analyse et tendances du marche britannique - Maison de la France

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ANALYSE ET TENDANCES
DU
MARCHE BRITANNIQUE
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Executive Summary
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Après deux années de tourmente, la Grande-Bretagne n’est pas la « grande perdante » de
la crise financière. Les récentes hausses du secteur secondaire et tertiaire suggèrent la fin
imminente de la récession. A cela s’ajoute des résultats encourageants au niveau de la
bourse et du PIB.
Cette nouvelle n’est pas sans conséquence pour le tourisme d’affaires qui devrait
retrouver toute sa vitalité entre 2010 et 2011.
Cependant, cette convalescence sera semée d’embuches. Les acteurs du tourisme
d’affaires devront faire preuve d’innovation face à une concurrence accrue et à
l’émergence de nouvelles technologies. Ils devront également s’adapter aux nouvelles
tendances qui se dessinent comme, par exemple, l’engouement pour le développement
durable.
Enfin, il est nécessaire de préciser que, malgré une année difficile, la France reste une
destination privilégiée des britanniques.

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SOMMAIRE
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Executive Summary............................................................................................................. 2
1. Conjoncture économique.................................................................................................. 4
A. Conjoncture économique mondiale ............................................................................... 4
B. Conjoncture économique Britannique ........................................................................... 4
Secteur primaire : .................................................................................................................... 5
Secteur secondaire :................................................................................................................. 5
Secteur tertiaire : ..................................................................................................................... 6
Données économiques générales.............................................................................................. 7
C. Dossier Transport ......................................................................................................... 9
Transport aérien ...................................................................................................................... 9
Transport Ferroviaire............................................................................................................. 13
2. Tourisme d’affaires en Grande-Bretagne : L’environnement........................................... 14
A. Analyse Politique, Economique, Sociale et Technologique (PEST) du tourisme
d’affaires ............................................................................................................................... 14
Politique................................................................................................................................ 15
Economie .............................................................................................................................. 16
Social .................................................................................................................................... 16
Technologie........................................................................................................................... 18
B. L’Environnement compétitif....................................................................................... 21
Les agences : Acteurs essentiels du tourisme d’affaires.......................................................... 21
C. La France et la concurrence : ...................................................................................... 27
Profil de la demande Britannique........................................................................................... 27
Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) de la France....................... 28
Les destinations concurrentes ................................................................................................ 31
D. L’offre Française ........................................................................................................ 35
3. Tendances du tourisme d’affaires ................................................................................... 37
A. Budget ........................................................................................................................ 37
B. Return On Investment (=ROI)..................................................................................... 40
C. Principales mutations.................................................................................................. 41
Recommandations Générales............................................................................................. 44

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1. Conjoncture économique
A. Conjoncture économique mondiale
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Un an après la faillite de « Lehman Brother », symbole de l’opulence américaine, la
situation économique mondiale a quelque peu changé. Les pays industrialisés, d’abord
jetés au cœur de la tourmente en 2008, ont peu à peu récupéré. En effet, le 13 août
2009, le quotidien britannique le Times annonçait la fin de la récession pour l’Allemagne et
la France. Ce phénomène se définit par une hausse du PIB, soit, dans le cas de
l’Allemagne et de la France, une augmentation de 0.3 %. Les deux économies ont été
stimulées par une plus grande consommation et des dépenses publiques en hausse, ainsi
que par une baisse des importations, ce qui influe positivement sur la balance
commerciale.
Adam Posen, qui a rejoint le Comité de Politique monétaire de la Banque d'Angleterre en
septembre a admis que le Royaume-Uni, ainsi que les Etats-Unis, l'Italie et l'Espagne,
tardaient un peu plus dans la reprise économique.
A retenir:
B. Conjoncture économique Britannique
· Le Grande-Bretagne émerge lentement de la récession
· Hausse du secteur secondaire et tertiaire
· Légère amélioration du PIB et de la bourse
· Cependant, les chiffres du chômage restent préoccupants
La Grande-Bretagne, dans l’ombre de ses deux voisins européens cités ci-dessus, laisse
malgré tout présager un futur plus optimiste qu’escompté et semble néanmoins sur la
voie du rétablissement économique.
Cependant, les prévisions se suivent et ne se ressemblent pas :
Mi Novembre, Andrew Sentence, membre de la Banque d'Angleterre, a déclaré que
l'Angleterre était en train d'émerger de la récession suite aux chiffres encourageants de
juillet à septembre. Cette déclaration est en contradiction avec les résultats de l' "Office
for National Statistics" (ONS). En effet, ce dernier avait étonné les économistes en octobre
en annonçant une baisse du PIB de 0.4% sur le 3eme trimestre alors que les analystes
avaient prévu une hausse de 0.2% qui aurait mis fin à la récession. L’Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE), quant à elle, avait déclaré fin
novembre que le Royaume-Uni tardait dans le rétablissement économique, contrairement
aux autres pays membres de l'organisation, qui ont connu une croissance économique
d'en moyenne 0.8%.

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Secteur primaire :
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Le secteur primaire au Royaume-Uni a, comme partout en Europe, moins souffert des
effets de la conjoncture. Toutefois, contrairement à de nombreux pays européens, la
participation du secteur primaire dans le PIB du pays est de moindre importance.
Dès Juin, les exploitations de ressources naturelles ont bénéficié d’une expansion
fulgurante. Le rendement industriel, qui inclut la production minière, d’énergie et de
carburant, a en effet augmenté de 0.5% à cette période, soit deux fois plus que prévu.
Secteur secondaire :
A l’opposé, le secteur manufacturier est le plus touché par la crise en Grande-Bretagne et
les chiffres du premier semestre 2009 le confirment, avec notamment une baisse de la
production des usines de 6.4% en mars. Au dernier trimestre 2008 le secteur avait subi
une suppression de 51 000 emplois au total.
Cependant, les résultats oscillent d’un extrême à l’autre.
En effet, dès juin, les résultats s’améliorent avec une hausse de la production des usines
anglaises de 0.5%. Quant à la production d’automobiles, elle a fait un bon de 10.4%.
Deux mois plus tard, l’ “Institute of Purchasing and Supply” (CIPS) révèle que l'activité
industrielle britannique, en hausse pendant les cinq mois précédents, s'était contractée en
août.
Le Purchasing Manager's Index (PMI), indicateur de l'activité manufacturière d'un pays oú
une valeur inférieure à 50% indique une contraction du secteur et une valeur supérieure à
50% indique une expansion de l’industrie, nous indique que cette dernière est descendue
de 50.8 en juillet à 49.7 en août.
Au début de l’automne, l'industrie vestimentaire semblait subir la même tendance
puisqu’elle a subi une baisse générale de 1.3% en septembre.
Début Septembre, selon le National Institute of Economic and Social Research, la
production économique de la Grande-Bretagne était en hausse pour la première fois
depuis 15 mois. Ce même institut déclare que la récession prendra fin vers mai 2010. Il
est important de rappeler qu'une récession est une diminution plus ou moins prolongée de
la production économique d'un pays. Or, la Grande-Bretagne connaît cette situation pour
le 5eme trimestre consécutif.
En octobre, le PMI est monté à 53.7 à ce mois contre 49.9 en septembre. Il a ainsi atteint
son plus haut niveau depuis novembre 2007. A titre de comparaison, nous pouvons
évoquer le PMI moyen de la zone euro qui était de 50.7 en octobre ; ou encore celui de la
France, de 55.6 au même mois.

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Secteur tertiaire :
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En août et en septembre, le Times nous apprenait que le secteur des services annonçait
ses plus fortes hausses des 17 derniers mois. L'optimisme généré par cette nouvelle fut
accentué par les excellents résultats de la bourse à la même période qui ont alimenté les
espoirs de rétablissement économique pour le 3eme trimestre.
Selon le CPIS, le PMI de ce secteur était de 56.9 en octobre et de 56.6 en novembre.
Cette légère baisse n’est pas réellement significative et ces résultats restent malgré tout
très encourageants.
Cependant, cette expansion est inégale. Si les hôtels, restaurants et entreprises de
Business to Business semblent en phase de rétablissement économique (résultats en
hausse), ce n'est pas le cas des services de transport, de gestion des stocks, de
communication et de services personnels à la personne, qui sont toujours en déclin.
§ Immobilier
Dès mai, le marché repart avec une augmentation de 36% des first-time buyers
(=personne devenant propriétaire pour la première fois). Les prix, qui ne cessaient de
diminuer de mois en mois, se sont en en effet maintenus d'avril à mai. Cependant, ce
chiffre reste une baisse de 30% par rapport à mars dernier.
Selon Hometrack, bureau d'études indépendant, le marché immobilier se serait par la
suite stabilisé en juin.
En septembre, après 18 mois, le prix de l'immobilier a connu une légère hausse.
Nationwide a déclaré que les prix avaient augmenté de 1.6% en août. De plus, de juin à
début septembre, la construction immobilière a connu une hausse de 18% avec 25 820
maisons construites en Angleterre.
Un mois plus tard, les prix revenaient doucement au niveau de la période "pre-Lehman".
Enfin, au mois de novembre, le Times annonce que, grâce à des emprunts immobiliers
plus sains et de meilleurs chiffres pour la construction, l'immobilier semble officiellement
en phase de convalescence.
§ Banque :
Le secteur Bancaire, particulièrement touché au commencement de la crise, a connu une
amélioration cette année.
La Banque d'Angleterre annonçait des profits record en mai. Après avoir volé au secours
des petits emprunteurs avec des taux d'intérêt bas, l’institution financière aurait sur les
douze mois précédents mars dernier cumulé £1milliard de profits.
Santander a annoncé que sa branche britannique (Abbey, Alliance&Leicester and
Bradford&Bingley) avait enregistré une augmentation de 31% de ses profits au premier
trimestre 2009.
Quant aux banquiers de Barclays capital, qui regroupe les activités d’investissement du
groupe, ils sont prêts à voir leurs revenus et bonus doubler cette année.
Cependant, début décembre, Nicolas Sarkozy et Gordon Brown se sont mis d’accord sur
une taxation des bonus bancaires.

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§ Tourisme de loisir
En octobre, le tourisme à l'intérieur de la Grande-Bretagne a augmenté de 2% avec une
augmentation des dépenses de 5%, selon la "UK Tourism survey 2009"
La courbe ci-dessus montre la différence entre le nombre de visites de britanniques vers
des destinations étrangères et le nombre de visites de touristes étrangers vers le
Royaume-Uni.
Données économiques générales.
§ Chômage :
Comme nous pouvons le voir sur ce
graphique, entre juillet et septembre,
le taux de chômage était de 7.8%.
Aujourd’hui, Au total, le chômage
touche environ 2.44 millions de
personnes au Royaume-Uni.
Actuellement, plus d'un jeune sur six, entre 18 et 24 ans, se retrouve sans travail. En trois
mois, le nombre de jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans est passé de 50 000
à 928 000.
Cependant, en novembre, le Times annonçait que, même si les chiffres du chômage
restaient inquiétants, ils étaient meilleurs que prévu. Pour les experts cela confirme que le
pire de la crise est passé mais qu'une reprise économique ne se fera que lentement et non
sans peine.
§ Inflation/déflation :
L'économie britannique a diminué de 0.8% au deuxième trimestre. Des chiffres de l’ONS
parus le 17 août ont montré que l'inflation s'est maintenue à 1.8% en juillet, ce qui est
proche de l'objectif des 2%. Ces chiffres montrent une résistance inattendue aux
pressions déflationnistes puisque les économistes avaient prévu une chute à 1.5%.
La Banque d’Angleterre envisage un taux d’inflation de 1.7% au 4eme trimestre de 2010,
puis de 1.8% au 4eme trimestre de 2011 pour arriver enfin 2% au dernier trimestre de
2012.

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§ PIB
Le PIB de la Grande Bretagne a chuté de 0.7% entre avril et juin, soit moins que les 0.8%
initialement prévus.
Les prévisions publiées par la banque d’Angleterre suggèrent une hausse du PIB de 2.2%
l'an prochain alors que le "Treasury" l'estimerait a 1.75%, pronostic déjà jugé très
optimiste par les analystes de la city qui prévoient une hausse de seulement 0.8%.
La banque d’Angleterre estimerait également la croissance du PIB à 4% en 2011.
Karen Ward, économiste britannique chez HSBC déclarait au Times en août « Nous
prévoyons un important redressement du PIB, avec une hausse de 0.7% pour le 4eme
trimestre ».
Cependant, les chiffres du 3eme semestre ne semblent pas être à la hauteur des
espérances des économistes, comme nous pouvons le voir ci-dessous :
Les premiers chiffres sur le PIB du 3eme trimestre ont montré que l'économie s'était
contractée de 0.3% au 3eme trimestre 2009.
§ Zoom sur la bourse et la livre sterling :
Récemment, le FTSE s’est demarqué par ses fortes hausses. En septembre, par exemple,
la bourse anglaise a battu son record des 12 derniers mois et a ainsi confirmé les espoirs
de rétablissement.
Au niveau du marché monétaire, la livre
sterling se maintient péniblement face au
faible dollar. En novembre, pour le 3eme
mois consécutif, elle était plus forte que le
dollar. Cependant, la courbe ci-dessous, issue
du Journal des Finances illustre parfaitement
la chute de la monnaie britannique face à
l’Euro. En effet, cette dernière équivaut
maintenant à moins de 1€10 (en moyenne).
Selon le site de prévisions boursières forexyard, les acteurs du marché s'attendent à ce
que la livre sterling s'affaiblisse davantage.

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A retenir:
C. Dossier Transport
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· Les compagnies régulières (British Airways et BMI) sont particulièrement fragiles
et souffrent de pertes financières importantes
· Les Compagnies low-cost (EasyJet et Ryanair), à l’opposé, affichent des résultats
à la hausse.
· Eurostar gagne des parts de marché sur les compagnies aériennes.
Au niveau des aéroports londoniens, Heathrow, l'aéroport européen le plus fréquenté, a
annoncé 6.4 millions de passagers en août, soit une augmentation de 0.3% par rapport à
la même période en 2008. Cependant, Gatwick et Stansted semblent avoir subi la
tendance inverse, avec, respectivement, une baisse du nombre de passagers de 4.6% et
7.8%.
Quant aux compagnies ferroviaires, elles ont connu une baisse de fréquentation au début
de l’année, mais semblent se rétablir plus rapidement.
Transport aérien
Les compagnies aériennes ont particulièrement été victimes de la crise. Elles ont donc été
contraintes de réduire leurs prix. En effet, en juillet, le "Air Transport Association Trade
Group" a annoncé que le revenu par passager avait chuté de 26% à moins de 9.5%, alors
que le prix du billet a en moyenne baissé de 18%.
Cependant, cette baisse du prix des billets n’est que provisoire. L’organisme consultatif du
gouvernement sur le changement climatique a décrété que 10 milliards de livres sterling
devraient être collectés sur les taxes aériennes afin de dédommager les pays en
développement pour les préjudices causés par le trafic aérien sur l'environnement.
Il est vrai que les émissions de dioxyde de carbone provoquées par le trafic aérien étaient
de 37.5 tonnes en 2005. Selon « The Aviation Environment Federation », ce chiffre
pourrait être de 60.3 tonnes en 2050 si aucune mesure n’est prise rapidement.
Les compagnies aériennes devraient donc être forcées de prendre part aux engagements
de la Grande-Bretagne de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80% d’ici à
2050. En moyenne, les passagers ne devraient pas payer plus de 10£ supplémentaires par
ticket. En général, l'industrie estime que le prix des billets d'avion devrait augmenter de
2% en 2010 et de plus de 7% sur les longs courriers/ business class.

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Tout d’abord, Il est important de préciser qu’en novembre, les pertes de British Airways
(BA) étaient de 292 millions de livres sterling pour les 9 premiers mois de l’année soit un
montant total de 401millions sur le laps de temps 2007 /2008.
BA a déclaré devoir supprimer 4900 emplois, ce qui toucherait 12% de ses employés, d'ici
à mars 2010. En effet, la récession a eu un très fort impact sur la compagnie aérienne
puisqu’elle a déclaré une baisse de 13.7% du revenu dans les 6 derniers mois. En octobre
le nombre de passagers a baissé de 1.9% au niveau Britannique et de 2.3% au niveau
européen au mois de septembre.
Pour couronner ces résultats inquiétants, la grève du personnel a été votée favorablement
et devrait toucher British Airways pendant les fêtes de fin d’année.
En réponse à ces déficits majeurs, la compagnie aérienne britannique a décidé en août de
s'inspirer des stratégies de réduction des coûts de ses concurrents low-cost. En effet, cette
dernière a décidé de supprimer les plateaux repas sur ses vols court-courriers. Cette
décision ferait économiser 22 millions de livres sterling par an.
Puis au même mois, dans une tentative de récupération de ses voyageurs d’affaires, BA
lance un nouveau projet : la classe affaires Premium, soit un avion entièrement en classe
business à destination de New York. En effet, selon la compagnie aérienne, si les
voyageurs n'utilisent plus la classe affaire, ils utiliseront peut être la "classe Affaires
premium". Plus de précisions seront apportées sur ce projet en partie III.
Le 12 novembre, BA et Iberia, malmenées par la crise, décident de fusionner dans le but
de réduire leurs coûts et de devenir la compagne aérienne européenne la plus importante
en terme de nombre de passagers à l'année. Cette fusion permettra aux deux entreprises
de développer leur réseau international, soit L'Amérique Latine pour Iberia et L'Asie,
L'Amérique du Nord et le Moyen Orient pour BA. Néanmoins, dans une optique de
réduction des coûts, BA prévoit de supprimer certaines routes aériennes, dont
Londres/Lyon.
Malgré toutes ces initiatives, BA ne prévoit pas un véritable rétablissement avant mi 2010
sur le marché du Royaume-Uni, le plus important. Cependant, selon le Times, malgré un
bilan contrasté, BA reste la compagnie aérienne préférée dans le monde.
Ryanair, au contraire, semble loin de la crise avec des résultats à faire pâlir d’envie ses
concurrents. Dans la première moitié de l'année, Ryanair a augmenté ses profits nets de
80% (387 millions d'euros). Pour le seul mois d’octobre, la compagnie aérienne a
transporté 6.16 millions de passagers en Europe.
Ignorant la crise financière, la compagnie a même tenté deux vaines Offres Publiques
d’Achat (OPA) sur sa consœur Irlandaise "Aer Lingus" qui annonçait des pertes de 93
millions d’euros pour les six premiers mois de 2009.
Néanmoins la compagnie low cost n’hésite pas à prendre des mesures drastiques.

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Dès le début de l’été, elle annonçait qu’elle allait supprimer 670 vols par semaine, fermer
10 routes aériennes et réduire la fréquence sur 30 itinéraires, ce qui représenterait une
baisse d'activité de 40% pour l'aéroport de Stansted.
Pour Michael O'Leary, Président Directeur Général de l’entreprise, cette décision est une
réponse à l’augmentation des taxes britanniques par passager et aux frais par passager
prélevés par la société gérant l'aéroport de Stansted, BAA. Nous expliquerons la première
mesure en partie II. Monsieur O’Leary déplacera quelques opérations de sa plus grande
base, Stansted, vers l'Espagne, qui supprime les frais d'aéroport cet hiver afin de
maintenir le tourisme.
Dans le même laps de temps, l’aéroport de Bâle Mulhouse, ayant refusé de réduire ses
charges, fut littéralement radié de la liste des destinations de la compagnie.
Par la suite, Ryanair et EasyJet ont déclenché une guerre des prix dans les aéroports
régionaux du Royaume-Uni afin de préserver leur fréquentation cet hiver.
Ryanair a annoncé qu’il supprimerait 9 autres routes aériennes sur 10 au départ de
Manchester. Cette décision n’affecte qu’une seule destination française : Marseille.
Cependant, de nouvelles routes sont également ouvertes. Ryanair a prévu de lancer une
nouvelle route de Bradford vers Nantes et de Glasgow vers Carcassonne pour 2010.
La compagnie a choisi d’augmenter de 50 % les taxes sur les bagages et les équipements
sportifs à partir du 1er octobre. La taxe est passée de 10£ à 15£ si la réservation a été
faite en avance online, et de 20£ à 30£ si elle se fait à l’aéroport à l'aéroport.
Un mois plus tard, Ryanair annonce que ses passagers vont devoir payer 5£ pour le check
in online puisque la compagnie aérienne a décidé de supprimer à l'avenir ses "comptoirs"
dans les aéroports afin de n'offrir ses services que via internet.
Toutes ces décisions pourraient laisser penser que la compagnie low cost perdrait une
grande partie de son attractivité. Il s’avère que non, puisque Ryanair pourrait dépasser
British Airways et devenir la compagnie aérienne dominante sur le marché anglo-saxon.
Cependant, au Royaume-Uni, Ryanair n'a transporté que 1.4 millions de passagers en
septembre contre 1.6 million pour BA. Ce constat est à nuancer puisque les deux
compagnies suivent des tendances inverses. En effet, au niveau Européen, la compagnie
Irlandaise transporte déjà plus de personnes que les autres avec 36.4 millions de
passagers de janvier à fin septembre, soit une augmentation de 15%. Comme nous
l’avons vu dans le paragraphe précédent, British Airways, de son coté, a connu une baisse
de son nombre de passagers.
La crise semble en effet épargner les compagnies aériennes low cost puisque EasyJet,
comme Ryanair, est l'une des seules compagnies aériennes à avoir enregistré des profits
pendant les 12 mois de récession.
A titre d’exemple, nous pouvons dire qu’elle a annoncé une hausse de 5.3% de
fréquentation pour le mois de septembre.
En novembre, le Times titrait "Les voyages d'affaires aident EasyJet à surmonter la
tempête". Il est vrai que EasyJet déclare que plus d'un passager sur 5 est à présent un
voyageur d'affaires. En effet, le président de la compagnie aérienne confie "Nous avons
clairement augmenté notre part de marché sur ce secteur".
Les résultats de ce même mois confirment les performances de septembre. En effet, Les
revenus ont augmenté de 13% à 2.67 billions et le nombre de passagers a connu une
croissance de 3.4%, soit plus de 45.2 millions.

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Cependant, le comité de direction est en désaccord depuis l’an dernier avec le principal
actionnaire de l’entreprise Stelios. Ces conflits ont provoqué des changements au niveau
de la gestion de l’entreprise, dont dernièrement les départs précipités du Président, David
Michels, et du directeur général, Andy Harrisson.
Un tableau en demi teinte pour la compagnie de jet privé qui a annoncé une baisse de ses
profits de l'année de 57% en octobre. Cependant, en septembre, le nombre de réservation
de jet privé a augmenté. Ed Bolen, président directeur général de la « National Business
Aviation Association » déclare qu’il y a « Une stabilisation et peut-être une légère hausse
des activités».
Au début de l’automne, Bmibaby, la filiale low cost de BMI, a annoncé qu’elle devait ouvrir
8 nouvelles routes aériennes à partir de "East Midlands", notamment à destination de
Barcelone, Cork, Malte, Venise et Bastia.
Cependant, ces mesures ne semblent pas suffire puisqu’au début du mois de novembre, la
situation de l’ensemble de la compagnie semblait précaire. Un quart des employés étaient
menacés d’être licencié, deux jours après que Lufthansa, qui a racheté la compagnie cette
année, ait placé un nouveau responsable en charge des pertes du groupe. Cette décision
concerne donc 158 des 633 employés de la compagnie. Les pertes de Bmi s'élevaient à
hauteur de 100 millions de livres sterling en 2008, et la compagnie redoute le double cette
année, comparé à un profit de 15.5 millions en 2007. A la fin de ce même mois, la
compagnie aérienne annonçait la suppression de 600 emplois et de 7 routes aériennes.
En termes quelque peu dramatiques, Lufthansa semble être le dernier espoir de BMI.

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Transport Ferroviaire
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En juillet, Eurostar s’affolait de la baisse de 20% sur ses ventes de billets aux clients
affaires dans les six premiers mois de l'année. A cette période, les ventes totales du
groupe avaient chuté de 7%, avec une baisse de 4% des voyages d'entreprise.
Le directeur, Richard Brown, avait déclaré : "Certains de nos plus importants clients
d’affaire viennent du secteur bancaire ou financier, qui restreignent leur budget voyage.
Nous, comme les compagnies aériennes, en subissons les conséquences."
Cependant, Eurostar continue de gagner des parts de marché sur les compagnies
aériennes, que ce soit au niveau du tourisme d'affaires ou de loisir. Monsieur Brown a
proclamé que les variations du taux de change n'avaient pas dissuadé les Britanniques de
visiter Paris.
De surcroît, cette tendance n’a pas duré puisque 3 mois plus tard, Eurostar a annoncé que
ses ventes de billets du 3eme semestre avaient augmenté de 6.8%, alors que les chiffres
des 9 premiers mois de l'année affichaient une baisse de 0.9%.
Pour finir, Eurostar peut se vanter d’être un moyen de transport écologique puisqu’il a
déclaré être sur le point de réaliser ses objectifs environnementaux. Il a en effet réussi à
réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 31% par trajet.
Enfin, comme nous le verrons ultérieurement, Eurostar, en tant que transport ferroviaire
de passagers entre pays de l'Union européenne, a été ouvert à la concurrence en France
au mois de décembre.
Network Rail envisage la création de plusieurs lignes à très grande vitesse. Le montant
des opérations s’élèverait à 34 milliard de livres sterling. Le projet viserait à relier
plusieurs villes du royaume uni, telles que Glasgow, Edimbourg, Manchester, Liverpool ou
encore Birmingham, à Londres.
A titre de comparaison, nous pouvons dire que la durée d’un trajet Londres/Edimbourg est
actuellement de 4h23 alors qu’elle serait de 2h09 grâce à l’une de ces lignes à haute
vitesse. Ce projet pourrait augmenter le tourisme d’affaires au sein su Royaume-Uni et
menacerait donc directement la destination France.

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2. Tourisme d’affaires en Grande-Bretagne :
L’environnement
A. Analyse Politique, Economique, Sociale et
Technologique (PEST) du tourisme d’affaires
P E
- Augmentation des frais de transport au
Royaume-Uni.
S T
- Recherche de Développement durable
- Grippe A : La panique engendrée par cette
potentielle pandémie provoque l’annulation de
certains événements
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L’environnement économique du Royaume-Uni
a déjà été expliqué auparavant.
- Emergence:
* Site de réseautage
* Cyber-communication
Au mois d’octobre, une nouvelle étude mondiale menée par Oxford Economie établit pour
la première fois une relation évidente entre les voyages d'affaires et la croissance
économique. Pour chaque dollar investi dans le voyage d'affaires, les entreprises
connaîtraient une augmentation du revenu et du profit de, respectivement, 12.50 $ et de
3.80 $. Cette étude montre que toutes les diminutions de dépenses ne sont pas forcément
bénéfiques comme l’a dit Adam Sacks, le directeur général d'Oxford Economie. "Quand les
sociétés réduisent leurs budgets de voyage, il y a des conséquences négatives que nous
pouvons maintenant évaluer quantitativement, en termes de perte du revenu et de
croissance du profit ». L'étude a constaté que la réduction du tourisme d'affaires ferait
perdre aux entreprises américaines, en moyenne, 17% de leur profit dans la première
année et qu’il faudrait 3 ans pour retrouver un véritable équilibre. L’enquête annonce
également que 40% des éventuels clients ne le deviennent réellement que par une
réunion en face-à-face, comparés à 16% en l'absence de ce genre de réunion.
Au niveau du Royaume-Uni, l’analyse des environnements politiques, économiques,
sociaux et technologiques permettra de déceler les nouvelles tendances du tourisme
d’affaires.

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Politique
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En ces temps critiques, au risque d’aller à l’encontre des « lois » de la mondialisation,
l’intervention du gouvernement au sein même de l’économie est absolument cruciale.
Celle de Gordon Brown à l’intérieur du secteur financier fut évidemment remarquée et
imitée pas ses voisins européens. En effet, dès les prémices de la crise, le premier
ministre britannique a décidé de recapitaliser les banques et a, par la suite, pris toutes les
mesures nécessaires pour éviter un désastre financier.
Certaines entreprises extrêmement désavantagées ont donc été secourues par le
gouvernement.
Cependant, au niveau de l’industrie du tourisme, et plus particulièrement du tourisme
d’affaires, certains changements n’ont pas toujours été bénéfiques.
§ Frais supplémentaires d’aéroport :
En effet, en période de récession, la plupart des pays cherchent à réduire les taxes
pouvant freiner le tourisme. Les hollandais et les belges ont temporairement réduit ou
suspendu les charges d'aéroport, les kenyans ont divisé par deux les frais de visa, les
français ont réduit la TVA pour les restaurants, les espagnols et les grecs supprimeront
leurs frais d'aéroport cet hiver … Et les britanniques ont décidé d'augmenter les taxes
aériennes par passager en novembre, qui cumulent ainsi une hausse de 112% en quatre
ans, ainsi que les frais de passeport, qui sont passés de 72£ à 77.50£ en septembre.
Cette première mesure gouvernementale provoque l’indignation générale et David Silber,
journaliste du Times n’hésite pas à parler d’ « obscènes augmentations des taxes
aériennes par passager ». Quant à la deuxième, si elle peut être un frein au tourisme
mondial, elle n’influe pas sur la fréquentation britannique de la France.
Néanmoins, comme nous l’avons évoqué antérieurement, en réponse à ces nouvelles
normes, Ryanair a annoncé pour cet hiver une baisse de ses activités à l’aéroport de
Stansted.
Le Président Directeur Général a donc déclaré en Juillet au magazine économique
« Challenges » que : "Malheureusement, le trafic et le tourisme au Royaume-Uni
continuent de s'effondrer alors que Ryanair continue de se développer rapidement dans
les pays qui accueillent bien les touristes, au lieu de les taxer".
Certaines compagnies aériennes, ayant déjà une situation financière délicate, doivent
impérativement trouver des alternatives pour rester compétitive. Comme nous l’avons
expliqué auparavant, British Airways, par exemple, a du s’inspirer de ses concurrents lowcost
en supprimant les plateaux repas sur ses vols court-courriers.
Un parallèle implicite peut être dressé entre ces nouvelles mesures et l’attitude
protectionniste générale de la Grande-Bretagne. En effet, nous pourrions supposer que
cette nouvelle législation aurait pour but d’inciter la population à rester en Angleterre.
Cependant, cette politique ne pourrait être que temporaire. En effet, l’Angleterre rentrera
en période électorale en juin 2010, ce qui peut évidemment sous entendre un grand
nombre de changements.

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Economie
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L’environnement économique du Royaume-Uni ayant déjà été expliqué précédemment,
nous étudierons ultérieurement les répercussions de celui-ci sur le tourisme d’affaires afin
de dégager les principaux changements et tendances de 2009 (cf.3-P37)
Social
Au niveau de l’environnement social, il s’agit plus de comportements collectifs qui influent
sur le tourisme d’affaires.
§ Développement durable
Pure opération marketing ou réel sens de l’engagement, les entreprises se mobilisent de
plus en plus autour du développement durable.
Cependant, l’apparition de la crise a quelque peu étouffé cet engouement naissant.
Toutefois, malgré les restrictions budgétaires, les entreprises ont pris conscience de
l’importance d’inclure des objectifs de RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) dans
leur stratégie. Selon notre enquête sur 56 agences et entreprises, 27.6% des agences et
entreprises interrogées ont noté un plus grand intérêt cette année pour le développement
durable.
Cette tendance est perceptible dans le monde entier. A tel point que lors du 4eme congrès
de la Fédération Européenne des Associations des Organisateurs Professionnels de
Congrès (EFAPCO) en octobre, le principal sujet abordé fut: Comment rester compétitif
tout en adoptant une approche de développement durable dans le meeting business.
Cette tendance devrait s’accentuer à l’avenir grâce à la génération Y, plus sensibilisée aux
problèmes environnementaux, qui continue d’arriver sur le marché du travail.
Amadeus, partenaire technologique de l’industrie du voyage et du tourisme, a même signé
des accords sur le dioxyde de carbone avec L'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (l'OACI). Conformément à ce nouvel accord, cette dernière doit fournir des
données à Amadeus à partir de son Calculateur d'Émissions de carbone. Les informations
permettront aux clients de la société informatique d'évaluer leur consommation de
carbone lors de leurs voyages aériens.
David Jones, le Président-directeur Général d'Amadeus, a déclaré : "Nous sommes
enchantés de soutenir l'industrie dans son effort d'aborder la question complexe de la
consommation individuelle de carbone lors des voyages aériens et nous croyons que
l'OACI est l'associé juste pour apporter une approche unifiée et commune."
Cet enthousiasme pour le développement durable a même donné naissance à un nouveau
genre de tourisme : L’écotourisme ou tourisme vert.

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« The International Ecotourism Society » (TIES) le définit comme : « Une forme de
voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de
l’environnement et au bien être des populations locales. »
Ce nouveau concept découle de la notion de tourisme durable dont il avait été question
lors de la conférence de Rio en 1992 et qui signifie un tourisme écologique, social, éthique
et économique.
Les entreprises sont de plus en plus sensibles à ces nouvelles tendances et font de plus en
plus appel aux « Green events » (« événements verts ») et donc, par conséquent, aux
« green venues » (lieux d’événement verts). A titre d’exemple, nous pouvons évoquer le
cas du palais des congrès de Broadbeach, en Australie, « The Gold Coast Convention and
Exhibition centre » qui a obtenu la très honorifique certification « Green Globe
Certification » grâce à diverses mesures de contrôle de la consommation d’eau, d’énergie,
de papier, etc….
§ L’effet de panique de la grippe A
Selon le Times, en juillet, le Royaume-Uni avait le nombre le plus élevé de cas de grippe
A, en dehors de l'Amérique et du Mexique, avec 100 000 infections soupçonnées. Le
mensuel « Exhibition News » de septembre précise néanmoins que seulement 11 912 cas
seraient confirmés.
Beaucoup de pays en Europe et en Asie se méfient de plus en plus des voyageurs
britanniques.
Certains pays ont même installé des scanners thermiques dans les aéroports pour vérifier
la température des passagers. Par conséquent, au moins 160 Britanniques manifestant
des symptômes ont été placés en quarantaine en Inde, en Chine, à Singapour et en
Egypte.
L’inquiétude engendrée par cette pandémie pourrait être un frein pour le tourisme dans
les mois à venir.
Au Royaume-Uni, des événements ont déjà été annulés par crainte d’une contamination
massive, comme ce fut le cas pour avec la suppression de l’événement du NASUWT
(«National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers).
Cependant, « Exhibition News » nous apprend que la grippe porcine ne devrait pas
provoquer d’interdiction d’événement. En effet, un porte parole du gouvernement anglais
déclare à ce même magazine : « Nous ne prévoyons pas une situation où nous serions
obligés d’imposer une restriction des mouvements de tous les patients. Il y a très peu de
preuves qu’interdire le bon déroulement des événements serait réellement bénéfique ».

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Technologie
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Avec les nouvelles pressions financières, les moyens de communication technologiques
deviennent de plus en plus populaires. En effet, les entreprises sont de plus en plus
friandes de « cybercommunication », encore appelée « e-communication ».
L’avantage premier est bien évidemment le faible coût de ce moyen de communication. De
plus, comme nous l’avons dit précédemment, la nouvelle génération, plus sensible au
problème du réchauffement climatique pourrait se montrer plus favorable à l’utilisation de
ces conférences virtuelles plutôt que celle d’un transport en commun extrêmement
polluant comme l‘avion.
Un sondage réalisé sur un certain nombre de membres du « Hotel Booking Agents
Association » (HBAA), organisme représentant l'activité des hôtels au Royaume uni,
déclare que 93.8% des interrogés ont une image positive des nouvelles technologies.
§ Réseaux en ligne
La première de ces tendances est l’émergence d’un grand nombre de « réseautages
sociaux en ligne » (« social networking »), comme twitter ou encore LinkedIn.
Les sites de réseau social permettent de mettre en ligne des mises à jour régulières. A
l’échelle de l’entreprise, il peut s’agir des nouveautés, des futurs événements, des
opérations récentes, en bref, de toute l’actualité de la société, faisant ainsi office
d’autopromotion.
Cependant, une promotion virtuelle a moins d’impact qu’une réelle campagne de
promotion (composée d’événements, de rencontres, etc.).
De plus, ces sites, bien que de plus en plus en utilisés dans le monde professionnel,
présentent des limites. A titre d’exemple, nous pouvons mentionner l’attaque d’hackers
(pirates informatiques) dont avaient été victimes Twitter et Facebook le 7 août dernier.
Des millions d'utilisateurs s’étaient retrouvés bloqués, et pour la première fois, Twitter fut
hors d’usage pendant plus de deux heures. Graham Cluley, spécialiste de la sécurité
Internet de l’entreprise de logiciels antivirus et antispam Sophos a donné quelques
explications sur son blog : "les pirates informatiques peuvent contrôler les ordinateurs de
milliers d'utilisateurs innocents et les obliger à aller sur un site afin que celui-ci sature,
rendant ainsi son accès impossible à d'autres internautes ».
Le site Twitter a connu une hausse de sa popularité extrêmement importante puisque,
selon les analystes d'Internet Hitwise, sa fréquentation a été multipliée par 22 l'année
dernière. Twitter est maintenant le 38eme site le plus visité en Grande-Bretagne.
Cependant, le genre d’incident expliqué précédemment remet en cause la sécurité et la
fiabilité des « social networking ».
De surcroît, comme nous le verrons ultérieurement, un outil virtuellement peut
difficilement remplacer une rencontre en face-à-face. Les événements restent donc une
meilleure stratégie d’autopromotion.

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§ Webconferencing ou conférence en ligne
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o Webinar
Un Webinar (web based seminar) peut être une présentation, lecture, un workshop ou
séminaire qui est transmis sur internet. Le webinar sous entend une notion d’interactivité.
En effet, tous les participants voient et entendent la même chose au même moment.
Ces solutions de réunion en ligne peuvent être proposées par un prestataire ou installées
(après obtention de la licence permettant d’installer un logiciel) directement sur le serveur
de l’entreprise.
Dans le monde entier, ces prestataires de services sont de plus en plus nombreux à
apparaître. Ci-dessous, un tableau des huit plus grandes entreprises mondiales
d’organisation de conférences en ligne, selon le site Internet « webconferencing-test ».
Entreprise de conférence en
ligne
Résultats (1) Prix (2)
Citrix GoToMeeting 9.5 A partir de 39$/mois
Netviewer Meet 9.1 A partir de 49.90€/ mois+ charges
WebEx MeetMeNow 9.1 A partir de 39$/mois
Microsoft Office Live Meeting 8.7 A partir de 22.90$/mois
DigitalMeeting 8.6 A partir de 0.18£ par minute et par participant
DimDim Pro 8.5 A partir de 19$/ mois
Adobe Connect 8.1 A partir de 32.92$/mois
IBM Sametime Unyte Meeting 7.9 A partir de 39$/ mois
(1) = Evaluation du site internet "www.webconferencing-test.com". Score global allant de 1 (=
Très mauvais) à 10 (= Très bon)
(2) = Plus bas prix selon le prestataire de service
source : http://www.webconferencing-test.com
«DigitalMeeting », présent dans 600 villes à travers le monde, est le premier prestataire
de conférence en ligne au Royaume-Uni.
o Webcast
Par opposition au Webinar, le Webcast se contente de transmettre les données, mais ne
permet pas d’interaction entre le présentateur et son audience.
Ces deux méthodes sont de plus en plus utilisées afin de minimiser les coûts et de
maximiser l’impact sur les employés et clients. La responsable des événements internes
de BT, Julie Witte, a déclaré en septembre dernier que les conférences virtuelles
deviendraient un élément vital de sa stratégie événementielle. Elle déclare qu'il faut
réduire les coûts par tous les moyens possibles.

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Cependant, selon une enquête du Barclaycard Commercial Business Travel, 85% des
interrogés considèrent que les réunions en face-à-face restent beaucoup plus efficaces
que les nouvelles technologies comme les vidéos ou les webconferences.
A ce sujet, le directeur de « IMEX », l’une des principales expositions mondiales sur le
tourisme d’affaires, déclare à « Exhibition News » en août que « Malgré toutes les
incroyables nouvelles technologies, les gens continuent à privilégier les rapports humains.
Nous avons toujours cru en la valeur et le pouvoir des réunions en face-à-face. »
De plus, les nouvelles technologies ont souvent une date de péremption. En effet, après
une brève heure de gloire, elles sont déjà perçues comme obsolètes. Second Life, par
exemple, bien que toujours d’actualité, n’a pas connu l’engouement escompté. Selon le
quotidien Le Monde, ce monde virtuel en trois dimensions a été dépassé par les
réseautages sociaux dont nous avons parlé 0antérieurement.
§ Transport
Un ambitieux projet lancé en août tenterait de relier directement Londres au métro
Parisien d'ici à 2020. Le budget s'élèverait à 20 milliards d'euros. La ligne irait de Londres
Saint Pancras à un arrêt de la nouvelle ligne appelée " ligne du grand Paris » qui formerait
une double boucle autour de paris. Ainsi, Les passagers auraient la possibilité de partir de
la City (Londres) et d'arriver directement à la Défense (Paris) en 2h15.

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Pouvoir de négociation
des fournisseurs :
- Faible en temps de crise
- Forte concurrence
B. L’Environnement compétitif
Nouveaux
Entrants:
- Europe de
l’est
- Asie
- Maghreb
(Maroc)
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Le schéma de Porter permet de bien mettre en évidence tous les facteurs ayant une
influence sur une entreprise, un produit, un service ou même, dans le cas présent, une
destination.
Concurrence :
1) Espagne (Barcelone
particulièrement)
2) - Royaume-Uni
- Italie
- Allemagne
- Autriche
Substituts :
- Nouvelles
technologies
Les agences : Acteurs essentiels du tourisme d’affaires
Pouvoir de négociation
des clients:
- Forte en temps de
crise : Demande est faible
mais l’offre est
importante
Comme nous pouvons le voir sur le Schéma de Porter ci-dessus, les clients ont un pouvoir
de négociation très fort en temps de crise. Or, dans le cadre du tourisme d’affaires, les
agences et entreprises sont les deux « clients principaux d’une destination ».
Selon la recherche 2009 d’Eventia sur les tendances sur marché événementiel, environ
26% des événements sont organisés partiellement ou totalement par une agence.
Le tableau suivant récapitule les faits importants des agences événementielles du
Royaume-Uni entre juin et fin novembre 2009:

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NOM AGENCE /
ENTREPRISE MOIS CHANGEMENTS
Grass Roots a annoncé que Graham Burt, à la tête du "business Development", prendra sa retraite après 20 ans passés
Août dans l'entreprise.
Grass Roots a recruté l'ancien chef du "procurement" chez Zibrant, Alain Newton, au nouveau poste de manager des
Août relations avec les fournisseurs du groupe.
Grass Roots a déjà prévu deux événements pour Shell en 2010. De plus, le responsable business development, Graham
Grass Roots Septembre Burt est sur le point de prendre sa retraite.
Jack Morton
Worldwide
Zibrant
Banks Sadler
VOS media
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Grass Roots a signé un contrat de 3 ans avec Pfizer afin de gérer ses congrès internationaux en Europe. Ce contrat
représente l'un des 22 clients gagnés par Grass Roots cette année, qui a annoncé des profits avant impôt de plus de
1.8 millions d'euros de janvier à juin 2009 ainsi qu'un chiffre d'affaire de 55.3 millions d'euros.
Grass Roots a annoncé un 3eme trimestre étrangement calme. Cependant, l'agence prévoit d'étendre sa présence à
l'international l'année prochaine.
Deux anciens managers de directions de Jack Morton Worldwide ont lancé une nouvelle agence de communication
appelée Deeper Blue.
L'agence Jack Morton Worldwide avait déjà dépassé ses prévisions annuelles au 3eme trimestre. Selon Julian Pullan,
directeur, L'industrie MICE devrait reprendre toute son ampleur en 2011.
Novembre Face à un nombre accru de demandes, Zibrant décide de recruter.
Août
Août
Octobre
Shell a sélectionné 5 agences événementielles pour l'organisation de ces événements : Grass Roots, Zibrant,
Imagination, Opus et Jack Morton Worldwide. Les agences offriront leurs services en matière d’apport de lieux
d’événement, de production, de logistique et de communication.
le groupe Banks Sadler a annoncé une augmentation de ses profits de 12 % malgré une baisse du CA de 9% en 2008.
La PDG Leigh Jagger est heureuse des résultats de l'entreprise malgré quelques annulations d’événements de la part
des clients et des budgets réduits l'an dernier.
Microsoft a nommé Banks Sadler comme son fournisseur de lieux d'événements préférés au Royaume-Uni et dans la
région EMEA (Europe Middle East Africa Region). Banks Sadler a confirmé que ce compte prestigieux sera géré de
Londres et Düsseldorf.
Novembre Bank Sadler va être en situation de bénéfice cette année, en partie grâce à ses bureaux en France et en Allemagne.
L’agence Banks Sadler a été désignée par Allergan, entreprise mondiale de santé, pour être son seul et unique
fournisseur de recherche de lieux d'événements. L'entreprise a également ajouté l'agence à sa liste d'organisateurs
Novembre d'événements.
le "portfolio" de DMG sport and leisure a été vendu à VOS media, une des plus grandes entreprises événementielles du
Juin Royaume-Uni (Metro Ski & Snowboard Show).

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NOM AGENCE /
ENTREPRISE MOIS CHANGEMENTS
Universal Procon
Août
Universal Procon annonce une augmentation de profit de 19%.
Octobre L’agence a perdu Pfizer comme client.
Novembre
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Universal Procon annonce un nouveau plan de restructuration qui devrait inclure la fermeture de ses bureaux à
Slough et sous entend, par conséquent, des licenciements. Certains employés se sont vus offrir la possibilité
de rejoindre la maison mère à Ashby de la Zouch, près de Leicester.
Novembre Universal Procon devrait supprimer 5 emplois d'ici à la fin de l'année dans son plan de restructuration.
Red Snapper Events Août Liquidation de Red Snapper Events.
Août Les profits de l'agence événementielle "MCI UK" ont chuté de 78% en 2008.
MCI UK
Avec ses nouveaux contrats signés avec BT, Nutricia et Sanofi-Aventis, MCI UK affirme être en pleine
Septembre croissance économique, malgré une baisse de son bénéfice avant impôt,
MCM productions Novembre Tesco a inclus MCM Productions dans sa liste de fournisseurs d'événements.
W&O Events Août Mark Nevill quitte W&O Events. Le directeur des finances, après 30 ans chez Lynton Cooper, a été licencié.
Meeting Protocol
Worldwide
Août
Meeting Protocol Worldwide, le spécialiste des événements de l’industrie pharmaceutique, a connu une
augmentation de son bénéfice net avant impôt de plus de 400%, selon ses comptes annuels. En effet, il serait
passé de 204,959£ en 2007 à 838,730£ en 2008.
L’entreprise « international B2B media » du groupe Tarsus, déclare que plus d'un quart de ses revenus des six
derniers mois proviennent d'événements dans les marchés émergeants.
Août/septembre
Groupe Tarsus
Le groupe mondial Tarsus a vendu 50% de ses parts dans MD Management SAS à son partenaire Reed
Exhibition France pour une somme de 400 000£. Cette vente suit la stratégie du groupe Tarsus de se
Novembre concentrer seulement sur les événements d'ampleur réalisés avec des marques reconnues.
Ci Events / FCM
Travel Solutions Juillet Ci Events fusionne avec FCM travel solutions.
Ovation Global DMC a obtenu un « Green Globe eco-certification » pour ses efforts en matière
Ovation Global DMC
d’environnement et de développement durable. Une médaille de bronze a récompensé l’entreprise irlandaise
qui a, notamment, réduit de 18% sa consommation de papier et a économisé environ 2,000kg de dioxyde de
Août
carbone par mois grâce aux conseils avisés de sa "green team".
DRP espère une croissance sur le segment "incentive". Pour cela, le directeur général Dale Parmenter
annonçait que l’agence lancerait une campagne dans les prochains mois pour stimuler le tourisme d'affaires et
projetait d'augmenter la part de ce marché de 15% dans ses activités globales. En effet, actuellement, le
DRP
marché des incentives représente moins de 1 % de l'activité de l'agence. De plus, DRP a acquis un grand
terrain dans Worcestershire pour 500 000£. L’agence projette de construire un espace d'événement d'intérieur
Août
sur le site qui offrira des activités terrestres, aquatiques et en forêt.
Novembre DRP group a profité d'une augmentation de ses revenus de 40% par rapport à la même période l'an dernier.

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NOM AGENCE /
ENTREPRISE MOIS CHANGEMENTS
WorldEvents group a annoncé une augmentation de 43% de son chiffre d’affaire en 2008. En effet ce dernier
Septembre est passé de 21.1millions en 2007 a 30.3millions en 2008.
WorldEvents s'internationalise davantage en implantant des bureaux en Allemagne et en Suisse ainsi que des
WorldEvents
Novembre bureaux secondaires à Anvers et en Bulgarie.
l'agence World Events est plutôt satisfaite de ses performances. Elle déclare être proche de son bénéfice net
avant impôt de 2008, soit 1.3 million. De plus, elle prévoit une augmentation du personnel de 10% en 2010.
Martin Parry, directeur de l'agence, déclare que le tourisme d'affaires ne se rétablira pas totalement avant
Novembre 2011/2012.
Euro RSCG Skybridge Septembre Euro RSCG skybridge s'est vu annuler ses dettes à hauteur de 2 millions de livres sterling.
Clarion Events
Juillet
Clairon Events a acquis une autre très grande exposition. Le 2 juillet, le Clairon a annoncé qu'il avait acheté la
"counter Terrorism Expo" de Niche Events.
Vantage Point a atteint son seuil de rentabilité en août suite à son acquisition et restructuration de Travel
Vantage Point
Octobre Impact.
Vantage Point déclare privilégier les courts courriers et assure que cette tendance devrait persévérer en 2010.
Novembre Selon eux, le segment "incentive" devrait reprendre son essor en 2011.
BCD M&I
WRG Creative
Août Préférant opter pour des consultants en free lance, BCD M&I licencie 8 personnes au Royaume-Uni.
Communications Août WRG Creative Communications a recruté l'ancien directeur technique de Sixth Sense, Cliff Zenker.
Spring Group a désigné First Event pour gérer une importante incentive qui aura lieu en 2010 dans les
Octobre caraïbes.
First Event
First Event fête son 10eme anniversaire avec un record au niveau de son chiffre d'affaire. Ce dernier a en effet
atteint 4.5 millions de livres sterling entre janvier et juin 2009. L'entreprise a réalisé plus de 40 événements
Novembre en 2009.
Venues Event
Anita Lowe, la directrice générale de Venues Event Management, a déclaré que l'agence cherchait à se
Management Août
développer à travers des fusions, des acquisitions et des partenariats stratégiques.
Expotel Septembre L'agence Expotel cherche à investir dans les meetings, notamment en recrutant.
L'agence de communication et d'événements Fortesqueue's events a fait faillite au début du mois, laissant
Fortesqueue's Octobre derrière elle 8 événements non réalisés.
Zero3 Marketing
Novembre Apres la faillite de Fortesqueue’s, l’agence Concerto a réussi à sauver 2 des événements non réalisés.
L'ancienne directrice des finances de THA group, Corinne McLavy, crée sa propre agence de service
marketing. En effet, après avoir été licenciée lors du placement en liquidation de THA, elle a décidé de lancer
Septembre "Zero3 Marketing".

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NOM AGENCE /
ENTREPRISE MOIS CHANGEMENTS
Le nombre d'événement de Informa, l'agence d'événements internationaux, a baissé de 24%. Le PDG de l'entreprise,
Peter Rigby, déclare "Nos événements de grande envergure ont prouvé être plus résistants, s'étant bien maintenus
Informa
durant le déclin de l'économie (...) La demande a été significativement réduite, particulièrement à travers l'Europe.
Cependant nous avons un modèle économique flexible et réactif. Nous avons donc su prendre des actions rapides en
réponse à cette demande limitée ". Selon lui les salons professionnels restent toujours la meilleure stratégie marketing
Septembre et de vente.
DBMT a obtenu un deuxième contrat avec RSA group, un mois après être devenu le fournisseur préféré de l'entreprise
Octobre Platinium Club.
DBMT
David Bottrill, directeur de DBMT, déclare que les restrictions budgétaires de son agence allaient de -20% jusqu'a -
50%. les clients vont prendre des vols en classe économique et vont privilégier les hôtels 4 étoiles renommés aux trop
Novembre luxueux 5 étoiles.
UBM prévoit d'améliorer ses résultats dans la 2eme moitié de l'année, malgré une baisse de ses profits de plus de 13%
UBM
et 350 emplois supprimés à la fin du 2eme trimestre. L'entreprise s'oriente de plus en plus vers les événements en
Septembre direct et les activités en ligne sur les marchés émergeants.
P&MM
Novembre
Chris Clarke, directeur des événements chez P&MM, affirme que le segment incentive a repris des activités depuis août.
Il déclare également que la plupart des incentives prévues pour 2010 auront lieu au Royaume-Uni ou dans des pays
européens à moins de 5h de vol car les entreprises ne veulent pas être perçues comme dépensières, voire
dilapidatrice. Certaines entreprises décident de ne dépenser que légèrement moins en compensant avec une réduction
de la taille des groupes. D'autres vont tout miser sur un événement de grande ampleur.
Comme elle le prévoyait, la section "motiv'com" de l'agence P&MM n'a obtenu "que" 11.2 millions de profit brut sur les
6 premiers mois de l'année, soit une baisse de 8%. Cependant, après cette légère diminution, les affaires ont repris de
Novembre plus belle entre juillet et octobre.
BCD meetings
BCD meetings and incentives a annoncé 8 licenciements au Royaume-Uni dans le cadre de la restructuration de ses
and incentives
Spring
Septembre activités "EMEA".
Partnerships Septembre Spring Partnerships a été mise en liquidation cette année avec des dettes s'élevant à hauteur de 204 000£.
DMG World Media
Octobre
DMG World Media a vendu la majorité de ses événements basés au Royaume-Uni à quartz business Media, entreprise
d'édition et d'exposition.
Paul Evans, l'ancien responsable marketing de Lynton Cooper, a lancé une nouvelle entreprise de ventes et marketing
Wowbean firm
le 1er octobre: Wowbean firm. Il a déjà été désigné pour assister deux DMC au Royaume-Uni : Dragon Africa et Incent
Octobre India.
Sledge
Octobre
Sledge n'a pas encore de projet pour remplacer son ancien directeur commercial Ian Irving. L'agence, qui détient entre
autres Niveau et O2 comme clients, déclare avoir une activité équivalant 3.5 millions de livres sterling.
Event UK Octobre Event Uk 2009 a enregistré une hausse de 7% dans son nombre de visiteurs.

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ENTREPRISE MOIS CHANGEMENTS
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MPI foundation Novembre MPI foundation a nommé Paula Hugues comme nouvelle directrice exécutive.
Bluehat
Novembre
Bluehat Prévoit une augmentation de ses profits de 30% après que Tesco, P&G, Virgin et Carphone Warehouse l'aient
choisi comme agence événementielle.
Fresh Group
Novembre
La chaîne de supermarché Britannique Morrisons a donné la gestion d'un de ses nouveaux événements à l'agence Fresh
Group. Cet événement aura pour but de récompenser ses employés de longue date.
TRO espère augmenter ses revenus à la fin décembre 2009 et dépasser son chiffre d'affaire de 19.4 millions de livres
TRO
sterling l'année dernière. L'agence a en effet obtenu 10 nouveaux clients cette année, dont un département du
Novembre gouvernement, qui ont ajouté à eux seuls 3 millions au chiffre d'affaire.
BI Worldwide
Septembre BI monde a acquis des actifs britanniques de THA group.
Septembre BI a à présent acquis les filiales de Singapour et de Dubaï de MINT organisation.

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C. La France et la concurrence :
Profil de la demande Britannique
A retenir:
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· Les trois facteurs principaux influant sur le chois d’une destination sont : le prix,
les infrastructures et l’accessibilité
· Les hébergements les plus utilisés restent les hôtels 4 étoiles.
§ Facteurs de choix
Selon notre enquête sur des agences et entreprises britanniques, le prix, les
infrastructures et l’accessibilité sont les trois premiers facteurs influant sur le choix d’une
destination. La proximité et l’originalité arrivent respectivement en 4eme et 5eme
position.
Il est également nécessaire de souligner, une fois de plus, l’importance du développement
durable. En effet, sur le segment conférence, 33.33% des interrogés ont noté un intérêt
particulier cette année pour les problèmes environnementaux.
§ Hébergement
Au niveau du choix du lieu, le tableau suivant correspond à la fréquence d’utilisation des
hôtels palaces, 5, 4, 3 et 2 étoiles :
Toujours
Très
souvent Souvent Rarement Jamais Total
Palace 5.88% 3.92% 13.73% 39.22% 37.25% 100%
5* 14.81% 46.30% 22.22% 12.96% 3.70% 100%
4* 11.32% 58.49% 20.75% 3.77% 5.66% 100%
3* 2% 4% 14% 44% 40% 100%
2* ou
moins 0% 0% 2.04% 12.24% 89.80% 100%
Nous pouvons donc voir que les palaces sont encore relativement peu utilisés. Les hôtels
cinq étoiles, quant à eux, sont déjà adoptés. Cette tendance profitera à la France qui a vu
une trentaine de ses établissements devenir des cinq étoiles cette année.
Les hébergements les plus appréciés demeurent les 4 étoiles puisque 58.49% des
interrogés déclarent les utiliser très souvent. En revanche, les hôtels 3 étoiles et moins
restent très nettement en marge. En effet, 44% des sondés déclarent n’employer que
rarement les 3 étoiles et 89,80% certifient ne jamais avoir recours aux 2 étoiles et moins.
§ Compagnies Low Cost
En dernier lieu, au niveau du transport aérien, nous pouvons noter que 78.85% des
interrogés ne sont pas réticents à l’utilisation de compagnies low cost. Cette information
confirme les dires d’EasyJet reportés antérieurement. Cependant, nombre d’entre eux ont
déclaré ne les utiliser qu’en dernier recours, les jugeant parfois « peu fiables », voire
même « peu recommandables ».

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Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) de la
France
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L’étude menée par Atout France en Grande-Bretagne sur le tourisme d’affaires a en partie
permis de réaliser cette analyse SWOT.
Point
Fort
Peut être
amélioré
Point
Faible
Prix 11.54% 69.23% 19.23%
Flexibilité 30.77% 57.69% 11.54%
Adaptabilité des
professionnels
français 38% 48%
14%
Diversité 58.82% 39.22% 1.96%
Originalité 52.94% 45.10% 1.96%
Qualité des
services 64.71% 35.29% 0%
Accueil et
professionnalisme 60% 34% 6%
Accessibilité 89.80% 10.20% 0%
Infrastructure 83.33% 16.66% 0%
Accès facile à des
informations
pertinentes 67.35% 30.61% 2.04%
Gastronomie, art
de vivre,
Patrimoine 100% 0% 0%
Maîtrise de
langues
étrangères 52.94% 41.18% 5.88%
69,23%
62%
Une analyse SWOT détaillée permet de mettre en lumière les Forces (Strengths),
Faiblesses (Weaknesses), Opportunités (Opportunities) et Menaces (Threats) d’un
domaine d’activité spécifique. Dans le cas présent, cette méthode semble particulièrement
adaptée pour effectuer le diagnostic de la destination France.
En corrélation avec la partie sur demande britannique et avec le chapitre précédant sur les
nouvelles tendances du tourisme d’affaires en Grande-Bretagne, elle permettra de réaliser
si oui ou non la France répond aux attentes des britanniques.

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FORCES (S) FAIBLESSES (W)
Bonne image (Gastronomie, art de
vivre,
§
patrimoine)
§
Infrastructures §
adaptées pour
Prix peu compétitifs
Manque de flexibilité et
recevoir des événements
d'adaptabilité
Qualité des services
Un effort à faire au niveau de
l'originalité
Proximité et accessibilité
Un effort est à poursuivre au
niveau des langues étrangères
OPPORTUNITES (O) MENACES (T)
Réduction de la durée des
événements favorise les courts
courriers
Développement durable : France,
une référence ?
Concurrence de plus en plus
forte
Nouveau projet qui accentue
cette concurrence
Essor d’Eurostar Taux de change
Essor des nouvelles
technologies
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§ Faiblesses :
Comme nous l’avons vu précédemment, le prix est le premier facteur influant sur le choix
d’une destination. Or, il semble également être la plus grande faiblesse de la France. En
ces temps incertains et avec l’émergence d’une concurrence bon marché, la France doit
savoir s’adapter afin de rester compétitive. Cette adaptation est donc financière, mais doit
aussi être culturelle. En effet, même si 52.94% des interrogés jugent le niveau de langue
des Français convenable, il reste 41.18% qui n’en sont pas satisfaits.
Enfin, un effort reste à fournir de la part des professionnels français au niveau de la
flexibilité, de l’adaptabilité et de l’originalité.
§ Forces :
Le deuxième facteur d’influence était les infrastructures adaptées aux événements. A ce
niveau, l’hexagone n’est pas à blâmer puisque 83.33% des interrogés les considèrent
comme un point fort.
Enfin, le dernier critère de choix était l’accessibilité. La encore, la France est bien placée.
D’une part, sa proximité géographique en fait une destination privilégiée évidente. D’autre
part, les deux pays sont particulièrement bien reliés par divers moyens de transport.
Le plus rapide et efficace est bien évidemment l’Eurostar qui relie directement Londres à
Paris, Lille et Calais. Or, comme nous l’avons évoqué auparavant, ce moyen de transport
est de plus en plus apprécié et gagne des parts de marché sur les compagnies aériennes.
En effet, le train à haute vitesse est clairement le gagnant de la « guerre » des
transporteurs annonce le Times en novembre 2009. En effet, Alstom déclare que pour tout
trajet d’une distance inférieure à 600 miles, les trains à haute vitesse l’emportent, de
porte à porte, sur les autres moyens de transport.
Cependant, les compagnies aériennes ont décidé de prendre les transporteurs ferroviaires
à leur propre jeu. D’ici à 2015, les réseaux ferroviaires à haute vitesse vont être ouverts à
la concurrence. Pour cette occasion, Air France voulait s’associer avec Veolia, transporteur
ferroviaire de marchandise, pour créer un service de transport à haute vitesse allant de
l’aéroport Charles de Gaulle, Paris, vers Saint Pancras, à Londres. Les deux compagnies
ont finalement renoncé et le projet ne s’est pas concrétisé. Cependant, des TGV Air France
pourraient entrer sur le marché en 2010.

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En effet, les compagnies aériennes, peu rentables sur les courts courriers européens, ont
compris la nécessité de s’ouvrir au trafic ferroviaire.
De son coté, Eurostar s’est « théoriquement » ouvert à la concurrence le 13 décembre
2009, mais cette nouvelle concurrence ne devrait être effective qu’à partir de l’été 2010.
De plus, le train est un moyen de transport écologique ce qui, comme nous l’avons vu, est
un aspect non négligeable.
Cependant, au niveau du transport aérien, la France ne disposerait pas suffisamment
d’aéroports régionaux de portée internationale.
Enfin, la France bénéficie d’une excellente image au niveau de la gastronomie, de l’art de
vivre et du patrimoine.
§ Opportunités :
En effet, nous avons remarqué que le développement durable est au cœur des
préoccupations en 2009. Or, la France s’impose comme une référence en la matière. En
effet, dès 2007, la France lance son Grenelle de l’environnement qui introduit des mesures
en matière d’écologie et de développement durable pour tous les secteurs d’activité. L’un
des engagements de ce traité est d’instaurer une taxe carbone, appelée contribution
climat-énergie.
Le 11 septembre, le Times affirme même que, pour la première fois, une puissance
économique importante impose une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre. Le
gouvernement Français a mis en place la « taxe carbone » pour les entreprises et
particuliers. Les consommateurs de gaz, de pétrole ou encore de charbon devront payer
une taxe de 17€ par tonne de carbone émis dans l’atmosphère.
Le président Sarkozy a également annoncé un projet de loi sur les voitures « propres».
Les utilisateurs de ces modèles respectueux de l’environnement pourraient toucher un
bonus de 5000€.
Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, l’essor d’Eurostar et l’émergence de
nouvelles tendances comme la réduction des séjours et la préférence pour les destinations
à proximité pourraient être des facteurs influant positivement sur la destination France.
§ Menaces :
Nous avons d’ores et déjà souligné la faiblesse de la France en terme de compétitivité
prix. A cela s’ajoute un autre problème sur lequel les professionnels n’ont aucune emprise
et qui pourrait nuire à long terme : la faiblesse de la livre sterling face à l’euro.
Cependant, la Banque d’Angleterre ne s’affole pas de ces mauvais résultats. En effet, plus
la livre baisse, moins la balance commerciale britannique est déficitaire.
Cependant, ces variations du taux de change nuisent au tourisme. Un séjour en France
parait à présent bien plus onéreux. De surcroît, la livre sterling ne semble pas se rétablir,
ce qui provoquerait, à long terme, une véritable baisse du tourisme de loisir et d’affaires.
La dernière menace, qui est aussi la plus considérable, est bien évidemment la très forte
concurrence qui s’exerce entre les différentes destinations. A cela s’ajoute le projet de
Network Rail de lignes à très haute vitesse au sein même du Royaume-Uni que nous
avons évoqué auparavant (dossier sur les transports). De plus, les gouvernements des
pays concurrents facilitent le tourisme d’affaires et de loisir en réduisant, voire en
supprimant, certaines taxes, comme nous l’avons expliqué antérieurement (PEST –
Politique).
Enfin, comme nous l’avons déjà relevé, une autre forme de concurrence apparaît avec les
nouvelles technologies qui pourraient, à long terme, se substituer au tourisme d’affaires.

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Les destinations concurrentes
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Comme nous venons de le mentionner, la destination France doit affronter une
concurrence de plus en plus rude.
En effet, un rapport de Bernard Plasait sur le tourisme d’affaires en 2007 spécifie que
chaque année, la demande s’accroît de 2% (excepté en période de crise) tandis que l’offre
augmente de 5%.
Le tableau ci-dessous propose un aperçu rapide des principaux concurrents de la France
en fonction du type d’événement.
Incentive
Conférence
Congrès
Classement Pays
Classement villes
Europe Reste du monde
Espagne Le Cap - Afrique du Sud
France New York - Etats-Unis
Barcelone
Italie
Espagne (Barcelone) Etats-Unis
France
Dubaï - Emirats Arabes
Unis
Source : C&IT 2009
Emirats Arabes Unis
(Dubaï)
République Tchèque Suisse
Irlande du Nord et République
d’Irlande
Source : C&IT 2009
Allemagne Etats-Unis
Espagne Brésil
France Japon
Italie Canada
Paris et Vienne Singapour
Barcelone Séoul
Berlin Sao Paulo
Budapest Pékin
Source : Classement ICCA 2009

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A retenir:
§ Principaux concurrents
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· Europe de l’ouest : Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Irlande, Autriche, Italie
et Portugal
· Europe de l’est
· Destinations lointaines : Etats-Unis, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud et Asie
pacifique.
L’Italie, L’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande et le Royaume-Uni en luimême
restent les concurrents les plus dangereux de la France. En 10 ans, ces 5 derniers
pays ont construit près de 50 nouveaux centres de congrès. En comparaison, l’offre
Française est perçue comme légèrement stagnante.
L’Autriche est un concurrent important sur le secteur congrès. Vienne a en effet décroché
la première place du classement ICCA 2008 villes, ex aequo avec Paris. En effet, la
capitale autrichienne a reçu 139 meetings en 2008 et dispose de 130 lieux d’événements.
L’Allemagne, quant à elle, partage la première place du classement ICCA avec les Etats-
Unis et Berlin la 5eme place du classement ville. Le Berlin Convention Bureau se proclame
même comme la capitale mondiale du tourisme d’affaires avec 100 000 participants à des
événements en 2008.
De plus, l’un des plus grands palais des congrès mondial se trouve à Hambourg. En effet,
le Congress Center Hambourg est composé de plus de 23 salles de conférence. De la
même façon, l’ICC de Berlin peut accueillir plus de 9100 personnes. Nous pouvons donc
en conclure que l’attractivité de l’Allemagne repose principalement sur ses infrastructures
adaptées aux groupes importants et aux événements d’ampleur.
Or, nous savons que la France dispose de peu de centres ayant cette capacité d’accueil, ce
qui pourrait être pénalisant à l’avenir. Si, néanmoins, certaines structures françaises sont
adaptées à ce genre d’événements, les hôtels à proximité ne le sont pas nécessairement,
ce qui provoque, indubitablement, quelques réticences de la part des professionnels
britanniques.
Les deux Irlande sont des destinations extrêmement estimées par les britanniques, tant
au niveau incentive qu’associatif. En effet, la république d’Irlande a été élue destination
étrangère la plus populaire par le C&IT annual Corporate Survey et Dublin disposera en
septembre 2010 d’un palais des congrès de 3040 places. Kate Crossman, responsable
marketing du tourisme d’affaires en Irlande déclare à C&IT en mai 2009 : « La demande
des entreprises anglaises pour l’Irlande est en hausse grâce à son accessibilité et parce
qu’elle n’est pas perçue comme une destination extravagante ». Sur ce dernier point,
nous pouvons dire que la France perd peu à peu son image de destination luxueuse, mais
Paris et la Côte d’Azur restent encore synonymes d’événements prestigieux dans bien des
esprits. Or, comme nous l’avons dit précédemment, l’ostentatoire est malvenu en temps
de crise.
De surcroît, Sinead Adjei du Financial Times souligne un autre fait important : « Avec
l’Irlande du Nord qui utilise la livre sterling et la république d’Irlande l’euro ; il y a
énormément de flexibilité ». Il est vrai que « Emerade Isle » représente un avantage
financier certain.
Enfin, les nouvelles tendances étudiées précédemment peuvent avoir un impact positif ou
négatif sur la France. Par exemple, la réduction du temps des événements favorise
évidemment les destinations plus proches, comme la France, facilement et rapidement
accessible. Cependant, ce phénomène profite également au Royaume-Uni et à l’Irlande,
qui ne souffrent pas, en plus, du problème de la langue.

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§ Espagne - Barcelone
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L’Espagne reste le premier concurrent de la France. La ville de Barcelone suscite un intérêt
croissant, et décroche de nombreux prix britanniques. A titre d’exemple, nous pouvons
citer le M&IT industry award 2009 où l’hôtel Arts de Barcelone a reçu la médaille d’or
dans la catégorie « meilleurs hôtels à l’étranger », tandis que le Four Seasons George V à
Paris se place en 3eme position. A titre anecdotique, nous pouvons mentionner que lors
de cette même cérémonie, dans la catégorie « Meilleurs centres de conférences à
l’étranger », le Palais des Congrès de Paris a reçu la médaille de bronze, tandis que
l’Espagne ne fût pas conviée sur le podium.
Enfin, comme nous l’avons remarqué préalablement, dans le classement des meilleures
destinations européennes hors Royaume-Uni de C&IT 2009, l’Espagne obtient la première
place et Barcelone la 3eme, tandis que la France se glisse entre les deux.
La superficie de l’impressionnant CCIB est de 67,000m2 et sa capacité d’accueil de plus de
15,000 personnes. La popularité de ce colossal centre de conventions confirme nos
conclusions sur l’Allemagne.
Il est également intéressant de souligner le changement de discours de Carlos Sanchez
Caballero, directeur marketing et ventes du CCIB (Centre Convencions Internacional
Barcelona) de Barcelone. En effet celui-ci déclarait en février « Nous avons les mêmes
attentes que l’an dernier et nous espérons les mêmes résultats. Les annulations sont les
mêmes que d’habitude : pas beaucoup». Changement radical en Novembre où il se disait
préoccupé par l’industrie MICE en Espagne qui souffrait cruellement du manque de
budgets entreprise : « les hôtels sont vides, les centres de conférence sont libres mais les
sociétés continuent de réduire leurs budgets ».
En effet, Barcelone et Madrid ont reporté un RevPAR (revenue per available Room) en
baisse de 22.5% et 30.5% respectivement, pour les 9 premiers mois de l’année.
Cependant, les espagnols restent très innovants et créatifs. En effet, un entrepreneur
espagnol a crée un hôtel dans l'espace et attend ses premiers clients pour 2012. La
société Galactic Suite Ltd, à la tête du projet Galactic Suite Space Resort, prévoit de
facturer les trois nuits pour trois millions d'euros. Or, comme nous le verrons
ultérieurement avec le cas de Dubaï, la créativité et l’originalité sont relativement
délaissées par la France.
§ Nouvelles destinations
Les pays d’Europe de l’Est sont des destinations émergentes qui deviennent des
concurrents réels, conséquence de leur proximité et de leurs prix très compétitifs.
De surcroît, ils proposent une offre de plus en plus variée. Pour ne citer que quelques
exemples, nous pourrions évoquer le cas de la région de Varsovie, en Pologne, qui a
accueilli cette année 17 nouveaux (ou « revalorisés) hôtels 4 et 5 étoiles ; ou celui de
Prague, en République Tchèque, qui dispose d’un palais des congrès pouvant accueillir
jusqu'à 4000 personnes, ou encore celui de la Croatie qui a ouvert cet été son plus grand
centre de conférence , et enfin, pour terminer, le cas de Budapest, capitale de la Hongrie,
qui dispose à présent de plus de 60 hôtels 4 et 5 étoiles.
Ces pays se dynamisent donc extrêmement rapidement afin d’être toujours plus attractifs.
Leur progression est fulgurante et devrait se maintenir puisqu’ils bénéficient ou
bénéficieront d’aides du Fond Européen de Développement Régional (FEDER) dans le but
de moderniser leurs équipements.
D’autres destinations semblent menaçantes. En effet, les pays émergents, très compétitifs
au niveau prix, sont de plus en plus populaires. Comme nous pouvons le voir sur le
tableau ci-dessus, Dubaï, Le Cap, Pékin ou encore les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine)
deviennent des destinations en vogue.

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Une étude de
« UK Trade and
investment »
classe les 10
destinations non
européennes et
hors BRIC, les
plus prisées au
niveau du
tourisme
d’affaires
1 Vietnam
Emirats Arabes
2 Unis
3 Mexico
4 Afrique du Sud
5 Malaisie
6 Indonésie
7 Singapour
8 Turquie
9 Philippines
10 Arabie saoudite
Une autre étude
du magazine
C&IT classe les
10 destinations
émergentes qui
se développent
le plus
rapidement au
niveau tourisme
d’affaires.
Page 34 of 46
1 Oman
2 Croatie
3 Baltique
Nous pouvons remarquer la « presque omniprésence » de Dubaï dans les classements. En
effet, malgré une baisse de l’activité économique et une chute vertigineuse de la bourse
en décembre, Dubaï devient une destination incentive incontournable.
Lors de la cérémonie des hots d’or, l’hôtel Atlantis a décroché la médaille de bronze des
meilleurs hôtels incentive à l’étranger. La récompense semble justifiée : l’élégant
hôtel futuriste se décline sur le thème de l’eau. Un gigantesque aquarium et un parc
aquatique sont à la disposition des convives. A cela s’ajoute la luxueuse décoration
orientale de l’édifice qui « capture l’imagination du marché événementiel » selon les
termes du magazine C&IT. L’originalité est donc sans conteste la clé du succès de ce lieu.
Or, cette qualité fait légèrement défaut à la France. Il est vrai que lors de notre enquête,
45.10 % des interrogés déclaraient que l’originalité de la destination France pouvait être
améliorée.
Toujours au niveau incentive, New York City (NYC) décroche la palme de bronze des
meilleures destinations incentive lors des hots d’or. Les raisons sont simples : NYC est une
ville attractive qui bénéficie de la faiblesse du dollar, donc parait plus abordable, et d’une
langue commune avec le Royaume-Uni. Or, le prix et la maîtrise de la langue anglaise ne
sont pas les deux plus grands atouts de l’hexagone. Ce dernier a fait de grand progrès sur
le dernier point, mais des efforts sont encore à fournir.
4
5
Monténégro
Vietnam
Australie
Estonie
Japon
Pologne
Argentine

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De plus, comme nous l’avons mentionné dans notre étude des transports britanniques,
British Airways a ouvert en septembre sa nouvelle classe affaires premium à destination
exclusive de New York. Comme son nom l’indique, cette classe affaire premium, au départ
de Londres, offre des vols entièrement en classe business. Un billet coûte en moyenne
10% de plus qu’un billet en « simple » classe affaires.
Enfin, nous remarquons que les pays d’Asie du sud-Est sont de plus en plus appréciés. Ces
pays bénéficient de nouvelles infrastructures pour accueillir des événements. En effet, cinq
nouveaux centres de convention ont ouvert en octobre en Asie pacifique :
A retenir:
- Chine, Pékin - Centre de Convention National de Chine (CNCC)
- Malaisie, Kuching - Centre de Convention de Borneo (BCCK)
- Corée du Sud, Incheon - Ongdo Convensia
- Australie, Melbourne - Centre d'Exposition et de Convention de Melbourne
- Inde, Maharashtra - Centre de Convention Lavasa (ouverture en 2010)
D. L’offre Française
· Paris et la Côte d’Azur restent les destinations préférées des britanniques
· Moult destinations émergentes : Rhône alpes – Lyon, Provence – Marseille,
Languedoc Roussillon et Lille.
Suite à notre enquête, nous pouvons établir un bilan des destinations françaises les plus
appréciées au Royaume-Uni. Ces conclusions peuvent être dressées sous forme d’une
matrice BCG.
La BCG Matrice permet d’évaluer chaque produit, service ou encore activité d’une
entreprise afin de les répertorier par la suite dans 4 catégories que nous développerons
ultérieurement. Ce modèle peut être appliqué aux destinations françaises. Nous
l’expliquerons donc ainsi :
- Star : Nouvelles destinations « leader ». Des destinations en vogue depuis peu ;
ayant connu une forte croissance ces derniers temps.
- Dilemme : Appelé aussi « point d’interrogation », destinations ayant connu une forte
croissance mais qui ne sont pas « leader ».
- Vache à lait : Destinations « leader » depuis longtemps et qui ont déjà fait leurs
preuves. Elles connaissent, par conséquent, une situation de stagnation puisqu’elles
sont populaires depuis un certain temps.
- Poids mort : Aussi appelé « chien ». Destinations « non leader » avec une croissance
faible ou en perte de vitesse.

c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
French Convention Bureau GB– Atout France
1- Provence
2- Languedoc Roussillon
Rhône - Alpes
1- Paris
2- Côte D’Azur
Part de marché
Nord Pas De Calais
(Lille)
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Paris et la Côte d’Azur continuent de satisfaire les britanniques. Selon notre enquête, elles
restent les deux destinations préférées de ces derniers.
En 2007, nous savons par exemple que sur 36% d’exposants étrangers à Paris, 8%
étaient des britanniques.
La « French Riviera », quant à elle, ne se lasse pas d’accueillir de nombreuses
manifestations mondialement connues.
Cependant, chaque région de France a son rôle à jouer en matière de tourisme d’affaires.
Toutefois, certaines régions ou villes obtiennent plus de succès que d’autres auprès de la
clientèle britannique. Nous pouvons ainsi citer la Provence, qui s’est particulièrement
démarquée lors de notre enquête, stimulée par la popularité de la future capitale de la
culture en 2013 : Marseille. Le sud ouest de la France et la région Rhône Alpes, mais
surtout le Languedoc Roussillon et Lyon, ont également été spécialement remarqués.
Enfin, nous avons placé Lille dans la catégorie « dilemme » car si la capitale du nord jouit
actuellement d’une excellente réputation, ce n’est pas forcement le cas de la région
« Nord Pas de Calais » dans sa globalité.
Cependant, la région est en croissance et bénéficie d’un emplacement privilégié pour les
britanniques. De surcroît, la ville dispose de 113 lieux de réunions et de réceptions qui ont
probablement contribué à son succès auprès des Anglais puisque nous savons aujourd’hui
qu’un touriste sur 10 à Lille (affaires et loisir confondus) est de nationalité britannique.
Enfin, au niveau du « chien», aucune région ou ville ne peut être désignée comme un
poids mort de la France au niveau du Tourisme d’affaires. Cependant, certaines régions
souffrent d’un manque de promotion.

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3. Tendances du tourisme d’affaires
A retenir:
· Restrictions budgétaires
· Importance accrue du Retour sur investissement (ROI)
· Principales mutations:
* Baisse de la durée des séjours
* Baisse de l’ampleur des événements
* Baisse du temps d’anticipation
* Annulation d’événements
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L’industrie de l’événementiel et du tourisme des affaires n’a pas été épargnée par la crise,
et souffre d’une évidente réduction des budgets.
Depuis le début de la récession, ce secteur a été particulièrement ébranlé, et les
prévisions de rétablissement convergent totalement. Le vice-président de British Airways
Simon Talling-Smith s’est confié au Times en juillet, et estimait que le retour à pleine
vitesse du marché des affaires prendrait assez longtemps, potentiellement, plus de cinq
ans tandis que dans le même mois, le Fonds Monétaire International (FMI) déclarait au
même journal que la récession du Royaume-Uni pourrait se terminer vers Noël.
A. Budget
Cependant, malgré les défis économiques actuels, le budget événementiel des
entreprises et des associations n’a pas forcément radicalement changé.

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Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, selon la «British Meeting and
Events Industry survey 2009 », dans les six premiers mois de 2009, 48% des entreprises
britanniques n’auraient pas noté de changement dans leur budget événementiel.
Les entreprises préfèrent effectuer leurs événements en réalisant des économies
différemment. P&MM nous informe que certaines entreprises décident de ne dépenser que
légèrement moins en compensant avec une réduction de la taille des groupes tandis que
d’autres encore vont tout miser sur un seul événement de grande ampleur.
Christian Stein, directeur marketing de Peugeot-Citroën au Royaume-Uni déclare «
Environ 7% de notre budget Marketing était dédié aux événements en 2009. Cette
propension sera probablement supérieure en 2010. »
En effet, au moment même où la 30eme édition du World Travel Market (WTM) s'achève,
Marcel Levy, rédacteur en chef de Voyage et Business, déclare : "Un frémissement du
marché se fait sentir et devrait permettre un peu d’optimisme pour 2010." Les restrictions
budgétaires devraient continuer sans pour autant nuire au tourisme d'affaires. En effet, les
entreprises devraient, par exemple, favoriser l'utilisation de la seconde classe pour les
trajets en avion. En compensation, l'hôtellerie et les compagnies aériennes pourraient
continuer d'instaurer des services payants (Bagages, repas, snacks à bord).
Cependant, les données changent d’une agence à l’autre. David Bottrill, directeur général
de DBMT, déclare que les restrictions budgétaires de son agence allaient de -20% jusqu'a
-50%.

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Lumière sur les différents segments :
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Nous pouvons dire que les restrictions des budgets ne touchent pas tous les événements
de la même façon
§ Incentive :
Les « incentives » semblent en être les principales victimes. En effet, leur caractère
ludique amène souvent les entreprises à les juger utiles à la motivation, mais, néanmoins,
non indispensables.
C&IT nous apprend donc cette année que la plupart des agences ont noté une baisse des
incentives. Chris Clarke, directeur des événements chez P&MM, affirme que les sept
premiers mois de 2009 étaient un "no man’s land" au niveau des incentives, mais les
activités ont repris depuis août.
§ Conférence :
Le segment des conférences semble en meilleure santé que celui des incentives, sans pour
autant égaler celui des congrès.
En effet, à titre de comparaison, nous remarquons dans notre enquête que 87% des
interrogés ont remarqué une baisse de la demande au niveau des incentives, contre
« seulement » 74% pour les conférences et conventions.
Les conférences sont jugées plus nécessaires et plus « publiquement acceptables » pour
reprendre les mots de Roger Harrison, employé chez Zurich. Par conséquent, ce segment
souffre moins des limitations budgétaires.
§ Congrès :
L'endurance du secteur associatif peut encore une fois susciter bien des jalousies. En
effet, il semble mieux résister que les autres à la baisse de l'économie. Selon notre
enquête, « seulement » 60% déclare avoir subi une pression importante sur les budgets.
Cette tendance est vérifiable au niveau mondial. A l’affirmation « Vous réduirez vos coûts
pour les futurs meetings » de l’enquête ICCA /IMEX Association Day Survey 2009, 10.10%
se sont déclarés totalement en désaccord ; 24.24% en désaccord ; 21.21% neutres ;
30.30% d’accord et 14.14% totalement d’accord.
Pour conclure, nous pouvons citer Martin Sirk, Président directeur général de ICCA : «
Nous avons clamé à maintes reprises que les associations internationales étaient le
secteur le plus résistant et le plus hermétique à la récession dans notre industrie ».

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B. Return On Investment (=ROI)
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En ces temps incertains, les entreprises sont claires : les voyages d’affaires ne sont
considérés comme « légitimes » que s’ils offrent un espoir de retour sur investissement
rapide.
L’ancien président de "Association of Corporate Travel Executives”, Greeley Koch, a
déclaré qu'avec la nouvelle conjoncture, trois questions devenaient essentielles à propos
du tourisme d'affaires: " Qui voyage? Pourquoi voyagent-ils? Quel sera le réel retour sur
investissement de ce voyage?".
Cette réflexion illustre parfaitement le nouveau climat d’inquiétude engendré par la crise
et le constant besoin « d’hyper rentabilité ».
En effet, le ROI (Return On Investment = Retour sur investissement) suscite de plus en
plus l’intérêt des entreprises qui ne peuvent plus se permettre d’investissement inutile.
Pour cette raison, en début d’année 2009, 22.6% des clients effectuaient une demande de
ROI (C&IT survey 2009), soit une augmentation de 29% par rapport à 2008.
Cette tendance est visible dans le monde entier. Une enquête de « Event Marketing
Institute » sur l’Europe de l’ouest réalisée en 2008 dévoile que 27% des personnes
interrogées pensent que l’événementiel représente le meilleur ROI au niveau du
marketing, contre 23 % pour les relations publiques, 19% pour le web marketing, 12%
pour les publicités presses, 5% pour les publicités radiotélévisées et enfin 13% pour les
mails directs.
Cette même enquête, toujours au niveau de l’Europe de l’Ouest, explique en quoi les
événements procurent un réel retour sur investissement.
Ces chiffres montrent bel et bien l’importance du face-à-face dans la communication. En
effet, malgré la crise, les entreprises ou agences ressentent le besoin de créer des liens
solides et une réelle cohésion avec les clients ou au sein même de leur entreprise. Or, les
événements sont un des seuls moyens de communication qui offrent une véritable
interaction et permettent réellement d’approfondir les relations humaines.
Lumière sur les différents segments :
§ Incentive :
Les faibles résultats des incentives peuvent aussi s’expliquer par la difficulté d’évaluer un
réel retour sur investissement après une incentive.

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§ Conférence et Congrès :
Les événements sont actuellement considérés comme un investissement, qui doit apporter
un retour sur investissement conséquent. Pour cette raison, Les entreprises privilégient les
conférences, séminaires, conventions et congrès, jugés plus essentiels que les incentives
ou dîners de gala en raison de leur connotation éducative et informative.
C. Principales mutations
Au cours des dernières années, d’autres tendances sont apparues au niveau du tourisme
des affaires, et se sont accentuées avec la crise.
§ Réduction durée séjour :
La plus notable d’entre elles est la réduction de la durée des séjours. Cette tendance
s’observe depuis 2006 et n’a fait que s’amplifier.
En 2007, la durée moyenne des événements à l’étranger était de 3.2 nuits. Ce chiffre est
passé à 2.9 en 2008. Cette tendance est également visible au Royaume-Uni. Pour cette
raison, Les « day conferences » sont de plus en plus populaires, bien que difficilement
applicables à l’étranger.
§ Réduction de l’ampleur de l’événement
Comme nous l’avons relevé antérieurement dans la partie « budget », certaines
entreprises britanniques vont préférer réduire la taille de leur groupe que changer
l’événement en lui-même.
Notre enquête réalisée sur des agences et entreprises confirme cette tendance puisque
55.47% des sondés déclarent avoir noté une réduction de la taille des groupes.
§ Temps d’anticipation
Nous savons que, d’une façon générale, les entreprises ont une visibilité de plus en plus
réduite au niveau événementiel. Les événements sont donc anticipés de plus en plus
tardivement.
20%
38%
0%
1.82%
40%
Moins d'un mois
Un mois
2-3 m ois
4-6 m ois
Plus de 6 m ois
Source : Enquête 2009 - French Convention Bureau
Atout France en Grande-Bretagne

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Nous voyons sur le graphique ci-dessus que le temps d’anticipation moyen des
événements est de 2 à 3 mois.
Selon cette même étude, 62.39% des interrogés déclarent avoir subi un temps
d’anticipation plus court cette année.
§ Annulation d’événements
Une des conséquences directes la plus dramatique est l’annulation d’événement.
En effet, les entreprises, par réelle nécessité économique ou pour « préserver » leur
image, sont amenées à limiter leur nombre d’événements, voire à les supprimer. En
période de crise, l’ostentatoire est très mal perçu.
«Après un premier semestre relativement satisfaisant en Europe, l'onde de choc liée à la
crise financière mondiale tend à changer les repères de nos clients et, surtout, à entraîner
des annulations de voyages et de manifestations», précisait-on fin 2008 chez American
Express Voyages d'affaires.
A Londres, la récession a été marquée par le déclin de grands événements réputés comme
le Spring Fair, l'Autumn Fair, l'Ideal Home ou le Caravan Show, mais également par
l’annulation de certains autres comme le British International Motor Show 2010, le Royal
Show, le Grosvenor Antiques ou encore le prestigieux Times Creme Executive Secretary &
PA, événement majeur de la scène Londonienne et occasion unique de rencontrer près de
2000 entreprises britanniques.
« Nous avons eu beaucoup d’annulations aux 1 er et 2eme trimestre de l’année » a déclaré
Chris Clarke de P&MM. Martin Parry, directeur des événements, a fait le même constat
pour World Events.
Pour conclure au niveau économique, malgré bien des prévisions pessimistes, il est
nécessaire de souligner l’importance reconnue du tourisme des affaires. En ces temps
troubles, il apparaît comme un moyen évident de souder et rassembler des relations
professionnelles.
Lumière sur les différents segments :
§ Incentives :
Selon David Bottrill, la durée des événements à l'étranger est, au maximum, de 3/4 jours.
Les clients vont privilégier les destinations à moins de 6h de vol, principalement à cause
des problèmes de perception. Cette tendance, bien qu’alarmante pour le tourisme
d’affaires mondial, serait plutôt profitable à la destination France.
Notre enquête nous apprend que, au niveau incentive, 63% des agences interrogées ont
noté une réduction de la taille des groupes ; 66,66% ont remarqué un temps
d’anticipation plus court et enfin, 51.51% ont subi des annulations.
De plus, les incentives dépendent beaucoup des grands secteurs d’activité du Royaume-
Uni. Pour cette raison, Pete Saunders directeur des équipes de Top Banana Team, déclare
que les industries de l’automobile et de télécommunication, en hausse ces derniers mois,
vont réaliser des incentives en 2010. Cette déclaration confirme nos données de la partie
I. En revanche, il ne pense pas travailler avec le secteur financier, le jugeant encore trop
fragile.
De surcroît, comme nous l’avons mentionné, les incentives, jugées souvent purement
ludiques, souffrent particulièrement des problèmes de perception, et donc, par
conséquent, d’annulation. Par exemple, Stephen Hester, PDG de la Royal Bank of
Scotland, fut très fortement critiqué par les politiciens et les syndicats en juin à cause de
son incentive package de presque 10 millions£.
Néanmoins, selon Vantage Point, le segment "incentive" devrait reprendre son essor en
2011.

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§ Conférences et conventions :
Sur le segment « conférence et convention », notre enquête nous enseigne que 62% des
sondés ont remarqué une réduction de la taille des groupes. De plus, 52% ont subi des
annulations, mais certaines agences ont mentionné qu’il ne s’agissait que de faits
marginaux et que l’on ne pouvait établir de véritable tendance à ce sujet.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le segment des conférences présente un
bilan mitigé, mais n’est pas le plus à plaindre. Par exemple, l’agence Conference Care
prévoyait en octobre une baisse de 10% de son chiffre d’affaire. Cependant, Andrew
Deakin, co-directeur, déclare qu’avec « les conditions actuelles du marché, c’est un
succès ».
§ Congrès et associations :
Une enquête menée en octobre interrogeait les associations internationales sur les
performances de leurs congrès. Celle-ci a révélé que moins d'1/3 des sondés avaient
observé une baisse dans le nombre de participants, avec seulement une personne sur dix
qualifiant cette baisse de significative. L'optimisme est donc au beau fixe pour 2010. En
effet, 44% des sondés n'attendent pas de changement pour l'année à venir ; 39%
espèrent une hausse de la fréquentation et seulement 16% redoutent une baisse de celle
ci.
A l’échelle mondiale, l’enquête ICCA/IMEX nous enseigne que les associations ne pensent
pas réduire leur nombre d’événements d’envergure à l’avenir. En effet, 39.39% et 29.29%
des sondés affirment être en désaccord total ou partiel avec l’affirmation « Vous vous
attendez à réduire votre nombre d’événements d’ampleur».
Et pour terminer, cette même enquête annonce que les associations n’ont pas connu
d’annulation d’événement en 2009.

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Recommandations Générales
Recommandation sur la destination France :
§ Rester à l’écoute des organisateurs d’événements britanniques
§ Montrer une image uniforme
§ Se fédérer
§ Mettre sur l’accent sur l’offre variée et diversifiée proposée en France
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§ Faire preuve de créativité (à travers de nouveaux moyens de promotion par
exemple)
Conseils aux partenaires :
§ Créativité et flexibilité doivent devenir les mots d’ordre de 2010.
§ Prévoir des rencontres fréquentes avec les acteurs de l’industrie du Tourisme
d’Affaires en Grande-Bretagne à travers la participation aux événements sur le
marché et des démarchages réguliers.
§ Adaptation à la tendance « verte » (green events, green venues, etc.)
§ Nouvelle cible : segment « association »
Les résultats de cette étude démontrent que le plan d’actions développé par l’équipe
d’Atout France en Grande-Bretagne correspond aux attentes du marché et répond aux
besoins des acteurs du tourisme d’affaires locaux.

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Annexe :
Agences britanniques ayant participé à notre enquête :
Aaventura Events International ltd
Adding Value Eventscape ltd
Adelphi Communications ltd First Event
Art Quarter Green Service Company (GSC)
Associated Conferences & Events Ltd Hermes
AYMTM JB Events
Business Hospitality Bureau Klass Counsel
C & B Exclusive / Venue Find Lime Blue Solutions
Cambria House Corporate Hospitality McCullough Moore
Campden Conferences NB Events
CCD Venue Finder Olivetti - Focus international
CMS Events ltd Otway Associates
Communicado Creative Oxford International
Concept conferences Pro Publications International LTD
Conference Desk Professional Incentives Ltd
Conference Liaison & Business Services
(CLBS) QBE
Conference Wise Quadreen PLC
Connoisseur Conference 4000 Ltd Quintiles Meeting Services
Convex International Red Card Events
Corporate Entertainment Consultancy Re-Energize
Corporate team SaltWater Public Relations
Creative Direction & Motivation Significant Events
Crescent Associates T- Off Ltd
Darwin Grey Communication The alternative
DF Venues Tourism Research & Marketing
Effective Presentations Turquoise
Enigma WorldEvents
EPC conferences Zibrant
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Pour toute information complémentaire :
Atout France_French Convention Bureau
Lincoln House
300 High Holborn
London, WC1V 7JH
0044 (0) 20 70 61 66 39
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