ArtesanÃas de cuero - Ministerio de EconomÃa
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Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
FICHA UE 05<br />
PRODUCTOS DE CUERO<br />
GENERALIDADES<br />
Las artesanías <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> se clasifican <strong>de</strong> la siguiente<br />
manera:<br />
Por tipos <strong>de</strong> producto y sus usos<br />
Por tipo <strong>de</strong> materiales<br />
Artículos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> incluye sobre todo los accesorios elaborados a base <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>, <strong>de</strong> hecho<br />
estos se han vuelto más importantes, especialmente en segmentos más populares <strong>de</strong>l mercado.<br />
Recientemente se conoce tradicionalmente como “artículos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>” al sector <strong>de</strong> productos<br />
<strong>de</strong> <strong>cuero</strong> tanto como una variedad <strong>de</strong> productos elaborados con materiales que incluyen<br />
imitaciones <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> como fibra, nylon, PVC, aluminio, textiles, cartón, plástico y otra clase <strong>de</strong><br />
combinación <strong>de</strong> materiales. Este mercado incluye productos como: maletas, maletines,<br />
portafolios (incluyendo maletines para computadoras), carteras, bolsas <strong>de</strong> viaje, otros<br />
accesorios tales como cinchos, billeteras, mone<strong>de</strong>ros, llaveros, etc.<br />
Esta rama <strong>de</strong> actividad productiva se ocupa <strong>de</strong> la elaboración <strong>de</strong> pieles crudas <strong>de</strong> res y cerdo,<br />
transformándolas en diferentes tipos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> que se utilizan para la fabricación <strong>de</strong> zapatos,<br />
artesanías <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y marroquinería.<br />
El insumo primario en la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> calzado es el <strong>cuero</strong>, cada vez <strong>de</strong> menor calidad y con una<br />
producción nacional pequeña como para abastecer el mercado nacional, por lo que buena parte<br />
<strong>de</strong>l <strong>cuero</strong> utilizado en la fabricación <strong>de</strong> zapatos proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> México, Colombia y Argentina. Por<br />
otro lado, los principales sustitutos sintéticos <strong>de</strong>l <strong>cuero</strong> provienen, en buena proporción, <strong>de</strong><br />
países asiáticos.<br />
En El Salvador, como en el resto <strong>de</strong> Centroamérica la actividad <strong>de</strong> calzado y la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor<br />
asociada han sufrido cambios importantes. La producción nacional ha cedido el lugar a la<br />
importación <strong>de</strong> calzado y muchas empresas gran<strong>de</strong>s, medianas, pequeñas y micro han cerrado;<br />
otras tuvieron más suerte y pudieron transformarse y <strong>de</strong>dicarse a la distribución <strong>de</strong> calzado<br />
importado. Hoy las tenerías se <strong>de</strong>dican a la distribución <strong>de</strong> materiales sintéticos y sustitutos <strong>de</strong>l<br />
<strong>cuero</strong>.
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
Clasificación Arancelaria:<br />
PARTIDA<br />
4201.00.00<br />
4202<br />
4202.1<br />
DESCRIPCION<br />
ARTICULOS DE TALABARTERIA O GUARNICIONERIA PARA TODOS LOS ANIMALES<br />
(INCLUIDOS LOS TIROS, TRAILLAS, RODILLERAS, BOZALES, SUDADEROS, ALFORJAS,<br />
ABRIGOS PARA PERROS Y ARTICULOS SIMILARES), DE CUALQUIER MATERIA<br />
BAULES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS<br />
PORTADOCUMENTOS, PORTAFOLIOS, CARTAPACIOS, FUNDAS Y ESTUCHES PARA GAFAS<br />
(ANTEOJOS), GEMELOS (BINOCULARES), CAMARAS FOTOGRAFICAS O<br />
CINEMATOGRAFICAS, INSTRUMENTOS MUSICALES O ARMAS Y CONTINENTES<br />
SIMILARES; SACOS DE VIAJE, SACOS (BOLSAS) AISLANTES PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS,<br />
BOLSAS DE ASEO, MOCHILAS, BOLSOS DE MANO (CARTERAS), BOLSAS PARA LA COMPRA,<br />
BILLETERAS, PORTAMONEDAS, PORTAMAPAS, PETACAS, PITILLERAS Y BOLSAS PARA<br />
TABACO, BOLSAS PARA HERRAMIENTAS Y PARA ARTICULOS DE DEPORTE, ESTUCHES<br />
PARA FRASCOS Y BOTELLAS, ESTUCHES PARA JOYAS, POLVERAS, ESTUCHES PARA<br />
ORFEBRERIA Y CONTINENTES SIMILARES, DE CUERO NATURAL O REGENERADO, HOJAS<br />
DE PLASTICO, MATERIA TEXTIL, FIBRA VULCANIZADA O CARTON, O RECUBIERTOS<br />
TOTALMENTE O EN SU MAYOR PARTE CON ESAS MATERIAS O PAPEL<br />
- Baúles, maletas (valijas) y maletines, incluidos los <strong>de</strong> aseo y los portadocumentos, portafolios,<br />
cartapacios y continentes similares:<br />
4202.11.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> natural, <strong>cuero</strong> regenerado o <strong>cuero</strong> charolado<br />
4202.12.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> plástico o materia textil<br />
4202.19.00 - - Los <strong>de</strong>más<br />
4202.2 - Bolsos <strong>de</strong> mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas:<br />
4202.21.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> natural, <strong>cuero</strong> regenerado o <strong>cuero</strong> charolado<br />
4202.22.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> hojas <strong>de</strong> plástico o materia textil<br />
4202.29.00 - - Los <strong>de</strong>más<br />
4202.3 - Artículos <strong>de</strong> bolsillo o <strong>de</strong> bolso <strong>de</strong> mano (cartera):<br />
4202.31.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> natural, <strong>cuero</strong> regenerado o <strong>cuero</strong> charolado<br />
4202.32.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> hojas <strong>de</strong> plástico o materia textil<br />
4202.39.00 - - Los <strong>de</strong>más<br />
4202.9 - Los <strong>de</strong>más:<br />
4202.91.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> natural, <strong>cuero</strong> regenerado o <strong>cuero</strong> charolado<br />
4202.92.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> hojas <strong>de</strong> plástico o materia textil<br />
4202.99.00 - - Los <strong>de</strong>más<br />
PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE CUERO NATURAL O<br />
4203 CUERO REGENERADO<br />
4203.10 - Prendas <strong>de</strong> vestir:<br />
4203.10.10 - - Especiales para la protección en el trabajo<br />
4203.10.90 - - Otras<br />
4203.2 - Guantes, mitones y manoplas:<br />
4203.21 - - Diseñados especialmente para la práctica <strong>de</strong>l <strong>de</strong>porte:
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
4203.21.10 - - - Para baseball y softball<br />
4203.21.90 - - - Otros<br />
4203.29 - - Los <strong>de</strong>más:<br />
4203.29.10 - - - Especiales para la protección en el trabajo<br />
4203.29.90 - - - Otros<br />
4203.30.00 - Cintos, cinturones y bandoleras<br />
4203.40.00 - Los <strong>de</strong>más complementos (accesorios) <strong>de</strong> vestir<br />
4204.00.00 ++ SUPRIMIDA ++<br />
4205 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO<br />
4205.00.00 ++ SUPRIMIDA ++<br />
4205.00.10 - Artículos para usos técnicos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> natural o <strong>cuero</strong> regenerado<br />
4205.00.90 - Otras<br />
Producción Nacional:<br />
El insumo primario en la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> calzado es el <strong>cuero</strong>, buena parte <strong>de</strong>l <strong>cuero</strong> utilizado en la<br />
fabricación <strong>de</strong> zapatos proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> México, Colombia y Argentina. Por otro lado, los<br />
principales sustitutos sintéticos <strong>de</strong>l <strong>cuero</strong> provienen, en buena proporción, <strong>de</strong> países asiáticos.<br />
En El Salvador existen cuatro tenerías. Las peleterías son establecimientos que proveen <strong>cuero</strong>s<br />
nacionales <strong>de</strong> las tenerías y productos importados a los fabricantes <strong>de</strong> calzado.<br />
Las fábricas y los talleres <strong>de</strong> zapatos compran la mayoría <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>s nacionales a través <strong>de</strong> las<br />
peleterías. También compran directamente en las tenerías, algunas <strong>de</strong> las cuales tiene sus<br />
propias salas <strong>de</strong> ventas. Otra parte <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> es importada.<br />
Una característica importante <strong>de</strong> esta ca<strong>de</strong>na es el peso <strong>de</strong> las importaciones a nivel <strong>de</strong> todos<br />
los productos intermedios: <strong>cuero</strong>, sustitutos sintéticos, químicos y el calzado mismo.<br />
Se estima que en 1999 existían unas 1606 empresas (microempresas, medianas y gran<strong>de</strong>s)<br />
establecimientos <strong>de</strong> calzado y marroquinería.<br />
DINAMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS DE CUERO<br />
Importaciones:<br />
La UE es uno <strong>de</strong> los más gran<strong>de</strong>s importadores <strong>de</strong> maletas y artículos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> en el mundo,<br />
importando más <strong>de</strong> una tercera parte <strong>de</strong> las importaciones mundiales totales, representando<br />
899 mil toneladas con un valor <strong>de</strong> €8,176 millones en 2006. El Reino Unido y Francia fueron<br />
los más gran<strong>de</strong>s países importadores representando el 17% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> la UE.<br />
En 2006, las carteras ascendieron a 39% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> importaciones <strong>de</strong> la UE, valoradas en €<br />
3,150 millones (<strong>de</strong> los cuales el 42% fueron “hechas a <strong>cuero</strong>”). Las importaciones <strong>de</strong> la UE <strong>de</strong>
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
bolsas para viajar y otras bolsas fueron <strong>de</strong> €1,819 millones, representando una proporción <strong>de</strong><br />
22%, seguida <strong>de</strong> los portafolios (14%, valorados en €1,819 millones) y los accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong><br />
(15%, con un valor <strong>de</strong> €1,098 millones, casi la mitad <strong>de</strong> los “hechos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>”), cinchos (€509<br />
millones) y maletines (€435 millones).<br />
En 2006, los países en <strong>de</strong>sarrollo ascendieron a 51% (€ 4,147 millones) <strong>de</strong>l total <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong><br />
las importaciones y 77% (690 miles <strong>de</strong> toneladas) <strong>de</strong>l volumen. Los principales países<br />
importadores fueron el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, que importaron € 2,678<br />
millones (65%)<br />
Exportaciones:<br />
En 2006, el total <strong>de</strong>l valor exportado por la UE fue € 7,494 millones, casi la mitad <strong>de</strong> lo que<br />
fueron las <strong>de</strong> otros países. Entre 2002 y 2006, el total <strong>de</strong> exportaciones <strong>de</strong> la UE incrementaron<br />
en 10% <strong>de</strong>l valor.<br />
Italia y Francia fueron los mayores productores y fueron los más gran<strong>de</strong>s exportadores <strong>de</strong><br />
maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> en la UE. En 2006, Italia ascendió a 345 <strong>de</strong>l total <strong>de</strong><br />
exportaciones, Francia el segundo lugar con 30%. Japón, Estados Unidos y Hong Kong fueron<br />
los <strong>de</strong>stinos <strong>de</strong> las exportaciones principalmente.<br />
EL SALVADOR<br />
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CUERO (US$)<br />
PRODUCTO 2005 2006 2007<br />
Artículos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> 4,830,668.23 6,229,857.92 5,372,405.03<br />
Fuente: BCR<br />
DEMANDA DE PRODUCTOS DE CUERO EN LA UE<br />
El Consumo global <strong>de</strong> maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> se ha incrementado recientemente en los<br />
últimos años, especialmente en los países asiáticos con más influencia en los consumidores <strong>de</strong><br />
China, India, Vietnam y otros países con economías crecientes. Asia ha sido el lí<strong>de</strong>r en el<br />
mercado para maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>, seguido por la UE y los Estados Unidos. Los<br />
consumidores europeos también han sido influenciados por la moda, especialmente en los<br />
nuevos miembros. La UE es el segundo mercado más gran<strong>de</strong> y cuenta aproximadamente con<br />
la tercera parte <strong>de</strong>l total <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> artículos y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>. El consumo se ha<br />
incrementado más en volumen tanto como en importaciones a bajos precios. El consumo en<br />
USA, el tercer mercado global, ha comenzado a disminuir tanto como la economía<br />
norteamericana ha experimentado dificultados y escasa confianza en el consumo. En 2006, los<br />
consumidores <strong>de</strong> los 27 países miembros <strong>de</strong> la UE gastaron € 10,071 millones. Con una<br />
población <strong>de</strong> 496 millones, el consumo per cápita en la UE es en promedio €20.30 y fue mayor<br />
en Italia, Alemania, Francia, Austria, España y Luxemburgo y el más bajo en los nuevos<br />
estados miembros.
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
Consumo:<br />
La UE es el segundo consumidor <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> Asia y no <strong>de</strong> los lí<strong>de</strong>res en el mercado <strong>de</strong> maletas<br />
y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>. En 2006, el consumo <strong>de</strong> la UE fue <strong>de</strong> €10 millardos. El Mercado ha sido<br />
dominado por cinco países, con un total <strong>de</strong> 74% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong>l consumo <strong>de</strong> la UE: Alemania<br />
19%, Italia 15%, Francia 15%, Reino Unido 14% y España 10%. Des<strong>de</strong> 2004, las ventas en la<br />
mayoría <strong>de</strong> países <strong>de</strong> la UE han incrementado. El mejor incremento se dio en las carteras,<br />
maletines para computadoras y pequeños maletines.<br />
Un mayor número <strong>de</strong> consumidores <strong>de</strong> la UE prefieren las ten<strong>de</strong>ncias pasadas; ellos siempre<br />
reemplazan los accesorios, aún cuando esto no es estrictamente necesario. A<strong>de</strong>más, un<br />
incremento en la variedad y diseño <strong>de</strong> maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y un incremento en el uso<br />
<strong>de</strong> materiales no <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> como nylon, fibra y textiles, ha dado un fuerte estimulo a este<br />
mercado tan maduro.<br />
Aunque, los precios bajos y el incremento <strong>de</strong> la oferta a través <strong>de</strong> canales no tradicionales, han<br />
expuesto a un gran grupo <strong>de</strong> consumidores a en este mercado, el resultado es un incremento<br />
en las ventas.<br />
Los futuros conductores <strong>de</strong> los productos maletas y otros accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> son:<br />
Personas <strong>de</strong> altos ingresos, con mujeres buscando accesorios para que combinen con<br />
su presentación y <strong>de</strong> las economías crecientes <strong>de</strong> los nuevos estados miembros.<br />
Personas incrementen sus viajes y que los que toman <strong>de</strong>scansos cortos estimulando la<br />
<strong>de</strong>manda por maletas.<br />
Nuevos mercados para hombres, adolescentes y personas ancianas.<br />
Nuevas tecnologías están conduciendo hacia productos que están estimulando la<br />
<strong>de</strong>manda por las ventas <strong>de</strong> pequeños accesorios.<br />
Los pequeños accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> es un gran segmento e incluye: billeteras, mone<strong>de</strong>ros,<br />
llaveros, porta pasaportes y otros organizadores personales, porta MP3, sistemas personales<br />
GPS, vi<strong>de</strong>o juegos, etc. En 2006, este segmento en los 27 países miembros <strong>de</strong> la UE fue en<br />
valor <strong>de</strong> €1.5 millardos. Esto tomo una gran proporción <strong>de</strong> España, Italia y el Mercado <strong>de</strong><br />
Reino Unido. Este segmento ha sido lenta la disminución en términos <strong>de</strong> valor. Sin embargo,<br />
hay importantes importaciones <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> bajo costo hechos con materiales diferentes al<br />
<strong>cuero</strong>. Esto significa que los consumidores están gastando menos en productos en este<br />
segmento, pero ellos en realidad tienen más <strong>de</strong> ellos. La importancia <strong>de</strong> los productos<br />
pequeños <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> en el mercado <strong>de</strong> regalos no <strong>de</strong>berían ser pasados por alto. Hay i<strong>de</strong>almente<br />
mercados ocasionales como el día <strong>de</strong> la madre. La tecnología conduce a nuevos productos y<br />
necesida<strong>de</strong>s para que sean protegidos. Los accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> más pequeños han sido<br />
diseñados para estos mercados ocasionales. Sin embargo este segmento ha ganado un llamado<br />
a la moda. La introducción <strong>de</strong>l euro, nuevas monedas y billetes <strong>de</strong> banco en algunos estados<br />
miembros quizá es una razón para que los consumidores cambien sus billeteras. Esto dio un<br />
nuevo impulso a este mercado maduro. Este segmento fue valuado en 900 millones en los 27<br />
países miembros en 2006 y ha sido estimulado por un número <strong>de</strong> razones, incluyendo el<br />
incremento por los <strong>de</strong>portes y las activida<strong>de</strong>s recreacionales, incremento en el uso <strong>de</strong> bolsas
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
casuales (canguros) para usarlas todo el tiempo, el incremento en los viajes cortos y el turismo<br />
interoceánico. Los bolsos <strong>de</strong> espalda son más confortables, con formas especialmente<br />
diseñadas para la figura femenina y muchos accesorios adicionales como la bolsa <strong>de</strong>l teléfono<br />
celular, los <strong>de</strong>pósitos para laptops, clips para llaves, botella <strong>de</strong> agua y CD players. Ellos son<br />
también un gran mercado para esos productos. Pequeñas mochilas en variados diseños,<br />
materiales (incluyendo <strong>cuero</strong>), y colores son más populares entre estudiantes y mujeres.<br />
Bolsas <strong>de</strong> <strong>de</strong>porte son principalmente para cargar ropa <strong>de</strong> <strong>de</strong>porte, zapatos tenis, equipo para<br />
<strong>de</strong>portes. Ellos son usados también como equipaje para viajes en los fines <strong>de</strong> semana. A pesar<br />
<strong>de</strong> la ten<strong>de</strong>ncia a mantener un estilo <strong>de</strong> vida saludable, hay una disminución en la <strong>de</strong>manda por<br />
estos maletines, hay un paralelo incremento en la <strong>de</strong>manda por bolsas para caminar, escalar y<br />
activida<strong>de</strong>s similares.<br />
Otras bolsas incluyendo bolsas <strong>de</strong> compras están disponibles en muchas tiendas y una<br />
variedad <strong>de</strong> formas simples, modas retro y étnicas en mo<strong>de</strong>los altamente sofisticados en todos<br />
los tamaños. Revistas y perfumerías ofrecen bolsas gratis con gran<strong>de</strong>s compras como<br />
promociones.<br />
Bolsas para viajes para cargar sobre el hombro, por ejemplo sujetas al estomago o la ca<strong>de</strong>ra.<br />
Son más frecuentes en nylon o fibra y han sido populares entre estudiantes para cargar libros y<br />
computadoras laptops. Son usadas como bolsas <strong>de</strong> escuela y también han sido populares en los<br />
negocios.<br />
Cinchos para hombres son más funcionales, aunque también son comprados por las mujeres<br />
como un accesorio. Las ventas <strong>de</strong> cinchos son relacionadas con las ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> las modas <strong>de</strong><br />
las mujeres. El segmento <strong>de</strong> cinchos ha crecido en los últimos años y representa un valor<br />
aproximado <strong>de</strong> €700 millones en los 27 países <strong>de</strong> la UE. Cinchos compiten con otros<br />
accesorios <strong>de</strong> moda como bufandas, sombreros, lentes <strong>de</strong> sol y alguna joyería. Algunas ca<strong>de</strong>nas<br />
<strong>de</strong> ropa que ven<strong>de</strong>n jeans con cinchos como una parte integral <strong>de</strong> los diseños. Hay un<br />
incremento por mayor innovación en los diseños. La mayoría <strong>de</strong> cinchos son hechos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>.<br />
Los cinchos <strong>de</strong> moda con hebillas bien <strong>de</strong>coradas, con estampados étnicos o una amplia gama<br />
<strong>de</strong> estilos. Un indicador <strong>de</strong> frecuencia en las compras <strong>de</strong> cinchos es que el 55% <strong>de</strong> las mujeres<br />
compran una cartera en el último año, el 24% tienen que comprar una billetera y solo el 15%<br />
<strong>de</strong> los consumidores compran un cincho <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y el 6% compra uno <strong>de</strong> otro material<br />
distinto al <strong>cuero</strong>.<br />
Maletines; este segmento fue estimado en € 600 millones en los 27 países <strong>de</strong> la UE en 2006,<br />
con una gran proporción <strong>de</strong>l mercado alemán y holandés. Este segmento incluye maletines<br />
para computadoras, atachès, porta documentos y portafolios, la mayoría comprados en tiendas<br />
<strong>de</strong> oficina, tiendas <strong>de</strong> computadoras o tiendas <strong>de</strong> <strong>de</strong>partamentos.<br />
Ten<strong>de</strong>ncias:<br />
Hay un número <strong>de</strong> ten<strong>de</strong>ncias interrelacionadas, las cuales impactan en el futuro <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
este sector <strong>de</strong>l mercado. Algunas ten<strong>de</strong>ncias son gran<strong>de</strong>mente influencias por el estilo <strong>de</strong> vida<br />
que afectan las compras <strong>de</strong>l consumidor y otras son <strong>de</strong> corto plazo o ten<strong>de</strong>ncias específicas<br />
que son usualmente <strong>de</strong> naturaleza estacionaria.
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
Producción:<br />
Loa países <strong>de</strong> la UE tienen una larga tradición en el suministro <strong>de</strong> maletas y accesorios <strong>de</strong><br />
<strong>cuero</strong> <strong>de</strong> buena calidad, especialmente Italia, Francia y España. Des<strong>de</strong> los 80’s mucha <strong>de</strong> la<br />
producción ha sido contratada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los países <strong>de</strong> Europa <strong>de</strong>l Este y <strong>de</strong> Asia. China ha sido el<br />
más gran<strong>de</strong> importante productor <strong>de</strong> maletas y carteras y <strong>de</strong> acuerdo a la Asociación <strong>de</strong> Cueros<br />
<strong>de</strong> China representan el 20% <strong>de</strong>l mercado global <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>. Estos productos<br />
incluyen zapatos tenis, tapicería y ropa. Las carteras <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>, accesorios y maletas ascien<strong>de</strong>n a<br />
15% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> totales. En términos <strong>de</strong> maletas y accesorios, China<br />
exportó un valor <strong>de</strong> € 3,413 millones a la UE en 2006. A<strong>de</strong>más India tiene un incremento <strong>de</strong><br />
exportaciones <strong>de</strong> maletas <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y accesorios a la UE <strong>de</strong> 40% en los últimos dos años. Esto<br />
fue particularmente en carteras <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y pequeños accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>, en los cuales el país<br />
se ha especializado.<br />
Fuente: Estudio <strong>de</strong>l Cuero y Calzado, CONAMYPE, 2001<br />
REQUERIMIENTOS DE MERCADO<br />
Se <strong>de</strong>be tener en cuenta lo siguiente: Requerimientos <strong>de</strong>mandados en la legislación a través <strong>de</strong><br />
la etiqueta, códigos y sistemas <strong>de</strong> gestión. Estos requerimientos son basados en el medio<br />
ambiente, consumidor, la salud y la seguridad social.<br />
En el caso <strong>de</strong> ingreso <strong>de</strong> estos productos provenientes <strong>de</strong> El Salvador, tienen que cumplir regla<br />
<strong>de</strong> origen. Dicho <strong>de</strong> otra manera, las “normas <strong>de</strong> origen” son los instrumentos jurídicos para<br />
<strong>de</strong>terminar el lugar <strong>de</strong> fabricación u obtención <strong>de</strong> los productos a los cuales les serán aplicables
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para po<strong>de</strong>r aplicar al SGP+<br />
(Sistema General <strong>de</strong> Preferencias).<br />
Al cumplir la regla, entonces este podrá aplicar al arancel <strong>de</strong>l 0% beneficio otorgado por el<br />
régimen <strong>de</strong>l SGP+ (Sistema general <strong>de</strong> preferencias). Caso contrario tendrá que pagar el<br />
arancel <strong>de</strong>l NMF (Nación Más Favorecida).<br />
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque teóricamente, los países <strong>de</strong> la UE eliminaron sus<br />
impuestos transfronterizos en 1 enero 1993, en la práctica las tasas internas <strong>de</strong>l IVA, quedan<br />
vigentes.<br />
Así mismo los requerimientos generales para el ingreso <strong>de</strong> los productos son:<br />
Certificado <strong>de</strong> libre circulación <strong>de</strong> mercancías (EUR1)<br />
Factura comercial<br />
Documentos <strong>de</strong> transporte<br />
Lista <strong>de</strong> carga<br />
Declaración aduanera<br />
Póliza <strong>de</strong> importación (Custom Import Declaration SAD)<br />
Seguro <strong>de</strong> transporte<br />
Empaque:<br />
Los importadores pue<strong>de</strong>n tener sus propios requerimientos <strong>de</strong> empaque. Generalmente las<br />
entregas por los países en <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>ben tener gran<strong>de</strong>s distancias, por tanto <strong>de</strong>ben ser<br />
cuidadosos para dar el empaque a<strong>de</strong>cuado a los productos, particularmente teniendo en<br />
cuenta los cambios <strong>de</strong> temperatura y manejo.<br />
La mayoría <strong>de</strong> las maletas son usualmente empacadas en cajas <strong>de</strong> cartón. Para los maletines<br />
hay que tomar en cuenta:<br />
El diseño <strong>de</strong> portafolio y los diferentes tamaños.<br />
El empaque para cada tipo para prevenir el daño.<br />
El nombre <strong>de</strong>l producto, color y la caja.<br />
Estar seguro <strong>de</strong>l contenido <strong>de</strong> a caja que es protegida con una bolsa plástica para<br />
evitar el daño.<br />
Muchos accesorios son empacados en cajas <strong>de</strong> cartón, especialmente <strong>de</strong> lujo. Por ejemplo<br />
si el paquete contiene billeteras o mone<strong>de</strong>ros, incluir:<br />
Envolver cada producto en papel <strong>de</strong>lgado o en una bolsa plástica.<br />
Limitar el número <strong>de</strong> artículos por caja (6 -12).<br />
Mencionar el número <strong>de</strong> productos y el color <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> ellos en la caja.<br />
Poner el paquete <strong>de</strong> productos pequeños <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una caja más sólida.<br />
Antes <strong>de</strong> hacer esto estar seguro que las cajas pequeñas son protegidas por las<br />
bolsas plásticas para evitar daño por lluvia.<br />
Lista <strong>de</strong> empaque especificando productos, colores y tipos.
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
Bolsas, cinchos y accesorios son usualmente empacados en bolsas plásticas y lotificados<br />
en cajas <strong>de</strong> cartón. Los importadores usualmente quieren conocer antes el empaque <strong>de</strong> su<br />
envío. Ellos <strong>de</strong>ben pedirle antes la información a incluir en el paquete <strong>de</strong> envío (número<br />
<strong>de</strong> or<strong>de</strong>n, caja No, nombre <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento o persona <strong>de</strong> contacto, etc.) o mencionar los<br />
<strong>de</strong>talles <strong>de</strong> la promoción específica.<br />
Información adicional en: http://www.intracen.org/ep/packit.htm.<br />
PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCION<br />
Canales <strong>de</strong> Distribución:<br />
Hay una clara distinción entre los distribuidores especialistas, don<strong>de</strong> los productos son<br />
manejados por los intermediarios (agentes, grupos <strong>de</strong> compradores) y los <strong>de</strong>tallistas quienes<br />
principalmente manejan diferentes tipos <strong>de</strong> maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y los distribuidores<br />
no especializados.<br />
En los distribuidores no especializados hay una amplia gama <strong>de</strong> productos manejados por<br />
compañías en cuestión. Sin embargo, hay diferentes segmentos:<br />
.<br />
<br />
<br />
Para maletas (maletines y portafolios, los canales especializados continúan siendo<br />
importantes, como ten<strong>de</strong>ncias especializadas que proveen mas espacio para mostrarlos.<br />
Esto no es fácil para un no especialista;<br />
Para bolsas <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y accesorios, hay una amplia red <strong>de</strong> distribución los cuales ven<strong>de</strong>n<br />
a todas las tienda. Las tiendas por <strong>de</strong>partamento tienen una gran proporción <strong>de</strong> las<br />
ventas al <strong>de</strong>talle.
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
Los consumidores pue<strong>de</strong>n ahora comprar una maleta o accesorio <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> <strong>de</strong> diferentes<br />
maneras. Ellos podrían comprarlos en tiendas especializadas al <strong>de</strong>talle, en una variedad <strong>de</strong> no<br />
especializadas tiendas al <strong>de</strong>tallar, en una compañía <strong>de</strong> servicio (estación <strong>de</strong> gasolina o agente<br />
<strong>de</strong> viaje), en un kiosco, en una tienda <strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento, por una or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> correo electrónico o<br />
por Internet.<br />
Los canales <strong>de</strong> distribución para exportadores <strong>de</strong> países en <strong>de</strong>sarrollo; la distribución física <strong>de</strong><br />
maletas pue<strong>de</strong> ser una limitante. Cuando el exportador <strong>de</strong> maletas o accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> lo<br />
hace por primera vez, los importadores y mayoristas pue<strong>de</strong>n ser los mejores canales. Ellos<br />
tienen un buen conocimiento <strong>de</strong>l mercado y proveer seguridad y más efectividad para la<br />
distribución, a los exportadores <strong>de</strong> los países en <strong>de</strong>sarrollo. Una vez se tienen <strong>de</strong>sarrolladas las<br />
ventas en un punto certero, se podría expandir el negocio con un importador o consi<strong>de</strong>rando<br />
hacer una inversión para el suministro directo <strong>de</strong> su propia bo<strong>de</strong>ga.<br />
Muchos importadores ven<strong>de</strong>n directamente a <strong>de</strong>tallistas especializados, tiendas por<br />
<strong>de</strong>partamento, tiendas <strong>de</strong> calzado y ropa a través <strong>de</strong> exhibiciones permanentes, mientras que<br />
otros tienen sus propios staff <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>dores que visitan a los <strong>de</strong>tallistas para tomar or<strong>de</strong>nes.<br />
Los importadores tienen contacto con el mercado local, conocen las ten<strong>de</strong>ncias y pue<strong>de</strong>n<br />
proveer importante información y lineamientos a los productores fuera <strong>de</strong> Europa. El<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> una exitosa relación entre el importador y el productor pue<strong>de</strong> llevarlos a<br />
aumentar el nivel <strong>de</strong> cooperación para el apropiado diseño <strong>de</strong>l mercado, nuevas ten<strong>de</strong>ncias,<br />
uso <strong>de</strong> materiales y requerimientos <strong>de</strong> calidad.<br />
Des<strong>de</strong> 2002, los <strong>de</strong>tallistas <strong>de</strong> maletas y productos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> son pequeñas tiendas especialistas<br />
in<strong>de</strong>pendientes. En la mayoría <strong>de</strong> miembros particularmente <strong>de</strong>l Sur <strong>de</strong> Europa <strong>de</strong>l Este,<br />
pequeñas tiendas son todavía bien representadas.<br />
<br />
Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> tiendas.<br />
Estas son tiendas especializadas que usualmente son parte nacional o internacional <strong>de</strong><br />
una ca<strong>de</strong>na o <strong>de</strong> una franquicia, operan bajo una sola marca y su administración es<br />
central. Las ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> tiendas están bien representadas en el Reino Unido, Bélgica y<br />
Países Bajos, Francia y Alemania. La mayoría <strong>de</strong> estas ca<strong>de</strong>nas tienen estandarizados<br />
sus productos.<br />
<br />
Detallistas<br />
No especializados tienen un gran <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las ventas <strong>de</strong> maletas y accesorios <strong>de</strong><br />
<strong>cuero</strong> en los últimos años, tanto como muchos accesorios que son comprados como<br />
parte <strong>de</strong> los accesorios <strong>de</strong> la moda. Algunos <strong>de</strong>tallistas no especializados tienen<br />
consi<strong>de</strong>rable po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> compra y tienen también atraído a los consumidores con<br />
precios bajos.
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
<br />
Tiendas por <strong>de</strong>partamento.<br />
Estas tiendas son más importantes en las maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>. Ellos ofrecen<br />
moda dirigida a accesorios directamente <strong>de</strong> los importadores o productores y<br />
requieren que los proveedores tomen el riesgo si ellos no ven<strong>de</strong>n. Al comienzo, las<br />
tiendas por <strong>de</strong>partamento hacen ór<strong>de</strong>nes pequeñas, que pue<strong>de</strong>n incrementarse cuando<br />
los productos comienzan a ven<strong>de</strong>rse. The German Karstadt (90 tiendas), Kaufhof<br />
(127) y en España El Corte Inglés (69) en particular son las ca<strong>de</strong>nas li<strong>de</strong>res en la UE.<br />
Otras con marcas propias como<br />
<br />
Tiendas <strong>de</strong> calzado<br />
En el sureste y este <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> la UE las pequeñas tiendas <strong>de</strong> calzado son bien<br />
representadas aunque las ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> tiendas <strong>de</strong> <strong>de</strong>porte dominan en el Reino Unido,<br />
Bélgica, los Países Bajos, Francia y Alemania. Algunas ca<strong>de</strong>nas gran<strong>de</strong>s incluyen<br />
Deichmann (Alemania), Vivarte (Francia) y Macintosh (Países Bajos)<br />
<br />
Tiendas en la calle (kioscos) y tiendas <strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento<br />
Son importantes especialmente para billeteras y mone<strong>de</strong>ros y otros pequeños<br />
accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>. Ellos manejan inventarios <strong>de</strong> los productores, importadores y<br />
mayoristas y no están involucrados en las importaciones. Carteras para damas no muy<br />
caras, bolsas para compras, pequeños accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>, cinchos son los productos<br />
que mas ofrecen.<br />
Precios:<br />
Los márgenes <strong>de</strong> precios mantienen un control vital <strong>de</strong>l costo. Para los <strong>de</strong>tallistas es<br />
importante no erosionar <strong>de</strong>masiado el margen cuando se están haciendo promociones en los<br />
precios. El éxito <strong>de</strong> los <strong>de</strong>tallistas ha sido mantener un balance entre el control <strong>de</strong>l costo y un<br />
buen margen al <strong>de</strong>talle.<br />
El margen al <strong>de</strong>talle es el típico mark up para los <strong>de</strong>tallistas promedios entre 95% y 120%.<br />
Esto incluye el impuesto al valor agregado con un rango entre 15% y 25% <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> los<br />
países en la UE.<br />
El actual margen pue<strong>de</strong> variar entre estos promedio <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> la exclusividad <strong>de</strong>l<br />
producto, el nivel <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda, el tipo <strong>de</strong> tienda y el manejo. Como ejemplo un accesorio<br />
pequeño como una billetera o mone<strong>de</strong>ro son relativamente <strong>de</strong> bajo precio pero requieren<br />
mucha atención <strong>de</strong>l <strong>de</strong>tallista (display para ven<strong>de</strong>rlo), entonces el <strong>de</strong>tallista pedirá un margen<br />
alto <strong>de</strong> 120%. Por otra parte los márgenes para bolsas <strong>de</strong> nylon, son bajos 90%.
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
CONTACTOS ÚTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO<br />
http://www.coexport.com.sv Corporación <strong>de</strong> Exportadores <strong>de</strong> El Salvador—<br />
COEXPORT– es una entidad privada sin fines <strong>de</strong> lucro <strong>de</strong>dicada al servicio <strong>de</strong>l sector<br />
exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y<br />
exportadoras <strong>de</strong> bienes y servicios <strong>de</strong> los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico,<br />
apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas <strong>de</strong> papel, textiles, artesanía,<br />
metalmecánica, ma<strong>de</strong>ra, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses<br />
<strong>de</strong>l sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados,<br />
proporcionando servicios <strong>de</strong> información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo<br />
en las negociaciones <strong>de</strong> acuerdos comerciales.<br />
http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia <strong>de</strong> Promoción <strong>de</strong> Exportaciones e<br />
Inversiones <strong>de</strong> El Salvador, Institución <strong>de</strong>sconcentrada <strong>de</strong> la Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República,<br />
creada el 17 <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong> 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el<br />
promover las exportaciones <strong>de</strong> bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin <strong>de</strong> impulsar<br />
el crecimiento económico, la diversificación <strong>de</strong> la oferta exportable y la generación <strong>de</strong> más y<br />
mejores oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> empleo en el país.<br />
http://www.conamype.gob.sv Comisión Nacional <strong>de</strong> la Micro y Pequeña Empresa,<br />
institución adscrita al <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> Economía, lí<strong>de</strong>r en la creación e implementación <strong>de</strong><br />
políticas y estrategias, programas y acciones para el <strong>de</strong>sarrollo integral <strong>de</strong> las micro y pequeñas<br />
empresas salvadoreñas. Atien<strong>de</strong> todos los sectores incluyendo el <strong>de</strong> artesanos
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
http://www.centrex.gob.sv Centro <strong>de</strong> Trámite <strong>de</strong> Exportaciones—CENTREX,<br />
organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar<br />
los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora.<br />
Organizaciones:<br />
Confe<strong>de</strong>ration of European Leather Manufacturers (COTANCE) is the main tra<strong>de</strong><br />
association for the leather industry (http://www.euroleather.com).<br />
The European Confe<strong>de</strong>ration of European Leather Manufacturers (COTANCE) is the<br />
organisation that represents producers in Europe (http://www.cotance.com).<br />
There is information on the EU leather industry on the European Union website at<br />
http://ec.europa.eu/enterprise and on the site http://www.leatherbiz.com.<br />
Production data can be found on the European Union website. Go to<br />
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/nextweb/ and follow the links as outlined in Chapter<br />
4. You will see an option for production alongsi<strong>de</strong> external tra<strong>de</strong>.<br />
Information about environmental legislation can be found at<br />
http://www.cbi.eu/marketinfo.<br />
The International Leather Goods Fair in Germany (Offenbach) is the largest fair.<br />
This tends to allow a greater proportion of overseas exhibitors than other more <strong>de</strong>signfocussed<br />
fairs in Paris or Milan.<br />
Canales <strong>de</strong> Distribución:<br />
There is an umbrella organisation, called ‘Euroleather’, the former Confe<strong>de</strong>ration of<br />
European Leather Manufacturers (COTANCE) http://www.cotance.com.<br />
An Indian company called Exim Infotek publishes a directory of European<br />
importers of all types (http://www.eximinfo.com) .<br />
The European Association of Fashion Retailers covers the clothing, accessories<br />
and footwear sectors (http://www.aedt.org)<br />
Otros:<br />
EU Expanding Exports Help<strong>de</strong>sk<br />
http://exporthelp.europa.eu/<br />
go to: tra<strong>de</strong> statistics<br />
Eurostat – official statistical office of the EU<br />
http://epp.eurostat.ec.europa.eu;<br />
go to ‘themes’ on the left si<strong>de</strong> of the home page
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />
go to ‘external tra<strong>de</strong>’<br />
go to ‘data – full view’<br />
go to ‘external tra<strong>de</strong> - <strong>de</strong>tailed data’<br />
Un<strong>de</strong>rstanding eurostat: Quick gui<strong>de</strong> to easy comext<br />
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/assets/User_gui<strong>de</strong>_Easy_Comext_20080<br />
117.pdf<br />
Precios:<br />
http://www.italianmoda.com and http://www.forzieri.com.<br />
http://www.elcorteingles.es<br />
http://www.karstadt.<strong>de</strong> for Germany.<br />
http://www.otto.<strong>de</strong><br />
http://www.rucksackversand.<strong>de</strong><br />
http://www.wehkamp.nl<br />
http://www.laredoute.fr<br />
http://www.argos.co.<br />
________________________________________<br />
Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea.<br />
Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero <strong>de</strong> la GIZ, a través <strong>de</strong>l Programa<br />
Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).<br />
Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora.<br />
Primera Edición, Diciembre 2008.