1998-Rapport Annuel de Paribas - BNP Paribas

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L'EXPERTISE DE PARIBAS en matière de conseil en
fusions/ acquisitions et de structuration d’opérations de
marchés (introductions en bourse, augmentations de capi-
tal, restructurations, privatisations…) s'inscrit au cœur
de l'histoire de la Banque. S'appuyant sur une solide base
nationale, elle se déploie aujourd’hui en Europe, en Asie
et en Amérique latine. Intervenant en amont des déci-
sions stratégiques, le département Corporate Finance
entretient des liens étroits, au plus haut niveau, avec les
dirigeants d’entreprises et leurs actionnaires, des gou-
vernements et des institutions internationales. ■ Soucieux
d’apporter une réelle valeur ajoutée, Paribas a été parmi
les premières banques européennes à choisir de concen-
trer ses efforts sur un certain nombre de secteurs — tech-
nologies, institutions financières, énergie, médias et
télécommunications… — afin d’en acquérir une connais-
sance approfondie au niveau mondial et d’anticiper leurs
évolutions.
C ORPORATE
FINANCE
Dans le même esprit de service à ses clients, le
département a intégré à l’automne 1998 la responsabilité
des émissions en capital (cette activité
est décrite dans le métier Actions). Et, bien
entendu, il s’appuie chaque fois que nécessaire
sur l’ensemble des compétences de la Banque
(activités de marché, produits de dette, gestion
de patrimoine…).
Fortes de quelque 250 professionnels dans le
monde, dont un certain nombre de “Senior
Bankers” personnellement en charge des relations
avec les clients les plus actifs de la banque,
les équipes du Corporate Finance sont ainsi à
même de proposer à chaque fois la solution de
“haut de bilan” la plus pointue, la plus innovante
et la plus adaptée.
1998 : des positions solides
La conjoncture favorable aux opérations de rapprochement
en France et à l’international a largement
profité aux activités de conseil. Les
revenus progressent pour la cinquième année
consécutive (+ 20 %) et s’établissent à plus de
75 millions d’euros (493 milliards de francs),
au-delà des prévisions du budget.
En matière de conseil en fusions et acquisitions,
1998 a confirmé la solidité de la position de
Paribas dans les secteurs qui continuent de faire
l’objet de restructurations, tant au niveau
européen que mondial :
• Dans la distribution, Paribas a conseillé
Carrefour pour l’acquisition des Comptoirs
Modernes (montant de la transaction : 23,8 milliards
de francs) et la restructuration de son
actionnariat, et a assisté Pinault Printemps
Redoute pour son offre publique sur Guilbert
(9,5 milliards de francs).