Agregando valor: comercio de café certificado en Norte América ...

Agregando valor: Comercio de café certificado en Norte AméricaDaniele Giovannucci, Pascal Liu y Alice ByersRESUMENEl café es el sector agrícola líder en términos del número y frecuencia de uso decertificaciones sociales y ambientales. Esta categoría de cafés sostenibles certificadospasó de una participación insignificante en las exportaciones de café verde hacia finalesde los noventa a aproximadamente el 4% de estas exportaciones en el 2006, convirtiéndoloen un segmento multimillonario en la industria. Los Estados Unidos y Canadáimportan cerca de un cuarto del total de importaciones. Sus consumidores están cadavez más atentos de los aspectos sociales, económicos y ambientales de la producciónde café, tal como lo demuestra la significante expansión de cafés certificados tanto enel mercado gourmet como el mercado masivo. Este artículo enmarca las estadísticasy el desarrollo de los mercados de los cafés sostenibles certificados en Norte Américaincluyendo volúmenes, valores, primas y sus tendencias globales.ABSTRACTCoffee is the leading agricultural sector in terms of both the number and frequentuse of social and environmental certification. This fast-growing category of certifiedsustainable coffees has emerged from almost negligible quantities in the late 1990s toapproximately 4% of global green coffee exports in 2006 making it a multi-billion dollarsegment of the industry. The US and Canada account for over one quarter of global coffeeimports in value. Their consumers are increasingly attentive to the social, economic, andenvironmental aspects of coffee production as evidenced by the significant expansionof certified coffees into both gourmet and mass market channels. This chapter coversthe market development and current statistics of all the certified sustainable coffeesin North America including volumes, value, premiums, and their general trends at theglobal level.Palabras clave: Cafés certificados, cafés especiales, estándares de calidad, diferenciación,cadenas de oferta sostenibles,segmentación del mercado.29

Agregando valor: Comercio de cafécertificado en Norte América 1Daniele Giovannucci, Pascal Liu y Alice Byers 2El café es uno de los commodities más importantesen el mercado mundial. Es producidoy exportado por cerca de 60 naciones, se calificacomo uno de los principales cultivos industriales,fuente de ingresos en efectivo en los paísesen desarrollo, y es de naturaleza crítica para laseconomías de muchos de ellos 2 . De acuerdo conla Organización Internacional del Café -OIC lasexportaciones mundiales de café verde sumaron5.3 millones de toneladas métricas en 2006, conun valor aproximado de US$10.850 millones. Seespera que el valor de las exportaciones totalessupere la cifra de US$12.000 millones en 2007 –un considerable repunte del bajo nivel alcanzadoen 2002, US$5.500 millones, recibidos por lospaíses productores, si bien solamente representaaproximadamente un 17% de los US$70.000millones de las ventas totales al detal 3 .No obstante, en algunas naciones, los productoresrecibieron apenas US$0,30 por libra decafé mientras los precios son tres veces superiores.En un país africano, los productores gananaún menos, alcanzando un promedio de apenasUS$0,09 por libra de café robusta 4 . Para muchos 1. Este artículo fue publicado por primera vez por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por susiniciales en inglés) como el tercer capítulo de Pascal Liu (Ed.) (2008) Value-adding Standards in the North American Food Market – TradeOpportunities in Certified Products for Developing Countires.FAO. Rome.2. Daniele Giovannucci es el co-fundador del Comité de Evaluación de la Sostenibilidad (COSA), un consorcio global de más que 20 instituciones.Más información en: www.DGiovannucci.net. Pascal Liu es Economista en la Dirección de Comercio y Mercados de la Organización delas Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Analiza el comercio internacional de los productos certificados desde el1999”. Alice Byers trabaja para SEAL Alliance.3. Organización Internacional del Café -OIC (2007).4. OIC (2007).31

el café es la única forma de recibir efectivo y aúnasí puede ser una vía muy difícil de ganarse lavida. Los bajos precios son apenas una parte deldesafío que enfrentan. Los mercados mundialesconvencionales de café son altamente competitivosy típicamente cíclicos, con patrones recurrentesde sobreproducción que hacen volátileslos precios y muy inseguro el nivel de ingreso delos productores.La certificación social y ambiental ha creadoun nicho de mercado de rápido crecimiento queofrece una ventaja a los productores que puedenproducir cafés de calidad certificada. Los caféscertificados son comúnmente definidos comoaquellos que incorporan los tres pilares de sostenibilidad(económicos, ambientales y sociales) yque son certificados por terceros independientes.Esta categoría ha surgido de un grupo con volúmenesprácticamente insignificantes a finales delos años noventa hasta convertirse en una porciónsignificativa de las exportaciones mundiales decafé. En 2006 los cafés certificados representaronaproximadamente el 4% de las exportacionestotales de café verde o lo que es igual más de220.000 toneladas métricas (Figura 1) 5 .Mientras que la penetración de mercado porparte del café certificado es aún relativamentemodesta, el café es sin lugar a dudas el sectoragrícola líder tanto en términos de número comofrecuencia en el uso de dichas certificaciones.Estas iniciativas de certificación son una clararespuesta a las necesidades del público y se hanconvertido en vehículos importantes para manejaro regular la sostenibilidad del café 6 .Cuando los precios del café se desplomarona finales de los noventa y comienzos del nuevosiglo, cientos de miles de caficultores se vieronforzados a dejar su trabajo. Oxfam 7 y el informede Lewin et al. (2004) del Banco Mundial señalaronlas hambrunas desplazamientos y hasta elnúmero de muertes resultantes, que se puedenatribuir a dicho colapso. Los precios del café certificadose redujeron mucho menos que los delcafé convencional durante la crisis, hecho queproporcionó una forma de sustento a algunos delos productores 8 .PANORAMA DEL MERCADO DE CAFÉ ENNORTE AMÉRICAPrácticamente la totalidad del café que se vendeen Norte América es importado de países en desarrollo,productores y exportadores 9 . El mercadocafetero de Norte América representa más deuna cuarta parte de las importaciones globalesde café en términos de valor (27% en 2005) ylos Estados Unidos, individualmente, es el mayorcomprador de café del mundo. Sus consumidorescontinúan prestando cuidadosa atención a lascaracterísticas de cantidad y origen y han demostradoun creciente interés en los aspectos sociales,económicos y ambientales de la producción delcafé. La expansión del número de empresas decafé gourmet es un claro ejemplo de esta rápidaevolución. De aproximadamente 450 en 1991existen actualmente más de 24.000 empresas enoperación 10 . El desarrollo sin precedentes de estademanda diferenciada en los Estados Unidos yCanadá, especialmente durante la última década,ha tenido un impacto significativo en la industriacafetera y sus productores. En años recientes,el valor de la diferenciación se ha concentradocrecientemente en los segmentos intangibles y enlas partes más bajas de la cadena de valor, ya queen algunos casos el café se vende al consumidorfinal a varios múltiplos de su precio de compra 11 .La demanda por café certificado y café gourmetde alta calidad permite a los productores capturarun porcentaje mayor del precio final de suscosechas bajo la modalidad de primas 12 .325. Giovannucci, D. (2008).6. Raynolds, L., Murray, D. & Heller, A. (2007).7. Oxfam (2003).8. Varangis, P.; Siegel, P.; Giovannucci, D. & Lewin, B. (2003).9. Excepto la producción de Hawái y Puerto Rico.10. Fuentes: SCAA, Mintel, NCA preparadas en Giovannucci, D. (2008).11. Ponte, S. & Daviron, B. (2005)

Volumen, valor y precioAproximadamente 1,42 millones de toneladasmétricas de café verde convencional fueron importadaspor América del Norte durante 2006,de las cuales 1,28 millones de toneladas métricasingresaron a los Estados Unidos 13 y 139.000toneladas a Canadá 14 . Se espera que el valorFOB de estas exportaciones en 2006 exceda losUS$3.600 millones 15 . Los niveles arancelarios sonfavorables a las importaciones de café: los caféstostados y verdes ingresan sin gravamen algunoa los Estados Unidos y Canadá y para la mayorparte de los restantes productos de café procesadola tarifa es también cero o muy baja. Cuando sehabla de valores, Colombia representa la mayorparticipación mientras que Brasil ofreceel mayorvolumen. El café arábico verde representó cercadel 53% del total. Los Estados Unidos tambiénexportaron cantidades significativas de café (68%en forma de café tostado), que alcanzó en 2006un valor de US$451 millones. Canadá es el principalmercado para las re-exportaciones de losEstados Unidos y, a su vez, también re-exportaun modesto volumen de café.El consumo de América del Norte ha registradoen general muy poco crecimiento en añosrecientes. La cantidad de café verde importada porEstados Unidos registró un rápido crecimientoen los años noventa y alcanzó su nivel más altoen el año 2000. El volumen importado se redujodurante 2001 y 2002 y desde entonces registrasolamente un crecimiento promedio marginal deaproximadamente 1% al año (Figura 2) hasta 2005.Un análisis desagregado de los diferentes segmentosdel mercado revela que las ventas de caféconvencional, de hecho, han disminuido mientrasque el crecimiento se ha registrado en los cafésdiferenciados o especializados. Los precios realesde todas las variedades de café disminuyeron apartir de los años noventa alcanzando mínimossin precedentes durante los primeros años delnuevo siglo . Dicha caída se reflejó en los valoresdecrecientes por unidad de las importaciones deCanadá y los Estados Unidos, como se muestra enla Figura 3. Las fuertes disminuciones de precioparecen haber tenido poco o ningún impactosobre las tendencias globales de consumo. Noobstante, las reducciones de precio sí tuvieron unconsiderable efecto adverso sobre los productoresde café. Los precios de importación se han recuperadoparcialmente a partir de 2002 pero estánaún por debajo de los precios nominales que seregistraron a comienzos de los años noventa. 12. World Bank (Lewin, B., Giovannucci, D. & Varangis, P. (2004)13. USDA FAS (2007).14. Canadian Coffee Association (2007).15. USDA FAS (2007).33

34 En Estados Unidos, el consumo per cápitade café se ha visto estancado casi por completodurante los últimos cinco años y está inclusivepor debajo del nivel alcanzado a mediados de losaños ochenta, no obstante, el crecimiento de lapoblación. Comparativamente, dicho índice si haaumentado en Canadá (Figuras 4 y 5). El consumoindividual en Canadá alcanzó 6,39 kilogramos en2006 y se encuentra entre los más altos del mundo,muy por encima de la Unión Europea (4,95kilogramos), los Estados Unidos (4,09 kilogramos)y Japón (3,38 kilogramos). Mayores niveles deconsumo se encuentran únicamente en los paísesescandinavos y en algunos de los países más pequeñosde Europa (Benelux, Estonia y Suiza).Café certificadoEstimar las cantidades de café verde comercializadasen Norte América es una tarea difícil porel hecho que sólo una parte de los cafés que soncertificados bajo un programa de sostenibilidadson efectivamente vendidos bajo una determinadamarca o etiqueta. Diversos factores contribuyena esta dinámica:a) Una parte de la producción de la finca puedeno cumplir con los requisitos de calidad delos compradores de café certificado y debepor lo tanto ser comercializada como caféconvencional;b) Algunos cafés son comprados por sus atributosde sostenibilidad y pueden, por diversasrazones, ser mezclados o comercializados sinidentificación de su certificación;c) Un comprador puede estar interesado en laadquicisión de una cantidad de café certificadoúnicamente y lo restante en café convencional,aunque toda la producción de la finca seacertificada;d) En algunos casos, los compradores no buscancertificación pero preferirán adquirir cafécertificado, aún si no usan la certificación ono pagan una prima por ella.A menos que se especifique lo contrario, lascifras que se presentan en esta sección se refierena cantidades de café comercializadas como certificadas.El total de volúmenes certificados puedeser sustancialmente más alto.Estimativos para 2006 indican que las importacionesde café certificado alcanzaron aproximadamentela cifra de 110.000 toneladas métricas,cantidad que representa cerca del 8% del mercado.Este café certificado incluye denominacionescomo Orgánico, de Comercio Justo, RainforestAlliance (Alianza de la Selva Tropical Húmeda), BirdFriendly (Amigable con las Aves), UTZ Certified yPrácticas C.A.F.E. de Starbucks y tiene en cuentaduplicaciones en certificación (Cuadro 11). Estorepresenta un crecimiento sustancial sobre lasaproximadamente 60.000 toneladas métricas decafé certificado que fueron importadas por NorteAmérica en 2005 y casi un 5% de las importaciones

totales de café verde. El valor exportado FOB deestos cafés fue estimado en aproximadamenteUS$330 millones en 2006 16 . Muchos de los vendedores al detal de los EstadosUnidos como Starbucks, Dunkin Donuts yMcDonalds actualmente ofrecen café orgánico yde comercio justo. Otros cafés certificados comosostenibles se están convirtiendo en marcas decreciente popularidad (ver Figura 6); RainforestAlliance es una de las modalidades de de certificaciónde café de más rápido crecimiento en Norte América, debido en parte a su asociación congigantes de la industria como Kraft Foods. Compañíascomo UTZ Certified y Bird Friendly (Centrode Aves Migrantes del Instituto Smithsoniano) sesitúan en posiciones inferiores.Café orgánicoSituación del mercado. Con base en un estudiosobre importadores y fuentes de la industria,se estima que las ventas de café verde orgánicocertificado superaron las 67.000 toneladasmétricas en 2006 de las cuales casi la mitad(30.700 toneladas) fueron consumidas en NorteAmérica. Esto es considerablemente superior alas aproximadamente 52.000 toneladas métricasde café orgánico consumidas en el mundo en2005 17 , cuando 19.000 toneladas métricas (37%)fueron consumidas en Norte América (Cuadro 2y Figura 7). La participación de Norte Américaen el consumo de café orgánico ha aumentadosignificativamente. 16. Cálculos realizados por Roots Capital y Giovannucci con base en precios conservadores estimados sobre promedios FOB.17. The Coffee Guide (2007). Estas estimaciones indican que el café orgánicorepresenta aproximadamente 2% del totaldel mercado de Norte América en términos devolumen. Su participación en términos de valores ligeramente superior ya que el café orgánicofrecuentemente alcanza precios superiores al caféconvencional.Tendencias del mercado. Los estimativos dela tasa de crecimiento del café orgánico varíandependiendo de las fuentes utilizadas. La infor-35

Proveedores. El café orgánico certificado se exportadesde más de treinta países (Cuadro 3). Lamayor parte de la oferta viene de América Latinadonde el mayor exportador durante 2006 fue Perú(26.400 toneladas métricas) seguido por AméricaCentral, Brasil, México y Colombia. Etiopía es elmayor exportador de África, seguido por Uganda.En Asia, Papúa Nueva Guinea y Timor delEsteson los principales exportadores, seguidos porIndonesia e India. mación recopilada por AC Nielsen 18 muestra quelas ventas de café orgánico en Estados Unidosaumentaron 54% durante el período comprendidoentre noviembre de 2004 y noviembre de 2005mientras las ventas totales de café crecieron apenas8,5% en el mismo período (información quecubre únicamente ciertos segmentos del mercado).La información suministrada por “La Encuesta deProductores de la Asociación de Comercio Orgánico2006”, considera un crecimiento ligeramentemenor del café orgánico, 40% entre diciembrede 2004 y diciembre de 2005. Ambas encuestasobtuvieron su información mediante fuentes limitadas.En lo que atañe a las importaciones decafé orgánico hacia Norte América, Giovannucciy Villalobos encontraron, en una investigaciónadelantada por CIMS sobre los importadores estadounidenses,que la tasa de crecimiento promedioentre 2004 y 2005 fue de 23,5% 19 . Su encuestamás reciente, en 2007, indica que el crecimientopromedio durante 2006 fue de aproximadamente56%, comparado con las importaciones de caféorgánico verde efectuadas en 2005 20 . Los investigadoresestiman que el crecimiento disminuyeconsiderablemente durante 2007. La mayor parte del café orgánico que se encuentraen Norte América viene de América Latina,particularmente de Perú, México, Brasil, Bolivia,Colombia, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Lasexportaciones de Perú hacia los Estados Unidoshan venido aumentando paulatinamente desde1999 y alcanzaron una cifra de 6.100 toneladasmétricas en 2006 (Figura 8). El café representa másde la mitad de los ingresos peruanos por exportaciónde productos orgánicos hacia los EstadosUnidos. Existe un gran interés en el café orgánicopor parte de una amplia gama de países 21 .Precios. Las primas de precio varían considerablementedebido a diversos factores. En muchos3618. AC Nielsen, citado en Supermarket News, 19 de diciembre de 2005, edición para los Estados Unidos.19. Giovannuccci, D. & Villalobos, A. (2006).20. Encuesta sobre importadores localizados en Estados Unidos que cubren más del 90% del mercado de Norte América.21. ITC (2002).

casos, las primas sobre el café orgánico son partede primas superiores determinadas con base endenominaciones regionales de calidad, reputacióndel productor o certificaciones adicionales talescomo comercio justo o amigable con las aves 22 .En décadas recientes una estrecha relación entreoferta y demanda significaba que casi cualquiercafé orgánico certificado recibiría una prima. Enun estudio desarrollado recientemente en el nortede Nicaragua durante la cosecha de 2000-2001,Bacon 23 encontró que el precio promedio del caféorgánico reportado a “puerta de finca” era deUS$0,63 por libra mientras que el precio del caféconvencional era de US$0,41 por libra, es decir,existía una prima del 54%. Si bien la suma pagadaen la actualidad se ha mantenido relativamenteconstante, el porcentaje relativo es claramentesuperior durante períodos de precios bajos. Hoyen día la prima sobre café orgánico está máscorrelacionada con su calidad. Los productoresde café de mejor calidad tienden a recibir primassuperiores.Durante la primera mitad de la década de2000, las primas por café orgánico registraronuna tendencia decreciente en la medida que nuevaoferta originada en muchas localidades estuvo disponible.Sin embargo, esta tendencia decrecientese reversó durante 2005 dado que la demanda seafirmó en varios canales, particularmente entre losminoristas más importantes. Según Giovannucciy Villalobos, las primas de precio se situaron enun promedio de US$0,28 por libra (US$0,62 porkilogramo) en 2005 y muchas compañías reportaronprimas entre US$0,15 y US$0,80. Para 2006,Giovannucci y Villalobos, citan que las primaspagadas por los importadores se situaron en promedioen US$0,24 por libra, dentro de un rangomás estrecho de US$0.,0 a US$0.60 por libra.Esto representa un promedio general de primasde precio de apenas 20%. Algunos exportadoresde América Latina reportaron primas de entre 30y 40% para los años 2005 y 2006 24 .La prima pagada por un comprador no esnecesariamente recibida por el productor. Enla medida que los cafés certificados alcanzan lacorriente principal de los canales de distribución,se convierten en parte de cadenas de distribuciónde creciente complejidad y muy a menudose involucran en transacciones cada vez menostransparentes. Es difícil determinar cuál es la distribuciónde las primas a lo largo de las cadenasde distribución y cuanto de ellas llega al productoro a la cooperativa de productores. Existe unaenorme variación en la distribución y un númerode importadores en Norte América no es siempreconsiente de cómo son distribuidas las primas quepaga, en el país de origen.Los importadores que son conscientes de cuántodel precio llega a sus proveedores opinan, en unestudio reciente, que aproximadamente 80 a 90%de la prima llega al productor o a la cooperativa 25 .No obstante, esta información probablemente noes representativa de todos los cafés certificadospor cuanto también es posible que importadorescon un mayor interés en saber qué reciben susagricultores, puedan asimismo estimular mayoresniveles de pago hacia ellos.22. Giovannucci, D. & Villalobos, A. (2006).23. Bacon, C. (2005).24. Daabon y Apex Brasil25. Giovannuccci, D. y Villalobos, A. (2007)37

38Café de Comercio JustoSituación del mercado. El café es, incuestionablemente,el producto que goza de un mayorcomercio justo y las ventas de café certificado conesta calidad han aumentado considerablementedurante la última década. FLO informa que lasventas de café certificado como de comercio justoen el mundo alcanzaron un volumen de 52.077toneladas métricas en 2006, creciendo desde unnivel de 33.994 toneladas métricas en 2005 (unaumento del 53%). Casi la mitad de este volumenfue vendido en Norte América.De acuerdo con TransFair USA 26 , 29.380 toneladasmétricas de café de comercio justo fueronimportadas por los Estados Unidos en 2006,aumentando de un nivel de 22.220 toneladasmétricas registrado en 2005 (un aumento de45%). El mercado de café comercio justo en losEstados Unidos ha crecido dramáticamente enaños reciente (Figura 9), si bien estimativos preliminarespara 2007 indican una desaceleracióndel mercado debido en parte a sobre comprasdurante 2006. Canadá importó y vendió un volumenestimado de 2.770 toneladas métricas decafé verde etiquetado como de comercio justoen 2006, con un crecimiento aproximado de 60%sobre el año 2005. 26. TransFair USA (2007); Fair Trade Almanac 1998-2006. Las importaciones de café certificado comode comercio justo representan cerca del 2% deltotal de las importaciones estadounidenses decafé verde. TransFair USA estima que las ventasminoristas de café de comercio justo en losEstados Unidos alcanzaron la cifra de US$730millones en 2006 (Figura 10), aumentando deUS$499 millones el año anterior (un aumento del46%). Esta misma fuente calcula que el café decomercio justo representa más del 3% del valorde las ventas minoristas en los Estados Unidos. Elnúmero de firmas (tostadores e importadores) quehan recibido licencia de TransFair en los EstadosUnidos ha aumentado en forma permanente desde1999 hasta alcanzar un total de 463 empresas en2006 (Cuadro 4).Existe una considerable sobre posición entrelos sectores de café orgánico y de comerciojusto. En 2006, aproximadamente 78% del cafécomercio justo vendido en los Estados Unidosera también café orgánico certificado mientrasque en Canadá y el resto del mundo llegó a cercadel 50% en promedio. Esto refleja la tendenciaexistente hacia doble y hasta triple certificación;una tendencia con implicaciones desafiantes paralos productores (ver la Sección 3). La prima parael café comercio justo que es además certificadocomo orgánico aumentó de US$0,20 a US$0,50por libra durante 2007. Este incremento refleja los

elevados costos de la producción orgánica y desu cumplimiento y además sirve como incentivopara una mayor sostenibilidad ambiental.Proveedores. El café comercio justo se produjoy exportó en 26 países durante 2006 (Cuadro 5).Los mayores proveedores de café de comerciojusto hacia el mercado de Norte América fueron en su orden Perú, México, Nicaragua, Indonesia yEtiopía que en conjunto representaron dos terciosde las importaciones de los Estados Unidos. Otrosproveedores de importancia incluyen nombrescomo Guatemala, Colombia y Brasil 27 .Precios. El sistema FLO garantiza un precio mínimoo “piso” para el café de comercio justo basadoen el costo estimado de una producción sostenible.El precio mínimo se sitúa en un rango deUS$1,01 a US$1,21 por libra dependiendo del tipode café y el país de origen (Cuadro 6). Cuando losprecios de mercado alcanzan niveles superiores alprecio mínimo, por ejemplo, US$1,21 para muchosarábicos lavados, se paga una pequeña primaadicional 28 . Durante muchos años dicha primaadicional fue de US$0,05 por libra pero en juniode 2007 fue incrementada a US$0,10 por libra.Esta prima fue creada pensando en las cooperativas,para las inversiones sociales y económicasde sus comunidades. Cuando el café es ademásorgánico certificado se aplica también una primaextra de US$0,20 por libra.Este sistema probó ser de gran utilidad durantela reciente crisis de precios. Si bien la caídaen los precios del café convencional causó considerabledaño a los pequeños caficultores en todoel mundo en desarrollo, el precio recibido porquienes cultivan café de comercio justo estuvo porencima de los precios internacionales (Figura 11).En octubre de 2007, cuando el precio de mercadocayó a un nivel sin precedentes de US$0,45 porlibra, el precio del café de comercio justo se situópor encima del rango de US$1,00; las primas relativasdel café de comercio justo han estado sinembargo en un nivel más modesto.27. Transfair USA (2006).28. Para café arábico (que representa la mayoría de las certificaciones de “comercio justo” el precio de mercado es determinado por el preciode la segunda posición “C” de un contrato de futuros en la Bolsa Intercontinental (InterContinental Exchange - ICE)39

40 Por lo tanto, se genera un cuestionamiento respectoa en qué medida los productores desearáncontinuar con el sistema de certificaciones cuandolos diferenciales de precio son tan pequeños. Paralos productores que permanezcan posiblementehabrá dos razones: i) tener una visión a largo plazode la naturaleza cíclica de los precios de las materiasprimas básicas y ii) reconocer los beneficiosadicionales del sistema de comercio-justo (talescomo su fortaleza organizacional, estabilidad delas relaciones con los compradores y las inversionescomunitarias).Más de doscientas cincuenta mil familias decaficultores se beneficiaron directamente delsistema de comercio justo durante 2006 (Cuadro7). La mayoría de ellas pertenecían a 241 organizacionesde productores de café que contabancon certificación FLO. Esta última estima que elsistema de comercio justo representó para susagricultores un ingreso extraordinario de cerca deĐ 41 millones (aproximadamente US$57,4 millones)en ese mismo año. Esta suma es equivalente a unpromedio de más de US$200 por caficultor, porencima de los que habrían recibido de su venta enel mercado de café convencional. TransFair USAestima que las cantidades vendidas en los EstadosUnidos por sí solas generaron un ingreso adicionalde US$17 millones para 1.906 cooperativas decaficultores, situadas en 23 países.Café Rainforest AllianceEl café Rainforest Alliance surgió a mediados delos noventa, como una certificación para cafés

amigables con el medio ambiente (bajo una denominaciónoriginal de Eco-OK) que se denominaban,colectivamente, como “cafés de sombra”. A partirde sus primeros esfuerzos en América Central,este tipo de café se ha expandido rápidamente aotras partes de América Latina y en forma aún másreciente a África y Asia. En términos de volumende café vendido, es en la actualidad el café demás rápido crecimiento. Hasta octubre de 2007Rainforest Alliance ha certificado a 16.838 cultivosy más de 200.000 hectáreas de café.De acuerdo con las cifras de RainforestAlliance, 11.631 toneladas métricas de su cafécertificado fueron importadas por Norte Américaen 2006, superando así las aproximadamente5.500 toneladas métricas importadas en 2006.Este cambio representa ligeramente menos del1% del total de las importaciones de café verdehacia Norte América. Desde 2003, las importacionesde café certificado Rainforest Alliance porNorte América han crecido en más de 100% alaño (Figura 12).El mercado internacional de estas variedadesde café ha crecido también considerablementecon una dinámica superior a 100% anual durantelos tres últimos años. En 2006, Norte Américarepresentó apenas un poco más del 42% de latotalidad de las ventas mundiales de café RainforestAlliance (Figura 13) y esta participación estádecayendo. Las ventas están creciendo en Europay también registran aumento en otros mercadoscomo Japón, Australia y Brasil aunque con ritmosbastante inferiores. 41

42Tal y como sucede con los esquemas de certificaciónde café orgánico y de comercio justo, elcafé Rainforest Alliance ha sido adoptado recientementepor algunos de los mayores tostadoresy vendedores minoristas tales como Kraft Foods,Tchibo y Lavazza en Europa y por Wal-Mart y Kraften los Estados Unidos. Al igual que con otrascertificaciones, las asociaciones con los jugadoresmás grandes están aumentando. Por ejemplo, latotalidad de los casi 1.200 restaurantes de la cadenaMcDonald’s en los Estados Unidos e Irlandaactualmente venden, en forma exclusiva, café decultivos certificados por Rainforest Alliance.Brasil es el mayor proveedor individual de cafécertificado Rainforest Alliance. Antes de 2006 casitodos los cafés Rainforest Alliance eran originariosde América Latina. Hoy en día Etiopía, Tanzaniae Indonesia también participan de este mercado(Cuadro 8). Algunos nuevos países de origen seencuentran en proceso re-certificación.Las primas de precio para el café certificadoRainforest Alliance varían en un rango de US$0,04a US$0,20 por libra, con un precio promedio entreUS$0,08 y US$0,12. Tal y como sucede con muchasotras formas o esquemas de certificación, estasprimas dependen en gran medida de la calidaddel producto y de las relaciones entre compradory productor.Café Bird FriendlyEl café Bird Friendly (amigable con las aves) fueuno de los primeros esquemas de certificación

orientados hacia consideraciones ambientales ycontribuyó en la determinación de los estándaresutilizados actualmente por muchos otros. Surgiócomo respuesta a la reducción dramática en elnúmero de especies de aves migratorias de NorteAmérica una vez se determinó su estrecha correlacióncon la reducción de los hábitats de refugioinvernal en América Latina. La reducción de estasáreas forestales a menudo coincidió con su transformacióna terrenos agrícolas que incluyeron laconversión de las áreas de café sombreado en otrasformas más intensivas de cultivo que eliminaron lacobertura natural de los árboles. Estudios llevadosa cabo durante los años noventa demuestran quelos cultivos de café sombreado podrían haberproporcionado una valiosa biodiversidad a las avesy a la vez seguir siendo rentables. Para animar aestos agricultores, el Centro de Aves Migratoriasdel Instituto Smitsoniano (SMBC por sus inicialesen inglés) creó su certificación Bird Friendly. Estase centra en la biodiversidad natural y uno de susprerrequisitos es contar con certificación orgánica,que entre otras cosas prohíbe el uso de cualquierfertilizante sintético o pesticida.Aunque relativamente pequeño en términosde café vendido, este esquema provee un nichosignificativo en Norte América. Más de 3.600 toneladasmétricas de café Bird Friendly se vendieronen 2006 a Japón, Estados Unidos y Canadá. Aúnasí, de acuerdo con información proporcionadapor el Centro de Aves Migratorias, se vendieronmenos de 200 toneladas métricas con la etiquetaBird Friendly. El grueso del café certificado conesta etiqueta es cultivado en Meso América, desdeel sur de México y a través de América Central(Cuadro 9).Las primas de precio para este café han osciladoentre US$0,05 y US$0,28 por libra, sumaque se paga adicionalmente al premio por la certificaciónorgánica. Tal y como es el caso de otrascertificaciones, las primas varían de acuerdo conla calidad y el comprador. Número de cultivoscertificados “Bird Friendly” por paísde origen 2006País Café certificado UTZNúmero de cultivos certificadosLa etiqueta de certificación UTZ ha establecidoen la actualidad una modesta presencia en NorteAmérica y va creciendo. Este programa fue fundadoen Guatemala bajo la denominación UTZKapeh en 1997 por la tostadora holandesa de caféAhold Coffee Company y más tarde se convirtióen una fundación independiente de orientaciónglobal. Contribuyó con el desarrollo de un códigode Buenas Prácticas Agrícolas y de Negocios quees conocido actualmente como el Código Cafeterode GAP Global Antes el EuropGAP). Este esquematambién usa criterios sociales básicos de las convencionesde la Organización Mundial del Trabajo.Los productores y empresas participantes debencumplir los requisitos de la cadena de custodiapara garantizar su trazabilidad y seguimiento.El café certificado UTZ se exporta desde 18países productores y se vende a 19 países. Laetiqueta UTZ es uno de los pocos esquemas quecertifica cantidades significativas de café robusta.Europa es, sin lugar a dudas y por mucho, sumayor mercado regional. Las ventas globales decafé certificado UTZ alcanzaron 36.000 toneladasmétricas en 2006, cifra que representa un crecimientode 25 por ciento respecto a las ventasdel año anterior. Las ventas en Norte Américaalcanzaron menos del 5%, es decir 1.800 toneladasmétricas 29 .4329. Fuente: UTZ certificado.

Los productos que llevan el logo de certificaciónUTZ pueden beneficiarse de una prima deprecios sugerida pero para la cual no hay obligación.En la práctica, los productores han venidorecibiendo una prima que varía entre US$0,03y US$0,05, en promedio, dentro de un rangoreportado entre US$0,01 y US$0,12 durante losúltimos tres años 30 .Estándares de empresas privadas para laproducción de café calificado y sostenibleLos estándares y programas de verificación creadospor las empresas son raramente incorporados enlas discusiones de sostenibilidad debido a tresrazones principales: i) permanecen bajo controlprivado de una empresa o grupo de empresas quepueden, en cualquier momento, modificar, diluiro sencillamente no usar en su totalidad el estándaro código de acuerdo con sus conveniencias;ii) pueden haber sido diseñados para satisfacernecesidades corporativas más que para efectosde la sostenibilidad del productor, por ejemploincluir estándares de cuestionada efectividad ono utilizar certificaciones de terceros independientesy iii) pueden no satisfacer las necesidadeseconómicas de los productores (uno de lospilares de la sostenibilidad) al no proporcionaruna remuneración adecuada de las prácticas deproducción sostenible.No obstante lo anterior, este informe considerabrevemente la certificación de dos empresasdebido al tamaño de capacidad de compra y lapercepción que existe para muchos de que losanteriores argumentos no se aplican a ellos. Debetenerse en cuenta que en la fecha de preparaciónde este informe no se contaba con estudios independientesrespecto a los costos y beneficiosde estos esquemas.Starbucks es una de las marcas mundialeslíderes y una de las cadenas más importantesde alimentos del sector minorista que operabaa través de más de 14.000 puestos de venta entodo el mundo en 2007. Hace apenas unos añosdesarrolló su propio estándar de abastecimientodenominado Prácticas de Equidad para el Café ylos Productores (en general conocidas como PrácticasC.A.F.E por sus iniciales en inglés), esquemaque incorpora un conjunto de estándares básicosen materia social y ambiental a sus requisitosprivados de calidad.En 2006 Starbucks compró más de 145.000toneladas métricas de café y pagó por ellas unprecio promedio FOB de US$1,42 por libra (los productoresno exportadores pueden llegar a recibirentre 15 y 35% menos dependiendo de cuántosintermediarios existen entre ellos y el exportador).Un total de casi 77.000 toneladas métricas fuecertificado independientemente de conformidadcon las Prácticas C.A.F.E. 31 y aproximadamente56.000 toneladas métricas se vendieron en losEstados Unidos. Las proyecciones globales para2007 indican que el total seguramente sobrepasarálas 100.000 toneladas métricas 32 . Starbuckstambién compró volúmenes significativos, si bienmenores, de café orgánico, comercio justo y otroscafés eco-amigables.Nespresso es una de las subsidiarias de mayorcrecimiento de la empresa Nestlé, productora deequipos para la preparación de café expreso sobrela base de membresías de clientes alrededor delmundo. Norte América es uno de sus mercadosmás importantes. Si bien esta no es una modalidadde certificación, puede ser útil mencionar elPrograma de Calidad Sostenible AAA de Nespressodebido al impacto futuro que puede llegar a tenersobre los productores de café. Este programafue desarrollado conjuntamente con RainforestAlliance cuyos miembros también verificaron sucumplimiento con los estándares. Se caracterizapor las prácticas sociales y ambientales y compracafé en Costa Rica, Colombia, Guatemala, México,Brasil y Kenya. Fue lanzado públicamente en 2005y es aún relativamente nuevo. En 2006, cerca de4430. Comunicaciones personales entre Giovannucci y las investigaciones certificadas y de campo de UTZ en América Central, México y Colombiaentre 2005 y 2006.31. Archivos corporativos de Starbucks.32. Cálculo estimado con base en el total de certificaciones sobre el porcentaje relativo del total de ingresos por café en bodegas generadoen los Estados Unidos.

6.000 toneladas métricas o aproximadamente untercio de las compras de Nespresso cumplieroncon sus estándares AAA 33 .De acuerdo con Nespresso, los productoresusualmente reciben pagos por encima del preciode mercado por la combinación de calidad y sostenibilidad,si bien Nespresso no hace diferenciaalguna en términos de una prima por cumplimientode sus estándares AAA.COSTOS Y BENEFICIOS PARA PRODUCTORESEN PAÍSES EN DESARROLLOEl valor de primas de precio transparentesMuchos compradores creen que tiene sentido comercialsolicitar que algunos de los más elevadosestándares de calidad sean cumplidos como parteintegral de las prácticas de sostenibilidad. De hecho,la tendencia hacia una mayor calidad en loscafés certificados puede aumentar su deseabilidaden los mercados 34 . Sin embargo, cuando los compradoresno tienen la capacidad para distinguirel valor que dan las prácticas de sostenibilidad,su importancia se ve diluida. Pagar un precio másalto por un café certificado simplemente quieredecir que el comprador está adquiriendo un caféde mejor calidad, con preferentes característicasde sabor. De esta forma, cuando no existe correlaciónentre en precio y el reconocimiento de lasprácticas de sostenibilidad del productor, se tornadifícil para el productor justificar los costos desostenibilidad Para que la sostenibilidad progrese,los productores necesitan recibir señales claras delmercado respecto a ella y no hay mejor señal delmercado que una prima de precio.La transparencia del sistema de precios, dondelos compradores claramente entienden qué es loque pagan, facilita las transacciones y mejora lafuncionalidad del mercado. En la práctica, puedeser difícil lograr una distinción rígida o exactacomo por ejemplo, 37 centavos por calidad y 22centavos por la certificación. No obstante, algunadistinción es necesaria. Mientras que la falta detransparencia puede crear una ventaja temporalde negociación para el comprador, esto es enverdad una falsa economía ya que tiene mayorprobabilidad de reducir el número de participantesinteresados o el número de productos certificadosdisponibles. Es más, sin claridad y transparenciaen estas negociaciones se vuelve muy difícil paracualquier comprador o empresa sostener queestá apoyando la sostenibilidad. Sin una claracorrelación entre el precio y las prácticas de sostenibilidad,el comprador puede sencillamenteestar pagando por cualquier otra característica,tal como rareza o sabor.Además de saber por qué se paga la prima,es también importante saber quién la recibe. Losproductores que son lo suficientemente grandescomo para exportar directamente tienden a recibirgran parte, si no la totalidad, de la prima negociadasobre cafés certificados. Sin embargo, muchosproductores operan a través de intermediarios ocooperativas que juegan un rol vital en la promociónde su café. En algunos casos ellos puedenretener una parte significativa de la prima pagadapor productos certificados. Pocos compradoresestán dispuestos a divulgar la distribución de laprima a lo largo de la cadena de valor. Pero si losproductores no llegan a recibir una porción justade la prima seguramente tampoco tendrán éxitoen mantener la sostenibilidad. De acuerdo conlas prácticas de trabajo justas, las empresas estáninsistiendo cada vez más en la transparencia, quegarantiza la sostenibilidad en el comportamientode la cadena de valor. Algunos de ellos, como esel caso de Starbucks, quieren saber qué se paga alos productores a quienes compran su café. Ejemplosrecientes ilustran los peligros que enfrentanlas empresas que no están al tanto de (o no seinteresan en) los pagos o las condiciones de sucadena de valor 35 . Las cadenas de valor puedenser a la vez transparentes y competitivas, como33. Ranitzsch, Karsten (2007). Entrevista personal, el señor Ranitzsch trabaja para Nespresso y Dean Sanders de GoodBrand & Company,noviembre.34. Bacon (2005); CIMS (2003).35. Las resoluciones de los Estados Unidos en referencia a la esclavitud infantil en la industria del cacao, el escándalo de las “fábricas desudor” en la producción de prendas de vestir de Wal-Mart y JC Penney; la caída en el valor de las acciones de Nike Inc. como resultadodel conocimiento por parte de los clientes sobre el pago y condiciones de trabajo que contratan en sus fábricas de calzado. Ver también:Klein, N. (2000); Utting, P. (2005).45

se demuestra en varias de las empresas importadorasde café de mayor crecimiento en NorteAmérica 36 . La transparencia y la sostenibilidadmarchan entrelazadas.Valorando los costos y beneficios de losdiferentes esquemas de certificaciónEn forma cada vez más notoria, los productoresde café obtienen dos o tres certificaciones bajodiferentes estándares. Los tostadores y mayorescomerciantes minoristas de Norte América y deEuropa han demostrado una inclinación crecientehacia la certificación múltiple de un mismo producto37 . En la actualidad la mayoría de los cafésorgánicos y de comercio justo disponibles en elmercado llevan al menos dos certificaciones. Lasimplicaciones de cumplir con múltiples estándarespueden ser sustanciales para un productor.Además de conocer los requisitos individualesde diferentes estándares, pueden tener necesidadde adoptar prácticas diferentes y tambiénde mantener diferentes registros separados. Enalgunos casos se requieren recursos financierosadicionales para invertir en el cumplimiento de losestándares. Los beneficios que reciben pueden sertanto tangibles como intangibles y pueden variarsignificativamente de un estándar a otro.Algunos de estos programas de certificación,animan y hasta requieren que los productoressatisfagan métodos gerenciales básicamente aceptablestales como teneduría de libros contablesy registros, la adopción de control de pesticidasintegral de bajo costo, o estrategias para la conservaciónde aguas y otros recursos. Aunque la evidenciadisponible es apenas anecdótica, algunosde los certificadores indican que aparentementeesto proporciona algunos beneficios de eficienciaen los cultivos, que pueden complementar laprima.Un esfuerzo iniciado recientemente bajo elauspicio de 20 instituciones 38 ha desarrolladoun método útil para la medición, a partir de loscultivos individuales, de los costos y beneficios decualquier iniciativa de sostenibilidad. Este trabajo,llevado a cabo por el Comité de Valoración de laSostenibilidad (COSA por sus inialess en inglés)está siendo puesto a prueba (es un piloto) de manerapreliminar en África y América Latina. Para losproductores, proporciona información relevantesobre las inversiones financieras y de tiempo enque deben incurrir, así ellos pueden seleccionar ymanejar cualquier práctica de sostenibilidad queprefieran de una forma eficiente en costos. Loscomerciantes y el resto de la industria se beneficianya que una administración sostenible puedeayudar a obtener estabilidad y consistencia en laproducción de las fincas. Para los legisladores,los métodos de COSA ofrecen información claray objetiva sobre cómo las diversas prácticas desostenibilidad tiene impacto sobre los productoresy sus comunidades. Aún las corporaciones o entesencargados de las iniciativas de sostenibilidad osus estándares pueden beneficiarse ya que debentener pleno conocimiento del impacto de susmétodos en los cultivos individuales 39 .PERSPECTIVAS DE MERCADOEn años recientes, ha habido un crecimiento sólidoen la demanda por café certificado. Algunasde las etiquetas de certificación han ganado credibilidad,generando ingresos sustanciales paralos productores, y llegando rápidamente a lascorrientes principales de distribución 40 . Mientrasel mercado de café convencional muestra poco oningún crecimiento en Norte América, el mercadode cafés certificados ha crecido a tasas de dos dígitosdesde el comienzo del siglo. Por supuesto,los volúmenes de café certificado son aún muybajos por lo que las tasas de crecimiento sonefectivamente menos significativas. No obstante,durante el período 2004-2006 el promedio refleja4636. Las empresas jerarquizadas en la publicación Inc. Magazine’s “Inc. 5000”, que relaciona las empresas de mayor crecimiento en NorteAmérica. Ver http:// sustainableharvest.com/mba37. Busch, L. & Loconto, A. (2007); Giovannucci, D. & Koekoek, F.J. (2003).; Busch, L. & Bain, C. (2004).38. Ver “The Sustainable Coffee Partnership”, consultado en: www.iisd.org/markets/policy/scp.asp39. www.iisd.org/standards/cosa.asp40. Banco Mundial (2004). También en Giovannucci, D. & Ponte, S. (2005).

un crecimiento continuo superior para el cafécertificado en relación con el café convencionaly aún con los cafés especiales o cafés gourmet(Cuadro 10).El patrón de crecimiento registrado por NorteAmérica refleja las tendencias de otros mercadosdesarrollados incluyendo parte de Europa y Japón.Giovannucci y Koekoek (2003) comentan que elcrecimiento del café certificado ha ocurrido históricamenteen menor escala o a través de canalesalternativos de comercio cuyo alcance intrínsecolimitaría la expansión de los productos certificados.La demanda creciente de los consumidoresen los últimos años ha estimulado a la mayoríade los minoristas en las corrientes principales dedistribución a dedicar un espacio cada vez mayora los productos sostenibles.En la actualidad, las cadenas de alimentosminoristas de mayor visibilidad (por ejemploStarbucks y McDonald’s) y los supermercados delas corrientes de distribución (tales como Wal-Mart, Kroger, Safeway y Loblaws) son la parejadireccionadora del consumo de crecimiento másrápido en productos sostenibles certificados. Estasempresas buscan diferenciar sus productos y a lavez satisfacer la demanda emergente mientrasmejoran su posicionamiento como empresas socialmenteresponsables. Estos canales de mercadohan proporcionado oportunidades considerablespara los cafés certificados y a la vez les han enfrentadoa varios desafíos muy severos.Cuando las grandes empresas manejan unaparte considerable del volumen, aún los cambiosde menor trascendencia en sus elecciones decompras pueden tener un significativo impactosobre los que son segmentos aún muy pequeñosdel mercado. Los mercados para productos certificadosson aún relativamente estrechos en términosdel número de compradores y pueden por lotanto ser muy volátiles. Estas características no seajustan bien con los parámetros de tiempo, másamplios, de los productores, quienes típicamentedeben trabajar dos y tres años antes de culminarun proceso de certificación.Las proyecciones de la industria para el mercadode Norte América sugieren un continuo sibien modesto crecimiento durante 2007 y 2008.Cafés con doble certificación tales como orgánicomás comercio justo probablemente mantendránsu sólido crecimiento por cuanto son muyaceptados por los consumidores y se distribuyenampliamente. Cerca de tres cuartas partes delcomercio de café de comercio justo estadounidensey la mitad del canadiense y del resto delmundo también es certificado como orgánico yesta tendencia posiblemente continue o hasta aumente.En forma similar, una gran proporción delcafé orgánico también cuenta con al menos otracertificación, entre ellas la de comercio justo es lamás común. Las importaciones de café orgánicode Norte América están proyectadas para alcanzarcerca de 35.000 toneladas métricas en 2007 41 . Lapublicación Coffee Guide proyecta las importacionesglobales dentro de un rango de 60.000 a66.000 toneladas métricas para 2007 42 mientrasque Giovannucci estima una cantidad superior a 47

70.000 toneladas métricas. El crecimiento de lasventas de café de comercio justo con una únicacertificación también está proyectado como decrecienteen comparación con su comportamientoreciente. Las ventas de café certificado RainforestAlliance se proyectan en crecimiento aunque conmenor rapidez que en el pasado, con un estimadopara 2007 por encima de las cifras registradas en2006 apenas superior al 50% y un volumen totalsuperior a las 40.000 toneladas métricas. El caféUTZ certificado que cuenta con una modesta presenciaen Norte América debe también crecer en2007 si bien sobre una base menor mientras susventas globales alcanzan un volumen de 50.000toneladas métricas.La calidad continúa siendo el factor clave delcrecimiento en el mercado de Norte América parael café certificado, como de comercio justo y BirdFriendly. Con la llegada de compradores muchomás grandes, diversos esquemas de certificaciónhan atraído a los mayores productores. Estándaresmenos exigentes pueden proporcionar grandesvolúmenes a menor costo para los compradoresy facilitar la creación de más asociaciones comercialesen las principales corrientes de distribuciónentre productores, comerciantes y grandes compradores.Existen también códigos empresariales(no certificaciones) que intentan cumplir con losestándares sociales y ambientales más básicos dela industria si bien ninguno de ellos es visible aúnen Norte América 43 .Existe alguna preocupación respecto a lapercepción de los consumidores sobre las diferentesetiquetas de sostenibilidad agregadas alos productos. Una de ellas se centra en la posibledificultad de establecer distinciones entre etiquetas,no obstante pocas de ellas son publicitadoaactualmente y aún no se ha presentado algúnproblema. Otras preocupaciones se centran en elpotencial publicitario de una determinada etiquetacuando el producto puede contener solamentecantidades muy pequeñas de café cultivado consostenibilidad. El café orgánico es el único queha sido reglamentado en Norte América (estáaún pendiente en Canadá) y requiere un elevadoporcentaje (>95%) de café orgánico antesque la denominación pueda ser utilizada en laetiqueta.Muchos cultivadores están adaptando susmétodos de producción para aprovechar lasventajas que ofrecen estos segmentos de losmercados emergentes 44 . Más de 20 millones defamilias dependen del café como medio de viday entre uno y dos millones de fincas participanen diferentes programas de certificación. Muchasde ellas son unidades familiares de producción demenor escala que cultivan más del 70% del cafédel mundo 45 .Los productos diferenciados y con valor agregadoofrecen una forma para que los países productoresparticipen en el altamente competitivomercado mundial del café. De acuerdo con uninforme del Banco Mundial preparado por Lewin,Giovannucci y Varangis (2004), una posición competitivade mercado basada en procesos que sondifíciles de duplicar, tales como las certificación decafé, son potencialmente una estrategia de largoplazo más viable para los productores de café.“La diferenciación puede presentar unaplataforma competitiva factible, especialmenteen países que carecen de los factoresnecesarios para ser competitivos como productoresmasivos de materias primas. Estasestrategias orientadas al proceso se prestanacertadamente para muchos de los países productoresmás pobres y constituyen una únicaoportunidad para que los minifundistas ruralesparticipen en los mercados globales mientrasprotegen sus recursos naturales” 46 .4841. Proyecciones preparadas por el autor.42. Mercado mundial de café orgánico, en The Coffee Guide, 03.02.11.43. El Código Común de la Comunidad Cafetera (4C) es el más visible de estos códigos.44. Bacon, C. (2005).45. Oxfam (2001).46. Lewin,B.; Giovannucci, D. & Varangis, P. (2004). Informe Banco Mundial, p.13.

No obstante, es importante tener en cuentaque este segmento del mercado está también convirtiéndoseen un segmento altamente competitivoen la medida que continua creciendo. Estar certificadoes muy importante para muchos productorespero no es suficiente. El éxito depende tambiénde contar con buena calidad y con relaciones demercado consistentes y efectivas.Referencias bibliográficasBacon, C. (2005). Confronting the coffee crisis: Can fair trade, organicand specialty coffee reduce small-scale farmer vulnerability in NorthernNicaragua?, World Development, Vol 33, No 3, Elsevier.El-Hage Scialabba, Nadia (2005). Global trends in organic agriculturemarkets and countries demand for FAO assistance, Organización de lasNaciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO, Roma.FLO (2007a). Fairtrade standards for coffee for small farmersorganizations, Bonn, Germany, consultado en: http://fairtrade.net/pdf/sp/english/Coffee%20SP%20Dec%2005%20EN.pdf.Giovannucci, D. (2001). “Sustainable coffee survey of the NorthAmerican specialty coffee industry”. Publicado conjuntamente por“The Commission for Environmental Cooperation and The SpecialtyCoffee Association of America”, disponible en línea en tres idiomas:www.cec.org/coffee._____ (2008). “Trends toward differentiation and sustainability”, enB. Bagley, ed. El futuro del café en Colombia: Ensayos sobre políticaeconómica cafetera. Federación Nacional de Cafeteros y Planeta,Bogotá.Giovannucci, D. & Koekoek, F.J. (2003). “The state of sustainablecoffee: a study of twelve major markets”, International Institute ofSustainable Development, Winnipeg, Canada and International CoffeeOrganization, London.Giovannucci, D. & Ponte, S. (2005). The collective formulation andeffectiveness ofpublic & private sustainability standards, enn Special Issue of FoodPolicy Journal, “Private agri-food standards: Implications for food policyand the agri-food systems.”Giovannucci & Villalobos (2007). “La situación del café orgánico”;actualización 2007. CIMS, INCAE, San José, Costa Rica.Global Exchange (2006). “Fair trade coffee”, consultado en: www.globalexchange.org/campaigns/fairtrade/coffee/.Lewin, D.; Giovannucci, D.; & P. Varangis. (2004).Coffee markets, newparadigms in global supply and demand, en World Bank Agriculture andRural Development Discussion Paper World Bank, Washington DC.Olesen, Kortbech & ITC (2002). “The United States market for organicfood and beverages”, International Trade Centre UNCTAD/WTO,Ginebra, Suiza.Organización Internacional del Café -OIC (2006). Organic coffeeexport statistics._____ (2007). “Letter from the Executive Director”, octubre._____ (2007). “Ramacafe presentation”, Nicaragua, 3 deseptiembre.Oxfam (2001). The coffee market: a background study. London._____ (2003). Mugged: poverty in the coffee cup. Oxford, UK.Ponte, S. & Daviron, B. (2005). The coffee paradox: Commodity tradeand the elusive promise of development, London, Zed Books.Ranitzsch, Karsten (2007). Entrevista personal con el señor Ranitzsch,quien trabaja para Nespresso y Dean Sanders de GoodBrand &Company, noviembre.Raynolds, L., Murray, D. & Heller, A. (2007). “Regulating sustainabilityin the coffee sector: A comparative analysis of third party environmentaland social certification initiatives”. En Agriculture and Human Values.TransFair USA (2006). Fair Trade Almanac, consultado en: www.transfairusa.org/pdfs/ 2006FairTradeAlmanac.pdf.______ (2007). Fairtrade Almanac 1998-2006.USDA (2006a). Outlook for U.S. agricultural trade, Informe deperspectivas de ERS y FAS, consultado en http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/ers/AES/2000s/2006/AES-11-22-2006.pdf.UTZ. (2005 y 2006). Comunicaciones personales entre Giovannucciy las investigaciones certificadas y de campo de UTZ en AméricaCentral, México y Colombia.Varangis, P.; Siegel, P.; Giovannucci, D. & Lewin, B. (2003). “Dealingwith the coffee crisis in Central America: impacts and strategies”, enWorld Bank Policy Research #2993. Washington, DC.49