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Artesanías de cuero - Ministerio de Economía

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Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

FICHA UE 05<br />

PRODUCTOS DE CUERO<br />

GENERALIDADES<br />

Las artesanías <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> se clasifican <strong>de</strong> la siguiente<br />

manera:<br />

Por tipos <strong>de</strong> producto y sus usos<br />

Por tipo <strong>de</strong> materiales<br />

Artículos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> incluye sobre todo los accesorios elaborados a base <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>, <strong>de</strong> hecho<br />

estos se han vuelto más importantes, especialmente en segmentos más populares <strong>de</strong>l mercado.<br />

Recientemente se conoce tradicionalmente como “artículos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>” al sector <strong>de</strong> productos<br />

<strong>de</strong> <strong>cuero</strong> tanto como una variedad <strong>de</strong> productos elaborados con materiales que incluyen<br />

imitaciones <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> como fibra, nylon, PVC, aluminio, textiles, cartón, plástico y otra clase <strong>de</strong><br />

combinación <strong>de</strong> materiales. Este mercado incluye productos como: maletas, maletines,<br />

portafolios (incluyendo maletines para computadoras), carteras, bolsas <strong>de</strong> viaje, otros<br />

accesorios tales como cinchos, billeteras, mone<strong>de</strong>ros, llaveros, etc.<br />

Esta rama <strong>de</strong> actividad productiva se ocupa <strong>de</strong> la elaboración <strong>de</strong> pieles crudas <strong>de</strong> res y cerdo,<br />

transformándolas en diferentes tipos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> que se utilizan para la fabricación <strong>de</strong> zapatos,<br />

artesanías <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y marroquinería.<br />

El insumo primario en la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> calzado es el <strong>cuero</strong>, cada vez <strong>de</strong> menor calidad y con una<br />

producción nacional pequeña como para abastecer el mercado nacional, por lo que buena parte<br />

<strong>de</strong>l <strong>cuero</strong> utilizado en la fabricación <strong>de</strong> zapatos proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> México, Colombia y Argentina. Por<br />

otro lado, los principales sustitutos sintéticos <strong>de</strong>l <strong>cuero</strong> provienen, en buena proporción, <strong>de</strong><br />

países asiáticos.<br />

En El Salvador, como en el resto <strong>de</strong> Centroamérica la actividad <strong>de</strong> calzado y la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor<br />

asociada han sufrido cambios importantes. La producción nacional ha cedido el lugar a la<br />

importación <strong>de</strong> calzado y muchas empresas gran<strong>de</strong>s, medianas, pequeñas y micro han cerrado;<br />

otras tuvieron más suerte y pudieron transformarse y <strong>de</strong>dicarse a la distribución <strong>de</strong> calzado<br />

importado. Hoy las tenerías se <strong>de</strong>dican a la distribución <strong>de</strong> materiales sintéticos y sustitutos <strong>de</strong>l<br />

<strong>cuero</strong>.


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

Clasificación Arancelaria:<br />

PARTIDA<br />

4201.00.00<br />

4202<br />

4202.1<br />

DESCRIPCION<br />

ARTICULOS DE TALABARTERIA O GUARNICIONERIA PARA TODOS LOS ANIMALES<br />

(INCLUIDOS LOS TIROS, TRAILLAS, RODILLERAS, BOZALES, SUDADEROS, ALFORJAS,<br />

ABRIGOS PARA PERROS Y ARTICULOS SIMILARES), DE CUALQUIER MATERIA<br />

BAULES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS<br />

PORTADOCUMENTOS, PORTAFOLIOS, CARTAPACIOS, FUNDAS Y ESTUCHES PARA GAFAS<br />

(ANTEOJOS), GEMELOS (BINOCULARES), CAMARAS FOTOGRAFICAS O<br />

CINEMATOGRAFICAS, INSTRUMENTOS MUSICALES O ARMAS Y CONTINENTES<br />

SIMILARES; SACOS DE VIAJE, SACOS (BOLSAS) AISLANTES PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS,<br />

BOLSAS DE ASEO, MOCHILAS, BOLSOS DE MANO (CARTERAS), BOLSAS PARA LA COMPRA,<br />

BILLETERAS, PORTAMONEDAS, PORTAMAPAS, PETACAS, PITILLERAS Y BOLSAS PARA<br />

TABACO, BOLSAS PARA HERRAMIENTAS Y PARA ARTICULOS DE DEPORTE, ESTUCHES<br />

PARA FRASCOS Y BOTELLAS, ESTUCHES PARA JOYAS, POLVERAS, ESTUCHES PARA<br />

ORFEBRERIA Y CONTINENTES SIMILARES, DE CUERO NATURAL O REGENERADO, HOJAS<br />

DE PLASTICO, MATERIA TEXTIL, FIBRA VULCANIZADA O CARTON, O RECUBIERTOS<br />

TOTALMENTE O EN SU MAYOR PARTE CON ESAS MATERIAS O PAPEL<br />

- Baúles, maletas (valijas) y maletines, incluidos los <strong>de</strong> aseo y los portadocumentos, portafolios,<br />

cartapacios y continentes similares:<br />

4202.11.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> natural, <strong>cuero</strong> regenerado o <strong>cuero</strong> charolado<br />

4202.12.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> plástico o materia textil<br />

4202.19.00 - - Los <strong>de</strong>más<br />

4202.2 - Bolsos <strong>de</strong> mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas:<br />

4202.21.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> natural, <strong>cuero</strong> regenerado o <strong>cuero</strong> charolado<br />

4202.22.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> hojas <strong>de</strong> plástico o materia textil<br />

4202.29.00 - - Los <strong>de</strong>más<br />

4202.3 - Artículos <strong>de</strong> bolsillo o <strong>de</strong> bolso <strong>de</strong> mano (cartera):<br />

4202.31.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> natural, <strong>cuero</strong> regenerado o <strong>cuero</strong> charolado<br />

4202.32.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> hojas <strong>de</strong> plástico o materia textil<br />

4202.39.00 - - Los <strong>de</strong>más<br />

4202.9 - Los <strong>de</strong>más:<br />

4202.91.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> natural, <strong>cuero</strong> regenerado o <strong>cuero</strong> charolado<br />

4202.92.00 - - Con la superficie exterior <strong>de</strong> hojas <strong>de</strong> plástico o materia textil<br />

4202.99.00 - - Los <strong>de</strong>más<br />

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE CUERO NATURAL O<br />

4203 CUERO REGENERADO<br />

4203.10 - Prendas <strong>de</strong> vestir:<br />

4203.10.10 - - Especiales para la protección en el trabajo<br />

4203.10.90 - - Otras<br />

4203.2 - Guantes, mitones y manoplas:<br />

4203.21 - - Diseñados especialmente para la práctica <strong>de</strong>l <strong>de</strong>porte:


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

4203.21.10 - - - Para baseball y softball<br />

4203.21.90 - - - Otros<br />

4203.29 - - Los <strong>de</strong>más:<br />

4203.29.10 - - - Especiales para la protección en el trabajo<br />

4203.29.90 - - - Otros<br />

4203.30.00 - Cintos, cinturones y bandoleras<br />

4203.40.00 - Los <strong>de</strong>más complementos (accesorios) <strong>de</strong> vestir<br />

4204.00.00 ++ SUPRIMIDA ++<br />

4205 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO<br />

4205.00.00 ++ SUPRIMIDA ++<br />

4205.00.10 - Artículos para usos técnicos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> natural o <strong>cuero</strong> regenerado<br />

4205.00.90 - Otras<br />

Producción Nacional:<br />

El insumo primario en la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> calzado es el <strong>cuero</strong>, buena parte <strong>de</strong>l <strong>cuero</strong> utilizado en la<br />

fabricación <strong>de</strong> zapatos proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> México, Colombia y Argentina. Por otro lado, los<br />

principales sustitutos sintéticos <strong>de</strong>l <strong>cuero</strong> provienen, en buena proporción, <strong>de</strong> países asiáticos.<br />

En El Salvador existen cuatro tenerías. Las peleterías son establecimientos que proveen <strong>cuero</strong>s<br />

nacionales <strong>de</strong> las tenerías y productos importados a los fabricantes <strong>de</strong> calzado.<br />

Las fábricas y los talleres <strong>de</strong> zapatos compran la mayoría <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>s nacionales a través <strong>de</strong> las<br />

peleterías. También compran directamente en las tenerías, algunas <strong>de</strong> las cuales tiene sus<br />

propias salas <strong>de</strong> ventas. Otra parte <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> es importada.<br />

Una característica importante <strong>de</strong> esta ca<strong>de</strong>na es el peso <strong>de</strong> las importaciones a nivel <strong>de</strong> todos<br />

los productos intermedios: <strong>cuero</strong>, sustitutos sintéticos, químicos y el calzado mismo.<br />

Se estima que en 1999 existían unas 1606 empresas (microempresas, medianas y gran<strong>de</strong>s)<br />

establecimientos <strong>de</strong> calzado y marroquinería.<br />

DINAMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS DE CUERO<br />

Importaciones:<br />

La UE es uno <strong>de</strong> los más gran<strong>de</strong>s importadores <strong>de</strong> maletas y artículos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> en el mundo,<br />

importando más <strong>de</strong> una tercera parte <strong>de</strong> las importaciones mundiales totales, representando<br />

899 mil toneladas con un valor <strong>de</strong> €8,176 millones en 2006. El Reino Unido y Francia fueron<br />

los más gran<strong>de</strong>s países importadores representando el 17% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> la UE.<br />

En 2006, las carteras ascendieron a 39% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> importaciones <strong>de</strong> la UE, valoradas en €<br />

3,150 millones (<strong>de</strong> los cuales el 42% fueron “hechas a <strong>cuero</strong>”). Las importaciones <strong>de</strong> la UE <strong>de</strong>


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

bolsas para viajar y otras bolsas fueron <strong>de</strong> €1,819 millones, representando una proporción <strong>de</strong><br />

22%, seguida <strong>de</strong> los portafolios (14%, valorados en €1,819 millones) y los accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong><br />

(15%, con un valor <strong>de</strong> €1,098 millones, casi la mitad <strong>de</strong> los “hechos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>”), cinchos (€509<br />

millones) y maletines (€435 millones).<br />

En 2006, los países en <strong>de</strong>sarrollo ascendieron a 51% (€ 4,147 millones) <strong>de</strong>l total <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong><br />

las importaciones y 77% (690 miles <strong>de</strong> toneladas) <strong>de</strong>l volumen. Los principales países<br />

importadores fueron el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, que importaron € 2,678<br />

millones (65%)<br />

Exportaciones:<br />

En 2006, el total <strong>de</strong>l valor exportado por la UE fue € 7,494 millones, casi la mitad <strong>de</strong> lo que<br />

fueron las <strong>de</strong> otros países. Entre 2002 y 2006, el total <strong>de</strong> exportaciones <strong>de</strong> la UE incrementaron<br />

en 10% <strong>de</strong>l valor.<br />

Italia y Francia fueron los mayores productores y fueron los más gran<strong>de</strong>s exportadores <strong>de</strong><br />

maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> en la UE. En 2006, Italia ascendió a 345 <strong>de</strong>l total <strong>de</strong><br />

exportaciones, Francia el segundo lugar con 30%. Japón, Estados Unidos y Hong Kong fueron<br />

los <strong>de</strong>stinos <strong>de</strong> las exportaciones principalmente.<br />

EL SALVADOR<br />

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CUERO (US$)<br />

PRODUCTO 2005 2006 2007<br />

Artículos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> 4,830,668.23 6,229,857.92 5,372,405.03<br />

Fuente: BCR<br />

DEMANDA DE PRODUCTOS DE CUERO EN LA UE<br />

El Consumo global <strong>de</strong> maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> se ha incrementado recientemente en los<br />

últimos años, especialmente en los países asiáticos con más influencia en los consumidores <strong>de</strong><br />

China, India, Vietnam y otros países con economías crecientes. Asia ha sido el lí<strong>de</strong>r en el<br />

mercado para maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>, seguido por la UE y los Estados Unidos. Los<br />

consumidores europeos también han sido influenciados por la moda, especialmente en los<br />

nuevos miembros. La UE es el segundo mercado más gran<strong>de</strong> y cuenta aproximadamente con<br />

la tercera parte <strong>de</strong>l total <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> artículos y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>. El consumo se ha<br />

incrementado más en volumen tanto como en importaciones a bajos precios. El consumo en<br />

USA, el tercer mercado global, ha comenzado a disminuir tanto como la economía<br />

norteamericana ha experimentado dificultados y escasa confianza en el consumo. En 2006, los<br />

consumidores <strong>de</strong> los 27 países miembros <strong>de</strong> la UE gastaron € 10,071 millones. Con una<br />

población <strong>de</strong> 496 millones, el consumo per cápita en la UE es en promedio €20.30 y fue mayor<br />

en Italia, Alemania, Francia, Austria, España y Luxemburgo y el más bajo en los nuevos<br />

estados miembros.


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

Consumo:<br />

La UE es el segundo consumidor <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> Asia y no <strong>de</strong> los lí<strong>de</strong>res en el mercado <strong>de</strong> maletas<br />

y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>. En 2006, el consumo <strong>de</strong> la UE fue <strong>de</strong> €10 millardos. El Mercado ha sido<br />

dominado por cinco países, con un total <strong>de</strong> 74% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong>l consumo <strong>de</strong> la UE: Alemania<br />

19%, Italia 15%, Francia 15%, Reino Unido 14% y España 10%. Des<strong>de</strong> 2004, las ventas en la<br />

mayoría <strong>de</strong> países <strong>de</strong> la UE han incrementado. El mejor incremento se dio en las carteras,<br />

maletines para computadoras y pequeños maletines.<br />

Un mayor número <strong>de</strong> consumidores <strong>de</strong> la UE prefieren las ten<strong>de</strong>ncias pasadas; ellos siempre<br />

reemplazan los accesorios, aún cuando esto no es estrictamente necesario. A<strong>de</strong>más, un<br />

incremento en la variedad y diseño <strong>de</strong> maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y un incremento en el uso<br />

<strong>de</strong> materiales no <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> como nylon, fibra y textiles, ha dado un fuerte estimulo a este<br />

mercado tan maduro.<br />

Aunque, los precios bajos y el incremento <strong>de</strong> la oferta a través <strong>de</strong> canales no tradicionales, han<br />

expuesto a un gran grupo <strong>de</strong> consumidores a en este mercado, el resultado es un incremento<br />

en las ventas.<br />

Los futuros conductores <strong>de</strong> los productos maletas y otros accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> son:<br />

Personas <strong>de</strong> altos ingresos, con mujeres buscando accesorios para que combinen con<br />

su presentación y <strong>de</strong> las economías crecientes <strong>de</strong> los nuevos estados miembros.<br />

Personas incrementen sus viajes y que los que toman <strong>de</strong>scansos cortos estimulando la<br />

<strong>de</strong>manda por maletas.<br />

Nuevos mercados para hombres, adolescentes y personas ancianas.<br />

Nuevas tecnologías están conduciendo hacia productos que están estimulando la<br />

<strong>de</strong>manda por las ventas <strong>de</strong> pequeños accesorios.<br />

Los pequeños accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> es un gran segmento e incluye: billeteras, mone<strong>de</strong>ros,<br />

llaveros, porta pasaportes y otros organizadores personales, porta MP3, sistemas personales<br />

GPS, vi<strong>de</strong>o juegos, etc. En 2006, este segmento en los 27 países miembros <strong>de</strong> la UE fue en<br />

valor <strong>de</strong> €1.5 millardos. Esto tomo una gran proporción <strong>de</strong> España, Italia y el Mercado <strong>de</strong><br />

Reino Unido. Este segmento ha sido lenta la disminución en términos <strong>de</strong> valor. Sin embargo,<br />

hay importantes importaciones <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> bajo costo hechos con materiales diferentes al<br />

<strong>cuero</strong>. Esto significa que los consumidores están gastando menos en productos en este<br />

segmento, pero ellos en realidad tienen más <strong>de</strong> ellos. La importancia <strong>de</strong> los productos<br />

pequeños <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> en el mercado <strong>de</strong> regalos no <strong>de</strong>berían ser pasados por alto. Hay i<strong>de</strong>almente<br />

mercados ocasionales como el día <strong>de</strong> la madre. La tecnología conduce a nuevos productos y<br />

necesida<strong>de</strong>s para que sean protegidos. Los accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> más pequeños han sido<br />

diseñados para estos mercados ocasionales. Sin embargo este segmento ha ganado un llamado<br />

a la moda. La introducción <strong>de</strong>l euro, nuevas monedas y billetes <strong>de</strong> banco en algunos estados<br />

miembros quizá es una razón para que los consumidores cambien sus billeteras. Esto dio un<br />

nuevo impulso a este mercado maduro. Este segmento fue valuado en 900 millones en los 27<br />

países miembros en 2006 y ha sido estimulado por un número <strong>de</strong> razones, incluyendo el<br />

incremento por los <strong>de</strong>portes y las activida<strong>de</strong>s recreacionales, incremento en el uso <strong>de</strong> bolsas


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

casuales (canguros) para usarlas todo el tiempo, el incremento en los viajes cortos y el turismo<br />

interoceánico. Los bolsos <strong>de</strong> espalda son más confortables, con formas especialmente<br />

diseñadas para la figura femenina y muchos accesorios adicionales como la bolsa <strong>de</strong>l teléfono<br />

celular, los <strong>de</strong>pósitos para laptops, clips para llaves, botella <strong>de</strong> agua y CD players. Ellos son<br />

también un gran mercado para esos productos. Pequeñas mochilas en variados diseños,<br />

materiales (incluyendo <strong>cuero</strong>), y colores son más populares entre estudiantes y mujeres.<br />

Bolsas <strong>de</strong> <strong>de</strong>porte son principalmente para cargar ropa <strong>de</strong> <strong>de</strong>porte, zapatos tenis, equipo para<br />

<strong>de</strong>portes. Ellos son usados también como equipaje para viajes en los fines <strong>de</strong> semana. A pesar<br />

<strong>de</strong> la ten<strong>de</strong>ncia a mantener un estilo <strong>de</strong> vida saludable, hay una disminución en la <strong>de</strong>manda por<br />

estos maletines, hay un paralelo incremento en la <strong>de</strong>manda por bolsas para caminar, escalar y<br />

activida<strong>de</strong>s similares.<br />

Otras bolsas incluyendo bolsas <strong>de</strong> compras están disponibles en muchas tiendas y una<br />

variedad <strong>de</strong> formas simples, modas retro y étnicas en mo<strong>de</strong>los altamente sofisticados en todos<br />

los tamaños. Revistas y perfumerías ofrecen bolsas gratis con gran<strong>de</strong>s compras como<br />

promociones.<br />

Bolsas para viajes para cargar sobre el hombro, por ejemplo sujetas al estomago o la ca<strong>de</strong>ra.<br />

Son más frecuentes en nylon o fibra y han sido populares entre estudiantes para cargar libros y<br />

computadoras laptops. Son usadas como bolsas <strong>de</strong> escuela y también han sido populares en los<br />

negocios.<br />

Cinchos para hombres son más funcionales, aunque también son comprados por las mujeres<br />

como un accesorio. Las ventas <strong>de</strong> cinchos son relacionadas con las ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> las modas <strong>de</strong><br />

las mujeres. El segmento <strong>de</strong> cinchos ha crecido en los últimos años y representa un valor<br />

aproximado <strong>de</strong> €700 millones en los 27 países <strong>de</strong> la UE. Cinchos compiten con otros<br />

accesorios <strong>de</strong> moda como bufandas, sombreros, lentes <strong>de</strong> sol y alguna joyería. Algunas ca<strong>de</strong>nas<br />

<strong>de</strong> ropa que ven<strong>de</strong>n jeans con cinchos como una parte integral <strong>de</strong> los diseños. Hay un<br />

incremento por mayor innovación en los diseños. La mayoría <strong>de</strong> cinchos son hechos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>.<br />

Los cinchos <strong>de</strong> moda con hebillas bien <strong>de</strong>coradas, con estampados étnicos o una amplia gama<br />

<strong>de</strong> estilos. Un indicador <strong>de</strong> frecuencia en las compras <strong>de</strong> cinchos es que el 55% <strong>de</strong> las mujeres<br />

compran una cartera en el último año, el 24% tienen que comprar una billetera y solo el 15%<br />

<strong>de</strong> los consumidores compran un cincho <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y el 6% compra uno <strong>de</strong> otro material<br />

distinto al <strong>cuero</strong>.<br />

Maletines; este segmento fue estimado en € 600 millones en los 27 países <strong>de</strong> la UE en 2006,<br />

con una gran proporción <strong>de</strong>l mercado alemán y holandés. Este segmento incluye maletines<br />

para computadoras, atachès, porta documentos y portafolios, la mayoría comprados en tiendas<br />

<strong>de</strong> oficina, tiendas <strong>de</strong> computadoras o tiendas <strong>de</strong> <strong>de</strong>partamentos.<br />

Ten<strong>de</strong>ncias:<br />

Hay un número <strong>de</strong> ten<strong>de</strong>ncias interrelacionadas, las cuales impactan en el futuro <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />

este sector <strong>de</strong>l mercado. Algunas ten<strong>de</strong>ncias son gran<strong>de</strong>mente influencias por el estilo <strong>de</strong> vida<br />

que afectan las compras <strong>de</strong>l consumidor y otras son <strong>de</strong> corto plazo o ten<strong>de</strong>ncias específicas<br />

que son usualmente <strong>de</strong> naturaleza estacionaria.


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

Producción:<br />

Loa países <strong>de</strong> la UE tienen una larga tradición en el suministro <strong>de</strong> maletas y accesorios <strong>de</strong><br />

<strong>cuero</strong> <strong>de</strong> buena calidad, especialmente Italia, Francia y España. Des<strong>de</strong> los 80’s mucha <strong>de</strong> la<br />

producción ha sido contratada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los países <strong>de</strong> Europa <strong>de</strong>l Este y <strong>de</strong> Asia. China ha sido el<br />

más gran<strong>de</strong> importante productor <strong>de</strong> maletas y carteras y <strong>de</strong> acuerdo a la Asociación <strong>de</strong> Cueros<br />

<strong>de</strong> China representan el 20% <strong>de</strong>l mercado global <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>. Estos productos<br />

incluyen zapatos tenis, tapicería y ropa. Las carteras <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>, accesorios y maletas ascien<strong>de</strong>n a<br />

15% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> totales. En términos <strong>de</strong> maletas y accesorios, China<br />

exportó un valor <strong>de</strong> € 3,413 millones a la UE en 2006. A<strong>de</strong>más India tiene un incremento <strong>de</strong><br />

exportaciones <strong>de</strong> maletas <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y accesorios a la UE <strong>de</strong> 40% en los últimos dos años. Esto<br />

fue particularmente en carteras <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y pequeños accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>, en los cuales el país<br />

se ha especializado.<br />

Fuente: Estudio <strong>de</strong>l Cuero y Calzado, CONAMYPE, 2001<br />

REQUERIMIENTOS DE MERCADO<br />

Se <strong>de</strong>be tener en cuenta lo siguiente: Requerimientos <strong>de</strong>mandados en la legislación a través <strong>de</strong><br />

la etiqueta, códigos y sistemas <strong>de</strong> gestión. Estos requerimientos son basados en el medio<br />

ambiente, consumidor, la salud y la seguridad social.<br />

En el caso <strong>de</strong> ingreso <strong>de</strong> estos productos provenientes <strong>de</strong> El Salvador, tienen que cumplir regla<br />

<strong>de</strong> origen. Dicho <strong>de</strong> otra manera, las “normas <strong>de</strong> origen” son los instrumentos jurídicos para<br />

<strong>de</strong>terminar el lugar <strong>de</strong> fabricación u obtención <strong>de</strong> los productos a los cuales les serán aplicables


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para po<strong>de</strong>r aplicar al SGP+<br />

(Sistema General <strong>de</strong> Preferencias).<br />

Al cumplir la regla, entonces este podrá aplicar al arancel <strong>de</strong>l 0% beneficio otorgado por el<br />

régimen <strong>de</strong>l SGP+ (Sistema general <strong>de</strong> preferencias). Caso contrario tendrá que pagar el<br />

arancel <strong>de</strong>l NMF (Nación Más Favorecida).<br />

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque teóricamente, los países <strong>de</strong> la UE eliminaron sus<br />

impuestos transfronterizos en 1 enero 1993, en la práctica las tasas internas <strong>de</strong>l IVA, quedan<br />

vigentes.<br />

Así mismo los requerimientos generales para el ingreso <strong>de</strong> los productos son:<br />

Certificado <strong>de</strong> libre circulación <strong>de</strong> mercancías (EUR1)<br />

Factura comercial<br />

Documentos <strong>de</strong> transporte<br />

Lista <strong>de</strong> carga<br />

Declaración aduanera<br />

Póliza <strong>de</strong> importación (Custom Import Declaration SAD)<br />

Seguro <strong>de</strong> transporte<br />

Empaque:<br />

Los importadores pue<strong>de</strong>n tener sus propios requerimientos <strong>de</strong> empaque. Generalmente las<br />

entregas por los países en <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>ben tener gran<strong>de</strong>s distancias, por tanto <strong>de</strong>ben ser<br />

cuidadosos para dar el empaque a<strong>de</strong>cuado a los productos, particularmente teniendo en<br />

cuenta los cambios <strong>de</strong> temperatura y manejo.<br />

La mayoría <strong>de</strong> las maletas son usualmente empacadas en cajas <strong>de</strong> cartón. Para los maletines<br />

hay que tomar en cuenta:<br />

El diseño <strong>de</strong> portafolio y los diferentes tamaños.<br />

El empaque para cada tipo para prevenir el daño.<br />

El nombre <strong>de</strong>l producto, color y la caja.<br />

Estar seguro <strong>de</strong>l contenido <strong>de</strong> a caja que es protegida con una bolsa plástica para<br />

evitar el daño.<br />

Muchos accesorios son empacados en cajas <strong>de</strong> cartón, especialmente <strong>de</strong> lujo. Por ejemplo<br />

si el paquete contiene billeteras o mone<strong>de</strong>ros, incluir:<br />

Envolver cada producto en papel <strong>de</strong>lgado o en una bolsa plástica.<br />

Limitar el número <strong>de</strong> artículos por caja (6 -12).<br />

Mencionar el número <strong>de</strong> productos y el color <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> ellos en la caja.<br />

Poner el paquete <strong>de</strong> productos pequeños <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una caja más sólida.<br />

Antes <strong>de</strong> hacer esto estar seguro que las cajas pequeñas son protegidas por las<br />

bolsas plásticas para evitar daño por lluvia.<br />

Lista <strong>de</strong> empaque especificando productos, colores y tipos.


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

Bolsas, cinchos y accesorios son usualmente empacados en bolsas plásticas y lotificados<br />

en cajas <strong>de</strong> cartón. Los importadores usualmente quieren conocer antes el empaque <strong>de</strong> su<br />

envío. Ellos <strong>de</strong>ben pedirle antes la información a incluir en el paquete <strong>de</strong> envío (número<br />

<strong>de</strong> or<strong>de</strong>n, caja No, nombre <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento o persona <strong>de</strong> contacto, etc.) o mencionar los<br />

<strong>de</strong>talles <strong>de</strong> la promoción específica.<br />

Información adicional en: http://www.intracen.org/ep/packit.htm.<br />

PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCION<br />

Canales <strong>de</strong> Distribución:<br />

Hay una clara distinción entre los distribuidores especialistas, don<strong>de</strong> los productos son<br />

manejados por los intermediarios (agentes, grupos <strong>de</strong> compradores) y los <strong>de</strong>tallistas quienes<br />

principalmente manejan diferentes tipos <strong>de</strong> maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y los distribuidores<br />

no especializados.<br />

En los distribuidores no especializados hay una amplia gama <strong>de</strong> productos manejados por<br />

compañías en cuestión. Sin embargo, hay diferentes segmentos:<br />

.<br />

<br />

<br />

Para maletas (maletines y portafolios, los canales especializados continúan siendo<br />

importantes, como ten<strong>de</strong>ncias especializadas que proveen mas espacio para mostrarlos.<br />

Esto no es fácil para un no especialista;<br />

Para bolsas <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> y accesorios, hay una amplia red <strong>de</strong> distribución los cuales ven<strong>de</strong>n<br />

a todas las tienda. Las tiendas por <strong>de</strong>partamento tienen una gran proporción <strong>de</strong> las<br />

ventas al <strong>de</strong>talle.


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

Los consumidores pue<strong>de</strong>n ahora comprar una maleta o accesorio <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> <strong>de</strong> diferentes<br />

maneras. Ellos podrían comprarlos en tiendas especializadas al <strong>de</strong>talle, en una variedad <strong>de</strong> no<br />

especializadas tiendas al <strong>de</strong>tallar, en una compañía <strong>de</strong> servicio (estación <strong>de</strong> gasolina o agente<br />

<strong>de</strong> viaje), en un kiosco, en una tienda <strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento, por una or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> correo electrónico o<br />

por Internet.<br />

Los canales <strong>de</strong> distribución para exportadores <strong>de</strong> países en <strong>de</strong>sarrollo; la distribución física <strong>de</strong><br />

maletas pue<strong>de</strong> ser una limitante. Cuando el exportador <strong>de</strong> maletas o accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> lo<br />

hace por primera vez, los importadores y mayoristas pue<strong>de</strong>n ser los mejores canales. Ellos<br />

tienen un buen conocimiento <strong>de</strong>l mercado y proveer seguridad y más efectividad para la<br />

distribución, a los exportadores <strong>de</strong> los países en <strong>de</strong>sarrollo. Una vez se tienen <strong>de</strong>sarrolladas las<br />

ventas en un punto certero, se podría expandir el negocio con un importador o consi<strong>de</strong>rando<br />

hacer una inversión para el suministro directo <strong>de</strong> su propia bo<strong>de</strong>ga.<br />

Muchos importadores ven<strong>de</strong>n directamente a <strong>de</strong>tallistas especializados, tiendas por<br />

<strong>de</strong>partamento, tiendas <strong>de</strong> calzado y ropa a través <strong>de</strong> exhibiciones permanentes, mientras que<br />

otros tienen sus propios staff <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>dores que visitan a los <strong>de</strong>tallistas para tomar or<strong>de</strong>nes.<br />

Los importadores tienen contacto con el mercado local, conocen las ten<strong>de</strong>ncias y pue<strong>de</strong>n<br />

proveer importante información y lineamientos a los productores fuera <strong>de</strong> Europa. El<br />

<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> una exitosa relación entre el importador y el productor pue<strong>de</strong> llevarlos a<br />

aumentar el nivel <strong>de</strong> cooperación para el apropiado diseño <strong>de</strong>l mercado, nuevas ten<strong>de</strong>ncias,<br />

uso <strong>de</strong> materiales y requerimientos <strong>de</strong> calidad.<br />

Des<strong>de</strong> 2002, los <strong>de</strong>tallistas <strong>de</strong> maletas y productos <strong>de</strong> <strong>cuero</strong> son pequeñas tiendas especialistas<br />

in<strong>de</strong>pendientes. En la mayoría <strong>de</strong> miembros particularmente <strong>de</strong>l Sur <strong>de</strong> Europa <strong>de</strong>l Este,<br />

pequeñas tiendas son todavía bien representadas.<br />

<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> tiendas.<br />

Estas son tiendas especializadas que usualmente son parte nacional o internacional <strong>de</strong><br />

una ca<strong>de</strong>na o <strong>de</strong> una franquicia, operan bajo una sola marca y su administración es<br />

central. Las ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> tiendas están bien representadas en el Reino Unido, Bélgica y<br />

Países Bajos, Francia y Alemania. La mayoría <strong>de</strong> estas ca<strong>de</strong>nas tienen estandarizados<br />

sus productos.<br />

<br />

Detallistas<br />

No especializados tienen un gran <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las ventas <strong>de</strong> maletas y accesorios <strong>de</strong><br />

<strong>cuero</strong> en los últimos años, tanto como muchos accesorios que son comprados como<br />

parte <strong>de</strong> los accesorios <strong>de</strong> la moda. Algunos <strong>de</strong>tallistas no especializados tienen<br />

consi<strong>de</strong>rable po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> compra y tienen también atraído a los consumidores con<br />

precios bajos.


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

<br />

Tiendas por <strong>de</strong>partamento.<br />

Estas tiendas son más importantes en las maletas y accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>. Ellos ofrecen<br />

moda dirigida a accesorios directamente <strong>de</strong> los importadores o productores y<br />

requieren que los proveedores tomen el riesgo si ellos no ven<strong>de</strong>n. Al comienzo, las<br />

tiendas por <strong>de</strong>partamento hacen ór<strong>de</strong>nes pequeñas, que pue<strong>de</strong>n incrementarse cuando<br />

los productos comienzan a ven<strong>de</strong>rse. The German Karstadt (90 tiendas), Kaufhof<br />

(127) y en España El Corte Inglés (69) en particular son las ca<strong>de</strong>nas li<strong>de</strong>res en la UE.<br />

Otras con marcas propias como<br />

<br />

Tiendas <strong>de</strong> calzado<br />

En el sureste y este <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> la UE las pequeñas tiendas <strong>de</strong> calzado son bien<br />

representadas aunque las ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> tiendas <strong>de</strong> <strong>de</strong>porte dominan en el Reino Unido,<br />

Bélgica, los Países Bajos, Francia y Alemania. Algunas ca<strong>de</strong>nas gran<strong>de</strong>s incluyen<br />

Deichmann (Alemania), Vivarte (Francia) y Macintosh (Países Bajos)<br />

<br />

Tiendas en la calle (kioscos) y tiendas <strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento<br />

Son importantes especialmente para billeteras y mone<strong>de</strong>ros y otros pequeños<br />

accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>. Ellos manejan inventarios <strong>de</strong> los productores, importadores y<br />

mayoristas y no están involucrados en las importaciones. Carteras para damas no muy<br />

caras, bolsas para compras, pequeños accesorios <strong>de</strong> <strong>cuero</strong>, cinchos son los productos<br />

que mas ofrecen.<br />

Precios:<br />

Los márgenes <strong>de</strong> precios mantienen un control vital <strong>de</strong>l costo. Para los <strong>de</strong>tallistas es<br />

importante no erosionar <strong>de</strong>masiado el margen cuando se están haciendo promociones en los<br />

precios. El éxito <strong>de</strong> los <strong>de</strong>tallistas ha sido mantener un balance entre el control <strong>de</strong>l costo y un<br />

buen margen al <strong>de</strong>talle.<br />

El margen al <strong>de</strong>talle es el típico mark up para los <strong>de</strong>tallistas promedios entre 95% y 120%.<br />

Esto incluye el impuesto al valor agregado con un rango entre 15% y 25% <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> los<br />

países en la UE.<br />

El actual margen pue<strong>de</strong> variar entre estos promedio <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> la exclusividad <strong>de</strong>l<br />

producto, el nivel <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda, el tipo <strong>de</strong> tienda y el manejo. Como ejemplo un accesorio<br />

pequeño como una billetera o mone<strong>de</strong>ro son relativamente <strong>de</strong> bajo precio pero requieren<br />

mucha atención <strong>de</strong>l <strong>de</strong>tallista (display para ven<strong>de</strong>rlo), entonces el <strong>de</strong>tallista pedirá un margen<br />

alto <strong>de</strong> 120%. Por otra parte los márgenes para bolsas <strong>de</strong> nylon, son bajos 90%.


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

CONTACTOS ÚTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO<br />

http://www.coexport.com.sv Corporación <strong>de</strong> Exportadores <strong>de</strong> El Salvador—<br />

COEXPORT– es una entidad privada sin fines <strong>de</strong> lucro <strong>de</strong>dicada al servicio <strong>de</strong>l sector<br />

exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y<br />

exportadoras <strong>de</strong> bienes y servicios <strong>de</strong> los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico,<br />

apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas <strong>de</strong> papel, textiles, artesanía,<br />

metalmecánica, ma<strong>de</strong>ra, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses<br />

<strong>de</strong>l sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados,<br />

proporcionando servicios <strong>de</strong> información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo<br />

en las negociaciones <strong>de</strong> acuerdos comerciales.<br />

http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia <strong>de</strong> Promoción <strong>de</strong> Exportaciones e<br />

Inversiones <strong>de</strong> El Salvador, Institución <strong>de</strong>sconcentrada <strong>de</strong> la Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República,<br />

creada el 17 <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong> 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el<br />

promover las exportaciones <strong>de</strong> bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin <strong>de</strong> impulsar<br />

el crecimiento económico, la diversificación <strong>de</strong> la oferta exportable y la generación <strong>de</strong> más y<br />

mejores oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> empleo en el país.<br />

http://www.conamype.gob.sv Comisión Nacional <strong>de</strong> la Micro y Pequeña Empresa,<br />

institución adscrita al <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> Economía, lí<strong>de</strong>r en la creación e implementación <strong>de</strong><br />

políticas y estrategias, programas y acciones para el <strong>de</strong>sarrollo integral <strong>de</strong> las micro y pequeñas<br />

empresas salvadoreñas. Atien<strong>de</strong> todos los sectores incluyendo el <strong>de</strong> artesanos


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

http://www.centrex.gob.sv Centro <strong>de</strong> Trámite <strong>de</strong> Exportaciones—CENTREX,<br />

organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar<br />

los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora.<br />

Organizaciones:<br />

Confe<strong>de</strong>ration of European Leather Manufacturers (COTANCE) is the main tra<strong>de</strong><br />

association for the leather industry (http://www.euroleather.com).<br />

The European Confe<strong>de</strong>ration of European Leather Manufacturers (COTANCE) is the<br />

organisation that represents producers in Europe (http://www.cotance.com).<br />

There is information on the EU leather industry on the European Union website at<br />

http://ec.europa.eu/enterprise and on the site http://www.leatherbiz.com.<br />

Production data can be found on the European Union website. Go to<br />

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/nextweb/ and follow the links as outlined in Chapter<br />

4. You will see an option for production alongsi<strong>de</strong> external tra<strong>de</strong>.<br />

Information about environmental legislation can be found at<br />

http://www.cbi.eu/marketinfo.<br />

The International Leather Goods Fair in Germany (Offenbach) is the largest fair.<br />

This tends to allow a greater proportion of overseas exhibitors than other more <strong>de</strong>signfocussed<br />

fairs in Paris or Milan.<br />

Canales <strong>de</strong> Distribución:<br />

There is an umbrella organisation, called ‘Euroleather’, the former Confe<strong>de</strong>ration of<br />

European Leather Manufacturers (COTANCE) http://www.cotance.com.<br />

An Indian company called Exim Infotek publishes a directory of European<br />

importers of all types (http://www.eximinfo.com) .<br />

The European Association of Fashion Retailers covers the clothing, accessories<br />

and footwear sectors (http://www.aedt.org)<br />

Otros:<br />

EU Expanding Exports Help<strong>de</strong>sk<br />

http://exporthelp.europa.eu/<br />

go to: tra<strong>de</strong> statistics<br />

Eurostat – official statistical office of the EU<br />

http://epp.eurostat.ec.europa.eu;<br />

go to ‘themes’ on the left si<strong>de</strong> of the home page


Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea. (12/2008)<br />

go to ‘external tra<strong>de</strong>’<br />

go to ‘data – full view’<br />

go to ‘external tra<strong>de</strong> - <strong>de</strong>tailed data’<br />

Un<strong>de</strong>rstanding eurostat: Quick gui<strong>de</strong> to easy comext<br />

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/assets/User_gui<strong>de</strong>_Easy_Comext_20080<br />

117.pdf<br />

Precios:<br />

http://www.italianmoda.com and http://www.forzieri.com.<br />

http://www.elcorteingles.es<br />

http://www.karstadt.<strong>de</strong> for Germany.<br />

http://www.otto.<strong>de</strong><br />

http://www.rucksackversand.<strong>de</strong><br />

http://www.wehkamp.nl<br />

http://www.laredoute.fr<br />

http://www.argos.co.<br />

________________________________________<br />

Ficha <strong>de</strong> Producto <strong>de</strong> El Salvador hacia el Mercado <strong>de</strong> la Unión Europea.<br />

Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero <strong>de</strong> la GIZ, a través <strong>de</strong>l Programa<br />

Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).<br />

Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora.<br />

Primera Edición, Diciembre 2008.

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