Prospectus de scission et d'introduction en bourse - Total.com

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N Libellé des rubriques figurant dans le Règlement Section(s) Page(s) 7.3 Convention de blocage ********************************** Sans objet 8 Dépenses liées à l’admission 8.1 Montant total net du produit de l’émission/de l’offre et donner une estimation des dépenses totales liées à l’émission/à l’offre ** 5.2.4 175 9 Dilution 9.1 Indiquer le montant et le pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l’offre. ******************************** Sans objet 9.2 En cas d’offre de souscription à des actionnaires existants, indiquer le montant et le pourcentage de la dilution résultant immédiatement de leur éventuel refus de souscrire************ Sans objet 10 Informations complémentaires 10.1 Si des conseillers ayant un lien avec l’offre sont mentionnés dans la note relative aux valeurs mobilières, inclure une déclaration précisant la qualité en laquelle ils ont agi ********* Sans objet 10.2 Préciser quelles autres informations contenues dans la note relative aux valeurs mobilières ont été vérifiées ou examinées par des contrôleurs légaux et quand ceux-ci ont établi un rapport Sans objet 10.3 Lorsqu’une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d’expert est inclus(e) dans la note relative aux valeurs mobilières, indiquer le nom de cette personne, son adresse professionnelle, ses qualifications et, le cas échéant, tout intérêt important qu’elle a dans l’émetteur. Si cette déclaration ou ce rapport a été produit à la demande de l’émetteur, joindre une déclaration précisant que ce document a été inclus ainsi que la forme et le contexte dans lesquels il a été inclus, avec mention du consentement de la personne ayant avalisé le contenu de cette partie de la note relative aux valeurs mobilières. ******************************************** Sans objet 10.4 Lorsque des informations proviennent d’une tierce partie, fournir une attestation confirmant que ces informations ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que l’émetteur le sache et soit en mesure de l’assurer à la lumière des données publiées par cette tierce partie, aucun fait n’a été omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses. En outre, identifier la ou les source(s) d’information ********** Sans objet F-210
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PROSPECTUS EN VUE DE L’ADMISSION
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Sauf indication contraire, l’ense
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— à l’attribution à ses propr
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3. DONNÉES FINANCIÈRES SÉLECTION
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7. SITUATION FINANCIÈRE, RÉSULTAT
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1.3 RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES C
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94 % L’organigramme simplifié fi
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) la participation de 94 % dans Ark
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l’article 210 B) et 115-2 du Code
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Les actions S.D.A. attribuées grat
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) PEG-T Le PEG-T est un plan d’é
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Réalisation, corrigée du solde du
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du plan, à compter du 25 avril 200
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2.2.2.1.1 Date du projet d’apport
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Les actions émises en rémunérati
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2.2.4.1.3 Changement envisagé dans
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Les conclusions des commissaires à
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— s’agissant des autres titres
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2.3.4 Conséquences de l’Apport-S
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2.4.2.1.3 Date d’effet comptable
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deux ans au moins à l’avance, à
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2.4.4.1 Critères retenus L’éval
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documents disponibles publiquement
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CHAPITRE 3 — PRESENTATION DU GROU
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La chimie est un secteur très frag
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L’organigramme simplifié ci-apr
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Ainsi, six plans d’adaptation pri
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—l’équilibre entre le chlore e
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Principaux sites de production Les
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Principaux produits et applications
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Les positions de la BU Acryliques s
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En matière de Fluorés, le Groupe
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Dans diverses niches des marchés e
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Les usines de CECA étant situées
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étain 30 et numéro un américain
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3.5.2.1 Les brevets Pour le Groupe,
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ces sites. Environ 20 sites exploit
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permet de répondre aux situations
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Indicateurs environnementaux Les ta
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Cette nouvelle réglementation, une
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La part des cadres dans l’effecti
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Il est à noter que les droits ne s
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inventorié les matériaux de const
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d’Arkema Inc. afin d’obtenir de
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L’ensemble de ces demandes, qui s
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Ltd et Cerexagri, Inc. ou achetés
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de la mise en jeu de sa responsabil
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Un protocole d’accord a été con
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assistance à la partie mise en cau
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Garanties d’Arkema S.A. et d’Ar
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certaines substances dangereuses et
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Déclarations et garanties relative
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s’explique principalement par un
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Renseignements relatifs aux nouveau
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de la Chimie de TOTAL (et membre du
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Philippe Pernot poursuit sa carriè
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membres des comités prévus par le
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demeure en fonction jusqu’à la r
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— examiner les hypothèses retenu
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Selon la définition du COSO, le co
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L’objectif est de pouvoir conclur
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3.18.2.2 Membres du conseil d’adm
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Toutefois, un droit de vote double
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à l’occasion d’une assemblée,
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Cette dernière a fait l’objet d
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Sur le plan des règles et méthode
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Comparaison de l’exercice 2005 pa
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CHAPITRE 4 — FACTEURS DE RISQUES
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Les engagements du Groupe en matiè
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4.6.3 Risque de taux Au 31 décembr
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montant des versements effectués s
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Les droits des titulaires seront re
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5.5.1 Nature, catégorie et date de
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Terme Définition Chlorométhane D
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ANNEXE A — ETATS FINANCIERS COMBI
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COMPTE DE RESULTAT COMBINE AU 31 DE
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE COMB
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Dans le cadre de l’introduction e
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III.2 Engagements sociaux Selon les
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aux activités d’ARKEMA. Les part
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X. Engagements de retraite et avant
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES COMBINES
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IV.2. Amortissement L’amortisseme
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— reconnaissance des pertes et ga
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V. Dépréciation des actifs immobi
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) les engagements relatifs aux rég
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) EBITDA courant : il correspond au
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES PRO FORMA
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