Estados de flujos de efectivo Individuales - Asociación Española de ...

Asociación Española de BancaEstados de Flujos deEfectivo y EstadosTotales de Cambios enel Patrimonio Neto,Consolidados eIndividuales, de laBanca en EspañaDiciembre 2008

ÍNDICEESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOSGRUPOS BANCARIOSPáginasPáginasBANCO SANTANDER .................................................................. 6, 35 BANCA PUEYO ............................................................................. 9, 54BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA .................................... 6, 36 INVERSIS ...................................................................................... 10, 55BANCO POPULAR ........................................................................ 6, 37 EBN BANCO DE NEGOCIOS ........................................................ 10, 56BANCO SABADELL ....................................................................... 6, 38 BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ..................... 10, 57BANKINTER ................................................................................... 6, 39 UBS BANK ..................................................................................... 10, 58BARCLAYS BANK, S.A. ................................................................ 7, 40 FIBANC .......................................................................................... 10, 59BANCO PASTOR ........................................................................... 7, 41 BNP PARIBAS ESPAÑA ................................................................ 11, 60BANCO DE VALENCIA .................................................................. 7, 42 BANCO HALIFAX HISPANIA ......................................................... 11, 61BANCA MARCH ............................................................................. 7, 43 BANCO CETELEM ........................................................................ 11, 62DEUTSCHE BANK, S.A.E ............................................................. 7, 44 BANCO ALCALÁ ............................................................................ 11, 63BANCO GUIPUZCOANO ............................................................... 8, 45 ALLFUNDS BANK .......................................................................... 11, 64BANCO GALLEGO ........................................................................ 8, 46 PRIVAT BANK ............................................................................... 12, 65GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK ........................................ 8, 47BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL ............................................. 8, 48SUBGRUPOS BANCARIOSRBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA .............................. 8, 49 BANESTO ..................................................................................... 13, 66CITIBANK ESPAÑA ....................................................................... 9, 50 SANTANDER CONSUMER FINANCE .......................................... 13, 67BANKOA ........................................................................................ 9, 51BANCO CAMINOS ......................................................................... 9, 52 AGREGADOS DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES Y DEBANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID-MAPFRE 9, 53 LOS BANCOS ESPAÑOLES QUE NO TIENEN GRUPO ………… 14, 68ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALESRelación alfabética de Bancos españoles y Sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitariasPáginasPáginasALBACETE, BANCO DE ................................................................ 28, 134 BANCOFAR ................................................................................... 24, 115ALCALÁ, BANCO ........................................................................... 26, 124 BANCOPOPULAR-E ....................................................................... 24, 112ALICANTINO DE COMERCIO, BANCO ......................................... 28, 135 BANESTO BANCO DE EMISIONES ............................................. 19, 86ALLFUNDS BANK ........................................................................... 27, 126 BANIF, BANCO ............................................................................... 20, 91ALTAE BANCO ............................................................................... 24, 111 BANKINTER ................................................................................... 17, 76AMERICA NATIONAL ASSOCIATION, BANK OF ........................ 30, 139 BANKOA ........................................................................................ 22, 104ANDALUCÍA, BANCO DE .............................................................. 18, 81 BARCLAYS BANK ......................................................................... 17, 77ARESBANK .................................................................................... 26, 122 BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN ................................................ 19, 883

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOConsolidadosGrupos bancariosSubgrupos bancariosAgregado de los Grupos bancarios españolesy de los Bancos españoles que no tienen grupoGrupos y subgrupos bancarios ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-07

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2008Miles de eurosBancoBilbao BancoBanco Vizcaya Popular BancoGRUPOS Santander Argentaria Español Sabadell Bankinter 15.827.165 -1.990.717 1.339.488 1.482.479 -307.697 9.332.414 5.385.103 1.110.700 675.856 250.156 10.254.304 -1.112.011 1.269.985 -718.893 218.725 1.269.527 698.956 100.786 133.062 32.935 8.984.777 -1.810.967 1.169.199 -851.955 185.789 70.560.851 45.712.327 2.324.283 2.046.612 4.418.056 -8.175.164 10.963.522 -290.250 1.026.332 558.265 -453.996 587.521 -163.491 -257.653 -17.259 -3.249.597 -799.610 -353.874 338.566 1.828.521 79.907.831 30.865.961 2.279.788 -534.127 1.940.628 2.531.777 4.094.933 852.110 1.473.494 107.900 68.246.416 37.907.496 892.743 3.859.149 3.696.423 11.080.000 23.735.912 -52.492 969.812 -130.109 -11.078.643 - 97.504 - 605.053 70.455.437 20.057.680 1.681.123 6.032.695 3.052.924 -2.210.378 -5.886.096 -833.392 -3.143.358 168.555 -1.445.118 1.541.022 390.343 -287.021 -54.945 950.026 -2.865.225 -733.416 318.913 -69.635 4.241.797 4.617.419 859.286 561.706 150.025 2.737.784 1.199.378 782.795 321.430 130.786 750.440 401.848 42.199 104.839 19.201 753.573 672.477 - 135.437 39 - 1.558.611 - - - - 515.311 - - - - - 34.292 - - - 269.794 - - - 5.191.823 1.752.194 125.870 880.619 80.390 1.509.291 167.571 61.312 114.391 69.293 - 30.704 - 6.160 11.097 44.607 9.464 2.598 18.217 - 828.346 13.335 - 741.851 - 2.809.579 374.232 61.960 - - - 282.954 - - - - 873.934 - - - 432.327 -2.272.486 -701.764 -673.480 -187.019 14.321.999 17.807.979 881.939 1.223.090 221.919 4.243.021 2.812.746 607.608 378.481 119.569 1.315.190 735.393 198.723 118.291 67.464 - - - - - 7.842.820 14.095.377 75.608 694.598 26.702 920.968 164.463 - 31.720 8.185 14.754.326 15.535.493 180.175 549.610 34.900 311.835 1.534.850 - - - 7.020.677 - 175.868 - - 7.421.814 13.744.941 4.307 549.610 34.900 - 255.702 - - - -2.490.948 -791.412 - 8.898 - 14.718.570 -7.919.840 -95.692 1.136.810 -564.351 31.062.775 22.561.379 1.953.086 1.220.763 946.485 45.781.345 14.641.539 1.857.394 2.357.573 382.134PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 4.407.124 3.914.610 427.657 256.215 135.302 41.374.221 10.726.929 1.429.737 2.101.358 246.832 - - - - - - - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodo - - - - -6

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2008Miles de eurosBarclays Banco Banco de Banca DeutscheGRUPOS Bank Pastor Valencia March Bank S.A.E. 55.998 -1.566.372 256.802 88.871 917.764 94.150 163.733 149.888 421.879 53.741 -200.315 431.943 147.028 -166.987 124.690 35.400 33.933 12.722 17.192 9.049 -235.715 398.010 134.306 -184.179 115.641 540.517 1.770.436 2.707.742 646.071 280.017 22.930 107.640 65.084 -44.238 -156.186 -258.628 760.831 - - - -533.503 208.295 -234.920 -102.312 -20.543 2.348.106 590.098 2.815.565 757.467 410.145 -1.038.388 103.572 62.013 35.154 46.601 669.083 -338.216 2.616.496 480.050 1.059.856 60.585 74.314 64.495 2.577 -167.524 -224.653 -1.019 - - - 800.121 -330.545 2.755.216 558.276 1.178.448 33.030 -80.966 -203.215 -80.803 48.932 33.597 -53.396 51.132 - -40.506 -6.435 -342.525 -138.505 -28.177 -19.407 16.775 343.502 174.769 48.875 19.626 - 87.571 79.579 45.208 14.203 12.270 5.578 - - - 9 22.142 89.050 3.667 - - 14.881 - - - 4.496 34.521 6.140 - 5.423 - 178.809 - - - - - - - - 10.340 977 36.264 20.698 219 10.340 747 - 20.419 2 - - 35.664 - - - 230 - 279 - - - - - - - - - - 217 - - 600 - - - - - - - 175.161 1.748.153 -98.357 -30.511 -96.902 33.640 636.802 98.653 30.511 96.902 - 57.053 54.435 14.809 21.902 - 168.810 - - 75.000 - - - 15.702 - - 81.494 24.266 - - 33.640 329.445 19.952 - - 208.801 2.384.955 296 - - 80.630 - 296 - - - - - - - - 70.605 - - - 128.171 2.314.350 - - - - - - - - 224.724 -160.744 19.940 30.183 801.455 704.383 1.031.598 56.537 164.664 148.153 929.107 870.854 76.477 194.847 949.608PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 117.716 169.095 50.321 69.318 66.106 811.391 310.253 26.156 125.529 883.502 - 391.506 - - - - - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodo - - - - -7

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2008Miles de eurosRBC DexiaGeneral Banco InvestorBanco Banco Electric Cooperativo ServicesGRUPOS Guipuzcoano Gallego Capital Bank Español España 76.268 -22.552 53.196 -1.862.819 -87.254 61.840 9.230 -12.525 15.104 10.313 71.281 17.890 43.429 3.894 -2.069 13.174 12.321 1.600 1.522 1.374 58.107 5.569 41.829 2.372 -3.443 824.341 367.401 -39.393 1.821.946 -731.423 730.383 -590 - 427.874 44.001 189.474 -10.637 -3 - - 688.688 112.717 - 140.545 -14.521 -1.070.678 214.405 -25.428 1.253.527 -759.129 286.474 51.506 -13.962 - -1.774 774.687 317.729 -16.984 -59.871 -831.264 126.896 1.325 - -103.547 39.316 - - - - - 638.936 308.329 - 43.676 -866.401 8.855 8.075 -16.984 - -4.179 -7.199 - -117 - 4.343 22.253 -26.215 211.674 -17.565 -398 15.714 58.218 328 17.565 653 10.886 49.496 - 688 653 2.095 8.722 328 1.692 - 2.032 - - 1.402 - - - - - - - - - - - 701 - - - - - - - 13.783 - 37.967 32.003 212.002 - 255 27.006 17.456 212.002 - - - - - - 255 10.961 - - - - - 14.262 - - - - - - - - - - - - - - 285 - - - -38.069 64.464 -263.627 1.212 - 41.883 6.622 265.699 8.795 - 29.061 4.026 - 6.380 - - - - - - - - - - - 12.822 668 - - - - 1.928 265.699 2.415 - 3.814 71.086 2.072 10.007 - - - 2.072 10.007 - - 71.086 - - - - - - - - 3.814 - - - - - - - - - 60.452 15.697 1.243 -1.879.172 -87.653 247.474 49.962 9.683 2.630.640 112.808 307.926 65.659 10.926 751.468 25.155PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 59.957 20.386 1.716 448 182 247.918 45.273 9.210 751.020 12.910 51 - - - 12.063 - - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodo - - - - -8

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2008Bco.ServiciosFinancierosMiles de eurosCitibank Banco Caja BancaGRUPOS España Bankoa Caminos Madrid-Mapfre Pueyo 11.872 17.683 24.340 266.684 21.281 -42.980 6.695 6.848 4.365 9.201 220.702 6.487 3.606 55.204 878 11.556 1.338 1.030 2.819 878 209.146 5.149 2.576 52.385 - 309.428 108.533 74.730 767.404 46.521 -1.475 -1.363 -64 -622 -475 - - 4.449 - - 20 17.752 56.112 - 18.324 329.138 92.903 15.815 767.557 22.835 -18.255 -759 -1.582 469 5.837 145.123 110.702 88.616 982.168 57.723 -1.475 282 - -622 47 - - - - - 226.273 111.133 92.281 979.875 59.427 -79.675 -713 -3.665 2.915 -1.751 -1.545 2.332 - -7.649 - -3.855 -5.292 -9.899 5.204 - 6.881 5.560 10.971 4.361 - 4.584 5.174 6.022 634 - 2.297 134 - 3.727 - - - 1 - - - - - - - - 252 - - - - - 48 - - - - 4.900 - - 3.026 268 1.072 9.565 - 257 - - - - 13 - 39 - - - - 1.033 - - - - - - - 2.756 268 - 9.565 - - - - - - - - - - - -10.799 9.475 -8.591 72.132 -16.220 10.875 5.524 8.591 2.854 16.220 9.400 5.524 - 868 150 - - - - - - - - - - - - 324 - - 1.475 - 8.267 1.986 16.070 76 14.999 - 74.986 - - - - - - - 14.999 - 74.986 - - - - - - 76 - - - - - - - - - -2.782 21.866 5.850 344.020 5.063 93.775 16.356 7.916 -278.976 19.847 90.993 38.222 13.766 65.044 24.910PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 11.257 5.486 696 464 7.883 48.033 32.736 13.070 9.776 17.027 31.703 - - 55.062 - - - - 258 -Total efectivo y equivalentes al final del periodo - - - - -9

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2008EBNBanco de laPequeña yBanco de Mediana UBSMiles de eurosGRUPOS Inversis Negocios Empresa Bank Fibanc 15.302 117.803 18.483 8.521 5.129 1.771 5.843 -4.750 -8.290 -819 3.835 19.312 4.924 5.630 753 4.452 90 1.856 2.421 1.125 -617 19.222 3.068 3.209 -372 -26.195 177.035 -1.419 -126.420 -123.507 136.350 -34.772 -26.536 3.438 -93 - - - - - - -31.209 -17.446 9.643 50.407 -162.545 241.904 42.240 -133.556 -174.558 - 1.112 323 -5.945 737 -16.499 271.272 16.890 -115.594 -118.312 - 12.237 -994 4.344 161 - - - - - -16.499 258.856 18.923 -108.053 -118.264 - 179 -1.039 -11.885 -209 - -1.589 - 355 - -1.355 -117.546 -3.069 -2.407 -26.065 3.867 117.546 4.264 2.407 26.065 412 39.432 3.648 2.225 1.520 - - 503 182 201 - 5.155 113 - - - - - - - - 13.023 - - - - 59.936 - - - 3.455 - - - 24.344 2.512 - 1.195 - - - - 840 - - 2.512 - 3 - - - - 112 - - - - - - - - - 240 - - - - - - - - - - - - -912 -1.806 - 4.950 19.625 2.704 1.806 - 50 175 - 1.806 - - - - - - - - - - - - - 2.704 - - - - - - - 50 175 1.792 - - 5.000 19.800 - - - - - - - - 5.000 19.800 - - - - - 1.792 - - - - - - - - - 13.035 -1.549 15.414 11.064 -1.311 9.890 4.540 14.068 424.949 70.998 22.925 2.991 29.483 436.013 69.687PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO - 39 10.460 18 1.202 10.179 1.398 19.023 14.931 4.985 12.746 1.554 - 421.064 63.501 - - - - 1Total efectivo y equivalentes al final del periodo - - - - -10

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2008Miles de eurosBNPBancoParibas Halifax Banco Banco AllfundsGRUPOS España Hispania Cetelem Alcalá Bank -6.552 4.913 -19.740 2.499 47.948 6.580 -1.139 -57.575 2.401 16.362 647 15.087 -29.950 269 1.952 697 1.418 4.372 83 2.704 -50 13.669 -34.322 186 -752 100.319 -10.091 34.936 72.805 -151.885 18 - - - -99 - - - - 4 - - - 3.522 496 100.298 -17.007 22.617 69.927 -108.864 3 6.916 12.319 -644 -43.422 86.478 -18.733 82.814 73.330 -130.256 19 - - - -64 - - - - - 86.459 -14.193 82.814 75.308 -79.448 - -4.540 - -1.978 -50.744 62 -393 19.907 -696 8.005 -2.848 759 -20.965 - -4.612 2.848 1.020 20.965 - 4.612 354 376 18.228 - 2.151 869 644 2.737 - 2.411 - - - - 50 - - - - - 1.625 - - - - - - - - - - - - - - - 1.779 - - - - 1.368 - - - - 411 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.126 -2.000 - - - 7.000 2.000 - - - 7.000 2.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.126 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.126 - - - - - - 791 -9.400 5.672 -30.579 499 44.127 13.174 35.128 99.223 131 57.104 3.774 40.800 68.644 630 101.231PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 768 2.431 8 36 34 2.888 38.369 - 594 - 4.203 - 68.636 - 101.197 4.085 - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodo - - - - -11

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2008Miles de eurosGRUPOSPrivatBank 6.424 655 1.474 562 912 7.296 -7.271 - 815 13.581 171 12.139 - - 12.139 - -548 -1.330 1.330 1.233 97 - - - - - - - - - - - - - -1.649 1.649 1.649 - - - - - - - - - - 3.445 19.894 23.339PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 70 1.060 22.209 -Total efectivo y equivalentes al final del periodo -12

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2008Miles de eurosSantanderConsumerSUBGRUPOS Banesto Finance 982.724 809.714 775.009 377.093 2.129.484 1.206.346 102.317 161.159 2.027.167 1.045.187 7.250.217 3.384.286 478.008 416.439 698.400 - 828.806 -111.324 3.096.279 2.478.803 2.148.724 600.368 5.464.282 2.874.048 1.321.820 83.598 - - 4.706.884 2.829.842 -564.422 -39.392 -135.834 -263.487 -154.753 -544.381 325.417 848.800 276.709 128.547 48.708 244.507 - 4.744 - 471.002 - - - - - - 170.664 304.419 168.562 30.321 2.102 193.442 - 2.296 - 43.651 - 34.709 - - - - -371.944 -615.846 984.789 615.846 403.656 199.243 500.000 50.583 5.485 - - - 75.648 366.020 612.845 - 611.855 - - - - - 990 - 10.276 - 466.303 -350.513 1.923.740 332.022 2.390.043 -18.491PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 263.073 139.544 1.425.080 588.083 701.890 278.444 - 1.024.562Total efectivo y equivalentes al final del periodo 2.390.043 -13

AGREGADO DE LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES (*)Miles de eurosDicDic2008 2007 (1) Absolutas En %A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… 14.893.649 9.619.374 5.274.275 54,81. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… 17.714.727 20.018.530 -2.303.803 -11,52. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ………… 10.799.931 13.320.378 -2.520.447 -18,92.1. Amortización …………………………………………………………………………… 2.424.474 2.321.165 103.309 4,52.2. Otros ajustes …………………………………………………………………………… 8.375.456 10.999.213 -2.623.757 -23,93. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… 139.938.293 172.727.939 -32.789.646 -19,03.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 5.322.590 -3.592.714 8.915.304 -248,13.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… 380.767 -3.520.012 3.900.779 -110,83.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… -19.010 19.302.212 -19.321.222 -100,13.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… 125.719.817 157.187.016 -31.467.199 -20,03.5. Otros activos de explotación ………………………………………………………… 8.534.128 3.351.437 5.182.691 154,64. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… 126.187.434 149.754.400 -23.566.966 -15,74.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 35.696.547 -6.766.524 42.463.071 n.s.4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. ………………… -10.601.758 -2.999.035 -7.602.723 253,54.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 112.836.341 166.712.820 -53.876.479 -32,34.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -11.743.696 -7.192.861 -4.550.835 63,35. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… 129.850 -745.995 875.845 -117,4B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ……………………… -2.982.037 -29.598.340 26.616.303 -89,96. Pagos ………………………………………………………………………………………… 11.394.044 38.347.670 -26.953.626 -70,36.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 5.558.999 5.858.498 -299.499 -5,16.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 1.372.514 2.320.686 -948.172 -40,96.3. Participaciones ………………………………………………………………………… 1.710.140 20.743.259 -19.033.119 -91,86.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio …………………………… 1.573.492 - 1.573.492 -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 580.821 - 580.821 -6.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 281.803 13.712 268.091 n.s.6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… 316.276 9.411.515 -9.095.239 -96,67. Cobros ………………………………………………………………………………………… 8.412.007 8.749.330 -337.323 -3,97.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 2.212.368 4.884.287 -2.671.919 -54,77.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 86.860 165.112 -78.252 -47,47.3. Participaciones ………………………………………………………………………… 87.501 2.608.332 -2.520.831 -96,67.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio …………………………… 1.597.794 - 1.597.794 -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 3.262.934 - 3.262.934 -7.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 290.331 348.577 -58.246 -16,77.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… 874.219 743.022 131.197 17,7C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… -1.678.246 52.554.028 -54.232.274 -103,28. Pagos ………………………………………………………………………………………… 35.802.630 32.514.604 3.288.026 10,18.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… 8.442.961 3.048.145 5.394.816 177,08.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… 2.678.871 490.320 2.188.551 446,48.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… 15.702 95.259 -79.557 -83,58.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… 22.857.659 25.475.889 -2.618.230 -10,38.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… 1.807.438 3.404.991 -1.597.553 -46,99. Cobros ………………………………………………………………………………………… 34.124.384 85.068.632 -50.944.248 -59,99.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… 1.978.684 8.760.411 -6.781.727 -77,49.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… 7.598.492 10.878.246 -3.279.754 -30,19.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… 21.826.177 25.370.440 -3.544.263 -14,09.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… 2.721.031 40.059.535 -37.338.504 -93,2D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ………………………… -3.272.671 -1.407.127 -1.865.544 132,6E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 6.960.696 31.167.935 -24.207.239 -77,7F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 63.913.646 32.595.239 31.318.407 96,1G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO ……………………………… 70.874.343 63.763.174 7.111.169 11,2PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 9.760.155 7.558.942 2.201.213 29,11.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 59.805.967 55.651.511 4.154.456 7,51.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 1.312.565 552.721 759.844 137,51.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… 4.344 - 4.344 -Total efectivo y equivalentes al final del periodo del que: - - - -en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ………………… - - - -(*) Compuesto por el agregado de los estados consolidados de los grupos bancarios españoles más los estados individuales de los bancos españoles que no tienen grupo.(1) Véase la nota en la página 4.14Variaciones

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOIndividualesBancosSucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitariasTotal Bancos y SucursalesAgregado de los bancos españolesBancos y sucursales ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-0715

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosBilbaoVizcaya Español PopularBANCOS Argentaria Santander de Crédito Sabadell Español -7.398.922 5.800.136 1.221.867 1.312.616 5.126.689 2.835.168 4.826.218 671.388 788.386 891.736 -2.232.576 2.895.285 722.793 -511.951 465.776 219.461 91.035 101.879 69.320 69.117 -2.452.037 2.804.250 620.914 -581.271 396.659 46.474.736 63.231.280 5.604.242 1.779.086 21.793.087 18.807.566 28.292.518 159.497 743.765 630.967 - -9.205.366 -504 - 646 -754.410 -1.856.320 1.134.795 -360.269 3.866.671 25.791.702 42.818.212 4.466.549 1.093.558 17.203.404 2.629.878 3.182.236 -156.095 302.032 91.399 38.182.427 61.252.781 5.564.751 3.058.218 25.311.873 21.814.315 24.722.170 1.011.221 724.103 839.863 - -4.974.823 - - - 18.351.052 42.442.624 5.551.470 2.271.968 23.446.214 -1.982.940 -937.190 -997.940 62.147 1.025.796 290.795 57.132 -132.823 -242.951 250.391 -216.968 -3.162.164 -335.943 448.842 -325.306 1.490.668 3.686.280 621.385 322.642 622.197 281.766 123.917 275.342 144.690 182.424 112.589 - 45.710 42.340 29.172 695.781 3.562.354 86.094 135.612 410.601 - - - - - 130.738 - - - - - - - - - 269.794 9 214.239 - - 1.273.700 524.116 285.442 771.484 296.891 14.112 39.967 167.948 26.303 201.579 - - - 6.365 - 7.045 472.428 117.494 738.816 95.124 - - - - - 948.423 - - - - 283.800 - - - 188 20.320 11.721 - - - -1.911.509 4.078.241 -370.837 -631.065 -4.797.668 11.359.907 4.372.833 982.603 1.180.675 5.013.734 2.859.700 4.243.021 320.336 378.481 612.286 600.000 - 500.000 90.774 197.640 - - 5.485 - - 7.900.207 61.471 - 694.598 39.296 - 68.341 156.782 16.822 4.164.512 9.448.398 8.451.074 611.766 549.610 216.066 1.295.000 200.039 611.766 - - - - - - 175.868 7.746.875 - - 549.610 40.198 406.523 8.251.035 - - - -1.440 -468.668 6.123 -2 - -9.528.839 6.247.545 521.210 1.130.391 3.715 12.215.927 12.306.554 1.795.498 1.186.821 1.468.541 2.687.088 18.554.099 2.316.708 2.317.212 1.472.256PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 667.948 410.305 263.062 247.927 297.387 2.019.140 18.143.794 1.425.080 2.069.285 1.174.869 - - 628.566 - - - - - - -16

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosSantanderBarclaysConsumerBANCOS Bankinter Bank Pastor Valencia Finance -248.224 3.291 -1.643.112 180.516 529.854 201.448 46.561 161.260 140.928 482.883 227.835 135.468 469.200 135.520 238.904 30.457 26.217 29.311 12.009 12.282 197.378 109.251 439.889 123.511 226.622 4.873.389 1.059.155 2.008.898 2.775.610 2.866.238 560.273 49.710 120.946 65.084 72.741 -17.259 - 736.108 - - 2.239.123 -294.156 313.966 -147.241 -15.218 1.979.629 2.065.176 840.510 2.852.741 2.510.411 111.623 -761.575 -2.632 5.026 298.304 4.250.346 866.459 -214.683 2.624.318 2.674.873 -135.799 56.723 73.153 64.495 25.224 605.053 - -1.019 - - 3.659.733 1.062.076 -218.771 2.707.010 2.674.848 121.359 -252.340 -68.046 -147.187 -25.199 -54.465 13.958 -49.991 55.360 -568 -114.516 12.631 -324.985 -82.244 -225.791 213.576 16.765 325.318 82.844 262.130 130.786 - 21.807 15.325 31 19.201 12.270 5.738 111 8.422 54.260 - 84.443 62.316 253.677 - - - - - 9.330 4.495 34.521 5.092 - - - 178.809 - - - - - - - 99.061 29.396 333 600 36.339 70.774 29.394 227 - - 13.932 - - - - - 2 106 - 36.326 8.768 - - - - 5.587 - - - 13 - - - 600 - - - - - - -201.613 208.801 1.807.351 -78.318 -201.281 205.484 - 506.999 78.701 201.281 119.535 - 57.440 54.435 199.243 67.464 - 168.810 - - - - - - - 10.477 - - 24.266 - 8.009 - 280.749 - 2.038 3.871 208.801 2.314.350 383 - - 80.630 - 383 - - - - - - 3.871 - - - - - 128.171 2.314.350 - - - - - - 85 -564.353 224.723 -160.746 19.954 102.867 946.486 704.384 1.031.597 56.523 44.281 382.133 929.107 870.851 76.477 147.148PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 135.301 117.716 169.093 50.321 - 246.832 811.391 310.252 26.156 104.389 - - 391.506 - 43.943 - - - - 1.18417

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosCréditoDeutscheLocal deBANCOS Andalucía Guipuzcoano Bank S.A.E. March España -642.246 161.931 914.706 123.332 169.665 150.695 61.452 68.679 42.373 86.888 71.233 69.591 93.086 -1.346 -258.440 7.522 12.394 8.853 8.105 171 63.711 57.197 84.233 -9.451 -258.611 1.268.032 729.728 276.665 511.469 -1.895.175 225.697 730.383 -156.186 -1.070 47.062 - 189.474 - - - -27.648 688.182 -17.512 -30.339 -301.944 1.070.208 -943.104 402.315 499.228 -1.741.247 -225 64.793 48.048 43.650 100.954 342.368 760.616 1.065.822 602.334 -1.591.224 224.773 126.896 -167.524 11.535 38.662 - - - - - 197.154 633.073 1.181.167 655.539 -1.877.530 -79.559 647 52.179 -64.740 247.644 61.490 - -36.216 -8.560 37.266 6.492 -77.875 -16.337 -93.152 -3.411 8.177 105.020 16.339 94.176 3.443 8.177 10.758 13.889 39.228 3.443 - 2.091 - 2.147 - - 91.470 - 47.969 - - - - - - - - 2.450 4.832 - - 701 - - - - - - - - 14.669 27.145 2 1.024 32 14.669 27.145 2 58 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 966 - - - - - - - - - - - 630.605 -24.220 -96.903 - -49.676 61.973 28.034 96.903 - 49.676 61.973 28.034 21.903 - 49.676 - - 75.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 692.578 3.814 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 692.578 3.814 - - - - - - - - -5.149 59.836 801.466 30.180 116.578 168.119 247.473 148.111 164.642 100.073 162.970 307.309 949.577 194.822 216.651PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 64.358 59.391 66.100 69.293 - 98.612 247.918 883.477 125.529 216.651 - - - - - - - - - -18

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosBanesto BBVA Open BankBanco de Santander Banco de SantanderBANCOS Emisiones Investment Financiación Consumer Gallego 1.313 334.593 31.619 -108 -29.718 919 174.696 1.469 17.233 12.608 - -342 -1 9 23.160 - 262 - 9 11.677 - -604 -1 - 11.483 1.667.893 -562.922 102.832 39.243 331.275 -349.552 -1.274 -83.920 405 -590 - - - - -10.637 - 1.147 - - 86.071 2.017.445 -512.530 186.772 38.838 233.111 - -50.265 -20 - 23.320 1.667.893 -394.845 132.353 21.893 265.789 -349.552 -1.458 -83.920 - 1.324 - - - - - - -395.554 216.893 21.893 283.489 2.017.445 2.167 -620 - -19.024 394 -7.838 630 - - - 1.402 - - -20.275 - 48 - - 20.687 - 48 - - 8.909 - - - - 8.778 - - - - 3.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.450 - - 412 - - - - 412 - - - - - - 1.450 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -284.996 -16 - 65.690 - 285.000 16 - 5.396 - 285.000 - - 4.026 - - 16 - 187 - - - - - - - - - 668 - - - - 515 - 4 - - 71.086 - - - - - - - - - 71.086 - - - - - - 4 - - - - -766 - - - 1.313 50.233 31.603 -108 15.697 1.363 247.857 84.236 92.001 49.962 2.676 298.090 115.839 91.893 65.659PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO - - - 490 20.386 - 59.570 115.839 88.275 45.273 2.676 238.520 - 3.128 - - - - - -19

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosGeneralRBC DexiaElectricInvestorCapital Dexia Cooperativo ServicesBANCOS Banif Bank Sabadell Español España -350.420 -136.948 -160.791 -1.866.513 -87.253 21.638 -13.664 36.298 11.204 9.476 61.218 40.007 42.822 4.659 -2.151 8.679 1.600 415 1.197 1.292 52.539 38.407 42.407 3.462 -3.443 1.143.711 159.580 5.616.678 1.822.037 -731.346 9.935 - -22.859 348.239 44.001 - -3 - - - 22.872 - 2.008.383 220.037 -14.521 1.140.986 154.596 3.666.210 1.253.761 -759.093 -30.082 4.987 -35.056 - -1.733 691.192 -3.594 5.391.591 -58.072 -829.909 19.361 - -18.433 -101.109 39.317 - - - - - 757.445 - 4.820.317 43.037 -865.681 -85.614 -3.594 589.707 - -3.545 19.243 -117 -14.824 -2.267 3.985 -120.298 21.816 -328 -13.205 -399 120.298 861 328 13.205 567 11.033 524 211 696 567 1.159 337 117 1.550 - 99.652 - - 1.667 - - - - - - 8.454 - - - - - - - - - - - - 9.292 - - 22.677 - - 168 - - - - - - - - - 166 - 22.677 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15.764 116.375 126.000 547 - 15.764 - - 9.460 - - - - 6.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 15.764 - - 3.460 - - 116.375 126.000 10.007 - - 2.072 35.000 10.007 - - - 91.000 - - - - - - - - 114.303 - - - 2.106 - - - - -484.376 1.243 -35.119 -1.879.171 -87.653 465.982 9.683 40.433 2.630.639 112.808 -18.394 10.926 5.314 751.468 25.155PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 974 1.716 3 448 182 56.481 9.211 5.311 751.020 12.910 - - - - 12.063 75.849 - - - -20

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosUrquijoSabadellCaixa Depositario Citibank Banca Uno-eBANCOS Geral BBVA España Privada Bank 42.618 -1.014.429 60.216 4.603 -5.104 10.744 44.790 29.214 6.520 -12.788 6.348 161 133.066 5.657 -13.719 4.999 161 7.069 5.060 144 1.349 - 125.997 597 -13.863 -1.320.524 -30.356 236.501 -278.488 -382.943 - - -1.475 48.398 -163 - - - - - 5.558 - 20 39.559 -70.967 -1.347.498 -31.358 253.157 -349.246 -315.934 21.416 1.002 -15.201 -17.199 4.121 -1.295.147 -1.107.566 136.141 -279.481 -361.111 - - -1.475 46.388 -133 - - - - - -1.308.981 -1.087.995 205.579 -310.709 -366.129 13.834 -19.571 -67.963 -15.160 5.151 149 17.830 -1.704 -6.581 -429 -11.716 -968 -2.866 -385 -813 12.750 968 3.864 615 813 7.826 - 1.664 615 167 4.919 968 2.200 - 641 5 - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - 1.034 - 998 230 - - - 88 230 - - - - - - - - 910 - - - - - - - 1.034 - - - - - - - - - - - - - - - -42.772 -1.475 - - - 42.772 1.475 - - - 42.772 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.902 -1.058.169 55.875 4.218 -5.917 23.338 1.942.928 72.538 22.649 25.027 54.240 884.759 128.413 26.867 19.110PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 15.148 - 11.257 1.013 76 39.092 - 48.033 25.854 19.034 - 884.759 69.123 - - - - - - -21

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosPopularFinanzia,Banca Popular Banco deBANCOS Privada Hipotecario Crédito Bankoa Madrid 190.233 -267 33.724 14.033 5.098 3.202 1.352 -4.328 6.257 119 10.095 49.266 12.022 6.788 170 929 37 1.850 1.334 4.160 9.166 49.229 10.172 5.454 -3.990 320.153 -41.677 1.032.961 107.805 -155.275 2.751 - - -1.363 -2.061 -27.580 - - - 155 2.435 102 - 17.579 -7.023 345.660 -49.463 1.035.253 92.919 -146.346 -3.113 7.684 -2.292 -1.330 - 496.196 -93.143 1.058.102 106.533 -150.466 2.751 - 62 282 -52 -34.662 - - - - 532.861 -84.066 1.046.292 107.014 -150.414 -4.754 -9.077 11.748 -763 - 893 581 889 2.260 - -184.536 265 -30.734 -2.251 -3.361 184.536 26 35.769 5.570 3.361 570 26 1.784 5.174 1.180 6 - 1.117 134 2.181 - - 26.199 - - - - - - - - - 6.669 262 - 183.960 - - - - - - - - - - 291 5.035 3.319 - - - 152 - - - - - - - - - - 3.051 - - - - - - - 291 4.883 268 - - - - - - - - - - - - - -3.033 10.084 - - - 3.033 4.915 - - - - 4.915 - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - 3.028 - - - - - 14.999 - - - - - - - - - 14.999 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.697 -2 -43 21.866 1.737 6.281 109 91 16.356 7.223 11.978 107 48 38.222 8.960PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO - - 2 5.486 1.685 11.978 107 46 32.736 7.275 - - - - - - - - - -22

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosFinanzas e PequeñaInversiones, y Mediana UBSBANCOS Pueyo Inversis (Fibanc) Empresa Bank 26.030 -1 5.087 19.363 8.524 8.692 2.040 -1.275 -4.519 -6.964 878 4.300 535 4.293 5.588 878 4.300 1.103 1.699 2.379 - - -568 2.594 3.209 45.294 -7.987 -123.674 -3.452 -121.556 -475 305 -93 -26.536 3.438 - - - - - 18.516 136.045 50.410 -17.311 9.643 26.883 -144.337 -174.530 40.787 -133.500 370 - 539 -392 -1.137 61.754 -14.328 -117.847 16.170 -112.011 47 - 161 -995 4.344 - - - - - 63.456 -14.328 -117.822 17.851 -106.001 -1.749 - -186 -686 -10.354 - - - -33 355 - 290 -26.004 -2.864 -2.409 - 1.844 26.064 3.990 2.409 - - 1.518 3.393 2.227 - 1.844 202 484 182 - - - 113 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.344 - - - 2.134 60 1.126 - - 2.134 - 912 - - - - 3 - - - 60 - - - - - - - - - - 211 - - - - - - - - - - - -20.968 - 19.624 -1.083 4.950 20.968 - 176 1.083 50 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.818 - 176 1.083 50 - - 19.800 - 5.000 - - - - - - - 19.800 - 5.000 - - - - - - - - - - - - - - - 5.063 289 -1.293 15.416 11.065 19.847 9.890 86.512 14.035 424.949 24.910 10.179 85.219 29.451 436.014PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 7.883 - 1.202 10.460 18 17.027 10.179 4.985 18.991 14.931 - - 79.033 - 421.065 - - 1 - -23

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosAltaeHalifaxBANCOS Banco Bancopopular-e Etcheverría Hispania Bancofar -26.634 -100.889 -5.664 4.914 -11.367 735 1.526 4.273 -1.559 7.401 2.719 43.377 612 15.086 6.735 1.582 179 612 1.417 710 1.137 43.198 - 13.669 6.025 808.679 48.236 37.016 -9.951 132.041 - 12 995 - -622 - - - - - -156.749 692 2.205 - - 966.779 88.521 34.107 -17.007 134.017 -1.351 -40.989 -291 7.056 -1.354 779.678 -98.210 24.559 -17.991 109.935 - 12 141 - -622 - - - - - 779.905 -55.353 25.127 -13.802 110.399 -227 -42.869 -709 -4.189 158 -1.087 654 1.908 -573 -3.397 -2.815 -41 -4.892 759 -407 2.815 41 7.892 1.020 407 865 40 1.740 376 169 1.950 1 - 644 238 - - 634 - - - - - - - - - - - - - - 5.518 - - - - - - - - - 3.000 1.779 - - - - 1.368 - - - - 411 - - - - - - - - - - - - - 3.000 - - - - - - - - - - - - -3.951 100.000 2.572 - 22.811 3.951 - 1.422 - 2.266 3.951 - 1.422 - 2.006 - - - - - - - - - - - - - - 260 - - - - - - 100.000 3.994 - 25.077 - - 3.994 - - - - - - 25.077 - - - - - - 100.000 - - - - - - - - -33.400 -930 -7.984 5.673 11.037 63.966 4.389 43.195 35.128 23.800 30.566 3.459 35.211 40.800 34.837PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 13 494 5.638 2.431 458 17.705 2.965 29.573 38.369 9.670 12.848 - - - 24.709 - - - - -24

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosServiciosFinancierosCaja Madrid- Finantia EBN BancoBANCOS Depósitos Mapfre Sofinloc de Negocios Cetelem -12.986 117.008 -1.455 115.052 -26.285 2.939 1.808 28 4.056 -57.570 24 3.746 590 21.477 -72.347 14 4 654 87 1.854 10 3.742 -64 21.390 -74.201 -58.407 553.478 -91.855 180.053 -7.167 - - 19 -34.772 - - - - - - -1.319 - - -32.428 - -57.200 538.809 -91.869 246.107 -6.433 112 14.669 -5 1.146 -734 -73.104 665.938 -93.918 270.959 76.557 - - 19 12.222 - - - - - - -72.999 651.158 -93.027 259.274 76.557 -105 14.780 -910 -537 - -1.252 -1.006 -10 -1.387 19.908 -17.616 -191.896 -172 -114.793 -16.949 24.393 191.896 255 114.793 16.949 39 13 162 39.427 15.856 - 63 63 - 1.093 24.354 191.820 - 15.425 - - - - - - - - 30 5 - - - - 59.936 - - - - - - 6.777 - 83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83 - - 6.777 - - - - - - - - - - 74.959 -16 -1.806 10.112 - 27 16 1.806 7.000 - - - 1.806 7.000 - - - - - - - - - - - - 16 - - - 27 - - - - 74.986 - - 17.112 - - - - - - 74.986 - - - - - - - - - - - - 17.112 - - - - - -30.602 71 -1.643 -1.547 -33.122 40.425 377 5.267 4.535 97.695 9.823 448 3.624 2.988 64.573PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2 - 38 39 5 5.724 106 802 1.398 - 4.097 342 2.784 1.551 64.568 - - - - -25

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosBNPParibas Industrial EuropeoBANCOS España Aresbank de Bilbao Alcalá de Finanzas -6.730 271.393 13.911 102.741 -12.703 6.092 -23.348 56.265 2.345 2.303 509 36.784 -117.085 35 62 611 206 5 17 67 -102 36.578 -117.090 18 -5 99.938 366.087 -74.767 -28.392 13.938 19 - - - - - - - - - - - -75.669 4.048 13.056 99.916 366.832 1.180 -31.058 877 3 -745 -278 -1.382 5 86.551 624.044 -1.514 71.969 -470 19 -1 - - - - - - - - 86.532 623.098 -2 75.438 -1.772 - 947 -1.512 -3.469 1.302 56 - 1.478 - -660 -2.853 -186 40.909 - -2.673 2.853 186 - - 2.673 332 186 - - 142 837 - - - 32 - - - - - - - - - - 1.684 - - - - - - - - 2.499 - - - - - - - 40.909 - - - - - - - - - - - - - - 40.909 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98.999 -15.490 -2.000 -574 - 1.000 15.490 2.000 574 - - 15.490 2.000 574 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 - - - - 99.999 - - - - - - - - - 99.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9.583 370.206 39.330 100.741 -15.950 12.793 3.481 49.491 -100.111 77.389 3.210 373.687 88.821 630 61.439PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 768 144 - 36 1 2.888 373.543 - 594 3 3.639 - 88.821 - 61.435 4.085 - - - -26

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosMarocaineDeutsche du CommerceAllfunds Microbank Privat Bank ExterieurBANCOS Bank de la Caixa Bank Credit International 43.998 1.915 3.778 3.146 497 17.811 3.434 1.070 -15.235 2.530 1.861 7.741 545 30.982 1.395 2.615 32 484 97 68 -754 7.709 61 30.885 1.327 -147.232 56.891 11.709 -80.396 23.750 -99 - -4.573 - 479 2 - - - - 497 - 819 -30 -9 -103.984 54.503 15.472 -82.713 22.961 -43.648 2.388 -9 2.347 319 -130.911 47.631 14.421 -92.890 21.457 -64 - - - - - - - - - -79.709 50.254 14.421 -90.509 21.488 -51.138 -2.623 - -2.381 -31 8.005 - -549 -107 -1.135 -11.008 75 -148 -3.157 -29 11.008 - 1.228 3.369 29 1.680 - 1.208 65 29 2.277 - 20 - - 7.051 - - - - - - - - - - - - 3.304 - - - - - - - - - - - - 75 1.080 212 - - 73 - - - - 2 - - - - - 1.080 - - - - - - - - - - 212 - - - - - - - - - - - - -57.520 -1.581 - - - 57.520 1.581 - - - 57.520 1.581 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 793 - - - - 33.783 -55.530 2.049 -11 468 57.104 55.645 19.329 42 513 90.887 115 21.378 31 981PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 15 - 70 6 20 90.872 - 1.060 25 961 - 115 20.248 - - - - - - -27

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosPromociónAlicantinoBANCOS de Negocios Liberta Occidental Albacete de Comercio 1.192 518 480 -128 10 1.067 521 627 330 7 28 225 -22 - - - 1 - - - 28 224 -22 - - - - -61 68 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68 14 - - -61 - - -359 -10 -319 -390 14 - - - - - - - - - - - - - -390 - -359 -10 -319 - 14 456 -218 133 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -778 - - - - 780 - - - - 780 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 414 518 480 -128 10 33.433 20.564 16.863 -104 10 33.847 21.082 17.343 -232 20PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO - - - - - - - - - - 33.847 21.082 17.343 - 20 - - - 232 -28

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosBANCOSCaminos 25.420 5.158 220 220 - 68.690 -65 8.372 26.401 25.792 8.190 88.732 - - 91.222 -2.490 - -12.018 12.018 437 - 11.533 - - 48 - - - - - - - - - -7.552 7.552 - - - 302 7.250 - - - - - - 5.850 7.916 13.766PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 696 13.070 - -29

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosJP Morgan Bank of The BankChase Bank America of Tokyo-SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO National Credit National Mitsubishi Banco doEXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS Association Suisse Association UFJ, Ltd Brasil 14.841 -1.236 6.783 4.831 459 -5.321 15.583 8.069 6.636 734 8.150 -10.218 354 14.163 -299 494 882 153 142 52 7.656 -11.100 201 14.021 -351 582.357 -569.598 65.166 754.051 9.438 - -97.088 -915 39.315 -1.789 - - 1 - - - - - - - 586.708 -468.106 65.811 713.029 11.220 -4.351 -4.404 269 1.707 7 586.191 -576.199 60.911 738.083 9.462 - -100.402 -915 38.899 1.239 - - - - - 588.276 -473.469 60.318 698.209 7.886 -2.085 -2.328 1.508 975 337 8.178 - 2.615 - - -483 -5.331 - -292 -92 516 5.331 - 294 92 516 5.331 - 285 92 - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 - - 2 - 33 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -10.270 - - 1 - 10.270 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 10.270 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 253 - - 14.358 -6.568 7.036 -5.731 367 31.019 17.326 429.983 53.485 68 45.377 10.758 437.019 47.754 435PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO - 7 - 9 16 28.797 10.751 5.870 37.460 419 16.580 - 431.149 10.285 - - - - - -- - - - -30

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008DeutscheBank Trust Banco de laSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO Company Nación Citibank,EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS Americas Argentina N.A.Miles de euros -36 -407 -150 1.735 1.342 3.503 - 366 - - 56 - - 310 - -16.015 33.061 159.579 2.241 - - - - - - - - -12.001 32.805 158.388 -6.255 256 1.191 -17.786 30.946 154.874 - - - - - - -8.256 31.454 154.401 -9.530 -508 473 - - 1.052 - -31 - - 31 - - 13 - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -36 -438 -150 36 606 18.624 - 168 18.474PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO - 25 - - 143 - - - 18.474 - - -- - -31

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2008Miles de eurosSucursalesde entidadesBANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITOde crédito extranjerasEXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS Bancos extracomunitarias Total 3.238.733 25.085 3.263.818 11.835.610 32.281 11.867.891 2.900.506 12.516 2.913.022 770.902 1.779 772.681 2.129.604 10.737 2.140.341 164.124.563 1.018.039 165.142.602 50.277.457 -58.236 50.219.221 -8.326.592 1 -8.326.591 6.727.749 0 6.727.749 109.637.526 1.087.854 110.725.380 5.808.423 -11.580 5.796.843 152.351.725 986.482 153.338.207 48.998.446 -61.179 48.937.267 -4.405.451 0 -4.405.451 108.503.384 1.058.819 109.562.203 -744.654 -11.158 -755.812 275.454 11.845 287.299 -5.250.276 -6.229 -5.256.505 8.703.358 6.264 8.709.622 1.362.481 6.237 1.368.718 313.828 27 313.855 5.866.030 0 5.866.030 0 0 0 211.871 0 211.871 431.471 0 431.471 517.678 0 517.678 3.453.083 35 3.453.118 597.579 35 597.614 20.879 0 20.879 1.537.480 0 1.537.480 8.768 0 8.768 964.971 0 964.971 291.365 0 291.365 32.041 0 32.041 -1.446.744 -10.271 -1.457.015 24.631.896 10.271 24.642.167 9.443.056 0 9.443.056 1.699.896 0 1.699.896 5.485 0 5.485 8.731.561 0 8.731.561 4.751.899 10.271 4.762.170 23.185.152 0 23.185.152 2.238.891 0 2.238.891 577.815 0 577.815 8.340.556 0 8.340.556 12.027.890 0 12.027.890 -461.769 253 -461.516 -3.920.056 8.838 -3.911.218 39.564.902 551.147 40.116.049 35.644.845 559.985 36.204.830PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2.707.505 57 2.707.562 29.886.861 83.440 29.970.301 3.131.831 476.488 3.608.319 81.351 0 81.35132

AGREGADO DE LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES DE LOS BANCOS ESPAÑOLESMiles de eurosDicDicVariaciones2008 2007 (1) Absolutas En %A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… 3.238.733 22.329.927 -19.091.194 -85,51. Resultado del ejercicio ……………………………………………………………………… 11.835.610 12.845.020 -1.009.410 -7,92. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ………… 2.900.506 700.887 2.199.619 313,82.1. Amortización …………………………………………………………………………… 770.902 755.755 15.147 2,02.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 2.129.604 -54.868 2.184.472 n.s.3. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… 164.124.563 160.532.502 3.592.061 2,23.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 50.277.457 18.296.170 31.981.287 174,83.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. …………………… -8.326.592 19.055.071 -27.381.663 -143,73.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 6.727.749 16.444.859 -9.717.110 -59,13.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… 109.637.526 105.274.697 4.362.829 4,13.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 5.808.423 1.461.705 4.346.718 297,44. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… 152.351.725 169.589.153 -17.237.428 -10,24.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 48.998.446 17.314.679 31.683.767 183,04.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… -4.405.451 22.965.723 -27.371.174 -119,24.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 108.503.384 129.652.865 -21.149.481 -16,34.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -744.654 -344.114 -400.540 116,45. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… 275.454 -272.631 548.085 -201,0B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ……………………… -5.250.276 -22.321.455 17.071.179 -76,56. Pagos ………………………………………………………………………………………… 8.703.358 32.608.768 -23.905.410 -73,36.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 1.362.481 1.304.748 57.733 4,46.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 313.828 221.295 92.533 41,86.3. Participaciones ………………………………………………………………………… 5.866.030 31.066.450 -25.200.420 -81,16.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 211.871 - 211.871 -6.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 431.471 13.591 417.880 n.s.6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… 517.678 2.684 514.994 n.s.7. Cobros ………………………………………………………………………………………… 3.453.083 10.287.313 -6.834.230 -66,47.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 597.579 3.582.024 -2.984.445 -83,37.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 20.879 5.716 15.163 265,37.3. Participaciones ………………………………………………………………………… 1.537.480 2.372.198 -834.718 -35,27.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… 8.768 - 8.768 -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 964.971 - 964.971 -7.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 291.365 4.136.501 -3.845.136 -93,07.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… 32.041 190.874 -158.833 -83,2C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… -1.446.744 23.657.741 -25.104.485 -106,18. Pagos ………………………………………………………………………………………… 24.631.896 18.400.745 6.231.151 33,98.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… 9.443.056 3.694.806 5.748.250 155,68.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… 1.699.896 487.962 1.211.934 248,48.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… 5.485 1.557 3.928 252,38.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… 8.731.561 12.716.804 -3.985.243 -31,38.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… 4.751.899 1.499.616 3.252.283 216,99. Cobros ………………………………………………………………………………………… 23.185.152 42.058.486 -18.873.334 -44,99.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… 2.238.891 14.059.632 -11.820.741 -84,19.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… 577.815 10.982.657 -10.404.842 -94,79.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… 8.340.556 12.561.029 -4.220.473 -33,69.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ………………………… 12.027.890 4.455.168 7.572.722 170,0D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… -461.769 452.464 -914.233 -202,1E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -3.920.056 24.118.677 -28.038.733 -116,3F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 39.564.902 13.623.593 25.941.309 190,4G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO ……………………………… 35.644.845 37.742.270 -2.097.425 -5,6PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 2.707.505 2.540.313 167.192 6,61.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 29.886.861 33.285.192 -3.398.331 -10,21.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 3.131.831 1.916.765 1.215.066 63,41.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… 81.351 - 81.351 -(1) Véase la nota en la página 4.33

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOConsolidadosGrupos bancariosSubgrupos bancariosAgregado de los Grupos bancarios españolesy de los Bancos españoles que no tienen grupoGrupos y subgrupos bancarios ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-07

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO SANTANDER36Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 3.127.148 20.370.128 15.475.993 895.437 7.086.881 192 9.060.258 1.537.807 54.477.846 722.036 55.199.882 2.358.269 57.558.151 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.127.148 20.370.128 15.475.993 895.437 7.086.881 192 9.060.258 1.537.807 54.477.846 722.036 55.199.882 2.358.269 57.558.151 - - - - - - 8.876.414 - 8.876.414 -9.021.732 -145.318 158.312 12.994 869.882 7.733.674 5.682.876 -1.185.900 68.685 421.006 -9.060.258 1.155.631 2.532.322 - 2.532.322 -101.975 2.430.347 869.882 7.907.651 -134.197 - - - - - 8.643.336 - 8.643.336 73.975 8.717.311 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 107.644 - - - 107.644 - 107.644 - 107.644 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.070.179 - - - - -1.155.631 5.225.810 - 5.225.810 240.620 5.466.430 - - 12.249 - - 421.006 - - -408.757 - -408.757 - -408.757 - -173.977 10.421.154 -1.185.900 -1.019 - -9.060.258 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37.940 - - - -37.940 - -37.940 - -37.940 - - -546.151 - - - - - -546.151 - -546.151 64.670 -481.481 3.997.030 28.103.802 21.158.869 -290.463 7.155.566 421.198 8.876.414 2.693.438 65.886.582 -8.299.696 57.586.886 2.414.606 60.001.492

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIAMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 1.836.505 12.770.323 5.609.124 450.819 67.829 389.330 6.126.369 1.660.961 24.810.678 2.252.045 27.062.723 880.209 27.942.932 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.836.505 12.770.323 5.609.124 450.819 67.829 389.330 6.126.369 1.660.961 24.810.678 2.252.045 27.062.723 880.209 27.942.932 - - - - - - 5.019.555 - 5.019.555 -3.181.781 1.837.774 310.432 2.148.206 - - 3.192.271 157.765 22.394 330.989 -6.126.369 159.391 -3.244.319 - -3.244.319 -142.069 -3.386.388 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.394 - - - 22.394 - 22.394 - 22.394 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.001.565 -1.820.352 2.821.917 - 2.821.917 142.069 2.963.986 - - -171.763 - - 330.989 - - -502.752 - -502.752 - -502.752 - - 3.430.599 33.244 - - -5.124.804 -1.660.961 - - - - - - - 8.823 - - - - - 8.823 - 8.823 - 8.823 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -75.388 124.521 - - - - 49.133 - 49.133 - 49.133 1.836.505 12.770.323 8.801.395 608.584 90.223 720.319 5.019.555 1.820.352 26.585.914 -929.736 25.656.178 1.048.572 26.704.75037

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO POPULAR38Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 121.543 1.216.291 3.927.498 4.519 - 9.827 1.260.190 295.876 6.224.338 13.968 6.238.306 402.270 6.640.576 - - -895 - - - 4.772 - 3.877 - 3.877 - 3.877 - - - - - - - - - - - - - 121.543 1.216.291 3.926.603 4.519 - 9.827 1.264.962 295.876 6.228.215 13.968 6.242.183 402.270 6.644.453 - - -5.294 - - - 1.052.072 - 1.046.778 16.802 1.063.580 58.426 1.122.006 2.031 173.837 629.904 1.291 - 71.301 -1.264.962 11.399 -540.599 - -540.599 -168.204 -708.803 2.031 173.837 - - - - - - 175.868 - 175.868 - 175.868 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 301.913 - - - - -307.275 609.188 - 609.188 34.701 643.889 - - 915 - - 71.301 - - -70.386 - -70.386 - -70.386 - - 967.795 1.291 - - -1.264.962 -295.876 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -36.893 - - - - - -36.893 - -36.893 -133.503 -170.396 123.574 1.390.128 4.551.213 5.810 - 81.128 1.052.072 307.275 6.734.394 30.770 6.765.164 292.492 7.057.656

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO SABADELLMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 153.002 1.373.270 2.358.800 21.460 - 29.320 782.335 158.164 4.501.383 81.871 4.583.254 21.250 4.604.504 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153.002 1.373.270 2.358.800 21.460 - 29.320 782.335 158.164 4.501.383 81.871 4.583.254 21.250 4.604.504 - - - - - - 673.835 - 673.835 -275.085 398.750 -2.943 395.807 -3.002 - 180.596 85.841 - -6.655 -782.335 35.757 -548.002 - -548.002 -4.244 -552.246 - - - - - - - - - - - - - 3.002 - 148.641 - - 151.643 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 342.724 -35.757 378.481 - 378.481 - 378.481 - - -23.866 - - 144.988 - - -168.854 - -168.854 - -168.854 - - 353.770 85.841 - - -439.611 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -667 - - - - - -667 - -667 -4.244 -4.911 150.000 1.373.270 2.539.396 107.301 - 22.665 673.835 193.921 4.627.216 -193.214 4.434.002 14.063 4.448.06539

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANKINTER40Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 119.063 342.534 1.022.277 64.166 11.165 55.754 361.863 87.336 1.777.978 -32.561 1.745.417 - 1.745.417 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119.063 342.534 1.022.277 64.166 11.165 55.754 361.863 87.336 1.777.978 -32.561 1.745.417 - 1.745.417 - - - - - - 250.156 - 250.156 34.193 284.349 - 284.349 2.705 53.398 191.834 47.919 -11.165 -11.738 -361.863 1.462 -66.896 - -66.896 - -66.896 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.705 53.398 - - -11.165 - - - 44.938 - 44.938 - 44.938 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -120.288 120.288 - 120.288 - 120.288 - - -2.450 - - -11.738 - - 9.288 - 9.288 - 9.288 - - 195.117 47.919 - - -361.863 -118.826 -1 - -1 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -833 - - - - - -833 - -833 - -833 121.768 395.932 1.214.111 112.085 - 44.016 250.156 88.798 1.963.372 1.632 1.962.870 - 1.962.870

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BARCLAYS BANK, S.A.Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 157.841 197.547 576.881 1.138 - - 138.860 - 1.072.267 -11.704 1.060.563 68.841 1.129.404 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157.841 197.547 576.881 1.138 - - 138.860 - 1.072.267 -11.704 1.060.563 68.841 1.129.404 - - - - - - - - - 23.979 23.979 21.130 45.109 - - 48.386 91.916 - - -65.840 - 74.462 -73.020 1.442 -33.641 -32.199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45.955 92.905 - - -138.860 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.431 -989 - - 73.020 - 74.462 -73.020 1.442 -33.641 -32.199 157.841 197.547 625.267 93.054 - - 73.020 - 1.146.729 -60.745 1.085.984 56.330 1.142.31441

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO PASTOR42Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 86.356 180.882 842.149 1.647 5.626 12.736 202.134 27.870 1.278.188 215.539 1.493.727 76.507 1.570.234 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86.356 180.882 842.149 1.647 5.626 12.736 202.134 27.870 1.278.188 215.539 1.493.727 76.507 1.570.234 - - - - - - 164.141 - 164.141 -105.000 59.141 -4.437 54.704 - -15.701 157.603 -483 1.079 10.815 -202.134 2.354 -72.805 - -72.805 -44.667 -117.472 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.701 - - - - 39.123 -2.354 57.178 - 57.178 - 57.178 - - - - - 10.815 - - -10.815 - -10.815 - -10.815 - - 163.495 -484 - - -163.011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -211 - - - -211 - -211 - -211 - - -5.892 1 1.290 - - - -4.601 - -4.601 -44.667 -49.268 86.356 165.181 999.752 1.164 6.705 23.551 164.141 30.224 1.369.524 110.539 1.480.063 27.403 1.507.466

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO DE VALENCIAMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 113.755 308.643 660.785 4.462 - - 135.861 12.622 1.210.884 109.075 1.319.959 25.709 1.345.668 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 113.755 308.643 660.785 4.462 - - 135.861 12.622 1.210.884 109.075 1.319.959 25.709 1.345.668 - - - - - - 149.888 - 149.888 -68.767 81.121 - 81.121 2.275 - 74.377 10.869 - 24.266 -135.423 10.311 -82.479 - -82.479 -19.952 -102.431 2.275 - -2.275 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44.124 -10.311 54.435 - 54.435 - 54.435 - - - - - 24.266 - - -24.266 - -24.266 - -24.266 - - 84.197 7.540 - - -91.737 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7.545 3.329 - - 438 - -3.778 - -3.778 -19.952 -23.730 116.030 308.643 735.162 15.331 - 24.266 150.326 22.933 1.278.293 40.308 1.318.601 5.757 1.324.35843

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCA MARCH44Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 29.159 2.804 944.349 202.799 - - 193.966 2.669 1.370.408 27.643 1.398.051 1.797.552 3.195.603 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.159 2.804 944.349 202.799 - - 193.966 2.669 1.370.408 27.643 1.398.051 1.797.552 3.195.603 - - - - - - 168.099 - 168.099 -126.748 41.351 -5.665 35.686 - - 55.919 81.874 - - -193.966 12.866 -69.039 - -69.039 -152.003 -221.042 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12.866 12.866 - 12.866 - 12.866 - - -56.173 - - - - - -56.173 - -56.173 -152.003 -208.176 - - 112.092 81.874 - - -193.966 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.159 2.804 1.000.268 284.673 - - 168.099 15.535 1.469.468 -99.105 1.370.363 1.639.884 3.010.247

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO DEUTSCHE BANK, S.A.EMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 67.393 166.572 411.848 - - - 88.661 - 734.474 -21.910 712.564 - 712.564 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -199 - -199 - -199 - -199 67.393 166.572 411.848 - - - 88.462 - 734.275 -21.910 712.365 - 712.365 - - 856 - - - 53.741 - 54.597 77.051 131.648 - 131.648 - - 66.559 - - - -88.462 - -21.903 - -21.903 - -21.903 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.903 - 21.903 - 21.903 - 21.903 - - - - - - - - - - - - - - - 66.559 - - - -66.559 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67.393 166.572 479.263 - - - 53.741 - 766.969 55.141 822.110 - 822.11045

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO GUIPUZCOANO46Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 37.440 219.896 301.029 3.946 - 4.254 61.506 8.987 610.576 18.887 629.463 1.004 630.467 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.440 219.896 301.029 3.946 - 4.254 61.506 8.987 610.576 18.887 629.463 1.004 630.467 - - - - - - 61.560 - 61.560 -14.361 47.199 280 47.479 -62 - 33.364 -1.004 - 12.822 -61.506 -85 -41.945 - -41.945 1.172 -40.773 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.063 -8.902 27.965 - 27.965 108 28.073 - - - - - 12.822 - - -12.822 - -12.822 - -12.822 -62 - 33.364 -1.004 - - -42.443 -8.987 -1.158 - -1.158 1.280 122 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.378 219.896 334.393 2.942 - 17.076 61.560 8.902 630.191 4.526 634.717 2.456 637.173

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO GALLEGOMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 83.440 15.322 68.867 1.904 - 533 12.624 - 181.624 -18.666 162.958 1.533 164.491 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83.440 15.322 68.867 1.904 - 533 12.624 - 181.624 -18.666 162.958 1.533 164.491 - - - - - - 9.227 - 9.227 19.803 29.030 3 29.033 35.602 35.484 8.464 -391 - 668 -12.624 - 65.867 - 65.867 -681 65.186 35.602 35.484 - - - - - - 71.086 - 71.086 - 71.086 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.026 - - - - - 4.026 - 4.026 - 4.026 - - - - - - - - - - - - - - - 11.378 1.246 - - -12.624 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.112 -1.637 - 668 - - -1.193 - -1.193 -681 -1.874 119.042 50.806 77.331 1.513 - 1.201 9.227 - 256.718 1.137 257.855 855 258.71047

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK48Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 167.595 230.195 10.764 3.263 - - 18.402 - 430.219 - 430.219 - 430.219 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167.595 230.195 10.764 3.263 - - 18.402 - 430.219 - 430.219 - 430.219 - - - - - - -12.525 - -12.525 - -12.525 - -12.525 - - 15.108 3.294 - - -18.402 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.108 3.294 - - -18.402 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167.595 230.195 25.872 6.557 - - -12.525 - 417.694 - 417.694 - 417.694

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOLMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 72.938 49.008 71.957 956 - - 19.094 - 213.953 1.188 215.141 335 215.476 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.938 49.008 71.957 956 - - 19.094 - 213.953 1.188 215.141 335 215.476 - - - - - - 14.773 - 14.773 932 15.705 331 16.036 - - 14.858 1.236 - - -19.094 3.000 -6.000 - -6.000 -380 -6.380 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.000 -3.000 6.000 - 6.000 380 6.380 - - - - - - - - - - - - - - - 14.858 1.236 - - -16.094 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.938 49.008 86.815 2.192 - - 14.773 3.000 222.726 2.120 224.846 286 225.13249

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA50Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 12.500 7.275 55.326 - - - 9.527 - 84.628 3.756 88.384 - 88.384 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.500 7.275 55.326 - - - 9.527 - 84.628 3.756 88.384 - 88.384 - - - - - - 10.313 - 10.313 -2.548 7.765 - 7.765 - - 9.527 - - - -9.527 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.527 - - - -9.527 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.500 7.275 64.853 - - - 10.313 - 94.941 1.208 96.149 - 96.149

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO CITIBANK ESPAÑAMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 172.774 - 207.442 - - - 47.675 - 427.891 -352 427.539 54.191 481.730 - - - - - - - - - - - - - - - -1.475 - - - - - -1.475 - -1.475 - -1.475 172.774 - 205.967 - - - 47.675 - 426.416 -352 426.064 54.191 480.255 - - - - - - -36.499 - -36.499 44 -36.455 -6.481 -42.936 - - 47.751 - - - -47.675 - 76 - 76 -9.400 -9.324 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.400 9.400 - - - - - - - - - - - - - - - 47.675 - - - -47.675 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 - - - - - 76 - 76 - 76 172.774 - 253.718 - - - -36.499 - 389.993 -308 389.685 38.310 427.99551

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANKOA52Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 23.101 35.906 34.530 1.811 - - 6.260 - 101.608 -3.675 97.933 - 97.933 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.101 35.906 34.530 1.811 - - 6.260 - 101.608 -3.675 97.933 - 97.933 - - - - - - 6.695 - 6.695 847 7.542 - 7.542 2.310 12.689 2.659 409 - - -6.260 - 11.807 - 11.807 - 11.807 2.310 12.689 - - - - - - 14.999 - 14.999 - 14.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.114 - 3.114 - 3.114 - 3.114 - - - - - - - - - - - - - - - 2.659 409 - - -3.146 - -78 - -78 - -78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.411 48.595 37.189 2.220 - - 6.695 - 120.110 -2.828 117.282 - 117.282

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO CAMINOSMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 2.139 - 57.534 27 - 1.333 8.668 - 67.035 2.495 69.530 - 69.530 - 29.028 -29.028 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.139 29.028 28.506 27 - 1.333 8.668 - 67.035 2.495 69.530 - 69.530 - - - - - - 9.504 - 9.504 -3.248 6.256 - 6.256 21.212 - 310 11 - 324 -11.324 - 9.885 - 9.885 - 9.885 21.212 - - - - - - - 21.212 - 21.212 - 21.212 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 324 - - -324 - -324 - -324 - - 8.668 - - - -8.668 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8.358 11 - - -2.656 - -11.003 - -11.003 - -11.003 23.351 29.028 28.816 38 - 1.657 6.848 - 86.424 -753 85.671 - 85.67153

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID-MAPFRE54Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 262.432 57.140 53.447 18 - - 6.443 - 379.480 6.349 385.829 26.646 412.475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 262.432 57.140 53.447 18 - - 6.443 - 379.480 6.349 385.829 26.646 412.475 - - - - - - 640 - 640 -53.443 -52.803 3.725 -49.078 75.539 - 3.898 5 - - -6.443 - 72.999 - 72.999 -1.337 71.662 75.539 - -2.540 - - - - - 72.999 - 72.999 - 72.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.438 5 - - -6.443 - - - - -866 -866 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -471 -471 337.971 57.140 57.345 23 - - 640 - 453.119 -47.094 406.025 29.034 435.059

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCA PUEYOMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 4.509 - 52.044 - - - 9.164 300 65.417 6.740 72.157 - 72.157 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.509 - 52.044 - - - 9.164 300 65.417 6.740 72.157 - 72.157 - - - - - - 9.201 - 9.201 -6.756 2.445 - 2.445 291 - 7.873 - - - -9.164 -150 -850 -597 -1.447 - -1.447 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 150 850 - 850 - 850 - - - - - - - - - - - - - 291 - 7.873 - - - -8.164 - - -597 -597 - -597 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.800 - 59.917 - - - 9.201 150 73.768 -613 73.155 - 73.15555

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO INVERSIS56Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 94.547 75.874 -42.279 - - - 5.850 - 133.992 -22 133.970 40 134.010 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94.547 75.874 -42.279 - - - 5.850 - 133.992 -22 133.970 40 134.010 - - - - - - - - - 4.453 4.453 - 4.453 - - 5.849 - - - -4.057 - 1.792 -7.135 -5.343 -22 -5.365 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.849 - - - -4.057 - 1.792 -7.135 -5.343 -22 -5.365 94.547 75.874 -36.430 - - - 1.793 - 135.784 -2.704 133.080 18 133.098

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO EBN BANCO DE NEGOCIOSMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 39.281 10.955 37.200 -841 - - 12.100 - 98.695 41.782 140.477 - 140.477 - - - - - - - - - - - - - - - 12 20 - - - - 32 - 32 - 32 39.281 10.955 37.212 -821 - - 12.100 - 98.727 41.782 140.509 - 140.509 - - - - - - 6.007 - 6.007 -24.913 -18.906 -164 -19.070 - - 10.426 -161 - - -12.100 - -1.835 - -1.835 1.783 -52 - - -29 - - - - - -29 - -29 - -29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.806 - 1.806 - 1.806 - 1.806 - - - - - - - - - - - - - - - 10.455 -161 - - -10.294 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.783 1.783 39.281 10.955 47.638 -982 - - 6.007 - 102.899 16.869 119.768 1.619 121.38757

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA58Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 91.524 - -18.979 935 - 5.218 4.490 - 72.752 -122 72.630 - 72.630 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91.524 - -18.979 935 - 5.218 4.490 - 72.752 -122 72.630 - 72.630 - - - - - - -4.750 - -4.750 -1.104 -5.854 - -5.854 - - 4.291 197 - - -4.490 - -2 - -2 - -2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.291 197 - - -4.490 - -2 - -2 - -2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91.524 - -14.688 1.132 - 5.218 -4.750 - 68.000 -1.226 66.774 - 66.774

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO UBS BANKMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 72.224 - 1.595 - - - 19.066 - 92.885 - 92.885 - 92.885 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.224 - 1.595 - - - 19.066 - 92.885 - 92.885 - 92.885 - - - - - - -8.290 - -8.290 - -8.290 - -8.290 5.000 - 19.015 - - - -19.066 - 4.949 - 4.949 - 4.949 5.000 - - - - - - - 5.000 - 5.000 - 5.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.066 - - - -19.066 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -51 - - - - - -51 - -51 - -51 77.224 - 20.610 - - - -8.290 - 89.544 - 89.544 - 89.54459

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO FIBANC60Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 66.032 29.389 19.134 - - - 3.610 - 118.165 -742 117.423 - 117.423 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66.032 29.389 19.134 - - - 3.610 - 118.165 -742 117.423 - 117.423 - - - - - - -819 - -819 -705 -1.524 - -1.524 20.000 - 3.434 - - - -3.610 - 19.824 - 19.824 - 19.824 20.000 - - - - - - - 20.000 - 20.000 - 20.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.434 - - - -3.610 - -176 - -176 - -176 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86.032 29.389 22.568 - - - -819 - 137.170 -1.447 135.723 - 135.723

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BNP PARIBAS ESPAÑAMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 52.405 - 18.276 - - - 10.613 - 81.294 2.491 83.785 - 83.785 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.405 - 18.276 - - - 10.613 - 81.294 2.491 83.785 - 83.785 - - - - - - 6.580 - 6.580 -1.509 5.071 - 5.071 - - 10.613 - - - -10.613 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.613 - - - -10.613 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.405 - 28.889 - - - 6.580 - 87.874 982 88.856 - 88.85661

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO HALIFAX HISPANIA62Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 58.080 - -1.928 - - - 4.519 - 60.671 114 60.785 - 60.785 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.080 - -1.928 - - - 4.519 - 60.671 114 60.785 - 60.785 - - - - - - -1.139 - -1.139 - -1.139 - -1.139 - - 4.519 - - - -4.519 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.519 - - - -4.519 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.080 - 2.591 - - - -1.139 - 59.532 114 59.646 - 59.646

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO CETELEMMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 60.901 6.611 204.521 - - - 24.126 - 296.159 - 296.159 225 296.384 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.901 6.611 204.521 - - - 24.126 - 296.159 - 296.159 225 296.384 - - - - - - -57.575 - -57.575 - -57.575 - -57.575 - - 17.127 - - - -24.126 - -6.999 - -6.999 15 -6.984 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.000 - 7.000 - 7.000 - 7.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.127 - - - -17.126 - 1 - 1 15 16 60.901 6.611 221.648 - - - -57.575 - 231.585 - 231.585 240 231.82563

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO BANCO ALCALÁ64Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 18.080 - 8.137 - - - 3.104 - 29.321 20.141 49.462 - 49.462 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.080 - 8.137 - - - 3.104 - 29.321 20.141 49.462 - 49.462 - - - - - - 2.401 - 2.401 -7.360 -4.959 - -4.959 - - 1.104 - - - -3.104 - -2.000 - -2.000 - -2.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000 - - - - - - - - - - - - - - - 1.104 - - - -1.104 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.080 - 9.241 - - - 2.401 - 29.722 12.781 42.503 - 42.503

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO ALLFUNDS BANKMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 27.041 - 27.740 - - - 23.141 - 77.922 - 77.922 - 77.922 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.041 - 27.740 - - - 23.141 - 77.922 - 77.922 - 77.922 - - - - - - 16.362 - 16.362 - 16.362 - 16.362 - - 23.141 - - - -23.141 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.141 - - - -23.141 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.041 - 50.881 - - - 16.362 - 94.284 - 94.284 - 94.28465

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008GRUPO PRIVAT BANK66Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 14.514 1.276 6.266 - - - 2.397 - 24.453 - 24.453 251 24.704 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.514 1.276 6.266 - - - 2.397 - 24.453 - 24.453 251 24.704 - - - - - - 628 - 628 -303 325 27 352 - - 802 - - - -2.397 - -1.595 - -1.595 -82 -1.677 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.581 - 1.581 - 1.581 63 1.644 - - - - - - - - - - - - - - - 816 - - - -816 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14 - - - - - -14 - -14 -19 -33 14.514 1.276 7.068 - - - 628 - 23.486 -303 23.183 196 23.379

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008SUBGRUPO BANESTOMiles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 548.521 - 3.768.093 1.809 1.778 86.917 764.567 249.959 4.747.892 -114.424 4.633.468 46.728 4.680.196 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 548.521 - 3.768.093 1.809 1.778 86.917 764.567 249.959 4.747.892 -114.424 4.633.468 46.728 4.680.196 - - - - - - 779.844 - 779.844 155.965 935.809 -4.835 930.974 -5.485 - 284.776 487 -1.778 -50.843 -764.567 22.246 -457.970 - -457.970 990 -456.980 - - - - - - - - - - - - - 5.485 - 78.321 - - - - - 83.806 - 83.806 - 83.806 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -411.071 411.071 - 411.071 - 411.071 - - -11.943 - - -50.843 - - 38.900 - 38.900 - 38.900 - - 375.255 487 - - -764.567 -388.825 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.778 - - - -1.778 - -1.778 - -1.778 - - -215 - - - - - -215 - -215 990 775 543.036 - 4.052.869 2.296 - 36.074 779.844 272.205 5.069.766 41.541 5.111.307 42.883 5.154.19067

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2008SUBGRUPO SANTANDER CONSUMER FINANCE68Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 996.213 1.139.990 840.124 16.079 - - 508.059 601.049 2.899.416 90.726 2.990.142 80.300 3.070.442 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 996.213 1.139.990 840.124 16.079 - - 508.059 601.049 2.899.416 90.726 2.990.142 80.300 3.070.442 - - - - - - 378.027 - 378.027 -321.277 56.750 -935 55.815 799.929 -1 -102.684 6.574 - - -508.059 -199.911 395.670 - 395.670 -11.165 384.505 799.929 - - - - - - - 799.929 - 799.929 - 799.929 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -401.138 401.138 - 401.138 - 401.138 - - - - - - - - - - - - - - -1 -100.647 6.574 - - -508.059 -601.049 -1.084 - -1.084 - -1.084 - - - - - - - - - - - 10.725 10.725 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.037 - - - - - -2.037 - -2.037 -21.890 -23.927 1.796.142 1.139.989 737.440 22.653 - - 378.027 401.138 3.673.113 -230.551 3.442.562 68.200 3.510.762

Miles de eurosAGREGADO DE LOS ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES (*) / DICIEMBRE 2008PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASTOTALPATRIMONIONETOINTERESESMINORITARIOSAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALTotalFondosPropiosMenos:dividendos yretribucionesResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:valorespropiosOtrosinstrumentosde capitalReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónReservas(pérdidas)acumuladasPrima deemisiónCapital 8.322.733 37.718.906 33.111.739 1.658.466 7.171.501 509.279 18.773.296 3.847.483 102.399.879 3.453.782 105.853.661 5.714.832 111.568.493 - 29.028 -29.923 - - - 4.772 - 3.877 - 3.877 - 3.877 - - -1.463 20 - - -199 - -1.642 - -1.642 - -1.642 8.322.733 37.747.934 33.080.353 1.658.486 7.171.501 509.279 18.777.869 3.847.483 102.402.114 3.453.782 105.855.896 5.714.832 111.570.728 - - -4.438 - - - 16.513.976 - 16.509.538 -12.716.502 3.793.036 532.976 4.326.012 1.253.277 7.993.381 10.564.048 -705.312 80.993 853.814 -18.731.078 1.337.045 -1.735.550 -56.114 -1.791.664 -675.687 -2.467.351 1.249.927 8.129.661 -139.678 - - - - - 9.239.910 - 9.239.910 73.975 9.313.885 3.002 - 148.641 - - 151.643 - - - - - - - 2.705 53.398 - - -11.165 - - - 44.938 - 44.938 - 44.938 - - - - 130.038 - - - 130.038 - 130.038 - 130.038 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.701 4.376.118 - - - 1.553.475 -3.476.586 9.421.880 - 9.421.880 427.341 9.849.221 - - -241.088 - - 1.004.789 - - -1.245.877 - -1.245.877 -152.003 -1.397.880 3.647 -173.977 16.116.947 -830.548 -1.019 - -17.201.418 -2.139.541 53.173 -597 52.576 414 52.990 - - 8.823 - - - - - 8.823 - 8.823 - 8.823 - - - - - - - - - - - - - - - - - -38.151 - - - -38.151 - -38.151 - -38.151 - - -656.197 125.236 1.290 668 23.815 - -506.524 -55.517 -562.041 -170.732 -732.773 9.576.010 45.741.315 43.639.963 953.174 7.252.494 1.363.093 16.560.767 5.184.528 117.176.102 -9.318.834 107.857.268 5.572.121 113.429.389(*) Compuesto por el agregado de los estados consolidados de los grupos bancarios españoles más los estados individuales de los bancos españoles que no tienen grupo.69

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOIndividualesBancosSucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitariasSumasBancos y sucursales ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-07

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 1.836.505 12.770.323 2.257.228 48.739 129.082 3.612.077 1.679.282 18.716.508 2.888.070 21.604.578 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.836.505 12.770.323 2.257.228 48.739 129.082 3.612.077 1.679.282 18.716.508 2.888.070 21.604.578 - - - - - 2.835.168 - 2.835.168 -1.737.208 1.097.960 - - 812.960 21.938 14.118 -3.612.077 198.451 -2.989.748 - -2.989.748 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.938 - - - 21.938 - 21.938 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.038.188 -1.877.733 2.915.921 - 2.915.921 - - -73.888 - 14.118 - - -88.006 - -88.006 - - 894.607 - - -2.573.889 -1.679.282 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7.759 - - - - -7.759 - -7.759 1.836.505 12.770.323 3.070.188 70.677 143.200 2.835.168 1.877.733 18.561.928 1.150.862 19.712.79072

BANCO SANTANDERESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 3.127.148 20.370.128 4.565.625 7.078.622 - 4.070.247 1.537.806 37.673.964 208.611 37.882.575 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.127.148 20.370.128 4.565.625 7.078.622 - 4.070.247 1.537.806 37.673.964 208.611 37.882.575 - - - - - 4.826.218 - 4.826.218 -208.979 4.617.239 869.882 7.733.675 -361.597 -92.695 61.471 -4.070.247 1.155.632 2.861.915 - 2.861.915 869.882 7.907.651 - - - - - 8.777.533 - 8.777.533 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76.539 - - - 76.539 - 76.539 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.717.279 - - - - 5.717.279 - 5.717.279 - - -36.119 -3.348 61.471 - - -100.938 - -100.938 - -173.976 5.391.733 8.122 - -4.070.247 1.155.632 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37.940 - - - -37.940 - -37.940 - - 68 -136.068 - - - -136.000 - -136.000 3.997.030 28.103.803 4.204.028 6.985.927 61.471 4.826.218 2.693.438 45.362.097 -368 45.361.72973

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 548.521 - 3.596.460 1.778 - 660.286 249.959 4.557.086 -151.275 4.405.811 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 548.521 - 3.596.460 1.778 - 660.286 249.959 4.557.086 -151.275 4.405.811 - - - - - 671.388 - 671.388 190.901 862.289 -5.485 - 193.070 -1.778 - -660.286 22.246 -496.725 - -496.725 - - - - - - - - - - 5.485 - 78.391 - - - - 83.876 - 83.876 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -388.825 22.246 -411.071 - -411.071 - - 271.461 - - -271.461 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.778 - - - -1.778 - -1.778 - - - - - - - - - - 543.036 - 3.789.530 - - 671.388 272.205 4.731.749 39.626 4.771.37574

BANCO SABADELLESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 153.002 1.373.270 2.071.460 - 29.320 604.130 158.164 4.014.378 40.642 4.055.020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153.002 1.373.270 2.071.460 - 29.320 604.130 158.164 4.014.378 40.642 4.055.020 - - - - - 788.386 - 788.386 -32.478 755.908 -3.002 - 95.943 - -6.655 -604.130 35.757 -540.291 - -540.291 - - - - - - - - - - 3.002 - 148.641 - 151.643 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 342.724 -35.757 378.481 - 378.481 - - -23.866 - 144.988 - - -168.854 - -168.854 - - 261.406 - - -261.406 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.044 - - - - 7.044 - 7.044 150.000 1.373.270 2.167.403 - 22.665 788.386 193.921 4.262.473 8.164 4.270.63775

BANCO POPULAR ESPAÑOLESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 121.543 1.216.291 1.796.835 - - 886.050 295.958 3.724.761 13.411 3.738.172 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 121.543 1.216.291 1.796.835 - - 886.050 295.958 3.724.761 13.411 3.738.172 - - -11.666 - - 891.736 - 880.070 -4.477 875.593 2.031 173.837 1.426.700 - 13 -886.050 15.995 700.510 - 700.510 2.031 173.837 - - - - - 175.868 - 175.868 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 597.871 -15.995 613.866 - 613.866 - - 915 - 13 - - 902 - 902 - - 288.179 - - -288.179 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.137.606 - - - - 1.137.606 - 1.137.606 123.574 1.390.128 3.211.869 - 13 891.736 311.953 5.305.341 8.934 5.314.27576

BANKINTERESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 119.063 342.534 884.252 11.165 36.701 383.724 87.336 1.616.701 -38.017 1.578.684 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119.063 342.534 884.252 11.165 36.701 383.724 87.336 1.616.701 -38.017 1.578.684 - - - - - 201.448 - 201.448 53.472 254.920 2.705 53.398 262.448 -11.165 4.042 -383.724 1.462 -81.842 - -81.842 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.705 53.398 - -11.165 - - - 44.938 - 44.938 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -120.288 120.288 - 120.288 - - - - 4.042 - - -4.042 - -4.042 - - 262.448 - - -383.724 -118.826 -2.450 - -2.450 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 121.768 395.932 1.146.700 - 40.743 201.448 88.798 1.736.307 15.455 1.751.76277

BARCLAYS BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 157.841 197.547 534.143 - - 123.900 - 1.013.431 -14.626 998.805 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157.841 197.547 534.143 - - 123.900 - 1.013.431 -14.626 998.805 - - - - - 46.561 - 46.561 -2.195 44.366 - - 123.900 - - -123.900 - - -24.078 -24.078 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123.900 - - -123.900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -24.078 -24.078 157.841 197.547 658.043 - - 46.561 - 1.059.992 -40.899 1.019.09378

BANCO PASTORESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 86.356 180.882 746.312 5.626 - 189.535 28.000 1.180.711 220.036 1.400.747 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86.356 180.882 746.312 5.626 - 189.535 28.000 1.180.711 220.036 1.400.747 - - - - - 161.260 - 161.260 -98.482 62.778 - -15.701 150.281 -211 - -189.535 2.486 -57.652 - -57.652 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.701 - - - 39.253 -2.486 57.440 - 57.440 - - - - - - - - - - - - 150.281 - - -150.282 - -1 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -211 - - - -211 - -211 - - - - - - - - - - 86.356 165.181 896.593 5.415 - 161.260 30.486 1.284.319 121.554 1.405.87379

BANCO DE VALENCIAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 113.755 308.643 589.159 - - 129.225 12.622 1.128.160 27.100 1.155.260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 113.755 308.643 589.159 - - 129.225 12.622 1.128.160 27.100 1.155.260 - - - - - 140.928 - 140.928 -12.747 128.181 2.275 - 81.414 - 24.266 -129.225 10.311 -80.113 - -80.113 2.275 - - - - - - 2.275 - 2.275 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -54.435 54.435 - 54.435 - - -1.412 - 24.266 - - -25.678 - -25.678 - - 82.826 - - -129.225 -44.124 -2.275 - -2.275 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116.030 308.643 670.573 - 24.266 140.928 22.933 1.188.975 14.353 1.203.32880

SANTANDER CONSUMER FINANCEESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 996.213 1.139.990 1.765.294 - - 693.112 601.049 3.993.560 18.929 4.012.489 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 996.213 1.139.990 1.765.294 - - 693.112 601.049 3.993.560 18.929 4.012.489 - - - - - 482.883 - 482.883 -65.477 417.406 799.929 -1 90.026 - - -693.112 -199.911 396.753 - 396.753 799.929 - - - - - - 799.929 - 799.929 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -401.138 401.138 - 401.138 - - - - - - - - - - - -1 92.063 - - -693.112 -601.049 -1 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.037 - - - - -2.037 - -2.037 1.796.142 1.139.989 1.855.320 - - 482.883 401.138 4.873.196 -46.548 4.826.64881

BANCO DE ANDALUCÍAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 16.297 13 937.926 - - 184.170 30.247 1.108.159 45 1.108.204 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.297 13 937.926 - - 184.170 30.247 1.108.159 45 1.108.204 - - -1.009 - - 150.695 - 149.686 216 149.902 - - 123.244 - - -184.170 1.478 -62.404 - -62.404 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61.972 -1.478 63.450 - 63.450 - - - - - - - - - - - - 122.198 - - -122.198 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.046 - - - - 1.046 - 1.046 16.297 13 1.060.161 - - 150.695 31.725 1.195.441 261 1.195.70282

BANCO GUIPUZCOANOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 37.440 219.896 277.164 - - 57.178 8.993 582.685 18.175 600.860 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.440 219.896 277.164 - - 57.178 8.993 582.685 18.175 600.860 - - - - - 61.452 - 61.452 -14.614 46.838 -62 - 29.122 - - -57.178 -22 -28.096 - -28.096 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.063 -8.971 28.034 - 28.034 - - - - - - - - - - - - 29.122 - - -38.115 -8.993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -62 - - - - - - -62 - -62 37.378 219.896 306.286 - - 61.452 8.971 616.041 3.561 619.60283

DEUTSCHE BANK S.A.E.ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 67.393 166.572 380.601 - - 86.943 - 701.509 -21.910 679.599 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67.393 166.572 380.601 - - 86.943 - 701.509 -21.910 679.599 - - 856 - - 68.679 - 69.535 77.058 146.593 - - 65.040 - - -86.943 - -21.903 - -21.903 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.903 - 21.903 - 21.903 - - - - - - - - - - - - 65.040 - - -65.040 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67.393 166.572 446.497 - - 68.679 - 749.141 55.148 804.28984

BANCA MARCHESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 29.159 2.804 562.061 - - 42.065 - 636.088 -613 635.475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.159 2.804 562.061 - - 42.065 - 636.088 -613 635.475 - - - - - 42.373 - 42.373 -11.028 31.345 - - 42.065 - - -42.065 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42.065 - - -42.065 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.159 2.804 604.125 - - 42.373 - 678.461 -11.641 666.82085

BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 151.043 10.662 84.582 - - 49.676 - 295.963 -7.147 288.816 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151.043 10.662 84.582 - - 49.676 - 295.963 -7.147 288.816 - - - - - 86.888 - 86.888 -180.235 -93.347 - - - - - -49.676 - -49.676 - -49.676 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.676 - 49.676 - 49.676 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151.043 10.662 84.582 - - 86.888 - 333.175 -187.382 145.79386

BANESTO BANCO DE EMISIONESESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 30.050 65.407 3.765 - - 920 - 100.142 - 100.142 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.050 65.407 3.765 - - 920 - 100.142 - 100.142 - - - - - 1.313 - 1.313 - 1.313 - - 920 - - -1.314 - -394 - -394 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 920 - - -1.314 - -394 - -394 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.050 65.407 4.685 - - 919 - 101.061 - 101.06187

SANTANDER INVESTMENTESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 21.190 - 181.560 - - 309.984 285.000 227.734 94 227.828 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.190 - 181.560 - - 309.984 285.000 227.734 94 227.828 - - - - - 174.696 - 174.696 4 174.700 - - 24.984 - - -309.984 -135.000 -150.000 - -150.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -150.000 150.000 - 150.000 - - - - - - - - - - - - 24.984 - - -309.984 -285.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.190 - 206.544 - - 174.696 150.000 252.430 98 252.52888

BBVA BANCO DE FINANCIACIÓNESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 58.298 - 11.112 - - 1.398 - 70.808 - 70.808 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.298 - 11.112 - - 1.398 - 70.808 - 70.808 - - - - - 1.469 - 1.469 - 1.469 - - 1.397 - - -1.398 - -1 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.397 - - -1.398 - -1 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.298 - 12.509 - - 1.469 - 72.276 - 72.27689

OPEN BANK SANTANDER CONSUMERESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 39.077 59.354 -53.707 - - 23.493 - 68.217 -812 67.405 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.077 59.354 -53.707 - - 23.493 - 68.217 -812 67.405 - - 23.493 - - -6.260 - 17.233 812 18.045 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.077 59.354 -30.214 - - 17.233 - 85.450 - 85.45090

BANCO GALLEGOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 83.440 15.322 61.099 - 534 13.672 - 172.999 -18.666 154.333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83.440 15.322 61.099 - 534 13.672 - 172.999 -18.666 154.333 - - - - - 12.608 - 12.608 -22.423 -9.815 35.602 35.484 9.130 - 667 -13.672 - 65.877 - 65.877 35.602 35.484 - - - - - 71.086 - 71.086 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.646 - - - - 9.646 - 9.646 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -516 - 667 -13.672 - -14.855 - -14.855 119.042 50.806 70.229 - 1.201 12.608 - 251.484 -41.089 210.39591

BANCO BANIFESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 38.771 - 174.105 - - 55.530 - 268.406 2.180 270.586 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38.771 - 174.105 - - 55.530 - 268.406 2.180 270.586 - - 55.530 - - -33.892 - 21.638 -27.648 -6.010 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38.771 - 229.635 - - 21.638 - 290.044 -25.468 264.57692

GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 167.595 230.195 -731 - - 1.592 - 398.651 - 398.651 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167.595 230.195 -731 - - 1.592 - 398.651 - 398.651 - - - - - -13.664 - -13.664 - -13.664 - - 1.592 - - -1.592 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.592 - - -1.592 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167.595 230.195 861 - - -13.664 - 384.987 - 384.98793

DEXIA SABADELLESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 146.061 - 35.897 - - 15.472 - 197.430 16.262 213.692 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146.061 - 35.897 - - 15.472 - 197.430 16.262 213.692 - - - - - 60.944 - 60.944 - 60.944 91.000 - 14.835 - - -40.118 - 65.717 24.646 90.363 91.000 - -637 - - - - 90.363 - 90.363 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.472 - - -15.472 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -24.646 - -24.646 24.646 - 237.061 - 50.732 - - 36.298 - 324.091 40.908 364.99994

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOLESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 72.938 49.008 56.735 - - 15.494 - 194.175 964 195.139 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.938 49.008 56.735 - - 15.494 - 194.175 964 195.139 - - - - - 11.204 - 11.204 1.075 12.279 - - 12.494 - - -15.494 3.000 -6.000 - -6.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.000 -3.000 6.000 - 6.000 - - - - - - - - - - - - 12.494 - - -12.494 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.938 49.008 69.229 - - 11.204 3.000 199.379 2.039 201.41895

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 12.500 7.275 52.350 - - 8.547 - 80.673 3.756 84.428 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.500 7.275 52.350 - - 8.547 - 80.673 3.756 84.428 - - - - - 9.476 - 9.476 -2.548 6.928 - - 8.547 - - -8.547 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.547 - - -8.547 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.500 7.275 60.898 - - 9.476 - 90.149 1.208 91.35796

BANCO CAIXA GERALESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 442.792 747 -45.745 - 7 10.873 - 408.660 -17 408.643 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 442.792 747 -45.745 - 7 10.873 - 408.660 -17 408.643 - - - - - 10.744 - 10.744 42 10.786 - - 10.873 - - -10.873 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.873 - - -10.873 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 442.792 747 -34.872 - 7 10.744 - 419.404 25 419.42997

BANCO DEPOSITARIO BBVAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 5.412 138 38.208 - - 47.524 - 91.282 - 91.282 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.412 138 38.208 - - 47.524 - 91.282 - 91.282 - - - - - 44.790 - 44.790 - 44.790 - - 4.752 - - -47.524 - -42.772 - -42.772 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42.772 - 42.772 - 42.772 - - - - - - - - - - - - 4.752 - - -4.752 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.412 138 42.960 - - 44.790 - 93.300 - 93.30098

CITIBANK ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 172.774 - 119.895 - - 30.388 - 323.057 -343 322.714 - - - - - - - - - - - - -1.475 - - - - -1.475 - -1.475 172.774 - 118.420 - - 30.388 - 321.582 -343 321.239 - - - - - 29.214 - 29.214 44 29.258 - - 30.388 - - -30.388 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.388 - - -30.388 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172.774 - 148.808 - - 29.214 - 350.796 -299 350.49799

BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 73.148 69.912 27.610 - - 22.792 - 193.462 197 193.659 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73.148 69.912 27.610 - - 22.792 - 193.462 197 193.659 - - - - - 6.520 - 6.520 71 6.591 - - 22.792 - - -22.792 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.792 - - -22.792 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73.148 69.912 50.402 - - 6.520 - 199.982 268 200.250100

UNO-E BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 80.317 132.087 -76.250 - - 17.286 - 153.440 -1.407 152.033 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.317 132.087 -76.250 - - 17.286 - 153.440 -1.407 152.033 - - - - - -12.788 - -12.788 -9.697 -22.485 - - 17.286 - - -17.286 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.286 - - -17.286 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.317 132.087 -58.964 - - -12.788 - 140.652 -11.104 129.548101

POPULAR BANCA PRIVADAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 22.779 55 8.303 - - 9.696 - 40.833 - 40.833 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.779 55 8.303 - - 9.696 - 40.833 - 40.833 - - - - - 3.202 - 3.202 -20 3.182 - - 9.696 - - -9.696 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.696 - - -9.696 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.779 55 17.999 - - 3.202 - 44.035 -20 44.015102

BANCO POPULAR HIPOTECARIOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 84.250 1.364 122.839 - - 25.496 - 233.949 4 233.953 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 84.250 1.364 122.839 - - 25.496 - 233.949 4 233.953 - - - - - 1.352 - 1.352 -59 1.293 - - 25.496 - - -25.496 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.496 - - -25.496 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 84.250 1.364 148.335 - - 1.352 - 235.301 -55 235.246103

FINANZIA, BANCO DE CRÉDITOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 14.983 27.818 117.669 - - 5.184 - 165.654 - 165.654 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.983 27.818 117.669 - - 5.184 - 165.654 - 165.654 - - - - - -4.328 - -4.328 -3.028 -7.356 - - 5.184 - - -5.184 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.184 - - -5.184 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.983 27.818 122.853 - - -4.328 - 161.326 -3.028 158.298104

BANKOAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 23.101 35.906 33.744 - - 5.893 - 98.644 -3.586 95.058 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.101 35.906 33.744 - - 5.893 - 98.644 -3.586 95.058 - - - - - 6.257 - 6.257 826 7.083 2.310 12.689 3.238 - - -5.893 - 12.344 - 12.344 2.310 12.689 - - - - - 14.999 - 14.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.114 - 3.114 - 3.114 - - - - - - - - - - - - 3.238 - - -2.779 - 459 - 459 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.411 48.595 36.982 - - 6.257 - 117.245 -2.760 114.485105

BANCO DE MADRIDESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 34.800 - 3.056 - - 505 - 38.361 151 38.512 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.800 - 3.056 - - 505 - 38.361 151 38.512 - - - - - 119 - 119 785 904 - - 505 - - -505 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 505 - - -505 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.800 - 3.561 - - 119 - 38.480 936 39.416106

BANCA PUEYOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 4.509 - 50.304 - - 8.615 300 63.128 6.740 69.868 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.509 - 50.304 - - 8.615 300 63.128 6.740 69.868 - - - - - 8.692 - 8.692 -6.756 1.936 291 - 7.325 - - -8.615 -150 -849 -597 -1.446 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 150 850 - 850 - - - - - - - - - - 291 - 7.325 - - -7.615 - 1 -597 -596 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.800 - 57.629 - - 8.692 150 70.971 -613 70.358107

BANCO INVERSISESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 94.547 75.874 -39.871 - - 5.640 - 136.190 -22 136.168 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94.547 75.874 -39.871 - - 5.640 - 136.190 -22 136.168 - - - - - - - - 5.370 5.370 - - 5.639 - - -3.600 - 2.039 -8.051 -6.012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.639 - - -3.600 - 2.039 -8.051 -6.012 94.547 75.874 -34.232 - - 2.040 - 138.229 -2.703 135.526108

BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, (FIBANC)ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 66.032 29.388 18.555 - - 3.144 - 117.119 -743 116.376 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66.032 29.388 18.555 - - 3.144 - 117.119 -743 116.376 - - - - - -1.275 - -1.275 -700 -1.975 20.000 - 2.968 - - -3.144 - 19.824 - 19.824 20.000 - -200 - - - - 19.800 - 19.800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.168 - - -3.144 - 24 - 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86.032 29.388 21.523 - - -1.275 - 135.668 -1.443 134.225109

BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 91.524 - -19.659 - 5.218 3.851 - 70.498 -72 70.426 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91.524 - -19.659 - 5.218 3.851 - 70.498 -72 70.426 - - - - - -4.519 - -4.519 -1.083 -5.602 - - 3.850 - - -3.851 - -1 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.851 - - -3.851 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -1 - -1 91.524 - -15.809 - 5.218 -4.519 - 65.978 -1.155 64.823110

UBS BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 72.224 - -543 - - 18.438 - 90.119 - 90.119 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.224 - -543 - - 18.438 - 90.119 - 90.119 - - - - - -6.964 - -6.964 - -6.964 5.000 - 18.387 - - -18.438 - 4.949 - 4.949 5.000 - - - - - - 5.000 - 5.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.438 - - -18.438 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -51 - - - - -51 - -51 77.224 - 17.844 - - -6.964 - 88.104 - 88.104111

ALTAE BANCOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 18.040 - 8.256 - - 6.585 - 32.881 26 32.907 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.040 - 8.256 - - 6.585 - 32.881 26 32.907 - - - - - 735 - 735 482 1.217 - - 2.634 - - -6.585 - -3.951 - -3.951 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.951 - 3.951 - 3.951 - - - - - - - - - - - - 2.634 - - -2.634 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.040 - 10.890 - - 735 - 29.665 508 30.173112

BANCOPOPULAR-EESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 31.000 3.606 25.476 - - 7.937 - 68.019 3 68.022 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.000 3.606 25.476 - - 7.937 - 68.019 3 68.022 - - -6 - - 1.526 - 1.520 -55 1.465 - - 7.937 - - -7.937 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.937 - - -7.937 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.000 3.606 33.407 - - 1.526 - 69.539 -52 69.487113

BANCO ETCHEVERRÍAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 5.950 7.212 10.316 - - 4.063 - 27.541 945 28.486 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.950 7.212 10.316 - - 4.063 - 27.541 945 28.486 - - - - - 4.273 - 4.273 -549 3.724 - - 2.642 - - -4.063 - -1.421 - -1.421 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.421 - 1.421 - 1.421 - - - - - - - - - - - - 2.642 - - -2.642 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.950 7.212 12.958 - - 4.273 - 30.393 396 30.789114

BANCO HALIFAX HISPANIAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 58.080 - -3.688 - - 3.889 - 58.281 114 58.395 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.080 - -3.688 - - 3.889 - 58.281 114 58.395 - - 3.889 - - -5.448 - -1.559 - -1.559 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.080 - 201 - - -1.559 - 56.722 114 56.836115

BANCOFARESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 50.154 451 6.828 - - 4.186 - 61.619 - 61.619 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.154 451 6.828 - - 4.186 - 61.619 - 61.619 - - - - - 7.401 - 7.401 - 7.401 25.077 - 1.920 - - -4.186 - 22.811 - 22.811 25.077 - - - - - - 25.077 - 25.077 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.006 - 2.006 - 2.006 - - - - - - - - - - - - 1.920 - - -2.180 - -260 - -260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75.231 451 8.748 - - 7.401 - 91.831 - 91.831116

BANCO DE DEPÓSITOSESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 4.508 - 50.249 - - 1.974 - 56.731 73 56.804 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.508 - 50.249 - - 1.974 - 56.731 73 56.804 - - - - - 2.939 - 2.939 -73 2.865 - - 1.974 - - -1.974 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.974 - - -1.974 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.508 - 52.223 - - 2.939 - 59.670 - 59.670117

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID - MAPFREESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 262.432 57.140 29.828 - - 3.597 - 352.997 - 352.997 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 262.432 57.140 29.828 - - 3.597 - 352.997 - 352.997 - - - - - 1.808 - 1.808 - 1.808 75.540 - 3.017 - - -3.597 - 74.960 - 74.960 75.540 - - - - - - 75.540 - 75.540 - - 26 - - - - 26 - 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.043 - - -3.597 - -554 - -554 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 337.972 57.140 32.845 - - 1.808 - 429.765 - 429.765118

BANCO FINANTIA SOFINLOCESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 14.761 - 15.900 - 775 449 - 30.335 1 30.336 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.761 - 15.900 - 775 449 - 30.335 1 30.336 - - - - - 28 - 28 - 28 3.418 - -2.969 - 16 -449 - -16 - -16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - -16 - -16 3.418 - -2.969 - - -449 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.179 - 12.931 - 791 28 - 30.347 1 30.348119

EBN BANCO DE NEGOCIOSESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 39.281 10.955 34.484 - - 10.981 - 95.701 41.628 137.329 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.281 10.955 34.484 - - 10.981 - 95.701 41.628 137.329 - - - - - 4.056 - 4.056 -31.864 -27.808 - - 9.175 - - -10.981 - -1.806 - -1.806 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.806 - 1.806 - 1.806 - - - - - - - - - - - - 9.175 - - -9.175 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.281 10.955 43.659 - - 4.056 - 97.951 9.764 107.715120

BANCO CETELEMESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 60.902 6.611 204.482 - - 24.112 - 296.107 - 296.107 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.902 6.611 204.482 - - 24.112 - 296.107 - 296.107 - - - - - -57.570 - -57.570 - -57.570 - - 17.112 - - -24.112 - -7.000 - -7.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.000 - 7.000 - 7.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.112 - - -17.112 - - - - 60.902 6.611 221.594 - - -57.570 - 231.537 - 231.537121

BNP PARIBAS ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 52.405 - 14.156 - - 9.104 - 75.665 2.427 78.092 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.405 - 14.156 - - 9.104 - 75.665 2.427 78.092 - - - - - 6.092 - 6.092 -1.558 4.534 - - 9.104 - - -9.104 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.104 - - -9.104 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.405 - 23.260 - - 6.092 - 81.757 869 82.626122

ARESBANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 200.002 - -1.853 - - 1.265 - 199.414 - 199.414 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.002 - -1.853 - - 1.265 - 199.414 - 199.414 - - - - - -23.348 - -23.348 - -23.348 99.999 - 265 - - -1.265 - 98.999 - 98.999 99.999 - - - - - - 99.999 - 99.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.265 - - -1.265 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.000 - - - - -1.000 - -1.000 300.001 - -1.588 - - -23.348 - 275.065 - 275.065123

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 32.775 39.038 110.353 - - 16.706 - 198.872 89.645 288.517 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.775 39.038 110.353 - - 16.706 - 198.872 89.645 288.517 - - - - - 56.265 - 56.265 -53.363 2.902 - - 1.216 - - -16.706 - -15.490 - -15.490 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.490 - 15.490 - 15.490 - - - - - - - - - - - - 1.216 - - -1.216 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.775 39.038 111.569 - - 56.265 - 239.647 36.282 275.929124

BANCO ALCALÁESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 18.080 - 6.646 - - 3.094 - 27.820 20.141 47.961 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.080 - 6.646 - - 3.094 - 27.820 20.141 47.961 - - 3.094 - - -749 - 2.345 -7.312 -4.967 - - -2.000 - - - - -2.000 - -2.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.000 - - - - 2.000 - 2.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.080 - 7.740 - - 2.345 - 28.165 12.829 40.994125

BANCO EUROPEO DE FINANZASESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 72.697 42.466 3.817 - - 1.957 43 120.894 - 120.894 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.697 42.466 3.817 - - 1.957 43 120.894 - 120.894 - - - - - 2.303 - 2.303 70 2.373 - - 1.340 - - -1.957 -43 -574 - -574 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 574 - 574 - 574 - - - - - - - - - - - - 1.340 - - -1.383 -43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.697 42.466 5.157 - - 2.303 - 122.623 70 122.693126

ALLFUNDS BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 27.041 - 27.740 - - 23.141 - 77.922 - 77.922 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.041 - 27.740 - - 23.141 - 77.922 - 77.922 - - - - - 17.811 - 17.811 - 17.811 - - 23.141 - - -23.141 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.141 - - -23.141 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.041 - 50.881 - - 17.811 - 95.733 - 95.733127

MICROBANK DE LA CAIXAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 50.995 - 15.420 - - 61.017 54.848 72.584 - 72.584 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.995 - 15.420 - - 61.017 54.848 72.584 - 72.584 - - - - - 3.434 - 3.434 - 3.434 - - 3.497 - - -61.017 -54.848 -2.672 - -2.672 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57.520 - 57.520 - 57.520 - - - - - - - - - - - - 3.497 - - -3.497 -54.848 54.848 - 54.848 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.995 - 18.917 - - 3.434 - 73.346 - 73.346128

PRIVAT BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 14.514 1.276 5.903 - - 1.757 - 23.450 - 23.450 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.514 1.276 5.903 - - 1.757 - 23.450 - 23.450 - - - - - 1.070 - 1.070 - 1.070 - - 176 - - -1.757 - -1.581 - -1.581 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.581 - 1.581 - 1.581 - - - - - - - - - - - - 176 - - -176 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.514 1.276 6.079 - - 1.070 - 22.939 - 22.939129

DEUTSCHE BANK CREDITESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 14.300 - 21.203 - - 1.327 902 35.928 - 35.928 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.300 - 21.203 - - 1.327 902 35.928 - 35.928 - - - - - -15.235 - -15.235 - -15.235 - - 425 - - -1.327 -902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 425 - - -1.327 -902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.300 - 21.628 - - -15.235 - 20.693 - 20.693130

BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNATIONALESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 18.030 - 6.305 - - 1.621 - 25.956 -25 25.931 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.030 - 6.305 - - 1.621 - 25.956 -25 25.931 - - - - - 3.688 - 3.688 - 3.688 - - 1.621 - - -2.779 - -1.158 -8 -1.166 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.621 - - -1.621 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.158 - -1.158 -8 -1.166 18.030 - 7.926 - - 2.530 - 28.486 -33 28.453131

BANCO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOSESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 14.039 - 18.323 - 2 828 - 33.188 - 33.188 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.039 - 18.323 - 2 828 - 33.188 - 33.188 - - - - - 1.067 - 1.067 - 1.067 - - 48 - -2 -828 - -778 - -778 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 780 - 780 - 780 - - - - - - - - - - - - 48 - - -48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 - - 2 - 2 14.039 - 18.371 - - 1.067 - 33.477 - 33.477132

BANCO LIBERTAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 18.681 189 966 - - 453 - 20.289 - 20.289 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.681 189 966 - - 453 - 20.289 - 20.289 - - - - - 521 - 521 - 521 - - 453 - - -453 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 453 - - -453 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.681 189 1.419 - - 521 - 20.810 - 20.810133

BANCO OCCIDENTALESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 11.630 - 4.249 - - 552 - 16.431 - 16.431 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.630 - 4.249 - - 552 - 16.431 - 16.431 - - - - - 627 - 627 - 627 - - 552 - - -552 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 552 - - -552 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.630 - 4.801 - - 627 - 17.058 - 17.058134

BANCO DE ALBACETEESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 9.015 - 2.527 - - 298 - 11.840 - 11.840 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.015 - 2.527 - - 298 - 11.840 - 11.840 - - 298 - - 32 - 330 - 330 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.015 - 2.825 - - 330 - 12.170 - 12.170135

BANCO ALICANTINO DE COMERCIOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO 9.016 - 65 - - 7 - 9.088 - 9.088 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.016 - 65 - - 7 - 9.088 - 9.088 - - - - - 10 - 10 - 10 - - 7 - - -10 - -3 - -3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - -10 - -3 - -3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.016 - 72 - - 7 - 9.095 - 9.095136

BANCO CAMINOSESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO - - 50.254 - - 4.739 - 54.993 2.457 57.450 - 29.028 -29.028 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.028 21.226 - - 4.739 - 54.993 2.457 57.450 - - - - - 5.158 - 5.158 -2.544 2.614 21.132 - -2.511 - 302 -4.739 - 13.580 -667 12.913 21.132 - - - - - - 21.132 - 21.132 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 302 - - -302 - -302 - - 4.739 - - -4.739 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7.250 - - - - -7.250 -667 -7.917 21.132 29.028 18.715 - 302 5.158 - 73.731 -754 72.977137

TotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..117.648 - 213.865 - - 15.571 - 347.084 - 347.0841.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado ………………………………………………………………………………..117.648 - 213.865 - - 15.571 - 347.084 - 347.0843. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - - - - -5.321 - -5.321 - -5.3214. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 15.571 - - -15.571 - - - -4.1 Aumentos de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 15.571 - - -15.571 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales …………………………………………………….. - ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..117.648 - 229.436 - - -5.321 - 341.763 - 341.763138JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATIONESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribuciones

TotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..87.455 - -1.862 - - 6.672 - 92.265 - 92.2651.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - -1 - - - - -1 - -12. Saldo inicial ajustado ……………………………………………………………………………….. 87.455 - -1.863 - - 6.672 - 92.264 - 92.2643. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - - - - 15.583 - 15.583 - 15.5834. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 6.672 - - -6.672 - - - -4.1 Aumentos de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 6.672 - - -6.672 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales …………………………………………………….. - ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..87.455 - 4.809 - - 15.583 - 107.847 - 107.847CREDIT SUISSEESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribuciones139

TotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..18.030 - 290.045 - - 3.588 - 311.663 - 311.6631.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado ……………………………………………………………………………….. 18.030 - 290.045 - - 3.588 - 311.663 - 311.6633. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - - - - 9.517 - 9.517 - 9.5174. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 3.588 - - -3.588 - - - -4.1 Aumentos de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 3.588 - - -3.588 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales …………………………………………………….. - ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..18.030 - 293.633 - - 9.517 - 321.180 - 321.180140BANK OF, AMERICA NATIONAL ASSOCIATIONESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribuciones

TotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..60.949 - 33.304 - - 10.270 - 104.523 - 104.5231.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado ……………………………………………………………………………….. 60.949 - 33.304 - - 10.270 - 104.523 - 104.5233. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - - - - 6.868 - 6.868 - 6.8684. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - -10.270 - -10.270 - -10.2704.1 Aumentos de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- - - - - 10.270 - 10.270 - 10.2704.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales …………………………………………………….. - ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..60.949 - 33.304 - - 6.868 - 101.121 - 101.121THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTDESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribuciones141

TotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..22.237 - 17.476 - - 452 - 40.165 - 40.1651.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado ……………………………………………………………………………….. 22.237 - 17.476 - - 452 - 40.165 - 40.1653. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - - - - 734 - 734 - 7344. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 452 - - -452 - - - -4.1 Aumentos de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 452 - - -452 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales …………………………………………………….. - ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..22.237 - 17.928 - - 734 - 40.899 - 40.899142BANCO DO BRASILESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribuciones

TotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..24.660 - 4.236 - - 844 - 29.740 - 29.7401.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado ……………………………………………………………………………….. 24.660 - 4.236 - - 844 - 29.740 - 29.7403. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - - - - 1.735 - 1.735 - 1.7354. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 844 - - -844 - - - -4.1 Aumentos de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 844 - - -844 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales …………………………………………………….. - ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..24.660 - 5.080 - - 1.735 - 31.475 - 31.475DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICASESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribuciones143

TotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..7.982 - 1.436 - - 2.050 - 11.468 - 11.4681.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado ……………………………………………………………………………….. 7.982 - 1.436 - - 2.050 - 11.468 - 11.4683. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - - - - 1.342 - 1.342 - 1.3424. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 2.050 - - -2.050 - - - -4.1 Aumentos de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales …………………………………………………….. - ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 2.050 - - -2.050 - - - -5. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..7.982 - 3.486 - - 1.342 - 12.810 - 12.810144BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribuciones

TotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..18.030 - - - - 19 - 18.049 - 18.0491.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado ……………………………………………………………………………….. 18.030 - - - - 19 - 18.049 - 18.0493. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - 19 - - 78 - 97 - 974. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - -29 - -29 - -294.1 Aumentos de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales …………………………………………………….. - ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - - - - -29 - -29 - -295. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..18.030 - 19 - - 68 - 18.117 - 18.117CITIBANK, N.A.ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2008FONDOS PROPIOSMiles de eurosSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribuciones145

Menos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNMiles de eurosTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..10.622.719 39.268.349 22.597.607 7.145.930 201.639 12.629.384 5.030.509 87.031.841 3.363.546 90.395.3861.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- 29.028 -29.028 - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - -1.475 - - - - -1.475 - -1.4752. Saldo inicial ajustado ………………………………………………………………………………..10.622.719 39.297.377 22.567.104 7.145.930 201.639 12.629.384 5.030.509 87.030.366 3.363.546 90.393.9113. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - 74.479 - - 11.773.467 - 11.847.946 -2.207.972 9.639.9734. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..2.047.642 7.993.381 3.457.670 -83.911 98.238 -12.567.241 1.055.942 -306.639 -8.755 -315.3944.1 Aumentos de capital ………………………………………………………………………………..2.049.777 8.129.661 -837 - - - - 10.178.601 - 10.178.6014.2 Reducciones de capital ………………………………………………………………………………..8.487 - 227.058 - 151.643 - - 83.902 - 83.9024.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..2.705 53.398 - -11.165 - - - 44.938 - 44.9384.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - 98.477 - - - 98.477 - 98.4774.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- 15.701 5.719.279 - - 2.312.665 -2.671.131 10.718.776 - 10.718.7764.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - -134.370 -3.348 249.216 -388.825 22.246 -798.005 - -798.0054.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..3.709 -173.977 8.389.313 8.122 - -9.805.563 -1.637.435 59.039 -597 58.4424.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales …………………………………………………….. - ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - -39.929 - - - -39.929 - -39.9294.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..-62 - 1.149.901 -136.068 665 -60.188 - 952.918 -8.158 944.7605. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..12.670.361 47.290.758 26.099.253 7.062.019 299.877 11.835.610 6.086.451 98.571.673 1.146.819 99.718.492146ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALES / DICIEMBRE 2008BANCOS CapitalPrima deemisión ReservasFONDOS PROPIOSOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicio

Menos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNMiles de eurosTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..356.991 - 558.500 - - 39.466 - 954.957 - 954.9571.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - -1 - - - - -1 - -12. Saldo inicial ajustado ……………………………………………………………………………….. 356.991 - 558.499 - - 39.466 - 954.956 - 954.9563. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - 19 - - 30.536 - 30.555 - 30.5554. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 29.177 - - -39.476 - -10.299 - -10.2994.1 Aumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………………………………….. - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- - - - - 10.270 - 10.270 - 10.2704.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 27.127 - - -27.127 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo Cajas de ahorros y Cooperativas de -crédito)…………………………………………………….. - - - ………………………………………………………………………………..- - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..- - 2.050 - - -2.079 - -29 - -295. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..356.991 - 587.695 - - 30.526 - 975.212 - 975.212ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALES / DICIEMBRE 2008FONDOS PROPIOSSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicio147

Menos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNMiles de eurosTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2007) ………………………………………………………………………………..10.979.710 39.268.349 23.156.107 7.145.930 201.639 12.668.850 5.030.509 87.986.798 3.363.546 91.350.3431.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………………………………………………………..- 29.028 -29.028 - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………………………….. - - -1.476 - - - - -1.476 - -1.4762. Saldo inicial ajustado ………………………………………………………………………………..10.979.710 39.297.377 23.125.603 7.145.930 201.639 12.668.850 5.030.509 87.985.322 3.363.546 91.348.8673. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………………………………………………..- - 74.498 - - 11.804.003 - 11.878.501 -2.207.972 9.670.5284. Otras variaciones del patrimonio neto ………………………………………………………………………………..2.047.642 7.993.381 3.486.847 -83.911 98.238 -12.606.717 1.055.942 -316.938 -8.755 -325.6934.1 Aumentos de capital ………………………………………………………………………………..2.049.777 8.129.661 -837 - - - - 10.178.601 - 10.178.6014.2 Reducciones de capital ………………………………………………………………………………..8.487 - 227.058 - 151.643 - - 83.902 - 83.9024.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………………………………………………………..2.705 53.398 - -11.165 - - - 44.938 - 44.9384.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - 98.477 - - - 98.477 - 98.4774.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………………………………………………………………………..- 15.701 5.719.279 - - 2.322.935 -2.671.131 10.729.046 - 10.729.0464.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………………………………………………………………………..- - -134.370 -3.348 249.216 -388.825 22.246 -798.005 - -798.0054.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..3.709 -173.977 8.416.440 8.122 - -9.832.690 -1.637.435 59.039 -597 58.4424.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………………………………………………………………………………..- - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo Cajas de ahorros y Cooperativas - de crédito)…………………………………………………….. - - - ………………………………………………………………………………..- - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………………………………………………..- - - -39.929 - - - -39.929 - -39.9294.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ………………………………………………………………………………..-62 - 1.151.951 -136.068 665 -62.267 - 952.889 -8.158 944.7315. Saldo final al (31/12/2008) ………………………………………………………………………………..13.027.352 47.290.758 26.686.948 7.062.019 299.877 11.866.136 6.086.451 99.546.885 1.146.819 100.693.704148ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALES / DICIEMBRE 2008FONDOS PROPIOSBANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicio

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