memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse
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enersis06a.2.- La Sociedad ha efectuado cuatro emisiones y colocación debonos de oferta pública en el mercado internacional de acuerdo alsiguiente detalle:La clasificación de riesgo de estas emisiones de bonos, a la fecha deestos estados financieros es la siguiente:Entidad ClasificadoraCategoría- Standard & Poor´s BBB-- Moodys Investors Services Ba1- Fitch BBB-Primera EmisiónEmisorValores emitidosMonto de la emisiónReajustePlazo de amortización: Empresa Nacional de Electricidad S.A.: Obligaciones Negoc<strong>ia</strong>bles en US$ (YankeeBonds), en el mercado estadounidense.: Seiscientos cincuenta millones de dólares(US$650.000.000) divididos en:- Serie 1: US$230.000.000- Serie 2: US$220.000.000- Serie 3: US$200.000.000: La var<strong>ia</strong>ción del dólar americano.: Serie 1 vencimiento total el 1 de febrero de2027 del capitalSerie 2 vencimiento total el 1 de febrero de2037 (tiene un Put option el 1 de febrerode 2009, fecha en la cual, los tenedorespueden rescatarlos al 100% más interesesacumulados).Serie 3 vencimiento total el 1 de febrero de2097.Tasa de interés nominal : Serie 1 tasa 7,88% <strong>anual</strong>Serie 2 tasa 7,33% <strong>anual</strong>Serie 3 tasa 8,13% <strong>anual</strong>Pago de intereses : Los pagos de intereses serán semestrales,los días 1 de febrero y 1 de agosto de cadaaño, a partir del 27 de enero de 1997. Losintereses devengados al cierre del ejercicioascienden a M$11.197.384 (M$11.005.411en 2005), y se presentan en el pasivocirculante.Segunda EmisiónEmisor: Empresa Nacional de Electricidad S.A.Valores emitidos : Obligaciones Negoc<strong>ia</strong>bles en US$ (YankeeBonds), en el mercado estadounidense.Monto de la emisión : Cuatrocientos millones de dólaresestadounidenses (US$400.000.000).Reajuste: La var<strong>ia</strong>ción del dólar americano.Plazo de amortización : Serie 1 vencimiento total el 15 de julio de2008 del capital.Tasa de interés nominal : Serie 1 tasa 7,75% <strong>anual</strong>.Pago de intereses : Los pagos de intereses serán semestrales,los días 15 de enero y 15 de julio de cadaaño, a partir del 15 de enero de 1999. Losintereses devengados al cierre del ejercicioascienden a M$7.564.374 (M$7.434.687en 2005), y se presentan en el pasivocirculante.Tercera EmisiónEmisor: Empresa Nacional de Electricidad S.A.Valores emitidos : Obligaciones Negoc<strong>ia</strong>bles en US$ (YankeeBonds), en el mercado estadounidense.Monto de la emisión : Cuatrocientos millones de dólaresestadounidenses (US$400.000.000).Reajuste: La var<strong>ia</strong>ción del dólar americano.Plazo de amortización : Serie 1 vencimiento total el 1 de abril de2009 del capital.Tasa de interés nominal : Serie 1 tasa 8,50% <strong>anual</strong>.Pago de intereses : Los pagos de intereses serán semestrales,los días 1 de octubre y 1 de abril de cadaaño, a partir del 1 de octubre de 1999. Losintereses devengados al cierre del ejercicioascienden a M$4.525.315 (M$4.447.731en 2005), y se presentan en el pasivocirculante.Cuarta EmisiónEmisor: Empresa Nacional de Electricidad S.A.Valores emitidos : Bonos electrónicos a la orden,denominados en dólares norteamericanos,en el mercado estadounidense y europeo,bajo norma “Rule 144A” y“Regulation S”.Monto de la emisión : S e i s c i e n t o s m i l l o n e s d e d ó l a r e sestadounidenses(US$600.000.000) divididos en:- Serie 01.08.2013 : US$400.000.000- Serie 01.08.2015 : US$200.000.000Reajuste: La var<strong>ia</strong>ción del dólar americano.Plazo de amortización : Serie MMUS$ 400 vencimiento total el 1 deagosto de 2013.: Serie MMUS$ 200 vencimiento total el 1 deagosto de 2015.Tasa de interés nominal : Serie MMUS$ 400 tasa 8,35% <strong>anual</strong>.Serie MMUS$ 200 tasa 8,63% <strong>anual</strong>.Pago de intereses : Los pagos de intereses serán semestrales,los días 1 de febrero y 1 de agosto de cadaaño, a partir del 23 de julio de 2003. Losintereses devengados al cierre del ejercicioascienden a M$11.235.647 (M$11.043.019en 2005) y se presentan en el pasivocirculante.Recompra de Bonos Endesa Chile InternacionalEsta sociedad, fil<strong>ia</strong>l de Endesa Chile en un 100%, efectuó durante elmes de noviembre de 2001 un Tender Offer, para la compra total oparc<strong>ia</strong>l en efectivo de la primera emisión de las siguientes series debonos en dólares (Yankee Bonds).Memor<strong>ia</strong> Anual 2006 | 159