Informe Anual 2011 - Ono

Nuestras cifras
Grupo corporativo ONO, S.A. y sociedades dependientes (Grupo ONO)
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2011
(Expresadas en miles de Euros)
El detalle de las emisiones de bonos preferentes a 31 de diciembre de 2011 es como sigue:
Emisor
Fecha de emisión
Número Valor nominal Tipo de
de bonos unitario interés anual
Vencimiento
Nara Cable Funding Limited 22 de octubre de 2010 700.000 1.000 euros 8,875% 1 de diciembre de 2018
Nara Cable Funding Limited 14 de julio de 2011 300.000 1.000 euros 8,875% 1 de diciembre de 2018
Todos los pagos de intereses tienen carácter semestral.
ONO Midco, S.A.U. y Cableuropa S.A.U. son garantes en función de los contratos que gobiernan
las emisiones de bonos en las mismas condiciones que los prestamistas del Senior Bank Facility.
El importe efectivo obtenido por el emisor, fue prestado a Cableuropa bajo las mismas condiciones que un nuevo tramo del
Senior Bank Facility. Los intereses de este tramo son del 8,875% más un margen y se liquidan semestralmente.
El valor razonable del total de la deuda relacionada con la emisión de bonos preferentes, calculado en base a su precio de
cotización a 31 de diciembre de 2011 es 880.000 miles de euros (665.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2010).
Informe Anual 2011
ONO en 2011
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El Grupo no consolida en sus cuentas anuales consolidadas la entidad Nara Cable Funding Limited. Dadas las características del
préstamo firmado entre Cableuropa y Nara Cable Funding, su incorporación no tendría efectos significativos en estas cuentas
anuales consolidadas.
e) Deuda relacionada con la emisión de bonos subordinados
En 2004, ONO Finance PLC emitió 180.000 bonos de 1.000 euros de valor nominal cada uno que devengan un interés anual
del 10,5%. Estos bonos vencen a los 10 años desde su emisión, pero el emisor se reserva el derecho de cancelar los mismos de
forma anticipada, sujeto a ciertas condiciones, una vez transcurridos cinco años desde la misma.
En 2006, ONO Finance II PLC emitió 270.000 bonos de 1.000 euros de valor nominal cada uno que devengan un interés anual
del 8%. Estos bonos vencen a los 8 años desde su emisión, pero el emisor se reserva el derecho de cancelar los mismos de
forma anticipada, sujeto a ciertas condiciones, una vez transcurridos dos años desde la misma.
Con fecha 28 de enero de 2011 ONO Finance II PLC emitió el equivalente a 461 millones de euros de bonos subordinados con
vencimiento 2019 (295 millones de euros de principal agregado al 11,125% y 225 millones de dólares de principal agregado al
10,875%). El emisor se reserva el derecho de cancelar los bonos de forma anticipada, junto a ciertas condiciones.
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