Preparaciones de pescado, camarón, langosta y moluscos

Preparacionesde pescado,camarón,Ficha / 10 / UElangosta ymoluscos

Guatemala dispone con acceso ados Océanos: Pacífico y Atlántico;los cuales son ricos en camaronesy peces.En los últimos años, el sector haexportado más de US$40 millonesy según Banguat, para el2006 podría estar en US$ 56millones.Los principales productos deexportación son: Camaronesmarinos; atunes, dorados,pargos y tiburones.Los mercados de exportación sonprincipalmente EU y la UniónEuropea.Características de las preparacionesde pescado, camarón, y demás invertebradosacuáticos:Guatemala dispone de costas marinas enel Océano Pacífico y en el Atlántico.Especialmente el Océano Pacífico esrico en recursos camaroneros y peces.Dentro de estos peces revisten deimportancia económica los atunes,dorados y tiburones, que constituyenlos principales recursos pesqueros deorigen marino de exportación.El sector pesquero, también está constituidopor los productos provenientes delas operaciones de acuicultura, en dondelos camarones marinos constituyen elsegundo producto en valor de las exportaciones de productos hidrobiológicosde Guatemala. Actualmente, la “camaronicultura” utiliza en sus prácticas deproducción la tecnologíamás avanzada y cumplecon los estándares internacionalesde inoculad,medio ambiente y laborales.Cuadro No 1: Preparaciones de Pescado, Camarones yDerivados.CODIGODESCRIPCIONPreparaciones y conservas de pescado; caviar ysus sucedaneos preparados con huevas de1603.00.00 pescadoPescado entero o en trozos, excepto el pescadoClasificación arancelaria:De acuerdo al SAC1604.1 picado(Sistema ArancelarioCentroamericano), elderecho de importaciónde “Preparaciones depescado, camarón yotros productos derivadosdel mar” provenientesde terceros países sinacuerdos preferencialeses de 15% de entrada al país para todos los del Cuadro I.1604.11.00 Salmones1604.13.00 Sardinas, sardinelas y espadines1604.14 Atunes, listados y bonitos1604.14.10 Lomos de atún cocidos, congelados1604.14.90 Otros1604.20.00 Las demás preparaciones y conservas de pescadoCrustaceos, moluscos, y demás invertebrados16.05 acuáticos, preparados o conservados1605.20.00 Camarones, langostinos y demás.1605.40 Los demás crustáceos.Preparaciones de pescado,camarón, langosta, y moluscosFich / 10/UECaracterísticas de la Industria: El sector de Hidrobiológicos, está integrado por losproductores y exportadores de crustáceos (camarón y langosta), pescado fresco o refrigerado,pescado congelado, filetes frescos, refrigerados o congelados. La importanciadel sector radica principalmente hacia la exportación. Está integrado por los siguientessubsectores:• El cultivo de camarones marinos, producto destinado casi en su totalidad a la exportación.Dentro de este subsector existen diferentes tipos de empresas, dependiendo de su tamaño y sunivel tecnológico.• La pesca extractiva de peces y camarón compuesta por la flota de gran escala y la flota demediana escala.• La pesca de pequeña escala y pesca artesanal, que se realiza tanto en el mar como en aguascontinentales, está integrada por cientos de pequeñas embarcaciones y su producción se destinaprincipalmente al consumo familiar y al mercado interno.Producción Estimada a Nivel Nacional: Se estima que el sector está comprendidopor 25 empresas exportadoras de productos pesqueros y más de 20,000 productores,incluidos pescadores del sector artesanal. Los principales productos de exportación soncamarones marinos, atunes, dorados, pargos y tiburones. Estos productos son comercializadosprincipalmente congelados, frescos, enteros y en filetes.Dinámica Comercial de las preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos.Las exportaciones mundiales para el 2005, de pescadoy productos pesqueros alcanzó US$ 78 mil millones dólares,el cual represento un incremento del 23% con respectoal 2000 y un 51% con respecto a 1994. (Véase Gráfica 1).Para finales del 2006, las exportaciones aumentaron nuevamente,está vez, con US$86 mil millones, para el 2007US$93 mil millones, y se pronostica que para finales del2008 se llegue a los US$100 mi millones (Estimaciones FAO.“Perspectivas Alimenticias Mundiales”). Los principales exportadoresdel mundo son: China, Noruega, Tailandia,EU, Dinamarca, Canadá, España, Chile, Países Bajosy Viet Nam respectivamente.Gráfica No. 1: Exportaciones de Productos Pesqueros, Preparacionesy sus derivados a nivel mundial. Evolución Mundial 1978-2004Fuente: Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2006 / FAOSegún orden de importancia, losprincipales productos deexportación en el mundo son:el primer lugar corresponde a pescadofresco, refrigerado o congelado; le siguelos crustáceos y moluscos, Pescado enlatado,Crustáceos y moluscos enlatadosrespectivamente.Para el 2006, los principales importadoresfueron: Japón en primer lugar,seguido por EU, España, China, Francia,Italia. Sin embargo, se prevé quepronto China (durante el 2006, Chinaimportó US$4,200 millones de dólares)desplace a España de su posición detercer país importador más grande delmundo. El 81% de las importaciones corresponden apaíses desarrollados.La UE, es en sí el bloque que más importadel mundo pescado, mariscos y productosderivados de la acuicultura. Las importacionesacumularon €28 mil millones (alrededor deUS$38 mil millones de dólares) y 8.5 millonesde toneladas en el 2006.Gráfica No. 2: Porcentaje de los valores de las importacionesmundiales en 2006, excluido el comercio dentro de la UEFuente: Perspetivas Alimenticias Mundiales—FAOPara el 2002 al 2006, el total de importacionesse incrementó 23% en valor y 15% en volumen.Las importaciones de países en desarrollorepresentan un rubro importante y crecienteen esta industria, para el 2002 se importó más€6 mil millones y para el 2006 fue de €9 milmillones, teniendo un aumento de 37% en esteperíodo.

Página 3 Preparaciones de pescado, camarón, Licda. Heidy LinaresDinámica Comercial de las Preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos.Para finales del 2006, cinco países fueron los que representaron2/3 del consumo total de la UE, los cuales son:España (18%); Francia (14%); Italia (13%), Reino Unido(10%) y Alemania (10%).En el Cuadro No 2, se aprecia los principales proveedoresde la UE provenientes de terceros países. Estecuadro representa la participación de mercado acumuladadel 2002-2006 de la partida 1604 (preparaciones y conservasde pescado) 1605 (Crustáceos, moluscos y demásinvertebrados acuáticos).Importaciones de la UE de países en desarrollo de1604 y 1605, según% de participación y Ranking. Acumulado 2002-20061604: Preparaciones y Conservas de Pescado% Participación delPaísmercado UE (2002-2006) PosiciónGuatemala 1% 25Mauritius 5% 6Côte d'Ivoire 7% 5Seychelles 10% 4Marruecos 11% 3Tailandia 11% 2Ecuador 11% 11605: Crustaceos, moluscos y demás invertebrados acuaticospreparados o en conservas% Participación delPaísmercado UE (2002-2006) PosiciónGuatemala 0% 39Vietnam 5% 7China 6% 6Chile 8% 5Tailandia 8% 4Canada 11% 3Groelandia 11% 2Islandia 16% 1Para el caso de Guatemala, los principales productosde exportación son camarones de cultivo(52%); y lomos de atún (34%). De ahí en adelantese están desarrollando otros productos comoel Dorado, Pargo, Albacora y Langosta (Ver gráficade Composición del sector 2006).El comportamiento de las exportaciones del sectorhidrobiológicos ha sido estable durante los últimos5 años. En el 2002 se exportó US$31.9 millonesde dólares, y para finales del 2006 US$56.3 millones.Únicamente hubo un descenso en el 2005, acausa de la tormenta Stan.Los principales países a los cuales Guatemalaexporta son: EU y Europa. En el caso de Centroaméricaes Honduras.Fuente: Elaboración propia en base a datos de ExporthelpRequisitos de Acceso para las Preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos a la UE.La Unión Europea, es el bloque que más importa del mundopescado, mariscos, y productos de la acuicultura. Las normas deimportación de estos productos están totalmente armonizadas, esdecir todos los países de la UE aplican normas idénticas. Sin embargo,entrar a la UE requiere de un estricto control de calidad; esto, porquecuidan la seguridad del consumidor y aspectos de salud animal. En elcaso de las “preparaciones de carne, camarón, langosta, pescadoy moluscos”, antes de iniciar cualquier proceso de exportación, sedeberá de cumplir con los siguientes requisitos exigidos por la UE:A) La autoridad nacional del país tercero, presentará formalmente unasolicitud para poder exportar pescado, productos de pesca o moluscosbivalvos a la UE, ante la Dirección General de SANCO (DirecciónGeneral de Sanidad y Protección de los Consumidores de la ComisiónEuropea). La solicitud confirmará que la autoridad tiene los podereslegales necesarios para cumplir los requisitos de importación exigidospor la UE.B) SANCO, enviará un cuestionario, sobre las legislación pertinente,autoridades competentes, medidas de higiene y otros.C) Para los productos de acuicultura, deberán de presentar un plan devigilancia de residuos de país exportador, que deberá ser aprobado enesta etapa.D) Después de la evaluación del documento, la Oficina Alimentariay Veterinaria puede realizar una inspección para evaluar “in situ” lasituación. La inspección es obligatoria para es caso de alto riesgocomo los moluscos.Si los resultados son favorables, SANCO incluirá en una lista corta ala empresa, de acuerdo al país de origen, en este caso Guatemala.En esta lista también aparecerá las condiciones específicas bajo las quese autorizan las importaciones y los nombres de establecimientosautorizados. Las listas se pueden encontrar en la siguiente página:http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/listes/table0.html.Consideraciones importantes en preparaciones de carne decamarón, langosta, pescado y moluscos:Como se comentó anteriormente, aquellas empresas que desean exportara la UE, deberán de aparecer en una lista corta autorizada. Sinembargo, hay criterios que el futuro exportador deberá tomar encuenta para facilitar la inclusión de su empresa en dicha lista:• Avocarse con Autoridad competente responsable de los controlesoficiales de toda la cadena de producción de Hidrobiológicos. Deesta forma, la autoridad local podrá hacer inspecciones eficaces ygarantizar la fiabilidad de las certificaciones de salud pública y animalque acompañaran la certificación a enviarse a la UE.• Los peces vivos, sus huevos y gametos para cría, y los moluscosbivalvos vivos, deberán cumplir normas zoosanitarias.• Para los productos de acuicultura deberá de existir un plande control de metales pesados, contaminantes, residuos deplaguicidas y medicamentos veterinarios a fin de cumplircon los requisitos de la UE.Requisitos previos a la exportación:País exportador debe estar incluido en la lista de países autorizados (eneste caso, Guatemala tiene a varias empresas incluidas, ver párrafoanterior).Reconocimiento de la autoridad competente (eficiencia yconfiabilidad) Directiva 2002/99/CE.Directiva 2006/766, por la que se establece la lista de tercerospaíses y territorios desde los que se autorizan las importacionesde productos de la pesca y otros.Directiva 96/23, por la que se aprueban los planes de vigilanciapresentados por terceros países relativa a los residuos.Situación zoosanitaria: Enfermedades relevantes de la acuiculturasobre las que se han establecido medidas de control: Directivas91/67/CEE; 93/53/CEE y 95/70/CE.Requisitos generales sobre inocuidad:Reglamento (CE) No. 178/2002, por el que se establecen los principiosgenerales sobre la inocuidad de los alimentos y la trazabilidad.Reglamento (CE) No. 852/2004 y reglamento (CE) No. 853/2004,sobre la higiene de los productos alimenticios y sobre las normasespecíficas de higiene de los alimentos de origen animal, respectivamente.Reglamento (CE) No. 854/2004 y Reglamento (CE) No. 882/2004sobre controles oficiales de los productos de origen animal destinados alconsumo humano.Reglamento (CE) No. 1935/2004, sobre los materiales y objetosdestinados a entrar en contacto con alimentos.Normativa sanitaria específica:Directiva 91/67/CEE: Establece las condiciones sanitarias paraproductos de la acuicultura.Directiva 91/493/CEE: Fija las normas sanitarias aplicables a laproducción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros.Directiva 91/492/CEE: Fija las normas sanitarias aplicables a laproducción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos.Requerimientos Técnicos:Normativa Base: Reglamento (CE) No. 104/2000Etiquetado: relativo a la información del consumidor en el sector delos productos de la pesca y de la acuicultura, Reglamento (CE) No.2065/2001.Normas generales de comercialización, Reglamento 2406/ 1996 sobre:• Categorías de frescura• Categorías de calibraciónDe acuerdo a la regla de origen (las “reglas de origen” se definen como: instrumentosjurídicos que determinan el lugar de fabricación u obtención de los productos a loscuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionantepara poder aplicar al Sistema General de Preferencias). establece que “Todas laspreparaciones a base de carne, pescado, o de crustáceos, deberá de ser enteramenteobtenidas en el país, en este caso de Guatemala”. Esto es importante al momentode querer aplicar a los beneficios que otorga el SGP+ (Sistema General de Preferencias)que otorga a países en desarrollo el 0% de arancel al ingresar a la UE. Porotro lado, los de NMF (Naciones más Favorecidas) deberán pagar para ingresar almercado europeo aranceles que oscilan entre 5.5%, 10.2%, 16.6%.

Página 4 Preparaciones de pescado, Licda. Heidy LinaresRequisitos de entrada para las Preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos en la UE.En el esquema No. 1, se presenta los requisitos generalespara la seguridad alimentaría aplicado para todoproducto de consumo humano.Regulación (EC) 853/2004: En está regulaciónexiste un apartado donde establece las normas dehigiene que deberá contener productos derivados de lapesca. Para el documento completo referirse a:http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/control_en.htmSustancias restringidas o limitadas en productosderivados de pesca y sus derivadosDirectiva 96/22/EEC: Prohíbe el uso de ciertassustancias en base hormonal que inhiban los beneficiosde productos derivados de la pesca.Regulación (EC) 2377/90: establece los limitespermitidos de residuos (MRLs) en productos pesqueros.Regulación (EC) 2074/2005:Establece las limitantes de usodel nitrógeno (TVB-N) enciertas categorías de peces ysubproductos.Directiva 2006/88/EC:Concerniente a regulacionespara comercialización de productosde acuicultura, así comocondiciones de etiquetaje,empaque y mercadeo.Para más información y bajardocumento completos dirigirsea: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm.Regulación882/2004:Procedimientosoficiales paracontroles(Fuente: Legislación del CBI en productos derivadosde la pesca / EeuLEX / )Esquema No. 1: Regulaciones de la UE para alimentos.Regulación (EC) 178/2002: Reglamentopara alimentos en generalRegulación852/2004:Relacionado anormativa dehigiene.Regulación853/2004: Reglasde higieneespecífica derivadosde productos deRegulación854/2004: Tipos decontroles paraproductos de origenanimal.Fuente: Elaboración propia en base a “EU legislation Fish and aquaculture products”Demanda de las preparaciones de pescado, camarón, y demás invertebrados acuáticos en la UE.Tendencias Mundiales del Consumo: El consumomundial de pescado y productos pesqueros percápita ha ido aumentando constantemente en losúltimos decenios, pasando de una media de 11,5 kgdurante el decenio de 1970, a una media de 12,8 kgen el de 1980, y de 14,8 kg en el de 1990.En el decenio de 2000, alcanzó una media de16,4 kg per cápita en 2001-2003. Ahora bien, en lascifras mundiales pesa sobremanera la situación deChina, cuyo consumo interno de pescado y productospesqueros ha pasado de menos de 5 kg en losaños setenta a los 26 kg actuales; lo cual, dado eltamaño de la población china, ha contribuido a unagran parte del consumo mundial per cápita.Si se excluye China, el promedio del consumo percápita fue de 13,5 kg en el decenio de 1970, de14,3 kg en el decenio de 1980, descendiendo en eldecenio de 1990 a 13,2 kg per cápita. El promediopara el período 2001-2003 apunta a un nuevo incrementoa 14,0 kg per cápita. En base a las estimacionesde la FAO , se calcula que para el 2007 se deun consumo per cápita de 17.4kg.Situación de consumo en la UE: La UE parael 2005, consumió un total de 10.9 millones detoneladas en productos derivados de la pesca. Estorepresenta el 10% del consumo total mundial enproductos derivados de la pesca. Los principalesconsumidores de la UE son Francia, España, ReinoUnido, Italia y Alemania; representando el 70% deltotal del consumo. En general, si se dividen porbloques o áreas geográficas, los países del Mediterráneoy escandinavos son los que tienen un mayoríndice de consumo de los países europeos; mientras,que los países del Centro de Europa no tienenuna fuerte tradición de comer productos derivadosde la pesca.La tendencia de consumo de productos derivadosde la pesca va en aumento, y se prevé que será alargo plazo. Sin embargo, el incremento será envalor y no en cantidad, esto será por los crecientesprecios del sector.Otro factor que llama mucho la atención, es quecada vez más hay una tendencia de consumir productosnuevos derivados de la pesca, en especialaquellos de origen “tropical”, pues los consideranexóticos, lo cual generará a largo plazo un granvalor agregado para las empresas de América. Lasespecies de mayor demanda son: Tilapia, Pez GatoCatfish);Percha de Nilo (Nileperch), los cuales hantenido un gran éxitoen el mercado europeo,por su saborneutral y su preciomódico.En el caso de laspreferencias de preparaciónde los productospesqueros, loseuropeos se inclinan poraquellas comidas de fácil preparación.Por ejemplo, seinclinan más por filetes de pescado ya servidos enbandejas que por peces enteros. En general, losconsumidores están demandando más convenienciay lujo en productos de pesca.Productos como “smoked fish” son preparados enforma de botanas, boquitas, en ensaladas (comoforma saludable) o bien como parte de una meriendaya preparada para llevar al trabajo. Estos productosdirigen las necesidades de consumo en unavariedad de maneras: reduciendo tiempo gastadoen preparar comidas, además con meriendas enrecetas nuevas o como botanas, se atrae personasque no consumen productos derivados de la pescahabitualmente, y hacen de este tipo de productosun tentempié.En relación a las compañías importadoras, cada vezmás está adquiriendo más fuerza, exigir y adquirirproductos que provengan de países conscientes conel medio ambiente y su impacto ecológico. Asimismo,aquellos cultivos de peces o productosTabla No. 3Consumo aparente de la UE en productos pesqueros1998, 2005, y proyecciones 2010 por Miles de toneladas1998 2005 2010 kg/persona 2005EU 27 10,449 10,899 10,944 22Francia 1,918 2,001 1,987 32España 1,625 1,722 1,573 40Reino Unido 1,401 1,441 1,454 24Italia 1,309 1,403 1,427 24Alemania 1,231 1,238 1,271 15Fuente: The CBI Market Survey "The fishery products market in the EU" Sep 2007acuícola producidos en “forma orgánica”, estáadquiriendo un gran valor en la UE.

Preparaciones de pescado,Licda. Heidy LinaresPágina 5Precios y Canales de Distribución de las preparaciones de carne, camarón, langosta,y Canal es de Distribució n de la Miel para el Mercado Europeo.pescado y moluscos para la UECanales de Distribución: El sector pesquerode la UE se caracteriza por conformarse porpequeños y medianos proveedores, procesadoresy distribuidores. El canal convencional(brokers, agentes, importadores grandes) no seencuentra en este esquema, generalmente pordos condiciones básicas: los estrictos controlesdel sector, que ha generado una estrecha relaciónentre los proveedores y los comercializadoresal detalle.Los canales de distribución están conformadospor:Importadores: Estos compran y venden productospesqueros, generalmente a las industrias procesadores,múltiples detallistas, mayoristas y reexportadores.Muchas veces, los “importadores”se encargan de procedimientos y formalidadespara obtener los productos. Estas empresas yahan creado conexiones y alianzas con los proveedores,lo cual haces que pueda aconsejar a susclientes sobre la calidad, requerimientos, e inclusopreferencias del mercado, empaque yforma de procesamiento.Industria Procesadora (processing importer): Losimportadores también pueden tomar el rol deindustria procesadora. Por ejemplo, un importadorde camarones y gambas puede manufacturary empacar los productos para el consumidorfinal. La cadena de suministros de estos productospuede ser muy corta.En este sector también pueden entrar los“manufactureros procesadores / importadores” quetambién pueden transformar la materia prima enproductos semifinales como filetes de pescado,o bloques de pescado que posteriormente seránvendidos a otras compañías procesadoras.Los Agentes: Estos son intermediarios, quieneshan establecido contacto entre el exportador y elCanales de Distribución para Productos ProductosPesquerosFuente: Elaborado en base a “The Fishery Products Market in The UE” Sept. 2007importador; y por lo tanto facilita el proceso decompra-venta. Generalmente no compran lamercancía para si mismos. Los agentes trabajanpor comisión la cual oscila entre el 2 al 5% delprecio de compra. Los “Agentes”, están bieninformados sobre tendencias del mercado, precios,consumidores, etc.Contactos útiles para el empresario guatemalteco...En muchos países de la UE, el rol del “Agente”esta cambiando, pues ahora, es mucho más fácilque el comprador pueda comunicarse directamentecon el vendedor.Precios: Los precios de los productos derivadosde la industria pesquera para en la Unión Europea,se pueden observar en la siguiente página:http://www.fis.com/fis/marketprices/index.asp?l=s#EUHay más de 350 especies en su banco de datos.http://www.industriaguate.com Cámara de Industria, esuna Asociación creada con el fin de promover le desarrolloy mejoramiento de la industria en Guatemala, y por endepromueve y desarrolla el crecimiento permanente detodos sus sectores asociados. Apoya a los pequeños ymedianos empresarios en el proceso de exportación a laUnión Europea u otros destinos, por medio de su Gremialde Industriales Exportadores GIEXPORT– y el Departamentode Apoyo a MiPymes.http://www.export.com.gt Asociación Guatemalteca deExportadores—AGEXPORT– es una entidad privada nolucrativa, fundada en 1982, con el propósito de promovery desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupandoa miles de pequeñas y medianas empresas localizadas entoda la República. Su visión es “Hacer de Guatemala unPaís Exportador”, mediante promoción de las exportacionesbasados en la competitividad. En este caso, existeuna Comisión de “Hidrobiológicos” que podría dar soporteen el proceso de exportación hacia la Unión Europea.http://www.fao.org/fishery/statistics/: FAOes una fuente muy útil en el cual da informaciónde este sector a nivel mundial.http://www.infopesca.org/index2.htm: Noticiasdel sector, pero enfocado más en AméricaLatinahttp://www.intrafish.no/global/: Página queestá al tanto de los cambios y noticias globalesdel sector en el mundo. También seencuentra información sobre los eventosmás destacados del sector.http://www.conservasdepescados.com/:Página española con información del sectorhidrobiológico.http://www.globefish.org/: Página completa,donde se pueden encontrar información delsector pesquero. En este apartado se puedeencontrar el Directorio de Importadores de laUE por tipo de producto. Además, informesespecializados del sector con precios, tendencias,legislaciones y usos varios.http://www.fis.com/: Página completamentegratis, para mercados emergentes. Tambiénse puede encontrar noticias de tendencias,legislaciones, precios e incluso hay una secciónde oferta y demanda.