memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse

enersis06Las obligaciones vigentes con el público son las siguientes:a) Bonos NacionalesCon fecha 11 de septiembre de 2001, la Superintendencia de Valores ySeguros inscribió en el Registro de Valores con el N°269, la emisión debonos reajustables al portador de Enersis S.A. de fecha 14 de junio de2001. Esta colocación se efectuó en dos series cuyas característicasson las siguientes:SerieMonto total N° de bonos Valor nominalU.F. por serie del bono U.F.B1 1.000.000 1.000 1.000B1 3.000.000 300 10.000B2 1.000.000 1.000 1.000B2 1.500.000 150 10.000El plazo de vencimiento del bono serie B-1 es de 8 años, sin años degracia, el pago de los intereses y capital son semestrales. La tasa deinterés es de un 5,5% anual compuesta semestralmente.El plazo de vencimiento del bono serie B-2 es de 21 años, con 5 degracia, el pago de los intereses y capital son semestrales. La tasa deinterés es de un 5,75% anual compuesta semestralmente.b) Bonos Internacionales (Yankee Bonds)Con fecha 21 de noviembre de 1996, la Sociedad, a través de suAgencia en Islas Caymán, efectuó la emisión y colocación de YankeeBonds en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, por unmonto de US$800 millones. Esta colocación se efectuó en tres tramoscuyas características son las siguientes:TramoMonto total Años al Tasa de interésUS$ vencimiento nominal1 300.000.000 10 6,9%2 350.000.000 20 7,4%3 150.000.000 30 6,6%Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capitalcorresponde a una sola cuota al término del período. El tramo trescontaba con una opción de rescate anticipado al séptimo año, la cualfue ejercida por los tenedores casi en su totalidad en noviembre de2003 por un monto de US$149.142.000.Durante el segundo trimestre de 2004 se redenominó la monedade deuda a través de contratos swap US$/ U.F. por un monto deUS$100.000.000 asociados al bono del tramo 1 y US$250.000.000asociados al tramo 2.esta operación implicó liquidar swaps por US$100 millones asociadosa este bono.Durante el mes de noviembre de 2001 Enersis Internacional efectuó unTender Offer para la compra total o parcial en efectivo sobre la serie2 de los denominados yankee bond, cuyo valor nominal de MUS$350.000, a 20 años, con vencimiento en el año 2016, emitidos por laagencia de la matriz Enersis S.A..Como resultado de la oferta, que expiro el 21 de noviembre de 2001se recompraron bonos por MUS$ 95.536, cuyo valor nominal era deMU$ 100.266.Producto de la liquidación de Enersis Internacional con fecha 21 deseptiembre de 2006, la Agencia Enersis se adjudico los activos ypasivos, los cuales incluían dentro de sus activos, dicha recomprade bonos.Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2006, las obligaciones con elpúblico se presentan netas de la recompra.c Bonos Internacionales (Yankee Bonds II)Con fecha 24 de noviembre de 2003, la Sociedad, a través de suAgencia en Islas Caymán, efectuó la emisión y colocación de YankeeBonds en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, por unmonto de US$350 millones. Esta colocación se efectuó en un únicotramo cuyas características son las siguientes:Monto total Años al Tasa de interésTramoUS$ vencimiento nominal1 350.000.000 10 7,375%Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capitalcorresponde a una sola cuota al término del período.Durante el segundo trimestre de 2004 se redenominó la monedade deuda a través de contratos swap US$/ U.F. por el total de estaemisión.d) Descuento en colocación de bonosLos descuentos en la colocación de bonos de Enersis S.A. han sidodiferidos en los mismos períodos de las correspondientes emisiones. Elsaldo por este concepto a largo plazo al 31 de diciembre de 2006 asciendea M$5.885.354 (M$6.736.259 en 2005) y se presenta en el rubro OtrosActivos Largo Plazo (ver nota 12). El saldo por descuentos en colocacionesde bonos de corto plazo clasificado en el rubro Otros Activos Circulantes(ver nota 8) asciende a M$973.620 (M$842.437 en 2005).Durante el mes noviembre de 2006 se amortizó US$300 millonescorrespondiente al primer tramo de los denominados yankee bond,Memoria Anual 2006 | 247