Prospectus de scission et d'introduction en bourse - Total.com

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NOTES ANNEXES AUX COMPTES PRO FORMA — (suite) Produits Chimie 2004 Produits de Total vinyliques industrielle performance Corporate Groupe Chiffre d’affaires hors groupe **************** 1 367 2 143 (En millions d’euros) 1 800 8 5 318 Chiffre d’affaires inter secteurs *************** 74 152 19 1 Chiffre d’affaires total ********************* 1 441 2 295 1 819 9 Résultat d’exploitation courant************** (16) 106 (4) (75) 11 Autres charges et produits ******************* (299) (47) (102) (157) (605) Résultat d’exploitation ********************* (315) 59 (106) (232) (594) Résultats des SME ************************* Détail des charges sectorielles importantes sans contrepartie en trésorerie : 6 — 1 — 7 Amortissement courant ********************** (60) (114) (103) (13) (290) Résultat des dépréciations (1) **************** (300) (24) (105) (43) (472) Provisions ******************************** 3 (22) (14) 34 1 EBITDA Courant ************************** 44 220 99 (62) 301 Effectifs en fin de période ******************* Immobilisations incorporelles et corporelles, 5 250 6 200 7 106 — 18 556 valeur nette ***************************** 90 781 587 15 1 473 Titres des sociétés mises en équivalence******** 31 41 2 6 80 Actifs non courants (hors impôts différés actifs) 93 57 18 45 213 Besoin en Fonds de Roulement *************** 275 372 485 31 1 163 Capitaux employés ************************ 489 1 251 1 092 97 2 929 Provisions pour risques et charges************* (155) (175) (156) (454) (940) Impôts différés actifs *********************** — — — 48 48 Impôts différés passifs ********************** — — — (43) (43) Endettement net *************************** — — — 241 241 Investissements incorporels et corporels bruts (2) 59 135 100 6 300 (1) Aucune reprise de provision pour dépréciation n’a été comptabilisée sur l’exercice 2004. (2) Y compris les investissements relatifs à l’IFRIC 4. F-158
NOTES ANNEXES AUX COMPTES PRO FORMA — (suite) Produits Chimie 2005 Produits de Total vinyliques industrielle performance (En millions d’euros) Corporate Groupe Chiffre d’affaires hors groupe ************** 1 387 2 406 1 907 10 5 710 Chiffre d’affaires inter secteurs ************* 82 178 16 (1) Chiffre d’affaires total ******************* 1 469 2 584 1 923 9 Résultat d’exploitation courant *********** 8 204 19 (103) 128 Autres charges et produits ***************** (218) (152) (56) (88) (514) Résultat d’exploitation ******************* (210) 52 (37) (191) (386) Résultats des SME *********************** Détail des charges sectorielles importantes sans contrepartie en trésorerie : 5 1 1 — 7 Amortissement courant******************** (12) (112) (90) (13) (227) Résultat des dépréciations (1) ************** (49) (134) (23) — (206) Provisions ****************************** (114) (14) (36) 38 (126) EBITDA Courant ************************ 20 316 109 (90) 355 Effectifs en fin de période ***************** Immobilisations incorporelles et corporelles, 4 889 6 035 6 794 — 17 718 valeur nette *************************** 75 667 637 21 1 400 Titres des sociétés mises en équivalence****** Actifs non courants (hors impôts différés 38 47 4 — 89 actifs)******************************** 86 87 18 38 229 Besoin en Fonds de Roulement ************* 310 504 547 (13) 1 348 Capitaux employés ********************** 510 1 305 1 206 47 3 068 Provisions pour risques et charges ********** (245) (181) (186) (474) (1 086) Impôts différés actifs ********************* — — — 108 108 Impôts différés passifs ******************** — — — (58) (58) Endettement net ************************* Investissements incorporels et corporels — — — 567 567 bruts (2)****************************** 61 145 117 10 333 (1) Aucune reprise de provision pour dépréciation n’a été comptabilisée sur l’exercice 2005. (2) Y compris les investissements relatifs à l’IFRIC 4. 2. Informations par zones géographiques 2003 Reste Reste France de l’Europe NAFTA(1) Asie du monde Total (En millions d’euros) Chiffre d’affaires hors groupe *********** 898 2 052 1 227 591 279 5 047 Capitaux employés ******************** 1 691 503 960 153 23 3 330 Investissements incorporels et corporels bruts (2)*************************** 163 25 97 11 — 296 (1) NAFTA: Etats-Unis, Canada, Mexique. (2) Y compris les investissements relatifs à l’IFRIC 4. F-159
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PROSPECTUS EN VUE DE L’ADMISSION
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Sauf indication contraire, l’ense
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) la participation de 94 % dans Ark
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Les actions S.D.A. attribuées grat
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) PEG-T Le PEG-T est un plan d’é
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Réalisation, corrigée du solde du
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du plan, à compter du 25 avril 200
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2.2.2.1.1 Date du projet d’apport
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Les actions émises en rémunérati
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2.2.4.1.3 Changement envisagé dans
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Les conclusions des commissaires à
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2.3.4 Conséquences de l’Apport-S
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2.4.4.1 Critères retenus L’éval
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CHAPITRE 3 — PRESENTATION DU GROU
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La chimie est un secteur très frag
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L’organigramme simplifié ci-apr
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Ainsi, six plans d’adaptation pri
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—l’équilibre entre le chlore e
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Principaux sites de production Les
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Les positions de la BU Acryliques s
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En matière de Fluorés, le Groupe
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Dans diverses niches des marchés e
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Les usines de CECA étant situées
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étain 30 et numéro un américain
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3.5.2.1 Les brevets Pour le Groupe,
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ces sites. Environ 20 sites exploit
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Indicateurs environnementaux Les ta
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Cette nouvelle réglementation, une
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La part des cadres dans l’effecti
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Il est à noter que les droits ne s
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inventorié les matériaux de const
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d’Arkema Inc. afin d’obtenir de
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L’ensemble de ces demandes, qui s
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Ltd et Cerexagri, Inc. ou achetés
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de la mise en jeu de sa responsabil
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Un protocole d’accord a été con
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Garanties d’Arkema S.A. et d’Ar
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certaines substances dangereuses et
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Déclarations et garanties relative
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s’explique principalement par un
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de la Chimie de TOTAL (et membre du
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Philippe Pernot poursuit sa carriè
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membres des comités prévus par le
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demeure en fonction jusqu’à la r
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— examiner les hypothèses retenu
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Selon la définition du COSO, le co
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L’objectif est de pouvoir conclur
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3.18.2.2 Membres du conseil d’adm
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Toutefois, un droit de vote double
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Cette dernière a fait l’objet d
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3.22.2 Description des flux de tré
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CHAPITRE 4 — FACTEURS DE RISQUES
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Les engagements du Groupe en matiè
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4.6.3 Risque de taux Au 31 décembr
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montant des versements effectués s
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conditions d’application du régi
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Les droits des titulaires seront re
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5.5.1 Nature, catégorie et date de
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Terme Définition Chlorométhane D
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ANNEXE A — ETATS FINANCIERS COMBI
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COMPTE DE RESULTAT COMBINE AU 31 DE
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Dans le cadre de l’introduction e
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III.2 Engagements sociaux Selon les
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X. Engagements de retraite et avant
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IV.2. Amortissement L’amortisseme
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Direction de la Communication Finan
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