Fideicomiso Financiero CIS VII - Bolsa de Comercio de Rosario

Colocadores y Sistema de
Colocación
Monto mínimo de suscripción
Cotización y Negociación
Precio de Colocación
La colocación de los Valores Fiduciarios por oferta pública estará a cargo de los
agentes y sociedades de bolsa del Mercado de Valores de Rosario S.A (el
“MERVAROS”) a la Tasa de Corte que determinen el Fiduciante y el Fiduciario,
como resultado de aplicar el “sistema holandés modificado”. Ver más detalles en el
Capítulo “Colocación y Adjudicación de los Valores Fiduciarios” del presente Suplemento
de Prospecto.
$ 1.000 (pesos mil) y múltiplos de $1 (un peso).
Los Valores Fiduciarios podrán cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y
en la Bolsa de Comercio de Rosario. Podrán negociarse en el Mercado Abierto
Electrónico (el “MAE”).
Los Valores Fiduciarios serán colocados al precio que surja de la oferta y demanda.
El período de colocación, que no será inferior a cinco (5) Días Hábiles Bursátiles,
será informado en el respectivo aviso de colocación.
Oferta Pública Los Valores Fiduciarios contarán con oferta pública, dando cumplimiento a la Ley N°
17.811 y sus modificatorias, con las Normas de la CNV, particularmente con la
Resolución Conjunta N° 470-1738/2004 de la CNV y de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, tal como fuera modificada /o complementada.
Autorizaciones
Calificación de riesgo de los
Valores Fiduciarios
Agente de Control y Revisión
La constitución del Fideicomiso Financiero y la emisión de los Valores Fiduciarios bajo
el mismo han sido aprobadas por Actas de Directorio N° 45 de fecha 15 de febrero de
2011 y N° 51 de fecha 19 de agosto de 2011 de CIS en carácter de Fiduciante y por
Acta de Directorio N° 676 de fecha 9 de marzo de 2011 y N° 736 de fecha 14 de
septiembre de 2011 de Bapro en carácter de Fiduciario.
Standard & Poor´s International Ratings LLC, sucursal Argentina (“S&P”).
VDFA: “ raAAA ” (sf)
VDFB: “raBBB+” (sf)
VDFC: “raCC” (sf)
CP: “raCC” (sf)
PKF Consulting S.A.
Asesores Impositivos y Auditores PKF Villagarcía & Asociados
Mayores Costos Impositivos
Todos los pagos respecto de los Valores Fiduciarios se encontrarán sujetos, en todos
los casos, a las deducciones y/o retenciones dispuestas por leyes y reglamentaciones
impositivas o de otra índole, aplicables al momento de efectuarse el pago que
corresponda. Las comisiones o gastos que se generen por los pagos serán a cargo de
los Tenedores quienes recibirán las sumas netas de esas comisiones o gastos.
10