VINCI - Rapport annuel 2012

VINCI Rapport annuel 2012
Comptes consolidés
18.1 Capital social
Le capital social au 31 décembre 2012 est composé de 577 347 352 actions ordinaires d’un nominal de 2,5 euros.
Évolution du nombre d’actions composant le capital
31/12/2012 31/12/2011
Nombre d’actions en début de période 565 276 672 552 620 447
Augmentations de capital 12 070 680 12 656 225
Nombre d’actions en fin de période 577 347 352 565 276 672
Nombre d’actions émises et entièrement libérées 577 347 352 565 276 672
Valeur nominale de l’action (en euros) 2,5 2,5
Actions autodétenues en direct par VINCI 41 102 058 25 021 501
dont actions affectées à la couverture des plans d’attribution d’actions de performance et des plans d’actionnariat salarié 5 026 096 7 106 098
Les mouvements du capital en 2011 et 2012 se décomposent de la façon suivante :
Augmentations
(réductions) du capital
(en euros)
Primes
d’émissions
d’apports ou de
fusions (en euros)
Nombre d’actions
émises ou annulées
Nombre d’actions
composant le
capital social
Montant du
capital social
(en euros)
Situation au 1 er janvier 2011 552 620 447 1 381 551 118
Plan d’épargne du Groupe 25 210 833 317 288 509 10 084 333 562 704 780 1 406 761 950
Levées d’options de souscription 6 429 730 44 549 294 2 571 892 565 276 672 1 413 191 680
Situation au 31 décembre 2011 565 276 672 1 413 191 680
Plan d’épargne du Groupe 22 643 660 252 503 166 9 057 464 574 334 136 1 435 835 340
Levées d’options de souscription 7 533 040 52 984 072 3 013 216 577 347 352 1 443 368 380
Situation au 31 décembre 2012 577 347 352 1 443 368 380
En février 2006, VINCI a émis un emprunt subordonné de durée de vie indéterminée pour un montant de 500 millions d’euros.
Émis au prix de 98,831 %, cet emprunt offre un coupon fixe de 6,25 %, payable annuellement jusqu’en novembre 2015. Celui-ci n’est dû
que si un dividende est versé par VINCI à ses actionnaires ou si la Société procède à des rachats d’actions. Après cette date, le coupon
devient variable et trimestriel au taux Euribor 3 mois + 3,75 %. VINCI dispose d’une option de rachat au pair de l’émission en novembre
2015, puis à chaque date de paiement de coupon.
Cet emprunt a été comptabilisé en capitaux propres dans les comptes consolidés du Groupe.
18.2 Actions autodétenues
Les mouvements sur actions autodétenues s’analysent de la façon suivante :
31/12/2012 31/12/2011
Nombre d’actions en début de période 25 021 501 11 360 406
Achats d’actions 17 705 000 15 244 984
Cessions d’actions dans le cadre de levées d’options d’achat (1 000) (111 233)
Attribution aux salariés des actions de performance 2007 (1 100)
Attribution aux salariés des actions de performance 2008 (1 150)
Attribution aux salariés des actions de performance 2009 (1 470 406)
Attribution aux salariés des actions de performance 2010 (1 607 900)
Attribution aux salariés des actions de performance 2011 (1 800)
Livraison abondement Castor International (13 743)
Nombre d’actions en fin de période 41 102 058 25 021 501
Au 31 décembre 2012, le nombre total d’actions autodétenues s’élève à 41 102 058 actions, pour un montant de 1 661,8 millions d’euros
comptabilisé en diminution des capitaux propres consolidés.
36 075 962 actions ont été affectées au financement d’opérations de croissance externe et 5 026 096 actions à la couverture des plans d’attribution
d’actions de performance et aux plans d’actionnariat salarié à l’international.
18.3 Réserves distribuables
Les réserves distribuables de VINCI SA ont évolué de la façon suivante :
(en millions d’euros) 31/12/2012 31/12/2011
Réserves libres d’impôt sur les sociétés 17 926,6 18 315,9
Réserves distribuables 17 926,6 18 315,9
La réserve légale de VINCI SA s’élève à 141,3 millions d’euros au 31 décembre 2012.
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