memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse

enersis06a.2.- La Sociedad ha efectuado cuatro emisiones y colocación debonos de oferta pública en el mercado internacional de acuerdo alsiguiente detalle:La clasificación de riesgo de estas emisiones de bonos, a la fecha deestos estados financieros es la siguiente:Entidad ClasificadoraCategoría- Standard & Poor´s BBB-- Moodys Investors Services Ba1- Fitch BBB-Primera EmisiónEmisorValores emitidosMonto de la emisiónReajustePlazo de amortización: Empresa Nacional de Electricidad S.A.: Obligaciones Negociables en US$ (YankeeBonds), en el mercado estadounidense.: Seiscientos cincuenta millones de dólares(US$650.000.000) divididos en:- Serie 1: US$230.000.000- Serie 2: US$220.000.000- Serie 3: US$200.000.000: La variación del dólar americano.: Serie 1 vencimiento total el 1 de febrero de2027 del capitalSerie 2 vencimiento total el 1 de febrero de2037 (tiene un Put option el 1 de febrerode 2009, fecha en la cual, los tenedorespueden rescatarlos al 100% más interesesacumulados).Serie 3 vencimiento total el 1 de febrero de2097.Tasa de interés nominal : Serie 1 tasa 7,88% anualSerie 2 tasa 7,33% anualSerie 3 tasa 8,13% anualPago de intereses : Los pagos de intereses serán semestrales,los días 1 de febrero y 1 de agosto de cadaaño, a partir del 27 de enero de 1997. Losintereses devengados al cierre del ejercicioascienden a M$11.197.384 (M$11.005.411en 2005), y se presentan en el pasivocirculante.Segunda EmisiónEmisor: Empresa Nacional de Electricidad S.A.Valores emitidos : Obligaciones Negociables en US$ (YankeeBonds), en el mercado estadounidense.Monto de la emisión : Cuatrocientos millones de dólaresestadounidenses (US$400.000.000).Reajuste: La variación del dólar americano.Plazo de amortización : Serie 1 vencimiento total el 15 de julio de2008 del capital.Tasa de interés nominal : Serie 1 tasa 7,75% anual.Pago de intereses : Los pagos de intereses serán semestrales,los días 15 de enero y 15 de julio de cadaaño, a partir del 15 de enero de 1999. Losintereses devengados al cierre del ejercicioascienden a M$7.564.374 (M$7.434.687en 2005), y se presentan en el pasivocirculante.Tercera EmisiónEmisor: Empresa Nacional de Electricidad S.A.Valores emitidos : Obligaciones Negociables en US$ (YankeeBonds), en el mercado estadounidense.Monto de la emisión : Cuatrocientos millones de dólaresestadounidenses (US$400.000.000).Reajuste: La variación del dólar americano.Plazo de amortización : Serie 1 vencimiento total el 1 de abril de2009 del capital.Tasa de interés nominal : Serie 1 tasa 8,50% anual.Pago de intereses : Los pagos de intereses serán semestrales,los días 1 de octubre y 1 de abril de cadaaño, a partir del 1 de octubre de 1999. Losintereses devengados al cierre del ejercicioascienden a M$4.525.315 (M$4.447.731en 2005), y se presentan en el pasivocirculante.Cuarta EmisiónEmisor: Empresa Nacional de Electricidad S.A.Valores emitidos : Bonos electrónicos a la orden,denominados en dólares norteamericanos,en el mercado estadounidense y europeo,bajo norma “Rule 144A” y“Regulation S”.Monto de la emisión : S e i s c i e n t o s m i l l o n e s d e d ó l a r e sestadounidenses(US$600.000.000) divididos en:- Serie 01.08.2013 : US$400.000.000- Serie 01.08.2015 : US$200.000.000Reajuste: La variación del dólar americano.Plazo de amortización : Serie MMUS$ 400 vencimiento total el 1 deagosto de 2013.: Serie MMUS$ 200 vencimiento total el 1 deagosto de 2015.Tasa de interés nominal : Serie MMUS$ 400 tasa 8,35% anual.Serie MMUS$ 200 tasa 8,63% anual.Pago de intereses : Los pagos de intereses serán semestrales,los días 1 de febrero y 1 de agosto de cadaaño, a partir del 23 de julio de 2003. Losintereses devengados al cierre del ejercicioascienden a M$11.235.647 (M$11.043.019en 2005) y se presentan en el pasivocirculante.Recompra de Bonos Endesa Chile InternacionalEsta sociedad, filial de Endesa Chile en un 100%, efectuó durante elmes de noviembre de 2001 un Tender Offer, para la compra total oparcial en efectivo de la primera emisión de las siguientes series debonos en dólares (Yankee Bonds).Memoria Anual 2006 | 159