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MÉXICO<br />
EL GIGANTE CAMBIA DE RUMBO<br />
Un reporte especial<br />
de Oil and Gas Investor<br />
y Global Business Reports
MÉXICO: INTRODUCCIÓN<br />
México: cambio de rumbo<br />
La caída en la producción provoca reformas en el sector de los hidrocarburos.<br />
Pemex, la gigante empresa petrolera del<br />
Estado, ejerce un control casi total<br />
sobre las reservas de crudo de México<br />
desde 1938. El carácter estatal de las reservas<br />
petroleras es prácticamente incuestionable<br />
en el país, que ve en ello un logro histórico<br />
y político. Pemex, por su parte, se ha erigido<br />
en un poderoso símbolo de la independencia<br />
económica y política de una nación ubicada a<br />
la sombra de la primera potencia mundial. En<br />
los últimos años, sin embargo, la producción ha<br />
caído de manera aguda en el enorme complejo<br />
de Cantarell, y ello ha empujado al gobierno a<br />
aprobar una reforma energética. Este reporte<br />
busca analizar la situación del sector en un<br />
momento en el que se intenta reorientar su<br />
estrategia para afrontar algunos desafíos de<br />
gran importancia.<br />
El petróleo juega desde hace muchos<br />
años un papel crucial en la economía mexicana. Baste<br />
decir que en 2008 las ventas de crudo sostuvieron el 40%<br />
del presupuesto del país. Las grandes reservas probadas de<br />
México, cercanas a los 12 mil millones de barriles, sitúan a<br />
Pemex en la undécima posición del ranking de las empresas<br />
petroleras más grandes del mundo. Con la expropiación<br />
de los activos petroleros por parte del Presidente Lázaro<br />
Cárdenas del Río en 1938, Pemex recibió carta blanca para<br />
desarrollar la industria en su totalidad. Desde entonces,<br />
la estatal ha disfrutado 71 años de un cuasi monopolio;<br />
ha sobrevivido a las crisis económicas de los 80 y los 90;<br />
y ha consolidado su posición como símbolo nacional en<br />
el imaginario de los ciudadanos mexicanos. Además de<br />
explotar el crudo, Pemex expandió su rango de operaciones<br />
para incluir bajo el paraguas de su dominio la producción de<br />
gas natural, petroquímicos, gasolina y combustibles diésel.<br />
En 1995, la producción media de Pemex fue de 2,7 millones<br />
de barriles de crudo por día, cifra que aumentó hasta un<br />
pico de 3,8 millones por día en 2004 para caer hasta los 3,5<br />
millones en 2007. En 2008, la producción siguió cayendo,<br />
en un 9,2%, al tiempo que el gobierno logró aprobar, tras<br />
no pocas discusiones, una reforma energética que busca<br />
revertir esta tendencia a la baja. La caída en la producción<br />
se debe en gran parte al declive natural del complejo de<br />
Cantarell, pero muchos apuntan también a la incapacidad<br />
de las autoridades para aprobar e implementar reinversiones<br />
en exploración y producción desde los años 1980. Aunque<br />
Este reporte es obra de Global Business Reports (www.<br />
gbreports.com). Los autores son Rory Sheldon (rory@<br />
gbreports.com) y Ramona Tarta (ramona@gbreports.com).<br />
Traducción al español de Alfonso Tejerina.<br />
La reforma energética<br />
busca dar más autonomía a<br />
Petróleos Mexicanos<br />
las ventas de Pemex suponen unos ingresos<br />
gigantescos (más de 100 mil millones de<br />
dólares en 2008), la mayor parte de ese<br />
dinero es entregado al gobierno federal,<br />
quien lo utiliza para cubrir dos quintos del<br />
presupuesto de la nación; muchos incluso<br />
se refieren a Pemex como la alcancía del<br />
gobierno.<br />
No es de extrañar que uno de los asuntos<br />
en el corazón de la reforma energética sea<br />
la gestión de la estatal. Ante la evidencia<br />
de que las políticas financieras, reglas<br />
de presupuesto y recursos humanos de<br />
Pemex estaban siendo gobernadas por una<br />
institución que por naturaleza nunca fue<br />
diseñada para promover las utilidades, el<br />
Presidente Felipe Calderón y su Partido<br />
de Acción Nacional (PAN) anunciaron<br />
planes en abril de 2008 para implementar<br />
una serie de reformas. Con ellas, se buscaba dar a Pemex<br />
más poder para gobernarse a sí misma y atar las inversiones<br />
extranjeras que se necesita con urgencia.<br />
Tal y como era de prever, los planes de reforma no<br />
fueron bien recibidos, ni en el Congreso, donde encontró la<br />
oposición del PRI y el PRD, ni en la ciudadanía mexicana,<br />
que en su gran mayoría identificó los planes del gobierno<br />
con un intento de privatizar Pemex y violar un principio<br />
básico, incluido en la Constitución, que garantiza que el<br />
petróleo del país será siempre controlado por el pueblo<br />
mexicano. Después de agotadoras rondas de negociación,<br />
finalmente se acordó un conjunto de reformas en octubre<br />
de 2008, que de todas formas tuvieron que ser suavizadas<br />
ante la presión de la opinión pública, especialmente en el<br />
tema de la participación del sector privado.<br />
Los líderes de la industria han reaccionado de forma<br />
diversa a las reformas, con opiniones que van desde el<br />
optimismo hasta la profunda preocupación. La mayoría de<br />
los mexicanos, mientras tanto, parece aún sorprendida de<br />
que los tres principales partidos del país lograran ponerse de<br />
acuerdo en un tema tan controvertido. El que dicho acuerdo<br />
se haya producido muestra seguramente la necesidad de un<br />
cambio de dirección en la industria; ahora habrá que ver<br />
si dichas reformas bastan para modificar sustancialmente<br />
el modus operandi de Pemex, y para mantener a México<br />
como un grande entre los grandes del sector petrolero.<br />
Las nuevas reglas del juego<br />
Los siete proyectos de ley adoptados para la reforma<br />
energética no van a cambiar las cosas de manera radical.<br />
Se mantiene el status quo según el cual la nación mexicana<br />
mantiene el control sobre el subsuelo y el derecho<br />
exclusivo de explotación de las reservas de petróleo y
gas. Los recursos de hidrocarburos y<br />
petroquímicos básicos siguen siendo<br />
considerados como activos estratégicos<br />
reservados al Estado. Sin embargo,<br />
las reformas impulsarán pequeños<br />
cambios que, al menos, permitirán<br />
una mayor diversidad en el sector.<br />
Ante todo, Pemex implementará<br />
una serie de cambios internos con el<br />
nombramiento de cuatro directores<br />
independientes, que se espera mejoren<br />
la gestión societaria y la planificación<br />
estratégica. Mientras las reformas<br />
otorgan a la Secretaría (ministerio)<br />
de Energía la capacidad de establecer<br />
los objetivos anuales de producción, la<br />
nueva legislación aflojará las ataduras<br />
con las que la compañía ha trabajado<br />
en el pasado, dando a Pemex mayor<br />
libertad y autonomía, y aumentando<br />
sustancialmente su presupuesto<br />
para actividades de exploración y<br />
producción (en hasta un 27% en 2009<br />
según las últimas informaciones). El<br />
nuevo marco regulatorio contempla<br />
menos restricciones en los contratos<br />
que Pemex puede conceder a terceros<br />
del sector privado, entre otras cosas.<br />
Históricamente, nunca ha estado<br />
permitido para Pemex suscribir<br />
acuerdos de participación o de reparto<br />
de producción, ni tampoco otorgar<br />
concesiones a empresas privadas,<br />
porque ello iba en contra del Artículo<br />
27 de la Constitución. La inversión<br />
privada en el sector sólo era posible<br />
bajo los términos restrictivos de la Ley<br />
de Adquisiciones y Obras Públicas,<br />
que se refiere a la adquisición y<br />
contratación de bienes y servicios<br />
para el sector público. Con las<br />
nuevas reformas, empresas privadas e<br />
inversores podrán operar de acuerdo a<br />
contratos, que contemplan incentivos<br />
según el desempeño, y que son<br />
concedidos por el nuevo Consejo de<br />
Administración de Pemex, asesorado a<br />
su vez por un Comité de Transparencia<br />
y Auditoría de nueva creación. Este<br />
nuevo esquema beneficiará a un buen<br />
número de compañías mexicanas,<br />
mientras que las empresas extranjeras<br />
deberán demostrar una sólida<br />
presencia en el país para ganar una<br />
licitación. Queda por ver, y se especula<br />
mucho al respecto, si los incentivos<br />
contemplados por dichos contratos<br />
serán suficientemente atractivos<br />
para empujar a las empresas privadas<br />
a la explotación de yacimientos en<br />
aguas profundas, que el país necesita<br />
desarrollar desesperadamente.<br />
Para muchos, uno de los aspectos<br />
más interesantes de las reformas es el<br />
proyecto de ley por el que se crea la<br />
Comisión Nacional de Hidrocarburos,<br />
que actuará como brazo regulador para<br />
la parte upstream. La Comisión tendrá<br />
la autoridad de regular y supervisar<br />
todas las actividades de exploración y<br />
producción en el país, con el objetivo<br />
de incrementar la eficiencia y la<br />
transparencia de dichas actividades.<br />
Su modelo copiará probablemente el<br />
de la Comisión Reguladora de Energía<br />
(CRE), que maneja el mercado, más<br />
flexible, del transporte y la distribución<br />
de gas natural y GLP, y cuya labor es<br />
vista como un gran éxito desde su<br />
creación en 1992.<br />
Quizás la mayor decepción<br />
provocada por estas reformas está en<br />
la ausencia de cambios significativos<br />
en las refinerías de México. El país<br />
importa actualmente el 40% de la<br />
gasolina que consume y se esperaba<br />
que la inversión privada pudiera<br />
impulsar la creación de varias plantas<br />
de refinación, pero es algo que no se ha<br />
concretado. Actualmente el gobierno<br />
tiene planes para la construcción de<br />
una nueva refinería en Tula, en el<br />
estado de Hidalgo, aunque muchos<br />
escépticos dudan de que esta nueva<br />
inversión pueda cambiar la actual<br />
posición de México como importador<br />
neto de gasolina.<br />
Las nuevas leyes también dan a la<br />
Sener la responsabilidad de diseñar<br />
y operar un programa de energías<br />
renovables. También se prevé la<br />
implementación de una estrategia<br />
nacional para el uso sustentable de la<br />
energía, a través de incentivos a las<br />
empresas privadas que inviertan en<br />
energías renovables y logren ahorrar en<br />
el consumo de energía. Probablemente,<br />
el mayor logro de estas reformas será<br />
el de crear las condiciones para una<br />
discusión más equilibrada por parte de<br />
los partidos políticos, con un mayor<br />
peso de los argumentos técnicos y<br />
económicos, y un menor papel de<br />
los sentimientos y las ideologías. Las<br />
nuevas leyes mejorarán, sin duda,<br />
la gestión corporativa de Pemex y<br />
permitirán una mayor entrada de las<br />
empresas privadas en el sector, pero<br />
para muchos son simplemente un<br />
primer paso en la dirección adecuada.
MÉXICO: ENTREVISTA<br />
“La reforma es muy completa”<br />
La Dra. Georgina Kessel, Secretaria de Energía, explica el esfuerzo para revitalizar la industria de los hidrocarburos<br />
mediante de la reforma energética<br />
Global Business Reports (<strong>GBR</strong>): Se ha<br />
discutido sobre la reforma energética durante<br />
más de 15 años, hasta que finalmente se aprobó<br />
el año pasado. ¿Cuáles son los principales<br />
obstáculos que afronta el gobierno para la<br />
inmediata aplicación de las reformas?<br />
Dra. Georgina Kessel (DGK): Hará<br />
falta tiempo para implementar las acciones<br />
derivadas de las reformas. Entre ellas están<br />
un sistema de contratos basados en la<br />
eficiencia para el sector de los hidrocarburos,<br />
nuevos marcos legislativos sobre energía<br />
renovable y eficiencia energética, y por<br />
supuesto, todos los cambios necesarios para<br />
la restructuración del gobierno corporativo<br />
de Pemex. Creo que la reforma es muy completa y que<br />
otorga a las autoridades una serie de herramientas para<br />
mejorar la regulación del sector de una forma más amplia<br />
y expansiva.<br />
<strong>GBR</strong>: ¿Podría explicar con más detalle qué cambios van a<br />
producirse en las estrategias y protocolos de actuación de Pemex<br />
para asegurar la rentabilidad de la estatal, y cuál es el rol que<br />
jugará la Sener al respecto?<br />
DGK: Desde su llegada al gobierno, la administración<br />
de Felipe Calderón ha entendido muy bien que la<br />
incertidumbre inherente al sector de los hidrocarburos<br />
implica riesgos sustanciales para las generaciones futuras<br />
de México. Lo que ocurre hoy en nuestra industria del<br />
petróleo no es un cambio repentino o inesperado. Es, más<br />
bien, el resultado inevitable de décadas de descuido; una<br />
inercia creada por la conveniencia política y la estrechez de<br />
miras. Actualmente, el 90% de nuestra producción viene<br />
de campos que ya alcanzaron sus picos de producción y se<br />
encuentran en declive como ocurre con Cantarell. Pronto<br />
llegaremos a la misma situación en Ku-Maloob-Zaap.<br />
Pemex cuenta con una estrategia para afrontar este<br />
problema que incluye medidas para gestionar el declive de<br />
ambos complejos, tales como el aumento de la capacidad de<br />
producción de pozos existentes, la instalación de equipos<br />
de inyección de gas, la deshidratación y desalinización<br />
de crudo, la automatización de procesos operativos y<br />
la aplicación de criterios técnicos racionales. Nuestros<br />
objetivos de producción son agresivos. Pemex también<br />
tendrá que expandir sus actividades de exploración para<br />
encontrar nuevos campos y explotarlos lo antes posible, de<br />
manera que podamos cumplir nuestros objetivos. La reforma<br />
aprobada por el Congreso ha logrado un cambio estructural<br />
significativo en la industria del petróleo, y también en<br />
Pemex, que podrá operar y gestionarse mejor. En el corto<br />
plazo, estos cambios nos permitirán parar la reciente<br />
caída en la producción de petróleo, y aumentar el ritmo<br />
“El estado actual de la<br />
industria es el resultado<br />
inevitable de décadas de<br />
descuido”, asegura Kessel.<br />
de restitución de reservas. Esperamos que<br />
durante 2009-2010, la producción se sitúe<br />
en torno a 2,7 y 2,8 millones de barriles por<br />
día. Y desde 2011, la producción aumentará<br />
progresivamente hasta los 3 millones de<br />
barriles por día en 2015. Para el final de este<br />
mandato (2012), la tasa de restitución de<br />
reservas habrá alcanzado el 100%.<br />
<strong>GBR</strong>: ¿Con qué propósito se ha creado<br />
la Comisión Nacional de Hidrocarburos?<br />
¿Exactamente, cuál será su papel en la industria?<br />
DGK: El principal objetivo de la CNH<br />
será la regulación y supervisión de las<br />
actividades de exploración y extracción<br />
de petróleo, así como de los productos<br />
asociados a dichas actividades o resultantes de ellas.<br />
Esto incluye actividades de procesamiento, transporte y<br />
almacenamiento. Entre las responsabilidades de la CNH<br />
está la provisión de la información técnica necesaria para<br />
definir la estrategia nacional sobre el petróleo; la preparación<br />
de programas regionales de exploración y producción; la<br />
colaboración con la Secretaría de Energía para determinar<br />
una política nacional de restitución de reservas; la<br />
definición de las pautas técnicas necesarias para identificar<br />
nuevas zonas de exploración; la conducción de estudios<br />
para evaluar, cuantificar y verificar las reservas nacionales<br />
de petróleo; y el establecimiento de los estándares oficiales<br />
de México, dentro de sus áreas de competencia, y asegurar<br />
el cumplimiento de dichos parámetros.<br />
<strong>GBR</strong>: ¿Dónde están las oportunidades para las empresas<br />
extranjeras que quieran invertir en el sector?<br />
DGK: La producción de petróleo en México es una<br />
actividad exclusiva del gobierno como representante del<br />
pueblo mexicano. Sin embargo, el nuevo marco regulatorio<br />
sobre contratos da a Pemex libertad para firmar contratos<br />
por proyecto o servicios, que ofrecen incentivos en función<br />
del éxito del proyecto. Estos contratos están sujetos a<br />
las siguientes condiciones: la compensación será siempre<br />
y únicamente en dinero; ninguna entidad del gobierno<br />
puede ceder la propiedad de hidrocarburos mexicanos a<br />
una entidad no mexicana de ninguna manera; los contratos<br />
no pueden incluir cláusulas en las que se fije un reparto de<br />
la producción o los beneficios; y los contratos no pueden<br />
incluir ninguna cláusula por la que se ceda petróleo o sus<br />
derivados, o se establezca un derecho preferencial para su<br />
adquisición. El nuevo marco da a Pemex más autonomía y<br />
flexibilidad para operar y gestionar sus gastos e inversiones.<br />
Ahora la empresa puede explorar y explotar hidrocarburos<br />
de una manera más ágil y eficiente, y responder con más<br />
rapidez a las condiciones del mercado. Esto atraerá más<br />
inversión extranjera a México.
MÉXICO: Forjando un nuevo PEMEX<br />
Pemex: el camino de la reforma<br />
Las reformas son un triunfo político y una oportunidad para empresas extranjeras.<br />
Transformar un gigante como Pemex<br />
no iba a ser una tarea fácil. Por ello,<br />
aunque para algunos las reformas<br />
son superficiales e intrascendentes,<br />
éstas representan un verdadero triunfo<br />
político. En los 79 años de historia de la<br />
compañía, creada con la nacionalización<br />
de la industria en 1938 por el Presidente<br />
Lázaro Cárdenas, apenas se había<br />
realizado ningún cambio significativo<br />
en las políticas de gestión de la estatal.<br />
En su mayor parte, la legislación de la<br />
industria del petróleo fue redactada en<br />
los años 1930. El Dr. Raúl Livas Elizondo,<br />
director corporativo de operaciones de la<br />
petrolera, señala que “Pemex es un motor<br />
importante de la economía mexicana que se ha gestionado<br />
con reglas muy peculiares. Como consecuencia de ello,<br />
nuestra contribución a la economía no ha sido eficiente.<br />
Lo deseable en una compañía es incrementar las ventas a<br />
un costo racional, pero Pemex se ha gobernado por reglas<br />
en las que únicamente se controlan los costos, lo que ha<br />
generado comportamientos muy irracionales”.<br />
Debido a que numerosas familias mexicanas vendieron<br />
sus joyas para ayudar al gobierno a comprar las empresas<br />
extranjeras durante la expropiación, cualquier tipo de<br />
discusión acerca de Pemex ha sido siempre poco menos<br />
que un tabú. Tradicionalmente, los debates sobre posibles<br />
reformas siempre han acabado bien caldeados, y cuando<br />
el Presidente Felipe Calderón anunció la posible reforma<br />
energética en abril de 2008, el ex-candidato a la presidencia<br />
Andrés Manuel López Obrador, miembro del PRD, llevó<br />
a sus seguidores a ocupar las dos cámaras legislativas y<br />
cerrar sus puertas con cadenas, con el objetivo de evitar la<br />
aprobación de cualquier reforma que pudiera llevar a una<br />
privatización parcial del sector.<br />
Por el deseo de complacer el sentimiento popular, no<br />
debe de sorprender la tendencia de los líderes de Pemex<br />
a mostrar un cuadro optimista de las operaciones de la<br />
compañía, al tiempo que han ido pidiendo al gobierno<br />
que inicie un cambio, a la vista de los enormes desafíos<br />
que la estatal vislumbra en el horizonte. Aunque algunos<br />
expertos aseguran que sólo la privatización bastará para<br />
salvar la industria mexicana del gas y el petróleo, el Dr.<br />
Raúl Livas afirma lo siguiente: “Tenemos un mandato<br />
muy claro de la población y la mayoría de los ciudadanos<br />
se opone fuertemente a la privatización de Pemex. Es algo<br />
que tenemos que obedecer, es la voluntad del pueblo. Si se<br />
analizara la situación exclusivamente desde el punto de vista<br />
del desempeño, privatizar la compañía sería probablemente<br />
más efectivo, pero es algo que viola un principio básico<br />
incluido en la Constitución”.<br />
“Pemex se ha gestionado con<br />
reglas muy peculiares”, recuerda<br />
Raúl Livas, director corporativo<br />
de operaciones de Pemex.<br />
A la vista de las noticias cada vez<br />
más pesimistas por parte de los cuadros<br />
de Pemex, los principales partidos del<br />
Congreso llegaron finalmente a un<br />
acuerdo para la aprobación de la reforma<br />
energética en octubre de 2008. Queda por<br />
ver ahora si los cambios serán suficientes<br />
para revertir la tendencia a la baja en la<br />
producción de petróleo en México, y por<br />
otro lado si los líderes responsables de<br />
dichos cambios tendrán la voluntad para<br />
dedicarle el mucho trabajo necesario para<br />
el éxito de las reformas.<br />
El desafío empieza ahora<br />
Durante las recientes celebraciones<br />
del 71º aniversario de Petróleos Mexicanos en marzo de<br />
2009, la estatal hizo público que las reservas de crudo y<br />
gas natural se han reducido por décimo año consecutivo,<br />
debido al declive del campo de Cantarell, un complejo<br />
gigantesco del que se dice que contiene el tercer depósito<br />
de crudo más grande conocido. La producción de petróleo<br />
en el país en 2008 alcanzó los 3,1 millones de barriles por<br />
día, cifra significativamente inferior a los 3,5 millones de<br />
barriles por día en 2007.<br />
“La situación en Pemex viene marcada por la evolución<br />
de su principal campo, Cantarell, actualmente en una fase<br />
de declive”, señala el Dr. Raúl Livas. “Los desafíos para el<br />
futuro son enormes, sobre todo porque extraer petróleo de<br />
Cantarell requirió mucha menos inversión que los nuevos<br />
campos”.<br />
Mientras la Administración de Información de Energía<br />
(EIA) del gobierno estadounidense prevé que México<br />
producirá 2,9 millones de barriles por día en 2009 y 2,7<br />
millones en 2010, el Presidente Felipe Calderón señaló<br />
durante los eventos del 71º aniversario que el país tuvo un<br />
ritmo de restitución de reservas del 71%, frente al 50,3% de<br />
2007, y aseguró que espera un ritmo de restitución del 100%<br />
o más para el año 2012. El Dr. Livas insiste en este asunto:<br />
“El objetivo de esta administración es lograr una completa<br />
restitución de reservas con reservas 1P y 3P, y alcanzar una<br />
fase sustentable en la producción. En reservas 3P, ese ritmo<br />
de restitución ya se ha alcanzado. Las cifras muestran que<br />
en 2008 hubo un ritmo de restitución del 71% en 1P y del<br />
102% en 3P”. Sin duda, son cifras positivas, pero que se<br />
explican en parte por los menores niveles de producción,<br />
más que por un incremento real en las reservas.<br />
Sea como sea, el Dr. Livas admite que hace falta mucha<br />
más actividad en todos los ámbitos, y que para mantener<br />
los niveles de producción habrá que invertir de manera<br />
masiva en tareas de E&P. Si bien el presupuesto para<br />
exploración y producción de la estatal rondará los 19 mil
millones de dólares americanos (USD)<br />
en el año 2009, el Dr. Livas explica<br />
que mucho más importante para<br />
mejorar los niveles de producción será<br />
la aplicación de las reformas, y que<br />
“al eliminar la camisa de fuerza que<br />
restringe la actividad de Pemex en la<br />
actualidad, la estatal podrá caminar<br />
hacia delante mucho más deprisa”.<br />
El reconocido analista del sector<br />
energético David Shields ha vivido<br />
en México desde 1980. Es el editor<br />
de la revista local “Energía a debate”,<br />
y ha escrito dos libros sobre Pemex.<br />
Shields subraya que la importancia<br />
de la reforma energética radica en<br />
que, como nueva legislación, da a<br />
las autoridades mucho trabajo. Por<br />
supuesto, habrá que crear comités,<br />
designar reguladores, y diseñar un<br />
buen número de estrategias y planes<br />
de negocio. Para Shields, “la reforma<br />
en sí misma no es nada. Lo crítico<br />
es la siguiente fase, que viene ahora.<br />
No está muy claro si serán capaces de<br />
formar los comités, establecer planes<br />
de trabajo y lograr que los contratos<br />
funcionen para atraer inversiones”.<br />
Actualmente, el éxito de<br />
las reformas depende de la<br />
implementación exitosa de contratos<br />
atractivos, del establecimiento de una<br />
Comisión Nacional de Hidrocarburos<br />
que funcione, y de los distintos niveles<br />
de autonomía que se ha dado a Pemex.<br />
La dura realidad, asegura Shields, es<br />
que “los desafíos están aquí y hay que<br />
hacerles frente ya”. Su postura cuenta<br />
con el apoyo de Luiz Ferezin, director<br />
general de Accenture en México: “Es<br />
un proceso de cambio progresivo. No<br />
hemos visto ninguna petrolera estatal<br />
ir de 0 a 100 en cuestión de segundos,<br />
y México no será la excepción. Sin<br />
embargo, creemos que esta reforma<br />
va en la dirección adecuada, y en<br />
cuanto los comités de nueva creación<br />
empiecen a actuar y haya movimiento,<br />
veremos probablemente cambios<br />
adicionales que mejorarán la eficiencia<br />
de los procesos. Es algo muy positivo,<br />
pero la reforma es sin duda un cambio<br />
progresivo”.<br />
Un nuevo gobierno para Pemex<br />
Sin duda el aspecto más importante<br />
de la reforma energética se centró en<br />
la creación de un nuevo conjunto de<br />
reglas para Pemex y la restructuración<br />
de los cuadros de la estatal. El Dr.
Raúl Livas da más detalles: “El aspecto<br />
clave para entender las reformas, que<br />
a veces no es fácil de comprender,<br />
es que en el corazón de ellas está<br />
el tema del gobierno corporativo”.<br />
Como se ha visto en la evolución<br />
de otras petroleras estatales en el<br />
mundo, hay un deseo de librar a estas<br />
compañías de las restricciones que<br />
les imponen los gobiernos centrales,<br />
Analizando el nuevo marco legal, por<br />
Rogelio López-Velarde<br />
Finalmente, México ha decidido empezar<br />
un cambio en su industria del petróleo<br />
y el gas. Por un lado, por primera vez el<br />
monopolio de los hidrocarburos – Pemex, la<br />
petrolera estatal – tendrá un regulador. Esto<br />
mejorará necesariamente los estándares de la<br />
industria, ya que el regulador (la Comisión<br />
Nacional de Hidrocarburos) interviene en<br />
restitución de reservas, tasa de recuperación,<br />
y tecnología. Por otro lado, Pemex contará<br />
con un nuevo marco para operar más como<br />
una empresa pública y menos como un<br />
departamento gubernamental. Las reglas<br />
y de ir hacia un campo de actuación<br />
más liberal y rentable. “Los gobiernos<br />
no fueron diseñados para controlar<br />
la producción de bienes y servicios<br />
en un mercado competitivo; fueron<br />
establecidos para proveer servicios<br />
que la población necesita, en base a<br />
un sistema de impuestos”. En este<br />
sentido las reformas han buscado,<br />
en gran parte, dar a Pemex el poder<br />
El abogado Rogelio López-<br />
Velarde afirma que Pemex<br />
tendrá un regulador por<br />
primera vez.<br />
del gobierno corporativo, con directores profesionales que establezcan las<br />
condiciones de los contratos y que evalúen el desempeño de la compañía,<br />
deberían ayudar a Pemex a cambiar hacia un modelo en el que se impulse<br />
el valor económico y se incremente los niveles de productividad. Además,<br />
el lanzamiento de los bonos ciudadanos en el mercado de valores – cuyos<br />
rendimientos estarán ligados al desempeño de Pemex – obligará a la estatal<br />
a responder por dicho desempeño, mientras el mercado analiza su eficiencia,<br />
sus fortalezas y debilidades, sus planes de negocio y sus perspectivas; algo<br />
que no ha existido en la organización durante décadas.<br />
En su esfuerzo por incrementar materialmente la productividad, la<br />
restitución de reservas y los niveles de producción, Pemex no sólo deberá<br />
afrontar el reto de las aguas profundas, sino también trabajar en zonas<br />
difíciles en tierra tales como Chicontepec. Empresas de servicios petroleros<br />
e inversores privados (tanto nacionales como extranjeros) jugarán un papel<br />
fundamental en este proceso. Una piedra angular de la reforma es la capacidad<br />
de Pemex de establecer sus propias reglas para firmar contratos por servicios,<br />
lo que debería permitir a la estatal acercarse a los estándares internacionales<br />
para dichos contratos. Los contratos de petróleo y gas (para el upstream,<br />
midstream y downstream) se forjarán a partir de las leyes gubernamentales<br />
de adquisición y contarán con un nuevo marco contractual que se espera que<br />
se traduzca en acuerdos más comerciales. Pemex también queda autorizado<br />
a proporcionar incentivos en los contratos, con modalidades muy amplias,<br />
que incluyen tarifas por barril y pagos basados en descubrimientos, entre<br />
otros.<br />
Finalmente, Pemex también recibirá una considerable libertad y<br />
autonomía desde un punto de vista financiero y presupuestario. Decidirá<br />
los proyectos que desarrollará y en los que invertirá, algo que ya no hará el<br />
Ministerio de Finanzas (Hacienda). También negociará y asumirá su propia<br />
financiación con prestamistas extranjeros y nacionales sin que intervenga el<br />
mencionado ministerio. Estas mejoras, sumadas a una mayor disponibilidad<br />
de recursos debido a una mayor capacidad para reinvertir parte de sus<br />
ganancias, deberían impulsar el número de proyectos para las empresas del<br />
rubro en los próximos años.<br />
de gestionar sus propios recursos<br />
humanos, presupuestos y políticas<br />
financieras.<br />
Para hacer esto realidad, se ha<br />
establecido un nuevo Consejo de<br />
Administración que contará con<br />
cuatro asesores independientes. La<br />
importancia de los nuevos miembros<br />
será legitimar al Consejo en su<br />
capacidad de tomar decisiones, al<br />
tiempo que se crea un nuevo conjunto<br />
de reglas para dar cuentas de esas<br />
decisiones. Inicialmente los cuatro<br />
miembros independientes iban a ser<br />
designados en diciembre. Para el Dr.<br />
Livas, su elección este mes de marzo<br />
no muestra una falta de voluntad<br />
del gobierno por aplicar las reformas<br />
con rapidez, sino que hacía falta más<br />
tiempo y esfuerzo para verificar que se<br />
elegía a las personas adecuadas para el<br />
puesto.<br />
El nuevo Consejo incluye a<br />
Rogelio Gasca Neri, antiguo director<br />
general de la Comisión Federal de<br />
Electricidad (CFE); José Fortunato<br />
Álvarez Enríquez, miembro del<br />
partido gobernante y que ha trabajado<br />
en un número de instituciones<br />
financieras públicas; Héctor Moreira,<br />
también miembro del PAN y<br />
antiguo investigador en el Instituto<br />
Tecnológico de Monterrey, y Fluvio<br />
César Ruiz Alarcón, antiguo asesor<br />
de Andrés Manuel López Obrador,<br />
el hombre que batalló con Felipe<br />
Calderón por la presidencia del país<br />
en 2006. Numerosos expertos del<br />
sector han elogiado esta selección.<br />
El reconocido abogado consultor y<br />
antiguo jefe del Departamento Legal<br />
Internacional de Pemex, Rogelio<br />
López-Velarde del estudio LVHS,<br />
describe a los cuatro miembros<br />
independientes como personas muy<br />
capaces: “Los nuevos directores<br />
conocen los entresijos del gobierno y<br />
Hacienda, y de igual modo saben de<br />
asuntos crediticios y de financiación”.<br />
Ahora bien, algunos han señalado<br />
que la afiliación política de dichos<br />
directores puede restar legitimidad y<br />
autenticidad a su rol de supervisores<br />
independientes. Preguntado al<br />
respecto, el Dr Raúl Livas respondió<br />
que de este modo están representadas<br />
las distintas opiniones del pueblo<br />
mexicano, todas las cuales tienen<br />
derecho a ser escuchadas en el proceso<br />
de toma de decisiones de la estatal: “Los
nombres de los cuatro independientes<br />
satisfacen un amplio espectro de<br />
intereses, y creo que será útil a la hora<br />
de negociar y desarrollar una mayor<br />
capacidad de crear confianza entre<br />
Pemex y el Congreso”. Aparte de<br />
representar a Pemex como miembros<br />
del Consejo de Administración,<br />
los cuatro independientes también<br />
controlarán y supervisarán algunos de<br />
los comités más importantes que se<br />
han creado con la reforma energética,<br />
tales como Estrategia e Inversiones,<br />
Auditoría y Evaluación de Desempeño,<br />
Transparencia y Rendición de Cuentas,<br />
Obras y Servicios, y Arrendamientos,<br />
entre otras áreas.<br />
Un nuevo instrumento financiero<br />
Otro aspecto importante<br />
de la reforma es la emisión de<br />
Bonos Ciudadanos que se aprobó<br />
prácticamente de manera definitiva<br />
en la propuesta de reforma. Los<br />
detalles de estos bonos aún deben<br />
ser confirmados por el gobierno,<br />
seguramente antes de que acabe el<br />
año. El Dr. Livas explica el alcance de<br />
este instrumento financiero ligado a<br />
los resultados de Pemex: “Una vez que<br />
los bonos estén en el mercado, servirán<br />
como referencia para determinar el<br />
desempeño económico de Pemex”. En<br />
pocas palabras, los titulares de estos<br />
bonos o instrumentos tendrán interés<br />
en analizar los resultados de la estatal,<br />
y en consecuencia investigar las<br />
posibles desviaciones con respecto a los<br />
resultados esperados. “Estableceremos<br />
una disciplina de mercado sobre<br />
Pemex, lo que será muy útil para<br />
lograr los objetivos a largo plazo de<br />
la compañía”, asegura Livas. Rogelio<br />
López-Velarde es muy optimista sobre<br />
la reforma del gobierno corporativo<br />
de Pemex: “Lo más importante de la<br />
reforma es que el mandato de Pemex<br />
será crear valor económico para la<br />
compañía”. Se trata de un cambio de<br />
mentalidad histórico para México,<br />
en tanto que Pemex nunca ha tenido<br />
la flexibilidad de buscar el beneficio<br />
económico, ni ha sido animada a ello<br />
en ningún momento. En gran medida,<br />
la herramienta diseñada para poner la<br />
eficiencia por encima de otros aspectos<br />
se presenta bajo la forma de los Bonos<br />
Ciudadanos aquí mencionados, que<br />
forzarán a los cuadros de Pemex a<br />
centrarse en los resultados.<br />
Redefiniendo E&P<br />
Pemex desarrolló un programa<br />
de exploración muy potente durante<br />
los años 60 y 70, época en la que se<br />
descubrieron grandes depósitos en<br />
las zonas de Chiapas y Tabasco, así<br />
como gigantescos descubrimientos en<br />
la Sonda de Campeche, entre ellos<br />
el campo de Cantarell a finales de<br />
los 70. Sin embargo, el hallazgo de<br />
Cantarell supuso un duro golpe para<br />
futuras exploraciones. Las inversiones<br />
en E&P fueron desviadas hacia la<br />
explotación del gigantesco depósito,<br />
lo que se tradujo en el descuido<br />
de otros proyectos de exploración.<br />
Carlos Morales Gil, director general<br />
de Pemex Exploración y Producción<br />
(Pemex PEP), ha trabajado en la<br />
estatal durante más de tres décadas y<br />
es abiertamente crítico con la decisión<br />
de no reactivar la exploración mucho<br />
antes: “Es algo que nunca debería<br />
haber ocurrido. Creo que en el<br />
momento en el que se tomó la decisión<br />
de acelerar la producción en Cantarell,<br />
se deberían haber reactivado también<br />
los proyectos de exploración”.<br />
Finalmente, dichas actividades<br />
de exploración lograron un impulso<br />
agresivo hace cuatro años, hacia el<br />
final de la presidencia de Vicente Fox.<br />
Sin embargo, Carlos Morales señala<br />
que “la exploración no da resultados<br />
de la noche a la mañana; se necesitan<br />
años de trabajo para reconstruir las<br />
capacidades operativas, las cualidades<br />
de los trabajadores y la adquisición de<br />
información, y más después de muchos<br />
años en los que dichas actividades<br />
han estado paradas”. Carlos Morales<br />
explica que el objetivo de su área de<br />
responsabilidad es restituir totalmente<br />
las reservas que son extraídas cada año,<br />
y espera que ello sea posible en 2011<br />
ó 2012. En 2008 el presupuesto para<br />
exploración y producción excedió los<br />
17 mil millones de dólares, y en 2009<br />
debería superar los 19 mil millones. La<br />
mayoría de esta inversión se repartirá<br />
entre la exploración y la producción en<br />
tierra firme (sobre todo en la cuenca<br />
de Chicontepec), la exploración y<br />
producción en aguas profundas, y las<br />
actividades en aguas poco profundas<br />
para aumentar la producción en los<br />
complejos de Cantarell y Ku-Maloob-<br />
Zaap.<br />
Carlos Morales hace hincapié en
la inversión en aguas poco profundas:<br />
“Tenemos reservas de gran calidad<br />
y la roca no es muy compleja”. El 6<br />
de enero de 2009, Ku-Maloob-Zaap<br />
superó en producción a Cantarell por<br />
primera vez, gracias a una producción<br />
de 822.000 barriles, frente a los 811.000<br />
de Cantarell ese mismo día. De ahí<br />
que se estén dedicando esfuerzos a<br />
los depósitos satélite recientemente<br />
encontrados en Ku-Maloob-Zaap:<br />
Ayatsil y Pit. También se está dando<br />
preferencia al complejo Crudo Ligero<br />
Marino, en tierra y aguas poco<br />
profundas del estado de Tabasco, con<br />
el objetivo de mantener la producción<br />
de petróleo ligero en torno a un millón<br />
de barriles por día.<br />
La cuenca de Chicontepec es<br />
actualmente el objetivo principal de<br />
las actividades de E&P de Pemex.<br />
Se espera que esta zona compense<br />
el declive en la producción de<br />
Cantarell en el corto y medio plazo.<br />
Recientemente se hizo público que<br />
la cuenca contiene unas reservas<br />
estimadas de 139 mil millones de<br />
barriles; sin embargo, con la actual<br />
tecnología y una tasa de recuperación<br />
prevista del 7%, Pemex sólo podrá<br />
extraer unos 18 mil millones de<br />
barriles de Chicontepec durante los<br />
próximos 30 años. A pesar de ello,<br />
los planes de E&P siguen firmes y la<br />
estatal prevé perforar más de 16.000<br />
pozos en la zona durante los próximos<br />
cinco años.<br />
La clave de Chicontepec<br />
Chicontepec es una zona difícil de<br />
explotar debido a la complejidad de<br />
la geología y la dureza de la roca, que<br />
dificulta las labores de perforación.<br />
Extraer petróleo de una cuenca de<br />
3.800 km² es tanto más complicado en<br />
cuanto que la densidad de población<br />
es muy alta, y dicha población incluye<br />
numerosas comunidades indígenas. El<br />
desarrollo de la zona, interrumpido<br />
a principios de los 80, es ahora de<br />
enorme importancia para Pemex y<br />
cuenta con luz verde, a la vista del<br />
debilitamiento de Cantarell y de que<br />
el reservorio de Chicontepec ha sido<br />
comparado con otros encontrados en<br />
Arabia Saudí. Sin embargo, la estatal<br />
no cuenta con la tecnología para<br />
explotar estas reservas a unos niveles<br />
aceptables.<br />
Es por ello que Pemex está<br />
Héber Cinco Ley, director general del<br />
Instituto Mexicano del Petróleo.<br />
trabajando mano a mano con el<br />
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)<br />
y con otras empresas multinacionales<br />
del sector de servicios, para aprovechar<br />
al máximo cualquier nueva tecnología<br />
que llegue al mercado. El Dr. Héber<br />
Cinco Ley, director general del IMP,<br />
da más detalles: “Actualmente la tasa<br />
de recuperación es del 7%. Tenemos<br />
que encontrar la manera de aumentar<br />
esa cifra, y llegar al doble como<br />
mínimo”.<br />
Para lograr este objetivo, el IMP<br />
ha recibido importantes fondos de<br />
parte del gobierno central: “Desde su<br />
fundación, el IMP nunca ha recibido<br />
dinero del gobierno, únicamente<br />
Pemex nos pagaba directamente por<br />
nuestros servicios. Ahora, gracias a<br />
la reforma energética, vamos a recibir<br />
fondos de investigación del gobierno,<br />
que este año serán de 30 millones de<br />
dólares”, apunta el Dr. Cinco Ley.<br />
Las empresas Schlumberger y<br />
Weatherford han logrado contratos<br />
para el desarrollo de pozos en<br />
la zona. Schlumberger superó a<br />
Weatherford, Halliburton y Baker<br />
Hughes con una oferta de 690<br />
millones USD por el paquete ATG<br />
3, que incluye el desarrollo de 500<br />
pozos. A continuación, Weatherford<br />
se hizo con el paquete ATG 4 por<br />
648 millones USD, por delante de la<br />
mexicana Industrial Perforadora de<br />
Campeche. ATG 4 también incluye<br />
500 pozos, y es el tercer contrato de<br />
Weatherford en esta área. El año<br />
pasado la empresa logró dos contratos<br />
por un valor total de 870 millones<br />
USD, para perforar unos 600 pozos,<br />
aunque Pemex tuvo que multar a la<br />
multinacional por incumplir plazos en<br />
ambos contratos, en tanto que algunos<br />
competidores acusan a Weatherford<br />
de haber subestimado los costos y las<br />
dificultades técnicas de perforar en el<br />
área licitada en el paquete ATG 4, al<br />
tiempo que aseguran que la empresa<br />
tendrá que recortar sus márgenes<br />
de beneficio en las actividades de<br />
perforación en la zona.<br />
Aguas profundas<br />
Si bien la cuenca de Chicontepec es<br />
fuente de numerosos desafíos, Pemex<br />
espera que pueda proveer suficiente<br />
crudo hasta que se logre desarrollar<br />
la exploración y producción en aguas<br />
profundas. En este sentido, Carlos<br />
Morales indica que las nuevas reservas<br />
en aguas profundas van a necesitar<br />
mucha inversión por parte de Pemex.<br />
Es improbable que la estatal encuentre<br />
reservorios como el de Cantarell, más<br />
bien todo apunta a que se encontrarán<br />
pequeños depósitos que requerirán<br />
mucha actividad y un flujo continuado<br />
de inversión: “No debemos olvidar que<br />
estamos en el Golfo de México, que<br />
compartimos con los Estados Unidos<br />
de América. Podríamos beneficiarnos<br />
de la experiencia estadounidense<br />
en su parte del Golfo, y acelerar<br />
nuestros procesos”, recuerda Morales.<br />
El desafío está en que, aparte de que<br />
estas reservas en aguas profundas<br />
tardarán al menos siete años en poder<br />
ser explotadas (y esto de acuerdo a<br />
las predicciones más optimistas), no<br />
está claro que los contratos basados<br />
en la eficiencia que Pemex debe<br />
sacar a flote hacia finales de año<br />
proporcionen suficientes beneficios<br />
para atraer a las grandes empresas<br />
estatales extranjeras y multinacionales<br />
que poseen la tecnología para explotar<br />
dichas reservas.<br />
Luis Miguel Labardini, socio de<br />
Marcos y Asociados, una consultora<br />
especializada en energía, explica<br />
este problema: “Los incentivos<br />
contemplados por los nuevos contratos<br />
tendrán que tomar en consideración<br />
que cada operador tiene un costo<br />
de oportunidad respecto al costo<br />
invertido, y ese costo de oportunidad<br />
tendrá que compensarse de una u otra<br />
manera, aunque la Constitución no<br />
permite al gobierno mexicano ni a<br />
Pemex vincular sus compensaciones<br />
al valor o volumen de la producción,<br />
o al descubrimiento de petróleo”.<br />
Por tanto, es probable que Pemex<br />
y el gobierno mexicano tendrán
Cangrejera es una vasta zona industrial que da apoyo al sector energético.<br />
que redactar los contratos de forma<br />
flexible, de manera que se incluya la<br />
expectativa del operador de obtener<br />
un retorno a su inversión. “Vienen<br />
momentos interesantes, y creo que<br />
Pemex, el gobierno mexicano y<br />
los operadores van a trabajar con<br />
rapidez para encontrar los términos<br />
más adecuados para estos acuerdos”.<br />
Finalmente, otra área de interés es el<br />
de los campos marginales o maduros.<br />
Se estima que en el sur de México<br />
hay más de 7.000 pozos perforados, y<br />
de ellos menos de 2.000 están siendo<br />
utilizados para labores de producción.<br />
La compañía mexicana Comesa,<br />
de la que se habla con frecuencia<br />
como un primo menor de Pemex,<br />
trabaja activamente en estos campos.<br />
Adán E. Oviedo Pérez, presidente y<br />
director general de la empresa, es de<br />
la opinión que el desarrollo de los<br />
campos marginales y maduros cuya<br />
explotación ha ido abandonándose<br />
con el transcurso de los años, podría<br />
proporcionar a Pemex la manera<br />
más rápida de recuperar los niveles<br />
de producción previos al declive del<br />
campo de Cantarell.<br />
Contratos con incentivos<br />
Sin duda, la reforma más<br />
interesante para potenciales inversores<br />
y compañías socias de Pemex es el<br />
lanzamiento de contratos en los<br />
próximos meses, en los que se definirán<br />
los criterios por los que terceras partes<br />
podrán trabajar junto a Pemex. El Dr.<br />
Raúl Livas, director corporativo de<br />
operaciones de Pemex, asegura que<br />
la estatal “está trabajando en una<br />
serie de contratos con los incentivos<br />
adecuados para el desempeño y la<br />
ejecución de los trabajos que se<br />
incluyen en dichos contratos”. En este<br />
sentido Pemex espera que se alcance<br />
un equilibrio apropiado entre riesgo<br />
y recompensa. Para el Dr. Livas, el<br />
éxito es fundamental: “Pemex deberá<br />
complementarse con las capacidades<br />
y habilidades de otras empresas para<br />
ejecutar con eficiencia todas las<br />
tareas que tenemos por delante”.<br />
Los contratos en sí mismos estarán<br />
limitados por la barrera de que Pemex<br />
no puede compartir su producción<br />
ni proporcionar concesiones, y se<br />
orientarán más a los modelos de<br />
aportación de tecnología y prestación<br />
de servicios. Aunque esto parece<br />
desviarse de los intereses de las<br />
empresas más grandes, también es<br />
cierto que no hubiera sido realista<br />
pensar que la reforma otorgaría carta<br />
blanca para que las majors se hicieran<br />
con la industria del país. Ahora, una<br />
vez se publiquen los contratos, ellas<br />
tendrán que decidir si las condiciones<br />
son favorables y ofrecen suficientes<br />
beneficios para decidirse a invertir.<br />
Con todo y con ello, Rogelio<br />
López-Velarde del despacho de<br />
abogados LVHS asegura que “los<br />
nuevos contratos serán toda una<br />
revolución cultural en la manera de<br />
hacer negocios. Estamos hablando<br />
de una industria de más de 70 años,<br />
que ahora deberá recompensar a las<br />
compañías según el desempeño. No<br />
será un cambio fácil, y tardará años en<br />
producirse”.<br />
Tradicionalmente, Pemex ha<br />
estado sujeto a las leyes de adquisición<br />
y obras públicas que se aplican a todos<br />
los ministerios del país por mandato<br />
constitucional. Durante el proceso<br />
de reforma, sin embargo, el Congreso<br />
decidió que en lugar de crear un<br />
proyecto de ley específico para los<br />
contratos de Pemex (lo que habría<br />
causado una enorme discusión entre<br />
los principales partidos), lo mejor<br />
era enmendar una cláusula de la ley<br />
para establecer que las condiciones<br />
gubernamentales de adquisición no se<br />
apliquen a los principales contratos de<br />
producción de Pemex. López-Velarde<br />
explica que esto regirá prácticamente<br />
para todos los contratos de la estatal,<br />
pero que un nuevo conjunto de<br />
normas para estos contratos deberán<br />
ser definidas próximamente, por parte<br />
del Consejo de Administración.<br />
Este cambio será extremadamente<br />
beneficioso para la industria por<br />
dos motivos. Por un lado el Consejo<br />
de Administración va a establecer<br />
cláusulas que serán directamente<br />
ventajosas para Pemex, y por ende<br />
para el crecimiento del sector, algo<br />
que no ocurría en el pasado; por otro
lado, en caso de que haya errores o<br />
problemas en las directivas por las<br />
que se gobiernan estos contratos, el<br />
Consejo podrá aprobar rápidamente<br />
una enmienda para modificarlas. Ya<br />
no habrá que pasar por el Congreso,<br />
lo que obviamente ahorrará mucho<br />
tiempo y dará agilidad al sector.<br />
Este transferencia de poderes del<br />
Congreso de la nación al Consejo<br />
de Administración de Pemex<br />
representa un cambio espectacular<br />
para las operaciones de la estatal.<br />
Anteriormente, tal y como explica<br />
López-Velarde, “ningún contrato<br />
de Pemex tenía en consideración<br />
qué era lo mejor para la compañía”.<br />
Ahora, como los nuevos directores<br />
independientes presidirán también<br />
el Comité de Adquisiciones, es<br />
muy probable que los contratos y<br />
las regulaciones que se aprueben<br />
sean atractivas para las petroleras<br />
extranjeras y los contratistas de<br />
servicios.<br />
Los contratos de desempeño,<br />
como están siendo denominados, se<br />
liquidarán en efectivo y no en ningún<br />
tipo de recurso petrolero. Se espera<br />
que en términos<br />
reales se incluya<br />
c o m p e n s a c i ó n<br />
e c o n ó m i c a<br />
adicional por mayor<br />
desempeño y que<br />
los contratistas<br />
busquen aprovechar<br />
dichos incentivos,<br />
haciendo de Pemex<br />
una empresa más<br />
productiva.<br />
Gestionando el<br />
riesgo<br />
El riesgo y las responsabilidades<br />
derivadas de los contratos siempre<br />
han sido una preocupación para las<br />
empresas que desean trabajar para<br />
Pemex, y esto es algo que debería<br />
modernizarse bajo el nuevo marco<br />
contractual. A pesar de que Pemex<br />
es el único comprador y puede elegir<br />
entre un buen número de vendedores,<br />
la estatal no ha sido capaz de<br />
seleccionar los mejores servicios a los<br />
mejores precios debido a cuestiones de<br />
riesgo y responsabilidad. La regulación<br />
actual busca recompensar al mejor<br />
Francisco X. Salazar Díez de<br />
Sollano, presidente de la Comisión<br />
Reguladora de Energía.<br />
postor, pero Pemex<br />
tiene unos costos un<br />
30% más altos que<br />
la media del sector<br />
a nivel global.<br />
“Para cambiar esta<br />
situación hay que<br />
disminuir el perfil de<br />
riesgo del contrato,<br />
porque cuando el<br />
contrato se inclina<br />
demasiado hacia<br />
una de las partes,<br />
Pemex y el dinero<br />
público acaban<br />
pagando una tarifa alta debido al<br />
riesgo”, afirma Rogelio López-Velarde.<br />
Así las cosas, deberíamos asumir<br />
que los nuevos contratos darán a las<br />
partes interesadas cláusulas de riesgo<br />
más favorables, que a su vez deberían<br />
disminuir los costos en el largo plazo.<br />
Los contratos deberían estar listos<br />
durante la segunda mitad de 2009,<br />
punto en el que también Pemex<br />
podrá iniciar conversaciones formales<br />
a través de procesos de licitación.<br />
Aunque no hay una fecha definitiva<br />
aún, el Dr. Livas calcula que Pemex
Tabasco es sede del nuevo complejo de procesamiento de gas de Pemex.<br />
Según el senador Francisco Labastida, no<br />
habrá problemas de suministro de crudo<br />
en la nueva refinería de Tula.<br />
tendrá los primeros borradores ya en<br />
el mes de junio: “Estaremos listos<br />
con los documentos y dependiendo<br />
del comportamiento del mercado, se<br />
verá si podemos cerrar nuestro primer<br />
contrato este año. Ése es el objetivo”.<br />
Al final, será importante que las<br />
compañías privadas, especialmente las<br />
extranjeras, entiendan que aunque el<br />
panorama de los contratos con Pemex<br />
va a cambiar, lograr grandes beneficios<br />
en acuerdos con la estatal no será fácil.<br />
El marco regulatorio seguirá siendo<br />
extremadamente complejo y para<br />
aquellas empresas que no conozcan<br />
las operaciones a múltiples niveles y<br />
el modus operandi de Pemex como<br />
institución, seguirá siendo mucho más<br />
sencillo y lucrativo forjar alianzas con<br />
socios mexicanos que intentar penetrar<br />
en el mercado en solitario. Para Luis<br />
Miguel Labardini, cualquiera que esté<br />
interesado en ir a México “debe estar<br />
dispuesto a comprometerse a una<br />
estrategia de largo plazo, y entender<br />
que no se trata de una estrategia<br />
oportunista a corto plazo”. Algo que<br />
el analista David Shields resume de<br />
la siguiente manera: “Las compañías<br />
foráneas que deseen involucrarse<br />
de abajo a arriba son aquellas que<br />
lograrán sus objetivos”.<br />
Desarrollos en gas natural<br />
México espera que la producción<br />
media de gas en 2009 esté en torno<br />
a 6.450 millones de pies cúbicos al<br />
día (MMpcd). El país cuenta con dos<br />
plantas de GLP: una cerca de Altamira<br />
en el Golfo de México, operada por<br />
Shell, y otra en el Pacífico, operada<br />
por Sempra.<br />
Las principales áreas de producción<br />
están en el norte del país, en el campo<br />
de Burgos, donde Pemex ha anunciado<br />
recientemente planes para una<br />
inversión de 276 millones de dólares<br />
en las instalaciones de procesamiento<br />
de gas, como parte de una inversión<br />
total de 613 millones de dólares para<br />
el periodo 2002-2009. Otro punto<br />
de interés para el sector está en los<br />
desarrollos en aguas profundas, donde<br />
se espera que aumente la producción<br />
de gas natural de forma considerable<br />
en el futuro.<br />
Aunque México es un importador<br />
neto de gas natural, Pemex logra<br />
cubrir el 95% del suministro, mientras<br />
que el 5% restante llega de Estados<br />
Unidos. Desde 1994 el sector ha estado<br />
regulado por la Comisión Reguladora<br />
de Energía (CRE).<br />
La participación de empresas<br />
privadas en el negocio del natural<br />
ha sido mucho más accesible que<br />
en el caso del petróleo, gracias a<br />
una reforma de 1992 de la ley de<br />
electricidad que permite la inversión<br />
privada en el sector. Francisco X.<br />
Salazar Díez de Sollano, presidente<br />
de la CRE, afirma que hay dos<br />
grandes problemas en la industria<br />
del gas natural en el país. El primero<br />
de ellos se debe a distorsiones del<br />
mercado, que según Salazar deben ser<br />
eliminadas: “En tanto que el gobierno<br />
no se decida a liberalizar el precio del<br />
GLP y a darnos el poder de vincularlo<br />
al precio de mercado, el crecimiento<br />
del sector será limitado. Aunque el gas<br />
natural es aún más competitivo que el<br />
GLP, la diferencia no es tan grande<br />
debido al subsidio implícito que se<br />
da al GLP”. A consecuencia de ello,<br />
tan solo los grandes consumidores<br />
encuentran un incentivo en cambiar<br />
de GLP a gas natural. Por otro lado,<br />
el segundo problema del que habla<br />
Salazar se refiere a los derechos de<br />
paso y permisos locales necesarios para<br />
expandir la infraestructura; problema<br />
en el que, según afirma, los gobiernos<br />
locales deberían tomar un papel más<br />
activo y de fomento.<br />
Agustín Humann Adame,<br />
presidente ejecutivo de la Asociación<br />
Mexicana de Gas Natural (AMGN)<br />
explica que aunque la industria está<br />
creciendo en México, no lo está<br />
haciendo tan rápido como debería:<br />
“No tenemos suficiente infraestructura<br />
en el país para transportar el gas,<br />
y a consecuencia de ello estamos<br />
buscando una mayor participación<br />
por parte del sector privado para la<br />
introducción de más gasoductos y el<br />
desarrollo de nuevas zonas para la<br />
distribución y comercialización del<br />
gas”. Sin embargo, según Humann,<br />
la reforma energética hará de México<br />
un lugar atractivo para la inversión<br />
en gas natural en el futuro: “Como<br />
resultado de la reforma tendremos una<br />
industria del gas natural mucho más<br />
desarrollada, y que atraerá aún más<br />
inversiones”.
Una nueva refinería<br />
El 15 de abril, Jesús Reyes Heroles,<br />
gerente general de Pemex, anunció<br />
que México contará con una nueva<br />
refinería en Tula, en el estado de<br />
Hidalgo. El plan de inversión prevé un<br />
gasto superior a los 9 mil millones de<br />
dólares para una refinería que podría<br />
llegar a una capacidad de 300.000<br />
barriles por día, lo que aumentaría la<br />
capacidad de refinación de Pemex en un<br />
19%. Reyes Heroles también anunció<br />
una inversión de más de tres mil<br />
millones de dólares para reconfigurar<br />
la refinería de Salamanca.<br />
La necesidad de una nueva<br />
refinería para el país es incuestionable,<br />
si tenemos en cuenta que México<br />
importa más del 40% de la gasolina<br />
que consume, mientras que exporta<br />
crudo a países tan lejanos como India.<br />
Actualmente, México cuenta con seis<br />
refinerías operativas. El desinterés por<br />
invertir en una nueva refinería en el<br />
pasado para frenar las crecientes cifras<br />
de importación de gasolina se debe<br />
a que la estatal ha juzgado bajos los<br />
retornos de invertir en este campo. El<br />
resultado es que no se ha construido<br />
ninguna nueva refinería en los últimos<br />
20 años. Según Roberto Newell,<br />
director general del Instituto Mexicano<br />
de la Competitividad, “mientras<br />
que hemos modernizado el conjunto<br />
de refinerías del país, y con ello<br />
hemos expandido nuestra capacidad<br />
instalada de refinación, la demanda<br />
de gasolina está creciendo más rápido<br />
de lo que el país puede ofrecer”.<br />
Newell estima que para cubrir toda<br />
esa demanda, México probablemente<br />
tendrá que construir al menos dos<br />
refinerías más en los próximos cinco<br />
años, “aunque un número como cinco<br />
o seis nuevas refinerías tendría mucho<br />
más sentido”. Con todo y con esto, la<br />
refinería se nutre de crudo, y algunos<br />
escépticos han lanzado la pregunta<br />
de si el país contará con suficiente<br />
petróleo para justificar la construcción<br />
de una nueva refinería, teniendo en<br />
cuenta los niveles de producción a la<br />
baja. El senador Francisco Labastida<br />
responde: “No tendremos problema<br />
en suministrar el crudo necesario<br />
a la nueva refinería; incluso si<br />
construyéramos dos refinerías, no<br />
habría ningún problema”. Labastida<br />
cree que la producción en Chicontepec<br />
alcanzará en algún momento niveles<br />
de producción entre los 600.000 y<br />
los 800.000 barriles por día, y que el<br />
potencial de reservas offshore también<br />
jugará un papel importante.<br />
Las empresas privadas son optimistas<br />
con respecto a las oportunidades que<br />
presentan estas inversiones de Pemex,<br />
tanto en E&P como en las refinerías.<br />
Yokogawa, compañía experta en<br />
automatización, va a concentrar sus<br />
energías en el mercado mexicano,<br />
con la idea de lograr unas ventas de<br />
50 millones de dólares en 2012. “Creo<br />
que la modernización de las refinerías<br />
y la construcción de una nueva es<br />
una decisión muy importante que va<br />
a beneficiar al país en el largo plazo”,<br />
asegura Ygor Guilarte, presidente de<br />
Yokogawa para Latinoamérica Norte.<br />
“Pemex también deberá incrementar<br />
los recursos probados, probables y<br />
potenciales del país, es algo vital para<br />
el éxito futuro de México; por ello<br />
van a darse enormes inversiones en<br />
exploración. Por supuesto, Yokogawa<br />
se beneficiará de estas reformas.<br />
Vinimos a México con la idea de lograr<br />
una relación a largo plazo con Pemex<br />
y para apoyar al país. Pemex ya ha<br />
invertido mucho en automatización,<br />
y una gran parte de esas inversiones<br />
podrían quedarse obsoletas. Nos<br />
gustaría proporcionar tecnología que<br />
puede extender el ciclo de vida de los<br />
proyectos”.<br />
Medio ambiente<br />
Un nuevo Pemex también significa<br />
una nueva estrategia con respecto<br />
al medio ambiente y el desarrollo<br />
sustentable. Carlos de Régules,<br />
gerente de protección ambiental de<br />
Pemex, define este nuevo enfoque:<br />
“Lo más importante de la estrategia<br />
medioambiental de Pemex es que<br />
está pensada como un instrumento<br />
para materializar la propia estrategia<br />
de negocio. Esto es lo que la hace<br />
tan fuerte”. El presupuesto del<br />
departamento medioambiental de<br />
Pemex alcanzará los 10 mil millones<br />
de dólares para el periodo 2007-<br />
2012. Las inversiones se enfocarán<br />
en el aumento de la calidad de los<br />
combustibles mediante la reducción<br />
del nivel de azufre en la gasolina y<br />
los diésel; en el incremento de la<br />
recuperación de azufre en las refinerías<br />
de Pemex; en aprovechar los beneficios<br />
de las plantas de cogeneración; en<br />
reducir la quema de gas; y en mejorar<br />
el tratamiento de aguas y la limpieza<br />
de tierras contaminadas.<br />
Una iniciativa interesante que<br />
Pemex espera adoptar en el futuro es<br />
el objetivo de trabajar únicamente<br />
con contratistas de servicios que<br />
cumplan con unos estándares<br />
medioambientales exigentes. Carlos<br />
de Régules explica que la estatal está<br />
preparando un proyecto piloto para<br />
registrar el impacto medioambiental<br />
de sus diferentes proveedores, con el<br />
objetivo de crear una cultura entre<br />
dichos proveedores que mejorará el<br />
proceso de competencia para lograr los<br />
contratos, al tiempo que beneficiará<br />
al medio ambiente. “No será una<br />
imposición por nuestra parte, sino<br />
que mejorará la competitividad de<br />
nuestros proveedores. Yo animaría<br />
a cualquiera que esté interesado en<br />
trabajar con Pemex a que reduzca<br />
sus emisiones para establecer una<br />
relación exitosa y de largo plazo con<br />
nosotros”, insiste Carlos de Régules.<br />
La reforma energética parece dedicada<br />
a introducir cambios en Pemex y en la<br />
manera de funcionar de la industria<br />
de los hidrocarburos. Sin embargo,<br />
también incluye un elemento muy<br />
importante relacionado con las<br />
energías renovables, las fuentes de<br />
energía alternativas, y la eficiencia<br />
energética. Mario Gabriel Budebo,<br />
subsecretario de hidrocarburos en<br />
la Sener, asegura que estos cambios<br />
flexibilizarán considerablemente el<br />
sector de las energías renovables en<br />
México: “Los proyectos de energía<br />
solar y eólica recibirán un fondo inicial<br />
de tres mil millones de pesos, con el<br />
que se busca apoyar las inversiones<br />
relevantes en esta área, ya que<br />
reconocemos que tienen un impacto<br />
positivo (beneficios sociales derivados<br />
de menores emisiones, etc). No se trata<br />
de dar subsidios por todas partes que<br />
no tengan sentido, sino de cuantificar<br />
los beneficios, no en función del<br />
precio de mercado sino en función de<br />
otros factores como la reducción de<br />
emisiones”. De esta manera, México no<br />
sólo busca desarrollar sus combustibles<br />
fósiles para producir energía, sino<br />
también aprovechar las posibilidades<br />
que ofrecen las energías alternativas,<br />
y lograr de este modo una industria<br />
de generación eléctrica mucho más<br />
amigable con el medio ambiente.
Sobreviviendo a la crisis<br />
Al menos en esta primera mitad<br />
del año, la decisión del Secretario<br />
de Hacienda de México Agustín<br />
Guillermo Carstens de firmar un<br />
contrato de cobertura petrolera para<br />
asegurarle al país 70 dólares por barril<br />
en 2009 parece acertada, ya que el<br />
crudo ha cotizado a niveles inferiores.<br />
Por otro lado, el gobierno federal<br />
está promoviendo el mayor programa<br />
de inversiones de los últimos años<br />
para generar actividad económica y<br />
crear empleos para los mexicanos, a<br />
través de un plan de infraestructuras.<br />
Sin embargo, el hecho que Pemex<br />
genere el 40% del presupuesto del país<br />
significa que 2010 será un año difícil<br />
para la economía mexicana en lo que<br />
respecta al precio del crudo. Si estos<br />
precios no repuntan, Pemex tendrá<br />
que trabajar durísimo para superar los<br />
desafíos que ya tiene sobre la mesa. El<br />
Dr. Raúl Livas, director corporativo<br />
de operaciones de Pemex, espera una<br />
mejora en los precios para 2010: “La<br />
economía mundial seguirá sufriendo<br />
la presión de la crisis, pero al mismo<br />
tiempo el declive natural de nuestros<br />
niveles de producción y de los muchos<br />
campos maduros en operación<br />
alrededor del mundo obligarán a<br />
un reajuste en las inversiones. El<br />
suministro se ajustará, y los precios<br />
subirán”.<br />
México ha sobrevivido a dos grandes<br />
crisis económicas anteriormente,<br />
pero como afirma Carlos Morales, de<br />
Pemex E&P, “en tanto que los precios<br />
se mantengan en un nivel en el cual<br />
nuestros proyectos ofrezcan un buen<br />
retorno, continuaremos caminando<br />
en la misma dirección. No esperamos<br />
que el precio del petróleo caiga aún<br />
más de lo que ya ha caído, y le puedo<br />
garantizar que todos los proyectos que<br />
tenemos en cartera a día de hoy son<br />
rentables y ofrecen cifras positivas”.<br />
La Comisión de Hidrocarburos<br />
Mario Gabriel Budebo, subsecretario de<br />
Hidrocarburos en el Ministerio de Energía<br />
(Sener), cree que la nueva comisión supone<br />
el cambio más importante de las reformas<br />
promovidas por la Sener. En tanto el papel<br />
de la comisión será esencialmente el de<br />
regular el sector upstream, Budebo afirma:<br />
“La comisión regulatoria proporcionará<br />
información mucho más clara y rápida a<br />
la Sener en materias como la plataforma<br />
de producción de crudo y la restitución de<br />
reservas, al tiempo que dividirá y definirá<br />
las políticas de gestión del petróleo y el gas,<br />
la regulación del crudo y su ejecución y<br />
operación”.<br />
Anteriormente, el rol de comisión regulatoria<br />
era asumido por diversos organismos de Pemex, y<br />
muchos ven en la ausencia pasada de un fuerte comité<br />
regulatorio el culpable del estado actual de la industria.<br />
El nuevo organismo permitirá una visión más amplia<br />
para la planificación a medio y largo plazo de las políticas<br />
energéticas. En último término, su creación separará las<br />
funciones de operador y regulador dentro de Pemex. Este<br />
modelo se basa en un sistema similar que ha funcionado<br />
con éxito en Brasil y Noruega.<br />
En muchos aspectos, tales como el presupuesto y los<br />
gastos, Pemex ha sufrido de un exceso de regulación; sin<br />
embargo, la estatal siempre ha mantenido un control<br />
casi total sobre su actividad principal, la exploración y<br />
producción. En este sentido la CNH se convertirá en<br />
el brazo técnico que evaluará los proyectos presentados<br />
por Pemex para asegurar la recuperación máxima de<br />
hidrocarburos, y también en el brazo regulatorio de las<br />
operaciones de Pemex en exploración y producción.<br />
Con toda probabilidad la CNH estará primordialmente<br />
ligada a la Sener, debido a que las operaciones de la<br />
estatal y la Sener están ya tan entrelazadas que sería<br />
imposible gestionar el nuevo organismo de otra manera.<br />
Además, la Sener querrá seguramente tener un contacto<br />
cercano con la CNH para asegurarse de que cuenta con la<br />
capacidad para regular el sector. “La Comisión dependerá<br />
Mario Gabriel Budebo,<br />
subsecretario de<br />
Hidrocarburos en el<br />
Ministerio de Energía.<br />
de la capacidad técnica de la Sener, y los<br />
comisionados serán designados por periodos<br />
de cinco años para dar continuidad a<br />
la aplicación de las normas”, afirma el<br />
subsecretario Mario Gabriel Budebo.<br />
Previo al reciente nombramiento de los<br />
cinco comisionados este mes de mayo (el<br />
presidente de la comisión será Juan Carlos<br />
Zepeda Molina), hubo cierto debate sobre<br />
quién debía ocupar los asientos del nuevo<br />
organismo. Mientras algunos argüían<br />
que se tenía que designar a profesionales<br />
provenientes de Pemex Exploración y<br />
Producción (expertos en la parte upstream<br />
de la estatal) otros veían en esto una<br />
incongruencia que dañaría la transparencia<br />
de la CNH, ya que de ese modo el brazo regulador<br />
estaría formado por personas responsables de algunos<br />
de los problemas que sufre Pemex en la actualidad. Para<br />
David Shields, Pemex Exploración y Producción ha sido<br />
gestionada en el pasado por un grupo muy pequeño de<br />
ingenieros petroleros, no muy abiertos a las ideas de otras<br />
personas: “Creo que el desafío de la CNH es reclutar a<br />
expertos que puedan cuestionar lo que está ocurriendo en<br />
Pemex E&P y dar una opinión externa e independiente.<br />
De lo contrario, el riesgo es que la CNH se convierta en<br />
una capa más de burocracia”.<br />
La CNH quedó pues instalada entre llamadas a su<br />
separación tanto de Pemex como de la Sener. Junto con<br />
Zepeda Molina estarán Edgar R. Rangel Germán, Javier<br />
H. Estrada Estrada, Guillermo C. Domínguez Vargas y<br />
Alfredo Eduardo Guzmán. La tarea que se abre ahora<br />
será demostrar profesionalismo e independencia para<br />
ayudar a Pemex a tomar decisiones importantes, como<br />
pedía el senador Francisco Labastida, quien describió<br />
el objetivo principal de la CNH como el de “asegurar la<br />
herencia de la industria mexicana del gas y el petróleo”.<br />
Para Labastida, el objetivo último del gobierno “no es<br />
incrementar la producción, sino aumentar la seguridad<br />
energética del país y garantizar que contamos con dicha<br />
seguridad energética durante los próximos diez años<br />
como mínimo”.
MÉXICO: EL CAMINO A UNA MAYOR PARTICIPACIÓN<br />
Convertirse en un socio<br />
estratégico de Pemex<br />
Para lograr alianzas hay que comprender a la estatal y comprometerse con el país.<br />
Tal es la dominación de Pemex del<br />
sector de los hidrocarburos en México<br />
que se necesita un auténtico batallón<br />
de empresas de servicios, contratistas y<br />
proveedores para ayudar al monstruo en<br />
su cruzada de rejuvenecer el futuro del<br />
gas y el petróleo en el país. Convertirse<br />
en un socio preferido de la estatal, sin<br />
embargo, no es tarea fácil. Mientras la<br />
reforma energética se va concretando,<br />
las empresas buscan posicionarse para<br />
lograr contratos en sus respectivos nichos<br />
de mercado. Naturalmente, para lograr<br />
una relación exitosa con Pemex hay que<br />
entender la manera de operar de la estatal y<br />
la mentalidad de sus trabajadores, así como<br />
mostrar una enorme dedicación para con el negocio de los<br />
hidrocarburos y el futuro de México.<br />
Double V Holding, empresa nacida de la consolidación<br />
de un número de sociedades bajo el liderazgo de Jorge O.<br />
Vázquez, se creó con el objetivo de desarrollar proyectos<br />
EPC (ingeniería, procura y construcción), y ha probado ser<br />
extremadamente rentable. Vázquez explica que el éxito de<br />
su empresa se basa en gran parte en la relación cercana que<br />
tiene con la estatal: “Hemos tenido que trabajar mano a<br />
mano con Pemex para lograr el éxito. Nos comunicamos<br />
con la empresa diariamente”. Vázquez apunta que, desde<br />
su propia experiencia, puede observar que los empleados<br />
de Pemex trabajan con mucho estrés, y que con frecuencia<br />
“Hemos tenido que trabajar<br />
mano a mano con Pemex<br />
para lograr el éxito”,<br />
asegura Jorge Vázquez,<br />
Double V Holding.<br />
temen firmar contratos con empresas<br />
privadas por miedo a ser procesados por el<br />
gobierno, e incluso a perder sus trabajos si<br />
algo va mal. Este punto es mencionado por<br />
numerosas empresas del sector, y mientras<br />
muchos esperan que esto cambie con<br />
las reformas, Vázquez afirma que Pemex<br />
“necesita más creatividad por parte de sus<br />
proveedores para hacer las cosas más fácil<br />
y más rápido”. En última instancia Vázquez<br />
es de la opinión de que para triunfar hay<br />
que ser muy preciso y eficiente, porque en<br />
la industria mexicana de los hidrocarburos<br />
“tendrás que pagar por cada error que<br />
cometas”.<br />
Juan Reynoso, director general de<br />
Blue Marine Technology, que ofrece numerosos servicios<br />
para la industria offshore, admite que no contaba con<br />
experiencia en el sector antes de formar la compañía, y que<br />
ha “aprendido acerca de las oportunidades en el negocio<br />
del petróleo a través de amigos míos que son ingenieros<br />
petroleros”. Es quizá esta actitud sin prejuicios la que<br />
ha ayudado a su empresa a conseguir una facturación<br />
de entre 150 y 160 millones de dólares en 2008, después<br />
de tan solo 10 años en la industria. Reynoso afirma que<br />
uno de los grandes retos y éxitos de la compañía ha sido<br />
empujar a Pemex a cambiar el modelo de algunos contratos<br />
expedidos por la estatal para el mercado submarino. “En<br />
lugar de firmar contratos de un año, que era la práctica
Joel Arratia Núñez, a la derecha, fundó SCAP (empresa<br />
mexicana dedicada a la construcción, automatización,<br />
tecnologías de la información y productos químicos) hace 15<br />
años. Junto a él, Eduardo Arratia Vingardi, vicepresidente.<br />
habitual”, explica Reynoso, “pedimos a Pemex contratos<br />
de cinco años que nos permitieran una financiación más<br />
fácil, y que al mismo tiempo otorgaran a la estatal mejores<br />
precios. Fue un esfuerzo conjunto de Blue Marine y otros<br />
jugadores del sector, que terminó siendo un éxito”. Lo que<br />
demuestra que con la actitud adecuada y una buena dosis<br />
de paciencia, Pemex puede, eventualmente, ser flexible.<br />
Blue Marine Technology proporciona a Pemex su<br />
único FPSO (plataforma flotante para la producción,<br />
almacenamiento y descarga), el Yùum K’ak’náab, que<br />
cuenta con una capacidad de almacenamiento de dos<br />
millones de barriles, y una capacidad de 600.000 barriles<br />
para mezclar distintos tipos de crudo. Es uno de los mayores<br />
FPSOs del mundo. Para el futuro, Reynoso asegura que<br />
“va a demandarse cualquier cosa que pueda maximizar la<br />
producción de Pemex”.<br />
Sin embargo, una estrategia intuitiva y creativa no es el<br />
único prerrequisito para el éxito con Pemex. Carlos Perea<br />
es el subdirector técnico de Rotenco, primera empresa<br />
mexicana en el servicio de registro de hidrocarburos en<br />
pozos exploratorios, que ha trabajado con Pemex durante<br />
60 años, y que ayudó a la estatal a registrar su primer pozo<br />
exploratorio, llamado Tortuguero-1. A pesar de las seis<br />
décadas de trabajo con Pemex, Perea asegura que para<br />
prolongar esta relación debe “ofrecer mejores precios,<br />
proporcionar servicios más eficientes y proveer más<br />
equipamiento moderno”.<br />
Más negocio con mejor tecnología<br />
En el esfuerzo de entablar una relación fructífera<br />
con Pemex, muchas empresas son conscientes de que<br />
proporcionar tecnologías nuevas e innovadoras que ayuden<br />
a la estatal en su trabajo es un paso fundamental para<br />
lograr los contratos. Modec es una de esas empresas, y<br />
busca incrementar su cuota de mercado con Pemex con<br />
tecnología para las TLPs (plataformas de piernas tensadas)<br />
así como semisumergibles para el mercado submarino.<br />
Originalmente fundada como una empresa de ingeniería<br />
naval, en sus primeros años de vida entró en el negocio de<br />
los equipos de perforación marina de base retráctil (jackup),<br />
uno de los cuales ha sido utilizado por Pemex durante<br />
casi tres décadas. La compañía también proporciona a<br />
Pemex una unidad de almacenamiento y descarga (FSO)<br />
llamada Ta’kuntah, que el director de Modec, Enrique F.<br />
Westrup, asegura que ha estado operando durante más<br />
de diez años de manera ininterrumpida, periodo durante<br />
el cual ha descargado más de mil millones de barriles de<br />
petróleo. Westrup espera que las reformas den lugar a<br />
numerosas opciones de negocio, y está trabajando en nuevas<br />
tecnologías para aprovechar esas oportunidades de trabajar<br />
con el gigante: “Tenemos un programa de investigación<br />
y desarrollo denominado ‘Gas a líquidos’, que podría ser<br />
de gran importancia para Pemex en el futuro. El programa<br />
está a dos años de ser completado, y se traducirá en un<br />
convertidor de gas a líquido que podremos instalar en las<br />
unidades flotantes”.<br />
Tener información desde adentro también es de gran<br />
utilidad. SCAP, una empresa de propiedad y gestión<br />
mexicana, fue creada hace 15 años por Joel Arratia,<br />
anteriormente empleado de Pemex durante más de 35<br />
años. Las áreas de negocio de SCAP cubren construcción,<br />
automatización, tecnologías de la información y productos<br />
químicos. La empresa exporta a países como Arabia Saudí,<br />
Malasia, Corea y los Estados Unidos, lo que no es habitual<br />
para una compañía mexicana. Una de las mayores fuentes<br />
de éxito para SCAP ha sido la provisión de excelente<br />
tecnología a Pemex en las diferentes áreas en las que<br />
opera, a través de alianzas estratégicas con compañías<br />
especializadas del extranjero.
Adán E. Oviedo Pérez, presidente y<br />
director general de Comesa<br />
Eduardo Arratia, vicepresidente,<br />
explica que SCAP recibió el reciente<br />
encargo de Pemex de instalar la<br />
primera planta de deshidratación,<br />
desalinización y separación de gas<br />
para procesar el crudo antes de<br />
ser transportado a tierra. “Fue un<br />
proyecto llave en mano de 23 millones<br />
de dólares, que incluyó la ingeniería,<br />
la construcción y el mantenimiento<br />
de la planta”. El éxito del proyecto<br />
fue el resultado de importar nuevas<br />
tecnologías a través de alianzas con<br />
empresas extranjeras especializadas<br />
en el tratamiento de crudo. Aparte<br />
de la construcción, SCAP cuenta con<br />
un socio de peso en ICS Triplex, que<br />
ha sido adquirida recientemente por<br />
Rockwell Automation. A través de<br />
esta alianza, SCAP puede suministrar<br />
sistemas de automatización y controles<br />
de seguridad de vanguardia para<br />
Pemex, y de este modo mantener<br />
e incrementar su relación con la<br />
estatal.<br />
Ni siquiera las empresas<br />
pertenecientes al Estado como Comesa<br />
pueden dar por descontado esta<br />
“Mejores tecnologías a precios más<br />
bajos”. Rafael Díaz-Granados, GE.<br />
relación con Pemex. Comesa desea<br />
explorar el potencial de los campos<br />
maduros y marginales y proporcionar<br />
a Pemex las nuevas tecnologías que<br />
le permitan mejorar la recuperación<br />
de crudo en Chicontepec. Adán E.<br />
Oviedo, presidente y director general<br />
de Comesa, afirma que la empresa<br />
está estrechando lazos con Pemex.<br />
Aunque Comesa es también una<br />
empresa estatal, mantener esa relación<br />
requiere un gran esfuerzo, ya que debe<br />
proporcionar mejores tecnologías y<br />
servicios que sus competidores en<br />
áreas como producción en tierra,<br />
adquisición de información sísmica<br />
en el mar, procesamiento de datos,<br />
estudios de reservorios, y supervisión<br />
de instalaciones submarinas, por<br />
nombrar tan solo algunas de ellas.<br />
“Tenemos un número de tecnologías<br />
innovadoras que estamos probando<br />
en la actualidad, especialmente en<br />
Chicontepec, que es una zona donde<br />
lograr resultados es muy difícil”,<br />
declara Oviedo.<br />
Las empresas mexicanas no son<br />
las únicas que se han dado cuenta de<br />
la importancia de tener las últimas<br />
tecnologías para entablar una relación<br />
exitosa con Pemex. General Electric,<br />
que lleva operando en México más<br />
de 100 años, ha incrementado su<br />
cuota de mercado con Pemex gracias<br />
a la adquisición de compañías que le<br />
permiten ofrecer mejores tecnologías<br />
a precios más bajos. Rafael Díaz-<br />
Granados, hasta hace muy poco<br />
presidente y gerente general de GE<br />
México, afirma que la base tecnológica<br />
de México está volviéndose cada<br />
vez más sofisticada. Giovanni Aloi-<br />
Timeus, un ex-piloto de carreras y<br />
torero, y ahora director general de<br />
GE Enegy en México, explica una<br />
innovadora tecnología que GE está<br />
proporcionado a Pemex después de<br />
adquirir una empresa llamada Sundex,<br />
desarrolladora de un software para los<br />
procesos de perforación direccional:<br />
“Esta tecnología es enormemente útil<br />
para Pemex en la perforación en aguas<br />
profundas, pero también en el campo<br />
de Chicontepec donde la geología es<br />
enormemente compleja y la roca es<br />
muy dura y difícil de perforar”.<br />
El gigante mexicano de las pinturas<br />
y los recubrimientos Comex también<br />
está mostrando un interés creciente<br />
en proporcionar nuevas tecnologías a
Pemex opera la refinería de Cadereyta en Nuevo León.<br />
Pemex. Alfonso Félix, vicepresidente<br />
de la división industrial de la<br />
compañía, asegura: “Hemos estado<br />
invirtiendo anualmente entre el 3 y<br />
el 4% de los ingresos de la empresa<br />
en investigación y desarrollo”.<br />
Comex cuenta con una instalación<br />
denominada Centro de Investigación<br />
en Polímeros (CIP). Según Félix, “se<br />
trata de una instalación de primera<br />
clase que nos facilita apoyo horizontal<br />
para vender a clientes como Pemex<br />
de manera muy competitiva, con<br />
el desempeño adecuado de los<br />
productos y los precios requeridos. Si<br />
compramos todas nuestras materias<br />
primas de terceros no podremos ser<br />
suficientemente competitivos para<br />
suministrar a un mercado<br />
gigante como es Pemex”.<br />
Claro que lanzar nuevas<br />
tecnologías es más fácil de<br />
decir que de hacer, como<br />
resaltaron durante la entrevista<br />
que tuvieron con nosotros<br />
Steffen Huber y Eduardo<br />
Rodríguez, director general<br />
y gerente de mercadotecnia,<br />
respectivamente, de<br />
Endress+Hauser. La<br />
empresa proporciona<br />
diversos medidores para<br />
instrumentación tales como<br />
medidores de calibración,<br />
medidores ultrasónicos,<br />
aparatos de medición de flujo,<br />
y por supuesto su producto<br />
más especializado, el medidor Coriolis.<br />
Steffen Huber explica que aunque en<br />
numerosas ocasiones Endress+Hauser<br />
suministra productos innovadores a<br />
Pemex a través de los contratistas EPC,<br />
con frecuencia tienen que superar<br />
la desconfianza que los ingenieros<br />
petroleros de Pemex tienen a la hora<br />
de incorporar nuevas tecnologías.
“Convencer a los ingenieros y cuadros<br />
clave de Pemex de que pueden ahorrar<br />
dinero y aumentar la eficiencia<br />
instalando nuevas tecnologías puede<br />
llevar, literalmente, años”.<br />
Aumentando la seguridad y las<br />
certificaciones<br />
Pemex ha tenido un pobre bagaje en<br />
materia de seguridad en el pasado, que<br />
incluye colisiones en sus plataformas<br />
y un número de explosiones en los<br />
campos de extracción. A día de hoy,<br />
la estatal está invirtiendo en un<br />
programa muy extenso para mejorar<br />
en esta materia. Horacio Fajer es<br />
el presidente de Kidde en México,<br />
una compañía de seguridad contra<br />
incendios, que fue adquirida por UTC<br />
Fire & Security en 2005. Actualmente<br />
el 65% de las operaciones mexicanas<br />
de Kidde están dedicadas, directa<br />
o indirectamente, a Pemex. Fajer<br />
subraya que para mejorar el historial<br />
de seguridad de Pemex durante las<br />
limitaciones que imponían las leyes de<br />
adquisiciones, la compañía desarrolló<br />
un contrato marco según las reglas<br />
del momento. “El contrato marco es<br />
una manera para Pemex de conseguir<br />
piezas de repuesto y reaccionar así más<br />
rápidamente en caso de un fallo en los<br />
sistemas contra incendios”. A través<br />
de este contrato marco, que involucra<br />
una interacción a cuatro bandas entre<br />
United Technologies (UTC), Kidde<br />
México, Pemex e ITS (una filial<br />
de Pemex que opera en los Estados<br />
Unidos), se tarda 30 días en preparar y<br />
conceder una licitación y en comprar<br />
y restituir el equipamiento, comparado<br />
con los cinco meses que duraba el<br />
proceso anteriormente. Fajer explica<br />
además que “los pedidos se dividieron<br />
en dos partes; materiales y mano de<br />
obra. De este modo, para cualquier<br />
servicio que requiera únicamente<br />
mano de obra (formación, monitoreo,<br />
Julio César Núñez de FlowControl cree<br />
firmemente en el potencial de México<br />
como base para la manufactura de<br />
productos.<br />
El Instituto Mexicano del Petróleo desarrolla estudios aplicados para responder a las<br />
necesidades científicas y técnicas del sector petrolero.
inspección) se puede reducir este tiempo aún más, hasta los<br />
15 días”.<br />
La próxima mejora estratégica que la empresa espera<br />
lograr es que se permita a Kidde tener inventarios a mano de<br />
modo que los sistemas de seguridad estén disponibles en el<br />
momento, y así se pueda reaccionar de forma casi inmediata<br />
a cualquier necesidad de Pemex. Kidde también ha estado<br />
proporcionando formación a los empleados de la estatal<br />
para mejorar sus conocimientos técnicos; ha realizado el<br />
mantenimiento de equipos de seguridad proporcionados<br />
por otras empresas; y busca estandarizar las normas de<br />
seguridad de la industria involucrándose en las diferentes<br />
cámaras y comités relevantes, empujando a las empresas del<br />
sector a caminar en la misma dirección. “Nuestra misión es<br />
contribuir a la creación de una cultura en la que la seguridad<br />
de la gente y los activos sea real”, concluye Fajer. En última<br />
instancia, parece que Pemex está trabajando con esfuerzo<br />
para mejorar los estándares de seguridad y establecer una<br />
cultura de cero accidentes, lo que supone una oportunidad<br />
importante para Kidde.<br />
Nabors, la compañía internacional de perforación, tiene<br />
diez equipos submarinos ubicados en la zona de Cantarell,<br />
y cinco equipos en tierra en el área de Villahermosa, con<br />
lo que México es la segunda operación internacional más<br />
grande para la empresa después de Arabia Saudí. “Tenemos<br />
una visión: ser el proveedor de servicios de perforación<br />
preferido de la industria”, explica Lorenzo Aldeco, gerente<br />
general de Nabors en México. Además de ofrecer a Pemex<br />
un excelente desempeño apoyado por productos y sistemas<br />
de calidad, la dedicación de la empresa y el esfuerzo por la<br />
seguridad no han pasado desapercibidas para Pemex. Con<br />
más de 700 empleados en el país, Aldeco insiste: “Nabors<br />
recompensa a los empleados que se distingan por proponer<br />
e implementar nuevas maneras de hacer las cosas, de modo<br />
que se gane en seguridad y productividad. Trabajamos mano<br />
a mano con nuestro cliente, Pemex, y le ayudamos a cumplir<br />
sus objetivos al tiempo que mejoramos la seguridad de sus<br />
operaciones con nosotros. En otras empresas la seguridad y<br />
el cuidado medioambiental se realizan en los niveles bajos<br />
de la organización, pero en nuestro caso son gestionados<br />
como una prioridad de la compañía, al más alto nivel”.<br />
Trasladando a Pemex su reconocida cultura internacional<br />
de seguridad, Nabors sin duda logrará crear una industria<br />
con menos riesgos y ayudará a Pemex en su objetivo de<br />
modernizar sus estándares.<br />
Lograr las certificaciones adecuadas también resulta<br />
imprescindible para posicionarse con éxito en el sector,<br />
explica Jorge Larrea, director general de Andamios Atlas,<br />
la firma más antigua y reconocida en el rubro de los<br />
andamios en el sector. El reconocimiento es considerado<br />
como algo fundamental para los logros de la compañía, y<br />
aparte de continuar incorporando nuevas tecnologías para<br />
proporcionar a Pemex las mejores soluciones posibles, la<br />
empresa está muy bien certificada.<br />
“Cumplimos con todos los requerimientos OSHA, las<br />
obligaciones de salud y seguridad, y somos la única empresa<br />
de andamios de México con certificación ISO 9000. Con<br />
esto en mente, nuestros clientes (Pemex incluido) pueden<br />
estar seguros de que están trabajando con una de las mejores<br />
empresas del mercado”.
Globalmente, México es el segundo país más importante para la compañía española<br />
Gas Natural. (Foto cortesía de Gas Natural México).<br />
Mano de obra local<br />
Una consecuencia esperada de la<br />
reforma energética es la emergencia<br />
de un mercado local más potente,<br />
que atraiga al personal cualificado<br />
que se necesita para apoyar a Pemex.<br />
A través de mayores inversiones en<br />
instituciones públicas como el IMP<br />
(Instituto Mexicano del Petróleo) y<br />
otras, el gobierno espera promover el<br />
crecimiento de una base de soporte<br />
para la estatal que proporcione a<br />
Pemex bienes y servicios más baratos<br />
que los importados, y que promuevan<br />
la creación de empleo entre los<br />
habitantes del país.<br />
Reconociendo la oportunidad<br />
que esta transformación presenta,<br />
la compañía mexicana FlowControl<br />
espera rentabilizar la manufactura de<br />
productos que Pemex, hasta ahora,<br />
ha estado importando del extranjero.<br />
Creada en 1997 bajo la dirección de<br />
Julio César Núñez con la visión de<br />
dar servicio al mercado de la energía<br />
nuclear, FlowControl decidió entrar<br />
en el mercado del petróleo hace<br />
tres años a través de la provisión de<br />
soluciones integradas para el manejo<br />
de fluidos. Con dos plantas ubicadas en<br />
Laguna Verde, Veracruz, la compañía<br />
está interesada en la posibilidad de<br />
comenzar a fabricar productos que<br />
hasta ahora ha importado de China,<br />
Taiwán, India e Italia. César Núñez<br />
cree firmemente en las oportunidades<br />
que la reforma energética brinda al<br />
sector manufacturero instalado en<br />
suelo mexicano.<br />
La compañía ha sufrido los fuertes<br />
gravámenes a la importación (de hasta<br />
un 125%) para productos traídos de<br />
países como China, que no cuentan<br />
con un tratado de libre comercio con<br />
México. Importar productos de India<br />
es también complicado y requiere<br />
mucho tiempo y trabajo. Para evitar
estos problemas, “estamos planeando<br />
fabricar aquí válvulas de media a<br />
cuatro pulgadas”, afirma César Núñez;<br />
“ya hemos traído maquinaria a México<br />
y comenzaremos la producción en el<br />
segundo cuarto de 2009”.<br />
El plan de FlowControl es pasar<br />
de ahí a la producción de otros tipos<br />
de válvulas, entrar en el mercado<br />
de válvulas para energía nuclear, y<br />
finalmente, penetrar en el mercado<br />
estadounidense. FlowControl lleva<br />
tres años trabajando para Pemex y<br />
poder proporcionar válvulas para la<br />
estatal, a un precio más bajo y de mejor<br />
calidad, reforzará sin duda la relación<br />
con el gigante petrolero. César Núñez<br />
enfatiza que la construcción de<br />
plantas de producción en México no<br />
sólo promoverá el desarrollo del sector<br />
local, “sino que también ayudará a<br />
FlowControl a ganar contratos con<br />
Pemex en el futuro”.<br />
La española Gas Natural, que<br />
cuenta con más de 150 años de<br />
experiencia en el sector energético,<br />
está liderando una serie de proyectos<br />
para mejorar el conocimiento de los<br />
profesionales mexicanos. La empresa<br />
está convencida de que podrá<br />
beneficiarse del crecimiento que esta<br />
iniciativa promueva en el sector.<br />
Gas Natural es el cuarto<br />
transportador de gas del mundo<br />
por volumen, y uno de los mayores<br />
operadores a nivel global de plantas<br />
de ciclo combinado. Ángel Larraga,<br />
gerente general de Gas Natural en<br />
México y el Caribe, explica que con<br />
1.200.000 clientes y 15.000 kilómetros<br />
Michael LeBlanc, director general<br />
de Intertek, alaba la integridad,<br />
profesionalidad y dedicación de los<br />
trabajadores mexicanos.<br />
de gasoductos, México es el segundo<br />
país más importante para la compañía,<br />
por detrás tan solo de España. “Mientras<br />
crecemos, es muy importante que las<br />
empresas locales que nos apoyan y<br />
nos dan servicios crezcan también con<br />
Gas Natural”, declara Larraga. Gas<br />
Natural está invirtiendo en diversos<br />
proyectos dirigidos a la incorporación<br />
de empresas mexicanas del sector<br />
energético, más pequeñas, al paraguas<br />
corporativo de la española. Mediante<br />
estas alianzas, Gas Natural puede<br />
ayudar a sus socios de menor tamaño a<br />
mejorar sus habilidades: “Obviamente<br />
contratar personal cualificado es muy<br />
importante para la compañía; nosotros<br />
trabajamos constantemente en la<br />
formación de profesionales mexicanos<br />
que nos ayudarán a gestionar y a dirigir<br />
las diversas divisiones de la empresa<br />
en el futuro”, explica Larraga.<br />
Pemex valora a las empresas<br />
extranjeras que demuestran un<br />
compromiso con el país, contratando<br />
y formando profesionales mexicanos.<br />
Michael LeBlanc, director general<br />
de Intertek en México, asegura<br />
que “los trabajadores mexicanos<br />
tienen integridad, dedicación y una<br />
fuerte ética del trabajo. México<br />
puede proporcionar una base de<br />
profesionales excelente”. Intertek es<br />
una de las empresas más grandes del<br />
mundo en evaluación, inspección<br />
y certificación independiente, y ha<br />
abierto seis instalaciones nuevas en<br />
México, con otros tres laboratorios<br />
más en construcción. Para LeBlanc,<br />
“debido a que muchas empresas<br />
extranjeras están cambiando de<br />
estrategia y mudando sus unidades de<br />
producción a México, la evaluación<br />
independiente, la inspección y la<br />
certificación son más importantes que<br />
nunca en el país”.<br />
En torno al 60% de los ingresos<br />
de Intertek provienen de su trabajo<br />
con Pemex. La compañía participó<br />
recientemente en el patrocinio<br />
de un evento de la Cámara de<br />
Comercio Americana (AMCHAM)<br />
en Ciudad de México, bajo el tema<br />
de incrementar la competitividad en<br />
Estados Unidos y México, y que contó<br />
con la participación del presidente<br />
Felipe Calderón. LeBlanc espera que<br />
su participación en el evento haya<br />
ayudado a mostrar a otras empresas<br />
extranjeras los beneficios de trabajar
con empleados mexicanos. “Lo que hemos averiguado<br />
es que el empleado mexicano te respeta, ya seas chino,<br />
británico o venezolano; sólo debes demostrar que te<br />
comprometes a hacerte cargo de la compañía y a cuidar<br />
de los empleados”, explica LeBlanc. “Frecuentemente<br />
tenemos visitas de nuestra oficina en Estados Unidos, y no<br />
es raro que comenten que nuestros profesionales son más<br />
eficientes y están más preparados que en Estados Unidos”.<br />
Sin duda, Pemex reconoce el empeño de la compañía en<br />
desarrollar su base de profesionales mexicanos.<br />
En la misma línea de promover la eficiencia de la mano<br />
de obra mexicana se sitúa Octopus, empresa que cuenta<br />
con cuatro líneas de producto principales: lanzadores y<br />
receptores de diablos, equipos de separación, carretes de<br />
tubería, y plantas modulares sobre patines. José Pablo<br />
Mendoza, responsable de Octopus, explica que la mayoría<br />
de sus clientes son contratistas de Pemex, y que la mayor<br />
parte de sus competidores son empresas de Houston. Una<br />
ventaja competitiva ilustrada con un ejemplo: “Atlas<br />
Engineering tenía dudas sobre si confiar en un fabricante<br />
mexicano para realizar la fabricación, así que invitamos a<br />
sus responsables a ver nuestras operaciones. Su inspector<br />
llegó un lunes, visitó las operaciones el martes, volvió el<br />
miércoles, entregó su reporte el jueves y el viernes recibimos<br />
el contrato”.<br />
Mendoza cree que la única manera de ganarse a<br />
clientes que tenían por costumbre comprar estos productos<br />
en Houston durante años es mejorar constantemente la<br />
calidad de los productos y servicios ofrecidos: “Nuestros<br />
competidores están en Houston, pero apostaría a que<br />
nuestro trabajo es mejor que el suyo”, concluye.<br />
Ayudar a Pemex a cuidar del medio ambiente<br />
Pemex tiene un enorme potencial para reducir sus<br />
emisiones contaminantes. Una gestión demasiado rígida y<br />
la falta de inversión en esta área han trabado, hasta ahora,<br />
los esfuerzos para lograrlo. La reforma energética incluye<br />
México necesita desarrollar sus reservas en aguas profundas.<br />
una serie de cláusulas medioambientales que se espera<br />
cambien esta situación. Gabriel Quadri, director general de<br />
EcoSecurities en México y América Central explica que del<br />
12% de las emisiones de CO2 de México del que Pemex es<br />
responsable, la mitad viene de las refinerías y la producción<br />
de petroquímicos, y el resto de la combustión de metano.<br />
Asegura que EcoSecurities “también está en el proceso<br />
de desarrollar el primer proyecto energético de biogás en<br />
México, con la idea de generar electricidad con biogás de<br />
vertederos”. Quadri espera que con la reforma energética,<br />
Pemex se involucre en proyectos medioambientales.<br />
Laboratorios ABC, empresa que comenzó a operar en<br />
1970 en el rubro de los análisis clínicos, realiza análisis<br />
de las plataformas petroleras en cuanto a sus emisiones y<br />
su seguridad. Juan Ignacio Ustaran, director general de la<br />
compañía, explica que con una facturación de más de 7<br />
millones de dólares, la empresa experimentó un crecimiento<br />
de entre el 15 y el 20% en 2008. Este crecimiento está<br />
relacionado con una nueva área de negocio: evaluación<br />
de suelos para Pemex, que se preocupa cada vez más de<br />
cuidar el medio ambiente. “En un futuro cercano habrá<br />
más regulaciones que Pemex deberá respetar”, explica<br />
Ustaran; “no solo referidas a la contaminación de suelos,<br />
sino también a la polución en el aire. Las nuevas reglas<br />
sobre contaminación terrestre nos abren un mercado<br />
enorme y esperamos que en el futuro haya nuevas normas<br />
que obliguen al análisis de los residuos”.<br />
Para Laboratorios ABC, uno de los mayores problemas<br />
viene de que algunas grandes empresas extranjeras de<br />
servicios petroleros envían sus muestras de México a<br />
Estados Unidos para ser analizadas, e incluso utilizan a<br />
veces laboratorios móviles en barcos que se encuentran en<br />
las costas de México. “Los análisis han de ser realizados<br />
por un laboratorio que esté acreditado por el gobierno<br />
mexicano. Actualmente los grandes contratos, que valen<br />
más de 10 millones de dólares, están saliendo del país y esto<br />
es algo que va contra la ley. Estamos luchando para resolver<br />
esta situación, y con la crisis el gobierno<br />
está intentando convencer a Pemex de<br />
que apoye a las empresas mexicanas que<br />
ofrezcan los mismos productos y servicios<br />
con los mismos niveles de calidad y<br />
competitividad”, afirma Ustaran.<br />
Lo que está claro es que la nueva<br />
actitud de Pemex hacia el medio<br />
ambiente es una buena noticia para<br />
la madre naturaleza, así como para las<br />
empresas especializadas que pueden<br />
ayudar a limpiar las operaciones de la<br />
estatal.<br />
Pemex continuará siendo un socio<br />
exigente de compañías mexicanas y<br />
extranjeras, pero tal y como demuestran<br />
los ejemplos descritos en este artículo,<br />
hay grandes oportunidades sobre la<br />
mesa. Con la mentalidad correcta, el<br />
producto adecuado y bastante paciencia,<br />
la alianza con Pemex puede compensar,<br />
sobradamente, el esfuerzo invertido para<br />
lograrla.
MÉXICO: EL FUTURO DE PEMEX E&P<br />
Llegó la hora de Chicontepec<br />
El director general de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, discute el futuro del upstream<br />
para la estatal.<br />
Global Business Reports (<strong>GBR</strong>): ¿Podría<br />
explicarnos cuáles han sido las estrategias de<br />
exploración y producción en el pasado, y cómo<br />
van a cambiar a la luz de la reforma energética<br />
y el declive en la producción de Cantarell?<br />
Carlos Morales Gil (CMG): Pemex<br />
desarrolló un programa de exploración muy<br />
agresivo en los años 60 y 70, cuando se<br />
descubrieron los depósitos en las provincias<br />
de Chiapas y Tabasco, a los que siguieron<br />
los depósitos gigantes en la Sonda de<br />
Campeche, incluido Cantarell a finales de<br />
los 70. Cuando comenzó el desarrollo y la<br />
producción en Cantarell, se prosiguió con<br />
la exploración de reservas adicionales. Y<br />
aquí empezó a ralentizarse el programa de<br />
exploración en los años 80 e incluso se paralizó durante<br />
un tiempo. En 1996 se tomó la decisión de incrementar la<br />
producción en Cantarell y acelerar la recuperación de esas<br />
reservas, pero eso no afectó al programa de exploración,<br />
que no fue reactivado. Es algo que siempre he criticado<br />
abiertamente porque es un hecho que nadie puede defender<br />
con argumentos. Hoy de nuevo contamos con un potente<br />
programa de exploración y hemos estado adquiriendo, de<br />
manera muy activa, información sísmica y magnetométrica,<br />
del mismo modo que hemos estado preparando a nuestros<br />
profesionales para afrontar los desafíos actuales. Estamos<br />
intentando reemplazar todas las reservas que extraemos<br />
anualmente. Esperamos llegar a un nivel total de restitución<br />
de reservas en 2011 ó 2012. En 2008, el presupuesto para<br />
exploración y producción fue de unos 17 mil millones de<br />
dólares.<br />
<strong>GBR</strong>: El presupuesto de E&P para 2009 gira en torno a<br />
19 mil millones de dólares. ¿Podría detallarnos cómo se está<br />
invirtiendo este dinero, y cuáles son las áreas que necesitan<br />
inversiones de manera más urgente?<br />
CMG: Tenemos que seguir invirtiendo en el campo de<br />
Cantarell para aumentar la tasa de recuperación. Tenemos<br />
reservas de buena calidad y la roca no es muy compleja.<br />
Otra de nuestras prioridades es continuar el desarrollo de<br />
Ku-Maloob-Zaap y sus depósitos satélite recientemente<br />
encontrados; Ayatsil y Pit. También vamos a proseguir<br />
con el desarrollo de Crudo Ligero Marino. Mantendremos<br />
inversiones en el estado de Tabasco, en tierra, para<br />
mantener los niveles de crudo ligero en torno a un millón de<br />
barriles diarios. Y otra área de actividad será Chicontepec,<br />
que lleva casi 80 años esperando que se defina un plan<br />
de desarrollo. Es el momento de Chicontepec. Hemos<br />
decidido emplear una estrategia que incluye varios factores:<br />
intensidad (construir tantos pozos como sea posible), la<br />
incorporación de nuevas tecnologías (que llevarán a una<br />
“Siempre he criticado<br />
que no se reactivara la<br />
exploración”, afirma<br />
Morales Gil, Pemex E&P.<br />
mayor productividad), y la reducción de<br />
los costos de producción y desarrollo. Hace<br />
unos años las inversiones favorecieron<br />
a Cantarell, pero hoy contamos con un<br />
portafolio equilibrado de inversiones que se<br />
distribuyen entre los diversos proyectos de<br />
gas y petróleo en México.<br />
<strong>GBR</strong>: ¿Qué beneficios aportarán los nuevos<br />
contratos de desempeño, y cuándo se pondrán<br />
en el mercado?<br />
CMG: Se prevé que se concedan los<br />
primeros contratos externos al final de 2009,<br />
que es una fecha realista en mi opinión. Lo<br />
primero que deben analizar dichos contratos<br />
es la creación de valor para Pemex y México.<br />
Somos conscientes de la necesidad de un<br />
contrato equilibrado que permita a las empresas obtener<br />
un retorno atractivo a sus inversiones y un buen flujo de<br />
caja, de modo que se repercuta positivamente en su salud<br />
financiera. Por supuesto en México existen una serie de<br />
limitaciones, como el hecho de que no podamos compartir<br />
la producción o dar concesiones; así que debemos trabajar<br />
bajo un régimen de contribución de tecnología y prestación<br />
de servicios. La particularidad de esta nueva ola de contratos<br />
es que vamos a poder incluir los incentivos adecuados,<br />
como el acceso a productores de equipamiento.<br />
<strong>GBR</strong>: Dada la rapidez con la que está cambiando el<br />
panorama de la industria energética mexicana y la necesidad<br />
de Pemex de desarrollar su cartera de E&P, ¿cuáles son sus<br />
previsiones de crecimiento para la industria?<br />
CMG: Creo que el presupuesto de Pemex PEP dentro de<br />
tres o cuatro años será superior al actual. También creo que<br />
Pemex encontrará nuevas reservas en aguas profundas, y que<br />
la empresa mantendrá en niveles altos la actividad en aguas<br />
poco profundas. Las nuevas reservas en aguas profundas<br />
van a exigir inversiones continuas. Si tenemos éxito,<br />
encontraremos no depósitos enormes como Cantarell, sino<br />
depósitos más pequeños que requerirán mucha actividad y<br />
un flujo de inversiones continuado. También confío en que<br />
Pemex Exploración y Producción va a convertirse en un<br />
negocio sustentable, que mejore sus procesos y desarrolle las<br />
reservas encontradas con rapidez. Reducir el tiempo entre el<br />
descubrimiento y la producción sería un gran éxito. Aquí en<br />
México enfrentamos numerosos desafíos, pero esos desafíos<br />
son en realidad oportunidades que nos ofrecen ventanas<br />
para crecer. México cuenta con un muy buen clima para la<br />
inversión y Pemex tiene una excelente cultura de trabajo;<br />
es una compañía que conoce y reconoce los compromisos<br />
realizados por los individuos y las empresas. Nos gustaría<br />
diversificar el portafolio de contratistas de servicios,<br />
proveedores, y cualquiera que desee trabajar aquí.
MÉXICO: Entrar en el mercado<br />
La importancia de un socio local<br />
Para aquellos que no llevan mucho tiempo en México, encontrar un socio local puede ser totalmente necesario.<br />
No hay duda de que la reforma energética abrirá<br />
un buen número de oportunidades para empresas,<br />
tanto nacionales como extranjeras, para hacerse<br />
un hueco en el sector trabajando con Pemex. Para aquellas<br />
que vienen de afuera, sin embargo, navegar con éxito en la<br />
maraña legislativa de la industria no es una tarea sencilla.<br />
La manera más efectiva es establecer una base permanente<br />
en México desde antes de empezar a participar en las<br />
licitaciones de Pemex, o sellar una alianza con una empresa<br />
mexicana que tenga experiencia en el sector y que conozca<br />
las reglas del juego. Raúl Monteforte, gerente de desarrollo<br />
de Fermaca, una empresa con más de 40 años de experiencia<br />
en el desarrollo y construcción de infraestructura en los<br />
sectores clave de México, es de la opinión de que cualquier<br />
empresa extranjera que quiera triunfar en México debe<br />
encontrar un socio local: “Dado el contexto institucional,<br />
legal y contractual, es evidente que un socio en México<br />
es imprescindible para los inversores extranjeros. Los<br />
permisos de construcción, regulaciones de medioambiente,<br />
el suministro y tercerización, y las negociaciones con los<br />
organismos gubernamentales pueden desconcertar y frustrar<br />
a dichos inversores”, mantiene Monteforte.<br />
Fermaca trabaja en numerosas actividades de transporte<br />
de gas a través de sus filiales y socios extranjeros. Una de<br />
esas filiales es Brycsa, que actúa como el brazo de ingeniería<br />
y gestión de permisos de Fermaca. El presidente y director<br />
general de Fermaca, Fernando Calvillo, relata que Brycsa<br />
logró firmar un acuerdo 50/50 con Oiltanking para obtener<br />
el permiso medioambiental de una terminal de productos<br />
refinados en la Riviera Maya, en la península de Yucatán.<br />
“Tenemos más de 25 biólogos en la empresa con la<br />
aprobación del gobierno federal (la mayoría trabajaron para<br />
el gobierno en el pasado) y los contratamos para Brycsa<br />
hace mucho tiempo”, comenta Calvillo. El permiso tardó<br />
dos años en ser procesado y costó tres millones de dólares;<br />
para Calvillo, “es un proyecto que una empresa extranjera<br />
por sí sola nunca habría podido llevar a buen puerto”. Raúl<br />
Monteforte afirma que los problemas que encuentran las<br />
empresas extranjeras tienen que ver con la idiosincrasia<br />
del país: “necesitas conocer las reglas, las instituciones,<br />
las leyes, la gente, y todo aquel a quien el proyecto pueda<br />
afectar; para eso se necesita un profundo conocimiento de<br />
la realidad local”.<br />
La fuerza de las alianzas estratégicas<br />
Los cambios en la industria de los hidrocarburos<br />
mexicanos ofrecen grandes oportunidades para sociedades<br />
conjuntas con empresas mexicanas. Los procesos y tomas de<br />
decisión de Pemex, que han de superar numerosos filtros,<br />
son muy complejos. Con la reforma energética, muchos<br />
jugadores esperan que disminuyan los oscuros escalones de<br />
burocracia de la estatal, aunque no todos creen que eso<br />
vaya a producirse. Eduardo Arratia de SCAP asegura: “Es<br />
probable que con las reformas energéticas el proceso de<br />
toma de decisiones se vuelva aún más complejo, ya que<br />
dichas decisiones van a ser examinadas más de cerca. Por<br />
supuesto, Pemex tendrá mayor libertad para decidir, pero<br />
desde un punto de vista interno se van a analizar mucho más<br />
debido a que se está buscando tener más transparencia”.<br />
La consecuencia de todo esto es que quizá las empresas<br />
Entre las instalaciones que Pemex opera en el país se encuentra la planta de procesamiento de gas en Cactus, Chiapas.
Energy.<br />
Joe Chandler dirige las operaciones de ITS<br />
para las Américas.<br />
extranjeras que quieren invertir en el<br />
país se sentirán aún más necesitadas de<br />
asociarse con compañías que conocen<br />
bien el juego de tratar con Pemex, su<br />
gente y su burocracia.<br />
Eduardo Arratia está acostumbrado<br />
a hacer negocios con socios extranjeros:<br />
“SCAP ha demostrado ser un jugador<br />
fiable y prominente en su mercado<br />
específico, y es una empresa que<br />
sabe muy bien lo que está haciendo.<br />
Siempre analizamos con profundidad<br />
a las empresas con las que entablamos<br />
relaciones comerciales para asegurar que<br />
nuestros socios cumplen determinados<br />
niveles de ética”.<br />
En tanto que se calienta la<br />
competencia en el sector como resultado<br />
de la reforma energética, Rotenco es otra<br />
compañía que planea sellar acuerdos<br />
estratégicos con socios foráneos. En<br />
el pasado, Pemex ha pagado a las<br />
empresas de registro de hidrocarburos<br />
precios significativamente más bajos a<br />
los acostumbrados por otras petroleras<br />
estatales en Latinoamérica. Para<br />
Rotenco, el contar con un conjunto<br />
de operaciones bien establecidas en<br />
el país ha sido útil a la hora de bajar<br />
los precios, pero según Carlos Perea,<br />
subdirector técnico de la compañía,<br />
“sería magnifico para nosotros que<br />
Pemex subiera los precios que paga;<br />
ahora bien, esto también atraerá a más<br />
competidores foráneos a invertir en el<br />
negocio”. Alejandro Salas, dirigente<br />
y nieto del fundador de la compañía,<br />
invita a posibles socios: “Estamos<br />
muy abiertos a formar alianzas con<br />
empresas extranjeras que deseen entrar<br />
en el mercado mexicano. Tenemos<br />
la infraestructura, la experiencia y el<br />
conocimiento para trabajar dentro de<br />
Pemex”.<br />
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A pesar de todo, hay casos de<br />
éxito entre las empresas que han<br />
entrado en el mercado por su cuenta y<br />
riesgo. Una de ellas es ITS, que ofrece<br />
equipamiento de control de presión<br />
para la perforación en México, y que<br />
espera expandir sus áreas de negocio<br />
y ofrecer servicios de revestimiento de<br />
tuberías y alquiler de equipamiento<br />
tubular. ITS tiene oficinas en<br />
Latinoamérica, concretamente en<br />
Venezuela, México, Colombia y<br />
recientemente Perú. Joe Chandler,<br />
vicepresidente para las Américas<br />
en ITS, relata cómo se registró la<br />
compañía en México: “Estabamos<br />
comprometidos y decididos, aun<br />
cuando no teníamos ningún tipo<br />
de garantías por parte de Pemex.<br />
Sabíamos por otras multinacionales<br />
como Schlumberger y Halliburton (con<br />
quien tenemos una larga relación) que<br />
México era un país en el que debíamos<br />
estar. Establecimos nuestra empresa<br />
sin alianzas y empezamos a ofrecer<br />
nuestro equipamiento al mercado”.<br />
Villahermosa fue el lugar elegido<br />
para empezar, y ahora la empresa está<br />
expandiéndose considerablemente. En<br />
2008 importó 5,5 millones de dólares<br />
de equipamiento a México.<br />
Joe Chandler cree que Pemex<br />
será su principal cliente en México,<br />
pero también asegura que el éxito<br />
que la empresa ha tenido en el país a<br />
pesar de haber penetrado el mercado<br />
en solitario se debe en parte a la<br />
relación de ITS con empresas como<br />
Schlumberger y Halliburton a nivel<br />
internacional. “Esto nos abrió las<br />
puertas en México y es algo por lo que<br />
estamos agradecidos. Hemos conocido<br />
a personas muy influyentes dentro de<br />
Pemex y necesitamos posicionarnos<br />
y demostrar un compromiso con el<br />
mercado, antes de lograr trabajar<br />
directamente con la estatal. No está<br />
en nuestros planes el formar alianzas,<br />
más bien nuestro objetivo desde el<br />
principio ha sido situar a profesionales<br />
mexicanos al frente de nuestras<br />
operaciones en el país. Venezuela está<br />
dirigido por un venezolano, India está<br />
dirigido por un indio, y esperamos<br />
que dentro de poco tengamos a<br />
un mexicano liderando nuestras<br />
operaciones en México”.<br />
Al igual que ITS, Endress+Hauser<br />
también llegó al mercado mexicano<br />
sin ningún apoyo concreto por parte<br />
de socios nacionales. Como en el<br />
caso anterior, la experiencia y el<br />
reconocimiento internacionales<br />
ayudaron a compensar la posible<br />
falta de conocimiento del mercado<br />
local, aunque bien es cierto que la<br />
empresa necesitó unos cinco años<br />
para consolidar sus actividades<br />
en el negocio mexicano de los<br />
hidrocarburos. Su esfuerzo demuestra<br />
la necesidad de lograr una posición<br />
sólida antes de intentar entrar en<br />
relaciones comerciales con Pemex.<br />
Steffen Huber, director general de<br />
Endress+Hauser en México, da más<br />
detalles: “Primero debimos ganar el<br />
conocimiento, la cuota de mercado<br />
Steffen Huber, director general de<br />
Endress+Hauser en México.<br />
y el reconocimiento, y fue solo en<br />
ese momento cuando empezamos a<br />
enfocarnos con fuerza al mercado del<br />
gas y el petróleo. Negociar y cerrar<br />
acuerdos con Pemex lleva su tiempo,<br />
porque en México la gente tiene<br />
miedo de probar cosas nuevas, pero<br />
hay que persistir y de este modo al<br />
final se logra el éxito”.<br />
Lograr la ayuda adecuada<br />
El mercado cuenta con la presencia<br />
de bufetes de abogados y despachos<br />
financieros que aconsejan a sus clientes<br />
sobre la mejor manera de negociar<br />
con Pemex. Uno de ellos es Marcos<br />
y Asociados que, de una manera u<br />
otra, ha asesorado a casi todos los<br />
jugadores del mercado mexicano de<br />
los hidrocarburos. El socio Luis Miguel<br />
Labardini trabajó para Pemex en el<br />
pasado. Su primera tarea en la estatal<br />
fue la de negociar una línea de crédito<br />
Las reformas aprobadas por el gobierno incluyen provisiones sobre eficiencia energética.
del Eximbank por cinco mil millones<br />
de dólares para financiar el desarrollo<br />
del campo de Ku-Maloob-Zaap.<br />
Marcos y Asociados empezó a<br />
operar en la asesoría financiera para los<br />
sectores de infraestructura y energía<br />
en general. “Hubo un momento en<br />
el que una empresa extranjera nos<br />
pidió que financiáramos su proyecto”,<br />
recuerda Labardini. “Obtuvimos las<br />
cartas de compromiso de los bancos,<br />
pero no lograron los contratos. Ahí<br />
fue cuando nos dimos cuenta de que<br />
las empresas foráneas necesitaban<br />
asesoría para el desarrollo de negocios<br />
en México”.<br />
Desde entonces han venido<br />
mostrando a firmas nacionales y<br />
extranjeras la mejor manera de<br />
situarse en el mercado y, por supuesto,<br />
las estrategias más adecuadas para<br />
ganar los contratos que Pemex pondrá<br />
en licitación gracias a las reformas.<br />
Aunque por la naturaleza del sector<br />
en México el trabajo de Marcos y<br />
Asociados se ha limitado hasta ahora<br />
a las empresas de servicios, Labardini<br />
apunta que “si los contratos que van a<br />
hacerse públicos antes de final de año<br />
son atractivos para los operadores,<br />
estaremos interesados en trabajar<br />
con las grandes compañías petroleras<br />
internacionales en México”.<br />
En este ámbito de trabajo<br />
se sitúa también ManattJones,<br />
que proporciona asesoramiento<br />
estratégico y ayuda a sus clientes a<br />
identificar oportunidades de negocio<br />
en el país. La empresa fue fundada<br />
originalmente por Chuck Manatt y<br />
Jim Jones, ambos estadounidenses y<br />
antiguos embajadores. Juan Casillas,<br />
director general de ManattJones<br />
describe la firma como una entidad<br />
que promueve la inversión en México,<br />
y ayuda también en consultas sobre<br />
cómo participar en las licitaciones de<br />
contratos. Aunque el sector energético<br />
no es el único en el que trabaja la<br />
firma, ManattJones está dedicando<br />
numerosos esfuerzos a esta industria,<br />
a consecuencia de las reformas y un<br />
mayor interés por parte de inversores<br />
extranjeros. “Es el momento adecuado<br />
para identificar oportunidades en el<br />
sector de hidrocarburos, sobre todo<br />
para empresas de tamaño medio de<br />
Estados Unidos u otros países que<br />
tengan un interés en venir aquí”,<br />
afirma Casillas.<br />
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MÉXICO: SERVICIOS Y SUMINISTROS<br />
Superando los desafíos<br />
Las reformas de Pemex y las inversiones en infraestructura abren la puerta a proveedores innovadores.<br />
La posición dominante de Pemex<br />
y el imperativo del gobierno de<br />
que mejore su desempeño ha<br />
generado una serie de desafíos para<br />
las empresas que desean operar en el<br />
sector. Súmese a esto el complicado<br />
contexto económico, y el resultado<br />
es la iniciativa de muchas compañías<br />
de aportar soluciones pioneras a los<br />
problemas a los que hacen frente<br />
cuando prestan sus servicios al gigante<br />
estatal.<br />
Gabriel Álvarez, dirigente de Conip<br />
Contratistas, cree que uno de los<br />
mayores desafíos a los que se enfrentan<br />
las compañías de construcción en el<br />
sector de hidrocarburos es encontrar<br />
la financiación para los distintos<br />
proyectos. Conip ofrece un amplio<br />
rango de servicios de ingeniería y<br />
construcción, y trabaja para Pemex en<br />
los procesos de las refinerías, campo en<br />
el que ha tenido un gran éxito. Gracias<br />
a su representación de ABB Lummus,<br />
La industria saldría ganando si Pemex<br />
tuviera una lista de proveedores,<br />
asegura Alejandro Flores, director<br />
general de Rotork.<br />
que duró 17 años, Conip Contratistas vendió tecnologías<br />
catalíticas utilizadas en las refinerías de Cadereyta y Madero,<br />
y las hidros de gasóleos para las refinerías de Minatitlán y<br />
Madero. Luego la empresa encontró un nicho de mercado<br />
en Pemex, en lo referido a pruebas y arranques. En la<br />
actualidad, y debido a la coyuntura económica, algunos<br />
de los clientes de Conip no están en condiciones de pagar<br />
adelantos por proyectos y esto está frenando el crecimiento<br />
de la compañía, y de la industria en<br />
general. De ahí la importancia de<br />
aliarse con socios extranjeros potentes<br />
tales como Silitec (asociación entre<br />
Shell y Lummus), con quien se<br />
completó un proyecto, actualmente<br />
en licitación, para purificar la gasolina<br />
producida en las refinerías de Tula y<br />
Salamanca.<br />
Fernando Calvillo, presidente<br />
y director general de Fermaca,<br />
está de acuerdo con Álvarez: “La<br />
financiación de proyectos no se puede<br />
conseguir fácilmente hoy día. Por<br />
ejemplo, imaginemos un proyecto de<br />
300 millones de dólares. Si quieres<br />
conseguir esa cantidad, necesitas ir<br />
a 10 ó 20 bancos. Antes de la crisis,<br />
hubiera bastado con uno o dos bancos<br />
para conseguir los fondos”.<br />
Seguramente la crisis empuje<br />
a las empresas a centrarse en sus<br />
proyectos más importantes, aunque<br />
según Calvillo, “un tiempo de crisis es<br />
también tiempo de oportunidad, y alguien tiene que salvar<br />
el mercado mexicano. Nosotros tenemos las estructuras<br />
para lograr que esto ocurra. Hay que desarrollar nuevos<br />
proyectos de infraestructura, y estamos aquí para ayudar”.<br />
Alejandro Flores, director general de Rotork, empresa<br />
especializada en válvulas y accionadores, pide que Pemex<br />
“cree una lista de proveedores aprobados”. Mientras la<br />
mayoría de las grandes empresas petroleras cuentan con
una, en Pemex nunca se ha dado<br />
el caso. “La ausencia de este tipo<br />
de lista crea confusión, y si Pemex<br />
debe desarrollar un proyecto de 100<br />
millones de dólares, las cosas pueden<br />
complicarse si no se sabe quiénes son<br />
los mejores proveedores del mercado”,<br />
explica Flores. Actualmente, sin<br />
embargo, sí que se habla de una<br />
posible lista de proveedores críticos<br />
de equipamiento, lo que podría ser<br />
extremadamente beneficioso para<br />
empresas como Rotork.<br />
Bluewater, empresa especializada<br />
en el diseño, desarrollo, alquiler y<br />
operación de sistemas de producción<br />
y almacenamiento en cisterna, está<br />
muy interesada en operar en el<br />
mercado mexicano pero asegura que<br />
la mayor barrera que deben superar<br />
está en las relaciones existentes y que<br />
no se quiere romper entre Pemex y<br />
otros proveedores. Proveedores que,<br />
según Bluewater, ofrecen bienes y<br />
servicios inferiores a los suyos. Allard<br />
van Hoeken, gerente de desarrollo<br />
de negocio para México, el Caribe y<br />
Suramérica, explica que los productos<br />
que Pemex recibe de parte de los<br />
competidores de Bluewater tienen 20<br />
ó 30 años y necesitan ser reparados<br />
constantemente. Y es por esta razón, la<br />
necesidad de continuas reparaciones,<br />
por la que Pemex tiene una relación<br />
permanente con los mencionados<br />
proveedores: “Nos golpeamos contra<br />
este muro de relaciones existentes, y es<br />
muy difícil de derribar. Lo lograremos<br />
centrándonos en la tecnología, y<br />
comprometiéndonos a proporcionar<br />
la mejor calidad disponible. También<br />
somos flexibles para adaptar nuestra<br />
tecnología a las necesidades del<br />
cliente”.<br />
Así pues, las reformas energéticas<br />
presentan numerosas oportunidades<br />
para aquellas empresas que sepan<br />
enfrentarse a los desafíos actuales, desde<br />
los problemas largamente conocidos<br />
(como el de la burocracia de Pemex),<br />
hasta los más recientes, como la crisis<br />
económica. La gigantesca inversión<br />
en infraestructura prevista por el<br />
gobierno para combatir la coyuntura<br />
económica negativa también es, sin<br />
duda, una noticia alentadora para los<br />
contratistas que quieran trabajar en el<br />
mercado mexicano.<br />
Hace falta más infraestructura pero<br />
con la crisis lograr financiación para los<br />
proyectos es un reto, asegura Fernando<br />
Calvillo, presidente y director general de<br />
Fermaca.