Fecha y lugar de celebración Derechos de Inscripción Para más ...
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<strong>Fecha</strong> y <strong>lugar</strong> <strong>de</strong> celebración<br />
12 <strong>de</strong> mayo (<strong>de</strong> 11:00h a 19:00h) y 13 mayo (<strong>de</strong> 9:30h a 13:30h) <strong>de</strong> 2005.<br />
Instituto Internacional San Telmo, Avda. <strong>de</strong> la mujer Trabajadora,1.<br />
Sevilla 41008.<br />
<strong>Derechos</strong> <strong>de</strong> Inscripción<br />
650 euros. Antiguos Alumnos inscritos en la Agrupación <strong>de</strong> Miembros<br />
<strong>de</strong>l Instituto Internacional San Telmo/ IESE (10% <strong>de</strong>scuento), 585 euros.<br />
El <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> inscripción incluye las tasas académicas, el material <strong>de</strong>l<br />
seminario, <strong>de</strong>sayunos y almuerzos.<br />
Las plazas son limitadas.<br />
<strong>Para</strong> más información<br />
Srta. Juana Mª Moreno. e-mail: jmoreno@santelmo.org<br />
Tel: 954 975 004 Fax: 954 958 840 www.santelmo.org
Entida<strong>de</strong>s patrocinadoras<br />
Semsa’05<br />
Seminario Especializado en Empresas <strong>de</strong> la Ca<strong>de</strong>na Agroalimentaria<br />
Sevilla, 12 y 13 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2005<br />
Mercado Norteamericano<br />
El reto <strong>de</strong> la Ca<strong>de</strong>na Agroalimentaria Española
Introducción<br />
Estados Unidos es el mayor mercado <strong>de</strong>l mundo<br />
<strong>de</strong> productos alimenticios, con más <strong>de</strong> 290 millones<br />
<strong>de</strong> consumidores que <strong>de</strong>stinan anualmente alre<strong>de</strong>dor<br />
<strong>de</strong> unos 800 billones <strong>de</strong> dólares a la alimentación.<br />
El consumidor norteamericano sigue elevando el<br />
listón <strong>de</strong> sus expectativas acerca <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong> los<br />
productos (calidad, precio, alimentos saludables, el<br />
alza <strong>de</strong> los sabores agresivos, la búsqueda <strong>de</strong><br />
conveniencia, el "estilo casero", la seguridad y otros<br />
nuevos valores como el respeto al medioambiente y<br />
la responsabilidad social). Los cambios <strong>de</strong>mográficos<br />
y <strong>de</strong> estilos <strong>de</strong> vida que está experimentando este país,<br />
hacen que las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> elección <strong>de</strong> sus<br />
consumidores sigan aumentado y han llevado a la<br />
economía estadouni<strong>de</strong>nse a cambiar, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una alta<br />
capacidad <strong>de</strong> producir, a una alta capacidad <strong>de</strong><br />
consumir.<br />
Italia, Francia, son ejemplos <strong>de</strong> países que sí han<br />
aprovechado la oportunidad, posicionando sus<br />
productos y marcas en el sector agroalimentario <strong>de</strong><br />
Estados Unidos en los distintos canales (en ocasiones<br />
con productos comprados a terceros países envasados<br />
y etiquetados bajo marcas propias).<br />
España es un país lí<strong>de</strong>r en alimentos <strong>de</strong> primera calidad,<br />
con un canal food service capaz <strong>de</strong> exportar conceptos<br />
originales, aban<strong>de</strong>ra chefs <strong>de</strong> prestigio internacional<br />
y recibe cada año 90 millones <strong>de</strong> turistas, buena parte<br />
norteamericanos, que prueban estos productos.<br />
En este Seminario veremos las oportunida<strong>de</strong>s que<br />
representa para las empresas y productos<br />
agroalimentarios españoles, el mercado norteamericano.<br />
Objetivos<br />
Conocer las características y ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong>l consumidor norteamericano.<br />
Analizar los canales <strong>de</strong> distribución <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong> alimentación<br />
en Estados Unidos (retail y food service).<br />
Estudiar diferentes estrategias <strong>de</strong> penetración <strong>de</strong> empresas extranjeras.<br />
I<strong>de</strong>ntificar las oportunida<strong>de</strong>s y retos que presenta este mercado.<br />
Metodología<br />
<strong>Para</strong> po<strong>de</strong>r alcanzar los objetivos <strong>de</strong>l Seminario, se utilizarán como<br />
instrumentos pedagógicos el Método <strong>de</strong>l Caso, Mesas Redondas y<br />
Conferencias-Coloquio. Los Profesores pertenecen al claustro <strong>de</strong>l Instituto<br />
Internacional San Telmo, <strong>de</strong>l IESE y <strong>de</strong>l INALDE (Colombia) y asistirán<br />
Ponentes <strong>de</strong> primer nivel.<br />
Se estudiarán y discutirán Casos <strong>de</strong> actualidad, escritos y traducidos<br />
expresamente para este Seminario. Contaremos en algunos <strong>de</strong> ellos,<br />
con la presencia <strong>de</strong> los protagonistas <strong>de</strong> los mismos.<br />
NOTA: <strong>Para</strong> un mayor aprovechamiento <strong>de</strong> las sesiones <strong>de</strong>l Seminario,<br />
es imprescindible preparar el material académico que enviaremos<br />
anticipadamente a quienes confirmen su asistencia.<br />
Dirigido a<br />
Este Seminario está dirigido a la Alta Dirección <strong>de</strong> Empresas <strong>de</strong> la<br />
Ca<strong>de</strong>na Agroalimentaria (producción primaria, industria <strong>de</strong> la<br />
transformación y canales <strong>de</strong> distribución), Empresas <strong>de</strong> Servicios<br />
relacionados con el Sector Agroalimentario, Asociaciones Empresariales<br />
y responsables <strong>de</strong> la Administración.<br />
módulo 1<br />
módulo 2<br />
módulo 3<br />
módulo 4<br />
módulo 5
Profesores<br />
Julio Audicana Arcas<br />
Fabio Novoa Rojas<br />
Temas para <strong>de</strong>batir<br />
Conociendo al Consumidor<br />
Norteamericano<br />
De la exportación pasiva al<br />
fomento <strong>de</strong> la marca propia y la<br />
marca blanca evitando la intermediación<br />
<strong>de</strong> terceros países<br />
Director General Adjunto <strong>de</strong>l Instituto Internacional<br />
San Telmo y Profesor <strong>de</strong>l Área <strong>de</strong> Operaciones.<br />
Ha dirigido el Departamento <strong>de</strong> Empresas<br />
Agroalimentarias (1992-2000) y actualmente es<br />
miembro <strong>de</strong> su Consejo Asesor. Su experiencia<br />
previa se centra en la consultoría como Director<br />
<strong>de</strong> Proyectos relacionados con la Ca<strong>de</strong>na Logística<br />
<strong>de</strong> productos <strong>de</strong> gran consumo (compras,<br />
aprovisionamiento, transformación y distribución<br />
física), y con el sector <strong>de</strong> la Distribución Comercial.<br />
Asesor y autor <strong>de</strong> Casos (Supermercados Juan<br />
Portal, Mercadona-Conservas Ubago: el concepto<br />
<strong>de</strong> Interproveedor, Zena Grupo <strong>de</strong> Restauración,<br />
Carrefour España), y artículos y publicaciones<br />
relacionadas con la situación actual y perspectivas<br />
<strong>de</strong> futuro <strong>de</strong> la Ca<strong>de</strong>na Agroalimentaria. Sus Áreas<br />
actuales <strong>de</strong> interés son las relacionadas con la<br />
Ca<strong>de</strong>na Agroalimentaria, los cambios en su<br />
estructura y funcionamiento en el ámbito nacional<br />
e internacional, el impacto <strong>de</strong> la tecnología y los<br />
cambios en el entorno socio-económico, y las<br />
alianzas verticales y horizontales en la Ca<strong>de</strong>na.<br />
Julio Audicana<br />
FFabio Fabio Novoa<br />
Es Ingeniero Industrial <strong>de</strong> la Universidad <strong>de</strong> los<br />
An<strong>de</strong>s (Colombia) y Master en Economía y<br />
Dirección <strong>de</strong> Empresas por el IESE. Ha sido<br />
Profesor visitante en un gran número <strong>de</strong> escuelas<br />
<strong>de</strong> negocios <strong>de</strong> todo el mundo (España, Inglaterra,<br />
México, República Dominicana, Honduras,<br />
Uruguay, Perú y Ecuador). Es autor <strong>de</strong> varios<br />
Casos, notas técnicas y publicaciones en revistas<br />
especializadas, como: ISTMO <strong>de</strong> México, Dinero<br />
<strong>de</strong> Colombia, Entrepreneur <strong>de</strong> Estados Unidos y<br />
México, Empresa y Sociedad <strong>de</strong> Ecuador, entre<br />
otras. Co-autor <strong>de</strong> dos libros, sus principales líneas<br />
<strong>de</strong> investigación se enfocan en temas como la<br />
gestión <strong>de</strong> la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> suministro, innovación,<br />
visión estratégica <strong>de</strong> los servicios, negociación<br />
directiva, gestión <strong>de</strong> proyectos y ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong><br />
suministro en la base <strong>de</strong> la pirámi<strong>de</strong>. Es Profesor<br />
a tiempo completo y Director <strong>de</strong>l Área <strong>de</strong><br />
Operaciones <strong>de</strong>l INALDE (Colombia) y un<br />
prestigioso consultor <strong>de</strong> las más gran<strong>de</strong>s empresas<br />
<strong>de</strong>l país <strong>de</strong> diferentes sectores económicos.<br />
La introducción en el mercado<br />
norteamericano a través <strong>de</strong>l<br />
Marketing <strong>de</strong> un ingrediente<br />
Introducción y Li<strong>de</strong>razgo en un<br />
segmento <strong>de</strong> mercado a través <strong>de</strong><br />
la potenciación <strong>de</strong> la marca y el<br />
dominio <strong>de</strong> los canales<br />
Estructura, ten<strong>de</strong>ncias y mo<strong>de</strong>los<br />
<strong>de</strong> negocio en los canales <strong>de</strong><br />
distribución norteamericanos<br />
Miguel Ángel Llano Irusta<br />
Actualmente es Director Académico <strong>de</strong>l<br />
Departamento <strong>de</strong> Empresas Agroalimentarias <strong>de</strong>l<br />
Instituto Internacional San Telmo y miembro <strong>de</strong><br />
su Consejo Asesor. Profesor a tiempo parcial <strong>de</strong>l<br />
Área <strong>de</strong> Operaciones, es Profesor visitante <strong>de</strong><br />
otras escuelas afines (IESE, IPADE <strong>de</strong> México,<br />
INALDE <strong>de</strong> Colombia) y consultor en el Área <strong>de</strong><br />
Operaciones. En el ámbito empresarial, fue socio<br />
fundador y director general <strong>de</strong> una empresa <strong>de</strong><br />
producción porcina en México y actualmente es<br />
Consejero Delegado <strong>de</strong>l Grupo Lo Monaco. Es<br />
autor <strong>de</strong> varios Casos y artículos relacionados con<br />
la Ca<strong>de</strong>na Agroalimentaria como Coronita, Vensy<br />
España, Viveros Sevilla, Santa Fe Beer Factory,<br />
Jolca, Fundación Monte Mediterráneo, Agrosevilla<br />
y Heineken Temáticos.<br />
Miguel Ángel Llano<br />
Jaume Llopis Llopis<br />
Julio Audicana<br />
Jaume Llopis Casellas<br />
Economista por la Universidad <strong>de</strong> Barcelona y<br />
MBA por el IESE. Es Profesor asociado en el<br />
Departamento <strong>de</strong> Dirección General <strong>de</strong>l IESE. Ha<br />
formado parte <strong>de</strong> la Alta Dirección <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />
empresas como Agrolimen, Solís Carnation, Nestlé,<br />
Grupo Borges y otras. Es autor <strong>de</strong> numerosos<br />
libros como “Dirigiendo: 11 Factores Clave <strong>de</strong>l<br />
éxito Empresarial” y “Dirigiendo y Reinventando<br />
La Empresa: 11+1 Factores Clave <strong>de</strong>l éxito<br />
Empresarial”. De este último, ya se ha publicado<br />
la tercera edición, revisada y ampliada, que es ya<br />
un "best seller" en su categoría y ha sido distribuido<br />
en España y Latinoamérica. También ha publicado<br />
en el IESE numerosos Casos y notas técnicas.<br />
Experto en los mercados <strong>de</strong> consumo <strong>de</strong> USA y<br />
América Latina, actualmente es consejero <strong>de</strong> varias<br />
empresas en España, Portugal y Latinoamérica.
Jueves, 12 <strong>de</strong> mayo<br />
Viernes, 13 <strong>de</strong> mayo<br />
11:00<br />
Recepción <strong>de</strong> Participantes<br />
09:30<br />
Trabajo en Equipo<br />
11:15<br />
11:45<br />
12:00<br />
Inauguración <strong>de</strong>l Seminario<br />
Excmo. Sr. D. Paulino Plata Cánovas<br />
Consejero <strong>de</strong> Turismo, Comercio y Deporte <strong>de</strong> la Junta <strong>de</strong> Andalucía.*<br />
D. José Luis García Palacios<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Caja Rural <strong>de</strong>l Sur.<br />
* Pendiente <strong>de</strong> confirmar<br />
Presentación <strong>de</strong>l Seminario<br />
Prof. Miguel Ángel Llano Irusta<br />
Director Académico <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Empresas Agroalimentarias<br />
Conferencia: Reflexiones sobre la mente <strong>de</strong>l consumidor norteamericano-Percepciones sobre<br />
lo español.<br />
Módulo 4<br />
10:00<br />
Caso: Grupo Mo<strong>de</strong>lo siglo XXI.<br />
Profesor: Miguel Ángel Llano Irusta<br />
Ponente: D. Carlos Fernán<strong>de</strong>z, Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Grupo Mo<strong>de</strong>lo<br />
Fundada en 1925, Grupo Mo<strong>de</strong>lo es una compañía lí<strong>de</strong>r en la elaboración y distribución <strong>de</strong> cervezas<br />
en México (los propietarios <strong>de</strong> la conocida en España marca <strong>de</strong> cerveza ‘Coronita’). Conquistar el<br />
mercado <strong>de</strong> Estados Unidos era un objetivo <strong>de</strong> gran importancia para la empresa, ya que el mercado<br />
<strong>de</strong> cervezas importadas representa en Estados Unidos un 5% <strong>de</strong>l total. Des<strong>de</strong> 1997 la cerveza<br />
Corona, se ha convertido en una cerveza Premium que ocupa el primer <strong>lugar</strong> en ventas <strong>de</strong> las<br />
importadas en los Estados Unidos, lo que los ha llevado a estar por encima <strong>de</strong> 450 competidores<br />
y este mercado le supone aproximadamente el 80% <strong>de</strong> sus exportaciones. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> su acceso<br />
inicial al mercado, se discutirá la estrategia actual en este país. ¿Cuál fue su estrategia?, ¿qué vendían,<br />
una marca, un estilo <strong>de</strong> vida, un país?, ¿cómo se hicieron con el mercado Premium?, ¿qué barreras<br />
<strong>de</strong> entrada les ofrecía EE.UU y cómo se hicieron con el li<strong>de</strong>razgo en su segmento?, ¿era exportable<br />
el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> USA a otros países?<br />
Ponente: Mr. Jack Trout, Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Trout&Partners<br />
Mo<strong>de</strong>rador: D. Raúl Peralba, Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Positioning Systems<br />
Jack Trout es reconocido mundialmente por su gran prestigio como consultor, escritor, conferenciante<br />
y por ser uno <strong>de</strong> los estrategas <strong>de</strong>l management más respetados y solicitados <strong>de</strong>l mundo. Junto<br />
con expertos <strong>de</strong> 14 países ha creado una red internacional <strong>de</strong> consultoría para la alta dirección entre<br />
cuyos clientes figuran las principales empresas <strong>de</strong>l mundo. Viene <strong>de</strong>s<strong>de</strong> EE.UU por primera vez al<br />
Instituto Internacional San Telmo, acompañado <strong>de</strong> su primer socio internacional y experto en gestión<br />
<strong>de</strong> marcas y posicionamiento, Raúl Peralba, para dar su visión acerca <strong>de</strong>l perfil <strong>de</strong>l consumidor<br />
norteamericano, sus peculiarida<strong>de</strong>s, ten<strong>de</strong>ncias y hábitos <strong>de</strong> consumo en relación con la oferta <strong>de</strong><br />
empresas españolas.<br />
Módulo 1<br />
11:30<br />
11:45<br />
Café<br />
Mesa Redonda: Estructura, ten<strong>de</strong>ncias y mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> negocio en los canales <strong>de</strong> distribución<br />
norteamericanos.<br />
Profesor: Julio Audicana Arcas<br />
Ponentes: D. Víctor Suárez, Senior Partner, Diversified Retail Solutions, Bentonville (Arkansas)<br />
y ex-director <strong>de</strong> Market Research y M&A en Wal-Mart International Div.<br />
13:30<br />
Almuerzo<br />
D. Mario Cañizal, Director <strong>de</strong> BFS-Bussiness on Food Service, responsable <strong>de</strong> misiones <strong>de</strong><br />
promoción exterior para la industria y el food service nacional y colaborador <strong>de</strong> publicaciones<br />
especializadas en Alemania, Portugal, USA y España.<br />
15:00<br />
15:30<br />
Trabajo en Equipo<br />
Caso: Exportando el aceite <strong>de</strong> oliva español al mercado norteamericano.<br />
Profesor: Jaume Llopis Casellas<br />
Ponente: D. Julio Moreno Ventas, Dtor. Gral. <strong>de</strong> Extenda (Agencia Andaluza <strong>de</strong> Promoción Exterior)<br />
Los gran<strong>de</strong>s amantes y consumidores <strong>de</strong> aceite <strong>de</strong> oliva en el mundo hemos sido tradicionalmente<br />
los países <strong>de</strong> la ribera <strong>de</strong>l mediterráneo, pero en las últimas décadas, otros países como Australia,<br />
Japón y sobre todo Estados Unidos, han tomado buena nota <strong>de</strong> los valores que éste representa.<br />
En concreto, en EE.UU., cuestiones como la preocupación por la salud, la imposición <strong>de</strong> la dieta<br />
mediterránea, y el crecimiento <strong>de</strong> la diversidad étnica a favor <strong>de</strong> los hispanos, está ayudando al<br />
aceite <strong>de</strong> oliva a ganar participación sobre el consumo <strong>de</strong> otro tipo <strong>de</strong> grasas vegetales, con un<br />
crecimiento <strong>de</strong>l 15% en ventas. Esta situación ofrece gran<strong>de</strong>s oportunida<strong>de</strong>s para los empresarios<br />
<strong>de</strong>l sector <strong>de</strong>l aceite <strong>de</strong> oliva español (que li<strong>de</strong>ran la producción mundial) y sin embargo, el mercado<br />
norteamericano está dominado hoy por empresas Italianas que utilizan la materia prima española.<br />
En este Caso estudiaremos cómo se configura el mercado <strong>de</strong> aceite <strong>de</strong> oliva en Estados Unidos, y<br />
se plantearán y discutirán cuestiones como: ¿qué <strong>de</strong>manda el mercado norteamericano <strong>de</strong>l sector?,<br />
¿cómo capturar valor en la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong>l aceite <strong>de</strong> oliva?, ¿qué segmentos <strong>de</strong> mercado ofrecen más<br />
valor para el aceite <strong>de</strong> oliva español?, ¿qué estrategias pue<strong>de</strong>n conducir a los empresarios <strong>de</strong>l sector<br />
<strong>de</strong>l aceite <strong>de</strong> oliva español a conseguir buenos resultados en USA?, ¿cómo enfocar estrategias<br />
marquistas?, ¿y <strong>de</strong> marca blanca?, ¿cómo posicionarnos en Estados Unidos?, ¿cómo país?, ¿cómo<br />
región productora?, ¿cómo empresa in<strong>de</strong>pendiente?<br />
Módulo 2<br />
Módulo 5<br />
13:15<br />
13:30<br />
El mercado norteamericano es el paradigma <strong>de</strong> la batalla que están librando la distribución comercial<br />
(retailing) y horeca (food service) por atraer y fi<strong>de</strong>lizar consumidores a la hora <strong>de</strong> alimentarse.<br />
Según McKinsey, “en algún momento entre ahora y el 2010 el consumo <strong>de</strong> alimentación fuera <strong>de</strong>l<br />
hogar superará, por primera vez en la historia, al <strong>de</strong>l hogar, con un 51% y un 49% respectivamente”(1).<br />
Aún siendo conscientes <strong>de</strong> que la línea divisoria entre ambos se esté volviendo borrosa, a medida<br />
que nuevas líneas <strong>de</strong> productos y servicios se solapan, cualquier proveedor que pretenda iniciar o<br />
<strong>de</strong>sarrollar ese mercado <strong>de</strong>be estudiar con rigor las ten<strong>de</strong>ncias, los datos, los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> negocios<br />
y las estructuras <strong>de</strong> acceso a cada uno <strong>de</strong> ellos. Revisaremos temas como la baja concentración,<br />
la dimensión <strong>de</strong> los operadores, el crecimiento <strong>de</strong> la meal solutions, la batalla <strong>de</strong>l precio, la<br />
importancia creciente <strong>de</strong> la salud (fresco, ecológico,...)... <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l retailing; y, respecto al food<br />
service, la vuelta a lo clásico, menos proteínas, “fresco, rápido y saludable”, más momentos <strong>de</strong><br />
consumo y menores dosis, la consolidación <strong>de</strong> las etnias..., como condicionantes para cualquiera<br />
que <strong>de</strong>see ser proveedor <strong>de</strong> estos operadores.<br />
(1) Foodservice 2010: America’s Appetite Matures, Mc Kinsey&Company, Inc. USA.<br />
Conclusiones y Clausura<br />
Profesor: Miguel Ángel Llano Irusta<br />
Cocktail-Fin <strong>de</strong> Seminario<br />
Empresas Colaboradoras<br />
17:00<br />
Café<br />
Consejo Asesor <strong>de</strong>l Dpto. <strong>de</strong> Empresas Agroalimentarias<br />
17:15<br />
17:45<br />
Trabajo en Equipo<br />
Caso: Café <strong>de</strong> Colombia.<br />
Profesor: Fabio NovoaRojas<br />
Colombia es el segundo productor mundial <strong>de</strong> café, y Estados Unidos es el principal consumidor<br />
<strong>de</strong> café colombiano, absorbiendo un 25% <strong>de</strong> las exportaciones <strong>de</strong>l país. La campaña promocional<br />
<strong>de</strong> Café <strong>de</strong> Colombia, con su personaje Juan Val<strong>de</strong>z, como representante y símbolo <strong>de</strong> los 560.000<br />
productores colombianos, se inició en 1960, cuando se registraba una crisis <strong>de</strong> precios y durante<br />
cuatro décadas logró posicionar al personaje y la marca registrada "100% Café <strong>de</strong> Colombia", como<br />
una <strong>de</strong> las más reconocidas por los consumidores <strong>de</strong>l mercado norteamericano. En 1960 había dos<br />
marcas que utilizaban el 100% Café <strong>de</strong> Colombia y hoy existen más <strong>de</strong> 1.600 marcas que la utilizan<br />
en todo el mundo. En este Caso se analizarán cuestiones como ¿cuál fue la estrategia seguida para<br />
introducirse en el mercado norteamericano?, ¿cuál fue la estrategia <strong>de</strong> marketing <strong>de</strong>sarrollada para<br />
un ingrediente como el café en los diferentes canales?, ¿cuál fue la clave para conseguir el<br />
reconocimiento <strong>de</strong> sus consumidores?, ¿cómo se han consolidado a lo largo <strong>de</strong> los años?, ¿qué<br />
implicaciones tenía internamente la gestión <strong>de</strong> la marca 100% Café <strong>de</strong> Colombia?, ¿es una estrategia<br />
replicable en otros sectores?, ¿valdría este mo<strong>de</strong>lo para algún producto español?<br />
Módulo 3<br />
FEDERACION ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS<br />
DE LA ALIMENTACION Y BEBIDAS<br />
AECOC<br />
AGRÍCOLA SAN MARTÍN<br />
AGRO SEVILLA GRUPO, S.C.A.<br />
C.C. CARREFOUR<br />
CAJA RURAL DEL SUR<br />
CAMPOFRÍO-OMSA ALIMENTACIÓN<br />
COOP. COVIRÁN<br />
COVAP<br />
FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE<br />
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS<br />
FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS<br />
GONZALEZ BYASS<br />
GRUPO GALLO<br />
Lista actualizada en diciembre 2004<br />
HEINEKEN ESPAÑA<br />
HIJOS DE YBARRA<br />
INVERALIA<br />
LANDALUZ<br />
LECHE PASCUAL<br />
MERCADONA<br />
MONSANTO<br />
OSBORNE Y CÍA.<br />
PULEVA FOOD<br />
RABOBANK INTERNACIONAL<br />
RENDELSUR<br />
SAT ROYAL<br />
WILLIAMS & HUMBERT<br />
19:00<br />
Fin <strong>de</strong> la jornada