Informe de Comisiones - Asociación de Bancos de México
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Informe de Comisiones - 0 -
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<strong>Informe</strong> <strong>de</strong> <strong>Comisiones</strong><br />
- 0 -
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>, A.C.<br />
Ing. Marcos Martínez Gavica<br />
Presi<strong>de</strong>nte<br />
Lic. Jaime Guardiola Romojaro<br />
Sr. Anatol von Hahn<br />
Lic. Eduardo Cepeda Fernán<strong>de</strong>z<br />
Ing. Juan Guichard Michel<br />
Vicepresi<strong>de</strong>ntes<br />
Lic. Juan Carlos Jiménez Rojas<br />
Director General<br />
© 2006, <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>, A.C.<br />
16 <strong>de</strong> Septiembre No. 27<br />
Centro Histórico<br />
06000 <strong>México</strong>, D.F.<br />
Tel. 5722-4300<br />
- 1 -
CONTENIDO<br />
PRESENTACIÓN 5<br />
Integrantes <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Asociados 8<br />
Comisión <strong>de</strong> Normatividad<br />
Presi<strong>de</strong>nte y coordinadores 17<br />
Introducción 19<br />
Comité Jurídico 22<br />
Comité <strong>de</strong> Fiduciarios 27<br />
Comité Fiscal 29<br />
Comité <strong>de</strong> Auditoría 32<br />
Comité <strong>de</strong> Contraloría Normativa 34<br />
Comité <strong>de</strong> Seguridad 42<br />
Comité <strong>de</strong> Recursos Humanos 48<br />
Comité <strong>de</strong> Atención a Usuarios <strong>de</strong> la Banca 53<br />
Comisión <strong>de</strong> Crédito<br />
Presi<strong>de</strong>nte y coordinadores 55<br />
Introducción 56<br />
Comité <strong>de</strong> Crédito a Personas Morales 57<br />
Comité <strong>de</strong> Crédito a Personas Físicas 63<br />
Comité <strong>de</strong> Crédito Hipotecario 65<br />
Comité <strong>de</strong> Banca <strong>de</strong> Desarrollo<br />
y Relaciones con Autorida<strong>de</strong>s no Financieras 73<br />
Comité <strong>de</strong> Recuperación <strong>de</strong> Cartera<br />
y Administración <strong>de</strong> Activos Especiales 76<br />
Buró <strong>de</strong> Crédito 77<br />
Comisión <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> Mercados<br />
Presi<strong>de</strong>nte y coordinadores 81<br />
Introducción 82<br />
Comité <strong>de</strong> Operaciones Bancarias 86<br />
Comité <strong>de</strong> Sistemas 94<br />
Comité <strong>de</strong> PYMES 99<br />
Comité <strong>de</strong> Tarjetas Bancarias 104<br />
Comité <strong>de</strong> Tasas <strong>de</strong> Intercambio 109<br />
Comité <strong>de</strong> Banca <strong>de</strong> Gobierno 111<br />
- 2 -
Comisión <strong>de</strong> Mercados Financieros<br />
Presi<strong>de</strong>nte y coordinadores 113<br />
Introducción 114<br />
Comité <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Balance 116<br />
Comité <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Riesgos 118<br />
Comité Contable y <strong>de</strong> Información 121<br />
Comisión <strong>de</strong> Comunicación y Mercadotecnia<br />
Presi<strong>de</strong>nte y coordinadores 124<br />
Comité <strong>de</strong> Mercadotecnia y Publicidad 125<br />
Comité <strong>de</strong> Oficinas <strong>de</strong> Representación <strong>de</strong> Entida<strong>de</strong>s<br />
Financieras <strong>de</strong>l Exterior 130<br />
Quiera, Fundación <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong> 133<br />
Banca <strong>de</strong> Desarrollo 138<br />
Nacional Financiera 139<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio Exterior 147<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Obras y Servicios Públicos 156<br />
Banco <strong>de</strong>l Ahorro Nacional y Servicios Financieros 162<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército, Fuerza Aérea y Armada 168<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral 175<br />
Financiera Rural 183<br />
Integrantes <strong>de</strong> los comités<br />
Jurídico 191<br />
Fiduciarios 193<br />
Fiscal 195<br />
Auditoría 197<br />
Contraloría Normativa 198<br />
Seguridad 199<br />
Recursos Humanos 201<br />
Atención a Usuarios <strong>de</strong> la Banca 203<br />
Crédito a Personas Morales 205<br />
Crédito a Personas Físicas 207<br />
Crédito Hipotecario 208<br />
Banca <strong>de</strong> Desarrollo y Relación con<br />
Autorida<strong>de</strong>s no Financieras 209<br />
- 3 -
Recuperación <strong>de</strong> Cartera y<br />
Administración <strong>de</strong> Activos Especiales 210<br />
Operaciones Bancarias y Comercio Electrónico 211<br />
Sistemas 214<br />
PYMES 217<br />
Tarjetas Bancarias 218<br />
Tasa <strong>de</strong> Intercambio 220<br />
Banca <strong>de</strong> Gobierno 221<br />
Gestión <strong>de</strong> Balance y Tesorería 222<br />
Administración <strong>de</strong> Riesgos 223<br />
Contable y <strong>de</strong> Información 224<br />
Mercadotecnia y Publicidad 226<br />
Representación <strong>de</strong> Entida<strong>de</strong>s<br />
Financieras <strong>de</strong>l Exterior 227<br />
Funcionarios <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong> 230<br />
- 4 -
PRESENTACIÓN<br />
Este informe anual <strong>de</strong> labores correspondiente al periodo marzo 2005-marzo<br />
2006 se presenta en cumplimiento por lo dispuesto en los Estatutos <strong>de</strong> la<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>, A.C..<br />
Durante esta administración la agenda estuvo integrada por temas y eventos<br />
que están otorgando, un papel más protagónico <strong>de</strong> la banca <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la<br />
economía <strong>de</strong>l país mediante una mayor participación en el financiamiento a<br />
sectores tan importantes como la vivienda, las PYMES y el consumo.<br />
Entre otros temas cabe <strong>de</strong>stacar la prioridad establecida por la banca para<br />
avanzar más <strong>de</strong>cididamente hacia la bancarización <strong>de</strong> cada vez más y diversos<br />
sectores <strong>de</strong> la economía y llevar a cabo una migración más acelerada hacia los<br />
medios <strong>de</strong> pago electrónicos, todo ello tomando como base los importantes<br />
avances y acuerdos alcanzados en materia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> infraestructura y <strong>de</strong><br />
su uso compartido.<br />
Otro <strong>de</strong> los temas relevantes fue el inicio <strong>de</strong> los trabajos tendientes a cumplir,<br />
a partir <strong>de</strong>l 2007, con los requerimientos <strong>de</strong> capitalización establecidos por el<br />
Acuerdo <strong>de</strong> Basilea II, lo que sin duda dará mayor soli<strong>de</strong>z a las instituciones<br />
<strong>de</strong> crédito.<br />
Continúa asimismo la comunicación <strong>de</strong> la banca hacia diversos sectores como<br />
universida<strong>de</strong>s y gobiernos estatales y municipales, organizando al efecto<br />
Congresos y Foros <strong>de</strong> discusión abierta tendientes a mejorar su presencia en<br />
los diversos ámbitos <strong>de</strong> nuestra sociedad.<br />
Es importante <strong>de</strong>stacar que la ABM experimentó cambios en su estructura<br />
administrativa, con el fin <strong>de</strong> hacer mas eficiente la gestión <strong>de</strong> apoyo al gremio,<br />
buscando agilizar la concreción <strong>de</strong> los temas tanto internos como hacia las<br />
autorida<strong>de</strong>s y otras asociaciones con las que tiene relación.<br />
En este documento se presenta por una parte, los avances presentados en los<br />
temas encomendados a cada una <strong>de</strong> las comisiones asesoras <strong>de</strong> la ABM y sus<br />
respectivos comités especializados. Asimismo, se hace un reconocimiento a la<br />
participación y disposición <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s financieras.<br />
- 5 -
Especial mención merecen el apoyo <strong>de</strong> los vicepresi<strong>de</strong>ntes, presi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
comisiones y coordinadores <strong>de</strong> comités <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong>, así como <strong>de</strong>l<br />
personal <strong>de</strong> la misma.<br />
Este compendio <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s llevadas a cabo por la ABM, es muestra<br />
fehaciente <strong>de</strong>l objetivo que persigue la banca comercial, <strong>de</strong> mejorar su<br />
operativa y servicio, en beneficio <strong>de</strong> su amplia clientela y por en<strong>de</strong> <strong>de</strong> nuestro<br />
país.<br />
Marcos Martínez Gavica<br />
Presi<strong>de</strong>nte<br />
- 6 -
COMITÉ DE ASOCIADOS<br />
PRESIDENTE<br />
Ing. Marcos Martínez Gavica<br />
VICEPRESIDENTES<br />
Lic. Jaime Guardiola Romojaro<br />
Sr. Anatol von Hahn<br />
Lic. Eduardo Cepeda Fernán<strong>de</strong>z<br />
Ing. Juan Guichard Michel<br />
BANCA COMERCIAL<br />
ASOCIADOS<br />
BBVA Bancomer<br />
Ing. Héctor Rangel Domene<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Grupo Financiero BBVA Bancomer<br />
Lic. Jaime Guardiola Romojaro<br />
Vicepresi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo y Director General<br />
Grupo Financiero BBVA Bancomer<br />
Banamex<br />
C.P. Alfredo Harp Helú<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Grupo Financiero Banamex<br />
Lic. Roberto Hernán<strong>de</strong>z Ramírez<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Banamex<br />
Lic. Manuel Medina Mora<br />
Director General<br />
Banamex<br />
- 7 -
Lic. Javier Arrigunaga Gómez <strong>de</strong>l Campo<br />
Director Corporativo Jurídico y Asuntos Institucionales<br />
Banamex<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Lic. Carlos Gómez y Gómez<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Grupo Financiero Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Ing. Marcos Martínez Gavica<br />
Director General<br />
Grupo Financiero Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Sr. Alexan<strong>de</strong>r Flockhart<br />
Presi<strong>de</strong>nte Ejecutivo y Director General<br />
Grupo Financiero HSBC <strong>México</strong><br />
Banorte<br />
Sr. Roberto González Barrera<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Grupo Financiero Banorte<br />
Ing. Luis Peña Kegel<br />
Director General<br />
Grupo Financiero Banorte<br />
Scotiabank<br />
Sr. Anatol von Hahn<br />
Director General<br />
Grupo Financiero Scotiabank<br />
- 8 -
Lic. Felipe <strong>de</strong> Yturbe Bernal<br />
Miembro <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Grupo Financiero Scotiabank<br />
Banco Inbursa<br />
Lic. Marco Antonio Slim Domit<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Grupo Financiero Inbursa<br />
Lic. Javier Foncerrada Izquierdo<br />
Director General<br />
Banco Inbursa<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
C.P. Salvador Oñate Ascencio<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
Ing. Carlos <strong>de</strong> la Cerda Serrano<br />
Director General<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
Banco Azteca<br />
Lic. Luis Niño <strong>de</strong> Rivera Lajous<br />
Vicepresi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Banco Azteca<br />
Ing. Carlos Septién Michel<br />
Director General<br />
Banco Azteca<br />
- 9 -
ING Bank <strong>México</strong><br />
Ing. Eduardo Palacios González<br />
Director General<br />
ING Grupo Financiero <strong>México</strong><br />
Ing. Salvador <strong>de</strong>l Valle Poucet<br />
Director General<br />
ING Bank <strong>México</strong><br />
Banco JP Morgan<br />
Lic. Eduardo Cepeda Fernán<strong>de</strong>z<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
JP Morgan Grupo Financiero<br />
Lic. José Oriol Bosch Par<br />
Director General<br />
JP Morgan Grupo Financiero<br />
Bank of America <strong>México</strong><br />
Sr. Orlando Loera<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Bank of America <strong>México</strong><br />
Lic. Herbert Pérez Peraza<br />
Director General<br />
Bank of America <strong>México</strong><br />
IXE Banco<br />
Lic. Enrique Castillo Sánchez Mejorada<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
y Director General<br />
IXE Grupo Financiero<br />
- 10 -
Lic. Javier Molinar Horcasitas<br />
Director General<br />
IXE Banco<br />
Banca Afirme<br />
C.P. Julio César Villarreal Guajardo<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Banca Afirme<br />
C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza<br />
Director General<br />
Banca Afirme<br />
GE Capital Bank<br />
Ing. Edmundo Vallejo Venegas<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
GE Capital Bank<br />
Sr. Glen Wakeman<br />
Director General<br />
GE Capital Bank<br />
Banco Interacciones<br />
Ing. Carlos Hank Rhon<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Grupo Financiero Interacciones<br />
Lic. Carlos Hank González<br />
Director General<br />
Grupo Financiero Interacciones<br />
Lic. Carlos Rojo Macedo<br />
Director General <strong>de</strong> Administración y Finanzas<br />
Grupo Financiero Interacciones<br />
- 11 -
Dr. Gerardo C. Salazar Viezca<br />
Director General<br />
Banco Interacciones<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Ing. Jaime A. Rivero Santos<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Lic. Manuel G. Rivero Santos<br />
Director General<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
American Express Bank (<strong>México</strong>)<br />
Ing. Mario Sanmiguel Garza<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
American Express Co.<br />
Lic. Manuel Armendáriz Morales<br />
Director General y PB <strong>de</strong> CFS<br />
American Express Bank (<strong>México</strong>)<br />
Banco Invex<br />
Ing. Juan Guichard Michel<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración y Director<br />
General<br />
Invex Grupo Financiero<br />
Act. Clemente Ismael Reyes Retana Valdés<br />
Director General Adjunto Administración y Finanzas<br />
Banco Invex<br />
- 12 -
Banca Mifel<br />
Lic. Daniel Becker Feldman<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración y Director<br />
General<br />
Grupo Financiero Mifel<br />
Comerica Bank <strong>México</strong><br />
Lic. Jorge Pellicer Ugal<strong>de</strong><br />
Director General<br />
Comerica Bank <strong>México</strong><br />
BANSÍ<br />
Lic. Jorge <strong>de</strong> Jesús Montes Guerra<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración y Director<br />
General<br />
BANSÍ<br />
Lic. Juan Patrik Castellanos Sturemark<br />
DGA <strong>de</strong> Administración y Operación<br />
BANSÍ<br />
Banco Ve por Más<br />
Lic. Jaime Ruiz Sacristán<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración y Director<br />
General<br />
Banco Ve por Más<br />
Deutsche Bank <strong>México</strong><br />
Ing. Rodrigo Pérez Mackenna<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
Deutsche Bank <strong>México</strong><br />
- 13 -
Sr. Juan Carlos Guthmann<br />
Director General<br />
Deutsche Bank <strong>México</strong><br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (<strong>México</strong>)<br />
Sr. Takeshi Kakogawa<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo y Director General<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (<strong>México</strong>)<br />
Sr. Yoshikazu Takeuchi<br />
Director General Adjunto<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (<strong>México</strong>)<br />
Banco Credit Suisse (<strong>México</strong>)<br />
Ing. Edgar Legaspi Sauter<br />
Director General<br />
Grupo Financiero Credit Suisse (<strong>México</strong>)<br />
Ing. Andrés Borrego y Marrón<br />
Director General<br />
Banco Credit Suisse (<strong>México</strong>)<br />
ABN Amro Bank (<strong>México</strong>)<br />
Sr. Juan Segundo Puig<br />
Director General<br />
ABN AMRO Bank (<strong>México</strong>)<br />
Sr. Oliverio Pérez Peraza<br />
Tesorero<br />
ABN AMRO Bank (<strong>México</strong>)<br />
Barclays Bank <strong>México</strong><br />
Sr. Lorenzo González Bosco<br />
Director General<br />
Barclays Bank <strong>México</strong><br />
- 14 -
BANCA DE DESARROLLO<br />
(NO ASOCIADOS)<br />
Nacional Financiera<br />
C.P. Mario Laborín Gómez<br />
Director General<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio Exterior<br />
Ing. Héctor Reyes Retana<br />
Director General<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Obras y Servicios Públicos<br />
Lic. Luis Pazos <strong>de</strong> la Torre<br />
Director General<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército, Fuerza Aérea y Armada<br />
Gral. <strong>de</strong> Bgda. D.E.M. Fernando Millán Villegas<br />
Director General<br />
Banco <strong>de</strong>l Ahorro Nacional y Servicios Financieros<br />
Lic. Javier Gavito Mohar<br />
Director General<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral<br />
Dr. Guillermo Babatz Torres<br />
Director General<br />
- 15 -
Financiera Rural<br />
Dr. José Antonio Mea<strong>de</strong> Kuribreña<br />
Director General<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>, A.C.<br />
Lic. Juan Carlos Jiménez Rojas<br />
Director General<br />
- 16 -
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD<br />
PRESIDENTE<br />
Lic. Javier Arrigunaga Gómez <strong>de</strong>l Campo<br />
Banamex<br />
CO-PRESIDENTE<br />
Lic. Luis Robles Miaja<br />
BBVA Bancomer<br />
COMITÉS Y COORDINADORES EJECUTIVOS<br />
Jurídico<br />
Lic. Alfredo Acevedo Rivas<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Fiduciarios<br />
Lic. Guadalupe Caso Robles<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Fiscal<br />
. C.P. Andrés Fuentes<br />
Banamex<br />
Auditoría<br />
Lic. José Luis Orozco Ruiz<br />
BBVA Bancomer<br />
Contraloría Normativa<br />
Lic. Héctor Hernán<strong>de</strong>z Gatica<br />
BBVA Bancomer<br />
Seguridad<br />
Lic. Miguel Ángel Carlos Jaime<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Recursos Humanos<br />
Lic. Nora Villafuerte Garza<br />
Banamex<br />
- 17 -
Atención a Usuarios <strong>de</strong> la Banca<br />
Lic. Carlos Verduzco Igartúa<br />
Scotiabank Inverlat<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong><br />
Lic. José Luis Bracho Ortiz<br />
Director Jurídico<br />
Lic. Gerardo Cal<strong>de</strong>rón Venegas<br />
Secretario Técnico<br />
- 18 -
INTRODUCCIÓN<br />
Durante el último año, tanto la actividad legislativa como la emisión <strong>de</strong><br />
normas secundarias por parte <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s financieras, ha resultado <strong>de</strong><br />
particular trascen<strong>de</strong>ncia para el sector bancario. En este sentido, la Comisión<br />
<strong>de</strong> Normatividad <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong> ha coadyuvado tanto<br />
con el po<strong>de</strong>r legislativo como con las autorida<strong>de</strong>s reguladoras <strong>de</strong> la Banca,<br />
principalmente la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público, el Banco <strong>de</strong><br />
<strong>México</strong> y la Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong> Valores, a fin <strong>de</strong> lograr que el<br />
marco jurídico y normativo aplicable a las instituciones <strong>de</strong> crédito sea el más<br />
a<strong>de</strong>cuado posible para llevar a cabo la actividad bancaria y dotar <strong>de</strong> seguridad<br />
jurídica a las operaciones que realizan los intermediarios financieros.<br />
En esta dinámica <strong>de</strong> retroalimentación con las instancias que les correspon<strong>de</strong><br />
regular al Sistema Bancario particular, se ha colaborado con las Cámaras <strong>de</strong><br />
Diputados y Senadores exponiéndoles la postura <strong>de</strong>l sector bancario con<br />
relación a diversos temas, como los siguientes: las modificaciones a la Ley <strong>de</strong><br />
Instituciones <strong>de</strong> Crédito en materia <strong>de</strong> sanciones; la iniciativa <strong>de</strong> reforma a<br />
diversas leyes para prevenir el frau<strong>de</strong> con tarjetas <strong>de</strong> crédito; las<br />
modificaciones al Código Penal Fe<strong>de</strong>ral en materia <strong>de</strong> prevención <strong>de</strong> lavado<br />
<strong>de</strong> dinero y financiamiento al terrorismo; las reformas al Código Fiscal en lo<br />
relativo a la entrega <strong>de</strong> información al Servicio <strong>de</strong> Administración Tributaria<br />
<strong>de</strong> las operaciones fiduciarias <strong>de</strong> los bancos. Asimismo, se colabora con las<br />
autorida<strong>de</strong>s financieras presentándoles el punto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong>l sector bancario,<br />
sobre proyectos que pudieran llegar a ser iniciativas <strong>de</strong> reforma a leyes<br />
financieras, particularmente los relacionados con la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong><br />
Crédito.<br />
En cuanto a disposiciones reglamentarias que se aplican a la actividad<br />
bancaria, los comités integrantes <strong>de</strong> esta Comisión presentan, <strong>de</strong> acuerdo a los<br />
temas que les correspon<strong>de</strong>n por la materia que manejan, los puntos <strong>de</strong> interés<br />
<strong>de</strong> la ABM con argumentos <strong>de</strong> carácter técnico y fundamentalmente basados<br />
en la experiencia operativa <strong>de</strong> las instituciones <strong>de</strong> crédito, con la intención <strong>de</strong><br />
obtener las condiciones más a<strong>de</strong>cuadas en la prestación <strong>de</strong>l servicio <strong>de</strong> banca y<br />
crédito.<br />
Es así que se trabajó con la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público en<br />
disposiciones que regulan las inversiones que realizan las instituciones <strong>de</strong><br />
crédito en otras socieda<strong>de</strong>s que le prestan servicios a los bancos y socieda<strong>de</strong>s<br />
inmobiliarias y <strong>de</strong> empresas distintas a las anteriores, así como en las que<br />
regulan la actividad <strong>de</strong> las socieda<strong>de</strong>s financieras <strong>de</strong> objeto limitado.<br />
- 19 -
Adicionalmente, se trabaja con el Servicio <strong>de</strong> Administración Tributaria en la<br />
propuesta <strong>de</strong> la ABM que permitirá <strong>de</strong>terminar a los bancos el factor <strong>de</strong><br />
acreditamiento <strong>de</strong>l Impuesto al Valor Agregado apegado a la naturaleza <strong>de</strong> las<br />
operaciones bancarias.<br />
En materia <strong>de</strong> prevención <strong>de</strong> lavado <strong>de</strong> dinero, durante el 2005 se realizaron<br />
múltiples reuniones con la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público con el<br />
objetivo <strong>de</strong> dar una a<strong>de</strong>cuada interpretación a las Disposiciones <strong>de</strong> Carácter<br />
General a que se refiere el artículo 115 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito y<br />
124 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Ahorro y Crédito Popular, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> buscar que los<br />
controles que establecen dichas disposiciones, se ajusten a los requerimientos<br />
internacionales.<br />
Por lo que hace al Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>, se participó en la reglamentación <strong>de</strong><br />
nuevos medios <strong>de</strong> pago más mo<strong>de</strong>rnos y eficientes, como las tarjetas<br />
prepagadas, y en las modificaciones a la Circular 2019, en la parte relativa a la<br />
consolidación <strong>de</strong> la normatividad <strong>de</strong> la operación fiduciaria.<br />
En cuanto a las disposiciones que emite la Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong><br />
Valores, los comités integrantes <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Normatividad revisaron el<br />
borrador <strong>de</strong> la Circular Única <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> con el interés <strong>de</strong> no omitir alguna<br />
disposición contenida con anterioridad, por otro lado, se le presentaron<br />
comentarios y observaciones a los proyectos relacionados, entre otros, con las<br />
siguientes disposiciones: (i) las medidas <strong>de</strong> seguridad y confi<strong>de</strong>ncialidad que<br />
la Banca <strong>de</strong>berá cumplir en las operaciones que realice a través <strong>de</strong> medios<br />
electrónicos; (ii) las relativas al procedimiento para el requerimiento y entrega<br />
<strong>de</strong> información y documentación en archivos electrónicos a través <strong>de</strong>l Sistema<br />
Interinstitucional <strong>de</strong> Transferencia <strong>de</strong> Información; (iii) las que regularán la<br />
contratación <strong>de</strong> terceros en la prestación <strong>de</strong> servicios que los bancos requieren<br />
para su operación; (iv) las que se refieren a los requisitos que <strong>de</strong>ben cumplir<br />
los auditores externos <strong>de</strong> las instituciones bancarias; (v) las aplicables a la<br />
información financiera <strong>de</strong> los bancos; y (vi) las que se relacionan con<br />
organización y régimen <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> pensiones y<br />
jubilaciones.<br />
Por otra parte, es importante mencionar que se encuentran en proceso <strong>de</strong><br />
elaboración diversos trabajos que contribuirán a proporcionar información a<br />
los miembros <strong>de</strong> la ABM sobre temas <strong>de</strong> particular relevancia para el sector<br />
bancario. Específicamente, por lo que hace a la preocupación <strong>de</strong> la ABM por<br />
el respeto al estado <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho, se realizará la versión correspondiente a este<br />
año <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> la administración <strong>de</strong> justicia y <strong>de</strong> los registros<br />
- 20 -
públicos en cada uno <strong>de</strong> los estados <strong>de</strong> la República Mexicana; por otra parte,<br />
y a fin <strong>de</strong> permitir que los integrantes <strong>de</strong> la ABM cuenten con información a<br />
nivel agregado <strong>de</strong> manera veraz, se contempla la firma <strong>de</strong> un convenio para el<br />
intercambio <strong>de</strong> información financiera entre las instituciones integrantes <strong>de</strong> la<br />
ABM.<br />
En cuanto a la capacitación para los funcionarios y empleados <strong>de</strong> instituciones<br />
<strong>de</strong> crédito, se realizó por séptima ocasión el Seminario <strong>de</strong> Prevención <strong>de</strong><br />
Lavado <strong>de</strong> Dinero y Financiamiento al Terrorismo repitiendo el éxito <strong>de</strong> los<br />
eventos anteriores. Por otro lado, se trabajó con la <strong>Asociación</strong> Mexicana <strong>de</strong><br />
Intermediarios Bursátiles, organismo autorizado por la CNBV para llevar a<br />
cabo el proceso <strong>de</strong> certificación y registro <strong>de</strong> promotores financieros, con el<br />
fin <strong>de</strong> agilizar los procesos <strong>de</strong> certificación <strong>de</strong> funcionarios bancarios.<br />
En lo que respecta a seguridad bancaria, <strong>de</strong>staca el trabajo realizado con la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Economía en la elaboración <strong>de</strong> la Norma Oficial Mexicana<br />
NOM para cajeros automáticos que busca disminuir riesgos para los clientes<br />
que utilizan los cajeros automáticos <strong>de</strong> los bancos. Por otro lado, se celebró<br />
con la Secretaría <strong>de</strong> Seguridad Pública un convenio <strong>de</strong> colaboración para<br />
reforzar la vigilancia en las inmediaciones <strong>de</strong> las sucursales bancarias.<br />
Con las responsabilida<strong>de</strong>s asumidas en el convenio <strong>de</strong> colaboración firmado<br />
por la ABM y la Comisión Nacional para la Defensa <strong>de</strong> los Usuarios <strong>de</strong> los<br />
Servicios Financieros, se mantiene una estrecha comunicación para dar<br />
solución <strong>de</strong> manera más ágil a las quejas y reclamaciones <strong>de</strong> los clientes<br />
bancarios.<br />
- 21 -
COMITÉ JURÍDICO<br />
Un marco jurídico a<strong>de</strong>cuado es fundamental para el buen funcionamiento <strong>de</strong>l<br />
sistema bancario. A este respecto, el Comité Jurídico ha trabajado en diversas<br />
activida<strong>de</strong>s tendientes al mejoramiento <strong>de</strong> las normas que rigen la operación<br />
bancaria a fin <strong>de</strong> fortalecerla.<br />
En este or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as, la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong> (ABM)<br />
preocupada por la administración <strong>de</strong> justicia y su inci<strong>de</strong>ncia en el estado <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>recho, ha impulsado la realización <strong>de</strong> estudios que ayu<strong>de</strong>n a i<strong>de</strong>ntificar con<br />
mayor claridad los temas que <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>rse para la consecución <strong>de</strong> un<br />
mayor grado <strong>de</strong> seguridad jurídica.<br />
Por otra parte, se ha trabajado con las Cámaras <strong>de</strong> Diputados y Senadores <strong>de</strong>l<br />
Congreso <strong>de</strong> la Unión, así como, con las autorida<strong>de</strong>s financieras a fin <strong>de</strong> que la<br />
ABM exponga los comentarios a las iniciativas <strong>de</strong> leyes, presentadas en el<br />
Congreso y regulación secundaria elaborada por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y<br />
Crédito Público (SHCP), Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> y la Comisión Nacional Bancaria<br />
y <strong>de</strong> Valores (CNBV), entre otras autorida<strong>de</strong>s, para el mejoramiento <strong>de</strong>l marco<br />
legal y normativo aplicable a las instituciones <strong>de</strong> crédito.<br />
• Iniciativas presentadas en el Congreso <strong>de</strong> la Unión.<br />
Representantes <strong>de</strong>l Comité Jurídico, han sostenido diversas reuniones <strong>de</strong><br />
trabajo, tanto con sus autorida<strong>de</strong>s reguladoras, como con algunos legisladores<br />
en particular a fin <strong>de</strong> enriquecer los trabajos correspondientes a las siguientes<br />
iniciativas:<br />
Reformas a la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito.<br />
Se ha trabajado junto con la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público en<br />
algunos temas que eventualmente podrían ser discutidos en el Congreso para<br />
reformar algunos aspectos <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito. Entre los<br />
aspectos propuestos por la ABM se encuentran, entre otros, los relativos a: (i)<br />
inversión en acciones por parte <strong>de</strong> los bancos; (ii) domiciliación <strong>de</strong> pagos; (iii)<br />
posibilidad <strong>de</strong> que las instituciones realicen arrendamiento financiero y puro;<br />
(iv) cambio <strong>de</strong> la base para establecer los montos <strong>de</strong> inversiones; (v)<br />
posibilidad <strong>de</strong> revertir o suspen<strong>de</strong>r operaciones en caso <strong>de</strong> frau<strong>de</strong>; y (vi)<br />
posibilidad <strong>de</strong> que los registros contables hagan fe para la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> la<br />
existencia <strong>de</strong> pasivos y la fijación <strong>de</strong> los saldos.<br />
- 22 -
Frau<strong>de</strong> con tarjetas <strong>de</strong> crédito.<br />
El Comité Jurídico ha trabajado con legisladores <strong>de</strong> ambas cámaras en el<br />
sentido <strong>de</strong> impulsar una iniciativa que tipifique como <strong>de</strong>lito grave el frau<strong>de</strong><br />
con tarjetas <strong>de</strong> crédito y débito. Es importante mencionar, que otro <strong>de</strong> los fines<br />
<strong>de</strong> la iniciativa es tipificar como <strong>de</strong>lito grave la conducta ilícita <strong>de</strong> sustraer,<br />
copiar o reproducir la información contenida en la banda magnética o en el<br />
medio <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación electrónica, óptica o <strong>de</strong> cualquier otra tecnología <strong>de</strong><br />
las tarjetas <strong>de</strong> crédito, débito, cheques, formatos o esqueletos <strong>de</strong> cheques,<br />
incluyendo a las tarjetas no bancarias.<br />
Producto <strong>de</strong>l intercambio respetuoso <strong>de</strong> puntos <strong>de</strong> vista con legisladores se<br />
logró que se presentara una nueva iniciativa que incluye los supuestos<br />
buscados, que incluye una reforma a la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito,<br />
Código Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Procedimientos Penales, la Ley General Títulos y<br />
Operaciones <strong>de</strong> Créditos y Ley General contra la Delincuencia Organizada.<br />
Esta iniciativa ha sido dictaminada por las <strong>Comisiones</strong> <strong>de</strong> Economía y <strong>de</strong><br />
Hacienda <strong>de</strong> la Cámara <strong>de</strong> Diputados.<br />
Código Penal Fe<strong>de</strong>ral.<br />
Otra iniciativa importante sobre la que el Comité Jurídico presentó<br />
sugerencias y observaciones es la que modifica el Código Penal Fe<strong>de</strong>ral, el<br />
Código Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Procedimientos Penales y la Ley Fe<strong>de</strong>ral contra la<br />
Delincuencia Organizada, reformas relativas al <strong>de</strong>lito <strong>de</strong> financiamiento al<br />
terrorismo. Esta iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara <strong>de</strong> Senadores<br />
fue turnada el 1 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2005 a la Cámara <strong>de</strong> Diputados y tiene como<br />
objetivo cumplir con los estándares internacionales en la materia <strong>de</strong><br />
prevención <strong>de</strong> lavado <strong>de</strong> dinero y financiamiento al terrorismo. El origen <strong>de</strong><br />
esta iniciativa han sido los trabajos realizados por el GAFI (Grupo <strong>de</strong> Acción<br />
Financiera Internacional) que se reúne en la OCDE y <strong>de</strong>l que <strong>México</strong> es parte.<br />
Proyecto <strong>de</strong> iniciativa <strong>de</strong> reforma legal sobre resoluciones bancarias.<br />
La Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público (SHCP) como continuación a las<br />
reformas a la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito (LIC) sobre alertas tempranas,<br />
ha trabajado junto con la ABM en un marco legal para llevar a cabo la<br />
resolución or<strong>de</strong>nada <strong>de</strong> instituciones <strong>de</strong> crédito que se encuentren <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong><br />
los niveles <strong>de</strong> capitalización requeridos por Ley, lo anterior, a fin <strong>de</strong> prevenir<br />
un problema sistémico por la quiebra o insolvencia <strong>de</strong> una institución.<br />
- 23 -
Proyecto <strong>de</strong> Reforma a la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito en materia <strong>de</strong><br />
sanciones.<br />
El Comité Jurídico ha colaborado con la SHCP y algunos legisladores<br />
aportando comentarios al proyecto <strong>de</strong> reforma a la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong><br />
Crédito que busca ampliar las faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la CNBV en relación a la<br />
imposición <strong>de</strong> sanciones. Esta iniciativa se encuentra en la Comisión <strong>de</strong><br />
Hacienda <strong>de</strong> la Cámara <strong>de</strong> Diputados para su dictaminación.<br />
• Regulación secundaria <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s financieras<br />
Resolución por la que se expi<strong>de</strong>n las Reglas Generales a las que habrán <strong>de</strong><br />
sujetarse las socieda<strong>de</strong>s a que se refiere el artículo 88 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong><br />
Instituciones <strong>de</strong> Crédito.<br />
Estas disposiciones emitidas por la SHCP regulan las inversiones que realizan<br />
las instituciones <strong>de</strong> crédito en otras socieda<strong>de</strong>s que le prestan servicios a los<br />
bancos y socieda<strong>de</strong>s inmobiliarias. La ABM a través <strong>de</strong> su Comité Jurídico<br />
externó sus puntos <strong>de</strong> vista sobre estas reglas.<br />
Resolución por la que se expi<strong>de</strong>n las disposiciones que establecen las<br />
medidas a las que <strong>de</strong>berán sujetarse las inversiones a que se refiere la<br />
fracción III <strong>de</strong>l articulo 75 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito.<br />
Se externaron los puntos <strong>de</strong> vista <strong>de</strong>l Comité Jurídico <strong>de</strong> la ABM a la SHCP<br />
en relación a estas disposiciones que establecen las medidas a las que <strong>de</strong>ben<br />
sujetarse las inversiones que los bancos realicen en otras socieda<strong>de</strong>s distintas a<br />
las que le prestan servicios e inmobiliarias.<br />
Resolución por la que se expi<strong>de</strong>n las reglas generales a que <strong>de</strong>berán<br />
sujetarse las socieda<strong>de</strong>s a que se refiere la fracción IV <strong>de</strong>l artículo 103 <strong>de</strong> la<br />
Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito.<br />
La ABM colaboró con la SHCP en las reglas que <strong>de</strong>tallan la operación <strong>de</strong> las<br />
Socieda<strong>de</strong>s Financieras <strong>de</strong> Objeto Limitado. Dichas reglas <strong>de</strong>finen aspectos<br />
tales como: (i) capital mínimo; (ii) requisitos <strong>de</strong> autorización; (iii) ámbito <strong>de</strong><br />
las operaciones que pue<strong>de</strong>n realizar; (iv) créditos relacionados y (v)<br />
prohibiciones, entre otros.<br />
Circular – Telefax que modifica la Circular 2019 <strong>de</strong> Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>,<br />
relativa a Tarjetas Prepagadas.<br />
- 24 -
Se trabajó junto con Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> en una circular para promover el uso <strong>de</strong><br />
nuevos medios <strong>de</strong> disposición <strong>de</strong> los <strong>de</strong>pósitos bancarios <strong>de</strong> dinero, con el fin<br />
<strong>de</strong> que las instituciones <strong>de</strong> crédito lo puedan ofrecer a sus clientes el uso <strong>de</strong><br />
tarjetas prepagadas, favoreciendo así el uso <strong>de</strong> medios <strong>de</strong> pago más mo<strong>de</strong>rnos<br />
y eficientes vis a vis el efectivo o el cheque.<br />
Reglas <strong>de</strong> carácter General para normar lo previsto en el artículo 52, tercer<br />
párrafo <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito.<br />
La ABM contribuyó presentando su punto <strong>de</strong> vista a la CNBV en relación a<br />
las disposiciones que establecen las medidas <strong>de</strong> mínimas <strong>de</strong> seguridad y<br />
confi<strong>de</strong>ncialidad en las operaciones que realizan las instituciones <strong>de</strong> crédito a<br />
través <strong>de</strong> medios electrónicos y en el uso <strong>de</strong> la información transmitida,<br />
contando con mecanismos que controlen la integridad <strong>de</strong> la información <strong>de</strong> las<br />
operaciones realizadas por Internet, banca electrónica, entre otros medios <strong>de</strong><br />
acceso a los servicios bancarios.<br />
Disposiciones <strong>de</strong> Carácter General aplicables a los requerimientos <strong>de</strong><br />
información y documentación relativa a clientes <strong>de</strong> instituciones <strong>de</strong> Crédito<br />
y Casas <strong>de</strong> Bolsa.<br />
La ABM presentó comentarios respecto <strong>de</strong> estas Disposiciones, cuyo objeto es<br />
el establecer un procedimiento para la notificación <strong>de</strong> requerimientos por parte<br />
<strong>de</strong> la CNBV que consten en archivos electrónicos, así como para la entrega y<br />
recepción <strong>de</strong> la información y documentación materia <strong>de</strong> éstos, mediante el<br />
Sistema Interinstitucional <strong>de</strong> Transferencia <strong>de</strong> Información (SITI)<br />
administrado por la CNBV. La implementación <strong>de</strong> estas disposiciones<br />
facilitará a las instituciones y a las autorida<strong>de</strong>s respon<strong>de</strong>r con mayor rapi<strong>de</strong>z<br />
ante actos ilícitos.<br />
Disposiciones relativas a la contratación con terceros <strong>de</strong> servicios necesarios<br />
para su a<strong>de</strong>cuada operación.<br />
El Comité Jurídico juntos con otros comités <strong>de</strong> la ABM trabajan a fin <strong>de</strong><br />
colaborar con la CNBV en la elaboración <strong>de</strong> disposiciones que regularán las<br />
contrataciones <strong>de</strong> las instituciones <strong>de</strong> crédito con terceros o con otros bancos,<br />
en la prestación <strong>de</strong> los servicios necesarios para su operación. Se consi<strong>de</strong>ra<br />
que las disposiciones <strong>de</strong>berían lograr un equilibrio entre el criterio pru<strong>de</strong>ncial<br />
y <strong>de</strong> una a<strong>de</strong>cuada supervisión, por otro lado, no impedir el logro <strong>de</strong><br />
eficiencias a través <strong>de</strong>l outsourcing, tal vez como alianzas que favorezcan la<br />
bancarización, entre otros.<br />
- 25 -
• Proyectos promovidos por la ABM<br />
Estudios <strong>de</strong> administración <strong>de</strong> justicia local y Registro Público <strong>de</strong> la<br />
Propiedad.<br />
La <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong> apoyados por el <strong>de</strong>spacho Gaxiola<br />
Moraila y Asociados, S.C. y el Instituto Tecnológico Autónomo <strong>de</strong> <strong>México</strong><br />
llevará a cabo un ejercicio que al igual que los publicados en 1999, 2002 y<br />
2004, buscará evaluar el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la administración <strong>de</strong> justicia en cada<br />
uno <strong>de</strong> los estados <strong>de</strong> la República, analizando la eficiencia <strong>de</strong> los po<strong>de</strong>res<br />
ejecutivo, legislativo y judicial en los procesos <strong>de</strong> ejecutabilidad <strong>de</strong> contratos<br />
en cada una <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s fe<strong>de</strong>rativas mexicanas.<br />
El estudio que se llevará a cabo este año, contará con la particularidad <strong>de</strong><br />
incluir una evaluación <strong>de</strong> los distintos registros públicos <strong>de</strong> la propiedad. Este<br />
factor es <strong>de</strong> suma importancia ya que el buen funcionamiento <strong>de</strong> esta<br />
institución inci<strong>de</strong> directamente en el nivel <strong>de</strong> seguridad jurídica otorgada a las<br />
partes participantes en los contratos <strong>de</strong> crédito. Al igual que en otros años, se<br />
contará con los servicios <strong>de</strong> la calificadora Moody’s para establecer una<br />
calificación <strong>de</strong> los estados en función <strong>de</strong> la eficiencia <strong>de</strong> su sistema <strong>de</strong><br />
administración <strong>de</strong> justicia. Se espera que los resultados <strong>de</strong> este estudio estén<br />
listos a finales <strong>de</strong>l 2006 o principios <strong>de</strong> 2007.<br />
Convenio <strong>de</strong> Intercambio <strong>de</strong> Información.<br />
Uno <strong>de</strong> los proyectos más importantes <strong>de</strong> la presente administración <strong>de</strong> la<br />
ABM, es el <strong>de</strong> lograr que las instituciones integrantes <strong>de</strong> esta <strong>Asociación</strong><br />
aporten la información necesaria para formar una base <strong>de</strong> datos, a través <strong>de</strong>l<br />
sistema <strong>de</strong> cifras oportunas <strong>de</strong> información (“COPINFO”), mecanismo que<br />
ayudará a generar información oportuna y relevante, la cual será previamente<br />
seleccionada y acordada por los bancos <strong>de</strong> forma que se facilite su<br />
intercambio, así como la aportación <strong>de</strong> datos relevantes solicitados por las<br />
autorida<strong>de</strong>s y la difusión <strong>de</strong> cifras que revelen los esfuerzos que el sector<br />
realiza en beneficio <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Sistema Financiero y <strong>de</strong> la economía<br />
nacional. A este respecto, el Comité Jurídico colabora con la elaboración <strong>de</strong>l<br />
convenio <strong>de</strong> intercambio <strong>de</strong> información financiera.<br />
- 26 -
COMITÉ DE FIDUCIARIOS<br />
La actividad fiduciaria representa una <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> valor agregado<br />
para los clientes más importantes para las instituciones <strong>de</strong> crédito.<br />
Consecuentemente la legislación y regulación que impacte a esta actividad es<br />
<strong>de</strong> gran trascen<strong>de</strong>ncia para la actividad bancaria.<br />
A continuación se enumeran iniciativas <strong>de</strong> ley y reglas que inci<strong>de</strong>n en la<br />
actividad fiduciaria, así como algunas activida<strong>de</strong>s realizadas por el Comité <strong>de</strong><br />
Fiduciarios <strong>de</strong> la ABM:<br />
Iniciativa <strong>de</strong> reforma al artículo 32 B fracción VIII <strong>de</strong>l Código Fiscal <strong>de</strong> la<br />
Fe<strong>de</strong>ración.<br />
Dentro <strong>de</strong>l paquete <strong>de</strong> reformas fiscales pendientes <strong>de</strong> aprobación en la<br />
Cámara <strong>de</strong> Diputados, se encuentra un proyecto <strong>de</strong> modificación al artículo<br />
32-B <strong>de</strong>l Código Fiscal <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración que tiene por objeto establecer<br />
obligaciones <strong>de</strong> entregar información <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> las operaciones fiduciarias<br />
que realizan las instituciones <strong>de</strong> crédito a través <strong>de</strong> sus fiduciarias.<br />
El Comité <strong>de</strong> Fiduciarios efectuó varias reuniones con funcionarios <strong>de</strong>l<br />
Servicio <strong>de</strong> Administración Tributaria, así como con legisladores <strong>de</strong> la<br />
Comisión <strong>de</strong> Hacienda <strong>de</strong> la Cámara <strong>de</strong> Diputados, para presentarles la<br />
opinión <strong>de</strong>l sector fiduciario <strong>de</strong> la ABM, en el sentido <strong>de</strong> realizar ajustes a los<br />
requerimientos <strong>de</strong> información a los fi<strong>de</strong>icomisos, ya que en algunos casos es<br />
difícil conseguirla y en otros casos, no es necesario proporcionar información,<br />
ya que por sus características la autoridad fiscal ya cuenta con ella, por<br />
ejemplo los siguientes fi<strong>de</strong>icomisos: (i) los correspondientes a aquellas<br />
operaciones que ya fueron gravadas; (ii) aquellos cuya información consta en<br />
el IFAI; (iii) aquellos están sujetos a un régimen fiscal especial; y (iv) aquellos<br />
que son fiscalizados directamente.<br />
Se propuso al SAT acotar la información <strong>de</strong> forma que ésta tenga relevancia<br />
fiscal, como serían los fi<strong>de</strong>icomisos que manejan inversiones, que generen<br />
intereses, divi<strong>de</strong>ndos, rentas o empresariales; y por otro lado, reducir la<br />
información <strong>de</strong> cada operación a aspectos básicos, como el RFC, ingresos y<br />
datos <strong>de</strong> los fi<strong>de</strong>icomisarios y fi<strong>de</strong>icomitentes.<br />
Las preocupaciones <strong>de</strong> la ABM fueron reflejadas en el proyecto <strong>de</strong> dictamen<br />
<strong>de</strong> la reforma mencionada.<br />
- 27 -
Circular Única <strong>de</strong> Fi<strong>de</strong>icomisos.<br />
La ABM participó activamente aportando sus comentarios al Banco <strong>de</strong><br />
<strong>México</strong> sobre un proyecto <strong>de</strong> circular única en materia fiduciaria, cuyo<br />
objetivo fue consolidar el régimen <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>icomisos a través <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong><br />
un solo cuerpo normativo en el que se incluyen todas las disposiciones en<br />
materia <strong>de</strong> Fi<strong>de</strong>icomisos, emitidas por el propio Banco Central y dirigidas a<br />
los diversos intermediarios financieros. Dicha circular fue publicada el 23 <strong>de</strong><br />
junio <strong>de</strong> 2005.<br />
Representación internacional. Congreso Latinoamericano <strong>de</strong> Fi<strong>de</strong>icomiso.<br />
Como tradicionalmente lo ha venido haciendo, el Comité <strong>de</strong> Fiduciarios<br />
participó en el XV Congreso <strong>de</strong> la COLAFI que se llevó a cabo en el mes <strong>de</strong><br />
septiembre <strong>de</strong> 2005 en la ciudad <strong>de</strong> Panamá, con la representación <strong>de</strong> la<br />
licenciada Guadalupe Caso Robles, Coordinadora <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Fiduciarios<br />
con la ponencia “Fi<strong>de</strong>icomisos para apoyo a financiamiento a estados y<br />
municipios” y el Lic. Miguel García y García, Director General Adjunto<br />
Jurídico y Fiduciario <strong>de</strong> Nafin, con la exposición <strong>de</strong>l tema “Aspectos Básicos<br />
<strong>de</strong> la Gestión Fiduciaria. La Responsabilidad <strong>de</strong>l Fiduciario”.<br />
- 28 -
COMITÉ FISCAL<br />
El Comité Fiscal encuentra indispensable el análisis, tanto <strong>de</strong> las disposiciones<br />
fiscales administrativas, como <strong>de</strong> las que emanan <strong>de</strong>l Congreso, <strong>de</strong>bido a que<br />
la naturaleza <strong>de</strong> las operaciones financieras que realizan las instituciones <strong>de</strong><br />
crédito, tienen particularida<strong>de</strong>s que son distintas a las <strong>de</strong> las <strong>de</strong>más<br />
contribuyentes.<br />
La labor <strong>de</strong>l Comité Fiscal durante este periodo, se centró básicamente en los<br />
siguientes temas y gestiones realizadas por el Comité ante las Autorida<strong>de</strong>s<br />
Fiscales:<br />
Determinación <strong>de</strong>l factor <strong>de</strong> acreditamiento <strong>de</strong>l IVA.<br />
El Comité Fiscal se encuentra trabajando con el Sistema <strong>de</strong> Administración<br />
Tributaria (SAT), con el fin <strong>de</strong> que emitan una fórmula para <strong>de</strong>terminar el<br />
factor <strong>de</strong> acreditamiento <strong>de</strong>l IVA, acor<strong>de</strong> a la naturaleza <strong>de</strong> las operaciones<br />
bancarias.<br />
Al respecto, el Comité presentó al SAT una propuesta don<strong>de</strong> el factor <strong>de</strong><br />
acreditamiento <strong>de</strong>l IVA consi<strong>de</strong>re el neteo (activo - pasivo) <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s<br />
y <strong>de</strong> aceptarse, sea integrado como <strong>de</strong>finitivo en la regulación <strong>de</strong>l IVA. El<br />
SAT está analizando la propuesta <strong>de</strong> la ABM y continúan las reuniones entre<br />
ambos para llegar a las conclusiones <strong>de</strong>l tema.<br />
Información al SAT <strong>de</strong> los intereses pagados sobre inversiones.<br />
Para cumplir con las obligaciones relativas a entregar información sobre los<br />
intereses pagados, durante el ejercicio <strong>de</strong> 2005, por inversiones <strong>de</strong> los clientes<br />
bancarios, el SAT dio a conocer a la ABM el Manual Técnico para la<br />
Generación <strong>de</strong> la Información y el Manual <strong>de</strong> Procedimiento para la entrega,<br />
recepción y manejo <strong>de</strong> la información correspondiente al periodo<br />
comprendido <strong>de</strong>l 1 <strong>de</strong> enero al 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2005, en los cuales se<br />
incorporaron cambios al layout <strong>de</strong>l reporte <strong>de</strong> la información y se incluyeron<br />
otros conceptos que no se consi<strong>de</strong>raban en la entrega <strong>de</strong> los ejercicios<br />
anteriores, como son: i) valor <strong>de</strong> enajenación <strong>de</strong> acciones, ii) retención<br />
(enajenación <strong>de</strong> acciones), iii) tasa promedio nominal, iv) cotitulares, v)<br />
separación <strong>de</strong> ISR retenido (intereses y divi<strong>de</strong>ndos), y vi) RFC y/o CURP para<br />
personas físicas y RFC personas morales.<br />
- 29 -
En ese sentido, y particularmente tomando en cuenta la dificultad <strong>de</strong> las<br />
instituciones <strong>de</strong> crédito para recabar <strong>de</strong> sus clientes sus RFCs y/o CURPs, se<br />
logró a través <strong>de</strong> los Comités Fiscal y <strong>de</strong> Sistemas se aceptara un plan <strong>de</strong><br />
trabajo, sin <strong>de</strong>jar <strong>de</strong> cumplir con la entrega <strong>de</strong> información, para que las<br />
instituciones puedan regularizar los datos <strong>de</strong> los RFCs y/o CURPs <strong>de</strong> sus<br />
clientes.<br />
Proyecto <strong>de</strong> reforma al Código Fiscal <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración (artículo 32 B)<br />
Información <strong>de</strong> operaciones fiduciarias.<br />
Dentro <strong>de</strong>l paquete <strong>de</strong> reformas fiscales pendientes <strong>de</strong> aprobación en la<br />
Cámara <strong>de</strong> Diputados, se encuentra un proyecto <strong>de</strong> modificación al Artículo<br />
32-B <strong>de</strong>l Código Fiscal <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración, el cual preten<strong>de</strong> que los bancos<br />
informen al SAT, la siguiente información, adicional a la que hoy se entrega:<br />
(i) nombre, domicilio, país <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ncia para efectos fiscales y, en su caso,<br />
registro fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> contribuyentes o número <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación fiscal en el<br />
extranjero <strong>de</strong> los fi<strong>de</strong>icomitentes y fi<strong>de</strong>icomisarios; (ii) fines <strong>de</strong>l contrato; (iii)<br />
número <strong>de</strong> registro fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> contribuyentes que i<strong>de</strong>ntifique al fi<strong>de</strong>icomiso,<br />
en su caso; (iv) respecto <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los meses <strong>de</strong>l año inmediato anterior,<br />
el monto <strong>de</strong> las aportaciones efectuadas por los fi<strong>de</strong>icomitentes al fi<strong>de</strong>icomiso;<br />
los ingresos mensuales percibidos por el fi<strong>de</strong>icomiso; los saldos mensuales <strong>de</strong><br />
los estados <strong>de</strong> cuenta <strong>de</strong>l fi<strong>de</strong>icomiso; y la integración <strong>de</strong> la cuenta <strong>de</strong><br />
patrimonio <strong>de</strong> dichos contratos <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>icomiso.<br />
Tomando en cuenta que en el caso <strong>de</strong> algunos tipos <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>icomisos la<br />
obtención <strong>de</strong> algunos datos <strong>de</strong> los fi<strong>de</strong>icomisarios o fi<strong>de</strong>icomitentes resulta<br />
<strong>de</strong>masiado onerosa y <strong>de</strong> difícil cumplimiento, ya sea porque el fiduciario no<br />
cuenta con ella y no son <strong>de</strong> fácil obtención o porque será necesario el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> apoyos informáticos complejos, los Comités Fiscal y <strong>de</strong><br />
Fiduciarios presentaron una propuesta al SAT que preten<strong>de</strong> acotar el universo<br />
<strong>de</strong> la información a aquellos tipos <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>icomisos que son relevantes<br />
fiscalmente, así como a los datos estrictamente necesarios y que la fecha <strong>de</strong><br />
inicio <strong>de</strong> vigencia sea enero <strong>de</strong> 2008 para empezar a reportar lo<br />
correspondiente al ejercicio 2007 y con ello tener el tiempo suficiente para<br />
preparar la información.<br />
- 30 -
Renovación <strong>de</strong> los oficios <strong>de</strong> vigencia anual para la banca:<br />
Como todos los años, el Comité Fiscal presentó consultas a las autorida<strong>de</strong>s<br />
fiscales sobre algunos temas que permiten a las instituciones <strong>de</strong> crédito<br />
cumplir a<strong>de</strong>cuadamente con sus obligaciones. Es por ello que el Comité Fiscal<br />
obtuvo las resoluciones administrativas <strong>de</strong> vigencia para el ejercicio <strong>de</strong> 2005,<br />
sobre los siguientes temas:<br />
1) Requisitos para los comprobantes que emiten las instituciones <strong>de</strong><br />
crédito.<br />
2) Acumulación <strong>de</strong> intereses <strong>de</strong>vengados sobre créditos agropecuarios<br />
reestructurados (SIRECAS) hasta su cobro.<br />
- 31 -
COMITÉ DE AUDITORÍA<br />
Nuevas disposiciones en materia <strong>de</strong> Control Interno.<br />
En febrero <strong>de</strong> 2005 la CNBV presentó a este Comité el proyecto <strong>de</strong> circular <strong>de</strong><br />
control interno que actualiza y sustituye a la Circular 1506 <strong>de</strong>l 2001. El<br />
Comité revisó y realizó comentarios y planteamientos a las diferentes<br />
versiones <strong>de</strong>l proyecto, el cual fue finalmente publicado en el DOF el 27 <strong>de</strong><br />
septiembre <strong>de</strong> 2005.<br />
Con estas disposiciones y la a<strong>de</strong>cuada implementación <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong><br />
control interno, se brinda a las instituciones <strong>de</strong> crédito mayor seguridad en la<br />
celebración <strong>de</strong> sus operaciones y reduce los riesgos a que están expuestas,<br />
facilitando el registro oportuno <strong>de</strong> las transacciones y el cumplimiento <strong>de</strong> la<br />
normatividad que les es aplicable.<br />
Circular Única <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong>.<br />
En mayo <strong>de</strong> 2005 la CNBV entregó a la ABM el proyecto <strong>de</strong> Circular Única<br />
<strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> que tiene el propósito <strong>de</strong> <strong>de</strong>purar disposiciones obsoletas,<br />
duplicadas y compilar en un sólo or<strong>de</strong>namiento la totalidad <strong>de</strong> la regulación<br />
vigente que era aplicable a las instituciones <strong>de</strong> crédito. Con la publicación <strong>de</strong><br />
esta Circular se facilita la consulta, cumplimiento y observancia <strong>de</strong> las<br />
disposiciones que les resultan ser aplicables.<br />
El Comité en colaboración con el Comité Jurídico <strong>de</strong> la ABM revisó y se<br />
aseguró que no hubiera omisiones <strong>de</strong> disposiciones anteriormente en vigor,<br />
así como duplicida<strong>de</strong>s y contradicciones.<br />
La Circular se publicó en el DOF el 2 <strong>de</strong> diciembre.<br />
Anteproyectos <strong>de</strong> Circulares <strong>de</strong> la CNBV.<br />
El Comité revisó e hizo comentarios a 3 anteproyectos <strong>de</strong> resolución que<br />
modifican las:<br />
• Disposiciones que establecen los requisitos que <strong>de</strong>berán cumplir los<br />
auditores externos y las instituciones <strong>de</strong> crédito en relación con los<br />
servicios <strong>de</strong> auditoria externa,<br />
• Disposiciones <strong>de</strong> carácter general aplicables a la información financiera <strong>de</strong><br />
las instituciones <strong>de</strong> crédito;<br />
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• Disposiciones aplicables a la organización y régimen <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong> los<br />
sistemas <strong>de</strong> pensiones o jubilaciones <strong>de</strong> las instituciones <strong>de</strong> crédito.<br />
Las modificaciones a estas disposiciones consistieron básicamente en<br />
precisiones aplicables a las instituciones <strong>de</strong> banca <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo y<br />
reconocimientos específicos sobre la prestación <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> los auditores<br />
externos y la forma <strong>de</strong> operar <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> pensiones y jubilaciones <strong>de</strong><br />
las instituciones <strong>de</strong> crédito.<br />
La CNBV atendió la mayoría <strong>de</strong> los comentarios que hizo la Banca a estos<br />
anteproyectos, los cuales fueron publicados en el DOF<br />
- 33 -
COMITÉ DE CONTRALORÍA NORMATIVA<br />
Durante los últimos 2 años, <strong>México</strong> ha incrementado notablemente las<br />
acciones para prevenir el lavado <strong>de</strong> dinero y combatir el financiamiento al<br />
terrorismo. Por ello, es importante <strong>de</strong>stacar la participación <strong>de</strong> las<br />
instituciones financieras en nuestro país, quienes han hecho gran esfuerzo para<br />
mejorar los estándares y controles en la materia a nivel gremial, mismos que<br />
van mucho más allá <strong>de</strong> la costosa implantación <strong>de</strong> estándares y requerimientos<br />
cada día más estrictos en materia <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y conocimiento <strong>de</strong>l cliente.<br />
Los logros alcanzados son resultado <strong>de</strong> la coordinación y estrecha cooperación<br />
entre las propias instituciones y las autorida<strong>de</strong>s financieras <strong>de</strong> nuestro país.<br />
Bajo esta perspectiva, el Comité <strong>de</strong> Contraloría Normativa <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong> ha <strong>de</strong>sempeñado un papel prepon<strong>de</strong>rante, coordinando y<br />
apoyando los distintos esfuerzos en la materia a nivel gremial y fomentando el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> nuevas y cada vez más complejas obligaciones relacionadas<br />
con la i<strong>de</strong>ntificación y conocimiento <strong>de</strong> nuestros clientes, así como <strong>de</strong>l<br />
seguimiento, monitoreo y reporte <strong>de</strong> sus operaciones.<br />
En materia <strong>de</strong> prevención <strong>de</strong> lavado <strong>de</strong> dinero, no obstante que las<br />
Disposiciones <strong>de</strong> Carácter General a que se refiere el artículo 115 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong><br />
Instituciones <strong>de</strong> Crédito y 124 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Ahorro y Crédito Popular (las<br />
“Disposiciones”) fueron publicadas en mayo <strong>de</strong> 2004, durante el año 2005 se<br />
lograron acuerdos <strong>de</strong>terminantes para la industria, entre los que <strong>de</strong>stacan la<br />
clarificación <strong>de</strong> criterios <strong>de</strong> interpretación <strong>de</strong> diversas obligaciones y<br />
requisitos en materia <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> clientes.<br />
Para ello, los integrantes <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Contraloría Normativa trabajaron muy<br />
<strong>de</strong> cerca y <strong>de</strong> manera constante con las autorida<strong>de</strong>s mexicanas, buscando en<br />
todo momento proteger por una parte los intereses <strong>de</strong> las propias instituciones<br />
y <strong>de</strong> su clientela, pero por otra manteniendo un equilibrio entre la aplicación<br />
<strong>de</strong> un a<strong>de</strong>cuado marco normativo y las distintas oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> negocio<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un mercado cada día más global. Adicionalmente, al igual que en<br />
años anteriores, <strong>de</strong> manera permanente se buscó la alineación <strong>de</strong> los controles<br />
impuestos por las Disposiciones frente a los requerimientos internacionales en<br />
la materia.<br />
Es importante mencionar que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> control se han<br />
realizado gran<strong>de</strong>s esfuerzos y se han obtenido <strong>de</strong>stacados resultados. Sin<br />
embargo, es necesario que las instituciones y las autorida<strong>de</strong>s mexicanas<br />
continúen con ese permanente interés en mejorar los controles ya existentes,<br />
avocándose a i<strong>de</strong>ntificar las áreas <strong>de</strong> oportunidad o mejora en las que aún<br />
- 34 -
queda mucho trabajo por hacer, pero siempre buscando la menor afectación<br />
posible <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto operativo y <strong>de</strong> negocios. Lo anterior, dado que<br />
cualquier impacto <strong>de</strong>smedido a nivel <strong>de</strong> control, forzosamente tendrá un<br />
impacto negativo en la calidad y rapi<strong>de</strong>z con la que prestan sus servicios<br />
financieros los bancos mexicanos, por lo que resulta necesario mantener un<br />
verda<strong>de</strong>ro y equilibrado enfoque hacia una a<strong>de</strong>cuada administración <strong>de</strong>l<br />
riesgo.<br />
El <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> las acciones y temas sobre los cuales el Comité <strong>de</strong> Contraloría<br />
Normativa enfocó sus esfuerzos durante 2005, así como los resultados y<br />
beneficios <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> éstos, se mencionan más a<strong>de</strong>lante en el cuerpo <strong>de</strong> este<br />
informe. Cabe <strong>de</strong>stacar que las acciones e iniciativas formuladas por el Comité<br />
<strong>de</strong> Contraloría Normativa, no solo buscaron aten<strong>de</strong>r las necesida<strong>de</strong>s y<br />
problemas inmediatos, sino también mantener la continuidad <strong>de</strong> las acciones<br />
originalmente implantadas por Comités anteriores y anticiparse a las<br />
necesida<strong>de</strong>s que se vislumbran en la materia a corto, mediano y largo plazo.<br />
Las labores <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Contraloría Normativa se centraron en los<br />
siguientes esfuerzos consi<strong>de</strong>rados en el Plan <strong>de</strong> Trabajo 2005.<br />
Aspectos Generales<br />
Con base en el calendario <strong>de</strong> sesiones previamente <strong>de</strong>finido y acordado con<br />
los integrantes <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Contraloría Normativa, se celebraron 23<br />
sesiones <strong>de</strong> este Comité. En términos generales, éstas incluyen 12 sesiones<br />
ordinarias, así como diversas reuniones organizadas por los Grupos <strong>de</strong> Trabajo<br />
que integran a este Comité, mismas que tuvieron lugar en las instalaciones <strong>de</strong><br />
la propia <strong>Asociación</strong> y <strong>de</strong> manera alterna en las instalaciones <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> las<br />
instituciones miembros <strong>de</strong> este Comité. Es importante mencionar que las<br />
reuniones <strong>de</strong> este Comité no solo fomentaron el intercambio <strong>de</strong> experiencias<br />
entre sus miembros, sino también la cooperación entre éstos para i<strong>de</strong>ntificar y<br />
establecer mejores y más a<strong>de</strong>cuados controles en materia <strong>de</strong> control<br />
normativo.<br />
Asimismo, durante el período comprendido <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> este informe, se<br />
promovió la participación activa por parte <strong>de</strong> todas las instituciones <strong>de</strong> crédito<br />
que integran el sistema financiero mexicano, logrando la incorporación y<br />
participación activa <strong>de</strong> nuevas entida<strong>de</strong>s financieras que anteriormente no eran<br />
miembros <strong>de</strong> este Comité, entre las que figuran algunas instituciones <strong>de</strong> banca<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo e instituciones <strong>de</strong> banca sin captación <strong>de</strong>l público.<br />
- 35 -
La coordinación <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Contraloría Normativa, con el apoyo <strong>de</strong> sus<br />
miembros, revisó, i<strong>de</strong>ntificó y difundió las funciones y activida<strong>de</strong>s básicas <strong>de</strong>l<br />
Comité, promoviendo en todo momento el acercamiento <strong>de</strong> éste con las<br />
autorida<strong>de</strong>s y organismos reguladores.<br />
Se establecieron diversos Grupos <strong>de</strong> Trabajo, a fin <strong>de</strong> enfocar los esfuerzos <strong>de</strong>l<br />
Comité a distintos temas particulares, mismos que resultaron <strong>de</strong> gran<br />
relevancia para el sector bancario. Entre los Grupos <strong>de</strong> Trabajo que se<br />
conformaron cabe <strong>de</strong>stacar aquellos conformados para la atención <strong>de</strong><br />
requerimientos específicos por parte <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s, principalmente en<br />
materia <strong>de</strong> requisitos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y conocimiento <strong>de</strong>l Cliente.<br />
Capacitación<br />
En función <strong>de</strong> lo establecido en el “Manual Base para el Desarrollo <strong>de</strong><br />
Capacitación para las Instituciones <strong>de</strong> Crédito en materia <strong>de</strong> Prevención <strong>de</strong><br />
Lavado <strong>de</strong> Dinero y Financiamiento al Terrorismo”, emitido por el Comité<br />
durante 2004, se llevó a cabo la organización <strong>de</strong> diversas activida<strong>de</strong>s en<br />
materia <strong>de</strong> capacitación en coordinación con autorida<strong>de</strong>s supervisoras<br />
mexicanas y extranjeras. Sobre este respecto, es importante <strong>de</strong>stacar que se<br />
celebraron sesiones <strong>de</strong> capacitación en las que se abordaron temas particulares<br />
en materia <strong>de</strong> prevención <strong>de</strong> lavado <strong>de</strong> dinero y combate al financiamiento al<br />
terrorismo, contando con la participación <strong>de</strong> funcionarios <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> la<br />
Reserva Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> los EUA (FED), Oficina <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Moneda <strong>de</strong> los<br />
EUA (OCC), Unidad <strong>de</strong> Banca y Ahorro <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y<br />
Crédito Público, Unidad <strong>de</strong> Inteligencia Financiera, Banco Mundial, Agencia<br />
Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Investigación y Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong> Valores.<br />
En este mismo or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as, se fomentó la participación <strong>de</strong> los integrantes<br />
<strong>de</strong>l Comité en diversos congresos, seminarios y conferencias que tuvieron<br />
lugar tanto en nuestro país como en el extranjero.<br />
Asimismo, la coordinación <strong>de</strong>l Comité brindó asesoría a diversas instituciones<br />
en el <strong>de</strong>sarrollo y contenido <strong>de</strong> sus programas <strong>de</strong> capacitación, incluyendo las<br />
evaluaciones aplicadas a su personal y las sanciones que en su caso pudieren<br />
aplicarles a aquellos empleados y funcionarios que no acrediten dichas<br />
evaluaciones.<br />
Clientes <strong>de</strong> Alto Riesgo<br />
En materia <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y tratamiento <strong>de</strong> clientes <strong>de</strong> alto riesgo, se dio<br />
continuidad al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l documento <strong>de</strong>nominado “Recomendaciones <strong>de</strong> la<br />
- 36 -
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>, en relación con la clasificación <strong>de</strong> clientes<br />
en función <strong>de</strong>l riesgo que podrían representar para las instituciones <strong>de</strong><br />
crédito”. Durante las sesiones <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong>l Comité, se dio lugar al<br />
intercambio <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as sobre este tema, buscando facilitar el cumplimiento a la<br />
obligación que tienen las instituciones <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong> clasificar a sus clientes<br />
con base en el riesgo que éstos representan, según se establece en las<br />
Disposiciones.<br />
Conocimiento <strong>de</strong>l Cliente<br />
El Comité <strong>de</strong> Contraloría Normativa llevó a cabo diversas activida<strong>de</strong>s en lo<br />
que respecta a los requisitos y obligaciones en materia <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y<br />
conocimiento <strong>de</strong>l cliente. Para ello, se dio continuidad al Grupo <strong>de</strong> Trabajo<br />
conformado para estos efectos, quién jugó un papel prepon<strong>de</strong>rante en la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> los criterios <strong>de</strong> interpretación <strong>de</strong> las Disposiciones por parte <strong>de</strong><br />
las autorida<strong>de</strong>s y las propias instituciones, así como en el <strong>de</strong>sarrollo y<br />
aprobación <strong>de</strong> una nueva versión <strong>de</strong>l documento <strong>de</strong>nominado “Criterios,<br />
Medidas y Procedimientos Mínimos en materia <strong>de</strong> Conocimiento <strong>de</strong>l Cliente e<br />
I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> Usuarios”, mismo que se aborda con mayor <strong>de</strong>talle en este<br />
informe. En virtud <strong>de</strong> lo anterior, el mencionado Grupo <strong>de</strong> Trabajo fungió en<br />
diversas ocasiones como enlace con las autorida<strong>de</strong>s para solicitar y acordar la<br />
interpretación <strong>de</strong> los mencionados criterios.<br />
De igual forma, la coordinación <strong>de</strong>l Comité brindó asesoría <strong>de</strong> manera<br />
continua a diversas instituciones, a fin <strong>de</strong> facilitar el cumplimiento <strong>de</strong> las<br />
obligaciones establecidas en las Disposiciones sobre este tema, así como para<br />
la implantación <strong>de</strong> estándares y políticas corporativas específicas para la<br />
a<strong>de</strong>cuada i<strong>de</strong>ntificación y conocimiento <strong>de</strong>l cliente.<br />
Reporte <strong>de</strong> Operaciones<br />
Durante las distintas sesiones <strong>de</strong>l Comité, se analizaron y discutieron aspectos<br />
relacionados con el reporte <strong>de</strong> operaciones relevantes, inusuales y<br />
preocupantes, no solo en lo que respecta a la entrega en tiempo y forma <strong>de</strong> los<br />
reportes a las autorida<strong>de</strong>s, sino también en relación a la calidad <strong>de</strong> la<br />
información que <strong>de</strong>be incorporarse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> dichos reportes. De manera<br />
adicional y a solicitud <strong>de</strong> la propia Unidad <strong>de</strong> Inteligencia Financiera, a la<br />
fecha <strong>de</strong> este reporte el Comité participa en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un programa<br />
piloto para la implantación <strong>de</strong> un nuevo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> riesgo propuesto por las<br />
autorida<strong>de</strong>s. Para estos efectos, la Unidad <strong>de</strong> Inteligencia Financiera inició<br />
dicho programa piloto a través <strong>de</strong> dos instituciones representantes <strong>de</strong>l Comité,<br />
mismas que fueron elegidas dado el volumen <strong>de</strong> sus operaciones y reportes, a<br />
- 37 -
fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollar y <strong>de</strong>finir el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> riesgo propuesto. Con base en estas<br />
activida<strong>de</strong>s, el Comité y la Unidad <strong>de</strong> Inteligencia Financiera no solo buscan<br />
disminuir el número <strong>de</strong> reportes que son enviados a las autorida<strong>de</strong>s por parte<br />
<strong>de</strong> las instituciones, sino también buscan mejorar la calidad <strong>de</strong> la información<br />
contenida en dichos reportes, facilitando así la remisión <strong>de</strong> posibles casos <strong>de</strong><br />
lavado <strong>de</strong> dinero ante la Procuraduría General <strong>de</strong> la República, lo cual se<br />
traducirá en una verda<strong>de</strong>ra y más profunda colaboración entre las instituciones<br />
financieras y las autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nuestro país contra el lavado <strong>de</strong> dinero y el<br />
financiamiento al terrorismo.<br />
Por otra parte, a través <strong>de</strong> diversos foros y reuniones organizados por este<br />
Comité, en los que también participaron representantes <strong>de</strong> las principales<br />
autorida<strong>de</strong>s financieras, las instituciones tuvieron la oportunidad <strong>de</strong> exponer<br />
sus opiniones, sugerencias <strong>de</strong> modificación y recomendaciones sobre este<br />
tema, i<strong>de</strong>ntificando a la vez posibles aspectos <strong>de</strong> mejora en los procesos <strong>de</strong><br />
análisis y reporte que realizan las instituciones y la utilización <strong>de</strong> dichos<br />
reportes por parte <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s, consi<strong>de</strong>rando las ten<strong>de</strong>ncias<br />
internacionales en la materia.<br />
Seguimiento y análisis a reformas legislativas<br />
Derivado <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> las Disposiciones, una <strong>de</strong> las principales tareas <strong>de</strong>l<br />
Comité fue el seguimiento y <strong>de</strong>finición junto con las autorida<strong>de</strong>s, respecto <strong>de</strong><br />
diversos criterios <strong>de</strong> interpretación <strong>de</strong> obligaciones específicas <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificación y conocimiento <strong>de</strong>l Cliente. Con base en lo anterior, <strong>de</strong> manera<br />
continua se mantuvo una comunicación abierta con los representantes <strong>de</strong> la<br />
Unidad <strong>de</strong> Inteligencia Financiera, Unidad <strong>de</strong> Banca y Ahorro y Comisión<br />
Nacional Bancaria y <strong>de</strong> Valores.<br />
Sin embargo, dicha comunicación <strong>de</strong>mandó la organización <strong>de</strong> un gran<br />
número <strong>de</strong> reuniones y sesiones <strong>de</strong> trabajo para acordar la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> los<br />
mencionados criterios. Es importante <strong>de</strong>stacar que las Disposiciones son un<br />
reflejo claro <strong>de</strong>l interés que existe por parte <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s mexicanas <strong>de</strong><br />
implantar nuevas y más estrictas medidas relacionadas con la prevención <strong>de</strong><br />
lavado <strong>de</strong> dinero y el financiamiento al terrorismo, mismas que en algunos<br />
casos han sido interpretadas incluso por encima <strong>de</strong> los estándares<br />
internacionales en la materia. En este sentido, el Comité se dio a la tarea <strong>de</strong><br />
proponer y negociar ajustes a los criterios originalmente <strong>de</strong>finidos por las<br />
autorida<strong>de</strong>s y plasmados en las Disposiciones, logrando en la medida <strong>de</strong> lo<br />
posible un menor impacto en la operación diaria <strong>de</strong> las instituciones,<br />
principalmente en lo que a apertura <strong>de</strong> cuentas y regularización <strong>de</strong> expedientes<br />
se refiere. Respecto <strong>de</strong> este último punto, es importante <strong>de</strong>stacar que <strong>de</strong>spués<br />
- 38 -
<strong>de</strong> diversas negociaciones con las autorida<strong>de</strong>s se logró establecer criterios<br />
específicos para <strong>de</strong>finir el universo <strong>de</strong> cuentas sujetas a regularización, así<br />
como <strong>de</strong> la aplicación y contenido <strong>de</strong> los cuestionarios adicionales <strong>de</strong><br />
conocimiento <strong>de</strong>l cliente que resultan aplicables a clientes consi<strong>de</strong>rados como<br />
<strong>de</strong> alto riesgo, personas políticamente expuestas y personas relacionadas.<br />
Asimismo, es importante mencionar que los acuerdos logrados por parte <strong>de</strong><br />
este Comité con las autorida<strong>de</strong>s mexicanas han servido como base para la<br />
emisión <strong>de</strong> criterios similares respecto <strong>de</strong> la aplicación e interpretación <strong>de</strong> las<br />
distintas disposiciones <strong>de</strong> carácter general que resultan aplicables a otros<br />
integrantes <strong>de</strong>l sistema financiero mexicano, logrando así la manera más<br />
viable para llevar a cabo su implantación <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las instituciones.<br />
7to. Seminario <strong>de</strong> Prevención <strong>de</strong> Lavado <strong>de</strong> Dinero y Financiamiento al<br />
Terrorismo<br />
Durante los días 6 y 7 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2005 se llevó a cabo con gran éxito el 7to.<br />
Seminario <strong>de</strong> Prevención <strong>de</strong> Lavado <strong>de</strong> Dinero y Financiamiento al<br />
Terrorismo <strong>de</strong> la ABM. Por segundo año consecutivo, el número <strong>de</strong> asistentes<br />
aumentó <strong>de</strong> forma sustancial, logrando la participación <strong>de</strong> poco más <strong>de</strong> 500<br />
personas, incluyendo especialistas y funcionarios <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 100 entida<strong>de</strong>s<br />
financieras nacionales e internacionales, así como funcionarios <strong>de</strong> las<br />
principales autorida<strong>de</strong>s locales y extranjeras. La participación <strong>de</strong> las distintas<br />
instituciones y <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong>l Comité fue <strong>de</strong>cisiva en la organización,<br />
realización y éxito <strong>de</strong> este evento que tuvo como se<strong>de</strong> nuevamente el Hotel<br />
Sheraton, Centro Histórico <strong>de</strong> la Ciudad <strong>de</strong> <strong>México</strong>.<br />
Con base en la experiencias acumuladas <strong>de</strong> seminarios anteriores, se fortaleció<br />
el programa <strong>de</strong>l evento y la coordinación <strong>de</strong>l mismo, a través <strong>de</strong> la<br />
organización <strong>de</strong> sesiones simultáneas y generales, lo cual permitió a los<br />
asistentes elegir aquellas sesiones que resultaban <strong>de</strong> su mayor interés y a<br />
enfocar sus experiencias a sus propias necesida<strong>de</strong>s.<br />
Durante este 7º. Seminario, se discutieron temas como “La función <strong>de</strong>l Oficial<br />
<strong>de</strong> Cumplimiento en las Instituciones Financieras”, “Tipologías <strong>de</strong> lavado <strong>de</strong><br />
dinero y financiamiento al terrorismo <strong>de</strong>tectados a nivel internacional”,<br />
“Crimen organizado y combate al terrorismo”, “Riesgos asociados a las<br />
remesas <strong>de</strong> dinero”, “Consecuencias <strong>de</strong>l lavado <strong>de</strong> dinero en la economía<br />
internacional y la respuesta internacional para proteger la integridad <strong>de</strong> los<br />
mercados financieros”, y “Calidad, manejo e importancia <strong>de</strong> los reportes <strong>de</strong><br />
operaciones inusuales”, por mencionar algunos.<br />
- 39 -
Dado lo anterior, el seminario anual <strong>de</strong> la ABM se ha posicionado como el<br />
seminario más importante <strong>de</strong> la materia <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país, logrando año tras año<br />
un mayor reconocimiento en el ámbito internacional.<br />
Emisión <strong>de</strong>l Documento Denominado “Criterios, Medidas y Procedimientos<br />
mínimos sobre las políticas <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y conocimiento <strong>de</strong>l Cliente e<br />
i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> Usuarios”<br />
Como parte <strong>de</strong>l análisis e interpretación que se llevó a cabo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las<br />
distintas sesiones <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Contraloría Normativa respecto <strong>de</strong> las<br />
Disposiciones, así como con base en los acuerdos logrados con las autorida<strong>de</strong>s<br />
financieras, se llevó a cabo la a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong>l contenido documento<br />
<strong>de</strong>nominado “Criterios, Medidas y Procedimientos mínimos sobre las políticas<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y conocimiento <strong>de</strong>l Cliente e i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> Usuarios”.<br />
En este sentido, el documento fue modificado a fin <strong>de</strong> reflejar los acuerdos y<br />
mejores prácticas <strong>de</strong> las distintas instituciones que integran el Comité y fue<br />
nuevamente presentado ante las autorida<strong>de</strong>s supervisoras para su revisión y<br />
aprobación, ya que este documento sirve como marco para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las<br />
políticas internas <strong>de</strong> todas las instituciones <strong>de</strong> crédito, promoviendo una<br />
homogeneización <strong>de</strong> procesos en el sector bancario.<br />
Adicionalmente, el contenido <strong>de</strong> este documento también fue revisado con el<br />
Comité <strong>de</strong> Operaciones <strong>de</strong> esta <strong>Asociación</strong>, a fin <strong>de</strong> lograr una verda<strong>de</strong>ra<br />
homogenización entre los documentos que son emitidos por dicho Comité en<br />
relación con los requisitos <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> cuentas <strong>de</strong> cheques, evitando así la<br />
duplicidad <strong>de</strong> esfuerzos e incluso la posible contradicción en el contenido <strong>de</strong><br />
dos documentos emitidos por esta <strong>Asociación</strong>.<br />
Atención <strong>de</strong> Consultas por parte <strong>de</strong> las Autorida<strong>de</strong>s Financieras<br />
Como parte <strong>de</strong> las labores <strong>de</strong>l Comité en relación con la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> criterios<br />
<strong>de</strong> interpretación <strong>de</strong> las Disposiciones, sus integrantes acordaron la<br />
presentación <strong>de</strong> distintas consultas formales e informales a las autorida<strong>de</strong>s<br />
hacendarias. La mayor parte <strong>de</strong> estas consultas buscaron reducir el impacto en<br />
la operación habitual y a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong> las instituciones como resultado <strong>de</strong> la<br />
aplicación estricta <strong>de</strong> las Disposiciones. Entre las mencionadas consultas, a la<br />
fecha <strong>de</strong> realización <strong>de</strong> este reporte, cabe <strong>de</strong>stacar las presentadas en materia<br />
<strong>de</strong> regularización <strong>de</strong> expedientes, i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> Personas Políticamente<br />
Expuestas y Personas Relacionadas, i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> propietarios reales y<br />
proveedores <strong>de</strong> recursos.<br />
- 40 -
Cabe <strong>de</strong>stacar que, con motivo <strong>de</strong> la presentación <strong>de</strong> las mencionadas<br />
consultas, así como <strong>de</strong> las reuniones sostenidas con las autorida<strong>de</strong>s para estos<br />
efectos, dichas autorida<strong>de</strong>s han mantenido un mayor acercamiento con las<br />
instituciones <strong>de</strong> crédito, permitiendo a su vez una mayor interacción y<br />
retroalimentación para la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> aspectos clave en la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones. Dado lo anterior, a través <strong>de</strong> las consultas y acuerdos logrados con<br />
las autorida<strong>de</strong>s se ha buscado una mayor seguridad jurídica para las<br />
instituciones y la homologación en la aplicación <strong>de</strong> las Disposiciones.<br />
Seguimiento a las Ten<strong>de</strong>ncias Internacionales y Mejores Prácticas en<br />
Materia <strong>de</strong> Prevención <strong>de</strong> Lavado <strong>de</strong> Dinero y Financiamiento al<br />
Terrorismo<br />
Una <strong>de</strong> las principales activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Comité estuvo enfocada a la<br />
i<strong>de</strong>ntificación y difusión <strong>de</strong> las ten<strong>de</strong>ncias internacionales y mejores prácticas<br />
en la materia. Para ello, el Comité sirvió <strong>de</strong> foro para la presentación, por<br />
parte <strong>de</strong> diversos prestadores <strong>de</strong> servicios, incluyendo herramientas y sistemas<br />
para la a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong>tección <strong>de</strong> Personas Políticamente Expuestas y Personas<br />
Relacionadas.<br />
Sobre este último punto, es importante <strong>de</strong>stacar que el Comité no solo logró<br />
poner en contacto a los proveedores <strong>de</strong> dichas herramientas con los miembros<br />
<strong>de</strong>l Comité, sino también obtuvo acuerdos comerciales a nivel gremial que<br />
permitieron el acceso a este tipo <strong>de</strong> herramientas para un gran número <strong>de</strong><br />
instituciones, disminuyendo los costos que prevalecen en el mercado.<br />
Asimismo, se analizaron temas <strong>de</strong> relevancia internacional como es la postura<br />
<strong>de</strong> las instituciones <strong>de</strong> crédito frente a los transmisores <strong>de</strong> dinero y las casas <strong>de</strong><br />
cambio, así como el riesgo <strong>de</strong> lavado <strong>de</strong> dinero a través <strong>de</strong> la utilización <strong>de</strong><br />
organizaciones no lucrativas.<br />
Finalmente, se <strong>de</strong>staca que el Comité participó activamente y en<br />
representación <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong> en las activida<strong>de</strong>s organizadas por la<br />
Fe<strong>de</strong>ración Latinoamericana <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> para prevenir el lavado <strong>de</strong> dinero,<br />
asistiendo a reuniones y sesiones <strong>de</strong> trabajo en diferentes países <strong>de</strong><br />
Latinoamérica y Estados Unidos.<br />
- 41 -
COMITÉ DE SEGURIDAD<br />
En el ejercicio 2005-2006 continuó la implementación <strong>de</strong> los proyectos<br />
iniciados anteriormente así como otros entre los que <strong>de</strong>stacan los<br />
comentarios a la NOM para cajeros automáticos, la estrecha colaboración con<br />
las diferentes autorida<strong>de</strong>s estatales y <strong>de</strong> manera particular con el Gobierno <strong>de</strong>l<br />
Distrito Fe<strong>de</strong>ral, a través <strong>de</strong>l Secretaría <strong>de</strong> Seguridad Pública, con la que se<br />
firmó un Acuerdo <strong>de</strong> Colaboración, que refuerza la vigilancia en<br />
inmediaciones <strong>de</strong> sucursales bancarias, incremento <strong>de</strong>l patrullaje en apertura y<br />
cierre <strong>de</strong> sucursales, así como intercambio <strong>de</strong> información sobre asaltos<br />
bancarios y robo a cuenta habientes, entre otros ilícitos.<br />
Asimismo, hubo una serie <strong>de</strong> acciones conjuntas con la Comisión Nacional<br />
Bancaria y <strong>de</strong> Valores a fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar, modificar y en su caso, adicionar<br />
medidas que fortalezcan los niveles <strong>de</strong> seguridad para el público usuario,<br />
personal bancario y las instalaciones, asimismo éste periodo se caracterizó por<br />
una gran colaboración entre la <strong>Asociación</strong> y diversas autorida<strong>de</strong>s.<br />
A continuación se <strong>de</strong>sglosa los temas abordados por éste Comité durante el<br />
actual periodo.<br />
Coordinación, apoyo y enlace con autorida<strong>de</strong>s.<br />
Se cuantificaron los avances en el cumplimiento <strong>de</strong> las medidas <strong>de</strong> seguridad<br />
<strong>de</strong>l manual tipo en las instituciones bancarias, las cuales alcanzan un 81% en<br />
la instalación <strong>de</strong> las 10 medidas básicas <strong>de</strong> seguridad, en 8,909 sucursales.<br />
Asimismo, entró en operación en tiempo y forma la transmisión <strong>de</strong> señales <strong>de</strong><br />
alarma e imágenes, a fin <strong>de</strong> poner a disposición <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
seguridad pública y procuración <strong>de</strong> justicia <strong>de</strong>l Distrito Fe<strong>de</strong>ral, en forma<br />
simultánea, estas señales. También se tuvieron reuniones con autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
seguridad Pública <strong>de</strong> Nuevo León, Jalisco y Puebla para establecer acuerdos y<br />
procedimientos para la transmisión <strong>de</strong> señales <strong>de</strong> alarma e imágenes en el<br />
transcurso <strong>de</strong> este año.<br />
El programa <strong>de</strong> exhibición <strong>de</strong> fotografías en sucursales bancarias ha rendido<br />
excelentes resultados, pues ha permitido <strong>de</strong>tener a 40 <strong>de</strong>lincuentes. El<br />
anfitrión en sucursal así como el monitor en patio <strong>de</strong>l público han funcionado<br />
como medidas disuasivas previniendo el asalto a la sucursal.<br />
- 42 -
Mención especial merece la colaboración <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>, quien ha<br />
ofrecido su apoyo para evaluar las medidas <strong>de</strong> seguridad física en cheques, así<br />
como encabezar el grupo <strong>de</strong> trabajo que analiza la certificación <strong>de</strong>l servicio<br />
que prestan las compañías <strong>de</strong> traslado <strong>de</strong> valores, en estándares <strong>de</strong> recursos<br />
humanos, equipamiento, normas y procedimientos, y la integración <strong>de</strong> un<br />
padrón <strong>de</strong> empresas. El grupo inició sus tareas recabando información para<br />
contar con un diagnóstico <strong>de</strong>l problema y crear una propuesta <strong>de</strong><br />
normatividad, para lo cual se realizó una encuesta a los bancos usuarios <strong>de</strong>l<br />
servicio <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> valores, entre otras activida<strong>de</strong>s.<br />
Seguridad en ATM’S<br />
El grupo <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong>sarrolló <strong>de</strong> manera conjunta con las autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Economía, un análisis integral <strong>de</strong> riesgos <strong>de</strong> cajeros automáticos<br />
en sus diferentes modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> aplicación, para mitigar riesgos y ofrecer un<br />
razonable nivel <strong>de</strong> seguridad a los tarjeta habientes <strong>de</strong> las instituciones<br />
bancarias.<br />
También participó intensamente en el grupo interdisciplinario que propuso la<br />
elaboración <strong>de</strong> NOM para ATM’S, conformado por la Dirección General <strong>de</strong><br />
Normalización <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Economía, la Condusef y otros organismos<br />
<strong>de</strong>fensores <strong>de</strong> consumidores.<br />
Una vez que sea publicada en el Diario Oficial <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración como norma<br />
<strong>de</strong>finitiva, su vigilancia y cumplimiento estará a cargo <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong><br />
Economía y la Procuraduría Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong>l Consumidor, conforme a sus<br />
respectivas atribuciones.<br />
Está Norma establece las especificaciones <strong>de</strong> seguridad que <strong>de</strong>ben cumplir los<br />
cajeros automáticos que se comercializan para su uso <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l territorio <strong>de</strong><br />
los Estados Unidos Mexicanos, así como los métodos <strong>de</strong> prueba que <strong>de</strong>ben<br />
aplicarse para verificar dichas especificaciones, con el propósito <strong>de</strong> prevenir<br />
riesgos en el patrimonio <strong>de</strong> los usuarios que los acce<strong>de</strong>n y <strong>de</strong> las instituciones<br />
a las que pertenecen.<br />
- 43 -
COMPARATIVO DE EVENTOS EN CAJEROS AUTOMATICOS<br />
2004 VS 2005<br />
MONTO EN MILES DE PESOS<br />
TIPO DE 2004 2005 EVENTOS MONTOS<br />
EVENTO EVENTOS MONTOS EVENTOS MONTOS<br />
AL DOTAR<br />
CAJERO<br />
ROBO A<br />
CAJERO<br />
El presente proyecto aplica a todos los cajeros automáticos <strong>de</strong> cualquier<br />
marca o mo<strong>de</strong>lo que sean comercializados en <strong>México</strong> para su instalación y<br />
puesta en operación por las distintas instituciones financieras <strong>de</strong>l país.<br />
En cuanto a cajeros automáticos está Norma aplica para todos los ATMs en<br />
sus distintas aplicaciones como son en Sucursales Bancarias, Autobancos y en<br />
Recintos <strong>de</strong> Terceros (Oficinas, Centros Comerciales, Aeropuertos,<br />
Gasolineras, Tiendas <strong>de</strong> Conveniencia, Hospitales, Cines, etc.).<br />
De igual manera la presente Norma Oficial Mexicana no se hará retroactiva a<br />
los cajeros automáticos ya instalados en la red actual <strong>de</strong> ATMs <strong>de</strong>l sector<br />
financiero, sin embargo entrará en vigor a partir <strong>de</strong> su publicación y aplicará a<br />
partir <strong>de</strong> ese momento a cualquier cajero automático que se comercialice, se<br />
instale y opere en la República Mexicana.<br />
Asimismo cualquier cajero que sea sustituido, remplazado o actualizado<br />
<strong>de</strong>berá cumplir ya con lo dispuesto en la presente Norma.<br />
Convenio <strong>de</strong> Seguridad celebrado entre el Gobierno <strong>de</strong>l D.F. y la <strong>Asociación</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>.<br />
El 3 <strong>de</strong> Noviembre se llevó a cabo la firma <strong>de</strong>l convenio <strong>de</strong> colaboración entre<br />
la Secretaría <strong>de</strong> Seguridad Pública y la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>, a fin<br />
<strong>de</strong> ser un frente común <strong>de</strong> ataque a la <strong>de</strong>lincuencia, éste convenio establece<br />
principalmente los siguientes puntos:<br />
- 44 -<br />
%<br />
INCREM<br />
%<br />
DISMI<br />
%<br />
INCREM<br />
%<br />
DISMI.<br />
40 14,892 10 5,893 -75% -60%<br />
37 14,574 134 56,679 262% 289%<br />
TOTAL 77 29,466 144 62,572 87% 112%
• La ABM establece los lineamientos necesarios para que el personal <strong>de</strong><br />
oficinas reciba la capacitación y entrenamiento constante en materia <strong>de</strong><br />
seguridad y protección.<br />
• La ABM analiza las opiniones que la SSP le presenta para mejorar las<br />
medidas <strong>de</strong> seguridad <strong>de</strong> las sucursales.<br />
• La SSP <strong>de</strong>l GDF refuerza los programas <strong>de</strong> vigilancia en las sucursales<br />
bancarias principalmente las que están en zonas conflictivas.<br />
• La SSP continúa realizando esfuerzos para impedir, minimizar y controlar<br />
manifestaciones o disturbios que afecten la operatividad <strong>de</strong> las oficinas<br />
bancarias.<br />
• La SSP y la ABM establecieron un mecanismo <strong>de</strong> intercambio <strong>de</strong><br />
información, respecto a los asaltos bancarios, robo a cuenta habientes y otros<br />
ilícitos bancarios. Se inició con un sistema <strong>de</strong> enlace <strong>de</strong> comunicación<br />
permanente por medio <strong>de</strong> señales <strong>de</strong> alarmas e imágenes (a través <strong>de</strong>l portal<br />
en Internet <strong>de</strong> SEPROBAN), con el fin <strong>de</strong> poner automáticamente a<br />
disposición <strong>de</strong> la SSP la información que les permita i<strong>de</strong>ntificar y <strong>de</strong>tener a<br />
los probables responsables <strong>de</strong> algún ilícito.<br />
Delito Cibernético.<br />
Durante el segundo semestre <strong>de</strong> 2005 se trabajó estrechamente con los<br />
Comités <strong>de</strong> Operaciones, Sistemas y Jurídico <strong>de</strong> la ABM en las negociaciones<br />
con la Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong> Valores (CNBV) para la <strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong> las “R eglas <strong>de</strong> carácter general para normar lo previsto en el artículo 52,<br />
tercer párrafo <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito”, particularmente en lo<br />
relativo a los niveles <strong>de</strong> servicio y medidas <strong>de</strong> seguridad para el uso <strong>de</strong> medios<br />
electrónicos.<br />
Las reglas fueron publicadas por la CNBV el 3 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2006 en el Diario<br />
Oficial <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración como una modificación a las “Disposiciones <strong>de</strong><br />
carácter general aplicables a las instituciones <strong>de</strong> crédito”.<br />
Por otra parte, el grupo <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong>terminó el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> gestión, el modus<br />
operandi y el intercambio <strong>de</strong> información, como pilares que establecieron las<br />
medidas preventivas y normativas para combatir este ilícito.<br />
- 45 -
Asalto Bancario<br />
• La reducción en número <strong>de</strong> asaltos a nivel nacional fue <strong>de</strong>l 30% (menos 91<br />
asaltos), comparando enero-diciembre <strong>de</strong>l 2005 vs. 2004, y la afectación<br />
económica aumentó 24% ($4,930 miles <strong>de</strong> pesos).<br />
• Durante 2005 el mes <strong>de</strong> septiembre fue el <strong>de</strong> mayor inci<strong>de</strong>ncia (12% <strong>de</strong> los<br />
eventos) y mayo el <strong>de</strong> mayor afectación económica (23% <strong>de</strong> la afectación).<br />
Frau<strong>de</strong> con cheques<br />
COMPARATIVO DE ASALTOS A LA BANCA ENERO - DICIEMBRE DEL 2004 Vs. 2005<br />
AÑO<br />
2004 2005<br />
MES # Asaltos 2004 Monto 2004 # Asaltos 2005 Monto 2005 % Asaltos % Monto<br />
ENE 33 1,880 16 1,273 -52% -32%<br />
FEB 27 1,686 19 858 -30% -49%<br />
MAR 44 1,536 20 1,670 -55% 9%<br />
ABR 44 1,615 15 586 -66% -64%<br />
MAY 32 1,745 21 5,686 -34% 226%<br />
JUN 20 1,980 10 499 -50% -75%<br />
JUL 21 3,527 16 1,073 -24% -70%<br />
AGO 23 1,532 12 789 -48% -48%<br />
SEP 11 810 25 4,484 127% 454%<br />
OCT 15 875 21 2,995 40% 242%<br />
NOV 17 2,099 24 3,296 41% 57%<br />
DIC 20 1,030 17 2,036 -15% 98%<br />
TOTALES 307 20,315 216 25,245 -30% 24%<br />
En lo relativo a la problemática <strong>de</strong> frau<strong>de</strong>s con el producto cheque, a efecto <strong>de</strong><br />
implementar un documento que cuente con las medidas <strong>de</strong> seguridad mínimas<br />
que coadyuven en la reducción <strong>de</strong>l lavado y alteración <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong><br />
documentos, se tienen los siguientes avances:<br />
• Realización final <strong>de</strong> pruebas <strong>de</strong>l cheque prototipo autorizadas por los<br />
diferentes <strong>Bancos</strong> a efecto <strong>de</strong> iniciar la implementación y validación para<br />
cumplir con lo normado en los MCH3.2 y MCH4.1.<br />
• Estándar MCH3.2.- Se conformó un Grupo Interdisciplinario <strong>de</strong> Trabajo que<br />
actualizó el estándar MCH3.2 sobre “Especificaciones <strong>de</strong> la medidas <strong>de</strong><br />
seguridad físicas a utilizar en la elaboración <strong>de</strong> cheques”, que establece<br />
medidas <strong>de</strong> seguridad obligatorias para los cheques <strong>de</strong> la banca en <strong>México</strong>.<br />
- 46 -<br />
Variación %
La nueva medida entrará en vigor en enero <strong>de</strong> 2007 y los bancos <strong>de</strong>berán<br />
concluir sus certificaciones en junio <strong>de</strong> 2006.<br />
• Por su parte cada banco ha iniciado los trabajos <strong>de</strong> diseño para la<br />
implementación <strong>de</strong> la marca <strong>de</strong> agua doble.<br />
• Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> continúa apoyando con las pruebas <strong>de</strong> laboratorio y<br />
trabajando en coordinación con el grupo técnico <strong>de</strong> la ABM.<br />
Se realizaron mecanismos <strong>de</strong> autentificación <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> seguridad <strong>de</strong><br />
las cre<strong>de</strong>nciales para votar con fotografía, a fin <strong>de</strong> facilitar su presentación en<br />
los procesos <strong>de</strong> operaciones bancarias.<br />
- 47 -
COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS<br />
Durante el periodo <strong>de</strong> referencia este Comité, a través <strong>de</strong> sus subcomités,<br />
<strong>de</strong>sarrolló las siguientes activida<strong>de</strong>s:<br />
Subcomité <strong>de</strong> Certificación en Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Inversión<br />
Antece<strong>de</strong>ntes<br />
De acuerdo con lo establecido en la Ley <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores (LMV) y la<br />
Ley <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Inversión (LSI), en sus artículos 17 Bis y 35, las<br />
instituciones financieras interesadas en celebrar operaciones con el público —<br />
asesoría, promoción, compra y venta <strong>de</strong> valores, socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> inversión,<br />
distribución <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> dichas socieda<strong>de</strong>s— están obligadas a la<br />
certificación y autorización <strong>de</strong> sus ejecutivos ante la Comisión Nacional<br />
Bancaria y <strong>de</strong> Valores (CNBV).<br />
Las principales obligaciones <strong>de</strong> los bancos son:<br />
Acreditar exámenes <strong>de</strong> certificación <strong>de</strong> calidad técnica.<br />
Acreditar historial crediticio satisfactorio y honorabilidad.<br />
Que la institución les otorgue po<strong>de</strong>r.<br />
Una vez obtenida la autorización, se cuenta con una vigencia <strong>de</strong> tres años.<br />
La <strong>Asociación</strong> Mexicana <strong>de</strong> Intermediarios Bursátiles (AMIB) es el<br />
organismo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong> Valores<br />
(CNBV) para hacerse responsable <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> certificación y <strong>de</strong> registro.<br />
A raíz <strong>de</strong> estas disposiciones, los Grupos Financieros diseñaron e<br />
implementaron procesos <strong>de</strong> capacitación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 2002; sin embargo, el<br />
proceso formal dio inicio en el 2003.<br />
Para la Banca, el proceso <strong>de</strong> certificación y autorización recae en las<br />
siguientes figuras:<br />
Promotores <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Inversión.<br />
Promotor <strong>de</strong> Valores y Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Inversión.<br />
Asesor <strong>de</strong> Estrategias <strong>de</strong> Inversión.<br />
- 48 -
El subcomité <strong>de</strong> certificación se conformó, con la participación <strong>de</strong> siete<br />
bancos; su finalidad estriba en agilizar los procesos con la AMIB y la CNBV,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> homologar y simplificar los procesos masivos <strong>de</strong> las poblaciones<br />
que se manejan en la banca.<br />
Logros 2005<br />
Reuniones mensuales con la AMIB, a fin <strong>de</strong> lograr sinergias en todo el<br />
proceso: certificación, autorización, registro y recertificación.<br />
Registro <strong>de</strong> institutos <strong>de</strong> capacitación.<br />
Registro <strong>de</strong> cursos y eventos impartidos <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2004 a agosto <strong>de</strong><br />
2005 (entran en el esquema <strong>de</strong> revalidación por puntos).<br />
7 bancos autorizados como institutos <strong>de</strong> capacitación para la<br />
revalidación por puntos, los que han registrado lo siguiente:<br />
116 cursos para el registro <strong>de</strong> puntos.<br />
394 eventos confirmados para el registro <strong>de</strong> puntos.<br />
288 ejecutivos que han revalidado por puntos.<br />
22 ejecutivos que han revalidado por examen.<br />
21,062 ejecutivos certificados (acreditaron examen).<br />
15,753 ejecutivos autorizados (notificados por CNBV).<br />
Planes 2006<br />
Se realizarán, junto con la revisión <strong>de</strong> la AMIB, precisiones en el proceso <strong>de</strong><br />
revalidación en cuanto a:<br />
Sistema <strong>de</strong> registro <strong>de</strong> refrendo, fecha <strong>de</strong> liberación, manual <strong>de</strong>l usuario,<br />
normas y políticas <strong>de</strong> operación.<br />
Expedición <strong>de</strong> constancias individuales <strong>de</strong> acreditación por puntos.<br />
Consulta <strong>de</strong> información por institución en la página Web <strong>de</strong> la AMIB.<br />
Revisión <strong>de</strong>l gasto que implica el proceso <strong>de</strong> certificación y<br />
recertificación para las instituciones financieras.<br />
Negociación <strong>de</strong> costos generales.<br />
Mejorar la comunicación AMIB / bancos<br />
Incrementar la intervención presencial <strong>de</strong> la ABM.<br />
Subcomité <strong>de</strong> Relaciones Laborales<br />
Logros 2005<br />
• En un esfuerzo conjunto con la STPS, se logró formalizar y poner en<br />
marcha el mecanismo electrónico <strong>de</strong> autorregulación <strong>de</strong> inspecciones en<br />
el ámbito fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong>nominado DECLARE, publicado en el Diario<br />
Oficial <strong>de</strong>l 8 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2005.<br />
- 49 -
• Derivado <strong>de</strong>l DECLARE, se inicia <strong>de</strong> manera paulatina y concertada, la<br />
autoinspección <strong>de</strong> 64 centros <strong>de</strong> trabajo para el año 2005, mismos que<br />
se incrementarán cada año.<br />
• Se han fortalecido la comunicación y colaboración con las autorida<strong>de</strong>s<br />
laborales, y particularmente en lo que toca a las Juntas Fe<strong>de</strong>rales <strong>de</strong><br />
Conciliación y Arbitraje.<br />
• Se han cerrado, con éxito, la mayoría <strong>de</strong> las negociaciones colectivas,<br />
tanto salariales como integrales, <strong>de</strong> las instituciones integrantes <strong>de</strong> la<br />
ABM, con diversos parámetros y <strong>de</strong> acuerdo con las condiciones<br />
particulares <strong>de</strong> cada institución.<br />
Planes 2006<br />
Acciones con la Secretaría <strong>de</strong>l Trabajo y Previsión Social:<br />
Determinación <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> centros <strong>de</strong> trabajo (<strong>de</strong> 64 a 100). Reunión<br />
con la Junta Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Conciliación y Arbitraje.<br />
Reforzamiento <strong>de</strong> las relaciones.<br />
Imagen <strong>de</strong> la Banca.<br />
Participación en los Juegos Bancarios.<br />
Presencia ante CCE / Coparmex.<br />
Presencia Barra / Colegio <strong>de</strong> abogados.<br />
Offsite Mejores prácticas.<br />
Subcomité <strong>de</strong> Indicadores <strong>de</strong> Recursos Humanos<br />
Por iniciativa <strong>de</strong> este Comité, y bajo la premisa <strong>de</strong> compartir información, así<br />
como mejores prácticas en beneficio <strong>de</strong> un bien común para la Banca, se<br />
<strong>de</strong>cidió constituir un grupo <strong>de</strong> trabajo sobre un tema <strong>de</strong> interés <strong>de</strong>nominado “<br />
Indicadores <strong>de</strong> Recursos Humanos”.<br />
El grupo <strong>de</strong> trabajo continuó con sus labores durante el 2005, sesionando<br />
periódicamente, a fin <strong>de</strong> cumplir con los compromisos adquiridos en el<br />
Comité <strong>de</strong> Recursos Humanos <strong>de</strong> la ABM.<br />
Logros 2005<br />
• Homologación <strong>de</strong> los conceptos e información: la totalidad <strong>de</strong> los<br />
conceptos han sido analizados y revisados a fondo, así como las fórmulas<br />
- 50 -
correspondientes, con el fin <strong>de</strong> garantizar una comparación homogénea<br />
entre los bancos, mediante la cual hoy se tiene confianza en los datos.<br />
• Normatividad para el uso <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> RH: se conformó un<br />
documento normativo, el cual fue aprobado por el Comité para la gestión y<br />
uso <strong>de</strong> los indicadores. Contempla responsabilida<strong>de</strong>s, faculta<strong>de</strong>s y<br />
sanciones.<br />
• Conformación <strong>de</strong> dos “Grupos <strong>de</strong> apoyo” en Compensaciones y<br />
Capacitación: con objeto <strong>de</strong> enriquecer los reportes y el análisis <strong>de</strong><br />
indicadores.<br />
Planes 2006<br />
• Sistematización <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> RH: el área <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> la<br />
ABM trabaja en la elaboración <strong>de</strong> los reportes finales para su<br />
procesamiento por este Comité, que es el objetivo.<br />
Análisis e interpretación <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> RH (cuadro <strong>de</strong> mando):<br />
se está <strong>de</strong>finiendo una propuesta <strong>de</strong> indicadores/fórmulas que nos<br />
permitan analizar, con mayor profundidad, la información con la que<br />
contamos hoy día.<br />
Subcomité <strong>de</strong> Compensaciones<br />
Logros 2005<br />
A principios <strong>de</strong> 2005 se <strong>de</strong>tectó la necesidad <strong>de</strong> continuar con el estudio <strong>de</strong><br />
mercado <strong>de</strong> compensación <strong>de</strong>sarrollado por el <strong>de</strong>spacho Watson Wyatt y<br />
dirigido al grupo ejecutivo <strong>de</strong> las instituciones bancarias con los siguientes<br />
propósitos:<br />
Contar con información actualizada <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> compensaciones <strong>de</strong><br />
dicho grupo.<br />
Analizar las ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> su esquema <strong>de</strong> compensación variable.<br />
Describir los planes <strong>de</strong> compensación que aplican a dichos puestos (a<br />
mediano plazo).<br />
I<strong>de</strong>ntificar los planes <strong>de</strong> retención que operan en el mercado.<br />
- 51 -
Durante el año se tuvieron alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> cuatro sesiones <strong>de</strong> revisión y ajuste <strong>de</strong><br />
información con Watson Wyatt, en las cuales se amplió la muestra <strong>de</strong> puestos<br />
a comparar, por acuerdo <strong>de</strong> los bancos, con niveles inferiores <strong>de</strong> la Estructura<br />
Organizacional.<br />
El análisis <strong>de</strong> resultados fue presentado a los bancos el 22 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2006.<br />
Planes 2006<br />
Establecimiento <strong>de</strong> reuniones bimestrales.<br />
Establecimiento <strong>de</strong> un Código <strong>de</strong> Honor, en el que se consi<strong>de</strong>re el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> fechas, la transparencia <strong>de</strong> la información y la<br />
honestidad.<br />
Impulsar una mayor participación <strong>de</strong> los bancos con los <strong>de</strong>spachos en la<br />
elaboración <strong>de</strong> encuestas.<br />
Realizar un análisis acerca <strong>de</strong>l pago combinado PTU y compensación<br />
variable.<br />
Intercambio <strong>de</strong> información en cuanto a la forma <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> la<br />
compensación variable.<br />
Dar continuidad a la encuesta <strong>de</strong> compensaciones <strong>de</strong>l <strong>de</strong>spacho Watson<br />
Wyatt.<br />
- 52 -
COMITÉ DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA BANCA<br />
El objetivo por el cual se formó este Comité, es cumplir con los compromisos<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l Convenio <strong>de</strong> Colaboración firmado por la <strong>Asociación</strong> e <strong>Bancos</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>México</strong> (ABM) y la Comisión Nacional para la Defensa <strong>de</strong> los Usuarios<br />
Financieros (CONDUSEF) en julio <strong>de</strong> 2003, con el que se persigue fomentar<br />
el <strong>de</strong>sarrollo bancario y la cultura financiera <strong>de</strong>l país.<br />
Durante 2005 se atendió con especial interés el tema <strong>de</strong> las estadísticas <strong>de</strong><br />
quejas y reclamaciones que son atendidas en las Unida<strong>de</strong>s Especializadas <strong>de</strong><br />
Atención a clientes <strong>de</strong> los bancos (UNEs), con la finalidad <strong>de</strong> encontrar la<br />
mejor forma <strong>de</strong> explotar la información idónea que permita atacar las causas<br />
<strong>de</strong> las consultas y reclamaciones, <strong>de</strong> esa forma, mejorar la calidad <strong>de</strong> los<br />
productos y servicios que se ofrecen a los clientes <strong>de</strong> los bancos.<br />
Es importante resaltar que, no obstante que el índice <strong>de</strong> reclamaciones<br />
atendidas se ha visto reducida en el último periodo, las UNEs trabajan<br />
permanentemente en el mejoramiento <strong>de</strong> sus procesos para dar una mejor<br />
atención a los usuarios bancarios, pero también continúan, a través <strong>de</strong>l Comité<br />
<strong>de</strong> Atención a Usuarios <strong>de</strong> la Banca reuniéndose periódicamente con diversos<br />
funcionarios <strong>de</strong> la CONDUSEF, con el objetivo común <strong>de</strong> optimizar los<br />
esquemas <strong>de</strong> atención, implementados con esa Comisión, a través <strong>de</strong> la<br />
atención <strong>de</strong> quejas e inconformida<strong>de</strong>s en primera instancia en los bancos.<br />
Por otro lado, se han presentado diversas propuestas que permitirán a la<br />
CONDUSEF i<strong>de</strong>ntificar y uniformar algunos criterios que preten<strong>de</strong>n emitir<br />
para la homologación en la atención <strong>de</strong> reclamaciones presentadas ante la<br />
CONDUSEF.<br />
En razón <strong>de</strong> lo anterior, las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sarrolladas por el Comité durante<br />
2005 se han enfocado a los siguientes temas:<br />
• Manual <strong>de</strong> mejores prácticas <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s Especializadas <strong>de</strong> Atención<br />
(UNEs).<br />
Se realizaron una serie <strong>de</strong> presentaciones por parte <strong>de</strong> algunas instituciones,<br />
sobre la estructura <strong>de</strong> las UNEs y la forma en que son atendidas las quejas y<br />
reclamaciones en cada una <strong>de</strong> ellas, para aprovechar sus experiencias y<br />
plasmarlas en un manual que conjunte las mejores prácticas <strong>de</strong> los bancos.<br />
- 53 -
Intercambio <strong>de</strong> información estadística con la CONDUSEF.<br />
Se integró un grupo <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> intercambio <strong>de</strong> información, entre los<br />
bancos y la CONDUSEF con el fin <strong>de</strong> generar un reporte que permita conocer<br />
la calidad <strong>de</strong>l servicio prestado y la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones orientadas a disminuir<br />
las reclamaciones <strong>de</strong> los usuarios.<br />
Tríptico informativo. Campaña <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong> las UNES.<br />
Para promocionar y difundir entre los usuarios bancarios la posibilidad <strong>de</strong><br />
acudir a las UNEs <strong>de</strong> los bancos, don<strong>de</strong> podrán resolver en primer instancia<br />
sus quejas y reclamaciones, éste Comité presentó recomendaciones al Comité<br />
<strong>de</strong> Mercadotecnia y Publicidad acerca <strong>de</strong>l texto <strong>de</strong>l tríptico que se difundió a<br />
través <strong>de</strong> las instituciones asociadas, como parte <strong>de</strong> la campaña <strong>de</strong> difusión.<br />
- 54 -
COMISIÓN DE CRÉDITO<br />
PRESIDENTE<br />
Ing. Wilfrido Lozano Merino<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
CO-PRESIDENTE<br />
C.P. José Carlos Ávila Benito<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
COMITÉS Y COORDINADORES<br />
Crédito a Personas Morales<br />
Ing. Heleodoro Ruiz Santos<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Crédito a Personas Físicas<br />
Ing. Javier Ortiz <strong>de</strong> la Peña Pérez<br />
Scotiabank Inverlat<br />
Crédito Hipotecario<br />
Lic. Daniel Leal Díaz-Conti<br />
BBVA-Bancomer<br />
Banca <strong>de</strong> Desarrollo y Relación con Autorida<strong>de</strong>s<br />
No Financieras<br />
Lic. Roberto Escalante Aguilar<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Recuperación <strong>de</strong> Cartera y<br />
Administración <strong>de</strong> Activos Especiales<br />
C.P. Ramón Renato Carrillo Rosales<br />
Banamex<br />
Buró <strong>de</strong> Crédito<br />
Ing. Mauricio Gamboa Rullán<br />
Director General<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong><br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
Secretario Técnico<br />
- 55 -
Introducción<br />
La Comisión <strong>de</strong> Crédito persigue como objetivo general, contribuir a la<br />
obtención <strong>de</strong> un marco regulatorio y un mercado que fomente la actividad<br />
crediticia en un contexto <strong>de</strong> competencia equitativa y alineado con las mejores<br />
prácticas, asumiendo para ello, una actitud proactiva <strong>de</strong> comunicación,<br />
negociación y coordinación con todos los actores involucrados, a fin <strong>de</strong> lograr<br />
acuerdos y establecer acciones que faciliten el otorgamiento <strong>de</strong> crédito.<br />
Producto <strong>de</strong> la estabilidad económica, <strong>de</strong> un marco legal y normativo más<br />
a<strong>de</strong>cuado, así como <strong>de</strong> la soli<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las instituciones <strong>de</strong> crédito, la<br />
competencia y <strong>de</strong> procesos <strong>de</strong> asignación <strong>de</strong> crédito más robustos, se ha<br />
experimentado un crecimiento importante <strong>de</strong>l financiamiento al sector<br />
privado. Así, el saldo <strong>de</strong> la cartera <strong>de</strong> crédito directo vigente <strong>de</strong> la banca<br />
comercial al sector privado no bancario se incrementó 27.2 por ciento anual en<br />
términos reales en diciembre <strong>de</strong> 2005; por su parte, la cartera al consumo<br />
registró un crecimiento real anual <strong>de</strong> 46.5 por ciento, mientras que las carteras<br />
<strong>de</strong> vivienda y <strong>de</strong> empresas y personas físicas con actividad empresarial<br />
subieron 79.8 y 7.0 por ciento anual en términos reales, respectivamente.<br />
En este contexto, los trabajos <strong>de</strong> los diferentes Grupos han estado<br />
encaminados a realizar gestiones con instancias gubernamentales y privadas<br />
relacionadas con la actividad crediticia en todos sus tipos, no sólo por la vía <strong>de</strong><br />
plantear la problemática que se presente con las autorida<strong>de</strong>s financieras <strong>de</strong>l<br />
país, sino asumiendo una actitud propositiva con los diferentes interlocutores<br />
con especial énfasis en los clientes.<br />
Cabe <strong>de</strong>stacar, que uno <strong>de</strong> los retos <strong>de</strong> mayor impacto para el sistema<br />
financiero en su conjunto es el relacionado con la inminente adopción y ajuste<br />
<strong>de</strong>l nuevo acuerdo <strong>de</strong> Basilea. En este sentido, y dado el peso <strong>de</strong>l componente<br />
crediticio <strong>de</strong>l acuerdo, una parte consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong> las funciones <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong><br />
Personas Morales se han enfocado a la coordinación <strong>de</strong> los trabajos inherentes.<br />
En resumen las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los Comités que integran esta Comisión buscan<br />
un crecimiento or<strong>de</strong>nado <strong>de</strong> los mercados <strong>de</strong> los créditos al consumo<br />
(automotriz, hipotecario) aportando propuestas para hacer mas eficientes estos<br />
productos.<br />
- 56 -
COMITÉ DE CRÉDITO A PERSONAS MORALES<br />
Durante el último año el crédito a las empresas (incluyendo personas físicas<br />
con actividad empresarial),ha crecido en términos reales un 7.0 porciento<br />
impulsando la planta productiva y permitiendo la creación <strong>de</strong> más empleos.<br />
En este contexto, el Comité <strong>de</strong> Crédito a Personas Morales <strong>de</strong>sarrolló trabajos<br />
para conseguir los siguientes objetivos:<br />
• Promover un marco normativo y regulatorio que fomente y facilite el<br />
otorgamiento <strong>de</strong> crédito, asegurando su calidad.<br />
• Desarrollar activida<strong>de</strong>s para impulsar el sano otorgamiento <strong>de</strong><br />
crédito hacia las activida<strong>de</strong>s económicas productivas en nuestro país.<br />
Para lograr estos objetivos se realizaron trabajos con autorida<strong>de</strong>s y diferentes<br />
organismos como se <strong>de</strong>scribe a continuación:<br />
Regulaciones en proceso <strong>de</strong> análisis y negociación con autorida<strong>de</strong>s.<br />
• Basilea II Administración <strong>de</strong>l Riesgo <strong>de</strong> Crédito.<br />
Con la finalidad <strong>de</strong> promover entre los asociados, los mejores estándares y<br />
analizar las ten<strong>de</strong>ncias internacionales en materia <strong>de</strong> crédito, el Comité <strong>de</strong><br />
Crédito a Personas Morales ha realizado reuniones <strong>de</strong> análisis sobre el<br />
documento “Convergencia internacional <strong>de</strong> medidas y normas <strong>de</strong> capital,<br />
marco revisado” mejor conocido como Basilea II, el cual tiene importantes<br />
implicaciones en materia <strong>de</strong> crédito.<br />
En particular se han analizado los principales temas relacionados con crédito y<br />
se <strong>de</strong>terminó la importancia <strong>de</strong> trabajar <strong>de</strong> manera coordinada con el comité <strong>de</strong><br />
Administración <strong>de</strong> Riesgos <strong>de</strong> la ABM, para revisar conjuntamente con las<br />
autorida<strong>de</strong>s, (SHCP, CNBV, BANXICO), los siguientes temas, que tienen<br />
muy importantes implicaciones en todas las instituciones <strong>de</strong> crédito:<br />
• Regulación Mexicana y Regulación Basilea II<br />
• Definiciones generales <strong>de</strong> Basilea II<br />
- 57 -
o Calendario y metodología para aplicación <strong>de</strong> Basilea II en<br />
<strong>México</strong><br />
o Interacción con el GIA (Grupo <strong>de</strong> Implementación <strong>de</strong>l<br />
Acuerdo)<br />
o Incorporación <strong>de</strong> ajustes en los parámetros <strong>de</strong> perdidas para<br />
IRB<br />
• Pilar I, requerimientos mínimos <strong>de</strong> capital<br />
o Riesgo <strong>de</strong> crédito, el método estándar<br />
Pon<strong>de</strong>ración por riesgo que se <strong>de</strong>finirá para los<br />
créditos minoristas.<br />
Pon<strong>de</strong>raciones por riesgo que se <strong>de</strong>finirán para los<br />
créditos hipotecarios resi<strong>de</strong>nciales.<br />
Proceso a seguir para el reconocimiento <strong>de</strong> las ECAI<br />
(External credit assesment institution)<br />
Control que se <strong>de</strong>finirá para los riesgos residuales<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> técnicas <strong>de</strong> CRM (Credit Risk<br />
Mitigation)<br />
o Riesgo <strong>de</strong> crédito, el método avanzado (IRB)<br />
Requerimientos mínimos que se exigirán en cuanto<br />
al periodo mínimo <strong>de</strong> observación para estimar la<br />
PD, EAD, LGD.<br />
Tratamiento <strong>de</strong> exposición en el incumplimiento con<br />
las líneas <strong>de</strong> crédito no utilizadas.<br />
Incorporación <strong>de</strong>l riesgo país en la calificación.<br />
• Pilar II, El proceso <strong>de</strong> examen <strong>de</strong>l supervisor<br />
o Principios básicos <strong>de</strong>l examen <strong>de</strong>l supervisor<br />
Consi<strong>de</strong>raciones a tomar en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
incumplimiento.<br />
Criterios para evaluar en que grado se utilizan las<br />
medidas <strong>de</strong> riesgo en el ámbito operativo, para<br />
establecer límites, valorar el rendimiento <strong>de</strong> líneas <strong>de</strong><br />
negocio y evaluar y controlar los riesgos.<br />
Margen por el que se exigirá operar por encima <strong>de</strong>l<br />
estándar <strong>de</strong>l Primer Pilar.<br />
Establecimiento <strong>de</strong> requerimiento mínimo <strong>de</strong> capital<br />
obligatorio para el riesgo <strong>de</strong> tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> la<br />
cartera <strong>de</strong> inversión.<br />
o Cuestiones específicas a consi<strong>de</strong>rar en el proceso <strong>de</strong><br />
examen supervisor<br />
- 58 -
Tratamiento <strong>de</strong>l riesgo <strong>de</strong> concentración <strong>de</strong> crédito.<br />
Aplicación <strong>de</strong>l documento para la supervisión a<br />
bancos que tienen supervisor en su país <strong>de</strong> origen<br />
(bancos internacionales en <strong>México</strong>)<br />
Tratamiento <strong>de</strong> bursatilizaciones para transferencia<br />
<strong>de</strong> riesgo <strong>de</strong> crédito.<br />
• Pilar III - La disciplina <strong>de</strong> Mercado<br />
o Elementos mínimos <strong>de</strong> revelación y <strong>de</strong> informes<br />
regulatorios.<br />
Con el fin <strong>de</strong> tratar a <strong>de</strong>talle los temas presentados anteriormente se realizaron<br />
una serie <strong>de</strong> reuniones con la autoridad.<br />
Se tuvo una reunión con la CNBV, BANXICO, SHCP y la ABM en<br />
don<strong>de</strong> se trató el tema <strong>de</strong> la postura <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s ante Basilea II, la<br />
organización interna <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s y los tiempos <strong>de</strong><br />
implementación y la entrega <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> requerimientos mínimos<br />
para utilizar mo<strong>de</strong>los basados en calificaciones internas, posteriormente,<br />
el 24 <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong> 2005 se informaron los resultado al comité <strong>de</strong> crédito<br />
y el 9 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2005 se reunieron la CNBV y la ABM para <strong>de</strong>finir<br />
los requerimientos <strong>de</strong> información para Basilea II.<br />
Los acuerdos a los que se llegaron fueron:<br />
- La preparación <strong>de</strong> un comunicado conjunto CNBV-SHCP-<br />
BANXICO don<strong>de</strong> se menciona que en un inicio el mo<strong>de</strong>lo<br />
estándar para riesgo crédito y el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> indicador básico para<br />
riesgo operativo serán los que aplicarían. Posteriormente habría<br />
opción a aplicar para mo<strong>de</strong>los internos y en el caso <strong>de</strong> riesgo<br />
crédito, previo al uso <strong>de</strong> estos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong>bería certificarse la<br />
calificación <strong>de</strong> cartera.<br />
- La CNBV será el lí<strong>de</strong>r en la implementación <strong>de</strong> Basilea II y las<br />
reglas <strong>de</strong> capitalización se emitirán a finales 2005, trabajando<br />
conjuntamente con la ABM. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los requerimientos <strong>de</strong><br />
Basilea II para probabilidad <strong>de</strong> incumplimiento y severidad <strong>de</strong> la<br />
pérdida, se requiere una aplicación mínima <strong>de</strong> 3 años en la<br />
aplicación real <strong>de</strong> estos conceptos.<br />
- Para Diciembre 2005 se tendrá la propuesta <strong>de</strong> los requerimientos<br />
<strong>de</strong> capital para riesgo crédito <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo estándar. Una vez<br />
- 59 -
certificados los mo<strong>de</strong>los se tendrá un paralelo <strong>de</strong> 2 o 3 años,<br />
2007, 2008 y 2009.<br />
Derivado <strong>de</strong> las reuniones anteriores se realizó el primer requerimiento <strong>de</strong><br />
información por parte <strong>de</strong> la CNBV a las instituciones <strong>de</strong> crédito en el cual se<br />
solicitaba:<br />
- La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> incumplimiento y severidad <strong>de</strong> la pérdida.<br />
- Los años <strong>de</strong> historia <strong>de</strong> incumplimientos y severidad <strong>de</strong> la<br />
pérdida.<br />
Posteriormente la CNBV requirió a los bancos con mo<strong>de</strong>los internos <strong>de</strong><br />
calificación información sobre matrices <strong>de</strong> transición <strong>de</strong> su portafolio<br />
comercial con base en las calificaciones internas tanto para periodos anuales<br />
como trimestrales así como la explicación <strong>de</strong> la construcción <strong>de</strong> dichas<br />
matrices.<br />
Requirió a todas las instituciones <strong>de</strong> crédito información sobre su portafolio<br />
hipotecario, la solicitud incluyó requerimientos sobre:<br />
- Matrices anuales <strong>de</strong> transición por numero <strong>de</strong> pagos incumplidos<br />
tomando en cuanto el número <strong>de</strong> casos.<br />
- Recuperación <strong>de</strong> la cartera.<br />
- Información sobre reservas, requerimientos <strong>de</strong> capital y avalúos<br />
<strong>de</strong> las garantías hipotecarias.<br />
- La explicación <strong>de</strong>l enfoque para reflejar los gastos <strong>de</strong> realización<br />
y recuperación <strong>de</strong> la cartera vencida así como para la realización<br />
<strong>de</strong> los avalúos.<br />
También la autoridad solicitó a los bancos información sobre su portafolio <strong>de</strong><br />
consumo y PYMEs, la solicitud incluyó requerimientos sobre:<br />
- Matrices anuales <strong>de</strong> transición por número <strong>de</strong> pagos incumplidos<br />
tomando en cuenta tanto el número <strong>de</strong> casos como el saldo <strong>de</strong><br />
dichos casos.<br />
- Información sobre saldos, reservas, requerimientos <strong>de</strong> capital,<br />
monto promedio <strong>de</strong> créditos, y % <strong>de</strong>l mayor crédito con respecto<br />
a cada uno <strong>de</strong> los subportafolios Automotriz, Tarjeta <strong>de</strong> Crédito,<br />
Créditos Personales, ABCD y PYMEs.<br />
- 60 -
La CNBV distribuyó un cuestionario sobre el nuevo acuerdo <strong>de</strong> Basilea II<br />
don<strong>de</strong> se solicitan los puntos siguientes:<br />
- Definir aspectos <strong>de</strong>l conocimiento <strong>de</strong>l consejo sobre Basilea II.<br />
- Definir aspectos sobre encargos <strong>de</strong> la organización para<br />
implementar Basilea II.<br />
- Definir aspectos sobre la estrategia y el plan <strong>de</strong> implementación<br />
<strong>de</strong> Basilea II.<br />
- Definir aspectos sobre el enfoque <strong>de</strong> medición <strong>de</strong> riesgos para<br />
Basilea II.<br />
- Definir tiempos <strong>de</strong> implementación <strong>de</strong> Basilea II por cada<br />
portafolio.<br />
-<br />
Otra petición hecha a la banca fue el cálculo <strong>de</strong> la severidad <strong>de</strong> la pérdida<br />
sobre los portafolios <strong>de</strong> Consumo y PYMEs, así como una explicación <strong>de</strong> la<br />
metodología empleada para el cálculo <strong>de</strong> la severidad.<br />
Finalmente y luego <strong>de</strong> las reuniones y lo requerimientos <strong>de</strong> información<br />
mencionados anteriormente, la CNBV entregó a la ABM el borrador para las<br />
nuevas reglas <strong>de</strong> capitalización basadas en Basilea II tanto para los mo<strong>de</strong>los<br />
estándar y basados en calificaciones internas para riesgo crédito como para el<br />
mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> indicador básico y el enfoque estándar para riesgo operativo.<br />
Disposiciones <strong>de</strong> carácter pru<strong>de</strong>ncial en materia <strong>de</strong> crédito aplicables a las<br />
instituciones <strong>de</strong> crédito.<br />
Se recibió la primera propuesta por parte <strong>de</strong> la CNBV en octubre <strong>de</strong> 2004,<br />
misma que fue revisada por los miembros <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Crédito <strong>de</strong> Personas<br />
Morales con el objetivo <strong>de</strong> realizar un análisis y aportar los primeros<br />
comentarios y observaciones.<br />
La CNBV recibió la retroalimentación por parte <strong>de</strong> la ABM y a partir <strong>de</strong> ello<br />
ésta propuso una nueva versión a principios <strong>de</strong>l 2005. Durante los primeros 5<br />
meses <strong>de</strong>l año se realizaron comentarios, observaciones y negociaciones<br />
adicionales para llegar a la versión <strong>de</strong>finitiva publicada el 5 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2005.<br />
El objetivo fue aportar la experiencia <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong>l Comité para que la<br />
nueva circular propusiera un proceso <strong>de</strong> crédito eficiente que integrara<br />
prácticas que promovieran el crecimiento <strong>de</strong>l crédito a la vez que cuidara<br />
- 61 -
todos los aspectos relacionados con la administración <strong>de</strong> riesgos que éste<br />
conlleva.<br />
La nueva circular ofrece mayor <strong>de</strong>talle en la <strong>de</strong>finición y <strong>de</strong>limitación <strong>de</strong><br />
funciones entre las principales áreas involucradas en el proceso <strong>de</strong> crédito,<br />
incluye la elaboración <strong>de</strong> objetivos, lineamientos y políticas como parte <strong>de</strong> los<br />
fundamentos <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong>l crédito, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> integrar requerimientos para<br />
la utilización <strong>de</strong> métodos paramétricos para la cartera <strong>de</strong> consumo.<br />
Reglas para los Requerimientos <strong>de</strong> Capitalización.<br />
Se recibió <strong>de</strong> la CNBV el proyecto <strong>de</strong> “Reglas para los requerimientos <strong>de</strong><br />
capitalización <strong>de</strong> las instituciones <strong>de</strong> banca múltiple y las socieda<strong>de</strong>s<br />
nacionales <strong>de</strong> crédito, instituciones <strong>de</strong> banca <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo”, sobre el cual se<br />
realizo un análisis y se aportaron comentarios y observaciones para lograr un<br />
eficiente marco regulatorio para promover una sólida cultura <strong>de</strong> capitalización<br />
<strong>de</strong> acuerdo al riesgo inherente en los portafolios <strong>de</strong> las instituciones.<br />
Los principales beneficios <strong>de</strong> estas reglas son:<br />
A<strong>de</strong>cuar los requerimientos <strong>de</strong> riesgo mercado conforme a las<br />
disposiciones actuales <strong>de</strong> Basilea I.<br />
Actualizar los coeficientes <strong>de</strong> cargo por riesgo mercado <strong>de</strong> acuerdo a la<br />
historia reciente <strong>de</strong>l mercado mexicano.<br />
Incorporar el tratamiento <strong>de</strong> los requerimientos <strong>de</strong> capitalización para<br />
los <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> crédito<br />
Apoyos Implementados por los <strong>de</strong>sastres causados por los Huracanes Wilma<br />
y Stan<br />
Debido a los <strong>de</strong>sastres ocasionados por los fenómenos meteorológicos citados,<br />
la banca implementó diversos apoyos a su clientela empresarial. En el caso <strong>de</strong><br />
empresas gran<strong>de</strong>s se condonaron cerca <strong>de</strong> 420 millones <strong>de</strong> pesos; se difirieron<br />
a<strong>de</strong>udos por cerca <strong>de</strong> 1,432 millones y se otorgaron nuevos créditos por el<br />
equivalente a 1, 203 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
- 62 -
COMITÉ DE CRÉDITO A PERSONAS FÍSICAS<br />
Durante 2005, el crédito a las personas físicas continuó su crecimiento <strong>de</strong><br />
manera importante. Las carteras <strong>de</strong> financiamiento a personas físicas tuvieron<br />
un crecimiento <strong>de</strong> 46.5 por ciento llegando a representar el 45 % <strong>de</strong> la cartera<br />
total, 7% mas <strong>de</strong> lo que representaba a diciembre <strong>de</strong> 2004.<br />
La cartera vencida <strong>de</strong> menu<strong>de</strong>o como porcentaje <strong>de</strong> la propia cartera <strong>de</strong><br />
menu<strong>de</strong>o, presenta una disminución <strong>de</strong> casi 1%, llegando a or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong>l 3.35%,<br />
originada por las campañas <strong>de</strong> reestructuración y pago <strong>de</strong>l portafolio<br />
hipotecario.<br />
El comité <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong> personas físicas sesionó bimestralmente, aunque<br />
existieron reuniones <strong>de</strong> trabajo en los subcomités creados para diferentes<br />
temas. Para efectos <strong>de</strong> este informe presentaremos los avances más relevantes,<br />
los cuales abarcaron principalmente el tema ante las autorida<strong>de</strong>s referente al<br />
Registro Público Vehicular, los temas ante CONDUSEF sobre los indicadores<br />
<strong>de</strong> Costo Anual Total, (CAT) <strong>de</strong> los diferentes productos, así como el<br />
tratamiento a las inconformida<strong>de</strong>s presentadas por los clientes ante esa<br />
instancia y finalmente, las pláticas tenidas con la AMDA sobre diferentes<br />
temas, <strong>de</strong>stacando principalmente el pago <strong>de</strong> comisiones.<br />
Registro Público Vehicular (RPV).-<br />
Se crearon tres grupos <strong>de</strong> trabajo para aten<strong>de</strong>r los requerimientos técnicos, <strong>de</strong><br />
operaciones y legales. El objetivo a perseguir es el tener una herramienta en<br />
línea que aporte información sobre el vehículo, relevante para la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l crédito y realizar los menores cambios posibles a los procesos<br />
actuales <strong>de</strong> originación por parte <strong>de</strong> la banca. Debido al secreto bancario y<br />
por cuestiones <strong>de</strong> seguridad, no se proporcionará ninguna información<br />
referente a clientes. Para esto se están solicitando aclaraciones y cambios al<br />
prospecto <strong>de</strong> ley así como al reglamento operativo.<br />
- 63 -
CONDUSEF<br />
Dos temas importantes fueron analizados con esta instancia. En primer lugar,<br />
se analizó y profundizó sobre la mecánica <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> los costos para el<br />
cliente sobre las diferentes ofertas <strong>de</strong> productos que ofrece la banca<br />
<strong>de</strong>nominados CAT (Costo Anual Total) explicándoles que existían<br />
inconsistencias. Se trabajó y modificó la mecánica <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> forma que<br />
hoy la banca consi<strong>de</strong>ra que se tiene un procedimiento <strong>de</strong> evaluación más<br />
consistente.<br />
También en otro or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as, y en conjunción con el Comité <strong>de</strong> Atención a<br />
Usuarios <strong>de</strong> la ABM, se está trabajando en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un índice <strong>de</strong><br />
reclamaciones <strong>de</strong> usuarios que relacione el volumen <strong>de</strong> operación con el<br />
número <strong>de</strong> quejas buscando ser más específicos por producto y tipo <strong>de</strong><br />
reclamación, que sirva para tomar acciones por parte <strong>de</strong> los bancos para<br />
mejorar sus estándares <strong>de</strong> servicio.<br />
AMDA<br />
Se tuvieron un par <strong>de</strong> reuniones con los representantes <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong><br />
Mexicana <strong>de</strong> Distribuidores Automotrices, para analizar el posible apoyo <strong>de</strong> la<br />
banca a través <strong>de</strong> créditos <strong>de</strong> infraestructura a los distribuidores automotrices<br />
y para revisar las mecánicas <strong>de</strong> retribución <strong>de</strong> las comisiones que la banca<br />
paga por la venta <strong>de</strong> autos con financiamiento bancario.<br />
Apoyos a clientes damnificados por los Huracanes Wilma y Stan<br />
Para aliviar el problema <strong>de</strong> la clientela afectada por los huracanes en los<br />
estados <strong>de</strong> Chiapas y Quintana Roo, los bancos ofrecieron diversos apoyos a<br />
los clientes <strong>de</strong> créditos <strong>de</strong> auto y personales. Destaca el diferimiento ó<br />
condonación (según el banco) <strong>de</strong> los pagos <strong>de</strong> tres y hasta seis meses; también<br />
se incluyeron los intereses generados por dichos a<strong>de</strong>udos en el lapso<br />
establecido para los beneficios.<br />
El impacto logrado fue importante, ya que se beneficiaron 18,892 clientes <strong>de</strong><br />
crédito automotriz con un monto aproximado cercano a los 315 millones <strong>de</strong><br />
pesos. Los apoyos a créditos <strong>de</strong> nómina y personales, alcanzaron a casi 47 mil<br />
clientes, con montos diferidos <strong>de</strong> 49 millones <strong>de</strong> pesos y condonados <strong>de</strong> 17<br />
millones; asimismo se otorgaron 52 millones en créditos nuevos.<br />
- 64 -
COMITÉ DE CRÉDITO HIPOTECARIO<br />
Durante el periodo que abarca este informe, el crédito hipotecario se<br />
caracterizó nuevamente como uno <strong>de</strong> los productos con mayor dinamismo <strong>de</strong><br />
la banca. Se alcanzaron cifras <strong>de</strong> colocación que sitúan a los bancos como los<br />
principales impulsores <strong>de</strong> la industria <strong>de</strong> vivienda, en el sector privado. El<br />
crédito bancario para la vivienda presentó una variación <strong>de</strong> casi 80 % en<br />
términos reales, a diciembre <strong>de</strong>l 2005, en comparación con el mismo mes <strong>de</strong>l<br />
2004.<br />
Por otro lado, la competencia entre las instituciones ha reducido notablemente<br />
los niveles <strong>de</strong> tasas, llegando a cifras casi comparables a las <strong>de</strong> los años<br />
sesenta.<br />
En este contexto, el Comité <strong>de</strong> Crédito Hipotecario ha buscado consensos<br />
entre los bancos participantes con resultados muy positivos y que han<br />
redundado en beneficio <strong>de</strong> la industria. Los temas tratados y avances en los<br />
mismos, se presentan a continuación.<br />
Reunión <strong>de</strong>l Ing. Marcos Martínez Gavica, Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la ABM con<br />
Organismos y Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Vivienda.<br />
El 4 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l 2005, el Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la ABM se reunió con los directivos<br />
<strong>de</strong> CONAFOVI, INFONAVIT, SHF, FONHAPO, CANADEVI,<br />
NOTARIADO CMIC con resultados muy positivos, pues se intercambiaron<br />
puntos <strong>de</strong> vista sobre la industria y la forma <strong>de</strong> contribuir a su sano<br />
crecimiento.<br />
Con base en los acuerdos realizados, se diseñó el Plan <strong>de</strong> Trabajo y la<br />
participación <strong>de</strong>l Comité Hipotecario <strong>de</strong> la ABM en el Consejo Nacional <strong>de</strong><br />
Vivienda para los siguientes Comités:<br />
. Productividad<br />
. Crecimiento<br />
. Financiamiento<br />
. Atención a la Vivienda Social<br />
. Oferta <strong>de</strong> Suelo<br />
- 65 -
CNBV<br />
Como parte <strong>de</strong> los trabajos oruientados a la implementación <strong>de</strong> los criterios <strong>de</strong><br />
Basilea II, se envió la información solicitada por la CNBV, relacionada con<br />
las <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong> Incumplimiento y <strong>de</strong> Severidad <strong>de</strong> la pérdida por segmento<br />
<strong>de</strong> crédito o producto, especificando años <strong>de</strong> historia. Asimismo, y con<br />
relación a la Severidad <strong>de</strong> la pérdida ( 1 – Tasa <strong>de</strong> Recuperación), se <strong>de</strong>scribió<br />
a <strong>de</strong>talle lo que se consi<strong>de</strong>ra recuperación (efectivo, adjudicaciones,<br />
reestructuras, etc.)<br />
INFONAVIT<br />
La reforma a la ley <strong>de</strong>l INFONAVIT orientada a mejorar el funcionamiento <strong>de</strong><br />
los órganos <strong>de</strong> gobierno <strong>de</strong>l Instituto, otorga faculta<strong>de</strong>s amplias a la CNBV<br />
sobre el instituto; no obstante se <strong>de</strong>scarta que se convierta en una entidad<br />
paraestatal pues cuenta con órganos colegiados tripartitas.<br />
Sin embargo esta reforma no tiene repercusiones para las operaciones <strong>de</strong><br />
Apoyo-INFONAVIT y Cofinanciamiento <strong>de</strong> la Banca Comercial; se acordó<br />
con el Instituto que, en las mejoras a la operación, se involucre a la banca con<br />
su punto <strong>de</strong> vista. Esto, en parte, dio origen a Cofinavit II, <strong>de</strong> próximo<br />
lanzamiento, que permitirá incrementar el monto <strong>de</strong> crédito otorgado por la<br />
Banca.<br />
Sistema <strong>de</strong> Información Hipotecaria <strong>de</strong> la ABM<br />
Como parte integral en materia <strong>de</strong> intercambio <strong>de</strong> información <strong>de</strong> la banca, se<br />
creó el Sistema <strong>de</strong> Información Hipotecaria <strong>de</strong> la ABM, con lo cual se mejoró<br />
la estadística que se intercambia, incorporando datos por estado y tipo <strong>de</strong><br />
producto; se preten<strong>de</strong> agregar las carteras prece<strong>de</strong>ntes y así dar a conocer la<br />
cifra <strong>de</strong> cuantas viviendas en <strong>México</strong> han sido financiadas por la banca.<br />
Asimismo, se busca incorporar cifras <strong>de</strong> originación, recuperación, costos y<br />
calidad <strong>de</strong> los proveedores, notarios, registros y avalúos, así como la<br />
información <strong>de</strong> Sofoles compradas por bancos.<br />
- 66 -
Clave Única <strong>de</strong>l Registro <strong>de</strong> Vivienda<br />
El objetivo <strong>de</strong> este proyecto, encabezado por la SHF e INFONAVIT, es que<br />
cada vivienda tenga un número que la i<strong>de</strong>ntifique y, a partir <strong>de</strong> sus<br />
características, (ubicación, tamaño, etcétera), generar estadísticas útiles para la<br />
industria. Se iniciará con el registro <strong>de</strong> los Promotores <strong>de</strong> todo el país y se<br />
establecerá una ventanilla única para que ellos registren las viviendas<br />
utilizando el portal www.micasa.gob.mx .<br />
Se integró un grupo <strong>de</strong> trabajo para <strong>de</strong>sarrollar este proyecto y se nombró un<br />
representante <strong>de</strong> este Comité para participar en él.<br />
Instrumentación <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong>l Registro Público<br />
El Comité <strong>de</strong> Crédito Hipotecario ha dado seguimiento puntual a este<br />
proyecto, pues inci<strong>de</strong> fuertemente en la industria y sobre todo en las<br />
operaciones <strong>de</strong> crédito hipotecario. Se han propiciado intercambios y<br />
acercamientos con estas instituciones, pues su estado actual incrementa los<br />
costos y riesgos para las operaciones hipotecarias.<br />
Por iniciativa <strong>de</strong>l CONAFOVI, se creó un Grupo <strong>de</strong> Trabajo Ejecutivo para<br />
mo<strong>de</strong>rnizar los Registros Públicos <strong>de</strong> la Propiedad, <strong>de</strong>l cual la Banca forma<br />
parte .<br />
Del diagnóstico elaborado por dicho cuerpo colegiado, <strong>de</strong>staca que los<br />
componentes <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo integral <strong>de</strong>l RPP son:<br />
1. Marco Jurídico.<br />
2. Procesos Registrales.<br />
3. Tecnologías <strong>de</strong> la Información.<br />
4. Gestión <strong>de</strong> Calidad.<br />
5. Profesionalización <strong>de</strong> la Función Registral.<br />
6. Políticas Institucionales.<br />
7. Gestión y Acervo Documental.<br />
8. Participación y Vinculación con otros Sectores.<br />
9. Indicadores <strong>de</strong> Desempeño.<br />
Hasta 2005 se incorporaron a este proceso <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización Baja California,<br />
Colima, D.F., Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí,<br />
Sonora y Tamaulipas.<br />
- 67 -
Asimismo, se sostuvo una reunión con la Dirección General <strong>de</strong> Registro<br />
Público <strong>de</strong> la Propiedad <strong>de</strong>l D.F., presentando los resultados <strong>de</strong> la mejora que<br />
se ha dado en esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia. En este sentido, se han abatido<br />
sustancialmente los tiempos <strong>de</strong> trámites, el usuario tiene a su disposición un<br />
módulo <strong>de</strong> orientación y capacitación así como consulta directa en el sistema.<br />
Se integró un grupo que visitará el RPP <strong>de</strong>l D.F. para constatar los cambios<br />
realizados en esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y apoyar su proceso <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización.<br />
Corredores Hipotecarios<br />
Se ha avanzado en la redacción <strong>de</strong>l documento normativo y se ha evaluado su<br />
<strong>de</strong>sempeño. Existen posiciones que lo ven como un elemento útil para<br />
promover el otorgamiento <strong>de</strong> crédito para adquirir mas vivienda usada, que<br />
vivienda nueva. Hay acuerdo en que <strong>de</strong>be existir una regulación específica<br />
para su actividad.<br />
Se estableció un Comité Técnico que vigila el proceso <strong>de</strong> certificación y da<br />
seguimiento a la actuación <strong>de</strong> los corredores hipotecarios, diferenciándolos<br />
con claridad <strong>de</strong> la actividad <strong>de</strong> los corredores <strong>de</strong> vivienda. Sin embargo, el<br />
tema central a discutir es quién <strong>de</strong>berá pagar la comisión que cobra el corredor<br />
hipotecario en caso <strong>de</strong> una vivienda financiada. Por lo anterior, y a fin <strong>de</strong> no<br />
<strong>de</strong>svirtuar su utilidad en la industria, se hace urgente regular esta actividad.<br />
Para ello se integró un grupo <strong>de</strong> trabajo orientado a asegurar que la regulación<br />
<strong>de</strong> los corredores no sea una barrera en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l producto hipotecario<br />
<strong>de</strong> los bancos que no cuentan con red <strong>de</strong> sucursales.<br />
Seguro <strong>de</strong> Crédito Hipotecario<br />
En agosto <strong>de</strong>l 2005, se llevó a cabo el “Foro sobre Seguro <strong>de</strong> Crédito” en<br />
coordinación con la SHF, funcionarios <strong>de</strong> las Compañías Aseguradoras y la<br />
Banca.<br />
Esté seguro es similar al <strong>de</strong> Garantía por Incumplimiento que otorga la SHF.<br />
Se utiliza en los mercados <strong>de</strong> Estados Unidos, Canadá y Australia, y se espera<br />
que sea una parte fundamental <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l mercado.<br />
A<strong>de</strong>más las ventajas que ofrece son: mejora <strong>de</strong> los estándares <strong>de</strong> originación<br />
<strong>de</strong> crédito y estimula la generación <strong>de</strong> información; también elimina parte <strong>de</strong>l<br />
riesgo <strong>de</strong> crédito y permite solicitar un menor enganche al cliente.<br />
- 68 -
Esto permitiría una bursatilización más rápida <strong>de</strong> la cartera hipotecaria.<br />
Si bien la SHF ofrece este servicio, está también impulsando que lo hagan<br />
otras empresas privadas.<br />
Con este producto se garantiza hasta el 35 % <strong>de</strong>l saldo insoluto <strong>de</strong>l crédito,<br />
abarcando el principal más intereses <strong>de</strong>vengados no pagados.<br />
FOVISSSTE<br />
SHF esta diseñando dos programas <strong>de</strong> crédito llamados “Mano a Mano” y<br />
“Respaldo FOVISSSTE”.<br />
Son productos <strong>de</strong> crédito cofinanciados por un intermediario financiero<br />
privado y por FOVISSSTE, consistentes en dos créditos al amparo <strong>de</strong> un solo<br />
contrato y una garantía.<br />
Un representante <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Crédito Hipotecario se incorporó al grupo <strong>de</strong><br />
trabajo <strong>de</strong> la SHF que lleva este tema.<br />
Base <strong>de</strong> Datos Cartera Hipotecaria<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la información que actualmente se intercambia entre los bancos<br />
sobre créditos nuevos, la SHF propuso generar estadísticas <strong>de</strong> riesgo y<br />
centralizar esta información para analizar el comportamiento <strong>de</strong> los créditos<br />
hipotecarios.<br />
Se integró un grupo <strong>de</strong> trabajo para que revise la información con la que<br />
cuenta la SHF, características <strong>de</strong> la información en ABM y analizar el mejor<br />
aprovechamiento <strong>de</strong> la misma.<br />
Liberación <strong>de</strong> hipotecas<br />
Se ha solicitado a la Dirección General <strong>de</strong> la SHF, su intervención para<br />
solucionar la problemática <strong>de</strong> la liberación <strong>de</strong> hipotecas, la cual ocurre en el<br />
caso <strong>de</strong> créditos puente otorgados por SOFOLES y fon<strong>de</strong>adas por la SHF, y<br />
cuando esta otorga la garantía <strong>de</strong> pago oportuno (GPO).<br />
Se sugirió que se pudiera operar como lo hacen los bancos entre sí, a través <strong>de</strong><br />
una carta <strong>de</strong> liberación condicionada. SHF ofreció revisar este tema y<br />
respon<strong>de</strong>r a la brevedad.<br />
- 69 -
Calificación <strong>de</strong> Vivienda<br />
El Comité está evaluando este proyecto, presentado por Structura que presi<strong>de</strong><br />
el Dr. Jesús Reyes Heroles. Consiste en calificar diversos aspectos <strong>de</strong> la<br />
vivienda que entregan los <strong>de</strong>sarrolladores, mediante una encuesta periódica<br />
entre la clientela. Se está invitando a la banca a invertir en la creación <strong>de</strong> una<br />
empresa que pueda llevar a cabo esta tarea año con año, tal como suce<strong>de</strong> en<br />
otros países que cuentan con una importante industria <strong>de</strong> la construcción <strong>de</strong><br />
vivienda.<br />
Programas <strong>de</strong> Emergencia por los Huracanes Wilma y Stan<br />
Ante la situación <strong>de</strong> emergencia que se presentó en los Estados <strong>de</strong> Chiapas y<br />
Quintana Roo principalmente, las instituciones bancarias ofrecieron<br />
programas <strong>de</strong> apoyo a quienes sufrieron algún percance en su vivienda. Se<br />
aplicaron medidas como diferir el pago hasta por tres meses sin cobrar<br />
intereses moratorios y, para quienes sufrieron perdidas en el interior <strong>de</strong> su<br />
vivienda, se aplicó el seguro <strong>de</strong> contenidos.<br />
De esta forma se beneficiaron cerca <strong>de</strong> 6 mil clientes con un monto diferido <strong>de</strong><br />
1,491 millones <strong>de</strong> pesos y 197 millones condonados.<br />
Conferencias, Jornadas y Participaciones en medios <strong>de</strong> difusión<br />
• Jornada “Problemática <strong>de</strong> Suelo en la Construcción <strong>de</strong> Vivienda”<br />
Patrocinada por CONAFOVI, ABM y el Instituto Lincoln of Land Policy , los<br />
días 10 y 11 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong>l 2005. Se llevó a cabo una jornada con la intención<br />
<strong>de</strong> buscar alternativas <strong>de</strong> solución para lograr contar con suelo barato, bien<br />
ubicado, con todos los servicios, seguro y oportuno, con el que se pudiera<br />
satisfacer la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> vivienda <strong>de</strong> la población en las principales ciuda<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l país.<br />
El panel estuvo integrado por especialistas <strong>de</strong> Argentina, Chile, Brasil,<br />
Colombia y España, Agentes Urbanos, Ejidatarios, Propietarios Privados,<br />
Financiadores, Valuadores, Notarios y Desarrolladores.<br />
- 70 -
• XIX Encuentro Internacional <strong>de</strong> Vivienda<br />
El 16 y 17 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l 2005, se realizó el XIX Encuentro Internacional <strong>de</strong><br />
Vivienda - “La Vivienda en <strong>México</strong>, Política <strong>de</strong> Estado”, organizado por<br />
CANADEVI, en don<strong>de</strong> se participó en la mesa <strong>de</strong> trabajo “Financiamiento<br />
para la Vivienda”.<br />
• Reunión con el Comisionado <strong>de</strong> la Vivienda<br />
El 19 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l 2005, se tuvo una reunión con el Comisionado <strong>de</strong> la<br />
Vivienda, Lic. Carlos Gutiérrez Ruiz, quien compartió con este Comité su<br />
visión y perspectivas <strong>de</strong> la industria.<br />
Subrayó que lo más importante es mantener la confianza <strong>de</strong>l consumidor para<br />
que la industria permanezca estable y la tasa fija persista en los productos <strong>de</strong><br />
crédito hipotecario.<br />
• Participación en el Third Annual Mexican Housing Day<br />
El 10 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong>l presente año, se llevó a cabo el Tercer Día Anual <strong>de</strong> la<br />
Vivienda Mexicana, organizado por The Bank of New York. A este evento,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> las <strong>de</strong>sarrolladoras y autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la industria, asistieron<br />
inversionistas institucionales <strong>de</strong> EEUU. Por parte <strong>de</strong>l Comité se expuso la<br />
evolución y crecimiento <strong>de</strong>l sector vivienda en nuestro país en los últimos<br />
años.<br />
• Participación en la Expo “Desarrollo Inmobiliario”<br />
El 7 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> este año, se llevó a cabo la Expo “Desarrollo Inmobiliario”,<br />
organizada por la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> Desarrolladoras Inmobiliarios A.C.,en don<strong>de</strong><br />
se expuso el tema “Perspectivas <strong>de</strong>l Mercado Hipotecario en el país”.<br />
• Participación “Encuentro Estatal <strong>de</strong> Vivienda”<br />
El pasado 15 <strong>de</strong> marzo, se participó en el “Encuentro Estatal <strong>de</strong> Vivienda”,<br />
organizado por la Cámara Nacional <strong>de</strong> la Industria <strong>de</strong> Desarrollo y Promoción<br />
<strong>de</strong> Vivienda, Delegación <strong>de</strong> Nuevo León.<br />
- 71 -
• Participación en los medios <strong>de</strong> difusión “La Vivienda Hoy” y el<br />
suplemento “Vivienda” <strong>de</strong>l periódico “El Economista”<br />
Todos los integrantes <strong>de</strong>l Comité están participando con artículos en los<br />
medios <strong>de</strong> comunicación: “La Vivienda Hoy” y el suplemento “Vivienda” <strong>de</strong>l<br />
periódico “El Economista”, con la finalidad <strong>de</strong> dar a conocer el punto <strong>de</strong> vista<br />
<strong>de</strong> la banca en materia <strong>de</strong> vivienda. Para los próximos doce meses se tienen<br />
comprometidas 24 entregas en las publicaciones citadas. A la fecha se han<br />
realizado cuatro colaboraciones.<br />
- 72 -
COMITE DE BANCA DE DESARROLLO Y RELACIÓN CON<br />
AUTORIDADES NO FINANCIERAS.<br />
A fin <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r las diferentes negociaciones que a nivel gremio se lleva con<br />
la Banca <strong>de</strong> Desarrollo y autorida<strong>de</strong>s no financieras, se trabajó en este período<br />
a través <strong>de</strong> la conformación <strong>de</strong> dos Subcomités, <strong>de</strong> cuyas activida<strong>de</strong>s<br />
principales se presenta un resumen.<br />
Crédito Agropecuario y Pesquero.<br />
• Se mantuvo la participación activa <strong>de</strong> la Banca Comercial, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
Comité Técnico <strong>de</strong>l Fira, con lo cual se coordinaron esfuerzos para la<br />
canalización a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong> financiamientos al sector.<br />
• La emisión <strong>de</strong>l nuevo Manual <strong>de</strong> Garantías <strong>de</strong> Fira formaliza un<br />
requerimiento <strong>de</strong> la Banca para dar certidumbre a los procesos <strong>de</strong><br />
disponibilidad y efectividad <strong>de</strong> las mismas, y sí bien existe un<br />
importante avance en dicho documento, aún se tienen negociaciones<br />
con el Fondo para precisar o ajustar algunos puntos importantes tales<br />
como los tiempos y procesos para <strong>de</strong>clarar la irrecuperabilidad <strong>de</strong><br />
ciertos tipos <strong>de</strong> créditos; que se perfeccione la distribución <strong>de</strong> la<br />
recuperación <strong>de</strong> cartera con garantías pagadas, especialmente en lo<br />
relativo al cobro <strong>de</strong> intereses, así como se posibilite el manejo<br />
individual <strong>de</strong> garantías <strong>de</strong> productores que conforman grupos formales<br />
o informales <strong>de</strong> producción, dado que en estos las garantías se manejan<br />
solidarias en perjuicio <strong>de</strong> los clientes cumplidos, cuando muchas veces<br />
no existe relación entre unos y otros miembros <strong>de</strong>l Grupo.<br />
• A mediados <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong>l 2005, Fira reestableció su programa <strong>de</strong><br />
cofinanciamiento, el cual traía consigo una serie <strong>de</strong> dificulta<strong>de</strong>s para la<br />
banca y por en<strong>de</strong> para canalizar con oportunidad y seguridad <strong>de</strong><br />
recursos al sector, entre ellos, aspectos técnicos tales como<br />
a<strong>de</strong>cuaciones a sistemas, procesos, documentos, etc., pero<br />
especialmente implicaba incertidumbre hacía la clientela final al no<br />
tener completa seguridad <strong>de</strong> la proce<strong>de</strong>ncia final <strong>de</strong> los recursos con los<br />
que se fon<strong>de</strong>aría la operación y por en<strong>de</strong> los costos <strong>de</strong> la misma. Las<br />
negociaciones realizadas con el fondo permitieron que el Comité<br />
Técnico <strong>de</strong>jara nuevamente inactivo este esquema.<br />
- 73 -
• Se inició la negociación con la SHCP a fin <strong>de</strong> modificar las reglas <strong>de</strong><br />
capitalización <strong>de</strong> los bancos, a fin <strong>de</strong> privilegiar a los créditos otorgados<br />
con la garantía <strong>de</strong> los anticipos <strong>de</strong>l programa Procampo, dado que en la<br />
actualidad consumen capital como cualquier crédito tradicional, cuando<br />
se tiene el respaldo <strong>de</strong>l gobierno fe<strong>de</strong>ral para su pago, y por en<strong>de</strong> el<br />
riesgo se reduce al aspecto operativo. Se espera una respuesta favorable<br />
para los primeros meses <strong>de</strong>l año en curso.<br />
• Se firmó un convenio con el Consejo Nacional Agropecuario, con<br />
interés primordial en los siguientes puntos:<br />
Trabajo coordinado para mejorar la accesibilidad y certidumbre <strong>de</strong><br />
las garantías otorgadas por el Fira a la Banca Comercial, y por en<strong>de</strong><br />
facilitar el acceso <strong>de</strong> crédito a los productores.<br />
Explorar la utilización <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> evaluación parámetricos para<br />
créditos al campo.<br />
Búsqueda <strong>de</strong> apoyos adicionales por parte <strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>ral y<br />
estatales que faciliten a los pequeños productores el acceso al crédito<br />
bancario.<br />
Enriquecimiento <strong>de</strong> la base positiva <strong>de</strong> las Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Información Crediticia, con la incorporación <strong>de</strong> proveedores y<br />
prestadores <strong>de</strong> servicio al campo.<br />
Presionar y coadyuvar en la mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> los Registros Públicos<br />
<strong>de</strong> la Propiedad y el Comercio<br />
Crédito a la Industria, Comercio y Servicios.<br />
• Dado que el Reglamento Operativo único <strong>de</strong> NAFIN, es un pilar<br />
fundamental en la relación <strong>de</strong> los bancos con el fondo, esta Comisión,<br />
ha tomado la iniciativa <strong>de</strong> trabajar en una Propuesta que sí bien,<br />
pudiese no ser aceptada por Nafin para implantarla en forma<br />
generalizada, sí le sirva a nuestros agremiados como base para negociar<br />
los términos <strong>de</strong> sus convenios individuales. Dicha propuesta estará en<br />
circulación durante el primer trimestre <strong>de</strong>l 2006.<br />
• Fifomi, en apoyo a las activida<strong>de</strong>s mineras, emitió nuevas reglas <strong>de</strong><br />
operación, relativas al financiamiento y garantías otorgadas por dicho<br />
fondo, don<strong>de</strong> sobresalen mejoras en las condiciones <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>o, y en el<br />
proceso <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> las garantías. Aún hay sin embargo, trabajo por<br />
- 74 -
<strong>de</strong>lante para hacer atractiva una mayor utilización <strong>de</strong> las facilida<strong>de</strong>s<br />
otorgadas por esta institución.<br />
• Con Bancomext se han reiniciado pláticas tendientes a aprovechas los<br />
apoyos <strong>de</strong> dicha banca <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo en apoyo a la actividad exportadora<br />
<strong>de</strong>l país, canalizándose los esfuerzos en la precisión y ajustes a su<br />
mecánica <strong>de</strong> operación <strong>de</strong> las garantías que otorga, <strong>de</strong> los cuales se<br />
esperan resultados en el presente semestre.<br />
Varios<br />
Este Comité en coordinación con otros <strong>de</strong> la ABM, tuvo activa participación<br />
en las siguientes activida<strong>de</strong>s:<br />
Programas <strong>de</strong> apoyo a los damnificados por los Huracanes Stan y<br />
Wilma.<br />
Subasta <strong>de</strong> garantías a primeras pérdidas con el respaldo <strong>de</strong> la Secretaría<br />
<strong>de</strong> Economía.<br />
Revisión y comentarios a proyectos <strong>de</strong> modificación <strong>de</strong> diversos<br />
or<strong>de</strong>namientos legales.<br />
- 75 -
COMITÉ DE RECUPERACIÓN DE CARTERA Y ADMINISTRACIÓN<br />
DE ACTIVOS ESPECIALES<br />
Durante el año 2005 este Comité dio seguimiento a los siguientes temas con la<br />
participación <strong>de</strong> las principales instituciones <strong>de</strong> crédito.<br />
Gestión <strong>de</strong> recuperación <strong>de</strong> la garantía <strong>de</strong> <strong>de</strong>ficientes <strong>de</strong><br />
recuperación final <strong>de</strong>l FOVI<br />
Se continuó el avance <strong>de</strong> los trabajos relativos al proyecto <strong>de</strong>l Manual<br />
Operativo para el cobro <strong>de</strong> las garantías; mismo sobre el que se hicieron las<br />
observaciones pertinentes y la solicitud <strong>de</strong> modificaciones correspondientes,<br />
todo ello orientado a facilitar la operatividad en el cobro <strong>de</strong> las garantías.<br />
Liquidación <strong>de</strong>l SWAP, Cetes Especiales y Fon<strong>de</strong>o en Udis:<br />
Se han mantenido reuniones con la SHCP, la CNBV y la ABM con el fin <strong>de</strong><br />
aprovechar las mejores condiciones económicas <strong>de</strong>l país y po<strong>de</strong>r traducirlo en<br />
ofrecer beneficios a los clientes que se encuentran al corriente en créditos<br />
hipotecarios en pesos o reestructurados en Udis y que cuentan con apoyos <strong>de</strong>l<br />
programa Punto Final.<br />
La propuesta <strong>de</strong> la ABM sobre un esquemas <strong>de</strong> liquidación <strong>de</strong>l Swap y otorgar<br />
al frente los <strong>de</strong>scuentos <strong>de</strong> punto final, con cargo al Gobierno Fe<strong>de</strong>ral y la<br />
Banca en su proporción respectiva ha sido bien aceptada.<br />
A la fecha <strong>de</strong>l presente informe, continúan las reuniones <strong>de</strong> trabajo con las<br />
autorida<strong>de</strong>s para ir aclarando los términos y condiciones que aplicarían, así<br />
como los diversos requerimientos normativos por parte <strong>de</strong> la autoridad que<br />
serían necesario emitir para dar certidumbre al esquema y procesos.<br />
- 76 -
BURÓ DE CRÉDITO<br />
El 2005 fue un año <strong>de</strong> crecimiento y reafirmación <strong>de</strong> li<strong>de</strong>razgo para Buró <strong>de</strong><br />
Crédito. A una década <strong>de</strong> su formación, en un entorno don<strong>de</strong> la competencia<br />
es cada vez mas intensa, se evi<strong>de</strong>nció una vez más, la calidad en el<br />
procesamiento <strong>de</strong> información y la fortaleza en cuanto a la plataforma<br />
tecnológica, lo que nos ha permitido seguir apoyando a los usuarios, los<br />
otorgantes <strong>de</strong> crédito, y al consumidor final.<br />
Las ventas <strong>de</strong> reportes <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong> personas físicas durante 2005 crecieron<br />
contra el año anterior abrumadoramente en 66%. En este mismo año, se<br />
alcanzó la cifra <strong>de</strong> 4.9 millones <strong>de</strong> reportes vendidos durante un mes, cifra<br />
record para cualquier mes en la historia <strong>de</strong> Buró <strong>de</strong> Crédito. Por lo que hace a<br />
las ventas <strong>de</strong> reportes <strong>de</strong> personas morales, se incrementaron las ventas <strong>de</strong><br />
reporte <strong>de</strong> crédito un 24% sobre el año anterior. Los resultados obtenidos en<br />
2005 confirman la ten<strong>de</strong>ncia sostenida a la alza en los últimos cinco años,<br />
como a continuación se muestra:<br />
Año % <strong>de</strong> crecimiento<br />
en ventas <strong>de</strong> reporte <strong>de</strong><br />
crédito<br />
2001 46<br />
2002 45<br />
2003 20<br />
2004 49<br />
2005 66<br />
Esto equivale a que el número <strong>de</strong> consultas <strong>de</strong> personas físicas ha crecido a<br />
una tasa compuesta anual <strong>de</strong> 44% durante el último lustro.<br />
Para alcanzar el crecimiento antes <strong>de</strong>scrito, Buró <strong>de</strong> Crédito ha implementado<br />
un programa <strong>de</strong> inversiones <strong>de</strong> capital en tecnología <strong>de</strong> vanguardia y en<br />
mecanismos para procurar los más altos estándares <strong>de</strong> seguridad, lo que le ha<br />
valido ser la primera empresa en Latinoamérica en obtener la certificación, en<br />
materia <strong>de</strong> seguridad, UNE 71502.<br />
Este año, Buró <strong>de</strong> Crédito redujo en un 15% en promedio, el precio <strong>de</strong>l reporte<br />
<strong>de</strong> crédito <strong>de</strong> personas físicas, apoyando a los otorgantes <strong>de</strong> crédito en su labor<br />
<strong>de</strong> fomentar la actividad económica <strong>de</strong>l país y en la expansión que se dio<br />
durante 2005 a los créditos <strong>de</strong> consumo y vivienda.<br />
- 77 -
De manera puntual, a continuación se enuncian algunos <strong>de</strong> los indicadores<br />
más relevantes <strong>de</strong> los avances <strong>de</strong> Buró <strong>de</strong> Crédito para 2005:<br />
Productos<br />
Destaca el crecimiento sustancial en la venta <strong>de</strong> reportes <strong>de</strong> crédito que, en un<br />
solo mes llegó a ser <strong>de</strong> 4.9 millones <strong>de</strong> reportes para aumentar <strong>de</strong> forma anual<br />
en 66%. Adviser, uno <strong>de</strong> nuestros productos estrella creció 14.4 % con<br />
respecto al 2004; Hawk se posicionó en 2005 con un 45.5% <strong>de</strong> crecimiento<br />
comparado con el año anterior; Monitoreo <strong>de</strong> Datos Generales creció 28.7% y<br />
ID Provi<strong>de</strong>r aumentó en 75.9%, ambos con respecto al 2004.<br />
Mención especial merece nuestro producto BC SCORE que aumentó 39%<br />
contra lo vendido durante 2004, año en que se lanzó el producto.<br />
Base <strong>de</strong> datos<br />
Hemos continuado creciendo la base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l Buró <strong>de</strong> Crédito, al tiempo<br />
que implementamos programas tendientes a mejorar la calidad <strong>de</strong> la misma.<br />
El buró <strong>de</strong> Personas Morales:<br />
• Cerró el año 2005 con 4.9 millones <strong>de</strong> registros <strong>de</strong> crédito (24%<br />
superior a la base <strong>de</strong> 2004).<br />
• La base <strong>de</strong> datos integra información <strong>de</strong> los sectores Bancario 79% y el<br />
resto Comercial, Servicios y Otros no bancarios.<br />
Número <strong>de</strong>l Registros <strong>de</strong>l Buró <strong>de</strong> Crédito Personas Morales<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Dic-05<br />
D&B 792 1284 1759 1829 2414 3305 3925 4859<br />
- 78 -<br />
MILES
El buró <strong>de</strong> Personas Físicas:<br />
• Cerró el año 2005 con 70.7 millones <strong>de</strong> registros <strong>de</strong> crédito (incremento<br />
<strong>de</strong> 17% con relación a 2004) cifra que es testimonio <strong>de</strong> la incorporación<br />
cotidiana <strong>de</strong> nuevas bases <strong>de</strong> datos a la información que Buró <strong>de</strong><br />
Crédito ofrece.<br />
• La base <strong>de</strong> datos integra información <strong>de</strong> los sectores Bancario 52%, y<br />
Comercial <strong>de</strong> forma complementaria (Comunicaciones, Automotriz,<br />
Arrendamiento, Hipotecario no bancarios, etc.)<br />
Número <strong>de</strong> Registros <strong>de</strong>l Buró <strong>de</strong> Crédito <strong>de</strong> Personas Físicas<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Dic-05<br />
BD TUM 16.7 19.7 24.4 25.6 28.5 34.9 40.1 46.1 60.4 70.7<br />
- 79 -<br />
MILLONES<br />
Atención al Consumidor Final<br />
En el año 2005, Buró <strong>de</strong> Crédito continuó prestando especial atención al<br />
consumidor final y con un afán <strong>de</strong> promover un buen entendimiento entre<br />
otorgantes <strong>de</strong> crédito y los acreditados.<br />
En este año se entregaron en forma gratuita más <strong>de</strong> 800,000 <strong>de</strong> reportes <strong>de</strong><br />
crédito especiales y se tramitaron casi 33 mil reclamaciones enviadas por los<br />
consumidores. Lo anterior comprueba la calidad <strong>de</strong> nuestra base <strong>de</strong> datos, toda<br />
vez que solamente se tramitaron reclamaciones por 4% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> reportes <strong>de</strong><br />
crédito especiales entregados.
Como consecuencia <strong>de</strong>l cumplimento <strong>de</strong>l artículo 23 <strong>de</strong> la Ley para Regular<br />
las Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Información Crediticia (ventana <strong>de</strong> 7 años), BC eliminó <strong>de</strong><br />
su base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> personas físicas 2.9 millones <strong>de</strong> registros durante 2005 lo<br />
que hace que el total <strong>de</strong> registros eliminados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que entro en vigor la Ley<br />
sea superior a 10 millones. Es importante recordar que la Ley no permite el<br />
borrado <strong>de</strong> registros <strong>de</strong> Personas Morales.<br />
- 80 -
COMISIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS<br />
PRESIDENTE<br />
Act. Francisco Javier Lorenzo Muradas<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfín<br />
CO-PRESIDENTE<br />
Ing. Augusto Escalante Juanes<br />
Banamex<br />
COMITÉS Y COORDINADORES EJECUTIVOS<br />
Operaciones Bancarias y Comercio Electrónico<br />
Lic. Urbino Luna Vázquez<br />
Scotiabank Inverlat<br />
Sistemas<br />
Ing. Alejandro Ramírez Mendoza<br />
BBVA Bancomer<br />
Tarjetas Bancarias<br />
Ing. Jorge Alfaro Lara<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfín<br />
Tasas <strong>de</strong> Intercambio<br />
Lic. Antonio Junco Goicoechea<br />
Ixe<br />
Banca <strong>de</strong> Gobierno<br />
Lic. Francisco Gutiérrez Escoto<br />
BBVA Bancomer<br />
Comité <strong>de</strong> PYMES<br />
Ing. Enrique Catalán Guzmán<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong><br />
Lic. Rafael Rojas García<br />
Secretario Técnico<br />
- 81 -
Introducción<br />
Para el periodo 2005-2006 la Mesa Directiva <strong>de</strong> la ABM <strong>de</strong>cidió transformar<br />
la Comisión <strong>de</strong> Operaciones y Sistemas <strong>de</strong> Pago en la Comisión <strong>de</strong><br />
Desarrollo <strong>de</strong> Mercados. El cambio obe<strong>de</strong>ció a la prioridad que la Banca ha<br />
establecido para avanzar más <strong>de</strong>cididamente hacia la bancarización <strong>de</strong> cada<br />
vez más y diversos sectores <strong>de</strong> la economía, la profundización <strong>de</strong>l mercado y<br />
una migración más acelerada hacia los medios <strong>de</strong> pago electrónicos, todo ello<br />
tomando como base los importantes avances y acuerdos alcanzados por<br />
Banca, al primer trimestre <strong>de</strong> 2005, en materia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> infraestructura<br />
y <strong>de</strong> su uso compartido.<br />
Con ello y como premisa, se <strong>de</strong>finieron los objetivos <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong><br />
Desarrollo <strong>de</strong> Mercados en el sentido <strong>de</strong>:<br />
• Promover la bancarización <strong>de</strong>l país mediante el establecimiento <strong>de</strong> las<br />
condiciones materiales e incentivos comerciales para el uso <strong>de</strong> los<br />
medios <strong>de</strong> pago electrónicos que son más eficientes, económicos y<br />
seguros, en sustitución <strong>de</strong> los medios <strong>de</strong> pago tradicionales como son el<br />
cheque y el efectivo.<br />
• Impulsar la terminalización <strong>de</strong> más amplios segmentos <strong>de</strong>l mercado y el<br />
uso <strong>de</strong> tarjetas bancarias en comercios y negocios.<br />
• Difundir los servicios <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> nóminas por medios electrónicos,<br />
domiciliación <strong>de</strong> recibos y realización <strong>de</strong> pagos por medio <strong>de</strong><br />
transferencias electrónicas <strong>de</strong> fondos.<br />
• Continuar garantizando las condiciones para que la banca comparta su<br />
infraestructura y se propicie la reducción <strong>de</strong> costos y riesgos.<br />
• Reforzar y vigilar el cumplimiento <strong>de</strong> normas y acuerdos que permitan<br />
una sana colaboración y competencia entre las instituciones que<br />
participan en el sistema <strong>de</strong> pagos.<br />
Para aten<strong>de</strong>r algunos <strong>de</strong> estos aspectos se <strong>de</strong>cidió la creación <strong>de</strong> dos nuevos<br />
comités <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> Mercados, a<br />
saber, el Comité <strong>de</strong> Tasas <strong>de</strong> Intercambio y el Comité <strong>de</strong> Pequeñas y Medianas<br />
Empresas (PYMES), que se incorporaron a los Comités <strong>de</strong> Operaciones<br />
Bancarias y Comercio Electrónico, Tarjetas Bancarias, Banca <strong>de</strong> Gobierno y<br />
Sistemas.<br />
- 82 -
Con todo ello en mente, durante el periodo <strong>de</strong> labores 2005-2006, la Comisión<br />
<strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> Mercados a través <strong>de</strong> los Comités que la integran, tuvo una<br />
intensa actividad <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong> los proyectos propios <strong>de</strong> la banca y <strong>de</strong> la<br />
atención que se brindó a las solicitu<strong>de</strong>s y requerimientos <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s<br />
reguladoras. Dentro <strong>de</strong> estos últimos se brindó especial atención a los<br />
requerimientos <strong>de</strong> Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>, Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito<br />
Público, Comisión Nacional Bancaria, y el Sistema <strong>de</strong> Administración<br />
Tributaria.<br />
Uno <strong>de</strong> los proyectos más relevantes para la Banca durante este periodo fue el<br />
<strong>de</strong> terminalización, que consiste en avanzar <strong>de</strong>cididamente en la expansión e<br />
instalación <strong>de</strong> terminales punto <strong>de</strong> venta (TPVs) en cada vez más nuevos<br />
negocios. Con la terminalización se busca exten<strong>de</strong>r a la sociedad y los<br />
negocios afiliados los beneficios <strong>de</strong>l acceso a la infraestructura <strong>de</strong> los medios<br />
<strong>de</strong> pago electrónicos, como son la reducción <strong>de</strong>l riesgo <strong>de</strong>l manejo <strong>de</strong>l<br />
efectivo, una más fácil conciliación <strong>de</strong> cuentas, mayor comodidad para la<br />
realización <strong>de</strong> pagos, etc. Por su parte, la Banca busca avanzar en la<br />
terminalización con el objeto <strong>de</strong> incrementar su eficiencia operativa,<br />
profundizar la bancarización en nuevos segmentos <strong>de</strong> mercado al ofrecerle una<br />
gran variedad <strong>de</strong> productos y servicios asociados al medio <strong>de</strong> pago y al canal<br />
asociado a este; así como propiciar la migración <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> los cajeros<br />
automáticos para dirigir al usuario hacia las TPVs <strong>de</strong> los comercios.<br />
Durante 2005 se instalaron cerca <strong>de</strong> 41 mil nuevas terminales punto <strong>de</strong> venta<br />
para llegar a una cifra total <strong>de</strong> 201,852 TPVs, lo que representó un incremento<br />
<strong>de</strong>l 26% respecto <strong>de</strong> las instaladas en 2004. En el 2006 se triplicará la<br />
inversión en número <strong>de</strong> TPVs logrando el 100% <strong>de</strong> la migración a CHIP en<br />
<strong>México</strong> y la promoción <strong>de</strong> aceptación en pequeños comercios.<br />
Cabe <strong>de</strong>stacar que los proyectos <strong>de</strong> la Banca que abajo se <strong>de</strong>scribirán no<br />
hubieran sido posibles sin la constante participación <strong>de</strong> los coordinadores e<br />
integrantes <strong>de</strong> los Comités y grupos <strong>de</strong> trabajo, el apoyo <strong>de</strong> las empresas que<br />
prestan sus servicios a la Banca, así como <strong>de</strong> la amplia disposición y apertura<br />
<strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>, la Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong><br />
Valores, la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público, el Sistema <strong>de</strong><br />
Administración Tributaria, la Tesorería <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración y la Comisión<br />
Nacional <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Ahorro para el Retiro.<br />
- 83 -
Los Comités <strong>de</strong> Operaciones Bancarias y Comercio Electrónico, Sistemas,<br />
Tarjetas Bancarias, Tasas <strong>de</strong> Intercambio, Banca <strong>de</strong> Gobierno, y el Comité <strong>de</strong><br />
PYMES, durante el periodo 2005-2006, llevaron a cabo diversos trabajos y<br />
obtuvieron logros y avances importantes en temas <strong>de</strong> amplia relevancia, entre<br />
los que <strong>de</strong>stacan:<br />
• Definición <strong>de</strong> una estrategia integral <strong>de</strong> la Banca en torno a las PYMES a<br />
fin <strong>de</strong> coordinar los diferentes programas <strong>de</strong> apoyo, garantías, productos y<br />
servicios específicos para las pequeñas y medianas empresas, así como su<br />
difusión.<br />
• Conclusión <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> tasas <strong>de</strong> Intercambio para Tarjetas <strong>de</strong> Débito y<br />
Crédito, que redundará en mejores condiciones para los negocios<br />
adquirentes.<br />
• Instrumentación <strong>de</strong> medidas para eliminar la práctica <strong>de</strong> surcharging.<br />
• Instrumentación <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo para el pago interbancario <strong>de</strong> tarjetas <strong>de</strong><br />
crédito.<br />
• Inicio en la instrumentación <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> migración a chip.<br />
• Instrumentación <strong>de</strong>l proyecto “Cash Back”.<br />
• Inicio <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> pago con tarjetas bancarias <strong>de</strong>l peaje en carreteras.<br />
• Instrumentación <strong>de</strong> mediadas emergentes en apoyo a las contingencias<br />
ambientales generadas por los huracanes Wilma y Stan.<br />
• Acciones para la prevención <strong>de</strong> frau<strong>de</strong>s con tarjetas bancarias y monitoreo<br />
<strong>de</strong> transacciones en cajeros automáticos.<br />
• Avances en la liberación <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> Cuenta como Comprobante Fiscal.<br />
• Eliminación <strong>de</strong>l monto mínimo en la operación <strong>de</strong>l SPEI.<br />
• Instrumentación <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo para el pago interbancario <strong>de</strong> créditos<br />
hipotecarios, automotrices y personales.<br />
• Desarrollo <strong>de</strong> la versión 4.0 <strong>de</strong>l Nuevo Esquema <strong>de</strong> Pago Electrónico <strong>de</strong><br />
Impuestos tanto en ventanilla como en Internet.<br />
• Desarrollo <strong>de</strong>l esquema <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> impuestos mediante Depósito<br />
Referenciado.<br />
• Apoyo al SAT para la difusión <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> Declaración Anual 2006.<br />
• Certificación <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> contingencias <strong>de</strong> la Cámara <strong>de</strong><br />
Compensación.<br />
• Mejoras en el proceso <strong>de</strong> compensación <strong>de</strong> cheques.<br />
• Mejoras al Sistema para la Administración <strong>de</strong> Aclaraciones y<br />
Controversias.<br />
• Instrumentación <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Interbancario y Compensación <strong>de</strong> Efectivo<br />
Bancario.<br />
- 84 -
• Mejoras operativas en la administración y procesamiento <strong>de</strong>l efectivo.<br />
• Participación con la CNBV en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> las medidas <strong>de</strong> seguridad<br />
en el uso <strong>de</strong> medios electrónicos, Art. 52 LIC.<br />
• Cumplimiento con las disposiciones <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y<br />
Crédito Público en materia <strong>de</strong> retención <strong>de</strong>l Impuestos Sobre la Renta y<br />
mejoras a las <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong>l esquema <strong>de</strong> seguridad para la entrega a la<br />
SHCP <strong>de</strong> la información <strong>de</strong>l ISR.<br />
• Promoción y mejoras a la banca y comercio electrónico, las transferencias<br />
electrónicas y la domiciliación <strong>de</strong> recibos.<br />
• Difusión <strong>de</strong> medidas para la prevención <strong>de</strong>l frau<strong>de</strong> con diversos medios <strong>de</strong><br />
pago.<br />
• Inicio <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> centralización <strong>de</strong> aduanas.<br />
• Apoyo al SAT y Aduanas en el Programa Paisano 2005.<br />
• Organización <strong>de</strong>l Foro <strong>de</strong> Deuda Pública para Estados y Municipios.<br />
- 85 -
COMITÉ DE OPERACIONES BANCARIAS<br />
Y COMERCIO ELECTRÓNICO<br />
En el periodo 2005-2006 las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Operaciones Bancarias<br />
y Comercio Electrónico estuvieron orientadas principalmente a incrementar la<br />
eficiencia y seguridad <strong>de</strong> los proceso operativos, expandir la bancarización,<br />
impulsar la migración hacia los medios <strong>de</strong> pago electrónicos, garantizar la<br />
continuidad <strong>de</strong> la operación <strong>de</strong> los servicios interbancarios y dar cabal<br />
cumplimiento a las nuevas disposiciones y requerimientos <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s<br />
reguladoras.<br />
Los logros y avances <strong>de</strong> la Banca que a continuación se <strong>de</strong>scriben no hubieran<br />
sido posibles sin la <strong>de</strong>dicación, esfuerzo y constante participación <strong>de</strong> los<br />
coordinadores e integrantes <strong>de</strong> los grupos <strong>de</strong> trabajo; así como <strong>de</strong> la amplia<br />
disposición, apoyo y colaboración <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>, la<br />
Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong> Valores, la Secretaria <strong>de</strong> Hacienda y<br />
Crédito Público y <strong>de</strong>l la Comisión Nacional <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Ahorro para el<br />
Retiro.<br />
Grupo <strong>de</strong> Trabajo para la Administración <strong>de</strong> Efectivo (Caja)<br />
Denominación Promedio<br />
En el periodo que se reporta, se dio un estrecho seguimiento <strong>de</strong> manera<br />
conjunta con el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>, al a<strong>de</strong>cuado nivel en la <strong>de</strong>nominación<br />
promedio <strong>de</strong>l efectivo circulante. A través <strong>de</strong> esa continua supervisión se<br />
buscó un equilibrio en la mezcla <strong>de</strong>l efectivo acor<strong>de</strong> a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />
mercado, para lo cual se instrumentaron diversas medidas para la distribución<br />
<strong>de</strong>l efectivo, entre las que <strong>de</strong>stacan:<br />
• Cambio en los algoritmos <strong>de</strong> los cajeros automáticos para una más<br />
equilibrada dotación <strong>de</strong> efectivo.<br />
• Certificación <strong>de</strong> que la Banca promueve en sucursales bancarias las<br />
<strong>de</strong>nominaciones bajas y <strong>de</strong> que cumple los compromisos contraídos con el<br />
Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> para el Cambio <strong>de</strong> billete en sucursales bancarias hasta<br />
por $3000.00 por piezas <strong>de</strong> las <strong>de</strong>nominaciones requeridas por el público<br />
en general.<br />
• Dotación equilibrada <strong>de</strong> mezcla <strong>de</strong> efectivo a clientes corporativos.<br />
- 86 -
Sistema <strong>de</strong> Interbancario y Compensación <strong>de</strong> Efectivo Bancario (SICEBAN).-<br />
Con el objeto <strong>de</strong> abatir costos y reducir riesgos en la administración <strong>de</strong>l<br />
efectivo, el grupo <strong>de</strong> trabajó <strong>de</strong> efectivo diseño y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong><br />
Interbancario y Compensación <strong>de</strong> Efectivo Bancario (SICEBAN), mismo que<br />
fue puesto en operación a mediados <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2006. Este es un sistema<br />
electrónico <strong>de</strong> vanguardia, radicado en Cecoban, que permite la compra /<br />
venta <strong>de</strong> efectivo entre todas las instituciones <strong>de</strong> crédito a nivel plaza en todo<br />
el país. Por medio <strong>de</strong>l SICEBAN se reducirán <strong>de</strong> manera importante los costos<br />
<strong>de</strong> traslado <strong>de</strong> efectivo <strong>de</strong> y hacia el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>, así como los costos <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>pósito y retiro asociados.<br />
Adicionalmente el SICEBAN contará con otras funcionalida<strong>de</strong>s como un<br />
módulo para la solución <strong>de</strong> controversias entre instituciones en esta materia,<br />
así como otro para el control y seguimiento <strong>de</strong> billetes falsos y/o faltantes.<br />
Auditorias y Arqueos a Empresas <strong>de</strong> Traslado.-<br />
Como una medida para prevenir riesgos en las empresas <strong>de</strong> traslado que<br />
prestan el servicio <strong>de</strong> bóvedas a la Banca, el grupo <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> efectivo<br />
acordó realizar auditorias y arqueos en forma conjunta en los casos en que un<br />
proveedor tuviera la Caja <strong>de</strong> dos o más instituciones <strong>de</strong> crédito. Por medio <strong>de</strong><br />
ellas se evaluó la transparencia y credibilidad <strong>de</strong> las empresas <strong>de</strong> traslado, y se<br />
verificaron sus medidas <strong>de</strong> seguridad.<br />
Mejora en la operación <strong>de</strong> Corresponsalías.<br />
Con el objeto <strong>de</strong> mejorar y estandarizar el nivel <strong>de</strong> servicio que prestan las<br />
corresponsalías, la Banca y el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> llevaron a cabo programas <strong>de</strong><br />
capacitación <strong>de</strong>l personal bancario <strong>de</strong> las instituciones que tienen establecido<br />
contratos con el Banco Central para la prestación <strong>de</strong> este servicio.<br />
Apoyo al Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> en la distribución <strong>de</strong> monedas conmemorativas y<br />
Billetes para invi<strong>de</strong>ntes<br />
A lo largo <strong>de</strong>l periodo que se reporta, la Banca apoyó en la distribución al<br />
público en general <strong>de</strong> las diversas monedas conmemorativas <strong>de</strong> $100 emitidas<br />
por el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>. Entre ellas <strong>de</strong>stacan las monedas conmemorativas <strong>de</strong>:<br />
los Estados <strong>de</strong> la República Mexicana (en sus dos fases); el 470 Aniversario<br />
<strong>de</strong> la Casa <strong>de</strong> Moneda en <strong>México</strong>; el 100 Aniversario <strong>de</strong> la Reforma<br />
Monetaria <strong>de</strong> 1905; el 80 Aniversario <strong>de</strong> la Fundación <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>; y<br />
el 400 Aniversario <strong>de</strong> la primera edición <strong>de</strong> la obra literaria El Ingenioso<br />
Hidalgo Don Quijote <strong>de</strong> la Mancha <strong>de</strong> Miguel <strong>de</strong> Cervantes Saavedra.<br />
- 87 -
Así mismo se brindaron las facilida<strong>de</strong>s al Banco Central para la distribución a<br />
nivel nacional <strong>de</strong> los billetes <strong>de</strong> $100, $200 y $500 pesos con marcas para<br />
invi<strong>de</strong>ntes<br />
Atención <strong>de</strong> contingencias ocasionadas por los huracanes Wilma y Stan<br />
Derivado <strong>de</strong> la contingencia ocasionada por los fenómenos meteorológicos en<br />
el sureste el país, se coordinaron esfuerzos con el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> para la<br />
a<strong>de</strong>cuada dotación <strong>de</strong> efectivo en las plazas con presencia bancaria afectadas<br />
por la contingencia ambiental, tanto para las Sucursales como para los Cajeros<br />
automáticos.<br />
Circular E-71 Depósito Masivo no engrapado o envuelto con cintas<br />
adhesivas.- A través <strong>de</strong> la Circulares Telefax E-71/2005 “Depósitos masivos<br />
<strong>de</strong> clientes con efectivo” y con fundamento en la Ley Monetaria <strong>de</strong> los<br />
Estados Unidos Mexicanos, Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> instruyó a la Banca para que<br />
informara a sus clientes que se encuentren bajo el concepto <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósito<br />
masivo, recibidos en ventanilla <strong>de</strong> Sucursal o en bóvedas <strong>de</strong> Caja General, <strong>de</strong><br />
abstenerse <strong>de</strong> entregar en sus <strong>de</strong>pósitos billetes engrapados, envueltos con<br />
cinta adhesiva, o cualquier otro medio que dañe los billetes. En caso contrario<br />
las instituciones <strong>de</strong> crédito estarán facultadas para negar la recepción <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>pósitos que contengan billetes con las características antes mencionadas.<br />
Billetes Marcados para <strong>de</strong>teriorarlos: Circular E-81/2006.- Con el objeto <strong>de</strong><br />
dar entrada al uso <strong>de</strong> nuevos dispositivos <strong>de</strong> seguridad para la protección <strong>de</strong>l<br />
efectivo, se negoció con el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> la emisión <strong>de</strong> la circular E-<br />
81/2006 que refuerza el uso <strong>de</strong> mecanismos para el manchado <strong>de</strong>l billete en<br />
caso <strong>de</strong> robo que se dispensan a través <strong>de</strong> Cajeros Automáticos. A través <strong>de</strong><br />
esta circular las instituciones <strong>de</strong> crédito podrán <strong>de</strong>positar en Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong><br />
para su retiro <strong>de</strong> la circulación el billete manchado por tales dispositivos en los<br />
casos <strong>de</strong> intento <strong>de</strong> robo o fallas en el funcionamiento <strong>de</strong> los mismos.<br />
Cámara <strong>de</strong> Compensación Electrónica Nacional (CCEN)<br />
Rediseño <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Aclaraciones y Controversias<br />
(SAAC).- El SAAC fue establecido en la Cámara <strong>de</strong> Compensación<br />
Electrónica nacional en 2003, mismo que fue optimizado al incluirse el<br />
módulo para el reembolso automático <strong>de</strong> reclamos por concepto <strong>de</strong> la no<br />
presentación <strong>de</strong> cheques o imágenes a solicitud <strong>de</strong>l librado.<br />
- 88 -
En este periodo se trabajó en el rediseño <strong>de</strong>l SAAC con el objeto <strong>de</strong> que cubra<br />
el ciclo completo <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> aclaraciones, incluya nuevas funcionalida<strong>de</strong>s<br />
y que permita a los usuarios disponer <strong>de</strong> reportes gerenciales más específicos,<br />
<strong>de</strong> acceso vía Internet para ciertas operaciones y que incorpore las más altas<br />
medidas e seguridad al hacer uso <strong>de</strong> certificados digitales y firma electrónica<br />
avanzada.<br />
Aplicación <strong>de</strong> archivos fuera <strong>de</strong> horario para contingencias en la Cámara <strong>de</strong><br />
Compensación.- Si bien el proceso <strong>de</strong> compensación electrónica <strong>de</strong> cheques<br />
ya contaba con un horario para la atención <strong>de</strong> contingencias, se trabajó en la<br />
implementación <strong>de</strong> un esquema para aten<strong>de</strong>r contingencias mayores aún fuera<br />
<strong>de</strong>l horario estándar establecido y garantizar la continuidad <strong>de</strong>l negocio en la<br />
compensación <strong>de</strong> cheques.<br />
Nuevos campos en el archivo <strong>de</strong> la Transferencia Electrónica Interbancaria<br />
(TEI).-Simultáneamente al esfuerzo para aten<strong>de</strong>r la disposición <strong>de</strong>l SAT para<br />
que el Estado <strong>de</strong> Cuenta <strong>de</strong> cheques pueda ser utilizado como comprobante<br />
fiscal, se acordó intercambiar información <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> las cuentas en<br />
don<strong>de</strong> se reciben cheques en <strong>de</strong>pósito que se envían a la cámara <strong>de</strong><br />
Compensación Electrónica, su implantación a producción en todos los bancos<br />
se hará en el segundo semestre <strong>de</strong>l 2006.<br />
MCH 3 y 4.- Como continuación <strong>de</strong> los esfuerzos <strong>de</strong> estandarización en la<br />
operación <strong>de</strong> los cheques y <strong>de</strong> su truncamiento implantado en su totalidad en<br />
abril <strong>de</strong> 2003 y con el objeto <strong>de</strong> estandarizar su digitalización, se trabajó en la<br />
elaboración <strong>de</strong> un nuevo estándar <strong>de</strong> cheques en el que se <strong>de</strong>finen las<br />
características generales <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong> anverso y reversos, imágenes y tintas<br />
incorporadas en su elaboración. El nuevo manual ha sido autorizado por<br />
Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>. Actualmente se trabaja en el calendario <strong>de</strong> certificación por<br />
parte <strong>de</strong> la Banca y en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> entrada en vigor <strong>de</strong> la<br />
obligatoriedad <strong>de</strong> dicho estándar.<br />
Grupo <strong>de</strong> Impuestos Fe<strong>de</strong>rales y Declaraciones Electrónicas<br />
Implantación <strong>de</strong> la versión 4.0 <strong>de</strong>l Nuevo Esquema <strong>de</strong> Pagos Electrónicos<br />
A lo largo <strong>de</strong> 2005 y hasta el primer trimestre <strong>de</strong> 2006 el Grupo <strong>de</strong> Impuestos<br />
Fe<strong>de</strong>rales y Declaraciones Electrónicas trabajó estrechamente con el Sistema<br />
<strong>de</strong> Administración Tributaria (SAT) en la versión 4.0 <strong>de</strong>l Nuevo Esquema <strong>de</strong><br />
Pagos Electrónicos (NEPE).<br />
- 89 -
Ello significó un amplio esfuerzo <strong>de</strong> colaboración entre el SAT y los Comités<br />
<strong>de</strong> Operaciones Bancarias y <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> la ABM a fin <strong>de</strong> realizar diversas<br />
tareas <strong>de</strong> diseño y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la nueva versión.<br />
La versión 4.0 <strong>de</strong>l NEPE significa un paso más en la mo<strong>de</strong>rnización y<br />
eficientización <strong>de</strong>l esquema <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> impuestos, toda vez que en esta<br />
versión se incluye la reforma fiscal para 2005 e importantes modificaciones<br />
para el pago <strong>de</strong> Derechos Productos y Aprovechamientos (DPAs) así mismo<br />
con el propósito <strong>de</strong> facilitar la presentación <strong>de</strong> pagos <strong>de</strong> años anteriores a<br />
2002. Con el mejoramiento <strong>de</strong>l esquema <strong>de</strong> DPAs se logrará eficientar y<br />
facilitar los trámites a los contribuyentes; eliminar gradualmente el uso y<br />
recepción <strong>de</strong> formatos en papel <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y el SAT; contar<br />
con información oportuna y confiable, todo ello, aprovechando la<br />
infraestructura <strong>de</strong> la Banca.<br />
Durante 2005 se dio especial seguimiento a la incorporación <strong>de</strong> nuevas<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias al esquema <strong>de</strong> DPAs. Muy particularmente al pago <strong>de</strong><br />
pasaportes correspondientes a la Secretaría <strong>de</strong> Relaciones Exteriores y a la<br />
migración <strong>de</strong> los mismos <strong>de</strong>l esquema tradicional al esquema electrónico.<br />
Depósito Referenciado<br />
Simultáneamente al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la versión 4.0 <strong>de</strong>l NEPE, en el último<br />
cuatrimestre <strong>de</strong> 2005 a solicitud expresa <strong>de</strong>l SAT, el Grupo <strong>de</strong> Impuestos<br />
Fe<strong>de</strong>rales conjuntamente con el Comité <strong>de</strong> Sistemas trabajaron intensamente<br />
en el diseño, <strong>de</strong>sarrollo y certificación <strong>de</strong> un nuevo esquema <strong>de</strong> pago <strong>de</strong><br />
impuestos <strong>de</strong>nominado Depósito Referenciado bajo el concepto <strong>de</strong> línea <strong>de</strong><br />
captura. Este nuevo esquema <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> impuesto tiene por objeto simplificar<br />
el proceso actual sustentándose mayormente en la plataforma tecnológica <strong>de</strong>l<br />
SAT. El <strong>de</strong>sarrollo en la Banca se encuentra en condiciones para operar en la<br />
fecha que establezca el SAT.<br />
Colaboración <strong>de</strong> la Banca en apoyo a la campaña <strong>de</strong> Declaraciones Anuales<br />
<strong>de</strong>l SAT. A petición <strong>de</strong>l SAT, entre diciembre 2005 y marzo <strong>de</strong> 2006, la Banca<br />
brindará apoyo al SAT para reforzar su campaña <strong>de</strong> <strong>de</strong>claraciones anuales. El<br />
apoyo consistió en transmitir a los clientes <strong>de</strong> la Banca y al público en general<br />
la información oficial generada por el SAT a través <strong>de</strong> los diversos canales<br />
con que dispone la Banca (estados <strong>de</strong> cuenta, constancia <strong>de</strong> retención anual <strong>de</strong><br />
intereses, Internet, flyers, postres, distribución <strong>de</strong>l Declarasat 2005, etc…) a<br />
fin <strong>de</strong> que los contribuyentes obligados contaran con la información pertinente<br />
y suficiente para el cumplimiento <strong>de</strong> sus obligaciones.<br />
- 90 -
Grupo <strong>de</strong> Banca y Comercio Electrónico<br />
Definición <strong>de</strong> las “Reglas <strong>de</strong> carácter General para normar lo previsto en el<br />
artículo 52, tercer párrafo <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito”.<br />
Durante el segundo semestre <strong>de</strong> 2005 el Grupo <strong>de</strong> Banca y Comercio<br />
Electrónico trabajó estrechamente con los Comités <strong>de</strong> Sistemas, Seguridad y<br />
Jurídico <strong>de</strong> la ABM en las negociaciones con la Comisión Nacional Bancaria<br />
y <strong>de</strong> Valores (CNBV) para la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> las “Reglas <strong>de</strong> carácter General<br />
para normar lo previsto en el artículo 52, tercer párrafo <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong><br />
Instituciones <strong>de</strong> Crédito”, particularmente en lo relativo a los niveles <strong>de</strong><br />
servicio y medidas <strong>de</strong> seguridad para el uso <strong>de</strong> medios electrónicos. Las reglas<br />
fueron publicadas por la CNBV el 3 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2006 en el Diario Oficial <strong>de</strong><br />
la Fe<strong>de</strong>ración como una modificación a las “Disposiciones <strong>de</strong> carácter general<br />
aplicables a las instituciones <strong>de</strong> crédito”.<br />
Recomendaciones <strong>de</strong> seguridad para el uso <strong>de</strong> Banca por Internet.<br />
Con el objeto <strong>de</strong> prevenir el frau<strong>de</strong> realizado a través <strong>de</strong> Banca por Internet el<br />
Grupo <strong>de</strong> Banca y Comercio Electrónico durante el primer semestre <strong>de</strong> 2005<br />
elaboró y envió a la Banca un documento <strong>de</strong> recomendaciones <strong>de</strong> seguridad<br />
para su distribución a usuarios <strong>de</strong> banca electrónica.<br />
3er Seminario <strong>de</strong> Banca y Comercio Electrónico.<br />
El 24 <strong>de</strong> Enero <strong>de</strong> 2006 se realizó en la ABM el 3er seminario <strong>de</strong> Banca<br />
Electrónica al que se hizo extensiva la invitación a los Comités Jurídico, <strong>de</strong><br />
Seguridad y Operaciones. El foro tuvo como objeto <strong>de</strong>stacar los más recientes<br />
avances en materia <strong>de</strong> firma electrónica avanzada, factura electrónica,<br />
protección <strong>de</strong> datos personales, y seguridad en Internet, entre otros.<br />
Encuesta ABM-AMIPCI: Banca en Línea.<br />
En el marco <strong>de</strong> colaboración con la <strong>Asociación</strong> Mexicana <strong>de</strong> Internet<br />
(AMIPCI) se logró la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l contenido <strong>de</strong> la encuesta sobre Banca en<br />
Línea que aplicará la AMIPCI en 2006. Este proyecto tiene por objeto<br />
conocer los hábitos en el uso <strong>de</strong> la Banca en Línea y su evolución; así como<br />
algunos patrones <strong>de</strong> comercio electrónico asociados.<br />
Incorporación <strong>de</strong> información <strong>de</strong> Banca por Internet al COPINFO.<br />
El grupo <strong>de</strong> Banca y Comercio Electrónico trabajó en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la<br />
información que sobre Banca por Internet se incorporará en el Sistema <strong>de</strong><br />
Cifras Oportunas <strong>de</strong> Información <strong>de</strong> la Banca (COPINFO), cono el objeto <strong>de</strong><br />
conocer la evolución y uso <strong>de</strong> ese medio <strong>de</strong> acceso a la Banca.<br />
- 91 -
Asuntos Diversos<br />
Estado <strong>de</strong> Cuenta como Comprobante Fiscal.<br />
Con el objeto <strong>de</strong> materializar las diversas modificaciones al Código Fiscal <strong>de</strong><br />
la Fe<strong>de</strong>ración (Art. 29-C) propuestas por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda relativas al<br />
uso <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> cuenta bancario como medio <strong>de</strong> comprobación fiscal para<br />
efectos <strong>de</strong> <strong>de</strong>ducción o acreditamientos autorizados, las coordinaciones <strong>de</strong> los<br />
comités <strong>de</strong> Operaciones, Sistemas y Tarjetas Bancarias realizaron múltiples<br />
trabajo con el SAT para avanzar en su instrumentación.<br />
El proyecto tiene como alcance incluir en el estado <strong>de</strong> cuenta <strong>de</strong>l comprador,<br />
el RFC <strong>de</strong>l ven<strong>de</strong>dor, cuando la transacción implique el pago con cheque,<br />
transferencia electrónica o tarjetas bancarias. Los <strong>de</strong>sarrollos para el caso <strong>de</strong><br />
transferencias electrónicas, domiciliación interbancaria <strong>de</strong> recibos y el pago <strong>de</strong><br />
combustibles en gasolineras con tarjetas bancarias fueron liberados el 23 <strong>de</strong><br />
enero <strong>de</strong> 2006. Se prevé que el caso <strong>de</strong> cheques sea liberado en Julio <strong>de</strong> 2006.<br />
Convenio <strong>de</strong> Colaboración ABM-IFE.<br />
Durante este periodo los comités <strong>de</strong> Operaciones, Sistemas y Seguridad<br />
llevaron a cabo trabajos con el Instituto Fe<strong>de</strong>ral Electoral (IFE) a fin <strong>de</strong><br />
reforzar la capacitación <strong>de</strong>l personal bancario para i<strong>de</strong>ntificar la autenticidad y<br />
los elementos <strong>de</strong> seguridad <strong>de</strong> las cre<strong>de</strong>nciales para votar con fotografía que<br />
expi<strong>de</strong> dicho instituto, misma que será capitalizada en la apertura <strong>de</strong> cuentas y<br />
realización <strong>de</strong> operaciones bancarias. Igualmente se brindó apoyo a dicho<br />
instituto electoral para la distribución en sucursal bancaria <strong>de</strong> flyers alusivos a<br />
la actualización <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l ciudadano que aparecen en su cre<strong>de</strong>ncial para<br />
votar.<br />
Sistema <strong>de</strong> Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)<br />
Una vez diseñado e implementado el SPEI se <strong>de</strong>cidió mantener “funcionales”<br />
los aplicativos <strong>de</strong>l SPEUA por un tiempo mo<strong>de</strong>rado, como un mecanismo <strong>de</strong><br />
respaldo durante el periodo <strong>de</strong> estabilización <strong>de</strong>l SPEI. A partir <strong>de</strong>l 19 <strong>de</strong><br />
Agosto los comités <strong>de</strong> Operaciones y Sistemas, <strong>de</strong> común acuerdo con Banco<br />
<strong>de</strong> <strong>México</strong>, <strong>de</strong>cidieron cerrar el SPEUA, hecho que se consumó a través <strong>de</strong> la<br />
publicación <strong>de</strong> la circular telefax 18/2005 <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>.<br />
Con el objeto <strong>de</strong> incrementar el número <strong>de</strong> usuarios <strong>de</strong>l SPEI la Banca acordó<br />
que, a partir <strong>de</strong>l 10 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2006, los clientes pudieran presentar ór<strong>de</strong>nes<br />
<strong>de</strong> pago a través <strong>de</strong> ese medio por cualquier importe.<br />
- 92 -
Mejora en los Sistemas <strong>de</strong> Transferencia Electrónica <strong>de</strong> Fondos y<br />
Domiciliación Interbancaria <strong>de</strong> Recibos.- Durante el periodo que se reporta<br />
los Grupos Especiales <strong>de</strong> Transferencia Electrónica <strong>de</strong> Fondos y<br />
Domiciliación Interbancaria <strong>de</strong> Recibos llevaron a cabo un seguimiento<br />
estrecho <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> Transferencia Electrónica <strong>de</strong><br />
Fondos (TEF) y Domiciliación Interbancaria <strong>de</strong> Recibos, respecto <strong>de</strong> los<br />
cuales llevaron a cabo, entre otras, las acciones que a continuación se<br />
<strong>de</strong>scriben:<br />
Instrumentación <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> cuenta como comprobante fiscal, enero<br />
<strong>de</strong> 2006.<br />
Homologación <strong>de</strong>l formato TEF al formato SPEI y actualización <strong>de</strong><br />
caracteres válidos.<br />
Actualización <strong>de</strong> Manuales Operativos y remisión al Banco Central para<br />
su autorización.<br />
Instrumentación <strong>de</strong>l proyecto para evitar cargos duplicados en<br />
domiciliación.<br />
Ley para la Transparencia y Or<strong>de</strong>namiento <strong>de</strong> los Servicios Financieros.<br />
Los comités <strong>de</strong> Operaciones y Sistemas trabajaron conjuntamente para dar<br />
cumplimiento a lo establecido por la Ley para la Transparencia y<br />
Or<strong>de</strong>namiento <strong>de</strong> los Servicios Financieros y particularmente con lo dispuesto<br />
por el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> con relación a la posibilidad <strong>de</strong> que los clientes que<br />
envíen Transferencias <strong>de</strong> Fondos Interbancarias tuvieran la posibilidad <strong>de</strong><br />
incorporar información para i<strong>de</strong>ntificar el motivo <strong>de</strong>l pago y que dicha<br />
información <strong>de</strong>bería ser impresa en los estados <strong>de</strong> cuenta <strong>de</strong> los beneficiarios<br />
<strong>de</strong> tales transferencias. Los cambios en los sistemas fueron liberados el 7 <strong>de</strong><br />
noviembre <strong>de</strong> 2005.<br />
Matrícula Consular.<br />
Derivado <strong>de</strong>l acercamiento que la SHCP, la SRE y la CONAGO tuvieron con<br />
la ABM, se logró que todas las sucursales bancarias establecidas en el<br />
territorio nacional aceptaran la matrícula consular como medio <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificación para la apertura <strong>de</strong> cuentas y realización <strong>de</strong> operaciones<br />
bancarias. La matrícula consular es una i<strong>de</strong>ntificación que se otorga a los<br />
mexicanos radicados en el extranjero y es emitida por los consulados <strong>de</strong><br />
<strong>México</strong> fuera <strong>de</strong>l país.<br />
- 93 -
COMITÉ DE SISTEMAS<br />
El período Abril <strong>de</strong> 2005 a Marzo <strong>de</strong> 2006 se caracterizó por una gran<br />
cantidad <strong>de</strong> requerimientos <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s y <strong>de</strong> la propia banca que se<br />
atendieron a través <strong>de</strong> proyectos enfocados a la automatización <strong>de</strong> servicios<br />
financieros, seguridad y calidad <strong>de</strong> la información, y la continuidad <strong>de</strong> los<br />
servicios.<br />
Es importante resaltar la intensa labor que <strong>de</strong>sarrollaron los diferentes grupos<br />
<strong>de</strong> trabajo para el cumplimiento <strong>de</strong> los proyectos relacionados con Tecnología<br />
<strong>de</strong> Información: Impuestos Fe<strong>de</strong>rales (Nuevo Esquema <strong>de</strong> Pagos Electrónicos<br />
NEPE versión 4.0 y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> Depósito Referenciado versión 1.0), Medios<br />
<strong>de</strong> Pago (cheques, transferencias electrónicas, domiciliaciones y cámara <strong>de</strong><br />
compensación), Sistema <strong>de</strong> Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), y<br />
Seguridad Lógica (reglas <strong>de</strong> carácter general para normar lo previsto en el<br />
artículo 52, tercer párrafo <strong>de</strong> la ley <strong>de</strong> instituciones <strong>de</strong> crédito).<br />
Durante dicho período, el Comité <strong>de</strong> Sistemas sesionó en 11 reuniones<br />
plenarias, en las cuales participaron 27 representantes en promedio, <strong>de</strong> las<br />
instituciones <strong>de</strong> crédito asociadas. A continuación se <strong>de</strong>tallan los principales<br />
proyectos <strong>de</strong>sarrollados:<br />
Proyectos con la SHCP<br />
Nuevo Esquema <strong>de</strong> Pagos Electrónicos – NEPE.- Fue responsabilidad <strong>de</strong>l<br />
Comité <strong>de</strong> Sistemas realizar una intensa labor <strong>de</strong> coordinación con el SAT a<br />
efecto <strong>de</strong> lograr los acuerdos para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> pago <strong>de</strong><br />
impuestos fe<strong>de</strong>rales, incluyendo los siguientes:<br />
Reforma Fiscal 2005.- Aplicar las actualizaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> la Reforma<br />
Fiscal en los sistemas <strong>de</strong> Pago <strong>de</strong> Impuestos Fe<strong>de</strong>rales y <strong>de</strong> Pago <strong>de</strong> Derechos,<br />
Productos y Aprovechamientos, bajo las <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong> la autoridad incluidas<br />
en la versión NEPE 4.0<br />
Depósito Referenciado.- En paralelo se diseñó un nuevo esquema <strong>de</strong> pago <strong>de</strong><br />
impuestos con el objetivo <strong>de</strong> simplificar el proceso actual, mediante el sistema<br />
<strong>de</strong>nominado Depósito Referenciado que en su primera fase consi<strong>de</strong>ra el Pago<br />
<strong>de</strong> Impuestos Provisionales bajo el concepto <strong>de</strong> Línea <strong>de</strong> Captura, mismo que<br />
fue <strong>de</strong>sarrollado en las instituciones que ofrecen el servicio <strong>de</strong> Pago <strong>de</strong><br />
Impuestos y que está listo para operar a partir <strong>de</strong> la fecha que establezca el<br />
SAT.<br />
- 94 -
Pago <strong>de</strong> Impuestos Sobre Intereses.- Se trabajó con el SAT para dar<br />
cumplimiento a la entrega <strong>de</strong> información <strong>de</strong> intereses y <strong>de</strong> créditos<br />
hipotecarios correspondiente al ejercicio 2004, lo cual <strong>de</strong>mandó aplicar ajustes<br />
al formato <strong>de</strong> entrega <strong>de</strong> información y el inicio <strong>de</strong> ejercicios <strong>de</strong> validación <strong>de</strong>l<br />
RFC para aumentar la calidad <strong>de</strong> los datos registrados en las instituciones,<br />
beneficio que se reflejó en la entrega <strong>de</strong> información <strong>de</strong>l ejercicio 2005.<br />
En apoyo a este último punto, en un trabajo conjunto SAT-ABM se diseñó un<br />
Sistema <strong>de</strong> Verificación <strong>de</strong> RFC´s que permitirá registrar datos validados por<br />
el SAT <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> cuentas, y tomar acciones para actualizar los datos<br />
registrados en cuentas existentes.<br />
El 15 <strong>de</strong> Febrero <strong>de</strong> 2006 las instituciones cumplieron con la obligación<br />
señalada en los artículos 59, 60 y 176 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong>l ISR, conforme a los<br />
acuerdos <strong>de</strong> los Comités Fiscal y <strong>de</strong> Sistemas con el SAT.<br />
Medios <strong>de</strong> Pago<br />
Contingencia Cámara <strong>de</strong> Compensación Electrónica (CCE) – Cámara <strong>de</strong><br />
Intercambio <strong>de</strong> Imágenes (CII).- Como todos los años el Comité <strong>de</strong> Sistemas<br />
verificó la vigencia <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Continuidad <strong>de</strong> Negocio <strong>de</strong> la Cámara <strong>de</strong><br />
Compensación (CECOBAN), mediante la ejecución <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> pruebas<br />
(simulacros) <strong>de</strong> los esquemas <strong>de</strong> contingencia con participación <strong>de</strong> la banca,<br />
los cuales se <strong>de</strong>sarrollaron en Agosto y Septiembre <strong>de</strong> 2005. El alcance <strong>de</strong> las<br />
pruebas consi<strong>de</strong>ró los siguientes escenarios:<br />
• Falla en componentes <strong>de</strong> la infraestructura <strong>de</strong> cómputo en sitio principal<br />
• Falla total <strong>de</strong> la infraestructura <strong>de</strong> telecomunicaciones en sitio principal<br />
• Falla total <strong>de</strong> la infraestructura <strong>de</strong> cómputo y telecomunicaciones en el<br />
sitio principal<br />
• Falla total en las oficinas corporativas <strong>de</strong> Cecoban<br />
Estos ejercicios permitieron corroborar la capacidad <strong>de</strong> CECOBAN y <strong>de</strong> las<br />
instituciones para reaccionar con oportunidad ante una contingencia, mitigar el<br />
impacto y dar continuidad a los servicios.<br />
Contingencia Fuera <strong>de</strong> Horario Cheques.- En el contexto <strong>de</strong> continuidad <strong>de</strong><br />
servicio, se aplicaron a<strong>de</strong>cuaciones a los sistemas interbancarios <strong>de</strong> cheques,<br />
para aumentar la flexibilidad <strong>de</strong> su operación bajo eventos <strong>de</strong> contingencia y<br />
su consecuente mitigación <strong>de</strong> riesgo en el servicio al cliente.<br />
Conforme a lo propuesto por el Grupo <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong> Sistemas y aprobado por<br />
el Grupo <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong> Cheques el esquema se liberó el pasado 9 <strong>de</strong><br />
Septiembre <strong>de</strong> 2005.<br />
- 95 -
Cargos duplicados en domiciliación.- También se aplicaron ajustes al sistema<br />
<strong>de</strong> Domiciliaciones, mismas que aumentaron los criterios <strong>de</strong> validación <strong>de</strong> la<br />
información con el propósito <strong>de</strong> mitigar el riesgo <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong> cargos<br />
duplicados.<br />
El Grupo <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong> domiciliación aprobó el plan propuesto por el Comité<br />
<strong>de</strong> Sistemas lo que permitió liberar la aplicación el 25 <strong>de</strong> Noviembre <strong>de</strong> 2005.<br />
SPEI.- Des<strong>de</strong> la implantación <strong>de</strong>l sistema, el Grupo <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong> Sistemas ha<br />
vigilado su correcto funcionamiento, e impulsado medidas <strong>de</strong> optimización.<br />
Derivado <strong>de</strong> lo anterior, se efectuaron las siguientes activida<strong>de</strong>s:<br />
• Liberación <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> pago Tercero a Tercero: conforme a lo<br />
programado, a partir <strong>de</strong>l 4 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2005.<br />
• Actualización <strong>de</strong> la Tabla <strong>de</strong> Caracteres válidos: ajuste para cumplir con<br />
los requerimientos actuales, las instituciones instalaron el cambio el 4<br />
<strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2005.<br />
• Cierre <strong>de</strong>l sistema SPEUA: Conforme a lo programado, el sistema se<br />
cerró a partir <strong>de</strong>l 19 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 2005.<br />
• Estandarización <strong>de</strong> la longitud <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> serie <strong>de</strong> certificados<br />
digitales: se realizaron pruebas <strong>de</strong>l 15 al 19 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 2005, lo que<br />
permitió su liberación el 2 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong>l mismo.<br />
• En coordinación con el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>, se <strong>de</strong>sarrollaron dos ciclos <strong>de</strong><br />
prueba <strong>de</strong> volumen y <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong>l Sistema, a fin <strong>de</strong> confirmar su<br />
capacidad para operar altos volúmenes <strong>de</strong> ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> pago sin afectar<br />
los tiempos <strong>de</strong> procesamiento. Las pruebas se realizaron en forma<br />
exitosa el 25 <strong>de</strong> Noviembre y 6 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong> 2005, y en<br />
consecuencia, se aplicaron las a<strong>de</strong>cuaciones requeridas para liberar el<br />
servicio <strong>de</strong> ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> pago mismo día por cualquier monto en el mes<br />
<strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2006.<br />
• Puente SPEI-INDEVAL: Con el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> se estableció un plan<br />
<strong>de</strong> trabajo para instrumentar la operación <strong>de</strong> traspasos SPEI-INDEVAL.<br />
De acuerdo a lo programado, se realizaron pruebas <strong>de</strong> funcionalidad los<br />
días 10, 17 y 24 <strong>de</strong> Febrero <strong>de</strong> 2006, y se liberará el cambio el 24 <strong>de</strong><br />
Marzo.<br />
• Plan <strong>de</strong> Continuidad <strong>de</strong> Negocio-SPEI: Atendiendo la invitación <strong>de</strong>l<br />
Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> para optimizar los procedimientos <strong>de</strong> contingencia <strong>de</strong>l<br />
sistema SPEI, el Comité <strong>de</strong> Sistemas elaboró una propuesta que dio la<br />
pauta para iniciar un proyecto conjunto <strong>de</strong> continuidad con Banxico.<br />
- 96 -
Ley para la Transparencia.- El Grupo <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong> Sistemas acordó con el<br />
Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> el programa <strong>de</strong> trabajo para dar cumplimiento, por parte <strong>de</strong><br />
las instituciones, a los diferentes requerimientos <strong>de</strong> la autoridad sobre la Ley<br />
para la Transparencia, entre los que <strong>de</strong>stacaron:<br />
• Circular Telefax 26/2004 con fecha 22 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong> 2004, la cual<br />
establece: La obligación <strong>de</strong> recibir el pago <strong>de</strong> Créditos Hipotecarios,<br />
Créditos Automotrices, y Otros Créditos a Personas Físicas, mediante<br />
ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> transferencias <strong>de</strong> fondos a cargo <strong>de</strong> otros bancos. Entró en<br />
vigor el 25 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2005.<br />
• Circulares-Telefax 5/2005 y 7/2005: La ABM solicitó al Banco <strong>de</strong><br />
<strong>México</strong> reconsi<strong>de</strong>rar la fecha <strong>de</strong> obligatoriedad <strong>de</strong>l 4 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2005,<br />
en respuesta a lo solicitado por la ABM, Banxico emitió la Circular-<br />
Telefax 10/2005, la cual entró en vigor el pasado 7 <strong>de</strong> Noviembre <strong>de</strong><br />
2005. En esta Circular se señala que las instituciones estarán obligadas a<br />
<strong>de</strong>jar a disposición <strong>de</strong>l cliente, el manejo <strong>de</strong> referencias para reflejar su<br />
operación en el estado <strong>de</strong> cuenta <strong>de</strong>l beneficiario <strong>de</strong> la transferencia<br />
electrónica.<br />
Reglas <strong>de</strong> carácter general para normar lo previsto en el artículo 52, tercer<br />
párrafo <strong>de</strong> la ley <strong>de</strong> instituciones <strong>de</strong> crédito.- El pasado 5 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 2005<br />
la CNBV entregó a la ABM el anteproyecto para su consi<strong>de</strong>ración y<br />
comentarios, el Grupo <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong> Seguridad Informática concluyó el<br />
análisis <strong>de</strong> las implicaciones tecnológicas <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> circular y a través<br />
<strong>de</strong>l coordinador <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Sistemas enviaron sus comentarios a los otros<br />
Comités <strong>de</strong> la ABM involucrados, mismos que se consolidaron en la respuesta<br />
que la banca entregó a la CNBV el 25 <strong>de</strong> Octubre <strong>de</strong> 2005.<br />
Estado <strong>de</strong> cuenta como comprobante fiscal.- En cumplimiento al Artículo 29-<br />
C <strong>de</strong>l Código Fiscal <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración, se llegó a las siguientes <strong>de</strong>finiciones con<br />
el SAT:<br />
• Alcance - cheques y tarjetas bancarias.<br />
• Implicación relevante: Imprimir en los estados <strong>de</strong> cuenta <strong>de</strong>l comprador,<br />
el RFC <strong>de</strong>l ven<strong>de</strong>dor.<br />
• Programa <strong>de</strong> trabajo:<br />
o Iniciar con su aplicación en transferencias electrónicas, TEF y<br />
DOMI - Liberado el 23 <strong>de</strong> Enero <strong>de</strong> 2006.<br />
o Cheques - En <strong>de</strong>sarrollo.<br />
o Tarjetas bancarias - En proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición.<br />
- 97 -
Proyecto con el IFE.- Incluido en el tema <strong>de</strong> seguridad, se estableció el medio<br />
electrónico para que las instituciones cuenten con los medios para verificar la<br />
autenticidad <strong>de</strong> las cre<strong>de</strong>nciales vigentes.<br />
.<br />
- 98 -
COMITÉ DE PYMES<br />
Uno <strong>de</strong> los principales objetivos <strong>de</strong> la actual presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Bancos</strong> es impulsar la bancarización, es <strong>de</strong>cir que cada vez un mayor sector <strong>de</strong><br />
la población tenga acceso a los servicios bancarios. Uno <strong>de</strong> los sectores en los<br />
que aun falta mucho por hacer, es el sector <strong>de</strong> las Pequeñas y Medianas<br />
Empresas.<br />
A fin <strong>de</strong> analizar más la problemática <strong>de</strong> estas unida<strong>de</strong>s productivas y<br />
ofrecerle productos crediticios a<strong>de</strong>cuados a su dinámica, el Comité <strong>de</strong> PYMES<br />
se planteó los siguientes temas como objetivo para que como gremio, se tenga<br />
una estrategia común, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> las que cada banco adopte, a fin<br />
<strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r este nicho <strong>de</strong> mercado que es el que mayor número <strong>de</strong> empleos<br />
genera en nuestro país.<br />
Temas-Objetivo<br />
• Medición <strong>de</strong>l mercado / apoyo estadístico: Bases que <strong>de</strong>finirán el<br />
mercado <strong>de</strong> la PYME. (Ventas, Personal, etc.)<br />
• Definición <strong>de</strong> la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.<br />
• Segmentación.<br />
• Programas <strong>de</strong> apoyo, garantías y su difusión.<br />
• Productos y Servicios a las PYMES.<br />
• Capacitación a las PYMES.<br />
Un primer diagnóstico elaborado por este Comité dió como resultado las<br />
siguientes conclusiones:<br />
• Los bancos <strong>de</strong>ben establecer criterios comunes para la clasificación <strong>de</strong><br />
PYMES <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista jurídico y <strong>de</strong> actividad para que tanto<br />
las acciones a implementar sean útiles y la información estadística que<br />
se genere permita darle un seguimiento a<strong>de</strong>cuado al crédito a PYMES.<br />
• Se <strong>de</strong>berá promover una clasificación UNICA <strong>de</strong> PYME que sea<br />
utilizada <strong>de</strong> manera universal por todas las instituciones (gobierno,<br />
banca e iniciativa privada).<br />
• Asimismo habría que segmentar a las PYMES por diversos rubros:<br />
geográfico, sectores económicos y por actividad exportadora.<br />
- 99 -
• Se <strong>de</strong>stacó la propuesta que ya anteriormente ha hecho la banca<br />
comercial a la <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo, en el sentido <strong>de</strong> homologar el servicio <strong>de</strong><br />
garantías.<br />
• Por otra parte el programa <strong>de</strong> subastas que ha llevado a cabo NAFIN,<br />
<strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Economía es perfectible.<br />
• Se <strong>de</strong>berán analizar los medios para realizar la capacitación y apoyo<br />
integral a las PYMES, utilizando figuras como la certificación <strong>de</strong> estas<br />
entida<strong>de</strong>s para tener acceso al crédito.<br />
De acuerdo al resultado <strong>de</strong>l análisis previo se acordó, instrumentar estrategias<br />
gremiales enfocadas a mejorar la atención a las PYMES, para ese objetivo, se<br />
crearon cuatro subcomités:<br />
Garantías<br />
• Garantías<br />
• Definición <strong>de</strong> Micro, Pequeña y<br />
Mediana Empresa<br />
• Productos, Servicios,<br />
Marco Regulatorio y Capitalización<br />
• Capacitación<br />
Se analizó el esquema <strong>de</strong> Garantías a Primeras Pérdidas que ofrece NAFIN en<br />
las subastas <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Economía, al planearse otra<br />
subasta en el mes <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2006 ya que durante el 2005 se realizaron dos<br />
subastas.<br />
La banca, a través <strong>de</strong> este Comité, propuso se llevaran a cabo subastas <strong>de</strong> estos<br />
recursos dividiéndolos en aquellos <strong>de</strong>stinados a Microcréditos y los que especi-<br />
ficamente son para financiar PYMES, para que cada banco <strong>de</strong>cida en<br />
cual segmento le conviene participar.<br />
- 100 -
Definición <strong>de</strong> Micro, Pequeña y Mediana Empresa<br />
Tanto NAFIN como la Secretaría <strong>de</strong> Economía, tienen criterios distintos para<br />
segmentar el tamaño <strong>de</strong> las empresas que atien<strong>de</strong>n y uno <strong>de</strong> los más idóneos a<br />
consi<strong>de</strong>rar es el <strong>de</strong> nivel <strong>de</strong> ventas. Sin embargo esto no <strong>de</strong>be llevar a cerrar<br />
las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> negocio al <strong>de</strong>jar afuera <strong>de</strong> las <strong>de</strong>finiciones que se quieren<br />
establecer a empresas que actualmente se están financiando, por lo que se<br />
<strong>de</strong>be ampliar el rango <strong>de</strong> cobertura.<br />
Como gremio se buscó homologar la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> PYMES. Las ventas o<br />
número <strong>de</strong> empleados o una combinación <strong>de</strong> ambas son criterios válidos; para<br />
apoyar este análisis se ha estyado investigando el caso <strong>de</strong> otros países.<br />
Productos, Servicios, Marco Regulatorio y Capitalización<br />
Este Comité propuso <strong>de</strong>finir la una valuación paramétrica para analizar las<br />
PYMES y <strong>de</strong>finir su actividad.<br />
En lo referente a la recuperación, se prevé coordinarse con las autorida<strong>de</strong>s<br />
para el marco jurídico idóneo para actuar con estas entida<strong>de</strong>s. Por otro lado se<br />
consi<strong>de</strong>ra que se <strong>de</strong>ben <strong>de</strong>finir los productos estratégicos a ofrecer a las<br />
PYMES con base en los que existen en cada banco.<br />
Asimismo, se analizaron las distintas alternativas <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> crédito para<br />
las PYMES ya que muchas veces se ofrece crédito que por su monto se<br />
clasifica como crédito al consumo ; por ello se propone a la autoridad una<br />
lregulación <strong>de</strong> los financiamientos a este sector.<br />
Uno <strong>de</strong> los principales aspectos a evaluar son los reportes a las autorida<strong>de</strong>s<br />
y los aranceles que cobran los notarios, las inscripciones en el registro público<br />
<strong>de</strong> la propiedad y otros gravámenes.<br />
Se concluye asimismo que la banca <strong>de</strong>be involucrarse en la mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong>l<br />
Registro Público <strong>de</strong> la Propiedad, en cada una <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l país y se<br />
puso el ejemplo <strong>de</strong>l RPP <strong>de</strong> Nuevo León en el que se han logrado disminuir<br />
las cuotas <strong>de</strong> inscripción en beneficio <strong>de</strong> las PYMES.<br />
- 101 -
Capacitación<br />
Se diseñó un programa <strong>de</strong> capacitación dirigido a empresarios PYMES para<br />
que sirva como instrumento <strong>de</strong> conocimiento <strong>de</strong> como tener acceso a un<br />
crédito bancario.<br />
El plan <strong>de</strong> capacitación consta <strong>de</strong> 2 módulos y para llevarlo a cabo se<br />
iniciaron los contactos para establecer las alianzas estratégicas y coordinación<br />
con entida<strong>de</strong>s externas participantes.<br />
Se planteó la creación <strong>de</strong> una comisión <strong>de</strong> certificación e i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong><br />
oportunida<strong>de</strong>s, integrado por representantes <strong>de</strong> la banca.<br />
El diplomado a implementar tendría dos gran<strong>de</strong>s apartados:<br />
1. Crédito.<br />
Incluye intermediarios financieros, avales, solicitud, modalidad <strong>de</strong> crédito,<br />
<strong>de</strong>stino, plazo, formas <strong>de</strong> pago, garantías, información legal, financiera,<br />
referencia y Buró, Producción, Mercado, ventas, expediente y gestión <strong>de</strong><br />
crédito.<br />
2. Oportunida<strong>de</strong>s<br />
De capacitación, asesoría, alianzas, imagen, publicidad, <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
mercados <strong>de</strong> exportación, certificación, programas <strong>de</strong> calidad, oportunida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> bancarización y servicios no financieros.<br />
Con base a la información recabada se propondrá el diseño final con tiempo<br />
<strong>de</strong> duración, costo y oferta <strong>de</strong> instalaciones.<br />
Relación con Autorida<strong>de</strong>s<br />
A inicios <strong>de</strong> 2006 se llevó a cabo una reunión con la Secretaría <strong>de</strong> Economía,<br />
para conocer los planes que se tienen en la materia <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Sistema<br />
Nacional <strong>de</strong> Financiamiento a las PYMES, para este año.<br />
Los temas más importantes son: en la Garantía PYMES, continuarán<br />
apoyándose en los extensionistas financieros y generar una estadística más<br />
<strong>de</strong>tallada y confiable <strong>de</strong> los créditos a las PYMES.<br />
- 102 -
Dentro <strong>de</strong> la Garantía a PYMES que tiene la Secretaría <strong>de</strong> Economía, se<br />
seguirá con la selección <strong>de</strong> productos (subasta) y para aquellos bancos que no<br />
entren al sistema <strong>de</strong> subastas se tendrá el fondo “paraguas”, el cual inició en el<br />
2002, aunque se quiere unificar la garantía PYME reduciendo dicho fondo<br />
hasta agotarlo. Asimismo, se contará con la cobertura a primeras pérdidas.<br />
La Subasta <strong>de</strong> recursos será por 200 millones <strong>de</strong> pesos más lo que se incorpore<br />
por los estados, esperando se potencie en promedio, unas 42 veces.<br />
La Secretaría <strong>de</strong> Economía solicitó a la banca que se pueda contar con más<br />
información sobre todo <strong>de</strong> los créditos por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> las 900,000 UDIS<br />
clasificados por sector atendido.<br />
- 103 -
COMITÉ DE TARJETAS BANCARIAS<br />
La labor <strong>de</strong> este Comité se ha enfocado a resolver aspectos operativos entre<br />
las instituciones bancarias a fin <strong>de</strong> agilizar las operaciones y elevar su nivel <strong>de</strong><br />
servicio y seguridad; estas acciones permitirán que las operaciones con tarjetas<br />
bancarias, tanto <strong>de</strong> débito como <strong>de</strong> crédito, sean más seguras, precisas y<br />
expeditas lo mismo para los establecimientos que para los tarjetahabientes.<br />
Durante el 2005 en el Comité <strong>de</strong> Tarjetas Bancarias <strong>de</strong> la ABM se lograron los<br />
siguientes avances:<br />
Subcomité <strong>de</strong> Operaciones<br />
Proyecto <strong>de</strong> Cargos recurrentes (pagos <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> telefonía, TV <strong>de</strong> paga,<br />
etc.) Durante el año 2005 la banca instaló en los sistemas adquirentes el control<br />
que permiten que solo las transacciones con el potencial <strong>de</strong> ser autorizadas sean<br />
sometidas a este proceso en línea. Con esto, se eliminan costos innecesarios<br />
para los bancos y se alcanzan niveles internacionales <strong>de</strong> aceptación <strong>de</strong> la<br />
transacción.<br />
Proyecto <strong>de</strong> encripción <strong>de</strong> Mensajes entre switches.<br />
Como una medida <strong>de</strong> seguridad para resguardar la información sensitiva <strong>de</strong> los<br />
clientes el Comité aprobó la ejecución <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> encripción <strong>de</strong> los<br />
mensajes entre los Switches en la tecnología <strong>de</strong> 3Des para todas las<br />
transacciones en Cajeros Automáticos. Este proyecto implicó un gran esfuerzo<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo en la infraestructura tecnológica <strong>de</strong>l sistema “on line” <strong>de</strong> tarjetas<br />
bancarias y entró en producción exitosamente el 24 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l 2005.<br />
Proyecto <strong>de</strong> pagos interbancarios <strong>de</strong> tarjeta <strong>de</strong> crédito.<br />
Se concluyeron las reglas para el manejo <strong>de</strong> aclaraciones y los rechazos <strong>de</strong><br />
sintaxis entre los bancos, tanto emisores como adquirentes, y los sistemas <strong>de</strong><br />
soporte cumpliendo con esto las reglas <strong>de</strong> Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> y la Ley <strong>de</strong><br />
Transparencia que permite a los clientes <strong>de</strong> tarjetas <strong>de</strong> crédito pagar su saldo<br />
en cualquier banco.<br />
Proyecto <strong>de</strong> Indicadores <strong>de</strong> transacciones.<br />
A partir <strong>de</strong>l 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong>l 2005 entró en producción el envío y recepción <strong>de</strong><br />
indicadores para transacciones <strong>de</strong> cargos automáticos. Esta nueva información<br />
que viaja en el “on line” le permite a los bancos emisores tener mas certeza en<br />
su proceso <strong>de</strong> autorizaciones agregando seguridad y eficiencia a la<br />
transacción.<br />
- 104 -
Adicionalmente, la banca acordó que para junio <strong>de</strong>l 2006 se integrará en las<br />
transacciones <strong>de</strong> comercio electrónico el proceso <strong>de</strong> “Autenticación” bajo la<br />
tecnología <strong>de</strong> 3DES.<br />
Proyecto <strong>de</strong> Migración a Chip<br />
Concluyeron las negociaciones <strong>de</strong> la banca para el proceso <strong>de</strong> inversión en la<br />
infraestructura requerida para la lectura <strong>de</strong> las nuevas tarjetas con chip en las 5<br />
Interre<strong>de</strong>s y se <strong>de</strong>finió el plan <strong>de</strong> arranque en producción para la versión Early<br />
<strong>de</strong> EMV en julio <strong>de</strong>l 2006.<br />
Medidas para eliminar el cobro <strong>de</strong> “surcharge” en Gasolineras por el pago<br />
con tarjetas bancarias. La ABM estableció las medidas para evitar que estos<br />
establecimientos cobren in<strong>de</strong>bidamente comisiones a los tarjeta habientes por<br />
el pago <strong>de</strong> sus consumos <strong>de</strong> combustible.<br />
Subcomité <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Aceptación <strong>de</strong> Tarjetas Bancarias:<br />
Después <strong>de</strong> varios años <strong>de</strong> revisión se concluyó la firma <strong>de</strong>l contrato y entró<br />
en producción el 15 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong>l 2005 las mejoras operativas acordadas por<br />
los bancos permitirán mayor eficiencia en sus procesos y mejorar la atención a<br />
los clientes y usuarios <strong>de</strong> las tarjetas bancarias.<br />
Subcomité <strong>de</strong> Prevención <strong>de</strong> Frau<strong>de</strong>s y Seguridad<br />
Proyecto <strong>de</strong> impresión <strong>de</strong> datos emisor en pagarés.<br />
Entrará en producción el 1º. <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong>l 2006, por lo que todas las terminales<br />
electrónicas <strong>de</strong> los establecimientos afiliados <strong>de</strong>ben imprimir en los pagares<br />
los datos <strong>de</strong>l banco emisor. Esta medida <strong>de</strong> la banca ayudará a prevenir el<br />
frau<strong>de</strong> generado por la clonación <strong>de</strong> tarjetas.<br />
Delito con tarjetas <strong>de</strong> crédito como <strong>de</strong>lito grave.<br />
Ya es consi<strong>de</strong>rado como <strong>de</strong>lito grave (sin <strong>de</strong>recho a fianza) la falsificación y<br />
clonación <strong>de</strong> Tarjetas Bancarias en el DF, Estado <strong>de</strong> <strong>México</strong>, Jalisco, Quintana<br />
Roo, Nuevo León y Michoacán. Pendiente que el Congreso adopte esta norma a<br />
nivel fe<strong>de</strong>ral.<br />
Norma Oficial Mexicana (NOM) para la instalación y manejo <strong>de</strong> cajeros<br />
automáticos. Conjuntamente se participó en la elaboración <strong>de</strong> las<br />
recomendaciones a la Secretaria <strong>de</strong> Economía para el establecimiento <strong>de</strong> la<br />
NOM que garantizará a los clientes y a los bancos mayor seguridad en sus<br />
transacciones en ellos.<br />
- 105 -
Monitoreo <strong>de</strong> transacciones en Cajeros Automáticos. Los bancos han acordado<br />
una serie <strong>de</strong> medidas físicas y tecnológicas que les permitirá disminuir los<br />
frau<strong>de</strong>s por “clonación” realizadas a través <strong>de</strong> dispositivos instalados en<br />
ATM´s.<br />
Normativa para prevenir el <strong>de</strong>lito en medios y dispositivos electrónicos. El<br />
Comité <strong>de</strong> Tarjetas Bancarias en agosto <strong>de</strong>l 2005 presentó sus comentarios a<br />
las reglas <strong>de</strong> carácter general para normar lo previsto en el artículo 52, tercer<br />
párrafo <strong>de</strong> las Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito para dar mayor seguridad a las<br />
transacciones realizadas en Internet, Medios automatizados y dispositivos<br />
electrónicos.<br />
Estado <strong>de</strong> Cuenta <strong>de</strong> tarjetas bancarias como Comprobante Fiscal en<br />
gasolineras.<br />
Se concluyó la negociación con el SAT con lo cual la banca realizó los<br />
<strong>de</strong>sarrollos requeridos en sus sistemas adquirentes y emisores para que a<br />
partir <strong>de</strong>l 23 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong>l 2006 los estados <strong>de</strong> cuenta incluyeran el RFC <strong>de</strong> la<br />
gasolinera y la palabra “GAS” y con esto los consumos <strong>de</strong> los tarjetahabientes<br />
<strong>de</strong> combustibles para transporte fueran <strong>de</strong>ducibles fiscalmente.<br />
Costos <strong>de</strong> servicios<br />
Los bancos emprendieron un esfuerzo significativo para reducir los costos <strong>de</strong><br />
intercambio, <strong>de</strong> esta forma:<br />
Costo <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> autorización.- Se disminuyó <strong>de</strong> $0.31 a $0.25 y<br />
a partir <strong>de</strong>l 1ero <strong>de</strong> abril <strong>de</strong>l 2005 se redujo a $0.20<br />
Costo por transacción <strong>de</strong> crédito inferior a $125.00.- Se eliminó en<br />
abril <strong>de</strong>l 2005<br />
Cuota para el <strong>de</strong>bito en línea.- Se ajustó en $0.90 a partir <strong>de</strong>l 1o <strong>de</strong><br />
abril.<br />
Tasas <strong>de</strong> intercambio para el débito en línea.- Se redujeron<br />
anticipadamente las tasas a partir <strong>de</strong>l 1ero <strong>de</strong> abril <strong>de</strong>l 2005<br />
Penalizaciones y costos <strong>de</strong> servicio Entraron en producción a partir<br />
<strong>de</strong>l 1ero <strong>de</strong> junio <strong>de</strong>l 2005 para garantizar la aplicación <strong>de</strong> las mejores<br />
prácticas<br />
Los “giros especiales”.- A partir <strong>de</strong>l 1ero <strong>de</strong> abril <strong>de</strong>l 2005 entraron<br />
en producción, reduciendo las cuotas <strong>de</strong> intercambio en estos giros<br />
para promover el uso <strong>de</strong> las tarjetas bancarias<br />
- 106 -
La cuota <strong>de</strong> intercambio en Cajeros Automáticos.- El 1ero <strong>de</strong><br />
Agosto <strong>de</strong>l 2005 se actualizó a $7.25 por transacción en los<br />
dispositivos <strong>de</strong> otro banco<br />
Reestructura <strong>de</strong> las cuotas <strong>de</strong> intercambio en crédito.- Derivado <strong>de</strong>l<br />
estudio <strong>de</strong> Deloitte los bancos emprendieron un esfuerzo significativo<br />
para lograr la reducción en forma importante <strong>de</strong> las cuotas <strong>de</strong><br />
intercambio para crédito a finales <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong>l 2006. Esto<br />
significó un cambio muy importante en los sistemas <strong>de</strong> los bancos.<br />
Reestructura <strong>de</strong> las cuotas <strong>de</strong> intercambio en débito.- Los bancos<br />
continúan revisando la metodología para lograr un nuevo enfoque que<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> incentivar el crecimiento <strong>de</strong> la aceptación <strong>de</strong> medios <strong>de</strong><br />
pago electrónicos, conlleve una reducción en las tasas <strong>de</strong> intercambio,<br />
como fue el caso <strong>de</strong> tarjetas <strong>de</strong> crédito.<br />
Nuevos proyectos.<br />
• Proyecto <strong>de</strong> “Cash Back”.- Se inició en el segundo semestre <strong>de</strong>l 2005<br />
este proyecto, que permitirá a los clientes, <strong>de</strong> acuerdo a los parámetros<br />
<strong>de</strong>finidos, disponer <strong>de</strong> dinero en efectivo en los establecimientos que<br />
sean afiliados para tal efecto, al realizar una compra con sus tarjetas<br />
bancarias<br />
• Venta genérica o “Merchandising”.- Se iniciaron a finales <strong>de</strong>l 2005 las<br />
negociaciones para integrar a los servicios actuales <strong>de</strong> intercambio<br />
proporcionados por la banca en los cajeros automáticos (disposiciones en<br />
efectivo y consulta <strong>de</strong> saldos) y otros dispositivos <strong>de</strong> auto servicio don<strong>de</strong><br />
se utiliza el numero <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación personal NIP como en la venta <strong>de</strong><br />
tiempo aire para celulares, venta <strong>de</strong> boletos, etc. lo cual ampliará la gama<br />
<strong>de</strong> servicios financieros en beneficio <strong>de</strong>l los clientes.<br />
• Aceptación <strong>de</strong> la Tarjeta <strong>de</strong> FONACOT.- Así como cualquier otra tarjeta<br />
bancaria, a partir <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong>l 2005 las tarjetas <strong>de</strong> crédito emitidas por<br />
FONACOT tienen aceptación para realizar pagos como cualquier otro<br />
medio electrónico en la red <strong>de</strong> comercios afiliados al sistema<br />
FONACOT.<br />
• Pago con tarjetas Bancarias <strong>de</strong>l peaje en carreteras.- A finales <strong>de</strong>l<br />
2005, los bancos iniciaron el proyecto que permitirá el la aceptación <strong>de</strong><br />
tarjetas <strong>de</strong> crédito y débito como pago <strong>de</strong>l peaje en las carreteras. Esta<br />
aceptación será bajo el esquema “en línea” sin que los pagares sean<br />
firmados por los clientes, para lograr que la operación se realice con<br />
gran rapi<strong>de</strong>z.<br />
- 107 -
La tecnología que se usará permitirá que el monto <strong>de</strong>l cargo al cliente<br />
sea automáticamente integrado en el proceso y así, evitar cualquier tipo<br />
<strong>de</strong> error. Con este proyecto se amplia en nivel <strong>de</strong> aceptación <strong>de</strong> las<br />
tarjetas bancarias a nivel nacional.<br />
• Eliminación <strong>de</strong>l papel en las aclaraciones.- Se autorizó el inicio <strong>de</strong> este<br />
proyecto que redundará en enormes beneficios para los clientes <strong>de</strong> la<br />
banca y reducirá costos operativos. La parte mas crítica <strong>de</strong>l proyecto es<br />
re<strong>de</strong>finir las reglas <strong>de</strong> las aclaraciones rompiendo viejos paradigmas<br />
para aprovechas los a<strong>de</strong>lantos <strong>de</strong> la tecnología <strong>de</strong> los últimos años.<br />
El proyecto impactará <strong>de</strong> forma importante a los procesos actuales, lo<br />
cual implicará entre otras cosas actualizar los contratos <strong>de</strong> aceptación <strong>de</strong><br />
tarjetas bancarias con los comercios, integrar los procesos <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong><br />
imágenes, realizar <strong>de</strong>sarrollos en los sistemas <strong>de</strong> aclaraciones, entre<br />
otros.<br />
• Proyecto <strong>de</strong> “Signature on file”.- A partir <strong>de</strong>l 1ero <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong>l<br />
2005 los bancos acordaron un nuevo procedimiento para la aceptación <strong>de</strong><br />
tarjetas bancarias en las agencias <strong>de</strong> viajes por el cual, previa firma <strong>de</strong><br />
una carta autorización por el cliente, la agencia <strong>de</strong> viajes podrá emitir los<br />
boletos <strong>de</strong> avión y entregarlos al cliente sin necesidad <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l<br />
tradicional pagare. Esta medida incrementará el uso y la aceptación <strong>de</strong> las<br />
tarjetas bancarias en las agencias <strong>de</strong> viajes<br />
Medidas emergentes por los huracanes Wilma y Stan.-<br />
Derivado <strong>de</strong> los fenómenos naturales que sacudieron las costas mexicanas a<br />
finales <strong>de</strong>l año pasado, la banca acordó en su conjunto tomar medidas <strong>de</strong> apoyo<br />
a la población para asegurar que en las plazas afectadas se continuara con el<br />
comercio <strong>de</strong> bienes y servicios necesarios para el sostenimiento <strong>de</strong> la vida, así<br />
como que los clientes pudieran disponer <strong>de</strong> efectivo.<br />
Por lo que se refiere a los a<strong>de</strong>udos <strong>de</strong> los tarjetahabientes se les apoyó con el<br />
diferimiento <strong>de</strong> 3 y hasta 6 mensualida<strong>de</strong>s, supresión <strong>de</strong>l pago mínimo en igual<br />
plazo, condonación <strong>de</strong> tres mensualida<strong>de</strong>s y <strong>de</strong>scuentos por pago puntual, entre<br />
otros.<br />
Lo anterior benefició a 142 mil clientes significando montos condonados <strong>de</strong><br />
134 millones <strong>de</strong> pesos y diferidos por un total <strong>de</strong> 231 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
- 108 -
COMITÉ DE TASAS DE INTERCAMBIO<br />
Motivado por la preocupación <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollar un mecanismo que permita<br />
<strong>de</strong>terminar tasas <strong>de</strong> intercambio que propicien la expansión <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong><br />
medios <strong>de</strong> pago y en atención a observaciones <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> sobre el<br />
nivel que guardaban las tasas <strong>de</strong> intercambio, la mesa directiva <strong>de</strong> la<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong> <strong>de</strong>cidió crear un comité especializado en<br />
tasas <strong>de</strong> intercambio para tarjetas <strong>de</strong> débito y crédito en el que participarán<br />
todas las instituciones <strong>de</strong> crédito emisoras y adquirentes. El objetivo <strong>de</strong> este<br />
comité ha sido establecer un foro <strong>de</strong> interlocución especializado para propiciar<br />
el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los medios <strong>de</strong> pago y aten<strong>de</strong>r las preocupaciones y<br />
requerimientos <strong>de</strong>l Banco Central, muy particularmente para la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
una metodología para el establecimiento <strong>de</strong> tasas <strong>de</strong> intercambio para tarjetas<br />
<strong>de</strong> crédito y débito.<br />
Estudio para el Desarrollo <strong>de</strong> una Metodología para el Establecimiento <strong>de</strong><br />
Tasas <strong>de</strong> Intercambio para tarjetas <strong>de</strong> crédito y débito en <strong>México</strong>.<br />
A fin <strong>de</strong> llevar a cabo el estudio para la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> una metodología para el<br />
establecimiento <strong>de</strong> tasas <strong>de</strong> intercambio <strong>de</strong> la manera más objetiva, el Comité<br />
<strong>de</strong> Tasas <strong>de</strong> Intercambio <strong>de</strong>cidió contratar a un consultor especializado<br />
(tercero sun conflicto <strong>de</strong> intereses), para lo cual se llevó a cabo un concurso <strong>de</strong><br />
selección <strong>de</strong> consultoría tomando en consi<strong>de</strong>ración, primordialmente, el<br />
dominio <strong>de</strong>l tema y fecha <strong>de</strong> entrega <strong>de</strong>l estudio por parte <strong>de</strong>l consultor.<br />
El 20 <strong>de</strong> Octubre se presentó al Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> el resultado <strong>de</strong>l estudio. A<br />
manera <strong>de</strong> conclusiones el estudio implicó:<br />
• Un proceso transparente, dinámico e incluyente para la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong><br />
tasas <strong>de</strong> intercambio.<br />
• Un proceso imparcial ejecutado por un consultor externo.<br />
• Una metodología consistente con prácticas internacionales.<br />
• Un vector <strong>de</strong> tasas que equilibra e incentiva a todos los miembros <strong>de</strong>l<br />
sistema y propicia el crecimiento <strong>de</strong>l mercado en el mediano y largo plazo.<br />
• La eliminación <strong>de</strong> categorías por volumen.<br />
• Una estructura <strong>de</strong> tasas que promueve la aceptación <strong>de</strong> los medios <strong>de</strong> pago<br />
electrónicos en giros con baja penetración.<br />
• Una reducción en la dispersión <strong>de</strong> tasas <strong>de</strong> intercambio beneficiando<br />
mayormente al pequeño y mediano comercio.<br />
•<br />
- 109 -
• Dotar a la Banca con una herramienta consistente para la <strong>de</strong>terminación<br />
futura <strong>de</strong> tasas <strong>de</strong> intercambio.<br />
Actualmente se han establecido ya un nuevos vectores <strong>de</strong> intercambio para<br />
tarjetas <strong>de</strong> crédito y débito, los cuales han sido aprobado ya por el Banco<br />
Central y se encuentra en funcionamiento.<br />
- 110 -
Subcomité <strong>de</strong> Impuestos Fe<strong>de</strong>rales.<br />
COMITÉ DE BANCA DE GOBIERNO<br />
El grupo <strong>de</strong> la ABM encargado <strong>de</strong> revisar el esquema <strong>de</strong> retribución por la<br />
prestación <strong>de</strong>l servicio <strong>de</strong> recaudación <strong>de</strong> impuestos en ventanilla e Internet,<br />
llevó a cabo durante el año diversas reuniones con el investigador responsable<br />
<strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Estudio, para hacer <strong>de</strong> su conocimiento los puntos <strong>de</strong> vista<br />
<strong>de</strong> la banca sobre el resultado <strong>de</strong> dicha investigación acerca <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong> precio<br />
que podría aplicar el sistema bancario por el servicio <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> pago <strong>de</strong><br />
impuestos, en todas sus modalida<strong>de</strong>s.<br />
Cabe señalar que en relación con dicho estudio, durante el tercer trimestre el<br />
SAT informó a la banca que en el 2006 habrá una nueva forma <strong>de</strong> pago <strong>de</strong><br />
impuestos a través <strong>de</strong> Línea <strong>de</strong> Captura (pago referenciado), a<strong>de</strong>más <strong>de</strong><br />
permanecer vigentes los esquemas anteriores por dos años más, pero con<br />
nuevas modificaciones (versión 4.0), por lo que se solicitó incorporar al<br />
Estudio este nuevo requerimiento, en virtud <strong>de</strong>l impacto en el costo <strong>de</strong><br />
operación.<br />
Subcomité <strong>de</strong> Aduanas<br />
Durante 2005 inició el Proyecto <strong>de</strong> Centralización <strong>de</strong> Aduanas, manteniendo<br />
juntas <strong>de</strong> seguimiento mensuales con Aduanas y Sistemas <strong>de</strong>l SAT, con el<br />
propósito <strong>de</strong> optimizar la operación al comercio exterior principalmente en:<br />
- unificación <strong>de</strong> reportes centralizados.<br />
- cierre <strong>de</strong> módulos aduanales.<br />
- envío <strong>de</strong> información vía un solo enlace al SAT.<br />
- reducción <strong>de</strong> costos operativos.<br />
Es importante mencionar que los <strong>Bancos</strong> que participan en este servicio están,<br />
en forma conjunta con Aduanas y el SAT, <strong>de</strong>sarrollando el proyecto, mismo<br />
que <strong>de</strong>berá <strong>de</strong> quedar habilitado en este 2006, ya que es <strong>de</strong> impacto nacional.<br />
Otro aspecto en el que se colaboró con la autoridad fue el programa Paisano<br />
durante las fiestas <strong>de</strong>cembrinas en las que miles <strong>de</strong> mexicanos regresan al<br />
país. De esta forma, <strong>de</strong>l 9 al 23 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2005, la banca mantuvo<br />
abiertos 24 horas los módulos <strong>de</strong> las aduanas fronterizas.<br />
- 111 -
Asimismo se tienen pendientes en conjunto con la autoridad (Tesofe y<br />
Aduanas), las siguientes activida<strong>de</strong>s:<br />
Autorización <strong>de</strong> la última versión <strong>de</strong>l Manual <strong>de</strong> Operación con<br />
Instituciones Bancarias.<br />
Protocolo <strong>de</strong> comunicación entre Aduanas, Prevalidadores y la Banca.<br />
Eliminación <strong>de</strong> las actas circunstanciadas hacia la Banca.<br />
Modificación en el Diario Oficial <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración para que con la<br />
entrada <strong>de</strong> la Centralización <strong>de</strong> Aduanas se eliminen los cheques<br />
certificados.<br />
Aduanas finalice su proceso <strong>de</strong> centralización completo, es <strong>de</strong>cir que<br />
todos los diferentes tipos <strong>de</strong> pago sean electrónicos.<br />
Subcomité <strong>de</strong> Crédito a Estados y Municipios<br />
La labor <strong>de</strong> este grupo se ha enfocado a buscar el or<strong>de</strong>namiento <strong>de</strong>l mercado<br />
<strong>de</strong> crédito a los gobiernos estatales y municipales, buscando el consenso entre<br />
todos los actores que participan en el, y aportar i<strong>de</strong>as que coadyuven a que<br />
estas entida<strong>de</strong>s tengan finanzas públicas sanas que redun<strong>de</strong>n en beneficios<br />
para sus habitantes.<br />
Entre las activida<strong>de</strong>s que más <strong>de</strong>stacan en el logro <strong>de</strong> estos objetivos están:<br />
• Se envió a los Secretarios <strong>de</strong> Finanzas <strong>de</strong> todos los Estados y a los 100<br />
municipios más importantes, un documento en don<strong>de</strong> se sugiere el uso<br />
<strong>de</strong>l Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Administración y Pago y los puntos básicos que<br />
<strong>de</strong>be contener este documento.<br />
• Como parte <strong>de</strong> los esfuerzos realizados por la banca para facilitar el<br />
financiamiento a los niveles <strong>de</strong> gobierno estatal y municipal, se<br />
organizó, el 1er Foro <strong>de</strong> Deuda Pública para Estados y Municipios que<br />
se llevó a cabo el 3 <strong>de</strong> marzo con la presencia <strong>de</strong> los principales<br />
funcionarios encargados <strong>de</strong> administrar el financiamiento en las<br />
entida<strong>de</strong>s fe<strong>de</strong>rativas. Este evento permitió un fortalecimiento <strong>de</strong> la<br />
relación con ese nicho <strong>de</strong> mercado y sirvió para homologar los criterios<br />
respecto al crédito a estas unida<strong>de</strong>s gubernamentales.<br />
Producto <strong>de</strong> este seminario se está trabajando en un documento <strong>de</strong> mejores<br />
prácticas que <strong>de</strong>ben contener los contratos <strong>de</strong> crédito a los Estados y<br />
Municipios.<br />
- 112 -
COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS<br />
PRESIDENTE<br />
Lic. Herbert Pérez Peraza<br />
Bank of America<br />
CO-PRESIDENTE<br />
Lic. Gerardo Vargas Ateca<br />
BBVA Bancomer<br />
COMITÉS Y COORDINADORES<br />
Gestión <strong>de</strong> Balance y Tesorería<br />
Lic. Héctor Vázquez Kern<br />
Banamex<br />
Administración <strong>de</strong> Riesgos<br />
Lic. Guillermo Maass Moreno<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Contable y <strong>de</strong> Información<br />
C.P. Luis Ignacio <strong>de</strong> la Luz Dávalos<br />
BBVA Bancomer<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong><br />
Lic. Carlos Castillo Schütte<br />
Secretario Técnico<br />
- 113 -
Introducción<br />
Los trabajos <strong>de</strong> los Comités que integran la Comisión <strong>de</strong> Mercados<br />
Financieros, se centraron en a<strong>de</strong>cuar las reglas operativas <strong>de</strong> nuestro país a<br />
estándares internacionales, así como a promover las sanas prácticas bancarias<br />
en las instituciones <strong>de</strong> crédito.<br />
El Comité <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Balance participó activamente en la implementación<br />
exitosa <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el cual<br />
sustituyó al SPEUA (Sistema <strong>de</strong> Pagos Electrónicos <strong>de</strong> Uso Ampliado) a<br />
partir <strong>de</strong>l 19 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2005. Adicionalmente, se colaboró con el Banco<br />
Central en el establecimiento <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Garantías y<br />
Reportos a Plazo (SAGAPL) que entró en vigor el 9 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2005,<br />
con el cual se constituyen garantías para los sobregiros en que incurran las<br />
instituciones <strong>de</strong> crédito en su Cuenta Única, así como para los créditos<br />
otorgados por Banxico a través <strong>de</strong> los cuales se proporciona liqui<strong>de</strong>z a las<br />
instituciones participantes en los sistemas <strong>de</strong> pagos.<br />
Este Comité también concluyó, con la colaboración <strong>de</strong> otras asociaciones, el<br />
contrato marco <strong>de</strong> las operaciones <strong>de</strong> préstamo <strong>de</strong> valores, con el cual éstas se<br />
apegan a mejores prácticas internacionales fortaleciendo la seguridad jurídica<br />
y los mecanismos para controlar el riesgo <strong>de</strong> crédito.<br />
Por su parte, el Comité <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Riesgos trabajó estrechamente<br />
con las autorida<strong>de</strong>s en la actualización <strong>de</strong> las reglas <strong>de</strong> capitalización para las<br />
instituciones <strong>de</strong> crédito emitidas en el 2000, con el propósito <strong>de</strong> avanzar en el<br />
proceso <strong>de</strong> convergencia <strong>de</strong> la regulación bancaria con los estándares<br />
internacionales <strong>de</strong> Basilea.<br />
Actualmente se trabaja en el diseño <strong>de</strong> los lineamientos y bases metodológicas<br />
para calcular el capital por riesgos <strong>de</strong> mercado haciendo uso <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los<br />
internos, en sustitución <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los estándar para aquellos bancos que sean<br />
certificados. Asimismo en colaboración con la Comisión <strong>de</strong> Crédito se<br />
continúa trabajando en el proceso <strong>de</strong> transición hacia Basilea II.<br />
- 114 -
Finalmente, el Comité Contable y <strong>de</strong> Información trabajó en la actualización<br />
<strong>de</strong> los Criterios Contables emitidos en el 2000, para a<strong>de</strong>cuarlos a las nuevas<br />
operaciones <strong>de</strong> los mercados financieros, así como a los estándares<br />
internacionales en la materia con el objeto <strong>de</strong> facilitar la comparabilidad <strong>de</strong> la<br />
información que proporcionan los bancos a las autorida<strong>de</strong>s, al público y a los<br />
mercados en general.<br />
De igual forma el Subcomité <strong>de</strong> Información apoyó los trabajos <strong>de</strong> la ABM,<br />
para el fortalecimiento <strong>de</strong>l intercambio <strong>de</strong> información.<br />
A continuación se presenta un breve informe <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sarrolladas<br />
por los Comités que integran esta Comisión durante el periodo 2005-2006.<br />
- 115 -
COMITÉ DE GESTIÓN DE BALANCE Y TESORERÍA<br />
Sistema <strong>de</strong> Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).<br />
Una vez confirmado por el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> la estabilización <strong>de</strong>l SPEI y<br />
superado su periodo <strong>de</strong> prueba, el Instituto Central emitió la circular 18/2005<br />
con la cual el SPEUA <strong>de</strong>jó <strong>de</strong> operar el 19 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2005.<br />
Por acuerdo <strong>de</strong> los participantes se eliminó el monto mínimo <strong>de</strong> 50 mil pesos<br />
en el SPEI a partir <strong>de</strong>l 10 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2006, por lo que ahora se permite<br />
realizar operaciones por este sistema sin monto mínimo, lo que junto con la<br />
reducción <strong>de</strong> comisiones observada en este servicio, se avanza en la<br />
mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> pagos.<br />
Asimismo se trabaja en colaboración con el Comité <strong>de</strong> Operaciones <strong>de</strong> la<br />
ABM y el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un Plan <strong>de</strong> Continuidad <strong>de</strong><br />
Negocio que permita aten<strong>de</strong>r las diversas contingencias que se puedan<br />
presentar en su operación.<br />
Contrato Marco <strong>de</strong> Préstamo <strong>de</strong> Valores<br />
Para dar cumplimiento a la Circular 1/2004 <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> relativa a las<br />
reglas a las que <strong>de</strong>berán sujetarse las instituciones <strong>de</strong> crédito, casas <strong>de</strong> bolsa;<br />
socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> inversión y socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> inversión especializadas <strong>de</strong> fondos<br />
para el retiro, en sus operaciones <strong>de</strong> préstamo <strong>de</strong> valores, la ABM, la AMIB y<br />
la AMAFORE elaboraron el contrato marco único y su procedimiento <strong>de</strong><br />
operación siguiendo los acuerdos <strong>de</strong> los grupos jurídico, operativo y <strong>de</strong><br />
riesgos.<br />
El contrato establece la obligación <strong>de</strong>l prestatario <strong>de</strong> garantizar las operaciones<br />
<strong>de</strong> Préstamo <strong>de</strong> Valores y constituir garantías adicionales cuando se presenten<br />
fluctuaciones en el precio <strong>de</strong> las Acciones o Valores objeto <strong>de</strong> tales<br />
operaciones o dados en garantía, que causen un incremento en la “exposición<br />
neta” que rebase el monto máximo convenido por las propias partes. La<br />
versión <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong>l Contrato Marco y el procedimiento <strong>de</strong> operación <strong>de</strong><br />
préstamo <strong>de</strong> valores tanto <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda como con acciones, se envió a finales <strong>de</strong><br />
junio <strong>de</strong> 2005 a todos los intermediarios financieros para que estuvieran en<br />
posibilidad <strong>de</strong> negociar su suplemento y suscribir el contrato con las<br />
contrapartes con las que acordaran operar.<br />
- 116 -
Las nuevas operaciones <strong>de</strong> préstamo <strong>de</strong> valores entraron en vigor el 3 <strong>de</strong><br />
febrero <strong>de</strong> 2005 para los títulos <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda y para el caso <strong>de</strong> préstamo <strong>de</strong> valores<br />
con acciones, el 4 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2005.<br />
Por otra parte, el Comité solicitó y consiguió <strong>de</strong> la CNBV que las operaciones<br />
<strong>de</strong> préstamo <strong>de</strong> valores tuvieran un trato contable equivalente respecto <strong>de</strong> las<br />
operaciones <strong>de</strong> reporto colateralizado, para que dichas operaciones no paguen<br />
la cuota IPAB.<br />
Reformas al Esquema para Garantizar la Liqui<strong>de</strong>z que otorga el Banco <strong>de</strong><br />
<strong>México</strong>.<br />
El Comité analizó e hizo comentarios al nuevo Sistema <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong><br />
Garantías y Reportos a Plazo (SAGAPL) que entró en vigor el 9 <strong>de</strong> diciembre<br />
<strong>de</strong> 2005 y actualmente colabora con el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> en una nueva versión<br />
<strong>de</strong>l sistema que entrará en operación en el segundo semestre <strong>de</strong>l año. Con este<br />
sistema el Banco Central prácticamente garantiza todo el crédito que otorga al<br />
mercado.<br />
Asimismo, se apoyó a las instituciones <strong>de</strong> crédito informando sobre los<br />
requisitos que tendrían que seguir para la suscripción <strong>de</strong> los nuevos contratos<br />
<strong>de</strong> garantías y la documentación que requerían los representantes <strong>de</strong> los<br />
bancos para su firma.<br />
- 117 -
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS<br />
Nuevas reglas <strong>de</strong> capitalización para las instituciones <strong>de</strong> crédito.<br />
Debido a los cambios futuros que las reglas <strong>de</strong> capitalización sufrirán a nivel<br />
mundial con la entrada en vigor <strong>de</strong>l Nuevo Acuerdo <strong>de</strong> Capital <strong>de</strong> Basilea, la<br />
SHCP envió en marzo <strong>de</strong> 2005 para la revisión y comentarios <strong>de</strong> este Comité<br />
el proyecto <strong>de</strong> modificación a las reglas para los requerimientos <strong>de</strong><br />
capitalización <strong>de</strong> las instituciones <strong>de</strong> crédito.<br />
El propósito <strong>de</strong> este proyecto es actualizar las reglas <strong>de</strong> capitalización <strong>de</strong>l año<br />
2000, con el objetivo <strong>de</strong> avanzar en el proceso <strong>de</strong> convergencia <strong>de</strong> la<br />
regulación bancaria con los estándares internacionales <strong>de</strong> Basilea.<br />
La actualización <strong>de</strong> las reglas respon<strong>de</strong>n básicamente a que la estructura <strong>de</strong> los<br />
bancos se ha modificado mucho en los últimos años, hoy el balance tiene<br />
crédito, reportos, valores, pero también <strong>de</strong>rivados, futuros y swaps cada vez en<br />
mayor medida. Cierto tipo <strong>de</strong> operaciones que entonces no eran relevantes hoy<br />
lo son, por la propia dinámica y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> valores.<br />
Adicionalmente, en la actualidad se tiene <strong>de</strong>uda colocada a tasa fija y plazos<br />
mayores, y existen mercados y fundamentos diferentes.<br />
En este sentido el Comité trabajó durante meses y sostuvo diversas reuniones<br />
con funcionarios <strong>de</strong> la SHCP, la CNBV y el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>, en la que se les<br />
presentaron los comentarios y planteamientos <strong>de</strong> la ABM. Resultado <strong>de</strong> los<br />
trabajos y acuerdos <strong>de</strong> estas reuniones, se a<strong>de</strong>cuaron <strong>de</strong> manera más razonable<br />
los coeficientes <strong>de</strong> cargo por riesgo <strong>de</strong> mercado y el tratamiento <strong>de</strong><br />
instrumentos financieros <strong>de</strong> la misma naturaleza para hacerlos homogéneos y<br />
adaptarlos a las mejores prácticas bancarias <strong>de</strong> administración <strong>de</strong> riesgos.<br />
Con las nuevas reglas, el cálculo <strong>de</strong> capital para los bancos es más sensible a<br />
los riesgos que asumen para asegurar suficiente liqui<strong>de</strong>z para cubrirlos.<br />
Derivado <strong>de</strong> las negociaciones con las autorida<strong>de</strong>s, se logró un <strong>de</strong>scargo <strong>de</strong><br />
capital originado por:<br />
• Modificaciones al coeficiente <strong>de</strong> cargo por riesgos <strong>de</strong> mercado.<br />
• Cambio <strong>de</strong> los pon<strong>de</strong>radores <strong>de</strong> los montos compensados.<br />
• Posibilidad <strong>de</strong> compensar <strong>de</strong>pósitos sin madurez <strong>de</strong>finida a bandas <strong>de</strong> hasta<br />
5 años: se reconoce una mejor gestión y se reconoce la estabilidad <strong>de</strong><br />
pasivos.<br />
- 118 -
• Se permite la compensación <strong>de</strong> posiciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>rivados en bonos<br />
equivalentes (swaps y futuros sobre tasas <strong>de</strong> interés).<br />
Las nuevas reglas <strong>de</strong> capitalización se publicaron el 28 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2005<br />
y entraron en vigor el 2 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2006.<br />
Cabe señalar que las autorida<strong>de</strong>s conciben este proyecto como una primera<br />
etapa en la actualización <strong>de</strong> los requerimientos <strong>de</strong> capital rumbo a la adopción<br />
en <strong>México</strong> <strong>de</strong> los estándares y medidas <strong>de</strong> capital establecidos en el acuerdo<br />
<strong>de</strong> Basilea II, por tal motivo estas reglas no contemplan por el momento<br />
cambios <strong>de</strong> capitalización para riesgos <strong>de</strong> crédito y operativo. Estos se<br />
iniciarán a discutir en los próximos meses en un proyecto más amplio <strong>de</strong><br />
transición hacia Basilea II.<br />
Mo<strong>de</strong>los Internos <strong>de</strong> Riesgos <strong>de</strong> Mercado.<br />
En octubre pasado la SHCP entregó a la ABM un documento con las<br />
consi<strong>de</strong>raciones básicas para los mo<strong>de</strong>los internos <strong>de</strong> riesgos <strong>de</strong> mercado,<br />
tanto para Trading Books como Banking Books, con la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> trabajar en<br />
coordinación con las autorida<strong>de</strong>s para establecer los lineamientos y bases<br />
metodológicas para calcular el capital por riesgos <strong>de</strong> mercado haciendo uso <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>los internos, en sustitución <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los estándar para aquellos bancos<br />
que sean certificados.<br />
El Comité realizó un son<strong>de</strong>o entre la banca para conocer quiénes estarían<br />
interesados en esta posibilidad y la mayoría <strong>de</strong> los bancos manifestaron su<br />
intención en certificar sus mo<strong>de</strong>los propietarios.<br />
El Comité trabaja en un planteamiento sobre los puntos mínimos que <strong>de</strong>ben<br />
contener estos mo<strong>de</strong>los.<br />
Valuación <strong>de</strong> Instrumentos Financieros Derivados OTC.<br />
Ante la falta <strong>de</strong> operatividad <strong>de</strong> la circular 1475, la ABM solicitó a la CNBV<br />
la modificación <strong>de</strong> ésta con el fin <strong>de</strong> que sean las propias instituciones <strong>de</strong><br />
crédito quienes, utilizando sus mo<strong>de</strong>los internos, realicen las valuaciones <strong>de</strong><br />
sus <strong>de</strong>rivados OTC con los insumos que les proporcionen los proveedores <strong>de</strong><br />
precios autorizados. La petición se sustentó en lo robusto que son los procesos<br />
actuales <strong>de</strong> control <strong>de</strong> estas operaciones bajo el marco normativo <strong>de</strong> los 31<br />
puntos que supervisa <strong>de</strong> manera periódica el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong>, y que se<br />
sustenta en una auditoría externa que las instituciones realizan anualmente.<br />
- 119 -
Recientemente la CNBV presentó al Comité el proyecto <strong>de</strong> modificaciones a<br />
la regla <strong>de</strong> proveedores <strong>de</strong> precios para la valuación <strong>de</strong> valores, para que éstos<br />
<strong>de</strong>n los insumos en lugar <strong>de</strong> los precios finales.<br />
El Comité en colaboración con el Comité Contable entregó a la CNBV sus<br />
comentarios y planteamientos y se está en espera <strong>de</strong> la respuesta.<br />
Se estima que las disposiciones entren en vigor durante el segundo trimestre<br />
<strong>de</strong>l año.<br />
Basilea II.<br />
Las autorida<strong>de</strong>s financieras en <strong>México</strong> han <strong>de</strong>finido que será obligatoria la<br />
implementación <strong>de</strong>l nuevo acuerdo <strong>de</strong> capitalización <strong>de</strong> Basilea II. Es por ello<br />
que este Comité en colaboración con la Comisión <strong>de</strong> Crédito ha mantenido<br />
reuniones con las autorida<strong>de</strong>s, para iniciar los trabajos en la materia y conocer<br />
los requerimientos <strong>de</strong> la autoridad para la certificación <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los básicos<br />
y avanzados para la probabilidad <strong>de</strong> incumplimiento, severidad <strong>de</strong> la pérdida<br />
esperada y calificación <strong>de</strong> la cartera crediticia. La intención es que estos<br />
mo<strong>de</strong>los estén certificados por la CNBV durante el 2006 para su aplicación a<br />
partir <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2007.<br />
La CNBV presentó en noviembre <strong>de</strong> 2005 los lineamientos generales para la<br />
Implementación <strong>de</strong> Basilea II, así como los Requisitos Mínimos para acce<strong>de</strong>r<br />
al Mo<strong>de</strong>lo Básico y al Mo<strong>de</strong>lo Avanzado <strong>de</strong> Calificaciones Internas. El<br />
Comité continuará trabajando durante el año en la materia.<br />
Procedimientos operativos para préstamo <strong>de</strong> valores (tabla <strong>de</strong> aforos).<br />
El Comité participó activamente en el grupo <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> riesgos conformado<br />
por la ABM, la AMIB y la AMAFORE, para el diseño y constitución <strong>de</strong><br />
aforos iniciales a las acciones e instrumentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda en las operaciones <strong>de</strong><br />
préstamo <strong>de</strong> valores y/o garantías en operaciones sobre acciones en préstamo.<br />
El uso <strong>de</strong> aforos en estas operaciones tiene el objetivo <strong>de</strong> mitigar el riesgo <strong>de</strong><br />
contraparte y disminuir el consumo <strong>de</strong> líneas <strong>de</strong> crédito, <strong>de</strong> tal forma que se<br />
apegue a los requerimientos <strong>de</strong> Basilea en cuanto a las mejores prácticas<br />
internacionales.<br />
- 120 -
COMITÉ CONTABLE Y DE INFORMACIÓN<br />
Nuevos Criterios Contables para Instituciones <strong>de</strong> Crédito y Socieda<strong>de</strong>s<br />
Controladoras <strong>de</strong> Grupos Financieros.<br />
Con el fin <strong>de</strong> actualizar los criterios contables emitidos en el año 2000 y su<br />
a<strong>de</strong>cuación a las nuevas operaciones <strong>de</strong> los mercados financieros, la nueva<br />
norma actualiza las reglas <strong>de</strong> registro, valuación, presentación y revelación.<br />
Los nuevos criterios contables se acercan a los estándares internacionales con<br />
el objeto <strong>de</strong> facilitar la comparabilidad <strong>de</strong> la información que proporcionan<br />
dichas instituciones a las autorida<strong>de</strong>s, al público y a los mercados en general.<br />
El Comité ha trabajado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2004 emitiendo propuestas, así como<br />
analizando y revisando las diferentes versiones <strong>de</strong>l proyecto. Asimismo se<br />
llevaron a cabo reuniones con los investigadores <strong>de</strong>l Consejo Mexicano para<br />
la Investigación y Desarrollo <strong>de</strong> Normas <strong>de</strong> Información Financiera, A.C.<br />
(CINIF) con el objeto <strong>de</strong> recabar sus observaciones y eliminar en la medida <strong>de</strong><br />
lo posible las diferencias <strong>de</strong> los criterios contables contra las referidas<br />
Normas. Durante 2006 una vez incorporados la mayoría <strong>de</strong> los comentarios<br />
realizados, la ABM manifestó su conformidad al proyecto, con lo cual la<br />
CNBV presentó a la COFEMER el proyecto para su trámite <strong>de</strong> formalización.<br />
Asimismo se revisó y analizó el impacto para la Banca en relación con la<br />
implementación <strong>de</strong> las modificaciones al catálogo mínimo.<br />
Se espera que los nuevos criterios contables entren en vigor durante el<br />
segundo trimestre <strong>de</strong> 2006.<br />
Simplificación y homologación <strong>de</strong> reportes regulatorios.<br />
Con el fin <strong>de</strong> reducir costos regulatorios y evitar duplicida<strong>de</strong>s, se preten<strong>de</strong><br />
homologar los reportes <strong>de</strong> información financiera enviados a la CNBV y a<br />
Banxico. El Comité mantiene reuniones periódicas con la CNBV y Banxico<br />
para avanzar en el tema. Durante este periodo se logró homologar la<br />
información <strong>de</strong>l Catálogo Mínimo con la <strong>de</strong>l <strong>Informe</strong> Contable Sectorizado<br />
(ICS). La atención <strong>de</strong> este asunto se mantendrá como un esfuerzo permanente<br />
con las autorida<strong>de</strong>s<br />
- 121 -
Préstamo <strong>de</strong> Valores.<br />
Con el fin <strong>de</strong> que las operaciones <strong>de</strong> préstamo <strong>de</strong> valores con sus respectivas<br />
garantías tuvieran el mismo tratamiento contable que el reporto colateralizado,<br />
para que no compute para el cálculo <strong>de</strong> cuota IPAB, el Comité apoyó al<br />
Comité <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Balance en las diligencias que realizó ante la CNBV<br />
para lograr modificar la Circular 1474.<br />
El 3 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2006 se publicó en el DOF dicha resolución con la cual las<br />
operaciones <strong>de</strong> préstamo <strong>de</strong> valores no pagarán la cuota IPAB.<br />
Fondo <strong>de</strong> Terminalización.<br />
El Comité apoyó a las instituciones que participan en este fondo en la<br />
homologación <strong>de</strong>l criterio contable <strong>de</strong> las aportaciones para ser sujetos <strong>de</strong>l<br />
estímulo fiscal.<br />
Grupo <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong> Información Financiera (Comité <strong>de</strong> Información<br />
Financiera)<br />
En el 2005, la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong> toma la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong> reforzar<br />
el proceso <strong>de</strong> intercambio y difusión <strong>de</strong> la información agregada <strong>de</strong> los<br />
bancos, por lo que se crea en la ABM, la Dirección <strong>de</strong> Información Financiera.<br />
Se elaboró un diagnóstico <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> intercambio <strong>de</strong> información en la<br />
ABM y su interrelación con otros comités, en el que se i<strong>de</strong>ntificaron áreas <strong>de</strong><br />
oportunidad importantes, cuya mejora ubicará a la ABM como fuente obligada<br />
<strong>de</strong> información en el sector bancario.<br />
Las acciones se realizan en dos sentidos:<br />
1. Ampliación <strong>de</strong> la información que actualmente se intercambia entre los<br />
bancos y generación <strong>de</strong> valor mediante el análisis serio <strong>de</strong> la<br />
información.<br />
2. Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Información que fortalezca los procesos<br />
<strong>de</strong> obtención, almacenamiento y transmisión <strong>de</strong> la información así como<br />
su explotación y divulgación confiable y confi<strong>de</strong>ncial.<br />
- 122 -
Las principales acciones con impactos <strong>de</strong> Corto Plazo, fueron las siguientes:<br />
1. Inclusión al proceso <strong>de</strong> intercambio <strong>de</strong> información que actualmente se<br />
entrega a autorida<strong>de</strong>s.<br />
2. Se amplió la información financiera que se intercambia regularmente y<br />
se analizó la información operativa sujeta a intercambio, que apoyarán<br />
en el conocimiento <strong>de</strong> las ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> Bancarización.<br />
3. Se logró el consenso <strong>de</strong> los bancos a través <strong>de</strong>l Grupo <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong><br />
Información Financiera para aprobar una normatividad que rija y<br />
promueva los esfuerzos <strong>de</strong> intercambio <strong>de</strong> información entre las<br />
instituciones. En ella, la ABM refuerza su compromiso <strong>de</strong><br />
confi<strong>de</strong>ncialidad en la administración y difusión <strong>de</strong> la información<br />
agregada <strong>de</strong> los bancos.<br />
Las principales acciones con resultados a Mediano Plazo incluyen:<br />
1. La evaluación <strong>de</strong> un mo<strong>de</strong>lo que permita <strong>de</strong>terminar el grado <strong>de</strong><br />
bancarización <strong>de</strong> las instituciones nacionales.<br />
2. Se trabaja en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Información <strong>de</strong> la ABM, que<br />
operará sobre una plataforma tecnológica mo<strong>de</strong>rna y dinámica.<br />
- 123 -
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA<br />
PRESIDENTE<br />
Lic. Roberto Aguirre Vargas<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Comités y Coordinadores<br />
Mercadotecnia y Publicidad<br />
Lic. Martín Celaya Bolaños<br />
Scotiabank Inverlat<br />
Comunicación<br />
Lic. Eduardo Sastré <strong>de</strong> la Riva<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong><br />
Lic. Eduardo Kuri Rojas<br />
Secretario Técnico<br />
- 124 -
COMITÉ DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD<br />
Estudios <strong>de</strong> mercado colegiados<br />
7º Tracking Publicitario anual.<br />
Es una herramienta que permite conocer la participación publicitaria <strong>de</strong> los<br />
bancos en el mercado, y conocer cuales son las campañas publicitarias más<br />
exitosas.<br />
También, mi<strong>de</strong> la inversión publicitaria en periodos específicos, así como el<br />
impacto que tienen las campañas <strong>de</strong> sorteos, entre otros.<br />
Estudio <strong>de</strong> Satisfacción con el Servicio al Cliente<br />
Conocer la calidad <strong>de</strong>l servicio que están ofreciendo las instituciones<br />
bancarias en sus cuatro canales (sucursal, internet, cajeros automáticos y<br />
banca telefónica)<br />
Se <strong>de</strong>sarrolla a través <strong>de</strong> 400 entrevistas con los clientes.<br />
Campaña <strong>de</strong> publicidad gremial<br />
Con una duración <strong>de</strong> 10 meses (marzo-diciembre) se realizaron diversas<br />
acciones a favor <strong>de</strong> la imagen gremial <strong>de</strong> la banca, que tuvieron como<br />
propósito cumplir cinco principios rectores:<br />
Ser sistemáticas y mantener consistencia<br />
Tener alcance masivo<br />
No tener impacto presupuestal para la ABM<br />
Promover la participación <strong>de</strong> todos los bancos e incorporar en la<br />
medida <strong>de</strong> lo posible otros sectores<br />
Para promover estas acciones se aprovechó la publicidad <strong>de</strong> cada banco en lo<br />
individual para posicionar mensajes que trasmitieron las acciones <strong>de</strong> la banca.<br />
- 125 -
En este sentido se colocaron en sucursales posters con mensajes <strong>de</strong> la ABM en<br />
línea con los mensajes difundidos.<br />
Los temas <strong>de</strong> la campaña fueron:<br />
• Crédito y <strong>de</strong>sarrollo económico<br />
• Confianza<br />
• Servicio<br />
• Seguridad<br />
Evento “Quiérelos una ayuda <strong>de</strong> peso 2005”, a favor <strong>de</strong> la Fundación<br />
Quiera <strong>de</strong> la ABM<br />
Un grupo <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong>l Comité participó intensamente en las<br />
negociaciones con la Fundación Televisa y Canal 4 TV para obtener las<br />
mejores condiciones para que la banca se sumara a diversos eventos<br />
realizados el sábado 20 y domingo 21 <strong>de</strong> agosto, con la finalidad <strong>de</strong><br />
recaudar fondos a favor <strong>de</strong> la Fundación Quiera <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>, quien a su vez apoya a niños en situación <strong>de</strong> calle.<br />
Concurso Guiones <strong>de</strong> Cortometraje “Un Mundo sin <strong>Bancos</strong>”<br />
Con el propósito <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar la importancia que tienen los servicios<br />
bancarios en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l país y la vida cotidiana, la ABM emitió la<br />
convocatoria para la elaboración <strong>de</strong>l guión “Un Mundo sin <strong>Bancos</strong>”.<br />
La convocatoria se promovió directamente en las escuelas <strong>de</strong> Artes Visuales,<br />
Centros <strong>de</strong> Enseñanza Cinematográfica y universida<strong>de</strong>s. El cortometraje<br />
ganador será presentado en la 69 Convención Bancaria y se exhibirá<br />
posteriormente en algunas salas cinematográficas. Integrantes <strong>de</strong>l Comité<br />
conformaron el jurado calificador.<br />
Apoyo a otros comités<br />
Se colaboró con el Comité <strong>de</strong> Atención a Usuarios <strong>de</strong> la Banca en el texto<br />
y diseño <strong>de</strong>l flyer “UNE”, mismo que fue distribuido en sucursales.<br />
- 126 -
Se apoyó al Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> en la distribución <strong>de</strong> un flyer <strong>de</strong>nominado<br />
“Necesita cambio <strong>de</strong> billetes”, para contribuir a lograr el objetivo <strong>de</strong>l<br />
instituto central, en relación con el equilibrio, que busca exista en el<br />
mercado <strong>de</strong> los billetes y monedas <strong>de</strong> las diferentes <strong>de</strong>nominaciones.<br />
Segundo Conteo <strong>de</strong> Población y Vivienda 2005, INEGI<br />
La banca se sumó a los esfuerzos <strong>de</strong> divulgación <strong>de</strong>l instituto y para ello<br />
distribuyó en la sucursal un flyer con información sobre el “Segundo<br />
Conteo” y los portales bancarios hicieron un link para que los interesados<br />
tuvieran otro canal <strong>de</strong> información, esta actividad se realizó durante julio,<br />
agosto y septiembre.<br />
Campaña IFE<br />
Se apoyó al Instituto incorporando al estudio <strong>de</strong> Satisfacción con el<br />
Servicio la pregunta ¿sabe usted si la cre<strong>de</strong>ncial para votar <strong>de</strong>l IFE con<br />
terminación 03 está vigente?<br />
Otro apoyo consistió en que a través <strong>de</strong> los portales bancarios se divulgó<br />
la vigencia <strong>de</strong> la cre<strong>de</strong>ncial <strong>de</strong> elector.<br />
Premio Felaban <strong>de</strong> Comunicación en Merca<strong>de</strong>o Financiero<br />
Convocado por la Fe<strong>de</strong>ración Latinoamericana <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> y la <strong>Asociación</strong><br />
Bancaria <strong>de</strong> Colombia, se realizó el V Congreso Estratégico <strong>de</strong><br />
Tecnología CLAB y Merca<strong>de</strong>o Financiero, en el que participaron<br />
instituciones bancarias <strong>de</strong> diferentes países <strong>de</strong> la región y <strong>de</strong> <strong>México</strong>.<br />
Durante este congreso HSBC <strong>México</strong> obtuvo el premio con su campaña<br />
“El Banco Local <strong>de</strong>l Mundo”. Asimismo, fue reconocido con el “Gran<br />
Trofeo <strong>de</strong> Oro”, como la mejor campaña entre todas las concursantes.<br />
Sistema <strong>de</strong> Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano <strong>de</strong>l Seguro<br />
Social (IMSS)<br />
Se llevaron a cabo reuniones con el SAT y el IMSS para analizar alternativas<br />
en apoyo a la difusión <strong>de</strong> sus programas, mediante flyer en sucursal y ligas a<br />
sus portales.<br />
- 127 -
Campaña Gremial 2006 “La Banca Si te Sirve”<br />
Se presentaron las frases y posicionamiento <strong>de</strong> cartel <strong>de</strong> la próxima<br />
campaña que iniciará en febrero <strong>de</strong> 2006.<br />
Las frases se adaptan a cualquier mensaje o producto y el cartel se cambiará<br />
cada trimestre.<br />
Congresos Regionales Bancarios Universitarios 2006<br />
A fin <strong>de</strong> mantener el vínculo con la comunidad universitaria la ABM llevó a<br />
cabo tres Congresos Regionales en las ciuda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Puebla, Saltillo y<br />
Aguascalientes, a la que asistieron 600 estudiantes <strong>de</strong> la ciudad se<strong>de</strong> y <strong>de</strong><br />
estados aledaños, en esta ocasión se incluyó en la agenda <strong>de</strong> trabajo el tema<br />
“Mercadotecnia y Publicidad en la Banca”.<br />
3er. Congreso Bancario Universitario<br />
Por tercera ocasión la ABM convocó a 230 estudiantes <strong>de</strong> excelencia <strong>de</strong><br />
universida<strong>de</strong>s públicas y privadas <strong>de</strong>l país para que acudieran a la ciudad <strong>de</strong><br />
<strong>México</strong> a participar en dos días <strong>de</strong> trabajo. El encuentro fue <strong>de</strong> carácter<br />
formativo e informativo y asistieron estudiantes interesados en la actividad<br />
bancaria <strong>de</strong>l país. Se invitó a estudiantes que cursaran al menos el sexto<br />
semestre con un promedio mínimo <strong>de</strong> 8.5 <strong>de</strong> carreras profesionales afines a la<br />
banca como: administración, contaduría, <strong>de</strong>recho, economía, finanzas,<br />
ingenierías, matemáticas, actuaría, sistemas y mercadotecnia.<br />
Durante los trabajos, <strong>de</strong>stacados funcionarios <strong>de</strong> la banca participaron en<br />
temas como: el marco macroeconómico y financiero, mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> los<br />
sistemas <strong>de</strong> pago, bancarización y comportamiento <strong>de</strong>l crédito, la protección<br />
<strong>de</strong>l ahorro en <strong>México</strong>, mercadotecnia y publicidad en la banca, así como la<br />
conferencia magistral “evolución y retos <strong>de</strong> la banca en <strong>México</strong>” <strong>de</strong>l Ing.<br />
Marcos Martínez, Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>.<br />
A lo largo <strong>de</strong> las sesiones <strong>de</strong> trabajo se realizaron talleres interactivos sobre la<br />
banca, y los estudiantes pudieron ampliar sus conocimientos sobre el papel<br />
que ha tenido y tiene el sistema bancario mexicano en el <strong>de</strong>sarrollo económico<br />
<strong>de</strong>l país.<br />
- 128 -
Congreso Internacional <strong>de</strong> Protección <strong>de</strong> los Derechos <strong>de</strong> los Usuarios <strong>de</strong><br />
los Servicios Financieros<br />
El Coordinador <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Mercadotecnia y Publicidad asistió en<br />
representación <strong>de</strong> la ABM a la invitación formulada por la Condusef para<br />
participar como expositor en este Congreso en el que participaron<br />
instituciones similares <strong>de</strong> diversas partes <strong>de</strong>l mundo.<br />
El mensaje <strong>de</strong> la ABM en el foro fue la manera en que la banca informa y<br />
entera a sus clientes y al público en general <strong>de</strong> las características <strong>de</strong><br />
diversos productos y servicios, para lo cual se apoya entre otros <strong>de</strong> las<br />
herramientas electrónicas para comparar productos y el cliente así tenga<br />
mayor certidumbre en la toma <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>cisiones financieras.<br />
- 129 -
COMITÉ DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE<br />
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Sr. Diego Folino Di Filippo<br />
(Standard Chartered Bank)<br />
En marzo <strong>de</strong> 2005 con motivo <strong>de</strong> la Convención Bancaria, se inició una nueva<br />
etapa en la <strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong> con la integración a ésta <strong>de</strong> la<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> Instituciones Financieras Internacionales (AIFI).<br />
Esta integración fue resultado <strong>de</strong> los trabajos que durante años se realizaron<br />
conjuntamente y que culminaron con una ABM más fuerte, al integrar a 51<br />
nuevos afiliados.<br />
En este contexto, se constituyó en la ABM un nuevo Comité <strong>de</strong> Oficinas <strong>de</strong><br />
Representación con el propósito <strong>de</strong> que estas instituciones cuenten con un<br />
espacio para aten<strong>de</strong>r, coordinar y dar seguimiento a los aspectos relativos a su<br />
agenda común.<br />
A continuación se presenta un breve informe <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sarrolladas<br />
por este Comité durante el período 2005 - 2006:<br />
Witholding Tax<br />
Con el objetivo <strong>de</strong> dar seguridad jurídica a las Oficinas <strong>de</strong> Representación, se<br />
ha solicitado a la SHCP que el artículo tercero transitorio <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong>l<br />
Impuesto sobre la Renta, que es renovable anualmente en miscelánea fiscal,<br />
sea cambiado a artículo <strong>de</strong> Ley, para que la tasa anual vigente <strong>de</strong>l 4.9%, que<strong>de</strong><br />
permanente en Ley.<br />
La Ley <strong>de</strong>l ISR para el 2006 aprobada por el Congreso <strong>de</strong> la Unión volvió a<br />
establecer la tasa <strong>de</strong> retención <strong>de</strong>l 4.9% <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una disposición <strong>de</strong> vigencia<br />
anual. Este Comité con el apoyo <strong>de</strong>l Comité Fiscal <strong>de</strong> la ABM insistirá sobre<br />
el particular para que el tema sea incorporado y aprobado en su oportunidad<br />
por el po<strong>de</strong>r legislativo.<br />
- 130 -
Ventanilla Única –Firma Electrónica Avanzada (SAT)<br />
.<br />
En virtud <strong>de</strong> que partir <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2006, el uso <strong>de</strong> la Firma Electrónica<br />
Avanzada es obligatoria para todos los servicios electrónicos que brinda el<br />
SAT, incluyendo <strong>de</strong>claraciones, pagos provisionales y <strong>de</strong>voluciones, la ABM<br />
logró que el SAT realice un proceso <strong>de</strong> validación previa <strong>de</strong> la documentación<br />
que es necesaria entregar, para que una vez teniendo su aprobación se les<br />
otorgue a estas instituciones una cita en las oficinas <strong>de</strong>l SAT para tramitar la<br />
FEA, tanto <strong>de</strong>l representante como <strong>de</strong> la persona moral.<br />
Acceso <strong>de</strong> las Oficinas <strong>de</strong> representación al Buró <strong>de</strong> Crédito.<br />
Se llevaron a cabo negociaciones con el Buró <strong>de</strong> Crédito con el fin <strong>de</strong> que las<br />
Oficinas <strong>de</strong> Representación pudieran acce<strong>de</strong>r a contratar el servicio.<br />
Actualmente las Oficinas <strong>de</strong> Representación que hayan firmado el contrato<br />
respectivo con el Buró ya pue<strong>de</strong>n operar con éste.<br />
Eliminación <strong>de</strong> la Restricción qu tienen las Oficinas <strong>de</strong> Representación para<br />
ofrecer Información.<br />
Actualmente el artículo 7º <strong>de</strong> la LIC impi<strong>de</strong> a las Oficinas <strong>de</strong> Representación<br />
dar información al público en general acerca <strong>de</strong> las alternativas <strong>de</strong> inversión<br />
<strong>de</strong> su institución. Sin embargo, dada la capacidad actual <strong>de</strong>l Internet, don<strong>de</strong><br />
cualquier inversionista público o privado pue<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r a información sobre<br />
instrumentos <strong>de</strong> inversión en cualquier parte <strong>de</strong>l mundo, el Comité planteó a la<br />
SHCP revisar el proyecto <strong>de</strong> reformas a la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito,<br />
para eliminar esta restricción.<br />
Eventos Oficinas <strong>de</strong> Representación.<br />
• El 21 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> este año, se realizó con éxito en la Ciudad <strong>de</strong> Londres,<br />
Inglaterra una reunión entre más <strong>de</strong> 80 inversionistas y analistas<br />
financieros <strong>de</strong> instituciones extranjeras con el Secretario <strong>de</strong> Hacienda, el<br />
Subsecretario <strong>de</strong> Hacienda y los Presi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> la CNBV y CONSAR, con<br />
el propósito <strong>de</strong> conversar sobre la situación económica <strong>de</strong>l país y sus<br />
perspectivas, la mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong>l sistema financiero y <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong><br />
pensiones, y <strong>de</strong> la nueva Ley <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores.<br />
- 131 -
• El 31 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2005, se tuvo una reunión-comida con el Dr. Andrés<br />
Conesa, Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> CINTRA, con el fin<br />
<strong>de</strong> exponer el proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>sincorporación <strong>de</strong> esa empresa.<br />
• El 26 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2005, se tuvo un <strong>de</strong>sayuno con el Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la<br />
República, Lic. Vicente Fox Quesada en la que se habló <strong>de</strong> temas <strong>de</strong><br />
interés.<br />
Nuevos Servicios ABM<br />
A partir <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> este año, la ABM puso a disposición <strong>de</strong> las Oficinas <strong>de</strong><br />
Representación la sección restringida <strong>de</strong> la página <strong>de</strong> Internet <strong>de</strong> la <strong>Asociación</strong><br />
con el objeto <strong>de</strong> mantenerlos <strong>de</strong>bida y oportunamente informados respecto <strong>de</strong><br />
los asuntos que tienen en gestión las distintas <strong>Comisiones</strong> y Comités <strong>de</strong> la<br />
ABM.<br />
Asimismo, la ABM envía diariamente una síntesis informativa y<br />
semanalmente un reporte político-legislativo.<br />
Servicios para las Oficinas <strong>de</strong> Representación<br />
Con el propósito <strong>de</strong> ofrecerles servicios <strong>de</strong> valor agregado a su membresía, la<br />
ABM ha promovido negociaciones con diversos proveedores <strong>de</strong> servicios para<br />
ofrecer condiciones más favorables en:<br />
• Créditos hipotecarios a sus empleados.<br />
• Servicios <strong>de</strong>portivos a través <strong>de</strong>l Centro Deportivo Coyoacán.<br />
• Servicios <strong>de</strong> Análisis Económico.<br />
• Seguros <strong>de</strong> automóvil.<br />
• Plan <strong>de</strong> servicios médicos preventivos.<br />
- 132 -
QUIERA,<br />
FUNDACIÓN DE LA<br />
ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, A.C.<br />
Fundación Quiera ha trabajado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1993 con la Misión <strong>de</strong>: Colaborar con<br />
los esfuerzos dirigidos al <strong>de</strong>sarrollo integral <strong>de</strong> niñas, niños y jóvenes <strong>de</strong><br />
<strong>México</strong> en situación vulnerable, con el fin <strong>de</strong> asegurar su bienestar y<br />
participación constructiva en la sociedad.<br />
Nicho <strong>de</strong> Acción<br />
Instituciones <strong>de</strong> la sociedad civil que atien<strong>de</strong>n a la infancia en situación <strong>de</strong><br />
calle, en riesgo y trabajadora. A la fecha se han registrado 71 instituciones<br />
“amigas <strong>de</strong> Quiera”, las cuales se localizan en el Distrito Fe<strong>de</strong>ral y en algunos<br />
estados <strong>de</strong> la República Mexicana.<br />
Fundación Quiera brinda apoyo bajo 5 Ejes Temáticos<br />
Prevención<br />
Atención a familias<br />
Fortalecimiento<br />
Proyectos institucionales<br />
Educación<br />
Becas Educativas, <strong>de</strong> Verano, Capacitación<br />
Salud<br />
Atención psicológica, psiquiátrica e intervención en crisis<br />
Investigación<br />
Estudio <strong>de</strong> valoración social y <strong>de</strong> salud para niños en situación <strong>de</strong><br />
calle<br />
A través <strong>de</strong> 4 líneas <strong>de</strong> acción:<br />
Financiamiento: Canalizamos recursos a proyectos presentados por las<br />
instituciones cuyos objetivos apunten a los ejes temáticos que aten<strong>de</strong>mos.<br />
Alianzas: Con Fundaciones Internacionales, Universida<strong>de</strong>s, Instituciones<br />
gubernamentales.<br />
Asesoría: En el diagnóstico y canalización <strong>de</strong> recursos tanto financieros como<br />
en especie<br />
- 133 -
Servicios: Apoyos en red, seguimiento a proyectos a través <strong>de</strong> la supervisión<br />
periódica<br />
Resultados en 2005<br />
Prevención<br />
Atención a Familias: Porque creemos en la educación como piedra angular<br />
que apuntala el futuro <strong>de</strong> nuestro país, consi<strong>de</strong>ramos que esta herramienta <strong>de</strong><br />
capacitación para padres <strong>de</strong> familia en comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pobreza, ayudará a<br />
reducir el crecimiento <strong>de</strong>l fenómeno <strong>de</strong> la infancia en situación vulnerable.<br />
Fortalecimiento<br />
15 Instituciones capacitadas<br />
183 padres <strong>de</strong> familia atendidos<br />
549 niñas, niños y jóvenes beneficiados<br />
Proyectos institucionales: Apoyo a instituciones y asociaciones con recursos<br />
para proyectos específicos planeados, diseñados y <strong>de</strong>sarrollados por las<br />
mismas organizaciones, que nos aseguren incidir en la calidad <strong>de</strong> atención a<br />
nuestros niños con el fin <strong>de</strong> reducir al máximo el fenómeno <strong>de</strong> la infancia en<br />
situación vulnerable.<br />
19 Instituciones beneficiadas<br />
Educación<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
capacitación sistematización<br />
Serie1 31% 21% 21% 26%<br />
Becas Educativas: Aportación económica mensual, durante un año para niñas,<br />
niños o jóvenes que se encuentran institucionalizados, o bien, en proceso <strong>de</strong><br />
vida in<strong>de</strong>pendiente, como apoyo para sus estudios.<br />
225 Becarios en el ciclo escolar 2005-2006<br />
- 134 -<br />
atención<br />
psicológica<br />
trabajo con<br />
familias
Becas <strong>de</strong> Verano: Aportación económica cuyo propósito es apoyar las<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> verano que beneficien o <strong>de</strong>n continuidad al proceso educativo<br />
<strong>de</strong> niñas, niños y jóvenes con activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> esparcimiento y <strong>de</strong>sarrollo<br />
integral, a fin <strong>de</strong> evitar su salida nuevamente a la calle.<br />
1,432 beneficiados<br />
Becas <strong>de</strong> Capacitación: Apoyo a las instituciones a través <strong>de</strong> cursos y talleres<br />
solicitados por el personal para mejorar la calidad <strong>de</strong> atención a las niñas,<br />
niños y jóvenes.<br />
188 beneficiados<br />
Salud<br />
Atención psicológica, Fundación Quiera mantiene acuerdo con el Hospital<br />
Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, para apoyar a través <strong>de</strong> consulta,<br />
hospitalización y tratamiento médico a niñas, niños y jóvenes <strong>de</strong> las<br />
instituciones “Amigas <strong>de</strong> Quiera”.<br />
40 becas <strong>de</strong> Salud<br />
Investigación<br />
Entre los resultados más importantes <strong>de</strong> la investigación QUIERA-YALE<br />
2003-2004 se encontró que más <strong>de</strong>l 75% <strong>de</strong> los niños <strong>de</strong> la calle estudiados<br />
presentan un nivel severo <strong>de</strong>l Desor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Estrés Postraumático.<br />
Como respuesta al resultado <strong>de</strong> la investigación Quiera inicia un plan <strong>de</strong><br />
trabajo que ofrece intervención terapéutica y capacitación al personal <strong>de</strong> las<br />
instituciones.<br />
Este Desor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Estrés Postraumático (DEPT) es una condición <strong>de</strong> salud<br />
mental que paraliza las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> funcionar a<strong>de</strong>cuadamente y <strong>de</strong> utilizar<br />
las herramientas que necesitan para po<strong>de</strong>r salir <strong>de</strong> la calle y adaptarse a la<br />
sociedad.<br />
A la fecha se ha adaptado y elaborado un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> intervención <strong>de</strong> terapia<br />
para esta población y se le ha ofrecido a 40 niños vulnerables. Se trabaja en<br />
instituciones que atien<strong>de</strong>n a esta población<br />
- 135 -
Fundación Casa Alianza <strong>México</strong>, I.A.P.: 25 niños<br />
Programa Niños <strong>de</strong> la Calle, A.C.: 9 niños<br />
Fundación Pro Niños <strong>de</strong> la Calle, I.A.P.: 6 niños<br />
De los niños que terminaron el tratamiento y que se les aplicó el Post Test <strong>de</strong><br />
DEPT:<br />
El 86% mejoraron y disminuyó su sintomatología<br />
El 13.4% se quedaron con la misma sintomatología<br />
Los cambios obtenidos en el puntaje DEPT posterior a la intervención son<br />
alentadores y proponen un principio <strong>de</strong> confirmación <strong>de</strong> la hipótesis con<br />
respecto a que esta técnica pue<strong>de</strong> ayudar a reducir los índices <strong>de</strong> DEPT en esta<br />
población.<br />
Se ha capacitado a 76 mujeres y 50 hombres 126 personas en total. Las<br />
capacitaciones buscan dar información y sensibilizar a personal que labora con<br />
niños en situación vulnerable en temas <strong>de</strong> exposición a la violencia y sus<br />
repercusiones, trauma, últimas investigaciones relacionadas a los efectos <strong>de</strong> la<br />
exposición a la violencia en el <strong>de</strong>sarrollo psicológico y a los efectos<br />
neurobiológicos.<br />
Estrategia <strong>de</strong> comunicación<br />
Como resultado <strong>de</strong> la Estrategia <strong>de</strong> comunicación, se llevaron a cabo durante<br />
el año visitas a los principales <strong>Bancos</strong>, que quisieron participar y como<br />
resultado contamos con un embajador por institución, con quienes<br />
construimos puentes <strong>de</strong> apoyo mutuo para el cumplimiento <strong>de</strong> nuestras metas.<br />
Fundación Televisa, Canal 4TV y ABM organizaron la campaña<br />
“QUIÉRELOS una ayuda <strong>de</strong> peso”, para recaudar fondos a favor <strong>de</strong> los niños<br />
en situación <strong>de</strong> calle, canalizándolos a través <strong>de</strong> Fundación Quiera .<br />
Se llevaron a cabo diversas activida<strong>de</strong>s tales como campaña <strong>de</strong> boteo,<br />
concursos por canal 4TV, se abrieron cuentas en 6 bancos para realizar<br />
donativos, un evento en el zócalo y finalmente un concierto <strong>de</strong> RBD. A esta<br />
campaña se adhirió INDESOL donando un peso por cada peso recaudado.<br />
- 136 -
Como resultado <strong>de</strong> la campaña se logro el apoyo <strong>de</strong> enero a diciembre <strong>de</strong> 2006<br />
39 Proyectos<br />
225 Becas educativas<br />
30 Becas <strong>de</strong> verano<br />
50 Becas <strong>de</strong> capacitación<br />
- 137 -
BANCA DE DESARROLLO<br />
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.<br />
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.<br />
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,<br />
S.N.C.<br />
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA,<br />
S.N.C.<br />
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.<br />
FINANCIERA RURAL, S.N.C.<br />
- 138 -
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.<br />
(NAFIN)<br />
En el 2005, Nacional Financiera continuó siendo el Banco <strong>de</strong> las Pymes,<br />
gracias a la consolidación <strong>de</strong> sus programas <strong>de</strong> Ca<strong>de</strong>nas Productivas, Sistema<br />
Nacional <strong>de</strong> Garantías y Microcrédito. En el año, 562,722 negocios fueron<br />
beneficiados, 31% más que en el 2004.<br />
Durante toda esta administración, Nacional Financiera ha generado utilida<strong>de</strong>s,<br />
en el 2005 fueron <strong>de</strong> 527 mdp, no obstante <strong>de</strong> haber creado reservas <strong>de</strong> capital,<br />
elevar las correspondientes a pensiones y prestaciones sociales <strong>de</strong> jubilados,<br />
absorber los costos <strong>de</strong> la reducción <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong> sus inmuebles y cubrir las<br />
erogaciones para racionalizar su estructura <strong>de</strong> personal.<br />
Fomento al <strong>de</strong>sarrollo económico<br />
La Institución canalizó 154,363 MDP al fomento <strong>de</strong> la actividad económica,<br />
centrando su apoyo en el sector privado. La relación con el sector público fue<br />
marginal y su operación como agente financiero le dio la oportunidad <strong>de</strong><br />
financiar programas sociales gubernamentales. Nacional Financiera operó<br />
PROGRAMA DE FOMENTO<br />
básicamente a través <strong>de</strong>l segundo piso; sólo el 0.5% fue en primer piso y 19%<br />
<strong>de</strong> este financiamiento fue otorgado gracias a la participación <strong>de</strong> los <strong>Bancos</strong> en<br />
el Sistema Nacional <strong>de</strong> Garantías.<br />
Los recursos al sector privado significaron un incremento <strong>de</strong> 12% real sobre el<br />
monto <strong>de</strong>l año anterior, no obstante que éste había crecido 583% real sobre el<br />
2001, y permitieron apoyar con crédito y garantías a 562,722 negocios, 99%<br />
- 139 -<br />
(Millones <strong>de</strong> Pesos)<br />
2004 2005<br />
Realizado Concepto Programa Realizado Avance Var. 05/04<br />
MDP MDP 2/ MDP % Real % *<br />
125,710 Sector Privado 150,000 140,455 93.6 7.4<br />
27,927 Sector Público 15,500 11,355 73.3 (60.9)<br />
0 Garantía T2 A/CM - 2,160 N.C. N.C.<br />
2,586 Agente Financiero 1/ 823 393 47.8 (85.4)<br />
156,223 Total Programa <strong>de</strong> Fomento 166,323 154,363 92.8 (5.0)<br />
2/ Se refiere a la meta sobresaliente comprometida con la Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República.
<strong>de</strong> ellas Pymes, logrando que la mezcla por estratos se comportara conforme a<br />
la meta institucional.<br />
La operación arroja que en Ca<strong>de</strong>nas Productivas se canalizaron 79,942 MDP,<br />
equivalente al 56% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> los recursos al sector privado. Con el<br />
establecimiento <strong>de</strong>l Sistema Nacional <strong>de</strong> Garantías en conjunto con los bancos<br />
asociados a la ABM y la intervención <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Economía se<br />
otorgaron 26,193 MDP.<br />
En cuanto al número <strong>de</strong> beneficiados, el Programa <strong>de</strong> Financiamiento a la<br />
Microempresa fue <strong>de</strong> mucha importancia, éste ha permitido explorar un<br />
mercado que no era atendido por los canales formales <strong>de</strong> financiamiento. La<br />
estrategia <strong>de</strong> éste se basa en el apoyo <strong>de</strong> Nacional Financiera mediante tres<br />
canales: Banca Comercial, Microfinancieras y Gran<strong>de</strong>s Empresas con clientes<br />
que tienen actividad productiva. En el 2005, 220 mil microempresas<br />
recibieron financiamiento.<br />
Banca electrónica<br />
El crecimiento <strong>de</strong> Nacional Financiera no se explica sin el avance alcanzado<br />
en los esquemas ofrecidos vía electrónica, el empaquetamiento <strong>de</strong> productos<br />
<strong>de</strong> crédito, en capacitación y asistencia técnica y en la difusión <strong>de</strong><br />
información. El portal sigue siendo una herramienta <strong>de</strong> comunicación muy<br />
importante con las empresas. En el 2005, 66 mil clientes obtuvieron beneficios<br />
<strong>de</strong> los servicios proporcionados como: Red <strong>de</strong> Negocios, Boletines <strong>de</strong><br />
Licitaciones, Cursos Virtuales, y otras herramientas. Al cierre <strong>de</strong> 2005, se<br />
contaban con 3,791 ofertas publicadas.<br />
Operación en el ámbito regional<br />
Del monto total al sector privado, 8,422 MDP se canalizaron a la región<br />
noroeste, 41,794 MDP a la noreste, 21,495 MDP a la centro-occi<strong>de</strong>nte, 57,428<br />
MDP a la centro-país y 11,316 MDP a la sur-sureste. Respecto al numero <strong>de</strong><br />
empresas beneficiadas 104,280 se ubican en la región noroeste, 98,523 en la<br />
noreste, 120,630 en la centro-occi<strong>de</strong>nte, 108,657 en la centro-país y 130,632<br />
en la sur-sureste<br />
Durante el año 2005, la red <strong>de</strong> consejos consultivos continuó con su proceso<br />
<strong>de</strong> consolidación, lo que permitió lograr los siguientes resultados:<br />
- 140 -
El calendario anual <strong>de</strong> sesiones y encuentros se llevó a cabo<br />
satisfactoriamente, ya que se <strong>de</strong>sahogaron 141 sesiones en los 34 consejos<br />
consultivos <strong>de</strong> Nacional Financiera.<br />
En febrero se llevó a cabo la 4ª Reunión Nacional <strong>de</strong> Consejos Consultivos en<br />
la que se contó con la presencia <strong>de</strong>l presi<strong>de</strong>nte Fox, y <strong>de</strong> los Secretarios <strong>de</strong><br />
Energía, y Seguridad Pública Fe<strong>de</strong>ral, entre otros conferencistas. Asimismo,<br />
se llevaron a cabo los encuentros regionales <strong>de</strong> la centro (enero), noroeste<br />
(mayo), occi<strong>de</strong>nte (junio) y noreste (noviembre), en don<strong>de</strong> a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> revisar<br />
los avances <strong>de</strong> Nafinsa en cada una <strong>de</strong> las regiones, los presi<strong>de</strong>ntes hicieron<br />
propuesta expresas <strong>de</strong> atención a necesida<strong>de</strong>s regionales y a<strong>de</strong>más se contó<br />
con la presencia <strong>de</strong> distinguidos conferencistas. En el caso <strong>de</strong> la región sureste<br />
el encuentro se suspendió <strong>de</strong>bido a los daños provocados por los huracanes<br />
stan y wilma<br />
La red <strong>de</strong> consejos mantuvo su certificación <strong>de</strong> ISO 9001:2000, se tuvieron<br />
auditorias internas en los estados <strong>de</strong> Veracruz, Sonora, Hidalgo, Nuevo León,<br />
Jalisco, Zacatecas, Estado <strong>de</strong> <strong>México</strong> y la Coordinación <strong>de</strong> Red. En el mes <strong>de</strong><br />
noviembre se llevó a cabo la auditoria externa <strong>de</strong> seguimiento por parte <strong>de</strong><br />
TÜV RHEINLAND a los estados <strong>de</strong> Sinaloa, Colima, Campeche y el Estado<br />
<strong>de</strong> <strong>México</strong>. Con este esfuerzo y resultados satisfactorios, la administración <strong>de</strong><br />
consejos consultivos continúa con procesos certificados <strong>de</strong> conformidad con la<br />
norma ISO 9001-2000, lo que permite asegurar que los niveles <strong>de</strong> servicio a<br />
los asuntos <strong>de</strong> los consejos sea <strong>de</strong> calidad y bajo un enfoque <strong>de</strong> mejora<br />
continua.<br />
Capacitación y asistencia técnica empresarial<br />
Los requerimientos <strong>de</strong> las Pymes han puesto <strong>de</strong> manifiesto como necesidad<br />
prioritaria, el tener acceso a capacitación y asistencia técnica empresariales.<br />
En el 2005, se establecieron nuevas políticas que permiten <strong>de</strong>sarrollar mejores<br />
cursos para las PYMEs y se apoyaron a 99,366 clientes.<br />
En este año se crearon nuevos cursos <strong>de</strong> capacitación <strong>de</strong> aspectos jurídicos y<br />
¿cómo calcular los costos?. El tema más <strong>de</strong>mando continúa siendo Cultura<br />
Empren<strong>de</strong>dora y en la Semana PYME se realizaron diagnósticos<br />
empresariales.<br />
- 141 -
Tesorería y Mercado<br />
En el 2005 Nafinsa continuó instrumentando estrategias pru<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
captación y manejo <strong>de</strong> riesgos, orientadas a asegurar la suficiencia <strong>de</strong> fondos<br />
para todos los negocios, así como para proteger el capital <strong>de</strong> la Institución.<br />
Captación en Moneda Nacional<br />
El saldo <strong>de</strong> la captación interna total al finalizar el ejercicio resultó inferior en<br />
12,642 MDP al <strong>de</strong>l año anterior, ubicándose en 113,694 MDP.<br />
En septiembre <strong>de</strong> 2005 se realizó la colocación <strong>de</strong> Certificados Bursátiles por<br />
2,000 MDP a plazo <strong>de</strong> 5 años a tasa fija, evento con el cual NAFINSA registró<br />
su regreso al mercado <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda mexicana <strong>de</strong> largo plazo. La <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> este<br />
instrumento fue superior a lo esperado, y se logró obtener un costo <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>o<br />
muy competitivo.<br />
Se ha logrado mejorar el costo <strong>de</strong> captación a lo largo <strong>de</strong> la presente<br />
administración, y se ha mantenido una diversificación a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong> fuentes <strong>de</strong><br />
fon<strong>de</strong>o. Destaca el hecho <strong>de</strong> que la Tesorería ha venido realizando operaciones<br />
con productos <strong>de</strong>rivados que han permitido cubrir riesgos <strong>de</strong> mercado <strong>de</strong> la<br />
Institución, en particular para el programa <strong>de</strong> fomento a Tasa Fija.<br />
Captación en Moneda Extranjera<br />
La disposición total <strong>de</strong> recursos en moneda extranjera ascendió a 2,073 MDD.<br />
La Institución ha realizado esfuerzos para hacer mas eficiente la captación <strong>de</strong><br />
recursos en moneda extranjera, buscando abatir su costo y hacerla consistente<br />
con la generación <strong>de</strong> activos institucionales. Para ello se aprovechó la mayor<br />
aceptación <strong>de</strong>l riesgo <strong>México</strong> en los mercados internacionales y el entorno <strong>de</strong><br />
bajas tasas <strong>de</strong> interés, que ampliaron la base <strong>de</strong> inversionistas para los títulos<br />
<strong>de</strong> Nafinsa.<br />
Mercados<br />
En términos <strong>de</strong> impulso al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los mercados, permanecieron las<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Institución, manteniéndose el apoyo a la emisión <strong>de</strong> nuevos<br />
instrumentos, pero reduciendo la exposición general a movimientos <strong>de</strong><br />
mercado.<br />
La directriz <strong>de</strong> protección <strong>de</strong>l Capital <strong>de</strong> la Institución aunada a un a<strong>de</strong>cuada<br />
estructuración <strong>de</strong> portafolios, <strong>de</strong>rivó en los positivos resultados <strong>de</strong> Nafinsa<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Dinero a lo largo <strong>de</strong>l año, eliminando los efectos<br />
negativos <strong>de</strong> valuación que gran parte <strong>de</strong> los intermediarios enfrentaron en la<br />
primera mitad <strong>de</strong>l 2005.<br />
- 142 -
Hacia el segundo semestre <strong>de</strong>l año, la actuación <strong>de</strong> Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> para<br />
reducir los niveles <strong>de</strong> tasas <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> corto plazo, revirtieron las<br />
condiciones, lo cual fue aprovechado por la Institución ante la capacidad<br />
adicional <strong>de</strong> inversión generada por la <strong>de</strong>puración <strong>de</strong> posiciones <strong>de</strong> inicios <strong>de</strong><br />
año.<br />
Nafin ha incrementado consi<strong>de</strong>rablemente su base <strong>de</strong> clientes que le<br />
<strong>de</strong>mandan instrumentos que opera nuestra mesa <strong>de</strong> dinero. Este crecimiento se<br />
ha instrumentado a través <strong>de</strong> la promoción que las mesas <strong>de</strong> distribución, tanto<br />
metropolitana como <strong>de</strong>l interior han llevado a cabo, en particular entre las<br />
principales tesorerías públicas y privadas.<br />
La operación <strong>de</strong> la Institución en el mercado <strong>de</strong> <strong>de</strong>rivados generó resultados<br />
positivos durante el ejercicio, continuando el apoyo que Nafinsa ha venido<br />
dando <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 2001 al MexDer, <strong>de</strong>stacando su participación como uno <strong>de</strong> los<br />
primeros cinco intermediarios mas activos en los contratos <strong>de</strong> futuros <strong>de</strong>l<br />
CETE, IPC así como en Opciones sobre el IPC, Acciones y ETFs.<br />
Asimismo, la Institución continúa entre los intermediarios más importantes <strong>de</strong>l<br />
país <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> cambios, manteniéndose entre los primeros cinco<br />
lugares por su participación y en el primer lugar <strong>de</strong> la banca <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo.<br />
La inversión bursátil <strong>de</strong> Nafinsa mostró una disminución neta en sus<br />
inversiones cercana al 50% <strong>de</strong> la que mantenía en el mes <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong><br />
2004, en línea con lo observado en el período comprendido entre el 2001 y<br />
2005.<br />
La calidad total en la operación <strong>de</strong> mercados financieros en Nacional<br />
Financiera fue objeto <strong>de</strong>l Reconocimiento y Premio Innova, los cuales le<br />
fueron entregados por Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la República. Esta práctica cuyas<br />
premisas <strong>de</strong> actuación son el conocimiento <strong>de</strong> nuestros clientes, la innovación,<br />
la eficacia y eficiencia así como la transparencia, nos ha llevado a buscar el<br />
100% <strong>de</strong> satisfacción <strong>de</strong> nuestros clientes, a ofrecer productos con valor,<br />
cumplir consistentemente con nuestras metas, a la adopción <strong>de</strong> mejores<br />
prácticas y al rendimiento <strong>de</strong> cuentas claras.<br />
Fondos <strong>de</strong> inversión<br />
Durante el 2005 los activos administrados por la Operadora <strong>de</strong> Fondos<br />
Nafinsa registraron un incremento <strong>de</strong> 140% respecto al cierre <strong>de</strong>l ejercicio<br />
anterior, ubicándolos en su máximo histórico al llegar a los 10,920 MDP.<br />
- 143 -
Cabe señalar que dichos activos han crecido en el período 2001 – 2005 en<br />
1,650%.<br />
Asimismo, en el 2005 se concretaron alianzas adicionales a las que se tenían<br />
en el 2004 con entida<strong>de</strong>s que se encargarán <strong>de</strong> distribuir los fondos <strong>de</strong><br />
inversión <strong>de</strong> la Institución, permitiendo a éstas participar en nichos <strong>de</strong><br />
mercado a los cuales difícilmente podrían haber optado sin esta familia <strong>de</strong><br />
fondos Nafinsa. Es importante resaltar que durante el período 2001 – 2005 el<br />
número <strong>de</strong> distribuidores ha crecido <strong>de</strong> 1 a 18, en tanto que el número <strong>de</strong><br />
fondos aumentó <strong>de</strong> 1 a 5.<br />
Fi<strong>de</strong>icomisos<br />
La actividad fiduciaria en Nacional Financiera se mantiene enfocada al<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> esquemas para aten<strong>de</strong>r diversos sectores económicos,<br />
principalmente <strong>de</strong> apoyo a pequeñas y mediana empresas, así como al<br />
Mercado <strong>de</strong> Valores.<br />
Durante 2005 se constituyeron 26 fi<strong>de</strong>icomisos, entre los que <strong>de</strong>stacan 14<br />
operaciones <strong>de</strong> bursatilización <strong>de</strong> activos y el Fi<strong>de</strong>icomiso T2 mediante el cual<br />
se financiará la construcción <strong>de</strong> la Terminal 2 <strong>de</strong>l Aeropuerto Internacional <strong>de</strong><br />
la Ciudad <strong>de</strong> <strong>México</strong>. El monto <strong>de</strong> los bienes administrados a través <strong>de</strong><br />
fi<strong>de</strong>icomisos superó los 450,000 MDP.<br />
Inversión accionaría<br />
Durante 2005 se mantuvo la estrategia <strong>de</strong> privilegiar la inversión accionaría<br />
indirecta, a través <strong>de</strong> Fondos Multinacionales y Regionales, por su efecto<br />
multiplicador, la diversificación <strong>de</strong> riesgos al conformar portafolios <strong>de</strong><br />
inversión y su capacidad para atraer inversión extranjera directa a largo plazo<br />
y <strong>de</strong>tonar la inversión nacional.<br />
Las aportaciones ascendieron a 142.3 MDP, con un crecimiento real <strong>de</strong> 43.2%<br />
respecto <strong>de</strong> 2004 y se <strong>de</strong>stinaron principalmente a Fondos Multinacionales.<br />
En forma adicional y por la importancia <strong>de</strong>l capital <strong>de</strong> riesgo para el <strong>de</strong>sarrollo<br />
económico <strong>de</strong>l país, Nacional Financiera propuso e impulsó la creación <strong>de</strong>l<br />
Fondo <strong>de</strong> Fondos, como un proyecto <strong>de</strong> política económica que fomente el<br />
<strong>de</strong>sarrollo integral <strong>de</strong> la industria <strong>de</strong>l capital <strong>de</strong> riesgo en <strong>México</strong> y contar con<br />
un vehículo único para canalizar los recursos públicos bajo políticas uniformes<br />
<strong>de</strong> inversión.<br />
- 144 -
El proyecto fue bien acogido por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, quien coordinó la<br />
participación <strong>de</strong> Banobras, Bancomext y FOCIR. Al cierre <strong>de</strong> 2005, se han<br />
<strong>de</strong>finido las figuras legales y la documentación requerida para constituir las<br />
socieda<strong>de</strong>s que fungirán como el Fondo <strong>de</strong> Fondos y su Administradora. Se<br />
estima arrancar en el primer bimestre <strong>de</strong> 2006 y a partir <strong>de</strong> ese momento, se<br />
traspasará toda la cartera <strong>de</strong> inversión accionaria indirecta <strong>de</strong> Nacional<br />
Financiera al Fondo <strong>de</strong> Fondos y será el único mecanismo a través <strong>de</strong>l cual se<br />
realizarán todas las inversiones accionarias <strong>de</strong> la Banca <strong>de</strong> Desarrollo en el<br />
país.<br />
Cartera <strong>de</strong> crédito<br />
El saldo <strong>de</strong> la Cartera <strong>de</strong> Crédito Total fue <strong>de</strong> 158,210 MDP, integrado por<br />
68,126 MDP <strong>de</strong> la función <strong>de</strong> agente financiero, 59,388 MDP <strong>de</strong> primer piso<br />
<strong>de</strong>l sector público, 3,744 MDP <strong>de</strong> primer piso <strong>de</strong>l sector privado y 26,952<br />
MDP <strong>de</strong> los programas <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong> segundo piso. De estos últimos, 16,509<br />
MDP correspon<strong>de</strong>n a cartera <strong>de</strong> bancos e IFNB con aval bancario y 10,443<br />
MDP a otros intermediarios.<br />
Cabe <strong>de</strong>stacar que al cierre <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2005 se mantiene un saldo en<br />
cuentas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la función <strong>de</strong> agente financiero <strong>de</strong> 38,953 MDP, los<br />
cuales han compensado parcialmente la reducción en los saldos <strong>de</strong>l balance.<br />
Los créditos <strong>de</strong> primer piso al sector privado tienen una cartera vencida <strong>de</strong> 212<br />
MDP y se cuenta con reservas <strong>de</strong> crédito por 238 MDP para cubrir dicha<br />
cartera. La cartera <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong> segundo piso presenta cartera vencida por 15<br />
MDP y reservas por 387 MDP. Adicionalmente se mantienen reservas por 83<br />
MDP correspondientes a garantías y avales no ejercidos, así como una reserva<br />
preventiva adicional por 47 MDP, con lo que la cobertura total <strong>de</strong> reservas a<br />
cartera vencida se coloca en 347.5%. La cartera vencida representa 0.1% <strong>de</strong> la<br />
cartera total y 0.8% <strong>de</strong> la cartera directa (sector privado).<br />
Estado <strong>de</strong> contabilidad<br />
La Institución cerró el año 2005 con 226,740 MDP <strong>de</strong> activos, 218,768 MDP<br />
<strong>de</strong> pasivos y un capital contable <strong>de</strong> 7,972 MDP, el cual se incrementó en 717<br />
MDP <strong>de</strong>l año 2004 al 2005 <strong>de</strong>bido principalmente a la utilidad <strong>de</strong>l ejercicio. El<br />
índice <strong>de</strong> capitalización se ubicó en 12.64%, superior 0.94 puntos porcentuales<br />
respecto al cierre <strong>de</strong>l año anterior.<br />
- 145 -
Concepto MDP<br />
Activo total 226,740<br />
Depósitos en inversiones y valores 60,090<br />
Cartera <strong>de</strong> crédito 158,210<br />
Cartera accionaria permanente 3,524<br />
Cartera bursátil 1,584<br />
Otros activos 3,332<br />
Concepto MDP<br />
Pasivo total 218,768<br />
Deuda interna 135,536<br />
Deuda externa 78,979<br />
Otros pasivos 4,253<br />
Capital contable 7,972<br />
Hacia 2006<br />
Se vislumbra como un año <strong>de</strong> consolidación <strong>de</strong> todos los programas realizados<br />
a lo largo <strong>de</strong> la administración. En este año, se fortalecerá el Sistema Nacional<br />
<strong>de</strong> Garantías bajo un esquema simplificado, incluyendo al 100% <strong>de</strong> los<br />
productos <strong>de</strong> la red bancaria y colaborando con el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> productos<br />
dirigidos hacia la MIPYME.<br />
Se consolidara la relación con la Banca Comercial, proporcionado por la<br />
Fábrica Electrónica <strong>de</strong> Crédito y el Programa <strong>de</strong> Ca<strong>de</strong>nas Productivas se<br />
enfocará al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los proveedores, dando asistencia técnica y productos<br />
<strong>de</strong> financiamiento para el crecimiento <strong>de</strong> las MIPYMEs.<br />
En este año el apoyo será a 600 mil negocios beneficiados mediante<br />
financiamiento, capacitación, información y asistencia técnica.<br />
- 146 -
Introducción<br />
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.<br />
(BANCOMEXT)<br />
El Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio Exterior, S.N.C. <strong>de</strong>sarrolla sus activida<strong>de</strong>s<br />
financieras y promocionales consi<strong>de</strong>rando las políticas y estrategias <strong>de</strong>finidas<br />
en el Plan Nacional <strong>de</strong> Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional <strong>de</strong><br />
Financiamiento para el Desarrollo (Pronafi<strong>de</strong>), el Programa <strong>de</strong> Promoción al<br />
Comercio Exterior y Promoción <strong>de</strong> la Inversión y <strong>de</strong> conformidad con su Ley<br />
Orgánica.<br />
En 2005, la actividad <strong>de</strong>l Banco se orientó a un conjunto <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s que<br />
contribuyeron a fortalecer su papel como Banco <strong>de</strong> Desarrollo y a mejorar su<br />
situación financiera. Entre estas activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>stacan aquellas dirigidas a<br />
impulsar las operaciones <strong>de</strong> segundo piso con la banca comercial y otros<br />
intermediarios financieros; a incrementar la canalización <strong>de</strong> créditos a<br />
empresas exportadoras; y a ofrecer un mayor número <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong><br />
promoción.<br />
Asimismo, Bancomext continuó apoyando al sector exportador, a través <strong>de</strong> una<br />
amplia gama <strong>de</strong> productos y servicios financieros y promocionales y <strong>de</strong> los<br />
servicios electrónicos en línea a través <strong>de</strong> su portal bancomext.com, cuyo<br />
propósito fundamental es el impulsar, promover y fortalecer la actividad<br />
exportadora <strong>de</strong> las empresas mexicanas, principalmente las PYMES, así como<br />
la atracción <strong>de</strong> mayores flujos <strong>de</strong> inversión extranjera, para lo cual se han<br />
establecido convenios <strong>de</strong> colaboración con los Gobiernos <strong>de</strong> los Estados,<br />
Cámaras Sectoriales, Instituciones Educativas y las Secretarías <strong>de</strong> Economía,<br />
Relaciones Exteriores, SAGARPA, Salud, Función Pública, así como con<br />
empresas y organismos homólogos <strong>de</strong>l sector público y privado.<br />
Principales Resultados2005<br />
• El crédito otorgado, tanto <strong>de</strong> primero como <strong>de</strong> segundo piso, alcanzó<br />
5,254 millones <strong>de</strong> dólares (mdd), equivalentes a 55,873 millones <strong>de</strong><br />
pesos, 5.4% superior a 2004.<br />
- 147 -
• Destaca el incremento <strong>de</strong> 336% en el financiamiento <strong>de</strong> segundo piso<br />
para llegar a 205 mdd (2,180 millones <strong>de</strong> pesos), así como la<br />
participación <strong>de</strong> 8 nuevos intermediarios.<br />
• El 88% <strong>de</strong>l financiamiento total 4,731 mdd (50,311 millones <strong>de</strong> pesos),<br />
se otorgó a través <strong>de</strong> productos financieros <strong>de</strong> corto plazo, 8% más que<br />
en 2004.<br />
• Se firmó un convenio con BBVA Bancomer para poner en marcha la<br />
“Garantía Líquida para el Impulso <strong>de</strong> las Empresas Exportadoras<br />
(GLIEX)”.<br />
• Se alcanzaron las metas para la mayoría <strong>de</strong> los servicios promocionales;<br />
<strong>de</strong>stacan las asesorías especializadas y los servicios <strong>de</strong> promoción<br />
internacional, en los que se superaron ampliamente las metas, con<br />
crecimientos <strong>de</strong> 51% y 26%, respectivamente.<br />
• Se otorgaron alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> tres millones <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> información<br />
básica relacionados con temas <strong>de</strong> comercio exterior, mercados<br />
internacionales, oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> negocios, estadísticas comerciales,<br />
aranceles, normas y requisitos técnicos para exportar, 9% más respecto<br />
a 2004.<br />
• Por su parte, en 2005, la inversión extranjera promovida por el Banco<br />
alcanzó 2,045 mdd, equivalentes a 21,747 millones <strong>de</strong> pesos, lo que<br />
significó un crecimiento <strong>de</strong> 189% respecto al año anterior.<br />
• Se otorgaron alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 38 mil servicios financieros y promocionales<br />
para apoyar a las Pymes.Como resultado <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> Bancomext,<br />
se generaron exportaciones por 6,363 mdd (67,667 millones <strong>de</strong> pesos).<br />
AVANCES Y RESULTADOS DE LA INSTITUCION<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
Participación <strong>de</strong> Bancomext en el financiamiento<br />
al comercio exterior<br />
22.3<br />
20.6<br />
18.9<br />
17.9<br />
15.2<br />
11.2<br />
0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 */<br />
*/Dato a noviembre<br />
- 148 -
La participación <strong>de</strong> Bancomext en el saldo <strong>de</strong> la cartera <strong>de</strong> crédito directo al<br />
sector privado respecto al total <strong>de</strong>l saldo <strong>de</strong> la cartera <strong>de</strong> crédito en moneda<br />
extranjera <strong>de</strong>l sistema bancario a empresas y particulares con actividad<br />
empresarial se ha incrementado notablemente <strong>de</strong> 2000 a 2005 al pasar <strong>de</strong><br />
11.2% a 22.3%. Esto significa que Bancomext otorga uno <strong>de</strong> cada cinco<br />
dólares <strong>de</strong>l financiamiento bancario al comercio exterior<br />
Como resultado <strong>de</strong> los servicios financieros y promocionales los clientes <strong>de</strong>l<br />
Banco realizaron exportaciones por 6,363 mdd en 2005, lo que significa un<br />
crecimiento anual <strong>de</strong>l 3.8% en el periodo 2001-2005.<br />
Exportaciones generadas como resultado <strong>de</strong> los Servicios <strong>de</strong> Bancomext<br />
(Millones <strong>de</strong> dólares)<br />
7,000<br />
6,500<br />
6,000<br />
5,500<br />
5,000<br />
4,500<br />
7,000<br />
6,500<br />
6,000<br />
5,487<br />
5,500<br />
5,000<br />
5,573<br />
5,487<br />
5,573<br />
- 149 -<br />
5,977<br />
5,977<br />
6,700<br />
6,700<br />
6,363<br />
6,363<br />
4,500<br />
2001 2002<br />
2001 2002<br />
2003<br />
2003<br />
2004<br />
2004<br />
2005<br />
2005
SERVICIOS FINANCIEROS<br />
Se canalizaron 5,392 mdd (57,341 millones <strong>de</strong> pesos), en apoyo <strong>de</strong> las<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> comercio exterior. Del total financiado, el 98% (5,254 mdd,<br />
equivalentes a 55,873 millones <strong>de</strong> pesos), se otorgaron vía crédito y el 2%<br />
restante (138 mdd, equivalentes a 1,468 millones <strong>de</strong> pesos), a través <strong>de</strong><br />
garantías y seguros.<br />
6,000<br />
5,500<br />
5,000<br />
4,500<br />
4,000<br />
3,500<br />
3,000<br />
2,500<br />
4,198<br />
Crédito Total, 2000-2006<br />
(Millones <strong>de</strong> dólares)<br />
4,986<br />
- 150 -<br />
5,254<br />
5,800*/<br />
2000<br />
*/ Programado<br />
2004 2005 2006<br />
El crédito otorgado, tanto <strong>de</strong> primero como <strong>de</strong> segundo piso, alcanzó 5,254<br />
mdd (55,873 millones <strong>de</strong> pesos), 3% superior a la meta prevista y 5.4%<br />
superior a 2004. Se colocaron 5,049 mdd (53,693 millones <strong>de</strong> pesos) <strong>de</strong> manera<br />
directa, 3% superior respecto a la meta anual y 2% más que en 2004.<br />
Se llevaron a cabo diversas acciones para impulsar el financiamiento <strong>de</strong><br />
segundo piso, dando como resultado que el crédito canalizado alcanzara 205<br />
mdd (2,180 millones <strong>de</strong> pesos), 3% superior a la meta anual y 336% más que<br />
en 2004, con lo cual se revirtió la ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>creciente observada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1995.<br />
Asimismo, se diversificó y amplió la red <strong>de</strong> intermediarios financieros.<br />
Un paso muy importante para reactivar el programa <strong>de</strong> garantías fue la firma<br />
<strong>de</strong>l convenio con BBVA Bancomer para poner en marcha la “Garantía Líquida<br />
para el Impulso <strong>de</strong> las Empresas Exportadoras (GLIEX)”; este mecanismo<br />
facilitará el acceso <strong>de</strong> las Pymes al crédito bancario. Este convenio se firmó en<br />
diciembre y en el 2006 se promoverá el financiamiento utilizando este<br />
esquema <strong>de</strong> garantías.<br />
Se concluyeron las negociaciones para contratar un préstamo con el Banco<br />
Interamericano <strong>de</strong> Desarrollo (BID), con la finalidad <strong>de</strong> canalizar 200 mdd a<br />
intermediarios financieros en condiciones competitivas, para facilitar el acceso<br />
al crédito a las Pymes exportadoras.
Se avanzó en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l crédito comprador y otros mecanismos<br />
financieros para implementarse en 2006 a través <strong>de</strong> la banca comercial nacional<br />
e internacional.<br />
Crédito a exportadores directos. Se otorgaron 4,917 midd (52,289 millones<br />
<strong>de</strong> pesos), <strong>de</strong> los cuales el 87% (3,900 mdd, equivalentes a 41,474 millones <strong>de</strong><br />
pesos) fue para apoyar el capital <strong>de</strong> trabajo (pre-exportación y ventas).<br />
Asimismo, se canalizaron créditos <strong>de</strong> largo plazo por 395 mdd (4,201 millones<br />
<strong>de</strong> pesos), 13% para proyectos <strong>de</strong> inversión y el fortalecimiento <strong>de</strong> la estructura<br />
financiera <strong>de</strong> las empresas, con el fin <strong>de</strong> apoyar la ampliación y mo<strong>de</strong>rnización<br />
<strong>de</strong> la planta productiva <strong>de</strong>l país.<br />
Crédito a exportadores indirectos. Para impulsar la integración <strong>de</strong> la ca<strong>de</strong>na<br />
productiva <strong>de</strong> exportación se canalizaron 337 mdd (3,584 millones <strong>de</strong> pesos) a<br />
empresas exportadoras indirectas para apoyar las etapas <strong>de</strong> producción y venta.<br />
Apoyos a las PYMES. Durante el periodo 2001-2005 BANCOMEXT ha<br />
incrementado anualmente en 31.4% el número <strong>de</strong> servicios financieros y<br />
promocionales que otorga a las PYMES.<br />
Servicios Financieros y Promocionales para apoyar a las Pymes<br />
(Número <strong>de</strong> servicios)<br />
40,000<br />
35,000<br />
30,000<br />
25,000<br />
20,000<br />
15,000<br />
10,000<br />
5,000<br />
12,647<br />
16,930<br />
- 151 -<br />
25,920<br />
37,351 37,638<br />
2001 2002 2003 2004 2005
Distribución <strong>de</strong>l Financiamiento por Sectores<br />
(Millones <strong>de</strong> dólares)<br />
Concepto 2005 Part.<br />
(%)<br />
Total 5,392 100<br />
Manufacturas y servicios 2,822 52<br />
Minero-metalúrgico 706 13<br />
Agropecuario y agroindustrial 1,685 31<br />
Pesca 28 1<br />
Turismo 151 3<br />
SERVICIOS PROMOCIONALES. En 2005 el Banco orientó sus esfuerzos<br />
hacia la satisfacción <strong>de</strong> sus clientes mediante la mejora <strong>de</strong> servicios. Hacia el<br />
interior, optimizó la operación <strong>de</strong> sus procesos y se <strong>de</strong>sarrollaron mecanismos<br />
para la medición <strong>de</strong>l impacto <strong>de</strong> sus servicios y el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los mismos<br />
Entre las principales acciones <strong>de</strong>stacan:<br />
• La vinculación <strong>de</strong> los programas <strong>de</strong> Bancomext con los <strong>de</strong> otras entida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l sector público y con organismos <strong>de</strong>l sector privado, con el objetivo <strong>de</strong><br />
obtener un mayor impacto y una mayor cobertura en beneficio <strong>de</strong> las<br />
empresas interesadas en internacionalizarse. Así se fortalecieron las<br />
acciones conjuntas con otras entida<strong>de</strong>s para lo cual se establecieron<br />
convenios con el COMCE, ANIERM, SAGARPA (ASERCA) y los<br />
gobiernos <strong>de</strong> dieciocho entida<strong>de</strong>s fe<strong>de</strong>rativas.<br />
• La creación <strong>de</strong> grupos <strong>de</strong> promoción específicos por país ó región<br />
geográfica, entre los cuales sobresale los <strong>de</strong> China y Europa. En estos<br />
grupos se coordinan los esfuerzos que se llevan a cabo en diversas<br />
regiones para promocionar las exportaciones mexicanas, evitando la<br />
duplicación <strong>de</strong> acciones.<br />
• La promoción <strong>de</strong> exportaciones a China, que constituyó como una <strong>de</strong> las<br />
priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Banco, para lo cual se llevó a cabo un Foro <strong>de</strong> Negocios<br />
con la presencia <strong>de</strong> compradores e inversionistas <strong>de</strong> ese país, en el cual se<br />
llevaron a cabo nueve seminarios, un diplomado, diversos cursos<br />
relacionados con ese país, así como cinco misiones <strong>de</strong> exportadores,<br />
<strong>de</strong>stacando las <strong>de</strong> exportadores <strong>de</strong> tequila y autopartes.<br />
- 152 -
Servicios <strong>de</strong> Información. Se otorgaron alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> tres millones <strong>de</strong> servicios<br />
<strong>de</strong> información básica relacionados con temas <strong>de</strong> comercio exterior, mercados<br />
internacionales, oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> negocios, estadísticas comerciales, aranceles,<br />
normas y requisitos técnicos para exportar, lo que significó un incremento <strong>de</strong>l<br />
9% respecto a 2004 y <strong>de</strong>l 431% respecto a 2001.<br />
Servicios <strong>de</strong> Información Otorgados, 2001-2005<br />
3,500,000<br />
3,000,000<br />
2,500,000<br />
2,000,000<br />
1,500,000<br />
1,000,000<br />
500,000<br />
0<br />
564,280<br />
626,067<br />
Crecimiento <strong>de</strong> los Servicios <strong>de</strong> Promoción <strong>de</strong> Exportaciones. Se alcanzaron<br />
las metas para la mayoría <strong>de</strong> los servicios promocionales; <strong>de</strong>stacan las asesorías<br />
especializadas y los servicios <strong>de</strong> promoción internacional, en los que se<br />
superaron ampliamente las metas. Otro aspecto positivo es que <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />
cinco años se frenó la caída en el número <strong>de</strong> empresas que participan en<br />
eventos internacionales, alcanzando un ligero crecimiento.<br />
4,500<br />
4,000<br />
3,500<br />
3,000<br />
2,500<br />
2,000<br />
1,500<br />
1,000<br />
431%<br />
Servicios Promocionales para Pymes<br />
500<br />
0<br />
- 153 -<br />
1,370,324<br />
2,746,211<br />
2,998,035<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
1,959<br />
2,949<br />
Asesorías<br />
especializadas<br />
3,122<br />
3,931<br />
Serv. <strong>de</strong> Promoción<br />
Internacional<br />
2004 2005<br />
1,668<br />
1,683<br />
Eventos Internacionales<br />
(empresas)
50,000<br />
40,000<br />
30,000<br />
20,000<br />
10,000<br />
Exportaciones generadas por<br />
Servicios Promocionales a Pymes Servicios Promocionales<br />
(N° <strong>de</strong> servicios) (Millones <strong>de</strong> dólares)<br />
11,744<br />
216%<br />
15,840<br />
25,113<br />
36,615<br />
37,073<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
El número total <strong>de</strong> servicios promocionales para<br />
apoyar la internacionalización <strong>de</strong> las PYMES se<br />
triplicó <strong>de</strong> 2001 a 2005.<br />
Entre los principales logros alcanzados <strong>de</strong>staca que en 2005, la página<br />
electrónica <strong>de</strong>l Banco (bancomext.com) registró 16.1 millones <strong>de</strong> visitas a sus<br />
diferentes secciones, 13% más que en 2004, con promedio mensual alre<strong>de</strong>dor<br />
<strong>de</strong> 78 mil visitantes interesados en conocer las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado.<br />
Derivado <strong>de</strong>l creciente interés por este tipo <strong>de</strong> servicios y aprovechando las<br />
ventajas <strong>de</strong> las tecnologías <strong>de</strong> la información, Bancomext cuenta con<br />
programas en línea, através <strong>de</strong>l portal, como es la capacitación virtual para la<br />
formación empresarial; asesoría y asistencia técnica, principalmente a Pymes,<br />
así como operaciones financieras <strong>de</strong> compra-venta <strong>de</strong> divisas o consultar<br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financiamiento, para lo cual se fortaleció el servicio <strong>de</strong> consulta<br />
<strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s comerciales EXPORTANET, con la finalidad <strong>de</strong> mejorar su<br />
operación y garantizar la calidad <strong>de</strong> la información contenida en la base <strong>de</strong><br />
datos. Al cierre <strong>de</strong>l año, se encuentran vigentes alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 3 mil<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> exportación, más <strong>de</strong> 24 mil registros <strong>de</strong> empresas<br />
importadoras y 1,869 suscriptores.<br />
Durante 2005 se otorgaron 2,949 asesorías especializadas, lo que significó un<br />
incremento <strong>de</strong> 51% respecto a 2004.<br />
- 154 -<br />
3,000<br />
2,500<br />
2,000<br />
1,500<br />
1,000<br />
500<br />
1,608<br />
1,865<br />
44%<br />
2,192<br />
2,316<br />
2002 2003 2004 2005<br />
El impacto generado por los servicios <strong>de</strong>l Banco se<br />
observa en la generación <strong>de</strong> exportaciones, las cuales<br />
crecieron 44% entre 2002 y 2005.
Asistencia Técnica. En 2005, la atención a usuarios llegó a 835, superior en<br />
55% a la meta anual y en 58% respecto al año anterior. El indicador <strong>de</strong><br />
exportaciones generadas como resultado <strong>de</strong> los apoyos otorgados, alcanzo los<br />
38 mdd. El servicio <strong>de</strong> Asistencia Técnica en Línea (ATEL), registró 1,674<br />
accesos. Es importante mencionar que el Programa <strong>de</strong> Asistencia Técnica<br />
(PAT) logró para la Institución, la primer Carta Compromiso al Ciudadano, que<br />
es uno <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> la Agenda <strong>de</strong> Buen Gobierno y por ello<br />
la Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República le otorgó un reconocimiento a Bancomext.<br />
En 2005 se impartieron 906 cursos <strong>de</strong> capacitación a más <strong>de</strong> 23 mil<br />
participantes. Durante al año, se ofrecieron nuevos cursos entre los que<br />
<strong>de</strong>stacan los relacionados con China (diplomados, talleres y curso <strong>de</strong><br />
mandarín); oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l mercado en la Unión Europea, específicamente<br />
en talleres sobre logística y requerimientos <strong>de</strong>l mercado, entre otros. A través<br />
<strong>de</strong> la capacitación virtual, se llevaron a cabo nueve cursos, por lo que a 18<br />
meses <strong>de</strong> haber iniciado este servicio, se han capacitado a 2,310 personas, que<br />
representan 10% <strong>de</strong> los participantes en cursos presénciales.<br />
A través <strong>de</strong> sus consejerías comerciales, el Banco logró concretar 78 proyectos<br />
para atraer inversión extranjera con un valor <strong>de</strong> 2,045 mdd, <strong>de</strong>stinada a los<br />
sectores Automotriz; Eléctrico-electrónico, Alimentos, Metal-mecánico,<br />
Químico-farmacéutico y Turismo, principalmente. Los inversionistas son <strong>de</strong><br />
Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica.<br />
2,300<br />
2,100<br />
1,900<br />
1,700<br />
1,500<br />
1,300<br />
1,100<br />
900<br />
700<br />
500<br />
Monto generado por Inversión Extranjera<br />
(Millones <strong>de</strong> dólares)<br />
707<br />
189<br />
1,109<br />
- 155 -<br />
1,095<br />
2,045<br />
2002 2003 2004 2005
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS , S.N.C.<br />
(BANOBRAS)<br />
Resultados financieros<br />
Balance<br />
Al cierre <strong>de</strong>l ejercicio 2005, los activos <strong>de</strong>l Banco sumaron 140,088 millones<br />
<strong>de</strong> pesos, monto inferior en 8,601 millones al <strong>de</strong>l ejercicio anterior. Del total<br />
<strong>de</strong> activos, la cartera <strong>de</strong> créditos neta constituyó 78.5 por ciento.<br />
La cartera <strong>de</strong> créditos consolidada se situó en 114,786 millones <strong>de</strong> pesos, <strong>de</strong><br />
los cuales $113,675 millones correspon<strong>de</strong>n a cartera vigente y 1,111 millones<br />
<strong>de</strong> pesos a cartera vencida. La cartera vigente por cuenta propia ascendió a<br />
55,661 millones <strong>de</strong> pesos, mientras que la cartera vigente <strong>de</strong> operaciones<br />
como agente financiero <strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>ral sumó 58,014 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
La cartera vigente por cuenta propia disminuyó 6,775 millones <strong>de</strong> pesos, como<br />
resultado <strong>de</strong>l efecto neto <strong>de</strong>l otorgamiento <strong>de</strong> crédito y la recuperación <strong>de</strong><br />
cartera.<br />
El saldo <strong>de</strong> la cartera vencida disminuyó 332 millones pesos respecto a<br />
diciembre <strong>de</strong> 2004, una disminución <strong>de</strong> 23 por ciento. Con esta disminución el<br />
índice <strong>de</strong> morosidad <strong>de</strong> la cartera disminuyó <strong>de</strong> 1.10 a 0.97 por ciento <strong>de</strong><br />
diciembre <strong>de</strong> 2004 al mismo mes <strong>de</strong> 2005.<br />
La estimación preventiva para riesgos crediticios disminuyó a 4,700 millones,<br />
una disminución <strong>de</strong> 7 por ciento, con lo que se obtuvo un índice <strong>de</strong> cobertura<br />
<strong>de</strong> cartera vencida <strong>de</strong> 422.8 por ciento, superior al observado en 2004 <strong>de</strong> 351.9<br />
por ciento.<br />
Por su parte, los pasivos sumaron 128,775 millones <strong>de</strong> pesos, presentan una<br />
disminución <strong>de</strong> 9,212 millones a los reportados a diciembre <strong>de</strong> 2004, como<br />
reflejo <strong>de</strong> la menor cartera <strong>de</strong> crédito.<br />
El capital contable consolidado se situó en $11,313 millones, monto superior<br />
en 611 millones al registrado a diciembre <strong>de</strong> 2004.<br />
- 156 -
Balance General consolidado<br />
(Millones <strong>de</strong> pesos)<br />
Diciembre<br />
2004<br />
- 157 -<br />
Diciembre<br />
2005<br />
Variación<br />
absoluta<br />
Activo total 148 689 140 088 (8 601)<br />
Disponibilida<strong>de</strong>s 10 867 14 447 3 580<br />
Inversiones en Valores 6 593 10 544 3 951<br />
Cartera <strong>de</strong> Crédito Vigente 130 047 113 675 16 372<br />
Agente Financiero 67 611 58 014 (9 597)<br />
Por Cuenta Propia 62 436 55 661 (6 775)<br />
Cartera <strong>de</strong> Crédito Vencida 1 443 1 111 ( 332)<br />
Cartera <strong>de</strong> Crédito Total 131 490 114 786 (16 704)<br />
Estimación preventiva p/ riesgos (5 075) (4 700) 375<br />
Otros Activos 4 814 5 011 197<br />
Pasivo total 137 987 128 775 (9 212)<br />
Captación 58 565 60 397 1 832<br />
Préstamos 78 039 65 362 (12 677)<br />
Otros Pasivos 1 383 3 016 1 633<br />
Capital Contable 10 702 11 313 611<br />
Nota: Pue<strong>de</strong>n presentarse diferencias por redon<strong>de</strong>o.<br />
Estado <strong>de</strong> Resultados<br />
El margen financiero acumulado a diciembre <strong>de</strong> 2005 fue <strong>de</strong> $2,329 millones,<br />
sin consi<strong>de</strong>rar el pago <strong>de</strong> aprovechamiento al Gobierno Fe<strong>de</strong>ral por $1 500<br />
millones, con fundamento en lo establecido en el cuarto párrafo <strong>de</strong>l artículo 11<br />
<strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Ingresos <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración para el Ejercicio Fiscal 2005. Al<br />
consi<strong>de</strong>rar dicho entero, el margen resulta en 829 millones <strong>de</strong> pesos, resultado<br />
inferior en $912 millones al <strong>de</strong>l mismo periodo <strong>de</strong> 2004. La utilidad<br />
acumulada al cierre <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2005 fue <strong>de</strong> $550 millones, consi<strong>de</strong>rando<br />
el pago <strong>de</strong> aprovechamiento.<br />
Al mes <strong>de</strong> diciembre, las comisiones y tarifas cobradas netas ascendieron a<br />
351 millones <strong>de</strong> pesos, monto inferior en 22 millones pesos a lo observado en<br />
2004.<br />
El gasto <strong>de</strong> administración y promoción consolidado fue <strong>de</strong> 1,312 millones <strong>de</strong><br />
pesos durante 2005, presentó una disminución <strong>de</strong> 20 millones <strong>de</strong> pesos<br />
respecto al mismo periodo <strong>de</strong>l año anterior.<br />
Las disminuciones <strong>de</strong>l gasto operativo fueron parcialmente compensadas por<br />
un incremento en las aportaciones al fondo <strong>de</strong> pensiones y beneficios<br />
posteriores al retiro.
El ISR y PTU causado fue <strong>de</strong> 19 millones <strong>de</strong> pesos y la participación en el<br />
resultado <strong>de</strong> subsidiarias y asociadas fue <strong>de</strong> 7 millones, con lo que se presentó<br />
una utilidad neta acumulada por 550 millones, 17 por ciento inferior a la<br />
acumulada a diciembre <strong>de</strong> 2004.<br />
Estado <strong>de</strong> resultados consolidado<br />
(Millones <strong>de</strong> pesos)<br />
- 158 -<br />
Diciembre<br />
2004<br />
Diciembre<br />
2005<br />
Variación<br />
absoluta<br />
Ingresos por intereses 14 736 22 361 7 625<br />
Gastos por intereses 12 669 21 231 8 562<br />
Resultado por posición monetaria neto<br />
(margen financiero)<br />
( 326) ( 301) 25<br />
Margen financiero consolidado 1 741 829 ( 912)<br />
Estimación<br />
crediticios<br />
preventiva para riesgos<br />
5 ( 537) ( 542)<br />
Margen financiero ajustado por riesgo 1 736 1 366 ( 370)<br />
<strong>Comisiones</strong> y tarifas cobradas (neto) 373 351 ( 22)<br />
Ingresos totales <strong>de</strong> la operación 2 109 1 717 ( 392)<br />
Gastos <strong>de</strong> administración 1 332 1 312 ( 20)<br />
Resultado <strong>de</strong> la operación 777 405 ( 372)<br />
Otros gastos y productos (neto) ( 63) 157 220<br />
Resultado antes <strong>de</strong> ISR y PTU 714 562 ( 152)<br />
ISR y PTU causados 16 19 3<br />
Resultado antes <strong>de</strong> participación en 698 543 ( 155)<br />
subsidiarias y asociadas<br />
Participación <strong>de</strong> subsidiarias ( 5) 7 12<br />
Resultado neto<br />
Nota: Pue<strong>de</strong>n presentarse diferencias por redon<strong>de</strong>o<br />
693 550 ( 143)<br />
Las cifras incluyen el efecto <strong>de</strong>l aprovechamiento realizado por el Gobierno<br />
Fe<strong>de</strong>ral.
Programa financiero<br />
Obtención <strong>de</strong> recursos<br />
Al cierre <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2005, se obtuvieron recursos por 54,396 millones <strong>de</strong><br />
pesos, monto superior en 10 por ciento a la meta, <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> mayores<br />
intereses y comisiones cobradas respecto <strong>de</strong> lo programado y <strong>de</strong>l incremento<br />
en la recuperación <strong>de</strong> cartera. Las principales fuentes <strong>de</strong> ingresos para el<br />
Banco fueron la recuperación <strong>de</strong> cartera, 50 por ciento, y los intereses y<br />
comisiones cobradas, 41 por ciento.<br />
Asignación <strong>de</strong> recursos<br />
Al cierre <strong>de</strong> 2005 se asignaron recursos por 48,119 millones <strong>de</strong> pesos, monto<br />
superior a la meta en 2 por ciento, <strong>de</strong>bido a que el pago <strong>de</strong> intereses y<br />
comisiones fueron superiores a las estimadas. Estos efectos se compensaron<br />
parcialmente por un menor gasto corriente y otros egresos.<br />
De los egresos, 30 por ciento correspondió al otorgamiento <strong>de</strong> crédito, 22 por<br />
ciento a la amortización <strong>de</strong> pasivos, 41 por ciento a intereses y comisiones<br />
pagadas, 2 por ciento a otros egresos, 3 por ciento al pago <strong>de</strong> aprovechamiento<br />
y 2 por ciento a gasto corriente.<br />
Avance <strong>de</strong>l Programa Financiero<br />
Enero – diciembre <strong>de</strong> 2005<br />
(Millones <strong>de</strong> pesos)<br />
Concepto Programa Ejercido Variación<br />
Obtención <strong>de</strong> Recursos 49 551 54 396<br />
%<br />
10<br />
Contratación <strong>de</strong> pasivos 4 536 4 332 ( 4)<br />
Recuperación <strong>de</strong> cartera 26 456 27 047 3<br />
Captación (3 304) ( 161) ( 95)<br />
Intereses y comisiones cobradas 20 823 22 424 8<br />
Otros ingresos 1 040 754 ( 28)<br />
Asignación <strong>de</strong> Recursos 47 322 48 119 2<br />
Otorgamiento <strong>de</strong> Crédito 14 402 14 522 2<br />
Amortización <strong>de</strong> Pasivos 10 778 10 720 ( 1)<br />
Intereses y <strong>Comisiones</strong> Pagadas 17 656 19 845 12<br />
Otros Egresos 1 973 686 (65)<br />
Aprovechamiento 1 500 1 500 -<br />
Gasto corriente 1 013 846 ( 16)<br />
- 159 -
Otorgamiento <strong>de</strong> crédito<br />
Al cierre <strong>de</strong>l ejercicio 2005 se canalizaron recursos <strong>de</strong> crédito por 14,522<br />
millones <strong>de</strong> pesos, monto superior a la meta en uno por ciento. De este monto,<br />
10 por ciento se <strong>de</strong>stinó a operaciones como agente financiero <strong>de</strong>l Gobierno<br />
Fe<strong>de</strong>ral y 90 por ciento a créditos por cuenta propia.<br />
Agente financiero<br />
A diciembre <strong>de</strong> 2005 se otorgaron 1,493 millones <strong>de</strong> pesos en operaciones<br />
como agente financiero <strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>ral, cifra superior a la meta en 6 por<br />
ciento. Sobresalen los créditos para mantenimiento <strong>de</strong> carreteras fe<strong>de</strong>rales y<br />
los <strong>de</strong>sembolsos <strong>de</strong>stinados a los programas <strong>de</strong> agua en zonas rurales, agua y<br />
saneamiento <strong>de</strong> Mexicali y Tijuana, en Baja California.<br />
Cuenta propia<br />
Para programas por cuenta propia se <strong>de</strong>stinaron 13,029 millones <strong>de</strong> pesos,<br />
importe similar al estimado para el ejercicio. Sobresale el otorgamiento para<br />
las líneas <strong>de</strong> crédito global y revolvente <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z en diversos estados <strong>de</strong> la<br />
República, el crédito para la adquisición <strong>de</strong> trenes para el Metro <strong>de</strong> la Ciudad<br />
<strong>de</strong> <strong>México</strong>, el financiamiento indirecto a obra pública y el financiamiento<br />
otorgado a la construcción <strong>de</strong> diversos tramos carreteros.<br />
Destino <strong>de</strong>l crédito por programa<br />
El crédito total otorgado por Banobras, tanto por agente financiero como por<br />
cuenta propia, se distribuyó como sigue:<br />
o 73 por ciento se dirigió a entida<strong>de</strong>s fe<strong>de</strong>rativas y municipios, en don<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>staca el apoyo <strong>de</strong> obras y proyectos <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> inversión<br />
pública <strong>de</strong> las administraciones locales, principalmente a través <strong>de</strong><br />
líneas globales para equipamiento y obras públicas; obras <strong>de</strong><br />
equipamiento municipal, tales como alumbrado público, ahorro <strong>de</strong><br />
energía, residuos sólidos, entre otras; adquisición <strong>de</strong> trenes para el<br />
metro; saneamiento <strong>de</strong> finanzas municipales; y obras <strong>de</strong> infraestructura<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Fortalecimiento a Entida<strong>de</strong>s Fe<strong>de</strong>rativas y<br />
municipios (FORTEM II)<br />
- 160 -
o 24 por ciento a proyectos con participación privada, en don<strong>de</strong> sobresalen<br />
los refinanciamientos para tramos carreteros; el financiamiento indirecto a<br />
obra pública; el crédito <strong>de</strong>stinado al Sistema Carretero Oriente, en el<br />
Estado <strong>de</strong> <strong>México</strong>; y el financiamiento a las Plantas <strong>de</strong> Tratamiento <strong>de</strong><br />
Aguas Residuales, en los Estados <strong>de</strong> Chihuahua y San Luis Potosí.<br />
o 3 por ciento a proyectos especiales, en don<strong>de</strong> sobresalen las<br />
reestructuraciones y renovaciones <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong> diversos programas.<br />
- 161 -
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,<br />
S.N.C.<br />
(BANSEFI)<br />
Introducción<br />
Durante 2005, BANSEFI continuó avanzando en el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
objetivos <strong>de</strong> promover la cultura <strong>de</strong>l ahorro y bancarizar a la población que no<br />
tenía acceso a servicios financieros formales. Se incrementó <strong>de</strong> manera<br />
importante la captación, consolidando <strong>de</strong> esta manera las ten<strong>de</strong>ncias que se<br />
venían registrando <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2001. Por otra parte, a finales <strong>de</strong> 2005 concluyó el<br />
periodo general <strong>de</strong> transición establecido por la Ley <strong>de</strong> Ahorro y Crédito<br />
Popular (LACP) para que las socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> ahorro y crédito popular<br />
(ACP) solicitaran su autorización ante la CNBV o bien cumplieran con los<br />
requisitos para acce<strong>de</strong>r a la prórroga condicionada <strong>de</strong> hasta 3 años adicionales<br />
para po<strong>de</strong>r recibir su autorización. Por lo anterior, durante 2005 tanto las<br />
fe<strong>de</strong>raciones como las socieda<strong>de</strong>s se abocaron a obtener su autorización o, en<br />
su caso, cumplir con los requisitos para acce<strong>de</strong>r al régimen <strong>de</strong> prórroga<br />
condicionada.<br />
Promoción <strong>de</strong> la Cultura <strong>de</strong>l Ahorro y Bancarización<br />
Se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a mejorar la captación <strong>de</strong><br />
recursos e incrementar el número <strong>de</strong> clientes. El crecimiento en la captación<br />
<strong>de</strong> BANSEFI se ubicó por arriba <strong>de</strong>l observado en la banca comercial, lo que<br />
en buena medida se pue<strong>de</strong> atribuir a que atien<strong>de</strong> a un sector <strong>de</strong> la población<br />
que no había tenido acceso a servicios financieros formales, así como a su<br />
política <strong>de</strong> no cobrar comisiones por sus servicios. El saldo en la captación<br />
tradicional, Billetes <strong>de</strong> Depósito (BIDES) y Pagarés con Rendimiento<br />
Liquidable al Vencimiento (PRLV´S) <strong>de</strong> mercado ha mostrado un incremento<br />
<strong>de</strong> 13.1% en relación con la cifra alcanzada al cierre <strong>de</strong>l ejercicio anterior.<br />
- 162 -
BANSEFI<br />
Captación<br />
(Millones <strong>de</strong> pesos)<br />
Saldo Saldo Incremento en el Periodo Meta Avance<br />
Dic. 2004 Dic. 2005 Monto % Monto %<br />
Tradicional + BIDES + PRLV´S 5,237.3 5,921.3 684.0 13.1<br />
Tradicional 3,153.6 3,695.5 541.9 17.2 546.0 99.3<br />
Instrumentos Tradicionales 3,121.0 3,434.4 313.4 10.0 414.5 75.6<br />
Remesas 21.1 36.7 15.6 73.9 3.1 502.4<br />
Oportunida<strong>de</strong>s (retención en cuentas) 0.0 194.9 194.9 100.0 107.9 180.6<br />
Vivienda (Infonavit, Fonhapo, SHF) 11.5 29.5 18.0 156.5 20.5 87.8<br />
BIDES 1,416.8 1,445.8 29.0 2.0 150.0 19.3<br />
PRLV's Mercado 666.9 780.0 113.1 17.0<br />
En Instrumentos Tradicionales se incluyen $29.9 millones <strong>de</strong> pesos <strong>de</strong> Banrural por pagar y $127.1 millones <strong>de</strong> PRLV¨S ventanilla<br />
A la captación Tradicional <strong>de</strong> $541.9 millones <strong>de</strong> pesos, se <strong>de</strong>ben sumar $25.4 millones <strong>de</strong> pesos correspondientes a la cuota <strong>de</strong> administración.<br />
Así, la captación ascien<strong>de</strong> a $567.3 millones <strong>de</strong> pesos ($541.9 + 25.4) y el porcentaje <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> la meta es <strong>de</strong>l 103.9%<br />
El crecimiento en el número <strong>de</strong> cuentas y clientes atendidos por BANSEFI ha<br />
traído consigo un aumento acelerado en el total <strong>de</strong> transacciones. De ahí que<br />
las 21.3 millones <strong>de</strong> transacciones realizadas en el período enero – diciembre<br />
<strong>de</strong> 2005 superan en 298% a las acumuladas en el 2001.<br />
Al cierre <strong>de</strong> 2005 se tenían 3,350,295 cuentas totales, dicha cifra reflejó un<br />
aumento <strong>de</strong> 460,644 cuentas nuevas (16%). En lo que respecta a las cuentas <strong>de</strong><br />
captación tradicional, el incremento neto <strong>de</strong> éstas con relación al cierre <strong>de</strong>l<br />
2004 fue <strong>de</strong> 278,475, que es la cifra más elevada lograda en la historia <strong>de</strong>l<br />
banco.<br />
En lo que se refiere a la productividad, el monto <strong>de</strong> captación tradicional por<br />
empleado al mes <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2005 fue 56% superior a la cifra observada<br />
en diciembre <strong>de</strong> 2001, mientras que el número <strong>de</strong> cuentas totales por<br />
empleado llegó a 3,706 en diciembre <strong>de</strong> 2005, contra 1,121 en diciembre <strong>de</strong><br />
2001.<br />
100,000<br />
90,000<br />
80,000<br />
70,000<br />
60,000<br />
50,000<br />
40,000<br />
30,000<br />
20,000<br />
10,000<br />
0<br />
-10,000<br />
-20,000<br />
Variación mensual <strong>de</strong> la Captación Tradicional (miles <strong>de</strong> pesos)<br />
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic<br />
2002 76,725 8,383 5,734 -6,586 23,413 8,616 16,713 5,624 18,882 6,468 -6,723 85,502<br />
2003 65,329 -12,812 -13,181 17,065 -2,113 28,040 21,567 14,887 20,935 13,460 38,880 87,787<br />
2004 67,949 4,391 12,999 46,485 40,907 21,939 35,375 33,246 7,617 8,228 9,481 65,606<br />
2005 63,814 13,014 21,195 14,698 35,938 35,094 74,456 53,018 55,463 44,026 46,970 109,708<br />
- 163 -<br />
TOTAL<br />
ene - dic<br />
242,752<br />
279,845<br />
354,223<br />
567,394
Como consecuencia <strong>de</strong> la eficiente utilización <strong>de</strong> los recursos y resultado <strong>de</strong>l<br />
incremento en productividad, los cuales se vieron reflejados en el aumento en<br />
captación, BANSEFI logró su punto <strong>de</strong> equilibrio <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> varios años.<br />
Dicho objetivo no se había logrado en varios años funcionando como<br />
Patronato <strong>de</strong>l Ahorro Nacional antes <strong>de</strong> su transformación como Banco. La<br />
utilidad generada fue <strong>de</strong> $7.2 millones, cifra superior en 71.4% a la<br />
pronosticada en el plan <strong>de</strong> negoció <strong>de</strong>l Banco en el cual se contemplaron los<br />
primeros 3 años <strong>de</strong> pérdida en la transformación <strong>de</strong>l Banco iniciado en el<br />
2002. Asimismo, la institución ha logrado generar utilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manera<br />
consistente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2004.<br />
Desarrollo <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s centrales para el Sector <strong>de</strong> ACP<br />
BANSEFI se ha encargado <strong>de</strong> generar las entida<strong>de</strong>s centrales (caja central,<br />
plataforma tecnológica y red <strong>de</strong> comercialización) que sirvan <strong>de</strong> plataforma<br />
para el <strong>de</strong>sarrollo sostenido <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> ACP.<br />
Caja Central<br />
Una <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s primordiales <strong>de</strong> BANSEFI consiste en proveer<br />
servicios <strong>de</strong> caja central al sector <strong>de</strong> ACP. Actualmente administra la liqui<strong>de</strong>z<br />
<strong>de</strong> 209 socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ACP. También ofrece servicios fiduciarios enfocados a<br />
las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l sector. Así, durante 2005 se apoyó a las fe<strong>de</strong>raciones con<br />
los proyectos para constituir los fi<strong>de</strong>icomisos para la administración <strong>de</strong> los<br />
fondos <strong>de</strong> protección previstos en la LACP.<br />
Plataforma Tecnológica<br />
El proyecto <strong>de</strong> plataforma tecnológica para el sector <strong>de</strong> ACP avanzó durante<br />
2005 en las iniciativas <strong>de</strong> funcionalidad, tales como la funcionalidad básica<br />
relacionada con la operación bancaria y <strong>de</strong> medios <strong>de</strong> pago. Conforme a lo<br />
previsto, se habilitó el centro <strong>de</strong> datos, el cual inició operaciones en enero <strong>de</strong><br />
2005.<br />
Posteriormente se <strong>de</strong>sarrollaron distintos complementos a esta infraestructura,<br />
<strong>de</strong> acuerdo con los requerimientos <strong>de</strong> seguridad, el crecimiento en<br />
conectividad con la red <strong>de</strong> comunicaciones, los requerimientos <strong>de</strong><br />
almacenamiento y procesamiento, así como las mejoras necesarias en los<br />
servicios y tiempos <strong>de</strong> respuesta. Asimismo, se avanzó en la red <strong>de</strong><br />
comunicaciones para el sector, lo que ha permitido aten<strong>de</strong>r la conectividad <strong>de</strong>l<br />
sector en zonas <strong>de</strong> difícil acceso.<br />
- 164 -
La Red <strong>de</strong> la Gente<br />
L@Red <strong>de</strong> la Gente es una alianza comercial entre BANSEFI y las socieda<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> ACP que voluntariamente <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>n participar en ella. Esta alianza, permite a<br />
las socieda<strong>de</strong>s distribuir una serie <strong>de</strong> productos y servicios, pago <strong>de</strong> remesas,<br />
así como pagos <strong>de</strong> programas sociales <strong>de</strong>l gobierno. Durante 2005 se pagaron<br />
a través <strong>de</strong> L@Red <strong>de</strong> la Gente, 460,831 remesas; es <strong>de</strong>cir 65% más con<br />
relación al mismo período <strong>de</strong> 2004.<br />
A finales <strong>de</strong> 2005, L@Red <strong>de</strong> la Gente contaba con 68 miembros, incluyendo<br />
BANSEFI, conformando un total <strong>de</strong> 1,190 sucursales con cobertura en 676<br />
localida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 629 municipios, en los 32 estados <strong>de</strong>l país.<br />
Coordinación <strong>de</strong> acciones para el fortalecimiento <strong>de</strong>l Sector <strong>de</strong> ACP<br />
Gracias al esfuerzo <strong>de</strong> todos los participantes <strong>de</strong>l sector, a los proyectos <strong>de</strong><br />
asistencia técnica y a la coordinación mantenida con las autorida<strong>de</strong>s<br />
financieras, la Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong> Valores (CNBV) autorizó la<br />
operación, en los términos <strong>de</strong> la LACP, <strong>de</strong> 12 Fe<strong>de</strong>raciones. Estas son: Fine<br />
Servicios, Victoria Popular, FMEAC, Cajas Populares Alianza, Fe<strong>de</strong>ración<br />
Nacional <strong>de</strong> Cajas Solidarias, Cooperativas Financieras UNISAP, Fe<strong>de</strong>ración<br />
Regional <strong>de</strong> Cooperativas <strong>de</strong> Ahorro y Préstamo Centro Sur, Sistema Coopera,<br />
Fe<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> Instituciones y Organismos Financieros Rurales, Fe<strong>de</strong>ración<br />
Atlántico Pacífico <strong>de</strong> Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Ahorro y Crédito Popular, Fe<strong>de</strong>ración<br />
Fortaleza Social y Fe<strong>de</strong>ración Regional <strong>de</strong> Cooperativas <strong>de</strong> Ahorro y Préstamo<br />
Noreste..<br />
En cuanto a las socieda<strong>de</strong>s, 3 fueron autorizadas y 8 más solicitaron<br />
formalmente su autorización a la CNBV. Por otra parte, conforme a los<br />
listados publicados por las fe<strong>de</strong>raciones en el Diario Oficial <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración,<br />
382 socieda<strong>de</strong>s accedieron al régimen <strong>de</strong> prórroga condicionada a que se<br />
refiere el Artículo Cuarto Transitorio <strong>de</strong> la LACP y en consecuencia tendrán<br />
un plazo <strong>de</strong> hasta 3 años más para solicitar su autorización, en tanto que 22<br />
socieda<strong>de</strong>s no fueron aceptadas en este régimen y <strong>de</strong>berán tener una salida<br />
or<strong>de</strong>nada.<br />
- 165 -
Clasificación Metodología y Criterios<br />
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE ACP<br />
- 166 -<br />
Total <strong>de</strong><br />
socios<br />
% <strong>de</strong>l Total <strong>de</strong><br />
socios<br />
Total <strong>de</strong><br />
Activos<br />
% <strong>de</strong>l Total <strong>de</strong><br />
Activos<br />
Clasificación<br />
Socieda<strong>de</strong>s<br />
Número %<br />
Junio <strong>de</strong> 2005<br />
Entida<strong>de</strong>s Autorizadas 3 0.8% 80,000 2.45% 347,357 0.87%<br />
B+ 120 32.0% 2,211,406 67.83% 28,471,253 71.31%<br />
B 189 50.4% 787,337 24.15% 8,831,781 22.12%<br />
C 63 16.8% 181,695 5.57% 2,273,539 5.69%<br />
Total 375 100% 3,260,439 100.00% 39,923,930 100.00%<br />
La clasificación final <strong>de</strong> 10 socieda<strong>de</strong>s listadas por las fe<strong>de</strong>raciones está<br />
siendo validada.<br />
La capacitación y asistencia técnica ha permitido a las socieda<strong>de</strong>s ir<br />
mejorando sus indicadores financieros y operativos, <strong>de</strong> tal manera que 83% <strong>de</strong><br />
éstas obtuvieron calificaciones <strong>de</strong> B+ y B en la evaluación <strong>de</strong> la prórroga<br />
condicionada y únicamente 17% pasó con la calificación mínima.<br />
Los apoyos para facilitar la formalización <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> ACP, que ha venido<br />
coordinando BANSEFI, tienen como objetivo facilitar a las organizaciones <strong>de</strong>l<br />
sector el cumplimiento <strong>de</strong> la normatividad, al tiempo que se fortalece su<br />
operación. Así, se continuó brindando capacitación y asistencia técnica a los<br />
Comités <strong>de</strong> Supervisión <strong>de</strong> las Fe<strong>de</strong>raciones. Cabe señalar que la supervisión<br />
auxiliar es una función prioritaria que le confiere la LACP a las fe<strong>de</strong>raciones.<br />
Durante 2005, los 6 proyectos que conforman el programa <strong>de</strong> consolidación <strong>de</strong><br />
las socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ACP trabajaron en las siguientes líneas <strong>de</strong> acción: i)<br />
continuar brindando asistencia técnica a las socieda<strong>de</strong>s para su fortalecimiento<br />
y consolidación con base en los diagnósticos y planes <strong>de</strong> trabajo elaborados<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el inicio <strong>de</strong> los proyectos; ii) apoyar el proceso <strong>de</strong> autorización <strong>de</strong> las<br />
Fe<strong>de</strong>raciones y que las socieda<strong>de</strong>s estuvieran en posibilidad <strong>de</strong> presentar su<br />
expediente ante la CNBV; y, iii) realizar los trabajos que correspon<strong>de</strong>n a los<br />
consultores en el marco <strong>de</strong> la prórroga condicionada establecida por el<br />
Artículo Cuarto Transitorio conforme a la reforma <strong>de</strong> la LACP publicada el 27<br />
<strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2005.<br />
De acuerdo con el artículo mencionado, la Fe<strong>de</strong>ración, con la opinión <strong>de</strong>l<br />
consultor <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> consolidación, es responsable <strong>de</strong> dar acceso a las<br />
socieda<strong>de</strong>s a la prórroga condicionada mediante, entre otros, los trabajos <strong>de</strong><br />
clasificación y <strong>de</strong> planes <strong>de</strong> trabajo con las socieda<strong>de</strong>s.
En lo que se refiere a los proyectos <strong>de</strong> capacitación, durante 2005 se realizaron<br />
cursos <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Riesgos, Gobernabilidad, capacitación a<br />
directivos y migración contable, entre otros.<br />
Conclusiones<br />
El <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> BANSEFI se caracterizó por una captación creciente a un<br />
ritmo mayor al esperado. El negocio <strong>de</strong> las remesas continúa con su ten<strong>de</strong>ncia<br />
ascen<strong>de</strong>nte.<br />
Asimismo, se continuó con el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Apoyo al<br />
Fortalecimiento al Sector Ahorro y Crédito Popular y empezó una ola <strong>de</strong><br />
autorizaciones, en primer término con las fe<strong>de</strong>raciones encargadas <strong>de</strong> la<br />
supervisión auxiliar, que en 2006 se continuará con la autorización <strong>de</strong> la<br />
confe<strong>de</strong>ración y <strong>de</strong> un importante número <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ACP. En este caso,<br />
la mayoría <strong>de</strong>l sector se encuentra en el régimen <strong>de</strong> prórroga condicionada,<br />
con un seguimiento más estricto <strong>de</strong> su evolución para que puedan obtener su<br />
autorización antes <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2008.<br />
La formalización y fortalecimiento institucional <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> ACP, hará<br />
posible ampliar y dar mayor profundidad al Sistema Financiero Mexicano<br />
permitiendo que más gente tenga acceso a productos y servicios financieros<br />
formales, en condiciones <strong>de</strong> mayor seguridad y eficiencia.<br />
- 167 -
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA ÁREA Y ARMADA,,<br />
S.N.C.<br />
(BANJÉRCITO)<br />
El quehacer <strong>de</strong> la Institución se orienta <strong>de</strong> manera general con el Programa<br />
Nacional <strong>de</strong> Financiamiento al Desarrollo 2001-2006 (PRONAFIDE).<br />
Banjercito realiza dos activida<strong>de</strong>s fundamentales <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l marco <strong>de</strong>l<br />
PRONAFIDE: pone a disposición <strong>de</strong>l público en general sus productos <strong>de</strong><br />
ahorro e inversión a fin <strong>de</strong> incentivar el ahorro interno, e incorpora nuevos<br />
sujetos <strong>de</strong> crédito al sistema financiero formal.<br />
De esta manera, Banjército ofrece fundamentalmente a su sector objetivo<br />
productos <strong>de</strong> banca y crédito bajo condiciones más favorables que el sistema<br />
financiero, actuando siempre bajo criterios <strong>de</strong> rentabilidad que le permitan<br />
mantener su capital contable en términos reales.<br />
Es así que la estrategia <strong>de</strong> la Institución en materia <strong>de</strong> captación ha estado<br />
orientada a ampliar su base <strong>de</strong> clientes <strong>de</strong> captación <strong>de</strong> personas físicas, con el<br />
consiguiente beneficio <strong>de</strong> estabilidad en los saldos <strong>de</strong> captación.<br />
Lo anterior ha permitido mejorar la participación <strong>de</strong> la clientela <strong>de</strong> personas<br />
físicas en el total <strong>de</strong> la captación <strong>de</strong> ventanilla. Basta mencionar que la<br />
participación <strong>de</strong> la captación <strong>de</strong> personas físicas pasó <strong>de</strong> un 45.7% a un 55.0%<br />
en el lapso <strong>de</strong>l último año.<br />
Banjército fomenta, <strong>de</strong> manera permanente, el ahorro entre los integrantes <strong>de</strong><br />
las fuerzas armadas, objetivo fundamental en su carácter <strong>de</strong> Banca <strong>de</strong><br />
Desarrollo, así como entre el público en general, a través <strong>de</strong> la reducción <strong>de</strong>l<br />
diferencial entre la tasa activa y pasiva <strong>de</strong> intermediación <strong>de</strong>l Banco, pero que<br />
al mismo tiempo logre una mejora en el margen financiero como consecuencia<br />
<strong>de</strong> la mayor atracción <strong>de</strong> clientes.<br />
En lo que se refiere a la <strong>de</strong>rrama crediticia, la Institución continúa ofreciendo<br />
a su nicho <strong>de</strong> mercado su amplia gama <strong>de</strong> productos crediticios, bajo<br />
condiciones competitivas que en todo momento elevan el bienestar <strong>de</strong> los<br />
miembros <strong>de</strong>l ejército, fuerza aérea y armada. Un objetivo <strong>de</strong> la Alta<br />
Dirección consiste en incorporar a un mayor número <strong>de</strong> acreditados al sistema<br />
financiero formal <strong>de</strong>l crédito, con lo que se cumple uno <strong>de</strong> los principales<br />
objetivos asignados a la Banca <strong>de</strong> Desarrollo en el marco <strong>de</strong>l PRONAFIDE.<br />
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El Banco cuenta con un índice <strong>de</strong> capitalización <strong>de</strong>l 34.91%. Por ello, los<br />
miembros <strong>de</strong>l Comité Técnico <strong>de</strong>l Fi<strong>de</strong>icomiso al que hace referencia el<br />
artículo 55 Bis <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Crédito, conocieron el informe<br />
respecto al cálculo <strong>de</strong> los puntos en riesgo <strong>de</strong>l Banco, por lo que continúa<br />
siendo innecesario aportar recursos al fi<strong>de</strong>icomiso con cargo al patrimonio <strong>de</strong>l<br />
Banco.<br />
En otro or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as, en el 2005 la empresa Calidad Mexicana Certificada,<br />
organismo nacional <strong>de</strong> certificación y verificación, entregó a esta Institución<br />
los certificados <strong>de</strong> calidad nacional e internacional ISO 9001:2000 para las<br />
líneas <strong>de</strong> negocio <strong>de</strong> Banca Electrónica (Banjenet y Banjetel), el servicio <strong>de</strong><br />
Importación e Internación Temporal <strong>de</strong> Vehículos (IITV), y para el área <strong>de</strong><br />
Recursos Materiales y Administración <strong>de</strong> Bienes Muebles e Inmuebles.<br />
Por otra parte, durante el mes <strong>de</strong> noviembre el servicio <strong>de</strong> Importación e<br />
Internación Temporal <strong>de</strong> Vehículos que proporciona la Institución recibió el<br />
Reconocimiento INNOVA 2005 <strong>de</strong> manos <strong>de</strong>l C. Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la República<br />
Mexicana.<br />
Referente a la Ley para la Transparencia y Or<strong>de</strong>namiento <strong>de</strong> los Servicios<br />
Financieros, se siguen cumpliendo en su totalidad los requisitos establecidos,<br />
tales como:<br />
La publicación y difusión a través <strong>de</strong> Internet y <strong>de</strong> la Red <strong>de</strong> Sucursales<br />
<strong>de</strong> las comisiones cobradas por concepto <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> tarjeta <strong>de</strong> débito, tarjeta <strong>de</strong><br />
crédito, cuenta <strong>de</strong> cheques y ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong> fondos.<br />
Se a<strong>de</strong>cuaron los cajeros automáticos para incorporar en ellos las<br />
pantallas que estableció el Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong> en relación al cobro <strong>de</strong><br />
comisiones para los clientes <strong>de</strong> este y otros <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong>l sistema financiero.<br />
Se continúa funcionando con toda normalidad la Unidad <strong>de</strong> Enlace tanto <strong>de</strong> la<br />
Institución como <strong>de</strong>l Fi<strong>de</strong>icomiso para Construcciones Militares. El 11 <strong>de</strong><br />
agosto <strong>de</strong>l 2005, el IFAI dio a conocer a la Institución la calificación <strong>de</strong>l 100%<br />
en el cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones establecidas en el artículo 7º <strong>de</strong> la Ley<br />
Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.<br />
Ello da plena constancia <strong>de</strong>l cumplimiento permanente por parte <strong>de</strong> la Alta<br />
Dirección sobre este particular.<br />
- 169 -
Asimismo, el 3 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2005 el Archivo General <strong>de</strong> la Nación envió la<br />
validación <strong>de</strong> nuestro Catálogo <strong>de</strong> Disposición Documental, lo cual representa<br />
un avance fundamental en la organización y conservación <strong>de</strong> los archivos <strong>de</strong> la<br />
Institución, por consi<strong>de</strong>rarse la herramienta archivística que permite el control,<br />
la i<strong>de</strong>ntificación y valoración <strong>de</strong> la documentación útil para las gestiones <strong>de</strong> la<br />
Institución y establecer los periodos <strong>de</strong> conservación en los archivos <strong>de</strong><br />
trámite, archivo <strong>de</strong> concentración y archivo histórico<br />
Con el fin <strong>de</strong> aprovechar la infraestructura física y humana <strong>de</strong> las sucursales y<br />
módulos <strong>de</strong> IITV, las autorida<strong>de</strong>s aduanales <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>cidieron instalar<br />
nuevos módulos para realizar el trámite <strong>de</strong> IITV en las ciuda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Denver,<br />
Colorado; y en Saint Paul, Minnesota; con el fin <strong>de</strong> reducir los tiempos en los<br />
trámites <strong>de</strong> importación temporal <strong>de</strong> vehículos.<br />
En estricto apego con la estrategia <strong>de</strong>l Gobierno Digital, la Institución instaló<br />
el equipo necesario para i<strong>de</strong>ntificar a los militares pensionados a través <strong>de</strong> su<br />
huella digital, con el propósito <strong>de</strong> hacer más ágil y seguro el pago <strong>de</strong> su<br />
pensión mensual.<br />
En este sentido, el Banco lanzó al mercado sus productos Gana-Ahorro y<br />
Gana-Ahorro Retirados, los cuales utilizan la huella digital <strong>de</strong>l cliente como<br />
medio <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación, mo<strong>de</strong>rnizado las tradicionales cuentas <strong>de</strong> ahorro, al<br />
tiempo <strong>de</strong> reducir sustancialmente el costo transaccional <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong><br />
operaciones.<br />
Por otro lado, el día 27 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong>l 2005, se publicaron en el Diario<br />
Oficial <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración las Disposiciones <strong>de</strong> Carácter Pru<strong>de</strong>ncial en Materia<br />
<strong>de</strong> Control Interno, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong> Valores.<br />
Las Disposiciones tienen por objeto establecer los objetivos <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong><br />
Control Interno y los lineamientos a los que <strong>de</strong>berán apegarse las instituciones<br />
<strong>de</strong> crédito en su implementación, así como la participación que al respecto<br />
compren<strong>de</strong>rá a los órganos <strong>de</strong> administración y vigilancia <strong>de</strong> dichas<br />
socieda<strong>de</strong>s.<br />
Al amparo <strong>de</strong> dichas Disposiciones, el 15 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong>l 2005 el H.<br />
Consejo Directivo <strong>de</strong> la Institución autorizó la instalación <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong><br />
Auditoría <strong>de</strong>l Banco, siendo éste el primero en constituirse en el sistema<br />
financiero <strong>de</strong> fomento.<br />
- 170 -
Finalmente, al interior <strong>de</strong> la Institución existen diversos Órganos <strong>de</strong> Decisión<br />
que contribuyen a la eficiente toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones y al fortalecimiento <strong>de</strong>l<br />
ambiente <strong>de</strong> control interno, tales como el Comité <strong>de</strong> Administración Integral<br />
<strong>de</strong> Riesgos, el Comité <strong>de</strong> Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, el<br />
Comité <strong>de</strong> Crédito Interno, el Comité <strong>de</strong> Tesorería, y el Comité <strong>de</strong><br />
Administración <strong>de</strong> Activos y Pasivos, en don<strong>de</strong> se analiza la rentabilidad <strong>de</strong><br />
cada uno <strong>de</strong> los productos activos, pasivos y <strong>de</strong> servicios, así como <strong>de</strong> la Red<br />
<strong>de</strong> Sucursales, Módulos <strong>de</strong> IITV, y las diversas áreas que conforman la<br />
Institución.<br />
Principales Resultados <strong>de</strong>l 2005<br />
Principales Rubros <strong>de</strong>l Activo<br />
(Saldos en miles <strong>de</strong> pesos)<br />
Diciembre 2004 Diciembre 2005<br />
Disponibilida<strong>de</strong>s 2,669,005 2,753,529<br />
Cartera <strong>de</strong> Valores 7,530,935 8,258,084<br />
Cartera Total 3,002,383 3,496,526<br />
Reservas Crediticias 69,254 51,888<br />
Activo Total 13,656,773 15,045,184<br />
Principales Rubros <strong>de</strong>l Pasivo y <strong>de</strong>l Capital Contable<br />
(Saldos en miles <strong>de</strong> pesos)<br />
Diciembre 2004 Diciembre 2005<br />
Captación Tradicional 6,260,727 6,341,102<br />
Fondos Militares 4,103,770 4,652,350<br />
Pasivo Total 11,351,078 12,407,186<br />
Capital Contable 2,305,695 2,637,998<br />
Principales Rubros <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> Resultados<br />
(Flujos en miles <strong>de</strong> pesos)<br />
Diciembre 2004 Diciembre 2005<br />
Margen Financiero Ajustado 679,965 954,036<br />
Otros Ingresos 340,370 347,927<br />
Gastos <strong>de</strong> Operación 749,873 775,186<br />
Utilidad Neta 146,151 265,255<br />
- 171 -
H. Consejo Directivo<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S. N. C.<br />
Presi<strong>de</strong>nte: Lic. Francisco Gil Díaz<br />
Director General: Gral. Bgda. DEM Fernando Millán Villegas<br />
Consejeros por la Serie “ A ”<br />
Propietarios Suplentes<br />
SHCP Lic. Francisco Gil Díaz Lic. Felipe Izaguirre Navarro<br />
Act. Alonso García Tamés C.P. Salvador Olvera Chái<strong>de</strong>z<br />
SEDENA Gral. Bgda. DEM. Gral. Brig. DEM.<br />
Ricardo Escorcia Vargas Salvador Gutiérrez Plascencia<br />
SEDEMAR Vicealmirante C.G. DEM. Contralmirante C.G. DEM<br />
José Santiago Valdés Álvarez Apolinar Parra Aroche<br />
ISSFAM Gral. Brig. DEM. C.P. Margarita Navarro Hernán<strong>de</strong>z<br />
Anastasio García Rodríguez<br />
Consejeros por la Serie “ B ”<br />
SHCP Lic. Pablo Salvador Reyes Lic. Carlos I. Fuentes<br />
Pruneda Gómez<br />
SEDENA Gral. Bgda. DEM. Gral. Brig. DEM.<br />
Rodrigo Arteaga Ocampo Fernando J. Ávila Lizárraga<br />
SEDEMAR Contralmirante C.G. DEM. Cap. <strong>de</strong> Nav. SAIN L.E.<br />
Eduardo Villa Valenzuela Luis C. Martínez Flores<br />
ISSFAM Gral. Brig. Myr. J.M. y Lic.<br />
Gilberto Contreras González Montserrat Cal<strong>de</strong>rón Islas<br />
Comisarios<br />
SFP Lic. Carlos Arturo Aguirre Islas C.P. José Carlos Bustos Nuche<br />
- 172 -
Consejeros In<strong>de</strong>pendientes<br />
Lic. Jorge Orvañanos Lascurain Ing. Jorge Laborín Gómez<br />
Secretario Prosecretario<br />
Lic. Julio Enrique Álvarez Villa Lic. Gustavo Cabrera Cuevas<br />
Estructura Orgánica<br />
Director General<br />
Gral. Bgda. DEM. Fernando Millán Villegas<br />
Coordinador General<br />
Tte. Cor. I.T.M. Rafael Cobaxin Villegas<br />
Director General Adjunto <strong>de</strong> Negocios<br />
Tte. Cor. Art. DEM. Roberto Aguilar Rubí<br />
Director General Adjunto <strong>de</strong> Finanzas<br />
Lic. Julio Enrique Álvarez Villa<br />
Director <strong>de</strong> Banca Comercial<br />
Lic. José Luis Castro Soto<br />
Director <strong>de</strong> Contabilidad<br />
C.P. Miguel Ángel Montoya Estrada<br />
Director Jurídico-Fiduciario<br />
Tte. Cor. J.M. y Lic. Miguel Carrasco Hernán<strong>de</strong>z<br />
Director <strong>de</strong> Operaciones Bancarias<br />
Lic. José Alfredo Pineda Bernal<br />
Titular <strong>de</strong>l Órgano Interno <strong>de</strong> Control<br />
C.P. Sergio Fernando Torres Rodríguez<br />
- 173 -
Director <strong>de</strong> Informática<br />
Ing. Sergio Viramontes Valdovinos<br />
Director <strong>de</strong> Crédito<br />
C.P. Alejandro <strong>de</strong> la Mora Cacho<br />
Director <strong>de</strong> Tesorería<br />
C.P. Juan Antonio Borbolla Sosa<br />
Director <strong>de</strong> Fondos <strong>de</strong> Ahorro y <strong>de</strong> Trabajo<br />
Cap. 1/o I.I. Carlos Efraín García Robles<br />
Director <strong>de</strong> Administración<br />
Tte. Cor. A.B. Panuncio Eleazar Mén<strong>de</strong>z Cruz<br />
Titular <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Administración Integral <strong>de</strong> Riesgos<br />
Act. Alejandro Tovar Zepeda<br />
- 174 -
Introducción<br />
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.<br />
(SHF)<br />
El 2005 fue un año que mostró una dinámica importante en el sector vivienda.<br />
El total <strong>de</strong> créditos hipotecarios para la adquisición <strong>de</strong> viviendas ascendió a<br />
561,550; el valor <strong>de</strong> mercado <strong>de</strong> las empresas <strong>de</strong> vivienda que cotizan en la<br />
Bolsa Mexicana <strong>de</strong> Valores llegó a 77,762 millones <strong>de</strong> pesos y se crearon<br />
soluciones <strong>de</strong> financiamiento importantes para aten<strong>de</strong>r la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> familias<br />
que requieren <strong>de</strong> una vivienda.<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral, fortaleció mecanismos para aten<strong>de</strong>r su misión<br />
en el mercado hipotecario. Así, en el mercado secundario <strong>de</strong> hipotecas se<br />
consolidaron mayores emisiones, se crearon nuevos agentes en el mercado y<br />
se estandarizaron las emisiones. Asimismo, se consolidó la operación <strong>de</strong><br />
créditos conjuntos para hacer más accesibles los financiamientos hipotecarios<br />
y así aten<strong>de</strong>r <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> la población con ingresos medios y bajos.<br />
El año 2006 exige retos muy importantes, ya que para alcanzar la meta<br />
sectorial se requiere <strong>de</strong> un gran esfuerzo en todos los ámbitos y <strong>de</strong> una<br />
eficiente y, productiva coordinación entre los sectores privado y público. Para<br />
el 2006, la meta <strong>de</strong> SHF implica un crecimiento <strong>de</strong> 56% en el número <strong>de</strong><br />
créditos con respecto a los otorgados en 2005.<br />
El presente informe <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s consta <strong>de</strong> seis secciones. En la primera se<br />
resumen las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> SHF en materia <strong>de</strong> otorgamiento <strong>de</strong> créditos y<br />
garantías. El segundo apartado presenta una breve <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> los nuevos<br />
productos y programas introducidos durante el año 2004, cuyo proceso <strong>de</strong><br />
consolidación se reflejará en 2005 y especialmente en 2006. En la tercera<br />
sección se reporta el avance en materia <strong>de</strong> bursatilización <strong>de</strong> créditos <strong>de</strong> largo<br />
y corto plazo. En la cuarta, se <strong>de</strong>scriben algunas iniciativas tomadas por SHF<br />
que refuerzan el marco <strong>de</strong> negocios <strong>de</strong> la industria <strong>de</strong> financiamiento a la<br />
vivienda en su conjunto. En la quinta sección se informa sobre la situación<br />
financiera y <strong>de</strong> acceso a los mercados por SHF. En la última sección se<br />
presentan las metas operativas y los retos estratégicos para el año 2006.<br />
- 175 -
Operación <strong>de</strong> Créditos y Garantías<br />
En 2005 SHF otorgó $16,892 millones <strong>de</strong> pesos en créditos. El monto ejercido<br />
en construcción (Garantías <strong>de</strong> Pago Oportuno (GPO)), a través <strong>de</strong> líneas <strong>de</strong><br />
crédito y fi<strong>de</strong>icomisos totalizó $12,123 millones <strong>de</strong> pesos. El número <strong>de</strong><br />
viviendas financiadas para su adquisición ascendió a 54,449 unida<strong>de</strong>s, lo que<br />
representa una disminución <strong>de</strong> (-)16.7% con respecto a las individualizaciones<br />
<strong>de</strong>l 2004. Sin embargo, si se consi<strong>de</strong>ran los créditos otorgados por Hipotecaria<br />
Nacional con sus propios recursos, el total <strong>de</strong> créditos otorgados seria <strong>de</strong><br />
aproximadamente 89,000 cifra que muestra un incremento <strong>de</strong> 36% con<br />
relación a los créditos fon<strong>de</strong>ados por SHF el año anterior. Lo realizado por<br />
Hipotecaria Nacional es un buen indicador para SHF, ya que uno <strong>de</strong> sus<br />
objetivos estratégicos es lograr un mercado <strong>de</strong> crédito a la vivienda más<br />
eficiente e integrado.<br />
1) Programa <strong>de</strong> Créditos sin Subsidio (Profivi). Un logro muy importante<br />
fue disminuir el ingreso promedio <strong>de</strong> los acreditados <strong>de</strong> este programa,<br />
alcanzando así a la población <strong>de</strong> menores ingresos. El número <strong>de</strong> viviendas<br />
nuevas financiadas con crédito sin subsidio disminuyó (-)9.77% ubicándose en<br />
50,093 viviendas. Cerca <strong>de</strong>l 50% <strong>de</strong> las viviendas financiadas se ubicaron en<br />
Nuevo León, Baja California, <strong>México</strong> y Jalisco, lo cuál indica una relativa<br />
concentración geográfica.<br />
2) Apoyo Infonavit. El programa Apoyo Infonavit SHF fon<strong>de</strong>ó 3,633<br />
viviendas por un monto <strong>de</strong> $1,862 millones <strong>de</strong> pesos, registrando una<br />
disminución <strong>de</strong>l (-)42.84% con respecto a 2004. Esta disminución se <strong>de</strong>be<br />
principalmente a que las sofoles orientaron sus estrategias <strong>de</strong> venta hacia el<br />
programa <strong>de</strong> Cofinanciamiento, mientras que el programa <strong>de</strong> Apoyo Infonavit<br />
fue más atendido por la banca comercial.<br />
3) Cofinanciamiento. El programa <strong>de</strong> Cofinanciamiento apoyó 18,302<br />
viviendas por un importe <strong>de</strong> $3,831 millones <strong>de</strong> pesos. Este programa registró<br />
un crecimiento <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 1000%, convirtiéndose en el más dinámico y uno <strong>de</strong><br />
los más representativos para SHF. Asimismo, este programa contribuyó a que<br />
los créditos <strong>de</strong> SHF se canalizaran a individuos con menores ingresos, ya que<br />
las sofoles prestan una parte <strong>de</strong>l crédito y el saldo restante, corre a cuenta <strong>de</strong>l<br />
Infonavit. El acreditado promedio <strong>de</strong> éste programa cuenta con ingresos <strong>de</strong> 8.4<br />
salarios mínimos.<br />
- 176 -
4) Programa <strong>de</strong> Vivienda con Subsidio al Frente (Prosavi). El programa <strong>de</strong><br />
subsidios otorga un pago al frente <strong>de</strong> hasta $38 mil pesos a familias <strong>de</strong> bajos<br />
recursos. El valor máximo <strong>de</strong> la vivienda es <strong>de</strong> $161,000 pesos, cifra que<br />
equipara al valor <strong>de</strong> la vivienda económica que financia Infonavit. En el 2005,<br />
se financiaron bajo este programa 4,356 viviendas, 56% menor con respecto al<br />
año anterior. Esta disminución se <strong>de</strong>bió principalmente al cambio en la<br />
mecánica <strong>de</strong>l programa, ya que a partir <strong>de</strong>l año 2004 el componente <strong>de</strong>l<br />
subsidio es administrado por Fonaevi y el programa por Fonhapo.<br />
Aproximadamente el 50% <strong>de</strong> las viviendas financiadas se ubicaron en los<br />
estados <strong>de</strong> Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala y Coahuila.<br />
5) Financiamiento a Intermediarios con la Garantía <strong>de</strong> SHF. Entre 2003 y<br />
2005 el porcentaje <strong>de</strong> cobertura otorgado por SHF para líneas <strong>de</strong> crédito y<br />
fi<strong>de</strong>icomisos ha transitado hacia niveles más bajos, para 2005 la cobertura<br />
promedio fue <strong>de</strong>l 45.6%. La causa <strong>de</strong> ésta reducción se <strong>de</strong>be a que las líneas<br />
bancarias han ido venciendo y amortizándose, se han emitido también nuevos<br />
fi<strong>de</strong>icomisos (GPO) puente cuyo porcentaje <strong>de</strong> cobertura es relativamente<br />
menor. A<strong>de</strong>más, la calidad crediticia <strong>de</strong> las emisiones ha ido reduciendo el<br />
porcentaje <strong>de</strong> cobertura.<br />
En 2005, se ejercieron $12,123 millones <strong>de</strong> pesos en líneas <strong>de</strong> crédito y<br />
fi<strong>de</strong>icomisos. El número <strong>de</strong> GPO otorgadas en 2005, disminuyó casi en (-<br />
)10% en relación al año anterior.<br />
Tabla 1. Resumen <strong>de</strong> operaciones para el año 2005<br />
Viviendas<br />
Programa<br />
Número <strong>de</strong><br />
viviendas<br />
apoyadas<br />
Cambio 2004-2005<br />
Profivi (UDIs) 39,935 -20.63%<br />
Profivi (Pesos) 10,158 95.16%<br />
Cofinanciamiento 18,302 1180.76%<br />
Prosavi 4,356 -55.55%<br />
Apoyo Infonavit 3,633 -42.84%<br />
Nota: Los programas Cofinanciamiento y Apoyo Infonavit están<br />
comprendidos en las 50,093 viviendas <strong>de</strong>l programa Profivi.<br />
Tabla Elaborada por la Unidad <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Vivienda e<br />
Hipotecarios (UEVH) SHF.<br />
- 177 -
Nuevos Productos y Programas<br />
Siguiendo con el esfuerzo realizado en años anteriores, en 2005 SHF continuó<br />
con la consolidación <strong>de</strong> nuevos productos y programas que permitieron<br />
aten<strong>de</strong>r las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financiamiento <strong>de</strong> vivienda y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l<br />
mercado secundario.<br />
1) Seguro <strong>de</strong> Crédito Hipotecario. A partir <strong>de</strong>l primero <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2004<br />
entró en operación esta nueva garantía, la cual pue<strong>de</strong> ser adquirida<br />
in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong>l fon<strong>de</strong>o <strong>de</strong> SHF. La suma <strong>de</strong>l enganche y la cobertura<br />
<strong>de</strong>ben ser al menos el 35% <strong>de</strong>l saldo insoluto <strong>de</strong>l crédito. SHF se reserva el<br />
<strong>de</strong>recho a <strong>de</strong>legar la compra <strong>de</strong>l bien inmueble o el crédito por un tercero a<br />
partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> reclamación <strong>de</strong> la garantía y hasta la fecha <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong> la<br />
misma. En 2005 se otorgaron aproximadamente 50,000 garantías; a su vez,<br />
21,500 viviendas con versiones antiguas <strong>de</strong> la garantía <strong>de</strong> crédito migraron a<br />
la nueva Garantía <strong>de</strong> Pago por Incumplimiento (GPI). También es importante<br />
mencionar que la GPI ya es atractiva para aseguradoras extranjeras.<br />
2) Programa <strong>de</strong> Renta con Opción a Compra. Es una <strong>de</strong> las alternativas<br />
para aumentar las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acceso a la vivienda <strong>de</strong> los grupos <strong>de</strong><br />
población con ingresos medios y bajos que tienen dificulta<strong>de</strong>s para reunir el<br />
enganche, gastos <strong>de</strong> originación y para acce<strong>de</strong>r a un crédito hipotecario<br />
tradicional. Se preten<strong>de</strong> consolidar la operación promoviendo la entrada al<br />
sector <strong>de</strong> inversionistas especializados. Se espera cerrar el 2006 con 3,000<br />
transacciones bajo este esquema.<br />
3) Microfinanciamiento. Constituye la canalización <strong>de</strong> recursos a través <strong>de</strong><br />
microfinancieras con el fin <strong>de</strong> apoyar acciones <strong>de</strong> vivienda que requieran <strong>de</strong><br />
recursos menores a lo que implica la adquisición <strong>de</strong> una vivienda por ejemplo:<br />
remo<strong>de</strong>laciones y ampliaciones. El programa <strong>de</strong> vivienda progresiva comenzó<br />
a operar en diciembre <strong>de</strong> 2005 con 45 créditos otorgados con un valor<br />
aproximado <strong>de</strong> $300,000 pesos. Para 2006, se espera trabajar con alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong><br />
diez microfinancieras, previamente calificadas por SHF.<br />
4) Programa <strong>de</strong> Ahorro. En 2006 se ampliará la cobertura <strong>de</strong>l programa<br />
mediante un mayor número <strong>de</strong> convenios. Asimismo, se preten<strong>de</strong> sumar a los<br />
institutos estatales <strong>de</strong> vivienda (OREVIS), como generadores <strong>de</strong> posibles<br />
ahorradores. La meta para 2006 es llegar a 2,000 cuentas <strong>de</strong> ahorro.<br />
- 178 -
Bursatilización<br />
1) Una <strong>de</strong> las tareas relevantes <strong>de</strong> SHF durante 2005 fue apoyar la<br />
bursatilización <strong>de</strong> hipotecas, mecanismo con el cual se preten<strong>de</strong> obtener<br />
mayores recursos y <strong>de</strong> menor costo, para el financiamiento <strong>de</strong> viviendas. La<br />
forma en que SHF apoya es favoreciendo la calificación <strong>de</strong> los títulos, para lo<br />
cual otorga garantías. Con el apoyo <strong>de</strong> SHF, el saldo <strong>de</strong>l monto bursatilizado<br />
creció 177% al pasar <strong>de</strong> 1,643 a 4,555 millones <strong>de</strong> pesos. De manera<br />
adicional, se estandarizaron las emisiones con GPI, GPO y sin turbo. Se<br />
instrumentó la figura <strong>de</strong> formadores <strong>de</strong> mercado para proporcionarle mayor<br />
liqui<strong>de</strong>z al mercado secundario y se promovió la participación activa <strong>de</strong><br />
inversionistas internacionales.<br />
Estas acciones permitieron a SHF el reconocimiento como impulsor y<br />
formador <strong>de</strong>l mercado secundario <strong>de</strong> hipotecas.<br />
Los retos <strong>de</strong> SHF para 2006 consi<strong>de</strong>ran la bursatilización <strong>de</strong> 10,000 millones<br />
<strong>de</strong> pesos y la operación <strong>de</strong> un vehículo que permita a las sofoles, que carecen<br />
<strong>de</strong> la infraestructura para bursatilizar, lograrlo en 2006.<br />
Tabla 2<br />
Bursatilizaciones apoyadas por SHF,2005<br />
Millones <strong>de</strong><br />
Emisor Fecha pesos<br />
Metrofinanciera 01-Jun-05<br />
18-Ago-<br />
506<br />
Metrofinanciera 05 494<br />
Su Casita 30-Sep-05<br />
04-Ago-<br />
688<br />
GMAC<br />
05 499<br />
GMAC 20-Oct-05 672<br />
Total 2,859<br />
Tabla Elaborada por la Unidad <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Vivienda e Hipotecarios<br />
(UEVH) SHF<br />
Mejora <strong>de</strong>l Marco <strong>de</strong> Negocios<br />
1) Registro único <strong>de</strong> Vivienda (RUV). Es un mecanismo para estandarizar<br />
los criterios <strong>de</strong> registro <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrolladores y <strong>de</strong> oferta <strong>de</strong> vivienda para el<br />
- 179 -
sector en su conjunto, mediante un proceso <strong>de</strong> registro único <strong>de</strong> vivienda<br />
(RUV).<br />
La RUV elevará los estándares <strong>de</strong> la industria nacional a esquemas<br />
internacionales en lo que se refiere a la generación <strong>de</strong> información sobre oferta<br />
<strong>de</strong> vivienda; fomentando la competencia <strong>de</strong> productos y servicios, y<br />
reduciendo el riesgo en la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong>l sector, al generar un vínculo<br />
más efectivo entre la oferta y la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> vivienda. A<strong>de</strong>más permitirá<br />
establecer más ambiciosas y precisas estrategias <strong>de</strong> mercado. La RUV será<br />
utilizada por ONAVIS, sofoles, bancos y OREVIS. Esta Bolsa <strong>de</strong> Viviendas<br />
ubicará a <strong>México</strong> en los más elevados estándares internacionales en la materia.<br />
2) Registros Públicos. SHF integró un grupo operativo cuyo objetivo es<br />
coordinar esfuerzos para mo<strong>de</strong>rnizar los registros públicos <strong>de</strong> la propiedad en<br />
el país. Se parte <strong>de</strong> una línea <strong>de</strong> base que sirve <strong>de</strong> parámetro estandarizado<br />
para guiar a las entida<strong>de</strong>s fe<strong>de</strong>rativas en sus procesos <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong>l<br />
RPP. Con ello, se reducen los costos <strong>de</strong> las transacciones regístrales y se<br />
facilita la operación <strong>de</strong>l mercado hipotecario, el que <strong>de</strong> acuerdo a la<br />
metodología establecida por SHF y el BID, permitirá la migración <strong>de</strong> los<br />
registros actualmente en forjas a medios magnéticos. La consulta será vía la<br />
Internet.<br />
3) Brokers Hipotecarios. Dado el impulso <strong>de</strong>l crédito a la vivienda, SHF<br />
consi<strong>de</strong>ra relevante contar con una figura que oriente al consumidor final<br />
sobre las diferentes opciones <strong>de</strong> financiamiento hipotecario. En el segundo<br />
semestre <strong>de</strong> 2005, se inició el proceso <strong>de</strong> formación <strong>de</strong> brokers hipotecarios<br />
con la impartición <strong>de</strong> cursos relevantes para su función, incluyendo aspectos<br />
técnicos y éticos. Uno <strong>de</strong> los retos para el 2006 es individualizar 3,000<br />
viviendas por medio <strong>de</strong> los corredores hipotecarios.<br />
Situación Financiera <strong>de</strong> SHF<br />
1) Durante 2005 SHF siguió la estrategia <strong>de</strong> obtener recursos <strong>de</strong> acuerdo con<br />
los requerimientos <strong>de</strong> calce <strong>de</strong> activos y pasivos. En función <strong>de</strong> ello 92.5% <strong>de</strong><br />
los recursos obtenidos fueron en pagarés <strong>de</strong> 28 días y sólo 7.75% en<br />
certificados a plazo <strong>de</strong> 5 años.<br />
- 180 -
Tabla 3. Resumen <strong>de</strong> Operaciones en el Mercado <strong>de</strong> Deuda<br />
Instrumento<br />
Monto en millones<br />
<strong>de</strong> pesos<br />
Plazo en días<br />
PRLV 74,788 28<br />
CEDES 6,000 1,800<br />
2) Indicadores Financieros. Al cierre <strong>de</strong>l 2005, SHF reportó un Resultado<br />
Neto <strong>de</strong> $1,179 millones <strong>de</strong> pesos. La Cartera <strong>de</strong> crédito neto, para el cierre <strong>de</strong><br />
2005 fue <strong>de</strong> $91,359 millones <strong>de</strong> pesos, lo que representa un incremento <strong>de</strong>l<br />
16% con respecto al cierre <strong>de</strong>l año 2004. Finalmente, al cierre <strong>de</strong>l 2005, el<br />
Capital Contable <strong>de</strong> la Institución ascendió a $14,051 millones <strong>de</strong> pesos, lo<br />
que significa un crecimiento <strong>de</strong> 16.5% con respecto al mismo periodo <strong>de</strong>l año<br />
anterior.<br />
Metas para 2006<br />
Principales Metas Operativas.<br />
• Bursatilización <strong>de</strong> hipotecas por un importe <strong>de</strong> $10,000 millones <strong>de</strong><br />
pesos. Así como realizar la primera bursatilización multisofol para<br />
intermediarios medianos y pequeños.<br />
• Créditos con GPI para 80,000 viviendas.<br />
• Individualización <strong>de</strong> 5,000 créditos a través <strong>de</strong>l programa PROSAVI.<br />
• GPI o seguro <strong>de</strong> crédito hipotecario por parte <strong>de</strong> SHF y aseguradoras<br />
privadas para 15,000 créditos con fon<strong>de</strong>o distinto al <strong>de</strong> SHF.<br />
• 50,000 micro créditos a través <strong>de</strong> al menos 10 intermediarios.<br />
Cofinanciamiento FOVISSSTE. A partir <strong>de</strong> 2006 se instrumentará un<br />
producto <strong>de</strong> cofinanciamiento para que junto con una sofol o Banco los<br />
usuarios <strong>de</strong>l ISSSTE puedan recibir un crédito <strong>de</strong>l FOVISSSTE. En ese<br />
programa se contempla la individualización <strong>de</strong> 20,000 viviendas por parte <strong>de</strong><br />
intermediarios privados, con o sin fon<strong>de</strong>o SHF.<br />
- 181 -
Tabla 4. Metas <strong>de</strong> crédito por programa para el año 2005<br />
Programa Número<br />
Prosavi 5,000<br />
Profivi* 80,000<br />
Co-financiamiento<br />
FOVISSSTE 20,000<br />
* Profivi incluye UDIS y Pesos, Cofinanciamiento con<br />
INFONAVIT y Apoyo INFONAVI<br />
** La meta <strong>de</strong> Cofinanciamiento es <strong>de</strong> 50,000 créditos<br />
Tabla Elaborada por la Unidad <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong> Vivienda e Hipotecarios<br />
(UEVH) SHF<br />
- 182 -
Antece<strong>de</strong>ntes<br />
FINANCIERA RURAL<br />
A casi tres años <strong>de</strong> su inicio <strong>de</strong> operaciones, Financiera Rural mantiene su<br />
visión hacia la consolidación <strong>de</strong> un sistema eficiente <strong>de</strong> canalización <strong>de</strong><br />
recursos crediticios, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector<br />
rural que propicie con ello condiciones para el mejoramiento <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong> vida<br />
en el medio rural, en beneficio <strong>de</strong> los productores.<br />
Con una amplia oferta <strong>de</strong> servicios crediticios y <strong>de</strong> acompañamiento para los<br />
productores, acor<strong>de</strong> con las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> su mercado objetivo, la Institución<br />
ha logrado consolidar su operación y constituirse en una instancia <strong>de</strong><br />
referencia para los productores <strong>de</strong>l medio rural en materia <strong>de</strong> financiamiento y<br />
acompañamiento.<br />
Para el ejercicio 2005 la Institución se concentró en mejorar los resultados<br />
obtenidos previamente a través <strong>de</strong> acciones orientadas a perfeccionar la oferta<br />
crediticia, a hacer más expeditos los procesos <strong>de</strong> autorización <strong>de</strong> crédito y a<br />
ampliar el alcance <strong>de</strong> las acciones vinculadas con activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> capacitación<br />
y asesoría, entre otras.<br />
Consolidación <strong>de</strong> Operaciones<br />
Durante el 2005 la Financiera Rural colocó $12,669 millones <strong>de</strong> pesos a través<br />
<strong>de</strong> casi 177 mil créditos, otorgándose el 95.7% <strong>de</strong> éstos con base en criterios<br />
paramétricos, lo que permite mayor oportunidad en la entrega <strong>de</strong> recursos.<br />
Estos resultados representan incrementos respecto a lo observado en el 2004<br />
<strong>de</strong>l 36% en los montos colocados y <strong>de</strong>l 17.5% en el número <strong>de</strong> créditos.<br />
Cabe <strong>de</strong>stacar que a través <strong>de</strong> operaciones <strong>de</strong> segundo piso se canalizó el 11%<br />
<strong>de</strong> la colocación, proporción casi 60% superior a la observada durante 2004.<br />
En el logro <strong>de</strong> estos resultados fueron factores importantes una mayor<br />
confianza <strong>de</strong> los productores en la operación <strong>de</strong> la Institución así como una<br />
mayor agilidad y oportunidad en la atención <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
financiamiento, las a<strong>de</strong>cuaciones realizadas a la oferta <strong>de</strong> Programas y<br />
Productos <strong>de</strong> Crédito para hacerla más acor<strong>de</strong> a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l sector, la<br />
incorporación <strong>de</strong> nuevos esquemas <strong>de</strong> financiamiento como el factoraje y la<br />
presencia <strong>de</strong> condiciones hidroclimáticas favorables.<br />
- 183 -
En materia <strong>de</strong> recuperación, los resultados también fueron favorables<br />
ubicándose la cartera vencida en 2.5% al cierre <strong>de</strong> 2005, 14% por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> lo<br />
obtenido en el 2004.<br />
Los mejores resultados <strong>de</strong> la Institución tanto en colocación como en<br />
cobranza, aunado a un a<strong>de</strong>cuado control <strong>de</strong>l gasto, <strong>de</strong>rivaron en utilida<strong>de</strong>s<br />
durante el año por 428 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
En cuanto a la obligación <strong>de</strong> ser autosustentable y preservar su patrimonio en<br />
el tiempo, al cierre <strong>de</strong> 2005 el fondo prestable <strong>de</strong> la Institución se había<br />
incrementado en casi $3,000 millones <strong>de</strong> pesos, casi 18% por encima <strong>de</strong> su<br />
valor original.<br />
Colocación Crediticia<br />
Al cierre <strong>de</strong>l ejercicio, la colocación crediticia ascendió a 12,669 millones <strong>de</strong><br />
pesos a través <strong>de</strong> 176,921 créditos con lo que lograron beneficiarse alre<strong>de</strong>dor<br />
<strong>de</strong> 231,048 productores <strong>de</strong>l medio rural.<br />
COLOCACIÓN CREDITICIA POR REGION<br />
ENERO DICIEMBRE 2005<br />
(millones <strong>de</strong> pesos)<br />
Coordinación<br />
Créditos Importe<br />
Regional<br />
Centro 25,082 2,005.7<br />
Noroeste 14,320 3,372.7<br />
Norte 19,008 2,860.5<br />
Occi<strong>de</strong>nte 14,713 1,726.2<br />
Sur 45,428 1,358.8<br />
Sureste 58,370 1,344.8<br />
Total 176,921 12,668.8<br />
- 184 -
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
643.65<br />
916.24<br />
MONTO DISPERSADO 2005<br />
(millones <strong>de</strong> pesos)<br />
794.82 863.37<br />
964.27<br />
1,360.65<br />
- 185 -<br />
1,113 .9 4<br />
1,119 .4 8<br />
1,012.88<br />
1,006.67<br />
1,4 57.17 1,4 15.6 5<br />
Ene Feb M a Abr M a Jun Jul Ag Sep Oct No Dic<br />
En la composición <strong>de</strong> la colocación, el otorgamiento <strong>de</strong> recursos a través <strong>de</strong><br />
créditos simples con los cuales se opera la mayor parte <strong>de</strong> los programas <strong>de</strong><br />
crédito <strong>de</strong> la Institución, representó el 45% <strong>de</strong> la colocación total (5,703.5<br />
millones <strong>de</strong> pesos) seguido <strong>de</strong> los créditos <strong>de</strong> habilitación o avío con el 40.7<br />
por ciento (5,161.9 millones <strong>de</strong> pesos). La colocación a través <strong>de</strong>l factoraje,<br />
esquema incorporado durante 2005 a la oferta crediticia <strong>de</strong> la Institución,<br />
representó el 3.2% (410.2 millones <strong>de</strong> pesos).<br />
Tipo <strong>de</strong> Crédito Importe %<br />
Simple 5,703.5 45.0<br />
Habilitación o<br />
Avío<br />
5,161.9 40.7<br />
Prendario 707.7 5.6<br />
Refaccionario 685.5 5.4<br />
Factoraje 410.2 3.2<br />
Total 12,668.8 100.0<br />
La presencia <strong>de</strong> la Financiera Rural a través <strong>de</strong> financiamiento en el medio<br />
rural, se extendió durante el ejercicio a 915 municipios <strong>de</strong> la República<br />
Mexicana. De estos municipios, 330 consi<strong>de</strong>rados <strong>de</strong> alto y muy alto grado <strong>de</strong><br />
marginación se beneficiaron a través <strong>de</strong> 60,477 créditos por un importe <strong>de</strong><br />
$2,996 millones <strong>de</strong> pesos, 23.7 por ciento <strong>de</strong> la colocación total <strong>de</strong> recursos.
En relación con la colocación a través <strong>de</strong> los distintos programas <strong>de</strong> crédito,<br />
<strong>de</strong>stacan los resultados asociados con los créditos Preautorizados, a<br />
Intermediarios Financieros Rurales (IFR’s), a Entida<strong>de</strong>s Dispersoras (ED’s),<br />
Procampo Tradicional y Capitaliza así como los vinculados con el sector<br />
algodonero y cañero.<br />
A través <strong>de</strong> los Programas que aprovechan la capacidad organizativa <strong>de</strong> los<br />
productores (Cañero, Algodonero y ED’s principalmente), durante 2005 se<br />
colocaron $2,610.3 millones <strong>de</strong> pesos, lo que significa un incremento <strong>de</strong> 27.7<br />
por ciento respecto a su colocación en el ejercicio 2004.<br />
Por lo que respecta a la operación asociada con el Procampo en sus dos<br />
modalida<strong>de</strong>s (Tradicional y Capitaliza) la colocación ascendió a 2,209.6<br />
millones <strong>de</strong> pesos.<br />
En cuanto a las operaciones <strong>de</strong> segundo piso, durante 2005 a través <strong>de</strong> 34<br />
IFR’s se colocaron 1,391.4 millones <strong>de</strong> pesos 11.0% <strong>de</strong>l importe <strong>de</strong> los<br />
créditos colocados por la FR.<br />
La participación <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s no tradicionales e incluso no agropecuarias en<br />
el financiamiento otorgado por la Institución se ha incrementado<br />
gradualmente, <strong>de</strong>stacando el caso <strong>de</strong> proyectos turísticos en el medio rural que<br />
recibieron durante el 2005 más <strong>de</strong> 30 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
Respecto <strong>de</strong> la cartera <strong>de</strong> crédito administrada por la Financiera Rural, al<br />
cierre <strong>de</strong>l ejercicio, ésta estaba conformada por 233,332 créditos con saldo <strong>de</strong><br />
$11,225 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO<br />
SALDOS A DICIEMBRE DE 2005<br />
(millones <strong>de</strong> pesos)<br />
2005<br />
Tipo <strong>de</strong> Crédito No. <strong>de</strong><br />
% Importe %<br />
Crédito<br />
Habilitación o<br />
17,854 7.7 3,746.6 33.4<br />
Avío<br />
Simple 210,386 90.2 5,429.5 48.4<br />
Refaccionario 4,606 2.0 1,693.2 15.1<br />
Prendario 470 0.2 253.0 2.3<br />
Reestructurado 11 0.0 55.7 0.5<br />
Factoraje 5 0.0 47.0 0.4<br />
- 186 -
Total 233,332 100 11,225 100<br />
Al cierre <strong>de</strong> 2005, 63% <strong>de</strong> los saldos <strong>de</strong> cartera que administra Financiera<br />
Rural se concentran en siete programas <strong>de</strong> crédito:<br />
CARTERA POR TIPO DE PROGRAMA<br />
SALDOS A DICIEMBRE DE 2005<br />
(millones <strong>de</strong> pesos)<br />
PROGRAMAS CARTERA<br />
% <strong>de</strong>l Importe<br />
TOTAL*<br />
Procampo<br />
Capitaliza<br />
Créditos<br />
2,582.03 23.00%<br />
Preautorizados 2,140.14 19.07%<br />
Uniones <strong>de</strong><br />
Crédito<br />
Entida<strong>de</strong>s<br />
975.68 8.69%<br />
Dispersoras 539.38 4.81%<br />
Cañeros 1/ 486.68 4.34%<br />
Algodoneros 2/ Procampo<br />
206.78 1.84%<br />
Tradicional 145.11 1.29%<br />
Otros 4,149.20 36.96%<br />
Total 11,225.00 100.00%<br />
1/ El saldo <strong>de</strong> Cañeros incluye $32.5 millones <strong>de</strong> pesos<br />
correspondientes a operaciones realizadas a través <strong>de</strong> Entida<strong>de</strong>s<br />
Dispersoras.<br />
2/ El saldo <strong>de</strong> Algodoneros incluye $84.1 millones <strong>de</strong> pesos<br />
correspondientes a operaciones a través <strong>de</strong> Intermediarios<br />
Financieros Rurales.<br />
Al cierre <strong>de</strong>l ejercicio el índice <strong>de</strong> cartera vencida se ubicó en 2.5%, lo que<br />
significa una reducción <strong>de</strong> 0.4 puntos porcentuales respecto al índice<br />
registrado al cierre <strong>de</strong> 2004.<br />
- 187 -
CARTERA VIGENTE Y CARTERA VENCIDA<br />
SALDOS A DICIEMBRE DE 2005<br />
(millones <strong>de</strong> pesos)<br />
Estatus<br />
- 188 -<br />
2005<br />
Contable Créditos % Importe %<br />
Vigente 230,572.0 98.8 10,939.7 97.5<br />
Vencido 2,760.0 1.2 285.3 2.5<br />
Total 233,332.0 100.0 11,225.0 100.0<br />
Por otra parte, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l programa Especial Concurrente para el Desarrollo<br />
Rural Sustentable 2005 el Congreso <strong>de</strong> la Unión asignó a la Financiera Rural<br />
recursos por 223.1 millones <strong>de</strong> pesos para ser operados a través <strong>de</strong>l Programa<br />
<strong>de</strong> Apoyo para Facilitar el Acceso al Financiamiento Rural 2005 (PAFAFR),<br />
específicamente a través <strong>de</strong> los componentes <strong>de</strong> Apoyo para Constitución <strong>de</strong><br />
Garantías Líquidas y <strong>de</strong> Apoyo para la Reducción <strong>de</strong> Costos <strong>de</strong> Acceso al<br />
Crédito.<br />
A través <strong>de</strong> dichos apoyos, al 31 <strong>de</strong> diciembre se <strong>de</strong>vengaron recursos por<br />
202.7 millones <strong>de</strong> pesos que permitieron, principalmente, beneficiar a los<br />
acreditados <strong>de</strong> menores ingresos <strong>de</strong> la Institución, respaldar las operaciones<br />
con organizaciones <strong>de</strong> productores que coadyuvan en la dispersión y<br />
administración <strong>de</strong> los créditos; así como las asociadas con IFR’s para su<br />
posterior capitalización y fortalecimiento <strong>de</strong> la capacidad <strong>de</strong> administración e<br />
intermediación <strong>de</strong>l crédito.<br />
Por lo que respecta a la operación fiduciaria, la Financiera Rural opera con dos<br />
tipos <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>icomisos: el <strong>de</strong> garantía o fuente Alterna <strong>de</strong> Pago y el <strong>de</strong><br />
Administración e Inversión; ambos se operan a través <strong>de</strong>l Sistema Integral<br />
Fiduciario Electrónico Rural (SIFER), cuya plataforma operativa se<br />
transformó en 2005 a nivel nacional.<br />
Mediante el SIFER, se realizan operaciones en línea vía internet, lo que<br />
facilita y transparenta la actividad fiduciaria, y permite colocar los recursos<br />
instruidos a cualquier Banco y cuenta, siendo este servicio Fiduciario único en<br />
el país.<br />
Al cierre <strong>de</strong>l año, el patrimonio <strong>de</strong> los fi<strong>de</strong>icomisos operados por la Institución<br />
ascendió a $1,500 millones <strong>de</strong> pesos, lo que representa un crecimiento <strong>de</strong>l<br />
75% con relación al 2004.
En materia <strong>de</strong> capacitación, asesoría y consultoría a productores e<br />
Intermediarios Financieros Rurales, durante 2005 la Financiera Rural canalizó<br />
recursos por más <strong>de</strong> 171 millones <strong>de</strong> pesos en beneficio <strong>de</strong> casi 564 mil<br />
productores. Estas activida<strong>de</strong>s no solamente benefician a los productores en su<br />
proceso <strong>de</strong> solicitar financiamiento y <strong>de</strong>sarrollar sus activida<strong>de</strong>s productivas<br />
sino también tienen un impacto positivo en calidad <strong>de</strong>l portafolio <strong>de</strong> la<br />
Institución.<br />
En casi tres años <strong>de</strong> operaciones, y siendo una Institución joven, la Financiera<br />
Rural ha mostrado la capacidad para respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> manera eficiente, oportuna<br />
y sustentable a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l mercado al que está dirigida, y continúa, en<br />
el marco <strong>de</strong> un proceso <strong>de</strong> mejora permanente, revisando y a<strong>de</strong>cuando su<br />
infraestructura operativa para cumplir cabalmente con su objeto.<br />
- 189 -
INTEGRANTES<br />
DE LOS COMITÉS<br />
- 190 -
Lic. Fernando Díaz Castañares<br />
BBVA Bancomer<br />
Lic. Fernando Borja Mújica<br />
Lic. Juan Manuel Posada<br />
Banamex<br />
Lic. Aurora Cervantes Martínez<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Fernando Carlos Diez Cano<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Lic. Jorge Di Sciullo Ursini<br />
Scotiabank<br />
Raúl Zepeda Ruiz<br />
Lic. Guillermo Caballero Padilla<br />
Banco Inbursa<br />
Lic. Bernardo Llerenas Bracho<br />
Lic. Marcela Meneses Sosa<br />
Bank of America <strong>México</strong><br />
Lic. Miguel Estrada Martí<br />
ING Bank (<strong>México</strong>)<br />
Lic. Sergio Alarcón Urueta<br />
Banco Azteca<br />
Lic. Blanca Verónica Casillas<br />
Placencia<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
COMITÉ JURÍDICO<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Alfredo Acevedo Rivas<br />
Banco Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
- 191 -<br />
Lic. Carolina Machado Dufau<br />
Banco J.P. Morgan<br />
Lic. Armando Rivero Laing<br />
Ixe Banco<br />
Lic. Cecilia Rodríguez Valdés<br />
Banca Afirme<br />
Lic. Manuel Velasco Velázquez<br />
Banco Interacciones<br />
Lic. Adrián J. Lozano Lozano<br />
GE Capital Bank<br />
Lic. Luis Enrique Estrada Rivero<br />
Banco Invex<br />
Lic. Alejandro Athié Morales<br />
Deutsche Bank <strong>México</strong><br />
Lic. Adón Villarreal Chapa<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Lic. Jorge Torres Sánchez<br />
Banca Mifel<br />
Lic. Mauricio Cajiga Torres<br />
Comerica Bank<br />
Lic. Michel Chamlati Salem<br />
American Express Bank (<strong>México</strong>)
Lic. Angélica Vargas Alvarado<br />
Lic. José Carlos González Trujillo<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ<br />
(<strong>México</strong>)<br />
Lic. Luis Octavio Vallejo<br />
Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Castro<br />
Bansí<br />
Lic. Leopoldo Ortega Carricarte<br />
Banco Credit Suisse First Boston<br />
(<strong>México</strong>)<br />
Lic. Marcia Fuentes Mén<strong>de</strong>z<br />
Banco Ve Por Más<br />
Lic. Alberto Castillo<br />
ABN Amro Bank (<strong>México</strong>)<br />
Lic. Alejandro <strong>de</strong> Iturbi<strong>de</strong> Gutiérrez<br />
Barclays Bank <strong>México</strong><br />
Lic. Víctor Manuel Carrillo Ramos<br />
Nacional Financiera<br />
- 192 -<br />
Lic. Myriam Ramírez Toledo<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio<br />
Exterior<br />
Mayor y Lic. Miguel Carrasco<br />
Hernán<strong>de</strong>z<br />
Lic. José Fernando García<br />
Villanueva<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército,<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
Lic. Horacio Castellanos Fernán<strong>de</strong>z<br />
Lic. Alejandro Chew Lemus<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Obras y<br />
Servicios Públicos<br />
Lic. Sandra Ávila Torres<br />
Banco <strong>de</strong>l Ahorro Nacional y<br />
Servicios Financieros<br />
Lic. José Luis Bracho Ortiz<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>,<br />
A.C.<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Gerardo Cal<strong>de</strong>rón Venegas<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>,<br />
A.C.
Lic. Javier Magaña Esquivel<br />
Lic. Pedro Hurtado Acosta<br />
Lic. Samuel Kelly Gavilanes<br />
BBVA Bancomer<br />
Lic. Francisco Baltasar Rodríguez<br />
Lic. Gabriel Uribe Corona<br />
Banamex<br />
Lic. Pedro Salazar González<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Lic. Luis Gerardo González Martínez<br />
Lic. Héctor Velásquez<br />
Lic. Jorge Sánchez Guerrero<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Jorge Garay Espinosa<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Lic. José Eugui Sánchez-Román<br />
Scotiabank<br />
Lic. Ma. Guadalupe Terreros Barrios<br />
Lic. Carlos Alberto Facha Lara<br />
Banco Inbursa<br />
Lic. Viviana Alvarado Bal<strong>de</strong>ras<br />
ING Bank <strong>México</strong><br />
Lic. Gerardo Lozano Ordóñez<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
COMITÉ DE FIDUCIARIOS<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Guadalupe Caso Robles<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
- 193 -<br />
Lic. Marcela Pino<br />
Lic. Germán Brito Alonso<br />
Lic. Héctor Loyo Ureta<br />
Banco JP Morgan<br />
Lic. Idalia Morales Lever<br />
Lic. Juan Pablo Baigts Lastiri<br />
Ixe Banco<br />
Lic. José Trinidad Hernán<strong>de</strong>z<br />
Mendoza<br />
Lic. Iraís Lucrecia López Rodríguez<br />
Sr. Israel Rodal Espinosa<br />
Banca Afirme<br />
Lic. Manuel Velasco Velázquez<br />
Lic. Rubén Rodríguez Salazar<br />
Banco Interacciones<br />
Lic. Sergio Torres Ramírez<br />
GE Capital Bank<br />
Lic. Luis Enrique Estrada Rivero<br />
Lic. Héctor Ávila Flores<br />
Lic. Ricardo Cal<strong>de</strong>rón Arroyo<br />
Banco Invex<br />
Lic. Perla Anayansi Canales Salas<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Lic. Fernando Hoyos Hoyos<br />
Lic. Salvador <strong>de</strong> la Llata Mercado<br />
Banca Mifel
Lic. Javier Mercado Robles Aguilar<br />
Bank of Tokio Mitsubishi UFJ<br />
(<strong>México</strong>)<br />
Lic. Luis Octavio Vallejo Fernán<strong>de</strong>z<br />
<strong>de</strong> C.<br />
Bansí<br />
Lic. Marcia Fuentes Mén<strong>de</strong>z<br />
Banco Ve Por Más<br />
Lic. Ricardo A. Rangel Fernán<strong>de</strong>z<br />
Lic. Gerardo Gutiérrez Palacios<br />
Nacional Financiera<br />
Lic. Carlos Flores Salinas<br />
Banco Nacional<br />
<strong>de</strong> Comercio Exterior<br />
Lic. María <strong>de</strong> la Paz Sáenz<br />
C.P. Alejandro Chew Lemus<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Obras<br />
y Servicios Públicos<br />
- 194 -<br />
Lic. Gustavo Vomen Álvarez<br />
Lic. Soraya <strong>de</strong>l Rocío Romo Sarmiento<br />
Banco <strong>de</strong>l Ahorro Nacional<br />
y Servicios Financieros<br />
Lic. Armando Torres Amaya<br />
Lic. Óscar Huerta Cárcamo<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército,<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
Lic. Ignacio Torcida Amero<br />
Dr. José Henaine Abed<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral<br />
Lic. Armando Herrera Sepúlveda<br />
Lic. Gerardo B. Cubría<br />
Financiera Rural<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Gerardo Cal<strong>de</strong>rón Venegas<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
C.P. Alejandro Hernán<strong>de</strong>z<br />
Zaragoza<br />
C.P. Marco Antonio Cuevas<br />
Robledo<br />
Banamex<br />
C.P. Guillermo Gómez-Aguado<br />
BBVA Bancomer<br />
C.P. Rosa María Ruiz Velasco<br />
Acosta<br />
C.P. Erick Rojas Rutter<br />
Banco Santan<strong>de</strong>r Serfín,<br />
C.P. Nora Elia Cantú Suárez<br />
C.P. Rodrigo Tamez Rodríguez<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte,<br />
C.P. Fi<strong>de</strong>l Delgado Padrón<br />
C.P. Viliulfo Corte Serrano<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
C.P. Santiago Antonio Flórez<br />
Franco<br />
C.P. Gerardo Manjarrez Montaño<br />
Scotiabank<br />
C.P. Ramiro Soberanis Fernán<strong>de</strong>z<br />
Banco Inbursa<br />
C.P. Victor A. Carrales Gamboa<br />
Bank of América <strong>México</strong><br />
COMITÉ FISCAL<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
C.P. Andrés Fuentes<br />
Banamex<br />
- 195-<br />
C.P. Eduardo Guzmán Toledo<br />
C.P. Manuel Aranda Loza<br />
ING Bank (<strong>México</strong>)<br />
C.P. Juan Donlucas Pajar<br />
Banco Azteca<br />
C.P. Abel Otón García Olivares<br />
C.P. Mayté Trujillo Ramírez<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
C.P. Fernando Rioja Maldonado<br />
C.P. Luis Canseco Rodríguez<br />
Banco J.P. Morgan<br />
C.P. Hugo Austria Díaz<br />
Ixe Banco<br />
C.P. Agustín Medina García <strong>de</strong><br />
León<br />
C.P. Jesús Ricardo Gamez <strong>de</strong>l<br />
Castillo<br />
Banca Afirme<br />
C.P. Fernando Segovia Montes<br />
Banco Interacciones<br />
C.P. Alejandro Ortega Quintanar<br />
C.P. Daniel Vázquez Moisés<br />
GE Capital Bank
C.P. Luis Armando Adames Paz<br />
Banco Invex<br />
C.P. Ernesto Ramos <strong>de</strong> la Fuente<br />
C.P. Arturo Rodríguez Rodríguez<br />
Deutsche Bank Mexico<br />
C.P. Sanjuana Herrera Galván<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
C.P. Javier Corona García<br />
Banca Mifel<br />
C.P. María Guadalupe Sadurní<br />
Sánchez<br />
C.P. Alejandro Acosta Martínez<br />
Comerica Bank<br />
L.C. Omar D. Martínez<br />
American Express Bank<br />
Lic. Alejandro Alday Pérez<br />
C.P. Erick Sánchez Pardo<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ<br />
(<strong>México</strong>)<br />
L.C. Luis Roberto González<br />
Sánchez<br />
Bansí<br />
- 196-<br />
C.P. Mauricio Martínez M.<br />
C.P. Sergio Romero Nieto<br />
Banco Ve Por Más, S.A.<br />
C.P. Alfredo Rioja Castañeda<br />
C.P. Dolores Leticia Ramírez<br />
Caballero<br />
Nacional Financiera<br />
C.P. Ricardo Aldana García<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio<br />
Exterior<br />
C.P. Mario Camacho Hernán<strong>de</strong>z<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejercito,<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
C.P. Omar Hernán<strong>de</strong>z Nava<br />
C.P. Norberto Pérez soriano<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Obras y<br />
Servicios Públicos<br />
C.P. Alejandro Frigolet Vázquez V.<br />
C.P. Antonio José Maciel González<br />
Banco <strong>de</strong>l Ahorro Nacional y<br />
Servicios Financieros<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Gerardo Cal<strong>de</strong>rón Venegas<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
Sr. Alfredo Castillo Triguero<br />
Lic. Yolanda Fernán<strong>de</strong>z Peredo<br />
BBVA Bancomer, S.A.<br />
Sra. Olivia Gallegos Pando<br />
Banamex<br />
Dr. José Alberto Zamorano<br />
Hernán<strong>de</strong>z<br />
Banco Santan<strong>de</strong>r-Serfin,<br />
C.P. Isaías Velázquez González<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
C.P. Sergio Piña Estrada<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
COMITÉ DE AUDITORÍA<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. José Luis Orozco Ruiz<br />
Ixe Banco<br />
- 197-<br />
C.P. Alejandro Lambarri Valencia<br />
Scotiabank<br />
Lic. Sebastián Otaduy Otaduy<br />
Ixe Banco<br />
C.P. Javier Mercado Robles <strong>de</strong><br />
Aguilar<br />
Banco JP Morgan<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Carlos Castillo Schütte<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
COMITÉ DE CONTRALORÍA NORMATIVA<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Héctor Hernán<strong>de</strong>z Gatica<br />
Banamex<br />
Lic. Arturo Rangel Mandujano<br />
C.P. Jorge Othón Ruiz Hernán<strong>de</strong>z<br />
BBVA Bancomer<br />
Lic. Guillermo Horta Montes<br />
Banamex<br />
Lic. Daniel <strong>de</strong>l Rosal Calzada<br />
C.P. Abel Landa Fuentes<br />
Santan<strong>de</strong>r-Serfin<br />
C.P. Salvador Lozano Arizpe<br />
Lic. Fernando Castrejón Hernán<strong>de</strong>z<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Ramón García Gibson<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
C.P. Alejandro Tovar Alvarez<br />
Scotiabank<br />
Lic. Pablo Sáenz Padilla<br />
C.P. Sandra Hernán<strong>de</strong>z Camacho<br />
Banco Inbursa<br />
C.P. Marcela Meneses Sosa<br />
Bank of America <strong>México</strong><br />
Lic. Filiberto Basurto Calva<br />
Banco Azteca<br />
- 198-<br />
C.P. José Domínguez Samudio<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
Lic. Maricarmen Lozano González<br />
<strong>de</strong> León<br />
Banco JP Morgan<br />
L.A.E. Gerardo Mén<strong>de</strong>z Padilla<br />
Valencia<br />
Lic. José Luis Vargas Barrena<br />
Ixe Banco<br />
Lic. Alejandro Frigolet Vázquez<br />
Vela<br />
Banco Interacciones<br />
C.P. José Ramón Bor<strong>de</strong>s Abascal<br />
American Express Bank<br />
L.C.P. Graciela Alvarado<br />
Covarrubias<br />
Banco Ve por Más<br />
Lic. Alma Temoltzin Palacios<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército,<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Carlos Castillo Schütte<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
Lic. Emilio Álvarez Guzmán<br />
Lic. Fernando Toledo García<br />
BBVA Bancomer<br />
Lic. Hugo Raúl Montes Campos<br />
Lic. Juan Carlos Camacho Martínez<br />
Ing. César Rodríguez Monroy<br />
Ing. Arturo Martínez Ávalos<br />
Banamex<br />
Lic. Edmundo Braulio Quintero<br />
Gómez<br />
Sr. José Antelmo Cuéllar Retama<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Phillip Grecki<br />
Sr. Pedro Castolo<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Ing. Ernesto Partida Gómez<br />
Sr. Juan Chávez García<br />
Scotiabank<br />
Act. Cirilo Guzmán Florentino<br />
Lic. Pedro Villanueva Melén<strong>de</strong>z<br />
Banco Inbursa<br />
Lic. Martín Cortés Martínez<br />
Lic. Carlos Gerardo Díaz Campos<br />
Bank of America (<strong>México</strong>)<br />
Lic. Filiberto Basulto Calva<br />
Cap. Gerardo Reyes Bermú<strong>de</strong>z<br />
Banco Azteca<br />
COMITÉ DE SEGURIDAD<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Miguel Ángel Carlos Jaime<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
- 199-<br />
Lic. Viviana Alvarado Bal<strong>de</strong>ras<br />
ING Bank <strong>México</strong><br />
Ing. José <strong>de</strong> Jesús Rojas Vázquez<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
Lic. Ignacio Sáenz González<br />
Ixe Banco<br />
Sr. Ignacio Martínez González<br />
Sr. José Pérez Hernán<strong>de</strong>z<br />
Banca Afirme<br />
Sr. Joaquín García Vega<br />
C.P. Ramón Archer Mercado<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
C.P. Ramón Archer Mercado<br />
Ing. Francisco Garibay Andra<strong>de</strong><br />
Banco Interacciones<br />
Ing. Miguel Angel García Díaz<br />
Ing. José Ignacio Mejía<br />
GE Capital Bank <strong>México</strong><br />
Lic. Sergio Hernán<strong>de</strong>z Hernán<strong>de</strong>z<br />
Lic. Sergio Herrera Ducker Chabert<br />
Banco Invex<br />
Lic. Juan Osuna Elizal<strong>de</strong><br />
Banca Mifel
Lic. Gustavo Aldana<br />
Lic. Víctor Carbajal Plata<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ<br />
(<strong>México</strong>)<br />
Sr. Luis J. Carrasco <strong>de</strong> la Concha<br />
Lic. Adriana González García <strong>de</strong>l<br />
Valle<br />
Bansí<br />
Lic. Pilar Bravo<br />
Banco Credit Suisse First Boston<br />
(<strong>México</strong>)<br />
C.P. Felipe <strong>de</strong> Jesús García Ongay<br />
Lic. Jesús Mayo Moreno<br />
Banco Ve por Más<br />
C.P. Luis Martín Duarte Arteaga<br />
Sr. Alejandro Pacheco<br />
ABN AMRO Bank (<strong>México</strong>)<br />
Lic. Gilberto López Nava<br />
Ing. Octavio Noriega Aguirre<br />
Nacional Financiera<br />
Lic. Agustín Velázquez Castañeda<br />
Lic. Alejandro Zaldívar Vega<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio<br />
Exterior<br />
Mayor Alberto Valero Padilla<br />
- 200 -<br />
Cap. Flavio Cosme Ramírez<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército,<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
Lic. Julio López Baduy<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Obras<br />
y Servicios Públicos<br />
Lic. Elisa Jaime Atri<br />
Sr. César Flores Acuña<br />
Banco <strong>de</strong>l Ahorro Nacional<br />
y Servicios Financieros<br />
Lic. Ricardo Farías <strong>de</strong> la Peña<br />
Ing. Hugo Molina Sánchez<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral<br />
Lic. Ramiro Paniagua Luna<br />
Financiera Rural<br />
Lic. Alejandro Alegre Rabiela<br />
Banco <strong>de</strong> <strong>México</strong><br />
C.P. Vicente Oscar Puente Casillas<br />
Seproban<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. F. Eduardo Kuri Rojas<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
Lic. Juan Pablo Ávila Palafox<br />
BBVA Bancomer<br />
Ing. Néstor Astete Angulo<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Sr. Peter Davison<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Lic. María L. González Martínez<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Fe<strong>de</strong>rico <strong>de</strong>l Castillo Carranza<br />
Scotiabank<br />
Ing. Gabriel Suárez Vidal<br />
Banco Azteca<br />
Ing. Karla Arnaíz López<br />
Bank of America <strong>México</strong><br />
Lic. Leticia Isabel García Ascencio<br />
Banco JP Morgan<br />
Lic. José Antonio Martí Cotarelo<br />
GE Capital Bank<br />
Ing. Sergio H. Ochoa Rodríguez<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Lic. Sergio Herrera Ducker Chabert<br />
Banco Invex<br />
COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Nora Villafuerte Garza<br />
Banamex<br />
-201 -<br />
Lic. Fernando Buggs Lomelí<br />
Banca Mifel<br />
Ing. Marco A. Castillo Fonturbel<br />
Lic. Mónica Solórzano Zavala<br />
BANSI<br />
C.P. Sergio Romero Nieto<br />
Lic. María D. Jiménez Cardona<br />
Banco Ve Por Más<br />
Lic. Fernando Aguilar Ortiz<br />
Lic. Pilar Bravo Ortega<br />
Banco Credit Suisse (<strong>México</strong>)<br />
Lic. Andrés Romero Aguirre<br />
ABN Amro Bank <strong>México</strong>)<br />
Lic. Alfredo Martín <strong>de</strong>l Campo C.<br />
Barclays Bank Méico<br />
Act. Mario Vergara Talamantes<br />
Lic. Enrique H. Jiménez Vázquez<br />
Nacional Financiera<br />
Lic. Ernesto Morán Roel<br />
Lic. Gonzalo García Caravantes<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio<br />
Exterior,<br />
Lic. Guillermo Erick Ramírez<br />
Torres
Lic. Elba M. Loyola Orduña<br />
Banco <strong>de</strong>l Ahorro Nacional<br />
y Servicios Financieros<br />
C.P. Matías E. Carrada Mariscal<br />
Lic. Fernando Hernán<strong>de</strong>z Cortazar<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
- 202 -<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Julio Alfaro Rojas<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
COMITÉ DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA BANCA<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Carlos Verduzco Igartua<br />
Scotiabank Inverlat<br />
Lic. Humberto Pardo Cruz<br />
BBVA-Bancomer<br />
Lic. Leonardo Hernán<strong>de</strong>z<br />
Hernán<strong>de</strong>z<br />
Banamex<br />
Lic. Alicia Paulin González<br />
Lic. Natalia Camacho Vargas<br />
Banco Santan<strong>de</strong>r Serfin, S.A.<br />
Lic. Rosa Isela Huerta Moreno<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte S.A.<br />
Lic. Juan Pedro Mea<strong>de</strong> Kuribreña<br />
HSBC <strong>México</strong>, S.A.<br />
Lic. Daniel Gendron Fleurent<br />
Scotiabank<br />
C.P. Raúl Reynal Peña<br />
Lic. Gisela Aguilar Vargas<br />
Inbursa S.A.<br />
Lic. Rocío Vilchis Mora<br />
Bank of America Mexico S.A.<br />
Ing. Angel Fresan Fernán<strong>de</strong>z<br />
ING Bank Mexico S.A.<br />
Lic. Carlos Alberto Sánchez Ramos<br />
Banco Azteca, S.A.<br />
- 203 -<br />
Lic. Ramón Velar<strong>de</strong> Moreno<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajio S.A<br />
Lic. Luis Ángel Canseco<br />
Banco J.P. Morgan S.A.<br />
Lic. Vanessa Castillo Madrid<br />
Ixe Banco S.A.<br />
Lic. José Carlos González Gallardo<br />
Banca Afirme S.A.<br />
Lic. Manuel Velasco Velázquez<br />
Banco Interacciones S.A.<br />
Lic. Ma. Fernanda Morales <strong>de</strong> la<br />
Torre<br />
GE Capital Bank S.A.<br />
Lic. Pablo Cuevas Palacios<br />
Banco Invex S.A.<br />
Lic. Alejandro Emilio Athié<br />
Morales<br />
Deutsche Bank Mexico S.A.<br />
Lic. Joaquín García Vega<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
S.A.<br />
C.P. Alvaro Rivera Chávez
Banca Mifel S.A.<br />
Lic. Gerardo <strong>de</strong>l Con<strong>de</strong> Pardo<br />
Comerica Bank <strong>México</strong><br />
Lic. Gerardo Mejía Sánchez<br />
American Express Bank S.A.<br />
Lic. Víctor Carvajal Plata<br />
Lic. José Carlos González Trujillo<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ<br />
(<strong>México</strong>), S.A.<br />
- 204 -<br />
Lic. Octavio Vallejo Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong><br />
C.<br />
Bansi S.A.<br />
Lic. Jesús González Maldonado<br />
Dulce María Apellaniz Campo<br />
Banco Ve Por Mas<br />
Lic. Alberto Castillo Pereyra<br />
ABN Amro Bank (Mexico) S.A<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Gerardo Cal<strong>de</strong>rón Venegas<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>, A.C
COMITÉ DE CRÉDITO A PERSONAS MORALES<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Ing. Heleodoro Ruiz Santos<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Guillermo Villagómez Castro<br />
Lic. Patricia Cor<strong>de</strong>ro Álvarez<br />
Lic. Bernardo Nuñez Peña<br />
BBVA Bancomer<br />
Ing. Alejandro Rolón Moreno Valle<br />
Dr. Xavier Corvera Poiré<br />
Banamex<br />
Sr. José Carlos Ávila Benito<br />
Lic. Miguel Eduardo García Castor<br />
Lic. Manuel Cortés Brizuela<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Sr. Colin Mark Gunton<br />
Lic. Roberto Escalante Aguilar<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Ing. Gerardo Coindreau Farías<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
C.P. Claudia Leonor Guzmán Rojas<br />
C.P. Ana María Guel Jiménez<br />
Scotiabank Inverlat<br />
Lic. Frank Aguado Martínez<br />
Banco Inbursa<br />
C.P. Raúl Reyes Vargas<br />
Lic. Germán Beristáin Manterola<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
- 205 -<br />
Lic. Alejandro Vargas Durán<br />
Lic. Alejandro Juárez Pérez<br />
Banco Azteca<br />
Lic. Carlos H. Castro Gaytán<br />
Lic. Gerardo Cedillo Ortiz<br />
Ixe Banco<br />
C.P. Gilberto Waller Rodríguez<br />
L.E. Eduardo Vázquez Yáñez<br />
Banca Afirme<br />
Lic. A<strong>de</strong>la Hernán<strong>de</strong>z García<br />
Lic. José Antonio Mendoza Baranda<br />
GE Capital Bank<br />
C.P. Juan González Flores<br />
L.A. Jorge Mén<strong>de</strong>z Ramírez<br />
Banco Interacciones<br />
C.P. Leobardo Garza Cázares<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Ing. Francisco Barroso Díaz Torres<br />
Lic. Roberto Pacheco Montaño<br />
Banco Invex<br />
Lic. Esteban Sánchez Arriaga<br />
Banca Mifel<br />
Act. Carlos Capetillo Cervera<br />
Comerica Bank <strong>México</strong>
Lic. Fernando Miguelena Narváez<br />
Lic. Silvia García Fong<br />
Bansí<br />
Ing. Ener Enrique Escobar Aguirre<br />
Lic. Francisco Correa Riebeling<br />
Banco Ve Por Más<br />
Ing. David Valle Guadarrama<br />
L.A.E. Dayanara Maraña Salcedo<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi<br />
(<strong>México</strong>)<br />
Lic. Ricardo Osorio Robles<br />
Act. Javier Delgadillo Saldaña<br />
Banco Credit Suisse (<strong>México</strong>)<br />
C.P. Carlos R. Flores Wallace<br />
Lic. Virginia Genes<br />
ABN AMRO Bank (<strong>México</strong>)<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong><br />
- 206 -<br />
C.P. Alejandra Quiroz Gil<br />
Ing. Alejandro Granados Díaz<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio<br />
Exterior<br />
Ing. Francisco José Enríquez Arias<br />
Lic. Meter Filian Hansen<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Obras y<br />
Servicios Públicos<br />
C.P. Alejandro <strong>de</strong> la Mora Cahoc<br />
Lic. Abel Pérez Girón<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
Lic. Rogelio García Pino<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral
COMITÉ DE CRÉDITO A PERSONAS FÍSICAS<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Ing. Javier Ortiz <strong>de</strong> la Peña Pérez<br />
Scotiabank<br />
Ing. Ignacio Deschamps González<br />
Lic. Francisco Shelley Ortiz<br />
BBVA Bancomer<br />
Ing. Augusto Escalante Juanes<br />
Ing. Juan A. Lerdo <strong>de</strong> Tejada W.<br />
Banamex<br />
Act. Francisco Javier Lorenzo<br />
Muradas<br />
Ing. Jorge Alfaro Lara<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Ing. Lorenzo Ramírez Bonilla<br />
Act. Javier Villazón Salem<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Lic. Jesús Manuel Sánchez García<br />
C.P. Domingo Abad Altamirano<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Tomás Voticky Vives<br />
Lic. Roberto Villena<br />
Scotiabank<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong><br />
- 207 -
COMITÉ DE CRÉDITO HIPOTECARIO<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Daniel Leal Díaz Conti<br />
BBVA Bancomer<br />
Lic. María Teresa Aristegui Flores<br />
BBVA Bancomer<br />
Ing. Isidro Martínez Guerra<br />
Lic. Oscar Regalado Vergara<br />
Banamex<br />
Ing. Isidoro <strong>de</strong> Jesús Sánchez E.<br />
Lic. Adolfo Loría Gracia<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Ing. Flavio A. Franyuti Barreda<br />
Ing. Luis Massieu Clasing<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Lic. Jesús Manuel Sánchez García<br />
C.P. Domingo Abad Altamirano<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Ing. Ricardo García Con<strong>de</strong> R<br />
Lic. Mario Reyes Juárez<br />
Scotiabank<br />
C.P. Guillermo <strong>de</strong>lgado Jiménez<br />
Banco Inbursa<br />
Lic. Carlos Minvielle Lagos<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
Lic. Ignacio Beteta Vallejo<br />
Banco Azteca<br />
- 208 -<br />
Lic. Rafael Gordillo Juárez<br />
Lic. Víctor A. Roldán Ferrer<br />
Ixe Banco<br />
Ing. Edwin F. Vega Enríquez<br />
Lic. Enrique Balleza González<br />
GE Capital Bank<br />
C.P. Lidia González <strong>de</strong>l Valle<br />
Banco Interacciones<br />
Ing. Ricardo Vega González<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Ing. Luis Molina Ancona<br />
Banca Mifel<br />
Lic. Fernando Miguelena Narváez<br />
Lic. Marcela Luna Romero<br />
Bansí<br />
Ing. Ener Escobar Aguirre<br />
Lic. Francisco Correa Riebeling<br />
Banco Ve por Más<br />
Lic. Fernando Casares González<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
COMITÉ DE BANCA DE DESARROLLO<br />
Y RELACIÓN CON AUTORIDADES NO FINANCIERAS<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Roberto Escalante Aguilar<br />
HSBC_<strong>México</strong><br />
C.P. Pedro I. García Peña<br />
Lic. Ulises Torres Marín<br />
Ing. Fausto Montoya Rentería<br />
BBVA Bancomer<br />
Ing. Marco Antonio <strong>de</strong>l Hierro C.<br />
Ing. Francisco J. Ayza Merino<br />
Banamex<br />
Lic. Rodrigo Benavente Sánchez<br />
Ing. Onécimo Pérez Ochoa<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
M.V.Z. Artemio Jaime Ascencio<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Lic. Jorge López Manjarrez G.<br />
Ing. Jorge Arias Barrientos<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Ing. Eduardo Mendieta Pérez<br />
Lic. Carlos Ulises Garciasánchez H.<br />
Scotiabank<br />
Lic. Lorena Villareal Vidales<br />
Banco Inbursa<br />
- 209 -<br />
Lic. Jesús Torres Mora<br />
Ixe Banco<br />
C.P. Francisco J. González Lozano<br />
C.P. Julio César Dávila Sepúlveda<br />
Banca Afirme<br />
Lic. Francisco Cabello Mendizábal<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Lic. Hilda Alcántara Santos<br />
Banco Invex<br />
Lic. Marcela Arreola García<br />
Banca Mifel<br />
Lic. Fernando Miguelena Narvaez<br />
Bansí<br />
Ing. Jorge Esquer Gaytán<br />
Banco Ve Por Más<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
COMITÉ DE RECUPERACIÓN DE CARTERA<br />
Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ESPECIALES<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
C.P. Ramón Renato Carrillo Rosales<br />
Banamex<br />
Lic. Fernando Eguiluz Lozano<br />
Ing. Julio César López<br />
BBVA Bancomer<br />
Ing. José Arce Taracena<br />
Banamex<br />
Lic. Juan Tovar Mén<strong>de</strong>z<br />
Ing. Ignacio Malpica Valver<strong>de</strong><br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
- 210 -<br />
Ing. Guillermo Chávez Eckstein<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Ing. Miguel Ángel García Padilla<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Octavio Reyes Hinojosa<br />
Scotiabank<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
Lic. Ricardo Grebe Martínez<br />
Lic. Marco Ortiz Marines<br />
BBVA Bancomer<br />
COMITÉ DE OPERACIONES BANCARIAS<br />
Y COMERCIO ELECTRÓNICO<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Urbino Luna Vázquez<br />
Scotiabank Inverlat<br />
Ing. Samuel Lara Gillessen<br />
C.P. Javier Alcántara Arrizón<br />
Lic. Francisco Bañuelos Cruz<br />
Lic. Omark O. Fiesco Zendrero<br />
Banamex<br />
Lic. Héctor Cor<strong>de</strong>ro Padrón<br />
Sr. Jesús Abarca Ochoa<br />
Lic. A. René Salazar Hernán<strong>de</strong>z<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfín<br />
C.P. Gloria Rosas Sierra<br />
Lic. Julia Aja Canales<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Sr. Jesús Reyes Barragán<br />
Lic. Carlos Ávila López<br />
Ing. Armando Guardado<br />
Magallanes<br />
Ing. Manuel Anglés Hernán<strong>de</strong>z<br />
Lic. Lour<strong>de</strong>s Herrera Gamboa<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Sr. Gerry Girard<br />
Scotiabank<br />
Lic. José Luis Álvarez Valencia<br />
C.P. Juventino Me<strong>de</strong>l Núñez<br />
- 211 -<br />
Banco Inbursa<br />
Ing. Guillermo González Gryuck<br />
Lic. Rogelio Peraza Beltrán<br />
Lic. Karla Rivera Padilla<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
Lic. Edith Alvarado Yáñez<br />
Lic. Miguel Juárez Flores<br />
Banco Azteca<br />
Lic. Robert Raimo <strong>de</strong> Luca<br />
Ing. Ángel Fresan Fernán<strong>de</strong>z<br />
Lic. Julio César González<br />
ING Bank <strong>México</strong><br />
Lic. Rocío Vilchis Mora<br />
Sr. Eduardo Vázquez Villegas<br />
Bank of America <strong>México</strong><br />
Sr. Ricardo Zapata <strong>de</strong> la Garza<br />
Banco JP Morgan<br />
Lic. Manuel Alberto Díaz Bernal<br />
Ixe Banco<br />
Ing. Jorge Humberto Gómez M.<br />
Lic. Héctor Jaime Eguía Gloria<br />
Sr. Hugo Mauricio Medina Guevara<br />
Banca Afirme<br />
C.P. Arturo Márquez Vargas<br />
C.P. Verónica Raschiotto
GE Capital Bank<br />
Lic. Roberto Fernán<strong>de</strong>z Val<strong>de</strong>rrama<br />
C.P. Ramón Archer Mercado<br />
Banco Interacciones<br />
C.P. Óscar Luévano Guerrero<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Lic. Gustavo Ruiz Moya<br />
C.P. Jorge Mario Mata Villegas<br />
Lic. Roberto Sada Gaxiola<br />
American Express Bank<br />
Act. Alfonso Henkel Hernán<strong>de</strong>z<br />
Act. Conrado Heredia Reyes<br />
Banco Invex<br />
Ing. Francisco Javier López<br />
Sr. Raúl Moreno Mén<strong>de</strong>z<br />
Banca Mifel<br />
Lic. Jorge Pellicer Ugal<strong>de</strong><br />
Comerica Bank <strong>México</strong><br />
Lic. José Antonio León Girón<br />
Sr. Samuel Reynoso Álvarez<br />
Lic. Luis Roberto Estrada Andalón<br />
Bansí<br />
Lic. José Juan Vázquez Bazaldúa<br />
Banco Ve por Más<br />
C.P. Patricio Tamayo Gómez<br />
Lic. Arturo Tlapanco Martínez<br />
Deutsche Bank <strong>México</strong><br />
Lic. Harumi Shiguematsu Y.<br />
Lic. Daniel Aguilar Balbuena<br />
- 212-<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ<br />
(<strong>México</strong>)<br />
Sr. Víctor M. Sánchez Morales<br />
C.P. Alejandro Aguirre Morales<br />
Banco Credit Suisse (<strong>México</strong>)<br />
Sr. Alejandro Pacheco Torres<br />
Sr. David Trinidad Martínez<br />
Sr. Fausto Franco <strong>de</strong> la Garza<br />
ABN Amro Bank (<strong>México</strong>)<br />
Sr. Pedro Tejero Sandoval<br />
Barcalys Bank (<strong>México</strong>)<br />
Lic. César Carranza Nava<br />
Lic. Ana Isabel Carreón Gámez<br />
Nacional Financiera<br />
C.P. Primo Manuel García Marín<br />
C.P. Darío Ávila Aguilar<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio<br />
Exterior<br />
Lic. José Alfredo Pineda Bernal<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército,<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
Lic. Francisco J. Reynoso Gómez<br />
C.P. Rosa María Rodríguez Olvera<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Obras<br />
y Servicios Públicos<br />
C.P. Luis Ondarza Borges<br />
Ing. Fe<strong>de</strong>rico Borrego Merodio<br />
Lic. Guillermo Cervantes Cuevas<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ahorro<br />
y Servicios Financieros
Ing. Víctor Curiel Aguirre<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral<br />
C.P. Emilio Luján Vallado<br />
Ing. Gerardo Monter <strong>de</strong> la Vega<br />
Cecoban<br />
- 213 -<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Rafael Rojas García<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
Dr. Enrique Grapa Markuschamer<br />
Ing. Jorge Pliego Margaín<br />
Banamex<br />
Lic. Estanislao <strong>de</strong> la Torre Álvarez<br />
Ing. Miguel Cáceres López<br />
Ing. Javier Rivera Chávez<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Ing. Pru<strong>de</strong>ncio Frigolet Gómez<br />
Ing. Sergio Isaac Burgos Pérez<br />
Ing. Rafael Antillón Cantú<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Sr. Gary Phillips<br />
Ing. Carlos Voguel<br />
Ing. Sergio Gómez Palma<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
C.P. Tomás Guillén Cienfuegos<br />
Ing. J. Francisco Martha González<br />
Scotiabank<br />
Sr. Álvaro Salido Eguía<br />
Lic. Raúl Ramírez Hernán<strong>de</strong>z<br />
Banco Inbursa<br />
COMITÉ DE SISTEMAS<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Ing. Alejandro Ramírez Mendoza<br />
BBVA Bancomer<br />
- 214 -<br />
Sr. Jorge Reyes Pérez<br />
Lic. Marco Quiroz Rodríguez<br />
Ing. Leticia Hernán<strong>de</strong>z Yescas<br />
Bank of America <strong>México</strong><br />
Ing. Arturo Fabre Escu<strong>de</strong>ro<br />
Ing. Germán Arciniega Cabrera<br />
ING Bank (<strong>México</strong>)<br />
Ing. Juan Arévalo Carranza<br />
Lic. Katia Berenice Gutiérrez<br />
Gómez<br />
Banco Azteca<br />
Ing. Guillermo González Gricuk<br />
Lic. Carlos Eduardo Rocha Reyes<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
Ing. Eric Mejía<br />
Ing. Cesar Reynaud<br />
Banco J.P. Morgan<br />
Ing. Luis Carlos Barros Guasso<br />
Ing. Alfonso Santamaría Cruz<br />
Ixe Banco
Ing. Edmundo Treviño Gelover<br />
Ing. Miguel Carlos Treviño B.<br />
Banca Afirme<br />
Ing. Roberto H. Gochicoa<br />
Melén<strong>de</strong>z<br />
Lic. Marcos Zárate Castro<br />
Banco Interacciones<br />
LSC Mauricio Ramírez Medina<br />
GE Capital Bank<br />
Sr. Gerardo Valdés Jerez<br />
Ing. Hugo Aparicio Hernán<strong>de</strong>z<br />
Banco Invex<br />
Lic. César Román Jiménez Torres<br />
Deutsche Bank <strong>México</strong><br />
Ing. Elías Perry Arizpe<br />
Ing. Alfredo Pequeño Contreras<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Ing. Fernando Horacio Esponda<br />
Esquinca<br />
Ing. Edgar Saenz Knoth Rojas<br />
Lic. Violeta Tapia Cor<strong>de</strong>ro<br />
Banca Mifel<br />
Ing. Evelia Rojas Bautista<br />
Comerica Bank <strong>México</strong><br />
Ing. Daniel Antonio Gómez<br />
Galindo<br />
American Express Bank (<strong>México</strong>)<br />
- 215 -<br />
Lic. Abraham Quevedo Corona<br />
Sr. Jorge Ce<strong>de</strong>ño Solórzano<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ<br />
(<strong>México</strong>)<br />
Ing. Gabriel Ortiz Godínez<br />
Bansí<br />
Ing. Antonio Tovar<br />
Ing. Alexan<strong>de</strong>r J. Bravo<br />
Banco Credit Suisse (<strong>México</strong>)<br />
Lic. Gerardo Arteaga Ontiveros<br />
Ing. Alejandro Velázquez Ramírez<br />
Banco Ve por Más<br />
Ing. Mónica Resendiz Ortiz<br />
ABN Amro Bank (<strong>México</strong>)<br />
Lic. Pedro Tejero Sandoval<br />
Barclays Bank <strong>México</strong><br />
C.P. Emilio Luján Vallado<br />
Ing. Gerardo Monter <strong>de</strong> la Vega<br />
Ing. Antonio García Bolaños<br />
CECOBAN<br />
Ing. Ramón Sole Mendoza<br />
Lic. José Ballesteros González<br />
Nacional Financiera<br />
Lic. Luis Sarabia Ramírez<br />
Ing. Rafael Álvarez <strong>de</strong>l Peral<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio<br />
Exterior<br />
Ing. Sergio G. Viramontes<br />
Valdovinos
Lic. Filiberto Mitre Sánchez<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
Ing. Gil Punsky Rodríguez<br />
Lic. Mónica Liliana Hams Vega<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Obras y<br />
Servicios Públicos<br />
Ing. Luis <strong>de</strong> la Vega Madrigal<br />
Ing. José Martínez Parra<br />
Banco <strong>de</strong>l Ahorro Nacional y<br />
Servicios Financieros<br />
- 216 -<br />
Lic. Enrique Barragán Camacho<br />
Ing. Vladimir Terrazas Solís<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral<br />
Secretario Técnico<br />
Adalberto Arcia Ascencio<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
Lic. Roberto Martínez Martín<br />
Lic Martha Patricia Martínez<br />
BBVA Bancomer<br />
Ing. Marco Antonio <strong>de</strong>l Hierro C.<br />
Ing. Michel A, Abizaid Bucio<br />
Banamex<br />
Lic. Alberto Gómez Alvarez<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Lic. Fabián Vázquez Gómez<br />
Lic. Jorge Torrentera Torres<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Ing. Gerardo Zamora Nañez<br />
Lic. Jorge López Manjarrez<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Rocío Garay Domínguez<br />
Lic. Roberto Rojas González<br />
Scotiabank<br />
COMITÉ DE PYMES<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Ing. Enrique Catalán Guzmán<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
-217-<br />
Lic. Gerardo Fadl Kuri<br />
Lic. Germán Beristaín Iturbi<strong>de</strong><br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
Ing. Claudio Andrés Kan<strong>de</strong>l<br />
Montefiore<br />
Banco Azteca<br />
Lic. Héctor Cantú Reyes<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Lic. Fernando Miguelena Narváez<br />
Lic. Jorge Isidro Vál<strong>de</strong>z Delgado<br />
Bansi<br />
Lic. Marco Antonio Escutia Huerta<br />
Lic. Francisco Correa Riebeling<br />
Banco Ve por Más<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
Ing. Francisco Zago Berra<br />
Lic. Rodrigo Manrique Gómez P.<br />
Ing. Juan Lino Arauz Feria<br />
BBVA Bancomer<br />
Lic. Marco Antonio Giardiello C.<br />
Ing. Antonio Perdomo Esquivel<br />
Banamex<br />
Act. José García Pimentel<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Ing. Javier Villazón Salem<br />
Ing. Luis Á. Zaldívar <strong>de</strong> la Mora<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Ing. Armando Guardado M.<br />
Lic. Lour<strong>de</strong>s Herrera Gamboa<br />
Lic. Rosa María Rivera<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Act. Edmundo Kiehnle Zárate<br />
Lic. Arturo Ro<strong>de</strong>lo Jaques<br />
Scotiabank<br />
Lic. Roberto Lejarza Pérez<br />
Lic. Rafael Mendoza Briones<br />
Banco Inbursa<br />
Lic. José Alberto Fregoso Saucedo<br />
Lic. Manuel Duvignau López P.<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
COMITÉ DE TARJETAS BANCARIAS<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Ing. Jorge Alfaro Lara<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
I<br />
- 218 -<br />
Ing. José Alejandro Ortega<br />
Martínez<br />
Lic. Claudia Yepez Sainz<br />
Banco Azteca<br />
Lic. Araceli Fajardo Correa<br />
Lic. Celeste Moreno Rivera<br />
Ixe Banco<br />
Lic. Pablo César Hernán<strong>de</strong>z Tovar<br />
Ing. Abelardo Garza González<br />
Banca Afirme<br />
Lic. Marco Antonio Castro Suárez<br />
Ing. Víctor Rivera Cervantes<br />
GE Capital Bank<br />
Ing. Demetrio Strimpopulos<br />
Maycotte<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
Ing. Ricardo Medina Hernán<strong>de</strong>z<br />
C.P. Carlos Carriedo <strong>de</strong> Maria y<br />
Campos<br />
American Express Bank<br />
Lic. Eduardo Martínez <strong>de</strong>l Campo<br />
Ing. Juan Garay Rodríguez<br />
Banco Invex
Ing. Francisco Javier López<br />
Jiménez<br />
Lic. Violeta Tapia Cor<strong>de</strong>ro<br />
Banca Mifel<br />
Ing. José Antonio León Girón<br />
Lic. Carlos Alejandro Vélez<br />
Fernán<strong>de</strong>z<br />
Bansi<br />
-219 -<br />
C.P. Alejandro <strong>de</strong> la Mora Cacho<br />
Lic. Ma. Gabriela Alcalá Alcay<strong>de</strong><br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército,<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
C.P. Pedro Antonio Guazo Alonso<br />
Ing. Fe<strong>de</strong>rico Borrego Merodio<br />
Banco <strong>de</strong>l Ahorro Nacional<br />
y Servicios Financieros<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
COMITÉ DE TASAS DE INTERCAMBIO<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Antonio Junco Goicoechea<br />
Ixe<br />
Ing. Ignacio Deschamps González<br />
Ing. Francisco Zago Berra<br />
Lic. Benjamín González Cor<strong>de</strong>ro<br />
BBVA Bancomer<br />
Ing. Augusto Escalante Juanes<br />
Lic. Marco A. Giardiello Castillo<br />
Banamex<br />
Ing. Jorge Alfaro Lara<br />
Act. José García-Pimentel Caraza<br />
Act. Carlos Padilla Lamadrid<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfín<br />
Ing. Rafael Arana <strong>de</strong> la Garza<br />
Ing. Javier Villazón Salem<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
- 220 -<br />
Ing. Daniel Greaves Munguía<br />
Lic. Lour<strong>de</strong>s Herrera Gamboa<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Act. Edmundo Kiehnle Zárate<br />
Lic. Salvador Espinosa Félix<br />
Scotiabank<br />
Lic. Alberto Escobar Coss<br />
Banco Inbursa<br />
Ing. Juan Guichard Michel<br />
Banco Invex<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Rafael Rojas García<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
Ing. Eduardo Valencia Hitte<br />
Lic. Gilberto Mendoza Martínez<br />
BBVA Bancomer<br />
Lic. Javier Carrión Tiscareño<br />
Ing. Emilio Granja Gout<br />
Banamex<br />
Lic. Pilar Herrera Lu<strong>de</strong>ña<br />
Lic. Rodolfo Lozano<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
Lic. Pedro Dondé Escalante<br />
Lic. Roxana Carvajal Sánchez Y.<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Lic. Rafael <strong>de</strong>l Castillo Torre <strong>de</strong> M.<br />
Lic. Alejandro Landín Boyer<br />
Lic. Alfredo Aguirre Carrera<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
.Lic. Francisco J. Olivera Martínez<br />
Ing. Ezequiel González Ruiz<br />
Lic. Ignacio Loera E.<br />
Scotiabank<br />
COMITÉ DE BANCA<br />
DE GOBIERNO<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Francisco Gutiérrez Escoto<br />
BBVA Bancomer<br />
- 221 -<br />
C.P. Juan A. Carrizales Picón<br />
C.P. José Ernesto Moreno Espinosa<br />
Banco Inbursa<br />
Lic. Tamara Caballero Velasco<br />
Lic. César Alberto Martínez<br />
Baranda<br />
Banco Interacciones<br />
Lic. Edgar Perdomo Liceras<br />
Lic. César Arce Pérez<br />
Banco Invex<br />
Lic. Guillermo Alvarez Queiro<br />
Lic. Carlos Esquer Ramírez<br />
Banca Mifel<br />
Lic. José Luis Castro Soto<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército,<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
COMITÉ DE GESTIÓN DE BALANCE Y TESORERÍA<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Héctor Vázquez Kern<br />
Banamex<br />
Lic. Manuel Torres Barajas<br />
C.P. Leonardo Serrano Gómez<br />
BBVA Bancomer<br />
Lic. Jesús Macias Rendón<br />
Banamex<br />
Act. Agustín César Pastén<br />
Lic. Enrique Leyva Martínez<br />
Santan<strong>de</strong>r-Serfin<br />
Ing. Carlos Alberto Arciniega<br />
Navarro<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Rafael Cruz García<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
- 222 -<br />
Lic. Roberto Vargas Martínez<br />
Scotiabank<br />
Sr. Salvador <strong>de</strong>l Valle Poucet<br />
ING Bank (<strong>México</strong>)<br />
Ing. Jorge García Parés<br />
Ixe Banco<br />
Sr. Enrique Carrillo Águila<br />
Nacional Financiera<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Carlos Castillo Schütte<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>,<br />
A.C.
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Lic. Guillermo Maass Moreno<br />
Banco Santan<strong>de</strong>r-Serfin<br />
Lic. Andrés Corona Juárez<br />
Sr. Jon An<strong>de</strong>r Simon Murciego<br />
BBVA Bancomer<br />
Ing. Carlos Vallebueno Garcinava<br />
Dra. Alicia Rodríguez Esquivel<br />
Banamex<br />
Ing. Adán Peña Guerrero<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte,.<br />
Lic. José Manuel <strong>de</strong> Caso Pando<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
- 223 -<br />
Ing. Alfonso <strong>de</strong> Lara Haro<br />
Scotiabank.<br />
Lic. Enrique Himelfarb Waizel<br />
ING Bank (<strong>México</strong>)<br />
Act. Alan Elizondo Flores<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Carlos Castillo Schütte<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
C.P. Beatriz Zabal Trujillo<br />
BBVA Bancomer<br />
COMITÉ CONTABLE Y DE INFORMACIÓN<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
C.P. Luis Ignacio <strong>de</strong> la Luz Dávalos<br />
BBVA Bancomer<br />
C.P. Carlos A. López Ramos<br />
C.P. Gustavo Caballero Gómez<br />
Banamex<br />
C.P. Jesús González <strong>de</strong>l Real<br />
Santan<strong>de</strong>r Serfin<br />
C.P. Sergio Armando Torres López<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
C.P. Nora Elia Cantú Suárez<br />
Lic. Carlos Enrique <strong>de</strong> la Rosa Sánchez<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Sr. Jean-Luc Rich<br />
Sr. Gordon Macrae<br />
L.C. Ma. Georgina Gaspar<br />
González<br />
C.P. Francisco López Chávez<br />
Scotiabank<br />
Lic. Raúl Reynal Peña<br />
C.P. Alejandro Santillán Estrada<br />
Banco Inbursa<br />
C.P. Othón García Olivares<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
- 224-<br />
C.P. Guillermo Colín García<br />
Banco Azteca<br />
Lic. Eduardo Guzmán Toledo<br />
ING Bank (<strong>México</strong>)<br />
C.P. Mónica Escandón Martínez<br />
Bank of America <strong>México</strong><br />
C.P. Fernando Rioja Maldonado<br />
Banco JP Morgan<br />
C.P. Jorge Tejeda Ugal<strong>de</strong><br />
C.P. Arturo Angeles Delgado<br />
Ixe Banco<br />
C.P. Rubén Galván Sampayo<br />
C.P. Víctor Manuel Calvillo<br />
Jiménez<br />
Lic. Hugo Mauricio Medina<br />
Guevara<br />
Banca Afirme<br />
C.P. Daniel Vázquez Moisés<br />
C.P. Verónica Raschiotto<br />
GE Capital Bank<br />
C.P. José González Huerta<br />
C.P. Adán Moreno Estevanez<br />
Banco Interacciones
C.P. Ricardo Castro Fuentes<br />
Banco Regional <strong>de</strong> Monterrey<br />
C.P. Pedro Vázquez Martínez<br />
American Express Bank (<strong>México</strong>)<br />
C.P. Luis Armando Adames Paz<br />
C.P. Martín Hernán<strong>de</strong>z Ruiz<br />
Banco Invex<br />
C.P. José Luis Nava Manterota<br />
Banca Mifel<br />
Lic. Mauricio Cajiga Torres<br />
Comerica Bank<br />
L.C. Luis Roberto González<br />
Sánchez<br />
Bansí<br />
C.P. Sergio Romero Nieto<br />
C.P. Juan Guzmán Reyes<br />
Banco Ve por Más<br />
C.P. Guadalupe Morales Ortega<br />
C.P. Arturo Rodríguez Rodríguez<br />
Deutsche Bank <strong>México</strong><br />
Lic. Alejandro Alday Pérez<br />
C.P. Eric Sánchez Pardo<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ<br />
(<strong>México</strong>)<br />
Lic. Fernando Aguilar Ortiz<br />
Lic. Javier Castelán Canela<br />
Lic. Miguel Ángel Díaz Godoy<br />
Credit Suisse (<strong>México</strong>)<br />
- 225 -<br />
C.P. Agustín Medina García <strong>de</strong><br />
León<br />
C.P. José Luis Ochoa Jiménez<br />
ABN AMRO Bank (<strong>México</strong>)<br />
Lic. Juan Carlos Jacques<br />
Barclays Bank (<strong>México</strong>)<br />
C.P. Mario Osorio Mén<strong>de</strong>z<br />
Lic. Jorge Z. Gutiérrez Ponce<br />
Nacional Financiera<br />
C.P. Marco A. Pérez Valle<br />
C.P. Martha Martínez Quiroz<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Comercio<br />
Exterior<br />
C.P. Víctor Suárez Picazo<br />
Sociedad Hipotecaria Fe<strong>de</strong>ral<br />
Lic. Erik González Laureano<br />
C.P. Ma. Elena Santana González<br />
Banco <strong>de</strong> Ahorro Nacional y<br />
Servicios Financieros<br />
Sr. Omar Hernán<strong>de</strong>z Nava<br />
Banco Nacional <strong>de</strong> Obras y<br />
Servicios Públicos<br />
C.P. Miguel Ángel Montoya<br />
Estrada<br />
C.P. José Meza Castro<br />
Banco Nacional <strong>de</strong>l Ejército,<br />
Fuerza Aérea y Armada<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. Carlos Castillo Schütte<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
COMITÉ DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD<br />
Coordinador Ejecuitivo<br />
Lic. Martín Celaya Bolaños<br />
Scotiabank Inverlat<br />
Vice Coordinador responsable<br />
Estudios Colegiados <strong>de</strong> Mercado<br />
Lic. Gerardo Serrador Zarandona<br />
Santan<strong>de</strong>r<br />
Lic. Jesús Navarijo Ornelas<br />
Lic. Alberto Basulto<br />
BBVA Bancomer<br />
Lic. Mauricio Torres Septién<br />
Lic. Eduardo <strong>de</strong> Saro Figaredo<br />
Banamex<br />
Lic. Cecilia Miller Suárez<br />
Lic. Jorge Orozco<br />
Ing. José Antonio Calatayud<br />
Banco Mercantil <strong>de</strong>l Norte<br />
Lic. Carla Juan Chelala<br />
Lic. Enriqueta Oliveros<br />
HSBC <strong>México</strong><br />
Sr. José Luis González Suárez<br />
Banco Inbursa<br />
Lic. Ramón Velar<strong>de</strong> Moreno<br />
Banco <strong>de</strong>l Bajío<br />
- 226 -<br />
Lic. Antonio Junco Goicoechea<br />
Lic. Norma Lorena Carpizo<br />
Ixe Banco<br />
Lic. Yolanda Villarreal<br />
Banca Afirme<br />
Lic. Carlos Alberto Arias Padilla<br />
Banca Invex<br />
Ing. Francisco Javier López<br />
Jiménez<br />
Banca Mifel<br />
Sr. Humberto Romero Lois<br />
American Express Bank<br />
Lic. Gustavo Aldana<br />
Bank of Tokio Mitsubishi UFJ<br />
(<strong>México</strong>)<br />
Sr. Humberto Romero Lois<br />
American Express Bank<br />
Lic. Gabriela Escamilla<br />
Banco Ve por Más<br />
Secretario Técnico<br />
Lic. F. Eduardo Kuri Rojas<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
COMITÉ DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES<br />
FINANCIERAS DEL EXTERIOR<br />
Carlos Flores Wallace<br />
ABN AMRO Bank, NV<br />
Sr. Sergio E. Contreras<br />
Banca Di Roma<br />
Sr. Adam Davis Schrager Riley<br />
Banco Continental <strong>de</strong> Panamá<br />
Sr. Roberto Olivieri<br />
Banco <strong>de</strong> Crédito e Inversiones<br />
Sr. Eduardo Omegna<br />
Banco <strong>de</strong> Chile<br />
Sr. Daniel Costa<br />
Banco Do Brasil<br />
Sr. Fermín Caselles Bonet<br />
Banco Español <strong>de</strong> Crédito<br />
Sr. Fernando Quezada Martín<br />
<strong>de</strong>l Campo<br />
Banco Industrial<br />
Sr. Laurence Harrington<br />
Banco Interamericano <strong>de</strong><br />
Desarrollo<br />
Coordinador Ejecutivo<br />
Sr. Diego Folino Di Filippo<br />
Standard Chartered Bank<br />
- 227-<br />
Sr. Alejandro Barrientos<br />
Banco Latinoamericano <strong>de</strong><br />
Exportaciones<br />
Sr. Fernando Sordo Villar<br />
Banco Mercantil, Venezuela<br />
Srita. Isabel Guerrero<br />
Banco Mundial<br />
Sr. Fernando Revilla<br />
Banco Saba<strong>de</strong>ll<br />
Sr. Antonio Sacido<br />
Banco Santan<strong>de</strong>r<br />
Sr. Gregor Heinrich<br />
Bank for International<br />
Settlements<br />
Sr. Daniel Osiroff<br />
Bank Hapoalim<br />
Sr. Eitan Fuxman<br />
Bank Leumi Le-Israel<br />
Sr. David Nanes<br />
Bank of Antigua<br />
Sr. Jeffrey L. Schnei<strong>de</strong>r<br />
Bank of Montreal
Sr. Keisuke Tanaka<br />
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ<br />
(<strong>México</strong>)<br />
Sr. Alex Wegenast<br />
Bayersche Hypo-Und<br />
Vereinsbank<br />
Sr. Jean-Damien Drouillet<br />
BNP-Paribas<br />
Sr. Alfredo Manresa Ruiz<br />
Cajas <strong>de</strong> Mediterráneo<br />
Sr. Nicolás Boulay<br />
CALYON<br />
Sr. Francisco S. Zamores Tostado<br />
Cobank<br />
Sr. Rainer Goischke<br />
Commerzbank<br />
Sr. Aitor Ezcurra<br />
Cooperative Centrale Raiffeisen<br />
Boerenleenbank, Rabobank<br />
Sr. Daniel Neuenschwan<strong>de</strong>r<br />
CREDIT SUISSE<br />
Sr. Armin Albert<br />
DEG Deutsche Investitions,<br />
Und Entiwicklungsgeselllschaaft<br />
MBH<br />
Sr. José Luis Llamas Figueroa<br />
Deutsche Bank<br />
Sr. Christian Sommerhal<strong>de</strong>r<br />
Dresdner Bank<br />
- 228 -<br />
Sr. Thomas Bierbaum<br />
DZ Bank Deutsche<br />
Genossenschaftbank<br />
Sr. Juan Carlos Goyenechea<br />
Fortis Bank <strong>México</strong><br />
Sr. Kenichi Iwase<br />
Japan Bank For International<br />
Cooperation Tokyo Japon<br />
Sr. John Murray<br />
JP Morgan Chase Bank N.A.<br />
Sr. Michael Krause<br />
Lan<strong>de</strong>sbank Ba<strong>de</strong>n-Wurttemberg<br />
Sr. Manuel González Sordo<br />
Lehman Brothers<br />
Sr. Masanori Komiya<br />
Mizuho Corporate Bank<br />
Sr. Christian Pe<strong>de</strong>monte <strong>de</strong>l<br />
Castillo<br />
N.M. Rothschild&Limited<br />
Sr. Ron Cameron<br />
Royal Bank of Canada<br />
Sr. Guido <strong>de</strong> Biase<br />
Sanpaolo IMI S.P.A.<br />
Sr. Thierry Merienne<br />
Societé Generale Paris
Sr. Francisco Hernán<strong>de</strong>z Lozano<br />
Standard Bank<br />
Sr. Walfer Mejía<br />
The Bank of New York<br />
Sr. Frank Meckel<br />
The Toronto Dominion Bank<br />
Sr. Jorge Silberstein<br />
UBS<br />
Secretario Técnico<br />
-229 -<br />
Sr. José J. Finkelstein Sciar<br />
Union Bancaire Privée<br />
Sr. Yoav Arad<br />
United Mizarahi Bank<br />
Sr. Jorge A. Navarrro Moreno<br />
UPS Capital Business Credit<br />
Sr. Hugo Villalobos<br />
WestLB<br />
Lic. Carlos Castillo Schütte<br />
<strong>Asociación</strong> <strong>de</strong> <strong>Bancos</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>
FUNCIONARIOS DE LA<br />
ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, A.C.<br />
Lic. Juan Carlos Jiménez Rojas<br />
Director General<br />
Lic. José Luis Bracho Ortiz<br />
Director Jurídico<br />
Secretario Técnico <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Normatividad<br />
Lic. F. Eduardo Kuri Rojas<br />
Director <strong>de</strong> Prensa, Capacitación y Relaciones Institucionales<br />
Secretario Técnico <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Mercadotecnia<br />
Lic. Arturo Arenas Aranda<br />
Director <strong>de</strong> Información Financiera<br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
Subdirector <strong>de</strong> <strong>Comisiones</strong><br />
Secretario Técnico <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Crédito<br />
Lic. Carlos Castillo Schütte<br />
Subdirector <strong>de</strong> Análisis Financiero<br />
Secretario Técnico <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Mercados Financieros<br />
Lic. Gerardo Cal<strong>de</strong>rón Venegas<br />
Subdirector Consultivo Jurídico<br />
Lic. Rafael Rojas García<br />
Subdirector <strong>de</strong> Operaciones Bancarias y Desarrollo <strong>de</strong> Mercados<br />
Secretario Técnico <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> Mercados<br />
Lic. Julio Alfaro Rojas<br />
Coordinador <strong>de</strong> Enlace<br />
Lic. Adalberto Arcia Ascencio<br />
Coordinador <strong>de</strong> Información Financiera<br />
C.P. Ramón Yzar Zetina<br />
Jefe <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Eventos<br />
- 230 -
Coordinador <strong>de</strong> la obra:<br />
Lic. César García <strong>de</strong> los Ríos<br />
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