Cadena del Gas Natural en Colombia - Unidad de Planeación ...
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LA CADENA DEL GAS NATURAL EN COLOMBIALos costos de servicio, sin incluir el cambio de tecnología, representan ahorros en la factura comparandoun consumo de 20m 3 de gas natural con 205 KWh de energía eléctrica y 7.6 galones de GLP. Los ahorrosson proporcionales al estrato, ya que el valor de la factura en estratos más altos se incrementa por lossubsidios y en estratos más bajos son subsidiados 32 .En términos generales, los precios del gas natural han sido los de mayor competitividad frente a sussustitutos, a pesar de las dificultades para el desarrollo de la infraestructura. A continuación se muestraun paralelo entre las tarifas del sector residencial para diferentes estratos en el periodo 2003-2006,comparando los precios del gas natural, electricidad y GLP para un volumen de 20 m 3 de gas natural, 250KWh y 7.6 galones de GLP, respectivamente.La mayor tasa de crecimiento en el precio en el estrato 1 corresponde al GLP con 15.6% seguido del laelectricidad con 10.6% y el gas natural con 9.6%. Igual situación se observa en los estratos 4 y 6.Profundizando el ejercicio en el estrato 4, se aprecia que la electricidad vale 4 veces más que el gasnatural y dos veces el valor del GLP, en tanto el comparativo entre el GLP y el gas natural muestra unrelación inferior a 2.Gráfica 48COMPARATIVO SUSTITUTOS SECTOR RESIDENCIAL $/FACTURAFuente: Informe sectorial gas natural en Colombia-Promigás. 2004 y 2006.32Informe sectorial de gas natural 2004 Promigás.106
SUSTITUTOS DEL GAS NATURAL7.1.2 Sector IndustrialDentro del portafolio de energéticos disponibles en el país, se han analizado aquellos que son los másrepresentativos dentro del consumo energético a nivel nacional, claro está, aquellos que son posiblessustitutos del gas natural en la industria.Este sector es el de mayor consumo de gas natural. Las industrias que demandan las mayores cantidadesde energía se concentran en la región de la Costa Atlántica, Bogotá, Cali, Medellín y Barranca. Estosmercados también tienen acceso a los sustitutos debido a su posición estratégica cerca de grandescentros de consumo o refinerías.El precio y la disponibilidad son factores de decisión para las industrias que utilizan gas natural como sucombustible principal y que determinan o no su competitividad. Los sustitutos del gas natural en el sectorindustrial son: electricidad, crudo de castilla, de rubiales, fuel oil, carbón mineral y en menor escala el GLP.El precio de los sustitutos, como se ve en la siguiente gráfica, evidencia que el carbón es el energéticomás económico, seguido del gas natural y de los crudos. Sin embargo, tanto el carbón como los combustibleslíquidos requieren de infraestructura adicional para almacenamiento y para disposición de residuos, situaciónque incrementa costos de operación y mantenimiento, sin considerar aspectos de orden ambiental.En resumen, la competitividad del gas en el sector industrial continúa siendo favorable con respecto a laenergía eléctrica y los combustibles líquidos: ACPM, GLP y fuel oil. Sin embargo, la competencia esapretada con crudo pesado tipo rubiales y con el carbón. Sin duda la evolución de la oferta de estosenergéticos y sus precios determinarán las posibilidades de que el gas natural se posicione a medianoplazo en el sector industrial. Quizá los factores como la calidad del gas, la comodidad en su utilización ysus ventajas ambientales hacen que no sea posible explicar el comportamiento de la demanda en términosde precios. La gráfica 49 presenta la evolución de los precios de los diferentes energéticos que seconsumen en el sector industrial.Gráfica 49COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE ENERGÉTICOS SECTOR INDUSTRIALFuente: Informe sectorial gas natural en Colombia-Promigás. 2004 y 2006.107
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SUSTITUTOS DEL GAS NATURAL7.1.2 Sector IndustrialD<strong>en</strong>tro <strong><strong>de</strong>l</strong> portafolio <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergéticos disponibles <strong>en</strong> el país, se han analizado aquellos que son los másrepres<strong>en</strong>tativos d<strong>en</strong>tro <strong><strong>de</strong>l</strong> consumo <strong>en</strong>ergético a nivel nacional, claro está, aquellos que son posiblessustitutos <strong><strong>de</strong>l</strong> gas natural <strong>en</strong> la industria.Este sector es el <strong>de</strong> mayor consumo <strong>de</strong> gas natural. Las industrias que <strong>de</strong>mandan las mayores cantida<strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía se conc<strong>en</strong>tran <strong>en</strong> la región <strong>de</strong> la Costa Atlántica, Bogotá, Cali, Me<strong><strong>de</strong>l</strong>lín y Barranca. Estosmercados también ti<strong>en</strong><strong>en</strong> acceso a los sustitutos <strong>de</strong>bido a su posición estratégica cerca <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>sc<strong>en</strong>tros <strong>de</strong> consumo o refinerías.El precio y la disponibilidad son factores <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisión para las industrias que utilizan gas natural como sucombustible principal y que <strong>de</strong>terminan o no su competitividad. Los sustitutos <strong><strong>de</strong>l</strong> gas natural <strong>en</strong> el sectorindustrial son: electricidad, crudo <strong>de</strong> castilla, <strong>de</strong> rubiales, fuel oil, carbón mineral y <strong>en</strong> m<strong>en</strong>or escala el GLP.El precio <strong>de</strong> los sustitutos, como se ve <strong>en</strong> la sigui<strong>en</strong>te gráfica, evid<strong>en</strong>cia que el carbón es el <strong>en</strong>ergéticomás económico, seguido <strong><strong>de</strong>l</strong> gas natural y <strong>de</strong> los crudos. Sin embargo, tanto el carbón como los combustibleslíquidos requier<strong>en</strong> <strong>de</strong> infraestructura adicional para almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to y para disposición <strong>de</strong> residuos, situaciónque increm<strong>en</strong>ta costos <strong>de</strong> operación y mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to, sin consi<strong>de</strong>rar aspectos <strong>de</strong> ord<strong>en</strong> ambi<strong>en</strong>tal.En resum<strong>en</strong>, la competitividad <strong><strong>de</strong>l</strong> gas <strong>en</strong> el sector industrial continúa si<strong>en</strong>do favorable con respecto a la<strong>en</strong>ergía eléctrica y los combustibles líquidos: ACPM, GLP y fuel oil. Sin embargo, la compet<strong>en</strong>cia esapretada con crudo pesado tipo rubiales y con el carbón. Sin duda la evolución <strong>de</strong> la oferta <strong>de</strong> estos<strong>en</strong>ergéticos y sus precios <strong>de</strong>terminarán las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> que el gas natural se posicione a medianoplazo <strong>en</strong> el sector industrial. Quizá los factores como la calidad <strong><strong>de</strong>l</strong> gas, la comodidad <strong>en</strong> su utilización ysus v<strong>en</strong>tajas ambi<strong>en</strong>tales hac<strong>en</strong> que no sea posible explicar el comportami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>en</strong> términos<strong>de</strong> precios. La gráfica 49 pres<strong>en</strong>ta la evolución <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong> los difer<strong>en</strong>tes <strong>en</strong>ergéticos que seconsum<strong>en</strong> <strong>en</strong> el sector industrial.Gráfica 49COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE ENERGÉTICOS SECTOR INDUSTRIALFu<strong>en</strong>te: Informe sectorial gas natural <strong>en</strong> <strong>Colombia</strong>-Promigás. 2004 y 2006.107
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