Manufacturas de metales comunes

Manufacturasde MetalesFicha / 06 / UEComunes

Características de las Manufacturas de MetalesComunes:En el presente trabajo, se tomarán en cuenta las“Manufacturas de productos metálicos”, que son los demayor demanda en el mercado europeo.La segmentación de mercado puede ser distinguidapor los diferentes usuarios finales de las manufacturasde metales comunes. Actualmente se hanidentificado cuatro usuarios finales del sector. Aesta categoría corresponden:• Industria procesadora de metales comunes• Industria de construcción• Industria funeraria• Mercado de consumoUn dato importante para la distinción de lascategorías anteriores, es la identificación de lasindustrias que utilizan productos semiterminadoscomo lo es la industria procesadorade metales comunes; que se diferencia de lasindustrias que utilizan productos terminadoscomo materias primas, tal es el caso de laindustria de construcción, funeraria y de consumo.Características de la Industria en Guatemalay Producción:La industria del “manufacturas de metales comunes”ha sido básicamente artesanal, y de hecho,ésta es comercializada en su mayoría en el paísy en Centroamérica.Con referencia lasmanufacturas demetales comunes, enGuatemala se asociantambién con losmateriales de construccióny metalmecánica.Dentro del sector hay empresas que producen y/oexportan dentro del sector. Los principales productosson: aluminio (8 empresas); artículos para cocina(5), bronce (2); cobre (1); lata (5)puertas y ventanas dealuminio (12); entre oros. Para mayor informaciónsobre estas empresas se puede consultar a: Cámarade Industria y la Gremial de Exportadores de Guatemala(AGEXPORT).Clasificación Arancelaria: El Sistema Arancelario Centroamericano(SAC) para “Manufacturas de Metales Comunes”,están incluidas en el capítulo 83. Sin embargo también sepueden encontrar algunas otras manufacturasdentro de los capítulos 81 y 82 expresados en latabla adjunta.Las “manufacturas de metales comunes”(Capítulo 83) que Guatemala importa Capítuloestarán sujetos a pagos de arancel queoscilan entre 0 al 15%. Los productosincluidos en el capítulo 81 tienen 0% de 81arancel; capítulo 82 varían del 0 al 15%.Manufacturas de MetalesComunesFich / 06/UECapítulos en las que se clasifican los productos del sector deManufacturas de Metales ComunesDescripciónLos demás metales comunes; manufacturas deestas materiasHerramientas y útiles, artículos de cuchillería y82 cubiertos de mesa, de metales comunes83 Manufacturas diversas de metal comúnDinámica Comercial de las Manufacturas de Metales Comunes en el Mercado Europeo.Según Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrolloy Comercio-UNCTAD-, los principales productoresmundiales de minerales en el 2006 fuero: Brasil (22% departicipación mundial); Australia (20%); China (15%);Estados Unidos (14%). Si tomamos en cuenta la producciónde Brasil y Austria, ésta representa el 42% de producciónmundial Así mismo el principal metal que se manufacturaa nivel mundial es el acero. Los principales productoresde acero son: China (31% de producción mundial);Japón (19%); Estados Unidos (8%); Alemania, Corea yBrasil (con 4% cada uno.)Importaciones: Según las estadísticas de UnComtrade -United Nations Commodity Trade Statistics Database-,las importaciones mundiales bajo de manufacturas de metalescomunes fueron de US$114,949 mil millones. Losprincipales importadores han sido Estados UnidosUS$23,228 mil millones (20.2% de participación mundial);Alemania US$9,941 mil millones (8.6%); InglaterraUS$6,302 mil millones (5.5%); Canadá US$9,079 milmillones (5.3%) y Francia US$5,816 mil millones(5.1%). Las importaciones mundiales del 2002 al 2006se han incrementado a un ritmo aproximado del 10%anual.Según Eurostat, durante el 2006 se importó a la UniónEuropea 3,468 mil millones de euros, equivalentes a913 mil millones de TM, procedentes de países fuera dela UE27. Los principales proveedores de la UE son:China (63% de las importaciones de la UE); India(5.99%); Turquía (5.47%); Taiwán (4.86%); EstadosUnidos (3.53%); Suiza (2.32%). Las exportaciones deGuatemala a la UE no son representativas. Estas sonde 22.6 TM, equivalentes a 5,900 euros.Exportaciones: Así mismo según las estadísticas deUnComtrade - United Nations Commodity Trade StatisticsDatabase-, las exportaciones mundiales en el 2006fueron de US$114,697 mil millones. Los principalesexportadores a nivel mundial han sido Alemania (16.8%de participación mundial); China (13.2%); Estados Unidos(9.1%); Italia (8.8%); México (4.9%). Las exportacionesmundiales del 2002 al 2006 se han incrementadosignificativamente a un ritmo aproximado del 11% anual.Según Eurostat, en el 2006 la UE exportó a países fuerade la UE27 los siguientes datos: 4,893 mil millones deeuros, equivalentes a 795 mil millones de TM. Los principalesdestinos de exportación son: Estados Unidos(15.95%); Rusia (12.97%); Turquía (4.83%); Canadá,China, Noruega, Ucrania (con 3% cada uno).Guatemala y su Balanza Comercial de Manufacturasde Metales Comunes: Centroamérica en sí, no tieneexportaciones representativas de este rubro en el mercadoeuropeo. En el caso específico para Guatemala, lasBalanza Comercial de Guatemala en Manufacturas deMetales Comunes (Capítulo 83)Período 2002-2006Volúmen en miles de TM12,00010,0008,0006,0004,0002,00002002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P)EXPORTACIONES 1,693 1,754 1,289 1,749 2,133IMPORTACIONES 7,319 8,851 9,865 10,366 10,122Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas BANGUATimportaciones de manufacturas de metales comunes sonrepresentativas, en comparación con las exportacionesMiles de US$Balanza Comercial de Guatemala ManufacturasComunes de Metal (Capítulo 83)Período 2002-2006$60,000$50,000$40,000$30,000$20,000$10,000$02002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P)IMPORTACIONES $36,582 $42,548 $51,756 $53,540 $56,159EXPORTACIONES $3,269 $2,540 $2,541 $4,330 $3,765Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas BANGUATPrincipales Países de Exportación de Guatemala enManufacturas de Metal (Capítulo 83)Nicaragua26%México4%Honduras23%Período 2002-2006Panamá Belice2% 6% Costa Rica5%El Salvador30%Estados Unidosde América4%Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas SIECAtanto en valores como en volúmenes. En comparación del2002 al 2006, las importaciones se han incrementado constantemente;mientras que las exportaciones se han mantenido y nopresentan mayores cambios en su ciclo comercial. Durante el2002 al 2006, Centroamérica incluyendo Belice y Panamá representóel 91% de las exportaciones, mientras que Estados Unidosy México el 4% cada uno.

Página 3 Manufacturas de Metales Comunes Elaborado por Licda. Heidy LinaresDemanda de Manufacturas de Metales Comunes en la UEConsumo: Según el estudio realizado por el CBIen 2007 “El mercado de metales y manufacturasde metales en la UE”, los países miembros sonconsumidores naturales de metales y tienen elconsumo más alto per7cápita del mundo. Los 10países de mayor consumo de la UE, representan el27% del consumo mundial. En el 2006, la UEconsumió 82.3 millones de toneladas en metales,de los cuales un 39% fue manufacturas de metalescomunes, equivalentes a 7.3 billones de euros. Italia yEspaña son los mayores consumidores del rubro.En la última década, la demanda mundial de productos demetal manufacturados ha tenido un crecimiento constante.La misma tendencia ocurre en la mayoría de los países de laUE, aun así cuando en el 2000 al 2002, el sector presentósu mayor crisis. Desde esa época la mayoría de países de laUE han crecido en demanda, con la excepción de Italia quea la fecha trabaja en formar nuevamente su nivel.Así mismo, el crecimiento en el consumo continuará en lospróximos años, debido a que el área de construcción estácreciendo constantemente, tal es el caso de países comoEspaña e Irlanda, miembros de la UE. La misma tendenciaen el incremento de las actividades del sector de construcciónse lleva a cabo tanto en los actuales miembros de laUE, como en los que próximamente se adhieran. Algunosotros países tradicionales como Italia y Alemania, tendránque ajustarse con la progresiva saturación del mercadodoméstico y la poca inversión en producción, distribucióny mercadeo.Así mismo, el crecimiento en la demanda de productosmanufacturados de metal ofrece muy buenas perspectivas alos exportadores de productos semi-terminados y terminadosdel sector.Tendencias del mercado de manufacturas de metalescomunes: Tomando en cuenta que después del hierro y elacero, el aluminio es el metal de mayor consumo a nivelmundial, cabe destacar que en las manufacturas de metalescomunes, parte importante de la materia prima proviene dematerial reciclado. De esa cuenta las mayores tendenciasson:• La diversificación en los usos de los productos de metal.• La renovación en el interés del consumo de productos de metal,por ser percibidos cada día más y más como un lujo que pude seradquirido.• El cambio en las tendencias de los consumidoresen términos como colores, diseños y materiales• La preocupación de los consumidores de laUnión Europea de que los procesos de extraccióny producción de los metales sean aspectosligados a la sostenibilidad.• Las altas expectativas en términos de estándaresde calidad.Aspectos Ambientales en la UniónEuropea:La Comunidad Europea ha venido poniendoespecial atención al área ambientaldentro del sector de manufacturas demetal. Entre las medidas más significativasse encuentran:• Las fundiciones deberán desarrollar unaintensa actividad de reciclaje. Tambiéndeben preocuparse por la limpieza del aire.• La industria de la forja debe presentarespecial atención a la contaminación acústicaderivada del uso intenso de martillos,así como buscar ahorro energético.• La industria de galvanizado debe concentrarseen la reducción de partículas metálicasde sus emisiones.METALES PARA LA INDUSTRIARequerimientos de acceso para Manufacturas de Metales Comunes a la UESegún el ExportHelpDesk, entidad que ayuda a los países en desarrollo aingresar sus productos a la UE, Guatemala puede ingresar sus productosmanufacturados de metales comunes incluidos, sin ningúnrequisito de entrada específico. Esto es debido a que la Unión Europeano tiene reglamentación técnica o requisitos específicos para laentrada de los productos clasificados en el Capítulo 83 procedentesde Guatemala.Arancel consolidado y Nación Más Favorecida (NMF): Para el sectorde metales y sus manufacturas, existen 11 líneas arancelarias. De estas 85partidas, tienen un arancel NMF y aplicado del 0%, y las restantes tienen unarancel entre el 0% y el 10%. Para todos los casos el arancel NMF es elarancel aplicado.Aranceles preferenciales: Guatemala califica como país beneficiario delesquema de preferencias unilaterales que otorga la Unión Europea, SGPPlus (Sistema General de Preferencias). Bajo esta modalidad la mayoría delas líneas arancelarias de los capítulos 74 al 83 entran libres de arancel. Sinembargo existe una serie de productos que están excluidos del SGP Plus, lamayoría de estos se clasifican dentro del capítulo 81 “los demás metalescomunes; cermets; manufacturas de estas materias”. Adicionalmente aestos, también están excluidos el aluminio no aleado, plomo y zinc. Alestar excluidos del SGP Plus, estos productos pagan el arancel NMF.Por otro lado, el empresario deberá tomar en cuenta las “reglas de origen”.Las normas de origen son los instrumentos jurídicos para determinar ellugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les seránaplicables las preferencias arancelarias, en este caso, escondicionante para poder aplicar al SGP+ (SistemaGeneral de Preferencias). Si las manufacturas de metalescumplen origen, entonces podrán aplicar al SGP+. (vercuadro adjunto)Para mayor información, comunicarse con Cámara deIndustria o con la Asociación Guatemalteca de Exportadores.Requisitos no arancelarios: Directiva 89/106/CEE sobre laaproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativasde los Estados Miembros sobre los productos de construcción.VAT: En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero enpromedio se paga un 19% de entrada.Documentación para la exportación: Así mismo los requerimientosgenerales para el ingreso de los productos son:• Factura comercial• Documentos de Transporte• Lista de Carga• Declaración del valor en la Aduanal• Póliza de importación• Seguro de Transporte.• Documento Único Administrativo (DUA)MARCA/PRODUCTO: La EUROC (Federación de Industrias deMetales Europeas) creó en los productos de metal el slogan “Productorealizado con Metales Europeos” (European Natural Stone Products) paragarantizar que los consumidores realmente obtuvieran metal en susproductos, y que pudieran obtener competitividad con la calidad, yconocimiento del material utilizado. Los exportadores guatemaltecostambién podrían crear una marca que identifique la calidad de suproducto.Lo anterior fue creado con el objetivo de enfocarse de mejor manera ala protección ambiental y del cuidado de la biodiversidad durante laadquisición de los materiales. Así mismo de proteger de imitaciones demetales naturales como lo son la cerámica e imitaciones de conglomerados.El slogan “Genuine Stone” (Metales Genuinos) será introducido en lospróximos años dentro de toda la UE para garantizar al consumidor elproducto que está adquiriendo. Esto incluirá a no sólo al consumidorfinal minorista, sino a los diseñadores, arquitectos, entre otros.

Manufacturas de Metales ComunesElaborado por Licda. Heidy LinaresPágina 4Precios y Canales de Distribución de Manufacturas de Metales Comunes a la UEy Canal es de Distribució n de la Miel para el Mercado Europeo.Estructura de precios: Diferentes canales dedistribución significan diferentes precios de exportaciónal igual que los márgenes para las manufacturasde metales. Los precios de los metales o de los productosde metal no están dados por algún organismointernacional o nacional. Los precios son establecidospor contratos o negociaciones individuales entrelos compradores o suplidores. En la siguiente Tabla,se detallan los márgenes aproximados según el canalde distribución:IntermediarioMargenComprador / Mayorista 30-35 %Minorista/Venta final 40-50 %Fuente: CBI Market SurveyCanales de Distribución: Según el estudio realizadopor el CBI en 2007 “El mercado de metales ymanufacturas de metales en la UE”, el canal de distribuciónde los metales y sus manufacturas estándatos por los comerciantes de metales, importadoresde metales, procesadores de manufactura de metales,distribuidores, minoristas y los usuarios finales.Todos los actores pueden entran de una forma uotra a distintos puntos del mercado europeo. Enambos segmentos (producto semi terminado o productosterminados) el comprador /canal importador, tiene mucho pesopara ofrecer una entrada mucho másaccesible al mercado europeo, antetodo para exportadores de países endesarrollo.A la fecha el rol tradicional de la industriade metales está cambiando, lo queaumenta la competitividad global. Loanterior está basado en que algunos delos más grandes productores de paísesen desarrollo están montando sus distribucionesen Europa, mientras quealgunos de los actores de la UE estáninvirtiendo en actividades de procesamientoen países en desarrollo. Aúnasí los exportadores a la UE debenestudiar las oportunidades de cada canal dedistribución, basándose en la competitividad yvalor agregado de los productos, jugando asícon aspectos como lo son la exclusividad y lacalidad, o por el contrario bajo precio delproducto, lo que generaría mayores gananciaspor volúmenes más altos de venta.Fuente: Estudio CBI, 2007 “El mercado de metales y manufacturas de metales en la UE”Importadores y Distribuidores: Compra, venta y comercializacióndel producto en diferentes canales de distribución.Abastecimiento Directo / Compradores Directos: Es usadocada vez más en la UE, y es el resultado de la concentracióndel poder de compra en muchos países de laUE.Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca de Exportadores–AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundadaen1982, con el propósito de promover y desarrollar las exportacionesde Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianasempresas localizadas en toda la República.Su visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador” mediantela promoción del crecimiento de las exportaciones, basados en lacompetitividad; contribuyendo así al desarrollo económico ysocial de Guatemala en forma sustentable.www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una Asociacióncreada con el fin de promover el desarrollo y mejoramientode la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla elcrecimiento permanente de todos sus sectores asociados. Apoyaa los pequeños y medianos empresarios en el proceso de exportacióna la Unión Europea u otros destinos, por medio de su Gremialde Industriales Exportadores –GIEXPORT- y el Departamentode Apoyo a MIPYMES. Para este producto se puedecomunicar con la Gremial de Metalurgia.Asociaciones relacionados al sector metales y sus manufacturas(Contactos Comerciales)The Association of European Producers of Steel for Packaging(APEAL): www.apeal.orgThe Steel Can Recycling Council (SCRC): www.cansmart.orgThe Can Manufacturers Institute (CMI): www.cancentral.comInternational Iron and Steel Institute (IISI): www.worldsteel.orgAssociation of Iron and Steel Engineers; www.aist.orgAmerican Iron and Steel Institute: http://www.steel.org//AM/Template.cfm?Section=HomeL'Association canadienne des producteurs d'acier:www.canadiansteel.orgSteel Authority of India Limited: http://www.sail.co.in/Steel Acierplus: www.acierplus.comFédération française de l'acierAsociaciones que brindan información sobre reglamentacionesy estándares de producción:Alemania: Instituto Alemán de NormasAustralia: Standards AustraliaDinamarca: Dansk Standard (DS)Inglaterra: American National Standards Institute (ANSI)American Society of Mechanical Engineers (ASME)American Standards of Testing and Materials (ASTM)Europa: Comité Europeo de NormalizaciónFrancia: Associación Francesa de Normalización (AFNOR)Italia: Ente Nacional Italiano de Nornalización (UNI)Japon: Japanese Industrial Standards (JIS)Suecia: Standard iseringen i Sverige (SIS)British Standards Institution (BSI)Fuentes de InternetWww.marble.comWww.stonereport.comWww.euroroc.netWww.eurasian.comWww.immcarrara.comBoletines y suplementos del sector de Metales:The Natural Stone and Natural Stone Products market. . Realizado por elCBI en el 2004Stone 2006, World Marketing Handbook, Realizado por Gruppo EditorialeFaenza Editrice, 2006Stone 2003, World Marketing Handbook, Grupo Editoriale Faenza Editrice,2006From Quarry to Graveyard, por Crem Et. Al. 2006Información de Precios en la UE:Www.marbleandmore.comWww.findstone.comWww.barefootfloor.comWww.stone-newtwork.comWww.stoneource.com