BBVA en 2012

Principales operaciones de Corporate Finance en 2012
Equity Capital Markets
En un entorno tan complicado como el descrito, la actividad de equity capital markets en BBVA ha sido
bastante intensa. Se ha participado en 20 operaciones de equity y reforzado el liderazgo del Grupo en
los mercados clave. Por tipo de operación cabe destacar, en cuanto a salidas a bolsa, la participación
de BBVA, como co-lead manager, en la salida a bolsa de la alemana Telefónica Deutschland, la mayor
de Europa en 2012 y de Alemania desde 2007. Asimismo, BBVA ha participado, como joint-bookrunner,
en el tramo nacional de la salida a bolsa de Santander México, operación que se ha convertido
en la tercera de mayor tamaño del año a nivel mundial y la segunda más grande de la historia en
Latinoamérica. Otras salidas a bolsa de referencia han sido la de la colombiana Cemex Latinoamérica
Holdings y las de las mexicanas Fibra Macquarie y FibraHotel, en las que se ha actuado como
coordinador global.
En cuanto a ampliaciones de capital sobresale, a nivel europeo, la participación en la de UniCredit,
Banco Sabadell, BES, Peugeot y Banco Popular. En Chile destaca la ampliación de Cencosud, y en
México las de Fibra Uno y Mexichem. Para terminar, hay que señalar la participación de BBVA, como
bookrunner, en la colocación acelerada de acciones de Repsol.
Información adicional: Corporate & Investment Banking
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