cedulas tda 5, fondo de titulizacion de activos - Unicaja

CAPÍTULO I .............................................................................................................................................................................4
I.1 Personas que asumen la responsabilidad del contenido del Folleto _________________________________________4
I.1.1 Identificación de las personas naturales que en representación de los cedentes, asumen la responsabilidad del
contenido del folleto. ___________________________________________________________________________4
I.2 Organismos supervisores _________________________________________________________________________4
I.2.1 Mención sobre la inscripción de la emisión en los Registros Oficiales de la CNMV.___________________________4
I.3 Informes de auditoría ____________________________________________________________________________4
CAPÍTULO II............................................................................................................................................................................6
II.1 Información sobre requisitos y acuerdos previos necesarios ______________________________________________6
II.1.1 Acuerdos del Consejo de Administración, Otorgamiento de la Escritura Pública, y cuantos otros fueran
necesarios según la legislación vigente. ____________________________________________________________6
II.1.2 Información sobre los requisitos y acuerdos previos para la admisión a negociación de los valores que se
emiten. ______________________________________________________________________________________7
II.2 Autorización administrativa previa a la emisión. _______________________________________________________7
II.3 Evaluación del riesgo inherente a los Bonos __________________________________________________________7
II.4 Naturaleza y denominación de los Bonos emitidos ____________________________________________________10
II.4.1 Prelación de pagos. ___________________________________________________________________________10
II.4.2 Otras consideraciones sobre el riesgo._____________________________________________________________10
II.5 Forma de representación y denominación y domicilio de la entidad encargada de su registro contable____________12
II.6 Importe de la emisión, en euros nominales, número de Bonos e importe de cada uno de ellos. __________________12
II.7 Importe nominal y efectivo de cada valor. ___________________________________________________________12
II.8 Comisiones y gastos conexos de todo tipo que obligatoriamente hayan de soportar los inversores con ocasión
de la suscripción de los valores emitidos con cargo al Fondo.____________________________________________13
II.9 Comisiones a cargo de los tenedores de los Bonos representados en anotaciones en cuenta aquí. ________________13
II.10 Cláusula de interés._____________________________________________________________________________13
II.10.1 Interés nominal. ______________________________________________________________________________13
II.10.2 Fechas, lugar, entidades y procedimiento para el pago de los cupones____________________________________15
II.11 Amortización de los Bonos. ______________________________________________________________________16
II.11.1 Precio de reembolso___________________________________________________________________________16
II.11.2 Orden de Prelación de Pagos para los pagos de principal de los Bonos ___________________________________17
II.11.3 Modalidades de Amortización de los Bonos _______________________________________________________17
II.11.4 Vencimiento de los Bonos emitidos ______________________________________________________________22
II.12 Servicio financiero del Fondo_____________________________________________________________________22
II.12.1 Magnitudes Financieras de los Bonos _____________________________________________________________22
II.13 Interés efectivo previsto para el tomador, habida cuenta de las características de la emisión, con
especificación del método de cálculo adoptado y los gastos cuantificados por conceptos apropiados a su
verdadera naturaleza. ___________________________________________________________________________24
II.14 Interés efectivo previsto para el Emisor (el Fondo).____________________________________________________27
II.15 Existencia o no de garantías especiales _____________________________________________________________28
II.16 Circulación de los valores. _______________________________________________________________________28
II.17 Admisión a cotización de los valores emitidos. _______________________________________________________28
II.18 Solicitudes de suscripción o adquisición de valores. ___________________________________________________29
II.18.1 Colectivo de potenciales inversores. ______________________________________________________________29
II.18.2 Aptitud legal de los Bonos a emitir _______________________________________________________________29
II.18.3 Período de suscripción. ________________________________________________________________________30
II.18.4 Dónde y ante quién puede tramitarse la suscripción.__________________________________________________30
II.18.5 Forma y Fecha de Desembolso.__________________________________________________________________30
II.18.6 Forma y plazo de entrega a los suscriptores de los boletines de suscripción. _______________________________30
II.19 Colocación y adjudicación de los valores. ___________________________________________________________31
II.19.1 Entidades colocadoras._________________________________________________________________________31
II.19.2 Dirección de la colocación. _____________________________________________________________________32
II.19.3 Aseguramiento de la emisión. ___________________________________________________________________33
II.19.4 Prorrateo. ___________________________________________________________________________________33
II.20 Plazo y forma prevista para la primera inscripción y asignación de referencias de registro._____________________34
II.21 Legislación nacional bajo la cual se crean los Bonos e indicación de los órganos jurisdiccionales competentes
en caso de litigio. ______________________________________________________________________________34
II.22 Régimen fiscal sobre la renta derivada de los valores ofrecidos __________________________________________34
II.23 Finalidad de la operación.________________________________________________________________________38
II.24 Entidades comprometidas a intervenir en la negociación secundaria dando liquidez a través del ofrecimiento
de contrapartida indicando el alcance de su intervención y la forma de llevarse a cabo.________________________39
II.25 Personas físicas o jurídicas que hayan participado en el asesoramiento o diseño de la constitución del Fondo,
o en algunas de las informaciones significativas contenidas en el Folleto. __________________________________40
II.25.1 Enumeración de las personas. ___________________________________________________________________40
II.25.2 Declaración de la Sociedad Gestora. ______________________________________________________________40
II.25.3 Declaraciones de los Cedentes___________________________________________________________________40
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