Mercados Industria Automotriz Adelante a Pesar de la Crisis Mundial

14MERCADOSFoto: image.vettewel.comIndustria AutomotrizAdelante a Pesar de la Crisis MundialLuisa Fernanda Castro PatiñoPeriodista Metal ActualEl sectorempleaalrededorde 25.000trabajadores enfábricas y 9.000personas en laproducción deautopartes.La industria automotrizy autopartista es uncomponente importantedel sector manufactureroy económico del país,pues representa el 1 porciento del PIB, siendoColombia el quintopaís ensambladorde automóviles enLatinoamérica, despuésde México, Brasil yArgentina.El sector automotor y autopartista en Colombia es unrenglón de la economía que ha experimentado un crecimientoconstante en el último lustro, dado que desde elaño 2000 presenta un aumento significativo, tanto en laproducción como en la venta de vehículos en todos lossegmentos.En el 2004, por ejemplo, Colombia produjo 91.966 autos,cifra que para el 2007 se duplicó, también en ese mismoaño se vendieron 253.036 unidades. Aunque la proyecciónde ventas para 2009 es de 174.000 vehículos, un 31.2 porciento menos, el dato no es malo, mas aún si se tiene encuenta que este año sería el cuarto mejor en la historiacomercial de la industria de automóviles colombiana.WWW.METALACTUAL.COM

MERCADOS 15La tendencia creciente también incluyeel sector de autopartes queentre el 2003 y el 2006 aumentó susventas en 150 por ciento, al pasar deUS$448 millones a US$1.150 millones,además las exportaciones de vehículosmostraron una ascenso significativoy en los últimos cinco añoscrecieron 130 por ciento.A partir de 2008, los excelentes resultadoshan sido opacados por la recesióneconómica mundial, sin embargoesta industria continúa siendo uneslabón importante para la cadenamanufacturera y por ende, para elsector metalmecánico, entre otros.En efecto, en casi el 80 por cientode los procesos y técnicas que adelantala cadena automotora para lafabricación de autopartes, intervienencerca de 60.000 materiales diferentesque varían desde el acero,al aglomerado vegetal y desde el níquelhasta el nylon, sin contar la producciónde moldes en zamac u otrosmetales, los cuales se utilizan para laelaboración de piezas en serie paraautos, por ello, no es una casualidadque las ventas anuales de esta industriasuperen los US$2.000 millones yen el tema del empleo, ocupe a másde 9.000 personas.Por ser entonces la industria automotrizy autopartista un aliado importantedel sector metalmecánico,la revista Metal Actual dialogó conTulio Zuloaga, presidente de la Asociacióndel Sector Automotor y susPartes (Asopartes), quien presentóun panorama económico de esta cadenaproductiva.El Sector Automotriz enColombiaSin duda, la consigna de la industriaautopartista colombiana es mantenersey ampliar su mercado, a pesarde su volatilidad o de las crisis porlas cuales atraviesa la economía nacionaly mundial. Así lo demostraronlas cifras reveladas por el presidentede Asopartes Tulio Zuloaga, quienFoto: www.itacr.comexpresó que el sector cerró este primersemestre con US$1.950 millonesen las ventas y aunque es un 6 porciento menos que el año pasado, lacurva comercial seguirá buscando suascendencia para los meses que restande 2009.En cuanto a la venta de automóviles,este primer período de 2009 logrócerrar con una cifra cercana a los90.000 vehículos, un buen registrosi se tiene en cuenta que en el mesde enero, febrero y marzo del mismoaño las ventas estaban alrededorde los 73.000 autos, es decir 29 porciento menos y que sólo hasta mayohubo una leve recuperación de laeconomía con la que el sector empezóa reaccionar de manera positiva.Para muchos especialistas económicosla recuperación del sector sedebió, en gran parte, a que el Gobiernonacional estableció en elmes de marzo una línea de créditos“blandos” administrada por una líneaespecial del Banco de ComercioExterior (Bancoldex) por un valor deUS$200 millones, los cuales son otorgadosa las personas para la comprade automóviles nuevos ensambladosen fábricas locales con un bajointerés.Sin embargo, para el presidente deAsopartes esta medida no sirvió demucho, pues la gran mayoría de entidadesfinancieras poseen recursospropios para realizar préstamos alusuario además, es a través de éstosque obtienen beneficios como el recaudode intereses y la posibilidadVehículo lanzadopor una empresachina, su novedades que se recargaa través de lared eléctrica,una tecnologíaalternativaque no generacontaminación en elmedio ambiente.tener como garantía el bien –encaso que el cliente no cumpla consu obligación– razones por las cualesfueron muy pocos los bancos quesolicitaron en Bancoldex los créditosdestinados por el Gobierno y porende escasas las personas que lograronbeneficiarse de esa política.Es claro para Zuloaga que la recuperacióndel sector se debe a quepoco a poco la economía nacionalse ha ido estabilizando y con ella lasventas de la industria automotriz yautopartista. “La proyección paraeste año entonces es alcanzar losUS$3.970 millones en ventas, es decirmantener el mismo rango de 2008,lo cual sería un factor positivo parala cadena productiva”, asegura.No obstante, a pesar que el sectorse ha ido recuperando poco a poco,existen otros factores y flagelos queafectan la dinámica de producciónde la industria automotriz y quedebe superar a fin de lograr un mayorequilibrio en mercado.Dificultades por SuperarActualmente, se evidencian algunospuntos débiles que afectan la industriaautomotora y autopartista: ladeuda de Venezuela con el sector, elhurto de vehículos y el contrabando.A continuación se presenta un análisiscompleto sobre estas problemáticas,las medidas y controles que estántomando las autoridades competentesen el tema, para combatir estosflagelos.WWW.METALACTUAL.COM

16MERCADOSFoto: www.pierburginc.comEl primer inconveniente que hoy endía enfrenta la cadena automotora yautopartista, está relacionado con ladeuda que tiene Venezuela desde elaño pasado con empresarios del sectorpor exportaciones al vecino paísque superaron los US$300 millones,de los cuales hasta la fecha, sólo sehan cancelado US$170 millones, unpoco más del 50 por ciento.Junto a los autopartistas se encuentranotros sectores afectados por lamisma problemática con Venezuela,como el textil, razón por la cualrecientemente distintas gremios solicitaronayuda al Gobierno colombianopara obtener el pago, puesadvirtieron, es una deuda que tieneal borde de la quiebra a varias empresasnacionales.Al respecto, Zuloaga señaló quela situación con Venezuela resultacrítica para las empresas del sectorautomotor, más aún cuando estepaís intenta como política, prohibirla entrada de productos que nosean de fabricación venezolana, taly como lo planteó ese Gobierno endías pasados y agregó además que“cerrarle las puertas a los productosextranjeros, puede afectar o demorarlos pagos que están pendientescon los industriales colombianos”.Como consecuencia de esta problemática,un buen porcentaje decompañías del sector de automotorhan bajado en un 50 por ciento lasexportaciones de autopartes haciaVenezuela, una de las razones porlas cuales el sector ha disminuido susventas en lo corrido de este año.La segunda problemática tiene quever con el hurto de vehículos. En esesentido, es importante mencionarque a nivel nacional y en el primersemestre de 2009, fueron robadosun total de 2.042 carros –un 0.4 porciento menos que el mismo períodode 2008– pero en ciudades como Bogotáy Medellín esta cifra aumentóen un 10.1 y un 2.1 por ciento respectivamente,para este año.“La idea no es conformarnos porquelos índices de robo de vehículos hanFoto: www.hispanieprwire.comLa manufacturadel 90% delas partes ycomponentesautomotoresimplicanprocesosmetalmecánicosy/o metalúrgicos.descendido en 2009, sino llevar esacifra a su mínima expresión y ojaláa cero, no sólo porque la gran mayoríason deshuesados y vendidosen el mercado negro –lo que afectaen gran medida el mercado legal deautopartes–, sino de proteger la seguridadde los ciudadanos, pues nohay que olvidar que el 45 por cientode los hurtos de autos son realizadoscon violencia, en los que la personaqueda gravemente herida o muerta”,asegura Zuloaga.Algunas medidas tomadas por Asopartesen conjunto con la PolicíaNacional y la Fiscalía General de laNación, fue aplicar con mayor rigurosidadla Ley 813 de 2003, la cualdeja sin beneficio de excarcelacióna aquellas personas que cometanhurto de vehículos, otra acción esque a diario la policía trabaja en diferentessectores de la Bogotá paraque lleven a cabo los operativos y loscontroles correspondientes para evitarque la problemática crezca.Por último, en cuanto al tema delcontrabando, Zuloaga expresó queaún sigue siendo un dolor de cabezapara la industria y que aunqueno se tienen cifras oficiales al respecto,para este primer semestre de2009 entraron al país alrededor deUS$1.100 millones por mercancíasilegales, casi la mitad del valor quese obtuvo durante todo el 2008, lacual alcanzó los US$2.250 millones.La curva comercialde la industriaautomotriz seguiráestable para lospróximos cinco mesesdel presente año,la proyección enventas es de 174.000vehículos.WWW.METALACTUAL.COM

Foto: Camilo Marin VillarTulio Zuloaga,Presidente de laAsociación del SectorAutomotor y sus Partes,Asopartes.La gran mayoría de los vehículos son hurtados en EstadosUnidos y a través de Venezuela llegan al país; si bien escierto, existe un convenio automotor entre Venezuela,Ecuador y Colombia, el cual prohíbe la importación devehículos y autopartes usadas, también lo es que el paísvenezolano incumple dicho convenio y esto ha facilitadola entrada de automóviles de contrabando al territoriocolombiano.Por eso es necesario que la Dirección de Impuestos yAduanas Nacionales -DIAN-, aumente los controles enlas fronteras del país, a fin de verificar la legalidad delas mercancías que ingresan, de tal modo que se puedacombatir con mayor fuerza este flagelo que no sóloafecta a la industria automotora, sino a otros sectores dela economía nacional.El Futuro de la Industria AutomotrizUno de los principales retos de la asociación autopartistaes terminar de actualizar el parque automotor de Bogotá,es decir, sacar de circulación aquellos buses, busetas y taxisque hayan cumplido una edad promedio de 18 años y quegeneran alta contaminación en el medio ambiente.De hecho, en la actualidad existe una clara tendenciahacia la disminución del impacto ambiental en la fabricaciónde autopartes, en ese sentido, la industria nacionalestá trabajando para promover en los conductores lautilización del gas natural vehicular como combustiblepor tener una composición limpia y ser más ecológicocon el medio ambiente.De igual manera, el reto es incentivar a particulares paraque cambien su vehículo antiguo, no sólo por el temaambiental, sino para reducir los niveles de accidentalidad,que en un buen porcentaje de los casos, es provocadopor el uso de automóviles en mal estado.El segundo reto tiene que ver con el fortalecimiento entecnología para que la industria sea más eficiente en laWWW.METALACTUAL.COM

18MERCADOSEl Tratado de Libre Comercio (TLC) en elSector AutopartistaUn aspecto positivo para la industria automotora nacional esta relacionadocon el tratado de libre comercio (TLC), en ese sentido, Zuloagaadvierte que los más beneficiados de la negociación que se adelantaactualmente con Estados Unidos son los Colombianos, en la medidaque el sector tendrá un alto porcentaje de productos con cero o bajosaranceles, inversión extranjera y un aumento significativo de las exportaciones.Así pues en el acuerdo de autopartes, como en la mayoría de los otrosproductos, se establecieron tres canastas: A, B y C, dentro de la A seagrupan aquellas piezas automotrices que serán desgravadas inmediatamenteentre en vigencia el tratado, en la canasta B se ubicanlas partes que, una vez cumplan cinco años, se les eliminará el arancely por su parte, los componentes del grupo C serán desgravadoshasta después de diez años paulatinamente. “Un buen porcentaje deautopartes quedó negociada en la canasta A y otras en la canasta B”,reitera Zuloaga.De igual manera, habrá cambios importantes que favorecen al sectorde las autopartes, ya que el Gobierno nacional no permitirá el ingresode vehículos y piezas usadas, únicamente las que son remanufacturadasy con licencia previa. La anterior medida traerá un beneficio económicoen materia de precios lo mismo que mejorará sustancialmentelas exportaciones a otros países.Vale anotar que hoy en día Colombia exporta partes para autos porun valor de US$1.200 millones al año a varias regiones como EstadosUnidos, Europa, Japón, Brasil y Perú, entre otros, la meta es que conel TLC, no sólo se pueda aumentar esa cifra, sino vender a mercadosno explorados hasta el momento.De otro lado, es importante destacar que de la oferta de autopartesque ofrece el país, un 55 por ciento es de origen nacional y el 45 porciento importados de Estados Unidos, Japón, Korea, Taiwán, China,Francia, España, Brasil Venezuela y México. Particularmente, las piezasnacionales son de buena calidad, pues los fabricantes ademásde capacitarse constantemente en el producto, incluyen tecnología depunta en sus procesos productivos.“La famosa apertura económica impulsada por el Gobierno de CesarGaviria sirvió para que las empresas se motivaran y se dieran cuentaque tenían que ser más competitivas en el mercado, por eso muchasde ellas cambiaron su maquinaria por otra de mayor tecnología que lespermitiera mejores rendimientos en su producción. Hoy en día es unaindustria muy eficiente”, asegura Zuloaga.Los productos importados de otros países también ofrecen excelentescalidades, incluso los provenientes del gigante asiático. Al respectoZuloaga señala, “Las autopartes y vehículos de origen chino generanuna gran desconfianza en el consumidor y los asocian como productosde baja calidad, pero, en la gran mayoría de los casos, esto resulta sersólo un mito, pues en China como en cualquier otro estado del mundo,se elaboran piezas malas, buenas y excelentes y las que tienen quever con nuestro sector específico, cumplen con todos los estándares ygarantías que exige el mercado mundial”, expone Zuloaga.Sin embargo, y a pesar de la mala imagen que tienen los productoschinos en el mercado, han tenido una demanda favorable en el país,de hecho hoy en día se encuentran más de 35.000 vehículos fabricadosen el gigante asiático recorriendo las carreteras colombianas.producción de autopartes, de tal manera que le generemayor competitividad en los mercados internacionales,dado que la producción nacional en línea es muy escasay este hecho ha encarecido sustancialmente el productocolombiano frente a otros mercados.Este reto también está relacionado con la búsqueda denuevos comercios, no sólo para aumentar el nivel de lasexportaciones, sino para evitar dependencia comercialcon determinados mercados.“Con el caso Ecuador, por ejemplo, tan pronto como elGobierno de Rafael Correa decidió cerrarle las puertascomerciales a Colombia, luego de la crisis diplomática sufridapor ambos países el año pasado, la industria autopartistay automotora empezó a buscar otros mercados,hoy en día estamos exportando hacia países de Centroaméricacomo Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemalay también a Perú, Argentina y Chile”, expone Zuloaga.El último reto tiene que ver con el desarrollo de proyectosque ayuden a mejorar el tema de movilidad vehicularen la capital. En ese sentido, Zuloaga explica que lamedida de “pico y placa” implementada por la alcaldíade Samuel Moreno, sirvió poco para disminuir el tráficovehicular y a la vez contribuyó con el descenso de lasventas del sector automotor.Agrega además que para el tema de movilidad existenotras medidas que se pueden adoptar en Bogotá y seríanmas útiles, por ejemplo, que las entidades del estado y loscolegios tengan horarios diferentes para evitar que todoslos ciudadanos salgan a trabajar a la misma hora, que lacarga pesada entre a media noche a la ciudad para queno genere congestión y que las grandes cadenas surtan losalmacenes en horarios nocturnos, entre otros aspectos.Según él, en la ciudad debe mejorase también el temade semaforización pues actualmente, cuenta con 17.000semáforos cuando sólo necesita 12.000 y que además todosestén sincronizados. Por último, el Gobierno debemejorar la infraestructura vial, además invertir en la renovaciónde la malla al interior de las regiones y ciudades,pues esto también contribuye de una manera positivaal tema de movilidad.En conclusión a la industria automotriz le queda muchocamino por recorrer, lo que si tiene claro es que siempredebe buscar una mayor eficiencia en su producción. A lomejor, a largo plazo, con la inversión de multinacionalesextranjeras, en vez de ensamblar, se puedan fabricarautos en el país para seguir abasteciendo la demandanacional e internacional.Fuentes• Tulio Zuloaga. Presidente Asociación del Sector Automotor y sus Partes(Asopartes). presidente@asopartes.com.WWW.METALACTUAL.COM