México - GBR

MÉXICO
EL GIGANTE CAMBIA DE RUMBO
Un reporte especial
de Oil and Gas Investor
y Global Business Reports

MÉXICO: INTRODUCCIÓN
México: cambio de rumbo
La caída en la producción provoca reformas en el sector de los hidrocarburos.
Pemex, la gigante empresa petrolera del
Estado, ejerce un control casi total
sobre las reservas de crudo de México
desde 1938. El carácter estatal de las reservas
petroleras es prácticamente incuestionable
en el país, que ve en ello un logro histórico
y político. Pemex, por su parte, se ha erigido
en un poderoso símbolo de la independencia
económica y política de una nación ubicada a
la sombra de la primera potencia mundial. En
los últimos años, sin embargo, la producción ha
caído de manera aguda en el enorme complejo
de Cantarell, y ello ha empujado al gobierno a
aprobar una reforma energética. Este reporte
busca analizar la situación del sector en un
momento en el que se intenta reorientar su
estrategia para afrontar algunos desafíos de
gran importancia.
El petróleo juega desde hace muchos
años un papel crucial en la economía mexicana. Baste
decir que en 2008 las ventas de crudo sostuvieron el 40%
del presupuesto del país. Las grandes reservas probadas de
México, cercanas a los 12 mil millones de barriles, sitúan a
Pemex en la undécima posición del ranking de las empresas
petroleras más grandes del mundo. Con la expropiación
de los activos petroleros por parte del Presidente Lázaro
Cárdenas del Río en 1938, Pemex recibió carta blanca para
desarrollar la industria en su totalidad. Desde entonces,
la estatal ha disfrutado 71 años de un cuasi monopolio;
ha sobrevivido a las crisis económicas de los 80 y los 90;
y ha consolidado su posición como símbolo nacional en
el imaginario de los ciudadanos mexicanos. Además de
explotar el crudo, Pemex expandió su rango de operaciones
para incluir bajo el paraguas de su dominio la producción de
gas natural, petroquímicos, gasolina y combustibles diésel.
En 1995, la producción media de Pemex fue de 2,7 millones
de barriles de crudo por día, cifra que aumentó hasta un
pico de 3,8 millones por día en 2004 para caer hasta los 3,5
millones en 2007. En 2008, la producción siguió cayendo,
en un 9,2%, al tiempo que el gobierno logró aprobar, tras
no pocas discusiones, una reforma energética que busca
revertir esta tendencia a la baja. La caída en la producción
se debe en gran parte al declive natural del complejo de
Cantarell, pero muchos apuntan también a la incapacidad
de las autoridades para aprobar e implementar reinversiones
en exploración y producción desde los años 1980. Aunque
Este reporte es obra de Global Business Reports (www.
gbreports.com). Los autores son Rory Sheldon (rory@
gbreports.com) y Ramona Tarta (ramona@gbreports.com).
Traducción al español de Alfonso Tejerina.
La reforma energética
busca dar más autonomía a
Petróleos Mexicanos
las ventas de Pemex suponen unos ingresos
gigantescos (más de 100 mil millones de
dólares en 2008), la mayor parte de ese
dinero es entregado al gobierno federal,
quien lo utiliza para cubrir dos quintos del
presupuesto de la nación; muchos incluso
se refieren a Pemex como la alcancía del
gobierno.
No es de extrañar que uno de los asuntos
en el corazón de la reforma energética sea
la gestión de la estatal. Ante la evidencia
de que las políticas financieras, reglas
de presupuesto y recursos humanos de
Pemex estaban siendo gobernadas por una
institución que por naturaleza nunca fue
diseñada para promover las utilidades, el
Presidente Felipe Calderón y su Partido
de Acción Nacional (PAN) anunciaron
planes en abril de 2008 para implementar
una serie de reformas. Con ellas, se buscaba dar a Pemex
más poder para gobernarse a sí misma y atar las inversiones
extranjeras que se necesita con urgencia.
Tal y como era de prever, los planes de reforma no
fueron bien recibidos, ni en el Congreso, donde encontró la
oposición del PRI y el PRD, ni en la ciudadanía mexicana,
que en su gran mayoría identificó los planes del gobierno
con un intento de privatizar Pemex y violar un principio
básico, incluido en la Constitución, que garantiza que el
petróleo del país será siempre controlado por el pueblo
mexicano. Después de agotadoras rondas de negociación,
finalmente se acordó un conjunto de reformas en octubre
de 2008, que de todas formas tuvieron que ser suavizadas
ante la presión de la opinión pública, especialmente en el
tema de la participación del sector privado.
Los líderes de la industria han reaccionado de forma
diversa a las reformas, con opiniones que van desde el
optimismo hasta la profunda preocupación. La mayoría de
los mexicanos, mientras tanto, parece aún sorprendida de
que los tres principales partidos del país lograran ponerse de
acuerdo en un tema tan controvertido. El que dicho acuerdo
se haya producido muestra seguramente la necesidad de un
cambio de dirección en la industria; ahora habrá que ver
si dichas reformas bastan para modificar sustancialmente
el modus operandi de Pemex, y para mantener a México
como un grande entre los grandes del sector petrolero.
Las nuevas reglas del juego
Los siete proyectos de ley adoptados para la reforma
energética no van a cambiar las cosas de manera radical.
Se mantiene el status quo según el cual la nación mexicana
mantiene el control sobre el subsuelo y el derecho
exclusivo de explotación de las reservas de petróleo y

gas. Los recursos de hidrocarburos y
petroquímicos básicos siguen siendo
considerados como activos estratégicos
reservados al Estado. Sin embargo,
las reformas impulsarán pequeños
cambios que, al menos, permitirán
una mayor diversidad en el sector.
Ante todo, Pemex implementará
una serie de cambios internos con el
nombramiento de cuatro directores
independientes, que se espera mejoren
la gestión societaria y la planificación
estratégica. Mientras las reformas
otorgan a la Secretaría (ministerio)
de Energía la capacidad de establecer
los objetivos anuales de producción, la
nueva legislación aflojará las ataduras
con las que la compañía ha trabajado
en el pasado, dando a Pemex mayor
libertad y autonomía, y aumentando
sustancialmente su presupuesto
para actividades de exploración y
producción (en hasta un 27% en 2009
según las últimas informaciones). El
nuevo marco regulatorio contempla
menos restricciones en los contratos
que Pemex puede conceder a terceros
del sector privado, entre otras cosas.
Históricamente, nunca ha estado
permitido para Pemex suscribir
acuerdos de participación o de reparto
de producción, ni tampoco otorgar
concesiones a empresas privadas,
porque ello iba en contra del Artículo
27 de la Constitución. La inversión
privada en el sector sólo era posible
bajo los términos restrictivos de la Ley
de Adquisiciones y Obras Públicas,
que se refiere a la adquisición y
contratación de bienes y servicios
para el sector público. Con las
nuevas reformas, empresas privadas e
inversores podrán operar de acuerdo a
contratos, que contemplan incentivos
según el desempeño, y que son
concedidos por el nuevo Consejo de
Administración de Pemex, asesorado a
su vez por un Comité de Transparencia
y Auditoría de nueva creación. Este
nuevo esquema beneficiará a un buen
número de compañías mexicanas,
mientras que las empresas extranjeras
deberán demostrar una sólida
presencia en el país para ganar una
licitación. Queda por ver, y se especula
mucho al respecto, si los incentivos
contemplados por dichos contratos
serán suficientemente atractivos
para empujar a las empresas privadas
a la explotación de yacimientos en
aguas profundas, que el país necesita
desarrollar desesperadamente.
Para muchos, uno de los aspectos
más interesantes de las reformas es el
proyecto de ley por el que se crea la
Comisión Nacional de Hidrocarburos,
que actuará como brazo regulador para
la parte upstream. La Comisión tendrá
la autoridad de regular y supervisar
todas las actividades de exploración y
producción en el país, con el objetivo
de incrementar la eficiencia y la
transparencia de dichas actividades.
Su modelo copiará probablemente el
de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), que maneja el mercado, más
flexible, del transporte y la distribución
de gas natural y GLP, y cuya labor es
vista como un gran éxito desde su
creación en 1992.
Quizás la mayor decepción
provocada por estas reformas está en
la ausencia de cambios significativos
en las refinerías de México. El país
importa actualmente el 40% de la
gasolina que consume y se esperaba
que la inversión privada pudiera
impulsar la creación de varias plantas
de refinación, pero es algo que no se ha
concretado. Actualmente el gobierno
tiene planes para la construcción de
una nueva refinería en Tula, en el
estado de Hidalgo, aunque muchos
escépticos dudan de que esta nueva
inversión pueda cambiar la actual
posición de México como importador
neto de gasolina.
Las nuevas leyes también dan a la
Sener la responsabilidad de diseñar
y operar un programa de energías
renovables. También se prevé la
implementación de una estrategia
nacional para el uso sustentable de la
energía, a través de incentivos a las
empresas privadas que inviertan en
energías renovables y logren ahorrar en
el consumo de energía. Probablemente,
el mayor logro de estas reformas será
el de crear las condiciones para una
discusión más equilibrada por parte de
los partidos políticos, con un mayor
peso de los argumentos técnicos y
económicos, y un menor papel de
los sentimientos y las ideologías. Las
nuevas leyes mejorarán, sin duda,
la gestión corporativa de Pemex y
permitirán una mayor entrada de las
empresas privadas en el sector, pero
para muchos son simplemente un
primer paso en la dirección adecuada.

MÉXICO: ENTREVISTA
“La reforma es muy completa”
La Dra. Georgina Kessel, Secretaria de Energía, explica el esfuerzo para revitalizar la industria de los hidrocarburos
mediante de la reforma energética
Global Business Reports (GBR): Se ha
discutido sobre la reforma energética durante
más de 15 años, hasta que finalmente se aprobó
el año pasado. ¿Cuáles son los principales
obstáculos que afronta el gobierno para la
inmediata aplicación de las reformas?
Dra. Georgina Kessel (DGK): Hará
falta tiempo para implementar las acciones
derivadas de las reformas. Entre ellas están
un sistema de contratos basados en la
eficiencia para el sector de los hidrocarburos,
nuevos marcos legislativos sobre energía
renovable y eficiencia energética, y por
supuesto, todos los cambios necesarios para
la restructuración del gobierno corporativo
de Pemex. Creo que la reforma es muy completa y que
otorga a las autoridades una serie de herramientas para
mejorar la regulación del sector de una forma más amplia
y expansiva.
GBR: ¿Podría explicar con más detalle qué cambios van a
producirse en las estrategias y protocolos de actuación de Pemex
para asegurar la rentabilidad de la estatal, y cuál es el rol que
jugará la Sener al respecto?
DGK: Desde su llegada al gobierno, la administración
de Felipe Calderón ha entendido muy bien que la
incertidumbre inherente al sector de los hidrocarburos
implica riesgos sustanciales para las generaciones futuras
de México. Lo que ocurre hoy en nuestra industria del
petróleo no es un cambio repentino o inesperado. Es, más
bien, el resultado inevitable de décadas de descuido; una
inercia creada por la conveniencia política y la estrechez de
miras. Actualmente, el 90% de nuestra producción viene
de campos que ya alcanzaron sus picos de producción y se
encuentran en declive como ocurre con Cantarell. Pronto
llegaremos a la misma situación en Ku-Maloob-Zaap.
Pemex cuenta con una estrategia para afrontar este
problema que incluye medidas para gestionar el declive de
ambos complejos, tales como el aumento de la capacidad de
producción de pozos existentes, la instalación de equipos
de inyección de gas, la deshidratación y desalinización
de crudo, la automatización de procesos operativos y
la aplicación de criterios técnicos racionales. Nuestros
objetivos de producción son agresivos. Pemex también
tendrá que expandir sus actividades de exploración para
encontrar nuevos campos y explotarlos lo antes posible, de
manera que podamos cumplir nuestros objetivos. La reforma
aprobada por el Congreso ha logrado un cambio estructural
significativo en la industria del petróleo, y también en
Pemex, que podrá operar y gestionarse mejor. En el corto
plazo, estos cambios nos permitirán parar la reciente
caída en la producción de petróleo, y aumentar el ritmo
“El estado actual de la
industria es el resultado
inevitable de décadas de
descuido”, asegura Kessel.
de restitución de reservas. Esperamos que
durante 2009-2010, la producción se sitúe
en torno a 2,7 y 2,8 millones de barriles por
día. Y desde 2011, la producción aumentará
progresivamente hasta los 3 millones de
barriles por día en 2015. Para el final de este
mandato (2012), la tasa de restitución de
reservas habrá alcanzado el 100%.
GBR: ¿Con qué propósito se ha creado
la Comisión Nacional de Hidrocarburos?
¿Exactamente, cuál será su papel en la industria?
DGK: El principal objetivo de la CNH
será la regulación y supervisión de las
actividades de exploración y extracción
de petróleo, así como de los productos
asociados a dichas actividades o resultantes de ellas.
Esto incluye actividades de procesamiento, transporte y
almacenamiento. Entre las responsabilidades de la CNH
está la provisión de la información técnica necesaria para
definir la estrategia nacional sobre el petróleo; la preparación
de programas regionales de exploración y producción; la
colaboración con la Secretaría de Energía para determinar
una política nacional de restitución de reservas; la
definición de las pautas técnicas necesarias para identificar
nuevas zonas de exploración; la conducción de estudios
para evaluar, cuantificar y verificar las reservas nacionales
de petróleo; y el establecimiento de los estándares oficiales
de México, dentro de sus áreas de competencia, y asegurar
el cumplimiento de dichos parámetros.
GBR: ¿Dónde están las oportunidades para las empresas
extranjeras que quieran invertir en el sector?
DGK: La producción de petróleo en México es una
actividad exclusiva del gobierno como representante del
pueblo mexicano. Sin embargo, el nuevo marco regulatorio
sobre contratos da a Pemex libertad para firmar contratos
por proyecto o servicios, que ofrecen incentivos en función
del éxito del proyecto. Estos contratos están sujetos a
las siguientes condiciones: la compensación será siempre
y únicamente en dinero; ninguna entidad del gobierno
puede ceder la propiedad de hidrocarburos mexicanos a
una entidad no mexicana de ninguna manera; los contratos
no pueden incluir cláusulas en las que se fije un reparto de
la producción o los beneficios; y los contratos no pueden
incluir ninguna cláusula por la que se ceda petróleo o sus
derivados, o se establezca un derecho preferencial para su
adquisición. El nuevo marco da a Pemex más autonomía y
flexibilidad para operar y gestionar sus gastos e inversiones.
Ahora la empresa puede explorar y explotar hidrocarburos
de una manera más ágil y eficiente, y responder con más
rapidez a las condiciones del mercado. Esto atraerá más
inversión extranjera a México.

MÉXICO: Forjando un nuevo PEMEX
Pemex: el camino de la reforma
Las reformas son un triunfo político y una oportunidad para empresas extranjeras.
Transformar un gigante como Pemex
no iba a ser una tarea fácil. Por ello,
aunque para algunos las reformas
son superficiales e intrascendentes,
éstas representan un verdadero triunfo
político. En los 79 años de historia de la
compañía, creada con la nacionalización
de la industria en 1938 por el Presidente
Lázaro Cárdenas, apenas se había
realizado ningún cambio significativo
en las políticas de gestión de la estatal.
En su mayor parte, la legislación de la
industria del petróleo fue redactada en
los años 1930. El Dr. Raúl Livas Elizondo,
director corporativo de operaciones de la
petrolera, señala que “Pemex es un motor
importante de la economía mexicana que se ha gestionado
con reglas muy peculiares. Como consecuencia de ello,
nuestra contribución a la economía no ha sido eficiente.
Lo deseable en una compañía es incrementar las ventas a
un costo racional, pero Pemex se ha gobernado por reglas
en las que únicamente se controlan los costos, lo que ha
generado comportamientos muy irracionales”.
Debido a que numerosas familias mexicanas vendieron
sus joyas para ayudar al gobierno a comprar las empresas
extranjeras durante la expropiación, cualquier tipo de
discusión acerca de Pemex ha sido siempre poco menos
que un tabú. Tradicionalmente, los debates sobre posibles
reformas siempre han acabado bien caldeados, y cuando
el Presidente Felipe Calderón anunció la posible reforma
energética en abril de 2008, el ex-candidato a la presidencia
Andrés Manuel López Obrador, miembro del PRD, llevó
a sus seguidores a ocupar las dos cámaras legislativas y
cerrar sus puertas con cadenas, con el objetivo de evitar la
aprobación de cualquier reforma que pudiera llevar a una
privatización parcial del sector.
Por el deseo de complacer el sentimiento popular, no
debe de sorprender la tendencia de los líderes de Pemex
a mostrar un cuadro optimista de las operaciones de la
compañía, al tiempo que han ido pidiendo al gobierno
que inicie un cambio, a la vista de los enormes desafíos
que la estatal vislumbra en el horizonte. Aunque algunos
expertos aseguran que sólo la privatización bastará para
salvar la industria mexicana del gas y el petróleo, el Dr.
Raúl Livas afirma lo siguiente: “Tenemos un mandato
muy claro de la población y la mayoría de los ciudadanos
se opone fuertemente a la privatización de Pemex. Es algo
que tenemos que obedecer, es la voluntad del pueblo. Si se
analizara la situación exclusivamente desde el punto de vista
del desempeño, privatizar la compañía sería probablemente
más efectivo, pero es algo que viola un principio básico
incluido en la Constitución”.
“Pemex se ha gestionado con
reglas muy peculiares”, recuerda
Raúl Livas, director corporativo
de operaciones de Pemex.
A la vista de las noticias cada vez
más pesimistas por parte de los cuadros
de Pemex, los principales partidos del
Congreso llegaron finalmente a un
acuerdo para la aprobación de la reforma
energética en octubre de 2008. Queda por
ver ahora si los cambios serán suficientes
para revertir la tendencia a la baja en la
producción de petróleo en México, y por
otro lado si los líderes responsables de
dichos cambios tendrán la voluntad para
dedicarle el mucho trabajo necesario para
el éxito de las reformas.
El desafío empieza ahora
Durante las recientes celebraciones
del 71º aniversario de Petróleos Mexicanos en marzo de
2009, la estatal hizo público que las reservas de crudo y
gas natural se han reducido por décimo año consecutivo,
debido al declive del campo de Cantarell, un complejo
gigantesco del que se dice que contiene el tercer depósito
de crudo más grande conocido. La producción de petróleo
en el país en 2008 alcanzó los 3,1 millones de barriles por
día, cifra significativamente inferior a los 3,5 millones de
barriles por día en 2007.
“La situación en Pemex viene marcada por la evolución
de su principal campo, Cantarell, actualmente en una fase
de declive”, señala el Dr. Raúl Livas. “Los desafíos para el
futuro son enormes, sobre todo porque extraer petróleo de
Cantarell requirió mucha menos inversión que los nuevos
campos”.
Mientras la Administración de Información de Energía
(EIA) del gobierno estadounidense prevé que México
producirá 2,9 millones de barriles por día en 2009 y 2,7
millones en 2010, el Presidente Felipe Calderón señaló
durante los eventos del 71º aniversario que el país tuvo un
ritmo de restitución de reservas del 71%, frente al 50,3% de
2007, y aseguró que espera un ritmo de restitución del 100%
o más para el año 2012. El Dr. Livas insiste en este asunto:
“El objetivo de esta administración es lograr una completa
restitución de reservas con reservas 1P y 3P, y alcanzar una
fase sustentable en la producción. En reservas 3P, ese ritmo
de restitución ya se ha alcanzado. Las cifras muestran que
en 2008 hubo un ritmo de restitución del 71% en 1P y del
102% en 3P”. Sin duda, son cifras positivas, pero que se
explican en parte por los menores niveles de producción,
más que por un incremento real en las reservas.
Sea como sea, el Dr. Livas admite que hace falta mucha
más actividad en todos los ámbitos, y que para mantener
los niveles de producción habrá que invertir de manera
masiva en tareas de E&P. Si bien el presupuesto para
exploración y producción de la estatal rondará los 19 mil

millones de dólares americanos (USD)
en el año 2009, el Dr. Livas explica
que mucho más importante para
mejorar los niveles de producción será
la aplicación de las reformas, y que
“al eliminar la camisa de fuerza que
restringe la actividad de Pemex en la
actualidad, la estatal podrá caminar
hacia delante mucho más deprisa”.
El reconocido analista del sector
energético David Shields ha vivido
en México desde 1980. Es el editor
de la revista local “Energía a debate”,
y ha escrito dos libros sobre Pemex.
Shields subraya que la importancia
de la reforma energética radica en
que, como nueva legislación, da a
las autoridades mucho trabajo. Por
supuesto, habrá que crear comités,
designar reguladores, y diseñar un
buen número de estrategias y planes
de negocio. Para Shields, “la reforma
en sí misma no es nada. Lo crítico
es la siguiente fase, que viene ahora.
No está muy claro si serán capaces de
formar los comités, establecer planes
de trabajo y lograr que los contratos
funcionen para atraer inversiones”.
Actualmente, el éxito de
las reformas depende de la
implementación exitosa de contratos
atractivos, del establecimiento de una
Comisión Nacional de Hidrocarburos
que funcione, y de los distintos niveles
de autonomía que se ha dado a Pemex.
La dura realidad, asegura Shields, es
que “los desafíos están aquí y hay que
hacerles frente ya”. Su postura cuenta
con el apoyo de Luiz Ferezin, director
general de Accenture en México: “Es
un proceso de cambio progresivo. No
hemos visto ninguna petrolera estatal
ir de 0 a 100 en cuestión de segundos,
y México no será la excepción. Sin
embargo, creemos que esta reforma
va en la dirección adecuada, y en
cuanto los comités de nueva creación
empiecen a actuar y haya movimiento,
veremos probablemente cambios
adicionales que mejorarán la eficiencia
de los procesos. Es algo muy positivo,
pero la reforma es sin duda un cambio
progresivo”.
Un nuevo gobierno para Pemex
Sin duda el aspecto más importante
de la reforma energética se centró en
la creación de un nuevo conjunto de
reglas para Pemex y la restructuración
de los cuadros de la estatal. El Dr.

Raúl Livas da más detalles: “El aspecto
clave para entender las reformas, que
a veces no es fácil de comprender,
es que en el corazón de ellas está
el tema del gobierno corporativo”.
Como se ha visto en la evolución
de otras petroleras estatales en el
mundo, hay un deseo de librar a estas
compañías de las restricciones que
les imponen los gobiernos centrales,
Analizando el nuevo marco legal, por
Rogelio López-Velarde
Finalmente, México ha decidido empezar
un cambio en su industria del petróleo
y el gas. Por un lado, por primera vez el
monopolio de los hidrocarburos – Pemex, la
petrolera estatal – tendrá un regulador. Esto
mejorará necesariamente los estándares de la
industria, ya que el regulador (la Comisión
Nacional de Hidrocarburos) interviene en
restitución de reservas, tasa de recuperación,
y tecnología. Por otro lado, Pemex contará
con un nuevo marco para operar más como
una empresa pública y menos como un
departamento gubernamental. Las reglas
y de ir hacia un campo de actuación
más liberal y rentable. “Los gobiernos
no fueron diseñados para controlar
la producción de bienes y servicios
en un mercado competitivo; fueron
establecidos para proveer servicios
que la población necesita, en base a
un sistema de impuestos”. En este
sentido las reformas han buscado,
en gran parte, dar a Pemex el poder
El abogado Rogelio López-
Velarde afirma que Pemex
tendrá un regulador por
primera vez.
del gobierno corporativo, con directores profesionales que establezcan las
condiciones de los contratos y que evalúen el desempeño de la compañía,
deberían ayudar a Pemex a cambiar hacia un modelo en el que se impulse
el valor económico y se incremente los niveles de productividad. Además,
el lanzamiento de los bonos ciudadanos en el mercado de valores – cuyos
rendimientos estarán ligados al desempeño de Pemex – obligará a la estatal
a responder por dicho desempeño, mientras el mercado analiza su eficiencia,
sus fortalezas y debilidades, sus planes de negocio y sus perspectivas; algo
que no ha existido en la organización durante décadas.
En su esfuerzo por incrementar materialmente la productividad, la
restitución de reservas y los niveles de producción, Pemex no sólo deberá
afrontar el reto de las aguas profundas, sino también trabajar en zonas
difíciles en tierra tales como Chicontepec. Empresas de servicios petroleros
e inversores privados (tanto nacionales como extranjeros) jugarán un papel
fundamental en este proceso. Una piedra angular de la reforma es la capacidad
de Pemex de establecer sus propias reglas para firmar contratos por servicios,
lo que debería permitir a la estatal acercarse a los estándares internacionales
para dichos contratos. Los contratos de petróleo y gas (para el upstream,
midstream y downstream) se forjarán a partir de las leyes gubernamentales
de adquisición y contarán con un nuevo marco contractual que se espera que
se traduzca en acuerdos más comerciales. Pemex también queda autorizado
a proporcionar incentivos en los contratos, con modalidades muy amplias,
que incluyen tarifas por barril y pagos basados en descubrimientos, entre
otros.
Finalmente, Pemex también recibirá una considerable libertad y
autonomía desde un punto de vista financiero y presupuestario. Decidirá
los proyectos que desarrollará y en los que invertirá, algo que ya no hará el
Ministerio de Finanzas (Hacienda). También negociará y asumirá su propia
financiación con prestamistas extranjeros y nacionales sin que intervenga el
mencionado ministerio. Estas mejoras, sumadas a una mayor disponibilidad
de recursos debido a una mayor capacidad para reinvertir parte de sus
ganancias, deberían impulsar el número de proyectos para las empresas del
rubro en los próximos años.
de gestionar sus propios recursos
humanos, presupuestos y políticas
financieras.
Para hacer esto realidad, se ha
establecido un nuevo Consejo de
Administración que contará con
cuatro asesores independientes. La
importancia de los nuevos miembros
será legitimar al Consejo en su
capacidad de tomar decisiones, al
tiempo que se crea un nuevo conjunto
de reglas para dar cuentas de esas
decisiones. Inicialmente los cuatro
miembros independientes iban a ser
designados en diciembre. Para el Dr.
Livas, su elección este mes de marzo
no muestra una falta de voluntad
del gobierno por aplicar las reformas
con rapidez, sino que hacía falta más
tiempo y esfuerzo para verificar que se
elegía a las personas adecuadas para el
puesto.
El nuevo Consejo incluye a
Rogelio Gasca Neri, antiguo director
general de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE); José Fortunato
Álvarez Enríquez, miembro del
partido gobernante y que ha trabajado
en un número de instituciones
financieras públicas; Héctor Moreira,
también miembro del PAN y
antiguo investigador en el Instituto
Tecnológico de Monterrey, y Fluvio
César Ruiz Alarcón, antiguo asesor
de Andrés Manuel López Obrador,
el hombre que batalló con Felipe
Calderón por la presidencia del país
en 2006. Numerosos expertos del
sector han elogiado esta selección.
El reconocido abogado consultor y
antiguo jefe del Departamento Legal
Internacional de Pemex, Rogelio
López-Velarde del estudio LVHS,
describe a los cuatro miembros
independientes como personas muy
capaces: “Los nuevos directores
conocen los entresijos del gobierno y
Hacienda, y de igual modo saben de
asuntos crediticios y de financiación”.
Ahora bien, algunos han señalado
que la afiliación política de dichos
directores puede restar legitimidad y
autenticidad a su rol de supervisores
independientes. Preguntado al
respecto, el Dr Raúl Livas respondió
que de este modo están representadas
las distintas opiniones del pueblo
mexicano, todas las cuales tienen
derecho a ser escuchadas en el proceso
de toma de decisiones de la estatal: “Los

nombres de los cuatro independientes
satisfacen un amplio espectro de
intereses, y creo que será útil a la hora
de negociar y desarrollar una mayor
capacidad de crear confianza entre
Pemex y el Congreso”. Aparte de
representar a Pemex como miembros
del Consejo de Administración,
los cuatro independientes también
controlarán y supervisarán algunos de
los comités más importantes que se
han creado con la reforma energética,
tales como Estrategia e Inversiones,
Auditoría y Evaluación de Desempeño,
Transparencia y Rendición de Cuentas,
Obras y Servicios, y Arrendamientos,
entre otras áreas.
Un nuevo instrumento financiero
Otro aspecto importante
de la reforma es la emisión de
Bonos Ciudadanos que se aprobó
prácticamente de manera definitiva
en la propuesta de reforma. Los
detalles de estos bonos aún deben
ser confirmados por el gobierno,
seguramente antes de que acabe el
año. El Dr. Livas explica el alcance de
este instrumento financiero ligado a
los resultados de Pemex: “Una vez que
los bonos estén en el mercado, servirán
como referencia para determinar el
desempeño económico de Pemex”. En
pocas palabras, los titulares de estos
bonos o instrumentos tendrán interés
en analizar los resultados de la estatal,
y en consecuencia investigar las
posibles desviaciones con respecto a los
resultados esperados. “Estableceremos
una disciplina de mercado sobre
Pemex, lo que será muy útil para
lograr los objetivos a largo plazo de
la compañía”, asegura Livas. Rogelio
López-Velarde es muy optimista sobre
la reforma del gobierno corporativo
de Pemex: “Lo más importante de la
reforma es que el mandato de Pemex
será crear valor económico para la
compañía”. Se trata de un cambio de
mentalidad histórico para México,
en tanto que Pemex nunca ha tenido
la flexibilidad de buscar el beneficio
económico, ni ha sido animada a ello
en ningún momento. En gran medida,
la herramienta diseñada para poner la
eficiencia por encima de otros aspectos
se presenta bajo la forma de los Bonos
Ciudadanos aquí mencionados, que
forzarán a los cuadros de Pemex a
centrarse en los resultados.
Redefiniendo E&P
Pemex desarrolló un programa
de exploración muy potente durante
los años 60 y 70, época en la que se
descubrieron grandes depósitos en
las zonas de Chiapas y Tabasco, así
como gigantescos descubrimientos en
la Sonda de Campeche, entre ellos
el campo de Cantarell a finales de
los 70. Sin embargo, el hallazgo de
Cantarell supuso un duro golpe para
futuras exploraciones. Las inversiones
en E&P fueron desviadas hacia la
explotación del gigantesco depósito,
lo que se tradujo en el descuido
de otros proyectos de exploración.
Carlos Morales Gil, director general
de Pemex Exploración y Producción
(Pemex PEP), ha trabajado en la
estatal durante más de tres décadas y
es abiertamente crítico con la decisión
de no reactivar la exploración mucho
antes: “Es algo que nunca debería
haber ocurrido. Creo que en el
momento en el que se tomó la decisión
de acelerar la producción en Cantarell,
se deberían haber reactivado también
los proyectos de exploración”.
Finalmente, dichas actividades
de exploración lograron un impulso
agresivo hace cuatro años, hacia el
final de la presidencia de Vicente Fox.
Sin embargo, Carlos Morales señala
que “la exploración no da resultados
de la noche a la mañana; se necesitan
años de trabajo para reconstruir las
capacidades operativas, las cualidades
de los trabajadores y la adquisición de
información, y más después de muchos
años en los que dichas actividades
han estado paradas”. Carlos Morales
explica que el objetivo de su área de
responsabilidad es restituir totalmente
las reservas que son extraídas cada año,
y espera que ello sea posible en 2011
ó 2012. En 2008 el presupuesto para
exploración y producción excedió los
17 mil millones de dólares, y en 2009
debería superar los 19 mil millones. La
mayoría de esta inversión se repartirá
entre la exploración y la producción en
tierra firme (sobre todo en la cuenca
de Chicontepec), la exploración y
producción en aguas profundas, y las
actividades en aguas poco profundas
para aumentar la producción en los
complejos de Cantarell y Ku-Maloob-
Zaap.
Carlos Morales hace hincapié en

la inversión en aguas poco profundas:
“Tenemos reservas de gran calidad
y la roca no es muy compleja”. El 6
de enero de 2009, Ku-Maloob-Zaap
superó en producción a Cantarell por
primera vez, gracias a una producción
de 822.000 barriles, frente a los 811.000
de Cantarell ese mismo día. De ahí
que se estén dedicando esfuerzos a
los depósitos satélite recientemente
encontrados en Ku-Maloob-Zaap:
Ayatsil y Pit. También se está dando
preferencia al complejo Crudo Ligero
Marino, en tierra y aguas poco
profundas del estado de Tabasco, con
el objetivo de mantener la producción
de petróleo ligero en torno a un millón
de barriles por día.
La cuenca de Chicontepec es
actualmente el objetivo principal de
las actividades de E&P de Pemex.
Se espera que esta zona compense
el declive en la producción de
Cantarell en el corto y medio plazo.
Recientemente se hizo público que
la cuenca contiene unas reservas
estimadas de 139 mil millones de
barriles; sin embargo, con la actual
tecnología y una tasa de recuperación
prevista del 7%, Pemex sólo podrá
extraer unos 18 mil millones de
barriles de Chicontepec durante los
próximos 30 años. A pesar de ello,
los planes de E&P siguen firmes y la
estatal prevé perforar más de 16.000
pozos en la zona durante los próximos
cinco años.
La clave de Chicontepec
Chicontepec es una zona difícil de
explotar debido a la complejidad de
la geología y la dureza de la roca, que
dificulta las labores de perforación.
Extraer petróleo de una cuenca de
3.800 km² es tanto más complicado en
cuanto que la densidad de población
es muy alta, y dicha población incluye
numerosas comunidades indígenas. El
desarrollo de la zona, interrumpido
a principios de los 80, es ahora de
enorme importancia para Pemex y
cuenta con luz verde, a la vista del
debilitamiento de Cantarell y de que
el reservorio de Chicontepec ha sido
comparado con otros encontrados en
Arabia Saudí. Sin embargo, la estatal
no cuenta con la tecnología para
explotar estas reservas a unos niveles
aceptables.
Es por ello que Pemex está
Héber Cinco Ley, director general del
Instituto Mexicano del Petróleo.
trabajando mano a mano con el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
y con otras empresas multinacionales
del sector de servicios, para aprovechar
al máximo cualquier nueva tecnología
que llegue al mercado. El Dr. Héber
Cinco Ley, director general del IMP,
da más detalles: “Actualmente la tasa
de recuperación es del 7%. Tenemos
que encontrar la manera de aumentar
esa cifra, y llegar al doble como
mínimo”.
Para lograr este objetivo, el IMP
ha recibido importantes fondos de
parte del gobierno central: “Desde su
fundación, el IMP nunca ha recibido
dinero del gobierno, únicamente
Pemex nos pagaba directamente por
nuestros servicios. Ahora, gracias a
la reforma energética, vamos a recibir
fondos de investigación del gobierno,
que este año serán de 30 millones de
dólares”, apunta el Dr. Cinco Ley.
Las empresas Schlumberger y
Weatherford han logrado contratos
para el desarrollo de pozos en
la zona. Schlumberger superó a
Weatherford, Halliburton y Baker
Hughes con una oferta de 690
millones USD por el paquete ATG
3, que incluye el desarrollo de 500
pozos. A continuación, Weatherford
se hizo con el paquete ATG 4 por
648 millones USD, por delante de la
mexicana Industrial Perforadora de
Campeche. ATG 4 también incluye
500 pozos, y es el tercer contrato de
Weatherford en esta área. El año
pasado la empresa logró dos contratos
por un valor total de 870 millones
USD, para perforar unos 600 pozos,
aunque Pemex tuvo que multar a la
multinacional por incumplir plazos en
ambos contratos, en tanto que algunos
competidores acusan a Weatherford
de haber subestimado los costos y las
dificultades técnicas de perforar en el
área licitada en el paquete ATG 4, al
tiempo que aseguran que la empresa
tendrá que recortar sus márgenes
de beneficio en las actividades de
perforación en la zona.
Aguas profundas
Si bien la cuenca de Chicontepec es
fuente de numerosos desafíos, Pemex
espera que pueda proveer suficiente
crudo hasta que se logre desarrollar
la exploración y producción en aguas
profundas. En este sentido, Carlos
Morales indica que las nuevas reservas
en aguas profundas van a necesitar
mucha inversión por parte de Pemex.
Es improbable que la estatal encuentre
reservorios como el de Cantarell, más
bien todo apunta a que se encontrarán
pequeños depósitos que requerirán
mucha actividad y un flujo continuado
de inversión: “No debemos olvidar que
estamos en el Golfo de México, que
compartimos con los Estados Unidos
de América. Podríamos beneficiarnos
de la experiencia estadounidense
en su parte del Golfo, y acelerar
nuestros procesos”, recuerda Morales.
El desafío está en que, aparte de que
estas reservas en aguas profundas
tardarán al menos siete años en poder
ser explotadas (y esto de acuerdo a
las predicciones más optimistas), no
está claro que los contratos basados
en la eficiencia que Pemex debe
sacar a flote hacia finales de año
proporcionen suficientes beneficios
para atraer a las grandes empresas
estatales extranjeras y multinacionales
que poseen la tecnología para explotar
dichas reservas.
Luis Miguel Labardini, socio de
Marcos y Asociados, una consultora
especializada en energía, explica
este problema: “Los incentivos
contemplados por los nuevos contratos
tendrán que tomar en consideración
que cada operador tiene un costo
de oportunidad respecto al costo
invertido, y ese costo de oportunidad
tendrá que compensarse de una u otra
manera, aunque la Constitución no
permite al gobierno mexicano ni a
Pemex vincular sus compensaciones
al valor o volumen de la producción,
o al descubrimiento de petróleo”.
Por tanto, es probable que Pemex
y el gobierno mexicano tendrán

Cangrejera es una vasta zona industrial que da apoyo al sector energético.
que redactar los contratos de forma
flexible, de manera que se incluya la
expectativa del operador de obtener
un retorno a su inversión. “Vienen
momentos interesantes, y creo que
Pemex, el gobierno mexicano y
los operadores van a trabajar con
rapidez para encontrar los términos
más adecuados para estos acuerdos”.
Finalmente, otra área de interés es el
de los campos marginales o maduros.
Se estima que en el sur de México
hay más de 7.000 pozos perforados, y
de ellos menos de 2.000 están siendo
utilizados para labores de producción.
La compañía mexicana Comesa,
de la que se habla con frecuencia
como un primo menor de Pemex,
trabaja activamente en estos campos.
Adán E. Oviedo Pérez, presidente y
director general de la empresa, es de
la opinión que el desarrollo de los
campos marginales y maduros cuya
explotación ha ido abandonándose
con el transcurso de los años, podría
proporcionar a Pemex la manera
más rápida de recuperar los niveles
de producción previos al declive del
campo de Cantarell.
Contratos con incentivos
Sin duda, la reforma más
interesante para potenciales inversores
y compañías socias de Pemex es el
lanzamiento de contratos en los
próximos meses, en los que se definirán
los criterios por los que terceras partes
podrán trabajar junto a Pemex. El Dr.
Raúl Livas, director corporativo de
operaciones de Pemex, asegura que
la estatal “está trabajando en una
serie de contratos con los incentivos
adecuados para el desempeño y la
ejecución de los trabajos que se
incluyen en dichos contratos”. En este
sentido Pemex espera que se alcance
un equilibrio apropiado entre riesgo
y recompensa. Para el Dr. Livas, el
éxito es fundamental: “Pemex deberá
complementarse con las capacidades
y habilidades de otras empresas para
ejecutar con eficiencia todas las
tareas que tenemos por delante”.
Los contratos en sí mismos estarán
limitados por la barrera de que Pemex
no puede compartir su producción
ni proporcionar concesiones, y se
orientarán más a los modelos de
aportación de tecnología y prestación
de servicios. Aunque esto parece
desviarse de los intereses de las
empresas más grandes, también es
cierto que no hubiera sido realista
pensar que la reforma otorgaría carta
blanca para que las majors se hicieran
con la industria del país. Ahora, una
vez se publiquen los contratos, ellas
tendrán que decidir si las condiciones
son favorables y ofrecen suficientes
beneficios para decidirse a invertir.
Con todo y con ello, Rogelio
López-Velarde del despacho de
abogados LVHS asegura que “los
nuevos contratos serán toda una
revolución cultural en la manera de
hacer negocios. Estamos hablando
de una industria de más de 70 años,
que ahora deberá recompensar a las
compañías según el desempeño. No
será un cambio fácil, y tardará años en
producirse”.
Tradicionalmente, Pemex ha
estado sujeto a las leyes de adquisición
y obras públicas que se aplican a todos
los ministerios del país por mandato
constitucional. Durante el proceso
de reforma, sin embargo, el Congreso
decidió que en lugar de crear un
proyecto de ley específico para los
contratos de Pemex (lo que habría
causado una enorme discusión entre
los principales partidos), lo mejor
era enmendar una cláusula de la ley
para establecer que las condiciones
gubernamentales de adquisición no se
apliquen a los principales contratos de
producción de Pemex. López-Velarde
explica que esto regirá prácticamente
para todos los contratos de la estatal,
pero que un nuevo conjunto de
normas para estos contratos deberán
ser definidas próximamente, por parte
del Consejo de Administración.
Este cambio será extremadamente
beneficioso para la industria por
dos motivos. Por un lado el Consejo
de Administración va a establecer
cláusulas que serán directamente
ventajosas para Pemex, y por ende
para el crecimiento del sector, algo
que no ocurría en el pasado; por otro

lado, en caso de que haya errores o
problemas en las directivas por las
que se gobiernan estos contratos, el
Consejo podrá aprobar rápidamente
una enmienda para modificarlas. Ya
no habrá que pasar por el Congreso,
lo que obviamente ahorrará mucho
tiempo y dará agilidad al sector.
Este transferencia de poderes del
Congreso de la nación al Consejo
de Administración de Pemex
representa un cambio espectacular
para las operaciones de la estatal.
Anteriormente, tal y como explica
López-Velarde, “ningún contrato
de Pemex tenía en consideración
qué era lo mejor para la compañía”.
Ahora, como los nuevos directores
independientes presidirán también
el Comité de Adquisiciones, es
muy probable que los contratos y
las regulaciones que se aprueben
sean atractivas para las petroleras
extranjeras y los contratistas de
servicios.
Los contratos de desempeño,
como están siendo denominados, se
liquidarán en efectivo y no en ningún
tipo de recurso petrolero. Se espera
que en términos
reales se incluya
c o m p e n s a c i ó n
e c o n ó m i c a
adicional por mayor
desempeño y que
los contratistas
busquen aprovechar
dichos incentivos,
haciendo de Pemex
una empresa más
productiva.
Gestionando el
riesgo
El riesgo y las responsabilidades
derivadas de los contratos siempre
han sido una preocupación para las
empresas que desean trabajar para
Pemex, y esto es algo que debería
modernizarse bajo el nuevo marco
contractual. A pesar de que Pemex
es el único comprador y puede elegir
entre un buen número de vendedores,
la estatal no ha sido capaz de
seleccionar los mejores servicios a los
mejores precios debido a cuestiones de
riesgo y responsabilidad. La regulación
actual busca recompensar al mejor
Francisco X. Salazar Díez de
Sollano, presidente de la Comisión
Reguladora de Energía.
postor, pero Pemex
tiene unos costos un
30% más altos que
la media del sector
a nivel global.
“Para cambiar esta
situación hay que
disminuir el perfil de
riesgo del contrato,
porque cuando el
contrato se inclina
demasiado hacia
una de las partes,
Pemex y el dinero
público acaban
pagando una tarifa alta debido al
riesgo”, afirma Rogelio López-Velarde.
Así las cosas, deberíamos asumir
que los nuevos contratos darán a las
partes interesadas cláusulas de riesgo
más favorables, que a su vez deberían
disminuir los costos en el largo plazo.
Los contratos deberían estar listos
durante la segunda mitad de 2009,
punto en el que también Pemex
podrá iniciar conversaciones formales
a través de procesos de licitación.
Aunque no hay una fecha definitiva
aún, el Dr. Livas calcula que Pemex

Tabasco es sede del nuevo complejo de procesamiento de gas de Pemex.
Según el senador Francisco Labastida, no
habrá problemas de suministro de crudo
en la nueva refinería de Tula.
tendrá los primeros borradores ya en
el mes de junio: “Estaremos listos
con los documentos y dependiendo
del comportamiento del mercado, se
verá si podemos cerrar nuestro primer
contrato este año. Ése es el objetivo”.
Al final, será importante que las
compañías privadas, especialmente las
extranjeras, entiendan que aunque el
panorama de los contratos con Pemex
va a cambiar, lograr grandes beneficios
en acuerdos con la estatal no será fácil.
El marco regulatorio seguirá siendo
extremadamente complejo y para
aquellas empresas que no conozcan
las operaciones a múltiples niveles y
el modus operandi de Pemex como
institución, seguirá siendo mucho más
sencillo y lucrativo forjar alianzas con
socios mexicanos que intentar penetrar
en el mercado en solitario. Para Luis
Miguel Labardini, cualquiera que esté
interesado en ir a México “debe estar
dispuesto a comprometerse a una
estrategia de largo plazo, y entender
que no se trata de una estrategia
oportunista a corto plazo”. Algo que
el analista David Shields resume de
la siguiente manera: “Las compañías
foráneas que deseen involucrarse
de abajo a arriba son aquellas que
lograrán sus objetivos”.
Desarrollos en gas natural
México espera que la producción
media de gas en 2009 esté en torno
a 6.450 millones de pies cúbicos al
día (MMpcd). El país cuenta con dos
plantas de GLP: una cerca de Altamira
en el Golfo de México, operada por
Shell, y otra en el Pacífico, operada
por Sempra.
Las principales áreas de producción
están en el norte del país, en el campo
de Burgos, donde Pemex ha anunciado
recientemente planes para una
inversión de 276 millones de dólares
en las instalaciones de procesamiento
de gas, como parte de una inversión
total de 613 millones de dólares para
el periodo 2002-2009. Otro punto
de interés para el sector está en los
desarrollos en aguas profundas, donde
se espera que aumente la producción
de gas natural de forma considerable
en el futuro.
Aunque México es un importador
neto de gas natural, Pemex logra
cubrir el 95% del suministro, mientras
que el 5% restante llega de Estados
Unidos. Desde 1994 el sector ha estado
regulado por la Comisión Reguladora
de Energía (CRE).
La participación de empresas
privadas en el negocio del natural
ha sido mucho más accesible que
en el caso del petróleo, gracias a
una reforma de 1992 de la ley de
electricidad que permite la inversión
privada en el sector. Francisco X.
Salazar Díez de Sollano, presidente
de la CRE, afirma que hay dos
grandes problemas en la industria
del gas natural en el país. El primero
de ellos se debe a distorsiones del
mercado, que según Salazar deben ser
eliminadas: “En tanto que el gobierno
no se decida a liberalizar el precio del
GLP y a darnos el poder de vincularlo
al precio de mercado, el crecimiento
del sector será limitado. Aunque el gas
natural es aún más competitivo que el
GLP, la diferencia no es tan grande
debido al subsidio implícito que se
da al GLP”. A consecuencia de ello,
tan solo los grandes consumidores
encuentran un incentivo en cambiar
de GLP a gas natural. Por otro lado,
el segundo problema del que habla
Salazar se refiere a los derechos de
paso y permisos locales necesarios para
expandir la infraestructura; problema
en el que, según afirma, los gobiernos
locales deberían tomar un papel más
activo y de fomento.
Agustín Humann Adame,
presidente ejecutivo de la Asociación
Mexicana de Gas Natural (AMGN)
explica que aunque la industria está
creciendo en México, no lo está
haciendo tan rápido como debería:
“No tenemos suficiente infraestructura
en el país para transportar el gas,
y a consecuencia de ello estamos
buscando una mayor participación
por parte del sector privado para la
introducción de más gasoductos y el
desarrollo de nuevas zonas para la
distribución y comercialización del
gas”. Sin embargo, según Humann,
la reforma energética hará de México
un lugar atractivo para la inversión
en gas natural en el futuro: “Como
resultado de la reforma tendremos una
industria del gas natural mucho más
desarrollada, y que atraerá aún más
inversiones”.

Una nueva refinería
El 15 de abril, Jesús Reyes Heroles,
gerente general de Pemex, anunció
que México contará con una nueva
refinería en Tula, en el estado de
Hidalgo. El plan de inversión prevé un
gasto superior a los 9 mil millones de
dólares para una refinería que podría
llegar a una capacidad de 300.000
barriles por día, lo que aumentaría la
capacidad de refinación de Pemex en un
19%. Reyes Heroles también anunció
una inversión de más de tres mil
millones de dólares para reconfigurar
la refinería de Salamanca.
La necesidad de una nueva
refinería para el país es incuestionable,
si tenemos en cuenta que México
importa más del 40% de la gasolina
que consume, mientras que exporta
crudo a países tan lejanos como India.
Actualmente, México cuenta con seis
refinerías operativas. El desinterés por
invertir en una nueva refinería en el
pasado para frenar las crecientes cifras
de importación de gasolina se debe
a que la estatal ha juzgado bajos los
retornos de invertir en este campo. El
resultado es que no se ha construido
ninguna nueva refinería en los últimos
20 años. Según Roberto Newell,
director general del Instituto Mexicano
de la Competitividad, “mientras
que hemos modernizado el conjunto
de refinerías del país, y con ello
hemos expandido nuestra capacidad
instalada de refinación, la demanda
de gasolina está creciendo más rápido
de lo que el país puede ofrecer”.
Newell estima que para cubrir toda
esa demanda, México probablemente
tendrá que construir al menos dos
refinerías más en los próximos cinco
años, “aunque un número como cinco
o seis nuevas refinerías tendría mucho
más sentido”. Con todo y con esto, la
refinería se nutre de crudo, y algunos
escépticos han lanzado la pregunta
de si el país contará con suficiente
petróleo para justificar la construcción
de una nueva refinería, teniendo en
cuenta los niveles de producción a la
baja. El senador Francisco Labastida
responde: “No tendremos problema
en suministrar el crudo necesario
a la nueva refinería; incluso si
construyéramos dos refinerías, no
habría ningún problema”. Labastida
cree que la producción en Chicontepec
alcanzará en algún momento niveles
de producción entre los 600.000 y
los 800.000 barriles por día, y que el
potencial de reservas offshore también
jugará un papel importante.
Las empresas privadas son optimistas
con respecto a las oportunidades que
presentan estas inversiones de Pemex,
tanto en E&P como en las refinerías.
Yokogawa, compañía experta en
automatización, va a concentrar sus
energías en el mercado mexicano,
con la idea de lograr unas ventas de
50 millones de dólares en 2012. “Creo
que la modernización de las refinerías
y la construcción de una nueva es
una decisión muy importante que va
a beneficiar al país en el largo plazo”,
asegura Ygor Guilarte, presidente de
Yokogawa para Latinoamérica Norte.
“Pemex también deberá incrementar
los recursos probados, probables y
potenciales del país, es algo vital para
el éxito futuro de México; por ello
van a darse enormes inversiones en
exploración. Por supuesto, Yokogawa
se beneficiará de estas reformas.
Vinimos a México con la idea de lograr
una relación a largo plazo con Pemex
y para apoyar al país. Pemex ya ha
invertido mucho en automatización,
y una gran parte de esas inversiones
podrían quedarse obsoletas. Nos
gustaría proporcionar tecnología que
puede extender el ciclo de vida de los
proyectos”.
Medio ambiente
Un nuevo Pemex también significa
una nueva estrategia con respecto
al medio ambiente y el desarrollo
sustentable. Carlos de Régules,
gerente de protección ambiental de
Pemex, define este nuevo enfoque:
“Lo más importante de la estrategia
medioambiental de Pemex es que
está pensada como un instrumento
para materializar la propia estrategia
de negocio. Esto es lo que la hace
tan fuerte”. El presupuesto del
departamento medioambiental de
Pemex alcanzará los 10 mil millones
de dólares para el periodo 2007-
2012. Las inversiones se enfocarán
en el aumento de la calidad de los
combustibles mediante la reducción
del nivel de azufre en la gasolina y
los diésel; en el incremento de la
recuperación de azufre en las refinerías
de Pemex; en aprovechar los beneficios
de las plantas de cogeneración; en
reducir la quema de gas; y en mejorar
el tratamiento de aguas y la limpieza
de tierras contaminadas.
Una iniciativa interesante que
Pemex espera adoptar en el futuro es
el objetivo de trabajar únicamente
con contratistas de servicios que
cumplan con unos estándares
medioambientales exigentes. Carlos
de Régules explica que la estatal está
preparando un proyecto piloto para
registrar el impacto medioambiental
de sus diferentes proveedores, con el
objetivo de crear una cultura entre
dichos proveedores que mejorará el
proceso de competencia para lograr los
contratos, al tiempo que beneficiará
al medio ambiente. “No será una
imposición por nuestra parte, sino
que mejorará la competitividad de
nuestros proveedores. Yo animaría
a cualquiera que esté interesado en
trabajar con Pemex a que reduzca
sus emisiones para establecer una
relación exitosa y de largo plazo con
nosotros”, insiste Carlos de Régules.
La reforma energética parece dedicada
a introducir cambios en Pemex y en la
manera de funcionar de la industria
de los hidrocarburos. Sin embargo,
también incluye un elemento muy
importante relacionado con las
energías renovables, las fuentes de
energía alternativas, y la eficiencia
energética. Mario Gabriel Budebo,
subsecretario de hidrocarburos en
la Sener, asegura que estos cambios
flexibilizarán considerablemente el
sector de las energías renovables en
México: “Los proyectos de energía
solar y eólica recibirán un fondo inicial
de tres mil millones de pesos, con el
que se busca apoyar las inversiones
relevantes en esta área, ya que
reconocemos que tienen un impacto
positivo (beneficios sociales derivados
de menores emisiones, etc). No se trata
de dar subsidios por todas partes que
no tengan sentido, sino de cuantificar
los beneficios, no en función del
precio de mercado sino en función de
otros factores como la reducción de
emisiones”. De esta manera, México no
sólo busca desarrollar sus combustibles
fósiles para producir energía, sino
también aprovechar las posibilidades
que ofrecen las energías alternativas,
y lograr de este modo una industria
de generación eléctrica mucho más
amigable con el medio ambiente.

Sobreviviendo a la crisis
Al menos en esta primera mitad
del año, la decisión del Secretario
de Hacienda de México Agustín
Guillermo Carstens de firmar un
contrato de cobertura petrolera para
asegurarle al país 70 dólares por barril
en 2009 parece acertada, ya que el
crudo ha cotizado a niveles inferiores.
Por otro lado, el gobierno federal
está promoviendo el mayor programa
de inversiones de los últimos años
para generar actividad económica y
crear empleos para los mexicanos, a
través de un plan de infraestructuras.
Sin embargo, el hecho que Pemex
genere el 40% del presupuesto del país
significa que 2010 será un año difícil
para la economía mexicana en lo que
respecta al precio del crudo. Si estos
precios no repuntan, Pemex tendrá
que trabajar durísimo para superar los
desafíos que ya tiene sobre la mesa. El
Dr. Raúl Livas, director corporativo
de operaciones de Pemex, espera una
mejora en los precios para 2010: “La
economía mundial seguirá sufriendo
la presión de la crisis, pero al mismo
tiempo el declive natural de nuestros
niveles de producción y de los muchos
campos maduros en operación
alrededor del mundo obligarán a
un reajuste en las inversiones. El
suministro se ajustará, y los precios
subirán”.
México ha sobrevivido a dos grandes
crisis económicas anteriormente,
pero como afirma Carlos Morales, de
Pemex E&P, “en tanto que los precios
se mantengan en un nivel en el cual
nuestros proyectos ofrezcan un buen
retorno, continuaremos caminando
en la misma dirección. No esperamos
que el precio del petróleo caiga aún
más de lo que ya ha caído, y le puedo
garantizar que todos los proyectos que
tenemos en cartera a día de hoy son
rentables y ofrecen cifras positivas”.
La Comisión de Hidrocarburos
Mario Gabriel Budebo, subsecretario de
Hidrocarburos en el Ministerio de Energía
(Sener), cree que la nueva comisión supone
el cambio más importante de las reformas
promovidas por la Sener. En tanto el papel
de la comisión será esencialmente el de
regular el sector upstream, Budebo afirma:
“La comisión regulatoria proporcionará
información mucho más clara y rápida a
la Sener en materias como la plataforma
de producción de crudo y la restitución de
reservas, al tiempo que dividirá y definirá
las políticas de gestión del petróleo y el gas,
la regulación del crudo y su ejecución y
operación”.
Anteriormente, el rol de comisión regulatoria
era asumido por diversos organismos de Pemex, y
muchos ven en la ausencia pasada de un fuerte comité
regulatorio el culpable del estado actual de la industria.
El nuevo organismo permitirá una visión más amplia
para la planificación a medio y largo plazo de las políticas
energéticas. En último término, su creación separará las
funciones de operador y regulador dentro de Pemex. Este
modelo se basa en un sistema similar que ha funcionado
con éxito en Brasil y Noruega.
En muchos aspectos, tales como el presupuesto y los
gastos, Pemex ha sufrido de un exceso de regulación; sin
embargo, la estatal siempre ha mantenido un control
casi total sobre su actividad principal, la exploración y
producción. En este sentido la CNH se convertirá en
el brazo técnico que evaluará los proyectos presentados
por Pemex para asegurar la recuperación máxima de
hidrocarburos, y también en el brazo regulatorio de las
operaciones de Pemex en exploración y producción.
Con toda probabilidad la CNH estará primordialmente
ligada a la Sener, debido a que las operaciones de la
estatal y la Sener están ya tan entrelazadas que sería
imposible gestionar el nuevo organismo de otra manera.
Además, la Sener querrá seguramente tener un contacto
cercano con la CNH para asegurarse de que cuenta con la
capacidad para regular el sector. “La Comisión dependerá
Mario Gabriel Budebo,
subsecretario de
Hidrocarburos en el
Ministerio de Energía.
de la capacidad técnica de la Sener, y los
comisionados serán designados por periodos
de cinco años para dar continuidad a
la aplicación de las normas”, afirma el
subsecretario Mario Gabriel Budebo.
Previo al reciente nombramiento de los
cinco comisionados este mes de mayo (el
presidente de la comisión será Juan Carlos
Zepeda Molina), hubo cierto debate sobre
quién debía ocupar los asientos del nuevo
organismo. Mientras algunos argüían
que se tenía que designar a profesionales
provenientes de Pemex Exploración y
Producción (expertos en la parte upstream
de la estatal) otros veían en esto una
incongruencia que dañaría la transparencia
de la CNH, ya que de ese modo el brazo regulador
estaría formado por personas responsables de algunos
de los problemas que sufre Pemex en la actualidad. Para
David Shields, Pemex Exploración y Producción ha sido
gestionada en el pasado por un grupo muy pequeño de
ingenieros petroleros, no muy abiertos a las ideas de otras
personas: “Creo que el desafío de la CNH es reclutar a
expertos que puedan cuestionar lo que está ocurriendo en
Pemex E&P y dar una opinión externa e independiente.
De lo contrario, el riesgo es que la CNH se convierta en
una capa más de burocracia”.
La CNH quedó pues instalada entre llamadas a su
separación tanto de Pemex como de la Sener. Junto con
Zepeda Molina estarán Edgar R. Rangel Germán, Javier
H. Estrada Estrada, Guillermo C. Domínguez Vargas y
Alfredo Eduardo Guzmán. La tarea que se abre ahora
será demostrar profesionalismo e independencia para
ayudar a Pemex a tomar decisiones importantes, como
pedía el senador Francisco Labastida, quien describió
el objetivo principal de la CNH como el de “asegurar la
herencia de la industria mexicana del gas y el petróleo”.
Para Labastida, el objetivo último del gobierno “no es
incrementar la producción, sino aumentar la seguridad
energética del país y garantizar que contamos con dicha
seguridad energética durante los próximos diez años
como mínimo”.

MÉXICO: EL CAMINO A UNA MAYOR PARTICIPACIÓN
Convertirse en un socio
estratégico de Pemex
Para lograr alianzas hay que comprender a la estatal y comprometerse con el país.
Tal es la dominación de Pemex del
sector de los hidrocarburos en México
que se necesita un auténtico batallón
de empresas de servicios, contratistas y
proveedores para ayudar al monstruo en
su cruzada de rejuvenecer el futuro del
gas y el petróleo en el país. Convertirse
en un socio preferido de la estatal, sin
embargo, no es tarea fácil. Mientras la
reforma energética se va concretando,
las empresas buscan posicionarse para
lograr contratos en sus respectivos nichos
de mercado. Naturalmente, para lograr
una relación exitosa con Pemex hay que
entender la manera de operar de la estatal y
la mentalidad de sus trabajadores, así como
mostrar una enorme dedicación para con el negocio de los
hidrocarburos y el futuro de México.
Double V Holding, empresa nacida de la consolidación
de un número de sociedades bajo el liderazgo de Jorge O.
Vázquez, se creó con el objetivo de desarrollar proyectos
EPC (ingeniería, procura y construcción), y ha probado ser
extremadamente rentable. Vázquez explica que el éxito de
su empresa se basa en gran parte en la relación cercana que
tiene con la estatal: “Hemos tenido que trabajar mano a
mano con Pemex para lograr el éxito. Nos comunicamos
con la empresa diariamente”. Vázquez apunta que, desde
su propia experiencia, puede observar que los empleados
de Pemex trabajan con mucho estrés, y que con frecuencia
“Hemos tenido que trabajar
mano a mano con Pemex
para lograr el éxito”,
asegura Jorge Vázquez,
Double V Holding.
temen firmar contratos con empresas
privadas por miedo a ser procesados por el
gobierno, e incluso a perder sus trabajos si
algo va mal. Este punto es mencionado por
numerosas empresas del sector, y mientras
muchos esperan que esto cambie con
las reformas, Vázquez afirma que Pemex
“necesita más creatividad por parte de sus
proveedores para hacer las cosas más fácil
y más rápido”. En última instancia Vázquez
es de la opinión de que para triunfar hay
que ser muy preciso y eficiente, porque en
la industria mexicana de los hidrocarburos
“tendrás que pagar por cada error que
cometas”.
Juan Reynoso, director general de
Blue Marine Technology, que ofrece numerosos servicios
para la industria offshore, admite que no contaba con
experiencia en el sector antes de formar la compañía, y que
ha “aprendido acerca de las oportunidades en el negocio
del petróleo a través de amigos míos que son ingenieros
petroleros”. Es quizá esta actitud sin prejuicios la que
ha ayudado a su empresa a conseguir una facturación
de entre 150 y 160 millones de dólares en 2008, después
de tan solo 10 años en la industria. Reynoso afirma que
uno de los grandes retos y éxitos de la compañía ha sido
empujar a Pemex a cambiar el modelo de algunos contratos
expedidos por la estatal para el mercado submarino. “En
lugar de firmar contratos de un año, que era la práctica

Joel Arratia Núñez, a la derecha, fundó SCAP (empresa
mexicana dedicada a la construcción, automatización,
tecnologías de la información y productos químicos) hace 15
años. Junto a él, Eduardo Arratia Vingardi, vicepresidente.
habitual”, explica Reynoso, “pedimos a Pemex contratos
de cinco años que nos permitieran una financiación más
fácil, y que al mismo tiempo otorgaran a la estatal mejores
precios. Fue un esfuerzo conjunto de Blue Marine y otros
jugadores del sector, que terminó siendo un éxito”. Lo que
demuestra que con la actitud adecuada y una buena dosis
de paciencia, Pemex puede, eventualmente, ser flexible.
Blue Marine Technology proporciona a Pemex su
único FPSO (plataforma flotante para la producción,
almacenamiento y descarga), el Yùum K’ak’náab, que
cuenta con una capacidad de almacenamiento de dos
millones de barriles, y una capacidad de 600.000 barriles
para mezclar distintos tipos de crudo. Es uno de los mayores
FPSOs del mundo. Para el futuro, Reynoso asegura que
“va a demandarse cualquier cosa que pueda maximizar la
producción de Pemex”.
Sin embargo, una estrategia intuitiva y creativa no es el
único prerrequisito para el éxito con Pemex. Carlos Perea
es el subdirector técnico de Rotenco, primera empresa
mexicana en el servicio de registro de hidrocarburos en
pozos exploratorios, que ha trabajado con Pemex durante
60 años, y que ayudó a la estatal a registrar su primer pozo
exploratorio, llamado Tortuguero-1. A pesar de las seis
décadas de trabajo con Pemex, Perea asegura que para
prolongar esta relación debe “ofrecer mejores precios,
proporcionar servicios más eficientes y proveer más
equipamiento moderno”.
Más negocio con mejor tecnología
En el esfuerzo de entablar una relación fructífera
con Pemex, muchas empresas son conscientes de que
proporcionar tecnologías nuevas e innovadoras que ayuden
a la estatal en su trabajo es un paso fundamental para
lograr los contratos. Modec es una de esas empresas, y
busca incrementar su cuota de mercado con Pemex con
tecnología para las TLPs (plataformas de piernas tensadas)
así como semisumergibles para el mercado submarino.
Originalmente fundada como una empresa de ingeniería
naval, en sus primeros años de vida entró en el negocio de
los equipos de perforación marina de base retráctil (jackup),
uno de los cuales ha sido utilizado por Pemex durante
casi tres décadas. La compañía también proporciona a
Pemex una unidad de almacenamiento y descarga (FSO)
llamada Ta’kuntah, que el director de Modec, Enrique F.
Westrup, asegura que ha estado operando durante más
de diez años de manera ininterrumpida, periodo durante
el cual ha descargado más de mil millones de barriles de
petróleo. Westrup espera que las reformas den lugar a
numerosas opciones de negocio, y está trabajando en nuevas
tecnologías para aprovechar esas oportunidades de trabajar
con el gigante: “Tenemos un programa de investigación
y desarrollo denominado ‘Gas a líquidos’, que podría ser
de gran importancia para Pemex en el futuro. El programa
está a dos años de ser completado, y se traducirá en un
convertidor de gas a líquido que podremos instalar en las
unidades flotantes”.
Tener información desde adentro también es de gran
utilidad. SCAP, una empresa de propiedad y gestión
mexicana, fue creada hace 15 años por Joel Arratia,
anteriormente empleado de Pemex durante más de 35
años. Las áreas de negocio de SCAP cubren construcción,
automatización, tecnologías de la información y productos
químicos. La empresa exporta a países como Arabia Saudí,
Malasia, Corea y los Estados Unidos, lo que no es habitual
para una compañía mexicana. Una de las mayores fuentes
de éxito para SCAP ha sido la provisión de excelente
tecnología a Pemex en las diferentes áreas en las que
opera, a través de alianzas estratégicas con compañías
especializadas del extranjero.

Adán E. Oviedo Pérez, presidente y
director general de Comesa
Eduardo Arratia, vicepresidente,
explica que SCAP recibió el reciente
encargo de Pemex de instalar la
primera planta de deshidratación,
desalinización y separación de gas
para procesar el crudo antes de
ser transportado a tierra. “Fue un
proyecto llave en mano de 23 millones
de dólares, que incluyó la ingeniería,
la construcción y el mantenimiento
de la planta”. El éxito del proyecto
fue el resultado de importar nuevas
tecnologías a través de alianzas con
empresas extranjeras especializadas
en el tratamiento de crudo. Aparte
de la construcción, SCAP cuenta con
un socio de peso en ICS Triplex, que
ha sido adquirida recientemente por
Rockwell Automation. A través de
esta alianza, SCAP puede suministrar
sistemas de automatización y controles
de seguridad de vanguardia para
Pemex, y de este modo mantener
e incrementar su relación con la
estatal.
Ni siquiera las empresas
pertenecientes al Estado como Comesa
pueden dar por descontado esta
“Mejores tecnologías a precios más
bajos”. Rafael Díaz-Granados, GE.
relación con Pemex. Comesa desea
explorar el potencial de los campos
maduros y marginales y proporcionar
a Pemex las nuevas tecnologías que
le permitan mejorar la recuperación
de crudo en Chicontepec. Adán E.
Oviedo, presidente y director general
de Comesa, afirma que la empresa
está estrechando lazos con Pemex.
Aunque Comesa es también una
empresa estatal, mantener esa relación
requiere un gran esfuerzo, ya que debe
proporcionar mejores tecnologías y
servicios que sus competidores en
áreas como producción en tierra,
adquisición de información sísmica
en el mar, procesamiento de datos,
estudios de reservorios, y supervisión
de instalaciones submarinas, por
nombrar tan solo algunas de ellas.
“Tenemos un número de tecnologías
innovadoras que estamos probando
en la actualidad, especialmente en
Chicontepec, que es una zona donde
lograr resultados es muy difícil”,
declara Oviedo.
Las empresas mexicanas no son
las únicas que se han dado cuenta de
la importancia de tener las últimas
tecnologías para entablar una relación
exitosa con Pemex. General Electric,
que lleva operando en México más
de 100 años, ha incrementado su
cuota de mercado con Pemex gracias
a la adquisición de compañías que le
permiten ofrecer mejores tecnologías
a precios más bajos. Rafael Díaz-
Granados, hasta hace muy poco
presidente y gerente general de GE
México, afirma que la base tecnológica
de México está volviéndose cada
vez más sofisticada. Giovanni Aloi-
Timeus, un ex-piloto de carreras y
torero, y ahora director general de
GE Enegy en México, explica una
innovadora tecnología que GE está
proporcionado a Pemex después de
adquirir una empresa llamada Sundex,
desarrolladora de un software para los
procesos de perforación direccional:
“Esta tecnología es enormemente útil
para Pemex en la perforación en aguas
profundas, pero también en el campo
de Chicontepec donde la geología es
enormemente compleja y la roca es
muy dura y difícil de perforar”.
El gigante mexicano de las pinturas
y los recubrimientos Comex también
está mostrando un interés creciente
en proporcionar nuevas tecnologías a

Pemex opera la refinería de Cadereyta en Nuevo León.
Pemex. Alfonso Félix, vicepresidente
de la división industrial de la
compañía, asegura: “Hemos estado
invirtiendo anualmente entre el 3 y
el 4% de los ingresos de la empresa
en investigación y desarrollo”.
Comex cuenta con una instalación
denominada Centro de Investigación
en Polímeros (CIP). Según Félix, “se
trata de una instalación de primera
clase que nos facilita apoyo horizontal
para vender a clientes como Pemex
de manera muy competitiva, con
el desempeño adecuado de los
productos y los precios requeridos. Si
compramos todas nuestras materias
primas de terceros no podremos ser
suficientemente competitivos para
suministrar a un mercado
gigante como es Pemex”.
Claro que lanzar nuevas
tecnologías es más fácil de
decir que de hacer, como
resaltaron durante la entrevista
que tuvieron con nosotros
Steffen Huber y Eduardo
Rodríguez, director general
y gerente de mercadotecnia,
respectivamente, de
Endress+Hauser. La
empresa proporciona
diversos medidores para
instrumentación tales como
medidores de calibración,
medidores ultrasónicos,
aparatos de medición de flujo,
y por supuesto su producto
más especializado, el medidor Coriolis.
Steffen Huber explica que aunque en
numerosas ocasiones Endress+Hauser
suministra productos innovadores a
Pemex a través de los contratistas EPC,
con frecuencia tienen que superar
la desconfianza que los ingenieros
petroleros de Pemex tienen a la hora
de incorporar nuevas tecnologías.

“Convencer a los ingenieros y cuadros
clave de Pemex de que pueden ahorrar
dinero y aumentar la eficiencia
instalando nuevas tecnologías puede
llevar, literalmente, años”.
Aumentando la seguridad y las
certificaciones
Pemex ha tenido un pobre bagaje en
materia de seguridad en el pasado, que
incluye colisiones en sus plataformas
y un número de explosiones en los
campos de extracción. A día de hoy,
la estatal está invirtiendo en un
programa muy extenso para mejorar
en esta materia. Horacio Fajer es
el presidente de Kidde en México,
una compañía de seguridad contra
incendios, que fue adquirida por UTC
Fire & Security en 2005. Actualmente
el 65% de las operaciones mexicanas
de Kidde están dedicadas, directa
o indirectamente, a Pemex. Fajer
subraya que para mejorar el historial
de seguridad de Pemex durante las
limitaciones que imponían las leyes de
adquisiciones, la compañía desarrolló
un contrato marco según las reglas
del momento. “El contrato marco es
una manera para Pemex de conseguir
piezas de repuesto y reaccionar así más
rápidamente en caso de un fallo en los
sistemas contra incendios”. A través
de este contrato marco, que involucra
una interacción a cuatro bandas entre
United Technologies (UTC), Kidde
México, Pemex e ITS (una filial
de Pemex que opera en los Estados
Unidos), se tarda 30 días en preparar y
conceder una licitación y en comprar
y restituir el equipamiento, comparado
con los cinco meses que duraba el
proceso anteriormente. Fajer explica
además que “los pedidos se dividieron
en dos partes; materiales y mano de
obra. De este modo, para cualquier
servicio que requiera únicamente
mano de obra (formación, monitoreo,
Julio César Núñez de FlowControl cree
firmemente en el potencial de México
como base para la manufactura de
productos.
El Instituto Mexicano del Petróleo desarrolla estudios aplicados para responder a las
necesidades científicas y técnicas del sector petrolero.

inspección) se puede reducir este tiempo aún más, hasta los
15 días”.
La próxima mejora estratégica que la empresa espera
lograr es que se permita a Kidde tener inventarios a mano de
modo que los sistemas de seguridad estén disponibles en el
momento, y así se pueda reaccionar de forma casi inmediata
a cualquier necesidad de Pemex. Kidde también ha estado
proporcionando formación a los empleados de la estatal
para mejorar sus conocimientos técnicos; ha realizado el
mantenimiento de equipos de seguridad proporcionados
por otras empresas; y busca estandarizar las normas de
seguridad de la industria involucrándose en las diferentes
cámaras y comités relevantes, empujando a las empresas del
sector a caminar en la misma dirección. “Nuestra misión es
contribuir a la creación de una cultura en la que la seguridad
de la gente y los activos sea real”, concluye Fajer. En última
instancia, parece que Pemex está trabajando con esfuerzo
para mejorar los estándares de seguridad y establecer una
cultura de cero accidentes, lo que supone una oportunidad
importante para Kidde.
Nabors, la compañía internacional de perforación, tiene
diez equipos submarinos ubicados en la zona de Cantarell,
y cinco equipos en tierra en el área de Villahermosa, con
lo que México es la segunda operación internacional más
grande para la empresa después de Arabia Saudí. “Tenemos
una visión: ser el proveedor de servicios de perforación
preferido de la industria”, explica Lorenzo Aldeco, gerente
general de Nabors en México. Además de ofrecer a Pemex
un excelente desempeño apoyado por productos y sistemas
de calidad, la dedicación de la empresa y el esfuerzo por la
seguridad no han pasado desapercibidas para Pemex. Con
más de 700 empleados en el país, Aldeco insiste: “Nabors
recompensa a los empleados que se distingan por proponer
e implementar nuevas maneras de hacer las cosas, de modo
que se gane en seguridad y productividad. Trabajamos mano
a mano con nuestro cliente, Pemex, y le ayudamos a cumplir
sus objetivos al tiempo que mejoramos la seguridad de sus
operaciones con nosotros. En otras empresas la seguridad y
el cuidado medioambiental se realizan en los niveles bajos
de la organización, pero en nuestro caso son gestionados
como una prioridad de la compañía, al más alto nivel”.
Trasladando a Pemex su reconocida cultura internacional
de seguridad, Nabors sin duda logrará crear una industria
con menos riesgos y ayudará a Pemex en su objetivo de
modernizar sus estándares.
Lograr las certificaciones adecuadas también resulta
imprescindible para posicionarse con éxito en el sector,
explica Jorge Larrea, director general de Andamios Atlas,
la firma más antigua y reconocida en el rubro de los
andamios en el sector. El reconocimiento es considerado
como algo fundamental para los logros de la compañía, y
aparte de continuar incorporando nuevas tecnologías para
proporcionar a Pemex las mejores soluciones posibles, la
empresa está muy bien certificada.
“Cumplimos con todos los requerimientos OSHA, las
obligaciones de salud y seguridad, y somos la única empresa
de andamios de México con certificación ISO 9000. Con
esto en mente, nuestros clientes (Pemex incluido) pueden
estar seguros de que están trabajando con una de las mejores
empresas del mercado”.

Globalmente, México es el segundo país más importante para la compañía española
Gas Natural. (Foto cortesía de Gas Natural México).
Mano de obra local
Una consecuencia esperada de la
reforma energética es la emergencia
de un mercado local más potente,
que atraiga al personal cualificado
que se necesita para apoyar a Pemex.
A través de mayores inversiones en
instituciones públicas como el IMP
(Instituto Mexicano del Petróleo) y
otras, el gobierno espera promover el
crecimiento de una base de soporte
para la estatal que proporcione a
Pemex bienes y servicios más baratos
que los importados, y que promuevan
la creación de empleo entre los
habitantes del país.
Reconociendo la oportunidad
que esta transformación presenta,
la compañía mexicana FlowControl
espera rentabilizar la manufactura de
productos que Pemex, hasta ahora,
ha estado importando del extranjero.
Creada en 1997 bajo la dirección de
Julio César Núñez con la visión de
dar servicio al mercado de la energía
nuclear, FlowControl decidió entrar
en el mercado del petróleo hace
tres años a través de la provisión de
soluciones integradas para el manejo
de fluidos. Con dos plantas ubicadas en
Laguna Verde, Veracruz, la compañía
está interesada en la posibilidad de
comenzar a fabricar productos que
hasta ahora ha importado de China,
Taiwán, India e Italia. César Núñez
cree firmemente en las oportunidades
que la reforma energética brinda al
sector manufacturero instalado en
suelo mexicano.
La compañía ha sufrido los fuertes
gravámenes a la importación (de hasta
un 125%) para productos traídos de
países como China, que no cuentan
con un tratado de libre comercio con
México. Importar productos de India
es también complicado y requiere
mucho tiempo y trabajo. Para evitar

estos problemas, “estamos planeando
fabricar aquí válvulas de media a
cuatro pulgadas”, afirma César Núñez;
“ya hemos traído maquinaria a México
y comenzaremos la producción en el
segundo cuarto de 2009”.
El plan de FlowControl es pasar
de ahí a la producción de otros tipos
de válvulas, entrar en el mercado
de válvulas para energía nuclear, y
finalmente, penetrar en el mercado
estadounidense. FlowControl lleva
tres años trabajando para Pemex y
poder proporcionar válvulas para la
estatal, a un precio más bajo y de mejor
calidad, reforzará sin duda la relación
con el gigante petrolero. César Núñez
enfatiza que la construcción de
plantas de producción en México no
sólo promoverá el desarrollo del sector
local, “sino que también ayudará a
FlowControl a ganar contratos con
Pemex en el futuro”.
La española Gas Natural, que
cuenta con más de 150 años de
experiencia en el sector energético,
está liderando una serie de proyectos
para mejorar el conocimiento de los
profesionales mexicanos. La empresa
está convencida de que podrá
beneficiarse del crecimiento que esta
iniciativa promueva en el sector.
Gas Natural es el cuarto
transportador de gas del mundo
por volumen, y uno de los mayores
operadores a nivel global de plantas
de ciclo combinado. Ángel Larraga,
gerente general de Gas Natural en
México y el Caribe, explica que con
1.200.000 clientes y 15.000 kilómetros
Michael LeBlanc, director general
de Intertek, alaba la integridad,
profesionalidad y dedicación de los
trabajadores mexicanos.
de gasoductos, México es el segundo
país más importante para la compañía,
por detrás tan solo de España. “Mientras
crecemos, es muy importante que las
empresas locales que nos apoyan y
nos dan servicios crezcan también con
Gas Natural”, declara Larraga. Gas
Natural está invirtiendo en diversos
proyectos dirigidos a la incorporación
de empresas mexicanas del sector
energético, más pequeñas, al paraguas
corporativo de la española. Mediante
estas alianzas, Gas Natural puede
ayudar a sus socios de menor tamaño a
mejorar sus habilidades: “Obviamente
contratar personal cualificado es muy
importante para la compañía; nosotros
trabajamos constantemente en la
formación de profesionales mexicanos
que nos ayudarán a gestionar y a dirigir
las diversas divisiones de la empresa
en el futuro”, explica Larraga.
Pemex valora a las empresas
extranjeras que demuestran un
compromiso con el país, contratando
y formando profesionales mexicanos.
Michael LeBlanc, director general
de Intertek en México, asegura
que “los trabajadores mexicanos
tienen integridad, dedicación y una
fuerte ética del trabajo. México
puede proporcionar una base de
profesionales excelente”. Intertek es
una de las empresas más grandes del
mundo en evaluación, inspección
y certificación independiente, y ha
abierto seis instalaciones nuevas en
México, con otros tres laboratorios
más en construcción. Para LeBlanc,
“debido a que muchas empresas
extranjeras están cambiando de
estrategia y mudando sus unidades de
producción a México, la evaluación
independiente, la inspección y la
certificación son más importantes que
nunca en el país”.
En torno al 60% de los ingresos
de Intertek provienen de su trabajo
con Pemex. La compañía participó
recientemente en el patrocinio
de un evento de la Cámara de
Comercio Americana (AMCHAM)
en Ciudad de México, bajo el tema
de incrementar la competitividad en
Estados Unidos y México, y que contó
con la participación del presidente
Felipe Calderón. LeBlanc espera que
su participación en el evento haya
ayudado a mostrar a otras empresas
extranjeras los beneficios de trabajar

con empleados mexicanos. “Lo que hemos averiguado
es que el empleado mexicano te respeta, ya seas chino,
británico o venezolano; sólo debes demostrar que te
comprometes a hacerte cargo de la compañía y a cuidar
de los empleados”, explica LeBlanc. “Frecuentemente
tenemos visitas de nuestra oficina en Estados Unidos, y no
es raro que comenten que nuestros profesionales son más
eficientes y están más preparados que en Estados Unidos”.
Sin duda, Pemex reconoce el empeño de la compañía en
desarrollar su base de profesionales mexicanos.
En la misma línea de promover la eficiencia de la mano
de obra mexicana se sitúa Octopus, empresa que cuenta
con cuatro líneas de producto principales: lanzadores y
receptores de diablos, equipos de separación, carretes de
tubería, y plantas modulares sobre patines. José Pablo
Mendoza, responsable de Octopus, explica que la mayoría
de sus clientes son contratistas de Pemex, y que la mayor
parte de sus competidores son empresas de Houston. Una
ventaja competitiva ilustrada con un ejemplo: “Atlas
Engineering tenía dudas sobre si confiar en un fabricante
mexicano para realizar la fabricación, así que invitamos a
sus responsables a ver nuestras operaciones. Su inspector
llegó un lunes, visitó las operaciones el martes, volvió el
miércoles, entregó su reporte el jueves y el viernes recibimos
el contrato”.
Mendoza cree que la única manera de ganarse a
clientes que tenían por costumbre comprar estos productos
en Houston durante años es mejorar constantemente la
calidad de los productos y servicios ofrecidos: “Nuestros
competidores están en Houston, pero apostaría a que
nuestro trabajo es mejor que el suyo”, concluye.
Ayudar a Pemex a cuidar del medio ambiente
Pemex tiene un enorme potencial para reducir sus
emisiones contaminantes. Una gestión demasiado rígida y
la falta de inversión en esta área han trabado, hasta ahora,
los esfuerzos para lograrlo. La reforma energética incluye
México necesita desarrollar sus reservas en aguas profundas.
una serie de cláusulas medioambientales que se espera
cambien esta situación. Gabriel Quadri, director general de
EcoSecurities en México y América Central explica que del
12% de las emisiones de CO2 de México del que Pemex es
responsable, la mitad viene de las refinerías y la producción
de petroquímicos, y el resto de la combustión de metano.
Asegura que EcoSecurities “también está en el proceso
de desarrollar el primer proyecto energético de biogás en
México, con la idea de generar electricidad con biogás de
vertederos”. Quadri espera que con la reforma energética,
Pemex se involucre en proyectos medioambientales.
Laboratorios ABC, empresa que comenzó a operar en
1970 en el rubro de los análisis clínicos, realiza análisis
de las plataformas petroleras en cuanto a sus emisiones y
su seguridad. Juan Ignacio Ustaran, director general de la
compañía, explica que con una facturación de más de 7
millones de dólares, la empresa experimentó un crecimiento
de entre el 15 y el 20% en 2008. Este crecimiento está
relacionado con una nueva área de negocio: evaluación
de suelos para Pemex, que se preocupa cada vez más de
cuidar el medio ambiente. “En un futuro cercano habrá
más regulaciones que Pemex deberá respetar”, explica
Ustaran; “no solo referidas a la contaminación de suelos,
sino también a la polución en el aire. Las nuevas reglas
sobre contaminación terrestre nos abren un mercado
enorme y esperamos que en el futuro haya nuevas normas
que obliguen al análisis de los residuos”.
Para Laboratorios ABC, uno de los mayores problemas
viene de que algunas grandes empresas extranjeras de
servicios petroleros envían sus muestras de México a
Estados Unidos para ser analizadas, e incluso utilizan a
veces laboratorios móviles en barcos que se encuentran en
las costas de México. “Los análisis han de ser realizados
por un laboratorio que esté acreditado por el gobierno
mexicano. Actualmente los grandes contratos, que valen
más de 10 millones de dólares, están saliendo del país y esto
es algo que va contra la ley. Estamos luchando para resolver
esta situación, y con la crisis el gobierno
está intentando convencer a Pemex de
que apoye a las empresas mexicanas que
ofrezcan los mismos productos y servicios
con los mismos niveles de calidad y
competitividad”, afirma Ustaran.
Lo que está claro es que la nueva
actitud de Pemex hacia el medio
ambiente es una buena noticia para
la madre naturaleza, así como para las
empresas especializadas que pueden
ayudar a limpiar las operaciones de la
estatal.
Pemex continuará siendo un socio
exigente de compañías mexicanas y
extranjeras, pero tal y como demuestran
los ejemplos descritos en este artículo,
hay grandes oportunidades sobre la
mesa. Con la mentalidad correcta, el
producto adecuado y bastante paciencia,
la alianza con Pemex puede compensar,
sobradamente, el esfuerzo invertido para
lograrla.

MÉXICO: EL FUTURO DE PEMEX E&P
Llegó la hora de Chicontepec
El director general de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, discute el futuro del upstream
para la estatal.
Global Business Reports (GBR): ¿Podría
explicarnos cuáles han sido las estrategias de
exploración y producción en el pasado, y cómo
van a cambiar a la luz de la reforma energética
y el declive en la producción de Cantarell?
Carlos Morales Gil (CMG): Pemex
desarrolló un programa de exploración muy
agresivo en los años 60 y 70, cuando se
descubrieron los depósitos en las provincias
de Chiapas y Tabasco, a los que siguieron
los depósitos gigantes en la Sonda de
Campeche, incluido Cantarell a finales de
los 70. Cuando comenzó el desarrollo y la
producción en Cantarell, se prosiguió con
la exploración de reservas adicionales. Y
aquí empezó a ralentizarse el programa de
exploración en los años 80 e incluso se paralizó durante
un tiempo. En 1996 se tomó la decisión de incrementar la
producción en Cantarell y acelerar la recuperación de esas
reservas, pero eso no afectó al programa de exploración,
que no fue reactivado. Es algo que siempre he criticado
abiertamente porque es un hecho que nadie puede defender
con argumentos. Hoy de nuevo contamos con un potente
programa de exploración y hemos estado adquiriendo, de
manera muy activa, información sísmica y magnetométrica,
del mismo modo que hemos estado preparando a nuestros
profesionales para afrontar los desafíos actuales. Estamos
intentando reemplazar todas las reservas que extraemos
anualmente. Esperamos llegar a un nivel total de restitución
de reservas en 2011 ó 2012. En 2008, el presupuesto para
exploración y producción fue de unos 17 mil millones de
dólares.
GBR: El presupuesto de E&P para 2009 gira en torno a
19 mil millones de dólares. ¿Podría detallarnos cómo se está
invirtiendo este dinero, y cuáles son las áreas que necesitan
inversiones de manera más urgente?
CMG: Tenemos que seguir invirtiendo en el campo de
Cantarell para aumentar la tasa de recuperación. Tenemos
reservas de buena calidad y la roca no es muy compleja.
Otra de nuestras prioridades es continuar el desarrollo de
Ku-Maloob-Zaap y sus depósitos satélite recientemente
encontrados; Ayatsil y Pit. También vamos a proseguir
con el desarrollo de Crudo Ligero Marino. Mantendremos
inversiones en el estado de Tabasco, en tierra, para
mantener los niveles de crudo ligero en torno a un millón de
barriles diarios. Y otra área de actividad será Chicontepec,
que lleva casi 80 años esperando que se defina un plan
de desarrollo. Es el momento de Chicontepec. Hemos
decidido emplear una estrategia que incluye varios factores:
intensidad (construir tantos pozos como sea posible), la
incorporación de nuevas tecnologías (que llevarán a una
“Siempre he criticado
que no se reactivara la
exploración”, afirma
Morales Gil, Pemex E&P.
mayor productividad), y la reducción de
los costos de producción y desarrollo. Hace
unos años las inversiones favorecieron
a Cantarell, pero hoy contamos con un
portafolio equilibrado de inversiones que se
distribuyen entre los diversos proyectos de
gas y petróleo en México.
GBR: ¿Qué beneficios aportarán los nuevos
contratos de desempeño, y cuándo se pondrán
en el mercado?
CMG: Se prevé que se concedan los
primeros contratos externos al final de 2009,
que es una fecha realista en mi opinión. Lo
primero que deben analizar dichos contratos
es la creación de valor para Pemex y México.
Somos conscientes de la necesidad de un
contrato equilibrado que permita a las empresas obtener
un retorno atractivo a sus inversiones y un buen flujo de
caja, de modo que se repercuta positivamente en su salud
financiera. Por supuesto en México existen una serie de
limitaciones, como el hecho de que no podamos compartir
la producción o dar concesiones; así que debemos trabajar
bajo un régimen de contribución de tecnología y prestación
de servicios. La particularidad de esta nueva ola de contratos
es que vamos a poder incluir los incentivos adecuados,
como el acceso a productores de equipamiento.
GBR: Dada la rapidez con la que está cambiando el
panorama de la industria energética mexicana y la necesidad
de Pemex de desarrollar su cartera de E&P, ¿cuáles son sus
previsiones de crecimiento para la industria?
CMG: Creo que el presupuesto de Pemex PEP dentro de
tres o cuatro años será superior al actual. También creo que
Pemex encontrará nuevas reservas en aguas profundas, y que
la empresa mantendrá en niveles altos la actividad en aguas
poco profundas. Las nuevas reservas en aguas profundas
van a exigir inversiones continuas. Si tenemos éxito,
encontraremos no depósitos enormes como Cantarell, sino
depósitos más pequeños que requerirán mucha actividad y
un flujo de inversiones continuado. También confío en que
Pemex Exploración y Producción va a convertirse en un
negocio sustentable, que mejore sus procesos y desarrolle las
reservas encontradas con rapidez. Reducir el tiempo entre el
descubrimiento y la producción sería un gran éxito. Aquí en
México enfrentamos numerosos desafíos, pero esos desafíos
son en realidad oportunidades que nos ofrecen ventanas
para crecer. México cuenta con un muy buen clima para la
inversión y Pemex tiene una excelente cultura de trabajo;
es una compañía que conoce y reconoce los compromisos
realizados por los individuos y las empresas. Nos gustaría
diversificar el portafolio de contratistas de servicios,
proveedores, y cualquiera que desee trabajar aquí.

MÉXICO: Entrar en el mercado
La importancia de un socio local
Para aquellos que no llevan mucho tiempo en México, encontrar un socio local puede ser totalmente necesario.
No hay duda de que la reforma energética abrirá
un buen número de oportunidades para empresas,
tanto nacionales como extranjeras, para hacerse
un hueco en el sector trabajando con Pemex. Para aquellas
que vienen de afuera, sin embargo, navegar con éxito en la
maraña legislativa de la industria no es una tarea sencilla.
La manera más efectiva es establecer una base permanente
en México desde antes de empezar a participar en las
licitaciones de Pemex, o sellar una alianza con una empresa
mexicana que tenga experiencia en el sector y que conozca
las reglas del juego. Raúl Monteforte, gerente de desarrollo
de Fermaca, una empresa con más de 40 años de experiencia
en el desarrollo y construcción de infraestructura en los
sectores clave de México, es de la opinión de que cualquier
empresa extranjera que quiera triunfar en México debe
encontrar un socio local: “Dado el contexto institucional,
legal y contractual, es evidente que un socio en México
es imprescindible para los inversores extranjeros. Los
permisos de construcción, regulaciones de medioambiente,
el suministro y tercerización, y las negociaciones con los
organismos gubernamentales pueden desconcertar y frustrar
a dichos inversores”, mantiene Monteforte.
Fermaca trabaja en numerosas actividades de transporte
de gas a través de sus filiales y socios extranjeros. Una de
esas filiales es Brycsa, que actúa como el brazo de ingeniería
y gestión de permisos de Fermaca. El presidente y director
general de Fermaca, Fernando Calvillo, relata que Brycsa
logró firmar un acuerdo 50/50 con Oiltanking para obtener
el permiso medioambiental de una terminal de productos
refinados en la Riviera Maya, en la península de Yucatán.
“Tenemos más de 25 biólogos en la empresa con la
aprobación del gobierno federal (la mayoría trabajaron para
el gobierno en el pasado) y los contratamos para Brycsa
hace mucho tiempo”, comenta Calvillo. El permiso tardó
dos años en ser procesado y costó tres millones de dólares;
para Calvillo, “es un proyecto que una empresa extranjera
por sí sola nunca habría podido llevar a buen puerto”. Raúl
Monteforte afirma que los problemas que encuentran las
empresas extranjeras tienen que ver con la idiosincrasia
del país: “necesitas conocer las reglas, las instituciones,
las leyes, la gente, y todo aquel a quien el proyecto pueda
afectar; para eso se necesita un profundo conocimiento de
la realidad local”.
La fuerza de las alianzas estratégicas
Los cambios en la industria de los hidrocarburos
mexicanos ofrecen grandes oportunidades para sociedades
conjuntas con empresas mexicanas. Los procesos y tomas de
decisión de Pemex, que han de superar numerosos filtros,
son muy complejos. Con la reforma energética, muchos
jugadores esperan que disminuyan los oscuros escalones de
burocracia de la estatal, aunque no todos creen que eso
vaya a producirse. Eduardo Arratia de SCAP asegura: “Es
probable que con las reformas energéticas el proceso de
toma de decisiones se vuelva aún más complejo, ya que
dichas decisiones van a ser examinadas más de cerca. Por
supuesto, Pemex tendrá mayor libertad para decidir, pero
desde un punto de vista interno se van a analizar mucho más
debido a que se está buscando tener más transparencia”.
La consecuencia de todo esto es que quizá las empresas
Entre las instalaciones que Pemex opera en el país se encuentra la planta de procesamiento de gas en Cactus, Chiapas.

Energy.
Joe Chandler dirige las operaciones de ITS
para las Américas.
extranjeras que quieren invertir en el
país se sentirán aún más necesitadas de
asociarse con compañías que conocen
bien el juego de tratar con Pemex, su
gente y su burocracia.
Eduardo Arratia está acostumbrado
a hacer negocios con socios extranjeros:
“SCAP ha demostrado ser un jugador
fiable y prominente en su mercado
específico, y es una empresa que
sabe muy bien lo que está haciendo.
Siempre analizamos con profundidad
a las empresas con las que entablamos
relaciones comerciales para asegurar que
nuestros socios cumplen determinados
niveles de ética”.
En tanto que se calienta la
competencia en el sector como resultado
de la reforma energética, Rotenco es otra
compañía que planea sellar acuerdos
estratégicos con socios foráneos. En
el pasado, Pemex ha pagado a las
empresas de registro de hidrocarburos
precios significativamente más bajos a
los acostumbrados por otras petroleras
estatales en Latinoamérica. Para
Rotenco, el contar con un conjunto
de operaciones bien establecidas en
el país ha sido útil a la hora de bajar
los precios, pero según Carlos Perea,
subdirector técnico de la compañía,
“sería magnifico para nosotros que
Pemex subiera los precios que paga;
ahora bien, esto también atraerá a más
competidores foráneos a invertir en el
negocio”. Alejandro Salas, dirigente
y nieto del fundador de la compañía,
invita a posibles socios: “Estamos
muy abiertos a formar alianzas con
empresas extranjeras que deseen entrar
en el mercado mexicano. Tenemos
la infraestructura, la experiencia y el
conocimiento para trabajar dentro de
Pemex”.
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Aventuras en solitario
A pesar de todo, hay casos de
éxito entre las empresas que han
entrado en el mercado por su cuenta y
riesgo. Una de ellas es ITS, que ofrece
equipamiento de control de presión
para la perforación en México, y que
espera expandir sus áreas de negocio
y ofrecer servicios de revestimiento de
tuberías y alquiler de equipamiento
tubular. ITS tiene oficinas en
Latinoamérica, concretamente en
Venezuela, México, Colombia y
recientemente Perú. Joe Chandler,
vicepresidente para las Américas
en ITS, relata cómo se registró la
compañía en México: “Estabamos
comprometidos y decididos, aun
cuando no teníamos ningún tipo
de garantías por parte de Pemex.
Sabíamos por otras multinacionales
como Schlumberger y Halliburton (con
quien tenemos una larga relación) que
México era un país en el que debíamos
estar. Establecimos nuestra empresa
sin alianzas y empezamos a ofrecer
nuestro equipamiento al mercado”.
Villahermosa fue el lugar elegido
para empezar, y ahora la empresa está
expandiéndose considerablemente. En
2008 importó 5,5 millones de dólares
de equipamiento a México.
Joe Chandler cree que Pemex
será su principal cliente en México,
pero también asegura que el éxito
que la empresa ha tenido en el país a
pesar de haber penetrado el mercado
en solitario se debe en parte a la
relación de ITS con empresas como
Schlumberger y Halliburton a nivel
internacional. “Esto nos abrió las
puertas en México y es algo por lo que
estamos agradecidos. Hemos conocido
a personas muy influyentes dentro de
Pemex y necesitamos posicionarnos
y demostrar un compromiso con el
mercado, antes de lograr trabajar
directamente con la estatal. No está
en nuestros planes el formar alianzas,
más bien nuestro objetivo desde el
principio ha sido situar a profesionales
mexicanos al frente de nuestras
operaciones en el país. Venezuela está
dirigido por un venezolano, India está
dirigido por un indio, y esperamos
que dentro de poco tengamos a
un mexicano liderando nuestras
operaciones en México”.
Al igual que ITS, Endress+Hauser
también llegó al mercado mexicano
sin ningún apoyo concreto por parte
de socios nacionales. Como en el
caso anterior, la experiencia y el
reconocimiento internacionales
ayudaron a compensar la posible
falta de conocimiento del mercado
local, aunque bien es cierto que la
empresa necesitó unos cinco años
para consolidar sus actividades
en el negocio mexicano de los
hidrocarburos. Su esfuerzo demuestra
la necesidad de lograr una posición
sólida antes de intentar entrar en
relaciones comerciales con Pemex.
Steffen Huber, director general de
Endress+Hauser en México, da más
detalles: “Primero debimos ganar el
conocimiento, la cuota de mercado
Steffen Huber, director general de
Endress+Hauser en México.
y el reconocimiento, y fue solo en
ese momento cuando empezamos a
enfocarnos con fuerza al mercado del
gas y el petróleo. Negociar y cerrar
acuerdos con Pemex lleva su tiempo,
porque en México la gente tiene
miedo de probar cosas nuevas, pero
hay que persistir y de este modo al
final se logra el éxito”.
Lograr la ayuda adecuada
El mercado cuenta con la presencia
de bufetes de abogados y despachos
financieros que aconsejan a sus clientes
sobre la mejor manera de negociar
con Pemex. Uno de ellos es Marcos
y Asociados que, de una manera u
otra, ha asesorado a casi todos los
jugadores del mercado mexicano de
los hidrocarburos. El socio Luis Miguel
Labardini trabajó para Pemex en el
pasado. Su primera tarea en la estatal
fue la de negociar una línea de crédito
Las reformas aprobadas por el gobierno incluyen provisiones sobre eficiencia energética.

del Eximbank por cinco mil millones
de dólares para financiar el desarrollo
del campo de Ku-Maloob-Zaap.
Marcos y Asociados empezó a
operar en la asesoría financiera para los
sectores de infraestructura y energía
en general. “Hubo un momento en
el que una empresa extranjera nos
pidió que financiáramos su proyecto”,
recuerda Labardini. “Obtuvimos las
cartas de compromiso de los bancos,
pero no lograron los contratos. Ahí
fue cuando nos dimos cuenta de que
las empresas foráneas necesitaban
asesoría para el desarrollo de negocios
en México”.
Desde entonces han venido
mostrando a firmas nacionales y
extranjeras la mejor manera de
situarse en el mercado y, por supuesto,
las estrategias más adecuadas para
ganar los contratos que Pemex pondrá
en licitación gracias a las reformas.
Aunque por la naturaleza del sector
en México el trabajo de Marcos y
Asociados se ha limitado hasta ahora
a las empresas de servicios, Labardini
apunta que “si los contratos que van a
hacerse públicos antes de final de año
son atractivos para los operadores,
estaremos interesados en trabajar
con las grandes compañías petroleras
internacionales en México”.
En este ámbito de trabajo
se sitúa también ManattJones,
que proporciona asesoramiento
estratégico y ayuda a sus clientes a
identificar oportunidades de negocio
en el país. La empresa fue fundada
originalmente por Chuck Manatt y
Jim Jones, ambos estadounidenses y
antiguos embajadores. Juan Casillas,
director general de ManattJones
describe la firma como una entidad
que promueve la inversión en México,
y ayuda también en consultas sobre
cómo participar en las licitaciones de
contratos. Aunque el sector energético
no es el único en el que trabaja la
firma, ManattJones está dedicando
numerosos esfuerzos a esta industria,
a consecuencia de las reformas y un
mayor interés por parte de inversores
extranjeros. “Es el momento adecuado
para identificar oportunidades en el
sector de hidrocarburos, sobre todo
para empresas de tamaño medio de
Estados Unidos u otros países que
tengan un interés en venir aquí”,
afirma Casillas.
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MÉXICO: SERVICIOS Y SUMINISTROS
Superando los desafíos
Las reformas de Pemex y las inversiones en infraestructura abren la puerta a proveedores innovadores.
La posición dominante de Pemex
y el imperativo del gobierno de
que mejore su desempeño ha
generado una serie de desafíos para
las empresas que desean operar en el
sector. Súmese a esto el complicado
contexto económico, y el resultado
es la iniciativa de muchas compañías
de aportar soluciones pioneras a los
problemas a los que hacen frente
cuando prestan sus servicios al gigante
estatal.
Gabriel Álvarez, dirigente de Conip
Contratistas, cree que uno de los
mayores desafíos a los que se enfrentan
las compañías de construcción en el
sector de hidrocarburos es encontrar
la financiación para los distintos
proyectos. Conip ofrece un amplio
rango de servicios de ingeniería y
construcción, y trabaja para Pemex en
los procesos de las refinerías, campo en
el que ha tenido un gran éxito. Gracias
a su representación de ABB Lummus,
La industria saldría ganando si Pemex
tuviera una lista de proveedores,
asegura Alejandro Flores, director
general de Rotork.
que duró 17 años, Conip Contratistas vendió tecnologías
catalíticas utilizadas en las refinerías de Cadereyta y Madero,
y las hidros de gasóleos para las refinerías de Minatitlán y
Madero. Luego la empresa encontró un nicho de mercado
en Pemex, en lo referido a pruebas y arranques. En la
actualidad, y debido a la coyuntura económica, algunos
de los clientes de Conip no están en condiciones de pagar
adelantos por proyectos y esto está frenando el crecimiento
de la compañía, y de la industria en
general. De ahí la importancia de
aliarse con socios extranjeros potentes
tales como Silitec (asociación entre
Shell y Lummus), con quien se
completó un proyecto, actualmente
en licitación, para purificar la gasolina
producida en las refinerías de Tula y
Salamanca.
Fernando Calvillo, presidente
y director general de Fermaca,
está de acuerdo con Álvarez: “La
financiación de proyectos no se puede
conseguir fácilmente hoy día. Por
ejemplo, imaginemos un proyecto de
300 millones de dólares. Si quieres
conseguir esa cantidad, necesitas ir
a 10 ó 20 bancos. Antes de la crisis,
hubiera bastado con uno o dos bancos
para conseguir los fondos”.
Seguramente la crisis empuje
a las empresas a centrarse en sus
proyectos más importantes, aunque
según Calvillo, “un tiempo de crisis es
también tiempo de oportunidad, y alguien tiene que salvar
el mercado mexicano. Nosotros tenemos las estructuras
para lograr que esto ocurra. Hay que desarrollar nuevos
proyectos de infraestructura, y estamos aquí para ayudar”.
Alejandro Flores, director general de Rotork, empresa
especializada en válvulas y accionadores, pide que Pemex
“cree una lista de proveedores aprobados”. Mientras la
mayoría de las grandes empresas petroleras cuentan con

una, en Pemex nunca se ha dado
el caso. “La ausencia de este tipo
de lista crea confusión, y si Pemex
debe desarrollar un proyecto de 100
millones de dólares, las cosas pueden
complicarse si no se sabe quiénes son
los mejores proveedores del mercado”,
explica Flores. Actualmente, sin
embargo, sí que se habla de una
posible lista de proveedores críticos
de equipamiento, lo que podría ser
extremadamente beneficioso para
empresas como Rotork.
Bluewater, empresa especializada
en el diseño, desarrollo, alquiler y
operación de sistemas de producción
y almacenamiento en cisterna, está
muy interesada en operar en el
mercado mexicano pero asegura que
la mayor barrera que deben superar
está en las relaciones existentes y que
no se quiere romper entre Pemex y
otros proveedores. Proveedores que,
según Bluewater, ofrecen bienes y
servicios inferiores a los suyos. Allard
van Hoeken, gerente de desarrollo
de negocio para México, el Caribe y
Suramérica, explica que los productos
que Pemex recibe de parte de los
competidores de Bluewater tienen 20
ó 30 años y necesitan ser reparados
constantemente. Y es por esta razón, la
necesidad de continuas reparaciones,
por la que Pemex tiene una relación
permanente con los mencionados
proveedores: “Nos golpeamos contra
este muro de relaciones existentes, y es
muy difícil de derribar. Lo lograremos
centrándonos en la tecnología, y
comprometiéndonos a proporcionar
la mejor calidad disponible. También
somos flexibles para adaptar nuestra
tecnología a las necesidades del
cliente”.
Así pues, las reformas energéticas
presentan numerosas oportunidades
para aquellas empresas que sepan
enfrentarse a los desafíos actuales, desde
los problemas largamente conocidos
(como el de la burocracia de Pemex),
hasta los más recientes, como la crisis
económica. La gigantesca inversión
en infraestructura prevista por el
gobierno para combatir la coyuntura
económica negativa también es, sin
duda, una noticia alentadora para los
contratistas que quieran trabajar en el
mercado mexicano.
Hace falta más infraestructura pero
con la crisis lograr financiación para los
proyectos es un reto, asegura Fernando
Calvillo, presidente y director general de
Fermaca.