ESTUDIO DE MERCADO CARNE OVINA ... - Deloitte Chile
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Pro<strong>Chile</strong> Bruselas, Marzo 2009<br />
PRODUCTO<br />
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>CARNE</strong> <strong>OVINA</strong> – BÉLGICA<br />
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH<br />
<strong>CARNE</strong> Y PREPARADOS <strong>DE</strong> <strong>CARNE</strong>: OVINOS<br />
0204100000 CANALES O MEDIOS CANALES <strong>DE</strong> COR<strong>DE</strong>RO, FRESCOS O REFRIGERADOS<br />
0204421000 PALETA <strong>DE</strong> LA ESPECIE <strong>OVINA</strong>, SIN <strong>DE</strong>SHUESAR, CONGELADA<br />
0204422000 PIERNA <strong>DE</strong> LA ESPECIE <strong>OVINA</strong>, SIN <strong>DE</strong>SHUESAR, CONGELADA<br />
0204423000 SILLA <strong>DE</strong> LA ESPECIE <strong>OVINA</strong>, SIN <strong>DE</strong>SHUESAR, CONGELADA<br />
0204429000 LOS <strong>DE</strong>MÁS CORTES (TROZOS) SIN <strong>DE</strong>SHUESAR, <strong>DE</strong> LA ESPECIE <strong>OVINA</strong><br />
0204430000 LAS <strong>DE</strong>MAS <strong>CARNE</strong>S <strong>DE</strong> ANIMALES <strong>DE</strong> LA ESPECIE <strong>OVINA</strong> CONGELADAS.<br />
<strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong>L PRODUCTO<br />
Carne y preparados de carne: OVINO<br />
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL<br />
Código Descripción del producto<br />
0204 10 Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas<br />
0204 21 Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o<br />
refrigeradas<br />
0204 21 En canales o medias canales<br />
0204 22 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar<br />
0204 22 10 Parte anterior de la canal o cuarto delantero<br />
0204 22 30 Chuleteros de palo o de riñonada o medios chuleteros de palo<br />
o de riñonada<br />
0204 22 50 Parte trasera de la canal o cuarto trasero<br />
0204 22 90 Los demás<br />
0204 23 Deshuesadas<br />
0204 30 Canales o medias canales de cordero, congeladas<br />
0204 41 Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas<br />
0204 41 En canales o medias canales<br />
0204 42 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar<br />
0204 42 10 Parte anterior de la canal o cuarto delantero<br />
0204 42 30 Chuleteros de palo o de riñonada o medios chuleteros de palo<br />
o de riñonada<br />
0204 42 50 Parte trasera de la canal o cuarto trasero<br />
0204 42 90 Los demás<br />
0204 43 Deshuesadas<br />
0204 43 10 De cordero<br />
0204 43 90 Las demás<br />
Fuente: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA<br />
ARANCEL GENERAL<br />
0204 10 -Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas 12.8 % + 171.3 EUR/100 kg<br />
0204 22 --Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 12.8 % + 119.9 EUR/100 kg<br />
0204 22 30 ---Chuleteros de palo o de riñonada o medios chuleteros<br />
de palo o de riñonada 12.8 % + 188.5 EUR/100 kg<br />
0204 22 50 ---Parte trasera de la canal o cuarto trasero 12.8 % + 222.7 EUR/100 kg<br />
0204 30 -Canales o medias canales de cordero, congeladas 12.8 % + 128.8 EUR/100 kg<br />
0204 42 10 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar ---Parte anterior<br />
de la canal o cuarto delantero 12.8 % + 90.2 EUR/100 kg<br />
0204 42 30 - Chuleteros de palo o de riñonada o medios Chuleteros de<br />
palo o de riñonada 12.8 % + 141.7 EUR/100 kg<br />
0204 43 --Deshuesadas - 0204 43 10 ---De cordero 12.8 % + 234.5 EUR/100 kg<br />
Fuente: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html<br />
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO<br />
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Reglamento<br />
<strong>Chile</strong> Contingente arancelario<br />
0%<br />
preferencial<br />
R0811501<br />
Volumen anual en toneladas de equivalente de peso canal: 6200 toneladas<br />
Reglamento (CE) n° 1150/2008 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2008, por el que<br />
se abren contingentes arancelarios comunitarios de ganado ovino y caprino y de carne de<br />
ovino y caprino para 2009.<br />
OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS<br />
Origen<br />
Volumen anual en<br />
toneladas de<br />
equivalente de peso<br />
canal<br />
Argentina 23000<br />
Australia<br />
Nueva<br />
18786<br />
Zelanda 227854<br />
Uruguay 5800<br />
<strong>Chile</strong> 6200<br />
Noruega 300<br />
Groenlandia 100<br />
Feroe 20<br />
Turquía 200<br />
Islandia 1850<br />
Animales vivos (Coeficiente = 0,47) | Deshuesada cordero [1] (Coeficiente = 1,67) |<br />
Carne deshuesada de carnero y oveja [2] (Coeficiente = 1,81) | Carne sin deshuesar y<br />
canales (Coeficiente = 1,00) |
OTROS IMPUESTOS<br />
IVA = 21%<br />
REQUISITOS Y BARRERAS <strong>DE</strong> INGRESO<br />
Requisitos de ingreso:<br />
a) Requisitos específicos<br />
CITES - Protección de especies amenazadas 1<br />
Las importaciones de algunas especies de animales y de plantas (o pedazos o productos<br />
derivados) deben cumplir con las normas de la Unión Europea sobre la fauna y la flora.<br />
Las normas europeas sobre la fauna y la flora (EC) 3381997 (OJ L-61 03/03/1997),<br />
basado en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de<br />
fauna y flora (CITES en inglés), embarcan controles dobles a la exportación y a la<br />
importación en el país de origen y al nivel europeo.<br />
Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo<br />
humano<br />
Las importaciones de productos de origen animal destinados al consumo humano deben<br />
cumplir con algunos requisitos generales de salud relacionados con:<br />
1. La aprobación sanitaria del país<br />
2. La aprobación de los establecimientos<br />
3. Los certificados sanitarios<br />
4. Los controles sanitarios<br />
Se puede importar esos productos en la Unión Europea si proceden de un establecimiento<br />
admitido de un tercer país presente en una lista de países que reúnen los requisitos en<br />
cuanto a los productos en cuestión, si disponen de los certificados de salud y si han<br />
aprobado el control obligatorio de la oficina del Estado miembro de inspección en la<br />
frontera.<br />
Etiquetado de productos alimenticios<br />
Todos los alimentos comercializados en la Unión Europa (UE) deben cumplir con las<br />
normas relativas al etiquetado de la UE, que trata de proporcionar al consumidor toda la<br />
información esencial para que pueda comprar sus productos con conocimiento de causa.<br />
De ahí, las provisiones del etiquetado:<br />
Normas generales sobre el etiquetado de la comida 2<br />
Provisiones especificas para algunos grupos de productos:<br />
Etiquetado de alimentos modificados genéticamente o alimentos no<br />
destinados al consumo 3 .<br />
Etiquetado de alimentos destinados a usos nutricionales<br />
particulares 4 .<br />
Etiquetado de material destinado a hacer contacto con la comida 5 .<br />
1<br />
Más información CITES: www.europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l11023.htm<br />
2<br />
Council Directive 2000/13/EC<br />
3<br />
Regulations (EC) 1829/2003 and 1830/2003<br />
4<br />
Directive 89/107/EEC (OJ L-40 11/02/1989) and Directive 88/388/EEC (OJ L-184 15/07/1988).<br />
5 Regulation 1935/2004
Productos de producción ecológica<br />
Se puede que los productos orgánicos procedentes de países terceros sean<br />
comercializados en la UE etiquetados como productos con indicaciones mencionando la<br />
producción orgánica, si fueron producidos de acuerdo con las normas de producción y si<br />
fueron sometidos a inspecciones en conformidad, o equivalente a, con la legislación<br />
comunitaria 6 .<br />
b) Requisitos generales para todos los productos<br />
Factura comercial<br />
Documentos de transporte<br />
Lista de carga<br />
Declaración del valor en aduana<br />
Seguro de transporte<br />
Documento Único Administrativo (DUA)<br />
c) Autoridad competente en Bélgica:<br />
AFSCA - Federal Agency for the Safety of the Food Chain<br />
Bd. Simon Bolivar 30<br />
B-1000 Brussels<br />
Tel: (+32) 2 208 34 11<br />
E-mail: info@afsca.be<br />
Website: www.afsca.be<br />
6 A new EU regulatory framework for products from organic production was adopted by Regulation<br />
(EC) nº 834/2007 (OJ L-189 20/07/2007). The new scheme will enter in force on 1 January 2009<br />
repealing Regulation 2092/91.
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF)<br />
- Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas - 0204430000 --<br />
Deshuesadas<br />
Año 2005<br />
Importación<br />
Valor<br />
(1000<br />
EUR)<br />
Importación<br />
Volumen<br />
(1000 kg)<br />
Participación<br />
de mercado<br />
Nueva Zelanda 31786,51 6390 82%<br />
Uruguay 1599,93 222,1 4%<br />
Argentina 774,52 136,6 2%<br />
<strong>Chile</strong> 284,91 71,5 1%<br />
Sudáfrica 36,36 4,7 0%<br />
Total EXTRA-EUR27 34482,23 6824,9 89%<br />
Países Bajos 1170,89 180,8 3%<br />
Alemania 1092,31 159,3 3%<br />
Francia 980,31 175,8 3%<br />
Reino Unido 556,97 131,5 1%<br />
Dinamarca 129,19 15,3 0%<br />
Irlanda 118,37 12,6 0%<br />
España 87 88,2 0%<br />
Suecia 6,48 0,4 0%<br />
Luxemburgo 4,64 0,5 0%<br />
Total INTRA-EUR27 4146,16 764,4 11%<br />
Total 38628,39 7589,3<br />
Año 2006<br />
Importación<br />
Valor<br />
(1000 EUR)<br />
Importación<br />
Volumen<br />
(1000 kg)<br />
Participación<br />
de mercado<br />
Nueva Zelanda 25979,67 5629,2 78%<br />
Argentina 1229,97 256,3 4%<br />
Uruguay 828,34 109,1 2%<br />
<strong>Chile</strong> 452,34 127,2 1%<br />
Australia 19,89 2,8 0%<br />
Total EXTRA-EUR27 28510,21 6124,6 85%<br />
Países Bajos 1697,76 316,1 5%<br />
Alemania 1617,79 307,7 5%<br />
Francia 522,06 171,3 2%<br />
Irlanda 399,29 39,4 1%<br />
España 298,67 158,7 1%<br />
Reino Unido 293,72 103,8 1%<br />
Dinamarca 93,06 18,7 0%<br />
Luxemburgo 14,59 2,7 0%<br />
Austria 9,18 0,6 0%<br />
Total INTRA-EUR27 4946,12 1119 15%<br />
Total 33456,33 7243,6
Año 2007<br />
Importación<br />
Valor<br />
(1000 EUR)<br />
Importación<br />
Volumen<br />
(1000 kg)<br />
Participación<br />
de mercado<br />
Nueva Zelanda 22191,65 4306,5 74,2%<br />
Uruguay 1141,06 155,2 3,8%<br />
Argentina 453,86 118,7 1,5%<br />
<strong>Chile</strong> 117,73 45,7 0,4%<br />
Australia 5,53 0,9 0,0%<br />
Total EXTRA-<br />
EUR27 23909,83 4627 80,0%<br />
Países Bajos 2547,63 485,7 8,5%<br />
Alemania 2034,75 352,2 6,8%<br />
Francia 946,22 336,4 3,2%<br />
Irlanda 259,15 25 0,9%<br />
Reino Unido 121,64 31,8 0,4%<br />
España 45,85 22,9 0,2%<br />
Luxemburgo 22,45 6,7 0,1%<br />
Italia 0,55 0 0,0%<br />
Total INTRA-<br />
EUR27 5978,24 1260,7 20,0%<br />
Total 29888,07 5887,7 100,0%<br />
POTENCIAL <strong>DE</strong>L PRODUCTO<br />
Cada año, faenan en Bélgica a alrededor 11 millones de cerdos y medio millón de<br />
vacunos y ovinos, lo que representa una producción de más o menos un millón de<br />
toneladas de carne de cerdo y 300.000 toneladas de carne de vacuno y de ovino. El país<br />
exporta cerca de 750.000 toneladas de carne de cerdo, de vacuno y de ovino por un<br />
importe total estimado a unos 155 mil millones de euros. Bélgica figura en los tres<br />
primeros exportadores europeos; exporta principalmente en Europa (países como los<br />
Países Bajos, Francia, Alemania o Italia son los que más compran a Bélgica).<br />
En Bélgica los países de Sudamérica son fuertes en el mercado de la carne. Brasil es el<br />
líder y representa hoy el 30% de las ventas de carne de vacuno, el 15% de las ventas de<br />
carne de cerdo y más del 45% del comercio de aves de corral. Eso no preocupa los<br />
especialistas belgas que afirman que el mercado belga tiene algo específico y que la<br />
carne que le gusta al belga es diferente de la que proponen los países de América Latina.<br />
En 2007, el belga compró un promedio de 32,3 kilos de carne fresca, lo que representa<br />
un aumento del consumo por persona de 710 gramos con respecto a 2006. También ha<br />
aumentado el monto dedicado a la compra de carne. Llega hoy a un promedio de 280<br />
euros por persona. En este momento cada habitante belga consume +/- 2,5kg carne de<br />
ovino por año. Los belgas prefieren la carne de cerdo, la carne de vacuno y la carne de<br />
ovino. En cambio, el consumo de la carne de caballo está en baja con respecto a 2006. El<br />
aumento del consumo de carne se puede explicar: la tranquilidad ha vuelto en ese sector.<br />
Durante el año pasado, no hubo ni una epidemia o crisis alimentaría que hubiera podido
perturbar el mercado internacional. Más aún, la crisis económica ha estimulado la<br />
demanda de carne barata.<br />
Hay que decir que los valones y los bruselenses comen más carne que los flamencos. Sin<br />
embargo, Flandes representa el 82% de la producción de carne de cerdo, el 99% de la<br />
producción de carne de ovino y el 67% de la producción de carne de vacuno.<br />
PRECIOS <strong>DE</strong> REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA<br />
Precio/kg de Pierna de cordero<br />
Min. Max. promedio<br />
Supermercado<br />
refrigerado 12,05 € 16,45 € 13,16 €<br />
congelado 7,04 € 9,89 € 9,32 €<br />
Carnicería<br />
refrigerado 7,15 € 21,07 € 13,72 €<br />
Algunos ejemplos (diciembre 2008):<br />
1) Pierna de Cordero congelada<br />
Precio: 13,35€/kg<br />
Supermercado: Delhaize<br />
2) Filetes de cordero – congelados<br />
Precio: 24,90€/kg<br />
Supermercado: Colruyt<br />
3) Ragout de cordero- fresco<br />
Precio: 11,86€/kg<br />
Supermercado: Delhaize<br />
4) Cotelete de cordero –<br />
refrigerado<br />
Precio: 17,99€/kg<br />
Supermercado: Delhaize
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS <strong>DE</strong> PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA<br />
En Bélgica, existen labeles de calidad como Certus,<br />
que asegura la seguridad y trazabilidad de una carne<br />
de calidad. Otros, como Meritus, aseguran al<br />
consumidor que el ganado ha sido criado con respeto<br />
y de manera natural. Meesterlyck / Magistral<br />
(www.magistral.be) es un label de calidad de los embutidos y Belgian Controlled Veal es<br />
un label de calidad de la carne de ternera belga.<br />
Bélgica forma parte de los países más importantes en materia de exportación en Europa.<br />
La seguridad alimentaría es estricta: controlan las materias primas y los productos<br />
alimentarios de manera constante. Siguen cada vaca desde su lugar de nacimiento hasta<br />
su entrada en el matadero. Eso se puede hacer gracias a los servicios de Sanitel et<br />
Beltrace.<br />
En conjunto con los supermercados New Zealand Lamb<br />
(www.newzealandlamb.org) ha organizado actividades<br />
promocionales en distintos puntos de venta para<br />
informar a los consumidores sobre la calidad de su<br />
producto y posibles recetas con la carne de Nueva<br />
Zelanda. Además promocionaron su pagina web<br />
donde sale información cualitativa, recetas, actividades promocionales,…<br />
CANALES <strong>DE</strong> COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN<br />
En Bélgica existen dos grandes canales de distribución por carne. A contrario de los otros<br />
tipos de carne, “solamente” 65% de la carne de ovino se vende a través de los<br />
supermercados (ver abajo). Mientras que todavía 33% se vende en las carnicerías (tienda<br />
especializada). En general, se podría decir que en Bélgica domina claramente la<br />
distribución off-trade (canales de distribución como tiendas de alimentación general,<br />
supermercados e hipermercados) frente a la distribución on-trade.<br />
A) Supermercados<br />
A la hora de analizar las ventas de vino por tipo de canal de distribución, es preciso dividir<br />
los canales presentes en el mercado belga en función de la terminología de Nielsen:<br />
F1: Gran Distribución:<br />
- Grupo Carrefour Belgium: “Super GB” e “Hipermercados Carrefour”<br />
- Grupo Colruyt: “Colruyt”<br />
- Grupo Delhaize: “Supermercados Delhaize”<br />
- Grupo Louis Delhaize: “Cora” y “Match”<br />
- Grupo Mestdagh: “Super M” y “Champion”<br />
- Hard Discount: Supermercados de ahorro o de bajo precio: Aldi y Lidl<br />
F2: Distribución de talla media:<br />
- Grupo Carrefour Belgium: “Super GB Partner” y “Super GB Contact”<br />
- Grupo Colruyt: “Comarché/Comarkt” y “Okay”<br />
- Grupo Delhaize: “AD Delhaize”, “Proxy Delhaize”, “Delhaize City” y “Supermercados<br />
Cash Fresh”<br />
- Grupo Louis Delhaize: “Profi” y “Smatch”<br />
- Grupo Intermarché: “Intermarché” y “Ecomarché” Samgo
- Spar Retail N.V.: “Supermercados Spar”<br />
- Otros supermercados a partir de 400m²<br />
F3: Tiendas de conveniencia y pequeños establecimientos. Todas las tiendas que proponen<br />
un servicio tradicional, así como todas las tiendas de libre servicio con una superficie<br />
comercial inferior a 400m²:<br />
- Grupo Carrefour Belgium: “GB Express”<br />
- Grupo Louis Delhaize: “Louis Delhaize”<br />
- Grupo Lambrechts: “Supra”<br />
- Grupo Huyghebaert: “Prima”<br />
B) Carnicerías / tiendas especializadas<br />
Los comercios especializados en carne están dominados por pequeñas independientes que<br />
están ubicados en los pueblos y ciudades belgas y en muchos casos pasan de una<br />
generación a otra. Los belgas compran en estas tiendas por el servicio al cliente y el<br />
know-how del equipo. Por compras especiales casi siempre se dirigen a las carnicerías.<br />
Sitio web: www.slagers-vlaanderen.be<br />
C) Ventas Horeca (on-trade)<br />
Más de ocho restaurantes sobre diez ofrecen carne de ovino a sus clientes. Más de tres<br />
restaurantes sobre cuatro ofrecen carne de ovino de origen extranjera. Los restauradores<br />
se abastecen al lado de mayoristas y de mataderos. La cantidad de carne que compran<br />
depende en función del establecimiento pero gira, de promedio, alrededor de 77 kilos de<br />
carne de ovino cada año. Los restauradores eligen proveedores que se ubican a<br />
proximidad del restaurante. La media entre el restaurante y el proveedor es de 21,9<br />
kilómetros.<br />
Les importa mucho a los restauradores la frescura, la calidad del alimento y lo que opina<br />
el cliente. También es muy importante la confianza y la flexibilidad (sobre las cantidades,<br />
los volúmenes de productos entregados, el horario) del proveedor. Les gustaría recibir<br />
más información sobre los platos originales, las recetas y nuevos métodos de utilización<br />
de las materias primas. Prefieren como canales de información la prensa profesional y el<br />
correo personalizado; también les gustaría aprender nuevas técnicas de utilización de las<br />
materias primas con la ayuda de un comercial. Finalmente, más restauradores desean<br />
recibir material publicitario para facilitar la comunicación con sus clientes.<br />
CARACTERÍSTICAS <strong>DE</strong> PRESENTACIÓN <strong>DE</strong>L PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA<br />
Congelado:
Refrigerado/fresco:<br />
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES <strong>DE</strong>L DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA<br />
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN<br />
Y/O CONSOLIDACIÓN <strong>DE</strong>L PRODUCTO CHILENO<br />
Existen algunos importadores que trabajan o han trabajado con carne chilena. Tuvimos<br />
contacto con algunos de ellos y nos contaron que en general están contentos de la calidad<br />
que viene de <strong>Chile</strong> pero que prefieren el corte de Nueva Zelanda. Por eso puede ser<br />
interesante de estudiar la posibilidad de adaptar el corte a la demanda del mercado belga.<br />
Nueva Zelanda está muy presente en el mercado belga y su carne tiene muy buena<br />
reputación en Bélgica. Por eso es necesario buscar nichos específicos en el mercado. Un<br />
nicho interesante puede ser la demanda por carne ovina HALAL. Bélgica es un centro de<br />
distribución para Europa de este tipo de carne. Además la presencia de musulmanes en<br />
Bélgica es grande a causa de la inmigración en los años ‘50.<br />
Más información sobre este nicho está disponible en www.eurohalal.be<br />
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL <strong>MERCADO</strong> EN RELACIÓN A LOS<br />
PRODUCTOS<br />
Foire de Libramont<br />
www.foiredelibramont.com<br />
Rue des Aubépines, 50<br />
B-6800 Libramont<br />
Tel. +32 61 23 04 04<br />
Fax +32 61 23 04 09<br />
TVA BE : 0408-775-321<br />
info@foiredelibramont.com<br />
HORECA EXPO<br />
Flanders Expo sa Fair Organizer<br />
Maaltekouter 1<br />
9051 Gent (St Denijs-Westrem)<br />
Tel: +32 9 241 92 11<br />
Fax: +32 9 241 94 75<br />
E-mail: horeca@flandersexpo.be<br />
Página Web: www.horecaexpo.be<br />
SIAL es la feria de la industria de alimentos y bebidas de mayor reconocimiento a<br />
escala mundial. www.sial.fr
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE<br />
Sitios Web de la Unión Europea:<br />
- Export Helpdesk es un servicio en línea, suministrado por la Comisión Europea, para<br />
facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea.<br />
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html<br />
- EUR-Lex ofrece acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión Europea. El sistema<br />
permite consultar el Diario Oficial de la Unión Europea y, entre otras cosas, incluye los<br />
tratados, la legislación, la jurisprudencia y los trabajos preparatorios de la legislación.<br />
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm<br />
- Sitio oficial de la Oficina Agrícola de <strong>Chile</strong> ante la Unión Europea<br />
www.chileagri.eu<br />
Sitios Web en Bélgica<br />
- Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing: www.vlam.be<br />
- Belgian Meat: www.belgianmeat.com