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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS18.1 Las obligaciones vigentes con el público son lassiguientes:18.1.1 Bonos NacionalesCon fecha 11 de septiembre de 2001, la Superintendencia de Valores ySeguros inscribió en el Registro de Valores con el N°269, la emisión debonos reajustables al portador de Enersis S.A. de fecha 14 de junio de2001. Esta colocación se efectuó en dos series cuyas característicasson las siguientes:SerieMonto totalU.F.N° de bonospor serieValor nominaldel bono U.F.B1 1.000.000 1.000 1.000B1 3.000.000 300 10.000B2 1.000.000 1.000 1.000B2 1.500.000 150 10.000El plazo de vencimiento es de 8 años, del bono serie B-1, sin años degracia, el pago de los intereses y capital son semestrales. La tasa deinterés es de un 5,5% anual compuesta semestralmente.El plazo de vencimiento del bono serie B-2 es de 21 años, con 5 degracia, el pago de los intereses y capital son semestrales. La tasa deinterés es de un 5,75% anual compuesta semestralmente.18.1.2 Bonos Internacionales (Yankee Bonds)Con fecha 21 de noviembre de 1996, la Sociedad, a través desu Agencia en Islas Caymán, efectuó la emisión y colocaciónde Yankee Bonds en el mercado de los Estados Unidos deNorteamérica, por un monto de US$800 millones. Estacolocación se efectuó en tres tramos cuyas características sonlas siguientes:TramoMonto totalUS$Años alvencimientoTasa de interésnominal1 300.000.000 10 6,90%2 350.000.000 20 7,40%3 150.000.000 30 6,60%Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capitalcorresponde a una sola cuota al término del periodo. El tramo trescontaba con una opción de rescate anticipado al séptimo año, la cualfue ejercida por los tenedores casi en su totalidad en noviembre de2003 por un monto de US$149.142.000.Durante el segundo trimestre de 2004 se redenominó deuda a través decontratos swap US$/U.F. por un monto de US$100.000.000 asociadosal bono del tramo 1 y US$250.000.000 asociados al tramo 2.Durante el mes de noviembre de 2006 se amortizó US$300 millonescorrespondiente al primer tramo de los denominados Yankee Bond,esta operación implicó liquidar swap por US$100 millones asociadosa este bono.Durante el mes de noviembre de 2001 Enersis Internacional efectuó unTender Offer, para la compra total o parcial en efectivo de la serie 2 delos denominados Yankee Bonds, cuyo valor nominal de MUS$350.000a 20 años con vencimiento el año 2016, emitidos por la agencia de lamatriz Enersis S.A..Como resultado de la oferta que expiró el 21 de noviembre de 2001 secompraron bonos de la serie 2 por MUS$ 95.536, cuyo valor nominalera de MUS$ 100.266.Producto de la liquidación de Enersis Internacional S.A. con fecha 21de septiembre de 2006 la Agencia de la matriz Enersis S.A. se adjudicólos activos y pasivos, los cuales incluian dentro de sus activos,dicharecompra de bonos.Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2006, las obligaciones con elpúblico se presentan netas de la recompra18.1.3 Bonos Internacionales (Yankee Bonds II)Con fecha 24 de noviembre de 2003, la Sociedad, a través de suAgencia en Islas Caymán, efectuó la emisión y colocación de YankeeBonds en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, por unmonto de US$350 millones.Esta colocación se efectuó en un único tramo cuyas característicasson las siguientes:TramoMonto totalUS$Años alvencimientoTasa de interésnominal1 350.000.000 10 7,375%Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capitalcorresponde a una sola cuota al término del ejercicio.Durante el segundo trimestre de 2004 se redenominó deuda a travésde contratos swap US$/U.F. por el total de esta emisión.18.1.4 Bonos Chilectra S.A.Con fecha 13 de octubre de 2003, Chilectra S.A. inscribió en laSuperintendencia de Valores y Seguros dos Líneas de Bonos,correspondientes a los N°s 347 y 348, por un monto máximo deLínea de UF 4.200.000 y UF 4.000.000 respectivamente. La fechade vencimiento del plazo de colocación es de 10 años a contar del22 de agosto de 2003. A la fecha no se han realizado colocacionesde dichos bonos.154 | Memoria Anual 2006
enersis0618.1.5 Bonos Edelnor (filial de Distrilima S.A.)Las emisiones vigentes al 31 de diciembre de 2006 son lassiguientes:Primera EmisiónFecha de emisión : 1 de marzo de 1996Cantidad de bonos suscritos : 48.919 bonosValor nominal: S/.100 (cien nuevos soles) c/u.Plazo: 15 añosTasa de interés: 9,61 % anualPago de intereses : Se realizará por años vencidosAmortización: Amortización total del capital alvencimientoPrimer programa de Bonos CorporativosPrimera emisiónFecha de emisión : 29 de octubre de 2001Cantidad de bonos suscritos : 146.300 bonosValor nominal: 30.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 5 añosTasa de interés: 7,50 % anualPago de intereses : Semestral.Segunda emisiónFecha de emisión : 19 de octubre de 2001Cantidad de bonos suscritos : 20.000 bonosValor nominal: 5.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 5 añosTasa de interés: VAC+6,9 % anualPago de intereses : Semestral.Quinta emisiónFecha de emisión : 01 de marzo de 2003Cantidad de bonos suscritos : 3.714 bonosValor nominal: 5.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 4 añosTasa de interés: VAC+6,2 % anualPago de intereses : Semestral.Sexta emisiónFecha de emisión : 12 de septiembre de 2003Cantidad de bonos suscritos : 8.000 bonosValor nominal: 5.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 4 añosTasa de interés: 4,47 % anualPago de intereses : Semestral.Séptima emisiónFecha de emisión : 16 de enero de 2004.Cantidad de bonos suscritos : 6.000 bonosValor nominal: 5.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 4 añosTasa de interés : 5,86%Pago de intereses : Semestral.Octava emisiónFecha de emisión : 16 de enero de 2004.Cantidad de bonos suscritos : 4.000 bonosValor nominal: 5.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 8 añosTasa de interés : 6,25%Pago de intereses : Semestral.Novena emisiónFecha de emisión : 22 de abril de 2004.Cantidad de bonos suscritos : 4.000 bonosValor nominal: 5.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 10 añosTasa de interés : VAC + 5,4%Pago de intereses : Semestral.Décima emisiónFecha de emisión : 9 de junio de 2004.Cantidad de bonos suscritos : 4.000 bonosValor nominal: 5.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 5 añosTasa de interés : 8,56%Pago de intereses : Semestral.Décima primera emisiónFecha de emisión : 9 de junio de 2004.Cantidad de bonos suscritos : 4.000 bonosValor nominal: 5.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 10 añosTasa de interés : VAC + 6,50%Pago de intereses : Semestral.Décima segunda emisiónFecha de emisión : 24 de junio de 2004.Cantidad de bonos suscritos : 8.000 bonosValor nominal: 5.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 10 añosTasa de interés : VAC + 6,50%Pago de intereses : Semestral.Décima tercera emisiónFecha de emisión : 10 de junio de 2005.Cantidad de bonos suscritos : 6.000 bonosValor nominal: 5.000 (nuevos soles) c/u.Plazo: 10 añosTasa de interés : 7,38%Pago de intereses : Semestral.Memoria Anual 2006 | 155
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