COMERCIALIZACIÓN DEL MUEBLE EN DINAMARCA - Icex
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<strong>COMERCIALIZACIÓN</strong> <strong>DEL</strong> <strong>MUEBLE</strong><br />
<strong>EN</strong> <strong>DINAMARCA</strong><br />
ANIEME<br />
Asociación Nacional de Industriales<br />
y Exportadores de Muebles de España<br />
Mayo 2004
ÍNDICE<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
I. INTRODUCCIÓN 3<br />
II. PANORÁMICA <strong>DEL</strong> PAÍS 4<br />
II.1 CARACTERÍSTICAS G<strong>EN</strong>ERALES - INFORMACIÓN ÚTIL 4<br />
II.2 MAPA DE <strong>DINAMARCA</strong> 7<br />
II.3 SITUACIÓN ECONÓMICA 8<br />
III. DIRECCIONES DE INTERÉS <strong>EN</strong> <strong>DINAMARCA</strong> 13<br />
IV. DIRECCIONES DE INTERÉS <strong>EN</strong> ESPAÑA 13<br />
V. DIRECCIONES ÚTILES <strong>EN</strong> INTERNET 14<br />
VI. SECTOR <strong>DEL</strong> <strong>MUEBLE</strong>: ANÁLISIS DE LA OFERTA 15<br />
VI.1 PRODUCCIÓN NACIONAL 15<br />
VI.2 EXPORTACIONES 18<br />
VI.3 IMPORTACIONES: ANÁLISIS Y PROCED<strong>EN</strong>CIA 20<br />
VII. SECTOR <strong>DEL</strong> <strong>MUEBLE</strong>: RELACIONES BILATERALES 23<br />
VIII. SECTOR <strong>DEL</strong> <strong>MUEBLE</strong>: ANÁLISIS DE LA DEMANDA 26<br />
VIII.1 CONSUMO Y T<strong>EN</strong>D<strong>EN</strong>CIAS 26<br />
IX. DISTRIBUCIÓN Y <strong>COMERCIALIZACIÓN</strong> <strong>DEL</strong> <strong>MUEBLE</strong> 28<br />
X. MEDIOS DE TRANSPORTE 30<br />
XI. FERIAS <strong>DEL</strong> SECTOR 32<br />
XI.1 SCANDINAVIAN FURNITURE FAIR 32<br />
XI.2 CPH FURNITURE 33<br />
XI.3 SCANDINAVIAN TRADE MART Furniture + Interior 33<br />
XII. PR<strong>EN</strong>SA ESPECIALIZADA 34<br />
XIII. RESUM<strong>EN</strong> Y CONCLUSIONES 36<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 2
I. INTRODUCCIÓN<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
ANIEME, Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de<br />
España, en colaboración con la Oficina Comercial de España en Copenhague, pone a<br />
disposición de los fabricantes y exportadores españoles de muebles este informe con<br />
documentación actualizada sobre el Mercado del Mueble en Dinamarca.<br />
El presente informe pretende facilitar a las empresas españolas del sector el<br />
conocimiento del mercado danés, así como dar a conocer las posibilidades de negocio<br />
que este país ofrece dentro del sector del mueble.<br />
Dinamarca ha sido tradicionalmente el vínculo geográfico y cultural entre los<br />
Países Nórdicos y el resto de Europa. Este aspecto se ha visto reforzado con la<br />
inauguración -en julio de 2000- del puente de Øresund, puente que une Copenhague<br />
con la ciudad sueca de Malmö en tan sólo 30 minutos. Así, teniendo en cuenta el resto<br />
de conexiones con las que cuenta, Dinamarca se convierte en el centro económico y<br />
comercial de una zona de primera importancia económica que comprende a<br />
Escandinavia, al norte, Alemania, al sur, y Polonia, los Países Bálticos y Rusia, al este.<br />
Dinamarca, al igual que el resto de países nórdicos, se caracteriza por poseer<br />
un mercado doméstico de reducidas dimensiones, por la importante concentración de<br />
la población en torno a los núcleos urbanos, por su fuerte presión impositiva, su alto<br />
poder adquisitivo y por lo elevado de sus precios en relación con otros países<br />
europeos.<br />
En lo que al sector del mueble se refiere, cabe destacar la importante<br />
fabricación local destinada en su mayor parte a la exportación. La balanza comercial<br />
danesa -en lo que a mobiliario se refiere- se ha mantenido tradicionalmente favorable<br />
a Dinamarca.<br />
En este contexto, el presente informe ofrece, financiado y realizado en<br />
colaboración con IVEX y la Oficina Comercial de España en Finlandia (ICEX) en<br />
primer lugar, información general sobre las variables socioeconómicas del país con<br />
vistas a obtener una visión global de la realidad danesa. En segundo lugar, presenta<br />
información detallada sobre el sector del mueble en Dinamarca; información que se ha<br />
obtenido a partir de informes, de datos estadísticos y de las entrevistas realizadas en<br />
el propio país con diversos interlocutores: importadores, agentes y asociaciones.<br />
Señalar, por último, que Copenhague -capital danesa- ha sido visitada para<br />
actualizar este informe sobre la Comercialización del Mueble en Dinamarca.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 3
• Rasgos<br />
Geográficos:<br />
• Clima:<br />
• Superficie:<br />
• Población:<br />
• Densidad de<br />
Población:<br />
• Principales<br />
Ciudades:<br />
• Grupos Étnicos:<br />
II. PANORÁMICA <strong>DEL</strong> PAÍS<br />
II.1 CARACTERÍSTICAS G<strong>EN</strong>ERALES - INFORMACIÓN ÚTIL<br />
• Lenguas Oficiales:<br />
• Religión:<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
El Reino de Dinamarca está constituido por Dinamarca, las Islas<br />
Feroe y Groenlandia, gozando estos dos últimos territorios de<br />
autonomía administrativa. El territorio continental danés se<br />
compone de la península de Jutlandia y de alrededor de 400<br />
islas, entre las que destacan Zelandia (isla en la que se<br />
encuentra la capital Copenhague), Fionia y Møn. Dinamarca<br />
limita al oeste con el mar del Norte, al sur con Alemania y al norte<br />
y nordeste con Noruega y Suecia, respectivamente.<br />
Templado y húmedo con fuerte influencia marítima. La<br />
temperatura media de Copenhague oscila entre una mínima de -<br />
3ºC en febrero y una máxima de 20ºC en julio.<br />
43.094 Km 2<br />
5.384.000 habitantes (2003)<br />
125 hab./Km 2 (2003)<br />
Cerca del 85% de la población vive en las ciudades, entre las<br />
que destaca la capital del país, Copenhague, con unos 501.285<br />
habitantes, aunque en su área metropolitana, conocida como<br />
Hovedstadsområde (zona de la capital), que engloba a 12<br />
municipios vecinos de Copenhague, residen cerca de 1.084.556<br />
habitantes, cifra que representa un 19% menos a la que se<br />
registró una década antes. Otras ciudades importantes son<br />
Århus (220.217) y Aalborg (120.359), ambas en Jutlandia, y<br />
Odense (144.636), en Fionia.<br />
Los principales inmigrantes proceden de Turquía, Yugoslavia,<br />
Alemania y los Países Escandinavos.<br />
Danés. La mayor parte de los daneses habla perfectamente<br />
inglés, siendo éste el idioma que se emplea en las relaciones<br />
comerciales.<br />
Cerca del 85% de la población pertenece a la Iglesia Evangélica-<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 4
• Forma de Estado:<br />
• Moneda:<br />
• Horario Local:<br />
• Horario Laboral:<br />
• Vacaciones:<br />
• Festividades (2003):<br />
• Precauciones<br />
Sanitarias:<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Luterana danesa. El Estado danés es aconfesional.<br />
Monarquía constitucional, hereditaria, democrática y<br />
parlamentaria, con separación de los poderes legislativo,<br />
ejecutivo y judicial.<br />
Corona Danesa (DKK) dividida en 100 øres y emitida en billetes<br />
de 50, 100, 200, 500 y 1.000 coronas y monedas de 25 y 50 øres<br />
y 1, 2, 5, 10 y 20 coronas.<br />
1 DKK = 0,134 EUR<br />
1 EUR = 7,443 DKK<br />
No existe diferencia horaria con respecto a España peninsular.<br />
El horario laboral es, normalmente, de lunes a viernes, de 8:30 ó<br />
9:00 horas a 16:30 ó 17:00 horas con jornada continua. El horario<br />
de atención al público en los organismos oficiales suele ser más<br />
limitado, hasta las 12:00 ó las 14:00. Los horarios comerciales de<br />
los grandes almacenes son de 10:00 a 19:00-20:00 horas de<br />
lunes a viernes. Los sábados (oficinas y bancos cerrados) el<br />
horario suele ser de 10:00 a 17:00 horas. En cuanto a las tiendas<br />
minoristas, de lunes a viernes abren de 10:00 a 17:30<br />
aproximadamente, los sábados cierran a las 14:00, excepto el<br />
primer y último sábado de cada mes, cuyo horario es de 10:00 a<br />
16:00. Algunos colmados o tiendas están abiertos las 24 horas<br />
del día, incluso los domingos, y otros abren también los<br />
domingos, aunque no todo el día. Los bancos abren al público de<br />
9,30 a las 16,00 horas, aunque los jueves no cierran hasta las<br />
18:00.<br />
Los daneses cuentan con 5 semanas de vacaciones que<br />
generalmente disfrutan en el mes de julio.<br />
1 de enero........................... Año Nuevo<br />
17 de abril.......................... Jueves Santo<br />
18 de abril.......................... Viernes Santo<br />
21 de abril.......................... Lunes de Pascua<br />
1 de mayo.......................... Fiesta del trabajo<br />
16 de mayo........................ Día de acción de Gracias<br />
29 de mayo.......................... Ascensión del Señor<br />
5 de junio............................. Día de la Constitución (DK)<br />
9 de junio.............................. Segundo Día de Pentecostés<br />
13 de octubre................... Fiesta Nacional<br />
25/ 26 de diciembre.................. Navidad / 2º Día de Navidad<br />
Ninguna en particular.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 5
• Formalidades de<br />
Entrada:<br />
• Conexiones desde<br />
España:<br />
• Taxis:<br />
• Telecomunicaciones<br />
:<br />
• Pesos y Medidas:<br />
• Corriente Eléctrica:<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor para los<br />
ciudadanos de la Unión Europea. No se necesita visado especial<br />
para viajar a las Islas Feroe o a Groenlandia.<br />
• Comunicaciones por vía aérea<br />
Hay vuelos diarios o frecuentes de SAS entre Copenhague y<br />
Madrid, Barcelona y Málaga. IBERIA, por su parte sólo vuela en<br />
la actualidad a diario, directamente, entre Madrid y Copenhague.<br />
Estas líneas admiten, en general, carga aérea.<br />
• Comunicaciones por carretera<br />
Copenhague dista de Madrid, aproximadamente, 2.500 km por<br />
autopista o autovía. Los pasajeros, ya sea de transporte rodado<br />
o en ferrocarril, que anteriormente debían atravesar los<br />
estrechos que separan a Alemania o a Fionia de la Isla de<br />
Zelandia, donde está ubicada Copenhague, utilizando<br />
modernos barcos transbordadores, pueden ya realizar el viaje<br />
directamente, gracias a las conexiones terrestres del Lille Bælt,<br />
entre Jutlandia y Fionia, y del Store Bælt, entre Fionia y<br />
Zelandia.<br />
• Comunicaciones por vía férrea<br />
Se puede viajar o transportar mercancías desde España a<br />
Dinamarca por medio de ferrocarril, vía París, Hamburgo u otras<br />
ciudades. La compañía de ferrocarriles danesa es DSBGods,<br />
filial del monopolio de transporte por ferrocarril danés DSB.<br />
Actualmente se está liberalizando el sector, aunque DSB sigue<br />
manteniendo el control del mercado.<br />
• Comunicaciones por vía marítima<br />
Varias líneas marítimas ofrecen servicios regulares de transporte<br />
de mercancías entre puertos españoles, principalmente Bilbao,<br />
Algeciras y Barcelona, y daneses, sobre todo Copenhague,<br />
Århus y Esbjerg ya sea directamente o bien con transbordos en<br />
otros puertos como, por ejemplo,<br />
Rotterdam, Amberes o Hamburgo.<br />
Existen diferentes servicios de taxis disponibles 24 horas al día<br />
(Københavns Taxa 35 35 35 35 y 70 25 25 25, entre otros). El<br />
servicio de taxis es excelente aunque bastante caro.<br />
Es posible usar los teléfonos móviles españoles.<br />
Según el sistema métrico decimal.<br />
220 voltios.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 6
II.2 MAPA DE <strong>DINAMARCA</strong><br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 7
II.3 SITUACIÓN ECONÓMICA<br />
a) Marco macroeconómico: principales indicadores<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Dinamarca ha afrontado la recesión económica actual mejor que la mayoría de<br />
los países de la UE, con unos crecimientos de PIB discretos (sobre todo en 2001),<br />
pero por encima de la media europea. Dinamarca superó el bache económico de 2001<br />
con un crecimiento del 0,9%, acorde con la situación económica que se vivió ese año.<br />
Las causas de esta situación son el buen comportamiento del sector exterior, con<br />
crecientes superávits y las saneadas cuentas públicas.<br />
Durante los últimos tres años la inflación se ha movido en torno al 2,5%, por<br />
encima de los criterios de Maastricht y la media europea, pero de manera<br />
relativamente estable.<br />
Técnicamente, Dinamarca se encuentra en situación de pleno empleo, ya que<br />
el último dato correspondiente a mayo de 2003 sitúa el ratio en el 5,3% y los niveles de<br />
desempleo, según el sistema armonizado de la UE, son del 4,2%.<br />
La evolución de la tasa de crecimiento real del PIB durante los últimos años<br />
queda reflejada en el siguiente cuadro:<br />
Año 1999 2000 2001 2002<br />
Variación<br />
+ 1,7%<br />
+ 3,0%<br />
+ 1,0%<br />
+ 1,5%<br />
Fuente: Ofcomes Dinamarca<br />
Por otra parte, el resto de indicadores macroeconómicos relevantes presenta<br />
los siguientes valores:<br />
PIB per cápita:<br />
Inflación:<br />
Tasa de desempleo:<br />
* Estimación<br />
30.290 USD (2002)<br />
2,3% (2002)<br />
5,3% (2003) *<br />
Fuente: Danmarks Statistik<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 8
) Estructura económica<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
La economía danesa ha conseguido mantener un conveniente equilibrio entre los<br />
diferentes sectores productivos. Si en el pasado la agricultura y la ganadería fueron los<br />
motores de su desarrollo hoy en día los sectores más dinámicos de la economía<br />
danesa son la biofarmacia, los servicios medioambientales, la distribución y el software<br />
y los servicios informáticos.<br />
El tejido empresarial muestra un alto grado de equilibrio en la estructura y<br />
dimensión de las empresas y en los sectores en los que desarrollan su actividad.<br />
Aunque Dinamarca cuenta con grandes empresas de dimensión internacional en<br />
varios sectores (Carlsberg, Lego, MD Foods, Mærsk, F.L.Smidt, Novo Nordisk, etc.), el<br />
98% de las empresas danesas son Pymes que emplean menos de 50 personas.<br />
• Sector primario. La importancia de la agricultura en la economía danesa ha<br />
disminuido considerablemente en los últimos años. Así, en 2001 aportó<br />
alrededor del 3% a la formación del PIB y dio empleo a menos del 3,8% de la<br />
población activa. En cualquier caso, la balanza comercial en este sector -<br />
analizada en su conjunto- es tradicionalmente muy favorable a Dinamarca.<br />
Así, la producción agrícola y ganadera no sólo cubre en la mayor parte de los<br />
distintos subsectores las necesidades del país sino que se exporta en gran<br />
parte, siendo la tasa de cobertura en este sector del 272 % en 2001. Entre los<br />
principales cultivos daneses se encuentran el trigo, el centeno, la cebada, la<br />
patata y la remolacha azucarera.<br />
La ganadería -principalmente la porcina- posee una importancia notoria en<br />
Dinamarca, siendo uno de los principales países exportadores de carne<br />
porcina a nivel mundial.<br />
El sector pesquero es, asimismo, una importante fuente de ingresos del país,<br />
tanto por el volumen de capturas como por su participación en las<br />
exportaciones. Este sector se especializa en la captura de bacalao, arenque,<br />
lenguado y crustáceos.<br />
• Sector secundario. La contribución del sector manufacturero al PIB se situó<br />
en torno al 20,47% en 2002. El sector industrial se caracteriza por su<br />
diversidad y por estar constituido por un gran número de pequeñas y<br />
medianas empresas. La industria agroalimentaria, la de maquinaria y bienes<br />
de equipo, la industria química, la industria del mueble y de la confección son<br />
algunos de los subsectores dominantes. En el sector energético destacan las<br />
extracciones de gas y petróleo realizadas en el mar del Norte, explotaciones<br />
que permiten el autoabastecimiento del país.<br />
• Sector terciario. Se trata del sector de mayor peso en la economía danesa<br />
aportando más del 72% del PIB. En temas de transporte Dinamarca cuenta<br />
con una buena red de infraestructuras tanto por vía terrestre como por vía<br />
marítima y aérea. Este país cuenta, asimismo, con una rentable industria de<br />
la información tanto en lo que se refiere a la publicación de prensa periódica<br />
como a la edición de libros. Señalar, por último, que el turismo se ha<br />
convertido en una importante fuente de ingresos en los últimos años; aunque<br />
cabe destacar que los daneses destinan, asimismo, una parte importante de<br />
su presupuesto a viajar, siendo tradicionalmente España el principal destino<br />
turístico de este país.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 9
c) Comercio exterior<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Dinamarca es un país con histórica vocación comercial, lo que explica su<br />
apertura comercial, sus excelentes saldos exteriores y el crecimiento sostenido que<br />
año tras año han experimentado sus importaciones y exportaciones al mundo, incluso<br />
a pesar del período recesivo y de incertidumbre que está experimentando la economía<br />
mundial.<br />
Balanza Comercial Dinamarca<br />
2000 2001 2002<br />
Exportación 54.800,90 57.131,00 59.450,104<br />
Importación 8.310,50 49.590,60 51.610,10<br />
SALDO<br />
7.424,50<br />
8.374,86<br />
8.912,10<br />
* Cifras expresadas en millones de euros<br />
** Fuente: Ofcomes Copenhague<br />
Los principales socios comerciales de Dinamarca son, por este orden y tanto<br />
para importaciones como exportaciones, Alemania, Suecia y Gran Bretaña. Entre los<br />
tres suponen el 41,68% de las ventas danesas al exterior y el 42,17% de sus compras.<br />
Alemania destaca claramente entre ellos, ya que supone por sí sola el 18,92 de las<br />
exportaciones danesas y el 21,25% de sus importaciones. Dinamarca disfruta de<br />
superávit bilateral respecto a estos tres socios.<br />
España ocupa el undécimo puesto en cuanto a las exportaciones danesas (un<br />
2,25% del total) y es su décimotercer proveedor, con un 1,41% del total de compras<br />
danesas. La balanza comercial bilateral entre España y Dinamarca ha favorecido a<br />
ésta última durante los últimos tres años y la brecha presenta una leve tendencia a<br />
seguir ampliándose. La tasa de cobertura España-Dinamarca en 2002 fue del 71,29%.<br />
Las principales partidas importadas por Dinamarca en 2001 fueron vehículos<br />
de turismo, teléfonos móviles, medicinas, aeronaves y aceites crudos. En cuanto a las<br />
importaciones recordar que Dinamarca actúa como una gran plataforma logística, así<br />
que muchas de estas importaciones no son para el consumo en Dinamarca, sino para<br />
la reexportación. Lo confirma el hecho de que en 2002 la partida de exportación<br />
danesa a España más importante fue la de teléfonos móviles.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 10
d) Relaciones comerciales entre España y Dinamarca<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
El saldo de la balanza comercial es claramente favorable a Dinamarca.<br />
Balanza Comercial Hispano-Danesa<br />
2000 2001 2002 2003 ∆ 03/02<br />
Export 886.508 859.807 982.003 908.321 -7,5%<br />
Import 1.096.684 1.188.656 1.429.353 1.464.938 +2,5%<br />
SALDO<br />
Tasa de<br />
cobertura<br />
-210,176<br />
69,25%<br />
-328,849<br />
72,33%<br />
-482.935<br />
68,70%<br />
-556.617<br />
62,00%<br />
-15,3%<br />
* Hasta diciembre de 2003<br />
** Cifras expresadas en miles de euros<br />
*** Fuente: ICEX<br />
Las exportaciones españolas sufrieron un leve retroceso en 2001, subsanado<br />
en 2002, pero siguen estando bastante lejos de las importaciones, tanto en volumen<br />
como en tasa de crecimiento, siendo ésta negativa para las exportaciones en 2003. En<br />
2003, las exportaciones españolas a Dinamarca sumaron más de 908.321.000 euros,<br />
un 7,5% menos que en 2002.<br />
Por sectores, los que más peso tienen en la exportación española son los<br />
productos industriales, seguidos de los bienes de consumo.<br />
Las principales partidas de exportación española a Dinamarca fueron en 2003<br />
los vehículos terrestres, así como los productos farmacéuticos.<br />
Entre los capítulos más exportados de España a Dinamarca durante 2003<br />
se encuentran:<br />
CAPÍTULO VALOR (Miles de<br />
euros)<br />
1<br />
[87] Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás<br />
vehículos terrestres, sus partes y accesorios<br />
141.001<br />
2 [30] Productos farmacéuticos<br />
[85] Maq. Aparatos y material eléctrico y sus partes;<br />
124.104<br />
3 aparatos de grabación o reproducción de sonido, de<br />
imágenes y sonido en televisión y sus partes<br />
97.755<br />
4<br />
[84] Reactores nucleares, calderas, máquinas,<br />
aparatos y artefactos mecánicos; y sus partes<br />
70.249<br />
5 [22] Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 61.350<br />
6<br />
[08] Frutos comestibles; cortezas de arios o de<br />
melones<br />
50.447<br />
7<br />
[07] Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y<br />
tubérculos alimenticios.<br />
------------------------<br />
44.857<br />
15<br />
[94] Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; art. Cama;<br />
aparatos alumbrado<br />
12.613<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 11
-ANIEME Julio 2004-<br />
Fuente: Aduanas<br />
Como podemos observar en la tabla anterior, el capítulo 94 correspondiente a<br />
Muebles ocupó en 2003 la posición número quince en el ranking de productos<br />
españoles exportados a Dinamarca.<br />
La principal partida de importación española desde Dinamarca ha sido los<br />
reactores nucleares, seguida de aparatos y los productos farmacéuticos.<br />
Las importaciones españolas de productos daneses no han dejado de crecer<br />
en los últimos años y en 2003 supusieron 1.464.938.000 euros. Las previsiones<br />
danesas apuntan a un incremento global de sus exportaciones, por lo que no es de<br />
esperar que las exportaciones a España difieran de este comportamiento general.<br />
Las principales partidas que se importaron de este país en 2003 fueron las<br />
siguientes:<br />
CAPÍTULO VALOR (Miles de<br />
euros)<br />
1<br />
[84] Reactores nucleares, calderas, máquinas,<br />
aparatos y artefactos mecánicos; y sus partes<br />
[85] Máq. aparatos y material eléctrico y sus partes;<br />
179.596<br />
2 aparatos de grabación o reproducción de sonido, de<br />
imágenes y sonido en televisión y sus partes<br />
162.032<br />
3 [30] Productos farmacéuticos 144.717<br />
4<br />
[03] Pescados y crustáceos, moluscos y otros<br />
invertebrados acuáticos<br />
[04] Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel<br />
137.201<br />
5 natural; productos comestibles de origen animal no<br />
expresados en otros capítulos<br />
95.630<br />
6<br />
[39] Materias plásticas y manufacturas de estas<br />
materias<br />
92.430<br />
7 [02] Carne y despojos comestibles<br />
------------------------<br />
88.271<br />
11<br />
[94] Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; art. Cama;<br />
aparatos alumbrado<br />
34.126<br />
Fuente: Aduanas<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 12
III. DIRECCIONES DE INTERÉS <strong>EN</strong> <strong>DINAMARCA</strong><br />
OFICINA COMERCIAL<br />
DE ESPAÑA <strong>EN</strong> COP<strong>EN</strong>HAGUE<br />
Vesterbrogade 10, 3 sal.<br />
DK-1620 COP<strong>EN</strong>HAGUE<br />
Tel.: +45-33-31 22 10<br />
Fax: +45-33-21 33 90<br />
copenhague@mcx.es<br />
EMBAJADA DE ESPAÑA<br />
<strong>EN</strong> <strong>DINAMARCA</strong><br />
CONSULADO Y CANCILLERÍA<br />
Kristianiagade 21<br />
DK-2100 COP<strong>EN</strong>HAGUE<br />
Tel.: +45-35-42 47 00<br />
Fax: +45-35-26 30 99<br />
REAL EMBAJADA DE <strong>DINAMARCA</strong><br />
<strong>EN</strong> MADRID<br />
Claudio Coello, 91 - 4º<br />
ES-28006 MADRID<br />
Tel.: +91-431 84 45<br />
Fax: +91-431 91 68<br />
REAL CONSULADO G<strong>EN</strong>ERAL DE<br />
<strong>DINAMARCA</strong> <strong>EN</strong> BARCELONA<br />
Rambla de Cataluña, 33 - 3º<br />
ES-08007 BARCELONA<br />
Tel.: 93-488 02 22<br />
Fax: 93-487 67 36<br />
IV. DIRECCIONES DE INTERÉS <strong>EN</strong> ESPAÑA<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
CÁMARA DE COMERCIO DANESA<br />
Børsen<br />
DK-1217 COP<strong>EN</strong>HAGUE K<br />
Tel.: +45-33-95 05 00<br />
Fax: +45-33-32 52 16<br />
E-mail: mail@commerce.dk<br />
Internet: www.commerce.dk<br />
OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO<br />
<strong>EN</strong> COP<strong>EN</strong>HAGUE<br />
Ny Østergade, 34 - 1º<br />
DK-1154 COP<strong>EN</strong>HAGUE K<br />
Tel.: +45-33-15 11 65<br />
Fax:+45-33-15 83 65<br />
<strong>DEL</strong>EGACIÓN COMERCIAL DE<br />
<strong>DINAMARCA</strong> <strong>EN</strong> BILBAO<br />
Edificio Granada - Gran Vía, 38 - 4º<br />
ES-48009 BILBAO<br />
Tel.: 94-424 25 49<br />
Fax: 94-424 04 48<br />
INSTITUTO ESPAÑOL<br />
DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)<br />
Paseo de la Castellana, 14-16<br />
ES-28046 MADRID<br />
Tel.: 91-349 61 00<br />
Fax: 91-431 61 28<br />
Internet: http://www.icex.es<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 13
• www.icex.es<br />
(Consulta datos exportación)<br />
• www.mcx.es<br />
(Consulta general datos exportación).<br />
V. DIRECCIONES ÚTILES <strong>EN</strong> INTERNET<br />
• www.cscamaras.es<br />
(Consulta exportaciones e importaciones: por país, Sector, etc).<br />
• www.usatrade.gov<br />
(Consulta información general del país).<br />
• www.mkaccdb.eu.int<br />
(Consulta de aranceles por país o Sector)<br />
• www.buscaferias.com<br />
(Consulta Ferias por país o Sector).<br />
• www.travelocity.com<br />
(Consulta conexiones aéreas).<br />
DATOS ECONOMICOS SOBRE <strong>DINAMARCA</strong>:<br />
• www.statbank.dk<br />
(Datos económicos)<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 14
VI. SECTOR <strong>DEL</strong> <strong>MUEBLE</strong>: ANÁLISIS DE LA OFERTA<br />
VI.1 PRODUCCIÓN NACIONAL<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
La industria del mueble en Dinamarca es una de las más antiguas del país. Ya<br />
en el siglo XVII la elaboración de mobiliario se convirtió en una labor artesanal<br />
especializada, encargándose los gremios de artesanos de mantener la calidad del<br />
mueble danés a lo largo de los siglos.<br />
En los últimos tiempos los talleres han sido sustituidos por fábricas hasta<br />
alcanzar un total de aproximadamente 450 empresas en el año 2003, las cuales<br />
produjeron en ese año mobiliario por valor de 18.900 millones de coronas danesas. Se<br />
trata de fábricas de pequeño y mediano tamaño que se caracterizan por su elevada<br />
flexibilidad, característica que les permite adaptarse a las oportunidades y<br />
necesidades del mercado y recoger rápidamente las últimas tendencias en su<br />
producción.<br />
La industria danesa del mobiliario emplea aproximadamente a 19.500<br />
personas; el empleo de tecnología avanzada junto con la contratación de profesionales<br />
expertos contribuye a la elevada productividad del sector.<br />
Con una producción en 2003 valorada en aproximadamente 18.900 millones de<br />
coronas danesas, Dinamarca se sitúa a la cabeza de los principales países<br />
productores europeos. Más del 84% de la producción nacional (15.970 millones de<br />
coronas danesas) se destina a la exportación, convirtiendo al sector del mueble en el<br />
quinto epígrafe más importante en lo que a exportaciones se refiere.<br />
El Mercado Danés del Mueble<br />
1999 2000 2001 2002 2003<br />
Producción Total 17.626 19.380 19.699 19.114 18.878<br />
- Exportaciones 13.495 15.322 15.717 15.823 15.970<br />
Prod. Consumo Int. 4.131 4.058 3.982 3.291 2.908<br />
+ Importaciones 5.151 5.590 5.854 5.739 6.068<br />
Total Mercado<br />
Danés<br />
9.282 9.648 9.836 9.030 8.976<br />
* Cifras expresadas en millones de coronas danesas (DKK)<br />
** Fuente: Asociación Danesa de Industrias del Mueble<br />
La producción danesa se especializa fundamentalmente en tres segmentos:<br />
∗ Mobiliario de Hogar - constituye la mayor parte del mobiliario fabricado en<br />
Dinamarca y cubre todas las necesidades de los hogares: dormitorios,<br />
comedores, salones, sillería, despachos y muebles juveniles, entre otros.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 15
-ANIEME Julio 2004-<br />
∗ Muebles de Oficina y Contract - la población danesa concede una<br />
extraordinaria importancia a la existencia de un ambiente laboral agradable<br />
de ahí que los diseñadores daneses realicen muebles cómodos y<br />
ergonómicos sin olvidar, por ello, el alto contenido en diseño. El éxito de<br />
este tipo de mobiliario ha posibilitado el empleo de muebles daneses en<br />
proyectos en el ámbito internacional.<br />
∗ Mueble de Diseño - el diseño danés es uno de los más reconocidos en la<br />
escena internacional. Desde que en los años 20 se constituyera la “Escuela<br />
de Mobiliario” en la Academia Danesa de Arte de Copenhague se han<br />
venido desarrollando nuevas tendencias y diseños de reconocido prestigio<br />
en el ámbito mundial.<br />
Señalar que la industria danesa produce, asimismo, una importante cantidad de<br />
mobiliario de cocina y que la subcontratación de componentes es otra característica<br />
reseñable del sector.<br />
En el cuadro adjunto aparece un breve resumen de la producción danesa de<br />
mobiliario, dividida por productos, en el periodo comprendido entre los años 1999 y<br />
2002. Como se puede observar la fabricación de comedores y salones representa<br />
aproximadamente el 30% del total, seguida por la elaboración de sillas y dormitorios<br />
con el 14,7% y el 14,3% respectivamente.<br />
Producción Danesa por Tipo de Mueble<br />
1999 2000 2001 2002 2003 % 2003<br />
s/ total<br />
Sillería 2.573 2.805 2.822 2.808 2.557 14,7<br />
Mobiliario de oficina 1.826 2.044 2.165 1.571 1.479 8,2<br />
Mobiliario de cocina 1.756 1.772 1.936 2.346 2.131 12,3<br />
Dormitorios 2.311 2.674 2.824 2.738 2.904 14,3<br />
Comedores y salones 4.960 5.193 4.593 3.998 3.980 20,9<br />
Otro mobiliario 1.521 1.663 1.791 2.015 2.319 10,5<br />
Componentes 1.273 1.411 1.629 1.605 1.387 8,4<br />
Colchones 1.406 1.818 1.939 1.033 2.121 5,4<br />
Total<br />
17.626<br />
19.380<br />
* Cifras expresadas en millones de coronas danesas (DKK)<br />
** Fuente: Asociación Danesa de Industrias del Mueble<br />
19.699<br />
19.114<br />
18.878<br />
100,0<br />
Destacar, igualmente, que los materiales más empleados en la elaboración de<br />
mobiliario por parte de los fabricantes daneses son el pino, el haya, el fresno y la teca,<br />
así como las chapas y el MDF.<br />
Dinamarca es uno de los países pioneros en la defensa del medio ambiente por<br />
lo que es habitual el empleo de materiales y procesos de fabricación que respeten el<br />
entorno.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 16
-ANIEME Julio 2004-<br />
Señalar, por último, que los fabricantes y exportadores daneses de mobiliario y<br />
similares están organizados en la Asociación Danesa de Industrias del Mueble<br />
(Foreningen Dansk Møbelindustri).<br />
Esta Asociación agrupa alrededor de 344 empresas que representan más del<br />
90% de la producción total de mobiliario. Su principal objetivo es la promoción exterior<br />
del mueble danés, así como ofrecer a sus miembros información actualizada sobre el<br />
sector, apoyo legal, organización de seminarios, coordinación de participaciones<br />
agrupadas en ferias sectoriales locales e internacionales, acceso a la revista de la<br />
Asociación “Danske Møbler” y a su portal en Internet, etc.<br />
Indicar, asimismo, que esta Asociación es la encargada de organizar la feria<br />
anual del mueble celebrada en la ciudad de Copenhague: Scandinavian Furniture Fair.<br />
Los datos de contacto a los que dirigirse en caso de necesitar información<br />
adicional sobre la Asociación Danesa de Industrias del Mueble son los siguientes:<br />
FOR<strong>EN</strong>ING<strong>EN</strong> DANSK MØBELINDUSTRI<br />
Center Boulevard 5<br />
DK-2300 COP<strong>EN</strong>HAGUE S<br />
Tel.: +45-70 26 81 11<br />
Fax: +45-70 26 83 32<br />
E-mail: mail@danishfurniture.dk<br />
Internet: www.danishfurniture.dk<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 17
VI.2 EXPORTACIONES<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Dinamarca es un país líder en el ámbito europeo en lo que a exportaciones se<br />
refiere. Así, aproximadamente el 83% del mobiliario de fabricación local (en torno a 16<br />
billones de coronas danesas en 2003, es decir 200 millones más que en 2002) va<br />
dirigido a la exportación siendo importante el número de empresas cuya producción va<br />
dirigida en su totalidad a los mercados exteriores.<br />
El aumento de las exportaciones en el último año confirma la capacidad de la<br />
industria danesa para mantenerse en los mercados exteriores a pesar de las difíciles<br />
perspectivas del comercio internacional.<br />
Exportación Danesa por Tipo de Mueble<br />
% 2003<br />
s/ total<br />
Sillería 14,5<br />
Mobiliario de oficina 5,8<br />
Mobiliario de cocina 5,6<br />
Dormitorios 23,0<br />
Comedores y salones 21,8<br />
Otro mobiliario 13,0<br />
Componentes 6,0<br />
Colchones 10,3<br />
Total<br />
100,0<br />
* Cifras expresadas en millones de coronas danesas (DKK)<br />
** Fuente: Asociación Danesa de Industrias del Mueble<br />
Exportaciones danesas de mobiliario<br />
por producto en 2003<br />
13,0%<br />
21,8%<br />
6,0%<br />
10,3%<br />
14,5%<br />
23,0% 5,6%<br />
5,8%<br />
Sillería<br />
Mobiliario de oficina<br />
Mobiliario de cocina<br />
Dormitorios<br />
Comedores y salones<br />
Otro mobiliario<br />
Componentes<br />
Colchones<br />
Fuente: ANIEME con datos de la Asociación<br />
danesa de Industrias del Mueble<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 18
-ANIEME Julio 2004-<br />
Como indica el gráfico anterior, los comedores y salones con una cuota<br />
cercana al 22,7%, los dormitorios con el 22,6% y la sillería con el 15,1% son los<br />
principales artículos exportados por la industria danesa<br />
Por países y, según las estadísticas disponibles en la Asociación danesa de<br />
Industrias del Mueble, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega y Estados Unidos se<br />
situaron en el año 2003 a la cabeza de los principales destinos de las exportaciones<br />
danesas, consumiendo mobiliario danés por un valor total de 11.186 millones de<br />
coronas danesas, cifra que representa el 53,9% de total de las exportaciones danesas<br />
de muebles.<br />
2000 2001 2002 2003<br />
Var.%<br />
03/02<br />
Alemania 5.236 5.070 4.488 4.421 -2%<br />
Reino Unido 1.754 2.263 2.532 2.435 -4%<br />
Suecia 1.303 1.399 1.452 1.640 +13%<br />
Noruega 1.277 1.226 1.452 1.483 +2%<br />
EE.UU. 1.628 1.274 1.139 1.207 +6%<br />
Francia 661 811 869 822 -5%<br />
Países Bajos 592 668 653 619 -5%<br />
Japón 352 310 397 501 +26%<br />
Suiza 373 316 310 271 -12%<br />
Austria 295 276 272 274 +1%<br />
España 150 170 274 292 +7%<br />
Bélgica<br />
...<br />
271 267 240 241 +1%<br />
Total 15.322 15.717 15.754 15.970 +1%<br />
Millones de coronas danesas<br />
Fuente: Asociación danesa<br />
de Industrias del Mueble<br />
Las exportaciones a Alemania han mostrado un descenso por séptimo año<br />
consecutivo, aunque un 2% es un porcentaje bastante modesto teniendo en cuenta<br />
que las ventas de mobiliario de los demás países en Alemania han disminuido entre un<br />
3-4%.<br />
Después de siete años de constante crecimiento, las ventas de mobiliario a su<br />
segundo mercado, Reino Unido, han disminuido en un 4% en 2003.<br />
Las ventas de mobiliario a Suecia aumentaron notablemente en el último año,<br />
un 13%, manteniéndose Dinamarca como segundo proveedor de mobiliario a este<br />
país, detrás de Polonia.<br />
Por primera vez en la historia, España se encuentra entre los 10 principales<br />
clientes de mobiliario danés, después de que las exportaciones se hayan doblado en<br />
tan sólo dos años. El mobiliario danés más comprado por España es el de gama<br />
media.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 19
VI.3 IMPORTACIONES: ANÁLISIS Y PROCED<strong>EN</strong>CIA<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
En Dinamarca la importación de mobiliario no es muy elevada dado el reducido<br />
tamaño del mercado y la importante producción nacional.<br />
En 2002 y, según los datos ofrecidos por el CSIL, las importaciones danesas<br />
de muebles alcanzaron los 730 millones de euros, cifra que supone un incremento del<br />
0,6% en relación con los resultados obtenidos en 2001.<br />
Año<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
Valor 566 610 692 726 730<br />
Fuente: CSIL<br />
Millones de euros<br />
Fuente: CSIL<br />
Millones de euros<br />
Veamos en porcentajes y gráficamente la evolución de las importaciones danesas:<br />
Año<br />
1998<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
566<br />
1999<br />
610<br />
2000<br />
2001<br />
Variación 18,9 7,8 13,3 4,9 0,6<br />
2002<br />
Fuente: CSIL<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 20<br />
692<br />
726 730<br />
1998 1999 2000 2001 2002
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
18,9<br />
7,8<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Fuente: CSIL<br />
En la tabla adjunta se relacionan las importaciones danesas de mobiliario<br />
desglosadas por tipo de mueble. Destaca el mobiliario tapizado.<br />
Segmento Porcentaje sobre el total<br />
Mobiliario de oficina 8,2%<br />
Mobiliario tapizado 22,8%<br />
Mobiliario de cocina 1,4%<br />
Dormitorios 6,7%<br />
Salones -comedores 9,8%<br />
Otros asientos 15%<br />
Otro mobiliario y partes 36,1%<br />
Fuente: CSIL<br />
Por países y, según los datos del CSIL, en 2002 Suecia e Italia fueron los principales<br />
proveedores de mobiliario para Dinamarca con cuotas del 18,4% y el 12,4%,<br />
respectivamente. Aunque hay que destacar que en 2002 las importaciones<br />
procedentes de Suecia registraron un descenso del 15%.<br />
España, por su parte, se mantiene en la decimoséptima posición en el ranking<br />
de proveedores con una cifra importada de muebles españoles de 7,4 millones de<br />
euros.<br />
Destacar, por último, que el 61% de las importaciones danesas de mobiliario<br />
provienen de países de Europa occidental. Sin embargo, en los últimos años ha<br />
habido un aumento significativo de las importaciones provenientes de Europa del Este<br />
y especialmente Polonia (7% del total de las importaciones).<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 21<br />
13,3<br />
4,9<br />
1998 1999 2000 2001 2002<br />
0,6
IMPORTACIONES<br />
PAIS 2001 2002 % +/-<br />
Suecia 158,4 134,1 -15<br />
Italia 90,7 90,4 0<br />
Noruega 56,7 84,1 48<br />
Alemania 79,7 67,6 -15<br />
Polonia 46,2 51,6 12<br />
China 21,0 40,9 95<br />
Indonesia 42,3 36,0 -15<br />
Estonia 30,0 33,9 13<br />
Lituania 17,0 21,9 29<br />
Letonia 19,1 19,5 2<br />
Holanda 18,7 15,8 -15<br />
...<br />
ESPAÑA 11,7 7,4 -37<br />
TOTAL E.U. 410,7 360,2 -12<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Fuente: CSIL/ANIEME<br />
Millones de euros<br />
Los importadores daneses mantienen una actitud abierta a la hora de<br />
incorporar a su oferta mobiliario procedente de nuevos países y fabricantes. En<br />
general destaca el conocimiento que poseen de la oferta de mobiliario español a pesar<br />
de que España no sea uno de los principales países proveedores.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 22
VII. SECTOR <strong>DEL</strong> <strong>MUEBLE</strong>: RELACIONES BILATERALES<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
En lo que al sector del mueble se refiere, las relaciones bilaterales entre<br />
España y Dinamarca se caracterizan por el déficit que tradicionalmente viene<br />
presentando la balanza comercial respecto a nuestro país. En este sentido, las<br />
exportaciones españolas de muebles (partidas 94.01, 94.03 y 94.04) alcanzaron en<br />
2003 los 2.942 miles de euros mientras que las importaciones de muebles daneses<br />
continúan con la tendencia alcista que han venido registrando en los últimos años<br />
alcanzando los 27.345 miles de euros.<br />
Este déficit ha ido en aumento año tras año, siendo el registrado en 2003 el<br />
más alto de los últimos cuatro años. Esto es debido al descenso de un 5,23% de las<br />
exportaciones españolas a Dinamarca y, por otra parte, al aumento del 5,45% de las<br />
importaciones españolas de mobiliario danés.<br />
Balanza Comercial Hispano-Danesa<br />
Sector del Mueble (P.A. 94.01 - 94.03 - 94.04)<br />
2000 2001 2002 ∆ 02/01 2003 ∆ 03/02*<br />
Export 8.713 9.181 9.435 2,77% 8.942 -5,23%<br />
Import 17.605 23.858 25.931 8,68% 27.345 5,45%<br />
SALDO -8.892 -14.677 -16.496 - -18.403 -<br />
* Hasta diciembre de 2003<br />
** Cifras expresadas en miles de euros<br />
*** Fuente: Aduanas<br />
El sector del mueble ocupó en 2003 la posición número 15 en el ranking de<br />
productos exportados a Dinamarca. Así, de los 908.321.000 euros que España exportó<br />
a Dinamarca durante el año 2003, 8.942.000 correspondieron a las partidas<br />
arancelarias 9401, 9403 y 9404, representando tan sólo el 0,98% del total.<br />
Como se puede observar en el siguiente gráfico, las exportaciones de<br />
muebles españoles a Dinamarca han experimentado una evolución favorable durante<br />
los últimos años hasta 2003 en que sufrieron un descenso del 5,23%, pasando de los<br />
9.435 miles de euros en 2002 a los 8.942 miles de euros en 2003.<br />
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A <strong>DINAMARCA</strong><br />
(P.A. 9401, 9403, 9404)<br />
9.500<br />
9.000<br />
8.500<br />
8.000<br />
8.713<br />
9.181<br />
9.435<br />
8.942<br />
2000 2001 2002 2003<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 23
Recordemos:<br />
Partida Arancelaria: Descripción:<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Fuente: ANIEME<br />
• 9401..................... Asientos (excluidos la 9402) e incluidos los transformables en<br />
cama y sus partes.<br />
• 9403..................... Los demás muebles y sus partes.<br />
• 9404..................... Somieres y artículos de cama con muelles.<br />
Por partidas arancelarias destaca, en cuanto a exportaciones desde España<br />
se refiere, la partida 94.03 con un total exportado en 2003 cercano a 5.400 miles de<br />
euros. El segundo lugar lo ocupa la partida 94.01 con un valor de 3.293 miles de euros<br />
y, por último, la partida arancelaria 94.04 de la que apenas se han exportado 290 miles<br />
de euros en 2003.<br />
Exportaciones Españolas a Dinamarca<br />
P.A. 94.01 - 94.03 - 94.04<br />
P.A. 2000 2001 2002 2003<br />
94.01 3.208 3.942 2.887 3.293<br />
94.03 5.065 4.758 5.282 5.359<br />
94.04 440 481 1.266 290<br />
TOTAL 8.713 9.181 9.435 8.942<br />
* Hasta diciembre de 2003<br />
** Cifras expresadas en miles de euros<br />
*** Fuente: Aduanas<br />
Por otra parte, y en relación con las importaciones españolas de muebles<br />
procedentes de Dinamarca, destacar que el capítulo del mueble en 2003 ocupó la<br />
posición número 11 en el ranking de los principales sectores importados por España.<br />
Como se puede observar en el siguiente plano, a pesar de los malos momentos<br />
vividos últimamente por la economía mundial, la exportación de mobiliario danés a<br />
España sigue aumentando año tras año, suponiendo en el año 2003 un total de 27.345<br />
miles de euros, es decir un 5,45% más que el año anterior.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 24
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE<br />
<strong>DINAMARCA</strong> (P.A. 9401, 9403, 9404)<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
0<br />
17.605<br />
23.858 25.931 27.345<br />
2000 2001 2002 2003<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Fuente: ANIEME<br />
Por partidas arancelarias destaca, en cuanto a importaciones procedentes<br />
de Dinamarca se refiere, la partida 94.03 con un valor importado en 2003 de 17.710<br />
miles de euros. Muy por debajo de esta cifra aparece la partida 94.04 con un valor de<br />
7.053 miles de euros y, en último lugar, la partida arancelaria 94.01, partida de la que<br />
se importó durante 2003 un total de 2.582 miles de euros.<br />
Importaciones Españolas procedentes de Dinamarca<br />
P.A. 94.01 - 94.03 - 94.04<br />
P.A. 2000 2001 2002 2003<br />
94.01 1.618 1.671 1.520 2.582<br />
94.03 13.110 16.349 17.963 17.710<br />
94.04 2.877 5.838 6.448 7.053<br />
TOTAL 17.605 23.858 25.931 27.345<br />
* Hasta diciembre de 2003<br />
** Cifras expresadas en miles de euros<br />
*** Fuente: Aduanas<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 25
VIII. SECTOR <strong>DEL</strong> <strong>MUEBLE</strong>: ANÁLISIS DE LA DEMANDA<br />
VIII.1 CONSUMO Y T<strong>EN</strong>D<strong>EN</strong>CIAS<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Dinamarca ofrece un mercado doméstico de reducidas dimensiones con<br />
apenas 5.384.000 habitantes, caracterizado por la gran igualdad social existente y por<br />
el elevado poder adquisitivo (renta per cápita superior a los 30 mil US$ en 2002), si<br />
bien conviene destacar que el nivel de vida es, asimismo, superior al de la mayoría de<br />
países europeos.<br />
El mercado danés se caracteriza por la elevada concentración de la población<br />
en torno a los núcleos urbanos, de forma que en la capital Copenhague y sus<br />
alrededores se concentra un tercio de la población total.<br />
Destacar, asimismo, que debido a las condiciones climatológicas del país con<br />
inviernos largos y oscuros, los daneses pasan mucho tiempo dentro de sus hogares y,<br />
por ello, dan mucha importancia a la decoración de los mismos y a la selección del<br />
mobiliario.<br />
En general, los habitantes de Dinamarca viven en casas unifamiliares situadas<br />
en las afueras de la ciudad o en pequeños apartamentos dentro del casco urbano. En<br />
general, la vivienda unifamiliar danesa estándar se caracteriza por la existencia de una<br />
cocina office (en detrimento del comedor), un salón y tres dormitorios. En los últimos<br />
años está siendo cada vez más popular, asimismo, la adquisición de una casa de<br />
verano.<br />
La presencia de muebles en los hogares daneses presenta, en general, las<br />
siguientes características:<br />
• Dormitorios:<br />
• Salones:<br />
Las camas disponen sólo de cabecera y las más demandadas actualmente<br />
son las de 1,80 m, es decir, dos camas de 90 cm juntas.<br />
Se comercializan dormitorios completos (cama, dos mesitas, cómoda y<br />
espejo) sin armarios ya que la mayoría de los hogares daneses dispone de<br />
armarios empotrados. Actualmente son muy populares los “walking<br />
wardrobes”, es decir, armarios empotrados con puertas correderas y con una<br />
longitud entre la pared y la puerta lo suficientemente ancha como para poder<br />
entrar dentro del armario.<br />
El consumidor danés busca que el dormitorio sea práctico y funcional. Se<br />
trata de la parte de la casa en la que se invierte mayor presupuesto.<br />
Destacan los juegos completos frente al mueble auxiliar.<br />
Ausencia de muchos objetos de decoración. Buscan el minimalismo.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 26
• Tapizados:<br />
• Sillería:<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Los tresillos y las combinaciones 3+2+1 son los más demandados.<br />
Generalmente para el uso diario se inclinan por el diseño y por tapizados<br />
confortables, que adornan a veces con un gran número de cojines para dar<br />
color.<br />
Los tapizados en lana y los sillones reclinables son muy populares entre la<br />
población danesa.<br />
Se comercializa sillería en todos los estilos y materiales.<br />
• Mobiliario de Jardín:<br />
La demanda de mobiliario de jardín ha crecido en los últimos años. Es un<br />
sector en expansión.<br />
Respecto al estilo, cabe señalar que el mobiliario de estilo moderno de líneas<br />
rectas es el más demandado, en general, por el consumidor danés. El mercado para el<br />
mueble de estilo clásico es muy reducido. Existen dos productores locales y el resto es<br />
importado mayoritariamente de Reino Unido.<br />
Un mobiliario muy demandado actualmente es el fabricado siguiendo los diseños de<br />
diseñadores de los 50. Son muebles de estilo moderno, confortables y de gama alta.<br />
Señalar, igualmente y en cuanto al estilo se refiere, que las nuevas<br />
generaciones tienden actualmente a combinar artículos de estilo moderno con piezas<br />
heredadas de sus antepasados.<br />
Se solicitan todas las gamas dependiendo del poder adquisitivo del<br />
consumidor. Los consumidores que disponen de un elevado poder adquisitivo<br />
adquieren mobiliario con alto contenido en diseño, en puntos de venta especializados<br />
y sin reparar en los materiales ni en el elevado precio, mientras que las cadenas de<br />
muebles de gama media son visitadas por aquellos consumidores con menor poder<br />
adquisitivo, mucho más sensibles al precio y que buscan funcionalidad principalmente.<br />
En general, el consumidor danés es muy exigente en cuanto a la relación calidadprecio<br />
se refiere.<br />
Los colores más solicitados en la actualidad son los colores claros en<br />
detrimento de los tonos de madera más oscuros.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 27
IX. DISTRIBUCIÓN Y <strong>COMERCIALIZACIÓN</strong> <strong>DEL</strong> <strong>MUEBLE</strong><br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
La figura del agente ha sido, tradicionalmente, la más utilizada en Dinamarca<br />
como intermediario entre los comercios y los fabricantes tanto para el mobiliario de<br />
fabricación nacional como el de importación. Existe una Asociación de Agentes que se<br />
puede consultar en la página web (http://www.dm-agent.dk/english.htm). Esta<br />
agrupación recoge alrededor de 34 agentes daneses. Publican una revista tres o<br />
cuatro veces al año en la que ofrecen información actualizada sobre el sector y en la<br />
que aparecen anuncios de fabricantes solicitando agentes para Dinamarca. Estos<br />
agentes suelen trabajar con una comisión del 10% y cubrir no toda Dinamarca sino el<br />
Este o el Oeste.<br />
Destacar, sin embargo, que a pesar de la importancia de los agentes en el<br />
mercado danés del mobiliario, la figura del agente en Dinamarca está perdiendo fuerza<br />
en los últimos años y son los propios minoristas los que importan directamente de los<br />
fabricantes.<br />
En la comercialización de muebles en Dinamarca destaca la presencia de tres<br />
tipos de canales: cadenas de tiendas, centrales de compra y tiendas independientes.<br />
∗ Cadenas de Tiendas - Existen en Dinamarca 9 cadenas de tiendas<br />
distribuidas por todo el país: Biva Møbler, Drømmeland, Bolia.com,<br />
Duxiana, Hansen Møbler, Ikea, Ilva, Trip Trap y Træ Design.<br />
∗ Grupos de Compra - Destacan en Dinamarca 5 grandes grupos de compra:<br />
Dan-Bo Møbler, Idé Møbler, Edel’s Design-Møbler, Møbelkæden y Smag<br />
og Behag.<br />
∗ Tiendas Tradicionales - Existe un considerable número de puntos de venta<br />
especializados en la venta de mobiliario en Dinamarca. Sus propietarios<br />
suelen adquirir los muebles de importación directamente de los fabricantes<br />
y, en ocasiones, a través de los agentes daneses. Aplican un margen<br />
comercial del 2.2 y su forma de pago habitual es la transferencia<br />
bancaria a 30 días. El principal medio empleado por los importadores<br />
daneses para seleccionar el mobiliario a importar lo constituye las visitas a<br />
ferias internacionales del sector, principalmente, el Salón Internacional del<br />
Mueble de Milán y la Feria del Mueble celebrada en Estocolmo.<br />
Información adicional sobre agentes, cadenas de tiendas, centrales de compra<br />
y establecimientos independientes aparece en el epígrafe XII del presente informe.<br />
Destacar, por último, la existencia de la Asociación Danesa de Detallistas de<br />
Muebles (Møbelhandlernes Centralforening), asociación creada en 1943 y que en la<br />
actualidad agrupa en torno a 300 puntos de venta. En su página en Internet<br />
www.moebler.dk está disponible el listado de sus miembros bajo el apartado<br />
“butikkerne”.<br />
Los datos de contacto de esta Asociación son los siguientes:<br />
DANISH FURNITURE RETAILERS<br />
Ehlersvej 9<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 28
DK-2900 HELLERUP<br />
Tel.: +45-39-62 42 18<br />
Fax: +45-39-62 07 19<br />
Internet: www.moebler.dk<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 29
X. MEDIOS DE TRANSPORTE<br />
A continuación aparecen compañías dedicadas al transporte internacional:<br />
AGDOJAVI, S.L.<br />
Camino viejo de silla, s/n<br />
46469 B<strong>EN</strong>IPARRELL<br />
VAL<strong>EN</strong>CIA<br />
Tel.: 96 121 95 46<br />
Fax: 96 120 31 03<br />
CONDICIONES G<strong>EN</strong>ERALES:<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
1.- Las tarifas son netas, desde nuestros almacenes directamente hasta el destinatario,<br />
sea cual sea el punto de destino (excepto islas y territorios especiales).<br />
2.- El plazo de entrega, salvo incidentes, es de 7 a 10 días laborables, a partir de la<br />
fecha de salida.<br />
3.- El mínimo de percepción será de 1M3 (=150 Kg.).<br />
4.- Estos precios se entienden por metro de camión y por expedición.<br />
5.- Embalajes con mantas y personal especializado en la manipulación del mueble.<br />
Transporte mediante camiones capitoné dotados de suspensión neumática y<br />
especialmente acondicionados.<br />
6.- Gastos trámites documentación: 5,60 Euros por envío.<br />
7.- Seguro a todo riesgo: 0,65% valor mercancía, mínimo 8,25€. Franquicia 500 Euros<br />
8.- No se responde de reclamaciones transcurridos tres días desde la fecha de la<br />
entrega de la mercancía.<br />
9.- FORMA DE PAGO: recibo domiciliado 30 fecha factura.<br />
SUPLEM<strong>EN</strong>TOS:<br />
1.- Envíos a particulares: 40% sobre el porte, mínimo 60,1€. Transporte con 1 chofer y<br />
descarga en la puesta, según el tipo de mercancía precisaría ayuda. En caso de solicitar<br />
otros servicios, precio a concretar.<br />
2.- Entregas condicionadas contra reembolso (COD), 2% del valor de la mercancía, mínimo<br />
18 Euros. En el caso de anulación, se facturará el mínimo por haberse realizado la gestión.<br />
TARIFA <strong>DINAMARCA</strong><br />
ZONA 1 ZONA 2<br />
HASTA 5 M3 121,62 Euros/ M3 132,49 Euros/ M3<br />
HASTA 10 M3 115,55 Euros/ M3 126,42 Euros/ M3<br />
HASTA 15 M3 115,55 Euros/ M3 120,64 Euros/ M3<br />
HASTA 20 M3 105,31 Euro/ M3 116,18 Euros/ M3<br />
<strong>EN</strong> A<strong>DEL</strong>ANTE CONCRETAR<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 30
DD CARGO S.L.<br />
Pol. Ind. De Picassent, Calle 1-Parc. D<br />
46220 Picassent (Valencia)<br />
Tlf: 96 1221850<br />
Fax: 96 1221851<br />
e-mail: rafael@ddcargo.es<br />
HAMANN INTERNATIONAL, S.A.<br />
Polígono Industrial del Mediterráneo<br />
Avda. Mediterráneo,10<br />
46550 ALBUIXECH<br />
VAL<strong>EN</strong>CIA<br />
Tel.: 96 141 60 00<br />
Fax: 96 141 60 80<br />
E-mail: esanjuan-val@hamanngroup.com<br />
TIBA INTERNACIONAL S.A<br />
C/ José Aguirre 40-7º<br />
46011 Valencia (España)<br />
Tel.: 96.398.41.11<br />
Fax. 96.367.44.78<br />
Esta empresa ofrece transporte marítimo y terrestre.<br />
FURNITRADE<br />
Avda. Aragón, 30.Planta 12H<br />
EDIFICIO EUROPA<br />
46021 VAL<strong>EN</strong>CIA<br />
Furnitrade ofrece transporte terrestre.<br />
TRANSNATUR<br />
Polig. Ind. Fuente del Jarro-II Fase<br />
c/Campo de Gibraltar, 14<br />
Aptdo. de Correos, 67<br />
46988 FU<strong>EN</strong>TE <strong>DEL</strong> JARRO (Valencia)<br />
Tel.: 96 132 22 62<br />
Fax. 96 132 45 96<br />
Transnatur ofrece transporte terrestre.<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 31
XI. FERIAS <strong>DEL</strong> SECTOR<br />
XI.1 SCANDINAVIAN FURNITURE FAIR<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
La feria del sector más importante que se celebra en Dinamarca recibe el<br />
nombre de Scandinavian Furniture Fair. Esta feria la organiza la Asociación Danesa<br />
de Industrias del Mueble (Foreningen Dansk Møbelindustri), se celebra en el recinto<br />
ferial Bella Center y tiene carácter anual.<br />
La última edición de Scandinavian Furniture Fair se celebró del 7 al 11 de<br />
mayo de 2003. Contó con cerca de 400 expositores procedentes de Dinamarca,<br />
Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania e Italia, entre otros.<br />
Un total de 18.727 visitantes profesionales visitaron la feria durante sus 5 días<br />
de duración, cifra que representa un incremento del 12% con respecto a la edición de<br />
2002. El número de visitantes extranjeros alcanzó los 3.640, un 8% más que en 2002,<br />
procediendo de 57 destinos diferentes. Destacar, por otro lado, que el domingo 11 de<br />
mayo de 2003 se permitió el paso al público en general acudiendo un total de 1.437<br />
visitantes, un 30% menos que en el año anterior.<br />
Cifras Scandinavian Furniture Fair 2003<br />
Año 2002 2003<br />
Visitantes profesionales 16.760 18.727<br />
Visitantes extranjeros 3.385 3.640<br />
Países visitantes importantes:<br />
Suecia 1.441 1.545<br />
Noruega 453 506<br />
Alemania 308 259<br />
Estados Unidos 227 187<br />
Gran Bretaña 123 165<br />
Japón 62 122<br />
Holanda 113 100<br />
Público en general 2.063 1.437<br />
La próxima edición de Scandinavian Furniture Fair tendrá lugar del 12 al 16 de<br />
mayo de 2004. Información adicional sobre esta feria está disponible en la Asociación<br />
Danesa de Industrias del Mueble en la siguiente dirección:<br />
FOR<strong>EN</strong>ING<strong>EN</strong> DANSK MØBELINDUSTRI<br />
Center Boulevard 5<br />
DK-2300 COP<strong>EN</strong>HAGUE S<br />
Tel.: +45-70 26 81 11; Fax: +45-70 26 83 32<br />
E-mail: mail@danishfurniture.dk<br />
Internet: www.danishfurniture.dk<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 32
Indicar, por último, que la dirección del recinto ferial Bella Center es:<br />
BELLA C<strong>EN</strong>TER A/S<br />
Center Boulevard<br />
DK-2300 COP<strong>EN</strong>HAGUE S<br />
Tel.: +45-32-52 99 11; Fax: +45-32-51 99 51<br />
E-mail: web@bellacenter.dk<br />
Internet: www.bellacenter.dk<br />
XI.2 CPH FURNITURE<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Paralelamente a Scandinavian Furniture Fair se celebra en el centro de<br />
exposiciones Øksnehallen la feria CPH Furniture. Se trata de una exposición<br />
alternativa en la que se presentan las últimas tendencias en mobiliario, iluminación y<br />
textiles. Aquí los diseñadores muestran sus diseños más innovadores.<br />
La dirección de los organizadores de CPH Furniture es la siguiente:<br />
EXHIBITION PROFESSIONALS<br />
Lysagervej 10<br />
DK-2920 COP<strong>EN</strong>HAGUE<br />
Tel.: +45-39-64 85 86; Fax: +45-39-64 85 87<br />
E-mail: info@cphvision.dk<br />
Internet: http://www.cphfurniture.dk<br />
XI.3 SCANDINAVIAN TRADE MART Furniture + Interior<br />
Se trata de una exposición permanente localizada en el recinto ferial de Bella<br />
Center en la ciudad de Copenhague. Está distribuida en dos plantas y en ella exponen<br />
mayoritariamente fabricantes escandinavos, aunque también está abierto a empresas<br />
extranjeras. En esta exposición se exhibe todo tipo de mobiliario de hogar, iluminación,<br />
textiles para el hogar y alfombras, principalmente de estilo moderno. Va dirigida a<br />
profesionales del sector, principalmente diseñadores, arquitectos, agentes y<br />
minoristas.<br />
Scandinavian Trade Mart Furniture + Interior abre a lo largo de todo el año y su<br />
horario de apertura es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Información adicional sobre<br />
esta exposición puede obtenerse en la dirección de Bella Center contactando con<br />
Hans Noer (teléfono directo: +45-32-47 21 51; e-mail: stm@bellacenter.dk).<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 33
XII. PR<strong>EN</strong>SA ESPECIALIZADA<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
En Dinamarca se publican revistas de mobiliario dirigidas tanto a los<br />
profesionales del sector como al consumidor final. De entre todas ellas destacan las<br />
siguientes publicaciones:<br />
BO BEDRE<br />
Strandboulevarden 130<br />
DK-2100 COP<strong>EN</strong>HAGUE Ø<br />
Tel.: +45-39-17 20 00<br />
Fax: +45-39-17 23 02<br />
E-mail: bobedre@bp.bonnier.dk<br />
Revista dedicada al mobiliario y a la decoración de interiores de publicación<br />
mensual. Va dirigida al consumidor final siendo una de las publicaciones del sector<br />
más populares entre la población danesa.<br />
BOLIGMAGASINET<br />
Finsensvej 6. D.<br />
DK-2000 FREDERIKSBERG<br />
Tel.: +45-70-22 02 55<br />
Fax: +45-70-22 02 56<br />
Publicación especializada en muebles, complementos y artículos de decoración<br />
de interiores. Se publica cada mes y va dirigida a los consumidores finales.<br />
DANSKE MØBLER<br />
Foreningen Dansk Møbelindustri<br />
Søren Frichs Vej 50<br />
DK-8230 ÅBYHØJ<br />
Tel.: +45-87-44 81 11<br />
Fax: +45-87 44 81 10<br />
E-mail: sg@danishfurniture.dk<br />
Revista publicada por la Asociación Danesa de Industrias del Mueble<br />
(Foreningen Dansk Møbelindustri) que ofrece información actualizada sobre la<br />
industria del mueble en Dinamarca. La Asociación distribuye 2.800 ejemplares entre<br />
los fabricantes daneses asociados y otros agentes del sector: minoristas, diseñadores<br />
y agentes de muebles. Danske Møbler tiene una tirada de 10 ejemplares al año.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 34
INTERIEUR<br />
NOVA Kommunikation A/S<br />
Postboks 146<br />
DK-3450 ALLERØD<br />
Tel.: +45-48-17 00 78<br />
Fax: +45-48-17 13 65<br />
E-mail: pi@nova-media.dk<br />
Internet: www.interieur.dk<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Publicación dirigida a los profesionales del sector del mueble y la decoración<br />
que ofrece información actualizada sobre el sector. Editan 6 ejemplares al año.<br />
RUM OG FORM<br />
Foreningen Danske Designere<br />
Vestergade 11<br />
DK-1456 COP<strong>EN</strong>HAGUE<br />
Tel.: +45-33-13 72 30<br />
Fax: +45-33-32 61 08<br />
E-mail: mdd@danske-designere.dk<br />
Internet: www.danske-designere.dk<br />
Revista publicada por la Asociación de Diseñadores Daneses (Foreningen<br />
Danske Designere) dirigida a los profesionales. Publica cuatro números al año.<br />
BERLINGSKE TID<strong>EN</strong>DE<br />
Pilestræde 34<br />
DK-1147 COP<strong>EN</strong>HAGUE K<br />
Tel.: +45-33-75 26 75<br />
Fax: +45-33-75 20 20<br />
E-mail: annette.suhr@berlingske.dk<br />
Persona de Contacto: Sra. Annette Suhr<br />
Periódico danés de tirada nacional que cuenta con una importante sección de<br />
decoración de interiores y en la que se muestran las últimas tendencias y novedades<br />
en el sector del mueble y la decoración.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 35
XIII. RESUM<strong>EN</strong> Y CONCLUSIONES<br />
-ANIEME Julio 2004-<br />
Dinamarca se caracteriza por ser un mercado de reducidas dimensiones que<br />
apenas cuenta con un total de 5.384.000 habitantes.<br />
A pesar de que el tamaño del mercado danés es pequeño, conviene destacar<br />
que se trata, asimismo, de un mercado desarrollado, competitivo y con un alto poder<br />
adquisitivo (si bien su nivel de vida es también muy elevado en relación con otros<br />
países europeos) y que puede considerarse como la puerta de entrada al resto de<br />
Países Escandinavos.<br />
La ciudad de Copenhague y sus alrededores concentran el 33% de la<br />
población danesa en tan sólo un 6% de territorio. Sus habitantes se caracterizan por<br />
su apertura a los nuevos conceptos que vienen del exterior y por su elevado poder<br />
adquisitivo; aspectos que hacen de esta ciudad el lugar perfecto para introducirse en el<br />
mercado danés.<br />
La industria danesa del mueble es una de las más importantes del país.<br />
Alrededor del 84% de la producción nacional se destina a la exportación, siendo<br />
Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Noruega y Suecia sus principales destinos.<br />
Los comercios suelen adquirir la mercancía a través de agentes aunque son los<br />
propietarios -cada vez más- los que distribuyen el mobiliario importado a través de sus<br />
propios puntos de venta. El margen comercial que se aplica suele ser del 2.2 y la<br />
forma de pago más habitual es la transferencia bancaria a 30 días.<br />
El transporte por carretera es el medio más utilizado en las relaciones<br />
comerciales entre España y Dinamarca. La duración del trayecto oscila entre los 4 y 5<br />
días y su coste suele representar para las empresas el 10% del importe total de la<br />
mercancía. Cabe destacar, asimismo, que los importadores daneses solicitan precios<br />
ex-works en euros a sus proveedores españoles.<br />
Las ferias más visitadas a nivel internacional son la Feria Internacional del<br />
Mueble de Colonia, el Salón Internacional del Mueble de Milán y la Feria del Mueble<br />
celebrada en Estocolmo.<br />
El consumidor danés es muy exigente en cuanto a la relación calidad-preciodiseño<br />
y en cuanto al respeto medio-ambiental se refiere. Por todo ello y por la gran<br />
producción local existente es un mercado de difícil acceso.<br />
Comercialización del Mueble en Dinamarca 36