Manufacturas de cerámica

Manufacturasde CerámicaFicha / 03 / UE

Características de las manufacturas de cerámica.En el capítulo 69 del SAC (Sistema ArancelarioCentroamericano) el término productos cerámicosdesignan los productos obtenidos por:a) Cociendo materias no metálicas inorgánicasdespués de haberlas preparado y de darles formapreviamente, normalmente a temperatura ambiente.Las materias primas utilizadas son principalmentela arcilla, materias silíceas, materiascon punto de fusión elevado tales como losóxidos, carburos, nitruros, grafito u otros carbonosy, en algunos casos, aglomerantes talescomo arcillas refractarias y fosfatos.b) A partir de rocas (por ejemplo, esteatita) que,después de darles forma, se someten a la accióndel calor.Entre los productos principales tenemos a lasbaldosas de cerámica y lozas sanitarias.Clasificación arancelaria: De acuerdo al SAC(Sistema Arancelario Centroamericano), lasmanufacturas de cerámica, se encuentra dentrodel capítulo 69. (ver cuadro de descripciónadjunto). Las importaciones provenientes deterceros países, necesitará pagar entre un 7.5 a 15%de arancel para ingresar a Guatemala.Industria de las manufacturas de cerámica enGuatemala Actualmente, la producción se concentraen cerámica para la industria de la construcción(tejas, pisos, fachaletas, azulejos); cerámica decolección, vajillas decorativas, cristalería y otrospara hoteles. Actualmente la industria lo conforman30 empresas grandes, y más de 100 artesanales.Actualmente la producción artesanal de productosde cerámicas en guatemalteca se encuentra prácticamenteen todo el país; estimando que el 90% de ellaproviene de las regiones del Centro, Altiplano Occidental,y las Verapaces.Manufacturas de cerámicaFich / 03/UEDinámica Comercial de las Manufacturas de CerámicaLa producción de manufacturas de cerámica es un sector querepresenta un porcentaje importante de la producción total de laUnión Europea. Los principales países productores son: Alemania,Italia y España.Exportaciones de manufacturas de cerámicas:Según las estadísticas de UnComtrade - United Nations CommodityTrade Statistics Database-, las exportaciones mundiales demanufacturas de cerámica en el 2006 fueron de US$91,051 millonesde dólares. Los principales exportadores mundiales son:Italia (17.7% de exportaciones mundiales); China (16.7%); España(10.2%); Alemania (9.5%); Japón (4%).Según Eurostat, las exportaciones de la UE en el periodo comprendidoentre el 2002-2006 de productos de yeso y cerámicasobrepasaron los €10.000 millones en cada periodo, con uncrecimiento aproximado del 10%. En el 2006, las exportacionesde la UE de este sector alcanzaron los €14.947 millones. Enpromedio el 60% de las exportaciones de estos productos sedirigen al mercado europeo.Entre los principales exportadores de la UE para los productoscerámicos son Francia 10.5 %, Alemania 10.4 % , el Reino Unido5.9 %, Italia 3.5 % y Bélgica 3.3 % (Ver grafica no 1).18000001600000140000012000001000000800000600000400000200000Gráfica #1: Mayores Exportadores de manufacturasde cerámica / U.E 2006 (1000 Euro)Euros0Bélgica Belgium Italia Italy Inglaterra United Alemania Germany Francia FranceKingdomFuente: ExporthelpdeskEntre los principales productos de exportaciónsobresalen: Placas y baldosas, de cerámica, de loscuales se exportaron € 4.870 millones en el 2006, losartículos para el servicio de mesa (€965 millones) ylos fregaderos, lavamanos y demás artículos.Importaciones de manufacturas de cerámicas:Según COMTRADE las importaciones mundiales demanufacturas cerámicas fueron de US$89,859 millones.Los principales importadores mundiales delsector son: Estados Unidos (19.6% de las importacionesmundiales); Alemania (6.9%); Francia (6.7%);Inglaterra (5.8%) y Japón (3.2%).Según Eurostat, la UE en el 2002 importó de casi €9.1 millones y para el año 2006 habían aumentado a €11.1 millones , lo que representa un crecimiento del22% en un lapso de cinco años. en sus importaciones.Miles US$En gran medida, las importaciones del sector sonoriginarias de países miembros de la UE, principalmente deItalia (20.5% de las importaciones (intra UE27); Alemania(12.8%); España (10.7%); Francia (4.20%) y Portugal (3.7%).Fuera de la UE, los principales proveedores de la UE sonChina (12.5 % de las exportaciones extra UE27); Turquía (3.4%); EEUU (2.2 %), entre otros. .Los principales productos importados fueron las placas ybaldosas de cerámica, los artículos para el servicio de mesa,fregaderos, lavamanos, plaquitas, cubos y artículos similares ylas vajillas y artículos de uso doméstico.Guatemala ha tenido un gran incremento en sus exportacionesde manufacturas de cerámica, pues en el 2002, seexportó US$24 millones y para finales 2007 se cierra conUS$52.5 millones; lo que representa un crecimiento del 118%en un lapso de cinco años.El principal mercado de exportación de Guatemala en lasmanufacturas de cerámica son: El Salvador tiene el 36%, lesigue Honduras 25%; Nicaragua 12%. Otros países comoEEUU tiene un 15% del mercado. (ver grafica no 3).Gráfica No. 2:Exportaciones e Importaciones Totales de Guatemala de Manufacturas de CerámicaValores Miles US$/ 2002-200660.0050.0040.0030.0020.0010.00-2002 2003 2004 2005 2006 2007Importaciones 27,436.60 29,324.50 33,409.80 37,604.50 45,862.00 51,516.50Exportaciones 24,470.80 27,274.60 30,799.10 36,156.50 43,689.00 52,584.50Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas BANGUATGrafica # 3Mercados con mayor participación de Guatemala2002 - 2006 manufacturas de cerámicaEl Salvador36%Costa Rica7%Resto del mundo5%Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas SIECANicaragua12%Honduras25%Estados Unidos deAmérica15%

Página 3 Manufacturas de cerámica Elaborado por: Licda. Heidy LinaresDemanda de manufacturas de cerámica para el mercado europeoConsumo:La UE-25 es uno de los principales mercados en el mundo paraartículos de cerámica, valorado en €947,1 millones, de los cuales€573,3 millones corresponden al consumo de figuras de cerámicay €373,8 millones para otros artículos de cerámica.El mercado ha disminuido entre 1% y 2% anualmente durantelos 2 últimos años, según Euromonitor. Entre los principalesconsumidores de estos productos sobresalen Alemania, el ReinoUnido e Italia.En Alemania el consumo de artículos decorativos de cerámica secontabilizó en €299,6 millones, donde €110 millones correspondierona figuras de cerámica y €189,4 millones para otros artículosde cerámica. Según Euromonitor el consumo en Alemania deartículos de cerámica disminuyó un 3,9% entre el 2004 y el 2005.En el Reino Unido, el consumo de estos productos alcanzó los€170,2 millones. Entre 2004 y el 2005, el consumo aumentó en un2,1%, según las estimaciones de Euromonitor. Los pronósticospara los artículos de cerámica británicos son absolutamente positivos.En Italia, el consumo de estos productos alcanzó los €121millonesTendencias del mercado de manufacturas de cerámica:Se considera que el número de empresas de cemento no ha fluctuadomucho en los últimos años, pero está gradualmente decayendomientras que en el caso de la cal el número de empresas seha mantenido estable. Todas las compañías tanto de cementocomo de cal están integradas de manera vertical.Por su parte, el sector cerámica está compuesto en su mayoría porpequeñas y medianas empresas y está altamente concentradogeográficamente en países como Italia y España, principales productoresde esta industria. El número de empresas se estima en2000, cantidad que no ha tenido variaciones importantes en eltiempo, pero sí se ha producido el cierre de algunas empresas, acausa de la competencia y los bajos costos de importación, especialmentede cerámica proveniente de China.En España, el aumento de importaciones procedentes de Asia hatenido enormes repercusiones para la producción de artículoscerámicos. Se pronostica que la producción española podríadisminuir en los próximos años, principalmente, debido al incrementode las importaciones asiáticas, que han causado una caídaen los precios y cierres de algunas compañías.Productos de manufacturas de cerámica:Baldosas de cerámica la industria de las baldosas cerámicas enla Unión Europea tiene un fuerte control sobre su mercado interno.Para el año 2004, según cifrasde la Fabricantes de Azulejosy Pavimentos Españoles -ASCER, el consumo de laUnión Europea representócerca del 20% del consumomundial de baldosas cerámicas,siendo España e Italia losmás representativos de laregión. A nivel mundial Españase mantiene como primerconsumidor per capita con8,3 m²/habitante, seguido porItalia con 3,2 m² por habitante.Las tendencias de consumo de estos productos, se puede observarque existe una preferencia por diseños tomados de la naturaleza.Los principales colores utilizados son beiges, cafés, negros yterracota. Otra de las tendencias es la simulación a alta tecnologíaen donde se combina el blanco y el negro con figuras geométricasRequisitos de acceso de manufacturas de cerámica para el mercado europeoLa industria italiana de azulejo es líder en el mundoen términos de producción (con 630 millones demetros cuadrados, aproximadamente el 13% de laproducción mundial) y cerca del 15% del totalexportado a nivel mundial y cerca del 35% de laproducción total de la UE.Lozas sanitarias La Unión Europea es uno de losprincipales mercadosdel mundopara lozas sanitarias.El tamañototal de la poblacióny de la economíason factoresimportantes paraeste predominio.Con una poblaciónde 454 millones depersonas la UniónEuropea tiene gran cantidad de potenciales consumidores.La industria europea de loza sanitaria ha sido marcadapor una “relocalización” de una parte de la produccióna los Estados mediterráneos, en donde loscostos de operación son másbajos. Esta industria ha tenidoque hacerle frente a la competenciaprocedente de terceros países,especialmente de China.Los mercados más grandes deEuropa para lozas sanitarias sonel Reino Unido, Alemania,Italia, Francia y España.Requisitos para la manufacturas de cerámica: Estos productos para poder ser ingresara la Unión Europea deberán de cumplir una serie de requisitos.Los requisitos de entrada para las manufacturas de cerámica al mercado europeo, estadado básicamente por:• Normas técnicas para los productos de construcción: Directiva 89/106/CEE: relativa a laaproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de losEstados Miembros sobre los productos de construcción.• Etiqueta ecológica para revestimientos de suelo duro: Reglamento (CE) 1980/2000: relativoa un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica.Directiva 89/106/CEE: La Directiva sobre los productos de construcción tiene porobjeto garantizar la libre circulación de todos los productos de construcción en la Uniónmediante la armonización de las legislaciones nacionales relativas a los requisitos esencialesde estos productos en materia de salud, seguridad y bienestar.Reglamento (CE) 1980/2000:El objetivo de la etiqueta ecológica consiste en promoverproductos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otrosproductos de la misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a unelevado nivel de protección del medio ambiente.Reglamento (CE) 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar encontacto con alimentos (deroga las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE)Este Reglamento exige un etiquetado o una información concreta para todas las sustanciasque entren en contacto con alimentos.Directiva 84/500/EEC: Los objetos de cerámica pueden ceder productos tóxicos(plomo y cadmio) a los alimentos con los que están en contacto. Sólo los objetos decerámica destinados a entrar en contacto con los alimentos deben ir acompañados de unadeclaración escrita del fabricante o el vendedor, que garantiza que los mencionadosobjetos respetan los límites máximos de cesión de plomo y cadmio.Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son:Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal,Póliza de importación, Seguro de TransporteEn relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio sepaga un 19% a 20% de entrada.Envases y empaques: La Directiva 94/62/CE define los requisitosesenciales sobre composición, posibilidad de reutilización y aprovechamientoque deben cumplir los envases y los residuos de envases.También se pueden aplicar a las manufacturas de cerámica las siguientesdirectivas :Directiva 75/106/CEE * Directiva 76/211/CEE *Directiva2001/95/CE (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarialde la Unión Europea en México).Otro asunto importante que el empresario deberá tomar en cuenta son las“reglas de origen”. Las normas de origen son los instrumentos jurídicos paradeterminar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales lesserían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, escondicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General dePreferencias). Si las manufacturas de cerámica cumplen origen,entonces podrán aplicar al SGP+. (Ver cuadro adjunto).En el caso de que la partida de manufacturas de cerámica cumplacon la regla de origen, entonces podrá exportar hacia el mercadoeuropeo con un ARANCEL DEL 0% bajo el régimen del SGP+(Sistema General de Preferencias). De lo contrario, se tendrá queexportar por NMF (Nación Más Favorecida), es cual establece elrubro arancelario varia de 0% hasta 10% a más, dependiendodel tipo de producto. (Ver cuadro adjunto con descripciones).

Manufacturas de cerámicaElaborado por: Licda. Heidy LinaresPágina 4Precios y Canales de Distribución de Manufacturas de cerámica UEy Canal es de Distribució n de la Miel para el Mercado Europeo.Estructura de precios manufacturas de cerámica:A continuación se detallan algunos precios de referencia paralas manufacturas de cerámica, tomados en puntos de venta enla Unión Europea.Producto: inodoroEstilo: Ofuro WCEuros: € 1,810.55 Incluido IVA (EU)US Dollars: $ 2,366.28 Excluido IVA (Fuera EU)Canales de Distribución de Manufacturas decerámica :Los canales de comercialización de cerámica en laUnión Europea están caracterizados por una fuertedivisión que varía de acuerdo con las funciones, endonde el principal canal de comercialización es el deventa al por mayor, aunque actualmente hanaparecido importantes canales como el DIY Shops(do it yourself) y el de boutiques de artículosde baño.Esquema No. 1: Canales de Distribución paraManufacturas de cerámica en la Unión EuropeaProducto: BidetEstilo: Arcade Back to WallEuros: € 423.30 Incluido IVA (EU)US Dollars: $ 553.22 No incluido IVA (Fuera UE)Fuente: Pagina en línea de E-DirectoryProducto: inodoroEstilo: Oval Toilet Pan and CisternEuros: € 152.09 incluido IVA (EU)US Dollars: $ 198.77 No incluido IVA (FueraUE)Producto: BidetEstilo: Venezia Wall Hung BidetEuros: € 374.55 Incl VAT (EU)US Dollars: $ 489.51 Excuido IVA (FueraUE)Según datos del CBI, que un 90% de las ventas enalgunos países de la Unión Europea es realizado através de las ventas al por mayor. En Francia el70% de las ventas son hechas a través de este canal.Cualquiera que sea el canal utilizado, los productosson dirigidos al mercado profesional o al mercadoprivado (Ver esquema no 1).Existe una fuerte y cercana relación entre los productoresy los distribuidores nacionales y localesque hace difícil que productores extranjeros ingresenal mercado ya que se tiende a realizar arreglosexclusivos con los suplidores a través de descuentosy arreglos de crédito.Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...Fuente: tomado del CBI. Sanitary ware and ceramic tiles. EU Survey 2004.El segundo canal de comercialización es el DIYMarket, el cual ha venido incrementando sus ventasa nivel de la UE, especialmente en países al Oestede Europa, se presenta como un canal de distribuciónimportante para quienes deseen vender en dicho mercado,haciéndolo a través de importadores, productores y asociacionesde comercio,.El tercer canal de comercialización es el “bathroom boutiques”, elcual cuenta con un máximo de un 5% del total de las ventas debaldosas cerámicas. Otro aspecto es la influencia indirecta de lossocios en la construcción. Arquitectos, consultores y autoridadeslocales no pueden comprar productos directamente pero sí poseenuna influencia sobre el material que compra el contratista;influencia que difiere de país a país.www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982,con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones deGuatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresaslocalizadas en toda la República.Su visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador” mediante lapromoción del crecimiento de las exportaciones, basados en la competitividad;contribuyendo así al desarrollo económico y social deGuatemala en forma sustentable.www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una Asociacióncreada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de laindustria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimientopermanente de todos sus sectores asociados.Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso deexportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de suGremial de Industriales Exportadores –GIEXPORT- y el Departamentode Apoyo a MIPYMES. Cuenta con más de 60 gremiales.El Portal de la Unión Europea: .Reglamentos, requisitos de acceso,grados minimos de tolerancia, etc relacionado a cada uno de losmiembros de la UE. http://europa.eu.int/comDirectorios industria de las manufacturas de cerámicaEspañola de Fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos(ASCER): Informe sobre el sector español y mundial de fabricantesde baldosas cerámicas 2004. Asociación http://www.ascer.esThe international directory of importers: Directorio de importadores,contiene una base de datos de miles de importadores a nivel mundialde todos los sectores de comercio. http://www.export-leads.com/ImportEurope: Es un directorio de empresas en Europa paralos importadores, distribuidores, mayoristas y agentes en buscade nuevos productos para los mercados europeos.http://www.importeurope.com/Boletines y Revistas especializadas en la industria demanufacturas de cerámicaBetter homes and gardens; Revista que contiene informacionsobre las ultimas tendencias y estilos del mercado de manufacturasde cerámica. http://www.bhg.com/bhg/decorating/Gifts and decorative accessories Revista mensual que contieneinformación sobre accesorios decorativos para el hogar,contactos con minoristas, fabricantes y vendedores en generalNoticias de la industria, comercio , las nuevas tendencias.http://www.giftsanddec.com/Ceramicaplus: La revista dedicada a la arquitectura e interiorismocon materiales cerámicos. La publicación recoge reportajede proyectos arquitectónicos y de interiorismo de actualidad, asícomo las novedades y tendencias cocina, baño y azulejos yporcelánicos. http://www.rbi.es/publicaciones/ceramicaplus.htmEn Mejor Negocio: Encontrará análisis sectorial, informaciónde empresas nacionales y extranjeras interesadas en hacernegocios, y modelos de negocio interesantes. Contiene reportajepráctico sobre temas transversales a la empresa: Marketing,management, financiación de inversiones o tecnología.http://www.mejornegocios.com/index.php?command=transform&style=quienessomosFerias más importantes del sector de manufacturas de cerámicas en laUnión Europea:INNOWA Innovative WohnArt (Alemania)Feria sobre productos de cerámica, artes y artesanías, regalos, decoración yhogar, entre otros.TrendSet (Living, Glassware, Ceramics, Gifts, Flowers and Stationery Exhibition)AlemaniaArtes y artesanías, artículos de regalo, vidrio, porcelana y cerámica, artículospara el hogar.Europacado, Trade Show for Gift Articles and Home Decoration (Belgica)Feria dirigida al sector de decoración del hogar, cerámica, artesanía textiles,artículos para niños, entre otros.CERCO, International Contemporary Ceramics Exhibition (España)Feria y exhibición sobre productos de cerámica,EXPOHOGAR OTOÑO, International Trade Show of Gift and Home Articles(España)Feria dirigida al sector de decoración del hogar, cerámica, artesanía textiles,artículos decorativos, diseños y ultimas tendencias del mercado.Precios del mercado EuropeoE-Directory: http://www.edirectory.co.uk/pf/880/mia/d/venezia+wall+hung+bidet/pid/5694361