DigiWorld2007 - Grupo de Tecnología Educativa

El foro europeo sobre el mundo digital.A lo largo de los años, IDATE se ha labrado la reputación de ser el principalreferente para el debate y análisis de los mercados de telecomunicaciones, Internety medios audiovisuales en Europa. La Fundación IDATE fue creada hace variosaños con el fin de apoyar iniciativas presentadas para hacer realidad el principalobjetivo de IDATE: ser el foro europeo de debate e intercambio de experienciasempresariales.Allí se dan cita todos los meses máximos ejecutivos afiliados, al amparo del ClubIDATE, se organizan seminarios de alto nivel para sus miembros y se financianactividades del Foro IDATE como la Conferencia Internacional IDATEo la publicación del Informe DigiWorld.IDATEBP 4167F 34092 Montpellier Cedex 5FranciaTelf.: +33 (0) 467 144 444Fax: +33 (0) 467 144 400info@idate.orgwww.idate.orgEntidades patrocinadoras:

La parte internacional de este libro se ha elaborado por IDATE bajo la responsabilidadde Hélène Ollivier y Didier Pouillot con la colaboración de Vincent Bonneau, GillesFontaine, Julien Salanave, y con la participación de Richard Avisse, Sophie Bismut,Pierre Carbonne, Frédéric Faivre, Philippe Mathonnet, Laurence Meyer, Tiana Ramahandryy Stéphanie Villaret.La parte de España ha sido elaborada por el equipo de analistas de ENTER bajola dirección de Enrique BadíaPortada: Tres Tipos Graficos S.L.Diseño gráfico: Tres Tipos Graficos S.L. & Louma ProductionsImpresión: Omán Impresores© IDATE 2007© de esta edición ENTER 2007Depósito legal: M-23386-2007

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DigiWorld2007INTERNACIONAL

PrólogoLos retos delmundo digitalDigiworld en la economía mundial12DigiWorld 2007

Francis Lorentz, Presidente, IDATEEl año 2006 fue testigo de una crecienteralentización del mercado delas telecomunicaciones, sistemas y servicios,tanto en Europa como en Norteamérica.Esto refleja el progresivo declivede precios por los mismos servicios prestadosy una cierta saturación en el mercadode móviles. A pesar de esto, detrásde esta máscara se oculta un impulso demercado saludable, apoyado por un crecienteflujo de innovación. Sea éste positivoo negativo, repercute sobre toda lagama de tecnologías y modelos empresarialesy de marketing.Estas profundas transformaciones estándando lugar a un rápido cambio del comportamientoindividual y colectivo, delmodo en que los negocios y los mercadosoperan y del equilibrio geoeconómicodel mundo. Cada día permiten un mayoracceso al conjunto del conocimientomundial y al desarrollo de nuevas formasde inteligencia colectiva. Permiten quepoblaciones aisladas y poco privilegiadasformen parte de la comunicación y el intercambioglobal. Ofrecen a cada personala libertad de unirse a la red social desu elección, e imaginar y experimentarnuevas formas de autoexpresión. Facilitanel surgimiento de mercados globalesabiertos a todos los proveedores,sin considerar su tamaño, y expanden lalibertad de elección del consumidor. Finalmente,contribuyen a incrementar laproductividad que permite lograr un crecimientoestable, sin apenas inflación.No se puede subestimar el lado oscurode este brillante escenario. El alcance yla naturaleza de la Red, su ubicuidad yaccesibilidad, y el poder y eficiencia desus buscadores y herramientas analíticasbenefician a todos sus usuarios. Sin embargo,estos mismos beneficios se conviertena menudo en herramientas paraaquellos que, con gran imaginación,amenazan nuestra seguridad, la seguridadde nuestros intercambios, nuestrasvidas privadas, nuestra propiedad intelectuale industrial y demás.Estos riesgos son numerosos, pero no parecenestar obstaculizando el impulso creadopor la convergencia de la banda ancha,los móviles y el poder de los dispositivosTI. La experiencia nos demuestra que la inteligenciacolectiva puesta en marcha porla Red impulsa la creación e implementaciónde remedios y contramedidas.Este impulso está sacudiendo toda la industriade los medios de comunicación.Los medios tradicionales se encuentranen total transformación y los en otrostiempos dominios exclusivos de los jugadoresveteranos del sector están bajoamenaza, sus modelos empresarialessocavados y sus márgenes de beneficiodesvaneciéndose.El año 2006 sólo sirvió para confirmaresta tendencia y, a pesar del rápido crecimientoen volumen de productos y serviciosconsumidos, estamos observandoPrólogo13www.enter.es

Digiworld en la economía mundial14DigiWorld 2007un claro declive en el aumento de la rentay los márgenes de los proveedores.A la vez, los proveedores tradicionalesbuscan una respuesta a los retos a losque se enfrentan: para los fabricantes deequipos de telefonía, su desafío es el desarrollode generaciones de equipos muchomás baratos y la competencia surgidaen Asia; para las empresas del sector,el hecho de que los servicios se hayangeneralizado, la imparable bajada delos precios y la dificultad para conquistarmercados con valor añadido; para loscanales de televisión, la fragmentaciónde la programación, el cambio a la televisiónpersonalizada y las amenazas asus audiencias.Seguramente, estas tendencias continuarán.La convergencia de tecnologías, industriasy sectores crece al mismo ritmoy es moldeada por nuevos jugadores yfrentes de poder: los principales intermediariosde Internet, la banda ancha fija ymóvil, la imagen ubicua, los cambios enel gasto de publicidad, la personalizacióne interactividad de los servicios y lacreciente marea de redes sociales.La competición para ganar consumidores,audiencia diversificada y acceso alhogar digital se intensifica. El contenido,como pieza clave, está remplazando a lainfraestructura y es crucial, tanto paraganar la lealtad de los consumidoresacostumbrados al zapping como paraasegurar rentas por publicidad cuandootras fuentes de ingresos se ven amenazadas.Desde Google a las empresasdel sector, pasando por eBay, Microsofty News Corp., todos los jugadores en elmedio digital están librando una batallade resultados impredecibles.Las nuevas reglas de juego en la competiciónglobal aún no están establecidas.Esta situación es, y posiblementeseguirá siendo, una continúa fuente deoptimismo o preocupación y, sin duda,de incertidumbre y confusión. Sin embargo,lo que probablemente ocurrasea que la actitud de los consumidores-punto final de convergencia de productosy servicios- será decisiva para darforma a los futuros competidores. Así, ycon independencia del lugar que ocupenen la cadena de valor, los proveedorestendrán que adaptarse a los hábitos delconsumidor, facilidad de uso y libertadde elección, tanto si son reales o sólopercibidos.Si no respetamos estas prioridades, losmercados, por los menos en Occidente,podrían asfixiarse al bajar la demandatras la ralentización que sigue a la complejidadmanifiesta y a la erosión de losmárgenes de beneficio bajo el impactode la competencia venida de Asia y de laeconomía IP.

IntroducciónDigiWorld en la economía mundial16DigiWorld 2007

Yves GASSOT, Director General, IDATEEn el mundo digital, los negocios delos principales jugadores están evolucionandoconstantemente. Las clásicaslíneas de división están desapareciendoo siendo borradas a la misma velocidadcon que se anuncian los cambios. Y asícrece también el reto, en cada ediciónde nuestro informe anual, de señalar lasprincipales tendencias, desde una perspectivasectorial o geográfica, y proveerun resumen detallado de los hechos másimportantes del año.En esta introducción se van a señalarcuatro eventos que marcaron 2006 y quese cree es una línea común.Google....en el albor de la web 2.0En octubre de 2006, Google anunció laadquisición de You Tube por 1.650 millonesde dólares estadounidenses enacciones. En cuestión de meses, YouTubese había convertido en uno de los pionerosde un nuevo tipo de sitio dedicado amostrar y distribuir vídeos producidos porlos usuarios. Los ingresos del sitio sonnimios, si se consideran los millones debajadas que se realizan cada día, pero,habiendo lanzado su propia oferta de videocon poco éxito, Google se anticipó alpotencial del nuevo sitio para crear valor,basándose en su capacidad de generarservicios pagados de web 2.0. Esta operación,junto con otras que se llevarona cabo en los meses precedentes (especialmentela adquisición de MySpace porNews Corp) y en las semanas siguientes,dieron lugar a una preocupación por unaposible burbuja 2.0.La expectación suscitada sobre ciertossitios de la web2.0, que continuó acaparandotitulares en 2006, parecía a ratosexagerada y aún existen muchas incertidumbres.Pero esa expectación parecejustificada cuando vemos la crecientedemanda entre los usuarios de la Red demedios para expresarse a sí mismos, paraintercambiar, ser vistos a través de sitiosde redes sociales. Tal como se señaló enel informe del año pasado, la explosiónde los blogs y el número de usuariosque convergen en sitios como YouTube,MySpace, Wikipedia, Facebook, Flickr yDel.icio.us sirve para confirmarlo.El surgimiento de los sitios web2.0 tambiénocurre en el momento en que las inversionesde publicidad en la Red estándisfrutando de una subida; suponen el 6por 100 de total del gasto en publicidad ycrecen aproximadamente un 25 por 100anual. Se espera que esta tendencia continúepor tres razones. En primer lugar, elcrecimiento de los suscriptores de bandaancha, lo que automáticamente significauna audiencia potencialmente mayor.En segundo lugar, el recorte progresivodel desequilibrio entre los valores quelos anunciantes atribuyen a las audienciasante la pantala de Tv y la pantallade Internet. Y, en tercer lugar, el potencialde renovación de la comunicaciónpublicitaria gracias a las característicasde los sitios web 2.0 (fijos y móviles). Lainteractividad, la segmentación basadaIntroducción17www.enter.es

DigiWorld en la economía mundial18DigiWorld 2007en la localización e identificación de losperfiles de comportamiento y el marketingviral en el seno de las comunidadesNet justificarían una mayor rentabilidadCrecimiento anual y mundial de losingresos publicitarios, clasificado pormedios de comunicación2005-200820%16%12%8%4%0%TVNewspapersMagazinesFuente: IDATE según ZenithOptimediade las inversiones que la medida en losprogramas de televisión.Aunque los canales de televisión y susaudiencias no parezcan enfrentarse auna amenaza inmediata, en los últimosmeses han surgido algunas preocupaciones.En primer lugar, su estrategia dedistribución, especialmente en forma depaquetes, tiene que tener en cuenta, nosólo su propia desestabilización debido ala transición a la Tv digital, sino tambiénla creciente importancia de las empresasde telecomunicación en el mercado (ofertastriple play y Tv en el móvil), un impac-RadioDisplayInternetMoviesto que se hizo sentir en Francia en 2006y llevó a la fusión largamente esperadade los proveedores de canales de pagopor satélite, TPS y CanalSat. Además deesto, las compañías más importantes detelevisión no pueden sentarse a esperaren esta era de televidentes demandantesde programas y horarios personalizados.Aunque parece poco probable que loscanales desaparezcan, necesitan buscarmodos de defender su marca y explotarsu habilidad para mostrar y vender susprogramas en las diversas formas deVoD. Y esto es aún más importante debidoa que hay una preocupación real deque sus socios en el lado de la producción,como los estudios de Hollywood,que sufrieron la contracción del mercadode DVD en 2006, puedan hacer negociocon sitios como BitTorrent o con otrosdistribuidores importantes de la Red.Esta es sin duda la visión de futuro quellevó a los fundadores Kazaa y Skype acrear el sitio Joost P2P, basado en unmodelo de renta compartida de publicidad,que ofrece canales de televisión ypermite a los usuarios encontrar los programasque quieran y verlos cuando lodeseen.Otra consecuencia de este nuevo ambientefue la tendencia a mirar más de cercala importancia de implementar solucionesDRM. Los sitios web 2.0 y ciertos distribuidoresnegociaron con marcas independientes,después con los pesos pesadosde la industria musical e incluso con algunosde los principales estudios de cine,

conservando su modelo y ofreciendo unreparto de los ingresos publicitarios.De la misma manera, los enfoques comunitariosejercieron influencia en el estadodel mercado, pero no pudieron frenar lasdescargas ilegales, que siguen siendopráctica común entre la mayoría de internautas.Apple, con su iPod/iTunes, siguesobresaliendo por ser quizá la únicaempresa capaz de cobrar con éxito por lamúsica que se descarga y ahora se estáextendiendo al campo de los vídeos.Con todo, algunos servicios de tarifa planaparecen tener un futuro prometedor.Los operadores de móviles en especial,con la excepción de los asiáticos, aúntienen que convencernos de su habilidadpara generar rentas significativas pordistribuir contenido, o márgenes de beneficiocomparables a los generados porlas bajadas de tonos.Más allá de anunciar el potencial de laweb 2.0, la adquisición de YouTube porparte de Google también desveló la crecienteventaja que los grandes buscadoresde la Red han adquirido en los últimosmeses sobre los otros gigantes deInternet. Los crecientes beneficios quele proporcionan los enlaces significanque Google es el primero en beneficiarsedel crecimiento de la publicidad en laRed. Las ventas de la empresa, 90 por100 proveniente de anuncios, subieronde 6.100 millones de dólares en 2005 a10.600 millones el año pasado, doblandosus beneficios a 3.000 millones dedólares. Este comportamiento sorprendenteno ha pasado desapercibido en losmercados financieros. En enero de 2007,la empresa fue valorada en 150.000 millones.Yahoo mientras tanto, sufrió unrevés, a pesar de adquisiciones importantesen la web 2.0 (Flickr y Del.icio.us)Por tanto, surgen dos preguntas. ¿Quéva a hacer Google con su formidablevaloración? Y, ¿quién va a poder competircon el buscador más poderoso delmundo? Respecto al primer punto, es difícilver más allá de lo que ya sucedió en2006: una combinación de lanzamientode nuevos productos, la adquisición desitios más populares y acuerdos con otrossitios, incluso con la prensa escrita y canalesde televisión, para consolidar suestatus de sistema central de plataformacruzada de anuncios. Sobre la segundacuestión, es bastante posible que sus rivalesdirectos intenten emular su éxito enel campo de los enlaces esponsorizados,mientras que los nuevos competidores,utilizando algoritmos de búsqueda másavanzados, derribarán al líder, a pesar delos hábitos de los usuarios y del éxito desu servicio AdSense y los acuerdos quehacen su presencia en la Red tan ubicua.La competencia para atraer a nuevas audienciasy por los ingresos por anunciostambién va a subir con los nuevos sitiosque, o bien permanecerán independientes,o serán adquiridos por Yahoo, MSNo grandes conglomerados de prensa conbuena visión, por lo que no se les debeperder de vista.Introducción19www.enter.es

DigiWorld en la economía mundial20DigiWorld 2007Después de todo, en China y otros mercadosasiáticos, que casi con seguridadjugaran un papel cada vez más importante,Google no es ni de lejos un jugadordominante. Cuando se evalúan las barrerasde acceso a los mercados se tiendea desestimar la considerable experienciaque Mountain View ha acumulado dirigiendola siempre creciente búsqueda yla información. Según algunos expertos,aquí descansan las únicas razones del lideratode Google:, la pericia excepcionalque se requiere para manejar la masivacombinación de procesadores y memorias.Añadidas a las cuestiones de poderacumulado en términos de control sobrela información comercial y la informaciónpersonal o la monetización de la herenciacultural se encuentran preguntassobre el déficit de pericia de la industriaeuropea para implementar y operar plataformasTI. No todos comparten estahipótesis, ya que señalan que YouTube yotros sitios nuevos se las arreglaron paraadaptarse al espectacular incremento detráfico en pocos meses.Tampoco esta tan claro que la prioridadde Google sean sus aplicaciones de workstationy desktop, que actualmente sólosuponen una fracción de sus ingresos.Mientras para algunos la rivalidad últimaserá entre Google y Microsoft, otros estánconvencidos de que los buscadoresy los gigantes de Internet se adentraráncada vez más en el territorio de los operadoresde telecomunicaciones, móvilesy fijos. Este cambio de líneas divisoriasse espera de todas las empresas generalmentellamadas “gigantes de la Red”, yya se ha concretado hasta cierto puntocon la financiación de redes wifi municipalesy la expansión de la oferta de funcionalidadescomunicativas. Y aunqueaún no ha ocurrido, muchos esperan quelance una oferta MVNO o incluso adquieraun operador de fibra óptica.Pero hay que explicar la situación conmás detalle. Es poco probable que Googledesee convertirse en un proveedor deacceso o que sus ingresos por publicidadpuedan financiar esta operación. Lasaplicaciones de telefonía de los grandesportales son sólo parte de los ingredientesque les permite atraer a una granaudiencia y asegurar su lealtad. Generanpocos o ningún ingreso y en los mercadosmás maduros, como el francés, parecentener pocas posibilidades de rivalizarcon las empresas de telecomunicacioneso los servicios de voz de las empresas debanda ancha para atraer usuarios comunes.Lo mismo se puede decir de operadoresespecializados como Vonage, quedefraudó en su IPO, o incluso Skype,cuyo futuro, en vista de los resultadosde los últimos meses, parece residir cadavez más en proveer comunicación de vozpara los usuarios de eBay que como serviciouniversal VolP.Las empresas de telecomunicacionespueden ver su creciente relación con losgigantes de Internet como una cuestiónpositiva, incluso si necesitan acelerar suproceso de transición, involucrándosemás en el mercado de la publicidad, lo

que constituye el alma de las compañíasde Internet, mientras continúan afinandosu pericia en la facturación y los pagosporque la publicidad no será capaz de financiartodo.Venta mundial de los principalesproductos y abonos TICen 20061000 millionmobile phonesFuente: IDATE235 million PCsCuando despierte la India...o el creciente peso delos mercados emergentes.50 million flat screen TV sets25 million video game consolesSolo en octubre de 2006, la base de usuariosde telefonía móvil de India creció en6.7 millones, considerablemente másque el incremento de 5 millones a que elmercado chino nos tiene acostumbrados.Por encima de cualquier otro producto,el móvil es la gran medida del fenómenode la globalización. Se vendieron másde 1.000 millones en 2006, cuatro vecesmás que ordenadores y cerca de 20 vecesmás que televisores de pantalla plana.Hasta ahora, China había sido el puntode referencia del creciente peso de losmercados emergentes en el sector de lastelecomunicaciones, mientras que Indiaera el punto de referencia de las operacionesTI en el extranjero.Este crecimiento explosivo, que convirtióal mercado indio en el hogar de másde 150 millones de usuarios de telefoníamóvil al final de 2006, tiene todos losvisos de continuar. De hecho, India seencuentra lejos de alcanzar al mercadochino, que tiene un índice de penetracióntres veces mayor (logró alcanzar los 150millones de usuarios a finales de 2001).60 million new high-speed subscriptions460 million newmobile subscribersEstas cifras son suficientes para abrirel apetito de los principales operadoresoccidentales de telefonía móvil. El añoterminó con una oferta de Vodafone decerca de 8.500 millones de euros (sinincluir 1.500 millones de deuda) a HutchisonWhampoa, el cuarto operadorhindú, por el 67 por 100 de su capital.Este trato sigue de cerca la venta porVodafone de sus posiciones en Bélgica(Proximus), Japón (Vodafone Japan) ySuiza (Swisscom Mobile). Gracias a estaadquisición y otras, incluida la de TelecomTurca Telsim, en mayo, Vodafone haanunciado que en un periodo de 5 añoslos mercados emergentes supondrán untercio de sus beneficios.Los cálculos indican que, en 2006, el mercadode servicios de telecomunicacionesen los países en desarrollo se incrementóen 45.000 millones de dólares, lo quesupone un 76 por 100 del crecimientoIntroducción21www.enter.es

DigiWorld en la economía mundial22DigiWorld 2007mundial. Dos tercios de este incrementose concentraron en cinco países: China,Brasil, México, India y Rusia.Mientras tanto, el masivo mercado chino-representa cerca de un cuarto del mercadomundial- continúa en crecimiento,pero no escuchamos los anuncios esperados.Aún no sabemos con qué operador,y en qué marco temporal se lanzaráel estándar TD-SCDMA.Tampoco se sabe cómo se van a dividirel mercado y el control del territorio losdos gigantes chinos de telefonía móvil(China Mobile y China Telecom) y susrespectivos rivales (China Unicom y ChinaNetcom). Parece probable que veamosa China Mobile enfrentada a ChinaTelecom, que ha heredado los suscriptoresde CDMA, mientras Netcom tomaráel control de los de GSM.Crecimiento de los usuariosde móviles en la Indiaen 2006 (millones)1501209060304Q041Q052Q053Q054Q051Q062Q06Fuente: IDATE3Q064Q06Se espera que la reorganización se llevea cabo este año, a tiempo para el lanzamientode 3G para los próximos juegosolímpicos (2008), y será observadadesde cerca por los operadores occidentales,especialmente aquellos que tienenmodestas, pero audaces inversiones enChina Mobile (Vodafone), Netcom (Telefónica)y, más recientemente, Unicom(SKT). Curiosamente, la atención que sepresta a la reorganización del sector delas telecomunicaciones y al lanzamientode la 3G tiende a ensombrecer otros serviciosinnovadores que se están introduciendoal ritmo del crecimiento aceleradodel mercado chino.Junto al potencialmente gigantesco mercadode equipos en la zona rural, dondelos índices de penetración de móviles sona menudo inferiores al 10 por 100, es enlas ciudades costeras donde este índicellega al 90 por 100. Más del 20 por100 de los beneficios de China Mobile sedebe a otros servicios que no son llamadas:mensajes, servicios de voz y música.En 2006, los servicios de móviles de valorañadido, provistos por cientos de empresasdistintas, se espera que pasen de10.000 millones de dólares, aunque aúnno haya una plataforma 3G operacional.En el mercado fijo, que sirve a cerca de50millones de suscriptores de banda ancha,el país ha dado a luz a empresas talescomo Baidu, Sina y Tencent, que sonmucho más populares que los principalesbuscadores internacionales, portales deinterés general y mercados IM. La televisiónIPTV está aún en pañales, tanto por

azones de regulación como institucionales,pero se está probando a gran escala,mientras que China ha anunciado quetiene 45 millones de clientes de ADSL.En 2006, China también continuó haciendograndes avances en el mercado delos equipos de telecomunicaciones. Susprincipales proveedores disfrutan de unaporción cada vez mayor de su mercadodoméstico, incluso si en el campo de lostérminales móviles los fabricantes occidentales(con Nokia a la cabeza) siguensiendo inmensamente populares. Huaweiy ZTE han logrado penetrar mercadosoccidentales altamente competitivos, sirviendotanto a antiguas como a nuevasoperadoras que sienten la presión de innovarsin incurrir en grandes gastos. Y selos nombró cuando dos gigantes, Alcatel yLucent, decidieron fusionarse, y tambiéncuando Siemens decidió abandonar el sectorde las telecomunicaciones fusionandosu división de infraestructuras con Nokia.Los chinos también están haciendo incursionesen el escenario internacionalen el campo de los servicios: por ejemplo,los intentos de China Mobile de tomarel control de Millicom International,un operador especializado en mercadosemergentes. En general, las operadorasoccidentales tendrán que acostumbrarsea ver, no sólo a las firmas chinas,sino también a las indias como Bharti yReliance, a las rusas, a las de la regióndel Golfo y de Oriente Medio, comoOrascom, tomar parte en sus privatizacionesy competir por licencias en losmercados emergentes e incluso en algunossegmentos de su propio territorio.Ha vuelto AT&T... representandola era de la convergencia yla consolidaciónSe anunció en 2005, pero no fue hasta diciembrede 2006 que la FCC autorizó queAT&T y BellSouth se fusionaran. ¿Por quése esperó? En primer lugar, el negociovalía 85.000 millones de dólares, el másgrande de la industria TIC de ese año, ypermite a AT&T, que SBC escogió comonuevo nombre, fusionarse con la últimade las independientes baby bells. La nuevacompañía puede jactarse de operar 70millones de líneas y tener más de 11 millonesde clientes de banda ancha en 22de los estados más poblados. Pero, porencima de todo, la operación permitiráa la empresa estar al mismo nivel queVerizon al consolidar al operador de móvilesCingular (54 millones de clientes),que hasta ese momento había sido unnegocio conjunto entre SBC y BellSouth.Este negocio constituye un claro empujea la era de la convergencia fijo-móvil queempezó a cobrar forma en 2006.En Estados Unidos, la prioridad de la convergenciaradica en la consolidación delos resultados todavía muy dinámicos delsector de móviles, en un momento en quelas actividades del fijo están fuertementepenalizadas por la caída de las líneas fijasy la fuerte ofensiva de los cable-operadorescon ofertas triple play. Tanto VerizonIntroducción23www.enter.es

DigiWorld en la economía mundial24DigiWorld 2007Wireless como Cingular se jactan de uncrecimiento de suscriptores de dos dígitos,a diferencia de los operadores europeos,cuyo crecimiento se redujo otra vezel año pasado, bajo la presión de una relativasaturación del mercado, la presiónrenovada de los reguladores y un cúmulode estrategias competitivas.Como resultado, la convergencia fijomóvilen Europa significó dos cosas.Primero, la tendencia generalizada entrelos operadores de introducir ofertasque incluyen terminales equipados coninterface wifi para conectarse a ADSLcuando sea posible y realizar llamadasVolP. Estas ofertas permitirán aumentarel fenómeno del crecimiento del traficode líneas fijas, que ya se ha observadoen Francia (+1.6 por 100, gracias a VolPque, al final de año, suponía el 18.6 por100 de las llamadas que se originabanen líneas fijas) Durante mucho tiempo,un jugador puro, Vodafone, ha consideradola convergencia lo suficientementesignificativa como para buscar acuerdoscon operadoras de fijo para poder venderpaquetes fijo-móvil.Naturalmente, hemos visto y continuaremosviendo a las empresas de líneas fijasconcentrarse en lograr acuerdos conoperadores de móviles ó MVNO paraequiparse con componentes móviles.Otro evento en 2006, que forma partede esta tendencia, fue la integración dela empresa de cable NTL con la MVNOVirgin Mobile, que anteriormente habíapertenecido a Virgin y Deutsche Telekom.Además de este acercamiento a la convergenciafijo-móvil, 2006 también haestado marcado por el lanzamiento dela subsidiaria de Hutchison Whampoade ofertas de serie X, que ilustran otraexpresión de FMC: una fusión significativade los planes de negocio de la bandaancha fija y móvil, que incluye una tarifaplana y acuerdos con los principales jugadoresde la Red (Google, Yahoo, etc.)en el frente móvil. De todos modos, sedebe señalar que la nueva estrategia deeste jugador, número 6 en el mercadoaltamente competitivo de Reino Unido,tiene pocas probabilidades de ser emuladopor los principales operadores. Probablementeveamos a los operadoresmóviles abrirse lentamente a una seriede asociaciones con actores de Internet,pero sin que se cambie la facturación deacceso, repentinamente o por completo,al modo ilimitado.En 2006, los proyectos de la televisiónmóvil parecerán ser aún la prioridad delas operaciones de celulares, pero laspredicciones en este campo son siempredudosas, dada la cantidad de combinacionestécnicas, junto a la diversidad deproductos ofrecidos, que ya se han probadoo son mostradas por los jugadores.En la esfera técnica sólo necesitamospensar en las batallas sobre los estándares,la cuestión sobre el papel de los satéliteso el uso de wifi para dar acceso interiora las cadenas de televisión. A todoesto podemos añadir la opción del iPod,ahora elevada por la llegada de iPhone,que se está beneficiando del consumo

nómada de vídeos bajados de la Red. Enlo que concierne a los productos, IDATEha distinguido por lo menos cuatro tiposde ofertas: acceso a los canales tradicionalesprincipales, una selección deprogramas previo pago y servicios comoMyTV, todo incluido en una oferta de accesoa Internet.Los operadores de móviles tambiénnecesitan definir su posición respectoa wimax y cómo se ha de poner enmarcha, sobre todo en su versión móvil(802.16e). La operadora norteamericanaSprint Nextel sorprendió a todo elmundo en 2006 al anunciar un contratoconjunto con Motorola, Samsung e Intelpara extender la red de móviles 802.16e,junto a su red CDMA, con el objetivo detomar ventaja a sus competidores en laoferta de 4G.Aún es pronto para sabersi otros operadores le seguirán. Aún enel caso de que fuera cierto, en Europaseguirán mejorando sus redes WCDMA/HSDPA-HSUPA. Incluso la KT de Coreadel Sur (fue la primera en usar tecnologíaWiBro) parece haber renunciadoa sus planes de extenderse por todo elpaís y se ha centrado en extensionesmás locales, beneficiando así a sus redesHSDPA. Mientras tanto, para las operadorasde fijo y las MVNO’s, wimax podríaser una opción interesante, cara acompetir con los operadores de móvilesmás poderosos. Por ejemplo, en 2007se espera que BT adquiera las bandasde frecuencias de 2010-2690 MHz ensubasta de Ofcom. Más adelante, inclusosi wimax no se generaliza, se esperaencontrar sus características en specsestandarizados 4G- Esto dependerá delas decisiones que adopten los grandesmercados emergentes.Parece que la promesa de AT&T de cumplircon la neutralidad de las redes es loque le ayudó a lograr la aprobación porla FCC en su fusión con BellSouth. La ideade la neutralidad de las redes llegó a lostitulares norteamericanos hace apenas unaño, cunado los dos mayores operadoresestaban haciendo planes para invertir eninfraestructuras ópticas e híbridas parapoder competir mejor con las empresasde cable. Esto dio lugar a un debate bastantecomplejo. Algunos puntos de vistaextremo consideran que es inaceptableque un operador de líneas de alta velocidadofrezca acceso a servicios que distingaentre una de más alta gama y otrade servicios mínimos garantizados. Lamayor preocupación de ofrecer dos serviciosde acceso era que el proveedor favorecierasus propios servicios por encimade otros ofrecidos por otros vendedoreso portales. AT&T prometió no discriminara otros proveedores de acceso a serviciosde la Red, aunque algunos puristas señalarondos excepciones. La primera tieneque ver con los servicios VPN que entregaa otras empresas clientes y la segundacon los mercados de televisión y vídeo.En este tiempo de triple play casi generalizadoy de una amplia oferta de serviciosde vídeo en Internet, consideran que, alreservar frecuencias y ondas para susprogramas de televisión, la arquitecturaque AT&T (U-vers) y Verizo están cons-Introducción25www.enter.es

DigiWorld en la economía mundial26DigiWorld 2007truyendo va en contra del principio deneutralidad. Volvemos al antiguo debatenorteamericano de los operadores de cablecontra el sistema tradicional.Con todo, el debate de la neutralidad dela Red depende en gran parte del gradode competencia que exista para el acceso.Volveremos al modelo de separaciónque se debate en Europa.La fusión de AT&T y BellSouth tambiénsirve para observar las crecientes diferenciasdel mercado de servicios de telecomunicacionesen ambos lados del Atlántico.En EE UU, una gran parte de losmercados de líneas fijas y móviles estácontrolada por dos grandes empresas,Verizon y AT&T, y en menor grado porSrint, T-Mobile y Qwets. A gran escala,este mercado es comparable al europeo,pero se ve debilitado por el crecientepeso del cable en la ecuación. Las empresasde cable pueden jactarse de dominarla televisión de pago en EE.UU., apesar de una creciente demanda de satélitey banda ancha de alta velocidad,y de ofertas muy populares de llamadasfijas. Pero la industria de la televisión porcable americana es muy concentrada yes diferente a la altamente fragmentadaque existe en Europa. Con la excepciónde Telefónica, que pagó 26.100 millonesde euros por 02, el mercado europeo secaracteriza por la consolidación nacional,especialmente en el sector de acceso debanda ancha. Esta divergencia de losideales de lograr un sólo mercado se puedever como un reflejo del decrecimientodel mercado europeo de servicios de telecomunicaciones.Hecho que, de algunamanera, se ha podido enmascarar con laincorporación de nuevos miembros: 2.3por 100 de crecimiento en los nuevos estadosmiembros y sólo 2 por 100 en los15 precedentes.La convergencia y la ralentización delmercado son las dos fuerzas que lideraránla recomposición y concentraciónde la industria de las telecomunicaciones.Aunque es el clásico escenario parauna industria madura, no será igual paratodos. Con probabilidad, se verá modificadopor otra serie de factores, cuyoimpacto dependerá del operador. Porejemplo, la incorporación vertical de lasempresas del sector en su pugna pormejorar el valor de sus aplicaciones. Sindar a los reguladores la responsabilidaddirecta en sus estrategias empresariales,está claro que las condiciones deregulación darán forma a las tendenciasdel mercado.Más allá del marco reguladoreuropeo. Informe: de la separaciónestructural a la definición delestatus de las redes ópticas.La diversidad de opiniones sobre la formade los mercados de telecomunicacionesdel mañana sirvieron de base paraabrir el debate sobre el marco regulatorioeuropeo. Esto constituye nuestrocuarto evento sobresaliente de 2006.

Clasificación de los operadores de telecomunicaciones en 2006Fuente: IDATE based on operators0 20 40 60 80AT&TNTTVerizonDeutsche TelekomTelefónicaFrance Télécombillion €La operación aún no ha terminado y nose sabe qué cambios se implementaránantes o durante 2009. El largo proceso hacontribuido a definir dos lados: la visiónestática que se centra en los fallos delmarco regulador; y la visión dinámica centradaen que el marco regulador que sedefinió provisionalmente en 2002 comobase para una verdadera desregulación setransforme en una gerencia administradoradel sector. A la luz de esto se podráobservar una cierta disminución de la regulaciónex ante del mercado (al por menor,especialmente), al acortarse la listade los 18 mercados relevantes. Al mismotiempo, la Comisión Europea (CE) buscaestablecer la fórmula institucional correctapara reforzar la homogeneidad de lasmedidas (en situaciones semejantes). introduciendoel derecho de veto o a travésde la creación de una autoridad europeasalida del grupo regulador europeo.Más allá de las opciones que se trataronen las directivas más importantes, otrostemas han ido surgiendo en el debate originadoen torno a la revisión. En primerlugar, la cuestión de la separación entreel acceso a redes y la entrega de servicios.Esta noción de separación se puedever como una medida que complementao reemplaza a las que se aplican paraasegurar el acceso de terceros a las estructurasprincipales de redes de telefonía:asegura a la competencia el accesoigualitario a los servicios que se consideranesenciales. Este es el planteamientoOpenReach que BT y OfCom han acordado.Sería tentador encontrar una correlaciónen los planes de Telecom Italia y enel proyecto de los nuevos dueños de Eircom.Pero se debe ser cauto, porque eneste caso hay que lidiar con accionistas,controladores de la deuda y la mejora delos índices en los mercados financieros.Introducción27www.enter.es

DigiWorld en la economía mundial28DigiWorld 2007Una visión muy distinta de esta separación(greenfield-oriented) entra en juegocon el creciente interés en el desplieguede redes de acceso óptico, en respuestaa las limitaciones del bucle de la red decobre. No todas las líneas de cobre puedensoportar triple play porque requiereÍndice de crecimiento del mercado delos servicios de telecomunicacionesen Europa10%8%6%4%2%0%2001-20022002-20032003-20042004-2005Fuente: IDATEWestern EuropeEU 25Total Europemás de 10 Mbps para ser compatible conel estándar de la TvHD y las aplicacionessimultáneas que las operadoras incluyenen sus paquetes. La web 2.0 tambiénjustifica que se restrinja el uso de ADSLde baja velocidad. Algunos, sin embargo,afirman que las primeras redes ópticasdesplegadas serán un ejemplo perfectode monopolio natural, con una infraestructuraque no puede ser duplicadaen condiciones económicas razonables.Por ello, sugieren favorecer la inversiónpública o compartida en la nueva infraestructuray una definición distinta a la2005-2006entrega de servicio-provisión. Este enfoqueextremo podría ser neutralizado sien teoría vemos que las condiciones deacceso impuestas van de la mano de lasinversiones realizadas por los pionerosde las redes de acceso óptico.Una segunda cuestión importante se debatióen torno a la revisión. Bruselas notificaráa Alemania una nueva infracciónpor una ley que adoptó en 2006, peroaún no ha sido publicada. La ley, quela coalición de gobierno en Berlín piensaponer en práctica, garantiza que lasinfraestructuras de la nueva fibra VDSLde Deutsche Telekom estén exentas delas obligaciones de acceso a tercerosimpuestas para sus redes de teléfoníay ADSL. Las justificaciones presentadaspor Deutsche Telecom, arguyendo que lanueva infraestructura es distinta a la deADSL, se consideraron inadmisibles. SegúnBruselas, en este caso particular nose deben permitir “vacaciones” del marcoregulador en nombre de un mercadoemergente. De acuerdo con la CE, lasleyes alemanas deben definir claramenteel acceso de terceros a la plataformaVDSL de los operadores SMP, teniendoen cuenta diferentes consideracionestécnicas, aunque el precio pueda incluiruna prima de riesgo. Yendo más allá delcaso alemán, en un informe sobre el accesoa las redes ópticas preparado porel gobierno francés, IDATE sugirió queesta cuestión sea abordada sin prejuiciosy principalmente con la idea de identificarbarreras de entrada. El mayor coste,cuando se despliegan redes de fibra óp-

tica, es la ingeniería civil, mientras queestán cayendo los precios de electrónica,optoelectrónica y fibra. Se puede llevara cabo una serie de iniciativas técnicasy de regulación para promover el uso delos túneles de cableado en las ciudades(subterráneos, alcantarillas, etc.) paracompartir los conductos de las empresasde telecomunicaciones y de cable, siempreque sea posible, fomentando la instalaciónde conductos cuando se esténrealizando obras públicas, creando leyesque permitan intervenir a diversos operadoresen los edificios... También se debemencionar que el trabajo pionero se estárealizando en ciudades donde la fibra seríael competidor natural del cable.También vale mencionar que los anunciosque se están realizando en el mercadofrancés, sobre todo en Paris, no se circunscribena los proyectos del operadorhistórico. En todos los grandes mercadoseuropeos, la existencia de numerososFAI, con cientos de miles de abonadosParticipación en el mercado de los operadores históricos en banda ancha en EuropaUKSwedenSpainde ADSL configura una situación muy diferentea la tradicional. Siempre que lasprioridades de extensión de la infraestructuraóptica se estudien con cuidado,se pueden traducir en fórmulas que ahorrengastos y provean rentas en línea conlas inversiones.No se puede resumir una política competitivabasada en instalaciones conpreguntas sobre el impacto del accesoóptico. Como hemos podido observar,HSDPA, wimax y las primeras incursionesdentro de la 4G han dado credibilidad ala banda ancha sin cable y a la competenciapotencial entre la comunicaciónpor cable y los cada vez más innovadoressistemas sin cable. El tercer punto a tratarson las discusiones sobre la gestióndel espectro y esto se encuentra más omenos relacionado en las cuestiones tratadasen la revisión.. Apoyada por variosestados miembros, la Comisión quiereincorporar cambios a la regulación de lagestión de espectro que den mayor faci-Fuente: IDATEIntroducción29www.enter.esNetherlandsItalyGermanyFrance0% 20% 40% 60% 80% 100%ADSL incumbent retail ADSL resale ADSL ULL cable & other

DigiWorld en la economía mundial30DigiWorld 2007lidad a la reventa de licencias y la asignaciónde frecuencias para tecnologías yservicios. Se podría respetar el principiode armonización en ciertas bandas defrecuencia, pero sólo apoyado por razonesmuy claras. Esto concierne a dosjugadores muy directamente (además dea las fuerzas armadas). En primer lugar,los canales de televisión que gestionanlas frecuencias UHF y VHF- muy golosaspara los jugadores del mercado de telecomunicacionesy que no tienen ningunarestricción, salvo las impuestas por lamisma programación.- no deberían evitaruna negociación sobre el “dividendo digital”.En segundo lugar, los operadoresmóviles tendrán problemas para reasignarsus frecuencias GSM a los servicios3G y mantener el control de las bandasde extensión UMTS, sin tener en cuentala incorporación de nuevos jugadores yla introducción de tecnologías potencialmenterivales.Finalmente, es necesario señalar que,al ir desarrollándose una competenciaefectiva y duradera, es posible que la regulaciónse centre gradualmente menosen el componente asimétrico y más en lagestión de recursos escasos (frecuenciasy números) y en regular los contratos.Esto como consecuencia de crecientesprotestas por parte de organizaciones deprotección del consumidor.y análisis más profundos que encontraráen los capítulos de este informe. Paraello, habríamos tenido que mencionar eldesfallecimiento de Dell y la resurrecciónde HP, el lanzamiento de Vista en un momentoen que los recursos abiertos vanavanzando a pasos agigantados, y lasperspectivas del software como servicio...junto con las conversaciones paraempezar un nuevo ciclo de crecimientode los juegos de vídeo debido al lanzamientode nuevas consolas y la NintendoWii, que causó sensación la batalla de latelevisión de pantalla plana, el papel crecienteque las empresas de equity jugaroneste último año en los grupos media(VNU, Clear Channel, MGM), las empresasde telecomunicaciones (Deutsche Telekom,Eircom, TDC) y los fabricantes decomponentes (Frescale) y muchos más.Sólo esperamos se haya abierto vuestroapetito y que encontréis el libro anual deDigiWorld una guía útil para pensar sobrelos muchos temas que han surgido.Esta introducción no pretende ser un resumenexhaustivo de todos los sucesosde 2006, o un sustituto a los comentarios

Introducción31www.enter.es

v vDigiWorld en la economía mundial32DigiWorld 2007

DigiWorld en la economía mundial34DigiWorld 2007DigiWorlden la economíaLosmercados DigiWorld alcanzaroncerca de 2,6 billones de euros en 2006,con un incremento del 5,8 por 100 sobreel año anterior y ligeramente muy pocopor debajo del crecimiento del PIB mundial(6,3 por 100) en precios corrientes.Sin perjuicio de cualquier pregunta quepueda surgir de esta situación, curiosasi se considera que hablamos de sectoresmotrices, pretendemos informardetalladamente sobre cada región geográficay sector en los primeros dos capítulos.Los siguientes están dedicadosa los cambios en la sociedad de la informacióny comunicación, en los camposde acceso y contenido (aplicaciones denegocios y servicios al consumidor), ydan cuenta de una increíble efervescenciatecnológica y un consumo crecienteque está estimulando estos mercados.En conjunto, estas instantáneas ilustranuna industria de doble filo, con un ladomarcado por presiones competitivas, demercado y de regulación, y otro marcadopor un impulso innovador que continúatrastornando nuestro medio económico.Crecimiento moderadoDesde el año 2000, las ventas de lasempresas DigiWorld se han ralentizado,comparadas con otros sectores. Esta disparidadentre la nueva economía y lasempresas de ladrillo y cemento contrastacon la euforia que reinaba a finalesde los años 90, sobre todo porque no sedebe sólo a la resurrección de algunospesos pesados de la industria (petróleo,

energía, inmobiliario) ni al reventón dela burbuja de las puntocom. Mientras escierto que el mundo digital obtuvo resultadosmediocres como consecuenciade la onda expansiva que esta debacleprovocó, no podemos obviar el hecho deque esos días ya quedan muy atrás y estasindustrias aún no han logrado alcanzarel impulso que tuvieron en los díasprevios al reventón. Por lo menos, no enlo que a su contribución directa de rentasatañe: éstas sólo crecieron en un 5,8en 2006. Desde 2003 a 2006, los mercadosdigitales crecieron al mismo ritmoque la economía en su totalidad, es decirun 19 por 100 en tres años.China, India y el sudeste asiático. Lapresión sobre los precios ha supuestosla caída del crecimiento del mercado: el20 por 100 de incremento en las ventasde móviles se ha traducido en un crecimientodel valor de sólo un 6 por 100,mientras que el 100 por 100 de incrementoen pantallas planas ha generadoun incremento de la renta de 50 por100. Tanto en EE UU como en Europa,los márgenes de los jugadores de las TICestán sintiendo el impacto y no es difícilcomprender porqué su comportamientoen bolsa desde 1997 no ha sido mejorque otros sectores. Los principales beneficiadosdel incremento de productividadestán siendo los consumidores.Mucho volumen, poco valorPero esta paradoja no es tan sencillacomo parece a primera vista. Por unlado, está claro que el resurgimientodel sector TIC es muy sólido, en 2006se vendieron más de 1.000 millones demóviles en todo el mundo (400 millonesen 2002), 235 millones de ordenadores,más de 60 millones de suscripciones a labanda ancha y 50 millones de televisoresde pantalla plana. Así que la ventade unidades está subiendo rápidamente,lo que permite a las TIC convertirse enun componente ubicuo de la economía,a un paso quizá incluso más rápido queen los 90’s. Una diferencia fundamentalcon esos años es el estado de la competencia:ahora es más viva y proviene desectores vecinos, al cuajar la convergenciadigital, y de nuevas regiones comoUn contexto económico mundial quecontinúa creando oportunidadesparas las TICEl crecimiento de la economía en la primeramitad de 2006 aún era bueno,pero estaba dando señales de ralentización,especialmente en EE UU. Muchasrazones explican este fenómeno, que seha anticipado, más que experimentado,en la mayor parte de los países industrializados:la subida del precio del petróleo,que pesa en la capacidad de consumo;la subida de los tipos de interés, que influyeen el precio del dinero, al menos acorto plazo; además de una serie de señalesinquietantes, tanto financieras (déficiten EE UU) como de comportamiento(índice negativo de ahorro doméstico enEE UU, excesivo gasto en China).Introducción35www.enter.es

DigiWorld en la economía mundial36DigiWorld 2007Sin embargo, otras señales son positivas.Las empresas han absorbido el impactode la crisis del combustible, por lo menoshasta ahora, gracias a un incrementoen la productividad y un excedentede producción generalizado en todo elmundo. Como resultado, el crecimientoeconómico ha podido aguantar losgolpes. La competencia global es viva yanima nuevas inversiones en productividaden los países desarrollados. Y aquíencontramos los dos ingredientes quecaracterizan la evolución actual de la industriaTIC: una combinación de presióncompetitiva, que tiene influencia directaen los productores, y una demanda establede todos los agentes económicoscuyos recursos productivos descansanen estas industrias.Dinámicas regionales disparesTras un estrechamiento en 2005, el diferencialde crecimiento entre EE UU yEuropa se ha ampliado nuevamente en2006, aunque de manera poco significativa.Los mercados a ambos lados delAtlántico sufrieron una sacudida.El crecimiento en los mercados europeosha ido disminuyendo una media de 0.5puntos en los tres últimos años. El crecimientoen estos mercados bajó al 4.9por 100 en 2006 y, aunque aún existendiferencias significativas entre Europaoccidental y del este, están disminuyendoaño tras año.Mientras tanto, la gran resurrección delmercado norteamericano en 2004, que alcanzósu mayor impulso en 2005, ha ayudadoha neutralizar el descenso económicode 2006. Las inversiones de las grandescorporaciones diminuyeron -a pesar de unperiodo largo de reequilibrio que beneficióla venta de equipos TIC- y se estabilizaronhasta el empeoramiento de 2005.Los índices de crecimiento en los mercadosDigiWorld de Europa Occidentaly Norteamérica fueron prácticamenteidénticos el año pasado, llegando a un 4por 100 en cada región.Aún más hay que distinguir entre losmercados asiáticos avanzados y los emergentes.Después de un tímido resurgir en2003 y 2004, los mercados de Japón hanbajado nuevamente en estos dos últimosaños, con el índice de crecimiento másbajo de los países industrializados (2,4por 100 en 2004). El crecimiento de la regiónse debe a sus dos economías emergentes,China e India, y aunque su contribuciónen relación a su tamaño es aúnlimitada, están contribuyendo a estimularun crecimiento de la región más alto quela media mundial y que el crecimientoeconómico total, gracias a una industriaTIC regional relativamente especializada.Los mercados DW en el resto del losmercados emergentes también han gozadode beneficios importantes (cercadel 12 por 100) aunque aún por debajodel avance de su PIB.

Introducción37www.enter.es

1.1Un crecimientoimpulsado porAsia/PacíficoMercados DigiWorld por regionesDigiWorld en la economía mundial38DigiWorld 2007¿Qué es el DigiWorld?Definimos DigiWorld como aquel que agrupa a todoslos sectores que ya se encuentran utilizandotecnologías digitales o están a punto de hacerlo;por ejemplo:• servicios de telecomunicaciones, telefonía fija ymóvil, transmisión de información e imágenes• equipos de telecomunicaciones: equipamiento deredes públicas, sistemas privados, terminales móviles,software y servicios asociados.• software y servicios para ordenadores, procesamientode información• hardware de ordenadores, mainframes, PCs y periféricos,equipos de transmisión de datos• servicios mediáticos:Tv, cine, vídeo• electrónica: equipos de sonido y vídeoLas regiones industriales,todavía dominantes...Europa y Norteamérica todavía representan el 63por 100 del valor total del mercado DW en 2006. Siañadimos Japón, Corea de Sur, algunos países delPacífico sur (Australia y Nueva Zelanda), estamoshablando de tres cuartos del valor total de mercado.Como podremos ver más adelante, el volumende mercado de una región no siempre esta relacionadocon su valor. Por ejemplo, las regiones mencionadassólo son responsables del 50 por 100 de labase de clientes de móviles. De cualquier manera,supone el liderazgo de mercados que representanmenos del 20 por 100 de la población mundial....pero pierden terrenoDespués de caer a menos de 6 por 100 en 2006, el50 por 100 del crecimiento del mercado procedió delos emergentes de Asia y el resto del mundo (AméricaLatina, África y Medio Oriente).Si consideramos su valor relativo, hay una diferenciaconsiderable entre los índices de crecimientode estas regiones (12 por 100 de media) y los de laseconomías avanzadas (menos del 5 por 100).El crecimiento en el mercado europeo siguesiendo un poco superior al norteamericano, debidoa la contribución de los países del Este. Después dedos años de un clima económico favorable y un ciclode reemplazo de equipos TIC entre 2004 y 2005,el mercado norteamericano se encuentra de nuevoen una espiral descendente.Mientras tanto, los mercados más maduros delPacífico asiático aún están en declive aunque hubosignos de recuperación en 2006, especialmente enJapón.Una recuperación modesta, pese aseñales esperanzadorasCuando miramos a la industria TIC podemos observarsignos alentadores que podrían impulsar una resurrecciónde las inversiones en EE UU y Europa. EnEstados Unidos, Alemania y Reino Unido el sectorestá generando un alto flujo de fondos y el preciodel dinero no supone un desincentivo para el gasto.La lógica macroeconómica nos dice que, al igualque hace 10 años, esto llevará aúna acumulación decapital y especialmente a un incremento en el gastoTIC. Sin duda, la tecnología es uno de los primeroselementos afectados por la situación financierade las empresas, y los obstáculos actuales parael gasto son de sobra conocidos (déficit de EE UU,etc.). Mientras tanto, en los mercados emergentesse produce una subida de valor debido al consumo,aunque con un nivel de vida muy distinto.

Las regiones industriales siempre en cabeza…Mercados DigiWorld por región, 2006Fuente: IDATERoW9%Europe30%Asia/Pacific28%33%North America… en un contexto de ralentización del crecimientoContribución de los mercados DigiWorld al crecimiento, por regiónbillion €+6.6%160+5.8% +5.4%140120100806040Fuente: IDATERoWAsia PacificNorth AmericaEuropeMercados DigiWorld por regiones392002004-2005 2005-2006 2006-2007www.enter.esMercados DigiWorld en el mundo por región(billion euros)EuropeNorth AmericaAsia PacificRoWTotal20036607326001862 17820046997686491892 30520057368106932172 45720067738447392432 59820077998827912662 739Fuente:IDATE

DigiWorld en la economía mundial401.2Un equilibrioglobal queenmascaraimportantescontrastesPeso de las TIC en la economíaLos mercados DigiWorld suponen el 7.3 por 100 delPIB, un porcentaje que ha permanecido más o menosconstante en los últimos años. En otras palabras, elsector digital no está creciendo ni más rápido ni másdespacio que la economía en general. Esto es verdad,tanto en el mercado de retransmisión, equipamientoy servicios, donde el crecimiento aún es alto,como en la presión de los precios; un elemento quese examinará con más detalle más adelante.La electrónica crece más que la economíaEsto no significa que los distintos sectores y regionesprogresen al mismo ritmo. En primer lugar,cinco de seis segmentos considerados crecen pordebajo de la economía en general, aunque a distintosritmos: los servicios de telecomunicaciones y dehardware ha sufrido una bajada del 1 por 100 en2006. Solo el sector de la electrónica continúa creciendoa un ritmo mayor que la economía general(3,8 por 100 por encima del PIB).Incluso en cada segmento encontramos disparidadesmuy grandes. Es interesante señalar quecuando se analizan los seis niveles, la mayor partede estas fuerzas se nivelan. En el sector de las telecomunicaciones,la sana dinámica de la telefoníamóvil continúa agudizando el inexorable declive dela telefonía fija. Respecto a los equipos, el gran incrementoen las ventas de terminales móviles impulsóhacia arriba el mercado. Mientras que el equipamientode redes siguió la dirección contraria.En Asia-Pacífico, los mercados DigiWorldcrecen más rápido que el PIBDesde un punto de vista geográfico, los mercadosDW asiáticos son los únicos que están creciendo aun ritmo más rápido que la economía en general,sobre todo en los países emergentes. No es el casode los otros mercados emergentes, América Latina,África y Oriente Medio. También en Norteaméricael crecimiento del mundo digital va por debajo delcrecimiento de la economía (6.5 por 100 en preciosde 2006), mientras que en Europa ambos progresanal mismo ritmo (4.9 por 100).Al igual que con los segmentos, un análisis porsubregiones desvela un crecimiento desigual dentrode las regiones, sobre todo en Asia-Pacífico, dondeexiste un contraste muy agudo entre los mercadosemergentes y las economías avanzadas; y en Europa,donde el bloque oriental está ayudando a mantenerun ritmo de crecimiento razonable en toda la región.DigiWorld 2007

La región Asia-Pacífico refuerza su liderazgo…Mercados DigiWorld en % del PIBFuente: IDATE10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%2003 2004 2005 2006 2007Europe North America Asia Pacific RoW Total… especialmente en el sector de telecomunicacionesMercados Digiworld en % del PIB, 20067.3%Media1.4%IT2.5%8.8%1.5%3.0%MediaITFuente: IDATEPeso de las TIC en la economía4.3%Telecom41Telecom3.3%WorldAsia/Pacificwww.enter.esContribución DigiWorld al PIB mundial20032004200520062007Telecom servicesTelecom equipmentSoftware and computer servicesComputer hardwareTV servicesConsumer electronicsTotal2.8%0.6%1.8%0.9%0.7%0.6%7.4%2.8%0.6%1.7%0.8%0.7%0.7%7.3%2.8%0.6%1.7%0.8%0.7%0,7%7.3%2.7%0.6%1.7%0.8%0,7%0,7%7.3%2.7%0.6%1.7%0.8%0.7%0,7%7.2%Fuente: IDATE, Rexecode

1.3UnreequilibrioregionalInversiones TICDigiWorld en la economía mundial42DigiWorld 2007Las empresas han invertido mucho en TIC en las últimasdos décadas, incluso después de que estallarala burbuja tecnológica. Al pasar el periodo de digestión,las inversiones en las economías occidentalesparecen haberse paralizado. Pueden haber alcanzadoun parón momentáneo, es muy pronto para hablarde un cambio de fortuna, pero esto no es másque otra señal de que el crecimiento del mercadodigital en esta región descansa sobre los hombrosde los consumidores. La situación en Asia es másequilibrada, porque el gasto del consumidor y lasinversiones privadas van de la mano y soportan elactual impulso del mercado.Declive sin tensiones en EE.UU.En general, el gasto en TIC de las empresas americanasha ido a la par que otros gastos en capital(excluyendo la construcción) en los cinco últimosaños; un cambio muy marcado del ratio 1 a 3 decomienzos de los años 70. Durante los cinco o seisaños que precedieron a la burbuja de las puntocom,el gasto en equipos TIC era un 15 por 100 mayorque otros gastos. Cuando estalló la burbuja, la diferenciase estrechó gradualmente hasta 2005, cuandose invirtió. Las inversiones TIC de las empresasnorteamericanas supusieron un 7,4 por 100 del PIBen 2006 frente al 9,2 por 100 a comienzos de 2001.Se ha controlado el gasto desde que la economíaempezó a recuperarse, y el mercado no está dandoseñales de medidas correctoras. Aunque las inversionesTIC disminuyeron a principios de 2006, no seespera que la situación se deteriore más.Recuperación gradual en EuropaEl índice de gasto de las empresas europeas cayó1,8 puntos entre 2000 y 2004. Estos recortes permitierona las empresas volver a ser rentables y sonuna buena medida para apreciar el impulso en lainversión productiva. Los últimos tiempos se hanvisto marcados por un renacer de los gastos de capital:por las empresas de telecomunicaciones quehan invertido en sus redes y, más ampliamente, porlas empresas que han invertido para reemplazar susequipos de telecomunicaciones. Esto ocurre en unmomento de grandes alborotos, tanto tecnológicos(soluciones NGN, etc.) como competitivas (presionesde los recién llegados, China).Perspectivas estables en Asia-PacíficoLas perspectivas de inversión en Asia-Pacífico hansido muy buenas en los últimos años. La recuperaciónde Japón y el valor relativamente bajo del yen(que favorece las exportaciones) han permitido alas empresas más importantes disfrutar de nivelesde beneficios muy altos y realizar inversiones productivas.Mientras tanto, Corea del Sur da cuentade un crecimiento equilibrado, gracias especialmentea la demanda interna.Respecto a los países emergentes, se esperaque su crecimiento económico espectacular y larelajación de restricciones monetarias, gracias a uncontrol de precios más eficaz, den lugar a mayoresinversiones. La creciente influencia de China haráque probablemente continúe como fuerza motriz,arrastrando consigo a todas, o casi todas, las economíasde la región.

Inversión TIC en EE.UU.Crecimiento anual de inversiones de empresas norteamericanasFuente: Rexecode40%3020ICTTotal excl. ICT100-10-201970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005Inversión TIC estancada o reduciéndoseValor de inversiones privadas productivasFuente: Rexecode2016128Other ICTSoftwareComputers and peripheralsInversiones TIC434070 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07www.enter.esCrecimiento medio anual de la inversión TIC, 1980-2004(%)80-9090-9595-0000-04EU-15USAIT equipmentCommunication equipmentSoftwareIT equipmentCommunication equipmentSoftware19.26.217.515.64.61.311.43.58.917.46.3-1.033.412.511.327.516.14.28.4-3.11.216.3-1.8-2.6Fuente: Timmer, Ypma and vanArk (2003), updated June 2005

DigiWorld en la economía mundial44DigiWorld 20071.4EstadosUnidos yCorea del Sursiempreen formaProducción TICEl volumen de producción de equipos TIC continuócreciendo significativamente en 2006, sobre todoen EE UU y Asia, y especialmente en Corea del Sur(crecimiento cercano al 30 por 100). El crecimientoen Europa fue por debajo del 10 por 100, y muchomás bajo aún en algunos países (0 por 100 y 5 por100 en Reino Unido y Suecia, respectivamente),mientras que todos estos países han vuelto a los nivelesde producción del año 2000 y algunos inclusolos han superado Reino Unido se encuentra luchandoaún contra el severo declive en la producción (40por 100, si lo comparamos con 2000)Avances en todos los segmentos de EE.UU.El uso de la capacidad productiva en Estados Unidossufrió un gran golpe después de que estallasela burbuja en 2001. Se ha recuperado desde entonces,pero parece que ahora está alcanzado unnuevo techo. La recuperación fue especialmenteespectacular en el índice del uso de la capacidadproductiva de equipamiento de telecomunicaciones:pasó de un 40 por 100 a finales de 2002 a másdel 80 por 100 a finales de 2006, mientras que losniveles de producción se doblaron durante ese periodo,volviendo a finales de 2005 a los niveles de2000 y subiendo otro 20 por 100 a la conclusiónde 2006. La producción de hardware TI consiguiómantenerse en el mismo nivel durante ese tiempoy sólo hubo una pequeña depreciación a finales de2002. Se logró un output de producción a finales de2006 que era 40 por 100 mayor que el nivel alcanzadoen 2000. La producción de equipos media hasido más errática y los niveles de 2006 estaban aúnpor debajo de los alcanzados en 2000. Finalmente,aunque la producción de componentes de equipamientoelectrónico sólo ha llegado a 75 por 100 desu capacidad, la producción en sí misma se ha disparadoen más de un 250 por 100 desde 2000.Japón se va quedando atrásEn Corea del Sur, la producción de equipos de telecomunicacionesha sido un factor sobresaliente.Creció más del 250 por 100 entre 2000 y 2006.Aunque la producción de hardware y los equiposmedia también se incrementó en un 40 por 100 duranteeste tiempo.El otro lado de la moneda es Japón, que sóloha incrementado la producción de hardware mediaen los últimos años, mientras que el volumen de laproducción de hardware de ordenadores y equiposde telecomunicaciones ha caído en picado. Contodo, Japón y Corea del Sur siguen siendo los mayoresproductores de televisores de pantalla plana.Europa lucha por recuperarseLa situación en Europa es mucho más abierta. Engeneral, la producción de equipos TIC se ha recuperadoen un nivel significativamente menor que enEstados Unidos e incluso que en Japón. La producciónde equipos de telecomunicaciones ha vuelto aponerse en marcha gracias a la ayuda de sus pesospesados, Ericsson y Nokia, pero ha bajado en losotros mercados de la región. Francia y Reino Unidohan anunciado un pequeño incremento en la producciónde hardware media. En Francia, en particular,los volúmenes de producción han caído enpicado en 2006. Si se consideran todos los sectores,los niveles de producción en Francia se han mantenidomás o menos estables, mientras que en ReinoUnido han sufrido una caída del 40 por 100.

Fuerte reactivación en el volumen de producciónProducción TICFuente: Rexecode40Annual growth (%)40Annual growth (%)30302020101000-10-10-20USAGermanyJapanSouth Korea-20SwedenUKFinlandFrance-30-302001 2002 2003 2004 2005 20062001 2002 2003 2004 2005 2006…pero el uso de la capacidad de producción ha alcanzado su punto máximoTendencias en el uso de la capacidad de producción TIC en EE.UU.Fuente: Rexecode100%9080706050PCs & electronic productsPCs & equipmentCommunication equipmentSemiconductors & electronic componentsProducción TIC45401994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006www.enter.esCrecimiento anual de la producción y ventas de equipamiento electrónico(%)RadiocommunicationsTelecommunicationsITOtherTotalWestern EuropeProductionSalesAmericas & Asia PacificProductionSales7.26.17.07.0-2.4-1.4-2.0-0.41.24.3-0.12.53.43.42.22.12.83.52.02.7Fuente: OCDE based onReed Electronics Research

DigiWorld en la economía mundial46DigiWorld 20071.5Mercados DigiWorld en EE.UU.Uncrecimientosostenido porla economíageneralEstados Unidos representó cerca del 30 por 100del mercado TIC en todo el mundo durante 2006.Aunque la media de crecimiento del pasado año (4,1 por 100) refleja disparidades muy pronunciadas,sector a sector. Mientras que los productos electrónicosy los mercados TI están aún en buena forma,el sector de telecomunicaciones está experimentandoun crecimiento mucho más modesto.El crecimiento TIC se ve apoyado por el buenmomento económico general, que de cualquiermodo se ha ralentizado un poco en 2006. Los beneficiosde las corporaciones y las condiciones financierasatractivas permitieron al sector informático,a los servicios media y a los productos electrónicosjactarse de una evolución positiva. Otra característicadel mercado norteamericano es que el gasto TICen I+D es particularmente alto, más que el japonésy el europeo juntos. El peso de la financiación públicaen la ecuación ha tendido a subir desde comienzosdel año 2000, mientras que el gasto I+Dprivado se ha realizado en otros países.Buen comportamiento de softwarey electrónica de consumoEstados Unidos continúa dominando el mercadomundial de software, con un peso del 35 por100. El mercado es aún muy fragmentado, perosiguiendo la ola de consolidaciones iniciada en2003, una serie de pesos pesados han podido estarpresentes en la mayor parte de las aplicaciones.IBM y Microsoft se encuentran en una batalla porlas aplicaciones de middleware y cross-segments.Mientras tanto, SAP y Oracle lideran el mercado delas aplicaciones de gestión. En referencia al hardwareinformático, el periodo lucrativo que supusola sustitución de equipos por parte de las empresasdurante 2004 y 2005 parece estar llegando a su fin.Por su parte, el sector de los productos electrónicosanunció un incremento del 8 por 100 en 2006,después de dos años con crecimientos del orden del10 por 100.Agitación en el sector delas telecomunicacionesEl sector de las telecomunicaciones ha sufrido unaserie de golpes en los últimos años, muy especialmenteel declive muy marcado de la telefonía fija.En el otro lado de la moneda, la telefonía móvil estádisfrutando aún de un crecimiento estable, en tantoque el mercado de banda ancha se ha convertidoen escenario de una batalla entre las empresas detelecomunicaciones y los operadores de cable. Engeneral, el mercado de servicios apenas sale a flote,con un crecimiento anual de menos del 3 por100 en los últimos años.Los cambios en el mercado han empujado a lasempresas de telecomunicaciones del país a realizaruna serie de fusiones, que han supuesto la desapariciónde los operadores de larga distancia y unrefuerzo muy importante de las compañías regionales,comenzando con AT&T y Verizon.La evolución de la oferta televisivaCon beneficios que exceden los 100.000 millonesde euros en 2006, Estados Unidos supone el 40 por100 del total del mercado de televisión. El incrementosignificativo de los ingresos (más del 15 por 100)se debe sobre todo a la televisión de pago, que enla actualidad se beneficia de un incremento tanto declientes como de ingresos por suscriptores. Más del90 por 100 de los hogares americanos está abonadoa una oferta de televisión multicanal. Y aunque seenfrentan a una competencia muy dura, las redes fijasmás importantes aún dominan el panorama.El cable que provee al 66 por 100 de los hogaresnorteamericanos es aún, y por bastante, la formamás popular de televisión de pago, pero poco apoco va perdiendo la batalla contra el satélite (Disho Direct Tv)Además de suscribir acuerdos con estos últimos,las empresas de telecomunicaciones estándirectamente implicadas en el mercado de la televisióna través de sus paquetes triple play sobre redesde alta velocidad.

Los sectores de telecomunicaciones y TI, equilibradosMercados DigiWorld en Norteamérica, 2006Fuente: IDATEConsumer electronics12%Telecom servicesTV services12%31%Computerhardware8%6%31%Telecom equipmentSoftware and computer servicesEl segmento media impulsa el crecimientoCrecimiento anual por segmento en Norteamérica9%8%7%6%5%4%3%2%1%Fuente: IDATEMercados DigiWorld en EE.UU.470%2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007Telecom IT Media TotalMercados DigiWorld en Norteaméricawww.enter.es(billion euros)20032004200520062007Telecom servicesTelecom equipmentSoftware and computer servicesComputer hardwareTV servicesConsumer electronicsTotal2414122959887473224847235639581768256512486699908102625225871104978442685727175109103882Fuente: OECD

1.6Fuerzasequilibradasde mercadoMercados DigiWorld en EuropaCon un valor estimado en 773.000 millones de eurosen 2006, el mercado TIC europeo representa un 30por 100 del total global. Tras la recesión de 2001-2002, está volviendo a ponerse en marcha: Un claropunto de inflexión se produjo en 2004, acercándosea un 5 por 100 de crecimiento en 2006.La política TIC comunitaria incluye iniciativaspaneuropeas, esencialmente definidas por la UniónEuropea (por ejemplo, en junio de 2005, la ComisiónEuropea lanzó “i2010”, dirigida principalmente a laconvergencia digital), y una serie de iniciativas específicaspara cada país, así como otras a escala regional.La telefonía móvil ha llegado a su punto de saturación,incluso en algunos países de Europa del Este(con un índice de penetración media superior al 100por 100), lo que naturalmente reduce las perspectivasde crecimiento, año a año. En el mercado fijo,la banda ancha continúa sustentando el impulso:con 85 millones de suscriptores a finales de 2006,hay aún considerables posibilidades de crecimiento,lo que ha servido para abrir el apetito de la competencia.Además de la desagregación en ADSL, elcampo de juego se ha extendido al reino de la bandaancha de alta velocidad.DigiWorld en la economía mundial48DigiWorld 2007Dinamismo de los servicios informáticosTras una gran caída a principios de 2000, en un momentode recesión económica general y tendenciasbajistas en las bolsas, el sector de tecnologías de lainformación empezó a recuperarse en 2004. En 2006se produjo un crecimiento del mercado de servicios ysoftware (casi un 6 por 100) que pasó a representarel 70 por 100 del total del mercado TI. El crecimientoen el sector del hardware fue menos espectacular(2,7 por 100 en 2006), pero el volumen de ventas subió,gracias en parte a la sustitución gradual de PCs(desktop) por ordenadores portátiles.El sector de productos electrónicos, mientrastanto, crece a ritmos muy desiguales en toda Europa:El crecimiento en 2006 se ha estimado en un 9por 100. Francia, en especial, ha disfrutado de dosaños buenos, 2005-2006, con un crecimiento del 12por 100 el primero de ellos, después de haber estadorezagado respecto a los otros mayores mercados delviejo continente.Telecomunicaciones: la oferta subey el valor bajaEl aumento de la competencia y los altos niveles deoferta de servicios de telecomunicaciones han supuestoun claro declive en el crecimiento del valorde mercado desde 2002. Las empresas de telecomunicacióncontribuyen sustancialmente al desarrollode las TIC en Europa, no sólo por su pesoespecífico (41 por 100 del mercado de servicios TICde la región y cerca de 50 por 100 cuando facturaterminales móviles) pero también a través de su impactoen el proceso de convergencia.Una economía televisiva fragmentadaLos pagos por canon juegan aún un papel importanteen la economía televisiva de Europa (cerca deun cuarto de los ingresos de cualquier canal, combinandotodos los tipos). La recepción terrestre siguesiendo el modo preferido de acceso para más del 45por 100 de los hogares en 2006. El cable, y especialmenteel satélite, están avanzando rápidamenteal ir profundizándose la tendencia a la digitalizaciónen los últimos años. El número de hogares digitalesse ha multiplicado por cuatro desde 2000 y suponíaun 30 por 100 de los hogares a finales de 2006.Sin embargo, Europa destaca especialmente por losprogresos que ha hecho la televisión digital terrestre,principalmente en Reino Unido (un tercio de loshogares televisivos recibe TDT) y, en menor grado,en Italia, Francia y España.

El mercado de las telecomunicaciones sigue creciendoMercados DigiWorld en Europa, 2006Fuente: IDATEConsumer electronicsTV services9%9%Computerhardware10%41%Telecom services23%Software and computerservices8%Telecom equipment… aunque a menor velocidadCrecimiento anual por segmento en Europa9%8%7%6%5%4%3%2%1%Fuente: IDATEMercados DigiWorld en Europa490%2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007Telecom IT Media TotalMercados DigiWorld en Europawww.enter.es(billion euros)20032004200520062007Telecom servicesTelecom equipmentSoftware and computer servicesComputer hardwareTV servicesConsumer electronicsTotal2724915673605166029153161756455699306571697767617363175917979726777332757190817669799Fuente: OECD

DigiWorld en la economía mundial50DigiWorld 20071.7El efecto dearrastre delos grandespaísesemergentesMercados DigiWorld en Asia-PacíficoMás profundos que los contrastes entre EuropaOccidental y del Este, la región Asia-Pacífico estámarcada por las disparidades entre la situación delos mercados en los países avanzados (Japón y Coreadel Sur) y los países emergentes. El peso cadavez mayor de estos últimos, no sólo ha estimuladoel crecimiento de la región, sino de todo el mundo.En general, Asia-Pacífico supuso el 28,5 por100 del mercado mundial en 2006, un punto másque en 2003. Al tiempo, sin embargo, Japón, querepresenta cerca de la mitad del valor regional demercado, perdió un punto. Desde otra óptica, elcrecimiento anual medio de Japón es de sólo un 1por 100, mientras que el resto de región ha crecidopor encima del 13 por 100; un tercio del crecimientomundial total entre 2003 y 2006.Los laboratorios japoneses y surcoreanosA pesar de encontrarse debilitado en el mercadodoméstico, Japón tiene un sólido liderazgo sobremuchos países industrializados en una serie de segmentosTIC, especialmente en el sector de las telecomunicaciones,donde puede jactarse de tener labase de clientes 3G más grande del mundo: con cercade 40 millones a mediados de 2006, o más del 40por 100 de los suscriptores de móviles del país. Lomismo se puede decir del mercado de banda anchade alta velocidad, con rollout de NTT, FTTB/FTTHconectados a más de 7 millones de hogares. Desdeun punto de vista más general, el proyecto e-Japan,puesto en marcha en 2001, ha hecho del país unade las naciones más informatizadas del mundo enmuy pocos años. Japón también es líder en TvHD,gracias a los programas dedicados a incentivar lasredes de televisión digital terrestre, cable y satéliteque han estado funcionando durante varios años.Corea del Sur también puede presentar una seriede progresos en diversos sectores. Aunque algunospaíses europeos ya lo han alcanzado, Corea delsur fue durante mucho tiempo pionero de la bandaancha en el mundo y, junto con Japón, aún lidera enel camino hacia la banda ancha de alta velocidad,favoreciendo el uso de FTTB/Ethernet, LAN y VDSL.En referencia al acceso sin cable, la versión coreanade wimax, la tecnología WiBro está siendo desplegadacomo parte de un programa “Corea ubicua”.China e India tiran del crecimientoSon los países emergentes de la región donde losmercados digitales encuentran sus potencialescampos de crecimiento. China continúa equipándosea ritmo vertiginoso: en 2006 hubo 75 millonesde nuevos clientes de móviles, que ampliaronla base más que en cualquier otro año. 15 millonesde usuarios contrataron el acceso a banda ancha. Elpaís también acoge a 130 millones de suscriptores ala televisión de pago. Además de esto, la industriaTI china esta floreciendo: es la sede de empresasque se han convertido en jugadores importantes enla escena internacional (Lenovo, Founder groyup),también de telecomunicaciones (Huawei, ZTE, etc)y del sector de equipos electrónicos.El hecho más sobresaliente de 2006 fue sinduda la excepcional dinámica del mercado indiogracias a los grandes avances en servicios TI (software,cetros de llamadas) y particularmente a lascomunicaciones móviles (cerca de 70 millones denuevos clientes, doblando prácticamente la basedesde el año anterior). Esta expansión se debe enparte a recientes iniciativas públicas dirigidas aabrir la economía del país. El desarrollo de las TICen India se vio obstaculizado durante mucho tiempopor la prohibición de inversiones extranjeras yla falta de infraestructuras: caminos, electricidad,telecomunicaciones. Detrás de estos pesos pesadosvarios países en el sudeste asiático (Vietnam, Indonesia,Filipinas) están contribuyendo más modestamenteal crecimiento del mercado DW de la región.

Peso elevado de los mercados de equiposMercados DigiWorld en Asia-Pacífico, 2006Fuente: IDATEConsumer electronicsTV services9%8%Computerhardware15%38%Telecom services19%11%Software and computerservicesTelecom equipmentReequilibrio del crecimientoCrecimiento económico por segmentos en Asia-Pacífico16%14%12%10%8%6%4%2%Fuente: IDATEMercados DigiWorld en Asia-Pacífico510%2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007Telecom IT Media TotalMercados DigiWorld en el resto del mundowww.enter.es(billion euros)20032004200520062007Telecom servicesTelecom equipmentSoftware and computer servicesComputer hardwareTV servicesConsumer electronicsTotal23462116964447600250741231024852649262781311075362693275851411135670739295891521195977791Fuente: IDATE

1.8Latinoamérica y África/Oriente MedioDigiWorld en la economía mundial52DigiWorld 2007Los mercados DigiWorld de América Latina, Áfricay Oriente Medio representan cerca del 10 por 100del mercado global y actualmente disfrutan de uncrecimiento estimado en el 12 por 100 para 2006.Desarrollo muy fuerte en América Latina...América Latina ha aguantado la crisis financiera de2001-2002 y el mercado se encuentra en marchasobre todo en el campo de las TIC. Los serviciosdigitales, especialmente IP, están haciendo grandesavances, tanto en los segmentos de negocios comoen el residencial. La oferta de nuevos servicios está,sin embargo, siendo obstaculizada por una ciertafalta de infraestructura y problemas de solvenciade la demanda. Los principales jugadores de lazona intentan remediar la situación activamente.Las empresas de telecomunicaciones abordanlas nuevas generaciones de móviles y el acceso aInternet fijo de manera proactiva, mientras que losproyectos para la migración a la televisión digitalse están materializando gradualmente.La región aún tiene gran potencial de crecimientoporque el acceso a las telecomunicaciones,la telefonía, la banda ancha, etcétera, aún está pordebajo de los niveles que existen en zonas más avanzadas,como Europa y Estados Unidos, y las empresasy hogares se encuentran aún lejos de cosecharlos frutos de las tecnologías de la información.... apoyado por políticas públicasA la luz de esta situación, las políticas públicasdirigidas a reducir la brecha digital jugarán un granpapel en la conformación del futuro, al proveer deincentivos para servicios de redes que animen lademanda de los usuarios, de manera que adoptenlas nuevas ofertas y tecnologías, especialmente através de la creación de servicios de e-gobierno.Los operadores privados también jugarán un granpapel, ya que son a menudo los responsables deldespliegue de las redes, de la mejora en la calidad ydel lanzamiento de nuevos servicios.Aquellos que toman las decisiones pueden seguirvarias estrategias: políticas de subsidios a travésde fondos para acceso universal; sistemas paraotorgar nuevas licencias, sobre todo para redes inalámbricas;y lanzamiento de servicios electrónicos(gobierno, salud y educación).Éste es también un momento de elecciones tecnológicas,incluyendo el estándar de retransmisiónterrestre digital que se va a utilizar, y qué alternativade redes de telecomunicaciones s e va a desplegarpara permitir el acceso a la telefonía y aumentarla cobertura de la banda ancha. Por supuesto,la regulación también influirá en los mercados delfuturo. ¿Cómo se van a regular los nuevos servicios,tales como VolP y los paquetes triple play? ¿Quéopciones de regulación hay para los servicios noempaquetados, especialmente para las tarifas y loscostes de interconexión?África/Oriente Medio, tierra de contrastesEn África y Oriente Medio, los contrastes son aúnmás marcados. Se distinguen varios bloques muydistintos entre sí.• Varios países avanzados (Sudáfrica e Israel), dondelos niveles de equipamiento son comparables alos que se encuentran en las naciones occidentales• Los países de África del Norte (Marruecos y Egipto),que empezaron reformas hace diez años ycuyos mercados están relativamente abiertos.• Los estados del Golfo, cuya riqueza (petrodólares)les permitió desde un principio desplegar grandesinfraestructuras y ahora les permite costear inversionesen operaciones internacionales.• Y, finalmente, los países del África Subsahariana,que continúan siendo los familiares pobres, conniveles de equipamiento muy bajos.

Predominio de los servicios de telecomunicacionesMercados DigiWorld en el resto del mundo, 2006Fuente: IDATEConsumer electronicsTV services10º%8%Computerhardware11%48%Telecom services15%Software and computerservices8%Telecom equipmentCrecimientos muy disparesCrecimiento anual por segmento en resto del mundo30% 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-200720%10%0%-10%Telecom IT Media Total-20%Fuente: IDATELatinoamérica y África/Oriente Medio53-30%Mercados DigiWorld en Asia-Pacíficowww.enter.es(billion euros)20032004200520062007Telecom servicesTelecom equipmentSoftware and computer servicesComputer hardwareTV servicesConsumer electronicsTotal721345291413186851631231618189101183424182221711720362619252431302139272030266Fuente: IDATE

2 Mercados y actoresIntroducción55www.enter.es

El mundo digital enuna encrucijadaEn la edición anterior de nuestro libroanual, el análisis de mercados y jugadoresbuscaba ilustrar el proceso de creacióndestructiva que estaba en progresoen el mundo digital. En 2006 se confirmó,hasta cierto punto, esta tendencia, con lacontínua consolidación de los distintossegmentos y la contínua y compleja interrelaciónde las alianzas inter-segmentosy su rivalidad.Mercados y actores56DigiWorld 2007Naturalmente, teniendo que afrontar lasincertidumbres que cualquier forma decaos engendra, nos puede resultar reconfortanteseñalar que el actual estado delmundo digital tiene semejazas con el de laindustria de las telecomunicaciones hace10 años. En 1995, la telefonía fija ya habíallegado a su actual nivel de penetración enlos países desarrollados, e Internet se encontrabaaún confinado a la élite científicaen las universidades anglosajonas, inclusoteniendo en cuenta el IPO de Netscape queese año marcaría un punto de inflexión. Laindustria de telecomunicaciones era principalmentenacional, controlada por lasempresas más poderosas que disfrutabande hecho de un monopolio y eran abastecidaspor infraestructuras nacionales integradasverticalmente (el predecesor deLucent, Bell Labs, que era aún subsidiariade AT&T). Al tener que enfrentarse a la saturaciónde sus principales mercados, lasllamadas fijas, el sector se reinventó a símismo, al producir un crecimiento endógeno(la telefonía móvil) y capitalizar unainnovación exógena (Internet). Mientrastanto, se producía una profunda redefiniciónde su estructura industrial.

Hoy, diez años más tarde, con crisis decrecimiento, retos tecnológicos e importantescambios industriales, estas innovacionesson una realidad en los distintossectores del mundo digital.de energía autónomas y almacenamientoson tecnologías que podrían tener unimpacto en una parte o en la totalidaddel mundo digital, porque pueden aliviarrestricciones físicas actuales y señalar elcamino hacia nuevos usos.¿Qué tipo de futuro?¿Cuáles serán, entonces, las nuevas salidasendógenas del mundo digital? Lafibra, con un creciente número de proyectosde extensión anunciados por todoel mundo, disfruta actualmente de granéxito comercial y, gracias a las aplicacionesque permite, puede convertirse enuna fuerza de cambio del modo en quelas sociedades en los países más avanzadosestán organizadas (teletrabajo, redesentre hogares, administración electrónica).La banda ancha móvil es otrocandidato creíble, porque presenta elmismo potencial de cambio que la fibra,con la ventaja añadida de ubicuidad instantánea.El móvil para los siguientes milmillones de suscriptores podría ser otrasalida de crecimiento para la industria digital,gracias a su tremenda contribuciónal desarrollo económico, incluso si notiene el impacto del cambio tecnológicoy sus potenciales efectos económicos enlos mercados avanzados son inciertos.¿Qué innovaciones exógenas puedenconformar el futuro de la industria? Aquí,el campo esta aún más abierto y por supropia esencia, incierto, pero la televisiónde alta definición, las nanotecnologías,los avances en la producción de fuentesLa tendencia al corto plazo de los mercadosfinancieros no será suficiente paraforzar que los jugadores del mundo digitalignoren estas fuerzas motrices de futuro,aunque el rigor que los inversoresimponen están empujándoles a cambiarsus modelos empresariales en dos direcciones:crecimiento externo y nuevas formasde cobro de servicios.Crecimiento externo: consolidacióny adquisicionesEl proceso de consolidación comenzóen las operadoras en 2005 y continúoel año pasado, especialmente en Europa,con la fusión de NTL y Virgin Mobile.Teniendo que enfrentarse a una disminucióndel crecimiento en el mercado deservicios fijos y a las primeras señalesde declive en el segmento móvil, un crecientenúmero de empresas de telefoníafija (AT&T y Bell South) y también algunasde móviles (Sprint y Nextel), estánen una carrera para alcanzar una masacrítica. Aún más sintomático del cambiode actitud, el operador de telefonía móvilmás grande del mundo, Vodafone, hapuesto el foco en los mercados emergentes(Turquía e India) y no ha dudado salirde los maduros (Bélgica, Japón, Suiza).Introducción57www.enter.es

Mercados y actores58DigiWorld 2007Aunque aún no en grado significativo,los operadores en los mercados emergentesestán comenzando a realizar incursionesen la esfera internacional (laadquisición por parte de China Mobilede Bangladesh Telecom) o haciendo dela expansión global una prioridad (Orascom),presagiando así el papel cada vezmás importante que van a jugar en lasfuturas negociaciones transnacionales.Más espectaculares aún fueron las consecuenciasque estás fusiones y adquisicionesde operadores han tendido en elresto de la industria. En 2006 incluyeronlas grandes fusiones entre los máximosproveedores de las empresas de telecomunicaciones(Alcatel y Lucent; Nokia-Siemens) trastornando por completo elequilibrio de los mercados de producciónen menos de 6 meses. Estas dos nuevasmacroempresas se unieron a Ericsson(desde que adquirió Marconi) y Cisco yvolvieron a las adquisiciones estratégicas(tras haber digerido la de ScientificAtlanta), en un pequeño club de jugadoresdiversificados que suman ventasde más de 20.000 millones de dólares.Junto con la inexorable ascensión de losfabricantes de equipos asiáticos, estaagitación ha llevado a las una vez empresasmedianas a concentrarse en susproductos principales (Nortel salió deUMTS), mientras que ha forzado a otrasa repensar sus estrategias (NEC; Fujitsu,Motorola). Estos pesos medios tienenhoy dos posibilidades: especializarse,abandonando segmentos donde su margende mercado es nimio o la fusión conotros operadores de cara a lograr unanueva masa crítica. Nuestro punto devista es que la presión competitiva queaplasta a estas compañías es tal que lamayoría escogerá una de estas dos opcionesen los próximos 18 meses.Siempre a la búsqueda de nuevos caminosde crecimiento, los gigantes de Internet(Google, Yahoo, Microsoft) tambiénse ha visto envueltos en un procesode adquisiciones, aunque más desaceleradoen 2006 (19 frente a 27 en 2005).Esto es cierto sobre todo para Google,a pesar de haber ganado el premio a latransacción más ambiciosa del año: laadquisición de YouTube por 1.650 millonesde dólares (pisándole los talones a laadquisición de Skype por eBay en 2005).Nuevos planteamientos paralos operadores ...Las modestas perspectivas de crecimientoen la mayor parte de los segmentosdel DigiWorld están forzando también alas empresas a explorar nuevos enfoquesde servicios y facturación. Como resultado,en 2006 hemos podido observara los operadores de móviles derrumbarsus muros y empaquetar los servicios deInternet más populares (H3G, X-seriesque combina Skype, MSN, Orb, etc.), opermitir a sus clientes usar la conexión3G como deseen (Tmobile, web-n-walkMax), y colocándose a sí mismos comoclaros proveedores de conectividad yno de aplicaciones. Lo mismo se puede

decir en el campo de los precios, con laubicuidad creciente de las tarifas planasque los productos 3G datacard ofrecen(para los negocios), la proliferación deofertas ilimitadas en el segmento de losconsumidores (2G y 3G) así como la exploraciónde nuevos modos de facturación(crédito para aquellos clientes quegeneren gran volumen de llamadas recibidas,como H3G Wepay).Los operadores de telefonía fija y los integradostampoco se han quedado de brazoscruzados, porque están proponiendocada vez más ofertas de llamadas unificadas(Tmobile home) utilizando un sóloterminal móvil que cubre todo el hogar yfacturando todas las llamadas realizadasen su perímetro de alcance. Estos nuevosenfoques de servicios y precios vande la mano de nuevos planteamientospara el servicio a los clientes. El éxito comercialde algunas MVNOs ha reveladoel potencial de crecimiento de las ofertasaltamente segmentadas. Además, comodemuestra el éxito de Global Servicesde BT, otras grandes operadoras, comoBelgacom (Telindus) y France Telecom(Diwan y Dilicomp), están esforzándoseen ofrecer a sus clientes corporativosuna gama más amplia de servicios quecombine telecomunicaciones y tecnologíasde la información.... y para los fabricantesLos fabricantes de equipos también estánvolviendo a examinar sus planteamientostradicionales de ventas de infraestructuras,y ahora principalmente proveen alos operadores de servicios gestionados,un negocio que ya supone un 20 por100 de las ventas de la pionera Ericsson.Pero todos los proveedores de equiposestán adquiriendo los conocimientosespecíficos requeridos para este tipo denegocio, tomando el control de los equiposque gestionan la infraestructura delas empresas de telecomunicaciones oa través de adquisiciones segmentadas.Para los fabricantes de equipos, la gestiónde infraestructuras externalizadasno representaría una oportunidad paraincrementar las ventas, porque sería acosta de la venta de hardware.De todos modos, les permitiría añadirnuevos enlaces a su cadena de conocimientos,(supervisión, intervención, etc.)y, desde un punto de vista estructural,equiparse para una relación más larga yestratégica con las empresas de telecomunicaciones.De cualquier manera, estaoportunidad podría expandirse pronto yno sólo incluir a los tres o cuatro operadoresmás importantes y maduros, sinoconvertirse en un modelo de desarrolloen zonas de alto crecimiento (Barthi enIndia) o incluso para las operadoras defijo (Netia de Polonia).También se están explorado nuevos enfoquespara los servicios y la facturaciónen el sector de los productos electrónicos,impulsados por el éxito global de lacombinación de Apple, iPod/iTunes, cuyoslímites podría expandir con su iPho-Introducción59www.enter.es

ne. Nokia se ha lanzado a anunciar queva a experimentar con un nuevo serviciode vídeo móvil en sus nuevos terminalesmóviles. Las dimensiones de este experimentobien podrían superar al operadorde redes.Mercados y actores60DigiWorld 2007

Introducción61www.enter.es

2.1Un crecimientoapretadoMercados DigiWorld por sectoresMercados y actores62DigiWorld 2007Con un crecimiento medio del 5,8 por 100, en unmercado cuyo valor asciende a 2,6 billones de euros,la tendencia en los distintos sectores del DigiWorldfue relativamente homogénea en 2006, con la excepciónde los productos electrónicos que, con tasasdel 10 por 100, continúan disfrutando de un crecimientoexcepcionalmente bueno.En general, el crecimiento fue menor si lo comparamoscon 2005 (6,6 por 100) porque bajaron lasventas en los dos segmentos más importantes (equiposde telecomunicaciones y electrónicos), aunqueson aún muy altas. El mercado de equipos disfrutó,en general, de un índice de crecimiento más alto queel mercado de servicios en 2006.Crecimiento estable, pero ralentizado porlos equiposEn todos los segmentos de hardware, las subidasunidas a los ciclos de renovación o al final de las recesionesya han pasado. Para el equipamiento de telecomunicacionesesta subida vino en 2004, cuandolos operadores volvieron a invertir en sus redes, trasvarios años de recortes de costes que siguieron alestallido de la burbuja puntocom. Una vez superadoesto, el crecimiento fue impulsado principalmentepor los terminales móviles.El hardware de tecnologías de la informaciónse benefició de la renovación de equipos que losnegocios empezaron a realizar en 2004 en EstadosUnidos y doce meses más tarde en Europa. El crecimientose ve ahora impulsado por el cambio en lasempresas y especialmente en los consumidores a losordenadores portátiles. Finalmente, los productoselectrónicos disfrutaron de un 12 por 100 de crecimientoen sus ventas en 2004 y 14 por 100 en el añosiguiente, cuando los productos digitales llegaron almercado de masas. Se dieron todas las circunstanciaspara que 2006 fuese otro buen año, aunque lapresión sobre los precios seguía creciendo.Los servicios explican dos terciosdel crecimientoPor otro lado, los servicios continúan contribuyendosustancialmente al crecimiento. Sólo los servicios detelecomunicaciones suponen cerca de un tercio deeste incremento (48.000 millones de euros de un totalde 142.000 millones), mientras que los serviciosTI y de software supusieron sólo un 22 por 100. Losservicios de televisión contribuyeron más modestamente(10 por 100) y esto se debe a que el mercadoes mucho más pequeño. En valores relativos, sin embargo,tuvo en 2006 un crecimiento mayor que losotros dos segmentos (más de 5,8 por 100 frente a5,2 de los servicios de telecomunicaciones y 5,4 por100 de los servicios TI).Al igual que con los equipos, el relativo decliveen el crecimiento en el segmento de servicios se debeen gran parte a la presión sobre los precios. Los avancestecnológicos y los marcos de regulación estáncreando un ambiente positivo de mercado para losservicios de telecomunicaciones, mientras que en losservicios TI el desarrollo de soluciones basadas en unsoftware de fuente abierta está abriendo el campo.Por ahora, parece haber menos presión en los serviciosde televisión, que sin embargo corren el peligrode, con el tiempo, perder su renta por publicidad enfavor de Internet.

Ligera mejora en el crecimiento del equipamiento…Crecimiento de los mercados DigiWorld en el mundo por sectoresFuente: IDATEbillion €3 0002 5002 0001 5001 0005000ServicesEquipments2004 2005 2006TV servicesSoftware andcomputer servicesTelecom servicesConsumer electronicsComputer hardwareTelecom equipments... pero los servicios van aún por delanteDesglose de los mercados DigiWorld en el mundo por sectores, 2006ComputerhardwareConsumer electronicsTV services11%10%10%37%TelecomservicesFuente: IDATEMercados DigiWorld por sectores6324% 8%Softwareand computerservicesMercados DigiWorld en el mundo por sectoresTelecom equipmentswww.enter.es(billion euros)20032004200520062007Telecom servicesTelecom equipmentSoftware and computer servicesComputer hardwareTV servicesConsumer electronicsTotal8191665462582071842 1798741895502622232062 3049242045822752362352 4579712166142882502592 5981 0202236523022632792 739Fuente: IDATE

Mercados y actores64DigiWorld 20072.2Un lentoasentamientodel crecimientomundialServicios de telecomunicacionesLos servicios de telefonía móvil aún impulsanel crecimiento en too el mundoTras un incremento del 5,6 por 100 en 2005, el mercadomundial de servicios de telecomunicacionescreció otro 5 por 100 en 2006, para exceder los970.000 millones de euros. Los servicios de telefoníamóvil explican más de la mitad de esta subida (51por 100). Mientras tanto, en el mercado de serviciosfijos, los beneficios por el acceso a banda ancha estánmás o menos compensando la gradual caída deingresos por llamadas (11.500 millones de euros poracceso a banda ancha, frente a 12.300 millones dereducción en las llamadas en todo el mundo). Sonlos servicios de telefonía móvil los que aseguran lamayor parte de este crecimiento (48.000 millonesen 2006).Los mercados en desarrollo generaron el 70por 100 de crecimiento en 2005-2006Aunque representan menos del 30 por 100 del valorde mercado global, los países emergentes aportaronel 70 por 100 del crecimiento mundial en los dos últimosaños. Liderando este grupo se encuentra China,que realiza la mayor contribución (11.700 millonesde euros en 2005 y 2006, el 10 por 100 del crecimientototal). Le siguen otros países: India, Rusia,Turquía y Brasil, que contribuyen con entre 4.000 y5.000 millones en los últimos dos años, y México,con 3.500 millones.En términos relativos, el crecimiento anual entodos los países emergentes estuvo por encimad 14 por 100 en el último bienio, en agudo contrastecon los mercados más desarrollados, especialmenteEuropa Occidental, EE UU y Japón (concrecimiento negativo).Los mercados avanzados son aún muyinnovadores en el frente tecnológico ...A pesar de la caída de las ventas, la innovación nuncaha estado en mejor forma que en los mercadosmaduros, ya sea en servicios fijos o en la ubicuidadde IP que permite combinaciones de voz, datos yvídeo usando la misma conexión de banda ancha,o en servicios móviles con perspectivas futuras deincremento en la calidad y servicios más diversos alaumentar la capacidad de transmisión de datos.Pero la creciente competencia que empuja al ingeniotambién pesa en el ingreso por cliente (ARPU).Los servicios pioneros de banda ancha de alta velocidadestán en muchos caso siendo vendidos a máso menos el mismo precio que la banda ancha actual,si no exactamente el mismo (así lo anunció ISP Freeen Francia). En el sector móvil, la migración a 3G parecehaber tenido un impacto limitado en el ARPU.... y en el frente del mercadoJunto a estas innovaciones técnicas, la competenciaes feroz en los servicios empaquetados y de convergenciafijo-móvil.Al final, las presiones competitivas y el desarrollode varias formas de convergencia han empujadoa los operadores a embarcarse en un nuevo periodode fusiones y adquisiciones, que se ha incrementadodesde 2004, empezando en Norteamérica pero tambiénen el Viejo Continente y en Japón.Los países en vías de desarrollo no se encuentranlibres de este fenómeno. En América Latina,Telefónica y American Mobile/Telmex; África yOriente Medio, con grupos como MTN, Vodacom yEtisalat; y en Asia (Hutchison, SingTel, etc.) se estánformando operadores regionales gigantescos.

MercadosDesglose del mercado mundial de servicios de telecomunicaciones por segmentoFuente: IDATEbillion €1 000900800700600500400300200100MobileservicesData &InternetFixedtelephony2002 2003 2004 2005 2006 2007ActoresPrincipales operadores mundiales de telecomunicacionesFuente: IDATE0 20 40 60 80 billion € 100AT&TSBC + former AT&T + BellSouth + Cingular WirelessMercado mundial de servicios de telecomunicaciones por regiones(billion euros)EuropeEuropean UnionFranceGermanyItalySpainUnited KingdomNorth AmericaUSAAsia/PacificChinaJapanLatin AmericaAfrica/Middle EastTotalNTT*VerizonDeutsche TelekomFrance TélécomTelefónicaVodafone*Telecom ItaliaBT*Sprint Nextel20022542283148281837236218217391063824769incl. Amenaincl. O2 + Cesky Telecomexcl. Vodafone KK2003272242334930193924122223449108442881920042912543452322140248228243551105233874incl. MCI* FY ending March 31, 2006Note: FY 2005 Telecom servicesales (billion €), pro forma figures2005306262355334234125623526261111604092420063172683553352542262240275671096849971200732727536533526422682452957511075551 020Fuente: IDATEServicios de telecomunicaciones65www.enter.es

2.3Empieza el añodel big bang...Equipos de telecomunicacionesMercados y actores66DigiWorld 2007La tan larga y esperada recomposición del panoramade equipos de telecomunicaciones se pusofinalmente en marcha en 2006. Las múltiples operacionesanunciadas son esencialmente una respuestadefensiva a la consolidación de operadores y a loscambios en el modelo de inversiones, pero tambiénal potencial de crecimiento que ese mercado tiene yque ahora está cambiado hacia las economías BRIC(Brasil, Rusia, India y China). Estas transaccionestambién han marcado la diferencia en las cuestionesque los fabricantes de equipos de alto crecimientointrínseco tienen que afrontar (Cisco, Ericsson), buscandosalidas capaces de incrementar su impulso.Los fabricantes, cuyo crecimiento fue más lento (Alcatel-Lucent;Nokia-Siemens) buscan sinergias.Reestructuración de la industriaEn este momento de mercados altamente concentrados,en que los cuatro jugadores más importantesrepresentan el 61 por 100 del mercado, comparadocon menos del 50 por 100 en 2004, con crecimientosaludable de las empresas chinas y proveedoras deequipos especializadas (Ciena, Juniper...), las compañíasdiversificadas intermedias, Motorola, Nortel,Fujitsu..., no pueden decir que tengan una masa críticay como consecuencia están sufriendo.La situación actual, por lo tanto, no es establepara la industria. Bien podrían sucederse más cambiosestratégicos (como la venta “deshecha” de losvalores UMTS de Nortel a Alcatel) y fusiones queimpliquen tanto a empresas de tamaño medio comocompañías TI, ya que estas últimas juegan un papelcada vez más importante abasteciendo a las empresasde telecomunicaciones, y son capaces de ofrecernuevos modelos empresariales, más basados en laventa de servicios que de equipos.Un entorno inversor aún favorable,pero cambianteLas inversiones de las empresas de telecomunicacionessiguieron aumentando sustancialmente en 2005(7,5 por 100) y 2006 (7,7 por 100). Esta situacióncomenzó cuando los operadores de líneas fijas decidierongastar más (6,4 por 100) en 2005. El crecimientofue impulsado principalmente por nuevasinversiones en redes móviles (11 por 100) en 2006.En general, este crecimiento estable se ve marcadopor el impulso de Asia-Pacífico y las zonasemergentes, que dieron cuenta de más del 75 por100 de las nuevas inversiones entre 2003 y 2006.Rendimiento por segmentosEn este ambiente favorable, el mercado mundial deequipos de telecomunicaciones creció en 5,8 por 100en 2006, lo que incluye un 6,4 por 100 de incrementoen la venta de terminales móviles, un 7,6 por 100de incremento de equipamiento de redes para lasempresas y un 4,6 por 100 de crecimiento de equiposde operadores de red. Los segmentos más dinámicosde 2006 fueron los equipos de móviles nuevosy acceso sin cable: cerca de 80 millones de nuevossuscriptores 3G y 5 millones de nuevos suscriptoresFTTH y VDSL apoyaron los planes más ambiciosos delas empresas del sector en todo el mundo.La otra cara de la moneda fue la caída del mercadoDSL/ADSL que, por primera vez, experimentó uncrecimiento negativo debido a la alta presión sobrelos precios; ello a pesar de una subida del volumen.Los otros segmentos que contribuyeron al crecimientofueron los unidos a la incorporación crecientede IP a las redes, particularmente softswitches ymedia gateways (20 por 100) y routers IP (24 por100), mientras que la fibra óptica ha confirmado surecuperación, con un 24 por 100 de crecimiento enel segmento WDM.

MercadosCrecimiento de los principales segmentos del mercadode equipos de telecomunicaciones, 2005-200612 billion €1086enduserdevices+ 6.4%enterpriseequipment+7.6%wirelineaccess– 4.2%mobileaccess+5.9%mobilecore+5.2%voiceswitching– 6.5%opticaltransmission+7.0%carrierrouters& switches+10.9%OSS/BSS+6.0%Fuente: IDATEFibers& cables+7.0%420ActoresPrincipales proveedores de infraestructuras a nivel mundialFuente: IDATE0 5 10 15 billion € 20Mercado mundial de equipos de telecomunicaciones por regiones(billion euros)EuropeFranceGermanyItalySpainUnited KingdomNorth AmericaUSAAsia/PacificChinaJapanRest of the WorldLatin AmericaAfrica/Middle EastTotalCiscoAlcatel Lucent*EricssonNokia Siemens NetworksNortelNEC***MotorolaHuaweiSiemens**Fujitsu***2003496764841376218201394166* excluding satellite communicationsand mission critical systems (assets transferred to Thalès)** including UMTS activity subsequently sold to Alcatel*** FY ended March 31, 2006Note: FY 2005 Telecom equipment sales (billion €), pro-forma figures200453676494743742224161061892005(Marconi incl.)5768649514778222518117204(Scientific Atlanta incl.)2006596875952488523262012821620075768649575389242521138223Fuente: IDATEEquipos de telecomunicaciones67www.enter.es

2.4Larecuperaciónse confirmaSoftware y servicios informáticosMercados y actores68DigiWorld 2007El renacimiento mundial del mercado de software yservicios de tecnologías de la información que empezóen 2005 se ha mantenido e incluso crecido unpoco en 2006 (6,5 por 100) y se extiende de maneramás o menos uniforme en los dos segmentos.Aumentan las inversiones en softwarede aplicacionesCada vez más, el dinero se destina a añadir nuevasfuncionalidades a plataformas ya existentes, y remplazaraplicaciones que se encuentran al final de suciclo vital.En Europa Occidental se ha podido observaruna subida en la compra de licencias, especialmenteen software de aplicaciones, y la tendencia es aúnmás clara en Estados Unidos, aunque se trate deun mercado más maduro. Estas inversiones buscanañadir funcionalidades a las capas de la aplicación,pero también, en el caso de ciertos usuarios, suponenel reemplazo de las aplicaciones existentes. Éstaes una tendencia que ganará ímpetu en 2006 y 2007porque el ciclo vital de las aplicaciones no suele excederlos diez años.La venta de licencias de “utilidades y sistemas”también subió notablemente en 2006, aunque mostrandodisparidades en los distintos segmentos:• El crecimiento se ha ralentizado para los sistemasoperativos, tras haber subido cuando los equiposse renovaron. El mercado también se ve afectadonegativamente por el impacto de las fuentesabiertas (opensource).• Las bases de datos también están sintiendo el pesodel modelo opensource. Sin embargo, el mercadose verá estimulado por el renacimiento de las inversionesen software de gestión integrada (IMS)y el rápido crecimiento del volumen de datos.• La seguridad se está convirtiendo en un componentecada vez más importante en los sistemas deinformación abiertos y disfruta de una sustancialsubida en las ventas, ya que están siendo integradosen las distintas capas IS.• Y, finalmente, las SOA (arquitecturas orientadasal servicio) disfrutan de un inicio muy prometedor.En Europa son aún novatos, pero en EE UU algunosproyectos pilotos en el sector de la banca seestán ganando un seguimiento importante.Entre los otros segmentos, CRM se está beneficiandode un gran incremento de la demanda, tras lasoperaciones de ventas de las compañías. HR y BIexperimentaron un crecimiento en la venta de licenciasmás modesto, la mayoría de las cuales sedestinaron a proyectos de integración funcional. Sinembargo, HR está disfrutando de un gran impulsoen 2007, gracias a un boom de retrasados que hansubido a bordo.La gestión de instalaciones estimulael crecimientoEl crecimiento en el segmento de la gestión de instalacionesdepende en gran parte del nivel de madurezde cada región. En los mercados maduros, EstadosUnidos y la mayor parte de Europa, las prioridadesde inversión en tecnologías de la información y lasestrategias de gasto parecen haber evolucionado en2005-2006 y se centran una vez más en proyectos deinnovación, más que en la racionalización de valoresy medidas para recortar costes como los contratosde externalización. A pesar de esto, la gestión deinstalaciones sigue creciendo (8 a 10 por 100).Las infraestructuras de gestión de instalacionesdisfrutan de un crecimiento muy alto en Asia-Pacífico,gracias en parte a la reciente introducción deofertas estructuradas.Las inversiones en el extranjero ganan terrenoEl uso del conocimiento y pericia extranjero y debajo costo en TI está conformando el mercado deservicios TI global, aunque es verdad que su impactovaría, según la región. En EE UU, donde se inicióesta tendencia, entre el 10 y el 15 por 100 de loscontratos de servicios en 2006 se fueron al extranjero(México, Canadá, India y Filipinas). Las empresasnorteamericanas ven el modelo offshore comouna opción más para el desarrollo, externalización ymantenimiento, parecida a los servicios que se recibenen una empresa por terceros. Los proveedoresde servicios hindúes están a la par con los líderes delmercado (Capgemini, IBM, etc.).Aunque el alcance en Europa es menor, este fenómenova ganando terreno. El índice de serviciosen el extranjero de los clientes franceses podría subirde 3 por 100 en 2006 a 5 por 100 en 2010.

Mercado mundial de servicios TI y softwareCuota de mercado por regiones, 2006Fuente: PACIT servicesSoftwareAsia/Pacific(excl. Japan)Japan14%RoW5%7%34%WesternEuropeAsia/Pacific(excl. Japan)13%RoW7%29%WesternEuropeJapan15%40%36%USAUSAActoresPrincipales empresas de servicios TI y software a nivel mundialFuente: IDATEIT servicesSoftware0 10 20 30 40 0 10 20 30IBMMicrosoftEDSIBMFujitsuOracleHPSAPCSCSymantec*AccentureEMCNECComputer AssociatesSoftware y servicios informáticos69First Data CorpHitachiCapgeminiHPNECbillion €Fujitsubillion €www.enter.esMercados mundiales de servicios TI y software(billion euros)IT Serviceso/w outsourcingIT Softwareo/w application softwareTotal2002388133167855552003370133160805312004375138163815382005398149173875712006424161184936082007453175197100649Fuente: PAC

2.5Un mercadoque se agotaen 2006Equipos informáticosDespués de una subida automática en 2005, unidaal ciclo de renovación de hardware, el crecimientose ralentizó de nuevo en 2006, al terminar esafase. El aumento del volumen de ventas cayó sensiblemente,incluso en el segmento de ordenadoresportátiles, aunque en menor grado.Las ventas de portátiles disfrutan de un buenmomento, aunque las ventas de PCs de mesa aúnlos sobrepasan en el mercado mundial. Sin embargo,el incremento del ciclo vital de los portátiles podríaobstaculizar este crecimiento y tener un impacto negativoen el mercado de reemplazos.Los mercados europeos todavía débilesEl crecimiento en Europa Occidental es aún insignificante(más del 2,7 por 100) con algunos paísescomo España, Portugal, Países Bajos y Reino Unidoimpulsando el global de la región, gracias a la buenacoyuntura de las economías y el desarrollo de susmercados de sistemas de información. Francia, Escandinava,Austria y Alemania se encuentran en unescalón intermedio, mientras que Italia está aún deprimida.En general, los segmentos de consumidory mercado medio, que fueron muy activos en 2005,han sufrido un duro golpe.Mercados y actores70DigiWorld 2007Crecimiento todavía fuerte en volumenEn el mercado de servidores, la venta de entry-level yhojas de servidor continúan subiendo tanto en EuropaOccidental como en Estados Unidos: Las tecnologíasde consolidación de servidores y virtualización de lainfraestructura han tenido un efecto negativo en elcrecimiento del mercado, sobre todo en el segmentode grandes sistemas, que bajo en 2006. El mercadode almacenamiento continua su buen momento especialmenteen Europa, a pesar de la tendencia a utilizarsistemas de almacenamiento en disco. En todos lossegmentos, sin embargo, la subida en el volumen deventas se ha traducido en sólo un ligero repunte devalor debido a la presión sobre los precios.EE.UU. pierde pesoEstados Unidos aún supone el 23 por 100 delmercado mundial, pero ha perdido tres puntosdesde 2000, y los pedidos de hardware bajarondrásticamente en 2006. En el mercado de PCs, laventa de portátiles continúa creciendo significativamente,aunque la venta de PCs de mesa suponela mayor parte de las transacciones.En lo referente a los servidores, la tendencia ala consolidación es una realidad para los negociosen Norteamérica y tiene un impacto negativo en elcrecimiento del mercado de hardware de TI.Los países emergentes progresanRepresentando el 37 por 100 del mercado, la zonaAsia-Pacífico se puede dividir en mercados maduros(Corea del Sur y Australia) y países en desarrollo.Japón es aún el líder regional en inversiones TI, peroChina podría sobrepasarlo en 2010.Se espera que la industria TI de Asia se desarrollecon rapidez, sobre todo en los países másgrandes que aún se encuentran por detrás, y quealcance su madurez en los próximos años, aunquesin experimentar el crecimiento artificial y la crisissubsiguiente que sufrieron los países occidentalesdurante el último ciclo. No son pocas las empresasasiáticas con éxito y, aunque aún están por detrásde los pesos pesados occidentales, no hay duda quepronto los alcanzarán.Otras regiones emergentes, encabezadas porAmérica Latina, también constituyen una fuente decrecimiento potencial.

Mercados mundiales de equipamiento TICuota de mercado por regiones, 2006Fuente: PACRoW9%WesternEuropeAsia/Pacific(excl. Japan)22%30%16% 23%JapanUSALos grupos estadounidenses, todavía a la cabezaPrincipales proveedores de equipamiento a nivel mundialFuente: PAC0 15 30 45HPDellIBMNECLenovoHitachiEquipos informáticos71AcerToshibaFujitsuFujitsu Siemens Computers Note: F4 2005 hardware sales (billion €)www.enter.esMercados mundiales de equipamiento TI(billion euros)200220032004200520062007Server systems and workstationsDesktop PCsPortable PCsPeripheralsTotal839146632838082466527280814766273838251702868383557329385835976303Fuente: PAC

2.6Rebrote delcrecimientoServicios de televisiónMercados y actores72DigiWorld 2007El valor de todo el mercado de servicios de televisiónen 2006 se estimó en 250.000 millones euros, lo queindica cierto renacimiento, con un crecimiento estimadodel 5,8 por 100, en comparación con el 3,9 por100 registrado en 2005. Este incremento se producetras varios años de dificultad, en los que la crisis llegóa su punto álgido en 2001 y 2002.Un nuevo impulso en los mercados avanzadosLos mayores beneficiarios de esta recuperación fueronlos dos mercados más grandes, Estados Unidos y Europa,que habían anunciado resultados mixtos en 2005.Desde un punto de vista más general, los tresmercados principales del mundo, EE UU, Europa yJapón, continúan dominando el panorama y suponenel 80 por 100 de los ingresos de la televisión entodo el mundo, aunque cada año van perdiendo un1 por 100 del total del mercado.Los ingresos por televisión por pago están experimentandoel índice más alto de crecimiento,pero la publicidad es aún el modo de financiaciónmás importante en todo el mundo.La televisión de pago sigue subiendo ...De los 1.100 millones de hogares con al menos unaparato de televisión en el mundo, cerca de 480millones pagaron una suscripción a la televisión depago en 2006. El cable sigue siendo la plataformamás popular para las ofertas multicanal en todas lasregiones. Esto es especialmente cierto en Asia, perohasta cierto punto también en todo el mundo.El satélite disfruta, sin embargo, de un crecimientosaludable, tanto en suscriptores como en el serviciode distribución de televisión digital. Los suscriptoresde televisión de pago vía satélite están creciendo aun ritmo más acelerado que los abonados al cable,mientras que el peso de la IPTv es aún marginal.Las zonas más dinámicas son:• Asia, que ha anunciado una ligera caída en elcrecimiento de la televisión de pago, aunque aúnes, en términos de valor absoluto, muy alto. Lasperspectivas son buenas, gracias al esperado desarrollode las ofertas Premium, especialmente enIndia y China.• América Latina, África y Oriente Medio, donde aúnexiste gran margen de crecimiento.... junto con la televisión digitalEl 18 por 100 de los hogares con televisión ya se haconvertido en digital, un 3,3 por 100 más que en 2005,aunque la mayor parte se encuentra en los mercadosmás grandes, EE UU, Europa Occidental y Japón.En algunos países, especialmente en Reino Unidoy EE UU, el cambio a la Tv digital se está convirtiendoen un objetivo que se puede alcanzar a cortoplazo. La fuerza motriz detrás del crecimiento de latelevisión digital es el satélite y sigue avanzado apasos agigantados en los mercados en desarrollo.Mientras que los mercados más grandes en relacióna televisiones por hogar, India y China, siguen sindigitalizar sus vastas redes de cable.Peso de las empresas norteamericanas enel mercadoUn ranking de las compañías de medios del mundoha revelado tres cuestiones:• La coexistencia de distintos tipos de negocios:conglomerados diversificados -os más grandes entamaño y ventas-, servicios de televisión públicay comercial y grupos de televisión comercial queestán financiados por la publicidad y por los operadoresde televisión de pago.• El peso de las compañías americanas es muy grande,ya que ocupa los diez primeros puestos en elranking. Esto se explica por el tamaño inmenso desu mercado doméstico, pues son pocas las empresasnorteamericanas que se han internacionalizado(la excepción es NewsCorp).• El peso de los servicios de la televisión pública,tanto japonesa como europea, es tan grande quesu tamaño rivaliza e incluso sobrepasa a sus rivalesprivados.

MercadosAbonados a TV DigitalFuente: IDATE80million subscribers6040200USA Europe Japan2003 2004 2005 2006ActoresPrincipales grupos mediáticos a nivel mundialFuente: IDATE0 5 10 15 20 25Time Warner 5,6%Comcast 9.2%Walt Disney 1.5%News Corp.*nmNBC Universal 14.0%DirectTV 15.9%CBSnmViacomnmLiberty Media 3.6%Echostar 13.5%Mercado mundial de servicios de televisión* FY ending June 30, 2005Note: FY 2005 Audiovisual sales (billion €)& growth 2004-2005 (%)Servicios de televisión73(billion euros)200220032004200520062007North AmericaUSAEuropeFranceGermanyItaly8481588116888560911795926491189996679128104101721012910910676111210www.enter.esSpainUnited Kingdom414414415515517617Asia/PacificChinaJapanLatin AmericaAfrica/Middle EastTotal414251131974452611420748627124223537291342365672914425059831155263Fuente: IDATE

2.7Un crecimientotodavía fuerteElectrónica de consumoMercados y actores74DigiWorld 2007Caída perceptible en todas las regionesdesarrolladasDespués de los prósperos años 2004 y 2005, en 2006se ha podido comprobar que el mercado está aún enbuena forma, aunque el ímpetu vaya disminuyendo.Caída clara en los mercados maduros. El crecimientoen Norteamérica disminuyó del 11 al 8 por100. Entre los segmentos que continúan alentandoese mercado, la venta de televisores, especialmentede pantalla plana, subió un 15 por 100, mientras queel hardware de videojuegos tuvo una gran subida,gracias al lanzamiento a finales de año de consolasde nueva generación.Estos dos segmentos están también impulsandoel mercado europeo (57 por 100 en pantallas planasy 38 por 100 por las consolas de videojuego) que crecióalgo por encima del 9 por 100, y un 18 por 100sólo en productos digitales. Los MP3 se han convertidoen la tercera fuerza de crecimiento (17 por 100),mientras que la venta de productos analógicos caíaen más de 10 por 100. Reino Unido es el mayor mercadoy supone un 25 por 100 del valor total en 2006(14.800 millones de euros, de un total de 59.600millones), por delante de Alemania (22 por 100) yFrancia (17 por 100).Reservas de crecimiento en los mercadosemergentesEn Asia, la tendencia es aún de contrastes entre losmercados avanzados, tales como Japón, donde elvalor del mercado cayó en un 5 por 100, y los paísesen desarrollo, como China e India, con un crecimientoanual superior al 20 por 100, que permanecenmuy dinámicos. Asia también es una zona importantepara la producción y, después del traspiés en2005, la industria japonesa se ha vuelto a poneren marcha (6,2 por 100 del producto nacional en2006) y, sobre todo, es el exportador más importante.Aunque dirigidos especialmente a los mercadosde ingresos bajos, los fabricantes chinos tambiénestán ganando terreno.Desde un punto de vista estrictamente industrial,las firmas asiáticas continúan dominando elmundo y encabezan el ranking como los mercadosde mayor crecimiento. En el segmento de los televisoresde pantalla plana, las empresas japonesas ysurcoreanas (Samsung, Sharp, Sony...) controlan elmercado. En el segmento de juegos de videoconsola,los dos pesos pesados japoneses (Sony y Nintendo)se pueden jactar de su gran potencial, aunqueMicrosoft haya ganado un filón en 2006 al lanzar sunueva consola antes que sus competidores.El mercado también ve la cada vez más crecientepresencia de jugadores de otros sectores, relacionadosespecialmente con TI y telecomunicaciones, debidoa las dos tendencias que están transformandola industria de equipos electrónicos: digitalización ymovilidad. La convergencia se manifiesta ahora enlos aparatos multifuncionales: móviles con cámarasdigitales, wifi con MP3...El factor precioComo en otros sectores del mundo digital, estastendencias suponen una presión creciente sobre losprecios. En los sectores más dinámicos, la pantallaplana, el volumen de ventas creció en cerca de un130 por 100 en 2005 y el 100 por 100 en 2006, perono se tradujo en un aumento del valor, que sólo subióun 50 por 100 cada uno de los años.Algunos estudios realizados en el mercado norteamericanorevelaron que el precio medio de unatelevisión de plasma ha caído un 15 por 100 en 2005y nuevamente otro 10 por 100 en 2006. Junto a esto,se ha sentido el impacto de una mayor demanda depantallas pequeñas, que son mucho más baratas.Con todo, han subido las ventas de televisores dealta definición.

Mercado de electrónica de consumo en Europa OccidentalTendencias de mercado, 2005-2007Fuente: EITO/GfKbillion €7060+9.0%+9.2%+2.4%504030201002005 2006 2007Mercado de electrónica de consumo en Europa OccidentalMercados por segmento y país, 2006Fuente: EITOOther50%Sectors31%Flat screen TVOther36%Countries25%UKElectrónica de consumo7%12%DVD equipmentDigitalstill cameras17%Spain22%Germany75www.enter.esVentas mundiales de televisores de pantalla plana(million units)LCDPlasma (PDP)Total20048.32.210.5200519.05.024.0200638.09.047.0200757.011.768.7200874.114.088.1Fuente: IDATE basedon multiple sources

2.8El predominiode lainnovaciónGigantes de InternetMercados y actores76DigiWorld 2007Con la excepción de Microsoft, los gigantes de Internetson jugadores que han entrado en acción con lacomunicación electrónica, los servicios de búsqueday contenido y se han ganado un seguimiento masivo.Ahora se han convertido en jugadores a escalaglobal, por ejemplo Google, eBay, Yahoo y MSN.Otros jugadores ponen en práctica la misma recetaa escala local en EE UU (AOL...) y especialmente enAsia (Sina, QQ...)El éxito de los gigantes de Internet descansasobre modelos virtuosos en pleno desarrollo...En cuestión de pocos años, los pesos pesados de Internetse convirtieron en entidades claves para losjugadores de las telecomunicaciones y los medios,como socios y en algunos casos como competidores,pero también como inversores. En un momento enque la mayor parte de los mercados está perdiendofuerza, los gigantes de la Red anuncian consistentementecrecimientos asombrosos, con índices cercanosal 30 por 100 anual (71 por 100 para Google).Su buena salud actual y sus perspectivas de futurolos están convirtiendo en favoritos de las bolsas.Para lograrlo, con excepción del modelo demonetización directa (QQ, Cyworld), las compañíasde Internet más importantes operan modelos empresarialesbasados en la intermediación (eBay) omás comúnmente la publicidad. Son los principalesbeneficiarios del mercado de la publicidad en la Redque crece cerca de 25 por 100 anual, apoyándoseen la creciente ubicuidad de Internet en los hogares(penetración y tiempo navegando).El futuro se plantea prometedor en este mercado,gracias en parte al actual desequilibrio entre eltiempo que los usuarios pasan navegando en la Redy la proporción de publicidad que se asigna a esetiempo (cerca del 20 por 100 del tiempo de navegaciónfrente a un 5 por 100 de publicidad en Internet).La Red también ofrece a los anunciantes herramientasmás atractivas que otros medios en términosde interactividad. Y es el medio más popular entrelas generaciones más jóvenes. La diversificaciónde formatos, incluyendo en años recientes enlacespatrocinados, también ha permitido la creación deun mercado atractivo para nuevos anunciantes quepuedan no estar interesados en los viejos formatos.... que están en el corazón de la dinámica deinnovación técnica y marketing en la RedSin mebargo, los diversos cambios en el campo de lapublicidad y la intermediación sólo benefician a lospesos pesados capaces de atraer a suficientes publicistasy vendedores. Como resultado, los gigantesde Internet están desarrollando una estrategiade agregación construida alrededor de un serviciocentral y ofrecen servicios secundarios gratuitos ode bajo coste muy atractivos que les permitan mantenere incluso crear una audiencia.Están, por tanto, diversificando su oferta,replicando los servicios existentes ya probados yadaptándose al modelo de ingresos (distribución demasas, extensos periodos de tiempo en la Red) queno sólo emula a sus rivales en la Red, sino tambiéna los servicios ofrecidos por las empresas de telecomunicaciones(VolP, VOD...). La aceptación de estosservicios, nacidos de la diversificación, es a menudoalgo limitada, debido a que cambiar cuesta mucho(identificador, importe central comunitario con IM)o al alto coste de ciertos servicios (wifi access, phone2 PC calls), que no se pueden ofrecer gratuitamentedados los muy bajos ingresos por publicidadque aún se generan.Los gigantes de Internet también están innovandocon nuevos productos, por ejemplo la web2.0, o con servicios de intercambio (sharing), redessociales, búsqueda humana e imágenes de satélite,a través de novedades patentadas o a través de unacadena de adquisiciones (Google-YouTube...).Además de reforzar el modelo actual, el objetivode estos nuevos servicios es desarrollar un mercadode intermediación (PayPal, SkypeOut...) y buscar especialmentenuevos formatos de publicidad (móviles,mapas. vídeos...) que sean más atractivos para algunosanunciantes, sobre todo locales. Pero no todoslos esfuerzos innovadores van dirigidos a los nuevosservicios, ya que los gigantes de Internet tambiéntrabajan en el desarrollo de nuevas herramientasde publicidad que produzcan más segmentación ycontextualización en línea que les permitan extendergradualmente sus sistemas de publicidad a la radio(Google/dMarc), a los videojuegos (Microsoft/mássive)y a la prensa (acuerdo Yahoo-Google).

Diversificación de la publicidad onlineLos links patrocinados son ya la principal forma de publicidad onlineFuente: IAB121010.42005 figures in billion €8644.220USA2.3Western Europe1.4Online advertisingSponsored linksAdquisiciones de las principales compañías de InternetAlgunas de las adquisiciones de los últimos dos añosFuente: IDATEAcquiror Target Activity of targetGoogle YouTube Video sharing and streamingYahoo! Flickr Photo sharingMicrosoft Massive Advertising inventory in video gameseBay Skype VoIP softphoneGoogle Keyhole Imaging satelliteGoogle Blogger Blog platformYahoo! Del.icio.us Bookmark sharingYahoo! Konfabulator WidgetsAOL Truveo Video searcheBay Eachnet Auctions in ChinaYahoo! Kelkoo Shopping comparisonAOL Xdrive Online storageMicrosoft FolderShare Remote access and synchronisation (integration in IM)Gigantes de Internet77www.enter.esValoración de mercado de los gigantes de Internet, finales de 2006Internet playerMarket capitalisation (billion euros)MicrosoftGoogle23311923x53xeBay3543xYahoo!2933xSina 1 40xPERFuente: IDATE

v vAcceso78DigiWorld 2007

3 AccesoIntroducción79www.enter.es

Hacia una nuevaaproximaciónal oficio deoperador detelecomunicacionesCreciente base de usuarios sincreación de valorAunque el mercado mundial de telecomunicacionesapenas crece en valor, elvolumen de tráfico y usuarios se incrementaa un ritmo estable, incluso en lospaíses avanzados.A finales de 2006, había 276 millones declientes de banda ancha en el planeta,con un crecimiento del 29 por 100 respectoa 2005 y ocho veces mayor quehace solo cinco años; casi dos terciosde los usuarios pertenecen a mercadosmaduros. Mientras tanto, la base deusuarios de telefonía móvil en el mundoalcaanza 2.600 millones, aunque en estecaso los dos tercios de los usuarios seencuentran en mercados emergentes yson los mayores contribuyentes al crecimientoglobal (más de 85 por 100).Acceso80DigiWorld 2007Sin embargo, en los dos casos, la subidasustancial del número de usuariosdiscurre paralela a una significativa presiónsobre los precios, especialmente entérminos de ARPU. En el mercado fijo,con tarifas planas cada vez más generalizadasy la IP que permite costes cadavez más bajos para las aplicaciones (telefonía),los servicios preexistentes de labanda ancha han creado un vacío quelos proveedores se están esforzando porllenar, a lo que hay que añadir la casi seguramuerte de la telefonía fija. En mercadosdesarrollados, el crecimiento de labase de usuarios de móviles se produce através un debilitamiento de los ingresos

(en particular a cargo de los MVNO’s) yla promoción de terminales multifunción.En los países emergentes, el crecimientode la base de usuarios lleva ineludiblementeal declive del ARPU.Mercados controlados porlas infraestructuras...Uno de los valores más seguros de lasempresas de telecomunicaciones ha sidosiempre tener el control sobre las infraestructuras,en un momento de gran competitividadvía precios. Las empresas detelefonía fija se apoyan cada vez más enque sus conexiones sean en propiedad oporque las controlan, lo que les da máscampo para maniobrar cuando diseñanpaquetes de servicios atractivos. Por otrolado, los operadores sin infraestructurapropia están perdiendo terreno (Tiscali,AOL, Tele2). La competencia en el mercadode móviles es menos feroz, debido aque se entregan pocas licencias, pero lallegada de las MVNO y de nuevos jugadorescon licencias 3G está empezando acausar alboroto.... están siendo socavados por elprogreso tecnológico y los cambiosde regulaciónEsta pelea por el control de la infraestructurase tendrá que enfrentar, sin embargo,a ciertos desarrollos tecnológicos,especialmente las redes de nuevo accesoque brinda a los recién llegados mayoresoportunidades de sobrepasar a los jugadoresmás poderosos.En una serie de casos, la regulación tambiénesta socavando las estrategias delos titulares ya que promueve el accesoa infraestructuras existentes para estimularla competencia y también apoyainfraestructuras compartidas, especialmenteen las zonas rurales, para ayudara estimular el desarrollo del mercado.Se puede ganar acceso al bucle de cobrede los titulares por medio de los serviciosque no están empaquetados, unproceso que se podría extender a la bandaancha de alta velocidad en algunospaíses, o incluso puede ser gestionadapor una entidad distinta (Openreach deBT). Varios reguladores también han pedidoque se permita el desarrollo de lasMVNOs, en algunos casos como requisitopara abrir el mercado de convergenciafijo-móvil. También se están esforzandopara revitalizar el mercado de móviles através de la portabilidad de números oentregando nuevas licencias 3G.Recomposición del ecosistema detelecomunicaciones con nuevosacercamientos a producto y clienteEl desarrollo de estándares tecnológicospara las IP y la tecnología digital(formatos, redes estandarizadas) estáacelerando la modulación de la economíahigh-tech, abriendo así las puertasa nuevos participantes. Ya no necesitancrear una solución completa por sí so-Introducción81www.enter.es

Acceso82DigiWorld 2007los, ya que tienen la opción de montarlos productos de otros proveedores. Estosupone una caída en los costes de produccióny distribución de las empresasdel sector, debido a la proliferación deaccesos baratos a las redes.Como resultado, un gran número de jugadoresse ha aprovechado de que labarrera de entrada ha bajado y se haunido al trasiego de las empresas de telecomunicaciones,utilizando sus respectivosvalores (uso de servicios de Internet,pericia TI,...).Desde un punto de vista industrial, estafragmentación creciente del mercado seve contrapuesta por empresas que, entamaño y escala, dan lugar a constantesconsolidaciones en el lado de la demanda:operadores generalistas que adquierena operadores especializados, fusionesentre operadores iguales o complementarios,etc. Tras un periodo de silencio,las fusiones volvieron en 2005-2006. Laindustria de las telecomunicaciones tieneasí que navegar en un panorama másfragmentado, debido a que una serie departicipantes puede sobrevivir en estemercado si apunta a potenciales segmentosde nicho lucrativos. Estos jugadoresespecializados pueden promover productosy llevar a cabo estrategias de distribucióna medida de los distintos segmentosdel mercado. Esto es especialmentecierto en el largamente ignorado fondode la escala que ofrece servicios básicosy de descuento; o servicios de innovaciónen la parte superior de la escala del mercado.Esta creciente segmentación hatraído también nuevos patrones de consumo.La tendencia a la creciente individualizaciónse nota en la clara divisiónde hábitos y actitudes entre los distintossegmentos de la población (jóvenes versusno tan jóvenes, grupos étnicos...) yen la tendencia a la personalización (logos,elección de equipos, etc.).Una necesaria evolución delos modelos empresarialesLas empresas del sector se tienen queadaptar a este nuevo panorama de costesde producción y distribución reducidos.Están cambiando gradualmentea ofertas de tarifa plana, medida o no,para voz y datos, tanto en línea fija comoen móvil. También se están centrandoen ofrecer servicios empaquetados másatractivos y con nuevas características,en algunos casos gratuitamente, paraasegurarse la lealtad de sus clientes.Como estas ofertas se están generalizando,los vendedores tienen que buscarnuevas fuentes de ingresos, a veces emulandolos modelos de los nuevos jugadorescon objetivos de telecomunicacionesmás bien superficiales. El deseo de éstosde ganarse un lugar también esta incentivandoel mercado de venta al pormayor, especialmente las MNVOs, cuyosrequerimientos de información puedenser en ocasiones demasiado exigentes(rapidez, calidad de la información,...)

Sin embargo, también hay otras oportunidadespara los distribuidores que van másallá del acceso a las telecomunicacionescomo, por ejemplo, capitalizar la distribuciónde productos digitales y su capacidadde intermediación financiera. Muchosvendedores están interesados en el accesoa las telecomunicaciones, sólo comoplataforma para distribuir sus servicios.Algunos operadores también le hanechado el ojo a los ingresos por publicidad,un modelo que otros jugadores explotaroncon éxito (gigantes de Internet/grupos media). Así que probablementeveamos novedades en las patentes, asícomo colaboraciones con especialistasen publicidad y sus sistemas, que suponencompartir ingresos por servicios financiadospor los anunciantes o proveera los anunciantes perfiles de usuario másen línea (patrones de consumo, localización).Pero la publicidad sólo representauna financiación débil para los serviciosde telecomunicaciones.Las empresas de telecomunicacionesse enfrentan a decisiones crucialesen futuros negociosTeniendo que enfrentarse a tantos cambios,las empresas del sector están pocoa poco desarrollando nuevas formas deenfocar su negocio. Éstas se centran entres actividades interrelacionadas: infraestructurasde redes de gestión, desarrollode productos y servicios parausuarios finales y, gestión de marketingy CRM. La proliferación de servicios y elcrecimiento de la base de usuarios estáncortando los costes entre estas tresáreas de negocios que, en adelante,podrán actuar solas, dependiendo de lasituación del mercado. Sin embargo, hacenfalta jugadores especializados parallenar los vacíos.Mantener una relación fuerte entre estostres sectores es cada vez más difícil,dado que cada uno opera siguiendodistintos principios y objetivos. La infraestructuraen general requiere grandesinversiones a largo plazo y tiene porobjetivo la eficiencia operacional. Por suparte, el desarrollo de productos se basaen el ingenio, siendo el objetivo crearproductos con precio o característicasdiferentes a medio plazo. Finalmente,los objetivos de marketing son optimizarlos canales de distribución a través deiniciativas en general a corto plazo (promociones,targeting...).Por tanto, las empresas del sector se enfrentana duras decisiones en sus áreasde negocio tradicionales. Cada una exigerespuesta a ciertas preguntas claves:¿Qué infraestructura debe desplegarse?¿Qué línea de productos o servicios sedebe ofrecer? ¿Qué mercado potencial?Y, más importante aún, ¿Qué debe abarcarel negocio de los operadores de telecomunicaciones?Introducción83www.enter.es

Acceso84DigiWorld 20073.1Un mercadorevuelto porlos serviciosmóviles yla VoIPTelefonía fijaEl número de líneas fijas baja en todos losmercados maduros...El número de líneas fijas se ha incrementado un 4por 100 anual desde 2002 en todo el mundo, alcanzandolos 1.200 millones a finales de 2006. Elincremento en los países en vías de desarrollo (10por 100 anual) ha compensado la gradual caída enel mundo industrializado (2 por 100 anual). La significativacaída de líneas de acceso en EE UU desde2002 se ha generalizado en todo el mundo desarrollado.Esto ha supuesto una caída en el tráfico de lasredes fijas que, junto con la presión sobre los preciosdel mercado al por menor, ha dado como resultadoel declive de los ingresos por llamadas.La caída del tráfico telefónico fijo se debe engran parte a la popularidad del móvil en los últimosdiez años. En los países industrializados, más del10 por 100 de los hogares solo cuenta con telefoníamóvil. En los países en desarrollo, los móviles enmuchos casos han dado respuesta a necesidades detelecomunicaciones que no se habían cubierto.Además, la creciente ubicuidad de la banda ancha,especialmente ADSL, también ha conducido ala cancelación de suscripciones a segundas líneas,especialmente en Estados Unidos....pero crece con desigualdad en los países endesarrolloEntre los países en desarrollo, el crecimiento de laslíneas fijas ha sido especialmente alto en China (38millones en 2005, 90 por 100 del crecimiento netoen todo el mundo) y es estable en India (4 por 100).En ambos países, la subida se debe en parte al aumentode servicios de cobertura limitada sin cable(DECT, PHS).Aunque se ha encogido, la disparidad del indicadorde líneas entre el mundo industrializado y elmundo en desarrollo sigue siendo sustancial. Docelíneas por cada 100 habitantes en los países en desarrollo,frente a 46 líneas en los países industrializados,con niveles de equipamiento especialmentebajos en el África Subsahariana (2 por 100) y el subcontinenteindio (5 por 100)...mientras la telefonía IP va ganado terrenoA finales de 2006, había más de 50 millones desuscriptores de VolP en los países industrializados.En torno al 25 por 100 de ellos utiliza servicios detelefonía IP, frente a un 12 por 100 el año anterior.Con una base de 14 millones de abonados a VolP enjunio de 2006, equivalente a dos tercios de los debanda ancha, Japón lleva la delantera, tanto en tamañodel mercado como en el incremento de telefoníaIP. Un liderazgo que se debe a la alta penetraciónde la banda ancha y a las tarifas relativamentecaras de las llamadas fijas.Francia también se encuentra en lo alto de laescala del mercado VolP, con una base de 5 millonesde suscriptores a mediados de 2006. En EE UU,los principales proveedores de VolP son Vonage, unoperador independiente, y las empresas de cable.Mientras tanto, en los países en desarrollo y algunosindustrializados los gobiernos siguen imponiendorestricciones a la telefonía IP, especialmente decara a proteger el monopolio de la empresa nacional.En algunos casos, como Sudáfrica y Kenia, seha optado por legalizar la VolP.

Teledensidad fija por regiónAccesos a líneas fijas en % de poblaciónFuente: IDATENorth AmericaWestern EuropeIndustrialised AsiaEastern EuropeLatin AmericaDeveloping AsiaAfrica & Middle East2003200620100% 10% 20% 30% 40% 50% 60%Principales mercados VoIP en países industrializadosAbonados VoIP en los países escogidosmillion subscribers2016End 2005End 2006 (estimates)Fuente: IDATE1284Líneas telefónicas fijas en el mundo(million)Western EuropeFranceGermanyItalySpainUnited KingdomNorth AmericaUSAAsia/PacificChinaJapanRest of the WorldCentral and Eastern EuropeLatin AmericaAfrica/Middle EastTotal0Japan USA France Italy Germany UK200320334402818352031834592636024310089542004200343927183419817851831259254102935920051963339271833191171560350552661049765200619333382617321821625963805327310699682010183313625163016514576352545311114107911 108 1 170 1 213 1 244 1 422Fuente: IDATETelefonía fija85www.enter.es

3.2Mercadosen rápidaprogresiónMercados de acceso a banda anchaAcceso86DigiWorld 2007La base de usuarios de banda ancha en el mundollegó a 200 millones en 2005, y el mercado continuósu crecimiento acelerado en 2006, a cuya conclusiónse calcula alcanzar los 276 millones.La banda ancha continúa difundiéndoserápidamente...Con 50 millones de suscriptores en junio de 2006,EE UU es el hogar de la base de usuarios de bandaancha más grande del mundo, mientras que losmercados maduros de Asia lideran en penetración:20 por 100 de densidad a mediados de 2006. EuropaOccidental, mientras tanto, se está acercando aEE UU y a los países asiáticos industrializados.El desarrollo de la banda ancha en Europa varíaconsiderablemente de un país a otro. Con unadensidad cercana al 30 por 100, Países Bajos y Dinamarcahan sobrepasado a Corea del Sur, durantemucho tempo el máximo referente. Fuera del nortede Europa, la densidad varía entre 10 y 20 por 100.El acceso de alta velocidad también avanza enlos países en desarrollo, aunque aún es bajo (menosdel 2 por 100). El avance más notable se encuentraen América Latina, China, Malasia y ciertos paísesde Europa del Este. También están desarrollándosegradualmente Oriente Medio y África.... impulsada por DSL y los primeros pasosde FTTx...El DSL ha reafirmado su papel de fuerza motriz delcrecimiento de la banda ancha, incluso en EE UU,que sobresale por ser uno de los pocos mercadosdominados por el cable, una singularidad que seexplica por las extensas redes ya existentes y porla presencia de pesos pesados (Comcast, TWC) enel mercado. También estamos empezando a verextensiones sginificativas en infraestructuras en EEUU, impulsadas por el levantamiento de las obligacionespara los servicios no empaquetados.En Europa, el ADSL disfruta del dominio en elmercado de la banda ancha, incluso en los PaísesBajos y Reino Unido, donde el cablemódem ha sidodurante mucho tiempo la forma preferida de conexión.En varios países, Italia, Francia y Alemania,el DSL siempre ha tenido un sólido control del mercado,la competencia se practica a través del paquetede servicios, mientras algunas empresas delsector empiezan a anunciar planes de extensión debanda ancha de alta velocidad.En Japón y Corea del Sur el DSL esta perdiendofuerza, ya que más y más usuarios se están pasandoa la alta velocidad FTTx/Ethernet: más de 6 millonesde clientes FTTx, 26 por 100 de las conexiones abanda ancha en Japón, a mediados de 2006. En Coreadel Sur, donde el cable tiene una mayor porciónen el reparto, el crecimiento de la FTTx es aún másmarcado y las conexiones DSL han ido disminuyendodesde 2005.... con un modelo de precios muy atractivoDespués de haber caído dramáticamente, los preciosde acceso a banda ancha han permanecidorelativamente estables en los mercados más importantesdesde 2005. Sin embargo, la velocidad deacceso ha ido subiendo, así como el número de serviciosofertados. Si los usuarios del área Asia-Pacíficodisfrutan de los precios más bajos del mundo, lastarifas en Europa también son muy competitivas,especialmente en Francia, Países Bajos y Suecia.

Equipamiento de banda ancha en el mundoAcceso de banda ancha en % de población por tecnología, mediados de 2006Fuente: IDATEUSAChinaJapanSouth KoreaNetherlandsSpainGermanyUKFranceItalyDSLCable modemFTTx/Ethernet LAN0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%Desagregación, la vía europeaAcceso DSL por origen, %, mediados de 2006Fuente: IDATEAbonados de banda ancha en todo el mundo(million)Western EuropeFranceGermanyItalySpainUnited KingdomNorth AmericaUSAAsia/PacificChinaJapanRest of the WorldCentral and Eastern EuropeLatin AmericaAfrica/Middle EastTotalUKJapanFranceNetherlandsGermanySwedenSpainItalySouth KoreaUSA *China ** Resale shareundisclosed0% 20% 40% 60% 80% 100%Incumbent retail DSLIncumbent resale DSL2003244522331264312144131ULL & OLL owned linesULL, OLL owned lines and incumbent resale20044077436413665271910352200558911651051458741221878320067312139713625511258272912144201011118221411171018922012340104315320102 156 215 276 535Fuente: IDATEMercados de acceso a banda ancha87www.enter.es

3.3Migraciónhacia la 3GMercados de servicios de móvilesAcceso88DigiWorld 2007El número de clientes de móvil siguecreciendo rápidamente...La base de suscriptores a móviles del mundo sobrepasóla barrera de los dos mil millones en 2005, conun crecimiento de más de 20 por 100 en 2006, quedará una base de 2.600 millones. Dos tercios de ellosestán localizados en los países en vías de desarrollo.Los abonados en países industrializados continúancreciendo a ritmo estable (cerca del 10 por100 en 2005, y 8 por 100 en 2006), a pesar de existiruna alta penetración (media del 86 por 100 de lapoblación a finales de 2005). Sin embargo, la crecientesaturación del mercado ha llevado a un decrecimientoen algunos países y regiones (Taiwán,Hong Kong, Singapur y Escandinavia).Mientras tanto, los países en desarrollo estándisfrutando de un crecimiento acelerado con serviciosmóviles, particularmente en los mercados emergentesde Asia, América Latina, Europa y África.... pero la bajada del ARPU se acentúa...La caída en las tarifas de móviles que ha acompañadoel surgimiento masivo de este mercado ha llevadoa una notable reducción del ARPU móvil en lospaíses en desarrollo en los últimos años. En los industrializados,con un mercado de móviles maduro,el ARPU móvil empezó a bajar en 2005-2006, trashaberse mantenido en equilibrio en 2002-2004.La caída de ingresos medios por usuario en EuropaOccidental no se debe únicamente a la bajada delas tarifas de terminación en las llamadas fijo-móvil. ,sino también a la creciente popularidad de las ofertasde bajo coste de las MVNOs en los países del norte,la entrada del tercer operador en diversos mercadosy, en general, el impacto de la competencia.La tendencia al declive del ARPU móvil es másantigua y pronunciada en los países industrializadosde Asia y particularmente aguda en Japón, aunquesigue contando con uno de los más altos del mundo,entre otras razones por el importante peso delos datos. La situación en Estados Unidos es algodistinta porque el mercado se desarrolló muchomás tarde que el japonés y el europeo, así que elincremento de ingresos por datos ha hecho posiblela compensación por la caída en los ingresos de losservicios de voz.... mientras la 3G crece, sobre todo en AsiaCon 54 millones de clientes en julio 2006, Asia-Pacíficoalberga más de la mitad de los suscriptoresde 3G del mundo. Algo más del 40 por 100 de losclientes de móvil en Japón poseen un terminal 3G.En Europa, la mayor parte de los operadoresha lanzado ofertas 3G, pero los clientes están cambiandolentamente, así que las compañías están enuna lucha constante para capitalizar el nuevo servicio,a pesar de las sucesivas extensiones de EDGE,UMTS y, más recientemente, HSDPA.En EE UU, la 3G se esta levantando gracias ainversiones realizadas por Cingular Wireless y VerizonWireless, y se espera un nuevo empuje a sudesarrollo con la asignación de nuevas frecuenciasque tuvo lugar en otoño 2006 (T-Mobile).En los países en desarrollo, unos pocos operadoresse han cambiado a 3G (Sudáfrica y Marruecos),pero su modelo de negocio parece menos sólido.

Teledensidad móvil en el mundoClientes de telefonía móvil en % de población en los principales mercados mundialesFuente: IDATE150%120%90%60%30%0%ChinaUSARussiaIndiaBrazilJapanGermanyItalyUKMexicoTurkeyFranceSpainLos operadores móviles, todavía bajo fuerte presiónARPU móvil por regiónFuente: IDATEAbonados móviles en todo el mundo(million)Western EuropeFranceGermanyItalySpainUnited KingdomNorth AmericaUSAAsia/PacificChinaJapanRest of the WorldCentral and Eastern EuropeLatin AmericaAfrica/Middle EastTotal€/month504030201002002 2003 2004 2005 200620033364065573854172159552269803281291207920043674371633962197182667318864721891681142005404467972436822520881637490697286227185200643250858047692512331 04145096877337286254IndustrialisedAsiaNorthAmericaWesternEuropeDevelopingeconomies201047860919052743252971 7747701161 2163923914331 387 1 703 2 142 2 602 3 793Fuente: IDATEMercados de servicios de móviles89www.enter.es

Se confirma laconcentracióndel mercadoAcceso90DigiWorld 20073.4Panorama competitivo del mercadode servicios de telecomunicacionesLos operadores históricos siguen controlandoel bucle de par de cobre...En un momento en que su porción del mercado dellamadas fijas se encuentra en retroceso,, los distribuidoresprincipales aún disfrutan del control delacceso a la red local. En EE UU las RBOCs controlanmás del 80 por 100 de las líneas telefónicas. Enla mayor parte de países europeos, los operadoresalternativos controlan algo menos del 10 por 100,aunque la reventa de suscripciones y la oferta deservicios no empaquetados les han permitido avanzaren los últimos meses. Finalmente, en Japón, NTTestá perdiendo gradualmente una parte del mercado,bajando de un virtual 100 por 100 a finales del2003, al 94 por 100 a finales de 2005.... mientras la competencia en banda ancha sedesarrolla desigualmente...En todos los mercados de acceso a banda ancha,el crecimiento de una serie de conexiones que seestán vendiendo ha estado ligado al inexorable aumentode la competencia que, de cualquier manera,se ha desarrollado de modos muy distintos.Estados Unidos, por ejemplo, sobrealen por laferoz competencia que aún existe entre las empresasde telecomunicaciones y de cable.En Europa la estructura del mercado nacionalvaría dependiendo del peso del cable en la ecuación,la agresividad de las estrategias de marketing,de los niveles de implantación de ADSL y las tarifasde desagregación. Poco usada antes de 2003, ladesagregación del bucle se ha convertido en una alternativaque los proveedores alternativos de ADSLutilizan como estrategia de crecimiento, aunque losresultados varían considerablemente de país a país.En Japón, las tarifas de acceso compartidoson muy bajas (1 euro al mes) y la habilidad paraaplicarlas a la fibra oscura ha permitido a los operadoresalternativos realizar grandes avances en elmercado ADSL.... y se intensifica en los mercados de móvil...En la mayoría de países, con la notable excepción deReino Unido, el mercado de móviles está aún estructuradoalrededor de un pequeño número de jugadores,con el brazo móvil de la empresa pionera comolíder del mercado.La competencia en mercados saturados es estimuladapor la llegada de nuevos jugadores y en algunoscasos por el crecimiento del uso de la portabilidaddel número, que facilita a los usuarios cambiar deoperador. La llegada del tercer operador en variosmercados dio lugar a otra guerra de precios parecidaa las que promovieron las MVNOs en Europa delNorte. La entrada de las empresas de telefonía fijaen el mercado con el objetivo de participar en la convergenciafijo-móvil va a causar aún más alboroto.En Japón, NTT y KDD están luchando por eldominio del mercado 3G y se espera que la competenciase caliente aún más tras la adquisición porSoftBank de la subsidiaria japonesa de Vodafone.... provocando una transformación de laestructura de la industriaEn un momento en el que la competencia crece y losingresos son menores, las empresas de telecomunicacionesluchan por lograr una masa crítica tomandocontrol de otros operadores. Estas adquisiciones sonparte a menudo de una estrategia que se centra enservicios empaquetados y la convergencia fijo-móvil.La actual ola de fusiones y adquisiciones, quecomenzó en 2004, está alterando la estructura de losmercados nacionales. En EE UU, las megafusionesde 2005-2006 llevaron a una virtual reconstrucciónde la antigua AT&T, que había sido desmantelada en2004. En Japón, Softbank, que empezó compitiendocon MTT en el mercado de acceso a banda ancha, haentrado en los mercados de telefonía fija y llamadasmóviles a través de las compras de Japan Telecon yVodafone KK.Mientras tanto, en Europa, las principales empresasde telecomunicaciones se están consolidandoen posiciones claves del mercado, lo que ha llevado ala adquisición de una serie de operadoras de tamañomedio. También se han llevado a cabo reestructuracionesimportantes en el mercado del cable de todoel mundo, implicando la fusión de empresas que buscanaumentar poder y capacidad de inversión.Los mercados emergentes tampoco se han vistolibres de la tendencia hacia la consolidación y la expansióninternacional. En América Latina, más de dostercios de los suscriptores de móviles son clientes deTelefónica o de América Móvil. En África, y en menormedida en Asia, hemos sido testigos del nacimientode operadores panregionales (MTC,MTN...).

Competencia en acceso de banda anchaCuota de los operadores incumbentes en mercados minoristas de banda anchaFuente: IDATE100%80%60%40%20%0%83%Principales fusiones y adquisiciones en telecomunicacionesBuyerOperator acquiredAT&T (USA)BellSouth (USA)Telefónica (Spain)O2 (UK)SoftBank (Japan)Vodafone KK (Japan)Nordic Telephone Company (USA/UK) TDC (Denmark)NTL (UK)Telewest (UK)MTN (South Africa)Vodafone Group (UK)Sprint Nextel (USA)69%55%51% 49%47%Investcom (Lebanon)Telsim (Turkey)Alamosa (USA)40% 39% 38%End-2003End-2004End-2005Mid-2006China Italy Spain Germany Korea France Japan USA Sweden NL UKCompetencia en el mercado móvilCuota de mercado de los operadores de redes móvilesen los principales países industrializados, mediados de 2006Alltel 5%T-Mobile USA(DeutscheTelekom)11%SprintNextel 24%E-Plus(KPN)14%Others 10%O2 (Telefónica)13%Vodafone36%USAGermanyCingularWireless(AT&T)25%VerizonWireless(Verizon/Vodafone) 25%T-Mobile(DeutscheTelekom)37%SoftbankMobile16%KDDI28%Orange(FranceTélécom)22%Vodafone24%JapanHutchison UK - 35%UK32%NTT DoCoMo56%24%Fuente: IDATEO2(Telefónica)25%T-MobileUK (DeutscheTelekom) 24%Note: since October 2005Amount (in billion euros)54.024.012.510.25.04.43.72.7Fuente: IDATEPanorama competitivo del mercado de servicios de telecomunicaciones91www.enter.es

3.5Efervescenciaen torno aFTTx y wimaxInfraestructura de telecomunicaciones:nuevos desplieguesAcceso92DigiWorld 2007Mientras trabajan para mejorar su infraestructura,las empresas de telecomunicaciones también se encuentrandesplegando nuevas redes para distinguirsede la competencia y ofrecer más servicios.Los operadores ofrecen anchos de bandasuperiores en el fijo con FTTx...Las limitaciones de las redes de par de cobre handado lugar a un renovado interés en la FTTx (fibra),que es capaz de entregar velocidades más altas ysimétricas, que permitan nuevos servicios y el usosimultáneo dentro del hogar.En esto, Asia sigue siendo pionera, gracias adespliegues a gran escala que las empresas japonesasy surcoreanas han realizado con apoyo desus gobiernos. A mediados de 2006, Japón tenía labase de usuarios de FTTx más grade del mundo (6,4millones), seguido de Corea del Sur (2,2 millones)y en ambos países hay más nuevos suscriptores aFTTx que a ADSL.La situación en EE UU está siendo aupada porRBOCs, Verizon y AT&T, que cuentan con tecnologíasFTTx (que no están sujetas a las regulacionesde servicios empaquetados) para mejorar la competenciacontra las empresas de cable. A mediados de2006, había 940.000 suscriptores a FTTx en el país.En Europa, la situación varía de país a país,con un total de 757.000 suscriptores a mediados de2006, de los cuales el 92 por 100 se concentra enSuecia, Italia, Países Bajos y Dinamarca. Ha habidopocos despliegues de fibra óptica en el resto de Europa.Pero los operadores pioneros se están involucrandomás y anunciando planes a gran escala, apesar de ciertas dudas sobre la futura regulación.Además de incentivos de regulación, el apoyode los gobiernos y ciertas condiciones geográficas, elfuturo de las FTTx depende principalmente de la habilidadpara optimizar los costes de despliegue, especialmentelos de ingeniería civil que, de forma significativa,son los más elevados. En consecuencia, sonposibles varias medidas de recortes de costes, comopor ejemplo compartir infraestructuras, desplieguesaéreos y reutilización de conductos ya existentes.... y con wimax, con redes menos costosas,en el móvilNumerosos jugadores del mercado anticipan unnotables despegue de la demanda de acceso a Internetsin cables. Por supuesto, la tecnología celularmóvil ya está presente en el mercado (UMTS,CDMA), y continuará dominando en los años venideros.Con todo, varias alternativas se está posicionando(wimax, Flash OFDM...) con solucionespara la transmisión de datos y costes de desplieguebastante atractivos para aquellos que dispongan delicencias de ocupación y uso de espectro.De los recién llegados, wimax se jacta de tenerel ecosistema mejor desarrollado, pasando gradualmentede estándar fijo a móvil. Los proveedores deequipos más poderosos del mundo están concentrandosus esfuerzos en soluciones móviles, y los grandesdespliegues que se han anunciado se basan en el estándarmóvil (SprintNextel en Estados Unidos... )El wimax fijo se utiliza principalmente paraproveer de acceso a banda ancha a zonas que estánpobremente servidas de líneas fijas (zonas ruralesen países desarrollados y suburbanas en los paísesen desarrollo).La forma móvil de wimax, hasta ahora sólodesplagada en Corea del Sur, se prevé que sea utilizadopara ofrecer acceso móvil a Internet en zonasdensamente pobladas, rivalizando o complementandolas redes celulares. Este despliegue wimaxdependerá sobre todo de la disponibilidad de espectro,y del desarrollo a gran escala de oferta deinfraestructuras y terminales, especialmente con laintegración de la tecnología en plataformas Intel.En Europa, los despligues de wimax fijo son limitados.Mientras, la ausencia de espectro disponibleen la banda de frecuencias 2,5 Ghz. dificulta eldespliegue de su versión móvil. Esta situación deberáevolucionar progresivamente en los próximos años.

Despliegue desigual de FTTxCuota de mercado de FTTx en tecnologías de acceso de banda ancha60%50%Fuente: IDATEJapanSouth Korea40%30%20%10%0%2005 2006 2007 2008 2009 2010Despliegue de wimax fijo en EuropaOperadores WiMAX• Enertel(Netherlands)• UK Broadband• Telabria• Pipex (planned 2007)• Urban WiMAx(planned end 2006)• Irish Broadband• Bolloré Telecom(planned 2007)• Altitude Telecom• TDF (planned 2007)• Free/Iliad (possiblyin 2007)• IberbandaTelefónica• OmniSwedenGermanyUSAItalyFranceSpainUKFuente: IDATE• Finnet Grou• DBD GmbH• Sferanet• Netia• UkrainianHighTechnologie• WiMAxTelecom• WiMAxTelecomAustriaInfraestructura de telecomunicaciones: nuevos despliegues93Abonados FTTx en el mundo(thousand)Western Europe FranceGermanyItalyNetherlands200400.2198.94920050.80.43176020061133657520101 3072 871950226www.enter.esSpain002347North AmericaAsia/PacificSwedenUnited KingdomUSASouth KoreaJapan2400691 0612 43232108581 6204 64041041 4002 8587 7988807438 0006 34520 509Fuente: IDATE

3.6El peso delos buclesProductos y servicios: extensión dela gama de telecomunicacionesAcceso94DigiWorld 2007Teniendo que enfrentarse a una creciente competencia,los operadores de telefonía fija y móvil hanbuscado nuevas salidas dentro de la industria, enuna carrera para frenar las ventas decrecientes ensu principal área de negocio.La estrategia del bucle se vuelve ineludiblepara el fijo...Contando con infraestructuras mejoradas (cabledigitalizado) y nuevas tecnologías (IPTV, Voz sobreIP), las empresas de telefonía fija están en posiciónde ofrecer paquetes triple play (telefonía, acceso aInternet, televisión), en numerosos casos a travésde un único terminal. Como resultado, operadoresde telefonía fija de todo tipo compiten frontalmenteen los mercados de consumo.Los paquetes de servicios se ha convertido en unelemento clave en las estrategias de los operadores,aunque sean necesarios una serie de procedimientos,que van desde la selección y mezcla (Fast web)a la oferta de todo-en-uno. Los operadores mejoranconstantemente sus paquetes, añadiéndoles nuevascaracterísticas, en su afán de lograr más clientes oasegurar su lealtad y para mejorar sus ingresos.Además de las innovaciones meramente tecnológicasdel nuevo servicio y los nuevos mecanismo(PVR, Media centre), los operadores también estánincluyendo sistemas de pago innovadores, quebrindan un mayor incentivo a la hora de suscribirse.Una serie de operadores ofrecen llamadas fijas ilimitadasa nivel nacional y los más avanzados inclusollamadas al extranjero (ISO en Francia).Pero estas estrategias no siempre están dandobuenos resultados, Mientras que el doble playya está generalizado entre los consumidores, tripleplay no parece haber despegado del todo. La televisióna través de ADSL tiene que competir con canalesde pago completamente desarrollados y con latelevisión digital.... y se extiende progresivamente al mercadode convergencia fijo-móvilLas empresas de telefonía fija están añadiendo ofertasmóviles para poder vender, con el tiempo, un paquetecuádruple. Si los operadores integrados se encuentranen buena posición, gracias a sus subsidiariasmóviles, los proveedores únicamente fijos cuentancon MVNO (las empresas de cable en Estados Unidos)o acuerdos de co-branding (UPC-One), mientrasotros buscan convertirse en operadores integrados através de adquisiciones (Orange en España).También se está observando una serie de iniciativasbasadas en mecanismos convergentes (UMA,SIP) que incorporan wifi, con ofertas para los hogares,aunque la mayor parte de los jugadores se estáconcentrando en ofrecer paquetes fijo-móvil. Sin tomarsedel todo en serio el cuádruple play (exceptolas empresas de cable), se están centrando en ofrecerllamadas fijo-móvil, beneficiándose del efectoredes y cada vez más del acceso fijo a Internet.Mientras tanto, un grupo de operadores de móvilestán brindando incentivos a los usuarios paraque pasen sus llamadas de la línea fija a la móvil ypara ello ofrecen fórmulas de gran volumen, llamadasno medidas o tarifas preferenciales.Todos los operadores, sin embargo, tienenpuesta su mirada más allá del acceso fijo-móvil:en la comunicación convergente (IM), el entretenimiento(acceso a contenidos) y, cada vez más, eltráfico de datos y servicios de pago y los ingresospor publicidad. Sin embargo, la implementación dealgunos servicios no será posible debido a los grandescostes que implican.

Posicionamiento de los operadores en triple playYa disponible Planeado Fuente: IDATECadena de valor y serviciosTendencias en el posicionamiento de los actores en serviciosTelecomsoperatorsAccessprovidersCableoperatorsCore businessMobiletelephonyFixedtelephonyOffer's shorttermexpansionInternetaccessTVOffer's mediumtermexpansionFuente: IDATEProductos y servicios: extensión de la gama de telecomunicaciones95Actuaciones recientes para formar una red fijo-móvilCompanyIliadSoftBankTeliaSoneraTelenorTelenorFrance TélécomFrance TélécomTelefónicaTelefónicaDeutsche TelekomCountryFranceJapanDenmarkDenmarkSwedenBelgiumSpainUnited KingdomGermanyAustriaFixed networkFreeYahoo! BBTelia NetworksCibercityB2, GlocalnetMobistar (unbundling)Orange (ex Wanadoo)BeTelefónica DeutschlandTele.ringWireless networkAltitude Telecom (WiMAx)SoftBank Japan Yahoo! BB Vodafone KKTelia Mobile (ex Orange Danemark)SonofonTelenor Mobile, Vodafone SwedenMobistarAmenaO2O2T-MobileFuente: IDATEwww.enter.es

Acceso96DigiWorld 20073.7El acceso alas telecomunicacionescomo soportede desarrolloy ventaNuevos productos, nuevos servicios:más allá de las telecomunicaciones...Las empresas de telecomunicaciones están bajopresión en todos sus mercados tradicionales, tantodesde el punto de vista de la regulación como de lacompetencia. En una búsqueda por nuevas fuentesde ingresos, están centrando sus estrategias en mercadosque tengan alguna conexión con sus negociosprincipales, donde el componente telecomunicaciones(conectividad, intermediación...) les puede permitirpromover otros productos y servicios.Los operadores se diversifican cada vez más....Como consecuencia de ello, las empresas de telecomunicacionesse han colocado en otras industrias.Para satisfacer las necesidades de convergencia delas empresas se están relacionando más con empresasTI, y actúan cada vez más como integradores yalojamiento de software, poniendo en práctica laexternalización, los servicios TI e incluso los BPO.Si la mayor parte de los jugadores venden serviciosde aplicaciones horizontales construidos alrededorde la comunicación y el intercambio, algunas operadorasse han desviado a las aplicaciones verticales,centradas especialmente alrededor de máquina-amáquina(Orange y RFID(BT).Tendencias similares se están sucediendo en elmercado residencial, debido a que varias empresasde telecomunicaciones han realizado incursiones enel negocio de la intermediación financiera, a travésde surcharge-text-messaging y sistemas de monederoelectrónico. Algunas incluso le han echado unojo a los sistemas de tarjeta de crédito. Además dealgunas sinergias ya antiguas y sin ningún beneficioadicional (Vivendi), alguna han empezado a invertiren medios de comunicación de masas, adquiriendowebs (SKT), canales de televisión (Telecom Italia,la 7) o derechos de retransmisión de partidos defútbol. France Telecom, por su parte,está implicadaen la financiación del cine. También las hay que seestán posicionando a través de sus terminales paraconvertirse en jugadores en el hogar digital a travésde las redes de los hogares....mientras actúan como plataformade distribución de otros servicios...Esas incursiones dentro del mundo de los contenidoso de la producción TI, que requieren habilidadesmuy específicas y capacidad para competir, sonsólo una pequeña parte del negocio. Están especialmenteencaminadas a hacer sentir su presenciaen el lado de la distribución, campo que se concibemás lucrativo. El acceso de telecomunicaciones seha convertido en un canal de distribución de contenidosy servicios digitales en la televisión, sobretodo con los dispositivos de acceso a banda ancha(VoD directly...). Mientras tanto, los operadores celularesestán diseñando aplicaciones que permitanel acceso a la televisión móvil y a los servicios deInternet que ya son populares en la red fija.El potencial que supone la distribución de contenidosva más allá de los diversos productos quecompran los usuarios. El negocio puede interesartambién a terceros, especialmente a los publicistas.Las portadas en los portales fijos de los operadoresya nos muestran enlaces esponsorizados y banners,y los anuncios están introduciéndose en los móviles(Vodafone/Yahoo!...). Éste es un campo que se desarrollarágracias a la capacidad de posicionamientogeográfico de los productos de telecomunicacionescuando estos utilizan wifi.... con diferentes aproximaciones al desarrollode nuevos productosLos diversos planteamientos que los proveedoresestán poniendo en práctica están dando forma a losingresos añadidos que estos nuevos servicios puedengenerar. Algunas operadoras de telecomunicacionesquieren continuar siendo el referente final delos usuarios y por ello están buscando convertirseen líderes de las soluciones globales, en algunos casoscon patentes (VOD, IM), mientras que en otroshan apuntado a los nuevos mercados sólo como intermediarias,dejando que terceros desarrollen lassoluciones globales (3Xseries en RU).

Operadores en el mundo del outsourcing ITTendencias vis-a-vis de los gigantes mundialesFuente: IDATEBPO/Business valueBusiness softwaresIT infrastructures(LAN and desktops)Telecom Services(voice and data)Algunos de los principales acuerdos para la distribución de servicios y contenidosTelcoAT&T (formerly SBC)OrangeHelioT-MobileFree/Iliad"3"NTT DoCoMoTelefónicaTelecomItaliaOperadores en el hogar digitalEstrategiasTraditionaloffersExpected development of digitalhome configurationDT /T-SystemsAtosOriginNon-telco partnerYahoo!MicrosoftMySpaceGoogleCanalSling, OrbSumitomo BankSBSCapgeminiMCISCSAT&TBTInfonetNational Regional GlobalIPTVInternetISPs + TelcosGaming portalVideophonesDevice rentalP2PHDTVPVR/DVRStorage & back-upAudio downloadsVoDAutomationVoIPMobileTraditional services 20–50 EURMultimedia on demandApplications/incremental add-ons3–10 EUR/applicationAccenturePartnershipEquantHPEDSIBMGSFuente: IDATEPortal and premium servicesInstant messagingSocial networking and blogsSearch on mobile portalVOD and premium TVHome PC and TV remote accessMobile credit card serviceFuente: IDATENuevos productos, nuevos servicios: más allá de las telecomunicaciones...97www.enter.es

Acceso98DigiWorld 20073.8Primerospasos enrelacióncon lasegmentaciónEl marketing de productos telecomAl dirigirse gradualmente a la saturación, los mercadosde telefonía móvil, los operadores están optandopor nuevas estrategias de marketing. Dado elcoste de sus estructuras, los operadores necesitanoptimizar el uso de sus redes y por ello apuntan alos mercados subdesarrollados.Subida espectacular de la MVNOs...Para lograrlo, algunos operadores móviles han optadopor trabar alianzas con las MVNO (mobile virtualnetwork operators), en algunos casos bajo presiónde los reguladores. En general, actúan comovendedores al por mayor de voz y datos para otrosproveedores que, entre otras cosas, se hacen cargodel marketing. Entre las operadoras de telecomunicacionesmás abiertas a este modelo nos encontramosa Sprint Nextel.Comenzando en 1998 con Virgin Mobile enReino Unido, el mercado MVNO está ganando ímpetu,tanto en Europa como en Norteamérica, yrepresentó una base de clientes de 30 millones en2006, aunque en Asia es un fenómeno aún limitado.Los mercados más desarrollados se encuentranen Europa del Norte (Escandinavia, Alemania, Bélgica)donde las MVNO tienen una presencia sólida,esencialmente gracias a sus estrategias de bajo costeque fuerzan el descenso de los precios. Existencientos de MVNO’s en el mercado, aunque su futuroes incierto, como refleja la reciente desapariciónde ESPN en EE UU y Easy Mobile en Reino Unido.... que provienen a menudo de otrasindustrias...Numerosas MVNO provienen de fuera de la industriade las telecomunicaciones. Así que, además delas empresas de telefonía fija con el ojo puesto enla convergencia fijo-móvil, la mayor parte de ellasprocede de una variedad de campos: los medios, laventa al por menor, los especialistas de bajo coste,la banca, y las TI y, dentro de poco, las industriaspúblicas y la industria automotriz.Todos los jugadores quieren capitalizar con suspropios valores (contenido, distribución de redes ...)y buscan llegar al mercado con una oferta atractivaque les beneficie.Su equilibrio económico, sin embargo, siguesiendo delicado, dado que depende del vendedorde minutos al por mayor, además de soportar costesde operación muy altos. En un momento, además,en que los terminales móviles aún juegan unpapel importante en la ecuación.En el universo fijo, con la excepción de los operadoresmóviles que aciertan a proponer ofertas deconvergencia fijo-móvil, la mayoría de operadoresvirtuales ha desaparecido, a semejanza de AOL enEuropa, en beneficio de los especialistas en desagregacióno los cableoperadores. Sólo algunosdistribuidores especializados (Carphone Varehouse,Darty) confían todavía en sus capacidades para distribuiracceso ADSL, convertido cada vez más en unproducto masivo.... mientras algunos operadores privilegianlos acuerdos de marca...Para evitar el camino MVNO o FVNO, algunos operadoreshan desarrollado estrategias de submarcapara no poner en peligro su marca principal. Lacreación de dichas marcas, como las que se crearonalrededor de e-plus y BASE (Simyo, Al Yildiz...)u optado por acuerdos para compartir marcas (cobranding)con algún socio poderoso. Un ejemploimportante es la alianza de Orange con el canalM6, que es muy popular entre los adolescentesfranceses. Éste es un sistema que permite a losoperadores continuar gestionando sus actividades,incluso la distribución y la comunicación, a travésde red propia o alternativas (web).... para obtener en los dos casos unasegmentación más finaGracias a estas nuevas formas de marketing, losoperadores pueden dirigirse a segmentos hastaahora ignorados (bajos ingresos, pobremente equipados,prepago...) en la escala baja del mercado;ya sea directamente (licencias) o indirectamente(MVNO), con ofertas de bajo coste.También pueden centrarse en las franjas deconsumo modesto de datos (servicios web comoHelio o Ten) o en el tráfico internacional (comunidadesétnicas, como Movida o Mobisud) a partir deun mejor conocimiento de sus perfiles.Todas estas estrategias son parte de una progresiónnatural hacia un mercado maduro cuyodesarrollo requiere que los proveedores satisfaganlas necesidades de cada segmento, tanto en la distribucióncomo en la comunicación, así como en laentrega de productos hechos a medida. Esto estásucediendo en el mercado fijo, con ofertas ADSL deTDC para jóvenes (bajo precio, distribución web, sinservicio al cliente).

Desarrollo de los OMV en EuropaCuota de mercado de clientes, mediados de 2006Fuente: IDATENorway22%Sweden7%Finland15%UnitedKingdom15%Denmark27%Netherlands15%Belgium3%France*4%Germany30%Switzerland2%Austria2%Estrategias de marketing segmentadoE-Plus, una estrategia en práctica desde 2005NetworkownershipandoperationPortugal1%Networkownership andoperationSpain1%Customerservice andsupportCustomerservice andsupport*incl. co-brandingIn-houseBack office,billingand ITPartnerBackoffice,billingand ITItaly0%MarketingMarketingGreece0%SalesSalesSalesSalesPushPullPullPushFuente: IDATEOneMarketMarketsegmentsEl marketing de productos telecom99www.enter.esPrincipales OMV no provenientes de empresas de telecomunicacionesSector originationMediaRetailLow costComputer/M2MNewcomersMVNONRJ, MTV, ESPN (giving up), DisneyTesco, Carrefour, Auchan, 7-Eleven, Aldi, Virgin, FnacDebitel, EasyMobile, Telmore, Tchibo, Yesss!Wyless, Kore Wireless, Wireless MaingateHelio (young urban), Ten (tech savvy), Firefly (kids), Movida (hispanic),Calao (african), Jitterbug (seniors)Fuente: IDATE

v vEquipos y servicios para las empresas100DigiWorld 2007

4 Equipos y serviciospara las empresasIntroducción101www.enter.es

Equipos y servicios para las empresas102DigiWorld 2007¿Brecha digitalentre empresasy consumidores?Redes corporativas: todo IP y centralización,camino hacia más serviciosEn los últimos años se ha producido unaespectacular migración de infraestructurasframe relay y ATM hacia IP, favorecidaspor un retorno más acelerado de lasinversiones: despliegue de redes de bandaancha de bajo coste gracias al xDSL yreducción del número de accesos por laposibilidad de agrupar y compartir aplicacionessobre una única plataforma.Paralela a esta convergencia de redesfijas se encuentra la integración de aplicacionescorporativas, con herramientasde comunicación y luego con aplicacionesempresariales de las compañías.La integración de las aplicaciones alrededorde IP y de arquitecturas orientadasal servicio (SOA) también se ve acompañadapor sistemas de información centralizados,con más negocios adoptandoinfraestructuras de cliente, usando solucionesque permiten costes de administraciónreducidos, gestión a distanciamás fácil y una mejor respuesta a las necesidadesde los trabajadores nómadas.Juntas, la integración IP y la centralización,refuerzan el papel estratégico quejuegan WANs y LANs. Su rendimientose ve especialmente reforzado por aplicacionesque dependen de las distintasáreas de negocio de la compañía y deltipo de usuario. Los compromisos tradicionalesse tienen que replantear (latency,jitter, downtime) en términos derendimiento de la aplicación. Este nue-

vo enfoque subraya la nueva direcciónque han tomado los operadores, losfabricantes de equipos y de software;incluyendo la ruptura del acuerdo entrefabricantes de hardware y los editoresde software cuando se trata de aplicacionesde comunicación de interfaceen paquetes de software ERP. Tambiénestá progresando la optimización WANa nivel de router y contenedor, buscandoreducir la latencia de la aplicación IP.Y aquí no se está dejando de lado a losoperadores: todos trabajan con el objetivode conocer su mejor SLA.VolP: una transición lentaPor primera vez, en 2006 el número de líneasIP excedió el de líneas conmutadas,favorecido por muchas circunstancias:renovación de base PABX, renegociaciónde contratos con operadores de telefoníafija, instalación de redes MPLS y accesosde banda ancha en general, búsquedade reducción de los costes de comunicación,creación de nuevas dependenciaso fusiones-adquisiciones de empresas,deseo de desarrollar nuevos productos yservicios de forma asociativa.El reemplazo de PABX y la creación denuevos sitios suponen el 75 por 100 delas migraciones a una solución de telefoníaIP, lo que explica que la transiciónsea tan lenta, obstaculizada por lasgrandes inversiones que las empresastiene que acometer (el coste de los terminalesrepresenta entre el 40 y el 50por 100 del coste total del proyecto).Es por eso que muchas empresas estánadoptando soluciones híbridas, con pasarelasIP/TDM. En los demás casos, elacceso a los nuevos servicios (mensajeríaunificada, trabajo colectivo, mejorasen la gestión de las relaciones con losclientes, integración fijo-móvil) es determinante.Esta lenta transición se acompañade despliegues segmentados portipo de establecimiento (sitios principales,nuevos, secundarios, agencias…)con calendarios dependientes del tipode usuario. Un análisis del equipamientoen el puesto de trabajo es crucial paradecidir si se equipa a los empleadoscon teléfonos clásicos, IP, softphones owiphones y para permitirles el accesoa un entorno de trabajo colectivo. Estasegmentación de las soluciones técnicastambién depende de la externalización,por ejemplo: IP PABX o IPCentrex. Algunospaíses y regiones han avanzado considerablementeen este aspecto (EE UU,Escandinavia, Australia) mientras queotros del Viejo Continente siguen muyrezagados.Movilidad y M2MLa movilidad es vital para las empresas:empleados que viajan a menudo, visitanclientes en sus oficinas, se desplazan afiliales, o trabajan frecuente u ocasionalmenteen casa. Aunque estas prácticasson más comunes en unos países queen otros, se están convirtiendo en habituales.Si equipar a un empleado con unIntroducción103www.enter.es

Equipos y servicios para las empresas104DigiWorld 2007móvil aumenta a un ritmo de menos del10 por 100, la provisión de ordenadoresportátiles está creciendo en rangos dedos dígitos. La tendencia a equipar alos empleados con PDAs conectados ala web, PCs con conexión wifi o tarjetas3G, está forzando a las empresas a revisarsu opinión sobre los terminales móvilesy, por tanto, atrayéndolas al paraguasde los servicios TI. El uso de servicios detransmisión de datos se limitaba al correoelectrónico y el acceso a la intranet,pero este mercado, donde RIM fue pionerocon su Blackberry, está atrayendo alos fabricantes de equipos (Nokia, HP...)Si a esto le unimos el hecho de que daracceso a las aplicaciones de negocios amenudo es facilitado por la asociacióncon arquitecturas thin-client, la convergenciafijo-móvil vuelve a barajar lascartas: modo-dual GSM-wifi, terminalese integración GSM a PABX, etc.La M2M representa una fuente de gananciassustanciales de productividad yreactividad, y una gran oportunidad paralos proveedores de equipos, integradoresy operadores de red. Las aplicacionesmáquina-a-máquina se abrieron paso enmuchos sectores en 2006, saliendo desu fase experimental. La combinación detecnologías RFID, redes sin cable (GPRS,UMTS, wifi...) y GPS abre el camino auna amplia gama de soluciones de gestiónde la salud, abastecimiento, supervisiónde instalaciones industriales y aplicacionesde gestión de flotas. El sectordel transporte ha avanzado sustancialmenteen este área, pero otros sectorestambién han progresado: la producción,la distribución, la salud y los gobiernoslocales. El próximo reto será la integraciónde miles de líneas de datos de lossensores directamente a los sistemas deinformación de la empresa a través de IPy procesar esta información para sacarlemayor partido, lograr mejor conocimientode los clientes y divisar nuevos servicios.Para los operadores de móviles quesufren la caída de ingresos de las tarjetasSIM, la decisión de algunos de ir a travésde MVNO’s parece lógica.Pymes, ¿hacia la ventana única?Después de varios años, el mercado estáconsiderado como un Eldorado o al menoscomo un mercado desatendido porlos proveedores de servicios. En 2006 sehan confirmado muchas tendencias: unasegmentación de servicios inicialmenteofrecidos al segmento residencialqueoficialmente se ofrecían a los consumidores(Fusion de BT), el desarrollo de paquetesque incluyen líneas fijas, llamadaspor móvil y acceso a Internet. Algunosproveedores han añadido a la mezclaservicios TI junto con la gestión de infraestructurasy aplicaciones y solucionesASP. En el extremo, algunos proveedoreshan llegado a proponer una única ventanapara telecomunicaciones e informática.Bien entendido que ello plantea lacuestión de las competencias internas yla red de distribuidores y socios. Frentea estos obstáculos, algunos operadores,como Cable & Wireless, han preferido ti-

ar la toalla y concentrase en el segmentoque integran las multinacionales.Fusiones y adquisiciones dirigidas.Tras la serie ilimitada de fusiones y adquisicionesde operadoras de telecomunicacionesen 2005, todas con componentecorporativo, 2006 fue un añomás calmado, con la notable excepciónde la adquisición de BellSouth por SBCque después adopto el nombre de AT&T,y la adquisición de Vodafone KK porSoftbank en Japón.La integración IP en las redes ha supuestoun cambio en el posicionamiento delos jugadores, ya sea a través de adquisicioneso acuerdos empresariales. FranceTelecom adquirió Diwan, Neocles y Silicomplo que le permitió expandirse enintegración de redes y arquitecturas decliente ligeras.Naturalmente, a los mercados motrices,como los de almacenamiento (impulsadospor la explosión de las comunicacionesy por obligaciones legales generalesy específicas), se les ha abierto el apetito,lo que ha llevado a buenos acuerdos,como la adquisición por IBM de FileNetpor 1.600 millones de dólares.En el lado de los editores, Oracle continúasu serie de adquisiciones, aunque a ritmomás moderado, incluyendo la compra deMetaSolv Software por 219 millones.En lo que respecta a las empresas deintegradores y software, es importanteanotar el decisivo rol jugado por los fondosde inversión privados:Amec vendióAmec Spie(para deshacerse de su deuday centrarse en la energía) a PAI partnerspor 1.040 millones de euros.Mientras tanto, las empresas de softwarecontinúan realizando adquisiciones,aunque a ritmos más bajos. Sus inversionesse están realizando en paísesde menores ingresos, como parte de unaestrategia de desarrollo en el extranjero.Por ejemplo, Capgemini adquirió lafirma india Kambay, un proveedor deconsulting de gestión integrada, sistemasde desarrollo de integración y solucionesde gestión y facilidades, especializadaen servicios financieros por 1.250millones de dólares americanos.¿Qué nuevos servicios?El nuevo reto para los negocios y las empresasen años venideros parece ser laadopción e integración de herramientasy prácticas desarrolladas en el segmentodel consumidor, como parte de lo quecomúnmente se llama web 2.0 -principalmente,intercambio P2P, mensajes degrupo, mensajería instantánea, etc.-. Todosestos facilitan la comunicación y elintercambio de ideas dentro de las empresas,de manera no jerárquica y no lineal.Naturalmente, suponen la creaciónde estructuras de trabajo diferentes, querequerirán un período de adaptación. Es-Introducción105www.enter.es

tas herramientas forzarán también a replantearla relación con clientes y usuarios.Aunque algunos intentos ya se hanrealizado (blogs, flujos RSS, marketingviral...) hay que reconocer que todo estáen sus inicios y que las incertidumbresson muy numerosas. En este panoramade nuevos servicios, actores bien situadosen el mundo Internet, como Google,pueden instalarse en la cima del juego.Equipos y servicios para las empresas106DigiWorld 2007

Introducción107www.enter.es

4.1Un incrementode la demandaque continúaServicios fijos de datos en las empresasEquipos y servicios para las empresas108DigiWorld 2007Un mercado impulsado por una gran demandade banda ancha...El mercado corporativo de servicios de datos fijos siguedando muestras de dinamismo. Creció alrededordel 6 por 100 en 2006 después de crecer un 8 por100 en 2005. Estas tasas pueden verse ralentizadasen 2007, debido en gran parte a la creciente saturaciónde negocios equipados con conexión de bandaancha, aunque persistirá la fuerte pujanza de los accesosremotos y los servicios asociados al acceso.A principio de 2006, cerca del 71 por 100 de lapequeña y mediana empresa en Francia disponía deequipamiento con acceso a Internet; el 81 por 100mediante banda ancha. En Reino Unido, cerca del84 por 100 de este tipo de compañías tenía accesoa Internet; 73 por 100 por banda ancha.... y una fuerte competenciaque permite precios atractivosPor el lado de la oferta, este crecimiento se ha traducidoen una mayor competencia entre proveedoresque ahora ofrecen cada vez gamas de serviciomás amplias, funcionalidades mejoradas y preciosmás asequibles. Gracias a la desagregación del buble,el precio del acceso DSL ha caído drásticamente,lo que ha permitido entre otras cosas ofertarservicios de red empresaial VPN IP asequibles. Estotambién es cierto para las pequeñas y medianasempresas (pymes) que antes habían tenido pocoacceso a este tipo de servicio, y también para lasgrandes, específicamente para la parte de sus redesque cubre los sitios y dependencias más pequeños,como pueden ser las agencias.Para las corporaciones multisitio, la migraciónde tecnologías tradicionales a redes IP ha generadoun descenso en los gastos netos por sitio, en consumosy prestaciones constantes. Los operadores hancompensado la caída en ingresos con el incrementode las ofertas de velocidad de acceso, siendo la reglageneral para los negocios mantener equilibradosu presupuesto mientras se benefician de servicioscada vez mejores.DSL predomina hoy;Ethernet, probablemente mañanaEntre las tecnologías de acceso a Internet disponibles,se espera que DSL mantenga su dominio enlos años venideros. Sin embargo, el acceso Ethernet(fibra óptica en redes metropolitanas y VPN 2)constituye un segmento de mercado que se esperadisfrute de un gran crecimiento, por lo que su penetraciónsubirá considerablemente. Un crecientenúmero de proveedores toma parte en el mercadoEthernet, impulsando así la disponibilidad y selecciónde este tipo de servicio, empujando el precioa la baja.Hacia los servicios convergentesLas primeras incursiones dentro de la convergenciase están llevando a cabo alrededor de la VolP, loque permite ofrecer un servicio de datos enriquecidos.Esta transición a la telefonía IP requiere la implementaciónde servicios de acceso que contenganacuerdos del nivel de mejora de servicios y accesosimétrico Las tentación de adoptar servicios Centrexpor parte de las empresas es cada vez mayor, seanestos dedicados o compartidos, porque mejoran losservicios que ofrecen. El cambio a IP también brindala oportunidad de ofrecer servicios adicionalespara complementar la transferencia de datos y voz,en particular un plan de numeración de directorios,mensajería unificada, servicios de seguridad, etc.Otro tipo de convergencia que está llevando ala creación de nuevos servicios es la de fijo-móvil,que permite a las operadoras de telecomunicacionesvender soluciones que incluyen servicios convergentes(oficina móvil,...). Después de haber probadoestas ofertas en el mercado de consumidores, lasoperadoras de telecomunicaciones están acercándolasa las pymes.

Acceso a Internet, por tecnologíaAcceso a Internet en Reino Unido para Pymes (de 0 a 250 empleados) por tecnologíaFuente: Ofcom Research100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2002 2003 2004 2005PTSN lines Leased lines ISDN Broadband OtherAcceso a Internet, por tamaño de la empresaAcceso a Internet en Francia para Pymes (de 0 a 250 empleados), 200682% 80%73%63%96%98%Fuente: IDATEServicios fijos de datos en las empresas1090 1 to 2 3 to 5 6 to 9 10 to 49 50 to 249 employeesValor del mercado europeo de los servicios de datos fijos – segmento de empresas(billion euros)FranceGermanyItalySpainUnited KingdomEuropean UnionOther EuropeTotalAnnual growth20034.67.54.02.76.635.620045.27.84.33.07.038.41.7 2.08.2%20055.58.14.83.38.041.42.27.9%20065.48.85.43.58.743.72.45.8%20075.69.35.83.69.045.42.637.3 40.4 43.6 46.1 48.04.1%Fuente: IDATE from EITOwww.enter.es

Equipos y servicios para las empresas110DigiWorld 20074.2Un lentoy desigualcrecimiento delequipamientoen telefoníamóvilUsos y equipos en movilidadAún existen diferencias sustanciales en los nivelesde equipamiento entre países, sectores de actividady tamaño de las empresas. En general, en Europa yNorteamérica menos del 20 por 100 de los empleadosde las empresas con más de 500 trabajadorestiene un móvil; mientras que las pymes están equipadasen niveles del 60 por 100. Estos índices sonaún más altos en ciertos países como China (82 por100 en empresas hasta 50 empleados).Sin embargo, aún existe por parte de las pymes,especialmente en Europa, una renuencia considerablea equipar a sus empleados. De acuerdocon algunos estudios, los niveles de equipamientohan decaído: el porcentaje de empresas con almenos un móvil ha caído 9 puntos en Reino Unidoentre 2001-05. En el sector al por menor, especialmenteentre los directivos de empresas, estos noven ninguna razón para equipar a sus empleadoscon terminales móviles y en algunos casos ejecutivosy empleados utilizan sus propios móviles parael trabajo. En China, EE UU y Alemania, en todotipo de empresas, se estima que el 24 por 100 delos empleados tiene un teléfono móvil de empresa,mientras que el 50 por 100 afirma que usa su propioteléfono para trabajar.¿Sustitución creciente?Mientas muchos hogares están cambiando sus líneasde fijo por móvil, las empresas no siguen elejemplo. La mayor parte de los trabajadores que tieneun móvil sigue usando también la línea fija. Lasprincipales razones son el coste y la conveniencia.Una parte de las pymes, sin embargo, parece haberremplazado su línea fija por un terminal móvil. EnEE UU, un total del 10 por 100. Algunos estudios indicanque esta tendencia seguirá creciendo en añosvenideros. En China, el 78 por 100 de sus firmas harevelado su intención de reemplazar las líneas fijaspor móviles, en comparación con el 20 por 100 enAlemania y un 22 por 100 en EE UU.Despegue de los servicios de transmisiónde datosEl uso de los mensajes de texto ha sido muy altoentre los consumidores, especialmente entre losjóvenes. Sin embargo, la base móvil en el segmentoempresarial es muy pequeño, en proporción de1 a 5, pero los SMSs se están utilizando cada vezmás, especialmente en los mercados de servicioscorporativos. En Francia, por ejemplo, el 43 por100 de los móviles usados por empresas hasta 5empleados utiliza los mensajes de texto. La base determinales desplegada es compatible con otro tipode aplicaciones de datos (email, web browsing...),pero es bastante pequeña. Además, el ciclo vitalde los móviles comprados por las empresas sueleser más largo que el de los consumidores, y su usoaún muy bajo. El ordenador portátil sigue siendo elequipo más utilizado para la transmisión de datosen las empresas.

Equipamiento de telecomunicaciones móviles en las empresasPenetración de telefonía móvil en Pymes (de 0 a 250 empleados) en Reino UnidoFuente: Ofcom Research64%61%54%59%55%2001 2002 2003 2004 2005Equipamiento de telecomunicaciones móviles en las empresasAcceso wireless a Internet (GPRS, UMTS, Wi-Fi)en pequeñas empresas (de 0 a 5 empleados) en Francia, 20068%7%4%3%4%7%9%Fuente: IDATE4%Uso de equipos en movilidad0%1% 1%111IndustryAgricultureEnergyConstructionWholesaleRetailServ. toindividualsHotelRestaurantTransportationReal servicesIT services andconsultancywww.enter.esHealthOther servicesto companiesTotalProporción de empleados que usan teléfonos móviles para el trabajo por tamaño de compañíaEmployeesChinaGermanyUSA1 to 4982%61%76%50 to 19956%27%27%200 to 49936%19%25%500 to 99941%11%21%1000+39%13%18%Fuente: Nokia

Equipos y servicios para las empresas1124.3Un crecimientoimpulsado porla VOIP yel WirelessEquipamiento de redes corporativasEl mercado de hardware de redes corporativascreció en un 7 por 100 en 2005, impulsado en granparte por la telefonía IP y los segmentos WLAN.IP conforma el mercado de telefoníaempresarialEl mercado mundial de telefonía empresarial crecióen un 6 por 100, superando la barrera de los 8.000millones de euros. El mercado está en medio de unaetapa de cambio, pasando gradualmente de la telefoníaclásica a VolP, lo que permite la convergenciade VoIP y datos en una sola red corporativa. Paralograr esta transición, las empresas requieren unIP PABX o hacer su PABX compatible, instalándoletarjeta IP. El mercado PABX tradicional esta contrayéndosey decreció un 4 por 100 en 2005, peroaún tiene capacidad de resistencia debido a la lentamigración a la IP. Muchos negocios tienen que esforzarsepor amortizar su PABX, que lleva por losmenos 10 años. Pero los sistemas IP se han ido instalandopoco a poco y se ha anunciado un 42 por100 de incremento en 2005, con un crecimiento quese espera sea mayor del 20 por 100 en los próximosaños. El mercado también crece por las aplicacionesque permite IP.El fuerte crecimiento de WLANEl emergente segmento de equipos WLAN disfrutóde un incremento del 9 por 100 en 2005, saludablesi se tiene en cuenta que los precios bajaron entre15 y 20 por 100. En términos de volumen, las ventasde hubs (puntos de acceso y pasarelas) y tarjetas deinterface de red WLAN crecieron entre 20 y 30 por100 en 2005, dependiendo del segmento.El crecimiento que se espera en los próximosaños se debe a la creciente penetración de WLANen el mercado residencial y de equipamiento empresarial.Este optimismo se debe atemperar con elhecho de que la integración WLAN en otros equiposconducirá a nuevas bajadas de precios.Routers y conmutadores: un mercado maduroRouters y switches suponen el 60 por 100 de mercadoLAN empresarial. El segmento del router corporativocreció un 7 por 100 en 2005, pero este númeroenmascara grandes disparidades. Mientras enrouters de menos de 1Gbps, que representan dostercios de este mercado, se registra un crecimientoestable, (11 por 100 en 2005), los de rango superiorpresentan cierto estancamiento. Durante los próximosaños, el crecimiento del conjunto del segmentorouters será probablemente más moderado, comoconsecuencia de una cierta caída en los superioresa 1 Gbps. y el relativo relanzamiento de las ventasde menos de 1Gbps.El mercado switch también creció un 7 por 100en 2005, para alcanzar 11.700 millones de euros. Elsegmento de conmutadores Ethernet debería conocerun incremento anual del orden del 4 por 100entre 2006 y 2010, conforme a la dinámica propiade los mercados maduros. Hay que distinguir dostipos de conmutadores LAN Ethernet: los de 2/3,que suponen cerca del 95 por 100 del mercado, ylos 4/7, para los que se prevé un fuerte auge en lospróximos años.DigiWorld 2007

Crecimiento del mercado mundial de los equipamientos de redes empresariales… por equipamientoFuente: IDATE35 billion €282114702005 2006 2007 2008 2009 2010LAN routers LAN switches (1) PBX/Telephony systems WLAN equipment (2)(1) switches, bridges and hubs(2) all WLAN equipment (for companies, SoHo or consumers), including network interface cards butexcluding terminals (telephone sets, PC,…)El crecimiento ineludible de IP en la empresaDesarrollo del mercado mundial de telefonía empresarial y la cuota IP96302005 2006 2007 2008 2009 2010Switched PBX (1) IP PBX (2)(1) includes TDM PBX and KTS(2) includes IP telephone setsFuente: IDATEEquipamiento de redes corporativasMercado mundial de equipamientos de redes empresariales(billion euros)200520062007200820092010113Western EuropeFranceGermanySpainUnited KingdomNorth AmericaUSA8.31.52.20.51.89.58.88.81.62.30.51.910.39.69.11.72.30.62.010.910.19.51.82.40.62.011.310.69.81.92.40.62.111.811.010.11.92.50.62.111.911.1www.enter.esAsia/PacificChinaJapanRest of the WorldCentral and Eastern EuropeLatin AmericaAfrica/Middle EastTotal6.51.12.61.60.40.90.325.96.91.22.71.90.51.00.327.97.41.42.81.90.51.00.429.37.81.52.92.00.51.10.48.21.62.92.20.61.20.430.7 32.08.61.83.02.30.61.20.532.9Fuente: IDATENote: Wired LAN equipment (routers, switches, bridges and hubs), PBX (traditional and IP) and WLAN access points and switches.

Equipos y servicios para las empresas114DigiWorld 20074.4Unarecuperaciónque seconfirmaSoftware empresarialEl mercado de software para empresas y aplicacionesde sistemas continuó creciendo en 2006, un 7por 100, y se espera que siga haciéndolo en 2007.El software HRM continúa su buena evoluciónEl mercado de aplicaciones de gestión de recursosde empresa (ERP, SCM, CRM...) creció un 5 por 100en 2006, debido a un clima económico saludable ymayores inversiones de las empresas que buscanmejorar su competitividad, los sistemas de gobiernoy la eficiencia.Después de haber disfrutado una recuperaciónen 2005, el mercado ERP se fortaleció aún más en2006; una renovación que se debe al incrementodel gasto empresarial y a mayores ventas a las empresas.Los proveedores de ERP están capitalizandolas nuevas tecnologías, lo que les permite diferenciarsus productos, especialmente en las áreas definanzas, recursos humanos, y compras.El mercado SCM también esta en buena forma.Las empresas han empezado a reinvertir en aplicacionesde cadena logística, tales como capacidadde planificación, mejora de la calidad de los datos yotras formas de optimización.Aunque el mercado CRM se considera hoy semimaduro,se espera que continúe creciendo significativamentegracias a implementaciones más específicasa cada sector, como por ejemplo sistemasde e.administración.El mercado también se encuentra en buen estadodebido al despliegue masivo de solucionescooperativas y la buena actuación del mercadoBPM (business performance management) se debea la renovación por parte de las empresas de susproceso financieros y fiscales.Almacenamiento y seguridad impulsanel mercadoLa demanda de software de sistemas, que representanun mercado comparable al de aplicaciones tambiénfue buena en 2006, especialmente en lo que serefiere a seguridad, almacenamiento y gestión decontenidos. Con un crecimiento cercano al 10 por100 este segmento tiene mejor comportamiento queel software de aplicaciones.En lo que se refiere al almacenamiento de datos,las inversiones en continuous uptime y recuperaciónde desastres (protección de datos y disponibilidadde aplicaciones críticas) siguen siendo unaprioridad para las grades compañías.La seguridad, mientras tanto, es una de lasprincipales preocupaciones, con lo que genera ventasmuy altas para asegurar los servicios de gestiónde contenido, seguridad y gestión de vulnerabilidady servicios de gestión de firewalls. Se prevé que todosellos disfruten de un crecimiento superior al 10por 100 en 2007.Por otra parte, el gasto en infraestructuras SOA(service oriented architecture) se espera que se dispare,mientras que el crecimiento en el segmento BI (BusinessIntelligence) se prevé que permanezca estable.

Empleo del software de gestión en Europa… por tamaño de empresa, en % de empresas, 2006Fuente: e-business W@tch250+50 to 249employees10 to 49CRMSCMERP1 to 90% 10% 20% 30% 40%Empleo del software de gestión en Europa… por sectores, en % de empresas, 2006Fuente: e-business W@tchTotal averageHospitalsTelecomsTourismConstructionShipbuildingConsumer electronicsICT manufacturingPulp & paperFootwearFoodCRMSCMERP0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%Software empresarial115Mercado mundial de software empresarial(billion euros)EuropeEUFranceGermanyItalyUnited KingdomOther EuropeUSAJapanTotalAnnual growth200364.360.810.714.94.713.0200467.265.211.215.44.813.73.5 2.00.018.577.921.483.2%200570.966.911.816.14.914.54.082.221.94.7%200675.571.112.617.05.015.54.486.323.46.7%200780.475.713.418.05.316.54.893.624.2Rest of the World 17.3 16.9 17.0 19.7 21.4100.1 183.4 192.0 204.9 219.67.2%Fuente: EITOwww.enter.es

4.5Un mercadoligeramenteen decliveOutsourcingEquipos y servicios para las empresas116DigiWorld 2007Caída del valor medio, pero crecimiento delnúmero de nuevos contratos.El mercado global de outsourcing decreció por primeravez en 2006. Para los contrato de más de 50millones de dólares se estimó una caída del 2 por100 en comparación con 2005 y de 11 por 100 si seconsidera 2004. Esta reducción se debe a la caídadel valor medio de los contratos y a su extensión(media de 6 años en 2006 contra 8 años en 1996).Las ventas de los proveedores de servicio decrecieronun 1 por 100 en 2006. Paradójicamente el númerode nuevos contratos firmados en 2006 alcanzósu nivel más alto. Esta dicotomía entre mercadogeneral en contracción y alto crecimiento de nuevoscontratos se debe a que los contratos existentes sehan terminado, por lo que se firman contratos desegunda generación que son renovaciones o acuerdosde menor alcance y valor.De hecho, aproximadamente el 20 por 100 delos contratos firmados en 2006 fueron renovacioneso renegociaciones, 15 por 100 más que los últimoscinco años.Entre otros aspectos, estos contratos de segundageneración hacen posible racionalizar con más efectividadlas inversiones amortizadas durante la extensióndel contrato. Además, el mercado ha maduradoy se ha reestructurado: los compradores tienen ahorauna actitud más selectiva al abordar la externalización.Este cambio se ha traducido en la reducción delalcance de los acuerdos, mucho de los cuales sólocubren un proceso y contratos firmados sólo con losmejores de cada campo. Y, finalmente, una serie deempresas ha vuelto a internalizar un cierto númerode operaciones. Este estado de la cuestión se pedeaplicar a todas la regiones del mundo.El BPO, en mejor situación quela externalizaciónSi distinguimos entre BPO e ITO, la caída se debea ITO, que supone cerca del 70 por 100 de todoslos contratos, cuyas ventas han caído un 5 por 100el año pasado. Por otro lado, el BPO creció alrededorde 10 por 100 animado por la gestión de documentos,los servicios de compra y especialmentela externalización de servicios financieros (FSO) querepresentan una gran parte de los nuevos contratos.La otra cara de la moneda la describe la caídade CRM. El crecimiento del mercado BPO y la contraccióndel mercado ITO están hasta cierto puntoligadas. Cuando una empresa externaliza una seriede procesos, ya no necesita la infraestructura asociada,por lo que se encuentra con menos serviciosTI que externalizar.Un mercado dominado por los pesos pesados,aunque los proveedores indios progresanrápidamenteDel lado de la oferta, el mercado mundial continúadominado por los seis grandes (Accenture, ACS,CSE, RS, HP e IBM) y el europeo por cinco líderes(Atos Origin, BP, Capgemini, SBC, y T-system). Estosonce jugadores suponen el 77 por 100 del valortotal de los contratos firmados en 2006. El restante33 por 100 lo cubren los proveedores de India quecrecen más rápido que los pesos pesados y suponenmás del 4 por 100 del valor total de los contratos entodo el mundo.

Ingresos anuales acumulados en todo el mundo por contratos de outsourcing… para contratos de más de 40 millones de euros60Fuente: TPI5049.852.555.6 55.14040.845.930201002001 2002 2003 2004 2005 2006Cuota de mercado de los proveedores de servicios de outsourcing… para contratos de más de 40 millones de euros, 2006Fuente: TPIOthers29%Indian basedService ProvidersBig FiveEurope4%15%52%Big Six117www.enter.esOutsourcingMercado mundial de outsourcingTotal value of signed contracts in 2006 (contracts over 40 billion euros)(billion euros) 2002 2003 2004 2005 2006BPO 14.8 18.5 23.4 18.7 21.0ITO 48.1 45.7 44.6 47.1 42.6Total62.9 64.2 68.0 65.9 63.6Annual growth 17.9% 2.0% 6.0% -3.2% -3.4%Fuente: TPI

4.6Un nuevo retoeuropeoIntegración de las pymes enlos intercambios B2BEquipos y servicios para las empresas118DigiWorld 2007La falta de información fiable sobre el valor de losintercambios entre empresas hace difícil medir elprogreso de este sector. En general, el comercio entreempresas (B2B) supone entre 70 y 90 por 100del canalizado a través de la Red.Desarrollo desigual de e-business en EuropaEl uso de soluciones de e-business por las empresaseuropeas es comparable con el de otros mercadosavanzados. Sin embargo, hay algunas disparidadesentre sectores de actividad, especialmenteentre manufacturero y servicios, dependiendo deltamaño de la empresa.En Índice de e-business 2006, creado por Europeane-business Market Watch, revela que las grandesempresas suponen la mayoría de las actividadese-business, especialmente en servicios TI, automotrices,aeronáuticos y farmacéuticos, todas industriasde alta tecnología, cuyos primero objetivos generalmenteincluyen integración y reorganización delproceso de compra de la cadena de abastecimiento.Sin embargo, hay notables diferencias entre lospaíses europeos: las empresas en el norte de Europautilizan más aplicaciones de e-business que lasde los países del sur. Finlandia y Alemania se encuentranen la parte alta del Index, por encima del90 por 100. Con un índice 75, Francia está hacia elfinal de la escala, detrás de Italia, con 77, pero pordelante de República Checa.Las empresas europeas compran más que vendenen la RedLas empresas europeas compran en la Red más de loque venden (57 por 100 frente a 35 por 100). Estosnúmeros confirman los resultados de otros estudiosanteriores. Las compras en Internet se hacen generalmentepor etapas a lo argo de la cadena de valor. Además,ciertos productos no se venden bien en Internet.Algunas empresas localizadas en Finlandia, PaísesBajos y Polonia son las mayores grandes compradorasen Europa. En lo que se refiere a las ventasen Internet, Finlandia y Reino Unido se encuentran ala cabeza, mientras que Francia e, líder en númerode empresas que afirmaron aceptar pedidos por Internet,con un valor que excede el 5 por 100 de susventas anuales.La competitividad depende de los partícipesen la cadena de valorHabiendo incorporado soluciones e-business a susprácticas cotidianas, las grandes compañías hancomprendido los beneficios que pueden obtenercuando sus subcontratas están conectadas a sussistemas de información. La incorporación de PME-PMI a la cadena de abastecimiento de las empresasestá, sin embargo, lejos de lograrse. Hay un riesgobastante considerable de que los abastecedores sevean expulsados de la cadena de valor de las grandesempresas, al ser incapaces de satisfacer sus demandaspor carecer de un sistema de informacióncompatible.En general, el 15 por 100 de las empresas conmenos de 250 empleados utiliza ERP, SCM y CRM,lo que les permite optimizar la gestión del flujo deinformación, los flujos físicos y los interfaces necesariospara los procesos de producción. Este porcentajecreció un 30 por 100 en las empresas europeasde más de 250 empleados.

Retraso de las pymes europeas en el uso de soluciones e-businessGestión de suministro online por tamaño de empresa, 2006Fuente: e-Business W@tch (e-Business Survey 2006)employees1 to 97%8%Use of support sourcing & procurement processesUse of a SCM system10 to 4910%12%50 to 24914%16%250+29%34%Disparidades geográficas en e-businesse-business: niveles de uso en los países escogidos, 2006FinlandGermanyUnitedKingdomItalyFranceCzechRepublicHungary56%68%Fuente: e-Business W@tch (e-Business Survey 2006)100%89%88%77%75%Integración de las pymes en los intercambios B2B119Empresas que realizan pedidos online a sus proveedores% of companiesCzech RepublicFinlandFranceGermanyHungaryItalyNetherlandsPolandSpainUnited KingdomPlace orders to suppliers onlineat least 5%44%60%41%42%22%20%56%52%24%34%< 5%13%20%26%29%25%24%11%17%15%17%Accept orders from customers onlineat least 5%< 5%24%35%36%22%21%25%25%30%19%35%9%18%7%12%8%6%8%10%5%6%Based on survey question: "Does your company allow customers to order goods or book services online from the website or through other computermediatednetworks?" — Base: All enterprises that use computers from the 10 sectors covered in the EU-10 (CZ, DE, ES, FR, IT, HU, NL, PL, FI, UK, N=7237 (total) —Weighting: figures for countries are weighted by employment.Fuente: e-Business W@tch (e-Business Survey 2006)www.enter.es

4.7Un fenómenoen continuocrecimientoComercio B2CEquipos y servicios para las empresas120DigiWorld 2007Las ventas online en Europa igualanlas de EE.UU.Siguiendo con la tendencia de los años precedentes,las ventas del comercio electrónico subieron nuevamenteen 2006. Las primeras estimaciones para EEUU indican que las ventas al por menor fueron de105.000 millones de euros, 25 por 100 de incremento,de acuerdo con el U.S. Census Bureau.También en Europa las ventas en Internet continuaronsubiendo, se estima que en un total de85.000 millones en 2006 en los cinco mercadosmás importantes de Europa Occidental (Reino Unido,Alemania, Francia, España e Italia). El índice decrecimiento anual para las ventas en la Red en Europaes más alto que el de EE UU, con un promediodel 30 por 100, con los incrementos más elevadosen Europa del Sur.Aumentan los cibercompradoresEl porcentaje de usuarios de Internet que compranen la Red continúa creciendo en Europa. En los tresmercados más importantes, Reino Unido, Alemaniay Francia, uno de cada dos usuarios compra en laRed. En Francia, el índice de penetración del shoppingen la Red es del 57 por 100, más alto que enReino Unido y Alemania. Junto con este incrementoen el número de compradores, se produce unaumento del dinero que se gasta: en Francia, unamedia de 940 euros por comprador y año; 1.720 enReino Unido y 750 en Alemania.Grandes tendencias del e-comercio en 2006Concentración del mercado e-turismo enEstados UnidosLa tendencia a la consolidación en el mercado deviajes en Internet comenzó en 2005 y continuó en2006. TravelPort, propietario del sistema de reservascentralizado Galileo, anunció la adquisición deWorldSpan. Los gestores de las plataformas de reservas(Galileo, Amadeus) y el proveedor de servicio(IAC), que poseen la mayor parte de los sitiosde viajes por Internet, necesitan recortar sus costespara poder competir con redes alternativas de distribuciónque aún controlan el mercado de reservasen EE UU.¿Acaba la época de los jugadores puros conla madurez del comercio electrónico enFrancia?Los pioneros del comercio electrónico están suscitandode forma notable la codicia del mundo de ladistribución tradicional y las empresas de venta porcorrespondencia. A lo largo de 2006 se produjerondistintas operaciones de compra por parte de jugadorespuros en Francia, protagonizando movimientosque marcan la preocupación de los actores tradicionalespor la pujanza sostenida del comercio online.El surgimiento de redes sociales crea unaopción para el de consumidor a consumidor(C2C).Más de 170 000 europeos viven de los ingresosque les reportan las ventas de productos en eBay.Este floreciente mercado ha permitido la creaciónde miles de micro empresas de venta a distancia.eBay ha invertido más de dos millones de dólaresen MeetUp, una empresa especializada en redessociales locales además de tener acciones en otramuy popular, CraigList, y promover su propia marcade redes sociales, Kiji.

Constante aumento de los usuarios de InternetProporción de los internautas que compran onlineFuente: Mediametrie/NetRatings, August 2006UnitedKingdom73%71%Germany62%68%France47%57%Spain32%38%20062005Italy28%28%Fuerte incremento del gasto onlineGasto anual de los compradores online, en eurosFuente: eMarketer, September 2006UnitedKingdom17242934GermanyFrance7509731380152320102006Comercio B2C121Pronóstico de ventas minoristas online por país(billion euros)Western EuropeNorth AmericaAsia/PacificRest of the WorldTotalFranceGermanyItalyUnited KingdomRest of Europe*TotalUSAChinaJapanCentral and Eastern EuropeLatin AmericaAfrica/Middle East200812.523.73.842.718.5104.2105.714.030.016.014.08.0291.9200921.639.47.658.735.8170.1160.056.045.025.032.014.0502.1201034.951.312.570.047.4224.7230.0110.055.040.070.024.0753.7Fuente: IDATE based on Forrester Research, 2006www.enter.es* (NL, BE, LU, NO, SW, DK, FI, AU, CH, IR, PT, GR)

Equipos y servicios para las empresas122DigiWorld 20074.8La eAdministracióncontinúasu progresiónen EuropaeAdministración en EuropaUno de los principales objetivos de la Comisión Europeaal impulsar la iniciativa i2010 (una sociedadeuropea de la información para el crecimiento y elempleo) es transformar la administración públicaa través del desarrollo de servicios en la Red. E-inclusión, el área principal de enfoque para 2010,equivale a proveer acceso fácil a servicios en Internetpara los ciudadanos y las empresas. Otro de losobjetivos es lograr el 100 por 100 de resolución dela gestión pública por Internet y un nivel real de accesode 50 por 100.Creciente calidad de los e-serviciosLa Comisión ha desarrollado un plan de largo alcancepara la evolución del e-gobierno en Europa,desarrollando 20 servicios públicos que incluyentanto a individuos como a empresas. Del lado delas empresas, los servicios incluyen las contribucionesde los servicios sociales de los empleados,los impuestos empresariales, el IVA y las compraspúblicas. Del lado de los ciudadanos se encuentranla declaración del impuesto sobre la renta, el cambiode dirección, la búsqueda de empleo, el carnéde conducir y las licencias de construcción. El desarrollode estos e-servicios se medirá por dos indicadores:el grado de sofisticación de los serviciosen la Red, y el número de servicios disponibles. Enla tabla “Stages of online sophistication in the EU”(Etapas de sofisticación de Internet en la UE), lasetapas 1 a 3 corresponden al grado de sofisticación(información, integración unidireccional, integraciónbidireccional) y la etapa 4 corresponde a unaetapa transaccional (totalmente disponible en laRed). En abril de 2006, los servicios de e-gobiernode la UE alcanzaron un grado de sofisticación de 75por 100 ( comparado con 65 por 100 en octubre de2004), mientras que la disponibilidad completa dealgunos servicios ha alcanzado cerca de un 50 por100. Estos indicadores progresaron rápidamenteentre 2001 y 2004, pero han evolucionado a menorvelocidad en 2005-2006.Austria se encuentra a la cabeza en ambosindicadores. La plataforma e-gobierno del país haalcanzado un alto nivel de sofisticación y optimización.Los e-servicios en los países escandinavostambién son muy avanzados, mientras que entrelos nuevos estados miembros, Hungría y Esloveniason los que más progresan.Servicios de más calidad para las empresasque para los ciudadanosComo en años anteriores, aún existe gran diferenciaen el rendimiento entre los servicios de e-gobiernopara las empresas, que ha alcanzado disponibilidadabsoluta en algunos países, y los que se ofrecen alos ciudadanos, que aún no han alcanzado siquierala etapa de interacción unidireccional. Como resultado,dos tercios de los servicios para las empresasestán disponibles en la Red, en comparación consólo un tercio de los dirigidos a los ciudadanos. Estadiferencia se debe a que la mayor parte de los paísesquieren poner a prueba la capacidad de sus e-serviciosantes de abrirlos al público en general.

De la interactividad a la transacciónGrados de sofisticación: servicios online en la UEFuente: European Commission, from Capgemini (2006)OnlinesophisticationTransaction(full electronic case handling)100%Two-way interaction(electronic forms)75-100%One-way interaction(downloadable forms)50-75%EU (18)78%EU (28)75%EU (10)69%Information25-50%No online service0-25%EU(28) countries include EU-25 plus Iceland, Norway and Switzerland; EU(18) includeEU-15, plus Iceland, Norway and Switzerland; EU(10) include the 10 new Member States.Servicios más sofisticados para empresasMedida del desarrollo de los servicios públicosonline para ciudadanos y empresasDesarrollo de los servicios públicos online en los estados miembro de la UEIndexAustriaEstoniaSwedenUnited KingdomDenmarkFinlandFranceHungaryItalySpainNetherlandsBelgiumGermanyCzech RepublicPolandEU(28)*81%86%88%62%68%71%Online sophisticationOct 0487788984818374507273706766573665* EU(28) countries include EU-25 plus Iceland, Norway and SwitzerlandPublic servicesfor businessesApr 0695909089858585818079797474615375EU(10)EU(28)EU(18)Public servicesfor citizensFuente: European Commission, from Capgemini (2006)33%36%37%Full Availability onlineOct 04 Apr 067263745958675015535532354730104055%67%74%83797471636165505855534747302048Fuente: European Commission, from Capgemini (2006)eAdministración en Europa123www.enter.es

v vServicios y contenidos para los consumidores124DigiWorld 2007

5 Servicios y contenidospara los consumidoresIntroducción125www.enter.es

Servicios y contenidos para los consumidores126DigiWorld 2007Servicios ycontenidos:innovación ynuevos modeloseconómicosDos tendencias claves pueden apareceren 2007. La televisión, cuyomercado no creció más que el 4,5 por100 en 2006, busca nuevos desarrollos através de nuevos canales de distribución(terminales móviles e Internet) y nuevosservicios (alta definición, vídeo bajo demanda).La migración de servicios y contenidosa Internet se acelera, marcadapor el aumento del tiempo dedicado a laweb (40 por 100 del tiempo dedicado ala televisión), en detrimento de los mediostradicionales, con una abundanciacreciente de contenidos disponibles online,con respeto o no de los poseedoresdel copyright y, en definitiva, por laconstante innovación de servicios Internet(por ejemplo, cerca de 340 millonesusuarios de mensajería instantánea en elmundo o más de 100 juegos multijugadoresen explotación).Tv de alta definición, móvil, ala carta: la hora del “reality check”Aunque en distintos momentos de desarrollo,la Tv de alta definición (TvHD), la Tvmóvil y el vídeo bajo demanda (VoD) representantres caminos prometedores parala televisión tradicional, cuyo mercado maduroestá sufriendo un gradual declive.La TvHD es ya realidad en Japón y EEUU, donde el 10 por 100 de los hogaresla poseen. Son cuatro las redes que latransmiten: DTT, satélite, cable y FTTx.

En Europa, la TvHD se limita a los quecontratan la televisión de pago vía satélite,con cierta renuencia de los operadores.Para los proveedores de Tv de pago,constituye a menudo una forma de expandirsu base de suscriptores y subir elARPU. Los canales comerciales, en cambio,se enfrentan a una difícil encrucijda:por un lado, tienen que pagar por el costeañadido que supone la TvHD, pero sinposibilidad de contar con más y mayoresingresos por publicidad. Además, el lanzamientode servicios HD sufre la falta deprogramación adecuada. La producciónes débil, ya que las relaciones con los emisoresson aún ambiguas; con los primerosluchando por reducir costes adicionales ylos segundos preguntándose porqué habríande comprometerse en un procesomás caro sin garantía o expectativa debeneficios añadidos. El resultado es unabase aún muy reducida: entre 5 y 8 por100 de los hogares europeos en 2006.El creciente número de servicios VoD yhogares equipados con PVR, dispositivosde nuevas generación y PCs multimedia,apuntan sin embargo que la televisiónestá cambiando.Para las cableoperadoras en EE.UU., elVoD es fundamental para diferenciarsede las televisiones de pago vía satélite.Los servicios VoD ofrecen gran variedadde programas y se subdividen en distintasfórmulas, con el modelo de suscripciónpor delante.En Europa existen pocos servicios VoD,la mayor parte a través de DSL o de lasredes de fibra óptica, aunque se estánviendo cada vez más iniciativas en estadirección en Italia, Francia y Reino Unido.Como alternativa al VoD, una parte notablede receptores y terminales integraun disco duro capaz de almacenar programasde televisión grabados. Los ISPsestán desarrollando soluciones PVR enred, mientras que los gigantes de Internetestán introduciendo gradualmentesoluciones para el almacenamiento deprogramas de televisión.El vídeo móvil y la televisión no se restringena los servicios que usan redes2G/3G: las soluciones de radiodifusiónestán en etapa de pruebas o despliegue.Y, por otra parte, cuando el móvil se integraen el hogar digital puede beneficiarsede acceso fijo a Internet.Por tanto, son tres las soluciones quecompiten en el mercado de búsqueda ytransferencia de vídeos sobre terminalesportátiles: soluciones 3G y 3G+, ya operacionales,pero que deberán superar loslímites de capacidad de las redes; solucionesbroadcast, en fase de despliegue,pero necesitadas de importantes inversionespara facilitar la recepción en el interiorde los inmuebles (indoor); y la transferenciade flujos de ficheros a través deredes domésticas locales para uso indoor.Introducción127www.enter.es

Servicios y contenidos para los consumidores128DigiWorld 2007Los primeros frutos de la experimentaciónde servicios de Tv móvil son esperanzadorese indican que los usuarios quierenencontrar en sus móviles los programasy cadenas que tienen el hábito de ver enla pantalla del televisor. Nuevos serviciosaparecen más allá de la difusión lineal delas cadenas de televisión: consumo bajodemanda de películas, programas interactivosutilizando el retorno de la líneadel teléfono móvil y, sobre todo, acceso avídeos comunitarios.Aunque los consumidores parecen estardemandando la Tv móvil, su solvenciaresulta todavía incierta. Emergen distintosmodelos:• Tarifa plana para el acceso móvil a loscanales dispnibles en fijo• Selección gratuita de vídeoclips y extractosde programas disponibles, queestimule la suscripción a los servicios 3G• Comercialización de canales móvilesde Tv a través de una prima de suscripción,teniendo en cuenta la estrechezdel mercado publicitario• Acceso a sitios de vídeo comunitario,incluido en la tarifa plana de acceso aInternet.El avance (lento) del hogar digitalLa extensión de Internet en los hogares(gracias a wifi y otras soluciones de redesdomésticas), la proliferación de mecanismosy equipos capaces de grabar yreproducir el contenido, tanto fijo comoportátil, así como los paquetes de accesoa la banda ancha ISP, deberían de satisfacerla demanda de los consumidores enportabilidad de los contenidos y continuidadde los servicios. Pero como no estádisponible una solución universal y ergonómicay dada la diversidad de formas deabordar la problemática por parte de lasoperadoras de telecomunicaciones, fijaso móviles, los editores de software, losproveedores de Tv de pago, los proveedoresde dispositivos y equipos electrónicosy las compañías de Internet, es sobretodo un hogar digital artesanal lo quese está desarrollando mediante solucionesarticuladas por los propios clientes,a base de conectividad y soluciones quepermiten la transferencia de ficheros.Comunidad y contenidos personalesEl cada vez más creciente volumen decontenido disponible en la Red se debeen gran parte al surgimiento de prácticascomunitarias, por ejemplo:La misma duda pesa sobre los tres servicios¿serán rentables y podrán atraernuevos suscriptores e incrementar elARPU? ¿o serán simplemente mediospara asegurar la lealtad el consumidor?• la proliferación de blogs y la incorporaciónprogresiva de vídeos• contenidos generados por el usuario y distribuidosa través de sitios comunitarios

• crecimiento acelerado del número deplataformas de intercambio y publicaciónde vídeos personales (YouTube,Daily Motion...)• la masiva popularidad de sitios deredes sociales (MySpace, Facebook,Bebo u otros como Friendset o Node)• uso generalizado uso de redes y sistemasP2P• la creciente popularidad de los podcasts,tanto entre los consumidorescomo en los grandes media.El impresionante éxito de los juegosmultiplayer en la Red también puedeverse como otro ejemplo de la expansiónde las actividades comunitarias en Internet.Una creciente diversidad de génerosy la proximidad entre juegos online y lascomunidades virtuales en 3D pueden expandirel mercado más allá del nicho queocupa actualmente.Debido a su increíble popularidad, el intercambiode contenidos se ha convertidoen parte de los grupos media y lasestrategias de los principales portales deInternet, además de un campo de batallacompetitiva muy importante (Google/YouTube). Los gigantes de Internet venel incremento masivo de contenidos generadospor el usuario como una oportunidadpara capitalizar la búsqueda eintermediar negocios. Los medios tradicionalesse afanan por establecer unadiversificación natural en la web para limitarlos riesgos de perder ingresos porpublicidad.Desde un punto de vista más general,2006 marcó un punto de inflexión en elcambio de parecer de los sueños de copyrightsobre Internet. Después de haberluchado (en vano) por limitar la distribuciónde sus contenidos en la Red, lasempresas de medios se han dado cuentade que la implantación de sistemas deprotección de copia (DRM) demasiadoestrictos puede penalizar demsiado severamentea los consumidores y que Internetbien puede representar un nuevocanal de distribución de sus productos,especialmente de sus stocks, además deapreciar el potencial de publicidad queesos sitios representan.La televisión 2.0Como otros tipos de contenido, el vídeose ha labrado su camino en la Red dedistintas formas: a través de buscadores,mediante agregación a sitios de redessociales, servicios VoD, etcétera.Aunque todavía está en sus comienzos,es muy probable que el desarrollo de laTv en Internet tenga un impacto sobre elmedio tradicional. La creciente disponibilidadde herramientas de produccióny distribución va a alimentar la competencia.En principio, los canales tradicionalesvan a sentirla desde otros medios,especialmente la prensa y la radio, queconvertirán sus contenidos en imágenes,Introducción129www.enter.es

antes de la llegada de nuevos entrantesnacidos en Internet.Por otra parte, Internet introduce ciertadesintermediación, permitiendo a losproductores de Tv, asío como a los poseedoresde catalógos, acceder directamentea los telespectadores, amenzandoa los editores de cadena.Servicios y contenidos para los consumidores130DigiWorld 2007En todo caso, los medios tradicionalescuentan todavía con un par de ases en lamanga: su experiencia en producción decontenidos y la fuerza de su marca.La cuestión de la rentabilidad de la televisiónpor Internet sale a colación. Elmodelo empresarial que probablementese imponga será el visionado gratuitopara el consumidor. Pero, si de una parteel mercado publicitario en Internetda pruebas de dinamismo (su participaciónen el mercado global debería subirde 4,5 por 100 en 2005 a 6,4 por 100en 2008) y, de otra parte, los costes dedifusión a través de Internet se orientana la baja, la rentabilidad de los nuevosservicios de Tv 2.0 no puede esperarsemás que a largo plazo y puede acelerarla consolidación de sitios alrededor delos líderes de Internet o los grupos mediáticostradicionales.

Introducción131www.enter.es

5.1Lo que quiero,cuándo quiero,dónde quieroEl hogar digital que vieneServicios y contenidos para los consumidores132DigiWorld 2007Una demanda emergenteLa distribución de ofertas de televisión ya no terminaen la puerta del hogar. Los consumidores disfrutande habilidad para circular contenidos por todala casa (entre equipos y usuarios) y estar en movimiento( a través del móvil.) El concepto de hogardigital se ha construído alrededor de la demanda decontenidos portátiles y mediante equipos interconectados.Una serie de factores están conformandoel surgimiento de la distribución de contenido digitalizaday electrónica: mayor número de solucionesde almacenamiento, personalización e individualizaciónde los contenidos, y su portabilidad.Pero la falta de soluciones de integración biendiseñadas empuja a los usuarios a crear sus propiossistemas de redes digitales en el hogar.Soluciones heterogéneasOperadores de orígenes diversos se están posicionandoen el mercado del hogar digital: equiposelectrónicos, equipos doméstico, informática, telecomunicaciones,web, contenidos... Sus respectivassoluciones se organizan en función de visiones diferentesdel hogar digital:• Home Gateway que representa el modelo de ISP• planteamiento de Internet, construído alrededorde almacenamiento en la Red• equipamiento del hogar con un sólo sistema operativopromovido por Microsoft• unidad central de almacenamiento y difusión decontenidos, conectada a la televisión, propuesta porEGP (Media adapter) o informática (Media Center)• terminal individual de referencia, conectable adistintas estaciones de entrada, según la visiónde AppleDiversos factores determinantes influirán en el desarrollofuturo del hogar digital:• el lugar del PC, que sigue siendo el punto primordialde descarga de contenidos• el aumento del uso individual de contenidos• el almacenamiento descentralizado• la sostenibilidad a medio plazo de las solucionesde almacenamiento en la Red, aún por demostrar• la interoperabilidad entre equipos, que parece difícilde imponer, a través de soluciones propietariaso estandarización.Hacia el hogar digital centrado en el usuarioLa situación probablemente se mantenga fragmentadaa corto plazo, con soluciones centralizadas,organizadas alrededor de los terminales (Tv, PC obox). Como no existe una única solución, el escenariohome-made (hecho en casa) continuará prevaleciendo,lo que supone que el consumidor tieneque llevar a cabo complejos procedimientos paragestionar sus contenidos.El desarrollo de una base de terminales personalesmultimedia, junto con la conectividad generalizadade Internet (incluyendo el móvil), llevaráal surgimiento de un hogar digital de distribucióncentrada en el usuario y construído alrededor delalmacenamiento individual, local o en la Red.

Visiones heterogéneasEscenarios del hogar digitalFuente: IDATECentralised DecentralisedPC centricTV centricHome madeLocal networkSeamlessOn-lineShort termLong termUn entorno complejoEl ecosistema del hogar digitalFuente: IDATEContentsOrderTerminalsExchangeSimplicityAccessibilityDeliveryNetworksEquipamiento del hogar en FranciaEquipmentTV-centric householdsTVPay-TVDVD player with hard drive200495%38%4%LegibilityConsumption200695%40%naServicesGrowth rate0%5%naEl hogar digital que viene133PVRHome video game consoleMobile-centric householdsMP3-compatible hifiMP3 playerHome mobilePDA-29%12%10%70%3%2%30%-30%83%5%-3%-210%19%100%www.enter.esPC-centric householdsPCLaptop PCHousehold connectivity44%7%51%14%17%103%LandlineInternetBroadbandWifi85%28%15%2%85%39%31%9%1%39%105%329%Fuente: IDATE

5.2Hacia el hubmultimediafijo-móvilMensajería instantáneaServicios y contenidos para los consumidores134DigiWorld 2007De killer aplication sobre PC...Los mensajes instantáneos comenzaron a popularizarsea finales de los 90’s como un sistema decomunicación en tiempo real, persona a persona. Sehan convertido en una de las aplicaciones más popularesde Internet fijo (10.000 millones de mensajesdiarios, casi un internauta de cada dos y un tiempomedio de utilización de 3 horas mensuales). Los másjóvenes, sobre todo los adolescentes, son los usuariosmás frecuentes y la mensajería instantánea (IM)es su medio de comunicación de referencia.... a la killer hub, agregando serviciosLa IM ha sobrepasado su papel inicial y se ha convertidoen un hub multimedia bajo el impulso de aplicacionescomo MySpace o Google Herat, apoyándoseen innovaciones como la gestión de la presencia(disponibilidad de los interlocutores). También se haenriquecido con numerosos servicios relacionadoscon la comunicación: intercambio de ficheros, telefoníade PC a PC, de PC a teléfono, videoconferencia...y cada vez más herramientas de entretenimiento,como blogs, juegos, vídeos, etcétera.Componente estratégico para los actoresde Internet...Los gigantes de Internet, que han dominado el mercadodesde el principio (MSN, Yahoo, AOL, QQ,Nate), están capitalizando esta herramienta convergentepara promover otros servicios (webmail,blogs, buscadores, contenidos...). Y esto porque esun mecanismo que asegura la lealtad de los usuariosal portal y por tanto asegura ingresos intermediariosde otros servicios. Pero la mensajería también constituyeuna fuente directa de ingresos publicitarios,tanto en formato convencional (banderas, popups...)como en los nuevos (anuncios por video...).Mientras tanto, los servicios de pago siguen siendomarginales y están luchando por desarrollarse.La mensajería instantánea atrae naturalmentea nuevos participantes, tanto portales generalistas(Google) como comunitarios locales (SkyRock...).Pero el mercado IM ha evolucionado muy poco desdesus primeros días. Se apoya fundamentalmenteen un efecto viral, que lleva a los consumidores aadoptar el servicio que más se utiliza, lo que da mayorventaja a los pioneros.Soluciones de interoperabilidad existen utilizandoXMPP o SIMPLE, y un numero de empresasofrecen clientes multiprotocolo, pero se utilizan muypoco y no ofrecen ninguna garantía. Parece pocoprobable que se lleve a cabo la completa interoperabilidad,ya que facilitaría la entrada de nuevos participantesen el mercado y eso es poco probable.... pero también para las operadoras, alrededorde IP y la movilidadHemos visto un renovadoLa mayoría no lucha por la IM propiamente dicha,sino por las posibilidades en el terreno de la VoIP,en tanto que plataforma de comunicación, en laperspectiva de la convergencia fijo-móvil. De la mismamanera que, aunque desde distinto ángulo, losproveedores de telefonía IP están promoviendo cadavez más algunas características IM.En un principio popularizada por los consumidoresde ordenadores, la mensajería está abriéndosepaso en los equipos móviles, aunque sin haberdesarrollado su potencial. Después de no haberlogrado patentes, los operadores europeos mas importantescomo Vodafone o 3) están buscando unirfuerzas con los gigantes de Internet para capitalizarsu marca y la base de clientes. Un es Orange, que haabandonado su servicio IM y optado por una soluciónconjunta con MSN.IM también se ha convertido en un gran valorpara las estrategias de los operadores de datos,porque les permite incrementar ese tipo de tráfico,muy poco a pesar de sus esfuerzos. También puedeservirles para acercar posiciones a los segmentosde usuarios más jóvenes, en apariencia más afinesa los MVNO’s.

La mensajería instantánea, una herramienta socialPreferencias de comunicación de los adolescentes en Francia, 2006Fuente: IDATE, Use-IT survey 200680%70%60%50%40%30%20%10%0%Email Fixed phone Mobile IM SMSTalk with parentsTalk with friendsLa mensajería instantánea se convierte en un “hub” multimediaUso multitarea de la mensajería instantáneade los adolescentes en Francia, 2006Fuente: IDATE, Use-IT survey 2006Show photosSend filesSend linksTalkVisiophonySend & listen to music45%52%55%63%70%70%Mensajería instantánea135Show videos23%www.enter.esUsuarios de mensajería instantánea activos(million users)MSN/Windows LiveYahoo!AOLICQGoogleTrillian (multi-protocol)200518179353001.22006Total (excl. double accounting) 310 3392047834343.41.3Fuente: ComScore Media Metrix, May 2006

Servicios y contenidos para los consumidores136DigiWorld 20075.3Hacia unadinámicavirtuosa delservicio depago y delgratuitoTv de alta definición:¿está lista Europa?El mercado europeo de la televisión de alta definiciónestá dando aún sus primeros pasos, pero la transiciónya se está llevando a cabo y es irreversible:• La base de televisores compatibles con la alta definiciónesta creciendo al bajar los precios.• Aunque mas tarde de lo pensado, los servicios dealta definición ya se han lanzado en muchos paíseseuropeos.• Las distintas redes de distribución se han convertidoen compatibles con la alta definición.• La producción técnica y las cadenas de retransmisiónya están listas para la alta definición.Dos factores exógenos podrían ayudar a estimularel uso de de servicios de alta definición: el lanzamientode videoconsolas compatibles con la altadefinición en Europa a finales de 2006; y la disponibilidadde reproductores de DVD de alta definición,que se espera crezca. Si a esto le añadimos que vaa haber versiones de alta definición en los JuegosOlímpicos de Beijing y de los campeonatos europeosde fútbol, ambos en 2008, cabe presumir quela TvHD se convertirá en una realidad.¿Qué modelo económico?En Europa el mercado de la alta definición se halanzado naturalmente a través de las empresas detelevisión de pago debido a:• Un modelo empresarial más simple: se paga máspor la alta definición.• Mejor programación, más adecuada para la calidadde alta definición.• Y una variedad de servicios que permite el desarrollode ofertas híbridas que combinan alta definicióncon VoD, PPV y PVR.Otros factores también están estimulando la altadefinición. La competencia entre las plataformas detelevisión de pago es uno de ellos.Aunque las perspectivas de crecimiento de la altadefinición en la televisión de pago son innegables,no son el camino al mercado de masas. A diferenciade EE UU, donde el 90 por 100 de los hogares tieneuna suscripción a la televisión de pago (de las cualesel 55 por 100 es digital), en Europa la modalidades mucho menos popular (30 por 100 en Francia y40 por 100 en Reino Unido), lo que significa quepocos europeos se verían expuestos a la alta definición.Además, los operadores de televisión tradicionalno están por la labor de promover la televisiónde pago, pero tampoco quieren privar de TvHD a susaudiencias. Por lo tanto, el lanzamiento de serviciosgratuitos de alta definición seria la única manerade permitir a las audiencias acceso a este avancetecnológico y la transición sólo puede llegar si loscanales generalistas, tanto públicos como privados,toman la iniciativa.Los plazos asociados al apagón analógico vana penalizar el despliegue de la TvHD sobre la redde difusión terrestre, en beneficio del satélite, quepodría adoptar un papel central en el lanzamientode una oferta gratuita. El satélite también es uncomplemento ideal a la TDT (televisión digital). Enlos mercados mas dinámicos, la televisión IP podríapermanecer como una solución intermedia que permitiesela mejora constante de este servicio sin quelos usuarios tengan que pagar más.IDATE estima que para 2008 las condicionesde mercado necesarias para el desarrollo de latelevisión de alta definición podrían darse en losmercados más importantes de Europa. Con todo, lacuestión de los costes añadidos para el lanzamientode la TvHD sigue sin respuesta. Como resultado, unmercado de masas para la alta definición sobre lasredes digitales terrestres probablemente no verá laluz antes de 2010... en el mejor de los casos.

Las ofertas de televisión de pago dominan el mercado europeoEjemplos de modos de comercialización de HD en EuropaFuente: IDATE based on operatorsPremiere Premiere HD Film**Discovery HD**Premiere HD Sport**CanalSatCanal+ HD**National GeographicC MoreC More HD**Canal+ Sport HD**(in 2007)* Generalist channelsincluding HD programs** Conditioned by thecorrespondant HD servicesubscriptionSky ItaliaSky Sport HD**Next HDSky Cinema HD**National GeographicSky DigitalSky One HDArtsworld HDNational Geographic HDDiscovery HDSky Box Office HD (PPV)Sky Sports HD**Sky Movies HD**BBC HD*TPSTF1*M6*Arte*Ushuaïa TVLuxe TVTPS Star**TPS Home Cinema**TPS Foot**.Caída sostenida en los precios de los televisores ‘HD-ready’Evolución del precio medio de los televisores de LCD ‘HD-ready’Fuente: Gfk2600Germany, 2313-1572 € down 32%2400France, 2195-1404 € down 36%2200Great Britain, 2356-1660 € down 30%20001800160014001200Dec-Jan Feb-Mar Apr-May Jun-Jul Aug-Sep Oct-NovTv de alta definición: ¿está lista Europa?137Transporte de HDTV sobre redes de radiodifusión en EuropaNetwork European Max. “Channels” Number of HDTVstandard available correspondance (MPEG2, 15/18 Mbps)bitrateservicesNumber of HDTV(MPEG4, 8 Mbps)serviceswww.enter.esSatelliteTerrestrialDVB-SDVB-T38 Mbps24 Mbps1 transponder36 MHz1 channel of215-6 (with DVBS-2at 50 Mbps)2 + SD channels?CableADSL 2+DVB-C38 Mbps> 20 Mbps7-8 MHz, 64 QAM1 channel of8MHz, 64 QAM1 channel of 2.2 MHz~ 2~ 1~ 5 (QAM 256at 52 Mbps)1 or even 2?Fuente: IDATE* Non exclusive, corresponds to main rollout announcements, by zone.

5.4¿Cómomonetizar lademanda?Tv móvil: ¿mercado de accesoo de contenido?Servicios y contenidos para los consumidores138DigiWorld 2007Ofertas de vídeo y televisión en móvilSe pueden identificar tres grandes opciones parala distribución de servicios de televisión y vídeoen móvil:• Unicast, que utiliza la red celular (para streaming odescargas): ampliamente utilizada por los operadores,esta opción podría enfrentarse a serios problemassi tiene que soportar el uso generalizado de laTv móvil a precios asequibles.• La solución Multicast sobre red celular (MBMS): seencuentra todavía en fase de experimentación.• La radiodifusión (Broadcast), que usa, al menos ensu parte descendente, una red terrestre o el satélite:necesita, sin embargo, seleccionar estándares,además de importantes inversiones (en particularpara garantizar la recepción puertas adentro).Además, el teléfono móvil se va integrando progresivamenteal hogar digital como lector portátil en elque es posible almacenar y consumir contenidos multimedia.Asimismo, la convergencia fijo-móvil anunciala posibilidad de conectar el móvil a Internet fijo medianteuna conexión wifi, no sólo para beneficiarsede servicios de voz en IP, sino también para accedera los contenidos.Las especificidades de cada solución podrían llevar ala especialización de las redes en función del lugar deconsumo y los contenidos deseados:• Redes celulares para VoD móvil;• Acceso a Internet de banda ancha para transferirprogramas de televisión en directo a un móvilen casa;• Redes dedicadas, específicas de televisión móvil endirecto, en particular fuera de casa;• Un reproductor multimedia portátil para visionararchivos descargados en casa cuando la persona seencuentra fueraLa emergencia de nuevos serviciosEl desarrollo del vídeo y la Tv móviles va acompañadode nuevos servicios destinados a satisfacerlas exigencias de los consumidores en términos depersonalización de los contenidos, interactividad,movilidad y continuidad del servicio.El vídeo comunitario, que conoce un fulgurantedesarrollo en Internet, está alcanzando al móvil.Cada vez más sitios de contenidos compartidosimplantan servicios que permiten enviar y visionarvídeos en la Red desde un teléfono móvil, mientrasque los operadores de redes móviles se esfuerzanpor crear sus propias comunidades de vídeos. Lafase más avanzada de interactividad y personalizaciónde los programas, que incorpora contenidosgenerados por el usuario en los servicios VoD móviles,ofrece al consumidor la oportunidad de pasar aser editor de sus propios contenidos.Otra novedad: la llegada del móvil PVR. Losoperadores que ofrecen largometrajes en su ofertade VoD móvil han instalado soluciones para facilitarel visionado. Las películas pueden ser vistas de unasola vez o por trozos. Los usuarios tienen así la posibilidadde retomar la película en el punto exactoen el que la habían interrumpido y verla tantas vecescomo deseen durante el periodo de alquiler. Lallegada del móvil PVR abre el camino a una mejorcontinuidad del servicio, de forma que se podrá escogerentre el consumo en el hogar, en el televisoro el ordenador, y el consumo móvil.A medio plazo, ¿cuál es el mercado parala Tv móvil?En general, el mercado de la televisión móvil podríaen parte adelantarse por medio de los operadores deacceso fijo, y, con el tiempo, integrarse en el mercadode acceso móvil a Internet. Por tanto, aunque secree que el consumo de vídeo y televisión móviles vaa subir, la probabilidad de que los operadores móvilesrentabilicen este fenómeno es más problemática.En el mejor de los casos, el volumen de negocio delos operadores móviles, menos los reembolsos a losproveedores de contenidos, debería representar del1 al 2 por 100 de sus ingresos actuales.Asímismo, el volumen de negocio que correspondea los editores/proveedores de contenidos representaríadel 3 al 4 por 100 de los ingresos actualespor suscripción y publicidad de esos operadores.

Un ecosistema complejoCanales para la distribución a teléfonos móvilesFuente: IDATELive TVTV signaltransferBroadcastto mobileIndoorOutdoorFile transferVideo cellular on demandCambio a modelos de negocio especializadosModelos de pago dominantes para la TV y el video móvilesBroadcastFlat rateaccess feePremiumsubscription"TV to go""Made formobile TV"TV contentOriginal content"Best of TV""My TV"Pay per viewOn demandIncluded in flatrate Internet accessFuente: IDATETv móvil: ¿mercado de acceso o mercado de contenido?139www.enter.esMercado de la TV móvil(million euros)20062007200820092010FranceGermanyItalySpainUK2513456203440118216520610924949162409246484118346618476828269624Fuente: IDATE

Servicios y contenidos para los consumidores140DigiWorld 20075.5Televisión:la amenazade migraciónde lasinversionespublicitariashacia InternetPublicidad: todo globalmentefavorable a InternetPeso creciente de Internet en los gastospublicitariosEn todo el mundo, los gastos publicitarios en 2005fueron del orden de 320.000 millones de euros parael conjunto de los medios de comunicación. Trasuna ligera bajada en 2005, el ritmo de crecimientodel mercado debería aproximarse al 6 por 100 anuala partir de 2006.Si bien la televisión continúa siendo el mediopreferido, con un peso relativamente estable deaproximadamente el 37 por 100 del gasto publicitarioa nivel mundial, el peso de Internet no cesa decrecer, principalmente en detrimento de la prensa.Así, los gastos publicitarios en la Red representanun 4,6 por 100 del total mundial en 2005, y se esperaque alcancen el 6,4 por 100 en 2008. Su índicede crecimiento entre 2005 y 2008 se estima en un65 por 100, mientras que en prensa y radio no sobrepasaráel 15 por 100.Internet ocupa un sitio indiscutible en la estrategiade los anunciantes. Lógicamente, su peso tiendea crecer con el aumento de la penetración de Interneten los hogares, el tiempo medio pasado en Internetpor los usuarios, y la creciente eficacia de las herramientaspublicitarias en la Red que se ofrecen.Hacia una mayor eficacia del medio InternetEn Internet se han desarrollado nuevos formatos publicitarios,en especial la publicidad mediante vídeo,que atraen más fácilmente la atención de los internautasy se caracterizan por un índice de memorización(los usuarios los recuerdan mejor) superioral de un banner clásico. Los ingresos procedentesde la publicidad por vídeo en Internet son todavíalimitados (aproximadamente un 2,5 por 100 de losingresos publicitarios en Internet en 2006), aunqueexperimentan un crecimiento rápido y podrían alcanzarlos 1.500 millones de dólares (1.200 millonesde euros) en 2009 (7 por 100 de los ingresos publicitariosen Internet).Siguiendo la misma lógica que en la publicidadaudiovisual, la existencia de un mercado publicitarioen la Red ha requerido la implantación de herramientasorientadas a una más justa medición de laaudiencia. Esas herramientas están dirigidas a satisfacerlas demandas de los compradores de anunciosen la Red (anunciantes, departamentos de publicidad,agencias), puesto que los datos de audienciase utilizan para fijar las tarifas publicitarias. Dadaslas especificidades de Internet, caracterizado por laconstante evolución técnica en los formatos publicitariosy en los contenidos editoriales, así como poruna oferta muy segmentada, la medición de audienciapretende, no sólo medir el número de visitas aun sitio, sino también calificar a la audiencia.Se han desarrollado nuevas herramientas publicitariaspara aumentar el atractivo de Internet entrelos anunciantes, permitiéndoles, entre otras cosas,medir la eficacia de sus campañas publicitarias enla Red. Un dato curioso, la metodología de los posttestspublicitarios ha sido adaptada a Internet porIpsos-ASI en Francia. Consiste en sondear a una grupode internautas tras la difusión de una campañapublicitaria para asegurarse de que ha sido vista yentendida, y en medir su impacto, especialmente elnivel de apreciación de la marca. La costumbre deevaluar las campañas publicitarias en la Red todavíano se ha generalizado, aunque se está extendiendo.Hacia campañas “enriquecidas” ymultiplataforma de los anunciantesAunque lenta en sus inicios, la utilización de Internetcomo nuevo medio de publicidad, conoce unafranca aceleración. Este medio permite anunciosmás precisos, al tiempo que responde al movimientode individualización de los comportamientosde consumo. Además, ofrece a los anunciantes laposibilidad de ajustar rápidamente su dispositivopromocional y beneficiarse de nuevas técnicas demarketing (viral entre otras), que les den la oportunidadde innovar y acercarse a los consumidores.Aunque la Tv sigue siendo el medio de comunicaciónde referencia, Internet se sitúa como un mediosustitutivo, en particular entre los más jóvenes,que pasan más tiempo navegando y menos delantedel televisor, y prefieren consumir programas bajodemanda y evitar los anuncios. Estos nuevos patronesde comportamiento constituyen un gran desafíopara los anunciantes, que necesitan integrar losnuevos medios de comunicación y, especialmente,Internet, si quieren llegar a los más jóvenes y, másadelante, al mercado de masas. Sin embargo, elmodelo de retransmisión televisiva conserva todasu influencia y credibilidad, en especial como marcafácil de reconocer y plataforma para el lanzamientode productos al mercado de masas; por tanto su poderno disminuirá a medio plazo.

Cuota de crecimiento del gasto mundial de publicidad en InternetDistribución del gasto mundial en publicidad por medio, entre 2005 y 2008Fuente: IDATE based on ZenithOptimedia2005: 325 billion €2008: 385 billion €6.4% 0.4%5.9%6.3%8.5%4.6% 0.4% TV37.2%8.2%37.6%13.4%30.0%NewspapersMagazinesRadioDisplayInternetMoviesSe mantiene fuerte el modelo televisivo de publicidadCrecimiento de los mercados publicitarios de TV e Internet en EE.UU.billion €504030201002001-2007: +22%2001-2007: +86%12.9%28.2%Fuente: IDATE based on ZenithOptimediaTV advertisingInternet advertising2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Gasto de publicidad en el mundo en los principales medios(billion euros)North AmericaEuropeAsia/PacificLatin AmericaAfrica/Middle East/Rest of the world2004135.384.163.412.514.62005139.386.966.514.617.22006146.490.970.515.820.02007152.895.076.017.222.42008160.299.082.118.625.2World 309.8 324.6 343.6 363.3 385.1Annual growth rate 7.4% 4.8% 5.9% 5.7% 6.0%Fuente: Zenith OptimediaPublicidad: todo globalmente favorable a Internet141www.enter.es

Servicios y contenidos para los consumidores142DigiWorld 20075.6El desarrollode unatelevisiónuniversalalternativa...Tv 2.0 Una nueva formade consumir televisiónLa reciente historia ha estado marcada por un conjuntode tendencias, en particular, la explosión decontenidos producidos por los usuarios, lo que permiteprever la evolución de los medios de comunicaciónde masas hacia una creciente personalización.En este contexto, la industria de la Tv está viviendoel cambio a un nuevo modelo, centrado en Internet:Tv 2.0, paralelo al modelo tradicional. Se caracterizaprincipalmente por:• La extrema diversidad de los contenidos ofrecidos;• La posibilidad para cualquier individuo de contribuira la oferta de programas;• Creciente consumo de Tv bajo demanda (“lo quequiero, cuándo quiero, dónde quiero”), fija y nómada,gracias al uso de equipos y servicios personalizados.La Tv 2.0 propone un modelo de televisión universalalternativa, distribuida en Internet a través de lamultiplicación de los blogs, vídeo podcasts, plataformasde Tv personalizada o webTV independientes.Se apoya también en las iniciativas lanzadas por losgrandes grupos de Tv o por los gigantes de Internet(cadenas de Tv de banda ancha, simulcast, buscadoresde vídeos, emisiones de realities en la Red).Descansa finalmente en la implantación de losconceptos de Time-Shifting, Place-Shifting y Device-Shifting (cambio de tiempo, de lugar y de equipo),lo que supone que al final el teleespectador tendrácontrol absoluto sobre lo que mira.Estipulaciones críticasLa consolidación de la Tv 2.0 está condicionada porla unión de un conjunto de factores críticos, queningún actor del mercado domina totalmente. Son,entre otros:• La adopción masiva por los hogares del conceptorepresentado por las redes domésticas multimedia;• Un cambio significativo en el tiempo de visionado,en especial un incremento en el visionado deprogramas de vídeo en la Red;• Un nuevo despliegue de las inversiones publicitariasa favor de Internet, capaz de soportar la renovaciónde la oferta que supone la Tv 2.0;• La elección de los operadores puros de Internetde ir más allá de su función actual de intermediación,y convertirse en productores y editores decontenidos de vídeos digitales; y así convertir ala Red en algo más que un nuevo canal de promocióny distribución de los programas de Tv difundidospor los operadores de cadenas.Teniendo en cuenta los desafíos que representanestas hipótesis, el surgimiento de la Tv 2.0, y enparticular la aparición de una competencia real procedentede Internet para los jugadores tradicionales,parece bastante incierta.Pero un ambiente más propicioEl sector de la Tv en Internet conoce, sin embargo,un conjunto de tendencias bastante favorables. Así,durante estos dos últimos años:• Los usuarios pasan más tiempo en la Red que mirandola televisión.• Aunque aún en pañales, el consumo de vídeobajo demanda o de Tv en Internet está creciendo,en especial entre los más jóvenes, fuertementeimplicados en la construcción de comunidades enla web.• La oferta creciente de contenidos de vídeo disponiblesen la Red, sean de carácter promocional,antiguos programas de Tv, contenidos devídeoaficionados e incluso semiprofesionales quehan invadido Internet, junto con los servicios decatch-up que permiten ponerse al día y ver programasrecientes (a veces gratuitamente).• Finalmente, la bajada constante del coste deltransporte y almacenamiento del contenido digitalen la Red está incentivando el desarrollo denuevos servicios. En particular, P2P va camino deconvertirse en un medio creíble de distribución deprogramas de Tv en la Red, sea a través de la descargade ficheros o, más adelante, de streamingde videos en tiempo real .

La explosión de los contenidos generados por los usuariosWeblogs acumulados desde 2003million blogs50Fuente: TechnoratiDoubling4540353025Doubling2015Doubling1050DoublingDoublingDoublingDoublingMar 03Jul 03Oct 03Jan 04Videos musicales y banners publicitarios, los más vistosTipos de contenidos de video vistospor los internautas europeos35%30%25%20%15%10%5%0%MusicVideosMoviepreviewsand adsApr 04Jul 04News andSportsNot oftenOct 04Jan 05RecentmoviesApr 05jul 05Oct 05Jan 06Apr 06Jul 06Fuente: INDICARE - Digital video usage and DRM, February 2006Yes frequentlyOlderMoviesTV showsUserGeneratedContentTv 2.0 Una nueva forma de consumir televisión143www.enter.esIncremento gradual de la TV en Internet(% of Internet users who used Internet to watch TVor to listen to music at least once over the past year)Watching TVListening to MusicFranceGermanyItalySpainUK48%36%35%38%32%62%67%69%77%78%Fuente: InSites Consulting

5.7La publicidadcomo modelodominante dela web 2.0Servicios y contenidos para los consumidores144DigiWorld 2007Web 2.0:¿Riesgo de una nueva burbuja Internet?El internauta, centro de los usos de la webLa tecnología da por fin a todos los internautas laoportunidad de participar en la creación de unaweb, convirtiéndose en auténticos contribuyentesa la misma. La apropiación de las tecnologías existentes(P2P, open source, XML, HTML, Java, Ajax...)permite la democratización de la producción y el repartode los contenidos en Internet, suscitando eldesarrollo de redes comunitarias.El modelo web 2.0, que se basa en este fenómenode colaboración de una amplia comunidad deusuarios, está en el corazón de nuevos y muy popularessitios de naturalezas muy distintas, tales comoFlickr (foto), Del.icio.us (bookmark), Coudmark(sistema anti-spam en colaboración, Wikipedia (enciclopedia),YouTube (vídeo) o también Digg.com(sitio de información al que los internautas sometenartículos que los demás anotan).El efecto comunitario de la web 2.0 se materializapara los internautas a través de la oportunidadde encontrar, organizar, compartir y crear informaciónde una manera al mismo tiempo personal yglobalmente accesible. La adopción de esas aplicacionesse basa en el marketing viral, extendiéndoselas recomendaciones de usuario a usuario. La web2.0 se basa en el principio clave según el cual el serviciomejora automáticamente cuando el númerode sus usuarios crece; principio de funcionamientoidéntico al de los sistemas de intercambio basadosen P2P (cuanto más popular sea un fichero, más rápidaes su descarga).Los ingresos publicitarios en el corazón delmodelo empresarial de la web 2.0Actualmente, un creciente número de empresasbusca integrar una componente web 2.0 en suoferta. Salvo algunas excepciones, como sitios sinánimo de lucro (Wikipedia), sitios de venta al pormenor (Amazon, eBay) o sitios de pago (LinkedIn,Viaduc), el modelo empresarial dominante es lapublicidad, siendo el objetivo primordial atraer unaaudiencia elevada. En la web 2.0, los sitios donde elcontenido generado por los mismos internautas seaalto, constituyen una fuente inagotable de potencialpublicitario. Cuanto mayor sea el efecto de lasredes sociales de Internet, mayor es la audiencia ymás alto es el valor de un anuncio en el sitio.Dado el creciente número de sitios de este tipo,cabe preguntarse sobre la capacidad del mercadode la publicidad en la Red para financiarlos. Aunquehoy en día los ingresos por publicidad crecen,aún se concentran alrededor de los dos gigantes deInternet, Google y Yahoo!, que comparten más del40 por 100 del mercado de la publicidad en la web.Debido a que la riqueza de los sitios web 2.0 resideen los contenidos generados por los usuarios,los jugadores con las comunidades más grandes,y por tanto el mayor número de datos, son probablementelos que presentan mejores oportunidadesde viabilidad económica. Los ingresos publicitariosque un sitio pueda generar irán ligados al tamaño yla segmentación de la comunidad de usuarios.También se debe mencionar que este tipo desitios apenas genera gasto (no hay de derechos deadquisición, y están gestionados por la comunidad).¿Riesgo de una burbuja especulativa alrededorde las sociedades de la web 2.0?La web 2.0 ha dado lugar a una nueva ola de adquisiciones,en especial por grandes conglomeradosde medios, a menudo a precios elevados. Así, NBCadquirió ivillage (un portal femenino) por 600 millonesde dólares y Tribe (red social) por 50 millones;Google ha adquirido YouTube por 1.650 millonesel sitio de intercambio de fotos Picasa; Yahoo!compró el sitio de intercambio de fotos Flickr por 35millones de dólares y el de puesta en común de direccionesde sitios web, Del.icio.us. Los importes enjuego son importantes. Además de por las nuevastecnologías, estas adquisiciones están ante todomotivadas por el potencial publicitario de los sitioscomunitarios, debido a su inmensa base de usuarios.Un buen ejemplo es MySpace al que Googlepagará 900 millones de dólares en los próximoscuatro años para asegurarse los derechos exclusivoscomo buscador y publicista. La bajada de los costesasociados al lanzamiento de una start-up Internet(ordenadores, programas de infraestructura, marketingInternet, entre otros) ha supuesto un mayornúmero de proyectos financiados por sociedades decapital riesgo. De hecho, cierto número de start-upsde la web 2.0 son creados para ser revendidos acorto plazo, incluso antes de dotarse de un modeloempresarial viable.Por consiguiente, el riesgo de una burbuja web2.0 no puede excluirse.

El efecto ‘unirse al club’: el principal activo de las redes socialesRedes sociales: barreras de entrada y potencial financieroFuente: IDATETechnical barriers Marketing barriers Economic potentialTechnology which isoften very easy toimplement or reproduce(cf. number of bloggingplatforms).High entry barrier, due tothe service's dependenceon building a community:high club effect.Low direct revenues.Indirect revenues tiedto the size andsegmentation of theuser community.Good potential for profitthanks to very lowmanagement andespecially acquisitioncosts (viral).A selection of reference services: MySpace, Cyworld, Skyblog,OhMyNews,YouTube, Flickr (Yahoo!), ChinaRen (Sohu), Facebook,Habbo HotelP2P, el protocolo de Internet más usadoUso de los protocolos de Internet entre 1993 y 2006Percentage of Internet traffic706050403020100Fuente: Cachelogic ResearchEmailFTPP2PWeb1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Web 2.0: ¿Riesgo de una nueva burbuja Internet?145Principales fuentes de ingresos de los gigantes de InternetPlayer Advertising Paid services TransactionsMySpaceGoogleBaiduYahoo!SohuNHN (Naver)AOLQQeBayAmazonMeeticClose to 100%99%95%87%66%58%16%10%3%

5.8De World ofWarcraft aSecond LifeJuegos en la Red:más allá de un mercado de nichoServicios y contenidos para los consumidores146DigiWorld 2007Considerando únicamente los tres principalesmercados de videojuego, Estados Unidos, Japón yEuropa, el volumen de venta de los programas devideojuegos se elevará a 24.700 millones de eurosen 2010. En ese momento, los programas de videojuegosMMO podrían representar más del 10 por100 de ese mercado. Se está abriendo una nuevaera en la evolución de esos universos virtuales,estimulada por la diversificación de gameplay ygéneros; más concretamente, de la mezcla entregénero y gameplay. La mayoría de los videojuegosMMO son juegos de rol en un universo medieval ode fantasía heróica, que atraen a jugadores curtidossusceptibles de pasar horas dando forma a supersonaje virtual.La comunidad en el corazón de los juegos MMOLa comunidad de jugadores de videojuegos MMO esun caso único en los medios de comunicación. Participaactivamente en la animación del contenido,concibiendo a veces el escenario en el transcurso dela partida, y es también su actor principal. Además,la comunidad contribuye de manera más o menosimportante al diseño del juego, principalmente ensu fase de test. Este fenómeno es el resultado deldeseo de los internautas de participar activamenteen su entretenimiento digital. La interacción delos jugadores con su ambiente de juego está en elcentro de sus preocupaciones. La expresan, sobretodo, en los relatos de las aventuras que viven ensus juegos. Estos juegos han dado origen a un géneroliterario, disponible en los sitios comunitarios,los foros...Un ecosistema en fase emergenteSon las empresas asiáticas las que están empujandoa los modelos empresariales al cambio. En unprimer momento, basadas en la suscripción, parecenahora diversificarse en múltiples variantes: posibilitandola compra o no del juego en un comercioy en la Red, la suscripción mensual o la gratuidad,el intercambio de bienes virtuales, la financiaciónmediante la publicidad.En un sitio de videojuegos MMO se dan unaserie de transacciones: subastas, venta de objetosvirtuales, territorios o edificios virtuales, operacionesde cambio entre moneda real y moneda virtual,etc. Todas estas operaciones permiten a los editoresgenerar nuevos ingresos, a través del cobro decomisiones por cada transacción realizada por losjugadores entre sí o a través del operador del juegoen la Red.Los universos persistentes más allá del juegoEl éxito de los juegos comunitarios en Internet abreunas perspectivas que van más allá del videojuego.Los creadores de los juegos masivos multijugadorhan sabido construir los contornos de los universosvirtuales 3D para que otro público no especializadopueda también aventurarse en ellos.Como resultado de esto, nuevos universos hanvisto la luz, como es el caso de Second Life (LindenLab.), construido sobre el concepto de un segundomundo duplicado en 3D. Los jugadores, a través desus avatares, pueden interactuar con otros siguiendoreglas dinámicas que reflejan el mundo real yque se han traspuesto a universos virtuales cadavez más reales.En este marco, los desafíos sobrepasan ampliamentelas situaciones problemáticas de la industriadel juego y se acercan a las de las sociedadesvirtuales con interrogantes de orden sociológico,social, cultural, de comunicación, de propiedad, dederechos, de identidad...

Más de 100 juegos en red ofertadosCrecimiento de los juegos en red, 1996-2006Fuente: IDATEUnits1008060402001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Number of gamesin operationCrecimiento de la comunidad de jugadoresCrecimiento de los abonados a juegos en red14 million121086420Number ofnew gamesFuente: IDATE147www.enter.esJuegos en la Red: más allá de un mercado de nichoJan.-97May-97Sep.-97Jan.-98May-98Sep.-98Jan.-99May-99Sep.-99Jan.-00May-00Sep.-00Jan.-01May-01Sep.-01Jan.-02May-02Sep.-02Jan.-03May-03Sep.-03Jan.-04May-04Sep.-04Jan.-05May-05Sep.-05Jan.-06May-06El mercado de los juegos en red(million euros)EuropeJapanUSAAsia/PacificRoW2001109.598.2171.5259.276.62002134.3108.6238.4356.896.32003166.4122.5346.0509.8106.62004191.7111.3455.4570.9115.42005219.6107.1503.1618.3128.31 576.42006298.6131.1655.7750.5181.6Total 714.9 934.4 1 251.3 1 444.6 2 017.4Fuente: IDATE

v vCrónica DigiWorld148DigiWorld 2007

Crónica DigiWorldCrónica DigiWorld149www.enter.es

EneroEnero• Endesa ha vendido por 378 millones de euros aDeutsche Bank el 5,01 por 100 que todavía poseíaen Auna, la empresa matriz de Amena, el operadormóvil español que recientemente ha pasado a estarbajo el control de France Télécom.• El fondo americano Advent, que en 2004 habíacomprado el 65 por 100 del operador histórico BTC(Bulgarian Telecommunications Co.) por 230 millonesde euros, lo ha revendido al fondo Novator(Islandia).• En India, el operador malayo Maxis y la familia indiaReddy adquieren por 1.080 millones de dólaresAircel, 6º operador de móviles del país, con 2,2 millonesde clientes.• Seis años después de la unión de Viacom y CBS, elgrupo se escinde en dos sociedades con dos direccionesseparadas y valoradas independientemente:CBS reagrupa los activos tradicionales (televisión,radio, edición, carteles) y Viacom las cadenas temáticasy el cine.• Fujitsu ha anunciado una inversión de 120.000millones de yenes en dos años para la construcciónen Japón de una nueva fábrica de semiconductoresdestinados a los servidores y a los productos de electrónicapara el gran público.• El japonés Sharp, numero uno mundial de los televisoresLCD, acaba de anunciar una inversión de200.000 millones de yenes para desarrollar la producciónde su nueva fábrica situada en Kameyama,lo que elevaría la capacidad global de producción delgrupo a 20 millones de pantallas por año.• El operador histórico francés France Télécom haanunciado el lanzamiento, desde ahora al veranode 2006, de un proyecto piloto de FFTH (tecnologíaGPON) en 6 distritos parisinos y en 6 ciudades de susalrededores.• El buscador americano Google acaba de anunciar laadquisición de dMarc Broadcasting (plataformade comercialización de publicidad destinada a emisorasde radio) por 102 millones de dólares.Crónica DigiWorld150DigiWorld 2007• El operador japonés de móviles NTT DoCoMo vaa invertir 300 millones de dólares en el operador delarga distancia filipino PLDT.• Matsushita, numero uno mundial de los televisorescon pantalla plana de plasma, va a invertir160.000 millones de yenes (1.150 millones de euros)para construir en Japón la mayor fábrica del mundode paneles para pantallas de plasma.• Tras la compra en 2005 de tres estudios para incrementarsu presencia en el mercado de las consolas,especialmente en el de las de nueva generación, VivendiUniversal Games (VUG), la filial de juegosde vídeo de Vivendi Universal, anuncia la adquisiciónde High Moon.• El grupo americano de Internet AOL ha adquirido elbuscador de vídeo Truveo.• El integrador de redes belga Telindus ha aceptadola oferta de compra de Belgacom. El operador históricobelga posee el 90,8 por 100 del capital de sucompatriota a la finalización de esta OPA.• El grupo Virgin ha vendido por 19 millones de eurossu participación del 74,15 por 100 en Virgin MobileAustralia al operador Optus, filial de SingaporeTelecom, que ya poseía el resto.• El proveedor de equipamientos de telecomunicacionesamericano Motorola ha comprado el fabricantesueco de decodificadores Kreatel, el cual tienecomo clientes destacados a Telefónica, TeliaSoneray KPN.• El grupo alemán Siemens, el americano GeneralElectric y el japonés Mitsubishi crean una sociedadcomún, CommerceGuard AB (cuyo 86 por100 está en poder de GE), para comercializar solucionesde seguridad para contenedores logísticos.• El operador italiano Telecom Italia ha anunciadola venta de la totalidad del primer operador de móvilvenezolano Digitel (1,7 millones de clientes al finalde 2005) a Telvenco, por 354 millones de euros.• La casa matriz de Tele2 está dispuesta a ceder Millicom,su filial al 38 por 100 que explota redes demóviles en 16 países emergentes. Millicom capitalizacerca de 2.500 millones de euros.• La oficina alemana anti-cartel ha oficializado su oposicióna la compra del grupo de cadenas de televisiónprivadas ProSiebenSat.1 por Axel Springer, elnúmero uno europeo de la prensa escrita.

Enero• El operador de móviles británico O2 está en caminode ser comprado (por 26.000 millones de euros) porel español Telefónica, lo que ha recibido el aval dela Comisión Europea.• Nokia, Motorola, Intel, Modeo y Texas Instrumentsvan a formar una alianza con el fin de impulsarla adopción por Estados Unidos de la tecnologíade difusión de la televisión en los móviles DVB-H, yhacer frente a la ofensiva del proveedor americanode equipamientos Qualcomm que promueve supropia tecnología, Mediaflo.• El grupo de medios de comunicación CBS Corp.(procedente de la escisión del grupo Viacom) y losestudios Warner Bros (grupo Time Warner) hananunciado la creación de la quinta red de difusiónhertziana en Estados Unidos, CW, por fusión de dosde sus redes ya existentes: UPN y WB.• El consejo de administración de Pixar ha aceptadola oferta de compra de Disney. La operación de realizaráúnicamente mediante intercambio de títulos,por un importe de 7.400 millones de dólares.americanos Blackstone, Providence Equity Partnersy Kohlberg Kravis Roberts) han finalizado la adquisicióndel operador histórico danés TDC tras haberobtenido el 88,2 por 100 de las acciones al finalizarsu OPA de 10.000 millones de euros.• El operador británico Vodafone ha cerrado unacuerdo con Telekom Malaysia, que utilizará sumarca. El acuerdo abarca también las filiales deloperador malayo en Indonesia, en Sri Lanka, en Bangladeshy en Camboya.• El gobierno español ha bloqueado la compra por Telefónicade su competidor Iberbanda, proveedorde accesos a Internet en tecnología wimax, por estimarque la operación dañaría la competencia.• Los estudios Warner Bros anuncian el lanzamientode un servicio de venta de vídeos en línea(In2Movies) que funciona sobre un modo de descargaP2P. El servicio será accesible en Alemania, enAustria y en Suiza. Las películas estarán disponiblesen línea el mismo día de su salida en DVD en los respectivospaíses.• Los cinco fondos de inversión (el consorcio NordicTelephone Company, que reúne los fondos británicosApax Partners y Permira Advisors así como losCuándo la India despierteEl mercado indio de las telecomunicaciones experimentadesde hace varios años una dinámica muy fuerte, y 2006constituye sin duda una fecha bisagra en su desarrollo.El número de clientes casi se duplicó durante elaño, pasando de 75 millones a más de 140, mientrasque se contaban, en el segmento apenas emergente dela banda ancha, 3 millones de accesos a final de año.Tanto en uno como en otro caso, son sobre todo lasperspectivas de un mercado de mil millones de individuoslas que definen los aún considerables márgenesde progreso. En el caso de los móviles, en particular,el mercado debería más que duplicarse en el horizonte2010, con un índice de penetración esperado para esafecha de más del 30 por 100 (recordamos que ése es elactual índice de penetración en China de los móviles).Las perspectivas del mercado indio también se veninfluidas por la reciente evolución de la competencia.Hasta 2005, si bien el mercado del fijo estaba teóricamenteabierto, el coste de las licencias y las condicionesrequeridas para ser admitido habían disuadido a lamayoría de los potenciales inversores de entrar en elmercado. En telefonía larga distancia, el mercado se encontrabaasí reducido a tres operadores: BSNL, RelianceCom y Bharti Airtel. En el segmento internacional,esta falta de competencia tuvo como consecuencia eldejar el subcontinente indio relativamente aislado. Unanueva ley, a principios de 2006, hizo bajar el precio delas licencias a la vez que modificaba las reglas (posibilidadde entrar en el fijo ofrecida a los actores de otroscampos, en especial a los de utilidades), para permitirdinamizar el sector con la entrada de nuevos actores.En los móviles, se puede, en paralelo, discernir cómola introducción de la libre competencia a partir de 2003permitió despegar al mercado, mientras que los operadoressiguen invirtiendo masivamente para responder auna demanda aún en gran parte no satisfecha.En la banda ancha, más allá de la ADSL y paracompensar (o justificar) la falta de desagrupamiento, laEnero151www.enter.es

Eneroevolución de la competitividad se manifiesta, por otraparte, en el desarrollo de operaciones basadas en tecnologíasdiversificadas, tales como el wifi o el wimax.En suma, la combinación de una oferta abierta – oen fase de apertura – y de una demanda potencial aúnmuy amplia, promete un mercado indio con un excepcionaldesarrollo en el transcurso de los próximos años,al menos en cuanto a clientes. Conviene, en efecto,relativizar el fenómeno en cuanto a su valoración, teniendoen cuenta el nivel de vida del país.India en el mercado de los servicios de telecomunicaciones% del total mundial Fuente: IDATE2.5%2.0%1.5%1.0%Crónica DigiWorld152DigiWorld 20070.5%0.0%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FebreroFebrero• Nortel y Huawei han firmado un protocolo deacuerdo para crear una filial común (en posesión mayoritariamentedel canadiense) en los productos debanda muy ancha para la red de acceso, en especial,con tecnología DSL.• France Télécom y el grupo Canal+ han cedido susrespectivas participaciones del 20 por 100 en Ypso(numero dos francés del cable) a los fondos de inversiónCinven y al operador de cable Altice.• El primer grupo económico portugués, Sonae, semanifiesta dispuesto a invertir 12.500 millones deeuros en la adquisición del operador histórico PortugalTelecom y de su filial de medios de comunicaciónPT Multimedia, a través de dos ofertas públicasde compra (OPA).• DirecTV anuncia que presentará un proyecto propiode infraestructura de telecomunicaciones de bandaancha (sin cable) y a este fin deberá trabajar asociadocon su competidor Dish (EchoStar). Podría invertirhasta 1.000 millones de dólares en la compra de frecuenciashertzianas y de una red wimax.• En el marco de un acuerdo amistoso, Nortel va aabonar 2.470 millones de dólares para pagar dosquerellas en razón social entabladas por sus accionistastras haber reconocido, en abril de 2004, quesus resultados a partir del año 2000 no eran fiables acausa de malversaciones de fondos.• Vonage, operador VoIP competidor de Skype, trashaber considerado la posibilidad de una compra,anuncia ahora su intención de entrar en Bolsa y hapresentado un escrito con este fin. Cuenta así recaudarhasta 250 millones de dólares.• NTT DoCoMo, primer operador japonés de móvil,ha llegado a un acuerdo con Nippon TelevisionNetwork (NTV), que confirma sus ambiciones enla Tv digital en móvil, tras haber ya ha adquirido el2,6 por 100 de Fuji TV en diciembre de 2005. El operadory la segunda cadena Tv del archipiélago van ainvertir cada uno 5.000 millones de yenes en un fondocreado para elaborar servicios de Tv adaptables alos móviles.• Vimpel Communications, segundo operador demóvil de Rusia, ha hecho una oferta de 5.000 millonesde dólares en acciones sobre el operador ucranianoKyivstar.• Microsoft ha anunciado la adquisición de la pequeñasociedad francesa MotionBridge, especializadaen las tecnologías de investigación de contenidosde móviles.• El grupo británico de telecomunicaciones BT haanunciado un acuerdo con la casa de producciónEndemol para proporcionar programas a su futuracadena de televisión por Internet que debe ser lanzadaen el otoño.• La sociedad de telefonía por Internet Skype (compradapor la americana eBay) ha anunciado unaagrupación con el operador de móvil Hutchison3G que prevé lanzar el servicio un poco más tarde,pero dentro del año, en los países en los que opera(Austria, Australia, Hongkong, Suecia, Reino Unidoe Italia).• Sanyo, el número uno mundial de las baterías recargables,crea una empresa común con Nokia, el líderde los teléfonos móviles, para desarrollar la venta deteléfonos móviles de tercera generación (3G) con lanorma americana CDMA.• El operador de móvil Vodafone ha anunciado haberconfiado a Huawei la fabricación de los terminalesde tercera generación que serán comercializados apartir de septiembre bajo la marca Vodafone (en 21países, durante al menos 5 años).• El regulador irlandés ha retirado su licencia UMTSa Smart Telecom, por insuficiencia de garantíassobre el respeto de los compromisos asumidos en elmomento de la obtención de esa licencia.• Obligado a clarificar sus posiciones después delanuncio, en diciembre último, de la compra por VivendiUniversal, propietario del grupo Canal+,del grupo de cadenas por satélite TPS, el grupoLagardère ha decidido tomar un 20 por 100 en elnuevo conjunto.Febrero153www.enter.es• El español Sogecable toma el control de Canal SatelliteDigital, en adelante denominado DigitalPlus, tras la adquisición del 14,5 por 100, que todavíano tenía, a Waner, por cerca de 109 millones de euros.• La asociación Ecis, que reagrupa especialmenteIBM, Sun y Nokia, acusa a Microsoft de prácticascontra la libre competencia y presenta por ello unaquerella ante la Comisión Europea. La asociación de-

Febreronuncia ciertas prácticas comerciales que, según ella,refuerzan los monopolios existentes de Microsoft yextienden su posición dominante por ciertos segmentosexistentes o anunciados.• El operador alternativo francés neuf cegetel ha adquiridoel 51 por 100 de Efixo (ex VoIP Technologie).• La sociedad canadiense Research in Motion(RIM) obtiene un sobreseimiento por parte de lajusticia americana, mientras estaba amenazada desuspensión, en su servicio de asistencia digital Black-Berry, en Estados Unidos.Los nuevos servicios "convergentes" se multiplicanLeading vendors' position in the online video marketFuente: IDATEcore business areadiversificationMedia groupsCrónica DigiWorld154DigiWorld 2007Alternative ISPsIncumbent telcosAccess Search aggregation Contact2006 vio la multiplicación de las iniciativas en el campode los nuevos medios de comunicación. La BBC yBSkyB (Gran Bretaña), TPS y CanalSat (Francia) lanzaronservicios de alta definición. Echostar (Estados Unidos)comercializa un Personal Video Recorder (PVR)compatible HD, y DirecTV (Estados Unidos) ofrece unservicio de vídeo bajo demanda (VOD) en los PVR desus abonados.Los servicios de vídeo en Internet se multiplican:BSkyB (Reino Unido) lanza «Sky On Broadband» destinadoa los PC. ITV (Reino Unido) experimenta unservicio de televisión local en banda ancha. Pro7Sat1(Alemania), Canal+ y TF1 (Francia) lanzan servicios deVOD en PC.La mayoría de los grandes grupos de comunicaciónson también activos en materia de televisión en móvil:BSkyB (Reino Unido) lanza «Sky Mobile» en asociacióncon Vodafone. Mediaset (Italia) compra un múltiplexInternet titansGooglede TNT para preparar el lanzamiento de una oferta detelevisión en móvil. Igualmente, Canal+ (Francia) yPro7Sat1 (Alemania) han lanzado sus propias ofertas.En Japón, NTT DoCoMo se ha acercado a Fuji TV y aNippon TV Network.No todas estas iniciativas se ven coronadas por eléxito. Así, el operador móvil virtual lanzado por la cadenadeportiva norteamericana ESPN (filial del grupoWalt Disney) ha tenido que cesar sus actividades porno haber alcanzado sus objetivos en cuanto a clientes.Los nuevos servicios van viendo cómo, sucesivamente,los operadores de redes y los editores de contenidoscooperan o se enfrentan entre ellos. Así ocurre en elcampo de la televisión en móvil, en el que el controlde la oferta enfrenta a las cadenas de televisión conlos operadores de móviles, y ello incluso cuando elcontrol y la subvención del terminal deberían otorgara estos últimos una notable ventaja, todo lo cual des-

Febreroemboca finalmente en una cooperación entre medios ytelecomunicaciones. El sector de la VOD derriba igualmentelas fronteras tradicionales entre distribucióncomercial y distribución técnica. Para los operadoresde telecomunicaciones, el acceso a los derechos delvídeo bajo demanda, comercializados sobre una baseno exclusiva, constituye a menudo la única estrategiapara formar una oferta distinta de la de los operadorestradicionales de televisión. Pero otros operadoresde red asumen un puesto de simple distribuidor de lasofertas existentes, sin veleidades de intervención en lareunión de ofertas.Finalmente, es en el entorno de la captación deingresos publicitarios generados por los nuevos serviciosdónde podría cristalizar la libre competencia entreoperadores de redes y poseedores de derechos, puescada uno podrá estimar que los ingresos asociados altráfico generado por esos servicios le llegan con todanaturalidad. Pero este potencial enfrentamiento podríano tener lugar, dado que los grandes actores de Internetaparecen situados en el centro de la cadena de valor delos servicios en la Red, hincando de esta forma el dienteal mismo tiempo en los mercados tradicionales de telecomunicacionesy en los de medios de comunicación.155www.enter.esFebrero

MarzoMarzo• El proveedor francés de accesos Club Internet, controladopor el grupo alemán T-Online, debería proponer,de ahora a final del primer semestre y en asociacióncon el grupo TPS, una oferta de Tv en ADSL.• M6 Mobile by Orange, el acuerdo de licenciaentre el grupo audiovisual y el operador francés demóvil anuncia el acceso a la red 3G de Orange a susabonados. Así pues, se une a la estrategia de NRJMobile, otro operador virtual, que propone la 3G enla red del operador de móvil SFR.• El grupo de servicios Internet Softbank se convierteen el número tres de la telefonía móvil japonesacon el 16 por 100 del mercado, tras NTT DoCoMo(56 por 100) y KDDI (24 por 100) gracias a la adquisiciónde la totalidad de la participación de Vodafoneen su filial japonesa Vodafone KK (97,7 por 100),por 1,750 billones de yenes. Previamente, el grupodebe devolver, y a ello se ha comprometido, la licencia3G recibida en noviembre para lanzar un nuevoservicio en 2007.• El proveedor sueco de equipamientos Ericsson hapresentado una oferta de 178 millones de dólaressobre el fabricante americano de routers RiverstoneNetworks.Crónica DigiWorld156DigiWorld 2007• La compra del operador de telecomunicaciones BellSouthpor su homólogo AT&T por un importe dede 89.000 millones de dólares (incluida la recuperaciónde la deuda de 22.000 millones de dólares),permite al nuevo grupo gestionar 71 millones delíneas en veintidós de los estados más poblados deEstados Unidos (de California a Florida, pasando porTexas y Michigan). Con ello, reunirá la mitad de laslíneas fijas americanas, tendrá unos 54 millones declientes de móvil y más de 10 millones de clientes desus servicios ADSL. Gracias a esta operación, asumeel control total de Cingular Wireless, que estabacodirigido por ambas empresas. Por otra parte, AT&Tha comunicado su intención de hacer inversionesmasivas, especialmente en Europa, por más de 8.000millones de dólares en 2006.• RIM, el fabricante de los smartphones Blackberry,adquiere Ascendent Systems y entra así en elproducto Voice Mobility Suite, un programa basadoen el protocolo abierto SIP, que debería estar estrechamenteintegrado en la oferta de RIM, que va aextender las capacidades de los servidores ofreciendoal Blackberry nuevas soluciones de voz en móvil.• TeliaSonera se une a la alianza de móvil Freemoveque agrupa Orange, Telecom Italia y DeutscheTelekom, mientras que Telefónica va a retirarsede ella tras su compra de O2.• El operador español Telefónica lanza una ofertade 3.500 millones de euros para comprar el 7,5 por100 que aún no posee en Telefónica Moviles.Telefónica sigue así los pasos de France Télécomy de Telecom Italia que habían, respectivamente,comprado las minoritarias de Orange en 2003 y fusionadocon TIM el año pasado.• Las negociaciones para la compra por TDF de LDCollectivités(filial de neuf cegetel, especializadaen redes para colectividades) no se han materializadoy neuf cegetel indica ahora que quiere conservaresta filial.• El operador noruego de telecomunicaciones Telenorha aceptado ceder su 56,5 por 100 en la ucranianaKyivstar a la rusa VimpelCom por 5.000 millonesde dólares.• Deutsche Telekom y Microsoft han formalizadoun acuerdo de cooperación en virtud del cual eloperador alemán de telecomunicaciones utilizará laplataforma informática del editor americano paraproponer una oferta de televisión en protocolo Internet(IP) en Alemania. Este servicio estará disponibleen la futura red VDSL de Deutsche Telekom que enlazará10 grandes ciudades alemanas este año y 50el año próximo.• En Francia, el fondo de inversiones Cinven ofrece1.250 millones de euros a Liberty Global paracomprar el operador de cable UPC-Noos. El nuevoconjunto ambiciona ser el gran competidor de FranceTélécom en las ofertas triples.• France Télécom hace pública su oferta de venta globaldel abono telefónico destinado a sus competidores:10,03 euros/mes, impuestos aparte, frente a un preciode detalle de 11,70 euros, impuestos aparte. El operadorhistórico destaca que ese margen es comparableal ofrecido por sus homólogos italiano y británico. Entodo caso, en Dinamarca (21 por 100) o en Noruega(16 por 100) se ofrece una rebaja más importante.• Siemens ha saldado su participación en su antiguafilial Infineon, culminando así su progresivo desenganchede sus actividades en los semiconductores.• Tecom-Dubaï Investment Group ha sido elegidopara la compra del 35 por 100 del capital de

MarzoTunisie Telecom gracias a su oferta de 1.900 millonesde euros, superior a la del francés Vivendi(1.700 millones de euros).• STMicroelectronics piensa invertir 500 millonesde dólares en una fábrica de ensamblaje y de pruebasen China. El grupo es actualmente el númerotres del mercado de los semiconductores en Chinaque experimenta un crecimiento anual del 24 por100. Desde 1999, sus ventas en ese país han aumentadoa un ritmo anual del 31 por 100.televisión en móvil se basará en la norma japonesaISDB-T y será difundida en formato de compresiónvídeo MPEG-4 AVC vía red hertziana. Los primerosterminales Hitachi, Sanyo o Panasonic ya están comercializadosen el archipiélago.• El operador de satélites SES Global anuncia la finalizaciónde la compra del 100 por 100 de New SkiesSatellite, por un montante total de 1.150 millonesde dólares.• El segundo operador japonés de telecomunicacionesen móvil KDDI y la cadena privada japonesa TVAsahi van a desarrollar servicios basados en la televisióndigital terrestre (TNT) en móvil. La oferta deMVNO: el nuevo repartoIncreasing personalisation to boost ARPUFuente: RexecodeCommunitiesHeavy datausersARPUDistribution & brand extensionContent/MediaMarzo157No-frillswww.enter.esVoice and SMSSophisticationIncreasing dataAparecido en Europa del Norte en 1998, el fenómenoMVNO ya está instalado en Europa del Oeste y enAmérica del Norte, mientras que en Asia se desarrollacon pasos más mesurados. Estados Unidos es el primerpaís en número de MVNO, con más de sesenta operadoresvirtuales. En Asia, el desarrollo de los MVNOes heterogéneo.A mediados de 2006, los MVNO contaban con 30millones de clientes en Europa, con un progreso del 60por 100 en dos años y con alrededor del 10 por 100 delconjunto de los clientes de servicios de móviles de laregión. La situación está también en este aspecto muycontrastada. Aparte de Europa del Norte, el número denuevos ofertantes se ha elevado en Alemania, en Bélgi-

MarzoCrónica DigiWorld158DigiWorld 2007ca y en el Reino Unido, menos en Francia y en España,y nada en Italia.Los primeros MVNO han revolucionado en profundidadlos mercados de móviles en ciertos países.Ciertos MVNO han llegado a poner en peligro los MNOcon elevadas participaciones en el mercado, principalmenteen Europa del Norte, donde captan lo esencialdel mercado en volumen. La llegada de los MVNO se hatraducido también en una fuerte erosión de los preciosde detalle y la caída de las ARPU, principalmente en laparte baja del mercado.Este fenómeno responde a una lógica de búsquedade nuevos campos en el crecimiento de los mercadosavanzados de móviles, o de estimulación del crecimientode los futuros mercados Puede ser sostenido porlos reguladores, que ven en ello un medio de intensificarla libre competencia en el sector de los móviles.Los mayores vectores para el desarrollo de los MVNOson de naturaleza a la vez contextual, tecnológica yreglamentaria.• El desarrollo de los MVNO participa de la necesidad deencontrar nuevos campos en el crecimiento de los mercadossaturados o cercanos a la saturación, como ocurreen Europa del Oeste o en América del Norte, dondelos espacios por conquistar son todavía importantes.• El fenómeno MVNO se desarrolla igualmente sobre elfondo de convergencia de las redes y de adopción delos servicios con valor añadido.• La reglamentación es uno de los principales factoresque han permitido la explosión de los MVNO en Europa.Los reguladores pueden, efectivamente, imponera título de remedio los acuerdos sobre los MVNO.Esta posibilidad puede explicar los contrastes en eldesarrollo de los MVNO en el seno de los países dela Unión Europea.Un nuevo paisaje móvil se dibuja, con operadores generalistas(principalmente los MNO) y operadores especializadosen segmentos de clientela cada vez másprecisos, pero que se mantienen dependientes de losprimeros. De esta forma, los MVNO existentes registrandos situaciones distintas:• los MVNO low cost, que juegan la baza del precio, acosta de tener una frágil rentabilidad;• los MVNO de niche, que buscan captar clientes abandonadoso mal dirigidos. El verdadero reto está enextraer la ARPU de los abonados existentes con ofertasmuy trabajas.

AbrilAbrilAbril• Los proveedores francés y americano de equipamientosAlcatel y Lucent anuncian su fusión porintercambio de acciones, dando nacimiento al líderdel sector de los proveedores de equipamientos telefónicos.Los accionistas de Alcatel, de doble tamañoque su rival americano, poseerán el 60 por 100 delnuevo grupo, que tendrá su sede social y operativaen París. Las reducciones de costes relacionadas conla fusión se estiman en 1.400 millones de euros alaño. El nuevo grupo tiene un volumen de negociocombinado de 21.000 millones de euros (35 por 100en Europa, 34 por 100 en América del Norte, 15 por100 en Asia, 9 por 100 en África y Medio Oriente y7 por 100 en Iberoamérica y mar Caribe). La fusióndebería ser efectiva antes de finalizar el año.• El segundo operador japonés de móviles KDDI yla cadena japonesa privada TV Asahi han puestoen marcha un servicio de televisión digital terrestreen móvil con el nombre de One Seg (norma ISDB-T,difundida en formato de compresión vídeo MPEG-4AVC vía red hertziana). Este lanzamiento comercial esuno de los primeros del mundo con esta tecnología.• Verizon anuncia la cesión de sus participaciones entres operadores con base en las Antillas (Verizon Dominicana,Telecomunicaciones de Puerto Rico) y enVenezuela (CANTV), con un total de 3.700 millonesde dólares.• NTL, el operador de cable número uno en el ReinoUnido, tras varios meses de discusiones con los accionistasde Virgin Mobile, ha llegado finalmentea un acuerdo con ellos para adquirir las actividadesbritánicas de esta sociedad al precio de 962,4 millonesde libras. NTL estará pronto en condiciones deproponer a sus clientes una oferta cuádruple: cable,banda ancha, teléfono fijo y teléfono móvil.• Toshiba ha lanzado en Japón su reproductor DVDde alta definición en formato HD DVD, iniciando asíuna carrera y persecución con su competidor, Sonyy,y con su Blu-ray Disc.• Thales anuncia el refuerzo de sus relaciones con Alcatel,que aporta sus participaciones en los satélitesy sus soluciones y servicios en materia de transportey de energía, a cambio de 2.000 millones de eurospagados en acciones y en metálico.• El conglomerado ruso Sistema compra el 66 por100 del operador británico Wavecrest, especializadoen la venta como mayorista a los demás operadores,por 20 millones de libras.• Tecom, propiedad del príncipe de Dubai, compra el60 por 100 del operador histórico de Malta, Maltacom,por 214 millones de euros.• El editor de programación Microsoft compra elestudio británico de juegos de vídeo Lionheadpara reforzar su capacidad editorial, mientras quesu Xbox 360 tiene dificultades para imponerse en elmercado japonés.• El español Telefónica ha tomado el control deloperador colombiano de telefonía fija Telecom por369 millones de dólares, superando la oferta del mejicanoTelmex.• Red Hat anuncia la adquisición del especialista delas infraestructuras de programación JBoss, por unimporte de 350 millones de dólares. Esta adquisiciónconstituye para Red Hat un medio de reforzarse en elcampo de las infraestructuras, poniendo sus manossobre el editor de servidores de aplicaciones.• El operador de los Emiratos Árabes Unidos Etisalattoma el control operativo del operador de telecomunicacionespakistaní Pakistan Telecom, tras lafirma de un acuerdo sobre el 26 por 100 del capital,por 2.600 millones de dólares.• AU Optronics, tercer fabricante mundial de pantallasLCD para televisión e informática, ha anunciadola adquisición de Quanta Display, por un importede unos 2.200 millones de dólares. Esta operaciónmarca una importante etapa en la consolidación dela industria de Taiwán de las pantallas LCD frente alos dos gigantes surcoreanos del sector, LG.PhilipsLCD y Samsung (cada uno acreditado con el 22 por100 del mercado mundial).• La sociedad de telefonía en Internet Skype comprala start-up californiana Sonorit, especializada en lacodificación de la voz en IP.• Sony y Samsung anuncian su intención de consagrar2.000 millones de dólares a la construcción, enCorea del Sur, de una nueva fábrica de pantallas decristal líquido, a fin de hacer frente al incremento dela demanda de televisores de pantalla plana.• La start-up francesa Netcentrex, especializada enla telefonía en Internet, ha sido comprada por la sociedadisraelí Comverse por un importe de 164 millonesde dólares en metálico, más un complementode 16 millones de dólares, como máximo, en funciónde los resultados financieros de Netcentrex.Abril159www.enter.es

AbrilAbrilCrónica DigiWorld160DigiWorld 2007• El gigante americano de la programación Oracle haanunciado la adquisición, por 220 millones de dólaresen metálico, de Portal Software, un editorespecializado en la programación de facturación y degestión de tesorería para las industrias mediática yde comunicación.• El editor americano Microsoft ha firmado tresacuerdos con los principales fabricantes chinos deordenadores personales, a fin de que éstos preinstalenversiones legales de Windows en sus productos.• El proveedor canadiense de equipamientos Nortelva a corregir, con 350 millones de dólares suplementarios,la cifra de su volumen de negocio publicadaentre 2003 y 2005.• La banca pública KfW vende el 4,5 por 100 del capitaldel operador alemán Deutsche Telekom al fondode inversiones americano Blackstone por 2.680 millonesde euros, reduciendo su participación al 17,3 por100. Contando con el 15,2 por 100 que posee directamente,el Estado alemán controla todavía el 32,5por 100 del operador. La banca pública se ha comprometidoa congelar su participación durante un año yBlackstone a no vender sus títulos durante dos años.Por otra parte, Blackstone cede al fondo sueco de capitalde inversiones EQT su participación en el operadorde cable Kabel Baden-Württemberg (KabelBW, con base en el suroeste de Alemania).Con unos 50 millones de unidades entregadas en 2006,las pantallas planas ya representan, en volumen, más dela cuarta parte de las ventas mundiales de televisores,y todavía más en valor (más de la mitad del mercado).Este mercado ya absorbe alrededor del 30 por 100 delmercado mundial de la electrónica de consumo (sincontar los teléfonos móviles ni los PC domésticos). Deun mercado muy reducido en 2003, con 4 millones depantallas vendidas a alto precio, se ha ido duplicandocada año hasta convertirse hoy en un mercado masivo,sostenido por la disminución de los precios de los equipamientos(del 10 al 30 por 100 anual, para el mismo tamañode pantalla) y por la ampliación de las gamas, quetienden hacia los tamaños más pequeños. En los mercadosavanzados, las pantallas planas ya han suplantadoa los televisores de tubo catódico. Así, en Estados Unidos,se han vendido en el cuarto trimestre de 2006 másde 5,5 millones de televisores de pantalla plana, frente a• Bruselas ha dado finalmente luz verde, con condiciones,a la compra de tele.ring por DeutscheTelekom. La operación reduce de cinco a cuatro elnúmero de operadores de móvil en Austria. El compradorse ha comprometido a revender 10 MHz defrecuencias UMTS y los sitios de emisión de tele.ringa los demás operadores de móvil.• En Japón, Softbank finaliza la adquisición de la filialjaponesa de Vodafone Group (lanzada a principiosde 2006) y obtiene un 1,9 por 100 suplementariode Vodafone K.K por 32.200 millones de yenes.Esto eleva su participación total al 99,5 por 100 eneste operador de móvil que posee el 17 por 100 delmercado con 15 millones de abonados.• El español Telefónica cede su participación del59,9 por 100 en su filial de guías telefónicas y depublicidad TPI al británico Yell por 1.840 millonesde euros. Por otra parte, Yell lanza una OPA sobre elresto del capital.• El operador americano Level3 ha comprado su homólogoICG por 163 millones de dólares (incluidos36 millones en metálico). Por otra parte, anuncia lapróxima compra del proveedor regional TelCovepor 1.240 millones de dólares (incluidos 445 millonesen metálico).Cuando el mercado de los televisores se inclina hacia las pantallas planasmenos de 4 millones de televisores «clásicos». En Francia,en el conjunto del año 2006, ambas categorías hantenido la misma demanda, con cerca de 2,7 millones deunidades vendidas en cada una y se prevé para 2007 unincremento del 50 por 100 en las ventas de televisoresde pantalla plana, para llegar a 4 millones de unidadesy un retroceso del 40 por 100 en los televisores de tubocatódico, para quedarse en 1,7 millones.Desde el punto de vista tecnológico, las pantallasLCD dominan ampliamente la situación: se han vendidoen 2006 cuatro veces más que de pantallas de plasma.Más allá de estas consideraciones, de carácter estrictamentetécnico económico, el LCD tiene la ventaja de serel único que actúa en el segmento de las pantallas depequeño tamaño.Finalmente, en cuanto al aspecto industrial, elmercado de las pantallas planas está en manos de losfabricantes asiáticos: japoneses, surcoreanos, chinos...

Abrilque rivalizan en sus inversiones según el ejemplo deSony y de Samsung, que anuncian unos gastos de 2.000millones de dólares para la construcción de una nuevafábrica en Corea del Sur o también del taiwanés AUOptronics, que compra su compatriota Quanta Display.Estos mismos fabricantes invierten también en unidadesde fabricación cercanas a los mercados finales deEuropa y de América (Samsung en Hungría y Eslovaquia,Sharp en Polonia y México, Matsushita/Panasonicen la República Checa, en México y en Brasil, Toshibaen Polonia...).Industry dominated by Asian suppliers(sales in 3Q 2006)La progresión de las ventas debería continuar aun alto ritmo: La Asociación de las Industrias Electrónicasen Japón, estima que las pantallas planas podríanrepresentar, en 2011, los dos tercios de un mercadomundial de los televisores estimado él mismo, para entonces,en 200 millonesFuente: Display ResearchOtherLCD10.8 million units44%13%Samsung13%SharpHitachiOther7%Plasma2.3 million units20%33%Panasonic7% 11%12%PhilipsPhilips10%15%15%LGESonySamsungLGE161www.enter.esAbril

MayoMayoCrónica DigiWorld162DigiWorld 2007• El operador de telefonía móvil sudafricano MTNcompra su homólogo libanés Investcom por 5.500millones de dólares. Investcom contaba, al finalizar2005, con 4,9 millones de clientes en África, en laregión del Golfo y en Europa. Tras esta compra, MTNreúne 28,1 millones de clientes.• Warner Bros, el estudio cinematográfico del númerouno mundial de los medios de comunicación,Time Warner, ha firmado un acuerdo con BitTorrent,el sitio de intercambio de ficheros en Interneten el que transitan muchos ficheros piratas paradistribuir, a través de él, películas y series televisivasen la web.• El número uno de las telecomunicaciones japonesascon móviles NTT DoCoMo va a lanzar nuevos serviciosde descarga de música y de vídeos en línea auna velocidad teórica de 3,6 Mbps (es decir, diez vecesla velocidad actual ofrecida por las redes 3G detipo UMTS). Su rival KDDI había lanzado, hace másde un año, la descarga de ficheros musicales integralesen teléfono móvil CDMA EV-DO.• El grupo alemán de televisión ProsiebenSat.1lanza dos nuevas cadenas de pago, Sat.1 Comedy ykabel eins classics.• AT&T prepara su regreso al mercado de las telecomunicacionesen India mediante la creación de unaempresa conjunta con Mahindra Air Services queofrecerá servicios de Internet, telefonía fija nacionaly larga distancia. AT&T poseerá el 74 por 100 de estaempresa que se llamará AT&T Global Network ServicesIndia e invertirá en ella 185 millones de rupias.• El operador histórico irlandés Eircom, que entró enBolsa en 1999, ha aceptado la oferta de 2.420 millonesde euros en metálico del fondo australianoBabcok & Brown, asociado a Eircom Esot Trustee, elfondo de sus propios asalariados, con el cual poseeactualmente el 50,2 por 100 de Eircom.• En Holanda, el operador histórico KPN adquiereEnertel, por 10 millones de euros, al fondo de inversionesGreenfield Capital.• Vodafone ha finalizado la compra, iniciada en diciembrede 2005, del operador turco Telsim. Vodafonequiere hacer una inversión de 1.500 millones dedólares en tres años para modernizar las infraestructurasde Telsim que dispone del 22 por 100 del mercadoturco con 11 millones de abonados a móviles.• Al finalizar su primera sesión de cotizaciones en WallStreet, la acción del operador americano de telefoníaen Internet Vonage (VoIP) ha terminado con unabajada del 12,65 por 100 (a 14,85 dólares). Cogidoentre Skype y los paquetes de los operadores de cable,Vonage resiste mal una competencia muy vivaen el sector de la telefonía en Internet.• El operador histórico italiano Telecom Italia ha cedidosu filial de móvil venezolana Digitel a Telvenco,por unos 425 millones de dólares.• France Télécom se une al TD-SCDMA Forum, asociaciónque promueve esta norma «made in China»para la 3G. Según la agencia de prensa Nueva China,France Télécom es el primer operador de telecomunicacionesextranjero que se incorpora a este foro.• SES Astra, la filial europea del primer operadormundial privado de satélites SES Global, ha elevadosu participación en la sociedad alemana ND SatComdel 25,1 por 100 al 100 por 100, por un importe de35,6 millones de euros. ND SatCom es un proveedorde soluciones de comunicación por satélite. Realiza80 millones de euros de volumen de negocio (el 70por 100 de los cuales en el sector gubernamental).• El grupo Bertelsmann, número uno europeo de losmedios de comunicación, va a desembolsar 4.500millones de euros para comprar el 25,1 por 100 desu capital en poder del grupo belga Groupe BruxellesLambert. Un precio elevado, financiado en gran partemediante un préstamo bancario y por la cesión dela actividad de edición musical, con el que se corre elpeligro de fragilizar el grupo desde el punto de vistafinanciero. Esta actividad ha representado en 2005un volumen de negocio de 372 millones de euros.Gracias a esta filial, Bertelsmann es el tercer editormundial de música. Su venta podría proporcionar entre1,100 y 1.300 millones de euros.• El portal de Internet Yahoo! y el sitio de subastaseBay firman un acuerdo en virtud del cual Yahoo!se convertirá en la empresa publicitaria exclusiva deeBay a través de los banners insertados en sus páginas.El acuerdo prevé numerosas interacciones entrelos sitios de ambos grupos.• El buscador Google aumenta su ventaja sobre suscompetidores introduciendo el vídeo en su programaAdSense, que ha generado el 42 por 100 de los2.250 millones de dólares de ingresos publicitarioscontabilizados por Google en el primer trimestre.

Mayo• El operador público chino China Mobile podríagastar 5.300 millones de dólares para adquirir MillicomInternational, domiciliado en Luxemburgo,que ya cuenta con cerca de 9 millones de abonadosen 16 países en vías de desarrollo de África, Asia yAmérica del Sur. China Mobile es el mayor operadormundial por el número de usuarios, con 265 millonesde abonados• El operador francés neuf cegetel presenta su teléfonohíbrido fijo-móvil bautizado « Twin », que funcionade la forma clásica en modo GSM en el exteriordel domicilio y salta en el domicilio a la red wifi localconectándose a la Neuf Box. Twin también permiteconectarse desde uno de los 32.000 hotspots wifiasociados a neuf cegetel.• El fabricante americano de semiconductores AMDanuncia su intención de invertir 2.500 millones de dólares,en el transcurso de los próximos tres años, en susitio de producción de Dresde. Primer competidor deIntel, el grupo californiano ha conquistado cerca del 20por 100 del mercado mundial de los microprocesadores.• Clearwire, el operador americano especialista enla tecnología wimax, ha anunciado su intención deentrar en Bolsa y ha presentado un escrito en el Nasdaq.El grupo es uno de los más importantes operadoreswimax ya activos: reivindica 88.000 clientesen Estados Unidos, a los cuales hay que añadir otros11.500 clientes en Europa, en Dublín y en Bruselas.Importante comprador de frecuencias, Clearwire hacomprado también varios operadores en Europa yen México. En 2005, las pérdidas netas del grupo sehan cuadruplicado (para alcanzar los 134 millonesde dólares), mientras que el volumen de negocio seduplicaba (para alcanzar los 33 millones de dólares),procediendo en sus tres cuartas partes de la venta deequipamientos y en su 95 por 100 de Estados Unidos.• El buscador de viajes Kayak.com acaba de completaruna tercera ronda de 11,5 millones de dólaresrealizada con fondos de capital riesgo Accel Partners,lo que eleva a 30 millones de dólares su financiaciónglobal desde su creación en 2004.La publicidad y el peaje se acercanGrowth of TV revenues around the worldBy sourceFuente: IDATE100%80%60%Public fundingSubscription feesMayo16340%Advertising revenues20%0%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -www.enter.esEl mercado de la televisión, en especial en Europa, haestado durante mucho tiempo marcado por la coexistenciade operadores dedicados, bien sea a la televisióncomercial financiada por la publicidad, o bien a la televisiónde pago por abono. Esta situación de encuentraen plena modificación por los movimientos estratégicosrealizados por numerosos operadores. Así tenemos:• el operador de televisión de pago BSkyB (Gran-Bretaña)ha lanzado un servicio de televisión gratuitapor satélite.• El grupo den televisión de pago Canal+ (Francia) explotadesde ahora una cadena de televisión de informaciónen abierto, financiada por la publicidad.

Mayo• El grupo de televisión comercial Mediaset (Italia) halanzado un servicio de pago por visión.• El grupo sueco MTG, inicialmente ubicado en la televisiónde pago, no cesa de reforzar sus actividades en elcampo de la televisión comercial, destacando su compraen 2005 de la cadena húngara Prima TV y en 2006la de una cadena en abierto en el mercado sueco.• Pro7Sat1, uno de los dos principales grupos de televisióncomercial en Alemania, lanza cuatro cadenasde pago en 2006.• El crecimiento del número de hogares multicadenaEn general, la estrategia de lanzamiento de nuevascadenas de televisión comercial, o la reconversión decadenas de pago hacia la gratuidad, se ven facilitadaspor el crecimiento del número de consumidores queacceden a una oferta multicadena. Las cadenas gratuitasson pues susceptibles de alcanzar una ampliaaudiencia, generando más publicidad. Sin embargo,y teniendo en cuenta el elevado número de cadenasexistentes, en particular en Europa, no es seguro queel mercado publicitario pueda soportar la llegada denuevas cadenas.Crónica DigiWorld164DigiWorld 2007• SBS Broadcasting, que explotaba principalmente cadenasde televisión comercial en Escandinavia y enEuropa del Este, ha comprado el operador de televisiónde pago escandinavo Canal+ Nordic.Hay varias razones que explican estos movimientos.• El desarrollo de nuevas ofertas gratuitas de televisiónCon la televisión digital terrestre y la televisión porADSL, el consumidor se beneficia de ofertas ampliadasde televisión, bien sea gratuitas o bien a coste muybajo, que pueden fragilizar las ofertas de televisión depago “non Premium”, es decir, las que no se basan encontenidos exclusivos de fuerte valor añadido (cine,deportes). Los operadores de televisión de pago puedenpor ello tratar de replantearse este tipo de cadenas,yendo hacia un modelo económico de financiaciónmediante la publicidad.• La modernización de la distribución de la televisiónA la inversa, en algunos mercados, la modernizaciónde las redes de cables permite, con la digitalización, laintroducción de nuevas ofertas Premium, financiadasmediante el abono, que vienen a completar las ofertasbásicas financiadas por la publicidad. El mercado alemánes típico de esta evolución.• Un mejor equilibrado de los riesgosFinalmente, la presencia del pago y de la publicidad enambos mercados, puede permitir un mejor equilibriode los riesgos para las empresas.

JunioJunio• France Télécom anuncia el agrupamiento de susmarcas Wanadoo, MaLigne TV y Equant bajo la marcaOrange para los particulares y bajo la de OrangeBusiness Services para los profesionales. France Télécomsólo conserva una única marca, Orange, para elconjunto de sus servicios en Francia (con excepciónde la línea básica) y en el Reino Unido. Los demáspaíses seguirán el mismo camino antes de fin de año.• La compañía croata de telecomunicaciones (T-HT),controlada en su 51 por 100 por Deutsche Telekom,ha comprado por 13.7 millones de euros la compañíaprivada Iskon Internet. La operación le permitirácontrolar el 84 por 100 del mercado Internet, frenteal anterior 67 por 100.• Celtel International, filial del grupo MTC(Kuwait), acaba de concluir un acuerdo para el controldel 65 por 100 de Vmobile, uno de los operadoresde móviles de Nigeria, por la cantidad de 1.000millones de dólares. Esta operación va a extender lapresencia de Celtel a 15 países de África.ahora por el grupo europeo Liberty Global. El importede la transacción es de 1.250 millones de euros.Una vez creado, el nuevo grupo totalizará 4,2 millonesde abonados a un servicio de televisión, más de600.000 abonados a Internet en banda ancha y cercade 200.000 abonados a la telefonía en IP.• IBM anuncia que va a multiplicar por tres sus inversionesen India para llegar a los 6.000 millones dedólares en los próximos tres años. IBM registró el pasadoaño un volumen de negocio de 510 millones dedólares en India, con un crecimiento del 55 por 100.• En Alemania, QSC anuncia la adquisición del 67 por100 del operador de Internet Broadnet.• El chino Huawei compra la casi totalidad de losactivos de su compatriota Harbour Networks, especializadoen los equipamientos de redes, aunquerenuncia a su proyecto de filial común en la banda“muy” ancha, iniciado a principios del año 2006, conel canadiense Nortel.• El fabricante americano de equipamientos de infraestructuraspara redes de telecomunicaciones ADC haanunciado la adquisición de su competidor, AndrewCorp, que acaba de reforzar su división dedicada alas infraestructuras de móviles. Esta operación va apermitir a ADC duplicar su volumen de negocio, parallegar a los 3.300 millones de dólares. Los accionistasde ADC poseerán alrededor del 56 por 100 de lanueva entidad y los de Andrew el 44 por 100.• Motorola adquiere el editor británico TTPCom por193 millones de dólares y pone un pie en el mercadode los entornos aplicativos para teléfonos móviles.• El cuarto operador canadiense de cable, Cogecoha comprado el número dos portugués del sector,Cabovisao Televisao, por 260 millones de euros,más una recuperación de deuda de 205 millones deeuros. Creado en 1996, Cabovisao dispone de másde 600.000 abonados y es competidor de PortugalTelecom SGPS.• China Netcom ha vendido por 169 millones de dólaressu filial Asia Netcom a los fondos británicosAshmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolioy Spinnaker Global Opportunity Fund.• Numéricable, primer operador francés de cable,controlado por el fondo de inversión Cinven asociadoa Altice, ha firmado un acuerdo para la adquisicióndel número dos del sector, Noos, controlado hasta• Deutsche Telekom obtiene el derecho, a través deun tribunal arbitral de Viena, de comprar el 48 por100 del operador polaco de móviles PTC, en poderde Elektrim Telekom (ET), a su valor contable. ETse encuentra en poder de Vivendi en su 51 por 100 yde Elektrim en el 49 por 100 restante.• France Télécom ha presentado su oferta de convergenciabautizada con el nombre de «Unik», disponibleen septiembre de 2006 (llamadas ilimitadashacia los fijos en Francia y hacia los móviles Orangedesde el hogar, y posteriormente desde los 17 000hotspots Orange) con el objetivo de llegar a 2 millonesde clientes en 2008. Free anuncia, por suparte, la disponibilidad de un servicio que permite asus clientes telefonear con un teléfono híbrido GSM- wifi (comunicaciones gratuitas a partir de zonaswifi, en Francia metropolitana y hacia 15 destinosextranjeros, excluyendo las llamadas a móviles y losnúmeros especiales).• TeliaSonera ha tomado el control del operadorespañol de móvil Xfera. El operador escandinavopagará 66.500 millones de euros a los accionistasminoritarios para elevar su participación en Xferadesde el 16,55 por 100 hasta el 76,6 por 100. Por lodemás, el cuarto operador español de móvil va finalmentea lanzar sus servicios de telefonía móvil detercera generación seis años después de haber obtenidosu licencia UMTS. Piensa invertir 1.000 millonesde euros en cinco años.Junio165www.enter.es

JunioJunio• Nokia y Siemens han anunciado su fusión en lasinfraestructuras de redes fijas y móviles. El finlandésy el alemán van a crear una empresa común llamadaNokia Siemens Networy, compartida a partes iguales;Nokia se encargará de la dirección operativa. Suvolumen de negocio será de alrededor de 16.000 millonesde euros, y se situará detrás de Cisco Systems,Alcatel Lucent y Ericsson. Agrupará toda la actividadde redes de Nokia, así como los equipamientos paraoperadores de Siemens.• El editor de juegos de vídeo Electronic Arts ha anunciadola compra del estudio americano Mythic Entertainment,especializado en los juegos masivamentemultijugadores. El importe de la transacción no hasido dado a conocer.• El operador japonés de telecomunicaciones KDDI ysu homólogo británico BT han confirmado la creaciónde una empresa conjunta de servicios para lasmultinacionales instaladas en Japón.Crónica DigiWorld166DigiWorld 2007• O2, filial móvil de Telefónica, compra por 50 millonesde libras el británico Be, proveedor de accesosa Internet. Creado en 2004 con el nombre de AvatarBroadband, Be utiliza ADSL y el desagrupamiento, ycuenta con 9.000 clientes. El operador suministraráde esta manera ofertas conjuntas ADSL-móvil.• SK Telecom, primer operador de telefonía móvilsurcoreano, ha anunciado la compra, por 1.000 millonesde dólares, de obligaciones convertibles dela rama cotizada en Bolsa de China Unicom, elsegundo operador chino que explota redes GSM yCDMA. En su momento, las obligaciones serán convertiblesen cerca de 900 millones de acciones delgrupo chino, es decir, el 6,67 por 100 de su capital.• El operador holandés KPN aporta sus actividades deventa como mayorista a los operadores, así como 55millones de dólares a su homólogo americano iBasis,del que toma, a cambio, el 51 por 100 del capital.• Univision, primera televisión hispana y quinta deEstados Unidos, ha sido vendida por 13.700 millonesde dólares, deuda incluida, a un consorcio de fondosde inversión que reúne a Madison Dearborn Partners,Providence Equity, Texas Pacific Group, Thomas H.Lee y Saban Capital. La cadena Univision llega al 98por 100 de los hogares hispanos en Estados Unidos.• France Télécom, que ya posee el 40 por 100 deloperador jordano Jordan Telecom, se preparapara tomar el control mayoritario adquiriendo un 11por 100 suplementario por alrededor de 168 millonesde euros.

JuniofaltaConsolidación de los fabricantes mundiales de equipos de telecomunicacionesConsolidation of telecom equipment makersFuente: IDATECiscoPurchasein Nov. 05ScientificAtlantaMarconiPurchasein Oct. 05EricssonNortelPurchase ofUMTS operationsSept. 06SiemensMerger of fixed and mobilenetwork operationsannounced June 06NokiaLucentMergereffective Nov. 06AlcatelTras el anuncio de la fusión Alcatel Lucent en abril de2006 y, en menor medida, de las compras de Marconipor Ericsson y de Scientific Atlanta por Cisco a finalesde 2005, el acercamiento de Siemens y Nokia en losequipamientos de redes atestigua la necesidad deconsolidación de una industria que sufre el desafío delas evoluciones tecnológicas (NGN en particular) y dela competencia (desarrollo de los actores chinos). Laaportación de las actividades UMTS de Nortel en AlcatelLucent, en septiembre de 2006, sólo constituye unaetapa suplementaria.La principal consecuencia de las operaciones deacercamiento es el provocar una gran concentracióndel mercado, pues los cuatro principales proveedoresde equipamientos de infraestructuras ya representanmás del 60 por 100 del mercado, frente a menos del 50por 100 en 2004. En cabeza, la clasificación se va apretando.Si bien Cisco conserva su liderazgo, el nuevogrupo Alcatel-Lucent ya está justo detrás de él, seguidode Ericsson. Más atrás, en cuarto lugar, la empresaconjunta Siemens Nokia, mientras que el canadienseNortel ya aparece claramente descolgado.Entre esos nuevos líderes y los actores emergentesse encuentran perfectamente “pillados” los diversificadosactores intermedios (Nortel, NEC, Fujitsu, Motorola),que ya son demasiado pequeños para el nuevotamaño crítico. A estos actores se les ofrecen dos caminosbien diferentes, la especialización y el recentradoestratégico, bien sea apartándose de los segmentos demenor equipamiento (en esta perspectiva es en la queinscribimos la venta “en saldo” de los activos UMTSde Nortel a Alcatel), o bien acercándose a otros actorespara llegar a alcanzar el nuevo tamaño crítico. Lapresión de la competencia ejercida sobre esos actoreses hoy de tal calibre que la elección entre ambas opinionesdeberá, para la mayoría de ellos, materializarsea corto plazo. También se piensa, en este sentido, enlos movimientos que podrían iniciarse por parte de losfabricantes chinos, tales como Huawei, para reforzar suimplantación en los mercados internacionales.Finalmente, tales movimientos podrían tambiénacelerar la consolidación de proveedores más pequeños,tales como Adva, Ciena, Tellabs, Juniper, Foundry,Extreme, los cuales se convierten, ahora más quenunca, en objetivos para los grandes fabricantes, quese verán tentados de introducirlos en su mercado y derellenar así los huecos de su cartera de productos. Paraevitar este escenario, uno o varios de esos actores podríanintentar organizar un reagrupamiento.Junio167www.enter.es

JulioJulio• France Télécom va a pagar 145 millones de eurospara adquirir el 10 por 100, más una acción del capitaldel operador jordano Jordan Telecom. Estaadquisición se hará a través de JITCO, filial al 100por 100 de France Télécom, que ya poseía el 40 por100 de Jordan Telecom desde enero de 2000. FranceTélécom dispondrá además de una opción de comprasobre el 1 por 100 del capital suplementario porunos 14,5 millones de euros.• El consorcio Transcorp, que agrupa a Nigeria’s TransnationalCorporation, al británico BT y a Etisalat(Emiratos Árabes Unidos), ha ganado el concursopara la adquisición del 75 por 100 del operador nigerianoNitel por 750 millones de dólares. Etisalatha ganado, por otra parte, el concurso de la terceralicencia de telefonía móvil de Egipto, en asociacióncon Correos de Egipto, el Banco Nacional de Egiptoy el Banco Comercial Internacional (CIB), por un importede 2.300 millones de euros.• El operador español Telefónica ha adquirido el 51por 100 del capital del operador wimax Iberbandapor 36,5 millones de euros.investigación en India. La nueva entidad estará cercade los lugares de producción de los grandes fabricantesde teléfonos móviles Nokia y Flextronics,que son clientes mayores para Texas Instruments,líder mundial de los componentes destinados a latelefonía móvil.• El grupo Bell Globemedia, cuyos dos tercios estánen poder del gigante canadiense de la telefoníaBell Canada, ha anunciado una oferta de comprade 1.500 millones de dólares sobre el grupo de radioy televisión CHUM.• La tercera licencia de telefonía móvil GSM ha sidoadjudicada en Mauritania al operador sudanés Sudatel.Sudatel ofertaba 82 millones de euros frentea solamente 28 millones de euros por parte del otrocandidato, France Télécom. Una licencia de móvil3G ha sido adjudicada al operador histórico Mauritel.Finalmente, se han adjudicado dos licencias detelefonía fija local a Sudatel y a France Télécom. Elpaís cuenta ya con dos operadores GSM: Mattel (filialal 51 por 100 de Tunisie Telecom) y Mauritel (al51 por 100 de Maroc Telecom).Crónica DigiWorld168DigiWorld 2007• El operador americano de telecomunicaciones Clearwire,especialista de la tecnología wimax, acabade recaudar 900 millones de dólares de inversoresprivados, en especial de Intel y de Motorola.• El banquero de Hong Kong Francis Leung ha anunciadoque va a invertir 1.200 millones de dólares paracomprar a Richard Li su participación de control del 23por 100 en el operador de telecomunicaciones PCCW.• Bruselas condena a Microsoft a una nueva multade 280,5 millones de euros como consecuencia de nohaber aplicado en plenitud las sanciones recibidas en2004 por prácticas contrarias a la libre competencia.En el fondo del desacuerdo figura la documentacióntécnica que el editor debe proporcionar para que losprogramas para servidores de sus competidores sepuedan comunicar fácilmente con los ordenadoresque funcionan bajo Windows.• El segundo operador ruso de telefonía móvil Vimpelcomha anunciado la adquisición del 51 por 100de un operador de telefonía móvil de Georgia por12,6 millones de dólares.• El fabricante americano de semiconductores TexasInstruments, numero tres mundial del sector, haanunciado su intención de abrir un nuevo centro de• El Parlamento serbo bosnio aprueba la privatizaciónde Telekom Srpske, con el límite del 65 por 100,por un importe estimado en 400 millones de euros.Este pequeño operador, que cuenta con 345.000abonados de telefonía fija y más de 570.000 de móvil,atrae el interés de numerosos competidores europeosy muy especialmente el de Deutsche Telekom.• Los fondos americanos Warburg Pincus y paneuropeosCinven Group ganaron la subasta en la quese ofrecía el operador de cable holandés Casema,con una oferta conjunta de 2.100 millones de euros.Por otra parte, la Comisión Europea ha anunciado laaprobación de la compra del operador de cable UPCFrance por Cinven (asociado al operador de cableluxemburgués Altice).• El grupo británico de telefonía Cable & Wirelessha presentado una oferta en metálico de 113 millonesde libras por el grupo de telecomunicaciones deBermudas KeyTech.• Tres fondos de inversión, KKR asociada a Silver Lake,Permira aliada con TPG y con Blackstone, y BainCapital asociado a Apax y a Francisco Partners, estaríandispuestos a desembolsar 8.000 millones deeuros para retomar la actividad de semiconductoresdel grupo holandés de electrónica Philips.

Julio• El operador americano Level3 cede por 287 millonesde dólares al revendedor de programas informáticosSoftware Spectrum a Insight Enterprises.• Advanced Micro Devices (AMD) anuncia la compradel especialista canadiense de procesadores gráficosATI por 5.400 millones de dólares, con el fin deampliar su oferta frente a su gran rival Intel.• El fabricante informático americano HP anuncia lacompra del editor de programas informáticos MercuryInteractive por 4.500 millones de dólares. Apartir del cierre de la transacción, prevista para el últimotrimestre de 2006, la división de programas informáticosde HP será totalmente fusionada con Mercury.• La filial audiovisual de Bertelsmann, RTL Group,está a punto de tomar una participación del 25 por100 en el primer grupo polaco de televisión Polsat.El importe de la inversión está estimado entre 200 y300 millones de euros.• La Agencia Nacional marroquí de Reglamentación dela Telecomunicaciones (ARNT) adjudica tres licenciasde telefonía móvil de 3ª generación a Maroc Telecom,el operador histórico en poder, en su 51 por100, de Vivendi, a Medi Telecom, 2 ª sociedad marroquíde telecomunicaciones, filial de Telefónica yde Portugal Telecom, así como a Maroc Connect,empresa marroquí de servicios de telecomunicacionesy proveedor de accesos Internet. El precio decada licencia 3G en Marruecos se ha establecido enalgo más de 32 millones de euros.• Consecuencia directa del anuncio de la anulación,por parte de justicia europea, de la fusión entreSony Music y BMG, el británico EMI y el americanoWarner Music han anunciado, cada uno por sucuenta, que renunciaban, al menos provisionalmente,a todo proyecto de acercamiento.• El proveedor de equipamientos de telecomunicacionesamericano Motorola ha firmado un acuerdoestratégico de asociación con el chino Huawei enlas redes de móviles de tercera generación (UMTS).Motorola se concentrará en los servicios, en las actividadesde infogerencia y de mantenimiento, mientrasque Huawei le proporcionará los equipamientosde redes. Ambos grupos van a abrir conjuntamenteun centro de I+D en China.La reestructuración de la música: se paran las fusionesEl movimiento de fusión de los grandes sellos del disco,que parecía irreversible, se ha visto parado en seco porel veto del Tribunal Europeo de Justicia a la fusión entreSony Music y BMG. El mercado mundial de la músicase mantiene pues dominado por cinco sociedades, esdecir, además de por Sony y BMG, por Universal Music,por EMI y por Warner Music. Estas dos últimas, quellevaban varios años estudiando un acercamiento, handecidido suspender sus conversaciones.A pesar de tener un nivel de concentración que noconoce equivalente en la industria del entretenimiento,los grandes sellos del disco rebuscan en este proceso deconcentración el remedio a las dificultades que encuentranfrente a la “desmaterialización” de la música. Esperanasí conseguir una mejor capacidad para dirigir unmercado mundializado y desarrollar unas economías deescala en materia de estructura y de marketing.Si bien las ventas de música en la Red representanya del orden del 10 por 100 del volumen de negocio delas casas de discos, fundamentalmente bajo la formade melodías para teléfonos móviles, éstas no llegan acompensar el estancamiento, o incluso el retroceso, delas ventas de CD, el cual es a la vez consecuencia de lapiratería, de la competencia de otros productos culturales,como el DVD, y probablemente de la riqueza dela oferta en las radios musicales.Tras haber tratado de controlar la difusión de músicasin soporte material mediante el reforzamiento delas disposiciones jurídicas y de las medidas técnicas,llegando a penalizar el desarrollo del mercado mediantela implantación de sistemas cerrados de DRM queentorpecen la elección del consumidor, los grandessellos del disco adoptan una actitud más dinámica.Multiplican las formas de presentar sus productos ytratan de sacar provecho de Internet, mediante la optimizaciónde las referencias de nuevos artistas (graciasa las páginas comunitarias) y beneficiándose de los bajoscostes de distribución en la Red (así, ciertas obrasya sólo están disponibles en la Red). Nuevos modelostarifarios hacen también su aparición, marcados por eldesarrollo del alquiler y del acceso con abono a la músicamás que por la venta unidad a unidad.Sobre todo, varios de ellos reconocen que es por lacalidad de sus ofertas por lo que llegarán a escaparseJulio169www.enter.es

Juliodel gran movimiento de gratuidad que sacude la industriadel disco, proponiendo productos de mejor calidadque lo actualmente disponible en descarga P2P o en laspáginas comunitarias.Por todo ello, el éxito de la mutación hacia desmaterializaciónde la industria de la música sigue siendoincierto, pues la gratuidad de la música parece estarprofundamente anclada en la generación de los demenos de veinticinco años, familiarizados con la bandaancha ilimitada y con las redes P2P.Distribución del mercado mundial de música2005 Fuente: IDATEIndependentlabels18%14%SonyEMI9%12%BMG15%32%WarnerMusicUniversal MusicCrónica DigiWorld170DigiWorld 2007

AgostoAgosto• Telenor ha ganado el concurso para la compra deMobi 63, uno de los dos operadores serbios de telefoníamóvil. El operador histórico noruego ha aceptadodesembolsar 1.500 millones de euros. Mobi 63cuenta con 2,1 millones de clientes activos. Reivindicabael 45 por 100 del mercado al terminar el año2005, detrás de MTS, la filial del operador históricoTelekom Srbija.• Los grupos americanos Time Warner y Comcasthan finalizado la compra del operador de cableAdelphia Communications. Ambos grupos habíananunciado en abril de 2005 la compra en comúnde ese operador americano de cable. La transacciónha sido evaluada en unos 17.000 millones de dólares.Con esta compra, el número uno americano delcable, Comcast, gana 1,7 millones de abonados y llegaa 23,3 millones en todo el país, mientras que suprincipal rival, Time Warner Cable (división cable deTime Warner, ya poseída en su 16 por 100 por Adelphia)recupera 3,3 millones, con lo que su base totalse eleva a unos 14,4 millones.• Los fondos de inversión Warburg Pincus y Cinven hananunciado que han comprado al grupo Essent (distribuidorde gas y de electricidad), el número dos delsector del cable en Holanda, Essent Kabelcom, por2.600 millones de euros, frente a su competidor LibertyGlobal. Tras las compras de Casema y de Multikabel,el dúo pasa a controlar 3,3 millones de clientes enel cable, es decir, el 53 por 100 del mercado holandés.• El operador americano de telefonía móvil SprintNextel ha anunciado que va a invertir hasta 3.000millones de dólares en la construcción de una redwimax. Más exactamente, prevé gastar 1.000 millonesde dólares en el próximo año y entre 1.500 y2.000 millones de dólares en 2008. El operador haelegido como principales proveedores los de equipamientosde telecomunicaciones americano Motorolay surcoreano Samsung, así como el fabricante demicroprocesadores Intel.• Tiscali ha anunciado la compra de Video Networks,el operador británico de programas audiovisualesy de vídeo bajo demanda. Tiscali reivindica 1,2 millonesde clientes de ADSL en el Reino Unido. Tras lacompra, contará con 350.000 clientes en doble opción(ADSL y telefonía) y 220.000 clientes desagrupados.• El fondo T-Online Venture Fund Invests deloperador alemán Deutsche Telekom adquiere el10 por 100 del suizo Click&Buy, especializado en elpago por Internet.• AOL, división Internet del gigante americano de losmedios de comunicación Time Warner, ha anunciadola compra del editor de programas informáticosUserplane especializado en las aplicaciones demensajería instantánea.• El operador sueco Tele2, que ha comprado el 82,4por 100 de su homólogo holandés Versatel, va afusionar con él sus filiales operativas.• El operador británico de cable NTL negocia su comprapor un grupo de fondos anglosajones de inversión:KKR, Blackstone, Providence y Cinven. La transacciónsería de 16.000 millones de euros, 9.300 delos cuales serían de recuperación de deuda. Hace unaño, NTL compró el otro operador británico de cableTelewest por 4.600 millones de euros y después eloperador de móvil virtual Virgin Mobile por 1.400millones de euros. Esta última operación le permiteproponer ofertas cuádruples.• El operador americano Verizon negocia la venta de sured local (1,6 millones de líneas telefónicas) en tres Estados(New Hampshire, Maine y Vermont) por un importeestimado en 2.000 a 3.000 millones de dólares.• Tras haber entrado en webify, y después en el editorde soluciones de gestión de activos MRO Softwarepor 740 millones de dólares, así como en el especialistade gestión de contenidos FileNet por 1.600 millonesde dólares, IBM acaba de anunciar la compradel proveedor americano de soluciones de seguridadInternet Security Systems (ISS) por 1.300 millonesde dólares. Esta nueva adquisición se inscribe enla estrategia de reforzamiento de la oferta del grupoen programas informáticos.• Ericsson anuncia un contrato estimado en 1.000millones de dólares con el operador indio de móvilBharti Airtel. Este contrato se refiere a la expansióny a la puesta al día de la red GSM-GPRS del operador,así como a las prestaciones de servicios, poruna duración de tres años. Ericsson prevé tambiénponer al día la red de móvil del operador a través deuna solución que abra la vía a una red totalmente IP.• El operador belga Belgacom posee ahora el 100por 100 de su filial de móvil Proximus, primer operadorde móvil en Bélgica con más de 4,25 millonesde clientes a mediados de 2006, tras la compra, por2.000 millones de euros, del 25 por 100 que estabaen poder de Vodafone.Agosto171www.enter.es

AgostoAgosto• El operador telefónico americano Global Crossingcompra su homólogo británico Fibernet por 96,1millones de dólares en metálico. Fibernet posee unared de fibra óptica en Gran Bretaña y en Alemania(Frankfurt).• El gobierno australiano pone en venta más de un terciode su participación (51,8 por 100) en el operadorhistórico Telstra.• Belgacom ha anunciado un acuerdo para vender su5,8 por 100 en neuf cegetel al operador francés demóvil SFR, que pasa así del 34,9 por 100 al 40,7 por100. En mayo, SFR ya había comprado el 7 por 100à Telecom Italia y al Crédit Suisse. La operación sehace por 187 millones de euros, lo que valoriza deneuf cegetel hasta 3.200 millones de euros.• El principal operador japonés, Jupiter TelecommunicationsCo. (J-Com), ha anunciado que vaa invertir 47.000 millones de yenes para tomar elcontrol del número tres, Cable West, del que yaposeía el 8,6 por 100. Va a comprar el 56 por 100perteneciente a Matsushita y el 9 por 100 de Kosaido.J-Com añade así algo más de 350.000 abonadosa los 2,2 millones que ya poseía y se hace seis vecesmás grande que el número dos, Japan Cablenet.• El gobierno polaco ha anunciado que se prepara paravender el 4 por 100 del operador telefónico polacoTPSA.• Sobre la base de los compromisos negociados, el gobiernofrancés avala la fusión Canal+-TPS.• EADS y Siemens han resultado ganadores, sobreVodafone y sobre la pareja Deutsche Telekom-Motorola,del concurso de ofertas sobre una red de móvilprofesional, sujeta a la norma Tetra, destinada a lasfuerzas alemanas de seguridad. El pedido para EADSse eleva a 1.000 millones de euros.Crónica DigiWorld172DigiWorld 2007Nuevas cadenas, nuevos servicios: los operadores históricos reaccionanIngresos por publicidad en televisión en el mundo, por zona/paísFuente: IDATE(billion euros) 2002 2003 2004 2005 2006(e) 2010(f)North AmericaUSAEuropeFranceGermanyUnited KingdomAsia PacificChinaJapanLatin AmericaAfrica Middle EastTotal46.545.124.02.94.05.124.22.314.46.21.7102.848.647.025.53.03.84.924.92.614.26.41.8107.150.649.028.03.23.95.426.23.014.37.41.9114.151.249.528.53.43.94.728.53.515.48.22.2118.653.451.731.33.64.05.529.93.816.08.62.3125.560.358.141.04.44.36.236.35.118.710.42.7150.8(e) estimates - (f) forecastsLa multiplicación de las redes de distribución de televisiónmulticadena (cable, satélite, ADSL, TNT) ensanchael paisaje competitivo audiovisual y favorece la implantaciónde nuevas entradas. Para mantener su participaciónen la audiencia, y por lo tanto su participaciónen el mercado publicitario, los operadores históricos,públicos y privados, deben, ante todo, incrementar susofertas de nuevos canales, en general temáticos, quesean susceptibles de compensar la inevitable pérdidade audiencia de sus cadenas principales.De esta forma, los lanzamientos de cadenas sehan multiplicado en 2006 en Francia (FranceTélévisio-

Agostons, TF1), en el Reino Unido (BSkyB), en Escandinavia(MTG), en Alemania (ProSiebenSat1) y en EstadosUnidos (News Corp.). En Francia, a finales de 2006, laentrada de TF1 en el capital de AB Groupe correspondea la misma voluntad de aumentar la cartera de cadenasde la sociedad.La estrategia de los operadores históricos no selimita a hacer aumentar su presencia en las ofertasmulticadenas sino que deben también reaccionar frentea la amenaza que, sobre sus ingresos publicitarios,constituye el fuerte ascenso de Internet, que generauna transferencia de audiencia – y con el tiempo, portanto, de ingresos publicitarios – y favorece la apariciónde nuevos competidores.A diferencia de los grandes sellos de la industriadel disco, los grupos de audiovisual parecen habersedado cuenta antes de las consecuencias de la desmaterializaciónde los contenidos, de la individualización delconsumo de televisión, del fuerte ascenso de las páginascomunitarias y del vídeo personal («User GeneratedContent»). Ellos, en efecto, llevan una política voluntaristade inversiones en los nuevos medios que cubre laapertura de sitios de vídeo bajo demanda en Internet,la compra o el lanzamiento de páginas comunitarias,la integración de los contenidos personales dentro desus emisiones de televisión y una actitud relativamenteabierta en cuanto a los servicios de telefonía móvil.Los organigramas de los diferentes grupos tambiéncambian, poniendo de manifiesto una organizaciónque mira más hacia la explotación multiplataformade contenidos que hacia la gestión en paralelo de lasdiferentes líneas de distribución de programas.A medio y largo plazo, es hacia los portales de contenidosaccesibles en todos los terminales y a travésde todas las redes, y que se beneficien de la fuerza desu marca, hacia donde evolucionará la actividad de losgrandes operadores de televisión.173www.enter.esAgosto

SeptiembreSeptiembre• El grupo News Corp, propietario de la red Fox, lanzaMyNetworkTV.sus contenidos a través de MySpace, otra propiedaddel grupo.Crónica DigiWorld174DigiWorld 2007• El constructor francés Alcatel compra por 320 millonesde dólares la actividad de su homólogo canadienseNortel en las redes de telefonía móvil detercera generación en la norma UMTS, lo que elevarásu participación en el mercado en este segmento del6 al 14 por 100.• Los dos fondos de inversiones, Texas Pacific Groupy Hellman & Friedman, compran el editor americanode programas informáticos especializados Intergraphpor 1.300 millones de dólares.• La fusión Alcatel-Lucent está avalada por los accionistasde ambos grupos.• El editor americano de programas informáticos Sybasecompra, por 400 millones de dólares en metálico,Mobile 365, especialista de los programasinformáticos de encaminamiento de mensajes (SMS,MMS, mensajería instantánea) en teléfonos móviles.• La cadena de televisión ProSieben adquiere el 30por 100 de MyVideo, un sitio alemán de reparto devídeo nacido en abril. ProSieben tiene también unaopción sobre el 70 por 100 restante. MyVideo, quereivindica 60.000 vídeos, se presenta en versionesfrancesa, española y polaca.• Universal Music, la filial de Vivendi, anuncia lacompra por 1.630 millones de euros, de la divisiónde edición musical de Bertelsmann, BMG MusicPublishing. Con esta operación, y a reserva de quesea convalidada por las autoridades de la competenciaafectadas, Universal Music poseerá el 25 por 100del mercado de la edición musical por delante de EMI(17 por 100) y de Warner Chappell (16 por 100).• En Francia, Free anuncia que va a construir una redde fibra óptica que vaya hasta los domicilios (FTTHen modo Ethernet). El proveedor de acceso a Internetinvertirá en ello 1.000 millones de euros en seisaños. El servicio quedará abierto a principios del año2007 con el mismo precio que tiene el abono actualen tecnología ADSL (29,99 euros al mes).• News Corp compra el 51 por 100 de Jamba, unafilial de VeriSign con base en Alemania que produceefectos sonoros para los timbres de teléfonos móviles,por 187,5 millones de dólares. Jamba se fusionarácon Mobizzo, otro editor de contenidos para móvilesde News Corp, y el grupo ofrecerá principalmente• BT agrupa sus filiales italianas Albacom y Altanetbajo el nombre de BT Italia Spa. El nuevo grupo deberíaregistrar un volumen de negocio de 900 millonesde euros, dar trabajo a 1.400 empleados y reunir250.000 clientes a través de una red de 12.000 km.• Tras el anuncio del plan de escisión, muy controvertido,de Telecom Italia para concentrarse en labanda ancha y aligerar la deuda (41.300 millonesde euros al 30 de junio de 2006), el presidente delgrupo, Marco Tronchetti Provera, cede la presidenciadel operador. Su sucesor, Guido Rossi, se ha comprometidoa proseguir ese plan industrial con el añadidode la potencial cesión de la división móvil TIM. Porotra parte, siguiendo su política de adquisiciones enel campo de la banda ancha, Telecom Italia ha anunciadola adquisición de la filial de acceso a Internetde AOL en Alemania, por 675 millones de euros.• El operador histórico de telecomunicaciones holandésKPN adquiere la filial holandesa del proveedoritaliano de accesos a Internet Tiscali por 255 millonesde euros, recogiendo sus 276.000 clientes ADSLy sus 126.000 clientes de telefonía.• Freescale, numero diez mundial de la industria delos semiconductores y antigua rama de semiconductoresde Motorola, ha aceptado salir de la Bolsa yser comprada por 17.600 millones de dólares por unconsorcio de inversores controlado por Blackstone.• El gigante americano de la microinformática Dell sedota de una nueva fábrica de ensamblaje de ordenadoresen Polonia, lo que representa una inversióntotal de algo más de 250 millones de euros (incluidos53 millones de inversiones indirectas aportadaspor los socios y proveedores locales), destinada adar respuesta a la creciente demanda procedente delos mercados de los países del Este.• Las subastas de las frecuencias de radio en EstadosUnidos han alcanzado los 13.900 millones de dólares.T-Mobile USA (Deutsche Telekom) recibe 120licencias por 4.200 millones de dólares, VerizonWireless 13 licencias (2.800 millones de dólares) yCox Time Warner/Comcast/Sprint Nextel 138licencias (2.370 millones de dólares).• neuf cegetel compra AOL France por 288 millonesde euros y se queda principalmente con las actividadesen el acceso a Internet (513.000 clientes

SeptiembreADSL y 430.000 clientes Internet banda estrecha).En paralelo, neuf cegetel confía por cinco años a AOLla fabricación y la gestión de su portal de Internet(suministro de contenidos, empresa publicitaria).• France Télécom lanza una oferta de convergenciafijo-móvil denominada Unik, a través de móvil contecnología UMA capaz de conectarse a su red GSMtradicional y también a la red wifi de Livebox. Disponibleinicialmente en Francia, la oferta será progresivamentedesarrollada en el Reino Unido, en Holanda,en España y en Polonia.• El Estado holandés ha anunciado la firma de un acuerdopara ceder el 8 por 100 que todavía poseía del históricoKPN, por un importe de 1.700 millones de euros.• MTV Networks, la filial del grupo americano de mediosde comunicación Viacom, va a comprar HarmonixMusic System, editor de juegos de vídeo sobremúsica, por un importe de 175 millones de euros.• IBM crea una nueva división (7.000 personas), conel nombre de Integrated Communications Services,dedicada a las redes de comunicación que combinanvoz, datos y vídeo.• China Telecom negocia la entrada de un socio ensu capital. El operador ha indicado estar en discusionesprevias con cinco potenciales inversores, queserían France Télécom, NTT DoCoMo, Deutsche Telekom,Verizon y Singapore Telecom. China Mobile yaha abierto su capital a Vodafone, China Netcom a Telefónicay China Unicom al surcoreano SK Telecom.• Tras haber asumido la actividad de teléfonos móvilesde Siemens en 2005, el taïwanés BenQ anuncia queva a declarar la quiebra de su filial alemana. En efecto,BenQ-Siemens sólo representa el 3,2 por 100 delmercado frente al objetivo entonces asumido del 10por 100. BenQ también va a detener la producciónde teléfonos móviles en sus fábricas de Taiwan y deMéxico de aquí a fin de año.• Los fondos Apax y TPG han puesto en venta, por4.000 millones de euros, TIM Hellas, el tercer operadorde móvil griego, comprado hace un año por1.400 millones de euros.Fusiones en el sector de la televisión de pagoContinúan las fusiones entre operadores del sector dela televisión de pago. En el campo del cable, Comcast yTime Warner han compartido el operador de cable Adelphia(Estados Unidos), los dos principales operadoresde cable en el mercado francés, Noos y NC-Numéricâble,se han fusionado, lo mismo que Telewest y NTL enel mercado británico. En Japón, el primer operador decable, Jupiter Telecommunications, se ha hecho con elcontrol de CableWest, tercer operador del sector.En cuanto al satélite, se han puesto en marcha movimientossimilares, con la adquisición de ciertos activosde Voom por parte de Echostar (Estados Unidos) ycon la fusión que está en marcha de Canal Satellite yTPS (Francia).La concentración en el sector de la televisión depago se basa en diversos parámetros. Ante todo, sólolos grupos poderosos pueden asumir la realización delas inversiones necesarias para poner las redes al niveladecuado. Además, el tamaño proporciona a los distribuidoresde servicios de televisión una mejor posiciónde negociación frente a los editores de las cadenas.Finalmente, aparecen las economías de escala en materiade promoción, de compras de equipamientos (red,terminales) o de servicios (alquiler de capacidad en satélite),o incluso de gestión de abonados.En Europa, estas fusiones responden, efectivamente,a un imperativo económico. El cable no consiguellegar a encontrar de forma duradera las condicionesde una economía rentable. Además, ningún mercadonacional parece que pueda sostener dos operacionesde satélite concurrentes.Sin embargo, los acercamientos entre operadoresde televisión de pago se explican también por la apariciónde la nueva competencia de los operadores detelecomunicaciones. Sus ofertas triples son en efectoatractivas para el consumidor, y el servicio de televisiónes a veces ofertado a bajo precio como palanca para elabono a Internet en banda ancha. Por otra parte, la capitalizaciónde los operadores de telecomunicaciones,al menos en Europa, se presenta claramente superior ala de las empresas de televisión. Éstas temen que, pasadoel tiempo, aquéllos lleguen a negarles el acceso alos derechos de los programas más atractivos, encareciéndolosa través de los poseedores de los derechos.Sin embargo, este movimiento de concentración estásin duda llegando a su final. Teniendo en cuenta laSeptiembre175www.enter.es

Septiembreactual concentración del sector, es poco probable, almenos a corto plazo, que las autoridades de la competenciapermitan que el número de distribuidores deservicios de televisión de pago se reduzca aún de formasignificativa.Cable and satellite subscribers around the worldFuente: IDATE700600million subscriberssatellitecable50040030020010002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Crónica DigiWorld176DigiWorld 2007

OctubreOctubreOctubre• El operador de móvil francés SFR compra las actividadesde Tele2 France en acceso a Internet (alrededorde 300.000 clientes de ADSL) y la telefonía fija(3 millones de clientes), pero no su operador móvilvirtual. El importe de la operación se eleva a 350 millonesde euros en metálico.• En plena reestructuración financiera, el editor francésde juegos de vídeo Infogrames prosigue su programade cesiones de activos. Ha vendido, a través desu filial americana Atari, que posee en su 51 por 100,uno sus principales estudios de desarrollo, Shiny, alamericano Foundation 9 Entertainment.• Diversas operaciones se realizan en el sector de laradiodifusión y muestran la concentración del sectorantes del paso a la difusión digital. El grupo americanoCrown Castle International se ha convertidoen el número uno mundial al comprar su competidorGlobal Signal por 4.600 millones de euros. El grupofrancés TDF también ha cambiado de accionariado;el fondo de inversión americano Texas Pacific Groupy su homólogo francés AXA Private Equity han entradoen su capital con un 42 por 100 y un 18 por 100respectivamente. Finalmente, el fondo de inversionesamericano Blackstone ha anunciado que estaba pensandoen el futuro de su participación mayoritaria enGlobal Tower Partners adquirida en 2005.• El grupo industrial italiano Pirelli ha finalizadola compra del 9,54 por 100 que tenían los bancosUnicredit y Banca Intesa en Olimpia, el holding quecontrola el 18 por 100 de Telecom Italia, por cercade 1.200 millones de euros. Ahora ya posee el 80por 100 de Olimpia, mientras que la familia Benettoncontrola el 20 por 100 restante.• Deutsche Telekom va a invertir hasta 2.100 millonesde euros en tres años en Estados Unidos en unared de telefonía móvil 3G. Prevé iniciar el servicio afinales de 2006 y debería tenerlo casi totalmente desplegadoen 2008.• La familia Dolan, que controla el 22,5 por 100 del capitalde Cablevision, ha anunciado el lanzamientode una oferta pública de compra sobre la totalidad delcapital que aún no está en su poder y valora al operadorde cable americano en 7.900 millones de dólares.• El operador italiano Telecom Italia ha finalizadosu salida de la red brasileña de fijo al transferir su 38por 100 de Solpart, el holding mayoritario en BrasilTelecom, a una nueva sociedad, Brasilco. En esperade la venta definitiva de esta participación, el grupose pone así en las condiciones exigidas por el reguladorlocal, que estimaba que había una situaciónconflictiva en Telecom Italia, presente en Brasil enlos móviles con TIM, después de que Brasil Telecom,a su vez, había también lanzado una red de móvil.• El operador indio de telecomunicaciones BSNL hapreseleccionado Ericsson, Siemens y Nokia parados contratos de un valor total de 5.000 millones dedólares, paro ha rechazado las ofertas de Motorolay ZTE.• Las autoridades americanas antitrust (FTC) han dadosu conformidad sin condiciones a la fusión de 67.000millones de dólares entre el operador de telecomunicacionesAT&T y BellSouth. Sin embargo, FCC,que también debe dar su visto bueno, ha rechazadoesa decisión.• France Télécom ha anunciado que ha finalizado lacesión del 54 por 100 del capital que tenía en PagesJaunesal fondo de inversiones Kohlberg KravisRoberts (KKR). La realización de la operación se habasado en un precio de cesión de 3.312 millones deeuros para el 54 por 100 del capital.• Philips Electronics anuncia su intención de transferirsus actividades residuales en telefonía móvil alchino China Electronics Corporation (CEC).• El operador móvil japonés KDDI va a comprar la redde fibra óptica de Terco, por 115.000 millones deyenes, mediante intercambio de acciones.• El operador americano de telecomunicaciones Level3 ha anunciado ayer la compra de su homólogoBroadwing Corp. por 1.400 millones de dólares enmetálico e intercambio de acciones. Broadwing disponede una red de fibra óptica y proporciona solucionesde datos, voz y vídeo a los operadores y a lasgrandes empresas. Se trata de la sexta adquisiciónrealizada en menos de un año por Level 3, que se hagastado un total de 3.800 millones de dólares.Octubre177www.enter.es• Con la adquisición de YouTube, una start-up quepermite a los internautas intercambiar vidéos en línea,Google se convierte en el líder del vídeo en Internet.La operación le habrá costado 1.650 millonesde dólares en títulos.• El grupo americano de telecomunicaciones Verizonha optado por la escisión de su actividad de guías telefónicas,más que por su venta, por razones fiscales.

OctubreOctubre• Iliad, la casa matriz del proveedor francés de accesoInternet Free, ha anunciado la compra del operadorparisino Citéfibre, especialista de la acometida enfibra óptica hasta el abonado (FTTH).• El operador sueco de telecomunicaciones Tele2 haadquirido el 49 por 100 del capital de su compatriotaSpring Mobil, al término de un acuerdo que lepermite comprar el resto a principios de 2009. SpringMobil posee en Suecia una de las cuatro licenciasGSM. Tele2 podrá utilizar algunas de esas frecuencias.La inversión está valorada en 150 millones decoronas suecas.• El americano Oracle ha anunciado su intenciónde adquirir el editor californiano Metasolv Software,especializado en los programas destinados alos sectores de los medios de comunicación y de lacomunicación, por 219 millones de dólares.• El operador británico de móvil 3UK, filial de HutchisonWhampoa, ha comprado 95 establecimientos asu competidor O2, filial de Telefónica.• neuf cegetel, uno de los principales competidoresde France Télécom en el mercado francés, logra suentrada en Bolsa. La operación ha permitido obtener818 millones de euros, que se reparten entre ampliaciónde capital (216 millones) y cesión de accionesexistentes (602 millones).• Los dos operadores de servicios por satélite SESGlobal y Eutelsat han anunciado la creación deuna sociedad común, en propiedad paritaria, destinadaa la implantación de una infraestructura desatélite para la difusión de contenidos audiovisualesy de datos hacia terminales móviles y vehículos. Estaentidad será dotada de una inversión inicial de 130millones de euros.El imperio de los buscadores: Google compra YouTubeGoogle's sales and net profitsCrónica DigiWorld178DigiWorld 2007billion $1210864202003 2004 2005 2006Revenues Net incomeFuente: GoogleAl comprar la página de reparto de vídeos YouTube por1.650 millones de dólares, Google confirma que la intermediaciónestá en el centro de su modelo económico.Los grandes éxitos de Internet (sin contar Google,Yahoo!, eBay o Meetic) parten de ofrecer un serviciode tipo «Search, Find, Obtain» basado en la indexaciónde páginas, de productos, de personas, y en la puestaen relación entre un cliente y su producto, entre dospersonas ... gracias a un buscador.Si bien los portales y buscadores de Internet hantratado de implantar servicios de pago, siguen ancladosen un modelo de generación de tráfico que lespermite valorar su audiencia en forma de publicidad y,sobre todo, de enlaces patrocinados que permiten a losservicios en la red obtener una mejor visibilidad.Sin embargo, si bien la compra de YouTube proporcionaa Google un suplemento de tráfico y, por lo

NoviembrevOctubretanto, de ingresos suplementarios, aún quedan muchasincertidumbres:• El almacenamiento de vídeos comunitarios requiereapreciables inversiones, soportadas por YouTube, queirán creciendo a medida que el crecimiento de las capacidadesde acceso vaya imponiendo la distribuciónde vídeos de mejor calidad. Queda por demostrar lacapacidad para hacer frente a esos gastos por mediode los ingresos publicitarios.• El móvil, como terminal a la vez personal y multimedia,constituye un campo de expansión natural para You-Tube, al mismo tiempo para el acceso a vídeos y parasu descarga por los consumidores. Pero las modalidadesde la materialización de ese potencial dependendirectamente de la estrategia de los operadores demóviles en materia de acceso al Internet móvil.• Sobre todo, YouTube se erige progresivamente en distribuidorde contenidos sometidos a copyright, inclusoaunque la calidad de los vídeos disponibles esté,por el momento, lejos de igualar la de los programasdifundidos en televisión, la de los disponibles en DVDo incluso la de los disponibles en las redes de P2P. Losinternautas ponen a disposición, en YouTube, programasde televisión grabados en las cadenas de televisióno a partir de DVD sin el consentimiento de losposeedores de los derechos. Éstos, aunque puedenbeneficiarse de la promoción que YouTube proporcionaa sus programas, están sobre todo inquietos poresa distribución no autorizada, que desvaloriza susderechos frente a las cadenas de televisión sin queellos tengan acceso a los ingresos de publicidad generadospor YouTube. Para hacer frente a los riesgosde demandas judiciales, YouTube desarrolla técnicasde filtrado de los contenidos que le permiten identificarlos programas sometidos a copyright.Sea como fuere, la compra de YouTube por Google obligaa sus principales competidores a reaccionar, así Microsoftcon Windows Live Space y Yahoo! con Yahoo!360° desarrollan sus propias ofertas comunitarias.179www.enter.esOctubre

NoviembreNoviembre• El grupo francés de electrónica para el gran públicoThomson ha anunciado que ha reducido su participaciónen el operador de Hong Kong TCL Multimediadel 29,3 por 100 al 19,3 por 100.• El editor francés de juegos de vídeo InfogramesEntertainment ha anunciado la cesión de su estudiointerno Atari Melbourne House a la empresaaustraliana Krome Studios.• Las descalificaciones del griego Cosmote y del rumanoSNR para las licencias UMTS adjudicadas enRumanía han sido confirmadas tras resolverse el recursopresentado. Las licencias han sido adjudicadasa Telemobil y al operador de cable RCS&RDS.• Con ocasión de su introducción en el Nasdaq, el operadorde satélites Globalstar recoge 127 millonesde dólares.• El financiero Francis Leung ha vendido el 8 por 100del operador de Hong Kong PCCW a Telefónicapor 415 millones de dólares, más el 12 por 100 a unafundación en poder del magnate Li KaShing por 625millones de dólares. El operador español va a combinarsu 8 por 100 con el 20 por 100 de PCCW enpoder de China Netcom.• En Francia, la Caisse des Dépôts ha adquirido, por9,6 millones de euros, el 20 por 100 del operadorwimax HDRR.• La comisaria europea de la Sociedad de Informaciónse ha declarado a favor de una autoridad europea independientereguladora de las telecomunicaciones.Por otra parte, Ecta, la asociación de operadoresalternativos, ha pedido rapidez a la comisaria en laimplantación de una separación funcional para losoperadores históricos.Crónica DigiWorld180DigiWorld 2007• El operador griego OTE ha vendido al ruso Vimpelcomel 90 por 100 del operador armenio de telecomunicacionesArmentel por 342 millones de euros,más 40 millones de euros por recuperación de deuda.Había comprado esta participación en 1998 por120 millones de euros.• El operador histórico argelino Algérie Télécom hadeclarado que abrirá su capital antes de finalizar elprimer semestre de 2007 y cita a France Télécom, BTy Telefónica como potenciales compradores• El grupo industrial italiano Pirelli ha depreciado suparticipación en Telecom Italia en 2.110 millones deeuros, obligándole a comprobar una pérdida neta de1.410 millones de euros en los nueve primeros mesesdel año. Pirelli posee el 80 por 100 del holding Olimpia,el cual posee, a su vez, el 18 por 100 de Telecom Italia.• Los operadores de telefonía móvil Orange y Vodafonehan firmado un acuerdo con vistas a compartirel coste del desarrollo de su red 3G en las zonas ruralesde España.• El grupo saudita de BTP Saudi Oger quiere obtener1.250 millones de dólares introduciendo su actividadde telecomunicaciones en las Bolsas de Dubai y deLondres. La operación valora Oger Telecom en 5.700millones de dólares. Los demás accionistas son TelecomItalia (10 por 100) y el jordano Arab Bank. OgerTelecom posee el 55 por 100 de Türk Telekom, el 75por 100 del operador sudafricano de móvil Cell C y el95 por 100 de Cyberia, proveedor de acceso con presenciaen Arabia Saudita, en Líbano y en Jordania.• El operador británico de móvil 3, en poder del grupode Hong Kong Hutchison Whampoa, ha desveladouna nueva oferta que permitirá a sus abonadospasar llamadas a Skype y acceder a las mensajeríasinstantáneas de Google, Yahoo! y Microsoft.• El grupo Lagardère compra la sociedad de derechosdeportivos Sportfive al fondo de inversionesAdvent (65 por 100) y a RTL Group (25 por 100),por unos 865 millones de euros.• El operador británico BT ha vendido, por 25 millonesde libras, su actividad de teledifusión por satélite(especialmente presente en Francia) al australianoArqiva. Por lo demás, BT ha comprado el proveedorde acceso Internet PlusNet por 67 millones delibras en efectivo.• En Austria, el operador de móvil One está en venta.Está en posesión de France Télécom (17,45 por100), E.On (50,1 por 100), Telenor (17,45 por 100)y TDC (15 por 100), Estos tres últimos desean vendersus participaciones. La venta debe estar terminadade aquí al comienzo de 2007.• BSkyB adquiere el 17,9 por 100 de ITV, la operaciónprovocaba el rechazo por esta última de la oferta defusión hecha por el operador de cable NTL (que valorabael ITV en 4.700 millones de libras).• En Estados Unidos, el operador de cable Comcast(24 millones de abonados) ha obtenido del grupoDisney la posibilidad de difundir, a petición delusuario, las series y las películas producidas por las

Noviembrecadenas (ABC, ESPN...) y los estudios (Disney, Miramaxy Touchstone) del grupo Disney. Por la puesta adisposición de todos esos programas, Comcast pagará1.000 millones de dólares al año.• Swisscom ha anunciado la existencia de negociacionescon Vodafone para comprar la participacióndel 25 por 100 del británico en Swisscom Mobile.El operador suizo afirma haber obtenido el visto buenodel Consejo Federal para llevar a cabo esta operación.Este 25 por 100 había sido cedido por 2.500millones de euros en 2001. Vodafone se ha retirado,recientemente, de Suecia, de Japón y de Bélgica.• En Francia, el regulador de las telecomunicaciones,ARCEP, ha informado de que ha recibido varias respuestasa su petición de “expresiones de interés”,entre ellas las de FAI Free y del operador de cableNoos Numéricâble para una eventual 4 ª licenciade telefonía móvil de tercera generación.• Los fondos Lehman, Mid Europa y Al Bateen compranpor 1.200 millones de euros el operador Ceske Radiokomunikace,que posee principalmente el 39,2 por100 de la filial checa de móvil de Deutsche Telekom.• El operador P&T Luxembourg anuncia la construcciónde una red paneuropea de 3.000 kilómetros queunirá París, Estrasburgo, Bruselas, Frankfurt, Londresy Amsterdan.• Telekom Austria y el serbio Telekom Srbije hanpresentado ofertas por el 65 por 100 del operadorbosnio Telekom Srpske. Se ha fijado un precio mínimode 400 millones de euros.• Vídeos del sitio Internet YouTube van a estar accesibles,durante un tiempo limitado, a los abonadosdel operador americano de telefonía móvil VerizonWireless. Se trata del primer acuerdo de este tipoque permite distribuir vídeos de YouTube en un teléfonomóvil.• El proveedor americano de equipamientos 3Com retomala totalidad de su joint-venture asiática creadaen 2003 con el chino Huawei, al adquirir el 49 por100 del capital que no poseía por 882 millones dedólares. El chino, que reúne el 17 por 100 de las ventasde 3Com, se ha comprometido a no competir consu antigua filial durante dieciocho meses.• Alcatel y Lucent finalizan su fusiónSatélite: ¿qué nuevos modos de crecimiento?En el mercado de los servicios comerciales, los operadoresde satélite se ven enfrentados, desde hace variosaños, a una situación de sobrecapacidad más o menospreocupante en función de la zona geográfica y de labanda de frecuencias considerada (entre un 30 y un 60por 100 de los repetidores de satélite están inactivos,por término medio). Esta situación debería mantenersetodavía durante varios años, considerando los futuroslanzamientos, y la demanda de capacidad de satéliteno debería empezar a superar la oferta de capacidaddisponible hasta alrededor del año 2015.En ese contexto, los operadores de satélite debenpreguntarse sobre los nuevos modos de crecimientoque se pueden privilegiar: Televisión de alta definición,radio digital, Tv en móvil, servicios Internet, DTH, geolocalización,son otras tantas aplicaciones susceptiblesde generar una demanda significativa de capacidad desatélite. Si bien esos operadores pueden teóricamentesituarse en cada uno de esos mercados, no todos ellospresentan unos idénticos niveles de interés y perspectivasde ganancias.• El satélite debería seguir siendo en los próximos añosuna red de peso en la distribución de contenidos vídeo,pero ese mercado está ya muy maduro y dejapocas oportunidades para nuevas entradas.• La TVHD constituye una mayor fuente de oportunidadespara los operadores de satélite.• El desarrollo del mercado de la Tv en móvil se traduciráautomáticamente en la construcción de nuevossatélites dedicados a la alta potencia. Pero las incertidumbresson grandes en cuanto al efectivo lanzamientode nuevas ofertas.• El modelo económico asociado a un servicio de difusiónde programas de radio digital por satélite,principalmente dedicado a los vehículos automóviles,parece arriesgado para un operador de satélite.• El mercado del acceso a Internet unidireccional porsatélite presenta escasas oportunidades de desarro-Noviembre181www.enter.es

NoviembreNoviembrello, enfrentado como está al desarrollo acelerado desoluciones de cable en banda ancha así como a lasnuevas ofertas de acceso bidireccional por satélite,ellas mismas enfrentadas a las anteriores.• El reciente mercado de la conectividad a Internet enun contexto de movilidad podría experimentar un significativocrecimiento en los próximos años. Se trata,en todo caso, de un mercado muy cerrado.• Teniendo en cuenta el carácter técnico y la fiabilidadcreciente de los sistemas, el desarrollo del mercadode la geolocalización por satélite debería continuar,pero con grandes condicionantes de entrada.En resumen pues, si bien las perspectivas de los mercadospueden ser reales, las del replanteamiento de lasituación para los operadores mal situados aparecenmás difíciles.Most attractive markets for satellite operatorsFuente: IDATEHDTVMarket potentialDTHTwo-wayInternetaccess forbusinessesIPTVMobile TVCrónica DigiWorld182? ? ? ? ? ?DigiWorld 2007Digital radioTwo-wayresidentialInternetaccessDegree of marketing uncertainty

DiciembreDiciembre• A principios de enero de 2007, el operador de cableNoos-Numéricable lanzará una oferta de serviciode Internet en banda “muy” ancha (100 Mbps) enred de fibra óptica (FTTB). Las primeras líneas estaránabiertas en París y en Estrasburgo, y después entodas las ciudades de más de 100.000 habitantes.Por otra parte, el operador de cable ambiciona obtenerla cuarta licencia de telefonía móvil 3G.• Liberty Global, el más importante operador de cablepaneuropeo, ha vendido su filial belga a Telenetpor 187 millones de euros. Liberty Global se mantienecomo accionista principal de Telenet con el 28 por100 del capital.• Enel, la eléctrica italiana, cede su participación del26,1 por 100 en Weather Investments, holding quetiene el control de Wind y el 50 por 100 de Orascom,por 1.960 millones de euros al hombre de negociosegipcio Naguid Sawiris.• Teliasonera ha lanzado “Yoigo”, cuarto operadorde móvil en España. La red 3G sólo cubre el 25 por100 de la población (Madrid, Barcelona y otras seisgrandes ciudades) pero el operador de móvil podráofrecer una cobertura nacional gracias a la red 2Gde Vodafone España, con quien ha llegado a unacuerdo de itinerancia.• El proveedor de telecomunicaciones Alcatel-Lucentcede sus divisiones Transporte, Seguridad yEspacio al grupo electrónico de defensa, Thalès,por 800 millones de euros. En contrapartida, Alcatel-Lucent subirá hasta el 20,95 por 100 su participaciónen el capital de Thalès, frente a menos del 10 por100 en la actualidad.• El grupo francés audiovisual TF1 refuerza su posiciónen TNT al anunciar la adquisición de una participacióndel 33,5 por 100 en el capital del grupo ABpor 230 millones de euros.• La Caisse des Dépôts et Consignations (Francia)adquiere el 25,5 por 100 de Eutelsat Communications,en poder de Eurazeo, por un importede 862,7 millones de euros.por importes que van de 13.500 millones a 17.000millones de dólares.• France Télécom anuncia el lanzamiento de la primerafase de desarrollo de su red de fibra óptica en2007, con el objetivo de dar servicio a entre 150.000y 200.000 abonados al finalizar 2008. En el transcursode los dos próximos años, el operador piensainyectar 270 millones de euros en la red para cubrirun millón de posibles conexiones a la Red.• El grupo de satélite británico BSkyB, recientementeintroducido en Internet, anuncia la compra del grupode sitios deportivos 365 Media por 154 millones deeuros, entrando así en varios sitios relacionados conel deporte y permitiéndole alcanzar los 9 millones deusuarios mensuales.• Swisscom compra a Vodafone el 25 por 100 deSwisscom Mobile que aún no poseía, por 2.660millones de euros.• Distanciado por su competidor directo Alibaba consu sitio Taobao, la sociedad de subastas en líneaeBay va a asociarse en una empresa común con elchino Tom Online. eBay va a invertir 40 millones dedólares para controlar el 49 por 100 de Tom Online,que reivindica 75 millones de usuarios regulares. El51 por 100 restante es controlado por el magnate deHong Kong Li Ka-Shing.• El grupo del magnate Rupert Murdoch ha firmado unacuerdo con Liberty Media para comprarle su 16,3por 100 de News Corp (valorado en 11.000 millonesde dólares). En contrapartida, Rubert Murdochcederá a Liberty Media el 38,5 por 100 del primeroperador americano de televisión por satélite, DirectTV, y tres cadenas americanas de deportes, asícomo 550 millones de dólares en metálico.• El indio Reliance va a invertir 1.500 millones dedólares en una red mundial de cable submarino de50.000 kilómetros, denominada «Flag NGN». Estarácompuesta de cuatro cables colocados entre India yHong Kong, África del Sur y Kenia, Grecia y Líbano,California y China.Diciembre183www.enter.es• En el marco de la venta del operador de móvil GSMindio Hutchison Essar por Hutchison TelecommunicationsInternational, cinco operadoresde telecomunicaciones han presentado sus ofertasde adquisición: el operador británico Vodafone, elmalayo Maxis, el indio Essar, el egipcio Orascom,aliado con Qatar Telecom, y el indio Reliance,• La autoridad portuguesa de defensa de la competenciaha aprobado la OPA de Sonaecom sobrePortugal Telecom (PT) pero el comprador deberáceder, bien sea la red de telefonía fija de PT, o bienla red de cable. El importe de la compra se eleva a1.100 millones de euros en metálico.

Diciembre• Nortel, el proveedor canadiense de telecomunicaciones,ha firmado un contrato de 2.000 millones dedólares en cinco años con el operador americano demóvil Verizon Wireless, para su red de tercera generaciónCDMA2000.• Ericsson, el proveedor sueco de equipamientos detelecomunicaciones, se hace con Redback, un fabricanteamericano de routers, por 2.100 millones dedólares.• La última consola de juegos de Nintendo, la Wii,llega a Europa, a Estados Unidos y a Japón. Ya sehan vendido un millón de consolas.• Una decisión de la FCC aprueba el nuevo sistema defranquicia (negociación de los acuerdos para lanzarofertas de servicios TV con los gobiernos locales,dejando de hacerlo ciudad a ciudad) con el objetivode facilitar la entrada de los operadores americanosde telecomunicaciones en el mercado de la televisiónpor cable.• El Parlamento Europeo ha votado una nueva versiónde la directiva “Televisión sin Fronteras”,en adelante denominada “Audiovisual sin fronteras”,extendida a los servicios denominados “nolineales”, como el vídeo bajo demanda, y aligerandolas reglas de publicidad.Desarrollos FTTx: ¿cuándo y por qué?Main FTTx technical configurationsFuente: IDATECrónica DigiWorld184DigiWorld 2007FTTNFTTHPONEthernetP2P("DirectFibre")Central OfficeATM/EthernetSwitchCentral OfficeATM/EthernetSwitchCentral OfficeEthernetSwitchEl éxito de la banda ancha a través del mundo (cercade 210 millones de abonados censados al final del año2005) se ha producido combinando las políticas de librecompetencia con las inversiones de los operadoresen la adaptación de los circuitos telefónicos del cobreo de las redes de cable y de las innovaciones en losservicios (compartidas entre los portales y los actoresde web por una parte, y las triples ofertas de los operadorespor otra).Las velocidades ofrecidas en tecnologías DSL ovía cable MODEM han aumentado considerablementedesde hace cinco años, pasando normalmente de 512Optical CouplerPassive NetworkDistribution PointDSLAMorWiMAX AntennaVDSLWiMAXkbps a cerca de 20 Mbps. Sin embargo, los límites delas actuales infraestructuras empiezan a hacerse sentir,tanto en el plano de las máximas prestaciones como enel de la efectiva posibilidad de elegir la población conlas mayores velocidades (limitación del alcance para lastecnologías DSL).Es en este contexto en el que se asiste a un nuevointerés por los desarrollos significativos de redes deacceso total (FTTH) o parcialmente (FTTN) basado entecnologías ópticas y capaz de ofrecer la banda muyancha (THD), es decir, más allá de los límites que tienenlas tecnologías DSL (20 Mbps).

DiciembreEl panorama de los actuales desarrollos FTTx ponede manifiesto la diversidad de las iniciativas entre lasprincipales zonas geográficas. El coste de la implantación(que varía según las tecnologías utilizadas, la densidadde población en las zonas de cobertura, el modode acceso a las infraestructuras pasivas ...) y el marcoreglamentario (exigencia o no de apertura de los accesosen fibra óptica) son factores clave en la decisión delos operadores.Actualmente, pocos servicios y aplicaciones justificanpor ellos solos el proporcionar velocidades superioresa los 20 Mbps. Pero la anticipación es aceptable,pues las necesidades deberían, como mínimo, verseaumentadas por la simultaneidad de los usos (variosusuarios de los servicios en la red dentro de un mismohogar), la multiplicación de las aplicaciones soportadaspor los boxes de los operadores y la multiplicación delos equipamientos multimedia (máquinas fotográficasy cámaras digitales, televisores de alta definición, DVR,webcam, reproductores MP3...). Desde el punto de vistaprofesional, se puede destacar la generalización delos puestos informáticos conectados a Internet, lo queconduce a incrementar las velocidades y los desarrollosde aplicaciones profesionales, cada vez más glotonasen ancho de banda.Pueden preverse varios escenarios de desarrollo,que permitirían alcanzar, en función de diversos criterios,índices de cobertura de los hogares de entre el20 y el 80 por 100 en el año horizonte 2015, segúnlos países.185www.enter.esDiciembre

v vDatos sobre países186DigiWorld 2007

Datos sobre paísesDatos sobre países187www.enter.es

AlemaniaMercados(billion euros)2003200420052006Telecom servicesFixed telephonyInternet & dataMobile services49,417,87,823,751,518,27,925,452,618,68,125,952,617,88,426,4Telecom equipment--7,77,9TerminalsEnterprise equipmentNetwork equipment------2,82,22,72,92,32,7Datos sobre paísesTV servicesSubscriptionPublic fundingAdvertisingAbonados11,33,44,13,8-3,54,13,912,13,64,63,912,33,64,74,0188DigiWorld 2007(million)Fixed access linesas a % of inhabitantsCellular subscribersas a % of inhabitantsBroadband subscribersas a % of inhabitantsMultichannel TV homesas a % of homes200354,265,8%64,878,6%4,65,6%35,293,9%200454,466,0%71,386,5%6,98,3%35,494,2%200554,265,8%79,296,1%11,013,3%35,694,5%200653,564,9%85,0103,2%12,715,4%35,794,8%Digital TV homesas a % of homes4,712,7%5,815,4%7,219,2%8,221,9%Datos macroeconómicos2003200420052006Population (million inhabitants)GDP (billion euros)82,42163,482,42215,782,42245,582,4-

ChinaMercados(billion euros)2003200420052006Telecom servicesFixed telephonyInternet & dataMobile services49,220,53,525,255,222,54,228,560,623,25,232,266,923,06,237,6Telecom equipment--21,723,0TerminalsEnterprise equipmentNetwork equipment------11,61,19,012,31,29,6TV servicesSubscriptionPublic fundingAdvertisingAbonados5,12,5-2,65,72,7-3,06,63,1-3,57,13,4-3,8Datos sobre países(million)Fixed access linesas a % of inhabitantsCellular subscribersas a % of inhabitantsBroadband subscribersas a % of inhabitantsMultichannel TV homesas a % of homes2003262,720,5%268,620,9%12,10,9%131,039,7%2004311,824,3%317,624,7%26,72,1%144,042,6%2005350,027,3%374,429,2%41,43,2%152,144,6%2006375,029,2%450,035,0%58,04,5%157,344,4%189www.enter.esDigital TV homesas a % of homes0,30,1%0,70,2%3,71,1%7,22,0%Datos macroeconómicos2003200420052006Population (million inhabitants)GDP (billion euros)1284,31194,51284,31572,81284,31789,11284,3-

Corea del SurMercados(billion euros)2003200420052006Telecom servicesFixed telephonyInternet & dataMobile services19,54,05,210,420,63,95,411,221,63,95,712,021,83,85,812,3Telecom equipment--6,56,8TerminalsEnterprise equipmentNetwork equipment------3,61,02,03,51,12,3Datos sobre paísesTV servicesSubscriptionPublic fundingAdvertisingAbonados----------------190DigiWorld 2007(million)Fixed access linesas a % of inhabitantsCellular subscribersas a % of inhabitantsBroadband subscribersas a % of inhabitantsMultichannel TV homesas a % of homes200322,947,5%33,669,7%11,223,2%--200422,546,4%36,675,6%11,924,6%--200522,446,0%38,378,8%12,225,0%--200622,446,0%40,182,0%12,525,6%--Digital TV homesas a % of homes--------Datos macroeconómicos2003200420052006Population (million inhabitants)GDP (billion euros)48,2569,048,4611,248,6633,348,8-

EE.UU.Mercados(billion euros)2003200420052006Telecom servicesFixed telephonyInternet & dataMobile services222,2100,151,670,5227,591,953,582,1234,587,256,091,3239,981,658,3100,0Telecom equipment--46,548,0TerminalsEnterprise equipmentNetwork equipment------19,88,817,921,09,517,5TV servicesSubscriptionPublic fundingAdvertisingAbonados85,438,00,447,091,842,30,449,096,046,00,449,5100,948,80,451,7Datos sobre países(million)Fixed access linesas a % of inhabitantsCellular subscribersas a % of inhabitantsBroadband subscribersas a % of inhabitantsMultichannel TV homesas a % of homes2003183,063,0%158,754,7%79,127,2%95,888,2%2004177,960,7%182,162,2%80,027,3%97,989,3%2005170,757,7%207,970,3%84,928,7%100,991,5%2006162,054,3%232,878,0%84,028,1%103,193,1%191www.enter.esDigital TV homesas a % of homes44,541,1%51,246,7%60,054,4%69,963,1%Datos macroeconómicos2003200420052006Population (million inhabitants)GDP (billion euros)290,38848,3293,09436,0295,79436,0298,4-

EspañaMercados(billion euros)2003200420052006Telecom servicesFixed telephonyInternet & dataMobile services19,26,42,610,221,26,52,911,723,46,63,413,424,76,63,714,4Telecom equipment--4,34,6TerminalsEnterprise equipmentNetwork equipment------2,00,51,92,00,52,1Datos sobre paísesTV servicesSubscriptionPublic fundingAdvertisingAbonados4,01,50,12,44,21,30,12,84,51,40,13,15,11,60,13,4192DigiWorld 2007(million)Fixed access linesas a % of inhabitantsCellular subscribersas a % of inhabitantsBroadband subscribersas a % of inhabitantsMultichannel TV homesas a % of homes200319,845,5%37,586,1%2,35,2%3,324,4%200420,045,8%39,289,9%3,57,9%3,726,2%200519,745,2%43,198,7%5,111,6%4,531,5%200619,544,7%47,0107,4%6,715,3%5,135,6%Digital TV homesas a % of homes2,215,9%2,417,1%4,129,4%5,841,0%Datos macroeconómicos2003200420052006Population (million inhabitants)GDP (billion euros)43,6780,643,6837,643,7902,743,8-

FranciaMercados(billion euros)2003200420052006Telecom servicesFixed telephonyInternet & dataMobile services33,012,74,915,433,812,05,016,834,711,55,417,835,411,05,818,6Telecom equipment--6,36,4TerminalsEnterprise equipmentNetwork equipment------2,11,52,62,21,62,6TV servicesSubscriptionPublic fundingAdvertisingAbonados8,54,01,53,09,04,11,63,29,34,21,73,410,04,71,73,6Datos sobre países(million)Fixed access linesas a % of inhabitantsCellular subscribersas a % of inhabitantsBroadband subscribersas a % of inhabitantsMultichannel TV homesas a % of homes200333,956,3%40,467,1%3,76,1%8,536,0%200433,655,6%43,171,4%6,811,2%9,138,4%200533,154,6%46,576,6%9,415,6%9,640,3%200632,252,9%50,082,1%12,019,7%11,146,2%193www.enter.esDigital TV homesas a % of homes5,021,1%5,623,7%7,330,8%11,346,8%Datos macroeconómicos2003200420052006Population (million inhabitants)GDP (billion euros)60,21586,760,41645,960,71696,860,9-

IndiaMercados(billion euros)2003200420052006Telecom servicesFixed telephonyInternet & dataMobile services8,36,00,71,610,87,00,93,012,36,91,24,315,66,81,57,3Telecom equipment--7,310,0TerminalsEnterprise equipmentNetwork equipment------3,11,03,25,01,13,9Datos sobre paísesTV servicesSubscriptionPublic fundingAdvertisingAbonados2,41,90,00,52,92,70,00,63,62,60,01,03,82,80,01,0194DigiWorld 2007(million)Fixed access linesas a % of inhabitantsCellular subscribersas a % of inhabitantsBroadband subscribersas a % of inhabitantsMultichannel TV homesas a % of homes200342,14,0%28,42,7%0,00,0%52,162,8%200444,94,2%48,04,5%0,20,0%58,869,2%200548,84,5%75,97,0%0,90,1%62,772,1%200651,84,7%142,013,0%3,20,3%66,973,1%Digital TV homesas a % of homes0,00,0%0,20,3%0,70,8%2,73,0%Datos macroeconómicos2003200420052006Population (million inhabitants)GDP (billion euros)1049,7503,31065,1566,21080,3643,51095,4-

ItaliaMercados(billion euros)2003200420052006Telecom servicesFixed telephonyInternet & dataMobile services30,59,83,117,532,49,64,018,933,79,14,620,134,58,65,220,7Telecom equipment--6,56,6TerminalsEnterprise equipmentNetwork equipment------2,60,83,12,60,83,1TV servicesSubscriptionPublic fundingAdvertisingAbonados6,71,21,54,07,61,61,64,48,22,01,54,79,32,41,55,4Datos sobre países(million)Fixed access linesas a % of inhabitantsCellular subscribersas a % of inhabitantsBroadband subscribersas a % of inhabitantsMultichannel TV homesas a % of homes200327,547,4%56,697,7%2,54,3%5,123,0%200427,146,7%62,7107,9%4,88,2%5,926,3%200526,645,8%71,5123,1%6,811,8%6,528,7%200626,044,8%80,0137,6%9,015,5%7,332,1%195www.enter.esDigital TV homesas a % of homes3,415,2%5,524,6%8,437,2%10,244,9%Datos macroeconómicos2003200420052006Population (million inhabitants)GDP (billion euros)58,01300,958,11351,358,11385,558,1-

JapónMercados(billion euros)2003200420052006Telecom servicesFixed telephonyInternet & dataMobile services108,143,77,556,9109,642,87,958,9110,641,88,460,4109,439,49,460,6Telecom equipment--25,225,9TerminalsEnterprise equipmentNetwork equipment------12,72,69,912,32,810,8Datos sobre paísesTV servicesSubscriptionPublic fundingAdvertisingAbonados25,66,54,914,226,67,44,914,328,58,34,815,429,48,54,916,0196DigiWorld 2007(million)Fixed access linesas a % of inhabitantsCellular subscribersas a % of inhabitantsBroadband subscribersas a % of inhabitantsMultichannel TV homesas a % of homes200360,047,2%79,862,7%13,710,7%35,173,3%200458,846,1%85,567,1%18,614,6%37,477,8%200554,843,0%90,270,8%22,417,6%40,083,0%200654,042,3%95,675,0%27,021,2%41,184,6%Digital TV homesas a % of homes9,018,7%13,928,9%19,841,1%23,348,1%Datos macroeconómicos2003200420052006Population (million inhabitants)GDP (billion euros)127,23631,7127,33685,3127,43665,7127,5-

Reino UnidoMercados(billion euros)2003200420052006Telecom servicesFixed telephonyInternet & dataMobile services38,614,06,717,940,413,27,220,041,212,37,421,541,611,57,722,3Telecom equipment--9,09,4TerminalsEnterprise equipmentNetwork equipment------3,11,84,13,22,04,2TV servicesSubscriptionPublic fundingAdvertisingAbonados14,04,94,24,915,45,54,65,415,36,04,64,716,76,44,85,5Datos sobre países(million)Fixed access linesas a % of inhabitantsCellular subscribersas a % of inhabitantsBroadband subscribersas a % of inhabitantsMultichannel TV homesas a % of homes200334,657,6%54,590,7%3,15,1%10,440,7%200434,056,4%62,1103,1%6,210,4%11,042,3%200532,353,5%67,8112,1%9,916,3%11,744,6%200631,552,0%69,2114,2%12,620,9%12,748,4%197www.enter.esDigital TV homesas a % of homes12,448,2%14,957,6%17,667,3%21,079,5%Datos macroeconómicos2003200420052006Population (million inhabitants)GDP (billion euros)60,11616,960,31702,460,41767,660,6-

DigiWorld2007ESPAÑA

PrólogoAtlas DigiWorld España200Digiworld 2007

Carlos López Blanco, Presidente de EnterOtro año sin relevoUn año más, enter presenta la ediciónespañola de DigiWorld. Es ya la terceraocasión en que materializamos uno delos frutos de nuestra colaboración -cadavez más estrecha- con Idate, sumandoel análisis de los mercados en España alque sus expertos realizan sobre la realidady las tendencias a nivel global; unaverdadera referencia sectorial.Podría decirse que 2006 ha sido un añocaracterizado por cierta inercia, a modode transición. Se ha cerrado sin resolverlo que pende sobre la industria desdehace al menos un par de ejercicios: materializarel relevo del motor capaz de impulsarel dinamismo del sector. Tiempoatrás lo fue la telefonía móvil; de hecho,lo sigue siendo en las economías emergentes.Lo mismo que, en su momento,pareció que ese papel podía corresponderal mundo puntocom, pero sabemoscómo acabó. Pero con la misma o parecidaceleridad con que revolucionó las telecomunicaciones,la telefonía móvil devoz ha alcanzado su estadio de madurezen los mercados más desarrollados.Candidatos y vaticinios para el perseguidorelevo no faltan, pero lo cierto esque ninguno se despega con claridad delos demás. A lo mejor es un error creer oesperar que uno de ellos asuma el papeldinamizador en solitario. Quizás el impulsollegue esta vez de la conjunción devarios. Podría ser lo que están indicandolos datos de evolución de los mercados.Sería, en realidad, coherente con esasegmentación de usos y preferencias queparece manifestada por doquier.Hay que decir que buena parte de losagentes en los distintos mercados discurreninmersos en una doble búsqueda:de un lado, tratando de posicionarseen el nuevo escenario caracterizado porla convergencia y la digitalización que,como tenemos oportunidad de señalaren estas páginas, es algo más que aplicara lo existente la tecnología digital;de otro, procurando alcanzar una dimensiónóptima que les permita consolidarsu posición.Sin duda, el reto va más allá. Consiste enarticular nuevos modelos de negocio yreposicionarse en la renovada cadena devalor, coherentes con las formas de elaboración,distribución, adquisición y usode contenidos, herramientas, serviciosy aplicaciones que derivan del potencialconjunto que suman la aludida digitalizacióny la extensión social de Internet. Unarealidad de la que los agentes son plenamenteconscientes, aunque probablementeunos más que otros, y en ello están.Prólogo201www.enter.es

Atlas DigiWorld España202DigiWorld 2007Otra consecuencia del nuevo escenarioes la creciente desaparición de las barrerastradicionales a la entrada en los mercados:si se prefiere, los costes decrecientesde acceder a la competición. Losmodelos son cada vez más fácilmente replicablesy, por tanto, se ve permanentementeamenazada cualquier posición deliderazgo, obligando a la consecuente –ypermanente- apuesta por la innovación.Fruto de todo ello se perciben cambiosmás que relevantes del lado del consumidor.No sólo es que abunden las mejorascontinuas de las prestaciones sincoste añadido, sino que las ventas unitariascrecen en muchos segmentos porencima del incremento de la facturación.Surge, así, cierta apariencia de congelacióno estancamiento de algunos mercados,que en realidad responde a quelas ganancias de eficiencia están siendotrasladadas directamente en beneficiodel cliente final. Dicho de otra forma, enmuchos aspectos, el consumidor pagamenos a cambio de más.La mayoría de retos sigue, sin embargo,sin resolver. Ocurre en términos generales,en la disyuntiva entre las distintas plataformasde acceso. O en la determinaciónde qué dispositivo se impondrá sobre losdemás. Pero también en cuestiones máscercanas, como la práctica irrelevanciaeuropea en el magma de los actores deInternet. O, referidos a España, en la equiparaciónde nuestros niveles e indicadoresde extensión y uso de las nuevas tecnologíasy la sociedad de la información.Las operadoras de telecomunicacionesconstituyen, probablemente, la única opcióneuropea para consolidar posicionesen línea con las que, al otro lado del Atlántico,pero también en Asía-Pacífico, estántomando los principales actores de Internet.¿Se orientan en esa línea los últimosmovimientos de consolidación producidosen la eurozona? Sería deseable que sí.Pero más importante aún es sumar avancesen el ámbito de los contenidos, lasaplicaciones y herramientas capaces deresponder a los usos y necesidades efectivamentesentidos por los ciudadanosy las empresas; es decir, la sociedad.Porque –está demostrado- el sentido deutilidad es, a la vez, estímulo para quela extensión se consolide, pero tambiénactúa, en no menor medida, como factorde inhibición. Es, por descontado, el otrogran reto que tiene por delante la industria;también en nuestro propio país.El año 2007, ya mediado, deberá aportar,entre otras cosas, un nuevo marcoeuropeo en materia de regulación. Indudablemente,no lo es todo, pero seríainconsciente considerar que no influye,siquiera desde la constatación empírica

de los efectos reales –buenos y no tanbuenos- de su aplicación. De ahí que elalumbramiento de unas reglas de juegorenovadas debiera tener en cuenta tantosu orientación hacia los objetivos deLisboa (2000), plasmados ahora mismoen la iniciativa Europe i2010, como larealidad de un escenario convergente,en el que los papeles de los agentes noson ni van a ser los mismos que antaño yno parece muy aconsejable perpetuar unesquema en el que unos competidoresdevienen fuertemente regulados, otrossólo ligeramente y algunos discurren libresde regulación.Espero y deseo que nuestro esfuerzo deanálisis contribuya cuando menos a facilitaruna visión de los mercados y aporteelementos para la reflexión. Gracias, entodo caso, por su consideración.Prólogo203www.enter.es

IntroducciónAtlas DigiWorld España204DigiWorld 2007

Sumando pasosNo es exagerado decir que España continúateniendo la asignatura pendientede equipararse a las economías centralesde la Unión Europea (UE), en términosde implementación y uso de las nuevastecnologías y todo lo referido a la sociedadde la información. Pero también sonremarcables los esfuerzos, públicos yprivados, por cerrar una brecha que, endeterminados sentidos, tiene mucho deancestral. Como lo es la constatación deque, año tras año, distintas iniciativas vanrindiendo frutos, con una progresión sostenidaque se revela superior al promediocomunitario, tanto considerando la anteriorUE a 15 como la resultante (25) tras elpenúltimo período de ampliación (2004).Tampoco es acertado generalizar, porqueno todos los indicadores revelan idénticogrado de desfase ni responden a unaúnica o exclusiva consideración.Es de resaltar que esa evaluación genérica,en cierto modo negativa, no es válidapara todos los renglones: en varios, pesea haberlos incorporado a su realidad conrelativo retraso, España se ha situado inclusopor encima de los países centralesde la UE. El ejemplo más relevante es, sinduda, la telefonía móvil, donde los índicesde penetración llevan tres ejerciciosentre los más elevados de la eurozona, apesar de haber introducido la tecnologíaGSM en el mercado dos o tres años despuésque la mayoría de países del área.También son destacables otros indicadoresen los que España no anda a la zaga,sino todo lo contrario, como pudieran serel uso de medios de pago electrónicos–tarjetas-, la red de cajeros automáticosy establecimientos dotados de terminaleso, en otro ámbito, el equipamientode dispositivos digitales en los hogaresy, más recientemente, la proliferaciónde navegadores en los vehículos a motor.Incluso el comercio electrónico, aunmanteniendo un volumen global de usoinferior a los estándares europeos, registratasas de crecimiento apreciables ysostenidas, al tiempo que los indicadoresde algunos segmentos concretos, tal quela compra de viajes –pasajes aéreos, hoteles,vacaciones, etcétera- están relativamenteen línea con la media de paísescon mayor presencia y tradición.En la senda globalDe alguna manera, los comportamientospercibidos en la sociedad española noson demasiado –a veces nada- distintosde los que imperan en el resto. Es consecuencia,en gran medida, del sesgoglobal que han adoptado los mercados:las tecnologías y los productos que segeneran al amparo de su implementacióncomercial llegan al alcance del consumidoren la práctica totalidad de lospaíses desarrollados con escaso desfasetemporal, si no a la vez. Así, lo habituales que la adopción de su uso dependaIntroducción205www.enter.es

Atlas DigiWorld España206DigiWorld 2007sobre todo de la capacidad y el grado deasimilación de cada grupo sociológico, yes en ese sentido en el que España mantienepautas asimilables a las tendenciasinstaladas en áreas socioeconómicasque admiten comparación. Por decirlode otro modo: no se perciben rechazo nirenuencia congénitas o estructurales a laadopción de la innovación.Un ejemplo claro de lo anterior pudieraser el equipamiento progresivo que sepercibe en el universo de los hogares, ineluctablementeorientados hacia la configuraciónde un verdadero hogar digital.Es lo que indican las mediciones demoscópicasefectuadas y corroboran los datosde estricto mercado; esto es, la evoluciónde las ventas de dispositivos en el ámbitoresidencial. Aunque, en este campo concreto,no todo sea esperanzador.El canon, como amenaza...Frente a ese escenario, pende la incertidumbrede lo que pueda llegar a suponerla introducción de una figura novedosa,tal que el denominado canon digitalque, en cuantía todavía incierta, pasaráa gravar de forma indiscriminada laadquisición de aparatos y dispositivosde grabación, almacenamiento y reproducciónen formato digital. Al margende la justificación –discutible- o no deesta carga parafiscal añadida, resultaevidente el doble riesgo de que actúecomo inhibidor del avance de las ventas,es decir del equipamiento, o introduzcaserias distorsiones en el funcionamientodel mercado. Sin descartar que puedaacabar incentivando, en vez de combatiendo,la piratería desde cuya existenciase ha tratado de justificar la penalizaciónde la copia privada a todas luces legal.En todo caso, quizás lo más relevante delos últimos años, a modo de tendenciareafirmada y reforzada en 2006, sea elafianzado consenso en torno a la importanciade extender el uso de las nuevastecnologías y todo lo referido a la sociedadde la información como medio deconsolidar un modelo de crecimiento ypotenciar el bienestar individual y colectivode la población.Tendencia que no siempre tiene la consecuenterespuesta de los actores, tantopúblicos como privados, en forma de facilitacióne incentivación. Todavía, demasiadasveces se percibe un impulso discontinuoy no siempre coherente con elobjetivo proclamado y admitido común.... y el eDNI como oportunidadEs el caso de los procesos de e-administraciónó e-gobierno a cargo de las distintasadministraciones públicas, buenaparte de las cuales siguen sin completarel ciclo, a base de posponer indefinidamentelos cambios de organización y

métodos inherentes a la interrelación onlinecon los administrados. Sigue siendodemasiado frecuente que los procesos searticulen más pensando en el patrón burocráticode conducta, que basados enlos requerimientos y necesidades de losadministrados. O persisten en la erradadisociación entre la provisión de equipamientofísico y la incorporación efectivade su uso a la actividad, como puedeser el caso de la educación: no se tratatanto de introducir ordenadores en lasescuelas, cuanto de reformar el sistemadocente para que aproveche todas lasfacilidades y opciones que otorgan lasnuevas tecnologías.Un factor clave del devenir futuro será,sin duda, la introducción generalizadadel DNI electrónico, a modo de potencialincentivador de un uso más extendido dela relación online entre los ciudadanos yempresas y las administraciones públicas.Valdrá, por tanto, la pena que estenuevo ingrediente se configure con laambición de incorporar el mayor númeroposible de títulos acreditativos, reduciendoal máximo la multiplicidad actual.Reticencia al e.comercio y el clientecomo ejeNo menor corrección sería deseable en lareticencia persistente en algunas empresaslíderes en sus respectivos sectores apromover y hacer amigable la interrelaciónonline con proveedores, y sobre todocon los clientes, tanto en los procesos decompraventa, como en los más primariosde consulta, servicio posventa y reclamación.No cabe duda, por ejemplo, que lastecnologías ya disponibles permitirían unavance significativo en uno de los aspectosque se siguen revelando críticos enla configuración de buena parte de losmercados: la calidad –efectividad- de larelación de los consumidores con las empresasproveedoras de bienes y servicios.Un aspecto en el que –es justo decirlo-muchas empresas –no todas- siguenancladas en la consideración errada delcliente como objeto-sujeto de venta ymucho menos merecedor de atencióncontinuada, tanto en aspectos de serviciocomo de fidelización. Y en el que los poderespúblicos, aun no cesando de multiplicarorganismos y promover legislaciones,siguen sin otorgar garantías efectivas, esdecir asequibles y resolutivas, de defensade los derechos del consumidor.Significativo es el dato de que existiendomás de 70 millones de contratos activosen el mercado español de las telecomunicaciones,el número de reclamacionespresentadas ante la secretaría de estado(Setsi) rondó las 15.000 en 2006; un terciode las cuales correspondió a acceso aInternet y otro tanto a telefonía fija, conun 45 por 100 del total referido a problemassurgidos en el proceso de alta-bajadel servicio. Pero siendo, como es, unporcentaje de quejas muy inferior al queIntroducción207www.enter.es

Atlas DigiWorld España208DigiWorld 2007presentan otros servicios, el hecho deque se haya incrementado un 24 por 100respecto al ejercicio precedente obligaa la reflexión de las operadoras, siquierapara concluir que algo no acaba defuncionar en la relación con los clientes.Nada distinto, por cierto, de lo que constituyeuna creciente preocupación en elresto de los países europeos: una mayoratención al consumidor, a modo de másque probable consecuencia de la importanciaadquirida por estos servicios en lavida cotidiana de la sociedad.Se trata sin duda de un ingrediente importantepara la evolución futura deunos mercados cada vez más caracterizadospor la multiplicación de opciones,entre las que el consumidor está llamadoa decantarse y elegir unas en detrimentode las demás.El consumidor elige... y determinaHay que tener en cuenta que la vertientepositiva que entraña poner a disposicióndel mercado distintas alternativas tecnológicassusceptibles de proporcionaridénticos o parecidos servicios, utilidadesy prestaciones, supone también uncierto potencial de ralentización. No envano, elegir va precedido de un procesode duda, para cuya resolución es necesariodisponer del mayor grado de informacióny transparencia posible sobrecada alternativa, lo que a su vez requiereabsolutas garantías de veracidad y la debidaprotección para los reclamos que nocumplan esa condición.Convergencia -de un lado- y competenciaentre redes y plataformas de acceso-de otro- son y van a ser cada vez conmayor intensidad los ejes en torno a loscuales va a bascular la evolución de losmercados DW; igual en España que en elresto de áreas desarrolladas del planeta.De cómo se desarrollen, a qué ritmo yvelocidad, dependerán muchas cosas: enesencia, la capacidad competitiva en uncontexto globalizado y, en consecuencia,el grado de prosperidad y bienestar.Europa, ¿puede contar en Internet?En ello, Europa tiene ante sí el importantedesafío de cumplir consigo misma lo queen el año 2000 se autoimpuso en la Declaraciónde Lisboa: ser el área económicamás dinámica y competitiva del mundo,basada en el conocimiento y la innovación.Han pasado casi siete años desde aquelloy no puede decirse que el recorrido hayasido brillante, a pesar de las enfáticasreiteraciones del objetivo, recientementereplanteado sin desplazar el horizontetemporal fijado en la capital portuguesa:el cada día más cercano 2010.Es una evidencia que ninguno de los actoresrelevantes de Internet radica en lospaíses miembros de la UE. El protagonis-

mo, y en gran medida la determinaciónde lo que en el futuro vaya a configurarla Red, discurren a la otra orilla del Atlántico.Una situación a la que Europa nosólo no debería resignarse, sino que tendríaque replicar haciendo uso de todosu potencial. Y parte de ese potencialradica en las operadoras de telecomunicacioneseuropeas y, en su virtud, podría–¿debería?- corresponderles un papelmás activo en el mundo Internet.es el reto esencial. De cómo se articuledependerá, en gran medida, el grado deavance hacia esa sociedad de la informacióny el conocimiento que se revela imprescindibleen el mundo global.Pero si esos son los desafíos europeos,España suma los suyos propios de acercarselo antes posible a los indicadorespromedio de la eurozona, salvando unadistancia que, en algunos casos, siguemostrándose en exceso pertinaz.El papel clave de los contenidos...No menos relevante es el desafío quedebe afrontar la industria de contenidospara responder al fenómeno digital. Lejosde significar, como da la sensaciónque algunos creen, la simple digitalizaciónde los fondos protegidos por la ostentaciónde derechos, el horizonte –engran medida ya presente- se configurarepleto de profundos cambios en las formasde distribuir, consumir y, en definitivaestructurar otros contenidos que muyprobablemente tendrán poco que ver consu concepción y papel tradicionales.El ámbito de los contenidos no sólo afecta–aunque también- al mundo de losmedia, sino que se extiende hasta comprenderel capítulo vital de las herramientas,servicios y aplicaciones. Hacerlasamigables y ajustarlas a la satisfacciónde necesidades verdaderamente sentidaspor las empresas y los ciudadanos... y la incidencia de la regulaciónUn ingrediente esencial –en absolutoúnico- de todo ello será el marco de regulación.Los –ya 27- estados miembrosllevan más de un año ocupados en revisarlas normas rectoras de dos relevantesmercados: telecomunicaciones y audiovisual.En ambos están pendientes, o sise prefiere van a ser necesarias, grandesinversiones para avanzar en el caminotrazado, pero su materialización dependeráen grado sumo de si el entorno reguladorque acaba establecido generaincertidumbre que sumar a la propia delmercado o introduce certidumbre parano aumentar el riesgo ni complicar cadaproceso de decisión.A fin de cuentas, si algo viene caracterizandolos mercados DigiWorld en los últimosaños es la sostenida presión sobrelos precios –a la baja- en un contextoIntroducción209www.enter.es

caracterizado por una demanda pujanteen la mayoría de segmentos que losintegran. Situación que desemboca encrecimientos del volumen de negocio,por lo general inferiores al aumento delnúmero de unidades –bienes físicos yservicios- vendidos en el período.Un escenario que sólo puede interpretarsecomo efectivamente competitivo,en el que la innovación tecnológica y lasganancias de eficiencia y productividadde la industria se trasladan al consumidorcon llamativa celeridad: casi podríadecirse que en tiempo real.Atlas DigiWorld España210DigiWorld 2007

Introducción211www.enter.es

v vvvvMercados DigiWorld España212DigiWorld 2007

IMercados DigiWorldEspañaEspaña213www.enter.es

I.1Presencia enla economía españolaMercados DigiWorld España214DigiWorld 2007

Desaceleración compartidaLa evolución de los mercados DigiWorld en España presentó en 2006 un crecimiento (6,5 por100) punto y medio por encima del registrado (4,9 por 100) para el conjunto de la Unión Europea(UE) y ligeramente por encima del cómputo mundial (5,8 por 100), en línea con lo ocurridoel año anterior, aunque compartiendo en ambos casos una relativa desaceleración. En ello influye,sin duda, el fuerte dinamismo de la economía española, con un avance del Producto InteriorBruto (PIB) del 3,9 por 100 que, en términos reales, dobla el promedio comunitario, completandoel decimotercer año consecutivo instalada en la fase expansiva del ciclo. Pero también es muyprobable la concurrencia de dos factores. De una parte, es destacable el esfuerzo emprendidopara recortar los diferenciales existentes con los países centrales de la UE-15 en materia de Tecnologíasde la Información y las Comunicaciones (TIC) y sociedad de la información. De otra, ensentido contrapuesto, cabe tener en cuenta la madurez alcanzada por los mercados de serviciosde telecomunicaciones, faltos de un relevo capaz de impulsar relanzamientos de sus cifras denegocio, manteniendo como mantienen peso preponderante en el conjunto del ámbito DW.El reparto sigue estableEl volumen de negocio de los distintos mercados ha evolucionado en sentido positivo, perseverandoen la senda de crecimiento iniciada tras la resaca de la burbuja y las incertidumbresderivadas que caracterizaron los dos primeros años de la presente década. Se ha percibido inclusoen los tenidos como más maduros, en tanto que los estándares de uso y equipamiento hanproseguido su tónica de acercamiento a los valores promedio de los países centrales de la UE.El peso de los distintos componentes se ha mantenido relativamente estable, con claro predominiode las telecomunicaciones, que más que dobla al segundo renglón, los mercados TI, cuyocrecimiento se ha mantenido ligeramente por debajo de la medida del total DW, frente a losfuertes incrementos registrados en los otros dos componentes minoritarios: electrónica de consumoy audiovisual. Todo ello, en línea con lo ocurrido en el resto de países europeos.Presencia en la economía española215www.enter.esMercados DigiWorldMillones de eurosTITelecomunicacionesElectrónica consumoAudiovisualTotal200613.67828.7436.2475.49054.158200512.85527.4845.4975.02750.863% 06/056,24,613,69,26,5200411.90425.0654.9214.53246.419% 05/0489,611,710,99,6Fuente: enter, a partir de Eito y CMT

I.1Digitalización y banda ancha, protagonistasDel lado de la demanda, son significativos los crecimientos producidos en la contratación de accesosde banda ancha, tanto en ubicaciones fijas, donde persiste el predominio claro del ADSL,como en móviles, con claros síntomas de extensión del número de clientes de UMTS (3G) y progresióndel parque de ordenadores provistos de conexión inalámbrica habilitados para ésta yotras tecnologías de acceso (wifi, etc.) Esta tendencia se ha manifestado, como es lógico, paralelaa las ventas de ordenadores, este año prácticamente equiparables en el segmento de losportátiles (laptop) y en los de sobremesa (PC’s).La evolución en términos de oferta, por el contrario, debe considerarse más discreta, al no haberseproducido avances significativos en los ámbitos previstos a finales de 2005. De una parte,el despliegue de la red 3G no se ha acelerado conforme a lo esperado ni se ha producido lacalculada implantación generalizada del nuevo estándar HSDPA para facilitar velocidades de accesocompetitivas con el ADSL, aunque se están percibiendo avances notables en este aspectoen los primeros meses de 2007.Mercados DigiWorld España216De otra parte, las expectativas suscitadas con la compra de Auna Cable por Ono, en el sentidode completar el despliegue de redes en los dos principales mercados territoriales –Cataluña yMadrid-, no se han materializado a la velocidad esperada y persiste la falta de competenciaefectiva de esta modalidad de acceso en buena parte de ambas demarcaciones, sin duda losprincipales mercados potenciales, con aproximadamente un tercio de la población española ynivel de renta situado por encima de la media nacional.Mercados DigiWorld 2006% ingresos Fuente: enter, a partir de EITO y otrosDigiWorld 2007TIElectrónica25%12% 10º%Audiovisual53%Teleco

Tampoco la otra novedad prevista en términos de oferta, la extensión de la Televisión DigitalTerrestre (TDT), con la consiguiente multiplicación de canales y extensión de cobertura a la prácticatotalidad del territorio nacional, ha supuesto la introducción de nuevos formatos y modalidadesque comporten un aprovechamiento de las facilidades que otorga la nueva tecnología,más allá de la palpable mejora de calidad de la imagen y el sonido difundidos.Ha continuado, en todo caso, la evolución favorable de la demanda de dispositivos digitales enel ámbito de la electrónica de consumo, aunque algunos segmentos de producto comienzan apresentar síntomas iniciales de madurez.En directa correspondencia con el aumento del PIB registrado, 2006 ha sido un año a todas lucesbrillante en el mercado de la publicidad. No en vano, una parte sustancial del crecimiento de laeconomía española está sustentado sobre el consumo de las familias y, en no menor medida, elimpacto demográfico de la inmigración, que ha situado la población al borde de los 45 millonesde habitantes, frente a los escasos 40 millones computados en 2000.Este crecimiento demográfico, por cierto, obliga a revisar la mayoría de los parámetros relativosde los mercados DigiWorld en España, en particular los índices de penetración de los distintosequipamientos y servicios, ajustándolos al nuevo censo de población elaborado por el InstitutoNacional de Estadística (INE).Crecimiento mercado TIC 2006En %5Fuente: enter, a partir de EITOPresencia en la economía española2174,543,53www.enter.es2,521,510,50Bélgica Francia Alemania Italia Suecia+F+D España Reino Unido UE

I.1Pocas variaciones en términos de PIBLos mercados DigiWorld mantienen una tendencia de crecimiento desde principios de la décadaactual, tanto en términos nominales como en porcentaje del PIB. Su peso en la economía nacionalha ido creciendo desde 2002, cuando representaban el 5,46 por 100 del PIB, hasta el año2005, en que el porcentaje se elevó hasta el 5,73 por 100. En 2006, sin embargo, la tendenciase vio interrumpida, ya que el conjunto disminuyó muy ligeramente su peso, hasta quedar en el5,69 por 100 de la economía nacional.Esa pérdida de peso de los mercados DigiWorld en 2006 fue consecuencia de un crecimientomás lento que el experimentado por el PIB nominal, que fue del 7,8 por 100. Pero este menorcrecimiento no se produjo en todos los mercados, ya que los sectores TI y audiovisual presentaronavances de 8,1 y 7,9 por 100, respectivamente, mientras que los avances registrados portelecomunicaciones (7,2 por 100) y, sobre todo, la electrónica de consumo (4,3 por 100) fueroninferiores en ambos casos al del PIB nominal.Mercados DigiWorld España218Por otra parte, debe destacarse que el mayor peso que los mercados DigiWorld han ido ganandoen la economía española desde 2002 se debe, fundamentalmente, a las telecomunicaciones. EnMercados DigiWorld como proporción del PIB español5%4%0,430,530,430,570,48Fuente: enter, a partir de INE0,48 0,480,59 0,62 0,60DigiWorld 20073%2%2,973,02 3,18 3,23 3,211%1,541,46 1,41 1,40 1,400%2002 2003 2004 2005 2006TI Telecomunicaciones Electrónica de consumo Audiovisual

conjunto, aquéllos representan hoy 0,27 puntos porcentuales más en el PIB español de lo querepresentaban en 2002, y 24 de esas 27 centésimas corresponden al incremento debido a lastelecomunicaciones. Por su parte, el sector TI ha perdido peso con el paso de los años, ya queen 2002 representaba el 1,54 por 100 del PIB y en 2006 esta cifra disminuyó hasta el 1,40 por100. Los mercados de electrónica de consumo y audiovisual ganaron en el mismo período 7 y 5centésimas, respectivamente.Menos operaciones corporativasA diferencia de 2005, a lo largo del año considerado no se han producido operaciones relevantesen el mapa empresarial de los sectores analizados. Telefónica ha consolidado la extensión de superímetro en Europa, consumando en el primer mes del ejercicio la toma de control de la británicaO2 y la operación en América Latina, afianzando su condición de operador global, entre losprincipales del planeta. La posición de Telefónica en el área latinoamericana persiste, no obstante,amenazada en ciertos países por un marco de persistente inestabilidad del marco regulador.Agregado mercados DigiWorld en % del PIB español5,75%5,70%5,65%5,655,73Fuente: enter, a partir de INE5,69Presencia en la economía española2195,60%5,55%5,50%5,45%5,465,48www.enter.es5,40%5,35%5,30%2002 2003 2004 2005 2006

I.1Otros dos grandes actores globales, Vodafone y Orange, han consolidado –el primero- y estructurado–el segundo- sus operaciones en el mercado español que, en virtud de ello, se ha convertidoen uno de los escenarios más interesantes de competición entre tres de los cinco principalesgrupos de telecomunicaciones del mundo, excluidos los asiáticos. Y uno nuevo, el nórdico TeliaSonera, se ha sumado a la concurrencia con la toma de la mayoría del capital y la responsabilidadoperativa del cuarto titular de una licencia de telefonía móvil 3G: Xfera, rebautizada comoYoigo, cuya entrada efectiva en el mercado se materializó en las últimas semanas del año.Arrancan los operadores móviles virtuales, pero decaen los de acceso indirectoMercados DigiWorld España220DigiWorld 2007La principal novedad gestada en 2006, aunque esencialmente materializada a lo largo de 2007,ha sido la incorporación al mercado español de una figura tan extendida como controvertida enotros países europeos: Operadores Móviles Virtuales (OMV’s), prestadores finales del serviciosin red propia ni capacidad de desplegarla, y por tanto dependientes de acuerdos de uso –itinerancia-de las redes de sus directos competidores. Eso sí, en base a una serie de facilidadesestablecidas por el regulador.Su aparición en el mercado español se produce, en todo caso, en un momento en que están comenzandoa aparecer dudas sobre la sostenibilidad económico-financiera del modelo OMV, particularmenteen aquellos países en los que la figura se introdujo con anterioridad; especialmenteReino Unido y estados nórdicos de la UE.Gasto TIC per capita UEEurosPoloniaGreciaPortugalEspañaItaliaUEFranciaAlemaniaIrlandaBeneluxFinlandiaReino UnidoDinamarcaSueciaFuente: enter, a partir de EITO IDC0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Aparición, por otro lado, que contrasta con la pérdida de presencia en el mercado de las operadorasde telefonía fija sin red propia, desarrolladas al abrigo de las obligaciones de acceso a lared del operador incumbente impuestas por la regulación hacia finales de la década de los años90’s del pasado siglo.Complementariamente a todo ello, pende sobre los mercados un creciente grado de incertidumbreen materia de regulación. A lo largo de 2007 está previsto que queden ultimados el nuevopaquete de directivas para el sector de las telecomunicaciones –comunicaciones electrónicas- yla remozada directiva de Televisión sin Fronteras, sobre cuya configuración final existen todavíamuchos puntos sin dilucidar.En lo que corresponde a los mercados DigiWorld, cada vez más encaminados a consumar el procesode convergencia, inquieta la probabilidad de que acabe consolidada la propensión asimétricaa regular en detalle unas cosas y dejar otras poco o nada reguladas, en un escenario de futuroen el que resulta altamente probable que todas acaben teniendo que competir –de hecho, ya loestán haciendo- directamente entre sí.Presencia en la economía española221www.enter.es

I.2TelecomunicacionesMercados DigiWorld España222DigiWorld 2007

Entre paquetes y redesManteniendo su peso preponderante entre los mercados DW, el sector de las telecomunicacionescerró 2006 con un crecimiento inferior al registrado el ejercicio precedente, en línea con elcontabilizado para el promedio de los países de la Unión Europea (UE), aunque más que duplicandoel registrado en los mercados de la eurozona (2 por 100).La medición de la evolución y las variables del sector suele presentarse afectada por distintasformas de establecer su perímetro, lo que consecuentemente determina disparidades en elcómputo, dependiendo de la metodología aplicada en informes de credibilidad y prestigio elaboradosy difundidos por otras entidades (AETIC, CMT, Red.es). Ello justifica, por ejemplo, lasdiferentes cifras de crecimiento proporcionadas por AETIC, ajustadas a la evolución del mercadomedido durante 2006 Desde la óptica DW, únicamente se considera el valor de los serviciosfinales de telecomunicaciones, sin ponderar el mayorista ni otros componentes relacionados,como es el caso del audiovisual, al que se atribuye un renglón específico, o las cifras correspondientesa contenidos y servicios cuya provisión es atribuible a terceros; aspectos que, por cierto,han crecido sensiblemente en 2006, pero que DW considera externos al perímetro definido parael mercado de las telecomunicaciones.El móvil supera al fijo, pero menosLa evolución de los mercados de comunicaciones fijas y móviles ha sido muy dispar. Mientraslas fijas han continuado perdiendo peso en el PIB español, las móviles han mantenido latendencia inversa.El peso de las comunicaciones fijas en el PIB era del 1,57 por 100 en 2004, cifra que se ha reducidohasta el 1,45 por 100 en 2006. El retroceso ha sido especialmente intenso en el últimoaño, ya que este mercado ha disminuido su peso en el PIB, al tiempo que ha crecido menosen términos nominales, 2,5 por 100, pasando de 13.863 millones de euros en 2005, a 14.209millones en 2006.Telecomunicaciones223Mercado telecomunicaciones / Servicios finalesMillones de euros2006 % 06/05COM. FIJASTelefoníaAc. InternetAlq. Vta. TerminalesServ. EmpresasRestoCOM. MOV.TelefoníaAlq. Vta. TerminalesTotal14.2097.7862.8467241.4001.45314.53412.9731.56128.7432,5-6267136,7744,6200513.8638.2842.2597241.3071.28913.62112.1201.50127.484% 05/045-1,328-2,26,319,21516,13,89,6200413.2088.3961.7617411.2291.08111.85410.4081.44625.062Fuente: enter, a partir de CMT y otras fuenteswww.enter.es

I.2Por componentes del mercado, la pérdida de peso de la telefonía fija ha sido la más intensa, yaque en sólo dos años, entre 2004 y 2006, ha pasado de representar el 1 por 100 del PIB a sóloel 0,74 por 100. Este retroceso no ha sido compensado por el crecimiento experimentado porel mercado de acceso a Internet, cuyo peso en el PIB en dichos años ha crecido desde el 0,21hasta el 0,28 por 100.La intensa caída de las comunicaciones fijas ha contrastado con la evolución creciente de lasmóviles que, por primera vez en 2006, superaron en volumen (14.534 millones de euros frente a14.209 millones) a las primeras.El intenso y acelerado crecimiento del mercado de las comunicaciones móviles, cuyas tasas decrecimiento pasaron del 10 por 100 en términos interanuales en 2004 al 16 por 100 en 2006, haincrementado el peso de este mercado en el PIB. Mientras que en 2004 representaban el 1,41por 100, en 2006 esta proporción se había incrementado hasta el 1,53 por 100, superando porprimera vez la contribución de las comunicaciones fijas.Mercados DigiWorld España224El fuerte crecimiento del mercado de las comunicaciones móviles, que no ha experimentado elleve retroceso en 2006 del conjunto del mercado de las telecomunicaciones, en porcentaje dePIB, se explica de forma exclusiva por la evolución de la telefonía móvil, con un avance de 17centésimas de PIB desde 2004, ya que el segmento de negocio de alquiler y venta de terminalesha reducido ligeramente su peso en el período analizado.En términos desagregados, la actividad de telecomunicaciones continuó centrada a lo largo de2006 en el incremento de conexiones de banda ancha, con esfuerzos sostenidos por seguir aumentandola velocidad disponible en las distintas redes de acceso.Mdo. de las telecomunicaciones. Comunicaciones fijas en España.Datos en % de PIBFuentes: INE, CMTDigiWorld 20071,61,41,21,00,80,130,150,090,210,140,140,080,250,180,120,080,28TelefoníaAcceso InternetAlq. Vta. TerminalesServ. EmpresasResto0,60,41,000,910,740,20,0200420052006

La VoIP no avanza como se esperabaLos servicios de voz llevan tiempo caracterizados por una pérdida de posición relativa, sea entérminos de minutos cursados y, en mayor medida, facturación. Es de reseñar, no obstante, queal menos en el ejercicio considerado no se ha generalizado la migración pronosticada hacia laVoIP que pudiera presumirse coherente con el aumento de las conexiones de banda ancha. Elloes debido a varias razones. Por una parte, la generalización de tarifas planas en los servicios devoz sobre red conmutada, favorecida por la oferta de interconexión por capacidad fijada porel regulador a Telefónica –obligación no existente en otros países europeos-, resta atractivoa la VoIP en el mercado residencial, dado que no aporta nada diferencial y, además, exige undesembolso adicional por el coste correspondiente a la sustitución del terminal. De otra, cabemencionar los problemas asociados a la falta de interoperabilidad entre redes IP y conmutadasque resta opciones de uso.Cuestión distinta es la percepción de la VoIP en el mercado empresarial, dado que en este casova ligada a una reducción del número de accesos y la integración de servicios de utilidad. Eneste caso, el desarrollo se está produciendo más en línea con lo pronosticadoMientras en el conjunto de la UE la VoIP se calcula implantada en alrededor del 25 por 100 delos accesos de banda ancha, España se encuentra muy por debajo de esos índices de penetración.Es posible que tenga que ver en ello la política comercial de las operadoras, que suelenincluir las comunicaciones de voz a coste cero –o muy reducido- en sus ofertas de banda ancha,tanto en ADSL como en cable.Mdo. de las telecomunicaciones. Comunicaciones móviles en España.Datos en % de PIBFuentes: INE, CMTTelecomunicaciones2251,6%1,4%1,2%1,0%0,170,170,16TelefoníaAlq. Vta. Terminaleswww.enter.es0,8%0,6%0,4%1,241,34 1,370,2%0,0%2004 2005 2006

I.2En cierto sentido, la extensión de la VoIP parece por el momento más reservada a las comunicacionesintracorporativas de las grandes empresas, que orientada al uso generalizado en el restode segmentos de demanda de los servicios de voz, especialmente el ámbito residencial. Tengao no que ver con ello, puede resultar significativo que, según los últimos datos disponibles, elporcentaje de internautas que cursa llamadas a través de la Red no alcanza el 15 por 100.Banda más ancha, por el mismo precioMercados DigiWorld España226DigiWorld 2007Del lado de la oferta, la tendencia predominante en las operadoras se ha centrado en la ampliaciónde las prestaciones de ancho de banda, sobre todo las basadas en ADSL, tanto por parte deTelefónica como de las alternativas que se sirven de las obligaciones de acceso que impone laregulación, tanto mayorista como de desagregación del bucle; aspecto, este último, que siguepresentando tasas de crecimiento muy apreciables en 2006, superando en número de líneascontratadas a la modalidad de acceso indirecto. Por el contrario, los operadores alternativoscon red de cable han mantenido en esencia el perímetro geográfico de sus ofertas, limitándosea intensificar su acción comercial, bien es verdad que con frutos apreciables, aunque sin acometerla presumida penetración en los dos grandes mercados, Cataluña y Madrid, cuya titularidadha asumido Ono tras la adquisición –en 2005- y plena integración de Auna Cable.Acaso la novedad más destacada del lado de la oferta en el sector de las telecomunicaciones hasido la ampliación del ancho de banda ofertado por parte de las operadoras de móvil, mediantela implementación de la tecnología HSDPA en las redes 3G (3,5G), que facilita prestaciones enlínea con las redes fijas de ADSL y cable, en el rango de 1-2 Mb. Oferta que, al cierre del ejerci-Bucles desagregadosTotales y compartidos, miles1.2001.000800600Fuente: CMT4002000IVT 2003 IT 2004 IIT 2004 IIIT 2004 IT 2005 IIT 2004 IIIT 2005 IT 2006 IIT 2006 IIIT 2006 IVT 2006 Feb. 2007

cio 2006, sólo había concretado el operador Vodafone, pero a la que se han sumado Movistar yOrange en los primeros meses de 2007.Del triple... ¿al cuádruple?... playTambién son destacables los avances en materia de empaquetamiento que, en términos generales,han evolucionado hacia la agregación de los servicios en movilidad a la configuración yaasentada de voz+datos (Internet)+audiovisual. Esta tendencia en las ofertas paquetizadas sepuede ver favorecida por la introducción en el mercado de los Operadores Móviles Virtuales(OMV), dado que prestadores de servicios en acceso fijo han negociado y en muchos casosalcanzado acuerdos con operadores titulares de licencias de telefonía móvil para utilizar estafigura con vistas a ofertar a sus clientes paquetes accesibles tanto desde ubicación fija como enmovilidad, usando las redes de aquéllos. Estrategia replicada por los operadores de móvil, tantopor Movistar y Orange, en tanto que parte de grupos integrados, como por Vodafone.Se está perfilando, pues, una competida disputa por adquirir o mantener la titularidad y el controldel acceso final al cliente, en la que las operadoras, con independencia de su red de accesopropia o primigenia, tratan de configurar ofertas que integren todas las necesidades de prestaciónde servicio, tanto en ubicación fija como en movilidad.Se hace, por tanto, cada vez más indiferenciada la caracterización de las ofertas puestas al alcancedel mercado, dado que tanto los operadores esencialmente basados en la explotación deredes de par de cobre –Telefónica y competidores entrantes- como los titulares de redes de cabley los poseedores de licencia para el uso del espacio radioeléctrico –GSM y UMTS-, planteanproductos que agrupan voz, Internet y ocio-entretenimiento, accesibles lo mismo en ubicaciónfija que en movilidad.Cuestión distinta ha sido la prevista innovación en materia de servicios, sobre todo en el campode las comunicaciones en movilidad. No ha pasado de mantener su estadio experimental la televisiónen el móvil, tantas veces anunciada como futura killer aplication, todavía pendiente deimportantes mejoras de calidad en la recepción y visualización, así como de la elección definitivade un estándar común para el ámbito europeo. Y algo parecido puede afirmarse del resto deprestaciones añadidas, previstas o anticipadas por los operadores, más allá de los avances quela mencionada HSDPA está suponiendo en materia de acceso a Internet y uso del correo electrónico,en particular desde aplicaciones tipo BlackBerry, por las que las operadoras parecen estarinclinándose en detrimento de las previamente ensayadas en el campo de las PDA’s.Telecomunicaciones227www.enter.esFibra óptica en el horizonteCara al inmediato futuro, el porvenir de las telecomunicaciones –y no sólo de ellas, sino más engeneral del conjunto de mercados- aparece ligado al preciso despliegue de redes de fibra (FTTx)y la incidencia que sobre ellas acabe teniendo el marco aplicable de regulación.

I.2De una parte, el despliegue se antoja necesario para la provisión de anchos de banda superioresa los actuales, orientados al rango de 50 Mb., capaces de soportar con garantías de fiabilidad losnuevos servicios avanzados, muy especialmente la futura televisión de alta definición (TvHD), yen general superadores de las limitaciones que, en distintos aspectos, siguen presentando las escalassuperiores del DSL ya experimentadas. De otra, sin embargo, no faltan incertidumbres sobreel aprovechamiento efectivo y la rentabilización real de las nuevas redes, teniendo en cuentael ingrediente competitivo que pueden suponer despliegues paralelos de otras basadas en 4G(movilidad), wimax o incluso posibles evoluciones en materia de difusión satelital.Mercados DigiWorld España228Es presumible que la evolución futura de los mercados dependa de cómo se articulen y correlacionenla disponibilidad de nuevas aplicaciones y la provisión de anchos de banda capaces desoportarlas. Sin duda, uno de los riesgos que comporta la inversión en el despliegue de nuevasredes avanzadas deriva de la incertidumbre de hasta qué punto las capacidades suplementariasserán objeto de demanda suficiente para rentabilizar en plazo los desembolsos precisos. Perotambién es verdad que el desarrollo de esas nuevas aplicaciones difícilmente se producirá entanto persistan las limitaciones opuestas a su difusión con los debidos requerimientos de calidad–velocidad- que inciten la aparición de una demanda sostenida en el mercado.Un escenario, en definitiva, desprovisto de certezas que, con el añadido de lo que pueda acabarcomportando el modelo de regulación aplicado, vierte serias dudas respecto de la materializaciónefectiva de los onerosos desembolsos requeridos.DigiWorld 2007

En este sentido, cabría tener en cuenta que el dilema regulador no sólo atañe al tratamientoque en materia imposición de obligaciones de acceso, apertura o prestación de oferta mayoristarecaiga sobre las operadoras. Comprende, o debería comprender otros aspectos, tanto o másrelevantes para que el riesgo y la incertidumbre queden reducidos a niveles que no entrañendesincentivación.Hay que tener en cuenta que, dentro del capítulo de inversiones requerido para el desplieguede redes avanzadas, la partida más onerosa corresponde al capítulo de obra civil. Esto es, lostrabajos de canalización. Una regulación que contemple el aprovechamiento obligado de las yaexistentes y distribuya de forma adecuada los costes entre los distintos servicios para las zonasde nueva urbanización, reduciría de forma notable el esfuerzo financiero y, en consecuencia,minoraría una parte del riesgo asumido por las operadoras al incurrir en costes hundidos dedifícil recuperación. Es, a todas luces, un aspecto hasta ahora prácticamente ignorado por laregulación, que muy probablemente ha llegado el momento de considerar.Telecomunicaciones229www.enter.es

I.3Hardware, softwarey servicios TIMercados DigiWorld España230DigiWorld 2007

Bajo la presiónde los preciosJunto a un relativo estancamiento de los equipos, en gran medida propiciado por la continuadacaída de los precios unitarios, el aumento espectacular (13,8 por 100) de la facturación por serviciosha impulsado que el sector TI haya consolidado un crecimiento (8,1 por 100) en línea conel conjunto de mercados DW.En adecuada coherencia con el resto de parámetros relacionados, la marcha del sector españolTI es reveladora del proceso de innovación y modernización que están acometiendo las empresas,persuadidas del escenario global en que discurren incardinadas, pero también de las tendenciasen el equipamiento de los hogares que estimula la fase expansiva del ciclo económicoiniciada en 1996-98.Las ventas crecen más que la facturaciónQuizás lo más característico de este mercado sea la evolución divergente del volumen de negocioy el número de unidades vendidas. Con escasas excepciones, la tendencia imperante muestraque el cómputo de ventas unitarias presenta mayores crecimientos que los ingresos obtenidospor ellas. En algunos segmentos concretos se aprecia incluso un práctico estancamiento delas cifras de negocio, junto a un apreciable aumento del volumen vendido.Las cifras muestran también una cierta asimetría en las características intrasectoriales, todavez que se aprecia una dispar tendencia en la evolución de los precios unitarios de equipos yservicios: a la baja en los primeros, alcista en los segundos, de alguna manera coherente con laobservada en términos más generales en otros sectores de actividad.Mercado TIMills. eurosHARDWAREServidoresPC'sLaptop20064.5209052.5561.442% s. 20052,70,43,58,120054.4039022.4691.333% s. 20042,6-1,918,625,420044.0459202.0821.063DesktopImpresoras y perif.Otros comp.EQUIPOS OFICINASOFTWARESistemas1.1145664933452.5221.723-1,93,71,60,47,37,81.1365464853442.3502.35011,5-4,32,62,19,29,21.0195714733372.1532.153AplicacionesSERVICIOS TI7995.3956,29,17524.94412,29,16704.532Profesionales3.916 9,1 3.588 9,1 3.290Soporte 1.479 9,1 1.355 9,1 1.242Fuente: enter, a partir de EITOHardware, software y servicios TI231www.enter.es

I.3Ciertamente, 2006 ha discurrido caracterizado por nuevos abaratamientos en los precios delos equipos, en un contexto de demanda sostenida, en buena medida empujada por la caídade los costes de adquisición. En el segmento de los ordenadores personales, por ejemplo, pesea una asentada migración de las preferencias hacia los portátiles, equiparando su demanda ala en otro tiempo dominante de PC’s de sobremesa -ya manifestada en ejercicios anteriores-, laoferta de los primeros se ha comportado con mayor dinamismo, aunando niveles superiores deprestación y precios crecientemente competitivos.Los precios de los ordenadores cayeron un 17,8 por 100 en el mercado durante 2006; descensosumado al 13,7 por 100 registrado el año precedente. Todavía mayor fue el retroceso registradopor los equipos de telefonía y fax (- 41 por 100), en parte atribuido a la política comercial de lasoperadoras, tendente a incluirlos como regalo en sus planes de captación y fidelización de clientes,pero también derivado de la tendencia hacia la adquisición de equipos multifunción, cuyademanda –unidades vendidas- ha sido superior este año a la de impresoras, por primera vez.Mercados DigiWorld España232DigiWorld 2007Por el contrario, los precios de consumibles y accesorios, tales que CD’s, DVD’s y tarjetas de memoriaregistraron una leve subida, estimada en una media del 0,2 por 100, según los datos delÍndice de Precios de Consumo (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) parael conjunto del territorio nacional.Ventas ordenadoresIngresos en Mills. de euros1.4001.2001.000800Fuente: enter, a partir de EITOPC'sPortátiles60040020002004 2005 2006

Los portátiles siguen siendo la estrellaPendiente de constatación empírica, no parece del todo aventurado presumir que la pujante demandade ordenadores portátiles, además de responder al atractivo que suponen unos preciosmás asequibles u otros factores relacionados con la versatilidad de uso, esté relacionada con laextensión de opciones para contratar acceso de banda ancha en movilidad. De hecho, los fabricanteshan generalizado la integración en origen de dispositivos aptos para la conectividadmediante soluciones wifi, PCMcia y, más recientemente, USB para HSDPA.Tampoco es imaginable desvincular el factor precio de la fuerte caída registrada en el volumende negocio del segmento ofimática (-28 por 100), en apariencia poco coherente con los avancesevidenciados en el resto de los que se entienden, y de hecho están, relacionados con él. Eneste caso, sin embargo, la reducción de precios unitarios guarda relación con una tendencia delmercado, en parte tecnológica, en parte comercial, que ha intensificado la integración en unaúnica máquina de distintas funcionalidades, hasta ahora dispersas en varias. Ello ha supuestoimportantes reducciones, tanto en los costes de adquisición de los equipos, como economías defuncionamiento, ocupación de espacios y mantenimiento que, en conjunto, pudieran explicar eldescenso producido en el conjunto de la facturación.Ventas de ordenadoresMiles de unidades4.5004.0003.5003.000Fuente: enter, a partir de EITOTotal PC'sPC's sobremesaPortátilesHardware, software y servicios TI233www.enter.es2.5002.0001.5001.0005000200420052006

I.3La presión competitiva no decaeEn resumen, pues, parece evidente que la presión competitiva de las empresas fabricantes deequipos ha desembocado en un mix virtuoso de mayores prestaciones y menores precios que,por el contrario, no parece que se acabe de producir en el ámbito de los servicios.Lógicamente, tanto la incorporación de equipos TI como el proceso de relevo hacia estándaresmás avanzados, en particular en los ámbitos empresarial y profesional, ha generado incrementosde demanda en la provisión de servicios que, a su vez, dan la sensación de haber presionadoal alza los precios y, entre ambos, impulsado la facturación global de la actividad.Mercados DigiWorld España234El sector TI consolidó en 2006 un peso del 1,4 por 100 en términos de PIB, aún lejos del afianzadoen las economías centrales de la eurozona, pero con un apreciable repunte respecto de loregistrado en años precedentes. Lenta, pero en apariencia de forma sostenida, afloran indiciosde que las empresas españolas están tomando conciencia de la correlación existente entre incorporaciónde nuevas tecnologías y productividad, que es tanto como decir capacidad competitivaen un entorno cada vez más global. Se aprecian sustanciales esfuerzos en modernizaciónde procesos productivos y sistemas de gestión que, salvo incidencias de ciclo no esbozadas enestos momentos, es de esperar que tiendan a extenderse a modo de mancha de aceite o contagio,sector a sector.Las previsiones a corto plazo apuntan hacia un sostenimiento de las actuales tendencias, enprácticamente todos los renglones de actividad del sector, acaso matizados por el impacto efectivoque vayan a tener los distintos programas y planes impulsados desde las administracionespúblicas, la inversión en nuevas redes y los relevos generacionales en los estamentos directivosde las empresas.DigiWorld 2007

Hardware, software y servicios TI235www.enter.es

I.4AudiovisualMercados DigiWorld España236DigiWorld 2007

La oferta se multiplicaComparado con los principales mercados de la UE, el audiovisual español presenta el hechodiferencial de no existir un canon por tenencia y uso de aparatos receptores. Los ingresos computadosresponden, pues, únicamente, a los provenientes de la publicidad y lo correspondientea la televisión de pago: cuotas de abono y pago por visión (PPV). El capítulo de subvencionespresupuestarias que, en parte, cubre los costes de funcionamiento de los operadores públicosno se integra en las cifras de este mercado.De momento, la TDT ofrece más de lo mismoEl año 2006 pudo ser, pero no fue, el punto de despegue de una diversificación de la oferta vinculadoa la extensión de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Sí ha sido, en cambio, un períodocaracterizado por la amplia multiplicación de concesiones –licencias- para operar esta nuevamodalidad televisiva en demarcaciones tanto autonómicas como municipales. Lo mismo que seha alcanzado un grado de cobertura de prácticamente el 85 por 100 del territorio para su recepción.Todo ello ha significado, sin duda, una multiplicación de la oferta –canales- a disposicióndel mercado, abriendo una tendencia que se percibe imparable hacia la segmentación de lasaudiencias y la reducción progresiva de los respectivos share de cada una de ellas, en particularde las que venían ostentando –y aún conservan- elevadas cuotas de pantalla.La multiplicación de oferta, sin embargo, no ha surgido acompañada de una novedosa caracterización.Las nuevas frecuencias asignadas por la administración central en 2005 a las cadenasya establecidas, titulares de licencias de ámbito nacional, han dado lugar a la configuración denuevas marcas, más bien submarcas, por lo general estructuradas en base a patrones clásicosde programación, cuyos contenidos no han ido más allá de reposiciones y emisión de enlatadosprovenientes de su propio fondo documental. En otros casos, la ocupación de las nuevas bandasde emisión asignadas ha consistido en el simple simulcast de programaciones difundidas medianteotras plataformas. Quiere decir que la incursión de las cadenas nacionales no ha supuestoninguna diferenciación de tipología de las ofertas ni aprovechado las opciones tecnológicasque añade, respecto de la analógica, la difusión digital.Audiovisual237Ingresos sector audiovisualMills. eurosCuotas TV pagoPago por visiónPublicidadNac+Aut.LocalesTemáticosRadio20061.3101903.7903.100474559820051.2241443.5232.8784231572Otros 200136Total5.4905.027www.enter.es% 06/057317,5811,9454,5479,2Fuente: enter, a partir de Infoadex, CMT y otros

I.4Las nuevas concesiones otorgadas para demarcaciones territoriales de alcance autonómico ymunicipal tenían en su mayoría previsto el arranque de sus emisiones en distintos momentos de2006, conforme a las condiciones de cada concurso y las ofertas presentadas. En muchos casos,sin embargo, no han superado la emisión en fase de pruebas y en otros ni siquiera habían empezadoa emitir en los primeros meses de 2007.En lo que se refiere a la oferta de contenidos y estructura de programación, la tónica dominantese asemeja con mucho a la observada en las cadenas de ámbito nacional: patrones clásicos enla oferta propia –escasa, por otra parte- y abundancia de reemisión de contenidos de añejaproducción. Con el añadido, también observado en las cadenas nacionales, de concentrar unelevado tanto por ciento de las horas de emisión –nocturnas sobre todo- en formatos de televentae infoespots.Mercados DigiWorld España238DigiWorld 2007Oferta TDT en abierto (nacional)GRUPOCANALRTVELa 1La 224 HorasTeledeporteClan TvGESTEVISIONTelecinco5 Estrellas5 SportANTENA 3Antena 3Antena NovaAntena.NeoxSOGECABLECuatroCNN+TIPOSimulcast analógicaSimulcast analógicaSatélite+cable+TDTSatélite+cable+TDTTDTSimulcast analógicaTDTTDTSimulcast analógicatTDTTDTSimulcast analógicaSatélite+TDTCONTENIDOSGeneralistaGeneralistaNoticiasDeportivoInfantilGeneralistaReposición series y cineDeporte diferidoGeneralistaReposición series y cineReemisión A3GeneralistaNoticiasLA SEXTA40 LatinoLa SextaTeleHitSatélite+TDTSimulcast analógicaTDTVídeos musicalesGeneralistaVídeos musicales/TelevisaNET (Vocento)Net TvFly MusicTDTTDTReem.Tvlocal+PuntoRadioVídeos musicalesVEO TvVeo TvSet en VeoTiendaenVeoTDTTDTTDTSeries y TeleventaSony EnterteinmentTeleventaFuente: enter

Tv’s local y autonómica como nuevo mercadoLos ámbitos de difusión local y autonómica constituyen, sin duda, un nuevo mercado, hastaahora caracterizado por la sola presencia de las cadenas públicas autonómicas y la proliferaciónde emisoras –en torno a 1.000- sin titulo habilitante para emitir en analógico, de muy desigualcaracterización en las distintas zonas del territorio nacional, pero en algunos casos configurandocadenas con marca propia y compartida propiedad de grandes grupos de comunicación:Localia (Prisa) y Punto Tv (Vocento) son las más extendidas.La progresiva adjudicación de nuevas licencias de ámbito autonómico y local debiera llevar aparejada–según la ley- la conversión de emisiones analógicas en digitales, en los casos en quese obtuviera la correspondiente concesión, y el cierre a plazo tasado de las que no resultaranvencedoras en los concursos convocados. La realidad, sin embargo, es que tal cosa no se haproducido, con lo que persiste prácticamente inalterado el mapa de emisiones analógicas y sehan agregado a él las nuevas emisoras titulares de licencia para emitir en TDT.Es dudoso, en consecuencia, que pueda hablarse en 2006 de una nueva configuración del mercadotelevisivo en abierto, del lado de la oferta. Sí se está produciendo, sin embargo, un paulatinocambio de parte de la demanda, con un índice de descodificadores que supera ya el 20 por100 de los hogares, tanto mediante set top box independientes como incorporados a los televisoresde nueva generación. Descodificadores que, mayoritariamente, no pasan de disponer deutilidades básicas de recepción –conversión- de la señal y sólo en los receptores de alta gamaincorporan prestaciones de interactividad asociadas al estándar MHP.Audiencia cadenas nacionalDifusión analógica, en %CuatroLa Sexta*Tve La 2Resto 12,61,84,86,412,621,3TelecincoFuente: enter, a partir de Sofres y otrosAudiovisual239www.enter.esAut. (Forta)15,418,319,4Antena 3Tve 1* Inicia sus emisiones en abril de 2006

I.4La Tv de alta definición sigue ausenteTampoco se ha hecho presente en este mercado, en 2006, la televisión de alta definición (TvHD),ya extendida, aunque de modo desigual en algunos países europeos.Notables incógnitas gravitan sobre el desarrollo de esta nueva modalidad televisiva, a lo que seune una marcada reticencia de los operadores. Desde su óptica, la TvHD entraña la asunción denuevos costes, sin que esté en absoluto clara una eventual repercusión del lado de los ingresos,lo que sugiere un escenario de recorte de márgenes y, por tanto, rentabilidad. A ello se añadeque persiste una notable escasez de contenidos disponibles en ese formato, fruto del círculoinstalado entre unas productoras que no los realizan por presumir que la demanda es escasa ylas cadenas arguyendo que tienen dificultades para disponer de producción HD.Mercados DigiWorld España240DigiWorld 2007Es en función de ello que abundan los pronósticos que sitúan el desarrollo de la TvHD en elmercado de Tv de pago, lo que lógicamente significaría renunciar a poner la nueva tecnologíaal alcance del grueso de la población. Ni siquiera está claro que las televisiones públicas vayana jugar un papel impulsor, soportado por la ventaja comparativa de su doble financiación:publicitaria y con cargo a los presupuestos estatales. No faltan, sin embargo, quienes siguenconsiderando el año 2008 como especialmente propicio para el despegue de la TvHD, debido ala celebración de los Juegos Olímpicos de Verano (Pekín) y el Campeonato Europeo de Fútbol.La realidad, en todo caso, es que el futuro de esta nueva tecnología carece por el momento deun modelo de negocio que la presuma sostenible y que, en tanto no se configure, será difícil quesu presencia en el mercado supere lo testimonial.Otra de las disyuntivas que se vislumbran hacia el futuro corresponde a los modelos de distribución.Concretamente, frente a quienes apuestan por un auge de la provisión de contenidosbajo demanda (VOID), servidos por las cadenas tradicionales aprovechando las opciones queAudiencia canales Tv de pagoMedia anual por áreas temáticas en %VariosCocinaMusicales82Informativos 34Documentales840CineFuente: enter, a partir de varias fuentesDeporte9Infantiles1115Series (rep.)

proporciona la TDT, o por las operadoras de telecomunicaciones prestadoras de servicios TvIP,surge la emergencia de sitios de almacenamiento de contenidos en Internet que, entre otrascosas, cuestionan el porvenir de los dispositivos de disco duro que han comenzado a incorporarlos aparatos receptores de nueva generación.El apagón analógico, cada vez más cercaRespecto a la TDT, las perspectivas de configuración futura del mercado, se mantienen inciertas,con la circunstancia de que el Gobierno ha reiterado en diversas ocasiones su voluntad demantener el apagón analógico en la primavera (abril) de 2010, e incluso en fechas recientes hasugerido la posibilidad de anticiparlo. Un horizonte que, de parte del propio sector, no acaba deinducir una reconfiguración ni, de momento, del lado gubernamental, parece orientado a resolverla incoherencia de mantener sin actualizar ni armonizar el complejo entramado normativoque rige el ámbito audiovisual.Pese a sucesivos intentos –frustrados- de los últimos gobiernos, sigue sin acabar de materializarsela aprobación de una nueva ley audiovisual que sustituya a la pléyade de normas acumuladasa lo largo del tiempo, por lo general a modo de reacción a la emergencia de nuevastecnologías y en su mayoría basadas en la arcaica regulación establecida en 1980 mediante elEstatuto de Radiotelevisión, en plena época de monopolio estatal. Entre otras consideraciones–superadas- persiste la de atribuir a la televisión la condición de servicio público esencial, sinasumir la realidad de que se presta en régimen de competencia y urge adaptar la normativa aesa específica novedad.La Tv de pago mantiene el pulsoLa televisión de pago, por su parte, mantuvo una tónica continuista, tanto en la modalidad satelital,con práctico estancamiento del número de clientes, como en las redes de cable –aumentodel 11,3 por 100 del parque de abonados- y las vinculadas a ofertas triple play que totalizabancasi 400.000 clientes a finales del ejercicio.Audiovisual241www.enter.esMercado Tv de PagoMiles de accesosSatélite (CSD)Total interactvaIP TVCableTotal20062.0551.764% +4,823,220051.9601.432% +-6,626,120042.0991.1353981.3663.81995,211,312,62041.2273.3928,74,961.1293.234Fuente: enter a partir de CMT y otros

I.4Relevante, en todo caso –aunque iniciada el ejercicio precedente-, ha sido la irrupción de lasoperadoras telefónicas en este mercado, a través de sus ofertas triple e incluso cuádruple play.El primer paso lo dio Imagenio, producto lanzado por Telefónica (2005) agrupando voz, datosy televisión en su oferta de ADSL, incluyendo servicios de streaming de vídeo como elementodiferencial del resto de agentes en el mercado de la televisión de pago vía satélite y cable. Iniciativareplicada en la última parte del año por el operador de cable Ono, mediante su servicioOjo Tv, en principio limitado a los abonados con acceso a la parte digitalizada de su red. Enlos primeros meses de 2007, Imagenio sumaba cerca de 450.000 abonados, aunque su ritmode penetración sigue limitado por aspectos tecnológicos de disposición de ancho de banda ennumerosas zonas del país.Algo semejante está ocurriendo con las capacidades de los operadores alternativos para replicarla oferta del incumbente, pese a las obligaciones que en la prestación del mayorista haimpuesto el regulador sectorial. Ello no obstante, tanto Jazztel como France Telecom (Orange)han lanzado ofertas en modalidad triple play e incluso, caso de la segunda, ofrecen serviciosagrupados de voz+datos+televisión+móvil.Mercados DigiWorld España242DigiWorld 2007Más publicidad para más cadenasLa evolución del mercado audiovisual ha sido, en todo caso, particularmente brillante en materiade ingresos por publicidad. La introducción de dos nuevas cadenas analógicas en abiertode alcance nacional –Cuatro y La Sexta- parece haber ensanchado el mercado publicitario, másque restado cuota a las ya implantadas. El crecimiento de las inserciones ha sido notable y encorrespondencia han crecido los ingresos, con el añadido de un ligero repunte en los preciosmedios de los spots en algunas franjas horarias.Audiencias de radioMiles de oyentes4.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000SerCopeCONVENCIONALESOnda CeroRne (pública)Punto Radio40(Ser)Dial(Ser)KissM80(Ser)Cad. 100(Cope)Fuente: enter, a partir de InfoadexOle (Ser)MUSICALESEuropaMáxima(Ser)

Esta evolución se puede ver amenazada en el medio plazo por la creciente tendencia a la saturaciónque caracteriza los bloques publicitarios en la mayor parte de las cadenas. Aunque los publicistassostienen que, hoy por hoy, no es planteable una campaña de relevancia sin programarinserciones televisivas, está cada vez más extendida la preocupación por la caída de los gradosde notoriedad y recuerdo que se perciben en los test postcampaña de muchos anunciantes.Fruto de la buena coyuntura publicitaria, los beneficios de las cadenas privadas han mejoradorespecto a los ya muy brillantes de ejercicios precedentes, y se han mantenido las pérdidas deRadiotelevisión Española (Rtve) en niveles más o menos parecidos a los de 2005.Al fin, una reforma en RTVEPrecisamente en lo referido a la radiotelevisión pública, 2006 ha sido el año de puesta en marchade una profunda reforma de su configuración, a partir de la aprobación parlamentaria de sunueva ley reguladora. En lo sustancial, la modificación normativa ha supuesto el recorte incentivadode más o menos un tercio de la plantilla, la asunción de la deuda histórica por el Estado yla configuración de unos órganos de gobierno que aspiran a mantener una mayor independenciadel gobierno y asentar criterios de rigor económico en su gestión.Sin embargo, el reiterado aplazamiento de un nuevo marco normativo para la actividad audiovisualpropicia que siga sin ser atendida la demanda unánime de los operadores privados de quese fijen limitaciones a la actividad publicitaria de Rtve, de modo que se reduzcan las distorsionescompetitivas que entraña el privilegio de su doble financiación: presupuestaria y comercial.Tampoco se registraron novedades en 2006 en otro aspecto distorsionador del mercado audiovisual:la asimetría entre los operadores titulares de licencia y aquéllos que operan sin sometimientoa las exigencias derivadas de poseer una concesión administrativa.Aunque las cuantificaciones en este campo son siempre difíciles de considerar exactas, las cifrasdisponibles dan cuenta de en torno a 1.000 emisoras de televisión –en su mayoría de ámbitolocal- y en torno a 2.200 estaciones de radio (FM) operando sin licencia, en muchos casos utilizandoo invadiendo bandas de frecuencia y espectro asignado administrativamente a un operadorposeedor de título habilitante otorgado mediante el preceptivo concurso concesional.La realidad es que se trata de un problema añejo, que persiste en gran medida como consecuenciade la incapacidad de las autoridades administrativas y los órganos judiciales para asegurar el cumplimientode una legislación por lo demás taxativa en materia de prohibición de toda actividad noamparada por la correspondiente concesión administrativa de uso del espacio radioeléctrico.Audiovisual243www.enter.es

I.5La publicidadMercados DigiWorld España244DigiWorld 2007Inversión real de publicidadMedios convencionales, millones de euros/año3.5003.0002.5002.0001.500Fuente: Infoadex2004200520061.0005000Televisión Diarios Revistas RadioMedioExterior Internet Cine

Internet emergecomo soporteLa persistente fase expansiva de la economía española ha sido determinante para que, un añomás, el mercado publicitario se haya comportado con un gran dinamismo, sin duda estimuladopor el buen comportamiento del consumo de los hogares, en prácticamente todos los componentesde bienes y servicios. La inversión total en el sector rebasó los 14.590 millones de euros,con un crecimiento interanual del 6,2 por 100 y, como en años anteriores, se mantuvo particularmenteconcentrada en la televisión como soporte primordial. La progresión más importante(33 por 100) correspondió, sin embargo, a la publicidad online, aunque las cifras invertidas queutilizan Internet como soporte siguen siendo muy modestas, representando poco más del 2 por100 del total.Sin embargo, el gasto publicitario evoluciona decantado hacia porcentajes crecientes a travésde medios no convencionales, que ya superan a los dedicados a la inserción de anuncios enprensa, radio y televisión.La fortaleza de las inserciones publicitarias ha contribuido sin duda a presionar ligeramente alalza los precios unitarios, sobre todo en el medio televisivo y en franjas horarias con mayores índicesde share, pese al aumento de la competencia por captar anuncios que ha supuesto la entradaen el mercado de nuevas cadenas, tanto en difusión analógica –Cuatro y La Sexta- como digitalterrestre (TDT) De hecho, la inversión en cadenas nacionales ha crecido del orden del 9 por 100,mientras que la de las cadenas de ámbito autonómico se ha reducido en algo más del 3 por 100.Al tiempo, la progresión más espectacular se ha producido en los canales temáticos, donde lainversión ha crecido el 42 por 100 en términos interanuales, aunque las cifras totales no alcanzanmás allá de los 45 millones de euros.Inversión real de publicidadadMedios no convencionales, millones de euros2.000Fuente: InfoadexLa publicidad2451.8001.6001.4001.2001.00020052006www.enter.es8006004002000MailingBuzoneoMkt. TelefónicoRegalos pub.PLV, señal y rótulosFerias y ex.PatrocinioPatroc. Dptvo.Public. Emp.Anuarios, guíascatálogosjuegos promoTjtas. Fideliz.Pto. Venta

I.5También fue favorable el comportamiento publicitario en medios impresos, con especial menciónde los diarios (+7,6 por 100 en ingresos), a pesar de la leve caída (2-3 por 100) en sus cifrasde difusión. La radio, en cambio, registró un crecimiento (4,4 por 100) bastante menos acusadoque el del resto de soportes y por debajo de lo registrado en años anteriores. Contenciónmanifestada por igual en radio convencional y radiofórmula, manteniendo con apenas ligerasvariaciones su respectiva participación (68 y 32 por 100) en el total de ingresos del medio. Estemercado mantiene un elevado grado de concentración de las inversiones, dado que sólo tres delas cadenas existentes –Ser, Onda Cero y Cope- captan el 88 por 100 de los ingresos totales.La inversión se concentra, en espera de nuevos escenariosMercados DigiWorld España246Otro aspecto a destacar es la continuada concentración de las inversiones en un grupo reducidode anunciantes. En 2006, los veinte primeros sumaron el 20 por 100 del total invertido en mediosconvencionales, casi tres puntos más que el año anterior. En este grupo, se da la circunstanciade que 9 corresponden al sector del automóvil y 2 al ámbito de los mercados DigiWorld:Telefónica (1º) y Vodafone (8º)Los escenarios futuros en materia publicitaria se perfilan orientados al menos en dos vertientes.De una parte, devendrán influidos por la reconfiguración de la oferta televisiva que, independientementede la modalidad de difusión que se imponga –terrestre, banda ancha, satelital...-,Inversión real de publicidadadMillones de eurosFuente: InfoadexDigiWorld 200714.00012.00010.0008.000TotalConvencionalesNo convencionales6.0004.0002.00002005 2006

acabará tendiendo hacia fórmulas y modalidades de consumo más personalizadas –a la carta-,con la consiguiente segmentación de las audiencias. Esto propiciará, entre otras cosas, la orientaciónmás ajustada de las inserciones publicitarias al potencial público objetivo, a partir de unmayor conocimiento de sus gustos, preferencias y hábitos de consumo, pero probablemente requerirála introducción de nuevas formas de promoción. Pero también la necesidad de disponerde instrumentos y técnicas de medición más atinados que, entre otras cosas, den una visión máscualitativa que cuantitativa de las audiencias, en cada uno de los soportes; aspecto en el quetodos los medios interactivos, y muy en particular Internet, pueden tomar ventaja apreciablesobre los demás.De otra parte, las previsiones apuntan hacia un crecimiento sostenido de las inserciones y lafacturación en todos los soportes. Según la consultora PriceWaterhouseCoopers, los crecimientosanuales medios en el horizonte 2010 corresponderán a: prensa (5,6 por 100), televisión enabierto (8,6), radio (4) y publicidad exterior (3) Cálculos que, no obstante, podrían verse afectadospor al menos dos fenómenos igualmente previsibles: el desarrollo de la Tv de pago, básicamenteen formato IPTv, y la implantación de la radio digital, todavía sujeta a la determinacióndel estándar tecnológico. Varios países –no España- ya han fijado calendario para el apagónradiofónico; en concreto, Reino Unido, Holanda y Alemania prevén el año 2015 como fecha másprobable. Junto a ello, gravita cierto grado de incertidumbre sobre cuándo y en qué medida podríaproducirse una migración de las inversiones hacia la publicidad online, cuya participaciónes hoy casi testimonial.Estacionalidad de la inversión publicitariaEn % sobre el total anual medido en eurosFuente: InfoadexLa publicidad2471086www.enter.es420Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

I.5Miedo al riesgo de saturación...El período transitorio –más inmediato- en materia de configuración televisiva habrá tambiénde enfrentarse a los riesgos crecientes de saturación de tiempos y espacios publicitarios de lascadenas, que ya están o acabarán poniendo en cuestión la efectividad –rentabilidad- de losmensajes. Distintos datos indican la posible reducción del grado de recuerdo de los spots queestaría produciéndose como consecuencia de los dilatados intervalos publicitarios intercaladosen la programación de las cadenas generalistas en abierto.... y búsqueda de nuevas fórmulasMercados DigiWorld España248El gran reto, en todo caso, persiste centrado en la búsqueda de formas específicas de publicidadonline, que aprovechen las posibilidades de Internet y, al mismo tiempo, eludan el rechazopotencial que parece prevalecer aún en muchos internautas, que a su vez ha propiciado la provisióny el uso de herramientas de bloqueo de elementos emergentes –anuncios- incorporados enla práctica totalidad de los motores de búsqueda en la Red.Anunciantes en InternetDistribución por sectoresFuente: InfoadexDigiWorld 20071009080706050403042,422,12,410,724,46,19,910,413,313,8FinanzasTelecom.CulturaDis. y Rest.AutomociónViajes y turismoResto2010013,63,94,822,23.965 anunc.Inversión 160 mills. Euros

Entre los formatos más recientes, incorporados a la publicidad online, destaca el vídeo, que enmedios profesionales se considera ha merecido mayor aceptación de parte de los internautasy en el que parecen estar depositándose no pocas esperanzas de despegue del uso de la Redcomo soporte.No en vano, la publicidad es y se espera siga siendo la principal –a veces exclusiva- fuente definanciación de la mayoría de web, incluidas las que gozan de mayor número de visitas y aceptación.Encontrar, pues, formas de conducir a los anunciantes a la Red es uno de los principalesretos que se presumen para el inmediato futuro de Internet.Quizás el único avance consolidado en este sentido sea la proliferación de enlaces patrocinados,como fórmula que está permitiendo a los buscadores más utilizados –Google, Yahoo, MSN...-superar umbrales de rentabilidad.También tiene importantes retos –y oportunidades- por delante la publicidad exterior. En concreto,el sector investiga e incluso ha realizado ya algunos ensayos que relacionan esta forma depromoción con sistemas de localización, combinando tecnologías bluetooth y GPS para personalizarel mensaje publicitario en función de la ubicación del consumidor: tiendas, restaurantesy demás servicios cercanos al lugar por el que transite en cada momento.Audiencia de mediosEn %Fuente: AIMCLa publicidad2499080706089www.enter.es50403042565120102206DiariosRadioTelevisiónExteriorCineInternet

I.6Electrónicade consumoMercados DigiWorld España250DigiWorld 2007

La demandano decaeLa progresiva digitalización de los hogares está actuando como motor esencial del desarrollode la electrónica de consumo, también en el mercado español. El crecimiento interanual en términosde facturación ha sido testimonial, pero se ha revelado muy apreciable en el cómputode unidades vendidas, favorecido sin duda por la fortaleza del consumo de las familias queestá propiciando el ciclo expansivo de la economía, pero afectado por una caída sensible de losprecios unitarios que, por un lado, ha incentivado el consumo, pero, por otro, ha contenido elavance del volumen de negocio en 2006.Desde el punto de vista industrial, la electrónica de consumo padece los efectos de una progresivadeslocalización. Los últimos años se han caracterizado por la migración sucesiva de distintasplantas, mayoritariamente dedicadas al ensamblaje, hacia otros enclaves, sobre todo en elsegmento de línea marrón. La pujante demanda del mercado español, por tanto, contribuye–igual que otros componentes- a la generación del abultado desequilibrio comercial –causaesencial de un déficit corriente próximo al 9 por 100 del PIB-, lo que constituye el reverso delbuen comportamiento de las ventas en 2006 y años precedentes. Según cálculos de la propiaindustria, en torno a 2/3 de la demanda de este mercado se están cubriendo mediante recursoa la importación.Mercado electrónica de consumoTelevisoresTV catod.LCDPlasmaRetroproy.DVDVCRCámaras dig.Set top boxes dig.Audio dig.MP3Audio analog.Home cinemaAudio homeComp. Hi-fiConsolasRepro. Analog.Repro. Digit.OtrosTotal20062.1445441.530165967231681521238036077848575404344625456.247Mills. euros2005 % 06/051.663 30711 -23,4778 97127 30112 -14,5878 -17,6160767 6,290 135311 22,3275 30,787 -1294 -11106 -19,796 -21,7326 2450 -32530 -12,9418 30,35.497 13,6Miles de unidades2006 2005 % 06/053.8782.0101.800195733.2901613.8702.3504.3293.8842.1213006052882.27010.700307.5303.4932.373900150703.8181613.3379503.8293.0772.2763326983612.01215.277368.11511-15,3100304,3-13,801617413,124,9-6,8-9,6-13,3-20,312,8-30-16,5Fuente: enter, a partir de EITOElectrónica de consumo251www.enter.es

I.6El reino de la pantalla plana...Una de las partes más dinámicas de este mercado volvió a ser en 2006 la referida a los receptoresde televisión de pantalla plana –plasma y LCD- que incorporan prestaciones de nueva generación,sistemas de recepción digital e incluso alta definición. Es difícil precisar en qué medidaestá influyendo el ciclo de vida vegetativa y la consecuente renovación del parque de receptores,cuál es la incidencia que corresponde a la introducción de la TDT y cuánto corresponde alproceso extendido de digitalización y modernización del equipamiento global del hogar. Si acaso,puede contribuir a la estimación la cifra de casi 2 millones de descodificadores –set top boxprimarios- vendidos a lo largo del año, cuya utilidad exclusiva es recibir la señal de los canalesdifundidos en formato digital a través de la red terrestre y la antena convencional.Mercados DigiWorld España252DigiWorld 2007Mención específica merece la presencia en el mercado de televisores dotados de disco duro dealmacenamiento, junto a dispositivos complementarios de ese tipo de funciones. No tanto porsu volumen, cuanto por lo que puedan llegar a significar en términos de futura configuración delmercado: en particular, su eventual incidencia en las ventas de grabadores-reproductores DVDo en la penetración de las ofertas de vídeo bajo demanda (VOD) vinculadas a acceso de bandaancha. Aunque, como se ha indicado, ambos pueden estar obligados a hacer frente, en un futurono demasiado lejano, al almacenamiento en Red.... y MP3También se comportaron de forma dinámica los dispositivos de música digital, en particular losde formato MP3, y las cámaras digitales, aunque en ambos casos es de imaginar cierta retracciónde la demanda debida a la enorme penetración alcanzada por los terminales de telefoníaVentas de televisoresMiles de unidades3.0002.5002.000Fuente: enter, a partir de EITO y otras fuentesTubo cat.LCDPlasma1.5001.00050002004 2005 2006

móvil multimedia, sujetos a la política promocional y de fidelización de las operadoras, por logeneral a coste cero para los consumidores, dado que la mayoría de ellos incorpora dispositivode almacenamiento y reproducción de música y cámara digital. Es verdad que los terminalesmóviles están lejos de ofrecer la calidad y buena parte de las prestaciones que proporcionanaquéllos, pero no cabe duda de que su proliferación ha de tener algún tipo de incidencia en elmercado de la electrónica de consumo, tenido como tal.El salto cualitativo del iPod de Apple, del que a principio de 2007 se habían vendido 100 millonesde unidades en todo el mundo, aun teniendo en cuenta la expectativa del lanzamiento en2007 del iPhone –prevista en España para el mes de noviembre-, ha propiciado sin duda quese haya mantenido en 2006 como líder de ventas entre los dispositivos de almacenamiento yreproducción musicales en el mercado español.La caída de precios fue también apreciable en los equipos de imagen y sonido (8,3 por 100) ycámaras de foto y vídeo (10,5 por 100), mientras que CD’s y DVD’s registraron el ya comentadoligero aumento del 0,2 por 100.La evolución futura de este mercado se enfrenta sin duda a la configuración definitiva que adoptela introducción del canon digital. Esta nueva figura legal, en definitiva impositiva, gravará encuantía todavía no determinada todos los dispositivos de almacenamiento digitalizado, bajo elsupuesto de otorgar mayor protección a los autores frente a la proliferación de copias fraudulentas,pero penalizando –extrañamente- la realización legal de copia privada. Cabe pensarque, dependiendo del sobreprecio que finalmente comporte para la adquisición de esos equipos,exista mayor o menor riesgo de retracción del mercado a lo largo del año 2007 ya en curso.Electrónica de consumo253Ventas Tv por tecnologíasTubo cat. LCD Plasma8% 2% 4%26%70%5%www.enter.es90%45%50%2004 2005 2006Fuente: EITOFuente: enter, a partir de EITO y otras fuentes

I.7InternetMercados DigiWorld España254DigiWorld 2007

Más cercade la media europeaEl uso de Internet sigue avanzando en España, pero continúa lejos de alcanzar los índices predominantesen el resto de países de la UE. El año 2006 se cerró con una penetración superioral 46 por 100, con 6,5 millones de hogares y un predominio de los accesos en banda ancha quesigue estando sensiblemente por encima del promedio comunitario. La aparente paradoja decontraponer ambos indicadores es muy probable que deba relacionarse con el retraso relativocon que aquí comenzó a extenderse el uso de la Red, lo que a su vez ha generado una masa muchomenor de accesos que hayan debido acometer el escalado desde línea conmutada a tecnologíasdel tipo DSL en las redes de par metálico o migrar a conexiones a las redes de cable, cuyotardío despliegue ha facultado oferta de ancho de banda competitivo y un grado apreciable dedigitalización desde poco después de sus primeros pasos de comercialización.El gasto en Internet registró un importante incremento interanual, cifrado en el 52 por 100 enel primer trimestre de 2006, con un total de 353 millones de euros, según datos de Red.es.Para los próximos años, algunos estudios prevén incrementos del volumen de este mercado delorden del 7,3 por 100 anual hasta 2010, computando los desembolsos en concepto de acceso yotros servicios y los ingresos publicitarios.Aunque las cifras absolutas pueden parecer poco significativas, no resulta muy aventurado afirmarque, en 2006, Internet ha comenzado a hacerse móvil en el mercado español.Internet255Audiencias de InternetMiles de visitantes únicos* enero-07Dominio Audiencia11.068MicrosoftGoogleYahoo!EmuleTerraOrangePrisa.comWikimediaT-OnlineeBay10.8545.8395.4175.2914.3664.2933.9383.7863.470Ranking 200521345869% +/-5-2,8-19,7-24,7-36-6,549-35-16Int. Activos84,282,644,441,240,233,232,73028,826,4Tiempo04:50:0701:12:2600:35:3101:31:2700:27:4700:20:1600:40:1900:08:3700:14:0700:37:06Fuente: enter, a partir de Nielsen/NetRatingswww.enter.es* Número de personas únicas que visitan una páginas en un período de tiempo definido

I.7Acceso móvil, gracias a 3,5G (HSDPA)El despliegue de las redes UMTS-3G se ha completado con relativa premiosidad, acentuado porla progresiva extensión del estándar HSDPA, resulta muy llamativo el aumento de los equiposportátiles dotados de dispositivos de conexión y acceso a comunicaciones en movilidad. Esverdad que la industria ha decidido incorporarlos de serie a la mayoría de modelos y que lasdiferencias de precios con los de gama baja que no los incorporan tiende a reducirse cada vezmás, pero impera la evidencia de que ello ha impulsado un alza de los usos de la Red desdeubicaciones no fijas.Mercados DigiWorld España256DigiWorld 2007Bastante más modestos son los indicadores de uso desde los terminales móviles multimediacuya posesión está bastante generalizada entre los clientes de operadoras de telefonía móvilespañolas. El tráfico de datos cursado a través de ellos, incluidos los mensajes MMS, no acabade despegar, vertiendo, entre otras cosas, no pocas sombras de duda sobre el porvenir real dela presumida killer aplication que operadoras, analistas y consultores llevan señalando desdehace al menos un par de años como futura generadora de pingues ingresos: televisión a travésdel teléfono móvil.Durante 2006 apenas variaron las posiciones en el ranking de audiencias de Internet en el mercadoespañol. Los buscadores mantuvieron su primacía, pero es de señalar la progresión constantede los sitios que –agrupados- constituyen el principal uso específico de la Red: visitas alas web de contenido informativo y sobre todo los grandes diarios que también ostentan claroliderazgo en difusión y venta de sus ediciones en soporte papel.Actividades en Interneten %Blogs, foros…Guías TVJuegos en redConsulta carteleraDescarga películasMetorologíaDescarga músicaDescarga soft.Mapas/callejerosNoticiasBúsquedas39,540,340,950,851,154,561,161,67285,897,50 20 40 60 80 100Fuente: AIMC

Tampoco se produjeron modificaciones relevantes en la categoría de servicios más demandados,más allá de los incrementos absolutos que corresponden al mayor número de personas conectadas.Correo electrónico y mensajería instantánea se mantienen como los de mayor preferencia,aunque los internautas españoles han comenzado a adherirse a las tendencias imperantes enparticipación en blogs, foros y demás comunidades extendidas en la Red.Según un estudio de la consultora KPMG, el 70 por 100 los jóvenes menores de 25 años ya seinforma exclusivamente a través de Internet, un 18 por 100 participa en redes sociales, peroapenas un 3 por 100 se ha introducido en los sitios de realidad virtual, agrupados bajo la denominaciónmetaverso, el más conocido de los cuales es Second Life.En términos de volumen, continúa la enorme profusión de intercambio de ficheros, esencialmenteen la modalidad peer to peer que, según datos de las operadoras, sigue constituyendo elgrueso del tráfico, concentrado en franjas horarias de madrugada.Internet257Tiempo medio de conexión diaria a Interneten %2524,12020,6Fuente: AIMCwww.enter.es1510514,29,67,501-2 horas 2-4 horas 1/2-1 hora 4-8 horas más de 8 horas

v vAcceso258DigiWorld 2007

IIAccesoEspaña259www.enter.es

II.1Telefonía fijaAcceso260DigiWorld 2007Evolución líneas de telefonía fija en servicioMiles de líneasFuente: enter, a partir de CMT y Red.es14.00012.569 12.775 12.877Residencial12.00010.0008.0005.634 5.547 5.7026.000Negocios4.0002.00002004 2005 2006

La pérdida de pesono se detieneEn un marco de enorme dinamismo del sector inmobiliario español, con sucesivos récords anualesde viviendas de nueva construcción –del orden de 700.000 en 2006-, el mercado de accesosde telefonía fija continúa instalado en la línea declinante percibida desde los años finales delpasado siglo XX. Quiere decir que las operadoras que prestan este tipo de servicio no estánlogrando captar la demanda potencial que entraña el aumento del número de hogares, tantoresidencia habitual como secundaria, que se está produciendo en la actualidad.La tendencia instalada en el mercado se orienta a un creciente número de hogares que opta porno disponer de acceso fijo y contratar únicamente una o varias líneas de telefonía móvil paracubrir sus servicios de comunicación. Un hábito creciente que afecta sobre todo a las segundasresidencias, pero que no es ajeno a la toma de decisiones respecto de la vivienda habitual.Estrategias de empaquetamientoLos proveedores de acceso de telefonía fija han venido desarrollando estrategias comercialesbasadas sobre todo en conexión a banda ancha (datos), desde la presunción de sus mayoresvelocidad y fiabilidad. La configuración de sus ofertas ha evolucionado hacia diversas formas deempaquetamiento, hasta integrar voz, Internet y televisión, en lo que se viene conociendo comotriple play. En cierta medida, podría considerarse una estrategia esencialmente defensiva frentea las ofertas inicialmente circunscritas a los servicios de voz con que emergieron en el mercadolas operadoras de telefonía móvil. O, en el caso de las prestadoras a través de la red conmutadade par metálico, surgida como respuesta a los operadores de cable, cuya entrada en competenciase basó en la agrupación de televisión, voz e Internet. La estrategia, en cualquier caso, distóde ser efectiva en el universo de demandantes exclusivos de servicios de voz: aún ahora, la partemás amplia de la base potencial de clientes, aunque al propio tiempo la de menor aportaciónde valor en el conjunto de la actividad.Tasa de penetración de la telefonía fijaTelefonía fija261% población Fuente: enter, a partir de INE, CMT y Red.es42,242,142,14241,9www.enter.es41,841,741,641,541,441,341,541,641,22004 2005 2006

II.1En términos generales, cabe afirmar que la estrategia de empaquetamiento ha funcionado,teniendo en cuenta que incide en un mercado altamente maduro, que debe hacer frente a laemergencia de una tecnología que aporta una utilidad enormemente apreciada: movilidad. Yes que, siendo cierto que un creciente número de hogares únicamente dispone de acceso de telefoníamóvil, no lo es menos que un porcentaje muy considerable sigue adherido a la dualidadde acceso –fijo y móvil-, a pesar del decreciente uso del primero para cubrir sus necesidades decomunicación de voz y el hecho de que éste entraña el desembolso de una cuota fija, independientede su utilización, contrapuesta al sistema tarifario de las operadoras móviles, inclinadasa facturar por minutos de uso, sin cuota de abono o conexión.El futuro, sin embargo, sugiere cambios en el escenario competitivo, tanto por la prestaciónde anchos de banda equiparables a DSL y cable mediante las redes de telefonía móvil (3G conestándar HSDPA), como por el salto cualitativo de las prestaciones a través de puntos wimax yla, todavía incierta, evolución las infraestructuras satelitales.Probablemente, en base a estas y otras consideraciones se ha iniciado en 2006, e intensificado en2007, una nueva orientación comercial de las operadoras, en el sentido de ofertar paquetes queintegran todos los servicios, móviles y fijos, combinando el uso de redes propias y de terceros,respectivamente fijas o móviles, dependiendo de las características estructurales de cada cual.Acceso262DigiWorld 2007Distribución ingresos de telefonía fija2006, en % Fuente: enter, a partir de CMTCuotas 43%56%Tráfico1%Otros

En esa línea, se vienen produciendo acuerdos de operadoras de red móvil con empresas explotadorasde redes fijas y de éstas con aquellas, entre otras cosas aprovechando la regulación dictada a finalesde 2005 por la CMT para los móviles virtuales (OMV), a la que se están acogiendo entre otroslos operadores de redes de cable para complementar su oferta con prestaciones en movilidad.Esta tendencia sugiere, cuando menos, la necesidad de evitar situaciones de posible canibalización.Pueden darse, por ejemplo, al migrar los tiempos de conexión a Internet desde las redespropias –fijas- a las contratadas en régimen de itinerancia –móviles-, en un marco contractualde tarifa plana que no discrimina los usos y por tanto no afecta a los ingresos, pero sí distinguea la hora de distribuir la participación de cada uno en los rendimientos de la cadena de valor, através de la facturación correspondiente por tiempo o consumo de recursos de red.Ingresos telefonía fija por tipo de tráficoTelefonía fija2632006, en % Fuente: CMTOtroInt. RedMetroplitano2%9%19%www.enter.esA móviles35%6%Provincial18%11%InterprovincialInternacional

II.1Distribución tráfico telefonía fija (2006)Millones de minutos, 2006 en %Fuente: enter, a partir de CMTOtroInt. RedA móviles5%9% 1%Internacional7%Interprov.15%55%Metroplitano8%ProvincialAcceso264Tráfico de telefonía fijaDigiWorld 2007Millones de minutos120101100809378Fuente: CMT60402002004 2005 2006

Accesos domésticos a InternetPor proveedores, en %Fuente: enter, a partir de CMT y otrosYa.comJazztelOrange11%9%6%39%Ono20% TelefónicaPenetración telefonía fija% hogares9290,19088Fuente: CMTTelefonía fija265www.enter.es86848284,682,880782004 2005 2006

II.2Banda anchaAcceso266DigiWorld 2007

Camino dehacerse móvilMás de seis millones y medio de hogares españoles disponían de acceso a Internet a finales de2006 y cuatro de cada cinco lo hacían mediante conexión de banda ancha, lo que supone habersumado más de un millón a lo largo del año, casi en su totalidad en modalidades de ADSL ocable. Estas cifras sitúan el índice de penetración en el 41 por 100 de los hogares permanentes,algo más cerca -aunque sin alcanzarlo- del índice promedio de la UE. Evolución que se mantieneen los primeros meses de 2007, habiendo superado los 7 millones de accesos fijos en bandaancha al término del primer trimestre del año.Accesos banda ancha fija y móvilmilesConexiones fijasFijas BAInternet BAIPTv sin Internet BA20044.0953.4463.446120055.5485.0374.982552006t7.2382.7276.68482% 05/0435,546,244,66932,2%06/0530,5-45,9-34,247,4Cable sólo TvFijas (nº servicios)Un solo accesoSólo Internet BASólo IPTv+cable6484.0953.6082.9596495105.5484.6824.1165664727.2386.0285.474554-21,335,529,739,1-12,9-7,430,528,733-2,1Dos accesos (InternetBA+Tv pago) 486 866 1.210 78,1 39,7Fijos (BA+Tv pago)Internet BATv pago (IPTv+cable)TOTAL BA fija4.5813.4451.1354.5816.4144.9821.4326.4148.4486.6841.7648.4484044,626,14031,734,223,231,7Tarjetas datos 3G-- 150--HSDPA-- 0,1--TOTAL BA4.581 6.414 8.598 4034Terminales Internet BA *milesPC's conectados a BAADSLCablemódemPortátiles conectables BA20047.6505.6811.9692.305200510.4237.8912.5323.676200613.19610.1013.0965.048% 05/0436,238,928,659,5%06/0526,62822,237,3Portátiles 2.305 3.676 5.048 59,5 37,3PCMCIA'sWifi2.3057753.6762.1155.0483.45559,517337,3634TOTAL 7.650 10.423 13.196 36,2 26,6Fuente: enterFuente: enterBanda ancha267www.enter.es(*) No se contabilizan los terminales dotados de tecnología 3G (varios millones), susceptibles de utilizar servicios de alta velocidad: video-conferencias,televisión, videoclips, descargas de música, etcétera o a modo de módem conectado a un ordenador.

II.2A ello corresponde sumar el creciente volumen de dispositivos de conexión a Internet en movilidad,básicamente en equipos portátiles laptop, correlativo al incremento de abonados a los serviciosde telefonía móvil 3G (UMTS) y la extensión de puntos de acceso wifi, en los segmentostanto residencial como empresarial.La evolución descrita corresponde, de una parte, a la creciente percepción de los ciudadanos sobrela importancia de acceder a las prestaciones y usos propios de la sociedad de la información y,de otra, al esfuerzo comercial de las operadoras en el diseño de ofertas y productos cada vez másadaptados a la segmentación de preferencias y necesidades del consumidor. Incluyendo en esteapartado, la sostenida progresión del ancho de banda medio ofrecido, sin incremento e inclusoreducción de precios, y la proliferación de fórmulas de abono a tarifa plana, descuentos, etcétera.El papel de los terminales y las redesEn los mismos términos, sigue siendo oportuno destacar la política de las compañías de telefoníamóvil, de siempre orientada a facilitar la migración de sus clientes hacia terminales de gamasuperior, a menudo sin desembolso alguno, entre otras razones como instrumento de fidelización.Política por cierto extendida en los últimos tiempos a los dispositivos de acceso a Interneten banda ancha desde ordenador portátil, tales que tarjetas PCMCIA y UBS, este último habilitadopara las prestaciones del estándar HSDPA que permite obtener velocidades equiparables alADSL (1-2 Mb) de las redes 3G.Acceso268DigiWorld 2007En términos de competencia, es indudable que se está afianzando una disputa cada vez másacentuada entre las diferentes plataformas de acceso, a partir del empaquetamiento, de formaque la práctica totalidad de las operadoras ofertan idéntica gama de servicios, independientementede la modalidad de acceso o tipología de red primigenia en su actividad: par de cobre(DSL), cable (FTX) o inalámbrica (UMTS)Mercado banda anchaAccesos (miles)5.0004.0003.000Fuente: enter, a partir de CMTADSLCableLMDS/otrosUMTSHot-spots wifi2.0001.00002004 2005 2006

Situación que acabará, antes o después, complementada por las evoluciones tecnológicas decada una de ellas, propiciando el uso de tecnologías mixtas en el despliegue de nuevas redes,por ejemplo DSL de nueva generación y fibra óptica (FTTx), la evolución de las modalidadesinalámbricas wifi-wimax o el desarrollo de utilidades en la difusión satelital.Las redes FTTx ofrecen la doble ventaja de su mayor capacidad, y por tanto la posibilidad de proporcionaranchos de banda muy superiores, junto a la simetría que se contrapone a la asimetría–velocidad de subida y bajada- propia del DSL. Se enfrentan, sin embargo, al volumen de inversionesrequerido para desplegarlas y las lógicas incertidumbres de rentabilidad, complicadas porla falta de un marco de regulación estable que clarifique si deberán atender o no obligaciones deacceso. La abultada inversión corresponde, no obstante, en gran parte al componente de obra civil,dado que los costes de la fibra, la electrónica y la optoelectrónica descienden continuamente.Wimax, por su parte, se mantiene prácticamente irrelevante en su modalidad fija y su aplicaciónmóvil se enfrenta a la falta de disponibilidad de frecuencias en la banda 2,5 Ghz., lo que dificultasus potencialidades de despliegue y penetración, basados sobre todo en sus bajos costes ylos anchos de banda de hasta 100 Mb. que parece capaz de proporcionar.Es presumible, en definitiva, que en los próximos años se acelere el avance del número de accesosde banda ancha, tanto en los hogares como en las empresas, a poco que el impulso delas operadoras discurra paralelo al, de momento más rezagado, desarrollo de nuevas utilidades,servicios y aplicaciones, tanto de índole doméstica como profesional, que persuadan a losusuarios potenciales del provecho derivado del uso de las nuevas tecnologías y la sociedad dela información.No en vano, el inhibidor de uso más relevante que sigue presente en la sociedad española continúasiendo la falta de percepción de utilidad –no sirve, no lo necesito-, no necesariamentecorrelativo a otros como el nivel cultural o la percepción del coste del servicio, y sólo relativamenteequiparable a la incidencia mostrada por el factor edad.ADSL y cablemódem en el mercado de banda anchaBanda ancha269% de accesos Fuente: enter, a partir de CMT21%Cablemódemwww.enter.esADSL79%

II.2Evolución de la banda ancha fija y móvil% población Fuente: CMT14 BA fija13,91211,31087,764204,2Movil 3G1,90,22004 2005 2006 (junio)Acceso270Penetración telefonía móvil 3G (junio 2006)% clientes de telefonía móvil20Fuente: enter-IDATEDigiWorld 20071816141210818,510,910,19,56426,55 4,84,10Italia Reino Unido Suecia Austria Francia Holanda Alemania España

Modalidad de acceso a Internet% hogares conectadosFuente: enter, a partir de INE y otrosCableWifi194372ADSLDispositivos de conexión a Internet% hogares conectadosFuente: enter, a partir de INETelefonía fija271ConsolaPDATlf. Móvil8,39,320,5www.enter.esPortátil51,5PC94,70 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

II.3Telefonía móvilAcceso272DigiWorld 2007

El reto deevitar el techoAún corregido con los nuevos datos de población aportados por el censo que elabora el InstitutoNacional de Estadística (INE), el indicador de penetración de la telefonía móvil en Españasigue por encima del 100 por 100, entre los más elevados de la UE. El último cómputo señalala existencia de 47 millones de líneas móviles (más exactamente, tarjetas SIM activas), para untotal próximo a los 45 millones de habitantes, y el no menos relevante dato de que apenas un13 por 100 de las familias declara no tener contratado el servicio.Pese a que las cifras apuntadas revelan un crecimiento interanual del orden de los 4 millones denuevas líneas contratadas (+10 por 100), el comportamiento de la telefonía móvil es característicode un mercado maduro, en el que prima la competencia por la captación de clientes entreunas y otras operadoras, antes que el esfuerzo por atraer los de nueva incorporación. Situacióncaracterística de los grandes mercados europeos, en contraste con los de países emergentesque coparon la parte más abultada de los 1.200 millones de terminales vendidos en 2006: cuatroveces más que ordenadores y veinte veces más que televisores de pantalla plana.La portabilidad es lo que importaExponente claro de esa realidad es la intensificación producida, año tras año y también en 2006,de los procesos de portabilidad. Desde la introducción reglada de esta figura, se han producidomás de 10 millones de cambios de compañía prestadora del servicio conservando el númeropersonal; 3,5 millones lo hicieron durante el ejercicio analizado, con un incremento del 7,5 por100 sobre el anterior.Es presumible que la portabilidad continuará evolucionando en idéntico sentido en los próximosaños, particularmente en 2007 –más de medio millón portados en los dos primeros meses delaño-, habida cuenta de la introducción en el mercado de nuevos operadores, los móviles virtuales(OMV), prestadores de servicios sobre las redes de los tres que cuentan con licencia GSM–Movistar, Vodafone y Orange-, cuyas primeras incursiones se produjeron en los últimos dosmeses de 2006, a partir de la nueva regulación de esta figura por la Comisión del Mercado delas Telecomunicaciones (CMT)Telefonía móvil273www.enter.esLíneas de telefonía móvil, penetración y cuotas operadoresMillones de líneas y % 2006 2005 2004Líneas totalesTasa penetraciónTelefónica Movistar46,2103,446,24296,846,639,289,449,1VodafoneOrange29,82429,324,126,924Fuente: CMT

II.3La regulación de los OMV’s ha coincidido en el tiempo con la emergencia del cuarto operador titularde una licencia UMTS en el mercado: el finlandés Telia Sonera que, bajo la marca Yoigo, hacomenzado a prestar servicios de voz GSM con fórmulas comerciales señaladamente agresivas,mediante un acuerdo de itinerancia para el uso de la red desplegada por Vodafone. En los primerosmeses de 2007, Yoigo declara contar con más de 80.000 clientes en el mercado nacional.También en los comienzos de 2007 se han publicado distintos acuerdos entre los tres operadoresde móvil con red propia desplegada y nuevos prestadores de servicios de telefonía celular.Algunos de ellos son entidades hasta ahora ajenas al sector de las telecomunicaciones, básicamenteposeedores de una amplia base de clientes –cadenas de distribución, por ejemplo-,pero otros ya eran parte del sector y buscan incorporar la oferta de comunicaciones móvilesa sus paquetes de acceso fijo. Entre estos, cabe destacar las operadoras de cable, decididas aconfigurar productos que sumen las comunicaciones móviles a sus actuales prestaciones de voz,datos y televisión.En el plano empresarial, cabe destacar el cambio de alianza protagonizado en 2006 por Euskaltel.Este operador, cuya actividad está circunscrita al ámbito territorial de Euskadi, con participacióndirecta del ente autonómico vasco, permanecía desde sus inicios vinculado al GrupoAuna –antes Retevisión-, entre otras cosas disfrutando de la exclusiva de comercialización delproducto móvil Amena en esa demarcación.Acceso274Clientes por modalidad de contrato / Ingresos por tipo de contratomiles de usuariosmillones de eurosFuente: emter, a partir de CMTDigiWorld 200725.00020.00015.00010.0002000150010005.0005000Prepago Pospago Total0MV VF ORMovistar Vodafone Amena Ing. Totales Prepago Postpago

Coincidiendo con la adquisición de Amena por France Telecom (Orange), Euskaltel suscribió unacuerdo de itinerancia para el uso de la red móvil de Vodafone, rompiendo la exclusividad quehasta ese momento mantenía con la anterior Auna. Y, fruto de ello, Orange ha comenzado acomercializar de forma directa sus servicios en el territorio vasco, en directa competencia con suanterior asociado.Pese a todas las novedades y circunstancias apuntadas, el reparto de cuotas de mercado entrelos distintos operadores no ha registrado variaciones significativas, al menos respecto de la tendenciaobservada en ejercicios anteriores. Cuestión distinta es prever lo que vaya a acontecerdurante 2007, teniendo en cuenta la previsible proliferación de OMV’s de nueva aparición.La tendencia del mercado se ha mantenido orientada, tanto al incremento de los clientes pospagofrente a los de prepago, como al aumento del tráfico cursado a través de la red propia (onnet), y un descenso del terminado en la de otras operadoras (off net). Ambas tendencias respondena la estrategia de fidelización desarrollada por las compañías, que tratan de incentivar,de una parte, el paso de la modalidad prepago a la de contrato y, de otra, favorecer las llamadason net mediante políticas de precios y descuentos que reducen el coste de las realizadas aclientes del mismo operador.Cuotas de mercado telefonía móvilEn %Fuente: CMTTelefonía móvil275OrangeVodafone17,12429,833,4IngresosLíneaswww.enter.esMovistar46,249,50 10 20 30 40 50

II.3La demanda sube, los precios bajanLos precios efectivos de la telefonía móvil en España, medidos en ingreso unitario, han proseguidoen su habitual senda de reducción (media del orden del 12 por 100 en 2006), tanto para losservicios de voz los mensajes cortos (SMS) e incluso los mensajes multimedia (MMS), en este últimocaso en un claro intento de las operadoras de incentivar un uso que, como en años precedentes,no acaba de despegar, a pesar del incremento palpable de terminales de nueva generación.Otros servicios, entre los que destacan las descargas de música y juegos, están incrementandosus niveles de uso, aunque en el caso de los segundos, todavía sin unas cifras demasiado significativasen términos de facturación. Algunas fuentes estiman en 200 millones el número detonos descargados en 2006.Acceso276DigiWorld 2007Tráfico de llamadas en redes móvilesMillones de minutosOff net31%Fuente: enter, a partir de CMT69%On net

Ingreso medio telefonía móvilCéntimos de euro, por destino del tráficoFuente: CMT25,00Red fija20,0015,00Ing./min.Red móvil10,005,000,002005 2006Telefonía móvil277Distribución de líneas de telefonía móvil por tipo de contrato2006Fuente: enter, a partir de CMTwww.enter.esPospago55%45%Prepago

II.4RadiodifusiónAcceso278DigiWorld 2007

La inversiónse recuperaPocos hogares españoles, apenas un 2 por 100, declaran carecer de aparato receptor de televisión.Es más, la mayoría revela poseer más de uno. Puede decirse, por tanto, que la penetraciónefectiva discurre próxima al 100 por 100, tanto en términos de población como de viviendashabitadas de forma permanente. Y otros datos, como las horas promedio de permanencia antela pantalla, en torno a cuatro diarias, confirman que el medio sigue ocupando una posición preeminenteen la sociedad como vehículo de información y entretenimiento.Hace tiempo, sin embargo, que la televisión dejó de ser un medio con oferta común para todo elterritorio nacional. La sucesiva aparición de las cadenas autonómicas, de titularidad pública, sevio complementada con la profusión de emisoras locales, tanto públicas como privadas, surgidasal cobijo de una laguna legal que las sucesivas administraciones no han sido capaces de solventaren la práctica. Son, estas últimas, emisiones carentes de título habilitante y por tanto verdaderosokupas del espectro radioeléctrico, muy a menudo invadiendo o interfiriendo la señal de quienesemiten amparados en la preceptiva concesión. Aunque el censo calculado de emisoras no legalizadasoscila según las fuentes, parece rondar las 1.000 en todo el territorio nacional.Ése fue precisamente el escenario en que irrumpieron las medidas dictadas en 2005 por el gobiernopara fomentar el desarrollo y la implantación de la televisión digital terrestre (TDT), entrelas que se incluyó un adelanto en torno a dos años de la fecha fijada para el apagón analógico,ahora previsto en la primavera de 2010.No es muy distinto, en cierto modo, el panorama que corresponde a la radio comercial. El sistemalegal prevé la asignación de frecuencias en modo concesional por las distintas administracionesy, a su amparo, existen algo más de 2.000 emisoras, entre onda media y frecuencia modulada,buena parte de ellas agrupadas en cadenas de titularidad pública o privada. Pero, comoocurre con la televisión, existen bastantes más: en concreto, según la Asociación de Emisorasde Radio Comerciales (AERC), alrededor de otras 2.200 que carecen de frecuencia asignada y,dada la densidad existente, en su práctica totalidad emiten invadiendo e interfiriendo la señalde las autorizadas.Radiodifusión279También en el caso de la radio, la legislación ha previsto una migración hacia un formato digital,pero no ha ido hasta el momento acompañada de medidas para incentivarla ni se han fijadoplazos taxativos de apagón. Y, en paralelo, ni los gestores de las cadenas ni los fabricantes dereceptores han emprendido acciones para extender la radio digital al alcance del consumidor.www.enter.esHogares con televisión y % modos recepción (2006)Total hogaresAnalógica terrestreDigital terrestre (TDT)SatéliteCableIPTV14.574.7367419,419,915,62,7Fuente: enter, a partir de INE

II.4Importancia de las infraestructuras...Lógicamente, todo ello condiciona y al tiempo discurre condicionado por las infraestructuras detransporte y difusión de las señales audiovisuales existentes y disponibles en el país. Sobre lasempresas propietarias y gestoras de esas redes se viene ejerciendo una fuerte presión para queemprendan una rápida adaptación tecnológica que haga posible poner la señal digitalizada alalcance de toda la población.La parte crítica de esas infraestructuras radica en las redes de transporte y difusión hertziana, acargo básicamente de tres empresas: Abertis Telecom, Retegal y Axión. Un papel complementariocorresponde a empresas de satélites, como Hispasat o Astra, las redes de cable para serviciode sus abonados, y las operadoras de telefonía que -vía ADSL- transmiten la señal internamenteo la encauzan hacia Internet.En lo que corresponde a la difusión hertziana, las inversiones realizadas permiten que la señaldigital llegue a más del 80 por 100 de la población, frente al 98 por 100 que la recibe en formatoanalógico. Situación que ha generado un recurrente debate sobre la conveniencia o no deaproximar ambos porcentajes de cobertura, contraponiendo el esfuerzo inversor que precisa yla realidad de una oferta digital que, siendo prácticamente nula en radio, de momento se asemejaa la analógica, al punto de ser idéntica, en las concesiones otorgadas de TDT.Acceso280DigiWorld 2007Es importante tener en cuenta la incidencia que lo anterior acabará teniendo en los costes detransmisión, de siempre situados en España entre los más bajos de la Unión Europea, lo mismoteniendo en cuenta los individuales por canal difundido que calculando el ratio por habitantedotado de cobertura.Persiste, además, la situación descrita de interferencia provocada por quienes han ocupado deforma espontánea el espacio radioeléctrico, en claro perjuicio de las empresas prestadoras delservicio de difusión, las emisoras titulares del uso de la frecuencia invadida y, en definitiva, elconsumidor, en muchos casos privado de ver o escuchar la programación preferida con los debidosniveles de calidad.... pero la gestión del espectro puede ser determinanteHuelga destacar el papel que corresponde al espectro en cualquier diseño futuro de la radiodifusión.El modelo de gestión imperante en la Unión Europea deja exclusivamente en manos delas administraciones –gobiernos- todo lo relativo a la concesión, adjudicación y autorizaciónde uso por los operadores y emisores, por lo general sujeto a rígidas condiciones que limitanemplearlo en funciones y actividades distintas para las que se otorga.Dentro del proceso de revisión del paquete de directivas que actualmente está desarrollándosebajo el impulso de la Comisión Europea (CE), destacan varias propuestas de modificación delmodelo, básicamente en el sentido de abrir un mercado de espectro y liberalizar su uso por lostitulares de la concesión. Esta eventual modificación tendrá un indudable impacto en el desa-

ollo de los mercados de telefonía móvil, pero también puede acabar incidiendo en la configuraciónfutura de la radiodifusión. A título de ejemplo, se ha citado el interés de las operadorasmóviles por la asignación de bandas UHF, en este momento mayoritariamente en manos de losemisores y difusores de la señal televisiva.Está abierto el debate sobre cómo alcanzar un uso y un aprovechamiento más eficientes delespectro, dada su consideración de recurso escaso. ¿Abriendo un mercado de derechos de uso?¿Dando mayor libertad de uso al espectro ya otorgado? Es indudable que una mayor eficienciapuede ser clave para el grado de desarrollo de nuevos servicios, pero no lo es menos que debeprocurarse con una ordenación que evite la proliferación de interferencias.Al otro extremo de la cadena de difusión, se ha comportado de forma bastante activa la comercializaciónde dispositivos receptores de la señal digital de televisión. No sólo en el capitulo delas ventas de televisores de nueva generación –plasma y LCD-, la mayoría de los cuales incorporaalgún tipo de descodificador, sino también de los más de 3 millones de top set box básicosadquiridos en los dos últimos años para recibir la señal TDT en un aparato convencional. Se estima,por tanto, que cerca de un tercio de los hogares españoles dispone ya de capacidad paraacceder a la nueva modalidad de televisión.No cabe decir lo mismo, en cambio, en lo referido a la radio. La posesión de receptores aptospara señal digital es poco menos que testimonial y la actividad de las cadenas y emisoras no vamás allá –y no en todos los casos- de replicar la emisión convencional en ese formato.Tecnología a medio aprovecharDicho de otro modo: ni unos ni otros –televisión y radio- han avanzado apenas en el aprovechamientode las opciones que brinda la nueva tecnología. Lo que, inevitablemente, vierte seriasincertidumbres sobre la efectividad del impulso presumido a la televisión y la radio digitales,tanto para propiciar un mayor aprovechamiento del espacio radioeléctrico, como para habilitarnuevas formas de oferta-consumo y, en el caso de la TDT, servir como herramienta para el accesoa la sociedad de la información para una parte de la población a la que el uso del mandoa distancia puede resultar más amigable que el teclado de un ordenador. Sólo en los primerosmeses de 2007 se han anunciado algunas iniciativas, la primera de las cuales consiste en unaaplicación para cumplimentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (IRPF), que seprevé esté disponible para la campaña del mes de junio; de momento, a través de los canalesTDT que emite la televisión pública nacional (Rtve)Radiodifusión281www.enter.esEl escenario, pues, está servido: unas infraestructuras de transporte y difusión esencialmentepreparadas para el reto digital, pero faltas de contenidos que justifiquen el esfuerzo realizado,poniendo en duda la consecución efectiva de los objetivos planteados. De cómo evolucionenéstos en los próximos años dependerá que la parte final de la cadena de difusión –los hogaresdecidanmayoritariamente migrar al nuevo sistema, persuadidos de que ofrece algo más queuna mayor calidad de la imagen y el sonido que llegan al aparato receptor.

v vEmpresas282DigiWorld 2007

IIIEmpresasEspaña283www.enter.es

III.1Servicios mercado empresarialEmpresas284DigiWorld 2007

La inversiónse recuperaDurante 2004 y 2005 se produjo una fuerte recuperación de las inversiones empresariales en TICtras varios años de recesión, durante los cuales el principal objetivo de las empresas fue la optimizaciónde los recursos tecnológicos para lograr mejoras operativas y fuertes ahorros de costes.A pesar de la desaceleración del crecimiento respecto al ejercicio anterior, 2006 continuó siendoun año muy positivo para el sector de las TIC en España, gracias fundamentalmente a la fortalezade los segmentos de Software y Servicios TI. Ésta se debió a un profundo cambio en las expectativasempresariales respecto a los beneficios asociados a la adopción de nuevas tecnologías, quehan comenzado a ser consideradas como una herramienta estratégica que, bien utilizada, puedeofrecer una fuente importante de nuevas oportunidades de negocio.De acuerdo con los datos publicados por el INE, el 98,4 por 100 de las empresas españolas esusuaria de ordenadores, el 92,7 por 100 cuenta con acceso a Internet, el 90,5 utiliza el correoelectrónico, el 70,8 por 100 ha instalado una red de área local y únicamente el 50,2 por 100dispone de un sitio web. La incorporación de TIC en las empresas de reducidas dimensiones, conmenos de 50 empleados, está, sin embargo, bastante alejada de la media de las grandes empresasen indicadores tan relevantes como la disponibilidad de sitio web (46,6 frente a 82,9 por100), una ventana fundamental para difundir una actividad empresarial, o, incluso, en la disponibilidadde conexión a Internet (91,7 frente a 99,4 por 100).Los datos relativos a la adquisición de equipos de oficina por parte de las empresas españolas en2006 apuntan a la leve desaceleración en la compra de impresoras (un crecimiento del 4,0 por100 respecto a 2005) y al mantenimiento de fuertes avances en la de tarjetas LAN (un 34,1 por100 respecto a 2005), mientras que desciende bruscamente la adquisición de servidores, que caeprácticamente a la novena parte de las cifras alcanzadas en 2005. La adquisición de workstationsse redujo en 2006 un 14,4 por 100.Servicios mercado empresarial285www.enter.esDistribución del uso de las TIC en empresas españolasNúmero de empleados 10 a 49 50 a 249OrdenadoresRed LocalRed InalámbricaConexión a InternetCorreo ElectrónicoSitio Web98,36814,691,789,346,699,386,229,598,297,568,2250 ó más99,895,450,999,499,382,9Total98,470,817,292,790,550,2Fuente INE 2006

III.1Los datos disponibles muestran un alto nivel de adopción por parte de las empresas de la infraestructuratecnológica básica para el acceso a Internet y la generalización del uso de los de losservicios básicos de comunicación, y dejan al descubierto el camino que queda por recorrer hastalograr una utilización más activa y generadora de valor especialmente por parte de las pequeñasy medianas empresas.La convergencia digital y la universalización del acceso a Internet por redes fijas o móviles, juntocon la aceleración del ritmo de globalización, han creado en los últimos años un nuevo entornode negocio accesible únicamente a las empresas capaces de interiorizar en sus organizaciones eluso de las TIC y volcar sus operaciones y su oferta de productos y servicios en Internet.Sin duda, 2006 ha sido el año de la búsqueda de la innovación, la palabra más repetida en todoslos círculos empresariales y tecnológicos. En España, además, conscientes de la brecha digitalrespecto de los países más avanzados del entorno, se ha añadido la productividad como uno delos objetivos que las empresas tienen que lograr necesariamente para competir en la nueva sociedadde la información y el conocimiento.Empresas286DigiWorld 2007Crecimiento del mercado TIC en los principales países de la UEEn %2006 2007 20082,4 2,4 2,31,83,3 3,32,0 1,9 2,0 2,01,5 1,62,41,82,44,63,12,73,1 2,9 2,8 2,9Fuente: EITO*Excl. Chipre y Malta2,9 2,9BeleluxFrancia Alemania Italia Países Nórdicos España Reino Unido UE*(Excl. Noruega)

Innovación, productividad y competitividad son, sin duda, los grandes objetivos que se han marcadolas empresas. La generalización del uso de accesos de banda ancha, tanto fijos como móviles,las mejoras en equipamiento y software y el desarrollo del mercado de servicios TIC sonelementos esenciales para lograrlos.La combinación de todos estos elementos implica una gran complejidad de gestión y por ello2006 ha sido también el año en que las pequeñas y grandes organizaciones empresariales hanempezado a preocuparse por el Gobierno TIC y la adopción de nuevas arquitecturas más abiertasy flexibles. Ha sido un año de búsqueda de estándares capaces de ofrecer un conjunto de buenasprácticas de gestión -COBIT, ITIL, CMMI -, tecnologías que faciliten el diseño de nuevos procesosde negocio (BPM), nuevas arquitecturas empresariales preparadas para el cambio (SOA) y mejoresherramientas de análisis y evaluación (BI).Las condiciones necesarias para lograr una alta calidad en el entorno empresarial han cambiadoradicalmente en los últimos años y se hace imprescindible un avance sustancial en el grado deutilización de las TIC por parte de las empresas para lograr los niveles de productividad y competitividadde los países más avanzados.Ventas equipos oficinaMiles de unidades3.0002.500ServidoresWorksationsImpresorasTarjetas LANFuente: EITOServicios mercado empresarial287www.enter.es2.0001.5001.00050002004 2005 2006

III.1El gran desarrollo experimentado por las TIC en las últimas décadas ha hecho que hoy en día seaabsolutamente impensable llevar a cabo cualquier actividad empresarial sin un soporte tecnológicoadecuado.La integración de las TIC en todas las áreas funcionales de la empresa lleva necesariamente a unaprogresiva absorción de parte de las competencias que tradicionalmente estaban asignadas a losdepartamentos de TI por parte de las diversas áreas de negocio que componen la organización.La alta dirección de la empresa ya no desea obtener servicios IT, sino servicios de negocio, lo queconlleva que además quiera aplicar los mismos criterios empresariales tradicionales de evaluación,control y gestión al ámbito de las Tecnologías de la Información.Todas las áreas funcionales tienen que estar involucradas en la toma de decisiones relacionadascon las TIC, dado que son fundamentales para el logro de sus objetivos.En muchas ocasiones, cada decisión se toma de manera individualizada y poco a poco se vancreando islas de información que solucionan los problemas a corto plazo, pero que son difícilesde integrar con el resto de la organización.Es aquí donde surge la necesidad de crear un marco de IT Governance que determine los criteriostecnológicos y financieros, las responsabilidades, las prioridades y los procesos necesarios parallevar a cabo cualquier nueva inversión en TIC.Empresas288DigiWorld 2007Estructura del mercado TIC en la UE*2007Equipo decomunicacionespara usuarios finalesEquipo de datosy redesHardware de ordenadoresEquipo de oficina6,4% 12%4,2%1,2%Productos de software11,4%Fuente: EITO en cooperación con IDC*Excl. Chipre y Malta43,8%20,9%Servicios detransporteIT services

La mayor parte de las grandes organizaciones cuenta con una estrategia de TI claramente formulada,pero el ritmo de cambio tecnológico y los imperativos del negocio hacen que el hecho de teneruna estrategia, sin los procesos y sistemas de gobierno y gestión adecuados, no sea suficientey se haga necesaria la puesta en marcha de un marco completo de IT Governance.Los factores tecnológicos y de negocio que influyen en la definición de las políticas de “IT Governance”son:• Necesidad de crecimiento para obtener economías de escala y de alcance, lo que conllevanecesidades de inversión en nuevas aplicaciones.• Necesidad de lanzamiento constante de productos y servicios innovadores.• Globalización - Necesidad de competir con rivales globales en mercados globales.• Impacto de la deslocalización en la estructura tecnológica, organizativa y de costes. Necesidadde obtener los mejores recursos en cualquier parte del mundo.• Incremento de los requerimientos legales y de regulación.• Cambios en el perfil de los clientes.• Necesidad de crear y mantener un ecosistema de alianzas estratégicas.El gran peso estratégico de los factores que influyen en la definición de las políticas de IT Governancehace necesario que el ámbito de la toma de decisiones TIC suba hasta los niveles más altosde la organización y que la fragmentación funcional que hasta ahora ha primado en la implantaciónde aplicaciones (ERP’s para Producción y Finanzas, CRM para Comercial y Marketing, etc.)Crecimiento del mercado TIC en la UEEn %, por segmento2006 2007 2008Fuente: EITO en cooperación con IDC*Excl. Chipre y MaltaServicios mercado empresarial289www.enter.es1,46,3 6,5 6,5 5,3 5,5 5,42,8 2,7 2,2 2,0 2,31,4 1,0-1.0HardwareEquipo detelecomunicacionesServicios detransporteSoftwareServicios TI

III.1tenga que dejar paso a una nueva arquitectura empresarial que asegure la alineación Negocio/Tecnología y que evite las islas de información dentro de las empresas.Esta tendencia está llevando a que cada aplicación concreta deje poco a poco de ser el foco delas nuevas implementaciones y que la arquitectura empresarial pase a primer plano, a medidaque los directivos empiezan a requerir funcionalidades específicas que es necesario implementary reutilizar a nivel corporativo para obtener resultados de negocio previsibles.Un dato indicativo puede ser el incremento del 83 por 100 registrado en el número de e-facturasemitido por las empresas durante 2006, según estimación de Seres.Empresas290DigiWorld 2007Relación entre modelos de gestión de TIAlineamientoestratégicode las TIMétricasy ControlCOBITActividadesCMMIITILGestión delDesarrolloGestión delServicios

Uso de ordenador en las empresasServicios mercado empresarial291% empleados Fuente: Eurostat702004602005200650www.enter.es403020100Suecia UE 15 España

III.2Softwarede gestiónEmpresas292DigiWorld 2007

Tecnología y costes,en clave competitivaEn un entorno caracterizado por la intensificación de la competencia y los cambios tecnológicosconstantes, las empresas están sufriendo una necesidad cada vez mayor de lograr simultáneamenteuna progresiva reducción de costes y el crecimiento necesario para competir globalmente.El desarrollo y el abaratamiento de las comunicaciones están favoreciendo la aparición de unnuevo tipo de empresas con un alto grado de desarrollo de capacidades especializadas, preparadaspara comercializar sus productos y servicios en cualquier parte del mundo, bien como partede la cadena de valor de otras empresas de mayor tamaño, o directamente a los usuarios finalesa través de Internet.La mayor parte de las grandes organizaciones se encuentra encorsetada por unas infraestructurastecnológicas de gran rigidez y alto coste que comienzan a ser percibidas como un obstáculopara el cambio y el crecimiento.Una de las promesas repetidas cada cierto número de años por los defensores del papel de lasTecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en la empresa es que, por fin, se va alograr crear sistemas totalmente integrables y flexibles, que permitan reaccionar con agilidad yflexibilidad a los retos del mercado, y sobre todo con unos costes razonables.La apertura de los sistemas empresariales a la interoperabilidad con proveedores y clientes esun imperativo.La adopción de nuevas arquitecturas que permitan, no sólo la conexión de sistemas, sino ademásla integración total de las aplicaciones de todas las empresas y clientes que forman parte deuna red de valor de manera fácil y transparente, puede suponer un cambio radical en la forma dehacer negocios y en la estructura organizacional.293www.enter.esSoftware de gestión

III.2Con las Arquitecturas Orientadas a Servicios (o su acrónimo en inglés, SOA), muchas de estaspromesas pueden estar al alcance de la mano.El problema, como con cualquier nueva tecnología de gestión empresarial, es poder entenderla relación que se establece entre la estrategia de la empresa, la tecnología y las personas quedeben hacerla funcionar.En este caso, el ahorro de coste a corto plazo no debe ser la razón fundamental de la toma dedecisiones, sino más bien la posibilidad de conseguir la capacidad innovar y reaccionar de unaforma más rápida a los cambios del mercado.Pero no siempre se ha hecho un trabajo de medición de resultados o de aplicación de estándaresde gestión para el análisis de las mejoras que se derivan de los cambios tecnológicos que tienenun gran impacto en la estructura organizativa de las empresas y en su forma de relacionarse conun entorno en cambio permanente.Recurrir a estándares de gestión contrastados es una de las claves para afrontar el cambio sindejarse llevar por la inercia de mostrar simplemente un resultado satisfactorio a corto plazo, altiempo que se crea una incógnita a futuro.El uso adecuado de las TIC debe estar encaminado a lograr una ventaja competitiva a largoplazo, que permita a las organizaciones empresariales enfocarse a crear y desarrollar productos yservicios con impacto en la cuenta de resultados.Empresas294DigiWorld 2007

Software de gestión295www.enter.es

III.3OutsourcingEmpresas296DigiWorld 2007

La externalizaciónsigue ganando terrenoLos principales efectos de la globalización, experimentados en los últimos años han sido:• La integración económica a nivel mundial por medio del incremento del comercio internacional.• La deslocalización de la producción• El incremento exponencial de los flujos financieros entre países.• La rápida difusión de las tecnologías de la información sobre una infraestructura de telecomunicacionescada vez más rápida, segura y accesible.• la creación de nuevas formas de relación entre las empresas, mediante redes de valorañadido capaces de aprovechar los mejores recursos disponibles en cualquier lugardel planeta.Un gran número de empresas ha reaccionado a este incremento de la competencia a nivel globalenfocando sus organizaciones en aquellas actividades para las cuales sus capacidades internaspueden ofrecer un valor añadido y una posición competitiva sostenible, y externalizando enotras empresas especializadas el resto de las actividades de su cadena de valor.Las empresas españolas no han sido una excepción en dicho proceso, por lo que también haniniciado importantes procesos de externalización de servicios. Así, el mercado español de outsourcingmuestra un ritmo de crecimiento vigoroso, de un 15 por 100 en el último año, hasta los2.510 millones de euros, y unas buenas perspectivas de futuro.Outsourcing297El mercado de outsourcing creció un 15% CAGRM Euros30002510 Euros2500200015001000500Fuente: Penteo ITC AnalystOutsourcing: Outsourcing deinfraestructuras TIC (CDP, Helpdesk,desktop, redes etc) administración ymantenimiento de aplicaciones youtsourcing de procesos (BPO).Consultoría: de negocio y tecnología,outsourcing strategy consulting, BPR...Integración: Implementación, integracióny desarrollo de apps (estándar y amedida) y sistemas.www.enter.es02001 2002 2003 2004 2005 2006

III.3Resulta destacable que el 36 por 100 del presupuesto TIC de las empresas españolas se destina aoutsourcing, cifra que supera el 40 por 100 en el sector público y en el financiero. Además del importantepeso del outsourcing en el conjunto del presupuesto TIC, se observa un progresivo incrementoen la variedad de servicios externalizados por las empresas españolas en los últimos años.El proceso de externalización ha coincidido en los últimos años con el de deslocalización, dadoque en muchas ocasiones la mejora en costes y la búsqueda de los mejores recursos han llevadoa desplazar actividades a los países con los mejores costes relativos.Es cierto que la deslocalización puede realizarse tanto en forma de externalizada (offshoring)como creando una filial en otro país (inshoring), pero en el caso de las Tecnologías de la Informacióny debido a alto grado de especialización necesario, la externalización ha sido preponderante.Empresas298DigiWorld 2007Outsourcing acapara un promedio del 36% del presupuesto TICPorcentaje del presupuesto TIC destinadoa los siguientes serviciosConsultoría 29% Integración 35% Outsourcing (incl. BPO) 36%23%35%28%33%Muestra: 72 altos directivos TIC y de Negocios en grandes empresas españolas.29%33%32%31%35%43%42%40%38%38%22%SectorPúblicoBancosCajas y SegurosIndustriaTelecom,Energy & UtilitiesRetail

El outsourcing gana peso en el catálogo de serviciosServicios TIC que contratarán las empresasdurante el 2007-2008 (% empresas)Muestra: 72 altos directivos TIC y de Negocios en grandes empresas españolas.Outsourcing299Helpdesk2007 - 20082% 11%ConsultoríaGestión servidores18%Gestión y mant.de aplicacionesCPD36%Microinformática33%Int. desistemasy appsBPOOutsourcing deinfraestructurasGestión de redesAlmacenamiento15%17%27%21%25%30%22%28%38%44%45%55%www.enter.esMainframe13%7%20072008

III.4e.administraciónEmpresas300DigiWorld 2007

El avance se ralentiza,pero no cesaEl uso de las nuevas tecnologías para aproximar los servicios públicos y la relación entre lasadministraciones y los ciudadanos sigue planteado como uno de los objetivos preferentes deEurope i2010. Los avances cosechados en los distintos estados miembros varían sensiblemente,tanto en términos globales como contemplando una a una las áreas de implementación. En estesentido, la situación de España ha variado poco en los últimos dos años, manteniéndose en laparte alta de la franja promedio entre los países comunitarios, tanto en lo que se refiere a lasaplicaciones disponibles como al uso que los ciudadanos hacen de ellas.Sin duda, la aplicación estrella en materia de e-administración sigue siendo la declaración y elpago online de impuestos, en especial el de la renta (IRPF), que está extendiéndose progresivamenteal resto de las administraciones, incluida la municipal. Pero se están desarrollando muchasotras, como la solicitud de cita previa en los servicios sanitarios, la gestión de matrículasen las universidades o la descarga y remisión de formularios en distintos procedimientos.No menos relevantes son los planes en curso en materia de justicia o la apertura de cauceselectrónicos para el inicio de expedientes administrativos y la posterior notificación de las resolucionesadoptadas.Esperando al e.DNIEl desarrollo de la e-administración afronta, no obstante, un elemento crítico, hasta ahora limitativo,pero que una vez implantado es presumible que actúe como precipitador: la introduccióndel DNI electrónico como elemento acreditativo y garante de la personalidad del ciudadano ylas empresas, no sólo, pero también en sus relaciones con la administración.Uso de Internet e-administración (particulares)Totales y % de uso durantetres meses anteriorese-admon.InformaciónImpuestosTrabajo OEPrest. Soc.Doc. PersonalesCertificadosMatrícula estudiosEmpadronam.Denuncias PolicíaSaludBibliotecas2º sem.20067.914.08046,624,914,415,6141216,14,21,614,813,21er. Sem.20068.240.15449,428,815,315,711,711,714,43,6214,415,52º sem.20057.449.19448,4n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.1er. Sem.20057.481.57249,4n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.Total Internet 16.811.394 16.970.989 15.506.014 15.131.420Fuente: enter, a partir de INEe.administración301www.enter.es

III.4El DNI electrónico, cuya implantación generalizada está prevista para no más tarde del final de2008, vendrá a sustituir el instrumento hasta ahora empleado, los certificados digitales, cuya obtencióny manejo se han revelado poco ágiles y asequibles para buena parte de la población. Supuesta en marcha presenta aún ciertas incógnitas, pero se espera queden resueltas a lo largo dela experiencia piloto que ya se está desarrollando en una provincia española de tamaño medio.Reemplazará al documento físico de identidad del que deben disponer obligatoriamente todos losresidentes e incorporará información complementaria con contenidos todavía a medio determinar.El papel que va a corresponder al eDNI en el futuro desarrollo de la sociedad de la informacióndebiera merecer un planteamiento proactivo de su diseño y configuración, más orientado a lasnecesidades efectivas de los ciudadanos y las empresas, que adherido a las tendencias inercialesa la estructura y los procesos burocráticos de las administraciones públicas. En este sentido,al menos dos aspectos se pueden considerar determinantes: la unificación en el documentoelectrónico de todas y cada una de las acreditaciones (DNI, permiso de conducir, afiliación a laseguridad social, pasaporte, tarjeta sanitaria, empadronamiento, etcétera); y la habilitación pordefecto de todos los eDNI emitidos como acreditación válida para las transacciones online.Empresas302DigiWorld 2007De momento, ninguno de los dos aspectos parece decantado. Por un lado, parece prevalecerla compartimentación de los documentos acreditativos, tanto en el seno de la propia administracióncentral como en aquellos cometidos cuya gestión se ha transferido a las comunidadesautónomas o los ayuntamientos. Por otro, pudiera acabar confirmado el criterio de asignar alciudadano el trámite de activar la acreditación mediante un procedimiento burocrático específicoy no al contrario, como sería de desear. Esto último quiere decir que la administración noproveerá de un efectivo eDNI, sino de un documento-soporte susceptible de serlo si su titulardecide cubrir el trámite específico para activarlo.Uso e-administración (empresas) países UEEn %100502006 20052004Fuente: Eurostat0ReinoUnidoSueciaFinlandiaPortugalItaliaFranciaEspañaIrlandaAlemaniaChequiaEurozonaUE 15UE 25

Pensando en la e.sanidad...En materia de e.administración, quizá uno de los campos en los que resta avanzar con mayorénfasis sea todo lo relativo a la atención sanitaria. Únicamente se han registrado avances en laconcertación online de citas médicas, experiencias de telediagnóstico –a distancia- para cubrirfalta de médicos y especialistas en algunos centros y la digitalización de historiales en la redhospitalaria de algunas comunidades autónomas, pero no se ha alcanzado la fase de acceso enred a los datos médicos de un paciente, independientemente de donde se encuentre dentro delterritorio nacional.Esa realidad, claramente deseable, choca con la atribución competencial que ha derivado dela descentralización administrativa: los servicios de salud están plenamente transferidos a lascomunidades autónomas y no existen un mismo grado de implementación tecnológica ni unaaplicación única o distintas que sean compatibles.El caso de la sanidad ilustra debidamente el gran obstáculo a que se enfrentan los proyectos dee-administración: la necesidad de alterar las estructuras –back office- de forma previa o en paraleloa la implementación de las nuevas tecnologías. Aspecto que suele revelarse mucho más difícil,y en cierto modo conflictivo, que el equipamiento en hardware y software correspondiente.Uso de e-administracióne.administración303% población Fuente: enter, a partir de varios datos40Busqueda info.Descarga formularios35Envío formularios30www.enter.es2520151050España Media UE 15 Finlandia**líder UE

III.4... y avanzando a medias en e.educaciónAlgo de eso se viene manifestando en uno de los campos hace tiempo declarado prioritario y alque se vienen destinando gran cantidad de recursos: la educación.El equipamiento informático y la conexión en banda ancha en las escuelas están entre los másaltos de la UE 15, pero no queda tan claro que ello haya modificado los procesos formativos losuficiente para aprovechar lo que las nuevas tecnologías ponen a disposición. Parece que, en nopocos casos, la innovación no ha ido más allá de la disposición de un PC y su correspondienteacceso a Internet de alta velocidad, todo lo más familiarizando a los alumnos con sus potencialidades,pero sin trascender al punto de incorporar las herramientas informáticas o el uso de laRed como ingrediente del método didáctico.En todo caso, los índices de uso siguen progresando, con aumentos relevantes en todos los períodosde tiempo comparables, teniendo en cuenta que ciertos aspectos se encuentran afectadosde estacionalidad; por ejemplo, el mencionado pago del impuesto sobre la renta. Un proceso,por cierto, llamado a ser pionero en la extensión de la e-administración más allá de Internet,que puede estar disponible en 2007 como primera experiencia de sociedad de la información enel campo de la televisión digital terrestre (TDT), a partir del acuerdo suscrito entre la AgenciaEstatal de Administración Tributaria (AEAT) y la televisión pública (Rtve)Empresas304También las empresas mantienen avances en el uso de las opciones de e-administración. Eneste campo, los índices españoles se mantienen en los entornos de la media comunitaria e inclusopor encima de los que lucen otros países de los considerados centrales de la eurozona. Y,aunque la disponibilidad de datos es menos rica que en el caso de los ciudadanos, parece quelos avances discurren más o menos en la misma dirección.DigiWorld 2007

e.administración305www.enter.es

III.5ComercioelectrónicoEmpresas306DigiWorld 2007Empresas que compran y venden online% total Fuente: UECompran onlineVenden onlineReino UnidoItaliaFranciaAlemaniaEspaña0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fuerte crecimiento,pero persisten las reticenciasAunque en 2006 su avance continuó sostenido, el comercio electrónico en España no acaba dedespegar y, en consecuencia, acercarse a los indicadores de los países centrales de la UE.No es –no parece ser- derivado de una carencia de infraestructuras: ni por parte de las empresasni del lado de los ciudadanos. Las compañías españolas tienen un nivel de conexión a bandaancha e instrumentos habilitados para el comercio online semejantes e incluso superiores a lamedia comunitaria. Y los índices de conectividad en los hogares, además de progresar notoriamente,cifran en más de 6 millones los provistos de acceso en banda ancha a la Red. Por otraparte, el uso de transacciones online entre las empresas, sobre todo en operaciones financieras,es relativamente elevado, lo que sugiere la existencia de otros factores que inhiben la extensióndel consumo a través de la Red.Falto de atinada constatación empírica, apunta cierto consenso a determinar que existe sobretodo un ingrediente cultural que dificulta una mayor progresión del comercio electrónico en elmercado español. Existe de parte de las propias empresas, muchas de las cuales no acaban dedecidirse por potenciarlo, al punto de que algunas marcas líderes ni siquiera lo han puesto adisposición de sus clientes. Se percibe, también, del lado de los consumidores, probablementemás habituados que el resto de europeos a la compra presencial, al punto de que la venta porcatálogo o a distancia carece prácticamente de precedentes en el país. Y es posible que en todoello incida también la dimensión media de la empresa española, más micro –menos de diez trabajadores-que pequeña y mediana, dado que aquel universo se revela más reacio a la adopciónde nuevas tecnologías en todos los países del perímetro comunitario.Volumen de negocio de CE por sectoresEn %6040Fuente: enter, a partir de CMTComercio electrónico307www.enter.es200AAPP,impuestos y SSCad. Distribuc.TelefoníaInformáticaEducaciónServ. Prof.Juegos azarMarketing ypublicidadOcioTurismo,viajes…

III.5Persiste la desconfianza para comprar...Un elemento recurrente en todos los análisis y estimaciones sobre comercio electrónico es laseguridad. La indagación sobre los factores que inciden a favor y en contra de la utilización deB2C suele destacar la desconfianza de los consumidores, traducida en clara renuencia a facilitardatos bancarios y en particular de tarjeta de crédito a través de la Red. Es así, a pesar del escasonivel de fraude detectado en este tipo de transacciones, varias veces inferior al registrado enotras asociadas al uso de medios de pago electrónicos y el manejo de datos bancarios que, sinembargo, gozan de mayor grado de confianza entre la población.Teniendo en cuenta las particularidades orográficas de España, sus carencias relativas de dotaciónde infraestructuras y una dispersión poblacional superior a la de otros países europeos,otro aspecto destacable es la escasez o el mal funcionamiento de redes logísticas capaces decorresponder a las expectativas que suscita el comercio online. Es hasta cierto punto naturalque la compra presencial no tienda a ser sustituida o simplemente complementada por la opciónelectrónica, cuando se contrapone la evidencia de que aquélla suele permitir disponer delartículo en el momento mismo de la adquisición, mientras que la operación cursada a través dela Red comporta plazos de entrega dilatados, cuando no flagrantes errores o deficiencias en elproducto entregado.Empresas308Acaso por todo ello, se observa un desarrollo más acusado de determinados tipos de transacciones,paralelo al precario despegue de otros. Puede ocurrir que el consumidor actúe más propensoa usar la Red para adquirir servicios en los que tradicionalmente ya intervenía una máquina,aunque manejada por un intermediario que cumplimentaba directamente la operación, que sedecida a comprar bienes –productos físicos- que puede –desea- ver y tocar. Es probable quemucho de esto subyazca tras la pujanza del comercio electrónico en de todo lo relacionado conSegmentación geográfica del comercio electrónico% sobre total Fuente: CMTDigiWorld 200760504030Desde EspañaEn España2010Hacia España02003 2004 2005 2006** comprende enero-setiembre de 2006

el turismo y los viajes, donde lo que de verdad ha entrañado la migración de las contratacioneshacia Internet ha sido la sustitución de un profesional –prescriptor o no- por la interacción directadel comprador a través de su PC.... pero crece el uso de la Red para decidir la compraOtro aspecto a tener en cuenta es que, aunque las compras online (B2C) no acaban de despegardel todo en la sociedad española, sí aumenta de forma muy significativa el número de quienesdeclaran recabar información previa al acto de compra a través de Internet. Un claro ejemplocorresponde al automóvil. No existen prácticamente adquisiciones de vehículos a través de laRed, pero sí abundan las consultas sobre modelos, precios, características, condiciones, etcétera,previas a la visita física al concesionario para consumar la operación. Dicho de otro modo,los coches se compran en la tienda, pero se eligen en la Red.Tratando, entre otras cosas, de incidir en el aspecto empresarial, el gobierno viene impulsandoun conjunto de medidas incardinadas en el Plan Avanza, puesto en marcha en noviembre de2005. Entre ellas, pretende incentivar la inclusión de las TIC en los procesos de negocio: relacióncon proveedores y clientes, compraventa a través de la Red, etc. El objetivo trazado para2010 cifra en el 87 por 100 las empresas de más de diez empleados que dispongan de sitio webpropio y el 39 por 100 entre las dotadas de plantilla inferior a la decena, así como que el 55 yel 26 por 100, respectivamente, realice actividades de comercio electrónico con asiduidad. Noexisten, de momento, indicadores parciales de los logros alcanzados en el camino hacia la consecuciónde esos objetivos, pero las cifras de evolución del comercio electrónico registrado enlos tres primeros trimestres de 2006 muestran un signo sólo medianamente esperanzador.Transacciones comercio electrónicoMedia mensual, millonesFuente: CMTComercio electrónico30987654,37,5www.enter.es432,521,3102003 2004 2005 2006

v vHogares310DigiWorld 2007

IVHogaresEspaña311www.enter.es

IV.1Servicios y aplicacionesen InternetHogares312DigiWorld 2007Servicios usados por Internet (3 últimos meses)totales y %Correo electrónicoChats, forosLlamadasMensajes a móvilesBanca elec.VentasComprasBúsqueda informaciónTurismoMedios com.Descargas ocioSaludInfo. AAPPDesc. Formul.Envio form.EducaciónBusq. empleoOtros cursosOtros serv.II.-2006793814133262982376351414726167655I.-2006773613133262779346148404928159677II.-2005763391131525803258473448261410869I.-2005Total 16.311.399 15.970.998 15.506.014 15.131.42076318123042474285447354927131310713Fuente: INE

Los usos aumentany se intensificanLa creciente presencia de Internet en los hogares españoles está intensificando, pero no variandolos usos más extendidos de la Red. El empleo de buscadores es el medio predominante denavegación y el correo electrónico, junto con la mensajería instantánea y la búsqueda de información,siguen siendo, de largo, las utilidades más extendidas entre los internautas. Se aprecia,en todo caso, un sostenido crecimiento de otras aplicaciones, lo que probablemente sugiere queInternet se está convirtiendo en una herramienta multiuso, cada vez más empleada para satisfacerun amplio abanico de necesidades. Lo que, a su vez, resultaría coherente con la evolución delos indicadores de frecuencia y tiempo de conexión.En sentido contrario, también es perceptible la persistencia de determinados inhibidores de uso,presentes en una parte relevante de la sociedad. Entre todos, sobresale la falta de interés o eldesconocimiento que suelen esconderse tras la expresión “no me interesa”, “no me sirve” o similares.Factores que se manifiestan especialmente en los estratos de edad superior, lo que a suvez sugiere como esencial y verdadero retardador de la extensión de Internet la composición vegetativade la pirámide de población. Querría decir que el curso del tiempo, más que cualquierotra actuación o incentivo, actuará como verdadero impulsor para una mayor extensión de todolo relacionado con la sociedad de la información.Disparidades por territoriosAsimismo, persiste una importante asimetría de penetración de Internet en sentido geográfico,con nada menos que 29 puntos porcentuales de diferencia entre la comunidad autónoma líder yla de menor índice de accesos. Un gap que no parece en todos los casos relacionado con facto-Hogares con InternetOctubre Diciembre 2006. CC AA. En %ExtremaduraGaliciaCastilla-La ManchaCastilla y LeónAndalucíaC. ValencianaLa RiojaCanariasMEDIA NAC.AsturiasAragónNavarraCantabriaPais VascoBalearesCataluñaCeutaMelillaMadridFuente: INE25,530,733,234,235,336,540,241,341,141,44242,643,645,745,848,148,148,254,30 10 20 30 40 50% hogaresServicios y aplicaciones en Internet313www.enter.es

IV.1res como grado de concentración urbana vs. rural, renta per capita, mapa demográfico o niveleducativo medio de la población.Distintos usos emergen y alguno ¿se oculta?Es bastante posible, sin embargo, que los datos reflejados en las encuestas no acaben de reflejardel todo la realidad de uso de Internet. Concretamente, cabe la posibilidad de que el reducidoindicador correspondiente a las descargas P2P esté distorsionado por una renuencia a confesarlo,teniendo en cuenta su perfil de ilicitud. Puede estar ocurriendo, visto que los indicadoresde uso que manejan las operadoras reflejan un tráfico creciente de descargas, sobre todo enhoras de madrugada, al punto de representar cerca del 80 por ciento del volumen total de datoscursado a través de las redes.No menos llamativo resulta el escaso índice que muestra el uso de Internet como medio deintercomunicación mediante voz. Ello a pesar de la existencia en el mercado de distintas aplicacionesamigables para tal fin y del elevado uso que, en cambio, presenta la mensajería instantánea.Es probable, aunque no seguro, que en ello influya la política de empaquetamientoimplantada por las operadoras, donde lo habitual es regalar o casi las llamadas con la contratacióndel acceso en banda ancha –ADSL y cable- como elemento de captación.Inicialmente vista como sustitutivo de las comunicaciones de voz, la mensajería instantánea haevolucionado hasta convertirse en un auténtico hub multimedia, a cuyo uso se han adheridode forma mayoritaria los habituales de la Red. Los cálculos más recientes cifran en más 10.000millones los mensajes que cada día se intercambian a través de esta facilidad, por descontadocon multitud de contenidos añadidos a la proverbial y simple conversación. La aplicación paraestablecer comunicación de PC a teléfono, disponible en todos los proveedores, no ha pasado,sin embargo, de un uso marginal.Hogares314DigiWorld 2007Uso de InternetDurante los últimos 3 meses, 2006. CC AA.Fuente: INEExtremadura36,7Castilla-La Mancha39,8Galicia40,4Andalucía43,2Murcia44Castila y León44,6Aragón45,2Canarias46,1La Rioja46,2Cantabria47,7C. Valenciana48MEDIA NAC.48,6Ceuta49,3Asturias49,8País Vasco50Navarra50,2Melilla53,6Baleares53,7Cataluña53,9Madrid60,90 10 20 30 40 50 60% población

Un obstáculo para el desarrollo de la mensajería instantánea radica en la falta de interoperabilidadentre herramientas, que limita su expansión al uso en comunidades cerradas, salvoque un mismo internauta decida utilizar distintas herramientas para ampliar sus opciones deintercomunicación. Una posibilidad radica en que se alcancen acuerdos entre los propietariosde los diferentes sistemas, pero de momento sólo se ha alcanzado uno entre MSN y Yahoo, quepor muchos ha sido considerado más defensivo que otra cosa, frente al creciente predominio deGoogle en este campo.Tampoco avanza la mensajería instantánea en el móvil, pese a lo cual abundan los pronósticosde que el despegue acabará por llegar con relativa prontitud.Faltan servicios, aplicaciones... ¿autóctonos?Sin duda, el lado de la oferta tiene también un peso importante a la hora de encaminar los usosmás extendidos de la Red. En ese sentido, es probable que siga existiendo una relativa carenciade servicios, herramientas y aplicaciones gestadas y gestionadas desde el propio mercado nacional.De alguna manera, el idioma sigue actuando como un inhibidor –poco confesado-, pero tambiénes perceptible, en no pocos casos, la falta de adecuación de lo disponible a las necesidades,hábitos e idiosincrasia del internauta español. Y es que, por más que Internet sea un verdaderoparadigma de globalidad, la segmentación geográfico-cultural de los mercados no es seguro quevaya a menos; en muchos aspectos, discurre a más. De ello deriva una crucial pregunta: ¿estárespondiendo la industria autóctona de contenidos a la creciente penetración de Internet?Una muestra de lo anterior –no la única- es la escasez de web participativas o sociales hasta ahoradesarrolladas en el país. Incluso en el ámbito más extendido de los blogs, la mayoría ha surgidoy permanece vinculada a los medios de comunicación –periódicos, radio, televisión...- o evolucionasobre todo circunscrita a ámbitos específicos, como la comunidad académica en particular.Usos de InternetOctubre Noviembre, 2006. % internautasFuente: INEServicios y aplicaciones en Internet3159080706050www.enter.es403020100WWW Correo elct. Mensajería inst. Transf. Ficheros

IV.1Actividades de ocio sustituidas por InternetEn %Fuente: enter, a partir de INESalir/pasear9,9DeporteIr al cine14,314,5Oir radioDormir17,717,8Leer23,3Buscar informac.42,8Inactividad62,5Ver TV68,30 10 20 30 40 50 60 70Hogares316Uso de servicios en InternetDía anterior, en %Fuente: enter, a partir de AIMCDigiWorld 200710080604096 94,351,245,82028,923,50e.mail www Mensaj.Inst.P2PTransf.FicherosForos7,7Tlf. IP

Antiguedad en InternetEn %Fuente: AIMCmás de 8 años33,95-8 años35,63-5 años12,52-3 años4,11-2 años2,46-12 meses 1,36 meses 1,10 5 10 15 20 25 30 35Frecuencia de uso de InternetEn %Fuente: enter, a partir de AIMCServicios y aplicaciones en Internet317605040TrabajoCasawww.enter.es3020100Diaria Casi diaria Semanal Mensual

IV.2Terminales ycontenidos móvilesHogares318DigiWorld 2007

Las prestaciones semultiplican más que su usoLas operadoras se han debido enfrentar a barreras normativas, administrativas y de percepciónsocial asociadas al despliegue de redes móviles, que han dificultado el cumplimiento desus planes y expectativas de dotación de infraestructuras. Ello ha propiciado que la dotacióntecnológica de los terminales móviles discurra por delante de las aplicaciones y servicios disponibles.Resulta, pues, que son mayoría los clientes de telefonía móvil que no pasan de utilizarlas prestaciones más básicas que les ofrecen los dispositivos que poseen. Ello es así, tambiény en gran medida, porque la competencia entre operadoras, particularmente centrada en estemercado en la captación de los clientes de los competidores y, sensu contrario, la fidelizaciónde los propios, se viene articulando básicamente sobre el reemplazo –sin coste o altamentesubvencionado- del terminal por otro de nueva generación y gama superior. Resulta, pues, queuna parte relevante de los usuarios dispone de teléfonos que incorporan un amplio catálogo deprestaciones, entre las que sobresalen el uso multimedia y el acceso a Internet. Pese a lo cual,conviene insistir en ello, el grueso del tráfico persiste centrado en los mensajes cortos –SMS- ylas comunicaciones de voz.Sin duda, parte de la retracción de uso de aplicaciones y servicios avanzados que se percibederiva del reducido ancho de banda que en general ofrecen las redes 3G. Con la sola excepcióndel acceso al correo electrónico que no precise descarga de ficheros adjuntos y la descarga demúsica, el resto de aplicaciones disponibles en Internet choca con una lentitud que contrastacon las velocidades que ofrecen los accesos fijos mediante ADSL y cable, e incluso los obtenidosen conexión a redes wifi de baja utilización.Demanda servicios valor añadido en telefonía móvil (2006)en % Fuente: Strategy Analytics, e-España 2006Ninguna28Terminales y contenidos móviles319TvEntretenimientoMúsica131518www.enter.esCalendario29MMS30Acceso a recursos31Compra Bs / Svs39Navegar web450 5 10 15 20 25 30 35 40 45

IV.2Esta situación está en vías de cambiar, a partir de la extensión de el estándar HDSPA en las redesUMTS, dado que permite establecer velocidades de 1-2 Mb., por lo que es previsible, en añosinmediatos, un despegue de los índices de uso de las prestaciones potenciales del terminal.Implicación de las operadorasNo constituye secreto alguno el papel relevante que el terminal ejerce en la política, la estrategiay la gestión comercial de las operadoras. En el mercado español, posiblemente más que enotros, actúa como incentivo destacado en los procesos de captación del cliente, ya sea de nuevoingreso o mediante proceso de portabilidad. Pero tampoco se ignora que buena parte de losclientes no hace uso de las aportaciones tecnológicas que el terminal incorpora, lo que ha dadolugar a algunas opiniones favorables a una implicación más activa de las operadoras en el diseñoy la comercialización de dispositivos capaces de satisfacer de forma selectiva las necesidadesde los clientes.Que muchos abonados a la telefonía móvil limiten el uso del terminal a la intercomunicación devoz –hablar- no significa, empero, que otras aplicaciones no estén comenzando a penetrar enel mercado español. Una, sin efecto perceptible en los niveles de tráfico cursado, es el uso dela cámara digital, con utilidades de foto y vídeo, que equipa ahora mismo la inmensa mayoríade los terminales en uso. Es verdad que la calidad de imagen y resolución de estos dispositivosson, con mucho, inferiores a las que ofrecen las cámaras presentes en el mercado, pero no da laHogares320DigiWorld 2007Prestaciones terminales móvilesServicios en % totalFuente: Red.esVideoconf.MP 3Radio FMVídeomensajesBluetoothGrabac. VídeoChatInfrarrojosMarcac- vozNav. WAPDatos GPRSCorreo elect.Grabac. VozCámara fotosAcceso InternetMMS0 10 20 30 40 50 60

sensación de que el uso de éstas vaya en detrimento de aquéllas, sino que se utilizan de formaindistinta, dependiendo del momento y el carácter de la situación.Otra aplicación, ésta sí reflejada en la utilización de las redes, es la descarga de música enlos terminales, que algunos estudios indican pudo rebasar en 2006 los 200 millones de tonosdescargados. Este uso está siendo favorecido sin duda por la incorporación de capacidades dealmacenamiento y reproducción MP3 en los dispositivos de alta gama y nueva generación.Parecida estimación corresponde a la descarga de juegos para jugar en el móvil, perfilada comouna de las líneas de futuro desarrollo, tanto para el mercado del videojuego como para la intensificaciónde uso de las redes por un segmento muy determinado de la población.Con todo, sigue vivo el debate sobre cuál será el dispositivo base sobre el que acabarán fundamentadostodos los servicios y aplicaciones ahora repartidos entre varios.De alguna manera, parece que tiende a quedar superada la disyuntiva al menos entre dos dispositivosen otro tiempo compitiendo por aunar prestaciones como telefonía, agenda y correoelectrónico, por más que muchos terminales incorporen las dos. Las preferencias del mercadoparecen inclinadas hacia la BlackBerry, en detrimento de la PDA. Aquéllas han logrado importantesmejoras en el software de uso, haciéndolo más amigable, reducido el tamaño y portanto su peso, así como mejorado su autonomía operativa sin necesidad de recargar.Otros actores y tecnologías en lizaLa batalla, sin embargo, no acaba aquí. Afecta no sólo a las distintas opciones de integraciónde las funciones, con distintos tipos de dispositivo base, sino muy especialmente a la tecnologíade acceso que acabará imponiéndose a las demás.Una parte de la disputa se libra entre fabricantes y a ella concurren no sólo la industria tradicionalmentededicada a la producción de equipos y terminales de telefonía móvil, sino tambiénempresas hasta ahora ajenas al sector, como las de tecnología informática o los actores deInternet. El caso más difundido en los últimos meses es el anuncio de lanzamiento por Apple desu iPhone, un terminal móvil básicamente fundamentado en su exitoso iPod.Y todos comparten la preocupación por la resistencia constatada para salvar el importante escolloque representan las fuentes de alimentación para todos los dispositivos portátiles. Aunque haavanzado de forma apreciable, la capacidad de las baterías sólo ha sido capaz de preservar unosdeterminados niveles de autonomía en paralelo al incremento de los consumos que entrañan lasnuevas aplicaciones, comenzando por el acceso móvil a Internet. No es poco, pero tiende a serinsuficiente para satisfacer las crecientes demandas de autonomía, sin necesidad de recarga,que plantea el consumidor. Demandas que se quieren satisfacer sin renunciar al deseo de quelos dispositivos sean cada vez de menores tamaño y peso, en aras de favorecer su usabilidad.Terminales y contenidos móviles321www.enter.es

IV.2Existen, es verdad, diversas tecnologías en fase de experimentación, pero ninguna parece decisivao, al menos, no ha entrado en fase generalizada de comercialización. De ellas, las pilas decombustible suelen ser las más mencionadas, pero de momento están por llegar.También la tecnología de red puede acabar siendo bastante más decisiva que el tipo de dispositivobase que alcance un mayor éxito comercial. Parece admitido que UMTS-3G dista de ser unasolución definitiva, teniendo en cuenta que su evolución más validada no supera los anchos debanda que ahora mismo ofrece el ADSL estándar y quedan muy por debajo de las que proyectanofertar en un reducido plazo de tiempo versiones superiores de DSL, combinadas con redes defibra (FTTx), estimadas en el rango de los 50 Mb.La competencia entre plataformas no estriba únicamente entre fijo y móvil. Sin abandonar elcampo de la movilidad, la por ahora no definida 4G habrá de enfrentarse a la ya experimentadatecnología wimax, capaz de proporcionar anchos de hasta 100 Mb., en radios en torno a 100kilómetros desde el punto de emisión de la señal.Tv en el móvil, ¿a punto?Hogares322DigiWorld 2007Lógicamente, todo lo anterior es crucial para lo que se sigue barruntando como el contenido defuturo con más posibilidades de penetración en el mercado: la Tv en el móvil. Su lanzamiento seprevé cada vez más cercano, pero sin duda habrá de superar el escollo de la velocidad que seancapaces de ofrecer las redes actualmente desplegadas y, en no menor media, la determinacióndel estándar común para los estados miembros de la UE, junto al desafío que pueda acabarentrañando el desarrollo de los formatos de alta definición (TvHD). Un mercado que se calculaalcance en 2015 los 200 millones de abonados y supere los 20.000 millones de euros en volumende negocio.Durante 2006 se han realizado en España más de 20 pruebas piloto, en ciudades de distinta dimensión:Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Gijón (Asturias) y Alcázar de San Juan(Castilla-La Mancha). Se ha utilizado el estándar DVB-H y los índices de uso y aceptación se hanconsiderado satisfactorios: un 75 por 100 de los participantes en las pruebas se declaró favorablea la implantación del servicio y dispuesto a pagar por él. La puesta en marcha en el mercadoespañol chocará, no obstante, con importantes problemas, derivados de la escasez –falta- defrecuencias disponibles, sobre todo en la banda UHF, que cuestionan su viabilidad.

Terminales y contenidos móviles323www.enter.es

IV.3Televisión y otrasformas de ocioHogares324DigiWorld 2007

Grandes desafíos en tornoa los contenidosLa ausencia de cambios significativos en el panorama de la oferta televisiva a lo largo de 2006no impide que persistan los vaticinios –e indicios- de que las fórmulas actualmente predominantesacabarán por desaparecer. Quiere decir que el hábito de consumir televisión bajo eldeterminismo de los programadores de las cadenas –espacios, horarios, contenidos, etcéterapuedetener los días contados y ser progresivamente sustituido por un consumo personalizado,a la carta, con decisión libérrima de los espectadores e incluso modos de participación activa enla programación.Una previsión hacia el futuro que también comporta cambios sustanciales en las formas de acceso,o si se prefiere recepción de la televisión. En este aspecto, la apuesta se centra en la sustituciónde la actualmente mayoritaria recepción vía hertziana, mediante antena colectiva, porlíneas de banda ancha, en ubicación fija o movilidad; usando/combinando redes DSL, wimax oFTTx, y 3G-HDSPA o 4G.De momento, sin embargo, es otra la realidad: sigue predominando la televisión de corte generalista,programación impuesta desde las cadenas, analógica y difundida por ondas hertzianas.Los otros formatos, tanto los disponibles desde hace tiempo como los surgidos más recientemente,no acaban de despegar.Entre los más asentados, la televisión digital vía satélite discurre anclada en los dos millones deabonados, reduciendo su índice de penetración bajo el efecto del incremento de la población yel número de hogares, combinado con el práctico estancamiento de la cifra de clientes consolidadatras la fusión de las dos plataformas –Vía Digital integrada en Canal Satélite- en 2002.Accesos tv pagoTelevisión y otras formas de ocio325% del total, 2006 Fuente: CMT, Red.esIP11%www.enter.esCable 32%57%Satélite

IV.3La recepción mediante cable, aun progresando año tras año, tampoco acaba de alcanzar unaparticipación del todo significativa en el mercado y parece más impulsada por otros componentesde su oferta que por la específica de televisión. Es oportuno tener en cuenta, además,que dos grandes áreas territoriales –Madrid y Cataluña- siguen sin incorporarse plenamente almercado por falta de terminación de las redes de cable y puesta a plena disposición de los másde 13 millones de potenciales consumidores que suman entre ambas.Tampoco se puede considerar acelerada la evolución del número de suscriptores –en torno a400.000- logrados por el producto Imagenio, primera experiencia de IPTv mediante ADSL en elmercado nacional, lanzado por Telefónica a finales del año 2005. En este caso, los requerimientosde ancho de banda sólo son alcanzables en determinadas ubicaciones –equipamiento de lascentrales, distancia física a las mismas...-, lo que ha inducido a la operadora a programar pausadamentesu comercialización. El producto, en todo caso, incorpora como novedad destacadael streaming de vídeo que permite descargar y visionar a la carta películas comerciales elegidasde un vasto fondo fílmico puesto a disposición. Innovación, por cierto, replicada por el operadorde cable Ono, mediante su producto Ojo Tv, aunque restringido a los clientes ubicados en laszonas donde la red está plenamente digitalizada.Más canales TDT, pero parecida programaciónHogares326DigiWorld 2007Sin duda, la previsión más extendida al término de 2005 respecto a la evolución posterior estabacentrada en la ampliación del número de canales en abierto de televisión digital terrestre(TDT). Conforme a los mensajes promocionales, lanzados de común acuerdo entre la administracióny las cadenas privadas, la nueva modalidad televisiva estaba en condiciones de ofertarCompras en pago por visiónMiles de unidades8.0007.0006.0005.000FútbolCineFuente: IDATE4.0003.0002.0001.0000I TR II TR III TR IV TR2006

nuevas formas de consumir ocio, interactividad, participación, etcétera. Pero la realidad es quelos espectadores no han tenido a su alcance otra cosa que más de lo mismo, con lo que -paraellos- el componente innovador de la TDT sigue siendo algo pendiente de descubrir.La oferta de canales, sin duda, se ha incrementado; incluso en analógico, con la conversión deCanal Plus en Cuatro y la puesta en marcha de La Sexta. Pero los nuevos canales digitales, tantolos de ámbito nacional como los autonómicos y municipales que están apareciendo, no han idomás allá de confeccionar parrillas de programación convencionales, en muchos casos integradas,parcial o exclusivamente, por reposiciones de espacios ya emitidos, dilatados bloques deinfocomerciales y algún remedo que otro de interactividad consistente en concursos en directoen los que el espectador puede participar a través de la línea telefónica.Lejos de este mercado, aunque cierto número de internautas españoles acceda a ellas, discurrenexperiencias como You Tube y MySpace, a las que muchos atribuyen un papel destacado en el futurode la televisión, y que algunos sites autóctonos comienzan a replicar, como es el caso de Tu-Tv.Las preferencias teóricas, manifestadas en estudios de mercado e incluso en las encuestas queelabora el INE, permanecen inclinadas a un consumo futuro de televisión personalizado y a lacarta, contrapuesto al todavía imperante entre la población. Tendencia que, sin excesiva confirmacióndemoscópica, parece estar ya manifestándose en los estratos más jóvenes de las familias,cada vez menos inclinados a agruparse para consumir televisión unitariamente y propensosal empleo de su tiempo de ocio frente al ordenador personal, aislados en su recinto, descargandoy visionando contenidos disponibles en la Red; no necesaria ni exclusivamente los quecaracterizan la oferta de programación de las cadenas convencionales.Ingresos Canal Satélite DigitalEuros en 2006504540353041,3ARPUCuotasPPV46,738,6 39,2Fuente: SogecableTelevisión y otras formas de ocio327www.enter.es2520151050III TR2,7IV TR7,4

IV.3Segmentación y personalización de la demanda... ¿y la oferta?Un escenario crecientemente complejo y segmentado al que habrá de hacer frente la industriade producción audiovisual. Por un lado, acometiendo una diversificación de su gama de productosy formatos, suficiente para atender la demanda inherente a la proliferación de nuevossoportes, aplicaciones y formas de difusión y acceso. Por otro, asimilando la progresiva integraciónde los propios espectadores en tareas de producción.Algunas experiencias en este último sentido no son privativas del ámbito audiovisual, sino quealcanzan también a medios tan tradicionales como la prensa escrita y sus ediciones en la Red. Variosperiódicos en Estados Unidos han sido pioneros en integrar en sus ediciones la aportación denoticias facilitadas por sus lectores, tanto en soporte papel como en Internet. La primera traslaciónal mercado español ha correspondido al diario El País que, en los primeros meses de 2007, hapuesto en marcha un mecanismo para que los lectores faciliten crónicas, testimonios e imágenes,tanto fotografías como vídeos, que de momento únicamente incorporará a su edición digital.Sin duda, todo ello se encuentra en un estado muy incipiente y, a decir verdad, la audiencia noacaba de valorar estas contribuciones amateurs de espectadores y lectores, pero es innegableque se ha abierto un camino cuyo recorrido está todavía por delimitar.Hogares328DigiWorld 2007No hay que descartar, en todo caso, que la industria de producción acabe por integrar, de unau otra forma, las aportaciones de los consumidores a su propio catálogo de producción. Dealguna manera, experiencias de interactividad, por ejemplo aplicadas al desarrollo de tramas deseries de éxito, pueden acabar extendidas a la configuración de productos en cuya elaboracióntenga una participación activa el espectador.Gasto en ocio% del total Fuente: Adese GFKLibros19%17%DVD'sVideojuegos 31%33%Música

Renuencia al pagoCon todo, esa apuntada tendencia habrá de salvar, antes o después, otra de las característicasfrecuentemente evidenciadas para este mercado: la renuencia muy acentuada a pagar por elconsumo de televisión. Ello se antoja una clara y asentada consecuencia de la amplia –aunquepoco variada- oferta gratuita que está disponible, pero existe y no cabe presumir que sea fácilinducir un cambio hacia una mayor disposición a pagar por ver, por más que el consumo a lacarta se siga manifestando como clara preferencia del espectador.Sirva o no como indicador, puede resultar oportuno señalar la progresiva decadencia del negociovideoclub en el mercado español. Empresas de gran potencial internacional, como Blackbuster,han ido reduciendo el volumen de sus ventas en España, hasta llegar a la prácticadesaparición. En apenas unos pocos años, el alquiler de películas ha quedado como algo prácticamentetestimonial en el mercado, no queda claro si sustituido por el peer to peer, las descargaslegales en Internet, la multiplicidad de oferta cinematográfica en las cadenas de televisiónconvencionales, productos como Imagenio u Ojo Tv, o por una mezcla de todo ello, pero hasucedido en la realidad.Dar respuesta a esas manifestadas preferencias, tanto teóricas como ya prácticas entre los másjóvenes, es uno de los retos que tiene por delante la industria en el mercado español. Algo en loque todo hace pensar que tendrán un importante papel las operadoras de telecomunicacionesque, asociadas con los elaboradores y proveedores de contenidos, pueden acabar convertidasen los grandes canales de distribución y acceso, no sólo a los hogares, sino a todos y cada unode los miembros que lo integran.Reto que, por descontado, alcanza también a las empresas propietarias de cadenas de televisión,acaso llamadas a reconvertirse en productoras y gestoras de contenidos –derechos-, másque a seguir organizando y estructurando las ofertas dirigidas al consumidor. Significativa enel mercado español ha sido la reorientación estratégica emprendida por Sogecable a mediadosde 2006: desde una tradición de adquisición y explotación exclusiva de derechos audiovisuales–cine, deportes (fútbol), etcétera-, parece haber decidido dar el paso hacia gestionarlos comercialmentey, por tanto, compartirlos con el potencial competidor.De momento, toca asumir un escenario de audiencias cada vez más fragmentadas, traducido encuotas de pantalla decrecientes, con lo que ello pueda representar en el capítulo determinantede una financiación centrada en los ingresos por publicidad.Televisión y otras formas de ocio329www.enter.es

IV.3La radio digital que no llegaHorizonte en gran medida parecido se perfila para la radio, abocada al formato digital, aunqueen este caso sin ninguna previsión temporal en España para la sustitución tecnológica comúnmenteseñalada como apagón. De momento, sólo tres países de la UE, Reino Unido, Holanda yAlemania, han planteado el año 2015 como momento obligado para que toda la radio se difundabajo tecnología digital. Y, como ocurre en el caso de la televisión, el estándar común siguesin ser elegido.Hasta la fecha, lo más exacto sería decir que la radio digital no existe en el mercado español.No quiere decir que no emitan en ese formato las principales cadenas, pero, a diferencia de loque ocurre con la TDT, en ese caso no existe en el mercado dispositivo alguno que, agregado alaparato convencional, permita la recepción. La oferta de radioreceptores digitales disponible esprácticamente inexistente y, en consecuencia, no puede hablarse un parque mínimo habilitadopara acceder a la radio digital.Un dato relevante es que no se ha alcanzado, o ni siquiera se ha intentado, una complicidadcon la industria del automóvil para que los equipos de audio que incorpora de serie en los cochessean, a partir de una determinada fecha, de tecnología digital. Permanece, por tanto, inéditauna de las posibilidades de implantación de la nueva radio entre los consumidores. Sobretodo teniendo en cuenta que una de las ventajas que ofrece la radio digital frente a la analógicaes que permite desplazarse cientos de kilómetros sin necesidad de variar la frecuencia de recepción.Aunque también es verdad que los modernos receptores incorporan una prestación queajusta automáticamente la migración geográfica de frecuencia, sin intervención del oyente.Hogares330DigiWorld 2007

Tampoco se libra la radio de las amenazas que gravitan sobre el porvenir de la Tv en materia dedifusión. El acceso a las estaciones radiofónicas a través de Internet está cada día más generalizadoy, contrariamente a las imágenes, el sonido no precisa anchos de banda ni velocidades especialespara alcanzar unos niveles aceptables de calidad. Existe, pues, la posibilidad de que elfuturo de la radio discurra también vinculado a la banda ancha: lo que podría llamarse IPRadio,como sustitutivo de su actual forma de difusión.Las nuevas tecnologías apenas inciden, de momento, en otras formas de ocio, al margen de loscasos específicos de la música o los videojuegos. Contradiciendo pronósticos muy extendidosno hace demasiados años, el libro electrónico (e.book) no pasa de tener una presencia testimonial.Únicamente ha adquirido cierto auge el segmento de las enciclopedias, en el que laseditoras han acertado a incorporar herramientas tecnológicas que permiten contratar paquetesde actualización online permanente.También el cine, en su vertiente de salas de exhibición, continúa su camino de reconversión paraadaptarse a las nuevas tendencias del espectador. España cerró 2006 con 4.120 salas y un totalde 966.000 butacas, acentuando la tendencia a la agrupación en multicines (60 por 100 deltotal) de varias de reducida dimensión. El índice de penetración se mantiene situado en torno aalgo menos de 100 salas por cada millón de habitantes.331www.enter.esTelevisión y otras formas de ocio

IV.4MúsicaHogares332DigiWorld 2007

La digitalizacióncambia el negocioPocos mercados se han visto tan afectados como la música por el impacto de las nuevas tecnologías,y muy particularmente la digitalización. Las posibilidades de almacenamiento y distribuciónde los contenidos musicales han sacudido la industria, provocando profundos cambios enla estructura del mercado, los modelos de negocio y, en definitiva, las formas de consumir.Crece la convicción de que la distribución digital, en parte a través de acceso móvil, será la baseesencial de desarrollo del mercado en el horizonte a corto plazo, aunque los formatos físicospuedan continuar dominando, todavía, durante bastante tiempo. Eso sí, siendo entre complementadosy sustituidos por el canal online, que continuará su avance directamente vinculado ala extensión y el incremento de capacidad de las redes de banda ancha.A lo largo de 2006, la distribución digital de música creció un 84 por 100, del que aproximadamenteun tercio correspondió a la canalizada a través de los teléfonos móviles, en un mercadoque, contando las ventas de soportes físicos, sumó 491 millones de euros, con una caída próximaal 5 por 100 respecto al año anterior.Más consumo, pero menos negocioLa gran paradoja de este mercado es que se consume más música que nunca, pero la industriaestá inmersa en una importante crisis, de la que no acaba de salir, en permanente búsqueda denuevos modelos de negocio que le permitan reencontrarse plenamente con el consumidor. Y esque persiste el principal problema que la viene afectando: otras formas de distribución, entreellas la ilegal. En sus dos vertientes, la venta callejera de copias no autorizadas, el popularmentedenominado top manta, y la descarga desde sitios ilegales a través de la Red, conocida comopeer to peer (P2P).Distribución de ingresos de la industria discográficaEn %LogísticaProductor5,417,411,7Autores12,1ArtistasFuente: PromusicaeMúsica333www.enter.es26,715,711EstudiosPromociónFábricas

IV.4No se trata estrictamente de un fenómeno completamente novedoso. Ya en la década de los80’s del pasado siglo se desarrolló una vasta red de comercio fraudulento de música en soportecinta (cassete). Pero es verdad que, con la digitalización, la distribución no autorizada –libre delpago de derechos- se ha sofisticado y en cierto modo profesionalizado, adquiriendo una mayordimensión. Según cálculos de la propia industria, aproximadamente un 50 por 100 del negociototal de la música discurre por estas vías, sin total capacidad para valorar lo que significa PSP.A buen seguro, la industria no fue capaz de valorar la dimensión de las implicaciones que ladigitalización podía tener en la configuración del mercado, o si lo hizo ha tardado en reaccionar.Sus primeras estrategias discurrieron basadas en la defensa a ultranza del soporte físico –legal,por descontado-, pero los escasos frutos que derivaron la han reconducido hacia la configuraciónde sitios autorizados de descarga a través de la Red, y también a la prospección de nuevosformatos físicos que ofrecer al consumidor.Cadena de producción / valor de la músicaFuente: elaboración PWCHogares334DigiWorld 2007AUTORARTISTACreaciónAutor/ArtistaDeteccióntalentoEditorial (autores)ManagerProductor demúsica (artistas)GrabaciónEstudio degrabaciónProductorartísticoMúsicosFábricaDiseñador Gráfico/ImprentaFabricaciónGestión decontenidosGestores decontenidosE-tailersOperadoresde telefonía*Plan deproducciónMarketingPRODUCTORES DE MÚSICAMedios decomunicaciónRetailersE-tailersENTIDADES GESTORAS DE DERECHOS (SGAE, AIE, AGEDI)ManagerFases exclusivas del modelo tradicional de vennta de música grabadaFases exclusivas del nuevo modelo de venta de música grabada* Cadena de valor de la música en directoPromocióny comercializaciónPromotor deespectáculosAgencia decontrataciónOperadorlogísticoMayoristas/intermediariosDistribuciónfísica/Redesde accesoProveedoresde accesoProduccióny montajeProductorAgentes depreparaciónde espectáculosMinoristasVenta desoporte físicoComunicaciónPúblicas/BandassonorasRadiosOtrosVenta decontenidosmusicalesE-tailersOperadores detelefoníaActuaciónAutor/ArtistaMúsicosAgentes depreparaciónde espectáculosSalasCOMSUMIDORCOMSUMIDOR

iTunes: Apple apuesta y ganaLa iniciativa más relevante, sin embargo, no surgió del seno de la industria de la música, sino deuna empresa tecnológica, hasta ese momento ajena al sector: la creación de iTunes por Appleen 2003. El paso dado por la compañía de la manzana no sólo abrió camino, sino que ha marcadouna referencia tan importante como es el precio por descarga, fijado en 0,99 euros porcanción, lo que además comporta un sesgo disruptivo en la comercialización, al potenciar laadquisición de piezas individuales, en lugar del formato álbum firmemente defendido por laindustria hasta entonces, y en cierta medida aún hoy.Telefónica, a través de Terra, secundó la experiencia en el mercado español con el lanzamiento,en vísperas del verano de 2006, de Pixbox, un servicio de descargas con un fondo inicial de 1,5millones de canciones, además de un extenso catálogo de películas y series de televisión, y unservicio P2P para compartir e intercambiar contenidos y opiniones dentro de la comunidad deusuarios. Se trata de la primera y por ahora única tienda digital en España.Más importante es que, desde que Apple abrió camino, se viene observando una disminucióndel volumen de descargas P2P. Un efecto que no había podido lograr la proliferación de demandas–más de 14.000 abiertas, sólo en Estados Unidos- contra los sitios dedicados a ello enInternet. De alguna manera, la estrategia de la industria evoluciona hacia la potenciación deventajas en las descargas legales que contrapesen los problemas asociados al peer to peer:menor calidad de los contenidos, peligro de intrusión de virus, necesidad de instalar programasespecíficos y el riesgo legal añadido que comporta esta práctica, oponiéndoles mayor velocidadde descarga, mejor calidad de sonido, herramientas de gestión de carpetas y servicios complementarioscomo videoclips.Música335www.enter.es

IV.4La verdadera clave radica, en todo caso, en la adaptación de formatos a las preferencias cadavez más instaladas en el consumidor. Fundamentalmente, la opción de adquirir una a una laspiezas musicales, en lugar de la obligada de comprar el empaquetamiento determinado por laproductora en forma de álbum. Dicho de otro modo, la capacidad de la industria de ver la digitalizacióny las nuevas formas de distribución, no como amenaza, sino en clave de oportunidad.Según datos del sector, en 2006 el 88 por 100 de las descargas fueron de singles, frente a unúnico 12 por 100 de álbumes; formato, éste, aún predominante en los CD’s físicos disponiblesen el mercado.La cuestión irresuelta de los derechosParte de la evolución apuntada del negocio incluye el, en cierto modo controvertido, desarrollode los DRM’s, a modo de limitadores de la capacidad de copia y por tanto almacenamiento yreproducción. Desarrollo que, antes o después, habrá de enfrentarse al reto de introducir interoperabilidadentre los distintos sistemas y aparatos que actualmente –y en el futuro- convivenen el mercado. Una perspectiva que afecta sobre todo a los terminales móviles, cada vez máspresentes como parte del mercado de descargas, cuya capacidad de almacenamiento y calidadde reproducción no parece de momento equiparable a otros dispositivos Mp3.Hogares336DigiWorld 2007Una parte del protagonismo futuro habrá de corresponder, necesariamente, a las operadorasde redes de telecomunicaciones y los actores de Internet. El definitivo papel de unas y otrosno acaba de estar definido, en particular la asignación correspondiente en los réditos de cadaparticipante en la cadena de valor, pero da la sensación de que la tendencia predominante estáorientada más hacia la participación en los beneficios generados, que interesada –del lado delas operadoras- en la compra de contenidos –o derechos- para su posterior distribución.Tampoco conviene pasar por alto que el consumidor de música, igual que en otros segmentos,está crecientemente inclinado a generar y sobre todo organizar sus contenidos, lo que a su veztraspasa retos a la industria, que ésta deberá tratar de responder. No significa que el consumono discurra en gran medida articulado a partir de orientaciones, filtros y otros instrumentos deselección, en los que actores como Google pueden jugar un importante papel.Los cambios que se perfilan acabarán afectando también al último eslabón de la tradicionalcadena de distribución. Cabe tener en cuenta que una tienda no puede disponer de todo el catálogode música imaginable, por imposibilidad física, pero sitios como iTunes, sí.

Ventas de música digitalFuente: enter, a partir de varias fuentes2141711520141013391632OtrosSingle móvilMastertonoÁlbum onlineSingle online202541263538391520814413Reino Unido Alemania Francia Italia España337www.enter.esMúsica

IV.5VideojuegosHogares338DigiWorld 2007

Internet y el móviltambién jueganEl mercado de videojuegos alcanzó un volumen de 967 millones de euros en 2006, con un incrementodel 12 por 100 respecto al ejercicio precedente. Fue, sin duda, un año de transición en elapartado de videoconsolas, pendiente de la aparición de las más avanzadas, pese a lo cual sevendieron un total de 2,2 millones de unidades (+10 por 100), ambos porcentajes de aumentosituados por encima del promedio mundial. Dentro de un volumen de ventas de juegos estimadoen 600 millones de euros, los de consola siguen representando el grueso del mercado, conalgo más del 84 por 100, en tanto que los destinados a PC’s suponen el 16 por 100 restante. Losjugadores de consola siguen inclinándose por la temática de acción, mientras los de PC prefierenlos juegos de estrategia.Este mercado tampoco escapa a las transformaciones introducidas por el avance tecnológico y,muy especialmente, la conexión a Internet en los hogares y la penetración de la telefonía móvilen la población. Así, de la inicial preponderancia de la consola, se ha pasado a una presenciaigual de importante del PC, con una tendencia clara a jugar online o, más recientemente hacerloen el teléfono móvil mediante juegos descargados directamente de la Red. Y ante ello, la mayoríade las consolas de nueva generación incorpora dispositivos de acceso a Internet y los fabricantesbuscan el modo de hacerlas móviles, para afrontar la competencia que están planteandolos terminales telefónicos.En torno a 8,8 millones de españoles juegan a videojuegos con cierta asiduidad y uno de cadatres hogares (34 por 100) dispone de una consola, según datos de GFK Emer correspondientesal período 2005-06. Los jugadores tienen una edad media de 22 años y en su mayoría jueganal menos una vez a la semana, aunque un 25 por 100 de los jugadores de PC y el 30 por 100 delos de consola lo hacen a diario. Y sólo 2 de cada 10 reconocen haber detraído tiempo de otrasactividades de ocio para jugar.Origen videojuegos en el hogar% Jugadores PC Fuente: AdeseVideojuegos3395040302049,433,524CompradosCopiadosRegaladosPirateadosPrestadosDescargadosAlquiladoswww.enter.es1017,814,3 14,212,8 11,28,9 8,702,9 0,2 1,10,820062005

IV.5Las compras siguen ganando...El mercado de videojuegos sigue siendo básicamente de compra, con una media de posesiónen torno a las 20 unidades por hogar y un gasto anual que ronda los 100 euros por jugador. Y,aunque está de algún modo afectado de problemas relacionados con la copia y la descarga ilegales–piratería-, lo cierto es que no ha alcanzado las dimensiones que padece la música o, másrecientemente, el cine comercializado en formato DVD. En todo caso, la industria calcula que entorno a la mitad de los juegos manejados tiene origen pirata.Entre las consolas, se mantuvo como favorita Play Station de Sony (88 por 100), Gameboy (11),Nintendo (9) y X Box (4), con una sensible ganancia de posición de la primera respecto de lasegunda a lo largo de 2006. Y los juegos preferidos fueron los de coches/carreras, aventuras,deportes y acción, con lugar destacado para Fifa Fútbol, probablemente por coincidencia con elMundial de Alemania, aunque las preferencias resultan distintas en los jugadores inclinados aljuego online: estrategia, disparos y rol son en este caso los más elegidos.... pero los juegos online y en móvil prometen...Hogares340DigiWorld 2007El desarrollo de los juegos online se presume prometedor, pero de momento la modalidad sigueocupando un lugar secundario en las preferencias de los jugadores. De hecho, apenas un 31 por100 del total –dos puntos menos que en 2004- presenta una actitud favorable frente a ellos,aunque nueve de cada diez manifiestan estar dispuestos a probarlos en el futuro. Entre los motivosque al parecer desinhiben el juego online se citan básicamente la velocidad y el bloqueocon que su uso se topa en la Red.Origen videojuegos en el hogar% Jugadores consolas Fuente: Adese605040302057,955,9CompradosCopiadosRegaladosPirateadosPrestadosDescargadosAlquilados10015,2 15,27,231,59,514,910,74,4 3,4 1,22006 2005

Por otra parte, aunque el mundo del videojuego sigue siendo sobre todo masculino, con índicesdel 25 por 100 sobre el total del género, se percibe una creciente incorporación de las mujeres(15 por 100) como consumidoras asiduas de esta práctica, aunque con algunas diferencias enmateria de preferencias y hábitos de uso.Conforme a los datos de un estudio elaborado por la Universidad Europea de Madrid, las preferenciasde la jugadora femenina se encaminan hacia los campos de ingenio y estrategia, optamás por el PC (72 por 100) que por la consola (69) o el teléfono móvil (35) y, aunque mayoritariamenteelige jugar en solitario, contra la máquina (48 por 100), un significativo 38 por 100confiesa preferir hacerlo con amigos y familiares. El juego favorito en 2006 fue The Sims.Las estadísticas de uso y preferencias revelan de forma creciente la proliferación de la figura delpolijugador; esto es, el que lo hace utilizando indistintamente las plataformas y aplicacionesdisponibles en el mercado. Así, aumentan quienes manifiestan utilizar PC o consola en el hogar,pero juegan en su teléfono móvil cuando se desplazan a otros lugares. Y lo mismo cabe decir dela opción online, que la mayoría de los incorporados a ella señala compartir con las demás.Persiste cierto consenso en prever una explosión a corto plazo de los juegos online y por tantode los dispositivos habilitados para ello, pero es probable que la evolución deba abarcar otrosaspectos, más relacionados con el producto en sí.La nueva generación de videoconsolas tiene por delante la necesidad de hacer frente al reto dearrebatar al PC la preeminencia en las capacidades de jugar online, lo que está acometiendomediante la incorporación de facilidades de acceso a Internet, pero también deberá avanzarJugadores de videojuegosMillonesFuente: AdeseVideojuegos3413,3 Móvil5,5PCwww.enter.es5,7Consola8,8Total0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IV.5en la provisión de consolas portátiles que, de momento, están por llegar. El pronóstico discurrecentrado en la convicción de que, tan pronto lo logre, el mercado conocerá una explosión quequiebre la tendencia estable instalada desde 2000.... y los jugadores quieren crearTambién los juegos parecen tener que afrontar distintos estadios de evolución. De alguna manera,la proverbial queja de los desarrolladores, en el sentido de sentirse demasiado controladospor los editores y la tendencia del mercado a acabar controlado por unos pocos grandes prescriptorespuede estar quebrándose por medio de la distribución online. Gracias a su capacidadde distribuir sus productos a través de Internet, los pequeños estudios e incluso los creadoresindividuales tienen oportunidad de recuperar presencia en el negocio y capacidad de control ydecisión sobre sus propios productos.Del lado de la demanda, hay que tener en cuenta que todavía es más numerosa la gente que nojuega que la que sí lo hace, lo que puede contemplarse como un vasto potencial de expansióny penetración. La clave puede radicar en hallar nuevas formas de comercializar y distribuir elproducto, pero también estar basada en una nueva orientación del producto en sí.Hogares342Hogares dotados con consolaen %Fuente: AdeseDigiWorld 2007Aragón23País Vasco25Cantabria25Cast. La Mancha26Murcia26Cataluña30Navarra30Asturias33La Rioja34Madrid34C. Valenciana34Castilla Leon34Extremadura36Baleares39Andalucía40Galicia42Canarias420 5 10 15 20 25 30 35 40

De lado de la distribución, el reto de la industria puede estar en ofrecer fórmulas de comercializacióncapaces de abaratar el primer acceso del jugador al producto, de modo que éste puedano consolidar la compra si no se divierte como esperaba después de dos capítulos o fases. Vienea ser algo semejante a lo constatado en la música: la preferencia del single respecto al álbum decontenido cerrado impuesto al consumidor.Esa fórmula, además, daría lugar a plantear los sucesivos desarrollos del juego a partir de un feedbackorganizado con los propios jugadores, que pasarían a poder sentir suya la trama, potenciandoel contenido emocional que el producto debe reunir para captar las preferencias del jugador.A modo de derivación del mercado de videojuegos está comenzando a proliferar en la Red unnuevo modelo de negocio basado en distintas formas de transacción de índole virtual: subastas,compraventas... generadoras de ingresos para los propietarios del sitio, perceptores de una cantidadpor cada operación, a modo de comisión.La recreación de mundos y comunidades virtuales abre, no obstante, una serie de interrogantesen materia de seguridad, derechos, identidad y de índole sociocultural que muchos contemplancon preocupación.Videojuegos343www.enter.es

IV.6Hogar digitalHogares344DigiWorld 2007

La lucha porla supremacía estratégicaEspaña ha sumado más de cuatro millones de nuevas viviendas en los diez últimos años, entorno a 800.000 iniciadas en 2006, y el número de hogares crece a razón de medio millón cadaaño. En términos de población es el país europeo con mayor índice de viviendas construidas:510 por cada 1.000 habitantes, o lo que viene a ser lo mismo, una por cada dos. De ellas, entorno a 23,5 millones tienen la condición de hogar familiar, en tanto que el parque de segundasresidencias y viviendas deshabitadas se acerca a un tercio del total construido.Sin embargo, sólo un ínfimo porcentaje de ellas puede considerarse tecnológicamente estructurada;incluso entre las de nueva construcción, no alcanzan el 10 por 100 las que se estima quepuedan llegar a merecer la denominación de hogar digital, domótico o casa con inteligencia.Ello a pesar de que el coste del equipamiento que se estima necesario para adquirir la condiciónno va más allá de los 2.000 ó 3.000 euros, que es poco más o menos el precio medio de unmetro cuadrado edificado en cualquier ciudad media del país y aproximadamente la mitad de sucotización en Barcelona o Madrid.La legislación vigente para la construcción de viviendas data de 1998 y regula, básicamente,la dotación de infraestructuras correspondiente a dos redes: telefonía fija y televisión. No contempla,como es lógico dada la fecha en que fue elaborada, dos realidades incorporadas desdeentonces: tecnología digital y convergencia, que están por lo tanto ajenas a los requerimientosnormativos que rigen la edificación. Y no puede decirse que los promotores inmobiliarios, salvocontadísimas excepciones, acostumbren a exceder los mínimos exigidos.Dotación de equipos en hogaresHogar digital345% hogares Fuente: enter, a partir de INE y otros602004501S 20052S 2005401S 20062S 200630www.enter.es20100PC's sobremesa Portátiles PDA, Pocket… Fax

IV.6El equipamiento ¿no favorece la venta?Acaso inducidas por la fuerte demanda de viviendas que se viene produciendo desde hace añosen el mercado español, las empresas inmobiliarias muestran escasa inclinación a usar el equipamientotecnológico como atractivo comercial. Es poco habitual que la publicidad de las nuevaspromociones refiera ninguno de los equipamientos o prestaciones propios de una casa dotadade inteligencia. En realidad, si ocurre, es a modo de excepción.Quiere decir, por tanto, que la dotación, total o parcial, del considerado hogar digital corre acargo de sus moradores, con harta frecuencia teniendo que vencer dificultades de índole arquitectónicay estructural que, entre otras cosas, acaban por elevar sustancialmente el coste quehubiera resultado de acometerla en la fase de construcción. No es exagerado, por tanto, decirque en gran medida el hogar digital español tiene un acentuado componente artesanal.Una parte esencial de las estrategias hacia el futuro del hogar digital pasan por la venta masivade TPVR y TIVO’s, así como el desarrollo de potentes plataformas Windows Media Center paragestionar los distintos equipos, aplicaciones y servicios concurrentes.Lo esencial es que la tecnología y las soluciones están disponibles en el mercado, incluso abarcandodistintas opciones para más de una necesidad. Se trata de dotar la vivienda de redes de datos,multimedia y domótica, con una pasarela residencial para interconectarlas entre sí y dar accesoa las redes públicas de banda ancha. Y, a partir de ello, organizar utilidades de gestión digital,comunicaciones, entretenimiento, televigilancia, telemedida, control, telemedicina, etcétera.Hogares346DigiWorld 2007Equipamiento audiovisual hogares% población Fuente: Sogecable706063,961,75040302010022,433,88,64,4TV 16.9 Tv plasma Cámara vídeo Cámaradigital26,3VideoconsolaEquipo hi-fi Lector DVD10,7Mp3

Trasladado al uso práctico, algunas asociaciones sectoriales han descrito como hogar digital eldotado con alarma conectada al teléfono móvil, sistemas de detección de fugas de agua, gase incendios, videoportero, mecanismos automáticos de iluminación y climatización manejablesmediante telecontrol, así como acceso a Internet en banda ancha y televisión digital terrestre yvía satélite. Un esquema todavía alejado de la realidad habitacional española, pero que dista deser futurible, ya que tanto la tecnología como los equipos y las aplicaciones están ahora mismodisponibles en el mercado nacional.Lo nuevo es digitalSalvando la presencia testimonial de las aplicaciones domóticas, el equipamiento de los hogaressigue avanzando hacia un escenario dominado por la digitalización. La provisión de nuevosaparatos y la sustitución o reemplazo de los existentes se orientan en ese sentido, tanto en elcampo del audio como de la imagen y la televisión. Lo mismo que aumentan de forma sostenidalas compras y descargas de música y vídeos en ese formato, en debida correspondencia con latendencia observada en los equipos.Especialmente activo –se ha señalado- se sigue mostrando el proceso de sustitución de los televisoresdotados de tubo catódico por los de tecnología más avanzada, como plasma, LCD y altadefinición. Paulatinamente, el LCD se ha ido imponiendo como preferido por los consumidores,frente a los modelos de plasma, cuyas ventas han ido decayendo en paralelo. Al mismo tiempo,sólo los receptores de alta gama –y precio- incorporan prestaciones tenidas como de gran implantaciónen el futuro: descodificadores de señal con prestaciones avanzadas –estándar MHPysistemas de alta definición.Equipamiento personalHogar digital347% individuos Fuente: AIMC807074605056544048www.enter.es3020100Ord. Portátil Tlf. Móvil PDA Web cam Mp324

IV.6Muy probablemente, la demanda de este tipo de aparatos se verá limitada en tanto la oferta televisivano migre hacia la introducción de formas interactivas y se introduzca en el campo de laalta definición. O quizás se acabe produciendo un fenómeno de introducción paralelo, capaz dequebrar el círculo formado por unas cadenas de televisión que no invierten en nuevos formatospor falta de capacidad de recepción de los espectadores, y unos consumidores que no se decidena renovar sus equipos o acceder a los de alta gama porque la oferta televisiva no requiereni permite aprovechar su potencialidad.Cara al inmediato futuro, es previsible que los cambios que se vislumbran en los terrenos de lamúsica y los videojuegos, en general orientados a facilitar las descargas y los usos en red, introduzcanalgunos cambios en la configuración y los comportamientos del hogar digital. Ha ocurrido,en cierto sentido, en claro detrimento de los sistemas de home cinema o en que el parquede reproductores y grabadores digitales (DVD) haya superado el de vídeo (VCR). O en la caída dedispositivos de almacenamiento de música tradicionales, bajo el impulso de las ventas de Mp3.No menos impactante puede ser la introducción en el mercado de televisores y descodificadoresque incorporan disco duro de almacenamiento y ciertas aplicaciones de edición de contenidos.De momento, su alto precio actúa a modo de barrera, pero no cabe duda que una mayor estandarizacióny un coste más asequible pueden acabar convirtiéndolos en alternativa, tanto a losgrabadores-reproductores DVD como al propio PC. Con permiso, claro está, de los avances y laaceptación que acaben consolidando los sitios de almacenamiento y descarga en la Red.Hogares348Equipamiento digital hogaresFuente: enter, a partir de Telefónica y otrosDigiWorld 2007BlackberryAlarmaFaxTv plasmaWifiPDAGPS cocheTv LCDAntena parabólicaHome cinemaVideojuegosMp3 portátilCámara videoCámara digitalPCEquipo hi-fiDVDVideo12556677192527323247565872740 10 20 30 40 50 60 70

Individual y personalizadoDe alguna manera, el hogar digital parece encaminado a proveer equipamiento susceptible deser utilizado con un carácter más individual que colectivo, con dispositivos capaces de almacenary organizar fonotecas y videotecas personalizadas de dimensión prácticamente ilimitada,por lo que la digitalización supone de obviar las barreras que la disponibilidad de espacio físicoen la vivienda solían condicionar.Valga el ejemplo de los 80 Mb. que puede almacenar un iPod. Supone del orden de 25.000canciones, equivalente a unos 1.000 antiguos discos de vinilo o entre 500 y 700 Cd’s. Es fácilimaginar la dificultad de apilarlos en una vivienda familiar media, máxime si cada uno de susmiembros ostenta parecida aspiración. En cambio, el dispositivo de Apple (más de 100 millonesde unidades vendidas a principios de 2007) permite hacerlo en el reducido espacio de 10 x 5 x0,5 centímetros, con la facilidad de desplazar toda la fonoteca en un bolsillo. Cálculos que sepueden aplicar, tanto o más, si se elige combinar el almacenamiento de sonido e imágenes o seopta por contenido audiovisual.El hogar digital, en definitiva, comporta bastante más que la adquisición de aparatos dotadosde esa tecnología: cambia las formas y los hábitos de consumo, e incluso incide en las formasde organizar la vida familiar. Un camino que probablemente no ha hecho más que empezar.¿Qué pasará, sin ir más lejos, cuando la televisión llegue a través de banda ancha? ¿O a travésdel móvil? Sólo estas dos cosas, abrirán tendencias difíciles de calcular.Abundan, en todo caso, los retos o, si se prefiere, aspectos pendientes de resolver para facilitar laverdadera configuración del hogar digital avanzado. La demanda parece inclinada a una crecienteportabilidad de los contenidos, muy caracterizados por el uso personal, lo que a su vez habrá derequerir una plena interoperabilidad de los equipos que haga posible la interconexión de todos losinstalados y disponibles. Un camino en el que es notorio resta mucho por avanzar, por más que enmuchos aspectos el propio consumidor haya acabado supliendo esas carencias, al punto de articularuna parte de esos requerimientos de un modo que sólo cabe considerar artesanal.Hogar digital349Una de las principales transformaciones es previsible que surja de la progresiva incorporación deaplicaciones domóticas al hogar. Su progresiva extensión es percibida como uno de los factores demayor potencial de desarrollo en los próximos años para buena parte de los mercados DigiWorld.Puede ser una línea novedosa de negocio para las operadoras de telecomunicaciones –fijo y móvil-,pero también para un vasto catálogo de herramientas, aplicaciones y servicios TI, sumada alo que la digitalización está aportando para la electrónica de consumo y el mundo audiovisual.www.enter.esA poco que la normativa que rige la edificación contribuya, incorporando los dos cruciales ingredientesconsolidados desde que se promulgó (1998), digitalización y convergencia, la graneclosión de los próximos años puede ser la configuración de un extenso parque de viviendasdotadas de inteligencia, con todo lo que para el desarrollo de los mercados vaya a significar.

v vCrónica DigiWorld España350DigiWorld 2007

Crónica DigiWorldEspañaCrónica DigiWorld España351www.enter.es

EneroEneroCrónica DigiWorld España352DigiWorld 2007• La telefonía móvil vuelve a ser el medio preferidopor los españoles para felicitar el nuevo año, tantomediante mensajes cortos (SMS) como a través dellamadas de voz. Movistar, líder del mercado, cursóentre las 20 horas del 31 de diciembre y las 01 horasdel 1 de enero casi 50 millones de SMS y más de 21millones de llamadas a través de su red.• Telefónica logra el 76,5 por 100 del capital socialde O2 en la OPA lanzada sobre la operadora británicay renuncia al límite mínimo de aceptación, inicialmentefijado en el 90 por 100. La oferta estabavalorada en 25.665 millones de euros. Con esta operación,Telefónica estará presente en dos de los mayoresmercados de telefonía móvil de Europa: ReinoUnido y Alemania, además de Irlanda.• Terra firma un acuerdo con AOL para comprar sucartera de casi 200.000 clientes en Brasil. Aunque elprecio no se ha concretado, se calcula que oscilará entre1,6 millones y 635.000 euros, dependiente del númerode clientes que acredite AOL y los usuarios quemigren a Terra y paguen al menos una mensualidad.• Televent cierra un contrato con Aena para realizarel control de la red de túneles de la nueva terminaldel aeropuerto de Madrid-Barajas, por importe de 2millones de euros.• El Ministerio de Economía y Hacienda decide rebajarel tipo impositivo del suministro y recepción de serviciosde radiodifusión digital y televisión digital del 16al 7 por 100. Esta disposición se suma a la recienteaprobación por el Gobierno del IVA reducido para dispositivosde recepción de televisión digital terrestre ytrabajos de adaptación de las antenas colectivas.• Durante los dos últimos meses de 2005 se vendieronen España 350.000 aparatos descodificadores pararecibir la nueva Televisión Digital Terrestre (TDT) cuyosprimeros 20 canales de ámbito nacional comenzarona emitir el 30 de noviembre. Para el ejerciciode 2006, la patronal del sector estima que se venderán1,8 millones de unidades.• En el tercer trimestre de 2005, Telefónica vendióun 0,32 por 100 del capital de Portugal Telecom, enlo que supone la primera desinversión desde queambas empresas firmaron su acuerdo de asociación.Esta operación permitió a la operadora lusa la comprade acciones propias representativas del 3 porciento de su capital y su posterior amortización.• El grupo Carrefour comienza a comercializar suprimer servicio de telefonía fija, con una oferta independientede Internet, consistente en una tarifaplana de 9,90 euros al mes para todas las llamadaslocales y nacionales.• Según los datos de la Asociación de Internautas, elnúmero de líneas de ADSL y cablemódem roza loscinco millones, lo que representa un aumento del 48por 100 respecto a 2004, con la incorporación en losdoce últimos meses de 1,5 millones de nuevas líneas.El ADSL representaba el 79 por 100 de las conexionesde banda ancha, con un incremento interanualdel 50 por 100.• La dirección del operador de cable Ono renuncia asu intención de presentar un expediente de regulaciónde empleo (ERE) para eliminar uno de cadacinco puestos de trabajo de su plantilla. La empresatoma esta decisión dos meses después de formalizadala compra de Auna Cable y haber integrado a2.380 trabajadores de su antigua competidora.• Comytel, segundo operador de cabinas telefónicas,presenta suspensión de pagos, afectado por la pérdidade ingresos derivada de la creciente competenciadel móvil. La empresa, así como sus filiales regionales,ya habían recibido varias reclamaciones por impagosa la Seguridad Social.• Vodafone España alcanza 12,9 millones de clientes,lo que supone un incremento del 18,5 por 100sobre la misma fecha del ejercicio precedente. Losingresos por servicios crecen un 22,6 por 100 en tasainteranual, con un aumento del 21,7 por 100 de lafacturación por voz y del 22,7 por 100 de los ingresospor mensajes.• El Consejo de Ministros acuerda no autorizar la integraciónde Iberbanda y Telefónica, al considerarlaamenaza muy grave para la competencia efectivaen el negocio de acceso a Internet. La principal operadoraespañola había planteado en setiembre de2005 adquirir una participación del 45 por 100 enIberbanda, al suscribir íntegramente una ampliaciónde capital con opción posterior para alcanzar el 51por 100.• Euskatel lanza al mercado una opción de contratar latelevisión digital en PPV con acceso a partidos de fútboly al mejor cine. Según la compañía, los más de 200.000usuarios de Ventana Euskatel deberán disponer de undescodificador facilitado por la propia operadora.

EneroEl giro estratégico de Telefónica, con aval de los mercadosLa compra e integración de la operadora móvil británicaO2 acometida por Telefónica marca un giro estratégicoen la compañía española, hasta ese momentoactivamente concentrada en afianzar su presencia enAmérica Latina y muy especialmente en el gran mercadode Brasil. Y constituye, a la vez, una apuesta valientepor las potencialidades de los tres grandes mercadosen que O2 está implantada: Reino Unido, Alemania eIrlanda, con un desembolso cercano a los 20.000 millonesde euros para sumar 26 millones de clientes de telefoníamóvil en áreas geográficas en las que Telefónicacarecía de implantación; e incluso donde, como en elcaso concreto de Alemania, había visto recientementefrustrados sus intentos de penetración.La operación ha supuesto para Telefónica ascenderen la categoría de operador global de telecomunicaciones,reforzada con su posterior incursión en losmercados asiáticos de Hong Kong y China, materializadaa lo largo de 2006. La ampliación de su perímetrode negocio ha reportado asimismo notables avances ensus cifras de facturación y beneficio.El nuevo enfoque estratégico de la operadora españolaha sido favorablemente acogida en los mercadosbursátiles, al punto de colocar a la compañía en elpuesto 3o por capitalización, sólo superada por Vodafoney AT&T.Desde su llegada a la Presidencia de la operadora,César Alierta ha orientado la compañía hacia un dobleproceso de desinversión en negocios colaterales y extensióndel ámbito geográfico de su actividad esencial.Algunas salidas han supuesto abandonar actividadespoco asentadas en la cultura corporativa de Telefónica,cuyo ejemplo más emblemático es la proyectada ventade la productora Endemol –consumada en 2007- o pudoser la anterior de Onda Cero Radio y Antena 3 Tv. Otras,en cambio, han comportado el abandono de líneas denegocio de larga tradición, como fue el caso de los directoriosy guías telefónicos que, bajo la denominacióncomercial Páginas Amarillas, fue vendida en abril de2006 por 1.838 millones de euros a la británica Yell.Junto a su penetración en nuevos mercados, Telefónicatiene también por delante la necesidad de acometerimportantes programas de inversiones para ponera punto sus redes, tanto fijas como móviles, a fin deresponder a las exigencias del mercado, cada vez másorientadas a la provisión de anchos de banda capacesde soportar las aplicaciones, herramientas y serviciosque están llamados a sustituir el tráfico de voz en lageneración de ingresos. De ahí su prudente gestión delos ratios de endeudamiento, aplicando los réditos desus salidas a su progresiva consolidación como uno delos principales operadores de escala global.Todo, sin descartar operaciones corporativas que contribuyana optimizar y afianzar esa pretendida posición.Empresas de telecomunicaciones por valor bursátil28-Nov-2006, miles de millones de dólaresFuente: enter a partir de información bursátil públicaEnero353203,0169,6164,6www.enter.es99,9 97,1AT&T - BellSouthChina MobileVodafoneVerizonTelefónica76,7Deutsche T.67,2France T.57,2Sprint44,6British T.34,0NTT

FebreroFebreroCrónica DigiWorld España354DigiWorld 2007• Ericsson España fusiona cuatro filiales y una divisiónde la propia compañía en una sola empresapara crear un gran grupo de prestación de serviciosa operadores. Aglutinará una plantilla de 1.450 empleados.La nueva sociedad supondrá el 42 por 100de las ventas totales del grupo en España. Además,es la parte del negocio con mayor crecimiento, conun aumento de las ventas del 65 por 100 en 2005.• Sonae, el mayor grupo industrial portugués, lanzauna OPA sobre el cien por cien de Portugal Telecom,empresa en la que Telefónica controla un 10 por 100.Sonae ofrece 9,50 euros por cada título, lo que suponevalorar la totalidad de la compañía en 10.720millones de euros e implica una prima del 16 por 100sobre sus precios de cotización.• Sogecable toma el control de Canal Satélite Digital,en adelante denominado Digital Plus, tras laadquisición del 14,5 por 100 que todavía no tenía aWarner, por cerca de 109 millones de euros.• El grupo británico de telecomunicaciones BT anunciaun acuerdo con la casa de producción Endemol paraproporcionar programas a su futura cadena de televisiónpor Internet, que debe ser lanzada en el otoño.Liberalización descafeinada para liquidar el price capTras cinco ejercicios de régimen de autorización previabajo la fórmula del price cap las tarifas del servicio detelefonía fija de Telefónica entraron en 2006 en unazona de presumida liberalización. El tránsito consiste, enesencia, en liberar la política comercial de la operadoradel imperativo de una autorización del Consejo de Ministrospara estructurar su operativa en el mercado, aunquemanteniéndola sometida al criterio de la Comisión delMercado de las Telecomunicaciones (CMT), organismoregulador del sector, a la hora de fijar o autorizar lasvariaciones aplicadas a las cuotas de alta y abono.Conforme al nuevo sistema, Telefónica está obligadaa comunicar a la CMT con 21 días de antelación“los precios y condiciones aplicables a los servicios queformen parte de su catálogo general, incluyendo losbonos y tarifas especiales y el desglose de los preciosen el caso de paquetes”, que es tanto como decir sometertoda su estrategia comercial a eventual objecióne incluso prohibición por parte del regulador. Más aún,éste se reserva la potestad de bloquear a posteriori laaplicación de cualquier precio tácitamente autorizado• El Gobierno pone fin al sistema de control de tarifasde Telefónica vigente desde el año 2000, conocidocomo price cap y deja la regulación de algunos precios,cuotas de alta y abono, en manos de la Comisióndel Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)• Vodafone anuncia que integrará Google comomotor de búsqueda para sus más de 170 millonesde clientes en todo el mundo. Se trata de un hechohistórico que se estima sentará las bases para quetodos los operadores trabajen para permitir la interoperabilidadde los nuevos servicios por móvil,como televisión o mensajes instantáneos.• Tras dos años de negociaciones y casi cuatro mesesdespués de haber pactado el canje de acciones, lasproductoras Globomedia -englobada en GrupoÁrbol- y Mediapro acordaron la integración de lasdos compañías para convertirse en el mayor grupoespañol de servicios audiovisuales, con una plantillade 2.000 profesionales y una facturación de 320 millonesde euros.si “detecta una incidencia anticompetitiva en el mercado”.En cierto modo, puede afirmarse que la modificaciónreal ha consistido en sustituir un régimen deautorización de precios por otro de precios comunicados,lo que cambia poco, más bien nada, las reglas deconcurrencia en el ámbito de la telefonía fija.Igual que en el esquema previo, el modelo de intervenciónse fundamenta en la posición dominanteque Telefónica ostenta en el mercado de acceso, trascerca de una década de haber perdido el privilegio monopolista.No parece, sin embargo, que tal apreciacióntenga debidamente en cuenta que el mercado ya nosólo se reparte entre empresas que operan una mismatecnología, sino entre distintas opciones tecnológicas–plataformas-, en absoluto sometidas al mismo modelode regulación.Los riesgos trascienden cómo o cuánto se puedaver afectado el interés particular de una o varias empresas–Telefónica, en este caso-, sino que alcanzana la configuración misma del mercado hacia el más omenos inmediato porvenir.

FebreroEl horizonte futuro de las telecomunicaciones, o paraser más exactos el del mundo convergente que englobatambién el conjunto de nuevas tecnologías y eluniverso genérico de la sociedad de la información,va a depender en gran medida de las redes de accesoque se lleguen a desplegar. De ello dependerá –pareceadmitido- buena parte de la capacidad de competir enel mercado global; que es tanto como decir la prosperidady el bienestar de la sociedad. Y en el desplieguede esas redes será preciso arriesgar y comprometercuantiosos fondos, desde la esperanza de obtener eloportuno retorno de cada inversión.Sin duda, cualquier intervención de los preciospuede constituir –de hecho, suele constituir- una herramientasumamente efectiva para configurar un determinadoperfil de mercado, condicionando la libertadde elección, tanto de las propias empresas como delconsumidor. ¿Es o debe ser el papel de la regulación?¿Debe ser el Gobierno? Y, en todo caso, ¿es preferiblea que la interacción de los agentes del mercado determinecómo debe ser ese porvenir?Evolución de los precios de telefonía fijaIndice Laspeyres, base 2000Fuente: CMT1051009590NegocioResidencialTotal8580657065602000 2001 2002 2003 I-2004 II-2004 III-2004 I V -2004 I-2005355www.enter.esFebrero

MarzoMarzo• Telefónica incluye por primera vez un servicio dellamadas a móviles en sus ofertas Dúo y Trío, queofrecían tarifas planas de ADSL y llamadas a teléfonosfijos nacionales y televisión. Para ello, la operadoralanza dos tipos de bonos. Con estas ofertas,Telefónica inicia la integración de servicios fijo-móvil,tendencia emergente en toda la industria.• La CMT asume la función de fijar anualmente el preciode las cuotas de alta y abono de Telefónica paratelefonía fija. El organismo regulador determinarácada año el porcentaje máximo de variación y lo harácon quince meses de antelación.• Vodafone España logra un contrato para suministrarservicios de telefonía móvil a los empleadosdel operador de cable Ono. El contrato comprende2.700 líneas de móvil, lo que supone uno de los másimportantes entre las grandes cuentas que han salidoa concurso este año.Crónica DigiWorld España356DigiWorld 2007• Telefónica lanza una oferta de 3.500 millones deeuros para comprar el 7,5 por 100 que aún no poseeen Telefónica Móviles. Sigue así los pasos de FranceTélécom y Telecom Italia que, respectivamente, habíancomprado los paquetes minoritarios de Orangeen 2003 y fusionado con TIM en 2005.• La Audiencia Provincial de Madrid desestima la acciónde anulación formulada por Uniprex (OndaCero) contra el laudo que le imponía el pago de unacantidad superior a 190 millones de euros a Kiss FM.La radio del Grupo Antena 3 deberá abonar unos205 millones de euros, entre principal e intereses.• La Sexta cierra un acuerdo con Telefónica paraadquirir en exclusiva los derechos de emisión delMundial de Fútbol de Alemania 2006 por 95 millonesde euros. El pago se realizará en efectivo (85 millones)e inserciones de publicidad (10 millones)

MarzoLa Sexta… que es la cuartaAccionariado La Sexta / Accionistas GAMPFuente: enterRestoC. Arguiñano9%El Terrat8%9%Televisa40%51%GAMPBBK10%70%Mediapro-GlobomediaAntes de consumar su fusión, las dos principales productorasespañolas de televisión, Mediapro y Globomedia,unieron fuerzas para, junto a la mexicana Televisa y otrossocios, optar al concurso convocado por el Gobiernopara otorgar una cuarta licencia de televisión privada, enmodalidad analógica y alcance nacional. Y lo ganaron,iniciando sus emisiones a finales del mes de marzo de2006. Poco antes, Sogecable había migrado a difusiónen abierto la señal hasta ese momento mayoritariamentecodificada, emitida bajo la licencia obtenida en 1989 conla denominación Canal Plus, articulando una programaciónde tipo generalista y adoptando el nombre comercialde Cuatro.Toda una convulsión, sin duda, en el mapa televisivoespañol, pasando de dos a cuatro cadenas privadas deámbito nacional, sumadas a las dos gestionadas por elente público Radiotelevisión Española (Rtve). Llamativa,si se tiene en cuenta que la concesión de una nueva licenciay la autorización para emitir en abierto a Sogecable,con lo que supone de ampliar la oferta analógica, coincideen el tiempo con el impulso dado por el Gobiernoa la implantación de la televisión digital terrestre (TDT),concediendo nuevas frecuencias a las operadoras ya instaladasen el mercado, licitando nuevas concesiones, yanticipando el apagón analógico a la primavera de 2010.De alguna manera, el nacimiento de La Sexta esilustrativo. Obligada a competir en el mercado, tanto entérminos de audiencia como de ingresos publicitarios,con cadenas tan asentadas como Tele 5 y Antena 3, oel privilegio de doble financiación que disfruta Rtve, lanueva contendiente tiene limitada la cobertura de su señalal menos en dos aspectos: de una parte, la necesariaadaptación de las antenas receptoras y, de otra, sólo puedealcanzar una cobertura máxima comprensiva de pocomás del 75 por 100 del territorio, por imposibilidad deutilizar frecuencias asignadas a otros operadores de Tv.No menos ilustrativa es la realidad de la TDT que elGobierno ha tratado de impulsar. La mayor parte de laoferta de programación usando las frecuencias asignadasse ha limitado durante 2006 a reposiciones, canalessubcontratados, infocomerciales e incluso difusión deprogramación radiofónica en los nuevos canales; tantolos de alcance nacional, como los de ámbito autonómicoy local. Todo, sin aprovechar ninguno de los elementostecnológicos que la TDT pone a disposición.Es dudoso que el camino emprendido propicie cambiossignificativos a corto plazo en el mercado televisivoespañol. Siendo como parece ser una tecnología de transición,es probable que la TDT no supere la fase buenospropósitos y sirva poco como paso intermedio hacia unatelevisión que, aun en plazo incierto, se percibe configuradaen torno a opciones personalizadas, a la carta,captada a través de líneas de banda ancha y, antes o después,en alta definición.Marzo357www.enter.es

AbrilAbril• Telefónica se adjudica un contrato para conectarCeuta y la Península, valorado en 300.000 euros.Con ello, se pretende optimizar los sistemas de telefoníamóvil y fija, así como la recepción de TDT y laconexión a Internet a través de líneas ADSL.• Telefónica Móviles, la discográfica Sony BMG yel fabricante de terminales Sony Ericsson se hanunido para una experiencia pionera en el mundo:el lanzamiento del nuevo álbum de La Oreja de VanGogh usando como soporte un teléfono móvil.Crónica DigiWorld España358• Cerca de 5,3 millones de hogares, el 34 por 100 deltotal, tenían acceso a Internet a finales de 2005,lo que supone 1,4 puntos porcentuales más que alcierre del primer semestre del año. De ellos, dos decada tres se conectaban a través de banda ancha.Madrid es la comunidad autónoma con más accesosdomésticos (45,4 por 100).• La Sexta nombra director general de la cadena aAntonio García Ferreras, hasta ese momento responsablede Comunicación del Real Madrid y anteriordirector de la cadena Ser.• Telefónica toma el control del operador colombianode telefonía fija Telecom, por 369 millones dedólares, superando la oferta presentada por el grupomexicano Telmex.• Ono y Telecinco llegan a un acuerdo que permitiráal operador de cable emitir capítulos inéditos delas series producidas por el canal generalista. Onomaterializa la oferta mediante sistema de vídeo bajodemanda para sus clientes de televisión, con un costede 1,99 euros por episodio y a través de pago porvisión para los antiguos clientes de Auna Cable.Múltiple play, entre la defensa del negocio y la expansión• Prisa logra, entre enero y marzo, un resultado deexplotación de 55,11 millones, lo que supone un incrementodel 18,9 por 100 respecto al mismo períododel año anterior. La facturación publicitaria crece un15,7 por 100, con aumentos destacados en MediosInternacional, Radio España y El País.• El grupo Antena 3 obtuvo en el primer trimestre delaño un resultado consolidado de 54,4 millones deeuros, un 41,6 por 100 más que en el mismo periodode 2005. Los ingresos por publicidad se incrementaronun 10,9 por 100, hasta 207,9 millones, a pesar dela mayor competencia en el sector.DigiWorld 2007El empaquetamiento o la acumulación de distintos serviciosen una única oferta comercial, bautizada comomúltiple play, se ha generalizado entre los operadoresde telecomunicaciones en 2006. Al producto combinadode voz y datos se han sumado la televisión y ladescarga de películas-vídeos, y más recientemente laopción de acceso en movilidad. No queda del todo claro,sin embargo, si ha surgido como respuesta defensivade la industria o responde a la satisfacción de unademanda sentida por el consumidor. Lo más probablees que haya algo de las dos.Está constatado que las prestaciones básicas delacceso telefónico, sobre todo la voz, pero tambiénlos datos, han ido adquiriendo progresivamente ciertocarácter de commodity, con la lógica dificultad deque el cliente les atribuyera valor per se. En parte, hacontribuido –o ha sido consecuencia- la proliferaciónde tarifas planas como fórmula económica de contraprestación,pero también el perfil de gratuidad atribuidoa Internet. Se ha establecido, por tanto, un modode relación entre operadora y cliente en la que aquéllacobraba, no en función del uso que éste hiciera de susservicios, sino dependiendo de lo ofrecido a partir decontratada la conexión. Una novedad que ha recompuestola estructura de ingresos de las compañías, sinel correspondiente paralelo de su escandallo de costes,en gran medida dependientes de los correspondientesconsumos de recursos de red.La tendencia de la industria ha sido, por tanto,buscar la forma de incrementar en lo posible el montode esas tarifas planas o, dicho de otro modo, el ingresoobtenido por cada cliente conectado a su red. Y nada

AbrilAbrilmejor que fundamentarlo en la sucesiva adición deservicios y prestaciones al catálogo de posibilidadesinherente al acceso vinculado a esa retribución. Perono ha sido todo: también la tendencia competitiva hadesempeñado notable papel.Los primeros pasos posteriores a la liquidación delmonopolio discurrieron caracterizados por la competenciaentre servicios, dado que éstos evolucionaban engran medida adheridos a una determinada tecnologíade prestación. Pero la propia evolución tecnológica hadinamitado ese escenario, trasladando la liza a una disputaentre modalidades –plataformas- de acceso, lo quea su vez ha forzado a los operadores de red a ser capacesde ofrecer todos los servicios mediante una única formade conexión. Buscando, al mismo tiempo, monopolizar yretener la relación directa –final- con el cliente.De esa forma, el cliente demanda –o le han inducidoa que lo haga- disponer en un mismo paquete –producto-facilidades de comunicación de voz, navegaciónpor Internet a velocidad suficiente y satisfacción desus requerimientos de ocio, tanto desde una ubicaciónfija como en movilidad. Y aspira –o le han inducido- ahacerlo manteniendo una relación unívoca con un soloproveedor. La pugna, pues, se centra en mantener adheridoal cliente, fidelizado y poco tentado a contratarpor separado servicios con más de un prestador.De alguna manera, lo presumible es que el múltipleplay, como tendencia no haya hecho más que empezar.Por ahora, no afecta más que a un número reducidode clientes, por más que las ofertas disponibles en elmercado no cesen de multiplicarse. Pero sobre todo laconfiguración de los productos y la caracterización delos actores tienen mucho camino por recorrer.El mayor protagonismo en esta modalidad corresponde,de momento, a operadores de redes fijas y muyespecialmente a los que han integrado sus filiales detelefonía móvil. Pero está por dilucidar el papel a desempeñarpor las exclusivas de red móvil, como Vodafone.O el que vayan a jugar los grandes actores de Internet,como Google o Yahoo! O la evolución que puedanadoptar los operadores de sistemas de satélites. Y, porcerrar la lista, el rol que vaya a corresponder a los propietariosy gestores de contenidos, dada su aportacióndeterminante como elemento distintivo del productoempaquetado final. Sin olvidar la recurrente incógnitade cuáles vayan a ser las aspiraciones estratégicas futurasde Microsoft o Apple.Sin duda, además del ingrediente defensivo queconlleva, la fórmula múltiple play puede desembocar fácilmenteen una reconversión profunda de los modelosde negocio y la reasignación del papel que correspondea cada uno en la cadena de valor, con una gestión cadavez más sofisticada de cada contribución y la correspondientedistribución de los réditos que resulte generar.Ejemplos de integración del móvil en paquetes multiple playPaís Empresa Nombre CaracterísticasR. UnidoCoreaAustraliaAustriaCanadáFranciaAlemaniaIslandiaJapónHolandaSueciaBritish TelecomKorea TelecomOptusUPCCogecoAliantFrance TelecomNeuf CegetelFreeDeutsche TelekomOg VodafoneJuniper Comm.KPNUPCTeliaBluePhoneOnePhoneOptusOneTake Two-----T-Online-----Fuente: OCDE 2006Dual phone Llamadas a través de la red fija en casa y red móvil afueraDual phone Red fija en casa y red móvil CDMA en el exteriorCombinación de llamadas fijas y móviles en una sola cuentaPaquete quadruple play con vídeo, datos, voz fija y móvilTarifa plana para fijo y móvil en llamadas a EEUU y Canadá220 min. de uso de móvil en tarifa plana a añadir al resto del paquetePaquete quadruple play con un terminal convergente llamado UnikServicio de voz a través de WifiServicio de voz a través de WifiTarifa plana en VoIP desde noviembre de 2005. Dual phoneServicio tradicional de integración fijo-móvilAñade móviles a su paquete de serv. gracias a licencia de op. virtualLos clientes pueden añadir servicios de móvil a su paquete mult. playLos clientes pueden añadir servicios de móvil a su paquete mult. playPaquete quadruple play con vídeo, datos, voz fija y móvilAbril359www.enter.es

MayoMayo• El mercado español de Tecnologías de la Informacióny las Comunicaciones creció un 10 por ciento en2005, hasta los 87.872 millones de euros. El sectorincluye los equipamientos y servicios de telecomunicaciones,las tecnologías de la información, la electrónicade consumo, la electrónica profesional, loscomponentes electrónicos y otros segmentos.• Antonio Anguita es nombrado responsable de todoel negocio fijo residencial de France Telecom. Deesta manera, se convierte en uno de los ejecutivosespañoles de mayor nivel internacional en el sectorde las telecomunicaciones.• La vicepresidenta primera del Gobierno, María TeresaFernández de la Vega, presenta un conjunto demedidas de impulso de las nuevas tecnologías. El importede las distintas iniciativas suma 29,9 millonesde euros.• Veo alcanza un acuerdo de licencia de contenidoscon Sony Pictures Televisión Internacional.cuyo resultado es Sony Entertainment Televisión Veo,un nuevo bloque de programación de entretenimiento.La cadena digital operará con dos canales: un segundode entretenimiento, mientras que el primeromantendrá su apuesta por la información.Crónica DigiWorld España360DigiWorld 2007• Telefónica Móviles anuncia que sustituye susistema de tarifación por volumen de informacióndescargada por otro de pago por sesión de navegaciónen Internet, siempre que el usuario se conecte através de e-moción. Además, la operadora firma unacuerdo con Google para que los usuarios puedanacceder a este buscador desde su portal.• Telecinco registró un beneficio neto de 73,3 millonesde euros durante el primer trimestre de 2006, loque representa un 13,6 por 100 más respecto a lostres primeros meses del año precedente. Similarescrecimientos registraron los márgenes operativos,ebit y ebitda, que aumentaron 9,3 y 9 por 100,respectivamente, así como el beneficio antes deimpuestos, que pasó de 94,53 millones de euros a104,34 millones.• Jazztel amplia capital por importe de 48,4 millonesde euros con la emisión de 63.878.819 acciones nuevasa un tipo de emisión de 0,7584 euros por título.Este paquete accionarial representa el 6,4 por 100del capital actual de la operadora.La sugestiva experiencia de Second LifeCrear y recrear una vida imaginada, virtual a fin decuentas, ha sido el sueño y la aspiración señeros demuchos artistas, pero también de buena parte de loshumanos de cada época. La literatura, el teatro, elcine... todas las expresiones artísticas andan repletasdel señuelo onírico de protagonizar lo que parece imposiblealcanzar en la vida real, tanto de parte de loscreadores como de quien ejerce de simple y del todopasivo espectador. Sólo que, últimamente, a todo eso• Amena lanza su servicio Pulsa y Habla para empresasy autónomos que permite utilizar el teléfonomóvil como walkie-talkie, ya que el usuario simplementetiene que pulsar un botón y hablar instantáneamentecon uno o varios interlocutores a la vez,en cualquier lugar de España.• Voz Telecom firma una ampliación de capital por1,5 millones de euros para expandir su actividadinternacional y aumentar la inversión en I+D. Laempresa nació hace tres años con el objetivo de tratarla voz como un dato más, lo que supone ciertasventajas como la reducción de costes y la integraciónde otras aplicaciones. Voz Telecom vende solucionespara pymes y ofrece un paquete integrado de telefoníafija y móvil.• El grupo ACS elige a Telia Sonera para venderXfera por un precio simbólico. La operadora nórdica,que ya contaba con un 23,2 por 100 de Xfera,eleva su presencia en el capital hasta el 60 por 100,mientras la constructora queda con algo menos del20 por 100. La idea es que Xfera comience a ofrecerservicios antes de finales de 2006.se ha añadido una posibilidad que va más allá de todolo descrito: está en Internet y se llama Second Life.Conceptualmente, pudiera considerarse como unaelongación del pujante sector del videojuego, en suvertiente de interacción colectiva a través de la Red.Algunos lo han incardinado en el ámbito de los MMOG(Massively Multiplayer Online Game), un fenómenocada vez más extendido que, entre otras cosas, ha impulsadoa los grandes fabricantes de consolas (Sony,

MayoNintendo...) a dotarlas de conexión a Internet parapermitir a sus adeptos participar en juegos más alláde los límites de su propio entorno; es decir, a travésde la Red. Pero, aun siendo eso, Second Life parecerser, y probablemente es algo más. Sin duda, trasciendeel mero ocio, hasta adentrarse en un auténtico mundodónde se replican todas y cada una de las situacioneshabituales del entorno –socioeconómicas, afectivas,ambientales, etcétera-, sólo que configuradas a estrictogusto del jugador.El site es propiedad de la empresa californianaLinden Lab y, aunque fue creado en 2003, sólo recientementeha comenzado a adquirir una dimensiónrelevante dado que, entre otras cosas, su potencial esdirectamente dependiente del número de adheridos alsistema. En él se puede adquirir la personalidad elegida–avatar- e ir dotándola de cuantos aditamentos sedesee adquirir e incorporar. Sucesivamente, el avatarpodrá comprar un terreno, edificar su propia vivienda,equiparla con muebles, equipos y enseres de toda índole...y venderla a otro integrante de la comunidad.Todo, utilizando la moneda de curso legal en ese particularuniverso, el dólar linden, que incluso llega a serconvertible en dólares estadounidenses, sujeto a la paridadque en cada momento fije el sistema financiero deSecond Life.Formar parte de la experiencia está sujeto al pagode una cuota y en los primeros meses de 2007 se habíanincorporado al sistema algo más de 5 millonesde internautas: no demasiados en comparación conotras formas de MMOG. El principal problema es que,aunque a un nivel básico sólo es preciso disponer deconexión de banda ancha, para configurar una realidadvirtual apetecible son necesarios conocimientos deprogramación, dado que Second Life posee su propiolenguaje, LSL, parecido a C ó Java.¿Se trata de una primera experiencia, precursorade un camino prometedor? Referido a las potencialidadesy el previsible desarrollo futuro de los juegosen Red, casi puede asegurarse que sí. E incluso podríapreverse en la vertiente más específica de la creacióny recreación de experiencias virtuales, al borde de loreal. Pero no cabe duda de que, para ello, la industriahabrá de avanzar en el camino de hacer más asequible–amigable- el acceso y el desempeño a través de esascomunidades, para que no sea únicamente cosa de especialistas,sino de cualquier potencial jugador.Cambio de modelo de negocio de Linden Lab en el tiempo1. Al principio, un modelo basado en suscripciones Ejemplo de actividadUSUARIO2. Para convertirse en un modelo basado en Linden Lab como Banco Centralde esta economía y en el que el usuario también puede obtener beneficiosUSUARIOPaga suscripción a Linden Laba cambio de accceso.Paga suscripción a Linden Laba cambio de acceso perotambién paga los costes de cambiode moneda e incluso impuestosdentro de Second Life cada vezque construye algo.MUNDO SECOND LIFEEl usuario juegaMUNDO SECOND LIFEEl usuario mantieneuna actividadeconómica generandoo destruyendo riquezaSin embargo también puede ganar dinero en el mundoreal mediante su actividad económica en Second Life.USUARIOMUNDO SECOND LIFECambia dólares enmoneda virtual y con ellacompra un terreno virtualGasta dinero en laconstrucción de la casa ysu decoración etc..Una vez terminada pone lacasa a la venta y logra venderlaa un precio superior (lo que nosiempreocurre) a otro usuario.Cambia moneda virtual resultantede la transacción en dólares yobtiene, de este modo,un beneficio real.Mayo361www.enter.es

JunioJunioCrónica DigiWorld España362DigiWorld 2007• France Telecom elige la marca Orange paraunificar sus ofertas comerciales en banda ancha,televisión, servicios empresariales y telefonía móvilen todo el mundo, incluida España. La campaña deunificación comporta una inversión de 200 millonesde euros, de los que 60 millones corresponden alcambio en España, donde la compañía cuenta con10,5 millones de clientes provenientes de Amena y1,5 millones de usuarios de Wanadoo.• Los principales accionistas de Iberbanda suscribenun acuerdo con Telefónica en virtud del cual la operadoraelevará al 51 por 100 su participación en lacompañía. Este nuevo acuerdo cuenta con la autorizacióndel Servicio de Defensa de la Competencia,una vez que se han eliminado los obstáculos que hicieronque la operación fuese rechazada en un principiopor el Consejo de Ministros.• La Sexta y Cuatro confirman la existencia de unacuerdo para compartir los partidos más taquillerosdel Mundial de Fútbol Alemania 2006. Además detodos los catalogados de interés general, se incluyenen el lote las dos semifinales. La operación está valoradaen 20 millones de euros.• O2, filial móvil de Telefónica, compra por 50 millonesde libras el operador británico Be, proveedorde acceso a Internet. Creado en 2004 con el nombrede Avatar Broadband, Be utiliza ADSL mediantedesagregación de bucle y cuenta con 9.000 clientes.A partir de ahora, comercializará ofertas conjuntasADSL-móvil.• El Congreso de los Diputados aprueba la reforma dela ley de Propiedad Intelectual que, entre otras medidas,prevé la implantación de un canon por copiaprivada que gravará todos los dispositivos digitalesde grabación y almacenamiento adquiridos en elmercado español.• El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio firmaun convenio con las cadenas de televisión para impulsarla televisión digital terrestre (TDT). Para ello,el Gobierno destinará 10 millones de euros, mientrasque la Asociación para la Implantación y Desarrollode la TDT se compromete a destinar al menos otros 9millones en 2006. El acuerdo contempla que Industriay las asociaciones realicen actuaciones conjuntas.• El Tribunal Supremo determina que las radiacionesde las antenas de telefonía móvil no son nocivas parala salud humana. Las compañías necesitan desplegaren los dos próximos años unas 30.000 nuevas antenas,que se sumarían a las otras tantas ya existentes,para garantizar la cobertura y calidad del servicio dela nueva tecnología de tercera generación.• Grupo Prisa y Grupo Godó acuerdan reunir susparticipaciones en la Sociedad Española de Radiodifusión(SER), Antena 3 y Grupo Latino paracrear la mayor empresa de radio en el área de hablaespañola. La nueva empresa contará con 1.095emisoras, entre propias y asociadas, distribuidas enEspaña, Estados Unidos, México, Colombia, CostaRica, Panamá, Argentina y Chile.• Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) llegaa un acuerdo con Telia Sonera, por el que éstacomprará a la constructora el 4,3 por 100 que poseíaen Xfera por 5,4 millones de euros, además de liberarladel 55 por 100 de los avales y garantías depositadosen su día. De esta manera, FCC se mantendráen el accionariado de Xfera, con una participacióndel 3,4 por 100.• Vodafone España anuncia la puesta en servicio dela nueva infraestructura de alta velocidad conocidacon las siglas HSDPA, que se apoya en la tecnologíaUMTS. Se trata de una nueva generación de facilidadesde acceso a Internet a través del móvil que permiteconseguir velocidades similares a las del ADSL.• Más de tres millones de hogares, lo que supone másde nueve millones de ciudadanos, ya ven los canalesde la televisión digital terrestre. Otros tres millonesde hogares adicionales tendrían acceso a estos canalessi compraran un descodificador.• Informática El Corte Inglés y la empresa españolaNet2U crean aplicaciones interactivas que abren unanueva vía de negocio para la televisión digital terrestre.Los proyectos, uno para la Diputación de Huesca yotro para la empresa Sercotel, permiten colocar aplicacionesde terceros en las cadenas de televisión.

JunioNavegadores para no perderse en vacacionesCuotas de mercado navegadores GPSUE 2006Fuente: enterMedionNavman9%9%Mio14%44%Tom Tom24%GarminAunque no aparecen reflejados en las estadísticas deequipamiento tecnológico de la sociedad, los navegadorespara automóvil están siendo un medio masivopor el que los ciudadanos se están incorporando a lasociedad de la información. No son precisamente unanovedad tecnológica, ni siquiera de mercado: usan unsistema de posicionamiento basado en la red de satélitesGPS y cartografía electrónica no muy sofisticada,muy extendidos desde hace tiempo, por ejemplo enla navegación. Tampoco data de fechas recientes sucomercialización como aplicación para el automóvil:cumplen ya varios años desde que los fabricantes comenzarona instalarlos en los coches de gama alta uofrecerlos a sus clientes como opción. Lo novedoso síha sido la producción en serie, como dispositivo individualizado,con el consiguiente abaratamiento de suprecio de adquisición.Un camino –abierto- que muy probablementedará paso a crecientes avances de sofisticación. Anteso después, es presumible la integración en el automóvilde una serie de dispositivos, no todos relacionados conel tráfico, en estrecha correlación con el desarrollo deinfraestructuras y aplicaciones de otra índole.En muchos países –España de modo incipiente- yaestá muy extendida la interconexión entre los navegadoresinstalados en los automóviles y sistemas deinformación del tráfico, la meteorología y otras incidenciasrelacionadas con la circulación viaria. Pero seperfilan ya otras utilidades: algunas relacionadas conuna mayor optimización del uso del coche, y otras porejemplo vinculadas a la domótica, de forma que desdeel vehículo se puedan manejar dispositivos de gestióny control instalados en el hogar mediante conexión aredes de telefonía móvil.La percibida generalización de uso se ha producidoentre la segunda mitad de 2005 y el curso del año2006. Es fácil verlos instalados en buena parte del parquede vehículos que circula por carreteras y ciudadesdel país y numerosos los modelos, marcas, nivel deprestaciones y en consecuencia precios entre los queelegir. Y están suponiendo, sin duda, todo un reto paralos fabricantes de automóviles, dadas las diferencias decoste entre los que ellos ofrecer instalados de serie ylos vendidos de forma individual en el mercado, quecualquiera puede autoinstalar. Es fácil que los primerosno cuesten menos de 3.000 euros, mientras que los segundososcilan entre los 200 euros el más básico y los700 euros el de mayores niveles de prestación.La constante evolución tecnológica de los dispositivosy la actualización precisa de la cartografía quecontienen es uno de los puntos críticos de este segmentodel mercado, en el que una vez más parecen tenerclara desventaja los constructores de automóviles paraofertarlos integrados en el coche desde el proceso defabricación.El ejemplo de los navegadores puede servir, noobstante, como dato revelador de por dónde discurrenlas reticencias y los recelos opuestos a una mayor extensiónde las nuevas tecnologías en la sociedad. Lamayoría de análisis demoscópicos al respecto, elaboradosen el ámbito de las empresas, señala que existeuna actitud tanto más refractaria cuanto menor es laJunio363www.enter.es

Juniodimensión empresarial. Pero no parece que ello sea tandeterminante como la percepción de utilidad.Puede resultar ilustrativo que un colectivo dominadopor autónomos –auténtica dimensión de microempresa-,como pueden ser los taxistas, hayan incorporadode modo masivo el uso de navegador a suactividad. Y lo estén haciendo sin distinción de edad,nivel cultural o ubicación rural o urbana, factores deinhibición para la adopción de las nuevas tecnologíasque suelen aparecer en los estudios elaborados paradeterminar por qué España no alcanza los indicadorespromedio del resto de la UE.Es indudable que los profesionales del volante yel común de los ciudadanos han apreciado que usar unnavegador es útil, productivo y facilitador. De ahí suéxito de ventas y las buenas expectativas que su comercializaciónmantiene... sólo amenazadas por algunaocurrencia ya anticipada por responsables de Tráfico,en el sentido de prohibir su utilización “para favorecerla seguridad.”Crónica DigiWorld España364DigiWorld 2007

JulioJulio• El consejo de administración de Xfera completa lacúpula del equipo de gestión tras la entrada en elcapital del grupo sueco Telia Sonera con la ratificaciónde Ángel García Altozano como presidente y elnombramiento de Johan Andsjo como consejero delegado.Además, José María del Corro es designadodirector financiero de la cuarta operadora de móvilespañola y Johan Hall, director de Tecnología.• Ono cancela el 25 por 100 del contrato de externalizacióninformática que Auna Cable mantenía conIBM, firmado a finales del año 2003 y valorado en400 millones de euros, que quedarán reducidos aunos 100 millones a pagar en 10 años.• Amena (Orange) se convierte en la primera operadorade telefonía móvil del mercado en lanzar unatarifa plana de voz, de forma que sus clientes podránllamar a todos los números nacionales, fijos y móviles,sin cargo adicional, de lunes a domingo, entrelas 18 y las 08 horas, con un coste único mensual de22 euros. Además, los abonados que se suscribana esa tarifa podrán enviar SMS todos los días de lasemana en la misma horquilla horaria por 9 eurosmensuales.• Telefónica logra seis puestos en el consejo de administraciónde Iberbanda, después de suscribir íntegramenteuna ampliación de capital de 36,5 millonesde euros. Entre los otros accionistas, el grupo Prisatiene dos representantes, la misma cifra que El CorteInglés, y otro corresponde a la sociedad de capitalriesgo de Esther Koplowitz, Omega Capital.Al frente de la compañía, se ha situado a Luís MiguelGarcía, vinculado a Telefónica desde 1982.• Xfera firma un acuerdo con el Ministerio de Industriapor el que se compromete a invertir al menos1.000 millones de euros en cinco años, así como alcanzarun 50 por 100 de la población con el establecimientode 2.750 estaciones base. Además, para elmomento de su lanzamiento, la cuarta operadora delmercado de telefonía móvil se compromete a disponerde una cobertura del 25 por 100 de la población.• Tras la decisión de Telefónica de volver a integrarMóviles en la matriz de la operadora, el Comité AsesorTécnico del Ibex 35 decide excluir del índice a lafilial. De esta forma, con la salida también de Arcelordel selectivo, el Ibex queda durante algunos díascompuesto por sólo 33 valores.• Ono se convierte en la primera compañía privadaespañola en dar su nombre a un campo de fútbol,tipo de patrocinio que es habitual en otros paíseseuropeos desde hace 50 años. Así, el Real Mallorcasustituye el nombre de su recinto, Son Moix, por elde Ono Estadi a cambio de 3,4 millones de euros.• El juzgado de Primera Instancia número 54 de Madriddecide reducir la indemnización que exigía Jazztela Telefónica de 337 millones a 0,69 millonesde euros por los retrasos en la provisión de líneas alquiladaspara la prestación de servicios ADSL. El juezconsidera que los retrasos de Telefónica no suponíanincumplimiento generalizado y que la compañía notenía voluntad de causar daño.• Universal Pictures y Telefónica llegan a unacuerdo para comercializar legalmente y a través deInternet películas y otros contenidos de la productoranorteamericana. Los precios de cada descarga, quepermiten legalizar este tipo de acceso a las películas,oscilan entre 9 y 17 euros.• BBVA eleva su participación en Telefónica hastael 7por 100, reforzando su posición de primer accionistade la operadora, por encima de La Caixa quecontrola un 5,4 por 100. La entidad bancaria decideinvertir en la operación las plusvalías obtenidas conla venta de su participación en Gamesa.• Méditel, operadora marroquí filial de TelefónicaMóviles, obtiene una licencia para establecery explotar redes públicas de telecomunicaciones detercera generación (UMTS) por 32 millones de euros.El regulador de telecomunicaciones de Marruecosvaloró que la compañía había presentado un plan dedesarrollo de servicios coherente y realista.Julio365www.enter.es• La editora británica de guías telefónicas Yell logra hacersecon el control de TPI tras adquirir el 60 por 100que estaba en manos de Telefónica. El consejero delegadode Yell, John Condron, llega con intención demantener el equipo gestor y la promesa de no llevar acabo grandes despidos. Sin embargo, el nuevo dueñode TPI no descarta la venta de la filial brasileña.• Telefónica vuelve a reorganizar sus negocios defijo y móvil, integrando a sus filiales en tres grandesáreas geográficas: Latinoamérica, a cuyo frente sesitúa José María Álvarez Pallete; Europa, al mandodel británico Peter Erskine; y España, que gestionaráel hasta ahora presidente de Telefónica Móviles,Antonio Viana Baptista.

JulioCrónica DigiWorld España366DigiWorld 2007• El grupo Multitel, presidido por Eugenio Galdón,completa la compra del 4,9 por 100 de ONO en manosde Banco Santander, lo que lo sitúa como primeraccionista de la operadora, con una participacióndel 21 por 100. Providence, JP Morgan y ThomasH. Leee, con un 15 por 100 cada uno, son los otrosgrandes socios del grupo, mientras que Santanderconserva un 4,5 por 100.• Telefónica registró en los seis primeros meses de2006 un beneficio neto de 2.574 millones de euros,con un crecimiento interanual del 40,3 por 100,gracias al impulso de la compra de O2. Además, lafacturación de la operadora aumentó el 46 por 100,hasta superar los 25.000 millones de euros, mientrasque el número de clientes creció hasta los 191 millones,con un ascenso del 32 por 100.• Las fusionadas Globomedia y Mediapro, convertidasen la mayor productora de España, eligenel nombre de Imagina para la nueva empresa, queespera ingresar 400 millones de euros anuales.• El Gobierno y los sindicatos UGT, CC OO, APLI y USOalcanzan un acuerdo sobre la reestructuración deRadiotelevisión Española, que pasa por la salida de4.150 empleados del ente público, el 44 por 100 deltotal de la plantilla. Con el objetivo de rejuvenecer elequipo profesional, el pacto incluye el compromisode generar 1.350 nuevos empleos.Antenas para poder hablarLos millones de visitantes que llegan a España cadatemporada veraniega suelen poner a prueba muchosequipamientos e infraestructuras, sobre todo en las zonasdel litoral. No escapan a ese desafío las redes detelefonía móvil, que deben cursar unos volúmenes detráfico muy superiores a los del resto del año, tanto porel aumento del número de moradores de muchos enclavesque el resto del año apenas están habitados, comopor la lógica propensión del turista a comunicarse consu lugar de origen.Sin duda, el tráfico roaming es un sustancioso negociopara las tres operadoras con red propia y por elloestá más que compensada cualquier inversión encaminadaa ampliar sus capacidades en época estival, connuevas estaciones base (BTS) y ampliación de las instaladas.Pero no siempre ni en todas partes pueden hacerlo.De hecho, ni siquiera lo tienen fácil para atender la• Antena 3 Televisión supera sus históricos resultadosdel primer semestre de 2005 al obtener un beneficioneto de 133 millones de euros entre enero y junio de2006. Los ingresos registran un crecimiento interanualdel 5,6 por 100, hasta los 540 millones de euros.• Sogecable alcanza un resultado neto de 4,4 millonesde euros en los seis primeros meses de 2006,con un descenso de más del 70 por 100 respecto almismo periodo del año anterior. Los ingresos de lacadena aumentaron un 10 por 100, hasta superar los420 millones de euros, con 4.200 clientes agregadosa la plataforma de pago.• Telecinco incrementa sus resultados semestrales un6 por 100, a pesar del surgimiento de nuevos competidores,lo que le permite alcanzar un beneficio neto de184 millones de euros en el período. La facturación aumentóun 2,8 por 100, hasta 523 millones, de los que495 millones corresponden a ingresos publicitarios.• Sogecable, Mediapro, Televisión de Cataluñay Audiovisual Sport llegan a un acuerdo para la explotaciónde los derechos audiovisuales y televisivosde la Liga y la Copa de fútbol de los próximos años.demanda el resto del año, porque sus redes están en nopocas zonas al borde o incluso inmersas en saturación.Actualmente, existen en España del orden de30.000 estaciones –antenas- repartidas por todo el territorio,pero para atender la demanda sin menoscabode la calidad y poder incorporar nuevas prestaciones yservicios –banda ancha- se estima que en los próximosaños serán necesarias otras 30.000 más. Una realidadque choca cada vez más con un poco o nada justificadorechazo social, político y administrativo a su instalación.Diciéndolo de forma clara: hay miedo a las antenasde telefonía móvil y a los efectos de radiación quese les atribuyen, tenidos como nocivos para la salud.Un clima que se ha ido generando a lo largo del tiempoy que probablemente no ha merecido el esfuerzo delos más interesados en desmentirlo –operadoras- paradesactivar su afianzamiento en la cultura social.

JulioTampoco se han mostrado particularmente activoslos estamentos administrativos que tienen adjudicadala política sectorial. Así, la autorización para instalarantenas está sujeta a la discrecionalidad de todos ycada uno de los 8.000 ayuntamientos repartidos porEspaña, sin sujeción alguna a normas y requisitos objetivadospara el conjunto del territorio nacional. Lo queha generado todo tipo de problemas, entre los que destacala paralización o en el mejor de los casos el retrasode miles de despliegues, en detrimento de la calidady fiabilidad del servicio de telefonía móvil en muchaspartes del país.No deja de resultar llamativo que una penetraciónalgo superior al 100 por 100 de la telefonía móvil, conmás de 47 millones de líneas en servicio, sea compatiblecon el rechazo al despliegue de unas redes de todo puntonecesarias para poder mantener la comunicación. Oque la negativa a autorizar nuevas instalaciones, o a admitirlasen la zona de residencia, discurra paralela a lasquejas cursadas a los operadores por falta de coberturao mala calidad de la señal en esa misma demarcación.Más llamativo todavía resulta que pasen prácticamenteinadvertidos los juicios y opiniones acreditadosque indican que la radiación producida por las antenasde telefonía móvil es inferior a la emitida por muchosaparatos de uso común en el hogar. O los que constatany demuestran que el nivel de radiación –inocuo encualquier caso para la salud humana- es inversamenteproporcional al número de antenas desplegadas, y noal revés: es decir, para que radien menos, hay que instalarmás. Incluso ha discurrido desapercibida la primerasentencia del Tribunal Supremo determinando queno constituyen riesgo o amenaza alguna para la salud.Espectro electromagnéticoFuente: museos científicos coruñesesC. Continua50HzElectricidadRadio AM15-30 KHz y 50-90 HzInformática Radio FM, TV900 - 1300 MHzTelefonía MóvilHorno MWFrecuencia en Hz0 10 2 10 4 10 6 10 8 10 10 10 12 10 14 10 16 10 18 10 20 10 22RADIACIÓN NO IONIZANTELuz VisibleRayos UVRayos XRayos GammaRADIACIÓN IONIZANTENo térmicos Térmicos Ópticos Ionizantesrotura de enlaces molecularesFUENTES BIOEFECTOS367www.enter.esJulio

AgostoAgosto• France Télécom culmina el proceso de fusión desus sociedades en España, tras la aprobación por lasjuntas generales de accionistas y los socios de la compañía,de forma que la operadora gala absorbe al restode las sociedades del grupo. Tras la integración, laempresa desarrolla su actividad en cinco áreas de negocio:Personal, Home, Empresas, Innovación y Portal.• Telefónica llega a un acuerdo con Antena 3 Televisiónpara compartir el coste de la indemnización decasi 200 millones de euros que un laudo arbitral impusoa Onda Cero (filial de la cadena de Tv adquirida ala operadora en el año 2002) en torno al conflicto deRadio Blanca, propietaria de la radiofórmula Kiss FM.• El sector audiovisual español creció un 12,4 por 100en el primer trimestre de 2006, según datos de laCMT. El negocio de radio registró un aumento interanualdel 18 por 100, según los datos del regulador,mientras que la televisión en abierto y de pago avanzóun 10 por 100 respecto al mismo período de 2005.• La productora Mediapro vende a La Sexta, cadenade televisión participada por aquélla, los derechosde emisión de la Liga de Fútbol durante tres años porunos 140 millones de euros. La oferta de la nuevacadena era muy superior a la de sus competidores.Despropósitos de un canon… digitalCadena de valor de contenidos digitalesFuente: GAPTELCrónica DigiWorld España368CreaciónProducciónMarketingy ventasDerechos de autorHostingCodificación DRMSoftwareFacturaciónTransporteTerminalesCREACION DE CONTENIDOS DIGITALES GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES REDES Y TERMINALESDigiWorld 2007El impacto de las nuevas tecnologías en la protecciónde los derechos intelectuales es una cuestión que preocupaen todas partes y que, en gran medida, sigue sinresolver. La bien o mal llamada piratería ha suscitadomuchas respuestas, tanto desde la propia industriacomo de parte del legislador. Una destacable en 2006ha sido la reforma de la ley española de Propiedad Intelectual.Y entre sus aportaciones sobresale la figura delcanon digital. Consiste en un gravamen aplicado a ciertosdispositivos y soportes, tales que CD’s, Mp3, impresoras,escáneres, memorias USB, televisores con discoduro, terminales móviles dotados de Mp3… pero queexcluye a otros como discos duros de ordenadores o laslíneas de banda ancha, cuyo uso se antoja semejante odirectamente relacionado con el concepto atribuido alcanon: compensación equitativa por copia privada.El efecto del canon digital parece claro: introducirádistorsiones en el mercado, dado su potencial deretraer la demanda de unos dispositivos frente a otrosy, en gran medida, obstruyendo el desarrollo de la sociedadde la información. De hecho, aunque su aprobacióndispuso de una amplia mayoría parlamentaria,ha suscitado la oposición generalizada de la industriay de numerosas asociaciones que, junto a un númeroapreciable de usuarios individuales actúan agrupadosen una plataforma (todoscontraelcanon.com) que pa-

Agostotrocina su supresión. Existe ya incluso una sentenciade la Audiencia Provincial de Málaga que determina laimprocedencia de su aplicación.La cuestión de fondo, en todo caso, es si el canondigital será efectivo para lo que se pretende cercenar.Cabe decir que, en principio, incide sobre una actividadcuya legalidad nadie discute: la realización de copia oalmacenamiento para uso privado de una obra ajenaadquirida legalmente, e incluso de aquellos contenidoscreados o generados por el propio usuario. No discrimina,en cambio, entre estos supuestos y los que tienenorigen en la adquisición de copias fraudulentas –el llamadotop manta, por ejemplo- o la descarga de ficherosno legalizados –peer to peer- a través de la Red.Supone, además, una práctica de doble imposición,desechada desde hace tiempo en la moderna teoría hacendística.Es así porque la compra de un CD o DVD yaestá gravada en concepto de pago de derechos de autory ahora pasará a estarlo de nuevo en presunción deque el adquirente decida copiarlo o almacenarlo paradisfrutar de él. Sólo que se considera tributable que lohaga en un Mp3, pero no en su ordenador portátil.De alguna manera, la introducción del canon digitalse asemeja a las teorías de la acción/represiónpreventiva, al aplicarse de modo generalizado bajo lapresunción de que todo poseedor de un dispositivo decopia y almacenamiento es candidato a hacer un usoindebido de él. Viene a ser como si las penalizacionesdel carné por puntos por exceso de velocidad se aplicasena todos los poseedores de vehículos capaces desuperar los topes administrativamente establecidospara circular… sin necesidad siquiera de que el automóvilabandonara el garaje. Por no mencionar algo tandiáfano como el principio de presunción de inocenciaque consagra la Constitución. Con el añadido de que laaplicación generalizada del canon no discrimina entrequienes hacen uso legal de la copia privada o eludensatisfacer los derechos establecidos para el autor.Además de no afectar al problema de fondo –lapiratería-, existe el riesgo de que el canon acabe porincentivarlo si, de alguna manera, el consumidor decidedar mayor rentabilidad a sus dispositivos objeto degravamen, ahorrando el pago de derechos de la obraajena que pretende reproducir, copiar o almacenar.Por no citar la relativa extravagancia de dar carácterde exacción legal a una figura cuyos réditos no van aparar directamente al autor de la obra pretendidamenteprotegida, sino destinados a un fondo administradopor corporaciones privadas, de adscripción voluntaria ysin control público de su gestión.369www.enter.esAgosto

SeptiembreSeptiembre• ACS y FCC acuerdan con Telia Sonera la cesiónde derechos políticos en Xfera sobre el 80 por 100del capital, por encima de la participación real queposee el operador nórdico. Por su parte, los gruposconstructores disponen de una opción que les daderecho a vender a Telia Sonera su participación enXfera en un plazo de cinco años.• Tras reconocer que el futuro de las telecomunicacionesestá lejos de la telefonía fija, el presidente deTelefónica, César Alierta, avanza que la compañíatiene previsto ofrecer una nueva tarifa para móviles,fijo, Internet y televisión, ya que espera que sólo el 15por 100 de los ingresos del grupo en 2009 provengadel que hasta ahora ha sido su negocio mayoritario.• Xfera firma un acuerdo con Vodafone para alquilarel uso de sus redes durante los próximos cincoaños, con el objetivo de dar cobertura donde no lleguesu propia infraestructura. El pacto, que incluyela transmisión de voz y datos, permite a Xfera teneracceso al 74 por 100 de la población.• El Consejo de Ministros da luz verde a la creaciónde la Corporación de Radio y Televisión Española,cuyo capital social inicial será de 100.000 euros, íntegramentesuscrito por la Sociedad Estatal de ParticipacionesIndustriales (Sepi). Según lo establecido,posteriormente se iniciará el desarrollo de la actividadmediante el traspaso de activos y pasivos de laactual Rtve a la nueva Corporación.Crónica DigiWorld España370DigiWorld 2007• Organizado por Aetic, la organización sectorial presididapor Jesús Banegas, se celebra en la UniversidadMenéndez Pelayo de Santander el Encuentro de lasTelecomunicaciones que, bajo el lema “Metamorfosisen la industria”, ha cubierto su vigésima edición ymantenido su carácter de convocatoria de referenciaen el sector.• Jazztel vende su filial especializada en instalación ymantenimiento de redes de telecomunicaciones y centralitas,Adatel, por 1,4 millones de euros a Maintenance& Development. El precio de esta operaciónha sido casi 15 veces inferior a los 20,4 millones deeuros pagados por la operadora al adquirirla en 2001.• La Comisión del Mercado de Telecomunicacionesaprueba una bajada del 20,9 por 100 en la cuotamensual que pagan las compañías alternativas a Telefónicapor alquilar su red para dar servicio de ADSLa sus clientes. El precio queda fijado en 8,98 eurosmensuales por cada línea, lo que abre una nuevapuerta al abaratamiento de las telecomunicacionesen el mercado.• España se convierte en el primer país europeo en elque Yahoo integra toda su oferta publicitaria enuna única dirección comercial. Así, Yahoo Iberia sereestructura para contar con dos direcciones generales:Comercial y de Productos y Servicios, en una estrategiapionera para la compañía en el continente.• El 76 por 100 de los trabajadores de RadiotelevisiónEspañola aprueba en referéndum el plan de reformadel ente público, que prevé recortar la plantilla enunas 4.150 personas. La participación de los trabajadoresen la votación alcanzó casi el 70 por 100.• La Junta General Extraordinaria de Vocento acuerdala oferta pública de venta de acciones (OPV) del20 por 100 del capital de la sociedad, tras dos intentosfrustrados de salir a Bolsa. La operación serácoordinada por BBVA y Credit Suisse, mientras queABN Amro asesorará al grupo de comunicación enlas valoraciones y el precio de salida.• El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio imponea Telemadrid dos multas, por importe de 500.000euros cada una, por mantener la emisión analógica desu cadena La Otra. Además, el Ministerio exige el cierredel segundo canal autonómico madrileño en el plazode un mes, por emitir sin título habitante para ello.

SeptiembreLa televisión pública se reinventa… pero pocoSubvenciones TvMill. eurosFuente: CMT3.0002.5002.8252.0001.5001.0001.4931.4555000200520042003Radiotelevisión Española (Rtve), la cadena públicade alcance nacional, llevaba años abocada a una reconversión.Sumida en un déficit insostenible -más de600 millones de euros anuales-, acumulaba una deudasuperior a los 6.100 millones y era constante objetode crítica, sobre todo desde las cadenas comercialesde propiedad privada, por el evidente privilegio de sudoble financiación: con cargo a fondos públicos y porla captación de publicidad en el mercado, compitiendocon las demás. Con el añadido de que, aun sin contarcon el aval expreso del Estado, su capacidad de generardeuda era prácticamente ilimitada, dado lo impensablede que resultara impagada, antes o después.De modo que, cumpliendo un compromiso electoral,el Gobierno decidió afrontar, a diferencia de losanteriores, el problema de Rtve. Lo hizo, en principio,creando una comisión de cinco expertos -presumidosindependientes- para diseñar el futuro de los mediosde comunicación de propiedad pública, cuyas recomendacionesdebían servir como base para las reformas legislativasa adoptar. No puede decirse que el Ejecutivosiguiera lo esencial de las conclusiones de los expertos–adoptadas con un voto discrepante-, pero remitió alParlamento una nueva ley sobre la radiotelevisión públicapara sustituir a la vigente desde 1980.Fruto de ello, Rtve se ha reinventado a sí mismacon tres modificaciones relevantes sobre el estatusanterior. Primera, su máximo responsable ha pasado aser designado por mayoría parlamentaria, en lugar denombrado discrecionalmente por el Gobierno en ejercicio.Segunda, se ha pactado una reducción sensible desu estructura, con la cancelación de contrato –medianteun plan generoso de jubilaciones anticipadas- de entorno a 4.000 trabajadores -40 por 100-, aunque conel compromiso añadido de crear en los próximos añosotros 1.300 empleos. Tercera, la ley ha establecido unaserie de mecanismos que, de aplicarse, entrañarán elcese automático de todos sus responsables en el casode que se produzca déficit de explotación, al superarlos gastos incurridos los ingresos, incluyendo en estosla subvención presupuestaria anual. Y, como complementopara afrontar la nueva etapa, el Estado ha asumidola totalidad de la deuda generada por Rtve.Ha quedado excluida, al menos de momento, lademanda compartida por todas las cadenas privadasde fijar limitaciones a la contratación publicitaria deSeptiembre371www.enter.es

SeptiembreRtve, como forma de acotar el privilegio de su doblefinanciación. Recomendación, por cierto, desatendidade las formuladas por la comisión de expertos.Reforma, pues, ¿suficiente?, ¿adecuada?, ¿coherentecon los nuevos tiempos que se anticipan para latelevisión? La realidad es que puede haberse perdidouna buena oportunidad para discutir la esencia mismade la presencia pública en el sector. Si, como suele considerarse,el papel del Estado debe quedar circunscritoa la prestación de servicios o actividades que no prestael sector privado, ¿qué hueco desatendido cubre Rtve?Con todo, la principal incógnita es cuánto costaráen los próximos años al erario público el sostenimientode la nueva Rtve. ¿Más, menos o lo mismo que la anterior?Y es que da la sensación de que el conglomeradode la radiotelevisión estatal ha ido poco más allá dereinventarse a sí misma... pero no demasiado.Incremento de deuda acumulada2001 a 2005, Millones de EurosFuente: GAPTEL8000600047795547622468927551Deuda acumuladaa 31/12x1,939764000Crónica DigiWorld España372DigiWorld 200720000803 768 677 668 65920002001 2002 2003 2004 2005Incremento anualde deuda

OctubreOctubre• Amena y Wanadoo, las dos filiales de FranceTélécom en España, desaparecen para dar origena Orange, con una previsión de inversión de más de1.500 millones de euros hasta 2009. La estrategiadel grupo es la misma que ya siguió en Francia alagrupar bajo una sola marca todos los servicios de laoperadora: telefonía fija, móvil, Internet y televisióndigital. El cambio de marca ha supuesto una actividadfrenética en los más de 4.000 puntos de ventade Amena, que en una noche se convirtieron en establecimientosnaranjas.• La CMT revisa la lista de operadores principales detelefonía fija, que incluye por primera vez a Tele2 yEuskaltel, junto a Telefónica, Ono y France Télécom,y excluye a Jazztel. Además, Xfera, que carece decuota de mercado por no haber iniciado su actividadcomercial, se incorpora a la lista de los principalesoperadores móviles.• La operadora Movistar y la empresa jugueteraImaginarium crean un nuevo tipo de teléfono móvil,Mo1, diseñado especialmente para niños a partir deseis años. El aparato tiene un dispositivo de localizacióny permite restringir tanto las llamadas entrantescomo las salientes por parte de los padres.• La CMT da a conocer que el número de conexionesa Internet a través de banda ancha supera por primeravez los seis millones de líneas, lo que suponeuna penetración de 13,6 líneas de banda ancha porcada 100 habitantes. Además, la cifra de conexionesa través de ADSL alcanza los 4,7 millones de líneas,casi un 60 por 100 más que un año antes.• La operadora de cable Ono supera por primera vezel millón de clientes en el segmento residencial, delos que la mitad tiene acceso al servicio de bandaancha. Además, en los nueve primeros meses delaño, más de 150.000 hogares contrataron el serviciode la compañía.• El consejero delegado de Xfera, Johan Andsjoe, realizala primera llamada telefónica del cuarto operadorde telefonía móvil español, paso previo para quela compañía comience a comercializar sus serviciosantes del final de 2006.• La Comisión Delegada de Telefónica aprueba unanueva reestructuración de los mandos intermediosque pasa por la unificación de la gestión de grandescuentas en España. A partir de este momento, estaunidad pasa a depender directamente de AntonioViana, responsable de la división española del grupo.• Telefónica abandona el consejo de administraciónde BBVA, tras seis años de permanencia, al dar porfinalizada la alianza existente entre ambas empresas.Pese a que la ruptura del acuerdo no se había hechooficial anteriormente, el banco nunca había llegadoa superar el 7 por 100 del capital de la operadora,cuando el pacto anunciaba que pasaría a controlar almenos un 10 por 100 de Telefónica.• El presidente de Motorola España, Manuel Torres,asegura que la compañía espera comercializar 4,4millones de terminales móviles de la marca en España,con una cuota de mercado cercana al 22 por 100.Además, apunta que las ventas de teléfonos móvilessuperarán los 20 millones de unidades en 2006.• El gigante de distribución Carrefour firma un acuerdocon Orange para alquilar su red, lo que le permitiráconvertirse en operador móvil virtual (OMV).Con su entrada en la telefonía móvil, Carrefour prevéreforzar su estrategia de fidelización y adoptar la figurade revendedor, actividad en la que Orange leprestará la mayor parte del servicio.• La CMT aprueba una resolución en la que insta a losoperadores a reducir el tiempo necesario para cambiarde compañía, que hasta ahora era de entre 15y 30 días. El regulador propone un plazo máximo decuatro días para realizar la portabilidad, con ánimode favorecer a los nuevos competidores.• Xfera adopta la marca Yoigo para comercializar susproductos y servicios de telefonía móvil, con la promesade desplegar un total de 3.500 antenas hasta 2008,lo que le permitirá alcanzar el 65 por 100 del territorioespañol. Además, la compañía se compromete a mejorarla transparencia de las tarifas de los móviles.• Según un estudio de la auditora PricewaterhouseCoopers, el mercado español de medios de comunicacióncontinuará creciendo a un ritmo del 6,5 por100 anual hasta al menos el año 2010. Para la televisiónanalógica, la perspectiva de crecimiento seeleva al 8,6 por 100, mientras que en televisión depago espera un aumento de más del 18 por 100 encuatro años.• Sogecable cierra los primeros nueve meses del añocon unos ingresos de 1.193 millones de euros, lo querepresenta un incremento del 9,3 por 100 respecto almismo periodo de 2006. Sin embargo, la puesta enmarcha de Cuatro ha sido un lastre para el conjuntodel grupo, que registra un resultado negativo de 26millones de euros.Octubre373www.enter.es

Octubre• Telecinco alcanza un beneficio neto de 229 millonesde euros hasta septiembre, gracias a un récord históricoen facturación por publicidad. Además, la cadenaprivada fue durante los nueve primeros meses delaño líder en audiencia, facturación y cash flow.• Antena 3 Televisión acuerda con Banco Santanderla recompra del 10 por 100 de su capital por400 millones de euros. La cadena amortizará un paquetedel 5 por 100 mientras que otro 2 por 100 sedestinará a dividendos y el 3 por 100 restante quedaráen autocartera. La operación eleva en torno al41 por 100 la participación de Grupo Planeta en lacompañía, al borde estar obligado a lanzar una OPA.• El Grupo Prisa anuncia el lanzamiento de una ofertapor el 100 por 100 de su participada portuguesaMedia Capital, de la que controla un 33 por 100 y poseeopción de compra sobre otro 13 por 100. El preciode la OPA asciende a 7,40 euros por cada acción delgrupo de comunicación más diversificado del país ypropietario de TVI, la cadena líder de Portugal.Móviles virtuales, a punto de ser verdadCadena de valor de la telefonía móvil y los tipos de operadores que actúan en ellaCrónica DigiWorld España374Infraestructurade la redRoutinge interconexiónOperador móvil tradicionalServiciosde valorañadidoActivaciónFacturación"Enables" - (MVNE - Mobile Virtual Network Enabler)Operadores móviles vituales (OMV)"Enables" - (MVNE - Mobile Virtual Network Enabler)Posicionamientohabitual de bajocoste ("no frilla")Atenciónal clientey CRM"Enables" - (MVNE - Mobile Virtual Network Enabler)"Enables" - (MVNE - Mobile Virtual Network Enabler)Marketingy Branding"Enables" - (MVNE - Mobile Virtual Network Enabler)Fuente: enterDistribución"Enables" - (MVNE - Mobile Virtual Network Enabler)DigiWorld 2007Bastante extendidos en otros mercados, bien es verdadque con resultados muy desiguales de la experiencia,los operadores móviles virtuales (OMV’s) han acabadoincorporándose al mercado español. Lo han hechotras una dilatada controversia respecto a los efectosderivados de su implantación, bajo el impulso decididodel regulador (CMT). En realidad, la figura ya estabatipificada desde el año 2000, pero su materialización seconsideraba supeditada a la voluntad de las operadorascon red propia de establecer acuerdos con tercerospara el uso de su infraestructura en régimen de itinerancia.De hecho, existía ya un contrato de este tipoentre Amena (Orange) y Euskaltel, por el que ésta ostentabala exclusividad de comercialización del serviciomóvil en el territorio vasco.Mediado 2005, la CMT decidió estimular la apariciónde los OMV’s mediante una resolución en la quepreveía intervenir cuando un aspirante a prestar serviciosin red propia no alcanzase un acuerdo voluntariocon la compañía que dispusiera de ella. Intervenciónque –concretaba- consistiría en fijar unas condicionesde obligado cumplimiento para ambas partes que permitieraal operador virtual iniciar su actividad.

OctubreTranscurridos varios meses, el estímulo se ha reveladoeficaz. Varios acuerdos ya se han suscrito y losOMV’s son una realidad en el mercado español. Conformea las previsiones, los candidatos se han repartidoentre empresas dotadas de una marca fuerte y conamplia base de clientes, destacadamente cadenas dedistribución como Carrefour o El Corte Inglés, y compañíascon activa presencia en el mercado de telecomunicaciones,con aspiraciones de completar su oferta conprestación de servicios en movilidad, como las operadorasde cable –Ono- o distribuidoras de terminales yotros dispositivos –Phone House-.El primer y más directo beneficiado de la nueva regulaciónde la figura OMV ha sido, sin duda, el cuartooperador con licencia para telefonía UMTS-3G, Xfera,ahora rebautizado como Yoigo y controlado por la nórdicaTelia Sonera. A su amparo, ha podido emprendersus actividades a finales de 2006 comercializando serviciosde voz GSM, a partir de un acuerdo de uso de redcon Vodafone España. Lo ha hecho con una configuraciónde producto típica de los operadores virtuales:esto es, con tarifas y precios muy agresivos, tratandode captar segmentos de bajo consumo, demanda deprestaciones básicas y clientes de nueva incorporación.Es una incógnita cómo Yoigo, que declara estarpróximo a los 100.000 clientes en los primeros mesesde 2007, conducirá la percepción de su marca paralograr hacerse un hueco como futuro operador de red3G, desde la incógnita de si el segmento elegido parasus primeros pasos es o no potencial demandante deservicios de datos y las nuevas aplicaciones avanzadas,propias de la banda ancha en movilidad.Octubre375www.enter.es

NoviembreNoviembreCrónica DigiWorld España376DigiWorld 2007• José Miguel García, hasta ahora director generalde Jazztel, es nombrado consejero delegado de lacompañía en sustitución de Rafael Conejos, que presentósu dimisión dejando sin representación al grupode ejecutivos que gestionaba la operadora antesde la llegada de Leopoldo Fernández Pujals. Garcíallega al puesto con el objetivo de llevar a cabo unplan de ahorro de costes, que culmine con un ebitdapositivo en 2007.• Apenas tres meses después de la compra de TPI,Yell sustituye al hasta ahora presidente, Javier Aguilera,por John Condron, además de nombrar a AnaMaría García Fau nueva vicepresidenta y consejeradelegada. Además, la compañía acuerda la venta delnegocio de directorios telefónicos que TPI tenía hastaahora en Italia a Seat Pagine Gialle.• Se celebra en Madrid, en el recinto ferial de Ifema,la 46a edición del SIMO, en esta oportunidad con laparticipación de más de un millar de empresas y lapresentación oficial de distintas novedades, entre lasque destaca la organizada por Microsoft para dara conocer su nuevo Windows Vista.• Orange y Vodafone alcanzan un acuerdo paracompartir infraestructuras de sus redes de tercerageneración en las poblaciones de menos de 25.000habitantes, lo que supone una experiencia pioneraen Europa. Ambas compañías prevén compartir1.000 nodos B antes de octubre de 2007 y elevaresta cantidad a 5.000 en 2010.• Telefónica ofrece a sus rivales el servicio mayoristapara que puedan comercializar ADSL a una velocidadde acceso de 3 Mb., aunque esta oferta sólo podrállegar a determinadas partes de la población. Pese apermitir alcanzar esta velocidad a sus competidores,Telefónica decide no elevar su servicio por encimade 1 Mb.• Telefónica invierte 323 millones de euros en lacompra del 8 por 100 del operador PCCW, la mayorempresa de telecomunicaciones de Hong Kong, reforzandonotablemente su presencia en el mercadoasiático. Además, la compañía amplía su alianza conChina Netcom, de la que posee un 5 por 100 delcapital, para nombrar un segundo miembro en suconsejo de administración.• Telefónica alcanza un beneficio neto de 5.185 millonesde euros en los nueve primeros meses de 2006,lo que supone un aumento interanual del 59 por 100y un récord histórico para la compañía. Además, laoperadora también bate su marca de ingresos, con38.700 millones de euros, gracias a la aportación dela británica O2 y la venta de TPI a Yell.• The Phone House se convierte en operador móvilvirtual bajo el nombre de Happy Móvil, que utilizarála red celular de Orange para dar servicio a susclientes. El nuevo operador nace con los inmigrantescomo principal público objetivo.• El Corte Inglés alcanza un acuerdo con Telefónicapara entrar en el mercado de operadores móviles virtuales(OMV’s), tras Carrefour Móvil, Euskaltel yThe Phone House.• Tras culminar la integración de Auna Cable, Onoreorganiza su cúpula directiva para adaptarla al tamañodel grupo. El nuevo organigrama crea nuevedirecciones ejecutivas: Operaciones, Infraestructuray Recursos, Empresas y Operadores, Marketing Estratégico,Finanzas, Televisión, Excelencia de Servicio,Sistemas de Información e Internet y RecursosHumanos y Organización.• Telefónica supera la cifra de 100.000 millones de dólaresen capitalización bursátil por primera vez desde elestallido de la burbuja tecnológica, acercándose al selectogrupo de las 50 mayores compañías del mundo.• El Tribunal Supremo estima los recursos contra eltraslado a Barcelona de la Comisión del Mercadode las Telecomunicaciones (CMT) interpuestos porla Comunidad de Madrid y por los trabajadores delorganismo y anula el decreto del Gobierno que lodeterminó. La sentencia considera “insuficientes algunosinformes emitidos en el procedimiento de elaboracióndel real decreto” con que el Ministerio deIndustria, Turismo y Comercio determinó el cambiode sede.• Orange denuncia a Euskaltel por competenciadesleal, en medio del enfrentamiento que ambasoperadoras mantienen por la titularidad de 450.000clientes en el País Vasco. En la denuncia, la marca deFrance Télécom reclama que se condene a la operadoravasca a frenar las “manifestaciones falsas” eindemnizarla por los daños y perjuicios ocasionados.• Sogecable avanza en su transformación estratégicacon la creación de una división para la venta decontenidos a sus rivales, segregando el negocio decomercialización de programas a operadoras de mó-

Noviembrevil, cable y ADSL. La compañía pretende mejorar ladistribución de sus contenidos, especialmente a travésde nuevos canales.• Cuatro, la cadena de televisión del Grupo Prisa,cumple un año de vida con un incremento de su audienciadel 36,7 por 100, al pasar del 4,9 al 6,7 por100 en cuota de pantalla.• La compañía de medios de comunicación Vocentose estrena en Bolsa con una subida del 4 por 100tras fijar su precio de salida en 15 euros por acción.El grupo llevó a cabo la novena OPV del año, convirtiéndoseen la sexta compañía de medios de comunicaciónque cotiza en el parqué español.• La productora Mediapro llega a un acuerdo con elReal Madrid para la compra de sus derechos de televisiónhasta 2013 por un montante total de 1.100 millonesde euros. Este contrato de cesión de derechosaudiovisuales es el mayor que un club deportivo hasuscrito en todo el mundo.• PSOE y PP llegan a un acuerdo para nombrar aLuís Fernández presidente de la futura CorporaciónRTVE. Además, el consejo de administración de latelevisión pública se completará con cuatro consejerospropuestos por cada uno de los principalespartidos, así como dos representantes sindicales, unvocal aportado por CiU y otro por determinar.• El presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco,designa a su hijo Ignacio como sucesor para cuandoabandone dicho puesto. El consejo del grupo decomunicación aprobó la propuesta por unanimidad,al considerar a Ignacio de Polanco la mejor opcióndada la “estructura de la sociedad, así como las cualidadesdel designado”.Videojuegos, no sólo para jugarLa industria del videojuego no ha perdido, de momento,su perfil de negocio prometedor. El éxito comercial deproductos como las sucesivas versiones de la Play Stationde Sony –líder claro- o el índice de presencia en loshogares constatan que se trata de un fenómeno que nopara de crecer. Pero, además, resulta que ni la industriani los consumidores dejan de introducir innovaciones.Las más recientes inciden en el camino de la convergencia,en cierto modo siguiendo la pauta general.De una parte, los jugadores tienden a abandonarprogresivamente el uso privado de sus consolas, de algunamanera circunscrito al espacio físico de su propiohabitat, y se adentran en la Red. No es que Internet lesfuera ajeno, pero en un principio sólo era concebidocomo un canal distribuidor desde el que realizar descargase incorporar novedades a la juegoteca particular.De un tiempo a esta parte, se van extendiendo díaa día las opciones para jugar en la Red. Es la extensiónde los MMOG, ya referidos al relatar la experiencia deuno de ellos: Second Life.No es, en absoluto, la única tendencia que vale lapena reflejar. Otra, crecientemente marcada, consiste encerrar, de alguna manera, el círculo inicialmente trazadoentre las industrias del videojuego, la música y el cine,con su correspondiente derivada hacia la televisión.Parte de los primeros videojuegos lanzados almercado estuvieron basados en uno o varios personajes,o situaciones, extraídos de películas de éxito, bienes verdad que con desigual fortuna comercial. Másadelante, el proceso discurrió a la inversa: algunos videojuegosde gran aceptación en el mercado acabarondando lugar a largometrajes para la gran pantalla y lascadenas de televisión. En ambos casos, no obstante, lamigración chocaba con enormes problemas de adaptación.Ciertamente, no es lo mismo –aunque tampocosea sencillo- traspasar la trama de una novela al guiónde una película, que construir un argumento a partir deun personaje o un icono característicos del videojuego.O al revés.Lo novedoso de cómo ha decidido enfocar el porvenir–ya presente- la industria es que contempla lasdistintas aplicaciones posibles desde el momento mismode la creación del contenido. Quiere decir que proyectay calcula pensando en cada uno de los segmentosNoviembre377www.enter.es

Noviembrede presumible comercialización. El personaje y la tramasurgen, pues, considerando desde el inicio su adaptaciónen forma de videojuego, el rodaje de una o variaspelículas e incluso la explotación de la banda sonoraque los acompañe a modo de fondo musical. Viene aser como si el creador literario concibiera la novela pensandodesde el principio en cómo convertirla en guióncinematográfico, darle una banda sonora de éxito enlas listas de ventas de CD’s y hasta habilitar personajesy situaciones para que los internautas compartieran experienciasen torno a ellos a través de la Red.Pudiera decirse, en consecuencia, que la convergenciaha alcanzado al proceso creativo y que ya los juegosno se diseñan ni se conciben únicamente para jugar.Estimación del consumo de ocio audiovisual e interactivo en España2005, millones de euros y %Fuente: M. Cultura / ADeSe / UVE / SGAEMúsica grabadaVideojuegos Software480 (20%) 537(22%)Películas vídeos470 (19%)326(13%)Videojuegos HardwareCrónica DigiWorld España378627 (26%)Taquilla CineDigiWorld 2007

DiciembreDiciembre• Ya.com se convierte en la primera compañía delmercado nacional en lanzar un terminal convergente,es decir el primer teléfono fijo-móvil en uno. La filialde Deutsche Telekom en España pone en marchaesta iniciativa con el objetivo de comercializar másde 10.000 unidades en la promoción de Navidad.• Abertis compra el 32 por 100 de Eutelsat, eltercer mayor operador de satélites del mundo, por1.070 millones de euros. La operación, que permitea la concesionaria española convertirse en el primersocio de Hispasat, supone la entrada en una sociedadque da servicio a 970 emisoras de radio y 2.100canales de televisión. Tras la compra, Abertis calculaque el 18 por 100 de sus ingresos provendrá del áreade telecomunicaciones.• La CMT aprueba, con carácter cautelar, la rebaja de losprecios mayoristas de acceso indirecto que Telefónicacobra a sus competidores por prestarles el serviciocomplementario. La rebaja oscila entre el 22 y el 54por 100 de los fijados anteriormente por el regulador.• Lanetro Zed adquiere el 52,6 por 100 de su homólogabritánica Monstermob por un importe de 50,7millones de euros, lo que permite a la sociedad españolafortalecer su posición en grandes mercados,como el estadounidense, el británico o el chino.• Vodafone y Sogecable alcanzan un acuerdotecolaboración para poner en marcha Digital + Móvil,una oferta de televisión en el móvil, disponible paralos clientes de Vodafone Live con tecnología 3G. Todoslos canales de la oferta son de emisión continuadurante las 24 horas del día.• Ono lanza en Madrid y Barcelona su televisión a lacarta Ojo TV, que ofrece al cliente la posibilidad dever los contenidos de televisión como en un vídeo yen el momento elegido por él.• Orange pone en marcha Único, su teléfono fijo ymóvil que permite llamar de forma ilimitada desdeel hogar a destinos fijos utilizando la conexión ADSL.Con este servicio, la filial española de France Télécomse convierte en el segundo grupo que lanzaeste tipo de producto.Todo en uno, en busca del dispositivo ideal• El alcalde de Madrid presenta la nueva TelevisiónDigital Terrestre pública de la ciudad, que llevará elnombre de esmadrid.tv. Emitirá 24 horas al día demanera gratuita en formato panorámico de alta resolución.La nueva cadena pretende estar disponibleen Internet a corto plazo.• LaNetro Zed lleva a cabo una recomposición de suaccionariado tras la salida de la sociedad de capitalriesgo Apax, que poseía el 32 por 100 del capital.El grupo Planeta ha adquirido un 25 por 100,mientras el resto del paquete se ha repartido entre lafamilia Pérez Dolset y Juan Abelló.La pugna por ser el dispositivo base sobre el que searticule el resto de los ahora mismo presentes en elmercado no se acaba de despejar. No es que haya decaídoel pronóstico de que, antes o después, acabarádecantada en algún sentido y dejará de ser real la coexistenciade distintos aparatos con prestaciones totalo parcialmente coincidentes. Todo lo contrario. Lo quesí ocurre es que los pronósticos fluyen, varían y se decantan,poco menos que mes a mes, dependiendo decuál sea la última novedad anticipada o presentada porlos distintos fabricantes.El suceso más reciente, en el tránsito de 2006 a2007, ha sido sin duda el anuncio por Apple del futurolanzamiento de iPhone: junio, en Estados Unidos;alrededor del mes de noviembre en el mercado español.Pero no se ha producido exento de polémicas eincertidumbres. ¿Qué harán competidores como SonyEricsson, Nokia o Motorola? ¿Entrará en la pugna Microsoft?¿Responderá a la amenaza Blackberry? ¿Sesumará a la liza algún fabricante de ordenadores? ¿Seextenderán los móviles con interfaz wifi para entrar enADSL y VoIP?De momento, Apple se ha inclinado por la integraciónde teléfono, MP3 y navegación por Internet. Losentusiastas de la compañía de la manzana han alabadosobre todo la puesta en escena del evento. Los críticos,en cambio, han expresado cautelas respecto del éxitocomercial: memoria escasa, prestaciones ausentes comola agenda y exceso de incógnitas sobre las versiones superioresdel iPhone. De lo que no cabe duda es que hasuscitado en el mercado la perseguida expectación.Pero quizás la incógnita más relevante que gravita yprobablemente acabe condicionando el desenlace futurode todo ello sea cómo acabe decantada la competenciapor el acceso, tanto fijo como sobre todoDiciembre379www.enter.es

Diciembreen movilidad. Muchos analistas se están inclinandoúltimamente por atribuir notables opciones a wimax,como clara alternativa al despliegue de redes móvilesde alta velocidad. Las prestaciones ya constatadas deesa tecnología permiten vislumbrar anchos de bandade hasta 100 Mb., accesibles en radios de más de 100kilómetros desde el punto de emisión, con unos costesde infraestructura y unas facilidades de disponibilidadde espectro mucho más favorables que las calculadaspara la todavía incipiente 4G. Un escenario que inclusoestá siendo manejado por quienes formulan pronósticospoco alentadores para apuestas como la que Appleacabe de formular con su iPhone.A buen seguro, ni ésta ni la próxima novedad diránla última palabra en la búsqueda de ese dispositivointegrado que aúne todas las prestaciones ahora repartidasen bolsillos y carteras de cualquier consumidor.Es más, ni siquiera está asegurado que el mercado sedecante mayoritariamente por un producto de ese tipo.Al menos de momento, los teléfonos con cámara noeclipsan las ventas de cámaras digitales. Ni los terminalescon MP3 han erosionado el triunfo comercial quecosechan las sucesivas versiones de iPod. Los ganadoresy perdedores surgen en batallas como la planteadaentre PDA y Blackberry, que ahora mismo ésta lleva trazasde ganar. Es decir, se libran entre dispositivos que elmercado percibe como iguales y no entre distintos conparecida función. ¿Supondrá algún tipo de ruptura ellanzamiento comercial de iPhone? No habrá que esperardemasiado para poder contestar.Crónica DigiWorld España380DigiWorld 2007Comparativa del iPhone frente a otros productos de la competenciaFuente: elaboración propiaiPhone Blackberry Pearl 8100 Nokia n92Tamaño de pantallaResolución de pantallaControlSistema operativoCapacidad3,5 pulgadas(8,89 centímetros)320 x 480 píxelesTeclado táctil y un botón(prescinde de los lápices peroaparece en la pantalla táctilun Qwerty virtual)OS X (mantiene la imagende los ordenadores Mac)4GB o 8GBAprox. 2,6 pulgadas(6,5 centímetros)240 x 260 píxelesQwerty (teclado tradicional)No se especifica2,8 pulgadas(7,1 centímetros)240 x 320 píxelesTeclado típico de teléfonomóvil (números, flechas,menú, botón C, etc...)S60 Sybian OSRedesCámaraBateríaDimensionesAudioVideoPesoPrecioGSM Cuatribanda (MHz:850, 900, 1800, 1900)Wi-Fi (802.11 b/g) + EDGE+ Bluetooth 2.02 megapíxeles5 horas: Voz/video, Internet16 horas: Audio115 x 61 x 11,6 mmMP3Reproduce MPEG4 y otrosestándares pero no graba125 gramosAlrededor de 499 dólarespor la versión de 4GB64 MB flash memory.Acepta tarjetas 2GB MicroSD(vendidas por separado)GSM Cuatribanda (MHz:850, 900, 1800, 1900)Bluetooth 2.01,3 megapíxeles cámaracon flashHasta 15 días en espera y3,5 horas de llamada107 x 5 x 10,4 mmMP3, MIDI, AMR-NB, ACC /ACC + /eAACReproduce MPEG490 gramosAlrededor de 60 dólares50 MBAcepta tarjetas 1GB MiniSD(vendidas por separado)GSM UMTSWi-Fi (802.11 b/g) y UPnP(Universal Plug and Play)Bluetooth 2.03,2 megapíxelesEntre 3,1 y 3,9 horas dellamada**Standby: 9,3 - 11,8 días. (GSM), 7,8 - 9,4 días hasta 240 horas (WCDMAMA & GSM).Hasta 112 minutos de video cámara (VGA, 30fps).Hasta 107 minutos de video llamada.Reproducción de video hasta 205 minutos (VGA, 30fps).6,3 horas de reproducción de música (sin estar conectado).108 x 58 x 25mmMP3 / AAC / WMARadio FMReproduce MPEG4 y otrosestándares y graba. Ademásrecibe TV en el móvil con elestándar DVB-H.163 gramosAlrededor de 600 euros

Diciembre381www.enter.esDiciembre

Glosario382DigiWorld 2007Glosario 2G3G4GADSLARPUASPATMBIBPMBPOB2BB2CBWACDMACDMA EV DOCRMC2CDECTDRMDSLDVDEDGEEDIERPFFAFFTHFlash OFDMFODFSOFTTBFTTxFVNOGPRSGPSGSMHDHSPDAHSUPAHTMLIMIMSIPIPTVISDN2a generación de teléfonos móviles3a generación de teléfonos móviles4a generación de teléfonos móvilesAsymetrical Digital Subscriber LineAverage Revenue Per UserApplication Service ProviderAsynchronous Transfer ModeBusiness IntelligenceBusiness Process ManagementBusiness Process OutsourcingBusiness to BusinessBusiness to ConsumerBroadband Wireless AccessCode Division Multiple AccessCode Division Multiple Access Evolution-Data OptimizedConsumer Relationship ManagementConsumer to ConsumerDigital Enhanced (former European) CordlessTelecommunicationsDigital Rights ManagementDigital Subscriber LineDigital Video DiscEnhanced Data rates for GSM EvolutionElectronic Data InterchangeEnterprise Resource PlanningField Force AutomationFiber To The HomeFlash - Orthogonal Frequency-DivisionMultiplexingFree on DemandFinancial Services OutsourcingFiber To The BuildingFiber To The x (Home, Building, Premises, Curb)Fixed Virtual Network OperatorGeneral Packet Radio ServiceGlobal Positioning SystemGlobal System for Mobile communicationsHigh DefinitionHigh-Speed Downlink Packet AccessHigh-Speed Uplink Packet AccessHypertext Markup LanguageInstant MessagingIP Multimedia SubsystemInternet ProtocolInternet Protocol TelevisionIntegrated Services Digital Network

ISP Internet Service ProviderITO Information Technology OutsourcingIVA Impuesto sobre el Valor AñadidoLAN Local Area NetworkLCD Liquid Crystal DisplayM2M Machine to MachineMBMS Multimedia Broadcast Multicast ServiceMMO Massive Multiplayer OnlineMMOG Massive Multiplayer Online GameMNO Mobile Network OperatorMP3 MPEG Audio Layer 3MPLS Multi Protocol Label SwitchingMVNO Mobile Virtual Network OperatorNGN Next Generation NetworknPVR near Personal Video RecorderOMV Operadores Móviles VirtualesP2P Peer to PeerPABX Private Automatic Branch ExchangePBX Private Branch ExchangePC Personal ComputerPDA Personal Digital AssistantPER Price Earning RatioPGI Progiciel de Gestion IntégréPHS Personal Handyphone SystemPYME Pequeña y Mediana EmpresaSMIs Small and Medium IndustriesPPV Pay Per ViewPSTN Public Switched Telephone NetworkPVR Personal Video RecorderRBOC Regional Bell Operating CompanyRFID Radio Frequency IdentificationRSS Really Simple Syndication ou Rich Site SummarySCM Supply Chain ManagementSFO Search-Find-ObtainSIM Subscriber Identity ModuleSIP Session Initiation ProtocolSLA Site-Level AggregatorSMS Short Message ServiceSOA Service Oriented ArchitectureSoHo Small offices Home officesSSII Société de Services en Ingénierie InformatiqueSVOD Subscription Video On DemandTDM Time Division MultiplexTDT Televisión Digital TerrestreTIC Tecnologías de la Información y la ComunicaciónTV Television/TV setHDTV High Definition TelevisionUHFUMAUMTSVDSLVHFVODVoIPVPNWANWCDMAWDMWiBroWifiWiMaxWLANxDSL xXMLXMPPUltra high frequencyUnlicensed Mobile AccessUniversal Mobile Telecommunication SystemVery High Speed Digital Subscriber LineVery high frequencyVideo On DemandVoice over IPVirtual Private NetworkWide Area NetworkWideband Code Division Multiple AccessWavelength-division multiplexingWireless BroadbandWireless FidelityWorldwide interoperability for MicrowaveAccessWireless Local Area NetworkDigital Subscriber LineExtensible Markup LanguageExtensible Messaging and Presence ProtocolGlosario383www.enter.es

Índice de Materias - Internacional384DigiWorld 2007Índice deMateriasInternacional2xmoinscher.com 3.1, 3.63 Intr. Gen., Crón. Nov., 3.3, 5.23 UK Crón. Oct., 3.43 Xseries 3.4, 3.5, Intr. 4365 Media Crón. Dic., 3.53Com Crón. Nov., 3.6AB Groupe Crón. Ago, Dic., 2.3, 3.7ABN Amro Capital 3.7Accenture 3.7ACS 3.7, Intr. 4, 4.5ADC Crón. Jun., 3.7Adelphia Communications Crón. Ago., Sep., 3.8Adic 3.8AdvaCrón. Jun.Advanced Micro Devices (AMD) Crón. May., Jul., Intr. 3Advent Crón. Ene., Intr. 3, 3.3, 3.4, 3.6Aircel Crón. Ene., Intr. 3, 3.8Al Yildiz 4.7Alapage.com 4.7AlbacomCrón. Sep.AlcatelIntr. Gen., Crón. Abr., Jun., Sep., Nov.Alcatel Lucent Crón. Jun., Sep., Dic.Algérie Télécom Crón. Nov.AlibabaCrón. Dic.Altanet Crón. Sep., Intr. 4Altice Crón. Feb., 4.5Amadeus 4.5Amazon 5.7AMEC Spie Intr. 4Amena Intr. 4America Móvil 2.2Andrew Corp. Crón. Jun.AOL Crón. Ene., Ago., Sep., Intr. 2, 2.8, 4.7,5.2, 5.7Apple Intr. Gen., 5.1ArmentelCrón. Nov.ArqivaCrón. Nov.Ascendent Systems Crón. Mar.Asia Netcom Crón. Jun.AT&T Intr. Gen., Crón. Mar, May, Oct., 1.5,Intr. 2, 2.2Atari Melbourne House Crón. Nov.ATI Crón. Jul., 4.7Atos Origin Intr. 4AU Optronics Crón. Abr., 2.7Auna Crón. Ene., Intr. 4Baidu Intr. Gen., 2.8, 5.7

Bangladesh Telecom Intr. 2Banksys Intr. 4Barthi Intr. 2BBC Crón. Feb., Intro 2, 2.3BCC (Bank Card Company) Intr. 4BeCrón. Jun.Bebo Intr. 5Belgacom Crón. Ene., Ago., Intr. 2Bell CanadaCrón. Jul.Bell Globemedia Crón. Jul., Intr. 4, 4.5BellSouthIntr. Gen., Crón. Mar., Oct.,Intr. 2, 2.2BenQCrón. Sep.Bertelsmann Crón. May.Bharti Airtel Intr. Gen., Crón. Ene., Ago., 3.7BitTorrent Intr. Gen., Crón. May., Intr. 4Blackstone Intr. 4BMG Crón. Jul., Sep., 3.8Brasil Telecom Crón. Oct.Broadnet Crón. Jun., Intr. 4Broadwing Corp. Crón. Oct.Brocade Intr. 4BSkyBCrón. Feb., May., Ago., Nov., Dic.BSNLCrón. Ene., Oct.BTIntr. Gen., Crón. Feb., Jun., Jul.,Sep., Nov., Intr. 2, Intr. 4BT Openreach Intr. 3BTCCrón. Ene.Cable & Wireless Crón. Jul.CablevisionCrón. Oct.CableWest Crón. Ago., Sep., Intr. 4Cabovisao Televisao Crón. Jun.Canal Satellite Digital Crón. Feb.Canal+ Crón. Feb., May., Ago., Intr. 4CanalSat Intr. Gen., Crón. Feb., Sep., 3.7Capgemini 2.4Carphone Warehouse 3.8CasemaCrón. Jul.CBSCrón. Ene.CDCCrón. Dic.Cdiscount 4.7Celtel International Crón. Jun., Intr. 4, 4.5Ceske Radiokomunikace Crón. Nov.China Electronics Corporation Crón. Oct.China Mobile Intr. Gen., Crón. May., Intr. 2, 4.7China Netcom Intr. Gen., Crón. Jun.China Telecom Intr. Gen., Crón. Sep.China UnicomChinaRen (Sohu) 5.8CHUMCienaCingularCingular WirelessCinvenIntr. Gen., Crón. Jun.Crón. Jul.Crón. JunIntr. Gen.Crón. Mar.Crón. Feb., Mar.Cisco Crón. Jun, 3.8CitéfibreClear ChannelClearwireClick&BuyClub InternetClust 4.7CogecoComcastCrón. Oct.Intr. Gen.Crón. May., Jul.Crón. Ago.Crón. Mar.Crón. Jun.Crón. Ago., Sep., Nov.Commerce Guard AB Crón. Ene., 4.7ComverseCosmoteCoxCraigList 4.7Crown Castle InternationalCSC 4.7Crón. Abr.Crón. Nov.Crón. Sep.Cyworld 2.8, 3.7Daily Motion Intr. 5Darty 4.5Crón. Oct.Del.icio.us Intr. Gen., Intr. 5DellDeutsche BankDeutsche TelekomIntr. Gen, Crón. Sep.Crón. Ene.Intr. Gen., Crón. Mar., Abr., Jun.,Ago., Oct., Intr. 4Digg.com 5.7Digital PlusCrón. Feb.DigitelCrón. Ene., May.DirecTVCrón. Feb., Dic.DisneyCrón. Ene., Nov.Diwan Intr. 2, 4.0dMarc Broadcasting Crón. Ene., 2.8, 3.7DSG International 4.7E.OnCrón. Nov.EADSCrón. Ago.EasyMobile 3.8eBayIntr. Gen., Crón. May., Oct.,Intro 2, 2.8, 4.7, 5.7EchostarCrón. Feb.EchostarCrón. Feb., Sep.EDS 2.4, 4.5Índice de Materias - Internacional385www.enter.es

Índice de Materias - Internacional386DigiWorld 2007EfixoCrón. Feb.EircomIntr. Gen., Crón. May.Electronic Arts Crón. Jun.Elektrim Telekom Crón. Jun.EMICrón. Jul.Emulex Intr. 4Endemol Crón. Feb., 3.7EndesaCrón. Ene.EnelCrón. Dic.EnertelCrón. May.E-Plus 3.8ErenisIntr. Gen.EricssonCrón. Mar., Jun., Ago., Oct., Dic.,1.4ESPNCrón. Feb.EssarCrón. Dic.Essent Kabelcom Crón. Ago.Etisalat Intr. Gen., Crón. Abr., Jul., 2.2EurazeoCrón. Dic.EutelsatCrón. Oct., Dic.Exabyte Intr. 4Expansys 4.7ExtremeCrón. JuneFacebook Intr. Gen., Intr. 5, 5.8FastWeb 3.6FCCCrón. Dic.Felica 3.7FibernetCrón. Ago.FileNetCrón. Ago.FlextronicsCrón. Jul.Flickr Intr. Gen., 2.8, 5.7, 5.8Foundation 9 Entertainment Crón. Oct.Founder Group 1.7FoundryCrón. JuneFox Intr. 5France Télécom Crón. Ene., Feb., Mar., May., Jun.,Jul., Set., Oct., Nov., Dic., Intr. 2,3.5, 3.7, Intr. 4France Télévisions Crón. Aug., 2.3FreeIntr. Gen., Crón. Jun., Sep., Oct.,Nov., 2.2, 3.6FreescaleIntr. Gen., Crón. Sep.Friendster Intr. 5Fuji TV Crón. Feb., Intr. 4FujitsuCrón. Ene.,,Jun.Galileo 4.7General Electric Crón. Ene.Global CrossingCrón. Ago.Global Services Intr. 2Global SignalCrón. Oct.Global Tower Partners Crón. Oct.GlobalstarGoogleH3G Intr. 2Habbo Hotel 5.8Harbour NetworksHarmonix Music SystemHDRRHigh MoonHitachi 2.7Crón. Nov.Intr. Gen., Crón. Ene., May., Oct.,Nov., Intr. 2, 2.8, 3.7, Intr. 4, Intr.5, 5.2, 5.7Crón. Jun.Crón. Sep.Crón. Nov.Crón. Ene.HP Intr. Gen., Crón. Jul., Intr. 4, 4.5HuaweiIntr. Gen., Crón. Feb., Jun., Jul.,Nov., 1.7Hutchison Crón. Nov., Dic., 2.2, 3.4Hutchison 3GHutchison EssarHutchison WhampoaIAC 4.7iBasisIberbandaCrón. Feb.Intr. Gen., Crón. Dic.Intr. Gen.Crón. Jun.Crón. Ene., Jul.IBM Crón. Feb., Jun., Ago., Sep., 1.5,2.4, Intr. 4, 4.5I-Burst 3.5ICGCrón. Abr.ICQ 5.2IliadCrón. Oct.InfineonCrón. Mar.Infogrames Entertainment Crón. Oct., Nov.Infonet 3.7Insight Enterprises Crón. Jul.IntelIntr. Gen., Crón. Ene., Ago.IntergraphCrón. Sep.Internet Security Systems (ISS) Crón. Ago.InvestcomCrón. May.Iskon Internet Crón. Jun.ITV Crón. Feb., Nov., Intr. 2, 2.3ivillage 5.7Jabber 5.2JambaCrón. SeptJapan Telecom 3.4JBossCrón. Abr.

Jordan Telecom Crón. Jun., Jul.Juniper Crón. June, 2.3Jupiter Telecommunications Co. Crón. Ago., Sep.Kabel Baden-Württemberg Crón. Abr.KabelcomCrón. Ago.Kanbay Intr. 4Kayak.comCrón. May.KazaaIntr. Gen.KDDICrón. Mar, Abr., May., Jun., Oct.,3.4KeyTechCrón. Jul.Kijji 4.7KPNCrón. May., Jun., Sep.KreatelCrón. Ene.Krome Studios Crón. Nov.KT 3.5KyivstarCrón. Feb., Mar.La7 3.7LagardèreCrón. Feb., Nov.Lastminute.com 4.7LDCollectivités Crón. MarLenovo 1.7Level3Crón. Abr., Jul., Oct.LG Electronics 2.7Li Ka-ShingCrón. Dic.Liberty Global Crón. Mar., Dic.Liberty Media Crón. Dic.Linkedl 5.7LionheadCrón. Abr.Lucent Intr. Gen., Crón. Abr., Nov., Intr. 2M6 Mobile by Orange Crón. Mar.Mahindra Air Services Crón. May.MaltacomCrón. Abr.Marconi Crón. June, Intr. 2Maroc Connect Crón. Jul.Maroc Telecom Crón. Jul.Massive 2.8Matsushita Crón. Ene., April, 2.7MauritelCrón. Jul.MaxisCrón. Ene., Dic.McData 4MCI 2.2Medi Telecom Crón. Jul.MediasetCrón. Feb., May.Meetic Crón. Oct., 5.7MeetUp 4.7Mercury InteractiveCrón. Jul.Metasolv Software Crón. Oct., Intr. 4MGMMicrosoftMillicom InternationalMitsubishiMobi 63Mobile 365Mobistar 3.6Mobisud 3.8ModeoMotionBridgeMotorolaMovida 3.8Intr. Gen.Intr. Gen., Crón. Feb., Mar., Abr.,Jul., Nov., Oct., 1.5, Intr. 2, 2.7,2.8, 5.1Intr. Gen., Crón. Ene., May.Crón. Ene.Crón. Ago.Crón. Sep.Crón. Ene.Crón. Feb.Intr. Gen., Crón. Ene., Jun., Jul.,Ago., Oct.MSN Intr. Gen., Intr. 2, 2.8, 5.2MTC 3.4MTGCrón. May, Aug.MTN Crón. May., 2.2, 3.4MTV Networks Crón. Sep., 3.7MySpace Intr. Gen., 2.8, Intr. 5, 5.2, 5.7, 5.8Mythic EntertainmentMyVideoCrón. Jun.Crón. Sep.Nate 2.8, 5.2Naver 2.8NBC 5.7NC-NuméricableND SatComCrón. Sept.Crón. May.NEC Crón. Jun., Intr. 2, 2.3Neocles Intr. 4NetcentrexNetcomCrón. Abr.Intr. Gen.Netia Intr. 2Netscape Intr. 2neuf cegetelNew Skies SatelliteNews Corp.Crón. Feb., Mar., May., Ago.,Sep., Oct.Crón. Mar.Intr. Gen., Crón. Ago., Sep., Dic.,2.3, Intr. 5Nextel Intr. 2Nextira One Intr. 4NHN 5.7Nintendo Intr. Gen., Crón. Dic., 2.7Nippon Television Network (NTV) Crón. Feb., Intr. 2, 2.3Índice de Materias - Internacional387www.enter.es

Índice de Materias - Internacional388DigiWorld 2007NitelCrón. Jul.Node Intr. 5NokiaIntr. Gen., Crón. Ene., Feb., Jun.,Jul., Oct., 1.4Nomatica 4.7NoosIntr. Gen., Crón. Mar., Jun., Sep.Nov., Dic.NortelCrón. Feb., Abr., Jun., Sep., Dic.NovatorCrón. Ene.NTLIntr. Gen., Crón. Abr., Ago., Sep.,Nov., Intr. 2, Intr. 4NTT 3.4NTT DoCoMo Crón. Ene., Feb., Mar., May.,Intr. 2, 2.3O2Intr. Gen., Crón. Ene., Jun., Oct.,2.2, 3.6, Intr. 4Oger Telecom Crón. Nov.OhMyNews 5.8One Crón. Nov., Intr. 3, 3.6OptusCrón. Ene.Oracle Crón. Abr., Oct., 1.5, Intr. 4Orange Crón. Mar., Nov., 3.6, 3.7, 5.2Orascom Intr., Crón. Dic., Intr. 2Orb Intr. 2OTECrón. Nov.Otto 4.7P&T Luxembourg Crón. Nov.PagesJaunes Crón. Oct.PAI Partners Intr. 4Pakistan Telecom Crón. AbrPanasonic Crón. Abr., Intr. 2, Intr. 4Paypal 2.8PCCWCrón. Jul., Nov.PhilipsCrón. Jul., Oct.Picasa 5.7PirelliCrón. Oct.Pixamania 4.7PixarCrón. Ene.Platinum Equity Intr. 4PLDTCrón. Ene.PlusNetCrón. Nov.PolsatCrón. Jul.Portal Software Crón. Abr.Portugal Telecom Crón. Feb., Dic.Prima TVCrón. May.ProSiebenSat.1 Crón. Ene., Feb., May., Sep.,May., Ago.ProximusIntr. Gen., Crón. Ago.PTCQatar TelecomCrón. Jun.Crón. Dic.QQ 2.8, 5.2, 5.7QSCQualcommCrón. Jun.Crón. Ene.Quanta Display Crón. Abr., 2.7Quantum Intr. 4QwestIntr. Gen.Rackable Systems Intr. 4RCS&RDSRed HatRedbackRelianceCrón. Nov.Crón. AbrCrón. Dic.Intr. Gen., Crón. Ene., Dic.RIM Crón. Feb., Mar., Intr. 4Riverstone NetworksRTL GroupSabre 4.7Crón. Mar.Crón. Jul., Nov.Samsung Intr. Gen., Crón. Abr, Ago., 2.6SanyoSAP 1.5SBCCrón. Feb.Intr. Gen.SBS Broadcasting Crón. May, 2.2, Intr. 4, 4.5Scientific Atlanta Crón.June, Intr. 2SES AstraSES GlobalSFRCrón. May.Crón. Mar., May., Oct.Crón. Ago., Oct.,Sharp Crón. Ene., Abr., Intr. 2ShinySiemensSiemens NokiaSierra Logic Intr. 4Crón. Oct.Intr. Gen., Crón. Ene., Mar., Jun.,Ago., Oct.Crón. Jun.Silicomp Intr. 2, 3.7, Intr. 4Simyo 3.8Sina Intr. Gen., 2.8Singapore TelecomCrón. Ene.SingTel 2.2, 3.4SistemaCrón. Abr.SK Telecom Intr. Gen., Crón. Jun., 3.7Skyblog 5.8SkypeIntr. Gen., Crón. Feb., Apr., Nov.,Intr. 2, 2.8Skyrock 5.2Sling Intr. 2Smart Telecom Crón. Feb.SNRCrón. Nov.SoftBank Crón. Mar., Abr., 2.2, 3.4, 3.6, Intr. 4Software Spectrum Crón. Jul.

SogecableCrón. Feb.Sohu 5.7SonaeCrón. Feb.SonaecomCrón. Dic.SonoritCrón. Abr.Sony Crón. Abr., Jul., Intr. 2Sony Ericsson Intr. 4Sony MusicCrón. Jul.SportfiveCrón. Nov.Spring Mobil Crón. Oct.Sprint Intr. Gen., Intr. 2Sprint Nextel Intr. Gen., Crón. Ago., Sep., 2.2,3.5, 3.8STMicroelectronics Crón. Mar.SudatelCrón. Jul.SunCrón. Feb.SwisscomCrón. Nov., Dic.Swisscom Mobile Intr. Gen., Crón. Nov., Dic.SybaseCrón. Sep.Syntegra 3.7Tandberg Data Intr. 4TaobaoCrón. Dic.TCL Multimedia Crón. Nov.TDC Intr., Crón. Ene., Nov., 3.8TDFCrón. Mar., Oct.TecomCrón. Abr.Tecom-Dubaï Investment Group Crón. Mar.TelCoveCrón. Abr.tele.ringCrón. Abr.Tele2 Crón. Ene., Ago., Oct., Intr. 3TelecomCrón. AbrTelecom Italia Intr. Gen., Crón. Ene., Mar., May.,Sep., Oct., Nov., 3.7TelefónicaIntr. Gen., Crón. Ene., Mar., Abr.,Jul., Nov., 2.2, 3.4, 3.7, Intr. 4Telefónica Moviles Crón. Mar.Telekom Austria Crón. Nov.Telekom Malaysia Crón. Ene., 2.2, 3.4Telekom Srbije Crón. Nov.Telekom Srpske Crón. Jul., Nov.TelemobilCrón. Nov.TelenetCrón. Dic.TelenorCrón. Mar., Ago., Nov.Telewest Crón. Ago., Sep., Intr. 4TeliaSoneraCrón. Mar., Jun., Dic.Telindus Crón. Ene., Intr. 2, Intr. 4Tellabs Crón. Jun., 2.3Telmex Crón. Abr., 2.2TelsimTelstraTelvencoTen 3.8TencentTepcoIntr. Gen., Crón. May.Crón. Ago.Crón. Ene., May.Intr. Gen.Crón. Oct.Terrascale Technologies Intr. 4Texas InstrumentsTF1ThalesThomsonT-HTTIMTIM HellasTime WarnerCrón. Ene., Jul.Crón. Feb., Ago., Dic.,Crón. Abr., Dic.Crón. Nov.Crón. Jun.Crón. Mar., Sep.Crón. Sep.Crón. May., Ago., Sep.Tiscali Crón. Ago., Sep., Intr. 3T-Mobile Intr. Gen., Intr. 2, 3.3, 3.7T-Mobile UK 3.8T-Mobile USATom OnlineCrón. Sep.Crón. Dic.T-Online Venture Fund InvestsTop Achat 4.7Crón. Ago.Toshiba Crón. Abr., 2.7TPITPSTPSATravelport 4.7Tribe 5.7Trillian 5.2TruveoCrón. Abr.Intr. Gen., Crón. Feb., Ago., Sep.,Intr. 2, 2.3Crón. Ago.Crón. Ene.T-System Intr. 4, 4.5TTPComTunisie TelecomTV AsahiTWC 3.2Universal MusicUnivisionCrón. Jun.Crón. Mar.Crón. Mar., Abr.Crón. Jul., Sep.Crón. Jun.UPC Crón. Mar., Jul., 3.6UserplaneVerizonVerizon WirelessVersatelViacomViaduc 5.7Video Networks Crón. Ago.Crón. Ago.Intr. Gen., Crón. Abr., Ago., Oct.,1.5, 2.2, 3.4, 3.5Intr. Gen., Crón. Sep., Nov.,Dic., 3.3Crón. Ago.Crón. Ene.Índice de Materias - Internacional389www.enter.es

Índice de Materias - Internacional390VimpelComCrón. Feb., Mar., Jul., Nov.VirginIntr. Gen., Crón. Ene.Virgin Mobile Intr. Gen., Crón. Ene., Abr., Ago.,Intr. 2, 3.8Vivendi Crón. Mar., 3.7Vivendi Universal Crón. Feb.Vivendi Universal Games Crón. Ene.VmobileCrón. Jun.VNUIntr. Gen.Vodacom 2.2, 3.4VodafoneIntr. Gen., Crón. Ene., Feb., May.,Nov., Dic., Intr. 2, 3.4, 3.6, 3.7,5.2Vodafone KK Crón. Mar., Abr., 2.2, 3.4, Intr. 4Vonage Intr. Gen., Crón. Feb., May., 3.6VoomCrón. Sep.WarnerCrón. Ene., Feb., May., Jul.WavecrestCrón. Abr.Wikipedia Intr. Gen., 5.7WindCrón. Dic.Worldspan 4.7XferaCrón. Jun.Yahoo!Intr. Gen., Crón. May., Nov., Oct.,Intr. 2, 2.8, 3.7, 5.2, 5.7YellCrón. Abr.Yoigo Crón. Dic., Intr. 3YouTubeIntr. Gen, Crón. Oct., Nov.,Intr. 2, 2.8, Intr. 5, 5.7, 5.8YpsoCrón. Feb.ZTE Intr. Gen., Crón. Oct., 1.7, 2.3DigiWorld 2007

Índice de Materias - Internacional391www.enter.es

Understanding the Digital WorldIDATE, fundado en 1977, es uno de los principales centros de análisis y consultoría de Europa. Suprincipal objetivo es ayudar a sus clientes en la toma de decisiones estratégicas en los sectores deTelecomunicaciones, Internet y Medios. Asimismo, IDATE se ha convertido en un protagonistafundamental en los debates de las principales empresas de estos sectores, principalmente a través de laFundación IDATE, la conferencia DigiWorld Summit y la revista Communications & Strategies.IDATE ha logrado establecer su credibilidad e independencia en la realización de estudios y proyectos deconsultoría por encargo de sus clientes:• Estudios de mercado - seguimiento técnico-económico, modelización y previsiones, análisissectoriales, encuestas• Benchmark internacional - estudios de posicionamiento, estrategias de convergencia análisisde la competencia• Políticas públicas - definiciones y valoraciones de las políticas públicas, impactos socioeconómicos,dirección de proyectos, benchmark reglamentario, asistencia en la dirección de obrasIDATE pone a disposición de sus clientes la capacidad de sus equipos especializados y la actualizacióncontinua de su sistema de información y de seguimiento estratégico:CONSULTINGMarket ResearchInternationalbenchmarkPublic PolicyAssessmentFORUMIDATE FoundationCommunications& Strategies JournalDigiWorld SummitTraining & seminarsDigiWorld yearbookMarket reports & databaseServices & subscriptionRESEARCHServicios de Consult oríaIDATE ofrece una completa gama de servicios de consultoría:Estudios y posición de mercadoEvaluación internacional, estudiodel tamaño, previsiones y segmentaciónde mercados, análisis estratégicos.Evaluación de políticaspúblicasRegulación y asesoramiento legislativo,estudios de impacto, evaluacióna posteriori, etc.-EstrategiasformaciónyResumen de estudios, análisisprospectivos, evaluación estratégica, planificación empresarial,seminarios.EspecialidadesLos equipos de IDATE se centran en las siguientes especialidades esenciales:- Equipamiento y aparatos- Electrónica digital- Operadores de telecom.- Banda ancha- Servicios móviles- Redes- Servicios de telecom. corporativas- Comercio electrónico- Satélite- Televisión- Videojuegos- Internet- Legislación y competencia- Políticas públicas- Territorios y TIC

www.idate.orgDigiWorld ®Un verdadero observatorio mundial de los sectores de tecnologías de la informacióny la comunicaciónBajo la marca DigiWorld® – el Observatorio del Mundo Digital – la Fundación IDATE tiene elorgullo de presentarle el programa del informe de mercado de IDATE publicado para 2005.Esto constituye una proyección natural del trabajo realizado por nuestros equipos de especialistas,así como nuestras inversiones actuales en sistemas de información y seguimientopara mercados y estrategias de operadores.Más que un simple catálogo de publicaciones,constituye una manifestación concreta de nuestroafán de crear una herramienta única para la comprensión y el seguimiento de los sectoresde Telecomunicaciones, Internet y Medios de Comunicación, un proceso que nos permiteofrecerle:• un extenso catálogo de informes de mercado estructurado por categorías que respondena necesidades específicas: Atlas, Análisis, Estrategia, Focus;• actualizaciones frecuentes, lo que le permite aumentar su capacidad de reacción enestos sectores en constante cambio;• una gama de servicios personalizados ofrecidos por los expertos de IDATE: servicio decontrol y seguimiento, línea directa, reuniones de trabajo, estudios a la carta.Catálogo DigiWorld de informes de mercadoColección ATLASMercado Mundial de la Televisión*Mercado Mundial de Equipos de telecom.*Mercado Mundial de Servicios de telecom. *Mercado Mundial de Acceso a Banda Ancha*Colección ANÁLISISEspectro radioeléctrico: aspectos clavesTelecomunicaciones en Europa: benchmark e indicadoresLos Gigantes de Internet: de la innovación a la monetizaciónBanda ultra-ancha: economía de los proyectos de despliegueMóviles en empresas: ¿ofertas adaptadas?La economía de los operadores móviles ante la emergenciade la 3.5GPublicidad: nuevos retos para telcos, grupos mediáticosy gigantes de InternetDistribución de vídeo IP: ¿sobre sistemas abiertos o cerrados?Colección MONITORINGMobile Terminal Monitoring: el seguimiento de las ventasde terminales móvilesObservatorio de los sistemas de telepago, con MediametrieNielsen NetRatingsAnálisis pymes/microenpresas en Francia: los nuevosdesafíos (movilidad, VoIP)Análisis del uso de las TI en Francia: los usos en materiade servicios TICColección FOCUSAcceso de banda ancha gratis: ¿un fenómeno exclusivodel Reino Unido?Convergencia Fijo-móvilBanda ancha en Europa del Este: tierra de oportunidadesTv personalizada: ¿la próxima etapa?Innovación en los bundles. Cuádruple play, nuevosservicios, estrategias tarifariasEstrategias de outsourcing de redes: oportunidadesactuales y futurasNGN 2.0: ¿qué convergencia de redes?La migración VoIP en las empresas : retos, estrategiasy perspectivasSwitch-off analógico: dividendo digital y servicios de TVVideojuegos sobre teléfonos móviles: retos y perspectivasPodcasting: perspectivas de desarrollo e implicacionesestratégicasLa voz es aún la killer application: haciendo dinerocon productos de telecomunicacionesSatélite y migración analógica: escenarios de sustituciónpara el satélitePara más información: www.idate.orgContacto: Marshall ShragoTlef.: +33(0)4 67 14 44 88m.shrago@idate.orgwww.idate.org*Con actualizaciones

¿Qué es enter?Enter es un centro de análisis de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones conun posicionamiento único en España:INDEPENDIENTEMULTIDISCIPLINARINTERNACIONALPROSPECTIVOEnter es una iniciativa del Instituto de Empresa, una de las escuelas de negocios más prestigiosasdel mundo, y cuenta con el apoyo de las siguientes empresas y asociaciones: Abertis Telecom, Accenture,AETIC, Alcatel-Lucent, Intel, IT-Deusto, Microsoft, Orange, Red.es, Telefónica y Vodafone.Los objetivos de enterEnter proporciona, a través de sus actividades, una serie de ventajas diferenciales:VISIÓNde la evolución, a nivel internacional, de los sectores y las empresas en la Sociedad de la InformaciónINFORMACIÓNactualizada y exhaustiva sobre sus principales magnitudes y ámbitosCONOCIMIENTOprofundo de los retos y oportunidades que conlleva el proceso de convergencia digitalPARTICIPACIÓNen proyectos de carácter estratégico, dimensión internacional, e impacto socialENCUENTROcon expertos de reconocido prestigio en los temas propios de la SIOPINIÓNsobre los temas críticos que afectan a los sectores involucrados en el proceso de convergencia

Asia/Pacific(excl. Japan)JapanUSARoWAsia/Pacific(excl. Japan)WesternEuropeJapanRoWUSAWesternEuropewww.enter.esLos análisis de enterEnter cuenta con un equipo multidisciplinar de analistas que elaboran informes sobre aspectos críticospara el desarrollo de la Sociedad de la Información.Estos informes pretenden aunar la reflexión estratégica con la capacidad de síntesis para facilitarun mejor análisis y conocimiento.notaLa fusión Alcatel-Lucent,un eslabón más en el cambioestratégico de las telecos1218 Abr 06Análisis enteropiniónNet neutrality y el futurode Internet28 Mar 06ANÁLISIS02 Mobile 2007Los Operadores Móviles Virtuales:impacto en el sector dela telefonía móvilFebrero 2006Markets& TrendsFactsFigures &Los proyectos de enterEnter posee la capacidad necesaria para realizar cualquier tipo de análisis, informe o proyectorelacionado con la Sociedad de la Información y las TIC.Además, ha establecido un amplio internacional con algunos de los centros e institucionesmás prestigiosos del mundoPaisesRegionesSectores TICÁmbitos de la SIAAPPEmpresasESTRATEGIASPLANESESTUDIOS

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