SIAL 2010 - Ficha Feria Bebidas - AL-Invest

Elaborado por Jesús Albizu para InWent gGmbH 

FERIA SIAL 

Vino y Bebidas Alcohólicas 

AL – INVEST IV 

Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del consorcio liderado 

por Eurochambres y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea. 

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FERIA SIAL – Vino y Bebidas Alcohólicas 

La Feria SIAL es la feria más importante del sector de la alimentación en Francia y una de las 

más importantes a nivel mundial únicamente precedida por ANUGA. Está dirigida a un público 

exclusivamente profesional y se celebra en la ciudad francesa de París entre los días 17 y 21 de 

octubre. Con una periodicidad bienal, la feria SIAL celebra el próximo mes de octubre su 

próxima edición que será la número 24. 

El presente informe está dedicado al sector del cacao y sus preparaciones. El siguiente es el 

índice completo del informe: 

1. Perfil de la feria ......................................................................................................................... 3 

1.1. Subsectores y productos expuestos .......................................................................... 4 

2. Descripción y evolución de la sección de la feria ...................................................................... 6 

2.1. Organización .................................................................................................................. 6 

3. Análisis del sector de cacao y sus productos ............................................................................ 8 

3.1. Definición del sector ...................................................................................................... 8 

3.2. Delimitación arancelaria del sector ............................................................................... 9 

3.3. Evolución de las exportaciones. Países competidores ................................................ 10 

3.4. Evolución de las importaciones. Países de oportunidad ............................................. 25 

3.5. Acceso al mercado de la Unión Europea ..................................................................... 40 

3.5.1. Barreras arancelarias ............................................................................................ 40 

3.5.2. Barreras no arancelarias ...................................................................................... 44 

3.5.3. Canales de distribución en la Unión Europea ...................................................... 51 

3.5.4. Segmentación de mercado en la Unión Europea ................................................. 61 

3.5.5. Precios en la Unión Europea ................................................................................ 71 

4. Tendencias y novedades presentadas en la sección de la feria .............................................. 77 

5. Anexos ..................................................................................................................................... 85 

2



1. Perfil de la feria 

A continuación se expone la ficha técnica de la Feria SIAL junto con la información de los 

subsectores de interés y los pabellones en los que se exponen los productos de esos 

subsectores: 

FICHA TÉCNICA FERIA SIAL 

Ámbito: Internacional 

Fecha: Octubre 17 – 21, 2010 

Frecuencia: Bienal 

Edición: SIAL 2010 es la 24ª edición 

Lugar de 

Paris Nord Villepinte 

celebración: 95970 Roissy Cedex 

France 

Teléfono: +33( 0)1 40 68 22 22 

Fax: +33 (0)1 40 68 20 06 

Email: communication@viparis.com 

http://www.viparis.com/ 

Horario: 9:00 am - 18:00 (17:00 del jueves 21 de octubre) 

Organizadores: SIAL 

1, rue du Parc 

92593 Levallois-Perret Cedex 

France 

Teléfono: +33 (0)1 49 68 51 00 

Fax: +33 (0)1 47 31 37 75 

Email: sial@sial.fr 

http://www.sial.fr/ 

Carácter: Internacional 

Tipo de visitantes: SIAL es visitado por empresarios con poder de toma de decisión 

(gerentes generales, gerentes de compras, de ventas y de mercadeo) 

que forman parte de los siguientes sectores de la industria de alimentos 

y bebidas: minoristas y mayoristas de alimentos, minoristas y detallistas 

de bebidas, cooperativas de comercio, farmacias y tiendas de alimentos 

saludables, importadores y exportadores de bebidas y alimentos, 

industria manufacturera de alimentos y bebidas y proveedores de la 

industria de alimentos. 

Fechas de próximas 2012 

ediciones: 

3



1.1. Subsectores y productos expuestos 

Los vinos y bebidas alcohólicas se encuentran concentrados en el pabellón 5a de la feria, a 

excepción de algunos productos que se pueden encontrar en los stands de los pabellones 

nacionales. 

Dentro de los productos que se pueden englobar en este sector, en este informe se hará 

referencia a los siguientes: 

• Vinos 

• Cerveza 

• Bebidas alcohólicas y licores 

4



Más de 400 expositores presentes gaseosas o alcohólicas (vino no incluido) en SIAL 2008. El 

72% de expositores internacionales (46 países). 

Cerca de 30.000 visitantes declararon un interés en las bebidas alcohólicas y refrescos. 

Este es uno de los sectores más solicitados por los visitantes. 

Un número récord de contactos en el 2008. Los expositores de la industria de bebidas 

recibieron 420 visitantes a su stand en promedio (frente a 199 en la media de la feria), el 52% 

eran nuevos contactos. 

5



VOLVER A ÍNDICE 

2. Descripción y evolución de la sección de la feria 

2.1. Organización 

El sector del vino y bebidas alcohólicas en SIAL se encuentran expuestos en el pabellón 5a 

“Vino” y “Bebidas sin alcohol & Bebidas alcohólicas”, también podríamos encontrar algo 

relacionado con el chocolate dentro del pabellón 8 dedicado a los productos gourmet. 

A continuación, se detalla su ubicación en el plano del recinto ferial. 

6



Puede consultar el listado de empresas expositoras que participaron en la última edición de la 

feria en la siguiente dirección: 

http://www.sial.fr/ExposiumCms/do/salon/SIAL+2010+FR/accueil/Liste+exposants/siteId_313 

351/pageId_779433 

Puede consultar el listado de empresas expositoras mediante una herramienta de búsqueda 

avanzada que permite la localización de empresas por nombre, país, sector o pabellón de 

exposición. 

Para la localización de empresas relacionadas con el sector del vino y bebidas alcohólicas 

puede hacerlo en las siguientes categorías: 

• Secteur d'implantation: “Boissons” 

7



3. Análisis del sector de cacao y sus productos 

3.1. Definición del sector 

En el presente informe se estudia el sector del vino y las bebidas alcohólicas. 

Sector vitivinícola: La Unión Europea ocupa un lugar preponderante en el mercado vinícola 

mundial, representa el 45% de la superficie vitícola del planeta, el 65% de la producción, el 

57% del consumo y el 70% de las exportaciones. 

Los objetivos del mercado vitivinícola son mantener un mayor equilibrio entre la oferta y la 

demanda en el mercado comunitario, dando a los productores la posibilidad de adaptar la 

producción a la evolución del mercado, y hacer posible que el sector alcance una 

competitividad duradera. Para conseguirlos, se financia la reestructuración de una parte 

importante del viñedo con miras a obtener los productos que la demanda interior e 

internacional reclaman. 

Sector cervecero: El Sector cervecero contribuye substancialmente a la productividad, el 

empleo y la competitividad de la economía europea. En la Unión Europea (UE-25) se calcula 

que cerca de 1.2% del número total de empleados (194.4 millones en 2004) se deben directa o 

indirectamente a la producción y consumo de cerveza. Si bien el empleo en el sector cervecero 

se encuentra distribuido por toda Europa, se concentra sobre todo en países como Alemania, 

Reino Unido, seguidos de Polonia, República Checa y Rumanía. 

El sector cervecero adquiere productos y servicios de sectores auxiliares por un valor de 

22.000 millones de euros, donde casi el 45% del total del gasto pertenece al sector servicios 

(incluyendo marketing y medios de comunicación). 

Bebidas Alcohólicas: Los pronósticos de especialistas apuntan a que el consumo de bebidas 

comerciales a nivel mundial sea relativamente saludable en los próximos años. De esta 

manera, esperan que la demanda de bebidas se sobreponga a la debilidad económica mundial, 

con un crecimiento de 2% en 2009 y de 2.6% por año en el largo plazo. 

Datos de Canadean 1 

sugieren que el consumo de cerveza a nivel mundial crecerá a una tasa de 

2.2% mientras que en largo plazo lo hará por 2.8%. 

En general, los especialistas prevén que las bebidas alcohólicas muestren un comportamiento 

mixto. Se espera una caída gradual en las categorías de cerveza, vino y licor en Europa, donde 

el consumo tradicional fue impactado por reglamentaciones y situaciones de salud. 

1 http://www.canadean.es/ 

8



“La tendencia en la caída de cerveza y licores es clara en mercados clave como Alemania, 

Reino Unido y Escandinava mientras que la categoría de vino enfrenta fuertes presiones en 

Francia, Italia y España”, sostuvieron especialistas. 

En contraste, Asia será quien empuje la demanda de cerveza, con un crecimiento anual 

esperado de 5%. 

3.2. Delimitación arancelaria del sector 

Los códigos arancelarios, según el Sistema Armonizado * 

, correspondientes al sector objeto de 

estudio se incluyen dentro del capítulo 22 correspondiente a “BEBIDAS, LÍQUIDOS 

ALCOHÓLICOS Y VINAGRE”. 

En el capítulo 22 los productos se encuentran subdivididos en las categorías que mostramos en 

la siguiente tabla: 

Tabla 1: Delimitación arancelaria del sector del cacao y sus preparaciones 

Código HS Descripción del producto 

2203 Cerveza de malta 

2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la 

partida 2009 

- 2204 10 - Vino espumoso 

- 2204 21 - Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o 

cortado añadiendo alcohol 

- 2204 30 - Los demás mostos de uva 

2205 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias 

aromáticas 

2206 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); 

mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y 

bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte 

2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 

80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas 

- 2208 20 - Aguardiente de vino o de orujo de uvas 

- 2208 30 - Whisky 

- 2208 40 - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa 

fermentación, de productos de la caña de azúcar 

* TARIC (Tarif Intégré de la Communauté (Integrated Tariff of the European Community)), NCM (Nomenclatura Común del 

MERCOSUR), SAC (Sistema Armonizado Centroamericano), NANDINA (Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina), 

NALADISA (Nomenclatura arancelaria aplicada en los países de la ALADI para los fines de identificación de los productos a 

intercambiarse, surgida de la adaptación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)). Estos códigos 

arancelarios tienen en común los 6 primeros dígitos para la descripción de las mercancías, las diferencias entre los mismos 

comienzan a partir de este dígito. 

9



- 2208 50 - Gin y ginebra 

- 2208 60 - Vodka 

- 2208 70 - Licores 

- 2208 90 - Los demás 

Fuente: TARIC (http://ec.europa.eu/taxations_customs/dds/tarhome_es.htm). 

3.3. Evolución de las exportaciones. Países competidores 

Las exportaciones de países latinoamericanos de vino y bebidas alcohólicas presentan un 

comportamiento positivo, situando a México y Brasil como noveno y décimo país en el ranking 

mundial durante el último año. Destacable es la situación de Brasil, que ha aumento sus 

exportaciones dentro del código HS22 un 44% durante el periodo 2004-2008. También 

nombrar a México como segundo exportador mundial de cerveza. 

Los países latinoamericanos tienen como competidores a países europeos y Estados Unidos 

principalmente. Dentro de la Unión Europea destacamos como competidores a Francia, Italia y 

España en el sector del vino; a Holanda y Alemania en el sector de la cerveza; Reino Unido y 

Francia en el sector de bebidas alcohólicas y licores. No obstante, las exportaciones realizadas 

por la Unión Europea se están estancando en muchos de los productos, y en algunos casos 

incluso disminuyendo. 

Tabla 2: Principales proveedores de vino a la Unión Europea 

País 

Unión 

Europea 

27 

2004 

€ mil. 

2006 

€ mil. 

2008 

€ mil. 

2.296 2.305 2.758 Intra UE: 

1.211 1.346 1.220 

835 1.000 1.127 

Extra UE 

(excep.PD) 

Países en 

desarrollo 

Fuente: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/). 

Principales proveedores en 2008 (%) Porcentaje 

10 

Italia (16), Francia (14), España 

(11), Alemania (4.3), Reino Unido 

(1.8) 

Australia (15), USA (5.6), Nueva 

Zelanda (3.2), Suiza (0.2), Israel 

(0.1) 

Chile (10), Sudáfrica (8.1), 

Argentina (2.6), Macedonia (0.3), 

Moldavia (0.2), Marruecos (0.1), 

Georgia (0.1), Líbano (0.1), Croacia 

(0.1), Ucrania (0.1) 

A continuación se analizarán las exportaciones de cada uno de los productos considerados en 

este estudio: 

• 2203: Cerveza de Malta 

• 220410: Vino espumoso 

• 220421: Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado 

añadiendo alcohol 

54 

24 

22



• 220840: Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de 

productos de la caña de azúcar 

• 220870: Licores 

• 220890: Los demás 

2203: Cerveza de malta 

Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), las exportaciones mundiales 

del producto con código arancelario 2203 (Cerveza de malta) en el año 2008 fueron de US$ 

11.118,840 millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la 

cifra del año 2007 del 8% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento anual se ha 

mantenido en una cifra del 10%). La tendencia que se observa, por tanto, es creciente. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Kenia (205%), 

Paraguay (171%) y Uganda (110%). En el lado contrario, Hong Kong (-25%), Bielorrusia (-20%) y 

Eslovaquia (-14%) fueron los que experimentaron mayor tasa de decrecimiento. 

Los principales exportadores mundiales son Holanda (18,82% de las exportaciones mundiales), 

México (16,11%), Alemania (12,27%), Bélgica (8,26%) y Reino Unido (6,31%). En la Figura 1 se 

observa la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2008. 

Figura 1 Exportaciones del producto 2203 por país en 2008 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 

11



Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países 

latinoamericanos en 2008 fue de US$ 1.982,010 millones de dólares, lo que representó el 

17,83% de las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el 

período 2004-2008 fueron Paraguay (171%), Uruguay (90%) y Nicaragua (48%), mientras que 

Bolivia (-3%) fue el que experimentó mayores tasas de decrecimiento. 

Los principales países exportadores latinoamericanos en 2008 fueron México (16,11% de las 

exportaciones mundiales), Jamaica (0,3%), Brasil (0,28%) y República Dominicana (0,23%). En 

la Figura 2 se observa la distribución de las exportaciones de este producto por país 

latinoamericano en el año 2008. 

Figura 2 Exportaciones del producto 2203 por país latinoamericano en 2008 


Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2008 

fue de 2.810,585 millones de euros, cifra algo superior a la de 2007 (2.808,613 millones de 

euros) y años anteriores, por lo que la tendencia es levemente creciente en el sector de la 

cerveza. 

12



220410: Vino espumoso 

Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código 

arancelario 220410 (Vino espumoso) en el año 2008 fueron de US$ 5.863,380 millones de 

dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 9% 

(en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento anual ha sido del 16%). La tendencia que se 

observa, por tanto, es claramente creciente. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Rumanía (200%), 

China (160%) e Irlanda (145%); mientras que Nueva Zelanda (-17%) y Moldavia (-14%) fueron 

los que experimentaron mayor tasa de decrecimiento. 

Los principales exportadores mundiales son Francia (59,67% de las exportaciones mundiales), 

Italia (11,11%), España (10,94%), Bélgica (4,99%) y Singapur (4,07%). En la Figura 3 se observa 

la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2008. 




latinoamericanos en 2008 fue de US$ 28,542 millones de dólares, lo que representó el 0,49% 

de las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004- 

2008 fueron México (305%), Guatemala (115%) y Barbados (98%). No hay datos significativos 

en el descenso en tasas de decrecimiento por países. 

13



Los principales países exportadores latinoamericanos fueron Argentina (0,29% de las 

exportaciones mundiales), Chile (0,17%) y Brasil (0,01). En la Figura 4 se observa la distribución 

de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008. 





euros) y años anteriores, por lo que la tendencia es creciente. 

14



220421: Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado 



arancelario 220421(Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o 

cortado añadiendo alcohol) en el año 2008 fueron de US$ 20.994,360 millones de dólares, lo 

que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 7% (en el 

período 2004-2008 la tasa de crecimiento anual es del 10%). La tendencia que se observa, por 

tanto, es creciente. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Lituania (644%), 

Macao (211%) y Azerbaiyán (95%); mientras que Moldavia (-23%), Suecia (-21%) y Georgia (- 

15%) son los países que han sufrido una mayor tasa de decrecimiento entre los principales 

países exportadores. 

Los principales exportadores mundiales son Francia (29,32% de las exportaciones mundiales), 

Italia (19,7%), Australia (8,83%), España (8,06%) y Chile (5,59%). En la Figura 5 se observa la 

distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2008. 




latinoamericanos en 2008 fue de US$ 1.713,959 millones de dólares, lo que representó el 

8,16% de las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 

15



2004-2008 fueron Guatemala (86%), Brasil (41%) y Argentina (28%); mientras que únicamente 

México (-3%) tuvo tasas de decrecimiento. 

Los principales países exportadores latinoamericanos fueron Chile (5,59% de las exportaciones 

mundiales), Argentina (2,48%) y Uruguay (0,03%). En la Figura 6 se observa la distribución de 

las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008. 





euros) y años anteriores, por lo que la tendencia es levemente creciente. 

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220429: los demás vinos y mostos de uva 


arancelario 220429 (los demás vinos y mostos de uva) en el año 2008 fueron de US$ 2.826,865 

millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 

2007 del 17% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento fue del 12%). La tendencia que 

se observa, ha sido claramente creciente. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron República Checa 

(245%), Uruguay (209%) y Nueva Zelanda (86%). Entre los exportadores, Rumania (-25%), 

Suecia (-13%) y Noruega (-12%) fueron los que experimentaron mayores tasas de 

decrecimiento. 

Los principales exportadores mundiales son España (18,429% de las exportaciones mundiales), 

Italia (16,87%), Francia (14,37%), Estados Unidos (6,9%) y Australia (6,65%). En la Figura 7 se 





latinoamericanos en 2008 fue de US$ 295,304 millones de dólares, lo que representó el 


período 2004-2008 fueron Uruguay (209%), Argentina (45%) y Chile (13%), mientras que 

únicamente México (-32%) experimentó una tasa de decrecimiento negativa. 

17



Los principales países exportadores latinoamericanos fueron Chile (6,6% de las exportaciones 

mundiales), Argentina (3,65%) y Uruguay (0,1%). En la Figura 8 se observa la distribución de las 

exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008. 




fue de 910,297 millones de euros, cifra algo superior a la de 2007 (827,352 millones de euros) 

y años anteriores, por lo que la tendencia es creciente. 

18



220840: Ron y aguardiente de caña o tafia 


arancelario 220840 (Ron y aguardiente de caña o tafia) en el año 2008 fueron de US$ 

1.005,942 millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra 

del año 2007 del 1% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento ha sido del 15%). La 

tendencia que se observa, ha sido creciente en los últimos años aunque parece que tiende al 

estancamiento. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Irlanda (91%), 

Mauricio (82%) y Costa Rica (51%). Entre los principales exportadores, las tasas de crecimiento 

decrecientes correspondieron a Canadá (-13%), Panamá (-7%) y China (-6%). 

Los principales exportadores mundiales son Alemania (16,91% de las exportaciones 

mundiales), Cuba (11,81%), República Dominicana (9,03%), España (6,93%) y Estados Unidos 

(6,77%). En la Figura 9 se observa la distribución de las exportaciones de este producto por 

país en el año 2008. 




latinoamericanos en 2008 fue de US$ 503,057 millones de dólares, lo que representó el 


19



período 2004-2008 fueron Anguila (60%), Costa Rica (51%) y Nicaragua (42%), mientras que 

Panamá (-7%) y México (-4%) fue la que experimentó una mayor tasa de decrecimiento. 

Los principales países exportadores latinoamericanos fueron Cuba (11,81% de las 

exportaciones mundiales), República Dominicana (9,03%) y Jamaica (4,34%). En la Figura 10 se 

observa la distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el 

año 2008. 




fue de 205,132 millones de euros, cifra algo superior a la de 2007 (256,454 millones de euros) 

y años anteriores, por lo que la tendencia es decreciente respecto al año 2007, aunque en los 

años anteriores la tendencia que claramente positiva. 

20



220870: Licores 


arancelario 220870 (Licores) en el año 2008 fueron de US$ 3.028,335 millones de dólares, lo 


período 2004-2008 la tasa de crecimiento ha sido del 10%). La tendencia que se observa, ha 

sido creciente en los últimos años. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron China (692%), 

Ecuador (186%) y Bulgaria (151%). Entre los principales exportadores, las tasas de crecimiento 

decrecientes correspondieron a Jamaica (-11%), Bélgica y Hong Kong (-3%) respectivamente. 

Los principales exportadores mundiales son Irlanda (22,38% de las exportaciones mundiales), 

Francia (15,96%), Alemania (15,48%), Italia (13,25%) y Reino Unido (7,11%). En la Figura 9 se 





latinoamericanos en 2008 fue de US$ 60,667 millones de dólares, lo que representó el 2% de 

las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004- 

2008 fueron Ecuador (186%), Cuba (47%) y México (11%), mientras que Jamaica (-11%) 

experimentó una mayor tasa de decrecimiento. 

21



Los principales países exportadores latinoamericanos fueron México (1,41% de las 

exportaciones mundiales), Cuba (0,25%) y Barbados (0,1%). En la Figura 10 se observa la 

distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008. 




fue de 869,324 millones de euros, cifra algo inferior a la de 2007 (873,929 millones de euros), 

por lo que la tendencia es decreciente entre 2007 y 2008. 

22



220890: Los demás gin y ginebra 


arancelario 220890 (Los demás gin y ginebra) en el año 2008 fueron de US$ 2.505.987 millones 

de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 

4% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento ha sido del 8%). La tendencia que se 

observa, ha sido creciente en los últimos años. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Uganda (343%), 

Pakistán (189%) y Israel (131%). Entre los principales exportadores, las tasas de crecimiento 

decrecientes correspondieron a Sudáfrica (-22%), Hungría (-13%) y Reino Unido (-11). 

Los principales exportadores mundiales son Irlanda (22,38% de las exportaciones mundiales), 

México (28,29%), Francia (9,33%), Alemania (6,88%) y China (5,21%). En la Figura 9 se observa 

la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2008. 





de las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004- 

2008 fueron Jamaica (65%), Brasil (18%) y Trinidad y Tobago (11%); mientras que Venezuela (- 

25%), Chile (-13%) y Guatemala (-6%) experimentaron una mayor tasa de decrecimiento. 

23



Los principales países exportadores latinoamericanos fueron México (28,29% de las 

exportaciones mundiales), Trinidad y Tobago (0,31%) y Brasil (0,23%). En la Figura 10 se 

observa la distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el 

año 2008. 




fue de 490,393 millones de euros, cifra algo superior a la de 2007 (496,000 millones de euros), 

por lo que la tendencia es decreciente entre 2007 y 2008. Sin embargo, teniendo en cuenta 

años anteriores, se observa aumento, principalmente con la cifra de 2003 y años anteriores. 

24




3.4. Evolución de las importaciones. Países de oportunidad 

Las importaciones mundiales y europeas de Bebidas y líquidos alcohólicos se han 

incrementado un 13% en el período considerado de 2004-2008. Por tanto, se puede decir que 

las oportunidades de negocio para los exportadores latinoamericanos siguen una tendencia 

creciente debido al incremento de las importaciones a nivel mundial de estos productos en los 

últimos años. La tasa de crecimiento en las importaciones de los principales clientes europeos 

(Reino Unido, Alemania y Francia) se ha mantenido constantemente estos últimos años por 

encima del 10%; igual situación se produce en los Estados Unidos. La Unión Europea se 

convierte de este modo el mercado mundial más interesante para el sector. 

Tabla 3: Lista de los países importadores para el producto HS 22: Bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre 

Importadores 

Valor importado 

en 2008, miles 

USD 

Tasa de 

crecimiento anual 

2004-2008 % 

25 

Tasa de 

crecimiento anual 

2007-2008 % 

Participación en las 

importaciones 

mundiales, % 

Mundo 89.508.730 13 10 100 

EE.UU. 18.039.810 11 1 20,15 

Reino Unido 8.304.252 7 -1 9,28 

Alemania 6.856.379 13 15 7,66 

Francia 3.881.012 12 15 4,34 

Canadá 3.753.368 19 10 4,19 

Bélgica 3.643.614 16 13 4,07 

Holanda 3.572.856 19 17 3,99 

Japón 2.909.047 5 3 3,25 

España 2.684.385 9 6 3 

Rusia 2.609.962 23 16 2,92 

Italia 2.034.813 8 3 2,27 

Suiza 

Fuente: COMTRADE 

1.701.482 10 12 1,9 

A continuación se analizarán las importaciones de cada uno de los productos considerados en 

este estudio: 

• 2203: Cerveza de Malta 

• 220410: Vino espumoso 

• 220421: Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado 


• 220840: Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de 

productos de la caña de azúcar



• 220870: Licores 

• 220890: Los demás 

2203: Cerveza de malta 

Según la fuente estadística COMTRADE, las importaciones mundiales del producto con código 

arancelario 2203 (Cerveza de malta) en el año 2008 fueron de US$ 11.117,050 millones de 

dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 8% 

(en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento ha sido del 10%). La tendencia que se observa, 

por tanto, es claramente creciente. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Sudáfrica (98%), 

Rumanía (88%) y Uganda (83%), mientras que Hungría (-7%), Namibia (-6%) y Portugal (-4%) 

experimentaron un decrecimiento mayor entre los principales importadores. 

Los principales importadores mundiales son Estados Unidos de América (35,46% de las 

importaciones mundiales), Reino Unido (7,28%), Italia (5,76%), Francia (5,12%) y Canadá 

(4,77%). En la Figura x se observa la distribución de las importaciones de este producto por 


Figura 15 Importaciones del producto 2203 por país en 2008 


Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países 


26



de las importaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004- 

2008 fueron Brasil (70%), Paraguay (65%) y Argentina (60%), mientras que Trinidad y Tobago y 

Nicaragua (-22%) respectivamente experimentaron tasas de crecimiento negativas. 

Los principales países importadores latinoamericanos fueron México (1,07% de las 

importaciones mundiales), Paraguay (0,27%) y Chile (0,19%). En la Figura 20 se observa la 

distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008. 

Figura 16 Importaciones del producto 2203 por país latinoamericano en 2008 


Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en 

2008 fue de 2.526.581 millones de euros, cifra algo superior a la de 2007 (2.533.049 millones 

de euros). Teniendo en cuenta que las cifras de los años anteriores apreciamos una tendencia 

claramente al alza que únicamente se ha visto interrumpida en el año 2008. 

27



220410: Vino espumoso 


arancelario 220410 (Vino espumoso) en el año 2008 fueron de US$ 5.576.752 millones de 

dólares, lo que representó un decrecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 9% 

(en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento anual se ha mantenido en una cifra del 17%). 

La tendencia que se observa, por tanto, es creciente. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Rumanía (108%), 

Ucrania (93%) e Israel (77%), mientras que únicamente Camerún (-13%) y Malasia (-2%) fueron 

los que experimentaron un mayor decrecimiento. 

Los principales importadores mundiales son Reino Unido (15,3% de las importaciones 

mundiales), Estados Unidos de América (11,96%), Bélgica (11,23%), Alemania (10,17%) y Japón 

(7,03%). En la Figura 21 se observa la distribución de las importaciones de este producto por 







2008 fueron México (67%), Panamá (38%), Chile (36%) y Venezuela (34%). Ningún país 

experimentó tasas de decrecimiento significativas. 

28




importaciones mundiales), Brasil (0,36%) y Venezuela (0,18%). En la Figura 22 se observa la 





2008 fue de 2.157.836 millones de euros, cifra algo superior a la de 2007 (2.142.137.580 

millones de euros), por lo que la tendencia es creciente. La tendencia se observa claramente si 

tomamos por ejemplo la cifra de 2005 cuando la cifra fue de 1.485.211 millones de euros. 

29



220421: Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado 



arancelario 220421 (Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido 

o cortado añadiendo alcohol) en el año 2008 fueron de US$ 21.445,460 millones de dólares, lo 


período 2004-2008 la tasa de crecimiento anual fue del 10%). La tendencia que se observa, por 

tanto, es creciente. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron China (88%), 

Rumanía (79%) y Serbia (78%). Entre los principales importadores, Bielorrusia (-4%) fue quien 

experimentó una mayor tasa de decrecimiento. 

Los principales importadores mundiales son Reino Unido (18,98% de las importaciones 

mundiales), Estados Unidos (18,79%), Alemania (8,79%), Canadá (6,51%) y Holanda (4,76%). En 

la Figura 23 se observa la distribución de las importaciones de este producto por país en el año 

2008. 






30



2008 fueron Venezuela (29%), Brasil (25%) y Paraguay (24%). Las tasas de decrecimiento no 

fueron significativas en ningún país de la zona. 

Los principales países importadores latinoamericanos fueron Brasil (0,77% de las 

importaciones mundiales), México (0,67%) y Venezuela (0,77%). En la Figura 24 se observa la 





2008 fue de 5.451.666 millones de euros, cifra algo superior a la de 2007 (5.254.371 millones 

de euros). Por la tanto la tendencia es creciente si tenemos en cuenta también los datos de 

años anteriores. 

31



220429: Los demás vinos y mostos de uva 


arancelario 220429 (Los demás vinos y mostos de uva) en el año 2008 fueron de US$ 2.941,040 

millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 

2008 del 17% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento fue del 11%). La tendencia que 

se observa es claramente creciente. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Hungría (230%), 

Rumanía (215%) y Ucrania (205%); Namibia (-38%), Malasia (-15%) y Holanda (-7%) han 

mostrado tasas de decrecimiento. 

Los principales importadores mundiales son Alemania (18,34% de las importaciones 

mundiales), Reino Unido (12,57%), Francia (8,94%) y Suecia (6,24%). En la Figura 25 se observa 

la distribución de las importaciones de este producto por país en el año 2008. 






2008 fueron Venezuela (47%) y México (28%). Únicamente Brasil (-27%) experimentó tasas de 

decrecimiento. 

32




importaciones mundiales) y Venezuela (0,16%). En la Figura 26 se observa la distribución de las 

importaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008. 




2008 fue de 935,881 millones de euros, cifra superior a la de 2007 (836,705 millones de euros) 

y años anteriores por lo que la tendencia ha sido claramente creciente. 

33



220840: Ron y aguardiente de cana o tafia 


arancelario 220840 (Ron y aguardiente de cana o tafia) en el año 2008 fueron de US$ 

1.364,871 millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra 

del año 2007 del 14% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento fue del 8%). La 

tendencia que se observa es claramente creciente. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Panamá (74%), 

Bahréin (65%) y Polonia (59%); en el lado contrario, Reino Unido (-30%), Colombia (-9%) y 

Nueva Zelanda (-4%) han sido los que han mostrado tasas de decrecimiento más elevadas. 

Los principales importadores mundiales son España (24,16 % de las importaciones mundiales), 

Alemania (21,35%), Italia (6,22%), Estados Unidos de América (5,61%) y Holanda (4,62%). En la 

Figura 27 se observa la distribución de las importaciones de este producto por país en el año 

2008. 






2008 fueron Cuba (99%), Venezuela (95%), Panamá (74%) y Chile (57%). Los países que 

experimentaron mayores tasas de decrecimiento fueron Colombia (-9%), Guatemala (-7%) y 

Ecuador (-6%). 

34



Los principales países importadores latinoamericanos fueron Chile (2,63% de las importaciones 

mundiales), México (1,39%) y El Salvador (0,35%). En la Figura 28 se observa la distribución de 

las importaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008. 




2008 fue de 242,264 millones de euros, cifra inferior a la de 2007 (228,019 millones de euros), 

con lo que, la tendencia es creciente. La cifra ha aumentado bastante durante los últimos cinco 

años. 

35



220870: Licores 


arancelario 220870 (Licores) en el año 2008 fueron de US$ 3.087,666 millones de dólares, cifra 

que no representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 quedando 

estancada. En el período 2004-2008 la tasa de crecimiento fue del 9%, por lo que se observa 

un descenso en la demanda internacional del producto. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron India (104%), 

Ucrania (82%) e Irlanda (65%); en el lado contrario Tailandia (-25%), Reino Unido (-5%) y Japón 

(-2%) han sido los que han mostrado tasas de decrecimiento más elevadas. 

Los principales importadores mundiales son Estados Unidos de América (30,99 % de las 

importaciones mundiales), Alemania (10,19%), Canadá (5,56%), Reino Unido (5,12%) y España 

(2,86%). En la Figura 27 se observa la distribución de las importaciones de este producto por 







2008 fueron Belice (50%), Guatemala (35%), Argentina (30%) y Cuba (25%). No hubo países 

con tasas de decrecimiento significativas. 

36




importaciones mundiales), Chile (0,29%) y Brasil (0,16%). En la Figura 28 se observa la 





2008 fue de 911,268 millones de euros, cifra inferior a la de 2007 (967,154 millones de euros), 

con lo que, la tendencia es decreciente entre estos dos últimos años, pero creciente si 

tenemos en cuenta las menores cantidades de años anteriores. 

37



220890: Los demás gin y ginebra 


arancelario 220890 (Los demás gin y ginebra) en el año 2008 fueron de US$ 2.846,762 millones 

de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 

12% (en el período 2004-2008 la tasa de crecimiento fue del 10%). La tendencia que se observa 

es claramente creciente. 

Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004-2008 fueron Ucrania (107%), 

España (60%) y Bulgaria e India (43% respectivamente); en el lado contrario, Reino Unido y 

Francia (-9%) e Irlanda (-8%) han sido los que han mostrado tasas de decrecimiento más 

elevadas. 

Los principales importadores mundiales son Estados Unidos de América (25,98 % de las 

importaciones mundiales), España (13,45%), Alemania (6,51%), Rusia (5,24%) y Japón (5,14%). 

En la Figura 27 se observa la distribución de las importaciones de este producto por país en el 

año 2008. 






2008 fueron México (36%), Panamá (28%), Brasil (26%) y El Salvador (23%). No ha tasas de 

descrecimiento significativas entre países latinoamericanos y del Caribe. 

38




importaciones mundiales), Panamá (0,17%) y Colombia (0,15%). En la Figura 28 se observa la 





2008 fue de 744,468 miles de euros, cifra superior a la de 2007 (577,683 millones de euros). La 

cifra es claramente creciente, las cifras han experimentado un gran ascenso en los últimos 

cinco años. 

39




3.5. Acceso al mercado de la Unión Europea 

En esta sección se va a analizar las formas de acceso a los mercados de la Unión Europea 

aplicables a los principales países exportadores latinoamericanos * 

. En primer lugar, se 

analizarán las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias para después observar los 

canales de distribución de vino y bebidas alcohólicas. 

3.5.1. Barreras arancelarias 

A continuación se exponen los aranceles de entrada en la Unión Europea aplicables a los 

principales países exportadores latinoamericanos: 

Tabla 4: Aranceles aplicables a Vino y Bebidas Alcohólicas 

País Producto Arancel aplicable 

México 2203 0 % 

220410 32.00 EUR / hl 

220421 15.40 EUR / hl 

220840 0.60 EUR / % vol/hl + 3.20 EUR / hl 

220870 0 % 

220890 0 % 

Brasil 2203 0 % 

220410 32.00 EUR / hl 

220421 15.40 EUR / hl 


220870 0 % 

220890 0 % 

Chile 2203 0 % 

220410 32.00 EUR / hl 

220421 15.40 EUR / hl 


220870 0 % 

220890 0 % 

Argentina 2203 0 % 

220410 32.00 EUR / hl 

220421 15.40 EUR / hl 


220870 0 % 

* Ver aranceles del resto de países latinoamericanos en la web Taric de la UE: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm 

40



220890 0 % 

El Salvador 2203 0 % 

220410 32.00 EUR / hl 

220421 15.40 EUR / hl 


220870 0 % 

220890 0 % 

Jamaica 2203 0 % 

220410 Preferencias arancelarias (EPA): 0 % 

220421 15.40 EUR / hl 




Guatemala 2203 0 % 

220410 32.00 EUR / hl 

220421 15.40 EUR / hl 


220870 0 % 

220890 0 % 

Cuba 2203 0 % 

220410 32.00 EUR / hl 

220421 15.40 EUR / hl 


220870 0 % 

220890 0 % 

República 

2203 0 % 

Dominicana 


220421 15.40 EUR / hl 




Fuente: TARIC 

Acuerdos Comerciales 

Además de la vía multilateral de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión 

Europea también ha establecido un conjunto de relaciones comerciales bilaterales, que van 

desde el amplio alcance del Espacio Económico Europeo, al comercio preferencial de menor 

escala preferenciales o los acuerdos sectoriales. 

41



Para la Comunidad Andina y las negociaciones de América Central, la Organización Europea de 

Licores (CEPS) proporcionó información sobre los sistemas de imposición discriminatoria de la 

región. Otras cuestiones relativas a esta industria son los monopolios, los regímenes de sello 

oneroso y los sistemas de registro de marca, así como la protección de los derechos de 

propiedad intelectual. 

En cuanto a las conversaciones UE-Mercosur, la industria europea de bebidas espirituosas 

sigue vigilando la situación y apoya la posición de la Comisión en cuanto a fomentar la 

armonización regional de las zonas de regulación (de registro de marca, el etiquetado, la 

documentación y la certificación, las definiciones, sellos fiscales y análisis). 

Links relacionados: Comisión Europea – Relaciones bilaterales: Bilateral trade relations. 

Impuestos Especiales de la UE y Sistemas de Control (EMCS) 

Dentro de la UE, la libre circulación de bienes sujeta a impuestos especiales –para alcohol, 

tabaco y combustibles minerales- y está regida por la Directiva 92/12/EEC. Esta directiva 

asegura que estos impuestos sean pagados en el Estado Miembro en el cual esos bienes van a 

ser consumidos. Cuando los bienes sujetos a estos impuestos se mueven dentro de la UE, el 

derecho de cobro de este impuesto se “suspende” hasta que esos bienes son vendidos. Para 

hacer posible ese movimiento de bienes sujetos a impuesto, los operadores económicos deben 

expedir un documento llamado “Documentos Administrativos de Acompañamiento” 

(Administrative Accompanying Documents) o DDA. 

Este es un proceso que requiere de los operadores de la UE una gran cantidad de papeleo. 

Además, el sistema actual deja amplio espacio para las actividades ilícitas y el fraude fiscal. Los 

Estados miembros y las instituciones de la UE admitieron este hecho y trataron de modernizar 

el sistema en pos de una “mejor reglamentación” en el sector de bebidas, con el fin de que 

todo resulte más transparente y seguro. 

En 2003, el Parlamento y el Consejo Europeo acordaron simplificar los procedimientos y el 

establecimiento de un nuevo control de los Impuestos Especiales (EMCS) para 2009, una red 

electrónica para establecer relaciones entre operadores económicos de comercio de bienes 

sujetos a impuestos especiales. Con el fin de revisar las reglas especiales de la UE y establecer 

una base jurídica sólida para el nuevo sistema informatizado, el 14 de febrero de 2008 la 

Comisión presentó su propuesta sobre el régimen general de impuestos especiales. 

La Organización Europea de Bebidas Espiritosas (CEPS) ha dado su visto bueno al EMCS, lo cual 

supone una mejora significativa a la hora de atajar el problema de los impuestos especiales 

sobre este tipo de productos. 

La propuesta de la Comisión se está debatiendo actualmente en el Consejo de Ministros y el 

Parlamento Europeo, estos últimos con carácter consultivo en el caso de este expediente. 

El despliegue de la primera etapa de funcionamiento del EMCS estaba originalmente prevista 

para el 1 abril de 2009. Como resultado de la adopción tardía de la propuesta de la Comisión y 

42



las dificultades técnicas en varios Estados Miembros, esta ha sido aplazada al 1 de abril de 

2010. La Organización Europea de Licores (CEPS) ya ha comunicado su decepción en relación 

con este retraso, ya que sus operadores y autoridades nacionales tenían previsto operar con el 

nuevo sistema dentro del plazo original, y así aprovechar sus beneficios. 

La industria de bebidas alcohólicas sugirió una posible solución, con la cual los Estados 

Miembros que estuvieran listos para adoptar el EMCS en Abril de 2009 pudieran utilizar el 

sistema para sus movimientos internos. Esto les daría la posibilidad de testar su sistema 

nacional mientras que otros Estados Miembros desarrollan su infraestructura, a fin de permitir 

una total implantación en una fecha posterior. 

Links relacionados: 

• Commission Proposal for a Council Directive concerning the general arrangements for 

excise duty, 14 February 2008. 

• Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products 

subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products. 

Especificaciones para el vino 

La siguiente tabla indica los derechos de importación de la UE para los diferentes tipos de 

vinos. Para los dos mejores resultados de vinos que provienen de países en vías de desarrollo 

en el mercado de la UE, blanco y vino tinto con un contenido alcohólico entre 13 y 15%, en 

mayores de 2 lotes de litro, la tarifa general es 12.1€/hectolitro. Para los países en vías de 

desarrollo, es aplicable el sistema de preferencias generalizadas (SPG), lo que significa que los 

países industrializados concederían preferencias comerciales a países vías de desarrollo. Para 

obtener más información sobre el sistema SPG, por favor refiérase a la Fiscalidad y Unión 

Aduanera de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/info_docs/customs/index_en.ht 

m. Puede obtener más información sobre los derechos de importación se puede encontrar en: 

http://exporthelp.europa.eu/index_en.html. 

Tabla 5: Aranceles para la entrada de vino en la Unión Europea 

Producto 

Vino ≤ 2l. 

Código HS Tarifa General 

Vino blanco ≤ 13% 22042179 €13.1/hl. 

Tinto + rosado ≤ 13% 22042180 €13.1/hl. 

Vino tinto 13-15% 

Vino Espumoso 

22042184 €15.4/hl. 

Vino espumoso ≥ 8.5% 

Vino > 2l. 

22041019 €32/hl. 

43



Vino tinto 13-15% 22042954 €12.1/hl. 

Vino Blanco ≤ 13% 22042965 €9.9/hl. 

Tinto + rosado ≤ 13% 22042975 €9.9/hl. 

Vino blanco 13-15% 22042983 €12.1/hl. 

Fuente: Export Helpdesk (2009) 

3.5.2. Barreras no arancelarias 

VINO 

Para poder acceder al mercado de la UE, los vinos de países en vías de desarrollo tienen que 

estar adaptados al gusto de los consumidores de la UE. Los consumidores de la UE prefieren, 

ante todo, los vinos secos, ligeros y equilibrados, sea cual sea la variedad del vino. La calidad 

tiene que ser buena. Sin embargo, existen diferencias en las preferencias entre los países de la 

UE. 

Por ejemplo en el Reino Unido, donde los exportadores de fuera de la UE requieren una 

licencia cuando exportan más de 3.000 litros de vino. Estas son emitidas por la Agencia de 

Pagos Rurales, que puede ser contactada directamente en http://www.rpa.gov.uk o a través 

del importador. 

Etiquetado: Las etiquetas de los vinos exportados a la UE deben incluir: 

• Contenido neto de la botella, en mililitros, centilitros o litros. 

• Nombre y dirección del importador, preferentemente impresa en la etiqueta principal. 

• Opcionalmente, pequeñas etiquetas pueden ser utilizadas por el importador. 

• El contenido en alcohol del vino. 

• Indicación del lote de fabricación. 

• Indicación del país de origen. 

La etiqueta de la botella de vino da información clave. Debe ser fácil de entender y de 

recordar, de modo que la gente sea capaz de comprarlo de nuevo. Es importante colocar la 

información sobre el vino en la etiqueta, por ejemplo, si es dulce o seco, afrutado, etc. 

También es bueno agregar información sobre las condiciones ideales de servicio, es decir, la 

recomendación acerca de qué platos encajan mejor con la vino. El diseño de la etiqueta debe 

ser moderno y llamativo, mientras que el diseño de la botella no tiene que ser muy 

excepcional. El nombre del vino debe ser fácil de leer y de pronunciar y, por tanto, no contener 

letras locales difíciles. Además, la etiqueta debe contener información sobre el origen del vino, 

así como descripciones de la variedad y el proceso de producción. 

44



BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

La propuesta de la Comisión sobre el suministro de información a los consumidores de 

alimentos. 

A 30 de enero de 2008, la Comisión Europea adoptó su propuesta sobre el suministro de 

información a los consumidores. 

La propuesta de la Comisión propone que la cerveza, el vino y las bebidas espirituosas deben 

estar exentas de los requerimientos que cada país exige acerca de la información nutricional y 

sobre ingredientes en la etiqueta, pero esta exención debe ser revisada en 5 años para la 

adopción de una nueva ley. 

Hasta que el nuevo Reglamento sea aprobado definitivamente, el texto principal que regula el 

etiquetado de los productos alimenticios en la UE está en la Directiva 2000/13/CE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

Esta directiva especifica, por ejemplo, que las bebidas que contengan más de 1.2% vol. De 

alcohol, deben indicar su cantidad de alcohol en volumen en su etiqueta. Las bebidas que 

contengan más de un 10% en volumen de alcohol están, por razones obvias, exentas de indicar 

fecha de caducidad. 

Links: 

Comisión Europea – Proposal on the provision of food information to consumers. 

Directive 2000/13/EC on the approximation of laws of the Member States relating to the 

labelling, presentation and advertising of foodstuffs. 

Etiquetado de alergias 

La Directiva Europea sobre etiquetado alimentario 2000/13/CE fue modificada por la Directiva 

2003/89/CE (la «Directiva alergeno"), agregando una lista de ingredientes que pueden causar 

reacciones adversas a personas sensibles, e informa de que estos posibles alérgenos deben 

indicarse en el etiquetado de los productos alimenticios. 

Sin embargo, a los operadores de alimentos y bebidas se les dio la oportunidad de presentar 

informes científicos a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que demostraran 

que, en determinadas circunstancias, los ingredientes enumerados no provocan ninguna 

reacción alérgica, y, en tal caso, deberán recibir una exención de este requisito de etiquetado. 

En lo sucesivo, la Organización Europea de Bebidas Espirituosas (CEPS), ha presentado estudios 

sobre cereales, suero de leche y frutos secos usados para elaborar los destilados alcohólicos, 

para así demostrar que los alérgenos potenciales no se encuentran en el producto final. La 

commission técnica competente de la EFSA, dio su apoyo a la CEPS en lo referente a este 

45



punto. 

Posteriormente, en 2005, la Directiva 2005/26/EC puso de manifiesto sus exenciones 

provisionales a los requisitos de etiquetado. Estos incluían cereales, suero de leche y frutos 

secos cuando estos “sean usados para bebidas destiladas”. Tras proporcionar información 

complementaria, EFSA la analizó con el fin de dar su opinión y establecer una definitiva 

exención para estos tres ingredientes en mayo de 2007. El informe de EFSA concluye que las 

proteínas potencialmente alérgicas de estas tres materias primas no se incluyen en el proceso 

de destilado, al menos no en una proporción significativa. Siguiendo la opinión de EFSA, las 

exenciones provisionales mencionadas anteriormente se hicieron permanentes gracias a la 

Directiva 2007/68/EC 

Sin embargo, la forma en la que estaba redactada la Directiva era imprecisa, ya que sólo 

quedan exentos del etiquetado los cereales, frutos secos o suero de leche "para hacer 

destilados o alcohol etílico de origen agrícola para bebidas alcohólicas y otras bebidas 

alcohólicas". Esta formulación restrictiva limita innecesariamente el alcance de la exención y 

plantea problemas a la industria alimentaria, ya que estos destilados se usan no sólo para la 

producción de bebidas alcohólicas, sino también en los platos dulces, precocinados y aromas 

alimentarios. 

Hay un claro peligro de que, como consecuencia de la redacción poco precisa de la Directiva de 

la Comisión, los productores puedan tener que hacer declaraciones inexactas, etiquetando 

ingredientes potencialmente alergénicos que no están presentes en el producto, siendo 

entonces esto engañoso para los consumidores. Esto iría contra el espíritu de esta legislación, 

y también contra los principios de información al consumidor. 

Así, la Organización Europea de Licores (CEPS), junto con otras partes interesadas, defienden 

una formulación más coherente de esta disposición sobre etiquetado. 

Links: 

• Directive 2000/13/EC on the approximation of laws of the Member States relating to the 

labelling, presentation and advertising of foodstuffs. 

• Directive 2003/89/EC amending Directive 2000/13/EC as regards indication of the 

ingredients present in foodstuffs. 

• Autoridad Europea en Materia de Seguridad Alimentaria - Opinion of the Panel on dietetic 

products, nutrition and allergies [NDA] related to a notification from CEPS on cereals used 

in distillates for spirits. 

• Autoridad Europea en Materia de Seguridad Alimentaria - Opinion of the Panel on dietetic 

products, nutrition and allergies [NDA] related to a notification from CEPS on nuts used in 

distillates for spirits. 

• Autoridad Europea en Materia de Seguridad Alimentaria - Opinion of the Scientific Panel 

on Dietetic products, nutrition and allergies (NDA) related to a notification from CEPS on 

whey used in distillates for spirits. 

46



Etiquetado de peligros para la salud 

En los últimos años, se han propuesto etiquetas de advertencia sobre la salud en las bebidas 

alcohólicas desde algunos Estados miembros de la Unión Europea. Algunas empresas también 

han decidido voluntariamente mostrar información sobre sus productos. 

Sin embargo, en este momento, Francia es el único país de la UE que solicita un sistema 

obligatorio de 'etiqueta de advertencia en caso de embarazo' de bebidas alcohólicas. También 

existe un etiquetado parecido en el Reino Unido. (en este caso, de forma voluntaria). 

En 2005, la Asamblea Nacional Francesa aprobó una propuesta legislativa que indica que todos 

los envases de bebidas alcohólicas deben llevar un mensaje de recomendación, de no 

consumo de alcohol, a las mujeres embarazadas. El decreto fue publicado el 3 de octubre de 

2006, y el mensaje consiste en: 

• Una declaración escrita: “La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, 

même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves pour la santé de l'enfant” ('El 

consumo de bebidas alcohólicas durante el embarazo, incluso en pequeñas cantidades, 

puede afectar seriamente la salud del niño”) 

O bien 

• Un logo 

El mensaje sobre la salud deberá figurar en el mismo campo visual que la indicación obligatoria 

del grado alcohólico volumétrico. El mensaje de salud se imprimirá en un fondo de contraste, 

visible, legible, claramente comprensible e indeleble. No hay indicación dada para un tamaño 

mínimo. La experiencia ha demostrado que, por razones prácticas, la industria tiende a utilizar 

el logotipo en lugar de la declaración escrita. 

En el Reino Unido, fue aprobado en 2007 un Memorando de Entendimiento entre el 

Departamento de Salud y los representantes de la industria del alcohol, respecto de un 

régimen voluntario para la inclusión de mensajes en las etiquetas de consumo razonable de 

alcohol. El sistema es válido para todo el Reino Unido. El acuerdo voluntario se inició el 28 de 

mayo de 2007. No existe un formato estándar para la forma en que la información debe ser 

mostrada, pero se entiende que una etiqueta puede incluir: contenido de la unidad de alcohol, 

información sobre los niveles recomendados de consumo, un mensaje de consumo 

responsable de alcohol, información sobre Drinkaware, así como un mensaje de 

recomendación a las mujeres embarazadas para que no consuman alcohol. 

47



En Irlanda, el Gobierno y la Industria llegaron a un acuerdo general acerca de introducir un 

mensaje de alerta a las embarazadas en octubre de 2007, y las discusiones acerca de su 

implementación todavía están en curso. 

Tamaño de las botellas 

En octubre de 2004, la Comisión creó una propuesta por la que se establecen normas relativas 

a cantidades nominales. Se trató la liberalización de las cantidades prescritas, dentro de la que 

varios productos se pueden vender, sobre la base de que ello aumentaría las oportunidades de 

competencia para la innovación y la elección de los consumidores. Algunos sectores, incluida la 

industria de bebidas espirituosas, se oponían a la liberalización y pidieron que se mantuvieran 

los rangos restringidos para sus productos. 

A pesar de la preferencia inicial de la Comisión por la abolición de todos los tamaños fijos, con 

el tiempo comprendió el impacto perjudicial que la desregulación tendría en el sector de las 

bebidas de la UE. El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros también acordaron 

mantener una gama de tamaños obligatorios para los vinos y bebidas espirituosas en el texto 

que se adoptó finalmente. 

La Organización Europea de Licores - CEPS – recibió con gran satisfacción la adopción de la 

Directiva 2007/45/CE, por la que se establecen normas relativas a las cantidades nominales 

para productos preenvasados, y que llegó en septiembre de 2007. Esta gama de tamaños 

obligatorios beneficia a los consumidores, los productores y el medio ambiente. 

En el intervalo de 100 ml a 2000 ml, la nueva gama de tamaños de botella comprende (en ml): 

100, 200, 350, 500, 700, 1000, 1500, 1750 y 2000. Mientras tanto, las cantidades nominales 

fuera de rango son libres. 

Los Estados Miembros han hecho de la Directiva una norma nacional, con fecha del 11 de 

octubre de 2008. 

Precios mínimos del impuesto especial de la UE 

En toda la UE, las tasas de impuesto especial mínimas para las bebidas alcohólicas se 

establecen en la Directiva del Consejo de 1992. En consecuencia, el impuesto especial mínimo 

para las bebidas espirituosas en la Unión Europea es de 550 euros por hectolitro de alcohol 

puro. Este es un umbral mínimo, y muchos los Estados miembros aplican tasas 

significativamente más altas. Esto supone un gran contraste con respecto a las tasas mínimas 

para las demás bebidas alcohólicas: El tipo mínimo aplicable a la cerveza se ha fijado en 0.748 

euros por hectolitro / grado Plato o 1,87 euros por hectolitro / grado de alcohol del producto 

acabado. Los ministros de Finanzas de la UE decidieron establecer el tipo mínimo para el vino y 

el vino espumoso en cero. Los productos intermedios, como el oporto, jerez y el vermut, están 

sujetos a una imposición mínima de 45 euros por hectolitro de producto. 

48



Hace dos años, la Comisión Europea adoptó una propuesta con la que elevar los tipos mínimos 

al 31%. Desde que el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas no pudo llegar a un 

acuerdo unánime sobre la propuesta en noviembre de 2006, la cuestión no ha vuelto a 

aparecer en su programa. El estudio global sobre la fiscalidad de las bebidas alcohólicas 

anunciado durante la primera mitad de 2007 no se ha producido aún. 

El Parlamento Europeo, que tiene una función consultiva en este expediente, rechazó la 

propuesta de la Comisión en julio de 2007 y pidió su retirada. Desde entonces, no se han 

producido progresos significativos con respecto a este tema. 

The European Spirits Organisation - CEPS continues to monitor the situation and opposes any 

further tax increases on spirits, given the discriminatory levels of excise duty in comparison 

with other alcoholic beverages. 

La Organización Europea de Licores - CEPS - sigue vigilando la situación y se opone a cualquier 

aumento del impuesto sobre las bebidas espirituosas, dados los niveles discriminatorios de los 

impuestos especiales en comparación con otras bebidas alcohólicas. 

Links Relacionados: Directiva 92/84/EEC de 19 octubre 1992 acerca de la aproximación de 

impuestos especiales sobre alcohol y bebidas alcohólicas. 

CERVEZA 

La Comisión Europea está actualmente considerando la necesidad de modernizar la directiva 

acerca de la estructura de las tasas sobre alcohol. (Directiva 92/84/EEC). Esta directiva está 

destinada a armonizar las estructuras de los impuestos sobre el alcohol, es decir, especificar 

las categorías de productos sometidos a un régimen de impuestos especiales, entre otras 

cuestiones. Por otra parte, la Directiva 92/84 establece las tasas mínimas para las categorías de 

producto. Siempre y cuando se cumplan estos tipos mínimos, los Estados miembros podrían 

tener un cierto grado de flexibilidad en la fijación del nivel impositivo que consideren 

adecuadas para sus propias circunstancias. Ambas directivas se han mantenido prácticamente 

sin cambios desde 1992. 

Los países europeos difieren en sus niveles de impuestos (tasa de impuestos especiales), así 

que un cambio en la política europea va a afectar a algunos países más que otros. Si la CE 

decide elevar su tasa mínima del impuesto especial sobre la cerveza, las empresas cerveceras, 

por ejemplo, en Alemania, se enfrentarán a mayores tasas de impuestos especiales. Las 

fábricas de cerveza en los Países Bajos, por ejemplo, o los países nórdicos, Irlanda y el Reino 

Unido ya se enfrentan a tasas más altas de impuestos especiales sobre la cerveza que las 

establecidas por la CE. 

49



La Comisión Europea no es el única en considerar la necesidad de modernizar la legislación 

sobre los impuestos. Varios Estados miembros también están considerando cambiar su 

legislación sobre fiscalidad en materia de alcohol, o bien ya la han cambiado. El 1 de enero de 

2009, el Gobierno holandés aumento las tasas de los impuestos especiales sobre la cerveza en 

un 30%. Otros países que aumentaron su tasa especial sobre la cerveza en 2009 fueron 

Estonia, Grecia, Lituania, Letonia, Hungría, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Finlandia y el Reino 

Unido. 

Como lo demuestra nuestro estudio en los Países Bajos, los cambios en la política fiscal pueden 

tener consecuencias graves para el sector cervecero. Los sectores de suministro (por ejemplo, 

la agricultura, el transporte y el sector de envases) y el sector minorista se benefician de la 

producción de cerveza y en las ventas también se sienten las consecuencias de ese cambio en 

la política fiscal. 

Por otra parte, existen grandes diferencias en la fiscalidad entre los distintos tipos de bebidas 

alcohólicas. La cerveza cuenta con una imposición mucho más fuerte que, por ejemplo, el vino, 

que en el momento de este informe tiene una tasa cero de impuesto especial. Esto tendrá un 

efecto negativo aún mayor en el consumo de cerveza y en la fabricación de cerveza. 

Para profundizar más en las barreras no arancelarias recomendamos la consulta de los 

informes FAIRS realizados por FAS USDA (Foreign Agricultural Service del U.S. Department of 

Agriculture) sobre cada uno de los mercados europeos. 

Acceda al buscador de tales documentos aquí. 

50




3.5.3. Canales de distribución en la Unión Europea 

VINO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Es muy importante elegir el canal de comercio adecuado cuando se orienta la exportación al 

mercado de la UE. En general, los canales de comercio más importantes para los exportadores 

de países en vías de desarrollo son tiendas especializadas y medianos importadores. Esto se 

demuestra por el grosor de las flechas de la Figura 29. 

El canal de supermercados es un canal comercial importante para el mercado de vino en la 

Unión Europea en su conjunto, pero no para los medianos y pequeños exportadores 

latinoamericanos. Los volúmenes de demanda que los supermercados son muy altos para 

ellos. Aunque, por ejemplo, los grandes exportadores d Chile podría tratar la oferta de los 

canales y supermercados. 

Debido a la crisis económica, el canal de comercio ha sufrido gravemente, por lo que no es un 

canal recomendado para los exportadores de países en vías de desarrollo para acercarse en el 

momento. 

Figura 29: Canales de comercio de vino en la UE 

Fuente: CBI 

Tiendas especializadas y medianos importadores 

Para los exportadores latinoamericanos la mejor opción de canal de comercio y tiendas 

especializadas de tamaño medio a los importadores, ya que conocen a fondo los mercados 

locales y tienen una buena red en el mercado objetivo de la UE. Por otra parte, están 

interesados en la venta de los vinos más exclusivos: tanto en volumen y su singularidad. A 

menudo, proporcionar ayuda en las actividades de promoción, que es una necesidad para los 

exportadores latinoamericanos. 

Los representantes de las tiendas especializadas y medianos importadores pueden encontrarse 

en contacto con las asociaciones de vino y bebidas espirituosas en diferentes países o visitando 

51



ferias de comercio, ya sea en la UE o en su propia región. Cara a cara en contacto es 

importante, pero una llamada o e-mail, naturalmente, puede ser utilizado como una primera 

aproximación. Tenga en cuenta que la importancia de los canales comerciales diferentes varía 

un poco entre los diferentes países de la UE. Por favor refiérase a los países en las 

descripciones específicas del mercado para obtener información detallada sobre los canales 

comerciales utilizados y las asociaciones locales y ferias comerciales. 

Selección de un socio comercial adecuado 

Hay muchas maneras de encontrar posibles socios comerciales en la UE. Los siguientes sitios 

web pueden ser muy útiles en la búsqueda de estos posibles socios comerciales: 

Fuentes del sector del vino 

• Plataforma B2B - http://www.agrelma.com - mercado electrónico mundial de alimentos y 

vino. Aprobado por la Comisión Europea. 

• CEEV - http://www.ceev.be - órgano de representación de la industria y el comercio de 

vinos de la UE. 

• Global Wine & Spirits - http://www.globalwinespirits.com - opción de búsqueda de 

distribuidores de vino, importadores, productores, agentes y mayoristas por país. Haga clic 

en GWS Trade Directory para buscar por categoría. 

• Importadores de vino nórdicos - http://www.nordicwine.se/pages/lankar.htm # 

vimimportorer - Listado de importadores de vino escandinavos 

• OIV - http://www.oiv.org - Organización Internacional de la Viña y el Vino. 

• El Espíritu del Vino y la Asociación de Comercio (WSTA) - http://www.wsta.co.uk 

• Virtual Wine Fair - http://www.virtualwinefair.com – Negocios online. 

Fuentes generales 

• Europages- http://www.europages.com - Haga clic en "Búsqueda por tema 'y' Vinos '. 

• IFOAM - http://www.ifoam.org - Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica, el sitio contiene, por ejemplo, un foro de comercio orgánico. 

• Kellysearch - http://www.kellysearch.com – Busque por tipo de vino y seleccione Europa. 

• Kompass - http://www.kompass.com - La parte libre es útil en la búsqueda de empresas, los 

sitios web de las empresas aparecen listados. 

• ORA - http://www.o-r-a.org/ - Organic Retailers Association 

Recomendaciones para hacer negocio 

Hay varias maneras de promocionar un producto dentro de este sector. Se puede asistir a 

ferias del sector, organizar eventos de cata, contratar anuncios en la prensa, o invitar 

directamente a periodistas especializados. Lo más importante de todo es crean una imagen 

atractiva para nuestras bebidas. 

52



• Participación de ferias comerciales: Es recomendable comenzar con un stand colectivo con 

otros exportadores de vino de nuestro país o región, e invitar a los principales grupos 

destinatarios a visitar nuestro stand, por ejemplo, importadores especializados. La feria 

más importante del sector del vino es ProWein de Alemania (http://www.prowein.de). 

Feria Internacional de Vinos y Espirituosos de Londres (http://www.londonwinefair.com) 

también podría ser interesante. Vinexpo (http://www.vinexpo.com) en Francia es también 

muy conocida, pero es más difícil porque es en Francia y las empresas se tienen que 

enfrentar a la muy abundante competencia francesa. Después de las ferias, las campañas 

de marketing, las ofertas especiales o una nueva degustación, son acciones que deben 

realizarse como complemento. 

• Eventos de Degustación: Se puede aprender mucho sobre las preferencias de los 

consumidores a través de las degustaciones. Estos acontecimientos son a menudo 

patrocinados por embajadas y países. 

• Publicidad en prensa especializada: Colocar anuncios en publicaciones comerciales, por 

ejemplo, en Meininger's Wine Business International (http://www.wine-businessinternational.com) 

para llegar a los potenciales compradores. La suscripción a esta revista 

se recomienda a todos los exportadores de vino, a fin de mantenerse actualizado sobre la 

evolución del mercado de la UE. 

• Visitas a periodistas: El éxito de un vino de un país en vías de desarrollo puede verse 

notablemente impulsado al aumentar el interés de un periodista que puede proporcionar a 

nuestro vino un artículo en una publicación del sector. En general, es útil invitar a los 

periodistas sólo después de que el vino ha entrado en el mercado de la UE. 

• Folletos: Hay diferentes opiniones de expertos sobre folletos. Algunos piensan que puede 

ser muy útil crear folletos de vino, mientras que otros dicen que los folletos no llegan al 

grupo objetivo con eficacia. 

• Construcción de una imagen: Tenemos que prestar atención al estilo de la presentación de 

la botella y la etiqueta. Estas son características que capturan la atención del consumidor. 

La historia detrás del vino es cada vez más importante. Ser de un país desconocido en el 

sector de vino significa que no tienen una imagen aún, por lo tanto, existe un gran potencial 

para crear una imagen atractiva. Al mismo tiempo, el hecho de crear una imagen supone un 

enorme reto. Por un lado, es importante que los países en desarrollo tengan su propio 

estilo - y por otro lado, el estilo tiene que ser adaptado al mercado de la UE. En otras 

palabras, los vinos de países en vías de desarrollo deben ser sutilmente diferentes de los ya 

conocidos en el mercado de la UE, pero aún no demasiado diferentes. La creación de una 

marca es un reto que supone tiempo. En el siguiente cuadro se ofrece información acerca 

del tema: 

Creando una imagen 

En palabras de Mr. Goodband, consultor del vino en Gran Bretaña, la imagen de un país es un 

factor muy importante cuando intentamos acceder a un mercado determinado. Por ejemplo, 

los vinos franceses tienen una imagen histórica y una reputación excelente en cuanto a su 

53



gusto, mientras que los vinos australianos son asociados con la vida al aire libre. Los vinos 

australianos están en el mercado británico tan sólo desde 1985. Para llegar ahí, tuvieron que 

superar una gran cantidad de obstáculos a lo hora de encontrar el estilo y el precio adecuado 

al mercado británico. Para ello realizaron los convenientes estudios de mercado y estrategias 

de marketing, además de cooperar con los productores de vino del país de destino. Sudáfrica 

es un país que ahora mismo está inmerso en esa lucha. Hasta ahora no habían contado con la 

infraestructura necesaria, pero están mejorando ese proceso. La cooperación entre compañías 

del mismo país puede ser una forma efectiva de crear una imagen para el país. 

Fuente: FFF interview (2008) 

• Cooperación: Es recomendable cooperar con varios productores de vino dentro de nuestro 

propio país con el fin de promover el vino del país en el mercado de la UE. Para los vinos de 

un país en vías de desarrollo, una salida de 5.000 a 10.000 botellas es suficiente para 

empezar y para hacer el vino conocido en el mercado. En general, es mejor empezar con un 

vino seco en un mercado. Esto se aplica tanto a los tintos como para los vinos blancos. Los 

vinos dulces se pueden traer más tarde, en un nivel inferior de precios. 

• Enfoque por países: Al intentar acceder al mercado de la UE para el vino, un enfoque del 

país objetivo es de gran importancia. Esto se refiere a cómo se ve nuestro país en el país 

objeto de destino, así como a las características individuales de cada país-mercado 

específico en la UE. Es muy importante recordar que la demanda de vino y la importancia 

de las diferentes estrategias de entrada en el mercado varían de un país comunitario a otro. 

Por lo tanto, es esencial que un exportador de un país en vías de desarrollo se de cuenta de 

las posibilidades en el país de destino elegido, por ejemplo, mediante el análisis de las 

estadísticas, y mediante conversaciones con expertos en el sector vitivinícola. 

A continuación analizamos los principales importadores de vino europeos: 

• Alemania 

• Reino Unido 

Alemania 

En Alemania, el comercio de descuento es una posición más fuerte que en cualquier otro 

mercado en el mundo y, en términos de volumen, en 2007, el 44% de todos los vinos en el 

mercado alemán fueron vendidos a través de este canal. Los supermercados tienen una cuota 

del 26%, mientras que el 20% son ventas directas de las bodegas locales, y alrededor del 10% 

(de los que los vinos importados son un 5%) pasa a través de tiendas especializadas. Las 

tiendas especializadas parecen estar sufriendo más la crisis económica, con una pérdida de 

volumen de negocios que en los seis primeros meses de 2009 fue de 7,9% en volumen y 3,9% 

en valor, mientras las tiendas de descuento reforzaban su equilibrio en el mercado (aumento 

de un 48% del volumen total). 

54



Los principales operadores del mercado son los minoristas tradicionales, Edeka, Rewe, Metro 

Group, Lidl (Grupo Schwarz) y Aldi. Otras cadenas son Norma, Netto, Penny y Plus. Los 

supermercados de descuento han desempeñado un papel importante en el aumento de las 

ventas de vino gracias a sus estrategias de precios agresivos, y ofrecen una calidad bastante 

buena a un precio bajo. Aunque los vinos de calidad con un precio bajo se venden a los 

consumidores a través de supermercados de descuento, esto puede ser problemático: en una 

cadena de descuento es más fácil conseguir un gran volumen, pero el vino pronto podría 

quedar marcado por una imagen asociada a producto barato. 

En las tiendas especializadas, como Wein Jacques-Depot, los vinos tienen un mayor precio. 

Wein Jaques-Depot es la mayor red de tiendas de vinos especializadas en Alemania, y opera 

bajo Hawesko. Hawesko, a su vez, es el vendedor líder de vinos Premium en el mercado 

alemán. Además, opera también en la venta al por mayor, correo y comercio electrónico. Estas 

empresas tienen un margen del 50-60%, pero también se encargan de la comercialización 

completa, que no son realizadas por un supermercado o una cadena de descuento. En las 

tiendas especializadas, los exportadores recibirán un precio algo menor, pero la venta es fácil 

dado que los esfuerzos de marketing se llevan a cabo por el comprador. Los márgenes en los 

precios de venta en los supermercados son un 30%. 

Además, en Alemania hay algunas grandes empresas de distribución del vino como Pernod 

Ricard, y Racke Weinwolf, pero en general el mercado está muy fragmentado, con espacio 

para los pequeños importadores también. 

Ejemplos de importadores de vino en Alemania: 

• Bernard-Massard Sektkellerei - http://www.bernard-massard.de - vinos espumosos. 

• BioWeinReich - http://www.bioweinreich.de - por ejemplo, de vino ecológico 

• Biowein - http://www.probiowein.de - vinos biodinámicos 

• GEPA - http://www.gepa.de - productos de Comercio Justo 

• Global Wines - http://www.globalwines.de - por ejemplo, Feria del Vino de Comercio 

• Eggers & Franke - http://www.egfra.de 

• Mack & Schühle - http://www.weinwelt.de 

• Schlumberger - http://www.schlumberger-onwine.de 

• Los tofos Warenhandelsgesellschaft - http://www.infowein.de 

• Wein Wolf - http://www.weinwolf.de 

Fuentes útiles para encontrar los importadores en el mercado alemán: 

• Lista de expositores de la Anuga Drinks y ferias Anuga Organic - http://www.anuga.com - 

haga clic en "Anuga exhibitor search' para encontrar las empresas, por ejemplo, de acuerdo 

a grupos de productos. 

• Lista de expositores de la feria BioFach - http://www.biofach.de/en - haga clic en 

"Exhibitors & Products”. 

• Listado de expositores de Comercio Justo ProWein - http://www.prowein.de. 

• Lista de miembros de la Asociación Alemana de Vinos y Espirituosos – http://www.weinspirituosen-verband.de 

- haga clic en 'Mitglieder' para encontrar detalles de la empresa. 

55



Reino Unido 

En 2008, la mayoría (aproximadamente el 80% del volumen y el 60% del valor) de los vinos se 

vendían a través del sector minorista en el Reino Unido. Esto deja al sector de la hostelería con 

una cuota del 20% del mercado en términos de volumen y 40% en términos de valor. Sin 

embargo, estos porcentajes están cambiando debido a la crisis crediticia. Las ventas en el 

comercio se están reduciendo, mientras que el sector no comercial se hará más fuerte. 

En el sector minorista, los hipermercados y supermercados tienen una cuota del 45% del total 

del mercado. El mercado del Reino Unido es cada vez más dependiente de las seis cadenas de 

supermercados más importantes y de su estrategia a largo plazo en cuanto al vino de 

descuento, la cual se ha intensificado como consecuencia de la recesión. En cambio, la meta de 

la industria ha sido intentar trasladar a los consumidores un gusto sobre los vinos de mayor 

precio. La mayor cadena del sector es Tesco. Los minoristas especializados tienen una cuota 

del 25% del mercado del vino. Otros pequeños negocios cubren el 10% del mercado. 

El mercado británico es muy abierto, y hay un interés general en los vinos de los productores 

de países en vías de desarrollo. También es un mercado muy competitivo. La relación calidad / 

precio es la cuestión más importante en el acceso al mercado de los vinos británicos. El valor 

de las ventas minoristas del mercado del vino del Reino Unido se espera que sea el más grande 

de Europa en 2010. 

Los exportadores de vino de países en vías de desarrollo deben centrarse en el comercio 

especializado, por lo que los agentes, minoristas e importadores se especializan en la 

distribución de marcas y cantidades más pequeñas. Ellos proporcionan un apoyo bastante 

importante en las actividades de promoción. Hay diferentes maneras de ponerse en contacto 

con ellos. Las ferias, como la London International Wine and Spirits, 

(http://www.londonwinefair.com) son importantes, así como los eventos de degustación y 

otros eventos sociales. Los eventos de degustación son esenciales cuando se elaboran vinos 

para un determinado país y se quieren dar a conocer a importadores y detallistas. 

Ejemplos de importadores de vino en el Reino Unido son: 

• Alliance Wine - http://www.alliancewine.co.uk 

• CWF - http://www.continental-wine.co.uk 

• Exquisite Wine - http://www.exquisitewine.co.uk 

• Great Wine Online - http://www.greatwineonline.co.uk – Vinos de Sudáfrica. 

• Imperia - http://www.imperia-uk.com – Está comenzando con el lanzamiento de algunos 

nuevos vinos de Moldavia en el mercado del Reino Unido. 

• The Real Wine Co.- http://www.therealwineco.co.uk 

• Vinceremos - http://www.vinceremos.co.uk - Importador de vinos orgánicos. 

56



Fuentes útiles para encontrar importadores en el mercado británico: 

• Asociación de Pequeños Comerciantes de Vinos - http://www.asdw.org.uk 

• Lista de expositores de la Feria del Vino de Londres - http://www.londonwinefair.com 

• Lista de miembros de la Wine and Spirits Trade Association - http://www.wsta.co.uk 

CERVEZA 

A continuación analizamos los canales de distribución en los cinco principales importadores de 

cerveza en la Unión Europea: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido 2 

. 

Alemania 

Sector de la hostelería 

El impacto económico de las fábricas de cerveza en el sector de la hostelería se evalúa de la 

siguiente manera: 

• Alrededor del 29% del total de cerveza consumida en Alemania es vendido por el sector de 

la hostelería, lo que supone casi 26,4 millones de hectolitros de lo que se vende en el 

comercio. 

• El precio del consumo promedio de cerveza en los bares y restaurantes de Alemania se 

estima en 7 euros por litro (IVA incluido), por lo que el consumo total de cerveza en el 

sector de la hostelería es de 18,5 millones de euros (IVA incluido). 

• El gasto neto de los consumidores en cerveza se estima en 15,5 millones de euros (con una 

tarifa de IVA 19%). 

• Existe volumen de negocios promedio de 37.200 euros (sin IVA) en el sector hostelero por 

trabajador, esto se traduce en 417.300 puestos de trabajo atribuibles a las ventas de 

cerveza. 

Minoristas: 

La importancia del sector de elaboración de cerveza al por menor puede ser igualmente 

evaluada: 

• Alrededor del 71% del total de cerveza (91 millones de hectolitros) en Alemania es vendida 

por supermercados y otros puntos de venta. 

• Con un precio promedio de 1 euro por litro (IVA incluido). El gasto total de los 

consumidores, excluido el IVA es, pues, de 5.4 millones de euros. 

• Con un volumen de negocios por empleado estimado en € 282.800 (sin IVA), esto significa 

que 19.200 personas le deben sus puestos de trabajo a la venta de cerveza al por menor. 

2 The Brewers of Europe 2010: http://www.brewersofeurope.org/ 

57



España 


El impacto económico de los productores de cerveza en el sector de la hostelería se puede 

evaluar de la siguiente manera: 

• Aproximadamente el 69% de toda la cerveza que se consume en España se vende por el 

sector de la hostelería, lo que supone casi 24,6 millones de hectolitros. 

• El precio promedio de cerveza en los bares y restaurantes españoles se estima en 4,15 € el 

litro (IVA incluido), por lo que el consumo total de cerveza en el sector de la hostelería es de 

10 millones de euros (IVA incluido). 


tarifa de IVA del 16%). 

• Con un volumen de negocios de un promedio de 46.400 euros en el sector (sin IVA) por 

persona, esto se traduce en 189.900 puestos de trabajo de hostelería, atribuible a las 

ventas de cerveza. 

Minoristas: 

La importancia del sector minorista para los fabricantes de cerveza puede ser igualmente 

evaluada: 

• Aproximadamente el 31% del consumo total de cerveza (11 millones de hectolitros) en 

España es de cerveza vendida por los supermercados y otros puntos de venta. 

• Con un precio de consumo medio de 1,61 euros por litro (IVA incluido), el gasto total de los 

consumidores al por menor de cerveza se estima en 1,78 millones de euros. El gasto total, 

excluido el IVA es, pues, de 1.45 millones de euros. 

• Con el volumen de negocios por empleado estimado en € 215.100 (sin IVA), esto significa 

alrededor de 7.000 personas que le deben sus puestos a la venta de cerveza al por menor. 

Francia 


El impacto económico de las fábricas de cerveza en el sector de la hostelería se evalúa de la 


• Alrededor de un 24% de toda la cerveza consumida en Francia es vendida por el sector de la 

hostelería, lo que significa casi 4,5 millones de hectolitros. 

• El precio promedio de cerveza en los bares y restaurantes de Francia se estima en 9,84 € el 

litro (IVA incluido), por lo que el consumo total de cerveza en el sector de la hostelería es de 

4,4 millones de euros (IVA incluido). 

58




tarifa del 20% IVA). 

• Con un volumen de negocios promedio de 72.600 € (sin IVA) en el sector hostelero por 

persona, esto se traduce en 51.000 puestos de trabajo de hostelería, atribuible a las ventas 

de cerveza. 

Minoristas: 

La importancia para el productor del sector de venta de cerveza al por menor puede ser 

igualmente evaluada: 

• Alrededor del 76% del consumo total de cerveza (14,2 millones de hectolitro) en Francia 

proviene de cerveza vendida por supermercados y otros puntos de venta. 

• Con un promedio de precios para el consumidor de 1,47 euros por litro (IVA incluido), el 

total de gasto de los consumidores al por menor en cerveza se estima en 2 millones de 

euros. El gasto total, excluido el IVA es, pues, de 1.8 millones de euros. 

• Con un volumen de negocios por empleado estimado en 357.900 € (sin IVA), esto significa 

que 4.900 personas le deben sus puestos de trabajo a la venta de cerveza al por menor. 

Italia 

Los mercados para el comercio minorista y la restauración en Italia están más equilibrados que 

los de otros países del sur de Europa, ya que alrededor del 45,5% es vendido por el sector de la 

hostelería y otro 54,5% a través del canal minorista. 

Sector hostelería: 

Muchos puestos de trabajo en el sector italiano de la hostelería pueden ser atribuidos a la 

venta de cerveza: 

• El 46% del consumo de cerveza en Italia se produce en el sector de la hostelería. 

• Esto significa 8,1 millones de hectolitros de cerveza consumidos en los bares y restaurantes 

italianos. 

• El precio de la cerveza es de aproximadamente 9,87 € por litro de cerveza (incl. IVA) en el 

sector de la hostelería. 

• El volumen de negocios total en el sector de la hostelería italiana, procedente de las ventas 

de cerveza, se estima en 6,6 millones de euros (sin IVA). 

• El volumen de negocio por empleado en el sector de la hostelería italiana es 54.100 € al 

año. 

• En base a estos datos, el empleo total debido a la venta de cerveza en el sector de la 

hostelería italiana, equivale a 122.900 empleados. 

Minoristas: 

59



El empleo en el comercio minorista derivado de las ventas de cerveza puede ser igualmente 

evaluados: 

• Aproximadamente el 54% del consumo total de cerveza italiana es cerveza vendida por los 

supermercados y otras empresas minoristas. 

• Con un promedio de precios para el consumidor de 1,81 euros (IVA incluido) por litre, el 

gasto total en cerveza al por menor se estima en 1,5 millones de euros (sin IVA). 

• Debido a que la facturación anual por empleado se estima en € 266.800, esto significa que 

5.500 personas le deben sus puestos a la venta de cerveza al por menor. 

Reino Unido 

Como ya se mencionó, el mercado cervecero británico se caracteriza por un desplazamiento de 

las ventas en el comercio hacia las ventas fuera de él. Sin embargo, la mayor parte del 

consumo se realiza todavía en el sector minorista. 

Sector de la hostelería: 

Muchos puestos de trabajo en el sector de la hostelería británica, se pueden atribuir a la venta 

de cerveza: 

• El 54% del consumo de cerveza en el Reino Unido se produce en el sector de la hostelería. 

• Esto significa que 27,7 millones de hectolitros de cerveza se consumen en los pubs, 

restaurantes y otros establecimientos ingleses. 

• El precio de la cerveza para el consumidor es de aproximadamente 6,60 € por litro de 

cerveza (incl. IVA) en el sector de la hostelería. 

• Al multiplicar el precio al consumidor por el consumo, el volumen de negocios total en el 

sector británico de la hostelería puede estimarse en 15,5 millones de euros (sin IVA). 

• El volumen de negocio por empleado en el sector británico de la hostelería es de 49.000 

euros al año. 

• El empleo total en el sector británico de la hostelería, debido a las ventas de cerveza, es 

igual a 316.400 empleados. 

Minoristas: 

El empleo en el comercio minorista que se deriva de las ventas de cerveza puede ser 

igualmente evaluado: 

• Aproximadamente el 46% del consumo total de cerveza británica es la que venden los 

supermercados y otras empresas minoristas. 

• Con un promedio de precios al consumidor de 2,63 euros (IVA incluido) por litro, el gasto en 

cerveza vendida al por menor se estima en 5,2 millones de euros (sin IVA). 

• Debido a que la facturación anual por empleado se estima en € 305.700, esto significa que 

aproximadamente 17.200 personas le deben sus puestos de trabajo a la venta de cerveza al 

por menor. 

60



3.5.4. Segmentación de mercado en la Unión Europea 

Alemania 

Se espera que el sector de bebidas alcohólicas ofrezca una mezcla de tendencias de 

rendimiento en los próximos cinco años, con las ventas de vinos y licores en aumento gradual, 

pero con las de cerveza disminuyendo. 

La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Statistisches Bundesamt Deutschland, 

informó que en 2007 las ventas de cerveza cayeron a su nivel más bajo desde que comenzaron 

los registros en 1993. A lo largo del año, se vendieron 22 millardos de litros de cerveza. Esto, 

sin embargo, representa un descenso interanual del 2,7% en 2006. Los alemanes consumen la 

segunda cantidad más grande de cerveza per cápita en el mundo, detrás de los checos, sin 

embargo, las ventas han estado disminuyendo constantemente en los últimos diez años. 

La disminución de 2,6% en las ventas puede atribuirse en parte al extraño clima del verano de 

2007 y a un muy fuerte verano de 2006, cuando las ventas fueron impulsadas por la 

celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Alemania. En 2006, las ventas aumentaron 

ligeramente, sin embargo, este resultado anómalo no refleja la tendencia a largo plazo, ya que 

las ventas han bajado bastante durante la última década. BMI espera que esta tendencia 

continúe en los próximos cinco años. 

Una combinación de factores ha sido el responsable de esta disminución a largo plazo en el 

volumen de ventas. La creciente conciencia acerca de la salud por parte de un sector de la 

población hace que se prefieran cada vez más bebidas no alcohólicas, o, cuando se bebe 

alcohol, se opte por el vino - que tiene menos calorías y ofrece beneficios a la salud gracias a 

su contenido en antioxidantes. 

La población también está envejeciendo, y los consumidores en general tienden a beber 

menos alcohol a medida que envejecen. Por último, los bebedores más jóvenes están optando 

por la alternativa de las bebidas alcohólicas, tales como cócteles y bebidas espirituosas con 

mezcladores. Este cambio se ha producido en varios países desarrollados, tales como el Reino 

Unido y EE.UU. Los jóvenes consumidores urbanos cada vez frecuentan más pequeños bares 

de lujo en lugar de los tradicionales pubs, donde la elección es a menudo un espíritu en cóctel, 

en lugar de una cerveza. 

En los últimos cinco años, las ventas de vino en Alemania han aumentado un 11,1%. Más de la 

mitad del vino consumido en Alemania es de producción nacional, y esta cifra se espera que 

aumente a medida que la industria del vino de Alemania continúa siendo un mercado con 

éxito. Sin embargo, aunque se puede esperar que el vino siga erosionando la cuota de 

mercado de la cerveza - y, en cierta medida de los espirituosos - en el período objeto de 

estudio, una fuerte dependencia del sector de descuento significa que los bajos precios es 

probable que sigan siendo una característica predominante del sector del vino alemán. El valor 

61



de las ventas en la industria del vino será verá, en cierta medida, obstaculizado por la 

dependencia en la transferencia de grandes volúmenes de vino de bajo precio. Sin embargo, 

los signos positivos actuales de la economía alemana pueden significar que haya un cambio 

hacia un mayor margen, y esto puede impulsar la venta de variedades más caras en los 

próximos años. 

Mientras tanto, la industria alemana de alcoholes, parece dispuesta a continuar 

beneficiándose de su llamamiento a los dos sectores de edad del mercado: los de más de 55 

años de edad, un segmento de la población cada vez mayor de los cuales los licores muchas 

son vistos como una bebida sofisticada de elección, y los bebedores más jóvenes, para los que 

el vodka y los licores importados se venden en botellas con estilo y en los establecimientos de 

moda. 

Tabla 6 Venta de Bebidas Alcohólicas Valor/Volumen de Ventas - Datos históricos y 

previsiones 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bebidas alcohólicas 

(Mill. litros) 

825.000 829.200 836.634 845.052 853.304 858.893 867.925 878.331 


(US$ Mill.) 

19.179,4 19.094,8 19.0454 19.066,8 19.127,4 19.215,0 19.357,9 19.510,6 

Vino (US$ Mill.) 9.219,3 9.034,7 8.879,8 8.752,8 8.652,7 8.578,5 8.529,4 8.505 

Cerveza (US$ Mill.) 4.572,9 4.618,7 4.678,0 4.752 4.894,8 5.008,3 5.142,9 5.267,1 

Bebidas espirituosas 

(US$mn) 

Fuente: BMI 

5.387,3 5.441,4 5.487,7 5.532 5.580 5.628,3 5.685,6 5.738,5 

Visión general del mercado 

En el mercado de las bebidas alcohólicas, los consumidores alemanes han transferido la 

preferencia tradicional por la cerveza hacia el segmento del vino, una tendencia que no ha 

disminuido la reputación de Alemania por tener una de las más altas tasas per cápita de todo 

el mundo en el consumo de cerveza. El sector de la cervecería alemana está muy 

fragmentado, con más de 1.200 fábricas de cerveza y alrededor de 5.000 marcas. La mayoría 

de los operadores no son capaces de competir con las grandes empresas multinacionales, tales 

como InBev y Heineken, que en los últimos años han aumentado de forma significativa su 

cuota de mercado. Se espera que el sector experimente una fuerte consolidación en los 

próximos años. 

La reputación internacional del vino alemán ha ido mejorando constantemente, lo que ha 

demostrado ser un impulso a las exportaciones de vino del país. Riesling y Pinot Noir son las 

variedades de uva de mayor éxito a nivel internacional y, desde 2002, las exportaciones a de 

Riesling a los EE.UU. se han triplicado. A pesar de esto, el Reino Unido sigue siendo el mercado 

de exportación más importante del país, representando una cuarta parte de todas las 

exportaciones de vino de Alemania. 

62



España 

El continuo interés por parte de los consumidores acerca de una vida saludable, así como un 

impulso sostenido hacia la implantación de un gusto por el sector premium, seguirán siendo 

las influencias clave en la industria de bebidas alcohólicas española. En todo el sector en su 

conjunto, la previsión del BMI en cuanto a crecimiento de valor de las ventas, es del 10% en 

2013. Los esfuerzos continuados de los fabricantes se centran en los bebedores jóvenes, los 

cuales representan su público objetivo futuro. Estos esfuerzos deberían ayudar al crecimiento, 

en volumen y valor, de las ventas. 

Esto es particularmente cierto en el caso de las industrias de cerveza y bebidas espirituosas, 

donde el poder de los grandes fabricantes es más obvio, y sus actividades tienen más 

probabilidades de influir en los consumidores. Sin embargo, la industria del vino se beneficiará 

de su importancia para el Gobierno y el nivel de apoyo que por lo tanto recibe. 

En su conjunto, a pesar del aumento de la conciencia de la salud, las perspectivas para la 

industria de las bebidas alcohólicas en España son razonables. Mientras que los consumidores 

disminuyan en cierta medida, muchos simplemente volverán a cambiar a productos o marcas 

que consideren más saludables. El vino se está promoviendo como la alternativa sana a la 

cerveza y a las bebidas espirituosas. La industria también ha ido eliminando de la competencia 

algunos aspectos de la legislación del alcohol, quedando liberadas así una mayor promoción y 

oportunidades de publicidad. La previsión de BMI es que el valor de las ventas de vino 

aumentará en un 16% durante los próximos cinco años, gracias a los esfuerzos del gobierno y 

la industria, incluyendo una mayor promoción y una tendencia hacia el sector Premium. 

El consumo de cerveza en España se ha visto afectado por el aumento de la conciencia de la 

salud y, en consecuencia, el volumen de ventas de cerveza ha caído ligeramente en los últimos 

años. Algunos fabricantes de cerveza se han preocupado acerca de esta conciencia por la salud 

con el lanzamiento de variedades light y sin alcohol. Aunque estas iniciativas ayudarán a 

apoyar las ventas de cerveza en el corto plazo, este crecimiento es poco probable que se 

mantenga en el largo plazo. España no tiene una fuerte tradición de consumo de cerveza. La 

mayoría de los bebedores de más edad favorecen el consumo de vino, sin embargo, el 

mercado de la cerveza es apoyado por la enorme industria turística del país. Se espera que las 

ventas puedan beneficiarse de la tendencia hacia el consumo de cervezas de primera calidad, 

tanto entre los turistas como entre la población local, y por consiguiente la previsión BMI de 

crecimiento de valor de las ventas, es del 12% hasta 2013. 

Las bebidas espirituosas se han visto especialmente afectadas por la conciencia creciente 

acerca de la salud. La industria ha tratado de abordar este problema mediante la introducción 

de variedades de bebidas espirituosas aromatizadas, que atraen a jóvenes bebedores, y 

poniendo un mayor énfasis en los espirituosos blancos, como el vodka y el ron, que 

generalmente se consumen como “trago largo”, y por lo tanto son percibidos como de menor 

63



grado alcohólico. En última instancia, el BMI considera que los cambiantes hábitos de consumo 

y actitudes se traducirán en una disminución en las ventas de algunas variedades de 

espirituosos tradicionales, más que una disminución en el sector de bebidas espirituosas en 

general. Por tanto, se espera un pequeño aumento en las ventas en términos de valor durante 

el periodo de previsión. 


previsiones 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 



208,09 208,93 209,64 210,34 211,27 212,68 214,38 215,95 


(US$ Mill.) 

5.760,1 5.784,8 5.841,6 5.951,1 6.018,1 6.135,3 6.290,8 6.439,5 

Vino (US$ Mill.) 1.605,1 1.589,0 1.613,1 1.645,7 1.687,2 1.738,4 1.799,8 1.872,5 

Cerveza (US$ Mill.) 1.970,4 1.999,7 2.025,3 2.078,2 2.098,9 2.146,4 2.212,3 2.267,0 


(US$mn) 

Fuente: BMI 

2.184,6 2.195,6 2.203,2 2.227,2 2.231,9 2.250,6 2.278,7 2.300 


España es un gran productor, tanto de vino como de cerveza, y el sector de las bebidas 

alcohólicas tiene una participación del 13% del total de producción de alimentos y bebidas. Las 

ventas interiores de bebidas alcohólicas están influidas en gran medida por la industria del 

turismo. El sector exportador también cuenta con una parte importante del volumen y valor de 

las ventas de cerveza y vino español, especialmente marcas como Mahou-San Miguel 

(cervezas) y Rioja y Cava (vinos). 

La industria española de bebidas alcohólicas está dominada por grandes empresas 

multinacionales, tales como las bodegas españolas García Carrión y Miguel Torres, líderes en el 

mercado del vino español. Participantes destacados en el mercado de la cerveza son Heineken 

España, Scottish & Newcastle y el Grupo Damm. Existen aproximadamente 21 fábricas de 

cerveza en España. 

Mientras tanto, el mercado de las bebidas espirituosas está relativamente concentrado, 

siendo los tres principales productores Allied Domecq, Diageo y Pernod Ricard, teniendo el 

51% de cuota de mercado. Otros participantes clave en el sector de bebidas espirituosas 

incluyen las marcas blancas de los supermercados privados (9,2%), Bacardi (7,3%) y Osborne 

España y Cía. (5,7%), Los pequeños productores de espirituosos locales comprenden el resto 

del mercado. Las ventas domésticas de bebidas alcohólicas están significativamente 

influenciadas por el número de turistas que visitan España, mientras que los consumidores 

españoles han comenzado a reducir el consumo de alcohol debido a su preocupación por la 

salud. 

64



Mientras tanto, la industria española del vino va a tener que enfrentarse a cambios y nuevos 

retos a lo largo de los próximos años, ya que tanto la Comisión Europea (CE) como el Gobierno 

Español, siguen estudiando medios para modernizar el sector. Para los productores de vino del 

país, estos debates son de gran importancia, ya que los subsidios que la industria ha recibido 

en los últimos años no han podido evitar que los vinos españoles sean objeto de una creciente 

presión competitiva por parte de los vinos “Nuevo Mundo”, tanto en el mercado interior como 

en el internacional. Tradicionalmente, las ventas de exportación de vinos españoles han sido 

principalmente a Alemania, el Reino Unido, los EE.UU. y Francia. Recientemente, sin embargo, 

las importaciones a Europa, especialmente de los países del Nuevo Mundo, han ido en 

aumento. 

Ante la disminución del consumo de vino en términos de volumen y el aumento de las 

importaciones, la CE ha señalado la necesidad de actuar, y está debatiendo la supresión de las 

medidas de apoyo que permitan estimular a los productores no competitivos a abandonar el 

sector. España es el mayor beneficiario de la financiación de la CE, la cual tiene por objeto 

mejorar la producción vitícola y protegerse de nuevos competidores a nivel mundial. El gasto 

total de la UE ascenderá a 567mn de $, de los que España recibirá 159mn €. Según las normas 

de la UE, el dinero puede ser utilizado para la reconversión de variedad, la reimplantación de 

viñedos y para mejoras en la gestión de viñedos, pero no para la replantación de rutina. 

Francia 

Después de haber disminuido considerablemente durante los últimos años, el volumen de 

ventas de bebidas alcohólicas en Francia va a continuar cayendo en los próximos cinco años, 

aunque a un ritmo moderado. El volumen de ventas se reducirá en un 2% durante los próximos 

cinco años, mientras que las ventas en valor se reducirán en un 1% - con una reducción en el 

tamaño del mercado del vino, la cual se espera que sea compensada por un ligero aumento en 

el sector de las bebidas espirituosas. 

La creciente conciencia acerca de una vida saludable, el refinamiento y la moderación son cada 

vez más las palabras de moda en la nueva industria, y los fabricantes ya saben que tienen que 

centrarse en el sector Premium si quieren aprovechar las oportunidades de crecimiento 

futuro. Existe una tendencia a reconducir el hábito de consumo hacia productos Premium y 

establecer un “target” en consumidores jóvenes que no tienen “hábitos tradicionales” de 

consumo. Se espera que estos factores modere en parte la tendencia decreciente que muestra 

la industria. Los esfuerzos de los fabricantes por aumentar las ventas se verán parcialmente 

afectados por el trabajo de los “lobbys” anti-alcohol de los países, así como por las cada vez 

más comunes medidas para ampliar las prohibiciones de fumar. 

La asociación francesa de cerveceros ha anunciado que en términos de volumen, el consumo 

de cerveza se redujo un 8,2% en el primer trimestre de 2008. Esta considerable disminución 

65



puede atribuirse en parte a la introducción de una prohibición de fumar en lugares públicos y a 

un clima más frío de lo normal. 

Sin embargo, el descenso es también parte de una tendencia a largo plazo, ya que los 

consumidores franceses están reduciendo constantemente la cantidad de cerveza que 

beben. En 2007, el consumo de cerveza en términos de volumen se redujo en un 3,3%, y desde 

1991 el consumo ha disminuido en alrededor del 15%. Los malos resultados en el canal de 

ventas del comercio han sido responsables de la mayor parte de este descenso, con las ventas 

en el comercio ya que constituyen alrededor del 26% del mercado total de cerveza, en 

comparación con el 38% de 1991. 

Sin embargo, gracias a los buenos resultados de las cervezas premium (más caras), las ventas 

en términos de valor se mantuvieron estables en 2007. Aunque las ventas de la cerveza light se 

redujeron en un 5% en términos de valor, el crecimiento en las premium y en otros subsectores 

especializados, han compensado en gran medida esta disminución. Mientras estas 

categorías sigan creciendo, las oportunidades se mantendrán en el sector francés de la 

cerveza. Durante el periodo de previsión, se puede esperar que esta tendencia continúe, con 

un volumen de ventas en descenso. 

El consumo de vino ha disminuido durante el período de revisión, al mismo tiempo que los 

consumidores franceses beben menos alcohol en general, y los consumidores más jóvenes son 

cada vez más favorables a la cerveza sobre el vino. Se espera que esta tendencia continúe 

durante el periodo de previsión, con un descenso en las ventas estimado del 2% para 2013. La 

industria del vino francés sigue experimentando una especie de mini-crisis debido a esta 

reducción de consumo interno, la sobreproducción mundial y la creciente popularidad de los 

vinos del Nuevo Mundo. 

Se prevé que el valor de las ventas de bebidas alcohólicas crezca un 2% durante los próximos 

cinco años. Aunque algunos fabricantes, como Pernod Ricard y LVMH, sigan informando de un 

fuerte crecimiento en los productos de marca premium, este crecimiento se verá compensado 

por la caída de las ventas de las marcas menos costosas. En general, el crecimiento en el 

sector de bebidas espirituosas se alimentará con la capacidad del sector para atender a los 

gustos múltiples, incluyendo los bebedores de más edad, y su larga preferencia por el whisky y 

el brandy, la creciente popularidad de los espíritus blancos, como el vodka y el ron, entre los 

jóvenes bebedores, y el éxito perdurable a la hora de comer de aperitivos y digestivos entre la 

población general. 


previsiones 




(US$ Mill.) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

353.220 349.690 346.695 344.220 342.254 340.788 339.815 339.330 

21.300,1 21.198,2 21.106,1 21.041,5 20.981,1 20.954,3 20.956,5 20.969,5 

66



Vino (US$ Mill.) 12.966,3 12.836,5 12.726,4 12.635,4 12.563,1 12.509,3 12.473,5 12.455,7 

Cerveza (US$ Mill.) 3.287,0 3.289,6 3.291,3 3.293,0 3.294,8 3.296,8 3.299,1 3.301,5 


(US$mn) 

Fuente: BMI 

5.046,9 5.072,1 5.088,4 5.113,1 5.132,2 5.148,3 5.183,9 5.212,4 


Francia tiene un dinámico y altamente desarrollado sector de bebidas alcohólicas, con sus 

vinos, champanes y licores, considerados entre los mejores del mundo. Las bebidas alcohólicas 

francesas también han tenido un gran éxito en los mercados de exportación. 

La industria de bebidas alcohólicas de Francia cuenta con algunos de los fabricantes más 

importantes del mundo, con muchos de ellos operando a través de múltiples categorías de 

bebidas alcohólicas. Los mayores fabricantes del sector son Pernod Ricard, cuyas marcas, 

algunas como Chivas Regal, Havana Club, Richard, y Perrier-Jouët han crecido en popularidad, 

y el Grupo LVMH, cuyas marcas de éxito incluyen champán Moët & Chandon y Dom Perignon, 

y espíritus, como Hennessy y Glenmorangie. 

Italia 

Después de dos décadas de declive, el consumo 

de vino ha comenzado a aumentar de nuevo, 

gracias en parte a la muy bien establecida 

conciencia de los beneficios para la salud del 

vino tinto. Se prevé que esta tendencia continúe 

en los próximos años, con unas ventas de vino 

que pueden aumentar un 13% durante el 

período de proyección hasta el 2012 – con una 

tasa de crecimiento anual del 2,5%. 

Sin embargo, el mercado de las bebidas 

espirituosas se ve menos saludable, con un 

consumo per cápita ya muy por debajo del de 

Francia, España y el Reino Unido, y un 

crecimiento prácticamente nulo. Las bebidas 

alcohólicas más popularmente consumidas en Italia son bebidas espirituosas anisadas, 

limoncello, grappa, whisky escocés y ron oscuro. La tendencia hacia productos Premium va a 

ser el principal motor de cualquier crecimiento en el sector italiano de bebidas alcohólicas 

durante el período previsto, y esta es una estrategia que todos los principales fabricantes de 

bebidas espirituosas - incluyendo Campari, Pernod Ricard y Diageo – están aplicando. 

Mientras tanto, y desde 1980, el consumo de cerveza ha aumentado rápidamente, con 

muchos miembros más jóvenes de la población italiana prefiriendo este producto al vino. 

67 

Figura 30: Italia, Ventas de bebidas 

alcohólicas por subsector (US$ mill. 2004- 

2013)



Entre 1996 y 2005, Italia fue el único mercado europeo donde el consumo de cerveza aumentó 

de modo constante. Como respuesta a esta demanda, se han abierto nuevas fábricas de 

cerveza, sin embargo, un gran porcentaje de la cerveza italiana sigue siendo importada, en 

particular de Alemania y los Países Bajos. Los fabricantes de cerveza han identificado por lo 

tanto a Italia como una especie de anomalía - y una oportunidad - en un por otro lado, 

saturado mercado en el resto de Europa Occidental. 

Sin embargo, una tendencia que puede tipificar el consumo de cerveza en nuestro período de 

pronóstico, es la importancia creciente de las ventas en bares, pubs y clubes. Los bebedores de 

cerveza italiana son bastante sofisticados, teniendo las marcas Premium e importadas una 

gran importancia en la cuota de mercado. El crecimiento en el sector de la cerveza se estima 

que continuará, con unos pronósticos de crecimiento de ventas del 10,4% en valor entre 2007 

y 2012. El alto grado de competencia entre los principales actores también puede ayudar al 

crecimiento del sector, siendo SABMiller, propietaria de la Nastro Azzurro (Peroni), la que 

espera utilizar su vasta y popular cartera de ventas premium para ganar terreno al líder del 

mercado, Heineken. 


previsiones 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bebidas 

alcohólicas 



332.850 333.020 334.680 336.683 338.573 338.572 338.256 338.179 338.309 

alcohólicas 

(US$ Mill.) 

15.475 16.343 16.966 16.599 17.529 18.255 18.949 19.647 20.405 

Vino (US$ Mill.) 11.685 12.499 13.061 13.746 14.609 15.295 15.937 16.574 17.273 

Cerveza (US$ 

Mill.) 


1.762 1.797 1.833 1.865 1.905 1.940 1.977 2.016 2.057 

espirituosas 

(US$mn) 

Fuente: BMI 

972 975 981 988 1.014 1.019 1.034 1.057 1.074 


Italia tiene un dinámico y altamente desarrollado sector de las bebidas alcohólicas. Las 

exportaciones de vino de Italia son mayores que las de cualquier otro país en volumen, y 

muchos de sus vinos están considerados entre los mejores del mundo. El consumo interno de 

vino es alto en comparación con muchos otros países, pero ha ido disminuyendo en los últimos 

dos decenios. La industria nacional de bebidas espirituosas también se ha visto recientemente 

impulsada por las exportaciones, ya que el consumo de italiano de espirituosos es bastante 

plano. Gruppo Campari es, por mucho, la mayor compañía de bebidas espirituosas en Italia, y 

acaba de ampliar su cartera de bebidas espirituosas en un esfuerzo por competir con los 

gigantes mundiales, tales como Diageo y Pernod Ricard. 

68



Los fabricantes de bebidas espirituosas dirigidas al mercado italiano se han centrado 

recientemente en los productos populares entre los jóvenes, ya que ofrecen un mayor 

potencial de crecimiento. Estos incluyen ron, ginebra, vodka y bourbon. Los licores 

tradicionales, tales como el coñac, copas de anís y el whisky mezclado, han perdido cuota de 

mercado en los últimos años. La disminución en el consumo de bebidas alcohólicas y vino ha 

sido parcialmente compensada por un aumento en el consumo de cerveza, la cual muchos 

jóvenes italianos encuentran ahora preferible. La cerveza es, en su mayoría, un producto de 

temporada, con especial relevancia entre los meses de mayo a septiembre. La principal 

cervecera local es Birra Peroni, que es ahora parte del grupo SABMiller. 

Reino Unido 

Cuando se trata de bebidas alcohólicas, en el 

Reino Unido el consumo total sigue 

aumentando a una tasa moderada en los 

últimos años. Sin embargo este promedio de 

consumo está disminuyendo en otros 

mercados desarrollados. 

Durante nuestro período de previsión, el 

volumen de ventas total se prevé que 

aumentará moderadamente, mientras que 

en el valor de venta total se prevé un 

aumento del 16%, impulsado por los 

elevados impuestos y la persistente 

tendencia hacia la variedad Premium en el 

sector de bebidas alcohólicas. 

La British Beer & Pub Association (BBPA) ha informado de que el volumen de ventas de 

cerveza en el Reino Unido cayó un 7,2% entre julio y septiembre de 2008. Esto representa la 

tercera caída más importante durante diez años. Esta disminución en un sector que 

tradicionalmente se considera al alza sugiere que muchos productores pueden tener 

dificultades para mantener las ventas si la desaceleración de la economía resulta ser profunda 

y prolongada. 

El BBPA revela que las ventas a través de pubs, bares y restaurantes (hostelería) se redujeron 

un 8,1% en el tercer trimestre, mientras que las ventas a través de tiendas y supermercados 

(comercio minorista) se redujeron en un 6%. Esta disminución sustancial en las ventas fuera 

del comercio es inusual, y supone que el sector de fuera del comercio se ha visto afectado por 

el cada vez menor número de personas que visitan bares y restaurantes. Por supuesto este 

hecho no va a suponer un respiro para los mayores productores ingleses de cerveza. 

69 

Figura 30: Reino Unido, Ventas de bebidas 

alcohólicas por subsector (US$ mill. 2004- 

2013) 

Fuente: BMI



Antes de que las ventas se vieran afectadas por la desaceleración económica, el mercado de 

cerveza del Reino Unido ya se había estancado debido a la creciente conciencia de la salud y la 

creciente cuota de mercado de vinos y bebidas espirituosas. Esta importante caída en el tercer 

trimestre significa que en el año, hasta septiembre de 2008, las ventas de cerveza se redujeron 

un 4,4%, esta caída ha llevado a BMI a modificar a la baja sus previsiones para los próximos 

cinco años. Ahora se espera que el valor de venta de cerveza disminuya considerablemente en 

2008-2009, y sufra un estancamiento en 2010-2011. Desde BMI ahora no se espera ningún 

crecimiento significativo en el mercado de cerveza del Reino Unido hasta 2012, cuando es 

probable que el sector reciba un impulso de los Juegos Olímpicos de Londres. 

Las empresas que más claramente podrían verse afectadas por esta caída en el consumo son 

Heineken e InBev. Heineken aumentó recientemente su participación en el sector de la cerveza 

del Reino Unido de alrededor del 1% a más del 30% mediante la adquisición de los activos del 

Reino Unido de Scottish & Newcastle. Dada la madurez del mercado británico, esta adquisición 

fue cuestionada por muchos analistas y parece aún más cuestionable dadas las últimas cifras 

de la industria. Mientras tanto, InBev cuenta con Stella Artois, líder de ventas en cuanto a 

cerveza lager Premium, la cual probablemente se verá afectada por la creciente tendencia de 

los consumidores a adquirir cervezas más baratas. 

El subsector vitivinícola está también llegando a la madurez. Para 2013, el valor de venta del 

vino se espera que suba en un 22% - muy superior a la media del sector de bebidas alcohólicas, 

pero que dista mucho del crecimiento anterior. La creciente familiaridad con el vino alentará a 

los consumidores a la hora de experimentar con variedades más caras. Se están haciendo 

esfuerzos acerca de cómo debe ser la forma de la botella y el tipo de corcho para hacerlo más 

atractivo. El vino que se vende barato a través de supermercados, en la actualidad tiende a ser 

de promoción, más que el tema de la constante guerra de precios agresiva, y, en consecuencia, 

este canal seguirá impulsando el valor y el volumen de ventas. 

Se espera por otra parte que la industria de bebidas espirituosas en el Reino Unido mantenga 

el crecimiento sostenido observado en los plazos de revisión en el período de pronóstico. El 

valor de las ventas se prevé que crezca en un 20% en 2013, impulsada por la innovación de 

productos y un interés decreciente en bebidas alcohólicas aromatizadas. 


previsiones 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 



3.978,4 4.015 4.020 4.030,3 4.000 3.963 3.923 3.945,9 


(US$ Mill.) 

25.482 30.099,7 31.185,3 30.802,2 31.137,9 31.703 32.961,2 34.249,7 

Vino (US$ Mill.) 11.714 13.680 14.626 15.068 15.359 15.714 16.600 17.457 

Cerveza (US$ Mill.) 7.392 8.937 8.813 8.431 8.307 8.338 8.322 8.411 

Bebidas espirituosas 5.695 6.795 7.148 7.302 7.470 7.651 8.038 8.380 

70



(US$mn) 

Fuente: BMI 


En el sector de las bebidas alcohólicas, el Reino Unido es país en el que están establecidas un 

importante número de empresas internacionales, especialmente en los sectores de la cerveza 

y las bebidas espirituosas, incluyendo, por ejemplo, SABMiller y Diageo. Las ventas del sector 

están impulsadas por las variedades Premium y por nuevos lanzamientos de productos 

innovadores, que vienen con frecuencia acompañadas de campañas de marketing de alto 

perfil. En el sector de las bebidas espirituosas, las ventas del sector se han beneficiado en los 

últimos años del hecho de que un número creciente de mujeres ha comenzado a consumir 

bebidas alcohólicas blancas como el vodka. 

En el sector de la cerveza está teniendo lugar un cambio significativo desde el comercio al 

consumo fuera de éste. Se espera que esta tendencia se intensifique debido a la 

desaceleración de la economía, creando una fuerte presión para el margen de los 

fabricantes. Aunque las cervezas producidas en el Reino Unido son extremadamente populares 

en el sector de la hostelería, las cervezas locales se enfrentan a una fuerte competencia en el 

sector minorista, la cual proviene de los productos extranjeros. 

3.5.5. Precios en la Unión Europea 

En el apartado 5. Anexo se encuentra a su disposición un listado de precios de detallistas de 

los principales países europeos. 

CERVEZA 

En los últimos años se ha producido un aumento significativo en el precio de producción. El 

precio de mercado del lúpulo ha aumentado drásticamente, lo que ha derivado en un alto 

coste de los ingredientes necesarios para la producción. Estos precios se explican por los 

decepcionantes volúmenes de producción de lúpulo en 2006 y 2007. 

Los volúmenes de producción en estos años no son suficientes para satisfacer la demanda de 

la industria cervecera. Esos escasos volúmenes fueron causados por unas condiciones 

climatológicas desfavorables durante el periodo de cosecha. Estos altos precios del lúpulo han 

traído diversas consecuencias. Algunas empresas cerveceras se han visto forzadas a modificar 

sus recetas y los consumidores se han visto obligados a adquirir el producto a precios mayores. 

Estos mayores precios son inevitables dado el menor margen de ganancia en el sector 

cervecero. 

71



Además del incremento del precio del lúpulo, las cerveceras del centro y el este de Europa se 

han visto enfrentadas a aumentos significativos en el precio de la mano de obra. Estos salarios 

más altos conducen a mayores costos de producción, pero otro efecto de los salarios más altos 

es que conducen a unos gastos más altos para el consumidor. 

En la mayoría de los casos, el aumento en los precios de producción ha dado lugar a un 

aumento en los precios de la cerveza. Estos precios más altos afectan a la demanda de cerveza 

y pueden conducir a un menor consumo. 

VINO 

El mercado del vino de la UE pueden dividirse en tres categorías: alta, media y baja. Alta 

significa segmento premium, vinos caros y de alta calidad, con un precio superior a 

10€/botella. El segmento medio abarca vinos premium populares que son menos costosos, y 

que tienen precios a partir de unos 4€/botella. El segmento de bajos se compone 

principalmente de vinos a granel, y son vendidos a un precio inferior a 4€/botella. 

La tabla 9 da un ejemplo de la estructura de costos en la cadena de valor por botella de un 

vino de calidad, a precios populares de 3 a 14 €. El ejemplo ha sido tomado de los Países Bajos 

desde 2006. 

Tabla 11 Desglose de precios al consumidor por la botella 

Estructura de costos € por botella 

Jugo 0,38 

Vinificación 0,04 

Costo de precios de vino a granel 0,42 

Embotellado, envasado 0,35 

Impuestos locales 0,08 

Transporte y almacenamiento 0,10 

Márgenes / gastos generales 0,10 

Precio al por mayor 1,05 

Impuestos especiales 0,45 

Margen minorista y mayorista 1,14 

IVA 0,50 

Precios al consumidor en € 3,14 

Fuente: CBI 

A continuación analizamos los precios del vino en los principales países europeos importadores 

de vino: 

Alemania 

Precios de importación 

72



Según el Instituto del Vino de Alemania, en 2007, el precio medio de importación de un vino 

blanco de calidad fue de 221 €/hectolitro mientras que el precio medio de importación de los 

vinos de mesa blancos fue de 59 €/hectolitro. El precio medio de importación de un vino tinto 

de calidad fue de 240 €/hectolitro, mientras que el precio medio de importación de vino tinto 

de mesa fue de 102 €/hectolitro. 

Precios para consumidor 

Los consumidores alemanes son muy sensibles al precio. La mayor parte de los vinos se venden 

en tiendas de descuento. Aunque parece muy bajo, en 2008, el precio medio pagado aquí fue 

de 2,30 € por litro. En los supermercados, los precios eran un poco más altos y ascendían a un 

promedio de 2,81 € por litro. La venta directa desde las bodegas tiene precios promedio 

significativamente superior (4,90 € por litro), sin embargo, esto afecta principalmente a los 

vinos nacionales. Los precios medios en las tiendas especializadas son también mucho más 

altos, y ascienden a cerca de € 6 por litro. 

Para obtener información actualizada sobre precios, consulte los siguientes sitios web: 

http://www.jacques.de, http://www.vinatis.de, http://www.hawesko.de, http://www.pswein.de 

y http://www.ruesing-weine.de. 

Países Bajos 

Los precios del vino han aumentado en el mercado holandés en los últimos años. A principios 

de 2008, los precios subieron drásticamente por tres razones: el Gobierno holandés anunció 

inesperadamente un aumento en tasas del 16% (por 1 de enero 2008) y además el precio del 

vidrio aumentó drásticamente (en un 60% o incluso el doble). 

En 2008, el precio promedio de una botella (0,75 litros) de vino tinto fue de 2,75 €. Los 

consumidores holandeses pagan 2.52 € por una botella de vino rosado y 2,54 € por una 

botella de vino blanco, en promedio. El precio de una botella de vino fue 0,10 € más alto en 

2008 en promedio que en el año anterior. Estos precios parecen más bien bajos, pero en 

supermercados, aproximadamente el 85% de todos los vinos tienen un precio inferior a 5,40 

€. En tiendas especializadas, los precios son mucho más altos y el precio promedio de una 

botella de vino en tiendas especializadas de venta fue de € 4.20. 

Existen varios segmentos de precios dentro del sector holandés, y se pueden distinguir de la 


• Hasta € 21.50/caja de 12 botellas – existen algunas oportunidades en el segmento de los 

supermercados. Por lo general, se refiere a vino a granel en el que su calidad debe estar 

garantizada. 

• € 21,50-€ 46.50/caja de 12 botellas – aquí existe una feroz competencia por parte de los 

proveedores de servicios a la hora de intentar la entrada en sector medio del comercio y en 

tiendas especializadas. 

73



• € 46,50-€ 71.50/caja de 12 botellas - algunas oportunidades en el comercio y en tiendas 

especializadas. Pequeñas cantidades y márgenes moderados. Se siguen manteniendo 

estándares de calidad. 

• Más de 71.50/caja € de 12 botellas - muy difícil de vender de acuerdo a la cuota 

ultrapremium de los compradores holandeses. No es imposible, pero las cantidades son 

pequeñas. 

Para más información acerca de precios actualizados, consulte las siguientes webs: 

http://www.gall.nl, http://ahwijndomein.ah.nl y http://shop.wijn.org. 

Reino Unido 

Durante los últimos años, los precios en el mercado británico se han vuelto muy 

competitivos. El precio de venta de una botella de vino es generalmente más caro en el Reino 

Unido en comparación con la mayoría de los países miembros de la UE, debido a las tasas y a 

los impuestos especiales. Sin embargo, la competencia en el sector de los supermercados ha 

conducido a una disminución sistemática en el precio promedio de una botella de vino 

estándar, a pesar de los aumentos de impuestos sobre consumos específicos del Gobierno del 

Reino Unido. 

A los exportadores de vino de países en vías de desarrollo se les recomienda ser flexibles en lo 

relativo a los precios. Los productores más pequeños pueden tener dificultades para competir 

en este entorno minorista, el cual puede conducir a una disminución en la elección del vino a 

largo plazo. En la actualidad, el vino que se vende barato a través de supermercados está 

bastante bien promocionado, con lo que este canal seguirá impulsando el valor y volumen de 

ventas. El 20% de los consumidores británicos compran vinos de oferta de forma rutinaria. 

En la Tabla 12 se puede encontrar una visión general de las cuotas de mercado de vinos en 

categorías de precios diferentes. Se puede concluir que la mayoría de los vinos se venden por 

menos de 5.00 libras y, en 2008, el 83% de todos los vinos fueron vendidos por un precio de 

menos de 5.00 libras. Sin embargo, los vinos más caros están aumentando paulatinamente su 

cuota de mercado. 

Tabla 12 Descripción de las cuotas de mercado en diferentes categorías de precios en 

£ y %, 2006-2008 

2006 2007 2008 

< £3,00 23,2% 20,7% 16,8% 

£3,01-4,00 41,9% 42,5% 42,7% 

£4,01-5,00 21,9% 22,1% 23,2% 

£5,01-6,00 7,6% 8,6% 9,9% 

£6,01-7,00 2,6% 3,0% 3,6% 

74



>£7,00 2,8% 3,0% 3,9% 

Fuente: Icex 

El precio medio en 2008 por una botella de vino blanco fue de £ 4,02, el precio medio de una 

botella de vino rosado fue de £3,95 mientras que para una botella de vino tinto el consumidor 

británico pagó £4,22 en promedio. Los impuestos de los vinos con un contenido alcohólico 

entre 5,5% y el 15% se encuentran actualmente en £1,46 por botella. Para obtener más 

información sobre precios, consulte las siguientes páginas web: http://www.liv-ex.com y 

http://www.winedirect.co.uk. 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Para conocer los precios minoristas de bebidas alcohólicas le recomendamos la consulta de las 

siguientes webs, donde podrá acceder a precios actualizados del sector: 

Alemania: 

• http://www.whiskyundspirituosen.de/shop/index.php 

• http://www.in-exclusivo.de/ 

• http://www.smokeanddrink.de/ 

• http://beowein.eshop.t-online.de/ 

España: 

• http://www.vinoferta.com/ 

• http://www.spiritscorner.com/ 

• http://www.lavinia.es/categorias.aspx?Id_Cat=3 

Francia: 

Italia: 

• http://bienmanger.com/1C11_Bien_Manger_Vins_Boissons.html 

• http://www.cadeaux.com/cadeaux/cadeaux-vins-personnalises_500014.html 

• http://www.cdiscount.com/vin-champagne/v-129-0.html 

• http://www.nouvelle-epicerie.fr/catalogint/index.php?cPath=119 

• http://www.dileva.it/shop/cat.asp?ctg=distillati+e+liquori&lg=it 

• http://www.enotecaweb.it/ 

• http://www.vinpiu.com/ 

• http://www.winecart.biz/ 

• http://www.rumshop.it/ 

75



Reino Unido: 

• http://www.drinkfinder.co.uk/ 

• http://www.theonlineofflicence.co.uk/ 

• http://www.parkerswhisky.co.uk/ 

• http://www.beer-wine-online.co.uk/ 

76




4. Tendencias y novedades presentadas en la sección de la feria 

A continuación se exponen algunos productos que en la edición de SIAL 2008 se señalaron 

como innovaciones en el sector, ya sea por el contenido o por el envase: 

INTENSA ECUSSON ROSA 

ECUSSON 

CCLF 

Descripción: Sidra natural rosa a través de la utilización de manzanas rojas. 

Seleccionada por el comité: por la nueva variedad de sidra “rosa”. 

Tendencias: Variedad de sabores. 

Tipo de innovación: Receta, composición. 

Variedad - sabores: Sidra dulce. 

Características del envasado: una unidad en botella, de vidrio, 1.5 kg. 

Conservación: 365 días en lugar fresco y seco. 

Tiempo en el mercado: Marzo 2007. 

Mercados: GMS (grandes y medianas superficies) 

LICOR DE CHOCOLATE/CARAMELO 

DESTILERIA DE MISCAULT-DEVOILLE 

Descripción: Licores con recetas originales. En botella de 50 cl. con tapón mecánico. 

Seleccionado por el comité: por la originalidad de las recetas. 

Tendencias: Sofisticación- variedad de sabores. 

Tipo de innovación: Receta, composición, tecnología, proceso de fabricación, características 

del envasado, posicionamiento de marketing, merchandising. 

Variedad-sabores: Caramelo, flor de sal, chocolate. 

77



Características del envasado: Botella individual, vidrio – metal, 50 cl. 

Conservación: 1 año en lugar fresco y seco. 

Tiempo en el mercado: Mayo 2008. 

Mercados: GMS (grandes y medianas superficies), delicatessen, venta por correspondencia, 

venta a distancia. 

ELITE ORGANIC FLOWERS 

ELITE NATUREL 

ELITE NATUREL ICECEK 

Descripción: Jugo de fruta 100% extractos orgánicos de las flores 

Seleccionado por el comité: por la asociación de frutas y de flores. 

Tendencias: Variedad de sabores- Natural-Ecológico. 

Tipo de innovación: Receta, composición. 

Variedad-sabores: Rosa y jugo de manzana orgánico, el jugo de orquídeas orgánicos y flores 

de cerezo negro, el jugo de cereza ecológica y orgánica, de jazmín y de jugo de melón. 

Características del envasado: Caja. Botellas de vidrio, 250 ml. 

Conservación: 18 meses en lugar fresco y seco. 

Tiempo en el mercado: Abril 2008. 

Mercados: Delicatessen. 

Marca: SALITOS -TEQUILA 

Formato: Botella de 33 cl. 

Fecha Lanzamiento: Mar/10 

Producto: Cerveza con Alcohol 

Empresa: COCOMEX, S.A. 

Tipo de Relación: Distribuidor 

CERVEZA CON TEQUILA: La cerveza premium tipo larger ' que se diferencia del resto por su 

aroma a tequila y su sabor a lima. Tiene un contenido en alcohol del 5,9%. 

Marca: BARCELO-IMPERIAL 


P.V.P. Recomendado: 25€ 


Producto: Ron 

Empresa: IMPORTACIONES Y 

78



EXPORTACIONES VARMA, S.A. 

Tipo de Relación: Distribuido 

Ron oscuro: Nueva presentación de la variedad más premium del ron dominicano 'Barceló'. 

Marca: GEISER 

Formato: Sifón de pet de 1,5 l con 

dosificador. 


Producto: Combinados sin Alcohol 

Empresa: SANMY, S.A. 

Tipo de Relación: Propietario 

Nuevos cócteles sin alcohol, 'Supermojito Geiser' y 'Margarita Geiser', que se pueden 

consumir tanto como refresco añadirles el ron y tequila para complementarlos. 

Marca: CACIQUE 


Fecha Lanzamiento: Feb/10 

Producto: Ron 

Empresa: DIAGEO ESPAÑA, S.A. 


Ron oscuro añejo: Nuevo diseño e imagen de la variedad de ron oscuro añejo. 

Marca: MONTECILLO 

Formato: Botellas de 75 cl. 


Producto: Vino con D.O. Nacional 

Empresa: GRUPO OSBORNE 


Nueva imagen de la gama 'Montecillo' de Rioja del Grupo Osborne, cuyo principal cambio está 

en el diseño del etiquetado. 

Heineken cambia el formato de 'Amstel' 

La cervecera Heineken España ha sustituido la lata convencional de 33 cl para su 

marca 'Amstel' por una nueva de 37,5 cl, formato que se lanza por primera vez en España. 

Esta decisión obedece a que dicha enseña va especialmente dirigida a un consumidor 

masculino, al que según diversas encuestas de mercado se le queda corta la lata de cerveza 

tradicional (un 83% de los participantes en el test prefirieron la capacidad de la nueva lata). 

79



Se trata de un formato permanente, que de momento mantiene su precio y aparece con el 

flash promocional +14%. Las primeras unidades se han envasado en las plantas de Madrid y 

Valencia, pero no hay obstáculos técnicos para hacerlo en cualquier otra de las fábricas del 

grupo, ya que todas cuentan con líneas de envasado en lata. 

Este cambio se produce en paralelo al lanzamiento de su nueva campaña publicitaria dirigida al 

público masculino bajo el claim 'Sabemos lo que nos gusta'. 

Cervezas especiales para Navidad 

Con la llegada de la Navidad en los últimos años viene siendo tradicional el lanzamiento de 

ediciones especiales y limitadas de algunas marcas de cervezas. Así, la cervecera gallega Hijos 

de Rivera lanza al mercado su tradicional cerveza 'Estrella de Navidad' , de producción 

limitada. Esta cerveza se diferencia de la 'Estrella de Galicia' convencional, por el sabor 

característico que le imprime la malta y su equilibrio con el amargor del lúpulo gallego 

empleado en su elaboración. En esta ocasión, el producto se ha envasado en un formato muy 

atractivo e innovador, aplicando el tapón abre-fácil, una de las últimas novedades del 

mercado, que proporciona una mayor facilidad de apertura y supone un paso más a la hora de 

garantizar la calidad. Además, la botella incorpora etiquetas autoadhesivas con motivos 

navideños que juegan con las transparencias y reflejan la numeración de esta edición limitada 

y exclusiva. El producto ha comenzado a comercializarse en el canal de alimentación esta 

misma semana. 

Otra de las referencias especiales que sale al mercado con motivo de la Navidad es 'Cruzcampo 

Navidad 2009', una cerveza especial elaborada en la fábrica de Heineken España de Jaén. La 

fábrica jiennense de La Mora lleva casi un cuarto de siglo produciendo cerveza de Navidad y 

cuenta para ello con la experiencia y el saber hacer de los mejores maestros cerveceros. 

Elaborada siguiendo fórmulas tradicionales con seleccionadas materias primas y lúpulos 

especiales, el resultado es una cerveza tipo “pilsen”, 100% malta, que combina de manera muy 

equilibrada cuerpo, amargor y aroma característicos, contenido alcohólico y carbónico 

moderado y un atractivo color ámbar dorado. De esta edición especial de Cruzcampo Navidad 

se han puesto a la venta 350.000 l. También la importadora navarra Cervebel ha traído dos 

referencias especiales de Bélgica, la negra 'Gouden Carolus Christmas' y 'Enghien Nöel'. 

Packaging exclusivo para dinamizar las ventas 

El verano es la época del año donde se concentran los mayores volúmenes de ventas de 

bebidas refrescantes. Por ese motivo y con el fin de diferenciarse de la competencia y 

dinamizar las ventas las compañías lanzan versiones limitadas con diseños exclusivos de 

algunos de sus formatos. La cervecera Damm y Coca-Cola acaban de lanzar sus particulares 

propuestas. 

80



Las nuevas latas de Coca-Cola para el sector horeca en Cataluña se visten de 

arte de la mano de Puigfalcó. Con el objetivo de crear notoriedad e interés en 

el coleccionismo, la gama destinada a restauración en formato slim, para las 

variedades Regular, Light y Zero se introducen en el mundo del arte bajo una 

perspectiva futbolística. 

Durante los últimos cinco años, 'Estrella Damm' ha plasmado las creaciones 

de distintos diseñadores en su botella de aluminio monoblock, un formato 

moderno y 100% reciclable. La monoblock es una iniciativa innovadora con la 

que la marca saca cada año al mercado una pieza de colección, que sirve para 

refrescar la imagen de un producto tradicional, como lo es la cerveza. 

Este verano llega la octava edición y ha sido el grupo Chicks on Speed quienes 

han creado un diseño con ilustraciones y un collage sobre el emblemático fondo rojo de 

'Estrella Damm'. Un diseño de tendencia y vanguardia, que refleja el carácter innovador de la 

marca y que recoge la esencia del Mediterráneo. 

Mahou elige el envase de pet para su shandy 'Mixta' 

El grupo Mahou-San Miguel lanzará el próximo mes de julio su cerveza tipo 

shandy 'Mixta' en envase de pet, material hasta ahora no utilizado por la 

compañía y de poco uso en el sector de cervezas, que tan sólo comercializa en 

España su competidor Heineken para las referencias 'Cruzcampo' y 'Amstel' de 

1 l. 

El pet es un envase que ha experimentado un crecimiento en el último año 

(+7,6% según Nielsen) y en 2008 uno de cada cuatro consumidores eligieron 

este formato dentro del hogar (TNS 08). 

Para 'Mixta' se ha elegido el formato de 500 cl, otorgándole una imagen similar 

a los refrescos convencionales, tanto para el canal de alimentación, como para 

hostelería. Con este envase la marca pretende diferenciarse y acercarse aún 

más a un consumidor joven y actual. 

Damm relanza su variedad 'Damm Lemon' 

A las puertas del verano, el grupo cervecero Damm relanza su cerveza con limón 'Damm 

Lemon', con nueva imagen en todos sus formatos, que incluye un mensaje donde resalta el 

atributo diferencial de la marca: elaborada con seis partes de cerveza y cuatro de limón. 

81



Con este relanzamiento, la marca pretende transmitir que la receta de 'Damm 

Lemon' es la única que responde a las preferencias de los consumidores, ya que el 

54% de consumidores habituales de este tipo de cervezas prefiere que la mezcla 

tenga más cerveza que limón. Esto hace que su grado de alcohol sea de 3,2% Vol., 

frente al resto de cervezas combinadas con limón que están en torno al 1%. 

Asimismo, Damm Lemon es la única cerveza con limón que se comercializa en barril 

para el canal hostelería, otro aspecto de la marca que refuerza su exclusividad y 

diferenciación del resto de claras del mercado. 

Novalicor irrumpe en el mercado con licores "energéticos" 

La destilería gallega de reciente constitución Novalicor Auria, 

de Ourense, ha irrumpido en el mercado con una novedosa 

gama de licores que podríamos denominar "energéticos" bajo 

la marca 'Entropía'. Son licores premium elaborados de forma 

artesanal y 100% con ingredientes naturales a base de 

aguardiente de orujo y gingseng, guaraná y café, lo que les 

confiere propiedades estimulantes y energéticas. Tienen un 

contenido alcohólico de 22º y se dirige tanto al mercado 

nacional como a exportación. 

'Entropia gingseng' contiene como ingrediente principal el ginseng, planta reconocida desde 

hace siglos por sus cualidades tónicas y energizantes, además de una combinación de hierbas y 

especias aromáticas (damiana, té negro, jengibre, vainas de vainilla natural, hierbabuena…) 

seleccionadas por sus especiales cualidades aromáticas. 'Entropia coffee' está elaborado con 

una seleccionada mezcla de café de tueste natural, que completada con especias aromáticas 

hacen de este licor una bebida muy intensa en cuanto a su potencia aromática y a sus 

propiedades estimulantes y energéticas derivadas del café. 'Entropia guaraná' lleva como 

ingrediente principal el guaraná combinado con otras hierbas como el mate, el hibisco o la 

canela. Las cualidades estimulantes, tónicas y reconstituyentes del guaraná lo convierten en un 

licor que aporta una sensación intensa y prolongada. 

Además de esta innovadora línea, la empresa ha sacado al mercado una más tradicional 

también de alta calidad compuesta por licor de café, orujo de Galicia y licor de hierbas con la 

marca 'Devanceiros', y más orientada al mercado nacional. En ambos casos, la empresa busca 

distribuidores especializados. 

Hisumer trae a España los vodkas estructurados 'Oval' 

La alicantina Central Hisumer, importadora de bebidas espirituosas, acaba de lanzar al 

mercado la gama de vodkas austríacos superpremium 'Oval'. Unos vodkas elaborados 

82



mediante un proceso patentado denominado 'estructuración', que según la empresa, logran la 

perfección del destilado. 

Este método emplea el mejor alcohol de trigo y agua de los Alpes 

Austríacos purificada y desmineralizada a través de ósmosis, 

preparados en un proceso de 24 horas. La unión de las moléculas de 

agua y alcohol, que dura varios días, es cristalina e indivisible y da 

como resultado un vodka estructuradamente perfecto. 

La gama 'Oval' está compuesta por cuatro tipos de vodka que toman 

su nombre según la graduación de cada uno: 'Oval Vodka 24', 'Oval Vodka 42', 'Oval Vodka 56' 

y el saborizado 'Oval Vodka Rowan Berries'. 

Bodegas Enate amplía su mercado con 'Enate Tapas' 

Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, más conocida como Bodegas Enate, ha lanzado un vino 

que rompe con la línea habitual de la bodega oscense bajo la marca 'Enate Tapas'. Se trata de 

un tinto joven de la cosecha 2009 elaborado con la variedad de uva tempranillo. Está 

fundamentalmente destinado a un consumidor joven y a un consumo en establecimientos de 

tapeo y de la tan de moda micrococina, tabernas, bares, etc., donde la empresa tiene una 

menor penetración, ya que el grueso de sus vinos son de gama media y alta. 

El vino tiene una imagen moderna y rompedora, ya que las etiquetas y contraetiquetas han 

sido diseñadas con motivos entre el cómic y el graffiti por el ilustrador aragonés Dani García- 

Nieto. 'Enate Tapas' es un vino actual, fácil y accesible, tal y como lo ha definido el enólogo de 

la bodega Jesús Artajona es "sencillo, fresco y de estructura tánica moderada." 

Raisin Dor lanza vinos totalmente desalcoholizados 

Siguiendo la estela de las cervezas totalmente desalcoholizadas -que salieron al mercado bajo 

la referencia 0,0%- y de los refrescos sin azúcar de Coca-Cola - 

que utilizan la mención 'Zero' en su enseña-, la empresa 

gallega Raisin Dor, especializada en bebidas desalcoholizadas, 

acaba de ampliar su línea de vinos desalcoholizados con la 

gama 'Zero Zero', es decir sin ningún contenido alcohólico. 

Esta gama incluye vinos blancos y tintos, dentro de estos 

últimos una variedad con barrica. 

La empresa sacó a mediados de 2009 sus primeros caldos desalcoholizados con la marca 'Rai 

Sin', unas 50.000 botellas, que tienen un grado alcohólico residual de sólo 0,19º, y 

posteriormente lanzó un espumoso con esta misma enseña. De momento Raisin Dor tiene 

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fundamentalmente presencia regional y está centrada en hostelería, aunque negocia con 

grandes cadenas de distribución para ampliar su mercado a nivel nacional. 

También tiene intención de ampliar los formatos para estos vinos desalcoholizados con el fin 

de llegar a un consumidor joven, como es el caso de la lata. Además, última la instalación de 

sus propios equipos de desalcoholización en sus naves de San Cibrao das Viñas (Ourense), ya 

que hasta ahora realiza el proceso en Alemania. 

Bodegas Aragonesas lanza un tinto de 9º 

Bodegas Aragonesas ha lanzado al mercado '9º Nove', un vino tinto 

parcialmente desalcoholizado hasta los nueve grados, y por tanto bajo en 

calorías, con la marca '9º Nove'. Este caldo es un monovarietal elaborado con 

uvas de la variedad garnacha con más de 30 años. Una vez obtenido el vino 

base, éste se somete a un proceso de desalcoholización por el sistema de 

'Columna de Conos Rotatorios'(Spinning Cone Column), donde en una primera 

fase se le extraen todos los aromas, en una segunda fase el alcohol y en una 

última se vuelven a añadir los aromas, que son completamente naturales. 

Se trata, según la empresa, de una alternativa de consumo en el extenso 

mundo del vino que nace con el deseo seducir al público joven que aún no se 

ha adentrado en el mundo del vino, o al más reticente por su tradicional 

graduación alcohólica. “Durante tres años hemos estado investigando en este 

producto inusual –explica el director general de Bodegas Aragonesas, Enrique 

Chueca-, hasta que hemos logrado mantener todo el aroma y sabor de nuestra 

garnachas viejas, reduciendo notablemente su grado alcohólico”. '9º Nove' saldrá al mercado 

con un precio competitivo, en hostelería en torno a los 9€ la botella, mientras que en 

alimentación estará sobre los 4.45 €. 

Un sistema similar al utilizado por Bodegas Aragonesas es el que han empleado Bodegas Matar 

romera y Miguel Torres para elaborar sus vinos 'Eminasin' y'Natureo', respectivamente, que 

salieron al mercado en 2008 con un nivel de alcohol de tan sólo el 0,5%. La pionera no 

obstante fue la bodega murciana Casa de la Ermita que sacó a primeros de 2008 'Altos de la 

Ermita' un vino con tan sólo 6,5º de alcohol. Por su parte, la gallega Raisin Dor presentó hace 

unos meses un vino totalmente desalcoholizado bajo la enseña 'Rai Sin', lo que confirma la 

apuesta por esta nueva categoría de vinos sin aún en vías de desarrollo en España. 

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5. Anexos 

Listado de empresas importadoras y distribuidoras 

• Cervezas: Europa occidental - Resto de Europa 

• Licores: Europa occidental - Resto de Europa 

• Vino: Europa occidental - Resto de Europa 

Listado de precios detallista del sector de bebidas alcohólicas en Europa 

• Precios obtenidos de las principales empresas comercializadoras de estos productos 

Listado de empresas latinoamericanas expositoras en SIAL 

• Empresas de Latinoamérica en Sial 2008 

SIAL en ICEX TV 

Presentación dedicada a la feria SIAL 2008 realizada por ICEX TV: 

• http://www.icex.tv/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5743100_6339058_0,0 

0.html 

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SIAL 2010 - Ficha Feria Bebidas - AL-Invest

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