Cu<strong>en</strong>tas de resultados consolidadas: porc<strong>en</strong>taje sobre ATM <strong>2012</strong> 2011 2010 Marg<strong>en</strong> de intereses 2,42 2,31 2,38 Comisiones netas 0,70 0,71 0,72 Resultados de operaciones financieras 0,28 0,26 0,33 Otros ingresos netos 0,19 0,24 0,21 Marg<strong>en</strong> bruto 3,60 3,52 3,63 Gastos de explotación (1,73) (1,71) (1,57) Gastos de personal (0,91) (0,91) (0,84) Otros gastos g<strong>en</strong>erales de administración (0,66) (0,65) (0,59) Amortizaciones (0,16) (0,15) (0,13) Marg<strong>en</strong> neto 1,87 1,81 2,07 Pérdidas por deterioro de activos financieros (1,28) (0,74) (0,84) Dotaciones a provisiones y otros resultados (0,32) (0,46) (0,14) B<strong>en</strong>eficio antes de impuestos 0,27 0,61 1,08 Impuesto sobre b<strong>en</strong>eficios 0,04 (0,04) (0,24) B<strong>en</strong>eficio después de impuestos de operaciones continuadas 0,31 0,57 0,84 B<strong>en</strong>eficio después de impuestos de operaciones interrumpidas 0,06 0,04 0,05 B<strong>en</strong>eficio después de impuestos (ROA) 0,37 0,61 0,89 B<strong>en</strong>eficio después de impuestos (ajustado) (ROA ajustado) 0,81 0,88 0,94 Resultado atribuido a la minoría (0,10) (0,08) (0,07) B<strong>en</strong>eficio atribuido al Grupo 0,27 0,53 0,82 B<strong>en</strong>eficio atribuido al Grupo (ajustado) 0,71 0,79 0,87 Pro memoria: Activos totales medios (millones de euros) 623.894 568.579 559.558 Marg<strong>en</strong> de intereses 3 El marg<strong>en</strong> de intereses del Grupo acumulado a diciembre de <strong>2012</strong> asci<strong>en</strong>de a 15.122 millones de euros, lo que supone un avance del 15,0% respecto al del mismo período del año previo. Este aum<strong>en</strong>to, que se produce prácticam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> todas las geografías, se debe, una vez más, a la def<strong>en</strong>sa de los difer<strong>en</strong>ciales de la cli<strong>en</strong>tela y a la favorable evolución de la actividad <strong>en</strong> los países emerg<strong>en</strong>tes. Por áreas de negocio destaca: 68 Información financiera del Grupo
• Resist<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> España, <strong>en</strong> un contexto de m<strong>en</strong>ores volúm<strong>en</strong>es, de tipos de interés bajos y de elevada compet<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> la captación de pasivo, gracias a la mejor situación relativa de <strong>BBVA</strong> <strong>en</strong> términos de liquidez y solv<strong>en</strong>cia. En definitiva, esta área g<strong>en</strong>era un marg<strong>en</strong> de intereses acumulado de 4.836 millones de euros y crece un 10,1% fr<strong>en</strong>te a la cifra del mismo período de 2011. • En Eurasia crece un 5,5% interanual, hasta los 847 millones de euros acumulados <strong>en</strong> el ejercicio. La incorporación de Garanti, el 22 de marzo de 2011, la positiva evolución de la actividad con cli<strong>en</strong>tes minoristas y la favorable trayectoria del difer<strong>en</strong>cial de la cli<strong>en</strong>tela, <strong>en</strong> especial <strong>en</strong> Turquía (fruto, fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te, de la reducción del coste del pasivo) explican este bu<strong>en</strong> comportami<strong>en</strong>to. • México g<strong>en</strong>era un marg<strong>en</strong> de intereses <strong>en</strong> <strong>2012</strong> de 4.164 millones, un 7,8% más que <strong>en</strong> 2011 a tipo de cambio constante. El mayor volum<strong>en</strong> de actividad y la adecuada gestión de precios han permitido comp<strong>en</strong>sar el impacto derivado de un <strong>en</strong>torno de tipos de interés <strong>en</strong> mínimos históricos. • América del Sur manti<strong>en</strong>e el bu<strong>en</strong> desempeño de su marg<strong>en</strong> de intereses, que se b<strong>en</strong>eficia tanto del dinamismo de la actividad como de la def<strong>en</strong>sa de los difer<strong>en</strong>ciales de la cli<strong>en</strong>tela. En definitiva, el área alcanza una cifra acumulada a diciembre de <strong>2012</strong> de 4.291 millones de euros, es decir, vuelve a crecer un 25,6% <strong>en</strong> comparación con el dato del mismo período del año anterior (también sin considerar el efecto de las divisas). • En Estados Unidos, el marg<strong>en</strong> de intereses sigue afectado negativam<strong>en</strong>te por el run-off de Guaranty, el m<strong>en</strong>or volum<strong>en</strong> de negocio <strong>en</strong> CIB y el actual <strong>en</strong>torno de bajos tipos de interés y curva sin ap<strong>en</strong>as p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te. También está influ<strong>en</strong>ciado favorablem<strong>en</strong>te por el aum<strong>en</strong>to del volum<strong>en</strong> de créditos y la reducción interanual del coste de los depósitos. Por todo lo anterior, esta rúbrica se sitúa <strong>en</strong> los 1.682 millones de euros <strong>en</strong> <strong>2012</strong>, una disminución del 4,7% a tipo de cambio constante. Estructura de r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tos y costes <strong>2012</strong> 2011 2010 % s/ATM % Rdto./Coste % s/ATM % Rdto./Coste % s/ATM % Rdto./Coste Caja y depósitos <strong>en</strong> bancos c<strong>en</strong>trales 4,2 0,99 3,7 1,18 3,8 1,12 Cartera de títulos y derivados 26,8 2,87 24,9 2,99 26,1 2,70 Depósitos <strong>en</strong> <strong>en</strong>tidades de crédito 4,2 1,79 4,6 2,42 4,6 1,96 Créditos a la cli<strong>en</strong>tela 57,5 5,72 60,1 5,51 59,6 4,89 Euros 34,8 3,34 38,7 3,40 39,3 3,19 Resid<strong>en</strong>tes 28,8 3,79 33,8 3,69 35,6 3,30 Otros 6,1 1,22 4,9 1,40 3,7 2,18 Moneda extranjera 22,7 9,39 21,5 9,31 20,3 8,19 Otros activos 7,3 0,44 6,5 0,58 5,9 0,48 Total activo 100,0 4,21 100,0 4,25 100,0 3,78 Depósitos de bancos c<strong>en</strong>trales y <strong>en</strong>tidades de crédito 17,3 2,14 13,6 2,63 14,3 1,89 Depósitos de la cli<strong>en</strong>tela 45,4 1,84 48,7 2,04 46,4 1,37 Euros 23,5 1,34 27,0 1,58 21,8 1,02 Resid<strong>en</strong>tes 15,3 1,57 16,9 1,66 15,8 1,28 Otros 8,2 0,90 10,1 1,43 6,0 0,33 Moneda extranjera 21,9 2,38 21,7 2,62 24,6 1,68 Valores negociables y pasivos subordinados 16,7 2,71 19,3 2,38 21,4 1,95 Otros pasivos 13,8 0,94 11,6 1,11 11,9 0,62 Patrimonio neto 6,9 - 6,8 - 5,9 - Total patrimonio neto y pasivo 100,0 1,79 100,0 1,94 100,0 1,40 Marg<strong>en</strong> de intereses/Activos totales medios (ATM) 2,42 2,31 2,38 Resultados 69
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Índice 2 Resumen ejecutivo Carta d
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Resumen ejecutivo 4 Carta del Presi
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