estudio de mercado dulce de leche (manjar) - Deloitte Chile
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ESTUDIO DE MERCADO<br />
DULCE DE LECHE (MANJAR) – ESTADOS<br />
UNIDOS<br />
Pro<strong>Chile</strong> Miami, Julio 2009<br />
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La Oficina Comercial <strong>de</strong> <strong>Chile</strong> en Miami, Pro<strong>Chile</strong> Miami, como parte <strong>de</strong> su<br />
tarea <strong>de</strong> promover las exportaciones <strong>de</strong> productos chilenos en los Estados<br />
Unidos, en particular los no tradicionales, ha realizado un breve informe<br />
<strong>de</strong>nominado “Estudio <strong>de</strong> Mercado Dulce <strong>de</strong> Leche (<strong>manjar</strong>)”, en el cual se<br />
señalan algunos elementos claves <strong>de</strong> dicho <strong>mercado</strong> a las empresas<br />
chilenas.<br />
Esperamos que la información allí contenida sirva <strong>de</strong> catalizador para<br />
aquellas iniciativas que se encuentran aún en proyecto o para <strong>de</strong>tectar<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> negocio a quienes ya han <strong>de</strong>splegado alguna actividad<br />
<strong>de</strong> prospección, según sea el caso.<br />
Asimismo, cabe manifestar la disposición <strong>de</strong> la Institución a <strong>de</strong>sarrollar<br />
trabajos conjuntos que permitan <strong>de</strong>finir la mejor estrategia para la<br />
exportación <strong>de</strong>l producto a este <strong>mercado</strong>.<br />
Esperando una buena acogida y <strong>de</strong>seándoles el mayor <strong>de</strong> los éxitos, les<br />
saluda atentamente,<br />
Pro<strong>Chile</strong> Miami<br />
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1. PRODUCTO :<br />
1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH<br />
Numero SACH 190190100<br />
Descripción breve Dulce <strong>de</strong> <strong>leche</strong> (<strong>manjar</strong>)<br />
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO<br />
El <strong>manjar</strong> o <strong>dulce</strong> <strong>de</strong> <strong>leche</strong>, según el Reglamento Sanitario <strong>de</strong> los Alimentos, es un<br />
producto obtenido a partir <strong>de</strong> <strong>leche</strong> adicionada <strong>de</strong> azúcar, que por efecto <strong>de</strong>l calor<br />
adquiere un color oscuro. El contenido <strong>de</strong> los sólidos totales <strong>de</strong> <strong>leche</strong> <strong>de</strong>be ser 25.5%<br />
como mínimo, y no pue<strong>de</strong> contener más <strong>de</strong> un 35% <strong>de</strong> agua.<br />
Por otro lado la Norma <strong>Chile</strong>na Oficial Nº 2.082-199 <strong>de</strong>l Instituto Nacional <strong>de</strong><br />
Normalización <strong>de</strong>fine <strong>manjar</strong> como el producto obtenido por concentración <strong>de</strong> <strong>leche</strong><br />
por acción <strong>de</strong>l calor a presión normal o reducida, con adición <strong>de</strong> sacarosa, con o sin<br />
adición <strong>de</strong> sólidos lácteos, cremas u otras sustancias alimenticias indicadas en esta<br />
norma 1 .<br />
‘Manjar’ se le llama en <strong>Chile</strong>, ‘Dulce <strong>de</strong> <strong>leche</strong> en Argentina’, Bolivia, Paraguay y<br />
Uruguay, Cajeta en México, ‘Arequipe’ en Colombia y Venezuela y ‘Manjar Blanco’ en<br />
Perú. Existen diferencias mínimas en los sabores y texturas, pero es esencialmente lo<br />
mismo. En este <strong>estudio</strong>, se utilizara la palabra ‘<strong>manjar</strong>’ para llamar el producto en<br />
cuestión.<br />
En Estados Unidos se comercializa algo similar, llamado ‘Caramel’, sin embargo el<br />
sabor se asemeja a caramelo y tiene una textura más <strong>de</strong>lgada que las versiones<br />
mencionadas anteriormente.<br />
1 Fuente ODEPA, www.o<strong>de</strong>pa.gob.cl<br />
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1.3. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL<br />
Numero HTS 19019043<br />
Descripción<br />
breve<br />
Dairy preps o/10% by wt of milk solids (<strong>de</strong>scr. in add US note 1 to<br />
Ch. 4), neosi, not subject to gen note 15 or add US note 10 to Ch.4<br />
2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA<br />
2.1. ARANCEL GENERAL<br />
2009<br />
Arancel MFN<br />
MFN $1.035/kg + 13.6%<br />
Ad Valorem (porcentaje<br />
<strong>de</strong>l valor)<br />
Específico por unidad <strong>de</strong><br />
componente o kilo<br />
13.6%<br />
$1.035<br />
2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:<br />
Existe cuota <strong>de</strong> ingreso a Estados Unidos para los productos lácteos. El TLC <strong>Chile</strong>-<br />
Estados Unidos establece éstas en kilos para los productos provenientes <strong>de</strong> <strong>Chile</strong>.<br />
Mientras las exportaciones chilenas no copen la cuota anual, el arancel es 0%, pero<br />
todo aquel exce<strong>de</strong>nte sobre los límites <strong>de</strong> la cuota pagan el arancel MFN<br />
mencionado anteriormente.<br />
Existen cinco categorías <strong>de</strong> productos lácteos para efecto <strong>de</strong> cuota, cada categoría<br />
tiene una cuota distinta:<br />
AGRIC - <strong>Chile</strong> Free Tra<strong>de</strong> - 99 USN 05, Dairy (Mantequilla)<br />
AGRIC - <strong>Chile</strong> Free Tra<strong>de</strong> - 99 USN 06, Dairy (Leche en Polvo)<br />
AGRIC - <strong>Chile</strong> Free Tra<strong>de</strong> - 99 USN 07, Dairy (Otros lácteos)<br />
AGRIC - <strong>Chile</strong> Free Tra<strong>de</strong> - 99 USN 08, Con<strong>de</strong>nsed Milk (<strong>leche</strong> con<strong>de</strong>nsada)<br />
AGRIC - <strong>Chile</strong> Free Tra<strong>de</strong> - 99 USN 09, Cheese (Quesos)<br />
El <strong>manjar</strong> que mencionaremos en este <strong>estudio</strong> cae en la categoría ‘Otros Lácteos’<br />
(AGRIC - <strong>Chile</strong> Free Tra<strong>de</strong> - 99 USN 07, Dairy). Las cuotas 2009 por categoría se<br />
mencionan a continuación:<br />
Mantequilla 421 toneladas<br />
Leche en Polvo 1,161 toneladas<br />
Otros lácteos 634 toneladas<br />
Leche con<strong>de</strong>nsada 686 toneladas<br />
Quesos 2,800 toneladas<br />
Para el caso <strong>de</strong>l <strong>manjar</strong>, la cuota incrementa en un 7% cada año, y se eliminará<br />
por completo para el año 2016. El modo <strong>de</strong> asignación, es ‘first in, first serve’, no<br />
hay privilegios por empresa, es por or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> llegada a aduana estadouni<strong>de</strong>nse.<br />
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A continuación la evolución <strong>de</strong> la cuota <strong>de</strong>l <strong>manjar</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2006:<br />
CUOTA POR Año TLC USA<br />
(toneladas)<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Otros Lácteos 517 554 592 634<br />
Fuente: www.cbp.gov<br />
Según información <strong>de</strong> aduanas <strong>de</strong> Estados Unidos, el avance <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong><br />
las cuotas 2009 al 22 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l mismo son las siguientes:<br />
Mantequilla 0.00%<br />
Leche en Polvo 30.46%<br />
Otros lácteos 48.36% (Manjar)<br />
Leche con<strong>de</strong>nsada 11.00%<br />
Quesos 20.99%<br />
Para un monitoreo actualizado, dirigirse a las siguientes páginas web, que se<br />
actualiza todas las semanas:<br />
1) USDA Foreign Agricultural Service<br />
http://www.fas.usda.gov/dmi_arc.asp<br />
2) CBP (Aduana)<br />
http://www.cbp.gov/xp/cgov/tra<strong>de</strong>/tra<strong>de</strong>_programs/textiles_and_quotas/commodity/<br />
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2.3. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS<br />
Los países que tienen tratados <strong>de</strong> libre comercio con Estados Unidos tienen cuotas<br />
sin arancel. Para información <strong>de</strong>tallada, revisar<br />
http://www.fas.usda.gov/dmi_arc.asp<br />
2.4. OTROS IMPUESTOS<br />
N/A<br />
3. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO<br />
3.1 I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> las agencias pertinentes ante las cuales se<br />
<strong>de</strong>ben tramitar permisos <strong>de</strong> ingresos, el registro <strong>de</strong> productos<br />
y etiquetas:<br />
Como la mayoría <strong>de</strong> los productos alimenticios, los productos lácteos y los quesos<br />
en particular, están regulados por el FDA (U.S. Food and Drug Administration o<br />
Administración <strong>de</strong> Alimentos y Medicamentos <strong>de</strong> EE.UU.) y están sujetos a<br />
inspección por parte <strong>de</strong> Aduanas (US Customs & Bor<strong>de</strong>r Protection) al momento <strong>de</strong><br />
llegar al puerto.<br />
De acuerdo a esto, para que la mercancía que se encuentra en los puertos <strong>de</strong><br />
ingreso, pueda ser liberada <strong>de</strong> aduana requiere cumplir con las leyes y<br />
reglamentos, acreditándolo por medio <strong>de</strong> la documentación exigida.<br />
En general, se pue<strong>de</strong>n resumir estas regulaciones como sigue:<br />
- Cumplimiento <strong>de</strong> estándares <strong>de</strong> pureza y producción establecidos por el<br />
FDA<br />
Los criterios <strong>de</strong> “Buenas Prácticas <strong>de</strong> Manufactura” se aplican para <strong>de</strong>terminar si un<br />
alimento ha sido adulterado en cualquier instancia <strong>de</strong> su producción, a objeto <strong>de</strong><br />
evitar que estos impliquen un riesgo para la salud <strong>de</strong> los consumidores.<br />
En diciembre <strong>de</strong> 1995, el FDA emitió regulaciones respecto <strong>de</strong> los principios HACCP<br />
(Hazard Analysis and Critical Control Point – Análisis <strong>de</strong> Riesgo y Punto <strong>de</strong> Control<br />
Crítico). Las regulaciones para el proceso sanitario <strong>de</strong> importación <strong>de</strong> alimentos,<br />
exigen que para aquellos que sean comercializados en Estados Unidos, hayan sido<br />
procesados <strong>de</strong> acuerdo a los principios HACCP y los pre-requisitos <strong>de</strong> sanidad que<br />
están especificados en esas regulaciones. Estos requisitos se aplican tanto para los<br />
productos importados, como para los domésticos. Los importadores tienen la<br />
responsabilidad bajo esas regulaciones, <strong>de</strong> verificar que los productos que están<br />
importando cumplan con esos requerimientos.<br />
-Cumplimiento Ley Seguridad <strong>de</strong> la Salud Pública y Preparación y<br />
Respuesta ante el Bioterrorismo<br />
El Acta <strong>de</strong> Protección <strong>de</strong> la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el<br />
Bioterrorismo (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response<br />
Act) regula la circulación <strong>de</strong> productos alimenticios <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> EE.UU. Esta ley<br />
permite al FDA (Food and Drugs Administration) respon<strong>de</strong>r con rapi<strong>de</strong>z ante una<br />
amenaza <strong>de</strong> ataque o un ataque terrorista real en contra el suministro <strong>de</strong> alimentos<br />
<strong>de</strong> los EE.UU. De este modo, el procedimiento ayuda al FDA a <strong>de</strong>terminar la<br />
ubicación, las posibles amenazas y notificar rápidamente a las instalaciones que<br />
pudieran verse afectadas. En general, este requerimiento exige un registro y una<br />
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notificación previa (PN) por parte <strong>de</strong> las empresas y sus envíos a los Estados<br />
Unidos.<br />
- Registro Obligatorio <strong>de</strong> Establecimientos <strong>de</strong> Alimentos<br />
Todas las instalaciones, tanto las localizadas en EE.UU., como en el extranjero que<br />
fabriquen, procesen, empaquen o mantengan en <strong>de</strong>pósito alimentos para el<br />
consumo humano o animal <strong>de</strong>ben estar registrados en el FDA a menos que dicha<br />
instalación califique como apto para obtener una exención <strong>de</strong> acuerdo a la<br />
regulaciones <strong>de</strong>l FDA. Las instalaciones extranjeras <strong>de</strong> alimentos cubiertas por<br />
estas regulaciones <strong>de</strong>ben <strong>de</strong>signar un agente en los EE.UU. para dicho trámite. A<br />
partir <strong>de</strong>l 12 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong>l 2003, la notificación se realiza electrónicamente y<br />
con antelación a cualquier envío <strong>de</strong> alimentos para consumo humano y animal<br />
importado o que transite por EE.UU., a menos que el alimento se excluya <strong>de</strong> este<br />
aviso previo.<br />
Los alimentos importados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una instalación extranjera no registrada se<br />
retendrán en el puerto <strong>de</strong> entrada hasta que se registre la instalación, salvo que el<br />
FDA or<strong>de</strong>ne que se transporten a una instalación segura. El propietario, comprador,<br />
importador o <strong>de</strong>stinatario <strong>de</strong>be hacerse cargo <strong>de</strong>l almacenamiento <strong>de</strong> los artículos<br />
alimenticios en una instalación segura <strong>de</strong>signada por el FDA y <strong>de</strong> sus costos.<br />
Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en EE.UU. y en el<br />
extranjero, <strong>de</strong>ben registrarse usando los mismos formularios (incluye bo<strong>de</strong>gas,<br />
procesadores, importadores, productores, etc.). El dueño, operador, o agente a<br />
cargo <strong>de</strong> una planta doméstica en EE.UU. o extranjera que produce/procesa,<br />
empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en EE.UU., o un<br />
individuo autorizado por uno <strong>de</strong> ellos, <strong>de</strong>be registrar esa planta con el FDA. Una<br />
planta extranjera <strong>de</strong>be <strong>de</strong>signar a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o<br />
mantenga un lugar <strong>de</strong> trabajo en EE.UU., estar físicamente presente en EE.UU.<br />
para propósitos <strong>de</strong> registro. No todas las plantas extranjeras que<br />
producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para ser consumidos en<br />
EE.UU. (humano o animal) tienen que registrarse: si una planta extranjera que<br />
produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal,<br />
los envía a otra planta extranjera para una post-producción/ proceso o empacado<br />
antes <strong>de</strong> que el alimento sea exportado a EE.UU., solamente la segunda planta<br />
<strong>de</strong>be registrarse.<br />
El registro se hace una sola vez, pero es obligatorio actualizar la información ya<br />
presentada ante el FDA en un plazo <strong>de</strong> 30 días a partir <strong>de</strong>l momento en que se<br />
produce un cambio.<br />
Para ver el <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> esta información se recomienda visitar el link:<br />
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html<br />
Pasos:<br />
• Crear una cuenta con el FDA<br />
• Password<br />
El sistema crea automáticamente un log-in con un account ID y un password.<br />
Registro ante el FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html<br />
- Notificación <strong>de</strong> entrada:<br />
El FDA exige una notificación previa <strong>de</strong>l envío <strong>de</strong> los productos alimenticios a<br />
EE.UU., lo cual permite al FDA, con el apoyo <strong>de</strong> aduana, focalizar más<br />
eficientemente las inspecciones, proporcionando una mayor protección frente a<br />
eventuales ataques terroristas y otras emergencias <strong>de</strong> salud. Respecto <strong>de</strong> la<br />
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notificación previa, la normativa establece que se <strong>de</strong>berá notificar la llegada <strong>de</strong>l<br />
producto al FDA antes <strong>de</strong>l mediodía <strong>de</strong>l día anterior al que los alimentos<br />
importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera <strong>de</strong> EE.UU. o al puerto <strong>de</strong><br />
entrada en el país. Se <strong>de</strong>be realizar una notificación por cada partida <strong>de</strong> producto.<br />
Está autorizado a presentar la notificación previa el comprador o importador <strong>de</strong> un<br />
artículo alimenticio (o su agente) que resi<strong>de</strong> o mantiene un centro <strong>de</strong> actividad<br />
comercial en EE.UU., el agente, el transportista que trae los productos a EE.UU. o<br />
el transportista en <strong>de</strong>pósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a<br />
través <strong>de</strong> EE.UU. para su exportación).<br />
- Etiquetado<br />
El NLEA (The Nutrition Labeling and Education Act) estipula que la autoridad sobre<br />
etiquetado es la FDA.<br />
Los componentes obligatorios en el panel nutricional <strong>de</strong> cada etiqueta son: total <strong>de</strong><br />
calorías, calorías <strong>de</strong> grasa, total <strong>de</strong> grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total<br />
<strong>de</strong> carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio<br />
y hierro. Adicionalmente, el NLEA permite que los productores <strong>de</strong> alimentos<br />
procesados puedan hacer <strong>de</strong>claraciones <strong>de</strong> salud en cuanto a la relación entre<br />
ciertos nutrientes y las condiciones <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> ciertas enfermeda<strong>de</strong>s, siempre y<br />
cuando estén aprobadas por el FDA.<br />
Para información sobre regulaciones generales sobre etiquetado:<br />
http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/<strong>de</strong>fault.htm<br />
País <strong>de</strong> Origen:<br />
Las regulaciones <strong>de</strong> aduana en EE.UU. exigen que cada artículo importado incluya,<br />
en un lugar <strong>de</strong>stacado, el nombre en inglés <strong>de</strong>l país <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l producto.<br />
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html<br />
Otras regulaciones:<br />
Algunos productos alimenticios, entre los cuales se encuentran los productos<br />
lácteos, podrían verse afectados por la aplicación <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> resguardo ante el<br />
aumento significativo <strong>de</strong> los niveles <strong>de</strong> alerta por temas <strong>de</strong> seguridad. Por ejemplo,<br />
la Organización Mundial <strong>de</strong>l Comercio podría autorizar tarifas arancelarias<br />
adicionales, en virtud <strong>de</strong> un acuerdo con el USDA Foreign Agricultural Service:<br />
Agricultural Safeguard Trigger Levels.<br />
Para más información:<br />
http://www.fas.usda.gov/info/fr/2006/072406WTOsafeguards.pdf<br />
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3.2 Ejemplo <strong>de</strong> etiquetado <strong>de</strong> producto<br />
A continuación se <strong>de</strong>talla el etiquetado <strong>de</strong>l <strong>manjar</strong> que exporta <strong>Chile</strong> a Estados<br />
Unidos. Primero, la etiqueta con los datos <strong>de</strong> Nutrición y luego la parte <strong>de</strong>lantera<br />
que enseña el peso <strong>de</strong>l contenido. Lugar <strong>de</strong> origen, entre otros.<br />
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4. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES<br />
MANJAR CHILENO EN EL MUNDO<br />
<strong>Chile</strong> en el año 2008 exportó USD$ 5.7 millones <strong>de</strong> dólares <strong>de</strong> <strong>manjar</strong> al extranjero. Las<br />
exportaciones han tenido un crecimiento relativamente constante y alto en los últimos<br />
cuatro años. El año 2006 y 2007 crecieron un 19% respecto a años anteriores, y en 2008<br />
tuvo un crecimiento <strong>de</strong> 32.5% respecto al 2007.<br />
Total Exportaciones <strong>Chile</strong>nas <strong>de</strong> Manjar<br />
(en miles <strong>de</strong> dolares FOB)<br />
Año Monto<br />
Crecimiento<br />
respecto año anterior<br />
2005 $ 3,052<br />
-<br />
2006 $ 3,639 19.2%<br />
2007 $ 4,332 19.0%<br />
2008 $ 5,741 32.5%<br />
Fuente: Pro<strong>Chile</strong><br />
SACH 1901901100<br />
México es el principal lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>stino <strong>de</strong>l <strong>manjar</strong> chileno, con un 37.3% <strong>de</strong> peso en valor<br />
para 2008 seguido por Estados Unidos con un 22.8%. El otro comprador importante es<br />
Perú. Estos tres principales países <strong>de</strong> <strong>de</strong>stino concentraron en 2008 el 80% <strong>de</strong> las<br />
exportaciones chilenas <strong>de</strong> <strong>manjar</strong>.<br />
PARTICIPACION EXPORTACIONES CHILENAS DE MANJAR POR PAIS DE DESTINO 2008<br />
(en miles <strong>de</strong> dolares FOB)<br />
2008 Participacion 2008 (%)<br />
MEXICO 2,137 37.3%<br />
ESTADOS UNIDOS 1,305 22.8%<br />
PERU 1,144 20.0%<br />
COSTA RICA 512 8.9%<br />
BOLIVIA 271 4.7%<br />
ECUADOR 175 3.1%<br />
REP. DOMINICANA 79 1.4%<br />
COREA DEL SUR 75 1.3%<br />
JAPON 34 0.6%<br />
CANADA 1 0.0%<br />
ANGUILLA 0.9 0.0%<br />
Fuente: Pro<strong>Chile</strong> 5,733<br />
SACH 1901901100<br />
Las empresa lí<strong>de</strong>r exportadora es Nestlé <strong>Chile</strong> S.A. la cual en el año 2008 realizó un<br />
92.4% <strong>de</strong> las exportaciones chilenas <strong>de</strong> <strong>manjar</strong>, y proyecta un 144% <strong>de</strong> crecimiento para<br />
el año 2013 (respecto a la proyección 2009). Esto se <strong>de</strong>be a que la compañía exporta el<br />
<strong>manjar</strong> chileno a sus filiales en el resto <strong>de</strong>l mundo. El <strong>manjar</strong> que exporta es en la lata <strong>de</strong><br />
380 gramos, la misma que es comercializada en <strong>Chile</strong> bajo el nombre ‘La Lechera’. La<br />
etiqueta señala a<strong>de</strong>cuadamente el nombre <strong>de</strong>l producto para todos los <strong>mercado</strong>s, <strong>de</strong><br />
manera que no exista confusión o <strong>de</strong>sconocimiento <strong>de</strong>l producto (Dulce <strong>de</strong> Leche, Cajeta,<br />
Arequipe, Manjar y Caramel).<br />
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PARTICIPACION EXPORTACIONES CHILENAS DE MANJAR POR EMPRESA 2008- TOP 5<br />
(en miles <strong>de</strong> dolares FOB)<br />
1 NESTLE CHILE S.A.<br />
2<br />
3<br />
2008 Participacion 2008 (%)<br />
5,306 92.4%<br />
COLUN COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA LA<br />
UNION 109 1.9%<br />
DISTRIBUIDORA COMERCIAL IMPORTADORA Y<br />
EXPORTADORA BERNI 103 1.8%<br />
4 SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA HALCON<br />
5 IMPORTACIONES LONQUIMAY LTDA<br />
Fuente: Pro<strong>Chile</strong><br />
SACH 1901901100<br />
MANJAR CHILENO EN ESTADOS UNIDOS<br />
88 1.5%<br />
79 1.4%<br />
Estados Unidos importó en 2008 USD$ 20 millones <strong>de</strong> <strong>manjar</strong>. El país <strong>de</strong> origen principal<br />
fue México, con una participación <strong>de</strong> 84.3% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> importaciones. <strong>Chile</strong> le siguió en<br />
importancia con un 6.6% <strong>de</strong> concentración. Si se observa la tabla a continuación, se<br />
pue<strong>de</strong> notar que es segundo año consecutivo en que <strong>Chile</strong> ocupa el segundo nivel <strong>de</strong><br />
importancia, ya que en 2006 lo tenía Francia, con cifras importantes. Por algún motivo<br />
que <strong>de</strong>sconocemos las importaciones <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Francia fueron mínimas para el 2008.<br />
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IMPORTACIONES DE MANJAR A ESTADOS UNIDOS - POR PAIS DE ORIGEN<br />
2006 2007 2008 Participacion<br />
(Miles <strong>de</strong> US Dolares FOB)<br />
2008<br />
Total $4,717.9 $8,853.8 $20,179.4 100.00%<br />
Mexico $1,712.3 $6,151.3 $17,019.4 84.30%<br />
<strong>Chile</strong> $555.0 $809.3 $1,329.4 6.60%<br />
United Kingdom $0.0 $0.0 $473.8 2.30%<br />
Italy $137.2 $317.3 $319.4 1.60%<br />
Argentina $382.1 $151.8 $277.6 1.40%<br />
Nicaragua $0.0 $41.7 $261.0 1.30%<br />
Colombia $145.5 $132.7 $155.0 0.80%<br />
Peru $66.8 $98.1 $64.3 0.30%<br />
India $4.0 $0.0 $51.0 0.30%<br />
Canada $182.8 $129.6 $49.2 0.20%<br />
Costa Rica $0.0 $0.0 $44.2 0.20%<br />
Honduras $324.4 $39.2 $44.1 0.20%<br />
Ireland $0.0 $17.9 $32.7 0.20%<br />
Uruguay $32.3 $34.1 $31.2 0.20%<br />
France $868.6 $715.3 $12.7 0.10%<br />
El Salvador $19.8 $14.1 $6.3 0.00%<br />
Poland $0.0 $0.0 $5.6 0.00%<br />
Greece $4.0 $11.9 $2.4 0.00%<br />
Australia $0.0 $143.3 $0.0 0.00%<br />
Japan $223.0 $19.2 $0.0 0.00%<br />
Germany $4.2 $19.6 $0.0 0.00%<br />
Denmark $2.3 $0.0 $0.0 0.00%<br />
Brazil $9.8 $0.0 $0.0 0.00%<br />
Fuente: Tariff and Tra<strong>de</strong> Database<br />
Las importaciones tuvieron un crecimiento exponencial en el 2008, aumentando un 127%<br />
respecto al año anterior. El crecimiento fue abastecido por México alcanzando un<br />
crecimiento <strong>de</strong> 177% respecto al año anterior. Gran parte <strong>de</strong>l crecimiento en valor <strong>de</strong> la<br />
categoría <strong>de</strong> <strong>manjar</strong> se <strong>de</strong>bió al incremento <strong>de</strong> precio que tuvo en el 2008. El kilo, que<br />
costaba USD$1.39 en 2007 llegó a $1.64 en 2008 (+18%).<br />
CRECIMIENTO IMPORTACIONES DE MANJAR A ESTADOS UNIDOS<br />
2006 2007 2008<br />
(Miles <strong>de</strong> US Dolares FOB)<br />
Total $4,717.9 $8,853.8 $20,179.4<br />
Crecimiento vs Año anterior - 87.66% 127.92%<br />
El puerto principal <strong>de</strong> entrada al país es Texas, por don<strong>de</strong> ingresó en 2008 un 84%<br />
<strong>de</strong>l total, seguido por Nueva York. Por el puerto <strong>de</strong> Miami sólo ingresó un 2.51%<br />
<strong>de</strong>l total. A continuación se muestra tabla con los puertos <strong>de</strong><br />
entrada:<br />
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IMPORTACIONES DE MANJAR- ESTADOS UNIDOS- POR PUERTO DE ENTRADA<br />
(Miles <strong>de</strong> $USD FOB)<br />
Puerto <strong>de</strong> Entrada 2006 2007 2008<br />
%<br />
participacion 08'<br />
All districts $4,717.90 $8,853.80 $20,179.40 100.00%<br />
Laredo, TX $1,709.00 $6,151.30 $16,999.30 84.24%<br />
New York, NY $529.40 $681.60 $1,071.00 5.31%<br />
Charleston, SC $401.90 $277.10 $556.90 2.76%<br />
Miami, FL $296.20 $305.10 $507.50 2.51%<br />
Los Angeles, CA $501.30 $344.90 $364.80 1.81%<br />
Columbia-Snake, OR $0.00 $137.20 $299.30 1.48%<br />
Houston-Galveston, TX $70.40 $159.90 $202.10 1.00%<br />
Chicago, IL $5.70 $93.20 $51.00 0.25%<br />
Cleveland, OH $119.40 $113.20 $32.70 0.16%<br />
Og<strong>de</strong>nsburg, NY $71.50 $91.00 $28.50 0.14%<br />
Detroit, MI $96.10 $0.00 $27.10 0.13%<br />
San Diego, CA $3.40 $0.00 $20.10 0.10%<br />
Fuente: Tariff and Tra<strong>de</strong> Database<br />
5<br />
POTENCIAL DEL PRODUCTO:<br />
PRODUCCION DE MANJAR EN CHILE<br />
En <strong>Chile</strong> el consumo <strong>de</strong> <strong>manjar</strong> per capita ha sido en promedio entre 1.8 y 1.95 kilos 2 ,<br />
mas bajo que el consumo <strong>de</strong> sus países vecinos. El incremento <strong>de</strong> este consumo<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> la diversificación que tenga en sus usos, y <strong>de</strong> la ampliación <strong>de</strong> la línea <strong>de</strong><br />
productos, ya sea mezclándolo con sabores o creando versiones con menor contenido<br />
calórico.<br />
Des<strong>de</strong> 1992 hasta 2005, la producción <strong>de</strong> <strong>manjar</strong> en <strong>Chile</strong> creció consistentemente,<br />
alcanzando un máximo <strong>de</strong> toneladas histórico <strong>de</strong> 26,000. Después <strong>de</strong> 2005 hubo una<br />
caída que alcanzó cerca <strong>de</strong> 24,000 toneladas durante 2007, cifra que se mantuvo así<br />
constante en el 2008.<br />
2 Fuente ODEPA http://www.o<strong>de</strong>pa.gob.cl<br />
|13
Dentro <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> lácteos que se producen en <strong>Chile</strong>, la categoría <strong>de</strong> <strong>manjar</strong> sólo<br />
representa un 2,3%. La mayor participación la tienen las <strong>leche</strong>s en polvo con un<br />
41.4% <strong>de</strong> la producción total <strong>de</strong> lácteos en el país.<br />
|14
La producción <strong>de</strong> <strong>manjar</strong> en <strong>Chile</strong> es relativamente estable, pero los meses <strong>de</strong> mayor<br />
consumo son los <strong>de</strong> invierno.<br />
En el 2008 Nestlé <strong>Chile</strong> S.A. li<strong>de</strong>ró la producción <strong>de</strong> <strong>manjar</strong> en el país, y li<strong>de</strong>ra también<br />
las exportaciones <strong>de</strong>l mismo. Produjo un total <strong>de</strong> 7,900 toneladas, con un 33.1% <strong>de</strong> la<br />
producción nacional. Le siguió Colun, con un 31.7%.<br />
|15
MANJAR EN ESTADOS UNIDOS<br />
En Estados Unidos el <strong>manjar</strong> tiene poca presencia en general en todo el canal retail. Si<br />
bien el país es gran importador <strong>de</strong> este producto, las cantida<strong>de</strong>s son aún bajas si se<br />
comparan con productos <strong>de</strong> uso similar. En el <strong>mercado</strong> masivo <strong>de</strong> retail, el <strong>manjar</strong> o <strong>dulce</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>leche</strong> se encuentra ubicado junto a los ‘syrup’ que sirven para poner sobre los<br />
panqueques u otras preparaciones similares; o también cercanos a los helados para ser<br />
utilizado como ‘topping’. En general, existe diferencia en su ubicación en las góndolas,<br />
dado que no está claramente <strong>de</strong>finida su utilización.<br />
El <strong>manjar</strong> es esencialmente latino/hispano, su uso es conocido en los países <strong>de</strong> América<br />
<strong>de</strong>l sur, don<strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ramente conocen la versatilidad <strong>de</strong> sus usos. La población hispana<br />
se ha transformado hoy en la primera minoría étnica en el país. Por lo mismo, para<br />
efectos <strong>de</strong> marketing y promoción, las compañías están poniendo énfasis en este<br />
<strong>mercado</strong>, lo que ha dado lugar a la fabricación <strong>de</strong> productos elaborados a base <strong>de</strong> <strong>manjar</strong>,<br />
tales como helado, cheesecake, etc<br />
Hoy existen 47 millones <strong>de</strong> hispanos en Estados Unidos, representan un 15% <strong>de</strong> la<br />
población, y se espera que para 2020 representen un 18%. En general, en el país falta<br />
conocimiento sobre el consumidor hispano, pero las marcas cada vez más han ido<br />
adaptando sus mensajes comunicacionales hacia este sector. Por lo mismo, se han<br />
encargado <strong>de</strong> traer al país productos que sean <strong>de</strong>mandados por este sector.<br />
Nestle USA comenzó a importar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> otras filiales extranjeras el <strong>manjar</strong> a Estados<br />
Unidos. Su target <strong>de</strong> consumo son las mujeres hispanas entre ’19 y 54 años’. Aquí hay un<br />
nicho, que compañías internacionales saben explotar <strong>de</strong>bido al vasto conocimiento que<br />
tienen <strong>de</strong> ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> en diferentes países.<br />
Gráficos a continuación 3 :<br />
3 Fuente: US Census Bureau<br />
|16
El <strong>manjar</strong> chileno Nestlé es el producto nacional que tiene mayor penetración en el<br />
<strong>mercado</strong>. Se ven<strong>de</strong> en ca<strong>de</strong>nas como Publix y Wal Mart. Existen otras marcas chilenas,<br />
pero son vendidas a nivel <strong>de</strong> tienda gourmet, como por ejemplo el <strong>manjar</strong> con lúcuma<br />
Mickelsen. En la mayoría <strong>de</strong> las tiendas gourmet argentinas o latinas en general se<br />
pue<strong>de</strong> encontrar el producto en alguna <strong>de</strong> sus formas.<br />
MODOS DE CONSUMO<br />
El <strong>manjar</strong> es muy versátil en su consumo, se pue<strong>de</strong> utilizar <strong>de</strong> las siguientes maneras<br />
(entre otras):<br />
- Como ‘spread’ (Untable con pan, galletas, frutas, etc)<br />
- Como ‘topping’ (Para poner sobre helados, café y otros)<br />
- Como endulzante (Al igual que la miel, para endulzar bebidas)<br />
- Como insumo <strong>de</strong> ‘bakery’ y ‘relleno’(Para rellenar tortas, hacer pasteles)<br />
En Estados Unidos La categoría <strong>de</strong> ‘sweet spread’ consigue ventas anuales cercanas a<br />
los USD$ 2 billones. Dentro <strong>de</strong> esta categoría, se encuentran las mermeladas, miel,<br />
mantequilla <strong>de</strong> maní, nutella y otros 4 . Las ventas <strong>de</strong> éstos se han <strong>de</strong>sacelerado en los<br />
últimos años. Es difícil saber exactamente porqué ha disminuido el crecimiento, ya que<br />
los productos que caen en esta categoría no son en si mismo ‘alimentos finales’; sino<br />
que son ingredientes usados para sándwich, snacks, helados, yogurt; o, como insumos<br />
para la pastelería. Por lo mismo parte <strong>de</strong> su éxito <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong>l consumo <strong>de</strong> los<br />
alimentos complementarios y <strong>de</strong> las nuevas ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la pastelería y cocina. Lo<br />
4<br />
No se <strong>de</strong>fine si el <strong>manjar</strong> esta incluido en la categoría. Fuente: Research and Markets<br />
www.researchandmarkets.com<br />
|17
que si se pue<strong>de</strong> afirmar es que la ten<strong>de</strong>ncia a promover las dietas bajas en<br />
carbohidratos y azúcares no ayuda al crecimiento <strong>de</strong> la categoría y eso pue<strong>de</strong> explicar<br />
la disminución en el consumo. Por lo mismo las marcas <strong>de</strong> ‘spreads’ han estado<br />
lanzando al <strong>mercado</strong> nuevos productos libres <strong>de</strong> azúcar y bajos en grasas.<br />
Para el consumidor estadouni<strong>de</strong>nse estos productos carecen <strong>de</strong> una imagen ‘<strong>de</strong><br />
conveniencia’ (o practicidad). Se están elaborando alimentos ‘grab and go’ para el<br />
<strong>de</strong>sayuno; y la tradición <strong>de</strong> untar algo sobre el pan, ya parece muy trabajoso. La<br />
marca Smucker (www.smuckers.com), que se <strong>de</strong>dica a ven<strong>de</strong>r productos tales como<br />
mermelada y mantequilla <strong>de</strong> maní, creó “Uncrustables”, que son una especie <strong>de</strong><br />
sándwich que viene ya relleno, listo para ser consumido (foto a continuación).<br />
|18
5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA.<br />
Marca Origen<br />
Punto<br />
venta<br />
Contenido<br />
(gramos)<br />
Precio<br />
Retail<br />
Precio por<br />
gramo<br />
Mickelsen <strong>Chile</strong> Kouzine 500 $9.95 $0.020<br />
Whole Foods Sin info Whole Fods 311 $4.99 $0.016<br />
Nestle Squeez Sin info Publix 450 $4.99 $0.011<br />
Goya Squeeze Sin info Winn Dixie 397 $3.99 $0.010<br />
Nela Sin info Winn Dixie 425 $3.99 $0.009<br />
Comentarios Imagen<br />
Tienda gourmet,<br />
mezclado con<br />
lucuma<br />
Caramel, sustituto<br />
<strong>de</strong> <strong>manjar</strong><br />
Del Sur Colombia Publix 430 $3.79 $0.009 Mezclado con coco<br />
Nestle <strong>Chile</strong><br />
Publix-<br />
Wallmart<br />
380 $2.00 $0.005<br />
En general el precio <strong>de</strong>l <strong>manjar</strong> varía, y no hay un formato estándar en su contenido. El<br />
más barato que se encuentra a nivel retail masivo es el chileno ‘La Lechera’. Es mas<br />
barato como unidad <strong>de</strong> empaque y a<strong>de</strong>más si se toma en cuenta el precio por gramo.<br />
|19
6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA<br />
COMPETENCIA.<br />
No existen hoy en día campanas visibles <strong>de</strong> marketing para el <strong>manjar</strong>. Cada país latino<br />
que tiene el producto en el <strong>mercado</strong> le ha puesto el nombre <strong>de</strong> origen, por lo que es<br />
confuso para el consumidor.<br />
El <strong>manjar</strong> chileno Nestlé en lata, que se ven<strong>de</strong> en Publix y Wall Mart, dice claramente en<br />
la etiqueta ‘Dulce <strong>de</strong> Leche, Cajeta, Arequipe, Fanguito, Manjar, Caramel’. Es el único<br />
producto, <strong>de</strong> penetración importante, que hace clara alusión a los distintos tipos <strong>de</strong><br />
nombre.<br />
Generalmente en la categoría <strong>de</strong> Spreads se realizan constantes promociones <strong>de</strong><br />
reducción <strong>de</strong> precios o 2x1 en los super<strong>mercado</strong>s.<br />
|20
8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.<br />
Existen tres actores principales el la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> distribución <strong>de</strong>l <strong>manjar</strong> importado.<br />
El consumidor final lo pue<strong>de</strong> encontrar principalmente en super<strong>mercado</strong>s o tiendas<br />
nicho ‘gourmet’.<br />
Importador<br />
Ingresan al país gran<strong>de</strong> volúmenes <strong>de</strong> producto. Por lo general el importador tiene<br />
exclusividad nacional <strong>de</strong> la marca. Por ejemplo, Nestlé USA, es el único importador<br />
<strong>de</strong> ‘La Lechera’ en Estados Unidos.<br />
Distribuidor<br />
Son mayoristas, que pue<strong>de</strong>n distribuir varieda<strong>de</strong>s marcas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la misma<br />
categoría. Ellos no se ponen en contacto directo con los consumidores o usuarios<br />
finales <strong>de</strong> sus productos, sino que entrega esta tarea a un especialista, que en este<br />
caso es el retailer.<br />
Retailer<br />
la empresa comercial que ven<strong>de</strong> productos al consumidor final. Son el último<br />
eslabón <strong>de</strong>l canal <strong>de</strong> distribución, el que está en contacto con el <strong>mercado</strong>.<br />
Muchas veces el importador tiene también la licencia <strong>de</strong> distribución, acortando así<br />
la ca<strong>de</strong>na a solo dos actores.<br />
Hay que mencionar que el <strong>manjar</strong>, cualquiera sea su marca no es trivial <strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
encontrar. Si bien la mayoría <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s retailers tiene alguna marca <strong>de</strong> la<br />
categoría, no se ve con fuerte presencia. Por ejemplo, no todos los super<strong>mercado</strong>s<br />
Publix en Florida tienen <strong>manjar</strong> en sus góndolas.<br />
A continuación, se mencionan los retailers <strong>de</strong> mayor importancia para Nestlé USA<br />
Ranking Grupo- Ca<strong>de</strong>na<br />
1 Walmart<br />
2 US Kroger<br />
3 Ahold C&S<br />
4 US MCLANE<br />
5 Albertsons<br />
6 US SUPER VALU<br />
7 US SAFEWAY<br />
8 US FOOD LION<br />
9 US COSTCO<br />
10 US PUBLIX<br />
|21
9. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL<br />
Por lo general el <strong>manjar</strong> que se encuentra en los super<strong>mercado</strong>s y tiendas <strong>de</strong> especialidad<br />
viene el tres formatos. En frasco, lata o en empaque ‘squeezable’, que se pue<strong>de</strong> apretar<br />
fácilmente para que salga el producto.<br />
La oferta <strong>de</strong> marcas es variada, pero son general marcas a escala pequeña, que no tienen<br />
cobertura a nivel nacional.<br />
En que islas se encuentra?<br />
- Spreads: Lo más común es encontrar el <strong>manjar</strong> al lado <strong>de</strong> los ‘maple syrup’,<br />
presentándose al público como para adicionar a los waffles o panqueques.<br />
- Topping: cerca <strong>de</strong> los helados, ofreciéndose como topping para su consumo.<br />
En <strong>manjar</strong> en lata ‘La Lechera’ se distribuye por caja <strong>de</strong> 24 latas cada una. No existe<br />
información pública respecto al empaque mínimo <strong>de</strong> las <strong>de</strong>más marcas.<br />
|22
10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA<br />
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN<br />
Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO<br />
- Enfocarse en nicho Latino<br />
Para ingresar al <strong>mercado</strong> estadouni<strong>de</strong>nse y lograr marcar presencia, es necesario<br />
po<strong>de</strong>r abastecer <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s volúmenes. Por lo mismo sería imposible que la<br />
producción chilena <strong>de</strong> <strong>manjar</strong> tuviera una distribución semejante a la que tiene las<br />
marcas <strong>de</strong> manquilla <strong>de</strong> maní o mermeladas. Por otra parte, cualquier intento <strong>de</strong><br />
penetración <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> implica realizar esfuerzos <strong>de</strong> marketing que son altamente<br />
costosos.<br />
El <strong>manjar</strong> es altamente conocido en la comunidad latina, claro que con distintos<br />
nombres, por lo que se pue<strong>de</strong> escoger como segmento <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> inicial para<br />
introducir el producto en el <strong>mercado</strong>. Los latinos ya están familiarizados con los usos,<br />
bastaría con mejorar la distribución para que este disponibles en aquellos lugares<br />
don<strong>de</strong> se concentra esa población.<br />
- Destacar los usos versátiles <strong>de</strong>l producto<br />
Es necesario informar al consumidor el uso <strong>de</strong>l <strong>manjar</strong>. Aquí el etiquetado juega un rol<br />
fundamental. Es necesario que se muestre el producto en fotos y ojala ejemplificado<br />
con ilustraciones <strong>de</strong> los usos, para que el consumidor sepa <strong>de</strong> la versatilidad <strong>de</strong> éste.<br />
Es importante a<strong>de</strong>más, que el distribuidor esté altamente informado acerca <strong>de</strong> los<br />
usos, para que pueda negociar los espacios a<strong>de</strong>cuados en las góndolas <strong>de</strong> los<br />
super<strong>mercado</strong>s o estanterías <strong>de</strong> tiendas según sea el caso.<br />
- Realizar alianzas con otros exportadores gourmet<br />
El <strong>manjar</strong> como alimento pue<strong>de</strong> asociarse fácilmente con otros productos que se<br />
comercializan como gourmet. Por lo general vía esta categoría se comercializan<br />
menores volúmenes, que acomodarían a<strong>de</strong>cuadamente a una producción chilena más<br />
artesanal. Cabe <strong>de</strong>stacar la presencia en <strong>Chile</strong> <strong>de</strong> ‘AsoGormet’ Asociación <strong>de</strong><br />
Productores y Exportadores <strong>de</strong> Productos Gourmet <strong>de</strong> <strong>Chile</strong> A.G. www.asogourmet.cl<br />
Acerca <strong>de</strong> Asogourmet:<br />
‘Reúne una atractiva oferta <strong>de</strong> productos alimenticios <strong>de</strong> alto valor agregado, exóticos<br />
sabores, alta calidad y sofisticado packaging. Sus productos tienen un alto<br />
componente <strong>de</strong> innovación en la producción, elaboración, diseño y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
nuevos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> negocios en los productos gourmet. Forman <strong>de</strong>l Comité<br />
Agroexportador <strong>de</strong> <strong>Chile</strong>, <strong>Chile</strong> Potencia Alimentaria y el Comité <strong>de</strong> Exportaciones Silvo<br />
Agropecuarias, FUCOA. Tienen el apoyo <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Agricultura, Pro<strong>Chile</strong> y<br />
trabajan en conjunto con CORFO y FIA (Fundación para la Innovación Agraria).En<br />
conjunto con Asexma, Asociación <strong>de</strong> Exportadoras <strong>de</strong> Manufacturas y Servicios, y con<br />
el apoyo <strong>de</strong> Innova CORFO, constituyeron un Nodo Tecnológico, que tiene como<br />
objetivo apoyar a la industria <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la base <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> productos, el diseño y<br />
packaging. En forma asociada, ya han tenido una <strong>de</strong>stacada presencia en eventos<br />
internacionales como la Feria Fancy Food, en Estados Unidos, LAFT en México y en<br />
concurridas muestras locales como la Gala Bastién (canal HORECA)’ 5<br />
5 Fuente: www.asogourmet.cl<br />
|23
- Para canales <strong>de</strong> distribución masivo buscar lo ‘práctico’<br />
Si el enfoque <strong>de</strong> venta <strong>de</strong> va a realizar en canales masivos, como los super<strong>mercado</strong>s,<br />
buscar empaques prácticos que faciliten su uso. Como por ejemplo, el formato<br />
squeeze que tiene Nestlé y Goya en Estados Unidos.<br />
- Extensiones <strong>de</strong> línea saludables y con sabores<br />
Con la ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la ingesta <strong>de</strong> alimentos saludables, bajos en grasa y azúcar, el<br />
futuro <strong>de</strong> nuevas líneas <strong>de</strong> producto <strong>de</strong>bieran estar orientadas a reducir la ocupación<br />
<strong>de</strong> azucares refinados y buscar métodos alternativos. Es clave <strong>de</strong> analizar la<br />
factibilidad <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r realizar mezclas similares con sustitutos <strong>de</strong>l azúcar.<br />
Por otra parte, se pue<strong>de</strong> innovar con sabores o ingredientes tales como la lúcuma,<br />
nueces, maní, entre otros.<br />
- Introducirlo en eventos latinos o nacionales<br />
Introducir el <strong>manjar</strong> en los eventos culinarios latinos para dar a cocerlo. Aprovechar <strong>de</strong><br />
asociarlo con la <strong>de</strong>más oferta exportable que tiene <strong>Chile</strong> en materia <strong>de</strong> alimentos<br />
(ejemplo, frutas).<br />
- Ferias<br />
Asistir a las feria internacionales <strong>de</strong> comidas, don<strong>de</strong> se pue<strong>de</strong> promover el producto.<br />
Es una instancia para <strong>de</strong>mostrar los usos que tiene el producto. Se pue<strong>de</strong>n realizar<br />
muestra en vivo <strong>de</strong> preparaciones, como panqueque, waffles, etc.<br />
11. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A<br />
LOS PRODUCTOS<br />
- Expo Comida Latina New York - Feria <strong>de</strong> Comida Latina en Nueva York.<br />
Feria que reúne productos estadouni<strong>de</strong>nses y latinos; congrega a compradores,<br />
mayoristas, distribuidores y agentes intermedios.<br />
Recinto: McCormick Place<br />
Lugar: Chicago<br />
Fecha: 17/06/2009 al 18/06/2009<br />
Frecuencia: Anual<br />
Website: www.expocomidalatina.com<br />
- Fancy Food Show<br />
Se realiza todos los años en Nueva York en el mes <strong>de</strong> Junio. Es la feria más gran<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
‘specialty food and beverages’.<br />
Website: http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow<br />
Lugar: Jacob Javits Convention Center<br />
655 W. 34th Street,<br />
New York, NY 10001<br />
Frecuencia: Anual<br />
-Dairy Deli Bakery<br />
Se realiza anualmente en Georgia, Texas, California y Louisiana. Feria especializada en<br />
bakery y lácteos. Para más información <strong>de</strong> fechas y ubicación:<br />
http://www.iddba.org/<br />
|24
12. OTRA INFORMACION RELEVANTE<br />
- Procedimiento <strong>de</strong> importación <strong>de</strong> productos alimenticios:<br />
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/import.html<br />
- Regulación sobre Prior Notice para todos los productos alimenticios que<br />
ingresan a EE.UU.:<br />
http://www.st.nmfs.gov/st1/tra<strong>de</strong>/in<strong>de</strong>x.html<br />
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtac13.html<br />
https://www.access.fda.gov/ registro <strong>de</strong> productos alimenticios en el FDA<br />
- Regulación sobre productos lácteos:<br />
www.ams.usda.gov/standards/standair.htm : Contiene los textos completos <strong>de</strong> las<br />
normas <strong>de</strong> calidad USDA para los productos lácteos (<strong>leche</strong>, quesos, mantequilla).<br />
Estándares <strong>de</strong> calidad - Especificaciones para el queso<br />
http://www.ams.usda.gov/dairy/specif.htm<br />
http://www.ams.usda.gov/dairy/judgscor.pdf<br />
FDA - regulaciones para los quesos y productos relacionados, importados o<br />
domésticos<br />
http://www.cfsan.fda.gov/~comm/cp03037.html<br />
Animal & Plant Health Inspection Service<br />
http://www.aphis.usda.gov/<br />
El FDA (Food and Drug Administration) es responsable <strong>de</strong> asegurar que los<br />
alimentos vendidos en los Estados Unidos sean seguros, saludables y estén<br />
etiquetados correctamente. El Fe<strong>de</strong>ral Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C Act), el<br />
Fair Packaging y Labeling Act son las leyes fe<strong>de</strong>rales que reglan los productos<br />
alimenticios bajo<br />
la jurisdicción <strong>de</strong>l FDA:<br />
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-toc.html<br />
El Departamento <strong>de</strong> Salud señala sus regulaciones fe<strong>de</strong>rales referente a los<br />
productos lácteos en el artículo 9<br />
CFR Part 94.16:<br />
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getcfr.cgi?TITLE=9&PART=94&SECTION=1<br />
6&YEAR=2001&TYPE=TEXT<br />
Good Manufacturing Practices<br />
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_00/21cfr110_00.html<br />
International Dairy Foods Association<br />
http://www.idfa.org<br />
Animal Health Monitoring & Surveillance<br />
http://www.aphis.usda.gov/vs/ceah/ncahs/nahms/dairy<br />
Dairy Laws and Rules<br />
http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Dairy/LawsRules.htm<br />
http://www.themilkweed.com/links.htm<br />
|25
- Información en línea actualizada <strong>de</strong> cuotas <strong>de</strong> lácteos <strong>Chile</strong>- Estados Unidos<br />
1) USDA Foreign Agricultural Service<br />
http://www.fas.usda.gov/dmi_arc.asp<br />
2) CBP (Aduana)<br />
http://www.cbp.gov/xp/cgov/tra<strong>de</strong>/tra<strong>de</strong>_programs/textiles_and_quotas/commodit<br />
y/<br />
- Actuales minoristas <strong>de</strong> <strong>manjar</strong><br />
www.publix.com<br />
www.walmart.com<br />
|26