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Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
<strong>FILIPINAS</strong>: <strong>EL</strong> <strong>SECTOR</strong> D<strong>EL</strong><br />
<strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EL</strong> <strong>EMBALAJE</strong> <strong>EN</strong> LA<br />
ALIM<strong>EN</strong>TACIÓN.<br />
José Manuel Izquierdo Romero.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila.<br />
Diciembre de 2001.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 1
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
INDICE:<br />
1. Introducción<br />
2. Resumen y conclusiones<br />
3. Una introducción a las islas Filipinas<br />
3.1 Geografía<br />
3.2 Idioma<br />
3.3 Los valores filipinos<br />
3.4 El gobierno y el sistema político<br />
3.5 El entorno socio-económico<br />
3.6 Asean Free Trade Area.<br />
3.7 El coste de hacer negocios<br />
3.8 Datos económicos.<br />
4. ALCANCE DE LA INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> <strong>EN</strong><br />
<strong>FILIPINAS</strong><br />
4.1 Clasificación de la industria y demanda por sectores<br />
4.2 Situación actual de la industria<br />
4.3 La oferta de maquinaria<br />
4.4. Hábitos y tendencias de consumo.<br />
5. INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> DE PLÁSTICO<br />
5.1 Introducción<br />
5.2 El plástico flexible<br />
5.3 El plástico rígido<br />
5.4 Capacidad de producción<br />
5.5 Las principales empresas del sector<br />
5.6 La oferta de maquinaria para trabajar el plástico<br />
6. INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> DE CRISTAL<br />
7. INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> DE CARTON<br />
8. INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> DE METAL<br />
9. INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> ALIM<strong>EN</strong>TICIO.<br />
9. PROYECTOS DE INVERSIÓN Y EXPANSIÓN<br />
9.1 Entorno competitivo. Principales compañías en el sector de la comida envasada<br />
en Filipinas.<br />
9.2 Distribución detallista.<br />
9.3 Previsiones de futuro.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 2
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
10. PREVISIONES DE DEMANDA<br />
11. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COSTUMBRES COMERCIALES<br />
12. CONCLUSIONES PARTICULARES SOBRE LOS DISTINTOS<br />
SUB<strong>SECTOR</strong>ES.<br />
13. ANEXOS.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 3
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
1. INTRODUCCIÓN.<br />
Este estudio viene a ser una actualización del estudio realizado en 1999. Analiza la<br />
situación de la industria del envase y embalaje de productos alimenticios en Filipinas en<br />
el año 2001. El objeto principal del estudio es dar a conocer las características de esta<br />
industria y factores de desarrollo, analizar los distintos sectores que la componen,<br />
estudiar las tendencias presentes y futuras y dar a conocer las formas para penetrar en<br />
un mercado, muchas veces, distintas a las occidentales.<br />
El estudio se compone de diversas partes. La primera parte está dedicada al resumen y<br />
conclusiones y el resto del informe esta basado en el estudio de los distintos factores<br />
que afectan la oferta y la demanda de la industria del envase y embalaje de productos<br />
alimenticios. Este estudio centra su atención en describir las características particulares<br />
de un mercado todavía en desarrollo, con sus ventajas e inconvenientes, donde<br />
prácticamente toda la maquinaria y tecnología es importada. Como introducción al país,<br />
el estudio proporciona información sobre la geografía, cultura y economía. Así como<br />
una visión de los cambios producidos en los últimos años en los hábitos de consumo en<br />
este país.<br />
Finalmente, los dos últimos capítulos se dedican a las entrevistas y anexos. Este<br />
capítulo ofrece las opiniones de los participantes de esta industria sobre las tendencias y<br />
necesidades de este sector.<br />
El anexo tiene el objetivo de proporcionar más información relacionada con la industria<br />
del envase y embalaje en Filipinas, y proporcionar listados con las principales empresas<br />
de este sector.<br />
Las principales fuentes de información para la realización de este estudio han sido:<br />
• Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas<br />
• Department of Trade and Industry<br />
• National Statistic Office<br />
• University of Asia & Pacific<br />
• Diversas revistas del sector<br />
• Servicios de cosultoría comercial de diversas agencias internacionales.<br />
2. RESUM<strong>EN</strong> Y CONCLUSIONES<br />
La industria del envase y el embalaje refleja el estado de la economía de un país. Al<br />
aumentar el nivel de vida de la población, existe un incremento proporcional en el<br />
consumo y en la demanda de productos empaquetados. La industria del envase y<br />
embalaje de alimentación se está desarrollando en los últimos años conforme el<br />
mercado ha ido demandando, se siguen encontrando oportunidades para las empresas<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 4
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
españolas que estén interesadas en aventurarse en un mercado tan particular como el<br />
filipino. De todas maneras su desarrollo y expansión aún no han tocado techo.<br />
Durante la última década la región del Sudeste Asiático ha sido uno de los principales<br />
importadores de tecnología y maquinaria para la fabricación de envases y embalajes.<br />
Esta industria solamente en Filipinas tiene un valor aproximado de 60.000 millones de<br />
pesos (unos EUR 1.300 millones). A pesar de la crisis financiera, el sector ha seguido<br />
creciendo aunque a un ritmo inferior a los años precedentes. Antes de la crisis asiática,<br />
las ventas venían aumentando a un ritmo del 10-20 %, especialmente importante fue el<br />
crecimiento del sector de los plásticos flexibles.<br />
Filipinas comenzó siendo un país importador de todo tipo de envase y embalaje. A<br />
pesar de que esta industria se ha desarrollado notablemente en los últimos años, se sigue<br />
importando - a ritmo creciente - una buena parte de estos productos, especialmente de<br />
países como Corea del Sur y Taiwan. En estos momentos la producción local es muy<br />
pequeña. Existe un cierto interés en maquinaria de segunda mano. En estos momentos la<br />
demanda de máquinas termoformadoras está relativamente cubierta pero siempre queda<br />
una oportunidad en alguno de los diversos tipos que se comercializan. Una demanda<br />
creciente y siempre dispuesta a invertir en tecnología son las rellenadoras de líquidos.<br />
La maquinaria para el envase y embalaje es susceptible normalmente de un arancel de<br />
aduanas del 3%, más un 10% de impuesto sobre el valor añadido.<br />
La industria del envase y embalaje está actualmente buscando invertir en nueva<br />
tecnología para poder satisfacer el incremento y los cambios en la demanda tanto de los<br />
consumidores locales como de los mercados extranjeros.<br />
El crecimiento de una clase media más sofisticada en Filipinas ha estimulado un cambio<br />
radical en la demanda local de los consumidores, demandando los productos<br />
(especialmente los alimenticios) en envases y embalajes adecuados.<br />
Las previsiones para los próximos años son de crecimiento en el plástico, flexibles. Así<br />
mismo, el cartón se espera que permanezca estable y que disminuya el metal (las latas<br />
de aluminio es un mercado en crecimiento pero las de hojalata están estancadas.). Existe<br />
un interés en envases de tetra brik de tamaño mediano y pequeño y de todo tipo de<br />
envases para zumos. El interés principalmente se centra en ofrecer al producto un valor<br />
añadido.<br />
La empresa líder en todos los sentidos es San Miguel Corp.<br />
3. UNA INTRODUCCIÓN A LAS ISLAS <strong>FILIPINAS</strong><br />
Aunque Filipinas tiene la apariencia de ser un país con costumbres occidentales,<br />
especialmente americanas, no debemos olvidar que es un país Asiático y su cultura y<br />
valores son fundamentalmente Asiáticos. Cuatro factores son los que invitan a un<br />
extranjero a creer esta occidentalización:<br />
• El idioma básico en comercio es el inglés.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 5
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
• Forma de vestir occidental.<br />
• Predominan los productos, películas y programas de televisión americanas; y se<br />
imitan las tendencias americanas.<br />
• El catolicismo es la religión predominante.<br />
Sin embargo, estas similitudes con la cultura occidental sólo disfrazan la realidad. En<br />
áreas importantes como la interacción social y la educación en casa, Filipinas tiene<br />
mucho más en común con el este. Aún así, Filipinas es único, gracias a su geografía e<br />
historia.<br />
3.1 GEOGRAFÍA<br />
Situado al sudeste del continente asiático el Archipiélago de Filipinas ocupa una<br />
vasta franja que se extiende, de oeste a este, entre el Mar del Sur de China y el Océano<br />
Pacífico y, de sur a norte, entre los paralelos 6º N y 18º N. La República Popular de<br />
China y Taiwan son los países más cercanos por el norte, Vietnam por el oeste,<br />
Indonesia y Malasia por el sudoeste, Australia por el sur, Nueva Guinea Papua Por el<br />
sudeste y, por el este, los asentados en las diferentes islas de la Micronesia.<br />
La República de Filipinas está constituida Por 7.100 islas e islotes que suponen una<br />
superficie estimada de 300.000Km 2 . Luzón, al norte del archipiélago, y Mindanao al<br />
sur, son las dos mayores islas y ocupan, entre las dos, la tercera parte de dicha<br />
superficie. Junto con las islas Visayas forman los tres grupos de islas más importantes.<br />
El país tiene dos estaciones climáticas:<br />
• La estación de lluvias (de los monzones) de junio a octubre<br />
• La estación seca de noviembre a mayo.<br />
Cincuenta grupos étnicos distintos pueblan el archipiélago, cada uno de ellos con su<br />
propia lengua y costumbres. Aunque las raíces étnicas son casi siempre malayas, cada<br />
grupo mantiene sus bases regionales. eso implica una gran dificultad al intentar<br />
desarrollar una identidad nacional y un lenguaje común.<br />
3.2 L<strong>EN</strong>GUAJE<br />
En Filipinas existen en la actualidad unos 70 idiomas y dialectos, nueve de los<br />
cuales se hablan por el 89% de la población. La mayoría de ellos pertenecen a la familia<br />
de las lenguas Malayas-Polinesias, por lo que hay una gran similitud entre su sonido y<br />
su gramática pero a menudo son incompatibles. Por ello, el inglés se encuentra cada<br />
vez más extendido, y el llamado ”Pilipino” se utiliza, muy generalizadamente, como<br />
lenguaje común.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 6
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
3.3 LOS VALORES FILIPINOS<br />
El recién llegado se sorprenderá al descubrir el carácter abierto y hospitalario de<br />
la gente. Por ello, la primera impresión de Filipinas acostumbra a ser positiva. Sin<br />
embargo el choque cultural es inevitable, especialmente para aquellos que visiten Asia<br />
por primera vez- Filipinas es uno de los países con más encanto de Asia, pero muchas<br />
veces no es apreciado por las dificultades causadas por diferencias culturales.<br />
3.4 <strong>EL</strong> GOBIERNO Y <strong>EL</strong> SISTEMA POLÍTICO<br />
La República de Filipinas es una democracia constitucional, con el Presidente<br />
como Jefe del Estado. El Gobierno nacional se divide en tres poderes iguales que<br />
desarrollan el sistema de “checks and balances”: ejecutivo, legislativo y judicial.<br />
El poder ejecutivo consiste en el Presidente y su Gabinete. El senado y el<br />
Parlamento desarrollan la legislatura bicameral. La Corte Suprema dirige el sistema<br />
judicial. Los gobiernos locales tienen una estructura y funcionamiento similar al del<br />
poder ejecutivo. La más alta figura en las Provincias es el gobernador; en las ciudades,<br />
el alcalde; y en los barangays (unidad administrativa más pequeña) los capitanes de<br />
barangay.<br />
La actual presidenta es Gloria Macapagal Arroyo.<br />
3.5 <strong>EL</strong> <strong>EN</strong>TORNO SOCIO-ECONÓMICO<br />
Filipinas forma parte de los considerados “tigres asiáticos”, término que<br />
despuntó en los 90 como consecuencia del dinamismo económico alcanzado por 5<br />
países del sudeste asiático, durante los primeros años de la década. En el caso concreto<br />
de Filipinas, se alcanzaron incrementos del PNB del 5,8% anual mientras que los otros<br />
socios del Asean alcanzaban cuotas de crecimiento del P.I.B. en torno al 8-9%.<br />
Esta diferencia le ha servido de escudo ante la crisis financiera, habiendose<br />
mantenido el sistema financiero en niveles aceptables si lo comparamos con el resto de<br />
los países del área, pues aquí no ha habido grandes bancarrotas.<br />
Finalmente, la recuperación de la economía en Filipinas está resultando más<br />
lenta que en el resto de los países afectados por la crisis, pese a haber sido una crisis<br />
menos gravosa, como consecuencia de la inestabilidad política surgida en el año 2000 y<br />
que terminó con la destitución del presidente Estrada, puesto que ha propiciado<br />
importantes retrasos en la adopción de reformas estructurales necesarias para devolver<br />
la confianza de los inversores.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 7
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Tabla 1. PIB per capita<br />
PAIS PER CAPITA GDP ($)<br />
AÑO 2000<br />
PER CAPITA GDP ($)<br />
AÑO 1998<br />
CHINA 750 620<br />
INDONESIA 680 980<br />
PHILIPPINES 1.050 1.050<br />
THAILAND 2.200 2.740<br />
TAIWAN 12.850 12.780<br />
MALAYSIA 3.600 3.890<br />
SINGAPORE 30.060 26.730<br />
Fuente: Asian Develoment Bank, The World Alamanac.<br />
En 2000 se alcanzan cotas parecidas a las de los años de florecimiento de la<br />
economía, con un 4,8% del PIB y el 5,3% de P.N.B. En lo que llevamos de año, el PIB<br />
se ha incrementado en un 3,4%y el P.N.B. en un 3,3%. Las expectativas para el 2002<br />
revelan un crecimiento moderado del PNB del 3,0% según el FMI, con motivo de la<br />
desaceleración de la economía americana y japonesa, principales importadores de<br />
Filipinas, en cambio EIU espera una recuperación total de la economía en 1-2 años, con<br />
un crecimiento del PIB del 4,5% en 2002.<br />
A su vez, la producción agrícola crece durante 2 años consecutivos a un ritmo<br />
del 6,8%, lo que propicia una mayor estabilidad en las provincias, que se habían visto<br />
muy afectadas con los efectos de El Niño.<br />
Crecimiento %<br />
Crecimiento del P.I.B.<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-11,991<br />
1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2000<br />
Fuente: Oficina Comercial, Banco Sentral ng Filipinas<br />
La superación de ésta crisis es crucial para el proceso de desarrollo de Filipinas.<br />
A pesar del proceso de liberalización y de apertura económica observado en lo últimos<br />
años, el crecimiento de la inflación se dispara en el año 1.998 hasta el 10,7%, pese a que<br />
la cotización del peso ha seguido cayendo en estos dos últimos años, hasta llegar al<br />
cambio de 53 pesos por dólar (en agosto de 2001), la inflación parece haberse<br />
estabilizado , siendo en 2000 de 5,7%,y a 30 de septiembre de 2001, la inflacción<br />
alcanzaba unas cotas del 6,1%, apreciándose el dólar americano a 51,3 pesos.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 8
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Índice de Inflación<br />
Fuente: National Statistics Office<br />
3.6 ASEAN FREE TRADE AREA<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
18,7<br />
Crecimiento de la Inflación<br />
Los jefes de estado de 6 países miembros de la ASEAN ( Asociación de Países<br />
del Sudeste Asiático) firmaron la Declaración de Singapur del Área de Libre Comercio<br />
del ASEAN (AFTA). Sus miembros son Filipinas, Singapur, Tailandia, Malasia,<br />
Indonesia y Brunei.<br />
El AFTA significa la creación de un mercado común y el fortalecimiento de la<br />
cooperación económica en la región. El mecanismo principal para la retirada de barreras<br />
al comercio es el arancel preferencial real común (CEPT). El CEPT reduce<br />
gradualmente los aranceles sobre los bienes manufacturados que se comercializan entre<br />
los países miembros al nivel del 0% -5% en un periodo de 15 años que empezó en<br />
Enero de 1994. El CEPT tiene también un esquema acelerado que reduce el período de<br />
reducción de aranceles a 7 - 10 años en determinados productos incluyendo el aceite<br />
vegetal, el cemento, los productos químicos, farmacéuticos, fertilizantes, plásticos,<br />
productos de goma, productos de piel, textiles, cerámicas, productos de cristal, gemas y<br />
joyas, material eléctrico y muebles de madera. Además está previsto establecer un<br />
Arancel Exterior Común para el año 2003.<br />
Con este mecanismo en funcionamiento, el ASEAN podría ser un mercado<br />
liberalizado en el año 2009. Como país miembro de la Asociación, Filipinas puede<br />
aprovechar este gran mercado con más de 330 millones de habitantes. Filipinas deberá<br />
atraer más inversión extranjera, debido a que es una necesidad perentoria para el<br />
desarrollo del país. Atraer este capital sería viable mediante la creación de industrias<br />
con alto potencial de crecimiento, entre los cuales el sector minorista aprarece como<br />
prometedor.<br />
3.7 <strong>EL</strong> COSTE DE HACER NEGOCIOS <strong>EN</strong> <strong>FILIPINAS</strong><br />
8,9<br />
7,6<br />
En Filipinas, los costes en los que se incurren a la hora de invertir en el país son<br />
similares a los costes soportados en el resto de los países de la región. De hecho,<br />
Filipinas ha llevado a cabo en la década de los 90 un gran esfuerzo para estabilizar la<br />
economía, disminuir la inflación y mantener el tipo de interés a niveles aceptables.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 9<br />
9,1<br />
8,1<br />
8,4<br />
5,1<br />
10,5<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000<br />
Años<br />
6,8<br />
5,7
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Tabla : Ranking de atracción de inversiones de los países del sudeste asiático<br />
RIESGO PAÍS<br />
peso del 40%<br />
FUNDAM<strong>EN</strong>TOS<br />
ECONÓMICOS<br />
peso del 30%<br />
COSTES<br />
peso del 25%<br />
INC<strong>EN</strong>TIVOS<br />
peso del 5%<br />
1) Singapur Singapur Vietnam Singapur Singapur<br />
2) Filipinas Tailandia Indonesia Malasia Filipinas<br />
3) Tailandia Filipinas Tailandia Filipinas Tailandia<br />
4) Malasia Malasia Filipinas Tailandia Malasia<br />
5) Indonesia Indonesia Malasia Indonesia Indonesia<br />
6) Vietnam Vietnam Singapur Vietnam Vietnam<br />
Fuente: PERC, año 2000.<br />
G<strong>EN</strong>ERALIZANDO<br />
peso del 100%<br />
Perc llega a estas conclusiones tras realizar un exaustivo estudio comparativo de<br />
las variables económicas y sociales que se dan en el país. En 1999, el mismo organismo<br />
realizaba una comparación de Filipinas con otros 11 países asiáticos, en el que quedaba<br />
patente que, si bien Filipinas poseía una posición privilegiada en algunas variables,<br />
existe una necesidad urgente de mejorar las infraestrucuras, puesto que el estado de las<br />
mismas, en algunos casos suponía un incremento de costes diferenciado con respecto a<br />
otros países del Asean.<br />
A continuación detallamos dicho estudio, aclarando, en todo caso, que las<br />
comparaciones y dicho ranking se realizan con otros países asiáticos, la mayoría de<br />
ellos considerados en desarrollo, por lo que es necesario, para no llevarnos a errores,<br />
estudiarlo desde una óptica diferente a la que acostumbramos en un país occidental,<br />
pues en caso contrario las conclusiones a este punto se contradecerían.<br />
<strong>FILIPINAS</strong> Y ESTE ASIÁTICO: COMPARACIONES CON 11 PAÍSES<br />
(1=Mejores Condiciones/ 12= Peores condiciones)<br />
Riesgo País Ranking de Filipinas<br />
Nivel de Corrupción 4<br />
Nivel de Favoritismo 6<br />
Disturbios Sociales 6<br />
Políticas de Perseverancia 6<br />
Liderazgo Político 4<br />
Nivel de corrupción en el cuerpo de la policía 7<br />
Nivel de corrupción del legislativo 5<br />
Calidad de la Autoridad Monetaria 3<br />
Libertad de Prensa 1<br />
Sistema Legal 4<br />
Sistema Bancario 3<br />
Burocracia 5<br />
Transparencia en los negocios 4<br />
Comercio e Inversiones<br />
Liberalización a la importación 6<br />
Liberalización a la exportación 4<br />
Protección arancelaria 4<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 10
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Libertad de inversión a las multinacionales 6<br />
Apertura para acceder a mercados locales 4<br />
Infraestructura<br />
Telecomunicaciones 9<br />
Red de Carreteras 10<br />
Aeropuertos 10<br />
Sistema portuario 10<br />
Sistema Ferroviario 12<br />
Transporte Público 11<br />
Recursos Humanos<br />
Calidad de mano de obra cualificada 4<br />
Calidad de mano de obra sin cualificar 1<br />
Coste de la mano de obra cualificada 2<br />
Coste de la mano de obra sin cualificar 1<br />
Disponibilidad de la mano de obra cualificada 1<br />
Disponibilidad de la mano de obra sin cualificar 4<br />
Estabilidad en el trabajo (cambios de empresa) 3<br />
Lealtad a la compañía 2<br />
Sosiego en el trabajo 10<br />
Condiciones de vida del expatriado en Filipinas<br />
Vista General 1<br />
Calidad Sanitaria 5<br />
Escuelas de Primaria 2<br />
Escuelas de Secundaria 3<br />
Casas, Apartamentos… 1<br />
Vida Nocturna 1<br />
Establecimientos para el ocio 1<br />
Compatibilidad cultural 1<br />
Seguridad Personal 8<br />
Facilidad de realizar vida cotidiana 4<br />
Fuente: PERC Ltd. Survey’99<br />
Desde entonces se han tomado medidas a este respecto, pero en algunas áreas<br />
son insuficientes.<br />
Así, en el área de telefonía, la llegada al mercado de nuevas operadoras ha<br />
supuesto una rebaja importante en las tarifas internacionales, ya que hoy una llamada a<br />
EE.UU. de un minuto supone un coste de 0.40 $ U.S., frente a los 2.20$ en toda la<br />
década de los 90.<br />
Las tarifas aérea y marítima son elevadas, pero se mantienen en la media de la<br />
región. Si bien, a nivel de movilidad interna marítima, cabe destacar que únicamente<br />
operan 2 compañías por lo que los costes de transporte a las provincias se elevan<br />
sustancialmente y son un claro freno para el desarrollo interregional del país.<br />
Otros costes son:<br />
Impuestos del 32% para empresas y del 5% para aquellas ubicadas en Zonas<br />
especiales para la Industria dedicadas exclusivamente a la exportación, Y del 35% para<br />
aquellos trabajadores con una renta superior a 12.500 $ USA al año.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 11
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Espacio de oficina: Se estima un coste de alquiler de 19-31 $ el m2.<br />
Tierra Industrial: En alquiler ·-4,5$ el m2, y en propiedad 65-90 $ el m2.<br />
Energía: $ 0,11-0,28 Kwh.<br />
Agua: $0,26-0,27 el metro Cúbico.<br />
En el estudio “World Competitiveness Report” de 2.001, Filipinas se ha<br />
posicionado como el 40 país más competitivo, habiendo ocupado en 1998 el 33. Esta<br />
situación ha venido propiciada por las diversas inestabilidades políticas, la ralentización<br />
de la economía local, así como la americana y japonesa (los máximos importadores) y<br />
nuevamente la necesidad de mejorar las infraestructuras del país. España se sitúa en este<br />
estudio en el 23 país más competitivo del mundo (con una puntuación de 60,14).<br />
Tabla 3. países asiáticos más competitivos<br />
País Ranking Puntuación (100 = EE.UU)<br />
Singapur 2 87,66<br />
Hong Kong 6 79,55<br />
Japón 26 57,52<br />
Malasia 29 50,03<br />
China 33 49,53<br />
Tailandia 38 42,67<br />
Filipinas 40 40,60<br />
Indonesia 49 28,26<br />
Fuente: The World Competitiveness Scoreboard<br />
En términos de precios, los costes laborales en Filipinas son altos en<br />
comparación con los países de la región con un nivel de desarrollo similar. De hecho,<br />
un trabajador en Filipinas gana tanto como uno en Tailandia.<br />
Tabla 4. Costes laborales en Filipinas<br />
SALARIOS SALARIO MÍNIMO PAGADO <strong>EN</strong><br />
$/AÑO<br />
SALARIO MÁXIMO PAGADO <strong>EN</strong><br />
$/AÑO<br />
Alto Directivo 75.000 200.000<br />
Directivo Medio 30.000 65.000<br />
Pequeño Mando 10.000 20.000<br />
Administrativo de 1ª 5.000 8.000<br />
Administrativo de 2ª 4.000 6.000<br />
Administrativo de 3ª 3.000 4.000<br />
Secretaria para ejecutivos 5.000 10.000<br />
Secretaria 3.000 4.000<br />
Ingeniero de Software 7.000 13.000<br />
Técnico Especialista 6.000 9.000<br />
Técnico 4.000 8.000<br />
Trabajador en Fábrica 2.000 3.000<br />
Salario Mínimo 3.000 5.000<br />
Fuente: American Chamber of Commerce<br />
Existe una abundante mano de obra cualificada que está adaptada lingüísticamente y<br />
culturalmente para trabajar en un mercado cada vez más integrado. De hecho, países<br />
como Tailandia, Malasia y Vietnam han visto peligrar su desarrollo económico por la<br />
falta de trabajadores con la preparación suficiente - principalmente en mandos medios -<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 12
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
para abordar los retos del nuevo mercado. Destacar que la tasa de alfabetización en<br />
Filipinas es una de las más altas de Asia: 95%.<br />
Toda la discusión anterior nos sirve para señalar que un inversor extranjero que<br />
desee invertir en Filipinas, encontrará con relativa facilidad el personal adecuado para<br />
trabajar en la franquicia.<br />
Sin embargo, Filipinas tiene con unos costes invisibles relativamente más altos que<br />
en los países vecinos, que pueden afectar las decisiones de establecimiento y expansión<br />
en el país. Destacar principalmente:<br />
• Costes burocráticos. El sistema burocrático del país es lento e ineficiente, lo que<br />
provoca ,en la mayoría de los casos, que sea necesario el asesoramiento legal para<br />
adquirir todos los permisos necesarios a la hora de establecerse en Filipinas.<br />
• Infraestructura subdesarrollada. La falta de un sistema de infraestructura y<br />
comunicaciones desarrollado limita los planes de expansión y en especial medida<br />
afecta el sistema de distribución.<br />
• Sistema judicial lento e ineficiente, lo que provoca que en muchos casos se tenga<br />
que acudir a ayuda especializada o se tenga que recurrir a soluciones fuera del<br />
sistema judicial.<br />
Por lo tanto Filipinas tiene una ventaja comparativa en capital humano y abundancia<br />
de mano de obra educada, que se ve contrarrestada por unos servicios públicos<br />
ineficientes y por la falta de infraestructuras.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 13
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
3.8. Datos Económicos.<br />
DATOS ECONÓMICOS 1998 1999 2000 2001<br />
(ago-sep)<br />
Evolución<br />
(%)<br />
del P.I.B. - 0,6 3,3 3,9 3,1<br />
Ingresos anuales por 2.683 2.580<br />
familia (EUR)<br />
Tasa de inflación 9,7 6,7 4,4 6,6<br />
Desempleo (%) 9,6 11,1 13,9 13,3<br />
-<br />
EUR)<br />
Exportaciones (M. 32.773 38.930 42.309<br />
-<br />
EUR)<br />
Importaciones (M. 32.956 34.158 38.926<br />
Inversión extranjera 983 2.340,7 1.553,4<br />
en el país (M.EUR)<br />
R<strong>EL</strong>ACIONES<br />
BILATERALES<br />
- Exportación 111,3 117,8 122,12 70,11<br />
española (M. EUR)<br />
- Importación 125,7 136,9 170,3 91,02<br />
española (M. $)<br />
Tasa de cobertura (%) 99,45 114,02 121,32 76,91<br />
- Inversiones 10,97 84,15<br />
españolas (M. EUR.)<br />
- Inversiones en N.D. N.D.<br />
España (M. EUR.)<br />
- Principales Productos cerámicos; Aparatos<br />
productos exportados mecánicos; Bebidas alcohólicas;<br />
2000<br />
Materias plásticas<br />
Acero inoxidable; Tabaco; Papel y<br />
cartón; Productos farmacéuticos;<br />
Aparatos eléctricos<br />
- Principales Aparatos mecánicos; Aparatos<br />
productos importados eléctricos; Muebles; Prendas de vestir;<br />
2000<br />
Tabaco<br />
Calzado; Legumbres; semillas;<br />
Espartería; Fibras sintéticas; Algodón;<br />
Aceite de coco<br />
Fuentes: OFCOMES; E.I.U.; A.D.B.; F.M.I.<br />
Euro a 0.9 USD.<br />
Dólar a 51 PHP.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 14
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
4. ALCANCE DE LA INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> <strong>EN</strong><br />
<strong>FILIPINAS</strong><br />
4. 1 Clasificación de la industria y demanda por sectores.<br />
La demanda de materiales y productos para el envase y embalaje depende ampliamente<br />
de los resultados de otras industrias como alimentación y bebidas, productos químicos y<br />
farmacéuticos, ropa, electrónica, regalos, juguetes, productos para la casa, cemento,<br />
agricultura y minería.<br />
Los datos de 1998 son similares a los del año 2000. Más del 60% de la demanda de<br />
productos de envase y embalaje proviene del sector de la alimentación y bebida. Dentro<br />
de este sector los envases y embalajes de plástico tienen la mayor cuota de mercado con<br />
un 47%, seguido de los de papel (21%). Después de la alimentación y bebidas le sigue<br />
en importancia la demanda de la industria de los productos sanitarios y de cuidado<br />
personal. La compra por parte de San Miguel de Pure Foods Corp. ha significado un<br />
incremento en la inversión en todo tipo de aspectos dentro de la industria alimentaria.<br />
Demanda por Sectores<br />
Fuente: Asian Packaging Research / C&E Publishing<br />
Cerveza 5%<br />
Refrescos 15%<br />
Licores 5%<br />
Alimentacion 50%<br />
Sanitarios 10%<br />
Otros 15%<br />
Si tenemos en cuenta la demanda del conjunto de las industrias, el papel es el material<br />
más empleado para el envase y embalaje con una cuota de mercado del 35%, seguido<br />
del metal con un 20%, el plástico 17%, flexibles 11%, cristal 15% , y otros materiales<br />
2%<br />
El sector de la alimentación es el que demanda más envases y embalajes, el coste del<br />
envase y embalaje en este sector representa entre el 17 y 70% del coste total. Otros<br />
sectores el coste de empaquetar no es tan alto y suele variar entre el 5 y el 20% del coste<br />
total.<br />
Además, el coste total del envase y embalaje se puede dividir de la siguiente forma:<br />
materias primas y suministros representan entre un 40 y un 80 %; la mano de obra entre<br />
el 10 y el 25%; y otros costes que incluyen la energía consumida.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 15
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
4.2. Situación actual de la industria<br />
Esta industria en continuo cambio y expansión, sufre todavía alguno de los males de las<br />
economías en desarrollo:<br />
◊ Operaciones de empaquetado realizadas mayoritariamente a mano.<br />
◊ Equipamiento y maquinaria anticuada.<br />
◊ Envases y embalajes usados para el mercado local por debajo de los estándares<br />
mínimos de calidad.<br />
◊ Ausencia de regulación al respecto.<br />
◊ Materias primas no producidas localmente o a muy alto coste lo que obliga a su<br />
importación, operación que encarece enormemente el precio final del producto;<br />
◊ Alto coste de las importaciones, debido a la existencia de altas tasas arancelarias y<br />
no arancelarias.<br />
◊ Falta de variedad de embalajes, especialmente entre las empresas pequeñas. Las<br />
empresas de empaquetado exigen unos pedidos mínimos de cada modelo lo que ha<br />
obligado a aquellas firmas que no pueden afrontar estas grandes cantidades a<br />
reutilizar los contenedores o a continuar con las formas estándard que no han<br />
cambiado en años - especialmente en el sector del vidrio. Sin embargo, en estos<br />
últimos años, la entrada de nuevas empresas en el sector ha abaratado y sofisticado<br />
los productos, lo que ha provocado un cambio en los envases y embalajes.<br />
◊ Falta de información y acceso a las últimas tecnologías por parte de los usuarios<br />
finales, principalmente exportadores, de los requisitos mínimos de etiquetado,<br />
códigos de barras, normas de empaquetado internacionales etc.<br />
◊ Carencia de instalaciones para la prueba y examen de los materiales de<br />
empaquetado.<br />
4.3 La Oferta de Maquinaria<br />
La maquinaria utilizada para envasar y embotellar bebidas es casi totalmente<br />
importada, ya que en Filipinas no hay fabricantes locales excepto algunas pocas<br />
empresas asambladoras de este tipo de maquinaria que utilizan partes importadas para<br />
montar maquinaria manual, semiautomática y automática según las necesidades de sus<br />
clientes. Los precios de la maquinaria ensamblada localmente son similares a los<br />
equipos Taiwaneses. Según fuentes de la industria, estos equipos son técnicamente<br />
inferiores a los equipos importados. PDA Machinery Enterprises y LG Guzman son los<br />
dos principales ensambladores locales de este tipo de maquinaria.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 16
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
a) La oferta extranjera de maquinaria<br />
La demanda de este tipo de maquinaria es ascendente, aunque la crisis asiática afectó<br />
con especial fuerza la importación de maquinaria debido a la devaluación del peso y la<br />
disminución de la demanda de los consumidores finales; provocando que aumentara la<br />
importación de maquinaria de segunda mano, popular en este país. En estos momentos<br />
se ha producido un aumento de la demanda de maquinaria específica especialmente<br />
para productos de nueva aparición o con nuevos formatos de envasado.<br />
La mayoría de la maquinaria importada procede de Corea, Japón y Taiwan, en Asia;<br />
Alemania, Reino Unido e Italia, en Europa; y de Estados Unidos.<br />
La maquinaria procedente de Japón, a pesar de su reconocida calidad, cuenta con la<br />
desventaja del precio, excesivamente alto para las posibilidades de gasto de las<br />
empresas filipinas. La maquinaria Taiwanesa tiene la ventaja de tratarse de copias de<br />
marcas europeas o americanas de prestigio a precios mucho más asequibles. La<br />
duración que se espera de estas máquinas es de unos 5 años - si llega a los 10 años se<br />
considera que la maquina ha sido muy rentable.<br />
La opinión generalizada entre los distribuidores es que la maquinaria de estados Unidos<br />
y Alemania es superior en términos de calidad y duración, pero se comentó que la<br />
maquinaria europea cuenta con unos diseños más innovadores.<br />
La maquinaria española no es muy conocida, sin embargo la mayoría de los<br />
distribuidores opinan que las empresas locales estarían muy dispuestas a adquirir<br />
maquinaria española si esta ofrece los servicios y financiación adecuada. En estos<br />
últimos años la maquinaria italiana y española han realizado fuertes campañas de<br />
marketing y los consumidores finales encuentran que estos equipos cumplen las<br />
especificaciones y requerimientos deseados. De todas maneras los empresarios<br />
consideran que España está más pendiente del mercado latinoamericano y que salvo<br />
excepciones no se toman el mercado asiático demasiado en serio.<br />
Los equipos procedentes de Taiwan y China -imitaciones de equipos americanos y<br />
europeos - son populares ya que responden a las necesidades presupuestarias y de<br />
capacidad de las pequeñas y medianas empresas que dominan el mercado filipino.<br />
Además, existen muchas empresas chino-filipinos que prefieren hacer negocios con<br />
compañías Chinas y Taiwanesas.<br />
Otra característica importante de este sector es la existencia de muchas empresas que<br />
prefieren comprar maquinaria de segunda mano, siendo este un mercado muy<br />
importante en Filipinas; esto ocurre muy a menudo con empresas que están en proceso<br />
de introducción en el sector.<br />
La maquinaria para el envase y embalaje es susceptible normalmente de un arancel<br />
de aduanas del 3%, más un 10% de impuesto sobre el valor añadido.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 17
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
4.4. Hábitos y tendencias de consumo.<br />
El mercado de los envases y embalajes ha crecido un 42 % en los últimos años. Esto se<br />
debe principalmente al crecimiento del grupo de consumidores de renta media – alta,<br />
que forman el principal mercado de los productos envasados de alimentación. De todas<br />
maneras, este grupo de consumidores sólo son el 15 % aproximadamente de la<br />
población, no se puede decir pues que el mercado esté saturado, ahora bien es<br />
arriesgado también aventurar crecimiento en otros sectores de población que no sea el<br />
ya comentado.<br />
Otro motivo del crecimiento del sector se debe al cambio de estilos de vida en Filipinas,<br />
más población femenina se ha incorporado al mercado de trabajo con lo que tienen<br />
menos tiempo para la preparación de las comidas. Por este motivo ha habido un<br />
aumento de las comidas fuera de la casa, de los envíos a domicilio y de las compras de<br />
comidas de fácil preparación.<br />
El segmento de población juvenil (Generación X o Generación MTV) también se ha<br />
convertido en una parte importante del mercado filipino. Más de dos tercios de la<br />
población en este país tienen menos de 30 años. Esta generación está muy influenciada<br />
por los hábitos occidentales a través de los medios de comunicación y se muestran muy<br />
receptivos hacia los productos listos para su consumo.<br />
El incremento en el número de centros comerciales y tiendas en los últimos años en este<br />
país ha sido muy significativo.<br />
5. INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> DE PLÁSTICO.<br />
5.1. Introducción.<br />
En los últimos años el plástico se ha convertido en una de las principales materias<br />
primas para la elaboración de envases y embalajes en Filipinas. El plástico se utiliza<br />
principalmente para fabricar envases de consumo bajo la forma de envoltorios, saquitos,<br />
bolsas, botes, jarras, tubos y cajas. También está adquiriendo una importancia mayor en<br />
el campo del embalaje para el transporte, donde los contenedores de plástico están<br />
sustituyendo a los tradicionales de cristal y metal. Otras aplicaciones en el sector del<br />
transporte incluyen sacos, películas para envolver y pallets.<br />
Hasta hace poco las multinacionales implantada en el país importaban los productos de<br />
envasado terminados, tanto en el caso de los plásticos rígidos como el de los flexibles,<br />
pagando por ellos unos aranceles del 3 %. No existían todavía empresas locales capaces<br />
de fabricar determinadas piezas.<br />
El crecimiento de los envases y embalajes de plástico se espera que sea creciente<br />
especialmente en los países en desarrollo. Aunque la mayoría de las materias primas<br />
tienen que ser importadas, estos productos tienen una buena rentabilidad y son<br />
relativamente baratos, fácil de transportar y de almacenar. Además, la maquinaria en<br />
cualquiera de las etapas del proceso no es cara. La maquinaria de baja y media<br />
velocidad es además fácil de adquirir. Todo esto hace que el plástico sea un material de<br />
importancia en la industria del envase y embalaje en países como Filipinas.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 18
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
La mayoría de las resinas son importadas. Solamente el PVC y el PS son fabricados<br />
localmente: PVC lo fabrica Mabuhay Vinyl Corp. Y Philippine Vinyl Corp.; mientras<br />
que PS lo fabrican las empresas D&L Industries, Inc., Polystyrene Manufacturing<br />
Company,Inc., Philippine Petro.Chemical Products y SMP,Inc. PE, PP y ABS suelen<br />
ser importados de Singapur, Estados Unidos y Australia.<br />
5.2. Plástico Flexible.<br />
El plástico flexible se usa en Filipinas para envasar comida, productos farmacéuticos,<br />
cosméticos etc. Este material se empezó a usar en los años 60 y ha ido evolucionando<br />
rápidamente hasta el punto de ser actualmente uno de los subsectores que cuenta con la<br />
tecnología más avanzada. Este sector se caracteriza por ser intensivo en capital ya que<br />
requiere grandes inversiones en maquinaria y equipos y necesita que constantemente<br />
las empresas adquieran nueva tecnología para ser competitivas.<br />
Sin embargo, como el resto de los sectores dentro de esta industria, este sector también<br />
se vió afectado por la crisis y los ingresos de la industria disminuyeron en el año 1998 y<br />
sucesivos debido a la competencia de precios, las importaciones de este tipo de envases<br />
de otros países y la contracción en la demanda local de la industria de la alimentación.<br />
Actualmente este sector de la alimentación es de los más dinámicos.<br />
El rápido crecimiento en la utilización de este material es debido a sus amplias<br />
posibilidades de utilización; hoy en día los fabricantes hacen bolsitas tipo pouch para el<br />
café, leche, zumos de fruta concentrados, snacks; sobres para el champú; bolsas para<br />
los frutos secos; tubos para las pastas de dientes etc. Las empresas fabricantes de este<br />
tipo de productos son cada vez más conscientes de que el envase es un vendedor<br />
invisible y se preocupan mucho por la presentación del producto y hacerlo atractivo al<br />
consumidor y ofrecerle una variedad de formas y tamaños.<br />
Para productos farmacéuticos el plástico flexible se usa en forma de paquetes blister-<br />
PVC usando como cierre capas de aluminio.<br />
Otra de la principal razón del aumento de la demanda de plástico flexible es la<br />
existencia de población con rentas muy bajas que solo compran lo que pueden adquirir<br />
en ese momento, por lo que la demanda de pequeños paquetes individuales ha ido<br />
aumentando en la medida en que las empresas han empezado a empaquetar sus<br />
productos en porciones individuales.<br />
5.3. Plástico rígido<br />
La adaptabilidad del plástico en cuanto a diseño y color ha convertido a este material<br />
en la opción número uno para aquellos sectores que requieren una buena presentación<br />
del producto para atraer a los consumidores, éste es el caso de la industria de los<br />
cosméticos y artículos de perfumería. Son los sectores de bebidas y envases para<br />
productos cosméticos los que acaparan la mayor parte de la producción de estas<br />
empresas. Recordamos otra vez que el consumidor filipino de estos productos es<br />
exigente en todos los sentidos y el envase es una parte muy importante.<br />
La demanda de botellas de PET ha crecido en los últimos años gracias a la demanda de<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 19
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
la industria del agua mineral y bebidas refrescantes. El volumen de ventas de agua<br />
embotellada crece año a año. Filipinas produce y empaqueta agua mineral y destilada<br />
en cantidades considerebles, lo que ha provocado un aumento de la demanda de<br />
maquinaria de una etapa, es decir sopladoras-inyectoras, debido a la falta de oferta local<br />
de preformas. Sin embargo, según el mercado local se vaya desarrollando aumentará la<br />
demanda de maquinaria de dos etapas.<br />
Por otro lado, el sector de la comida procesada, vinagre, salsa de soja, salsa de pescado,<br />
muy utilizados en la cocina filipina (volumen de ventas extremadamente altos), está<br />
convirtiéndose en un fiel consumidor de botellas de plástico rígido. Otros productos<br />
que se espera que se pasen al PET son el Ketchup y la Mayonesa. Aunque los de<br />
mayor crecimiento son aceites, salsa y condimentos y productos farmacéuticos.<br />
5.4. Capacidad de producción 1<br />
Los envases y embalajes de plástico representan el 47% de la producción doméstica<br />
para el sector de la alimentación, mientras que el resto se divide entre cristal, metal y<br />
papel. El dominio del plástico sobre el resto de los materiales es debido principalmente<br />
a la diversa gama de productos que bajo este epígrafe se incluyen y al incremento en el<br />
uso del plástico como material para el envase y embalaje. La introducción de las<br />
botellas de PET para los refrescos ha contribuido a la popularidad del plástico en este<br />
sector.<br />
Las empresas fabricantes de envases y embalajes de plástico registradas en el Board of<br />
Investment tienen una capacidad anual de al menos 362 millones de contenedores de<br />
plástico como botellas y tubos; y al menos 550 millones de flexibles como bolsas,<br />
láminas, sacos y laminados; y en toneladas métricas la capacidad de la industria es de<br />
339.000 al año.<br />
Hay que tener en cuenta la producción de estas empresas es inferior a la producción<br />
total, ya que las principales empresas de agua embotellada y bebidas carbónicas tienen<br />
sus propias máquinas. Por ejemplo, Coca Cola demanda 22 millones de botellas al<br />
mes, pero la mayoría es producción propia excepto las botellas de 1 y ½ litros que hace<br />
San Miguel Packaging Products (SMPP). Esto significa que posiblemente Coca Cola<br />
sea el mayor fabricante de botellas PET.<br />
La producción de envases flexibles de plástico representan el 60 % de la producción<br />
total.<br />
5.5. Las Principales Empresas del Sector<br />
En la actualidad existen varios cientos de empresas produciendo productos de plástico<br />
y aproximadamente 60% de las empresas pertenecen al sector del envase y embalaje.<br />
En el sector del plástico, las empresas que dominan este subsector en términos de<br />
capacidad y participación en el mercado son: Flexible Packaging Products, Flexo<br />
Manufacturing (R L Graphics), Rightpak (SMC), Solvic Industrial Corp, Best Chemical<br />
and Plastics, Steniel manufacturing Corp., Schmalbach-Lubeca y Filpet Inc ( Manly<br />
Plastic)<br />
1 Los datos presentados en este punto son de 1999.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 20
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
El sector de los plásticos rígidos se caracteriza por la presencia de numerosas empresas<br />
de tamaño medio. Las botellas de PET para refrescos y agua mineral es un producto<br />
que se introdujo en el país aproximadamente hacia 10 años por Coca Cola. Entre las<br />
empresas que producen PET están Schmalbach-Lubeca, Filpet,Inc., Rightpack<br />
International, Star Packaging y Hygenic.<br />
La mayoría de las plantas se encuentran localizadas en el área de Metro Manila como<br />
Valenzuela, Pasig y Mandaluyong.<br />
Manly Plastics es la primera empresa productora de materiales de plástico, aunque sólo<br />
un 30% de su producción se dirige al envase y embalaje. Cuenta con 6 empresas y<br />
nueve plantas. En el apartado del packaging la empresa Fil-Pet produce botellas de PET<br />
y contenedores y tapones de bisagra y con precinto de seguridad. Tienen máquinas de<br />
una etapa: 9 máquinas (japonesas y una americana). Esta última está dedicada<br />
exclusivamente a la Tondeñosa envases de 5 galones de la marca Viva. También<br />
fabrican moldes aunque la mayoría se importan de Japón y Alemania<br />
SMPP produce muchos de los distintos productos de envase y embalaje en plástico<br />
rígido y flexible. En Filipinas cuenta con tres plantas - Manila Plastic Plant, Mandue<br />
Plastic Plant y una planta de ref-PET en Candulang (Laguna). SMPP ha realizado<br />
distintas alianzas estratégicas con empresas extranjeras como la alemana Schoeller<br />
International, la coreana National Plastic Company Ltd., la americana Continental PET<br />
Technologies. En el sector de plásticos flexibles la subsidiaria de SMPP se llama<br />
Rightpack International Corp y es la empresa líder en la fabricación de envases en<br />
plástico flexible en Filipinas.<br />
Steniel Manufacturing Corp. (SMC) es la empresa holding de Metro Pacific Corp. con<br />
intereses en la industria del envase y embalaje en Filipinas. Dentro de SMC dos<br />
empresas están involucradas en la fabricación de envases de plástico: Starpack<br />
Philippines Corp. (antes AR Packaging Corp.) responsable de la parte de los plásticos<br />
flexibles y preformas y Metroplas Packaging Products Corp. con la parte de plásticos<br />
rígidos: contenedores distintos de PET, tapones sin precintos. Entre sus clientes se<br />
encuentran Shell y Magnolia. La mayoría de la maquinaria es Tailandesa (sinco<br />
extrution-blow molding machine y inyectoras para tapones)<br />
La empresa Metro Bottle Water Corp., que representa los intereses de este gigante en el<br />
agua embotellada (marca Wilkins) ha experimentado un crecimiento en la venta de<br />
agua embotellada de 5 litros en los últimos años.<br />
Otras de las principales empresas en el sector del agua embotellada está La Tondeña<br />
(pertenece a San Miguel) bajo la marca Viva; Asia Brewery Inc., (Absolute, Summit y<br />
Manila Pure); la familia Trillo (Hidden Spring y Perrier, Inc. para Vittel); y Distileria<br />
Limtuaco (Rain Forest).<br />
5.6. La oferta de maquinaria para trabajar el plástico. 2<br />
2 Idem.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 21
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
En el caso de las maquinas que trabajan el plástico en 1997 se importó maquinaria por<br />
un valor de US$53.311.455, un 8,79% menos que el año anterior. Este descenso en las<br />
importaciones de maquinaria es consecuencia de la crisis que se desencadenó en<br />
Tailandia en septiembre de 1997 y que se contagió al resto de las economías del<br />
Sudeste Asiático. Las últimas cifras disponibles del año 1998 confirman los efectos<br />
negativos de la crisis en la adquisición de maquinaria y hasta noviembre sólo se<br />
importaron US$32.186.102, US$17.878.823 menos que en el mismo período en el año<br />
anterior.<br />
Sin embargo, es de esperar que una vez la economía filipina pase lo peor de la crisis se<br />
recuperen los niveles de importaciones de 1996. Un estudio norteamericano realizado<br />
en el año 1995 predecía unos niveles de crecimiento del 20-30% de la demanda de<br />
maquinaria para el envase y embalaje para los siguientes 5 años.<br />
Filipinas depende casi al 100% de la maquinaria de terceros países. En el caso de la<br />
maquinaria para la fabricación de envases y embalajes de plástico los principales<br />
suministradores en el año 1998 fueron Japón con un 57% de la cuota de mercado,<br />
seguido por Taiwan (15%), Corea e Italia (3,3%) y Alemania (2,46%). La falta de<br />
fabricantes locales de preformas (sólo hay dos (Lubeca y Star) y unos precios<br />
relativamente altos, ha aumentado la demanda de maquinaria de una etapa, es decir,<br />
inyectoras-sopladoras, en particular, maquinaria de Japón (Aoki).<br />
La maquinaria utilizada por las empresas fabricantes de plástico flexible son<br />
principalmente de Italia, Alemania y Japón. Dos de las empresas más grandes Flexo<br />
Manufacturing y StarPack utilizan maquinaria italiana, mientras que Rightpack utiliza<br />
maquinaria japonesa. La empresa Flexible Packaging Products está utilizando<br />
maquinaria alemana en las fases de la producción tecnológicamente más avanzadas<br />
como laminación y metalización; maquinaria italiana en fases que utilizan tecnología<br />
intermedia y maquinaria de Corea y Taiwan en las fases menos tecnológicas como la<br />
impresión<br />
En el apartado de impresión, se estima que el sistema de impresión hueco grabado<br />
dominan el mercado; pero se espera que se adquiera nueva tecnología flexográfica<br />
6. INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> DE CRISTAL<br />
El subsector está prácticamente controlado por San Miguel Corp. Las empresas más<br />
grandes que le siguen en importancia son: Asia Brewery, Arcya (Pacific Glass),<br />
Alliance Global (Anglo Wattson), Visayan Glass Transunion Corp, Union Glass<br />
Container Corp, Pacific Enamel and Glass Manufacturing Corp.. No se esperan nuevos<br />
participantes en el próximo futuro debido a la fuerte inversión necesaria para establecer<br />
y mantener una planta de envases de cristal. La mayor parte de la producción se dedica<br />
al mercado local y sólo un pequeño porcentaje se exporta.<br />
San Miguel se encuentra en estos momentos en un proceso de venta de un 15 % de sus<br />
acciones a una corporación japonesa, pero no hay nada seguro en ello. Lo que sí es casi<br />
seguro es la construcción de una planta común para reunir en una misma ubicación las<br />
distintas envasadoras de la compañía.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 22
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Excepto para aquellas botellas que necesitan unos diseños o especificaciones concretas,<br />
la producción local de contenedores de cristal abastece las necesidades del mercado.<br />
Dos de las ocho plantas que existían antes de los años 70 han modernizado sus plantas<br />
a principios de los años 90.<br />
La demanda de contenedores de cristal ha disminuido debido a la caída de la actividad<br />
económica, el uso extendido de botellas retornables y de segunda mano. Sin embargo,<br />
los consumidores filipinos siguen prefiriendo este tipo de envase ya que los consideran<br />
de calidad superior a la hora de preservar el sabor y calidad del producto.<br />
Aun así, la importación de envases de vidrio ha seguido aumentando estos últimos<br />
años, especialmente en el caso de ciertas partidas como los frascos para medicamentos<br />
(especialmente los frascos para antibióticos).<br />
El principal sector demandante de botellas de cristal es el de las bebidas,<br />
principalmente las empresas de cervezas y bebidas refrescantes que utilizan el cristal en<br />
un 90% de los casos. La razón de esta alta tasa en la utilización del cristal son los<br />
beneficios derivados de unos costes inferiores gracias al sistema de reutilización de las<br />
botellas muy extendido en el país - unas 25 veces de media -. Es cierto, que las<br />
empresas consumidoras están empezando a desplazar su demanda hacia botellas no<br />
retornables, especialmente en las marcas dirigidas al nivel de renta más alto debido a<br />
los cambios en la demanda y preferencia por botellas más ligeras con sistemas de<br />
apertura más convenientes.<br />
Por cuotas de mercado los principales clientes de este tipo de producto son: San<br />
Miguel, Coca-Cola, Pepsi y Cosmos. En el sub-sector de las cervezas San Miguel es el<br />
líder del mercado; y en el apartado de bebidas carbonadas Coca-Cola tiene una cuota de<br />
mercado en Filipinas del 50% aprox. seguido de Cosmos y Pepsi con cuotas del 15%<br />
cada una.<br />
Cosmos Bottling Corp. es una empresa filipina, pertenece al grupo RFM - interés en el<br />
sector de la alimentación-, que ha conseguido en los últimos años aumentar su cuota de<br />
mercado hasta alcanzar a Pepsi. Como ejemplo de la dimensión de esta empresa,<br />
Cosmos tiene funcionando 11 plantas distribuidas por toda Filipinas y es la empresa<br />
que proporciona más ingresos al grupo RFM. Van a venderla al grupo San Miguel.<br />
El principal fabricante de productos de envase y embalaje de cristal es San Miguel<br />
Packaging Products con un 65% del total de las ventas de la industria. Tiene cuatro<br />
plantas y una capacidad de 1,000 MT de contenedores de cristal al día .Dos de las<br />
plantas en Filipinas forman parte de una Joint-Venture con la empresa japonesa Fuso<br />
Machine and Mold Manufacturing Co., Ltd. formando la empresa SMC Yamamura<br />
Fuso Molds Corp.<br />
Esta división de San Miguel cubre las necesidades propias del grupo, especialmente<br />
cervezas, así como otras empresas importantes como Coca Cola. Fabrican todo tipo de<br />
contenedores de cristal para la industria de la alimentación y farmacéutica.<br />
Los equipos y maquinaria utilizados son principalmente americanos, europeos (Italia y<br />
Suiza) y japoneses. Otras empresas también están utilizando maquinaria de Taiwan y<br />
de países del Oriente Medio.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 23
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Relacionado con esta industria, especialmente importante son las nuevas formas de<br />
transporte y embalaje de las botellas como sistemas de paletización y maquinaria<br />
envolvedora.<br />
7. INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> DE CARTÓN.<br />
El panorama de este subsector no ha cambiado sustancialmente en los últimos años.<br />
Todos los materiales necesarios para la fabricación de envases y embalajes de cartón se<br />
encuentran en el mercado local. La empresa Paper Industries Corp. of the Philippines<br />
abastece un 60% de las necesidades totales de papel kraft. Sin embargo, debido a que la<br />
calidad local es todavía inferior - sólo papel reciclado- y más cara que la de otros países<br />
vecinos, se sigue importando las materias primas.<br />
En general, el poder de negociación de los suministradores es muy alto, ya que la<br />
industria del envase y embalaje no pueden producir el papel para fabricar cartón. Sería<br />
necesario una gran inversión por parte de las empresas para adquirir los equipos<br />
necesarios.<br />
La oferta de envases y embalajes de cartón viene dada por tres tipos diferentes de<br />
empresas:<br />
◊ Las transformadoras de cartón, que adquieren el papel directamente de los<br />
fabricantes de papel o intermediarios y lo transforman en cajas o bolsas<br />
◊ Los intermediarios de papel, que venden el papel directamente a los consumidores<br />
finales que crean sus propias bolsa o cajas y alquilan los servicios de una empresas<br />
de impresión para imprimir el logo<br />
◊ Las empresas de impresión. Es el medio más utilizado por los consumidores finales<br />
para abastecer sus necesidades de envases y embalajes de cartón. Estas empresas<br />
tienen dos ventajas. Una, es la propiedad de los equipos y maquinaria que pueden<br />
utilizar diversas técnicas de impresión. Dos, la experiencia que tienen estas<br />
empresas en la impresión de diversos materiales. Sin embargo, tienen una<br />
desventaja y es que establecen unos pedidos mínimos de entre 3.000 y 5.000<br />
impresiones y sólo aquellas empresas que pueden demandar estos pedidos se<br />
pueden beneficiar de unos costes más bajos.<br />
Las materias primas utilizadas principalmente son:<br />
◊ Material ondulado (linerboard y fluting). Utilizado principalmente por el sector<br />
exportador para el envase y embalaje de fruta fresca y alimentos enlatados. En el<br />
mercado local se utiliza principalmente para bienes de consumo. Más del 90% de<br />
todas las cajas de cartón ondulado fabricadas son de cartón de doble cara con una<br />
capa de fluting entre medias.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 24
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
◊ Cartón. Depende del mercado local, principalmente del sector de la alimentación<br />
como alimentos secos y congelados. Además también se utiliza para la producción<br />
de cubiertas y posters.<br />
◊ Papel para envolver. Ha habido un incremento en el uso de bolsas de papel por<br />
parte del sector minorista causado por la creciente demanda de productos<br />
ecológicos. Además, el papel tiene una mayor capacidad de impresión que el<br />
plástico.<br />
La industria está compuesta por más de 50 empresas. Los principales fabricantes de<br />
papel son las empresas SMPP y Steniel Manufacturing Corp. Con una capacidad de<br />
60.000 toneladas métricas al año y una cuota de mercado del 25% cada una. Otras<br />
empresas de tamaño medio son: Dowell Container and Packaging Corp., Oriental<br />
Corrugated Fibreboard Box Company, Unibox Packaging, Packageworld Inc., Rowell<br />
Inc., Printwell Inc, Basic Box, Inc. La mayoría de las plantas se encuentran situadas en<br />
Metro Manila y el resto se sitúan en Cebú y Davao<br />
La industria del papel para el envase y embalaje se vio especialmente afectada por la<br />
crisis económica y financiera del sudeste asiático, y sólo en 1997 registró un<br />
crecimiento negativo del 15%. Alguna de las empresas más grandes como Johnasberg<br />
tuvieron que cerrar sus plantas. Sin embargo, las empresas confían en que lo peor de la<br />
crisis ya ha pasado y están experimentando una cierta recuperación en la demanda. La<br />
industria que está demandando más cajas es la de semiconductores - un 30% del totalseguida<br />
de electrodomésticos y ropa.<br />
Muchas plantas utilizan una tecnología anticuada y apenas existe programas de<br />
formación en el país. Sólo las compañías más grandes tienen equipos competitivos.<br />
También se han realizado joint-ventures con empresas extranjeras para asegurar<br />
productos de alta calidad.<br />
En Filipinas existen unas 40 empresas corrugadoras de cartón. La industria está<br />
estructurada en 5 empresas grandes, unas 20 medianas y el resto son empresas<br />
pequeñas. Las principales empresas corrugadoras - que además también son las<br />
principales empresas para otros tipos de materiales de cartón son: San Miguel Rengo<br />
Packaging Corp., Mindanao Corrugated Fibreboard, Inc., Steniel manufacturing Corp.,<br />
Unibox Packaging, Packageworld Inc.,.<br />
Respecto al consumo de liner, se estima que las empresas más grandes tienen un<br />
consumo de 3.000 toneladas al mes cada una. El consumo de las medianas oscila entre<br />
las 400 y las 1000 toneladas/mes. Esto significa que el total del consumo de la industria<br />
oscila entre las 30.000 toneladas/mes.<br />
Las empresas suelen demandar tres tipos de maquinaria. Los equipos de tecnología más<br />
alta que provienen de USA, Japón y Europa; equipos de imitación de marcas japonesas<br />
o americanas de Taiwan - normalmente entre un 30 y un 40% más baratas; y los<br />
equipos de segunda mano que suelen costar la mitad de un equipo nuevo.<br />
Las empresas corrugadoras más grandes están utilizando principalmente maquinaria<br />
japonesa y americana como Langstron, Isowa y Mitshubisy. Las empresas como<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 25
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Packageworld Inc. y Unibox Packaging están utilizando maquinaria nueva de Isowa.<br />
Steniel, sin embargo, en su planta de Davao utiliza maquinaria de segunda mano.<br />
Steniel Manufacturing Corp., la empresa corrugadora más grande del país, tiene un<br />
proyecto para la instalación de una nueva planta en el norte de la isla de Luzón, con una<br />
capacidad de 40.000 toneladas métricas. La nueva planta estaría equipada con dos<br />
corrugadoras y dos convertidoras.<br />
No existe ninguna empresa grande importadora/distribuidora de equipos para esta<br />
industria, por lo que las empresas siempre agradecen cualquier información sobre<br />
nueva maquinaria y que contacten directamente con ellos. Existen dos revistas<br />
especializadas que tiene gran difusión en el país: Boxboard Container y Paperboard<br />
packaging. La principal feria se celebra en Singapur bajo el nombre “Corrugated Asia”.<br />
El problema de la falta de asistencia técnica ya sea por la adquisición de equipos de<br />
segunda mano o de baja calidad, o por la falta de distribuidores locales que ofrezcan<br />
este servicio es sustituida con una reserva de ingenieros y técnicos propios gracias a<br />
que en Filipinas existe gente formada y que no demandan salarios altos.<br />
La mayoría de las empresas están en manos de los chinos-filipinos. Esto significa que<br />
hay que adaptarse a las costumbres de esta minoría y que en muchos casos prefieren<br />
tratar únicamente con empresarios chinos especialmente de Taiwan. Sin embargo<br />
reconocen la inferioridad de los equipos de este país y esto es especialmente evidente<br />
en el caso de los equipos chinos que se han dejado de importar por falta de calidad y<br />
servicio técnico. Aún así, siguen abiertos a las oferta de principales en Europa, Japón y<br />
Estados Unidos si les van a proporcionar beneficios.<br />
Las empresas exportadoras de fruta fresca como Del Monte, Dole-Sumimoto, Mabuhay<br />
y Oribanex-Chiquita son importantes consumidores de cartón ondulado - unas 100.000<br />
toneladas-. En la mayoría de los casos, la materia prima como el liner y el medium se<br />
importa o son las propias empresas exportadoras quienes suministran estos materiales,<br />
ya que pueden importar libre de impuestos. Empresas como Dole tiene su propia planta<br />
corrugadora en Davao - Carmen Corrugated Container, Inc.- y ciertas ocasiones<br />
abastece a otras empresas como Del Monte.<br />
Los requisitos de calidad impuestos por las principales empresas exportadoras está<br />
provocando que las empresas de envases y embalajes de cartón tengan que renovar sus<br />
equipos, así por ejemplo, existe un déficit de empresas que tengan la capacidad de<br />
imprimir con tres colores y en la actualidad se están renovando los equipos de<br />
impresión.<br />
Otros sectores que demandan este tipo de producto son: juguetes, regalos y productos<br />
para el hogar.<br />
En el sub-sector de la impresión, EROANN Corp es la empresa líder con una cuota del<br />
mercado entre el 60 y el 70% Otras empresas importantes son: Printwell, Oxford<br />
Printing, General Offset Press, Jade Printers y Three Kings. San Miguel Packaging<br />
Products también ofrece servicios en este sector; entre sus clientes se encuentran<br />
California Manufacturing, United Laboratories y Nestle.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 26
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Estos últimos años ha experimentado una fuerte demanda la impresión de bolsas de<br />
papel, debido a una mayor preocupación ecológica en el país.<br />
Los equipos usados son habitualmente de segunda mano, ya que su coste es la mitad de<br />
un equipo nuevo. Se espera la entrada de inversores extranjeros que traigan maquinaria<br />
tecnológicamente avanzada; lo que podría significar unos precios más competitivos.<br />
8. INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> DE METAL.<br />
La empresa nacional National Steel Corp. es la única empresa local productora de<br />
hojalata; se estima que su cuota de mercado es de 83%, mientras que el resto se<br />
importa. La empresa Reynolds suministra parte de la demanda de aluminio mientras que<br />
el resto se importa.<br />
Los principales demandantes de envases metálicos son las empresas procesadores de<br />
productos de carnes y pescado, leche en polvo, zumos, galletas y aceites para el<br />
consumo. Los consumidores filipinos, en general, consumen muchos productos<br />
envasados en latas de hojalata.<br />
En el siguiente gráfico se puede ver la demanda de latas de hojalata desagregada por<br />
sus aplicaciones:<br />
Distribución de la Demanda<br />
Fuente: Na tional Steel Corp<br />
Alimentos<br />
procesados<br />
Leche líquida<br />
Tapones de<br />
corona<br />
Usos<br />
industriales<br />
Aplicaciones<br />
diversas<br />
El consumo de hojalata de las empresas más grandes se estima entre 700 y 1000<br />
toneladas. La industria en estos momentos está saturada y la capacidad de la industria<br />
es superior a la demanda La mayoría de los fabricantes de latas operan a un ritmo del<br />
40 al 80% de su capacidad, haciendo tres turnos diarios y durante 300 días al año.<br />
La industria del envase de metal se ha visto afectada por la crisis. Las estimaciones<br />
para 1998 - no existen cifras oficiales - son que esta industria se contrajo un 7%. Sin<br />
embargo, se espera que la industria vuelva a crecer en el año 2000.<br />
En estos últimos años no se ha adquirido maquinaria. La maquinaria que se va a<br />
demandar en el futuro son equipos que permitan disminuir los costes, equipos con<br />
sistemas de packaging alternativos y sistemas de inspección automática.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 27
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
La industria está compuesta por unas 30 empresas. La mayoría de los fabricantes tienen<br />
sus plantas localizadas en la región de NCR, especialmente, en las áreas de<br />
Mandaluyong y Quezon City. La clasificación de la industria por productos y empresas<br />
más importantes (están ordenadas por importancia) es la que sigue:<br />
• Latas no sanitarias: Quality Containers, Rowell Can Corp., Philcan Industrial Corp.,<br />
y Metro Container Corp.<br />
• Latas Sanitarias: Rowell Can Corp., Oriental Tincan y Genpacco.<br />
• Litografía: Rowell Lithography & Metal Closures, Brixton Lithography Corp., R.L.<br />
Graphic Arts, Inc.<br />
• Cierres metálicos: San Miguel Packaging Products, Rowell Lithography & Metal<br />
Closures, R.L. Graphic Arts, Oriental Tincan<br />
• Cierres de aluminio: San Miguel Packaging Products, Rowell Lithography & Metal<br />
Closures,<br />
• Cierres blancos para frascos (White Mold Caps): White Cap South-East Asia<br />
• Latas de aluminio: SMPP y Asia Brewery (tiene una planta nueva con equipos de<br />
segunda mano)<br />
• Traders de maquinaria: J.C. Domingo y Belmac<br />
La mayoría de la producción de latas está controlada por la minoría china. La empresa<br />
Oriental Tin Can Manufacturing, ahora dividida en dos empresas: General Metal<br />
Container y Oriental Tincan Manufacturing, tenía la mayor capacidad de producción de<br />
latas sanitarias hasta que la empresa se dividió entre dos hermanos. Otras empresas<br />
como Century y Dole producen sus propias necesidades de latas.<br />
SMPP es también el mayor productor de tapones metálicos. En Filipinas tiene una<br />
planta en Laguna y otra en Cebú de tapones metálicos y litografía y es el suministrador<br />
local de tapones metálicos de Coca Cola además de satisfacer sus propias necesidades<br />
(cerveza San Miguel). Rowell está suministrando los cierres metálicos a Pepsi y<br />
Cosmos<br />
SMPP también es la pionera en la producción de latas ligeras de aluminio de dos piezas<br />
a través de su alianza con Yamamura y la americana Ball Corp. La empresa resultante<br />
se ha llamado San Miguel Yamamura Ball Corp. Asia Brewery también tiene una<br />
planta de latas de aluminio de dos piezas para satisfacer sus necesidades y la<br />
maquinaria utilizada es de segunda mano.<br />
Los equipos y maquinaria utilizados en esta industria son importados principalmente de<br />
Europa, Estados Unidos y Japón. La maquinaria para soldar es principalmente<br />
Soudronic de Suiza. Los equipos más baratos son de Taiwan con unos precios entre un<br />
30 y un 40% más bajos. La maquinaria española empieza a ser conocida en el país,<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 28
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
como la maquinaria para encartonar las latas. Sin embargo, las empresas consideran<br />
que la maquinaria española tiene unos precios altos.<br />
Es complicado que este subsector adopte maquinaria para la producción de latas abre<br />
fácil o de otro tipo de innovación. El coste adicional que supondría para el consumidor<br />
final no podría ser asumido por éste. Tengamos en cuenta que principalmente compran<br />
latas las clases menos favorecidas.<br />
9. INDUSTRIA D<strong>EL</strong> <strong><strong>EN</strong>VASE</strong> Y <strong>EMBALAJE</strong> ALIM<strong>EN</strong>TICIO.<br />
En el año 2000 se alcanzó un valor total de 224 millones de pesos, como ya hemos<br />
indicado representa un crecimiento del 42 % respecto de los cuatro años precedentes.<br />
Ya hemos comentado que esto se debe al creciente número de personas de clase media<br />
urbana que trabajan fuera de casa y que demandan comidas de fácil preparación. De<br />
todas maneras la distribución de la renta en Filipinas sigue siendo muy desigual. El<br />
mercado principal para estos productos son no más de 12 millones de personas, es decir<br />
el 15 % de la población total. Se calcula que dos tercios de los ingresos del país van<br />
directamente a el 30 % de la población, mientras que otro 30 % subsiste con el 8 % de<br />
estos ingresos.<br />
Los filipinos comen hasta cinco veces al día y tienen una preferencia por los snacks<br />
entre comidas y también en las comidas.<br />
El tiempo de preparación de las comidas también se ha disminuido debido a la<br />
congestión urbana que obliga a pasar mucho tiempo entre los distintos puntos de<br />
destino.<br />
Los filipinos son conscientes de las marcas pero también son sensibles al precio, por eso<br />
los productos importados, especialmente americanos tienen la necesidad de ofrecer<br />
precios razonables y calidad garantizada para poder competir con los productos<br />
producidos localmente y en la zona.<br />
Se ha producido un incremento en la presencia en el hogar de electrodomésticos como<br />
congeladores y hornos microondas. Sigue habiendo una tendencia grande hacia la<br />
compra de productos refrigerados, no tanto de productos congelados porque los<br />
problemas con los que cuenta el sistema de la cadena de frío.<br />
Por otro lado se ha desarrollado en el consumidor filipino la conciencia sobre la comida<br />
saludable. Tienen más interés y cuidado en leer las etiquetas, están más preocupados<br />
también por la calidad de los productos y por la información nutricional. Por ejemplo, la<br />
leche de vaca ha incrementado su producción de leche desnatada y semidesnatada en<br />
cerca del 50 % en los últimos años.<br />
Otra consideración es que los productos en Filipinas tienen que estar empaquetados<br />
suficientemente bien como para soportar el calor y la humedad extremos. Así como<br />
tener un rango de tamaños que sea asequible al comprador.<br />
Ventas totales en el sector de la comida envasada<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 29
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
1996 1997 1998 1999 2000<br />
Mill. PHP 157.956 171.872 186.468 203.893 223.708<br />
Mill. EUR 3.433,8 3.736,3 4.053,6 4.432,5 4.863,2<br />
Diversas fuentes.<br />
46 PHP/EUR.<br />
9.1. Entorno competitivo. Principales compañías en el sector de la comida<br />
envasada en Filipinas.<br />
San Miguel Corporation.<br />
Las ventas totales de la Corporación crecieron significativamente en el año 2000. Sus<br />
productos registraron crecimientos desde el 4 % al 113 %. Es con mucho el mayor<br />
anunciante del país, apuesta por el marketing promocional y por políticas de precio<br />
agresivas. En estos momentos ofrecen una amplia gama de productos para las mujeres<br />
que necesitan trabajar fuera de casa y que a su vez son responsables de alimentar a su<br />
familia.<br />
Pure Foods Corporation.<br />
Esta corporación estadounidense generó unos ingresos netos de 500 millones de pesos<br />
en la primera mitad del año 2000. Esto fue resultado de un volumen de ventas mayor,<br />
menor coste en la adquisición de materias primas y de una mejora en la eficiencia. En<br />
mayo del presente año fue adquirida por San Miguel Corporation por unos 9 billones de<br />
pesos aproximadamente.<br />
Universal Robina Corporation.<br />
Es una de las pioneras en el mercado filipino con más de cuarenta años de experiencia.<br />
Son productores pero también llevan ellos las funciones de marketing y distribución de<br />
toda la gama de sus productos que es bastante amplia y con marcas muy conocidas y<br />
consolidadas en el mercado.<br />
Nestlé Philippines Inc.<br />
NPI es una organización consolidada en Filipinas con un prestigio adquirido después de<br />
muchos años de operar en este mercado. La compañía emplea a más de cinco mil<br />
personas en todo el país y es una de las más grandes dentro el grupo Nestlé. Es la<br />
número uno de todos los países ASEAN y la undécima de todo el mundo. Dentro de<br />
Filipinas está dentro de las diez primeras. Aparte de ser un gigante corporativo sus<br />
productos son parte del estilo de vida filipino. Diferentes generaciones han consumido<br />
sus productos y han adoptado sus diferentes productos como propios.<br />
Nestlé por otra parte es la única, junto con Alaska Milk Corp., que tiene plantas de<br />
producción locales de lácteos en sus seis complejos distribuidos por todo el país.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 30
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Lista de compañías que utilizan envases y embalajes en alimentación.<br />
Nestlé Philippines Inc<br />
Goldilocks Bake Shop Inc<br />
Universal Robina Corp (URC)<br />
San Pablo Manufacturing Corp<br />
International Oil Factory<br />
Pure Foods-HFIC Corp<br />
Swift Foods (SFI)<br />
Red Ribbon Bakeshop<br />
Philippine Dairy Products Corp (PDP)<br />
San Miguel Foods Inc<br />
Kraft Foods (Philippines) Inc<br />
French Baker Inc<br />
Monde Denmark Nissin Biscuit Corp<br />
California Manufacturing Co Inc<br />
Hershey Foods Corp<br />
Vitarich Corp<br />
Alaska Milk Corp<br />
Monterey Farms Corp<br />
Century Canning Corp<br />
Storck Products (Phils) Inc<br />
Nissin-Universal Robina Corp<br />
Regent Foods Corp<br />
San Miguel Corp<br />
Gardenia Philippines Inc<br />
Tobi Marketing Inc<br />
Novartis Nutritional Phils Inc<br />
Del Monte Philippines Inc<br />
New Zealand Milk Phils Inc<br />
Nabisco Group<br />
Selecta Dairy Products Inc<br />
Foodsphere Inc<br />
Mars Inc<br />
Cadbury Schweppes Plc<br />
Mead Johnson Philippines Inc<br />
SM Supermarket<br />
Barley's Foods Corp<br />
Galactica Corp<br />
Croley Foods Mfg Corp<br />
Marby's Bakeshop<br />
New Zealand Creamery Inc<br />
Procter & Gamble Philippine Inc<br />
Hunt-Wesson Inc<br />
Liwayway Marketing Corp<br />
Big E Food Products<br />
Abbott Laboratories (Phils) Inc<br />
Creative Bakers Co Inc<br />
Van Melle (Phils) Inc<br />
Wyeth Philippines Inc<br />
MY San Biscuits Inc<br />
New Senorito Seafood Co<br />
Wrigley Philippines Inc<br />
Ferrero SpA<br />
Food Industries Inc<br />
Heinz-UFC Philippines<br />
Chupa Chups (Grupo) SA<br />
Philippine Cocoa Corp<br />
Agana Circle Enterprises<br />
Silver Swan Manufacturing Corp Inc<br />
Lotte Philippines Co Inc<br />
Gebrüder Woerle GesmbH<br />
Galino Corp Philippines<br />
Warner-Lambert Philippines<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila. 31
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
9.2. Distribución detallista.<br />
El sector de la distribución detallista ha crecido mucho debido a la continua proliferación de<br />
centros comerciales a todo lo largo y ancho del país. Las tiendas “sari-sari” siguen formando<br />
parte importante de Filipinas pero los productos que se ofrecen no dejan de ser de<br />
aprovisionamiento básico. Son los supermercados los que actúan de suministradores de ese<br />
tipo de tiendas. Los mercados tradicionales suponen el 80 % de ls compras de comida, sobre<br />
todo para carne y productos frescos. De todas maneras, ha habido un cambio hacia la compra<br />
en supermercados debido a las mayores condiciones higiénicas de los mismos, y por la<br />
conveniencia de la compra en un solo punto de venta.<br />
Cerca del 80 % de los productos importados provienen de los Estados Unidos o son marcas<br />
de ese país. La variedad y gama de productos viene a ser la misma que se puede encontrar en<br />
los EE.UU. Algunas tiendas locales cada vez se están sofisticando y se parecen cada vez más<br />
a las tiendas americanas o europeas.<br />
La cultura del centro comercial está también en auge. Desde luego los hábitos de compra en<br />
Filipinas están dirigidos por este tipo de tendencia.<br />
9.3. Previsiones de futuro.<br />
Ya hemos comentado que con los cambios que se están dando en los hábitos de consumo y<br />
de alimentación en Filipinas, y las mejoras en el campo de la distribución, debe haber un<br />
continuo crecimiento en el sector de los envases y embalajes para alimentación.<br />
Previsión de ventas del sector para el periodo 2000-2005<br />
2000 2001 2002 2003 2006 2007<br />
Mill. PHP 223.708 233.123 243.746 255.990 269.638 285.162<br />
Mill. EUR 4.863,2 5.067,9 5.298,8 5.565 5.861,7 6.199,2<br />
Diversas fuentes.<br />
46 PHP/EUR.<br />
10. PREVISIONES DE DEMANDA.<br />
Las previsiones sobre el tipo de maquinaria que se va a demandar en Filipinas son: máquinas<br />
etiquetadoras, impresoras, de marcaje y codificación a láser, maquinas posicionadoras de<br />
tapas y tapones, transportadores, envasadoras y cerradoras para envases prefabricados,<br />
máquinas termoformadoras tipo Blistor Pack y demás tipos de termoformadoras, equipos de<br />
control y medición, sistemas de paletización, maquinaria para la fabricación de nuevos<br />
envases y embalajes, maquinaria de inspección automática y rellenadoras de líquido.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
32
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Otros sectores relacionados con la industria del envase y embalaje donde se observa un<br />
rápido crecimiento debido a factores coyunturales, y existen oportunidades para las empresas<br />
españolas es en el abastecimiento de materias primas de calidad debido a la falta de oferta<br />
local y el suministro de piezas de repuesto debido a las limitaciones presupuestarias de las<br />
empresas para adquirir maquinaria nueva.<br />
Según las empresas y estudios consultados las tendencias que se prevén son las siguientes:<br />
◊ Empaquetado al vacío para aumentar la duración de vida de los productos,<br />
principalmente quesos y carnes.<br />
◊ “Modified atomosphere packaging” (MAP) para mantener la apariencia de frescura del<br />
producto a la vez que aumentando su duración, especialmente usado para carne, pescado,<br />
frutas y verduras.<br />
◊ Empaquetado asétptico usado con la misma finalidad que los anteriormente mencionados<br />
pero sin necesidad de refrigeración, como en el caso de paquetes de TetraBrik<br />
◊ Paquetes y envases que se puedan meter en el micro-ondas o en el horno para los platos<br />
preparados.<br />
◊ Saquitos tipo pouch retornables hechos de plástico.<br />
◊ Multi-packs para las ventas de grandes cantidades de paquetes individuales, en particular<br />
cerveza y otras bebidas, postres etc.<br />
◊ Paquetes unitarios para los platos de comida preparada.<br />
◊ Botellas de plástico que se puedan prensar o exprimir principalmente para salsas,<br />
mayonesas etc.<br />
◊ Empaquetados a prueba de manipulaciones.<br />
◊ A través de los procesos de metalización y coextrusión se utilizan plásticos formados por<br />
capas que proporcionan mayor protección a los alimentos, tanto en contenedores de<br />
plástico rígido como en los flexibles.<br />
◊ Aumento del uso de las Botellas PET que debido a su ligereza se convertirán en<br />
ocasiones en sustitutas del vidrio.<br />
◊ Uso continuado del cartón y papel corrugado, por motivos medio-ambientales y por la<br />
constante mejora de su calidad<br />
◊ Tapaderas adhesivas para asegurar la integridad de productos de larga duración.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
33
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
◊ Selladoras de latas de aluminio debido al incremento en el uso de este tipo de envase.<br />
◊ Sistemas de filtración de agua para bebidas carbónicas.<br />
◊ Sistemas y técnicas que supongan menores costes o mejora en la productividad. Destacar<br />
la introducción de sistemas de paletización, encartonadoras y descartonadoras de latas,<br />
destaponadoras en línea,...en general cualquier nueva tecnología aplicable a este sector.<br />
Además, el sector de la alimentación seguirá demandando nueva maquinaria y tecnología<br />
según se vaya desarrollando:<br />
◊ La industria de la alimentación en Filipinas se caracteriza por su fragmentación y<br />
diversificación. Como en muchos países asiáticos, la industria de la alimentación está<br />
compuesta de unas pocos empresas grandes y numerosas de tamaño medio-pequeño. Las<br />
operaciones en la empresas grandes están altamente automatizadas y siguen invirtiendo en<br />
maquinaria para envasar y empaquetar como llenadoras, etiquetadoras, cappers, coders,<br />
cartoners, shrinkwrappers, strechwrappers. Sin embargo, la limitación en el capital continua<br />
restringiendo a las pequeñas y medianas empresas a operaciones manuales, especialmente en<br />
el apartado del envasado. Las inversiones en nueva maquinaria y equipos tienen que<br />
posponerse para asegurar las necesidades de capital del día a día.<br />
◊ La fuerte influencia y preferencia por productos canalizados a través de los sistemas de<br />
distribución como supermercados, centro comerciales, aumenta la demanda de envases y<br />
embalajes que cumplan un mínimo de calidad además de aumentar la necesidad de<br />
establecer nombres comerciales y marcas para productos como el arroz, sal, azúcar,...que<br />
se distribuían de una forma genérica.<br />
◊ Tremendo crecimiento de productos como los aperitivos, noodle y cereales, comida<br />
preparada, refrescos y agua mineral y embotellada.<br />
◊ Población joven y numerosa que continua mejorando su capacidad de adquisición.<br />
11. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COSTUMBRES COMERCIALES.<br />
El mercado de empresas filipinas que demanda este tipo de maquinaria esta formado por<br />
unas pocas empresas grandes y muchas de tamaño medio-pequeño. Estas últimas a la hora de<br />
adquirir tecnología se dirigen principalmente a los distribuidores locales. Las empresas más<br />
grandes se pueden permitir comprar maquinaría de alta tecnología, dirigiéndose<br />
directamente a los suministradores extranjeros por el ahorro que supone. Existe una fuerte<br />
preferencia de las pequeñas y medianas empresas a adquirir, a pesar de que los precios son<br />
más altos, los equipos a los distribuidores locales para asegurarse el servicio post-venta.<br />
Los distribuidores locales prefieren los acuerdos exclusivos con los suministradores<br />
extranjeros. Los distribuidores locales sólo almacenan una cantidad mínima de equipos de<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
34
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
bajo valor y piezas de repuesto. Además de vender maquinaria y repuestos, la mayoría de los<br />
distribuidores locales ofrecen servicios de instalación, prueba y servicio de post-venta.<br />
Cuando el equipo es muy sofisticado, caro o delicado lo normal es que los propios técnicos<br />
de la empresas extranjera instalen los equipos.<br />
Las técnicas promocionales más utilizadas en el mercado filipino son las ventas mediante<br />
llamadas, manuales de oferta, material promocional manufacturado por los equipos, videos y<br />
participación en ferias. Algunas de las empresas suministradoras apoyan al distribuidor local<br />
en la participación en ferias y dan descuentos para los equipos mostrados. La visita a las<br />
plantas por parte de los suministradores ayuda a estrechar la relación con los clientes. Los<br />
gastos en publicidad son mínimos, centrados principalmente en las páginas amarillas y en<br />
publicaciones especializadas.<br />
Los empresarios locales consideran distintas variables a la hora de tomar la decisión respecto<br />
al tipo de maquinaria que van a adquirir, generalmente se anteponía la calidad y tecnología al<br />
precio, siempre que éste no sea muy diferente en relación con las demás ofertas existentes en<br />
el mercado. En los últimos años el precio cobró una importancia decisiva. También es básico<br />
el tema del servicio post-venta.<br />
Respecto a los repuestos, se desea que las empresas distribuidoras los posean en cantidad<br />
suficiente y no haya que esperar a recibir recambios de otros países; algo similar ocurre en el<br />
caso de los técnicos especializados, no se llega nunca a confiar en aquel intermediario local<br />
que no cuenta con especialistas en reparar las máquinas y ante cualquier eventualidad tiene<br />
que recurrir a técnicos extranjeros que se demoran en llegar.<br />
Las empresas que quieran conquistar el mercado filipino deberán hacer un marketing<br />
agresivo, esto significa, por una parte, conceder al posible cliente la posibilidad de usar la<br />
máquina por un periodo de tiempo fijado para que se familiarice con ella y dejarle después<br />
decidir si le interesa o no adquirirla; por otro lado, ofrecer un eficaz servicio de<br />
mantenimiento, tanto técnicos como piezas de repuesto disponibles a través del distribuidor<br />
local.<br />
La garantía para los equipos nuevos es normalmente de un año, incluyendo los repuestos y la<br />
mano de obra. No hay garantía para la maquinaria de segunda mano.<br />
Debido a la importancia de las relaciones personales y de las relaciones de confianza de los<br />
empresarios con los distribuidores en el mundo empresarial en Filipinas, se ha de cuidar con<br />
esmero la elección de un distribuidor con suficiente conocimiento del mercado e igualmente<br />
el trato con el cliente final, especialmente en el caso de la comunidad china; su forma de<br />
negociar es muy particular, siendo necesaria en ocasiones la concesión de un determinado<br />
trato de favor.<br />
12. CONCLUSIONES PARTICULARES SOBRE LOS DISTINTOS SUB<strong>SECTOR</strong>ES.<br />
Envases de plástico.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
35
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Es un subsector en continuo crecimiento. Como hemos comentado el consumidor filipino<br />
cada vez exige unos mínimos de presentación y calidad más altos, tanto en alimentación<br />
comoe en cosméticos y perfumería. Por eso también se da mucha importancia al etiquetado y<br />
taponaje dentro de las industrias auxiliares.<br />
Las rellenadoras de líquido y mezcladoras / rellenadoras también van a ser demandadas<br />
presumiblemente en un breve periodo de tiempo.<br />
La industria del agua embotellada se ha estabilizado pero sigue creciendo año a año.<br />
Envases de cristal.<br />
Este es un subsector que permanece estable con un gran productor como es San Miguel con<br />
un 65 % de las ventas totales de la industria. Se sigue importando envases de vidrio<br />
decorativos o específico como son las de medicamentos y de laboratorio.<br />
Muchas de las empresas han modernizado sus equipos a lo largo de la década pasada pero<br />
están abiertos a nuevas posibilidades.<br />
Una oportunidad puede estar también en los envases con un diseño específico y / o<br />
personalizado para bebidas de nueva aparición y a las que se quiera dotar de un valor<br />
añadido.<br />
Cartón y papel.<br />
Es un subsector que no ha experimentado grandes cambios. Es cierto que de las<br />
aproximadamente cien empresas que forman el sector, la mayoría cuentan todavía con<br />
tecnología anticuada, pero es que es complicado que puedan asumir la carga financiera de un<br />
inversión en renovación. Un 10 % de estas empresas si cuentan con tecnología punta, el resto<br />
adquieren marcas de imitación y / o de segunda mano. De todas maneras los estándares de<br />
calidad están incrementándose por las exigencias del mercado, lo cual obligará a muchas<br />
compañías de tamaño medio a plantearse la renovación de su maquinaria.<br />
Se dan oportunidades de negocio en la importación de cartón con especificaciones concretas<br />
en la industria de la impresión y otras.<br />
Metal.<br />
Es complicado aventurar cómo será el futuro de este subsector. La política actual a la hora de<br />
adquirir maquinaria se resume en el precio. Sobre todo las productoras de latas de conservas<br />
de pescado y vegetales. Alguna empresa está produciendo botes / latas de hojalata de<br />
calidades superiores. Habrá que esperar a ver si San Miguel Corp. con la última adquisición<br />
de Purefoods va a apostar por este tipo de envases en las comidas preparadas.<br />
El sistema abrefácil podrá ser implantado en Filipinas pero no en un futuro cercano. Hemos<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
36
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
visto que los mayores consumidores de estos productos es el sector de población más<br />
desfavorecido, hasta que no se incremente el poder adquisitivo en el país no parece que sea<br />
una realidad desde el punto de vista masivo. Como en otros sectores, puede haber una<br />
oportunidad en determinados productos que por sus características y por su mercado objetivo<br />
sí se pueda incrementar el precio en el producto final.<br />
Subsector de la alimentación.<br />
Indudablemente es donde se concentran actualmente los esfuerzos e inversiones. Debido a<br />
los cambios en los hábitos de consumo en Filipinas, que recordemos, es el país más<br />
occidentalizado de la zona.<br />
Las compañías locales están desarrollando mucho la atracción del envase para el<br />
consumidor, ni más ni menos que ofreciendo un valor añadido a sus productos tipo snack.<br />
También sigue siendo importante el envasado de productos listos para comer, aunque aquí la<br />
competencia local es mayor.<br />
13. ANEXOS<br />
13.1 Asociaciones Filipinas del sector del envase y embalaje<br />
Packaging Institute of the Philippines (En la actualidad no opera).<br />
Rm.216, 2/F Cofoods Bldg.<br />
Sen. Gil Puyat Ave., Makati City<br />
P.O.BOX: MCCPO 2255 Makati City, Philippines.<br />
Telϑfono: (632) 844-56-61 a 69 y 842-0968. Local 290/226<br />
Fax: (632) 817-29-36<br />
Persona de contacto: Guido Bambigione (President)<br />
Philippine Association of Corrugated Board Mtrs Inc.<br />
c/o Packaging Products Corp.<br />
Dr. A. Santos Ave., ParaΖaque, Metro Manila<br />
Telϑfono: (632) 828-30-66 /<br />
Persona de contacto: Edmundo Q.Quiocho (President)<br />
Tin Can Manufacturers Association of the Philippines, Inc<br />
No. 1 Kalantiao cor, 20th Ave,<br />
Cubao, Quezon City, Metro Manila.<br />
Telϑfono: (632) 646-08-38<br />
Fax (632) 645 2061<br />
Persona de contacto: Henry del Nieto (President)<br />
Glass Manufacturers Association of the Phils., Inc.<br />
P.O.BOX 12903<br />
Ortigas Center Post Office<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
37
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Telϑfono: (632) 671 3213<br />
Fax: (632) 671 3346<br />
Persona de contacto: Peter M. Javier (Secretary General)<br />
Philippines Association of Meat Processors<br />
c/o Suite 203-204 Sunrise Condominium<br />
Ortigas Ave., Greenhills, Metro Manila<br />
(632) 721 2674<br />
(632) 721 2365<br />
Persona de contacto: Mr. Nilo Penaflor (President)<br />
Philippines Chamber of Food Manufacturers<br />
Rm. 1216 Cityland 10 Tower II<br />
Ayala cor. H.V. dela Costa St., Makati City, Metro Manila<br />
Tel. (632) 894 0388<br />
Fax (632) 893 3893<br />
Persona de contacto: Mr. Vicente H. Lim (President)<br />
Philippine Food Processors and Exporters Confederation<br />
G/F, Money Museum, PICC<br />
Roxas Blvd., Pasay City, Metro Manila<br />
Tel. (632) 832 0309<br />
Fax (632) 831 0241<br />
13.2 . Entrevistas.<br />
Empresa: B<strong>EL</strong>MAC, INC.<br />
Dirección: 3 rd Flr., Rm. 306 Mmidland Mansion, 839 Pasay Rd.,<br />
Legaspi Village, Makati City, Metro Manila<br />
Teléfono: (632) 893 6278 / 892 0297<br />
Fax: (632) 810 5576<br />
e-mail:<br />
Contacto: Jaime Lim (President & General Manager)<br />
Belmac, Inc. es una de las principales empresa distribuidoras de equipamiento para la<br />
fabricación de latas de hojalata y trabaja principalmente con 15 suministradores de Suiza,<br />
Alemania, Taiwan, América e Inglaterra.<br />
La descripción realizada de la industria es la que sigue: la industria que se dedica a la<br />
fabricación de latas de hojalata está en estos momentos saturada de empresas y no puede<br />
crecer más en capacidad. Las empresas no se han recuperado del todo de la crisis y se<br />
interesan en adquirir maquinaria que pueda disminuir los costes de fabricación. La industria<br />
está compuesta por unas 5 empresas grandes y muchas de tamaño medio pequeño que<br />
consumen cada una entre 700 y 1000 toneladas de hojalata.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
38
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
La mayoría de las empresas tienen maquinas soldadores de Suiza marca ISOTRONIC,<br />
mientras que el resto de la maquinaria, para el resto del proceso, procede de Estados Unidos<br />
y Europa. También existe maquinaria de Taiwan con unos precios mucho más competitivos<br />
que pueden alcanzar hasta un 40% menos. Conocen la maquinaria española pero consideran<br />
que las empresas españolas sólo están invirtiendo en Sudamérica y que los precios que<br />
ofrecen al mercado asiático son demasiado altos. Se queja un poco de la falta de seriedad de<br />
alguna de las empresas españolas con las que ha mantenido contactos.<br />
Belmac sólo realiza contratos de distribución exclusiva cuando la empresa principal es muy<br />
competitiva. No guardan repuestos en sus almacenes. Normalmente exigen a las empresas<br />
suministradoras para comenzar a negociar una cartera de clientes que incluya empresas<br />
conocidas a nivel mundial.<br />
Empresa: E.A.C. PHILIPPINES INC.,<br />
Dirección: 3 rd Floor IDC Building, E. Rodriguez Av., Libis, Quezon City, MM<br />
Teléfono: (632) 636 9537/40<br />
Fax: (632) 638 7811<br />
e-mail:<br />
Contacto: Mrs. Diana Viloria (Product Manager – Liquid Transfer Systems)<br />
E.A.C. (The East Asiatic Company) es una empresa danesa creada en 1884 que ha ido<br />
evolucionando a lo largo de los años y abarcando cada vez más campos como agricultura,<br />
gráficos, productos químicos y alimenticios, servicios técnicos de marketing etc.<br />
Actualmente está implantada en más de 40 países.<br />
En el campo de la maquinaria cubren los siguientes sectores: maquinaria para procesar y<br />
empaquetar, maquinaria industrial, ingeniería y control, suministros mecánicos y eléctricos,<br />
equipamiento de mano etc.<br />
En lo que se refiere a maquinaria para el envase y embalaje en Filipinas esta empresa era<br />
representante de diversas marcas europeas y americanas, siendo su punto fuerte la maquinaria<br />
para alimentación y bebida, cosméticos, productos farmacéuticos, etc. Entre sus clientes<br />
filipinos se encuentraban tanto pequeñas como grandes empresas locales. Dentro de los<br />
distribuidores de maquinaria extranjeros era una de las más grandes junto con la empresa<br />
suiza asentada igualmente en Filipinas Edward Keller.<br />
Pero esto es su pasado reciente, en la actualidad se han especializado en la transmisión de<br />
líquidos. Su principal, casi exclusivo cliente y preocupación en el sector alimenticio es<br />
satisfacer las necesidades de San Miguel Corp. Todos los equipos para la cerveza de barril<br />
son importados desde Alemania. Además están buscando suministradores para el rellenado<br />
de zumos y bebidas, así como productores de envases con “valor añadido” para bebidas<br />
saludables, mezclas de sabores, etc. También trabajan con otro tipo de envases que nada<br />
tienen que ver con la alimentación como son inyectadores de aceite de automoción y otro tipo<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
39
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
de elementos muy específicos.<br />
En otros momentos han trabajado con empresas españolas y les interesaría conocer la oferta<br />
actual para ver si se adecuan a las necesidades de sus clientes.<br />
Principales empresas del sector.<br />
LISTA DE EMPRESAS IMPORTADORAS <strong>EN</strong> <strong>FILIPINAS</strong><br />
Producto(s) : Maquinaria para el envase y embalaje<br />
P. Arancelaria : 84.22.40<br />
1) Empresa : D & L INDUSTRIES , INC<br />
Dirección : 65 Industria Road, Bo. Bagumbayan<br />
Quezon City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 635-0680<br />
Fax : (632) 635-0703 / 635-0696<br />
E-mail : info@dnl.com.ph<br />
Contacto : Mr. John Lao (General Manager)/ Mr. Rod Arellano<br />
Producto(s) : Rep./Imp./Comerciante de maquinaria para prod. alimenticios<br />
2) Empresa : <strong>EL</strong>IXIR INDUSTRIAL EQUIPM<strong>EN</strong>TS, INC.<br />
Dirección : 110 North EDSA, Quezon City<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 921-2683 / 920-0513 / 928-1290<br />
Fax : (632) 922-0224<br />
E-mail : mbanez@hayama-group.com<br />
Contacto : Mr. Wilfred Gui<br />
Producto(s) : Rep./Imp. de maquinaria para el envase y embalaje de prod. de alimentación<br />
3) Empresa : SYSTEMPACK, INC.<br />
Dirección : Unit 1905 Galleria Corporate Center, EDSA cor. Ortigas Ave.<br />
Quezon City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 634-5011 a 14<br />
Fax : (632) 634-2506<br />
E-mail : system@info.com.ph<br />
Contacto : Mr. Jorge H. del Rosario (President)<br />
Producto(s) : Rep./Imp./Comerciante de maquinaria para envase y embalaje<br />
de productos alimenticios<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
40
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
4) Empresa : PACKWARE PHILIPPINES, INC.<br />
Dirección : Rm. 2006 Cityland 10, Tower 2, H.V. dela Costa Ext.,<br />
Makati, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 812-3905<br />
Fax : (632) 812-3906<br />
E-mail : packware@pworld.net.ph<br />
Contacto : Mr. Barry Choi (general Manager)<br />
Producto(s) : Rep./Imp./Comerciante de maquinaria para prod. alimenticios<br />
5) Empresa : LOOPEX PACKAGING PRODUCTS, INC.<br />
Dirección : 6052 Pyramid Compound, Tatalon St., Ugong<br />
Valenzuela, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 983-9871 a 73<br />
Fax : (632) 983-9874<br />
E-mail : loopex@pworld.net.ph<br />
Contacto : Mr. George Lam (General Manager)<br />
Producto(s) : Rep./Imp. de maquinaria para el envase y embalaje de prod. de alimentación<br />
6) Empresa : HEID<strong>EL</strong>BERG (PHILS.), INC. - Technical Division<br />
Dirección : 2231 Molave Bldg., Chino Roces Avenue, Makati,<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 843-6926<br />
Fax : (632) 843-5397<br />
Contacto : Mr.Cornelio de L eon (Technical Division Manager)<br />
Producto(s) : Rep./Imp. de maquinaria para el envase y embalaje de prod. de alimentación<br />
7) Empresa : EDWARD K<strong>EL</strong>LER (PHILS.), INC.<br />
Dirección : 2723 Pasong Tamo, Makati<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 810-0201 a 21<br />
Fax : (632) 817-3421 / 819-3520<br />
E-mail : ekp@ekeller.com.ph<br />
Contacto : Mr. Dieter Lehman (President)<br />
Producto(s) : Rep./Imp./Comerciante de maquinaria para prod. alimenticios<br />
A/S Wodschow & company ; Anton Para ; Barnstead ; Thermolyne ;<br />
Bellingham&<br />
Stanley Limited ; Buehler Ltd. ; Carton Optical Ind.; Castel Mac S.P.A. ;<br />
Challenge -RMF , Inc .;Longoni ; Garvens Automation GmbH ; Gebruder<br />
Haake GmbH<br />
Helmut Hund GmbH ; Kilia ; Mackies Pty. Ltd. ; Marlen Research Corp. ;<br />
Mecalux S.A. ;Mettler - Toledo GmbH ; Moffat Pty, ; Oliver Products ;<br />
Sottoripa ;<br />
Tokyo Rikakikai Co. ; Townsend Engineering Co. ; Turner Instrument ; Uni-<br />
Clan ;<br />
VC 999 Vacuum Packaging; Waukesha ; Werner&Pfleiderer Haton ;<br />
Wolf Verpackungmashinen ;<br />
8) Empresa : B<strong>EL</strong>MAC, INC.<br />
Dirección : 3/F, Rm 306 Midland Mansion, 839 Pasay Road, Legaspi Vil.,<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 893-6278<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
41
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Fax : (632) 810-5576<br />
E-mail : belmac@csi.com.ph<br />
Contacto : Mr. Jaime Lim<br />
Producto(s) : Importador de maquinaria de envase , embalaje.<br />
9) Empresa : HANDYWARE PHILS., INC.<br />
Dirección : 1026 HPI Corporate Center, EDSA , Muñoz<br />
Quezon City .Metro Manila 1105 , Philippines<br />
Teléfono : (632) 426 -2888<br />
Fax : (632) 426 - 3888 / 426 - 3889<br />
E-mail : hpi@webquest.com<br />
Contacto : Mr. Francisco L. Wong (President & General Manager)<br />
Producto(s) : Rep./Imp./Comerciante de maquinaria para prod. alimenticios<br />
Aromatic ; Cham foods Ltd .; Cozzoli Machine Comp. ;Fuji Machinery Co. ;<br />
ITV Ice Making Machine;Ishida Co. , Komatsu Manufacturing Co. ;<br />
MRM Elgin ; Mainca ; Nichiro Kogyo . Ltd .; Showa Boeki ; Sweco ;<br />
Topack Co. ;<br />
10) Empresa : HEINDRICH TRADING CORP.<br />
Dirección : Suite 1003, Ayala Condominium, 6776 Ayala Avenue,<br />
Makati, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 891-1278 / 832-2156<br />
Fax : (632) 891-1140<br />
Contacto : Mr. Henry K. Chang (President)<br />
Producto(s) : Rep./Imp. de maquinaria para el envase y embalaje de prod. de alimentación<br />
11) Empresa : CORDON INTERNATIONAL , INC.<br />
Dirección : 101 Ground Floor Mile Long Bldg . , Amorsolo cor.<br />
Herrera Sts. Legaspi Vill. , Makati City , Metro Manila , Philippines<br />
Teléfono : (632) 812-6989/892-3380<br />
Fax : (632) 894-4022<br />
E-mail : cordon@skyinet.net<br />
Contacto : Ms. Laidy Umali<br />
Producto(s) : Rep./Imp./Comerciante de maquinaria para prod. alimenticios<br />
Arevalo ; Bongard ; Delfin ; Gabrielli ; Schaaf Technologie ; TNA Australia ;<br />
Tecnopast ;<br />
12) Empresa : ZORIN SYSTEMS INTERNATIONAL, INC.<br />
Dirección : 4/F, Narra Bldg., 2276 Pasong Tamo Ext., Makati<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 816-2928 / 815-9016<br />
Fax : (632) 817-3666<br />
E-mail : sales@zorinsystems@com.ph<br />
Contacto : Ms. Linda Omampo ( lbomampo@zorinsystems.com.ph )<br />
Producto(s) : Rep./Imp. de maquinaria para el envase y embalaje de prod. de alimentación<br />
13) Empresa : TRANSMAN TRADE & INDUSTRIES, INC.<br />
Dirección : Suite 509 Cityland III Condominium, Herrera cor. Esteban St.,<br />
Legaspi Village, Makati, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 810-3573<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
42
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Fax : (632) 810-3573 Telefax<br />
E-mail : transman@pacific.net<br />
Contacto : Mr. Danny Dominguez<br />
Producto(s) : Rep./Imp. de maquinaria para el envase y embalaje de prod. de alimentación<br />
14) Empresa : J. C. DOMINGO <strong>EN</strong>TERPRISES CORPORATION<br />
Dirección : 15 Scout Bayoran St., Quezon City,<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 374-3491<br />
Fax : (632) 372-4285<br />
E-mail : jcdec@skyinet.net<br />
Contacto : Mr. Jose Domingo, Jr. (President)<br />
Producto(s) : Rep./Imp./Comerciante de maquinaria para prod. alimenticios<br />
15) Empresa : ALFA-LAVAL RACO (PHILS.), INC.<br />
Dirección : 3/F Molave Bldg. , 2231 Pasong Tamo .<br />
Makati City ,Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 810-3930/810-3931/87-6902<br />
Fax : (632) 815-0642<br />
E-mail : edgar.angue@alfalaval.com<br />
Contacto : Mr. Edgar Angue<br />
Web page : www.alfalaval.com<br />
Producto(s) : Rep./Imp./Comerciante de maquinaria para prod. alimenticios<br />
16) Empresa : INTERNATIONAL FAMILY FOOD SERVICES, INC.<br />
Dirección : 16/F BPI Condominium, 8753 Paseo de Roxas, Makati,<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : ( 632 ) 839- 01 92<br />
Fax : ( 632 ) 839- 01 93<br />
E-mail : imguerrero@edsamail.com.ph<br />
Contacto : Mr. Lorenzo Guerrero<br />
Producto(s) : Representante/Importador de maquinaria para el<br />
envase y elaboración de productos de alimentación<br />
17) Empresa : UNIMEX INDUSTRIAL CO. , LTD<br />
Dirección : 113 Mindanao St.,<br />
Quezon City , Metro Manila , Philippines .<br />
Teléfono : (632) 929-6980 / 6964<br />
Fax : (632) 929-6982<br />
E-mail : unimex@mindgate.net<br />
Contacto : Mr. Gerry Santiago<br />
Producto(s) : Rep./Imp./Comerciante de maquinaria para prod. alimenticios<br />
Loeffler Filter - Technik GmbH ; Quadro Engineering , Inc ; The National<br />
Drying Mac.<br />
18) Empresa : S P P CORPORATION<br />
Dirección : DBP Ave. corner Malunggay Road, FTI Complex,<br />
1604 Taguig, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 838 - 4995/98<br />
Fax : (632) 838 - 4570<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
43
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
E-mail : spp@vasia.com<br />
Contacto : Mr. Loreto Elefante<br />
Producto(s) : Representante / Importador de maquinaria para el<br />
envase y elaboracion de productos alimenticios .<br />
19) Empresa : DAINAN INTERNATIONAL , INC.<br />
Dirección : 242 - 248 Del Monte Avenue ,<br />
Quezon City , Metro Manila , Philippines<br />
Teléfono : (632) 413-0705<br />
Fax : (632) 416-7482<br />
E-mail : dainan.logistic@skyinet.net<br />
Contacto Ms. Jane Angala<br />
Producto(s) : Rep./Imp./Comerciante de maquinaria para prod. alimenticios<br />
Chriwa ; Crown Simplimatic Pty. Ltd. ; Willet ; Trine labelling systems ;<br />
System plast conveyor components ; Heuft Systemtechnick GmbH<br />
Intralox USA ; Cornelius ; Regina Industria ; Everroll SUD S.p.A. ; Ramsey ;<br />
Packager's Pte Limited ; Ramsey ;Regina SUD. ; Rheonik Mebgerate ;<br />
Shurflo Pump Manuc .; Sodime ; System Plast SRL ; Trine Labelling Systems;<br />
Willett System Limited ;<br />
20) Empresa : UNIPROE CORPORATION<br />
Dirección : 803 Alabang Busness Tower, Acacia Av., Madrigal Bus. Park,<br />
Alabang, Muntinlupa City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 807-8431 / 32<br />
Fax : (632) 809-1332<br />
E-mail : uniproe@pdii.com<br />
Contacto : Mr. Benedicto Duque<br />
Producto(s) : Importador de maquinaria de embase , embalaje<br />
21) Empresa : MARCOM INDUSTRIAL EQUIPM<strong>EN</strong>T, INC.<br />
Dirección : 6/F Vernida I Condominium, 120 Amorsolo St., Legaspi Vill.,<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 813-6334<br />
Fax : (632) 810-5807<br />
E-mail : marcom@i-next.net<br />
Contacto : Mr. Hans Bosshard<br />
Producto(s) : Importador de maquinaria de embase , embalaje<br />
22) Empresa : GEA NIRO<br />
Dirección : C/O Grasso Kab, 4A Panorama Compound, Veterans Center<br />
Taguig , Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 838-6079<br />
Fax : (632) 838-3080<br />
E-mail : nirophil@skyinet.net<br />
Contacto : Mr. Charlie Gonzaga<br />
Producto(s) : Importador de maquinaria de embase , embalaje<br />
23) Empresa : TETRA PACK<br />
Dirección : 16 Jupiter St., Bel Air Village,<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
44
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Teléfono : (632) 890-1240<br />
Fax : (632) 890-1246<br />
E-mail : jojo.guintu@tetrapack.com<br />
Contacto : Mr. Jojo Guintu<br />
Producto(s) : Importador de maquinaria de embase , embalaje<br />
24) Empresa : SIBERHEGNER<br />
Dirección : 605 Sommet Office Bldg., 530 Shaw Boulevard.,<br />
Mandaluyong City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 533-5325<br />
Fax : (632) 781-8625<br />
E-mail : shtpmnl@i-manila.com.ph<br />
Contacto : Mr. Adrian Rathmell<br />
Producto(s) : Importador de maquinaria de embase , embalaje<br />
LISTA FABRICANTES FILIPINOS<br />
Producto(s) : Botellas de PET<br />
1) Empresa : SAN MIGU<strong>EL</strong> PACKAGING PRODUCTS<br />
Dirección : 109 Palanca St., Legaspi Village<br />
Makati, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 813-8000<br />
Fax : (632) 893-5774 / 817-4434<br />
Producto(s) : Fabrica las preformas PET para Coca-Cola<br />
2) Empresa : HYGI<strong>EN</strong>IC PACKAGING CORP.<br />
Dirección : 1614 Yuseco St., cor. 2060 Rizal Ave.<br />
Sta. Cruz, Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 711-0351 / 711-0352 / 711--0353<br />
Fax : (632) 742-1849<br />
Producto(s) : Fabricante de botellas PET para uso alimentario<br />
3) Empresa : STAR PACHAGING CORPORATION<br />
Dirección : 49 Libertad St., Mandaluyong<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 531-4033 / 531-3808<br />
Fax : (632) 531-3964<br />
Producto(s) : Fabricante de botllas PET para uso alimentario, cosmetico e industrial<br />
LISTA DE EMPRESAS FILIPINOS<br />
Producto(s) : Latas y Envases de Metales comunes<br />
P.<br />
: 73.10-11<br />
Arancelaria<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
45
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
1) Empresa : AERO-PACK INDUSTRIES, INC.<br />
Dirección : 65 Industria Str., Bario Bagumbayan<br />
Quezon City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 635-0680<br />
Fax : (632) 635-0703<br />
Producto(s) : Fab. De aerosoles<br />
Contacto : Mr. John Lao ( General Manager )<br />
2) Empresa : C<strong>EN</strong>TURY CONTAINER CORP.<br />
Dirección : 117 Quirino Highway, Baesa<br />
Quezon city, MM - Philippines<br />
Teléfono : (632) 363-2370 / 363-2213<br />
Fax : (632) 455-2479<br />
Contacto : Mr. Francis Chung (General Manager)<br />
Producto(s) : Fab. envases de metal<br />
3) Empresa : CANMAKER INDUSTRIES<br />
Dirección : No.4 C. Arelllano St.,<br />
San Agustin, Malabon, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 281-1999 / 281-5186<br />
Fax : (632) 281-5187<br />
Contacto : Mr. Stephen C. Lim (President)<br />
Producto(s) : Fab. envases de metal y aluminio<br />
4) Empresa : METRO CONTAINER CORP.<br />
Dirección : 1196 Sto. Rosario St., Mapulang Lupa , Malinta,<br />
Valenzuela, MM - Philippines<br />
Teléfono : (632) 983-9551 a 55<br />
Fax : (632) 983-9558<br />
Contacto : Mr. Victor Ley (General Manager)<br />
Producto(s) : Fab. de latas de estaño para pinturas<br />
5) Empresa : ORI<strong>EN</strong>TAL TIN CAN MFG. CO.<br />
Dirección : Gen. Luis Ave., Bo. Capri<br />
Novaliches, Quezon City, MM - Philippines<br />
Teléfono : (632) 936-5339<br />
Fax : (632) 936-8507<br />
Contacto : Mr. Ramon Chua (General Manager)<br />
Producto(s) : Fab. envases de metal<br />
6) Empresa : ROW<strong>EL</strong>L CAN CORPORATION<br />
Dirección : 92 E. Rodriguez, Jr. Ave., Libis<br />
Quezon City, MM - Philippines<br />
Teléfono : (632) 636-0109 a 96<br />
Fax : (632) 635-3711<br />
Contacto : Mr. Barry Disney<br />
Producto(s) : Fab. envases de metal<br />
7) Empresa : ROW<strong>EL</strong>L INDUSTRIAL CORP.<br />
Dirección : 92 E. Rodriguez, Jr. Ave., Libis<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
46
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Quezon City, MM - Philippines<br />
Teléfono : (632) 633-2343 a 45<br />
Fax : (632) 633-1216<br />
Contacto : Purchasing Departmen<br />
Producto(s) : Fab./Exportador de envases de metal<br />
8) Empresa : J.C. DOMINGO <strong>EN</strong>TERPRISES CORP<br />
Dirección : 15 Scout Bayoran St., South Triangle<br />
Quezon City<br />
Teléfono : (632) 374-3491<br />
Fax : (632) 372-4285/86<br />
Contacto : Mr. Nestor C. Lopez<br />
Producto(s) : Fab. envases de metal<br />
9) Empresa : TIONGSON INDUSTRIES, INC.<br />
Dirección : 1 Kalantiao St. cor. 20th Ave., Cubao<br />
Quezon City, MM - Philippines<br />
Teléfono : (632) 911-7036 a 39<br />
Fax : (632) 912-7621<br />
Contacto : Mr. Conrado S. Tiongson (President)<br />
Producto(s) : Fab. envases de metal para pinturas<br />
10) Empresa : UNICAN INDUSTRIAL CORP.<br />
Dirección : 202 Gov. Pascual Ave., Catmon, Malabon<br />
Pasig, MM- Philippines<br />
Teléfono : (632) 285-1567 / 288-2074<br />
Fax : (632) 285-0583<br />
Contacto : Mr. Vicente Chua<br />
Producto(s) : Fab. envases de metal para productos alimenticios y químicos<br />
11) Empresa : PHILCAN INDUSTRIAL CORP.<br />
Dirección : 55 A. Rodriguez Ave., Pasig<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 646-2476 a 79<br />
Fax : (632) 645-2061<br />
Contacto : Mr. Henry A. Tanedo (President)<br />
Producto(s) : Fabricante de latas y otros envases de metal<br />
12) Empresa : CANLINE INDUSTRIAL CORP.<br />
Dirección : 20 Diamond Road, Caloocan Ind. Subd., Gen. Luis<br />
Caloocan City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 936-1025<br />
Fax : (632) 937-3662<br />
Contacto : Mr. Genato Ng<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
13) Empresa : MALABON CONTAINER CORP.<br />
Dirección : 82 Pineapple Road, Malabon<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 361-3802<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
47
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Fax : (632) 361-8950<br />
Contactos Ms. Lily de la Peña<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
14) Empresa : UNITED CONTAINER CORP.<br />
Dirección : 720-A Gen. Luis St., Bo. Kaybiga, Kaloocan City,<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 936-8683<br />
Fax : (632) 936-8690<br />
Contacto : Mr. Carlos Cruz<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
15) Empresa : ARDY MANUFACTURING Corp.<br />
Dirección : 10 Donesa Str., Balubaran,<br />
Valenzuela City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 292-4268<br />
Fax : (632) 445-6975<br />
Contacto : Mr. Arthur Dy<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño para pinturas<br />
16) Empresa : CLAYTON MANUFACTURING CORPORATION<br />
Dirección : 207-209 McArthur Highway, Karuhatan<br />
Valenzuela City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 291-5436<br />
Fax : (632) 291-5460<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
17) Empresa : G<strong>EN</strong>PACCO, INC.<br />
Dirección : 2St., Lucas Str., Barrio Katipolyo<br />
Pasig City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 631-9995<br />
Fax : (632) 631-9995<br />
Contacto : Mr. Leonardo Cansana<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
18) Empresa : G<strong>EN</strong>ERAL METAL CONTAINER OF THE PHILIPPINES<br />
Dirección : 60 Gen. Luis Str., Bo. Capri, Novaliches<br />
Quezon City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 936-1811<br />
Fax : (632) 938-0945 / 46<br />
Contacto : Mr. Andy Espino<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
19) Empresa : R<strong>EL</strong>IABLE IND. INC,<br />
Dirección : 19 Baesa Road , Baesa<br />
Quezon City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 361-7901<br />
Fax : (632) 362-0751<br />
Contacto : Mr. Robert Leong<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
48
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
20) Empresa : MEDIAN CONT. CORP.<br />
Dirección : 3/F Pioneer House, 108 Paseo de Roxas St. Legaspi Village<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 812-2824<br />
Fax : (632) 939-1531<br />
Contacto : Mr. Danilo Ong<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
21) Empresa : KANE INDUSTRIES<br />
Dirección : Barrio Niyog, Bacoor<br />
Cavite<br />
Teléfono : (6346) 970-3986<br />
Fax : (6346) 970-4161/62<br />
Contacto : Mr. Chua<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
22) Empresa : SUPERIOR METAL PRINTING PHIL,<br />
Dirección : Bldg., 10 CMC Compound, Veterans<br />
Taguig, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 838-5224<br />
Fax : (632) 838-5259<br />
Contacto : Mr. Sebastian Yak<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
23) Empresa : QUALITY CONTAINER CORP.<br />
Dirección : 37 Eulogia Dr., Bo. Kangkong<br />
Quezon City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 364-6531<br />
Fax : (632) 361-7793<br />
Contacto : Mr. Wilhem Chua<br />
Producto(s) : Fabricante de latas de estaño<br />
* Asociación : TIN CAN MANUFACTURERS ASSOCIATION OF THE PHIL.<br />
Dirección : 55 Amang Rodriguez Av., Santolan,<br />
Pasig City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 646-2476 / 646-0838<br />
Fax : (632) 645-2061<br />
Contacto : Mr. Henry Tañedo (President)<br />
LISTA DE PRINCIPALES FABRICANTES FILIPINOS<br />
Producto(s) : Tapón Corona<br />
1) Empresa : SAN MIGU<strong>EL</strong> PACKAGING PRODUTS<br />
Dirección : Silangan, Calubang Industrial Park<br />
Canlubang, Calamba, Laguna, Philippines<br />
Teléfono : (632) 632-3560 al 69<br />
Fax : (6349) 549-7255<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
49
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Contacto : Mr. Danilo Santillan<br />
Producto(s) : Fabricante de envases de vidrio, cartón y metal (incl. tapones)<br />
2) Empresa : GL OTOMETZ CORPORATION<br />
Dirección : 222 (135) 11th Avenue corner F. Roxas Street,<br />
Kalookan City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 361-0344 / 361-0504<br />
Fax : (632) 361-0344<br />
Contacto : Mr. Henry Go<br />
Producto(s) : Fabricante de envases de varios tipos de tapón corona<br />
3) Empresa : ROW<strong>EL</strong>L PLASTIC CORPORATION<br />
8 Obrero<br />
Dirección : Quezon CityMetro Manila, Philippines<br />
(632) 637-0987<br />
Teléfono : (632) 437-3203<br />
Fax : Mr. Noel A. Cordero<br />
Producto(s) : Fabricante de envases de varios tipos de tapón corona<br />
4) Empresa : BOTTLE CAPS CORPORATION OF THE PHILIPPINES<br />
Dirección : 138 Capt. Cruz, Valenzuela<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 294-3480<br />
Fax : (632) 294-3487<br />
Contacto : Ms. Marcy Salandanan<br />
Producto(s) : Fabricante de envases de varios tipos de tapón corona<br />
LISTA DE FABRICANTES FILIPINOS<br />
Producto(s) : Envases y Embalaje de Plástico<br />
1) Empresa : SAN MIGU<strong>EL</strong> PACKAGING PRODUCTS<br />
Dirección : Smpp Center, 109 Carlos Palanca, Jr. St.<br />
Legazpi Cillage, Makati City, Philippines<br />
Teléfono : (632) 813-8000<br />
Fax : (632) 893-5774<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
2) Empresa : EUG<strong>EN</strong>E INDUSTRIES CO., INC.<br />
Dirección : 11-13 Dagoty St.,<br />
Manresa, Quezon City, Philippines<br />
Teléfono : (632) 363-4275 / 364-7660<br />
Fax : (632) 361-6250<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
3) Empresa : ARM<strong>EL</strong> PLASTIC CO., INC.<br />
Dirección : 4/F Prudential Bank Bldg., 2158 Pasong Tamo<br />
Makati, Metro Manila - Philippines<br />
Teléfono : (632) 843-0566 / 893-3006<br />
Fax : (632) 817-0866<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
50
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
4) Empresa : FLEXIBLE PACKAGING PRODUCTS CORP.<br />
Dirección : 25 Daang Bato, Bo. Lawang Bato<br />
Valenzuela, Metro Manila - Philippines<br />
Teléfono : (632) 443-8439 a 45<br />
Fax : (632) 443-8446<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
5) Empresa : HOOBE PACKAGING CORPORATION<br />
Dirección : 946 Busilak St. cor. Hinahon St.,<br />
Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 533-4773 a 75<br />
Fax : (632) 533-4722<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
6) Empresa : FAME PLASTIC PRODUCTS, INC.<br />
Dirección : 159 Jose P. Bautista Ave.<br />
Malabon, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 364-0915 / 364-1702<br />
Telex : (632) 364-0936<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
7) Empresa : JASON MANUFACTURING PHILS., CORP.<br />
Dirección : 100 Interior Samson road, Balintawak<br />
Quezon City, Metro Manila - Philippines<br />
Teléfono : (632) 361-56-46 a 48<br />
Fax : (632) 361-56-36<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
8) Empresa : DINAMIC PLASTIC MANUFACTURING CO., INC.<br />
Dirección : 79 Sgt. Rivera<br />
Quezon City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 363-3719 / 364-8562<br />
Fax : (632) 363-7253<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
9) Empresa : UNISERV INDUSTRIAL <strong>EN</strong>TERPRISES<br />
Dirección : 180 A. de Jesus 8th. cor. Asistio St.,<br />
Grace Park, Kalookan City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 363-5927 / 366-8978 a 80<br />
Fax : (632) 364-4933<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
10) Empresa : SYMBER MANUFACTURING<br />
Dirección : Meliton Espiritu Ave., cor Dr. A. Santos Ave.,<br />
Parañaque, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 825-5365 / 826-7228<br />
Fax : (632) 826-7228<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
51
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
11) Empresa : C.R. PLASTIC MANUFACTURING PHILIPPINES CORP.<br />
Dirección : 390 10Th Ave. Bet. 9th & 10th St., Grace Park<br />
Klookan City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 361-5518 / 363-2756<br />
Fax : (632) 363-3206<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
12) Empresa : THE UNITED POLYRESING, INC.<br />
Dirección : 680 Magsaysay Rd., Bo. San Antonio, San Pedro<br />
Laguna, Philippines<br />
Teléfono : (632) 722-9183 a 88 / 721-0338<br />
Fax : (632 )722-5213<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
13) Empresa : BESTANK MANUFACTURING CORP.<br />
Dirección : 106 Maysan Road, Malinta<br />
Valenzuela, Metro Manila - Philippines<br />
Teléfono : (632) 34-65-27<br />
Fax : (632) 34-67-76<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
14) Empresa : PLASTIC CITY CORP.<br />
Dirección : 6 T. Santiago St., Canumay<br />
Valenzuela, Metro Manila - Philippines<br />
Teléfono : (632) 362-02-46<br />
Fax : (632) 361-87-60<br />
Telex : 40190 W<strong>EL</strong>LEX PN<br />
Producto(s) : Envases y embalaje de plástico<br />
LISTA DE FABRICANTES FILIPINOS<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
P.<br />
: 39,23<br />
Arancelaria<br />
1) Empresa : DYNASTY <strong>EN</strong>TERPRISES (Plastic Mfg. Division)<br />
Dirección : 6 G. Araneta Avenue, Quezon City<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 600-591 a 96<br />
Fax : (632) 602-941<br />
Telex : 27763 AQP PH<br />
Producto(s) : Fab./Exp. de bolsas de plástico<br />
2) Empresa : C<strong>EN</strong>TURY PAPER & PLASTIC CORP.<br />
Dirección : 27 Baler St., Quezon City<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 928-5426 / 928-2681 / 992-682<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
52
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
3) Empresa : <strong>EL</strong> BU<strong>EN</strong> AS<strong>EN</strong>SO Y CIA INCORPORADA<br />
Dirección : 4/F Elcano Plaza, 622 Elcano St., Binondo, Manila<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 476-540 / 401-561<br />
Fax : (632) 530-0992<br />
Telex : 27183 <strong>EL</strong>BU<strong>EN</strong> PH<br />
Producto(s) : Fab./Exp. de Bolsas de plástico<br />
4) Empresa : EA MANUFACTURING CORP.<br />
Dirección : 158, Nadorado Str.<br />
KALOOCAN City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 366 33 24/ 366 3355<br />
Fax : (632) 363 92 26<br />
Contacto : Ms. Jo Dee<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
6) Empresa : ROBTON INDUSTRIES, INC.<br />
Dirección : 250 Sto. Domingo Ave. corner Apacible St.,<br />
Quezon City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 364-2501 / 364-7136<br />
Fax : (632) 365 09 98<br />
Contacto : Ms. Lita Suarez<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
7) Empresa : NEO-PLASTIC AGE, INC.<br />
Dirección : 25 Joy St., Grace Village, San Francisco del Monte,<br />
Quezon City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 364-1722 / 363-1117 / 341-117<br />
Fax : (632) 363-1117<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
8) Empresa : POLYRESINS PACKAGING INDUSTRIES, INC.<br />
Dirección : Goldland Tower Cond., 10 Eisenhower St., Greenhills,<br />
San Juan, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 722-9183 a 88 / 721-0338 / 721-1633<br />
Fax : (632) 722-5213<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
9) Empresa : UNI-MILL MANUFACTURING CO., INC.<br />
Dirección : 27-29 Panulturan St., Quezon City<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 361-7763 / 361-4440<br />
Fax : (632) 361-4347<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
11) Empresa : PROTON PLASTIC PRODUCT<br />
Dirección : Paramount Finance Corp. Bldg., Rm. 114,<br />
Quintin Paredes St., Binondo St., Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 241 22 55/ 241 20 93<br />
Fax : (632) 241 20 93<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
53
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
12) Empresa : ROLEX PLASTIC MFG. CORP.<br />
Dirección : 258 G. Araneta Avenue, San Francisco del Monte<br />
Quezon City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 363-4257 / 363-2982 / 363-3662 / 364-0855<br />
Fax : (632) 363 03 98<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
13) Empresa : JUCOM TRADING CORP.<br />
Dirección : 528 Comercio St., San Nicolas<br />
Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 242-4488 / 242-5269<br />
Fax : (632) 242-3753<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
14) Empresa : EROANN CORP.<br />
Dirección : 750 EDSA corner Wood Street, Malibay, Pasay City<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 833-9188 / 833-3268 / 832-3393<br />
Fax : (632) 831-6587<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
16) Empresa : AC INDUSTRIES<br />
Dirección : 1 Marikit St., Manotoc Subdivision, Baesa,<br />
Quezon City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 712-2929<br />
Fax : (632) 743 33 89<br />
Contacto : Ms. Anita Ching<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
23) Empresa : FAME PLASTIC PRODUCTS<br />
Dirección : 159 Jose Bautista St., Potrero, Malabon<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 362-3110 / 362-0519<br />
Fax : (632) 364 09 36<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
25) Empresa : JASON MANUFACTURING PHILS.<br />
Dirección : 100 Interior Samson Road, Balintawak,<br />
Quezon City, Metro Manila, Philippines<br />
Teléfono : (632) 361-5646 a 48<br />
Fax : (632) 362-3311<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
27) Empresa : DYNAPAK PHILIPPINES INC.<br />
Dirección : 6 G. Araneta Ave.<br />
Quezon City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 715 12 31<br />
Fax : (632) 715 10 35<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
54
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Producto(s) : Bolsas de plástico<br />
29) Empresa : SOLVIC INDUSTRIAL CORP.<br />
Dirección : 50, Maysan Road<br />
Valenzuela City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 292 08 02<br />
Fax : (632) 292 08 60<br />
Contacto : Mr. Chan Cuan<br />
Producto(s) : Fabricante de bolsas de plástico<br />
EMPRESAS CONSUMIDORES DE <strong><strong>EN</strong>VASE</strong>S Y <strong>EMBALAJE</strong>S<br />
1) Empresa : AMERICAN BEVERAGE CORPORATION<br />
Direcci∴n : 3/f Union Ajinomoto Bldg., 331 Se. Gil Puyat Ave.<br />
Makati, Metro Manila, Philippines<br />
Telϑfono : (632) 895-6081 a 88<br />
Fax : (632) 895-6089<br />
Producto(s) : Fabricante de bebidas carb∴nicas de marca RC COLA<br />
2) Empresa : ASIA BREWERY , INC.<br />
Direcci∴n : 6/f Allied Bank Center, 6754 Ayala Avenue, Makati,<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Telϑfono : (632) 818-5811 a 15 / 816 3421 / 816 3438<br />
Fax : (632) 817-2159 / 810 2711<br />
Contacto : Mr. Bennie Yang (Asst. Vice President, packaging)<br />
Producto(s) : Fabricante/exportador de cerveza<br />
3) Empresa : ASTRA PHAMACEUTICALS (PHILS.) INC.,<br />
Direcci∴n : Km. 14 South Superhighway<br />
Parañaque, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 823 8169<br />
Fax : (632) 824 1474<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Productos farmaceúticos<br />
4) Empresa : AVON PRODUCTS MFG., INC.<br />
Direcci∴n : 150 E. Rodriguez St., Libis<br />
Quezon City, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 635 0915 a 23<br />
Fax : (632) 635 0927 a 29<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Cosméticos<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
55
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
5) Empresa : CALIFORNIA MANUFACTURING CO., INC.<br />
Dirección : Km. 18, South Superhighway<br />
Parañaque, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 823 8021 al 25<br />
Fax : (632) 823 8676<br />
Producto (s) : Fabricante de mermeladas y mayonesas<br />
Contacto : Mr. Alamario P. Santos (Packaging Development Manager)<br />
6) Empresa : C<strong>EN</strong>TRAL MACARONI, INC.<br />
Dirección : 512 Mariano Marcos St.,<br />
San Juan, Metro Manila<br />
Teléfono : (632)<br />
Fax : (632) 818 4642<br />
Producto (s) :<br />
Contacto : Mr. Vicent Kawsek, General Manager<br />
7) Empresa : CFC CORP.<br />
Dirección : 29 th Floor, Galleria Corporate Center, EDSA cor Ortigas Ave.,<br />
Quezon City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 673 7541, 640 0431<br />
Fax : (632) 673 7525<br />
Producto (s) :<br />
Contacto : Mr. Leonard J. Black, General Manager<br />
8) Empresa : C<strong>EN</strong>TURY CANNING CORP.<br />
Direcci∴n : 8/F Centerpoint Bldg., Do< julia Vargas Ave. cor.<br />
Garnet St., Pasig City, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 633-4171 a 76<br />
Fax : (632) 634-1232<br />
Producto(s) : Fab./Exp. De conservas de pescado (sardinas, atδn)<br />
Contacto : Mr. Ricardo Po (Presidente)<br />
9) Empresa : COLGATE PALMOLIVE PHILS., INC.<br />
Direcci∴n : 1049 J.P. Rizal Ave.,<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 895 9444<br />
Fax : (632) 895 9457<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Cuidado personal<br />
10) Empresa : COCA-COLA BOTTLERS PHILS., INC.<br />
Direcci∴n : 6/f DoΖa Feliza Bldg. 108 Herrera St., Legaspi Village<br />
Makati, Metro Manila, Philippines<br />
Telϑfono : (632) 818-8741 a 59 / 840 6888<br />
Fax (632) 818-87-50 / 818 5404<br />
Contacto : Jose Saludares, Jr. (Head, Container Services)<br />
Producto(s) : Fabricante de Coca-cola, Sprite, Mello Yellow, Royal, TAB y Fanta<br />
11) Empresa : COSMOS BOTTLING CORP.<br />
5/f RFM Bldg, Pioneer cor. Sheridan Sts., Mandaluyong<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
56
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Direcci∴n<br />
Telϑfono<br />
Metro Manila, Philippines<br />
(632) 633-9236 / 631-8101 / 361-2931 a 40<br />
Fax : (632) 6333-9238 / 361-3113<br />
Producto(s) Fabricante de bebidas carb∴nicas de marca COSMOS, Pop-Cola<br />
SARSI, Diet SARSI, Cheers, Crista y Sunshine Lemon<br />
12) Empresa : COMMONWEALTH FOODS, INC.<br />
Dirección : Comfoods Bldg., Sen Gil Puyat Ave.<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 844 5661<br />
Fax : (632) 817 8845<br />
Producto (s) : Fabricante de galletas y chocolates<br />
Contacto : Mr. Horacio Araneta, Asst. Vice President<br />
13) Empresa : DERMPHARMA, INC.<br />
Direcci∴n : 2266 Aurora Blvd.,<br />
Pasay City, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 831 5157 / 831 6241<br />
Fax : (632) 831 6241<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Cuidado de la piel y cabello<br />
14) Empresa D<strong>EL</strong> MONTE PHILIPPINES, INC.<br />
Direcci∴n 18 & 19/f, Citybank Center, Paseo de Roxas, Makati<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Telϑfono 810-75-01 a 05<br />
Fax (632) 817-47-17<br />
Producto(s) Fabricante/Exp. de salsas y conservas de frutas<br />
15) Empresa : D<strong>EL</strong> MONTE FRESH PRODUCE (PHILS), INC.<br />
Dirección : 8 th Flr. Pacific Star Bldg.<br />
Sen. Gil Puyat Ave cor. Makati Ave, Makati City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 892 9351 a 56<br />
Fax : (632) 815 0359 / 811 5693<br />
Contacto : Luis Laya (General Manager)<br />
16) Empresa : DOLE PHILIPPINES<br />
Direcci∴n : 14/f, BA-Lepanto Building, Paseo de Roxas, Makati<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Telϑfono : (632) 810-26-01 a 10<br />
Fax (632) 818-69-14<br />
Contacto Mr. Lapu C. Esma (Packaging Plan Manager)<br />
Producto(s) Fabricante de conservas de frutas (piΖa) y zumos<br />
17) Empresa : DIAGEM FOODSYSTEMS CORP.<br />
Dirección : 3 Lumbayao St., Pilar Village<br />
Las Piñas, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 806 1861<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
57
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Fax : (632) 801 3421<br />
Producto (s) :<br />
Contacto : Mr. Gilbert Leonor, Vice President<br />
18) Empresa : DOW CHEMICAL PACIFIC LTD.<br />
Direcci∴n : 23/F 6750 Ayala Ave.,<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 819 1986<br />
Fax : (632) 815 2180<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Productos químicos<br />
19) Empresa : G<strong>EN</strong>ERAL MILLING CORP.<br />
Dirección : 116 E. Rodriguez Sr. Avenue, Barrio Ugong,<br />
Pasig City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 671 9943<br />
Fax : (632) 671 9949<br />
Producto (s) : Arinas de distintos tipos<br />
Contacto : Mr. Romy Sangalang, Production Manager<br />
20) Empresa : GOLDILOCKS BAKESHOP<br />
Dirección : 439 Shaw Blvd., Mandaluyong City<br />
Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 532 4050 al 57<br />
Fax : (632) 532 2837<br />
Producto (s) : Productos de confitería<br />
Contacto : Ms. Conchita cortez, Production Manager<br />
21) Empresa : GOYA, INC.<br />
Direcci∴n : 23 M. TuazonSt., Parang,<br />
Marikina City, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 941 3592<br />
Fax : (632) 941 4489<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Confitería<br />
22) Empresa : HOECHST PHARMA PROD. CORP.<br />
Direcci∴n : Cor. Pioneer & Reliance Sts<br />
Mandaluyong, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 631 8056 a 60<br />
Fax : (632) 634 0879<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Farmaceúticos<br />
23) Empresa : HOUSE OF SARA LEE<br />
Direcci∴n : 2288 Pasong Tamo Ext.,<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
58
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Telϑfono : (632) 810 0156 / 810 6781<br />
Fax : (632) 867 1624 / 810 7298<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Productos de Sara Lee<br />
24) Empresa : INTERNATIONAL DISTILLERS PHILS<br />
Direcci∴n : 2306 Pason tamo Ext.<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 810 4791 a 95<br />
Fax : (632) 844 5092<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Fafricante de licores<br />
25) Empresa : JOHNSON & JOHSON (PHILS), INC.<br />
Direcci∴n : Edison Rd., Bo. Ibayo,<br />
Parañaque, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 827 7011 a 23 / 824 4520<br />
Fax : (632) 827 1812 / 823 6927<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Cuidado personal<br />
26) Empresa : KRAFT G<strong>EN</strong>ERAL FOODS PHILS., INC.<br />
Direcci∴n 8 Main Ave. Severina Industrial Subdivision, Km. 16<br />
South Superhighway, ParaΖaque, MM, Philippines<br />
Telϑfono : 826 9006 / 826 5546<br />
Fax : (632) 820 2294<br />
Producto(s) : Fabricante de mayonesas, quesos. etc..<br />
27) Empresa : KLT FRUITS, INC.<br />
Dirección : Km. 22 East Service Rd., Cuoang<br />
Muntinlupa, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 842 0799, 842 4054<br />
Fax : (632) 842 0728<br />
Producto (s) :<br />
Contacto : Mr. Michael Lao, EVP and General Manager<br />
28) Empresa : LAMOIYAN CORP.<br />
Direcci∴n : Km. 15 West Service, South Superhighway<br />
Parañaque, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 823 8072 a 79<br />
Fax : (632) 823 8881 / 824 3541<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Cepillos y pasta de dientes<br />
29) Empresa : LESLIE CORP.<br />
Dirección : 4 Dama de Noche St., United Parañaque<br />
Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 823 2566<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
59
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Fax : (632) 823 3708<br />
Producto (s) : Aperitivos de plátano y coco<br />
Contacto : Mr. Wong Wee Hoong, Executive Vice President<br />
30) Empresa : MAGNOLIA DAIRY PRODUCTS CORP.<br />
Dirección : 710 Aurora Bldg.,<br />
Quezon City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 722 3000<br />
Fax : (632) 721 7465<br />
Producto (s) : Helados y productos refrigerados (leche, zumos,...)<br />
Contacto : Mr. Dean G. Hutton, Senior Vice President<br />
31) Empresa : MIX PLANT, INC.<br />
Dirección : 3/F, Belson House, 271 EDSA,<br />
Mandaluyong City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 924 9941<br />
Fax :<br />
Producto (s) : Pasteles, aperitivos, ...<br />
Contacto : Ms. Joyce Santos, Gen. Manager<br />
32) Empresa : MAR FISHING CO., INC.<br />
Direcci∴n : 6/F V. Madrigal Bldg., Ayala Avenue, Makati<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Telϑfono : (632) 810-2081<br />
Fax (632) 817-0190<br />
Producto(s) Fab./Exp. de conservas de pescado (sardinas, atδn)<br />
Contacto Mr. Jesus V. Lazado<br />
33) Empresa : MARIGOLD COMMODITIES CORP.<br />
Direcci∴n : 131 F. Manalo St., San Juan,<br />
Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 724 9417 / 724 9435<br />
Fax : (632) 723 5063<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Salsas<br />
34) Empresa : MERK, INC.<br />
Direcci∴n : 7 th & 12 th Floor, Vernida IV Bldg., 128 Alfaro St.,<br />
Salcedo Village, Makati City, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 810 3024<br />
Fax : (632) 894 4543 a 52<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Productos farmaceúticos<br />
35) Empresa : MONDE D<strong>EN</strong>MARK NISSIN BISCUIT<br />
Direcci∴n : 23 F 6750 Bldg., Ayala Ave.,<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
60
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Telϑfono : (632) 810 3550 a 52<br />
Fax : (632) 810 9207 / 812 6888<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Cuidado personal<br />
36) Empresa : MOR<strong>EL</strong>LA INDUSTRIES, INC.<br />
Direcci∴n : 24 Mango Rd., Malabon<br />
Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 361 8772 / 931 8774<br />
Fax : (632) 362 1734 / 361 8774<br />
Contacto :<br />
37) Empresa : MYRA PHARMACEUTICAL, INC.<br />
Direcci∴n : 66 United St., Mandaluyong,<br />
Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 631 8501<br />
Fax : (632) 633 2624<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Productos farmaceúticos<br />
38) Empresa NESTLΙ PHIL., INC.<br />
Direcci∴n : 335 Sen. Gil Puyat Ave., Makati<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Telϑfono 898-0001 / 848-0042 a 46<br />
Fax : 898-0048818-63-30<br />
Contacto Armando Sutingco (Manager, Packaging Division)<br />
Producto(s) Fab. de varios prod. Alimenticios<br />
39) Empresa : NAUTICA CANNING CORPORATION<br />
Direcci∴n : 2602-A East Tower, Phil. Stock Exchange Building<br />
Exchange Rd., Ortigas Center, Pasig, Metro Manila, Philippines<br />
Telϑfono (632) 631-85-84 a 85 / 635-57-70 / 635-34-25<br />
Fax : (632) 635-57-69<br />
Producto(s) : Fabricante de conservas de pescado (atδn)<br />
40) Empresa : NORTHERN FOODS CORP.<br />
Dirección : 8/F, Hanston Boulevard, Emerald Ave.,<br />
Pasig City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 631 1025<br />
Fax : (632) 633 3304<br />
Producto (s) : Fabricante de tomate en pasta<br />
Contacto : Engr. Leonard M. Domingo, Production Manager<br />
41) Empresa : NOVARTIS NUTRITION PHILS., INC.<br />
Direcci∴n : 105 E. Rodriguez Jr. Ave., Ugong<br />
Pasig City, Metro Manila<br />
Telϑfono : (632) 671 2840 / 671 2845<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
61
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Fax : (632) 671 2844<br />
Contacto :<br />
Producto(s) : Productos de nutrición<br />
42) Empresa : ORI<strong>EN</strong>T MULTIFOODS MFG. CORP.<br />
Dirección : 2/F Sunshine Condominium, 9633 Kamagong St.,<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 899 5692<br />
Fax : (632) 899 5701<br />
Producto (s) : Fabricante / Expotador de frutos secos, aperitivos.<br />
Contacto : Mr. Antonio Ll. Sayo, President<br />
43) Empresa : PHILIPPINE COCOA CORP.<br />
Dirección : Balagtas St., Parang<br />
Marikina, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 941 4442, 941 5829<br />
Fax : (632) 941 5828 , 941 4489<br />
Producto (s) : Fab. / Exp. De productos de chocolate<br />
Contacto : Mr. Tomas D. Macabeo, VP - Manufacturing Operations<br />
44) Empresa : PEPSI-COLA PRODUCTS PHILS., INC.<br />
Direcci∴n : E. Rodriguez, Jr. Avenue<br />
Pasig City, metro Manila<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Telϑfono : (632) 673 7176 a 78<br />
Fax : (632) 640 0808<br />
Contacto : Mr. Lamberto C. Sison (Purchasing Manager)<br />
Producto(s) : Fabricante de Pepsi-cola, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew<br />
45) Empresa : PUREFOODS CORPORATION<br />
Direcci∴n : 21/F, JMT Bldg., ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City<br />
Metro Manila, Philippines<br />
Telϑfono (632) 634-1010 / 645 3251<br />
Fax (632) 914-8751 / 645 3324<br />
Contacto<br />
Mr. Alex Racho (Asst. Manager)<br />
Producto(s) Fabricante de conservas c
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Telϑfono (632) 833-67-71 a 72 / 833-72-12 / 833-67-69<br />
Fax (632) 833-02-86<br />
Producto(s) Fabricante de conservas c
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
Direcci∴n Governor Drive, Barrio de Fuego,<br />
General Trias, Cavite, Philippines<br />
Telϑfono (632) 632-2530 a 31<br />
Fax (632) 632-632-2541<br />
Producto(s) Fabricante de conservas c
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
59) Empresa : UNIVERSAL FOOD CORP.<br />
Dirección : 39 Eulogia Drive, Balintawak<br />
Quezon City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 253 5819 , 636 0277<br />
Fax : (632) 252 5001, 633 9774<br />
Producto (s) : Fab. / Exp. De catsup de tomate y plátano<br />
Contacto : Engr. Eduardo B. Martinez, Production Manager<br />
60) Empresa : VAN M<strong>EL</strong>LE (PHILS.), INC.<br />
Dirección : 4 Pioneer St.,<br />
Mandaluyong City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 634 7672, 634 7653<br />
Fax : (632) 634 7667<br />
Producto (s) : Fabricante de caramelos<br />
Contacto : Mr. Mr. Victor M. Endaya, General Manager<br />
61) Empresa : VICTORIA´S FOOD CORP.<br />
Dirección : Victorias Negros Occidental, c/o 165 Legaspi St., Legaspi Village<br />
Makati City, Metro Manila<br />
Teléfono : (632) 894 4664<br />
Fax : (632) 815 3204<br />
Producto (s) : Fabricante de azúcar y productos enlatados<br />
Contacto : Mr. Mario Lorilla, General Manager<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
65
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
INFORMACIÓN PRÁCTICA:<br />
Formalidades de entrada: aquellos visitantes que tengan pasaporte español no necesitan<br />
visado de entrada si el período de estancia es inferior a 21 días. Es requisito tener el billete de<br />
vuelta.<br />
Aeropuertos: a 7 Km. De Manila se encuentra el aeropuerto internacional: Ninoy Aquino<br />
International Airport (NAIA). El NAIA tiene bancos, servicio postal, hospital y un depósito<br />
de maletas. Está estrictamente limitada la posibilidad de entrar a recibir en el edificio del<br />
aeropuerto.<br />
Tasas del aeropuerto: Ninoy Aquino International Airport: 550P<br />
Días festivos: el 1 de enero; el Jueves y Viernes Santo; el 9 de abril “Araw ng Kagintingan”<br />
o Día del Valor en la que se conmemora la marcha de la muerte en la Segunda Guerra<br />
Mundial contra los Japoneses, el 1 de Mayo, Día del Trabajador; el 12 de junio, Día de la<br />
Independencia; el último domingo de agosto, Día de los Héroes Nacionales; el 1 de<br />
noviembre, Dia de Bonifacio, héroe de la independencia de Filipinas; 25 de diciembre,<br />
Navidad; 30 de diciembre, Día de Rizal, mártir nacional; 31 de diciembre, fin de año.<br />
Indumentaria: se recomienda el uso de ropa ligera y de colores claros debido a que el calor<br />
y la humedad caracterizan el clima del país; y se viste al estilo occidental.<br />
Moneda local: El peso filipino es la moneda local y se divide a su vez en céntimos. Existen<br />
billetes de 1000, 500, 100, 50, 20 y 10 pesos. Las monedas tienen los siguientes valores: 5,<br />
2, 1, 0´50, 0´10 y 0´5 pesos.<br />
Horario laboral:<br />
• Ministerios y oficinas del gobierno: de lunes a viernes de 08:00 hasta las 17:00h.<br />
• Bancos: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00h.<br />
• Establecimientos comerciales: de lunes a viernes de 09:00 a 19:00h.<br />
• Oficinas privadas: de lunes a viernes de 09:00 a 18:00h.<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
66
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
DIRECCIONES UTILES/REPRES<strong>EN</strong>TACIONES OFICIALES<br />
EMBAJADA DE ESPAÑA <strong>EN</strong> <strong>FILIPINAS</strong><br />
5th Ploor, ACT Tower<br />
Sen.Gil Puyat Avenue<br />
Makati, Metro Manila<br />
Tlf.: (63.2) 8183561/8183581/8185526<br />
Fax : (63.2) 8102885<br />
EMBAJADA DE <strong>FILIPINAS</strong> <strong>EN</strong> ESPAÑA<br />
Guadalquivir Nº6-8<br />
21006 Madrid<br />
Tlf.: 5765401<br />
Fax 5758360<br />
OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA<br />
27/F Yuchengco Tower, RCBC Plaza<br />
Sen.Gil J. Puyat Avenue<br />
Makati,, Metro Manila<br />
Tlf.: (63.2) 843-3774 /843-3783<br />
Fax : (63.2) 843-3790<br />
CONSULADO DE ESPAÑA<br />
Sth Floor, ACT Tower<br />
Sen.Gil Puyat Avenue<br />
Makati, Metro Manila<br />
Tlf.: (63.2) 8183561/818358118185526<br />
Fax : (63.2) 8102885<br />
CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO<br />
ZETA Building, Room 42<br />
Salcedo Street, Legaspi Village<br />
Makati, Metro Manila<br />
Tlf.: (63.2) 875866<br />
Fax : (63.2) 886215<br />
OFICINA TECNICA DE COOPERACION ESPAÑOLA<br />
Sth Floor, ACT Tower<br />
Sen.Gil Puyat Avenue<br />
Makati, Metro Manila<br />
Tlf.: (63.2) 818356118183581/8185526<br />
Fax : (63.2) 8102885<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
67
Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)<br />
Paseo de la Castellana, 14-16<br />
28046 Madrid<br />
Tel. (91) 349 6100<br />
Fax (91) 431 6128 / 577 0750<br />
INSTITUTO CERVANTES<br />
Leon Guínto corner Taft Avenue manila<br />
Tlf.: (63.2) 5361482/5<br />
OTRAS REPRES<strong>EN</strong>TACIONES<br />
BANCO ASIATICO DE DESARROLLO<br />
6, Asean Development Bank Avenue 1501 Mandaluyong, Metro Manila.<br />
Tlf.: (63.2) 7113851/6324444<br />
Fax : (63.2) 7417961/6326816<br />
BANCO DE SANTANDER<br />
Oficina de representación<br />
24th Floor, 6750 Ayala Avenue Makati, Metro Manila<br />
Tlf.: (63.2) 8128955<br />
Fax : (63.2) 8121651<br />
BANCO ATLANTICO<br />
Delegación<br />
10th Ploor, Avignon Tower 144 H.V de la Costa Street Salcedo Víllage<br />
Makati, Metro Manila<br />
Tlf.: (63.2) 8128955<br />
Fax : (63.2) 8121651<br />
CAMARA DE COMERCIO EUROPEA <strong>EN</strong> <strong>FILIPINAS</strong><br />
19/F PS Bank Tower<br />
Sen. Gil Puyat Avenue corner Tindalo Street<br />
Makati, Metro Manila<br />
Tlf.: (63.2) 8451324 / 7796680<br />
Fax (63.2) 8451395-97 / 7596690-91<br />
3/F HongKong Bank Building<br />
Nº14 Juana Osmeina Str.<br />
Cebu City<br />
Tlf : (63.32) 2533389<br />
Fax : (63.32) 2533387<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
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Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
LISTA DE PRECIOS POR HABITACIÓN Y NOCHE <strong>EN</strong> LOS HOT<strong>EL</strong>ES MÁS<br />
CÉNTRICOS DE METRO MANILA<br />
Esta lista de precios será aplicable cuando las reservas se realicen a través de la Oficina<br />
Comercial de la Embajada de España (los precios están en $USA)<br />
HOT<strong>EL</strong>ES SITUADOS <strong>EN</strong> MAKATI CITY:<br />
SHANGRI-LA HOT<strong>EL</strong> MANILA (5 ESTR<strong>EL</strong>LAS)<br />
Ayala corner Makati Avenue, Makati City<br />
Tel. (632) 813-8888 Fax (632) 813-5499<br />
Tarifa por habitación indiv.: 212 $USA (no incluye desayuno) Desde enero a junio<br />
225 $USA (no incluye desayuno) Desde julio a diciembre<br />
THE MANILA P<strong>EN</strong>INSULA (5 ESTR<strong>EL</strong>LAS)<br />
Ayala corner Makati Avenue, Makati City<br />
Tel. (632) 810-3456 Fax (632) 815-4825<br />
Tarifa por habitación indiv.: 144 USA$ ( no incluye desayuno)<br />
DUSIT HOT<strong>EL</strong> NIKKO (5 ESTR<strong>EL</strong>LAS)<br />
Ayala Center, Makati City<br />
Tel: (632) 867-3333 Fax: (632) 867-3888<br />
Tarifa por habitación individual: 125 $USA<br />
NEW WORLD HOT<strong>EL</strong> (5 ESTR<strong>EL</strong>LAS)<br />
Esperanza St. Corner Makati Avenue, Makati City<br />
Tel. (632) 811-6888 Fax (632) 811-6777<br />
Tarifa por habitación indiv.: 157 $USA (incluye desayuno)<br />
MANDARIN ORI<strong>EN</strong>TAL MANILA (5 ESTR<strong>EL</strong>LAS)<br />
Makati Avenue, Makati City<br />
Tel. (632) 750 8888 Fax (632) 817-2472<br />
Tarifa por habitación indiv.: 164 $USA (incluye desayuno)<br />
HOT<strong>EL</strong> INTERCONTIN<strong>EN</strong>TAL MANILA (5 ESTR<strong>EL</strong>LAS)<br />
1 Ayala Aenue, Makati City<br />
Tel: (632) 815-9711 Fax: (632) 812-4389<br />
Tarifa por habituacion individual: 150 $USA<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
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Filipinas: El sector del envase y embalaje en la alimentación.<br />
HOT<strong>EL</strong>ES SITUADOS <strong>EN</strong> MANILA CITY:<br />
MANILA DIAMOND HOT<strong>EL</strong> (4 ESTR<strong>EL</strong>LAS)<br />
Roxas Blvd. Corner D. J. Quinto St., Manila<br />
Tel. (632) 536-2211 Fax (632) 536-2255<br />
Tarifa por habitación indiv.: 88 $USA (incluye desayuno)<br />
THE PAN PACIFIC (4 ESTR<strong>EL</strong>LAS)<br />
M. Adriatico cor. Gen. Malvar Sts.,<br />
Malate, Manila<br />
Tel: (632) 536-0788 Fax: (632) 526-6503<br />
Tarifa por habitación indiv.: 94 $USA (incluye desayuno)<br />
MANILA HOT<strong>EL</strong> (5 ESTR<strong>EL</strong>LAS)<br />
One Rizal Park, Manila<br />
Tel: (632) 527-0011 Fax: (632) 527-0022 a 24<br />
Tarifa por habitacion indv.: 121 $USA (incluye desayuno)<br />
HOT<strong>EL</strong>ES SITUADOS <strong>EN</strong> MANDALUYONG CITY:<br />
THE RICHMONDE HOT<strong>EL</strong> (5 ESTR<strong>EL</strong>LAS)<br />
21 San Miguel Avenue corner Lourdes St.,<br />
Ortigas Center, Mandaluyong City<br />
Tel: (632) 638-7777 Fax: (632) 638-856<br />
Oficina Económica y Comercial de Manila<br />
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