la capilaridad del modelo español de farmarcia vs ... - Acta Sanitaria

LA CAPILARIDAD DEL MODELO ESPAÑOL DE FARMARCIAVS. LA CONCENTRACIÓN DE LAS GRANDES SUPERFICIES(HIPERMERCADOS, GRANDES ALMACENES, SUPERMERCADOSY CADENAS ESPECIALIZADAS)Elaborado por GLADIUS Real EstateDirigido por:• D. José Luis Suárez, profesor del IESE• GOVERNMENT RELATIONS

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESÍNDICE1. Introducción..............................................................................................32. Situación actual del sector farmacéutico en España............................52.1. Introducción...........................................................................................52.2. Agentes del mercado de distribución farmacéutica en España.............52.2.1. La distribución mayorista....................................................................62.2.2. Las farmacias, definición....................................................................72.2.3. Servicios de Salud (SNS)...................................................................82.3. Características del modelo farmacéutico español.................................92.3.1. Titularidad – propiedad.......................................................................92.3.2. Ordenación territorial........................................................................102.3.3. Estructura de servicios profesionales...............................................112.4. Datos de población .............................................................................122.5. El factor turismo ..................................................................................122.6. Datos del mercado..............................................................................182.6.1. Número de farmacias y evolución ....................................................182.6.2. Distribución por comunidades ..........................................................202.6.3. Empleo y evolución ..........................................................................232.7. Productos: variedad – número de productos ......................................232.8. Ventas y evolución..............................................................................232.9. Precios ................................................................................................272.10. La farmacia española respecto a Europa............................................282.11. Características del servicio prestado ..................................................302.12. Análisis oficinas de farmacia en la Comunidad Valenciana ................313. Modelo de funcionamiento de las grandes superficies,consecuencias de su implantación y desarrollo en España ..............353.1. La distribución minorista en España ...................................................353.1.1. Introducción......................................................................................353.1.2. Principales agentes que actúan en la distribución minorista ............353.1.3. Evolución de la distribución minorista...............................................543.2. Principales grupos de distribución.......................................................703.2.1. Estrategias de Crecimiento ..............................................................713.2.2. Incremento de la superficie de venta................................................753.2.3. Evolución de las ventas....................................................................761

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.2.4. Concentración ..................................................................................773.2.5. Distribución por Comunidades Autónomas ......................................774. La evolución de la distribución minorista en los sectores dealimentación, textil y perfumería - droguería .......................................794.1. La distribución alimentaria en España ................................................794.1.1. Principales cambios en la distribución minorista de alimentaciónen España.......................................................................................794.2. La distribución textil.............................................................................934.2.1. Evolución del número de establecimientos ......................................934.2.2. Evolución de la facturación textil en España ....................................944.2.3. Concentración económica................................................................944.2.4. Características de la distribución minorista textil..............................964.2.5. Principales empresas de la distribución textil...................................984.3. La distribución de droguería y perfumería.........................................1014.3.1. Principales empresas del sector del sector de distribución dedroguería y perfumería..................................................................1055. El sector de la distribución minorista en la C. Valenciana ...............1085.1. Datos generales Comunidad Valenciana ..........................................1085.2. El comercio minorista en la Comunidad Valenciana .........................1085.2.1. Distribución minorista por formatos ................................................1085.2.2. Principales empresas en la distribución minorista de laComunidad Valenciana .................................................................1095.2.3. Principales hipermercados en la Comunidad Valenciana...............1125.2.4. Ubicación de los hipermercados a nivel municipal y población......1135.2.5. Hipermercados y supermercados en la Comunidad Valenciana....1176. Conclusión............................................................................................1216.1. Principales características sector farmacéutico ................................1216.2. Principales formatos comerciales y su funcionamiento.....................1226.3. Características de las estrategias de crecimiento.............................1256.4. Consecuencias de las estrategias de crecimiento ............................1276.4.1. Incremento de la superficie comercial ............................................1286.4.2. Concentración geográfica y destrucción del comercio tradicional..1286.4.3. Concentración económica..............................................................1327. ANEXO 1. Hipermercados en españa (1.10.2006)..............................1358. Documentación.....................................................................................1402

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES1. INTRODUCCIÓNEn los últimos meses se ha abierto nuevamente el debate en el senode la Unión Europea a raíz de un Examen Motivado a España sobreel actual modelo de farmacia española. Previo al desarrollo de unafutura directiva, se está discutiendo cuál debería ser el modelo“homologado” de farmacias al conjunto de los estados miembros ycuál debería ser la posición que el Gobierno español defenderá enlos próximos meses: mantener y respaldar el modelo español defarmacia en Europa o posibilitar la entrada de nuevos agentes ydistribuidores, entre ellos las Grandes Superficies (hipermercados,grandes almacenes, supermercados y cadenas especializadas)defendido desde hace años por diferentes grupos de presión, con lasposibles consecuencias que ello podría acarrear alusuario/consumidor final.Para analizar y evaluar el alcance de las potenciales medidas quepudieran adoptar en el futuro el Gobierno español y la UniónEuropea, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles,de ámbito estatal, y el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticosde Valencia, con más de 500 años de existencia, se han propuestoencargar la realización de varios informes dirigidos por diferentesprofesionales de acreditado prestigio y reconocida independencia,con el propósito de aportar nuevos datos para la reflexión y el debateentre los farmacéuticos españoles, el Gobierno español, losgobiernos de las Comunidades Autónomas y la Unión Europea. Elpresente documento ha sido dirigido por el profesor del IESE, JoséLuis Suárez, uno de los profesionales más acreditados y de mayorrenombre en el sector inmobiliario español.En una primera parte, el informe hace un análisis del marcolegislativo actual, en el que se desenvuelve la actividad de lafarmacia en España, las características específicas de un sectorregulado por su consideración de establecimiento sanitario privadode interés público, su dependencia competencial de lasComunidades Autónomas, su evolución y adaptación por“capilaridad” a la demanda, allá donde se desarrolla y extiende unnúcleo poblacional, todo ello bajo la afirmación legal de que elmedicamento es un “producto de primera necesidad” al quedeben ser capaces de poder acceder con inmediatez y en igualdadde condiciones todos los ciudadanos españoles.3

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESParalelamente se analiza y se compara la implantación y la actividadde los hipermercados y grandes almacenes a lo largo de los últimosaños en España, su evolución y la incidencia de su desarrollo en losdiferentes subsectores en competencia, todos ellos con productos deconsumo que no tienen la calificación de primera necesidad. Elpresente estudio comprueba, con datos sectoriales, oficiales ypúblicos, que la entrada de los hipermercados, grandes almacenes ygrandes cadenas de distribución ha dado lugar a una concentracióneconómica de numerosos subsectores en manos de pocos agentes,que infiere la tendencia hacía un “oligopolio”. Si bien es cierto quepara la instalación de una nueva gran superficie se decide en funciónde la población que podría dar servicio y su zona de influencia,también genera un cambio de hábito de compra modificando larelación tradicional entre oferta y demanda del comercio deproximidad, donde los ciudadanos dedican más tiempo y costes dedesplazamiento para acceder a centros de compra, concentraciónen el espacio, que antes tenían más cerca de sus domicilios.En el estudio que se desarrolla a continuación se desprendenalgunas conclusiones claras, tanto por la experiencia del servicio delactual modelo español de farmacia, la accesibilidad inmediata delciudadano, la atomización profesional de la propiedad y su singular yacreditado modelo de gestión gratuito para las AdministracionesSanitarias Públicas del Estado en un negocio de 13.500 millones deeuros en 2005 y un crecimiento anual medio del 8% en los últimosdiez años.A partir de este estudio se podrían realizar unas estimaciones sobrequé entrañaría un cambio del actual modelo que abriera la farmaciaa las grandes superficies y las consecuencias que ocasionaría a losusuarios finales (ciudadanos y turistas) en primer lugar, y a lasAdministraciones Sanitarias Públicas y farmacéuticos en segundo.4

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR FARMACÉUTICO ENESPAÑA2.1. Introducción• ¡¡¡La farmacia tiene en España más de 500 años deexistencia y su modelo actual es la consecuencia deun proceso permanente de evolución y adaptación alas nuevas necesidades y exigencias de la gestióndel medicamento y de la sanidad pública!!!La dispensación de medicamentos al público en España se centramayoritariamente alrededor de las 20.579 oficinas de farmacia. Estasituación contrasta con la de otros países en que los proveedoresasistenciales (médicos y hospitales) desempeñan un papelfundamental en la dispensación de fármacos, o con la de aquelloscuyas farmacias forman parte de conglomerados industriales ocadenas empresariales.2.2. Agentes del mercado de distribución farmacéutica en EspañaLos medicamentos son fabricados por los laboratorios farmacéuticosy adquiridos por las oficinas de farmacia para su dispensación a lospacientes o consumidores. En dicho proceso juega un papelfundamental de los distribuidores farmacéuticos (mayoristas). Elmodelo de distribución español garantiza el acceso, en condicionesde igualdad, a todos los medicamentos.Los medicamentos fabricados por los laboratorios farmacéuticosllega a los consumidores principalmente a través de dos canales: ladispensación por los servicios de farmacia hospitalaria (14%) y poroficinas de farmacia (85%). Mientras que los hospitales seabastecen de medicamentos directamente de los laboratorios, lasfarmacias los adquieren principalmente a través de los mayoristasfarmacéuticos y una pequeña parte a través de los laboratorios.A continuación se muestra un esquema de los distintos agentes queinteractúan en el mercado farmacéutico:5

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 1 - Canales de distribución y dispensación – cifras año 2002Fuente: IMS2.2.1. La distribución mayoristaEntre la fabricación de medicamentos y su dispensación en lasfarmacias media una importante función logística llevada a cabo porempresas de distribución mayorista. Gran parte del valor asignado ala garantía de suministros, se sustenta en estos intermediarios quecentralizan compras.El mercado de la distribución mayorista de productos farmacéuticosestá bastante fragmentado, existiendo un centenar de empresas queoperan desde unos 200 almacenes. Pocos de los mayoristas operanen todo el ámbito nacional, aunque en los últimos años se observauna tendencia a la concentración. En el año 2005 la cuota demercado de las primeras cinco empresas era del 55,1%.Tabla 1 - Número de mayoristas en 2002Nº de empresas % Nº de almacenes %Sociedades Anónomas Limitadas 47 47,5% 57 29,8%Centros y/o sociedades anónimas de capital farmacéutico 20 20,2% 54 28,3%Coperativas farmacéuticas 32 32,3% 80 41,9%Total 99 100% 191 100%Fuente: Federación Nacional de Asociaciones Mayoristas Distribuidoras de EspecialidadesFarmacéuticas y Productos Parafarmacéuticos (FEDIFAR)Una especificidad de la distribución mayorista española reside enestar fundamentalmente en manos de colectivos de farmacéuticos.6

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTienen poco poder sobre las farmacias ya que son muchos yfácilmente sustituibles.2.2.2. Las farmacias, definición• ¡¡¡El Medicamento es un producto de PRIMERANECESIDAD que gestiona la farmacia comoestablecimiento sanitario privado de interés público!!!Las oficinas de farmacia son establecimientos privados sometidos auna importante regulación estatal y autonómica para su apertura,traspaso y funcionamiento. Las farmacias deben cumplir una seriede requisitos sobre superficie, acceso y dotación, y es necesariapara su apertura una autorización otorgada por la autoridad sanitariaque atiende a parámetros geográficos y demográficos.La Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de lasOficinas de Farmacia, establece que las oficinas de farmacia sonestablecimientos sanitarios privados de interés público, sujetosa la planificación sanitaria que establezcan las ComunidadesAutónomas, en las que el farmacéutico titular-propietario de lasmismas, asistido, en su caso, de ayudantes o auxiliares, deberáprestar los siguientes servicios básicos a la población:a. La adquisición, custodia, conservación y dispensación delos medicamentos y productos sanitarios.b. La vigilancia, control y custodia de las recetas médicasdispensadas.c. La garantía de la atención farmacéutica, en su zonafarmacéutica, a los núcleos de población en los que noexistan oficinas de farmacia.d. La elaboración de fórmulas magistrales y preparadosoficinales, en los casos y según los procedimientos ycontroles establecidos.e. La información y el seguimiento de los tratamientosfarmacológicos a los pacientes.f. La colaboración en el control del uso individualizado de losmedicamentos, a fin de detectar las reacciones adversasque puedan producirse y notificarlas a los organismosresponsables de la farmacovigilancia.g. La colaboración en los programas que promuevan lasadministraciones sanitarias sobre garantía de calidad de laasistencia farmacéutica y de la atención sanitaria en7

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESgeneral, promoción y protección de la salud, prevención dela enfermedad y educación sanitaria.h. La colaboración con la Administración sanitaria en laformación e información dirigidas al resto de profesionalessanitarios y usuarios sobre el uso racional de losmedicamentos y productos sanitarios.i. La actuación coordinada con las estructuras asistencialesde los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.j. La colaboración en la docencia para la obtención del títulode Licenciado en Farmacia, de acuerdo con lo previsto enlas Directivas Comunitarias, y en la normativa estatal y delas Universidades por las que se establecen loscorrespondientes planes de estudio en cada una de ellas.2.2.3. Servicios de Salud (SNS)• ¡¡¡El modelo español de farmacia y su especialsistema de gestión (facturación) garantizatransparencia y control sanitario y económicopermanente por el Estado y sus AdministracionesPúblicas!!!• ¡¡¡El modelo español de farmacia y la gestión delmedicamento es, posiblemente, uno de los másbaratos de la Unión Europea!!!El Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud autonómicosasumen el coste de la prestación farmacéutica que adquieren losciudadanos en las oficinas de farmacia. En el año 2005 aportó10.075 millones de euros, es decir un 74,2% del gasto farmacéuticototal, (Ver Tabla 9 - en la pagina 26).Las formas en que se relacionan las oficinas de farmacia y losServicios de Salud autonómicos se realizan a través de conciertos.Estos conciertos ofrecen un servicio homogéneo a todos losciudadanos y sobre todo organizan un sistema de facturación queademás de financiar su contenido económico, genera unainformación de gran valor para una gestión sanitaria adecuada.Este sistema de facturación garantiza un conocimiento sanitario yeconómico permanente sobre el consumo de medicamentos,permitiendo conocer, con total exactitud, el gasto en medicamentosdispensados por el Sistema Nacional de Salud y por los Servicios de8

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESSalud autonómicos. Además, a los diez días de cerrarse cadafacturación mensual, permite: Realizar un seguimiento permanente del farmacéutico, delmédico que receta el medicamento y del paciente que loconsume. Conocer puntualmente la dispensación mensual de lasoficinas de farmacia, el volumen de prescripciones de cadamédico, la estructura de ventas de cada laboratorio y lasventas de los medicamentos al Sistema Nacional de Salud,entre otros. Elaborar estudios de epidemiología esenciales paraconcretar políticas sanitarias. Proporcionar transparencia fiscal y económica. Perseguir el fraude al Sistema. Financiar al S.N.S. entre 30 y 90 días, que es lo que tardaen cobrar la farmacia según los conciertos autonómicos.2.3. Características del modelo farmacéutico español2.3.1. Titularidad – propiedad• ¡¡¡El modelo español (mediterráneo) de farmaciatiene una regulación específica que vincula titularidady propiedad de las oficinas por el profesionalfarmacéutico, fundamento esencial de la funciónasistencial pública farmacéutica!!!En España, el titular de la oficina de farmacia ha de serobligatoriamente un farmacéutico, solo o asociado con otrosfarmacéuticos, y cada uno de ellos sólo puede ser propietario de unaoficina de farmacia.Se trata de un mecanismo que garantiza la independencia en lasactuaciones de los farmacéuticos, al no estar condicionados porotros intereses que los estrictamente derivados de su condición deprofesional sanitarios. Además, evita conflictos de intereses conotros profesionales sanitarios prescriptores o con laboratoriosfarmacéuticos. Asegura también que los ciudadanos recibanasesoramientos independientes.9

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES2.3.2. Ordenación territorial• ¡¡¡Las COMUNIDADES AUTÓNOMAS tienentransferidas LAS COMPETENCIAS en materia DEORDENACION FARMACÉUTICA!!!• ¡¡¡LA CAPILARIDAD ES UNA CARACTERÍSTICAESENCIAL DEL MODELO ESPAÑOL DEFARMACIA: la oferta (farmacia) se adaptapermanentemente a la demanda, allí donde hay o sedesarrollan núcleos de población!!!• ¡¡¡El 99 % de la población dispone de oficina defarmacia en su propio municipio!!!A las Comunidades Autónomas les corresponde garantizar laasistencia farmacéutica a la población, estableciendo criterios deplanificación farmacéutica.Los criterios de planificación farmacéutica serán la densidaddemográfica, características geográficas y dispersión de lapoblación, con el objetivo y obligación de garantizar la accesibilidady calidad en el servicio, y la suficiencia en el suministro demedicamentos, según las necesidades sanitarias en cada territorio.Se da preferencia a las necesidades de los pacientes y o de losprofesionales.La ordenación territorial de estos establecimientos se efectuará pormódulos de población y distancias entre oficinas de farmacia,basándose en los criterios de planificación anteriormenteestablecidos por cada Comunidad Autónoma.El módulo de población mínimo para la apertura de oficinas defarmacia será, con carácter general, de 2.800 habitantes porestablecimiento, no obstante las Comunidades Autónomas podránestablecer módulos de población inferiores para las zonas rurales,turísticas, de montaña, o aquéllas en las que, en función de suscaracterísticas geográficas, demográficas o sanitarias, no fueseposible la atención farmacéutica aplicando los criterios generales. Ladistancia mínima entre oficinas de farmacia, teniendo en cuentacriterios geográficos y de dispersión de la población será, concarácter general, de 250 metros.10

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESDe esta manera, se ha logrado que el 99% de la población dispongade una farmacia en su población de residencia, ya sea de tipo rural,urbano, semiurbano o turístico. Esta circunstancia hace que enmuchas poblaciones el farmacéutico sea el único profesionalsanitario presente.Los criterios españoles de planificación farmacéutica permiten quetodos los ciudadanos puedan acceder al Medicamento sindiscriminaciones y con la misma calidad de servicio y suministro, entodo el Estado, que amplían los servicios incluidos en la Ley 16/97.2.3.3. Estructura de servicios profesionales• ¡¡¡El acceso del ciudadano al medicamento es fácil,inmediato y en condiciones de igualdad, con elmodelo español de farmacia!!!• ¡¡¡El acceso a las farmacias mediante concurso deméritos profesionales precisa de la formacióncontinuada de postgrado!!!A través de las Instituciones representativas del sector losfarmacéuticos han desarrollado una estructura de serviciosprofesionales de apoyo para mejorar el servicio sanitario prestado: Dispensación de medicamentos y productos sanitarios Consejo y asesoramiento en materia de medicamento ysalud. Sistema de facturación de recetas explicado en el punto2.2.3 Información sobre el medicamento: Los colegios Oficialesrealizan fuertes inversiones en poner a disposición delfarmacéutico bases de datos y fuentes de información de losmedicamentos, enfermedades, síntomas, origen de lasenfermedades… Realizan campañas de educación sanitarias Cuatro de cada cinco alumnos que se gradúan en Farmaciarealizan prácticas tuteladas en oficinas de farmacias. El actual modelo farmacéutico garantiza que elmedicamento llegue hasta el último rincón de la geografía,en idénticas condiciones de tiempo, precio y conservación.11

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES Cursos y talleres de Formación de postgrado para losfarmacéuticos. Las farmacias participan y colaboran con el Sistema deGestión y Recogida de Envases de Medicamentos (SIGRE). Puesta en marcha de sistemas de dispensación de recetaselectrónicas.2.4. Datos de poblaciónEl comportamiento de la población española es una variableimportante para el estudio del comportamiento del mercadofarmacéutico. El aumento y el envejecimiento de la poblaciónespañola son dos de las causas importantes del aumento delconsumo de productos farmacéuticos.A continuación se muestra el comportamiento de la población, sucrecimiento y su envejecimiento:Tabla 2 - Crecimiento de la poblaciónAño 2002 2003 2004 2005Total Población 41.837.894 42.717.064 43.197.684 44.108.530Crecimiento 2,10% 1,13% 2,11%Crecimiento Acumulado 2,10% 3,23% 5,34%Fuente: elaboración propia, datos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF),Federación empresarial de farmacéuticos españoles (FEFE) y Muy Ilustre Colegio Oficial deFarmacéuticos de Valencia (MICOFV)El gasto en medicamentos tiene una relación directa con elcrecimiento de la población y su distribución por edades. Elenvejecimiento de la población origina un incremento de lanecesidad objetiva de atención sanitaria y farmacéutica que ademásse intensifica con total subvención del consumo de fármacos deprescripción para la práctica totalidad de la población españolamayor de 65 años.2.5. El factor turismo• ¡¡¡El español es UN MODELO DE FARMACIA DEREFERENCIA PARA EUROPA: proporciona servicioa 100 MILLONES de personas al año, entre lapoblación española y la de turistas que visitanEspaña!!!12

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES• ¡¡¡LA CAPILARIDAD del modelo español de farmaciaes conocido y utilizado con frecuencia por losciudadanos de la Unión Europea: el 85 % de losturistas que visitan España proceden en su mayoríadel Reino Unido (27,7%), Alemania (17,4%) yFrancia (15,7%), entre otros!!!El modelo farmacéutico español además de satisfacer la demandade la población nacional residente en sus municipios habituales,también ha conseguido adaptarse a la demanda de los millones deturistas extranjeros que vienen cada año a España, así como a losmovimientos demográficos propios del turismo nacional.El año 2006 España ha recibido un total de 58,5 millones de turistasinternacionales lo que supone un crecimiento del 4,5% respecto al2005. España mantiene su posición de segundo país a nivelmundial, tanto en llegadas de turistas extranjeros, como en ingresospor turismo.Todos ellos disponen ahora, en su propio lugar de vacaciones, decientos de nuevas oficinas de farmacia abiertas en núcleos dedemografía variable estacional.Gráfico 2 - Evolución número de turistas no residentes en España,año 2006Fuente: Instituto de estudios turísticos (IET). Movimientos turísticos en frontera (FRONTUR)13

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLas comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Canarias,Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, concentran el 90% deltotal de las llegadas.Tabla 3 - Turistas no residentes según Comunidad Autónoma dedestino principalAño 2006 Turistas %2006 / 2005Cataluña 15.003.315 6,9Baleares 10.107.290 4,7Canarias 9.608.179 1,8Andalucía 8.547.466 2,3C. Valenciana 5.484.965 1,5Madrid 3.920.703 14,7Galicia 1.255.148 5,8Castilla y León 1.246.268 2,9País Vasco 1.055.054 9,1Murcia 576.881 16,4Aragón 401.138 -5,5Cantabria 392.616 -1,3Castilla - La Mancha 226.486 -2,9Extremadura 216.443 -3,8Asturias 206.263 -9,7Navarra 150.679 -15,6Rioja 52.239 -20,8Total 58.451.133 4,5Fuente:IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur)Cataluña recibe el 25,7% del total de los turistas, seguido deBaleares 17,3%, Canarias 16,4% y Andalucía 14,6%.14

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 3 - Turistas según CCAA de destino principal (%sobre total),año 2006Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR)Como consecuencia de la afluencia masiva de extranjerosfundamentalmente europeos, el modelo farmacéutico adoptado enEspaña es conocido por gran parte de la población visitante.15

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 4 - porcentaje de turistas según país de residencia, año 2006Pais de origen Nº de turistas %Reino Unido 16.178.654 27,7%Alemania 10.146.354 17,4%Francia 9.152.087 15,7%Italia 3.358.735 5,7%Países Bajos 2.528.245 4,3%Portugal 2.199.678 3,8%Bélgica 1.902.812 3,3%Irlanda 1.510.316 2,6%Suecia 996.469 1,7%Dinamarca 805.731 1,4%Austria 533.050 0,9%Finlandia 475.148 0,8%Luxemburgo 127.120 0,2%Grecia 85.500 0,1%Países UE* 49.999.899 85,5%Otros Europa 1.914.087 3,3%Noruega 822.115 1,4%Rusia 346.245 0,6%Suiza 1.390.061 2,4%Estados Unidos 930.490 1,6%Otros América 1.475.247 2,5%Japón 261.034 0,4%Resto Mundo 1.311.963 2,2%Total 58.451.141 100,0%Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR)* La suma de turistas de la UE corresponde a la suma de los países14 primeros países de la tabla.De los cincuenta y ocho millones y medio de turistas que recibióEspaña en el año 2006, aproximadamente el 85,5% pertenecen a laUnión Europea, los principales mercados emisores (Reino Unido,Alemania y Francia) suponen el 60,7% de las entradas de turistas.Respecto al turismo de los residentes en España, durante elperiodo enero-octubre de 2006 los residentes en España realizaronun total de 43,4 millones de viajes. El 93,4% de éstos fueron dentrodel territorio nacional (viajes internos).16

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 4 - Principales destinos de los viajes internos de losresidentes en España febrero-septiembre 2005Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR)Andalucía fue el destino del 17,8% de los viajes de los españoles,seguida de Cataluña (14,3% de los viajes) y la ComunidadValenciana (11,1%).Los turistas tanto nacionales como extranjeros se benefician de unaoferta farmacéutica muy capilarizada, existiendo oficinas de farmaciano sólo en los grandes núcleos turísticos costeros, sino incluso enaquellos municipios muy pequeños que son también un destinovacacional.17

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES2.6. Datos del mercado2.6.1. Número de farmacias y evoluciónEl número de farmacias registradas en España en el año 2005 es de20.579. Las características del modelo farmacéutico español yespecialmente las leyes que regulan su titularidad, ordenamiento yplanificación territorial, provocan que el crecimiento del número defarmacias sea del 0,58% respecto al año 2004, lo que significa quedurante el año 2005 se abrieron 118 nuevas farmacias, la mayoríade ellas en zonas rurales.La evolución del número de farmacias y el crecimiento de lasmismas se refleja en la Tabla 5 - y en el Gráfico 5 -Tabla 5 - Número de farmacias y evolución1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005Número de farmacias 17.896 18.745 19.641 19.766 20.098 20.348 20.461 20.579Incremento de Farmacias 245 849 896 125 332 250 113 118Incremento de Farmacias (%) 1,39% 4,74% 4,61% 0,64% 1,68% 1,24% 0,56% 0,58%Habitantes por Farmacia 2.172 2.101 2.062 2.080 2.082 2.099 2.111 2.143Incremento de hab/farrma -3,27% -1,86% 0,87% 0,10% 0,82% 0,57% 1,52%Fuente: elaboración propia, datos CGCOF, FEFE y MICOFVTeniendo en cuenta que los crecimientos correspondientes a losaños 1990, 1995 y 2000 son crecimientos acumulados de cincoaños, se observa una evolución constante, sin grandes variaciones.Gráfico 5 - Evolución del número de farmacias21.00020.50020.00019.50019.64119.76620.09820.34820.46120.57919.00018.74518.50018.00017.89617.5001990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005Fuente: elaboración propia, datos CGCOF, FEFE y MICOFV18

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESA continuación se muestra la evolución del ratio de número dehabitantes por farmacia:Gráfico 6 - Número de habitantes por farmacia2.2002.1802.1602.1722.1402.1202.1432.1002.0802.1012.0802.0822.0992.1112.0602.0402.0622.0202.0001990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005Fuente: elaboración propia, datos CGCOF, FEFE y MICOFVEl número de habitantes por farmacia tiende a crecer en los últimosaños, especialmente desde los años en los que el crecimiento de lapoblación ha sido mayor como consecuencia principalmente de lainmigración.19

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES2.6.2. Distribución por comunidadesLas Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de laordenación territorial de las farmacias estableciendo por tanto, loscriterios de planificación farmacéutica a partir de los cuales seestablecerán el número de aperturas de nuevas farmacias.Podemos observar como dependiendo de las Comunidades elnúmero de habitantes por oficina de farmacia varía, existiendodiferencias significativas dependiendo de la CC.AA que analicemos.Fuente: elaboración propia, datos CGCOF, FEFE y MICOFVEntre las Comunidades con una mayor densidad de habitantes porfarmacia destacan, Ceuta, Melilla y Canarias con densidades muysuperiores a la media nacional.En la Tabla 6 - se muestran la distribución de las farmacias porprovincia y el porcentaje de cada una de ellas sobre el total de lasfarmacias en España:20

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 6 - Número de farmacias y colegiados por provinciasProvinciaFARMACIAS%Farmacias/TOTALALMERIA 272 1,32%CADIZ 459 2,23%CORDOBA 392 1,90%GRANADA 487 2,37%HUELVA 226 1,10%JAEN 292 1,42%MALAGA 611 2,97%SEVILLA 796 3,87%ANDALUCIA 3.535 17,18%HUESCA 116 0,56%TERUEL 99 0,48%ZARAGOZA 467 2,27%ARAGON 682 3,31%ASTURIAS 445 2,16%BALEARES 398 1,93%PALMAS 349 1,70%TENERIFE 352 1,71%CANARIAS 701 3,41%CANTABRIA 241 1,17%ALBACETE 224 1,09%C.REAL 292 1,42%CUENCA 178 0,86%GUADALAJA 125 0,61%TOLEDO 348 1,69%CAS. MANCHA 1.167 5,67%AVILA 135 0,66%BURGOS 187 0,91%LEON 310 1,51%PALENCIA 92 0,45%SALAMANCA 248 1,21%SEGOVIA 100 0,49%SORIA 62 0,30%VALLADOLID 267 1,30%ZAMORA 166 0,81%CAS. LEON 1.567 7,61%BARCELONA 2.172 10,55%GIRONA 297 1,44%LLEIDA 186 0,90%TARRAGONA 314 1,53%CATALUÑA 2.969 14,43%CEUTA 23 0,11%BADAJOZ 382 1,86%CACERES 295 1,43%EXTREMADURA 677 3,29%CORUÑA 506 2,46%LUGO 172 0,84%ORENSE 178 0,86%PONTEVEDRA 358 1,74%GALICIA 1.214 5,90%LA RIOJA 146 0,71%MADRID 2.740 13,31%MELILLA 22 0,11%MURCIA 544 2,64%NAVARRA 547 2,66%ALAVA 104 0,51%GUIPUZCOA 281 1,37%VIZCAYA 428 2,08%PAIS VASCO 813 3,95%ALICANTE 712 3,46%CASTELLON 279 1,36%VALENCIA (1) 1.157 5,62%C. VALENCIANA 2.148 10,44%TOTAL 20.579 100%Fuente: elaboración propia, datos CGCOF, FEFE y MICOFV21

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLa distribución de las farmacias por provincia se representa en elsiguiente gráfico:Gráfico 7 - Distribución número de farmacias por provincia172506GALICIA358178ASTURIAS445241CANTABRIA31092187CASTILLA166Y LEÓN267100248135MADRID2.740428281PAÍSVASCO547104C. F.NAVARRALA RIOJA14662125467ARAGON99116279186CATALUÑA2.172314297282EXTREMADURA395348292178CASTILLALAMANCHA224COMUNIDADVALENCIANA1.157712ISLASBALEARES398226796392292ANDALUCIA487611MURCIA544272ISLAS CANARIAS459352349CIUDAD54AUTÓNOMADE CEUTA22Fuente: CGCOF, FEFE y MICOFV22

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES2.6.3. Empleo y evoluciónEl número de empleados medio en cada oficina de farmacias es detres. Las farmacias tienen más o menos empleados dependiendo,entre otras variables, de la superficie de venta y de las horas deapertura.Fuente: ASPIME 20062.7. Productos: variedad – número de productosEn el mercado farmacéutico español existen 15.028 presentacionesde medicamentos, casi uno de cada cuatro medicamentoscomercializados, un 22,2%, se corresponde con presentacionesgenéricas, las cuales mantienen su tendencia al alza.2.8. Ventas y evoluciónEl sector farmacéutico está en continuo crecimiento. Las 20.579farmacias han dispensado un total de 1.163,2 millones de unidadesde productos farmacéuticos que dispensadas a un precio medio11,67 € resulta una facturación total de 13.575 millones de eurosdurante el año 2005.23

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 7 - Mercado total de especialidades farmacéuticas enfarmaciasFuente: CGCOF, FEFE y MICOFVSi analizamos los datos observamos como, aunque tanto lafacturación como el número de unidades consumidas experimentancrecimientos positivos año tras año, la facturación experimentacrecimientos mucho mayores.Este mayor crecimiento de la facturación se debe principalmente alcrecimiento de los precios de los medicamentos durante el mismoperiodo de tiempo. El precio medio de las especialidadesfarmacéuticas en el año 2005 era de 11,67€, habiendoexperimentado un crecimiento medio anual del 6,55% desde el año1995.Gráfico 8 - Evolución del precio medio de las especialidadesfarmacéuticas (€)Fuente: CGCOF, FEFE y MICOFV24

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLas variaciones de facturación, precios y unidades vendidas sedetallan en la siguiente tabla:Tabla 8 - Variaciones anualesAño Var. VentasVar. Unidadesvendidas Var. Precios1995 12,03% 4,30% 7,39%1996 9,18% 2,00% 7,04%1997 6,27% 2,00% 4,19%1998 9,74% 0,10% 9,61%1999 10,17% 2,60% 7,33%2000 8,04% 1,70% 6,34%2001 9,60% 0,90% 8,60%2002 9,60% 2,20% 7,29%2003 11,49% 3,70% 7,48%2004 6,28% 2,20% 3,94%2005 4,63% 1,80% 2,82%Total (05/94) 152,89% 26,10% 100,52%Medio (05/94) 8,82% 2,14% 6,55%Fuente: CGCOF, FEFE y MICOFVEn todos los medicamentos financiables, el precio es competenciaexclusiva del Estado.El incremento del número de unidades consumidas se debeprincipalmente al aumento de la población y al envejecimiento de lamisma.Gráfico 9 - Evolución del consumo / habitante de especialidadesfarmacéutica en €Fuente: CGCOF, FEFE y MICOFV25

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEl consumo total de medicamentos per cápita muestra una notabledispersión entre comunidades autónomas españolas. Estadispersión es fruto de múltiples factores, entre los cuales ocupa unlugar destacado la estructura poblacional de cada comunidadautónoma.Gráfico 10 - Consumo de medicamentos per cápita por ComunidadAutónomaFuente: CGCOF, FEFE y MICOFVA continuación se detalla la composición del consumo farmacéuticototal.Tabla 9 - Composición del mercado de especialidades farmacéuticasen oficinas de farmaciaAÑOTotal medicamentosTotalFacturación%variaciónMedicamentos no financiablesMedicamentosno financiablesFacturación% Participaciónsobre TotalMedicamentosfinanciablesFacturación%Participaciónsobre TotalAportaciónSNSMedicamentos financiables% Participaciónen financiablesAportaciónfarmacéutica%Participaciónen financiablesAportaciónusuarios SNS%Participaciónen financiables1994 5.368,00 6,1% 1.072,64 20,0% 4.295,36 80,0% 3.868,72 72,1% 33,31 0,6% 393,33 7,3%1995 6.014,00 12,0% 1.198,80 19,9% 4.815,20 80,1% 4.318,36 71,8% 70,67 1,2% 426,17 7,1%1996 6.566,00 9,2% 1.225,80 18,7% 5.340,20 81,3% 4.814,37 73,3% 72,30 1,1% 453,53 6,9%1997 6.978,00 6,3% 1.362,40 19,5% 5.615,60 80,5% 5.155,22 73,9% 0,00 0,0% 460,38 6,6%1998 7.658,00 9,7% 1.483,28 19,4% 6.174,72 80,6% 5.700,16 74,4% 0,00 0,0% 474,56 6,2%1999 8.437,00 10,2% 1.674,46 19,8% 6.762,54 80,2% 6.267,85 74,3% 0,00 0,0% 494,69 5,9%2000 9.115,00 8,0% 1.795,06 19,7% 7.319,94 80,3% 6.738,59 73,9% 62,80 0,7% 518,55 5,7%2001 9.990,00 9,6% 1.970,65 19,7% 8.019,35 80,3% 7.271,65 72,8% 190,63 1,9% 557,07 5,6%2002 10.949,00 9,6% 2.109,97 19,3% 8.839,03 80,7% 7.996,17 73,0% 237,72 2,2% 605,14 5,5%2003 12.207,00 11,5% 2.258,47 18,5% 9.948,53 81,5% 8.962,11 73,4% 306,91 2,5% 679,51 5,6%2004 12.974,00 6,3% 2.460,00 19,0% 10.514,00 81,0% 9.529,93 73,5% 315,09 2,4% 668,98 5,2%2005 13.575,00 4,6% 2.445,85 18,0% 11.129,15 82,0% 10.075,44 90,5% 359,03 3,2% 694,68 6,2%Fuente: elaboración propia, datos CGCOF, FEFE y MICOFV26

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES2.9. Precios• ¡¡¡Las oficinas de farmacia financian casi el 3% deltotal del gasto en medicamentos, mediante suaportación al Sistema Nacional de Salud!!!La mayor parte de los medicamentos dispensados están total oparcialmente financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS).En el año 2005 el 82% de la facturación total se financia a través delsistema de recetas, el SNS financia el 90,5%, las farmacias aportanal SNS según el Real Decreto 5/2000 el 3,2% del total del gastofinanciado y los beneficiarios mediante copagos dentro del SNSfinanciaron el 6,2% de los medicamentos. Los medicamentos nofinanciables o talmente abonados por los beneficiarios o pacientessuponen el 18% restante del total de la facturación.Los copagos son aportaciones monetarias de una determinadacuantía que deben realizar los consumidores de medicamentos en elmomento de la adquisición de los mismos.El envejecimiento de la población española (punto 2.4) y elmantenimiento del régimen de copagos ha hecho que el porcentajeque supone el copago sobre el consumo farmacéutico total sereduzca sensiblemente, incrementándose el porcentaje de gastofarmacéutico sufragado con fondos públicos.Según el artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantíasy Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, lafinanciación pública de medicamentos estará sometida al sistema deprecios de referencia.Precio de referencia es “la cuantía con la que se financiarán laspresentaciones de medicamentos incluidas en cada uno de losconjuntos que se determinen, siempre que se prescriban ydispensen a través de receta médica oficial del Sistema Nacional deSalud.”Y se entiende por conjunto “la totalidad de las presentaciones demedicamentos financiadas que tengan el mismo principio activo eidéntica vía de administración entre las que existirá, al menos, unapresentación de medicamento genérico.”27

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLas autoridades sanitarias competentes son las que determinan, conla periodicidad que reglamentariamente se fije, dichos conjuntos, asícomo sus precios de referencia.El precio de los medicamentos financiables los marca el gobierno yel de los no financiables, el precio es marcado por los laboratorios.Por tanto, los posibles descuentos, bonificaciones o rendimientosadicionales que puedan percibir las farmacias, han de obtenerse porel lado de las compras a través de descuentos en el precio.2.10. La farmacia española respecto a EuropaLos datos procedentes de Farmaindustria, la OCDE y la AgrupaciónFarmacéutica de la Unión Europea reflejan que España, respecto alos países que integran la Unión Europea, cuenta con:• ¡¡¡Uno de los mayores ratios de farmacias porhabitante de todo el mundo!!!La actual distribución geográfica de las oficinas de farmacia permiteque cualquier ciudadano de España, independientemente de sulugar de residencia, tenga a su disposición a un profesional sanitariocomo el farmacéutico.En España hay una oficina de farmacia por cada 2.100 habitantes demedia, llegando a 1.500 habitantes en algunas provincias (Navarra,Salamanca, Ávila). A menor número de habitantes por farmacia,mayor facilidad de acceso al servicio existe.En la Unión Europea hay una media de 6.242 habitantes porfarmacia. Es decir, que España tiene tres veces más farmacias quela mayoría de los europeos y en algunos casos, hasta cinco vecesmás (Holanda, Dinamarca, Suecia). Sólo Grecia, Malta y Chipre, porsus características insulares y Bélgica, que ha congelado la aperturade farmacias desde 1993 hasta 2009, pero que tienen tambiénmodelos regulados, tienen más farmacias por habitante que España.En aquellos países donde existe un modelo menos regulado,liberalizado en número de aperturas –sobre todo en el continenteamericano–, la proporción sube hasta los 10.000 habitantes comomedia y en algunos casos, como en Chile, Argentina y EE.UU., unapor cada 35.000.28

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLa Organización Mundial de la Salud, por su parte, aconseja quehaya una farmacia por cada 4.000 habitantes.• ¡¡¡Las ventas medias por oficina de farmacia y elgasto en medicamentos son de los más bajos deEuropa!!!Debido al actual modelo farmacéutico español de fijación de preciosdonde es el Estado quien los fija atendiendo a criterios objetivos, seha conseguido que España disponga de unos precios medios de losmedicamentos inferiores que los mismos en Europa.Si bien es cierto que el consumo de medicamentos per cápita esligeramente superior a la media europea, el gasto estatal enmedicamentos es de los más bajos de Europa.Como consecuencia de los puntos anteriores, número de farmaciaspor habitante y precios medios de los medicamentos, los ingresosmedios por farmacia están entre los más bajos de Europa. Uninforme realizado por Donald McArthur para Financial Times en 1996situaba a las oficinas de farmacia de España en el último lugar derentabilidad de Europa. Desde esa fecha, se han establecidodeterminadas medidas que han ido reduciendo de manera paulatinalos márgenes de las farmacias.• ¡¡¡España es el país de la UE donde se han abiertomás oficinas de farmacia en los últimos 10 años!!!En España, el marco regulatorio impone unas limitaciones deapertura de nuevos establecimientos por distancias y habitanteshabiéndose conseguido una distribución homogénea de lasfarmacias en el conjunto del territorio español, llegando a que el 99%de la población dispone de al menos una oficina de farmacia en supropio municipio.La regulación legal que establece distancias mínimas –250 metros–,entre farmacia y farmacia, hace que estas se abran en círculosconcéntricos hasta cubrir todo el territorio. Cuando en las grandesurbes agotan estos límites, se establecen en los pueblos grandes, yagotados éstos, el farmacéutico tiene que abrir en los más pequeñosy aislados, dándose casos de una farmacia en municipios de menosde 100 habitantes.29

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESConsecuencia de lo anterior, del alto número de aperturas que se haproducido en estos dos últimos, el mayor número de ellas se haproducido en núcleos pequeños, turísticos o aislados.• La farmacia española da servicio una población totalde 100 millones de personas al año, resultado desumar la población nacional y los turistas extranjeros,durante las 24 horas del día, al mismo precio.El marco regula asimismo, la obligatoriedad de mantener más de2.000 farmacias de toda España abiertas las 24 horas del día adisposición de los ciudadanos para cubrir los servicios de urgenciaen las mismas condiciones de atención y precio que en los horarioscomerciales.Sin embargo en la inmensa mayoría de los países los farmacéuticosreciben una compensación del Estado por los servicios de urgenciao aplican un sobrecoste –que puede superar los seis euros– a losmedicamentos dispensados en dichas horas.• ¡¡¡ Todas las oficinas de farmacia tienen al frente aun profesional sanitario de primer nivel!!!Con independencia de su tamaño, existe la obligatoriedad que detrásde cada farmacia se sitúa un profesional sanitario, avalado por unapreparación académica extensa y compleja. Este profesional cuentacon la colaboración, en muchos casos, de otros farmacéuticos u otropersonal que aconsejan a los usuarios sobre el uso racional delmedicamento.Desde un punto de vista económico en España se calcula en casi1.740 millones de euros el ahorro que produce todos los años eseconsejo profesional, por las visitas médicas innecesarias que evita.Una de cada tres personas que entra en una farmacia sale sin habercomprado nada, muchas veces aconsejado por el farmacéutico.2.11. Características del servicio prestado• ¡¡¡En muchos municipios españoles con unapoblación inferior a los 1.000 habitantes, la farmaciaes el único establecimiento sanitario disponible ycubre las carencias de las Administraciones Públicasen materia sanitaria!!!30

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLos datos que a continuación se exponen reflejan la situación actualde la Oficina de Farmacia española: El 99% de la población dispone de oficina de farmacia en supropio municipio. La capilaridad es una de sus principalescaracterísticas. Más de 2.149 municipios españoles, con una poblaciónmenor de 1.000 habitantes, cuentan con una oficina defarmacia. El ordenamiento farmacéutico permite que el medicamentollegue en condiciones de igualdad a cada uno de lasfarmacias. En muchos pequeños municipios la farmacia es el únicoestablecimiento sanitario disponible. Cada día están de servicio de guardia en España, durantelas 24 horas, un número de farmacias suficiente paraatender las urgencias de toda la población española. El gasto en medicamentos permite que enfermedades queantes eran de tratamiento hospitalario hoy lo sean deambulatorio, con la consiguiente amortización de camashospitalarias. Cada año las farmacias ofrecen 182 millones de consejossanitarios ajenos a la dispensación, con un incremento del20% desde el año 1997. El empleo de las oficinas de farmacia ha crecido un 20% enlos últimos seis años, alcanzando los 65.000 trabajadores. Las oficinas de farmacia suponen casi el 10% del empleodel Sistema Nacional de Salud. El 96% de las oficinas de farmacia está informatizada einvierte en nuevas tecnologías.2.12. Análisis oficinas de farmacia en la Comunidad ValencianaEl siguiente apartado analiza el modelo farmacéutico en laComunidad valenciana, tanto para cada una de sus tres provinciascomo para el conjunto de la Comunidad:1) Alicante31

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLa población total de la provincia de Alicante, 1.783.555 habitantes,reside en 141 municipios en los que existen un total de 710farmacias. La media de habitantes por farmacia es de 2.512, la másalta de las tres provincias analizadas.La población de la provincia de Alicante es la más concentrada de laComunidad Valenciana, sólo el 0,49% de sus habitantes residen enmunicipios de menos de 500 habitantes, mientras que el 94,18%residen en municipios de más de 5.000 habitantes.Tabla 10 - Análisis farmacias provincia de AlicanteAnálisis farmacias Alicante (01/01/2006)RangoPoblación Nº Municipios % Nº Farmacias %Nº HabitantesTotal % Hab/farmacia1 - 500 33 23,40% 32 4,51% 8.656 0,49% 271501 - 1500 28 19,86% 29 4,08% 25.501 1,43% 8791501 - 5000 24 17,02% 28 3,94% 69.712 3,91% 2.490> 5001 56 39,72% 621 87,46% 1.679.686 94,18% 2.705Total 141 100% 710 100% 1.783.555 100% 2.512Con Farmacia 140 99,29% 1.783.418 99,992%Fuente: elaboración propia, datos población INEDe los 141 municipios de la provincia de Alicante, 140 disponen defarmacia, es decir existe una farmacia en el 99,29% de losmunicipios de la provincia. Entre los municipios con farmaciasdestacan Tollos y Fomorca con 43 y 54 habitantes respectivamente.En muchos de estos pequeños municipios la farmacia es el únicoestablecimiento sanitario disponible. El municipio de Alicante, capitalde provincia, cuenta con 149 farmacias para dar servicio a sus322.431 habitantes, 2.164 habitantes por farmacia.2) ValenciaLa provincia de Valencia posee un total de 1.179 farmacias en sus266 municipios. Con una población total de 2.463.592 habitantes, lamedia de habitantes por farmacia es de 2.090.Tabla 11 - Análisis farmacias provincia de ValenciaAnálisis farmacias Valencia (01/01/2006)RangoPoblación Nº Municipios % Nº Farmacias %Nº HabitantesTotal % Hab/farmacia1 - 500 45 16,92% 44 3,73% 12.589 0,51% 286501 - 1500 75 28,20% 75 6,36% 71.470 2,90% 9531501 - 5000 73 27,44% 87 7,38% 203.249 8,25% 2.336> 5001 73 27,44% 973 82,53% 2.176.284 88,34% 2.237Total 266 100% 1.179 100% 2.463.592 100% 2.090Con Farmacia 265 99,62% 2.463.527 99,997%Fuente: elaboración propia, datos población INE32

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESDe los 266 municipios de la provincia de Valencia, 265 disponen defarmacia, es decir existe una farmacia en el 99,62% de losmunicipios de la provincia, el 99,997% de la población dispone defarmacia en el municipio donde reside. Entre los municipios confarmacias destacan Sempere y Carrrícola con 35 y 88 habitantesrespectivamente. El municipio de Valencia, capital de provincia,cuenta con 488 farmacias para dar servicio a sus 805.304habitantes, 1.650 habitantes por farmacia.3) CastellónEn la provincia de Castellón existen un total de 287 farmacias en 135municipios con una población total de 559.761 habitantes. La mediade habitantes por farmacia es de 1.950, la más baja de las tresprovincias analizadas debido a una mayor dispersión de lapoblación.Un 46,67% de los municipios tienen menos de 500 habitantes. Enestos municipios residen tan sólo el 2,26% de la población total de laprovincia los cuales se reparten el 18,12% de las farmacias totales.Tabla 12 - Análisis farmacias provincia de CastellónAnálisis farmacias Castellón (01/01/2006)RangoPoblación Nº Municipios % Nº Farmacias %Nº HabitantesTotal % Hab/farmacia1 - 500 63 46,67% 52 18,12% 12.645 2,26% 243501 - 1500 35 25,93% 35 12,20% 31.509 5,63% 9001501 - 5000 18 13,33% 19 6,62% 45.090 8,06% 2.373> 5001 19 14,07% 181 63,07% 470.517 84,06% 2.600Total 135 100% 287 100% 559.761 100% 1.950Con Farmacia 124 91,85% 558.784 99,825%Fuente: elaboración propia, datos población INEDe los 135 municipios de la provincia de Castellón, 124 disponen defarmacia, es decir existe una farmacia en el 91,85% de losmunicipios de la provincia, es decir el 99,825%% de la poblacióntienen farmacia en el municipio donde residen. Entre los municipioscon al menos una farmacia, destacan los municipios de Fuente de laReina y Pavías con sólo 49 y 62 habitantes respectivamente. Elmunicipio de Castellón, capital de provincia, cuenta con 77 farmaciaspara dar servicio a sus 172.110 habitantes, 2.235 habitantes porfarmacia.Castellón aunque es la provincia menos poblada de las tresanalizadas es la que tiene mayor número de farmacias por habitante,una farmacia por cada 1.950 habitantes.33

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES4) Comunidad ValencianaLa población total de la Comunidad Valenciana es de 4.806.908habitantes repartida en 542 municipios. El total de farmacias en elaño 2006 asciende a 2.176, en consecuencia la media de habitantespor farmacia es de 2.209.Tabla 13 - Análisis farmacias Total Comunidad ValencianaTotal Comunidad Valenciana (01/01/2006)RangoPoblación Nº Municipios % Nº Farmacias %Nº HabitantesTotal % Hab/farmacia1 - 500 141 26,01% 128 5,88% 33.890 0,71% 265501 - 1500 138 25,46% 139 6,39% 128.480 2,67% 9241501 - 5000 115 21,22% 134 6,16% 318.051 6,62% 2.374> 5001 148 27,31% 1.775 81,57% 4.326.487 90,01% 2.437Total 542 100% 2.176 100% 4.806.908 100% 2.209Con Farmacia 529 97,60% 4.805.729 99,975%Fuente: elaboración propia, datos población INEEn los municipios de menos de 500 habitantes, en los que reside el0,71% del total de la población, se localizan en 5,88% del total de lasfarmacias, mientras que los municipios de más de 5.000 habitantes,donde residen el 90,01% de la población se localizan el 81,57% delas farmacias.De los 542 municipios de la provincia de Castellón, 529 disponen defarmacia, es decir existe una farmacia en el 97,60% de losmunicipios de la provincia, es decir el 99,875%% de la poblacióntienen farmacia en el municipio donde residen. Es importantedestacar esta capacidad de adaptación a la demanda de lapoblación que tiene el actual modelo farmacéutico.34

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3. MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS GRANDESSUPERFICIES, CONSECUENCIAS DE SU IMPLANTACIÓN YDESARROLLO EN ESPAÑA3.1. La distribución minorista en España3.1.1. IntroducciónLa distribución comercial en España ha experimentado un avanceespectacular en los últimos años, siendo éste un fenómeno comúnen toda Europa, y caracterizándose fundamentalmente por dosvariables: nuevas formas de organizarse (formatos) y tendencia a laconcentración.En el análisis de este punto se muestran en ocasiones datosextraídos de ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas deDistribución) por considerarlos representativos para analizarcrecimientos, evoluciones y tendencias del sector. Algunas de susasociados son el grupo El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, grupoCortefiel, grupo Eroski y C&A.3.1.2. Principales agentes que actúan en la distribución minorista3.1.2.1. Hipermercados3.1.2.1.1. DefiniciónEl hipermercado 1 es un establecimiento comercial de venta detallistaen régimen de autoservicio con un horario prolongado y un servicioprestado a los clientes reducido, con una superficie de venta igual osuperior a los 2.500 m 2 donde se ofrece una gran variedad deproductos de alimentación (incluyendo perecederos), productos delhogar y bazar, y artículos de vestido y calzado. Se suelen situar enla periferia de las grandes ciudades cerca de las vías de grantránsito circulatorio, y provistos de un gran aparcamiento gratuitopara los clientes. La política de ventas se basa en la técnica deldescuento con precios y márgenes reducidos, alta rotación de sus1 No existe un criterio unificado sobre la definición del hipermercado lo que dificulta lautilización de datos incluso cuando éstos provienen de una misma fuente35

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESexistencias y la utilización continua de promociones y ofertasapoyadas en sofisticadas técnicas de merchandising 2 .3.1.2.1.2. Modelo de funcionamiento de los hipermercadosLas características fundamentales del funcionamiento de loshipermercados son las siguientes:3.1.2.1.2.1 Tipo de comercioLos hipermercados realizan comercio minorista, es decir su clientees el consumidor final.3.1.2.1.2.2 Sistema de ventaEl sistema de venta aplicado por los hipermercados es el deautoservicio o libre servicio. El cliente recorre la superficie de ventaseleccionando los productos de compra sin que exista unasesoramiento por los empleados de la gran superficie. Una vez queel cliente ha realizado la selección de los productos que desea sedirige a alguna de las cajas que se encuentran en la salida donderealizará el pago de su compra.3.1.2.1.2.3 Superficie de ventaLa superficie mínima necesaria para que un distribuidor minoristapueda ser considerado hipermercado se ha establecido en 2.500 m 2 .En España, la superficie media de venta de estos establecimientoses muy superior alcanzando los 8.000 m 2 .3.1.2.1.2.4 Localización• CONCENTRACIÓN geográfica o espacial: Loshipermercados suelen ubicarse en la periferia de losgrandes núcleos de población próximos a vías degran tránsito circulatorioEn general los hipermercados suelen ubicarse en la periferia de losgrandes núcleos de población próximos a vías de gran tránsitocirculatorio. En los últimos años es muy frecuente que el2 CUESTA VALIÑO, PEDRO “Análisis de las empresas líderes del sector de hipermercadosen España: Pryca, Continente, Alcampo, Hipercor y Eroski”, Distribución y Consumo nº37,.Diciembre1997 / enero 1998.36

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIEShipermercado se encuentre en un centro comercial convirtiéndose enel foco de atracción del mismo.Las nuevas localizaciones de los hipermercados son cada vez máspróximas a las ciudades, existiendo una carencia de este tipo deformatos en núcleos rurales o de baja densidad de población.3.1.2.1.2.5 SurtidoLas grandes superficies ofrecen un surtido muy amplio de productoscon una profundidad media de productos de alimentación y de noalimentación con más de 60.000 referencias distintas de media.Los productos de alimentación incluyen productos frescos yenvasados y los productos de no alimentación (bazar, textil,electrodomésticos, parafarmacia, etc.) incluyen líneas cada vez másnumerosas representando en torno al 40% del total de las ventastotales.La tendencia es que los productos considerados de no alimentacióncobren una mayor importancia relativa llegando a igualar suparticipación con los productos de alimentación.Por ejemplo, los hipermercados Carrefour ofrecen un surtido de másde 100.000 referencias de las cuales 15.000 son de productos dealimentación.Otra tendencia observable es la mayor importancia que cobran laslíneas blancas, la marca del distribuidor. Por ejemplo, en loshipermercados Carrefour la marca propia participa por encima del20% y en los supermercados Carrefour Expréss por encima del 33%.Los hipermercados a lo largo de su desarrollo han llevado a cabouna ampliación de gama y producto, incluyendo nuevas líneas denegocio en su oferta. Además de los productos nombrados han idoincluyendo paulatinamente otros servicios como seguros, viajes,servicios financieros, comercio electrónico (venta de entradas),mantenimiento del automóvil, comercialización de servicios de ADSLy, parece que esta oferta seguirá ampliándose con nuevos proyectos(servicios de telefonía móvil y fija).3.1.2.1.2.6 Nivel de servicios complementariosUno de los factores que permiten la disminución de costes en loshipermercados es la reducción de personal en la superficie de ventapara la atención de clientes. Sin embargo, algunas de las37

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIEScaracterísticas diferenciales de las grandes superficies puedenconsiderarse servicios a los clientes no intensivos en personal, comoson la existencia de grandes parking gratuitos y la amplitud dehorarios comerciales.En la actualidad, las exigencias cada vez mayores de losconsumidores y la competencia entre grandes superficies hamotivado la mejora de los servicios ofrecidos como activodiferenciador: envío a domicilio, cajas rápidas, tarjetas de fidelizaciónque incorpora descuentos y otras ventajas, custodia de niños, etc.3.1.2.1.2.7 Nivel de preciosLos hipermercados aplican la estrategia denominada de “preciosgancho”: aquellos productos cuyos precios puedan ser conocidospor el consumidor se ofertan a precios especialmente reducidos, demanera que éste puede creer que el nivel de precios general, para elresto de productos, es igualmente bajo; sin embargo, el precio delresto de productos es similar al que los ofertan otros formatoscomerciales.3.1.2.1.2.8 RotaciónEn las grandes superficies la rotación, que puede ser definida comola relación entre las ventas y el activo total en el año contable, esalta y es uno de sus aspectos diferenciales.La velocidad de rotación del capital invertido y el aumento de losplazos de las cuentas por pagar, representan la principal fuente deganancias y financiación de sus inversiones.3.1.2.1.2.9 PromociónSe puede diferenciar entre promoción externa y promoción internadel hipermercado.Entre las primeras se incluyen fuertes campañas de publicidad enlos medios, y promoción a través del buzoneo de sus catálogos deofertas en sus áreas de influencia.En cuanto a la promoción interna, en la superficie de venta seaplican múltiples técnicas de merchandising. Éstas, en ocasiones,proceden del propio fabricante: cantidad extra de producto en cadaenvase, regalo de unidad adicional, el duplo (dos productos unidos aprecio más reducido que cada uno por separado). En otrasocasiones, la utilización de las técnicas de merchandising surge del38

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESpropio hipermercado: una distribución de las secciones que obligueal cliente a describir el recorrido más amplio posible, así losproductos de primera necesidad se colocan en diferentes puntos dela superficie de venta y generalmente alejados de la entrada;localización de determinados productos en la cabecera de góndola;regletas en los lineales; muebles metálicos fuera de línea o boxpalets, etc.3.1.2.1.2.10 Poder de negociación frente a fabricantes / proveedoresEl poder de negociación de los hipermercados frente a losfabricantes, debido a su importancia relativa como clientes, es muygrande. Los hipermercados tienen la capacidad de imponercondiciones comerciales tales como plazos de suministro, precios ycondiciones de pago.El poder de negociación frente a fabricantes y proveedores sesustenta en una adecuada capacidad logística, en la creación de suspropias centrales de compra, en el enorme volumen de pedido querealizan.La eliminación de intermediarios comprando directamente alfabricante o realizando la gestión de compras a través de suspropias centrales de compra les permite obtener menores preciosAdemás de menores precios los hipermercados obtienenimportantes ventajas frente a otros distribuidores en lo relativo aaplazamientos de pago, ayudas para la promoción de los productos,marcas del distribuidor, obtención de ingresos por los costes dearranque de referenciación (introducción de un producto nuevo poruna marca), etc.Los hipermercados llegan a intervenir y participar en elfuncionamiento de los sistemas productivos y la gestión de lasempresas que los proveen.3.1.2.1.2.11 Margen comercialEl poder de negociación de los hipermercados les permite comprar aprecios más bajos que a otro tipo de distribuidores minoristas, y sueficiencia en la gestión les permite vender a menores precios queotros formatos de distribución, por lo que aplican márgenes bajos.Éstos rondan el 18%, siendo menores en los productos dealimentación que en los productos de no alimentación.39

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.1.2.2. Grandes almacenes (El Corte Inglés)3.1.2.2.1. DefiniciónLos grandes almacenes o tiendas por departamentos sonestablecimientos de grandes dimensiones que ofertan una variedadde productos encaminados a cubrir una amplia gama denecesidades: alimentación, confección, menaje del hogar,decoración, etc. Se sitúan en el centro de las ciudades y suelentener varias plantas, dividiendo su superficie comercial en secciones.Los grandes almacenes pertenecen a una única empresa y es unasola tienda de enorme tamaño, a diferencia de un centro comercialque se define como distintas tiendas agrupadas y, a diferencia de loshipermercados, aunque incluyen un supermercado grande entre sussecciones, la alimentación no es su mayor prioridad en la venta.Actualmente en España el único gran almacén de ámbito nacionalexistente es El Corte Inglés.3.1.2.2.2. Modelo de funcionamiento de los grandes almacenesLas características fundamentales del funcionamiento de los grandesalmacenes son las siguientes:3.1.2.2.2.1 Tipo de comercioLos grandes almacenes realizan comercio minorista, es decir sucliente es el consumidor final.3.1.2.2.2.2 Sistema de ventaEl sistema de venta aplicado por los grandes almacenes es el deautoservicio o libre servicio. A diferencia de los hipermercados lascajas no se encuentran a la salida del establecimiento sinodistribuidas por las diferentes secciones de la gran superficie.El trato del cliente es personalizado, disponen de personalespecializado en las diferentes secciones de la tienda queproporcionan información y asesoramiento al consumidor en el casode que este lo solicite. Como consecuencia de su diferenciación enservicio al cliente el número de empleados es superior al de otrosformatos de distribución como los hipermercados y supermercados.3.1.2.2.2.3 Superficie de venta40

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLa superficie mínima para que un distribuidor minorista pueda serconsiderado gran almacén se ha establecido en 2.500 m 2 .3.1.2.2.2.4 Localización• CONCENTRACIÓN geográfica o espacial: El 100%de los grandes almacenes se ubican siempre en elcentro de las grandes ciudades o en núcleos de altadensidad poblacional, quedando fuera de su objetivolos núcleos pequeñosEn general los grandes almacenes se ubican en los núcleos urbanosmás representativos, generalmente, en las principales callescomerciales o próximos a ellas, o bien en aquellas áreas urbanascon un crecimiento más dinámico.Al igual que ocurre con lo hipermercados existe una carencia de estetipo de formatos en núcleos rurales o de baja densidad de población.3.1.2.2.2.5 Surtido de productos y serviciosLos grandes almacenes ofrecen un surtido muy amplio de productosy servicios, con el objetivo de cubrir todas las necesidades delconsumidor en un mismo establecimiento, consiguiendo que elcliente reduzca sus costes de aprovisionamiento (tiempo,transporte…)Los productos y servicios ofrecidos se diferencian principalmente porsu alta calidad, altos precios, y por ser marcas reconocidas o deprestigio.Entre las líneas producto de un gran almacén se encuentran:alimentación y bebidas, productos gourmet, tabaco, confección,menaje del hogar, decoración, regalos, discos, libros, películas,electrodomésticos, electrónica, etc., Además incluye muchosservicios como agencia de viajes, servicios informáticos, servicios detelecomunicaciones, lavandería, revelado fotográfico, peluquería,lista de bodas, servicios financieros, planes de pensiones, seguros,construcción promociones e instalaciones, editorial, etc.Al igual que en los hipermercados la marca del distribuidor cobra unaimportancia creciente. A diferencia de éstos, la marca del distribuidoren los grandes almacenes no se limita a productos de alimentación,incluyendo artículos deportivos, moda, etc.3.1.2.2.2.6 Nivel de servicios complementarios41

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESSe caracterizan por tener un ambiente atractivo y porcomplementarse con otros servicios ofrecidos al cliente como,tarjetas regalo, tarjetas cliente, cajeros automáticos, estacionamientode vehículos, pago aplazado de las compras, reintegro del importede la compra en caso de devolución del producto, etc.Los grandes almacenes y los centros comerciales han sido losúnicos agentes que han conseguido ofrecer una solución alproblema del aparcamiento en el centro de las ciudades, lo que seha convertido en un reclamo más de su política de promoción.3.1.2.2.2.7 Nivel de preciosLos grandes almacenes no obtienen su ventaja competitiva de losprecios sino que se diferencia en calidad tanto de servicios al clientecomo de los productos y servicios que ofrecen. El mayor número deempleados necesario para un mejor servicio al cliente, la localizacióngeográfica dentro de núcleos urbanos de población importante, y lacalidad de los servicios prestados por el establecimiento incide en suestructura de costes y, por tanto, en precios más elevados.3.1.2.2.2.8 RotaciónLas grandes superficies tienen una rotación de su stock total menorque el de otros formatos de distribución como los hipermercados,supermercados y las grandes cadenas especializadas.3.1.2.2.2.9 PromociónEn el ámbito interno aplican todo tipo de técnicas de merchandisingy, en el externo, fuertes campañas de publicidad. El Corte Inglésencabeza el ranking de anunciantes que más invirtieron enpublicidad el año 2004, superando los 74 millones de euros.3.1.2.2.2.10 Poder de negociación frente a fabricantes / proveedores• Integración vertical: Los grandes almacenes llegana participar e intervenir en el funcionamiento de lossistemas productivos y en la gestión de las empresasque los proveenAl igual que los hipermercados, los grandes almacenes secaracterizan por ejercer un fuerte poder de negociación frente atodos sus proveedores de productos y servicios teniendo capacidadpara imponer condiciones comerciales tales como plazos desuministro, precios y condiciones de pago.42

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEl poder de negociación frente a fabricantes y proveedores sesustenta en una adecuada capacidad logística, en la creación de suspropias centrales de compra, en el enorme volumen de pedido querealizan.La eliminación de intermediarios comprando directamente alfabricante o realizando la gestión de compras a través de suspropias centrales de compra les permite obtener menores preciosAdemás de menores precios los grandes almacenes obtienenimportantes ventajas frente a otros distribuidores en lo relativo aaplazamientos de pago, ayudas para la promoción de los productos,marcas del distribuidor, obtención de ingresos por los costes dearranque de referenciación (introducción de un producto nuevo poruna marca), etc.Los grandes almacenes llegan a intervenir y participar en elfuncionamiento de los sistemas productivos y la gestión de lasempresas que los proveen.3.1.2.2.2.11 Margen comercialLa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de losproductos es muy alto ya que compran barato ejerciendo una fuertepresión sobre los proveedores y venden a precios altos comoconsecuencia de su diferenciación en calidad. Este alto margen esnecesario para poder soportar los altos costes de personal y alquilerde establecimientos.3.1.2.3. Supermercados3.1.2.3.1. DefiniciónEl Supermercado es un establecimiento comercial urbano dedistribución minorista que vende bienes de consumo en sistema deautoservicio entre los que se encuentran alimentos frescos,envasados y congelados, bebidas y otros artículos como ropa,artículos de higiene, perfumería y limpieza. Estas tiendas pueden serparte de una cadena, muchas en forma de franquicia, o de un grupoempresarial, que pueden tener más sedes en la misma ciudad,comunidad o país. Los supermercados generalmente ofrecenproductos a bajo precio intentando contrarrestar el bajo margen deganancias con un alto volumen de ventas. Por su tamaño, lossupermercados se pueden dividir en medianos (de 400 a 1.500 m²) ygrandes (de 1.500 a 2.500 m²).43

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.1.2.3.2. Modelo de funcionamiento de los supermercados3.1.2.3.2.1 Tipo de comercioComo en los casos anteriores, los supermercados realizan comerciominorista, es decir su cliente es el consumidor final.3.1.2.3.2.2 Sistema de ventaEl sistema de venta aplicado por los supermercados es similar alexplicado anteriormente para los hipermercados, es decir deautoservicio o libre servicio.3.1.2.3.2.3 Superficie de ventaComo se ha dicho, los supermercados podrían ser clasificadossegún su dimensión en supermercados medianos, con unasuperficie de venta de entre 400 y 1.500 m², y supermercadosgrandes, con una superficie de venta de entre 1.500 y 2.500 m².En los últimos años, la superficie media de venta de lossupermercados se ha incrementado. La ley 7/1996 de Ordenacióndel Comercio Minorista ha influido en este hecho. Dadas laslimitaciones a la apertura de hipermercados, se ha producido unatendencia a la apertura de supermercados con superficies inferioresa los 2.500 m 2 pero muy superiores al tamaño mediano.3.1.2.3.2.4 LocalizaciónEn general el supermercado se ubica en los núcleos urbanos depoblación o integrados en los centros comerciales y mercados depuerta de calle. Una de las ventajas competitivas de lossupermercados es su proximidad al domicilio o lugar de trabajo delconsumidor final, lo que permite a estos últimos reducir sus costesde transacción (costes que se derivan del tiempo y el esfuerzo quededican a desplazarse, a informarse y a efectuar la compra).Se han producido cambios en los hábitos de compra de losconsumidores españoles (incorporación de la mujer al mercadolaboral, reducción del tiempo dedicado a las tareas domésticas, etc.)que manifiestan una cierta preferencia por los comercios deproximidad.Sin duda, la ubicación de los supermercados, además de la variedady el precio, constituyen uno de los pilares sobre los que se asienta laclave de su éxito.44

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.1.2.3.2.5 SurtidoLos supermercados ofertan una amplia gama de productosgeneralmente organizados por secciones: ultramarinos, alimentosfrescos, alimentos congelados, bebidas, droguería, perfumería, ycomplementos, éstas a su vez se organizan en pasillos clasificadospor su naturaleza (galletas, cereales, frutas, carnes, etc.).Al igual que ocurre con los hipermercados y con los grandesalmacenes, en los supermercados va incrementando la importanciade las marcas blancas.3.1.2.3.2.6 Nivel de servicios complementariosLos supermercados suelen ofrecer servicios complementarios comoel reparto a domicilio, la posibilidad de realizar el pedidotelefónicamente, la compra on-line, teléfono gratuito de atención alcliente, aceptan tarjetas bancarias para realizar el pago,departamento de consigna situado a la entrada e incluso algunostienen un parking para clientes de estacionamiento limitado.3.1.2.3.2.7 Nivel de preciosEn los últimos años los supermercados están ganando terreno a loshipermercados en cuanto a la competitividad en precios. De acuerdocon el estudio presentado por el Banco de España 3 los mayoresincrementos de precios para la mayoría de los productos dealimentación analizados se registran en los hipermercados, sólo enalgunos casos en las tiendas tradicionales y nunca en lossupermercados.Los supermercados presentan precios más bajos que el resto deestablecimientos en la oferta de carnes y pescados. Si bien losprecios de los productos de droguería y alimentación son más bajosen los hipermercados.3.1.2.3.2.8 Rotación3 ESTEBAN, A. Y MATEA, M.L. “Transformaciones estructurales, precios y márgenes en elsector de distribución al por menor de alimentos” Boletín Económico del Banco de España,junio 200345

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLa alta rotación explica, entre otros la viabilidad y el éxito crecientede este tipo de formato.3.1.2.3.2.9 PromociónInternamente, variadas técnicas de merchandising y, externamente,campañas de publicidad en los medios, newsletter con las ofertassemanales, y buzoneo del catálogo en la zona de influencia con supolítica de ofertas.3.1.2.3.2.10 Poder de negociación frente a fabricantes / proveedoresLas grandes cadenas de supermercados tienen sus propiascentrales de compras (Supersol, Caprabo, Mercadona) y lascadenas más pequeñas se han asociado para formar centrales decompras que les permitan obtener buenas condiciones con susproveedores (SPAR).3.1.2.3.2.11 Margen comercialLos supermercados aplican márgenes reducidos a fin de conservarsu ventaja competitiva en precios.3.1.2.4. Cadenas especializadas3.1.2.4.1. DefiniciónEn este informe el término “cadena especializadas” se refiere a losgrandes grupos empresariales existentes principalmente en lossectores de distribución textil y de perfumería-droguería.Las empresas actualmente conocidas como cadenas especializadas,nacen a partir de una evolución de empresas tradicionales del sectortextil que han observado las ventajas de combinar la distribución y laproducción. Este modelo vertical significa una revolución en el sectoren el que tradicionalmente, la producción y la distribución (venta alcliente) estaban claramente separadas.Las cadenas especializadas combinan la distribución comercial y laproducción industrial aplicando políticas de integración vertical. Lasempresas ejercen las tareas propias de los productores así como delos detallistas.46

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.1.2.4.2. Modelo de funcionamiento de las cadenas especializadasLas características fundamentales del funcionamiento de lascadenas especializadas son las siguientes:3.1.2.4.2.1 Tipo de comercioComo en los casos anteriores, las cadenas especializadas realizancomercio minorista, es decir su cliente es el consumidor final.3.1.2.4.2.2 Sistema de ventaEl sistema de venta aplicado por las cadenas especializadas es el deautoservicio o libre servicio. Al igual que en los grandes almaceneslas cajas no se encuentran a la salida del establecimiento sinodistribuidas por la superficie de venta e, igualmente, disponen depersonal especializado en las diferentes secciones de la tienda queproporcionan información y asesoramiento al consumidor en el casode que este lo solicite. El consumidor pasea por la tienda haciendosu selección pero tiene la posibilidad de ser atendido por unvendedor.3.1.2.4.2.3 Superficie de ventaLas cadenas especializadas se caracterizan por tener un númeroelevado de establecimientos, cuya superficie de ventas varíadependiendo de su localización geográfica.3.1.2.4.2.4 Localización• Concentración geográfica y espacial: Las cadenasespecializadas dan muchísima importancia a ubicarsus establecimientos en las principales callescomerciales de las grandes ciudades o en suscentros comercialesLas cadenas especializadas dan muchísima importancia a ubicar susestablecimientos en las principales calles comerciales de lasgrandes ciudades o en los centros comerciales de las mismas, conla intención de conseguir un alto ratio de ventas por metro cuadradode superficie de venta (ver promoción 3.1.2.4.2.9). Por ello, se puededecir que “la alta penetración de las cadenas especializadas esdebida a una situación privilegiada que les permite cubrir un amplio47

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESmercado, conseguir altos índices de tráfico en las tiendas, unacomunicación eficiente y unas mayores ventas” 4 .3.1.2.4.2.5 SurtidoLa colaboración directa entre la tienda minorista y el productorpermite adaptar la producción a la demanda según las tendenciasque se observan en el mercado, lo que exige una comunicaciónrápida y eficiente y una gran flexibilidad a los procesos productivos,en especial si la producción se ha subcontratado.Las nuevas tecnologías han permitido reducir el coste de lacomunicación y aumentar su velocidad, reduciendo la distancia entrelos diferentes agentes.La constante llegada de nuevos diseños en las tiendas de lasprincipales cadenas especializadas y los cambios en la disposiciónde las prendas provoca un efecto de “edición limitada” incentivandola compra por impulso y una mayor frecuencia de visitas por unmismo consumidor a la tienda. Nótese que los grandes almacenescuentan con otros sistemas de atracción como son el supermercadoy secciones muy variadas lo que sirve de reclamo para la visita delos clientes.3.1.2.4.2.6 Nivel de serviciosEn las tiendas de las cadenas especializadas existe personal al cualse puede acudir solicitando información o asesoramiento. El nivel deesta atención dependerá del producto que se comercializaadaptándose a la exigencia del tipo de cliente más frecuente de lamarca.3.1.2.4.2.7 Nivel de preciosEn el sector textil los precios vienen determinados por el mercadopermitiendo una pequeña horquilla de variación, así el resultado dela empresa dependerá de los gastos de gestión.3.1.2.4.2.8 Rotación4 NUENU, J.L., MORA C., MONSERRAT, J “El sector de la distribución textil en España”Boletín ICE Económico. Mayo 2003, pp. 23-2448

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEn el sector textil el producto tiene un componente de temporalidadimportante y las preferencias del consumidor se modifican muyrápidamente, por tanto, el tiempo que transcurre desde la producciónhasta la venta es reducido; parte del atractivo de estas tiendas estáen la constante modificación de su oferta.En el sector textil tradicionalmente ha existido una oferta de cuatrotemporadas (otoño, invierno, primavera y verano), y se ha pasado,con la irrupción de estas grandes cadenas y su nueva forma dehacer negocio, a más de diez “minitemporadas” u ofertasdiferenciadas.La cadena lanza una producción limitada y, dependiendo de larespuesta del mercado lanzan una tirada a mayor escala. Sepretenden entregas más frecuentes y más cortas en volumen lo queposibilita la filosofía de stock cero.3.1.2.4.2.9 PromociónMuchas de estas cadenas han reducido sus presupuestospublicitarios de promoción externa y hacen de su ubicación yescaparates sus principales medios de comunicación, con equiposespecíficos dedicados a la decoración y modificación de los mismos.3.1.2.4.2.10 Poder de negociación frente a fabricantes / proveedoresCuando se subcontrata la producción, al existir un contacto continuoentre fabricante y distribuidor, el primero, recibe la información sobretendencias de moda, tejidos, colores, etc. pero, a su vez, las grandescadenas obtienen toda la información sobre la producción lo que lespermite conocer el margen que obtiene el fabricante de cada prenday, así, ajustar sus precios de compra, lo que es posible gracias a suimportancia relativa como clientes del fabricante. Asimismo elmodelo de negocio se basa en definir determinados patronesfabricados en localizaciones de bajo coste de mano de obra (China,Marruecos,…) y darles las últimas fases de fabricación (tinte..) quedependerá en mayor medida de la moda de cada momento.3.1.2.4.2.11 Margen comercialGeneralmente las cadenas especializadas de textil venden a preciosmedios - bajos respecto al mercado, y basan su estrategia enmárgenes medios - bajos con una alta rotación.49

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.1.2.5. Comercio tradicional3.1.2.5.1. DefiniciónNo existe un criterio homogéneo para definir el comercio tradicional,si bien de forma general, podríamos considerar que en el comerciotradicional debe tener las siguientes características:Establecimientos con una superficie inferior a los 100 m 2 , con unnúmero de empleados entre 1 y 2 y que funciona de formaindependiente, es decir, tiene un único punto de venta. El régimende venta es tradicional, el comprador es atendido directamente porun empleado que le informa y asesora. Su nivel de equipamiento esescaso y, en ocasiones, obsoleto y la aplicación de las nuevastecnologías reducida. La formación de personal es de perfil bajo y laforma jurídica adoptada es de persona física. El aprovisionamientoes a través de mayorista, sin que exista asociacionismo entre loscomercios para la realización de las compras, actuando de formaindependiente.3.1.2.5.2. Modelo de funcionamiento del comercio tradicionalLas características fundamentales del funcionamiento del comerciotradicional son las siguientes:3.1.2.5.2.1 Tipo de comercioComo en todos los anteriores formatos su cliente es el consumidorfinal.3.1.2.5.2.2 Sistema de ventaEl consumidor es directamente atendido por el personal del comercioal que le plantea su necesidad recibiendo de éste la información y elasesoramiento necesarios para satisfacerla, dándose, por tanto, unaintensa relación entre vendedor y cliente.En algunos casos, el comercio tradicional ha evolucionado haciaotros sistemas de venta como el supermercado siendo el sistema deventa el autoservicio, lo que les ha permitido reducir sus costes yestar más adaptado a los hábitos de consumo de los españoles.3.1.2.5.2.3 Superficie de ventaLa superficie de venta suele ser inferior a 100 m 2 .3.1.2.5.2.4 Localización50

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEl comercio tradicional generalmente se ubica en las zonasresidenciales de las poblaciones, siendo ésta una de sus principalesventajas competitivas. Los consumidores que realizan su compradiariamente buscan desplazamientos cortos, entre ellos se incluyenpersonas de la tercera edad, estudiantes y amas de casa.3.1.2.5.2.5 SurtidoSe podrían diferenciar dos tipos de estrategias dentro del comerciotradicional: el comercio tradicional especializado que presenta unagama estrecha pero profunda, donde el consumidor podrá encontrarcasi cualquier artículo relacionado con esa especialización; y, elcomercio tradicional no especializado que ofrece un surtido másamplio pero con una profundidad muy limitada derivada, en casitodos los casos, de la falta de espacio.3.1.2.5.2.6 Nivel de serviciosLa atención del comprador es personalizada, estableciéndose unarelación más estrecha que en cualquier otro tipo de comercio, siendola fidelización del consumidor por el conocimiento de sus usos ocostumbres uno de los argumentos comerciales de este tipo dedistribuidores.Algunos pequeños comercios emulan a las grandes empresasofreciendo servicios similares a éstas, por ejemplo, permiten a susclientes realizar la compra por teléfono ofreciendo la entrega en elpropio domicilio u ofreciendo un programa de puntos según elvolumen comprado que permite acceder a ciertos descuentos.3.1.2.5.2.7 Nivel de preciosSin duda la competencia en precios es una de las principalesamenazas para el comercio tradicional que reproduce el esquemaclásico: fabricante – mayorista – pequeño comercio – consumidorfinal. Como se explicará más adelante el comercio tradicional esprecio aceptante respecto al mayorista lo que impide a los primeroscompetir vía precios con otro tipo de distribuidores.Si de las dos estrategias competitivas básicas la ventaja en preciossólo está al alcance de las grandes cadenas, el uso de una imagendiferenciada ha de ser el objetivo fundamental del pequeñocomercio.51

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESUn error habitual en el mercado tradicional es la pretensión decompetir en precios y en servicio en vez de desarrollar una únicaproposición de venta.Cuando se ha producido una acumulación de stock de un producto,debido a las limitaciones de espacio de almacén, es relativamentefrecuente que el comercio tradicional ofrezca productos a un preciomuy competitivo.3.1.2.5.2.8 RotaciónGeneralmente, la rotación en el comercio tradicional es menor queen el resto de formatos de distribución minorista.3.1.2.5.2.9 PromociónMuchos fabricantes realizan promociones para el pequeño comercioque son específicas por las limitaciones de espacio con las que seencuentran. Al ser el mayorista el que establece la relación con elfabricante, es el que se beneficia de los descuentos que éste puedaaplicar, por ejemplo, por volumen de compras.No aplican promociones comerciales externas y muy pocas técnicasinternas de merchandising, por ejemplo los escaparates más omenos trabajados.3.1.2.5.2.10 Poder de negociación frente a fabricantes / proveedoresQuizá una de las características más importantes del comerciotradicional sea la imposibilidad de acceso directo a la mercancía porparte del comprador que la adquiere a través de mayoristas.Para el comercio tradicional es necesario desarrollar fórmulasorganizativas que les permita aumentar su poder de negociación yreducir costes. El objetivo puede ser la asociación en centrales decompra para negociar con los proveedores desde una posición másfavorable.3.1.2.5.2.11 Margen comercialNo se puede establecer un comportamiento homogéneo dada lagran atomización que presenta este formato. Hay comercios queaplican grandes márgenes y otros que, aunque no aplican márgenescomerciales elevados, son rentables debido a los bajos costes deestructura que tienen (alquileres, salarios, marketing…).52

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 14 - Cuadro resumen modelo de funcionamiento formatosdistribución minoristaPRINCIPALES AGENTES DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN ESPAÑAHIPERMERCADOS GRANDES ALMACENES SUPERMERCADOS CADENAS ESPECIALIZADAS COMERCIO TRADICIONALTipo de comercioComercio minoristaSistema de ventaSuperficie deventaAutoservicioCajas en la salidaAutoservicioCajas en las diferentes secciones deventaTrato personalizado a los clientesAutoservicioCajas en la salidaMínimo 2.500 m 2Mínimo 2.500 m 2 Medianos: 400 - 1.500 m 2Media España 8.000 m 2 Grandes: 1.500 - 2.500 m 2AutoservicioAtención directa por el vendedor.Cajas distribuidas por la superficie deSin contacto directo con el producto.venta.Reconversión en autoservicios:Trato del cliente personalizado.reducción costes y adaptación a lasPersonal para información ynuevas costumbres del clienteasesoramiento en la sala de venta.Elevado número establecimientosSuperficie de ventas varía en funciónlocalización geográficaEn general, ≤ 100m 2LocalizaciónPeriferia de los grandes nucleos depoblaciónCarencia de este tipo de formatos ennúcleos rurales o de baja densidadde poblaciónEn general dentro de los nucleosurbanos en calles comerciales ocentros comercialesCarencia de este tipo de formatos ennúcleos rurales o de baja densidadde poblaciónNucleos urbanos, centroscomerciales, mercados de puerta decalleLocalización de proximidadPrioridad máxima.Principales calles comerciales de losnucleos urbanos.Uno de sus argumentos competitivoses la proximidad.Alta penetración en el mercadoconsecuencia directa de sulocalización: cubrir un ampliomercado, altos índices de tráfico enlas tiendas y una comunicacióneficiente.Zonas residenciales de laspoblaciones (proximidad, principalventaja competitiva)SurtidoServicioscomplementariosNivel de preciosMuy amplio (Carrefour 100.000referencias)Productos de alimentación (60%)Productos de no alimentación (40%)Incremento importancia relativa delas marcas blancas.Otros servicios: seguros, viajes, ss.financieros, etc.Poco personal en la superficie deventaParkings gratuitos, amplitud dehorarios, envio a domicilio, cajasrápidas, tarjetas de fidelización,custodia de niños, etc.Existencia de "precios gancho" yprecios similares a los de otrosformatos comercialesMuy amplio: productos y serviciosProductos: alimentación y bebidas,confección, menaje, decoración,regalos, discos, libros, películas,electrodomésticos, informática,electrónica, etc.Servicios: agencias de viajes,servicios informáticos, detelecomunicaciones, lavandería,revelado, peluquería, listas de bodas,servicios financieros, planes depensiones, seguros, construcción einstalaciones, editorial, etc.Zona comercial muy cuidadaMuy amplio: tarjetas regalo, tarjetascliente, cajeros automáticos,estacionamiento de vehículos, pagoaplazado de las compras, reintegrodel importe de la compra en caso dedevolución, compra on-line, etc.Aparcamiento en el centro de lasciudadesAmplia gama de productosorganizados por secciones:ultramarinos, alimentos frescos,alimentos congelados, bebidas,droguería, perfumería, ycomplementos.Incremento importancia relativa delas marcas blancasReparto a domicilio, pedidotelefónico, compra on-line, teléfonogratuito de atención al cliente,aceptan tarjetas bancarias,departamento de consigna, algunostienen parking.El mayor número de empleados + laCompiten con éxito en precios conlocalización geográfica + la calidad delos hipermercados: en especial enlos servicios prestados = estructuracarnes y pescados. Otros productosde costes alta y precios elevadosson más baratos en los hipers peroNo compiten en precios sino enlas diferencias son menorescalidad de los productos y servicios.Constante llegada de nuevosproductos (hasta 10 colecciones porComercio tradicional especializado:gama estrecha pero profundatemporada frente a las 4 tradicionales)Comercio tradicional noCreación del efecto de "ediciónespecializado: ofrece un surtido máslimitada"amplio pero con una profundidad muylimitada por falta de espacioExiste personal para asesoramientoen la superficie de venta.El mercado exige una pequeñahorquilla de variación en precio; así elresultado de la empresa dependeráde la eficiencia en la gestiónLa integración vertical -> Mayoreficiencia en procesos -> Reduccióncostes de transformación ->Aplicación de precios más bajosEn el sector de alimentación escorriente el envio a domicilioSin poder de compra frente alproveedor/fabricante: precio aceptanteUso de una imagen diferenciada,objetivo fundamental del pequeñocomercioMuchos casos indefinición de laestrategia competitivaRotaciónAlta rotaciónRotación menor que en: hipers,supermercados y grandes cadenasespecializadas.Alta rotación que explica su viabilidadAlta rotación.Importante componente detemporalidad en en el producto.Producción limitada y, dependiendode la respuesta del mercado tirada amayor escala.Entregas más frecuentes y de menorcantidad = filosofía de stock ceroBaja rotaciónPromociónInterna: merchandising del propiofabricante (ud. adicional, duplo, etc.) yInterna: todo tipo de técnicas dedel hipermercado (ubicacionesmerchandisingestratégicas, regletas en lineales, boxExterna: fuertes campañas depalets, etc.)publicidadExterna: campañas de publicidad enlos medios, buzoneoInterna: merchandising del fabricantey técnicas variadasExterna: publicidad en los medios,newsletters y buzoneo del catálogode ofertas en zona influenciaReducción en los presupuestospublicitariosReclamos principales: localizaciónestratégica y escaparatesEquipos específicos dedicados a ladecoración los mismosPromociones específicas delfabricante para comercio minoristaDiseño del escaparatePoder denegociaciónfrente afabricantes /proveedoresMargen comercialMuy alto: precios negociados,aplazamientos de pago, marcas deldistribuidor, ingresos por introducciónnuevos productos, etc.Eliminación de intermediarios: gestiónde compras a través de centrales decompra propiasMárgenes bajosMenor margen en los productos dealimentación que en no alimentaciónFuente: elaboración propiaFuerte poder de negociación:cumplimiento de los plazos deentrega, intervienen en los precios yparticipan en el funcionamiento de lossistemas productivos y gestión delproveedorAlquilan parte de su superficie a lasdistintas marcas cobrando por ellouna cantidad fija y un porcentajesobre las ventasMargen elevado para mantener laestructura de costes (personal,alquiler, servicos adicionales, etc.)Las grandes cadenas desupermercados tienen sus propiascentrales de compra (Mercadona,Caprabo…). Otros, son franquiciaspara formar centrales de compras (ej.SPAR)Márgenes reducidos para conservarsu ventaja competitiva en preciosCuando se subcontrata la producción:fluida comunicación entre productor yvendedor. El productor conoce lastendencias de mercado y, la cadena,los costes de producción y márgenes.La integración vertical permite laaplicación de la "distribución de ciclocorto".Estrategia en márgenes medios -bajos con una alta rotaciónImposibilidad de acceso directo alfabricante: intervención de mayoristasImprescindible desarrollar fórmulasorganizativas que les permitaaumentar su poder de negociación yreducir costesObjetivo: cooperativas/asociación encentrales de compraNo hay un comportamientohomogéneoDependen directamente de suestructura de costes53

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES• Concentración geográfica: Los grandes almacenes,hipermercados, cadenas especializadas e inclusosupermercados sólo se sitúan donde hay una altadensidad poblacional y no abastecen en las zonasrurales, dispersas o de baja densidad dado quesiguen criterios exclusivamente económicos.3.1.3. Evolución de la distribución minorista3.1.3.1. Evolución de la distribución minorista en España: una perspectivahistórica.Hasta los años sesenta el sector de la distribución minorista dealimentación en España se caracterizaba, en el ámbito rural, por laimportancia relativa del autoabastecimiento respecto a los productosde alimentación y, para el resto de productos, su distribución através de mercadillos y tiendas generalistas. En las ciudades, por laexistencia de establecimientos tradicionales que ofrecen productosperecederos (carnicerías, pescaderías, lecherías, etc.), y las tiendasde ultramarinos donde se ofrecen productos de alimentación noperecederos. En estos años se crean los mercados de barrio dondese ofertan productos alimenticios variados en los diferentes puestosque lo componen.Respecto a la distribución de productos no alimenticios surgen,también en estos años, algunos almacenes populares y tiendasespecializadas y el embrión de los futuros grandes almacenes.En los años setenta, se producen una serie de cambiossocioeconómicos, como son el aumento de la renta de losconsumidores y un desarrollo de la urbanización en las ciudadesmotivado por los procesos migratorios internos, ligado a los cualesse inicia lo que se ha denominado el “periodo de distribuciónmasiva”.Diferentes procesos caracterizan el desarrollo de la distribucióncomercial española en estos años 5 . Se potencia el asociacionismomediante cooperativas de detallistas y de cadenas voluntarias; seimplanta la tecnología del autoservicio; tiene lugar un crecimiento5 CASARES, Javier y REBOLLO, Alfonso. Distribución Comercial, Editorial Cívitas, Madrid,199654

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESsostenido del número de grandes superficies; se producenimportantes mejoras en el equipamiento comercial (sistemas de frío,medios de transporte, etc.); y, se modernizan los sistemas deabastecimiento de los distribuidores mayoristas de productos dealimentación perecederos.En los años ochenta se profundizan los cambios iniciados en ladécada anterior. Se produce una aceleración en el crecimiento delnúmero de hipermercados (ver Tabla 16 - ) y supermercadossustentado en el crecimiento de la demanda que es posible graciasal aumento de la renta en manos del consumidor final. Esto motivauna fuerte competencia que repercute en el comercio tradicionalproduciéndose, por un lado, una gran disminución en el número deeste tipo de establecimientos y, por otro, una pérdida de cuota demercado de los que se mantienen en el mismo (ver Tabla 28 - pp.80).La tendencia observada en los años anteriores, en la década de losnoventa, se acentúa y acelera. Así el proceso de concentración, elproceso de internacionalización, y la diversificación en el tipo deestablecimientos aumenta aún más rápidamente. Además laaplicación de las nuevas tecnologías se generaliza en el comercio notradicional, si bien, el comercio tradicional también se ve afectadopor este proceso.3.1.3.2. Comercio tradicional vs. Nuevas formas comerciales: la ruptura delesquema del mercado tradicionalDurante todo el periodo llamado de distribución masiva, por tanto,conviven dos sistemas de distribución bien diferenciados. Por unlado, el comercio tradicional, compuesto por numerosos pequeñosestablecimientos con equipamientos comerciales anticuados eineficientes y que actúan de forma independiente. En ellos, la fuerzade trabajo se utiliza de forma intensiva, tiene un bajo nivel decapacitación y, en muchos casos, la misma presenta una estructurafamiliar. A todo ello se une la dificultad que encuentran para obtenerla financiación que les permita adaptarse a una coyuntura que estáen constante proceso de cambio.Por otro lado, se encuentran los nuevos sistemas de distribución queintroducen innovadoras formas comerciales y que tienen en comúnque operan bajo el sistema de autoservicio. Además, estasempresas están respaldadas por grandes organizacionescomerciales, tienen una gestión profesionalizada y, la mayoría deellas, cuentan con una importante experiencia en otros mercados55

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESque les permite la introducción y aplicación de las innovaciones deventa y gestión. Por tanto, son empresas con una capacidadadaptativa mucho mayor ante los cambios que experimenta elentorno.El comercio tradicional ante esta situación experimenta un procesoconstante de pérdida de importancia relativa, tanto en lo referente alnúmero de establecimientos como a la cuota de mercado queconservan. El dominio de la distribución comercial pasa a manos delas empresas que aplican los nuevos sistemas, empresas de muchomayor tamaño y muchas menos en número. La estructura del sectorpasa a ser oligopolística: un pequeño número de empresas dominany controlan los diferentes aspectos de la distribución (precios,costos, servicios, etc.). Se intensifica la competencia, tanto entre lasempresas con un mismo formato comercial como entre las empresascon diferentes formatos. Esta alta competitividad se refleja en laestructura de costes y en la presión sobre los precios siendo estosuno de los principales problemas con los que se enfrenta el comerciotradicional. La llamada “guerra de precios” en la que compiten lasgrandes superficies entre ellas tiene una enorme repercusión sobreel pequeño comercio tradicional.Todo ello tiene también su repercusión en el empleo. Las empresasde distribución tradicionales son intensivas en mano de obra y éstapresenta una baja productividad, lo que contrasta con las políticas depersonal aplicadas por las grandes superficies que utilizan menosmano de obra y mayor incorporación de tecnología. Por tanto laprogresiva implantación de este tipo de formato comercial suponeuna paulatina reducción en el empleo.Por tanto, nos encontramos en una situación en la que las grandessuperficies y los supermercados dominan la distribución comercialminorista en España, en conjunto representan más de la mitad delas ventas de este mercado. Tan sólo en la distribución dealimentación fresca se mantiene una cuota de mercado mayoritariapara el comercio especializado tradicional. También es destacable elfuerte crecimiento experimentado por las tiendas de conveniencia yel descuento con una participación cada vez más relevante. Otrosformatos como las cooperativas de consumo o los mercadillos venreducida su participación de manera continua.3.1.3.3. Los HipermercadosPor su importancia se incluye este apartado específico de laevolución de este formato de distribución minorista.56

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.1.3.3.1. Entrada y evolución de los hipermercados en EspañaEl primer hipermercado de España se abre en la localidadbarcelonesa del Prat de Llobregat en diciembre de 1973, con elnombre de “Hiper”, capital francés y una joint venture al 50% entre elgrupo Carrefour y el grupo Simago. El primero aportando suexperiencia de gestión adquirida en otros mercados y, el segundo,aportando el conocimiento sobre el mercado y el consumidorespañol.Desde este año a la actualidad se han abierto en nuestro país másde 350 hipermercados, cifra muy superior a las previsionesestimadas en el inicio del proceso.• Según datos del año 2006, España cuenta con 359hipermercados y el ratio de habitantes porhipermercado es de 123.995 hab/hipermercadoTabla 15 - Fases en la evolución de los hipermercados en EspañaFases evolución hipermercadosFase de Introducción: 1973-1984Número de aperturas: 47Número de años: 12Aperturas por año: 3,9Fase de Crecimiento: 1985-1998Número de aperturas: 232Número de años: 14Aperturas por año: 16,6Fase de Saturación: 1999-2006Número de aperturas: 79Número de años: 7Aperturas por año: 11,3Fuente: Distribución Actualidad nº363/364 y elaboración propia3.1.3.3.1.1 Fase de introducción (1973-1984)El hipermercado surge como una nueva forma de comerciodetallista. En el caso de los hipermercados ésta consistía en ofreceruna gran variedad de productos con descuentos en los precios ymárgenes reducidos y la utilización continua de promociones.Características de esta fase: Pocas empresas tienen la capacidad financiera paraacometer proyectos de estas dimensiones.57

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES Carencia del know how necesario para su gestiónadecuada. Se ubican en zonas turísticas y en los grandes núcleos depoblación ya que el consumidor final no está todavíafamiliarizado con este formato de distribución comercial. Las autoridades se muestran reticentes a su implantaciónante la posible modificación de los patrones de consumo dela población y su efecto sobre el pequeño comercio.Primero invierten empresas francesas como Carrefour (1976),Alcampo (1981) y más tarde invierten empresas de capital español,en 1980 se inaugura el primer Hipercor del grupo El Corte Inglés.3.1.3.3.1.2 Fase de crecimiento acelerado (1985-1998)Se produce un fuerte crecimiento y ritmo de aperturas, motivado enparte por la recuperación en el consumo. Características: Los consumidores ya conocen los hipermercados y lasventajas que ofrecen. Las autoridades locales ofrecen variadas ventajas a loshipermercados, al considerarlos una importante fuente deingresos. La alta competencia entre los grupos por conseguir lasubicaciones restantes, lo aprovechan las autoridades localespara sacar a licitación las licencias de apertura. En 1996 se promulga la Ley 7/1996, de 15 de enero, deOrdenación del Comercio Minorista que condiciona laapertura de grandes establecimientos comerciales a laobtención de dos licencias comerciales: una concedida porel Ayuntamiento donde vaya a asentarse la gran superficie yotra por la Comunidad Autónoma que corresponda.Por tanto en esta fase se abren 232 nuevos establecimientos en unperiodo de 14 años.3.1.3.3.1.2.1 Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio MinoristaEsta ley establece que para la apertura de grandes establecimientoscomerciales se exige, además de la licencia que debe conceder elayuntamiento, una segunda licencia cuya concesión corresponde ala administración autonómica.58

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLa mayoría de las normativas autonómicas han establecido limitesde superficie (a partir de los cuales es preciso solicitar esta segundalicencia) inferiores al límite que establecía la Ley 7/1996 (2500m 2 ).Al restringirse la apertura de nuevos establecimientos, se estableceuna barrera legal de entrada a nuevos agentes lo que reduce lacompetencia permitiendo a las empresas ya instaladas ser menoseficientes lo que implica mayores precios y mayores márgenes quesi no existieran esas barreras.3.1.3.3.1.3 Fase de Saturación (1999-2006)En esta fase el número de aperturas anuales se reduce de formaconsiderable. Características: La fuerte competencia surgida de las tiendas descuento,con mejores precios que las grandes superficies; de lossupermercados con mejor localización y servicio; de lastiendas de conveniencia con horarios más amplios; y de lasgrandes superficies especializadas, con un surtido deproductos más profundo, plantea nuevos retos a lasupremacía de las grandes superficies en la distribucióncomercial minorista. Surgen nuevas estrategias de crecimiento basadas en lacompra de otras empresas, las alianzas empresariales y laintroducción de nuevos formatos comerciales en busca deuna mayor diversificación.En esta fase el número de aperturas es de 86 en un periodo deocho años, es decir, una media de 10,8 hipermercados nuevos poraño.59

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 11 - Evolución en el número de hipermercados en Españapor fases350300Saturación = Madurez250200Fuerte crecimiento = Desarrollo acelerado15010050Introducción = Innovación01973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 (1)Fase de Introducción Fase de crecimiento Fase de maduraciónFuente: Distribución Actualidad(1) Periodo enero - octubre60

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESA continuación se muestran la evolución en cifras de loshipermercados en el periodo 1973-2006Tabla 16 - Evolución de los hipermercados en España 1973-2006Nº de% Crecimiento Superf. ventaSuperf. totalSuperf. media Superf. mediaAñoNº totalsuperf. de creada añoAperturasventa (m 2 )creacionesventa (m 2 ) (m 2 de venta (m 2 ))1973 1 1 11.107 100,0% 11.107 11.107 11.1071974 2 3 16.457 48,2% 5.350 5.486 2.6751975 4 7 43.896 166,7% 27.439 6.271 6.8601976 6 13 75.460 71,9% 31.564 5.805 5.2611977 6 19 119.939 58,9% 44.479 6.312 7.4131978 1 20 127.814 6,6% 7.875 6.391 7.8751979 4 24 156.966 22,8% 29.152 6.540 7.2881980 5 29 201.226 28,2% 44.260 6.939 8.8521981 5 34 238.540 18,5% 37.314 7.016 7.4631982 8 42 302.774 26,9% 64.234 7.209 8.0291983 2 44 313.257 3,5% 10.483 7.119 5.2421984 3 47 342.157 9,2% 28.900 7.280 9.6331985 12 59 428.120 25,1% 85.963 7.256 7.1641986 10 69 491.385 14,8% 63.265 7.122 6.3271987 10 79 560.535 14,1% 69.150 7.095 6.9151988 7 86 604.835 7,9% 44.300 7.033 6.3291989 11 97 726.302 20,1% 121.467 7.488 6.9991990 13 110 840.065 15,7% 113.763 7.637 8.7511991 20 130 973.302 15,9% 133.237 7.487 6.6621992 27 157 1.174.480 20,7% 201.178 7.480 7.0801993 28 185 1.394.564 18,7% 220.084 7.538 7.8451994 19 204 1.556.877 11,6% 162.313 7.631 8.7271995 19 223 1.725.255 10,8% 168.378 7.736 8.8621996 13 236 1.836.467 6,4% 111.212 7.782 8.1401997 20 256 2.018.130 9,9% 181.663 7.883 8.7441998 17 273 2.180.702 8,1% 162.572 7.998 9.8391999 8 281 2.272.542 4,2% 91.840 8.087 6.1812000 10 291 2.355.485 3,6% 82.943 8.094 9.2742001 10 301 2.449.790 4,0% 94.305 8.139 9.4312002 14 315 2.550.630 4,1% 100.840 8.097 7.2032003 17 332 2.693.242 5,6% 142.612 8.112 8.3892004 8 340 2.767.407 2,8% 74.165 8.139 7.4692005 12 352 2.852.407 3,1% 85.000 8.103 7.0842006 (1) 7 359 2.902.407 1,8% 50.000 8.085 7.143(1) Periodo enero-octubreFuente: Distribución Actualidad nº363/364A 31 de octubre de 2006 la cifra total de hipermercados era de 359,con una superficie comercial total de 2.902.407 m 2 , En el año 2006se ha incrementado la superficie comercial en 50.000 m 2 , lo quesupone un crecimiento del 1,8% en sólo 10 meses. La superficiemedia de los hipermercados implantados en 2006 ha sido de61

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES7.143m 2 , lo que proporciona una superficie media por hipermercadototal de 8.085m 2 .En la tabla se observa que el incremento del número dehipermercados ha sido positivo año tras año y que, aunque esteformato comercial ya ha entrado en su fase de maduración, elincremento de superficie comercial que se produce cada año esimportante (85.000m 2 en el año 2005).El formato de los hipermercados está muy concentrado como sepuede observar en la Tabla 17 - :Tabla 17 - Análisis Hipermercados evolución 2004-2005Carrefour Alcampo Hipercor2004 2005 2004 2005 2004 2005Nº de Hipermercados 126 141 45 46 33 33Sup. Total de ventas m 2 1.244.557 1.308.000 459.485 468.485 370.000 370.000Sup. Media de ventas 9.877 9.277 10.211 10.184 11.212 11.212Nº de empleados 36.159 49.964 12.600 15.200 9.570 9.570Nº medio de empleados 287 354 280 330 290 290Facturacdión (mill. de €) 7.243 8.651 3.223 3.616 3.172 3.331Ventas por Hiper (mill. €) 57,5 61,4 71,6 78,6 96,1 100,9Ventas por m 2 (€) 5.820 6.614 7.014 7.718 8.573 9.003Ventas por emplado (€) 200.310 173.145 255.794 237.895 331.452 348.067Fuente: elaboración propia a través de datos de Distribución ActualidadSi hacemos un análisis de los tres grandes grupos dehipermercados, Carrefour, Alcampo e Hipercor en el año 2005,observamos diferencias en sus políticas de gestión. Carrefour es elgrupo más importante con unas ventas de 8.651 millones de euros,un 48,1% del total de la cuota de mercado, en sus 141hipermercados. Hipercor es el que tiene los mayores hipermercadoscon una superficie media de 11.212 m 2 , y el mayor volumen deventas por metro cuadrado y por empleado.Se observa una tendencia en Carrefour y Alcampo hacia un mejorservicio al cliente, habiendo incrementado sus plantillas en un 38,2%y 20,6% respectivamente, superando a Hipercor que era la que secaracterizaba por tener mayor número de empleados por centro.62

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 18 - Análisis Hipermercados evolución 2004-2005Suma 3 líderes Total Hipermercados % ( 3 grupos/ Total Hiper)2004 2005 2004 2005 2004 2005Nº de Hipermercados 204 220 340 352 60,0% 62,5%Sup. Total de ventas m 2 2.074.042 2.146.485 2.812.407 2.852.407 73,7% 75,3%Sup. Media de ventas 10.167 9.757 8.272 8.103 122,9% 120,4%Nº de empleados 58.329 74.734 76.000 78.000 76,7% 95,8%Nº medio de empleados 286 340 224 222 127,9% 153,3%Facturacdión (mill. de €) 13.638 15.598 16.900 18.000 80,7% 86,7%Ventas por Hiper (mill. €) 66,9 70,9 49,71 51,14 134,5% 138,6%Ventas por m 2 (€) 6.576 7.267 6.009 6.310 109,4% 115,2%Ventas por emplado (€) 233.812 208.714 222.368 230.769 105,1% 90,4%Fuente: elaboración propia a través de datos de Distribución ActualidadLa concentración empresarial en el formato hipermercado es muyalta, si sumamos los datos de los tres principales grupos dehipermercados y los comparamos con el total de los hipermercadosobservamos que en el año 2005 poseen el 62,5% de los centros, el75,3% de la superficie total de ventas y el 86,7% de la facturacióntotal.• CONCENTRACIÓN económica: Los tres principalesgrupos de hipermercados concentran el 86,7% de lafacturación de todos los hipermercados de España,representando así posiblemente un oligopolioLa eficiencia de los tres grandes grupos es superior al resto, esto serefleja en unas ventas medias por m 2 un 15,2% superior a la mediatotal de los hipermercados y unas ventas medias por centro un38,6% mayor.3.1.3.3.2. Importancia de los hipermercados en los mercados de gran consumoSi analizamos el comportamiento de los hipermercados en losmercados de alimentación, textil y droguería-perfumería,observamos que en todos ellos tienen una cuota de mercadoimportante, como muestra la Tabla 19 -Tabla 19 - Cuota de mercado de los hipermercados en los sectoresde alimentación, textil y droguería - perfumería1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Alimentación 29,90% 29,00% 28,20% 25,70% 24,60% 23,90% 23,20%Textil 14,00% - 15,50% - 17,00% 19,00% 20,00%Droguería Perfumería - 24,30% 23,90% 22,20% 21,50% 21,30% 20,50%Fuente: elaboración propia, datos Anuario AC Nielsen 2005 y ACOTEX63

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESMientras que en el sector textil ha ido aumentando su cuota demercado año a año, en los otros dos sectores su cuota ha decrecido,levemente en droguería perfumería, y de manera más acusada enalimentación.Esto se debe principalmente a las limitaciones administrativas y aléxito creciente de los formatos de proximidad, principalmente lossupermercados.3.1.3.3.3. Estudio geográfico de los hipermercadosLa distribución de los hipermercados y de la superficie comercial deéstos por Comunidad Autónoma puede observarse en el Gráfico 12 -Gráfico 12 - Hipermercados por provincia año 20068GALICIA912ASTURIAS1088CANTABRIAPAÍS63VASCO 5C. F.3NAVARRA15LA RIOJA401CASTILLA16Y LEÓN4ARAGON1231MADRID0437213CASTILLALAEXTREMADURAMANCHA1444315COMUNIDADVALENCIANA51CATALUÑA36126ISLASBALEARES3216ANDALUCIA19555REGIÓNDEMURCIA911ISLAS CANARIAS816CIUDADCIUDADAUTÓNOMAAUTÓNOMADE MELILLADE CEUTA1 1Fuente: Distribución Actualidad64

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESBasándonos en la distribución de los hipermercados por provincia,en su población, su extensión geográfica y superficie comercial,realizamos un breve análisis sobre la localización geográfica de loshipermercados en España.65

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 20 - Hipermercados en España por provinciaComunidadProvinciaPoblación(Datos1.1.2006)Superficie(Km 2 )Densidad(hab / Km 2 )HipermercadosOctubre 2006NºSuperf.Venta (m 2 )Hipers porSuperficie1.000 Km 2 hab.Venta m 2 / Millón deSuperf.Venta (m 2 ) /1.000 hab.Hiper /1.000 Km 2Andalucía 7.975.672 87.590 91,06 80 612.476 7,0 10,0 76,8 0,9Almería 635.850 8.775 72,46 5 33.025 3,8 7,9 51,9 0,6Cádiz 1.194.062 7.436 160,58 16 119.964 16,1 13,4 100,5 2,2Córdoba 788.287 13.771 57,24 6 45.674 3,3 7,6 57,9 0,4Granada 876.184 12.647 69,28 5 47.727 3,8 5,7 54,5 0,4Huelva 492.174 10.128 48,60 3 27.200 2,7 6,1 55,3 0,3Jaén 662.751 13.489 49,13 5 34.360 2,5 7,5 51,8 0,4Málaga 1.491.287 7.308 204,06 19 151.113 20,7 12,7 101,3 2,6Sevilla 1.835.077 14.036 130,74 21 153.413 10,9 11,4 83,6 1,5Aragón 1.277.471 47.818 26,72 6 70.849 1,5 4,7 55,5 0,1Huesca 218.023 15.626 13,95 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0Teruel 142.160 14.918 9,53 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0Zaragoza 917.288 17.274 53,10 6 70.849 4,1 6,5 77,2 0,3Asturias 1.076.896 10.604 101,56 10 99.379 9,4 9,3 92,3 0,9Illes Balears 1.001.062 4.992 200,55 6 45.555 9,1 6,0 45,5 1,2Canarias 1.995.833 7.447 268,01 19 141.050 18,9 9,5 70,7 2,6Palmas, Las 1.024.186 4.066 251,90 8 57.550 14,2 7,8 56,2 2,0S. C. de Tenerife 971.647 3.381 287,37 11 83.500 24,7 11,3 85,9 3,3Cantabria 568.091 5.253 108,15 8 55.888 10,6 14,1 98,4 1,5Castilla y León 2.523.020 93.815 26,89 19 140.112 1,5 7,5 55,5 0,2Burgos 363.874 14.022 25,95 5 37.469 2,7 13,7 103,0 0,4León 498.223 15.570 32,00 3 22.933 1,5 6,0 46,0 0,2Palencia 173.153 8.052 21,50 1 8.099 1,0 5,8 46,8 0,1Salamanca 353.110 12.350 28,59 2 13.129 1,1 5,7 37,2 0,2Segovia 156.598 6.796 23,04 1 4.750 0,7 6,4 30,3 0,1Soria 93.503 10.303 9,08 1 4.500 0,4 10,7 48,1 0,1Valladolid 519.249 8.110 64,02 4 37.395 4,6 7,7 72,0 0,5Zamora 197.492 10.561 18,70 1 6.495 0,6 5,1 32,9 0,1Ávila 167.818 8.050 20,85 1 5.342 0,7 6,0 31,8 0,1Castilla la Mancha 1.932.261 79.409 24,33 14 89.234 1,1 7,2 46,2 0,2Albacete 387.658 14.918 25,99 3 26.674 1,8 7,7 68,8 0,2Ciudad Real 506.864 19.813 25,58 4 22.100 1,1 7,9 43,6 0,2Cuenca 208.616 17.141 12,17 2 10.200 0,6 9,6 48,9 0,1Guadalajara 213.505 12.167 17,55 3 13.260 1,1 14,1 62,1 0,2Toledo 615.618 15.370 40,05 1 8.000 0,5 1,6 13,0 0,1Cataluña 7.134.697 32.091 222,33 54 363.367 11,3 7,6 50,9 1,7Barcelona 5.309.404 7.728 687,00 36 281.367 36,4 6,8 53,0 4,7Girona 687.331 5.910 116,30 12 43.047 7,3 17,5 62,6 2,0Lleida 407.496 12.150 33,54 1 5.529 0,5 2,5 13,6 0,1Tarragona 730.466 6.303 115,89 5 33.424 5,3 6,8 45,8 0,8C. Valenciana 4.806.908 23.255 206,70 36 311.676 13,4 7,5 64,8 1,5Alacant / Alicante 1.783.555 5.817 306,60 15 125.582 21,6 8,4 70,4 2,6Castelló / Castellón 559.761 6.632 84,40 7 45.839 6,9 12,5 81,9 1,1València / Valencia 2.463.592 10.806 227,98 14 140.255 13,0 5,7 56,9 1,3Extremadura 1.086.373 41.635 26,09 7 50.535 1,2 6,4 46,5 0,2Badajoz 673.474 21.766 30,94 4 32.472 1,5 5,9 48,2 0,2Cáceres 412.899 19.868 20,78 3 18.063 0,9 7,3 43,7 0,2Galicia 2.767.524 29.574 93,58 20 141.792 4,8 7,2 51,2 0,7Coruña, A 1.129.141 7.950 142,03 8 59.700 7,5 7,1 52,9 1,0Lugo 356.595 9.856 36,18 2 16.000 1,6 5,6 44,9 0,2Ourense 338.671 7.273 46,56 1 9.000 1,2 3,0 26,6 0,1Pontevedra 943.117 4.495 209,83 9 57.092 12,7 9,5 60,5 2,0C. de Madrid 6.008.183 8.022 748,96 43 449.035 56,0 7,2 74,7 5,4R. de Murcia 1.370.306 11.313 121,13 9 78.063 6,9 6,6 57,0 0,8C.F. Navarra 601.874 9.801 61,41 5 33.714 3,4 8,3 56,0 0,5País Vasco 2.133.684 7.089 300,97 17 159.882 22,6 8,0 74,9 2,4Álava 301.926 2.963 101,90 3 28.740 9,7 9,9 95,2 1,0Guipúzcoa 691.895 1.909 362,44 6 55.707 29,2 8,7 80,5 3,1Vizcaya 1.139.863 2.217 514,09 8 75.435 34,0 7,0 66,2 3,6Rioja, La 306.377 5.028 60,93 4 36.885 7,3 13,1 120,4 0,8Ceuta 75.861 19 4.100,59 1 5.000 270,3 13,2 65,9 54,1Melilla 66.871 13 5.143,92 1 4.500 346,2 15,0 67,3 76,9Total 44.708.964 504.767 88,57 359 2.888.992 5,7 8,0 64,6 0,7Fuente: Elaboración propia, datos: INE, Distribución ActualidadExiste una clara relación entre el número de habitantes de cadacomunidad y el número de hipermercados que se ubican en ella. Así66

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESen las comunidades de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia esdonde se concentran el mayor número de hipermercados.Si se analiza la relación entre la densidad de población (habitantespor Km 2 ) y el número de hipermercados, se puede afirmar,igualmente, que existe una correlación directa. La densidad depoblación parece ser el criterio determinante de las grandesempresas de distribución a la hora de fijar su localización.Si se compara por ejemplo Alicante, provincia con una alta densidadde población, con el conjunto de la Comunidad de Castilla laMancha, que aglutina provincias con una densidad de poblaciónbaja, se observa que en la primera hay un hipermercado más,siendo su superficie de algo menos de 6.000 km2, mientras que lacomunidad de Castilla la Mancha tiene una superficie de más de79.000 Km2.Málaga (densidad de población alta) y la Comunidad de Castilla yLeón (densidad de población baja) tienen el mismo número dehipermercados, 19. Sin embargo mientras que la población de laprimera son 1.500.000 habitantes, en la Comunidad de Castilla yLeón son 2.500.000. La superficie de Málaga son 7.300 Km 2mientras que la de Castilla y León son 93.900 Km 2 .En las provincias con menor densidad Soria, Teruel, Huesca yCuenca la dotación de hipermercados es menor, en el conjunto delas tres provincias se ubican sólo cuatro hipermercados. Teruel yHuesca segunda y cuarta provincia española con menor densidad depoblación, son las únicas provincias de España que no tienenhipermercados.Otras provincias con densidades de población bajas como Toledo,Lérida, Zamora y Orense, presentan el menor número dehipermercados por cada millón de habitantes. En el caso de Toledo1,6 hipermercados por millón de habitantes, Lérida 2,5; Orense 3, yZamora 5,1.En aquellas provincias donde la población está más atomizada,menor densidad poblacional, existen menos hipermercados por cadaKm 2 , es el caso de Toledo, Lérida, Zamora y Soria. En el extremoopuesto, en las provincias de Ceuta, Melilla, Madrid Barcelona yVizcaya, todas ellas con densidades de población altas, tienenmayor número de hipermercados por Km 2 .67

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESSi ordenamos las provincias por su densidad de población, vemosque existe una relación muy directa entre la densidad de población yla superficie de venta comercial de los hipermercados por cada Km 2de superficie de provincia. A mayor densidad de población mayornúmero de metros cuadrados de superficie comercial por Km 2 .Tabla 21 - Provincias ordenadas por densidad de poblaciónComunidadProvinciaPoblación(Datos1.1.2006)Superficie(Km 2 )Densidad(hab / Km 2 )HipermercadosOctubre 2006NºSuperf.Venta (m 2 )Hipers porSuperficie1.000 Km 2 hab.Venta m 2 / Millón deSuperf.Venta (m 2 ) /1.000 hab.Hiper /1.000 Km 2Melilla 66.871 13 5.143,92 1 4.500 346,2 15,0 67,3 76,9Ceuta 75.861 19 4.100,59 1 5.000 270,3 13,2 65,9 54,1C. de Madrid 6.008.183 8.022 748,96 43 449.035 56,0 7,2 74,7 5,4Barcelona 5.309.404 7.728 687,00 36 281.367 36,4 6,8 53,0 4,7Vizcaya 1.139.863 2.217 514,09 8 75.435 34,0 7,0 66,2 3,6Guipúzcoa 691.895 1.909 362,44 6 55.707 29,2 8,7 80,5 3,1Alacant / Alicante 1.783.555 5.817 306,60 15 125.582 21,6 8,4 70,4 2,6S. C. de Tenerife 971.647 3.381 287,37 11 83.500 24,7 11,3 85,9 3,3Palmas, Las 1.024.186 4.066 251,90 8 57.550 14,2 7,8 56,2 2,0València / Valencia 2.463.592 10.806 227,98 14 140.255 13,0 5,7 56,9 1,3Pontevedra 943.117 4.495 209,83 9 57.092 12,7 9,5 60,5 2,0Málaga 1.491.287 7.308 204,06 19 151.113 20,7 12,7 101,3 2,6Illes Balears 1.001.062 4.992 200,55 6 45.555 9,1 6,0 45,5 1,2Cádiz 1.194.062 7.436 160,58 16 119.964 16,1 13,4 100,5 2,2Coruña, A 1.129.141 7.950 142,03 8 59.700 7,5 7,1 52,9 1,0Sevilla 1.835.077 14.036 130,74 21 153.413 10,9 11,4 83,6 1,5R. de Murcia 1.370.306 11.313 121,13 9 78.063 6,9 6,6 57,0 0,8Girona 687.331 5.910 116,30 12 43.047 7,3 17,5 62,6 2,0Tarragona 730.466 6.303 115,89 5 33.424 5,3 6,8 45,8 0,8Cantabria 568.091 5.253 108,15 8 55.888 10,6 14,1 98,4 1,5Álava 301.926 2.963 101,90 3 28.740 9,7 9,9 95,2 1,0Asturias 1.076.896 10.604 101,56 10 99.379 9,4 9,3 92,3 0,9Castelló / Castellón 559.761 6.632 84,40 7 45.839 6,9 12,5 81,9 1,1Almería 635.850 8.775 72,46 5 33.025 3,8 7,9 51,9 0,6Granada 876.184 12.647 69,28 5 47.727 3,8 5,7 54,5 0,4Valladolid 519.249 8.110 64,02 4 37.395 4,6 7,7 72,0 0,5C.F. Navarra 601.874 9.801 61,41 5 33.714 3,4 8,3 56,0 0,5Rioja, La 306.377 5.028 60,93 4 36.885 7,3 13,1 120,4 0,8Córdoba 788.287 13.771 57,24 6 45.674 3,3 7,6 57,9 0,4Zaragoza 917.288 17.274 53,10 6 70.849 4,1 6,5 77,2 0,3Jaén 662.751 13.489 49,13 5 34.360 2,5 7,5 51,8 0,4Huelva 492.174 10.128 48,60 3 27.200 2,7 6,1 55,3 0,3Ourense 338.671 7.273 46,56 1 9.000 1,2 3,0 26,6 0,1Toledo 615.618 15.370 40,05 1 8.000 0,5 1,6 13,0 0,1Lugo 356.595 9.856 36,18 2 16.000 1,6 5,6 44,9 0,2Lleida 407.496 12.150 33,54 1 5.529 0,5 2,5 13,6 0,1León 498.223 15.570 32,00 3 22.933 1,5 6,0 46,0 0,2Badajoz 673.474 21.766 30,94 4 32.472 1,5 5,9 48,2 0,2Salamanca 353.110 12.350 28,59 2 13.129 1,1 5,7 37,2 0,2Albacete 387.658 14.918 25,99 3 26.674 1,8 7,7 68,8 0,2Burgos 363.874 14.022 25,95 5 37.469 2,7 13,7 103,0 0,4Ciudad Real 506.864 19.813 25,58 4 22.100 1,1 7,9 43,6 0,2Segovia 156.598 6.796 23,04 1 4.750 0,7 6,4 30,3 0,1Palencia 173.153 8.052 21,50 1 8.099 1,0 5,8 46,8 0,1Ávila 167.818 8.050 20,85 1 5.342 0,7 6,0 31,8 0,1Cáceres 412.899 19.868 20,78 3 18.063 0,9 7,3 43,7 0,2Zamora 197.492 10.561 18,70 1 6.495 0,6 5,1 32,9 0,1Guadalajara 213.505 12.167 17,55 3 13.260 1,1 14,1 62,1 0,2Huesca 218.023 15.626 13,95 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0Cuenca 208.616 17.141 12,17 2 10.200 0,6 9,6 48,9 0,1Teruel 142.160 14.918 9,53 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0Soria 93.503 10.303 9,08 1 4.500 0,4 10,7 48,1 0,1Total 17.008.804 230.733 73,72 144 1.113.036 4,8 8,5 65,4 0,6Fuente: Elaboración propia, datos: INE, Distribución Actualidad68

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.1.3.4. Impacto económico de las grandes superficies en el entornopoblacionalCuando una gran superficie se implanta en un determinadomunicipio influye de manera muy importante en su entornoprincipalmente comercial, ya que supone una competencia enormepara los comercios tradicionales que no pueden competir ni enprecios ni en variedad de oferta de productos y servicios.La ventaja competitiva de los comercios tradicionales sigue siendo laproximidad y el buen trato al cliente, por tanto los comerciostradicionales se verán más o menos afectados en función de ladistancia que les separe de la gran superficie.Las grandes superficies suelen localizarse en zonas con grandesnudos de comunicaciones e infraestructuras para facilitar el acceso ala mayor cantidad de población posible.El número de población influido por las grandes superficies dependede las características de dicho municipio, pues un hipermercado enMadrid tendrá una influencia superior en número de población queotro hipermercado que se localice en Toledo.El tiempo que se destina a acceder mediante vehículo privado a lasgrandes superficies desde distintos puntos del entorno territorial esun elemento importante a tener en cuenta, ya que revela la rapidezde acceso y por tanto la proximidad de la implantación. En esesentido, se han determinado tres isocronas o ámbitos de influencia,dependiendo de la distancia, tiempo y población, que se resumen acontinuación:Tabla 22 - Áreas de influencia de las grandes superficiesInfluencia Tiempo DistanciaPoblación (estudio paracentro comercial en Madrid)Área de influencia inmediata Isocrona 0-10 minutos 0 - 5 Km 420.000Área de influencia secundaria Isocrona 10-20 minutos 5 - 22Km 1.700.000Área de influencia terciaria Isocrona 20-30 minutos 22 - 40 Km 1.800.000Dependiendo de en qué área de influencia o isocrona se encuentreun comercio minorista y qué tipo de producto venda, se verá más omenos perjudicada por la gran superficie.Los comercios que se ubiquen en el área de influencia inmediata, esdecir a menos de diez minutos o cinco kilómetros de donde selocaliza la gran superficie, perderán incluso gran parte de la ventajade la proximidad por lo que se verán enormemente afectados,69

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESespecialmente aquellos comercios que ofrezcan una gama deservicios y bienes cotidianos (tipo de compra que se fundamentaprincipalmente en la proximidad).La población residente en el área de influencia secundaria, es decirresto de barrios del casco urbano y los municipios más próximos,dispondrán de una mayor oferta dentro de su área de influencia ysólo en ocasiones acudirán a la gran superficie. La población de estaárea de influencia secundaria realizará compras menos frecuentespero más intensas y se interesará más por bienes como laalimentación, la moda, el hogar y los regalos. Por tanto, este tipo decomercios serán los más perjudicados.La zona de influencia terciaria es la que está más alejada y lapoblación que reside en dicha zona, aunque más numerosa, acudiráen pocas ocasiones a comprar a la gran superficie ya que tiene unaamplia variedad de oferta más próxima.3.2. Principales grupos de distribuciónEn el mercado de la distribución minorista coexisten diversas formascomerciales que ofrecen productos con distintas características encuanto a precios, calidades y servicios, con el objetivo de adaptarseal mercado y satisfacer las necesidades de una demanda cada vezmás segmentada, mediante la utilización cada vez más intensiva delas nuevas tecnologías, y mediante procesos de concentración einternacionalización de las empresas del sector.Los grandes grupos de distribución necesitan crecer de formacontinua para reducir sus costes administrativos y de compras, por loque han adoptado políticas de expansión tanto horizontal,añadiendo nuevos productos y servicios a los ya existentes ydesarrollando nuevos tipos de establecimientos que se dirijan asegmentos de mercado con expectativas favorables, como políticasde integración vertical, incorporando más niveles de actividad a supropio negocio, tomando el control de la fabricación o absorbiendo lafunción mayorista.70

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.2.1. Estrategias de Crecimiento• Los grandes grupos de distribución necesitan crecerde forma continua para reducir sus costesadministrativos y de compras, por lo que adoptanpolíticas de expansión horizontal (nuevos productosy servicios), y políticas de integración verticaltomando el control de la fabricación o absorbiendo lafunción mayoristaLas empresas de distribución comercial desarrollan diferentesestrategias de crecimiento:Gráfico 13 - Estrategias de crecimiento en las empresas dedistribución comercialPENETRACIÓN EN EL MERCADOINTEGRACIÓN VERTICALNEGOCIO BÁSICOINTERNACIONALIZACIÓNDIVERSIFICACIÓN COMERCIALFuente: CUESTA VALIÑO, Pedro. (2001). Estrategias de crecimiento de las empresas de distribucióncomercial de productos de gran consumo que operan en España. Tesis doctoral Universidad Autónomade Madrid3.2.1.1. Penetración en el MercadoAumento de la participación en los mercados en los que operan, esdecir el desarrollo del negocio básico. Este crecimiento podrá serinterno, aumentando el número de tiendas propias con el mismoformato comercial y en el mismo mercado, o externo, por la comprao fusión con empresas competidoras, o por la explotación defranquicias en el mismo mercado.71

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEsta estrategia es la más utilizada por las empresas de distribucióncomercial, ya que implica un menor riesgo al ser un desarrollo de unformato comercial similar en el mismo mercado.Mediante esta estrategia las grandes superficies pretendenincrementar el consumo de clientes actuales, por ejemplo, ampliandolos horarios comerciales; atraer a clientes de la competencia, porejemplo, bajando precios; y atraer clientes potenciales que en laactualidad no compran en ese formato comercial, por ejemplo,ofreciendo parking gratuito.3.2.1.2. Estrategia de internacionalizaciónLa empresa de distribución se introduce en otros mercadosgeográficos manteniendo el mismo formato comercial. La estrategiade internacionalización puede desarrollarse mediante inversióndirecta en la creación de establecimientos propios o compra de unaempresa de distribución local; a través de la creación de una jointventure con una empresa local que aporta el conocimiento delmercado, o bien, exportando el formato comercial a través defranquicias.Si exceptuamos los grandes grupos de distribución textil y algunosejemplos de redes de franquicias, las grandes empresas españolasde distribución comercial con base alimentaria siguen estandobásicamente centradas en el mercado doméstico.El análisis de la distribución geográfica de los establecimientospertenecientes a las empresas integradas en ANGED refleja laconcentración de las mismas en el mercado español, donde opera el85% (3.657 establecimientos), con una ocupación de superficiecomercial todavía superior, el 97,7% del total.Tabla 23 - Distribución de los establecimientosDestino Establecimientos % Superficie %España 3.567 85,1% 6.244.263 97,8%Extranjero 627 14,9% 142.758 2,2%Total 4.194 100% 6.387.021Fuente: ANGED100%De la misma manera, hay que destacar los 627 establecimientos queoperan fuera del territorio español, y que siguen con la tendenciacreciente marcada durante los últimos años, con un crecimiento del9,4% en 2005.72

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.2.1.3. Estrategia de integración vertical• Las cadenas especializadas del sector textilcombinan la distribución comercial y la producciónindustrial aplicando políticas de integración vertical.La estructura tradicional del comercio incluye un fabricanteindependiente, un mayorista y un minorista. Cada uno constituye ensi mismo un negocio con objetivos propios. La integración verticalocurre cuando la función que desempeñan dos o más miembros delcanal, situados a distinto nivel, es dirigida o administrada por algunode sus componentes.La estrategia de integración vertical tiene lugar cuando laempresa de distribución comercial extiende su negocio haciaactividades mayoristas y de fabricación, pudiendo mejorar losprecios y los servicios a sus clientes. La integración vertical es unaestrategia adoptada más por empresas de distribución de otrossectores diferentes al de productos de gran consumo, como porejemplo el textil, aunque en ocasiones los distribuidores deproductos de gran consumo también la utilizan para conseguirdominar por completo el canal de distribución.La integración vertical puede producirse en dos direcciones: haciaarriba o hacia atrás y hacia abajo o hacia adelante. En el primer casoel minorista se integra con el mayorista y, en el segundo, elmayorista se integra con el minorista.En general, la empresa que diseña y produce se ha integradoverticalmente hacia adelante realizando las funciones propias de losdetallistas: elección del local, diseño de la tienda, selección degama, gestión inmobiliaria y venta al cliente, aunque esta integracióntambién puede ser hacia atrás: el minorista se integra con elmayorista o fabricante para asegurar la continuidad del suministro, lacalidad de los productos comprados o para coordinar más efectiva yeficientemente las funciones de distribución.73

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 14 - Integración vertical: textil y perfumería-drogueríaIntegraciónPerfumeríaDrogueríaDiseñoFabricaciónDistribuciónPublicidadDiseño tiendaSelección gamaGestión inmobiliariaVenta al clienteSubcontrartista Marca vertical FranquiciaIntegraciónSectorTextilFuente: NUENU, J.L., MORA C., MONSERRAT, J “El sector de la distribución textil en España”.Boletín ICE Económico. Mayo 2003, pp. 24. y elaboración propiaMediante la utilización de tecnologías de la información elfabricante puede obtener información en tiempo real sobre elconsumidor final en un sector en el que se producen constantescambios, lo que permite conocer los artículos que se venden y losque no, adaptando la producción rápidamente hacia los primeros.Esto exige una flexibilidad en la producción, una fuerte colaboraciónentre proveedor y minorista y un seguimiento constante del mercado.Estos cambios han permitido reducir el tiempo que transcurredesde el diseño de la prenda hasta su llegada a la tienda,produciéndose entregas más frecuentes y más cortas en volumen.3.2.1.4. Estrategia de diversificación comercial o expansión horizontal.Los grandes grupos de distribución aplican estrategias dediversificación, mediante la introducción de nuevos formatoscomerciales los cuales en ocasiones tienen sinergias tecnológicas ode marketing con los formatos existentes, pero dirigiéndose anuevos segmento de clientes; o mediante la introducción en nuevosnegocios que no guarden relación ni con el formato comercial actualni con los clientes actuales.Los grandes grupos de distribución añaden nuevos productos yservicios a los ya existentes y desarrollan nuevos tipos deestablecimientos que se dirigen a segmentos del mercado conexpectativas favorables.Esta estrategia es también de las más desarrolladas por losdistribuidores de productos de gran consumo: hipermercados,supermercados y tiendas descuento.En el siguiente cuadro se observa la diversificación comercial delgrupo Carrefour en el año 2005, aunque su actividad principal sonlos productos de gran consumo, también está abriendo otras líneasde negocio como financieras, agencias de viaje, estaciones deservicio, autocentros, etc.74

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 24 - Carrefour España en cifrasCarrefour España en cifras 2005141 Hipermercados153 Supermercados Champion49.275 empleados76 Estaciones de servicio66 Agencias de viajes Carrefour119 Oficinas de finanzas y seguros5 Oficinas inmobiliarias Carrefour68 Autocentros Feu Vert2 Centros Carrefour autoFuente: Distribución Actualidad .363/364. 01-10-20063.2.2. Incremento de la superficie de ventaUna consecuencia necesaria de la aplicación de las estrategias decrecimiento adoptadas por los grandes grupos de distribución es elincremento de la superficie de ventas.Tabla 25 - Superficie comercial minorista por ramas de actividad (m 2 )2000 2001 2002 2003 2004Variación2004/2000Activ. Minor. Alimentación 15.207.551 15.800.811 16.305.513 17.240.234 17.726.161 16,6%Activ. Minor. No alimentación 56.665.576 59.160.460 60.847.215 63.236.203 66.124.497 16,7%Vestido y calzado 8.885.748 9.169.358 9.482.251 9.875.988 10.270.704 15,6%Hogar 19.202.274 20.181.098 20.918.433 22.063.171 23.181.167 20,7%Resto 28.577.554 29.810.004 30.446.531 31.297.044 32.672.626 14,3%Comercio mixto y otros 12.376.377 12.634.474 12.846.902 13.379.650 13.924.510 12,5%Comercio por secciones 8.164.332 8.208.204 8.361.925 8.871.435 9.072.123 11,1%Otros 4.212.045 4.426.270 4.484.977 4.508.215 4.852.387 15,2%TOTAL ACTIVIDADES 84.249.504 87.595.745 89.999.630 93.856.087 97.775.168 16,1%Fuente: Anuario La CaixaEn los últimos años se ha producido un intenso crecimiento de lasuperficie de venta tanto del comercio tradicional como de grandessuperficies.El total de superficie comercial minorista ha aumentado el 16,1% enel periodo 2000-2004. La superficie comercial de alimentación se haincrementado el 16,6% y la de no alimentación el 16,7%, mientrasque la superficie comercial del comercio mixto y otros, en donde seencuadran las grandes y medianas superficies, ha crecido algomenos, el 12,5%.75

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES3.2.3. Evolución de las ventasLos principales grupos de distribución en España se caracterizan porsus constantes incrementos de facturación como consecuencia desus políticas de crecimiento.En la siguiente tabla se recoge la facturación de los diez grupos dedistribución más importantes en España en el periodo 2001-2004.Tabla 26 - Facturación de los principales grupos de distribución enEspañaFuente: AllimarketDe los diez grandes grupos de la distribución en España, ochotienen como actividad principal la alimentación y productos de granconsumo, El Corte Inglés es un gran almacén generalista e Inditexestá especializado en textil y confección. Macro se centra en losautoservicios mayoristas (Cash&Carry).El grupo El Corte Inglés, con una facturación de 14.600 millones deeuros en 2004 y un crecimiento del 7,07% sobre el año anterior es elprimer grupo de distribución nacional. Dentro del grupo destaca lacadena de grandes almacenes El Corte Inglés, que es la empresamatriz, con una facturación de 10.198 millones de euros. Losgrandes almacenes del grupo, a pesar de considerarse un formatoen declive en muchos países, han supuesto en el último ejercicio un69,8% de sus ventas totales y un 66% de los beneficios. La cadenade hipermercados Hipercor facturó 3.172,19 millones de euros conun incremento de sólo el 1,3% respecto al 2003.Los grupos con mayores crecimientos en el último año son Inditex(23,29%), Mercadona (21,44%) y Caprabo (20,06%).76

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLa evolución del agregado de los diez principales grupos, en elperiodo analizado 2001-2004, ha superado todos los años tasas decrecimiento del 10%, siendo éste más intenso en 2002.3.2.4. ConcentraciónEl proceso de concentración empresarial en la distribución comercialen España ha continuado en los últimos años. El crecimiento de lasventas de los grandes grupos ha sido mayor que el del conjunto delcomercio al pormenor.Gráfico 15 - Comparación de las ventas de los diez primeros gruposde distribución con el índice del comercio al por menorFuente: Datos INE y AlimarketComo se puede observar en la Tabla 26 - el crecimiento de lafacturación conjunta de los diez primeros grupos de distribución enlos últimos años ha sido 11,04% en 2004, 10,86% en 2003 y 11,59%en 2002. Si lo comparamos con el incremento anual del índicegeneral de comercio al por menor a precios corrientes, 5,52% en2004, 5,63% en 2003 y 5,82% en 2002, observamos que elcrecimiento de los grandes grupos es casi dos veces mayor.La concentración en la distribución minorista producida por laentrada de las grandes superficies y cadenas especializadas seanaliza de manera más detallada en el estudio individual de lossectores (punto4).3.2.5. Distribución por Comunidades AutónomasEl análisis de los establecimientos comerciales de ANGED porComunidades Autónomas pone de manifiesto la ausencia de77

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIEScambios con respecto a ejercicios anteriores, ya que la superficiecomercial sigue concentrándose en las Comunidades con mayornúmero de habitantes, es el caso de Andalucía, Cataluña, Madrid,Valencia. En conjunto, estas cuatro comunidades representan el58,5% de la superficie total de las empresas de ANGED en España.Si analizamos la localización de los principales grupos dedistribución en función de la densidad de población se observa quelas comunidades con una mayor densidad de población tambiéntienen una mayor superficie de venta por Km 2 . Es el caso de Madrid,País Vasco, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Comoexcepciones encontramos Ceuta y Melilla, debido posiblemente asus características geográficas y demográficas especiales.Tabla 27 - Superficie comercial ANGED por CC.AA. en 2005 en m 2ComunidadAutónomaPoblación(datos01.01. 2006)Superficie(Km 2 )Densidad (hab./ Km 2 )Superf.venta (m 2 )Superf.venta m 2 /Km 2C. de Madrid 6.008.183 8.022 749,0 1.137.455 141,8 189País Vasco 2.133.684 7.089 301,0 434.331 61,3 204Canarias 1.995.833 7.447 268,0 244.278 32,8 122Cataluña 7.134.697 32.091 222,3 751.116 23,4 105C. Valenciana 4.806.908 23.255 206,7 655.507 28,2 136Illes Balears 1.001.062 4.992 200,5 115.900 23,2 116R. de Murcia 1.370.306 11.313 121,1 175.461 15,5 128Cantabria 568.091 5.253 108,1 111.332 21,2 196Asturias 1.076.896 10.604 101,6 221.634 20,9 206Galicia 2.767.524 29.574 93,6 431.538 14,6 156Andalucía 7.975.672 87.590 91,1 1.112.371 12,7 139C.F. Navarra 601.874 9.801 61,4 107.332 11,0 178Rioja, La 306.377 5.028 60,9 46.448 9,2 152Castilla y León 2.523.020 93.815 26,9 292.149 3,1 116Aragón 1.277.471 47.818 26,7 208.739 4,4 163Extremadura 1.086.373 41.635 26,1 106.848 2,6 98Castilla la Mancha 1.932.261 79.409 24,3 107.332 1,4 56Ceuta y Melilla 142.732 32 4.460,4 2.493 77,9 17Total 44.708.964 504.768 5.143,9 6.262.264 12,4 140Fuente: ANGED e INESuperf.venta m 2 /1.000 hab.Las cuatro comunidades con menores densidades de poblaciónpresentan una menor superficie comercial por Km 2 de superficiegeográfica. Es el caso de Castilla la Mancha 1,4 m 2 de superficiecomercial por Km 2 de superficie geográfica; Extremadura 2,6 m 2 ;Castilla y León 3,1 m 2 y Aragón 4,4 m 2 .También existe una relación directa entre la densidad de poblaciónde las comunidades y la superficie de venta por cada 1.000habitantes. Las dos comunidades con menor densidad de población,Castilla la Mancha y Extremadura, son las que presentan menorsuperficie de venta por cada 1.000 habitantes.78

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES4. LA EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN LOSSECTORES DE ALIMENTACIÓN, TEXTIL Y PERFUMERÍA -DROGUERÍAA continuación se centra el análisis en la evolución de la distribuciónminorista en el sector de alimentación, en el sector textil y en elsector de droguería-perfumería, tras la entrada de loshipermercados, supermercados y grandes cadenas.4.1. La distribución alimentaria en EspañaEn 2005 el gasto de los españoles en productos alimenticios se situóen los 77.810 millones de euros, un 4,1% más que en 2004,mientras que el volumen adquirido apenas se incrementó el 0,8%hasta 38,1 millones de toneladas.4.1.1. Principales cambios en la distribución minorista dealimentación en España4.1.1.1. Aumento de la competencia entre formatos comercialesSegún datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) elcomercio al por menor de alimentación en España se estructura entorno a un número muy elevado de empresarios autónomos (86%del total), normalmente vinculados a tiendas tradicionales, y a unnúmero mucho menor de sociedades (14%), supermercados ehipermercados fundamentalmente.Sin embargo, los hipermercados y los supermercados dominan89,9% de la cuota de mercado y proporcionan el 83% del empleoasalariado del sector.En el periodo 1995-2005 se produce un aumento de los asalariadosen el sector, un ligero incremento del tamaño medio de lasempresas, un descenso en el número de empresarios autónomos yun aumento en el número de sociedades. Estas cifras nos indicanuna pérdida de la importancia relativa de las tiendas tradicionales afavor de los hipermercados y supermercados.79

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES4.1.1.1.1. Cuota de mercado del comercio tradicional en el sector dedistribución de la alimentaciónTabla 28 - Cuota de mercado pequeño comercio en alimentaciónEvolución cuota de mercado Pequeño Comercio en alimentación100,090,080,070,060,050,040,030,020,010,00,0Fuente: AC Nielsen19861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005La evolución de la cuota de mercado en el caso de la distribución dealimentos por el comercio tradicional se ha reducido de maneraconstante. Se observa como a mediados de los ochentapredominaban las tiendas tradicionales con una cuota en torno al50%, en 1989 la participación relativa del pequeño comercio ya sehabía visto superada por la de los supermercados.La cuota de mercado del comercio tradicional en alimentación hadisminuido de forma muy importante pasando del 48,0% en 1986hasta el 10,1% en el año 2005. La pérdida de cuota de mercado hasido de 28 puntos sobre el total en 20 años. Es decir el mercadotradicional ha sufrido una variación del -78,96% en su cuota demercado en el periodo1986-2006.80

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES4.1.1.1.2. Cuota de mercado de los hipermercados en el sector de ladistribución de alimentaciónTabla 29 - Cuota de mercado hipermercados en alimentaciónEvolución cuota de mercado Hipermercados en alimentación100,090,080,070,060,050,040,030,020,010,00,0Fuente: AC Nielsen19861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005Si observamos la evolución de la cuota de mercado de loshipermercados en la distribución de productos de alimentaciónobservamos un aumento constante hasta el año 1996. A partir de1997, las trabas administrativas para la expansión de las grandessuperficies surgidas después de la aprobación de la Ley deOrdenación del Comercio Minorista ralentizan el número deaperturas anuales de hipermercados, y se reduce paulatinamente sucuota de mercado hasta alcanzar el 23,2% en 2005.4.1.1.1.3. Cuota de mercado de los supermercados en el sector de de ladistribución de alimentaciónLos cambios de la sociedad española y la fuerte pujanza de lossupermercados gracias a su modernización y a su oferta deproximidad hacen del supermercado el formato de distribuciónalimentaria más elegido por los consumidores.La evolución de la cuota de mercado para los supermercados hasido la inversa, desde 1986, excepto a principios de los añosnoventa que experimentó cierto estancamiento que coincide con losaños de mayor crecimiento de la cuota de mercado absorbida por loshipermercados, no ha dejado de crecer hasta el año 2005.81

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLos supermercados, con el objetivo de satisfacer en la mayormedida posible las necesidades de los clientes y conseguir sufidelización frente a los hipermercados, tratan de combinar suprincipal característica, la proximidad, con una adecuada relacióncalidad-precio, una cada vez mayor amplitud y variedad deproductos y marcas y, un nivel superior de servicio y atención.Por estos motivos, por la ralentización en la apertura de nuevoshipermercados, y por lo nuevos hábitos de los consumidores, seacelera el crecimiento de los supermercados, siendo el formato demayor éxito a partir de mediados de los años noventa lo que serefleja en el aumento de su cuota de mercado hasta el 66,7% en2005.Tabla 30 - Cuota de mercado de los supermercados en ladistribución alimentariaEvolución cuota de mercado Supermercados en alimentación100,090,080,070,060,050,040,030,020,010,00,0Fuente: AC Nielsen19861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005En la Tabla 31 - se observa la evolución de las ventas de cada unode los formatos de alimentación:82

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 31 - Evolución de las ventas de alimentación envasada porformatos1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Pequeño comercio 25 21,8 20,4 19,6 17,8 16,1 15,1 13,3 12,3 11,4 10,7 10,1Tradicional 13 12,2 10,8 10,4 9 8 7,4 6,5 5,9 5,5 5,1 4,8Autoservicio hasta 100 m2 12 9,6 9,6 9,2 8,8 8,1 7,7 6,8 6,4 5,9 5,6 5,3Total Supermercados 44 45,4 46,8 48,1 50,5 54 55,9 58,5 62 63,9 65,3 66,7Supermercado pequeño 100 - 399 m 2 19 19,8 20,3 20,2 20,9 21 20,8 20,2 19,8 18,5 17,6 17,3Supermercado mediano 400 - 999 m 2 15 14,8 14,9 15,1 16,7 18,7 19,6 20,7 21,9 22,1 21,5 21,1Supermercado grande 1.000 - 2.499 m 2 10 10,8 11,6 12,8 12,9 14,3 15,5 17,6 20,3 23,3 26,2 28,3Hipermercado 2.500 m 2 o más 31 32,8 32,7 32,3 31,6 29,9 29 28,2 25,7 24,6 23,9 23,2Total cuota de mercado 100 100 99,9 100 99,9 100 100 100 100 99,9 99,9 100Fuente: AC Nielsen• CONCENTRACIÓN DE MERCADO: Loshipermercados y los supermercados dominanprácticamente el 90% de la cuota de mercado delcomercio minorista en el sector de la alimentaciónEl supermercado grande con una superficie entre 1.000 y 2.500 m 2es el formato más competitivo consiguiendo un mayor aumento decuota de mercado.4.1.1.2. Aumento de la concentración empresarialEn el sector de la alimentación se ha producido una claraconcentración tanto del número de empresas existentes como de lacuota de mercado que estas tienen.La concentración del sector se ha producido a través de la aperturade nuevos establecimientos, de compras y fusiones con otrasempresas, de acuerdos de colaboración para la realización conjuntade compras en las llamadas “centrales de compras” y de laintegración de las funciones mayoristas por las grandes empresasde distribución.Se ha producido una concentración en el número de locales comomuestra el Gráfico 16 - :83

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 16 - Evolución del número de tiendas de alimentación enEspaña 1988-2004Fuente: AC NielsenSegún datos de AC Nielsen el número de establecimientoscomerciales pertenecientes a la categoría de pequeño comercio ocomercio especializado ha pasado de más de 90.000 en el año 1988a menos de 30.000 a finales del año 2003. Por tanto, el número decomercios tradicionales se ha dividido por tres en tan sólo quinceaños. También disminuye el número de autoservicios oestablecimientos hasta 400 m 2 . Los formatos de gran tamañoaumentan, especialmente los supermercados. Los formatos másgrandes han duplicado su número pasando de 6.500 en 1990 a13.000 en 2004. Como se ha visto en apartados anteriores, lasuperficie de venta destinada a alimentación se ha mantenido eincluso se ha incrementado pero ha existido un proceso de paulatinaconcentración en el sector por la sustitución del comercio tradicionalpor otros formatos comerciales de una superficie muy superior.Como consecuencia de la disminución del número de comercios ydel aumento de gasto en alimentación se produce una concentraciónde ventas por establecimiento como se observa en el Gráfico 17 - .84

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 17 - Curva de concentración de ventas en productos dealimentación en 2005Fuente: Boletín económico del ICE Nº 2877Según los datos de AC Nielsen, puede observarse el gran peso quetienen los establecimientos de mayor tamaño, ya que el 2% de losestablecimientos acumula el 41% de las ventas de productosalimenticios, y el 5% de los establecimientos llega hasta el 58% delas ventas totales de alimentación.Asimismo este proceso de concentración podemos apreciarlo sicomparamos la densidad comercial por provincias en el año 1995 yen el año 2002. Se observa como el número de comercios por cada1.000 habitantes ha descendido considerablemente. En lossiguientes mapas (Gráfico 18 - y Gráfico 19 - ), que representan elnúmero de comercios por cada mil habitantes en cada provincia, seobserva el descenso importante registrado entre los valores de 1995y los de 2002.85

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 18 - Densidad comercial del comercio al por menor dealimentos 2002. Número de locales por cada mil habitantes4,34,5GALICIA5,34,6ASTURIAS5,04,9CANTABRIA4,76,25,4CASTILLAY LEÓN6,05,54,85,2PAÍSVASCO 4,8C. F.4,5NAVARRALA RIOJA6,25,75,5ARAGON6,46,2CATALUÑA5,46,95,46,57,2EXTREMADURA6,56,34,5MADRID3,75,45,5CASTILLALAMANCHA6,35,55,95,9COMUNIDADVALENCIANA5,14,86,74,4ISLASBALEARES7,35,36,0ANDALUCIA5,7REGIÓNDEMURCIA4,6ISLAS CANARIAS5,5 5,25,05,36,35,2CIUDADAUTÓNOMADE CEUTA7,99,7CIUDADAUTÓNOMADE MELILLAFuente: Banco de España86

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 19 - Densidad comercial del comercio al por menor dealimentos 1995. Número de locales por cada mil habitantes6.06,65,7GALICIA6,56,2ASTURIAS6,76,2CANTABRIAPAÍS7,3VASCO4,8C. F.6,2NAVARRA5,97,28,1LA RIOJA7,87,5CASTILLA7,4Y LEÓN7,18,26,6ARAGON8,46,76,67,88,2MADRID7,55,08,17,98,0CASTILLALAMANCHAEXTREMADURA6,37,1 6,97,9COMUNIDADVALENCIANA7,7 9,0CATALUÑA7,28,7ISLASBALEARES6,28,76,27,3 7,1ANDALUCIA5,56,6REGIÓNDEMURCIA5,56,5ISLAS CANARIAS5,86,66,06,8CIUDAD9,4AUTÓNOMADE CEUTA12,5Fuente: Banco de EspañaLa densidad comercial es una variable relevante para analizar loscambios que se han producido en este subsector. La densidadcomercial se ha obtenido como el cociente entre el número delocales y la población.Los datos muestran una reducción paulatina en la densidadcomercial entre 1995 y 2002, reflejando la pérdida de comercios queen términos netos se ha producido en estos años. Esta pérdida hasido general en todo el territorio nacional si bien se pueden observardiferencias entre provincias. Este dato es aún más relevante en tantoincluye el importante incremento registrado en la poblaciónresidencial como consecuencia de la inmigración.87

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 32 - Densidad comercial del comercio al por menor dealimentos 1995-2002Número de locales por cada mil habitantesProvincia 01/01/1995 01/01/2002 VariaciónALMERIA 6,6 5,2 -1,4 -21,2%CADIZ 6,6 6,3 -0,3 -4,5%CORDOBA 7,3 6,0 -1,3 -17,8%GRANADA 5,5 4,8 -0,7 -12,7%HUELVA 8,7 7,3 -1,4 -16,1%JAEN 7,1 5,7 -1,4 -19,7%MALAGA 6,0 5,2 -0,8 -13,3%SEVILLA 6,2 5,3 -0,9 -14,5%ANDALUCIA 6,8 5,7 -1,0 -15,2%HUESCA 8,1 6,4 -1,7 -21,0%TERUEL 7,8 5,9 -1,9 -24,4%ZARAGOZA 7,1 5,5 -1,6 -22,5%ARAGON 7,7 5,9 -1,7 -22,6%ASTURIAS 6,2 5,0 -1,2 -19,4%BALEARES 6,2 4,4 -1,8 -29,0%PALMAS 6,8 5,3 -1,5 -22,1%TENERIFE 5,8 5,0 -0,8 -13,8%CANARIAS 6,3 5,2 -1,2 -18,3%CANTABRIA 6,2 4,9 -1,3 -21,0%ALBACETE 6,9 5,5 -1,4 -20,3%C.REAL 7,1 5,5 -1,6 -22,5%CUENCA 8,1 6,3 -1,8 -22,2%GUADALAJARA 6,6 4,5 -2,1 -31,8%TOLEDO 7,9 5,4 -2,5 -31,6%CAS. MANCHA 7,3 5,4 -1,9 -25,7%AVILA 8,2 6,5 -1,7 -20,7%BURGOS 7,2 5,4 -1,8 -25,0%LEON 5,9 4,7 -1,2 -20,3%PALENCIA 7,8 6,2 -1,6 -20,5%SALAMANCA 6,7 5,4 -1,3 -19,4%SEGOVIA 8,4 6,3 -2,1 -25,0%SORIA 8,2 6,2 -2,0 -24,4%VALLADOLID 6,6 5,5 -1,1 -16,7%ZAMORA 7,4 6,0 -1,4 -18,9%CAS. LEON 7,4 5,8 -1,6 -21,4%BARCELONA 7,2 5,4 -1,8 -25,0%GIRONA 9,0 6,9 -2,1 -23,3%LLEIDA 7,7 6,2 -1,5 -19,5%TARRAGONA 8,7 6,7 -2,0 -23,0%CATALUÑA 8,2 6,3 -1,9 -22,7%CEUTA 9,4 7,9 -1,5 -16,0%BADAJOZ 7,9 6,5 -1,4 -17,7%CACERES 8,0 7,2 -0,8 -10,0%EXTREMADURA 8,0 6,9 -1,1 -13,8%CORUÑA 6,0 4,3 -1,7 -28,3%LUGO 5,7 4,5 -1,2 -21,1%ORENSE 6,5 4,6 -1,9 -29,2%PONTEVEDRA 6,6 5,3 -1,3 -19,7%GALICIA 6,2 4,7 -1,5 -24,6%LA RIOJA 7,5 5,7 -1,8 -24,0%MADRID 5,0 3,7 -1,3 -26,0%MELILLA 12,5 9,7 -2,8 -22,4%MURCIA 5,5 4,6 -0,9 -16,4%NAVARRA 6,6 4,8 -1,8 -27,3%ALAVA 6,2 4,5 -1,7 -27,4%GUIPUZCOA 7,3 5,2 -2,1 -28,8%VIZCAYA 6,7 4,8 -1,9 -28,4%PAIS VASCO 6,7 4,8 -1,9 -28,2%ALICANTE 6,5 5,1 -1,4 -21,5%CASTELLON 7,5 5,9 -1,6 -21,3%VALENCIA 6,3 4,8 -1,5 -23,8%C. VALENCIANA 6,8 5,3 -1,5 -22,2%TOTAL 7,2 5,6 -1,6 -21,7%Fuente: elaboración propia, datos Banco de España88

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEn 1995 la mayor densidad comercial se encontraba en Melilla con12,5 locales por cada mil habitantes, y Ceuta con 9,4, y en lapenínsula en las provincias catalanas de Tarragona (8,7) y Gerona(9,0). A principios del año 2002 la mayor densidad comercial seregistraba, igualmente, en las ciudades de Melilla y Ceuta (con 9,7 y7,8 locales por cada mil habitantes, respectivamente), es decir habíaexperimentado una reducción significativa del 23% para Melilla y del16% para Ceuta.En 1995 la densidad comercial de la Comunidad de Extremadura erade 8,0, en el año 2002 la densidad se había reducido hasta 6,9. Lavariación de locales por cada mil habitantes fue de - 16%.Por sus variaciones negativas en la densidad de locales porhabitante destaca Baleares (- 29%), País Vasco (- 27,3%), Madrid (-26%). La evolución de la densidad comercial es un síntoma claro deconcentración geográfica del sector.Si analizamos la densidad comercial en España la variación en elperiodo 1995-2002 es de 1,6 locales menos por cada mil habitantes,es decir, en el año 2002 existían un 21,7% menos de locales porcada mil habitantes.Por tanto, el proceso de concentración ha estado acompañado poruna reducción de la densidad comercial.4.1.1.3. Principales grupos de la distribución minorista de alimentación enEspañaEl principal grupo de distribución de alimentación es el grupoCarrefour que en el año 2005 tuvo una facturación total de 12.909,31millones de euros, con un crecimiento del 6,5% respecto al 2004. Lasuperficie comercial total del grupo es de 1.785.533 m 2 , un 14,20%de la superficie total del sector. El grupo Carrefour, que engloba lassociedades C. C. Carrefour, Día, Champion y Puntocash, tambiénocupa el primer lugar en cuota de mercado con una participaciónsobre el mercado total del 16,9%.En el último año y medio se ha llevado a cabo el desmantelamientode los supermercados Champion transformándose, algunos, en losllamados Carrefour Expréss, nuevo formato de supermercado deproximidad del grupo y, otros, en supermercados Día. Así, el grupoCarrefour ha pasado de gestionar tres formatos (hipermercados,supermercados y discounts) con tres enseñas, a gestionar cincoformatos (hipermercados, mini-hipermercados, supermercados y89

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESdiscounts) con dos enseñas, Carrefour para los primeros y Día parael descuento.En segundo lugar se encuentra la empresa Mercadona que tuvounas ventas de 9.601 millones de euros en 2005, con un fuerteaumento del 17,9% sobre el año 2004. Mercadona alcanza unacuota de mercado del 12,34%. Es la empresa de alimentación másimportante si no consideramos a Carrefour como grupo. Mercadonahace uso exclusivo del formato supermercado.El tercer lugar en cuanto a facturación lo ocupa el grupo Eroski,seguido por el grupo Auchan y el grupo El Corte Inglés.Tabla 33 - Principales empresas en el sector de la distribuciónalimentaria en 2005Ventasnetas 2003Ventasnetas 2004Ventasnetas 2005Porcentaje2004/2003Porcentaje2005/2004Cuota deventas 2005Superficiede venta m 2Cuotasuperficie2005Carrefour (Grupo) 11.220,14 12.122,01 12.909,31 8,0% 6,5% 16,59% 1.785.533 14,20%C.C. Carrefour, S.A. 8.071,16 8.727,68 9.071,00 8,1% 3,9% 11,66% 1.280.033 10,18%Día, S.A. 2.995,68 3.221,97 3.660,50 7,6% 13,6% 4,70% 505.500 4,02%Puntocash, S.A. 153,30 172,36 177,81 12,4% 3,2% 0,23% 0,00%Mercadona 6.706,28 8.144,17 9.601,53 21,4% 17,9% 12,34% 1.440.000 11,45%Grupo Eroski 4.751,60 5.096,78 6.006,00 7,3% 17,8% 7,72% 1.134.190 9,02%Auchan (Grupo) 3.794,55 4.015,00 4.606,00 5,8% 14,7% 5,92% 635.887 5,06%Alcampo, S.A. (grupo) 2.919,00 3.100,00 3.616,00 6,2% 16,6% 4,65% 472.500 3,76%Supermercados Sabeco S.A. 875,55 915,00 990,00 4,5% 8,2% 1,27% 163.387 1,30%El Corte Inglés (alimentación)* 4.269,41 4.470,95 4.470,95 4,7% 0,0% 5,75% 533.911 4,25%Hipercor, S.A. 3.181,53 3.231,65 3.231,65 1,6% 0,0% 4,15% 318.257 2,53%El Corte Inglés (supermercados) (Es.) 625,00 643,52 643,52 3,0% 0,0% 0,83% 57.750 0,46%Tiendas de Conveniencia, S.A. 213,47 267,99 267,99 25,5% 0,0% 0,34% 67.000 0,53%Supercor, S.A. 195,52 272,11 272,11 39,2% 0,0% 0,35% 83.654 0,67%Gespevesa 53,89 55,68 55,68 3,3% 0,0% 0,07% 7.250 0,06%Caprabo (Grupo ) 2.144,00 2.574,00 2.300,00 20,1% -10,6% 2,96% 633.782 5,04%Dinosol Supermercados S.L. 2.079,00 1.996,00 1.971,00 -4,0% -1,3% 2,53% 446.623 3,55%Lidl Supermercados, S.A. (Es.) 1.409,91 1.550,00 1.550,00 9,9% 0,0% 1,99% 314.386 2,50%Makro Autoservicio Mayorista, S.A. 1.191,19 1.243,00 1.281,00 4,3% 3,1% 1,65% 0,00%Ahorramas (Grupo) 803,00 898,00 982,00 11,8% 9,4% 1,26% 110.570 0,88%Consum, Sociedad Cooperativa 739,40 765,00 862,60 3,5% 12,8% 1,11% 238.925 1,90%Gadisa (Grupo) 762,60 816,00 849,50 7,0% 4,1% 1,09% 223.064 1,77%Miquel Alimentació (Grupo) 704,51 753,62 836,12 7,0% 10,9% 1,07% 50.866 0,40%Grupo el Árbol Dis. Y Super., S.A. 689,50 660,00 683,80 -4,3% 3,6% 0,88% 294.617 2,34%Condis Supermercats (Grupo) 564,20 598,00 652,40 6,0% 9,1% 0,84% 90.782 0,72%Plus Supermercados, S.A. (Es.) 483,07 530,00 594,00 9,7% 12,1% 0,76% 151.004 1,20%Unide, Sociedad cooperativa 469,61 519,33 522,00 10,6% 0,5% 0,67% 0,00%Alimerka (Grupo) 326,22 360,00 416,00 10,4% 15,6% 0,53% 123.363 0,98%Grupo Froiz 340,00 360,00 385,00 5,9% 6,9% 0,49% 135.070 1,07%Coviran, S.C.A. 301,00 325,00 350,00 8,0% 7,7% 0,45% 300.004 2,39%Subotal 43.749,19 47.796,86 51.829,21 66,61% 8.642.577 68,74%Resto de empresas 25.980,79 33,39% 3.929.523 31,26%Total 77.810,00 100,00% 12.572.100 100,00%Fuente: Alimarket y Anuario de distribución 2006-2007* Las cifras de 2005 del Corte Inglés son las de 2004Como se puede apreciar el proceso de concentración se da en dosámbitos. Por un lado, el económico: las veinte primeras empresasdel sector tuvieron una facturación total en el 2005 de 52.000millones de euros aproximadamente, lo que supone el 66,61% del90

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIEStotal del mercado. Por otro, el geográfico, dado que estas empresasse encuentran en poblaciones urbanas de importancia, controlan68,74% de la superficie total.A continuación se muestran las cuotas de mercado de los veinteprimeros grupos de distribución del mercado de alimentación en elperiodo 2002-2005. Para cada uno de los años se ha calculado unacolumna con las cuotas acumuladas de las empresas que leprecedan en el ranking dando el dato del acumulado:Tabla 34 - Cuotas de mercado totales de los principales grupos dedistribución alimentaria 2002-2005 (porcentaje)2002 ∑ 2003 ∑ 2004 ∑ 2005 ∑1 Grupo Carrefour 16,30% 16,70% 16,90% 16,59%2 Mercadona 8,50% 24,80% 9,80% 26,50% 11,10% 28,00% 12,34% 28,93%3 Grupo Eroski 6,90% 31,70% 6,50% 33,00% 6,40% 34,40% 7,72% 36,65%4 Grupo Auchan 5,90% 37,60% 6,00% 39,00% 6,00% 40,40% 5,92% 42,57%5 Grupo El Corte Inglés 5,40% 43,00% 5,40% 44,40% 5,40% 45,80% 5,75% 48,31%6 Grupo Caprabo 3,20% 46,20% 3,40% 47,80% 3,80% 49,60% 2,96% 51,27%7 Dinosol 3,20% 49,40% 3,00% 50,80% 2,70% 52,30% 2,53% 53,80%8 Lidl 1,90% 51,30% 2,10% 52,90% 2,00% 54,30% 1,99% 55,80%9 Makro 1,70% 53,00% 1,70% 54,60% 1,70% 56,00% 1,65% 57,44%10 Ahorramás 1,20% 54,20% 1,20% 55,80% 1,20% 57,20% 1,26% 58,70%11 Grupo Gadisa 1,10% 55,30% 1,10% 56,90% 1,10% 58,30% 1,11% 59,81%12 Consum 1,10% 56,40% 1,10% 58,00% 1,00% 59,30% 1,09% 60,90%13 Miquel Alimentación 1,30% 57,70% 1,00% 59,00% 0,90% 60,20% 1,07% 61,98%14 Grupo El Árbol 0,90% 58,60% 0,90% 59,90% 0,90% 61,10% 0,88% 62,86%15 Grupo Condís 0,70% 59,30% 0,80% 60,70% 0,80% 61,90% 0,84% 63,70%16 Plus Supermercados 0,80% 60,10% 0,70% 61,40% 0,70% 62,60% 0,76% 64,46%17 Unide 0,70% 60,80% 0,70% 62,10% 0,70% 63,30% 0,67% 65,13%18 Alimerka 0,50% 61,30% 0,50% 62,60% 0,60% 63,90% 0,53% 65,67%19 Grupo Froiz 0,40% 61,70% 0,40% 63,00% 0,50% 64,40% 0,49% 66,16%20 Covirán 0,40% 62,10% 0,40% 63,40% 0,40% 64,80% 0,45% 66,61%Fuente: DBK y elaboración propiaSi nos detenemos en la evolución de la cuota de mercado de loscinco principales grupos se puede observar que, en el periodo objetode análisis, ha crecido de manera sostenida pasando del 43% en2002 al 48,31% en 2005, experimentando, por tanto, un crecimientodel 12%, siendo los principales impulsores de este crecimientoMercadona y Eroski.91

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEn cuanto a la cuota de mercado alcanzada por los diez principalesgrupos de la distribución de alimentos, la tendencia es similarhabiendo pasado del 54,2% en el año 2002 al 58,7% en 2005.También si nos centramos en la cuota de mercado de los veinteprimeros grupos se observa una tendencia creciente: en el año 2002era del 62,1% y en 2005 del 66,6%, experimentando por tanto uncrecimiento del 4,5% en tan solo tres años, representando uncrecimiento anual acumulado de la cuota del 2,3%.El proceso de concentración del sector continúa; en estos momentoshay varias empresas que están buscando su venta para deshacerposiciones de capital riesgo que entraron en el sector por las altasexpectativas de crecimiento.Se observa que los cinco primeros grupos absorben cuota demercado más rápidamente que los diez primeros, y éstos lo hacende manera más rápida que los veinte primeros grupos. Por tanto,cuanto mayor es la facturación, mayor es el crecimiento de su cuotade mercado lo que nos muestra una tendencia a una concentracióncada vez mayor.92

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES4.2. La distribución textilEl sector minorista de la distribución textil ha experimentado unproceso de transformación muy profundo en los últimos 25 añosmotivado principalmente por el proceso de globalización de laeconomía y la aplicación de las tecnologías de la información. Estoha permitido una mejora sustancial en la gestión desde la fabricacióndel producto hasta su venta y han permitido crear modelos denegocio capaces de responder a las demanda en cuestión desemanas adaptándose al cambio de tendencias y modas.4.2.1. Evolución del número de establecimientosA finales de 2005 existían en España unos 72.000 establecimientosde distribución minorista de prendas de vestir y textil hogar, lo quesupuso un aumento del 29% en el periodo 1996-2005. Aunque elincremento de establecimientos ha sido importante, especialmenteen el periodo 1994-1997, en el periodo 2003-2005 el crecimiento seha moderado mucho siendo cercano al 1%.Gráfico 20 - Evolución del número de establecimientos minoristas delsector textil67.10072.06970.948 71.021 71.10069.13871.16870.612 70.52569.97664.47055.19054.56055.0381.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005Fuente: ACOTEXEl avance del número de cadenas especializadas se ve reflejado enel incremento del número de establecimientos integrados en lasmismas (ver Tabla 37 - ), si bien todavía opera un alto número detiendas independientes.93

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES4.2.2. Evolución de la facturación textil en EspañaEl crecimiento de la facturación del sector textil ha experimentado uncrecimiento del 39% en el periodo 1996 - 2005. En los últimos añoslos crecimientos de la facturación del sector han mantenido unatendencia de moderada desaceleración, siendo el crecimiento de2005 respecto al año anterior de sólo el 2,07%, en un contextocaracterizado por una intensa rivalidad entre empresas que hapresionado a la baja los precios.Gráfico 21 - Evolución de la facturación textil en España (millones €)18.343,1717.389,325.49%20.347,5619.621,5719.223,643.7%18.813,512.07%2.56% 2.18%21.059,733.5%21.962,1221.516,722.07%2.17%15.841,689.77%1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005Fuente: ACOTEX*IPC4.2.3. Concentración económica2.0%* 2.1%* 2.3%* 2.1%* 2.7%* 5.1%* 4.3%*2.1%*1.4%*Las cadenas especializadas y los hipermercados han mantenido unfuerte ritmo de crecimiento gracias a las estrategias de apertura denuevos puntos de venta y de ampliación de la oferta de productos loque ha provocado importantes incrementos de sus cuotas demercado.94

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 35 - Evolución de la cuota de mercado en el comercio textil(%)Formato 1985 1995 1999 2001 2003 2004 2005Tiendas multimarca 66,1 56,6 43,1 39,8 38,6 36,0 34,0Grandes Almacenes 15,4 13,7 15,8 16,1 16,2 16,0 15,0Cadenas especializadas 7,8 10,2 18,9 20,8 24,1 23,0 24,0Hiper / Supermercados 6,3 8,3 14,0 15,5 17,0 19,0 20,0Factory Outlet - - - 0,9 1,5 4,0 5,0Fuente: elaboración propia, datos Acotex / Grupo UDNA continuación se muestra la evolución de la cuota de mercado delos distintos agentes de forma gráfica:Gráfico 22 - Evolución cuotas de mercado de los formatos del sectortextil706066,1Tiendas Multimarca Grandes Almacenes Cadenas EspecializadasHiper / Supermercados Factory / Outlet58,858,856,65040302010015,414,114,37,8 8,9 8,4 10,26,3 7,3 7,113,78,343,118,914,015,839,820,815,516,138,624,117,00,9 1,516,236,023,019,016,04,01.985 1.993 1.994 1.995 1.999 2.001 2.003 2.004 2.00534,024,020,015,05,0Fuente: Acotex / Grupo UDNEn la Tabla 36 - se observa como las grandes superficies y lascadenas especializadas aumentan su facturación mientras que lastiendas multimarca tradicionales disminuyen un 7,9% de sufacturación total en seis años. Todo el incremento de facturación quese ha producido en los últimos seis años ha sido absorbido por lasgrandes superficies y especialmente por las cadenas especializadas.95

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 36 - Evolución facturación de la distribución textil1999 2001 2003 2004 2005Var 2005/1999Faturación total (mill €) 18.813,51 19.621,57 21.059,73 21.516,72 21.962,12 16,7%Tiendas multimarca 8.108,62 7.809,38 8.129,06 7.746,02 7.467,12 -7,9%Grandes Almacenes 2.972,53 3.159,07 3.411,68 3.442,68 3.294,32 10,8%Cadenas especializadas 3.555,75 4.081,29 5.075,39 4.948,85 5.270,91 48,2%Hipermercados 2.633,89 3.041,34 3.580,15 4.088,18 4.392,42 66,8%Factory Outlet* 176,59 315,90 860,67 1.098,11 521,8%Otros 1.542,71 1.353,89 547,55 430,33 439,24 -67,6%*Variación 2005/2001Fuente: elaboración propia con datos de AcotexSe prevé que las cadenas especializadas, los grandes almacenes ylos hipermercados, seguirán siendo los operadores que registrenmayores crecimientos en los próximos años, esperando que suvolumen de negocio crezca en torno a un 9% anual. Por el contrario,los comercios independientes contabilizarán previsiblemente tasasde variación negativas en su cifra de ventas, debido principalmenteal cierre de establecimientos en un entorno de moderadocrecimiento.4.2.4. Características de la distribución minorista textil4.2.4.1. El proceso de consolidación de las cadenas especializadasComo puede apreciarse en la Tabla 35 - la cuota de mercado de lascadenas especializadas ha pasado de un 7,8% en 1985 a un 24% en2005. La facturación de las grandes cadenas especializadas hacrecido un 48,2% en el periodo 1985-2005. Esta evolución seentiende por la mayor eficiencia de sus procesos, con la aplicaciónde estrategias de integración vertical, que les ha permitido reducirsus costes de transformación y aplicar precios más bajos. Ademáseste formato compite en proximidad por la ubicación de sus localesy, su producción tiene un mayor componente de moda al haberreducido el tiempo que transcurre entre el diseño del producto y supuesta a la venta, la aplicación de la “distribución de ciclo corto”. Elparadigma de este tipo de empresas sería Inditex.La logística es la clave para lograr la conexión con el clientepermitiendo reducir el tiempo desde el diseño de una prenda hastasu llegada a la tienda, con entregas más frecuentes y más cortas envolumen. Aplican estrategias de almacenaje cero.Mediante el seguimiento constante del mercado y mediante latecnología y la logística las cadenas empresariales consiguenadaptarse al cambio de tendencias y moda a una gran velocidad.96

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES4.2.4.2. Entrada de los hipermercados en el comercio textilLos hipermercados mediante la aplicación de estrategias deexpansión horizontal de productos han aumentado notablemente sucuota de mercado en el comercio textil, pasando de una cuota demercado del 6,3% en 1985 al 20% en 2005. La estrategia de preciosbajos es la que les ha permitido introducirse en el mercado textil coneste éxito. Las ventas de textil en los hipermercados representanaproximadamente un 10% de sus ventas totales.4.2.4.3. Surgen nuevos formatos como los factory outletSe trata de un canal comercial que surge como alternativa a loscentros comerciales al uso, compiten en calidad (sus productos sonmarcas de moda) y precio (ofrecen descuentos que oscilan entre el30% y el 80%), lo que es posible porque los fabricantes utilizan estecanal para dar salida a stocks de temporada, muestras y restos decolecciones.Esto ha posibilitado que su cuota de mercado pase del 0,9% en2001 al 5% en 20054.2.4.4. Los grandes almacenes mantienen su participaciónLa cuota de mercado de los grandes almacenes muestra una granestabilidad en el periodo analizado, su cuota de mercado en 1985era del 15,4% y en 2005 del 15%.Cuando observamos el peso relativo de los grandes almacenes en elvalor total de la cesta de la compra se observa que este haaumentado en los años considerados, sin embargo, hay que teneren cuenta que el peso relativo en unidades es bastante menorpuesto que el precio de las prendas es mayor.4.2.4.5. Caída en la participación del comercio tradicionalEl comercio tradicional ha visto reducida su cuota de mercado demercado desde el 66% en 1985 hasta el 34% lo que supone unavariación de la cuota de mercado del - 48%. Esto ha provocado elcierre de muchos comercios tradicionales.97

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES4.2.5. Principales empresas de la distribución textilEn la Tabla 37 - se recoge el número de centros y la facturación delas principales empresas del sectorTabla 37 - Principales empresas de la distribución textil1Se observa que de forma general las principales empresas dedistribución textil han obtenido incrementos en su facturación. En elprimer lugar aparece El Corte Inglés con unas ventas de 14.607millones de euros en 2004, esta facturación es la consolidada delgrupo y por tanto incluye un gran porcentaje que no corresponde atextil.En segundo lugar se encuentra la principal empresa españolaespecializada en textil, el grupo Inditex. En el año 2004 este grupocerró con una facturación de 5.670 millones de euros, lo querepresenta un incremento de más del 23% respecto al año anterior.En ese año inauguró 322 nuevas tiendas, quedando su red actualdistribuida de la siguiente manera: Zara (733 tiendas), Pull & Bear(371), Maximo Dutti (326), Bershka (302), Stradivarius (227), Kiddy´sClass (129), Oysho (104) y Zara Home (62).Como segunda cadena española especializada en textil aparece elgrupo Cortefiel, protagonista en el año 2005 de una de las grandesoperaciones corporativas cuando fue comprada por Mep Retailsociedad que agrupa a empresas de capital riesgo. En 2004 sufacturación alcanzó 971,27 millones de euros lo que representó uncrecimiento del 5,4% sobre el año anterior.98

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEn cuarto lugar se encuentra la cadena Mango que se ha destacadoen los últimos años por su proceso de internacionalización. En el año2004 inauguraron 87 tiendas de las cuales 71 se abrieron fuera denuestras fronteras. Tuvo una facturación en 2004 de 832 millones deeuros, lo que representa un aumento del 6,4% respecto a las ventasdel año anterior.También hay que destacar la evolución del grupo H & M cuyafacturación en 2003 fue de 113,76 millones de euros y en 2004 de213 millones de euros, lo que representa un aumento del 87,2%. Portanto, parece que el grupo se encuentra en pleno proceso deexpansión en el mercado español, intentando alcanzar laimportancia relativa que H & M tiene en otros mercados europeos.El sector registra una notable concentración de las ventas, demanera que los cinco primeros operadores, El Corte Inglés, GrupoInditex, Carrefour, Grupo Cortefiel e Hipercor, reunieron en 2005 unacuota de mercado conjunta cercana al 50%.4.2.5.1. Concentración geográfica por CCAAEn el Gráfico 23 - se muestra la facturación de la distribución textilen España por Comunidades autónomas:Gráfico 23 - Cuota de facturación por Comunidad Autónoma5,335,325,313,953,652,732,702,452,291,591,491,270,680,3111,0017,5516,6815,71Ceuta y MelillaRiojaCantabriaNavarraExtremaduraAsturiasMurciaBalearesAragónCastilla - La ManchaCanariasCastilla y LeónGaliciaPaís VascoComunidad ValencianaAndalucíaCataluñaMadridFuente: Acotex99

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESExiste una gran concentración geográfica del sector textil en España,entre las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía yComunidad Valenciana se factura el 60,94% del total del sector.Las comunidades con menor cuota de mercado son Ceuta y melilla,La Rioja, Cantabria y Navarra.Gráfico 24 - Cuota de facturación por Comunidad autónomaPor encima dela MediaEn torno a laMediaPor debajo de laMediaFuente: Acotex100

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES4.3. La distribución de droguería y perfumeríaEl mercado de droguería-perfumería tuvo una facturación total en elaño 2005 de 8.369 millones de euros, un 5,8% más que el añoanterior. El número de establecimiento minoristas en 2005especializados fue de 17.854.A continuación se muestra la participación de cada uno de losformatos que existen en el mercado de droguería-perfumería.Gráfico 25 - Evolución cuota de mercado por formatos Droguería -Perfumería50,0%45,0%45,1%40,0%35,0%34,8%37,3%40,0%40,9%41,1%30,0%25,0%24,3%23,9%22,2%22,5%24,9%25,2%20,0%22,5% 22,6% 22,4%21,5%21,3%20,5%15,0%10,0%5,0%0,0%11,6%10,4% 10,0% 10,0%8,1%8,0%6,8%5,8%5,4% 5,1% 4,6%1,2%2000 2001 2002 2003 2004 2005Droguerías y Perfumerías tradicionalesPerfumería-droguería libre servicioTiendas tradicionalesSupermercados 100 - 2.499 m2HipermercadosFuente: elaboración propia, datos Anuario AC Nielsen 2005.Los supermercados es el formato que mayor cuota de mercado tienecon un 46,1%, con un fuerte crecimiento de su cuota de mercado enlos últimos años. Durante el periodo 2000-2005 han ganado 10,3puntos del total de la cuota de mercado, siendo este incrementoprincipalmente importante en el periodo 2004-2005. Lossupermercados dominan especialmente el segmento de droguería ylimpieza con un 62,4%.El segundo formato más importante por cuota de mercado y porcrecimiento son las cadenas especializadas de perfumería odroguerías y perfumerías de libre servicio, que en el año 2005 tienen101

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESel 25,2% del total de la cuota y que experimentan crecimientoscontinuos en los últimos años aunque no tan importantes como lossupermercados. Estas cadenas son especialmente importantes en elsegmento de perfumería e higiene Ver Gráfico 26 - donde son elformato con mayor cuota de mercado, un 36,5% del segmento.Tabla 38 - Evolución cuota de mercado de Droguería - Perfumeríapor formatos 2000 - 20052000 2001 2002 2003 2004 2005Droguerías y Perfumerías tradicionales 11,6% 10,4% 10,0% 10,0% 8,1% 8,0%Perfumería-droguería libre servicio 22,5% 22,6% 22,4% 22,5% 24,9% 25,2%Tiendas tradicionales 6,8% 5,8% 5,4% 5,1% 4,6% 1,2%Supermercados 100 - 2.499 m 2 34,8% 37,3% 40,0% 40,9% 41,1% 45,1%Hipermercados 24,3% 23,9% 22,2% 21,5% 21,3% 20,5%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: Anuario AC Nielsen 2005.Aunque el resto de formatos han disminuido su cuota de mercadorespecto al año 2004, existen grandes diferencias entre ellos. Loshipermercados continúan teniendo un porcentaje importante de lacuota de mercado con un 20,5%.Las droguerías y perfumerías tradicionales sólo han perdido unadécima de cuota de mercado y son especialmente fuertes en elsegmento de la perfumería e higiene donde alcanzan una cuota del10,5%.Gráfico 26 - Distribución por segmentos100,0%90,0%22,9%19,0%80,0%70,0%60,0%33,9%HipermercadosSupermercados 100 - 2.499 m250,0%40,0%30,0%20,0%62,4%36,5%0,1%Tiendas tradicionalesPerfumería-droguería libreservicioDroguerías y Perfumeríastradicionales10,0%0,0%2,7%7,9%4,1%Droguería y limpieza10,5%Perfumería e higieneFuente: elaboración propia, datos Anuario AC Nielsen 2005.102

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLas tiendas tradicionales han sufrido una disminución de 3,4 puntosde su cuota en el último año, bajando del 4,6% a únicamente el 1,2%del mercado. En tan sólo un año han perdido el 74% de su cuota demercado. Únicamente venden productos de droguería y limpiezadonde alcanzan el 2,7% de las ventas totales.Si sumamos la cuota de mercado de las grandes superficies y de lascadenas especializadas, observamos que dominan el 90,8% de lacuota de mercado. El comercio tradicional por tanto sólo tiene unacuota de mercado del 9,2%. De los sectores analizados, el dedroguería - perfumería es el sector donde se ha dado una mayordestrucción del sector tradicional especialmente en los últimos años.Otro análisis que argumenta la destrucción del comercio tradicionales la variación de establecimientos especializados del sector que hadisminuido un 16,24% en los últimos seis años. En el año 2006existen un total de 17.037 tiendas especializadas en droguería yperfumería.Gráfico 27 - Destrucción de la distribución minorista tradicional en elsector de droguería y perfumería20.00015.00010.00017.228 16.757 16.189 15.084 14.400 13.576 12.5165.00003.112 3.284 3.408 3.966 4.172 4.278 4.5212000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Perfumería/droguería libreservicioDroguerías y perfumerías tradicionalesFuente: elaboración propia, datos Anuario AC Nielsen 2005.El número de droguerías y perfumerías tradicionales ha disminuidoen los últimos seis años un 27,35%, pasando de 17.228establecimientos en el año 2000 a 12.516 en el año 2006. Han103

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIEScerrado un total de 4.712 comercios tradicionales. Al contrario, seobserva que los establecimientos de libre servicio (cadenasespecializadas) han incrementado el número de establecimientos enun 45,3% pasando de 3.112 en el año 2002 a 4.521 en el 2006, enconsonancia con su estrategia de expansión experimentando.Tabla 39 - Variación del número de establecimientos especializadosen droguería - perfumeríaVariación2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/2000Perfumería/droguería libreservicio 3.112 3.284 3.408 3.966 4.172 4.278 4.521 45,28%Droguerías y perfumerías tradicionales 17.228 16.757 16.189 15.084 14.400 13.576 12.516 -27,35%Total establecimientos especializados 20.340 20.041 19.597 19.050 18.572 17.854 17.037 -16,24%Fuente: Anuario AC Nielsen 2005.Mientras que el número de establecimientos totales del mercado hadisminuido un 16,24%, las droguerías y perfumerías han disminuidoen un 27,35%, es decir han cerrado 4.712 comercios tradicionalesen este sector en los últimos seis años. Las droguerías yperfumerías de libre servicio han aumentado su presencia un45,28%.Tabla 40 - Análisis de la facturación por establecimiento y tipo deformatoPerfumería/drogueríaFacturación total sector (Mill. de €)8.369,00Libre servicio TradicionalesCuota de mercado 25,2% 8,0%Facturación formato (Mill. de €) 2.108,99 669,52Nº establecimientos 4.278 13.576Facturación por establecimiento (€) 492.985 49.316Fuente: elaboración propia, datos Anuario AC Nielsen 2005.Los 4.278 establecimientos de libre servicio con una cuota demercado del 25,2% facturan un total de 2.109 millones de euros,mientras que los 13.576 establecimientos de droguería - perfumeríatradicional facturan 670 millones. La facturación media por tipo deestablecimiento es muy significativa, un establecimiento de libreservicio factura diez veces más que un establecimiento tradicional.Al analizar la facturación media por establecimiento y por tipo deformato se observa una clara concentración económica, queteniendo en cuenta la evolución de las cuotas de mercado y del104

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESnúmero de establecimiento se estima que esta tendencia continúeen os próximos años.4.3.1. Principales empresas del sector del sector de distribución dedroguería y perfumeríaEntre los principales grupos de distribución El Corte Inglés siguesiendo el canal de referencia. Con una facturación estimada en 2004de 310 millones de euros, con una cuota de mercado del 3,92% ensus centros formato gran almacén, excluyendo las enseñas desupermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia. En elsegmento de la perfumería y cosmética alcanza una cuota demercado del 20%. Desarrolla conceptos como los de parafarmacia oel de tienda en la tienda.EmpresaTabla 41 - Facturación y cuota de mercado de las principalesempresas del sector de distribución de droguería y perfumería2003(Mill. de €)2004(Mill. de €)Variación2004/2003Cuota demercado2003Cuota demercado2004CuotaAcumulada2004Cuotamercadoespecializado2004CuotaAcumuladaespecializado 2004El Corte Inglés (Perfumería-Cosmética) 280,0 310,0 10,71% 3,67% 3,92% 3,92% 11,88% 11,88%Schlecker 225,5 262,0 16,18% 2,96% 3,31% 7,23% 10,04% 21,91%Aldeasa (Divisiónde Perfumería) 148,4 191,0 28,70% 1,95% 2,41% 9,65% 7,32% 29,23%Grupo Recio 139,0 165,0 18,71% 1,82% 2,09% 11,73% 6,32% 35,55%Ibéricade Drog. y Perfumería S.A 117,5 129,1 9,83% 1,54% 1,63% 13,36% 4,94% 40,49%Dapargel S.L. 95,2 120,0 26,06% 1,25% 1,52% 14,88% 4,60% 45,09%Marionnaud Parfumeries Iberica S.L 84,7 108,5 28,06% 1,11% 1,37% 16,25% 4,16% 49,25%Cadyssa 98,5 95,5 -3,03% 1,29% 1,21% 17,46% 3,66% 52,90%Yves Rocher España S.A 71,8 80,3 11,80% 0,94% 1,02% 18,47% 3,08% 55,98%Grupo Cardoso 73,3 79,1 7,94% 0,96% 1,00% 19,47% 3,03% 59,01%Druni S.A 59,6 73,3 22,97% 0,78% 0,93% 20,40% 2,81% 61,82%Juteco (Grupo) 58,0 60,5 4,31% 0,76% 0,76% 21,17% 2,32% 64,14%GonzálezCabello S.A. 216,0 50,0 -76,85% 2,83% 0,63% 21,80% 1,92% 66,05%Coferdroza S.C.L. 42,7 47,1 10,31% 0,56% 0,59% 22,39% 1,80% 67,86%Distribuidora Vallesana Alper S.A. 34,7 41,1 18,60% 0,45% 0,52% 22,91% 1,58% 69,43%Marvimundo (Grupo) 34,0 39,0 14,71% 0,45% 0,49% 23,41% 1,49% 70,92%LVMH Iberia S.L. 36,5 38,4 5,21% 0,48% 0,49% 23,89% 1,47% 72,40%Nova Engel S.L. 36,4 37,0 1,56% 0,48% 0,47% 24,36% 1,42% 73,81%Gala Perfums S.L 34,2 36,1 5,56% 0,45% 0,46% 24,81% 1,38% 75,20%Douglas Spain S.A 33,5 35,4 5,43% 0,44% 0,45% 25,26% 1,35% 76,55%Subtotal 1.919,5 1.998,3 4,10% 25,16% 25,26% 76,55%Resto sector especializado 559,6 612,1 9,39% 7,34% 7,74% 33,00% 23,45% 100,00%Total sector especializado 2.479,1 2.610,4 5,30% 32,50% 33,00% 100,00%Hipermercados, supermercados y otros 5.148,9 5.299,8 2,93% 67,50% 67,00% 100,00%Total sector 7.628,0 7.910,2 3,70% 100,00% 100,00%Fuente: elaboración propia, datos Alimarket.El segundo grupo más importante es Schlecker con una cuota demercado del 3,31%, un crecimiento de la facturación del 16,18% y1.044 puntos de venta.Las diez principales empresas acumulan una cuota de mercado del19,47%, teniendo la mayoría de ellas crecimientos mayores al 10%105

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESen el último año, destacando Aldeasa con un 28,70%. Las veinteprimeras acumulan el 25,26%.Si analizamos el comercio minorista especializado, se observa quelas diez primeras empresas acumulan una cuota de mercado del40,49% y las veinte primeras del 76,55%. Existe una concentraciónimportante en el comercio especializado.Teniendo en cuenta que la cuota de mercado del sectorespecializado sobre el total casi no varía y sabiendo que la cuota demercado del comercio especializado tradicional ha disminuido de2003 a 2004 en casi dos puntos, se concluye que la cuota demercado perdida ha sido absorbida casi en su totalidad por lascadenas de libre servicio.La tendencia del mercado se caracteriza por los siguientes aspectos:• Aceleración en el desarrollo de las cadenas regionales, que seorientan hacia productos de perfumería selectiva y semiselectivamás que hacia los productos de gran consumo.• Consolidado las principales cadenas, lo que se suma a un procesode concentración a través de la adquisición o desaparición deaquellas de menor tamaño.• Los nuevos puntos de venta disponen de mayor superficie de salade ventas y se explotan en régimen de autoservicio.• Los mayores avances en gestión han venido de la mano de lapropia logística de la distribución minorista, que ha incidido en elnivel de servicio exigido a los fabricantes.• Existe cierta dificultad de entrada para las nuevas cadenas, enparte debido a la escasez de locales disponibles, particularmente losubicados en zonas de primer nivel.• Por otra parte, la persistencia del sucursalismo como fórmula deexpansión o el desarrollo de actividades mayoristas y minoristas almismo tiempo, dificultan la adquisición de las cadenas.• El canal de gran consumo, representado por los supermercados ehipermercados, desarrolla nuevas estrategias, como establecerzonas especiales para los productos de belleza y cuidado personal.Además, los supermercados han experimentado un mayorcrecimiento en este sector.106

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES• Se incrementa la competitividad por la presión de las centrales dealimentación. Tanto IFA como Euromadi disponen de sus propiosclubs de perfumería, que se suman a su actividad de gran consumo,que ya englobaba los productos de droguería.• Uno de los fenómenos más significativos en los últimos tiempos esel crecimiento de las marcas de la distribución. Sobre el total deproductos controlados de droguería-perfumería la cuota en valor delas marcas de la distribución aumentó en 1,4 puntos en el total delaño 2005 respecto al total del año 2004, situándose en el 20,3%. Anivel sección, mientras en droguería y limpieza las marcas de ladistribución son muy habituales, no ocurre lo mismo con lasreferencias de perfumería e higiene.Tabla 42 - Importancia de la marcas de distribución en el mercadoPerfumería e higiene11,410,2Droguería y limpieza31,333,40 5 10 15 20 25 30 35 402004 2005Fuente: Anuario AC Nielsen 2005.107

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES5. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN LA C.VALENCIANA5.1. Datos generales Comunidad ValencianaLa Comunidad Valenciana concentra un total de 4.806.908habitantes, que representa un 11% de la población de España, enlos 23.254 Km 2 que tiene de superficie, un 7,1% de la superficie totaldel territorio español. La densidad de la población de la comunidades de 206 hab./Km 2 , frente a los 86 hab./km2 del promedio español.El 82,2% de su población reside en municipios de más de 10.000habitantes.Más de la mitad de la población vive en la provincia de Valencia. Lacapital valenciana con 805.304 habitantes es la tercera más pobladaen el territorio nacional por detrás de Madrid y Barcelona.Además en la época estival la provincia aumenta considerablementeel número de residentes por la afluencia de turistas tanto nacionalescomo extranjeros.La Comunidad Valenciana se encuentra bien comunicada porcarretera, por el tráfico aéreo, de trenes y navegación.5.2. El comercio minorista en la Comunidad Valenciana5.2.1. Distribución minorista por formatosTabla 43 - Puntos de venta minorista Comunidad ValencianaTipo formato Puntos de venta Sala de venta (m 2 ) % Sup.ventaHipermercados 31 291.292 21,84%Supermercados 971 852.318 63,89%Discounts 315 173.235 12,99%Tiendas de conveniencia 119 17.190 1,29%Total sala minorista 1.436 1.334.035 100,0%Mercado minorista a 30/04/2006 sin contabilizar establecimientos franquiciados a excepción de loscentros DIA.Fuente: Anuario de la Distribución 2006-2007Según datos del Anuario de la distribución, en esta comunidad seregistran un total de 1.436 establecimientos de los formatosconsiderados, que concentran 1.334.035 m 2 de superficie de venta.108

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESPor formatos, es el supermercado el que incorpora una mayorproporción de esta superficie, un 63,89%. Los hipermercados, ensegundo lugar, representan un 21,34%, los supermercadosdescuento un 12,99% y, el 1,29% restante es la superficie de lastiendas de conveniencia.Los supermercados de la Comunidad, por tanto, tienen unasuperficie media de 878 m 2 , lo hipermercados de 9.397 m 2 , lossupermercados descuento 550 m 2 y, las tiendas de conveniencia144 m 2 .5.2.2. Principales empresas en la distribución minorista de laComunidad ValencianaEn la Tabla 44 - se encuentra una relación de las principalesempresas que operan en la Comunidad Valenciana ordenadassegún la superficie de venta de la que disponen.El primer lugar lo ocupa la empresa Mercadona S.A., la primeracadena de supermercados a nivel nacional y originaria de Valencia.Mercadona cuenta con 263 supermercados en la comunidad queaglutinan una superficie de venta de 308.305 m 2 (1.172 m 2 superficiemedia por supermercado), lo que representa un 23,11% de la salade venta minorista en esta región. En 2005 Mercadona abrió 17locales encabezando el ranking de los operadores que másaperturas han realizado en 2005.A nivel nacional esta compañía ha abierto 110 supermercados en2005, cerrando el ejercicio con un total de 960, lo que responde a suestrategia de crecimiento que según la empresa continuará hasta2008.En el año 2005 la compañía obtuvo una facturación neta de 9.061millones de euros lo que supone un aumento del 18% respecto a laobtenida el año anterior.109

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 44 - Superficie minorista Comunidad Valenciana. PrincipalesgruposRankingEmpresaSuperf. Venta(m2)CuotaAutonómica (%)Puntos de ventaCuota Nacional(%)1 MERCADONA, S.A. 308.305 23,11 263 12,712 C. C. CARREFOUR 196.456 14,73 19 11,33 CONSUM, S. COOP. VALENCIANA 187.978 14,09 237 2,114 GRUPO CAPRABO 87.242 6,54 59 5,65 DIA,S.A. 73.067 5,48 193 4,456 JUAN FORNES FORNES, S.A. 57.802 4,33 79 0,457 GRUPO EROSKI 45.036 3,38 7 10,018 LIDL SUPERMERCADOS, S.A. 44.000 3,3 55 2,789 ALCAMPO, S.A. 39.800 2,98 4 4,1710 HIPERBER ALIMENTACIÓN y LOGÍSTICA, S.A.U. 33.082 2,48 33 0,2611DISTRIBUIDORA ALIMENTACION DEL SURESTE,S.A.U. (DIALSUR) 31.474 2,36 63 0,2212 ALDI SUPERMERCADOS, S.L. 28.500 2,14 30 1,0313 PLUS SUPERMERCADOS, S.A. 27.668 2,07 37 1,3314 SUC. DE PEDRO SORIANO BUFORN, S.L 17.375 1,3 31 0,1515 SUPERMERCADOS SABECO, S.A. 17.124 1,28 7 1,4416 PRINCESALISIMO, S.L. 13.645 1,02 17 0,1217 SUPERCOR, S.A. 12.600 0,94 7 0,7418 TlENDAS DE CONVENIENCIA, S.A. 12.000 0,9 24 0,5919 HIPERCOR, S.A. 10.000 0,75 1 2,8120 ITM IBERICA, S.A. 8.829 0,66 9 0,5521 H.D. COVALCO, S.A. (GRUPO) 8.038 0,6 19 0,0922 SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A. 7.312 0,55 5 1,1723 SUPER G, S.A. 6.756 0,51 11 0,0624 GRUPO UPPER, SDAD.COOPERATIVA 5.145 0,39 8 0,225 AUMENTACION ALCIRA, S.A. 3.690 0,28 12 0,0326 FRAGADIS, S.L. 3.606 0,27 9 0,2427 MORClLLO y JIMENEZ, S.L. 3.310 0,25 6 0,0328 PROMOTORA DE MINIMERCADOS, S.A. 3.250 0,24 65 029 COVIRAN, SDAD. COOP. ANDALUZA 2.895 0,22 33 2,6530 BIBIANO HERMANOS, S.L 2.800 0,21 3 0,03SUMA 1.298.785 97 1.346RESTO DE EMPRESAS 32.250 2,64 90TOTAL 1.334.035 100 1.436Fuente: Anuario de la Distribución 2006-2007El segundo lugar lo ocupan Centros Comerciales Carrefour que conuna superficie de venta de 196.456 m 2 absorbe el 14,73% de lacuota autonómica. Carrefour dispone de 19 centros comerciales enla comunidad concentrados especialmente en las provincias deValencia y Alicante con ocho centros en cada una de ellas (verGráfico 28 - ).A nivel nacional, el líder europeo del sector retail, después de unafuerte reestructuración y la apertura de cuatro nuevosestablecimientos, ha experimentado un crecimiento de sus ventas en2005 del 5%, siendo los hipermercados del grupo (90% del total delnegocio) los que más aportaron en esta tendencia al incrementar susventas el 7,3%.110

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEn la Comunidad Valenciana los hipermercados Carrefour cuentancon 5461 empleados.El tercer lugar por sala de venta en la Comunidad Valenciana loocupa Consum, S. Coop. Valenciana con un 14,09% de la cuotaautonómica, con sus 237 supermercados que agrupan 188 milmetros cuadrados de superficie de venta.A nivel nacional la empresa cerró el ejercicio con unos beneficiosque superaban los 18 millones de euros, lo que representa unaumento del 21% respecto al año anterior, y logró una factuaraciónde 862 millones de euros, lo que representa un aumento del 12,7%respecto al año anterior.La cooperativa actúa de forma independiente desde hace tres añosdespués de haberse separado del grupo Eroski.En cuarta posición, a una distancia considerable, se encuentra elgrupo Caprabo con una superficie de venta de 87.242 m2, querepresenta un 6,54% de la cuota autonómica. Caprabo cuenta con59 supermercados en la comunidad sin que se hayan registradoapertura alguna en esta zona en el último año.5.2.2.1. Concentración superficie de ventaTabla 45 - Superficie de venta: Principales grupos vs. Resto: 2004-20055 Primeros5 Primeros63,95%70,18%200510 Primeros80,42%200410 Primeros83,79%RestoResto19,58%16,21%Fuente: Anuario de la Distribución 2006-2007Si se observa la evolución 2004-2005 de la superficie de venta delos cinco principales grupos de la distribución minorista en lacomunidad frente a la superficie total de venta se observa que éstase ha reducido, pasando del 70,8% en 2004 al 63,95% en 2005. Si elanálisis se realiza sobre los diez principales grupos se observa que111

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESesta reducción entre 2004 y 2005 ha sido menor, un 3,37%, frente ala reducción de un 6,85% de los cinco primeros.Por tanto, a pesar de las estrategias de expansión desarrolladas porlos cinco o diez principales grupos en la comunidad, exceptuando elcaso de Caprabo que apenas ha crecido en la región, el crecimientode la superficie de venta del “resto” de grupos ha sido mayor que laexperimentada por ellos.5.2.3. Principales hipermercados en la Comunidad ValencianaTabla 46 - Principales Hipermercados Comunidad ValencianaNº de hipersSuperf. deventa (m 2 )Número decajasPlazasparkingEmpleadosCARREFOUR 19 196.456 931 31.140 5.461EROSKI 7 45.036 - - -ALCAMPO 4 40.138 - - 1.280HIPERCOR 1 10.000 - - 350Fuente: Distribución Actualidad. Nº 363/364. 1-31 Octubre 2006Como se ha comentado, en el formato hipermercados, el líderindiscutible es Carrefour tanto a nivel de la Comunidad Valenciana,como nacional o europeo.El segundo lugar lo ocupa el grupo Eroski que en este formatocuenta con siete establecimientos que aglutinan una superficie deventa de 45.036 m 2 . La ubicación de estos hipermercados es en lasprovincias de Alicante y Valencia, con cuatro y tres hipermercadosrespectivamente.El tercer lugar lo ocupa Alcampo con cuatro hipermercados en lacomunidad, distribuidos entre sus tres provincias. La superficie deventa que aglutinan es de 40.138 m 2 , por tanto con una superficiemedia de los mismos de 10.034 m 2 .Por último, el cuarto lugar lo ocupa Hipercor con un únicohipermercado en la comunidad en la provincia de Valencia con10.000 m 2 de superficie de venta.112

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES5.2.4. Ubicación de los hipermercados a nivel municipal y poblaciónTabla 47 - Municipios con Hipermercado Provincia de AlicanteMunicipios provincia de AlicanteHabitantes(1/1/2006)Nº HipersSala ventas(m 2 ) HipersNº Sala ventas (m 2 )supermercados SupermercadosALICANTE/ALACANT 322.431 3 28.142 66 40.922ALCOY/ ALCOI 60.590 1 7.500 16 13.321ELCHE / ELX 219.032 2 19.287 58 46.099FINESTRAT 4.172 1 11.575 4 4.020ONDARA 6.004 1 7.500 4 3.352ORIHUELA 77.979 1 5.713 18 22.006PETRER 33.026 1 9.317 12 11.697SANT JOAN D'ALACANT 20.430 1 12.847 9 10.122TORREVIEJA 92.034 1 9.500 31 27.553TOTAL 835.698 12 111.381 218Fuente: elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007179.092En la provincia de Alicante existen nueve municipios en los que seubican al menos un hipermercado. De todos ellos es Finestrat el quemenor población tiene con 4.172 habitantes seguido de Ondara con6.004. El primero, sin embargo, se encuentra próximo a Villajoyosa(29.000 habitantes) y Benidorm (67.000 habitantes); el segundo aDenia (42.000 habitantes), Els Poblets y varias urbanizaciones comoMonte Pego y Les Anfores.Tabla 48 - Municipios con Hipermercado Provincia de CastellónMunicipios Provincia de CastellónHabitantes(1/1/2006)Nº HipersSala ventas (m 2 )HipersNº Sala ventas (m 2 )supermercados SupermercadosCASTELLON DE LA PLANA 172.110 2 16.190 38 32.788VILLARREAL / VILA-REAL 48.055 1 8.716 10 10.590VINAROS 26.251 1 6.700 10 9.467TOTALES 246.416 4 31.606 58 52.845Fuente: elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007En Castellón existen tres municipios con hipermercados, de ellos esVinaros el que menor población tiene con 26.251 habitantes. En laprovincia existen 136 municipios con más de 500 habitantes.Excluyendo los municipios que tienen hipermercados, tan solo VallD´Uixo (31.53 habitantes) y Burriana (32.349habitantes) superan lapoblación de Vinarós.113

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 49 - Municipios con Hipermercado Provincia de ValenciaMunicipios Provincia ValenciaHabitantes(1/1/2006)Nº HipersSala ventas(m 2 ) HipersNº Sala ventas (m 2 )supermercados SupermercadosALBORAYA 21.263 1 9.000 5 3.222ALDAYA 27.704 1 12.800 10 5.608ALFAFAR 20.322 1 13.422 7 6.298ALZIRA 43.253 1 1.991 16 12.325BURJASSOT 37.756 1 2.828 9 5.788CARCAIXENT 21.753 1 7.500 6 4.893ELIANA (l) 16.121 1 10.977 5 5.926GANDIA 74.827 1 9.315 25 26.276PATERNA 57.343 1 11.122 10 5.872SAGUNTO 62.702 1 6.992 11 6.419VALENCIA 805.304 3 34.561 197 159.175XÀTIVA 28.474 1 3.228 7 9.433XIRIVELLA 30.123 1 16.727 7 4.594TOTAL 1.246.945 15 140.463 315 255.829Fuente: elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007En la provincia de Valencia existen 13 municipios en los que seubican hipermercados, de todos ellos es L´Eliana el que menorpoblación tiene, 16.121 habitantes. El de mayor población de elloses Valencia con 805.304 habitantes.En la provincia de Valencia existen 299 municipios con más de 500habitantes, de ellos, 35 superan los 16.120 habitantes. De estos 35municipios, 13 tiene al menos un hipermercado. En los 22 restantesla población varía entre los más de 74.000 habitantes de Torrent ylos 17.249 de Puçol.114

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 28 - C. C. Carrefour en la Comunidad ValencianaOct 2006Comunidad ValencianaVinarozC. de la PlanaVillarealSaguntoL´ElianaPaternaXirivellaValencia (2)El SalerAlciraGandíaPetrelSan VicenteFinestratSan JuanAlicanteElcheTorreviejaFuente: Distribución Actualidad 363/364Gráfico 29 - Hipermercados Eroski en la Comunidad ValencianaComunidad ValencianaOct 2006BurjassotCarcaixentXativaAlcoiOndaraOrihuelaElcheFuente: Distribución Actualidad 363/364115

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 30 - Centros comerciales Alcampo en la ComunidadValencianaOct 2006Comunidad ValencianaCastellónde laPlanaAlborayaAldaiaAlicanteFuente: Distribución Actualidad 363/364Gráfico 31 - Centros comerciales Hipercor en la ComunidadValencianaComunidad ValencianaOct 2006ValenciaFuente: Distribución Actualidad 363/364116

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES5.2.5. Hipermercados y supermercados en la Comunidad Valenciana5.2.5.1. AlicanteCon los datos recogidos del Anuario de la Distribución 2006/2007 6 yde población del INE, se ha elaborado el siguiente análisis de loshipermercados y supermercados en las provincias de Alicante,Valencia y Castellón, así como del conjunto de la ComunidadValenciana, comparando las dotaciones de supermercados ehipermercados con la población.No existen datos de las dotaciones de supermercados ehipermercados en los municipios con una población inferior a los 500habitantes, por tanto, todos los datos que se incluyen a continuaciónestán referidos a núcleos con una población superior 500 habitantes.Los datos relativos al número de municipios y de habitantes son losmismos que los utilizados en el punto 2.12.La población analizada de la provincia de Alicante son 1.774.899habitantes residentes en 109 municipios, donde existen 12hipermercados y 491 supermercados. La media de población porhipermercado es de 147.908 habitantes, y la de supermercados3.615.Tabla 50 - Análisis de hipermercados y supermercados en laprovincia de AlicanteAnálisis Hipers/Supers PROVINCIA ALICANTEHabitantes Nº Municipios % Nº Hipers % Nº Supers %Nº Hab.Nº munic. % sobre% Hab./Hipers Hab./SuperstotalSin S-H rango501 - 1500 28 25,9% 0 0,0% 2 0,4% 25.501 1,4% - 12.751 27 66%1501 - 5000 24 22,2% 1 8,3% 19 3,9% 69.712 3,9% 69.712 3.669 13 32%> 5001 56 51,9% 11 91,7% 470 95,7% 1.679.686 94,6% 152.699 3.574 1 2%Total 108 100% 12 100% 491 100% 1.774.899 100% 147.908 3.615 41 38,0%Municipios sin Hiper niSuperPoblación sin Hiper ni Super41 62.30038,0% 3,5%Municipios HabitantesFuente: Elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007 e INELa población de la provincia de Alicante es la más concentrada de laComunidad, el 95,7% de la población analizada reside en municipiosde más de 5.000 habitantes.6 El número de hipermercados de la Comunidad Valenciana considerado para este análisis es de 31hipermercados (fuente: Anuario de la Distribución 2006/2007). En el estudio geográfico de loshipermercados en el punto ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el número dehipermercados en la Comunidad Valenciana obtenidos de la fuente Distribución Actualidad es de 36hipermercados.117

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES5.2.5.2. ValenciaExisten 41 municipios con poblaciones superiores a los 500habitantes que no tienen dotación de supermercados ohipermercados, en los que reside una población de 62.300habitantes, que representa el 3,51% de la población analizada.La provincia de Valencia tiene una población de 2.451.003habitantes en municipios de más de 500 habitantes, con unadotación de 666 supermercados y 15 hipermercados, siendo ésta lamayor dotación de las tres provincias de la Comunidad Valenciana.Tabla 51 - Análisis de hipermercados y supermercados en laprovincia de ValenciaAnálisis Hipers/Supers PROVINCIA VALENCIAHabitantes Nº Municipios % Nº Hipers % Nº Supers %Nº Hab.Nº munic. % sobre% Hab./Hipers Hab./superstotalSin S-H rango501 - 1500 75 33,9% 0 0,0% 21 3,2% 71.470 2,9% - 3.403 59 79%1501 - 5000 73 33,0% 0 0,0% 86 12,9% 203.249 8,3% - 2.363 21 29%> 5001 73 33,0% 15 100,0% 559 83,9% 2.176.284 88,8% 145.086 3.893 3 4%Total 221 100% 15 100% 666 100% 2.451.003 100% 163.400 3.680 83 37,6%Municipios sin Hiper ni SupersPoblación sin Hipers ni Supers83 121.24937,6% 4,9%Municipios HabitantesFuente: Elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007 e INEEl número de habitantes por hipermercado es de 163.400, lo querepresenta la densidad más baja de hipermercados por habitante dela Comunidad. El número de habitantes por supermercado es 3.680.El número de municipios sin dotación de supermercados ohipermercados es de 83 que aglutinan una población de más de121.000 habitantes, lo que representa un 4,9% del total de lapoblación analizada en la provincia.5.2.5.3. CastellónEn la provincia de Castellón el número de habitantes en municipiosde más de 500 habitantes es de 547.616 y se reparten 161supermercados y 4 hipermercados.118

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 52 - Análisis de hipermercados y supermercados en laprovincia de CastellónHabitantes Nº Municipios % Nº Hipers % Nº Supers %Nº Hab.totalNº munic. % sobre% Hab./Hipers Hab./SupersSin S-H rango501 - 1.500 35 48,6% 0 0,0% 4 2,5% 32.009 5,8% - 8.002 31 88,6%1.501 - 5.000 18 25,0% 0 0,0% 14 8,7% 45.090 8,2% - 3.221 7 39%> 5.001 19 26,4% 4 100,0% 143 88,8% 470.517 85,9% 117.629 3.290 0 0%Total 72 100% 4 100% 161 100% 547.616 100% 136.904 3.401 38 52,8%38 49.432Municipios sin Hiper ni Supers52,8% 9,0%Población sin Hipers ni SupersMunicipios HabitantesAnálisis Hipers/Supers PROVINCIA CASTELLÓNFuente: Elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007 e INEEl número de habitantes por supermercado es de 3.401 lo querepresenta la densidad más alta en cuanto a los supermercados delas tres provincias de la Comunidad Esto se puede explicar por lamayor atomización de la población en esta provincia, que tambiénjustificaría la existencia de sólo cuatro hipermercados.De los 72 municipios de la provincia con más de 500 habitantes, hay38 que no tienen dotación de hipermercados y supermercados, conuna población de 49.432 habitantes, lo que representa un 9,02% dela población total analizada en la provincia. El porcentaje depoblación desabastecida es el mayor de las tres provincias, lo quetambién se explicaría por el mayor porcentaje de población residenteen pequeños municipios.5.2.5.4. Comunidad ValencianaCasi el 96% de los supermercados se implantan en losmunicipios de más de 1.500 habitantesSi se observan los datos agregados para el conjunto de lacomunidad se contabilizan 31 hipermercados y 1.318supermercados para una población total, en núcleos de más de 500habitantes, de 4.773.518, lo que supone una media de 153.984habitantes por hipermercado y de 3.622 por supermercado.Tabla 53 - Análisis de hipermercados y supermercados en laComunidad ValencianaAnálisis Hipers/Supers COMUNIDAD VALENCIANAHabitantes Nº Municipios % Nº Hipers % Nº Supers %Nº Hab.Nº munic. % sobre% Hab./Hipers Hab./Superstotalsin S-H rango501 - 1500 138 34,4% 0 0,0% 27 2,0% 128.980 2,7% - 4.777 117 85%1501 - 5000 115 28,7% 1 3,2% 119 9,0% 318.051 6,7% 318.051 2.673 41 36%> 5001 148 36,9% 30 96,8% 1.172 88,9% 4.326.487 90,6% 144.216 3.692 4 3%Total 401 100% 31 100% 1.318 100% 4.773.518 100% 153.984 3.622 162 40,4%162 232.981Municipios sin Hiper ni Super40,4% 4,9%Población sin Hiper ni SuperMunicipios HabitantesFuente: Elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007 e INE119

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEl número de municipios de más de 500 habitantes sin dotación desupermercados o hipermercados es de 162, el 40,4%, que agrupanuna población de 232.981 habitantes, lo que representa un 4,9% dela población total de la Comunidad (de los que viven en núcleos demás de 500 habitantes).De los datos analizados se puede inferir una clara política por partede los hipermercados y de los supermercados de establecersegeneralmente en municipios que tengan una población mínima dehabitantes. El 96,8% de los hipermercados se localizan enmunicipios de más de 5.000 habitantes, sólo un hipermercado estálocalizado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, enFinestrat pero por su proximidad da servicio a la población deBenidorm. Respecto a los supermercados el 90,6% se localizan enmunicipios de más de 5.000 habitantes, el 9% en municipios conpoblaciones entre 1.500 y 5.000 habitantes y sólo el 2% enmunicipios con poblaciones entre 500 y 1.500.Si analizamos el número de municipios por rango de población sinsupermercados o hipermercados, se observa que el 85% de losmunicipios con una población entre 500 y 1500 habitantes nodisponen de supermercado ni de hipermercado. Este porcentaje sereduce según aumenta el tamaño del municipio, así entre los quetiene una población entre 1.500 y 5.000 habitantes existen un 36%de los municipios que no tienen supermercados o hipermercados yentre los que tienen una población mayor de 5.000 habitantes, elporcentaje se reduce al 3%.También se observa que la provincia de Alicante, la de mayorconcentración de población en municipios de más de 5.000habitantes, es la que presenta menor porcentaje de municipios(38%) y de población (3,5%) sin supermercado ni hipermercado,mientras que Castellón, con el mayor porcentaje de población enmunicipios de entre 500 y 1.500 habitantes, presenta un 52,8% deltotal de sus municipios y un 9% de su población sin hipermercadosni supermercados.120

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES6. CONCLUSIÓN6.1. Principales características sector farmacéutico La farmacia tiene en España más de 500 años de existenciay su modelo actual es la consecuencia de un procesopermanente de evolución y adaptación a las nuevasnecesidades y exigencias de la gestión del medicamento yde la sanidad pública. El Medicamento es un producto de PRIMERA NECESIDADque gestiona la farmacia como establecimiento sanitarioprivado de interés público. El acceso del ciudadano al medicamento es ahora fácil,inmediato y en condiciones de igualdad, con el modeloespañol de farmacia. El modelo español (mediterráneo) de farmacia tiene unaregulación específica que vincula titularidad y propiedad delas oficinas por el profesional farmacéutico, fundamentoesencial de la función asistencial pública farmacéutica. Las COMUNIDADES AUTÓNOMAS tienen transferidas LASCOMPETENCIAS en materia DE ORDENACIONFARMACÉUTICA. LA CAPILARIDAD ES UNA CARACTERÍSTICA ESENCIALDEL MODELO ESPAÑOL DE FARMACIA: la oferta(farmacia) se adapta permanentemente a la demanda, allídonde hay o se desarrollan núcleos de población. El 99 % de la población dispone de oficina de farmacia ensu propio municipio. En muchos municipios españoles con una población inferiora los 1000 habitantes, la farmacia es el únicoestablecimiento sanitario disponible y cubre las carencias delas Administraciones Públicas en materia sanitaria. El español es UN MODELO DE FARMACIA DEREFERENCIA PARA EUROPA: proporciona servicio a 100MILLONES de personas al año, entre la población españolay la de turistas que visitan España. LA CAPILARIDAD del modelo español de farmacia esconocido y utilizado con frecuencia por los ciudadanos de laUnión Europea: el 85 % de los turistas que visitan España121

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESproceden en su mayoría del Reino Unido (27,7%), Alemania(17,4%) y Francia (15,7%), entre otros. Las oficinas de farmacia financian casi el 3% del total delgasto en medicamentos, mediante su aportación al SistemaNacional de Salud. El modelo español de farmacia y la gestión del medicamentoes, posiblemente, uno de los más baratos de la UniónEuropea. El modelo español de farmacia y su especial sistema degestión (facturación) garantiza transparencia y controlsanitario y económico permanente por el Estado y susAdministraciones Públicas.6.2. Principales formatos comerciales y su funcionamientoLos principales formatos que operan en la actualidad en el mercadode la distribución minorista en España son el comercio tradicional,los hipermercados, los grandes almacenes, los supermercados y lascadenas especializadas.El sistema de venta utilizado por todos los formatos comerciales dedistribución minorista, a excepción del comercio tradicional, es el deautoservicio.Se considera comercio tradicional a aquellos distribuidoresminoristas con locales pequeños (

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESAdemás, para la supervivencia del comercio tradicional es necesarioel desarrollo de formas organizativas que les permita aumentar supoder de negociación frente al mayorista o fabricante y, así, reducircostes.El hipermercado es un establecimiento comercial de venta detallistaen régimen de autoservicio con un horario prolongado y un serviciode atención personalizado a los clientes reducido. Tiene unasuperficie de venta igual o superior a los 2.500 m 2 donde se ofrecenuna gran variedad de productos de alimentación (incluyendoperecederos), productos del hogar y bazar, y artículos de vestido ycalzado. Los productos de no alimentación incluyen líneas cada vezmás numerosas representando en torno al 40% de las ventastotales, teniendo cada vez más importancia, acercándose esteporcentaje paulatinamente al 50%.Se suelen situar en la periferia de las grandes ciudades cerca de lasvías de gran tránsito circulatorio, quedando desabastecidos losnúcleos pequeños y las áreas geográficas con una densidadpoblacional relativamente baja. Las nuevas localizaciones de loshipermercados son cada vez más próximas a las ciudades.La política de ventas se basa en la técnica del descuento conprecios y márgenes reducidos, la utilización de precios gancho, laalta rotación de sus existencias y la utilización continua depromociones y ofertas apoyadas en sofisticadas técnicas demerchandising.La competitividad de los precios de los hipermercados se logra, porun lado, con la eliminación de intermediarios y un fuerte poder denegociación con los fabricantes y, por otro, con la reducción de laestructura de costes: por una mejor gestión y por la reducción delpersonal dedicado a la atención del cliente en la superficie de venta.La velocidad de rotación del capital invertido y el aumento de losplazos de las cuentas por pagar, representan la mayor fuente deganancias y financiación de sus inversiones.En el surtido de los hipermercados cobran cada vez más importancialas marcas blancas y la oferta de servicios alternativos. Las marcasblancas permiten explotar su principal ventaja competitiva, el precioy, la oferta de servicios alternativos, ampliar su cuota de mercadocon nuevos productos hasta ahora distribuidos por otros formatoscomerciales.123

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESLos grandes almacenes se ubican de las grandes ciudades, en lasprincipales calles comerciales o en las de mayor tránsito, quedandofuera de su objetivo los núcleos pequeños o con baja densidad depoblación y las zonas rurales.Su ventaja competitiva se centra en la calidad del producto o marca,en la proximidad y en la atención personalizada al cliente todo ellocomplementado con otros servicios alternativos como parking,financiación gratis de las compras, tarjetas de fidelización, etc. Estemodelo de funcionamiento y los mayores costes que generajustifican la estrategia de precios altos que aplican.El surtido de productos y servicios de los grandes almacenes esamplísimo intentando dar respuesta a cualquier tipo de demanda. Adiferencia de los hipermercados la oferta de productos dealimentación no es su mayor prioridad en la venta, pero si coincidenen la mayor importancia relativa de las marcas blancas. Si bien, lamarca del distribuidor en los grandes almacenes no se limita a laalimentación.El poder de negociación frente a fabricantes y proveedores sesustenta en una adecuada capacidad logística, en la creación de suspropias centrales de compra y en el enorme volumen de pedido querealizan, teniendo capacidad para imponer condiciones comercialestales como plazos de suministro, precios y condiciones de pago. Losgrandes almacenes llegan a intervenir y participar en elfuncionamiento de los sistemas productivos y la gestión de lasempresas que los proveen.Los supermercados son un establecimiento comercial urbanodonde se encuentran alimentos y otros artículos como higiene,perfumería, limpieza y ropa. Estas tiendas forman parte de cadenas,o son franquicias o parte de un grupo empresarial. Ofrecenproductos a bajo precio intentando contrarrestar el bajo margen deganancias con un alto volumen de ventas.Los principales argumentos competitivos de este tipo de formato sonla proximidad, el nivel de precios y la variedad de productos. Selocalizan generalmente en municipios de más de 5.000 habitantes.Ley de Ordenación del Comercio Minorista 7/1996 que haestablecido barreras de entrada en el sector de los hipermercados,junto con los cambios experimentados por la sociedad española enlos últimos años (la completa incorporación de la mujer al mercadode trabajo y la reducción del tiempo destinado a la compra) explican124

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESel éxito del supermercado como el formato de mayor crecimiento,ganando cuota de mercado a los hipermercados vía proximidad y elcomercio tradicional vía precios.Las empresas conocidas como cadenas especializadas, nacen apartir de una evolución de empresas tradicionales del sector textil ydel sector de perfumería - droguería, que han observado las ventajasde combinar, las primeras, desde la producción hasta la distribución,y las segundas, desde la distribución mayorista (creando sus propiascentrales de compras) hasta la distribución minorista, es decir, laaplicación de políticas de integración vertical.En la política de comunicación de estas grandes empresas tiene unaimportancia enorme su ubicación y el diseño de sus escaparates ytiendas, que desplazan a otro tipo de promoción como la publicidaden los medios. Las cadenas especializadas se caracterizan por tenerun número elevado de establecimientos que se localizan en lascalles comerciales o en los centros comerciales de las principalesciudades, lo que les permite cubrir un amplio mercado, conseguiraltos índices de tránsito y mayores ventas.La colaboración directa entre la producción y la comercializaciónpermite adaptar la producción a la demanda rápidamente según lastendencias que se observan en el mercado; esto exige una altaeficiencia en la comunicación a través de las nuevas tecnologías, yuna gran flexibilidad de los procesos productivos.La adecuación de la oferta a la demanda exige entregas másfrecuentes y más cortas en volumen (distribución de ciclo corto), loque posibilita la filosofía de stock cero.6.3. Características de las estrategias de crecimientoLas principales características de crecimiento de las grandessuperficies, tanto hipermercados como grandes almacenes, y de lascadenas especializadas se concretan en: Penetración en el mercado: Aumento de la participaciónen los mercados en los que operan, es decir el desarrollodel negocio básico. Incremento de la facturación y de lacuota de mercado aumentando el número de tiendaspropias con el mismo formato comercial y en el mismomercado. También mediante estrategias de compra o fusióncon empresas competidoras, o por la explotación defranquicias en el mismo mercado.125

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES Integración vertical, tiene lugar cuando la empresa dedistribución comercial extiende su negocio hacia actividadesmayoristas y de fabricación, pudiendo mejorar los precios ylos servicios a sus clientes. La integración vertical es unaestrategia adoptada más por empresas de distribución deotros sectores diferentes al de productos de gran consumo,como por ejemplo el textil, aunque en ocasiones losdistribuidores de productos de gran consumo también lautilizan para conseguir dominar por completo el canal dedistribución. Diversificación comercial, las cadenas de supermercadosy especialmente las grandes superficies han llevado a cabouna ampliación de gama y producto, incluyendo nuevaslíneas de negocio en su oferta, entre otros la parafarmacia. Internacionalización, mediante:o inversión directa, invirtiendo en la apertura deestablecimientos propios o en la compra de una empresade distribución local;o a través de la creación de una joint venture con unaempresa local que aporta el conocimiento del mercado; obien,o exportando el formato comercial a través de franquicias. Sistema de venta de autoservicioo El sistema de autoservicio es la característica común detodos los nuevos sistemas de distribución.o Permite reducir el número de empleados por m 2 desuperficie de venta.o La reducción que permite en los gastos salariales de laempresa repercute en la estructura de costes y por tantoen el nivel de precios.o Es un sistema más afín a la evolución de los hábitos decompra del consumidor español. La política de localización de sus establecimientos esdiferente entre los hipermercados, grandes almacenes, ocadenas especializadas, pero generalmente se localizan enmunicipios de gran población o en sus áreas de influencia.La densidad de población es un criterio determinante para lalocalización de las grandes superficies. A mayor densidadde población, mayor cantidad de grandes superficies que seinstalan.126

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESMientras que los hipermercados se localizan a la periferia delos grandes núcleos de población, las cadenas desupermercados se implantan en municipios menores peronormalmente con un mínimo de 5.000 habitantes. Existecarencia de este tipo de formatos en núcleos rurales o debaja densidad de población.En el estudio realizado para la Comunidad Valenciana el88,9% de los supermercados se localizan en poblaciones demás de 5.000 habitantes. Si analizamos el número demunicipios por rango de población sin supermercados ohipermercados, se observa que el 85% de los municipioscon una población entre 500 y 1.500 habitantes no disponende supermercado ni de hipermercado. Este porcentaje sereduce según aumenta el tamaño del municipio, así entrelos que tiene una población entre 1.500 y 5.000 habitantesexisten un 36% de los municipios que no tienensupermercados o hipermercados y entre los que tienen unapoblación mayor de 5.000 habitantes, este porcentaje sereduce al 3% (ver punto 5.2.5.4).Los grandes almacenes se localizan principalmente engrandes ciudades normalmente capitales de provincia, enlas zonas comerciales más importantes y mejorcomunicadas. No suele haber más de un gran almacénexcepto en ciudades de mucha importancia como Madrid oBarcelona. No se ubican en municipios pequeños, rurales ode poca densidad de población.Las cadenas especializadas también se localizan en lasciudades más importantes, normalmente capitales deprovincia o grandes municipios cerca de estas; en las zonascomerciales más importantes, de gran transito y biencomunicadas. Al contrario que los grandes almacenes suelehaber varias tiendas de la misma cadena en la mismaciudad. No se localizan en municipios pequeños, rurales ode poca densidad de población.6.4. Consecuencias de las estrategias de crecimientoSe puede concluir que en los sectores analizados en el informe ytras la entrada de las grandes superficies, tanto grandes almacenescomo hipermercados, supermercados y cadenas especializadas,existen menos establecimientos, mucho más grandes, con mayorfacturación y que pertenecen a grandes sociedades y no a pequeños127

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESempresarios. Este incremento de la cuota de mercado en losformatos anteriores provoca que la demanda tenga que adaptarse ala oferta existente por la disminución del número de comerciostradicionales.Se prevé que los supermercados, las cadenas especializadas, losgrandes almacenes y los hipermercados, sigan siendo losoperadores que registren mayores crecimientos mientras que loscomercios independientes contabilizarán tasas de variaciónnegativas en su cifra de ventas debido al cierre de establecimientosen un entorno de moderado crecimiento.6.4.1. Incremento de la superficie comercialUna consecuencia necesaria de la aplicación de las estrategias decrecimiento adoptadas por los grandes grupos de distribución es elincremento de la superficie de ventas.6.4.2. Concentración geográfica y destrucción del comerciotradicionalEn los sectores de alimentación y droguería - perfumería, se produceuna clara disminución del número de establecimientos o puntos deventa. Mientras que el comercio tradicional se ve obligado a cerrarsus establecimientos por no poder competir con los precios de lasgrandes superficies y cadenas especializadas, éstas aumentan elnúmero de sus establecimientos bien abriendo nuevas tiendas o bienmediante fusiones, multiplicando sus superficies de venta.Gráfico 32 - Evolución del número de tiendas de alimentación enEspañaFuente: AC Nielsen128

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEl número de establecimientos totales del mercado de la droguería -perfumería ha disminuido un 16,24%. Mientras que las droguerías yperfumerías tradicionales han disminuido en un - 27,35%, es decirhan cerrado 4.712 comercios tradicionales en los últimos seis años,las droguerías y perfumerías de libre servicio o cadenasespecializadas han aumentado su presencia un 45,28%.Gráfico 33 - Destrucción de la distribución minorista tradicional en elsector de droguería-perfumería20.00015.00010.00017.228 16.757 16.189 15.084 14.400 13.576 12.5165.00003.112 3.284 3.408 3.966 4.172 4.278 4.5212000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Perfumería/droguería libreservicioDroguerías y perfumerías tradicionalesFuente: elaboración propia, datos Anuario AC Nielsen 2005.Como consecuencia de la disminución del número de comercios ydel aumento de la facturación se produce una concentración deventas por establecimiento. A continuación se expone un ejemplo delsector de la alimentación:129

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESGráfico 34 - Curva de concentración de ventas en productos dealimentación en 2005Fuente: Boletín económico del ICE Nº 2877Es significativo que en el sector alimentación el 2% de losestablecimientos acumula el 41% de las ventas de productos.Asimismo este proceso de concentración y la destrucción delcomercio tradicional podemos apreciarlo si comparamos la densidadcomercial por Comunidades Autónomas en el año 1995 y en el año2002. Si analizamos la densidad comercial en España la variaciónen el periodo 1995-2002 es de 1,6 locales menos por cada milhabitantes, es decir, en el año 2002 existían un 21,7% menos delocales por cada mil habitantes.130

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 54 - Densidad comercial del comercio al por menor dealimentos 1995-2002Número de locales de alimentación por cada mil habitantesProvincia 1995 2002VariaciónANDALUCIA 6,8 5,7 -1,0 -15,2%ARAGON 7,7 5,9 -1,7 -22,6%ASTURIAS 6,2 5,0 -1,2 -19,4%BALEARES 6,2 4,4 -1,8 -29,0%CANARIAS 6,3 5,2 -1,2 -18,3%CANTABRIA 6,2 4,9 -1,3 -21,0%CAS. MANCHA 7,3 5,4 -1,9 -25,7%CAS. LEON 7,4 5,8 -1,6 -21,4%CATALUÑA 8,2 6,3 -1,9 -22,7%CEUTA 9,4 7,9 -1,5 -16,0%EXTREMADURA 8,0 6,9 -1,1 -13,8%GALICIA 6,2 4,7 -1,5 -24,6%LA RIOJA 7,5 5,7 -1,8 -24,0%MADRID 5,0 3,7 -1,3 -26,0%MELILLA 12,5 9,7 -2,8 -22,4%MURCIA 5,5 4,6 -0,9 -16,4%NAVARRA 6,6 4,8 -1,8 -27,3%PAIS VASCO 6,7 4,8 -1,9 -28,2%C. VALENCIANA 6,8 5,3 -1,5 -22,2%TOTAL 7,2 5,6 -1,6 -21,7%Fuente: elaboración propia, datos Banco de España6.4.2.1. Áreas de influencia (Isocronas)Cuando una gran superficie se implanta en un determinadomunicipio influye de manera muy importante en su entorno. Loscomercios tradicionales se verán más o menos afectados en funciónde la distancia que les separe de la gran superficie.Dependiendo de en qué área de influencia o isocrona se encuentreun comercio minorista y qué tipo de producto venda, se verá más omenos perjudicada por la gran superficie:Tabla 55 - Áreas de influencia de las grandes superficiesInfluencia Tiempo DistanciaPoblación (estudio paracentro comercial en Madrid)Área de influencia inmediata Isocrona 0-10 minutos 0 - 5 Km 420.000Área de influencia secundaria Isocrona 10-20 minutos 5 - 22Km 1.700.000Área de influencia terciaria Isocrona 20-30 minutos 22 - 40 Km 1.800.000Los comercios que se ubiquen en el área de influencia inmediata, esdecir a menos de diez minutos o cinco kilómetros de donde selocaliza la gran superficie, perderán incluso gran parte de la ventajade la proximidad por lo que se verán enormemente afectados;muchos de ellos cerrarán, especialmente aquellos comercios queofrezcan una gama de servicios y bienes cotidianos (tipo de compraque se fundamenta principalmente en la proximidad). Debido al131

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIEScierre de los comercios tradicionales de la zona de influenciainmediata, esta zona quedará desabastecida de otros comerciosadicionales a la mencionada gran superficie.La población residente en el área de influencia secundaria,dispondrán de una mayor oferta dentro de su área de influencia ysólo en ocasiones acudirán a la gran superficie aunque realizarácompras más intensas.La zona de influencia terciaria es la que está más alejada y lapoblación que reside en dicha zona, aunque más numerosa, acudiráen pocas ocasiones a comprar a la gran superficie ya que tiene unaamplia variedad de oferta más próxima.El criterio de localización fundamental para el establecimiento de unagran superficie es el número de habitantes que esté dentro de susámbitos de influencia.6.4.3. Concentración económicaComo se observa en el informe, tras la entrada de las grandessuperficies, supermercados y cadenas especializadas en los tressectores analizados se ha producido una creciente concentracióneconómica. Cada vez menos empresas obtienen un mayorporcentaje de la facturación total del sector.En el sector de la alimentación, la cuota de mercado aparecereflejada en la Tabla 56 - . La combinación de proximidad, buenarelación calidad/precio, la amplia variedad de productos y el mayornivel de atención, ha permitido a los supermercados de mayortamaño ser el formato con mayor cuota de mercado. El comerciotradicional es actualmente el formato con menor importancia relativaen la facturación del sector.Tabla 56 - Evolución de las ventas de alimentación envasada porformatos1994 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Pequeño comercio 25 19,6 16,1 15,1 13,3 12,3 11,4 10,7 10,1Tradicional 13 10,4 8 7,4 6,5 5,9 5,5 5,1 4,8Autoservicio hasta 100 m2 12 9,2 8,1 7,7 6,8 6,4 5,9 5,6 5,3Total Supermercados 44 48,1 54 55,9 58,5 62 63,9 65,3 66,7Supermercado pequeño 100 - 399 m 2 19 20,2 21 20,8 20,2 19,8 18,5 17,6 17,3Supermercado mediano 400 - 999 m 2 15 15,1 18,7 19,6 20,7 21,9 22,1 21,5 21,1Supermercado grande 1.000 - 2.499 m 2 10 12,8 14,3 15,5 17,6 20,3 23,3 26,2 28,3Hipermercado 2.500 m 2 o más 31 32,3 29,9 29 28,2 25,7 24,6 23,9 23,2Total cuota de mercado 100 100 100 100 100 100 99,9 99,9 100Fuente: AC Nielsen132

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESEn el año 2005, las cinco empresas que más facturan, Carrefour,Mercadona, Eroski, Grupo Auchan y el grupo El Corte Inglésalimentación, concentran el 48,31% del total de la facturación.En el sector textil, la cuota de mercado aparece reflejada en laTabla 57 - . Aunque la cuota de mercado del comercio tradicional seha reducido fuertemente, los atributos de los productos textilesdeterminan un comportamiento del sector de distribución distinto alde los productos de alimentación o de droguería-perfumería. Laimportancia del diseño, la calidad, la marca, la imagen del producto yla imagen de la empresa genera la existencia de nichos en elmercado que han permitido mantener sus posiciones a una parte delcomercio tradicional.Tabla 57 - Evolución de la cuota de mercado en el comercio textil(%)1985 1995 1999 2001 2003 2004 2005Comercio tradicional 66,1 56,6 43,1 39,8 38,6 36,0 34,0Grandes Almacenes 15,4 13,7 15,8 16,1 16,2 16,0 15,0Cadenas especializadas 7,8 10,2 18,9 20,8 24,1 23,0 24,0Hipermercados 6,3 8,3 14,0 15,5 17,0 19,0 20,0Factory Outlet - - - 0,9 1,5 4,0 5,0Otros 4,4 11,2 8,2 6,9 2,6 2,0 2,0Fuente: Acotex / Grupo UDNEn el año 2005, las cinco empresas que más facturan, El CorteInglés textil, Inditex, Carrefour, Cortefiel e Hipercor, concentran casiel 50% del total de la facturación.En el sector de Droguería - perfumería, la cuota de mercadoaparece reflejada en la Tabla 58 - . En el sector de perfumeríadrogueríala pérdida de cuota de mercado de los sectores dedistribución tradicional (droguerías y perfumerías tradicionales ytiendas tradicionales) ha sido capturada por las cadenas de libreservicio y por los supermercados. Los primeros lideran el mercadode la perfumería y cosmética y los segundos el de droguería ylimpieza.133

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESTabla 58 - Evolución cuota de mercado de droguería-perfumería porformatos 2000 - 20052000 2001 2002 2003 2004 2005Droguerías y Perfumerías tradicionales 11,6% 10,4% 10,0% 10,0% 8,1% 8,0%Perfumería-droguería libre servicio 22,5% 22,6% 22,4% 22,5% 24,9% 25,2%Tiendas tradicionales 6,8% 5,8% 5,4% 5,1% 4,6% 1,2%Supermercados 100 - 2.499 m 2 34,8% 37,3% 40,0% 40,9% 41,1% 45,1%Hipermercados 24,3% 23,9% 22,2% 21,5% 21,3% 20,5%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: Anuario AC Nielsen 2005.En el año 2005, las cinco empresas que más facturan excluyendohipermercados y supermercados, El Corte Inglés, Schlecker,Aldeasa, Grupo Recio e Ibericade, concentran el 48,31% del total dela facturación.134

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES7. ANEXO 1. HIPERMERCADOS EN ESPAÑA (1.10.2006)Nombre Localidad Empresa AñoSuperf.VentaParking(m 2 )Empleados Cajas(m 2 )CARREFOUR PratLlobregat (Barcelona) G. Carrefour España 1973 12.513 2.700 205 68CARREFOUR Rosas (Gerona) G. Carrefour España 1974 2.500 150 45 5CARREFOUR Calonge (Gerona) G. Carrefour España 1974 2.800 150 60 7CARREFOUR Málaga (los Patios) G. Carrefour España 1975 12.310 1.470 221 55CARREFOUR Playa de Aro (Gerona) G. Carrefour España 1975 2.500 275 65 8ALCAMPO Madrid (Pío XII) Alcampo 1975 5.864 625 240 45CARREFOUR Tarragona G. Carrefour España 1975 11.544 1.641 246 52CARREFOUR Valencia G. Carrefour España 1976 9.695 2.000 245 40CARREFOUR La Scala (Gerona) G. Carrefour España 1976 2.500 250 44 5CARREFOUR Playa de Aro (Gerona) G. Carrefour España 1976 2.500 400 46 7HIPERSOL Cádiz Dinosol 1976 4.000 400 90 -CARREFOUR Palma de Mallorca G. Carrefour España 1977 12.000 1.302 444 59AlCAMPO Oyarzun (Guipúzcoa) Alcampo 1977 7.978 1.200 234 34CARREFOUR San Juan (Alicanta) G. Carrefour España 1977 12.847 2.241 312 60CARREFOUR Lugones (Asturias) G. Carrefour España 1977 13.037 1.565 258 74CARREFOUR Pto. de Sta. Maria (Cádiz) G. Carrefour España 1977 10.723 2.647 154 57CARREFOUR Córdoba G. Carrefour España 1977 12.584 1.600 314 47CARREFOUR Tarrasa (Barcelona) G. Carrefour España 1978 11.746 1.776 195 60CARREFOUR Sevilla G. Carrefour España 1979 10.671 1.500 414 40CARREFOUR Paterna (Valencia) G. Carrefour España 1979 11.122 1.680 183 60CARREFOUR S. Sebastián (Guipúzcoa) G. Carrefour España 1979 10.090 1.725 240 56CARREFOUR Barberá (Barcelona) G. Carrefour España 1980 12.231 4.000 450 40CARREFOUR Cabrera de Mar (Barcelona) G. Carrefour España 1980 12.003 1.360 331 68HIPERCOR Sevilla Hipercor 1980 13.500 1.200 316 47CARREFOUR Algeciras (Cádiz) G. Carrefour España 1980 9.654 1.250 352 38HIPER VALME Dos Hermanas (Sevilla) Hiper Valme 1980 6.000 - 55 13ALCAMPD Utebo (Zaragoza) Alcampo 1981 10.428 1.700 260 47CARREFOUR Pinar-las Rozas (Madrid) G. Carrefour España 1981 14.633 1.370 160 65ALCAMPO Vigo (Pontevedra) Alcampo 1981 8.646 1.000 310 45CARREFOUR Valladolid G. Carrefour España 1981 12.387 1.500 366 40EROSKI Vitoria (Alava) G. Eroski 1981 5.870 1.200 123 27HIPER DINO Sta. Cruz (Tenerife) Dinosol 1981 3.500 - 45 24CARREFOUR Alcobendas (Madrid) G. Carrefour España 1982 10.400 2.200 589 50CARREFOUR Santander G. Carrefour España 1982 12.191 1.434 314 71HIPER MARBEllA Marbella (Málaga) B.R.C. 1982 4.500 700 140 26ALCAMPO Madrid (Vallecas) Alcampo 1982 6.962 1.300 330 51CARREFOUR Palma de Mallorca G. Carrefour España 1982 9.600 2.000 456 50HIPERCOR Oviedo (Asturias) Hipercor 1982 9.376 1.700 490 36ALCAMPO Gijón (Asturias) Alcampo 1982 10.524 1.500 265 42CARREFOUR Sant Fruitos (Barcelona) G. Carrefour España 1982 4.358 225 - 17CARREFOUR Elche (Alicante) G. Carrafour España 1982 8.520 1.146 200 40CARREFOUR S. Fernando Henares (Madrid) G. Carrefour España 1983 12.522 1.950 325 52ALCAMPO Madrid (Vaguada) Alcampo 1984 14.144 3.600 390 81HIPERCOR Jerez (Cádiz) Hipercor 1984 8.000 1.500 312 44ALCAMPO Alboraya (Valencia) Alcampo 1985 9.088 1.750 280 52CARREFOUR Sevilla 2 G. Carrefour España 1985 12.750 2.000 462 40AlCAMPO Castellón Alcampo 1985 8.350 1.150 270 38CARREFOUR S. Vicente (Alicanta) G. Carrefour España 1985 10.390 1.637 278 60CARREFOUR Murcia Centro (Zaraiche) G. Carrefour España 1985 10.789 1.486 333 66ALCAMPO Getafe (Madrid) Alcampo 1985 9.591 1.800 290 46CARREFOUR Castellón G. Carrefour España 1985 7.890 1.439 229 50ALCAMPO La Coruña Alcampo 1985 7.676 1.200 250 40CARREFOUR La Coruña G. Carrefour España 1985 12797 1.600 424 50CARREFOUR Huelva G. Carrefour España 1985 11.389 1.200 406 40HIPERSOL San Fernando (Cádiz) Dinosol 1985 3.600 100 60 15HIPERCOR Barcelona Hipercor 1986 12.700 1.200 386 47EROSKI Lejona (Vizcaya) G. Eroski 1986 5.800 920 176 30HIPER VALME Utrera (Sevilla) Hiper Valme 1986 4.500 60 50 15HIPER BENAMIEL Fuengirola (Málaga) B.R.C. 1986 5.000 - 140 10CARREFOUR Lleida G. Carrefour España 1986 5.400 1.000 287 42HIPERSOL Torremolinos (Málaga) Dinosol 1986 2.800 150 62 12ALCAMPO Ferrol (La Coruña) Alcampo 1986 10.028 1.400 260 43ALCAMPO Madrid (Moratalaz) Alcampo 1986 11.900 2.300 450 71SUPECO L'Atmella (Barcelona) G. Carrefour España 1987 3.743 322 55 16HIPERSOL Torre del Mar (Málaga) Dinosol 1987 2.500 - '75 8HIPERCOR Granada Hipercor 1987 14.000 1.279 500 60CHAMPION Torrelavega (Santander) G. Carrefour España 1987 3.500 500 165 20CARREFOUR Almería G. Carrefour España 1987 7.577 1.187 330 55CARREFOUR Valencia G. Carrefour España 1987 9.880 1.550 360 55135

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESNombre Localidad Empresa AñoSuperf.VentaParking(m 2 )Empleados Cajas(m 2 )CARREFOUR Málaga G. Carrefour España 1987 8.625 1.200 596 45HIPERSOL Teide (Las Palmas) Dinosol 1987 4.000 - 125 18ESCLAT Cambrils (Tarragona) Bon Preu 1988 2.500 300 40 15CARREFOUR Cartagena (Murcia) G. Carrefour España 1988 11.600 1.200 300 50HIPER DINO Orotava (Tenerife) Dinosol 1988 7.000 120 - 27CARREFOUR Finestrat (Alicante) G. Carrefour España 1989 8.532 1.250 350 55ESCLAT V. Penedés (Barcelona) Bon Preu 1989 3.000 300 70 15CARREFOUR Sagunto (Valencia) G. Carrefour España 1989 6.992 1.100 220 42CHAMPION Pontevedra G. Carrefour España 1989 4.855 600 120 20HIPERCOR S. José Valderas (Madrid) Hipercor 1989 14.924 - 900 70HIPERCAS Alcorcón (Madrid) Hipercas 1989 2.800 - 75 14ALCAMPO La Rioja Alcampo 1989 11.213 1.600 500 50CARREFOUR Palencia G. Carrefour España 1989 8.178 900 200 49CARREFOUR Salamanca G. Carrefour España 1989 8.269 1.212 270 58ALCAMPO Granada Alcampo 1989 10.911 1.600 350 47ALCAMPO Leganés (Madñd) Alcampo 1989 11.046 2.500 450 72EROSKI Berango (Vizcaya) G. Eroski 1989 3.200 400 400 28CARREFOUR Jerez (Cádiz) G. Carrefour España 1989 10.738 1.400 350 51H. MANACOR Inca (Mallorca) H. Manacor 1989 2.700 - 42 10CARREFOUR Olot (Gerona) G. Carrefour España 1989 3.019 - 40 16HIPERCOR Gijón (Asturias) Hipercor 1990 10.000 - 450 40CARREFOUR Gerona G. Carrefour España 1990 3.286 - 50 18CARREFOUR Zaragoza G. Carrefour España 1990 14.284 2.000 460 83ALCAMPO Sevilla Alcampo 1990 10.681 2.700 400 61ALCAMPO S. Quirze (Barcelona) Alcampo 1990 11.006 2.300 400 56CARREFOUR Albacete G. Carrefour España 1990 11.174 1.927 250 59CARREFOUR Granada G. Carrefour España 1990 11.019 1.400 350 58CARREFOUR Badajoz G. Carrefour España 1990 9.872 1.217 300 60CAPRABO S. Lorenzo (Mallorca) Caprabo 1990 5.000 325 50 16ESCLAT Barcelona Bon Preu 1990 5.710 700 150 20HIPERCOR Huelva Hipercor 1990 11.000 2.000 750 60HIPERSOL Chiclana (Cádiz) Dinosol 1990 6.700 1.000 90 40CARREFOUR León G. Carrefour España 1990 8.412 1.600 350 56EROSKI Basauri (Vizcaya) G. Eroski 1990 10.850 - 150 55CARREFOUR Ponferrada (León) G. Carrefour España 1991 7.032 1.600 250 40CARREFOUR Jaén G. Carrefour España 1991 9.600 2.300 250 54CARREFOUR Manresa (Barcelona) G. Carrefour España 1991 10.268 1.334 300 59ALCAMPO Alcalá Henares (Madrid) Alcampo 1991 11.412 2.300 300 53HIPERSOL Melilla Dinosol 1991 4.500 200 100 12CAPRABO Gandía (Valencia) Caprabo 1991 3.000 - 70 15H. TREBOL S. Cruz (Tenerife) H. Trebol 1991 6.500 - 250 30CARREFOUR Badalona (Barcelona) G. Carrefour España 1991 14.370 2.200 350 50CARREFOUR Alcira (Valencia) G. Carrefour España 1991 9.833 1.800 300 58CARREFOUR Reus (Tarragona) G. Carrefour España 1991 8.412 2.200 300 54EROSKI Tudela (Navarra) G. Eroskí 1991 5.184 1.000 90 45CARREFOUR La Línea (Cádiz) G. Carrefour España 1991 8.757 1.231 400 56HIPERSOL Ronda (Málaga) Dinosol 1991 4.500 - 100 12EROSKI Ciudad Real G. Eroski 1991 8.000 920 165 50HIPERSOL Alcalá de Guadaira (Sevilla) Dinosol 1991 6.000 - 200 23HIPERSOL Linares (Jaén) Dinosol 1991 6.000 - 200 16CARREFOUR Petrel (Alicante) G. Carrefour España 1991 9.317 1.450 275 54HIPERSOL Tarifa (Cádiz) Dinosol 1991 3.200 - 50 10HIPERSOL Utrera (Sevilla) Dinosol 1991 2.800 - 40 16EROSKI lruña (Pamplona) G.Eroski 1991 7.780 1.500 100 50HIPER VALME Sevilla Hiper Valme 1992 2.900 - 25 12LECLERC Ciudad Real Transmeridional 1992 4.600 910 120 31HIPERSOL Jerez (Cádiz) Dinosol 1992 4.000 - 48 10HIPER VALME Lebrija (Sevilla) Hiper Valme 1992 4.000 - 32 12CARREFOUR Cádiz (Bahía) G. Carrefour España 1992 10.748 2.755 420 54CARREFOUR Sevilla G. Carrefour España 1992 9.230 1.400 400 65CARREFOUR Móstoles (Madrid) G. Carrefour España 1992 11.632 1.500 495 60ESCLAT S. Feliú de Guixols (Gerona) Bon Preu 1992 2.500 50 40 9HIPER DINO Sta. Cruz (Tenerife) Dinosol 1992 4.000 - 50 -ALCAMPO Cuenca Alcampo 1992 4.327 530 130 26CARREFOUR Mérida (Badajoz) G. Carrefour España 1992 8.200 1.000 200 40ALCAMPO La Laguna (Tenerife) Alcampo 1992 13.618 2.400 400 62HIPERCOR Madrid (Méndez Alvaro) Hipercor 1992 14.000 2.200 500 70CARREFOUR Madrid (Los Angeles) G. Carrefour España 1992 12.541 1.900 500 94EL ARBOL Torrelavega (Cantabria) El Arbol 1992 2.600 - 105 15CARREFOUR Gijón (Asturias) G. Carrefour España 1992 9.528 1.450 300 60HIPERSUR Arafo (Tenerife) C. Guzmán 1992 3.500 - 70 20CAPRABO Denia (Alicante) Caprabo 1992 4.000 - 102 20EROSKI Orihuela (Alicante) G. Eroski 1992 6.000 644 150 40LECLERC Cordovilla (Navarra) Pamplona Distribución 1992 8.700 - 225 40CAPRABO Villarreal (Castellón) Caprabo 1992 3.500 340 75 18HIPERSOL Las Palmas Dinosol 1992 4.500 300 100 15CARREFOUR Madrid (Hortaleza) G. Carrefour España 1992 10.415 1.661 472 72CARREFOUR Lugo G. Carrefour España 1993 8.050 1.200 350 40CARREFOUR Sevilla G. Carrefour España 1993 8.500 1.200 250 40CARREFOUR Xirivella (Valencia) G. Carrefour España 1993 16.727 3.602 500 102EROSKI Lorca (Murcia) G. Eroski 1993 6.000 800 200 45EROSKI Cáceres G. Eroski 1993 7.000 1.000 180 32EROSKI Alcoy (Alicante) G. Eroski 1993 5.615 600 225 32CARRREFOUR Sta. Susana (Barcelona) G. Carrefour España 1993 3.930 800 40 24136

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESNombre Localidad Empresa AñoSuperf.VentaParking(m 2 )Empleados Cajas(m 2 )CARREFOUR Figueres (Gerona) G. Carrefour España 1993 8.500 800 - -CAPRABO S. Feliú LL. (Barcelona) Caprabo 1993 2.904 600 100 22HIPERSOL Hoya de la plata (Tenerife) Dinosol 1993 6.000 1.250 150 25H. VALVI Mollat Vallés (Gerona) Familia-Uno 1993 3.000 450 66 11CARREFOUR S. Pere M. G. Carrefour España 1993 3.247 315 - 18CARREFOUR Murcia G. Carrefour España 1993 12.195 2.100 380 60ALCAMPO Marratxi (Mallorca) Alcampo 1993 12.210 3.400 500 65ALCAMPO Linares (Jaén) Alcampo 1993 6.090 870 235 32ALCAMPO Santiago C. (La Coruña) Alcampo 1993 4.524 800 170 27EROSKI Alcobendas (Madrid) G. Eroski 1993 8.700 1.445 250 48HIPERCOR Aznalfarache (Sevilla) Hipercor 1993 11.000 2.800 920 -CARREFOUR Málaga G. Carrefour España 1993 10.307 3.100 300 73CARREFOUR Las Palmas G. Carrefour España 1993 11.153 2.500 525 68CARREFOUR Sta. Cruz Tenerife G. Carrefour España 1993 11.212 1.800 450 54EROSKI Zamora G. Eroski 1993 6.495 1.100 165 36CARREFOUR Aluche (Madrid) G. Carrefour España 1993 10.974 2.400 300 68HIPERSOL Las Palmas Dinosol 1993 8.000 2.300 260 40CARREFOUR Collado Villaba (Madrid) G. Carrefour España 1993 10.950 1.285 - 59CAPRABO Barcelona Caprabo 1993 4.500 - 100 32EROSKI Guadalajara G. Eroski 1994 6.500 1.000 200 36CARREFOUR Alcázar S. Juan (C. Real) lliturgitana Hiper. 1994 4.500 500 80 17CARREFOUR Córdoba G. Carrefour España 1994 16.587 2.206 350 90CARREFOUR Martorell (Barcelona) G. Carrefour España 1994 3.500 360 20 10EROSKI Baracaldo (Vizcaya) G. Eroski 1994 12.000 3.100 335 74CARREFOUR Torrevieja (Alicante) G. Carrefour España 1994 9.500 1.100 250 53ALCAMPO Alcorcón (Madrid) Alcampo 1994 14.245 - 350 60CAPRABO Amposta(Tarragona) Caprabo 1994 3.500 - 100 7BERNABEU PIC Elche (Alicante) Bernabeu Pic 1994 9.000 - 100 35CARREFOUR Gandía (Valencia) G. Carrefour España 1994 9.315 1.500 300 53CARREFOUR L'Eliana (Valencia) G. Carrefour España 1994 10.977 1.667 500 53HIPERCOR Pozuelo (Madrid) Hipercor 1994 12.000 - 1.315 -CARREFOUR Vic (Barcelona) G. Carrefour España 1994 3.000 200 - 6EROSKI Santander G. Eroski 1994 10.600 3.000 260 60EROSKI Córdoba G. Eroski 1994 10.000 2.000 250 60EROSKI Cornellá (Barcelona) G. Eroski 1994 10.000 1.800 250 53CARREFOUR Sestao (Vizcaya) G. Carrefour España 1994 14.136 1.852 300 70CARREFOUR Andújar (Jaén) lIiturgitana Hiper. 1995 7.645 1.200 250 59CARREFOUR Porto Pi (P. Mallorca) G. Carrefour España 1995 8.762 1.600 400 66CAPRABO Gavá (Barcelona) Caprabo 1995 9.000 - 300 40CARREFOUR Barcelona G. Carrefour España 1995 11.486 - 350 50CARREFOUR Parla (Madrid) S. Carrefour España 1995 7.150 1.750 250 40FROIZ V. Arosa (Pontevedra) S. Froiz 1995 3.800 - 100 15HIPERCOR Valencia Hipercor 1995 15.000 1.150 900 60CARREFOUR Pozuelo A. (Madrid) G. Carrefour España 1995 10.154 1.290 300 50CARREFOUR Villanueva Serena (Badajoz) G. Carrefour España 1995 5.500 800 300 -CARREFOUR Valladolid G. Carrefour España 1995 10.754 1.501 330 52DEZA Córdoba Deza Alimentación. 1995 3.000 1.000 80 -CARREFOUR Barbadás (Orense) S. Carrefour España 1995 9.350 - 350 -CARREFOUR El Saler (Valencia) S. Carrefour España 1995 12.000 - 450 -CAPRABO Vall d'Uxó (CasteIlón) Caprabo 1995 3.500 - 80 7CARREFOUR Zaragoza S. Carrefour España 1995 14.500 - 500 72CARREFOUR Villarreal (CasteIlón) S. Carrefour España 1995 8.716 - 250 -ALCAMPO Torrejón de Ardoz (Madrid) Alcampo 1995 13.953 3.400 400 60ALCAMPO Burgos Alcampo 1995 7.618 120 300 50HIPERCOR Marbella (Málaga) Hipercor 1996 12.000 - 400 -EROSKI Málaga G. Eroski 1996 8.600 - 400 -CARREFOUR Torrelavega (Cantabria) G. Carrefour España 1996 7.800 1.100 240 -CARREFOUR Badajoz G. Carrefour Espafta 1996 8.900 1.500 300 -HIPER OLE OIula del Río (Almería) . D.Uribe 1996 3.500 - 38 8LECLERC Soria Soriadis 1996 4.500 600 120 18EROSKI Albacete G. Eroski 1996 6.500 - 200 -CARREFOUR Ubeda (Jaén) Iliturgitana Hiper. 1996 5.250 - 250 -HIPER OLE Huércal-Overa (Almería) Oist. Uribe 1996 3.500 - 38 8CARREFOUR Majadahonda (Madrid) G. Carrefour España 1996 12.615 2.200 300 68CARREFOUR La Coruña G. Carrefour España 1996 9.446 1.579 250 50EROSKI Mondragón (Guipúzcoa) G. Eroski 1996 8.500 - 200 30ALCOSTO Fuenlabrada (Madrid) Sup. Alcosto 1997 5.500 423 150 15SUPECO Igualada (Barcelona) Supo Supeco 1997 3.000 - 90 16HIPERCOR Zaragoza Hipercor 1997 12.000 - 500 45ALCAMPO Zaragoza Alcampo 1997 10.981 1.500 300 56CARREFOUR OIaberría (Guipúzcoa) G. Carrefour Espafta 1997 8.390 709 250 40ALCAMPO Marbella (Málaga) Alcampo 1997 10.790 2.000 480 54EROSKI Tarragona G. Eroski 1997 7.468 1.500 220 30ESCLAT S. Joan Despí (Barcelona) Bon Preu 1997 2.500 - 80 15CARREFOUR Burgos G. Carrefour España 1997 8.442 - 350 50LECLERC S. Andrés de Rabanedo (León) Toriodis 1997 8.300 - 200 30CARREFOUR Estepona (Málaga) lliturgitana Hiper. 1997 4.391 300 90 23CAPRABO Tarrasa (Barcelona) Caprabo 1997 2.500 - 75 20CAPRABO Abrera (Barcelona) Caprabo 1997 3.500 600 100 25ALCAMPO San Boi Llobregat (Barcelona) Alcampo 1997 13.942 4.000 400 73CARREFOUR Getafe (Madrid) G. Carrefour España 1997 9.670 - - -CARREFOUR Erando (Vizcaya) G. Carrefour España 1997 11.267 1.427 350 55HIPERCOR Madrid-Naciones Hipercor 1997 10.000 1.300 450 60ALCAMPO Irún (Guipúzcoa) Alcampo 1997 11.175 2.400 350 55ALCAMPO Telde (Las Palmas) Alcampo 1997 11.303 2.500 350 70137

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESNombre Localidad Empresa AñoSuperf.VentaParking(m 2 )Empleados Cajas(m 2 )CARREFOUR Jerez (Cádiz) G. Carrefour España 1997 10.742 1.203 330 45HIPERSOL La Orotava (Tenerife) Dinosol 1998 7.000 - 270 30HIPERCOR Santiago C. (La Coruña) Hipercor 1998 10.000 1.200 390 45CARREFOUR Plasencia (Cáceres) G. Carrefour España 1998 6.247 800 - 35EROSKI Leioa (Vizcaya) G. Eroski 1998 12.000 - 350 45CARREFOUR Pontevedra G. Carrefour España 1998 8.826 - 290 40CARREFOUR Madrid-San Blas G. Carrefour España 1998 14.326 1.800 370 60CAPRABO Elche (Alicante) Caprabo 1998 8.000 - 250 30CARREFOUR Puertollano (C.Real) lIiturgitana Hiper. 1998 5.970 - 200 25ALCAMPO Motril (Granada) Alcampo 1998 5.433 825 200 36ALCAMPO Fuenlabrada (Madrid) Alcampo 1998 12.535 2.500 65 -EROSKI Vallecas (Madrid) G.Eroski 1998 7.000 - - 30EROSKI Valladolid G. Eroski 1998 6.800 1.200 200 40ALCAMPO Almería Alcampo 1998 10.922 - - 53EROSKI Molina de Segura (Murcia) G. Eroski 1998 6.650 - 200 -EROSKI Calahorra (La Rioja) G. Eroski 1998 4.985 - 200 22CARREFOUR Alicante G. Carrefour España 1998 9.304 - 300 63CARREFOUR Camas (Sevilla) G. Carrefour España 1998 12.000 - 120 22HIPERCOR Madrid- Vista Alegre Hipercor 1999 8.600 - - -HIPERCOR Santander Hipercor 1999 10.000 - - -HIPERSOL Sta Cruz Tenerife Dinosol 1999 3.000 - 200 20ESCLAT Figueres (Gerona) Bon Preu 1999 2.500 - 50 -HIPERCOR Cornellá (Barcelona) Hipercor 1999 10.000 - - -LECLERC Aranjuez (Madrid) Arancedis 1999 5.800 - - -CAPRABO Vic (Barcelona) Caprabo 1999 2.500 - - -CARREFOUR Sevilla G. Carrefour España 1999 8.477 - 300 -HIPERSOL Guadalajara Dinosol 1999 2.700 - 112 15CARREFOUR Pamplona G. Carrefour España 2000 4.745 - 200 -HIPERCOR Las Palmas Hipercor 2000 10.000 - 350 70EROSKI Usúrbil (Guipuzcoa) G. Eroskí 2000 10.000 - 400 40CARREFOUR Barcelona G. Carrefour España 2000 11.210 - 300 65ALCAMPO Mataró (Barcelona) Alcampo 2000 11.500 - 250 50HIPERSOL Vecindario (Las Palmas) Dinosol 2000 2.500 - 40 12ALCAMPO Utrillas (Zaragoza) Alcampo 2000 10.000 - 300 56CARREFOUR Vecindario (G. Canaria) G. Carrefour España 2000 7.450 - 200 42HIPERCOR Alcalá de Henares (Madrid) Hipercor 2000 10.000 - 400 60CARREFOUR Rivas (Madrid) G. Carrefour España 2000 7.197 - - -EROSKI Vélez Málaga (Málaga) G. Eroski 2000 10.000 - 250 40LECLERC Carbajosa de la Sagrada Cardabis 2001 5.000 - 150 25CARREFOUR Avila G. Carrefour España 2001 5.342 - 200 25EROSKI Siero (Asturias) G. Eroski 2001 12.000 - 250 40HIPERCOR Cádiz Hipercor 2001 10.000 - 350 60ALCAMPO Aldaia (Valencia) Alcampo 2001 13.000 - 300 45CARREFOUR S. S. de los Reyes (Madrid) G. Carrefour España 2001 10.104 - 300 60EROSKI Abadiño (Vizcaya) G. Eroski 2001 7.000 - 200 35ALCAMPO S. Adriá (Barcelona) Alcampo 2001 12.067 2.050 250 72HIPERCOR Málaga Hipercor 2001 9.371 1.148 269 53EROSKI Murcia (Infante) G. Eroski 2001 10.082 1.000 287 52EROSKI Cartagena (Murcia) G. Eroski 2001 11.491 1.355 312 46HIPERCOR C.C.los Arcos (Sevilla) Hipercor 2001 8.956 1.800 300 62HIPERCOR Valladolid (Arroyo) Hipercor 2001 10.481 1.454 380 72EROSKI Algeciras (Cádiz) G. Eroskí 2001 7.645 1.200 250 59HIPERCOR Burgos Hipercor 2001 9.998 1.380 300 45ALCAMPO Alcobendas (Madrid) Alcampo 2001 10.844 2.050 350 59EROSKI S. Cugat V. (Barcelona) G. Eroski 2001 12.401 2.190 300 65EROSKI Terrassa (Barcelona) G. Eroski 2001 9.124 - - -HIPERCOR Avilés (Asturias) Hipercor 2001 9.888 - 200 60CARREFOUR Alcalá Henares (Madrid) G. Carrefour España 2001 8.365 - 250 37ALCAMPO Barcelona (Diagonal Mar) Alcampo 2001 16.046 - 450 72CARREFOUR Vitoria (Alava) G. Carrefour España 2002 9.500 - 300 40CARREFOUR Rincón de la Victoria (Málaga) G. Carrefour España 2002 14.910 - 430 70CARREFOUR Oviedo (Los Prados) G. Carrefour España 2002 9.600 - 300 43ALCAMPO La Orotava (Tenerife) Alcampo 2002 7.500 - 380 42EROSKI/MAXI Montilla (Córdoba) G. Eroski 2002 2.433 - 60 14EROSKI Osuna (Sevilla) G. Eroski 2002 2.490 - 68 14CARREFOUR Alicante Carrefour Espeña 2002 9.138 - 350 59CARREFOUR L´Hospitalet Llob. (Barcelona) Carrefour España . 2002 9.788 - 350 59CARREFOUR Lucena (Córdoba) Carrefour España 2002 6.700 - 250 29EROSKI/MAXI Rivabellosa.M. de Ebro (Burgos) G. Eroski 2002 5.471 - 70 25EROSKI/MAXI Azuqueca Henares (Guadalajara) G. Eroski 2002 4.060 - 72 20EROSKI Cuenca G. Eroski 2002 6.000 - 160 25EROSKI Roquetas de Mar (Almería) G. Eroski 2002 8.000 - 300 50EROSKI (Gad Gelco) Segovia G. Eroski 2002 4.750 - 200 46HIPERCOR Algeciras (Cádiz) Hipercor 2002 10.000 - 350 60EROSKI Puenteareas (Pontevedra) G. Eroski 2003 2.490 - 55 14HIPERCOR Arroyomolinos (Madrid) Hipercor 2003 10.000 - 300 55ALCAMPO Alicante Alcampo 2003 9.700 - 400 50CARREFOUR Sta Cruz de Tenerife Carrefour España 2003 9.500 - 300 58EROSKI Lebrija (Sevilla) G. Eroski 2003 2.490 - 59 14EROSKI Elche (Alicante) G. Eroski 2003 10.800 - 300 50EROSKI Alcalá de Guadaira (Sevilla) G. Eroski 2003 9.500 - 300 50ALCAMPO S.Martín Rey Aurelio (Mieres.Ast.) Alcampo 2003 8.685 - 350 50ALCAMPO Logroño (La Riojal Alcampo 2003 11.000 - 350 50CARREFOUR Viana (Navarra) G. Carrefour España 2003 7.500 - 250 35CARREFOUR Vinaroz (Castellón) G. Carrefour España 2003 6.700 600 200 30138

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESNombre Localidad Empresa AñoSuperf.VentaParking(m 2 )Empleados Cajas(m 2 )CARREFOUR Vigo G.Carrefour España 2003 9.500 1.500 300 30HIPERCOR Madrid (Sanchinarro) Hipercor 2003 15.000 4.000 600 -EROSKI Castro Urdiales (Cantabria) G. Eroski 2003 2.500 - 90 15EROSKI Lalín (Pontevedra) G. Eroski 2003 - 4.247 750 100EROSKI Logroño G. Eroski 2003 10.000 - 280 25EROSKI Vitoria G. Eroski 2003 13.000 4.000 300 40EROSKI Figueres (Gerona) G. Eroski 2004 5.000 250 100 -EROSKI S. Javier (Murcia) G. Eroski 2004 6.500 1.200 180 -EROSKI Fuengirola (Málaga) G. Eroski 2004 8.100 2.000 130 30CARREFOUR Santander G. Carrefour España 2004 7.150 1.170 250 34EROSKI Leganés (Madrid) G.Eroski 2004 10.000 2.400 200 -EROSKI Toledo G. Eroski 2004 8.000 2.000 180 -EROSKI Antequera (Málaga) G. Eroski 2004 6.000 1.000 120 25CARREFOUR Fuenlabrada (Madrid) G. Carrefour España 2004 9.000 - 300 -LECLERC Miranda de Ebro (Burgos) Leclerc 2005 4.000 - 100 12EROSKI Pinto (Madrid) G. Eroski 2005 8.000 - 174 18ALCAMPO Castellón Alcampo 2005 8.000 - 250 43EROSKI Carcagente (Valencia) G. Eroski 2005 7.000 - 100 18EROSKI Noia (La Coruña) G.Eroski 2005 4.000 429 71 12EROSKI Utrera (Sevilla) G. Eroski 2005 6.000 1.250 100 16EROSKI Lugo G. Eroski 2005 8.000 2.200 100 18ALCAMPO Albacete Alcampo 2005 9.000 - 250 39CARREFOUR Talavera de la Reina (Toledo) Carrefour 2005 9.000 2.100 300 40CARREFOUR Pulianas (Granada) Carrefour 2005 8.000 2.100 260 40CARREFOUR Coriscanto (La Coruña) Carrefour 2005 6.500 - 160 30CARREFOUR Cartaya (Huelva) Carrefour 2005 7.500 - 200 32HIPERCOR Mijas (Málaga) Hipercor 2006 9.000 - 350 40CARREFOUR Vigo Carrefour 2006 7.000 - 250 40CARREFOUR Torremolinos Carrefour /Costasol 2006 7.500 1280 250 40EROSKI Ceuta G. Eroski 2006 5.000 - 60 15EROSKI Chiclana (Cádiz) G. Eroski 2006 5.000 - 60 14EROSKI Mieres (Asturias) G. Eroski 2006 6.500 - 78 20EROSKI Murcia G. Eroski 2006 10.000 - 150 40Fuente: Distribución Actualidad nº 363/364139

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES8. DOCUMENTACIÓNASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES)BOLETÍN ICE ECONÓMICO: La distribución comercial en Españaen 2005. Boletín económico del ICE, nº2877. Mayo 2006CASARES, Javier y REBOLLO, Alfonso. Distribución Comercial,Editorial Cívitas, Madrid, 1996CASARES RIPOL, Javier y MARTÍN CERDEÑO, Víctor: “Evoluciónde la distribución comercial y de los hábitos de compra: del dualismoal polimorfismo”. ICE 25 Años de constitución española nº811,Diciembre, 2003CUESTA VALIÑO, Pedro: Estrategias de crecimiento de lasempresas de distribución comercial de productos de gran consumoque operan en España. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma deMadrid. Madrid, 2001CUESTA VALIÑO, Pedro; PENELAS LEGUÍA, Azucena; SARROALVAREZ, María del Mar; GUTIERREZ RODRIGUEZ, Pablo:“Teorías explicativas de la evolución de las formas comerciales: elcaso del hipermercado en España” Memoria de investigación 2003-2004. Madrid, 2004.CUESTA VALIÑO, Pedro: “Treinta años de hipermercados enEspaña. ¿Saturación o renovación?”. Distribución y consumo.Marzo-abril, 2004DÁVARA, Alicia: “Aún queda sitio” Distribución Actualidad, nº 363 /364. Octubre, 2006DÁVARA, Alicia:”Entrevista Gilles Petit” Distribución Actualidad, nº363 / 364. Octubre, 2006ESTEBAN, Ana y MATEA, Mª de los Llanos: “Transformacionesestructurales, precios y márgenes en el sector de distribución al pormenor de alimentos” Boletín Económico Banco de España. Junio,2003.FARMAINDUSTRIA: La industria farmacéutica en cifras, 2004140

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESFERNANDEZ RODRIGUEZ, Roberto: “La importancia estratégicadel comercio tradicional en la distribución” Documento de trabajo dela Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Enero, 2007GASQUE, Erika: Estudio del mercado español de camisetas 100%algodón Consejería Comercial de México en España. Noviembre,2004.GONZALEZ BENITO, Oscar y GONZALEZ BENITO, Javier:“Estrategia de cobertura espacial del mercado español de lascadenas líderes de hipermercados” ICE Tribuna de Economía nº789. Diciembre 2000-enero 2001GUTIERREZ CARRIZO, Inmaculada y LORENZO GARDÓN,Patricia: “La expansión de los supermercados ¿sólo una cuestión degustos?” Boletín ICE Económico nº 2817, septiembre-octubre, 2004IDEAS: La gran distribución: hipermercados, supermercados ycadenas de descuento observatorio de corporacionestransnacionales. Boletín nº 15. Cordoba-Madrid, Septiembre, 2006.JONES LANG LASALLE: “Medianas superficies comerciales enEspaña, evolución y tendencias”. Diciembre, 2006NUENU, José Luis., MORA Carlos, MONSERRAT, Josep “El sectorde la distribución textil en España” Boletín ICE Económico. Mayo,2003.TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: “Análisis de lacompetencia en el sector de la distribución en España, segúndistintos organismos”.Informe anual ANGED, 2005Datos Anuario de la distribución 2006-2007 DBK “Distribución de confección” Distribución actualidad. Nº 363-364. Octubre 2006 Distribución actualidad. Nº 358. Mayo 2006 Instituto nacional de estadística La Caixa “Anuario Económico” Balance del turismo en España 2006141

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIESPáginas corporativas Alcampo Grupo Cortefiel Grupo Carrefour Grupo El Corte Inglés Grupo Eroski Grupo INDITEX Grupo Juteco Grupo Schlecker Mercadona Mango142

Documento realizado por:Vía de las Dos Castillas, 33Ática Edif. 7 1ª Planta28230 Pozuelo - Madrid 917 994 190