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9.3 Services filaires
On s’attend à ce que le marché des services filaires de télécommunications
demeure hautement concurrentiel en 2013, présentant une faible croissance
des produits et un BAIIA stable ou à la baisse, car les produits tirés des services
de transmission de la voix générant des marges élevées continuent de
diminuer en raison du remplacement de la technologie (en faveur, notamment,
des services de courriels, des services mobiles et des services voix sur IP
[VoIP]). Le nombre d’abonnés des services de téléphonie offerts par les quatre
principaux câblodistributeurs au Canada se chiffrait à environ 4,2 millions à
la fin de 2012, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport à 2011, soit
une part d’environ 39 % du marché résidentiel à l’échelle nationale. De plus,
d’autres concurrents non propriétaires d’installations offrent des services
VoIP locaux et interurbains sur Internet et revendent des solutions d’accès
Internet haute vitesse. Cette concurrence, conjuguée au remplacement de la
technologie en faveur notamment des services mobiles, continue de donner
lieu à l’augmentation de la perte du nombre de lignes résidentielles d’accès
à notre réseau et à la baisse connexe des produits tirés des services locaux
et interurbains.
Les câblodistributeurs continuent d’accroître la vitesse de leurs services
Internet, et proposent des offres très audacieuses pour acquérir des
abonnés. Le nombre d’abonnés aux services Internet offerts par les quatre
principaux câblodistributeurs au Canada s’élève à environ 5,8 millions, en
hausse par rapport à 5,6 millions en 2011, tandis que le nombre d’abonnés
aux services Internet offerts par les sociétés de télécommunications est
d’environ 4,6 millions, en hausse par rapport à 4,4 millions en 2011. Bien que
le marché résidentiel des services Internet haute vitesse soit de plus en plus
établi, avec un taux de pénétration d’environ 80 % dans l’ouest du Canada
et de 77 % au Canada, on s’attend à ce que le nombre d’abonnés continue
d’augmenter au cours des prochaines années.
La popularité grandissante du service Multitélé devrait s’accentuer, situation
qui tient au fait que les consommateurs désirent être en mesure de regarder
du contenu sur plusieurs appareils, y compris leur ordinateur, leur téléphone
intelligent et leur tablette, ainsi que sur leur télévision. Les fournisseurs de
pro grammation par contournement tels que Netflix, de même que Apple et
Google, se livrent concurrence pour acquérir une part du marché des téléspectateurs.
Toutefois, on ne peut dire avec certitude si les services offerts par ces
concurrents remplacent, ou complètent simplement, les services de télévision
existants. Les fournisseurs de services de télévision et de services Internet
surveillent les faits nouveaux liés à la programmation par contournement et
modifient leur stratégie en matière de contenu et aux fins de la pénétration du
marché, de manière à faire concurrence à ces services non traditionnels.
En 2012, les fournisseurs canadiens offrant des services TV sur IP ont vu
leur nombre d’abonnés augmenter d’environ 44 %, portant à plus de 1,1 million
le nombre d’abonnés aux services TV sur IP. Cette croissance s’est produite
au détriment du nombre d’abonnés aux services de câblodistribution, lequel
est à la baisse, et elle est principalement attribuable aux branchements élevés
d’abonnés de TELUS et de Bell. Les quatre principaux câblodistributeurs au
Canada ont environ 7,1 millions d’abonnés aux services de télévision, ce qui
représente une part de marché de 64 %, en baisse de 2 points de pourcentage
par rapport à 2011. En plus d’accroître la vitesse de ses services Internet,
notre principal câblodistributeur concurrent dans l’Ouest canadien, Shaw
Communications, a poursuivi le lancement d’un réseau Wi-Fi en milieu urbain
et, tout comme d’autres câblodistributeurs concurrents, il a lancé un service
de télévision multiplateforme afin de mieux concurrencer les services de
télévision multiplateformes offerts par des fournisseurs de services TV sur IP
tels que TELUS.
RAPPORT DE GESTION : 9
Les entreprises de télécommunications continuent d’investir dans les
technologies DSL à large bande de manière à pouvoir continuer de soutenir
des services IP concurrentiels. La technologie ADSL2+ permet des vitesses
de téléchargement à large bande typiques de 3 à 15 Mbps, et la couche
superposée de la technologie VDSL2, offre des vitesses de téléchargement
typiques de 5 à 25 Mbps. Les plateformes additionnelles fondées sur la
technologie VDSL accroissent davantage cette vitesse de téléchargement.
De plus, les entreprises de télécommunications procèdent au déploiement
de la fibre optique jusqu’au domicile, qui permet des vitesses de téléchargement
plus élevées que ne le permettent toutes les autres technologies.
En combinant les services locaux et interurbains filaires, les services
mobiles et les services Internet haute vitesse de même que les services de
divertissement, les entreprises de télécommunications offrent un nombre
croissant de services groupés qui leur permettent de se différencier de leurs
concurrents en offrant aux clients une plus grande liberté et davantage de
souplesse et de choix. Les investissements de TELUS dans le réseau à large
bande et l’offre de services groupés nous ont permis d’améliorer considérablement
notre position concurrentielle par rapport à Shaw, notre principal
concurrent câblodistributeur.
Une plus importante intégration verticale s’est produite dans l’industrie
de la radiodiffusion au Canada, et la plupart de nos concurrents sont propriétaires
de contenu de radiodiffusion. En 2011, le CRTC a établi des balises
claires pour assurer une saine concurrence dans le secteur de la radiodiffusion
(se reporter à Entreprises de distribution de radiodiffusion, à la rubrique 10.3,
« Questions de réglementation »). Notre démarche particulière, qui est conforme
à notre stratégie en matière de contenu, consiste à grouper et à intégrer
le meilleur contenu et les meilleures applications qui soient et à les rendre
accessibles de manière à ce que nos abonnés puissent en profiter au moyen
de l’appareil de leur choix. TELUS est d’avis qu’il n’est pas nécessaire
d’être propriétaire du contenu pour pouvoir l’offrir aux abonnés d’une manière
attrayante sur le plan économique, pourvu que les balises réglementaires
soient appliquées judicieusement et au moment opportun et que d’autres
balises soient établies, le cas échéant.
Dans le marché des services d’affaires (entreprises et PME), la convergence
des services TI et des services de télécommunications, qui est simplifiée par
l’ubiquité du protocole Internet (« IP »), continue à façonner les investissements
effectués par les concurrents. Les entreprises de télécommunications telles
que la nôtre offrent des applications gérées en ligne, tandis que les fournisseurs
de services TI intègrent la connectivité réseau à leurs logiciels sous forme de
services offerts. Par ailleurs, les fabricants continuent de lancer sur le marché
de l’équipement fondé entièrement sur la technologie IP et de l’équipement
fondé sur des technologies convergentes (technologie IP et technologies en
place), ce qui permet le passage continu à des solutions IP. Le développement
de plateformes IP combinant des solutions VoIP ainsi que des services
de transmission de données et d’images vidéo crée des efficiences potentielles
sur le plan des coûts qui contrebalancent, en partie, la réduction des
marges découlant de l’abandon des services existants en faveur de services
IP. Il existe de nouveaux débouchés pour les solutions intégrées qui ont
un plus grand impact commercial que les services de télécommunications
traditionnels.
RAPPORT ANNUEL 2012 TELUS . 85