Le groupe CRH annonce son intention de ... - Gétaz Romang SA

Communiqué de presse
Le groupe CRH annonce son intention
de lancer une OPA amicale sur Gétaz Romang Holding
Gétaz Romang soutient l’opération, qui donnera naissance à un leader
suisse de la branche
Vevey et Rümlang, le 5 mars 2007 – Le groupe irlandais CRH, un leader mondial dans le
secteur des matériaux de construction, annonce son intention de présenter une offre
publique d’achat (OPA) sur l’ensemble des actions de Gétaz Romang, pour le prix de
1’125 francs par action. Le Conseil d’administration de la société vaudoise soutient
l’opération.
Gétaz Romang Holding relève que l’opération envisagée permettra au groupe d’accéder au
statut d'acteur national de premier plan. Le regroupement des activités de Gétaz Romang
Holding avec Richner et BauBedarf, contrôlées par CRH, donnera naissance à un ensemble
réalisant un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard de francs, qui en fera un des principaux
acteurs de la branche dans notre pays. Le siège opérationnel de la nouvelle entité sera dans le
canton de Vaud. La direction sera formée de dirigeants actuels de Gétaz Romang et de
Richner-BauBedarf, sous l’autorité de l'actuel directeur général de Gétaz Romang Holding,
Jean-Jacques Miauton. Le conseil d’administration sera constitué de représentants des deux
entités réunies. Jean-Jacques Miauton y siègera, de même que Harry Bosshardt, actuel CEO
de Richner-BauBedarf. Ce dernier, qui accompagnera sur le plan opérationnel le processus de
regroupement, se verra par ailleurs confier des responsabilités de direction auprès de CRH
Europe Distribution.
Le Conseil d’Administration de Gétaz Romang Holding considère que l’offre pré-annoncée de
CRH apparaît juste et équitable pour ses actionnaires. Le prix proposé de 1’125 francs par
action représente le niveau le plus élevé jamais atteint jusqu’ici par l’action Gétaz Romang ; il
correspond à une plus-value de 22,5% par rapport au cours moyen des 30 derniers jours
ouvrables. La plus-value atteint même 34,3% par rapport au cours moyen des six derniers
mois. La famille Miauton, principale actionnaire, s’est pour sa part engagée à céder à CRH sa
part de 23,55% du capital de Gétaz Romang Holding SA, aux conditions de l’offre pré-annoncée,
pour autant que l’opération aboutisse.
CRH a l’intention de lancer l’OPA dans les semaines à venir, soit vraisemblablement dès le
15 mars 2007.

En cas de succès, l’opération permettra de réaliser une synergie entre deux partenaires
largement complémentaires par leurs activités et leur implantation géographique. Le
nouveau groupe et ses collaborateurs en sortiront renforcés. La clientèle bénéficiera d’un plus
vaste assortiment de produits et de services, ainsi que des avantages d’un réseau de
distribution élargi. La stratégie de proximité, pratiquée avec succès jusqu’ici, sera poursuivie. Le
regroupement qui résultera de l’opération s’inscrit dans l’évolution de la distribution de matériaux
et d’équipements pour la construction, l’industrie et l’habitat, qui répond à la globalisation des
marchés et à une concurrence accrue au plan national et international.
Le Groupe CRH, basé en Irlande, est actif sur trois continents et 27 pays, dont la Suisse. Il
occupe plus de 80 000 employés sur plus de 3000 sites dans le monde. Le chiffre d’affaires
de CRH consolidé sur un an dépasse 30 milliards de francs. Ses actions sont cotées aux
bourses de Dublin et de Londres ainsi qu'au New York Stock Exchange. En 2006, les ventes
des sociétés suisses de distribution du groupe CRH, qui opèrent sous les enseignes Richner et
BauBedarf, se sont élevées à quelque 670 mios de francs, avec un effectif de 935 collaborateurs.
Le Groupe CRH est historiquement un fabricant de ciment, d’agrégats et d’asphalte. Ses
activités se sont étendues aux produits de construction à valeur ajoutée et à la distribution de
matériaux de construction spécialisés.
Gétaz Romang Holding, pour sa part, compte parmi les principaux distributeurs suisses de
matériaux pour la construction, l'industrie et l'habitat. Le groupe vaudois a réalisé en 2006 un
chiffre d’affaires de 875 millions de francs, en forte croissance sur 2005, et emploie 1553
collaborateurs.
Pour tous renseignements complémentaires
Hotline OPA – Tél. 021 925 08 80
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