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신지원, Analyst, 3774 2176 jwshin@mirae<strong>asset</strong>.com<br />
우윤철, Analyst, 3774 6934 davis.woo@mirae<strong>asset</strong>.com 2011 <strong>Outlook</strong><br />
Korea Pharmaceutical/Bio 23 November 2010<br />
Figure 18 <strong>바이오</strong>시밀러 부문으로의 사업영역 확장을 위한 글로벌 업체들의 전략적 제휴 등 경쟁 구도 – (I)<br />
시기 Strategic Alliances<br />
Contents<br />
2009년 3월 Pfizer Wyeth<br />
2010년 2월 Merck Schering-Plough<br />
Insmed<br />
2007년 4월 Astrazeneca MedImmune<br />
2009년 7월 BMS<br />
Biocon<br />
Medarex<br />
• Pfizer의 Wyeth 인수는 전세계 최대 백신 제품을 보유한 Wyeth의 <strong>바이오</strong>의약품 위주 품목포트폴리<br />
오 강화를 위함<br />
• Merck는 Insmed의 Follow on biologics과 생산설비에 대해 USD130백만달러 지불<br />
• MedImmune 인수를 통해 현재 전사 파이프라인 중 7%에 불과한 바이올로직 파이프라인을 약 27%<br />
까지 확대(약 45개)<br />
• Astrazeneca는 MedImmune의 Biologic Research expertise, Biologic Process<br />
Development&Optimization, Biologics Manufacturing, BLA expertise 를 통한 <strong>바이오</strong>부문의 비즈<br />
니스 확장을 시사<br />
• w/Bicon: R&D전략적 제휴<br />
• BMS의 보유 파이프라인에 있어 종양, 자가면역, 혈액종양, 순환계 영역에서 Medarex와 전략적 R&D<br />
제휴<br />
2008년 10월 Eli Lilly ImClone • ImClone 인수를 통한 Oncology pipeline 종전대비 40% 가량 확대. 이 중 11개가 바이올로직 품목<br />
2009년 3월 Roche Genentech<br />
2009년 7월 Sanofi-Aventis Shantha<br />
- Sandoz<br />
2009년 1월 Teva<br />
자료: 미래에셋증권 리서치센터<br />
Lonza<br />
Barr<br />
Pliva<br />
Cogenesys<br />
• '09년 3월, Roche의 Genentech 인수 (기존 보유 지분 이외 나머지 지분 44% 총 470억달러에 인수)<br />
• 이를 통해 기존 강점을 보유한 항암제 부문 이외 대사계, 면역계, 중추신경계 등으로 파이프라인 영역<br />
확대를 시사<br />
• Sanofi는 Shantha Biotechnics 인수<br />
• Shanta Biotechnics는 연구개발 전문형 인도 대표 기업<br />
• 출시된 <strong>바이오</strong>시밀러 품목:Shaferon (interferon alpha 2b), Shankinasse (streptokinase),<br />
Shanpoietin (erythropoietin)<br />
• FOBs in development: mAbs and pegylated proteins<br />
• Sandoz는 <strong>바이오</strong>시밀러 생산 설비 관련 약 150mn USD 규모의 설비 투자 단행<br />
• 출시된 <strong>바이오</strong>시밀러 품목: Omnitrope (rhGH), Binocrip (EPO)<br />
• FOBs in development: 현재 개발 파이프라인에 G-CSF 외 다수 <strong>바이오</strong>시밀러 품목 보유<br />
• 2008년 2 x 13,000L 배양 설비 확대<br />
• 2009년 1월, 론자와 테바는 전세계 <strong>바이오</strong>시밀러 시장에서의 시너지 극대화 위한 JV체결<br />
• 출시된 <strong>바이오</strong>시밀러 품목: G-CSF(filgrastim), Tev-Tropin (hGH), interferon<br />
• FOBs in development: Insulin, EPO, interlukin<br />
• 현재 리툭산 <strong>바이오</strong>시밀러 글로벌 임상 진행 중<br />
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