Document de référence 2012 (PDF 1.92MB) - Valeo

5 INFORMATIONS
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FINANCIÈRES ET COMPTABLES
Comptes consolidés 2012
5.13.4 Souscription et remboursements effectués sur
emprunts à long terme
Sur l’exercice 2012, les souscriptions sur emprunts à long
terme sont essentiellement constituées du nouvel emprunt
obligataire d’un montant de 500 millions d’euros émis le
19 janvier 2012, et remboursable en janvier 2017.
Les remboursements effectués sur emprunts à long terme
sur cette même période comprennent principalement le
remboursement anticipé pour 224 millions d’euros des deux
emprunts syndiqués et le rachat aux porteurs d’obligations
2013 pour 89 millions d’euros en janvier 2012.
Sur la période close au 31 décembre 2011, les souscriptions
sur emprunts à long terme comprenaient principalement un
nouvel emprunt obligataire d’un montant de 500 millions
d’euros émis le 11 mai 2011 et un nouvel emprunt de
250 millions d’euros contracté par le Groupe le 30 juin 2011
dans le cadre du financement de Niles.
Document de référence 2012 - VALEO
Les remboursements effectués sur emprunts à long terme sur
cette période incluaient le remboursement pour 463 millions
d’euros de l’OCEANE en janvier 2011 et le rachat aux
porteurs d’obligations 2013 pour 200 millions d’euros en
mai 2011 (cf. Note 5.12.2 page 245).
5.13.5 Rachats de participations sans prise
de contrôle
Le rachat de participations minoritaires dans la société
chinoise Valeo Automotive Air Conditioning Hubei Co. Ltd
(cf. Note 2.1.4 , page 218 ) a entraîné une sortie de trésorerie
de 52 millions d’euros sur l’exercice 2012. La création de la
société Detroit Thermal Systems (cf. Note 2.1 .3, page 217 )
a généré un impact défavorable sur la trésorerie de 4 millions
d’euros sur la même période.