Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales

Proyecto RegionalCentroamericanopara Políticas de ComercioCentro para la promoción de la microy pequeña empresa en CentroaméricaASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES

HACIA UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRECENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEADOCUMENTO 2El Mercado de laUnión EuropeaRetos y Oportunidades para lasExportacionesNo-tradicionales de GuatemalaProyecto RegionalCentroamericanopara Políticas de ComercioASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORESGUATEMALA, OCTUBRE DE 2006

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaPRESENTACIÓNPara la Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT-, con elapoyo del Proyecto Regional Centroamericano para Políticas de Comercio–GTZ/ CENPROMYPE–, es un gusto poner a disposición de los empresariosexportadores y aquellos interesados en las relaciones comerciales con la UniónEuropea el estudio “Hacia un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y laUnión Europea”, el cual consta de dos documentos, el primero de ellos titulado“Elementos para la Definición de la Estrategia de Negociación”, enfocado anegociadores y técnicos, y el segundo “Retos y Oportunidades para las ExportacionesNo tradicionales de Guatemala”, dirigido a empresarios que buscan oportunidadescomerciales en Europa.El concepto que inspira la presentación de este documento, es la convicción de que elcrecimiento de la actividad productiva, el fomento de las inversiones y el aumento de lasexportaciones es el camino para generar nuevos empleos en el país. Asimismo, a la luzdel lanzamiento de la negociación de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea,que contempla la creación de una Zona de Libre Comercio entre ambas regiones,consideramos oportuno aportar la visión y experiencias que el sector exportador hatenido en el Continente Europeo.Esperamos que este documento sirva de plataforma para la exploración del mercadoeuropeo y que conduzca a un mejor aprovechamiento de los beneficios que gozaGuatemala en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias Plus, así como de unfuturo Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.Atentamente,Ing. Juan Carlos PaizPresidenteAGEXPORTDr. Stephan HeieckAsesor PrincipalProyecto Regional Centroamericanopara Políticas de ComercioGTZ-CENPROMYPE5

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemalaenfrentar los retos para aprovechar las preferencias que otorga la Unión Europeaen el marco del SGP Plus. En la parte final aparecen los enlaces de Internet queconstituyeron buena parte de las fuentes de la información utilizada. Las mismashan estado en funcionamiento hasta la fecha de publicación de este documento.Todos los reglamentos y directivas de la Unión Europea están disponibles en su sitiode Internet.8

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaI. LA UNIÓN EUROPEALa Unión Europea es un concepto único y está conformada por 25 “EstadosMiembros” 1 que siguen siendo naciones soberanas e independientes, perocomparten su soberanía para ser más fuertes y tener una influencia mundial queninguno de ellos podría ejercer individualmente.Compartir la soberanía significa, en la práctica, que los Estados Miembros deleganalgunos de sus poderes decisorios en las instituciones comunes creadas por ellos parapoder tomar democráticamente y a nivel europeo decisiones sobre asuntos específicos deinterés conjunto. En el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea intervienenprincipalmente tres instituciones principales: 2• El Parlamento Europeo que representa a los ciudadanos de la Unión Europea yes elegido directamente por ellos;• El Consejo de la Unión Europea que representa a los Estados Miembros;• La Comisión Europea que es el órgano ejecutivo y representa los intereses de laUnión Europea en su conjunto.La Unión Europea constituye un mercado de 456 millones de habitantes. El PIB percápita en el 2005 fue de US $28,100 y ello la convierte en uno de los mercados con mayorpoder adquisitivo del mundo. Su economía se basa principalmente en la prestación deservicios (71%) y le siguen en importancia la industria (27%) y la agricultura (2%).A partir de 2002, el Euro se convirtió en la moneda de uso corriente en la Unión Europea.Únicamente Dinamarca, Inglaterra y Suecia decidieron conservar sus propias monedasnacionales. Por otro lado, los países de reciente adhesión, tales como Chipre, Eslovenia,Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa y la RepúblicaEslovaca están llevando a cabo el proceso de adopción del Euro. El Euro ha facilitadolas transacciones y ha contribuido al crecimiento del comercio y fortalecimiento de laintegración económica en el continente europeo.En la gráfica, en rojo aparecen los países que han adoptado el Euro como moneda nacionaly en azul, aquellos países que aún no lo han hecho, incluyendo aquellos que, como seindicó anteriormente, se encuentran también en proceso de adopción del Euro.1 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,Hungría, Inglaterra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, la Rep. Checa, la Rep.Eslovaca y Suecia.2 Para una presentación detallada de las instituciones de la Unión Europea, por favor ver: http://europa.eu.int/institutions/index_es.htm.9

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaLa mayoría de las importaciones de la Unión Europea están conformadas por productosmanufacturados (65.6%), seguidos de energía (12.5%), productos agrícolas (7.2%) y,finalmente, productos primarios, como por ejemplo los minerales (4.8%).De hecho, la Unión Europea representa uno de los mayores mercados de exportación deunos 130 países, tanto de Europa del Este, África y países latinoamericanos como Chile.Importaciones de la Unión Europea(2004)Fuente: Eurostat.Aunque un elevado porcentaje de las importaciones de la Unión Europea provienende países desarrollados, en especial de Estados Unidos, Rusia, Japón y Noruega, elintercambio comercial entre la Unión Europea y los países en desarrollo se ha triplicadodesde la década de los años 80. En el 2005, China se consolidó como segundo proveedorde mercancías de la Unión Europea.La Unión Europea es el principal importador, a nivel mundial, de productos originariosde países en desarrollo y de países menos adelantados. Según datos de Eurostat, elporcentaje de participación de los países en desarrollo en las importaciones de la UniónEuropea ha aumentado sostenidamente hasta alcanzar un 49% en el 2005.La balanza comercial de la Unión Europea respecto al mundo en desarrollo ha sidodeficitaria en los últimos cinco años. En el 2005, las importaciones alcanzaron € 567billones y las exportaciones solamente € 409 billones.El sector más dinámico en las importaciones es el de manufacturas, debido al fenómenode relocalización de plantas de fabricación a países en desarrollo para posteriormenteenviar los componentes para ser ensamblados en Europa.El sector agrícola y el sector textil se han mantenido relativamente estables. En los últimostres años, el aumento en las importaciones de productos energéticos se debe en parte al alzade los precios internacionales del petróleo y de otros combustibles como el gas natural.11

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaComercios conPaíses en Desarrollo Fuente: Eurostat.Unión Europea: Importaciones Originarias dePaíses en Desarrollo Fuente: Eurostat.En el 2005, el rubro más importante en las exportaciones procedentes de países endesarrollo fue el equipo de oficina y telecomunicaciones (72.25%), seguido de textiles yvestuario (70.3%) y productos agrícolas (66.24%).12

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaEstructura de las importaciones de la Unión Europeapor grupo de productos originarios de países en desarrollo2005Grupos de ProductosMillones% de las importacionesTotales%TOTAL 578,709 49.34 100%Productos agrícolas 53,238 66.24 9.2Energía y minería 116,241 46.66 20.1Materias primas no agrícolas 2,397 44.77 0.4Equipo de oficina y telecomunicaciones 114,834 72.25 19.8Maquinaria no eléctrica 19,345 26.81 3.3Equipo de transporte 36,639 36.9 6.3Químicos 24,883 26.6 4.3Textiles y vestuario 49,376 70.3 8.5Hierro y acero 5,643 36.53 1Fuente: DG Comercio, Comisión Europea.En los últimos cinco años, China se ha consolidado como el principal proveedor dela Unión Europea y las importaciones de manufacturas originarias de Asia y paísesdel Medio Oriente han crecido considerablemente. En dos décadas, el Sudeste de Asiaha cambiado su base exportadora de la agricultura a la industria y productos de altatecnología.Asimismo, los patrones de importación de la Unión Europea han evolucionado yreflejan los cambios en la economía mundial, en las preferencias del consumidor yla creciente liberalización del comercio. Durante los últimos 30 años, el consumoeuropeo así como la demanda se han incrementado gracias al aumento del ingresoper cápita, los cambios demográficos y sociales, así como la diversificación cultural.Estos factores ciertamente han modificado el comportamiento de los consumidoreseuropeos así como han afianzado las estructuras de mercado para producción,comercio y distribución.Las siguientes características del comportamiento del consumidor determinan lademanda de productos en la Unión Europea, mismas que deberían tomarse en cuentapor los exportadores al momento de desarrollar sus estrategias de exportación:13

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaCalidad y ServicioConvenienciaAlimentossaludables,orgánicos y exóticosImagen yResponsabilidadSocialEl consumidor prefiere productos de la más alta calidad y exige informaciónsobre las características y el uso del producto, así como asistencia en casode dificultades.La conveniencia y ahorro de tiempo estimulan la demanda de productosrefrigerados, congelados, precocidos y listos para consumir. En un mercadocon alto poder adquisitivo, un precio más alto es aceptado a cambio deconveniencia.La demanda de alimentos altamente nutritivos, bajos en grasas y azúcar,y que contienen componentes bacteriológicos para el buen funcionamientodigestivo se ha incrementado en los últimos años. La creciente preocupaciónpor los efectos de la agricultura intensiva en el ambiente ha fortalecido latendencia “orgánica”, aunque todavía es un pequeño porcentaje del consumototal. El consumo de frutas exóticas y productos fuera de temporadaha crecido en los últimos años, pero las frutas y vegetales tradicionalescontinúan dominando el mercado de la EU.Las políticas de las compañías multinacionales, la degradación del medioambiente causada por la producción a gran escala, así como las condicioneslaborales de los obreros y campesinos en países en desarrollo preocupancada vez más a los consumidores europeos. Dichas empresas están cadavez más conscientes de su imagen y han implementado programas deresponsabilidad social empresarial para garantizar que sus productos son“inocuos” en términos ambientales y sociales.Compras por TV eInternetLas telecomunicaciones modernas permiten las compras desde el hogar yla oficina y brindan nuevas oportunidades para los exportadores.ConsumidorEducadoEl alto nivel de educación hace que los consumidores exijan productosdebidamente etiquetados con la mayor información posible de trazabilidaddel producto a lo largo de toda la cadena productiva.14

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaII. EL COMERCIO ENTREGUATEMALA Y LA UNIÓN EUROPEATradicionalmente, Estados Unidos ha sido el mayor socio comercial de Guatemala.En 2005, 32% de las exportaciones guatemaltecas se dirigieron a este mercado.El segundo socio comercial de exportación es El Salvador (18%), seguido deHonduras (11%), Nicaragua (6%) y la Unión Europea en conjunto (6%).Destinos de las exportaciones guatemaltecas(2005) Fuente: SIECA.Estados Unidos es un mercado natural para las exportaciones guatemaltecas, no sólopor la cercanía geográfica, sino también por la complementariedad de las economíasy de los ciclos de negocios. Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercioentre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (RD-CAFTA), seespera que esta tendencia se consolide aún más y que la participación de los productosguatemaltecos en el mercado estadounidense crezca.A. Evolución del comercioDesde la época colonial, Guatemala ha mantenido una relación comercial con los paíseseuropeos, exportando esencialmente productos agrícolas e importando manufacturas ybienes de capital. Esta tendencia se había mantenido hasta hace veinte años, momentoen el cual la base exportadora comenzó a diversificarse a través del desarrollo y lapromoción de productos no-tradicionales, tanto agrícolas como manufacturados.15

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaNo obstante lo anterior, el comercio entre Guatemala y la Unión Europea durante elperíodo 1994-2005 muestra cómo el déficit en la balanza comercial se fue acentuando apartir del 2001 debido a una combinación de factores externos e internos, entre ellos:• La caída de los precios internacionales del café, principal producto de exportaciónde Guatemala hacia la Unión Europea;• La aplicación de medidas que han restringido el comercio en el mercado europeo,como por ejemplo, las regulaciones sobre los niveles de ocratoxina en el café y lamiel;• El proceso de liberalización comercial adoptado por Guatemala, que contribuyóa la desviación del comercio a favor de otros socios comerciales, principalmenteEstados Unidos, Centroamérica y México;• El incremento de la demanda de materias primas para la industria guatemaltecay el crecimiento de las importaciones de productos semiprocesados, procesadosy bienes de capital.Balanza comercialGuatemala-Unión Europea Fuente: SIECA16

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaEl principal destino de las exportaciones en Europa es Alemania, a donde se dirige el35% de las exportaciones guatemaltecas. Le siguen Holanda (19%), Italia (15%), Bélgica(9%), Francia (5%) y España (4%).Destinos de las exportaciones de Guatemalaen la Unión Europea (2005) Fuente: SIECA.Asimismo, Alemania es el principal socio comercial de Guatemala en Europa. En el2005, Alemania fue el destino del 42% de las exportaciones guatemaltecas de café y el10% de las exportaciones de flores y follajes hacia la Unión Europea. Otros productoscomo la fruta fresca, miel, productos de madera y ron se han posicionado también enese mercado.Por su parte, Holanda ha sido tradicionalmente un centro importante de comercioy distribución en Europa. Por esta razón, es importante tomar en cuenta el “EfectoRótterdam” ya que la mayoría de productos que ingresa a los puertos y aeropuertosholandeses tienen como destino final otros países europeos. Sin embargo, Eurostatregistra el ingreso de estas importaciones a la Unión Europea en las aduanas holandesasy por la libre circulación de bienes no existen datos sobre la distribución y destinosfinales.B. Estructura del comercioLas exportaciones de Guatemala a la Unión Europea se componen principalmente deproductos agrícolas. Los 15 principales productos de exportación conforman el 95% delas exportaciones totales hacia este mercado y dentro de ese universo los productos notradicionalesrepresentan el 23% del total.17

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala8%4%Fuente: SIECA2% 1% 1% 1%1%1%1%1%1%Guatemala: productos de Exportacióna la Unión Europea (2005)6%72%Café oroFlores y plantasRonAjonjolíCamaronesArvejas y judíasEtanolSemillasCardamomoMielBananoPiñaOtrosSegún datos de la SIECA, en el 2005 el café continuó siendo el principal producto deexportación de Guatemala a la Unión Europea, alcanzando el 72% de las exportacionestotales. El resto de productos tradicionales, como el cardamomo y el banano, tuvieronuna participación sustancialmente baja (del 1% cada uno) en el intercambio comercialentre Guatemala y la Unión Europea.Por otro lado, como se mencionó anteriormente, durante los últimos 20 años la ofertaexportable de Guatemala se ha diversificado. El crecimiento de las exportaciones haciala Unión Europea, aunque todavía modesto, se ha concentrado en productos agrícolasno-tradicionales, tales como las flores y plantas ornamentales, ajonjolí, frutas y vegetales.Asimismo, la participación de los productos de la pesca y la piscicultura como loscamarones y el atún del Pacífico está creciendo gracias a las inversiones europeas en elpaís.En cuanto a las importaciones, el 38% de Guatemala se originan en Estados Unidos, lesigue México con el 9% y en el 2005, la Unión Europea se consolidó como el tercer sociode importación de Guatemala, alcanzando el 8% del total.18

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaOrigen de las importaciones de Guatemala(2005)Fuente: SIECALos principales productos de importación procedentes de la Unión Europea sonmedicamentos, maquinaria y equipo, vehículos, abonos y fertilizantes, así comoproductos químicos para la industria.19

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaIII. ACCESO AL MERCADODE LA UNIÓN EUROPEAEl acceso a la Unión Europea, como a cualquier otro mercado del mundo, se basa endos grandes pilares: los aranceles a la importación y el cumplimiento de requisitosno-arancelarios.Desde el punto de vista arancelario, la Unión Europea aplica dos tipos de aranceles:los aranceles no preferenciales, conocidos como aranceles de Nación Más Favorecida(NMF) 3 , también conocidos como “no-preferenciales”, y los aranceles preferenciales.Actualmente, la Unión Europea solamente aplica aranceles NMF a nueve miembros dela Organización Mundial del Comercio, siendo estos Australia, Canadá, Estados Unidos,Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, quienes a su vezson sus principales socios comerciales: alrededor del 74% del intercambio comercial dela Unión Europea se lleva a cabo bajo el régimen NMF.Desde 1971, la Unión Europea otorga preferencias arancelarias a los productosoriginarios de países en desarrollo en el marco del Sistema Generalizado dePreferencias (SGP), el Acuerdo de Cotonou con países del África, Pacífico y elCaribe (ACP) y, más recientemente, a través de la negociación de Acuerdos deAsociación Económica. El SGP europeo ha evolucionado considerablemente, ya quedurante los primeros años existieron normas distintas para productos agrícolas,industriales, textiles, carbón y acero. Actualmente, sólo existe un reglamento delSGP para todos los productos y las restricciones cuantitativas se eliminaron desde1995.Por su parte, los requisitos no-arancelarios están conformados esencialmente poraquellas normas diseñadas para proteger la vida, la salud y la seguridad de plantas,animales y seres humanos. Según los acuerdos de la OMC, cada país tiene el derechosoberano de crear las normas que considere necesarias para lograr estos fines, media vezno constituyan un obstáculo innecesario al comercio y se apliquen sin discriminar entreproductos nacionales y extranjeros.3 El principio de la “Nación Más Favorecida” prohíbe la discriminación entre los Miembros de la OMC. Este principioestá contenido en el artículo I del GATT 1994, artículo II del AGCS y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.21

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaA. Sistema Generalizado de Preferencias: Régimen General y SGP PlusGuatemala se beneficia de las preferencias arancelarias que concede la Unión Europeaen el marco del SGP. Estas preferencias implican una reducción o eliminación de losaranceles a la importación de productos originarios de Guatemala, que aparecenen una lista, originarios de Guatemala. Actualmente, existen tres regímenespreferenciales:• El Régimen General, que otorga acceso preferencial al mercado de la UniónEuropea a los productos originarios de los 179 países y territorios beneficiarios,eliminando o reduciendo aranceles aplicables a la importación de dichosproductos. La cobertura de los productos se amplió de 6,900 a 7,200 productos,siendo la mayoría de estos productos nuevos, agrícolas y pesqueros.• El nuevo Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza,conocido como SGP Plus, que ofrece preferencias adicionales a los mismos 7,200productos del Régimen General a países con economías pequeñas y vulnerablesque hayan ratificado y aplicado efectivamente Convenciones Internacionalessobre desarrollo sostenible, derechos laborales y buena gobernanza.• El Régimen Especial para Países Menos Adelantados, también conocido comoEBA (siglas en inglés de Everything but Arms), otorga acceso libre de arancelespara todos los productos originarios de los 50 países más pobres, exceptuandoarmas y municiones.Según la práctica europea, el SGP, como programa, se renueva cada diez años. El períodoactual comenzó a principios del 2006 y concluirá a finales del 2015. Por otro lado, paraque los países puedan seguir recibiendo los beneficios del SGP (y de sus distintosprogramas), es necesario que se realicen exámenes periódicos sobre el cumplimiento delas condiciones establecidas para optar a los mismos. En ese sentido, los tres regímenesdescritos anteriormente estarán vigentes hasta finales del 2008, cuando se revisará sufuncionamiento a la luz de los objetivos de desarrollo de la Unión Europea.Guatemala se beneficia tanto del Régimen General como el SGP Plus. Ambosprogramas abarcan los mismos 7,200 productos. Sin embargo, el SGP Plus ofrecemayores ventajas a través de la suspensión total de los aranceles a la importación.El objetivo del SGP Plus es servir como incentivo para promover mejores prácticasen áreas relativas a la protección de derechos humanos, laborales, medio ambientey buena gobernanza.Además de Guatemala, se benefician del SGP Plus cinco países andinos (Bolivia,Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), los otros países centroamericanos (CostaRica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá), así como Moldova, Georgia,Mongolia y Sri Lanka.22

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaComparación de las preferencias arancelariasentre el SGP General y el SGP PlusSGP GeneralSGP PlusProductos Sensibles:• Reducción de 3.5% de los derechos advalorem para los productos del Anexo II delReglamento.• Reducción del 20% de los derechosarancelarios para textiles y vestuario.• Reducción del 30% de los derechos específicosdistintos de los derechos mínimos y máximossobre los productos clasificados en el Anexo II.• Si los derechos del arancel aduanero comúnincluyen los derechos ad valorem y derechosespecíficos, estos últimos no se reducirán.Productos Sensibles:• Suspensión de los derechos ad valorem paralos productos del Anexo II del Reglamento.• Suspensión total de los derechos arancelariospara textiles y vestuario.• Suspensión total de los derechos específicossobre los productos clasificados en el AnexoII, exceptuando los productos para los cualesel arancel aduanero común incluya tambiénderechos ad valorem.Productos No-Sensibles:Suspensión total de los derechos arancelariospara los productos del Anexo II, exceptuandolos componentes agrícolas.Productos No-Sensibles:Suspensión de los derechos arancelarios paralos productos del Anexo II, exceptuando loscomponentes agrícolas.Fuente: Reglamento (CE) 980/2005.El SGP Europeo puede ser suspendido para todos o para parte de los productos de unpaís beneficiario en los siguientes casos:• Violación grave y sistemática de los principios establecidos en los Convenioslaborales, sobre desarrollo sostenible y gobernanza.• Exportación de productos fabricados en prisiones.• Deficiencias graves en controles aduaneros en materia de exportación y tránsitode drogas.• Incumplimiento de Convenios Internacionales sobre lavado de dinero.• Prácticas comerciales desleales graves y sistemáticas que tengan efectos negativospara la industria europea, según los Acuerdos de la OMC.• Infracciones graves y sistemáticas de los objetivos de las organizacionesregionales de pesca o los acuerdos relativos a la conservación y gestión derecursos pesqueros.• Falta de aplicación de los Convenios listados en el Anexo II del Reglamento.23

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala• Fraude, irregularidades e incumplimiento de normas de origen y procedimientoscorrespondientes.• Falta de colaboración administrativa por parte del gobierno del paísbeneficiario.Asimismo, para beneficiarse de las preferencias arancelarias del Régimen General delSGP y del SGP Plus los exportadores deberán cumplir con las normas de origen y losrequisitos sanitarios y/o técnicos aplicables a su producto.1. Normas de origenLas normas de origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricaciónu obtención de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias.El objetivo de las mismas es otorgar las preferencias a aquellos productos que obtienenun valor agregado por haber sido “producidos” u “obtenidos” en determinado país y nosimplemente otorgar la preferencia al país donde se embargan los productos. El cumplimientocon los criterios de origen es esencial para poder beneficiarse del SGP Plus.Bajo el régimen de origen de la Unión Europea, los productos son claramenteoriginarios cuando, por ejemplo, se cultivan en un país a partir de semillas locales.Estos reciben el nombre de mercancías “enteramente obtenidas”. Sin embargo,actualmente los productos contienen componentes fabricados en otros países. Poresta razón, la Unión Europea ha elaborado una lista que contiene los detalles de lasoperaciones que deben realizarse en el país beneficiario del SGP sobre determinadasmercancías importadas para conferir el carácter originario a los productos. Existentres criterios:• Cambio de partida arancelaria del sistema armonizado (conocido también como elcriterio del salto arancelario): Un producto se considera suficientemente elaboradoo transformado cuando el producto obtenido se clasifica en una partida de 4 dígitosdiferente de aquellas en las que se clasifican todas las materias no originariasutilizadas en su fabricación.Ejemplo: La fabricación de una cesta de paja, clasificada en la partida 4602del Sistema Armonizado. La lista indica para todo el Capítulo 46 el criterio“fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partidadistinta de la del producto”. Como la cesta pertenece a la partida 4602 y la materiade la paja ha sido importada bajo 1401, se ajusta, claramente, al criterio de “saltoarancelario”.• Porcentaje del valor, criterio de valor o ad valorem, en el que el valor de las materiasno originarias usadas no puede sobrepasar un porcentaje dado del precio franco defábrica de un producto.24

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaEjemplo: La fabricación de paraguas de la partida 6601 del Sistema Armonizado,en la que la columna 3 de la lista indica “fabricación en la que el valor de todaslas materias no originarias usadas no excede del 50% del precio franco fábrica delproducto”. Aquí ha de establecerse una comparación entre el precio franco fábricadel producto y el valor de todas las materias no originarias.• Proceso específico, según el cual algunas operaciones o etapas del proceso defabricación deben referirse a las materias no originarias utilizadas.Ejemplo: Las prendas de punto del Capítulo 62 del Sistema Armonizado, de las quela columna 3 de la lista indica “fabricación a partir de hilados”. La fabricación de unaprenda a partir de hilados no originarios confiere el carácter originario. Esto quieredecir que el tejido y todas las etapas subsecuentes de la fabricación deben realizarseen el país beneficiario. Este criterio implica que partir de una etapa más tempranade la fabricación (las materias químicas o las fibras naturales) también confiere elcarácter originario, mientras que no sucede así si se parte de una etapa posterior (eltejido).Sin embargo, ciertos tipos de elaboración y transformación se consideran insuficientes,aunque se ajusten a los criterios de origen, como por ejemplo: operaciones deconservación de los productos; la separación de bultos; el lavado o limpieza,desempolvado, remoción del óxido, aceite o pintura; el planchado o prensado deproductos textiles; operaciones simples de pintura y barnizado; descascarillado,molienda total o parcial, pulido y glaseado de los cereales o del arroz; pelado,deshuesado y decorticado de frutas, nueces y hortalizas.Por otro lado, usualmente toda elaboración o transformación con propósito de obtenerel carácter originario debe haberse realizado en el país beneficiario de las preferencias.Sin embargo, hay dos excepciones a este principio:• Acumulación bilateral: Las materias originarias de la Unión Europea, que se sometana elaboraciones o transformaciones en el país beneficiario, se consideran originariasdel país beneficiario. Sin embargo, la elaboración o transformación realizada allí debeser más que la “insuficiente elaboración o transformación”.Ejemplo: Para que las camisas (clasificadas en la partida 6205 del Sistema Armonizado)obtengan el carácter originario a efectos del SPG, el criterio que se deberá aplicar es“fabricación a partir de hilados”, que quiere decir que pueden usarse hilados nooriginarios, pero que deben darse todos los pasos adicionales de la fabricación (tejido,confección, etc.). Sin embargo, si el tejido usado es originario de la CE, entonceslas disposiciones sobre la acumulación permiten que las camisas se considerenoriginarias del país beneficiario, ya que el proceso de fabricación adicional va másallá de “insuficiente”.Se aplica el mismo concepto a las materias (diferentes de productos agrícolas oproductos cubiertos por una excepción) originarias de Noruega o Suiza. Cuando25

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemalatales materias son elaboradas o transformadas más que “mínimamente” en un paísbeneficiario, se consideran originarias de ese país beneficiario y pueden exportarse ala Unión Europea, a Noruega o a Suiza. Estas disposiciones son recíprocas y, que porlo tanto, se aplican igualmente a materiales originarios de la Unión Europea que sesometan a operaciones o transformaciones más que mínimas en un país beneficiarioy que sean exportadas a Noruega o Suiza.• Acumulación Regional: Funciona entre los países de uno de los grupos regionalesreconocidos por el SPG de la Unión Europea. Las materias originarias de un paísdel grupo que, además, están elaboradas o transformadas en otro país beneficiariodel mismo grupo, se consideran originarias del último país, a condición de que:- El valor añadido allí sea superior al valor en aduana más elevado de las materiasusadas originarias de alguno de los demás países del grupo regional.- La elaboración o transformación realizada allí sea más que la “insuficienteelaboración o transformación”, pero en el caso de los textiles se aplica una listade las operaciones adicionales que también están excluidas de la acumulaciónregional.Si no se cumplen estas dos condiciones, las mercancías se consideran originarias delpaís del grupo regional responsable del valor en aduana más elevado de los productosoriginarios procedentes de otros países del grupo regional.Para demostrar el cumplimiento con la norma de origen, generalmente se requiereun Certificado de Origen “Modelo A” sellado por las autoridades competentes delpaís beneficiario. En ciertos casos, puede usarse la denominada “declaración enfactura”. Los certificados de circulación de mercancías EUR 1 se usan para los bienessuministrados originarios de la Comunidad (o de Noruega o Suiza) con miras a laacumulación bilateral. Las preferencias arancelarias no se conceden hasta que esté enmarcha un sistema apropiado de cooperación administrativa del país beneficiario. EnGuatemala ya existe este sistema.2. TARICLas tasas preferenciales otorgadas por el SGP Plus pueden ser consultadas a travésdel sitio de Internet TARIC, siglas de Tarif Intégré de la Communauté. Esta base dedatos fue creada al mismo tiempo que la Nomenclatura Combinada y contieneinformación sobre aproximadamente 15,000 partidas arancelarias en 19 idiomas ylas tasas preferenciales aplicables a los bienes importados, así como otras medidascomerciales. Asimismo, incluye la legislación publicada en el Diario Oficial, perola base de datos no tiene ningún estatus legal a nivel de la Unión Europea y esmeramente un instrumento informativo.26

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión Europea3. Export HelpdeskEl Export Helpdesk es un servicio electrónico gratuito prestado por la Comisión Europea conel objetivo de facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea.Este servicio proporciona información actualizada sobre aranceles y otros impuestos aplicablesa su producto para aprovechar al máximo los regímenes preferenciales, normas de origen,documentación aduanera, estadísticas comerciales y una plataforma para que los exportadorespuedan contactar importadores europeos.B. Normas y estándaresLa armonización de normas en la Unión Europea es el aspecto con mayor impactocomercial a nivel mundial, ya que influye en la producción de bienes en terceros países. Laconsolidación de la unión aduanera y la consecuente eliminación de puestos fronterizosintraeuropeos permiten la libre circulación de los bienes producidos o importados porun Estado Miembro, bajo la condición que se cumpla con las normas pertinentes.La Unión Europea cuenta con un universo de normas que buscan proteger la vida y lasalud de plantas, animales y seres humanos, evitar la contaminación ambiental, asegurarla calidad de los productos, la responsabilidad social de las empresas, etc. A este conjuntode normas se le llama requisitos de acceso “no-arancelarios” y se dividen en:• Normas Obligatorias: Requisitos estipulados en leyes o reglamentos, cuyocumplimiento es obligatorio y es vigilado por instituciones gubernamentales,tanto nacionales como regionales. Ejemplo: Reglamentos sobre niveles detolerancia de pesticidas en productos agrícolas.• Estándares Privados: Requisitos diseñados por entidades privadas, cuyaaplicación es “voluntaria”. El cumplimiento de estos estándares ofrece ventajascompetitivas, debido a que los productos son fácilmente aceptados por losimportadores y las cadenas de distribución. Ejemplo: Normas EurepGapimplementadas por supermercados.Los requisitos para entrar al mercado de la Unión Europea, tanto los exigidos por losgobiernos como aquellos estipulados por entidades privadas, pueden dividirse en lassiguientes categorías según su función.1. Protección a la seguridad y salud del consumidorEn los últimos años, la protección a la seguridad y salud del consumidor se ha convertidoen un tema esencial en la Unión Europea. La contaminación de alimentos para animalesy la fabricación de juguetes con sustancias tóxicas son solamente dos ejemplos de losproblemas que han estimulado la formulación de normas para garantizar la confianzadel consumidor, minimizando los riesgos.27

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaLa Unión Europea cuenta con un amplio universo de normas para proteger la salud yla seguridad de los consumidores. Además de regular el producto final, estas normasestablecen el principio de trazabilidad a lo largo de la cadena productiva, prohíben el usode ciertos productos y establecen requisitos de etiquetado para informar al consumidor.En el caso de productos manufacturados, la marca CE para electrodomésticos y elconjunto de normas técnicas sobre el uso de sustancias peligrosas garantizan la seguridaddel usuario final.Asimismo, el sector privado ha creado códigos de buenas prácticas para garantizarque sus productos son seguros y saludables. Por ejemplo, los principales distribuidoresde alimentos europeos crearon un sistema de estándares de producción, EurepGap, yde procesamiento de alimentos, BRC. Ambos instrumentos combinan normas sanitarias, deseguridad y ambientales. Adicionalmente, EurepGap incorpora estándares sociales.En el caso de los textiles, la etiqueta Öko-Tex garantiza que el producto es seguro para el usuariofinal. Esta etiqueta solamente puede colocarse cuando un laboratorio autorizado certifica que elproducto está libre de sustancias peligrosas, como por ejemplo tintes cancerígenos.La combinación de estándares ambientales y de salud se refleja en la comercialización de productosorgánicos o saludables. Estos productos son certificados por entidades privadas que garantizan elcumplimiento de ciertos requisitos.2. Requisitos ambientalesLa Unión Europea ha desarrollado un cuerpo de leyes para reducir y evitar lacontaminación ambiental. La aplicación de estas normas es obligatoria para todos losproductos que circulan dentro de la Unión Europea, sin importar su origen.Adicionalmente, existen normas aplicables a los procesos de producción, como porejemplo límites a la contaminación del aire y aguas residuales. En principio, este tipode requisitos es obligatorio únicamente en el país donde se fabrica el producto. Sinembargo, importadores europeos usan estos reglamentos como referencia al verificarlas instalaciones de productores en terceros países.Los estándares ambientales privados toman la forma de “etiquetado ambiental”, códigosde conducta y sistemas de producción y manejo de productos. Se les considera voluntariosporque responden a incentivos del mercado y preferencias del consumidor, pero soninstrumentos importantes para los exportadores interesados en vender al mercado europeoya que proporcionan una ventaja competitiva. El sistema ambiental más conocido a nivelmundial es ISO14000, pero existen otros estándares según cada mercado.3. Requisitos socialesLos requisitos sociales en la Unión Europea se refieren generalmente a condicioneslaborales: salario mínimo, horario, salud y seguridad en el trabajo, así como los principiosy derechos fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).28

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaLos exportadores guatemaltecos no están obligados a cumplir con los requisitos laboralesvigentes en la Unión Europea; solamente deben cumplir con las leyes de Guatemala. Sinembargo, los importadores europeos exigen cada vez más el cumplimiento de estándaressociales mínimos a sus proveedores de países en desarrollo a través de esquemas deresponsabilidad social empresarial, declaraciones éticas y mecanismos de certificación.Asimismo, el cumplimiento de los estándares sociales es cada vez más importantepara el consumidor europeo debido a la cobertura mediática de los casos de abusoscometidos por compañías multinacionales y la presión que ejercen organizaciones nogubernamentales en esta materia. Por esta razón, importadores y distribuidores estánincluyendo parámetros éticos y sociales en las evaluaciones de sus proveedores en paísesen desarrollo y de ese modo esperan evitar que sus marcas sean ligadas a escándalos,como por ejemplo, el trabajo infantil.El sector privado también ha desarrollado una serie de etiquetas, códigos de conducta ysistemas de gerencia para garantizar el cumplimiento con estándares sociales mínimos.Se les considera instrumentos “voluntarios”, que los importadores europeos exigen asus suplidores en terceros países.4. Normas de calidadEl término calidad se usa en el mundo del comercio y los negocios para expresar demanera global el cumplimiento con los requerimientos legales de un país, los estándaresdel comprador y las preferencias del consumidor. Considerando la fuerte competencia,tanto a nivel empresarial como entre países, los productores y exportadores se esfuerzanpor mejorar y adaptar constantemente sus productos a las exigencias del mercado.Los estándares de calidad varían según cada sector. Por ejemplo, en el sector textil lascláusulas sociales son más importantes que en el sector de maquinaria, donde las normassobre el funcionamiento del equipo toman más relevancia. La mayoría de industriasha desarrollado especificaciones de productos, directrices técnicas y estándares paramaterias primas con el objetivo de mantener un nivel de calidad óptimo y constante,según su experiencia y prácticas de manufactura, basándose en normas como porejemplo la ISO 9000.Al exportar a la Unión Europea, es preferible usar estándares internacionales porque sonampliamente conocidos. Entre las organizaciones de estandarización más reconocidas seencuentran: Codex Alimentarius, la Comisión Económica de las Naciones Unidas paraEuropa y la Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés).En la Unión Europea, cada Estado Miembro tiene su propia entidad de normalización:NEN en Holanda, DIN 21 en Alemania, BSI en Inglaterra y AENOR en España. Ademásexisten institutos regionales, como CEN y ETSI.El cumplimiento de los estándares de calidad debe ser vigilado por entidades autorizadaspara hacerlo. Esta es la única manera de garantizar que los productos serán aceptadospor los importadores en la Unión Europea y por el consumidor final.29

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaSegún datos de la ISO, el 33% de las empresas certificadas a nivel mundial según lanorma ISO 9000 se encuentra en Europa, principalmente en Italia, España, Inglaterra,Alemania y Francia. En contraposición, en Centroamérica (incluyendo a Panamá)solamente se encuentra el 0.04% de empresas certificadas bajo dicha norma.30

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaIV. OPORTUNIDADES PARAPRODUCTOS NO-TRADICIONALESLa Unión Europea es el tercer destino de las exportaciones de Guatemala, despuésde Estados Unidos y los países centroamericanos. Evidentemente, estos dosúltimos han sido sus socios naturales, tanto por la cercanía geográfica, como porlos procesos de integración económica y complementariedad de los ciclos de negocios.Actualmente el 75% de las exportaciones guatemaltecas hacia la Unión Europea secomponen de productos tradicionales, en su gran mayoría café (72%), cuyo arancelNMF es de 0%, banano y azúcar. Estos productos básicos, o commodities, están sujetosa las fluctuaciones de los precios internacionales y no están cubiertos por el RégimenGeneral del SGP ni el SGP Plus.Por su parte, las exportaciones de productos no-tradicionales hacia la Unión Europease han incrementado en los últimos años, diversificando la base exportadora y,consecuentemente, la economía del país. El acceso preferencial a través del RégimenGeneral del SGP y el SGP Plus brindan una oportunidad sólida para consolidar y ampliarla participación de los productos guatemaltecos en el mercado europeo.A. Productos agrícolasAlrededor del 90% de las exportaciones guatemaltecas a la Unión Europea se componede productos agrícolas. A continuación se analizan las importaciones europeas de losproductos agrícolas no-tradicionales más importantes.1. Plantas y productos de la floriculturaLa Unión Europea consume actualmente más del 50% de las flores de corte y follajes delmundo. Además de ser un gran productor, es el mayor importador mundial de floresy follajes, alcanzando € 3.1 billones. En el 2004, sus habitantes gastaron más de € 12billones en estos productos, siendo los principales mercados Alemania, Francia, Italiay Holanda. Por otro lado, Inglaterra y España tienen las tasas de crecimiento más altas,11% y 25%, respectivamente.Las rosas continúan siendo el producto favorito de los europeos y representan el 30%de las ventas totales de flores. Le siguen los crisantemos (12%), los tulipanes (8%), lirios(7%), gerberas (5%) y orquídeas (3%).31

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaHolanda es el mayor productor europeo de flores, alcanzando € 2 billones, le siguen Italiay España. En los países del norte de Europa (Holanda, Alemania y Dinamarca), el nivelde la producción total se ha mantenido estable, a pesar de que el número de productoresha disminuido y las áreas de cultivo se han reducido debido a la consolidación decompañías y a un aumento de la productividad.Los follajes juegan un papel complementario, debido a que se usan generalmente enarreglos florales y tienen los mismos canales de distribución. La demanda por distintasvariedades de follaje para ser usados en arreglos pequeños y de precio accesible se haacentuado en los últimos años. Solamente el 2.4% de las importaciones del rubro de“plantas y productos de la floricultura” fue en realidad de follajes, alcanzando € 75millones. Alemania es el principal importador de follajes con € 19 millones (26%) y lesigue Holanda con € 12 millones.Unión Europea: Importaciones de plantas yproductos de la floricultura Fuente: EurostatHolanda importa alrededor del 56% de las plantas y productos de la floricultura quese destinan a la Unión Europea. Asimismo, es el principal mercado para los países endesarrollo debido al importante papel que juegan los importadores y distribuidores deflores holandeses en toda Europa.Las importaciones procedentes de países en desarrollo han incrementado considerablementedurante los últimos diez años, alcanzando € 563 millones, 18% de las importaciones totalesde plantas y productos de la floricultura, en el 2004. En el 2005, los principales proveedoresfueron Kenia (€ 297 billones), Israel (€ 138 billones), Colombia (€ 102 millones), Costa Rica(€ 86 billones) y Ecuador (€ 85 billones).32

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaPrincipales proveedores (2005)PaísEurosKenia 297,792,938Israel 138,041,203Colombia 102,164,922Costa Rica 86,355,703Ecuador 85,942,594Estados Unidos 77,514,008China 48,644,539Sudáfrica 43,747,051Guatemala 40,142,102Zimbabwe 32,478,650Uganda 32,013,381Tailandia 25,236,279Turquía 21,730,260India 18,593,590Brasil 16,332,960Fuente: Eurostat.Según datos de Eurostat, Guatemala exportó en el 2005 € 40 millones en plantas yproductos de la floricultura a la Unión Europea. Sus principales mercados de destinofueron Holanda, Alemania, Francia y Dinamarca.Por otro lado, debe considerarse que el mercado de plantas y productos de la floriculturaabarca una amplia variedad de productos. En ese sentido, Guatemala tiene un granpotencial para consolidarse como uno de los principales exportadores, debido a que tienela posibilidad de producir prácticamente todo el año. Sin embargo, este es un mercadoaltamente competitivo que siempre está buscando productos nuevos y atractivos. Laclave está en buscar los nichos de mercado más rentables, aprovechar el ciclo de lasestaciones y consolidar las relaciones con los compradores europeos, garantizándolessiempre alta calidad de los productos y precios competitivos.La siguiente tabla muestra los beneficios que otorga la Unión Europea en el marco delSGP Plus a las plantas y productos de la floricultura:Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMFFlores de corte 06031080 0% 12%Follajes 06049790 0% 2%Esquejes 06021090 0% 4%Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.33

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala2. Frutas y vegetalesEn la Unión Europea se comercializan grandes cantidades y variedades de frutas yvegetales frescos. En el 2003, la Unión Europea importó € 26.3 billones (32.5 millones detoneladas) de estos productos y la tendencia en los últimos dos años ha sido hacia uncrecimiento sostenido, entre el 4% y 5%, de las importaciones.Según datos de Eurostat, más de la mitad de importaciones extra-Unión Europea defrutas frescas tropicales (papaya, tamarindo, lychees, bananos, guayabas, mangos,piñas, dátiles, fruta de la pasión y aguacates) se origina en países en desarrollo. Encontraste, el mercado de vegetales está dominado por el comercio intraeuropeo.En el mercado de la Unión Europea, las frutas y vegetales frescos deben competir conuna gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y rápidas para elconsumidor europeo. La competencia que enfrentan los exportadores de países endesarrollo es muy fuerte, ya que solamente el 10% de importaciones de vegetales yalrededor de 35% de importaciones de frutas de los Estados Miembros de la UniónEuropea se originan en países en desarrollo.(a) FrutasEn el 2005, las importaciones totales de frutas frescas de la Unión Europea alcanzaron los€ 11.1 billones, según datos de Eurostat. Asimismo, durante los últimos cinco años, lasimportaciones de frutas crecieron aproximadamente el 37%, gracias a una ampliaciónde la oferta, al incremento de la participación de los países en desarrollo en el mercadoeuropeo, así como a la preferencia del consumidor por alimentos frescos y saludables.Unión Europea: Importaciones de fruta Fuente: Eurostat.34

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaEn este caso, Alemania es el mayor importador de fruta fresca de la Unión Europea.Según datos de Eurostat, en el 2005 importó € 1,276 billones. Le siguen Inglaterra,Francia, Bélgica y Holanda. Entre los nuevos Estados Miembros, Polonia, la RepúblicaCheca y Hungría son los principales importadores, aunque las cantidades siguen siendorelativamente pequeñas.El principal proveedor de fruta de la Unión Europea es Estados Unidos, seguidode Turquía y Sudáfrica. Le siguen Costa Rica, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil yArgentina.Principales proveedores (2005)PaísEurosEstados Unidos 1,419,923,500Turquía 1,176,684,375Sudáfrica 934,568,812Costa Rica 760,151,375Ecuador 699,381,875Chile 631,577,438Colombia 617,264,125Brasil 480,468,500Argentina 480,459,906Nueva Zelanda 393,622,969Marruecos 297,480,406Israel 285,598,125India 234,792,562Panamá 218,699,297Côte dʼIvoire 213,901,578Fuente: EurostatEn el 2005, Guatemala exportó € 11.3 millones en frutas frescas a la Unión Europea,principalmente Holanda, Inglaterra y Alemania. La siguiente tabla muestra los arancelesa la importación que se pagan para algunas frutas, tanto dentro del SGP Plus como bajoel arancel NMF:Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMFMangos frescos 080450 0% 0%Moras frescas 081020 0% 9.6%Piñas frescas 080430 0 %5.8 %Precio Unitario 47.72EurUP/100 Kg.Melones frescos 080179 0% 8.8%Melón congelado 081400 0% 1.6%Nuez de macadamia 08029060 0% 2%Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.35

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala(b) VegetalesPor su parte, las importaciones de vegetales a la Unión Europea se han mantenidorelativamente estables en los últimos años, fluctuando entre € 2,492 billones y € 2,831billones, ya que como se explicó anteriormente, el comercio de vegetales está dominadopor el comercio intraeuropeo.Unión Europea: Importaciones de vegetales Fuente: EurostatMientras que los países latinoamericanos son los principales proveedores de frutasfrescas, los países del África lideran las ventas de vegetales a la Unión Europea, sobretodo hacia Francia, Inglaterra, Holanda e Italia. El mayor exportador de vegetales a laUnión Europea es Marruecos, seguido de Kenia, Turquía, Egipto y Perú.Principales proveedores (2005)PaísEurosMarruecos 408,028,250China 303,658,188Israel 260,443,109Canadá 234,525,812Turquía 229,256,734Egipto 169,207,125Kenia 152,063,328Estados Unidos 138,480,484Perú 88,427,820Tailandia 78,652,617Argentina 78,526,273India 56,767,602México 48,045,191Rumania 45,179,238Bulgaria 42,015,730Fuente: Eurostat.36

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaSegún datos de Eurostat, Guatemala ocupa el 18º lugar entre los principales proveedoresde vegetales frescos a la Unión Europea. En el 2005, exportó un total de € 16.7 millonesa la Unión Europea, siendo sus principales mercados de destino Inglaterra, Holanda ySuecia. La siguiente tabla explica con mayor detalle la participación en las exportacionesde vegetales y legumbres procedentes de países en desarrollo en la Unión Europea:ProductoFrijoles, arvejasMaíz dulceEspárragosPrincipales ExportadoresKenia (34%), Marruecos (32%), Egipto (11%), Guatemala(5%), Senegal (4%).Tailandia (657%), Marruecos (21%), Zimbabwe (4%),Zambia (4%)Perú (82%), Tailandia (8%), México (3%), Marruecos (2%),Sudáfrica (2%).Calabacines Marruecos (90%), Turquía (9%), Sudáfrica (1%)CebollasArgentina (29%), China (24%), Egipto (13%), Chile (9%),Turquía (8%)Alcachofas Egipto (99%), Túnez (1%)Tomates Marruecos (75%), Turquía (18%), Senegal (2%)Alcaparras Marruecos (98%), Rep. Dominicana (2%)PimientosTurquía (50%), Marruecos (32%), Egipto (4%), Tailandia(2%), Rep. Dominicana (2%)Berenjena Turquía (74%), Tailandia (7%), Kenya (7%), Surinam (4%)Trufas China (85%), Croacia 12%), Marruecos (2%)Hongos comestiblesSerbia & Montenegro (36%), China (16%), Turquía (15%),Sudáfrica (8%)Pepino Turquía (55%), Marruecos (27%), Jordania (7%)Fuente: Eurostat.La siguiente tabla muestra los beneficios del SGP Plus, comparados con los arancelesNMF para algunos ejemplos del sector de vegetales frescos:Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMFArveja china 070810 0% 13.6%Espárragos 070920 0%10.2%278.2EurUP/100kgBerenjena 070930 0% 12.8%Champiñones 070951 0% 12.8%Pimientos dulces 070960 0%Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.7.2%Contingente 1.5%206.64EurUP/100kg37

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaB. Productos de la pesca y pisciculturaLa Unión Europea es el segundo consumidor de pescado y productos de la pisciculturaa nivel mundial, después del Japón, alcanzando un promedio anual de 26.3kg percápita. Los mayores consumidores actualmente son Portugal, España, Suecia, Finlandiay Francia, aunque entre los nuevos Estados Miembros, Polonia, Lituania y la RepúblicaCheca también aparecen ahora con un consumo importante.Tanto el consumo de camarones y gambas como el de filetes de pescado se hanintensificado en los últimos años, debido principalmente a la reciente preferencia delconsumidor por los alimentos fáciles de preparar. De hecho, se aprecia que los platosde pescado listos para consumir están ganando cada vez más participación en elmercado.Por otro lado, la Unión Europea es el tercer productor mundial de pescado y productosde la piscicultura, después de China y Perú. Sin embargo, la pesca de captura ha tendidoa disminuir en los últimos diez años ya que depende del Total Admisible de Capturas(TAC) que es determinado por el Consejo Europeo. Los principales productos son elsalmón, truchas, mejillones y ostras.Debido a la reducción del TAC y de la sobreexplotación de las especies marinas,las importaciones de pescado y productos de la piscicultura han aumentadoconsiderablemente. En el 2005, la Unión Europea importó € 11,220 billones en pescados,crustáceos y moluscos.Unión Europea: Importaciones de pescados,crustáceos y moluscos Fuente: Eurostat38

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaEn un análisis más específico del sector de la pesca se evidencia que los mayoresimportadores de pescado y productos de la piscicultura son España, Francia, Italia,Alemania e Inglaterra. Dinamarca y Holanda se especializan en darle valor agregadoa los productos que importan de terceros países, mismos que luego reexportan a losdemás países dentro de la Unión Europea.Los principales proveedores de pescado y productos de la piscicultura son Noruega,Islandia, China, Estados Unidos y Marruecos. A nivel latinoamericano, Argentina, Chiley Ecuador tienen una participación significativa en el mercado de la Unión Europea.Principales proveedores (2005)PaísEurosNoruega 2,195,399,000Islandia 886,541,562China 782,325,625Estados Unidos 596,128,750Marruecos 426,718,219Argentina 398,246,406Chile 354,694,375India 353,613,938Rusia 343,180,094Islas Feroe 323,943,156Vietnam 261,326,969Sudáfrica 226,162,516Canadá 224,558,953Namibia 215,936,938Ecuador 197,937,562Fuente: Eurostat.Los países en desarrollo tienen una participación de alrededor del 50% en lasimportaciones de pescado y productos de la piscicultura en la Unión Europea, que ofrecegrandes oportunidades de exportación. Los principales productos son los camarones ygambas, seguidos del atún.El mercado de pescado y productos de la piscicultura en la Unión Europea está en francocrecimiento, tanto por el agotamiento de los recursos marinos en aguas europeas, comopor los altos costos de mano de obra y la tendencia de buscar alimentos saludables ybajos en grasa. Esta situación ofrece oportunidades para expandir las exportaciones deproductos guatemaltecos:39

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaAnimales vivosPescado congeladoPescado en conservaFiletes de pescadoCamarones y gambasLos productos vivos presentan oportunidades lucrativas para losexportadores capaces de manejar la logística de transporte y losrequisitos sanitarios, especialmente para cangrejos y langostasdestinadas a mercados de lujo.Fácil de transportar y menos perecedero que el pescado fresco.Oportunidades para exportar atún y merluza, así como parafiletes y pescado preparado congelados.Los principales pescados en conserva importados por laUnión Europea son las sardinas, anchoas, surimi y el atún. Elmercado del atún está creciendo de manera significativa y sonregularmente procesados por compañías europeas.El mercado de filetes de atún, merluza y bacalao está creciendodebido a la conveniencia y fácil utilización. Los costos de manode obra bajos en países en desarrollo permiten ofrecer los filetesa precios competitivos.Más del 50% de las importaciones de camarones y gambas de laUnión Europea se originan en países en desarrollo. A pesar de labaja en los precios de estos productos, se espera que el volumencontinúe creciendo.MoluscosMás del 40% de las importaciones de moluscos de la UniónEuropea se originan en países en desarrollo. Estos productosusualmente se cotizan bien y la oferta es insuficiente.Productos con ValorAgregadoLa demanda de productos con valor agregado está creciendosustancialmente en la Unión Europea, debido a que el consumidorbusca la conveniencia y rapidez de preparación. El mercado deproductos procesados, ahumados, empacados, pelados (en el casode los camarones) y platillos listos para consumir ofrece grandesoportunidades para exportadores de países en desarrollo.Por otro lado, los altos costos de la mano de obra en la Unión Europea, así como alagotamiento de los recursos marinos, han incentivado a varias empresas dedicadas a laproducción y procesamiento de productos de la pesca y piscicultura para que trasladensus operaciones de pesca y procesos intensivos en mano de obra a países en desarrollo.Dichas inversiones han creado empleos y diversificado la oferta exportadora hacia laUnión Europea, aprovechando su relación con la empresa matriz.En el sector pesquero, uno de los principales problemas para la diversificación de lasexportaciones hacia productos de mayor valor agregado es el escalonamiento arancelarioen el régimen NMF. Actualmente, el SGP Plus otorga una suspensión total de losaranceles de importación a los productos pesqueros y de la piscicultura, exportados porGuatemala, según la siguiente tabla:40

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaDescripciónPartidaArancel SGPPlusArancel NMFAtún en conserva 1604141120 0%24%ContingenteArancelario 12%Atún fresco orefrigerado destinado ala fabricación industrialde productos de lapartida 16040302311000 0% 0%Atún congelado entero 03034111 0% 0%Filetes de atúncongelados0304204510 0% 18%Camarones congelados 0306111010 0%12.5%ContingenteArancelario 6%Camarones en conserva 1605201030 0% 20%Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y ExportHelpdesk.C. TextilesSegún datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el 2004 lasexportaciones totales de vestuario y textiles alcanzaron € 566 billones, más del 6% deltotal de exportaciones globales, y de estas exportaciones € 322 billones correspondieronsolamente a vestuario.Si bien es cierto el sector de textiles y confección todavía juega un papel significativoen la economía de los países europeos, los países en desarrollo han logrado alcanzarun alto nivel de competitividad y este sector representa una parte importante de susexportaciones a la Unión Europea.La Unión Europea es el segundo importador mundial de textiles y vestuario, despuésde Estados Unidos, con una participación del 12.5% en el comercio global del sector.En contraposición, las exportaciones de textiles y vestuario de la Unión Europea tienenuna participación del 7% en el mercado mundial y se circunscriben a productos de lujoy textiles especializados de alto valor agregado.En términos de política comercial, la Unión Europea busca lograr un mejor accesopara sus productos textiles y de vestuario, particularmente en los mercados en paísesdesarrollados y economías emergentes. La Unión Europea está negociando la reduccióny/o eliminación de aranceles a la importación y barreras no-arancelarias tantobilateralmente, como en el marco de la OMC. Asimismo, está negociando en ambosfrentes el fortalecimiento de la protección a los derechos de propiedad intelectual, entreellos las patentes y marcas, relacionados con los productos textiles y de vestuario.41

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaPor otro lado, la Unión Europea promueve el cumplimiento de estándares sociales ylaborales internacionales a través del SGP Plus, otorgando preferencias arancelarias a losproductos textiles de países en desarrollo que ratifiquen e implementen adecuadamentelos Convenios de la Organización Mundial del Trabajo.A partir del 1 de enero del 2005, las restricciones cuantitativas a la importación detextiles y vestuario desaparecieron en todos los miembros de la OMC y el comercio deestos productos pasó a ser normado por el GATT de 1994. Desde entonces, los paísesen desarrollo, que tradicionalmente han sido muy competitivos en este sector, tienenacceso libre de cuotas al mercado de los países desarrollados.Sin embargo, desde principios del 2005, los productores europeos expresaronsu preocupación por el aumento en las importaciones de textiles y vestuariosoriginarios de la China y el impacto que podrían tener en la industria y el empleo.Los importadores de estos productos y las organizaciones de consumidoresargumentaron que no se debería limitar el acceso de productos competitivos a laUnión Europea. Ante esta situación, la Comisión Europea negoció un “Memorandode Entendimiento” con China para limitar las exportaciones chinas en las diezcategorías de productos más sensibles para la industria europea y evitar así tenerque establecer medidas de salvaguardia en el marco de la OMC. Este Memorandorefleja un delicado equilibrio entre los intereses de los productores, importadoresy consumidores europeos por un lado, y los intereses de exportación de la China,atenuando el impacto de la eliminación de las cuotas textiles y estará vigente hastael 1 de enero del 2008.En el 2005, las importaciones de textiles y vestuario de la Unión Europea alcanzaron lacifra récord de € 54 billones, un incremento del 46% desde el 2000. Las importacioneshan aumentado a razón de un 7% anual en los últimos cinco años. Las importaciones deprendas de vestir de punto crecieron de € 19 a € 24 billones y las importaciones de otrotipo de prendas pasaron de € 24 a € 29 billones.Los principales importadores de textiles y prendas de vestir son los países nórdicos,ya que las principales cadenas de tiendas de ropa tienen sus casas matrices enSuecia, Dinamarca, Holanda y Alemania. Los países del sur como Italia, Españay Portugal todavía mantienen una importante industria textil y confección localy son los que se oponen más a la liberalización total del comercio en este sector.Las siguientes dos gráficas muestran la evolución de las importaciones a la UniónEuropea de prendas y complementos de vestir de los Capítulos 61 y 62 del SistemaArmonizado.42

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaLos principales proveedores extra-europeos de preparaciones de legumbres y frutasson Brasil, Turquía, China, Estados Unidos, Tailandia e Israel. Este mercado ofreceoportunidades para exportar productos con valor agregado, que seguidamenteson transformados en jugos y otros productos alimenticios en Europa. Para lograrconsolidarse como un proveedor regular de las grandes compañías procesadoraseuropeas es importante garantizar que los purés y concentrados, así como otrosproductos relacionados, cumplan con los requisitos de calidad pertinentes.Principales proveedores (2005)PAÍSEUROSBrasil 917,382,750Turquía 389,803,312China 314,637,719Estados Unidos 249,483,594Tailandia 242,023,484Israel 110,204,000Perú 97,079,992Sudáfrica 95,959,312Marruecos 92,566,023Costa Rica 67,871,500Kenia 67,621,391Cuba 58,593,301Indonesia 54,518,141Filipinas 46,053,020India 45,707,859Fuente: Eurostat.Según datos de Eurostat, Guatemala exportó en el 2005 un total de € 905,650 enpreparaciones de legumbres y frutas a la Unión Europea. Los principales mercados dedestino fueron Holanda, España y Dinamarca.El escalonamiento arancelario es actualmente una de las barreras sustanciales para quelos productos con valor agregado ingresen al mercado de la Unión Europea. Esto sucedecuando existe un arancel NMF bajo, o nulo, para el producto fresco y el porcentaje vasubiendo según el grado de elaboración. La siguiente tabla muestra el ejemplo de lapiña fresca o congelada en relación con el jugo de piña:47

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaProducto Estado Arancel NMF Arancel SGP +Piña fresca o congelada No procesado 5.8 % 0 %Confituras, jalea, pastas,purés y pastas de frutas(piña)Jugo de piña (valor Brixinferior o igual a 20)Jugo de piña (valor Brixsuperior a 67)Fuente: Export Helpdesk.Semiprocesadooelaborado15 % 0 %Procesado 15.2% 0 %Procesado33.6 % +20.6 EUR/ 100 Kg.0 % +20.6 EUR/ 100KgLa siguiente tabla muestra la eliminación del arancel a la importación que goza el puréde mango originario de Guatemala en el marco del SGP Plus, en comparación con elarancel NMF:Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMFPuré de mango 20089900 0 % + 4.20 EUR/100 Kg. 25.6 % + 4.20 EUR/100 Kg.Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.2. Jabón de tocadorLa tendencia al alza de las importaciones de jabón de tocador de la Unión Europea seha mantenido en los últimos años, acentuándose en el 2004 y 2005, cuando llegó a € 103millones. Se estima que esta tendencia siga, debido a la preferencia del consumidor porjabones aromáticos, la entrada al mercado de nuevos suplidores y la competencia quese genera entre ellos.Unión Europea: Importaciones de jabón detocador Fuente: Eurostat.48

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaLos principales proveedores de jabón de tocador de la Unión Europea son Israel, Turquía,Estados Unidos y China. Guatemala ocupa el décimo lugar entre los suplidores de esteproducto, debido a que ha logrado consolidarse como un proveedor confiable, tanto encalidad como en regularidad de envíos.Principales Proveedores (2005)PAÍSEUROSIsrael 32,799,230Turquía 20,136,539Estados Unidos 13,875,100China 10,506,630Suiza 3,091,590Brasil 2,997,960India 2,957,120México 2,270,780Túnez 1,990,080Indonesia 1,588,050Malasia 1,514,630Emiratos Árabes Unidos 1,006,730Japón 972,400Canadá 653,370Tailandia 597,800Fuente: Eurostat.Según datos de Eurostat, Guatemala exportó un total de € 290,380 de jabón de tocador ala Unión Europea. Los mercados de destino son Inglaterra y Holanda.Considerando que el jabón translúcido con aromas ha pasado de ser un producto “demoda” a un producto de consumo que es adquirido regularmente por el consumidoreuropeo, este es un nicho que vale la pena explorar así como establecer contactoscon las principales compañías dedicadas a su comercialización en la Unión Europea.Las importaciones de jabón de tocador se encuentran completamente liberalizadas,tal y como lo muestra la siguiente tabla, donde los aranceles SGP Plus y NMF sonde 0%:Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMFJabón de tocador translúcido 34011119 0% 0%Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.49

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala3. Ron añejoEl mercado de licores en la Unión Europea es muy variado y competitivo, ya que laindustria licorera europea produce una gran variedad de productos tradicionales, asícomo productos innovadores.En el caso del ron, las importaciones se originan, históricamente, en las excolonias yterritorios europeos en el Caribe. Durante los últimos cinco años, la tendencia en lasimportaciones de ron ha sido al alza, aunque ha fluctuado de € 392 millones en el 2000,alcanzando un máximo de € 455 millones en 2002 para caer en el 2003 y recuperarse enel 2005 con € 421 millones. Es importante mencionar que las campañas publicitarias debebidas exóticas preparadas con ron, así como el mercado de consumidores “de verano”juegan un papel importante en el comportamiento del mercado de bebidas alcohólicasy licores producidos fuera de Europa.Unión Europea: Importaciones de ron Fuente: Eurostat.Siguiendo con la tradición de importar ron de los países caribeños, los principalesproveedores de ron a la Unión Europea son las Bahamas, Venezuela y Barbados:50

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaPrincipales proveedores (2005)PAÍSESEUROSBahamas 191,960,047Venezuela 69,469,398Barbados 41,134,961México 33,564,500Rep. Dominicana 30,222,730Cuba 16,115,110Jamaica 8,372,450Guatemala 5,975,690Guyana 5,869,880Estados Unidos 5,517,930Bermuda 3,822,610Trinidad y Tobago 3,065,810Brasil 2,266,850Nicaragua 804,970Panamá 784,280Fuente: EurostatSegún datos de Eurostat, Guatemala se consolidó como el octavo proveedor de ronañejo a la Unión Europea en el 2005, alcanzando € 5.97 millones. El principal mercadopara este producto es Italia (78%), seguido de España (8.7%) y Francia (5.7%).Las importaciones de ron, un producto que no se fabrica en Europa, están completamenteliberalizadas con aranceles SGP Plus y NMF del 0% como lo muestra la siguientetabla:Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMFRon añejo 22084010 0% 0%Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.51

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala4. Productos de maderaLa Unión Europea es el segundo mercado de productos de madera, después de EstadosUnidos, alcanzando € 11 billones en el 2005. Los principales compradores de mueblesson Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia, Holanda y Suecia, que juntos registranel 80% de los muebles importados.En el 2001, el consumo de muebles y otros productos de madera fue afectado por larecesión económica en la zona del euro. Como resultado, muchas tiendas pequeñashan desaparecido y las grandes cadenas de bajo costo se han consolidado. Asimismo, elconsumo está determinado por el bajo número de habitantes por hogar, particularmenteen los países del norte.La oferta de muebles y productos de madera es abundante y variada. Sin embargo, lademanda está determinada por los siguientes factores:• Tamaño cada vez más reducido de casas y apartamentos.• Cambios en el diseño interior, suprimiendo áreas para comidas formales.• Creación de áreas para trabajo desde el hogar y descanso.Actualmente, Guatemala exporta a la Unión Europea ataúdes y puertas de madera.Los principales destinos son Italia, Francia, Alemania y Portugal. Estos segmentos demercado son sumamente especializados y necesitan mantener una estrecha relación conlas distribuidoras de este tipo de producto. Asimismo, un porcentaje pequeño de lasexportaciones se compone de marcos para fotos y pinturas, principalmente del sectorartesanal.Por otro lado, es importante tomar en cuenta que la fabricación de productos de maderaen la Unión Europea es una industria tradicional y bien establecida, formada pormás de 80,000 pequeñas empresas familiares en Italia, España, Francia e Inglaterra ygrandes compañías modernas situadas en Alemania, Suecia y Holanda. Se estima que laproducción europea alcanza los € 65 billones.Sin embargo, el nivel de producción se ha reducido en los últimos años debido a los altoscostos de mano de obra, la creciente competencia de productos importados y el trasladode operaciones de manufactura a países de Europa del Este y Asia.52

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaUnión Europea: Importaciones de madera y susmanufacturas Fuente: EurostatLa gráfica muestra cómo las importaciones totales de madera y sus productos hanfluctuado durante los últimos cinco años. Según datos de Eurostat, en el 2000 se importaron€ 10.7 billones en este sector y luego en el 2003 las importaciones se redujeron a € 9.5billones. Sin embargo, dichas importaciones se recuperaron el año pasado, alcanzandolos € 11 billones. Los principales importadores siguen siendo Alemania (27%), Inglaterra(18%) y Francia (15%).En lo que concierne a los principales suplidores de madera y sus manufacturas, enla tabla a continuación se evidencia que son Rusia, China, Estados Unidos, Brasil eIndonesia:Principales Proveedores (2005)PAÍSEUROSRusia 1,989,544,375China 1,306,169,000Estados Unidos 954,125,375Brasil 840,728,875Indonesia 701,284,750Rumania 480,901,031Malasia 438,870,344Camerún 425,451,406Suiza 394,705,938Canadá 378,804,000Ucrania 314,009,594Noruega 307,924,625Gabón 268,826,312Croacia 254,307,328Belarus 252,963,734Fuente: Eurostat.53

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaUn elemento a considerar son las importaciones provenientes de los países de Europadel Este, mismas que se han incrementado durante los últimos diez años debido altraslado de fábricas a esta región para aprovechar los recursos forestales y bajos costoslaborales.La participación de los países en desarrollo en el sector de madera y sus productosse ha incrementado del 17% al 24% en los últimos cinco años y más del 80% de lasimportaciones se originó en países asiáticos. En el 2005, China se consolidó como elprincipal proveedor de productos de madera a la Unión Europea.Generalmente, los productos de madera son importados por mayoristas o por grandescadenas de tiendas. Sin embargo, en la Unión Europea la estructura de distribución esmuy variada y existen desde tiendas pequeñas hasta almacenes especializados y grandescadenas presentes en todos los Estados Miembros.En el caso de los muebles de madera, las principales 50 cadenas de la Unión Europeacontrolan el 42% del mercado. Recientemente, la sobreoferta ha causado una fuertecompetencia de precios que ha beneficiado a las tiendas de descuento y compañías deventas por catálogo. Los sectores con mayor crecimiento han sido:• Muebles étnicos y rústicos en madera sólida.• Muebles coloniales de lujo en maderas preciosas.• Muebles de ratán.• Muebles para oficinas en el hogar.• Muebles y accesorios de bambú, fibra de palma o corcho.• Productos con certificados ambientales.El mercado de productos de madera es sumamente competitivo, no solamente en preciosino en calidad y tiempos de manufactura y envío. Por esta razón, los países asiáticosse han consolidado como los principales suplidores de la Unión Europea. Asimismo, lademanda de maderas certificadas está en franco crecimiento debido a las preocupacionessobre el medio ambiente y la deforestación. En términos de diseño y materiales, esimportante innovar de acuerdo con las tendencias de decoración interior.Los aranceles NMF para los marcos y ataúdes ya son de 0% por lo que la únicapreferencia en el sector de manufacturas de madera es la suspensión del arancel de 3%a las puertas:Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMFPuertas y sus marcos demadera tropicalAtaúdes de madera depino4418 20 10 0% 3%44219090 0% 0%Marcos de madera 4414 00 90 0% 0%Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.54

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESEl SGP Plus es un instrumento importante para el desarrollo de las exportacionesde Guatemala, la diversificación de la economía y la ampliación de la baseexportadora no-tradicional. A pesar de que dichas preferencias arancelarias sonotorgadas de forma unilateral por la Unión Europea, Guatemala debe cumplir con laratificación y adecuada implementación de convenios laborales, ambientales y de buenagobernanza.Al igual que los regímenes preferenciales anteriores, el SGP Plus otorga una eliminacióno reducción sustancial de los aranceles a la importación. Sin embargo, los productosobjeto de dichas preferencias deben cumplir con las normas y estándares exigidos en laUnión Europea.El consumidor europeo tiene un alto nivel de educación y junto a las cadenas dedistribución y supermercados van fijando reglas que, aunque son “voluntarias”, tienenun fuerte impacto en las tendencias de consumo y, consecuentemente, en la produccióny venta de las mercancías. Asimismo, el acelerado ritmo de vida en los países europeosestimula cada vez más la demanda de productos refrigerados, congelados, precocidos ylistos para consumir. En un mercado con alto poder adquisitivo, un precio más alto porlos productos compensa la conveniencia de no tener qué prepararlos y ahí es donde segeneran nichos de mercado para productos con mayor valor agregado.La demanda de alimentos altamente nutritivos, bajos en grasas y azúcar, y que contengancomponentes bacteriológicos para el buen funcionamiento digestivo se ha incrementado.La creciente preocupación por los efectos de la agricultura intensiva en el ambiente hafortalecido la tendencia “orgánica”. Por otro lado, el consumo de frutas exóticas y productosfuera de temporada ha crecido en los últimos años, no obstante que las frutas y vegetalestradicionales continúan dominando el mercado de la Unión Europea.La Unión Europea, como cualquier otro mercado, presenta un abanico de oportunidadesy, al mismo tiempo, muchos retos. Así también, debe tomarse en cuenta que el mercadode la Unión Europea es cambiante y los productos guatemaltecos encuentran cada díamás competencia. El papel que juegan los nuevos actores en el comercio mundial comoChina, que se ha consolidado como el principal proveedor de productos industriales dela Unión Europea y las importaciones de manufacturas originarias de Asia han crecidoconsiderablemente. En solamente dos décadas, la misma demanda de productos y laspolíticas implementadas en algunos países han llevado al sudeste de Asia a cambiar subase exportadora de la agricultura a la industria con mayor valor agregado, incluyendola producción de alta tecnología, utilizando esa misma alta tecnología para mejorar susprocesos de producción y aumentar así su eficiencia y competitividad.55

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaLos beneficios que la Unión Europea concede a Guatemala en el marco del SGP Plus, asícomo las perspectivas de negociar un Acuerdo de Asociación Económica en el medianoplazo, abren un universo de oportunidades para las exportaciones de productos notradicionales,tanto de productos agrícolas como manufacturados.Los instrumentos comerciales son una parte importante de la estrategia de comercioexterior de un país, debido a que sientan el marco jurídico para el intercambio.Sin embargo, no son el aspecto más importante ni el determinante del éxito de lasexportaciones. El buen uso de un esquema preferencial o acuerdo comercial se refleja anivel macroeconómico en el comportamiento de la balanza comercial, así como a nivelmicroeconómico en las ganancias provenientes de las exportaciones. En este sentido, elcrecimiento de los sectores y subsectores exportadores es el mejor indicador del buenaprovechamiento de la apertura comercial.Para poder responder adecuadamente a los retos y aprovechar las oportunidades quebrinda el SGP Plus de la Unión Europea al sector exportador guatemalteco, se debenenfocar acciones dedicadas a fortalecer cada uno de los siguientes pilares:A. Mejora del clima de negocios e inversiónUn buen clima de negocios de inversión es la carta de presentación del país ante lacomunidad de negocios internacional. Los factores que lo determinan están, en su granmayoría, en manos del Estado y son: seguridad, políticas económicas y fiscales sanas,infraestructura, servicios de salud y de educación. Estos factores son los cimientospara el crecimiento de la economía, la creación de empresas exportadoras, la atracciónde inversionistas extranjeros y la mejora de la competitividad de Guatemala a nivelmundial.Desde el punto de vista empresarial, un buen clima de negocios e inversión puedecultivarse con prácticas de responsabilidad social empresarial, que abarcan los aspectoslaborales, tributarios y ambientales. Las organizaciones que agrupan al sector productivopodrían impulsar iniciativas de apoyo a las acciones gubernamentales relacionadascon la mejora del clima de negocios y apoyo a la transferencia del gasto público.Asimismo, el sector privado debe organizarse para vigilar el cumplimiento adecuadode los compromisos internacionales de Guatemala, entre ellos los Convenios que debenratificarse e implementarse adecuadamente para beneficiarse del SGP Plus.Es recomendable darle especial seguimiento a políticas macroeconómicas sanas y a lacreación de una estructura tributaria que estimule el aprovechamiento eficaz de losrecursos del país, de modo que no frene la producción y, por el contrario, incentive lasinversiones, tanto nacionales como extranjeras, así como la generación de empleos.Por otro lado, para asegurar el éxito de la competitividad, debe prestarse especialatención a todos aquellos elementos que tiendan a reducir los costos de transacción.56

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaB. Competitividad y acceso a mercadosLa Unión Europea es uno de los mercados con más alto poder adquisitivo y ofrece unainfinidad de oportunidades tanto para productos agrícolas como manufacturados. Sinembargo, la competencia con países que ofrecen los mismos productos que Guatemala,tanto latinoamericanos, africanos como asiáticos, es muy intensa y cambiante.1. Inteligencia de mercados y promoción comercialPara aprovechar al máximo las oportunidades de acceso preferencial al mercado europeo,es necesario contar con una estrategia de inteligencia de mercados en la que participetanto el sector exportador, como las entidades gubernamentales pertinentes: Ministeriode Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadas y Misiones en Europa.La preparación de estudios de mercado, caso por caso, que evalúen detalladamente lascondiciones del entorno económico, competencia local y extranjera, los requisitos quedeben cumplir los productos en el mercado destino (normas y estándares), los nichosde mercado más lucrativos, el cambio en las preferencias de los consumidores o sucomportamiento según las estaciones del año, así como el funcionamiento de la cadenade importación y/o distribución es imprescindible para conocer el comportamientode la demanda europea. Además de llevar a cabo estudios sobre los productos queGuatemala produce y exporta actualmente, se deben preparar estudios sobre losproductos que Guatemala podría producir y que tienen potencial de ser vendidos en elmercado europeo.Los estudios de mercado servirían de base para planificar actividades de promocióncomercial (giras comerciales y ferias), así como para identificar a los compradorespotenciales y actualizarse oportunamente.2. Infraestructura de calidadA nivel nacional, el desarrollo de un Sistema Nacional de Calidad confiable, actualizadoy con orientación hacia los requerimientos de los mercados internacionales esimprescindible tanto para garantizar el acceso de los productos guatemaltecos alrededordel mundo, como para defenderse en caso de reclamos por incumplimiento de normassanitarias o requisitos técnicos. El reconocimiento de las instituciones de acreditaciónnacionales, la implementación de entes certificadores y de vigilancia y el desarrollode una conciencia de la calidad, tanto en el sector privado como en el gobierno, esfundamental.Muchas de las exigencias del mercado europeo no provienen de normas obligatoriassino de tendencias del consumidor o estándares implementados por las cadenas dedistribución. Estas exigencias son cada vez más estrictas y tanto productores comoexportadores deben prepararse para el cambio, pues sólo aquellos que cumplan conestos requerimientos tendrán las puertas del mercado abierto en el largo plazo.57

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaLa incorporación de procesos de producción limpios y amigables con el ambiente, asícomo la promoción de la agricultura orgánica debe fomentarse, no sólo para lograr unamayor aceptación de los productos, sino también porque tiene impacto positivo en elambiente en Guatemala. Asimismo, es necesario realizar las acciones pertinentes paragarantizar la producción de acuerdo a los estándares de responsabilidad social máscomunes utilizados en la Unión Europea.3. TransporteActualmente sólo existe un vuelo directo de Guatemala a Europa, específicamente aMadrid, España. Sin embargo, según datos del Consejo de Usuarios de TransporteInternacional de Guatemala (CUTRIGUA), Holanda es el principal destino de la cargaaérea de Guatemala alcanzando, en el 2005, 2.7 millones de kilogramos anuales. Lesiguen Inglaterra, Francia y Alemania.Asimismo, según CUTRIGUA, el 80% de la carga guatemalteca destinada a Europa porvía marítima debe hacer un trasbordo en Kingston, Jamaica. Esta situación se debeprincipalmente a la falta de competencia entre las navieras que proveen el servicio deCentroamérica hacia Europa, así como a los altos costos de enviar los productos víaEstados Unidos. Los principales puertos de destino de los productos no-tradicionalesde Guatemala se encuentran en Holanda, Alemania y España.Los costos de transporte de Centroamérica hacia Europa constituyen un factordeterminante en la competitividad de los productos guatemaltecos en el mercado delviejo continente. Por lo tanto es necesario estimular la competencia entre los proveedoresde servicios de transporte para evitar que los altos costos tengan un impacto negativoen las exportaciones.C. Negociación de un Acuerdo de Asociación con la Unión EuropeaEl inicio de todo proceso de negociación implica la determinación del “interés” denegociación que respalde las correspondientes “posiciones” de negociación de cada parteinvolucrada. La lógica indicaría que el punto de partida para la negociación de un acuerdode asociación con la Unión Europea debería tomar en consideración el nivel de concesionesque la Unión Europea ha otorgado a Guatemala a través del Sistema Generalizado dePreferencias. En otras palabras, dado que Guatemala estaría obligado a dar concesionesrecíprocas a la Unión Europea en el marco de la negociación de un Acuerdo de Asociación,se esperaría un nivel de preferencia mayor al actualmente recibido.Estos niveles superiores de preferencias podrían buscarse en otros sectorespotencialmente exportadores a ese mercado. Por otro lado, el equipo del Ministerio deEconomía encargado de las negociaciones debe contar con la información pertinente delsector privado, necesaria para plantear una adecuada estrategia de negociación. En esesentido, es altamente recomendable que el sector privado, en particular los exportadoresinteresados, se involucren directamente en el proceso de negociación a través de losmecanismos existentes y que cuenten con un equipo profesional especializado encomercio para preparar las propuestas y escenarios de negociación.58

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaD. Fortalecimiento de la administración del comercio exteriorDespués de finalizado todo proceso de negociación y aprobación de los instrumentoscomerciales, es necesario “administrarlos”, una tarea más compleja que involucra laverificación del cumplimiento de las obligaciones contraídas y la vigilancia de losderechos adquiridos por medio de tales instrumentos y, por lo tanto, se requiere unamayor inversión de recursos económicos y humanos.Guatemala ha suscrito cuatro Tratados de Libre Comercio: México-Triángulo Norte,Guatemala-Taiwán, RD-CAFTA y Centroamérica-República Dominicana (este últimoserá denunciado cuando el RD-CAFTA entre en vigencia para todas las partes); cuatroAcuerdos de Alcance Parcial: Colombia, Cuba, Panamá, Venezuela; y el Tratado Generalde Integración Económica Centroamericana. Estos instrumentos son administrados porel Ministerio de Economía, conjuntamente con la Superintendencia de AdministraciónTributaria, Ministerios de Agricultura, Ambiente, Salud y/o Trabajo, entre otros y segúnlas disposiciones pertinentes de los Acuerdos en cuestión.En los últimos años, se han llevado a cabo esfuerzos importantes para lograr unaadecuada coordinación interinstitucional. A la luz de la entrada en vigencia de cadavez más acuerdos comerciales, incluyendo instrumentos de tanta importancia como elRD-CAFTA y un futuro Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, estos esfuerzosse deben intensificar para alcanzar la especialización necesaria y fortalecer el equipoencargado de la administración del comercio exterior.El buen aprovechamiento del acceso preferencial que ofrecen estos Tratados dependeen buena medida de la administración de los mismos, así como de la implementaciónde las obligaciones contraídas. En caso de problemas o diferencias de interpretación, serequiere el uso de los mecanismos de solución de diferencias. Por otro lado, la utilizaciónde los mecanismos de defensa (como las salvaguardias, derechos antidumping, medidassanitarias y obstáculos técnicos al comercio) requieren de alto grado de especialización,así como recursos humanos y financieros.En este tema, el sector empresarial también debe fortalecer a sus interlocutores paraque se especialicen en las disciplinas del comercio internacional, de modo que puedangestionar ante las autoridades de gobierno el cumplimiento de sus obligaciones y ladefensa de sus intereses.59

El Mercado de la Unión EuropeaRetos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala1. Fuentes de informaciónFuentes oficialesComisión EuropeaUNCTADOrganización Mundial del ComercioBanco MundialExport HelpdeskOrganización Internacional de EstandarizaciónSecretaría de Integración Económica CentroamericanaBanco de GuatemalaMinisterio de EconomíaFlores y follajesAlsmeer Flower AuctionFlowerwebInternational Association of Flower WholesalersInternational Association of Horticultural ProducersEuropean Plant IndexFrutas y vegetalesFreshfel EuropeFruit OnlineCentro Europeo de Frutas y LegumbresThe Fruit PagesAgribusiness OnlinePescado y productos de la pisciculturaFederation of Europea Aquaculture Producerswww.europa.euwww.unctad.orgwww.wto.orgwww.worldbank.orgwww.exporthelp.europa.euwww.iso.orgwww.sieca.org.gtwww.banguat.gob.gtwww.mineco.gob.gtwww.vba.comwww.flowerweb.nlwww.unionfleurs.comwww.aiph.orgwww.plantindex.comwww.freshfel.orgwww.fruitonline.comwww.cefl-ecfg.bewww.thefruitpages.comwww.agribusinessonline.comwww.feap.orgDirección General de Pesca y Asuntos MarítimosTextiles y vestuarioEmerging TextilesEuropean Apparel and Textile OrganizationInternational Apparel FederationJust StyleTextiles IntelligenceManufacturasEuropean Furniture Manufacturers FederationEuropean Federation of Furniture RetailersWorld Furniture OnlineFurniture Webec.europa.eu/comm/fisheries/policy_es.htmwww.emergingtextiles.comwww.euratex.orgwww.iafnet.orgwww.just-style.comwww.textilesintelligence.comwww.ueanet.comwww.fena-furniture.comwww.worldfurnitureonline.comwww.furnitureweb.com60

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de GuatemalaEl Mercado de la Unión EuropeaVI. REFERENCIAS1 Reglamento (CE) Nº 980/20052 Artículo 8 del Reglamento (CE) Nº 980/2005.3 Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, Parlamento Europeo yal Comité Económico y Social Europeo: “Países en Desarrollo, ComercioInternacional y Desarrollo Sostenible: la Función del Sistema Generalizado dePreferencias de la Comunidad para el Decenio 2006-2015”, 7 de Julio del 2004.4 Anexo II del Reglamento (CD) Nº 980/2005.5 Anexo III del Reglamento (CE) 980/2005.6 Reglamento (CE) 2454/93.7 Los grupos regionales son: Grupo I: Brunei-Darussalam, Camboya, Indonesia,Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Grupo II: Bolivia,Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,Panamá, Perú y Venezuela). Grupo III: Bangladesh, Bután, India, Maldivas,Nepal, Pakistán y Sri Lanka.8 http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm9 http://exporthelp.europa.eu/index_es.html10 http://www.eurepgap.org/11 http://www.brc.org.uk/standards/index.htm12 http://www.oeko-tex.com/fr/main.html13 ec.europa.eu/environment/index_en.htm14 www.eco-label.com15 www.iso.org16 ec.europa.eu/employment_social/labour_law/index_en.htm17 www.ilo.org18 www.bsci-eu.org19 www.codexalimentarius.net20 Nederlands Normalisatie-instituut: www.nen.nl21 Deutsches Institut für Normung: www.din.de22 BSI Group: www.bsi-global.com23 Asociación Española de Normalización: www.aenor.es24 Comité Européen de la Normalisation: www.cenorm.be25 European Telecommunications Standards Institute: www.etsi.org26 The ISO Survey 2005, www.iso.org27 http://ec.europa.eu/comm/fisheries/policy_es.htm61

E D I T O R I A LSERVIPRENSAEsta publicación fue impresa en los talleres gráficosde Serviprensa, S. A. en el mes de octubre de 2006. Laedición consta de 1500 ejemplares en papel bond.

Ministerio de EconomíaEsta impresión se realizó con el apoyo financiero de: