Document de référence 2008 - Valeo

7 Informations sur la Société et son capital
Renseignements de caractère général concernant le capital
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7.C. Renseignements de caractère général
concernant le capital
7.C.1. Évolution du capital de Valeo
Au 31 décembre 2008, le capital social de Valeo s’élevait
à 234 628 851 euros, divisé en 78 209 617 actions de même
catégorie, d’une valeur nominale de 3 euros chacune, entièrement
libérées et admises aux négociations sur Euronext Paris.
Depuis le 31 décembre 2004, le capital de Valeo a évolué comme suit :
Année Nature de l’opération
Document de référence 2008 - VALEO
À la connaissance de la Société, aucune action de la Société ne fait
l’objet d’un nantissement.
Montant des variations du capital
(en millions d’euros)
Nominal
Prime
d’émission Montant total
Nombre
d’actions
Nombre
cumulé
d’actions
2004 Augmentation de capital réservée
aux salariés de Valeo
5 28 33 1 575 296 83 709 024
2005 Augmentation de capital par exercice
d’options de souscription
- 1 1 51 333
Réduction de capital par mise
en œuvre d’offres publiques d’achat
(19) (233) (252) (6 250 000) 77 510 357
2006 Augmentation de capital par exercice
d’options de souscription
- 2 2 70 260 77 580 617
2007 Augmentation de capital par exercice
d’options de souscription
2 15 17 629 000 78 209 617
2008 - - - - - 78 209 617
Au cours de l’exercice 2004, Valeo a lancé une opération
d’actionnariat salarié international (« Valeorizon 2004 ») dans le
cadre d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée
Générale des actionnaires du 5 avril 2004. Cette augmentation de
capital a donné lieu à l’établissement d’une note d’opération qui a
été visée par l’Autorité des M archés F inanciers (AMF) le 27 août
2004 sous le n° 04-738. À la suite de cette opération, Valeo a
constaté, le 16 décembre 2004, la réalisation d’une augmentation
de capital par émission de 1 575 296 actions nouvelles dont
400 653 actions souscrites par la Société Générale, afin d’offrir aux
salariés des filiales de certains pays étrangers une formule à effet
de levier équivalente à celle proposée par l’intermédiaire d’un fonds
commun de placement d’entreprise. Les actions nouvelles ont été
émises sans droit préférentiel de souscription au prix unitaire de
23,65 euros (soit une décote de 20 % par rapport à la moyenne des
cours d’ouverture de l’action Valeo constatés sur les vingt séances
de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture
de la période de souscription).
Au cours de l’exercice 2005, Valeo a procédé à un rachat d’actions
auprès de ses actionnaires portant sur un nombre global de
6 250 000 actions (soit environ 7,5 % du capital). Ce rachat a
été réalisé à un prix de 40 euros par action dans le cadre d’une
offre publique de rachat d’actions et d’une offre publique d’achat
simplifiée (OPRA/OPAS). À l’issue de l’offre, le 3 juin 2005, toutes
les actions rachetées ont été annulées le 20 juin 2005 par le Conseil
d’Administration, qui a procédé à une réduction de capital de la
Société à hauteur du montant nominal des actions rachetées, soit
18 750 000 euros. L’OPRA/OPAS a fait l’objet d’une note d’information
ayant reçu le visa de l’AMF le 28 avril 2005 sous le n° 05-323.