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Información de retail & consumo del siglo XXINúmero 16 / Mayo 2014www.revistainforetail.comALBERTOOJINAGAJOSE MARÍACERVERAENRICEZQUERRAROBERTOTOJEIROPATRICKCOIGNARDLUISOSUNAJUAN LUISDURICHIGNACIOCOBOMICHAELARANDAALIMENTARIORETAILESPECIALJUANROIGRICARDOCURRÁSEL ONCEIDEAL

L MOSTRADORBALANCE ANUALEspaña suma 661 aperturas de establecimientos en los últimos doce mesesOla de estrenospara dinamizarelmercadoLos distribuidores han abierto 661 establecimientos en España alo largo de los últimos doce meses, lo que supone 135 aperturasmás que en el mismo periodo del año anterior, según los datosrecopilados por la revista ‘infoRETAIL’. Cataluña repite como laregión más prolífica en nuevas tiendas, seguida por Madrid yAndalucía. Cinco cadenas acumulan el 57,3% de las aperturas.España ha cerrado 2013 con61.576 establecimientos dedistribución, lo que supone 388unidades menos que un añoantes, es decir, un descensodel 0,6%, según los datos delinforme Nielsen 360. Sobreeste total, el formato supermercado (de 100 a2.499 metros cuadrados) ha sido el único queha registrado crecimiento, sumando 18.113tiendas, un 2,5% más que en 2012, lo que setraduce en 447 nuevos activos.Frente a este incremento, loshipermercados han perdido cuatro puntosde venta (totalizan 444), mientras que lospequeños establecimientos con superficieinferior a 100 metros cuadrados terminaronel año con 9.078 puntos de venta (-1,2%) ylas tiendas tradicionales de alimentación,computando sólo las establecidas en laPenínsula y Baleares, tenían 23.214 unidades,con un descenso del 1,3%.En cuanto a los establecimientosespecializados en droguería y perfumería,a cierre de 2013 había en la Penínsulay Baleares 4.699 puntos de venta delibreservicio (-3,7%) y 6.028 tiendastradicionales (-4,5%).Bajo este contexto global, es importantedestacar que en los últimos doce meses(desde mayo de 2013 a mayo de 2014),según el estudio exclusivo que ofreceinfoRETAIL, en España se han estrenado 661nuevos puntos de venta, lo que indica 135activos más que en el periodo precedente.Cataluña, Madrid, Andalucía y ComunidadValenciana son las Comunidades Autónomasdonde más dinamismo ha habido con lasaperturas, mientras que en el polo opuesto seencuentran Asturias, Cantabria y La Rioja.Reparto desigual en CataluñaLos operadores de la distribución hanredundado en su apuesta por Cataluña. Enpleno debate sobre el sistema de horarioscomerciales, la comunidad catalana ha sidola región que más tiendas ha visto nacer (124frente a las 104 del año anterior), gracias alimpulso de la provincia de Barcelona, queha contado con 86 estrenos, 16 más que enlos doce meses anteriores. Grupo Miquel yHD Covalco han propulsado esta expansióngracias a la apertura de centros franquiciados.Las otras tres provincias catalanas hantenido una evolución desigual. Tarragona seha consolidado como segunda potenciade la región, aunque manteniendolos números del pasado año (21).Por último, mientras que Girona haabierto diez comercios más (15) queen 2013, Lleida ha albergado dosestrenos menos (seis). Junto a los dosCrecen lasaperturas en todaslas autonomías,salvo en Galicia,Cantabria y MurciaSUMARIOEN PROFUNDIDADMáscercaGenerará más de 50 empleos entre personal del centro y operadores de transporte30inforetail/Mayo 201430 inforetail/Mayo 2014 31señalando que “han sido nuestros propiosclientes quienes nos han ayudado a definirdel clienteel modelo de negocio, viendo cuáles son susnecesidades y cómo podemos ayudarles asatisfacerlas; por ello, vamos a dar un serviciorealmente excelente”.“Lo que pretendemos -prosigue Verásteguiconeste centro es ganar cuota de mercado.compren más, ya que han sido ellos quienesnos han ayudado a definir el modelo con laintención de comprar más”.Características del centroMakro abrirá en Leganés (Madrid), en el último trimestrede este año, su primer Centro de Distribución a Hosteleríapara “ofrecer un servicio integral a la restauraciónindependiente”. Alfonso Derqui y Jorge Verásteguidesvelan las claves de este proyecto.Históricamente, Makro ha potenciadoel modelo de autoservicio mayorista,pero desde 2010 se está fortaleciendo ladistribución comercial al hostelero fuera denuestros puntos de venta, ya que la compañíaquiere estar presente en todos los canalesque utiliza el hostelero para aprovisionarse”,relata Alfonso Derqui, director de DistribuciónObviamente, queremos captar nuevosclientes, pero sobre todo queremos que losclientes que ya nos compran nosJorgeVerástegui(izquierda) yAlfonso Derqui.El Centro de Distribución a Hostelería que abriráMakro tendrá una superficie total de 2.200metros cuadrados, de los que 1.800 metros sedestinarán a productos refrigerados, con trescámaras (para carne, pescado y fruta-verdura),dos obradores (carne y pescado) y una zonade consolidación de 500 metros con unatemperatura entre 2 y 5 grados centígrados.Asimismo, tendrá siete muelles de salida y dosde entrada.Este nuevo centro se abrirá en Leganés,junto al cash & carry que Makro tiene enesta localidad madrileña: “Lo abrimos ahíporque aprovechamos la readecuación queha realizado este establecimiento en su salade ventas. Además, es una ubicación perfectaComercial a la Hostelería (inicialmentedenominado ‘Delivery’) de Makro.porque se encuentra a menos de 20 kilómetrosde la Puerta del Sol, ya que somos conscientesde que nuestra mayor concentración deLa evolución de este nuevo canal estásiendo bastante “positiva, con crecimientossignificativos aunque inferiores a los quepedidos está en el anillo más próximo a Madridmetropolitano”, especifica el directivo denos gustaría”, según el directivo, lo que haMakro, al tiempo que asegura que el proyectoinforetail/Mayo 2014A VOZ DE...implicado que “haya llegado el momento deevolucionarlo, acercándonos más al cliente,a la restauración independiente, en lascategorías que son más críticas”.Y ese “acercamiento” se va a conseguirofreciendo al hostelero una propuestacomercial más eficiente, con mejor servicio,más frecuencia, más amplitud horaria,etcétera. “Nuestro nuevo Centro deDistribución a Hostelería ofrecerá un serviciointegral a la restauración independiente,llevándole el producto a su establecimientoy ayudándole a entender su negocio,escuchándole para entender cuáles sonsus verdaderas necesidades”, detalla JorgeVerástegui, director del Centro.Este Centro será mucho más que unasimple plataforma logística: “será unatienda más, aunque sin sala de ventas, consu propia estructura administrativa, deventas y operaciones”, especifica Verástegui,62Joan Vives está “disfrutando”,según él mismo indica,de sus primeros meses enla dirección general deCovalco. Es un auténtico‘todo terreno’ que ha trabajado endiversos sectores, desde el logísticoal de packaging, desde el alimentarioa la distribución. “Lo más importantees estar entrenado constantementepara adaptarse a cualquier trabajocon espíritu de superación”, afirma.Y lo hace desde el convencimientode que “la experiencia fragua nuestraforma de ser, aportando espíritu desacrificio, lucha y entrega”. Y así selo transmite a sus hijos Arnau y Pol:“Hay que creer en el esfuerzo, en lalucha y en los proyectos”.Usted es el director general deCovalco desde el pasado mes deoctubre. ¿Qué balance realiza deeste periodo?Un balance muy positivo, porquelas nuevas incorporaciones de lacompañía, no sólo yo, sino tambiénotros directivos que han llegadorecientemente a la empresa, comolos responsables de Marketing, Cashestá diseñado para ser ampliado: “Lo queahora se va a utilizar será eficiente durante lospróximos tres años, teniendo capacidad deampliación”.“Este modelo nos da la posibilidad detrabajar con horarios complementarios parael hostelero, sin restricciones, ofreciendo unservicio diario de productos frescos de lunesa sábado”, esgrime Derqui, concretando quese pueden realizar los pedidos durante las 24horas del día, aunque en función de la hora deentrada del pedido la entrega será a una horau otra.En la nueva plataforma se prepararán losproductos frescos según las necesidades de losclientes y se coordinarán los productos secos yde no alimentación de las plataformas logísticasde Makro para dar un servicio completo alos clientes. Los pedidos de ultraperecederos(carne, pescadería y frutería) se podrán realizarhasta la medianoche y se entregarán a lamañana siguiente; el horario de corte de losrefrigerados será a las diez de la noche para serentregados al día siguiente.Los estándares de seguridad alimentariay calidad serán “elevadísimos” en toda lapreparación de pedidos, se subraya desdeMakro, ya que “contamos con el aval de MetroGroup, que garantiza la máxima calidad entoda nuestra cadena de suministro”. Además,la compañía está realizando un piloto conlos vehículos a utilizar para el reparto de& Carry y Administración y Control,nos hemos fundido perfectamentecon un gran equipo que aúnatradición, experiencia y que conoceperfectamente el ADN de Covalco.Nuestro presidente se enorgullecede tener empleados con muchaexperiencia, pero al mismo tiempode incorporar savia nueva que aportaideas respetando siempre el ADN dela compañía.¿Qué caracteriza a ese ADN?El ADN de Covalco consiste envelar diariamente por el análisisy la gestión de cada línea de losalbaranes. Cuando fui contratadopregunté al presidente por qué habíasido elegido, y él me respondió quequería un directivo que se esforzarapor ir al detalle, por satisfacer a cadaJoan VivesDirector general de Covalco“Covalco es un sastre querealiza trajes a medida”Covalco se ha convertido en protagonista destacado de la primera mitaddel año al adquirir el negocio de Caro Ruiz, que implica que se conviertaen el líder del cash & carry en España en número de establecimientos yen superficie comercial. “Desarrollamos un negocio de volumen nacionalpero con ‘focus’ a nivel local”, afirma el director general.“ Nuestras74marcas propiasrepresentan un15% del volumentotal de ventascolaborador, ya fuese franquiciado ocliente final.Y, desde esa perspectiva, ¿cuál esel objetivo?El objetivo de Covalco es ser eldistribuidor mayorista de referenciaen el mercado español, maximizandolos beneficios de nuestros clientes,mediante la aportación de valor ensus procesos y operaciones, y bajo laestrategia de desarrollar un negociode volumen nacional pero con ‘focus’a nivel local.¿Qué importancia tiene el preciopara conseguir ese objetivo?Es evidente que el precio tiene unpeso importante porque debes sercompetitivo, pero no se trata de un‘driver’ fundamental de la compañía.Los pilares básicos de Covalco son lacalidad, el servicio, la generación devalor añadido, la especialización delformato y, sobre todo, el conceptode compra saludable, entendidodesde la perspectiva de que Covalcoquiere contribuir a la protección de lasalud de las personas promoviendoy facilitando la compra saludable,inforetail/Mayo 201474 inforetail/Mayo 2014 75”inforetail/Mayo 2014635 EDITORIAL6 EL PÚLPITO12 ENFOQUE16 LAS CLAVES18 CABECERA DE LINEAL22 PALABRA DE…Marta Cortés (Europastry)24 PASILLO CENTRAL29 EL MOSTRADOREspecial retail con base alimentaria74 LA VOZ DE…Joan Vives (Covalco)78 LA FÁBRICACasty84 MESA DE ANÁLISIS84 Bebidas refrescantes92 Food infantil100 Insecticidas106 INDUSTRIA AUXILIAR112 DE ESTRENO114 NOMBRAMIENTOSRETAILESPECIALALIMENTARIOinforetail/Mayo 2014

info online365díastodo el añoEl once idealEDITORIALEl once ideal. Así titula su portada este número de infoRETAIL, que ha queridoaprovechar la celebración de la Copa del Mundo de fútbol de la FIFA paraelaborar una lista con los principales once directivos del retail con basealimentaria de España. Habrá opiniones, que siempre son libres, que sostengan quelos elegidos deberían haber sido otros, pero lo que está claro es que quienes aquíaparecen merecen tal distinción por su destacada contribución al sector durante losúltimos doce meses.El guardameta de esta selección ideal, que bien podría denominarse ‘Retail EspañolFútbol Club’, es José María Cervera, director general de Makro Iberia, compañía que,a pesar de las dificultades que está atravesando la hostelería nacional, no ceja ensu empeño de readaptarse constantemente al mercado con, por ejemplo, su nuevopunto de venta de Paseo Imperial o la inmediata construcción del pionero Centro deDistribución a Hostelería.La defensa está compuesta por Alberto Ojinaga, director general de Caprabo; EnricEzquerra, director general de Condis Supermercats; Roberto Tojeiro, presidente deGadisa y Grupo IFA; y Patrick Coignard, presidente de Alcampo. Los cuatro dirigenempresas que están apostando con fuerza por la innovación en modelos comercialesy por ofertar productos y prestar servicios que satisfagan las nuevas necesidades delconsumidor.El centro del campo de esta selección está gobernado por Juan Luis Durich, que,año tras año, demuestra que el crecimiento está asociado a Consum, que presentanotables incrementos porcentuales de ventas; Luis Osuna, que está potenciando lapresencia nacional de Covirán, más ahora que negocia la integración con Unide; eIgnacio Cobo, responsable de los supermercados de Carrefour, formato en el que lamultinacional ha encontrado durante los últimos tiempos su tabla de salvación en elpaís.Finalmente, en la delantera aparecen los máximos responsables de las tres únicascompañías del ‘Top Ten’ de la distribución que durante 2013 lograron incrementarsu cuota de mercado en el sector: DIA, representado por Ricardo Currás, con unaumento del 0,1 puntos porcentuales; Lidl, cuyo director general nacional es MichaelAranda, con un desarrollo de 0,2 pp; y Mercadona, presidida por Juan Roig, con unavance de 1,3 puntos.Las empresas que estos once directivos comandan, junto al resto de compañías delsector, tienen que continuar haciendo que el balón ruede para que el consumidor,auténtico árbitro del partido que diariamente se juega en el punto de venta, opte porun estilo u otro de juego. Ya se sabe: hay quienes disfrutan más con el ‘jogo bonito’ yquienes prefieren el ‘catenaccio’. Cuestión de estilos.Síguenos en nuestra web: www.revistainforetail.com@inforetailnews www.facebook.com/RevistaInforetail revistainforetailRevistainforetailInformación de retail & consumo del siglo XXIConsejero editorialAntonio F. HerranzDirectorJesús C. Lozanoj e s u s . l o z a n o @ r e v i s t a i n f o r e t a i l . c o mRedactor JefePablo Estebanp a b l o . e s t e b a n @ r e v i s t a i n f o r e t a i l . c o mDiseñoRicardo EstebanColaboradoresFrancisco Miguel, Juan Magritasy David Lópezrevistainforetail@revistainforetail.comPublicidadJesús Calvo -director- (628 647 602)j e s u s . c a l v o @ r e v i s t a i n f o r e t a i l . c o mNatalia Coellon a t a l i a @ r e v i s t a i n f o r e t a i l . c o mEditaÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS, S.L.C/ Carpinteros, 7 – 1ª PlantaEdi cio empresarial GISA28906 Getafe (Madrid)Telefonos: 91 683 59 73 / 91 681 55 12Fax: 91 683 11 86Depósito LegalM-11638-2012Precio suscripción: 130 € al añoProhibida la reproducción total o parcial de textos o fotografías sin la autorización expresa de la empresa editora. La revista infoRETAIL no seidenti ca con las opiniones de sus colaboradores recogidas en su publicación, ni con los mensajes publicitarios de empresas privadas o públicas.inforetail/Mayo 2014

EL PÚLPITOReto: consolidar el cliente ganadoJavier QuilesDirector de RelacionesExternasConsumDurante los últimosaños, el formato desupermercado es uno delos que mejor se ha adaptado ala difícil coyuntura económicaque venimos atravesando,convirtiéndose en una tipologíade establecimiento a la quelos potenciales clientes lesestá resultando más cómoday accesible, en detrimento deformatos más grandes, comolos hipermercados. No obstante,los últimos estudios que“optimismo. Estamos satisfechoscon los resultados y laevolución de crecimiento de lacooperativa en los últimos años,porque hemos incrementadonuestras ventas, hemos creadoempleo estable – hasta alcanzarlos casi 11.000 trabajadores-,hemos continuado con nuestrocrecimiento hasta las 625tiendas en el arco mediterráneo,y hemos afianzado a lacooperativa para dar unimportante salto hacia el futuroVisto el comportamiento delprimer trimestre de 2014, queremoslanzar un mensaje de optimismo”manejamos (por ejemplo, losde IRI), indican que el formatohipermercado está obteniendocierta estabilidad y recuperandoterreno, mientras que el formatode gran supermercado puedeestar perdiendo algo de fuelle.Por ello, los principales retosdel formato supermercadode cara al futuro pasanpor consolidar el clienteganado a otras tipologías deestablecimiento, y para ellose deben acometer políticascomerciales sostenibles yatractivas para el consumidor,uniendo calidad de producto,precio y, sobre todo, un buenservicio..Por otro lado, la franquiciaCharter está teniendocrecimientos superiores a losdos dígitos en los últimos años,lo que da buena muestra deléxito de este formato, aunque,debe decirse, no es el negociofundamental ni prioritario paranuestra empresa, sino que estotalmente complementario.Desde Consum, visto elcomportamiento del segundosemestre de 2013 y el primertrimestre de 2014, queremoslanzar un mensaje dea partir de 2015.Nuestra estrategia decrecimiento siempre ha sidola de “mancha de aceite”, esdecir, ir expandiéndonosen aquellas comunidadesautónomas donde ya estamospresentes y teniendo muy encuenta la cuestión logísticade aprovisionamiento demercancías. En ese sentido,prevemos abrir unos 30supermercados en 2014,entre propios y franquiciados,fundamentalmente en laprovincia de Almería y Cataluña,además de en la ComunidadValenciana, con los queesperamos crear más de 300nuevos puestos directos detrabajo estable (sin contarlos que se generan con lafranquicia).En cuanto a las ventas,nuestras expectativas son lasde conseguir un crecimientosimilar, quizás un poco mejor,al obtenido en 2013, dondetuvimos un crecimientodel 4,31%, mientras queplanteamos como objetivocrecer por encima del 1%,cuando este año pasado lohemos hecho un 0,33%. • inforetail/Mayo 2014

Crecimiento a doble dígitoNos sentimos muyafortunados de operaren el mercado de laalimentación para mascotasporque está situado en el‘top 10’ de crecimientode las categorías de granconsumo, que con la coyunturaeconómica actual es algo avalorar.Mars España está siendoel fabricante que más estácreciendo, con aumentosde doble dígito registradosen 2013 y cuya tendencia“Por otro lado, la marca de ladistribución (MDD) juega unpapel importante dentro de lacategoría de alimentación paramascotas y representa otra delas opciones que existen en elmercado para los compradores,lo cual consideramos que esalgo muy positivo y saludable. Sibien es cierto que, en recientesestudios de Kantar Worldpanel,estamos viendo cómo en lo quellevamos de año el crecimientode la MDD está cayendo a dobledígito, con porcentajes de enEl comprador está volviendoa considerar de una forma notablea la marca del fabricante”Julia ManchónDirectora de MarketingPet CareMars Españaproyectamos también para2014. La categoría de ‘petcare’tiene mucho potencial dedesarrollo todavía, con unosaltos márgenes, que favorecena nuestros clientes y que se va aseguir desplegando en el futurocon unos interesantes nivelesde crecimiento.La adquisición por parte deMars de gran parte del negociode alimentos para mascotasde Procter & Gamble (P&G)es una operación que, demomento, afecta únicamente alcontinente americano. Hay quetener en cuenta que EstadosUnidos es el segundo mercadode ‘petfood’ a nivel mundial yque representa un tercio de lafacturación en alimentaciónpara mascotas a nivel global.Gracias a esta compra elgrupo Mars Petcare pasa a serel segundo fabricante de lacategoría en Estados Unidos.Lo que se pretende con estaoperación es complementarla oferta de alimentación paramascotas y poder satisfacermás y mejor las necesidades denuestros clientes y de nuestroscompradores.torno al 30%. Como ocurríaen el pasado, el compradorestá volviendo a considerarde una forma notable a lamarca del fabricante dentrode su portfolio. Con el iniciode la crisis, la MDD empezó enunos niveles de precios muyatractivos para el consumidor,pero a medida que han idopasando los años y se hanelevado los costes de lasmaterias primas, también hantenido que subir sus precios,con lo que el comprador estávolviendo a comprar marca delfabricante.En cuanto a la relación queactualmente tenemos conlos clientes, prima uno de losprincipios de la compañía: el dereciprocidad; es decir, creemosque los beneficios compartidosson beneficios que perduranen el tiempo. Eso es lo quesiempre llevamos por delante.Ello se traduce en muy buenasrelaciones de colaboración conlos distribuidores que queremosseguir desarrollando en lospróximos años. •inforetail/Mayo 2014

EL PÚLPITO»»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓNTescoTesco ha cerrado su primer trimestre fiscal con un descenso de la facturación del 3,8%, mientras que asuperficie comparable el negocio ha retrocedido un 3,2%. Sus ventas ‘like-for-like’ en el mercado británicohan descendido un 3,7% en los tres primeros meses de su año fiscal, lo que supone su peor dato trimestraldel siglo XXI.El Corte InglésEl Corte Inglés desarrolla la estrategia de precios iniciada en 2012 con la ampliación a 8.000 productos degran consumo su compromiso de revisión permanente de precios en los artículos básicos de la cesta de lacompra. Por otro lado, el grupo ha llevado su tienda on-line a Francia, después de que hace unos meses laestrenara en Reino Unido, Irlanda y Holanda.CarrefourCarrefour ha creado Carmila, una empresa especializada en la dinamización de centros comercialescontiguos a sus hipermercados en Europa. La nueva firma dispone de un patrimonio de 800.000 m2repartidos en 171 complejos comerciales, situados en Francia (101 centros), España (63) e Italia (7). Lacartera está valorada en cerca de 2.700 millones de euros.»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIANutrexpaNutrexpa ha confirmado el cierre de su fábrica de Palencia para cesar la fabricación de batidos Okey y Cola-Cao. Además, presentará un ERE para los 67 trabajadores de la planta que incluirá traslados y recolocaciones.La empresa asegura que esta decisión responde a que el reducido volumen de fabricación y los costes de estafábrica impiden su sostenibilidad.PescanovaPescanova ha salido del concurso de acreedores, con lo que el consejo de la compañía recupera sus plenasfacultades de disposición y representación. “Se abre una nueva fase en el proceso de recuperación de lanormalidad del funcionamiento del grupo, que culminará con la creación de Nueva Pescanova”, según haasegurado el órgano ejecutivo de la compañía.NestléNestlé se ha comprometido a reducir un 40% el uso del agua en todos sus centros de producción en Europaen el periodo comprendido entre 2010 y 2020. Este ahorro se suma al 36% logrado en 2010 frente a losniveles de 2004. En España, la fábrica de La Penilla (Cantabria) ha rebajado su consumo de agua por toneladade producto en casi dos tercios en menos de un año.LA VOZ DEL CLIENTE¿Qué factor le resulta más determinante a la hora de hacer la compra:la calidad, el precio o la proximidad? (*)Alejandro Cuerda (48 años)“Es verdad que en estos tiempos semira cada vez más el euro, pero paramí la calidad no es discutible. Además,los precios de los productos decalidad también se han rebajado, asíque me he podido adaptar a ellos. Laproximidad tampoco es determinante,merece la pena ir un poco más lejos siel surtido que me ofrece la tienda encuestión se adapta a mis necesidades”.Milagrosa Martínez (64 años)“Yo vivo aquí cerca y siempre he venidoa este establecimiento de compras. ¿Porqué? Porque me encanta la calidad queofrecen sus productos y porque puedo venirandando. El precio tampoco es excesivo, asíque creo que se cumplen los tres factores.Si tuviera que elegir uno posiblemente seríala calidad. Yo me lo puedo permitir, peroentiendo que con la crisis otros no tenganesta capacidad económica”.Emilio Torrejón (24)Para mí lo determinante es el precio. Engeneral, no veo gran diferencia entre lacalidad de unos productos y otros, asíque me suelo fijar más en lo que cuestan.También es verdad que suelo buscartiendas cercanas a casa, pero si tengoque andar un poco más por un preciomás bajo lo hago encantado. Estoy aquíporque me pillaba de paso, pero soyhabitual de tiendas ‘discount’. ”.(*) Encuesta realizada en el establecimiento de El Corte Inglés, en la calle Raimundo Fernández Villaverde, número 65, de Madrid. inforetail/Mayo 2014

EL PÚLPITOCAJA ABIERTAPOR EL EMPLEADO DEL MESClaves para el regreso del consumidor» La desigualdad es pésima para el consumo ydurante la recesión se ha abierto en España unabrecha social muy notable”. Así de rotundo semuestra el profesor del Iese, José Luis Nueno, en suradiografía del nuevo modelo de consumo que seestá imponiendo en nuestro país.Según Nueno, el consumo en España estámarcado por dos variables: la pérdida de poderadquisitivo y el incremento de la desigualdad social,lo que se refleja en que 26 millones de españolesacumulan el 70% de la riqueza y en que un 25% de lapoblación ha perdido el 50% de su poder adquisitivodesde que comenzó la crisis, allá por 2008.“Septiembre de 2012 fue el momento mástenebroso de la historia del consumo en España,cuando se produjo una caída del 12%”, cuantificael profesor, que recalca que el país se encuentraactualmente en un momento “de destrucción de laclase media”. En un contexto económico marcadopor una tasa de desempleo del 25%, el consumo,prevé Nueno, va a crecer, pero será “una etapa deconsumo claramente marcada por ciclos y valles”.Actualmente, la recuperación del consumose está produciendo básicamente por tres vías:retorno a categorías que se habían olvidado,reposición y relevancia. Y es que durante la largacrisis económica, Nueno señala que la sociedadha olvidado categorías a las que ahora vuelve, haaplazado compras de bienes duraderos (muebles,electrodomésticos…) pero no ha renunciado aproductos que, por su innovación o practicidad, haconsiderado relevantes.ello, el profesor recomienda que los empresariosfijen su atención en los 2.000 millones de nuevosconsumidores que hay en el mundo y necesitan seratendidos y que responden al repunte de una clasemedia-baja favorecida por dos factores: la pérdidade poder adquisitivo de la clase media en paísescomo España y la existencia de una clase mediaemergente en países menos desarrollados.Finalmente, el profesor del Iese enumera los ochomodelos de negocio necesarios para satisfacer alconsumidor: drive, móvil, financiación, valor, social, amedida, rápido y próximo. “El ‘drive’ es indispensableya para cualquier modelo online de gran consumo,al tiempo que la incorporación de los ‘smartphones’al comercio está transformando los medios de pago.Por otra parte, es necesario que haya crédito paraque el consumo crezca, junto a una apuesta porla ecuación ‘money for value’. Finalmente, lo socialestá adquiriendo gran importancia en el consumo,porque no hay nada más fácil que vender a fans, altiempo que el comercio del futuro ha de potenciaruna oferta realizada a medida (potenciando elvalor de la exclusividad), rápido y próximo a lacomunidad”, concluye José Luis Nueno, que aumentasu creación literaria con su nuevo libro, titulado ‘Elregreso del consumidor’ y editado por Aecoc. «Según Nueno, en cualquier sociedad el nivelde educación y la familia son dos elementosdinamizadores del consumo y, por supuesto, laexistencia de una importante clase media. Por10 inforetail/Mayo 2014

FRENTE A FRENTELa eficiencia en los procesos administrativos y de servicio al cliente se hanrevelado fundamentales a la hora de gestionar correctamente una empresa delsector de la distribución y gran consumo. Mercadona ha conseguido reduciral mínimo las incidencias en factura gracias a la aplicación de prácticas deeficiencia en sus procesos documentales.La empresa presidida por Juan Roig recibe más de 1,5 millones de facturasal año y sólo unas 16.000 tienen alguna incidencia de cantidad o precio, locual supone un 1% frente al 6% del conjunto del sector de la distribución.“Tenemos que hacer cosas productivas y que añadan valor, y hay que hacerlasbien a la primera”, señala Eugenio Giménez, coordinador de la división Pagar deMercadona.De la puesta en marcha en 1993 de la estrategia de ‘Siempre Precios Bajos’(SPB) se ha derivado el modelo de empresa de calidad total de Mercadona,que supone que en toda compañía hay cinco componentes: el ‘jefe’ (cliente), eltrabajador, el proveedor, la sociedad y el capital. “El modelo de calidad total sebasa en que tenemos que tener a los cinco componentes satisfechos”, remarcaGiménez.marcos araujoLa cadena postula que para que ‘el jefe’ esté satisfecho hay que darle lamáxima calidad en los productos, el máximo servicio y el máximo surtido, conel mínimo tiempo y el mínimo presupuesto. “Hay que tener al jefe como faro deeste modelo”, reconoce Eugenio Giménez, quien asegura que Mercadona es unproceso, una cadena de montaje que necesita un orden.En esta eficiencia de la cadena valenciana tienen un valor notablesus socios. Giménez indica que las relaciones que Mercadona manteníaanteriormente con los proveedores eran “ganar-perder”, pero ahora son “ganarganar”.En este sentido, los acuerdos de precios netos con los proveedoreshan sido un gran avance administrativo para la compañía: “El evitar todoslos descuentos y atípicos, y hacer las cosas sencillas y fáciles te proporcionaagilidad”, confirma.No obstante, el área de administración comercial se encuentra reguladopor un grueso normativo del que la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentariasobresale de manera decisiva. Marcos Araujo, socio y director del departamentode Derecho Europeo y de la Competencia de Garrigues, asegura que estanorma es “un proceso que nace con el propósito de cambiar el modelo actual”.Araujo reconoce que el sector llevaba ya mucho tiempo protestandoporque las cosas no se hacían bien y existía una situación de desequilibriocontractual, especialmente dañino para la industria alimentaria y,concretamente, para el sector primario.Mucho se ha hablado sobre la incompatibilidad de la nueva ley con lanormativa de defensa de la competencia, pero hay que dejar claro que no lasuple sino que la complementa. Mientras que la primera pretende impedirprácticas desleales (guardan relación con los desequilibrios en el poder denegociación de las partes de una relación comercial), la segunda persigueprácticas contrarias a la competencia (situación de poder en el mercado).eugenio giménezinforetail/Mayo 201411

ENFOQUE10 ideasde neuromarketingpara retailEl neuromarketing sigue estando de moda, pero es, a la vez, unadisciplina bastante desconocida y poco utilizada en España. Esteartículo descubre cómo sobresalir en el punto de venta activandoel subconsciente del shopper.Existe un interés máximopor parte de los profesionalesdel marketing paradescubrir nuevas formasde entender y conectarcon el consumidor. Entre sus múltiplesaplicaciones, la técnica delneuromarketing permite profundizaren el proceso de compra desdeuna perspectiva comunicacional enel entorno real del punto de venta.Este proceso se basa en una seriede pasos clave en los que entenderla actividad neuronal del shopperpuede marcar la diferencia en unaactivación en retail:• Navegación. El 85% de las decisionesde compra que realizamosestá realizada de forma subconsciente.“Entenderla actividadneuronal delshopper puedemarcar ladiferencia”• Inspiración. Las emocionesresiden en el subconsciente, y esla manera como nuestro cerebrocodifica el valor de las cosas.• Atracción. Cuando un productoo marca interesa o llama la atencióndel shopper, éste pasa al modo ‘alfa’o consciente.• Activación. Las pistas comunicacionalesdesencadenan la reacciónemocional: captan la atención,ejercen de filtro y activan la decisiónde compra.Detalles diferencialesDesde el momento en que elshopper entra en el punto de venta,está expuesto a centenares de pistascomunicacionales que le ayudan asatisfacer sus objetivos explícitos decompra. Una comunicación de valoral shopper le invitará activamente asatisfacer necesidades adicionales.La compra se basa en el ‘engagement’del shopper, que existirá sisabemos emocionar, sorprender,informar y transmitir. Hará que elcomprador se decida y le reconfortaráen su decisión de compra.Seleccionando los soportes máseficaces e identificando los momentosde mayor relevancia nos aseguramosque cada soporte se encuentreen condiciones óptimas paracapturar la atención del shopper yactivar su intención de compra.El neuromarketing aplicado alpunto de venta permite cuantificarla eficacia de cada uno de losestímulos que recibe el compradory los clasifica de acuerdo al gradode atención, engagement emocionale intención de compra queprovocan.También aporta una gran ventajacompetitiva, al poder desarrollarel ‘path-to-purchase’ o pasillo delcliente identificando aquellasimplantaciones y elementos queaportan un mayor impacto emocional,creando experiencias y puntosde contacto que busquen unamayor interacción con el shopper.El deseo de racionalizar el motivode nuestras acciones no permiteobtener, a través de estudiosconvencionales, el nivel de detallenecesario para determinar laeficacia de cualquier elemento decomunicación en punto de venta.Sin embargo, los métodosbiométricos detectan la actividadneuronal que genera un estímuloconcreto (p. ej., packaging, lineal,navegación, publicidad in-store,personal en tienda…), por lo quelos resultados no están condicionadospor la interpretación sesgada12 inforetail/Mayo 2014

ADICT“El 85% delas decisionesde compra serealiza de formasubconsciente”de los participantes acerca de lo queven y lo que creen que sienten.Diez ejemplos de aplicaciónAdict Active Retail, empresa pioneraen España en la utilización detécnicas biométricas aplicadas almarketing y la comunicación, acabade presentar un informe con 10ideas basadas en conocimientos deneuromarketing para su aplicaciónen entornos reales de punto deventa, con objeto de dar a conocersu amplia oferta de soluciones deneuromarketing para retail.1. Cartelería. La escritura a manoevoca una selección cuidada, personalizada,única, la proximidad delretail con el productor (terroir), cambiosde precios frecuentes de preciosy su conocimiento y especializaciónde producto.2. Presentación. Flores situadasjusto en la entrada o paneles conhielo sobre los que se colocan productoscomo el marisco o el pescadofresco, son sugestiones inconscientespara que la sensación de frescura nosacompañe durante todo el recorrido.3. Ritmos. La utilización de lamúsica como estímulo coherenteen una acción de comunicación enPdV permite acortar el tiempo dereacción del shopper para la toma dedecisiones. La reproducción de ritmosrápidos provoca que los clientescirculen o, en el caso de restaurantes,mastiquen más rápido.4. Fragancias. El shopper recuerdahasta cien veces mejor un olor quecualquier anuncio de radio o folletoimpreso. La fragancia de lavandaevoca sensación de relajación y tranquilidad,mientras que los cítricosponen nuestro sistema en alerta.5. Formas. La utilización de formassuaves, redondas y menos agresivasgeneran una placentera experienciavisual. Por el contrario, contornosafilados transmiten una imagen amenazanteque suele inhibir la reaccióndel shopper.6. Cantidad. Existen dos mecanismospara crear ilusión de escasez enla mente del comprador: limitar eltiempo en el que la oferta o productoestá disponible o limitar el número deunidades. El efecto se ve magnificadocuando el producto ha sido recientementeincorporado al mercado.inforetail/Mayo 201413

ENFOQUEPuededescargarel informecompletoescaneandoel siguientecódigo QR“El shopper seexpone en elpunto de ventaa centenaresde pistassensoriales”7. Visuales. Las pistas visualespueden sustituir parte del mensajeen soportes publicitarios en puntode venta, incluso en muchas delas instrucciones del packaging. Elhemisferio izquierdo es mejor procesandocontenido semántico, mientrasque el derecho está especializadoen la visión. Si la informaciónestá ordenada al revés, el cerebro seve obligado a hacer un esfuerzo decomprensión.8. Tamaño. Las dimensiones delcarro o cesta de la compra determinannuestra percepción sobre lacantidad comprada. Si el carro dela compra es el doble de grandecompramos hasta un 40% más yaque nuestro cerebro primitivo nosimpulsa a recolectar alimentos dela misma forma que hemos hechodurante miles de años.9. Atracción. Los ojos, como si setrataran de un piloto dentro del puntode venta, conducen al resto delcuerpo haciendo un escaneo rápidode las categorías y secciones porlas que se encuentra el shopper. Nohay nada que acabe en la cesta dela compra sin haber pasado primeropor nuestro campo de visión.10. Surtido. Simplificar la eleccióndel shopper es importante si queremosactivar la decisión de compra. Elshopper está interesado en conseguirsiempre la mejor opción entre lavariedad disponible. Si se le presentanmúltiples alternativas puedesentirse agobiado y desistir antes dellegar a tomar una decisión. •Albert RamírezCEOAdict Active Retail14 inforetail/Mayo 2014

ADICTCADA VEZ SON MÁSLOS QUE ELIGEN QUEDARSE CONBEZOYAEs la marca que lidera la recuperación del mercadocon un aporte positivo del +0,9% en valor, gracias a sucrecimiento en ventas valor del +8,5% (IRI Total 2013).Nuestra botella de 1,5L es líder en el formato másimportante para la categoría, el mediano, ya que englobaun 58,7% de las ventas totales en valor (IRI Total 2013).Gracias a nuestro programa Bebé a Bordo, es la marca quemás ha crecido en hogares con niños de 0 a 6 añosen el año 2013 (Kantar World Panel TAM 4 2013)*.Bezoya consolida el crecimiento en sus formatospequeños y en su garrafa, que en ambos casos estánpor encima del +40% (IRI Total 2013).Quédatco l buend l vid.*De las marcas que suponen el 80% de las ventas totales del mercado de aguas envasadas sin gas y sin sabor (IRI Total 2013).inforetail/Mayo 2014 15

LAS CLAVES¿Fin de cicEn plena resaca electoral, son recientes losmensajes que hemos estado oyendo, amenudo contradictorios, sobre la distanciaque nos separa de la recuperacióneconómica y social. Para unos la tasa deparo ha dejado de subir, mientras para otros sesigue destruyendo empleo. Las previsiones de PIBse revisan al alza o a la baja según quién las estime,pero lo que sí parece claro es que ya hemos tocadofondo. Más rápido o más despacio, ahora sólo podemosir a mejor. Y, lo más importante, todo estoestá contribuyendo a que mejore la confianza delos consumidores, o al menos que no empeore.La aparente mejora en las expectativas económicasnos invitaba a esperar un año sin crecimientospara el consumo en el hogar en este 2014. Alfreno del crecimiento poblacional confirmadopor el nuevo Censo del INE, se suma una inminenterecuperación del sector fuera de hogar, queinevitablemente tendrá un impacto en el consumodoméstico.Estos augurios están tomando forma desdeel primer trimestre del año. El Gran Consumo seha dejado casi dos puntos de caída en valor y elretroceso en volumen ha sido incluso mayor, deun -2,8%. La segunda lectura de estas dos cifrases que, al tiempo que se contrae la demanda, enestos meses se ha suavizado el ‘downtrading’. Elvalor cae menos que el volumen, y esta diferenciaestá en línea con la evolución de la inflación. Esdecir, el consumidor está reduciendo su presiónpor el precio.Marca de la distribuciónUno de los sinónimos de ‘downtrading’ es marcade la distribución. Por primera vez en nuestra seriehistórica, estas marcas no están aumentado sucuota de mercado, cuando en estos años veníancreciendo entre uno y dos puntos anuales, sinceder un solo decimal. Ya vimos un estancamientoen la sección de perfumería el año pasado, y esteaño se está extendiendo a la alimentación e inclusoa su sección reina, la droguería.16 inforetail/Mayo 2014

KANTAR WORLDPANELlo?“Ya hemos tocadofondo; más rápido o másdespacio, ahora sólopodemos ir a mejor”Es más, estas marcas pierden cuota de mercadoen aproximadamente la mitad de las categoríasde gran consumo en las que están presente (alimentación,bebidas, droguería, perfumería, productosinfantiles y alimentación para mascotas).Sin embargo, en muchas de ellas no son los principalesfabricantes quiénes están capitalizandoesa contracción, sino segundas marcas, o marcasque se venden en exclusiva en un distribuidor.En algunos casos, estas segundas marcasdirectamente están sustituyendo a las marcaspropias de la distribución. Encontramos ejemplosde ello en mercados como insecticidas o cerealespara el desayuno, ambos dentro de Mercadona.Y con un 40% de la facturación de la marca de ladistribución, cualquier cambio en el surtido de lacadena valenciana tiene un impacto directo en eldesarrollo de este mercado.Tres meses no son suficientes para diagnosticarun “fin de ciclo”, pero sin duda algo está cambiandoen el mercado de la marca propia. Y el debateya no se limita a si esto ocurre porque estas marcasestán tocando techo para el consumidor, sinotambién en cómo las está apoyando la propiadistribución. •César ValencosoConsumer Insights Consulting DirectorKantar Worldpanelinforetail/Mayo 201417

CABECERA DE LINEALLos productos frescos representan el 45% del gasto alimentario de los hogaresVuelta a lasenda delcrecimientoEl gasto alimentario en España ha totalizado 101.250 millonesde euros en 2013, un 0,6% más que en el año anterior, con loque se rompe la tendencia a la baja registrada en los dos cursosprecedentes. La calidad se convierte en el principal ‘driver’ paraelegir establecimiento, por delante del precio y la proximidad.ELa alimentaciónen el hogar haaumentado un2,4%l gasto alimentario total en España se haincrementado un 0,6% en 2013, hasta los101.250 millones de euros, con lo que serompe la tendencia a la baja registrada enlos dos años anteriores, según los datos delMinisterio de Agricultura, Alimentación yMedio Ambiente (Magrama).En concreto, la alimentación en el hogarha aumentado un 2,4%, alcanzando los69.225 millones de euros, un crecimiento queresponde a la evolución en el consumo, queha aumentado un 0,8%, unido al alza de losprecios, cifrado en el 1,6%. Por el contrario,el gasto en alimentación extradoméstica haregistrado un descenso del 3,1%, totalizando32.025 millones de euros.La inversión total de los hogaresespañoles en alimentación ha ascendido a69.225 millones de euros, lo que supone el68% del gasto total. Asimismo, el consumoper cápita ha crecido un 2,2% durante2013, elevándose a 676,3 kilos por persona,mientras que el gasto por persona haaumentado un 3,8%, sumando 1.524 euros.En el análisis por categorías, la alimentaciónfresca (que concentra el 42% del volumentotal) ha crecido levemente (0,1%), mientrasque el resto de alimentación (58% del total)ha aumentado sus ventas un 1,3%. En cuantoal gasto, la alimentación fresca (45% del total)ha experimentado un aumento del 2,1%,mientras que el resto de la alimentación se haelevado un 2,6%.Pormenorizando en la evolución del gastoen productos frescos, el aceite ha obtenidoel mayor crecimiento, con un 19,1%, seguidopor las hortalizas y patatas frescas (5,3%) yhuevos (4,3%). En cuanto al consumo, destacael descenso de la carne, con un 0,1% menos,aunque las frutas frescas han sufrido undescenso superior, del 2,2%; por su parte,los productos pesqueros han aumentado lasventas un 0,3%.En cuanto a las bebidas, los datos muestranuna disminución en el consumo de vinos yespumosos, así como de zumos, mientras queel resto de bebidas presentan crecimientosmuy contenidos, como es el caso de lasbebidas de alta graduación, la cerveza y lasidra. Durante el año 2013, el gasto total enconsumo alimentario fuera del hogar haascendido a 32.025 millones de euros. Estacifra es el resultado de los 6.658 millones devisitas que efectuaron los españoles a los18 inforetail/Mayo 2014

MAGRAMAConsumo alimentariopor internet1098765432107,8%8,5%9,5%2010 2011 2012 2013Fuente: Magrama / infoRETAIL10,4%Factores de elecciónde establecimientopara comprar alimentos100908070605040302010067,2%58,3%45,1%Calidad de los productosBuenos precios (aparte de ofertas)Proximidad y cercanía66,7%59,3%40,4%2010 2011 2012 2013Fuente: Magrama / infoRETAIL51,9%62,7%50,9%64,1%55,3%47,8%Hábitos de comprade productos de MDD10090807060504030201007,6%47,3%35,1%10,0%No compraCompra algunosCompra bastantesCompra muchos8,7%43,3%25,9%22,1%2011 2012 2013Fuente: Magrama / infoRETAIL11,2%45,1%31,6%12,1%establecimientos de restauración y del gastomedio de 4,81 euros por comensal en cadavisita.La calidad, determinanteHay que reseñar el cambio de tendencia quese ha producido en el consumidor a la horade tomar en consideración los ‘drivers’ deelección de compra. En este sentido, el factorprecio ha dejado de ser el condicionantemáximo para comprar, siendo superado por lacalidad. En concreto, durante 2013, la calidadha sido el principal factor de compra (64,1%)frente al precio (55,3%), dando la vuelta alas cifras del año anterior, cuando el precio(62,7%) aventajaba a la calidad (51,9%).Respecto a la cuota de mercado de loscanales de compra, los supermercadosconcentran el 43,2% del total de ventade alimentación; tras ellos, se sitúan loscomercios especializados, con un 18%; los‘discounters’, con un 15,2%; y, finalmente, loshipermercados, con un 14,2%.En cuanto a las ventas de productos frescos,el comercio especializado aglutina un 38% decuota, seguido por el supermercado (31,6%)y el hipermercado (8,3%). En cuanto al canaldescuento, que acumula el 7,8% de las ventas,Arias Cañete ha señalado que “aún tiene unamplio margen potencial de crecimiento”.Pablo Estebaninforetail/Mayo 201419

CABECERA DE LINEALRakuten espera liderar el ‘e-commerce’ en España en los próximos cinco añosAl asalto delcetro digitalEl grupo japonés Rakuten inició susoperaciones en España en octubre de 2013y su objetivo es convertirse en el operadornúmero uno del comercio electrónico en elpaís en los próximos cinco años. La compañíade ‘marketplace’ prevé cerrar este ejerciciocon tres millones de productos disponiblesen su portal y 1.000 tiendas activas. MarcVicente, CEO de Rakuten España, consideraque la cuota de penetración del ‘e-commerce’en el país puede llegar al 10% en 2020.Rakuten España ha aterrizadoen nuestro país con lasambiciones más altas. Suobjetivo es convertirse enel operador número unodel comercio electrónico en España en lospróximos cinco años. La compañía, propiedadde la multinacional japonesa de serviciosde Internet Rakuten, es un ‘marketplace’dedicado exclusivamente a los comerciosprofesionales ofreciéndoles relacionesdirectas con los consumidores.La empresa, que inició sus operacionesen nuestro país el pasado 10 de octubre,ofrece actualmente más de 1,5 millonesde productos, que incluyen alimentos,20 inforetail/Mayo 2014

RAKUTENelectrónica, hogar y diseño,salud y belleza, entre otros.Además, tiene activos más de500 comercios de toda Españay su plantilla supera los 30empleados.De cara al cierre de esteejercicio, Rakuten Españaprevé alcanzar los 3 millonesde productos disponibles y elmillar de tiendas activas ensu red, así como llegar a los60 trabajadores.“Este año concluiremos entre los 20principales operadores del e-commerce enEspaña por facturación y raro sería que en2015 no estuviéramos en el ‘top 10’”, adelantael consejero delegado de la compañía enEspaña, Marc Vicente, quien sitúa a Amazoncomo “el rival a batir” en nuestro país ya queen la actualidad es “el número uno”.El CEO de Rakuten España ha confesadoque la media de crecimiento mensual dela compañía desde su llegada al mercadonacional se sitúa entre el 35% y el 55%.Asimismo, ha cifrado en torno a un 40% latasa de repetición de compra actual de lacompañía.“Rakuten tiene una cabida fantásticaen España; tenemos la sensación de quehemos encajado en este mercado de formanatural”, afirma Marc Vicente, quien consideraque nuestro país tiene un “potencialextraordinario” en el sector del comercioelectrónico.“Actualmente, la penetración del e-commerce en España se encuentra en tornoal 2,4%, pero prevemos que para el año2020 esa cuota llegue al 10%”, pronosticael directivo del portal digital. “Hoy en día esun mercado extremadamente inmaduro encomercio electrónico, pero esperamos queen los próximos cinco años se convierta enel de mayor crecimiento porcentual”, declaraVicente.En este sentido, las previsiones de lacompañía de origen japonés apuntan aque España pase a ser el segundo o tercerprincipal mercado de Rakuten en Europa porvolumen de ventas en los próximos cuatro ocinco años.Actualmente, el gigante nipón tienepresencia física en cinco países europeos(Reino Unido, Francia, Alemania, Austria yEspaña), pero prevé seguir expandiéndosea corto plazo. “En los próximosaños estaremos en bastantes mercadoseuropeos más”, confirma el CEO de RakutenEspaña.Comercio electrónico en EspañaSobre el sector del comercio electróniconacional, Marc Vicente destaca que está muypolarizado en penetración digital, al tiempoque señala que “se trabajan muy poco losprogramas de fidelidad con el cliente en elentorno digital”.“La entrada del Grupo Rakuten en Españafue experimental, respecto a las llegadasa otros países, donde había apostadopor las adquisiciones de empresas. Enel mercado español decidió empezarde cero”, ha remarcado Marc Vicente.De cara a la estrategia futurade la compañía, el CEO de la firmaha anunciado que a finales de estetrimestre realizará acciones de ‘streetmarketing’ en Madrid. “Vamos a trabajar másactivamente nuestra marca”, ha señalado.“Estamos arropados de marcas conocidaspor la gente y ese es uno de los motivos porlos que nos va bien en España”, ha añadidoVicente.Por otro lado, Rakuten España ha concluidosu primera campaña de promociones ‘SuperSale’, que ha estado activa entre el 23 de abrily el 10 de mayo. Durante este periodo, lasvisitas a Rakuten.es han aumentado un 150%y la media de descuento en el evento ha sidode un 50%.Las categorías de producto que hanrecibido más demanda han sido: electrónicade consumo, gourmet (vinos locales yalimentación), así como hogar y diseño.Pablo Esteban“Amazon esnuestro rival a batiren España”Marc Vicenteinforetail/Mayo 201421

PALABRA DE...Marta CortésDirectora de Marketing de Europastry“Nuestra marcaes la calidad denuestros productos”Después de facturar 400 millones de euros en 2013, Europastry afronta la segundamitad de este año con la expectativa de mantener el crecimiento registrado en losúltimos ejercicios, para lo que se apoya en la internacionalización y la innovación,pilares fundamentales del ‘core business’ de la compañía, que –por otra parteapuestapor nuevas herramientas del canal digital.¿Qué balance realiza de laevolución que está siguiendoEuropastry durante 2014?Tras lograr en 2013 unas ventas de 400millones de euros, la expectativa deEuropastry para este 2014 es mantenerel crecimiento registrado en losúltimos años, lo que pretendemos conseguirapoyándonos en el lanzamientode nuevos productos y afianzándonos,cada vez en mayor grado, en nuestrocrecimiento internacional. La internacionalizacióny la innovación están ennuestro ‘core business’.¿Qué evolución están teniendolas ventas internacionalesde su compañía?En la actualidad más del 20% de nuestrafacturación procede de las ventasen el exterior (en más de 40 países)y en los próximos años esperamosalcanzar una cuota del 30%. En 2013Europastry cerró acuerdos con en elgrupo estadounidense Wenner Bready la compañía turca Uno, con los quese están construyendo plantas de producciónde masas congeladas en cadauno de los países.¿Europastry ha recibidorecientemente el ‘VII PremioEstrategia NAOS a la mejoriniciativa empresarial de 2013’.¿Qué significa este premio para lacompañía?Es un premio que reconoce nuestragama de panes reducidos en sal. EnEuropastry asumimos la responsabilidady, consecuentemente, estamosintentando eliminar la máximacantidad posible de todos aquellosingredientes que tienen una connotaciónnutricional desfavorable,como la sal, las grasas y los azúcares,manteniendo siempre las propiedadessensoriales del producto. En sumomento ya fuimos pioneros en laeliminación de las grasas trans en todosnuestros productos y seguimostrabajando con nuestro equipo deI+D para seguir innovando porquenuestra marca es la calidad de nuestrosproductos.¿Cómo definiría la situaciónpor la que está atravesandoel marketing aplicado alsector de gran consumo?En nuestro sector nos encontramosque el cliente busca un partner,una solución 360 grados, desde eldesarrollo de productos diferencialeshasta ayudar a potenciar el área dedicadaa la panadería. Asimismo, esimportante destacar que la comunicacióny la presentación del productoen el lineal son fundamentales.¿Qué importancia otorga a lasegmentación de los mensajesdirigidos al consumidor?Es cierto que ahora intentamos dirigirmás la venta, ya que no todo se vendeen todos los sitios ni de la misma manera.Es importante saber diferenciar losdistintos canales de venta, así como laszonas geográficas, y dirigir los recursosal público adecuado.¿Qué importancia está adquiriendoel marketing digital?Europastry apuesta por las nuevasherramientas del canal digital, comoel lanzamiento del e-commerce paraque nuestros clientes puedan hacer lospedidos o, más concretamente en elárea de marketing, la nueva aplicaciónapp de Fripan para que los clientes esténal día de todos nuestros productos.¿Cuáles son los puntalessobre los que se asienta laestrategia de marketing deEuropastry?Son muy importantes los nuevos lanzamientos,ya que más del 5% de nuestrasventas anuales procede de productosinnovadores. Además, en los últimosaños nos hemos centrado en replicarlos métodos artesanales de los obradorestradicionales en nuestros centrosproductivos. 22 inforetail/Mayo 2014

KANTAR WORLDPANELPARA TODOS LOS QUEENCUENTRAN EN LA COCINAEL METAL MÁS PRECIADO.Desde ollas grandes a sartenes. Horeca Select,la marca exclusiva de Makro, te ofrece las herramientasperfectas para los profesionales de la cocina.www.makro.esinforetail/Mayo 201423

PASILLO CENTRALLa vuelta al mundo» REINO UNIDOHeineken invierte en la producción de sidraLa multinacional Heineken refuerza su negocioen la categoría de sidras con la inversión de 58millones de libras (70 millones de euros) en lafábrica que opera en la ciudad de Hereford (ReinoUnido). Esta partida presupuestaria se destinaráa la ampliación de la capacidad de producción delas instalaciones, así como a la modernización desu equipamiento.» FRANCIACarrefour compra tiendas y testa nuevomodelo de hipermercadoGroupe Carrefour ha completado la adquisición de 128 tiendasde la cadena de supermercados Coop Alsace, después de quelas autoridades francesas hayan dado luz verde al acuerdode compra. Asimismo, la compañía, en cuyo accionariado haentrado con un 6,1% la familia Moulin –propietaria de GaleriesLafayette-, ha abierto un nuevo modelo de hipermercado,ubicado en el centro comercial Qwartz, a las afueras de París;la nueva tienda, que tiene una superficie de venta de 11.300m 2 , cuenta con una amplia gama de servicios ‘conectados’ yofrece la aplicación móvil ‘C-où’.» CHINAArla Foods inaugura un centro de innovaciónArla Foods ha inaugurado un laboratorio deinnovación en Pekín (China), que ha requerido unainversión de 10 millones de coronas danesas (1,5millones de euros). “Nuestro primer objetivo serácrear aquellos productos lácteos que satisfagan lasdemandas de los consumidores chinos, a quienesles encanta consumir queso con formas diferentes”,afirma el vicepresidente de Arla y responsable delnegocio en China, Frede Juulsen.» INDIAMahou San Miguel crea su primerafilial fuera de EspañaLa cervecera española Mahou San Miguelestablecerá en India su primera filial internacionaltras la adquisición del 100% de Arian Breweries& Distilleries, compañía propiedad de un grupofamiliar local en la que ya controlaba un 50% através de un acuerdo de ‘joint-venture’ alcanzadoen 2012. “La actividad exterior será nuestra principalpalanca de crecimiento de cara a los próximosaños”, ha afirmado la compañía.» ESTADOS UNIDOSWalmart presenta To Go y avanzaen la compra multicanalWalmart ha abierto su primeratienda de conveniencia con la enseñaWalmart To Go en la localidad deBentonville (Arkansas), donde ofreceun amplio surtido de conveniencia.Asimismo, la compañía avanza en eldesarrollo de los nuevos formatosde venta on-line con la construcciónde un centro de ‘click and collect’ enBentonvill, que tendrá 1.400 metroscuadrados y ofrecerá alrededor de10.000 productos de alimentación.» FRANCIAAuchan lanza un centro comercialen internet y potencia el coche eléctricoImmochan, la filial de Auchan, ha invertido 12millones de euros en lanzar, antes de que termineeste año, un centro comercial on-line en Francia.“Todos aquellos usuarios que lo deseen podránrealizar la compra online en nuestro nuevo centrocomercial, donde encontrarán ropa, perfumes,muebles, televisores…”, apunta el director de e-business de Immochan, Hervé van den Abeele. Porotra parte, Auchan está potenciando el uso delcoche eléctrico en Francia gracias al acuerdo queha firmado conNissan, por elque se pone enmarcha la primerared francesa derecarga rápidade vehículoseléctricos.» ARGELIALas manzanas Marlenellegan al MagrebLa marca de manzanasMarlene, pertenecienteal consorcio sudtirolésVOG, está potenciandosu presencia en lospaíses del Magreb, yaque ha comenzado acomercializarse en Argeliadespués de que el otoñopasado llegase a Libia. “Lospaíses del norte de Áfricason una meta interesante yprometedora para nuestrosfrutos de marca Marlene”comenta Gerhard Dichgans,director de VOG.24 inforetail/Mayo 2014

» HOLANDASpar desarrolla su primera ‘pop-up store’La multinacional Spar ha abierto en Holanda suprimera ‘pop-up store’ con la que pretende impulsarel conocimiento de su marca propia. La tiendaestá situada en la localidad de Delft y estará activadurante cuatro semanas de jueves a domingo. Laintención de la compañía es poner en marcha máspuntos de venta bajo esta fórmula en otras ciudadesdel país como La Haya y Rotterdam.» BÉLGICADelhaize crea una nueva generaciónde supermercadosDelhaize ha implantado en Wezembeek-Oppem (Bélgica) un nuevo conceptode supermercado, fundamentado enel eslogan ‘Bien acheter, Bien manger’(‘Comprar bien, comer bien’), quepretende proporcionar al consumidor “unambiente cálido, humano e inspirador,para que obtenga el máximo valor por sudinero”, afirman fuentes de la compañía.» ITALIACampari compra Fratellipor 103 millonesEl grupo italiano de bebidasespirituosas Campari haadquirido el 100% del capitalsocial de la compañía sicilianaFratelli Averna por 103,7millones de euros. AvernaGroup es una empresa líder enlas bebidas alcohólicas en elmercado transalpino que cuentaen su cartera con referenciascomo Averna, Braulio,Limoncetta y Grappa Frattina.» HOLANDANace el gigante cafeteroJacobs Douwe EgbertsMondelez International y D.E MasterBlenders 1753 B.V. han unido susrespectivos negocios cafeteros paracrear Jacobs Douwe Egberts, lacompañía especializada en café másgrande del mundo, con unos ingresosanuales de más de 7.000 millones dedólares (5.000 millones de euros) yunos márgenes Ebitda de más del 15%.Tendrá su sede central en Países Bajos,manteniendo posiciones de liderazgoen más de 25 países.» RUSIAPalancares, autorizadapara vender en el paísPalancares Alimentación, compañíaperteneciente al Grupo Fuertes, harecibido la autorización del servicio rusode supervisión veterinaria y fitosanitariapara poder vender sus productos enRusia. “Es una excelente noticia paranuestra organización ya que nos vuelvea posicionar en un mercado con enormepotencialidad para quesos de calidadcomo los nuestros”, afirma Javier Ruiz de laTorre, gerente de la compañía.inforetail/Mayo 201425

PASILLO CENTRALLa vuelta a España» PONTEVEDRAPaco & Lola potencia su expansióninternacionalAdega e Viñedos Paco & Lola, bodega adscritaa la Denominación de Origen Rías Baixas,va a potenciar su expansión internacional:“Actualmente estamos presentes en más de30 países de cuatro continentes, pero estamosen pleno proceso de expansión internacionalpor lo que este número está creciendo deforma continua”, afirma Belén Varela, directorageneral de la bodega.» SEVILLAÁngel Camacho invierte cincomillones en su fábricaÁngel Camacho Alimentaciónha anunciado una inversiónde cinco millones de eurosen su fábrica de Morón de laFrontera (Sevilla) para mejorarla tecnología implantada en losprocesos productivos, tal y comoha anunciado el presidente dela compañía, Ángel CamachoÁlvarez. La compañía facturó183,5 millones de euros en 2013,un 6% más.» CÓRDOBACarbonell se renuevaCarbonell ha cambiado su imagen,después de casi 150 años de historia,con el objetivo de reforzar lavinculación del aceite de oliva con lasalud. El nuevo logo tiene forma decorazón y el reclamo principal de lasbotellas, ‘ayuda a cuidar el colesterol’,inciden en los beneficios del aceitede oliva frente a las enfermedadescardiovasculares. Además, desapareceel eslogan del logo para dejar paso a lafecha de creación de la marca, 1866.» ASTURIASGlobal SMM 2009 compraAguas de FuensantaLa empresa Global SMM 2009 hacomprado Aguas de Fuensanta porun importe de 3,9 millones de euros,en una operación en la que estánincluidas todas las marcas de lacompañía, así como la asunción de latotalidad de la plantilla, compuestapor 49 trabajadores. El plan comercialdiseñado para la compañía apuestapor aumentar el volumen de negociomediante las exportaciones y entrar enbeneficios este mismo año.» GRAN CANARIABerlys adquiere el control de JSPBerlys Corporación ha comprado lamayoría de Industria Panificadora JoséSánchez Peñate (JSP), líder en las IslasCanarias y única compañía que cuentacon estructura propia de fabricación,venta y distribución en estearchipiélago, según ha informado lafirma. JSP factura 18 millones de eurosy emplea a 250 personas. Cuenta condos plantas en Tenerife y Gran Canariapara la producción de pan, bollería yrepostería.26 inforetail/Mayo 2014

» TIENDAS QUE ABREN...» VIZCAYASonae Sierra debutacon Coop Store en EspañaSonae Sierra ha abierto su primeraCoop Store en España, un nuevoconcepto desarrollado dentro de lainiciativa Flash Store, cuyo objetivo esayudar a emprendedores y pequeñosy medianos comerciantes a poner enmarcha sus negocios dentro del centrocomercial. El nuevo modelo consiste enla presencia de varios operadores enun mismo local, dentro de un régimenflexible de cooperación.» BARCELONAGrupo Codorníu presentaUnique Brands Premium SpiritsGrupo Codorníu ha presentadoUnique Brands Premium Spirits, marcacomercial de destilados premiumcaracterizados por su alta calidad,diferenciación en su categoría yautenticidad. La enseña comercialcomienza su andadura en cuatrocategorías (tequila, ron, vodka yginebra). Todas las marcas son deimportación y su distribución esexclusiva para España y Andorra.Apertura de puntos de venta en Castellón (Altura y Burriana), Alfaz del Pi(Alicante) y Alhaurín de la Torre (Málaga).Puesta en marcha de un establecimiento en Avilés (Asturias).Estreno de un supermercado en Badalona (Barcelona).Inauguración de tiendas en Cornellá (Barcelona) y Olot (Girona).Puesta en marcha de tiendas Express en Madrid (dos), Barcelona (tres), Sevilla,San Sebastián, Alicante, Salamanca y Gijón (Asturias); y de un Supeco enAlcalá de Henares (Madrid).Inauguración de un centro en Palomares del Río (Sevilla).Apertura de Maxico en Lepe (Huelva), Rota (Cádiz) y Utrera (Sevilla).Estreno de un centro Condislife en Móstoles (Madrid).Inauguración de establecimientos en Valencia (capital y Riba-roja del Túria),Almería (capital y Roquetas de Mar), Reus (Tarragona) y Dénia (Alicante).Estreno de un punto de venta español en Sevilla.Puesta en marcha de tiendas Coaliment Compra Saludable en Valencia(Polinyà de Xúquer, Llutxent), Baleares (Palma de Mallorca, Esporles yBunyola), Zaragoza (capital y La Puebla de Alfindén), Castellón (Artana yRibera de Cabanes), tres en Salou (Tarragona), Urdiain (Navarra), Fuente elFresno (Ciudad Real) y Alpera (Albacete); y de centros Tradys en Madrid (dos),Barcelona (capital, Sant Adrià del Besos y Vilanova i la Geltrú), Cáceres (dos enPlasencia y Cabezuela del Valle), Valdealgorfa (Teruel), Santa Pola (Alicante),Almagro (Ciudad Real) y Xeresa (Valencia).Inauguración de un supermercado en Puebla de Montalbán (Toledo).Estreno de tiendas franquiciadas DIA Market en Barcelona (dos en la capital yL’Hospitalet) y Llorenc del Penedès (Tarragona); y de una tienda Maxi DIA enZaragoza.Apertura de un supermercado en Villamalea (Albacete).Estreno de una tienda Eroski Center en Orio (Guipúzcoa).Puesta en marcha de una franquicia Claudio en Rianxo (A Coruña); y de unsupermercado Gadis en Valladolid.Inauguración de un supermercado Plenus en Monterroso (Lugo).Apertura de una tienda Cash&Fresh en Córdoba.Estreno de un punto de venta en Xixona (Alicante).Inauguración de dos establecimientos en Madrid.Puesta en marcha de una tienda en Leganés (Madrid).» BALEARESKalise Menorquina refinancia su deudaEl fabricante de helados KaliseMenorquina ha completado el procesode refinanciación de su deuda bancariaa través de un sindicado de sus bancos,con el que podrá dar continuidad a susplanes de expansión. Las previsiones delgrupo para el presente ejercicio auguran“un crecimiento significativo” en su líneasde negocio estratégicas, que ya se haconstatado en el primer trimestre.Apertura de un establecimiento en Pizarra (Málaga).Inauguración de supermercados en Barcelona (capital, Olesa de Montserraty Mollet del Vallés), Santander, Adra (Almería), Nigrán (Pontevedra), Tudela(Navarra), Telde (Gran Canaria), y Andratx y Capdepera (Baleares).Apertura de un Spar en Chillón (Ciudad Real); y de centros ‘suma’ en Barcelona(dos en la capital y Masnou), Pamplona (dos) y El Carpio (Valladolid).Estreno de un establecimiento Dialprix en Pilar de la Horadada (Alicante).Apertura de un supermercado en Alcantarilla (Murcia).Inauguración de Supermercados Lupa en la provincia de Salamanca (capital yCiudad Rodrigo).Estreno de tres centros en Telde (Gran Canaria).Inauguración de una tienda en Alzira (Valencia).Apertura de Supermercados Unide en Alicante, Madrid (dos en Bustarviejoy Cercedilla), Ávila (Hoyo de Pinares y Sanchidrián), Quismondo (Toledo),Beriaun (Navarra), Arroyo de La Luz (Cáceres), Los Silos (Tenerife), MartínMuñoz de Las Posadas (Segovia) y Ojos de Garza (Las Palmas); de centrosUnide Market en Madrid (dos en la capital y dos en Leganés), dos en Cantalejo(Segovia) y El Tiemblo (Ávila); y de tiendas Udaco en Madrid (Torrejón deArdoz y Gargantilla de Lozoya), Sorihuela (Salamanca) y Lumbier (Navarra).inforetail/Mayo 201427

ESPECIALRETAILALIMENTARIOEN ESPAÑAEl mostradorBalance de un año661 aperturas de tiendasAnálisis de formatosSupermercado • HipermercadoCash & carry • DiscountEn profundidadCarrefour • Alcampo • Makro • LidlLa voz de...Joan Vives (Covalco)

EL MOSTRADORBALANCE ANUALEspaña suma 661 aperturas de establecimientos en los últimos doce mesesestrenosOla dedinamizarparamercadoelLos distribuidores han abierto 661 establecimientos en España alo largo de los últimos doce meses, lo que supone 135 aperturasmás que en el mismo periodo del año anterior, según los datosrecopilados por la revista ‘infoRETAIL’. Cataluña repite como laregión más prolífica en nuevas tiendas, seguida por Madrid yAndalucía. Cinco cadenas acumulan el 57,3% de las aperturas.30 inforetail/Mayo 2014

España ha cerrado 2013 con61.576 establecimientos dedistribución, lo que supone 388unidades menos que un añoantes, es decir, un descensodel 0,6%, según los datos delinforme Nielsen 360. Sobreeste total, el formato supermercado (de 100 a2.499 metros cuadrados) ha sido el único queha registrado crecimiento, sumando 18.113tiendas, un 2,5% más que en 2012, lo que setraduce en 447 nuevos activos.Frente a este incremento, loshipermercados han perdido cuatro puntosde venta (totalizan 444), mientras que lospequeños establecimientos con superficieinferior a 100 metros cuadrados terminaronel año con 9.078 puntos de venta (-1,2%) ylas tiendas tradicionales de alimentación,computando sólo las establecidas en laPenínsula y Baleares, tenían 23.214 unidades,con un descenso del 1,3%.En cuanto a los establecimientosespecializados en droguería y perfumería,a cierre de 2013 había en la Penínsulay Baleares 4.699 puntos de venta delibreservicio (-3,7%) y 6.028 tiendastradicionales (-4,5%).Bajo este contexto global, es importantedestacar que en los últimos doce meses(desde mayo de 2013 a mayo de 2014),según el estudio exclusivo que ofreceinfoRETAIL, en España se han estrenado 661nuevos puntos de venta, lo que indica 135activos más que en el periodo precedente.Cataluña, Madrid, Andalucía y ComunidadValenciana son las Comunidades Autónomasdonde más dinamismo ha habido con lasaperturas, mientras que en el polo opuesto seencuentran Asturias, Cantabria y La Rioja.Reparto desigual en CataluñaLos operadores de la distribución hanredundado en su apuesta por Cataluña. Enpleno debate sobre el sistema de horarioscomerciales, la comunidad catalana ha sidola región que más tiendas ha visto nacer (124frente a las 104 del año anterior), gracias alimpulso de la provincia de Barcelona, queha contado con 86 estrenos, 16 más que enlos doce meses anteriores. Grupo Miquel yHD Covalco han propulsado esta expansióngracias a la apertura de centros franquiciados.Las otras tres provincias catalanas hantenido una evolución desigual. Tarragona seha consolidado como segunda potenciade la región, aunque manteniendolos números del pasado año (21).Por último, mientras que Girona haabierto diez comercios más (15) queen 2013, Lleida ha albergado dosestrenos menos (seis). Junto a los dosCrecen lasaperturas en todaslas autonomías,salvo en Galicia,Cantabria y Murciainforetail/Mayo 201431

EL MOSTRADORReparto autonómicode aperturas de tiendasGalicia11Asturias9Castillay León49 AragónCantabria9País Vasco32La Rioja5Navarra19Cataluña124Fuente: infoRETAIL. Datos relativos a las aperturas deestablecimientos de mayo de 2013 a mayo de 2014.Extremadura28Madrid92Andalucía87Castilla-La Mancha5023Murcia9ComunidadValenciana68Canarias26Baleares20grupos de distribución antes mencionados,los principales actores en Cataluña siguensiendo enseñas de origen catalán comoCaprabo, Condis, Bon Preu o Plusfresc.En el caso de la Comunidad de Madrid(92 aperturas), la expansión ha venidodirigida fundamentalmente por Mercadona,Carrefour, Simply y, sobre todo, Unide. Lacooperativa ha concentrado casi la mitad delos nacimientos comerciales (40), mientrasque el desarrollo franquiciado de Carrefourtambién ha sido destacado (16). La firma deJuan Roig ha representado la tercera marcamás aperturista en la región (ocho), y Simplyla cuarta (siete).En total, la región capitalina sido la quemás ha crecido respecto al año anterior(34 inauguraciones más) y ha superadoa Andalucía para situarse en el segundolugar del ranking nacional de aperturas. Laautonomía madrileña se muestra como unmercado atractivo para los retailers y pruebade ello es que 14 cadenas diferentes hanprobado suerte en la región.Andalucía también creceLa comunidad andaluza, pese a caer de lasegunda a la tercera posición en el listado,también ha arrojado cifras positivas frenteal periodo anterior (doce aperturas más). Laregión, que ha contabilizado 87 estrenos,ha tenido como motor de desarrollo a laprovincia de Sevilla, que ha visto abrir 27puntos de venta, doce más que un año antes.Las franquicias de Carrefour y la enseñaMaxico de Cash Lepe han impulsado esteprogreso totalizando casi la mitad de lasaperturas. Asimismo, destaca la variedadde enseñas activas en el último año natural,hasta sumar una decena, entre las quedestaca la americana Costco, que ha entradoen Europa por el Guadalquivir.En Málaga, nuevamente las franquicias-especialmente de Carrefour y Miquel-32 inforetail/Mayo 2014

BALANCE ANUALPipas USA: Apoyandoa las marcas de snack españolas Centro Comercial Xanadú de Madrid más de 440.000 impactos“Quiero mis pipas!” “Las pipas son una excusa. Sal y disfruta”LoriMcGehee, la nueva directora de marketing de Pipas USA, inforetail/Mayo 201433

EL MOSTRADOREl supermercado caeríasin MercadonaEl canal supermercado ha cerrado elejercicio 2013 con una cuota de mercado envalor del 43,3%, lo que representa un puntoporcentual más que el año anterior, siendoel formato dinámico que más crecimiento hatenido. También tuvo una evolución positivael discount, con un aumento de 0,4 puntosen su cuota de mercado, mientras que elhipermercado mantiene la tendencia bajistade los últimos años, descendiendo su cuotahasta el 14,3% (-0,3 p.p.).No obstante, y según los datos facilitadospor Kantar Worldpanel, si se eliminasela presencia de Mercadona del canalsupermercado, su cuota se reduciría hastaun 21,4%, lo que significaría una caídade 0,3 puntos porcentuales respecto alaño anterior, si tampoco se computase lapresencia de la empresa presidida por JuanRoig en el formato.Por otra parte, y si se contemplase aMercadona en el canal discount, ésteaumentaría su ‘market share’ hasta el33,6%, registrando un crecimiento de 1,5puntos porcentuales respecto a 2012, enel supuesto de que la compañía valencianatambién figurase en este formato comercial.En cuanto al gasto realizado en cada compra,se aprecia que se ha producido un incrementoen supermercado y discount, contrastando conel descenso de hipermercado y cash & carry.Así, atendiendo a datos facilitados por KantarWorldpanel, el supermercado promedia un gastopor acto de la compra de 31,1 euros (+1,2 euros),mientras que el del discount es de 23,6 euros (+0,6euros), el del hipermercado de 52,5 euros (-0,6euros) y el del cash & carry de 54 euros (-2,7 euros).Cuota de mercado por canalSuperm.+Autos.HipermercadoDiscountEspecialistasTienda tradicionalCash & CarryInternetConveniencia42,343,314,614,311,211,625,424,61,31,20,70,70,60,60,10,120122013Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL.Los datos porcentuales hacen referenciaal total de las ventas en valor en FMCG(alimentación + droguería + productosde bebé + pet food + perfumería).0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50han dominado las aperturas. La provinciaha contabilizado doce nuevos centros(+2), en los que también han participadocadenas regionales (Maskom y Caro Ruiz) y‘discounters’ (Lidl y Aldi).La cooperativa Covirán ha promovido eldinamismo del sector en su provincia deorigen, Granada. También doce aperturas hacobijado esta provincia (+2), que ha dado labienvenida a media docena de distribuidores.Almería, que se ha visto superada por Málagay Granada, ha acogido diez inauguraciones(tres menos que en el año anterior) que hancorrespondido a siete operadores diferentes,con Caro Ruiz (tres) como líder expansionista.Finalmente, Cádiz ha registrado ochoestrenos (+1); Córdoba, siete (=); Huelva, seis(+1); y Jaén, cinco (-3). Cash Lepe y Alsara hantenido un peso notable en estos mercados,donde también han estado presentes otrasmarcas como Miquel, Caro Ruiz, Eroski, Lidl,Hermanos Martín y Luis Piña, entre otros.La Comunidad Valenciana tampoco halevantado el pie del acelerador y prosiguecon su avance comercial, habiendo estrenado16 tiendas más que en el mismo periodo delaño anterior. Frente a lo que podría pensarse,la provincia de Alicante consolida su tirónen la autonomía con 33 aperturas (+13)aprovechando el auge turístico. Nuevamente,Unide aparece como un dinamizador notorio,con nueve estrenos, seguido de Carrefour,Consum e Hiperber, con cinco aperturas cadauno. También han sumado Musgrave, JuanFornés Fornés y Aldi.Valencia, con 24 estrenos (+4), ha tenidoen la decena de aperturas de Covalco su granimpulsor, si bien, otras ocho cadenas hantenido actividad en la provincia. Finalmente,Castellón ha puesto la nota negativa de lacomunidad, al registrar once inauguraciones,una menos que en el año anterior. Tambiénaquí, Covalco ha sobresalido entre el resto desus rivales con media docena de nacimientos,según los datos de la revista infoRETAIL.Mejora castellanaLa meseta castellana repite tras la ComunidadValenciana en la evolución aperturista. Lasdos Castillas han mejorado en once estrenos34 inforetail/Mayo 2014

BALANCE ANUALinforetail/Mayo 201435

EL MOSTRADORMercadona gana 1,3 puntosporcentuales de cuotaMercadona concentra la mayor cuota de mercadoen valor del gran consumo, con un 22,3% en2013, lo que supone un 1,3 puntos porcentualesmás que el año anterior, según revela el informe‘Worldpanel Distribución’ elaborado por KantarWorldpanel. Junto a la cadena presidida por JuanRoig, también han aumentado su cuota DIA yLidl, con crecimientos de 0,1 puntos porcentualesy 0,2 p.p. respectivamente.Los hipermercados de Carrefour, Consum,Ahorramás y Caprabo mantienen la cuota demercado que tenían un año antes, mientras quelos hipermercados de Eroski han perdido 0,2puntos porcentuales y Alcampo y los super deEroski han registrado caídas de 0,1 p.p.El desarrollo de Mercadona, Lidl y DIA obedece,según se afirma desde Kantar Worldpanel, aque las tres cadenas se están beneficiando dela búsqueda de precios bajos y descuentospor parte del consumidor, cada vez másimportantes a la hora de elegir lugar de compra.De hecho, son los únicos motivos de elección deestablecimiento que han crecido en el último año.28%‘Siempre buenos precios’ lo es para un 53% delas amas de casa (49% en 2012), y ‘sus ofertas ypromociones’ para un 41% (36% en 2012).Los tres principales motivos de elección decompra para realizar las compras habitualessiguen siendo la relación calidad/precio (para un74% de las amas de casa), la proximidad (71%) yla calidad de los productos (58%).Cuota de mercado por operadoresMercadona 22,3%DIA 7,8%Carrefour Hiper 7,7%Eroski Super 3,3%Lidl 3,0%Alcampo 2,9%Consum 1,8%Eroski Hiper 1,5%Ahorramás 1,5%Caprabo 1,3%Fuente: KantarWorldpanel /infoRETAIL. Losdatos porcentualeshacen referencia ala cuota de mercadoen valor en 2013para el total FMCG.0 5 10 15 20Covalco, Carrefoury Miquel crecengracias a lasfranquiciassus números del año anterior, cerrando esteperiodo Castilla-La Mancha con 50 yCastilla y León con 49. Toledo ha sidola referencia en la región castellanomanchega,con 21 nacimientos(+6), mientras que Ávila ha tomadoel relevo de León al frente de lazona castellano-leonesa, con 16nuevos centros, frente a los tres delaño anterior, gracias a la expansiónde Unide.En territorio manchego, la evolucióndel resto de sus provincias ha sidodesigual. Así, Ciudad Real y Albacete hanacogido más aperturas que en los docemeses precedentes, totalizando 15 y cincoestrenos, respectivamente. Por el contrario,Cuenca (cinco) y Guadalajara (cuatro) hanempeorado su universo comercial. Covalco,Unide y Ecomora han sido los tres actoresprotagonistas de esta región.Por su parte, en Castilla y León, la provinciade Salamanca ha experimentado el mayordesarrollo interanual tras Ávila, al aumentarsu número de inauguraciones en siete,hasta sumar un total de 13. En el territoriocharro han visto oportunidades enseñascomo Unide, Covalco, Semark AC Group yCarrefour. Por otro lado, León ha abierto cincopuntos de venta (-3), Segovia y Palencia hanmantenido las aperturas del año anterior(cuatro y dos, respectivamente); Valladolid haestrenado tres centros (-2); Zamora, dos (-1); ySoria, uno (+1).Otra de las grandes mejoras registradas enEspaña en las aperturas comerciales se haproducido en el País Vasco, que ha acogido13 estrenos más que un año antes, hastaalcanzar las 32 tiendas nuevas. Vizcaya haconcentrado casi la mitad de los estrenos(15), seguida de Álava (nueve) y Guipúzcoa(ocho). Cerca de un tercio de las tiendasinauguradas en la región han tenido la firmade Eroski, si bien Carrefour y Simply tambiénse han mostrado muy aplicados en estesentido.Del mismo modo, Extremadura ha sido otrade las regiones que más ha avanzado en losúltimos meses. La comunidad extremeña hapasado de doce a 28 estrenos, con un clarodominio de la provincia de Cáceres (22),superando con creces las siete aperturasdel año pasado, con Unide y Covalco comoprincipales baluartes. En Badajoz, Alsara haabierto cinco de los seis nuevos puntos deventa que han surgido en la provincia.Por su parte, el archipiélago canario hacursado un ejercicio con 26 inauguraciones36 inforetail/Mayo 2014

BALANCE ANUALinforetail/Mayo 201437

EL MOSTRADORCarrefour,el más ‘innovador’La innovación en el sector de gran consumo ha caídoun 13,5% en 2013, cuando se lanzaron al mercado 128innovaciones de productos. Se trata del séptimo añoconsecutivo de descenso, según los datos del estudio‘Radar de la Innovación’ de Kantar Worldpanel. De los128 lanzamientos, el 94% ha correspondido a Marcas delFabricante (MDF), es decir, cinco puntos porcentualesmás que en 2012.España se sitúa a la cola de Europa en lanzamientos,según la consultora, ya que sólo el 9% de las referenciasde los lineales es novedosa, frente al 16% de Holanda, el13% de Francia y Reino Unido o el 12% de Alemania.Sólo Carrefour, con una tasa de incorporación dereferencias innovadoras del 71,7%, mantiene unosniveles similares de referenciación de innovaciones a losque se dan en el resto de Europa. Mercadona, por suparte, no está entre el Top 10 de los retailers que másinnovaciones incorporan, con una tasa del 15,8%.Cadenas que más innovacionesincorporanCarrefour Hiper 71,7%Alcampo 40,8%Eroski Super 36,7%DIA 33,3%Caprabo 33,3%Eroski Hiper 32,5%Ahorramás 28,3%Consum 26,7%Simply 24,2%Carrefour Super 18,3%(+5) repartidas entre sus dos provincias: LasPalmas (16) y Tenerife (diez). Las tornas se hancambiado respecto al año anterior, ya que, sibien el área tinerfeña ha reducido en dos elnúmero de aperturas, la región grancanarialo ha aumentado en siete. Además, seisenseñas han estrenado tiendas en las islas delAtlántico, con especial incidencia de Unide,Dinosol, Spar y Mercadona.Baleares, impulsada por el turismoDe otro lado, y según los datos de la revistainfoRETAIL, Aragón ha visto nacer 23tiendas en su seno (+7), siendo Zaragoza laprovincia que más movimientos ha acogidocon 13 aperturas (+2), de las que Covalcoha participado en nueve. Teruel ha dadocabida a media docena de estrenos, conFuente: Radar de laInnovación de KantarWorldpanel / infoRETAIL.Los datos porcentualeshacen referencia alporcentaje de referenciasinnovadoras de marca defabricante incorporadas alos lineales.0 10 20 30 40 50 60 70 80Simply, Eroski y Covalco como actores condos inauguraciones cada una; mientras queHuesca se ha quedado en cuatro nuevosestablecimientos.En lo referido a las islas Baleares, laexpansión comercial no ha cesado unápice dirigida por el crecimiento de turistasforáneos. Con 20 nuevos activos (+5),destaca el reducido reparto de cadenasemprendedoras: Covalco, Mercadona,Miquel, Moyà Saus y Lidl.Caso diferente es el de Navarra, que conuna apertura menos que el archipiélagobalear (19) ha tenido dos enseñas máscomo ejecutoras de tiendas. Tambiénaquí la cooperativa Unide ha tenido unapresencia notable con siete estrenos. Entotal, la Comunidad Foral ha contabilizadodos establecimientos nuevos más que en losdoce meses precedentes.Entre las pocas autonomías que hanreducido su número de nuevas tiendasrespecto al año anterior se encuentra Galicia,que ha pasado de 15 a once. Mientras que ACoruña ha ganado una inauguración, hastaun total de siete, Pontevedra ha perdidocinco, hasta alcanzar tres. Por su parte, Lugoha mantenido la apertura que realizó hacedoce meses, mientras que Ourense se ha idoen blanco. Gadisa ha completado cinco delos once nuevos activos gallegos.Sin movernos del norte del país, lasfranquicias de Hijos de Luis Rodríguez hanimpulsado el desarrollo expansionista enAsturias, que ha inaugurado nueve centroshasta mayo, dos más que un año antes. Conel mismo número de nuevas tiendas hancerrado este periodo Cantabria y Murcia,si bien, al contrario que el Principado, hanempeorado sus resultados respecto al cursonatural precedente, ya que han abiertonueve y ocho tiendas menos que hacedoce meses, respectivamente. Además,ocho enseñas han inaugurado comerciosen la Región de Murcia, mientras que enla comunidad cántabra han sido cincolas marcas promotoras, con Mercadona yCarrefour como puntas de lanza, con tresestrenos cada una.Finalmente, La Rioja cierra el rankingnacional de aperturas, al igual que el añopasado, aunque con dos estrenos más, hastatotalizar cinco. Cada nuevo supermercadoha correspondido a una firma diferente:Mercadona, DIA, Simply, Uvesco y Semark ACGroup.Enseñas más activasEl mercado de la distribución sigue dandomuestras de concentración. Si el año pasado38 inforetail/Mayo 2014

BALANCE ANUALEl gran consumocrece un 0,2%El mercado del gran consumo en España ha facturado49.052 millones de euros en 2013, lo que supone unligero incremento del 0,2% respecto al año anterior,según los datos del informe anual Nielsen 360. Entérminos de volumen, las ventas del sector ha caído un0,9%, mientras que el precio medio de la cesta de lacompra se ha encarecido un 1,1% en 2013.En este incremento de la facturación han tenido especialrelevancia los productos envasados, a los que losespañoles han dedicado 31.000 millones de euros en2013, un 1,4% más que en el curso precedente, y queacumulan el 63% de las ventas. En cuanto a los frescos,los españoles han consumido algo más de 14.000millones de euros en este tipo de productos (+2,5%).Por otro lado, los españoles han destinado a las bebidasmás de 7.800 millones de euros, lo que representa undescenso del 0,8% respecto al ejercicio anterior. Por suparte, las ventas de cuidado del hogar han retrocedidoun 1,1% en el año 2013, las de belleza han caídoalrededor de un 5% y, por último, las de higiene personalcasi un 2%.se indicaba que el 57,2% de las aperturasse concentraba en sólo ocho enseñas,entre mayo de 2013 y mayo de 2014 esacuota ha ascendido hasta el 66,3%. Dehecho, las cinco cadenas más activas enestrenos -Unide (119), Covalco (101) yCarrefour (68), Miquel (54) y Mercadona(37)- acumulan el 57,3% de las 661 nuevastiendas.Las franquicias han vuelto a protagonizarla gran mayoría de las inauguraciones,diversificando su expansión en múltiplesprovincias. Coaliment Compra Saludabley Tradys han impulsado el desarrollode Covalco, siendo la empresa que másprovincias ha visitado (22), mientras quela enseña Express ha llevado el pesodel crecimiento orgánico de Carrefour,cuya presencia se ha hecho notar en20 provincias distintas. También en unaveintena de provincias han abierto tiendaslas marcas Spar y ‘suma’ de Grupo Miquel,mientras que Mercadona mantiene unavance sostenido, abriendo tiendas en 15provincias diferentes, el mismo númeroque Unide.Pablo Estebaninforetail/Mayo 201439

EL MOSTRADORSUPERMERCADOSDesarrollo franquiciado, batalla por la proximidad y apuesta por los frescostrinidadLasupermercadodelEste canal, que aumenta su cuota de mercado un punto porcentual, senutre fundamentalmente del desarrollo de Mercadona y la eclosión delrégimen franquiciador. Durante los últimos meses ha habido importantesoperaciones, como la adquisición de Supermercats del Río por Sorli Discaual tiempo que se está fraguando la fusión de Unide y Covirán, que crearía lacompañía con más puntos de venta del país.El canal supermercado ha cerrado el ejercicio2013 con 18.113 puntos de venta, lo querepresenta un incremento del 2,5% respectoal año anterior. Sobre ese total, 3.448 puntosde venta eran supermercados grandes (19,1%del total), 5.233 de medio formato (28,9%)y 9.432 de pequeño formato (52%), segúndatos facilitados por Nielsen.Los tres tipos de supermercado hantenido una evolución positiva en cuanto alnúmero de establecimientos: los puntos deventa de 1.000 a 2.499 metros cuadradoshan registrado un aumento del 3,3% en elnúmero de unidades, los de 400 a 999 metroscuadrados han disfrutado de un crecimientodel 1,9% y los supermercados de 100 a 399metros cuadrados han tenido una progresióndel 2,6%.En cuanto a la evolución de la superficiecomercial, siguiendo con los datos de Nielsen,el formato supermercado totaliza en España10.119.929 metros cuadrados, de los queel 45,3% corresponde a los supermercadosgrandes (4.584.692 m 2 ), el 32,5% a losmedianos (3.297.060 m 2 ) y el 22,2% restante alos pequeños (2.238.177 m 2 ).En cuanto a la evolución seguida por lacuota de mercado del supermercado, éstaha registrado un aumento de un puntoporcentual (ver reportaje en la página 30),ascendiendo hasta el 43,3% sobre el totalde las ventas FMCG, según datos de KantarWorldpanel.Adaptación al consumidorEl formato supermercado continúa suadaptación a los nuevos usos de losconsumidores, satisfaciendo una de susdemandas más notables en los últimostiempos: la proximidad. Las cadenas dedistribución quieren estar más cerca de losclientes y muchas de ellas están explotandoal máximo el modelo de franquicia, unmétodo rápido y de bajo coste de expansiónpara aumentar su presencia en más barrios ymunicipios.Sin embargo, la empresa líder del canal enEspaña avanza con paso firme con una redde activos compuesta por supermercadospropios. Mercadona sigue marcando elpaso al sector, ya sea por su política deprecios o por su desarrollo en la gestión ycomercialización de frescos. Precisamentela potenciación de este tipo de alimentosestá siendo el caballo de batalla de la cadenapresidida por Juan Roig en los últimos años.40 inforetail/Mayo 2014

Tras potenciar y cambiar las seccionesde frescos en pescado, frutas-verduras ypanadería, Mercadona se encuentra inmersaactualmente en un “laboratorio” en lacarnicería por el que ya ha vuelto al corte en100 tiendas, esperando alcanzar las 250 eneste mes de mayo. Además, la cadena comprapescado en 80 lonjas de España por unvolumen de 10.000 kilos diarios. No obstante,“los resultados en frescos el año pasadono fueron todo lo buenos que nos hubieragustado”, según remarcó Juan Roig durantela presentación de las cifras económicas de lacadena el pasado mes de marzoPor otro lado, la estrategia de preciosde la firma de origen valenciano es clara:“Queremos seguir ofreciendo la mejorrelación calidad-precio y vamos a seguirbajando el precio de la cesta de la compra”,según vaticinó Roig. En este sentido,Mercadona bajó los precios un 1% el añopasado.En cuanto a la expansión comercial, lacadena abrirá este otoño sus primerastiendas en el País Vasco, con lo que estarápresente en todas las ComunidadesAutónomas –salvo Ceuta y Melilla–,mientras que se ha paralizado su proceso deinternacionalización.Las proyecciones de la compañía paraeste 2014 se centran en conseguir unainforetail/Mayo 201441

EL MOSTRADORReparto desupermercadospor CC.AA.Andalucía 3.389Cataluña 3.082Com. Valenciana 1.744Madrid 1.662Galicia 1.310Canarias 1.124Castilla y León 1.028Castilla-La Mancha 863País Vasco 694Aragón 593Baleares 516Extremadura 490Asturias 470Murcia 443Cantabria 316Navarra 273La Rioja 116Fuente: Directorio deEstablecimientos Nielsen / infoRETAIL.facturación de 20.500 millones deeuros, lo que significa un 3,5% más,y unos beneficios de 533 millones deeuros, con otro crecimiento del 3,5%.Asimismo, invertirá 700 millones deeuros, destinados a la apertura de60 nuevas tiendas, la reforma de 30supermercados y la construccióndel bloque logístico de Abrera(Barcelona).Carrefour Express aterrizaen AsturiasEl que sí está impulsando sucrecimiento orgánico a través delnegocio franquiciado es Carrefour. Laenseña Express continúa engrosandosus filas con la incorporación denuevos socios, que se ha hechoespecialmente notable en laComunidad de Madrid, Cataluña,Comunidad Valenciana, Andalucíay País Vasco. A sus mercados yaconsolidados, esta cadena hasumado recientemente una regiónmás donde tiene presencia: Asturias.Pero no es la empresa francesa un‘rara avis’ en el panorama nacionalde la distribución de proximidad al reforzarsu línea de franquicias. Otro gran operadorque ha desarrollado al máximo este tipode crecimiento ha sido Grupo Miquel, que-a través de las marcas ‘suma’ y Spar- prevéabrir este año 63 nuevas franquicias. Lafirma con sede en Vilamalla (Girona) apuestapor un crecimiento de la mano de la marcadel fabricante y a partir de este mes estácomenzando a instalar las tiendas deconveniencia Spar en las gasolineras Galp. Enopinión del director general de la compañía,Pere Laymon, “los supermercados están enEspaña igual que hace 30 años; el futuroestá en ofrecer soluciones y no en venderproductos”.Precisamente Grupo Miquel ha sido unode los protagonistas de la operación decompra-venta más relevante de los últimosmeses, cuando vendió a Fragadis el pasadomes de diciembre sus 57 supermercadospropios con la enseña ‘suma’ que tenía enTarragona y Castellón, 52 de los cualesestaban situados en la provincia catalana ylos cinco restantes en la provincia valenciana.Con esta adquisición, Fragadis, que esconcesionaria de la enseña Spar en Tarragonay Castellón, alcanzaba 169 puntos de venta,mientras que Miquel iniciaba la desinversiónen supermercados propios al no tener laconcesión de la marca Spar en las provinciasde Tarragona y Castellón.Una cadena también de origen cataláncomo es Covalco constituye otro referenteen la expansión del modelo de franquiciaa lo largo de los últimos doce meses. Elgrupo de Granollers (Barcelona) ha hechogala durante el último año de su potencialfranquiciador gracias a sus enseñas deproximidad Coaliment Compra Saludable yTradys. La proyección para este 2014 apunta ala apertura de un centenar de nuevas tiendasfranquiciadas, fundamentalmente en la zonacastellana y en Mallorca.Supermercado en la universidadA base de franquicia también estádesarrollando su expansión Eroski. Lacooperativa invirtió el año pasado 14millones de euros en la apertura de 46establecimientos con este régimen. Parael ejercicio en curso la firma vasca esperaduplicar el número de estrenos y alcanzar los100 nuevos supermercados franquiciados.La expansión se centrará principalmenteen Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha,Cataluña y dos zonas nuevas de expansión,Extremadura y Levante.Precisamente una franquicia ha sido laprotagonista de una de las innovaciones másdestacadas de la cadena. El pasado mes defebrero Eroski inauguró un supermercadocon la enseña Aliprox en el campus de Leioa(Vizcaya) de la Universidad del País Vasco,un nuevo servicio universitario, pionero enEspaña.Además, la cooperativa avanza en laimplantación del nuevo modelo ‘contigo’,basado en los alimentos frescos y saludablesde producción local con una renovadaatención personalizada, y que ya estáintegrado en nueve supermercados y diezcentros franquiciados.Franquicias y nuevo concepto de tienda.Esta receta también ha sido adoptada porCaprabo, que el año pasado incorporó 17establecimientos comerciales a su red detiendas, 12 de las cuales fueron franquicias.Al cierre de esta edición, la cadena catalanaacumula 28 supermercados bajo esterégimen y para este año prevé estrenar otros25 centros más.Por otro lado, Caprabo ha avanzado enla consolidación de su modelo estratégicode negocio basado en sus supermercadosde nueva generación, cuyo surtido seincrementa, de media, un 15%.La firma ha cerrado 2013 con 80supermercados de nueva generación,adecuados al modelo de futuro por elque apuesta la compañía. El proceso deadaptación de las tiendas está previsto que42 inforetail/Mayo 2014

SUPERMERCADOSfinalice en 2016 y la inversión supera los80 millones de euros. El distribuidor esperaconseguir un incremento de ventas en lastiendas del 8%.En la nueva tienda destaca la apuesta porlos productos frescos, que ganan un 20%de espacio y están ubicados en la entrada amodo de mercado. Además, se apuesta por laalimentación saludable con nuevas seccionesy productos, y la nueva ordenación de latienda, con pasillos más anchos y estanteríasmás bajas, que facilitan la visualización de losespacios.Siguiendo con esta fórmula de nuevomodelo de supermercado complementadacon el crecimiento franquiciado, Condis estádando pasos de gigante hacia una mejorcomprensión del consumidor. Así, la empresafamiliar ha puesto en marcha un proceso dereinvención de la proximidad cuya inversiónes de 40 millones de euros hasta 2015. Elnuevo establecimiento está basado encuatro ejes: proximidad física y personal conel consumidor, fomento del estilo de vidasaludable, oferta multicanal (online y offline -social y retail), modelo monomarca (Condis) ymultienseña (CondisLife, Condis, CondisFresh,CondisExpress) y supermercados dediferentes tallas según el tamaño (XL, L, M yS). Actualmente, las enseñas de convenienciaCondisExpress y CondisFresh se encuentranen programa piloto.Hasta la fecha, la compañía hatransformado 28 tiendas. En lo que va de año,Grupo Condis ha realizado cuatro aperturasde su nuevo concepto –dos con la enseñaCondisLife–, situados en las provincias deBarcelona (capital y Bigues i Riells), Madrid(Móstoles) y Girona (Blanes). La previsión escambiar más de medio centenar de tiendasa CondisLife hasta finales de 2015. Losestablecimientos con el modelo CondisLifeestán teniendo un aumento en las ventasdel 10%.Fusión cooperativaOtras dos de las empresas de distribuciónque más activas se han mostrado a lolargo del último año tienen el mismorégimen societario: la cooperativa. Unamadrileña y otra andaluza, Unide y Covirán.Ambas compañías han confirmado estarmanteniendo conversaciones para integrarsus negocios con el objetivo de “fortaleceraún más al colectivo de socios de Covirány Unide, generando valor para ambasempresas, sus socios y empleados”.De completarse la operación, la empresaresultante se convertiría en el grupo dedistribución con más tiendas en España,Evolución del númerode supermercados20.00019.00018.00017.00016.00015.00014.00013.00012.00011.00016.40016.70717.08217.24317.48017.66618.11310.0002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Fuente: Directorio de Establecimientos Nielsen / infoRETAIL.con cerca de 5.000 establecimientos,frente a los más de 4.100 activos deDIA. Ambas cooperativas facturanconjuntamente alrededor de 900millones de euros, de los que 600millones pertenecen a Covirány unos 265 millones a la entidadmadrileña.En cuanto a las estrategiasindividuales de las firmas, elplan de gestión para 2014 deUnide contempla alcanzar 175 nuevastiendas bajo las nuevas enseñas(Supermercados Unide y Unide Market), conlo que conseguiría que en un sólo ejerciciotuviera 285 establecimientos en el proyectoaprobado en mayo del año pasado, segúnseñala José Manuel Gutiérrez, director deOperaciones de Unide. Por otra parte, enel área de expansión la compañía esperaalcanzar 59 nuevos socios este año reciénestrenado.Por su lado, Covirán prevé invertir cercade nueve millones de euros, que se dirigiráprincipalmente a la apertura de dos nuevasplataformas de distribución que verán la luzeste año en Madrid y Canarias, así como ala modernización de sus puntos de venta.Igualmente, también espera aumentar sunúmero de establecimientos, especialmenteen áreas de nueva expansión como Galicia,Madrid, Canarias y Portugal, y consolidandolas zonas donde ya estaban presentesanteriormente.Relevo al frente de SimplyHay un quinteto de cadenas desupermercados que, sin hacer mucho ruido,Condis iniciaun proceso dereinvención de laproximidadinforetail/Mayo 201443

EL MOSTRADOREl supermercado, en cifras10090807060Cuota depenetración2.0001.8001.6001.4001.200Gastomedio5045403530Gastopor actoIgualmente, una fracciónde esa partida se dirigió aimpulsar la apertura de nuevossupermercados, propios yfranquiciados. En detalle, la cadenainauguró 32 establecimientos(13 centros propios Consum oConsum Basic y 19 franquiciasCharter) en 2013, al tiempo quereformó nueve y amplió el nuevomodelo de perfumería asistida a52 tiendas más.5040302010099,1%99,4%Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL. Cuota de penetraciónsobre total población; gasto medio y gasto por acto en euros.Ahorramásy Gadisacontinúan conel crecimientoeficaz1.00080060040020001.933,61.986,4se han hecho un hueco entre las posicionesmás destacadas del mercado. Simply,Consum, Ahorramás, Gadisa y Uvesco, cadauna a su manera, con su propia idiosincrasia,mantienen una dinámica sostenida decrecimiento en plantilla, tiendas y ventas.En el caso de la cadena de Auchan, suexpansión orgánica viene dada tanto porcentros propios como, especialmente, porpuntos de venta franquiciados. Sin ir máslejos, el año pasado Simply inauguró unúnico supermercado propio, situado enBilbao, mientras que apadrinó el estreno de32 franquicias.Además, Simply ha protagonizado elnombramiento directivo más relevante delcanal supermercado. En concreto, el pasadomes de febrero Gilbert Infantes, hastaentonces director general de la cadena,asumía la presidencia en sustitución dePhilippe Saudo, mientras que EnriqueGaray tomaba el relevo de Infantes en ladirección general de la compañía.En el caso de la cadena valenciana,su gestión y desarrollo se apoya en unaevolución sostenible de sus activos, tantocomerciales como logísticos y en unpresupuesto ajustado a sus necesidades. Eneste sentido, las inversiones de la cooperativaascendieron a 81,4 millones de euros el añopasado, destinadas, principalmente, a laampliación de la plataforma logística de LasTorres de Cotillas (Murcia), a la construcciónde una nueva plataforma logística en laZona Franca de Barcelona y al crecimiento yrenovación de la red comercial.252015105029,92012201331,1Referentes regionalesPor su parte, Ahorramás nohace uso de franquicias para suexpansión, pero su eficacia nose resiente por ello. La empresamadrileña no deja de crearempleo, crear supermercados ycrear ventas. Y lo hace sin grandesrevoluciones ni alharacas.Con la mira puesta en esteejercicio, la compañía con sedeen Velilla de San Antonio (Madrid) prevéaumentar su facturación un 2,4%, hastaalcanzar los 1.430 millones de euros, altiempo que espera llegar a un volumende inversión de 60 millones. En cuanto alas aperturas para el ejercicio actual, lasprevisiones de Ahorramás apuntan a unadocena de nuevos supermercados.En esta categoría de grupos de distribuciónque mantienen una dinámica de desarrollo“tranquila”, pero incesante hay que incluir aGadisa. La firma gallega ha cerrado el curso2013 con un 2,6% más de ventas, hastaalcanzar una facturación de 980 millones deeuros. Ha creado más de medio centenar depuestos de trabajo y continúa desplegandosu parque de tiendas mediante la aperturade tiendas propias y supermercadosfranquiciados, a través de la enseña Claudio.Sin abandonar el norte de la PenínsulaIbérica, Grupo Uvesco está atravesando unaetapa de bonanza y expansión digna demención. Aumentando ligeramente su cifrade negocio (+0,2%), la compañía irundarraestá recogiendo los frutos de acertadasdecisiones estratégicas pretéritas. Uvescomantiene su apuesta por la especialización ypor el producto fresco y local, mientras que laadquisición de Ercoreca realizada en 2011 haposibilitado que haya duplicado su presenciaen Vizcaya.Otro proceso de renovación que haemprendido el grupo es la transformaciónde todos sus supermercados, que se hanunificado bajo la enseña BM, a excepciónde los ocho establecimientos de Super44 inforetail/Mayo 2014

SUPERMERCADOSAmara, que mantienen su propiaenseña. Desde el año pasado,sus tiendas se diferencian entreBM Complet, aquellos de mayortamaño y con más variedad dereferencias, y BM Urban, los máscercanos al cliente. “Todos estossupermercados corresponden auna misma familia y a una mismafilosofía”, argumenta José RamónFernández de Barrena, directorgeneral de Uvesco.Por si esto fuera poco,tampoco en el plano logísticopermanece estática lacompañía. Está inmersa en laconstrucción de una plataformade distribución en CastroUrdiales (Cantabria), en la que hainvertido 23 millones de euros,para abastecer de producto fresco a todossus supermercados de Vizcaya y Cantabria,y que probablemente comience a funcionareste año.Si a todo esto se suma que sigueampliando horizontes, como sudesembarco a finales del año pasado enLa Rioja, no resulta complicado explicarel buen desempeño de esta cadena desupermercados.Movimientos en Cataluña y CanariasHablando de llegadas a nuevos territorios,hay que mencionar a Semark AC Group, queen los últimos doce meses ha estrenadosu enseña Supermercados Lupa en dosprovincias: Ávila y La Rioja. La cadenade origen cántabro ha mantenido sucrecimiento orgánico, con el estreno de sietecentros durante 2013, mientras que en loscinco primeros meses de este año, ha abiertodos activos en la provincia de Salamanca(capital y Ciudad Rodrigo).Otra firma cuya expansión no ha cesadoen el último curso es Hiperber. La empresacompletó el año pasado cuatro nuevasaperturas situadas en los municipiosalicantinos de Elche (dos), Alfaz del Pi yTorrellano, y en lo que va de 2014 ya hapuesto en marcha un centro en Xixona(Alicante).También en la Comunidad Valenciana hasido protagonista la compañía Juan FornésFornés, que prevé inaugurar este año cincosupermercados (ya ha abierto uno), y queha lanzado un nuevo modelo de tienda quefunciona con el rótulo ‘Fornés by masymas’,un concepto que enfoca su oferta al públicomás urbano y que se basa en el concepto deproximidad.Mix de marca en el supermercado22,7%2012 201338,1%39,2%23,6%Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL. Porcentaje de gasto delos tipos de marca por canal. Total FMCG sin frescos perecederos.De momento, el único establecimientoque opera bajo este diseño está situado en laciudad de Valencia. Está dotado de una salade ventas de 200 metros cuadrados y cuentatambién con un amplio horario de apertura,que se prolonga desde las 08:30 hasta las 22:00horas.Siguiendo en el Mediterráneo, peroascendiendo hasta Barcelona, contemplamosotra de las principales operacionesempresariales llevadas a cabo en este canaldurante los últimos meses –sin contar laadquisición frustrada de El Árbol por partede DIA–. Así, Superficies de Alimentación,propietaria de los supermercados Sorli Discau,adquirió en marzo la cadena Supermercatsdel Río, que operaba 13 puntos de venta en laprovincia de Barcelona. Con esta incorporaciónSorli Discau llega a los 113 puntos de venta enCataluña y su volumen de ventas supera los250 millones de euros.Y, de punta a punta de España, otraimportante compra realizada en el sector fue lacompletada por Spar Gran Canaria, al hacersecon cinco supermercados que anteriormentepertenecían a DIA y que ya ha procedido atransformar y abrir con su nueva imagen.Tampoco hay que olvidar que Dinosolamplió su parque comercial incorporandocinco nuevos centros procedentes de lacadena Tránsito en la zona sur de Tenerife.Una muestra más de la recuperación queestá desarrollando este grupo empresarialen Canarias, tras la llegada de Andrés yJosé Abraham Domínguez y de Javier Puga,hace cerca de dos años. Las aperturas yremodelaciones de tiendas han sido habitualesdurante los últimos tiempos.Pablo Esteban36,1%40,3%MDD Principal fabricante Otros fabricantesinforetail/Mayo 201445

EN PROFUNDIDADCarrefour cerró el ejercicio 2013 con 77aperturas (70 Carrefour Express, 6 CarrefourMarket y un hipermercado Carrefour).Sobre este total, 70 establecimientos fueronfranquiciados (69 Carrefour Express y unCarrefour Market). “Carrefour apuesta porla franquicia como fórmula de expansión ycreación de empleo. La compañía, a travésdel formato Carrefour Express, ofrece unaoportunidad de franquiciar un formato yaconsolidado a todo emprendedor o gestorque desee invertir y dirigir un comerciode proximidad con éxito. En definitiva,las franquicias de Carrefour permiten alemprendedor explotar una marca reconocidaen el mercado y entrar a formar parte de unared consolidada de establecimientos”, afirmaJesús Bermejo, director de Supermercados deProximidad de Carrefour España.Durante el presente ejercicio, Carrefour haabierto ya supermercados franquiciados conla enseña Express en varias zonas de España,aunque destaca especialmente el empujeque está dando a Madrid y Barcelona. Dehecho, en la capital del país ha abierto cinconuevos establecimientos Carrefour Express,más otro en Aravaca, por lo que ya totaliza 55supermercados franquiciados en la región.Por su parte, en Barcelona ha inauguradocuatro tiendas durante los primeros meses de2014, totalizando siete en la Ciudad Condal.También se han abierto Expressfranquiciados en León, Sevilla, Alicante,Gijón, Salamanca, San Sebastián, Vitoria yNavarra. Actualmente, la compañía cuentacon 180 Carrefour Express en el territorionacional, de los que un 90% se encuentra enrégimen franquiciado. Se trata de un tipo deestablecimiento cuya superficie comercialoscila entre 100 y 500 metros cuadrados,promediando 4.000 referencias, de las que el90% es de alimentación.Establecimiento de barrioLa fórmula de franquicia que proponeCarrefour no se limita únicamente a lapuesta en marcha del negocio, sino queel emprendedor recibe el ‘know how’ dela compañía durante su gestión diaria.El personal de Carrefour acompaña al46 inforetail/Mayo 2014

Carrefour realiza compras por valor de 7.297,4 millones de euros a empresas españolasfranquicias,Lassegún CarrefourJesús Bermejo, director de Supermercados de Proximidad de Carrefour,enumera los valores que aporta la franquicia de su compañía. Tras abrirel pasado año 77 nuevas tiendas, de las que 70 fueron franquiciadas(69 con la enseña Express y un Market), Carrefour prevé la inauguraciónde 500 más en gasolineras de Cepsa en los próximos cinco años.emprendedor durante los primeros díasde manera presencial y durante la vigenciadel contrato el franquiciado cuenta conun equipo dedicado a él: “El personal deseguimiento ofrece apoyo constante y aportaal franquiciado un plus de conocimiento”,explica Bermejo, añadiendo que “lospropietarios cuentan con las ventajas quetiene el ser su propio jefe pero disponiendodel soporte de los profesionales de Carrefour”.La franquicia, según Jesús Bermejo, sepresenta como una opción para aquellosque buscan sacar mayor rentabilidad a sunegocio. En este aspecto, Carrefour ofrecea los propietarios de un establecimientoreconvertir su tienda en un Carrefour Express:“Ofrecemos mejorar el servicio, ampliarla gama de productos, una renovacióncompleta de la tienda y un asesoramientoprofesional”, explica Bermejo, detallandoque “enseñamos a los franquiciados aoptimizar sus lineales, expositores y ajustarlos artículos a lo que necesita la gente delbarrio, gestionando el negocio a nivel local yapostando por los productos locales”.Aunque el negocio forme parte de unagran cadena de distribución, las franquiciasCarrefour Express son “tiendas de proximidad,para la compra cotidiana, que mantienentodos los valores y la esencia de Carrefour,pero con el conocimiento del entorno propiode un establecimiento de barrio: atención yservicio, cercanía y una ambientación cálidaque invita a repetir”, remata el director deSupermercados de Proximidad deCarrefour España.Apuesta por el empleoMás arriba se ha indicado que Carrefourapuesta por la franquicia como fórmulade creación de empleo, ya que cadasupermercado Express franquiciado porla compañía promedia seis trabajadores,aunque en algunos casos se alcanza ladecena. “Tenemos un compromisofirme con la formación y el empleo”,afirma Arturo Molinero, director deRecursos Humanos de la compañía,que ha recibido el reconocimientoTomás de Aquino, concedido porla Universidad de Córdoba, por su“especial contribución a la tarea deservir a la sociedad y a su progreso”.Según Molinero, Carrefourdedicó durante 2013 más de oncemillones de euros a la formación desus empleados. “Carrefour lleva más de 40años haciendo retail en España y es unaescuela permanente”, destaca el responsablede Recursos Humanos, destacando almismo tiempo que la compañía apuestapor firmar convenios de colaboración conlas universidades para fomentar el empleojuvenil. “También hemos puesto en marchauna Escuela de Oficios, que permite a jóvenesdesempleados formarse profesionalmenteen relación a los productos frescos, ygracias al Proyecto de Profesionalización se“Nuestro personalaporta al franquiciadoun plus deconocimiento”Jesús Bermejoinforetail/Mayo 201447

EN PROFUNDIDADCarrefour y Cepsapotencian su alianzaCarrefour y Cepsa han potenciado la alianza firmadaen 2013 acordando la apertura de 500 supermercadosfranquiciados con la enseña Express en las estacionesde servicio de Cepsa durante los próximos cinco años,gracias a los buenos resultados que han tenido las dieztiendas abiertas en el piloto lanzado el pasado año.Carrefour, que pretende inaugurar este año entre 70y 100 supermercados Express en las estaciones deservicio de la compañía presidida por Khadem AlQubaisi, ofrecerá a los clientes de estos establecimientosproductos con precios hasta un 15% por debajo de lamedia del sector.“El desarrollo de la alianza con Carrefour nos permitirádiferenciarnos de la oferta clásica de tienda deconveniencia, ya que ofreceremos a nuestros clientesuna amplia gama de productos, incluyendo los de marcaCarrefour, toda la variedad y precios característicosde un supermercado y un amplio horario de apertura”,afirma Santiago Ruiz, director de la red de Estaciones deServicio de Cepsa.Asimismo, continúan las promociones de descuentosde los precios que las dos compañías tienen en marcha,en los que repostando en Cepsa con la Tarjeta ElClub Carrefour se acumula un 4% del importe en elChequeAhorro Carrefour.pueden especializar también en áreas comoelectrodomésticos, fotografía, cine o sonido”,concluye Molinero.Escaparate para las pymesPor otra parte, el entonces ministro deAgricultura, Alimentación y Medio Ambientey ahora eurodiputado, Miguel Arias Cañete,agradeció a Carrefour que ofrezca “unescaparate a las pequeñas y medianasempresas alimentarias de España”, según afirmóen la celebración de la XIII Jornada Nacional deEmpresas Agroalimentarias Españolas.En el marco de este evento, el presidentede Centros Comerciales Carrefour, Rafael AriasSalgado, señaló que la compañía mantuvorelaciones comerciales durante 2013 con 9.300empresas españolas (de las que un 82% erapequeña y mediana empresa) por valor de7.297,4 millones de euros.“Las empresas agroalimentarias sonvitales para la reactivación de la actividadempresarial”, según Arias Salgado,remarcando que Carrefour “apuesta por lacomercialización de las marcas, y en concretode la marca de producto regional”.Durante 2013, Carrefour realizó 17campañas específicas para promocionar alas empresas agroalimentarias españolas,participando 674 pymes con 3.068 productos.“Es de agradecer a Carrefour que realicecampañas para promocionar a las empresasagroalimentarias españolas”, enfatizó AriasCañete, destacando que “el acercamientoentre los eslabones de la cadena alimentariaes fundamental para hacer llegar a losconsumidores alimentos seguros, saludablesy de calidad”.Por otra parte, Rafael Arias Salgadotambién valorizó la importancia que tieneSocomo, la central de compras hortofrutícolade Carrefour, que durante 2013 distribuyómás de 370.000 toneladas de productosespañoles (405.000 toneladas en 2012), tantoa los establecimientos que la compañía tieneen España como en otros 16 países.“Socomo es la primera empresa españolacomercializadora del sector hortofrutícola enEspaña y la primera exportadora del sectornacional”, destaca el presidente de Carrefour.Sobre el volumen total comercializado porla central de compras, alrededor de 162.000toneladas se exportaron a países como Brasil,Francia, Grecia, Italia, Polonia, Eslovaquia,Marruecos, Bélgica y Emiratos Árabes Unidos.Jesús C. Lozano48 inforetail/Mayo 2014

CARREFOURinforetail/Mayo 201449

EL MOSTRADORHIPERMERCADOSLas cadenas, prudentes a la hora de abrir, desarrollan nuevos modelosReina la cautelay gobiernala reflexiónEl formato hipermercado arroja un balance neto de cuatro establecimientosmenos durante 2013, según datos de Nielsen. Sólo Carrefour y Bon Preu,con una apertura cada uno, sumaron nuevos activos al canal, que tambiéncuenta con la transformación de un Supercor en Hipercor en Navarra. Eroskicontinúa desarrollando el modelo ‘contigo’.EE.Leclercprepara su llegada aGalicia y una aperturaen Puertollanoen 2015l formato hipermercado termina 2013 con444 establecimientos, lo que significa cuatromenos que el año anterior, según datosfacilitados por Nielsen. En total, la superficiecomercial del canal se queda en 3.071.765metros cuadrados, un 30% de lo que totalizael formato supermercado, cuya superficie desala de ventas asciende a 10,12 millones demetros cuadrados.Asimismo, su cuota de mercado se hareducido en 0,3 puntos porcentuales,quedándose en un 14,3% sobre el totalde las ventas de alimentación, droguería,productos de bebé, pet food y perfumería,lo que contrasta con el incremento delpunto porcentual que ha tenido el formatosupermercado y los 0,4 p.p. de desarrollo deldiscount, acorde a los datos facilitados porKantar Worldpanel.Bajo este contexto global, queda claroque el hipermercado está siendo laprincipal víctima de los cambios enlos hábitos de consumo que se estánderivando de la crisis económica.No corren buenos tiempos para lasgrandes superficies. La caída de lasvisitas, unido a los escasos avances en lamejora de la experiencia de compra estádando como resultado un estancamiento enel formato que, de no atajarse con prontitudpodría derivar en irreversible. Además, comose puede comprobar en el cuadro adjunto, sutasa de penetración en la población españolaha perdido más de un punto porcentual.Sin embargo, los principales operadoresdel canal no están dispuestos a resignarse.De hecho, pese a que el año pasado fueparco en aperturas (sólo dos nuevosestablecimientos vieron la luz de la mano deCarrefour y Bon Preu, al tiempo que El CorteInglés transformó un Supercor en Hipercor),los resultados económicos no fueron tannegativos como se preveía en un principio.50 inforetail/Mayo 2014

En este sentido, una de lasgratas sorpresas la protagonizóCarrefour, cuyos hipermercadosconsiguieron cerrar el año 2013con una cifra de ventas en positivo(+1%), “después de bastante100tiempo” de descensos, según90aclara César Valencoso, ConsumerInsights Director de Kantar80Worldpanel.70La empresa francesaopera actualmente 17260establecimientos, de los que 37 se50encuentran en Andalucía. Madrid40y Cataluña acogen 24 centros cadauno, mientras que la Comunidad30Valenciana alberga 23 tiendas.20La quinta comunidad autónomaque más puntos de venta de10este formato tiene es Galicia y0precisamente en esta regiónes donde Carrefour puso enmarcha una de las pocas grandessuperficies que vieron la luz el añopasado.Fue en noviembre, en la ciudad coruñesade Ferrol. El grupo inauguró un centro con6.500 metros cuadrados de sala de ventas y25 cajas de salida en el complejo comercialParque Ferrol, creando 200 nuevos empleosy aportando más de un millar de plazas deaparcamiento.Apertura franquiciadaY parece que esta dinámica de expansióndel formato desarrollada por Carrefour notiene fecha de caducidad a tenor de cómoha iniciado el curso 2014. Así, en enero lamultinacional abrió otro ‘híper’ en Mijas(Málaga), si bien, en este caso se trata de unEl hipermercado, en cifrasCuota depenetración81,3%80,0%1.000900800700600500400300200100Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL. Cuota de penetraciónsobre total población; gasto medio y gasto por acto en euros.0Gastomedio812,0815,7establecimiento franquiciado promovidopor la empresa malagueña Costasol deHipermercados, que adquirió unos mesesantes a Euromarket. El hipermercado disponede una superficie construida de 10.000metros cuadrados e incorpora 550 plazas deaparcamiento. Además, está equipado con 25cajas de salida y ha generado 360 empleosdirectos e indirectos.Pero más allá de las aperturas, Carrefourtambién ha tomado decisiones estratégicasde calado sobre la gestión e imagen desus tiendas. La más importante ha sidoel cese de la enseña Planet, una fórmulaque comenzó a desplegar en nuestro paíshace algo más de tres años y que llegaron50454035302520151050Gastopor acto51,92012201352,5inforetail/Mayo 201451

EL MOSTRADORReparto dehipermercadospor CC.AA.Andalucía 83Cataluña 59Com. Valenciana 47Madrid 43Galicia 30Canarias 29Castilla y León 27Castilla-La Mancha 22País Vasco 21Aragón 17Baleares 15Extremadura 12Asturias 11Murcia 10Cantabria 8Navarra 6La Rioja 4Fuente: Directorio deEstablecimientos Nielsen / infoRETAIL.a adoptar 40 hipermercados enEspaña. Sin embargo, pese a haberretirado la denominación Planet delos hipermercados donde se había500desarrollado, lo cierto es que lastiendas han mantenido algunas de475estas características en su modelo.450Por último, cabe mencionar que la425compañía celebró a finales del añopasado el 40 aniversario de su tienda 400de El Prat de Llobregat (Barcelona),375el primer hipermercado que se abrióen España. Carrefour invirtió 850.000 350euros en su remodelación, que ha325incluido la mejora de las fachadasexteriores, de los espacios interiores y 300del aparcamiento.275Por otra parte, y tal y como seha mencionado más arriba, el año250pasado no fue muy prolífico enaperturas, más bien todo lo contrario.Junto a Carrefour, destaca la positivaevolución de Bon Preu e Hipercor, con sendosestrenos en Palafrugell (Gerona) y Huarte(Navarra), respectivamente.En el caso del grupo catalán, que gestionaa día de hoy 39 unidades, abrió el pasadoverano un punto de venta Esclat en el centrocomercial Costa Brava Bulevard, en La Fanga,que cuenta con una superficie comercialde 3.800 metros cuadrados y que supone lasegunda tienda más grande del grupo. Convistas al 2014, la enseña prevé poneren marcha otro hipermercado enSalou (Tarragona) a lo largo de estemes de mayo, en el que la inversiónrondará los 12 millones de euros ycuya sala de ventas dispondrá deunos 2.800 metros cuadrados.Por otro lado, Grupo El CorteInglés inauguró en noviembre delaño pasado su primer Hipercor enla Comunidad Foral de Navarra.La tienda se encuentra situadaen el Centro Comercial Itaroa yresponde a una transformaciónde lo que anteriormente era unestablecimiento Supercor. En laactualidad, la red de Hipercor estácompuesta por 43 locales repartidosen 14 comunidades autónomas.Eroski afianza ‘contigo’En el caso de Eroski, no ha habidonuevas aperturas a lo largo detodo el año pasado, ni en lo quelo que llevamos de 2014. Pese aesta ausencia de estrenos, lo que síestá llevando a cabo la cooperativavasca es una progresiva expansiónEvolución del númerode hipermercados4284414404434484484442007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Fuente: Directorio de Establecimientos Nielsen / infoRETAIL.del modelo ‘contigo’, que el año pasadollegó a sus hipermercados de Albacetey San Sebastián (Garbera), en cuyastransformaciones invirtió dos millones deeuros por centro y que se sumaron a la tiendade Zarautz (Guipúzcoa), donde se estrenóesta fórmula en 2012. A estos tres activosse ha sumado en el primer trimestre delcurso actual el establecimiento de Tudela(Navarra) y para junio está prevista ademásla reinauguración de la superficie en Vitoria-Gasteiz una vez transformado.La compañía está sentando las bases desu Plan Estratégico 2013-2016 para su nuevomodelo de hipermercado. Las distintasinnovaciones testadas en estas tiendaspiloto han comenzado a extenderse a la redcomercial durante el pasado ejercicio 2013,alcanzando los seis hipermercados.“En Eroski estamos viviendo tiemposde transformación para afianzarnos en losvalores que guían el comportamiento delconsumidor en la coyuntura actual: la salud,el ahorro y el fomento de la economía local”,asegura Jorge Merino, director de Ventasen hipermercados Eroski. El crecimiento enventas de los puntos de venta transformadosronda el 9% y las visitas de consumidoreshan aumentado un 10%, tal y como señalandesde la compañía.En el nuevo modelo comercial adquierenespecial protagonismo los productos locales,y en especial, todos los alimentos frescos detemporada. Otra de las pautas fundamentalesdel modelo ’contigo’ es la implicaciónpor un consumo saludable con nuevassecciones como la de alimentación ecológica,productos dietéticos y productos específicos52 inforetail/Mayo 2014

HIPERMERCADOSpara intolerancias alimentarias. Aello se suma la incorporación deun ‘Aula del cliente’, un espaciodesde el que se comparte conlos clientes información, recetasy asesoramiento para unaalimentación equilibrada.Más allá de la implantación deesta nueva fórmula, la cooperativa–que opera 95 ‘hípers’– tambiénestá dando pasos para profundizaren la multicanalidad, como bien hapuesto de manifiesto el estreno elpasado mes de marzo del servicio‘Click & Drive’ en su hipermercadode Leioa (Vizcaya).Mix de marca en el hipermercado2012 201319,2%57,6%56,7%19,8%23,2%23,5%Principal fabricante MDD Otros fabricantesProyecto de Hiper SimplyAnte este escenario, Hiper Simplyy Alcampo –las dos cadenas queopera Auchan en España en el sector de loshipermercados– han desarrollado diferentesiniciativas, tanto a nivel promocional comoorgánico, para tratar de no perder terreno enel mercado ante el empuje de sus rivales.Así, Híper Simply amplió el año pasadola superficie de sus centros situados enEstella (Navarra) y Teruel, en los que invirtió1,6 y 3 millones de euros, respectivamente.Especialmente relevante fue la remodelaciónde su establecimiento turolense, que haalcanzado los 4.550 metros cuadrados desuperficie de ventas, es decir, 1.550 metroscuadrados más. Además de la ampliación,la compañía de distribución ha desarrolladoen este centro su nuevo modelo dehipermercado, más innovador y moderno,y que está previsto que se extienda a otrospuntos de venta de la organización a lo largode este año.La tienda aragonesa incluye un mercadotradicional que cuenta con pescadería,carnicería y charcutería en mostradortradicional, panadería propia asistida conhorno de pan y bollería recién hechos todoel día, y frutería y cremería en formatoautoservicio. Simply también ofrece unaoferta de producto específica para hosteleríay colectividades y cuenta con un áreadedicada a grandes formatos de más deun kilo de peso, con productos tales comoconservas, salsas, encurtidos, especias,repostería y droguería, entre otras.Junto a las remodelaciones, para el ejercicioen curso Simply prevé poner en marcha unactivo en el centro comercial Plaza Imperialde Zaragoza, en un local que previamenteocupaba Eroski. Este nuevo hipermercado,cuya apertura está prevista para el segundosemestre del año, tendrá una sala de ventaFuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL. Porcentaje de gasto delos tipos de marca por canal. Total FMCG sin frescos perecederos.de 4.000 metros cuadrados y empleará a 50personas. “Simply va a desarrollar un modelode tienda innovador en Zaragoza, unformato equilibrado y adaptado alas necesidades del consumidor,hasta ahora inexistente en laciudad”, afirma Javier Samperiz,director de Franquicia deSimply.Alcampo, por su parte, haremodelado su hipermercadode Logroño, ha firmado unacuerdo de suministro con lastiendas de conveniencia BP y hadesarrollado su tienda virtual, calificadacomo una de las tres mejores en España porla OCU (más información en la página 54).Finalmente, otro operador dehipermercados de origen francés como es E.Leclerc –que gestiona actualmente 18 puntosde venta en España– también está velandoarmas para mejorar su posicionamiento enel mercado. La empresa familiar tiene dosproyectos en cartera que podrían ver la luz aprincipios de 2015 en las ciudades de Lugo yPuertollano (Ciudad Real).En concreto, la superficie lucense hará lasveces de locomotora en el futuro CentroComercial Abella y será el primer activoque la cadena gala instale en Galicia. Por suparte, el pasado mes de abril comenzaronlas obras de construcción del hipermercadode Puertollano, que supondrá su segundatienda en la provincia manchega, ya que en laactualidad opera un comercio en la capital. Lainversión de la enseña francesa en este centroasciende a 15 millones de euros y su puestaen marcha podría generar 120 empleos.Hiper Simplysustituirá a Eroskien el Plaza Imperialde ZaragozaPablo Estebaninforetail/Mayo 201453

EL MOSTRADORCASH&CARRYLa adquisición de Caro Ruiz dinamiza el mercadoCostco agitamercadoelLa llegada de Costco, con su particular modelo denegocio, a España y la adquisición de Caro Ruiz vana ser importantes revulsivos para este formato, quevivió su última gran operación de compra-venta conla adquisición de Puntocash (Carrefour) realizada porMiquel Alimentació Grup en 2006.Los mayoristas de alimentación y los cash &carry acusan la crisis de bares y restaurantes.Así, el descenso del consumo fuera del hogarha continuado penalizando la actividad de lasempresas mayoristas de alimentación parahostelería. La crisis ha socavado su principalpilar de negocio, el consumo fuera del hogar,lo cual está llevando a los operadores areplantearse sus estrategias, especialmente,en lo referido a los servicios de suministro.No obstante, la llegada de la empresaestadounidense Costco Wholesale a España-con la apertura este mes de su primera tiendaen Sevilla- se ha apoderado del protagonismoen el sector. Hasta el propio presidente deMercadona, Juan Roig, se ha referido a suaterrizaje en nuestro mercado: “Nos va aafectar, aunque intentaremos que sea lomenos posible”.La cadena opera como un ‘Club de Compras’dirigido tanto a profesionales como aparticulares, un modelo mixto que permitea sus socios beneficiarse de una serie deventajas en precio a cambio de pagar unacuota anual. Sus resultados en España son unaincógnita, pero la compañía parece segura desu apuesta.“Creemos que España tiene un granpotencial para el crecimiento económico”,señalaba hace unos meses el vicepresidenteejecutivo internacional de la cadena, JimMurphy, que puso en valor a la poblaciónespañola por su volumen (más de 46millones) y su “elevado nivel educativo”.De hecho, consideran que España “es unmercado estupendo”, ya que se encuentraentre las 15 primeras economías mundiales.No en vano, el establecimiento sevillanoestará acompañado próximamente de otropunto de venta en Madrid. La estrategiahabitual de Costco en el extranjero consisteen abrir primero un par de establecimientospor país para probar la respuesta de cadamercado al concepto durante los dosprimeros años y posteriormente corregir loserrores y realizar ajustes.La tienda de Sevilla, la primera de lacompañía en Europa Continental (opera 25activos en Reino Unido), está ubicada en laCiudad de la Imagen y ofrece dos opcionesde afiliación: Dorada y Negocios. Al cierrede esta edición, la tienda de Sevilla contabaya con una cifra cercana a los 20.000 socios.En cuanto al surtido, además de primeras58 inforetail/Mayo 2014

Evolución del númerode cash&carry7006506005505004504003503002502006916836686686466416472007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Fuente: Directorio de Establecimientos Nielsen / infoRETAIL.marcas, Costco oferta su propiaenseña, Kirkland Signature.Makro prepara unnuevo concepto deestablecimiento enBarajas (Madrid)Proyectos de MakroEn este contexto, las principales empresasdel canal cash&carry no quieren perder sunicho de mercado ante la entrada del nuevooperador y se han puesto manos a la obra paraseguir abriendo establecimientos y mejorarsus instalaciones con el objetivo de mejorar laexperiencia de compra.En esta línea se está moviendo Makro. Dehecho, la compañía del grupo Metro prevéseguir invirtiendo este año para bajar precios, ymantener así la tendencia de los últimos añosy que en 2013 significó que destinase nuevemillones de euros para reducir los precios delas 700 referencias más demandadas por loshosteleros.Pero más allá de la estrategia comercial,la cadena también avanzará en sus planesde desarrollo en la atención al cliente conla inauguración este curso de una nuevaplataforma de Servicio de Entrega a Hosteleríaen Madrid (más información en la página 62).Otro de los proyectos que Makro tiene encartera de cara al curso actual es la aperturade una nueva tienda en Madrid.Previsiblemente será en octubre yestará situada en la zona de Barajas,justo al lado de la actual ubicación quetiene el primer cash que la compañíaabrió en España. El establecimientocontará con una superficie de 10.000metros cuadrados en lugar de los actuales17.000 y será el buque insignia de la firma,ya que contará con todas las novedades ymejoras que se han implantado en otrosestablecimientos, como el Nuevo Modelo deNegocio y el concepto que existe en la tiendade Paseo Imperial.Nuevos formatos de GMCashOtra de las cadenas de cash & carry queno está dispuesta a permanecer impasibleante la llegada de Costco es GMCash-GrosMercat, perteneciente al Grupo Miquel.A este respecto, el director general de lacompañía, Pere Laymon, reconoce que “Sevillaes la plaza más dura de España, por precio ycompetitividad, por lo que si Costco funcionabien en esta ciudad lo hará también en todaEspaña”.Una de las principales apuestas de Miquelpara este ejercicio es la consolidación yampliación de su red de establecimientosmayoristas. En este sentido, la compañía hapuesto un especial foco en Canarias, que seráuna de las comunidades que más esfuerzoinversor concentre, ya que en el segundosemestre de este año Grupo Miquel inaugurarácuatro cash&carry en la región.inforetail/Mayo 201459

EL MOSTRADORMix de marca en el cash & carryCash Unideprevé inaugurarun establecimientoeste año53,7%Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL. Porcentaje de gasto de lostipos de marca por canal. Total FMCG sin frescos perecederos.10011,7%34,6%2012 201311,1%34,6%54,3%Principal fabricante Otros fabricantes MDDEl cash & carry, en cifras9080706050403020100Cuota depenetración13,4%13,6%Los nuevos establecimientos GMCash,orientados principalmente a profesionalesde la restauración, la hostelería y el comercio,estarán situados en las localidades de Adeje(Tenerife), Santa Cruz de Tenerife, SanBartolomé (Lanzarote) y Las Palmas deGran Canaria, y sumarán en su conjuntomás de 11.500 metros cuadrados desuperficie de venta.Junto a la expansión en el archipiélagocanario, Grupo Miquel tiene previsto poneren marcha este año dos puntos de ventamayoristas “compactos”, de menor tamañoen Tudela (Navarra), en el que invertirá1,1 millones de euros, y en L’Hospitalet deLlobregat (Barcelona).250240230220210200190180170160150Gastomedio232,7232,6Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL. Cuota de penetraciónsobre total población; gasto medio y gasto por acto en euros.605040202010Gastopor acto56,72012201354,0El interés de Miquel en elcrecimiento de su divisiónmayorista también ha tenidorecientemente un nuevoargumento. Así, el pasado mesde febrero, la compañía abríasu primer establecimientocash&carry en el País Vasco. Lacadena GMCash, que recibe másde 2,5 millones de visitas al año yofrece más de 20.000 referencias,estrenaba un comercio en elmunicipio vizcaíno de Galdakao,cuya inversión ascendió a 3,4millones de euros. El nuevoestablecimiento mayorista cuentacon una sala de ventas de más de2.500 metros cuadrados y emplea a22 trabajadores.En la actualidad, Grupo Miquelopera 57 cash&carry en diez comunidadesautónomas. La firma prevé cubrir todo elterritorio nacional con sus centros en 2016,con la reciente entrada en el País Vasco, sudesembarco previsto en Canarias, y másadelante en Galicia, Asturias y Cantabria.Liderazgo de CovalcoEl grupo de distribución Covalco es otro delos operadores que se está desarrollando eneste canal, convirtiéndose en líder en númerode establecimientos y superficie comercialgracias a la adquisición de Caro Ruiz (másinformación en página 74). La compañíaha anunciado que su objetivo es convertira Comerco en el distribuidor mayoristade referencia y para ello estádestinando esfuerzos económicosy de personal.De hecho, su división de cash &carry representa el 43,9% del totalde las ventas del grupo con sedeen Granollers (Barcelona). Así,en 2013 la cadena facturó 203,6millones de euros, y señala queacumula el 7% del mercado, esdecir, 0,9 puntos porcentuales másque un año antes. Actualmente, lamarca opera 61 establecimientosComerco en España (a los quehabrá que sumar los adquiridos aCaro Ruiz), 16 de los cuales estánubicados en Cataluña.El año pasado se saldó con unaapertura que realizó Comercoen el municipio gerundensede Puigcerdà, “un puntoestratégico para la compañíadebido a su potencial turístico ygastronómico”, según remarcan60 inforetail/Mayo 2014

CASH&CARRYdesde la cadena. La tienda cuentacon una superficie de 1.500metros cuadrados y emplea deforma directa a una docena detrabajadores. Las previsiones paraeste año apuntan a continuarcon la expansión comercial de lacompañía con la puesta en marchade dos nuevos establecimientos.Renovación de Cash BareaA esta dinámica de crecimientoorgánico del canal tambiénse ha sumado una pléyade deoperadores de menor tamañopero con capacidad de influenciay potencial de expansión. Firmasde corte más regional como GrupoBarea o Caro Ruiz han dinamizadoel sector con la inversión ennuevos puntos de venta.Así, la enseña Cash Barea hainvertido 7,5 millones de eurosen la apertura este mes deun nuevo establecimiento enPalomares del Río (Sevilla) cuyasala de ventas alcanza los 7.000metros cuadrados y que incluyeuna zona de aparcamiento paralos clientes con una superficiede 2.500 metros cuadrados. Lanueva tienda, que sustituye la queanteriormente operaba en este municipiosevillano, ofrece 22.000 referencias deproductos y además cuenta con despachode marisco y pescado congelados, tienda deproductos gourmet, perfumería y área defrutas y verduras.“Nuestra filosofía siempre ha sido reinvertirnuestros beneficios para seguir fortaleciendonuestra empresa y esto se pone de manifiestoen la importante inversión que hemos llevadoa cabo en Palomares del Río”, asegura elconsejero del grupo mayorista, Manuel Barea.Dinamismo de Caro RuizOtro de los principales exponentes en 2013del sector en lo que a actividad y evoluciónse refiere fue Caro Ruiz. La empresa consede en Palma del Río (Córdoba) dio pasoshacia el desarrollo del formato mediantesus enseñas Cash Sur y Súper Cash Sur, queen 2013 estrenaron siete nuevos activos. Enconcreto, la primera de ellas realizó cincoinauguraciones, todas ellas en la provincia deAlmería (capital, Roquetas, El Ejido, Cantoriay Vera). Por su parte, del rótulo Súper CashSur abrió dos tiendas localizadas en Adra(Almería) y San Juan de Aznalfarache (Sevilla).En total, la compañía suma nueve puntos de“Apertura del concepto GM Compact”Actualmente, Grupo Miquel tiene cinco áreas de negocio, entre las quedestaca el cash & carry, que totaliza el 53% de las ventas; después, seencuentran la franquicia (25% de las ventas), línea mayorista (14%), FoodService (6%) e Import & Export (2%). Estamos satisfechos con la evolucióndel cash & carry, ya que acapara dos millones y medio de visitas anuales ynuestra representación en el mercado ha aumentado un 12% respecto al añoanterior.La previsión para este año apunta a una facturación de 949 millones deeuros, lo que significaría un aumento del 3,3% respecto a la facturaciónde 2013, que ascendió a 919 millones de euros, un 1,5% más que en 2012.Asimismo, Grupo Miquel ha presupuestado un Ebitda de 27,9 millones deeuros para 2014, un 37% más que en 2013 (20,3 millonesde euros).En el área de negocio de cash & carry, vamos a apostarcon fuerza por Canarias durante 2014, ya que se abriráncuatro cash & carry en el archipiélago atlántico. Tambiénse abrirán otros dos establecimientos mayoristas,concretamente en Tudela (Navarra) yBadajoz bajo el concepto ‘GM Compact’,caracterizado por tener una superficie deventa de 1.500 metros cuadrados y dirigirsea poblaciones con alrededor de 50.000habitantes.Pere LaymonDirector general de Grupo Miquelventa que operan con esta enseña repartidosentre Andalucía y Extremadura.Cash Sur es un importante pilar decrecimiento para Caro Ruiz a través delnegocio franquiciado, y es que este modelode gestión también está desarrollándoseen el canal cash & carry. Un buen ejemplode ello es Musgrave España, que en otoñodel año pasado puso en marcha su primerestablecimiento mayorista franquiciado enla ciudad de Almería con la denominaciónDimesur Cash & Carry. Su superficie de ventasasciende a 1.400 metros cuadrados, dondese ofertan 3.000 referencias.Por último, otras cadenas con peso en elcanal cash & carry también tienen en carteranuevos proyectos. Entre ellas se encuentranGadisa, a través de Cash IFA, y Unide, conCash Unide. En concreto, el grupo madrileñoprevé inaugurar un nuevo establecimientoa lo largo del presente ejercicio. “Tenemosbuenos datos en la línea de cash & carry, conun comportamiento claramente mejor queel obtenido en el sector”, según indica JoséManuel Gutiérrez, director de Operaciones deUnide.Pablo Estebaninforetail/Mayo 201461

EN PROFUNDIDADAlcampo utiliza la innovación comoherramienta que transforma y adapta sushipermercados para que los clientes puedanrealizar las compras en un comercio modernoque satisfaga sus expectativas. Y desde lacompañía se fomenta la innovación con unprograma denominado ‘Actitud Creativa’,que consiste en “perennizar el ecosistemainnovador”, según afirma José VicenteEsteban, director de Desarrollo Humano deAlcampo.“La innovación participativa en Alcampoes un paso esencial en nuestra culturade participación, habiendo establecidoun proceso integral, que va desde la ideadel Creactor hasta la innovación en elmodelo de negocio, e integrado en laactividad normal de la empresa con unaestructura organizativa y un protocolo defuncionamiento”, detalla Esteban, recalcandoque “la voluntad es profesionalizar laenorme fuente de innovación participativa,ayudando a cada colaborador a transformarsus observaciones y sus reflexiones en ideaspotencialmente innovadoras”.Entre los nuevos productos lanzados porAlcampo en las últimas fechas destaca,fundamentalmente, la marca Qilive, paraproductos tecnológicos de equipamiento delhogar. “La pretensión de Qilive es poner latecnología al alcance de todos”, afirma IsabelSirvent, responsable de Marca Propia en elsector Hogar de Alcampo.Comenzada a implantar por Auchan en loshipermercados de doce países en noviembrede 2013, el objetivo es que se comercialicenmás de 500 referencias de Qilive a finales de2014 tanto en las tiendas físicas como en laplataforma de internet. “La marca proponeuna oferta compuesta por productos de altatecnología, accesibles, modernos, fiables, conun diseño innovador, de máxima calidad ya los precios más bajos”, profundiza Sirvent,al tiempo que destaca que la oferta estácompuesta por electrodomésticos, productosmultimedia, imagen, sonido, telefonía,etcétera, con un precio entre un 15% y un 30%más barato que otros productos similares.“El nacimiento de esta nueva marca conllevaun proyecto madurado en profundidad54 inforetail/Mayo 2014

Alcampo compra a productores españoles por valor de 2.500 millones de eurosPerennizandoel ecosistemainnovadorAlcampo apuesta por la innovación como elemento para mejorar elservicio que presta a sus clientes, ya sea impulsando nuevos productos-entre los que destaca el lanzamiento de la marca Qilive- o prestandonuevos servicios, como Automatric o el autoescaneo con ‘smartphone’.por todo el Grupo Auchan, trabajadoconjuntamente entre todos los países yvalidado por los consumidores de diferentesnacionalidades, entre ellos España, en basea reuniones con ‘grupos de consumidores’y ‘encuestas a población’”, analiza IsabelSirvent.AutomatricJunto al lanzamiento de nuevos productos,Alcampo también está desarrollando nuevastecnologías en sus hipermercados, como elautopago en gasolineras por reconocimientode matrícula, el autoescaneo con‘smartphone’ e información adicional graciasa códigos QR.El nuevo sistema de autopago engasolineras implantado por la compañía sedenomina Automatric, que funciona porreconocimiento de la matrícula del vehículo.Exclusivo para titulares de la tarjeta Alcampo,el funcionamiento de este sistema es muysencillo, ya que sólo es necesario registrar lamatrícula del vehículo asociado a la tarjeta enla web de Alcampo, así como el carburante yel importe habitual del repostaje.Una vez realizado este registro, los usuariosde Automatric pueden pasar por el carrilexclusivo de autopago donde su matrículaserá reconocida. Cuando se ha verificadola identidad del usuario a través de un PIN,estará disponible su selección previa decarburante e importe, siendo éste últimocargado en su tarjeta sin necesidad de pasarpor caja. El cargo se informa en tiemporeal por SMS y el ticket se envía por correoelectrónico.Automatric ya está disponible enlas gasolineras que Alcampo tiene enFuenlabrada, Vallecas, Alcorcón, Alcobendasy Colmenar Viejo (Comunidad de Madrid);Gijón y Valle del Nalón (Asturias), y Castellóny Aldaia (Comunidad Valenciana), aunquese extenderá progresivamente a las 33estaciones de servicio que la compañía tieneen España.“Automatric es un innovador sistemade identificación y pago en nuestrasgasolineras para los titulares de la tarjetaAlcampo. Es rápido, cómodo y seguro, yaque el reconocimiento se realiza a travésde la matrícula del propio automóvil yla introducción de un PIN personal, norequiriendo la utilización física de la tarjetaAlcampo”, detalla José Luis Martínez Alarcón,director de Plan de Comercio y Servicios deAlcampo.Por otra parte, Alcampo se ha convertidoen la primera empresa de distribuciónen incorporar en sus hipermercados laposibilidad de realizar la compra con‘smartphone’, con el que se puede escanearel código de barras de los artículos antes deintroducirlos en la cesta de la compra. Esteservicio nace con la vocación de responderal cliente que desea estar informado eninforetail/Mayo 201455

EN PROFUNDIDADAlcampo ya tieneinstalado el sistemade pago Automatricen nueve gasolineras,con cuatro carriles deautopago (turismos,furgonetas y motos)en cada una de ellas.Alcampo destina53millones de euros a larenovación y mejora desus tiendastiempo real delimporte de sucompra y ahorrartiempo. Despuésde la pruebarealizada en treshipermercados seincorporará a todos loscentros a lo largo de 2014.Además, la compañía hapuesto en marcha laincorporación de códigos QR en el área decompra (en piloto en el hipermercado deVaguada de Madrid) para que los clientes,que lo deseen, escaneen dicho códigoscon su ‘smartphone’ y accedan a unaplataforma donde se amplía informaciónsobre productos, recetas, consejos o medioambiente.Asimismo, Alcampo ha comenzado aofrecer un servicio gratuito de WiFi en todossus hipermercados, permitiendo la conexióna internet en cualquier punto de la tienda. Loúnico necesario para ello es registrar variosdatos del usuario en la web de la compañía.Política comercialAlcampo realizó durante 2013 compras a7.800 productores españoles por valor de2.500 millones de euros, siendo el 93,5%de las compras realizadas por la compañíaa proveedores nacionales. Además, trabajócon 1.500 proveedores locales que hancomercializado 26.000 referencias en loslineales de la compañía (sobre un total de55.000 referencias). Y profundizando aúnmás, en la sección de carnicería trabaja con115 pymes, que suponen casi el 90% de susproveedores, y a los que realiza comprassuperiores a los 75 millones de euros.El objetivo de Alcampo sigue siendogarantizar el acceso a una cesta de la comprabarata, sana y de calidad, sintetizado en el‘claim’ “Ahorra y vive mejor”. Por ello, asegurael precio más barato en los 55.000 productosque, de media, ofrece en cada uno de sushipermercados, ofertando 850 referenciasde ‘Productos Económicos Auchan’(identificados con un pulgar), 700 ítems enel espacio ‘Self Discount’ y 300 productos depequeño formato o monodosis.Por otra parte, su oferta comercial tambiénofrece 800 productos ecológicos (frescosy envasados), 756 referencias sin gluten y125 sin lactosa, así como 625 productosetiquetados en braille, 30 referenciaspermanentes de Oxfam Intermon deComercio Justo y 11 referencias certificadascon el sello ‘Marine Stewardship Council’.Asimismo, y para reforzar su política deacercamiento al cliente, en enero de esteaño ha comenzado a suministrar productos,tanto de marca propia como de marcade fabricante, a 118 de las 675 tiendas deconveniencia que BP tiene en sus estacionesde servicio en toda España, si bien el objetivode ambas compañías es ampliarlo a toda lared de BP en el país durante los tres años devigencia que tiene el acuerdo comercial.Y en cuanto a su red de hipermercados,durante el pasado año, aun sin realizarapertura alguna, Alcampo destinó 53millones de euros a la renovación, mejoray mantenimiento de sus puntos de venta.Además, ha abierto tres nuevas gasolineras,junto a las tiendas de Sant Quirze (Barcelona),Los Enlaces (Zaragoza) y Jerez (Cádiz).Finalmente, la compañía ya ofrece en sus55 hipermercados el servicio de comercioelectrónico de alimentación, que comenzó aimplantarse en 2010, al tiempo que continúadesarrollando la venta online de grandeselectrodomésticos, que ya se ofrece en 29hipermercados.Jesús C. Lozano56 inforetail/Mayo 2014

ALCAMPOinforetail/Mayo 201457

EN PROFUNDIDADGenerará más de 50 empleos entre personal del centro y operadores de transportecercaMásdel clienteMakro abrirá en Leganés (Madrid), en el último trimestrede este año, su primer Centro de Distribución a Hosteleríapara “ofrecer un servicio integral a la restauraciónindependiente”. Alfonso Derqui y Jorge Verásteguidesvelan las claves de este proyecto.Históricamente, Makro ha potenciadoel modelo de autoservicio mayorista,pero desde 2010 se está fortaleciendo ladistribución comercial al hostelero fuera denuestros puntos de venta, ya que la compañíaquiere estar presente en todos los canalesque utiliza el hostelero para aprovisionarse”,relata Alfonso Derqui, director de DistribuciónComercial a la Hostelería (inicialmentedenominado ‘Delivery’) de Makro.La evolución de este nuevo canal estásiendo bastante “positiva, con crecimientossignificativos aunque inferiores a los quenos gustaría”, según el directivo, lo que haimplicado que “haya llegado el momento deevolucionarlo, acercándonos más al cliente,a la restauración independiente, en lascategorías que son más críticas”.Y ese “acercamiento” se va a conseguirofreciendo al hostelero una propuestacomercial más eficiente, con mejor servicio,más frecuencia, más amplitud horaria,etcétera. “Nuestro nuevo Centro deDistribución a Hostelería ofrecerá un serviciointegral a la restauración independiente,llevándole el producto a su establecimientoy ayudándole a entender su negocio,escuchándole para entender cuáles sonsus verdaderas necesidades”, detalla JorgeVerástegui, director del Centro.Este Centro será mucho más que unasimple plataforma logística: “será unatienda más, aunque sin sala de ventas, consu propia estructura administrativa, deventas y operaciones”, especifica Verástegui,62 inforetail/Mayo 2014

señalando que “han sido nuestros propiosclientes quienes nos han ayudado a definirel modelo de negocio, viendo cuáles son susnecesidades y cómo podemos ayudarles asatisfacerlas; por ello, vamos a dar un serviciorealmente excelente”.“Lo que pretendemos -prosigue Verásteguiconeste centro es ganar cuota de mercado.Obviamente, queremos captar nuevosclientes, pero sobre todo queremos que losclientes que ya nos compran nosJorgeVerástegui(izquierda) yAlfonso Derqui.compren más, ya que han sido ellos quienesnos han ayudado a definir el modelo con laintención de comprar más”.Características del centroEl Centro de Distribución a Hostelería que abriráMakro tendrá una superficie total de 2.200metros cuadrados, de los que 1.800 metros sedestinarán a productos refrigerados, con trescámaras (para carne, pescado y fruta-verdura),dos obradores (carne y pescado) y una zonade consolidación de 500 metros con unatemperatura entre 2 y 5 grados centígrados.Asimismo, tendrá siete muelles de salida y dosde entrada.Este nuevo centro se abrirá en Leganés,junto al cash & carry que Makro tiene enesta localidad madrileña: “Lo abrimos ahíporque aprovechamos la readecuación queha realizado este establecimiento en su salade ventas. Además, es una ubicación perfectaporque se encuentra a menos de 20 kilómetrosde la Puerta del Sol, ya que somos conscientesde que nuestra mayor concentración depedidos está en el anillo más próximo a Madridmetropolitano”, especifica el directivo deMakro, al tiempo que asegura que el proyectoestá diseñado para ser ampliado: “Lo queahora se va a utilizar será eficiente durante lospróximos tres años, teniendo capacidad deampliación”.“Este modelo nos da la posibilidad detrabajar con horarios complementarios parael hostelero, sin restricciones, ofreciendo unservicio diario de productos frescos de lunesa sábado”, esgrime Derqui, concretando quese pueden realizar los pedidos durante las 24horas del día, aunque en función de la hora deentrada del pedido la entrega será a una horau otra.En la nueva plataforma se prepararán losproductos frescos según las necesidades de losclientes y se coordinarán los productos secos yde no alimentación de las plataformas logísticasde Makro para dar un servicio completo alos clientes. Los pedidos de ultraperecederos(carne, pescadería y frutería) se podrán realizarhasta la medianoche y se entregarán a lamañana siguiente; el horario de corte de losrefrigerados será a las diez de la noche para serentregados al día siguiente.Los estándares de seguridad alimentariay calidad serán “elevadísimos” en toda lapreparación de pedidos, se subraya desdeMakro, ya que “contamos con el aval de MetroGroup, que garantiza la máxima calidad entoda nuestra cadena de suministro”. Además,la compañía está realizando un piloto conlos vehículos a utilizar para el reparto deinforetail/Mayo 2014 63

MAKROThe trade show for Storage, Handling and LogisticsLOGISTICS20145 & 6 noviembre | Feria de Madrid, Pabellón 12Diferénciate con loúltimo en envase,embalaje y logísticaSaca el máximo partido a tu tiempo y encuentra en un único evento lastendencias que harán más atractivo el packaging de tus productos ymás eficientes tu embalaje y procesos logísticos.+ 200 expositores | 7 salas de Congreso | Foros temáticos por industria |Áreas dinámicas y zonas de demostración | 5.600 visitantes profesionales¡La cita más completa del año!easyFairs.com/pimad | easyFairs.com/empackmad | easyFairs.com/logismad+34 91 559 10 37 | iberia@easyfairs.cominforetail/Mayo 201465

EL MOSTRADORDISCOUNTEl consumidor, movido por la difícil coyuntura económica, impulsa el canal descuentoAprovechandoEste formato ha vuelto a incrementar su cuota de mercado, espoleadofundamentalmente por el desarrollo de DIA y Lidl, dos de las tres enseñasdel ‘Top 10’ que lo han conseguido. Junto a ellas, Aldi sigue redoblandosus esfuerzos por conectar con el consumidor español al tiempo que sedesarrollan nuevas enseñas, como Supeco.Si ha habido un formato que ha sabidoaprovechar la coyuntura económica de losúltimos años ese ha sido el ‘discount’. Losconsumidores apuestan por la proximidad ypor el precio, dos factores que reúnen estetipo de establecimientos, a lo que hay queañadir una mejora de la calidad evidenterespecto al pasado.De hecho, el formato ha incrementadosu cuota de mercado, atendiendo a losdatos ofrecidos por Kantar Worldpanel,en 0,4 puntos porcentuales durante 2013,totalizando ya un 11,6% sobre el total de lasventas de alimentación, droguería, productosde bebé, pet food y perfumería. A cierre deaño, este canal ya sólo se encontraba a 2,7puntos porcentuales del hipermercado, alMix de marca en el discount8,3%31,5%2012 201360,2%8,2%30,2%Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL. Porcentaje de gasto delos tipos de marca por canal. Total FMCG sin frescos perecederos.61,5%MDD Principal fabricante Otros fabricantesque poco a poco, de manera constante enlos últimos años, le va recortando la distanciaque les separa. Y haciendo un ejercicio deabstracción, si se contemplase a Mercadonacomo un ‘soft discounter’ y computase sucuota de mercado en este canal, el formatolideraría las ventas en valor en España, conuna cuota de mercado del 33,6%.No obstante, y dejando al margenhipotéticas conjeturas, DIA, Lidl y Aldi siguensiendo la punta de lanza de este canal enEspaña. No obstante, otros operadores sehan querido subir al carro del éxito de esteformato, y empresas de ámbito nacional,como Carrefour, o limitadas a una geografíamás regional, como Cash Lepe o GrupoHermanos Martín, han puesto en marcharecientemente proyectos centradosen el precio.Grupo DIA mantiene suexpansión orgánica, impulsadaespecialmente por las tiendasfranquiciadas, mientras que entérminos de ventas, la compañíacerró 2013 con una cifra de negociode 5.199 millones de euros, un5,7% más que el año anterior. Sinembargo, en el análisis ‘like-for-like’las ventas del grupo se redujeronun 3%.La evolución del mercado de laalimentación minorista en España,la progresiva caída de la inflacióny la ‘canibalización’ producida porla expansión. Estos son los tresfactores a los que Ricardo Currás,consejero delegado del operador,66 inforetail/Mayo 2014

EL MOSTRADOREl discount, en cifrasCuota depenetración100908070605040302010080,7%81,9%1.000900800700600500400300200100Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL. Cuota de penetraciónsobre total población; gasto medio y gasto por acto en euros.ha invertido 187,4 millones de euros en2013 en la Península Ibérica y la previsión esmantener una cifra “similar” para el ejercicioactual. Y es que la expansión sigue siendouno de los caballos de batalla de la firma, taly como demuestra las negociaciones quemantuvo el año pasado con El Árbol paracompletar su adquisición.“La integración de Schlecker en DIA ha sidoun éxito”, explica el directivo del grupo, queindica que cuando la compañía adquirió lafirma alemana, Schlecker estaba cayendoen ventas, pero que tras su compra hanconseguido “darle la vuelta” y a final de añoesa caída ya no se estaba produciendo.De hecho, el Ebitda de Schleckeren España y Portugal haconseguido en su primer añocon DIA cerca de 21 millonesde euros, “probablementeuno de los mejores Ebitdaen la historia” de la marcaalemana, subraya Currás.En cuanto a la tienda onlinede DIA, cuya coberturaya alcanza a toda la Comunidadde Madrid, Ricardo Currás señalaque la compañía ha trabajado “mucho ybien” y manifiesta que los resultados son“prometedores”, tanto desde el punto devista de las ventas como de la rentabilidaddel sistema.“Seguimos en un modo experimental”, haconfirmado Currás, quien ha cuantificadoen menos de un 1% las ventas on-line de lacadena sobre el negocio total de la compañíaSupeco, laenseña low costde Carrefour, sedesarrolla enAndalucía0Gastomedio630,9645,42520151050Gastopor acto23,02012201323,6en la Comunidad de Madrid.Sobre la expansión de la tiendaen línea de DIA, el responsabledel operador afirma que estánvalorando su salida fuera deMadrid, “pero aún no hay nadadecidido”.De cara al presente ejercicio,el grupo está impulsando lasenseñas DIA Maxi y DIA Marketcon la introducción de nuevosdesarrollos y mejoras en las áreasde higiene y belleza, gracias a laexpansión de Clarel, así como deoptimización en los frescos comoconsecuencia de la experienciaadquirida con su enseña FreshBy DIA, marca que también estápromoviendo.“Pasaremos de una estrategiamonomarca a una estrategia enla que también van a tener undesarrollo importante nuevasmarcas en todos los mercadosdonde operamos, especialmente en España yPortugal”, anuncia Currás.Inversiones de Lidl y AldiLidl también tiene razones para lacelebración. No en vano, la compañía delgrupo Schwarz cumple en 2014 su vigésimoaniversario en España, y lo hace con másde 525 tiendas que son visitadas por másde tres millones de clientes semanales. Lafacturación de la enseña en 2013 ha ido enlínea con la registrada en ejercicios anteriores,superando los 2.500 millones de euros.Los productos frescos representan un pilarfundamental para la cadena de descuento,ya que entre el 12 y el 15% de sus ventas enEspaña corresponde a este tipo de surtido,aunque ese porcentaje llega hasta el 20% sise suman los yogures (más información enpágina 70).Por otro lado, la estrategia de la tambiéncadena alemana Aldi pasa por el crecimientoy la consolidación definitiva de su marca ennuestro país. La compañía de ‘hard discount’aspira a superar los 280 activos en nuestropaís para lo cual podría poner en marcha unaquincena de establecimientos a lo largo deeste curso.En lo que va de año, la enseña acumulaocho aperturas realizadas en las provinciasde Madrid (Parla y Majadahonda), Alicante(Elche y Alfaz del Pi), Castellón (Burriana yAltura), Sevilla (capital) y Málaga (Alhaurínde la Torre). La zona de Levante volverá aconcentrar gran parte de los estrenos de lacadena -Comunidad Valenciana y la Región68 inforetail/Mayo 2014

DISCOUNTAldi acumulaocho aperturasen lo que vade añode Murcia, especialmente-, si bien el áreacentral del país y Euskadi también acogenproyectos de inauguraciones.Nuevas propuestas comercialesTal y como se indicaba anteriormente, juntoa las cadenas tradicionales de este canal,han surgido nuevas enseñas basadas enla estrategia comercial del precio. A nivelnacional, destaca el caso de Carrefour con laenseña Supeco, que cerró 2013 con cuatrotiendas situadas en las provincias de Cádiz(Chiclana), Sevilla (Los Palacios, y Villafrancay La Rinconada) y Madrid (Parla), pero quedurante el presente ejercicio continúa con suexpansión como prueba la reciente aperturaen la localidad madrileña de Alcalá deHenares.Supeco, que opera bajo el lema ‘el Cashde tu negocio y de la familia’, nació hacedos años como un supermercado ‘low cost’,disponible tanto para los profesionales(con descuentos por volumen de compras)como para el gran público. Sus puntos deventa, que suman un total de 9.500 metroscuadrados de sala de ventas, se caracterizanpor simplificar al máximo la presentación delos productos, la decoración, la iluminación yel mobiliario.La comunidad andaluza, una de lasmás castigadas por el desempleo, ha sidoespecialmente prolífica en el nacimiento denuevas enseñas basadas en la potenciaciónde los precios. Así, Cash Lepe con la enseñaMaxico y Grupo Hermanos Martín con lamarca Cash&Fresh se han embarcado en estecanal con ambiciones de éxito.Maxico abrió su primer activo en febreroy ya cuenta con una decena de tiendassituadas en las provincias de Cádiz (Rota,Chiclana, El Puerto de Santa María y Sanlúcarde Barrameda), Sevilla (capital, San José de laRinconada, Espartinas, Morón de la Frontera yUtrera) y Huelva (Lepe).Este nuevo formato comercial se presentaal público con su lema ‘Maxicompra aminiprecios’ y está dedicado a la ventamayorista y minorista, ofreciendo grandesofertas tanto a familias como a negocios.Entre su oferta de productos se encuentranalimentos y productos frescos, menaje,limpieza y artículos para el hogar.Por su parte, la enseña Cash&Fresh opera17 puntos de venta con presencia en tresprovincias andaluzas: Sevilla, Granada yCórdoba. Además, el plan diseñado paraeste año 2014 prevé la apertura de otrosdos centros nuevos con este formato. “Estemodelo surge como respuesta a nuevasdemandas del consumidor que ha cambiadoacorde a los nuevos tiempos”, explica elconsejero delegado de la compañía, VicenteMartín.La nueva enseña de Grupo HermanosMartín, que también opera la cadenaSupermercados MAS, funciona bajo el lema‘Bienvenidos al ahorro’ y está orientada tantoa familias como a negocios. Los productosfrescos siguen siendo el referente del surtido,con secciones atendidas de carnicería,pescadería, charcutería, frutería y panaderíabollería.Pablo Estebaninforetail/Mayo 201469

EN PROFUNDIDADSegunda generación.Tercera generación de tiendas de Lidl.Aranda: “Somos alternativa de venta para cualquier consumidor”Primera generación.LIDL20cumpleaños en España“Los veinte años de historia de Lidl en España se resumen en una evolucióndesde el ‘hard discount’ a un modelo intermedio entre el descuento y elsupermercado tradicional”, se afirma desde la compañía, que centra suestrategia actual en tres vectores: calidad, frescos y productos nacionales.Lidl Supermercados abrió en España suprimera tienda en 1994. Aquel punto deventa, ubicado en Lleida, tenía una sala deventas de 800 metros cuadrados y ofertaba700 productos. Pasados veinte años, lafilial española del grupo Schwarz estádesarrollando su tercer modelo de tienda,que promedia 1.400 metros cuadrados ycomercializa 1.600 referencias.“Los veinte años de historia de Lidl enEspaña se resumen en una evolución desdeel ‘hard discount’ a un modelo intermedioentre el descuento y el supermercadotradicional, más adaptado al perfil delconsumidor español”, afirma el directorgeneral de Expansión e Inmuebles de lacompañía, Javier Suárez, quien destacaque “sin dejar de lado conceptos comola funcionalidad, la rentabilidad o elliderazgo en precios, se están potenciandoaspectos como la composición del surtido,la imagen de la compañía a través de sustiendas y el rol de las personas dentro de laorganización”.Ante ello, Miguel Paradela, director generalde Compras de Lidl España, apunta que laapuesta actual de la compañía se centra en“calidad, frescos y productos nacionales”,destacando que el 80% de los productosque Lidl comercializa se vende bajo marcaspropias de la compañía: “Nuestras marcasgarantizan, al menos, la misma calidad que70 inforetail/Mayo 2014

otras más reconocidasdel mercado, peroson comercializadasa precios más bajos,que se obtienensin renunciar ala calidad graciasa la aplicación delas bases del modelode negocio de Lidl, queincluye compras centralizadas,surtido optimizado, continua simplificaciónde procesos internos y eliminación de costesque no aportan valor añadido”.Asimismo, prosigue Paradela, el númerode referencias de productos frescos haaumentado un 40% durante 2013. “Elsurtido de frescos es clave en la estrategiacomercial de Lidl ya que determina elsupermercado de confianza; por ello,estamos invirtiendo muchos recursos en lamejora de la presentación en la tiendas yestamos introduciendo más arcones”, afirmael director general de Compras.Por otra parte, el tercer puntal de laestrategia de Lidl España se focaliza en losproductos nacionales: “Actualmente, másdel 60% del surtido de Lidl en España essuministrado por proveedores españoles,cuando en 2008 este porcentaje era del 38%”,precisa Paradela, cuantificando en 3.000millones de euros las compras realizadas a445 proveedores españoles en 2013, lo quesignifica un incremento del 20%.“Tenemos potencialpara llegar a 800tiendas en España”Ferran FiguerasLas tresgeneracionesde tiendasDesde 1994, Lidl Supermercados ha desarrollado tresgeneraciones de tiendas en España, cuyo diseño ha idoligado a las necesidades estratégicas de la compañíaen cada momento concreto. Estas son las principalescaracterísticas de cada modelo de tienda:Primera generación de tiendas (1994-2001)• Geometría de tienda muy sencilla, funcional, práctica yde elevada productividad.• Diseño cúbico, sin ventanas, rectangular y diáfano.• 800 metros cuadrados de superficie de ventas.• De 4 a 5 empleados por tienda.• Cada tienda promedia una inversión cercana a 700.000euros.• Tienda idónea para un crecimiento muy rápido: sealcanzaron las 270 tiendas con este modelo; ahorasólo quedan 60.Segunda generación de tiendas (2001-2010)• Geometría más atractiva y acogedora. Losempleados utilizan una vestimenta más deportiva.• Diseño con cubierta de teja marrón a dos aguas,incluye también ventanas para la iluminación natural.• Superficie de ventas comprendida entre 1.000 y1.200 metros cuadrados.• 10 ó 12 empleados por supermercado.• Requiere una inversión de un millón de euros.• Con este modelo se abren 226 tiendas.Tercera generación de tiendas (Desde 2010)• Geometría que transmite más calidez a todos losprocesos de la tienda, pensada por y para las personas(clientes y empleados).• Diseño constructivo moderno en el que prevalecencriterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Sesustituyen los ventanales por paredes acristaladaspara lograr mayor luminosidad.• 1.400 metros cuadrados de sala de ventas.• De 12 a 15 empleados por tienda (algunas llegan atener 40).• Cada tienda promedia una inversión de 1,7 millones deeuros.• Existen actualmente 130 tiendas con este modelo.Sobre este total, Lidl España realizócompras a la huerta española por valor de928 millones de euros en 2013 (+8%), lo queequivale a un volumen de 1.036 millones detoneladas (+8%). “Somos desde hace variosaños el primer cliente de la huerta española,inforetail/Mayo 201471

EN PROFUNDIDADDesarrollodel productoCuando en 1994 Lidl abrió su primeratienda en España, el surtido estabacompuesto por 700 referencias deproducto seco y nevera. Desde aquelaño, se ha ido produciendo una paulatinaintroducción de secciones: en1997, la fruta y verdura;2000, congelados; 2005,carne fresca y panfresco horneado entienda; 2012, pescadofresco.Fruta y verduraCuando se implantóesta sección, en 1997,tenía 25 referencias.Actualmente, ofrece másde 90, en su mayoría deorigen español, y se completacon frutos secos y legumbres a granel.Carnicería ycharcuteríaLa carne frescacomenzó acomercializarseen 2005 con 12referencias; ahora, elsurtido está compuestopor 60 referencias de ave,cerdo, ternera y conejo. Asimismo,Lidl está potenciando la charcutería con productosen seco y regionales.Panadería y bolleríaLidl comenzó a comercializarpan horneado en 2005, con unsurtido de seis referencias. Elactual surtido está compuestopor casi 40 referencias,que se ofrecen con undispositivo ‘antirretorno’, quepermite al cliente llevarse lacantidad deseada e impidela manipulación del producto.Disponible en 130 tiendas.Lidl incrementa un40%el número dereferencias deproductos frescosun importante motor de laindustria alimentaria del país”,recalca Paradela.Al mismo tiempo,gracias a la política decompras agregadaspara todo el grupo,pero descentralizada pormercados, Lidl compraproductos alimentariosespañoles y los exporta por su redde 10.000 supermercados en Europa.“Durante 2013 hemos exportado productosespañoles por valor de 1.500 millones deeuros, lo que supone un incremento del 20%respecto al año anterior; sobre ese total, laexportación de fruta y verdura alcanza los740 millones de euros”, precisa el directorgeneral de Compras.800 tiendas en EspañaVeinte años después de la primera tiendaabierta en España, Lidl supera los 525 puntosde venta en el país, que son visitados pormás de tres millones de clientes semanales.“Creemos que tenemos potencial para llegara las 800 tiendas en España, con recorrido entodas las zonas geográficas del país”, prevéFerran Figueras, director general financierode Lidl Supermercados.Para alcanzar esa cifra, la compañíaproyecta abrir 20 tiendas durante 2014,a lo que se añadirá la remodelación demedio centenar de establecimientos. Lainversión presupuestada para todo ello,incluyendo los 35 millones que se destinana la construcción de la novena plataformalogística de la compañía, en Lorquí (Murcia) ycuya inauguración está prevista para octubre,asciende a 180 millones de euros. Asimismo,Lidl proyecta incorporar 400 nuevostrabajadores (200 en Lorquí), con lo que laplantilla superará los 10.000 empleados enEspaña.“Estamos muy contentos con la evoluciónseguida por la compañía en 2013, ya que,entre otros aspectos, la facturación haido en línea con la registrada en ejerciciosanteriores, superándose los 2.500 millonesde euros”, resalta Figueras, quien piensa en elfuturo: “Tenemos la mirada puesta más alláde 2014, porque tenemos un gran potencialen nuestro mercado”.Estas palabras son refrendadas porMichael Aranda, director general de LidlEspaña, quien afirma que en Lidl “nuncamiramos a corto plazo, sino que invertimospara el largo plazo. Y como muestra denuestra apuesta por España, desde 2008 ycoincidiendo con un periodo económico72 inforetail/Mayo 2014

lidlPescado frescoLa comercializaciónde pescado frescoy marisco comenzóen 2012 con12 referencias;actualmenteel surtido estácompuesto por 20referencias. Implantadoen 130 tiendas.VinosEn 2012 se produjouna redefinicióndel surtidocon laintroducciónde nuevasreferenciasde perfilsuperior.La secciónconsta de 60referencias.adverso, Lidl ha invertido en el país más de1.000 millones de euros, 340 de los cualesen el último bienio”, recalca Aranda, quiense enorgullece de que “nuestra compañíase está posicionando en España como unaalternativa de venta para cualquier tipo deconsumidor, independientemente de cuálsea su poder adquisitivo”.Finalmente, desde Lidl España tambiénse recalca que el 90% de sus casi 10.000empleados tiene carácter indefinido,promediando una edad de 34 años. “Todo loque estamos consiguiendo no sería posiblesin nuestro equipo, que siempre ha tenidouna actitud positiva ante la gestión delcambio”, comenta Figueras, quien destacala importancia que otorga la compañíaa la formación dual: “Lidl ha decididoimpulsar sus programas de formacióndual, incrementando la oferta deplazas y la inversión, ya que las 80plazas actuales se convertirán en 150en el curso 2015/16 y la inversiónde 500.000 euros del curso actualse duplicará dentro de dos cursosacadémicos”, concluye Ferran Figueras.Jesús C. Lozanoinforetail/Mayo 201473

LA VOZ DE...74 inforetail/Mayo 2014

Joan VivesDirector general de Covalco“Covalco es un sastre querealiza trajes a medida”Covalco se ha convertido en protagonista destacado de la primera mitaddel año al adquirir el negocio de Caro Ruiz, que implica que se conviertaen el líder del cash & carry en España en número de establecimientos yen superficie comercial. “Desarrollamos un negocio de volumen nacionalpero con ‘focus’ a nivel local”, afirma el director general.Joan Vives está “disfrutando”,según él mismo indica,de sus primeros meses enla dirección general deCovalco. Es un auténtico‘todo terreno’ que ha trabajado endiversos sectores, desde el logísticoal de packaging, desde el alimentarioa la distribución. “Lo más importantees estar entrenado constantementepara adaptarse a cualquier trabajocon espíritu de superación”, afirma.Y lo hace desde el convencimientode que “la experiencia fragua nuestraforma de ser, aportando espíritu desacrificio, lucha y entrega”. Y así selo transmite a sus hijos Arnau y Pol:“Hay que creer en el esfuerzo, en lalucha y en los proyectos”.Usted es el director general deCovalco desde el pasado mes deoctubre. ¿Qué balance realiza deeste periodo?Un balance muy positivo, porquelas nuevas incorporaciones de lacompañía, no sólo yo, sino tambiénotros directivos que han llegadorecientemente a la empresa, comolos responsables de Marketing, Cash& Carry y Administración y Control,nos hemos fundido perfectamentecon un gran equipo que aúnatradición, experiencia y que conoceperfectamente el ADN de Covalco.Nuestro presidente se enorgullecede tener empleados con muchaexperiencia, pero al mismo tiempode incorporar savia nueva que aportaideas respetando siempre el ADN dela compañía.¿Qué caracteriza a ese ADN?El ADN de Covalco consiste envelar diariamente por el análisisy la gestión de cada línea de losalbaranes. Cuando fui contratadopregunté al presidente por qué habíasido elegido, y él me respondió quequería un directivo que se esforzarapor ir al detalle, por satisfacer a cada“Nuestrasmarcas propiasrepresentan un15% del volumentotal de ventas”colaborador, ya fuese franquiciado ocliente final.Y, desde esa perspectiva, ¿cuál esel objetivo?El objetivo de Covalco es ser eldistribuidor mayorista de referenciaen el mercado español, maximizandolos beneficios de nuestros clientes,mediante la aportación de valor ensus procesos y operaciones, y bajo laestrategia de desarrollar un negociode volumen nacional pero con ‘focus’a nivel local.¿Qué importancia tiene el preciopara conseguir ese objetivo?Es evidente que el precio tiene unpeso importante porque debes sercompetitivo, pero no se trata de un‘driver’ fundamental de la compañía.Los pilares básicos de Covalco son lacalidad, el servicio, la generación devalor añadido, la especialización delformato y, sobre todo, el conceptode compra saludable, entendidodesde la perspectiva de que Covalcoquiere contribuir a la protección de lasalud de las personas promoviendoy facilitando la compra saludable,inforetail/Mayo 201475

LA VOZ DE...Adquisición de Caro RuizCon la adquisición del 65% de la empresa cordobesa CaroRuiz, Grupo Covalco añade a su red comercial 32 nuevos cash& carry, por lo que ya totaliza 93 establecimientos mayoristas,convirtiéndose en el líder del mercado español en cuanto anúmero de cash y superficie de venta mayorista.Por otra parte, Caro Ruiz también aporta 271 supermercadosy cinco plataformas de distribución que suman 40.000 metroscuadrados. “Esta operación forma parte del plan de crecimientode Covalco y supone una importante mejora en el servicio anuestros clientes de proximidad en Andalucía, Extremaduray Castilla-La Mancha”, subraya Josep Saperas, presidente yconsejero delegado de Covalco.La previsión de facturación de Caro Ruiz para este año asciendea 120 millones de euros, lo que representará para Covalco unaumento del 25% en sus ventas.El hasta ahora propietario de la compañía Gerardo Caromantiene su vinculación en el sector participando al 35%del proyecto de Covalco en Andalucía a través de CoalimentAndalucía y la propia Caro Ruiz.un concepto que está avaladocientíficamente. Se trata de nuestrogran elemento diferencial, un puntalque va a más en nuestra organizacióny que se fomenta en todos nuestrosfranquiciados.¿Qué entiende por especializacióndel formato?Una apuesta por el surtido local,una buena ubicación de la tienda yuna excelente relación con nuestrocliente final. Queremos que nuestroscolaboradores tengan los mejoresemplazamientos para sus puntos deventa, las mejores ubicaciones de lasciudades o pueblos, y luego el restoya es responsabilidad de Covalco,para ofrecer el mejor servicio posiblea cada una de las tiendas y ayudarlasa que incrementen las ventas. Aquíno funciona lo del café para todos,porque cada uno de nuestroscolaboradores tiene sensibilidades ycostumbres diferentes, así como supropia idea de negocio.Covalco tiene una importante redde franquicias. ¿Qué diferencia asu compañía de la competencia?Además del aval de 80 años deexperiencia, aportamos el conceptode compra saludable, formaciónconstante de altísimo nivel y unaapuesta por el producto fresco ylocal. Lo fundamental es que enCovalco facilitamos argumentosde venta a nuestros colaboradores,como si fuera un sastre que realizatrajes a medida para cada uno deellos. El franquiciado de Covalco seasocia a una red en la que se trabajaconjuntamente para conseguirLas principalescifras de Covalcolos mismos objetivos, en la queno existen conflictos de interesesy donde la estructura central estáenfocada exclusivamente hacia elpunto de venta. Covalco debe ser lafábrica de servicio.¿Qué peso tienen las secciones deproductos frescos sobre el total delas ventas de la compañía?Si sumamos el formato de lossupermercados, tanto propioscomo franquiciados, y el cash &carry, la facturación de los frescosrepresenta un 9% de las ventas deCovalco. Durante este año estamospotenciando mucho estas secciones,con un equipo de coordinaciónde frescos que está ayudandoa desarrollarlas, con mejoresimplantaciones en el punto de venta,con ofertas cruzadas…En lo que va de año Covalco yaha abierto medio centenar desupermercados, ¿cuáles son lasperspectivas para el cierre deejercicio?Tras abrir 83 supermercados en2013, de los que 49 fueron con laenseña Coaliment Compra Saludabley 34 Tradys, las perspectivaspara este año son inaugurar 100Líneas de negocio• Supermercados franquiciados: 435• Supermercados modelo de integración: 121• Supermercados propios: 41• Comerco: 61• Clientes de distribución: 3.600• Total superficie de instalaciones: 142.000 metros cuadrados• Establecimientos en 1.900 poblaciones de 31 provinciasPlataformas logísticas• Coaliment Granollers: 13.375 m 2• Coaliment Penedés: 6.664 m 2• Coaliment Valencia: 9.000 m 2• Coaliment Mallorca: 5.000 m 2• Coaliment Aragón: 6.000 m 2• 7 Alimentación 7: 6.000 m 2• Digasa: 5.000 m 2• Coaliment Castilla: 7.000 m 2• Coaliment Andalucía: 5.000 m 2(*) Datos a cierre del ejercicio 2013.76 inforetail/Mayo 2014

JOAN VIVESmuy personal> Nombre y apellidos: Joan Vives Planell.> Cargo directivo: Director general de Covalco desde octubre de 2013.> Lugar de nacimiento: Manresa, 1972.> Estado civil: Casado, con dos hijos.> Aficiones: Practicar deporte con sus hijos.> Libro favorito: Saca la crisis de tu cabeza (Cosimo Chiesa, 2013).> Película favorita: La lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993).> Lugar para unas vacaciones perfectas: La playa, enverano; el campo, durante el resto del año.establecimientos, 65 Coalimenty 35 Tradys, fundamentalmenteen las zonas de Castilla, Mallorcay Zaragoza. El proyecto a largoplazo apunta a conseguir las1.000 franquicias en cinco años,pero más que lograr esa cifra lorealmente importante para nosotroses satisfacer las necesidades denuestros colaboradores.Dentro de ese objetivo decrecimiento, ¿qué importanciaotorga a las adquisiciones?Covalco es una empresa que estámuy atenta a todos los movimientosque se producen en el mercado, taly como se ha demostrado con laadquisición del 65% de Caro Ruiz.Valoramos las distintas opciones derelación que se puedan establecercon otras cadenas, ya que la voluntades crecer, pero siempre y cuando secrezca salvaguardando los conceptosde servicio, calidad, proximidad ytrato directo con los colaboradores.No queremos dejar de ser Covalco.Otra línea de negocio de Covalcoes la de cash & carry con la enseñaComerco. ¿Qué balance realiza desu evolución en 2013?Muy positivo, ya que todas laspersonas que integran el equipoestán muy implicadas. Queremosseguir ofreciendo a nuestrosclientes profesionales un espacioespecializado, al tiempo que somossu ‘personal shopper’. Gracias a“Comerco haconseguido durante2013 un 8% declientes nuevos”este mensaje, estamos ofreciendoalgo nuevo en el sector, y eso seestá reflejando en la aceptacióndel modelo, que durante 2013ha conseguido un 8% de clientesnuevos.¿Qué proyecciones de aperturas deComerco existen este año?Después de abrir un centro el añopasado en Puigcerdà (Girona), laprevisión inicial para este año, antesde producirse la adquisición deCaro Ruiz, era realizar dos aperturas:una en Andalucía y la otra aún nodecidida, en Vitoria o Cataluña.Tras incrementar un 4% sus ventasdurante 2012, ¿cuál ha sido lacontribución de Comerco a lasventas totales de Covalco en 2013?Covalco ha cerrado 2013 conuna facturación de 463,8 millonesde euros, lo que representa unincremento del 1,5% sobre elaño anterior. Y sobre ese total, lalínea de cash & carry representa el43,9%, siendo el tercer operadordel mercado con una cuota del 7%.El crecimiento anual de Covalcose ha podido obtener porque lospilares de nuestra empresa, no sóloComerco, están creciendo de manerahomogénea. Para este 2014, sincontar la aportación del negociode Caro Ruiz, se han previsto 482millones de euros, con un incrementodel 4% en las ventas, fundamentadoen un crecimiento equilibrado, comouna mancha de aceite.¿Cómo se reparten las ventas entrelas distintas líneas de negocio deCovalco?Al porcentaje que tiene el cash &carry, hay que añadir el 45,3% quecorresponde a distribución, teniendoactualmente más de 3.600 clientes;un 5,6% es de la franquicia integrada,mientras que el 4,6% restantecorresponde a las tiendas propias.¿Qué importancia tiene la MDD enel surtido de la compañía?Actualmente, sobre un total de7.000 referencias, tenemos 995con la marca Coaliment y 550 conla marca Comerco, que están muydiferenciadas en función del formatodonde se comercializan. Entre ambasrepresentan un 15% del volumentotal de ventas, ganando pesodurante 2013. Y vamos a darlas elempujón que nuestros colaboradoresnos demanden, ofertándolascuando exista un importante gapdiferenciador con las marcas defabricante.Jesús C. Lozanoinforetail/Mayo 201477

LA FÁBRICATalaverade la Reina(Toledo)CastyCasty ha iniciado este año la producción en su nuevafábrica talaverana, que ha requerido una inversión de10 millones de euros para conseguir una capacidadproductiva de 35 millones de litros. La compañía, queprevé facturar 18 millones de euros en 2014, apuestapor “seguir haciendo lo que veníamos haciendo hastaahora, incrementar la exportación y potenciar la I+D+i”,adelanta el director general.La nueva fábrica dehelados que Castytiene en Talavera dela Reina (Toledo), enfuncionamiento desdefebrero de este año, ha requeridouna inversión de 10 millones deeuros. Sobre una superficie de25.000 metros cuadrados, la primerafase de la fábrica ha necesitadola construcción de 8.000, si bienposteriormente se irá ampliandola estructura ya que el almacénde producto terminado, ahoraubicado en otro emplazamiento enla localidad talaverana, también seinstalará en estos terrenos.“Esta nueva fábrica sustituye a laque ha estado operativa, durantemás de treinta años, en Talavera.Y mientras en la antigua fábrica lacapacidad de producción era de 10millones de litros, en ésta asciendehasta los 35 millones de litros”,detalla David Fernández, directorgeneral y propietario de Casty. “Paraeste año esperamos un crecimientomuy fuerte en la producción,acercándonos a los 15 millones delitros, pero la fábrica aún tendrá unagran capacidad de crecimiento paraoptimizar al máximo su producción”,prosigue Fernández.78 inforetail/Mayo 2014

El portafolio deCasty tiene 400referenciasSi algo caracteriza a la nuevafábrica de Casty es su versatilidad:“Esta fábrica nos permite producirmás volumen sin perder laflexibilidad, habiendo conseguidouna fábrica más versátil con sistemasde producción más modernos”,explica el director general, detallandoque esos sistemas más modernosson, por ejemplo, la automatizaciónque tiene la primera parte delproceso productivo, la existencia deelectroválvulas, la informatizaciónde los procesos de pasteurizacióny maduración, la aplicación de unsistema de radiofrecuencia, etcétera.De todas formas, y a pesar delimportante grado de automatizaciónde la fábrica, “la mano del hombresigue siendo primordial endeterminados procesos, como enel de estuchado”, puntualiza DavidFernández, cuantificando en 200 lasCasty exporta el 12%de su producción.personas que trabajan en Casty encampaña alta, si bien el promediode empleados ronda los 140 duranteel año.La nueva fábrica de Casty tambiénvela por el cuidado del medioambiente y por el ahorro de costes,estando todas las instalacionesdiseñadas para aprovechar entresí el calor o el frío generados porlos procesos productivos: “Aún espronto para cuantificar nada, peroinforetail/Mayo 201479

LA FÁBRICADAVID FERNÁNDEZ,DIRECTOR GENERAL DE CASTY“Nuestras proyeccionesson muy ambiciosas”¿Qué previsión de facturación tiene para 2014?El grupo Valles de Buenavista facturó 22 millones deeuros en 2013, de los que 12 correspondieron a Casty.Con la inauguración de la nueva fábrica, las proyeccionesson muy ambiciosas, cifrando una producción de 15millones de litros y una facturación de 18 millones deeuros para Casty en 2014.¿Sobre qué pilares se sustenta estecrecimiento?La nueva fábrica ha de significar un puntode inflexión en Casty, ya que nos ofrece laoportunidad de crecer mucho. Existen tresfactores que determinarán el crecimientoinmediato, que son seguir haciendo loque veníamos haciendo hastaahora, incrementar la exportación ypotenciar la I+D+i.¿A qué se refiere con “seguirhaciendo lo que veníamoshaciendo hasta ahora”?A que somos una empresa conun crecimiento estable en elmercado nacional, y queremosque siga siendo así. Para ello,continuaremos potenciandonuestra marca Casty y las marcas de distribución, querepresentan la mitad de la producción de la compañía.¿Cómo se reparten las ventas en el mercado nacionalentre los tres tipos de cliente que tienen?Dejando al margen lo que fabricamos para terceros,el 60% de la producción con nuestras marcas secomercializa en retail, el 25% en horeca y el 15%restante en impulso.Habla también de incrementar el pesode la exportación. ¿En qué nuevos paísescomenzarán a vender sus helados?La exportación apenas representa actualmenteel 12% de nuestro volumen, peroqueremos que este porcentaje crezcanotablemente con el incremento dela producción que nos garantiza lanueva fábrica. Se está realizandouna labor importante en bastantespaíses, como Portugal, aunquelo consideramos como partedel mercado nacional, GuineaEcuatorial, Argelia, Francia yMarruecos, además de estar enconversaciones con empresasde Reino Unido y Alemania.estimamos un ahorro cercano al 10%en costes energéticos”, cuantificaFernández.FlexibilidadLas doce líneas de producción quetiene esta planta se caracterizan,como ya se indicó antes, por suversatilidad y flexibilidad, ya que“son capaces de producir muchosproductos distintos en la mismalínea, tantos que nuestro portafoliotiene 400 referencias”, indica eldirector general.El proceso productivo de estafábrica (que funciona las 24 horas deldía, a tres turnos, de lunes a viernes)comienza con el almacenamiento delas materias primas, que pueden serdesde chocolate y almíbar a grasas.El siguiente paso conduce a la sala demezclado, donde una tolva mezclalas distintas materias primas y lassomete a un primer calentamiento altiempo que son trituradas.Cuando la mezcla ya está realizaday homogeneizada, la materia accedea los depósitos de pasteurización,donde alcanza una temperaturade 82 grados centígrados durante18 segundos. El líquido resultantellega a la maduración, donde surgennuevos enlaces entre los distintoscomponentes debido a una leveProceso de llenado de polos.80 inforetail/Mayo 2014

CASTYEl tercer pilar que señalaba era el desarrollo de la I+D+i…Así es, debido a que Casty trabaja constantemente en el desarrollode nuevos conceptos de producto, realizando apuestas arriesgadas.Y tanto es así que el concepto I+D+i se ha interiorizado en el ADNde la empresa, siendo una noción interdepartamental, que afectade manera horizontal a todos los departamentos de la compañía. Sisumamos todos los proyectos que se realizan anualmente, tanto dedesarrollo de producto como de mejora de sistemas, podemos estarhablando de una inversión cercana al millón de euros.¿Qué importancia tienen las licencias comerciales en estesector?Constituyen una manera importante de dar a conocer tu producto,de conseguir incrementar su notoriedad. Llevamos tiempolanzando productos con licencia y cada vez estamos apostando máspor ello.¿Cómo definiría la situación que atraviesa el mercado delhelado?El helado, como industria, está padeciendo una situacióncomplicada, debido a que existe mucha presión alcista sobrelas materias primas desde hace varios años y, por otra parte, elmercado está muy concentrado y los márgenes son muy bajos.Aunque a nosotros, como empresa, nos vaya bien, tenemos queser conscientes de que existe mucha tensión en el mercado y quecualquier mínima alteración supone que la cuenta de resultadospase de dar beneficios a pérdidas.Y, ante ello, ¿cómo se puede sobrevivir en este mercado?Estando muy optimizado para tener capacidad de ofrecer muchovolumen. El incremento de los costes, fundamentalmente de lasmaterias primas y de la energía, no se puede trasladar al preciode venta, porque la competencia se ha centrado en el precio, ymás ahora, con la situación que está atravesando el país. En Castyintentamos aprovechar las oportunidades que nos brinda cadacanal, ofreciendo distintas calidades, pero en cada una de ellas hade estar muy justificado el ‘gap’ de precio aunque ofrezca muchovalor añadido.agitación producida en los depósitos,siempre con una temperaturaconstante entre dos y cinco gradoscentígrados positivos; este procesodura 24 horas en Casty, aunque enla industria heladera los tiempososcilan entre cuatro y 62 horas.Una vez madurado el producto,llega el turno de la congelación,donde un ‘freezer’ consigue que latemperatura descienda súbitamentea los cinco grados centígradosnegativos.Proceso de llenadoEl ‘freezer’ constituye la puertade entrada a la sala de llenado,La nuevafábrica permiteproducir mássin perder laflexibilidadrefrigerada a una temperaturaconstante de 10 grados positivos.Actualmente, está compuesta pordoce líneas de llenado, aunque seespera poder añadir una más a cortoplazo.Con 400 referencias en cartera,los procesos de llenado difierenenormemente de unos productos aotros. Así, por ejemplo, el llenado delos miniconos consiste en dispensarel aluminio protector junto a lagalleta, añadir chocolate y llenarcon helado. En el caso de la línea degranel, una máquina de desarrollopropio llena la tarrina artesanalmentecon el sabor elegido (chocolate,vainilla, nata…) de manerasemejante a cómo se realizaría enuna heladería artesanal. Y en el casode los polos, por continuar con otroejemplo, una máquina va realizandolos moldes que son llenados con dossabores y a los que posteriormente,en el momento justo de congelación,se inserta el correspondiente palillo.Una vez realizado el llenado, elproducto ha de pasar por los túnelesde congelación, que consiguen unarápida congelación a una elevadatemperatura. La fábrica dispone detres túneles independientes (unopara los polos y otros dos para laslíneas de extrusión) y otro túnelprincipal, que es al que acude elresto de productos. Mientras en lostúneles independientes, el productoestá alrededor de 25 minutos parainforetail/Mayo 201481

LA FÁBRICALa fábrica añadirá unanueva línea de llenado yotro túnel de congelación.DATOS básicOs• Inauguración: 2014.• Superficie construida:8.000 metros cuadrados.• Capacidad productiva: 35 millonesde litros.• Líneas de producción: 12.• Número de empleados: 140.• Inversiones: 10 millones de euros.• Contribución medioambiental:Ahorro estimado del 10% enconsumo energético.• Última tecnología implantada:Automatización con electroválvulasy sistema de RFID.alcanzar una temperatura que llegaa los -42 grados centígrados, en eltúnel principal el tiempo promediadoes de una hora para lograr los -40grados.Estuchado el producto, se desplazahasta la zona de paletización,donde es almacenado a 25grados centígrados negativos. EnEl 60% de laproducciónmarquistade Casty secomercializaen retailépocas de máxima producción,se llegan a realizar 150 palés pordía. “La campaña fuerte va defebrero a septiembre; despuésde Navidad, la fábrica se detiene,aproximadamente, un mes y mediopara realizar el mantenimiento y lapuesta a punto de la maquinaria”,precisa David Fernández,adelantando que se prevé parael corto plazo una nueva línea dellenado y otro túnel de congelaciónpara esta unidad productiva, cuyoembrión se fecha en 1982.Los orígenesLa génesis de esta nueva plantatalaverana se encuentra en la vetustafábrica que crearon José Fernández yMaría del Pilar Castillejo en 1982 pararealizar una producción industrialy comercializar helados en Talaverade la Reina y su comarca, ampliandoposteriormente el área de influenciaa Madrid y, muy pronto, a todaEspaña.Hoy esa pequeña fábrica se haconvertido en el grupo de empresasValles de Buenavista, que agrupacuatro empresas: Casty, Coheldi,Casty Canarias y Transportes LácteosTalavera (TLT).“Casty es la compañía másimportante del grupo, la que sededica a la fabricación de heladosy postres congelados. Coheldi, porsu parte, realiza una distribucióncapilar de helados y congeladospara el canal Horeca y para algunatienda del canal tradicional, igualfunción que Casty Canarias, aunqueesta empresa centra su labor en GranCanaria. Finalmente, TLT presta unservicio logístico de distribuciónde producto congelado a las otrasempresas del grupo, garantizando82 inforetail/Mayo 2014

CASTYPortafoliovanguardistay dinámicoCasty ofrece actualmente 400 referencias en suportafolio, que es calificado, por su director general,como “vanguardista, ya que tiene productos queno comercializan otras marcas, y dinámico, debidoa que cada año ofrece alrededor de 30 referenciasnuevas”. Con la marca Casty se comercializan 200referencias, 11 con Greenwich y 37 con Mocan:“Casty es nuestra marca generalista, la que ofrecetodo tipo de productos y calidades; Greenwiches para producto innovador y está principalmenteenfocada en el canal horeca, mientras que Mocan esuna segunda marca que ofrecemos a distribuidoresno especializados en helados”, detalla DavidFernández.Casty, durante este año, ya ha lanzado un buenpuñado de nuevas referencias al mercado, comoDinos, muñecos que incluyen en su interior unhelado de vainilla o chocolate; los packs de heladossin lactosa; el pack de sándwich Circus, con galletasde chocolate negro y nata; el granel de vainilla sinlactosa; el granel de nata sin azúcares añadidos; elSupermack de stracciatella; el vasito de vainilla ychocolate con huevo sorpresa de Spiderman…que llegamos de manera óptimaa nuestros clientes”, detalla DavidFernández.Hoy en día, este grupo deempresas tiene una capacidad dealmacenamiento propio que superalos 5.000 palés en congelación,entre 18 y 27 grados centígrados,negativos en ambos casos, a los quese deben añadir 3.000 palés más quese externalizan en época punta.Finalmente, se puede precisar queCasty comercializa sus productosen tres canales en el mercadonacional: retail, horeca e impulso.“Históricamente, siempre hemos sidoun fabricante de retail, pero desdehace varios años estamos realizandouna apuesta firme por horeca, dondetenemos un portfolio muy completo,y hace tres años relanzamos nuestragama de impulso, teniendo uncrecimiento bastante aceptable”,concluye David Fernández.Jesús C. Lozanoinforetail/Mayo 201483

MESA DE ANÁLISISBEBIDAS REFRESCANTESLa facturación de bebidas refrescantes cae el 3,33%Mercadoa medio gasEl mercado de bebidas refrescantes ha sufrido descensos tanto en sufacturación como en el volumen de ventas en el canal libreservicio,ya que sus principales categorías han registrado una involución.Sólo han mostrado un recorrido positivo las bebidas energéticas y latónica con crecimientos del 7,6% y 5,1%, respectivamente.84 inforetail/Mayo 2014

Reparto de ventaspor categoríasCola......................................................... 57,1%Cítricos con gas............................... 12,6%Isotónicas................................................8,6%Energéticas............................................4,6%Tónica........................................................4,2%Tes líquidos............................................3,3%Cítricos sin gas.....................................3,0%Gaseosa....................................................2,8%Otros..........................................................3,8%Ventas totales del mercadode bebidas refrescantes2.4002.2002.0001.8001.6001.400VALOR (millones €)...............-3,33%VOLUMEN (mill. litros)........-4,01%1.2001.000800600400TAM 3 / 2014. Datos porcentuales relativos al valorde las ventas. Fuente: IRI Group / infoRETAILEl mercado de las bebidasrefrescantes en el canallibreservicio ha registrado enEspaña una facturación de1.803,58 millones de euros,según datos registradospor IRI para el TAM Marzo2014. Unos números que, comparados conlos 1.865,69 millones de euros de doce mesesantes, suponen una evolución negativa delmercado, con un descenso en ventas del3,33%. Esta involución también se aprecia enel volumen de ventas, pasando de los 2.294,02millones de litros a 2.201,94 millones, lo quesupone un descenso del 4,01%.Analizando detalladamente las categoríasque componen este mercado, se puedeapreciar que los refrescos de cola son losreyes indiscutibles, con una facturación de1.030,67 millones de euros, lo que representauna cuota de mercado del 57,1%. A grandistancia, aparecen los cítricos con gas, conuna facturación de 226,86 millones de euros(12,6% de cuota de mercado) y las bebidasisotónicas, con 154,56 millones de euros (8,6%de cuota de mercado). Estas tres categoríassuponen el 78,3% de la facturación totalde mercado, pero las tres han padecidodescensos en sus ventas. Así, la categoría de20001.803,58 2.201,94 1.865,692014 2013TAM 3 / 2014. Fuente: IRI Group / infoRETAIL2.294,02cola ha sufrido un descenso del 3,32% en sufacturación, al tiempo que los cítricos con gashan perdido un 4,75% y las bebidas isotónicasun 5,1%.En el lado opuesto de la balanza seencuentran las bebidas energéticas y latónica, que son las dos únicas categoríasque han logrado incrementar el valor desus ventas durante los últimos doce meses.Las energéticas, con una facturación de82,51 millones de euros (4,6% de cuota demercado), han incrementado sus ventas un7,6%. Por su parte, la tónica consigue unasventas de 74,97 millones de euros (4,2% decuota de mercado), con un aumento del5,1%. Ambas categorías también han logradoincrementar el volumen de sus ventas,siendo las únicas que lo han conseguido eneste mercado: mientras las energéticas handisfrutado de un aumento del 14,9% (36,98millones de litros vendidos), las tónicas hanincrementado sus ventas un 5,2% (48,91millones de litros).Liderazgo de Coca-ColaEn cuanto a la evolución seguida por losfabricantes de este mercado, sólo RedBull muestra una evolución positiva, concrecimientos tanto en valor como en volumen.Con una facturación, en el canal libreservicio,de 29,08 millones de euros, el fabricanteinforetail/Mayo 201485

MESA DE ANÁLISISLA PASARELAFabricante: Coca-Cola IberiaProductos: Nestea y BurnGama: Nestea amplía su gama de productos con ellanzamiento de la variedad a la Flor de Cerezo, inspiradaen la primavera que mantiene el punto justo de té ydulzor, al que se le ha añadido un ligero toque de sabora flor de cerezo. Asimismo, amplía la gama de Burn conel estreno de Burn Bajo Zero, sin calorías; disponible enformato lata 500 mililitros, sustituye a Burn Blue Refreshe incorpora un característico color azul intenso.Fabricante: Orangina SchweppesProducto: Tónica, ginger ale, soda y bitterGama: Schweppes ha renovado la imagende su tónica y de la gama completa de susrefrescos clásicos, tónica light, ginger ale,soda y bitter, “apostando por una imagenactual, más premium, elegante y con uncódigo visual más cercano al consumidor”,según se afirma desde la compañía.Fabricante: PepsiCo IberiaProducto: Lipton Ice TeaGama: La marca renueva su imagen,siguiendo la estrategia a nivel europeo,convirtiendo a Lipton en una marca “muchomás moderna, llamativa y diferencial”, afirmandesde la compañía.También incorporaStevia en toda su gamapara adaptarse a lasnecesidades de unconsumidor que cadavez valora más eluso de ingredientesnaturales, el buensabor y los bajosniveles de azúcar ycalorías.austriaco ha registrado un incremento del1,4%, al tiempo que el volumen de sus ventasse ha desarrollado un 3,8%, hasta los 6,81millones de litros.The Coca-Cola Company sigue liderando elmercado de las bebidas refrescantes,con una facturación de 1.219,87millones de euros, lo querepresenta un descenso del4,1%. En cuanto al volumen,el descenso es del 4,3%(1.248,97 millones de litros).La marca de distribución(MDD) ocupa la segundaplaza en las ventas de estemercado, aunque tambiénLa categoría colapierde un3,3%de su facturaciónha padecido un descenso del 4% en sufacturación, quedándose en 234,46 millonesde euros. El volumen, por su parte, hapadecido un descenso del 4,7%.Pepsico es el tercer fabricante de estemercado, con una facturación de 151,27millones de euros, lo que representaun descenso del 6%. Sus ventas envolumen han sufrido una caídadel 6,6%.Finalmente, OranginaSchweppes ha conseguidoestabilizar sus ventas en 127,56millones de euros (127,59millones de euros un año antes),al tiempo que el volumen ha86 inforetail/Mayo 2014

BEBIDAS REFRESCANTESinforetail/Mayo 201487

MESA DE ANÁLISISEL MERCADO PROMOCIONALCanalesAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.SUPER 12.837 58,9% 11.629 55,6% 1.208 3,34 16.429.545 60,4% 15.064.126 60,0% 1.365.420 0,39HIPER 3.704 17,0% 3.692 17,6% 12 -0,64 8.396.997 30,9% 7.304.019 29,1% 1.092.978 1,77CASH 5.254 24,1% 5.610 26,8% -356 -2,70 2.389.682 8,8% 2.750.118 10,9% -360.436 -2,17Total 21.795 100,0% 20.931 100,0% 864 0,00 27.216.224 100,0% 25.118.262 100,0% 2.097.962 0,00Tipo de promociónAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.SIN VALOR AÑADIDOSin Promo 14.655 100,0% 13.992 100,0% 663 0,00 17.233.582 100,0% 16.200.429 100,0% 1.033.153 0,00Total 14.655 67,1% 13.992 66,6% 663 0,42 17.233.582 63,3% 16.200.429 64,5% 1.033.153 -1,18DESCUENTO MULTICOMPRADto Prec. Multic. 1.175 43,3% 863 36,4% 312 6,88 1.866.614 43,4% 1.188.013 35,8% 678.600 7,652ª Un 50%-69% 744 27,4% 795 33,5% -51 -6,13 1.132.705 26,4% 1.088.356 32,8% 44.348 -6,423x2 298 11,0% 273 11,5% 25 -0,54 550.402 12,8% 411.914 12,4% 138.487 0,402ª Un 70% ó + 287 10,6% 337 14,2% -50 -3,64 467.859 10,9% 451.794 13,6% 16.066 -2,72Pr. Red. Multic. 160 5,9% 160 5,90 180.550 4,2% 180.550 4,204x3 34 1,3% 79 3,3% -45 -2,08 70.420 1,6% 130.947 3,9% -60.527 -2,312ª Un. hasta 49% 9 0,3% 11 0,5% -2 -0,13 25.924 0,6% 36.519 1,1% -10.595 -0,502x1 4 0,1% 7 0,3% -3 -0,15 2.769 0,1% 3.007 0,1% -238 -0,03Dto Prec. Progr. 3 0,1% 5 0,2% -2 -0,10 331 0,0% 9.634 0,3% -9.303 -0,28Total 2.714 12,4% 2.370 11,3% 344 1,13 4.297.573 15,8% 3.320.184 13,2% 977.389 2,57REGALORegalo 1.254 49,4% 1.102 33,7% 152 15,67 1.450.373 44,4% 1.384.200 32,1% 66.173 12,32Fidelización 557 21,9% 446 13,7% 111 8,29 1.067.134 32,7% 821.763 19,0% 245.371 13,62Más Producto 727 28,6% 1.718 52,6% -991 -23,96 748.504 22,9% 2.107.982 48,9% -1.359.478 -25,95Total 2.538 11,6% 3.266 15,5% -728 -3,93 3.266.011 12,0% 4.313.945 17,2% -1.047.934 -5,17DESCUENTO UNITARIOPrec. Red. Unit. 982 82,5% 679 91,1% 303 -8,69 1.341.928 78,0% 657.009 87,2% 684.919 -9,17Dto. Prec. Unit. 209 17,5% 66 8,9% 143 8,69 377.451 22,0% 96.306 12,8% 281.145 9,17Total 1.191 5,5% 745 3,5% 446 1,90 1.719.378 6,3% 753.315 3,0% 966.064 3,32ATÍPICASSin Precio 670 88,7% 624 99,7% 46 -10,94 505.667 72,3% 525.689 99,1% -20.022 -26,84Lote promoc. 85 11,3% 2 0,3% 83 10,94 194.012 27,7% 4.700 0,9% 189.312 26,84Total 755 3,5% 626 3,0% 129 0,47 699.679 2,6% 530.389 2,1% 169.290 0,46TOTAL 21.853 100,0% 20.996 100,0% 857 0,00 27.216.224 100,0% 25.118.262 100,0% 2.097.962 0,00Los datos mencionados estudian el número de apariciones y el índice de presencia (IDP). El primero hace referencia al número de ofertas (número de fotos)publicadas en folleto mientras que el IDP es la ponderada por metros cuadrados de área de venta afectados por cada oferta. El análisis concierne a loscanales, los tipos de promoción, las categorías y las marcas. Se estudia el TAM de 1 de mayo de 2013 a 30 de abril de 2014 y el mismo período del año anterior.Fuente: Publinfo Ibérica, S.A.88 inforetail/Mayo 2014

BEBIDAS REFRESCANTESPrincipales categoríasAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.REFRESCOS CON GASCOLA 9.941 54,2% 9.892 55,8% 49 -1,57 13.447.039 59,6% 13.088.903 62,0% 358.135 -2,45FRUTA GAS 3.808 20,8% 3.569 20,1% 239 0,64 4.234.637 18,8% 3.774.090 17,9% 460.547 0,88TONICA 2.098 11,4% 1.807 10,2% 291 1,25 2.166.838 9,6% 1.615.669 7,7% 551.170 1,94GASEOSASBLANCAS/SODAS1.139 6,2% 1.143 6,4% -4 -0,23 1.283.670 5,7% 1.184.760 5,6% 98.910 0,07LIMA/LIMON 1.147 6,3% 1.120 6,3% 27 -0,06 1.261.166 5,6% 1.207.862 5,7% 53.304 -0,14BITTER 212 1,2% 209 1,2% 3 -0,02 184.212 0,8% 236.048 1,1% -51.836 -0,30Total 18.345 84,2% 17.740 84,8% 605 -0,57 22.577.563 83,0% 21.107.333 84,0% 1.470.230 -1,08REFRESCOS SIN GASFRUTA SIN GAS 1.505 43,8% 1.441 45,2% 64 -1,49 2.025.086 43,7% 1.733.090 43,2% 291.995 0,45TE 1.411 41,0% 1.334 41,9% 77 -0,87 1.873.649 40,4% 1.665.711 41,5% 207.938 -1,14REFRIG.SIN GAS 524 15,2% 410 12,9% 114 2,36 739.926 16,0% 612.128 15,3% 127.798 0,69Total 3.440 15,8% 3.185 15,2% 255 0,57 4.638.661 17,0% 4.010.930 16,0% 627.731 1,08TOTAL 21.785 100,0% 20.925 100,0% 860 0,00 27.216.224 100,0% 25.118.262 100,0% 2.097.962 0,00Marcas destacadasAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.REFRESCOS CON GASCOCA-COLA 7.193 39,2% 7.399 41,7% -206 -2,50 9.656.489 42,8% 10.021.858 47,5% -365.369 -4,71PEPSI COLA 2.127 11,6% 2.068 11,7% 59 -0,06 2.993.007 13,3% 2.471.611 11,7% 521.396 1,55SCHWEPPES 1.761 9,6% 1.515 8,5% 246 1,06 1.904.185 8,4% 1.317.499 6,2% 586.686 2,19FANTA 1.482 8,1% 1.389 7,8% 93 0,25 1.710.494 7,6% 1.560.338 7,4% 150.156 0,18LA CASERA 1.017 5,5% 902 5,1% 115 0,46 1.312.904 5,8% 983.882 4,7% 329.022 1,15KAS 986 5,4% 988 5,6% -2 -0,19 1.072.023 4,7% 1.025.941 4,9% 46.082 -0,11SEVEN UP 681 3,7% 669 3,8% 12 -0,06 630.995 2,8% 716.303 3,4% -85.308 -0,60SPRITE 354 1,9% 404 2,3% -50 -0,35 421.123 1,9% 368.941 1,7% 52.182 0,12NORDIC MIST 294 1,6% 219 1,2% 75 0,37 299.641 1,3% 225.259 1,1% 74.381 0,26QUELLY 32 0,2% 44 0,2% -12 -0,07 131.604 0,6% 191.644 0,9% -60.040 -0,33MDD 1.072 5,8% 978 5,5% 94 0,33 1.512.700 6,7% 1.466.633 6,9% 46.067 -0,25Resto 1.346 7,3% 1.165 6,6% 181 0,77 932.399 4,1% 757.423 3,6% 174.976 0,54Total 18.345 84,2% 17.740 84,8% 605 -0,57 22.577.563 83,0% 21.107.333 84,0% 1.470.230 -1,08REFRESCOS SIN GASNESTEA 1.177 34,2% 1.150 36,1% 27 -1,89 1.578.708 34,0% 1.463.266 36,5% 115.443 -2,45TRINA 981 28,5% 914 28,7% 67 -0,18 1.227.481 26,5% 1.037.133 25,9% 190.347 0,60SUNNY DELIGHT 363 10,6% 313 9,8% 50 0,73 576.974 12,4% 479.640 12,0% 97.333 0,48MINUTE MAID 202 5,9% 200 6,3% 2 -0,41 388.306 8,4% 255.600 6,4% 132.706 2,00FANTA 125 3,6% 120 3,8% 5 -0,13 195.278 4,2% 187.891 4,7% 7.387 -0,47DON SIMON 185 5,4% 93 2,9% 92 2,46 146.604 3,2% 104.382 2,6% 42.221 0,56QUELLY 8 0,2% 2 0,1% 6 0,17 29.160 0,6% 7.252 0,2% 21.909 0,45ENJOY 44 1,3% 53 1,7% -9 -0,38 23.362 0,5% 24.996 0,6% -1.634 -0,12LIPTON ICE TEA 30 0,9% 32 1,0% -2 -0,13 17.335 0,4% 16.811 0,4% 523 -0,05TRINA TE 6 0,2% 6 0,17 16.725 0,4% 16.725 0,36MDD 239 6,9% 232 7,3% 7 -0,34 374.732 8,1% 372.833 9,3% 1.899 -1,22Resto 80 2,3% 76 2,4% 4 -0,06 63.996 1,4% 61.125 1,5% 2.871 -0,14Total 3.440 15,8% 3.185 15,2% 255 0,57 4.638.661 17,0% 4.010.930 16,0% 627.731 1,08TOTAL 21.785 100,0% 20.925 100,0% 860 0,00 27.216.224 100,0% 25.118.262 100,0% 2.097.962 0,00inforetail/Mayo 201489

MESA DE ANÁLISISEvolución del mercado de bebidas refrescantesCategoría Volumen % Evol. Volumen Valor %Evol. Valor Compradores Gasto Medio Frec. compra Gasto por actoRefrescos con gas 1.529.520 -1,0 1.093.964 -0,7 15.474 70,7 16,4 4,3Refrescos sin gas 368.574 -1,1 335.984 -1,3 11.629 28,9 9,4 3,1Energét + Isotónicas 121.033 -5,0 138.927 -3,8 8.118 17,1 5,2 3,3TAM 4 / 2013. Datos de volumen en miles de litros, valor en miles de euros, compradores en miles, gasto medio en euros, frecuencia de compra en días y gastopor acto en euros. Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAILRed Bullincrementa un1,4%el valor desus ventaspadecido un ligerísimo retroceso del 0,3%(137,91 millones de litros).Fabricantes por categoríasEn cuanto a la evolución seguida por losdistintos fabricantes en las principalescategorías que componen el mercadode bebidas refrescantes, cabe señalar elliderazgo de Coca-Cola en colas, cítricos congas e isotónicas, mientras que Red Bull es laempresa con más facturación en energéticas yOrangina Schweppes lo es en cítricos sin gas.En la categoría de colas, Coca-Cola tieneuna cuota de mercado del 84,9%, con unafacturación de 874,71 millones de euros,habiendo registrado una caída del 3,3%.El segundo fabricante de esta categoría esPepsiCo (8,8% de cuota de mercado), con undescenso del 6,1% en su facturación (90,71millones de euros). La MDD ocupa el tercerlugar en esta categoría, con una cuota del6,1% y una pérdida del 0,5% en sus ventas(62,97 millones de euros).Por su parte, en la categoría de cítricos congas Coca-Cola tiene una cuota de mercadodel 61,2%, si bien ha perdido un 6,4% defacturación (totaliza unas ventas de 138,85millones de euros). La MDD es el segundofabricante de este mercado (19,7% decuota), con un descenso del 6,5% ensus ventas. PepsiCo, con una cuotadel 13%, es el tercer fabricante de lacategoría, arrojando un descensodel 3,5%. La buena noticia en estacategoría viene dada por OranginaSchweppes, que ha incrementadosus ventas un 22%, alcanzando unacuota del 5,6%.Coca-Cola, gracias a Aquarius,también lidera la categoría de isotónicas,con una cuota del 79,3%, si bien haretrocedido su facturación un 5%, quedándoseen 122,52 millones de euros. La MDD alcanzauna cuota del 17,9%, pero también sufreuna importante caída, mayor que la de sucompetidor, del 6,3%.En cuanto a las bebidas energéticas, elliderazgo es de Red Bull, con un ‘marketshare’ del 35,2%, registrando un incrementodel 1,4%, alcanzando los 29,08 millones deeuros. La MDD alcanza la segunda plazade la categoría, con una cuota del 24,6%,registrando un aumento del 3,2% en sufacturación, hasta los 20,30 millones de euros.Finalmente, en la categoría de cítricos singas el líder es Schweppes, con una cuota demercado del 56,9%; con una facturación de31,18 millones de euros, padece un retrocesodel 9,1%. La segunda posición correspondea la MDD (27,9% de cuota), que registra unacaída del 14,8% (15,31 millones de euros),mientras la tercera plaza es para Coca-Cola(12,3% de cuota), con una caída del 12,2% enlas ventas.Desglose de ventasEn lo que se refiere a los puntos de venta, elmercado de bebidas refrescantes encuentrasu mayor volumen de negocio en lossupermercados de 1.001 a 2.500 metroscuadrados, ya que en este canal logra el42,15% de su facturación; es decir, 759,58millones de euros, seguido por los súper desúper de 100 a 401 metros cuadrados, con493,99 millones de euros (27,41%), por loshipermercados, con una facturación de 292,69millones de euros (16,46%), por último, lossúper de 100 a 400 metros cuadrados con251,73 millones de euros (13,97%).Por otro lado, la venta por zonasgeográficas la encabeza la zona Sur de laPenínsula Ibérica, que con 373,9 millonesde euros en facturación registra un 20,73%del total nacional. A continuación aparecela zona Centro-Este del país, con 291,41millones de euros (16,16%), seguida del áreametropolitana de Madrid, con 256,58 millonesde euros (14,23%), y la zona Noreste, con247,99 millones de euros (13,75%).Ya por debajo de los diez puntosporcentuales encontramos otras cuatro zonasgeográficas. La zona Norte se encuentra enúltima posición con una facturación de 144,54millones de euros, el 8,01%.Movimientos empresarialesDentro de los movimientos producidos eneste mercado, destaca el nombramiento de90 inforetail/Mayo 2014

BEBIDAS REFRESCANTESReparto de ventaspor canalesSupermercado................................. 51,8%Discount.............................................. 22,1%Hipermercado.................................. 20,0%Especialistas...........................................1,4%Resto..........................................................4,7%Reparto de ventaspor fabricantesThe Coca-Cola Company.......... 67,6%MDD....................................................... 13,0%PepsiCo.....................................................8,4%Orangina Schweppes......................7,1%Red Bull....................................................1,6%Otros..........................................................2,3%TAM 4 / 2013. Datos porcentuales relativos al valor delas ventas. Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAILIgnacio Silva como nuevo presidente de laAsociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra).Silva, consejero delegado para España yPortugal de Orangina Schweppes, sustituyeen el cargo a Fernando Amenedo, queocupaba la presidencia de la asociación desdenoviembre de 2011.Por otra parte, desde Anfabra tambiénse quiere potenciar la comunicación y laformación en hábitos saludables. Por ello,la asociación ha firmado un acuerdo decolaboración con la Universidad CEU SanPablo para crear la Cátedra de ‘Comunicacióny formación en estilos de vida saludables’,por la que se realizarán acciones dirigidas a lapotenciación y conocimiento de las mejoresherramientas científicas para comunicar yformar en hábitos saludables, con especialatención a lo relacionado con la nutrición.Esta Cátedra se ubicará en el Departamentode Ciencias Farmacéuticas y de la Salud de laUniversidad CEU San Pablo y será dirigida porel catedrático de Nutrición y Bromatología dedicha Universidad, Gregorio Varela.En este sentido, es importante destacar queCoca-Cola apuesta por el movimiento comohábito saludable con su nueva campaña,denominada ‘Movement is Happiness’. Lamultinacional ha registrado una cifra denegocio operativa de 10.576 millones dedólares (7.663 millones de euros) en el primertrimestre de 2014, lo que supone un 4,2%menos que los 11.035 millones de dólares(7.996 millones de euros) del mismo periodode 2013, aunque excluyendo el impactoTAM 3 / 2014. Datos porcentuales relativos al valorde las ventas. Fuente: IRI Group / infoRETAILde cambios estructurales y de los tipos decambios de las divisas la facturación haaumentado un 2%.Siguiendo con facturaciones, PepsiCo haobtenido unas ventas de 12.623 millones dedólares (9.147 millones de euros) en el primertrimestre de 2014, lo que supone un 0,3%más que los 12.581 millones de dólares (9.116millones de euros) del mismo periodo delejercicio anterior. Asimismo, el beneficio de lacompañía ha crecido un 13% interanual hastamarzo, sumando 1.216 millones de dólares(881 millones de euros).En cuanto a Orangina Schweppes esimportante destacar que tiene previstoampliar en los próximos meses su fábricasituada en el Polígono Industrial de Toledo,tal y como se lo ha comunicado CarlosSantos, director general de Operaciones dela compañía, al alcalde de la ciudad, EmilianoGarcía-Page, y al concejal de Empleo, AntonioGuijarro. Desde el consistorio toledano se hatransmitido a la compañía la disposición delAyuntamiento de continuar colaborando yfacilitando todas sus iniciativas de expansión.La fábrica de Toledo es la planta principalde Orangina-Schweppes, del grupo japonésSuntory, de las tres que tiene en España, conuna capacidad de producción de 350 millonesde productos, lo que supone el 70% de laproducción total de la firma.Texto: David LópezFoto: Morguefileinforetail/Mayo 201491

MESA DE ANÁLISISFOOD INFANTILLa categoría de tarritos arrebata el liderazgo a la lecheLa lecheno tiradel carroEste mercado arroja cifras negativas (caídas del2,9% y 3,8% en valor y volumen, respectivamente)debido al batacazo que han sufrido las ventas de laleche infantil, que padecen un retroceso del 4,9%en facturación. La única categoría que incrementaventas es la de galletas, infusiones y agua para bebés.El mercado de la alimentación infantilha padecido en el canal libreservicio unretraimiento en los últimos doce meses, segúnlos datos aportados por IRI, que muestrancaídas del 2,9% en la facturación y del 3,8% enel volumen. Por categorías, la que más pesotiene actualmente en la facturación de estemercado es la de tarritos, con unas ventasde 125,95 millones de euros, arrebatando elliderazgo a la leche infantil, que hace docemeses comandaba este mercado con un valorde 126,95 millones de euros.Durante los últimos doce meses, los tarritoshan padecido un tenue descenso en sufacturación del 0,8%, mientras que la caída dela leche infantil ha computado un retrocesodel 4,9%. En la evolución del volumen, síhay una notable diferencia, ya que mientraslas ventas de los tarritos han registrado unincremento del 0,3%, la leche infantil hasufrido una caída del 5,9%.Siguiendo con las otras tres categorías quecomponen este mercado, se aprecia comola tercera por importancia, las papillas, hasufrido descensos tanto en el valor de susventas (-5,6%) como en volumen (-6,7%).La categoría de zumo infantil también haarrojado una caída en su facturación (-8,1%)y en su volumen (-10,1%). El único oasis queexiste en este mercado es la categoría queengloba a galletas, infusiones y agua parabebés, que ha registrado un aumento del52,8% en su facturación y del 140,1% en suvolumen.Potencial de crecimientoEl peso que tiene esta última categoría sobreel total del mercado de la alimentacióninfantil es todavía escaso, ya que sufacturación asciende a 2,70 millones de euros,lo que supone un 0,9% del total. Sin embargo,el crecimiento que ha tenido durante los92 inforetail/Mayo 2014

Reparto de ventas por categoríasTarritos........................ 42,9%Leche infantil.......... 41,2%Papilla.......................... 14,3%Otras.................................1,6%TAM 3 / 2014. Datos porcentualesrelativos al valor de las ventas.Fuente: IRI Group / infoRETAILReparto de ventas por marcasMDF.............................. 92,4%MDD.................................7,6%Ventas totales del mercadode alimentación infantil300250200150100VALOR (millones €)...............-2,92%VOLUMEN (mill. kililitr.).......-3,88%Reparto de ventaspor canalesSupermercado grande............... 43,1%Hipermercado.................................. 29,7%Supermercado mediano........... 19,1%Supermercado pequeño...............8,1%TAM 3 / 2014. Datos porcentualesrelativos al valor de las ventas.Fuente: IRI Group / infoRETAIL500293,14 93,56 301,95 97,342014 2013TAM 3 / 2014. Fuente: IRI Group / infoRETAILúltimos meses, según los datos de IRI, hasido capital, espoleado fundamentalmentepor la evolución registrada por el segmentode infusiones y aguas, que ha crecido un126,4%, hasta facturar 1,20 millones de euros;el otro segmento que forma la categoría,el de las galletas bebé, ha tenido una alzamás moderada, con un 21,1%, para alcanzarfacturar 1,49 millones de euros.Desglosando la evolución que han seguidootras categorías, se puede apreciar comola de tarritos está comandada por los de lavariedad de frutas, que, con una facturaciónde 60,84 millones de euros, suponen un48,3% de la facturación total de la categoría,TAM 3 / 2014. Datos porcentuales relativos al valorde las ventas. Fuente: IRI Group / infoRETAILhabiendo registrado un aumento del 0,8%.El subsegmento de tarritos de pescado (quesupone el 12,5% del total de las ventas de lacategoría) también ha tenido una evoluciónpositiva durante los últimos doce meses,con un aumento en su facturación del 3,5%.inforetail/Mayo 201493

MESA DE ANÁLISISLA PASARELAFabricante: NestléProductos: Nestum y IogolinoGama: Nestlé relanza las papillas Nestum, con unareceta que contiene Bífidus BL, inmunotrutientesprotectores y la tecnología Cereales HidrolizadosEnzimáticamente; estando disponible en seis variedades(Cereales Sin Gluten, 8 Cereales, 8 Cereales con Miel,8 Cereales con Galleta, Avena con Ciruela y Crema deArroz). Asimismo, la compañía también lanza Iogolinocon sabor natural, que no necesita conservarse en frío ycontiene calcio, magnesio y zinc.Fabricante: CovapProducto: CowKidsGama: Covap lanza al mercado su nuevaleche CowKids, energía y crecimiento,con receta mejorada, con fósforo, calcio,vitaminas y omega 3. Además, cadaenvase está decorado por un personajediferente de Disney, hasta seis, que ofrecela posibilidad de ser coleccionados porlos más pequeños de la casa.Fabricante: HeroProducto: NanosGama: Hero presenta sus nuevos sabores de lasbolsitas Hero Nanos, una gama de alimentos coningredientes 100% naturales para niños a partir de12 meses que se presenta en cómodos envasespara facilitar la autonomía de los más pequeños.Esta ampliación de gama se compone de diferentescombinaciones: Superfruta, Supermerienda,Frutiguay, Kikirikí y Prolactis.La facturaciónde los tarritos defruta crece un0,8%Sin embargo, los otros tres subsegmentosque componen la categoría ya muestrandescensos en sus ventas. A saber: los tarritosde carne (suponen el 30,9% de las ventas)caen un 3,3%; los de verdura (3,5% deltotal) pierden un 1,4%; finalmente, elresto de tarritos (4,8% del total de lacategoría) caen un 8,7%.Evolución de la lecheEn cuanto a la leche infantil, elsegmento que sigue siendo elque más facturación acapara es elde la leche de crecimiento (de uno atres años), totalizando unas ventas de66,64 millones de euros, lo que supone unaparticipación del 55,2% sobre el total de lacategoría y un descenso del 3,1% respecto alas ventas de doce meses atrás (69,35 millonesde euros). En este segmento, la leche líquidaha perdido un 7,1% de facturación pero laleche en polvo ha tenido un crecimientodel 11,6%, si bien su participación sobre lasventas es muy dispar, ya que suponen un80,2% y 19,8%, respectivamente.La leche de continuación (de seis a docemeses) alcanza un 26,3% del total de lasventas de la categoría de leche infantil,padeciendo un descenso del 8,1% en lafacturación, que se queda en 31,75 millonesde euros. La leche en polvo supone un 87,4%del mercado de continuación, al tiempo quela leche líquida representa el 12,6% restante.Ambos subsegmentos han tenido retrocesosen sus ventas durante los últimos doce meses:24,1% la líquida y 6,6% la leche en polvo.Por su parte, la leche infantil de iniciación(hasta los seis meses) ha padecido undescenso del 3,3% en su facturación, quedesciende a 22,29 millones de euros, lo quesupone un 18,5% de la categoría de lecheinfantil. El 99,3% de la leche de iniciación94 inforetail/Mayo 2014

FOOD INFANTILinforetail/Mayo 201495

MESA DE ANÁLISISEL MERCADO PROMOCIONALCanalesAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.SUPER 1.032 28,3% 1.007 28,7% 25 -0,43 4.240.055 49,2% 3.639.485 46,4% 600.570 2,85HIPER 2.389 65,4% 2.309 65,8% 80 -0,37 4.231.699 49,1% 4.115.228 52,5% 116.471 -3,31CASH 230 6,3% 193 5,5% 37 0,80 139.246 1,6% 90.871 1,2% 48.375 0,46Total 3.651 100,0% 3.509 100,0% 142 0,00 8.611.000 100,0% 7.845.584 100,0% 765.416 0,00Tipo de promociónAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.SIN VALOR AÑADIDOSin Promo 1.700 100,0% 1.802 100,0% -102 0,00 2.951.961 100,0% 3.111.080 100,0% -159.119 0,00Total 1.700 46,4% 1.802 51,3% -102 -4,89 2.951.961 34,3% 3.111.080 39,7% -159.119 -5,37DESCUENTO MULTICOMPRA2ª Un 50%-69% 583 40,2% 502 43,5% 81 -3,26 1.482.747 35,2% 1.227.622 37,7% 255.125 -2,523x2 263 18,1% 242 21,0% 21 -2,81 1.018.147 24,1% 898.683 27,6% 119.464 -3,442ª Un 70% ó + 207 14,3% 167 14,5% 40 -0,18 680.548 16,1% 534.483 16,4% 146.065 -0,27Dto Prec. Multic. 236 16,3% 182 15,8% 54 0,52 509.521 12,1% 424.689 13,0% 84.832 -0,954x3 76 5,2% 11 1,0% 65 4,29 300.968 7,1% 32.104 1,0% 268.864 6,152ª Un. hasta 49% 74 5,1% 49 4,2% 25 0,86 220.330 5,2% 127.265 3,9% 93.065 1,322x1 2 0,1% 1 0,1% 1 0,05 3.568 0,1% 11.829 0,4% -8.261 -0,28Pr. Red. Multic. 6 0,4% 6 0,41 1.911 0,0% 1.911 0,05Dto Prec. Progr. 3 0,2% 1 0,1% 2 0,12 331 0,0% 1.927 0,1% -1.596 -0,05Total 1.450 39,6% 1.155 32,9% 295 6,71 4.218.070 49,0% 3.258.601 41,5% 959.469 7,45REGALOFidelización 197 58,5% 220 49,5% -23 8,91 354.699 49,6% 550.559 59,0% -195.860 -9,40Regalo 97 28,8% 176 39,6% -79 -10,86 280.957 39,3% 299.895 32,1% -18.938 7,14Más Producto 43 12,8% 48 10,8% -5 1,95 80.036 11,2% 83.346 8,9% -3.310 2,26Total 337 9,2% 444 12,6% -107 -3,44 715.691 8,3% 933.800 11,9% -218.108 -3,59DESCUENTO UNITARIOPrec. Red. Unit. 49 44,5% 52 86,7% -3 -42,12 68.792 51,3% 68.758 88,3% 34 -36,95Dto. Prec. Unit. 61 55,5% 8 13,3% 53 42,12 65.304 48,7% 9.154 11,7% 56.150 36,95Total 110 3,0% 60 1,7% 50 1,30 134.096 1,6% 77.912 1,0% 56.185 0,56ATÍPICASSin Precio 57 90,5% 49 100,0% 8 -9,52 580.196 98,1% 464.191 100,0% 116.004 -1,86Lote promo. 6 9,5% 6 9,52 10.985 1,9% 10.985 1,86Total 63 1,7% 49 1,4% 14 0,33 591.180 6,9% 464.191 5,9% 126.989 0,95TOTAL 3.660 100,0% 3.510 100,0% 150 0,00 8.611.000 100,0% 7.845.584 100,0% 765.416 0,00Los datos mencionados estudian el número de apariciones y el índice de presencia (IDP). El primero hace referencia al número de ofertas (número de fotos)publicadas en folleto mientras que el IDP es la ponderada por metros cuadrados de área de venta afectados por cada oferta. El análisis concierne a loscanales, los tipos de promoción, las categorías y las marcas. Se estudia el TAM de 1 de mayo de 2013 a 30 de abril de 2014 y el mismo período del año anterior.Fuente: Publinfo Ibérica, S.A.96 inforetail/Mayo 2014

FOOD INFANTILPrincipales categoríasAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.POTITOS/PLATOS INFANTILESTotal 1.536 42,1% 1.368 39,0% 168 3,09 3.530.461 41,0% 3.140.861 40,0% 389.600 0,97LECHES INFANTILESTotal 1.437 39,4% 1.519 43,3% -82 -3,93 3.376.316 39,2% 3.246.838 41,4% 129.477PAPILLAS INFANTILESTotal 656 18,0% 563 16,0% 93 1,92 1.679.845 19,5% 1.376.997 17,6% 302.847 0,69ZUMOS INFANTILESTotal 21 0,6% 48 1,4% -27 -0,79 24.379 0,3% 48.495 0,6% -24.116 -1,14Marcas destacadasAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.POTITOS/PLATOS INFANTILESHERO 744 48,4% 697 51,0% 47 -2,51 1.845.487 52,3% 1.795.756 57,2% 49.731 -4,90NESTLE 503 32,7% 438 32,0% 65 0,73 987.769 28,0% 756.550 24,1% 231.219 3,89MILUPA 81 5,3% 106 7,7% -25 -2,48 159.152 4,5% 297.922 9,5% -138.770 -4,98GOGOSQUEEZ 16 1,0% 25 1,8% -9 -0,79 40.085 1,1% 59.566 1,9% -19.481 -0,76DULCESOL 18 1,2% 18 1,17 37.504 1,1% 37.504 1,06MDD 60 3,9% 27 2,0% 33 1,93 347.948 9,9% 168.936 5,4% 179.012 4,48Resto 114 7,4% 75 5,5% 39 1,94 112.516 3,2% 62.130 2,0% 50.386 1,21Total 1.536 42,1% 1.368 39,0% 168 3,09 3.530.461 41,0% 3.140.861 40,0% 389.600 0,97LECHES INFANTILESNESTLE 752 52,3% 666 43,8% 86 8,49 1.623.670 48,1% 1.464.174 45,1% 159.496 2,99PULEVA 397 27,6% 579 38,1% -182 -10,49 690.672 20,5% 982.222 30,3% -291.550 -9,80HERO 167 11,6% 134 8,8% 33 2,80 536.422 15,9% 385.581 11,9% 150.841 4,01ALMIRON 62 4,3% 13 0,9% 49 3,46 336.460 10,0% 52.051 1,6% 284.408 8,36SANUTRI 6 0,4% 14 0,9% -8 -0,50 53.556 1,6% 58.452 1,8% -4.896 -0,21MDD 5 0,3% 10 0,7% -5 -0,31 24.910 0,7% 24.692 0,8% 218 -0,02Resto 48 3,3% 103 6,8% -55 -3,44 110.625 3,3% 279.666 8,6% -169.041 -5,34Total 1.437 39,4% 1.519 43,3% -82 -3,93 3.376.316 39,2% 3.246.838 41,4% 129.477 -2,17PAPILLAS INFANTILESNESTLE 436 66,5% 387 68,7% 49 -2,28 920.169 54,8% 870.249 63,2% 49.920 -8,42HERO 158 24,1% 126 22,4% 32 1,71 443.259 26,4% 318.551 23,1% 124.708 3,25ALMIRON 21 3,2% 7 1,2% 14 1,96 94.366 5,6% 33.876 2,5% 60.490 3,16SANUTRI 5 0,8% 6 1,1% -1 -0,30 42.023 2,5% 29.592 2,1% 12.432 0,35BLEVIT 4 0,6% 3 0,5% 1 0,08 30.195 1,8% 14.682 1,1% 15.512 0,73MDD 16 2,4% 15 2,7% 1 -0,23 122.929 7,3% 84.046 6,1% 38.883 1,21Resto 16 2,4% 19 3,4% -3 -0,94 26.904 1,6% 26.002 1,9% 902 -0,29Total 656 18,0% 563 16,0% 93 1,92 1.679.845 19,5% 1.376.997 17,6% 302.847 1,96ZUMOS INFANTILESNESTLE 9 42,9% 24 50,0% -15 -7,14 17.049 69,9% 18.023 37,2% -974 32,77HERO 10 47,6% 22 45,8% -12 1,79 7.157 29,4% 30.359 62,6% -23.202 -33,24ALETE 1 4,8% 1 4,76 88 0,4% 88 0,36HIPP 1 4,8% 2 4,2% -1 0,60 85 0,3% 114 0,2% -29 0,11Total 21 0,6% 48 1,4% -27 -0,79 24.379 0,3% 48.495 0,6% -24.116 -0,34Resto 10 0,3% -10 -0,29 32.393 0,4% -32.393 -0,41TOTAL 3.650 100,0% 3.508 100,0% 142 0,00 8.611.000 100,0% 7.845.584 100,0% 765.416 0,00inforetail/Mayo 201497

MESA DE ANÁLISISLa importancia de la nutriciónen los 1.000 primeros díasEn los primeros años de la vida, la influenciaque tiene la nutrición es crucial para la saludde los niños en un futuro. El aporte de losnutrientes necesarios en una adecuada cantidady proporción desde la infancia es la base deuna buena alimentación, ya que asegura uncrecimiento sano y es beneficioso para la saludfutura. Además, durante esta etapa tan inicial dela vida, se ayuda a crear hábitos alimentarios quese establecerán como definitivos entre los dos ytres años de vida del niño y que serán difíciles demodificar.El hecho de llevar una alimentación correctay equilibrada en estos primeros días de lavida puede ayudar a prevenir enfermedadesrelacionadas con la dieta, como la obesidad. Esuna época en la que las necesidades nutricionalesson muy altas, pero los estómagos de los niñosno tienen la capacidad de los adultos. Y esque no siempre comer mucho significa estarbien alimentado, ya que una sobrealimentacióntemporal, un exceso de proteínas o grasas, en elperiodo fetal o en el periodo de lactancia puedetener efectos adversos, pudiendo llegar el niño aun sobrepeso u obesidad más adelante.Desde el departamento de Marketing de Nestlése indica que “los niños alimentados con lechematerna, gracias a su contenido óptimo enproteínas, tienen menor riesgo de desarrollarobesidad en el futuro, ya que la leche maternacontiene el contenido justo y adecuado deproteínas de buena calidad. Cuando no seaposible la lactancia materna, gracias a latecnología Opti Pro patentada por Nestlé se haconseguido obtener una mezcla de proteínascon un perfil de aminoácidos que permite unaadaptación del contenido proteico a los nivelespresentes en la leche materna”. Esta tecnologíase utiliza en la formulación de las leches infantilesNidina, Nan y Nativa.vendida es en polvo, habiendo registrado unacaída del 3,4%; el restante 0,7% correspondea leche líquida, que ha tenido un crecimientodel 1,5%.Finalmente, en la categoría de papillas, elsegmento de papillas sin leche presente undominio abrumador, con una participacióndel 87,5% sobre la facturación total de lacategoría, aunque ha registrado una caída del2,7% en sus ventas. La harina infantil líquidaconstituye el 12,5% restante del mercado,padeciendo una caída del 19,1% en susventas.Crecimiento de la MDDLa marca de la distribución (MDD) tiene unaparticipación muy limitada en este mercado,ya que sus ventas representan el 7,6% de lafacturación total, y prácticamente sólo seaprecian en la categoría de tarritos, según losdatos facilitados por IRI. Sin embargo, durantelos últimos doce meses, las ventas de la MDDhan tenido una notable evolución, conun crecimiento del 48,2%, ya quehan pasado de 15,04 a 22,29millones de euros.Por zonas geográficasde comercialización en elcanal libreservicio, la mayorfacturación del mercadode alimentación infantil seLas ventas de laleche de continuacióncaen un8,1%registra en el área III (sur), según los datosofrecidos por IRI, que acapara un 28,5% delas ventas totales. A continuación, aparecenel área II (centro-este), con unas ventas del17,8%; el área metropolitana de Madrid,13,4%; y el área I (noreste), 9,8%.Por otra parte, este mercado no es ajenoa los nuevos desarrollos innovadores y,por ejemplo, desde el centro tecnológicoAinia se está desarrollando una línea detrabajo muy activa con la tecnología demicroencapsulación alimentaria, que estádirigida a aumentar el valor añadido de losalimentos, así como la calidad y seguridad delos productos alimenticios.Gracias a esa innovadora tecnología, seconservan y mejoran las propiedades de losalimentos, ya que las sustancias bioactivasde los alimentos se introducen en unamatriz del producto para impedir que sepierdan. Así, se protegen de la reacción conotros compuestos, se frenan las reaccionesde oxidación e, incluso, se logra liberarnutrientes de forma controlada. Deeste modo, la microencapsulaciónes muy utilizada para enriquecerleches infantiles con hierromicroencapsulado.Texto: Francisco MiguelFotos: Morguefile98 inforetail/Mayo 2014

Museo terra Oleum. Jaén 23 abril 2014DelegaDo De agricultura Dela Junta De anDalucía en Jaénpara garantizar lagenuiniDaD De los aoVeFOOD INFANTILolimerca Número 09 •2º Trimestre • Año 2014Número 092º TrimestreAño 2014EL PERSONAJE COMERCiOJosé María VaraDirector Generalde DeoleoEscalada controladade los preciosRevista Olimerca Información de mercados para el sector delAceite de Oliva y otros aceites vegetalesENCuENtRO dE OPiNióN:“Las batallasdel aceitede oliva”Jornada OlimercaentrevistaJulio MilláninformeHERRAMiEnTASinforetail/Mayo 201499

MESA DE ANÁLISISINSECTICIDAS Y RATICIDASLa facturación de la MDD cae un 11,1%Ligero atisbo deEste mercado parece haber roto la tendencia de caída libre de los últimosaños, ya que, aunque todavía pierde facturación, ha logrado atenuarel descenso, impulsado por el buen comportamiento del segmentode hogar-plantas-voladores. Las ventas en volumen muestran uncrecimiento del 1,56%.El mercado de los insecticidas y raticidas, enel canal libreservicio en España, ha vueltoa padecer, un año más, un descenso ensu facturación, ya que, según los datosaportados por IRI para el TAM Marzo 2014,la facturación desciende a 98,73 millones deeuros, un 3,15% menos que doce meses atrás,cuando la facturación era de 101,94 millonesde euros. De todas formas, este descenso esmenor que el padecido por el mercado hacedoce meses, cuando arrojó unas pérdidas del4,5% respecto a marzo de 2012.Las ventas en volumen, en cambio, sí hanmostrado un cambio de tendencia, ya quedurante los últimos doce meses, siguiendocon los datos de IRI, se ha visto un aumentodel 1,56%, lo que contrasta con la caída quearrojó el mercado en marzo de 2013, conunas pérdidas del 0,99% respecto al mismoperiodo del año anterior.Bajo este contexto general, el únicosegmento de este mercado que haincrementado su facturación es el deinsecticidas para hogar-plantas-voladores,100 inforetail/Mayo 2014

ecuperaciónVentas totales del mercadoplatos preparados congelados200175VALOR (millones €).............-3,15%VOLUMEN (miles Tn.)...... +1,56%Reparto de ventaspor segmentosInsecticidas eléctricos................. 29,8%Hogar y plantas, voladores....... 26,5%Anti Polillas......................................... 22,1%Insecticidas rastreros.................... 20,8%Raticidas...................................................0,8%150125100755025098,73 154,22 101,94 151,852014 2013TAM 12 / 2013. Fuente: IRI Group / infoRETAILque, con unas ventas de 26,13 millones deeuros, ha tenido un incremento del 5,1%.Este incremento en el valor de las ventaslleva también aparejado un aumento enel volumen, totalizando 13 millones deunidades, con un aumento del 0,9%. Juntoal aumento registrado por este segmento envolumen también aparece un incremento delos insecticidas para polillas, que totalizan81,45 millones de unidades, lo que reflejaun crecimiento del 7,18%. Y hasta aquí loscrecimientos del mercado…Y es que, atendiendo a cada uno de lossegmentos, los insecticidas eléctricos y losrastreros han padecido sendos descensosdel 7,6% en su facturación; los anti polillashan caído un 2% (siendo el único segmentoque mostró crecimiento hace doce meses),mientras que los raticidas han sufrido unacaída del 0,6%.En términos de volumen, dejando almargen los crecimientos de los insecticidaspara polillas y hogar-plantas-voladores,el resto muestra caídas en sus ventas: unTAM 3 / 2014. Fuente: IRI Group / infoRETAIL4,9%, los insecticidas eléctricos; un 5,8%, losrastreros; y un 16,7%, los raticidas.Segmento a segmentoDentro del segmento de insecticidaseléctricos, el subsegmento que mayorfacturación acapara es el de los recambioseléctricos, que, con 17,50 millones deeuros, aglutina un 59,5% de las ventasdel segmento, aunque ha perdido un4,6% de sus ventas. A gran distancia,con unas ventas de 10,54 millonesde euros, aparecen los aparatoseléctricos.En el segmento de hogar-plantasvoladores,el subsegmento con mayoresventas corresponde a los voladores,que totalizan 17,48 millones de eurosde facturación (66,9% del total), con unincremento del 2,9%; aquí también haaumentado sus ventas el subsegmento dehogar-plantas (+10,4%), alcanzando unaLas ventas envolumen de los antipolillas crecen un7,18%inforetail/Mayo 2014101

MESA DE ANÁLISISReparto de ventas por canalesSupermercado.........54,3%Hipermercado..........18,9%Especialistas...............12,7%Discount.........................9,1%Resto.................................5,0%Reparto de venta por marcasMDF.......................... 66,1%MDD ........................ 33,9%TAM 4 / 2013. Datos porcentualesrelativos al valor de las ventas. Fuente:Kantar Worldpanel / infoRETAILLA PASARELATAM 3 / 2014. Fuente: IRI Group / infoRETAILLa facturación delos recambioseléctricos cae un4,6%Fabricante: Químicas OroProductos: Ultra Doble AcciónGama: Lanzamiento delinsecticida Ultra Doble AcciónOro, muy eficaz contra insectosvoladores y rastreros. Sepresenta un botes de 750 ml yestá perfumado a limón.Fabricante: SC JohnsonProductos: Raid MaxGama: El aplicadorRaid Max Bug BarrierDefense Marker estáespecialmente diseñadopara las áreas sensibles.Traza líneas de protecciónen los puntos clave deingreso de los insectoslos hogares de hormigas,cucarachas y arañas.facturación de 8,65 millones de euros.En cuanto a los insecticidas parapolillas, el subsegmento de colgadoresacapara el 69,7% de las ventas (15,24millones de euros), marcando una caídadel 1,8% en los últimos doce meses.Finalmente, los aerosoles son el principalsubsegmento de ventas dentro de losinsecticidas rastreros, totalizando un 66,5%de las ventas del segmento (13,66 millonesde euros), aunque han sufrido una caída del3,6%, según los datos aportados por IRI.Descenso de ventas de la MDDLa marca de la distribución (MDD) no haconseguido incrementar su facturaciónen este mercado, ya que sus ventas sehan quedado en 33,55 millones de euros,contrastando con los 37,76 millones de eurosregistrados un año antes, lo que significaun descenso del 11,1%. Esto se traduce, entérminos relativos, en que su participaciónsobre el total de las ventas del mercado sequeda en un 33,9% frente al 37,1% de hacedoce meses.En cuanto a los puntos de venta, el mercadode insecticidas y raticidas encuentra su mayorvolumen de negocio en los supermercadosde 1.001 a 2.500 metros cuadrados, yaque en este canal consigue el 47,03% desu facturación; es decir, 46,43 millones deeuros, seguido por los hipermercados, conuna facturación de 17,65 millones de euros(17,88%), los súper de súper de 100 a 401metros cuadrados, con 16,02 millones deeuros (16,23%), los PDM, con 10,57 millonesde euros (10,7%) y, por último, los súper de100 a 400 metros cuadrados con 8,06 millonesde euros (8,16%).Evolución del mercado de insecticidas de hogarCategoría Volumen % Evol. Volumen Valor %Evol. Valor Compradores Gasto Medio Frec. compra Gasto por actoInsecticidas de hogar 34.550 -2,0 90.007 -2,9 8.504 10,6 2,2 4,8TAM 4 / 2013. Datos de volumen en miles de litros, valor en miles de euros, compradores en miles, gasto medio en euros, frecuencia de compra en días y gastopor acto en euros. Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL102 inforetail/Mayo 2014

INSECTICIDAS Y RATICIDASPor otro lado, la venta por zonasgeográficas depende de las condicionesclimatológicas del país, ya que el clima delsur y centro-este de la península, con altastemperaturas, hace que la proliferación deplagas sea más propicia en estas zonas queen las del norte de España. En este sentido,la zona Sur de la Península Ibérica es la quemás gasto realizó en insecticidas y raticidassegún el TAM Marzo 2014, con 20,95millones de euros, lo que supone el 21,22%del total nacional. A continuación aparecela zona Centro-Este del país, con 19,23millones de euros (19,48%), seguida de lazona Noreste, con 15,42 millones de euros(15,62%). A continuación, aparece el áreametropolitana de Madrid, con 12,5 millonesde euros (12,66%), y el área metropolitanade Barcelona, con 10,48 millones de euros(10,61%).Ya por debajo de los diez puntosporcentuales aparecen otras tres zonasgeográficas. La zona Noroeste se encuentraen última posición con una facturación de5,76 millones de euros, el 5,83%. Mientraslas zonas Norte y Centro se quedan con el6,85 y 7,72%, respectivamente.1 PREGUNTA A:Alejandro Garçon,Director Ventas de KH Lloreda“Alianzas con líderesdel mercado”¿A qué se debe el acuerdo establecido conla compañía italiana Zobelle para distribuir lamarca Spira en España?Este acuerdo, para distribuir y vender enexclusiva en España la marca de insecticidasitalianos Spira, obedece al objetivo de ampliar elportfolio de productos que gestiona KH Lloredaen España y al ánimo de ofrecer productosde alta calidad al consumidor, productos quecompitan en diferentes segmentos de preciosiempre buscando el equilibrio entre valorpercibido y resultado esperado. Gracias a estaalianza, KH Lloreda continúa con su espíritu detener alianzas con productos complementarios asu gama actual y que sean líderes en el mercado.inforetail/Mayo 2014103

MESA DE ANÁLISISEL MERCADO PROMOCIONALPrincipales categoríasAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.INSECTICIDAS VOLADORESSPRAY 566 59,4% 480 55,2% 86 4,16 636.236 53,7% 529.896 51,3% 106.340 2,44LIQUID0 355 37,3% 365 42,0% -10 -4,75 527.350 44,5% 463.901 44,9% 63.449 -0,37ELECTR.PASTIL 32 3,4% 22 2,5% 10 0,83 21.039 1,8% 17.079 1,7% 3.959 0,12Resto 2 0,2% -2 -0,23 22.636 2,2% -22.636 -2,19Total 953 56,1% 869 60,8% 84 -4,69 1.184.625 53,5% 1.033.513 62,7% 151.112 -9,21INSECTICIDAS RASTREROSSPRAY 182 63,0% 151 65,7% 31 -2,68 212.785 52,7% 152.269 51,9% 60.516 0,82CEBOS/TRAMPAS 94 32,5% 70 30,4% 24 2,09 179.524 44,5% 131.849 44,9% 47.675 -0,46RESTO 13 4,5% 9 3,9% 4 0,59 11.486 2,8% 9.405 3,2% 2.081 -0,36Total 289 17,0% 230 16,1% 59 0,92 403.795 18,2% 293.523 17,8% 110.272 0,43ANTIPOLILLAS/CARCOMASGANCHOS 213 60,7% 186 65,5% 27 -4,81 221.135 61,7% 184.844 68,3% 36.291 -6,54BOLAS/BOLSITA 93 26,5% 69 24,3% 24 2,20 84.775 23,7% 66.967 24,7% 17.807 -1,07RESTO 45 12,8% 29 10,2% 16 2,61 52.399 14,6% 18.979 7,0% 33.420 7,62Total 351 20,7% 284 19,9% 67 0,80 358.309 16,2% 270.791 16,4% 87.518 -0,25REPELENTE INSECTOSREP. INSECTOS 74 70,5% 42 91,3% 32 -20,83 176.412 65,8% 42.950 85,0% 133.462 -19,16AHUY. ELECTRON. 21 20,0% 21 20,00 61.457 22,9% 61.457 22,94POST-PICADURA 10 9,5% 4 8,7% 6 0,83 30.057 11,2% 7.576 15,0% 22.480 -3,78Total 105 6,2% 46 3,2% 59 2,96 267.926 12,1% 50.526 3,1% 217.400 9,03TOTAL 1.698 100,0% 1.429 100,0% 269 0,00 2.214.655 100,0% 1.648.353 100,0% 566.302 0,00Marcas destacadasAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.BLOOM 290 17,1% 254 17,8% 36 -0,70 444.437 20,1% 270.385 16,4% 174.052 3,66RAID 314 18,5% 283 19,8% 31 -1,31 372.061 16,8% 306.805 18,6% 65.255 -1,81ORION 249 14,7% 236 16,5% 13 -1,85 249.248 11,3% 234.194 14,2% 15.054 -2,95CUCAL 99 5,8% 57 4,0% 42 1,84 162.076 7,3% 130.240 7,9% 31.835 -0,58BLOCK MAGIC 47 2,8% 15 1,0% 32 1,72 148.318 6,7% 58.288 3,5% 90.031 3,16POLIL 121 7,1% 92 6,4% 29 0,69 123.560 5,6% 93.503 5,7% 30.056 -0,09CASA JARDIN 71 4,2% 82 5,7% -11 -1,56 62.567 2,8% 77.426 4,7% -14.859 -1,87RADARCAN 17 1,0% 17 1,00 51.145 2,3% 51.145 2,31ZUM 43 2,5% 54 3,8% -11 -1,25 47.452 2,1% 76.270 4,6% -28.818 -2,48KILL PAFF 50 2,9% 37 2,6% 13 0,36 46.073 2,1% 33.469 2,0% 12.604 0,05MDD 95 5,6% 73 5,1% 22 0,49 106.713 4,8% 161.733 9,8% -55.020 -4,99Resto 302 17,8% 246 17,2% 56 0,57 401.004 18,1% 206.038 12,5% 194.966 5,61Total 1.698 100,0% 1.429 100,0% 269 0,00 2.214.655 100,0% 1.648.353 100,0% 566.302 0,00Los datos mencionados estudian el número de apariciones y el índice de presencia (IDP). El primero hace referencia al número de ofertas (número de fotos)publicadas en folleto mientras que el IDP es la ponderada por metros cuadrados de área de venta afectados por cada oferta. El análisis concierne a loscanales, los tipos de promoción, las categorías y las marcas. Se estudia el TAM de 1 de mayo de 2013 a 30 de abril de 2014 y el mismo período del año anterior.Fuente: Publinfo Ibérica, S.A.104 inforetail/Mayo 2014

INSECTICIDAS Y RATICIDASCanalesAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.SUPER 742 43,7% 573 40,1% 169 3,60 1.073.877 48,5% 705.357 42,8% 368.519 5,70HIPER 236 13,9% 214 15,0% 22 -1,08 675.537 30,5% 615.463 37,3% 60.074 -6,84ESPECIALISTAS 276 16,3% 234 16,4% 42 -0,12 283.905 12,8% 190.005 11,5% 93.901 1,29CASH 444 26,1% 408 28,6% 36 -2,40 181.335 8,2% 137.527 8,3% 43.808 -0,16Total 1.698 100,0% 1.429 100,0% 269 0,00 2.214.655 100,0% 1.648.353 100,0% 566.302 0,00Tipo de promociónAparicionesIndice de Presencia2013-2014 2012-2013 Variación 2013-2014 2012-2013 Variaciónnº % nº % nº dif. porc. nº % nº % nº dif. porc.SIN VALOR AÑADIDOSin Promo 1.140 100,0% 908 100,0% 232 0,00 1.194.684 100,0% 809.993 100,0% 384.691 0,00Total 1.140 67,0% 908 63,5% 232 3,53 1.194.684 53,9% 809.993 49,1% 384.691 4,80DESCUENTO MULTICOMPRA2ª Un 50%-69% 105 30,8% 59 26,2% 46 4,57 223.843 35,8% 86.628 22,3% 137.215 13,53Dto Prec. Multic. 146 42,8% 84 37,3% 62 5,48 208.998 33,5% 135.243 34,8% 73.755 -1,372ª Un 70% ó + 39 11,4% 36 16,0% 3 -4,56 95.327 15,3% 101.167 26,1% -5.840 -10,793x2 39 11,4% 44 19,6% -5 -8,12 76.916 12,3% 61.911 15,9% 15.005 -3,632x1 12 3,5% 2 0,9% 10 2,63 19.562 3,1% 3.406 0,9% 16.156 2,25Total 341 20,0% 225 15,7% 116 4,31 624.645 28,2% 388.354 23,6% 236.291 4,64REGALOFidelización 43 31,4% 61 26,0% -18 5,43 93.505 50,7% 144.820 55,5% -51.315 -4,84Regalo 76 55,5% 136 57,9% -60 -2,40 67.046 36,3% 91.925 35,2% -24.879 1,10Más Producto 18 13,1% 38 16,2% -20 -3,03 23.914 13,0% 24.036 9,2% -122 3,75Total 137 8,0% 235 16,4% -98 -8,43 184.465 8,3% 260.782 15,8% -76.317 -7,49DESCUENTO UNITARIODto. Prec. Unit. 58 78,4% 38 66,7% 20 11,71 132.271 81,8% 110.823 84,9% 21.448 -3,06Prec. Red. Unit. 16 21,6% 19 33,3% -3 -11,71 29.393 18,2% 19.746 15,1% 9.648 3,06Total 74 4,3% 57 4,0% 17 0,36 161.665 7,3% 130.569 7,9% 31.096 -0,62ATÍPICASSin Precio 11 100,0% 6 100,0% 5 0,00 49.195 100,0% 58.655 100,0% -9.459 0,00Total 11 0,6% 6 0,4% 5 0,23 49.195 2,2% 58.655 3,6% -9.459 -1,34TOTAL 1.702 100,0% 1.431 100,0% 271 0,00 2.214.655 100,0% 1.648.353 100,0% 566.302 0,00Nueva normativaEn estas mismas páginas se señalaba elaño pasado que la Comisión Europea habíaprohibido durante dos años el uso en elcampo de insecticidas que contenganneocotinoides, ya que suponía la pérdidade numerosas colonias de abejas. Pues bien,un estudio de la Universidad de Harvard(Estados Unidos), divulgado a comienzosde este mes de mayo, vincula el uso de estetipo de insecticidas con la desapariciónde los enjambres durante el invierno. Elestudio de Harvard se centra en dos tiposde neonicotinoides, el imidacloprid y laclotianidina, dos de las tres variantes depesticidas empleados en el cultivo de plantasy cereales prohibidas en la Unión Europea(junto al tiametoxam) desde el pasadodiciembre por ser perjudiciales para las abejas.Texto: David LópezFotos: Morguefileinforetail/Mayo 2014105

INDUSTRIA AUXILIARLa etiqueta 4010 EP Food protege cárnicos frescosLa importanciade etiquetaren origenCheckpoint Systems y Bizerba ofrecen un servicio integral paraproductos cárnicos que permite a ‘retailers’ y fabricantes obtener elmáximo beneficio del etiquetado en origen. Las etiquetas protegenfrente al hurto, garantizan la trazabilidad gracias a la RFID y cumplencon la normativa europea 1169/2011.Checkpoint Systems y Bizerba han presentadodurante las IV Jornadas de PérdidaDesconocida-Open Day de AlimentaciónFresca, celebradas en Vic (Barcelona), unservicio integral de etiquetado en origenpara productos cárnicos. Con un enfoquede 360 grados, el programa lanzado porambas compañías busca ahorrar costes yaumentar los márgenes de beneficio en elsector alimentario mediante la innovacióntecnológica.“El objetivo conjunto de ambas empresasha sido el de suministrar herramientastecnológicas para el etiquetado en origenque faciliten la colaboración entre retailers yfabricantes”, precisa Flavio Musci, director deVentas de Etiquetado en Origen en Europade Checkpoint Systems, recalcando que sucompañía ha lanzado al mercado la etiqueta4010 EP Food, que proporciona una protecciónóptima frente a la pérdida desconocida enproductos frescos. Esta etiqueta cuenta conel certificado ISEGA, que garantiza que puedeestar en contacto directo con los alimentos, yposee la certificación TUV, que acredita que esapta para microondas y no inflamable.4010 EP Food es una solución fiable paraproteger cárnicos frescos, que son, juntoa productos delicatessen, vino-bebidasalcohólicas y jamón-queso de alta calidad,los artículos alimentarios con un mayoríndice de sustracción, según indica el últimoBarómetro Mundial del Hurto de EuromonitorInternational, que cuantifica que el hurto en elsector minorista equivale al 1,4% de las ventas.“Nos ponemos en contacto con los retailersy asesoramos a los fabricantes sobre lanecesidad de etiquetar en origen, ya queofrece la máxima protección del producto,permitiendo a los minoristas optimizar ladisponibilidad de productos y mejorar laexperiencia de compra de sus consumidoresy, de este modo, aumentar las ventas”, señalaMusci.Reglamento UE 1169/2011Desde diciembre de 2014 será aplicable, yobligatorio a partir de 2016, el Reglamentode la Unión Europea 1169/2011, que afectaa cualquier empresa que etiquete productosalimentarios, ya que obliga a proporcionarinformación alimentaria al consumidor.“Nuestros sistemas de etiquetado integranelementos hardware y software paraadaptarse de forma automática a la nuevanorma europea, ya que su incumplimientopuede conllevar la retirada del producto yreclamaciones legales”, afirma Salvador Prat,director comercial de Bizerba, detallando queel nuevo etiquetado tiene que, entre otrosaspectos, utilizar caracteres de 1,2 milímetrosde alto, destacar en negrita las sustanciasalergénicas e incorporar obligatoriamenteinformación nutricional sobre el valorenergético, grasas, hidratos de carbono,proteínas y sal.Bizerba posee un tren de etiquetadoautomático en el que un primer cabezalcoloca la etiqueta antihurto de CheckpointSystems mientras que el segundo cabezal106 inforetail/Mayo 2014

CHECKPOINT CHECKPOINT systemsAplicaciónautomáticade etiquetas4010EP en trende etiquetadoBizerba.implanta la etiqueta que cumple la normaeuropea 1169/2011. “La máquina realizael ‘spotting’ de manera automática yconfigurable. Al etiquetar todos igualen fábrica nos aseguramos de que elfuncionamiento es similar en la tienda”,precisa Salvador Prat.Por otra parte, Bizerba también ofrece otrassoluciones para detectar posibles elementostóxicos en los envases. Así, por ejemplo,cuenta con varias novedades en sistemas deinspección, como XRay, MD y Visión Artificial.Gracias al sistema de Rayos X ‘MultiScan’se determina el contenido de sal en jamóncurado deshuesado formateado, lo quepermite clasificar, antes de lonchear,productos curados según su contenido ensal. Bizerba también ofrece tecnología dedetección de metales, incluso en envasescon contenido metálico, así como el sistemade visión artificial BVS-I maxx, que posibilitael control presencial de la etiqueta enla bandeja de los alimentos frescos, leelos textos y números incluidos mediantereconocimiento óptico de caracteres ydetecta códigos de barras.Etiquetado en origen y RFIDEl objetivo del etiquetado en origenes que los productos sean expedidosdel centro de producción totalmenteenvasados, etiquetados y protegidos frenteal hurto. Permite adaptar el proceso a losrequerimientos legales de etiquetado, ala política del retailer en prevención de lapérdida desconocida, a la imagen de marcadel fabricante y a los hábitos de compradel consumidor, que quieren encontrarfácilmente los productos en linealesaccesibles en lugar de vitrinas.Se puede etiquetar en origen conradiofrecuencia, RFID o etiquetas duales. “EnCheckpoint Systems llevamos trabajandodesde el año 2000 con RFID, quesupone un paso evolutivo de laradiofrecuencia, ya que ayuda aincrementar ventas y a disminuirla pérdida desconocida, ya quegracias a esta tecnología sepreviene el hurto pero al mismotiempo se sigue la trazabilidad delos productos en la tienda, lo queayuda a realizar conteos automáticosy rápidos, permitiendo detectar losproductos que van a caducar en pocosdías, con el objetivo de gestionar el linealy desarrollar campañas de marketingque eviten la merma”, señala Carlos LópezQuijano, director comercial y Textil de RFID enel Sur de Europa de Checkpoint Systems.“La industria cárnica está optandoprogresivamente por el etiquetado en origende la mano de los minoristas para protegermejor los artículos frente al hurto, tenermejor trazabilidad de la mercancía graciasa las prestaciones de la RFID y suministraruna experiencia de compra idónea para elconsumidor final”, concluye Flavio Musci.Redacción infoRETAILMuestra de etiquetasantihurto y susaplicaciones orientadasal etiquetado en origen.“La industriacárnica optaprogresivamente poretiquetar en origen”Flavio Musciinforetail/Mayo 2014107

INDUSTRIA AUXILIARLa compañía pretende desarrollar el servicio ‘premium’ de envíos de palésLas perspectivas decrecimientode PalletwaysPalletways Iberia proyecta mantener un crecimiento sostenidodel 20% en la región, lo que supondría duplicar su tamaño encuatro años. Asimismo, después de implantar el sistema PASSen el ‘hub’ de Alcalá de Henares, pretende crear un ‘hub’ regionalen Andalucía y potenciar su desarrollo en Madrid y Barcelona.El 98,5% de lasentregas de Palletwaysse realiza a tiempo y enperfectas condiciones.108 inforetail/Mayo 2014

PALLETWAYSPalletways Iberia,compañía especializadaen la distribuciónexprés de mercancíapaletizada, quiere duplicarsu tamaño en los próximos cuatroaños, según adelanta su directorgeneral, Gregorio Hernando. “Estaproyección de incremento de negocioes un planteamiento conservador, yaque pensamos que podemos duplicar eltamaño incluso antes”, aventura Hernando,señalando que Palletways es la “única red demercancía paletizada que ofrece un serviciointernacional de garantías, cuya aspiración esseguir creciendo al 20% de manera sostenidaen Iberia”.Actualmente Palletways Iberia tiene 61miembros y mueve 600.000 palés al año(2.300 palés diarios). “En España, nuestrotamaño es tres veces superior al de nuestromás inmediato competidor”, precisa eldirector general de la compañía, si bienreconoce que “tenemos que mejorar nuestraactividad en dos plazas clave como sonMadrid y Barcelona, que para otras compañíasrepresentan el 60% de sus movimientos perono es así en nuestro caso”.Asimismo, en cuanto a los proyectos másinmediatos para la red ibérica de Palletwaysse encuentran la creación de un hub regionalen Andalucía, así como la ampliación detamaño de la nave de Alcalá de Henares(Madrid) y la implantación en el hub regionalde Zaragoza del sistema Archway Scanning.“Nuestro objetivo es seguir potenciando elservicio ‘premium’ de envíos de palés paraser los mejores en el servicio de 24 horas”,afirma Gregorio Hernando, precisando quela empresa también cuenta con el servicio‘economy’ para entregas en 48 horas.Por otra parte, la compañía estádistribuyendo cinco tipos de palés a nivelinternacional, siendo el denominado ‘halfpallet’ el que más importancia tiene en cuantoa volumen en Iberia, ya que representa másdel 31%, y con un crecimiento superior al25%. El segundo en cuanto a importancia esel ‘full pallet’, con un crecimiento cercano al20%. “Las áreas de mejora de la compañía,según Hernando, están en el ‘quarter pallet’ y‘mini quarter pallet’”.A nivel internacional, Palletways, que esteaño cumple su vigésimo aniversario, gestionaEl sistemaArchway Scanningya está en AlcaláYa está implantado en el ‘hub’ de Alcalá de Henares eldenominado ‘Palletways Archway Scanning System’(PASS), basado en un sistema compuesto por dosarcos donde 20 escáneres reconocen todos los códigosde barras de los palés y son fotografiados por cuatrocámaras de alta calidad, capaces de fotografiar enapenas segundos toda la carga que transporta elcamión, enviando la información a un sistema centralen el que queda registrada, reduciendo al mínimo lasposibilidades de error y facilitando el trabajo de losoperarios del ‘hub’.“Se trata de una de nuestras señas de identidad, deun sistema revolucionario y pionero que sólo estáimplantado, de momento, en la red ibérica y británica,y que marca la diferencia entre Palletways y otrascompañías del sector”, comenta el director generalde Palletways Iberia, para quien “con el sistema PASSestamos obteniendo mejoras sustanciales en eficienciaoperativa, atención al cliente, calidad de servicio y saludy seguridad laboral”.más de 30.000 palés diarios (siete millonesanuales) a través de sus 300 miembros en13 países. En el Reino Unido, Palletwayses líder del mercado con una cuota demercado del 28%, “ofreciendo un nivelde servicio frente al que no puedecompetir nadie”, detalla Luis Zubialde,director general de Palletways UKy consejero delegado de PalletwaysIberia. “Ofrecemos un nivel de calidadmuy alto, porque somos entusiastasy nos apasionamos con nuestro trabajo.Palletways Iberia es una empresa rentable,que está creando y no destruyendo”, concluyeZubialde.Redacción infoRETAIL“En España, nuestrotamaño es tresveces superior al denuestro competidor”GregorioHernandoinforetail/Mayo 2014109

INDUSTRIA AUXILIARRealiza una inversión de 20 millones de eurosEroski inauguraplataforma enMercapalmaEroski ha inaugurado una plataforma logística en Mercapalma paraabastecer de productos frescos a los 200 puntos de venta que tiene en elarchipiélago balear. Este almacén, que ha necesitado una inversión de 20millones de euros y que cuenta con soluciones desarrolladas por UlmaHandling Systems y Euro Pool System, permitirá gestionar 54.000 cajas al día.L“Gracias a estaplataformaofreceremos productosde mayor calidad ymás baratos”Alfredo Herráeza nueva plataforma que Eroski hainaugurado en Mercapalma dispone de unasuperficie de 10.207 metros cuadrados, estátotalmente refrigerada (aunque tambiéncuenta con una estancia que mantieneuna temperatura constante de -25 o C paraalmacenaje de congelados) y especializadaen la distribución de alimentos frescos,incorporando una avanzada automatizaciónpara la preparación de pedidos de fruta yverdura.Las nuevas instalaciones, en las quetrabajan 110 personas, permiten gestionaruna media de 54.000 cajas al día para darservicio a los 200 establecimientos que lacooperativa tiene en Baleares. El 40%de la mercancía que distribuirála nueva plataforma logísticacorresponde a productoslocales baleares, con unvolumen cercano a los seismillones de cajas al año.Según Alfredo Herráez,director de Eroski enBaleares, “esta plataformamejora sustancialmente laeficiencia en nuestros procesoslogísticos para ofrecer productosfrescos de mayor calidad y másbaratos porque acortamos el tiempo entre laproducción y la disponibilidad del productopara el cliente en el supermercado”.La nueva plataforma sustituye a cincoinstalaciones de menor tamaño queEroski gestionaba anteriormente en la isla(específicas para carne, pescado, congelado,refrigerado y fruta), cuyo traslado a lasnuevas instalaciones se ha realizado deforma progresiva.Soluciones vanguardistasEntre las soluciones más avanzadas queincorpora esta nueva plataforma destacanla innovadora automatización para lapreparación de pedidos de fruta y verduraque en el momento de mayor capacidadpermite preparar hasta 54.000 cajas diarias.Se trata de un proceso innovador diseñado ydesarrollado por Eroski en colaboración conUlma Handling Systems y Euro Pool System.Entre sus principales beneficios destacanel propio manipulado de los productosfrescos, ya que mejora la productividad,reduce errores, estandariza el servicio,garantiza las condiciones higiénicas y el totalaseguramiento de la trazabilidad de la frutay verdura desde su origen hasta su consumo.Además, mejora sustancialmente las110 inforetail/Mayo 2014

Eroskicondiciones laborales de los trabajadores yaque erradica el esfuerzo físico que requierela preparación manual que implicaba paraun preparador una carga diaria de cerca de7.000 kilos.Entre las principales medidas de eficienciaque incorpora esta plataforma, destacan, enel ámbito del frío industrial, la sustitucióndel refrigerante convencional por dióxidode carbono en la central negativa, elaprovechamiento del calor de condensaciónpara la producción de hielo (pescado) ycalefacción de los vestuarios del personal ycalentamiento del agua caliente sanitaria.En materia de alumbrado, destaca lailuminación led en las cámaras que reducela potencia instalada a la mitad respectodel alumbrado convencional así como losdetectores de presencia en zonas comunesy cámara de congelados. Finalmente, ensistemas de gestión, las eficiencias se centranen el uso de ordenadores para la gestiónde alumbrado (horarios y circuitos defuncionamiento) y de las instalaciones de frío(registro de temperaturas y alarmas).Principalescifras• Superficie del solar: 19.316 m 2• Superficie construida: 10.207 m 2• Ocupación: 110 trabajadores• Capacidad para producto refrigerado:10.000 cajas/día• Capacidad para producto congelado:6.000 cajas/día• Distribución de fruta: 30.000 cajas/día• Distribución de carne: 5.000 cajas/día• Distribución de pescado:3.000 cajas/día• Capacidad carga y descarga:36 muelles cadena de fríoLa inauguración de esta plataforma sesuma a la realizada por Eroski en 2013en Zaragoza, que también dispone deuna innovadora automatización para lapreparación de pedidos de fruta y verdura,al tiempo que para el segundo semestrede este año concluirá la ampliación ymodernización de la plataforma logísticade alimentación en Elorrio (Vizcaya),automatizando el 50% de la distribución desu tráfico.Redacción infoRETAILinforetail/Mayo 2014111

DE ESTRENOALIMENTACIÓN132412• FABRICANTENestlé• PRODUCTOLitoral• VARIEDADESNestlé presenta unanueva gama de la marcaLitoral, que consiste enLegumbres con Verdurasy Arroz, y que constade tres nuevos sabores:Lentejas con verduras,Garbanzos con espinacas,y Alubias pintas conarroz. Esta gama estáelaborada únicamente coningredientes naturales, es100% vegetal y cocinadacon aceite de oliva.3• FABRICANTEGrupo IAN• PRODUCTOCarretilla• VARIEDADESLa marca de platospreparados Carretillalanza su nueva gama ‘DeTapas’ que incluye tresreferencias: Patatas Bravas,Patatas Ali-Oli y Ensaladilla.Para su packaging lafirma se ha inspirado enla pizarra negra y la tizacaracterística de los baresde tapas. Las nuevas tapasde Carretilla, que tienenun año de caducidad, seconservan a temperaturaambiente y mantienentodo su sabor sinconservantes.4• FABRICANTEMondelezInternational• PRODUCTOMilka• VARIEDADESMilka amplía su carterade tabletas de chocolatede 100 gramos con ellanzamiento de dosnovedades: Milka Chips& Ahoy! y Milka BubblyBlanco. La primera esuna tableta rellena decrema con sabor a cookiey trocitos de Chips Ahoy!Por su parte, Milka BubblyBlanco presenta burbujasde chocolate con lecheen el exterior y chocolateblanco en el interior.• FABRICANTECopesco-Sefrisa• PRODUCTORoyal• VARIEDADESCopesco-Sefrisa presentasu nuevo Solomillode Bacalao desaladoRoyal, en porcionesindividuales de lomo debacalao con una parte deventresca ligeramenterecortada. Este nuevolanzamiento reafirma laapuesta de la marca poreste tipo de pescado yconcretamente por elsegmento “lomo”. El nuevosolomillo de bacalao seofrece envasado con uncontenido neto de 350gramos.112 inforetail/Mayo 2014

NO ALIMENTACIÓN516256• FABRICANTEGrupo AlimentarioArgal• PRODUCTOArgal Oliving• VARIEDADESGrupo Alimentario Argallanza la marca ArgalOliving, compuesta poruna gama de charcuteríade calidad elaborada conaceite de oliva virgenextra en sustituciónde grasa animal. Estácompuesta por pechugade pavo, de pollo, jamóncocido o chopped depavo, tanto en formato alcorte como loncheados.También ofrece salchichasalemanas y salchichasclásicas, de pavo obratwursts.1• FABRICANTEHenkel• PRODUCTOMagno• VARIEDADESMagno lanza MagnoPlatinum, una nuevavariedad basada enla discreción del colorplatino con una atractivafragancia. Ofrece unafórmula cremosa, suavecon la piel y con unaexclusiva fraganciacompuesta por una baseenvolvente de maderay ámbar con notas degeranio y bergamota. Sepresenta en un atractivoenvase de elegante y a lavez discreto color platino.2• FABRICANTENivea• PRODUCTONivea Cellular Serum• VARIEDADESNivea desarrolla sugama en cuidado facialcon el lanzamientode Nivea CellularSerum PerfeccionadorConcentrado, untratamiento intensivobasado en la tecnologíatri-activa de su líneaCellular Anti-Age y conmayor concentraciónde activos. Estanovedad cuenta conuna combinación deingredientes activocelularesque logra quelas células se comportencomo si fueran másjóvenes.• FABRICANTEMantequerías Arias• PRODUCTOAngulo Queso de Autor• VARIEDADESMantequerías Ariaspresenta Angulo Queso deAutor Finas Lonchas, unapropuesta diferencial queconsta de unas lonchasde queso con un corteultrafino (0,7 milímetros),de sabor afrutado y conuna presentación especial:envase resellable, conlas lonchas en formade rosetón listas paraservir. Se presenta en tresvariedades: natural, a lapimienta y a la albahaca.inforetail/Mayo 2014113

NOMBRAMIENTOS» CASIMiguel VargasPresidenteLa cooperativa agrícola CASI,especializada en el cultivo ycomercialización de tomate, haelegido a Miguel Vargas comonuevo presidente para lospróximos cuatro años. Entre losobjetivos de Vargas al frente de laentidad se encuentra “recuperarla normalidad y cordura en lacooperativa CASI, empezandopor un respeto a todos lossocios, independientementede la superficie que cultiven”,según ha señalado el nuevopresidente. Además, enel plano comercial,se marca el reto de“recuperar cuotaen países donde yaestábamos asentados ypotenciar la presenciade CASI en los paísesdel Este”.» AGUAS FONTVELLA Y LANJARÓNCédric PantaleonDirector comercialCédric Pantaleon ha sidonombrado nuevo directorcomercial de Aguas FontVella y Lanjarón, división deAguas del Grupo Danone enEspaña, en sustitución de JordiCarrión que se ha incorporadorecientemente como directorcomercial de Bonafont, divisiónde Aguas del Grupo Danone enMéxico. Cédric Pantaleon,nacido en México,era, desde 2012, eldirector comercial delcanal farmacia paraEuropa, África yOriente Medioen la compañíaGlaxoSmithKline(GSK),especializadaen el cuidadode la salud.» GOBIERNO DE ESPAÑAIsabel García TejerinaMinistra de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteIsabel García Tejerina ha sido nombrada por el presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, nueva titular del Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente, en sustitución de Miguel AriasCañete, candidato del Partido Popular a las elecciones europeas.Con este nombramiento se pone de manifiesto la apuesta delGobierno por la continuidad de la labor realizada por AriasCañete, ya que García Tejerina ha ocupado el cargo de secretariageneral de Agricultura desde febrero de 2012.» HENKEL IBÉRICAMassimo SanitàDirector general de Adhesivosde ConsumoMassimo Sanità es el nuevo directorgeneral de Adhesivos de Consumo deHenkel Ibérica, cargo que hasta ahoradesempeñaba Patricia Castejón, quiense convierte en máxima responsablemundial de la categoría de AdhesivosInstantáneos para el Hogar (GlobalSteering Unit Lead Household& Repair). Sanità, actual directorgeneral de Adhesivosde Consumo deItalia y Grecia,incorpora laresponsabilidad deEspaña y Portugal,convirtiéndose asíen el responsablede South Europepara Adhesivosde Consumo.Tiene 39 añosy es licenciadoen Económicaspor laUniversidad dePavia.» SONAE SIERRAMiguel FigueiredoDirector comercial» FINDUS ESPAÑAJordi FábregasDirector generalLa marca de verduras ultracongeladasFindus ha nombrado a Jordi Fábregascomo director general de FindusEspaña, siendo responsable de losmercados de España y Portugal.La compañía señala que, con másde 25 años de experiencia enempresas de gran consumo, Fábregassustituye a Olivier Humeau. El nuevonombramiento es una apuesta dela compañía para continuarcon una trayectoria decrecimiento a través dela innovación y apoyopublicitario. En palabrasde Jordi Fábregas, “esun nuevo e ilusionanteproyecto en el queaportaré todami experiencia ydedicación paraseguir haciendocrecer la marcaFindus en Españay desarrollarla parte defoodservice”.Miguel Figueiredo ha sido nombrado nuevo director comercial deSonae Sierra para España. Figueiredo desempeñará un papel activoen la gestión comercial de los centros mediante la identificacióny participación de operadores potenciales, capaces de mejorar elrendimiento de los centros comerciales de Sonae Sierra. Licenciadoen Dirección de Marketing por el Instituto Portugués deAdministración y Marketing (IPAM), Figueiredo ocupaba hasta elmomento el cargo de Deputy Leasing Manager para España.114 inforetail/Mayo 2014

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