DigiWorld2007 - Grupo de TecnologÃa Educativa
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Se confirma laconcentración<strong>de</strong>l mercadoAcceso90DigiWorld 20073.4Panorama competitivo <strong>de</strong>l mercado<strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> telecomunicacionesLos operadores históricos siguen controlandoel bucle <strong>de</strong> par <strong>de</strong> cobre...En un momento en que su porción <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong>llamadas fijas se encuentra en retroceso,, los distribuidoresprincipales aún disfrutan <strong>de</strong>l control <strong>de</strong>lacceso a la red local. En EE UU las RBOCs controlanmás <strong>de</strong>l 80 por 100 <strong>de</strong> las líneas telefónicas. Enla mayor parte <strong>de</strong> países europeos, los operadoresalternativos controlan algo menos <strong>de</strong>l 10 por 100,aunque la reventa <strong>de</strong> suscripciones y la oferta <strong>de</strong>servicios no empaquetados les han permitido avanzaren los últimos meses. Finalmente, en Japón, NTTestá perdiendo gradualmente una parte <strong>de</strong>l mercado,bajando <strong>de</strong> un virtual 100 por 100 a finales <strong>de</strong>l2003, al 94 por 100 a finales <strong>de</strong> 2005.... mientras la competencia en banda ancha se<strong>de</strong>sarrolla <strong>de</strong>sigualmente...En todos los mercados <strong>de</strong> acceso a banda ancha,el crecimiento <strong>de</strong> una serie <strong>de</strong> conexiones que seestán vendiendo ha estado ligado al inexorable aumento<strong>de</strong> la competencia que, <strong>de</strong> cualquier manera,se ha <strong>de</strong>sarrollado <strong>de</strong> modos muy distintos.Estados Unidos, por ejemplo, sobrealen por laferoz competencia que aún existe entre las empresas<strong>de</strong> telecomunicaciones y <strong>de</strong> cable.En Europa la estructura <strong>de</strong>l mercado nacionalvaría <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong>l peso <strong>de</strong>l cable en la ecuación,la agresividad <strong>de</strong> las estrategias <strong>de</strong> marketing,<strong>de</strong> los niveles <strong>de</strong> implantación <strong>de</strong> ADSL y las tarifas<strong>de</strong> <strong>de</strong>sagregación. Poco usada antes <strong>de</strong> 2003, la<strong>de</strong>sagregación <strong>de</strong>l bucle se ha convertido en una alternativaque los proveedores alternativos <strong>de</strong> ADSLutilizan como estrategia <strong>de</strong> crecimiento, aunque losresultados varían consi<strong>de</strong>rablemente <strong>de</strong> país a país.En Japón, las tarifas <strong>de</strong> acceso compartidoson muy bajas (1 euro al mes) y la habilidad paraaplicarlas a la fibra oscura ha permitido a los operadoresalternativos realizar gran<strong>de</strong>s avances en elmercado ADSL.... y se intensifica en los mercados <strong>de</strong> móvil...En la mayoría <strong>de</strong> países, con la notable excepción <strong>de</strong>Reino Unido, el mercado <strong>de</strong> móviles está aún estructuradoalre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> un pequeño número <strong>de</strong> jugadores,con el brazo móvil <strong>de</strong> la empresa pionera comolí<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l mercado.La competencia en mercados saturados es estimuladapor la llegada <strong>de</strong> nuevos jugadores y en algunoscasos por el crecimiento <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> la portabilidad<strong>de</strong>l número, que facilita a los usuarios cambiar <strong>de</strong>operador. La llegada <strong>de</strong>l tercer operador en variosmercados dio lugar a otra guerra <strong>de</strong> precios parecidaa las que promovieron las MVNOs en Europa <strong>de</strong>lNorte. La entrada <strong>de</strong> las empresas <strong>de</strong> telefonía fijaen el mercado con el objetivo <strong>de</strong> participar en la convergenciafijo-móvil va a causar aún más alboroto.En Japón, NTT y KDD están luchando por eldominio <strong>de</strong>l mercado 3G y se espera que la competenciase caliente aún más tras la adquisición porSoftBank <strong>de</strong> la subsidiaria japonesa <strong>de</strong> Vodafone.... provocando una transformación <strong>de</strong> laestructura <strong>de</strong> la industriaEn un momento en el que la competencia crece y losingresos son menores, las empresas <strong>de</strong> telecomunicacionesluchan por lograr una masa crítica tomandocontrol <strong>de</strong> otros operadores. Estas adquisiciones sonparte a menudo <strong>de</strong> una estrategia que se centra enservicios empaquetados y la convergencia fijo-móvil.La actual ola <strong>de</strong> fusiones y adquisiciones, quecomenzó en 2004, está alterando la estructura <strong>de</strong> losmercados nacionales. En EE UU, las megafusiones<strong>de</strong> 2005-2006 llevaron a una virtual reconstrucción<strong>de</strong> la antigua AT&T, que había sido <strong>de</strong>smantelada en2004. En Japón, Softbank, que empezó compitiendocon MTT en el mercado <strong>de</strong> acceso a banda ancha, haentrado en los mercados <strong>de</strong> telefonía fija y llamadasmóviles a través <strong>de</strong> las compras <strong>de</strong> Japan Telecon yVodafone KK.Mientras tanto, en Europa, las principales empresas<strong>de</strong> telecomunicaciones se están consolidandoen posiciones claves <strong>de</strong>l mercado, lo que ha llevado ala adquisición <strong>de</strong> una serie <strong>de</strong> operadoras <strong>de</strong> tamañomedio. También se han llevado a cabo reestructuracionesimportantes en el mercado <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> todoel mundo, implicando la fusión <strong>de</strong> empresas que buscanaumentar po<strong>de</strong>r y capacidad <strong>de</strong> inversión.Los mercados emergentes tampoco se han vistolibres <strong>de</strong> la ten<strong>de</strong>ncia hacia la consolidación y la expansióninternacional. En América Latina, más <strong>de</strong> dostercios <strong>de</strong> los suscriptores <strong>de</strong> móviles son clientes <strong>de</strong>Telefónica o <strong>de</strong> América Móvil. En África, y en menormedida en Asia, hemos sido testigos <strong>de</strong>l nacimiento<strong>de</strong> operadores panregionales (MTC,MTN...).