Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León 2001 - Concitver

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Integración y Desarrollo del Cluster Naranja en Fresco
del Estado de Nuevo León
Monterrey, N.L. Octubre, 2001

Centro de Estudios Estratégicos
Contenido
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
1. Introducción 3
2. Contexto internacional 4
– Producción mundial
– Comercio internacional
– Consumo per cápita mundial
– Precios internacionales
3. Situación nacional 30
– Superficie sembrada y cosechada
– Producción nacional
– Estacionalidad de la producción
– Precios nacionales
– Comercio exterior
– Consumo nacional
– Identificación de mercados nacionales atractivos
4. Situación estatal 81
– Inventario de huertas de cítricos
– Superficie sembrada y cosechada
– Producción estatal
– Sanidad vegetal
– Comercialización y distribución
– Estructura del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
– Exploración del mercado de la ciudad de Monterrey
Pág.
1

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
5. Análisis de la posición competitiva relativa 103
– Rendimientos comparativos
– Estructura y costos de producción
– Estatus fitosanitario
– Alternativas de industrialización
– Organización e integración del sector productivo
– Estrategias sectoriales y de promoción
– Aspectos relevantes para un mejor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Monterrey
6. Balance estratégico del sector citrícola de Nuevo León 134
– Problemas críticos
– Fortalezas
– Oportunidades
– Debilidades
– Amenazas
7. Resultados del Proceso de Planeación 138
– Planeación normativa
– Planeación estratégica
– Planeación operativa
– Estructuración del Plan Estratégico de Acción
– Plan Operativo Anual (POA) 2001-2002
8. Referencias (web sites) 149
ANEXO 1: Iniciativas de Acción del primer POA (2001-2002)
ANEXO 2: Reportes de las sesiones de planeación
ANEXO 3: Asistencia a las sesiones plenarias de planeación
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Pág.
2

1. Introducción
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La citricultura nacional y, específicamente, el subsector productor de naranja (en fresco y procesada) atraviesa por una
severa crisis que se ve expresada por los bajos precios de la fruta y del jugo de naranja concentrado; sobreproducción
mundial; baja productividad de las huertas; altos costos de producción; saturación de la oferta nacional; limitaciones
fitosanitarias que restringen la exportación; paralización de las plantas procesadoras de jugo; entre otros factores, que ponen
en una situación díficil a esta importante industria para varias regiones del país, entre ellas la región citrícola del estado de
Nuevo León.
Ante esta situación y a petición de los citricultores de Nuevo León, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de
Fomento y Desarrollo Agropecuario, ha solicitado al ITESM un proyecto para la integración y desarrollo del Cluster Naranja en
Fresco de Nuevo León que tiene como propósito:
Analizar los retos y oportunidades de la cadena productiva de la naranja en fresco en Nuevo León bajo un enfoque de cluster
económico acotado, y diseñar un plan estratégico que promueva la integración de los eslabones, la competitividad y el valor
agregado en la cadena productiva, desde la producción primaria hasta el producto final en mercados estratégicos.
Un cluster es una agrupación de empresas líderes generadoras de riqueza vía la comercialización de productos y/o servicios
competitivos en mercados estratégicos, apoyadas por una red de proveedores de insumos y servicios, toda esta agrupación
apoyada a su vez por organizaciones que ofrecen recursos humanos, tecnología, recursos financieros, infraestructura física y
un clima de negocios que propician las inversiones y los nuevos negocios. Involucra la participación del gobierno en sus
distintas áreas de responsabilidad normativa y de promoción, así como las instituciones de financiamiento que brindan
soporte financiero, de educación e investigación que ofrecen servicios de capacitación y desarrollo tecnológico.
El Plan Estratégico que emana de este proceso de análisis y planeación se fundamenta en datos y hechos provenientes de
fuentes secundarias de información y del conocimiento y experiencia de los miembros del Grupo Fundador del Cluster
quienes toman el liderazgo y compromiso de dicho Plan. Este trascendental esfuerzo define y establece los planteamientos
normativos, estratégicos y operativos para integrar y desarrollar el Cluster de Naranja en Fresco de Nuevo León.
3

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
2. Contexto internacional
La producción citrícola presenta un alto grado de concentración dadas las condiciones agroclimatológicas que demandan los
cítricos, así como el desarrollo tecnológico de países como Estados Unidos y Brasil, líderes en esta industria. A continuación
se presentan las condiciones que prevalecen en el entorno mundial.
Producción mundial de naranja fresca
La producción mundial de naranja ha presentado una tasa de crecimiento media anual (TCMA) del 2.85% en el periodo de
1990 a 2000, reportándose el mayor crecimiento de 1994 a 1997, principalmente vía incremento de la superficie cosechada,
pero además por el aumento en los rendimientos de producción de Brasil y Estados Unidos, de 1.6% y 2.1% respectivamente
en el período de 1990 al año 2000. La producción mundial de naranja tuvo una tasa de crecimiento mayor que la de
registrada en el aumento de población, pues ésta fue de 1.4%.
En 1990 la producción registrada fue de 49.8 millones de toneladas métricas, mientras que en 2000 alcanzó los 66 millones
de toneladas. Cabe señalar que de 1997 a 1999 se nota un descenso, ya que de 65.6 millones de toneladas que se
produjeron en 1997, la producción disminuyó a 62 millones de toneladas en 1999. Sin embargo, la producción se recuperó en
el 2000 llegando a los 66 millones de toneladas métricas.
Miles de Toneladas M
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Centro de Estudios Estratégicos
0
Producción mundial de naranja 1990-2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Producción 49873 52005 54329 55332 54752 59048 60680 65610 62534 62133 66054
Fuente: FAOSTAT
4

Producción mundial de tangerina, mandarina, clementina y satsma
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La producción mundial de estos cítricos muestra una TCMA del 4.17% en el periodo de 1990 a 2000, siendo casi el doble que
el crecimiento registrado en la naranja. En 1990 la producción fue de 12.3 millones de toneladas métricas, mientras que en
2000 alcanzó los 18.6 millones de toneladas.
Por otro lado, la tasa de crecimiento media anual en el período de 1995 al año 2000 fue de 3.3%, lo cual permite ver el auge
en la producción de estos cítricos.
Miles de Toneladas M
Producción mundial de tangerina, mandarina, clementina y satsma 1990-2000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Mundo 12,382 13,414 13,541 14,239 14,650 15,780 15,477 18,072 16,181 17,888 18,637
Fuente: FAOSTAT
5

Principales productores mundiales de naranja fresca
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El principal productor mundial de naranja es Brasil, que produjo el 34.4% de la producción mundial en el año 2000,
sobrepasando los 22 millones de toneladas métricas. En el periodo de 1990 a 2000 presentó una TCMA del 2.64%. La
producción se concentra en el estado de Sao Paulo, que contribuye con el 95% de la producción nacional.
El segundo productor es Estados Unidos que aporta el 18.01% de la producción con 11.8 millones de toneladas. Las
condiciones climáticas limitan su producción, siendo los principales estados productores: Florida (75% del total nacional),
California (alrededor del 23% del total), Texas y Arizona. Entre Estados Unidos y Brasil suman el 52.4% de la producción
mundial de naranja, presentando un fuerte dominio global. China y México participan con una producción de 3.5 y 3.3
millones de toneladas métricas que representan el 5.3% y 5.1%, ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente. Es
importante señalar que China muestra un importante crecimiento en su producción, siendo del 10.5% anual en promedio en
el periodo de 1990-2000.
Principales países productores de naranja (2000)
País Toneladas Part % TCMA %
Métricas
1990 - 2000
Mundo 66,054,079 2.27
1 Brasil 22,744,604 34.43 2.77
2 EUA 11,896,000 18.01 2.78
3 China 3,507,509 5.31 10.55
4 México 3,390,371 5.13 2.00
5 España 2,500,000 3.78 -0.68
Otros 22,015,595 33.33
Total
Fuente: FAOSTAT
100.00
México presenta una TCMA del 2%, el cual se ubica ligeramente debajo de la tasa de crecimiento mundial, mientras que
España presenta una cierta estabilidad en su producción en el periodo 1990-2000, al mostrar una tasa de crecimiento del -
0.68%.
6

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
A partir de 1960, tras una política gubernamental de promoción y apoyo, Brasil despegó su industria citrícola para
posicionarse como líder productor de naranja y jugo de naranja en el mundo, seguido de Florida. Por su parte, México no ha
experimentado grandes cambios desde los años ochenta, cuando inició sus programas de producción de cítricos.
Millones de Toneladas
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Comportamiento de la producción de naranja de México, Brasil y Florida
´60 ´65 ´70 ´75 ´80 ´88 ´90 ´93 ´95 ´96 ´97 ´98 ´99
Brasil México Florida
Fuente: Desarrollo Comercial de la Región Citricola del Estado de NL. Octubre, 2000
7

Comportamiento de la producción de naranja en España
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España es el quinto productor mundial y es el principal exportador de naranja. Su producción presenta cierta estabilidad
fluctuando de las 2.2 a 2.8 millones de toneladas presentando una producción anual promedio de 2.5 millones de toneladas.
Miles de Toneladas
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Producción de naranja en España (1995-1999)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
España 2,587 2,201 2,845 2,443 2,828 2,500
Fuente: FAOSTAT
8

Comportamiento de la producción de naranja en Sudáfrica
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La producción de Sudáfrica ha ido en constante aumento creciendo a una tasa media anual del 7% (1995-2000) situándose
en el 2000 en 1 millón de toneladas métricas cuando en 1995 su producción se ubicaba en las 743 mil toneladas.
Miles de Toneladas
1,200
1,000
800
600
400
200
Producción de naranja en Sudáfrica (1995-2000)
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000
S udá fric a 748 890 962 993 1,046 1,050
Fuente: FAOSTAT
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Principales productores mundiales de tangerina, mandarina, clementina y satsma
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El principal productor de tangerina, mandarina, clementina y satsma es China, que produjo en el 2000 el 40.8% del total, con
7.6 millones de toneladas métricas, presentando entre 1990 y 2000 una TCMA de 6.1%, la mayor encontrada entre los 5
productores de estos cítricos a nivel mundial.
España es el segundo productor mundial, aportando el 10.19% de la producción con 1.9 millones de toneladas. En tercero y
cuarto lugar se ubican Japón y Brasil con una producción de 1.4 y 0.7 millones de toneladas métricas que representan el
7.76% y 4.13% respectivamente. Es importante señalar que Estados Unidos se ubica en noveno lugar con 579,000 toneladas
métricas y una TCMA de 3.28% siguiendo la tendencia mundial .
México se encuentra en el lugar 16 mostrando una TCMA negativa de –2.4% con 240,000 toneladas métricas y una
participación de 1.29% de la producción mundial.
Principales países productores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (2000)
País Toneladas Part % TCMA %
Métricas
1990 - 2000
Mundo 18,636,610 100.00 3.38
1 China 7,608,989 40.83 6.13
2 España 1,900,000 10.19 2.41
3 Japón 1,447,000 7.76 0.98
4 Brasil 770,000 4.13 0.55
5 Irán, Rep Islámica de 726,515 3.90 3.37
9 Estados Unidos 579,000 3.11 3.28
16 México 240,000 1.29 -2.40
Otros 5,365,106 28.79
Total de los 5 principales 100.00
Fuente: FAOSTAT
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Principales países exportadores de naranja fresca
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España es el exportador líder de naranjas con 1.2 millones de toneladas métricas y 620 millones de dólares para el año 1999,
con una participación en el volumen de 29% y en valor del 33.4%, registrando una TCMA de 1.08% respecto al valor. Es
destacable que España ocupa el 5o. lugar como productor mundial, lo que indica su vocación exportadora.
El segundo exportador es Sudáfrica con 13.3% de participación en volumen y 9.56% en valor, presentando una alta TCMA
del 7.8% en el valor de sus exportaciones. Igualmente que España, Sudáfrica produce para el mercado exterior, no obstante
que ocupa el lugar 11 como productor mundial. Estados Unidos y España presentan los mejores precios unitarios de sus
exportaciones, por encima del promedio mundial de $459 usd/ton (1999). En tanto, los precios de los exportadores
mexicanos son del orden de $396 usd/ton estando por debajo del promedio mundial, lo mismo para Sudáfrica ($315 usd/ton).
Principales países exportadores (1999)
País Toneladas Part. % País Miles de Part. % TCMA%
métricas
Dólares
1990-1999
en valor
Mundo 4,217,663 Mundo 1,853,476 0.5
1 España 1,223,358 29.0 España 620,533 33.5 1.1
2 Sudáfrica 561,601 13.3 Sudáfrica 177,268 9.6 7.2
3 Marruecos 370,961 8.8 EUA 171,981 9.3 -5.0
4 Grecia 263,922 6.3 Marruecos 124,658 6.7 0.2
5 EUA 258,479 6.1 Grecia 86,848 4.7 0.7
México 48,670 1.2 México 19,290 1.0 41.5
Otros 1,490,672 35.3 Otros 652,898 35.2
Total 5 Principales Países 2,726,991 63.5 1,181,288 63.7
Fuente: FAOSTAT
México presenta un crecimiento importante de 41% en sus exportaciones de naranja en la última década, reportándose en
1999 un valor de 19.3 millones de dólares con un volumen exportado de 48,670 toneladas. La participación de México en el
valor de las exportaciones mundiales es de sólo el 1%. En resumen, los valores unitarios mexicanos son 10% menor que el
promedio mundial y 40.4% respecto a Estados Unidos.
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Principales exportadores mundiales de tangerina, mandarina, clementina y satsma
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Al igual que en el caso de la naranja, España es el líder exportador de tangerina, mandarina, clementina y satsma, con 1.2
millones de toneladas métricas y 820 millones de dólares para el año 1999, mostrando una participación en volumen de 50%
y en valor de 58%. Sin embargo, es importante citar que muestra una TCMA negativa de –4.6% respecto al valor en el
periodo 1995-1999.
Estados Unidos, a pesar de que se encuentra en el lugar 15 en cuanto a volumen, ocupa el 6o. lugar en valor, lo que indica
que el valor unitario de sus exportaciones es mucho mayor que los demás exortadores registrando $1,157 dólares por
tonelada. Por el contrario, las exportaciones mexicanas son del orden de $361 dólares/ton mientras que el promedio mundial
es de $595 dólares/tonelada. Cabe señalar que las exportaciones de Sudáfrica en este tipo de cítricos son las de mayor
crecimiento.
Principales países exportadores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (1999)
Pa ís Tonelada s
métricas
Part. % País Dólares Part. % Valor
unitario
($/Ton)
Fuente: FAOSTAT
TCMA%
1995 - 1999
en valor
Mundo 2,375,281 100. 00 Mundo 1,413,779 101. 90 595. 20 -2. 09
1 España 1,190,680 50.13 1 España 820,117 58.01 688.78 -4.68
2 Marruecos 255,846 10.77 2 Marruecos 141,752 10.03 554.05 12.59
3 China 177,115 7.46 3 Turquía 61,269 4.33 464.29 9.76
4 Turquía 131,963 5.56 4 Países Bajos 49,142 3.48 684.88 -3.83
5 Países Bajos 71,753 3.02 5 China 46,304 3.28 261.43 -13.31
15 EstadosUnidos 26,718 1.12 6 Estados Unidos 30,924 2.19 1157.42 -2.60
23 Brasil 7,518 0.32 7 Sudáfrica 26,829 1.90 426.11 40.69
30 Reino Unido 4,361 0. 18 24 Brasil 3,763 0. 27 500. 53 3. 79
31 México 4,142 0. 17 32 México 1,497 0. 11 361. 42 -2. 33
59 Canadá 107 0.005 52 Canadá 117 0. 01 1093. 46 119. 94
Otros 505,185 21.27 Otros 258,894 18.31
Total 5 Principales
Países
1,827,357 76.93 Total 5 Principales
Países
1,118,584 79
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Comportamiento de la exportación de naranja de España
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España es el principal exportador de naranja a nivel mundial, prácticamente destina lo equivalente a la mitad de su
producción a la exportación.
Las exportaciones globales de España muestran un comportamiento ligeramente a la baja situándose en un promedio de 1.27
millones de toneladas.
Miles de Toneladas
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
Exportación de naranja de España (1995-1999)
1995 1996 1997 1998 1999
España 1,361 1,281 1,247 1,260 1,223
Fuente: FAOSTAT
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Comportamiento de la exportación de naranja de Sudáfrica
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Sudáfrica al igual que España, está orientado fuertemente a la exportación. A pesar de ser el productor número 11 en el
mundo, es el segundo mayor exportador de naranja, justamente después de España.
Durante el periodo de 1995 a 1999 las exportaciones de Sudáfrica mostraron una tasa de crecimiento media anual del 5.4%,
pasando de 434 mil toneladas a 562 mil toneladas, que significan poco más de la mitad de la producción del 2000.
Miles de Toneladas
600
500
400
300
200
100
0
Exportación de naranja en Sudáfrica (1999)
1995 1996 1997 1998 1999
Sudáfrica 454 355 406 443 562
Fuente: FAOSTAT
14

Principales importadores mundiales de naranja fresca
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Las importaciones globales de naranja ascendieron en 1999 a 2,248 millones de dólares. Sin embargo, la tendencia muestra
un ligero descenso desde 1995. Los cuatro países europeos que concentran el 36.8% de las importaciones totales mundiales
son Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido, entre los que destaca Holanda (Países Bajos), debido a que es el único
que presenta una ligera tasa de crecimiento en sus importaciones.
Alemania es el principal importador en cuanto a volumen, representando el 10.3% del total, y por su parte, Francia encabeza
el primer lugar con el 11.22% del valor total importado. Holanda se ubica como el tercer importador en cuanto a valor y
volumen con una participación del 9.2% y 8.3% respectivamente.
Principales países importadores de naranja (1999)
País Toneladas Part. % País Miles de Part. % TCMA% TCMA%
métricas
Dólares
1990 - 1994 1995 - 1999
en valor en valor
Mundo 4,365,626 85.45 Mundo 2,248,126 0.57 -3.06
1 Alemania 450,797 10.33 1 Francia 252,280 11.22 -4.55 -5.79
2 Francia 419,141 9.60 2 Alemania 235,375 10.47 -6.94 -5.23
3 Países Bajos 402,076 9.21 3 Países Bajos 188,331 8.38 -1.55 0.18
4 Reino Unido 292,686 6.70 4 Reino Unido 150,599 6.70 -7.10 -2.16
5 Arabia Saudita 250,000 5.73 5 China 148,242 6.59 7.47 -2.11
6 Bélgica-Luxemburgo 216,441 4.96 6 Bélgica-Luxemburgo 124,162 5.52 2.15 -8.60
7 China 213,871 4.90 7 Japón 117,436 5.22 6.46 -10.78
8 Federación de Rusia 200,955 4.60 8 Canadá 97,027 4.32 9.12 1.06
9 Canadá 157,300 3.60 9 Estados Unidos 93,906 4.18 -1.14 0.23
10 España 107,120 2.45 10 Arabia Saudita 90,000 4.00 9.12 1.06
11 Estados Unidos 100,888 2.31 11 Italia 60,761 2.70 no disponible 20.98
12 Italia 99,864 2.29 12 Federación de Rusia 60,088 2.67 no disponible -22.20
40 México 19,481 0.45 41 México 5,649 0.25 -0.38 -2.11
Otros 799,679 18.32 Otros 1,076,717 47.89
Total 5 Principales 1,814,700 41.57 Total 5 Principales 974,827 43
Países
Países
Fuente: FAOSTAT
Cabe destacar que las importaciones de naranjas de Canadá son un 50% mayor comparado con el volumen importado
de Estados Unidos, que en 1999 ascendieron a 103.9 miles de toneladas métricas. Ambos, Estados Unidos y Canadá
suman el 8.5% del valor total importado, siendo el tamaño de sus mercados de importación de 93 y 97 millones de
dólares, respectivamente.
15

Principales importadores mundiales de tangerina, mandarina, clementina y satsma
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Las importaciones globales de naranja en 1999 fueron de 1,518 millones de dólares, aproximadamente el 70% de las
importaciones globales de naranja, teniendo una tasa de crecimiento anual del 1.2% (1995-1999). Al igual que en el caso de
la naranja, cinco países europeos concentran el 50% de las importaciones totales mundiales, mostrando el Reino Unido y los
Países Bajos una tasa de crecimiento positiva.
Es importante señalar que Alemania es el principal importador en cuanto a volumen y valor, representando el 14.8% y 15.9%
respectivamente.
Es importante destacar que Estados Unidos muestra un importante crecimiento a diferencia de Canadá, ambos mercados
presentan los valores unitarios más altos.
Principales países importadores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (1999)
País Toneladas Part. % País Miles de Part. % Valor TCMA%
métricas
Dólares
unitario 1995 - 1999
($/Ton) en valor
Mundo 2,142,199 Mundo 1,518,762 100.00 708.97 1.21
1 Alemania 318,899 14.89 1 Alemania 241,986 15.93 758.82 -4.17
2 Francia 286,225 13.36 2 Francia 235,913 15.53 824.22 -6.85
3 Reino Unido 216,742 10.12 3 Reino Unido 172,574 11.36 796.22 8.73
4 Países Bajos 132,141 6.17 4 EUA 126,255 8.31 1395.79 56.44
5 Polonia 121,375 5.67 5 Países Bajos 89,170 5.87 674.81 2.33
6 EUA 90,454 4.22 6 Canadá 82,493 5.43 980.82 3.64
7 Canadá 84,106 3.93 7 Italia 59,988 3.95 818.43 10.41
67 México 168 0.01 81 México 26 0.00 154.76 -0.38
Otros 0.00 Otros 510,357 33.60
Total 5 Principales 1,075,382 50.20 Total 5 Principales 865,898 57
Países
Países
Fuente: FAOSTAT
16

Europa
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El mercado europeo es una alternativa en la diversificación de los mercados de exportación para México que actualmente
está concentrado en Estados Unidos. Sin embargo, como se menciono anteriormente, muestra un estancamiento en sus
importaciones, por lo que sólo algunos nichos especializados son susceptibles de aprovecharse.
En 1997 las importaciones de naranja sumaron 859,975 toneladas con un valor de 398 millones de dólares. En este año, el
principal proveedor fue Marruecos, con una participación del 29% del volumen total y una tasa de crecimiento negativa de -
2.4% de 1993 a 1997.
Sudáfrica participa con el 21.7% y, junto con Marruecos, concentran el 50.8% del total importado por Europa. Brasil,
principal exportador mundial de jugo concentrado congelado de naranja, participa con el 9.1%, manteniéndose estable en
sus exportaciones. Además de Brasil, Argentina exporta naranja a Europa, representando el 8% del volumen total importado
en promedio entre 1993 y 1997. No se registran exportaciones mexicanas interesantes de naranja.
Distribución porcentual del volumen total de las importaciones de naranja
(fresh o dried oranges 08.05.10) de Europa por origen
1993 1994 1995 1996 1997 Promedio TCMA %
Volumen Total 764,994 820,658 774,059 965,538 859,975 1993-97 1993-97
Marruecos 33.3 30.2 22.3 32.7 26.8 29.1 -2.4
Sudáfrica 17.6 21.8 21.6 23.7 23.9 21.7 11.1
Israel 9.5 6.6 12.1 11.9 13.2 10.6 11.7
Brasil 8.8 11.1 10.5 7.2 7.8 9.1 0.1
Argentina 6.9 8.2 8.5 7.0 8.7 7.9 9.0
Otros 23.82 22.26 25.11 17.42 19.53 21.63
Fuente: EUROSTAT
17

Características principales del mercado europeo
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El principal mercado importador de naranja fresca en el mundo es el mercado europeo. Los consumidores de la Unión
Europea cada vez se sienten más atraídos a consumir productos frescos que se cultiven en condiciones amigables al medio
ambiente y están dispuestos a pagar precios altos, siempre y cuando la calidad y características de los mismos satisfagan
sus exigencias.
Las principales características de este mercado son:
� Tienen un consumo per cápita anual de 20.7 kilogramos de cítricos.
� Su ingreso per cápita anual es cercano a los 20 mil dólares.
� El 60% de la población tiene entre 15 y 64 años de edad.
� Son consumidores racionales, no emotivos, con visión utilitaria y de funcionalidad, y exigentes en calidad.
� Las importaciones anuales de productos frescos superan los 18 millones de dólares en promedio desde 1995.
(El Norte, 16-10-2000)
18

Estados Unidos de América
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Las importaciones de naranjas (frescas o secas) de Estados Unidos disminuyeron en el año 2000 a 41.2 millones de dólares
en la fracción 08.05.10, a diferencia de 1999 de 81.8 millones de dólares, situación que se presentó por la helada en
California, que sugiere una baja disponibilidad. En 1998 el valor importado fue de 35 millones de dólares, por lo que el año
2000 se considera un año atípico.
El principal proveedor de naranja de Estados Unidos es Australia, con un valor de 41 millones de dólares en el año 2000.
Dicho país tiene una participación del 70% del total y muestra una tasa de crecimiento de 35% en el periodo de 1995 a 1999.
En segundo lugar se encuentra Sudáfrica representando sólo el 15.4% y 6 millones de dólares de las exportaciones totales.
México, ocupa muy distante el tercer lugar como proveedor de naranja a Estados Unidos con 3 millones de dólares y con una
participación del 7% del total. Se observa que la TCMA de sus exportaciones entre 1995 y 2000 fue de -0.1% lo que explica
un estancamiento hacia la exportacíón.
Distribución porcentual del volumen total de las importaciones de naranja
(fresh o dried oranges 08.05.10) de Estados Unidos por origen (2000)
País Dólares (US) Pa rt. % TCMA% 1995-
2000 en valor
Total 41,223,534
1 Australia 28,610,709 69.40 34.96
2 Sudáfrica 6,357,548 15.42 NC
3 Mexico 3,085,058 7.48 -0.17
4 Israel 1,112,045 2.70 29.71
5 España 713,544 1.73 102.27
Otros 1,344,630
Total 5 Principales Países 39,878,904 96.74
Fuente: Statistics Canada con datos de EUA
19

Canadá
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Canadá importa naranjas principalmente de Estados Unidos, el cual tiene una participación del 76% del total importado y una
tasa de crecimiento media anual de -2% en el periodo 1995-2000.
Su segundo proveedor es Sudáfrica con 18 millones de dólares, una participación del 19% y una TCMA del 6.8% de 1995 al
año 2000. Cabe señalar que Estados Unidos y Sudáfrica proveen el 95% de las importaciones totales de naranjas de
Canadá.
México, por su parte, se ubica como el proveedor número 12 con sólo 0.12% de participación, con un valor de 114 mil
dólares. Además, es importante mencionar que la tasa media de crecimiento anual de sus exportaciones es negativa (-
11.7%) en el periodo 1995-2000. Es notable hacer saber que China está exportando naranja a Canadá y ocupa el 3o. lugar
con un total de 1.6 millones de dólares, a pesar de que tiene una producción similar a la de México con 5.3 millones de
toneladas métricas siendo entre ellos y España la disputa por el tercer lugar mundial de producción.
Distribución porcentual del volumen total de las importaciones de naranja
País (fresh o dried oranges Dólares 08.05.10) (US) de Canadá Part. por origen % TCMA% 1995-
2000 en valor
Total 93,626,115
1 Estados Unidos 70,844,768 75.67 -2.04
2 Sudáfrica 18,240,783 19.48 6.86
3 China (incluy e Mongolia) 1,691,475 1.81 42.17
4 Argentina 736,684 0. 79 -10. 56
5 Marruecos 403,761 0.43 -2.30
12 México 114,489 0. 12 -11. 78
Otros 1,594,155
Total 5 Princ ipales País es 91,917,471 98.18
Fuente: Statistics Canada
20

Canadá
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Las provincias de Canadá que son alternativas para la exportación de naranja son Ontario, Quebec y British Columbia, pues
suma un total equivalente al 84% de las importaciones totales de este producto.
Ontario importó un total de 43.2 millones de dólares en el 2000 representando el 46% del total importado. En segundo nivel
está Quebec con 20.7 millones de dólares equivalentes al 22% y British Columbia que aporta el 16% con 14.6 millones de
dólares.
Ontario y Quebec que tienen la mayor participación de las importaciones de naranja son las más pobladas, con 11.7 y 7.4
millones de habitantes, respectivamente.
Importación de naranjas (Fresh o dried oranges 08.05.10) en Canadá por provincia (2000)
Provincia
Importación de
Naranja Miles de
Dólares US
Ontario 43,244
Quebec 20,763
British Columbia 14,694
Alberta 9,623
New Brunswick 3,422
Manitoba 1,574
Saskatchewan 310
Nova Scotia 7
Newfoundland 6
Fuente: Statistics Canada
Participación
Población
Miles de
Habitantes
46.18% 11,669
22.17% 7,372
15.69% 4,064
10.28% 2,997
3.65% 757
1.68% 1,148
0.33% 1,024
0.01% 941
0.01% 539
21

Argentina
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Debido a que se ha exportado naranja de Nuevo León a Argentina, a continuación se describe el comportamiento de las
importaciones de este país sudamericano que por presentar contraciclo de producción, representa una alternativa interesante
a considerar. Argentina importó 3.1 millones de dólares de naranja, principalmente de España, que presenta una participación
del 52% en total con 1.6 millones de dólares con una tasa de crecimiento media anual de 153% en el periodo de 1995-2000.
En segundo lugar se ubica Israel con un 37% de participación, con 1.1 millones de dólares y una TCMA de 69%. México se
ubica muy distante en tercer lugar con sólo 6.5% de participación y 205 mil dólares en valor de la exportación. Es importante
mencionar que sus exportaciones han decrecido a una tasa de crecimiento anual entre 1995 y 2000 del -22.4%.
La producción de naranja de Argentina es de alrededor de 920,693 toneladas (1998) destinándose 21% a la industria, 68.6%
al consumo interno y 10.2% a la exportación. El destino de sus exportaciones es principalmente a Europa (España, Reino
Unido y Francia) mayormente entre mayo y septiembre, siendo los meses más importantes los localizados entre julio y
septiembre. Esta concentración se debe a que las exportaciones de frutas argentinas se efectúan en contraestación con los
mercados del hemisferio norte. Por el contrario, Argentina carece de fruta de octubre a marzo, que es importada de España e
Israel (90%).
Distribución porcentual del volumen total de las importaciones
de naranja de Argentina por origen (2000)
País Miles de Dólares Part. % TCMA% 1995-
2000 en valor
Total 3,113
1 España 1,638 52.62 152.97
2 Israel 1,159 37.23 68.73
3 México 205 6.59 47.76
4 Uruguay 78 2.51 -22.48
Otros 33 1.06
Total 5 Principales Países 98.94
Fuente: ALADI
22

Consumo per cápita de cítricos en fresco en el mundo
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El cálculo del consumo per cápita en productos alimenticios llega a ser tan variable como los criterios considerados en su
medición. En algunos casos se consideran sólo los productos frescos, mientras que en otros ocasiones se suman los frescos
más los procesados. De cualquier forma, la base de cálculo aplica por igual para todos los mercados siendo el error estándar,
por lo que las estimaciones pueden ser tomadas como un marco de referencia general con sus consideraciones pertinentes.
De acuerdo a los datos de Euromonitor (1999), el país con mayor consumo de cítricos es Brasil con un total de 151 Kg. al año
por persona. En segundo lugar, Argentina con 76 Kg., seguido por Australia con 42 y Marruecos con 38 Kg. México se ubica
en la posición 11 con un consumo per cápita de 16 Kg. por persona al año.
Es importante destacar que en cuanto a valor, Argentina ocupa el primer lugar con 69 dólares al año por concepto de compra
de cítricos, seguido por Australia con 59 dólares. México se localiza en la posición 14 contando con sólo 0.36 dólares al año.
Lo anterior indica un diferencial importante en términos de los consumos y el valor del producto en cada mercado para ser
tomado en cuenta para la selección de mercados más atractivos.
Consumo per cápita de cítricos (1999)
País Consumo per TCMA%
País Consumo per TCMA%
cápita (Kg) 1995 - 1999
cápita (US $) 1995 - 1999
en volumen
en valor
1 Brasil 152 2.36 1 Argentina 69 -0.31
2 Argentina 76 3.19 2 Australia 59 2.57
3 Australia 43 2.17 3 Brasil 47 -17.61
4 Marruecos 39 no disponible 4 Japón 36 no disponible
5 Egipto 38 no disponible 5 Taiwan 28 no disponible
10 Canada 17 -11.55 6 Israel 18 no disponible
11 México 16 1.97 7 Estados Unidos 14 3.25
12 Estados Unidos 15 2.14 8 Canadá 8 -13.09
13 Israel 14 no disponible 14 México 0.36 -41.48
Fuente: Euromonitor
23

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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Suministro anual de naranja y mandarina (1999)
Según los datos reportados en FAOSTAT, el suministro anual de naranja y mandarina reportado se refiere al suministro /
persona / año en Kg. que se interpreta como la disponibilidad (producción local + importaciones) de producto para el
consumo.
De acuerdo con los datos, los países con un mayor suministro son Holanda (50), Canadá (50), Francia (37) y España (40).
México se ubica sólo con 28 kg por persona al año. Por otro lado, estos datos permiten reconocer a los países que tienen
bajo suministro comparativo como mercados potenciales, tales como Chile (6), Argentina (24), Guatemala (10), Colombia
(11), entre otros.
Canadá 50
Estados Unidos 35
México 28
Guatemala 10
Suministro anual de naranja y mandarina (1999)
(suministro/persona/año en Kilogramos)
Promedio mundial 11 kg.
Brasil 38
Uruguay 26
Argentina 24
Bolivia 18
Costa Rica 17
Venezuela 15
Nicaragua 14
Colombia 11
El Salvador 9
Honduras 9
Chile 6
Fuente: FAOSTAT
Holanda 50
España 40
Francia 37
Alemania 9
Australia 22.2
24

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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Estimación del consumo per cápita de naranja en fresco en países seleccionados de acuerdo a los tratados de libre
comercio que tiene México con sus socios mundiales
De acuerdo con la ecuación consumo= producción - exportaciones + importaciones (ignorando inventarios que son nulos en
productos frescos), el consumidor mayor de naranja de acuerdo con los países seleccionados, es Brasil con 132 Kg. que
puede tener definitivamente un error en el origen de los datos, sin embargo, lo que es evidente es la alta disponibilidad de
fruta que tiene este país con poco más de la tercera parte de la producción mundial.
En función de los datos analizados y tomando las consideraciones pertinentes hay mercados con un alto potencial de
crecimiento como Canadá, Alemania, Chile, El Salvador, Guatemala, Argentina entre otros dado su bajo consumo. De igual
forma, México puede ser incrementar su consumo considerando los parámetros de España, Costa Rica ó Estados Unidos.
Por otro lado, los países que muestran un importante crecimiento en su consumo son Costa Rica, Uruguay y Bolivia.
Estimación del consumo per cápita de naranja fresca (1999)
Países
Consumo per
cápita (Kg)
TCMA (1995-
1999)
1 Brasil 132.4 2.28
2 Costa Rica 76.6 14.69
3 España 42.9 7.81
4 Bolivia 35.5 5.39
5 Estados Unidos 32.1 -3.73
6 Uruguay 29.2 20.91
7 México 29.1 -6.81
8 Israel 21.4 -4.34
9 Australia 17.8 -6.74
10 Nicaragua 17.0 -1.40
11 Argentina 16.2 -4.51
12 Países Bajos 15.6 1.33
13 Venezuela 14.1 -14.37
14 Honduras 10.4 -4.26
15 El Salvador 9.7 -16.64
16 Guatemala 8.4 1.07
17 Francia 6.5 -3.12
18 Colombia 5.6 2.04
19 Chile 5.6 -7.16
20 Alemania 5.1 -2.52
21 Canadá 5.1 -6.79
Fuente: Elaborado con los datos de exportación,importación y producción de FAOSTAT
y con la información de la población mundial del Census de Estados Unidos
25

Utilización de la producción de naranja en Florida y Brasil
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Los principales productores mundiales de naranja Brasil y Florida poseen una gran planta industrial procesadora de jugo que
consume 70% y 95% respectivamente de la producción doméstica de fruta.
En años recientes se han dado algunas adquisiciones y alianzas por parte de procesadores brasileños con plantas en Florida
para no perder los clientes en el mercado norteamericano aprovechando la tendencia del consumo de jugo no-concentrado.
Con ello, una baja de las exportaciones de jugo de Brasil hacia los Estados Unidos se compensa con la producción de sus
propias plantas en Florida. Algunas de las compañías que tienen plantas en Florida y Brasil son Cargill Citro America, Inc.;
Lois Dreyfus et Cie; Cutrale Citrus Juice USA, Inc.; Subsidiaria de Sucicitros Cutrale, Brasil y Citrosuco del Grupo Fisher.
Brasil ha observado con interés el mercado interno para el jugo de naranja. El mercado para la fruta ha tenido mayor
dinamismo que el de exportación. Es muy probable que esto vaya en concordancia con las tendencias de consumir productos
naturales, frescos y naturales.
Años
Destino de la producción de naranja en Florida y Brasil (1999)
Brasil
Florida
Utilización
Utilización
Producción Fresca Procesada
* Millones de cajas (90 libras) y SSE galones por caja
Fuente: FAOSTAT, Census
FCOJ
Producción Fresca
(Rend)
Procesada
FCOJ
(Re nd)
1995-96 405 135 270 5.60 203.3 10 193.3 6.16
1996-97 416 139 277 5.79 226.2 10.7 215.5 6.27
1997-98 465 135 330 5.87 244 11.2 232.8 6.27
1998-99 390 105 288 5.73 185.7 10.8 174.9 6.47
1999-00 440 148 314 5.65 233 9.4 223.6 6.23
2000-01 405 131 274 5.34 240 10.5 229.5 6.22
26

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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Utilización de la producción de naranja en Florida, California y Texas
La industria procesadora de jugo de naranja juega un papel preponderante en la citricultura de Florida siendo su consumo
equivalente al 95% de la producción de naranja del estado. Es notable la disminución en la disponibilidad de producción en
1995-96 y 1998-99 por problemas climáticos, regresando a sus niveles anteriores lo que habla de una rápida respuesta. En
California se observo el mismo fenómeno, pero con mayores efectos en el año 1998-99.
En los casos de Texas y California sucede lo inverso, es decir, la industria procesadora capta sólo una cuarta parte de la
producción, destinándose el 75% al consumo en fresco. Esto indica su especialización en el producto en fresco con el cual se
enfrenta Nuevo León. Cabe destacar el diferencial importante de precios de la fruta de California y Texas con respecto a
Florida.
Destinos de la producción de naranja en Florida, California y Texas
Utilización de la producción Precio por caja Valor de la producción
Año Fresco Proc Total Fresco Proc Total Fresco Proc Total
1,000 cajas Dólares por caja 1,000 dólares
FLORIDA
1994-95 10,441 195,059 205,500 4.07 3.72 3.74 42,516 725,408 767,924
1995-96 9,969 193,331 203,300 5.46 4.35 4.4 54,404 841,061 895,465
1996-97 10,696 215,504 226,200 4.57 3.49 3.54 48,836 752,508 801,344
1997-98 11,010 232,990 244,000 3.85 3.68 3.69 42,425 858,390 900,815
1998-99 10,860 175,140 186,000 8.78 4.59 4.84 95,303 804,741 900,044
1999-00
CALIFORNIA
9,395 223,605 233,000 5.62 3.68 3.76 52,757 823,905 876,662
1994-95 44,100 11,900 56,000 8.75 -2.39 6.38 385,837 -28,475 357,362
1995-96 44,500 13,500 58,000 9.13 -2.49 6.43 406,310 -33,660 372,650
1996-97 51,500 12,500 64,000 8.94 -0.42 7.11 460,340 -5,200 455,140
1997-98 55,500 13,500 69,000 8.71 -0.58 6.89 483,380 -7,890 475,490
1998-99 19,500 16,500 36,000 18.04 -0.53 9.53 351,810 -8,670 343,140
1999-00
TEXAS
49,000 18,000 67,000 6.57 -1.59 4.38 322,060 -28,620 293,440
1994-95 718 337 1,055 4.02 2.18 3.43 2,886 734 3,620
1995-96 788 152 940 7.55 1.87 6.64 5,953 284 6,237
1996-97 956 464 1,420 5.06 1.94 4.04 4,838 902 5,740
1997-98 1,129 396 1,525 3 1.32 2.56 3,390 521 3,911
1998-99 1,118 312 1,430 7.9 1.52 6.51 8,830 473 9,303
1999-00 1,359 381 1,740 5.64 1.65 4.76 7,659 629 8,288
1/ 1999-00 preliminary.
Fuente: USDA
27

Precios internacionales de naranja fresca
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Tomando como base las estadísticas de comercio internacional de FAOSTAT, el valor unitario de importación de la naranja a
nivel mundial registrado sólo para el año 1999 fue de $515 dólares por tonelada métrica. En ese año, el país que mejor pago
la naranja importada fue Estados Unidos con $904 dólares por ton. métrica.
En segundo lugar se encuentra China con $693 y Canadá en tercero con $617 dólares por tonelada, distantes al precio de
Estados Unidos, pero por encima del promedio mundial, lo que indica que son mercados atractivos por el valor unitario del
producto importado.
En cambio, México paga sólo 290 dólares por tonelada, tomando como base el valor de las importaciones, que es 43% más
bajo que el obtenido a nivel mundial de $515 dólares. No obstante que se trata de la observación de un año muestra el
diferencial de los precios pagados por la fruta importada que sirve para valuar la atractividad de los mercados.
Valor unitario de importación por países (1999)
País
$ US /
Ton
Mundo 515
1 Estados Unidos de América 904
2 China 693
3 Canadá 617
4 Francia 602
5 Bélgica-Luxemburgo 574
40 México 290
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT
Nota: Los precios unitarios de importación se calcularon dividiendo el valor de importación entre el volumen importado.
28

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Comportamiento de los precios de naranja en Estados Unidos
Los precios de la naranja en Estados Unidos se fijan en dos grandes zonas que coinciden con las mayores zonas. La primera
es Florida, donde se localiza el 75% de la producción nacional y la segunda es California, que aporta el 25% del total. La
variedad que con mayor frecuencia se localiza es la Navel seguida por la Valencia.
Los principales mercados son Miami, Los Angeles, Baltimore, Chicago y Nueva York, entre otros. El precio de la naranja en el
mercado norteamericano presentó un promedio de 650.3 dólares la tonelada en 1999 y se mantuvo fluctuando entre los $446
y $760. En un rango de $750.00 dlls los precios más altos se registraron en Junio y Octubre, mientras que los precios más
bajos se presentaron en Abril y en los meses de Noviembre y Diciembre.
Para el mes de Marzo del 2001 la naranja Valencia en Florida se cotizó, en promedio, a $450 dólares la tonelada y hasta
$780 dólares la Navel en California.
Dólares US /Ton
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
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Precios mensuales de naranjas en Estados Unidos (1999)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precio 646.1 666.7 631.4 581.5 640.2 763.6 737.2 663.7 687.2 760.6 578.6 446.4
Fuente: USDA
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3. Situación nacional
Cultivo de cítricos en México
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
En México, la naranja es el cítrico con mayor superficie cosechada con 326,776 Ha y una participación de 67% del total de
cítricos cultivados. El segundo fruto más cultivado son los limones y las limas, pues presentan una participación de 25%, la
cual representa menos de la mitad de superficie en comparación con la naranja. Sin embargo, la tasa de crecimiento media
anual de éstos es de 6.3%, el doble de la registrada en las naranjas.
Al igual que en la superficie sembrada las naranjas ocupan el primer lugar en volumen de producción de cítricos con una de
participación de 66%, seguido por los limones y limas con 25%. En este caso, la tasa de crecimiento media anual de la
producción de naranja es de –1.04%, a diferencia de los limones y limas que muestran un crecimiento a una tasa del 5.7%.
Superficie sembrada nacional y producción de cítricos en México (2000)
Producto Ha sembradas %
TCMA%
1995-2000
Naranja 326,776 67.57 3.65
Limones y limas 121,051 25.03 6.26
Tang.Mand.Clement.Satsma 24,000 4.96 5.12
Toronjas y pomelos 9,700 2.01 0.66
Bergamot,citrom, chinotto, kumquat 2,100 0.43 24.33
Total de cítricos 483,627 100.00 4.33
Producto Producción %
TCMA%
1995-2000
Naranja 3,390,371 66.50 -1.04
Limones y limas 1,296,978 25.44 5.68
Tang.Mand.Clement.Satsma 240,000 4.71 -2.40
Toronjas y pomelos 160,000 3.14 -0.07
Bergamot,citrom, chinotto, kumquat 11,000 0.22 13.75
Total de cítricos 5,098,349 100.00 0.42
Fuente: FAOSTAT
30

Ubicación de la superficie citrícola en México
18% de la superficie citrícola se cultiva bajo
condiciones de riego y buena tecnología.
32% se ubica en zonas montañosas, bajo
condiciones de temporal, con métodos de
labranza rudimentarios y sin tecnología
mecanizada.
50% se caracteriza como una agricultura
tropical de buenos temporales, con áreas
planas y mecanizadas que se localizan cerca
de comunidades, de las agroindustrias y de
los centros de mercadeo.
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Tamaulipas, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y
pequeñas áreas de Veracruz, Michoacán, Colima y
Yucatán.
San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo
Principalmente en Veracruz, San Luis Potosí,
Tabasco, y Campeche.
Fuente: Unión Nacional de Citricultores,
Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos (2000)
31

Producción
Situación actual de la citricultura nacional
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La producción nacional de cítricos en 1999 alcanzó los 5.3 millones de toneladas de fruta, que representan un valor cercano
a los $6,115 millones de pesos.
� El destino de la producción actualmente es de 80%
para el mercado en fresco, con consumos percápita
de hasta 33 kgs.
� El 19% restante se considera materia prima de la
industria.
� De esta, el 70% de la fruta que se industrializa se
exporta (principalmente como jugos).
� Como fruta en fresco se exporta cerca del 1% de la
producción.
Fuente: Unión Nacional de Citricultores,
Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos (2000)
32

Importancia de la cadena productiva de cítricos en México
De esta actividad dependen cerca de 67,000
productores a nivel nacional y se genera un
importante número de empleos.
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
27.8 millones de jornales, con 70 mil empleos
directos y 250,000 empleos indirectos.
Esta actividad provee de materia prima a cerca de 200 agroindustrias procesadoras y empacadoras de cítricos (parte
secundaria de la cadena), donde también se aprecia la importancia de este impacto social y de gran valor económico:
Empleos:
10,100
Directos:
3,000
Indirectos:
7,100
Producción:
50,000
toneladas de
jugos
concentrados
INDUSTRIA PROCESADORA DE CITRICOS
Valor de la
producción:
2,500
millones de
pesos
Derrama
económica
productores
rurales
750 millones
de pesos
Compra de
fruta fresca:
1 millón de
toneladas
Productores
65,000
Hectáreas
beneficiadas
85,000
Fuente: Unión Nacional de Citricultores,
Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos (2000)
33

Plantas procesadoras de jugo
Las plantas jugueras se encuentran semiparalizadas
– En 1990:
– En 1998:
– En 2001:
28 plantas en operación
Sólo 18 plantas operando
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Sólo 9 plantas operando
– 4 plantas en forma continua
– 5 plantas en forma intermitente, una de ellas la de Allende, N.L. con capacidad
limitada
Fuente: (Gómez, G, 2001)
34

Perspectivas de la industria nacional de jugo de naranja
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La prospectiva de la industria nacional presenta problemas serios para mantener el crecimiento de las exportaciones,
identificados antes de la entrada al TLCAN y que no se han resuelto, entre los que destacan:
Suministro insuficiente de materia prima. Mientras que Florida tiene disponibilidad de fruta para procesamiento por 8
meses, México sólo 4 meses y Brasil todo el año.
Bajo nivrel de integración. Brasil y Estados Unidos mantienen un alto nivel de integración promovido por iniciativas y
política gubernamentales para impulsar la industria en su conjunto. En México las políticas de desarrollo industrial
generalmente están desconectadas o no vinculadas con las políticas de desarrollo agrícola.
Fuerte competencia con el mercado interno de fruta fresca. La estructura del consumo doméstico del jugo de naranja
demanda fruta fresca para su elaboración lo que provoca problemas de abastecimiento a la industria con precios
presionados a la alza, pues recibe prácticamente sólo la producción sobrante.
Tecnología obsoleta de transporte de alto costo. El uso de transporte marítimo para movilizar a granel el jugo de naranja
es común en Brasil y Estados Unidos, mientras que en México se hace en tambos que implica maniobras y costos
extras.
Carga excesiva financiera y falta de financiamiento. Derivado de las crisis nacionales recurrentes la mayoría de las
plantas procesadoras en México presentan carteras vencidas y una débil política agroindustrial han restringido el
financiamiento hacia la industria.
Sobrevaluación del peso mexicano frente al dólar. Haciendo que se encarezcan artificialmente las exportaciones al
exterior.
Posibilidades bajas de aprovechar las oportunidades en el jugo nunca concentrado. Esta oportunidad requiere de altas
inversiones en producción, almacenamiento, transporte y mercadotecnia.
Competencia con otras alternativas de consumo. El acelerado proceso de urbanización propicia que los hábitos de
consumo de jugo procesado tiendan a tomar mayor importancia. Adicionalmente se presenta la competencia externa de
las jugueras de Florida, la interna entre las mismas jugueras de México, y con las industrias que producen otros tipos de
jugos, bebidas de frutas (naranjadas) y aguas purificadas. Es significativa la poderosa competencia que ofrece la
industria refresquera de trasnacionales.
35

Superficie nacional cosechada de naranja
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Considerando el periodo de 1990 a 1999 se observa un crecimiento importante en la superficie cosechada de 1990 a 1995
siendo del 9.9% anual en promedio para llegar a un máximo de 273,186 hectáreas en 1995.
De 1995 a 1999 es evidente que se presenta una tendencia negativa en la superficie cosechada con un decremento del
–4.2% ubicándose en 1999 una superficie de 229,684 hectáreas cosechadas. Este hecho repercutió en la oferta disponible de
naranja como se muestra enseguida.
Hectáreas
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Superficie cosechada nacional de naranja (1990 – 1999)
TCMA 9.96%
TCMA –4.24%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Superficie 176,003 182,756 217,583 240,683 257,334 273,186 255,515.15 241,353 238,742.25 229,684.62
Fuente: SAGARPA
36

Producción nacional de naranja
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Se observa un crecimiento en la producción de 1990 (2.2 millones de toneladas) a 1995 (3.5 millones de ton) a una tasa de
crecimiento media anual en ese periodo de 9.4%, pero posteriormente se muestra una ligera disminución de 1995 a 1998 de
–7.5% para finalmente llegar a las 2.5 millones de toneladas en 1999, teniendo un repunte, pero sin llegar a los niveles de
1994 a 1996. Este ajuste a la baja ha impactado en el consumo nacional al haber menos disponibilidad de fruta como se
verá más adelante.
La tasa media de crecimiento de la población de México entre 1990 y 1999 fue de 1.8% según datos reportados por el
Census de Estados Unidos. Con esto se puede observar que el crecimiento de la producción fue aproximadamente 5.5
veces mayor que el crecimiento de la población.
Miles de Toneladas
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Producción nacional de naranja (1990 – 1999)
TCMA 9.49% TCMA –7.52%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Producción 2,220 2,369 2,541 2,914 3,191 3,572 3,101.03 2,867 2,553.34 2,612.76
Fuente: SAGARPA
37

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Superficie nacional de naranja
El comportamiento de la superficie sembrada de naranja en México presenta una tendencia positiva constante a partir de
1986 encontrando su punto máximo en 1995 con 327,601 hectáreas. Es después de 1996 que se observa una marcada
disminución para ubicarse en 1999 en las 262,315 hectáreas. Esta disminución se explica por procesos de reconversión
productiva.
Es notable el efecto posterior a la helada de 1983 en la superficie cosechada recuperando sus niveles hasta 1991 cuando
inicia un proceso de crecimiento para llegar en 1995 a las 273,186 hectáreas. La helada de 1989 provoca un leve
estancamiento a nivel nacional. Posteriormente a 1995 se muestra un ajuste a la baja siguiendo el mismo comportamiento
de la superficie sembrada.
Tendencia de la superficie sembrada y cosechada de naranja en México
Hectáreas
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Sup Sembrada Sup Cosechada
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Superficie Sembrada
(Ha)
Superficie Cosechada
168,208 181,651 201,991 204,833 198,381 181,222 195,094 209,488 225,746 235,836 239,929 265,840 272,325 286,448 302,416 327,601 279,971 256,094 262,315.25 239,927
( Ha. ) 161,937 166,914 169,879 186,593 150,459 127,646 135,565 175,585 159,755 173,822 176,003 182,756 217,583 240,683 257,334 273,186 255,515 241,353 238,742 229,685
Fuente: SAGARPA
38

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Comportamiento de la superficie cosechada y producción nacional de naranja
Al analizar los datos de la superficie cosechada y producción nacional de naranja se observa con claridad la tendencia
positiva a partir de 1990 que se extiende hasta 1995 cuando encuentran su punto máximo.
De 1996 a 1998 es evidente la disminución de la producción que repunta ligeramente en 1999 para situarse en los niveles
de 1992 con 2.6 millones de toneladas. Lo anterior significa menor disponibilidad de fruta, por lo que una caída en el
consumo per cápita puede explicarse por un problema de oferta aunque la presencia de jugos y bebidas reconstituidas, así
como de otras frutas disponibles le toman participación a la naranja.
Superficie cosechada (Ha)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Tendencia de la superficie cosechada y producción de naranja en México
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Sup Cosechada (Ha) Producción (Ton)
Fuente: SAGARPA
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Superficie Cosechada
( Ha. )
Volúmen Producción
161,937 166,914 169,879 186,593 150,459 127,646 135,565 175,585 159,755 173,822 176,003 182,756 217,583 240,683 257,334 273,186 255,515 241,353 238,742 229,685
( Ton. ) 1,743,212 1,822,087 2,083,061 2,098,619 1,656,927 1,770,208 1,952,395 1,966,057 2,076,359 2,372,228 2,220,338 2,369,492 2,541,487 2,913,686 3,191,147 3,571,541 3,101,028 2,866,609 2,553,341 2,612,761
500,000
0
Producción (Ton)
39

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
De acuerdo a la opinión del sector productivo, la producción nacional de cítricos se encuentra en etapa de crecimiento
acelerado, estimándose que se duplicará en los siguientes años pasando de 3.8 millones de toneladas en 1999 a 7.5 millones
de toneladas. Esta proyeccción está en función de que la gran mayoría de los árboles son jóvenes, lo que significa que no
muestran aún su potencial, además de que en 23 estados se producen cítricos aunque se concentren en 11 entidades del
país.
Las tendencias muestran al menos en la naranja, un comportamiento negativo tanto en superficie cosechada como en
producción, aunque puede estarse presentando el inicio de un nuevo ciclo alcista de producción debido a la edad de las
plantaciones. Otro indicador a tomar en consideración es la superficie sembrada que no ha mostrado un incremento
importante.
Al considerar la edad de las plantaciones a nivel nacional y por estado, y analizando el total de cultivos pueden cambiar las
proyecciones, por lo que es necesario revisar cada cultivo en particular. Obviamente por ser la mayor proporción de naranja el
efecto sería mayor.
Centro de Estudios Estratégicos
Estimación del sector productivo sobre la producción de cítricos en México
Millones de
Ton/año
8
6
4
2
0
50%
32%
1999 2002e 2005e
Producción 3.8 5.7 7.5
Fuente: Opinión del sector productivo
40

Estados con mayor superficie cosechada de naranja
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Los estados con mayor superficie cosechada son Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Tabasco, en ese
orden de importancia que suman el 75% del total nacional que en 1999 fue de 229,684 ha. Veracruz es el estado líder con
con 64,937 ha cosechadas que representa el 28% del total nacional. Nuevo León ocupa el cuarto lugar con 23,540 ha
representando el 10.2% de la superficie nacional.
El comportamiento observado en la superficie cosechada de naranja a nivel nacional ha mostrado una tasa de crecimiento del
3% en el periodo de 1990 a 1999, siendo Nuevo León y Tabasco los estados que han mostrado mayor crecimiento en el
mismo periodo. En el primer caso es derivado de la nuevas plantaciones a raíz de las heladas de 1983 y 1989. Veracruz ha
disminuido su crecimiento en 5% en el periodo de 1990 a 1999, mientras que San Luis Potosí y Tamaulipas presentan un
crecimiento dos y tres veces mayor respectivamente al crecimiento nacional.
Estados con mayor superficie cosechada (1999)
Estado Superficie Part. % TCMA %
cosechada (Ha)
1990-1999
Nacional 229,684
3.00
1 Veracruz 64,937 28.27 -5.03
2 San Luis Potosí 37,973 16.53 6.72
3 Tamaulipas 28,766 12.52 9.96
4 Nuevo León 23,520 10.24 15.56
5 Tabasco 17,077 7.43 11.74
Otros 57,412 25.00
Total 5 más importantes 117,273
Fuente: SAGARPA
75.00
41

Estados con mayor producción de naranja
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La producción nacional de naranja registró en 1999 un volumen de 2.6 millones de toneladas mostrando una tasa de
crecimiento media anual de 1.8% en el periodo de 1990 a 1999, siendo el líder Veracruz con 808,981 toneladas que
representan el 31% del total nacional. Le siguen en orden de importancia Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León que en
suma los cuatro aportan el 68% de la producción nacional de naranja.
Otros estados importantes son Yucatán y Sonora, siendo éste último un participante reciente en la citricultura nacional
ambas entidades contribuyen con el 13% de la producción nacional. El comportamiento de la producción nacional ha
mostrado un crecimiento menor en comparación con el crecimiento de la superficie cosechada lo que indica una caída en los
rendimientos de producción.
Los estados con mayor crecimiento en su producción son Nuevo León y Tamaulipas, siendo mayormente debido a la
recuperación de las heladas de la década de los ochenta. San Luis Potosí, Yucatán y Sonora crecen a un ritmo muy por
encima del crecimiento nacional, excepto Veracruz que ha retraído su producción cayendo a un ritmo de -6.5% anual en
promedio en el periodo de 1990 a 1999.
Estados con mayor producción de naranja (1999)
Estado Toneladas Part. % TCMA %
1990-1999
Nacional 2,612,761 1.82
1 Veracruz 808,981 31 -6.59
2 Tamaulipas 412,306 16 17.24
3 San Luis Potosí 310,545 12 7.85
4 Nuevo León 223,843 9 21.70
5 Yucatán 187,657 7 8.19
6 Sonora 168,637 6 3.64
Otros 500,793 19
Total 5 más importantes 1,943,331
Fuente: SAGARPA
74
42

Sistemas de producción en los estados de mayor importancia citrícola
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La producción de naranja en Veracruz, San Luis Potosí y Tabasco es prácticamente su totalidad de temporal. Por el
contrario, la producción de Tamaulipas y Nuevo León es la mayor parte (85%) de riego.
Lo anterior significa que en consecuencia el costo de mantenimiento por hectárea es más alto en Tamaulipas y Nuevo León
comparado con los otros estados productores.
Sistemas de producción de naranja en los principales estados productores (1999)
Estado Sistema Superficie
cosechada (Ha)
Part. %
Veracruz
Riego
Temporal
410
64,527
0.63
99.37
San Luis Potosí
Riego
Temporal
5,027
32,945
13.24
86.76
Tamaulipas
Riego
Temporal
24,591
4,175
85.49
14.51
Nuevo León
Riego
Temporal
19,996
3,524
85.02
14.98
Tabasco
Riego
Temporal
0
17,077
0
100
Fuente: SAGARPA
43

Estacionalidad de la producción de naranja en las regiones productoras mundiales
Producción en:
Florida
California
Arizona
Texas
Brasil
Argentina
México
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria
y la Agricultura Mundial. Universidad Autónoma de Chapingo. Abril 1999.
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Meses de mayor producción
Meses de producción
La estacionalidad en la producción de frutas frescas es fundamental para el acceso a mercados estratégicos. Florida posee
disponibilidad de fruta ocho meses del año comprendiendo de septiembre a junio siendo naranja principalmente orientada al
procesamiento para jugo. Durante julio y agosto no cuentan con fruta para abastecer al mercado en fresco o industrial lo que
se compensa con fruta importada (contraciclo) o abastecida por California.
Por su parte, el estado de California presenta disponibilidad de naranja durante todo el año, siendo los periodos de mayor
producción de junio a septiembre y de diciembre a febrero. La fruta de California tiene mayor orientación para el mercado en
fresco, destinándose el resto al procesamiento de jugo.
En los casos de Texas y Arizona se presenta una ventana estacional interesante de junio-septiembre y julio- octubre
respectivamente, siendo posible accesar para la zona citrícola de Nuevo León de agosto a octubre, siempre y cuando se
logre tener una calidad interna y externa satisfactoria para dichos mercados.
Argentina muestra una ventana estacional interesante de noviembre a febrero por condición de contraciclo de producción que
coincide con la temporada de cosecha de Nuevo León. De hecho, las oportunidades en mercados exteriores se ubican en
mercados con hábitos de consumo en cítricos y/o que presenten contraciclos de producción. En Brasil se cuenta con 8 meses
de disponibilidad de fruta siendo su periodo de abasto de mayo a febrero principalmente orientada al procesamiento de jugo
concentrado congelado. En México se tiene disponibilidad de fruta prácticamente todo el año, siendo septiembre el mes con
menos o nula disponibilidad, sin embargo, la calidad no es la misma por las condiciones de suelo y clima.
44

Naranja en Estados Unidos
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La diversificación de variedades debe conducirse en concordancia con los cambios en los gustos y preferencias del
consumidor siendo esto clave para desarrollar los mercados, además claro esta, con la consideración de su estacionalidad.
La producción de naranja en Florida se encuentra diversificada con al menos cinco variedades, cuya producción se distribuye
durante la temporada de cosecha que va de septiembre a junio, siendo julio y agosto los meses que no tienen disponibilidad y
que representan una ventana estacional principalmente para la zona sureste de los Estados Unidos.
California posee disponibilidad de naranja prácticamente todo el año, sin embargo, Texas y Arizona presentan ventanas
estacionales interesantes de junio a septiembre y de julio a octubre respectivamente.
Florida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Naranja Navel
Naranja Ambersweet
Naranja Hamlin
Naranja Pineapple
Naranja Valencia
Fuente: Florida Agricultural Statistics Service
California
Naranja Valencia
Naranja Navel
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Arizona
Naranja Valencia
Naranja Navel
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Texas
Naranja Valencia
Naranja Navel
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la
Agricultura Mundial. Universidad Autónoma de Chapingo. Abril 1999.
Meses de producción
Meses de mayor producción
Meses de producción
45

Naranja en Brasil
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Brasil posee disponibilidad de fruta ocho meses del año siendo en marzo y abril la temporada de desabasto, aunque de enero
a febrero sólo la variedad Lima está disponible y en diciembre la naranja tipo Mimo. La mayor parte de la naranja es destinada
al procesamiento de jugo cocentrado congelado.
Brasil
Naranja tipo Mimo
Naranja tipo Pera
Naranja Lima
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Secretaría de Producción y Reforma Agraria. Gobierno de Brasil.
Naranja en Argentina
Argentina presenta una estacionalidad muy interesante de noviembre a febrero por su condición de contraciclo de producción
que coincide con la temporada de cosecha de Nuevo León, ventana que ya se viene aprovechando y que definitivamente
conviene seguir explotando.
La experiencia ganada en ese mercado sudamericano puede ser capitalizada para la entrada a otros mercados de la región
en un mediano plazo.
Producción en: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Argentina
Fuente: Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la
Agricultura Mundial. Universidad Autónoma de Chapingo. Abril 1999.
Meses de mayor producción
Meses de producción
Meses de mayor producción
Meses de producción
46

Naranja en México
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La disponibilidad de naranja en México se presenta mayormente de diciembre a junio, temporada en que varios de los
principales estados productores coinciden con su periodo de cosecha.
Durante julio y agosto se observa una reducción importante en la disponibilidad de fruta a nivel nacional siendo muy pocos
estados los que tienen oferta disponible como son San Luis Potosí (región de Río Verde), siendo muy reducida o nula la
producción durante agosto y septiembre en los casos de Sonora y Nuevo León. Veracruz por su parte produce naranja
durante agosto y septiembre pero no con la calidad de exportación.
Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Veracruz
San Luis Potosí, Huasteca
San Luis Potosí, Río Verde
Tamaulipas
Nuevo León (1)
Tabasco
Sonora
Fuente: Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la
Agricultura Mundial. Universidad Autónoma de Chapingo. Abril 1999.
(1) Datos proporcionados por el Departamento de Sanidad Vegetal de Nuevo León.
Naranja de calidad no exportable
Meses de mayor producción
Meses de producción
Debido a la estacionalidad de producción de la naranja en México se presentan condiciones de bajos precios en la temporada
que comprende de diciembre a mayo como se verá más adelante. Definitivamente que los mejores precios ocurren de julio a
octubre, siendo los meses más constantes de acuerdo a ese comportamiento agosto y septiembre por la reducida oferta
disponible, pero que desafortunadamente no presenta buena calidad interna y externa la fruta.
47

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Comportamiento de los precios de la naranja en México en función de la estacionalidad de la oferta
Las dos determinantes fundamentales del precio de la naranja en fresco son tanto la oferta y la demanda internas, como los
precios pagados por la naranja para procesamiento. Los precios están muy relacionados con los volúmenes de naranja
producidos en el país, existiendo una sobredeterminación por parte de los procesadores de naranja durante la temporada en
que el producto es abundante.
Según estudios realizados en noviembre de 1999 por el Centro de Estudios Estratégicos, los precios reales de la naranja se
encuentran asociados negativamente al volumen, señalando que dichos precios no son elásticos a las cantidades producidas,
es decir, que por cada punto porcentual que se eleve la producción, los precios disminuyen sólo en 0.6%. Esto indica que
para influir positivamente en los precios y buscar mejores cotizaciones del producto, los porcentajes en que debe disminuirse
la oferta son casi del doble respecto al objeto de incremento de precio que se desea conseguir.
En los resultados de ésta investigación las variables de estacionalidad fueron significativas para los meses de junio, julio y
agosto, mostrando que en esos meses los precios son entre 0.2% y 0.5% mayores que en los demás meses. En septiembre
los resultados indican que los precios comienzan a disminuir en casi 0.5% respecto a los otros meses.
El precio es uno de los factores más importantes, ya que al reducirse los esquemas de financiamiento en el sector
agropecuario, la inversión depende fundamentalmente de los precios que se paguen, por lo que cuando los precios son
buenos, se hace una mayor inversión en la huerta lo que redunda en mayores rendimientos, mientras que si sucede lo
contrario la inversión se reduce (Claridades Agropecuarias, Noviembre 1998).
En resumen, el precio está directamente relacionado con el ciclo productivo de la fruta, ya que durante los meses de octubre
a abril (periodo de mayor cosecha) los precios se encuentran deprimidos, mientras que de mayo a septiembre éstos muestran
una importante recuperación, ubicándose las mayores cotizaciones en dichos meses. Es en esta época donde se debe
trabajar en investigación y desarrollo para obtener variedades tempranas de buena calidad demandas en los mercados
nacional y de exportación.
Centro de Estudios Estratégicos
48

Comportamiento del precio medio rural de la naranja en México
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El precio medio rural de la naranja en fresco a nivel nacional durante el periodo de 1990 a 1999, mostró una reducción en
términos reales, registrándose dos fuertes caídas en su cotización siendo los años 1994 y 1997 los más significativos.
Precio medio rural de la naranja en México
t INPC año PMR Nacional Precio
base 1994 $/ Ton deflactado
1990 60 425 706
1991 74 484 656
1992 85 514 604
1993 93 539 577
1994 100 311 311
1995 135 558 413
1996 181 728 401
1997 219 607 277
1998 254 812 320
1999 296 1091 369
Fuente: Banco de México, SAGARPA
En el periodo analizado, se registró el mayor precio medio rural en 1990
(promedio anual) siendo de $706 por tonelada, disminuyendo de manera
continua llegando a 1994 a cotizarse en $311/Ton, disminuyendo 56% en
términos reales con respecto a 1990.
Entre 1995 y 1996 se mostró una ligera recuperación en el precio, sin
embargo, continuo a la baja en 1997 situándose en $277/Ton. En este
año se registró el menor precio promedio anual durante la década
pasada.
La paralización de las plantas jugueras contribuyeron en buena medida a
la reducción de los precios al carecer el mercado de un precio “piso” en
las cotizaciones de la fruta.
De 1997 a 1999 se presentó un incremento de los precios, sin embargo,
éstos apenas representan el 50% de los precios promedio anuales
registrados de 1990 a 1992.
Considerando los datos de la SAGARPA, en Sonora se presentan los mayores precios medios rurales debido a que una
parte de la oferta de este estado se destina a la exportación, situación que presiona al precio en la plaza, situándose en el
periodo de 1990 a 1999 en siete ocasiones en el primer sitio, siguiéndole Tamaulipas y Nuevo León. Por el contrario,
Veracruz es la entidad que presenta una menor cotización en su producto en términos generales.
Sonora y Tamaulipas durante todo el periodo analizado mostraron precios por encima del promedio nacional, San Luis
Potosí se ubicó en ocho ocasiones pro encima de la media nacional, tanto Nuevo León como Tabasco en cuatro ocasiones y
Veracruz únicamente en una ocasión.
49

Estado PMR 1990 Precio
$/Ton deflactado
Sonora 1,225 2038
Tamaulipas 475 790
S. L. Potosí 431 717
Veracruz 357 594
Nuevo León
Tabasco
278 462
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Precios corrientes y constantes (precio medio rural) de la naranja en fresco en los principales estados productores
n.d. n.d.
Estado PMR 1991 Precio
$/Ton deflactado
Sonora 1250 1695
Tamaulipas 600 814
S. L. Potosí 448 607
Nuevo León 441 599
Veracruz 423 573
Tabasco 414 561
Estado PMR 1992 Precio
$/Ton deflactado
Sonora 812 953
Nuevo León 660 775
S. L. Potosí 618 725
Tamaulipas 615 722
Tabasco 520 610
Veracruz 450 528
Estado PMR 1993 Precio
$/Ton deflactado
Sonora 818 875
Nuevo León 708 757
Tamaulipas 626 669
S. L. Potosí 623 667
Tabasco 527 564
Veracruz 456 488
Estado PMR 1994 Precio
$/Ton deflactado
Sonora 570 570
S. L. Potosí 545 545
Tabasco 470 470
Tamaulipas 400 400
Nuevo León 336 336
Veracruz 168 168
Estado PMR 1995 Precio
$/Ton deflactado
Tabasco 699 518
Tamaulipas 650 481
Veracruz 577 427
Sonora 514 381
Nuevo León 497 368
S. L. Potosí 425 315
Estado PMR 1996 Precio
$/Ton deflactado
S. L. Potosí 1311 723
Sonora 953 525
Tamaulipas 811 447
Nuevo León 644 355
Veracruz 520 287
Tabasco 500 276
Estado PMR 1997 Precio
$/Ton deflactado
Sonora 888 406
Tamaulipas 643 294
S. L. Potosí 600 274
Veracruz 533 243
Nuevo León 498 228
Tabasco 315 144
Estado PMR 1998 Precio
$/Ton deflactado
Tabasco 985 388
Sonora 968 382
S. L. Potosí 924 364
Tamaulipas 824 325
Nuevo León 767 302
Veracruz 606 239
Estado PMR 1999 Precio
$/Ton deflactado
Sonora 1,307 442
Nuevo León 1,202 406
Tamaulipas 1,117 378
S. L. Potosí 1,014 343
Tabasco 970 328
Veracruz 941 318
Fuente: SAGARPA
50

Comportamiento mensual de los precios en la plaza de Monterrey, N.L.
Central de Abastos La Estrella
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Precios constantes de la naranja en la Central de Abasto “La Estrella” de Monterrey, N.L.
Pesos por Kg
Ene-98
Mar-98
May-98
Jul-98
Sep-98
Nov-98
Ene-99
Mar-99
May-99
Jul-99
Sep-99
Nov-99
Ene-00
Mar-00
May-00
Jul-00
Sep-00
Nov-00
Fuente: Elaborado con datos de SNIIM y Secretaría de Economía Base: Enero 1998
En la plaza de Monterrey los mejores precios se registran entre Agosto y Septiembre, meses en los que hay una baja oferta
de producto en el estado de Nuevo León denominadas “tempranas”, sin embargo, la calidad de la fruta aún no es buena lo
que trae como consecuencia su disponibilidad en el mercado una percepción equivocada del consumidor de que el
producto en general es malo sin considerar los aspectos fisiológicos que marcan la diferencia.
Los meses que alcanzaron mejor precio (deflactado) en 1998 fueron Agosto y Septiembre, con un precio de $3.59 y
$3.53/kg respectivamente; en 1999 fueron Julio y Agosto con $3.58 y $3.23/kg; y en el 2000 fue se obtuvo en el periodo de
Julio a Septiembre, éste último con $2.12/kg.
Es claramente notable la baja considerable de los precios durante el año 2000 y cuya tendencia continuo en el 2001. Las
estimaciones de la actual cosecha que está por venir son de alta producción por lo que se prevé que se tengan menores
precios o al menos comparados al ciclo anterior.
51

Comportamiento anualizado de los precios en la plaza de Monterrey, N.L.
Central de Abastos La Estrella
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Precios constantes de la naranja en la Central de Abasto “La Estrella” de Monterrey, N.L.
Pesos por Kg
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: Elaborado con datos de SNIIM y Secretaría de Economía Base: Enero 1998
El comportamiento de los precios a través de los últimos 10 años ha sido notablemente a la baja en términos reales sobre
todo en el periodo de 1991 a 1996. De 1996 a 1999 se observó un ligero repunte sin llegar a los niveles de inicio de los años
90´s de $1.5 presentando finalmente una reducción en el 2000 de $0.7/Kg.
El incremento en la producción mundial ha generado una sobreoferta tanto de fruta fresca como de jugo concentrado
(inventarios) repercutiendo en bajos precios generalizados, faltando un mejor desarrollo del mercado que nivele la demanda
con la oferta.
52

Estacionalidad de los precios de la naranja en fresco en la plaza de Monterrey, N.L.
Central de Abastos La Estrella
Pesos por Kg
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Centro de Estudios Estratégicos
Precios constantes mensuales de la naranja en la
Central de Abasto “La Estrella” de Monterrey, N.L. (1998-2000)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1998 1999 2000
Fuente: Elaborado con datos de SNIIM y Secretaría de Economía
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La estacionalidad de los precios está marcada por la disponibilidad de la fruta, siendo los meses de julio, agosto y septiembre,
donde se observan los mejores precios respecto a los demás meses del año. En cambio, en los meses de mayor cosecha, es
decir, de diciembre a febrero, se registran los precios más bajos.
Al examinar la gráfica anterior es apreciable la forma en que los precios disminuyerpn en términos reales de 1998 al 2000
haciéndose más visible en el periodo de agosto a diciembre. En 1999 se presentó una caída constante a partir de agosto de
ese año y que se prolongó dicho comportamiento estancándose el precio en el año 2000 cercano a los $2.00/kg siendo en
noviembre y diciembre la caída más notable cayendo a niveles de casi $0.50/kg.
53

Tendencia de los precios de naranja en fresco en la plaza de Monterrey, N.L.
Central de Abastos La Estrella
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Centro de Estudios Estratégicos
Tendencia de los precios de la naranja en la plaza de Monterrey, N.L.
Ene-98
Abr-98
Jul-98
Oct-98
Ene-99
Abr-99
Jul-99
Oct-99
Ene-00
Abr-00
Jul-00
Oct-00
Fuente: Elaborado con datos de SNIIM y Secretaría de Economía
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Precio deflactado
3 per. media móvil (Precio
deflactado)
Polinómica (Precio
deflactado)
La tendencia de los precios de la naranja es hacia la baja como se aprecia claramente a través de la línea roja que marca
el comportamiento tendencial siendo el año 2000 el más crítico y notable.
Los “picos” estacionales de altos precios en el 98 y 99 fueron prácticamente imperceptibles en el año 2000 lo que indica un
efecto de caída a lo largo del año.
54

Comercio exterior y Tratados de Libre Comercio
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Aranceles aplicables – Naranja
La fracción arancelaria 08.05.10 que se refiere a naranjas importadas por la Unión Europea, presenta una tasa ad valorem
máxima de 18%. Dependiendo de la temporada de entrada de naranjas a la Comunidad Europea (CE) será el arancel
aplicable, el cuál puede llegar a ser de 3.6% para las naranjas introducidas del 16 de mayo al 15 de octubre. La siguiente
tabla muestra los aranceles correspondientes.
Aranceles para la naranja - TLCUE
Fracción Producto Ad
Valorem
Categoría
0805 10 - Oranges:
0805 10 30 ----Navales, Navelines, Navalates, Salustianas, Vernas,Valencia
lat es, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovit a and Hamlins.
18 4 EP
0805 10 30AA Imported from 1 April to 30 April 11.7 4 EP
0805 10 30BB Imported from 1 May to 15 May 5. 4 4 EP
0805 10 30CC Imported from 16 May to 15 October 3. 6 4 EP
0805 10 30DD Imported from 15 October to 31 December
Fuente: SECOFI
17.3 4 EP
Estas fracciones son de categoría 4 EP por, lo que sí entraron dentro de las negociaciones del tratado y se estipula que
deberán ser desgravadas dentro de 10 años.
Periodo de desgravación
Periodo de desgravación para la naranja mexicana
Año de
desgravación
% de arancel
base aplicable
2003 87
El periodo de desgravación para la naranja fresca que entra a la comunidad
2004 75
europea se ubica en la categoría 4 EP. Esta categoría se refiere a que, a partir
2005 62
de tres años de la entrada en vigor del tratado de libre comercio con la Unión
2006 50
Europea, el arancel aplicable se reducirá hasta llegar a una tasa de 0% en el
2007 37
décimo año. El mecanismo para la desgravación de este producto bajo la
2008 25
categoría 4EP se muestra en la tabla contigua.
2009 12
2010 0
Fuente: SECOFI
55

Barreras no Arancelarias
Cupos de importación
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Los productos frescos, como las naranjas, importadas por la Unión Europea no presentan cupo de importación, por lo que no
hay límites al volumen exportado. En cambio, el jugo congelado concentrado de naranja presenta un cupo de 30,000 TM,
con una reducción del 75%. El jugo de naranja simple, tendrá un cupo de importación a la Comunidad de 1,000 TM.
Medidas fitosanitarias
Se requiere un certificado fitosanitario internacional, el cuál se obtiene en la Dirección de Sanidad Vegetal, en las jefaturas de
Programa de Sanidad Vegetal o en los Distritos de Desarrollo Rural de las 33 Delegaciones de SAGARPA.
Otras barreras no arancelarias
Conforme al artículo 5, 6 y 8 del tratado, a toda mercancía de importación de la Unión Europea proveniente de México,
deberá incorporarse en uno de los lados del envase una etiqueta incorporada o fijada sólidamente al paquete que contenga la
información referente al mercado, con caracteres legibles y visibles mediante impresión directa indeleble.
En el caso de mercancía expedida a granel toda la información de mercado deberá incluirse en un documento que acompañe
a la mercancía o en una ficha situada visiblemente en el interior del medio de transporte.
Barreras Arancelarias
Por ser de categoría 5 y 6 referente a los productos que serán revisados tres años después de la entrada en vigor del tratado,
los productos de jugo concentrado congelado de limón y naranja, no entraron dentro de las negociaciones del tratado con la
Unión Europea. Por lo tanto, las tarifas aplicables a estos productos seguirán siendo las mismas bajo el régimen SGP
(Sistema Generalizado de Preferencias).
56

Impacto del TLCAN a los productores de cítricos
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Estados Unidos de América
Los productores de cítricos aún no se han beneficiado con el Tratado de Libre Comercio debido a las barreras fitosanitarias
que se establecieron son muy estrictas y sólo los que residen en el norte de Sonora pueden hasta ahora realizar
exportaciones a Estados Unidos. Por ejemplo, las ventas de los agricultores de Nuevo León pasaron de 3 millones de cajas a
117 mil en los últimos años.
Es un hecho que las barreras fitosanitarias establecidas por Estados Unidos limitan el potencial exportador hacia este país.
Además, las compras estadounidenses de productos citrícolas obedecen al hábito de consumo supeditado por la
conveniencia, ya que en ese mercado no se acostumbra preparar el jugo en casa, sino que lo adquieren ya industrializado,
mientras que en México aún persiste la preferencia es la elaboración de jugo fresco aunque está creciendo el consumo de
jugos y néctares procesados.
Actualmente la industria nacional de jugos tiene serios problemas para mantener el ritmo de crecimiento de las exportaciones,
lo cual ya se presentaba antes del TLC.
Algunos de los problemas que se presentan son:
� Estados Unidos sólo reconoce al norte y centro de Sonora como zona libre de mosca de la fruta, por lo que otras
regiones que busquen vender deben tratar al cítrico con bromuro de metilo, lo cual encarece la fruta, la daña al
ocasionar manchas después de dos días de haber sido tratada y la convierte en no apta para ser exportada.
� Aquí se cuenta con materia prima para los primeros cuatro meses, mientras que en Florida se tiene para el doble.
� Existe bajo nivel de integración en el sector.
� Se presenta una fuerte competencia de precios por un mercado interno saturado.
� La tecnología es obsoleta, se tiene una carga financiera y no hay disponibilidad de recursos para invertir en innovación
y desarrollo tecnológico.
� El TLCAN a demostrado un bajo impacto sobre el comercio con los cítricos frescos en México y Estados Unidos, por lo
que las expectativas no se han cumplido.
(La Jornada, Mayo 10, 1999- Infolatina)
57

Oportunidades en TLCAN
Canadá
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
A pesar de que Canadá no se localiza entre los principales países importadores a nivel mundial, se presenta como una
alternativa interesante de exportación.
Estados Unidos levanta barreras no arancelarias contra la naranja mexicana cuando la producción sube en Florida y
California, haciendo lo contrario cuando disminuye. En cambio, debido a que Canadá no produce cítricos tiene escasas
barreras no arancelarias y fitosanitarias. Además, los cítricos mexicanos tienen buena aceptación en Canadá en comparación
a los Estados Unidos, pues éste último tiene una industria doméstica que proteger.
El consumo de naranja es de 120 millones de dólares al año, de los cuales 80 millones de dólares los importan de Estados
Unidos, principalmente de California y Florida, el resto es importado de Sudáfrica, Argentina, Marruecos y España. El tipo de
naranja que el mercado canadiense demanda es sin semilla conocida como “ombligona”.
Nuevo León podría exportar hasta 320 mil toneladas de naranja hacia Canadá, lo que implicaría la captura del 21.3% de las
importaciones hacia ese país.
(El Norte, Febrero 8,-2000- Infolatina)
58

Exportaciones nacionales de cítricos
Centro de Estudios Estratégicos
Fuente: SIC-M
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Las exportaciones mexicanas de frutos citricos fueron de 282,264 toneladas sumando 80.5 millones de dólares en el 2000,
correspondiendo al limón el 94% en volumen y 91% en valor. Es importante señalar que el mayor crecimiento lo registra la
mandarina en cuanto a volumen y el limón en cuanto a valor. La naranja, en valor, muestra un crecimiento negativo del
–12.4% después de la toronja con –31.8%, en el periodo de 1996 al 2000. En cambio, en cuanto a volumen muestra una
tasa de crecimiento de 1.79%, lo que indica una pérdida de valor unitario del producto.
En México, los estados exportadores de cítricos (naranja, toronja y mandarina) son Nuevo León y Sonora, que han
exportado 10,000 y 25,000 toneladas respectivamente. A pesar de que Sonora sólo aporta el 4% de la producción nacional
de naranja, el 65% del fruto exportado por México se produce en esa entidad y esto debido a su estatus sanitario de zona
libre de la mosca mexicana de la fruta y una clara orientación a la exportación (CEE-Plan de Desarrollo del Cluster de la
Industria Citrícola del Estado de Tabasco-, 2000).
Exportaciones mexicanas de frutos cítricos (2000)
Producto Toneladas Part % TCMA%
1996-2000
Limón 264,646 93.76 11.84
Mandarina 4,681
1.66 14.14
Naranja 10,694
3.79 1.79
Toronja 2,243
0.79 -23.25
Total 282,264 100.00
Producto Miles dólares
2000
Limón 73,645
Mandarina 1,718
Naranja 3,951
Toronja 1,198
Total 80,513
Part % TCMA%
1996-2000
91.47 12.31
2.13 8.22
4.91 -12.36
1.49
100.00
-31.75
59

Exportaciones nacionales de naranja
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Las exportaciones mexicanas de naranja hacia Estados Unidos en el 2000 representaron el 72% del volumen total de naranja
exportada, a diferencia de 1999 con 98%. La tasa anual de crecimiento del periodo de 1996 a 2000 fue de 3.91%.
El segundo destino es Argentina con el 21% de participación en volumen y el 17% en valor. Otros destinos para la naranja
mexicana son Japón, Alemania, Guatemala y Canadá, los cuáles representan en conjunto el 7%. Es importante señalar el
alto valor unitario de las exportaciones dirigidas a Japón, ya que ocupa el 2o. lugar en valor de las exportaciones con 917 mil
dólares con apenas 521 toneladas, lo que equivale a $1,761 dólares por tonelada.
En México, Sonora exporta aproximadamente el 35% de su producción, del cual el 95% lo destina a Estados Unidos y
Canadá. Para el año 1998, sus exportaciones fueron de 15 mil toneladas de las cuales 8,000 fueron en jugo y 7,000 en fresco
(El Financiero Julio 30, 1998). El 5% restante se ha destinado a Japón, Singapur y Nueva Zelanda. Por su parte, Nuevo León
exporta sus productos citrícolas hacia Norteamérica y Argentina (CEE-Plan de Desarrollo del Cluster de la Industria Citrícola
del Estado de Tabasco-, 2000).
Dada la orientación a la exportación de estos estados, Sonora invierte $1.1 millones de dólares en la mejora de su tecnología
y equipo, mientras que la industria naranjera de Nuevo León invertirá por lo menos $1.6 millones de dólares para adquirir
nuevos sistemas de sanidad vegetal. La organización se basa en la Asociación Mexicana de Empacadores de Cítricos que
reune a las 10 empresas productoras de naranja más grandes de Nuevo León, mientras que en Sonora opera la Asociación
de Citricultores del Litoral de Sonora que la componen 44 empresas cítricolas.
Destino Toneladas
Métricas
1 Estados Unidos 7,723
2 Argentina 2,216
3 Japón 521
4 Alemania, Rep. Fed 136
5 Guatemala 60
6 Canadá 37
Otros 1
Total 10,694
NC: La exportación no es constante
Exportaciones mexicanas de naranja (2000)
Part % TCMA%
Destino Dólares Part % TCMA
1996-2000
1996-2000
72.22 3.91 1 Estados Unidos 2,307,005 58.38 -5.52
20.72 17.35 2 Japón 917,736 23.23 -28.05
4.87 -29.86 3 Argentina 674,270 17.06 16.33
1.27 875.95 4 Alemania 37,800 0.96 832.46
0.56 NC 5 Guatemala 6,087 0.15 NC
0.35 120.82 6 Canadá 4,393 0.11 17.52
0.01 Otros 4,125
100.00 1.79 Total 3,951,416
-12.36
Fuente: SIC-M
60

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Exportaciones nacionales de mandarina, clementinas, tangerinas, wikings y satsumas e híbridos similares de agrios
(citrus)
Estados Unidos es el destino principal de las exportaciones mexicanas de este conjunto de frutas cítricas, llegando en el 2000
a 4,504 toneladas con un valor de 1.7 millones de dólares. En el periodo de 1996 a 2000 mostró un crecimiento anual
promedio de 13.8% y 8.7% en volumen y valor, respectivamente. Esto indica que hay un mercado atractivo con crecimiento
en Estados Unidos para las mandarinas, clementinas, tangerinas y satsumas.
Desafortunadamente, la fracción arancelaria 08.05.20 consolida las cifras de estos frutos lo que impide precisar en lo
particular la contribución de cada uno. Sin embargo, la cifra del valor unitario de $378 dólares por tonelada es mayor que el
de la naranja mexicana exportada a Estados Unidos de $299 US/ton variable que indica que tiene un valor.
Otros destinos de estos productos son Guatemala y El Salvador con muy baja participación. Se reportan algunas
exportaciones hacia Francia, Canadá y Nueva Zelanda, pero representan una inapreciable proporción, siendo muy
probablemente algunos envios de muestras.
Exportaciones mexicanas de mandarina, clementina, tangrina, wikings y satsumas (2000)
Destino Toneladas
Métricas
1 Estados Unidos 4,504
2 Guatemala 162
3 El Salvador 15
4 Francia 0.371
5 Canadá 0.070
6 Nueva Zelandia 0.001
Otros -
Total 4,681
Part % TCMA%
Destino Dólares Part % TCMA
1996-2000
1996-2000
96.21 13.81 1 Estados Unidos 1,702,557 99.08 8.68
3.46 NC 2 Guatemala 13,253 0.77 NC
0.32 NC 3 El Salvador 1,574 0.092 NC
0.0079 -21.97 4 Francia 663 0.039 -13.93
0.0015 -76.03 5 Nueva Zelandia 384 0.022 NC
0.00002 NC 6 Canadá 20 0.0012 -80.36
0.00 Otros - 0.00
100.00 14.14 Total 1,718,451 100.00 8.22
Fuente: SIC-M
61

Importaciones nacionales de naranja
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Las importaciones mexicanas de naranja provienen de Estados Unidos bajo la fracción 08.05.1 0.01 siendoen su mayor
proporción de California. En el 2000 se importaron 35,172 toneladas con un valor de 9 millones de dólares, lo que significa
una balanza comercial negativa de 24,478 toneladas y 5.1 millones de dólares de déficit comercial.
Importaciones mexicanas de naranja (2000)
Origen Toneladas Part % TCMA%
Origen Dólares Part % TCMA
Métricas
1996-2000
1996-2000
1 Estados Unidos 35,172 99.9999 35.43 1 Estados Unidos 9,054,497 99.99 33.11
2 China 0.0450 0.0001 NC 2 China 463 0.01 NC
Total 35,172 100.00 35.42 Total 9,054,960 100.00 33.11
Fuente: SIC-M
Importaciones nacionales de mandarina, clementinas, tangerinas, wikings y satsumas e híbridos similares de agrios
(citrus)
Estados Unidos es el único proveedor de mandarinas, tangerinas, wikings y satsumas, con un total importado de 563
toneladas que representaron $106,630 dólares (2000), presentando una tasa de crecimiento media anual de 30% y 29% de
1996 al 2000 respectivamente en cuanto al volumen y valor.
México presenta una balanza comercial positiva en el comercio exterior de éstos frutos cítricos de $1.6 millones de dólares de
superávit, lo que demuestra una ventaja en comparación a la naranja.
Importaciones mexicanas de mandarina, clementinas, tangerinas, wikings y satsumas (2000)
Origen Toneladas Part % TCMA%
Origen Dólares Part % TCMA%
Métricas
1996-2000
1996-2000
1 Estados Unidos 563 100 30.05 1 Estados Unidos 106,630 100 29.27
Total 563 100 29.64 Total 106,630 100 28.82
Fuente: SIC-M
62

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Estructura del consumo de naranja en México
El consumo de naranja en México está orientado al mercado en fresco aproximadamente en un 80% para consumirse
básicamente como jugo fresco, siendo esta modalidad de consumo más común. El consumo tanto para procesamiento como
en fresco presenta altibajos que han estado en función de la oferta disponible en el país.
Los efectos de la crisis a finales de 1994 se hace visible en el estancamiento del consumo para procesamiento, en tanto se
incremento el consumo en fresco mostrando una importante recuperación en el año 97/98 para ubicarse en las 2.3 millones
de toneladas acercándose a su punto máximo de 1992/93 de 2.4 millones de ton. El consumo de naranja para procesamiento
presentó una caída importante a partir de 1990/91 que se magnificó en el año 1992/93, el más bajo, ubicándose en apenas
170 mil toneladas, recuperándose los años subsecuentes situándose en las 610 mil toneladas en 1997/98.
Miles de toneladas
2500
2000
1500
1000
500
0
Distribución del consumo de la naranja en México
88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98
Fresco 1100 1129 1726 1726 2429 1889 2049 1249 1739 2389
Proceso 330 500 300 300 170 360 749 450 430 610
Fuente: CITROFRUT
63

Consumo aparente de frutas en México
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El consumo de frutas en México se encuentra encabezado en términos de volumen por la naranja con 34.4 kg. per cápita,
muy por encima de las demás frutas, siguiéndole en orden de importancia el plátano y mango (13 kg.) y el limón mexicano
(8 kg.). Este hecho sucede porque la mayor parte del consumo de la naranja en México es en forma de jugo fresco,
ocupándose por lo regular más de una naranja en cada consumo.
Con base en datos de INEGI el comportamiento del consumo per cápita aparente de naranja fue negativo de 1995 a 1997
pasando de 35 kg a 30 Kg respectivamente, mostrando una recuperación en 1998 ubicándose en 34.4 kg. Esta situación
pudiera contradecirse con los consumos antes analizados, sin embargo, estos consumos son per cápita y no globales.
Observando la tabla de enseguida es notable la disminución en el consumo de plátano y ligeramente de la manzana, por el
contrario del limón mexicano y la mandarina que han presentado cierta estabilidad. Otras frutas de menor peso específico son
la fresa y el durazno con apenas 1 y 1.4 kg per cápita respectivamente.
Los datos de consumo per cápita pueden variar en función de la fuente que los genera, sin embargo, el dato de consumo
para la naranja se ubica entre los 34.4 y 34.9 kg. para el año 1998.
Consumo aparente per cápita de frutas en México
Consumo Aparente (Kg)
Producto 1994 1995 1996 1997 1998
Naranja 35.1 38.6 33.0 30.0 34.4
Mandarina 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5
Limón Mexicano 7 8 8 8 8
Manzana 7.1 5.4 5.5 7.8 4.7
Plátano 23.1 20.1 21.8 15.4 13.1
Mango 10.9 13.1 10.9 13.7 13.1
Melón 3.9 3.1 2.9 3.9 5.7
Fresa 0.9 1.2 1.0 0.9 1.0
Durazno 2.0 1.5 1.7 1.6 1.4
Fuente: Elaborado con datos de INEGI
Consumo per cápita de naranja en fresco en México
Año Consumo (miles
de ton métricas)
Población Per cápita
1990-1991 1887 81, 249, 645 23.2
1995-1996 3152 91, 158, 290 34.6
1997-1998 3271 93, 716, 332 34.9
Fuente: University of Florida, elaborado con datos de INEGI
64

Comportamiento del consumo de naranja en México
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El consumo de naranja fresca aumentó a un ritmo de 5.1% anual en promedio entre 1985 y 1999 según datos de la
Universidad de Florida. Sin embargo, desde el año agrícola 1997-1998 se ha mostrado una disminución en el consumo del
producto, pues paso de 3.2 millones de toneladas métricas en este año a 2.1 millones en 1999.
El consumo depende directamente de la disponibilidad de fruta, por lo que la caída de 1997 a 1999 se debió más a una baja
en la producción que a una contracción de consumo. Esto se puede constatar con el análisis de la producción nacional de
naranja.
Se puede apreciar que la tendencia mostrada del año agrícola 1989-90 al año 1995-96 representó un crecimiento sostenido.
La caída realmente importante en los años subsecuentes difícilmente se puede atribuir a un cambio en los gustos y
preferencias del consumidor final.
Año Consumo (mil
ton métricas)
1985-1986 1,108
1986-1987 1,329
1987-1988 1,533
1988-1989 1,918
1989-1990 1,433
1990-1991 1,887
1991-1992 1,942
1992-1993 2,479
1993-1994 2,834
1994-1995 2,812
1995-1996 3,152
1996-1997 3,484
1997-1998 3,271
1998-1999 2,131
TCMA %
5.16
Tendencia en el consumo de naranja en fresco en México (1985-1999)
Miles de Tone ladas Métricas
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1985-
1986
1986-
1987
1987-
1988
1988-
1989
1989-
1990
1990-
1991
1991-
1992
1992-
1993
Consumo 1,108 1,329 1,533 1,918 1,433 1,887 1,942 2,479 2,834 2,812 3,152 3,484 3,271 2,131
Fuente: University of Florida
1993-
1994
1994-
1995
1995-
1996
1996-
1997
1997-
1998
1998-
1999
65

Consumo de productos procesados de naranja en México
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El consumo de productos procesados de naranja en México han mostrado una tendencia irregular con alto crecimiento de
1991-94 para llegar a un máximo de 750 mil toneladas viniendo una contracción posterior a la crisis de 1994 que se mantuvo
hasta que en 1997 repuntó volviendo a ajustarse en 390 mil toneladas para el año 1998-99, situándose finalmente a los
niveles que se tenían a inicios de los años noventa.
El consumo de productos procesados está altamente relacionado con el crecimiento de la economía del país, lo que se puede
observar sin duda con la caída del consumo posterior a 1994. La contracción del consumo de 1990/91 a 1991/92 coincide con
la disminución del consumo de fruta por parte de las plantas procesadoras, lo que indica un posible efecto de las heladas de
1989 que afectaron la disponibilidad de fruta que se estabiliza posteriormente para subir al máximo reportado en el año
1994/95.
Tendencia en el consumo de productos procesados de naranja en México (1999)
Año Miles de ton
métricas
1985-1986 291
1986-1987 343
1987-1988 400
1988-1989 344
1989-1990 470
1990-1991 390
1991-1992 150
1992-1993 220
1993-1994 340
1994-1995 750
1995-1996 450
1996-1997 450
1997-1998 650
1998-1999 390
TCMA %
2.28
Miles de Toneladas Métricas
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1985-
1986
1986-
1987
1987-
1988
1988-
1989
1989-
1990
1990-
1991
1991-
1992
1992-
1993
1993-
1994
1994-
1995
Consumo 291 343 400 344 470 390 150 220 340 750 450 450 650 390
Fuente: University of Florida (1999)
1995-
1996
1996-
1997
1997-
1998
1998-
1999
66

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Criterios de selección de ciudades con mayor potencial de mercado para la naranja en fresco en la República
Mexicana
Con la finalidad de que productores, empacadores y comercializadores puedan seleccionar de manera sustentada, bajo
criterios establecidos, los mercados nacionales más atractivos se presenta a continuación un análisis de las ciudades más
importantes de la República Mexicana en función de los siguientes criterios de selección: tamaño de la población, nivel de
ingreso de la población, número de tiendas de autoservicio y cuartos de hotel.
La priorización de dicha selección parte de datos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, así como de
Mercamétrica, publicación que ofrece información de las 80 ciudades más importantes de México mediante el análisis de
variables tales como características físicas, demografía, vivienda, actividad económica, industrial, comercial, bancaria,
finanzas públicas y servicios.
La selección de ciudades por parte de productores, empacadores y comerciantes radicará en ciertos factores de decisión, por
ejemplo, si desea aspirar un mayor volumen de ventas, posiblemente el criterio de población sea importante para el
interesado, para lo cual dispone del listado de las 30 ciudades más importantes; si la idea es posicionar mediante la
penetración de un mercado con una marca específica ó alguna presentación determinada posiblemente sea de interés
dirigirse a las ciudades con mayor número de tiendas de conveniencia y de expendios de venta al menudeo; ahora bien, si se
desea ingresar al segmento de hoteles también dispone de un listado de ciudades con mayor presencia de estos
establecimientos.
Enseguida se presentan un listado de las ciudades más importantes de manera jerarquizada de acuerdo a los criterios de
selección establecidos.
Centro de Estudios Estratégicos
67

Centro de Estudios Estratégicos
Ciudades de México con mayor población (2000)
Ciudad
Población
2001*
1 Distrito Federal * 17,430
2 Guadalajara, Jal * 3,588
3 Monterrey, NL * 3,262
4 Puebla, Pue * 1,781
5 León, Gto. * 1,254
6 Tijuana, B.C. 1,211
7 Toluca (de Lerdo), Mex * 1,176
8 Juárez, Chih 1,121
9 Torreón, Coah. * 1,016
10 San Luis Potosí, S.* L.* P* 864
11 Mérida, Yuc * 814
12 Querétaro (de Arteaga), Qro. * 809
13 Irapuato-Salamanca, Gto. * 804
14 Aguascalientes, Ags. * 722
15 Cuernavaca, Mor. * 717
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Miles de Habitantes
* Zona metropolitana
Ciudad
Población
2001*
16 Tampico, Tam. * 703
17 Chihuahua, Chih 701
18 Acapulco (de Juárez), Gro. 631
19 Saltillo, Coah. * 628
20 Veracruz, Ver. * 600
21 Méxicali, B.C. 589
22 Morelia, Mich. 585
23 Culiacán (de Rosales), Sin. 580
24 Hermosillo, Son 575
25 Coatzacoalcos-Minatitlán, Ver. * 569
26 Reynosa, Tam. * 543
27 Celaya, Gto. * 516
28 Xalapa (de Enríquez), Ver. * 490
29 Tuxtla Gutiérrez, Chis 462
30 Cancún, Q. * Roo 457
Zonas Geoeconómicas de México
Zona económica Estados
I Zona económica del Noroeste Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit.
II Zona económica Pacífico Sur Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
III Zona económica del Norte Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí.
IV Zona económica del Centro
Occidente
Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán, Aguascalientes
V Zona económica Centro Sur Querétaro, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado
de México, Distrito Federal
VI Zona económica del Noreste Nuevo León y Tamaulipas
VII Zona económica del Golfo Veracruz y Tabasco
VIII Zona económica Península de
Yucatán
Yucatán, Campeche, Quintana Roo.
68

Ciudades con mayor población en la
Zona Económica del Noroeste (I)
Lugar Ciudad Población (miles)
6 Tijuana, B.C 1,211
21 Méxicali, B.C. 589
23 Culiacán (de Rosales), Sin. 580
24 Hermosillo, Son 575
34 Mazatlán, Sin. 333
38 Tepic, Nay. 290
41 Ciudad Obregón, Son. 267
49 Ensenada, B.C. 216
52 Los Mochis, Sin. 208
57 La Paz, B.C.S. 182
58 Guaymas (Heroica), Son. * 179
59 Nogales (Heroica), Son. 160
65 San Luis Río Colorado, Son. 124
68 Navojoa, Son. 111
Ciudades con mayor población en la
Zona Económica del Norte (III)
Lugar Ciudad Población (miles)
8 Juárez, Chih 1,121
9 Torreón, Coah. * 1,016
10 San Luis Potosí, S.* L.* P* 864
17 Chihuahua, Chih 701
19 Saltillo, Coah. * 628
31 Durango (Victoria de), Dgo 431
36 Monclova, Coah. * 304
43 Zacatecas, Zac. * 250
64 Piedras Negras, Coah. 127
69 Ciudad Valles, S.L.P. 110
71 Parral (Hidalgo del), Chih 108
72 Delicias, Chih. 104
73 Fresnillo (de González Echev 103
74 Cuauhtémoc, Chih. 96
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Ciudades con mayor población en la
Zona Económica Pacífico Sur (II)
Lugar Ciudad Población (miles)
18 Acapulco (de Juárez), Gro. 631
29 Tuxtla Gutiérrez, Chis 462
33 Oaxaca (de Juárez), Oax. * 345
47 Chilpancingo (de los Bravo), 231
55 Tapachula, Chis. 199
66 San Cristóbal de las Casas, 123
67 Iguala (de la Independencia), 111
Ciudades con mayor población en la
Zona Económica del Centro Occidente (IV)
Lugar Ciudad Población (miles)
2 Guadalajara, Jal * 3,588
5 León, Gto. * 1,254
13 Irapuato-Salamanca, Gto. * 804
14 Aguascalientes, Ags. * 722
22 Morelia, Mich. 585
27 Celaya, Gto. * 516
40 Guanajuato, Gto. * 279
45 Uruapan (del Progreso), Mich 237
50 Colima, Col. * 215
51 Zamora (de Hidalgo), Mich. * 215
62 Puerto Vallarta, Jal. 144
75 Apatzingán (de la Constitución 93
77 Manzanillo, Col. 92
79 Ciudad Guzmán, Jal. 89
69

Ciudades con mayor población en la
Zona Económica Centro Sur (V)
Lugar Ciudad Población (miles)
1 Distrito Federal * 17,430
4 Puebla, Pue * 1,781
7 Toluca (de Lerdo), Mex * 1,176
12 Querétaro (de Arteaga), Qro. 809
15 Cuernavaca, Mor. * 717
44 Cuautla, Mor. * 241
46 Pachuca (de Soto), Hgo. 233
54 Tehuacán, Pue. 202
61 Tlaxcala, Tlax. * 146
70 San Juan del Río, Qro. 109
76 Tulancingo, Hgo. 93
80 Atlixco, Pue. 86
Ciudades con mayor población en la
Zona Económica del Golfo (VII)
Lugar Ciudad Población (miles)
20 Veracruz, Ver. * 600
25 Coatzacoalcos-Minatitlán, Ver 569
28 Xalapa (de Enríquez), Ver. * 490
35 Villahermosa, Tab. 331
39 Orizaba, Ver. * 287
48 Córdoba (Heroica), Ver. * 225
56 Poza Rica (de Hidalgo), Ver. * 192
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Ciudades con mayor población en la
Zona Económica del Noreste (VI)
Lugar Ciudad Población (miles)
3 Monterrey, NL * 3,262
16 Tampico, Tam. * 703
26 Reynosa, Tam. * 543
32 Matamoros (Heroica), Tam. 373
37 Nuevo Laredo, Tam. 302
42 Ciudad Victoria, Tam. 262
78 Ciudad Mante, Tam. 89
Ciudades con mayor población en la
Zona Económica Península de Yucatán (VIII)
Lugar Ciudad Población (miles)
11 Mérida, Yuc * 814
30 Cancún, Q. * Roo 457
53 Campeche, Cam. 203
60 Chetumal, Q. Roo 148
63 Ciudad del Carmen, Cam. 137
70

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Ciudades de México con mayor porcentaje de población con ingreso alto (2000)
Ciudad
Estratos
Alto Medio Bajo
1 Puerto Vallarta, Jal. Ciudad 41.4 36.7 22
2 Cancún, Q.Roo. Zona Metropolitana 41.1 37.2 21.7
3 Puerto Vallarta, Jal. Municipio 39.9 36.6 23.5
4 Hermosillo, Son. Ciudad 37.6 41.1 21.3
5 Manzanillo, Col. Ciudad 37.1 42.6 21.3
6 Tijuana, B.C. Ciudad 36.7 47.5 15.8
7 Tijuana, B.C. Municipio 36.3 47 16.6
8 San Luis Río Colorado, Son Ciudad 35.8 38.1 26.1
9 Hermosillo, Son. Municipio 35.2 41.4 23.4
10 Mexicali, B.C. Ciudad 34.3 41.5 24.3
11 Manzanillo, Col. Municipio 34.2 44.7 21
12 San Luis Río Colorado, Son Municipio 33.1 38 28.9
13 Los Mochis, Sin. Cd 32.6 37.3 30.1
14 Culiacán, Sin. Ciudad 32.2 40.8 27.1
15 Cd. Del Carmen, Cam. Ciudad 31.5 34.5 34
16 Ensenada, B.C. Ciudad 31.1 43.6 25.3
17 Juárez, Chih. Ciudad 31.1 44.1 24.8
18 Juárez, Chih. Municipio 31.1 44.2 24.7
19 Villahermosa, Tab. Ciudad 31 34.7 34.3
20 León, Gto. Zona Metropolitana 30.8 38.6 30.6
21 Chihuahua, Chih Ciudad 30.7 40.7 28.7
22 Chihuahua, Chih. Municipio 30.3 39.1 30.6
23 Mexicali, B.C. Municipio 30.1 39.9 29.9
24 Apatzingán, Mich. Ciudad 29.3 37.1 33.5
25 Mazatlán, Sin. Municipio 29.2 42.1 28.7
26 Cd. Obregón, Son. Ciudad 29 36.8 34.2
27 Mazatlán, Sin. Ciudad 28.7 39.9 31.4
28 Querétaro, Qro. Zona Metropolitana 28.6 37 34.4
29 Tepic, Nay. Ciudad 28.4 43.3 28.3
30 Colima, Col. Zona Metropolitana 28.2 43.7 28.1
71

Ciudades con mayor porcentaje de población
con ingreso alto en la Zona Económica del Noroeste (I)
Lugar Ciudad % Alto
4 Hermosillo, Son. Ciudad 37.6
6 Tijuana, B.C. Ciudad 36.7
7 Tijuana, B.C. Municipio 36.3
8 San Luis Río Colorado, SCiudad 35.8
9 Hermosillo, Son. Municipio 35.2
10 Mexicali, B.C. Ciudad 34.3
12 San Luis Río Colorado, SMunicipio 33.1
13 Los Mochis, Sin. Ciudad 32.6
14 Culiacán, Sin. Ciudad 32.2
16 Ensenada, B.C. Ciudad 31.1
23 Mexicali, B.C. Municipio 30.1
25 Mazatlán, Sin. Municipio 29.2
26 Cd. Obregón, Son. Ciudad 29
27 Mazatlán, Sin. Ciudad 28.7
29 Tepic, Nay. Ciudad 28.4
33 Tepic, Nay. Municipio 27.4
35 Los Mochis, Sin. Municipio 26.4
38 Navojoa, Son. Ciudad 26.2
40 Culiacán, Sin. Municipio 26
41 Nogales, Son. Ciudad 25.9
42 Ensenada, B.C. Municipio 25.8
43 Nogales, Son. Municipio 25.7
49 Cd. Obregón, Son. Municipio 24.6
56 La Paz, B.C.S. Ciudad 24.2
62 Guaymas, Son. Zona Metropolitana 22.8
63 La Paz, B.C.S. Municipio 22.5
82 Navojoa, Son. Municipio 30.3
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Ciudades con mayor porcentaje de población
con ingreso alto en la Zona Económica Pacífico Sur (II)
Lugar Ciudad % Alto
78 Oaxaca, Oax. Zona Metropolitana 20.9
79 Tuxtla Gutiérrez, Chis. Ciudad 20.5
81 Iguala, Gro. Ciudad 20.3
83 Tuxtla Gutiérrez, Chis. Municipio 20.3
91 Tapachula, Chis. Ciudad 19.2
94 Iguala, Gro. Municipio 19.1
105 Chilpancingo, Gro. Zona Metropolitana 17.7
116 Tapachula, Chis. Municipio 15.4
118 Acapulco, Gro. Ciudad 14.6
120 Acapulco, Gro. Municipio 14
122 San Cristóbal de las CasCiudad 13.7
125 San Cristóbal de las CasMunicipio 12.4
72

Ciudades con mayor porcentaje de población
con ingreso alto en la Zona Económica del Norte (III)
Lugar Ciudad % Alto
17 Juárez, Chih. Ciudad 31.1
18 Juárez, Chih. Municipio 31.1
21 Chihuahua, Chih Ciudad 30.7
22 Chihuahua, Chih. Municipio 30.3
31 Cuahtémoc, Chih. Municipio 28
39 Cuahtémoc, Chih. Ciudad 26.1
52 Delicias, Chih. Ciudad 24.4
53 Monclova, Coah. Zona Metropolitana 24.4
55 Parral, Chih. Ciudad 24.3
57 Parral, Chih. Municipio 23.9
58 Piedras Negras, Coah. Ciudad 23.9
59 Piedras Negras, Coah. Municipio 23.6
66 Delicias, Chih. Municipio 22.3
71 Saltillo, Coah. Zona Metropolitana 21.7
72 Durango, Dgo. Ciudad 21.6
77 San Luis Potosí, S.L.P. Zona Metropolitana 21.1
80 Durango, Dgo. Municipio 20.3
92 Zacatecas, Zac. Zona Metropolitana 19.2
95 Cd. Valles, S.L.P Ciudad 19.1
99 Torreón, Coah. Zona Metropolitana 18.6
110 Fresnillo, Zac. Ciudad 17.6
113 Cd. Valles, S.L.P Municipio 15.9
121 Fresnillo, Zac. Municipio 14
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Ciudades con mayor porcentaje de población
con ingreso alto en la Zona Económica Centro Occidente (IV)
Lugar Ciudad % Alto
1 Puerto Vallarta, Jal. Ciudad 41.4
3 Puerto Vallarta, Jal. Municipio 39.9
5 Manzanillo, Col. Ciudad 37.1
11 Manzanillo, Col. Municipio 34.2
20 León, Gto. Zona Metropolitana 30.8
24 Apatzingán, Mich. Ciudad 29.3
30 Colima, Col. Zona Metropolitana 28.2
32 Guadalajara, Jal. Zona Metropolitana 27.6
36 Apatzingán, Mich. Municipio 26.3
44 Morelia, Mich. Ciudad 25.5
50 Morelia, Mich. Municipio 24.5
51 Uruapan, Mich. Ciudad 24.5
60 Uruapan, Mich. Municipio 23.4
64 Cd. Guzmán, Jal Ciudad 22.5
67 Cd. Guzmán, Jal Municipio 22.3
73 Celaya, Gto. Zona Metropolitana 21.6
84 Aguascalientes, Ags. Zona Metropolitana 20
86 Zamora, Mich. Zona Metropolitana 19.6
89 Irapuato-Salamanca, GtoZona Metropolitana 19.5
112 Guanajuato, Gto. Zona Metropolitana 16.6
73

Ciudades con mayor porcentaje de población
con ingreso alto de la Zona Económica Centro Sur (V)
Lugar Ciudad % Alto
28 Querétaro, Qro. Zona Metropolitana 28.6
34 Cuernavaca, Mor. Zona Metropolitana 26.8
45 San Juan del Río, Qro. Ciudad 25
54 Toluca, Mex. Zona Metropolitana 24.3
61 Puebla, Pue. Zona Metropolitana 22.8
69 Pachuca, Hgo. Ciudad 22
74 Pachuca, Hgo. Municipio 21.5
76 Distrito Federal. Zona Metropolitana 21.3
85 Cuautla, Mor. Zona Metropolitana 19.9
98 Tulancingo, Hgo. Ciudad 33.5
102 San Juan del Río, Qro. Municipio 26.5
106 Tulancingo, Hgo. Municipio 17.7
107 Atlixco, Pue. Ciudad 17.7
111 Tlaxcala, Tlax. Zona Metropolitana 16.9
114 Atlixco, Pue. Municipio 15.5
124 Tehuacán, Pue. Ciudad 12.8
126 Tehuacán, Pue. Municipio 12.2
Ciudades con mayor porcentaje de población
con ingreso alto en la Zona Económica del Golfo
(VII)
Lugar Ciudad % Alto
19 Villahermosa, Tab. Ciudad 31
37 Villahermosa, Tab. Municipio 26.3
48 Veracruz, Ver. Zona Metropolitana 24.7
68 Coatzacoalcos-MinatitlanZona Metropolitana 22.2
75 Poza Rica, Ver. Zona Metropolitana 21.5
97 Xalapa, Ver. Zona Metropolitana 18.8
103 Córdoba, Ver. Zona Metropolitana 0
104 Orizaba, Ver. Zona Metropolitana 0
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Ciudades con mayor porcentaje de población
con ingreso alto de la Zona Económica del Noreste (VI)
Lugar Ciudad % Alto
47 Monterrey, N.L. Zona Metropolitana 24.8
70 Tampico, Tam. Zona Metropolitana 21.9
87 Matamoros, Tam. Ciudad 19.6
88 Nuevo Laredo, Tam. Ciudad 19.6
90 Nuevo Laredo, Tam. Municipio 19.5
96 Matamoros, Tam. Municipio 18.8
100 Cd. Victoria, Tam Ciudad 18.2
101 Reynosa, Tam. Zona Metropolitana 18.1
109 Cd. Victoria, Tam Municipio 17.6
115 Cd. Mante, Tam Ciudad 15.5
123 Cd. Mante, Tam Municipio 12.9
Ciudades con mayor porcentaje de población
con ingreso alto en la Zona Económica del Golfo (VII)
Lugar Ciudad % Alto
2 Cancún, Q.Roo. Zona Metropolitana 41.1
15 Cd. Del Carmen, Cam. Ciudad 31.5
46 Cd. Del Carmen, Cam. Municipio 24.9
65 Chetumal, Q.Roo. Ciudad 22.5
93 Chetumal, Q.Roo. Municipio 19.2
108 Mérida, Yuc. Zona Metropolitana 17.7
117 Campeche, Cam. Ciudad 15.3
119 Campeche, Cam. Municipio 14
74

Centro de Estudios Estratégicos
Ciudades de México con mayor número de tiendas de autoservicio (2000)
No. Ciudad
Número de
Tiendas
1 Distrito Federal 385
2 Monterrey, N.L. 79
3 Guadalajara, Jal. 59
4 Tijuana, B.C. 54
5 Juárez, Chih. 47
6 Mérida, Yuc. 34
7 Hermosillo, Son. 33
8 Toluca, Méx. 32
9 Chihuahua, Chih. 31
10 Puebla, Pue. 25
11 Veracruz, Ver. 25
12 Tampico, Tam. 24
13 San Luis Potosí, S.L.P. 22
14 Saltillo, Coah. 21
15 Culiacán, Sin. 21
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
No. Ciudad
Número
de
Tiendas
16 Ensenada, B.C. 20
17 Mexicali, B.C. 20
18 Torreón, Coah. 19
19 Cancún, Q. Roo. 19
20 Cuernavaca, Mor. 16
21 León, Gto. 15
22 Acapulco, Gro. 15
23 Querétaro, Qro. 15
24 Villahermosa, Tab. 14
25 Nuevo Laredo, Tam. 14
26 Xalapa, Ver. 13
27 Aguascalientes, Ags. 12
28 Mazatlán, Sin. 12
29 Ciudad Oregón, Son. 12
30 Ciudad Victora, Tam. 12
75

Ciudades con mayor número de tiendas de autoservicio
en la Zona Económica del Noroeste (I)
Lugar Ciudad Tiendas
4 Tijuana, B.C. 54
7 Hermosillo, Son. 33
15 Culiacán, Sin. 21
16 Ensenada, B.C. 20
17 Mexicali, B.C. 20
28 Mazatlán, Sin. 12
29 Ciudad Oregón, Son. 12
33 Tepic, Nay. 11
36 Los Mochis, Sin. 10
43 La Paz, B.C.S. 8
45 Nogales, Son. 8
58 Guaymas, Son. 5
59 Navojoa, Son. 5
60 San Luis Río Colorado, Son. 5
Ciudades con mayor número de tiendas de autoservicio
en la Zona Económica del Norte (III)
Lugar Ciudad Tiendas
5 Juárez, Chih. 47
9 Chihuahua, Chih. 31
13 San Luis Potosí, S.L.P. 22
14 Saltillo, Coah. 21
18 Torreón, Coah. 19
32 Durango, Dgo. 11
49 Monclova, Coah. 7
50 Piedras Negras, Coah. 7
55 Ciudad Valles, S.L.P. 6
62 Zacatecas, Zac. 5
63 Delicias, Chih. 4
68 Cuahtémoc, Chih. 3
74 Fresnillo, Zac. 3
76 Parral, Chih. 2
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Ciudades con mayor número de tiendas de autoservicio
en la Zona Económica Pacífico Sur (II)
Lugar Ciudad Tiendas
22 Acapulco, Gro. 15
44 Tapachula, Chis. 8
48 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 7
52 Oaxaca, Oax. 7
69 Chilpancingo, Gro. 3
75 San Cristobal de las Casas, 2
78 Iguala, Gro. 2
Ciudades con mayor número de tiendas de autoservicio
en la Zona Económica Centro Occidente (IV)
Lugar Ciudad Tiendas
3 Guadalajara, Jal. 59
21 León, Gto. 15
27 Aguascalientes, Ags. 12
35 Morelia, Mich. 10
38 Colima, Col. 9
39 Irapuato-Salamanca, Gto. 9
41 Puerto Vallarta, Jal. 9
51 Celaya, Gto. 7
64 Guanajuato, Gto. 4
66 Uruapan, Mich. 4
70 Ciudad Guzmán, Jal. 3
71 Zamora, Mich. 3
77 Manzanillo, Col. 2
79 Apatzingán, Mich. 1
76

Ciudades con mayor número de tiendas de autoservicio
en la Zona Económica Centro Sur (V)
Lugar Ciudad Tiendas
1 Distrito Federal 385
8 Toluca, Méx. 32
10 Puebla, Pue. 25
20 Cuernavaca, Mor. 16
23 Querétaro, Qro. 15
40 Pachuca, Hgo. 9
54 Cuautla, Mor. 6
65 Tulancingo, Hgo. 4
67 San Juan del Río, Qro. 4
72 Tehuacán, Pue. 3
73 Tlaxcala, Tlax. 3
Ciudades con mayor número de tiendas de autoservicio
en la Zona Económica del Golfo (VII)
Lugar Ciudad Tiendas
11 Veracruz, Ver. 25
24 Villahermosa, Tab. 14
26 Xalapa, Ver. 13
34 Coatzacoalcos-Minatitlán, Ve 11
42 Orizaba, Ver. 9
46 Córdoba, Ver. 8
47 Poza Rica, Ver. 8
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Ciudades con mayor número de tiendas de autoservicio
en la Zona Económica del Noreste (VI)
Lugar Ciudad Tiendas
2 Monterrey, N.L. 79
12 Tampico, Tam. 24
25 Nuevo Laredo, Tam. 14
30 Ciudad Victora, Tam. 12
31 Reynosa, Tam. 12
53 Matamoros, Tam. 7
61 Ciudad Mante, Tam. 5
Ciudades con mayor número de tiendas de autoservicio
en la Zona Económica Península de Yucatán (VIII)
Lugar Ciudad Tiendas
6 Mérida, Yuc. 34
19 Cancún, Q. Roo. 19
37 Campeche, Cam. 9
56 Ciudad del Carmen, Cam. 5
57 Chetumal, Q.Roo. 5
77

Centro de Estudios Estratégicos
Ciudades de México con mayor número de cuartos de hotel (2000)
No. Ciudad
Número
de cuartos
1 Cancún, Q. Roo. 23,324
2 Distrito Federal 21,451
3 Acapulco, Gro. 12,678
4 Puerto Vallarta, Jal. 9,428
5 Guadalajara, Jal. 6,694
6 Monterrey, N.L. 5,562
7 Mazatlán, Sin. 5,258
8 Veracruz, Ver. 3,156
9 Tijuana, B.C. 2,533
10 Manzanillo, Col. 2,264
11 Mérida, Yuc. 1,884
12 Juárez, Chih. 1,531
13 Querétaro, Qro. 1,501
14 Hermosillo, Son. 1,499
15 San Luis Potosí, S.L.P. 1,423
No. Ciudad
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Número
de cuartos
16 Puebla, Pue. 1,396
17 León, Gto. 1,361
18 Torreón, Coah. 1,090
19 Mexicali, B.C. 991
20 Saltillo, Coah. 974
21 Toluca, Mex. 933
22 Villahermosa, Tab. 922
23 Tampico, Tam. 878
24 Aguascalientes, Ags. 877
25 Oaxaca, Oax. 825
26 Chihuahua, Chih. 798
27 La Paz, B.C.S. 758
28 Ensenada, B.C. 750
29 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 680
30 Zacatecas, Zac. 658
78

Ciudades con mayor número de cuartos de hotel
en la Zona Económica del Noroeste (I)
Lugar Ciudad Cuartos de Hotel
7 Mazatlán, Sin. 5,258
9 Tijuana, B.C. 2,533
14 Hermosillo, Son. 1,499
19 Mexicali, B.C. 991
27 La Paz, B.C.S. 758
28 Ensenada, B.C. 750
35 Culiacán, Sin. 547
40 Los Mochis, Sin. 383
50 Guaymas, Son. 245
51 Tepic, Nay. 240
52 Cd. Obregón, Son. 235
60 Nogales, Son. 120
Ciudades con mayor número de cuartos de hotel
en la Zona Económica del Norte (III)
Lugar Ciudad Cuartos de Hotel
12 Juárez, Chih. 1,531
15 San Luis Potosí, S.L.P. 1,423
18 Torreón, Coah. 1,090
20 Saltillo, Coah. 974
26 Chihuahua, Chih. 798
30 Zacatecas, Zac. 658
44 Durango, Dgo. 304
48 Monclova, Coah. 249
56 Piedras Negras, Coah. 140
49 Ciudad Valles, S.L.P. 246
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Ciudades con mayor número de cuartos de hotel
en la Zona Económica Pacífico Sur (II)
Lugar Ciudad Cuartos de Hotel
3 Acapulco, Gro. 12,678
25 Oaxaca, Oax. 825
29 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 680
64 San Cristóbal de las Casas, 100
Ciudades con mayor número de cuartos de hotel
en la Zona Centro Occidente (IV)
Lugar Ciudad Cuartos de Hotel
4 Puerto Vallarta, Jal. 9,428
5 Guadalajara, Jal. 6,694
10 Manzanillo, Col. 2,264
17 León, Gto. 1,361
24 Aguascalientes, Ags. 877
32 Morelia, Mich. 603
38 Guanajuato, Gto. 444
43 Zamora, Mich. 312
46 Irapuato-Salamanca, Gto. 271
47 Celaya, Gto. 255
59 Uruapan, Mich. 120
79

Ciudades con mayor número de de cuartos de hotel
en la Zona Económica Centro Sur (V)
Lugar Ciudad Cuartos de Hotel
2 Distrito Federal 21,451
13 Querétaro, Qro. 1,501
16 Puebla, Pue. 1,396
21 Toluca, Mex. 933
39 Cuernavaca, Mor. 386
41 Pachuca, Hgo. 340
42 San Juan del Río, Qro. 316
54 Atlixco, Pue. 187
57 Tulancingo, Hgo. 130
62 Cuautla, Mor 103
63 Tlaxcala, Tlax. 102
Ciudades con mayor número de cuartos de hotel
de la Zona Económica del Golfo (VII)
Lugar Ciudad Cuartos de Hotel
8 Veracruz, Ver. 3,156
22 Villahermosa, Tab. 922
34 Xalapa, Ver. 548
37 Poza Rica, Ver. 490
45 Coatzacoalcos, Ver. 302
61 Córdoba, Ver. 104
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Ciudades con mayor número de de cuartos de hotel
en la Zona Económica del Noreste (VI)
Lugar Ciudad Cuartos de Hotel
6 Monterrey, N.L. 5,562
23 Tampico, Tam. 878
33 Cd. Victoria, Tam. 580
36 Reynosa, Tam. 512
55 Matamoros, Tam. 144
58 Nuevo Laredo, Tam. 129
Ciudades con mayor número de cuartos de hotel
de la Zona Económica Península de Yucatán (VIII)
Lugar Ciudad Cuartos de Hotel
1 Cancún, Q. Roo. 23,324
11 Mérida, Yuc. 1,884
31 Campeche, Cam 646
53 Cd. Del Carmen, Cam. 210
80

4. Situación estatal
Inventario de huertas de cítricos por especie en Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
De acuerdo a los datos preliminares del inventario citrícola levantado (1999-2000) por la Delegación Estatal de la SAGARPA
existen 3,808 huertas en Nuevo León pertenecientes a 3,010 productores correspondiendo el 72.6% a huertas de naranja
(2,763), siendo el principal cultivo citrícola en superficie y volumen de producción.
En segundo lugar se ubican las huertas de mandarina (703) que representan el 25.4% y sólo el 12.3% pertenece a huertas
dedicadas al cultivo de toronjas (340). De este mismo inventario, 798 huertas son del tipo mixtas, es decir, que poseen
diversas frutas cítricas y están incluidas en el total reportado.
Cabe señalar que el 83.1% (2,500) del total de las huertas son pequeña propiedad, en tanto el 16.9% (510) es de propiedad
ejidal. Al considerar el tipo de tenencia de la superficie de las huertas la relación se incrementa a 95.2% la pequeña
propiedad y apenas el 4.8% de propiedad ejidal.
Inventario de huertas citrícolas por especie en Nuevo León (1999-2000)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Toronja Mandarina Naranja Mixtas Total Total/encuesta
Huert as 340 705 2763 798 3808 3010
Fuente: SAGARPA
81

Superficie sembrada de cítricos en Nuevo León por especie y modalidad de cultivo
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La mayor parte de la superficie citrícola del estado se encuentra en sistemas de producción bajo riego, siendo en la naranja
del 77%, el 87% en cuanto a la mandarina y 47% en el cultivo de toronja, el restante de la superficie se maneja en la
modalidad de temporal.
La necesidad de utilizar riego en Nuevo León en comparación a otros estados que no lo requieren dado los índices de
precipitación que poseen como Veracruz, San Luis Potosí y Tabasco que producen prácticamente todo bajo temporal, trae
como consecuencia un mayor costo de producción por hectárea. Ahora bien, el costo por unidad de superficie llega a ser
poco relevante cuando la tecnología de riego compensa y supera los costos unitarios vía incremento en los rendimientos de
producción.
Superficie sembrada de cítricos por especie y modalidad de cultivo en Nuevo León (1999-2000)
35
30
25 25
20
15
10
5
0
Miles de hectáreas
20.544
NARANJA MANDARINA TORONJA
3.147
1.697
6.15
0.454
0.162
26.694
3.601
1.859
32.145
RIEGO TEMPORAL SUBTOTAL TOTAL
Fuente: SAGARPA
82

Superficie sembrada de naranjas por edades en el estado
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Según datos de SAGARPA, en Nuevo León la mayor cantidad de árboles (43.1%) se encuentra entre los 25 y 49 años. Los
árboles de la zona citrícola van envejeciendo, pues en total el 70% de los árboles tienen entre 15 y 50 años y los árboles
jóvenes de 0 a 14 años sólo representan el 29%.
Esta situación representa un área de oportunidad para la renovación de huertas con patrones tolerantes al VTC y la
incorporación de nuevas variedades con mayor demanda en el mercado: sin semilla, de cáscara delgada, fácil de pelar, con
buen sabor y cantidad de jugo.
14
12
10
8
6
4
2
0
Superficie sembrada de naranja por edades (1999-2000)
Miles de hectáreas
4.84%
1.293
2.499
9.36%
15.29%
4.081
25.71%
6.863
43.14%
11.517
0.44 1.65%
0 -4 años 5 - 9 años 10 -14 años 15 -24 años 25 -49 años Más 50 años
Fuente: SAGARPA
83

Superficie sembrada de naranja en los principales municipios productores
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La citricutura se concentra en los municipios que conforman la denominada región citrícola siendo los principales
productores de naranja Montemorelos y General Terán, con una superficie sembrada de 9,718 ha y 9,299 ha
respectivamente, que representan el 30% y 29% del total estatal siendo junto con Cadereyta los más importantes
concentrando en suma el 77% de la superficie estatal de naranja.
Los otros tres municipios citrícolas importantes son Linares, Allende y Hualahuises que suman 7,029 ha, que representan el
22% restante de la superficie sembrada.
Definitivamente el peso específico lo tienen Montemorelos, General Terán y Cadereyta que poseen la masa crítica de la
planta productiva huertas, empacadoras y procesadoras, aunque también se localizan estos eslabones en las localidades de
Linares y Allende, así como industrias relacionadas y de apoyo para el sector citrícola.
Linares
Superficie sembrada de naranja en
municipios de Nuevo León (1999-2000)
Municipios Ha %
1 Montemorelos 9,718 30.2
2 General Terán 9,299 28.9
3 Cadereyta 5,842 18.2
4 Linares 2,735 8.5
5 Allende 2,302 7.2
6 Hualahuises 1,992 6.2
Otros 267 0.8
Total 32,155 100
Fuente: SAGARPA
84

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Comportamiento de la superficie sembrada y cosechada de naranja en Nuevo León (1980-1999)
Al analizar los datos históricos de la superficie sembrada de naranja en el estado es apreciable el redimensionamiento de la
planta productiva posterior a la helada de 1983 pasando del orden de las 35,000 ha a principios de los años ochenta a 24,000
ha en la década pasada.
El efecto más notorio se observa en la superficie cosechada cuando en 1984 se desplomó a las 3,518 ha como resultado de
la severa helada de 1983. Paulatinamente se recuperó la planta productiva llegando a las 21,358 ha cosechadas en 1989
año en que se suscitó la siguiente helada importante que provocó una nueva caída para situarse en las 1,762 ha cosechadas
en 1991. Durante los cinco años subsecuentes la superficie cosechada mostró un comportamiento continuo para estabilizarse
en la actualidad en el orden de las 23,500 ha.
Tendencia de la superficie sembrada y cosechada de naranja en Nuevo León
Hectáreas
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Sup Sembrada Sup Cosechada
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Superficie Sembrada ( Ha. ) 34,210 35,625 35,625 35,649 35,365 24,399 16,935 22,079 22,612 22,332 22,551 20,110 22,380 24,382
Superficie Cosechada ( Ha. ) 33,869 35,440 25,931 35,180 3,518 8,587 5,760 18,919 20,205 21,358 6,399 1,762 10,538 15,049
Fuente: SAGARPA
1994 1995 1996 1997 1998 1999
24,572 26,760 24,365 23,045 24,515 24,035
19,677 22,532 23,025 23,045 23,035 23,520
85

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Comportamiento de la superficie cosechada y la producción de naranja en Nuevo León (1980-1999)
La producción estatal de naranja a principios de los ochenta se ubicaba por el orden de las 400,000 toneladas cayendo a
sus niveles mínimos de 11,334 ton en 1984 y 4,069 ton en 1991 como consecuencia de las severas heladas de 1983 y 1989
respectivamente. Los efectos de este fenómeno climático fueron devastadores con lo que la producción en 1991 llegó
apenas a las 4,000 toneladas como se observa en la superficie cosechada.
La recuperación de la planta productiva y de la producción presentó una tendencia creciente y continua para ubicarse en el
orden de las 250,000 toneladas en 1995 y 1996. Es notable el punto máximo de producción en 1997 cercano a las 350,000
toneladas como resultado de un buen año agrícola cuyos niveles se ven ajustados alrededor de las 224,000 toneladas en los
años recientes a pesar de que la superficie se mantiene en las 23,000 hectáreas cosechadas desde 1996 lo que indica un
estancamiento en los rendimientos de producción.
Superficie cosechada (Ha)
Tendencia de la superficie sembrada y cosechada de naranja en Nuevo León
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Sup Cosechada (Ha) Producción (Ton)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Superficie Cosechada ( Ha. ) 33,869 35,440 25,931 35,180 3,518 8,587 5,760 18,919 20,205 21,358 6,399 1,762 10,538 15,049 19,677 22,532 23,025 23,045 23,035 23,520
Volúmen Producción ( Ton. ) 407,554 420,501 382,369 415,988 41,602 11,334 20,104 140,250 176,351 249,017 38,234 4,069 25,243 98,677 196,844 253,916 258,782 349,619 224,978 223,843
Fuente: SAGARPA
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
Producción (Ton)
86

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Superficie cosechada y producción estatal de naranja (1990-1999)
Al analizar la superficie cosechada y la producción de naranja de Nuevo León durante la década pasada, es evidente la
recuperación posterior a la helada de 1989 a la cual precedían aún los efectos de la helada de 1983. La superficie cosechada
se encuentra estabilizada por el orden de las 23,000 hectáreas, mientras que la producción muestra un ajuste ligeramente a
la baja en un 14% en 1999 ubicándose en las 224,843 ton con respecto a los niveles de 1995 y 1996. Esta reducción se debe
en parte a la sequía de 1998 cuyos efectos se prolongaron para el año siguiente contrastando con 1997, un año excepcional
llegando casi a las 350,000 toneladas.
Superficie cosechada de naranja en Nuevo León (1990-1999)
Toneladas
Hectáreas
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Superficie 6,399 1,762 10,538 15,049 19,677 22,532 23,025 23,045 23,035 23,520
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Fuente: SAGARPA
Producción de naranja en Nuevo León (1990-1999)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Producción 38,234 4,069 25,243 98,677 196,844 253,916 258,782 349,619 224,978 223,843.
Fuente: SAGARPA
87

Rendimiento de producción por especie y sistema de riego en el Estado de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Los rendimientos de producción considerando los diferentes sistemas de irrigación en la citricultura estatal presentan
diferencias importantes. El uso del riego por microaspersión ubica el rendimiento en el cultivo de la naranja hasta en un 55%
por encima en comparación al sistema de gravedad directa, 58% con el de gravedad por bombeo, 43% con el de aspersión y
36% en el caso del sistema por goteo. Para los casos de la mandarina y la toronja el riego por microaspersión resulta
también con mejores rendimientos.
Los rendimientos reportados usando sistemas de goteo son bajos lo que hace necesario verificarlos, ya que probablemente
correspondan a plantaciones nuevas. La tecnología empleada en el riego manifiesta un impacto importante en el rendimiento
de producción, por lo que es determinante hacer una inversión en sistemas de irrigación que haga más rentable la operación
primaria al aumentar el rendimiento por unidad de superficie y disminuir los costos de su operación y mantenimiento.
25
20
15
10
5
0
Rendimiento promedio por hectárea por especie y sistema de riego (1999-2000)
TONELADAS / HA
G. directa
G. Bombeo
Aspersión
Microaspersión
Goteo
19.19
14.25
9.18 9.89
10.46
9.02
9.21
10.06
4.44
13.07
12.48
10.83
9.13
Naranja Mandarina
Fuente: SAGARPA
Toronja
0
4
88

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Variedades de naranja en Nuevo León
La variedad de naranja predominante es la Valencia, con 16,582 ha según resultados preliminares del censo de SAGARPA,
que representa el 62% de la superficie plantada. En segundo lugar se encuentra la variedad Marrs con 4,943 ha (18%),
seguida por la Hamlin con 2,008 ha (7.5%). Otras variedades con menor superficie son Parson y Washington.
Cada variedad posee características físicoquímicas y organolépticas que definen su vocación, para consumo en fresco ó para
procesamiento. La variedad Valencia (tardía) ha sido empleada para procesamiento por su alto contenido de jugo, sin
embargo, también se destina al consumo en fresco en México dado que mayormente se consume como jugo fresco. Una
razón adicional de su preferencia es que puede permanecer en el árbol por varios meses sin perder su calidad comercial,
siendo para Nuevo León una ventaja por su amplia temporada de producción de octubre hasta julio. La tendencia de mercado
se está dirigiendo a variedades con buena apariencia interna y externa, expresada por cantidad de jugo, relación de acidezazúcar,
sabor, sin semilla, color (interno y externo), de cáscara delgada y fácil de pelar. Sin embargo, otros factores de
producción como rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades, vida de anaquel, amplitud de la temporada de cosecha,
baja alternancia, son también determinantes en el uso de nuevas variedades.
Superficie sembrada de variedades de
naranja de Nuevo León (1999-2000)
Variedad Ha %
1 Valencia 16,582 62.1
2 Marrs 4,954 18.6
3 Hamlin 2,008 7.5
4 Parson 1,735 6.5
5 Otras 713 2.7
6 Washington 699 2.6
Total 26,694 100
Fuente: SAGARPA
Variedad Características
� El fruto es oblongo, de tamaño mediano a grande, prácticamente sin semilla, con elevado
contenido de jugo, el cual es ligeramente ácido y con cualidades excelentes para procesarse.
Valencia
� Tiene una vida de anaquel de 15 días.
Marrs
Hamlin
Parson
Brown
� Su cáscara es lisa, delgada, color naranja claro, se pela con facilidad y tiene pocas o ninguna semilla.
�
Características de las principales variedades de naranja
Debido a que su acidez es baja, alcanza el índice de madurez mínimo exigido precozmente y
aunque al principio su sabor es insípido mejora considerablemente si se le deja hasta el final de su
temporada.
� Si no se cosecha a tiempo, pierde ligeramente su calidad.
� El fruto es redondo de tamaño mediano a pequeño de cáscara lisa, delgada y de color naranja pálido
y con pocas o ninguna semilla.
� Se considera de calidad satisfactoria, pero se dificulta su comercialización en fresco debido a que el
tamaño del fruto es pequeño.
� El fruto es grande, redondo, la cáscara es lisa, delgada, de buen color y con una moderada cantidad
de semillas.
� Tiene alto contenido de jugo de tonalidad pálida de sabor dulce. En gran parte porque tiene poca
acidez.
� Es delicada para transportarla porque se “quema” rápidamente con los golpes. Su vida de anaquel
es de sólo dos días.
Fuente: Manual de Producción de Naranja para Veracruz y Tabasco
89

Sanidad Vegetal
La mosca de la fruta
La mosca del
Mediterráneo
Centro de Estudios Estratégicos
Impide la producción de frutas de buena calidad,
reduciendo rendimientos por los daños directos y
mermando las posibilidades de comercialización en
el mercado de exportación.
Se considera una de las plagas mas importantes
de la fruticultura que en el caso de expandirse
tendrá un impacto económico directo para grandes
zonas productoras no sólo de cítricos sino también
otras frutas importantes como el mango, la
guayaba, etc.
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Una de las prioridades y reto importante para la citricultura estatal lo constituyen el estatus sanitario que ostenta ante el
United States Department of Agriculture (USDA) que limita la exportación libre de fruta fresca a ese mercado. En este aspecto
existen 2 principales problemas que ya están presentes en la citricultura, mientras que otros más se encuentran como una
amenaza latente.
Programa de la Mosca
Mexicana de la Fruta
Programa de la Mosca del
Mediterráneo
Fuente: Unión Nacional de Citricultores,
Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos (2000)
90

Estatus sanitario de los estados productores de cítricos en cuanto a moscas de la fruta
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
De acuerdo a la norma sanitaria NOM-075-FITO-1997 emitida por la Dirección de Sanidad Vegetal de la SAGARPA se
encuentran declaradas las siguientes categorías fitosanitarias de las zonas productoras respecto a la prevalencia de la
mosca de la fruta.
Zonas libres de moscas de la fruta:
� Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur.
Zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta:
� Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y los municipios del Norte y Centro de Tamaulipas (excepto los municipios de Gómez
Farías, Ocampo, Xicoténcatl, Cd. Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Altamira, Tampico y Cd. Madero).
Zonas bajo control fitosanitario:
� Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Sur de Tamaulipas (los
municipios de Gómez Farías, Ocampo, Xicoténcatl, Cd. Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Altamira, Tampico y Cd.
Madero), Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Sin embargo, de acuerdo a la normatividad sanitaria del USDA hasta ahora la única zona libre de moscas de la fruta en
México es el estado de Sonora lo que los posiciona como el único exportador sin necesidad de invertir en tratamiento
sanitario en la fruta.
91

Sanidad Vegetal
En cuanto a enfermedades, existe el riesgo latente de la llamada “Tristeza de los cítricos”
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La Tristeza de los Cítricos (VTC) es considerada como una de las enfermedades de mayor importancia
económica para este cultivo a nivel mundial, causando graves pérdidas económicas a los citricultores de los
países en que se encuentra presente.
El VTC es un virus que tiene diferentes manifestaciones, de las cuales la más dañina es la muerte rápida (quick
decline) que se presenta principalmente en los cítricos injertados sobre patrón agrio y para la cual no hay cura
posible.
El VTC se transmite por injerto de varetas infectadas y por insectos. El pulgón café (toxoptera citricida) es el
transmisor (vector) más eficiente.
Fuente: Unión Nacional de Citricultores,
Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos (2000)
92

Superficie citrícola con patrones tolerantes al VTC (virus de la tristeza de los cítricos)
El programa nacional de sustitución de patrones susceptibles por tolerantes
lleva muy poco avance con apenas el 5% de la superficie total de cítricos.
En lo que respecta a Nuevo León es de tan sólo el 1.2% de la superficie
total de cítricos, mientras que en Tamaulipas ya del 19%. En Sonora por ser
zona productora reciente el 25% de su superficie citrícola posee patrones
tolerantes.
0%
0%
24.7%
Centro de Estudios Estratégicos
2.02%
1.2%
5%
Fuente: Unión Nacional de Citricultores y
Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos (2000)
0.97%
1.1%
19%
0%
0.2%
0%
0%
0%
5% 2.6%
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Entidad Sup. Total Sup. C/Tol. Porciento
Baja California Norte 800 0 0.00%
Baja California Sur 2,200 0 0.00%
Campeche 6,086 3,700 60.00%
Colima 32,000 1,600 5.00%
Chiapas 3,990 2,440 60.00%
Guerrero 7,588 380 5.00%
Hidalgo 9,937 0 0.00%
Jalisco 3,500 34 0.97%
Michoacán 35,000 0 0.00%
Morelos 300 0 1.20%
Nuevo León 32,064 400 1.20%
Oaxaca 12,000 320 2.60%
Puebla 14,100 0 0.00%
Quintana Roo 6,016 2,500 42.00%
San Luis Potosí 44,000 500 1.10%
Sinaloa 1,210 25 2.02%
Sonora 10,102 2,500 25.00%
Tabasco 26,700 100 0.40%
Tamaulipas 38,000 7,200 19.00%
Veracruz 176,000 400 0.20%
Yucatán 23,345 3,000 12.80%
TOTAL 484,938 25,099 5.17%
0.2%
60%
60%
12.8%
12.8%
41.6%
60%
93

Comercialización de cítricos en Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
En cuanto a las formas de organización que surgieron para comercializar la naranja en fresco están basadas en la existencia
de pequeños grupos asociados que venden su fruta y que a la vez adquieren fruta de otro(s) productor(es). Asimismo el
proceso de comercialización que realiza el productor, es a través de una empacadora que finalmente envía su fruta al
mercado cuando existe esa relación, siendo la mayoría de las veces a través de un intermediario que opera localmente en la
zona productora, quien conoce y tiene las conexiones en los canales de comercialización.
Una de las características importantes de la organización es que el productor-empacador tiene que abatir los problemas de
introducción y de comercialización porque no existen vías de canalización del producto en fresco hacia mercados como el de
Estados Unidos, se hace por medio de brokers. Por otro lado, la inserción a nuevos mercados le es difícil por los costos de
producción que se sostienen en comparación a los que tienen países como Brasil, de la misma forma resulta costoso para un
productor en lo individual realizar inteligencia de mercados para identificar y penetrar un nuevo mercado.
Los empacadores son identificados como los agentes de mayor influencia en el sistema agroindustrial y los que mantienen la
dinámica regional enfocándose principalmente al mercado nacional y de manera creciente su presencia en los mercados de
exportación. Actualmente, estos mantienen formas de relación estrechas con la junta local del Comité de Sanidad Vegetal
(conformado en 1988 a iniciativa de los productores citrícolas y ante la ineficiencia operativa en el control fitosanitario).
A la par de las asociaciones locales y regional de citricultores y del Comité Regional de Sanidad Vegetal, en la región de
Nuevo León opera la Asociación Mexicana de Empacadores de Cítricos (que surge en 1964). Los objetivos de la asociación
desde su inicio fueron proporcionar el servicio de fumigación e inspección proporcionados por el United States Department of
Agriculture (USDA), y establecer normas en la comercialización con el mercado de EUA para tener mejores oportunidades de
entrada a este mercado. Sin embargo el número de miembros de la asociación ha disminuido de veinticinco socios a sólo
catorce y no se ha logrado avanzar en las normas para la comercialización basada en estándares de calidad.
La exportación la realizan los productores entregando la naranja empacada en frontera y los brokers se encargan de
introducirla y comercializarla en EUA, esta forma de comercialización indirecta provoca que no se conozca cuales son los
mercados específicos a los que se destina el producto. La competencia se da con los productores de EUA, el parámetro que
se toma en cuenta para estimar los precios es la producción de Florida.
Fuente: Aguilar, I., Almaraz, A., Palomares, H.
Artículo: Globalización y formas de coordinación territorial: El caso
de tres Sistemas agroindustriales del Norte de México. UNAM.
94

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
En la cadena de valor de la naranja en Nuevo León los mercados atendidos se dividen en nacional y de exportación siendo
en los últimos dirigido principalmente a Estados Unidos y Argentina en cuanto a fruta fresca, teniendo la oportunidad a
Canadá y a otros países con hábitos de consumo y contraciclos de producción. La conexión a estos mercados es a través de
brokers que cruzan e/o internan el producto enlazándose con importadores, o bien, directamente algunos importadores
adquieren la fruta para conectarse posteriormente con distribuidores mayoristas.
En cambio, los productos procesados como el jugo concentrado congelado (JNCC) y los gajos tanto en nacional como en
Estados Unidos. Cabe señalar que el jugo fresco sólo se ofrece en el mercado local a través algunas fruterías y pequeños
establecimientos dedicados a la venta de jugo fresco. Algunas tiendas de autoservicio están entrando a ofrecer jugo fresco
exprimido en el mismo establecimiento a la vista del consumidor brindando conveniencia en un producto natural y fresco.
El mercado nacional representa el principal mercado siendo el Área Metropolitana de Monterrey un mercado natural que
recomendable dedicarle atención a fin de capitalizar su capacidad de compra y cercanía. Los canales de comercialización
para la fruta fresca lo representan principalmente las tiendas detallistas a las que se suman las fruterías, tiendas de
conveniencia así como los mercados públicos y ambulantes. El mercado institucional (hoteles y restaurantes) se abastece de
detallistas y bodegueros de las centrales de abasto que les brindan servicio entregando diversos productos perecederos.
Uno de los problemas que se presenta es la falta de organización de los productores para comercializar sus cosechas, lo cual
origina que actúen como simples observadores y no como actores en los procesos comerciales dependiendo de los
introductores e intermediarios de fruta en los mercados destino.
Centro de Estudios Estratégicos
95

Viveristas
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Estructura de la cadena de valor de los productos citrícolas en Nuevo León
Producción Primaria Agroindustria Canales de Comercialización y Distribución Mercados y Productos
Citricultores
(2,500 aprox.)
Para consumo industrial
Intermediarios
Empacadoras
(12)
Plantas Procesadoras
Juguera Allende
Mexican Citrus
ICMOSA
Orval Kent
Para consumo industrial
Para consumo en fresco
Brokers
Intermediarios Mercado nacional
Centrales de
Abasto
Tiendas de
autoservicio
Mercados
de exportación
EEUU
Argentina
Importadores
Detallistas
(fruterías,
comerciantes)
Mercado
Institucional
Hoteles y
Restaurantes
Consumidor
final
Procesado
Nacional
Estados Unidos
a) Jugo
Concentrado
Congelado
(JNCC)
b) Gajos
c) Jugo fresco
(sólo mercado
local)
En fresco
Nacional
Estados Unidos
Argentina
a) Naranja
b) Mandarina
c) Toronja
96

Area Metropolitana
de Monterrey
Empacadora
Aguirre
Empacadora
De Naranjas de
México del Valle
del Pilón, S.A
de C.V.
Recolección
Pizcadores
Informática
Junta Municipal de
Sanidad
Uniones y
Asociaciones
Local y Regional
Mandarina
Beneficiadora
de Naranja, S.A.
Empacadora
de Frutas y
Legumbres
Tres Ases
S.A. de C.V.
Empacadora Frutas de
México, S.A de C.V.
Saltillo
Cd. Victoria
Centro de Estudios Estratégicos
Estructura del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Viveros
Zambrano (Citrofrut)
Agua
CNA
Gob. Estado
Citro Rey S.R.L.
de C.V.
Empacadoras
de Naranjas
Valle de
Montemorelos,
S.A de C.V.
Empacadora
Mavi, S.A.
Mercados y Clientes
Nacional
Productos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Distrito Federal Aguascalientes Celaya
Estados Unidos
(Mc Allen y Mission, Tx)
Culiacán
Tijuana
Naranja
(Valencia, Marrs, Hamlin, Parson, Washington)
Productores, Procesadores y Comercializadores
Proveedores de Insumos y Servicios
Cajas de cartón
Inland
Empaques América
Proveedores de Infraestructura Económica
Tecnología
Campo Agrícola
Experimental
INIFAP Gral. Terán
Empacadora
Linares, S.A de C.V.
Empacadora
de Naranjas Azteca,
S.A de C.V.
Otros destinos
Rec. Financieros
FIRA
Banca comercial
Gob. Estado
Chihuahua
Orval Kent de Linares,
S.A. De C.V.
(gajera)
Industrias Citrícolas
de Montemorelos
ICMOSA
(gajera)
Agroquímicos
Comercial Agrícola
Gerardo Elizondo
Infraestructura física
(Cadenas de
frío)
Argentina
(Buenos Aires)
Toronja
Exportación
Mexican Citrus, S.A de C.V.
(empacadora y procesadora
de jugo simple)
Juguera Allende, S.A de C.V.
(procesadora de jugos
Naturales y concentrados
de cítricos)
Sistemas de Riego
Aquatec
Plásticos Rex
Clima de Negocios
SNIIM (información de mercados)
Comité Estatal de Sanidad Vegetal
(estatus sanitario)
97

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Empacadores (Miembros de la Asociación Mexicana de Empacadores de Cítricos, A.C.)
Razón social Dirección Ciudad Tels. Fax Rep. Legal
Empacadora Carretera Nacional Km. Allende, N.L. (826) 8-21-49 y (826) 8-21-49 Sr. Juventino Aguirre Vega
Aguirre, S.A. 927
(826) 8-29-71
Empacadora de Carretera a General Montemorelos N.L. (826) 3-20-90 y (826) 3-42-60 Sr. Gustavo Menchaca Paras
Naranjas Azteca,
S.A. de C.V.
Terán No. 102
(826) 3-28-84
Beneficiadora de Avenida Empacadores Montemorelos, N.L. (826) 3-20-50 y (826) 3-26-65 Lic. Arturo Gómez
Naranja, S.A. de
C.V.
S/N
(826) 3-33-52
Citro Rey, S. de Bustamante 101-B Montemorelos, N.L. (826) 3-36-54 y (826) 3-36-54 Sr. Jesús Gutiérrez Vidal
R.L. de C.V.
(826) 3-36-55
Empacadoras Avenida Empacadoras Montemorelos, N.L. (826) 3-27-21, 3-27-30 Sr. José Salazar Suárez
Frutas de México, S/N
(826) 3-27-23 y
S.A. de C.V.
(826) 3-20-76
Empacadora Belisario Domínguez y Linares, N.L. (821) 2-06-28 y (821) 2-24-50 Sr. Adolfo Garza Correa y/o
Linares, S.A. de
C.V.
Amado Nervo S/N
2-24-60
Ing. Gerardo Rodríguez.
Empacadora Camino a las Adjuntas Montemorelos, N.L. (826) 3-31-00 y (826) 3-42-95 Sr. Mario Rodríguez
Mavi, S.A. Secc. Escobedo
(826) 3-31-50
Ballesteros
Empacadora de Avenida Empadoras Montemorelos, N.L. (826) 3-21-14 y (826) 3-41-97 Sr. Raymundo Treviño Parás
Naranjas México
del Valle del Pilón,
S.A. de C.V.
No. 200
(826) 3-29-21
Empacadora de Carretera Nacional Km. Montemorelos, N.L. (826) 3-21-45 y (826) 3-28-30 Sr. Estebán Cavazos
frutas y
Legumbres Tres
Ases, S.A. de C.V.
901
(826) 3-28-30
Rodríguez
Comercializadora Avenida Los Angeles San Nicolás, N.L. 83-51-07-42 83-31-39-85 Vicente Rodríguez
de Cítricos Mavi No. 1000. Bodega 167-
Ballesteros
de C.V.
A
Col. Garza Cantú
98

Centro de Estudios Estratégicos
Procesadores de frutas cítricas
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Empresa Producto Dirección Ciudad Tels. Fax Representante
Mexican
Citrus, S.A. de
C.V.
Industrias
Citrícolas de
Montemorelos
S.A. de C.V.
(ICMOSA)
Orval Kent de
Linares, S.A
de C.V.
Juguera
Allende, S.A.
de C.V.
Empacadores
y
procesadores
de jugo simple
Gajera
(envasado de
frutas en
estado natural,
refrigeradas y
congeladas)
Cuauhtémoc 1300
Ote. C.P. 67520
Carretera a Gral.
Terán. Km. 1
C.P. 67550
Gajera Dr. Carlos García
Rdz. 204 Ote. Centro.
Procesadora
de jugos
naturales y
concentrados
de cítricos
Carretera a
Cadereyta Allende
Km. 35
Montemorelos,
N.L.
Montemorelos,
N.L.
(826) 3-23-18 (826) 3-37-96 Sr. Antonio
Ramírez
(826) 3-21-97 y
(826) 3-21-98
Linares, N.L. (821) 2-13-40
(821) 2-08-25
Allende, N.L. (826) 8-31-00
(826) 8-33-50
(826) 8-34-50
(826) 8-30-14
Dirección:
(826) 3-31-73
Administrativo:
(826) 3-44-17
Sr. José Ignacio
Salazar
(821) 2-00-35 Ing. Oscar Treviño
Fernández
(826) 8-31-00
(826) 8-33-50
(826) 8-34-50
(826) 8-30-14
Sr. Rubén Garza
99

Exploración del mercado de la ciudad de Monterrey
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El siguiente resumen corresponde a un estudio exploratorio que se realizó en la ciudad de Monterrey sobre el consumo de
naranja en fresco, jugo y bebidas de naranja, tanto en el mercado de consumidores finales así como en los segmentos del
“food service” (restaurantes y hoteles) y tiendas de autoservicio.
Se aplicaron encuestas a consumidores finales de naranja en fresco y jugo de naranja, pertenecientes a la clase
socioeconómica alta y media alta, así como entrevistas a los encargados de establecimientos que consumen y comercializan
estos productos, como restaurantes, hoteles y tiendas de autoservicio. Enseguida se presentan los hechos y hallazgos más
sobresalientes de esta investigación exploratoria que establece las bases para estudios de mayor profundidad en este
importante mercado natural para la zona citrícola de Nuevo León. Para mayores detalles se recomienda consultar el reporte
de este estudio.
Consumidores finales
Las respuestas de los consumidores finales entrevistados (de niveles socioeconómicos alto y medio-alto) dejaron ver que los
niveles de consumo promedio de naranja fresca se realiza 1.7 veces por semana, y el monto total de compra por visita a la
tienda es, en promedio, un poco menor de 3 kg. El principal uso al que destinan la fruta es para hacer jugo de naranja en
casa y para consumirla en gajos en menor medida. La mayoría de los que respondieron el cuestionario (56%) compra la
naranja fresca en tiendas de autoservicio, el resto la compra en fruterías y en tiendas de conveniencia. Un pequeño
porcentaje compra la fruta en comercios ambulantes o en mercados sobre ruedas. En cuanto al jugo de naranja, el jugo
fresco hecho en casa es el más consumido, seguido del jugo fresco comprado en tiendas o fruterías.
El 45% de los entrevistados dijo preferir la naranja fresca producida en Nuevo León sobre la producida en otras regiones. En
cuanto a reconocimiento de marca, fue interesante observar que un 53% no saben o no recuerdan marcas de naranja en
fresco. Frecuentemente se confunde el concepto de producto con los nombres de marcas de jugos y bebidas de naranja. En
varias ocasiones se mencionó una variedad específica de naranja como si fuera un nombre de marca de la fruta (valencia).
Se encontró que la naranja tiene como principales competidores en la mesa del consumidor a la manzana, plátano, mango,
melón y sandía. La toronja y mandarina son frutas no ampliamente preferidas entre los consumidores encuestados. La
naranja es la segunda fruta más preferida por los entrevistados, después de la manzana.
100

“Food Service”
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Los encargados de los hoteles y restaurantes entrevistados dijeron consumir jugo de naranja fresco comprado ya hecho (38%
del total), así como jugo fresco elaborado en sus propias instalaciones (31%). También se consume en menor proporción el
jugo natural simple pasteurizado, jugo concentrado reconstituido o rehidratado y naranjada reconstituida y pasteurizada. El
consumo de la naranja fresca para estos establecimientos es continuo durante todo el año.
La mayoría de los establecimientos realizan sus compras de frutas frescas de manera individual e independiente. No perciben
escasez en ninguna época del año, aunque hay periodos en los que el jugo de naranja tiene mal sabor y tienden a negociar
una reducción del precio de la fruta por esta condición. Los principales proveedores de estos establecimientos son mayoristas
ubicados en las centrales de abastos de la localidad.
Los atributos de compra más importantes para estos establecimientos en cuanto a la naranja en fresco son, en orden de
importancia: contenido de jugo, color, frescura y sabor. Los proveedores potenciales de estos establecimientos necesitan
cuidar su nivel de calidad, higiene y servicio, así como la frescura de la fruta y su precio.
En cuanto a las tendencias que se vislumbran por parte de los entrevistados, mencionaron que la naranja fresca se preferirá
sin semilla, con buen color del gajo y de sabor dulce. Debe contener una cantidad abundante de jugo y ser lo más fresca
posible.
Es imprescindible considerar el sabor de la fruta, pues estos establecimientos reciben las quejas de sus clientes directamente
al momento en que el producto se está consumiendo.
Tiendas de autoservicio
Este segmento es exigente con sus proveedores que son principalmente empacadores, mayoristas y algunos productores.
Los atributos más importantes que las cadenas de tiendas de autoservicio exigen a sus proveedores difieren entre una y otra,
pero coinciden en desear uniformidad en el tamaño, color y apariencia general de la fruta. También es importante la
consistencia en las entregas, es decir, que lleguen a tiempo y en las cantidades y calidades que se demandan, así como el
uso de empaque preferentemente.
101

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
En cuanto a las tendencias que se observan en el consumidor final, los entrevistados mencionaron que las clases
socioeconómicas altas son más propensas a aumentar el consumo de jugo de naranja fresco, 100% natural, hecho en casa
debido, principalmente, a una cultura orientada a la salud y a consumir productos naturales.
En los procesos de comercialización se mencionan como problemas principales la poca capacidad de respuesta rápida que
tienen sus proveedores y falta de apoyo para trabajar en programas promocionales conjuntos. Estos establecimientos están
convencidos de que los esfuerzos de promoción dentro y fuera de la tienda pueden mejorar los volúmenes de compra, por lo
que estarían dispuestos a desarrollar campañas especiales para la naranja fresca en conjunto con sus proveedores.
Las tiendas de autoservicio consideran mucho más relevante la vista exterior de la fruta que el sabor, pues es el atributo
externo que sus clientes evalúan antes de comprar. La consistencia en las entregas es especialmente relevante, además de
requerir fuentes de suministro continuo y de respuesta rápida que cumplan con las especificaciones acordadas previamente.
Estos establecimientos sugieren que para trabajar conjuntamente en el aumento del consumo de la naranja en fresco, se
pueden realizar campañas de degustación, distribución de información sobre propiedades de la fruta, alternativas y recetas de
bebidas, aperitivos, ensaladas, platillos principales, postres, además de trabajar en el desarrollo de nuevos productos, marcas
propias o marca de origen o regional, como la ya existente “Montemorelos”. Algunos beneficios para las tiendas de
autoservicio explorados por los empacadores para lograr un esfuerzo en conjunto exitoso son:
Bajos costos de transacción al atender a pocos proveedores constantes y confiables.
Aumento del consumo y por ende mayores ganancias por las campañas de promoción.
Esfuerzos conjuntos de promoción en tiendas (degustaciones, premios, muestras, etc.).
Estandarización de la calidad del producto para distintos segmentos del mercado.
Menores costos de promoción para estimular el consumo con coparticipación del gobierno del estado.
Los resultados del presente sondeo muestran que hay oportunidades importantes para lograr un aumento en el consumo vía
una mejor comunicación al mercado de las bondades del producto a través de esfuerzos de promoción y publicidad, así como
mejoras en la eficiencia de la cadena de distribución, trabajando conjuntamente tanto con cadenas de hoteles, restaurantes y
tiendas de autoservicio.
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102

5. Análisis de la posición competitiva relativa
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La integración y desarrollo del cluster de naranja en fresco de Nuevo León tiene un enfoque hacia la competitividad en
mercados estratégicos. Esto implica conocer y realizar periódicamente una evaluación de la posición competitiva relativa que
se tiene frente a los principales competidores en los mercados donde se participa.
Así como es importante conocer las tendencias del mercado y el comportamiento de compra de los consumidores, también
es determinante conocer a la competencia en el mercado de cítricos en términos de indicadores de desempeño competitivo
como son rendimientos y costos de producción, calidad de producto, estatus fitosanitario, tecnología empleada, nivel de
organización e integración sectorial y estrategia competitiva.
Como un primer ejercicio de evaluación de la posición competitiva relativa del sector citrícola de Nuevo León con sus
principales competidores, se presenta un breve análisis de algunos indicadores de competitividad seleccionados a nivel
sectorial con la finalidad de mostrar el entorno competitivo que se presenta en la actualidad para la citricultura estatal.
Este tipo de análisis es recomendable que evolucione hacia la creación de un sistema de inteligencia competitiva del sector
citrícola de Nuevo León, que comprenda la inteligencia comercial dedicada a la identificación, selección, apertura y monitoreo
de mercados estratégicos donde los productos citrícolas del estado sean competitivos o tengan altas posibilidades de
competir. Asimismo, que incluya un sistema de indicadores de competitividad sectoriales plenamente validados para conducir
un proceso de seguimiento y evaluación de la competitividad del sector citrícola de Nuevo León.
Para el diseño y éxito de este sistema de inteligencia competitiva es fundamental la participación de productores,
empacadores, procesadores, comercializadores y proveedores de insumos, servicios y de infraestructura económica clave del
sector citrícola del estado.
El uso de información relevante para la toma de decisiones estratégicas de la citricultura estatal por parte de los participantes
de la industria, será la base para consolidar la ventaja competitiva del cluster naranja en fresco de Nuevo León definida en
términos de estacionalidad, calidad, servicio y costo competitivo.
103

Rendimientos comparativos a nivel mundial
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El promedio mundial de producción de naranja es de 17.3 Ton/ha (1999), siendo Israel el líder con 37.7 Ton/ha. El segundo
lugar lo ocupa Estados Unidos con 36 Ton/ha con un crecimiento anual del 2.2% en cuanto a sus rendimientos de producción.
México ocupa la posición 44 a nivel mundial con un rendimiento de 10.4 Ton/ha mostrando una TCMA de –1.9% en el
periodo de 1990 a 1999, mientras que Estados Unidos y Brasil presentan una tasa positiva en la evolución de sus
rendimientos siendo del 2.2% y 1.6% respectivamente.
Es notable el diferencial de rendimiento de México frente a Estados Unidos y Brasil, principales productores mundiales. El
promedio nacional se sitúa por debajo del promedio mundial en un 40%, 71% respecto al de Estados Unidos y 54% en
comparación con el de Brasil.
Rendimientos mundiales de producción de naranja (2000)
Países Rendimiento % TCMA
(Ton/Ha) 1990-2000
Mundo 17.3 0.9
1 Israel 37.7 -2.8
2 Estados Unidos 36.0 2.2
3 Cisjordania 30.8 0.2
4 Siria, República Arabe 29.6 5.1
5 Líbano 25.4 -1.0
10 Brasil 22.6 1.6
44 México
Total
10.4 -1.9
Fuente: FAOSTAT
104

Rendimiento comparativo entre México, Brasil y Florida
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La productividad de México es mucho menor a la de Brasil y Florida, a pesar de que México posee ventajas comparativas en
cuanto a costos de producción.
México cuenta con un rendimiento de 14.8 Ton/Ha mientras en Brasil es de 24.2 y en Florida con 38.3 Ton/Ha. Cabe señalar
que, según datos de SAGAR reportados por INEGI, el rendimiento por hectárea de naranja en México fue de 9.7 Ton/Ha en
1999, lo que significa una menor posición competitiva respecto a los líderes mundiales tomando esta cita de referencia.
En este caso, el dato registrado difere de los anteriores, debido a que fue obtenido con información tanto de la Universidad de
Florida como por medio de entrevista directa con productores.
Productividad de México comparado con Brasil y Florida
Productividad
(Ton/Ha)
40
30
20
10
0
Méx ico Bras il Florida
Pro duct ividad 14.8 24.2 38.3
Fuente: Universidad de Florida / Entrevistas a productores
105

Rendimientos comparativos a nivel nacional
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El promedio nacional de producción de naranja se ubica en 11.3 Ton/ha para el año 1999, siendo en 1990 de 12.6 Ton/ha. El
estado líder en cuanto a rendimiento de producción es Sonora con 19.1 Ton/ha que se ubica 68% por encima del promedio
nacional. En segundo lugar se encuentra Baja California con 17.2 Ton/ha. Estos estados no sobresalen en cuanto a
superficie y producción correspondiendo 8,812 ha y 350 ha cosechadas para Sonora y Baja California respectivamente,
produciendo en conjunto el 6.7% del total nacional de naranja.
Nuevo León se ubica en la posición 14 a nivel nacional con 9.5 Ton/ha de rendimiento promedio para el año 1999, siendo
éste un año especialmente malo dadas las secuelas de la fuerte sequía de 1998 en el cual se reportaron 9.8 Ton/ha. El mejor
año en la pasada década fue 1997 reportando un rendimiento de 15.2 Ton/ha. Es importante señalar que en el estado existen
huertas que producen más de 30 ton/ha de naranja, lo que significa que es posible aumentar la productividad y aproximarse a
los promedios de los líderes mundiales. Es destacable que Nuevo León presenta una tasa de crecimiento media anual del 5.3
% en el rendimiento de producción que se atribuye a la recuperación de las huertas posterior a las heladas.
De los estados líderes en cuanto a volumen de producción destaca Tamaulipas con 14.3 Ton/ha (1999) presentando un
crecimiento medio anual de 6.6% en sus rendimientos por lo que se proyecta con buena posición competitiva en este
indicador. La utilización de riego por microaspersión puede elevar el rendimiento hasta en un 55% que la registrada usando
el sistema de riego por gravedad directa. Además, dado el crecimiento demográfico y la urbanización en la región citrícola de
Nuevo León, la disponibilidad de agua para uso agrícola en un futuro mediato será un factor limitante, por lo que la
incorporación de sistemas de riego más eficientes será una viable alternativa de solución.
Rendimientos de producción de naranja en México (1999)
Estado Rendimiento TCMA %
(Ton/Ha) 1990-1999
Nacional 11.4 -1.1
1 Sonora 19.1 -0.7
2 Baja California 17.3 -0.3
3 Jalisco 16.9 8.5
4 Morelos 14.5 1.0
5 Tamaulipas 14.3 6.6
14 Nuevo León 9.5 5.3
Fuente: SAGARPA
106

Tendencia de los rendimientos comparativos a nivel nacional
Ton/Ha
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
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Tendencia de rendimientos de producción en México (1999)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Nacional Sonora Baja California Jalisco Morelos Tamaulipas Nuevo León
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Durante la pasada década Sonora se mantuvo como líder con el rendimiento más alto a nivel nacional por el orden de las 20
Ton/ha mostrando cierta estabilidad al igual que Baja California. Por su parte, Nuevo León ha presentando altibajos, el más
crítico como se aprecia en la gráfica como consecuencia de la helada de 1989 y posteriormente en 1998 y 1999 como
resultado de la fuerte sequía. Tamaulipas ha mejorando sus rendimientos promedio mostrando un crecimiento importante. Un
dato interesante es que Jalisco a pesar de no ser un estado citrícola importante, ha mejorado su productividad notablemente
pasando de 8 ton/ha en 1990 a 17 Ton/ha en 1999.
Rendimiento
Ton/Ha
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 %TCMA
1990-1999
Nacional 12.6 13.0 11.7 12.1 12.4 13.1 12.1 11.9 10.7 11.4 -1.14
Sonora 20.3 16.2 20.2 19.5 17.8 17.1 17.5 17.3 18.2 19.1 -0.66
Baja California 17.8 13.0 17.9 17.8 15.1 13.6 15.0 15.7 16.5 17.3 -0.34
Jalisco 8.1 7.9 8.7 7.8 9.4 15.3 12.1 14.7 10.6 16.9 8.49
Morelos 13.3 12.3 13.4 12.1 10.8 10.8 10.9 11.5 11.5 14.5 1.02
Tamaulipas 8.0 9.1 14.2 14.4 15.5 16.8 16.2 15.0 14.6 14.3 6.62
Nuevo León 6.0 2.3 2.4 6.6 10.0 11.3 11.2 15.2 9.8 9.5 5.31
Fuente: SAGARPA
107

Posición competitiva de Nuevo León en el entorno nacional y mundial
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La comparación de promedios de rendimientos de producción y sobre todo para un año en específico puede llegar a no ser
representantivo, sin embargo, aún con las limitaciones que esto tiene dichas comparaciones ayudan a ubicar el
posicionamiento relativo entre los sujetos de la comparación.
Al hacer una comparación de los rendimientos de producción de naranja de Nuevo León con los promedios nacional, mundial,
así como de los principales países productores, se observa una importante diferencia que denota en términos generales la
baja productividad de la citricultura estatal.
El rendimiento de producción de Estados Unidos es 3 veces mayor que el de Nuevo León, en tanto el de España es 2 veces
superior. Cabe señalar que los rendimientos de España no son espectaculares, más bien, se enfocan a calidad de producto
siendo fruta de mesa prácticamente el total de su producción, mientras que Brasil destina la fruta al procesamiento de jugo y
trabaja con base a grandes volumenes. Es deseable que Nuevo León aspire a acrecentar la calidad de su fruta sin descuidar
niveles competitivos de productividad que finalmente repercuten en los costos unitarios del producto y hacen la diferencia al
momento de intenar accesar un mercado de exportación.
Rendimientos comparativos de producción de naranja (1999)
Rendimiento % TCMA
(Ton/Ha) 1990-1999
Nuevo León 9.5 5.3
Nacional 11.4 -1.1
Mundial 17.3 0.4
Estados Unidos 36.0 -1.0
Brasil 22.6 1.7
España 20.8 0.3
Sudáfrica 23.3 0.9
Israel 37.7 -7.5
Argentina 16.7 9.2
Fuente: SAGARPA y FAOSTAT
108

Costos de producción de naranja en Nuevo León
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El tema de los costos de producción es complicado ya que depende de la estructura de costos utilizada y los rubros
considerados como son el tipo de tecnología empleada, la inclusión o no de costos financieros y de oportunidad, la
consideración de ingresos (sueldo) del productor, comisiones y otros renglones más que dan como resultado diversos
costeos de producción.
Para fines del presente análisis se exhiben los costos de producción y rentabilidad de la citricultura estatal de acuerdo a los
datos de FIRA Delegación Nuevo León tomados como un punto de referencia. Es de esperarse que existan diferencias entre
productores que inclusive utilicen una misma tecnología de riego (ejem. microaspersión).
La producción de naranja bajo temporal presenta un costo de $4,974 por hectárea, mientras que la producción bajo riego
(sistema no especificado) se eleva a $10,261 por hectárea. Sin embargo, el rendimiento esperado de la producción bajo
riego es el doble que el registrado bajo temporal y por ende también en la utilidad neta por hectárea. Este indicador refuerza
el hecho de que la tecnología de riego es determinante para aumentar la productividad por unidad de superficie siendo la
microaspersión la tecnología de riego de mejor desempeño.
Lo más relevante en el análisis de los costos de producción es determinar el costo unitario por tonelada siendo clave los
factores de densidad, sistema de riego y el empleo eficiente de los demás insumos (mano de obra).
Comparación de costos de producción con tecnología
de temporal y riego en Nuevo León (ciclo 2000)
Temporal Riego
Rendimiento esperado 7 14
Precio esperado ($/Ton) 1,100 1,100
Costo total ($/Ha) 4,974 10,261
Utilidad neta ($/Ha) 2,726 5,139
Fuente: FIRA
109

Estructura de costos de producción de la naranja en Nuevo León
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Los costos mayores en la producción de naranja están representados por la mano de obra empleada en las distintas labores
que se le dan al cultivo, llevándose el 36% del costo total, seguido por los costos relacionados con la maquinaria agrícola, que
toman el 32% de los costos. Estos dos rubros suman poco más de 2/3 partes de los costos totales de producción por
hectárea considerando mantenimiento y cosecha.
El seguro financiero y el seguro agrícola no son aquí considerados. En el caso del financiero, se interpreta que existe
autofinanciamiento de los mismos productores, aunque el costo del dinero del productor también es ignorado. Cabe señalar
que en esta estructura de costos no se considera la labor de pizca, acarreo y flete, ya que por lo general son absorbidos por
el comprador.
Otro punto de referencia de los costos de producción es el fondo de aseguramiento de cítricos el cual maneja un costo
aproximado de $15,000 por hectárea. Por lo tanto, el costo de mantenimiento de una hectárea de naranja bajo riego fluctúa
en un rango de $10,000 a $15,000 por hectárea con un rendimiento promedio de 14 ton/ha. De acuerdo a estos números los
productores podrán hacer sus evaluaciones y determinar en que posicionamiento se encuentran con la finalidad de trazarse
metas de un mejor desempeño económico de su actividad productiva.
Estructura del costo de producción de naranja en NL
con tecnología de riego (ciclo 2000)
Concepto Importe Part. %
Mano de obra 3,660 35.7
Maquinaria 3,270 31.9
Semilla No aplica
Fertilizante 1,217 11.9
Costo de agua 30 0.3
Plaguicidas 1,244 12.1
Costo financiero No aplica
Seguro agrícola No aplica
Otros 840 8.2
Total $ 10,261.00
Fuente: SAGARPA
100.0
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Comparación de costos de producción de naranja de México en el entorno mundial
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Al comparar los costos de producción de naranja fresca a nivel mundial se observa a Brasil como el líder en costos de
producción con $25 usd/ton, mientras que Estados Unidos presenta un costo de $50 usd/ton, según los datos de la
Universidad de Florida (1995).
De acuerdo a esta fuente, México se ubica con un costo por tonelada de $35 usd/ton, con un rendimiento de 25 ton/ha, el
cual es demasiado alto para las estadísticas nacionales de producción, pues para el año 1995 reportaron 13.1 ton/ha de
rendimiento como promedio nacional según SAGARPA. Es un hecho que posterior a la devaluación de 1994, los costos de
insumos de origen de importación como fertilizantes y agroquímicos, así como cierto tipo de maquinaria originó una reducción
en el uso de estos insumos, repercutiendo así en los rendimientos de producción.
Es importante destacar que California y Texas presentan mayores costos de producción que Florida, lo que indica la
posibilidad de competir en esos mercados sobre todo en el mercado texano aprovechando la cercanía geográfica.
Costos de producción de naranja fresca
Dls/ha Dls/Ton Ton/ha
Brasil 577 25 23
Argentina 800 32 25
Uruguay 969 32 30
México 884 35 25
Florida 1,883 50 38
Texas 2,418 60 40
California 2,952 70 42
España 3,453 115 30
Fuente: Univ of Florida 95, Texas; TAES 94
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Estatus fitosanitario
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El estatus sanitario de Nuevo León representa una barrera de entrada no arancelaria a mercados atractivos como es el
mercado norteamericano incluyendo algunos mercados nacionales (Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja
California) que han sido declarados como zonas libres de moscas de la fruta por Sanidad Vegetal de México.
Actualmente el estado presenta un condición de baja prevalencia de moscas de la fruta de acuerdo a Sanidad Vegetal de
México y se aspira lograr ese estatus por el USDA. Por otro lado, de acuerdo a la normatividad del USDA la única zona libre
de moscas de la fruta en México es Sonora, situación que posiciona a esta entidad como región exportadora sin necesidad de
realizar tratamientos sanitarios en la fruta teniendo como consecuencia menores costos en comparación a estados
restringidos por su condición fitosanitaria como es el caso de Nuevo León.
Alternativas de métodos para sanitizar la fruta
El objetivo estatal en cuanto al estatus fitosanitario es lograr en el corto plazo la condición de zona de baja prevalencia y en el
mediano plazo declararse como zona libre de moscas de la fruta. Mientras esto sucede se necesita recurrir a tratamientos de
fumigación, pero éstas son cada vez más restrictivas por asuntos de inocuidad y daños al producto.
En el 2000 el “U.S. Department of Agriculture's Animal and Plant Health Inspection Service“ propuso que se permita la
irradiación como tratamiento para frutas y vegetales importados en los Estados Unidos. Además, este tipo de tratamiento
sería una alternativa más en tratamientos contra la mosca de la fruta, según Richard L. Dunkle, administrador para la
protección de planta y la cuarentena con APHIS, una parte de comercialización de USDA y del área reguladora de la misión
de los programas (USDA).
APHIS emite una reglamentación que permite el uso de irradiación para controlar 10 especies de mosca de la fruta en frutas y
vegetales importados. La regla propuesta está calendarizada para su publicación en mayo en el Registro Federal. Además,
APHIS esta preparando una propuesta para el uso de irradiación como tratamiento fitosanitario para controlar 11 especies de
mosca de la fruta y algunas especies de gorgojos de las semillas en frutas y vegetales importados (USDA). En cuanto a las
dosis necesitadas, por ejemplo, la mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens) requiere de 150 gray.
112

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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Alternativas de industrialización
La fruta en fresco representa el producto “estrella” en Nuevo León dadas las características de calidad internas y externas
que posee. No obstante lo anterior, es importante contar con una industria regional que agregue mayor valor a la fruta
además que establezca una base de su precio. Es sabido que las procesadoras de jugo se mudaron a otros estados
buscando volumen y costo bajo de materia prima, sin embargo, vale la pena revisar las posibilidades de industrializar los
productos citrícolas. Para ello, se presenta la siguiente información sobre las alternativas de procesamiento.
El fruto cítrico está formado por una estructura que está dividida en tres partes. La primera es el epicarpio, el cual está
compuesto por la epidermis y el flavedo. La epidermis tiene la función de protejer el fruto y es la parte externa del mismo.
El flavedo es de color verde y está ubicado debajo de la epidermis. Aqui es donde se encuentran numerosos sacos de aceite
esencial. La segunda parte del fruto es el mesocarpio, conocido también como alvedo. Este es el material blancoso y
esponjado que se encuentra entre el flavedo y el fruto. Por último, está el endocarpio, el cuál es la parte comestible del fruto y
de donde se extrae el jugo. El flavedo es una parte importante del fruto en cuanto a industrialización se refiere. Es en el
flavedo donde se encuentran los aceites esenciales principalmente y es aquí también donde se encuentra la mayoría de los
pigmentos, como cloroplastos y cromoplastos. Estos últimos se utilizan en la industria de colorantes.
El alvedo sirve en el proceso de extracción de pectinas, ya que aquí es donde se encuentran. Además de contener pectinas,
las cuales se utilizan en la elaboración de geles, el alvedo contiene flavonoides, limonoides y glucosidos. Los flavonoides
presentan colores amarillo, naranja, rojo y azul; estos son solubles en agua y se encuentran en la vacuola de la célula.
Los cítricos son frutos de los cuáles se pueden extraer diversos productos y subproductos de diferentes usos en la industria.
En el caso de la naranja los derivados principales son:
a) Aceites esenciales: se emplean en las industrias de perfumes, dulces, alimentos y farmacéutica.
b) Jugo: por su alto contenido de nutrientes se comercializa como jugo fresco, pasteurizado, concentrado, pulposo y
clarificado, así como concentrado en polvo. Representa el principal producto de la industria citrícola.
c) Mermeladas y jaleas.
d) Cáscara deshidratada para alimento de ganado y para la obtención de pectinas.
113

De una tonelada de naranja se obtienen:
20 galones concentrados a 65° grados Brix.
1.95 kg de aceite esencial.
100 kg de alimento para ganado.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Según un reporte de Banamex sobre la industria de la naranja en México, la calidad del jugo concentrado de naranja
mexicano es alta, e incluso superior a la de Brasil y Estados Unidos. Ello se debe a que en México la producción se basa en
naranjas de la variedad Valencia, la cual es la más adecuada para la obtención de zumos. Las ventajas del concentrado
mexicano residen en su color, aroma, sabor y grados Brix. En algunos casos las procesadoras brasileñas mezclan su jugo
con el mexicano a fin de elevar su calidad.
En el siguiente diagrama se muestran aquellos productos y subproductos que pueden ser obtenidos de la industrialización
de los cítricos. Dado que la mayor parte del consumo de naranja en fresco en México se realiza como jugo fresco la
promoción y disponibilidad de éste a través de incentivar redes de oferta de microempresas expendedoras de jugo puede
ser una alternativa más para promoción del consumo que para desplazar volumen. Asimismo, empieza a desarrollarse la
preferencia de jugo simple pasteurizado que le comienza a tomar participación al jugo reconstituido a base de concentrado.
La industrialización de gajos y secciones es otra alternativa de industrialización que de hecho existe en el estado (ICMOSA y
Orval Kent, en elaboración de gajos) que puede llegar a explorarse el desarrollo de un mayor consumo en segmentos de alto
ingreso que buscan conveniencia, variedad y calidad de producto.
Cítricos
(naranja)
Jugo Gajos
Aceite esencial por
prensado en frío
Concentrado congelado
Simple pasteurizado
Simple natural
Refrigerados,
pasteurizados y
congelados
Sub-productos del procesamiento de jugo
Melaza
Cáscara
D-Limoneno
Compuestos
aromáticos
Colorantes
Pectina
Flavonoides
Terpenos
Secciones
Frescas,
refrigeradas para
ensaladas e
ingredientes de
platillos
114

Organización e integración del sector
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Un aspecto altamente relevante para la competitividad sectorial es sin duda el grado de asociatividad entre los miembros de
un sector económico y la forma en que se encuentran integrados y vinculados sus distintos ámbitos de acción, orientados
hacia fines comunes de beneficio para ellos mismos.
En los sistemas productivos agroindustriales los distintos agentes de la cadena de valor se relacionan en las esferas de
procuración de insumos y servicios, producción primaria, postcosecha, industrialización y comercialización, y a su vez, con
las instituciones que proveen infraestructura económica al sector productivo tales como investigación y desarrollo tecnológico,
información, recurso humano capacitado, infraestructura física, normatividad y financiamiento.
Todo este conjunto de actores hacen operar una estructura de organización sectorial en un entorno regional, misma que
puede mejorar y/o incrementar los niveles de competencia, pero también obstruir y/o frenar el desarrollo local de regiones
especializadas en ciertas actividades económicas, como es el caso de la región citrícola de Nuevo León. Dado que los
recursos son limitados tanto en el sector gubernamental como en el sector empresarial se hace indispensable trabajar bajo
esquemas colaborativos y de cooperación entre las partes involucradas con la finalidad de alcanzar objetivos y metas
mayores a nivel sector ó industria.
En opinión de algunos miembros representativos del sector citrícola de Nuevo León, las organizaciones del sector citrícola del
estado trabajan con un bajo perfil de asociatividad y con poco sentido de pertenencia de una cadena de valor de productos
citrícolas que opera con vínculos naturales que debiera trabajar de manera más integrada y vinculada con una visión dirigida
hacia un mejor posicionamiento en mercados estratégicos.
Las razones históricas de asociatividad en el sector agropecuario mexicano han estado principalmente relacionadas con la
gestión de recursos y subsidios gubernamentales así como la defensa de derechos de propiedad de los productores, no
siendo la excepción el sector citrícola de Nuevo León. Se han dado algunas alianzas entre productores y empacadores para
realizar la comercialización de la fruta, pero han sido de manera temporal y esporádica, y sobre todo, atendiendo
oportunidades comerciales coyunturales no necesariamente planeadas. La creación del asociacionismo del sector citrícola
mediante iniciativas con objetivos y metas claramente definidas que agreguen valor a las organizaciones ya existentes
(incluyendo instituciones gubernamentales) y a los propios participantes (productores-empacadores-procesadorescomercializadores)
será determinante para el desarrollo de la competitividad de este sector productivo.
115

Asociaciones y organizaciones vinculadas al sector citrícola en Nuevo León
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Enseguida se enlistan las asociaciones y organizaciones relacionadas con el sector citrícola en el estado de Nuevo León:
�Comité Estatal de Sanidad. Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario. TQA. Melchor García Quintanilla
- Gerente: Francisco Salazar. Tel. (826) 3-50-50 Fax. (826) 3-50-30
�Asociación Mexicana de Empacadores de Cítricos, A.C. Presidente. Mario Rodríguez Ballesteros. Tel. (826) 3-31-00
�Unión Regional de Citricultores. Presidente. Ing. Gerardo Elizondo. Tel. (821) 2-00-80
�Asociación de Citricultores de Montemorelos. Presidente. Ing. Jesús Dávalos Chavarría. Tel. (826) 3- 50-20
�Asociación de Citricultores de General Terán. Presidente. Ing. Adrián Villagomez. Tel. (826) 7-00-22
�Asociación de Citricultores de Allende. Presidente. Profr. Rubén Cavazos Cardozo. Tel (826) 8-58-07
�Asociación de Citricultores de Linares. Presidente. Ing. Gilberto López Martínez. Tel. (821) 2-31-54
�Asociación de Citricultores de Cadereyta. Presidente. Sr. Homero Aguirre Lozano. Tel. (826) 8-29-71
El Comité Estatal de Sanidad es una organización de gran relevancia para el sector siendo su papel preponderante apoyar
mediante acciones y labor de gestión a los productores y empacadores para que superen las restricciones fitosanitarias que
limitan la movilización y exportación de la fruta.
Los objetivos de la Asociación Mexicana de Empacadores de Cítricos, A.C. desde sus inicios fueron proporcionar el servicio
de fumigación e inspección proporcionados por el USDA y establecer normas en la comercialización con el mercado de EUA
para tener mejores oportunidades de entrada a ese mercado. En la práctica cada empacador hace su esfuerzo para acceder
a sus mercados siendo ocasionales las ventas en conjunto a pesar de que su diseño original pretendió manejar ventas
consolidadas de todos los socios. Cabe señalar que los empacadores son los agentes de la cadena productiva del producto
en fresco que tienen contacto directo con los canales de comercialización, siendo a través de ellos como se desplaza la fruta
de otros productores vía la compra o maquila del empaque del producto.
La Unión Regional de Citricultores representa los intereses de los productores primarios, así como también las diversas
asociaciones que operan a nivel municipal. Otras organizaciones vinculadas al sector que incluye la industria citrícola e
instituciones gubernamentales relevantes están referidas en el apartado de la situación estatal donde se exhibe la estructura
propuesta del cluster de naranja en fresco de Nuevo León.
116

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Dado que la organización e integración de un sector económico es fundamental para el desarrollo de la competitividad a nivel
industria a través de la alineación de una visión, objetivos y metas comunes, enseguida se presenta un resumen del perfil de
algunas organizaciones nacionales e internacionales destacando a qué se dedican y qué beneficios aportan para sus
miembros.
Gulf Citrus Growers
El “Gulf Citrus Growers” es una asociación comercial que representa a los productores de cítricos en el sudoeste de
Florida.
Esta asociación trata asuntos clave sobre la importancia económica, el crecimiento y el desarrollo sostenible de la
industria citrícola del sudoeste la Florida. Estas cuestiones incluyen la tierra, el uso del agua, la regulación ambiental,
relaciones del agricultor, el transporte, el comercio doméstico e internacional, así como programas de comercialización.
La asociación también representa la voz de la industria de la fruta cítrica del "golfo" en otras ediciones importantes que
afectan a la industria de la agricultura del área.
La asociación esta formada por miembros agrícolas contando con la participación voluntaria de los productoes. Además,
cuenta con ayuda del comercio aliado, agronegocios, así como miembros asociados. Algunos de sus patrocinadores
son: Griffin, Ultimate citrus, Citrus Belle, Hertz y @Fruit.
Datos generales:
Gulf Citrus Growers Association
P.O. Box 1319
LaBelle, FL 33975
Tel: (863) 675-2180 * Fax: (863) 675-8087
E-mail: gulfcitrus@aol.com
http://members.aol.com/gulfcitrus/index.html
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The Florida Citrus Processors Association
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Es la asociación que representa a los procesadores de cítricos de Florida. Los miembros de la FCPA procesan más del
85% del total de los cítricos producidos en el estado. La FCPA representa a sus miembros legislativamente y por medio
de uniones con otras organizaciones.
Una de sus funciones es proveer información estadística, la cual es utilizada ampliamente en la industria. Sus comités
tienen materias de interés común, tales como la mejora de la calidad.
Contactos:
Presidente:
Richard Tomlin
Louis Dreyfus Citrus, Inc.
Datos generales:
P.O.Box780
Winter Haven, Fl. 33882
tel. (863) 293-4171
fax. (863) 293-4746
info@fcplanet.org
http://www.fcplanet.org/
118

Florida Fruit & Vegetable Association
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Es una asociación sobre comercio agrícola que no tiene fines de lucro y cuyo objetivo es promover el ambiente
competitivo y de negocios para producir y llevar a cabo la mercadotecnia de las frutas, vegetales y otras productos del
estado de Florida.
FFVA representa y asiste a sus miembros productores en temas que incluyen seguridad alimentaria, protección al
ambiente, mercadotecnia, mano de obra, manejo de plagas y comunicaciones. Estos servicios ayudan a los productores
de Florida para que mantengan su estándar de competitividad como productores ofreciendo productos de mayor calidad
en el mundo.
Algunas de sus publicaciones son: Rap Up -FFVA Weekly Newsletter-, Harvester -Harvester Magazine-, FFVA Bolletins
–FFVA’s Divisional Reports-, FFVA 2000 Florida Fruit & Vegetable Association –Annual Report-.
Datos generales:
P.O. Box 140155, Orlando. F.L. 32814-0155
Oficina: 407 894-1351 Fax: 407 894-7840
http://www.ffva.com/
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Citrus Administrative Committee
El “Citrus Administrative Committee” maneja la Orden Federal de Mercadotecnia administrada por el USDA.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Se encuentra compuesto por 18 miembros y sus suplentes. De estos, 8 miembros y sus suplentes son productores; ocho miembros y sus
suplentes son transportistas; y un miembro y un suplente representan al público.
Todos los miembros sirven un año del primero de agosto a julio 31. Estos pueden servir un máximo de tres años consecutivos.
Actualmente publican el “Utilization of Florida Citrus Fruit Report”, “75 Florida Fresh Fruit Shipment Report” y un boletín de regulaciones.
Además, ofrece noticias referentes a órdenes de mercadotecnia que sirven para ordenar el mercado y tratar de no saturarlo.
Datos generales:
P. O. Box 24508 * Lakeland, FL. 33802-4508
Telephone 863.682.3103 * Fax 863.683.9563
Arthur B. "Duke" Chadwell, Manager
Email: info@ citrusadministrativecommittee.org
Website: www.citrusadministrativecommittee.org
Contacto AMS: Ronald L. Cioffi, Chief, Marketing Order Administration Branch, F&V, AMS, (202) 720-2491.
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The Brazilian Association of Citrus Exporters
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Esta asociación representa al sector productor y exportador de jugo de naranja concentrado y congelado (FCOJ) de
Brasil, la unión final de la cadena productiva, la cual congrega en el estado de Sao Pablo el 98% de la producción
brasileña, 11 plantas procesadoras y 29,000 arboledas.
Dentro de la Asociación se encuentra Fundecitrus, una fundación que tiene la finalidad de proteger las plantaciones de
cítricos. Fue establecida en 1977, creció y expandió sus actividades a la preservación del bienestar de las arboledas del
mundo, concentrado en 300 ciudades, con una producción que excede las 400 millones de cajas. El principal objetivo de
Fundecitrus es la investigación y servicios de asesoría ofreciendo a los productores la información técnica disponible.
Fundecitrus intercambia acuerdos sectoriales con otras organizaciones de Estados Unidos, Sudáfrica, España, Francia y
Argentina en beneficio de la industria.
Datos generales:
Abecitrus
The Brazilian Association of Citrus Exporters
Avenida Presidente Vargas, 2001 cj. 21/22
CEP: 14020-260 - Ribeirão Preto/SP - Brazil
Phone: (55-16) 620 5766
Fax - President's Office: (55-16) 620 7036
Fax - Administrative/Financial Department: (55-16) 620 4627
e-mail: abecitrus@abecitrus.com.br
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Asociación Agrícola Local de Productores de Aguacate de Uruapan Michoacán
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La Asociación Agrícola Local de Productores de Aguacate de Uruapan Michoacán fue fundada en 1968, cuyo objetivo
original es:
Conservación, mejora y aprovechamiento racional del suelo.
Utilización del agua de riego en forma más eficiente.
Cooperación en las investigaciones agrícolas que determinen las bases para lograr las finalidades anteriores y para el
mejor encauzamiento de las explotaciones agrícolas.
Pugna por el establecimiento de normas para la clasificación de los productos agrícolas.
Realización de ventas en común de los productos de sus miembros.
Promoción de obras de mejoramiento económico y cultural en beneficio de sus socios.
Actualmente la asociación cuenta con 150 socios, con un promedio de 18 hectáreas por productor. La asociación es
financiada por los socios productores aportando una cuota de $225 pesos por hectárea al año.
Los beneficios que gozan los asociados son:
UNION
Recibir los apoyos que el gobierno tiene destinado a una Asociación Agrícola y participar en las Comisiones que se formen,
para cooperar en la solución de cualquier proyecto en general.
FINANCIEROS
Unión para lograr que el precio del aguacate sea el más alto posible y poder hacer ventas en común en las tiendas
seleccionadas.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
DECISIONES
Acceso a la Base de Datos regional que se elabora en conjunto con otras dependencias. Orientación para integrar sus
huertos al programa de exportación a EE.UU. Asesoría gratuita en asuntos técnicos, legales, fiscales, de exportación etc.
INFORMACION
Acceso a información relacionada con el aguacate que aparezca publicada en Internet a nivel mundial. Recibir
periódicamente el Informativo Semanal y el boletín EL AGUACATERO. Recibir sin costo todas las publicaciones que emita
la Unión Agrícola Estatal y las publicaciones en general que reciba la Asociación por parte del gobierno ó la iniciativa
privada.
CAPACITACION
Invitación gratuita al Ciclo de Conferencias que se lleva a cabo cada año, en el cual se tratan temas de interés como: control
de plagas y enfermedades, fertilización, climatología, entre otros temas.
Durante el año 2000, los productores recibieron a cambio de su cuota beneficios como:
1) Se montó un stand en la Expo Feria Uruapan, con una muestra gastronómica gratis para todos los visitantes, siendo un
esfuerzo de promoción del producto.
2) Los insumos (como cal agrícola), se les ofrece al costo, por lo cual obtienen un buen ahorro económico.
3) Se les expidieron constancias para trámites ante CONAGUA, SAGARPA, FIRA, Bancos, etc.
4) Asesoría técnica por parte de un ingeniero de la Asociación, el cual hace recomendaciones de aplicación de fertilizantes,
agroquímicos, toma de muestras para análisis foliar y de suelo, etc.
Datos generales:
Independencia No. 19 int 201-A
Col. Centro CP 60000
Uruapan, Michoacán, México
Tel y Fax 01(4) 524-4172
Correo electrónico: correo@aproam.com
Página en Internet: http://www.aproam.com
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Estrategias sectoriales de la industria citrícola argentina
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La naranja fresca es la principal fruta cítrica en Argentina, además de las mandarinas y pomelos. En los procesados es el
jugo de limón, aunque también procesa jugo de naranja, de mandarina y pomelo, éstos últimos en menor escala. También
figuran los aceites esenciales, la cáscara deshidratada para la fabricación de pectinas y “pellets” para alimento de ganado.
En virtud de la relación comercial de Nuevo León con el mercado argentino que por razones de contraciclo de producción
demanda naranja de noviembre a febrero, y a la franca expansión de la industria citrícola argentina desde 1990 tendiente a
incrementarse alrededor de un 10% en los próximos años, se incluye la siguiente síntesis 1 de la estrategia que ha
emprendido Argentina en las distintas etapas de producción con la finalidad de insertarse con éxito en los mercados
internacionales.
Producción primaria
Multiplicación y difusión de variedades mejoradas.
Las tendencias varietales se centran en limoneros, pomelos, mandarinas y naranjas navel buscando ampliar la temporada
de cosecha usando variedades de maduración temprana, intermedia y tardía, además de la diversidad como es el caso de
los pomelos rojos y blancos. En cada región se multiplican y difunden variedades modernas y mejoradas a través de nuevos
sistemas de viveros protegidos (bajo plásstico), que brindan plantas de excelente calidad y sanidad.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) posee un registro nacional de viveristas y el Servicio Nacional de Sanidad
Agroalimentaria (SENASA) certifica la sanidad y la calidad del material vegetal. Cada región posee portainjertos principales
sobre los cuales descansa la mayor parte de la citricultura regional.
Introducción y certificación de plantas cítricas.
Argentina mantiene en ejecución un Programa Nacional de Cítricos con un centro único de introducción de plantas
cítricas. A través de este programa se obtienen y difunden variedades “libres de virus” y otras enfermedades, bajo estrictas
normas y garantías internacionales. El resultado son más de 100 variedades con identidad y sanidad controlada y se
elaboró un banco de datos con el listado completo del material vegetal.
1 Tomado de “Estructura Básica de la Citricultura Argentina” de Zubrzycki, M.H, 2000.
124

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Banco de germoplasma.
Con la finalidad de actualizar el germoplasma comercial se realizan permanentes introducciones de material cítrico. En el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA) actualmente existen más de 900 introducciones de
variedades y portainjertos procedentes de bancos de germoplasma internacionales y de diferentes regiones del país.
Recintos de seguridad controlada.
Para acceder a germoplasma internacional patentado en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina
(INTA) se instalaron dos “Recintos de Seguridad Controlada”, para realizar evaluaciones agronómico-tecnológicas de
materiales cítricos “confidenciales y reservados”. Estos recintos están bajo normas internacionales para garantizar los
derechos de propiedad intelectual.
Registro nacional de cultivares.
Se ha elaborado un listado de variedades de especies cítricas difundidas en la Argentina, las cuales fueron inscritas en el
Registro Nacional de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Cada cultivar posee una descripción de sus
principales características.
Biotecnología.
En el mejoramiento de aspectos específicos en variedades y portainjertos se están aplicando técnicas biotecnológicas para
lograr resistencia a enfermedades, principalmente del tipo cuarentenario. Se han logrado nuevos genotipos promisorios para
resistencia a enfermedades causadas por hongos y bacterias con incrementos interesantes de producción y calidad de fruta.
Poscosecha.
El INTA desarrolla proyectos de poscosecha cuyo objetivo es mejorar la rentabilidad del sector a través de la reducción de
pérdidas de productos en poscosecha y del mantenimiento de elevados niveles de calidad del producto. Las investigaciones
se centran en aspectos de: calidad de fruta en el volcado, alteraciones fisiológicas, calidad del producto procesado,
simulación de condiciones de transporte marítimo a Europa, preservación de la calidad en frío y nuevas técnicas para control
de podredumbre, cuantificación y grado de penetración de fungicidas utilizados en poscosecha.
Densidad de plantación y riego.
Continúa la tendencia de plantaciones con altas densidades, de 400 o más plantas por hectárea, según la variedad y la zona
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125

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Esto permite obtener mayor productividad por hectárea y una recuperación más rápida de la inversión. Se siguen realizando
inversiones en sistemas de riego (por goteo y fertirrigación). Se estima que en los últimos años se han instalado más de
1,500 hectáreas de cultivo de riego, y estas plantaciones presentan excelentes niveles de producción y calidad de fruta.
Control sanitario en plantaciones.
El control sanitario de los cítricos se realiza con el criterio del “Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades”. Esta tendencia
se sustenta en el desarrollo de investigaciones sobre control biológico y reducción de químicos. La adopción de éstas
tecnologías han dado como resultado efectividad en el control sanitario, reducción en uso de agroquímicos tóxicos y
disminución de costos de producción.
Aspectos fitosanitarios y de calidad de la producción
Los problemas fitosanitarios más importantes de la producción citrícola argentina son la cancrosis (Xanthomonas axonopodis
p.v. citri), black spot (Guidnardia citricarpa) y la mosca de los frutos (Ceratitis capitata). Dado que la Unión Europea impuso
nuevas normas fitosanitarias que restringen el comercio de países o regiones con éstas enfermedades y vectores, el Servicio
Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) implementó el “Programa Nacional de Sanidad Citrícola (PNSC) de alcance
nacional, elaborado por técnicos del SENASA e INTA. Entre los elementos estratégicos definidos por el PNSC están: a) La
regionalización; b) La exclusión mediante aplicación de barreras cuarentenarias para aquellas enfermedades no presentes en
algunas zonas citrícolas del país; c) La mejora de los Programas Cuarentenarios para impedir el ingreso al país de las plagas
y/o enfermedades no existentes; d) La certificación de plantas libres de patógenos y la fiscalización de viveros; e) Difusión de
tecnologías disponibles.
Plantas de empaque
Existe una gran heterogeneidad en cuanto a tecnologías en uso. Existen algunos empaques que emplean la tecnología
electrónica que permite clasificar electrónicamente la fruta por color, calidad, tamaño y forma, con lo cual se logra
estandarizar el producto y reducir tiempos de trabajo. Las plantas de empaque en general hacen la separación de la fruta por
tamaño en forma mecánica, pero la clasificación por color, formas y calidad es manual y el envasado en todas las plantas es
totalmente manual. En la actualidad el palletizado es una técnica que se está incorporando al proceso con lo cual se facilita
la carga y descarga de frutas y su posterior transporte. Existe una seria preocupación en solucionar problemas vinculados
con el manejo de cosecha y poscosecha, adaptando el producto a los requerimientos de calidad y sanidad de los mercados.
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126

Industrias de jugos cítricos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Argentina posee básicamente el mismo equipamiento que las mayores industrias del mundo, como las de Estados Unidos y
Brasil. Las máquinas extractoras por lo general son provistas por la FMC y en menor medida por la marca Brown. Las
concentradoras o evaporadas más empleadas son las del tipo APV y centrífugas marca Wesfalia y Alfa Laval. Este equipo
permite obtener calidad de productos con buenos rendimientos industriales. Los jugos concentrados congelados de naranja
poseen buenos atributos que los hacen aptos para la elaboración de bebidas gasificadas. Los jugos de limón poseen una
posición de liderazgo en calidad.
Aunque la industria argentina está bien actualizada en equipamiento y obtiene calidad de jugos, posee menor competitividad
que Brasil por la escala de producción. La industria brasileña posee mayor escala que la de Argentina, lo que permite contar
con una infraestructura de almacenamiento y transporte de grandes volúmenes, por su sistema de transporte y
almacenamiento a granel, en sustitución del transporte por tambores empleado por Argentina, lo cual se traduce en menores
costos.
Cremogenados
Estos productos son elaborados por pequeñas y medianas industrias relacionadas con fraccionadoras, embotelladoras y
distribuidores de bebidas, que emplean un proceso sencillo y de escasa tecnificación. Estas industrias están incorporando
tecnologías para elevar la capacidad, la eficiencia y la calidad de la producción con diferenciación de productos para el
mercado interno, ofreciendo productos y gustos distintos. En los últimos años se ha experimentado un proceso de expansión
de esta industria, ligada a la sustitución de gaseosas por jugos más económicos para diluir. Una iniciativa similar a ésta
puede llega a ser de interés para la citricultura de Nuevo León en especial en naranja dada la atomización y dispersión de las
huertas.
La FAO establece que las claves de éxito del futuro citrícola se fincan en: el desarrollo de mercados y una mayor
productividad ante una cobertura mayor en países demandantes por los líderes mundiales y una consecuente estabilización
de los precios con ajustes a la baja. Una determinante será la ampliación del mercado interno que promueva el crecimiento
de la industria y necesariamente el incremento de las exportaciones diversificando los mercados aprovechando acuerdos
comerciales, ventanas estacionales, diferenciales de costos y nichos de especialidades.
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Estrategias sectoriales de la industria citrícola brasileña
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Siendo Brasil una potencia en el mercado mundial del jugo de naranja es importante conocer los movimientos en la industria
brasileña. Brasil desarrolló varias estrategias (tomado de Cítricos y TLCAN de Rita Schwentesius) en preparación ante la
recuperación de la industria de Florida para no quedar fuera del negocio, que enseguida se enuncian:
Mayor desarrollo de los mercados de Europa y Japón. Entre 1990 y 1997 su exportaciones crecieron 27%, siendo que en el
mismo lapso su participación en el mercado estadounidense bajaba de 564 a 156 millones de galones, mientras aumentaba
su presencia en Europa de 646 a 1,200 y en Japón de 29 a 100 millones de galones, compensando su retiro del mercado
estadounidense.
Inversiones en la industria de Florida. Para no perder clientes en el mercado de Estados Unidos y aprovechar la tendencia
creciente del consumo de jugo nunca-concentrado, capitales brasileños e internacionales, con base en Brasil, adquirieron
plantas procesadoras en Florida o establecieron convenios de cooperación. Estos capitales controlan actualmente entre el 20
y 30% de la producción de jugo en Estados Unidos, o sea, lo que se observa como reducción de exportación desde Brasil se
compensa con la adquisición de plantas ubicadas en Florida (aprox. 385 millones de galones). Algunas de las compañías que
tienen plantas en Florida y Brasil son Cargill Citro America, Inc.; S.A. Lois Dreyfus et Cie; Cutrale Citrus Juice USA, Inc.
Subsidiaria de Sucicitricos Cutrale, Brasil y Citrosuco del Grupo Fisher.
Desarrollo del mercado doméstico. En los últimos años se ha explorado en mayor grado el potencial del mercado interno de
Brasil para el jugo de naranja. El mercado para la fruta fresca ha tenido mayor dinamismo que el de exportación.
Proceso de concentración. Se presenta una mayor tendencia de mayor concentración de la producción en menor número de
productores. Las razones principales son: a) Las jugueras ya no están ofreciendo contratos de compra sobre la base de los
precios de la bolsa de New York; en su lugar, los productores tienen que organizarse en forma individual, causando serios
problemas en la organización de la cosecha (que antes, en gran medida, fue responsabilidad de las jugueras brasileñas) y
una mayor inestabilidad en los ingresos; b) Problemas financieros y el encarecimiento de los insumos desestimularon las
prácticas culturales, sobre todo de pequeños productores que causaron un retiro de la actividad, quedando sólo los eficientes.
Estos ajustes de tipo estructural han originado el surgimiento en Brasil de una citricultura más tecnificada con el consecuente
ascenso en el nivel de competitividad de la industria brasileña en los mercados internacionales.
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Estrategias de promoción de los cítricos en Texas
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El estado de Texas cuenta con una estrategia de promoción de los productos citrícolas locales en el mercado texano. Esto
demuestra la intencionalidad estratégica de fortalecer el mercado local que permita absorber gran parte de su producción y
defenderse de la entrada de productos de otros estados e inclusive de importación.
TexaSweet Citrus Advertising, Inc fue fundada en 1962 como una organización no lucrativa, con el propósito de promover las
ventas de fruta fresca de cítricos en Texas. Se encuentra bajo licencia del Texas Valley Citrus Committee (TVCC), el cual es
administrado por el Federal Marketing Order for Citrus Texas.
Esta organización se financia con las aportaciones de TVCC sobre toda la fruta cítrica de Texas. Esta aportación es pagada
anualmente por los expedidores y los productores.
TexaSweet tiene el objetivo de crear y mantener una imagen positiva de la industria de cítricos en Texas.
Las actividades de promoción de mercado son dirigidas tanto a los niveles de mayoristas como minorisats para fomentar la
compra, conocer la fruta y aumentar el consumo de cítricos frescos en Texas. El objetivo principal de los programas de
mercadotecnia es crear una demanda por los productos frescos de Texas. El mercado que se ataca son los minoristas y los
consumidores finales. El programa promocional total abarca los programas de:
Comercialización. Tiene como objetivo el motivar a que los minoristas comercialicen el producto. Una vez que el producto
está a la venta, las promociones se colocan en lugares estratégicos para que los consumidores las puedan observar
fácilmente.
Publicidad. Dentro de la categoría de publicidad los anuncios se colocan en medios masivos como periódicos, radio o
televisión.
Relaciones públicas. El contacto con los consumidores es consolidado con programas de relaciones públicas. El uso de
medios de comunicación como radio, televisión, periódicos y revistas, así como programas educativos han sido utilizados
para transmitir información alimenticia, recetas, sugerencias e información general de la industria.
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Los principales puntos para crear una posición mas fuerte de la fruta cítrica en Texas son:
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� Concentrarse en áreas clave para posicionar la fruta cítrica de Texas en las mentes de los consumidores.
� Mejorar la distribución del producto.
� Aumentar el conocimiento del comportamiento de compra del consumidor.
� Reforzar la imagen de calidad del producto.
� Proporcionar información adicional a los consumidores para incrementar la visión de los productos cítricos de Texas.
Además, la industria a iniciado a dar una unificada y progresiva imagen donde se incluye una insignia similar a un sello
auténtico que esté en la etiqueta del producto.
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Estrategias de promoción del aguacate en California
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Otro ejemplo de esfuerzo de promoción a nivel estatal es el caso del aguacate de California en Estados Unidos. A través de
la California Avocado Commission se ha establecido un sistema de recaudación por ley de recursos provenientes de los
mismos productores para llevar a cabo la promoción.
La promoción que se hace del aguacate de California la financian en un 100% los productores, es decir, el empacador le
retiene entre el 4% y 5% del pago total de la fruta al productor recabando de 10 a 12 millones de dólares anuales para su
campaña de promoción a nivel nacional.
No acostumbran a utilizar la televisión por su alto costo, sino buscan medios alternos que consideran muy efectivos como
son: recetarios, espectaculares, concursos, revistas, etc. Por ejemplo, ellos les pagan a los editores de revistas dirigidas a las
mujeres para que editen artículos relativos al aguacate. También les ha funcionado muy bien colocar espectaculares cerca de
los supermercados buscando que el consumidor siempre tenga en mente al aguacate al momento de hacer las compras.
Un punto también sobresaliente es que la Comisión del Aguacate de California monitorea meticulosamente el desarrollo de la
industria y del mercado. Diariamente las empacadoras le reportan a la Comisión el volumen empacado y cuanto resta por
empacar, así la Comisión está consciente de la oferta disponible que cruza con la demanda y los precios, y esto dicta la
velocidad en que se requiere cortar.
Actualmente en los Estados Unidos existe una propuesta de ley que está en proceso de aprobación que pretende cobrar un
impuesto “Federal Market Order” a todo el aguacate Hass que provenga de cualquier parte del mundo y este dinero destinarlo
para financiar una campaña promocional del aguacate en general. Esto lo proponen así ya que el Hass tiene que competir
con las demás frutas y legumbres siendo determinante fijar en las mentes de los consumidores al aguacate como producto de
la canasta de supermercado.
En opinión de la California Avocado Commission a los productores mexicanos les hace falta más invertir en la promoción,
desarrollar más el mercado, que cuente con visores del mercado para entender al consumidor, monitorear el desarrollo de la
fruta en este mercado. Los 19 estados a donde México actualmente exporta aguacate representa sólo el 15% del mercado
nacional. La Asociación Agrícola Local de Productores de Aguacate de Uruapan Michoacán está tomando el modelo de la
Comisión similar de California para emprender su estrategia de mercadotecnia en el mercado nacional.
131

Estrategias de promoción de Sunkist
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A nivel empresarial un ejemplo del empleo de estrategias de promoción del consumo de cítricos lo está realizando al
organización Sunkist localizada en California, Estados Unidos, la cual tiene una presencia reconocida a nivel mundial.
Sunkist es una cooperativa no lucrativa que está conformada por 20 miembros de distritos externos, 25 asociaciones locales
(empacadoras) y más de 2,500 productores en California y Arizona. La cooperativa existe para vender la fruta de los
productores con el mejor precio posible, ha desarrollado la más diversificada mercadotecnia de cítricos y procesos de
operación en el mundo.
Las principales estrategias que maneja son:
Dentro de su página web tiene un lugar llamado “En la cocina” donde incluye:
* Recetas para el consumo en fresco de los cítricos.
* Formas de consumir los cítricos.
* Técnicas para la presentación de platillos con cítricos.
* Promoción del consumo de cítricos para la salud por su contenido de vitaminas.
Además, cuenta con un espacio especial para los niños, donde se pretende que mediante juegos los niños conozcan las
ventajas del consumo de los cítricos, asimismo, cuenta con recetas fáciles de preparar. Una buena estrategia que maneja es
la venta de un stand con un costo de 25 dólares para que los niños puedan vender limonadas o naranjadas, así la empresa
motiva el consumo del producto y promociona su marca en el stand.
132

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Aspectos relevantes para un mejor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Monterrey
Atributos de calidad
Los atributos para la naranja en fresco para el consumidor final en la plaza de Monterrey son en orden de importancia:
contenido de jugo, color, frescura y sabor. La alta ponderación que le dan al contenido de jugo confirma el uso principal que el
consumidor le da al producto. Los atributos exigidos por los establecimientos del “food service” entrevistados en la plaza de
Monterrey para el jugo de naranja son en orden de importancia: sabor, frescura, color y apariencia. De lo anterior se
desprende que dos atributos de calidad de la fruta son fundamentales considerando el estudio exploratorio en la plaza de
Monterrey: cantidad y sabor de jugo. Habrá que analizar la posibilidad de considerar dichos aspectos en un nuevo estándar
de calidad para la naranja que se refiera a la calidad interna del producto además de la calidad externa.
Uso de marcas
Según los resultados del estudio, poco más del 50% de los entrevistados no saben o no recuerdan marcas de naranja en
fresco. Comúnmente se confunde el concepto de producto con los nombres de las marcas de jugos y bebidas de naranja, o
bien con el nombre de la variedad “Valencia”. Por lo tanto, representa una oportunidad el uso de marcas privadas, regionales
como la “Montemorelos” con la finalidad de identificar a la naranja de la región citrícola y diferenciarse de la naranja ofertada
a granel.
Compras en tiendas de autoservicio
Gran parte de las compras de alimentos en la plaza de Monterrey se realizan en tiendas de autoservicio incluyendo los
productos perecederos. Los encargados de compras de éstas tiendas que fueron entrevistados en la plaza de Monterrey
mostraron interés en poder llegar a realizar actividades de promoción en conjunto con los productores-empacadores a fin de
estimular el consumo de la fruta en la plaza.
Promoción
En el estudio se encontró que los principales competidores de la naranja son la manzana y el plátano en términos de
preferencia en el consumo de frutas, seguidos por el mango, el melón y la sandía. Sin embargo, la mayoría de los
consumidores adquieren la naranja para consumirla como jugo. Esto indica que probablemente habría que promover el
consumo de la naranja en fresco (gajos ó secciones) para que compita como fruta, así como también en forma de jugo
destacando el valor nutricional del jugo fresco simple.
133

6. Balance estratégico del sector citrícola de Nuevo León
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El balance estratégico consiste en los elementos fundamentales para llevar a cabo la planeación estratégica sectorial y es
expresado en términos de los problemas críticos, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas
(FODAP´s) los cuales sintetizan las condiciones actuales que apoyan o limitan el desarrollo competitivo del Cluster Naranja
en Fresco de Nuevo León.
Un problema crítico es aquella situación negativa en el entorno o dificultad propia de los participantes de un sector
económico que no debe postergarse más su atención, ya que de lo contrario puede deteriorar el desempeño de sus
participantes y la competitividad de sus productos e inclusive amenazar su propia sobrevivencia. Por lo general, un problema
crítico proviene de una debilidad o de una amenaza que por no haber sido atendida a tiempo, se ha convertido en la
actualidad en un crítico “cuello de botella”.
Una fortaleza es aquella condición o circunstancia interna del sector y atribuible a sus participantes, cuya capitalización
contribuye a una mayor competitividad del sector y sus productos. Las fortalezas pueden llegar a ser ventajas comparativas
ó competitivas importantes del entorno local, del sector económico en cuestión, de sus participantes ó de sus productos.
Una oportunidad es aquella condición o circunstancia externa al sector proveniente del medio ambiente generalmente no
atribuible a los participantes del sector, pero que pueden verse favorecidos por su aprovechamiento contribuyendo así a
mejorar su competitividad.
Una debilidad es aquella condición o circunstancia interna del sector ó atribuible a sus participantes, que impide desarrollar
una mayor competitividad de los participantes y que los coloca en desventaja frente a sus competidores. Estas condiciones
pueden ser manejadas por los participantes del sector con la finalidad de .
Una amenaza es aquella condición o circunstancia externa al sector proveniente del medio ambiente, que representa un
obstáculo para su desarrollo competitivo. Estas condiciones no pueden ser controladas por los participantes del sector, sin
embargo, pueden aminorarse sus efectos y en algunos casos revertirlos.
134

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Los elementos FODAP´s fueron generados bajo consenso por el Grupo Fundador del Cluster en la primera reunión de trabajo
realizada el 15 de Febrero del 2001. Con la elaboración del diagnóstico sectorial los elementos fueron posteriormente
revisados en su conceptualización y redacción. Para mayores detalles de los resultados de las reuniones de trabajo se
recomienda consultar los reportes de las sesiones de planeación participativa.
Enseguida se presentan los elementos del FODAP´s concernientes al sector citrícola de Nuevo León comenzando con los
problemas críticos.
Problemas críticos
– Escasa participación conjunta y directa de productores y empacadores en mercados actuales dependiendo de
intermediarios e introductores para comercializar la fruta.
– Falta de estándares y normas de calidad (NOM) para la fruta aplicados a escala nacional que mediante su aplicación
regule la oferta y consecuentemente a los precios.
– Inactividad de las plantas procesadoras de jugo ocasionada por los bajos precios internacionales del jugo concentrado
congelado de naranja, que ha originado sobreoferta en el mercado nacional.
– Ausencia de una estrategia comercial sustentada con información y conocimiento de los mercados atendidos.
Fortalezas
– Alta calidad de la fruta reconocida en el mercado nacional e internacional.
� Larga vida de anaquel
� Tamaño adecuado (2-1/2” +/- ¼”)
� Buena presentación (color, uniformidad)
� Aceptable relación de acidez-azúcar (grados brix)
Centro de Estudios Estratégicos
135

Fortalezas (continúa)...
– Producto libre de plagas y daños.
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
– Período amplio de cosecha comparativamente con otras regiones que permite distribuir la comercialización en un
plazo mayor.
– Favorable posición geográfica de la región citrícola que permite el acceso fácil a mercados nacionales e
internacionales atractivos, principalmente zona norte del país y franja sur de los Estados Unidos.
– Clima propicio para la producción de naranja de mesa (consumo en fresco).
– Capacidad de producción de la planta instalada (huerta, empaque y proceso).
Oportunidades
– Desgravación prevista para el jugo de naranja en el TLCAN para el año 2008.
– Gran capacidad de compra en el mercado de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, así como otras
ciudades similares de México.
– Aprovechar los tratados de libre comercio para penetrar en mercados internacionales (ej. EEUU y Canadá), así como
en aquellos mercados donde existen hábitos de consumo (ej. España) y contraciclos de producción (ej. Argentina).
– Emplear la marca regional “Montemorelos” bajo normas de calidad establecidas y aplicadas para reforzar el
reconocimiento nacional e internacionalmente de la fruta estatal.
– Introduccir y acrecentar la disponibilidad de nuevas variedades aún sin explotar que son demandadas en otros
mercados (ej. clementinas, variedades sin semilla).
136

Debilidades
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
– No reconocimiento del estado como zona de baja prevalencia de la mosca mexicana de la fruta por el U.S. Department
of Agriculture (USDA) que restringe libre el acceso al mercado norteamericano.
– Desorganización de los distintos actores y entidades del sector para atender estratégicamente la problemática citrícola.
– Desunión entre productores y empacadores para atender directamente los mercados estratégicos.
– Altos costos de producción comparado con otras regiones del país y del mundo.
– Procesos productivos ineficientes que derivan en un bajo rendimiento por hectárea.
– Descapitalización del sector originada por varios años de baja rentabilidad.
– Ausencia de esfuerzos de promoción en el mercado regional y nacional que deriva en una disminución en el consumo
de naranja.
Amenazas
– Sobreproducción mundial incluyendo la producción nacional.
– Baja disponibilidad de agua para riego motivada por el consumo urbano e industrial.
– Riesgo de heladas que acrecenta la incertidumbre del negocio citrícola.
– Presencia del complejo VTC (virus de la tristeza) - pulgón café que condiciona la viabilidad de producción.
– Escasez de mano de obra motivada por las concentraciones urbanas demandantes de personal laboral.
– Invasión creciente de fruta de otras regiones a los mercados atendidos.
– Concentración excesiva de la demanda en tiendas de autoservicio que buscan generalmente precios bajos.
137

7. Resultados del proceso de planeación normativa, estratégica y operativa
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El proceso de planeación del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León fue llevado a cabo por el Grupo Fundador del Cluster
contando con la asesoría de los consultores del Centro de Estudios Estratégicos en un total de tres reuniones de planeación
participativa plenarias y ocho reuniones adicionales de apoyo.
Reuniones de planeación participativa del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Reuniones Fecha Motivo Asistencia Horas-Hombre
1a. Febrero 15, 2001 Inducción al proyecto y Taller de
Trabajo (5 horas)
27 135
2a. Abril 4, 2001 Planeación Normativa, Estratégica y
Operativa (5 horas)
16 80
3a. Junio 12, 2001 Definición del Plan Operativo Anual
[POA] (4.5 horas)
15 67.5
4a. Julio 2, 3 y 4, 2001 Estructuración de Iniciativas de Acción
del primer POA con cada uno de los 3
Grupos de Trabajo (4.5 horas)
9 40.5
Total 67 323
Reuniones adicionales de apoyo
Reuniones Fecha Motivo Asistencia Horas-Hombre
1 Febrero 26, 2001 Revisión de resultados 1a. Reunión del
Cluster con el Grupo de Trabajo
Contraparte (2.5 horas)
6 15
2 Marzo 16, 2001 Preparación de la agenda para la 2a.
Reunión del Cluster con el Grupo de
Trabajo Contraparte (3.5 horas)
6 21
3 Abril 19, 2001 Presentación del Proyecto y guión de la
investigación de campo a los
empacadores en Montemorelos, N.L. (3
horas)
10 30
4 Abril 29, 2001 Desayuno-entrevista con el Sr. Carlos
Montemayor y el Lic. Othón de la Garza
para conversar acerca de los avances y
perspectivas del Proyecto (1.5 horas)
2 3
5 Mayo 10, 2001 Revisión de resultados 2a. Reunión del
Cluster con el Grupo de Trabajo
Contraparte y preparación para la 3a.
Reunión del Cluster (3 horas)
5 15
Total 23 69
138

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
El proceso de planeación del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León se estructura en tres niveles: planeación normativa,
planeación estratégica y planeación operativa que enseguida se presentan.
Planeación normativa
La planeación normativa se refiere a la generación de los elementos fundamentales que normarán la dirección y
comportamiento de los miembros del Cluster que consisten en la Visión, la Misión y los Valores de quienes conforman el
grupo de trabajo.
La Visión es el enunciado que expresa las condiciones futuras (10 años) que busca alcanzar el Cluster para el sector citrícola
del estado de Nuevo León, en términos de su desempeño productivo y comercial considerando los beneficios de productores,
comercializadores y otros participantes, tomando como punto de partida para su elaboración el balance estratégico sectorial.
La Misión define lo que los miembros del Cluster se comprometen a promover y realizar en su ámbito de acción del sector
citrícola con la finalidad de cumplir la Visión, y se expresa en términos de los productos que ofrecerán, los mercados y
clientes que atenderán y las fuentes de su ventaja competitiva.
Los Valores representan los lineamientos de conducta, comportamiento y operación por los que se regirán los distintos
miembros que participan el Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León, que se deberán reflejar a su vez en las diversas
actividades que realicen.
Visión
“Un sector citrícola, organizado y consolidado que opera en forma de cadena productiva agroindustrial, con altos niveles de
productividad y rentabilidad de sus participantes, contando con mayor consumo y reconocimiento de sus productos,
atendiendo a mercados nacionales y extranjeros con liderazgo innovador”.
Los elementos que sustentan el enunciado de la Visión sectorial se enuncian a continuación:
Centro de Estudios Estratégicos
139

Elementos de la Visión:
– Alta productividad en campo (altos rendimientos, menores costos de producción).
– Agrupación y consolidación de las cadenas productivas.
– Atención a mercados estratégicos.
– Eficiencia a lo largo de toda la cadena productiva.
– Rentabilidad para todos quienes participan en el sector citrícola.
– Alto consumo.
– Planeación y toma de decisiones sectoriales fundamentadas en datos y hechos.
– Enfoque hacia productos con mayor atractividad de mercado (nuevas variedades) y rentables.
– Crecimiento de la demanda vía mayor consumo y diversificación de mercados.
– Valor agregado en los productos citrícolas.
– Producción bajo estándares internacionales.
– Adquisición de insumos a precios bajos a través de la compra consolidada.
Misión
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
“Ofrecer fruta fresca y productos procesados de naranja y otros cítricos a mercados y clientes estratégicos nacionales e
internacionales, mediante una sólida integración de productores, empacadores, procesadores y comercializadores, basando
su ventaja competitiva en: estacionalidad, calidad, servicio y costo competitivo”.
Los elementos que dan fundamento a la Misión se centran en los productos actuales y potenciales del Cluster, los mercados
y clientes estratégicos presentes y futuros, y las fuentes de la ventaja competitiva. Estos componentes son iniciales y
requerirán mayor nivel de detalle para iniciar la puesta en marcha las Iniciativas de Acción.
140

Elementos de la Misión:
Productos del Sector
Actuales
Potenciales
• Naranja en fresco (Valencia, Marrs, Hamlin y Parson
• Mandarinas y toronjas en fresco
• Jugo de naranja concentrado
• Gajos (refrigerados, pasteurizados y congelados)
• Subproductos
− Aceite esencial
− D-Limoneno
− Cáscara (alimento para ganado)
− Compuestos aromáticos
• Jugo de naranja simple pasteurizado
• Jugos de toronja y mandarina simple pasteurizado
• Jugo de naranja fresco y natural
• Naranja en secciones para ensalada
• Naranja sin cáscara en fresco
• Dulces
• Enlatados y conservas
• Licores
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
141

Elementos de la Misión:
Mercados y clientes
País Región, Estados o Ciudades Clientes
México Área Metropolitana de Monterrey y principales centros
urbanos (ciudades medianas y grandes) considerando
población, ingresos, establecimientos comerciales,
cercanía, etc.
Fuentes de ventaja competitiva
• Estrategia y operación fundamentada en un modelo de “cluster” agroindustrial
• Calidad
• Servicio (entrega constante y segura)
• Costo competitivo
• Tecnología de producción
• Amplia temporada de producción
• Marcas privadas y regionales (denominación de origen)
• Variedades demandandas por mercados atractivos
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Cadenas de Tiendas de Autoservicio
Centrales de Abastos
Mercado institucional (hoteles y restaurantes)
Estados Unidos Inicialmente la franja sur empezando por Texas Importadores y distribuidores locales
Canadá Toronto y Sur de Ontario/Pacífico Importadores y distribuidores locales
Argentina Buenos Aires y otros principales centros urbanos Importadores y distribuidores locales
142

Valores
• Honradez
• Capacidad de organización
• Reglas claras y transparentes
• Disciplina
• Compromiso
• Confianza
• Trabajo en equipo
• Información confiable, compartida, transparente y oportuna
• Visión de largo plazo
Planeación estratégica
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
La planeación estratégica consiste en la formulación de las Líneas Estratégicas que brindan dirección y enfoque a las
acciones para el cumplimiento de la Visión. Esto se hace a partir de las Iniciativas de Acción generadas por el Grupo
Fundador del Cluster, mismas que fueron analizadas por los consultores del CEE. En la 3a. sesión de planeación participativa
el CEE propuso al Grupo Fundador las Líneas Estratégicas junto con las Iniciativas de Acción que las sustentan siendo éstas
validadas por el grupo.
Líneas Estratégicas
• Consolidación en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional.
• Expansión de la participación en mercados internacionales.
• Fortalecimiento de la infraestructura económica del sector citrícola.
• Organización del sector citrícola de Nuevo León.
VISIÓN
A continuación se presentan las Iniciativas de Acción ubicadas en cada Línea Estratégica. Se han remarcado las Iniciativas
de Acción seleccionadas para iniciar su ejecución en el primer año (2001-2002).
143

Consolidación en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional
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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
– Integración de empresas comercializadoras de productos citrícolas.
– Factibilidad económica de una procesadora de jugo simple pasteurizado.
– Promoción de una red de oferta de jugo simple natural.
– Campañas de promoción y publicidad para incrementar el consumo de productos citrícolas a escala regional y
nacional.
– Desarrollo e implementación de la estrategia comercial dirigida a segmentos y nichos de mercado a nivel regional y
nacional.
Expansión de la participación en mercados internacionales
– Instauración de una representación comercial de información, promoción y apertura de mercados.
– Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja prevalencia por el USDA.
– Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios.
– Concretar el proyecto de la cámara de aire caliente con alto volumen comercial (ASERCA y Consejo Nacional
Citrícola).
Fortalecimiento de la infraestructura económica del sector citrícola
– Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal: Mosca mexicana de la fruta y complejo VTC-pulgón
café.
– Generación de un censo sectorial citrícola del estado de Nuevo León.
– Creación del Comité Estatal regulador de la norma oficial de calidad para productos citrícolas en el estado.
– Desarrollo de un sistema de información de mercados de productos citrícolas.
144

Fortalecimiento de la infraestructura económica del sector citrícola (continuación...)
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
– Fortalecimiento de la investigación y desarrollo tecnológico dirigido al sector citrícola en Nuevo León.
– Alinear los productos y servicios de la banca para que atienda de manera efectiva y eficiente a la cadena productiva
citrícola.
– Construcción y mejora de infraestructura de riego que garanticen el abasto de agua y su eficiente utilización.
– Organización de la contratación conjunta de mano de obra en la temporada de cosecha.
Organización del sector citrícola de Nuevo León
– Fundación del Consejo para el Fomento y Desarrollo Citrícola de Nuevo León.
– Reactivación de la industria regional mediante alianzas estratégicas con inversionistas locales, nacionales y
extranjeros.
– Formación de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores.
– Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Nacional Citrícola.
En el proceso de la planeación estratégica se estructuraron las Iniciativas de Acción en términos del corto, mediano y largo
plazo a fin de organizar y planificar su ejecución, en función de su importancia y urgencia. Dicha información puede ser
consultada a detalle en el reporte de la 3a. sesión de planeación participativa. Lo destacable aquí es mencionar las
Iniciativas de Acción a realizar durante los dos primeros dos años, es decir, en el corto plazo. Las de mediano plazo se
ubican en el 3er y 4o. Año, y las de largo plazo en el 5o. y 6o. año.
Las razones de seleccionar y programar con objetividad las Iniciativas de Acción a realizar en el corto plazo son la
disponibilidad limitada de recursos, la necesidad de enfocar los esfuerzos a resolver los principales “cuellos de botella” y
concretar aquellas acciones con mayores posibilidades de éxito en su implantación.
Enseguida se presenta la estructuración del Plan Estratégico de Acción que describe la relación de las distintas Iniciativas
de Acción y su secuenciación en el corto, mediano y largo plazos.
145

Enfoque
a la
Organización
Enfoque
a los
Mercados
Enfoque
a la
Sanidad
Vegetal
LE4
15. Fundación del Consejo
para el Fomento y Desarrollo
Citrícola de Nuevo León.
20. Instauración de una
representación
comercial de información,
promoción y apertura de
mercados.
1. Integración de empresas
comercializadoras de
productos citrícolas.
LE2
LE1
LE3
12. Fortalecimiento del
Programa Estatal de
Sanidad Vegetal:
Mosca mexicana de la fruta
Complejo VTC-pulgón café
Centro de Estudios Estratégicos
Estructuración del Plan Estratégico de Acción
7. Creación del Comité Estatal
regulador de la norma oficial de
calidad para productos
citrícolas en el estado.
17. Desarrollo y mantenimiento
del liderazgo estatal en el
Consejo Nacional Citrícola.
LE3
8. Desarrollo de un sistema de
información de mercados de
productos citrícolas.
LE1
5. Desarrollo e
implementación de la
estrategia comercial dirigida a
segmentos y nichos de mercado
a nivel regional y nacional.
LE2
18. Concretar las acciones para
obtener el reconocimiento de
zona de baja prevalencia por
el USDA.
LE2
19. Implementar alternativas de
tratamientos cuarentenarios.
LE2
21. Concretar el proyecto
de la cámara de aire caliente
con alto volumen comercial
(ASERCA y Consejo Nacional
Citrícola).
LE3
LE3
LE3
9. Fortalecimiento de la
investigación y desarrollo
tecnológico dirigido al sector
citrícola en Nuevo León.
LE1
4. Campañas de promoción y
publicidad para incrementar
el consumo de productos citrícolas
a escala regional y nacional.
LE1
3. Promoción de una red de
oferta de jugo simple natural.
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
NOMENCLATURA
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
16. Formación de empresas
integradoras de insumos
constituidas por citricultores.
LE3
6. Generación de un censo
sectorial citrícola del estado
de Nuevo León.
Iniciativas de Acción de Corto Plazo
incluidas en el primer Plan Operativo
Anual.
Iniciativas de Acción
de Corto Plazo.
LE4
14. Reactivación de la industria
regional mediante alianzas
estratégicas con inversionistas
locales, nacionales y
extranjeros.
LE4
10. Alinear los productos y
servicios de la banca para que
atienda de manera efectiva y
eficiente a la cadena
productiva citrícola. LE3
2. Factibilidad económica de
una procesadora de jugo
simple pasteurizado.
LE1
LE1: Consolidación en los canales detallistas y segmento institucional en el
mercado nacional.
LE2: Expansión de la participación en mercados internacionales.
LE3: Fortalecimiento de la infraestructura económica del sector citrícola.
LE4: Organización del sector citrícola de Nuevo León.
13. Organización de la LE3
contratación conjunta de mano
de obra en la temporada de
cosecha.
LE3
11. Construcción y mejora
de infraestructura de riego que
garanticen el abasto de agua y
su eficiente utilización.
Iniciativas de Acción
de Mediano Plazo.
Iniciativas de Acción
de Largo Plazo.
146

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Iniciativas de Acción a realizarse en el corto plazo (1o. y 2o. año). El número indica el consecutivo de Iniciativas de
Acción del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León, mismo que servirá para llevar un registro para su seguimiento y
evaluación.
1. Integración de empresas comercializadoras de productos citrícolas.
4. Campañas de promoción y publicidad para incrementar el consumo de productos citrícolas a escala regional y
nacional.
5. Desarrollo e implementación de la estrategia comercial dirigida a segmentos y nichos de mercado a nivel regional y
nacional.
6. Desarrollo de un sistema de información de mercados de productos citrícolas.
10. Alinear los productos y servicios de la banca para que atienda de manera efectiva y eficiente a la cadena productiva
citrícola.
12. Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal: Mosca mexicana de la fruta y complejo VTC-pulgón café.
16. Formación de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores.
18. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja prevalencia por el USDA.
19. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios.
20. Instauración de una representación comercial de información, promoción y apertura de mercados.
21. Concretar el proyecto de la cámara de aire caliente con alto volumen comercial (ASERCA y Consejo Nacional
Citrícola).
Planeación operativa
La planeación operativa consiste en determinar el Plan Operativo Anual (POA) del primer año y estructurar las Iniciativas de
Acción que lo componen. Para ello, se seleccionaron a partir de las Iniciativas de Acción del corto plazo aquellas Iniciativas
que por su impacto, trascendencia y nivel de precedencia debieran arrancarse en el primer año.
Adicionalmente, es importante definir el enfoque que distinguirá el POA a fin de encausar el énfasis de las acciones de los
distintos participantes del sector. La estructuración de las cuatro Iniciativas de Acción del primer POA se localizan en el
Anexo I.
Centro de Estudios Estratégicos
147

Enfoque
a la
Organización
Enfoque
a los
Mercados
Enfoque
a la
Sanidad
Vegetal
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Plan Operativo Anual
2001-2002
Fundación del Consejo
para el Fomento y Desarrollo
Citrícola de Nuevo León
Integración de empresas
comercializadoras de
productos citrícolas
Fortalecimiento del Programa
Estatal de Sanidad Vegetal:
Mosca mexicana de la fruta
Complejo VTC-pulgón café
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Instauración de una representación
comercial de información,
promoción y apertura de mercados
148

8. Referencias (web sites)
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Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
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http://doacs.state.fl.us/~pi/budwood/ar2/default.htm
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http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php?lang=30&headFootDir=/sc_mrkti/tdst/headfoot&productType=SIC&toFrom
Country=CDN&cacheTime=962115865#tag
Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Universidad
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149

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
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Gómez G, F. Junio 2001. Naranja en México: Alternativas de Comercialización. Simposium de Citricultura. Cd. Victoria,
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Gulf Citrus Growers. http://members.aol.com/gulfcitrus/index.html
INEGI. http://www.inegi.gob.mx/
INIFAP. SAGAR. Manual de Producción de Naranja para Veracruz y Tabasco. Noviembre 1998
INTAL. Instituto para la Integración de América Latina y El Caribe. http://www.iadb.org/intal/
Muraro, R., Spreen, T., Roka, F. The Impact of the 1999 Brazil Devaluation on the Delivered-In Costs of Oranges Produced in
Sao Paulo Brazil. University of Florida. Extension Institute of Food and Agricultural Sciences.
http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/FE/FE21300.pdf
SAGARPA. http://www.sagarpa.gob.mx/
Secretaría de Economía. http://www.economia.gob.mx/
Secretaría de Economía. SNIIM. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. http://www.secofisniim.gob.mx/nuevo/index.html
Secretaría de Producción y Reforma Agraria. Gobierno de Brasil.
Centro de Estudios Estratégicos
150

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U.S. Census Bureau. Rank Countries by Population. http://www.census.gov/ipc/www/idbrank.html
USDA. National Agriculture Statistics Service. http://www.usda.gov/nass/
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
USDA. A product of the National Agricultural Statistics Service, Agricultural Statistics Board, U.S. Department of Agriculture.
http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/fruit/zcf-bb/
151

Centro de Estudios Estratégicos
ANEXO 1: Iniciativas de Acción del primer POA (2001-2002)
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
1 Integración de empresas comercializadoras de
productos citrícolas.
Gerardo Elizondo Barba
CATEGORÍA JUSTIFICACIÓN
Liderazgo emprendedor:
NEGOCIOS basado en la
asociatividad.
TIPO
Ampliación
Algunos productores y
empacadores realizan
individualmente la
comercialización de la fruta y
en ocasiones lo hacen en
grupo, pero no de manera
constante y planificada.
1. Consolidación en los canales
detallistas y segmento institucional en
el mercado nacional.
El mercado de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, así como otras ciudades importantes del
país poseen gran capacidad de compra que debiera aprovecharse para desplazar mayor cantidad de
producto diferenciado. De igual forma los acuerdos comerciales para penetrar mercados internacionales, y
aquellos mercados con hábitos de consumo ó con contraciclos de producción. Para ello, es necesario
contar con una estrategia comercial sustentada con información y conocimiento de esos mercados
haciendo énfasis en la promoción.
Por otro lado, existe una desorganización de los productores para vender su producto, así como desunión
entre productores y comercializadores para atender mercados estratégicos. Históricamente productores y
empacadores han estado en manos de intermediarios para comercializar la fruta y no han podido lograr
una comercialización conjunta y consolidada.
Con la formación de empresas comercializadoras de los mismos productores y empacadores, éstos podrán
accesar directamente mercados nacionales e internacionales estratégicos. Se contrarrestaría la invasión
creciente de fruta de otras regiones a nuestros mercados, así como favorecería el ordenamiento de la oferta
estatal. De la misma forma se desarrollaría una relación comercial más cercana y justa con las tiendas de
autoservicio.
BENEFICIOS ESPERADOS
Privados Sociales
• Incremento en el volumen de ventas.
• Obtención de mejores precios.
• Mayor certidumbre en el desplazamiento de la fruta.
• Promoción del capital social a través de la asociatividad
empresarial.
IMPACTOS ECONÓMICOS IMPACTOS SOCIALES
• Mejores ingresos para los trabajadores de campo, los
productores y empacadores.
• Aumento en el ingreso de divisas por la exportación de fruta.
• Incremento en la inversión derivada de un mejor desempeño
económico de la actividad citrícola.
• Mayor consumo de bienes y servicios relacionados con la
industria: agroquímicos, cartón, plásticos, combustibles,
transportes, entre otros.
• Crear gradualmente una cultura de asociación en la comunidad.
• Mejora en la salud por la mayor disponibilidad y promoción del
consumo de productos citrícolas.
OBJETIVO RESULTADO(S) ESPERADO(S) META UNIDADES DE
MEDICIÓN
Integrar una o varias empresas
comercializadoras constituidas por citricultores
y empacadores para concretar oportunidades en
mercados nacionales y de exportación
estratégicos.
Tener constituida la(s) empresa(s)
comercializadora(s) con una estrategia
de organización y de mercado
definidas.
Tener al menos para
Septiembre del 2001
un perfil definido de
la empresa
comercializadora.
La constitución e
inicio de operaciones
para Julio del 2002.
Perfil de la empresa
comercializadora
consensado por los
socios fundadores.
Alta de la empresa
con reglamentos de
operación y toma de
decisiones.
Junio 25, 2001 Página 1 de 1

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
1 Integración de empresas comercializadoras de
productos citrícolas.
Gerardo Elizondo Barba
1. Consolidación en los canales
detallistas y segmento institucional en
el mercado nacional.
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN
Grupo de Trabajo de la Iniciativa: Gerardo Elizondo Barba; José
Salazar Suárez; Raymundo Treviño y Homero Aguirre.
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Mixto con la siguiente descripción:
• Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado
de Nuevo León.
• Secretaría de Economía (Delegación Nuevo León).
• Consultor externo.
• Bancomext.
• FIRCO; FOCIR y FIRA.
• ASERCA.
• Alianza para el Campo.
Reglas de operación de los Programas de Alianza para el Campo. Marzo 15, 2001
Privados: Tiempo y costos directos (viáticos, consumibles, comunicaciones) del Grupo de Trabajo de la Iniciativa para las actividades a
realizar.
Público: Contribución de asesores y profesionistas requeridos a la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado
(especialmente para la actividad 5).
ACTIVIDADES RESPONSABLES RESULTADOS
1. Conseguir y analizar la documentación de la formación
(estatutos) y reglas de operación de cooperativas de
productores y comercializadores de frutas en México y en el
resto del mundo (cítricos u otras).
2. Desarrollar el propio concepto general de la empresa
comercializadora y sus reglas básicas de operación con un
apoyo profesional.
3. Identificar prospectos a ser socios fundadores que incluya el
reconocimiento de las vocaciones y capacidades individuales,
que sean afines y convencidos de la idea de la iniciativa.
4. Enriquecer el concepto general y las reglas básicas de
operación con los prospectos identificados.
5. Elaborar un estudio de factibilidad que cubra aspectos
técnicos, de organización, de mercado, financieros y legales
de la empresa comercializadora.
6. Documentar los apoyos y créditos financieros disponibles
para la creación de la empresa comercializadora. La garantía
la otorga: FONAGRO, FIRA y el productor a la banca
comercial.
7. Concretar con los prospectos a socios la creación de la
empresa comercializadora en caso de que sea factible.
8. Constituir la empresa comercializadora.
9. Iniciar operaciones de la empresa comercializadora.
1. Gerardo Elizondo con apoyo
de otros participantes del
Cluster.
2. Grupo de Trabajo de ésta
iniciativa.
3. Grupo de Trabajo de ésta
iniciativa.
4. Grupo de Trabajo de ésta
iniciativa y prospectos
contando con facilitación
profesional.
5. Consultor externo.
6. Grupo de Trabajo de ésta
iniciativa con apoyo
profesional.
7. Grupo de Trabajo de ésta
iniciativa con apoyo de un
consultor externo.
8. Socios fundadores con apoyo
profesional.
9. Dirección general de la
empresa.
1. Síntesis de las
recomendaciones técnicas
para la creación y operación
de la empresa
comercializadora.
2. Tener el concepto general
de la empresa
comercializadora y sus
reglas básicas de operación.
3. Prospectos a ser socios
fundadores con su perfil
(vocaciones y capacidades
individuales).
4. Contar con el concepto de
la empresa
comercializadora y sus
reglas de operación.
5. Determinación de la
factibilidad de la empresa
comercializadora.
6. Reporte de la investigación
de los apoyos y créditos
financieros.
7. Listado consensado de los
socios fundadores y su
participación accionaria.
8. Acta constitutiva de la
empresa, políticas y
reglamento de operación.
9. Inicio formal de
operaciones.
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INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
1 Integración de empresas comercializadoras de
productos citrícolas.
ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS
Gerardo Elizondo Barba
1. Consolidación en los canales
detallistas y segmento institucional en
el mercado nacional.
• Diagnóstico para la Integración y Desarrollo del Cluster de Naranja en Fresco de Nuevo León. ITESM Julio, 2001.
• Planeación Estratégica y Operativa del Cluster de Naranja en Fresco de Nuevo León.
• Documentación de casos exitosos que poseen algunos miembros de la Iniciativa ó del Cluster.
RECURSOS CRÍTICOS OBSTÁCULOS
• Estudio de Factibilidad de la empresa comercializadora.
• Documentación de los casos exitosos en México y en el resto
del mundo.
• Liderazgo de los prospectos a ser socios fundadores.
• Experiencia en la organización y constitución de empresas.
• Reclutamiento de la mano de obra (pizcadores) para la
operación de la empresa comercializadora.
• Riesgo de no disponibilidad de la Subsecretaría de Fomento y
Desarrollo Agropecuario para llevar a cabo la actividad 5.
• Que el proyecto resulte no factible.
• Falta interés y compromiso de los prospectos para conformar la
empresa comercializadora.
Objetivo de la Empresa Comercializadora:
Organizar y conjuntar la oferta de los socios de las empresas aprovechando las capacidades individuales y de grupo para
penetrar mercados estratégicos nacionales e internacionales.
Resultados esperados de la Empresa Comercializadora:
• Mayor y mejor fuerza de comercialización nacional e internacional.
• Mejora en la rentabilidad del negocio citrícola.
• Distribución de riesgos y beneficios.
Junio 25, 2001 Página 3 de 3

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
12 Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad
Vegetal: mosca mexicana y complejo pulgón café-
VTC.
Melchor García Quintanilla.
CATEGORÍA JUSTIFICACIÓN
Infraestructura Económica:
CLIMA DE NEGOCIOS,
CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
TIPO
Ampliación
El Programa Estatal de
Sanidad Vegetal se encuentra
ya en operación por lo que se
trata de fortalecer sus
acciones.
3. Fortalecimiento de la
Infraestructura Económica del
sector citícola.
La gran limitante de la citricultura estatal para penetrar mercados internacionales inclusive nacional es el
estatus fitosanitario de la zona. Esto ha traído como consecuencia la falta de reconocimiento de la región
citrícola del estado como zona de baja prevalencia de la mosca mexicana de la fruta por el USDA lo que
impide la entrada al mercado norteamericano.
Aunque en la actualidad no representa un problema presencial es importante considerar la eventual llegada
del pulgón café detonador del virus de la tristeza y que ésta iniciativa puede contribuir a su control.
Por otro lado, se aprovecharía la ventaja competitiva de contar con alta calidad de la fruta reconocida por
el mercado nacional e internacional, debido en gran parte al clima propicio para la producción de naranja
de mesa.
BENEFICIOS ESPERADOS
Privados Sociales
• Aumento en la productividad en campo.
• Entrada a mercados nacionales e internacionales restrictivos
en aspectos sanitarios.
• Incremento del valor del producto.
• Conservación del activo principal de la industria: las huertas.
• Permanencia y aumento del empleo en la zona productora.
• Aumenta del circulante en la zona por el ingreso de divisas por
concepto de exportación de productos citrícolas.
IMPACTOS ECONÓMICOS IMPACTOS SOCIALES
• Acceso a mercados internacionales de mayor valor que
actualmente están sólo limitados por el aspecto sanitario.
• Revaloración de los productos citrícolas estatales en
mercados nacionales.
• Conservación del medio ecológico en la zona.
• Mejora de los ingresos de los trabajadores del sector.
• Oportunidad de empleo técnico más especializado.
OBJETIVO(S) RESULTADO(S) ESPERADO(S) META UNIDADES DE
MEDICIÓN
Lograr el estatus de sanidad vegetal requerido
para comercializar los productos citrícolas del
Estado de Nuevo León a mercados estratégicos
nacionales e internacionales.
Reconocimiento de zona de baja
prevalencia en el estado de Nuevo León
por el USDA en cuanto a mosca
mexicana de la fruta.
En 12 meses:
General Terán.
En 2 años: el resto
del Estado de Nuevo
León.
Documentar las
mediciones y
unidades para la
declaración de zona
de baja prevalencia.
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN
• Comité Estatal de Sanidad Vegetal.
• Presidentes de las distintas organizaciones citrícolas y
autoridades respectivas.
• Juntas Locales de Sanidad Vegetal.
• Dirección General de Sanidad Vegetal con su responsable estatal
• Delegación de la SAGARPA.
• Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario.
• INIFAP.
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INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
12 Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad
Vegetal: mosca mexicana y complejo pulgón café-
VTC.
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Mixto: Estatal, Federal y Productores (33% cada uno).
Melchor García Quintanilla.
3. Fortalecimiento de la
Infraestructura Económica del
sector citícola.
ACTIVIDADES RESPONSABLES RESULTADOS
1. Convocar y concientizar a productores, empacadores,
industriales, comercializadores y alcaldes municipales para
que se comprometan con el Programa Estatal de Sanidad
Vegetal.
2. Corregir las prácticas inadecuadas en la expedición de los
certificados sanitarios de movilización de la fruta.
3. Establecer rutas de tránsito reglamentadas y debidamente
resguardadas con mecanismos de seguridad (origen y destino)
para la entrada de fruta al Estado de Nuevo León.
4. Definir e instituir sanciones severas con apoyo de las
autoridades correspondientes que brinden soporte a las rutas
de tránsito autorizadas.
5. Gestionar de manera sustentada una aportación mayor del 7%
actual para la operación del Programa Estatal de Sanidad
derivados del Programa Alianza para el Campo y de otros
Programas Federales, Estatales y Municipales.
6. Definir y gestionar con autoridades bilaterales de alto nivel
sobre los requisitos técnicos para lograr el reconocimiento de
la zona de baja prevalencia con una vigencia razonable (10
años).
7. Lograr la homologación de los procedimientos sanitarios del
estado de Texas con México.
8. Cumplir con las recomendaciones del USDA: a) liberación
aérea de mosca estéril; b) supervisión en mercados
terminales; c) supervisión del USDA en los PVI (Puntos de
Verificación Interna).
9. Reforzar el a) muestreo, b) análisis, c) diagnóstico y
resolución sobre la c) erradicación de árboles/huertas
infestadas con la enfermedad de la “tristeza”.
1. Comité Estatal de Sanidad
Vegetal con apoyo de los
Presidentes de las distintas
organizaciones citrícolas y
autoridades respectivas.
2. Juntas Locales de Sanidad
Vegetal con observancia del
Comité Estatal de Sanidad
Vegetal.
3. Dirección General de
Sanidad Vegetal con su
responsable estatal.
4. Dirección General de
Sanidad Vegetal con su
responsable estatal.
5. Comité Estatal de Sanidad
Vegetal, Delegación de la
SAGARPA y Subsecretaría
de Fomento y Desarrollo
Agropecuario.
6. Dirección General de
Sanidad Vegetal.
7. Dirección General de
Sanidad Vegetal.
8. a) Comité Estatal de Sanidad
Vegetal; (b y c) Dirección
General de Sanidad Vegetal.
9. (a, b y c) INIFAP con apoyo
del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal y (d)
Dirección General de
Sanidad Vegetal.
1. Compromiso de
participación y acción
explícitos en acuerdos
formales de los
involucrados.
2. Detección, sanciones y
comunicación de
anormalidades en el uso de
certificados de
movilización de la fruta.
3. La no entrada de fruta sin
control fitosanitario al
estado.
4. Ejecución de las sanciones
definidas.
5. Obtención de las
ampliaciones de los
recursos económicos.
6. Obtención de los requisitos
técnicos para lograr el
reconocimiento de la zona
de baja prevalencia.
7. Obtención de la
homologación de los
procedimientos sanitarios
del estado de Texas con
México.
8. a) Reducción de población
de la mosca mexicana de la
fruta; (b y c) Reducción de
embarques sin control.
9. (a, b y c) Detección de
árboles infectados con el
virus; (d) Disminución de
presencia del virus.
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INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
12 Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad
Vegetal: mosca mexicana y complejo pulgón café-
VTC.
ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS
Melchor García Quintanilla.
• Presupuestos del Programa Estatal de Sanidad Vegetal de años anteriores.
3. Fortalecimiento de la
Infraestructura Económica del
sector citícola.
• Reporte anual de la presencia de mosca mexicana de la fruta del Comité de Sanidad Vegetal.
• Historial reportado por el USDA en cuanto a la sanidad vegetal de la zona citrícola.
• Otras experiencias exitosas en Programas de Sanidad Vegetal (Experimento con insecticida cebo para erradicar la mosca mexicana de
la fruta en 1,000 ha en Montemorelos).
• Investigaciones de Centros de Investigación (INIFAP) y Universidades nacionales y extranjeras en materia de la mosca mexicana de la
fruta.
RECURSOS CRÍTICOS OBSTÁCULOS
• Mayor asignación y agilización de recursos económicos.
• Comunicación permanente de todos los involucrados para
reportar a la autoridad correspondiente cualquier situación
anómala que se presente en el aspecto sanitario.
• Información actualizada, oportuna y fidedigna de los avances
en materia de sanidad vegetal.
• Personal técnico y profesional capacitado.
• Disponibilidad de mosca estéril y parasitoides.
• Avioneta liberadora de mosca estéril.
• Inexistencia de una ruta de tránsito de frutos definida en la
entidad que promueve la movilización fuera de normatividad.
• Falta de compromiso de todos los involucrados.
• La posición indefinida que puede tomar el USDA ante ésta
iniciativa.
• Una baja generalizada del precio de la fruta repercute en el
surguimiento de frutos hospederos.
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INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
15 Fundación del Consejo para el Fomento y Desarrollo
Citrícola de Nuevo León.
Lic. Othón De La Garza Welsh
CATEGORÍA JUSTIFICACIÓN
Liderazgo Emprendedor:
PROMOCIÓN de la
competitividad del sector
citrícola en el estado de
Nuevo León.
TIPO
Implementación
A la fecha no existe un
organismo en el estado que
tenga las características
descritas y con una
orientación definida a
promover la competitividad
del sector.
4. Organización del sector
Citrícola de Nuevo León.
La naturaleza de la actividad citrícola es de largo plazo y la variabilidad del mercado requiere de una
estrategia definida con planes concretos de desarrollo y promoción que sean congruentes a lo largo del
tiempo y enfocados a la competitividad del sector y mantenida al margen de los vaivenes presupuestales y
políticos.
En otros países con vocación citrícola como España, Australia y Estados Unidos (Florida) existen
agrupaciones sectoriales que cuentan con recursos propios derivados de esquemas de impuestos y apoyos
gubernamentales fijos y preestablecidos por ley.
Con una institución sólida a nivel sectorial se puede realizar el cabildeo necesario y aprovechar los
acuerdos comerciales para penetrar mercados internacionales donde se cuente con ventaja competitiva o
con interés estratégico.
Se fortalece el establecimiento de estándares y normas de calidad para la fruta aplicados a una escala en
principio estatal a extenderse a nivel nacional que mediante su aplicación ordene los mercados.
Actualmente existen varias organizaciones y agrupaciones citrícolas que en lo individual ninguna
representa los intereses de toda la cadena productiva de críticos de Nuevo León.
BENEFICIOS ESPERADOS
Privados Sociales
• Mejorar la rentabilidad de la actividad citrícola.
• Ofrecer oportunidades de inversión privada rentables.
• Mejorar la certidumbre en la planeación dado que es una
actividad de largo plazo.
• Mayor derrama económica.
• Canalizar esfuerzos sociales hacia la competitividad más que
hacia presiones políticas.
• Mejora de la calidad de vida en la región citrícola.
IMPACTOS ECONÓMICOS IMPACTOS SOCIALES
• Atracción de inversiones al sector dirigidas a productividad y
solución de “cuellos de botella”.
• Fomento de alianzas estratégicas.
• Desplazamiento organizado y planeado de la oferta esperada.
• Reducir presiones de emigración hacia Monterrey.
• Trabajadores mejor capacitados.
• Más empleos y mejor pagados en la región citrícola.
• Mejor uso de los recursos naturales (agua principalmente).
• Reducción de costos incrementando productividad.
• Estímulo al consumo de productos citrícolas.
OBJETIVO RESULTADO(S) ESPERADO(S) META UNIDADES DE
MEDICIÓN
Crear un organismo profesional, autonómo,
apartidista y financieramente robusto para que
represente y coordine a las organizaciones
activas y participantes de la cadena productiva
agroindustrial de los cítricos de Nuevo León.
a) Perfil del organismo citrícola:
• Estatutos de su fundación.
• Funciones y responsabilidades.
• Estructura organizacional.
• Sistema de sostenimiento
económico.
• Indicadores de desempeño.
b) Aprobación por el Congreso del
Estado de la creación del organismo y
su financiación.
c) Formalización e
institucionalización del organismo.
a) Iniciativa de ley
consensada del
organismo de
acuerdo a su
perfil.
b) Consejo para el
Fomento y
Desarrollo
Citrícola de NL
aprobado.
c) Consejo
formalizado e
institucionalizado.
a) Aprobación de
las
organizaciones
activas e
instituciones del
sector citrícola
del estado.
b) Publicación en
el diario oficial
del estado.
c) Evento oficial
para anunciar la
formalización
del organismo.
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INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
15 Fundación del Consejo para el Fomento y Desarrollo
Citrícola de Nuevo León.
Lic. Othón De La Garza Welsh
4. Organización del sector
Citrícola de Nuevo León.
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN
Grupo de Trabajo de la Iniciativa integrado por: Lic. Othón de la
Garza, Ing. Eduardo Vaquero, Ing. Francisco Gómez e Ing.
Manuel Regules.
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario; Comisión de
Agricultura del Congreso del Estado; Asociaciones activas del sector
y SAGARPA.
Mixto con la siguiente descripción:
Privados: Tiempo y costos directos (viáticos, consumibles, comunicaciones) del Grupo de Trabajo de la Iniciativa.
Público: Contribución de asesores y profesionistas requeridos de la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado.
ACTIVIDADES RESPONSABLES RESULTADOS
1. Documentar y revisar las experiencias exitosas en la 1. Lic. Othón De la Garza. 1. Reporte de comparación de
conformación de organismos similares en otros estados o
elementos clave y sus
países.
documentos de referencia.
2. Elaborar un compendio histórico de la citricultura de Nuevo
León.
3. Elaborar el borrador del perfil del organismo citrícola de
Nuevo León y su sistema de financiación.
4. Generar un borrador de la iniciativa de ley para la creación y
financiación del organismo.
5. Definir el perfil consensado por las organizaciones activas
del sector citrícola sobre la iniciativa de ley, incluyendo a la
Comisión de Agricultura del Congreso y a funcionarios del
Ejecutivo Estatal.
6. Presentar y conseguir el aval del Gobernador sobre la
iniciativa de ley.
7. Presentar la iniciativa de ley por parte del Ejecutivo Estatal al
Congreso.
8. Gestionar ante la Comisión de Agricultura del Congreso del
Estado la aprobación de la iniciativa de ley.
9. Realizar el evento para la formalización e institucionalización
del organismo.
10. Definir los reglamentos de operación y de toma de decisiones
del organismo.
11. Arrancar la operación del organismo estableciendo un Plan
Estratégico y su primer Plan Operativo Anual.
2. Carlos Montemayor y Rafael
Garza Berlanga.
3. Equipo de Trabajo.
4. Equipo de Trabajo.
5. Equipo de Trabajo.
6. Lic. Othón de la Garza y el
Lic. J. Rodolfo Farías.
7. Ejecutivo Estatal y el Lic. J.
Rodolfo Farías.
8. Equipo de Trabajo.
9. Lic. J. Rodolfo Farías.
10. Equipo de Trabajo, el Lic. J.
Rodolfo Farías y Comité
Técnico.
11. Director General del
organismo.
2. Compendio histórico de la
citricultura de Nuevo León.
3. Borrador del perfil del
organismo citrícola.
4. Borrador de la iniciativa de
ley.
5. Perfil del organismo y la
iniciativa de ley
consensados.
6. Aprobación y compromiso
del Ejecutivo Estatal sobre
el perfil del organismo y la
iniciativa de ley.
7. Presentación de la iniciativa
de ley por parte del
Ejecutivo Estatal al
Congreso.
8. Aceptación y alta
ponderación de la Comisión
de Agricultura del
Congreso del Estado sobre
la iniciativa de ley.
9. Amplia difusión pública de
la formalización e
institucionalización del
organismo.
10. Manual de operación.
11. Puesta en marcha del
organismo con planes y
compromisos claramente
determinados.
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INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
15 Fundación del Consejo para el Fomento y Desarrollo
Citrícola de Nuevo León.
ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS
Lic. Othón De La Garza Welsh
4. Organización del sector
Citrícola de Nuevo León.
• Diagnóstico para la Integración y Desarrollo del Cluster de Naranja de Mesa de Nuevo León. ITESM Julio, 2001.
• Planeación Estratégica y Operativa del Cluster de Naranja de Mesa de Nuevo León.
• Consejo de Desarrollo y Fomento de Café de Chiapas.
• Florida Department of Citrus.
• Australian Citrus Board.
• Manzanas de Washington.
• Consejo de Gestorías de Cítricos de Valencia, España. (Ing. Nevero/Othón/Raymundo).
• Kiwi, leche y carne en Nueva Zelanda.
• Frutas chilenas (uva, duraznos).
RECURSOS CRÍTICOS OBSTÁCULOS
• Compromiso del Grupo de Trabajo de la Iniciativa.
• Apoyo efectivo que aportará la Subsecretaría de Fomento y
Desarrollo Agropecuario del Estado.
• Consenso y compromiso de los involucrados en la Iniciativa.
• Oposición a la Iniciativa por motivos políticos o intereses
económicos.
• Posible politización de la Iniciativa.
• Prolongación del tiempo para concretar y aprobar la Iniciativa.
Junio 25, 2001 Página 3 de 3

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
20 Instauración de una representación comercial de
información, promoción y apertura de mercados.
Lic. Othón de la Garza Welsh
CATEGORÍA JUSTIFICACIÓN
Liderazgo emprendedor:
INTELIGENCIA
COMPETITIVA y
PROMOCIÓN
TIPO
Implementación
Actualmente no existe una
instancia sectorial que genere
información relevante de
mercado especializada en
productos citrícolas, que
realice esfuerzos de
promoción y apertura de
mercados estratégicos.
2. Expansión de la participación en
mercados internacionales.
Una de las grandes limitantes del sector citrícola de Nuevo León para resolver la crisis de bajos precios y
sobreoferta de producto, es la ausencia de información relevante y conocimiento de los mercados actuales
y potenciales que sustenten la toma de decisiones de productores, empacadores, procesadores y
comercializadores, para colocar mayores volúmenes de producto a mejores precios y condiciones de venta.
Por otro lado, la información por si sola no es suficiente. Se requiere realizar esfuerzos formales de
promoción de los productos citrícolas del estado en los mercados meta lo que para un productor o
empacador le resulta muy costoso, además que la apertura de dichos mercados se dificulta hacerlo de
manera individual.
Las oportunidades existen en Norteamérica (EEUU, Canadá), Argentina y resto de Centro y Sudamérica
mediante el aprovechamiento de acuerdos comerciales, mercados con hábitos de consumo y con
contraciclos de producción. Asimismo el propio mercado nacional es interesante sobre todo en plazas
importantes del norte de México como del resto del país.
La existencia de la marca “Montemorelos” que define una distinción regional, la calidad de la fruta
reconocida por el mercado nacional e internacional, contar con un período de cosecha más largo
comparativamente a otras regiones y la ventaja de contar con un clima propicio para la producción de
naranja de mesa, fortalece la necesidad de una representación comercial que genere información relevante
de mercado, que realice esfuerzos de promoción y apertura de mercados para los productos citrícolas de
Nuevo León.
BENEFICIOS ESPERADOS
Privados Sociales
• Ingreso a mercados internacionales.
• Acceso a segmentos y nichos de mercados nacionales
atractivos.
• Revaloración de los productos citrícolas.
• Promoción nacional e internacional de la región citrícola de
Nuevo León a través del impulso de sus productos citrícolas.
IMPACTOS ECONÓMICOS IMPACTOS SOCIALES
• Aumento de las exportaciones de fruta fresca y procesada.
• Incremento del consumo de productos citrícolas.
• Acceso a mejores precios y condiciones de venta.
• Trabajadores mejor capacitados.
OBJETIVO RESULTADO(S) ESPERADO(S) META UNIDADES DE
MEDICIÓN
Instaurar una representación comercial que
genere información relevante para la toma de
decisiones de mercado, que promueva el
consumo de productos citrícolas estatales en
mercados nacionales y de exportación
estratégicos para facilitar el acceso a éstos a
empresas comercializadoras y empacadoras de
Nuevo León.
• Contar con una oficina de
representación comercial del sector
citrícola de Nuevo León.
En el 2002 tener en
operación la oficina
de representación
comercial
Acta constitutiva de
la oficina de
representación
comercial con un
programa anual con
presupuesto.
Julio 26, 2001 Página 1 de 1

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER DE LA NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
No. TÍTULO DE LA INICIATIVA DE ACCIÓN COORDINADOR LÍNEA ESTRATÉGICA
20 Instauración de una representación comercial de
información, promoción y apertura de mercados.
Lic. Othón de la Garza Welsh
2. Expansión de la participación en
mercados internacionales.
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN
Grupo de Trabajo de la Iniciativa: Othón de la Garza Welsh y
Francisco Gómez.
ORIGEN DE LOS RECURSOS
• Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado
de Nuevo León.
• Secretaría de Economía (Delegación Nuevo León).
• Bancomext.
• ASERCA.
• SAGARPA.
• Alianza para el Campo.
Mixto con la siguiente descripción:
Privados: Tiempo y costos directos (viáticos, consumibles, comunicaciones) del Grupo de Trabajo de la Iniciativa para las actividades a
realizar.
Público: Contribución de asesores y profesionistas requeridos a la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario del Estado.
ACTIVIDADES RESPONSABLES RESULTADOS
1. Localizar organismos que realizen actividades similares para
enriquecer el diseño de esta iniciativa.
2. Definir el perfil de la representación comercial y su estructura
organizacional para ponerla en funcionamiento.
3. Asignar recursos para los 2 primeros años de operación ($2.6
millones de pesos).
4. Diseñar y validar con las autoridades respectivas un esquema
de financiamiento para sustentar la operación continua de
esta representación comercial y de sus proyectos especiales.
5. Oficializar la instauración de la representación comercial.
6. Contratar el responsable de la representación comercial y
asegurar instalaciones, equipo y mobiliario.
7. Presentar un plan de trabajo anual con presupuesto, objetivos
y metas, por parte del responsable de la representación
comercial.
ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS
1. Francisco Gómez.
2. Othón de la Garza con apoyo
profesional.
3. Othón de la Garza.
4. Othón de la Garza con apoyo
profesional.
5. Othón de la Garza.
6. Francisco Gómez y Othón de
la Garza.
7. Responsable de la oficina de
representación comercial.
• Integración y Desarrollo del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León. ITESM.
• Planeación Estratégica y Operativa del Cluster de Naranja en Fresco de Nuevo León.
• Estudio exploratorio del mercado de la naranja en el Área Metropolitana de Monterrey. ITESM Julio, 2001.
RECURSOS CRÍTICOS OBSTÁCULOS
• Financiamiento para su operación.
1. Documentación de los
organismos similares.
2. Documentación del perfil y
estructura de la
representación comercial.
3. Conseguir los recursos para
la operación de la
representación comercial.
4. Esquema de financiamiento
sustentable de la
representación comercial.
5. Oficialización de la
constitución de la
representación comercial.
6. Responsable contratado,
instalaciones, equipo y
mobiliario adquirido.
7. Plan de trabajo,
presupuesto, objetivos y
metas para el primer año de
operación de la oficina de
representación comercial.
• Falta de interés y compromiso del sector gubernamental para
conformar la representación comercial.
• Posible dificultad para observar las ventajas sectoriales y los
beneficios individuales.
Julio 26, 2001 Página 2 de 2

Centro de Estudios Estratégicos
ANEXO 2: Reportes de las sesiones de planeación
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 1a. Reunión de Trabajo
La Naranja en Nuevo León
1a. Reunión de Trabajo
Centro de Estudios Estratégicos
Febrero 15 del 2001
Sala 2 CEDES Piso 11
- 1 -
Centro de Estudios Estratégicos

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 1a. Reunión de Trabajo
1. BENEFICIOS A OBTENER POR LOS PARTICIPANTES EN LOS 3 NIVELES
DE ESTRUCTURA DE UN CLUSTER.
Considerando el siguiente modelo de cluster:
Se les pidió a los participantes que determinaran los beneficios que ellos
identificaban que se obtendrían para cada uno de los niveles de los cluster, a
continuación presentamos un listado con cada uno de estos beneficios, dichos
listados están enumerados de acuerdo a la importancia de cada idea.
1.1. Productores y Comercializadores:
# Beneficio Voto
1 Los comercializadores pueden compartir riesgos con los
productores y así lograr una mayor eficiencia en la
comercialización.
Recursos
Humanos
Productores y
Comercializadores
Proveedores de
Insumos y Servicios
Proveedores de
Infraestructura Económica
TecnologÍa Recursos
Financieros
Infraestructura
Informática
Física Clima de
Negocios
2 Lograr como grupo organizado, tener la oportunidad de ser
escuchados por los representantes gubernamentales
locales y en el extranjero sobre asuntos comerciales y
sanitarios.
3 Contar con un sistema de información de mercados
necesarios para una adecuada toma de decisiones
- 2 -
% de
s votación
14 52%
12 44%
12 44%
4 Los Productores podrán concurrir a los mercados en
bloques organizados que les permitan mayores beneficios
en las negociaciones (Precio, Tecnología, etc)
12 44%
5 Costos competitivos en los costos de Mano de Obra 12 44%

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 1a. Reunión de Trabajo
#
1.2. Proveedores de Insumos y Servicios:
Beneficio Voto % de
s votación
1 Oportunidad de colocar más productos y tecnologías en lo 16 60%
que corresponde al proceso de producción.
2 Acceso a una mayor cantidad de clientes, así como
aumentar el volumen de las ventas por las compras en
grupo.
3 Mejora de la calidad de los productos y servicios de venta y
posventa debido a la mayor competencia en el sector.
4 Oportunidad para invertir más en investigación y desarrollo
de nuevos y mejores productos y tecnologías
5 Otorgar constancia en la demanda de mano de obra de
campo con mejores condiciones.
1.3. Proveedores de Infraestructura económica:
# Beneficio Voto
1 Oportunidad de colocar mayores créditos y financiamiento
de capital con mejores condiciones para los participantes
de la cadena productiva.
2 Oportunidad de mayores ingresos al tener nuevos y más
variados servicios tales como información sobre mercados
nacionales e internacionales, pronósticos del tiempo,
empaque, etc.
3 Oportunidad de colocar mayor equipo para el
procesamiento de cítricos a escala doméstica y comercial.
2. USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.
- 3 -
12 44%
8 30%
8 30%
8 30%
% de
s votación
12 44%
10 37%
8 30%
En una siguiente etapa del proceso, se les pidió a los participantes que mencionaran
cuáles podrían ser los usos que el cliente le da al producto “naranja de mesa” y
cuáles deben de ser las características de calidad con las que debe de cumplir el
mismo para satisfaces las necesidades y expectativas del cliente.
Los resultados obtenidos de la identificación de los usos de la naranja de mesa y sus
requerimientos de calidad enseguida se muestran.

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 1a. Reunión de Trabajo
Producto Características de Calidad
1. Jugo de naranja a nivel
industrial.
2. Ensaladas para la
industria.
• Rendimiento de sólidos.
• Cascara delgada
• Relación de acidez-azucar aceptable (Grados
Brix).
• Relación de acidez-azucar aceptable (Grados
Brix).
• Fácil de Pelar.
• Tamaño Grande (2 7/8 +/- ¼, Tamaños 80´s)
• Sin semilla.
• Cumplir con estándares de maduración del
USDA.
• Color interno.
3. Fruta de Mesa • Relación de acidez-azucar aceptable (Grados
Brix).
• Fácil de Pelar.
• Tamaño Grande (2 ½ +/- ¼)
• Buena presentación.
• Disponibilidad.
• Larga Vida de anaquel (>= 30 días).
• Libre de plagas y daños
4. Dulces y Postres • Relación de acidez-azucar aceptable (Grados
Brix).
• Fácil de Pelar.
• Tamaño Grande (2 ½ +/- ¼)
• Buena presentación.
• Disponibilidad.
• Larga Vida de anaquel (>= 30 días).
• Libre de plagas y daños
5. Licor • Cumplir estándares de maduración del USDA.
• Relación de acidez-azucar aceptable (Grados
Brix).
• Rendimiento de sólidos.
3. Análisis FODAP´s.
Por último, se les pidió a los participantes que mencionaran cuáles eran, a su
criterio, las Fortalezas, Debilidades, Amenazas , Oportunidades y Problemas
crónicos del sector de la naranja de mesa, obteniendo los siguientes resultados:
- 4 -

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 1a. Reunión de Trabajo
3.1. Fortalezas.
Se entiende por fortaleza, una condición “interna” del sector que le permite
competir con una alta probabilidad de éxito.
• Alta Calidad de la fruta
� Larga de anaquel.
� Tamaño Adecuado (2 1/2 “+/- 1/4)
� Buena presentación.
� Relación de acidez-azucar aceptable (Grados Brix).
� Libre de Plagas.
• Posición geográfica de la región que permite el acceso fácil a mercados
nacionales e internacionales (principalmente EUA).
• Alta Capacidad de Producción.
• Período de cosecha más largo comparativamente que en otras regiones, lo que
permite distribuir en un plazo más largo la comercialización.
3.2. Debilidades.
En tendemos por estas, aquellas condiciones internas del sector que lo colocan
en una posición de desventaja frente a sus competidores.
• Altos costos de producción comparado con otras regiones del país y del mundo.
• Procesos productivos ineficientes.
• Desorganización de productores para vender.
• Desunión entre productores y comercializadores para atender mercados
estratégicos.
• Alto riesgo por heladas lo cual provoca inseguridad en los productores .
• Falta de agua.
• El sector se encuentra descapitalizado después de varios años de baja
rentabilidad.
3.3. Oportunidades.
Por oportunidad entendemos toda condición externa al sector, que ofrece
mayores perspectivas de desarrollo y que No son controladas por el mismo.
• Desgravación prevista para jugos en el TLC en el año 2008.
- 5 -

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 1a. Reunión de Trabajo
• Aumentar la venta al mercado de la ciudad de Monterrey ya que tiene una
gran capacidad de compra.
• Penetrar en mercados internacionales, empezando por Canadá y Texas .
• Lograr ser reconocidos como una zona de baja prevalencia por el USDA en
cuanto a la mosca mexicana de la fruta.
• Aprovechar la marca “Montemorelos” para que el producto sea reconocido
nacional e internacionalmente.
3.4. Amenazas.
Por amenaza se entiende, toda aquella condición externa al sector que representa
un obstáculo para su desarrollo. Estas NO pueden ser controlados por el mismo.
• Sobreproducción Mundial.
• Derivación del producto agua para uso urbano.
• Heladas.
• Llegada de Plagas como el virus de la tristeza propagada por el pulgón café.
• Escasez de mano de obra, demandado por las concentraciones urbanas.
• La invasión desesperada y creciente de fruta de otras regiones a nuestros
mercados.
• Concentración excesiva de la demanda en tiendas de autoservicio que buscan
siempre precios bajos.
3.5. Problemas críticos.
Un problema crónico es una debilidad o amenaza que por no haber sido atendida a
tiempo, se ha convertido en un problema mucho mayor al que era y por lo cual se le
ha determinado como crítico.
• Estar en manos de introductores para comercializar la fruta y no haber podido
lograr una comercialización agrupada de los productores.
• Falta de estándares de calidad (NOM) para la comercialización, aplicados
nacionalmente.
• La inactividad de las jugueras.
• Falta de una estrategia comercial sectorial.
- 6 -

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 2da. Reunión de Trabajo
La Naranja en Nuevo León
2a. Reunión de Trabajo
Centro de Estudios Estratégicos
Abril 4 del 2001
Sala 2 CEDES Piso 11
- 1 -
Centro de Estudios Estratégicos

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Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 2da. Reunión de Trabajo
1. Visión del Sector Citrícola de Nuevo León 2010.
“Un sector citrícola, organizado y consolidado que opera en forma de cadena
productiva agroindustrial, con altos niveles de productividad y rentabilidad de
sus participantes, contando con mayor consumo y reconocimiento de sus
productos, atendiendo a mercados nacionales y extranjeros con liderazgo
innovador”
ELEMENTOS DE LA VISIÓN:
1. Alta productividad (altos rendimientos, menores costos de producción).
2. Consolidación y agrupación de la cadena productiva.
3. Atención a mercados estratégicos.
4. Eficiencia en la cadena productiva.
5. Negocio rentable para todos.
6. Alto consumo.
7. Planeación y toma de decisiones sectoriales fundamentadas en datos y hechos.
8. Enfoque hacia productos con mayor atractividad de mercado (nuevas variedades) y
rentables.
9. Crecimiento de la demanda vía mayor consumo y diversificación de mercados.
10. Valor agregado en los productos citrícolas.
11. Producción bajo estándares internacionales.
12. Adquisición de insumos a precios bajos a través de la compra consolidada.
2. Misión del Cluster Naranja de Mesa de Nuevo León.
“Ofrecer fruta fresca y productos procesados de naranja y otros cítricos a
mercados y clientes estratégicos nacionales e internacionales, mediante una
sólida integración de productores, empacadores, procesadores y
comercializadores, basando su ventaja competitiva en: estacionalidad, calidad,
servicio y costo competitivo”
- 2 -

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 2da Reunión de Trabajo
ELEMENTOS DE LA MISIÓN
a) Productos del cluster.
Actuales
• Naranja en fresco (Valencia, Marrs, Hamlin y Parson).
• Mandarinas
• Toronjas
• Jugo de naranja concentrado
• Gajos (refrigerados, pasteurizados y congelados)
• Subproductos
• Aceite esencial
• D-Limoneno
• Cáscara (alimento para ganado)
• Compuestos aromáticos
Potenciales
• Jugo de naranja simple pasteurizado.
• Jugos de toronja y mandarina simple pasteurizado.
• Jugo de naranja natural.
• Naranja en secciones para ensalada.
• Naranja sin cáscara en fresco.
• Dulces.
• Enlatados y conservas.
• Licores.
b) Mercados y clientes estratégicos.
Región o País Países, Estados o Ciudades Clientes
México Área Metropolitana de Monterrey
y principales centros urbanos
(ciudades medianas y grandes).
Número de habitantes y región
geográfica.
Estados Unidos Texas y California
Sudamérica Argentina, Chile y Uruguay
Canadá Toronto y Sur de Ontario/Pacífico
Norte de Europa
Australia
- 3 -
• Tiendas de Autoservicio.
• Mercados de Abasto.
• Distribuidores
Institucionales (hoteles y
restaurantes, comedores
industriales,
universidades, gobierno)

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Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 2da Reunión de Trabajo
c) Ventaja competitiva.
• Estrategia y operación fundamentada en “cluster” agroindustrial.
• Calidad.
• Servicio (entrega constante y segura).
• Costo competitivo.
• Tecnología de producción.
• Larga temporada de producción.
• Marcas privadas y regionales (denominación de origen).
• Variedades que demandan los mercados.
3. Valores del Cluster Naranja de Mesa de Nuevo León.
1. Honradez.
2. Capacidad de organización.
3. Reglas claras y transparentes.
4. Disciplina.
5. Compromiso.
6. Confianza.
7. Trabajo en equipo.
8. Información confiable, compartida, transparente y oportuna.
4. Iniciativas de Acción para solucionar los problemas críticos.
IAPC1. Formar empresas comercializadoras que agrupen a citricultores y empacadores
con objetivos claros a corto mediano y largo plazo, manejadas por productores con la
fuerza suficiente para tomar decisiones que mejor correspondan al grupo participante y
de esta forma entrar a mercados nacionales y de exportación con mejores resultados
que hagan a la actividad más rentable. (P1 y P4)
IAPC2. Generar un censo sectorial de huertas, corredoras, empacadoras y
procesadoras que sea confiable y que permita evaluar la situación real de la oferta y
fundamente la estrategia comercial. (P1, P3 y P4)
IAPC3. Crear el Comité Estatal (federal) regulador de la norma oficial de calidad para
los productos citrícolas y que colabore con las autoridades competentes para
homologarla a estándares internacionales como acción inmediata para ofertar la
producción local promoviendo su establecimiento y difusión a los consumidores sobre
las bondades de tener buenos productos. (P2)
IAPC4. Integrar grupos de inversionistas y crear alianzas con la industria procesadora
local para reactivar y modernizar las diferentes plantas procesadoras y empacadoras
que actualmente están cerradas o que operan a baja capacidad. (P3)
- 4 -

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 2da Reunión de Trabajo
IAPC5. Desarrollo de un sistema de información de mercados disponible a los
productores respecto a los compradores, actualización de las demandas de los
consumidores en cuanto a calidades, cantidad de fruta disponible, precios de venta y
oportunidades en los diversos mercados a los que se concurre. (P2, P4)
IAPC6. Creación de un Consejo Estatal Citrícola que agrupe a toda la cadena
productiva agroindustrial e impulse el uso obligatorio de la norma oficial y brinde apoyo
a la difusión y consumo de los cítricos en el estado. (P1, P3)
IAPC7. Penetrar en el mercado de jugo simple promoviendo y apoyando el trabajo de
las jugueras para desplazar fruta y sacar del mercado en fresco a las segundas;
exigiendo al gobierno su apoyo y participación en la apertura de fronteras. (P3)
5. Iniciativas de Acción "OD" que aprovechan las oportunidades al
subsanar las debilidades.
IAOD1. Crear una agrupación que comercialice integralmente la fruta, en fresco y
procesado. (O1, O2, D2, D3, D7) IAPC1
IAOD2. Promover el consumo a escala regional y nacional a través de campañas de
promoción y publicidad enfatizando la marca Montemorelos y los valores nutritivos de la
fruta. (O4, D7, A6)
IAOD3. Impulsar fuertemente la estratificación de calidad de la fruta de mesa. (D1, D2,
D3, D4, D5 y D6) IAPC3
IAOD4. Aprovechar capacidad ociosa de jugueras para desplazar exceso de fruta y
aprovechar desgravación prevista en el TLC. (O1) IAPC4 NO ES INICIATIVA
IAOD5. Fortalecer las instancias de investigación para que proporcionen información
confiable de estadísticas, comportamiento de portainjertos y nuevas variedades,
técnicas de cultivo, técnicas de cosecha, que se apoye en el INIFAP para que se
produzcan nuevas variedades con patrones tolerantes. (O5, D1, D4, D5)
IAOD6. Creación de una banca de desarrollo que aterrice sus programas en los
proyectos empresariales de los productores otorgando financiamiento en las
condiciones adecuadas vía créditos a largo plazo y tasas accesibles que mejoren su
productividad y accedan a mercados atractivos. (O1, O3, O4, O5, D5, D6)
IAOD7. Integrar a los productores desde la producción hasta la comercialización para
aprovechar los tratados de libre comercio y penetrar mercados internacionales
atractivos, así como formando grupos de compra de insumos para incrementar los
rendimientos y bajar costos. (O3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7) IAPC1
- 5 -

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 2da Reunión de Trabajo
IAOD8. Fortalecer al Consejo Nacional Citrícola como instancia que facilite la
conversión de la actividad en un negocio rentable, que estimule y exija a las
autoridades mexicanas su compromiso a fin de eliminar las barreras comerciales no
arancelarias sobre todo hacia los EUA. (O1, O3, D1, D2, D3, D7) relacionado a IAPC6
IAOD9. Intensificar acciones que aseguren que todo el estado sea y se mantenga de
baja prevalencia de la mosca o un tratamiento diferente al bromuro de metilo, esto con
respecto a la exportación a EUA. (D1)
6. Iniciativas de Acción "AF" que contrarrestan las amenazas,
apoyándose en las fortalezas.
IAAF1. Tecnificar los sistemas de producción en la huerta enfocándose en:
a) Mejorar los métodos de cultivo en cuanto a manejo de plagas.
b) Promover e invertir en sistemas de aprovechamiento eficiente del agua para
prolongar la estacionalidad.
c) Programar corte aprovechando periodo de cosecha para no sobre ofertar.
(A2, A3, A4, A5, F2, F3, F4, F5) IAOD5
IAAF2. Construcción de obras de riego que garanticen el abasto de agua. (A2, F2, F3,
F4, F5)
IAAF3. Aprovechar la posición geográfica y clima así como los TLC que se tienen con
otros países para diferenciar la calidad con un nivel de calidad superior a la de otras
regiones y por lo tanto tenga un precio superior. (A1, A7, F3) NO ES INICIATIVA
IAAF4. Gestionar ante los gobiernos estatal y federal recursos para hacer un
diagnóstico sobre la infestación de la enfermedad de la “tristeza”, e iniciar un programa
de reconversión de portainjertos, introducir variedades de naranjos más resistentes a
las heladas y al virus de la tristeza, y resguardar la zona para que no entre fruta de
otros estados con plagas. (A3, A4, A7, F1, F3, F4) IAOD9
IAAF5. Desarrollar e implementar una estrategia comercial dirigida a los diferentes
segmentos y nichos de mercado que diferencien la fruta de la región por su calidad y
que se promueva a través de campañas publicitarias el consumo de la fruta de Nuevo
León como fruta de alta calidad. (A1, A6, A7, F1, F2, F3, F4) apoyo parcial IAOD2
IAAF6. Organizar la contratación de la mano de obra de campo principalmente en la
temporada de cosecha. (A5, F2, F5)
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Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 2da Reunión de Trabajo
IAAF7. Promover la creación de una efectiva banca de desarrollo que canalice los
recursos financieros en las condiciones que realmente se pueden aprovechar y
garantizar el pago de los mismos. (A2, A3, A4, A5, A6, A7, F2, F3, F5.) IAOD6
IAAF8. Aprovechar la capacidad instalada para organizadamente ofertar a las cadenas
de tiendas de autoservicio y contrarrestar la entrada de fruta de otras regiones,
logrando una mejor negociación donde no se permita vender por debajo de los costos
de producción. (A6, A7, F1, F2, F5) IAPC1
IAAF9. Surtir todo el año con producto propio e importado de otras regiones o países
fuera de la temporada regional. (A1, A6, F1, F2, F5) IAPC1
7. Estructuración de las Líneas Estratégicas e Iniciativas de Acción.
Línea Estratégica 1: Consolidación en los canales detallistas y segmento
institucional en el mercado nacional.
Clave Nombre Clase
IAPC1 Formación de empresas comercializadoras
constituidas por citricultores y empacadores
dirigidas a mercados nacionales y de
exportación.
Negocios y Asociatividad
IAPC7A Factibilidad económica de una procesadora de
jugo simple pasteurizado.
Negocios
IAPC7B Factibilidad económica de una procesadora de
jugo simple natural.
Negocios
IAOD2 Campañas de promoción y publicidad para
incrementar el consumo de productos citrícolas
a escala regional y nacional.
Promoción
IAAF5 Desarrollo e implementación de la estrategia
comercial dirigida a segmentos y nichos de
mercado a nivel regional y nacional.
Negocios
- 7 -

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 2da Reunión de Trabajo
Línea Estratégica 2: Expansión de la participación en mercados internacionales.
Por definir Iniciativas de Acción.
Mercados internacionales prospectos para dirigirse en primera instancia:
Estados Unidos. Ciudades importantes del estado de Texas (Mc Allen y Mission).
Argentina. Buenos Aires
Canadá. Por definir provincias y ciudades.
Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de la infraestructura económica del sector
citrícola.
Clave Nombre Clase
IAPC2 Generación de un censo sectorial citrícola del
estado de Nuevo León.
Informática
IAPC3 Creación del Comité Estatal regulador de la
norma oficial de calidad para productos
citrícolas en el estado.
Calidad y productividad
IAPC5 Desarrollo de un sistema de información de
mercados de productos citrícolas.
IAOD5 Fortalecimiento de la investigación y desarrollo
tecnológico dirigido al sector citrícola en Nuevo
León.
IAOD6 Creación de una banca de desarrollo que
atienda de manera efectiva y eficiente a la
cadena productiva citrícola.
IAAF2 Construcción y mejora de infraestructura de
riego que garanticen el abasto de agua y su
eficiente utilización.
- 8 -
Inteligencia competitiva
Tecnología
Recursos financieros
Infraestructura física

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 2da Reunión de Trabajo
Continuación Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de la infraestructura económica del sector
citrícola.
Clave Nombre Clase
IAAF4 y
IAOD9
Rediseño del Programa Estatal de Sanidad
Vegetal (mosca mexicana y enfermedad de la
tristeza de los cítricos).
• Diagnóstico sobre la infestación de la
enfermedad de la “tristeza”.
• Programa de reconversión de portainjertos e
introducción de variedades de naranjos
resistentes a las heladas y al virus de la tristeza.
• Resguardo sanitario de la región citrícola.
• Fortalecimiento de acciones y programas
relacionados con la sanidad vegetal.
IAAF6 Organización de la contratación conjunta de
mano de obra en la temporada de cosecha.
- 9 -
Clima de negocios
(normatividad)
Tecnología
Clima de negocios
(normatividad)
Clima de negocios
(normatividad)
Recursos humanos
Línea Estratégica 4: Organización del sector citrícola de Nuevo León.
Clave Nombre Clase
IAPC4 Reactivación de la industria regional mediante
alianzas estratégicas con inversionistas
locales, nacionales y extranjeros.
Negocios y Asociatividad
IAPC6 Creación del Consejo Estatal Citrícola que
represente a los principales participantes y
organizaciones activas de la cadena productiva
agroindustrial.
Asociatividad
IAOD7 Formación de empresas integradoras de
insumos constituidas por citricultores.
Negocios y Asociatividad
IAOD8 Desarrollo y mantenimiento del liderazgo
estatal en el Consejo Nacional Citrícola.
Asociatividad

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 3a. Reunión de Trabajo
La Naranja en Nuevo León
3a. Reunión de Trabajo
Centro de Estudios Estratégicos
Junio 12 del 2001
Sala 3 CEDES Piso 11
- 1 -
Centro de Estudios Estratégicos

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 3a. Reunión de Trabajo
1. Resultados de la Planeación Operativa.
La planeación operativa del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León consistió en
la definición de las Iniciativas de Acción que tendrán como finalidad la integración y
desarrollo de este Cluster. La definición se hizo mediante una sesión de planeación
participativa considerando el balance estratégico del sector citrícola del estado
realizado previamente y que comprende los elementos: fortalezas, debilidades,
oportunidades, amenazas y problemas críticos de esta actividad económica.
El resultado final es un listado de las Iniciativas de Acción para integrar y desarrollar el
Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León que a continuación se presentan:
No Iniciativa de Acción
1. Formación de empresas comercializadoras constituidas por citricultores y
empacadores dirigidas a mercados nacionales y de exportación.
2. Factibilidad económica de una procesadora de jugo simple pasteurizado.
3. Factibilidad económica de una procesadora de jugo simple natural.
4. Campañas de promoción y publicidad para incrementar el consumo de productos
citrícolas a escala regional y nacional.
5. Desarrollo e implementación de la estrategia comercial dirigida a segmentos y
nichos de mercado a nivel regional y nacional.
6. Generación de un censo sectorial citrícola del estado de Nuevo León.
7. Creación del Comité Estatal regulador de la norma oficial de calidad para
productos citrícolas en el estado.
8. Desarrollo de un sistema de información de mercados de productos citrícolas.
9. Fortalecimiento de la investigación y desarrollo tecnológico dirigido al sector
citrícola en Nuevo León.
10. Creación de una banca de desarrollo que atienda de manera efectiva y eficiente a
la cadena productiva citrícola.
11. Construcción y mejora de infraestructura de riego que garanticen el abasto de
agua y su eficiente utilización.
12. Rediseño del Programa Estatal de Sanidad Vegetal (mosca mexicana y
enfermedad de la tristeza de los cítricos).
Diagnóstico sobre la infestación de la enfermedad de la “tristeza”.
Programa de reconversión de portainjertos e introducción de variedades de
naranjos resistentes a las heladas y al virus de la tristeza.
Resguardo sanitario de la región citrícola.
Fortalecimiento de acciones y programas relacionados con la sanidad vegetal
13. Organización de la contratación conjunta de mano de obra en la temporada de
cosecha.
14. Reactivación de la industria regional mediante alianzas estratégicas con
inversionistas locales, nacionales y extranjeros.
15. Creación del Consejo Estatal Citrícola que represente a los principales
participantes y organizaciones activas de la cadena productiva agroindustrial.
- 2 -

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 3a. Reunión de Trabajo
16. Formación de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores.
17. Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Nacional Citrícola.
18. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja
prevalencia por el USDA
19. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios.
20. Formación de un organismo citrícola de información, promoción y apertura de
mercados internacionales, así como de labores de gestoría ante entidades
gubernamentales, nacionales y extranjeras.
21. Concretar el proyecto de la Cámara de Aire Caliente con alto volumen comercial
(ASERCA y Consejo Nacional Citrícola
2. Plan Estratégico de Acción (PEA).
En el Plan Estratégico de Acción (PEA) se seleccionan las Iniciativas de Acción
resultantes de la Planeación Operativa y se ubican éstas en el tiempo, es decir, en el
corto, mediano y largo plazo. Esta priorización se realiza de acuerdo al grado de
Importancia y Urgencia que cada Iniciativa tenga para el logro de la Visión y Misión del
Cluster. De acuerdo al proceso de priorización realizado por el grupo de trabajo el Plan
Estratégico de Acción del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León quedo
estructurado como sigue:
a) Corto Plazo
No. Iniciativa de Acción
1 Formación de empresas comercializadoras constituidas por citricultores y
empacadores dirigidas a mercados nacionales y de exportación.
4 Campañas de promoción y publicidad para incrementar el consumo de productos
citrícolas a escala regional y nacional.
5 Desarrollo e implementación de la estrategia comercial dirigida a segmentos y
nichos de mercado a nivel regional y nacional.
6 Desarrollo de un sistema de información de mercados de productos citrícolas.
10 Alinear los productos y servicios de la banca para que atienda de manera efectiva
y eficiente a la cadena productiva citrícola.
12 Fortalecimiento del del Programa Estatal de Sanidad Vegetal (mosca mexicana y
enfermedad de la tristeza de los cítricos).
16 Formación de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores.
18 Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja
prevalencia por el USDA.
19 Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios.
20 Formación de un organismo citrícola de información, promoción y apertura de
mercados internacionales, así como de labores de gestoría ante entidades
gubernamentales, nacionales y extranjeras.
21 Concretar el proyecto de la Cámara de Aire Caliente con alto volumen comercial
(ASERCA y Consejo Nacional Citrícola
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Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 3a. Reunión de Trabajo
b) Mediano Plazo
No. Iniciativa de Acción
2 Factibilidad económica de una procesadora de jugo simple pasteurizado.
6 Generación de un censo sectorial citrícola del estado de Nuevo León.
7 Creación del Comité Estatal regulador de la norma oficial de calidad para
productos citrícolas en el estado.
9 Fortalecimiento de la investigación y desarrollo tecnológico dirigido al sector
citrícola en Nuevo León.
11 Construcción y mejora de infraestructura de riego que garanticen el abasto de
agua y su eficiente utilización.
13 Organización de la contratación conjunta de mano de obra en la temporada de
cosecha.
14 Reactivación de la industria regional mediante alianzas estratégicas con
inversionistas locales, nacionales y extranjeros.
15 Creación del Consejo Estatal Citrícola que represente a las principales
organizaciones y participantes activos de la cadena productiva agroindustrial.
17 Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Nacional Citrícola.
c) Largo Plazo
No. Iniciativa de Acción
3 Promoción de una red de oferta de jugo simple natural.
3. Plan Operativo Anual (POA).
Los Planes Operativos Anuales (POA) consisten en la instrumentación operativa del
PEA año con año. Para esto se seleccionan las Iniciativas que corresponden sólo al
corto plazo, es decir, aquellas que se llevarán a cabo los próximos dos años.
A partir de estas Iniciativas se consideran sólo aquellas que presenten las mayores
posibilidades de concretar resultados y que posean menores dificultades para su
realización. Con ello se busca afianzar el Plan Estratégico de Acción con resultados
concretos en el primer año que sirva para alentar a los miembros del Cluster y
sustentar las siguientes Iniciativas de Acción a implementarse.
Al finalizar el año de operación del POA, se revisa el avance en las Iniciativas de
Acción con la finalidad de definir el siguiente POA, el cual puede incluir Iniciativas de
Acción no concluidas en el POA anterior, Iniciativas presentes en el PEA o nuevas
Iniciativas que tengan como propósito atender problemas o contingencias surgidas
durante el periodo. Este proceso se hace sin perder de vista el cumplimiento de la
Misión y la Visión del Cluster.
El Plan Operativo del primer año para el Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
queda estructurado de la siguiente manera:
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Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 3a. Reunión de Trabajo
PRIMER PLAN OPERATIVO ANUAL (2001-2002)
CLUSTER NARANJA DE MESA DE NUEVO LEÓN
No. Iniciativa de Acción
1 Formación de empresas comercializadoras constituidas por citricultores y
empacadores dirigidas a mercados nacionales y de exportación.
12 Fortalecimiento del Programa Estatal de Sanidad Vegetal (mosca mexicana y
enfermedad de la tristeza de los cítricos).
15 Creación del Consejo Estatal Citrícola que represente a las principales
organizaciones y participantes activos de la cadena productiva agroindustrial.
20 Formación de un organismo citrícola de información, promoción y apertura de
mercados internacionales, así como de labores de gestoría ante entidades
gubernamentales, nacionales y extranjeras.
Éstas Iniciativas de Acción requieren ser estructuradas en un perfil o ficha técnica para
ser debidamente identificadas y justificadas, conseguir los recursos para llevarlas a
cabo e iniciarlas en el primer año de gestión del Cluster.
Cabe señalar que la Iniciativa de Acción No. 12 “Fortalecimiento del Programa Estatal
de Sanidad Vegetal” representa un conjunto de iniciativas mismas que están
significativamente ligadas y que requieren un análisis más detallado de tipo técnico,
para la definición precisa de la ó las Iniciativas de Acción que en materia de sanidad
vegetal deban incluirse en el primer POA.
Las Iniciativas de Acción vinculadas con el Fortalecimiento del Programa Estatal de
Sanidad Vegetal (mosca mexicana y enfermedad de la tristeza de los cítricos) son:
18. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja
prevalencia por el USDA.
19. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios.
21. Concretar el proyecto de la Cámara de Aire Caliente con alto volumen
comercial (ASERCA y Consejo Nacional Citrícola).
Adicionalmente, se mencionaron en la 2a. Reunión de Trabajo acciones relacionadas
con el tema de sanidad vegetal que a continuación se presentan y que se recomienda
tomar en consideración en la revisión de la Iniciativa No. 12.
• Diagnóstico sobre la infestación de la enfermedad de la “tristeza”.
• Programa de reconversión de portainjertos e introducción de variedades de
naranjos resistentes a las heladas y al virus de la tristeza.
• Resguardo sanitario de la región citrícola.
• Fortalecimiento de acciones y programas relacionados con la sanidad vegetal.
- 5 -

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 3a. Reunión de Trabajo
Del análisis de gabinete posterior a la tercera reunión, se recomienda iniciar en el
primer año la formación del Consejo Estatal Citrícola, ya que su mayor contribución
será la de conjuntar los esfuerzos de los distintos actores y beneficiarios del sector
citrícola y mantener el rumbo en la dirección correcta.
El perfil de este organismo, su nombre, sus estatutos, ámbito de acción, entre otros
aspectos que son fundamentales deberá ser trabajado en el desarrollo de la propia
Iniciativa de Acción. Lo importante a señalar es el hecho que este organismo rector de
la citricultura estatal tendrá como misión: dar continuidad al esfuerzo conjunto que esta
por iniciar para que la citricultura sea fuente de oportunidades para todos aquellos que
participan en dicho sector. Tal vez sea prudente iniciar el funcionamiento de este
organismo de manera virtual y a la par del desarrollo de las demás Iniciativas de Acción
del primer año de trabajo en lo que se consolida y formaliza su fundación.
En la siguiente página se muestra la secuenciación de las Iniciativas de Acción que
permite visualizar en perspectiva el Plan Estratégico de Acción e identificar cuáles
Iniciativas tienen que realizarse antes para darle sustento a otras manteniendo como
meta el cumplimiento de la Misión y Visión del Cluster. De igual forma, es un apoyo
para la revisión de los Planes Operativos Anuales y en la estructuración de los
siguientes POA´s. Es decir, año con año se revisa el PEA y se decide bajo consenso
del Cluster que nuevas Iniciativas de Acción se deben incluir siendo este diagrama de
gran utilidad para dicha tarea.
El diagrama exhibe en su costado izquierdo los tres enfoques en que se basará la
operacionalización del PEA en su primer año de ejecución, esto es, enfoque hacia la
organización del sector, enfoque hacia los mercados y enfoque hacia la sanidad
vegetal. Esto refleja a su vez, el énfasis que tendrá el primer POA con los resultados
concretos que se buscan cumplir al término del primer año de trabajo, haciéndolos
explícitos en la estructuración de las primeras cuatro Iniciativas de Acción.
Cabe destacar que las Iniciativas de Acción elegidas para el primer Plan Operativo
Anual pertenecen a cada una de las cuatro líneas estratégicas en que se fundamenta la
planeación estratégica del Cluster, lo que muestra alta congruencia con lo planteado
originalmente. Es destacable que la razón de la estrategia de expansión en los
mercados internacionales, la fundamenta el grupo en la solución de la problemática de
la sanidad vegetal, sin embargo, el conocimiento de los mercados exteriores es muy
importante y se prevé cubrir con la Iniciativa de Acción No. 20.
Debido a que es un punto medular la organización e integración del sector citrícola, y
que representa una parte esencial en la formación de Clusters, se recomienda y a
reserva de revisarlo con el Grupo de Trabajo Contraparte del Cluster, evaluar en la
estructuración de las Iniciativas de Acción, las condiciones actuales de las entidades
que actualmente desarrollan las actividades o responsabilidades respectivas en las
Iniciativas tendientes a organizar e integrar a los participantes del Cluster con el fin de
optimizar los recursos y capitalizar las estructuras existentes.
- 6 -

Integración y Desarrollo del Cluster de la Naranja de Mesa de Nuevo León
Centro de Estudios Estratégicos Reporte de la 3a. Reunión de Trabajo
Enfoque
a
Organización
Enfoque
a
Mercados
Enfoque
a
Sanidad
Vegetal
15. Creación del Consejo LE4
Estatal Citrícola que
represente a las principales
organizaciones y participantes
activos de la cadena productiva
agroindustrial .
20. Formación de un organismo
citrícola de información,
promoción y apertura de
mercados internacionales, así
como de labores de gestoría ante
entidades gubernamentales,
nacionales y extranjeras.
1. Fortalecer y/o crear empresas
comercializadoras constituidas
por citricultores y empacadores
dirigidas a mercados nacionales
y de exportación.
12. Fortalecimiento del
Programa Estatal de Sanidad
Vegetal (mosca mexicana y
enfermedad de la tristeza de los
cítricos).
Secuenciación de las Iniciativas de Acción del Plan Estratégico de Acción
LE2
LE1
LE3
LE3
7. Creación del Comité Estatal
regulador de la norma oficial de
calidad para productos
citrícolas en el estado.
17. Desarrollo y mantenimiento
del liderazgo estatal en el
Consejo Nacional Citrícola.
8. Desarrollo de un sistema de
información de mercados de
productos citrícolas.
5. Desarrollo e implementación
de la estrategia comercial
dirigida a segmentos y nichos
de mercado a nivel regional y
nacional.
LE3
18. Concretar las acciones para
obtener el reconocimiento de
zona de baja prevalencia por
el USDA.
19. Implementar alternativas de
tratamientos cuarentenarios .
21. Concretar el proyecto de la
Cámara de Aire Caliente
con alto volumen comercial
(ASERCA y Consejo Nacional
Citrícola).
LE3
LE1
LE2
LE2
LE2
4. Campañas de promoción y
publicidad para incrementar
el consumo de productos
citrícolas a escala regional
y nacional.
3. Promoción de una red de
oferta de jugo simple natural.
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LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
NOMENCLATURA
16. Formación de empresas
integradoras de insumos
constituidas por citricultores .
9. Fortalecimiento de la
investigación y desarrollo
tecnológico dirigido al sector
citrícola en Nuevo León.
LE1
LE1
LE3
Iniciativas de Acción de Corto
Plazo incluidas en el primer Plan
Operativo Anual.
Iniciativas de Acción
de Corto Plazo.
LE4 LE3
6. Generación de un censo
sectorial citrícola del estado
de Nuevo León.
14. Reactivación de la industria
regional mediante alianzas
estratégicas con inversionistas
locales, nacionales y
extranjeros.
LE4
10. Alinear los productos y
servicios de la banca para que
atienda de manera efectiva y
eficiente a la cadena productiva
citrícola.
LE3
2. Factibilidad económica de
una procesadora de jugo
simple pasteurizado.
13. Organización de la
contratación conjunta de mano
de obra en la temporada de
cosecha.
LE1: Consolidación en los canales detallistas y segmento institucional en el
mercado nacional.
LE2: Expansión de la participación en mercados internacionales.
LE3: Fortalecimiento de la infraestructura económica del sector citrícola.
LE4: Organización del sector citrícola de Nuevo León.
LE3
LE1
11. Construcción y mejora de
infraestructura de riego que
garanticen el abasto de agua y
su eficiente utilización.
Iniciativas de Acción
de Mediano Plazo.
Iniciativas de Acción
de Largo Plazo.
LE3

ANEXO 3: Asistencia a las sesiones plenarias de planeación
Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Centro de Estudios Estratégicos
CLUSTER NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
GRUPO DE TRABAJO
1 Manuel Régules
2 Francisco Gómez García
3 Estebán Armando Cavazos Leal
4 Raymundo Treviño Parras
5 Gerardo Elizondo Barba
6 Othón de la Garza Welsh
7 Eduardo Vaquero Bazán
GRUPO FUNDADOR
1 Héctor Elías Calles Sáenz 14 Othón de la Garza Welsh
2 Melchor García Quintanilla 15 Raymundo Treviño Parras
3 Arturo Gómez García 16 Gilberto López Martínez
4 Manuel Régules 17 Gerardo Elizondo Barba
5 Francisco Gómez García 18 Jesús Antonio Dávalos Echavarría
6 Federico Salazar Ballesteros 19 Pedro G. Vaquero Bazán
7 Carlos J. Vaquero Bazar 20 Jorge Cantú Valderrama
8 Homero Aguirre Lozano 21 Eduardo Vaquero Bazán
9 Rubén G. Cavazos Cardoso 22 Rodolfo De La Garza Welsh
10 Isidoro Ruiz Gómez 23 Fernando Azcúnaga R.
11 Raúl Treviño Gómez 24 Esteban Armando Cavazos Leal
12 Raúl Leal Cárdenas 25 Alfonso Cavazos Leal
13 José Cárdenas 26 Alfonso Francisco Salazar Támez

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Centro de Estudios Estratégicos
CLUSTER NARANJA EN FRESCO DE NUEVO LEÓN
LISTA DE ASISTENCIA A LAS SESIONES PLENARIAS DE PLANEACIÓN
DEL 15 DE FEBRERO DEL 2001 AL 12 DE JUNIO DEL 2001
Título Nombre 15 de 5 de 12 de
febrero abril junio
Sr. Alfonso Cavazos Leal ✔
Sr. Alfonso Francisco Salazar Tamez ✔
Lic. Arturo Gómez García ✔
Ing. Carlos J. Vaquero Bazar ✔ ✔
Carlos Montemayor ✔
IAZ Eduardo Vaquero Bazán ✔ ✔
Sr. Esteban Armando Cavazos Leal ✔ ✔
Sr. Federico Salazar Ballesteros ✔ ✔ ✔
Lic. Fernando Azcúnaga R. ✔ ✔ ✔
LAE Fernando Cantú Guzmán ✔
Fernando Carmona ✔
Sr. Francisco Gómez García ✔ ✔ ✔
Ing. Gerardo Elizondo Barba ✔ ✔ ✔
IAP Gilberto López Martínez ✔ ✔ ✔
Sr. Héctor Elías Calles Saenz ✔
Sr. Homero Aguirre Lozano ✔ ✔
Ing. Isidoro Ruiz Gómez ✔
IAF Jesús Antonio Dávalos Echavarría ✔ ✔
C.P. Jorge Cantú Valderrama ✔ ✔
Sr. José Cárdenas ✔
José Limones ✔
Luis de H ✔
Ing. Manuel Régules ✔ ✔
Ing. Melchor García Quintanilla ✔ ✔ ✔
LAE Othon De La Garza Welsh ✔ ✔ ✔
Ing. Pedro G. Vaquero Bazán ✔
Sr. Raúl Leal Cárdenas ✔
Ing. Raúl Treviño Gómez ✔
Sr. Raymundo Treviño Parras ✔ ✔ ✔
Lic. Rodolfo De La Garza Welsh ✔ ✔ ✔
Prof. Rubén G. Cavazos Cardoso ✔
Teófilo José de la Garza ✔
Vicente Téllez ✔

Centro de Estudios Estratégicos
Cluster Naranja en Fresco de Nuevo León
Integración y Desarrollo del Cluster Naranja en Fresco del Estado de Nuevo León
Es un proyecto realizado por el Centro de Estudios Estratégicos del Sistema ITESM para la Subsecretaría de Fomento y
Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo León
Dr. Rodolfo Loyola Vera
Director del Centro de Estudios Estratégicos (CEE)
Ing. José Gaitán Gámez
Coordinador del Proyecto
Equipo de Trabajo
Dr. Ernesto Lozano Martínez
Ing. Norma Patricia Gameros Garduño
Lic. Melly Carbajal Marrón
Ing. Eduardo González Mendivil
El presente documento se realizó en las instalaciones del Centro de Estudios Estratégicos ubicadas
en el Edificio CEDES 9° Piso, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur Col. Tecnológico C.P. 64849 Monterrey, N.L.
No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización del CEE
y la mención completa de los créditos correspondientes
Derechos Reservados 2001