Fideicomiso Financiero CIS VII - Bolsa de Comercio de Rosario
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Colocadores y Sistema <strong>de</strong><br />
Colocación<br />
Monto mínimo <strong>de</strong> suscripción<br />
Cotización y Negociación<br />
Precio <strong>de</strong> Colocación<br />
La colocación <strong>de</strong> los Valores Fiduciarios por oferta pública estará a cargo <strong>de</strong> los<br />
agentes y socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> bolsa <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores <strong>de</strong> <strong>Rosario</strong> S.A (el<br />
“MERVAROS”) a la Tasa <strong>de</strong> Corte que <strong>de</strong>terminen el Fiduciante y el Fiduciario,<br />
como resultado <strong>de</strong> aplicar el “sistema holandés modificado”. Ver más <strong>de</strong>talles en el<br />
Capítulo “Colocación y Adjudicación <strong>de</strong> los Valores Fiduciarios” <strong>de</strong>l presente Suplemento<br />
<strong>de</strong> Prospecto.<br />
$ 1.000 (pesos mil) y múltiplos <strong>de</strong> $1 (un peso).<br />
Los Valores Fiduciarios podrán cotizar en la <strong>Bolsa</strong> <strong>de</strong> <strong>Comercio</strong> <strong>de</strong> Buenos Aires y<br />
en la <strong>Bolsa</strong> <strong>de</strong> <strong>Comercio</strong> <strong>de</strong> <strong>Rosario</strong>. Podrán negociarse en el Mercado Abierto<br />
Electrónico (el “MAE”).<br />
Los Valores Fiduciarios serán colocados al precio que surja <strong>de</strong> la oferta y <strong>de</strong>manda.<br />
El período <strong>de</strong> colocación, que no será inferior a cinco (5) Días Hábiles Bursátiles,<br />
será informado en el respectivo aviso <strong>de</strong> colocación.<br />
Oferta Pública Los Valores Fiduciarios contarán con oferta pública, dando cumplimiento a la Ley N°<br />
17.811 y sus modificatorias, con las Normas <strong>de</strong> la CNV, particularmente con la<br />
Resolución Conjunta N° 470-1738/2004 <strong>de</strong> la CNV y <strong>de</strong> la Administración Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
Ingresos Públicos, tal como fuera modificada /o complementada.<br />
Autorizaciones<br />
Calificación <strong>de</strong> riesgo <strong>de</strong> los<br />
Valores Fiduciarios<br />
Agente <strong>de</strong> Control y Revisión<br />
La constitución <strong>de</strong>l <strong>Fi<strong>de</strong>icomiso</strong> <strong>Financiero</strong> y la emisión <strong>de</strong> los Valores Fiduciarios bajo<br />
el mismo han sido aprobadas por Actas <strong>de</strong> Directorio N° 45 <strong>de</strong> fecha 15 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong><br />
2011 y N° 51 <strong>de</strong> fecha 19 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 <strong>de</strong> <strong>CIS</strong> en carácter <strong>de</strong> Fiduciante y por<br />
Acta <strong>de</strong> Directorio N° 676 <strong>de</strong> fecha 9 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2011 y N° 736 <strong>de</strong> fecha 14 <strong>de</strong><br />
septiembre <strong>de</strong> 2011 <strong>de</strong> Bapro en carácter <strong>de</strong> Fiduciario.<br />
Standard & Poor´s International Ratings LLC, sucursal Argentina (“S&P”).<br />
VDFA: “ raAAA ” (sf)<br />
VDFB: “raBBB+” (sf)<br />
VDFC: “raCC” (sf)<br />
CP: “raCC” (sf)<br />
PKF Consulting S.A.<br />
Asesores Impositivos y Auditores PKF Villagarcía & Asociados<br />
Mayores Costos Impositivos<br />
Todos los pagos respecto <strong>de</strong> los Valores Fiduciarios se encontrarán sujetos, en todos<br />
los casos, a las <strong>de</strong>ducciones y/o retenciones dispuestas por leyes y reglamentaciones<br />
impositivas o <strong>de</strong> otra índole, aplicables al momento <strong>de</strong> efectuarse el pago que<br />
corresponda. Las comisiones o gastos que se generen por los pagos serán a cargo <strong>de</strong><br />
los Tenedores quienes recibirán las sumas netas <strong>de</strong> esas comisiones o gastos.<br />
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