Camacol Prevé la Recuperación de la Industria Siderúrgica este Año

22ACTUALIDADDe hecho, las empresas siderúrgicasson las mayores consumidoras deenergía eléctrica en Colombia (gráfico3). Esta energía es adquirida en elmercado mayorista con tarifas sin ningúntipo de subvención, a diferenciade países como Venezuela donde haysubsidios al consumo de energía. Laausencia de estos mecanismos poneen desventaja a la industria siderúrgicacolombiana, la cual históricamenteha presentado un comportamiento enlos precios acorde con las fluctuacionesde los referentes internacionales.Sin embargo, la producción de aceroen Colombia experimentó una levecontracción en el año 2008, despuésdel aumento evidenciado en años anteriores(2003-2007), a causa de la desaceleracióngeneralizada de las economíasmundial y doméstica. En estereciente panorama, las políticas monetarias,fiscales y sectoriales adoptadaspor el Gobierno Nacional y el Banco dela República para estimular el consumo,han sido fundamentales para enfrentarla desaceleración económica.Así, los niveles de producción recientesestán por encima del promediohistórico, lo cual evidencia el desarrollointegral de la industria siderúrgicaen Colombia, en particular,la profundización de su escala productiva(gráfico 5).Desde el lado de oferta, la industriasiderúrgica nacional ha estado orientadaesencialmente hacia la producciónde aceros largos, productos queestán caracterizados por su gran incidenciaen el sector de construcción. 3En promedio, entre 2004 y 2009, lafabricación de productos largos harepresentado 70% del total de laproducción. Según la Cámara Fedemetalde la ANDI, al primer semestrede 2009, la producción de acero largoen Colombia decreció -7,7% y deacero plano -21% frente al primersemestre de 2008 (gráfico 7).Desde el frente del mercado laboral,la demanda de personal de la industriasiderúrgica ha estado constantementeen aumento y exhibe desdeel año 2000 una tasa de crecimientoanual promedio de 5% (gráfico 4).El ritmo de producción de los últimosaños ha estado marcado por el fortalecimientodel acero en el mundocomo materia prima esencial y por lasfusiones e integraciones que experimentaronlas empresas del sector, queconsolidaron un mercado con menosagentes, más grandes e involucradosen todos los sectores de la cadena.Por tipo de productos, el acero líquido,del que se obtienen los productossemiterminados, ha enfrentadouna dinámica similar. Para el año2008, la producción alcanzó 1,05 millonesde toneladas, 193.000 menosque en 2007. Durante el primer semestrede 2009, se fabricó 525.000toneladas (gráfico 6).Los choques externos y el proceso deralentización de la economía afectaronfuertemente a los sectores productoresde bienes intermedios e insumos,como la industria acerera. Segúnla Encuesta de Opinión IndustrialConjunta de la Asociación Nacionalde Empresarios de Colombia, ANDI, elmayor problema que enfrenta el sectorsiderúrgico es la falta de demanda(más del 30% de los encuestados).Este desempeño se ha observado plenamenteen las cifras de consumo deacero que se ha desacelerado desde2008, producto de la contracción de lademanda que se ha transmitido a todala economía. Según los cálculos de laCámara Fedemetal de la ANDI, en 2008se consumieron 338.000 toneladas menosque en 2007, lo cual representóuna contracción de 11%. Este comportamientoes contrario a lo evidenciadoen los años anteriores a 2007, cuandoel crecimiento anual promedio fue13% (gráfico 8).WWW.METALACTUAL.COM

Sin embargo, el nivel de empleo, las ventas y la producciónreal se mantienen en registros cercanos al promediohistórico, no solo en las ramas centrales de la actividadsino en algunas otras que componen la cadenasiderúrgica. 5En el frente externo, Colombia tiene un grado de importacionessuperior al de las exportaciones de acero ysus derivados. La industria nacional satisface a cabalidadla demanda interna de productos largos, vitales enla construcción de edificaciones y obras de infraestructura.Sin embargo, la demanda de productos planos superala oferta, lo cual exige su importación. En el gráfico9, se observan los niveles de comercio internacionaldel acero, los cuales muestran un claro desequilibrio enlos flujos de intercambio con el exterior.En 2008, las importaciones de acero hacia el país provinieronen mayor medida de Venezuela, con más de400.000 toneladas, seguidas de Brasil (186.000 ton.) yChina (169.000 ton.). Es probable que el panorama desocios comerciales cambie toda vez que las autoridadesvenezolanas suspendieron las ventas de acero y aluminioa Colombia. Bajo este escenario, los industriales colombianostendrán que reemplazar a este proveedor. Por lopronto, podrán suplir sus necesidades de acero y aluminiocon México y Brasil.Con todo lo anterior, ciertamente los retos que enfrentala industria siderúrgica colombiana de cara al futuroson grandes. Pero hay factores de soporte para esperartasas de crecimiento positivas en los próximos períodos.Los recientes resultados positivos de los subsectoresde edificaciones y obras civiles seguirán dinamizando elmercado del acero nacional.WWW.METALACTUAL.COM

24ACTUALIDADFotos: iStock_SteelConstruction_bigSe estima que cerca del 45% delacero y 80% de los aceros largostiene como destino el sector dela construcción.PerspectivasAl septimo mes de 2009, la producciónmundial de acero disminuyóen 18%, lo cual explica la etapa detransición que enfrenta el sector. En2009 se presentó una contraccióncercana al 15% anual según la AsociaciónMundial del Acero.Al cierre de este informe, se esperabaque en los últimos meses de2009, la demanda mundial de acerose estabilice, lo cual precederáa una recuperación en el año 2010de 9%, jalonada fuertemente por elcomportamiento de la demanda enChina e India, países cuyo consumocerrará 2009 con tasas de crecimientode 19% y 9%, respectivamente.Para Latinoamérica, se espera unareducción en el consumo de acerode 24% al cierre de 2009. Sin embargo,para el próximo año se prevéuna recuperación de 10%. 6Este escenario dependerá en granmedida de los efectos de los paquetesde estímulo gubernamental aplicadosen las diferentes regiones delmundo, de la estabilización de lossistemas financieros y del retorno dela confianza de los consumidores.En Colombia, las perspectivas sonrelativamente alentadoras. Segúnla Cámara Fedemetal, entre eneroy agosto de 2009, la caída en laproducción de acero en el país fuedel 9%, y se espera que para el cierredel año la producción alcance unnivel ligeramente superior. En 2010,la recuperación de la industria dependeráde la ejecución de las obraspúblicas de infraestructura y del desempeñodel sector edificador sobreel cual Camacol prevé una dinámicapositiva, como ya lo muestra el incrementode 25% en el licenciamientoentre el segundo y tercer trimestrede 2009. Las nuevas licencias deberántraducirse en iniciaciones a lo largodel primer semestre de 2010. A estepanorama se suma el anuncio de laconsolidación de una planta para laproducción de aceros planos que permitasatisfacer la demanda interna,de cara al amplio mercado existente.Reflexiones FinalesAl igual que muchas otras industrias,la industria siderúrgica mundial havenido experimentando un ajuste enlos niveles de producción por cuentade la progresiva expansión de losproblemas financieros en la economíaglobal, que desencadenó unamasiva y sincronizada disminuciónde la demanda mundial de acero. Sinembargo, en Latinoamérica los efectosno han sido tan profundos comoaquellos registrados en las economíasdesarrolladas, aunque también hansignificado ajustes en el consumo y laproducción.En el caso colombiano, la siderurgiaha cobrado gran relevancia enla última década, debido en parteal positivo desempeño del sectoredificador. En el último año, la industriasiderúrgica nacional entróen un período de transición a causade la crisis internacional y de su impactoen las economías emergentes.Sin embargo, en esta coyuntura, seprevé que con el despegue recienteque señalan los indicadores de laconstrucción, tanto en la ejecuciónde obras civiles como en el repuntede ventas de edificaciones, el sectorsiderúrgico colombiano iniciará unproceso de creciente desempeño.Camacol, como miembro activo de laComisión Asesora Permanente parael Régimen de Construcciones SismoResistentes, ha venido trabajandoincansablemente en el establecimientode marcos regulatorios quepromuevan el uso de acero de calidad,bajo los mapas de sismicidadexistentes en el país. 7 Como productode esta tarea la Comisión Asesoradio su visto bueno final a la nuevanorma de sismo resistencia (NSR-10)que entrará en vigencia en eneropróximo una vez sea sancionada porel Presidente de la República.El cumplimiento de la NSR es clavepara que, junto con el apoyo delGobierno Nacional, se garantice lajusta competencia del mercado, entérminos de precios y de la calidadde los aceros que se negocian, y parabrindar una mejor perspectiva debienestar en la habitabilidad de loshogares colombianos.De este modo, Camacol seguiráhaciendo seguimiento a todos losaspectos que afecten la cadena devalor de la construcción, en aras defortalecer la competitividad y promoverla actividad edificadora nacionalen el ámbito mundial.Citas1) Se refiere al renglón productos metalúrgicos básicos,excepto maquinaria y equipo, establecidoen la clasificación de las cuentas nacionales.2) En referencia al código 271 de la ClasificaciónIndustrial Internacional Uniforme – CIIU.Encuesta Anual Manufacturera.3) Los productos largos son barras, alambrón,perfiles livianos (80 mm).4) El consumo aparente se define como elvolumen total de entregas netas y hacereferencia a la producción nacional más lasimportaciones, pero sin las exportaciones.5) Los códigos CIIU identificados por la CámaraFedemetal de la ANDI son 2710, 2720, 2800,2910, 2920, 2930, 3100.6) Centro y Suramérica.7) Norma Sismo Resistente - NSR 1998. TítulosC y F.Fuente• Cámara Colombiana de la ConstrucciónCamacol - www.camacol.org.coWWW.METALACTUAL.COM