DigiWorld2007 - Grupo de TecnologÃa Educativa
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2.3Empieza el añodel big bang...Equipos de telecomunicacionesMercados y actores66DigiWorld 2007La tan larga y esperada recomposición del panoramade equipos de telecomunicaciones se pusofinalmente en marcha en 2006. Las múltiples operacionesanunciadas son esencialmente una respuestadefensiva a la consolidación de operadores y a loscambios en el modelo de inversiones, pero tambiénal potencial de crecimiento que ese mercado tiene yque ahora está cambiado hacia las economías BRIC(Brasil, Rusia, India y China). Estas transaccionestambién han marcado la diferencia en las cuestionesque los fabricantes de equipos de alto crecimientointrínseco tienen que afrontar (Cisco, Ericsson), buscandosalidas capaces de incrementar su impulso.Los fabricantes, cuyo crecimiento fue más lento (Alcatel-Lucent;Nokia-Siemens) buscan sinergias.Reestructuración de la industriaEn este momento de mercados altamente concentrados,en que los cuatro jugadores más importantesrepresentan el 61 por 100 del mercado, comparadocon menos del 50 por 100 en 2004, con crecimientosaludable de las empresas chinas y proveedoras deequipos especializadas (Ciena, Juniper...), las compañíasdiversificadas intermedias, Motorola, Nortel,Fujitsu..., no pueden decir que tengan una masa críticay como consecuencia están sufriendo.La situación actual, por lo tanto, no es establepara la industria. Bien podrían sucederse más cambiosestratégicos (como la venta “deshecha” de losvalores UMTS de Nortel a Alcatel) y fusiones queimpliquen tanto a empresas de tamaño medio comocompañías TI, ya que estas últimas juegan un papelcada vez más importante abasteciendo a las empresasde telecomunicaciones, y son capaces de ofrecernuevos modelos empresariales, más basados en laventa de servicios que de equipos.Un entorno inversor aún favorable,pero cambianteLas inversiones de las empresas de telecomunicacionessiguieron aumentando sustancialmente en 2005(7,5 por 100) y 2006 (7,7 por 100). Esta situacióncomenzó cuando los operadores de líneas fijas decidierongastar más (6,4 por 100) en 2005. El crecimientofue impulsado principalmente por nuevasinversiones en redes móviles (11 por 100) en 2006.En general, este crecimiento estable se ve marcadopor el impulso de Asia-Pacífico y las zonasemergentes, que dieron cuenta de más del 75 por100 de las nuevas inversiones entre 2003 y 2006.Rendimiento por segmentosEn este ambiente favorable, el mercado mundial deequipos de telecomunicaciones creció en 5,8 por 100en 2006, lo que incluye un 6,4 por 100 de incrementoen la venta de terminales móviles, un 7,6 por 100de incremento de equipamiento de redes para lasempresas y un 4,6 por 100 de crecimiento de equiposde operadores de red. Los segmentos más dinámicosde 2006 fueron los equipos de móviles nuevosy acceso sin cable: cerca de 80 millones de nuevossuscriptores 3G y 5 millones de nuevos suscriptoresFTTH y VDSL apoyaron los planes más ambiciosos delas empresas del sector en todo el mundo.La otra cara de la moneda fue la caída del mercadoDSL/ADSL que, por primera vez, experimentó uncrecimiento negativo debido a la alta presión sobrelos precios; ello a pesar de una subida del volumen.Los otros segmentos que contribuyeron al crecimientofueron los unidos a la incorporación crecientede IP a las redes, particularmente softswitches ymedia gateways (20 por 100) y routers IP (24 por100), mientras que la fibra óptica ha confirmado surecuperación, con un 24 por 100 de crecimiento enel segmento WDM.
MercadosCrecimiento de los principales segmentos del mercadode equipos de telecomunicaciones, 2005-200612 billion €1086enduserdevices+ 6.4%enterpriseequipment+7.6%wirelineaccess– 4.2%mobileaccess+5.9%mobilecore+5.2%voiceswitching– 6.5%opticaltransmission+7.0%carrierrouters& switches+10.9%OSS/BSS+6.0%Fuente: IDATEFibers& cables+7.0%420ActoresPrincipales proveedores de infraestructuras a nivel mundialFuente: IDATE0 5 10 15 billion € 20Mercado mundial de equipos de telecomunicaciones por regiones(billion euros)EuropeFranceGermanyItalySpainUnited KingdomNorth AmericaUSAAsia/PacificChinaJapanRest of the WorldLatin AmericaAfrica/Middle EastTotalCiscoAlcatel Lucent*EricssonNokia Siemens NetworksNortelNEC***MotorolaHuaweiSiemens**Fujitsu***2003496764841376218201394166* excluding satellite communicationsand mission critical systems (assets transferred to Thalès)** including UMTS activity subsequently sold to Alcatel*** FY ended March 31, 2006Note: FY 2005 Telecom equipment sales (billion €), pro-forma figures200453676494743742224161061892005(Marconi incl.)5768649514778222518117204(Scientific Atlanta incl.)2006596875952488523262012821620075768649575389242521138223Fuente: IDATEEquipos de telecomunicaciones67www.enter.es
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2.3Empieza el año<strong>de</strong>l big bang...Equipos <strong>de</strong> telecomunicacionesMercados y actores66DigiWorld 2007La tan larga y esperada recomposición <strong>de</strong>l panorama<strong>de</strong> equipos <strong>de</strong> telecomunicaciones se pusofinalmente en marcha en 2006. Las múltiples operacionesanunciadas son esencialmente una respuesta<strong>de</strong>fensiva a la consolidación <strong>de</strong> operadores y a loscambios en el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> inversiones, pero tambiénal potencial <strong>de</strong> crecimiento que ese mercado tiene yque ahora está cambiado hacia las economías BRIC(Brasil, Rusia, India y China). Estas transaccionestambién han marcado la diferencia en las cuestionesque los fabricantes <strong>de</strong> equipos <strong>de</strong> alto crecimientointrínseco tienen que afrontar (Cisco, Ericsson), buscandosalidas capaces <strong>de</strong> incrementar su impulso.Los fabricantes, cuyo crecimiento fue más lento (Alcatel-Lucent;Nokia-Siemens) buscan sinergias.Reestructuración <strong>de</strong> la industriaEn este momento <strong>de</strong> mercados altamente concentrados,en que los cuatro jugadores más importantesrepresentan el 61 por 100 <strong>de</strong>l mercado, comparadocon menos <strong>de</strong>l 50 por 100 en 2004, con crecimientosaludable <strong>de</strong> las empresas chinas y proveedoras <strong>de</strong>equipos especializadas (Ciena, Juniper...), las compañíasdiversificadas intermedias, Motorola, Nortel,Fujitsu..., no pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>cir que tengan una masa críticay como consecuencia están sufriendo.La situación actual, por lo tanto, no es establepara la industria. Bien podrían suce<strong>de</strong>rse más cambiosestratégicos (como la venta “<strong>de</strong>shecha” <strong>de</strong> losvalores UMTS <strong>de</strong> Nortel a Alcatel) y fusiones queimpliquen tanto a empresas <strong>de</strong> tamaño medio comocompañías TI, ya que estas últimas juegan un papelcada vez más importante abasteciendo a las empresas<strong>de</strong> telecomunicaciones, y son capaces <strong>de</strong> ofrecernuevos mo<strong>de</strong>los empresariales, más basados en laventa <strong>de</strong> servicios que <strong>de</strong> equipos.Un entorno inversor aún favorable,pero cambianteLas inversiones <strong>de</strong> las empresas <strong>de</strong> telecomunicacionessiguieron aumentando sustancialmente en 2005(7,5 por 100) y 2006 (7,7 por 100). Esta situacióncomenzó cuando los operadores <strong>de</strong> líneas fijas <strong>de</strong>cidierongastar más (6,4 por 100) en 2005. El crecimientofue impulsado principalmente por nuevasinversiones en re<strong>de</strong>s móviles (11 por 100) en 2006.En general, este crecimiento estable se ve marcadopor el impulso <strong>de</strong> Asia-Pacífico y las zonasemergentes, que dieron cuenta <strong>de</strong> más <strong>de</strong>l 75 por100 <strong>de</strong> las nuevas inversiones entre 2003 y 2006.Rendimiento por segmentosEn este ambiente favorable, el mercado mundial <strong>de</strong>equipos <strong>de</strong> telecomunicaciones creció en 5,8 por 100en 2006, lo que incluye un 6,4 por 100 <strong>de</strong> incrementoen la venta <strong>de</strong> terminales móviles, un 7,6 por 100<strong>de</strong> incremento <strong>de</strong> equipamiento <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s para lasempresas y un 4,6 por 100 <strong>de</strong> crecimiento <strong>de</strong> equipos<strong>de</strong> operadores <strong>de</strong> red. Los segmentos más dinámicos<strong>de</strong> 2006 fueron los equipos <strong>de</strong> móviles nuevosy acceso sin cable: cerca <strong>de</strong> 80 millones <strong>de</strong> nuevossuscriptores 3G y 5 millones <strong>de</strong> nuevos suscriptoresFTTH y VDSL apoyaron los planes más ambiciosos <strong>de</strong>las empresas <strong>de</strong>l sector en todo el mundo.La otra cara <strong>de</strong> la moneda fue la caída <strong>de</strong>l mercadoDSL/ADSL que, por primera vez, experimentó uncrecimiento negativo <strong>de</strong>bido a la alta presión sobrelos precios; ello a pesar <strong>de</strong> una subida <strong>de</strong>l volumen.Los otros segmentos que contribuyeron al crecimientofueron los unidos a la incorporación creciente<strong>de</strong> IP a las re<strong>de</strong>s, particularmente softswitches ymedia gateways (20 por 100) y routers IP (24 por100), mientras que la fibra óptica ha confirmado surecuperación, con un 24 por 100 <strong>de</strong> crecimiento enel segmento WDM.