Análisis del entorno competitivo del sector funerario español y ... - IE

Observatorio de Política de la Competencia
Instituto de Empresa
II. POTENCIALES RESTRICCIONES DERIVADAS DE LA PRESENCIA, REGULACIÓN Y
ACTUACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE DECESOS
1. Componente regulatorio
La dinámica competitiva del sector funerario español se encuentra en gran medida condicionada
por la existencia del seguro de deceso, en virtud del cual las compañías aseguradoras
garantizan la prestación de los servicios funerarios requeridos por el asegurado en el momento
de su fallecimiento.
El éxito de esta figura contractual, específica del mercado español, ha determinado que
alrededor de 21 millones de españoles cuenten con un seguro de deceso; de modo que las
compañías aseguradoras canalizan alrededor del 60% de la demanda de servicios funerarios en
España y gozan, por tanto, de un importante poder de negociación frente a las empresas de
servicios funerarios.
Si tenemos en cuenta que tres compañías aseguradoras (Santa Lucía, Ocaso, Mapfre)
concentran alrededor del 75% de las pólizas de seguros de decesos y dado el envejecimiento de
sus carteras, se puede concluir que estas tres grandes aseguradoras de decesos controlan
alrededor del 50% de las prestaciones anuales de servicios funerarios en España.
Dos de las tres compañías cuentan, además, con su propia empresa funeraria (la funeraria de
Ocaso es SERVISA y la de Santa Lucía es ALBIA), de modo que el fuerte poder de negociación
derivado de su cuota de mercado en seguros de deceso y su integración vertical en el mercado
de servicios funerarios les otorga una gran capacidad de influencia del comportamiento del
sector funerario.
Ante esta situación, deben destacarse dos importantes cuestiones que podrían dar lugar a
comportamientos anticompetitivos por parte de las aseguradoras de decesos o que, incluso,
pudiera requerir una mayor intervención regulatoria para evitar problemas en un sector que, por
la amplia base de población asegurada, tiene una enorme trascendencia social:
1.- Existe una clara deficiencia en la regulación de los seguros de deceso, que
tiene al menos tres manifestaciones relevantes:
- en primer lugar, el régimen vigente no indica con suficiente claridad la existencia de
una prohibición de integración vertical consistente en la prestación de servicios
funerarios a terceros (no asegurados) por parte de las compañías aseguradoras, o
los organismos reguladores y de control no velan estrictamente por su cumplimiento.
La actual regulación prohíbe a las compañías aseguradoras el ejercicio de cualquier
actividad comercial distinta de la actividad aseguradora y exige que las compañías
limiten su objeto social a la actividad aseguradora, con exclusión de cualquier otra
actividad comercial y, sin embargo, las compañías aseguradoras de decesos se
encuentran en un claro proceso de integración vertical hacia delante: