Luis Fernando Haro Encinas. El reto de ser ... - InfoRural.com.mx

Mesa de Análisis:
“El Reto de ser Productivos”
Ing. Luis Fernando Haro Encinas
Director General
Abril 10, 2013

¿QUÉ ESTÁ PASANDO A
NIVEL GLOBAL?

TENEMOS
UN NUEVO ESCENARIO
UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DE
LA DEMANDA

MAYOR POBLACIÓN Y CAMBIOS
DEMOGRÁFICOS (URBANIZACIÓN)
Población Mundial (Miles de Millones)
9,300 millones
Población Urbana
crecerá 75%
(2010-­‐2050)
Fuente: Información de Naciones Unidas, 2011.
Mayor población demandará más y mejores alimentos
IFPRI, Octubre 2012.

INGRESOS CRECIENTES
(DIVERSIFICACIÓN DE LA DIETA)
PIB Per Cápita
(2005 $US en ‘000s)
Fuente: ERS-­‐USDA 2012
La demanda global de alimentos crecerá 60% en 2050 (FAO 2012)
IFPRI, Octubre 2012.

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA IMPULSADO POR LAS COMPRAS DE
CHINA
Importaciones Globales de Frijol Soya
China
Fuente: USDA Agricultural Projec5ons to 2022.
6

SUPERFICIE DESTINADA A LA PRODUCCIÓN
DE BIOCOMBUSTIBLES
USO DE MAÍZ PARA ETANOL EN EUA (% DE LA PRODUCCIÓN TOTAL)
Reporte al Mes de Marzo del 2013.
FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

¿QUÉ OTRAS VARIABLES ENFRENTAMOS?
“ PRESIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN”

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Impacto del cambio climático en la agricultura
Maíz de Temporal, 2080
Producción Global: -­‐37.3%
Trigo de Riego,
2080
Producción Global : -­‐28.8%
IFPRI, Octubre 2012

SEQUÍA EN EUA EL 2012… UN EJEMPLO RECIENTE
PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EUA
Millones
de Bushels
-­‐ 13.4%
• Es5mado.
Reporte de Marzo del 2013.
FUENTE: USDA. WASDE.
10

EL AGUA… UN FACTOR CRÍTICO
DISPONIBILIDAD DEL AGUA: -­‐ 30% DE LA
PRODUCCIÓN EN RIESGO PARA EL 2025
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente)

DEGRADACIÓN DE TIERRA
Pérdida global annual de productividad primaria neta, 1981-­‐2003
(Resultado de la degradación)
IFPRI, Octubre 2012

REDUCCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
20
3
80
Source: WDR, 2010. Composite of 13 crops.
Banco Mundial, Octubre 2012

CONTRACCIÓN DE LOS INVENTARIOS GLOBALES DE
GRANOS BÁSICOS
EVOLUCIÓN DE LOS INVENTARIOS FINALES
Cul5vo 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Días de U5lización
Trigo 76 96 112 110 104 96
Maíz 62 69 65 55 54 50
Arroz 69 77 79 81 84 80
Frijol Soya 83 72 93 101 80 84
Algodón 187 208 144 156 245 281
El más bajo desde 1973/74
Joseph W. Glauber: Chief Economist, USDA
89 th Agricultural Outlook Forum. February 21, 2013
14

UN NUEVO ESTADO “NORMAL” DE PRECIOS DE
ALIMENTOS: MÁS ALTOS Y MÁS VOLÁTILES
Nominal Food Price Index (1990 = 100)
250
200
150
100
50
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Banco Mundial, Octubre 2012

¿QUÉ ESTÁ PASANDO
EN NUESTRO PAÍS?

El CAMBIO CLIMÁTICO, UN PROBLEMA TAMBIÉN LOCAL
DECLARATORIAS DE DESASTRE NATURAL EN
MEXICO
58
60
50
40
30
17
23
16
36 38
19
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: SEGOB, Secretaría de Gobernación

PAÍSES MÁS VULNERABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS
PROXIMOS 30 AÑOS
El índice de vulnerabilidad al Cambio Climático 2011 (CCVI, por sus siglas en ingles), evaluó los
riesgos que corren algunos países ante los cambios del clima en los próximos 30 años.
Fuente: The Climate Change Vulnerability Index (CCVI de Maplecroft, 2011)
Riesgo Extremo
Bangladesh
India
Madagascar
Nepal
Mozambique
Filipinas
Haití
Afganistán
Zimbawe
Birmania
(Myanmar)
Riesgo Alto
China
Brasil
Japón
MÉXICO
Riesgo Medio
Rusia
Estados Unidos
Alemania
Francia
Reino Unido

BANCO MUNDIAL: EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN MÉXICO HACIA EL 2050
PIB
Productividad
Agrícola
3.5 % – 4.0 %
30 % o mayor
Temperatura
2°C – 4°C
Nivel del mar */
Más de 2 mt
*/ Costa del Golfo de México y El Caribe

IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO POR LAS HELADAS Y
SEQUÍAS REGISTRADAS EL 2011
Producción de Maíz Grano en los Años Agrícolas 2010 y 2011
(Millones de Toneladas)
+
O/I 2009/10 O/I 2010/11 Var. %
6.67 4.43 -­‐33.58
P/V 2010
P/V 2011
16.63 13.21 -­‐20.56
Año Agrícola
2010
Año Agrícola
2011
23.3 17.64 -­‐24.29
Helada Noroeste
(Sinaloa, 4/Feb)
Sequía Zona
Centro del País
Helada en
Antiplano
(8 y 9 Sep.)
IMPACTO TOTAL
Fuente: SIAP. Datos al 8 de Noviembre del 2012

FAO 2011: MÉXICO: UNO DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS REDUJO
SU PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS…
El retroceso de
México sólo
superado por 2
países africanos:
– Sudáfrica (-­‐15.8%),
– Etiopía (-­‐11.3 %).

LA PRODUCCIÓN DE GRANOS DE NUEVO SERIAMENTE
COMPROMETIDA EN 2013
Heladas en el Noroeste
(Sinaloa, Enero)
Maíz (Principal cultivo afectado)
195 mil ha. afectadas (120 mil de manera parcial y 75 mil con siniestro total)
Otras regiones y cultivos afectados en 2013:
Helada en el Centro
(Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, 2 y 3 de marzo)
Sequía (mal temporal )en el
Noreste (Tamaulipas)
Cebada, trigo
Sorgo (afectación
importante previsible)

LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL 2013 SE ESPERA
REDUCIDA POR LOS SINIESTROS
La superficie siniestrada de Maíz en el Ciclo O/I 2013 es poco
mas de 8 veces la registrada el ciclo homólogo del año anterior
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-­‐
Superficie Siniestrada de Maíz
(Ha)
+ 715 %
8,201
OI 2011/12
66,856
OI 2012/13
Fuente: SAGARPA-­‐SIAP. Situación al 28 de Febrero de cada año.

LA PRODUCCIÓN DE SORGO EN EL NORTE DE
TAMAULIPAS VIENE REDUCIDA
Por el efecto de la sequía
Superficie (Miles de Ha)
Producción (Millones de Ton)
800
600
400
727
-­‐ 28 %
672
522
2.5
2.0
1.5
1.0
2.2
-­‐ 32 %
1.5
200
0.5
-­‐
Expecta5va Sembrada A Cosechar
-­‐
Inicial
Esperada
El Rendimiento bajó de 3.1 a 2.9 Ton/Ha

SERIAS RESTRICCIONES DE AGUA PARA RIEGO
Planes de Riego Ciclo O/I
-­‐64.5%
Fuente: CONAGUA
Volúmenes autorizados de agua para 2013-­‐14
Para 28 de 85 Distritos de Riego (un tercio) se tienen
restricciones mayores al 50% del agua necesaria

DEFICIT DE BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA
CRECIENTE
(Millones de Dólares)
+53%
Nota: No Incluye Sector Pesquero
Fuente: World Trade Altas.
26

DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE MÉXICO (2011)
24.3
Importaciones
15.6
Producción Nacional
5.8
67.9 63.6
64.1
51.8
74.0
65.1
75.7
84.4
94.2
32.1 36.4
35.9
48.2
26.0
34.9
Total
Productos
Agropecuarios
Granos
básicos1/
Oleaginosas 2/ Arroz Maíz Trigo Soya Sorgo Carne Porcino
1/ Incluye maíz grano, frijol, arroz palay, trigo, cebada y sorgo
2/ Incluye ajonjolí, cártamo, algodón semilla y soya
Fuente: Elaborado por el CNA cifras del 6to. Informe de Gobierno, Vicente Fox Quesada,
Septiembre 2006. y 6to. Informe de Gobierno, Felipe Calderón, Septiembre del 2012
27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS COMPRAS
MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROYECCIONES DEL USDA,
FEBRERO 2013)
México será el 2022:
1er. IMPORTADOR MUNDIAL DE SORGO
2º IMPORTADOR MUNDIAL DE MAÍZ
(China 1º)
% Participación de México en las importaciones
totales del mundo
28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS COMPRAS
MUNDIALES DE CARNICOS (PROYECCIONES DEL USDA, FEBRERO 2013)
México será el 2022:
2º. IMPORTADOR MUNDIAL DE POLLO
(Otros Medio Oriente 1º)
3º. IMPORTADOR MUNDIAL DE CERDO
(Japón 1º; China 2º)
6º IMPORTADOR MUNDIAL DE RES
(Rusia 2º, Japón 4º, Corea del Sur 5º)
% Participación de México en las importaciones
totales del mundo
29

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA PRODUCTIVIDAD?

LA PRODUCCIÓN HA CRECIDO Y ES DIRIGIDA POR LA
PRODUCTIVIDAD…
Crecimiento de producción agropecuaria por trabajador
IFPRI, Octubre 2012
Fuente : Nin Pra` and Yu (IFPRI) 2012

LA CONTRIBUCIÓN DEL RENDIMIENTO EN EL AUMENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE GRANOS SERA MAYOR QUE DE LA SUPERFICIE,1997-­‐2020
* Oeste de Asia y Norte de Africa
Fuente: Interna_onal Food Policy Research Ins_tute (IFPRI).
Global Food Projec_ons to 2020
32

… NO OBSTANTE, EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
HA DECRECIDO…
Agriculture, 25%
Nota: Cifras para las naciones en desarrollo.
Fuente: Fuglie 2010, en base al World Bank Development Report 2008
33

… AÚN CUANDO EXISTE UN POTENCIAL SUSTANCIAL PARA MEJORAR
LOS RENDIMIENTOS A PARTIR DE NUEVAS Y EXISTENTES TECNOLOGÍAS
Teórico máximo (%)
Arroz Trigo Maíz Soya Algodón Papa
Cul_vo manejo tradicional Rendimiento extra con tecnología Potencial
Fuente: Crop Losses to Pests; E-­‐C Oerke, Journal of Agricultural Science (2006), 144, 31-­‐43.
Syngenta, Octubre 2012

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO OTROS PAÍSES?

BRASIL
Programa Agropecuario 2012/13
Presupuesto total de 57.6 mil mdd (+ 7.5%) enfocado a:
• Garantizar la seguridad alimentaria.
• Regionalizar las políticas de apoyo al
productor, adecuadas a las realidades locales.
• Aumentar el volumen de crédito al productor
y reducir los costos financieros.
• Ampliar la cobertura del Seguro Rural .
• Apoyar el Cooperativismo .
• Incentivar la Agricultura de Baja Emisión de
Carbono (Programa ABC)
36

ESTADOS UNIDOS
Farm Bill
Aprobada en Junio de 2012 por el Senado y en Julio por
la Comisión de Agricultura de la Cámara de
Representantes.
La anterior venció el 30 de Septiembre y se aprobó un
año mas de extensión dentro del paquete del abismo
fiscal.
Aprobación final detenida ante resistencia a recortes
presupuestales en apoyos por fuertes presiones fiscales.
Alrededor del 80% está orientado a programas de
nutrición y el 20% a apoyar a los productores.
Programa “Food Stamp” estratégico para desplazar
parte de su producción interna.

UNIÓN EUROPEA
Política Agrícola Común (PAC) 2014-­‐2020
Se lograron acuerdos básicos
Agricultura el pasado 19 de marzo.
de los Ministros de
Se flexibiliza la forma en que se distribuirán los apoyos
dentro de los Estados Miembros (Convergencia interna).
La novedad es el requisito de las prácticas ecológicas.
Enfocado a productividad, sustentabilidad y fomento al
arraigo en las áreas rurales.
Se espera el acuerdo final a finales de junio con la
aprobación del Parlamento Europeo y la Comisión.
38

¿QUÉ DEBEMOS HACER EN MÉXICO?

EL AUMENTO EN PRODUCTIVIDAD ES CLAVE
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
Tasa de crecimiento anual
del valor neto de la
producción (1980-­‐ 2009)
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
Banco Mundial, Octubre 2012
40

ES NECESARIO AUMENTAR RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN MÉXICO
Gasto Público en Inves_gación y Desarrollo en la Agricultura
como proporción del PIB de la Agricultura %
0.82
0.68
0.46
0.37
Brasil Chile Argentina México
Fuente: 1976, 1986, 1996: IFPRI-­‐ISNAR; 2004-­‐05: IFPRI-­‐ASTI, citados por Arturo Puente González en el documento “La Polí5ca de
Inves5gación para el Campo Mexicano”, Presentado el 16 de junio de 2011 en el Senado de México; para los años 2004-­‐2005)

PRODUCCIÓN ADICIONAL DE GRANOS CON LA
APLICACIÓN
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Superficie
(millones de
has)
Rendimiento (ton/
ha)
actual
potencial
Producción adicional
(millones de ton.)
Maíz 4.50 2.13 4.24 9.50
Sorgo 0.45 3.60 4.72 0.50
Frijol 0.76 0.58 1.12 0.41
Trigo 0.12 1.61 2.71 0.13
TOTAL 5.83 10.54
+ Producción adicional neta de granos en
nuevas áreas (1.46 mill. de has.)
Potencial total de producción adicional
2.83 mill. tons.
13.37 mill. tons.
Fuente: Estimaciones del CNA en base a Estudios del INIFAP

MÉXICO PUEDE AVANZAR HACIA
LA AUTOSUFICIENCIA EN MAÍZ AL 2020 (2011)
Miles de Toneladas
Impacto
heladas
Sinaloa
736
2,130
4,236
7,000
7,100
*
Fuente: Producción y consumo de maíz (USDA), Ton adicionales por biotecnología y
tecnificación (Estimaciones Monsanto).

LA REGULACIÓN EN OGM´S PUEDE FAVORECER EL CAMBIO
TECNOLÓGICO (Estudio de Competitividad del IMCO)…
Municipios más competitivos en la producción de maíz
Pesos -­‐ ton
Caída en costos 16%
Incremento en producción 13%
Municipios más
competitivos en
campo
Curva costos
con
biotecnología
Curva costos
original
44

…PERO LA ESCALA ES CLAVE PARA LA PRODUCTIVIDAD
40"
35"
PRODUCTORES
EMPRESARIALES
30"
MINIFUNDISTAS
Miles de dólares!
25"
20"
15"
10"
5"
0"
0" 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 50"
Hectáreas!
LOS INNOVADORES ESTÁN DENTRO DEL SISTEMA: LA IMITACIÓN ES CLAVE
CEPAL, Octubre 2012

… LO QUE REPRESENTA UN GRAN RETO EN MEXICO: LA MAYORÍA DE LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN SON PARCELAS DE MENOS DE 5 HECTÁREAS
Producción de maíz en México por
tamaño de parcela
%
100%
90+ Ha
50-­‐90 Ha
30-­‐50 Ha
5-­‐30 Ha
1%
22%
1%
9%
8%
37%
h
44%
16%
0-­‐5 Ha
24%
Número de
productores
Superficie
Producción
46
FUENTE: Sagarpa, El Seminario.com.mx
McKinsey, Octubre 2012
46

ALGUNOS ESQUEMAS INNOVADORES

MASAGRO: METAS CONCRETAS PARA MAÍZ
Superficie atendida
5.9 millones de hectáreas
Población
Rendimientos
Producción
Beneficiará a 1.3 millones de miembros de
familias campesinas.
Pasar de 2.2 ton/ha bajo temporal en 2007 a
un rango de 3.7 a 4.5 ton/ha en un plazo
máximo de 10 años.
Incremento de 6 a 9 millones de toneladas en
un plazo de 10 años, potencial de llegar a 13
millones de toneladas.

MASAGRO: METAS CONCRETAS PARA TRIGO
Superficie atendida
600 mil hectáreas
Costos de producción
Reducción del 20% (Ej. Agua y fer5lizante)
Rendimientos
Incrementar en 50% el potencial de rendimiento del
trigo harinero bajo temporal en los próximos 20 años
(actualmente es de 1.5 ton/ha)
Producción
Aumento en 350 mil toneladas adicionales en
10 años
49

ALIANZA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS PARA
EL CRECIMIENTO SUSTENTABLE (ALMA)
Alianza Público-­‐Privada
GRUPOS DE TRABAJO:
GRANOS
OLEAGINOSAS
FRUTAS Y VEGETALES
CAFÉ Y CACAO
PESCA
TEMAS TRANSVERSALES:
AGUA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Han establecido Metas y Planes de
Trabajo:
Corto Plazo (2013)
Largo Plazo (2020)
Tres Ejes Rectores:
Seguridad Alimentaria
Sustentabilidad
Desarrollo Económico
50

¿QUÉ SE REQUIERE EN UN
ÁMBITO MÁS AMPLIO?

SE REQUIERE
UN CAMBIO DEL
MARCO DE POLÍTICA
PÚBLICA PARA EL
SECTOR.

¿QUÉ SEÑALES HA ENVIADO EL NUEVO GOBIERNO?
1. Pacto por México (2 de Diciembre).
2. Declaraciones en SLP (11 de Diciembre).
3. Cruzada Nacional Contra el Hambre (22 de Enero).
4. Comparecencia del Secretario de Agricultura en la
H. Cámara de Diputados (14 de Marzo)

MENSAJES CLAVE
• Mayor producción de alimentos.
• Mayor productividad.
• Mayor equidad.
• Mejores condiciones de
financiamiento (Banca de Desarrollo)
• Reducción pérdidas post-­‐cosecha.
• Comercialización más adecuada.
• Adopción tecnológica.
• Articulación Cadenas de Valor.
• Reforma estructural del campo.

EN EL CNA CONTAMOS CON UNA
PROPUESTA DE LARGO PLAZO
Nuestra propuesta de
Política Pública:
" Entorno Internacional
" Importancia del Sector
" Farm Bill
" Presupuesto en México
" Experiencias Internacionales
" Competitividad del Sector
Pesquero
" Marco de Referencia

NUEVO MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA
Propuesta
POLÍTICA PÚBLICA
LEGISLATIVO
MARCO
INSTITUCIONAL
Ejemplos
INSTRUMENTOS
ESPECÍFICOS
Ejemplos
Presupuesto
Multianual
Reforma Agraria
Para SAGARPA:
Facultades
Instrumentos
Autonomía
Infraestructura
Tecnología
Fiscal
Comercio Exterior/Interior
Agua
Financiamiento
Sanidad
56

UN MODELO DE POLÍTICA PÚBLICA QUE BRINDE…
RUMBO
CERTIDUMBRE
REFLEJE LA PRIORIDAD QUE
DEBE TENER LA PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS EN NUESTRO
PAÍS.

Mesa de Análisis:
“El Reto de ser
Productivos”
Muchas Gracias
Ing. Luis Fernando Haro Encinas
Director General del CNA
Abril 10, 2013