Aceitunas y aceite de oliva en Brasil - Bolsa de Comercio de Mendoza

ACEITUNAS Y ACEITE DE OLIVA EN BRASILOficina Para Asuntos Económicos de Chile en BrasilJunio 2001Si utiliza este material por favor citar la fuente1.- PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITUNASA comienzos de la década de los 90, la producción de aceitunas de mesa fluctuó enun rango relativamente reducido, entre 910.000 ton (93/94) y 1.028.000 ton (99/2000),siendo la producción media en el ámbito mundial para estas últimas 7 temporadas de 1,0millón de toneladas. De acuerdo con el Consejo Oleícola Internacional (COI, Anexo 2), lasaproximadamente 110-120.000 toneladas adicionales proceden del aumento coyuntural dedeterminadas producciones nacionales. Este crecimiento, aunque positivo, no resultaparticularmente significativo en el ámbito mundial.La producción de aceitunas de mesa del grupo de países principalmente productoresy exportadores sigue siendo alta, con más del 80% de la producción mundial, que fluctúaentre 800.000 ton y 900.000 ton. Este no es el caso del grupo de países productoresprincipalmente importadores, donde la producción fluctúa en torno a una media de unas190.000 toneladas.España es el principal productor de aceitunas del mundo, con una producciónpromedio de 227.000 ton, seguido de Turquía, con una producción media estimada de156.000 ton, y, en tercer lugar, Estados Unidos con 94.000 ton aproximadamente. Lossiguientes productores son Marruecos y Siria, con 87.000 y 76.000 ton, respectivamente.Hay que señalar también que Argentina figura como un importante productor y exportadormundial, contribuyendo a este mercado con una producción promedio de 38.000 toneladas.(ver CUADRO No 1)El 75% de la producción española de aceituna de mesa se destina a verdes estilosevillana, el 20% a negras estilo californiano, quedando un 5% para negras naturales ensalmuera y los diversos estilos locales. Esta es una excelente oportunidad para empresasproductoras de aceituna en otros tipos de preparaciones.Los principales destino de la aceituna de mesa producida en España son la UniónEuropea con el 45%, Estados Unidos con el 42%, y Canadá con el 5%.En el sector, se prevé un desequilibrio en cuanto a su producción y consumo,constatándose un crecimiento constante en la demanda, debido al congelamiento en laimplementación de plantaciones de olivos en la UE., producto del retiro de los subsidiospara nuevos proyectos. Solamente se están subsidiando los ya existentes.La falta de rentabilidad de las explotaciones de la aceituna de mesa en España, seha visto compensada en parte, con el régimen de ayudas entregado por la ComunidadEconómica Europea, lo que ha evitado una importante reconversión a molino de muchosolivares de mesa. Esta ayuda ésta permitiendo mantener la diversificación del olivar enamplias zonas del sur de Europa, y evitar la pérdida de un producto que forma parte de unacultura milenaria. La ayuda corresponde a entre 9 y 12 centavos de dólar por kilo.

Si desapareciera el régimen de ayuda específico, los españoles correrían un riesgoimportante respecto al cierre de empresas, y a una perdida de todo el tejido agrícola eindustrial derivado de la misma, que actualmente, goza de una fuerte implantación en laszonas olivareras de mesa.CUADRO NO 1: PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESAS(MILES DE TONELADAS)Producción 93/9494/9595/9696/97 97/98 98/99(2) % PromedioUE (1) 395,5 357 359 361,5 502 373 38,8 391Turquía 125 181 120 185 124 200 15,4 156Marruecos 80 85 84 100 85 85 8,6 87Siria 70 75 75 90 60 85 7,5 76Argentina 35 41 35 40 35 40 3,7 38Otros países 60,5 65 60,5 65 60,5 65 6,2 63Total países 766 804 733,5 841,5 866,5 848 80,1 810productores y exportEEUU 57 148 104 79,5 90,5 83 9,3 94Otros países 87 121 106 110 110,5 108 10,6 107Total países 144 269 210 189,5 201 191 19,9 201productores e importTOTAL MUNDIAL 910 1.073 943.5 1.031 1.067,5 1.039 100 1.011Fuente: Fernández, 1999.(1) España 42%, Italia 34%, Grecia 22%, Portugal 1,9% y Francia 0,1%.(2) Datos estimativosEl cultivo del olivo de mesa, para los países pertenecientes a la Unión Europea, noes rentable sin la ayuda económica, debido a los elevados costos laborales y sociales, loque favorece ampliamente a los países emergentes como productores de aceituna de mesaen Latinoamérica.Al eliminarse la ayuda, los canales de comercialización creados por España, Grecia,Italia, Francia y otros países pioneros en este producto pueden ser aprovechados por losnuevos países productores.Los nuevos países, con potencial productor, son: Argentina, Chile y Australia.2.- CONSUMO DE ACEITUNAS Y ACEITE DE OLIVA EN BRASIL Y SUS TENDENCIAS2.1.- ACEITUNASNo hay dudas que Brasil es uno de principales mercados consumidores de aceitunasy aceites de oliva en el mundo. La cocina brasileña utiliza dicho producto en casi todos losplatos, debido a la fuerte influencia de la culinaria de los países mediterráneos,principalmente portuguesa, española e italiana.El volumen promedio de las importaciones brasileñas de aceitunas, de todos tipos,en los últimos tres años fue de casi 49.00 toneladas, correspondiendo a una cifraaproximada de US$ 70 millones.CUADRO 2: TOTAL GENERAL DE IMPORTACIONES BRASILEÑAS DEACEITUNAS (partidas: 0711.2000 y 2005.7000)AÑO US$ PESO (kg)

1998 82.386.624 51.733.1611999 59.562.382 45.028.1392000 66.128.650 49.523.224Promedio – últimos 3 69.359.219 48.761.508añosElaborado por Oficina para Asuntos Económicos de Chile en Brasil sobre la base de datos de Secretaria deComercio Exterior (SECEX)Observando el Cuadro 2, notamos que en el año 1999 hubo una caída importante de27,7 % en los montos de importaciones brasileñas de aceitunas. Según opiniones dealgunos importadores, tal hecho ocurrió en razón de la fuerte devaluación de la monedabrasileña, el real y a la adopción de un régimen de cambio fluctuante.Sin embargo, el año 2000 mostró una recuperación de 11 %, aún abajo delresultado registrado en 1998. Se espera que entre el 2001 y 2003 se recuperennuevamente los niveles anteriores.Pero como se puede ver con el análisis de los volúmenes físicos, estos nopresentaron grandes oscilaciones. Entre 1998 y 1999, hubo una caída de 13 %. Luego,entre 1999 y 2000 hubo un crecimiento del orden de 10 %. Esto está indicando cambios enlos precios y márgenes de los empresarios junto con la recuperación que tuvo Brasil el año2000.Dichos números permiten que tengamos una idea del consumo brasileño (siconsideramos que la población brasileña sea de 170 millones de habitantes), estaríaalrededor de 300 gramos per cápita por año.En Brasil el consumo de aceitunas de mesa demuestra una preferencia marcada(aproximadamente un 90 % de este) por la aceituna verde estilo sevillana, variedadsevillana o arauco y manzanilla. Sin embargo, se observa un interesante segmento demercado que gusta de la aceituna negra estilo azapa y de una aceituna negra natural decalibres pequeños que es muy demandada por los residentes portugueses y restaurantes decomida rápida.Los principales proveedores de aceituna de mesa en Brasil son: Argentina, queexporta la aceituna variedad arauco; Perú, que exporta aceituna estilo azapa y Españavariedades manzanilla y gordal.Los envases más utilizados en las importaciones a granel son: bidones de 180 kgs;55 kgs. y baldes de 15 kgs. Se observa una preferencia por el envase de 55 kgs debido asu manejo.Las exportaciones chilenas de aceituna de mesa, al igual que las argentinas yperuanas, son realizadas por vía terrestre.Los importadores mayoristas brasileños, compran una gran cantidad de aceituna agranel para posteriormente fraccionarla en baldes de dos y cuatro kilos. También cuentancon la infraestructura necesaria para envasar en frascos de vidrio y rotular con sus propiasmarcas.2.1.1.- Importaciones brasileñas de aceitunas – Partida: 0711.2000Las importaciones brasileñas de aceitunas en salmuera, bajo la partida 0711.2000,fueron las siguientes, conforme los datos del Cuadro No 3.

Los montos en dólares, entre 1998 y 1999 registraron una caída de 15,3 %,reflejando el problema de la variación del real, para recuperarse relativamente bien entre1999 y el 2000, con un alza de 12,9 %.CUADRO 3: IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE ACEITUNAS EN SALMUERA(0711.2000)AÑO US$ PESO (kg)1998 48.327.550 36.534.4181999 40.942.533 37.363.6122000 46.221.634 40.839.822Promedio – últimos 3 45.163.906 38.245.951añosElaborado por Oficina para Asuntos Económicos de Chile en Brasil sobre la base de datos de Secretaria deComercio Exterior (SECEX)En lo concerniente a los volúmenes físicos, las importaciones sólo aumentaron entre1998 y 2000, llegando a aumentar un 11,8 %. Dicho porcentaje indica que se compraronmás aceitunas en salmuera con precios más bajos.2.1.2.- Importaciones Brasileñas de aceitunas – Partida: 2005.7000Las importaciones brasileñas de aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre niácido acético, bajo la partida 2005.7000, fueron las siguientes, conforme los datos delCuadro 4:CUADRO 4: IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE ACEITUNAS PREPARADAS OCONSERVADAS SIN VINAGRE O ACIDO ACETICO (2005.7000)AÑO US$ PESO (kg)1998 34.059.074 15.198.7431999 18.619.849 7.664.5272000 19.907.016 8.683.402Promedio – últimos 3 24.195.313 10.515.557añosElaborado por Oficina para Asuntos Económicos de Chile en Brasil sobre la base de datos de Secretariade Comercio Exterior (SECEX)Las importaciones de aceitunas preparadas o conservadas sufrieron una caídaimportante de casi 50 %, tanto en los montos como en volúmenes físicos, habiendo unaleve recuperación entre 1999 y 2000 de 6,9 % en dólares y de 13,3 % en kilos.2.2.- ACEITES DE OLIVATal como la aceituna, hay un gran consumo de aceites de oliva de todos tipos,gracias a la tradición de las cocinas portuguesa, española e italiana. Los últimos años, losprincipales importadores y distribuidores brasileños del producto han realizado campañaspublicitarias que destacan las propiedades sanas del uso del aceite de oliva en laalimentación y sus ventajas en comparación con el aceite de soya.El volumen promedio de las importaciones brasileñas de aceites de oliva, en losúltimos tres años fue de casi 25.450 toneladas, correspondiendo a una cifra aproximada deUS$ 78,3 millones.CUADRO 5: TOTAL GENERAL DE IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE ACEITES DEOLIVA (Partidas 1509.1000 y 1509.9000)

AÑO US$ PESO (kg)1998 84.948.584 27.357.5921999 75.289.224 23.038.1872000 74.516.316 25.934.503Promedio – últimos 3 78.251.375 25.443.427añosElaborado por Oficina para Asuntos Económicos de Chile en Brasil sobre la base de datos de Secretaria deComercio Exterior (SECEX)Los datos señalados en el Cuadro 5 muestran que hubo una caída de más de US$ 10millones (12,3 %), entre los años de 1998 y 2000 en los montos de importaciones. Enrelación a volúmenes físicos, se registra una disminución de 15,8 % entre 1998 y 1999,recuperándose 12,6 % entre 1999 y 2000.Las importaciones brasileñas fueron más baratas, gracias a la caída de los montosen dólares durante los 3 años y el aumento en los volúmenes físicos ocurridos el añopasado.Conforme los números expuestos, podemos inferir que el consumo brasileño percapita de aceites de oliva está en alrededor de 150 ml por año (considerándose la poblaciónbrasileña de 170 millones de habitantes).2.2.1.- Importaciones brasileñas de aceites de oliva virgen (Partida: 1509.1000)Las importaciones brasileñas de aceites de oliva virgen, bajo la partida 1509.1000,fueron las siguientes, conforme los datos de el Cuadro 6:CUADRO 6: IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE ACEITES DE OLIVA VIRGEN(1509.1000)AÑO US$ PESO (kg)1998 12.890.163 4.821.8091999 13.272.493 4.771.7482000 17.408.090 7.008.096Promedio – últimos 3 14.523.582 5.533.884añosElaborado por Oficina para Asuntos Económicos de Chile en Brasil sobre la base de datos de Secretariade Comercio Exterior (SECEX)Brasil importó más aceites de oliva virgen estos últimos 3 años. El alza fue del ordende 35 %, número muy interesante para las empresas chilenas que exportan dichoproducto. A la vez, el volumen físico creció bastante: 45,3 %. Parte del alza tiene que vercon una mejor clasificación del producto y un mayor control en Aduanas.2.2.2.- Importaciones brasileñas de los demás aceites de oliva (partida:1509.9000)Las importaciones brasileñas de los demás aceites de oliva, bajo la partida1509.9000, fueron las siguientes, conforme los datos de el Cuadro 7:CUADRO 7: IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE LOS DEMAS ACEITES DE OLIVA(partida: 1509.9000)AÑO US$ PESO (kg)1998 72.058.431 22.535.783

1999 62.016.731 18.266.4392000 57.108.438 18.926.407Promedio – últimos 3 63.727.867 19.909.543añosElaborado por Oficina para Asuntos Económicos de Chile en Brasil sobre la base de datos de Secretariade Comercio Exterior (SECEX)Entre 1998 y 2000, hubo una caída de 20,7 % respecto a los montos en dólares delas importaciones brasileñas de los demás aceites de oliva, pero, los volúmenes físicos quetuvieron una caída de 18,9 % entre 1998 y 1999, lograron una pequeña recuperación en2000 del orden de 3,6 %, estabilizándose en casi 19.000 toneladas del producto.2.3.- TENDENCIASSegún comentarios de importadores y distribuidores de aceitunas y aceites de oliva,hay una tendencia para los próximos años, de crecimiento leve del consumo de ambosproductos. Las oportunidades se abrirían con la agregación de valor y una política deinserción adecuada en el mercado.2.3.1.- AceitunasDesde 1998 hasta ahora, algunos cambios fueron percibidos respecto a nuevos“players”en el mercado. Con las malas cosechas en Argentina en 1999 y 2000, variospaíses lograron nuevos negocios en Brasil, introduciendo nuevos tipos de aceitunas. Sinembargo, hubieron muchos reclamos de los compradores, en razón de la mala calidad deciertos tipos de aceitunas comercializadas, la mayoría desconocida y de tamaño muypequeño.Los importadores y consumidores finales en Brasil están acostumbrados a comprarla aceituna verde tipo “Arauco”, de tamaño medio, muy común en Argentina. Con respectoa la aceituna negra, los importadores han preferido el tipo “Azapa” de Chile. La proporciónde importaciones entre los tipos verdes y negras es de más o menos, 80 % verdes y elresto, negras.Hay un comentario entre los importadores brasileños que la cosecha argentina deeste año será muy grande y que generará, seguramente, una baja en los precios al pormayor. Pero ello no seria problema al agregarse cierto valor al producto.El consumidor brasileño está muy atento a los productos novedosos, en especial,con las aceitunas rellenadas (pimentón, ajo, cebolla, atún, camarón, limón, almendras,etc). Para el exportador chileno sería interesante invertir en dichos productos con mayorvalor agregado.2.3.2.- Aceites de OlivaEl crecimiento de las importaciones de los aceites de oliva virgen en Brasil ocurre enun momento que los consumidores brasileños están buscando productos de buen sabor,naturales y de precios competitivos.Durante muchos años los consumidores tenían pocas opciones de aceites de oliva decalidad. La mayoría de los productos ofertados eran mezclas de aceites de oliva con aceitede soya, que prácticamente no tenían sabor de oliva.Las campañas publicitarias que han llamado la atención del consumidor sobre lasventajas del uso del aceite de oliva, han contribuido con los aumentos de las importaciones.

Tal como las aceitunas, es mejor incrementar el valor agregado del producto para obtenermejores resultados.3. - PRINCIPALES MARCAS, TIPOS Y CALIDADES3.1.- ACEITUNASComo se puede ver en el Cuadro No 8, el mercado ofrece una enorme cantidad demarcas y productos ante un público bastante exigente en términos de precios, calidades yenvases.CUADRO No 8: PRINCIPALES MARCAS DE ACEITUNASMARCAS IMPORT. / DISTRIB. PAISESVale Fértil Vale Fértil Argentina y EspañaPaps Qualitá Raiola ArgentinaAriscoArisco / RMBArgentinaBeira AltaMalagueñaMalagueña Classe Import. e Export. (b) MarrocosPala D’oro Pala D’oro ArgentinaRaiola Raiola España y ChileRaiolita Raiola ArgentinaExtra Lupinni Argentina y EspañaCarbonell Interfood EspañaPikolin Sacha EspañaCarrefour Carrefour ArgentinaSelo de Ouro Lupinni Argentina y EspañaNotas: a) Encuesta realizada en grandes supermercados de São Paulo – 1er trimestre de 2001.b) La empresa “Classe Import. e Export.” no existe más.c) Existen decenas de otras marcas que están presentes en determinadas regiones de Brasil yque raramente llegan a las grandes cadenas de supermercados, pues están orientados a ferias,mercados. Otros importadores prefieren comercializar sus productos solamente ensupermercados pequeños o locales de tamaño menor.3.2. - ACUERDOS DETECTADOS ENTRE EMPRESASOtra alternativa que se está presentando en el mercado son los acuerdos deproducción entre grandes importadores y supermercados para la fabricación en el exteriorde marcas propias. Ahí el importador se pone de acuerdo con productores y fabricantespara entregar las calidades exigidas por el supermercado.IMPORTADOR COMPRADOR/ SUPERM. MARCA PROPIARaiola Pão de Açúcar Paps QualitáLupinni Pão de Açucar ExtraLupinni Carrefour Selo de OuroNota: Los supermercados han buscado importadores con grandes volúmenes de compras de aceitunas,para incrementar las ventas de sus marcas propias, pero, no han evitado las marcas tradicionales deimportadores antiguos en el mercado.3.3.- TIPOS DE ENVASES3.3.1.- Venta por menor

Las aceitunas son básicamente envasadas en vidrio o en lata, de acuerdo a lassiguientes capacidades:• VIDRIO (aceitunas verdes) : de 100 g (vaso), 150 g, 155 g, 160 g, 175 g, 180 g,195 g, 200 g, 210 g, 280 g, 300 g, 330 g, 340 g, 350 g, 360 g, 400 g, 450 g y 500g.• VIDRIO (aceitunas negras): de 200 g, 250 g, 300 g, 360 g y 500 g.• LATA (sólo aceitunas verdes): de 85 g, 150 g y de 200 g3.3.2.- Venta por mayor e ImportacionesEl tipo de envase requerido, por los importadores, para las compras del producto agranel es fundamentalmente barriles plásticos de 180 kgs., bidones de 60 lts. y baldes de20 lts. debido al manejo del producto.Para venta a restaurantes, pizzerias, etc.. las compras se hacen principalmente enbaldes de 2 y 4 kgs.3.3.3.- CalidadesFueron encontradas las siguientes calidades de aceitunas en la venta al por menor:• Aceitunas verdes: enteras, sin carozo, cortadas y con rellenos de: pimentón (máscomunes), almendras, alcaparra, anchoa, camarón, ajo, atún, limón y cebolla.• Aceitunas negras: enteras, cortadas y con relleno de pimentón.3.4.- ACEITES DE OLIVAEl mercado ofrece una enorme cantidad de marcas y productos en el ámbito deaceites de oliva, ante un público bastante exigente en términos de precios, calidades yenvases.CUADRO NO 9: PRINCIPALES MARCAS DE ACEITES DE OLIVAMARCAS IMPORT. / DISTRIB. PAISESCarbonell Carbonell do Brasil EspañaCarrefour Carrefour Portugal y ArgentinaCocinero Camil Alimentos EspañaVille Santista Alimentos EspañaLa Española Cargill Agrícola EspañaBom Petisco Mamede Neto PortugalGallo Gessy Lever PortugalSorrento (*) S.S. Borges ArgentinaSagres Intercontinental PortugalAndorinha M.V. Representações PortugalCarmelita Refinos de Óleos Brasil ArgentinaCopisi Arisco / RMB ArgentinaMalagueña Arisco / RMB ArgentinaBeira Alta Arisco / RMB ArgentinaTorre de Belém Vida Alimentos PortugalMacareña S.S. Borges Argentina Argentina

A L’Olivier Muanis FrançaColavita Colavita Brasil ItáliaMonini Sadima ItáliaMediterrâneo Mediterrâneo ItáliaLa Pastina La Pastina EspañaTejo Qualitá Pão de Açúcar PortugalHerdade do Esporão Qualimport PortugalPepitas da Terra First Food EspañaTorremolinos S.S. Borges ArgentinaDolagar Paladar ArgentinaExtra Paladar ArgentinaRaiola Raiola EspañaOtoyan Mad ArgentinaMirandella MV Representações PortugalBom dia Lazeite Brasil PortugalMykonos Medólio GréciaMaria (*) Vida Alimentos Argentina(*) Aceites compuestos por 15 % de aceite de oliva y 85 % de aceite de soya.a) Encuesta hecha en grandes supermercados de São Paulo – 1er trimestre de 2001.b) Existen decenas de otras marcas que están presentes en determinadas regiones de Brasil y queraramente llegan a las grandes cadenas de supermercados, pues están orientados a ferias, mercados.Otros importadores prefieren comercializar sus productos solamente en supermercados pequeños o localesde tamaño menor.3.4.1.- Acuerdos detectados entre empresasIMPORTADOR COMPRADOR/ SUPERM. MARCA PROPIAPaladar Pão de Açúcar ExtraNota: Los supermercados han buscado directamente productores de aceites de oliva, para incrementar lasventas de sus marcas propias, pero, no han evitado las marcas tradicionales de importadores antiguos en elmercado.Ejemplo: El Grupo Pão de Açúcar tiene una marca propia “Tejo Qualitá”, creada en conjunto con un productorportugués.Tal como los supermercados, los importadores y distribuidores han firmado acuerdosen forma directa con los productores en sus países de origen, en especial, con Portugal. Laempresa brasileña crea y desarrolla la marca, el diseño del envase y el productor seencarga de buscar el proveedor de lata o vidrio para envasar el aceite. Cuando está todolisto, envía directamente a Brasil para la venta.3.4.2 – Marcas Populares, de Público Medio y Marcas de mayor sofisticaciónSe puede diferenciar una marca de la otra por algunos aspectos que son bastanteperceptibles, sobretodo, en razón del precio y del envase:a) Consideradas populares (hasta US$ 2):CARREFOUR, BOM PETISCO, SORRENTO, CARMELITA, MACAREÑA, MEDITERRÂNEO,TORREMOLINOS, DOLAGAR, EXTRA, OTOYAN, MIRANDELLA, BOM DIA y MARIA.b) Consideradas para un público medio (entre US$ 2 y US$ 4):CARBONELL, COCINERO, VILLE, LA ESPAÑOLA, GALLO, SAGRES, ANDORINHA, COPISI,MALAGUEÑA, BEIRA ALTA, TORRE DE BELÉM, LA PASTINA y RAIOLA.c) Consideradas marcas sofisticadas (arriba de US$ 4):GALLO, A L’OLIVIER, COLAVITA, MONINI, TEJO QUALITÁ, HERDADE DO ESPORÃO,PEPITAS DA TERRA y MIKONOS.

3.4.3.- Tipos de envasesFundamentalmente, son utilizados envases de lata y vidrio para la venta por menor,de acuerdo a las siguientes capacidades:• LATA: de 200 ml y de 500 ml• VIDRIO: de 250 ml y de 500 ml (distintos diseños)3.4.4.- Aceites de oliva virgenLas marcas que informaban en sus envases que contenian aceite de oliva “extravirgen” son: CARBONELL, LA ESPAÑOLA, GALLO, COLAVITA, MONINI y HERDADE DOESPORÃO4.- SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTOPor sus dimensiones continentales, Brasil tiene un sistema de distribución, demanera general y para cualquier producto, muy complejo y diversificado. No es diferentepara la comercialización de aceitunas y aceites de oliva.4.1.- IMPORTACIONLas importaciones brasileñas de aceitunas y aceites de oliva de países próximos(Argentina, Chile y Perú) son transportadas, en su mayoría, vía terrestre. Eventualmente,algunos envíos pueden ser hechos por vía marítima (en el caso de Perú). Las demásimportaciones desde Europa, son todas por vía marítima, conforme lo informado porimportadores establecidos en São Paulo.4.2.- LA MERCADERIA EN BRASIL

GRAFICO No 1: COMERCIALIZACION CHILE-BRASIL DEACEITUNASPRODUCTORCHILECONSULTORCOMERC EXTERIORREPRESENTANTE- Tiendas Especializ, Autoserv- Restaurantes, Bares, Hoteles- Férias, Mercados- Instituc. Militares- Hospitales, escuelas- Almacenes, minimarketsCONIMPORTADORMAYORISTASUPERMERCADOSUMIDORTRADER OEXPORTADORCHILESUPERMERCADO(dep. comp. o import)DISTRIBUIDORESREGION. Y BROKERSINDUSTRIADISTRIBUIDORESINDUSTRIALESCuando el importador recibe el producto, ya comienza, en el caso de las aceitunassobretodo, el cambio de envase (como mencionamos en el item 4.1.3), pasando de losbarriles de 180 kg para los potes de vidrio, principalmente, o para los baldes de 2, 4, 8 y15 kg, para venta por mayor (a restaurantes o pizzerías). Todos los tipos de envasesreciben la marca propia del importador, distribuidor o supermercadista.Respecto a los aceites de oliva, los productos son producidos bajo los requisitosinformados por el importador (tipo de envase, diseño de etiqueta, capacidad del envase,etc). Los productos son puestos en cajas de cartón, embarcados, transportados y ya estánlistos para la venta por mayor.La comercialización sigue el camino según se muestra en el gráfico No 1.5.- SITUACION DE PRECIOS5.1.- PRECIOS PROMEDIO AL POR MAYORAnte la gran variedad de productos en el mercado y una interesante cantidad deempresas importadoras los precios mayoristas varían poco. Fueron detectados lossiguientes precios promedios para las diferentes calidades y tipos de aceitunas.

5.1.1.- Aceitunas VerdesCUADRO No 10: PRECIOS PROMEDIOS DE ACEITUNAS VERDES EN BRASILTipo Peso US$Arauco 2 kg - balde 5,00Gordal 2 kg - balde 5,33Rellenada con pimentón 2 kg - balde 6,33Cortada 2 kg – balde 6,00Sin carozo 2 kg – balde 6,33Arauco – 12/16 15 kg – balde 36,19Arauco – 16/20 15 kg – balde 33,33Arauco – 20/24 15 kg – balde 30,95Arauco – 24/28 15 kg – balde 29,52Arauco – 16/20 48 kg 96,19Arauco – 20/24 48 kg 89,05Arauco – 24/28 48 kg 84,76Arauco – 28/32 48 kg 75,43Arauco – 20/24 60 kg 104,76Arauco – 12/16 180 kg 360,00Arauco – 16/20 180 kg 323,81Arauco – 20/24 180 kg 306,19Arauco – 24/28 180 kg 274,62Arauco – 32/36 180 kg 199,72Manzanilla sin carozo 140 kg 346,67Rellenada con pimentón 170 kg 388,575.1.2.- Aceitunas NegrasCUADRO No 11: PRECIOS PROMEDIOS DE ACEITUNAS NEGRAS EN BRASILTipo Peso US$Azapa 2 kg – balde 8,81Cortada 2 kg – balde 6,31Califórnia 2 kg – balde 4,76Azapa 14 kg – balde 52,67Califórnia – 16/20 15 kg – balde 33,33Califórnia – 20/24 15 kg – balde 30,95Califórnia – 24/28 15 kg – balde 30,00Arauco 15 kg – balde 26,67Portuguesa 20 kg 46,67

Califórnia 20/24 180 kg 317,14Nota: Encuesta a importadores y distribuidores de São Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte – 1ertrimestre 20015.2.- PRECIOS PROMEDIO AL POR MENOR (US$)5.2.1.- Aceitunas verdes en vidrioCUADRO No 12: PRECIOS PROMEDIOS AL POR MENOR DE ACEITUNAS ENBRASILPeso Enteras100g 0,52Sincarozos150g 1,36155g 1,60160g 1,81175g 1,21Cortadas Rellenaspimentón180g 1,26195g 1,69RellenasalmendraRellenasalcaparra200g 1,09 1,70 1,05 1,69 3,13 3,13210g 2,08280g 2,22300g 2,48330g 2,85340g 3,06350g 3,41 2,36360g 1,54 2,71400g 2,19 3,33450g 2,48500g 1,965.2.2.- Aceitunas negras en vidrioPeso Enteras Cortadas Rellena pimentón200g 1,71 2,08250g 1,92300g 2,33360g 2,30500g 2,525.2.3.- Aceitunas verdes en lata

Peso Entera Rellen.Anchoa85g 1,48Rellen.AlmendRellen.Camar.Rellen.AjoRellen.AtunRellen.LimónRellen.Cebolla150g 2,16 2,04 2,11 2,01 2,16 2,05 2,12200g 1,685.2.4.- Aceites de oliva en generalPeso Lata Vidrio200 ml 1,43250 ml 3,95500 ml 2,58 4,52Nota: Encuestas realizadas en grandes supermercados de São Paulo – 1er trimestre de 20016.- IMPORTACIONES BRASILEÑAS6.1.- PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES6.1.1.- Aceitunas en salmuera – partida: 0711.2000En el año 1998 Brasil importó aceitunas código 0711.20.00 desde: Argentina, Chile,España, Grecia, Marruecos, Perú, Portugal y Turquía. Casi los mismos socios sepresentaron en el año 2000.CUADRO No 13:PAISES PROVEEDORES DE ACEITUNAS EN SALMUERAEN BRASILAÑO 1998Posición País % delmercadoUS$Peso1 Argentina 73,3 35.472.353 28.401.8362 Perú 10,5 5.076.157 2.749.6923 Portugal 6,0 2.885.572 2.091.2954 España 5,2 2.525.066 1.737.8885 Chile 4,0 1.930.168 1.204.7246 Marruecos 0,6 280.623 272.7157 Grecia 0,2 103.640 39.2648 Uruguay 0,1 26.688 17.500Otros 0,1 27.283 19.504TOTAL 100 48.327.550 36.534.418AÑO 1999Posición País % delmercadoUS$Peso

1 Argentina 83,6 34.273.959 33.450.3232 Perú 6,6 2.682.002 1.044.8363 España 3,8 1.564.241 980.8274 Portugal 3,6 1.484.202 1.246.3545 Chile 1,1 457.921 315.9006 Grecia 0,5 195.015 92.8207 Marruecos 0,4 165.073 133.1408 Turquía 0,2 61.485 51.880Otros 0,2 58.635 47.532TOTAL 100 40.942.533 37.363.612AÑO 2000Posición País % delmercadoUS$Peso1 Argentina 66,00 30.322.553 25.078.8692 España 14,00 6.400.442 7.547.1823 Perú 12,00 5.620.250 4.278.8944 Portugal 3,00 1.505.412 1.528.4735 Marruecos 2,40 1.221.760 1.239.4106 Chile 2,00 847.779 834.8307 Grecia 0,30 141.335 104.2988 Turquía 0,25 115.836 137.928Otros 0,05 46.267 89.938TOTAL 100 46.221.634 40.839.822Elaborado por Oficina para Asuntos Económicos de Chile en Brasil sobre la base de datos de Secretaria deComercio Exterior (SECEX)Brasil importa casi dos tercios de aceitunas código 0711.20.00, desde Argentina, un14 % de España y 12 % de Perú, mientras que Chile aportó solamente un 2% del total. Loanterior se resume en importaciones por un valor total de US$ 46,2 millones.En términos de volumen se dan casi las mismas proporciones: 63 % desdeArgentina, 18 % y 10,5 % desde Perú. Chile logró una particpación de apenas el 2 %.6.1.2.- Aceitunas Preparadas o Conservadas sin Vinagre o Acido Acético – Partida:2005.7000Para el mismo periodo las importaciones brasileñas de aceitunas, Código2005.70.00, pueden verse en el Cuadro No 14. Aquí Chile perdió una buena participaciónde mercado pasando desde el 2 % al 0,1 % entre 1998 y el 2000.Argentina, España y Marruecos son los principales proveedores. Este último paísentró fuertemente en Brasil, aumentando su participación desde 0,5 al 2 % en los últimos 3años.CUADRO No 14: PAISES PROVEEDORES DE ACEITUNAS SIN VINAGRE OACIDO ACETICO EN BRASIL

AÑO 1998Posición País % delmercadoUS$Peso1 Argentina 84,00 28.538.882 12.535.8752 España 12,00 4.060.022 1.518.3193 Chile 2,00 560.115 501.6494 Portugal 1,00 481.751 448.1085 Marruecos 0,50 272.354 104.5336 Perú 0,20 54.000 22.5007 Alemania 0,15 43.772 48.5008 Italia 0,10 37.349 12.875Otros 0,05 10.829 6.384TOTAL 100 34.059.074 15.198.743AÑO 1999Posición País % delmercadoUS$Peso1 Argentina 88,4 16.467.602 6.845.5672 España 7,1 1.330.804 479.0513 Marruecos 2,9 541.210 189.9764 Portugal 0,6 102.984 67.7975 Chile 0,4 71.786 38.3166 Italia 0,2 41.861 11.7927 Filipinas 0,2 35.550 11.5208 Siria 0,1 12.648 10.584Otros 0,1 15.404 9.924TOTAL 100 18.619.849 7.664.527AÑO 2000Posición País % delmercadoUS$Peso1 Argentina 90,10 17.944.825 7.771.5002 España 6,90 1.382.364 639.5193 Marruecos 2,30 464.764 183.9824 Portugal 0,40 70.538 59.1435 Italia 0,10 18.850 8.4486 Chile 0,10 15.150 11.9707 Grecia 0,05 4.545 1.9508 Libano 0,03 3.857 3.700Otros 0,02 2.123 3.190

TOTAL 100 19.907.016 8.683.402Elaborado por Oficina para Asuntos Económicos de Chile en Brasil sobre la base de datos de Secretariade Comercio Exterior (SECEX)6.1.3.- Aceites de Oliva Virgen - Partida: 1509.1000Para este producto la participación chilena es prácticamente nula, siendo los paíseseuropeos los que dominan el mercado gracias a una excelente política de inserción y deapoyo de la Unión Europea y de los gobiernos respectivos.Portugal entró fuertemente en los últimos años ganado una excelente participaciónde mercado que aumentó de 24,5 % al 43,7 % entre 1998 y el año 2000.CUADRO No 15:PAISES PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA VIRGENEN BRASILAÑO 1998Posición País % delmercadoUS$Peso1 España 48,9 6.305.208 2.366.4772 Portugal 24,5 3.154.473 1.126.0863 Italia 13,6 1.752.269 569.7444 Marruecos 7,3 936.368 519.0205 Argentina 4,0 512.528 168.3976 Canada 0,6 74.759 15.1447 Islas Cayman 0,4 55.275 15.1378 Grecia 0,4 50.685 21.889Otros 0,3 48.598 19.915TOTAL 100 12.890.163 4.821.809AÑO 1999Posición País % delmercadoUS$Peso1 España 45,1 5.981.211 2.030.5592 Portugal 17,7 2.355.537 691.0943 Italia 12,7 1.685.284 620.1004 Argentina 12,0 1.586.471 643.6695 Marruecos 11,7 1.556.795 750.0006 Grecia 0,3 37.874 9.0067 Turquía 0,2 30.284 14.9928 Francia 0,2 25.540 6.210Otros 0,1 13.497 6.118TOTAL 100 13.272.493 4.771.748AÑO 2000

Posición País % delmercadoUS$Peso1 Portugal 43,70 7.614.893 3.061.3632 España 36,00 6.270.149 2.603.1163 Italia 10,60 1.841.078 687.5334 Argentina 8,50 1.477.942 557.1045 Marruecos 0,50 92.600 52.5006 Grecia 0,40 64.325 20.2467 Túnez 0,20 27.328 20.2108 Francia 0,06 13.594 3.103Otros 0,04 6.181 2.921TOTAL 100 17.408.090 7.008.096Elaborado por Oficina para Asuntos Económicos de Chile en Brasil sobre la base de datos de Secretariade Comercio Exterior (SECEX)6.1.4.- Aceites de Oliva - Los Demás - Partida: 1509.9000CUADRO No 16: PAISES PROVEEDORES DE LOS DEMAS ACEITES DE OLIVAEN BRASILAÑO 1998Posición País % delmercadoUS$Peso1 Portugal 44,40 32.013.855 10.695.1512 Argentina 33,70 24.266.464 6.637.0083 España 18,90 13.651.117 4.397.6094 Italia 1,60 1.183.000 334.9785 Uruguay 0,60 422.821 135.0396 Marruecos 0,50 334.200 232.8007 Alemania 0,14 81.131 19.7498 Tunisia 0,04 28.027 40.850Otros 0,12 77.816 42.599TOTAL 100 72.058.431 22.535.783AÑO 1999Posición País % delmercadoUS$Peso1 Portugal 45,30 28.120.707 8.421.9432 Argentina 32,60 20.225.497 5.173.2753 España 20,40 12.617.303 4.201.5674 Italia 1,40 880.740 316.3005 Marruecos 0,20 116.400 100.0006 Túnez 0,05 28.027 40.850

7 Francia 0,02 14.176 2.5028 Líbano 0,02 9.502 5.782Otros 0,01 4.379 4.220TOTAL 100 62.016.731 18.266.439AÑO 2000Posición País % delmercadoUS$Peso1 Portugal 49,00 27.965.816 9.571.7662 Argentina 32,70 18.699.072 4.911.2353 España 16,80 9.602.137 3.761.8154 Túnez 0,60 338.812 348.7405 Italia 0,40 235.508 104.8696 Turquía 0,30 148.050 134.6007 Marruecos 0,15 97.000 80.0008 Líbano 0,02 9.631 5.956Otros 0,03 12.412 7.426TOTAL 100 57.108.438 18.926.407Elaborado por la Oficina Para Asuntos Económicos de Chile en Brasil sobre la base de información deSecretaria de Comercio Exterior de Brasil6.2.- VOLUMENES IMPORTADOS DESDE CHILEEstudiando los montos y cantidades aportados por Chile al mercado brasileño, senota que los empresarios no han podido enfrentar al igual que los europeos o países árabeslos cambios económicos y han optado por una política de reaccionar según las variacionesdel mercado.El resultado ha sido negativo en términos de bajas de los montos, volúmenes yposiciones como bien se puede ver en los cuadros siguientes, sea analizando las aceitunasen salmuera o los aceites. En la primera se percibe cierta recuperación en el último año.6.2.1.- Aceitunas en salmuera – partida: 0711.2000Año Posición % delmercadoUS$Peso1998 5 4,0 1.930.168 1.204.7241999 5 1,1 457.921 315.9002000 6 2,0 847.779 834.8306.2.2.- Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre o acido acetico –Partida: 2005.7000Año Posición % delmercadoUS$Peso1998 3 2,0 560.115 501.649

1999 5 0,4 71.786 38.3162000 6 0,1 15.150 11.9706.2.3 – Aceites de Oliva Virgen – Partida: 1509.1000Año Posición % delmercadoUS$1998 - - - -1999 - - - -2000 - - - -* No hubieron exportaciones hacia Brasil en este período.6.2.4 – Aceites de Oliva – Los demás – Partida: 1509.9000Año Posición % delmercadoUS$PesoPeso1998 10 0,01 6.460 1.2501999 - - - -2000 - - - -Datos elaborados por la Oficina para Asuntos Económicos sobre la base de información de Secretaria deComercio Exterior (SECEX)7.- TRIBUTACION SOBRE IMPORTACIONESChile y Brasil poseen un Acuerdo de Complementación Económica (ACE-35) quepermite el uso de preferencias arancelarias. Por ello, los productos chilenos tienen unareducción del impuesto de importación, que puede variar de producto para producto. Paraque el importador pueda acceder a la preferencia, él deberá adjuntar a los documentos deexportación, un certificado de origen del producto, emitido en Chile.7.1.-ARANCELESEl arancel general para terceros países varía según el producto entre 12,5 al 16,5%. El ACE 35 permite una preferencia que hoy en día hace pagar al producto chileno entre6,25 al 0,625 % como bien se puede ver en los cuadros siguientes:ACEITUNAS EN SALMUERA – PARTIDA: 0711.2000Impuesto deImportaciónIntegralPreferencia Arancelariapara 2001Impuesto deImportación Final12,5 % 50 % 6,25 %12,5 % 95 % (*) 0,625 %Nota: (*) Hay un cupo anual de 1.410 toneladas que permite la utilización de la preferencia de 95 %.Fuera de este cupo, vale solamente la preferencia de 50 %.ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN VINAGRE O ACIDOACETICO -PARTIDA: 2005.7000Impuesto de Preferencia Arancelaria Impuesto de

Importación a TercerosPaisespara 2001Importación Final aChile16,5 % 78 % 3,63 %ACEITES DE OLIVA VIRGEN – PARTIDA: 1509.1000Impuesto deImportación a TercerosPaisesPreferencia Arancelariapara 2001Impuesto deImportación Final aChile12,5 % 93 % 0,875 %ACEITES DE OLIVA – LOS DEMAS – PARTIDA: 1509.9000Impuesto deImportación a TercerosPaisesPreferencia Arancelariapara 2001Impuesto deImportación Final aChile12,5 % 96 % 0,5 %7.2.- OTROS IMPUESTOSEn el momento del desaduanaje, el importador brasileño tiene que pagar el ICMS(impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios), similar al IVA en Chile, cuyoarancel puede variar de Estado para Estado en Brasil. El arancel promedio es del orden de18 %.8.- NORMAS BRASILEÑAS (Medidas fitosanitarias y técnicas)8.1 – MEDIDAS FITOSANITARIAS8.1.1.- Para ingreso al país y para trámites en la aduanaAquí es necesario observar los siguientes aspectos legales:• Ministerio de Agricultura - Portaria SDA No 182/98 del 05/10/1998.Nota: Vale sólo para aceitunas “in natura”• Ministerio de Salud – Portaria SVS No 772/98 del 02/10/1998.Nota: Vale para aceitunas en salmuera o preparadas y aceites de oliva en general(aceites de oliva necesitan de licencia de importación).8.2.- MEDIDAS TECNICAS8.2.1.- Para registro o exención de registro del productoAceitunas y aceites de oliva: No hay necesidad de registro en la “Agência Nacionalde Vigilância Sanitária – ANVISA” – Ver:a) Resolução No 22 – ANVISA – del 15/03/2000 (Reglamento técnico sobreprocedimientos de registro y exención de la obligatoriedad de registro de productosimportados pertinentes al rubro de alimentos.

) Resolução No 23 - ANVISA – del 15/03/2000 (Reglamento técnico sobre el manualde procedimientos básicos para registro y exención de la obligatoriedad de registrode productos pertinentes al rubro de alimentos.8.2.2.- Para registro de etiquetasa) Resolução RDC No 40 – ANVISA – del 21/03/2001 (Reglamento Técnico paraEtiquetaje Nutricional Obligatoria de Alimentos y Bebidas Envasados).b) Portaria No 42/98 – SVS – del 14/01/1998 (Reglamento Técnico para Etiquetaje deAlimentos Envasados)8.2.3 – Otras normas relevantesa) Resolução RDC No 12 – ANVISA - del 02/01/2001 (Reglamento Técnico sobre losPadrones Microbiológicos para Alimentos)b) Resolução No 13/77 y 04/88 – de la Comisión Nacional de Normas y Padrones paraAlimentos - CNNPA - del Ministerio de Salud (establecen caracteristicas mínimas deidentidad y calidad para hortalizas en conservas obligatoriamente sometidas atratamiento térmico).c) Resolução No 482/98 – ANVISA – del 23/09/1999 (Reglamento Técnico para Fijaciónde Identidad y Calidad de Aceites y Grasas Vegetales)9.- AGENTES DE ADUANA Y DE TRANSPORTELos costos de un agente de aduana son muy variables y dependen de muchanegociación. Los honorarios de este tipo de profesional pueden ser de US$ 100 hasta US$500, conforme el volumen de la carga, el producto, etc. Además de dichos valores, algunosprofesionales pueden cobrar un porcentaje del valor CIF del embarque, cuyo promedio esde 0,5 %. Existen otros costos relacionados al trámite burocrático de ingreso de lamercadería (declaración y licencia de importación, tasa de almacenaje, etc) que debenestar considerados por el importador en Brasil. A seguir, indicamos algunas empresas delrubro:SÃO PAULOCOMISSÁRIA DE DESPACHOS MONTREALRua Correia Dias, 337 – 6 º and. – Barrio: Paraíso – São Paulo/SPTel. 0055-11-5574-8299 / Fax: 0055-11-5572-0970e-mail: carlos@montrealbcs.com.brContacto: Sr. Carlos Estevam Soares – DirectorSCIMEX – ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.Rua Major Sertório, 349 – 2 º and. – Vila Buarque – Centro – São Paulo/SPTel. 0055-11-258-0027 / Fax: 0055-11-255-3837e-mail: scimex@scimex.com.brContacto: Sr. Robério Peixinho – DirectorGERSAN DESPACHOS ADUANEIROS LTDA.Av. Senador Queiróz, 312 – 12 º and. – sala 1201 – Centro – São Paulo/SPTelefax: 0055-11-3326-9011 / 9150 / 2721e-mail: gersan@uol.com.br

RIO DE JANEIROBAHIA COMÉRCIO INTERNACIONAL E ASSESSORIA ADUANEIRARua São Bento, 09 – piso 11 y 12 – Centro – Rio de Janeiro/RJTel. 0055-21-516-8335 / Fax: 0055-21-223-1452Contacto: Sr. Paulo Bahia – DirectorDESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA.Rua Magalhães Correia, 112 – Higienópolis – Rio de Janeiro/RJTel. 0055-21-573-0622 / Fax: 0055-21-270-8470 / e-mail: dms@iis.com.brContacto: Sra. Maria Salete – DirectoraRIO PORT ASSESSORIA ADUANEIRARua Visconde de Inhaúma, 134 – sala 1211 – Centro – Rio de Janeiro/RJTel. 0055-21-516-5183 / Fax: 0055-21-283-0883e-mail: rioport@databras.com.brRIO GRANDE DO SULTITO CADEMARTORI ASSESSORIA ADUANEIRA S/C LTDA.Rua General Flores da Cunha, 1838 – Uruguaiana/RSTel. 0055-55-412-5566 / Fax: 0055-55-412-5646e-mail: tito@tito.com.brCELIBERTO COMISSÁRIA DE DESPACHOSRua 18 de novembro, 341 – Navegantes – Porto Alegre/RSTel. 0055-51-337-6555 / Fax: 0055-51-337-0808e-mail: celiberto@celiberto.com.brDEMAER DESPACHOS E ASSESSORIARua Uruguai, 155 – Centro – Porto Alegre/RSTel. 0055-51-228-0077 / Fax: 0055-11-228-9706e-mail: demaer@terra.com.brEMPRESAS DE TRANSPORTESEXPRESSO ARAÇATUBAAvenida Alexandre Colares, 500 – Vila Jaguara - São Paulo/SPTel. (0055-11) 3622-2800 / Fax: (0055-11) 3622-2855Contacto: Sr. Álvaro Fagundes Júnior – Gerente – División InternacionalMICHELON TRANSPORTADORARua Carlos José Michelon, 293 – Vila Maria – São Paulo/SPTel. (0055-11) 6954-5111 / Fax: (0055-11) 6095-5084 / 6954-4628e-mail: jeanmic@michelon.com.brContacto: Sr. Jean Michelon – DirectorESTRADA TRANSPORTESAvenida Albert Leimer, 691 – Jd. São Geraldo – GUARULHOS/SPTel. (0055-11) 6402-6600 / Fax: (0055-11) 6402-9395e-mail: international@estrada.com.brContacto: Sr. Sérgio Ricardo – Gerente General – Area Internacional

GEFCO DO BRASIL LTDA.Rua Mariz e Barros, 678 – piso 5 – Tijuca – Rio de Janeiro/RJTel. (0055-21) 565-4983 / Fax: (0055-21) 565-4966Contacto: Sra. Angélica Gonçalves – Ger. de Com. Exterior.10.- FERIAS Y EVENTOS DE ALIMENTOS EN BRASILa) APASmayoLocal: Expo Center Norte – São Paulo/SPOrganizador: Associação Paulista de Supermercados – APASRua Pio XI, 1200 – Alto da Lapa – São Paulo/SPTel. 0055-11-3647-5000 / Fax: 0055-11-3647-5017e-mail: apasnet@uol.com.br / Website:http://www.apas.com.brb) EXPONORjunioLocal: Centro de Convenções de Pernambuco – Olinda/PEOrganizador: Associação Pernambucana de Supermercados – APESRua Amauri de Medeiros, 186 – Derby – Recife/PETel. 0055-81-3421-3612 / Fax: 0055-81-3421-3331e-mail: apes@elogica.com.brc) FISPALjunioLocal: International Trade Mart – ITM Center – São Paulo/SPOrganizador: Grupo Brasil RioRua Ministro Nelson Hungria, 239 – Real Parque – São Paulo/SPTel. 0055-11-3759-7178 / 7090 – Fax: 0055-11-3759-7165e-mail: fispal@grupobrasilrio.com.brWebsite: http://www.grupobrasilrio.com.brd) SUPERINTERjulioLocal: Pavilhão de Feiras da ACIUB – Uberlândia/MGOrganizador: Associação Mineira de Supermercados – AMISRua Platina, 33 – Prado – Belo Horizonte/MGTel. 0055-31-3291-5022 / Fax: 0055-31-3291-6141e-mail: evento@amis.org.br / Website: http://www.amis.org.bre) ABRASseptiembreLocal: Pavilhão de Exposições do Riocentro – Rio de Janeiro/RJOrganizador: Associação Brasileira de Supermercados – ABRASR. Diógenes Ribeiro de Lima, 2872 – Alto da Lapa – S.Paulo/SPTel. 0055-11-3838-4500 / Fax: 0055-11-3837-9933e-mail: info@abrasnet.com.brWebsite: http://www.abrasnet.com.brf) SUPERNORTEoctubreLocal: Centur – Belém/PAOrganizador: Associação Paraense de SupermercadosAv. Magalhães Barata, 695 – salas 706 e 708 – Belém/PA

Tel. 0055-91-249-4268 / 0024 – Fax: 0055-91-249-4268g) SUPERMINASoctubreLocal: Expominas – Belo Horizonte/MGOrganizador: Associação Mineira de Supermercados – AMISRua Platina, 33 – Prado – Belo Horizonte/MGTel. 0055-31-3291-5022 / Fax: 0055-31-3291-6141e-mail: evento@amis.org.br / Website: http://www.amis.org.brh) EXPO TRADIÇÃO - Salão de Gastronomia MediterrâneaoctubreLocal: Centro de Convenções Frei Caneca – São Paulo/SPOrganizador: Exponor do Brasil Ltda.Avenida Angélica, 2466 – cj. 154 – Cerqueira César – S. Paulo/SPTel. 0055-11-3151-6444 / Fax: 0055-11-3151-4861e-mail: exponor@exponor.com.brWebsite: http://www.exponor.com.br11.- ENTIDADES EMPRESARIALES RELACIONADAS CON ACEITUNAS Y ACEITESDE OLIVA11.1.- ENTIDADES EMPRESARIALESa) Associação Brasileira de Supermercados – ABRASR. Diógenes Ribeiro de Lima, 2872 – Alto da Lapa – S.Paulo/SPTel. 0055-11-3838-4500 / Fax: 0055-11-3837-9933e-mail: info@abrasnet.com.br / Website: http://www.abrasnet.com.brContacto: Sr. Tom Erdos - Superintendenteb) Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados -ABADAv. Nove de Julho, 3147 – 11 º and. – Jd. Paulista – São Paulo/SPTel. 0055-11-3885-9616 / Fax: 0055-11-3885-9616e-mail: abad@abad.com.br / Website: http://www.abad.com.br/Contacto: Sr. Paulo Hermínio Pennachi – Directorc) Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação – ABIAAvenida Brigadeiro Faria Lima, 2003 – 11 º and. – São Paulo/SPTel. 0055-11-3816-5733 / Fax: 0055-11-3814-6688e-mail: comex.abia@uol.com.br / Website: http://www.abia.com.br/Contacto: Sr. Edmundo Klotz – Presidented) Associação dos Bares e Restaurantes Diferenciados – ABREDIRua Armando Penteado, 291 – São Paulo/SPTelefax: 0055-11-3663-6391e-mail: abredi@uol.com.br / Website: http://www.abredi.org.brContacto: Sr. Horst Tássilo Siebert – Directore) Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios – SAGASPAvenida Senador Queiróz, 605 – 23 º and. – sala 2312 – Centro - São Paulo/SPTel. 0055-11-229-8055 / Fax: 0055-11-229-8484Contacto: Sr. Algirdas A. Balsevicius - Presidente

f) Associação Brasileira de Marcas Próprias – ABMPAv. Eng. Roberto Zúcollo, 555 – loja 1220 – São Paulo/SPTelefax: 0055-11-3839-7111Contacto: Sr. Américo Cordelli – Directorg) Associação das Churrascarias do Estado de São Paulo – ACHUESPRua Retiro Grande, 101 – cj. 23 – São Paulo/SPTel. 0055-11-6193-9269 / Fax: 0055-11-6193-9276Contacto: Sr. Ari José Nedeff – Directorh) Associação Mineira de Supermercados – AMISRua Platina, 33 – Prado – Belo Horizonte/MGTel. 0055-31-3291-5022 / Fax: 0055-31-3291-6141e-mail: evento@amis.org.br / Website: http://www.amis.org.brContacto: Sr. Antônio Claret Nametala - Presidentei) Associação Paulista de Supermercados – APASRua Pio XI, 1200 – Alto da Lapa – São Paulo/SPTel. 0055-11-3647-5000 / Fax: 0055-11-3647-5017e-mail: apasnet@uol.com.br / Website: http://www.apas.com.brContacto: Sr. Omar Ahmad Assaf – Presidentej) Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro – ASSERJRua do Arroz, 90 – 4 º and. – salas 443 / 448 – Mercado S. SebastiãoRio de Janeiro/RJTel. 0055-21-584-6339 / Fax 0055-21-584-6648e-mail: asserj@ag.com.brContacto: Sr. Aylton Magno Fornari – Presidentek) Associação Gaúcha de Supermercados – AGASRua Dona Margarida, 320 – Navegantes – Porto Alegre/RSTelefax: 0055-51-337-3300e-mail: agas@agas.com.brContacto: Sr. João Carlos de Oliveira Júnior – Presidentel) Associação Paranaense de Supermercados – APRASAv. Senador Souza Naves, 535 – Cristo Rei – Curitiba/PRTel. 0055-41-362-1212 / Fax: 0055-41-362-8513e-mail: apras@apras.org.brContacto: Sr. Pedro Zoanir Zonta – Presidente12.- SUGERENCIAS• Para contactar potenciales importadores, distribuidores o representantes en Brasil esimportante traer catálogos y folletos en portugués y tarjetas personales suficientes.• A los empresarios brasileños le gustan ver muestras de los productos ofertados y uncuadro de precios de los productos.• En conversación con algún empresario brasileño que no hable español, conversar lentay moduladamente.• El trámite de registros en el Ministerio de Salud puede ser hecho por su importador,distribuidor o representante. Los registros pueden demorar hasta seis meses.• Es fundamental que su importador, distribuidor o representante en Brasil tenga un buenagente de aduana porque los trámites pueden demorar y ser engorrosos.• Los mercados de São Paulo y Rio de Janeiro tienen muchas empresas comercializandoaceitunas o aceites de oliva. Sería interesante hacer contactos en otras grandes

ciudades brasileñas, tales como Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife,Fortaleza y Goiânia que poseen un buen potencial para desarrollo de nuevos negocios.• En cuanto a las formas de pago utilizadas en Brasil, la más usada es la COBRANZABANCARIA de 90 a 180 días. La Carta de Crédito se usa poco, debido al costo (3 a 6 %)que involucra dicho trámite. La otra alternativa es el seguro de exportación.