Estrategias para Enfrentar y Superar las Barreras no Arancelarias

“Estrategias para Enfrentar y
Superar las Barreras NO
Arancelarias”
Facilitador/consultor
ANTONIO F. FLETCHER C.

CONTENIDO
Marco Conceptual y Aspectos Generales
Evolución del Concepto
Marco Legal de las Barreras Arancelarias y NO Arancelarias
Estructura Natural para el Ejercicio de las Exportaciones
•Principales Barreras NO Arancelarias
Estrategias Generales
2

CONTENIDO
Agenda Temática
Experiencias Panameñas
•Bibliografía
3

INTRODUCCION DEL CURSO

INTRODUCCION
• Un factor fundamental para el mejoramiento continuo de un
país o área con potencial de desarrollo es comprender la
importancia y prioridad que requieren las áreas de formación,
capacitación y mejoramientos.
• El sector Exportador en Panamá, por su origen y
funcionamiento ha demostrado que a la fecha tiene grandes
áreas de oportunidad:
‣ ¿Cómo poder enfrentar las diferentes barreras y obstáculos que desafían
al sector en el ejercicio de la exportación de bienes y servicios?
5

INTRODUCCION
• Los efectos de la Globalización NO Civilizada hoy en día los
están sintiendo todos los actores que intervienen en el negocio
de exportación o en su efecto en el intercambio de Bienes y
Servicios fuera de las fronteras de los países.
‣ Este fenómeno ha generado distintas formas, mecanismos y sobre todo,
sistemas de defensa que obstaculizan el libre ejercicio de intercambios
de bienes y servicios a nivel Internacional.
6

INTRODUCCION
• Los países y sobre todo los productores locales en cada
mercado de atención, han entendido que una forma de
defenderse de la Globalización es la creación de acciones,
medidas y regulaciones que dificulten el libre acceso a los
mercados.
‣ Estos obstáculos se pueden clasificar en una sola unidad llamada “Barreras
NO arancelarias”, existentes en el Comercio Internacional
7

INTRODUCCION
• Para complementar el esfuerzo de la Dirección de Servicios al
Comercio Exterior AF CESA ha diseñado un Seminario-
Taller denominado:
¨Estrategias para Enfrentar Y Superar las
Barreras NO Arancelarias¨
8

OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO
• Conocer las Variables principales de las Barreras NO
arancelarias (Conceptos y Definiciones).
• Identificar las Barreras NO arancelarias más comunes en los
mercados.
• Conocer Estrategias para enfrentar las Barreras No
Arancelarias
• Desarrollar ejercicios prácticos sobre cómo enfrentar las
barreras.
• Conocer el papel del Gobierno y sus instituciones en defensa
del Exportador Nacional ante las Barreras NO Arancelarias
10

¿POR QUE?

¿POR QUE?
¿Por qué hay empresas que ganan mucho
dinero en los negocios, mientras que otras,
igualmente motivadas, apenas consiguen
salir adelante?
CAMBIO
12

¿POR QUE?
CREACION
MENTAL
COMBINAR
EJECUCION
MATERIAL
ACCION
HUMANA
13

EVOLUCION DE ACUERDOS AL
COMERCIO INTERNACIONAL

EVOLUCION DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
Segunda
Guerra
Mundial
-Sistema para Evitar Retorno
Practicas Restrictivas y Discriminatorias
-Compromiso Crear Mundo Liberal en
Términos de Flujo de Bienes y Servicios
-Consolidaron Propuestas a través del
GATT (Acuerdo General Sobre Aranceles
Y Comercio
15

EVOLUCION DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
Años
60´S
Segunda
Guerra
Mundial
-Desarrollo la Cláusula de Nación Mas Favorecida
NMF
-Fomenta Reducción de Altos Aranceles
Negociaciones Multilaterales (Ronda De Kennedy y Japón
16

EVOLUCION DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
Años
60´S
Segunda
Guerra
Mundial
-Negociaciones en Bloques Regionales
-Ronda de Uruguay trato el Problema Intrincado
de las Barreras NO Arancelarias.
-Gobiernos Inician el Apoyo a Exportaciones con
Subvenciones (Créditos a la Exportación e Intereses
mas bajos)
Década
De los
80´S
17

EVOLUCION DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
Años
60´S
Segunda
Guerra
Mundial
-Regulaciones en Términos de Competencias Desleal
Las Barreras No arancelarias Se convierten en el reto
del Comercio Internacional
-Surgen las Acciones de Salvaguardia, Ordenes de Exclusión
Estándares, Distribución Excluyente y
Retrasos Administrativos
-Utilización de la Exclusión Voluntaria
-TLC como vehículo Regulatorio e influyente en la
Administración de las Barreras
Década
De los
80´S
Años
90´S
18

EVOLUCION DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
Años
60´S
Segunda
Guerra
Mundial
-Nace la sucesora del GATT
OMC
Década
De los
80´S
Años
90´S
1995
19

OMC
CARACTERISTICAS
El sistema se creó mediante una serie de negociaciones, o
rondas, celebradas en el marco del GATT
Las primeras rondas se centraron principalmente en las
reducciones arancelarias.
Posteriormente las negociaciones pasaron a incluir las medidas
antidumping y no arancelarias
El cuerpo de normas actualmente vigente está formado por
los Resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay
20

OMC
CARACTERISTICAS
OMC dirigen un sistema de comercio no discriminatorio
que establece sus derechos y obligaciones.
Los gobiernos deben asegurar que los padrones, normas y
reglamentos técnicos no constituyan obstáculos injustificados al
comercio.
Origen al documento :
“Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio”
21

OMC
“Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio”
Objetivo:
•Eliminar las barreras no arancelarias que toman la
forma de procedimientos, reglamentos y normas
que dificultan, restringen y obstaculizan el libre
comercio, según los principios de la OMC.
•Armonizar los reglamentos técnicos que crean
obstáculos al comercio.
22

OMC
“Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio”
Establece fundamentalmente que las normas técnicas no deben
constituir un obstáculo innecesario al comercio mundial.
Recomienda la asimilación de las normas técnicas nacionales e
internacionales.
Se regula los procedimientos de evaluación de la conformidad y se
precisan las sanciones a los países que incumplan.
23

OMC
“Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio”
Establece fundamentalmente que las normas técnicas no deben
constituir un obstáculo innecesario al comercio mundial.
Recomienda la asimilación de las normas técnicas nacionales e
internacionales.
Se regula los procedimientos de evaluación de la conformidad y se
precisan las sanciones a los países que incumplan.
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CONCEPTOS GENERALES
DE
EXPORTACION

ASPECTOS GENERALES
• Saturación de los mercados.
‣ Participación de Mercados
‣ Competencia
‣ Mercados Maduros
• Tamaño de los Mercados
• Capacidad Instalada
• Oportunidades de Mercado
‣ Abastecimiento Estratégico
‣ Desarrollo de Productos Específicos
26

¿QUE OPCIONES TIENE
EL EMPRESARIO?

EXPANSION BASICA
• Integración Vertical
• Desarrollo Horizontal en la línea de productos.
• Diversificación de Productos.
• Diversificación Geográfica o la ampliación de los productos
existentes en nuevos mercados geográficos.
28

¿CUANDO SE DA LA DECISION
DE INVESTIGAR LOS
MERCADOS DE EXPORTACION?

¿CUANDO DEBERIA SER?
OPORTUNIDAD
DE
EXPORTACION
COMPARANDO
OPORTUNIDADES
EN LOS MERCADOS
NACIONALES
COMPARANDO
OPORTUNIDADES
EN LOSMERCADOS
DE
EXPORTACION
“Evaluando la oportunidad de comercio”
30

¿COMO SE DETERMINA LA
OPORTUNIDAD DE
EXPORTACION?

OPORTUNIDAD DEL MERCADO
• M
• C
• P1
• P2
• P3
• P4
• TR
• Costo
= Tamaño del Mercado
= Oferta Competitiva
= Producto
= Precio
= Disponibilidad de Producto (Distribución)
= Publicidad y Promoción
= Beneficios Totales del Mercado
= Fabricación, Gestión Comercial, Arancel y
Costo Fijo
TR= f (M,C,P1,P2,P3,P4)
32

¿CUANDO DEBERIA SER?
IDENTIFICANDO LA OPORTUNIDAD
TR= f (M,C,P1,P2,P3,P4)
OPORTUNIDAD
DEL
MERCADO
= TR - COSTO
33

ESTRUCTURA
CONCEPTUAL

ACCESO NATURAL
RODUCTOR
CANALES
DE
COMERCIALIZACION
MERCADOS
CONSUMIDORES
35

ACCESO NATURAL
PRODUCTOR
EXPORTADORES
IMPORTADORES
CANALES
DE
COMERCIALIZACION
MERCADOS
CONSUMIDORES
36

PASOS PARA EL ACCESO
A
MERCADOS

PASOS
• Conocimiento de Aspectos Importantes para el Acceso a los mercados:
PASOS
CICLO
COSTOS
FUNDAMENTAL
38

39
PASOS
Riesgos País
Acceso
Evaluación de
Potenciales
Precios
Registro
Marcas
Arancelarios
Mercado
competitividad
Competencia
Registro
De
Empaques
TLC
Aprobación de
País
Registro
Sanitarios
Estándares
Microbiológicos
Crediticio
Fletes
Perfil
Distribución
Legislación
Distribución
Impuestos
Aprobación
de
Plantas
Riesgos
Arancelarias
o Arancelarias
Evaluación
Logística
Identificar
Distribuidores
Identificar
Oportunidad
Requisitos
Legales
Identificar
Barreras
Identificar
Barreras

TIEMPO/CICLO
MODERADO
MEDIO
PROLONGADO
6 A 9
12 A 18
24 Ó MÁS
MESES
40

COSTOS
MODERADO
MEDIO
PROLONGADO
10,000.00
30,000.00
50,000.00
DOLARES
41

¿DONDE EMPIEZAN LAS
DIFICULTADES?
42

ACCESO NATURAL
BARRERAS
PRODUCTOR
EXPORTADORES
IMPORTADORES
CANALES
DE
COMERCIALIZACION
MERCADOS
CONSUMIDORES
43

BARRERAS
• Arancelarias
• No Arancelarias
44

BARRERAS
• Arancelarias
• Definición:
‣ La barrera arancelaria es un impuesto o derecho de aduana
que se cobra sobre las mercancías que ingresan definitivamente
a un país como importaciones. Existen básicamente tres tipos
de aranceles:
• Ad valorem
• Específico
• Mixto
45

BARRERAS
q Ad-valórem: El arancel ad-valórem se emplea en la
mayoría de las tarifas de importación y se expresa en
términos porcentuales del valor en aduana de la
mercancías.
• Este impuesto de importación se calcula con base en el valor de
la transacción.
46

BARRERAS
¨ Arancel específico: El arancel específico se expresa en
términos monetarios por unidad de medida; por ejemplo:
US $5.00 por metro de tela; US $150.00 por cabeza d
ganado.
¨ En este caso, el valor real, calculado o ficticio de la
mercancías no tiene ninguna trascendencia fiscal.
47

BARRERAS
¨ Arancel mixto: El arancel mixto es una combinación de
los dos anteriores; por ejemplo; 5% ad-valórem más US
$1.00 por metro cuadrado de tejido poliéster.
48

BARRERAS
• No Arancelarias
• Definición:
‣ Aquellas medidas distintas al arancel que restringen o evitan el
ingreso de un producto a determinado mercado, estas pueden
ser publicas o privadas.
49

¿CUALES SON?
PERMISOS
DE
IMPORTACION
BARRERAS NO ARANCELARIAS
PROCEDIMIENTOS
RESTRICTIVOS
DE
ADUANA
CUOTAS
POLITICAS
DISCRIMINATORIAS
DE GOBIERNOS
REGULACIONES
RESTRICTIVAS
ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS
CONTROL
COMERCIAL
CONTROL
MONETARIO
REGULACIONES
NO ARANCELARIAS
CUALITATIVAS
50

¿CUALES SON?
PERMISOS
DE
IMPORTACION
CUOTAS
REGULACIONES
RESTRICTIVAS
ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS
BARRERAS NO ARANCELARIAS
CONTROL
COMERCIAL
Regulaciones Sanitarias
Regulaciones fitosanitarias
Requisitos de empaque
Requisitos de etiquetado
Regulaciones de toxicidad
Normas de Calidad
Marca de país de origen
Regulaciones Ecológicas
Normas Técnicas
CONTROL
MONETARIO
PROCEDIMIENTOS
RESTRICTIVOS
DE
ADUANA
POLITICAS
DISCRIMINATORIAS
DE GOBIERNOS
REGULACIONES
NO ARANCELARIAS
CUALITATIVAS
51

¿COMO ENFRENTARLAS?

¿COMO ENFRENTARLAS?
BARRERAS NO ARANCELARIAS
53

CAMBIO
54

!A TRAVES DE ESTRATEGIAS¡

1- AGENDA TEMATICA

1- AGENDA TEMATICA
• Definición:
‣ Esta estrategia establece un mecanismos para enfrentar la principal
Barrera No arancelaria:
• La falta de Planificación para accesar a los mercados.
• Establecer esta disciplina le permite al empresario cubrir de forma
sistemática todas y cada una de las variables requeridas.
• El no contemplarlas en su momento a futuro pueden convertirse en un
elemento de distorsión para el desarrollo del ejercicio exportador
57

1- AGENDA TEMATICA
• I-Información del Mercado
‣ Potencial
‣ Actitudes y Comportamiento
‣ Canales de Distribución
‣ Medios de Comunicación
‣ Fuentes de Mercado (Disponibilidad, Calidad y Costos)
‣ Productos Nuevos.
58

1- AGENDA TEMATICA
• II-Información Competitiva
‣Estrategias y Planes de Negocios Competitivos.
‣Estrategias Funcionales Competitivas
‣Mercados Objetivos.
‣Operaciones Competitivas (Logísticas)
59

1- AGENDA TEMATICA
III-Operaciones en el Extranjero.
‣Balanza de Pagos
‣Tipos de Interés Nominal y
‣Índices de Inflación
‣Estimación de la Competitividad Internacional de los Mercados
‣Políticas Gubernamentales sobre la Competitividad Nacional
(Protección).
‣Atractivo de los sistemas Monetarios
‣Política Nacional Monetaria y Fiscal
‣Actividad del Mercado Actual
‣Expectativas.
60

1- AGENDA TEMATICA
• IV- Información normativa.
‣ Impuestos Extranjeros
‣ Normativas y Leyes para Inversión Extranjera.
‣ Prescripciones del País de origen
61

1- AGENDA TEMATICA
• V- Información De Recursos Humanos
‣ Disponibilidad, Calidad, Costos, etc.
‣ Mecanismos de Adquisiciones y Contrataciones.
‣ Regulaciones legales, Garantías Sociales etc.
62

1- AGENDA TEMATICA
• VI- Condiciones Generales
‣ Factores Económicos
‣ Políticos
‣ Científicos y tecnológicos.
‣ Practicas Administrativas.
63

2- INTEGRACION

2- INTEGRACION
• Definición:
‣ Considerando un esquema integrado de funcionamiento dentro de
las empresas en áreas claves de planificación y soporte al esfuerzo
exportador.
‣ Dentro de la áreas claves se consideran:
65

2- INTEGRACION
PRODUCCION
MERCADEO
VENTAS
SERVICIO
AL
CLIENTE
66

2- INTEGRACION
• Definición:
‣ Es la consideración de un esquema integrado de funcionamiento
dentro de las áreas claves de planificación y soporte al esfuerzo
exportador.
‣ Dentro de la áreas claves se consideran:
‣ Estas deben trabajar en función de la oportunidad de exportación y
hacer realidad el Potencial de Mercado identificado.
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RAZONES DEL LOGRO
2- INTEGRACION
PRODUCCION
VENTAS
MERCADEO
SERVICIO
AL CLIENTE
Desarrollo de Nuevos Producto
Codificación
Planes de Mercado
Comunicación
Tiempo de Respuesta
Nuevos Mercados y
Clientes
Implementación de
Promociones
Utilización de
Indicadores
Apertura e Intercambio de Ideas
Mejoramiento de
Distribución
Desarrollo de Gráficos Y
Productos
Velocidad de
Respuesta
Flexibilidad
Programas de Incentivos
(FV)
Definición de Objetivos
Mejor Calidad
Logística
Abastecimiento Regional
Forecast
Desarrollo de Mercados
Actividades de Punto de
Ventas (Desgustaciones,
Material POP y Coop
Advertising)
Mejoramiento en la Eficiencia
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3- VENTAJA
COMPETITIVA

3- VENTAJA COMPETITIVA
• Definición:
‣ Cuando existe coincidencia entre las competencias distintivas de una
empresa y los factores críticos de éxito en su industria.
‣ Existen dos caminos básicos para lograr Ventaja Competitiva:
‣ Estableciendo como Objetivo una Estrategia de Bajo Costo
‣ Estableciendo una Estrategia de Diferenciación.
‣ Ambas buscan el mismo efecto :
Incrementar los beneficios percibidos que se derivan de una oportunidad
70

3- VENTAJA COMPETITIVA
VENTAJA COMPETITIVA
ALCANCE COMPETITIVO
OBJETIVO
AMPLIO
OBJETIVO
ESTRECHO
COSTO MAS BAJO
LIDERAZGO DE
COSTO
ENFOQUE DE
COSTO
DIFERENCIACION
DIFERENCIACION
DIFERENCIACION
ENFOCADA
71

4- ALIANZA SECTORIAL

4- ALIANZA SECTORIAL
• Definición:
‣ Esfuerzo coordinado para reducir las barreras privadas y otros
elementos de los mercados globales dentro de un sector especifico
de producción.
• La presión puede ser a nivel interno en el país de origen o en el país de
Destino con un esquema estructurado.
• La misma deberá estar sustentada en los siguientes niveles:
v Económica
v Impactos al sector
o Económico, Mano de Obra, Inversiones realizadas y las del futuro.
v Posiciones de Riesgo.
• Las acciones deben considerar todos los impactos posibles (Favorables
y Desfavorables)
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5- ACCION DE PAIS
(ESTATAL)

5- ACCION DE PAIS
• Definición:
‣ Es una combinación de un esfuerzo entre el sector estatal y el sector
productor.
‣ El objetivo de este grupo es establecer un mecanismo justo,
transparente y eficaz para la solución de controversias entre los países
‣ Se propone diseñar medios para facilitar y fomentar el uso del arbitraje
y otros medios alternativos de solución de diferencias para resolver
controversias privadas.
‣ Los paneles de solución de disputas actúan con base en las leyes
existentes en los países importadores.
‣ Examinar maneras de profundizar, si correspondiera, las disciplinas
existentes que figuran en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la OMC
75

5- ACCION DE PAIS
País de origen
Fabricante
Gobierno
Flujo normal
Discrepancias
Clientes
País de Destino
Gobierno
Autoridades
OMC
Medidas
Si
Solución
No
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6- ACCION DE IMPACTO
ECONOMICO

6- ACCION DE IMPACTO
ECONOMICO
• Definición:
‣ Es una esquema de acción extremo por parte del Sector Gobierno
del país de origen, con represalias directas sobe algún rubro de
importancia del país de Destino.
‣ Se da cuando un Sector de importancia dentro del País de Origen se le
dificulta el flujo de exportación.
‣ No se encuentra nivel de solución entre las partes
‣ El Gobierno del País de Origen reacciona con acciones especificas en
áreas no relacionadas con el sector del problema original.
‣ Ejemplo: Dificultades en el Sector Maquila, el gobierno reacciona con
medidas de fuerzas en aspectos de permisos, inspecciones de planta,
remesa de divisas, o en su efecto el despacho de otros productos claves
de exportación provocando el desabastecimiento
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7- ADMINISTRACION DEL
LOBBY

7- ADMINISTRACION DEL LOBBY
• Definición:
‣ Es uno de los elementos mas importantes a considerar al momento
de enfrentar una dificultad o una Barrera No arancelarias.
‣ El exportador le es más difícil accesar a las autoridades del país de
Destino en forma individual.
‣ Debe involucrar a las autoridades correspondientes
‣ El acercamiento debe ser un esfuerzo combinado entre el Exportador,
el Importador y un autoridad del País de Origen.
‣ Efectuar un plan de acciones a realizar en diferentes áreas: Política,
Abastecimiento, Relaciones Públicas, diplomáticas y otras acciones
generales dependiendo de los casos y la situación a resolver.
‣ Consideración de Contratación de Profesionales
80

7- ADMINISTRACION DEL LOBBY
Etapa 1
Exportador
Exportador
Exportador
Exportador
Etapa 2
Importador
Importador
Importador
Etapa 3
Autoridad
País
Origen
Autoridad
País
Origen
Etapa 4
Autoridad
País
Destino
81

IMPACTO DE LA
BARRERAS NO
ARANCELARIAS

IMPACTO DE LAS BARRERAS NO
ARANCELARIAS
Exportaciones Mundiales
Impacto
9100
9090
9100
20%
9075
9050
9000
8000
7000
6000
5000
4000
9025
9000
2003 2004 E
3000
2000
1000
0
1818 1820
2003 2004 E
Miles de Billones de US
Miles de Billones de US
83

IMPACTO DE LAS BARRERAS NO
ARANCELARIAS
Exportaciones Panameñas
Impacto
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
805
891
2003 2004 E
20%
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
161 178
2003 2004 E
Millones de US
Millones de US
Fuente Contraloría General/Dirección de Estadística y Censo 2005
84

EXPERIENCIAS
PANAMEÑAS

EXPERIENCIAS PANAMEÑAS
• La mayor Cantidad de Casos de Barreras No Arancelarias se da en la
Exportación de productos Alimenticios.
• Los mercados de mayor dificultad son los actuales destinos de
exportación: USA, Centro América y el Caribe, Venezuela.
• Las principales causas son : Fito y Zoozanitarias, Cuotas, Reglas de
Origen, Requisitos Legales, Listas limitadas, Certificaciones
Internacionales, Falta de Uniformidad en los Protocolos de Análisis,
Reacción al Tratamiento Panameño, entre otras
• Panamá ha estado enfocado en resolver diferencias a través de TLC y
no por medio de un enfoque especifico, que permita enfrentar
problemas puntuales. Estrategia cuestionable en el corto plazo, ya que
no resuelve los problemas del presente.
86

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA
• Keegan Warren J: Marketing Global 5° Edición, Prentice Hall, España 2000.
• Comisión Mundial Sobre la Dimensión Social de la Globalización: Por una
Globalización Justa Crear Oportunidades para Todos, Primera Edición, Suiza 2004.
• Investigación: http/info.uibk.ac.at/info/oecd-macroth/es/4166html, Internet 2005.
• Roberto Bouzas, “Las negociaciones comerciales externas de Mercosur:
administrando una agenda congestionada”, en Ricardo Roett (comp.), MERCOSUR:
Integración regional y mercados mundiales (Buenos Aires: Nuevo Hacer, GEL, 1999).
• Organización Mundial de Comercio, Examen de las Políticas Comerciales, India,
1998.
• Cámara de Comercio de Puerto Rico: Soporte al Exportador.
• www.inf.org/external/np/exr/ib/exr/ib/2002/esl/032102s
• www.prompex.go.pe Promoción de la las Exportaciones
• www.wto.org.com: Consulta General de temas de Comercio Mundial, Ginebra 2005.
• www.unece.org/trade/workshop/malaysia_0305/presentation.htm: Definición de
Parámetros para Facilitar las Exportaciones, Malasia 2005.
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