Augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription ...

CORPORATE EVENT NOTICE:
PLACE:
AVIS Nº :
Augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription
EURO RESSOURCES S.A.
Paris
DATE: 04/10/2007
MARCHÉ:
PAR_20071004_9220_EUR
Eurolist by Euronext
EURO RESSOURCES S.A. a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions
nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les modalités sont décrites ci-après:
Principales caractéristiques de l’émission d’actions (code ISIN : FR0000054678)
Nombre maximum d’actions à
émettre:
Prix d’émission:
Jouissance des actions nouvelles:
Souscription à titre irréductible:
Souscription à titre réductible:
Période de souscription:
Centralisateur:
10 098 576 actions.
0,75 EUR par action.
Ces actions seront assimilées dès leur admission aux actions
existantes.
A raison de 1 action nouvelle pour 5 droits préférentiels de
souscription.
Applicable.
Du 09/10/2007 au 02/11/2007 inclus.
BNP Paribas Securities Services
Calendrier indicatif
09/10/2007 : Ouverture de la période de souscription et cotation des droits préférentiels de
souscription.
02/11/2007 : Clôture de la période de souscription et fin de la négociabilité des droits
préférentiels de souscription sur le marché.
07/11/2007 : Dernier jour de règlement / livraison des droits préférentiels de souscription.
08/11/2007 : Date de report de responsabilité sur contrepartie(s) défaillante(s) en droits.
9/11/2007 12h : Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires au Centralisateur BNP
Paribas Securities Services ( affilié 30)

14/11/2007 : Publication de l'avis de Euronext Paris SA relatif à l'admission des actions
nouvelles et au barème de répartition des souscriptions à titre réductible
16/11/2007 : Règlement / Livraison des actions nouvelles.
Établissement du certificat de dépôt des fonds.
Cotation des actions nouvelles.
Informations complémentaires:
- Décision d'émission: Assemblée Générale du 11/12/2006- Conseil d'administration du 04/06/2007-
Décision du Directeur Général du 27/09/2007
- Intention de souscription des principaux actionnaires et des membres des organes d'administration, de
direction ou de surveillance. - Des actionnaires de la Société (Xystus Holding Corp Ltd, Tocqueville
Management, Golden Star Ressources, Macquarie Bank Limited, Monsieur et Madame Ian Boxall,
Messieurs Don Getty, Allan Marter, David Watkins et Monsieur Hichem Jouaber) représentant environ
18,69% du capital se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital, à titre irréductible à hauteur de la
totalité de leurs droits préférentiels de souscription attachés à leurs actions, ce qui représenterait environ
18,69% de l'augmentation de capital objet du présent Prospectus et certains d'entre eux (Xystus Holding
Corp. Ltd, Tocqueville Management et Messieurs David Watkins et Hichem Jouaber) se sont engagés
également à souscrire, à titre réductible à hauteur de 725.000 actions nouvelles ce qui représente environ
7,18 % de l'augmentation de capital, objet du présent Prospectus.. Enfin Macquarie Bank Limited et Golden
Star se sont engagés, outre leur souscription à titre irréductible comprise dans les 18,69%, ou à titre
réductible comprise dans les 7,18% mentionnées ci-dessus à souscrire à hauteur d'environ 51,61 % de
l'augmentation de capital, si le Conseil d'Administration le leur demandait conformément aux dispositions de
l'article L 225-134 du Code de Commerce. La Société n'a pas connaissance de l'intention d'autres
actionnaires de souscrire à l'augmentation de capital.
- Garantie : la présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145
du Code de commerce.
- Valeur théorique du droit préférentiel de souscription - Sur la base du cours de clôture de l'action EURO
RESSOURCES le 26 septembre 2007, soit 1,20 €, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription
s'élève à 0,075 €
Documentation légale:
Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 07-340 en date du 28/09/2007
BALO: 08/10/2007
Les droits préférentiels de souscription seront détachés et cotés dans les conditions mentionnées
ci-dessous:
Détachement du droit préférentiel de souscription
A partir du 09/10/2007, un droit préférentiel de souscription (code ISIN FR0010526244) sera détaché des
actions EURO RESSOURCES S.A..
En conséquence, les actions EURO RESSOURCES S.A. seront cotées ex-droit à compter du 09/10/2007 et
le carnet d'ordres des actions sera purgé dans les conditions suivantes :
Purge du carnet d'ordre
Ordres à renouveler
08/10/2007 à l'issue de la séance de bourse
New clients orders
Date renouvellement des ordres 09/10/2007
Libellé:
EURO RESSOURCES
Code ISIN: FR0000054678 Code Euronext: FR0000054678
Mnémonique:
EUR

Admission et Radiation des droits préférentiels de souscription
A compter du 09/10/2007, les droits préférentiels de souscription référencés ci-dessous seront admis sur
Eurolist by Euronext et seront radiés le 05/11/2007
Grpe Cotation: 31 Cotation: Continuous
Quotité: 1 Devise: EUR
Unit / %:
Libellé:
Unit
EURO RESSOUR DS
ISIN: FR0010526244 Code Euronext: FR0010526244
Mnémonique:
GORDS
CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
*************
Capital increase with preferential subscription rights
EURO RESSOURCES S.A.
Paris
DATE: 04/10/2007
MARKET:
PAR_20071004_9220_EUR
Eurolist by Euronext
EURO RESSOURCES S.A. decided to proceed to a capital increase through an issue of new shares with
detachment of a preferential subscription right.
The purpose of this notice is to describe the main terms of the issue.
Main characteristics of the share issue (ISIN code : FR0000054678)
Number of shares to be issued:
Issue price:
Divdend due date:
Subscription under exact process:
Subscription under excess process:
Subscription period:
Centralising body:
10 098 576 actions.
0.75 EUR per share
Immediatly fungible with already listed shares
1 new share for 5 rights
Applicable
From 09/10/2007 to 02/11/2007 included.
BNP Paribas Securities Services
Indicative schedule
09/10/2007 : Opening of the Subscription period.Listing of the preferential subscription rights.
02/11/2007 : End of the Subscription period.
End of listing of the subscription rights.
07/11/2007 : Last Settlement delivery date of the subscription rights.

08/11/2007 : Date for passing on the responsibility concerning the legally default of counterparts.
09/11/2007 noon
:
Deadline for receipt applications from intermediaries.
14/11/2007 : Publication of Euronext Paris SA Notice
16/11/2007 : Settlement/Delivery of new shares
Issue of the Certificat de dépôt des fonds
Listing of the new shares
Additional information:
- Decision of Issue: General meeting dated 11/12/2006 - Board date 04/06/2007- Decision of the Managing
Director date27/09/2007
- Subscription intention of the main shareholers: refer to the prospectus
- Guarantee : the Issue does not constitute an underwriting agreement as per the article L.225-145 of the
Code de commerce.
- Theoretical value of the prefential subscription right : 0.075 € under the basis of the last price of EURO
RESSOURCES shares on 26/09/2007.
Legal documentation:
Prospectus approved by the Autorité des marchés financiers under n° 07-340 on 28/09/2007
BALO: 08/10/2007
The subscription right will be detached and listed into the conditions specified below:
Detachment of the subscription right
From 09/10/2007, a preferential subscription right (code ISIN FR0010526244) will be detached from the
EURO RESSOURCES S.A. shares.
Therefore the shares will be traded ex-right and the order book will be purged into the following conditions:
Cancellation of orders:
Orders to be renewed:
08/10/2007 at the end of the trading session
New clients orders
Orders to be renewed Date: 09/10/2007
Product name:
EURO RESSOURCES
ISIN: FR0000054678 Euronext code: FR0000054678
Symbol:
EUR
Listing and delisting of the preferential subscription rights
From 09/10/2007, the preferential subscription rights referenced below will be traded on Eurolist by Euronext
and they will be delisted on 05/11/2007.
Trading group: 31 Trading: Continuous
Lot size: 1 Ccy: EUR
Unit / %:
Unit
Product name:
EURO RESSOUR DS

ISIN: FR0010526244 Euronext code: FR0010526244
Symbol:
GORDS
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