Prospectus de scission et d'introduction en bourse - Total.com

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COMPTES DE RESULTAT PRO FORMA Notes 2003 2004 2005 (En millions d’euros) Chiffre d’affaires ********************************************* (1&2) 5 047 5 318 5 710 Coûts et Charges d’exploitation ********************************** (4 419) (4 670) (4 932) Frais de recherche et développement ****************************** (3) (191) (183) (188) Frais administratifs et commerciaux******************************* (485) (454) (462) Résultat d’exploitation courant ********************************* (1) (48) 11 128 Autres charges ************************************************ (4) (284) (614) (524) Autres produits *********************************************** (4) 9 9 10 Résultat d’exploitation **************************************** (1) (323) (594) (386) Résultat des sociétés mises en équivalence ************************* (9) 2 7 7 Coût de la dette *********************************************** (5) (5) (3) (8) Impôt ******************************************************* (6) (52) (36) (41) Résultat net************************************************** (378) (626) (428) Intérêt des minoritaires ***************************************** 2 (8) (1) Résultat net — Part du Groupe********************************* (380) (618) (427) Résultat net par action (en euros) ******************************** (6,27) (10,20) (7,05) Résultat net dilué par action (en euros) *************************** (6,27) (10,20) (7,05) Amortissement courant ***************************************** (297) (290) (227) EBITDA courant ********************************************** 249 301 355 F-134
BILANS PRO FORMA Notes 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 (En millions d’euros) ACTIF Immobilisations incorporelles, valeur nette ******************* (7) 271 172 149 Immobilisations corporelles, valeur nette ********************* (8) 1 691 1 301 1 251 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts ***************** (9) 75 80 89 Autres titres de participation ******************************* (10) 23 22 22 Impôts différés actifs ************************************* (6) 41 48 108 Autres actifs non courants********************************* (11) 205 191 207 TOTAL ACTIF NON COURANT ************************* 2 306 1 814 1 826 Valeurs d’exploitation ************************************ (12) 1 022 991 1 124 Clients et comptes rattachés ******************************* (13) 970 1 156 1 199 Autres créances ***************************************** (13) 245 390 427 Impôts sur les sociétés — créances************************** 20 27 31 Trésorerie et équivalents de trésorerie *********************** 134 77 67 TOTAL ACTIF COURANT ****************************** 2 391 2 641 2 848 TOTAL ACTIF ***************************************** 4 697 4 455 4 674 PASSIF Capital************************************************* (14) — — — Primes et réserves *************************************** 2 598 1 793 1 366 Ecarts de conversion ************************************* (186) (55) 83 Actions autodétenues ************************************* — — — TOTAL DES CAPITAUX PROPRES — PART DU GROUPE 2 412 1 738 1 449 Intérêts minoritaires ************************************ 27 15 14 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ********************** 2 439 1 753 1 463 Impôts différés passifs ************************************ (6) 58 43 58 Provisions pour risques et charges et autres passifs non courants (15) 941 940 1 086 Emprunts et dettes financières à long terme ****************** (16) 68 63 59 TOTAL PASSIF NON COURANT ************************ 1 067 1 046 1 203 Fournisseurs et comptes rattachés *************************** 665 834 861 Autres créditeurs et dettes diverses************************** (17) 500 525 544 Impôts sur les sociétés — dettes **************************** 27 42 28 Emprunts et dettes financières à court terme ****************** (16) — 255 575 TOTAL PASSIF COURANT ***************************** 1 192 1 656 2 008 TOTAL PASSIF **************************************** 4 697 4 455 4 674 F-135
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PROSPECTUS EN VUE DE L’ADMISSION
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7. SITUATION FINANCIÈRE, RÉSULTAT
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94 % L’organigramme simplifié fi
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) la participation de 94 % dans Ark
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Les actions S.D.A. attribuées grat
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) PEG-T Le PEG-T est un plan d’é
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Réalisation, corrigée du solde du
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du plan, à compter du 25 avril 200
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2.2.2.1.1 Date du projet d’apport
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Les actions émises en rémunérati
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2.2.4.1.3 Changement envisagé dans
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Les conclusions des commissaires à
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CHAPITRE 3 — PRESENTATION DU GROU
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La chimie est un secteur très frag
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L’organigramme simplifié ci-apr
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Ainsi, six plans d’adaptation pri
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—l’équilibre entre le chlore e
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Principaux sites de production Les
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Les positions de la BU Acryliques s
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En matière de Fluorés, le Groupe
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Dans diverses niches des marchés e
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Les usines de CECA étant situées
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étain 30 et numéro un américain
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3.5.2.1 Les brevets Pour le Groupe,
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ces sites. Environ 20 sites exploit
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Indicateurs environnementaux Les ta
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Cette nouvelle réglementation, une
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La part des cadres dans l’effecti
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Il est à noter que les droits ne s
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inventorié les matériaux de const
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d’Arkema Inc. afin d’obtenir de
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L’ensemble de ces demandes, qui s
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Ltd et Cerexagri, Inc. ou achetés
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de la mise en jeu de sa responsabil
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Un protocole d’accord a été con
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assistance à la partie mise en cau
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Garanties d’Arkema S.A. et d’Ar
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certaines substances dangereuses et
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Déclarations et garanties relative
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s’explique principalement par un
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de la Chimie de TOTAL (et membre du
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Philippe Pernot poursuit sa carriè
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membres des comités prévus par le
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demeure en fonction jusqu’à la r
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— examiner les hypothèses retenu
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Selon la définition du COSO, le co
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L’objectif est de pouvoir conclur
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3.18.2.2 Membres du conseil d’adm
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Toutefois, un droit de vote double
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à l’occasion d’une assemblée,
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Cette dernière a fait l’objet d
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Sur le plan des règles et méthode
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3.21.5 Analyses du compte de résul
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Comparaison de l’exercice 2005 pa
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3.22.2 Description des flux de tré
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CHAPITRE 4 — FACTEURS DE RISQUES
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Les engagements du Groupe en matiè
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produits dans d’autres lieux. Si
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4.6.3 Risque de taux Au 31 décembr
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le domaine de l’assurance dommage
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conditions dans lesquelles une offr
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montant des versements effectués s
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conditions d’application du régi
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Les droits des titulaires seront re
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5.5.1 Nature, catégorie et date de
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Terme Définition Chlorométhane D
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Terme Définition Polyamide Désign
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ANNEXE A — ETATS FINANCIERS COMBI
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III.2 Engagements sociaux Selon les
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) CECA NOTES ANNEXES AUX COMPTES CO
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3. Autres engagements donnés ) Gar
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ANNEXE D.3 — RAPPORT DE ERNST & Y
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ANNEXE F — INFORMATIONS SUR LES P
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Catégorie O: opérationnelle (indu
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ANNEXE G — TABLES DE CONCORDANCE
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N Libellé des rubriques figurant d
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Direction de la Communication Finan
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