Informe de Comisiones - Asociación de Bancos de México

Informe de Comisiones
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Asociación de Bancos de México, A.C.
Ing. Marcos Martínez Gavica
Presidente
Lic. Jaime Guardiola Romojaro
Sr. Anatol von Hahn
Lic. Eduardo Cepeda Fernández
Ing. Juan Guichard Michel
Vicepresidentes
Lic. Juan Carlos Jiménez Rojas
Director General
© 2006, Asociación de Bancos de México, A.C.
16 de Septiembre No. 27
Centro Histórico
06000 México, D.F.
Tel. 5722-4300
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN 5
Integrantes del Comité de Asociados 8
Comisión de Normatividad
Presidente y coordinadores 17
Introducción 19
Comité Jurídico 22
Comité de Fiduciarios 27
Comité Fiscal 29
Comité de Auditoría 32
Comité de Contraloría Normativa 34
Comité de Seguridad 42
Comité de Recursos Humanos 48
Comité de Atención a Usuarios de la Banca 53
Comisión de Crédito
Presidente y coordinadores 55
Introducción 56
Comité de Crédito a Personas Morales 57
Comité de Crédito a Personas Físicas 63
Comité de Crédito Hipotecario 65
Comité de Banca de Desarrollo
y Relaciones con Autoridades no Financieras 73
Comité de Recuperación de Cartera
y Administración de Activos Especiales 76
Buró de Crédito 77
Comisión de Desarrollo de Mercados
Presidente y coordinadores 81
Introducción 82
Comité de Operaciones Bancarias 86
Comité de Sistemas 94
Comité de PYMES 99
Comité de Tarjetas Bancarias 104
Comité de Tasas de Intercambio 109
Comité de Banca de Gobierno 111
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Comisión de Mercados Financieros
Presidente y coordinadores 113
Introducción 114
Comité de Gestión de Balance 116
Comité de Administración de Riesgos 118
Comité Contable y de Información 121
Comisión de Comunicación y Mercadotecnia
Presidente y coordinadores 124
Comité de Mercadotecnia y Publicidad 125
Comité de Oficinas de Representación de Entidades
Financieras del Exterior 130
Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México 133
Banca de Desarrollo 138
Nacional Financiera 139
Banco Nacional de Comercio Exterior 147
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 156
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 162
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 168
Sociedad Hipotecaria Federal 175
Financiera Rural 183
Integrantes de los comités
Jurídico 191
Fiduciarios 193
Fiscal 195
Auditoría 197
Contraloría Normativa 198
Seguridad 199
Recursos Humanos 201
Atención a Usuarios de la Banca 203
Crédito a Personas Morales 205
Crédito a Personas Físicas 207
Crédito Hipotecario 208
Banca de Desarrollo y Relación con
Autoridades no Financieras 209
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Recuperación de Cartera y
Administración de Activos Especiales 210
Operaciones Bancarias y Comercio Electrónico 211
Sistemas 214
PYMES 217
Tarjetas Bancarias 218
Tasa de Intercambio 220
Banca de Gobierno 221
Gestión de Balance y Tesorería 222
Administración de Riesgos 223
Contable y de Información 224
Mercadotecnia y Publicidad 226
Representación de Entidades
Financieras del Exterior 227
Funcionarios de la Asociación de Bancos de México 230
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PRESENTACIÓN
Este informe anual de labores correspondiente al periodo marzo 2005-marzo
2006 se presenta en cumplimiento por lo dispuesto en los Estatutos de la
Asociación de Bancos de México, A.C..
Durante esta administración la agenda estuvo integrada por temas y eventos
que están otorgando, un papel más protagónico de la banca dentro de la
economía del país mediante una mayor participación en el financiamiento a
sectores tan importantes como la vivienda, las PYMES y el consumo.
Entre otros temas cabe destacar la prioridad establecida por la banca para
avanzar más decididamente hacia la bancarización de cada vez más y diversos
sectores de la economía y llevar a cabo una migración más acelerada hacia los
medios de pago electrónicos, todo ello tomando como base los importantes
avances y acuerdos alcanzados en materia de desarrollo de infraestructura y de
su uso compartido.
Otro de los temas relevantes fue el inicio de los trabajos tendientes a cumplir,
a partir del 2007, con los requerimientos de capitalización establecidos por el
Acuerdo de Basilea II, lo que sin duda dará mayor solidez a las instituciones
de crédito.
Continúa asimismo la comunicación de la banca hacia diversos sectores como
universidades y gobiernos estatales y municipales, organizando al efecto
Congresos y Foros de discusión abierta tendientes a mejorar su presencia en
los diversos ámbitos de nuestra sociedad.
Es importante destacar que la ABM experimentó cambios en su estructura
administrativa, con el fin de hacer mas eficiente la gestión de apoyo al gremio,
buscando agilizar la concreción de los temas tanto internos como hacia las
autoridades y otras asociaciones con las que tiene relación.
En este documento se presenta por una parte, los avances presentados en los
temas encomendados a cada una de las comisiones asesoras de la ABM y sus
respectivos comités especializados. Asimismo, se hace un reconocimiento a la
participación y disposición de las autoridades financieras.
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Especial mención merecen el apoyo de los vicepresidentes, presidentes de
comisiones y coordinadores de comités de la Asociación, así como del
personal de la misma.
Este compendio de las actividades llevadas a cabo por la ABM, es muestra
fehaciente del objetivo que persigue la banca comercial, de mejorar su
operativa y servicio, en beneficio de su amplia clientela y por ende de nuestro
país.
Marcos Martínez Gavica
Presidente
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COMITÉ DE ASOCIADOS
PRESIDENTE
Ing. Marcos Martínez Gavica
VICEPRESIDENTES
Lic. Jaime Guardiola Romojaro
Sr. Anatol von Hahn
Lic. Eduardo Cepeda Fernández
Ing. Juan Guichard Michel
BANCA COMERCIAL
ASOCIADOS
BBVA Bancomer
Ing. Héctor Rangel Domene
Presidente del Consejo de Administración
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Lic. Jaime Guardiola Romojaro
Vicepresidente del Consejo y Director General
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Banamex
C.P. Alfredo Harp Helú
Presidente del Consejo de Administración
Grupo Financiero Banamex
Lic. Roberto Hernández Ramírez
Presidente del Consejo de Administración
Banamex
Lic. Manuel Medina Mora
Director General
Banamex
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Lic. Javier Arrigunaga Gómez del Campo
Director Corporativo Jurídico y Asuntos Institucionales
Banamex
Santander Serfin
Lic. Carlos Gómez y Gómez
Presidente del Consejo de Administración
Grupo Financiero Santander Serfin
Ing. Marcos Martínez Gavica
Director General
Grupo Financiero Santander Serfin
HSBC México
Sr. Alexander Flockhart
Presidente Ejecutivo y Director General
Grupo Financiero HSBC México
Banorte
Sr. Roberto González Barrera
Presidente del Consejo de Administración
Grupo Financiero Banorte
Ing. Luis Peña Kegel
Director General
Grupo Financiero Banorte
Scotiabank
Sr. Anatol von Hahn
Director General
Grupo Financiero Scotiabank
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Lic. Felipe de Yturbe Bernal
Miembro del Consejo de Administración
Grupo Financiero Scotiabank
Banco Inbursa
Lic. Marco Antonio Slim Domit
Presidente del Consejo de Administración
Grupo Financiero Inbursa
Lic. Javier Foncerrada Izquierdo
Director General
Banco Inbursa
Banco del Bajío
C.P. Salvador Oñate Ascencio
Presidente del Consejo de Administración
Banco del Bajío
Ing. Carlos de la Cerda Serrano
Director General
Banco del Bajío
Banco Azteca
Lic. Luis Niño de Rivera Lajous
Vicepresidente del Consejo de Administración
Banco Azteca
Ing. Carlos Septién Michel
Director General
Banco Azteca
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ING Bank México
Ing. Eduardo Palacios González
Director General
ING Grupo Financiero México
Ing. Salvador del Valle Poucet
Director General
ING Bank México
Banco JP Morgan
Lic. Eduardo Cepeda Fernández
Presidente del Consejo de Administración
JP Morgan Grupo Financiero
Lic. José Oriol Bosch Par
Director General
JP Morgan Grupo Financiero
Bank of America México
Sr. Orlando Loera
Presidente del Consejo de Administración
Bank of America México
Lic. Herbert Pérez Peraza
Director General
Bank of America México
IXE Banco
Lic. Enrique Castillo Sánchez Mejorada
Presidente del Consejo de Administración
y Director General
IXE Grupo Financiero
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Lic. Javier Molinar Horcasitas
Director General
IXE Banco
Banca Afirme
C.P. Julio César Villarreal Guajardo
Presidente del Consejo de Administración
Banca Afirme
C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza
Director General
Banca Afirme
GE Capital Bank
Ing. Edmundo Vallejo Venegas
Presidente del Consejo de Administración
GE Capital Bank
Sr. Glen Wakeman
Director General
GE Capital Bank
Banco Interacciones
Ing. Carlos Hank Rhon
Presidente del Consejo de Administración
Grupo Financiero Interacciones
Lic. Carlos Hank González
Director General
Grupo Financiero Interacciones
Lic. Carlos Rojo Macedo
Director General de Administración y Finanzas
Grupo Financiero Interacciones
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Dr. Gerardo C. Salazar Viezca
Director General
Banco Interacciones
Banco Regional de Monterrey
Ing. Jaime A. Rivero Santos
Presidente del Consejo de Administración
Banco Regional de Monterrey
Lic. Manuel G. Rivero Santos
Director General
Banco Regional de Monterrey
American Express Bank (México)
Ing. Mario Sanmiguel Garza
Presidente del Consejo de Administración
American Express Co.
Lic. Manuel Armendáriz Morales
Director General y PB de CFS
American Express Bank (México)
Banco Invex
Ing. Juan Guichard Michel
Presidente del Consejo de Administración y Director
General
Invex Grupo Financiero
Act. Clemente Ismael Reyes Retana Valdés
Director General Adjunto Administración y Finanzas
Banco Invex
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Banca Mifel
Lic. Daniel Becker Feldman
Presidente del Consejo de Administración y Director
General
Grupo Financiero Mifel
Comerica Bank México
Lic. Jorge Pellicer Ugalde
Director General
Comerica Bank México
BANSÍ
Lic. Jorge de Jesús Montes Guerra
Presidente del Consejo de Administración y Director
General
BANSÍ
Lic. Juan Patrik Castellanos Sturemark
DGA de Administración y Operación
BANSÍ
Banco Ve por Más
Lic. Jaime Ruiz Sacristán
Presidente del Consejo de Administración y Director
General
Banco Ve por Más
Deutsche Bank México
Ing. Rodrigo Pérez Mackenna
Presidente del Consejo de Administración
Deutsche Bank México
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Sr. Juan Carlos Guthmann
Director General
Deutsche Bank México
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México)
Sr. Takeshi Kakogawa
Presidente del Consejo y Director General
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México)
Sr. Yoshikazu Takeuchi
Director General Adjunto
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México)
Banco Credit Suisse (México)
Ing. Edgar Legaspi Sauter
Director General
Grupo Financiero Credit Suisse (México)
Ing. Andrés Borrego y Marrón
Director General
Banco Credit Suisse (México)
ABN Amro Bank (México)
Sr. Juan Segundo Puig
Director General
ABN AMRO Bank (México)
Sr. Oliverio Pérez Peraza
Tesorero
ABN AMRO Bank (México)
Barclays Bank México
Sr. Lorenzo González Bosco
Director General
Barclays Bank México
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BANCA DE DESARROLLO
(NO ASOCIADOS)
Nacional Financiera
C.P. Mario Laborín Gómez
Director General
Banco Nacional de Comercio Exterior
Ing. Héctor Reyes Retana
Director General
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Lic. Luis Pazos de la Torre
Director General
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
Gral. de Bgda. D.E.M. Fernando Millán Villegas
Director General
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
Lic. Javier Gavito Mohar
Director General
Sociedad Hipotecaria Federal
Dr. Guillermo Babatz Torres
Director General
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Financiera Rural
Dr. José Antonio Meade Kuribreña
Director General
Asociación de Bancos de México, A.C.
Lic. Juan Carlos Jiménez Rojas
Director General
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD
PRESIDENTE
Lic. Javier Arrigunaga Gómez del Campo
Banamex
CO-PRESIDENTE
Lic. Luis Robles Miaja
BBVA Bancomer
COMITÉS Y COORDINADORES EJECUTIVOS
Jurídico
Lic. Alfredo Acevedo Rivas
Santander Serfin
Fiduciarios
Lic. Guadalupe Caso Robles
Santander Serfin
Fiscal
. C.P. Andrés Fuentes
Banamex
Auditoría
Lic. José Luis Orozco Ruiz
BBVA Bancomer
Contraloría Normativa
Lic. Héctor Hernández Gatica
BBVA Bancomer
Seguridad
Lic. Miguel Ángel Carlos Jaime
Santander Serfin
Recursos Humanos
Lic. Nora Villafuerte Garza
Banamex
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Atención a Usuarios de la Banca
Lic. Carlos Verduzco Igartúa
Scotiabank Inverlat
Asociación de Bancos de México
Lic. José Luis Bracho Ortiz
Director Jurídico
Lic. Gerardo Calderón Venegas
Secretario Técnico
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INTRODUCCIÓN
Durante el último año, tanto la actividad legislativa como la emisión de
normas secundarias por parte de las autoridades financieras, ha resultado de
particular trascendencia para el sector bancario. En este sentido, la Comisión
de Normatividad de la Asociación de Bancos de México ha coadyuvado tanto
con el poder legislativo como con las autoridades reguladoras de la Banca,
principalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de
México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de lograr que el
marco jurídico y normativo aplicable a las instituciones de crédito sea el más
adecuado posible para llevar a cabo la actividad bancaria y dotar de seguridad
jurídica a las operaciones que realizan los intermediarios financieros.
En esta dinámica de retroalimentación con las instancias que les corresponde
regular al Sistema Bancario particular, se ha colaborado con las Cámaras de
Diputados y Senadores exponiéndoles la postura del sector bancario con
relación a diversos temas, como los siguientes: las modificaciones a la Ley de
Instituciones de Crédito en materia de sanciones; la iniciativa de reforma a
diversas leyes para prevenir el fraude con tarjetas de crédito; las
modificaciones al Código Penal Federal en materia de prevención de lavado
de dinero y financiamiento al terrorismo; las reformas al Código Fiscal en lo
relativo a la entrega de información al Servicio de Administración Tributaria
de las operaciones fiduciarias de los bancos. Asimismo, se colabora con las
autoridades financieras presentándoles el punto de vista del sector bancario,
sobre proyectos que pudieran llegar a ser iniciativas de reforma a leyes
financieras, particularmente los relacionados con la Ley de Instituciones de
Crédito.
En cuanto a disposiciones reglamentarias que se aplican a la actividad
bancaria, los comités integrantes de esta Comisión presentan, de acuerdo a los
temas que les corresponden por la materia que manejan, los puntos de interés
de la ABM con argumentos de carácter técnico y fundamentalmente basados
en la experiencia operativa de las instituciones de crédito, con la intención de
obtener las condiciones más adecuadas en la prestación del servicio de banca y
crédito.
Es así que se trabajó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
disposiciones que regulan las inversiones que realizan las instituciones de
crédito en otras sociedades que le prestan servicios a los bancos y sociedades
inmobiliarias y de empresas distintas a las anteriores, así como en las que
regulan la actividad de las sociedades financieras de objeto limitado.
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Adicionalmente, se trabaja con el Servicio de Administración Tributaria en la
propuesta de la ABM que permitirá determinar a los bancos el factor de
acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado apegado a la naturaleza de las
operaciones bancarias.
En materia de prevención de lavado de dinero, durante el 2005 se realizaron
múltiples reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el
objetivo de dar una adecuada interpretación a las Disposiciones de Carácter
General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y
124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, además de buscar que los
controles que establecen dichas disposiciones, se ajusten a los requerimientos
internacionales.
Por lo que hace al Banco de México, se participó en la reglamentación de
nuevos medios de pago más modernos y eficientes, como las tarjetas
prepagadas, y en las modificaciones a la Circular 2019, en la parte relativa a la
consolidación de la normatividad de la operación fiduciaria.
En cuanto a las disposiciones que emite la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, los comités integrantes de la Comisión de Normatividad revisaron el
borrador de la Circular Única de Bancos con el interés de no omitir alguna
disposición contenida con anterioridad, por otro lado, se le presentaron
comentarios y observaciones a los proyectos relacionados, entre otros, con las
siguientes disposiciones: (i) las medidas de seguridad y confidencialidad que
la Banca deberá cumplir en las operaciones que realice a través de medios
electrónicos; (ii) las relativas al procedimiento para el requerimiento y entrega
de información y documentación en archivos electrónicos a través del Sistema
Interinstitucional de Transferencia de Información; (iii) las que regularán la
contratación de terceros en la prestación de servicios que los bancos requieren
para su operación; (iv) las que se refieren a los requisitos que deben cumplir
los auditores externos de las instituciones bancarias; (v) las aplicables a la
información financiera de los bancos; y (vi) las que se relacionan con
organización y régimen de inversión de los sistemas de pensiones y
jubilaciones.
Por otra parte, es importante mencionar que se encuentran en proceso de
elaboración diversos trabajos que contribuirán a proporcionar información a
los miembros de la ABM sobre temas de particular relevancia para el sector
bancario. Específicamente, por lo que hace a la preocupación de la ABM por
el respeto al estado de derecho, se realizará la versión correspondiente a este
año del estudio de la calidad de la administración de justicia y de los registros
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públicos en cada uno de los estados de la República Mexicana; por otra parte,
y a fin de permitir que los integrantes de la ABM cuenten con información a
nivel agregado de manera veraz, se contempla la firma de un convenio para el
intercambio de información financiera entre las instituciones integrantes de la
ABM.
En cuanto a la capacitación para los funcionarios y empleados de instituciones
de crédito, se realizó por séptima ocasión el Seminario de Prevención de
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo repitiendo el éxito de los
eventos anteriores. Por otro lado, se trabajó con la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles, organismo autorizado por la CNBV para llevar a
cabo el proceso de certificación y registro de promotores financieros, con el
fin de agilizar los procesos de certificación de funcionarios bancarios.
En lo que respecta a seguridad bancaria, destaca el trabajo realizado con la
Secretaría de Economía en la elaboración de la Norma Oficial Mexicana
NOM para cajeros automáticos que busca disminuir riesgos para los clientes
que utilizan los cajeros automáticos de los bancos. Por otro lado, se celebró
con la Secretaría de Seguridad Pública un convenio de colaboración para
reforzar la vigilancia en las inmediaciones de las sucursales bancarias.
Con las responsabilidades asumidas en el convenio de colaboración firmado
por la ABM y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieros, se mantiene una estrecha comunicación para dar
solución de manera más ágil a las quejas y reclamaciones de los clientes
bancarios.
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COMITÉ JURÍDICO
Un marco jurídico adecuado es fundamental para el buen funcionamiento del
sistema bancario. A este respecto, el Comité Jurídico ha trabajado en diversas
actividades tendientes al mejoramiento de las normas que rigen la operación
bancaria a fin de fortalecerla.
En este orden de ideas, la Asociación de Bancos de México (ABM)
preocupada por la administración de justicia y su incidencia en el estado de
derecho, ha impulsado la realización de estudios que ayuden a identificar con
mayor claridad los temas que deberán de atenderse para la consecución de un
mayor grado de seguridad jurídica.
Por otra parte, se ha trabajado con las Cámaras de Diputados y Senadores del
Congreso de la Unión, así como, con las autoridades financieras a fin de que la
ABM exponga los comentarios a las iniciativas de leyes, presentadas en el
Congreso y regulación secundaria elaborada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV), entre otras autoridades, para el mejoramiento del marco
legal y normativo aplicable a las instituciones de crédito.
• Iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión.
Representantes del Comité Jurídico, han sostenido diversas reuniones de
trabajo, tanto con sus autoridades reguladoras, como con algunos legisladores
en particular a fin de enriquecer los trabajos correspondientes a las siguientes
iniciativas:
Reformas a la Ley de Instituciones de Crédito.
Se ha trabajado junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
algunos temas que eventualmente podrían ser discutidos en el Congreso para
reformar algunos aspectos de la Ley de Instituciones de Crédito. Entre los
aspectos propuestos por la ABM se encuentran, entre otros, los relativos a: (i)
inversión en acciones por parte de los bancos; (ii) domiciliación de pagos; (iii)
posibilidad de que las instituciones realicen arrendamiento financiero y puro;
(iv) cambio de la base para establecer los montos de inversiones; (v)
posibilidad de revertir o suspender operaciones en caso de fraude; y (vi)
posibilidad de que los registros contables hagan fe para la determinación de la
existencia de pasivos y la fijación de los saldos.
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Fraude con tarjetas de crédito.
El Comité Jurídico ha trabajado con legisladores de ambas cámaras en el
sentido de impulsar una iniciativa que tipifique como delito grave el fraude
con tarjetas de crédito y débito. Es importante mencionar, que otro de los fines
de la iniciativa es tipificar como delito grave la conducta ilícita de sustraer,
copiar o reproducir la información contenida en la banda magnética o en el
medio de identificación electrónica, óptica o de cualquier otra tecnología de
las tarjetas de crédito, débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques,
incluyendo a las tarjetas no bancarias.
Producto del intercambio respetuoso de puntos de vista con legisladores se
logró que se presentara una nueva iniciativa que incluye los supuestos
buscados, que incluye una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito,
Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General Títulos y
Operaciones de Créditos y Ley General contra la Delincuencia Organizada.
Esta iniciativa ha sido dictaminada por las Comisiones de Economía y de
Hacienda de la Cámara de Diputados.
Código Penal Federal.
Otra iniciativa importante sobre la que el Comité Jurídico presentó
sugerencias y observaciones es la que modifica el Código Penal Federal, el
Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, reformas relativas al delito de financiamiento al
terrorismo. Esta iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores
fue turnada el 1 de diciembre de 2005 a la Cámara de Diputados y tiene como
objetivo cumplir con los estándares internacionales en la materia de
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El origen de
esta iniciativa han sido los trabajos realizados por el GAFI (Grupo de Acción
Financiera Internacional) que se reúne en la OCDE y del que México es parte.
Proyecto de iniciativa de reforma legal sobre resoluciones bancarias.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como continuación a las
reformas a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) sobre alertas tempranas,
ha trabajado junto con la ABM en un marco legal para llevar a cabo la
resolución ordenada de instituciones de crédito que se encuentren debajo de
los niveles de capitalización requeridos por Ley, lo anterior, a fin de prevenir
un problema sistémico por la quiebra o insolvencia de una institución.
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Proyecto de Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de
sanciones.
El Comité Jurídico ha colaborado con la SHCP y algunos legisladores
aportando comentarios al proyecto de reforma a la Ley de Instituciones de
Crédito que busca ampliar las facultades de la CNBV en relación a la
imposición de sanciones. Esta iniciativa se encuentra en la Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados para su dictaminación.
• Regulación secundaria de las autoridades financieras
Resolución por la que se expiden las Reglas Generales a las que habrán de
sujetarse las sociedades a que se refiere el artículo 88 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
Estas disposiciones emitidas por la SHCP regulan las inversiones que realizan
las instituciones de crédito en otras sociedades que le prestan servicios a los
bancos y sociedades inmobiliarias. La ABM a través de su Comité Jurídico
externó sus puntos de vista sobre estas reglas.
Resolución por la que se expiden las disposiciones que establecen las
medidas a las que deberán sujetarse las inversiones a que se refiere la
fracción III del articulo 75 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Se externaron los puntos de vista del Comité Jurídico de la ABM a la SHCP
en relación a estas disposiciones que establecen las medidas a las que deben
sujetarse las inversiones que los bancos realicen en otras sociedades distintas a
las que le prestan servicios e inmobiliarias.
Resolución por la que se expiden las reglas generales a que deberán
sujetarse las sociedades a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de la
Ley de Instituciones de Crédito.
La ABM colaboró con la SHCP en las reglas que detallan la operación de las
Sociedades Financieras de Objeto Limitado. Dichas reglas definen aspectos
tales como: (i) capital mínimo; (ii) requisitos de autorización; (iii) ámbito de
las operaciones que pueden realizar; (iv) créditos relacionados y (v)
prohibiciones, entre otros.
Circular – Telefax que modifica la Circular 2019 de Banco de México,
relativa a Tarjetas Prepagadas.
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Se trabajó junto con Banco de México en una circular para promover el uso de
nuevos medios de disposición de los depósitos bancarios de dinero, con el fin
de que las instituciones de crédito lo puedan ofrecer a sus clientes el uso de
tarjetas prepagadas, favoreciendo así el uso de medios de pago más modernos
y eficientes vis a vis el efectivo o el cheque.
Reglas de carácter General para normar lo previsto en el artículo 52, tercer
párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito.
La ABM contribuyó presentando su punto de vista a la CNBV en relación a
las disposiciones que establecen las medidas de mínimas de seguridad y
confidencialidad en las operaciones que realizan las instituciones de crédito a
través de medios electrónicos y en el uso de la información transmitida,
contando con mecanismos que controlen la integridad de la información de las
operaciones realizadas por Internet, banca electrónica, entre otros medios de
acceso a los servicios bancarios.
Disposiciones de Carácter General aplicables a los requerimientos de
información y documentación relativa a clientes de instituciones de Crédito
y Casas de Bolsa.
La ABM presentó comentarios respecto de estas Disposiciones, cuyo objeto es
el establecer un procedimiento para la notificación de requerimientos por parte
de la CNBV que consten en archivos electrónicos, así como para la entrega y
recepción de la información y documentación materia de éstos, mediante el
Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI)
administrado por la CNBV. La implementación de estas disposiciones
facilitará a las instituciones y a las autoridades responder con mayor rapidez
ante actos ilícitos.
Disposiciones relativas a la contratación con terceros de servicios necesarios
para su adecuada operación.
El Comité Jurídico juntos con otros comités de la ABM trabajan a fin de
colaborar con la CNBV en la elaboración de disposiciones que regularán las
contrataciones de las instituciones de crédito con terceros o con otros bancos,
en la prestación de los servicios necesarios para su operación. Se considera
que las disposiciones deberían lograr un equilibrio entre el criterio prudencial
y de una adecuada supervisión, por otro lado, no impedir el logro de
eficiencias a través del outsourcing, tal vez como alianzas que favorezcan la
bancarización, entre otros.
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• Proyectos promovidos por la ABM
Estudios de administración de justicia local y Registro Público de la
Propiedad.
La Asociación de Bancos de México apoyados por el despacho Gaxiola
Moraila y Asociados, S.C. y el Instituto Tecnológico Autónomo de México
llevará a cabo un ejercicio que al igual que los publicados en 1999, 2002 y
2004, buscará evaluar el desempeño de la administración de justicia en cada
uno de los estados de la República, analizando la eficiencia de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial en los procesos de ejecutabilidad de contratos
en cada una de las entidades federativas mexicanas.
El estudio que se llevará a cabo este año, contará con la particularidad de
incluir una evaluación de los distintos registros públicos de la propiedad. Este
factor es de suma importancia ya que el buen funcionamiento de esta
institución incide directamente en el nivel de seguridad jurídica otorgada a las
partes participantes en los contratos de crédito. Al igual que en otros años, se
contará con los servicios de la calificadora Moody’s para establecer una
calificación de los estados en función de la eficiencia de su sistema de
administración de justicia. Se espera que los resultados de este estudio estén
listos a finales del 2006 o principios de 2007.
Convenio de Intercambio de Información.
Uno de los proyectos más importantes de la presente administración de la
ABM, es el de lograr que las instituciones integrantes de esta Asociación
aporten la información necesaria para formar una base de datos, a través del
sistema de cifras oportunas de información (“COPINFO”), mecanismo que
ayudará a generar información oportuna y relevante, la cual será previamente
seleccionada y acordada por los bancos de forma que se facilite su
intercambio, así como la aportación de datos relevantes solicitados por las
autoridades y la difusión de cifras que revelen los esfuerzos que el sector
realiza en beneficio del desarrollo del Sistema Financiero y de la economía
nacional. A este respecto, el Comité Jurídico colabora con la elaboración del
convenio de intercambio de información financiera.
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COMITÉ DE FIDUCIARIOS
La actividad fiduciaria representa una de las actividades de valor agregado
para los clientes más importantes para las instituciones de crédito.
Consecuentemente la legislación y regulación que impacte a esta actividad es
de gran trascendencia para la actividad bancaria.
A continuación se enumeran iniciativas de ley y reglas que inciden en la
actividad fiduciaria, así como algunas actividades realizadas por el Comité de
Fiduciarios de la ABM:
Iniciativa de reforma al artículo 32 B fracción VIII del Código Fiscal de la
Federación.
Dentro del paquete de reformas fiscales pendientes de aprobación en la
Cámara de Diputados, se encuentra un proyecto de modificación al artículo
32-B del Código Fiscal de la Federación que tiene por objeto establecer
obligaciones de entregar información detallada de las operaciones fiduciarias
que realizan las instituciones de crédito a través de sus fiduciarias.
El Comité de Fiduciarios efectuó varias reuniones con funcionarios del
Servicio de Administración Tributaria, así como con legisladores de la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para presentarles la
opinión del sector fiduciario de la ABM, en el sentido de realizar ajustes a los
requerimientos de información a los fideicomisos, ya que en algunos casos es
difícil conseguirla y en otros casos, no es necesario proporcionar información,
ya que por sus características la autoridad fiscal ya cuenta con ella, por
ejemplo los siguientes fideicomisos: (i) los correspondientes a aquellas
operaciones que ya fueron gravadas; (ii) aquellos cuya información consta en
el IFAI; (iii) aquellos están sujetos a un régimen fiscal especial; y (iv) aquellos
que son fiscalizados directamente.
Se propuso al SAT acotar la información de forma que ésta tenga relevancia
fiscal, como serían los fideicomisos que manejan inversiones, que generen
intereses, dividendos, rentas o empresariales; y por otro lado, reducir la
información de cada operación a aspectos básicos, como el RFC, ingresos y
datos de los fideicomisarios y fideicomitentes.
Las preocupaciones de la ABM fueron reflejadas en el proyecto de dictamen
de la reforma mencionada.
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Circular Única de Fideicomisos.
La ABM participó activamente aportando sus comentarios al Banco de
México sobre un proyecto de circular única en materia fiduciaria, cuyo
objetivo fue consolidar el régimen de fideicomisos a través de la emisión de
un solo cuerpo normativo en el que se incluyen todas las disposiciones en
materia de Fideicomisos, emitidas por el propio Banco Central y dirigidas a
los diversos intermediarios financieros. Dicha circular fue publicada el 23 de
junio de 2005.
Representación internacional. Congreso Latinoamericano de Fideicomiso.
Como tradicionalmente lo ha venido haciendo, el Comité de Fiduciarios
participó en el XV Congreso de la COLAFI que se llevó a cabo en el mes de
septiembre de 2005 en la ciudad de Panamá, con la representación de la
licenciada Guadalupe Caso Robles, Coordinadora del Comité de Fiduciarios
con la ponencia “Fideicomisos para apoyo a financiamiento a estados y
municipios” y el Lic. Miguel García y García, Director General Adjunto
Jurídico y Fiduciario de Nafin, con la exposición del tema “Aspectos Básicos
de la Gestión Fiduciaria. La Responsabilidad del Fiduciario”.
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COMITÉ FISCAL
El Comité Fiscal encuentra indispensable el análisis, tanto de las disposiciones
fiscales administrativas, como de las que emanan del Congreso, debido a que
la naturaleza de las operaciones financieras que realizan las instituciones de
crédito, tienen particularidades que son distintas a las de las demás
contribuyentes.
La labor del Comité Fiscal durante este periodo, se centró básicamente en los
siguientes temas y gestiones realizadas por el Comité ante las Autoridades
Fiscales:
Determinación del factor de acreditamiento del IVA.
El Comité Fiscal se encuentra trabajando con el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), con el fin de que emitan una fórmula para determinar el
factor de acreditamiento del IVA, acorde a la naturaleza de las operaciones
bancarias.
Al respecto, el Comité presentó al SAT una propuesta donde el factor de
acreditamiento del IVA considere el neteo (activo - pasivo) de las actividades
y de aceptarse, sea integrado como definitivo en la regulación del IVA. El
SAT está analizando la propuesta de la ABM y continúan las reuniones entre
ambos para llegar a las conclusiones del tema.
Información al SAT de los intereses pagados sobre inversiones.
Para cumplir con las obligaciones relativas a entregar información sobre los
intereses pagados, durante el ejercicio de 2005, por inversiones de los clientes
bancarios, el SAT dio a conocer a la ABM el Manual Técnico para la
Generación de la Información y el Manual de Procedimiento para la entrega,
recepción y manejo de la información correspondiente al periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005, en los cuales se
incorporaron cambios al layout del reporte de la información y se incluyeron
otros conceptos que no se consideraban en la entrega de los ejercicios
anteriores, como son: i) valor de enajenación de acciones, ii) retención
(enajenación de acciones), iii) tasa promedio nominal, iv) cotitulares, v)
separación de ISR retenido (intereses y dividendos), y vi) RFC y/o CURP para
personas físicas y RFC personas morales.
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En ese sentido, y particularmente tomando en cuenta la dificultad de las
instituciones de crédito para recabar de sus clientes sus RFCs y/o CURPs, se
logró a través de los Comités Fiscal y de Sistemas se aceptara un plan de
trabajo, sin dejar de cumplir con la entrega de información, para que las
instituciones puedan regularizar los datos de los RFCs y/o CURPs de sus
clientes.
Proyecto de reforma al Código Fiscal de la Federación (artículo 32 B)
Información de operaciones fiduciarias.
Dentro del paquete de reformas fiscales pendientes de aprobación en la
Cámara de Diputados, se encuentra un proyecto de modificación al Artículo
32-B del Código Fiscal de la Federación, el cual pretende que los bancos
informen al SAT, la siguiente información, adicional a la que hoy se entrega:
(i) nombre, domicilio, país de residencia para efectos fiscales y, en su caso,
registro federal de contribuyentes o número de identificación fiscal en el
extranjero de los fideicomitentes y fideicomisarios; (ii) fines del contrato; (iii)
número de registro federal de contribuyentes que identifique al fideicomiso,
en su caso; (iv) respecto de cada uno de los meses del año inmediato anterior,
el monto de las aportaciones efectuadas por los fideicomitentes al fideicomiso;
los ingresos mensuales percibidos por el fideicomiso; los saldos mensuales de
los estados de cuenta del fideicomiso; y la integración de la cuenta de
patrimonio de dichos contratos de fideicomiso.
Tomando en cuenta que en el caso de algunos tipos de fideicomisos la
obtención de algunos datos de los fideicomisarios o fideicomitentes resulta
demasiado onerosa y de difícil cumplimiento, ya sea porque el fiduciario no
cuenta con ella y no son de fácil obtención o porque será necesario el
desarrollo de apoyos informáticos complejos, los Comités Fiscal y de
Fiduciarios presentaron una propuesta al SAT que pretende acotar el universo
de la información a aquellos tipos de fideicomisos que son relevantes
fiscalmente, así como a los datos estrictamente necesarios y que la fecha de
inicio de vigencia sea enero de 2008 para empezar a reportar lo
correspondiente al ejercicio 2007 y con ello tener el tiempo suficiente para
preparar la información.
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Renovación de los oficios de vigencia anual para la banca:
Como todos los años, el Comité Fiscal presentó consultas a las autoridades
fiscales sobre algunos temas que permiten a las instituciones de crédito
cumplir adecuadamente con sus obligaciones. Es por ello que el Comité Fiscal
obtuvo las resoluciones administrativas de vigencia para el ejercicio de 2005,
sobre los siguientes temas:
1) Requisitos para los comprobantes que emiten las instituciones de
crédito.
2) Acumulación de intereses devengados sobre créditos agropecuarios
reestructurados (SIRECAS) hasta su cobro.
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COMITÉ DE AUDITORÍA
Nuevas disposiciones en materia de Control Interno.
En febrero de 2005 la CNBV presentó a este Comité el proyecto de circular de
control interno que actualiza y sustituye a la Circular 1506 del 2001. El
Comité revisó y realizó comentarios y planteamientos a las diferentes
versiones del proyecto, el cual fue finalmente publicado en el DOF el 27 de
septiembre de 2005.
Con estas disposiciones y la adecuada implementación de un sistema de
control interno, se brinda a las instituciones de crédito mayor seguridad en la
celebración de sus operaciones y reduce los riesgos a que están expuestas,
facilitando el registro oportuno de las transacciones y el cumplimiento de la
normatividad que les es aplicable.
Circular Única de Bancos.
En mayo de 2005 la CNBV entregó a la ABM el proyecto de Circular Única
de Bancos que tiene el propósito de depurar disposiciones obsoletas,
duplicadas y compilar en un sólo ordenamiento la totalidad de la regulación
vigente que era aplicable a las instituciones de crédito. Con la publicación de
esta Circular se facilita la consulta, cumplimiento y observancia de las
disposiciones que les resultan ser aplicables.
El Comité en colaboración con el Comité Jurídico de la ABM revisó y se
aseguró que no hubiera omisiones de disposiciones anteriormente en vigor,
así como duplicidades y contradicciones.
La Circular se publicó en el DOF el 2 de diciembre.
Anteproyectos de Circulares de la CNBV.
El Comité revisó e hizo comentarios a 3 anteproyectos de resolución que
modifican las:
• Disposiciones que establecen los requisitos que deberán cumplir los
auditores externos y las instituciones de crédito en relación con los
servicios de auditoria externa,
• Disposiciones de carácter general aplicables a la información financiera de
las instituciones de crédito;
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• Disposiciones aplicables a la organización y régimen de inversión de los
sistemas de pensiones o jubilaciones de las instituciones de crédito.
Las modificaciones a estas disposiciones consistieron básicamente en
precisiones aplicables a las instituciones de banca de desarrollo y
reconocimientos específicos sobre la prestación de servicios de los auditores
externos y la forma de operar de los sistemas de pensiones y jubilaciones de
las instituciones de crédito.
La CNBV atendió la mayoría de los comentarios que hizo la Banca a estos
anteproyectos, los cuales fueron publicados en el DOF
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COMITÉ DE CONTRALORÍA NORMATIVA
Durante los últimos 2 años, México ha incrementado notablemente las
acciones para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento al
terrorismo. Por ello, es importante destacar la participación de las
instituciones financieras en nuestro país, quienes han hecho gran esfuerzo para
mejorar los estándares y controles en la materia a nivel gremial, mismos que
van mucho más allá de la costosa implantación de estándares y requerimientos
cada día más estrictos en materia de identificación y conocimiento del cliente.
Los logros alcanzados son resultado de la coordinación y estrecha cooperación
entre las propias instituciones y las autoridades financieras de nuestro país.
Bajo esta perspectiva, el Comité de Contraloría Normativa de la Asociación de
Bancos de México ha desempeñado un papel preponderante, coordinando y
apoyando los distintos esfuerzos en la materia a nivel gremial y fomentando el
cumplimiento de nuevas y cada vez más complejas obligaciones relacionadas
con la identificación y conocimiento de nuestros clientes, así como del
seguimiento, monitoreo y reporte de sus operaciones.
En materia de prevención de lavado de dinero, no obstante que las
Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de
Instituciones de Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (las
“Disposiciones”) fueron publicadas en mayo de 2004, durante el año 2005 se
lograron acuerdos determinantes para la industria, entre los que destacan la
clarificación de criterios de interpretación de diversas obligaciones y
requisitos en materia de identificación de clientes.
Para ello, los integrantes del Comité de Contraloría Normativa trabajaron muy
de cerca y de manera constante con las autoridades mexicanas, buscando en
todo momento proteger por una parte los intereses de las propias instituciones
y de su clientela, pero por otra manteniendo un equilibrio entre la aplicación
de un adecuado marco normativo y las distintas oportunidades de negocio
dentro de un mercado cada día más global. Adicionalmente, al igual que en
años anteriores, de manera permanente se buscó la alineación de los controles
impuestos por las Disposiciones frente a los requerimientos internacionales en
la materia.
Es importante mencionar que desde el punto de vista de control se han
realizado grandes esfuerzos y se han obtenido destacados resultados. Sin
embargo, es necesario que las instituciones y las autoridades mexicanas
continúen con ese permanente interés en mejorar los controles ya existentes,
avocándose a identificar las áreas de oportunidad o mejora en las que aún
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queda mucho trabajo por hacer, pero siempre buscando la menor afectación
posible desde el punto operativo y de negocios. Lo anterior, dado que
cualquier impacto desmedido a nivel de control, forzosamente tendrá un
impacto negativo en la calidad y rapidez con la que prestan sus servicios
financieros los bancos mexicanos, por lo que resulta necesario mantener un
verdadero y equilibrado enfoque hacia una adecuada administración del
riesgo.
El detalle de las acciones y temas sobre los cuales el Comité de Contraloría
Normativa enfocó sus esfuerzos durante 2005, así como los resultados y
beneficios derivados de éstos, se mencionan más adelante en el cuerpo de este
informe. Cabe destacar que las acciones e iniciativas formuladas por el Comité
de Contraloría Normativa, no solo buscaron atender las necesidades y
problemas inmediatos, sino también mantener la continuidad de las acciones
originalmente implantadas por Comités anteriores y anticiparse a las
necesidades que se vislumbran en la materia a corto, mediano y largo plazo.
Las labores del Comité de Contraloría Normativa se centraron en los
siguientes esfuerzos considerados en el Plan de Trabajo 2005.
Aspectos Generales
Con base en el calendario de sesiones previamente definido y acordado con
los integrantes del Comité de Contraloría Normativa, se celebraron 23
sesiones de este Comité. En términos generales, éstas incluyen 12 sesiones
ordinarias, así como diversas reuniones organizadas por los Grupos de Trabajo
que integran a este Comité, mismas que tuvieron lugar en las instalaciones de
la propia Asociación y de manera alterna en las instalaciones de algunas de las
instituciones miembros de este Comité. Es importante mencionar que las
reuniones de este Comité no solo fomentaron el intercambio de experiencias
entre sus miembros, sino también la cooperación entre éstos para identificar y
establecer mejores y más adecuados controles en materia de control
normativo.
Asimismo, durante el período comprendido dentro de este informe, se
promovió la participación activa por parte de todas las instituciones de crédito
que integran el sistema financiero mexicano, logrando la incorporación y
participación activa de nuevas entidades financieras que anteriormente no eran
miembros de este Comité, entre las que figuran algunas instituciones de banca
de desarrollo e instituciones de banca sin captación del público.
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La coordinación del Comité de Contraloría Normativa, con el apoyo de sus
miembros, revisó, identificó y difundió las funciones y actividades básicas del
Comité, promoviendo en todo momento el acercamiento de éste con las
autoridades y organismos reguladores.
Se establecieron diversos Grupos de Trabajo, a fin de enfocar los esfuerzos del
Comité a distintos temas particulares, mismos que resultaron de gran
relevancia para el sector bancario. Entre los Grupos de Trabajo que se
conformaron cabe destacar aquellos conformados para la atención de
requerimientos específicos por parte de las autoridades, principalmente en
materia de requisitos de identificación y conocimiento del Cliente.
Capacitación
En función de lo establecido en el “Manual Base para el Desarrollo de
Capacitación para las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”, emitido por el Comité
durante 2004, se llevó a cabo la organización de diversas actividades en
materia de capacitación en coordinación con autoridades supervisoras
mexicanas y extranjeras. Sobre este respecto, es importante destacar que se
celebraron sesiones de capacitación en las que se abordaron temas particulares
en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al
terrorismo, contando con la participación de funcionarios del Banco de la
Reserva Federal de los EUA (FED), Oficina de Control de Moneda de los
EUA (OCC), Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera, Banco Mundial, Agencia
Federal de Investigación y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En este mismo orden de ideas, se fomentó la participación de los integrantes
del Comité en diversos congresos, seminarios y conferencias que tuvieron
lugar tanto en nuestro país como en el extranjero.
Asimismo, la coordinación del Comité brindó asesoría a diversas instituciones
en el desarrollo y contenido de sus programas de capacitación, incluyendo las
evaluaciones aplicadas a su personal y las sanciones que en su caso pudieren
aplicarles a aquellos empleados y funcionarios que no acrediten dichas
evaluaciones.
Clientes de Alto Riesgo
En materia de identificación y tratamiento de clientes de alto riesgo, se dio
continuidad al desarrollo del documento denominado “Recomendaciones de la
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Asociación de Bancos de México, en relación con la clasificación de clientes
en función del riesgo que podrían representar para las instituciones de
crédito”. Durante las sesiones de trabajo del Comité, se dio lugar al
intercambio de ideas sobre este tema, buscando facilitar el cumplimiento a la
obligación que tienen las instituciones de crédito de clasificar a sus clientes
con base en el riesgo que éstos representan, según se establece en las
Disposiciones.
Conocimiento del Cliente
El Comité de Contraloría Normativa llevó a cabo diversas actividades en lo
que respecta a los requisitos y obligaciones en materia de identificación y
conocimiento del cliente. Para ello, se dio continuidad al Grupo de Trabajo
conformado para estos efectos, quién jugó un papel preponderante en la
definición de los criterios de interpretación de las Disposiciones por parte de
las autoridades y las propias instituciones, así como en el desarrollo y
aprobación de una nueva versión del documento denominado “Criterios,
Medidas y Procedimientos Mínimos en materia de Conocimiento del Cliente e
Identificación de Usuarios”, mismo que se aborda con mayor detalle en este
informe. En virtud de lo anterior, el mencionado Grupo de Trabajo fungió en
diversas ocasiones como enlace con las autoridades para solicitar y acordar la
interpretación de los mencionados criterios.
De igual forma, la coordinación del Comité brindó asesoría de manera
continua a diversas instituciones, a fin de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las Disposiciones sobre este tema, así como para
la implantación de estándares y políticas corporativas específicas para la
adecuada identificación y conocimiento del cliente.
Reporte de Operaciones
Durante las distintas sesiones del Comité, se analizaron y discutieron aspectos
relacionados con el reporte de operaciones relevantes, inusuales y
preocupantes, no solo en lo que respecta a la entrega en tiempo y forma de los
reportes a las autoridades, sino también en relación a la calidad de la
información que debe incorporarse dentro de dichos reportes. De manera
adicional y a solicitud de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, a la
fecha de este reporte el Comité participa en el desarrollo de un programa
piloto para la implantación de un nuevo modelo de riesgo propuesto por las
autoridades. Para estos efectos, la Unidad de Inteligencia Financiera inició
dicho programa piloto a través de dos instituciones representantes del Comité,
mismas que fueron elegidas dado el volumen de sus operaciones y reportes, a
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fin de desarrollar y definir el modelo de riesgo propuesto. Con base en estas
actividades, el Comité y la Unidad de Inteligencia Financiera no solo buscan
disminuir el número de reportes que son enviados a las autoridades por parte
de las instituciones, sino también buscan mejorar la calidad de la información
contenida en dichos reportes, facilitando así la remisión de posibles casos de
lavado de dinero ante la Procuraduría General de la República, lo cual se
traducirá en una verdadera y más profunda colaboración entre las instituciones
financieras y las autoridades de nuestro país contra el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo.
Por otra parte, a través de diversos foros y reuniones organizados por este
Comité, en los que también participaron representantes de las principales
autoridades financieras, las instituciones tuvieron la oportunidad de exponer
sus opiniones, sugerencias de modificación y recomendaciones sobre este
tema, identificando a la vez posibles aspectos de mejora en los procesos de
análisis y reporte que realizan las instituciones y la utilización de dichos
reportes por parte de las autoridades, considerando las tendencias
internacionales en la materia.
Seguimiento y análisis a reformas legislativas
Derivado de la emisión de las Disposiciones, una de las principales tareas del
Comité fue el seguimiento y definición junto con las autoridades, respecto de
diversos criterios de interpretación de obligaciones específicas de
identificación y conocimiento del Cliente. Con base en lo anterior, de manera
continua se mantuvo una comunicación abierta con los representantes de la
Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad de Banca y Ahorro y Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Sin embargo, dicha comunicación demandó la organización de un gran
número de reuniones y sesiones de trabajo para acordar la definición de los
mencionados criterios. Es importante destacar que las Disposiciones son un
reflejo claro del interés que existe por parte de las autoridades mexicanas de
implantar nuevas y más estrictas medidas relacionadas con la prevención de
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, mismas que en algunos
casos han sido interpretadas incluso por encima de los estándares
internacionales en la materia. En este sentido, el Comité se dio a la tarea de
proponer y negociar ajustes a los criterios originalmente definidos por las
autoridades y plasmados en las Disposiciones, logrando en la medida de lo
posible un menor impacto en la operación diaria de las instituciones,
principalmente en lo que a apertura de cuentas y regularización de expedientes
se refiere. Respecto de este último punto, es importante destacar que después
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de diversas negociaciones con las autoridades se logró establecer criterios
específicos para definir el universo de cuentas sujetas a regularización, así
como de la aplicación y contenido de los cuestionarios adicionales de
conocimiento del cliente que resultan aplicables a clientes considerados como
de alto riesgo, personas políticamente expuestas y personas relacionadas.
Asimismo, es importante mencionar que los acuerdos logrados por parte de
este Comité con las autoridades mexicanas han servido como base para la
emisión de criterios similares respecto de la aplicación e interpretación de las
distintas disposiciones de carácter general que resultan aplicables a otros
integrantes del sistema financiero mexicano, logrando así la manera más
viable para llevar a cabo su implantación dentro de las instituciones.
7to. Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo
Durante los días 6 y 7 de octubre de 2005 se llevó a cabo con gran éxito el 7to.
Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo de la ABM. Por segundo año consecutivo, el número de asistentes
aumentó de forma sustancial, logrando la participación de poco más de 500
personas, incluyendo especialistas y funcionarios de más de 100 entidades
financieras nacionales e internacionales, así como funcionarios de las
principales autoridades locales y extranjeras. La participación de las distintas
instituciones y de los miembros del Comité fue decisiva en la organización,
realización y éxito de este evento que tuvo como sede nuevamente el Hotel
Sheraton, Centro Histórico de la Ciudad de México.
Con base en la experiencias acumuladas de seminarios anteriores, se fortaleció
el programa del evento y la coordinación del mismo, a través de la
organización de sesiones simultáneas y generales, lo cual permitió a los
asistentes elegir aquellas sesiones que resultaban de su mayor interés y a
enfocar sus experiencias a sus propias necesidades.
Durante este 7º. Seminario, se discutieron temas como “La función del Oficial
de Cumplimiento en las Instituciones Financieras”, “Tipologías de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo detectados a nivel internacional”,
“Crimen organizado y combate al terrorismo”, “Riesgos asociados a las
remesas de dinero”, “Consecuencias del lavado de dinero en la economía
internacional y la respuesta internacional para proteger la integridad de los
mercados financieros”, y “Calidad, manejo e importancia de los reportes de
operaciones inusuales”, por mencionar algunos.
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Dado lo anterior, el seminario anual de la ABM se ha posicionado como el
seminario más importante de la materia dentro del país, logrando año tras año
un mayor reconocimiento en el ámbito internacional.
Emisión del Documento Denominado “Criterios, Medidas y Procedimientos
mínimos sobre las políticas de identificación y conocimiento del Cliente e
identificación de Usuarios”
Como parte del análisis e interpretación que se llevó a cabo dentro de las
distintas sesiones del Comité de Contraloría Normativa respecto de las
Disposiciones, así como con base en los acuerdos logrados con las autoridades
financieras, se llevó a cabo la adecuación del contenido documento
denominado “Criterios, Medidas y Procedimientos mínimos sobre las políticas
de identificación y conocimiento del Cliente e identificación de Usuarios”.
En este sentido, el documento fue modificado a fin de reflejar los acuerdos y
mejores prácticas de las distintas instituciones que integran el Comité y fue
nuevamente presentado ante las autoridades supervisoras para su revisión y
aprobación, ya que este documento sirve como marco para el desarrollo de las
políticas internas de todas las instituciones de crédito, promoviendo una
homogeneización de procesos en el sector bancario.
Adicionalmente, el contenido de este documento también fue revisado con el
Comité de Operaciones de esta Asociación, a fin de lograr una verdadera
homogenización entre los documentos que son emitidos por dicho Comité en
relación con los requisitos de apertura de cuentas de cheques, evitando así la
duplicidad de esfuerzos e incluso la posible contradicción en el contenido de
dos documentos emitidos por esta Asociación.
Atención de Consultas por parte de las Autoridades Financieras
Como parte de las labores del Comité en relación con la definición de criterios
de interpretación de las Disposiciones, sus integrantes acordaron la
presentación de distintas consultas formales e informales a las autoridades
hacendarias. La mayor parte de estas consultas buscaron reducir el impacto en
la operación habitual y adecuada de las instituciones como resultado de la
aplicación estricta de las Disposiciones. Entre las mencionadas consultas, a la
fecha de realización de este reporte, cabe destacar las presentadas en materia
de regularización de expedientes, identificación de Personas Políticamente
Expuestas y Personas Relacionadas, identificación de propietarios reales y
proveedores de recursos.
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Cabe destacar que, con motivo de la presentación de las mencionadas
consultas, así como de las reuniones sostenidas con las autoridades para estos
efectos, dichas autoridades han mantenido un mayor acercamiento con las
instituciones de crédito, permitiendo a su vez una mayor interacción y
retroalimentación para la definición de aspectos clave en la toma de
decisiones. Dado lo anterior, a través de las consultas y acuerdos logrados con
las autoridades se ha buscado una mayor seguridad jurídica para las
instituciones y la homologación en la aplicación de las Disposiciones.
Seguimiento a las Tendencias Internacionales y Mejores Prácticas en
Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo
Una de las principales actividades del Comité estuvo enfocada a la
identificación y difusión de las tendencias internacionales y mejores prácticas
en la materia. Para ello, el Comité sirvió de foro para la presentación, por
parte de diversos prestadores de servicios, incluyendo herramientas y sistemas
para la adecuada detección de Personas Políticamente Expuestas y Personas
Relacionadas.
Sobre este último punto, es importante destacar que el Comité no solo logró
poner en contacto a los proveedores de dichas herramientas con los miembros
del Comité, sino también obtuvo acuerdos comerciales a nivel gremial que
permitieron el acceso a este tipo de herramientas para un gran número de
instituciones, disminuyendo los costos que prevalecen en el mercado.
Asimismo, se analizaron temas de relevancia internacional como es la postura
de las instituciones de crédito frente a los transmisores de dinero y las casas de
cambio, así como el riesgo de lavado de dinero a través de la utilización de
organizaciones no lucrativas.
Finalmente, se destaca que el Comité participó activamente y en
representación de la Asociación en las actividades organizadas por la
Federación Latinoamericana de Bancos para prevenir el lavado de dinero,
asistiendo a reuniones y sesiones de trabajo en diferentes países de
Latinoamérica y Estados Unidos.
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COMITÉ DE SEGURIDAD
En el ejercicio 2005-2006 continuó la implementación de los proyectos
iniciados anteriormente así como otros entre los que destacan los
comentarios a la NOM para cajeros automáticos, la estrecha colaboración con
las diferentes autoridades estatales y de manera particular con el Gobierno del
Distrito Federal, a través del Secretaría de Seguridad Pública, con la que se
firmó un Acuerdo de Colaboración, que refuerza la vigilancia en
inmediaciones de sucursales bancarias, incremento del patrullaje en apertura y
cierre de sucursales, así como intercambio de información sobre asaltos
bancarios y robo a cuenta habientes, entre otros ilícitos.
Asimismo, hubo una serie de acciones conjuntas con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores a fin de determinar, modificar y en su caso, adicionar
medidas que fortalezcan los niveles de seguridad para el público usuario,
personal bancario y las instalaciones, asimismo éste periodo se caracterizó por
una gran colaboración entre la Asociación y diversas autoridades.
A continuación se desglosa los temas abordados por éste Comité durante el
actual periodo.
Coordinación, apoyo y enlace con autoridades.
Se cuantificaron los avances en el cumplimiento de las medidas de seguridad
del manual tipo en las instituciones bancarias, las cuales alcanzan un 81% en
la instalación de las 10 medidas básicas de seguridad, en 8,909 sucursales.
Asimismo, entró en operación en tiempo y forma la transmisión de señales de
alarma e imágenes, a fin de poner a disposición de las autoridades de
seguridad pública y procuración de justicia del Distrito Federal, en forma
simultánea, estas señales. También se tuvieron reuniones con autoridades de
seguridad Pública de Nuevo León, Jalisco y Puebla para establecer acuerdos y
procedimientos para la transmisión de señales de alarma e imágenes en el
transcurso de este año.
El programa de exhibición de fotografías en sucursales bancarias ha rendido
excelentes resultados, pues ha permitido detener a 40 delincuentes. El
anfitrión en sucursal así como el monitor en patio del público han funcionado
como medidas disuasivas previniendo el asalto a la sucursal.
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Mención especial merece la colaboración del Banco de México, quien ha
ofrecido su apoyo para evaluar las medidas de seguridad física en cheques, así
como encabezar el grupo de trabajo que analiza la certificación del servicio
que prestan las compañías de traslado de valores, en estándares de recursos
humanos, equipamiento, normas y procedimientos, y la integración de un
padrón de empresas. El grupo inició sus tareas recabando información para
contar con un diagnóstico del problema y crear una propuesta de
normatividad, para lo cual se realizó una encuesta a los bancos usuarios del
servicio de manejo de valores, entre otras actividades.
Seguridad en ATM’S
El grupo de trabajo desarrolló de manera conjunta con las autoridades de la
Secretaría de Economía, un análisis integral de riesgos de cajeros automáticos
en sus diferentes modalidades de aplicación, para mitigar riesgos y ofrecer un
razonable nivel de seguridad a los tarjeta habientes de las instituciones
bancarias.
También participó intensamente en el grupo interdisciplinario que propuso la
elaboración de NOM para ATM’S, conformado por la Dirección General de
Normalización de la Secretaría de Economía, la Condusef y otros organismos
defensores de consumidores.
Una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación como norma
definitiva, su vigilancia y cumplimiento estará a cargo de la Secretaría de
Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus
respectivas atribuciones.
Está Norma establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los
cajeros automáticos que se comercializan para su uso dentro del territorio de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los métodos de prueba que deben
aplicarse para verificar dichas especificaciones, con el propósito de prevenir
riesgos en el patrimonio de los usuarios que los acceden y de las instituciones
a las que pertenecen.
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COMPARATIVO DE EVENTOS EN CAJEROS AUTOMATICOS
2004 VS 2005
MONTO EN MILES DE PESOS
TIPO DE 2004 2005 EVENTOS MONTOS
EVENTO EVENTOS MONTOS EVENTOS MONTOS
AL DOTAR
CAJERO
ROBO A
CAJERO
El presente proyecto aplica a todos los cajeros automáticos de cualquier
marca o modelo que sean comercializados en México para su instalación y
puesta en operación por las distintas instituciones financieras del país.
En cuanto a cajeros automáticos está Norma aplica para todos los ATMs en
sus distintas aplicaciones como son en Sucursales Bancarias, Autobancos y en
Recintos de Terceros (Oficinas, Centros Comerciales, Aeropuertos,
Gasolineras, Tiendas de Conveniencia, Hospitales, Cines, etc.).
De igual manera la presente Norma Oficial Mexicana no se hará retroactiva a
los cajeros automáticos ya instalados en la red actual de ATMs del sector
financiero, sin embargo entrará en vigor a partir de su publicación y aplicará a
partir de ese momento a cualquier cajero automático que se comercialice, se
instale y opere en la República Mexicana.
Asimismo cualquier cajero que sea sustituido, remplazado o actualizado
deberá cumplir ya con lo dispuesto en la presente Norma.
Convenio de Seguridad celebrado entre el Gobierno del D.F. y la Asociación
de Bancos de México.
El 3 de Noviembre se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre
la Secretaría de Seguridad Pública y la Asociación de Bancos de México, a fin
de ser un frente común de ataque a la delincuencia, éste convenio establece
principalmente los siguientes puntos:
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%
INCREM
%
DISMI
%
INCREM
%
DISMI.
40 14,892 10 5,893 -75% -60%
37 14,574 134 56,679 262% 289%
TOTAL 77 29,466 144 62,572 87% 112%

• La ABM establece los lineamientos necesarios para que el personal de
oficinas reciba la capacitación y entrenamiento constante en materia de
seguridad y protección.
• La ABM analiza las opiniones que la SSP le presenta para mejorar las
medidas de seguridad de las sucursales.
• La SSP del GDF refuerza los programas de vigilancia en las sucursales
bancarias principalmente las que están en zonas conflictivas.
• La SSP continúa realizando esfuerzos para impedir, minimizar y controlar
manifestaciones o disturbios que afecten la operatividad de las oficinas
bancarias.
• La SSP y la ABM establecieron un mecanismo de intercambio de
información, respecto a los asaltos bancarios, robo a cuenta habientes y otros
ilícitos bancarios. Se inició con un sistema de enlace de comunicación
permanente por medio de señales de alarmas e imágenes (a través del portal
en Internet de SEPROBAN), con el fin de poner automáticamente a
disposición de la SSP la información que les permita identificar y detener a
los probables responsables de algún ilícito.
Delito Cibernético.
Durante el segundo semestre de 2005 se trabajó estrechamente con los
Comités de Operaciones, Sistemas y Jurídico de la ABM en las negociaciones
con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la definición
de las “R eglas de carácter general para normar lo previsto en el artículo 52,
tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito”, particularmente en lo
relativo a los niveles de servicio y medidas de seguridad para el uso de medios
electrónicos.
Las reglas fueron publicadas por la CNBV el 3 de Marzo de 2006 en el Diario
Oficial de la Federación como una modificación a las “Disposiciones de
carácter general aplicables a las instituciones de crédito”.
Por otra parte, el grupo de trabajo determinó el modelo de gestión, el modus
operandi y el intercambio de información, como pilares que establecieron las
medidas preventivas y normativas para combatir este ilícito.
- 45 -

Asalto Bancario
• La reducción en número de asaltos a nivel nacional fue del 30% (menos 91
asaltos), comparando enero-diciembre del 2005 vs. 2004, y la afectación
económica aumentó 24% ($4,930 miles de pesos).
• Durante 2005 el mes de septiembre fue el de mayor incidencia (12% de los
eventos) y mayo el de mayor afectación económica (23% de la afectación).
Fraude con cheques
COMPARATIVO DE ASALTOS A LA BANCA ENERO - DICIEMBRE DEL 2004 Vs. 2005
AÑO
2004 2005
MES # Asaltos 2004 Monto 2004 # Asaltos 2005 Monto 2005 % Asaltos % Monto
ENE 33 1,880 16 1,273 -52% -32%
FEB 27 1,686 19 858 -30% -49%
MAR 44 1,536 20 1,670 -55% 9%
ABR 44 1,615 15 586 -66% -64%
MAY 32 1,745 21 5,686 -34% 226%
JUN 20 1,980 10 499 -50% -75%
JUL 21 3,527 16 1,073 -24% -70%
AGO 23 1,532 12 789 -48% -48%
SEP 11 810 25 4,484 127% 454%
OCT 15 875 21 2,995 40% 242%
NOV 17 2,099 24 3,296 41% 57%
DIC 20 1,030 17 2,036 -15% 98%
TOTALES 307 20,315 216 25,245 -30% 24%
En lo relativo a la problemática de fraudes con el producto cheque, a efecto de
implementar un documento que cuente con las medidas de seguridad mínimas
que coadyuven en la reducción del lavado y alteración de este tipo de
documentos, se tienen los siguientes avances:
• Realización final de pruebas del cheque prototipo autorizadas por los
diferentes Bancos a efecto de iniciar la implementación y validación para
cumplir con lo normado en los MCH3.2 y MCH4.1.
• Estándar MCH3.2.- Se conformó un Grupo Interdisciplinario de Trabajo que
actualizó el estándar MCH3.2 sobre “Especificaciones de la medidas de
seguridad físicas a utilizar en la elaboración de cheques”, que establece
medidas de seguridad obligatorias para los cheques de la banca en México.
- 46 -
Variación %

La nueva medida entrará en vigor en enero de 2007 y los bancos deberán
concluir sus certificaciones en junio de 2006.
• Por su parte cada banco ha iniciado los trabajos de diseño para la
implementación de la marca de agua doble.
• Banco de México continúa apoyando con las pruebas de laboratorio y
trabajando en coordinación con el grupo técnico de la ABM.
Se realizaron mecanismos de autentificación de los elementos de seguridad de
las credenciales para votar con fotografía, a fin de facilitar su presentación en
los procesos de operaciones bancarias.
- 47 -

COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS
Durante el periodo de referencia este Comité, a través de sus subcomités,
desarrolló las siguientes actividades:
Subcomité de Certificación en Sociedades de Inversión
Antecedentes
De acuerdo con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores (LMV) y la
Ley de Sociedades de Inversión (LSI), en sus artículos 17 Bis y 35, las
instituciones financieras interesadas en celebrar operaciones con el público —
asesoría, promoción, compra y venta de valores, sociedades de inversión,
distribución de acciones de dichas sociedades— están obligadas a la
certificación y autorización de sus ejecutivos ante la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
Las principales obligaciones de los bancos son:
Acreditar exámenes de certificación de calidad técnica.
Acreditar historial crediticio satisfactorio y honorabilidad.
Que la institución les otorgue poder.
Una vez obtenida la autorización, se cuenta con una vigencia de tres años.
La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) es el
organismo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) para hacerse responsable del proceso de certificación y de registro.
A raíz de estas disposiciones, los Grupos Financieros diseñaron e
implementaron procesos de capacitación desde el 2002; sin embargo, el
proceso formal dio inicio en el 2003.
Para la Banca, el proceso de certificación y autorización recae en las
siguientes figuras:
Promotores de Sociedades de Inversión.
Promotor de Valores y Sociedades de Inversión.
Asesor de Estrategias de Inversión.
- 48 -

El subcomité de certificación se conformó, con la participación de siete
bancos; su finalidad estriba en agilizar los procesos con la AMIB y la CNBV,
además de homologar y simplificar los procesos masivos de las poblaciones
que se manejan en la banca.
Logros 2005
Reuniones mensuales con la AMIB, a fin de lograr sinergias en todo el
proceso: certificación, autorización, registro y recertificación.
Registro de institutos de capacitación.
Registro de cursos y eventos impartidos de enero de 2004 a agosto de
2005 (entran en el esquema de revalidación por puntos).
7 bancos autorizados como institutos de capacitación para la
revalidación por puntos, los que han registrado lo siguiente:
116 cursos para el registro de puntos.
394 eventos confirmados para el registro de puntos.
288 ejecutivos que han revalidado por puntos.
22 ejecutivos que han revalidado por examen.
21,062 ejecutivos certificados (acreditaron examen).
15,753 ejecutivos autorizados (notificados por CNBV).
Planes 2006
Se realizarán, junto con la revisión de la AMIB, precisiones en el proceso de
revalidación en cuanto a:
Sistema de registro de refrendo, fecha de liberación, manual del usuario,
normas y políticas de operación.
Expedición de constancias individuales de acreditación por puntos.
Consulta de información por institución en la página Web de la AMIB.
Revisión del gasto que implica el proceso de certificación y
recertificación para las instituciones financieras.
Negociación de costos generales.
Mejorar la comunicación AMIB / bancos
Incrementar la intervención presencial de la ABM.
Subcomité de Relaciones Laborales
Logros 2005
• En un esfuerzo conjunto con la STPS, se logró formalizar y poner en
marcha el mecanismo electrónico de autorregulación de inspecciones en
el ámbito federal denominado DECLARE, publicado en el Diario
Oficial del 8 de noviembre de 2005.
- 49 -

• Derivado del DECLARE, se inicia de manera paulatina y concertada, la
autoinspección de 64 centros de trabajo para el año 2005, mismos que
se incrementarán cada año.
• Se han fortalecido la comunicación y colaboración con las autoridades
laborales, y particularmente en lo que toca a las Juntas Federales de
Conciliación y Arbitraje.
• Se han cerrado, con éxito, la mayoría de las negociaciones colectivas,
tanto salariales como integrales, de las instituciones integrantes de la
ABM, con diversos parámetros y de acuerdo con las condiciones
particulares de cada institución.
Planes 2006
Acciones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
Determinación del número de centros de trabajo (de 64 a 100). Reunión
con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Reforzamiento de las relaciones.
Imagen de la Banca.
Participación en los Juegos Bancarios.
Presencia ante CCE / Coparmex.
Presencia Barra / Colegio de abogados.
Offsite Mejores prácticas.
Subcomité de Indicadores de Recursos Humanos
Por iniciativa de este Comité, y bajo la premisa de compartir información, así
como mejores prácticas en beneficio de un bien común para la Banca, se
decidió constituir un grupo de trabajo sobre un tema de interés denominado “
Indicadores de Recursos Humanos”.
El grupo de trabajo continuó con sus labores durante el 2005, sesionando
periódicamente, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos en el
Comité de Recursos Humanos de la ABM.
Logros 2005
• Homologación de los conceptos e información: la totalidad de los
conceptos han sido analizados y revisados a fondo, así como las fórmulas
- 50 -

correspondientes, con el fin de garantizar una comparación homogénea
entre los bancos, mediante la cual hoy se tiene confianza en los datos.
• Normatividad para el uso de los indicadores de RH: se conformó un
documento normativo, el cual fue aprobado por el Comité para la gestión y
uso de los indicadores. Contempla responsabilidades, facultades y
sanciones.
• Conformación de dos “Grupos de apoyo” en Compensaciones y
Capacitación: con objeto de enriquecer los reportes y el análisis de
indicadores.
Planes 2006
• Sistematización de los indicadores de RH: el área de Sistemas de la
ABM trabaja en la elaboración de los reportes finales para su
procesamiento por este Comité, que es el objetivo.
Análisis e interpretación de los indicadores de RH (cuadro de mando):
se está definiendo una propuesta de indicadores/fórmulas que nos
permitan analizar, con mayor profundidad, la información con la que
contamos hoy día.
Subcomité de Compensaciones
Logros 2005
A principios de 2005 se detectó la necesidad de continuar con el estudio de
mercado de compensación desarrollado por el despacho Watson Wyatt y
dirigido al grupo ejecutivo de las instituciones bancarias con los siguientes
propósitos:
Contar con información actualizada del mercado de compensaciones de
dicho grupo.
Analizar las tendencias de su esquema de compensación variable.
Describir los planes de compensación que aplican a dichos puestos (a
mediano plazo).
Identificar los planes de retención que operan en el mercado.
- 51 -

Durante el año se tuvieron alrededor de cuatro sesiones de revisión y ajuste de
información con Watson Wyatt, en las cuales se amplió la muestra de puestos
a comparar, por acuerdo de los bancos, con niveles inferiores de la Estructura
Organizacional.
El análisis de resultados fue presentado a los bancos el 22 de febrero de 2006.
Planes 2006
Establecimiento de reuniones bimestrales.
Establecimiento de un Código de Honor, en el que se considere el
cumplimiento de fechas, la transparencia de la información y la
honestidad.
Impulsar una mayor participación de los bancos con los despachos en la
elaboración de encuestas.
Realizar un análisis acerca del pago combinado PTU y compensación
variable.
Intercambio de información en cuanto a la forma de pago de la
compensación variable.
Dar continuidad a la encuesta de compensaciones del despacho Watson
Wyatt.
- 52 -

COMITÉ DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA BANCA
El objetivo por el cual se formó este Comité, es cumplir con los compromisos
derivados del Convenio de Colaboración firmado por la Asociación e Bancos
de México (ABM) y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios
Financieros (CONDUSEF) en julio de 2003, con el que se persigue fomentar
el desarrollo bancario y la cultura financiera del país.
Durante 2005 se atendió con especial interés el tema de las estadísticas de
quejas y reclamaciones que son atendidas en las Unidades Especializadas de
Atención a clientes de los bancos (UNEs), con la finalidad de encontrar la
mejor forma de explotar la información idónea que permita atacar las causas
de las consultas y reclamaciones, de esa forma, mejorar la calidad de los
productos y servicios que se ofrecen a los clientes de los bancos.
Es importante resaltar que, no obstante que el índice de reclamaciones
atendidas se ha visto reducida en el último periodo, las UNEs trabajan
permanentemente en el mejoramiento de sus procesos para dar una mejor
atención a los usuarios bancarios, pero también continúan, a través del Comité
de Atención a Usuarios de la Banca reuniéndose periódicamente con diversos
funcionarios de la CONDUSEF, con el objetivo común de optimizar los
esquemas de atención, implementados con esa Comisión, a través de la
atención de quejas e inconformidades en primera instancia en los bancos.
Por otro lado, se han presentado diversas propuestas que permitirán a la
CONDUSEF identificar y uniformar algunos criterios que pretenden emitir
para la homologación en la atención de reclamaciones presentadas ante la
CONDUSEF.
En razón de lo anterior, las actividades desarrolladas por el Comité durante
2005 se han enfocado a los siguientes temas:
• Manual de mejores prácticas de las Unidades Especializadas de Atención
(UNEs).
Se realizaron una serie de presentaciones por parte de algunas instituciones,
sobre la estructura de las UNEs y la forma en que son atendidas las quejas y
reclamaciones en cada una de ellas, para aprovechar sus experiencias y
plasmarlas en un manual que conjunte las mejores prácticas de los bancos.
- 53 -

Intercambio de información estadística con la CONDUSEF.
Se integró un grupo de trabajo de intercambio de información, entre los
bancos y la CONDUSEF con el fin de generar un reporte que permita conocer
la calidad del servicio prestado y la toma de decisiones orientadas a disminuir
las reclamaciones de los usuarios.
Tríptico informativo. Campaña de difusión de las UNES.
Para promocionar y difundir entre los usuarios bancarios la posibilidad de
acudir a las UNEs de los bancos, donde podrán resolver en primer instancia
sus quejas y reclamaciones, éste Comité presentó recomendaciones al Comité
de Mercadotecnia y Publicidad acerca del texto del tríptico que se difundió a
través de las instituciones asociadas, como parte de la campaña de difusión.
- 54 -

COMISIÓN DE CRÉDITO
PRESIDENTE
Ing. Wilfrido Lozano Merino
HSBC México
CO-PRESIDENTE
C.P. José Carlos Ávila Benito
Santander Serfin
COMITÉS Y COORDINADORES
Crédito a Personas Morales
Ing. Heleodoro Ruiz Santos
Banco Mercantil del Norte
Crédito a Personas Físicas
Ing. Javier Ortiz de la Peña Pérez
Scotiabank Inverlat
Crédito Hipotecario
Lic. Daniel Leal Díaz-Conti
BBVA-Bancomer
Banca de Desarrollo y Relación con Autoridades
No Financieras
Lic. Roberto Escalante Aguilar
HSBC México
Recuperación de Cartera y
Administración de Activos Especiales
C.P. Ramón Renato Carrillo Rosales
Banamex
Buró de Crédito
Ing. Mauricio Gamboa Rullán
Director General
Asociación de Bancos de México
Lic. César García de los Ríos
Secretario Técnico
- 55 -

Introducción
La Comisión de Crédito persigue como objetivo general, contribuir a la
obtención de un marco regulatorio y un mercado que fomente la actividad
crediticia en un contexto de competencia equitativa y alineado con las mejores
prácticas, asumiendo para ello, una actitud proactiva de comunicación,
negociación y coordinación con todos los actores involucrados, a fin de lograr
acuerdos y establecer acciones que faciliten el otorgamiento de crédito.
Producto de la estabilidad económica, de un marco legal y normativo más
adecuado, así como de la solidez de las instituciones de crédito, la
competencia y de procesos de asignación de crédito más robustos, se ha
experimentado un crecimiento importante del financiamiento al sector
privado. Así, el saldo de la cartera de crédito directo vigente de la banca
comercial al sector privado no bancario se incrementó 27.2 por ciento anual en
términos reales en diciembre de 2005; por su parte, la cartera al consumo
registró un crecimiento real anual de 46.5 por ciento, mientras que las carteras
de vivienda y de empresas y personas físicas con actividad empresarial
subieron 79.8 y 7.0 por ciento anual en términos reales, respectivamente.
En este contexto, los trabajos de los diferentes Grupos han estado
encaminados a realizar gestiones con instancias gubernamentales y privadas
relacionadas con la actividad crediticia en todos sus tipos, no sólo por la vía de
plantear la problemática que se presente con las autoridades financieras del
país, sino asumiendo una actitud propositiva con los diferentes interlocutores
con especial énfasis en los clientes.
Cabe destacar, que uno de los retos de mayor impacto para el sistema
financiero en su conjunto es el relacionado con la inminente adopción y ajuste
del nuevo acuerdo de Basilea. En este sentido, y dado el peso del componente
crediticio del acuerdo, una parte considerable de las funciones del Comité de
Personas Morales se han enfocado a la coordinación de los trabajos inherentes.
En resumen las actividades de los Comités que integran esta Comisión buscan
un crecimiento ordenado de los mercados de los créditos al consumo
(automotriz, hipotecario) aportando propuestas para hacer mas eficientes estos
productos.
- 56 -

COMITÉ DE CRÉDITO A PERSONAS MORALES
Durante el último año el crédito a las empresas (incluyendo personas físicas
con actividad empresarial),ha crecido en términos reales un 7.0 porciento
impulsando la planta productiva y permitiendo la creación de más empleos.
En este contexto, el Comité de Crédito a Personas Morales desarrolló trabajos
para conseguir los siguientes objetivos:
• Promover un marco normativo y regulatorio que fomente y facilite el
otorgamiento de crédito, asegurando su calidad.
• Desarrollar actividades para impulsar el sano otorgamiento de
crédito hacia las actividades económicas productivas en nuestro país.
Para lograr estos objetivos se realizaron trabajos con autoridades y diferentes
organismos como se describe a continuación:
Regulaciones en proceso de análisis y negociación con autoridades.
• Basilea II Administración del Riesgo de Crédito.
Con la finalidad de promover entre los asociados, los mejores estándares y
analizar las tendencias internacionales en materia de crédito, el Comité de
Crédito a Personas Morales ha realizado reuniones de análisis sobre el
documento “Convergencia internacional de medidas y normas de capital,
marco revisado” mejor conocido como Basilea II, el cual tiene importantes
implicaciones en materia de crédito.
En particular se han analizado los principales temas relacionados con crédito y
se determinó la importancia de trabajar de manera coordinada con el comité de
Administración de Riesgos de la ABM, para revisar conjuntamente con las
autoridades, (SHCP, CNBV, BANXICO), los siguientes temas, que tienen
muy importantes implicaciones en todas las instituciones de crédito:
• Regulación Mexicana y Regulación Basilea II
• Definiciones generales de Basilea II
- 57 -

o Calendario y metodología para aplicación de Basilea II en
México
o Interacción con el GIA (Grupo de Implementación del
Acuerdo)
o Incorporación de ajustes en los parámetros de perdidas para
IRB
• Pilar I, requerimientos mínimos de capital
o Riesgo de crédito, el método estándar
Ponderación por riesgo que se definirá para los
créditos minoristas.
Ponderaciones por riesgo que se definirán para los
créditos hipotecarios residenciales.
Proceso a seguir para el reconocimiento de las ECAI
(External credit assesment institution)
Control que se definirá para los riesgos residuales
derivados del uso de técnicas de CRM (Credit Risk
Mitigation)
o Riesgo de crédito, el método avanzado (IRB)
Requerimientos mínimos que se exigirán en cuanto
al periodo mínimo de observación para estimar la
PD, EAD, LGD.
Tratamiento de exposición en el incumplimiento con
las líneas de crédito no utilizadas.
Incorporación del riesgo país en la calificación.
• Pilar II, El proceso de examen del supervisor
o Principios básicos del examen del supervisor
Consideraciones a tomar en la definición de
incumplimiento.
Criterios para evaluar en que grado se utilizan las
medidas de riesgo en el ámbito operativo, para
establecer límites, valorar el rendimiento de líneas de
negocio y evaluar y controlar los riesgos.
Margen por el que se exigirá operar por encima del
estándar del Primer Pilar.
Establecimiento de requerimiento mínimo de capital
obligatorio para el riesgo de tipo de interés de la
cartera de inversión.
o Cuestiones específicas a considerar en el proceso de
examen supervisor
- 58 -

Tratamiento del riesgo de concentración de crédito.
Aplicación del documento para la supervisión a
bancos que tienen supervisor en su país de origen
(bancos internacionales en México)
Tratamiento de bursatilizaciones para transferencia
de riesgo de crédito.
• Pilar III - La disciplina de Mercado
o Elementos mínimos de revelación y de informes
regulatorios.
Con el fin de tratar a detalle los temas presentados anteriormente se realizaron
una serie de reuniones con la autoridad.
Se tuvo una reunión con la CNBV, BANXICO, SHCP y la ABM en
donde se trató el tema de la postura de las autoridades ante Basilea II, la
organización interna de las autoridades y los tiempos de
implementación y la entrega del proyecto de requerimientos mínimos
para utilizar modelos basados en calificaciones internas, posteriormente,
el 24 de Mayo de 2005 se informaron los resultado al comité de crédito
y el 9 de Junio de 2005 se reunieron la CNBV y la ABM para definir
los requerimientos de información para Basilea II.
Los acuerdos a los que se llegaron fueron:
- La preparación de un comunicado conjunto CNBV-SHCP-
BANXICO donde se menciona que en un inicio el modelo
estándar para riesgo crédito y el modelo de indicador básico para
riesgo operativo serán los que aplicarían. Posteriormente habría
opción a aplicar para modelos internos y en el caso de riesgo
crédito, previo al uso de estos modelos debería certificarse la
calificación de cartera.
- La CNBV será el líder en la implementación de Basilea II y las
reglas de capitalización se emitirán a finales 2005, trabajando
conjuntamente con la ABM. Además de los requerimientos de
Basilea II para probabilidad de incumplimiento y severidad de la
pérdida, se requiere una aplicación mínima de 3 años en la
aplicación real de estos conceptos.
- Para Diciembre 2005 se tendrá la propuesta de los requerimientos
de capital para riesgo crédito del modelo estándar. Una vez
- 59 -

certificados los modelos se tendrá un paralelo de 2 o 3 años,
2007, 2008 y 2009.
Derivado de las reuniones anteriores se realizó el primer requerimiento de
información por parte de la CNBV a las instituciones de crédito en el cual se
solicitaba:
- La definición de incumplimiento y severidad de la pérdida.
- Los años de historia de incumplimientos y severidad de la
pérdida.
Posteriormente la CNBV requirió a los bancos con modelos internos de
calificación información sobre matrices de transición de su portafolio
comercial con base en las calificaciones internas tanto para periodos anuales
como trimestrales así como la explicación de la construcción de dichas
matrices.
Requirió a todas las instituciones de crédito información sobre su portafolio
hipotecario, la solicitud incluyó requerimientos sobre:
- Matrices anuales de transición por numero de pagos incumplidos
tomando en cuanto el número de casos.
- Recuperación de la cartera.
- Información sobre reservas, requerimientos de capital y avalúos
de las garantías hipotecarias.
- La explicación del enfoque para reflejar los gastos de realización
y recuperación de la cartera vencida así como para la realización
de los avalúos.
También la autoridad solicitó a los bancos información sobre su portafolio de
consumo y PYMEs, la solicitud incluyó requerimientos sobre:
- Matrices anuales de transición por número de pagos incumplidos
tomando en cuenta tanto el número de casos como el saldo de
dichos casos.
- Información sobre saldos, reservas, requerimientos de capital,
monto promedio de créditos, y % del mayor crédito con respecto
a cada uno de los subportafolios Automotriz, Tarjeta de Crédito,
Créditos Personales, ABCD y PYMEs.
- 60 -

La CNBV distribuyó un cuestionario sobre el nuevo acuerdo de Basilea II
donde se solicitan los puntos siguientes:
- Definir aspectos del conocimiento del consejo sobre Basilea II.
- Definir aspectos sobre encargos de la organización para
implementar Basilea II.
- Definir aspectos sobre la estrategia y el plan de implementación
de Basilea II.
- Definir aspectos sobre el enfoque de medición de riesgos para
Basilea II.
- Definir tiempos de implementación de Basilea II por cada
portafolio.
-
Otra petición hecha a la banca fue el cálculo de la severidad de la pérdida
sobre los portafolios de Consumo y PYMEs, así como una explicación de la
metodología empleada para el cálculo de la severidad.
Finalmente y luego de las reuniones y lo requerimientos de información
mencionados anteriormente, la CNBV entregó a la ABM el borrador para las
nuevas reglas de capitalización basadas en Basilea II tanto para los modelos
estándar y basados en calificaciones internas para riesgo crédito como para el
modelo de indicador básico y el enfoque estándar para riesgo operativo.
Disposiciones de carácter prudencial en materia de crédito aplicables a las
instituciones de crédito.
Se recibió la primera propuesta por parte de la CNBV en octubre de 2004,
misma que fue revisada por los miembros del Comité de Crédito de Personas
Morales con el objetivo de realizar un análisis y aportar los primeros
comentarios y observaciones.
La CNBV recibió la retroalimentación por parte de la ABM y a partir de ello
ésta propuso una nueva versión a principios del 2005. Durante los primeros 5
meses del año se realizaron comentarios, observaciones y negociaciones
adicionales para llegar a la versión definitiva publicada el 5 de julio de 2005.
El objetivo fue aportar la experiencia de los miembros del Comité para que la
nueva circular propusiera un proceso de crédito eficiente que integrara
prácticas que promovieran el crecimiento del crédito a la vez que cuidara
- 61 -

todos los aspectos relacionados con la administración de riesgos que éste
conlleva.
La nueva circular ofrece mayor detalle en la definición y delimitación de
funciones entre las principales áreas involucradas en el proceso de crédito,
incluye la elaboración de objetivos, lineamientos y políticas como parte de los
fundamentos del ejercicio del crédito, además de integrar requerimientos para
la utilización de métodos paramétricos para la cartera de consumo.
Reglas para los Requerimientos de Capitalización.
Se recibió de la CNBV el proyecto de “Reglas para los requerimientos de
capitalización de las instituciones de banca múltiple y las sociedades
nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo”, sobre el cual se
realizo un análisis y se aportaron comentarios y observaciones para lograr un
eficiente marco regulatorio para promover una sólida cultura de capitalización
de acuerdo al riesgo inherente en los portafolios de las instituciones.
Los principales beneficios de estas reglas son:
Adecuar los requerimientos de riesgo mercado conforme a las
disposiciones actuales de Basilea I.
Actualizar los coeficientes de cargo por riesgo mercado de acuerdo a la
historia reciente del mercado mexicano.
Incorporar el tratamiento de los requerimientos de capitalización para
los derivados de crédito
Apoyos Implementados por los desastres causados por los Huracanes Wilma
y Stan
Debido a los desastres ocasionados por los fenómenos meteorológicos citados,
la banca implementó diversos apoyos a su clientela empresarial. En el caso de
empresas grandes se condonaron cerca de 420 millones de pesos; se difirieron
adeudos por cerca de 1,432 millones y se otorgaron nuevos créditos por el
equivalente a 1, 203 millones de pesos.
- 62 -

COMITÉ DE CRÉDITO A PERSONAS FÍSICAS
Durante 2005, el crédito a las personas físicas continuó su crecimiento de
manera importante. Las carteras de financiamiento a personas físicas tuvieron
un crecimiento de 46.5 por ciento llegando a representar el 45 % de la cartera
total, 7% mas de lo que representaba a diciembre de 2004.
La cartera vencida de menudeo como porcentaje de la propia cartera de
menudeo, presenta una disminución de casi 1%, llegando a ordenes del 3.35%,
originada por las campañas de reestructuración y pago del portafolio
hipotecario.
El comité de crédito de personas físicas sesionó bimestralmente, aunque
existieron reuniones de trabajo en los subcomités creados para diferentes
temas. Para efectos de este informe presentaremos los avances más relevantes,
los cuales abarcaron principalmente el tema ante las autoridades referente al
Registro Público Vehicular, los temas ante CONDUSEF sobre los indicadores
de Costo Anual Total, (CAT) de los diferentes productos, así como el
tratamiento a las inconformidades presentadas por los clientes ante esa
instancia y finalmente, las pláticas tenidas con la AMDA sobre diferentes
temas, destacando principalmente el pago de comisiones.
Registro Público Vehicular (RPV).-
Se crearon tres grupos de trabajo para atender los requerimientos técnicos, de
operaciones y legales. El objetivo a perseguir es el tener una herramienta en
línea que aporte información sobre el vehículo, relevante para la toma de
decisión del crédito y realizar los menores cambios posibles a los procesos
actuales de originación por parte de la banca. Debido al secreto bancario y
por cuestiones de seguridad, no se proporcionará ninguna información
referente a clientes. Para esto se están solicitando aclaraciones y cambios al
prospecto de ley así como al reglamento operativo.
- 63 -

CONDUSEF
Dos temas importantes fueron analizados con esta instancia. En primer lugar,
se analizó y profundizó sobre la mecánica de evaluación de los costos para el
cliente sobre las diferentes ofertas de productos que ofrece la banca
denominados CAT (Costo Anual Total) explicándoles que existían
inconsistencias. Se trabajó y modificó la mecánica de cálculo de forma que
hoy la banca considera que se tiene un procedimiento de evaluación más
consistente.
También en otro orden de ideas, y en conjunción con el Comité de Atención a
Usuarios de la ABM, se está trabajando en el desarrollo de un índice de
reclamaciones de usuarios que relacione el volumen de operación con el
número de quejas buscando ser más específicos por producto y tipo de
reclamación, que sirva para tomar acciones por parte de los bancos para
mejorar sus estándares de servicio.
AMDA
Se tuvieron un par de reuniones con los representantes de la Asociación
Mexicana de Distribuidores Automotrices, para analizar el posible apoyo de la
banca a través de créditos de infraestructura a los distribuidores automotrices
y para revisar las mecánicas de retribución de las comisiones que la banca
paga por la venta de autos con financiamiento bancario.
Apoyos a clientes damnificados por los Huracanes Wilma y Stan
Para aliviar el problema de la clientela afectada por los huracanes en los
estados de Chiapas y Quintana Roo, los bancos ofrecieron diversos apoyos a
los clientes de créditos de auto y personales. Destaca el diferimiento ó
condonación (según el banco) de los pagos de tres y hasta seis meses; también
se incluyeron los intereses generados por dichos adeudos en el lapso
establecido para los beneficios.
El impacto logrado fue importante, ya que se beneficiaron 18,892 clientes de
crédito automotriz con un monto aproximado cercano a los 315 millones de
pesos. Los apoyos a créditos de nómina y personales, alcanzaron a casi 47 mil
clientes, con montos diferidos de 49 millones de pesos y condonados de 17
millones; asimismo se otorgaron 52 millones en créditos nuevos.
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COMITÉ DE CRÉDITO HIPOTECARIO
Durante el periodo que abarca este informe, el crédito hipotecario se
caracterizó nuevamente como uno de los productos con mayor dinamismo de
la banca. Se alcanzaron cifras de colocación que sitúan a los bancos como los
principales impulsores de la industria de vivienda, en el sector privado. El
crédito bancario para la vivienda presentó una variación de casi 80 % en
términos reales, a diciembre del 2005, en comparación con el mismo mes del
2004.
Por otro lado, la competencia entre las instituciones ha reducido notablemente
los niveles de tasas, llegando a cifras casi comparables a las de los años
sesenta.
En este contexto, el Comité de Crédito Hipotecario ha buscado consensos
entre los bancos participantes con resultados muy positivos y que han
redundado en beneficio de la industria. Los temas tratados y avances en los
mismos, se presentan a continuación.
Reunión del Ing. Marcos Martínez Gavica, Presidente de la ABM con
Organismos y Autoridades de Vivienda.
El 4 de mayo del 2005, el Presidente de la ABM se reunió con los directivos
de CONAFOVI, INFONAVIT, SHF, FONHAPO, CANADEVI,
NOTARIADO CMIC con resultados muy positivos, pues se intercambiaron
puntos de vista sobre la industria y la forma de contribuir a su sano
crecimiento.
Con base en los acuerdos realizados, se diseñó el Plan de Trabajo y la
participación del Comité Hipotecario de la ABM en el Consejo Nacional de
Vivienda para los siguientes Comités:
. Productividad
. Crecimiento
. Financiamiento
. Atención a la Vivienda Social
. Oferta de Suelo
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CNBV
Como parte de los trabajos oruientados a la implementación de los criterios de
Basilea II, se envió la información solicitada por la CNBV, relacionada con
las definiciones de Incumplimiento y de Severidad de la pérdida por segmento
de crédito o producto, especificando años de historia. Asimismo, y con
relación a la Severidad de la pérdida ( 1 – Tasa de Recuperación), se describió
a detalle lo que se considera recuperación (efectivo, adjudicaciones,
reestructuras, etc.)
INFONAVIT
La reforma a la ley del INFONAVIT orientada a mejorar el funcionamiento de
los órganos de gobierno del Instituto, otorga facultades amplias a la CNBV
sobre el instituto; no obstante se descarta que se convierta en una entidad
paraestatal pues cuenta con órganos colegiados tripartitas.
Sin embargo esta reforma no tiene repercusiones para las operaciones de
Apoyo-INFONAVIT y Cofinanciamiento de la Banca Comercial; se acordó
con el Instituto que, en las mejoras a la operación, se involucre a la banca con
su punto de vista. Esto, en parte, dio origen a Cofinavit II, de próximo
lanzamiento, que permitirá incrementar el monto de crédito otorgado por la
Banca.
Sistema de Información Hipotecaria de la ABM
Como parte integral en materia de intercambio de información de la banca, se
creó el Sistema de Información Hipotecaria de la ABM, con lo cual se mejoró
la estadística que se intercambia, incorporando datos por estado y tipo de
producto; se pretende agregar las carteras precedentes y así dar a conocer la
cifra de cuantas viviendas en México han sido financiadas por la banca.
Asimismo, se busca incorporar cifras de originación, recuperación, costos y
calidad de los proveedores, notarios, registros y avalúos, así como la
información de Sofoles compradas por bancos.
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Clave Única del Registro de Vivienda
El objetivo de este proyecto, encabezado por la SHF e INFONAVIT, es que
cada vivienda tenga un número que la identifique y, a partir de sus
características, (ubicación, tamaño, etcétera), generar estadísticas útiles para la
industria. Se iniciará con el registro de los Promotores de todo el país y se
establecerá una ventanilla única para que ellos registren las viviendas
utilizando el portal www.micasa.gob.mx .
Se integró un grupo de trabajo para desarrollar este proyecto y se nombró un
representante de este Comité para participar en él.
Instrumentación del Modelo de Modernización del Registro Público
El Comité de Crédito Hipotecario ha dado seguimiento puntual a este
proyecto, pues incide fuertemente en la industria y sobre todo en las
operaciones de crédito hipotecario. Se han propiciado intercambios y
acercamientos con estas instituciones, pues su estado actual incrementa los
costos y riesgos para las operaciones hipotecarias.
Por iniciativa del CONAFOVI, se creó un Grupo de Trabajo Ejecutivo para
modernizar los Registros Públicos de la Propiedad, del cual la Banca forma
parte .
Del diagnóstico elaborado por dicho cuerpo colegiado, destaca que los
componentes del modelo integral del RPP son:
1. Marco Jurídico.
2. Procesos Registrales.
3. Tecnologías de la Información.
4. Gestión de Calidad.
5. Profesionalización de la Función Registral.
6. Políticas Institucionales.
7. Gestión y Acervo Documental.
8. Participación y Vinculación con otros Sectores.
9. Indicadores de Desempeño.
Hasta 2005 se incorporaron a este proceso de modernización Baja California,
Colima, D.F., Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí,
Sonora y Tamaulipas.
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Asimismo, se sostuvo una reunión con la Dirección General de Registro
Público de la Propiedad del D.F., presentando los resultados de la mejora que
se ha dado en esta dependencia. En este sentido, se han abatido
sustancialmente los tiempos de trámites, el usuario tiene a su disposición un
módulo de orientación y capacitación así como consulta directa en el sistema.
Se integró un grupo que visitará el RPP del D.F. para constatar los cambios
realizados en esta dependencia y apoyar su proceso de modernización.
Corredores Hipotecarios
Se ha avanzado en la redacción del documento normativo y se ha evaluado su
desempeño. Existen posiciones que lo ven como un elemento útil para
promover el otorgamiento de crédito para adquirir mas vivienda usada, que
vivienda nueva. Hay acuerdo en que debe existir una regulación específica
para su actividad.
Se estableció un Comité Técnico que vigila el proceso de certificación y da
seguimiento a la actuación de los corredores hipotecarios, diferenciándolos
con claridad de la actividad de los corredores de vivienda. Sin embargo, el
tema central a discutir es quién deberá pagar la comisión que cobra el corredor
hipotecario en caso de una vivienda financiada. Por lo anterior, y a fin de no
desvirtuar su utilidad en la industria, se hace urgente regular esta actividad.
Para ello se integró un grupo de trabajo orientado a asegurar que la regulación
de los corredores no sea una barrera en el desarrollo del producto hipotecario
de los bancos que no cuentan con red de sucursales.
Seguro de Crédito Hipotecario
En agosto del 2005, se llevó a cabo el “Foro sobre Seguro de Crédito” en
coordinación con la SHF, funcionarios de las Compañías Aseguradoras y la
Banca.
Esté seguro es similar al de Garantía por Incumplimiento que otorga la SHF.
Se utiliza en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Australia, y se espera
que sea una parte fundamental del desarrollo del mercado.
Además las ventajas que ofrece son: mejora de los estándares de originación
de crédito y estimula la generación de información; también elimina parte del
riesgo de crédito y permite solicitar un menor enganche al cliente.
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Esto permitiría una bursatilización más rápida de la cartera hipotecaria.
Si bien la SHF ofrece este servicio, está también impulsando que lo hagan
otras empresas privadas.
Con este producto se garantiza hasta el 35 % del saldo insoluto del crédito,
abarcando el principal más intereses devengados no pagados.
FOVISSSTE
SHF esta diseñando dos programas de crédito llamados “Mano a Mano” y
“Respaldo FOVISSSTE”.
Son productos de crédito cofinanciados por un intermediario financiero
privado y por FOVISSSTE, consistentes en dos créditos al amparo de un solo
contrato y una garantía.
Un representante del Comité de Crédito Hipotecario se incorporó al grupo de
trabajo de la SHF que lleva este tema.
Base de Datos Cartera Hipotecaria
Además de la información que actualmente se intercambia entre los bancos
sobre créditos nuevos, la SHF propuso generar estadísticas de riesgo y
centralizar esta información para analizar el comportamiento de los créditos
hipotecarios.
Se integró un grupo de trabajo para que revise la información con la que
cuenta la SHF, características de la información en ABM y analizar el mejor
aprovechamiento de la misma.
Liberación de hipotecas
Se ha solicitado a la Dirección General de la SHF, su intervención para
solucionar la problemática de la liberación de hipotecas, la cual ocurre en el
caso de créditos puente otorgados por SOFOLES y fondeadas por la SHF, y
cuando esta otorga la garantía de pago oportuno (GPO).
Se sugirió que se pudiera operar como lo hacen los bancos entre sí, a través de
una carta de liberación condicionada. SHF ofreció revisar este tema y
responder a la brevedad.
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Calificación de Vivienda
El Comité está evaluando este proyecto, presentado por Structura que preside
el Dr. Jesús Reyes Heroles. Consiste en calificar diversos aspectos de la
vivienda que entregan los desarrolladores, mediante una encuesta periódica
entre la clientela. Se está invitando a la banca a invertir en la creación de una
empresa que pueda llevar a cabo esta tarea año con año, tal como sucede en
otros países que cuentan con una importante industria de la construcción de
vivienda.
Programas de Emergencia por los Huracanes Wilma y Stan
Ante la situación de emergencia que se presentó en los Estados de Chiapas y
Quintana Roo principalmente, las instituciones bancarias ofrecieron
programas de apoyo a quienes sufrieron algún percance en su vivienda. Se
aplicaron medidas como diferir el pago hasta por tres meses sin cobrar
intereses moratorios y, para quienes sufrieron perdidas en el interior de su
vivienda, se aplicó el seguro de contenidos.
De esta forma se beneficiaron cerca de 6 mil clientes con un monto diferido de
1,491 millones de pesos y 197 millones condonados.
Conferencias, Jornadas y Participaciones en medios de difusión
• Jornada “Problemática de Suelo en la Construcción de Vivienda”
Patrocinada por CONAFOVI, ABM y el Instituto Lincoln of Land Policy , los
días 10 y 11 de marzo del 2005. Se llevó a cabo una jornada con la intención
de buscar alternativas de solución para lograr contar con suelo barato, bien
ubicado, con todos los servicios, seguro y oportuno, con el que se pudiera
satisfacer la demanda de vivienda de la población en las principales ciudades
del país.
El panel estuvo integrado por especialistas de Argentina, Chile, Brasil,
Colombia y España, Agentes Urbanos, Ejidatarios, Propietarios Privados,
Financiadores, Valuadores, Notarios y Desarrolladores.
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• XIX Encuentro Internacional de Vivienda
El 16 y 17 de mayo del 2005, se realizó el XIX Encuentro Internacional de
Vivienda - “La Vivienda en México, Política de Estado”, organizado por
CANADEVI, en donde se participó en la mesa de trabajo “Financiamiento
para la Vivienda”.
• Reunión con el Comisionado de la Vivienda
El 19 de mayo del 2005, se tuvo una reunión con el Comisionado de la
Vivienda, Lic. Carlos Gutiérrez Ruiz, quien compartió con este Comité su
visión y perspectivas de la industria.
Subrayó que lo más importante es mantener la confianza del consumidor para
que la industria permanezca estable y la tasa fija persista en los productos de
crédito hipotecario.
• Participación en el Third Annual Mexican Housing Day
El 10 de febrero del presente año, se llevó a cabo el Tercer Día Anual de la
Vivienda Mexicana, organizado por The Bank of New York. A este evento,
además de las desarrolladoras y autoridades de la industria, asistieron
inversionistas institucionales de EEUU. Por parte del Comité se expuso la
evolución y crecimiento del sector vivienda en nuestro país en los últimos
años.
• Participación en la Expo “Desarrollo Inmobiliario”
El 7 de marzo de este año, se llevó a cabo la Expo “Desarrollo Inmobiliario”,
organizada por la Asociación de Desarrolladoras Inmobiliarios A.C.,en donde
se expuso el tema “Perspectivas del Mercado Hipotecario en el país”.
• Participación “Encuentro Estatal de Vivienda”
El pasado 15 de marzo, se participó en el “Encuentro Estatal de Vivienda”,
organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de Vivienda, Delegación de Nuevo León.
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• Participación en los medios de difusión “La Vivienda Hoy” y el
suplemento “Vivienda” del periódico “El Economista”
Todos los integrantes del Comité están participando con artículos en los
medios de comunicación: “La Vivienda Hoy” y el suplemento “Vivienda” del
periódico “El Economista”, con la finalidad de dar a conocer el punto de vista
de la banca en materia de vivienda. Para los próximos doce meses se tienen
comprometidas 24 entregas en las publicaciones citadas. A la fecha se han
realizado cuatro colaboraciones.
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COMITE DE BANCA DE DESARROLLO Y RELACIÓN CON
AUTORIDADES NO FINANCIERAS.
A fin de atender las diferentes negociaciones que a nivel gremio se lleva con
la Banca de Desarrollo y autoridades no financieras, se trabajó en este período
a través de la conformación de dos Subcomités, de cuyas actividades
principales se presenta un resumen.
Crédito Agropecuario y Pesquero.
• Se mantuvo la participación activa de la Banca Comercial, dentro del
Comité Técnico del Fira, con lo cual se coordinaron esfuerzos para la
canalización adecuada de financiamientos al sector.
• La emisión del nuevo Manual de Garantías de Fira formaliza un
requerimiento de la Banca para dar certidumbre a los procesos de
disponibilidad y efectividad de las mismas, y sí bien existe un
importante avance en dicho documento, aún se tienen negociaciones
con el Fondo para precisar o ajustar algunos puntos importantes tales
como los tiempos y procesos para declarar la irrecuperabilidad de
ciertos tipos de créditos; que se perfeccione la distribución de la
recuperación de cartera con garantías pagadas, especialmente en lo
relativo al cobro de intereses, así como se posibilite el manejo
individual de garantías de productores que conforman grupos formales
o informales de producción, dado que en estos las garantías se manejan
solidarias en perjuicio de los clientes cumplidos, cuando muchas veces
no existe relación entre unos y otros miembros del Grupo.
• A mediados de Julio del 2005, Fira reestableció su programa de
cofinanciamiento, el cual traía consigo una serie de dificultades para la
banca y por ende para canalizar con oportunidad y seguridad de
recursos al sector, entre ellos, aspectos técnicos tales como
adecuaciones a sistemas, procesos, documentos, etc., pero
especialmente implicaba incertidumbre hacía la clientela final al no
tener completa seguridad de la procedencia final de los recursos con los
que se fondearía la operación y por ende los costos de la misma. Las
negociaciones realizadas con el fondo permitieron que el Comité
Técnico dejara nuevamente inactivo este esquema.
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• Se inició la negociación con la SHCP a fin de modificar las reglas de
capitalización de los bancos, a fin de privilegiar a los créditos otorgados
con la garantía de los anticipos del programa Procampo, dado que en la
actualidad consumen capital como cualquier crédito tradicional, cuando
se tiene el respaldo del gobierno federal para su pago, y por ende el
riesgo se reduce al aspecto operativo. Se espera una respuesta favorable
para los primeros meses del año en curso.
• Se firmó un convenio con el Consejo Nacional Agropecuario, con
interés primordial en los siguientes puntos:
Trabajo coordinado para mejorar la accesibilidad y certidumbre de
las garantías otorgadas por el Fira a la Banca Comercial, y por ende
facilitar el acceso de crédito a los productores.
Explorar la utilización de modelos de evaluación parámetricos para
créditos al campo.
Búsqueda de apoyos adicionales por parte del Gobierno Federal y
estatales que faciliten a los pequeños productores el acceso al crédito
bancario.
Enriquecimiento de la base positiva de las Sociedades de
Información Crediticia, con la incorporación de proveedores y
prestadores de servicio al campo.
Presionar y coadyuvar en la modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y el Comercio
Crédito a la Industria, Comercio y Servicios.
• Dado que el Reglamento Operativo único de NAFIN, es un pilar
fundamental en la relación de los bancos con el fondo, esta Comisión,
ha tomado la iniciativa de trabajar en una Propuesta que sí bien,
pudiese no ser aceptada por Nafin para implantarla en forma
generalizada, sí le sirva a nuestros agremiados como base para negociar
los términos de sus convenios individuales. Dicha propuesta estará en
circulación durante el primer trimestre del 2006.
• Fifomi, en apoyo a las actividades mineras, emitió nuevas reglas de
operación, relativas al financiamiento y garantías otorgadas por dicho
fondo, donde sobresalen mejoras en las condiciones de fondeo, y en el
proceso de gestión de las garantías. Aún hay sin embargo, trabajo por
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delante para hacer atractiva una mayor utilización de las facilidades
otorgadas por esta institución.
• Con Bancomext se han reiniciado pláticas tendientes a aprovechas los
apoyos de dicha banca de desarrollo en apoyo a la actividad exportadora
del país, canalizándose los esfuerzos en la precisión y ajustes a su
mecánica de operación de las garantías que otorga, de los cuales se
esperan resultados en el presente semestre.
Varios
Este Comité en coordinación con otros de la ABM, tuvo activa participación
en las siguientes actividades:
Programas de apoyo a los damnificados por los Huracanes Stan y
Wilma.
Subasta de garantías a primeras pérdidas con el respaldo de la Secretaría
de Economía.
Revisión y comentarios a proyectos de modificación de diversos
ordenamientos legales.
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COMITÉ DE RECUPERACIÓN DE CARTERA Y ADMINISTRACIÓN
DE ACTIVOS ESPECIALES
Durante el año 2005 este Comité dio seguimiento a los siguientes temas con la
participación de las principales instituciones de crédito.
Gestión de recuperación de la garantía de deficientes de
recuperación final del FOVI
Se continuó el avance de los trabajos relativos al proyecto del Manual
Operativo para el cobro de las garantías; mismo sobre el que se hicieron las
observaciones pertinentes y la solicitud de modificaciones correspondientes,
todo ello orientado a facilitar la operatividad en el cobro de las garantías.
Liquidación del SWAP, Cetes Especiales y Fondeo en Udis:
Se han mantenido reuniones con la SHCP, la CNBV y la ABM con el fin de
aprovechar las mejores condiciones económicas del país y poder traducirlo en
ofrecer beneficios a los clientes que se encuentran al corriente en créditos
hipotecarios en pesos o reestructurados en Udis y que cuentan con apoyos del
programa Punto Final.
La propuesta de la ABM sobre un esquemas de liquidación del Swap y otorgar
al frente los descuentos de punto final, con cargo al Gobierno Federal y la
Banca en su proporción respectiva ha sido bien aceptada.
A la fecha del presente informe, continúan las reuniones de trabajo con las
autoridades para ir aclarando los términos y condiciones que aplicarían, así
como los diversos requerimientos normativos por parte de la autoridad que
serían necesario emitir para dar certidumbre al esquema y procesos.
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BURÓ DE CRÉDITO
El 2005 fue un año de crecimiento y reafirmación de liderazgo para Buró de
Crédito. A una década de su formación, en un entorno donde la competencia
es cada vez mas intensa, se evidenció una vez más, la calidad en el
procesamiento de información y la fortaleza en cuanto a la plataforma
tecnológica, lo que nos ha permitido seguir apoyando a los usuarios, los
otorgantes de crédito, y al consumidor final.
Las ventas de reportes de crédito de personas físicas durante 2005 crecieron
contra el año anterior abrumadoramente en 66%. En este mismo año, se
alcanzó la cifra de 4.9 millones de reportes vendidos durante un mes, cifra
record para cualquier mes en la historia de Buró de Crédito. Por lo que hace a
las ventas de reportes de personas morales, se incrementaron las ventas de
reporte de crédito un 24% sobre el año anterior. Los resultados obtenidos en
2005 confirman la tendencia sostenida a la alza en los últimos cinco años,
como a continuación se muestra:
Año % de crecimiento
en ventas de reporte de
crédito
2001 46
2002 45
2003 20
2004 49
2005 66
Esto equivale a que el número de consultas de personas físicas ha crecido a
una tasa compuesta anual de 44% durante el último lustro.
Para alcanzar el crecimiento antes descrito, Buró de Crédito ha implementado
un programa de inversiones de capital en tecnología de vanguardia y en
mecanismos para procurar los más altos estándares de seguridad, lo que le ha
valido ser la primera empresa en Latinoamérica en obtener la certificación, en
materia de seguridad, UNE 71502.
Este año, Buró de Crédito redujo en un 15% en promedio, el precio del reporte
de crédito de personas físicas, apoyando a los otorgantes de crédito en su labor
de fomentar la actividad económica del país y en la expansión que se dio
durante 2005 a los créditos de consumo y vivienda.
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De manera puntual, a continuación se enuncian algunos de los indicadores
más relevantes de los avances de Buró de Crédito para 2005:
Productos
Destaca el crecimiento sustancial en la venta de reportes de crédito que, en un
solo mes llegó a ser de 4.9 millones de reportes para aumentar de forma anual
en 66%. Adviser, uno de nuestros productos estrella creció 14.4 % con
respecto al 2004; Hawk se posicionó en 2005 con un 45.5% de crecimiento
comparado con el año anterior; Monitoreo de Datos Generales creció 28.7% y
ID Provider aumentó en 75.9%, ambos con respecto al 2004.
Mención especial merece nuestro producto BC SCORE que aumentó 39%
contra lo vendido durante 2004, año en que se lanzó el producto.
Base de datos
Hemos continuado creciendo la base de datos del Buró de Crédito, al tiempo
que implementamos programas tendientes a mejorar la calidad de la misma.
El buró de Personas Morales:
• Cerró el año 2005 con 4.9 millones de registros de crédito (24%
superior a la base de 2004).
• La base de datos integra información de los sectores Bancario 79% y el
resto Comercial, Servicios y Otros no bancarios.
Número del Registros del Buró de Crédito Personas Morales
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Dic-05
D&B 792 1284 1759 1829 2414 3305 3925 4859
- 78 -
MILES

El buró de Personas Físicas:
• Cerró el año 2005 con 70.7 millones de registros de crédito (incremento
de 17% con relación a 2004) cifra que es testimonio de la incorporación
cotidiana de nuevas bases de datos a la información que Buró de
Crédito ofrece.
• La base de datos integra información de los sectores Bancario 52%, y
Comercial de forma complementaria (Comunicaciones, Automotriz,
Arrendamiento, Hipotecario no bancarios, etc.)
Número de Registros del Buró de Crédito de Personas Físicas
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Dic-05
BD TUM 16.7 19.7 24.4 25.6 28.5 34.9 40.1 46.1 60.4 70.7
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MILLONES
Atención al Consumidor Final
En el año 2005, Buró de Crédito continuó prestando especial atención al
consumidor final y con un afán de promover un buen entendimiento entre
otorgantes de crédito y los acreditados.
En este año se entregaron en forma gratuita más de 800,000 de reportes de
crédito especiales y se tramitaron casi 33 mil reclamaciones enviadas por los
consumidores. Lo anterior comprueba la calidad de nuestra base de datos, toda
vez que solamente se tramitaron reclamaciones por 4% del total de reportes de
crédito especiales entregados.

Como consecuencia del cumplimento del artículo 23 de la Ley para Regular
las Sociedades de Información Crediticia (ventana de 7 años), BC eliminó de
su base de datos de personas físicas 2.9 millones de registros durante 2005 lo
que hace que el total de registros eliminados desde que entro en vigor la Ley
sea superior a 10 millones. Es importante recordar que la Ley no permite el
borrado de registros de Personas Morales.
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COMISIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS
PRESIDENTE
Act. Francisco Javier Lorenzo Muradas
Santander Serfín
CO-PRESIDENTE
Ing. Augusto Escalante Juanes
Banamex
COMITÉS Y COORDINADORES EJECUTIVOS
Operaciones Bancarias y Comercio Electrónico
Lic. Urbino Luna Vázquez
Scotiabank Inverlat
Sistemas
Ing. Alejandro Ramírez Mendoza
BBVA Bancomer
Tarjetas Bancarias
Ing. Jorge Alfaro Lara
Santander Serfín
Tasas de Intercambio
Lic. Antonio Junco Goicoechea
Ixe
Banca de Gobierno
Lic. Francisco Gutiérrez Escoto
BBVA Bancomer
Comité de PYMES
Ing. Enrique Catalán Guzmán
Banco Mercantil del Norte
Asociación de Bancos de México
Lic. Rafael Rojas García
Secretario Técnico
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Introducción
Para el periodo 2005-2006 la Mesa Directiva de la ABM decidió transformar
la Comisión de Operaciones y Sistemas de Pago en la Comisión de
Desarrollo de Mercados. El cambio obedeció a la prioridad que la Banca ha
establecido para avanzar más decididamente hacia la bancarización de cada
vez más y diversos sectores de la economía, la profundización del mercado y
una migración más acelerada hacia los medios de pago electrónicos, todo ello
tomando como base los importantes avances y acuerdos alcanzados por
Banca, al primer trimestre de 2005, en materia de desarrollo de infraestructura
y de su uso compartido.
Con ello y como premisa, se definieron los objetivos de la Comisión de
Desarrollo de Mercados en el sentido de:
• Promover la bancarización del país mediante el establecimiento de las
condiciones materiales e incentivos comerciales para el uso de los
medios de pago electrónicos que son más eficientes, económicos y
seguros, en sustitución de los medios de pago tradicionales como son el
cheque y el efectivo.
• Impulsar la terminalización de más amplios segmentos del mercado y el
uso de tarjetas bancarias en comercios y negocios.
• Difundir los servicios de pago de nóminas por medios electrónicos,
domiciliación de recibos y realización de pagos por medio de
transferencias electrónicas de fondos.
• Continuar garantizando las condiciones para que la banca comparta su
infraestructura y se propicie la reducción de costos y riesgos.
• Reforzar y vigilar el cumplimiento de normas y acuerdos que permitan
una sana colaboración y competencia entre las instituciones que
participan en el sistema de pagos.
Para atender algunos de estos aspectos se decidió la creación de dos nuevos
comités dentro de la estructura de la Comisión de Desarrollo de Mercados, a
saber, el Comité de Tasas de Intercambio y el Comité de Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES), que se incorporaron a los Comités de Operaciones
Bancarias y Comercio Electrónico, Tarjetas Bancarias, Banca de Gobierno y
Sistemas.
- 82 -

Con todo ello en mente, durante el periodo de labores 2005-2006, la Comisión
de Desarrollo de Mercados a través de los Comités que la integran, tuvo una
intensa actividad derivada de los proyectos propios de la banca y de la
atención que se brindó a las solicitudes y requerimientos de las autoridades
reguladoras. Dentro de estos últimos se brindó especial atención a los
requerimientos de Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Comisión Nacional Bancaria, y el Sistema de Administración
Tributaria.
Uno de los proyectos más relevantes para la Banca durante este periodo fue el
de terminalización, que consiste en avanzar decididamente en la expansión e
instalación de terminales punto de venta (TPVs) en cada vez más nuevos
negocios. Con la terminalización se busca extender a la sociedad y los
negocios afiliados los beneficios del acceso a la infraestructura de los medios
de pago electrónicos, como son la reducción del riesgo del manejo del
efectivo, una más fácil conciliación de cuentas, mayor comodidad para la
realización de pagos, etc. Por su parte, la Banca busca avanzar en la
terminalización con el objeto de incrementar su eficiencia operativa,
profundizar la bancarización en nuevos segmentos de mercado al ofrecerle una
gran variedad de productos y servicios asociados al medio de pago y al canal
asociado a este; así como propiciar la migración del uso de los cajeros
automáticos para dirigir al usuario hacia las TPVs de los comercios.
Durante 2005 se instalaron cerca de 41 mil nuevas terminales punto de venta
para llegar a una cifra total de 201,852 TPVs, lo que representó un incremento
del 26% respecto de las instaladas en 2004. En el 2006 se triplicará la
inversión en número de TPVs logrando el 100% de la migración a CHIP en
México y la promoción de aceptación en pequeños comercios.
Cabe destacar que los proyectos de la Banca que abajo se describirán no
hubieran sido posibles sin la constante participación de los coordinadores e
integrantes de los Comités y grupos de trabajo, el apoyo de las empresas que
prestan sus servicios a la Banca, así como de la amplia disposición y apertura
de las autoridades del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de
Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación y la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
- 83 -

Los Comités de Operaciones Bancarias y Comercio Electrónico, Sistemas,
Tarjetas Bancarias, Tasas de Intercambio, Banca de Gobierno, y el Comité de
PYMES, durante el periodo 2005-2006, llevaron a cabo diversos trabajos y
obtuvieron logros y avances importantes en temas de amplia relevancia, entre
los que destacan:
• Definición de una estrategia integral de la Banca en torno a las PYMES a
fin de coordinar los diferentes programas de apoyo, garantías, productos y
servicios específicos para las pequeñas y medianas empresas, así como su
difusión.
• Conclusión del estudio de tasas de Intercambio para Tarjetas de Débito y
Crédito, que redundará en mejores condiciones para los negocios
adquirentes.
• Instrumentación de medidas para eliminar la práctica de surcharging.
• Instrumentación del desarrollo para el pago interbancario de tarjetas de
crédito.
• Inicio en la instrumentación del proyecto de migración a chip.
• Instrumentación del proyecto “Cash Back”.
• Inicio del proyecto de pago con tarjetas bancarias del peaje en carreteras.
• Instrumentación de mediadas emergentes en apoyo a las contingencias
ambientales generadas por los huracanes Wilma y Stan.
• Acciones para la prevención de fraudes con tarjetas bancarias y monitoreo
de transacciones en cajeros automáticos.
• Avances en la liberación del Estado de Cuenta como Comprobante Fiscal.
• Eliminación del monto mínimo en la operación del SPEI.
• Instrumentación del desarrollo para el pago interbancario de créditos
hipotecarios, automotrices y personales.
• Desarrollo de la versión 4.0 del Nuevo Esquema de Pago Electrónico de
Impuestos tanto en ventanilla como en Internet.
• Desarrollo del esquema de pago de impuestos mediante Depósito
Referenciado.
• Apoyo al SAT para la difusión del programa de Declaración Anual 2006.
• Certificación del proceso de contingencias de la Cámara de
Compensación.
• Mejoras en el proceso de compensación de cheques.
• Mejoras al Sistema para la Administración de Aclaraciones y
Controversias.
• Instrumentación del Sistema de Interbancario y Compensación de Efectivo
Bancario.
- 84 -

• Mejoras operativas en la administración y procesamiento del efectivo.
• Participación con la CNBV en la definición de las medidas de seguridad
en el uso de medios electrónicos, Art. 52 LIC.
• Cumplimiento con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en materia de retención del Impuestos Sobre la Renta y
mejoras a las definiciones del esquema de seguridad para la entrega a la
SHCP de la información del ISR.
• Promoción y mejoras a la banca y comercio electrónico, las transferencias
electrónicas y la domiciliación de recibos.
• Difusión de medidas para la prevención del fraude con diversos medios de
pago.
• Inicio del proyecto de centralización de aduanas.
• Apoyo al SAT y Aduanas en el Programa Paisano 2005.
• Organización del Foro de Deuda Pública para Estados y Municipios.
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COMITÉ DE OPERACIONES BANCARIAS
Y COMERCIO ELECTRÓNICO
En el periodo 2005-2006 las actividades del Comité de Operaciones Bancarias
y Comercio Electrónico estuvieron orientadas principalmente a incrementar la
eficiencia y seguridad de los proceso operativos, expandir la bancarización,
impulsar la migración hacia los medios de pago electrónicos, garantizar la
continuidad de la operación de los servicios interbancarios y dar cabal
cumplimiento a las nuevas disposiciones y requerimientos de las autoridades
reguladoras.
Los logros y avances de la Banca que a continuación se describen no hubieran
sido posibles sin la dedicación, esfuerzo y constante participación de los
coordinadores e integrantes de los grupos de trabajo; así como de la amplia
disposición, apoyo y colaboración de las autoridades del Banco de México, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público y del la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro.
Grupo de Trabajo para la Administración de Efectivo (Caja)
Denominación Promedio
En el periodo que se reporta, se dio un estrecho seguimiento de manera
conjunta con el Banco de México, al adecuado nivel en la denominación
promedio del efectivo circulante. A través de esa continua supervisión se
buscó un equilibrio en la mezcla del efectivo acorde a las necesidades del
mercado, para lo cual se instrumentaron diversas medidas para la distribución
del efectivo, entre las que destacan:
• Cambio en los algoritmos de los cajeros automáticos para una más
equilibrada dotación de efectivo.
• Certificación de que la Banca promueve en sucursales bancarias las
denominaciones bajas y de que cumple los compromisos contraídos con el
Banco de México para el Cambio de billete en sucursales bancarias hasta
por $3000.00 por piezas de las denominaciones requeridas por el público
en general.
• Dotación equilibrada de mezcla de efectivo a clientes corporativos.
- 86 -

Sistema de Interbancario y Compensación de Efectivo Bancario (SICEBAN).-
Con el objeto de abatir costos y reducir riesgos en la administración del
efectivo, el grupo de trabajó de efectivo diseño y desarrollo del Sistema de
Interbancario y Compensación de Efectivo Bancario (SICEBAN), mismo que
fue puesto en operación a mediados de marzo de 2006. Este es un sistema
electrónico de vanguardia, radicado en Cecoban, que permite la compra /
venta de efectivo entre todas las instituciones de crédito a nivel plaza en todo
el país. Por medio del SICEBAN se reducirán de manera importante los costos
de traslado de efectivo de y hacia el Banco de México, así como los costos del
depósito y retiro asociados.
Adicionalmente el SICEBAN contará con otras funcionalidades como un
módulo para la solución de controversias entre instituciones en esta materia,
así como otro para el control y seguimiento de billetes falsos y/o faltantes.
Auditorias y Arqueos a Empresas de Traslado.-
Como una medida para prevenir riesgos en las empresas de traslado que
prestan el servicio de bóvedas a la Banca, el grupo de trabajo de efectivo
acordó realizar auditorias y arqueos en forma conjunta en los casos en que un
proveedor tuviera la Caja de dos o más instituciones de crédito. Por medio de
ellas se evaluó la transparencia y credibilidad de las empresas de traslado, y se
verificaron sus medidas de seguridad.
Mejora en la operación de Corresponsalías.
Con el objeto de mejorar y estandarizar el nivel de servicio que prestan las
corresponsalías, la Banca y el Banco de México llevaron a cabo programas de
capacitación del personal bancario de las instituciones que tienen establecido
contratos con el Banco Central para la prestación de este servicio.
Apoyo al Banco de México en la distribución de monedas conmemorativas y
Billetes para invidentes
A lo largo del periodo que se reporta, la Banca apoyó en la distribución al
público en general de las diversas monedas conmemorativas de $100 emitidas
por el Banco de México. Entre ellas destacan las monedas conmemorativas de:
los Estados de la República Mexicana (en sus dos fases); el 470 Aniversario
de la Casa de Moneda en México; el 100 Aniversario de la Reforma
Monetaria de 1905; el 80 Aniversario de la Fundación del Banco de México; y
el 400 Aniversario de la primera edición de la obra literaria El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra.
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Así mismo se brindaron las facilidades al Banco Central para la distribución a
nivel nacional de los billetes de $100, $200 y $500 pesos con marcas para
invidentes
Atención de contingencias ocasionadas por los huracanes Wilma y Stan
Derivado de la contingencia ocasionada por los fenómenos meteorológicos en
el sureste el país, se coordinaron esfuerzos con el Banco de México para la
adecuada dotación de efectivo en las plazas con presencia bancaria afectadas
por la contingencia ambiental, tanto para las Sucursales como para los Cajeros
automáticos.
Circular E-71 Depósito Masivo no engrapado o envuelto con cintas
adhesivas.- A través de la Circulares Telefax E-71/2005 “Depósitos masivos
de clientes con efectivo” y con fundamento en la Ley Monetaria de los
Estados Unidos Mexicanos, Banco de México instruyó a la Banca para que
informara a sus clientes que se encuentren bajo el concepto de depósito
masivo, recibidos en ventanilla de Sucursal o en bóvedas de Caja General, de
abstenerse de entregar en sus depósitos billetes engrapados, envueltos con
cinta adhesiva, o cualquier otro medio que dañe los billetes. En caso contrario
las instituciones de crédito estarán facultadas para negar la recepción de los
depósitos que contengan billetes con las características antes mencionadas.
Billetes Marcados para deteriorarlos: Circular E-81/2006.- Con el objeto de
dar entrada al uso de nuevos dispositivos de seguridad para la protección del
efectivo, se negoció con el Banco de México la emisión de la circular E-
81/2006 que refuerza el uso de mecanismos para el manchado del billete en
caso de robo que se dispensan a través de Cajeros Automáticos. A través de
esta circular las instituciones de crédito podrán depositar en Banco de México
para su retiro de la circulación el billete manchado por tales dispositivos en los
casos de intento de robo o fallas en el funcionamiento de los mismos.
Cámara de Compensación Electrónica Nacional (CCEN)
Rediseño del Sistema de Administración de Aclaraciones y Controversias
(SAAC).- El SAAC fue establecido en la Cámara de Compensación
Electrónica nacional en 2003, mismo que fue optimizado al incluirse el
módulo para el reembolso automático de reclamos por concepto de la no
presentación de cheques o imágenes a solicitud del librado.
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En este periodo se trabajó en el rediseño del SAAC con el objeto de que cubra
el ciclo completo del proceso de aclaraciones, incluya nuevas funcionalidades
y que permita a los usuarios disponer de reportes gerenciales más específicos,
de acceso vía Internet para ciertas operaciones y que incorpore las más altas
medidas e seguridad al hacer uso de certificados digitales y firma electrónica
avanzada.
Aplicación de archivos fuera de horario para contingencias en la Cámara de
Compensación.- Si bien el proceso de compensación electrónica de cheques
ya contaba con un horario para la atención de contingencias, se trabajó en la
implementación de un esquema para atender contingencias mayores aún fuera
del horario estándar establecido y garantizar la continuidad del negocio en la
compensación de cheques.
Nuevos campos en el archivo de la Transferencia Electrónica Interbancaria
(TEI).-Simultáneamente al esfuerzo para atender la disposición del SAT para
que el Estado de Cuenta de cheques pueda ser utilizado como comprobante
fiscal, se acordó intercambiar información de la calidad de las cuentas en
donde se reciben cheques en depósito que se envían a la cámara de
Compensación Electrónica, su implantación a producción en todos los bancos
se hará en el segundo semestre del 2006.
MCH 3 y 4.- Como continuación de los esfuerzos de estandarización en la
operación de los cheques y de su truncamiento implantado en su totalidad en
abril de 2003 y con el objeto de estandarizar su digitalización, se trabajó en la
elaboración de un nuevo estándar de cheques en el que se definen las
características generales del diseño de anverso y reversos, imágenes y tintas
incorporadas en su elaboración. El nuevo manual ha sido autorizado por
Banco de México. Actualmente se trabaja en el calendario de certificación por
parte de la Banca y en la definición de la fecha de entrada en vigor de la
obligatoriedad de dicho estándar.
Grupo de Impuestos Federales y Declaraciones Electrónicas
Implantación de la versión 4.0 del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos
A lo largo de 2005 y hasta el primer trimestre de 2006 el Grupo de Impuestos
Federales y Declaraciones Electrónicas trabajó estrechamente con el Sistema
de Administración Tributaria (SAT) en la versión 4.0 del Nuevo Esquema de
Pagos Electrónicos (NEPE).
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Ello significó un amplio esfuerzo de colaboración entre el SAT y los Comités
de Operaciones Bancarias y de Sistemas de la ABM a fin de realizar diversas
tareas de diseño y desarrollo de la nueva versión.
La versión 4.0 del NEPE significa un paso más en la modernización y
eficientización del esquema de recepción de impuestos, toda vez que en esta
versión se incluye la reforma fiscal para 2005 e importantes modificaciones
para el pago de Derechos Productos y Aprovechamientos (DPAs) así mismo
con el propósito de facilitar la presentación de pagos de años anteriores a
2002. Con el mejoramiento del esquema de DPAs se logrará eficientar y
facilitar los trámites a los contribuyentes; eliminar gradualmente el uso y
recepción de formatos en papel dentro de las dependencias y el SAT; contar
con información oportuna y confiable, todo ello, aprovechando la
infraestructura de la Banca.
Durante 2005 se dio especial seguimiento a la incorporación de nuevas
dependencias al esquema de DPAs. Muy particularmente al pago de
pasaportes correspondientes a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la
migración de los mismos del esquema tradicional al esquema electrónico.
Depósito Referenciado
Simultáneamente al desarrollo de la versión 4.0 del NEPE, en el último
cuatrimestre de 2005 a solicitud expresa del SAT, el Grupo de Impuestos
Federales conjuntamente con el Comité de Sistemas trabajaron intensamente
en el diseño, desarrollo y certificación de un nuevo esquema de pago de
impuestos denominado Depósito Referenciado bajo el concepto de línea de
captura. Este nuevo esquema de pago de impuesto tiene por objeto simplificar
el proceso actual sustentándose mayormente en la plataforma tecnológica del
SAT. El desarrollo en la Banca se encuentra en condiciones para operar en la
fecha que establezca el SAT.
Colaboración de la Banca en apoyo a la campaña de Declaraciones Anuales
del SAT. A petición del SAT, entre diciembre 2005 y marzo de 2006, la Banca
brindará apoyo al SAT para reforzar su campaña de declaraciones anuales. El
apoyo consistió en transmitir a los clientes de la Banca y al público en general
la información oficial generada por el SAT a través de los diversos canales
con que dispone la Banca (estados de cuenta, constancia de retención anual de
intereses, Internet, flyers, postres, distribución del Declarasat 2005, etc…) a
fin de que los contribuyentes obligados contaran con la información pertinente
y suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones.
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Grupo de Banca y Comercio Electrónico
Definición de las “Reglas de carácter General para normar lo previsto en el
artículo 52, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito”.
Durante el segundo semestre de 2005 el Grupo de Banca y Comercio
Electrónico trabajó estrechamente con los Comités de Sistemas, Seguridad y
Jurídico de la ABM en las negociaciones con la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) para la definición de las “Reglas de carácter General
para normar lo previsto en el artículo 52, tercer párrafo de la Ley de
Instituciones de Crédito”, particularmente en lo relativo a los niveles de
servicio y medidas de seguridad para el uso de medios electrónicos. Las reglas
fueron publicadas por la CNBV el 3 de Marzo de 2006 en el Diario Oficial de
la Federación como una modificación a las “Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones de crédito”.
Recomendaciones de seguridad para el uso de Banca por Internet.
Con el objeto de prevenir el fraude realizado a través de Banca por Internet el
Grupo de Banca y Comercio Electrónico durante el primer semestre de 2005
elaboró y envió a la Banca un documento de recomendaciones de seguridad
para su distribución a usuarios de banca electrónica.
3er Seminario de Banca y Comercio Electrónico.
El 24 de Enero de 2006 se realizó en la ABM el 3er seminario de Banca
Electrónica al que se hizo extensiva la invitación a los Comités Jurídico, de
Seguridad y Operaciones. El foro tuvo como objeto destacar los más recientes
avances en materia de firma electrónica avanzada, factura electrónica,
protección de datos personales, y seguridad en Internet, entre otros.
Encuesta ABM-AMIPCI: Banca en Línea.
En el marco de colaboración con la Asociación Mexicana de Internet
(AMIPCI) se logró la definición del contenido de la encuesta sobre Banca en
Línea que aplicará la AMIPCI en 2006. Este proyecto tiene por objeto
conocer los hábitos en el uso de la Banca en Línea y su evolución; así como
algunos patrones de comercio electrónico asociados.
Incorporación de información de Banca por Internet al COPINFO.
El grupo de Banca y Comercio Electrónico trabajó en la definición de la
información que sobre Banca por Internet se incorporará en el Sistema de
Cifras Oportunas de Información de la Banca (COPINFO), cono el objeto de
conocer la evolución y uso de ese medio de acceso a la Banca.
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Asuntos Diversos
Estado de Cuenta como Comprobante Fiscal.
Con el objeto de materializar las diversas modificaciones al Código Fiscal de
la Federación (Art. 29-C) propuestas por la Secretaría de Hacienda relativas al
uso del estado de cuenta bancario como medio de comprobación fiscal para
efectos de deducción o acreditamientos autorizados, las coordinaciones de los
comités de Operaciones, Sistemas y Tarjetas Bancarias realizaron múltiples
trabajo con el SAT para avanzar en su instrumentación.
El proyecto tiene como alcance incluir en el estado de cuenta del comprador,
el RFC del vendedor, cuando la transacción implique el pago con cheque,
transferencia electrónica o tarjetas bancarias. Los desarrollos para el caso de
transferencias electrónicas, domiciliación interbancaria de recibos y el pago de
combustibles en gasolineras con tarjetas bancarias fueron liberados el 23 de
enero de 2006. Se prevé que el caso de cheques sea liberado en Julio de 2006.
Convenio de Colaboración ABM-IFE.
Durante este periodo los comités de Operaciones, Sistemas y Seguridad
llevaron a cabo trabajos con el Instituto Federal Electoral (IFE) a fin de
reforzar la capacitación del personal bancario para identificar la autenticidad y
los elementos de seguridad de las credenciales para votar con fotografía que
expide dicho instituto, misma que será capitalizada en la apertura de cuentas y
realización de operaciones bancarias. Igualmente se brindó apoyo a dicho
instituto electoral para la distribución en sucursal bancaria de flyers alusivos a
la actualización de los datos del ciudadano que aparecen en su credencial para
votar.
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
Una vez diseñado e implementado el SPEI se decidió mantener “funcionales”
los aplicativos del SPEUA por un tiempo moderado, como un mecanismo de
respaldo durante el periodo de estabilización del SPEI. A partir del 19 de
Agosto los comités de Operaciones y Sistemas, de común acuerdo con Banco
de México, decidieron cerrar el SPEUA, hecho que se consumó a través de la
publicación de la circular telefax 18/2005 del Banco de México.
Con el objeto de incrementar el número de usuarios del SPEI la Banca acordó
que, a partir del 10 de marzo de 2006, los clientes pudieran presentar órdenes
de pago a través de ese medio por cualquier importe.
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Mejora en los Sistemas de Transferencia Electrónica de Fondos y
Domiciliación Interbancaria de Recibos.- Durante el periodo que se reporta
los Grupos Especiales de Transferencia Electrónica de Fondos y
Domiciliación Interbancaria de Recibos llevaron a cabo un seguimiento
estrecho del desempeño de los sistemas de Transferencia Electrónica de
Fondos (TEF) y Domiciliación Interbancaria de Recibos, respecto de los
cuales llevaron a cabo, entre otras, las acciones que a continuación se
describen:
Instrumentación del estado de cuenta como comprobante fiscal, enero
de 2006.
Homologación del formato TEF al formato SPEI y actualización de
caracteres válidos.
Actualización de Manuales Operativos y remisión al Banco Central para
su autorización.
Instrumentación del proyecto para evitar cargos duplicados en
domiciliación.
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Los comités de Operaciones y Sistemas trabajaron conjuntamente para dar
cumplimiento a lo establecido por la Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros y particularmente con lo dispuesto
por el Banco de México con relación a la posibilidad de que los clientes que
envíen Transferencias de Fondos Interbancarias tuvieran la posibilidad de
incorporar información para identificar el motivo del pago y que dicha
información debería ser impresa en los estados de cuenta de los beneficiarios
de tales transferencias. Los cambios en los sistemas fueron liberados el 7 de
noviembre de 2005.
Matrícula Consular.
Derivado del acercamiento que la SHCP, la SRE y la CONAGO tuvieron con
la ABM, se logró que todas las sucursales bancarias establecidas en el
territorio nacional aceptaran la matrícula consular como medio de
identificación para la apertura de cuentas y realización de operaciones
bancarias. La matrícula consular es una identificación que se otorga a los
mexicanos radicados en el extranjero y es emitida por los consulados de
México fuera del país.
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COMITÉ DE SISTEMAS
El período Abril de 2005 a Marzo de 2006 se caracterizó por una gran
cantidad de requerimientos de autoridades y de la propia banca que se
atendieron a través de proyectos enfocados a la automatización de servicios
financieros, seguridad y calidad de la información, y la continuidad de los
servicios.
Es importante resaltar la intensa labor que desarrollaron los diferentes grupos
de trabajo para el cumplimiento de los proyectos relacionados con Tecnología
de Información: Impuestos Federales (Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos
NEPE versión 4.0 y desarrollo de Depósito Referenciado versión 1.0), Medios
de Pago (cheques, transferencias electrónicas, domiciliaciones y cámara de
compensación), Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), y
Seguridad Lógica (reglas de carácter general para normar lo previsto en el
artículo 52, tercer párrafo de la ley de instituciones de crédito).
Durante dicho período, el Comité de Sistemas sesionó en 11 reuniones
plenarias, en las cuales participaron 27 representantes en promedio, de las
instituciones de crédito asociadas. A continuación se detallan los principales
proyectos desarrollados:
Proyectos con la SHCP
Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos – NEPE.- Fue responsabilidad del
Comité de Sistemas realizar una intensa labor de coordinación con el SAT a
efecto de lograr los acuerdos para el desarrollo del sistema de pago de
impuestos federales, incluyendo los siguientes:
Reforma Fiscal 2005.- Aplicar las actualizaciones derivadas de la Reforma
Fiscal en los sistemas de Pago de Impuestos Federales y de Pago de Derechos,
Productos y Aprovechamientos, bajo las definiciones de la autoridad incluidas
en la versión NEPE 4.0
Depósito Referenciado.- En paralelo se diseñó un nuevo esquema de pago de
impuestos con el objetivo de simplificar el proceso actual, mediante el sistema
denominado Depósito Referenciado que en su primera fase considera el Pago
de Impuestos Provisionales bajo el concepto de Línea de Captura, mismo que
fue desarrollado en las instituciones que ofrecen el servicio de Pago de
Impuestos y que está listo para operar a partir de la fecha que establezca el
SAT.
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Pago de Impuestos Sobre Intereses.- Se trabajó con el SAT para dar
cumplimiento a la entrega de información de intereses y de créditos
hipotecarios correspondiente al ejercicio 2004, lo cual demandó aplicar ajustes
al formato de entrega de información y el inicio de ejercicios de validación del
RFC para aumentar la calidad de los datos registrados en las instituciones,
beneficio que se reflejó en la entrega de información del ejercicio 2005.
En apoyo a este último punto, en un trabajo conjunto SAT-ABM se diseñó un
Sistema de Verificación de RFC´s que permitirá registrar datos validados por
el SAT desde la apertura de cuentas, y tomar acciones para actualizar los datos
registrados en cuentas existentes.
El 15 de Febrero de 2006 las instituciones cumplieron con la obligación
señalada en los artículos 59, 60 y 176 de la Ley del ISR, conforme a los
acuerdos de los Comités Fiscal y de Sistemas con el SAT.
Medios de Pago
Contingencia Cámara de Compensación Electrónica (CCE) – Cámara de
Intercambio de Imágenes (CII).- Como todos los años el Comité de Sistemas
verificó la vigencia del Plan de Continuidad de Negocio de la Cámara de
Compensación (CECOBAN), mediante la ejecución del programa de pruebas
(simulacros) de los esquemas de contingencia con participación de la banca,
los cuales se desarrollaron en Agosto y Septiembre de 2005. El alcance de las
pruebas consideró los siguientes escenarios:
• Falla en componentes de la infraestructura de cómputo en sitio principal
• Falla total de la infraestructura de telecomunicaciones en sitio principal
• Falla total de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en el
sitio principal
• Falla total en las oficinas corporativas de Cecoban
Estos ejercicios permitieron corroborar la capacidad de CECOBAN y de las
instituciones para reaccionar con oportunidad ante una contingencia, mitigar el
impacto y dar continuidad a los servicios.
Contingencia Fuera de Horario Cheques.- En el contexto de continuidad de
servicio, se aplicaron adecuaciones a los sistemas interbancarios de cheques,
para aumentar la flexibilidad de su operación bajo eventos de contingencia y
su consecuente mitigación de riesgo en el servicio al cliente.
Conforme a lo propuesto por el Grupo de Trabajo de Sistemas y aprobado por
el Grupo de Trabajo de Cheques el esquema se liberó el pasado 9 de
Septiembre de 2005.
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Cargos duplicados en domiciliación.- También se aplicaron ajustes al sistema
de Domiciliaciones, mismas que aumentaron los criterios de validación de la
información con el propósito de mitigar el riesgo de aplicación de cargos
duplicados.
El Grupo de Trabajo de domiciliación aprobó el plan propuesto por el Comité
de Sistemas lo que permitió liberar la aplicación el 25 de Noviembre de 2005.
SPEI.- Desde la implantación del sistema, el Grupo de Trabajo de Sistemas ha
vigilado su correcto funcionamiento, e impulsado medidas de optimización.
Derivado de lo anterior, se efectuaron las siguientes actividades:
• Liberación del tipo de pago Tercero a Tercero: conforme a lo
programado, a partir del 4 de Marzo de 2005.
• Actualización de la Tabla de Caracteres válidos: ajuste para cumplir con
los requerimientos actuales, las instituciones instalaron el cambio el 4
de Abril de 2005.
• Cierre del sistema SPEUA: Conforme a lo programado, el sistema se
cerró a partir del 19 de Agosto de 2005.
• Estandarización de la longitud del número de serie de certificados
digitales: se realizaron pruebas del 15 al 19 de Agosto de 2005, lo que
permitió su liberación el 2 de Septiembre del mismo.
• En coordinación con el Banco de México, se desarrollaron dos ciclos de
prueba de volumen y desempeño del Sistema, a fin de confirmar su
capacidad para operar altos volúmenes de órdenes de pago sin afectar
los tiempos de procesamiento. Las pruebas se realizaron en forma
exitosa el 25 de Noviembre y 6 de Diciembre de 2005, y en
consecuencia, se aplicaron las adecuaciones requeridas para liberar el
servicio de órdenes de pago mismo día por cualquier monto en el mes
de Marzo de 2006.
• Puente SPEI-INDEVAL: Con el Banco de México se estableció un plan
de trabajo para instrumentar la operación de traspasos SPEI-INDEVAL.
De acuerdo a lo programado, se realizaron pruebas de funcionalidad los
días 10, 17 y 24 de Febrero de 2006, y se liberará el cambio el 24 de
Marzo.
• Plan de Continuidad de Negocio-SPEI: Atendiendo la invitación del
Banco de México para optimizar los procedimientos de contingencia del
sistema SPEI, el Comité de Sistemas elaboró una propuesta que dio la
pauta para iniciar un proyecto conjunto de continuidad con Banxico.
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Ley para la Transparencia.- El Grupo de Trabajo de Sistemas acordó con el
Banco de México el programa de trabajo para dar cumplimiento, por parte de
las instituciones, a los diferentes requerimientos de la autoridad sobre la Ley
para la Transparencia, entre los que destacaron:
• Circular Telefax 26/2004 con fecha 22 de Diciembre de 2004, la cual
establece: La obligación de recibir el pago de Créditos Hipotecarios,
Créditos Automotrices, y Otros Créditos a Personas Físicas, mediante
órdenes de transferencias de fondos a cargo de otros bancos. Entró en
vigor el 25 de Abril de 2005.
• Circulares-Telefax 5/2005 y 7/2005: La ABM solicitó al Banco de
México reconsiderar la fecha de obligatoriedad del 4 de Julio de 2005,
en respuesta a lo solicitado por la ABM, Banxico emitió la Circular-
Telefax 10/2005, la cual entró en vigor el pasado 7 de Noviembre de
2005. En esta Circular se señala que las instituciones estarán obligadas a
dejar a disposición del cliente, el manejo de referencias para reflejar su
operación en el estado de cuenta del beneficiario de la transferencia
electrónica.
Reglas de carácter general para normar lo previsto en el artículo 52, tercer
párrafo de la ley de instituciones de crédito.- El pasado 5 de Agosto de 2005
la CNBV entregó a la ABM el anteproyecto para su consideración y
comentarios, el Grupo de Trabajo de Seguridad Informática concluyó el
análisis de las implicaciones tecnológicas del proyecto de circular y a través
del coordinador del Comité de Sistemas enviaron sus comentarios a los otros
Comités de la ABM involucrados, mismos que se consolidaron en la respuesta
que la banca entregó a la CNBV el 25 de Octubre de 2005.
Estado de cuenta como comprobante fiscal.- En cumplimiento al Artículo 29-
C del Código Fiscal de la Federación, se llegó a las siguientes definiciones con
el SAT:
• Alcance - cheques y tarjetas bancarias.
• Implicación relevante: Imprimir en los estados de cuenta del comprador,
el RFC del vendedor.
• Programa de trabajo:
o Iniciar con su aplicación en transferencias electrónicas, TEF y
DOMI - Liberado el 23 de Enero de 2006.
o Cheques - En desarrollo.
o Tarjetas bancarias - En proceso de definición.
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Proyecto con el IFE.- Incluido en el tema de seguridad, se estableció el medio
electrónico para que las instituciones cuenten con los medios para verificar la
autenticidad de las credenciales vigentes.
.
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COMITÉ DE PYMES
Uno de los principales objetivos de la actual presidencia de la Asociación de
Bancos es impulsar la bancarización, es decir que cada vez un mayor sector de
la población tenga acceso a los servicios bancarios. Uno de los sectores en los
que aun falta mucho por hacer, es el sector de las Pequeñas y Medianas
Empresas.
A fin de analizar más la problemática de estas unidades productivas y
ofrecerle productos crediticios adecuados a su dinámica, el Comité de PYMES
se planteó los siguientes temas como objetivo para que como gremio, se tenga
una estrategia común, independientemente de las que cada banco adopte, a fin
de atender este nicho de mercado que es el que mayor número de empleos
genera en nuestro país.
Temas-Objetivo
• Medición del mercado / apoyo estadístico: Bases que definirán el
mercado de la PYME. (Ventas, Personal, etc.)
• Definición de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
• Segmentación.
• Programas de apoyo, garantías y su difusión.
• Productos y Servicios a las PYMES.
• Capacitación a las PYMES.
Un primer diagnóstico elaborado por este Comité dió como resultado las
siguientes conclusiones:
• Los bancos deben establecer criterios comunes para la clasificación de
PYMES desde el punto de vista jurídico y de actividad para que tanto
las acciones a implementar sean útiles y la información estadística que
se genere permita darle un seguimiento adecuado al crédito a PYMES.
• Se deberá promover una clasificación UNICA de PYME que sea
utilizada de manera universal por todas las instituciones (gobierno,
banca e iniciativa privada).
• Asimismo habría que segmentar a las PYMES por diversos rubros:
geográfico, sectores económicos y por actividad exportadora.
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• Se destacó la propuesta que ya anteriormente ha hecho la banca
comercial a la de desarrollo, en el sentido de homologar el servicio de
garantías.
• Por otra parte el programa de subastas que ha llevado a cabo NAFIN,
de los recursos de la Secretaría de Economía es perfectible.
• Se deberán analizar los medios para realizar la capacitación y apoyo
integral a las PYMES, utilizando figuras como la certificación de estas
entidades para tener acceso al crédito.
De acuerdo al resultado del análisis previo se acordó, instrumentar estrategias
gremiales enfocadas a mejorar la atención a las PYMES, para ese objetivo, se
crearon cuatro subcomités:
Garantías
• Garantías
• Definición de Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
• Productos, Servicios,
Marco Regulatorio y Capitalización
• Capacitación
Se analizó el esquema de Garantías a Primeras Pérdidas que ofrece NAFIN en
las subastas de recursos de la Secretaría de Economía, al planearse otra
subasta en el mes de marzo de 2006 ya que durante el 2005 se realizaron dos
subastas.
La banca, a través de este Comité, propuso se llevaran a cabo subastas de estos
recursos dividiéndolos en aquellos destinados a Microcréditos y los que especi-
ficamente son para financiar PYMES, para que cada banco decida en
cual segmento le conviene participar.
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Definición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Tanto NAFIN como la Secretaría de Economía, tienen criterios distintos para
segmentar el tamaño de las empresas que atienden y uno de los más idóneos a
considerar es el de nivel de ventas. Sin embargo esto no debe llevar a cerrar
las posibilidades de negocio al dejar afuera de las definiciones que se quieren
establecer a empresas que actualmente se están financiando, por lo que se
debe ampliar el rango de cobertura.
Como gremio se buscó homologar la definición de PYMES. Las ventas o
número de empleados o una combinación de ambas son criterios válidos; para
apoyar este análisis se ha estyado investigando el caso de otros países.
Productos, Servicios, Marco Regulatorio y Capitalización
Este Comité propuso definir la una valuación paramétrica para analizar las
PYMES y definir su actividad.
En lo referente a la recuperación, se prevé coordinarse con las autoridades
para el marco jurídico idóneo para actuar con estas entidades. Por otro lado se
considera que se deben definir los productos estratégicos a ofrecer a las
PYMES con base en los que existen en cada banco.
Asimismo, se analizaron las distintas alternativas de productos de crédito para
las PYMES ya que muchas veces se ofrece crédito que por su monto se
clasifica como crédito al consumo ; por ello se propone a la autoridad una
lregulación de los financiamientos a este sector.
Uno de los principales aspectos a evaluar son los reportes a las autoridades
y los aranceles que cobran los notarios, las inscripciones en el registro público
de la propiedad y otros gravámenes.
Se concluye asimismo que la banca debe involucrarse en la modernización del
Registro Público de la Propiedad, en cada una de las entidades del país y se
puso el ejemplo del RPP de Nuevo León en el que se han logrado disminuir
las cuotas de inscripción en beneficio de las PYMES.
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Capacitación
Se diseñó un programa de capacitación dirigido a empresarios PYMES para
que sirva como instrumento de conocimiento de como tener acceso a un
crédito bancario.
El plan de capacitación consta de 2 módulos y para llevarlo a cabo se
iniciaron los contactos para establecer las alianzas estratégicas y coordinación
con entidades externas participantes.
Se planteó la creación de una comisión de certificación e identificación de
oportunidades, integrado por representantes de la banca.
El diplomado a implementar tendría dos grandes apartados:
1. Crédito.
Incluye intermediarios financieros, avales, solicitud, modalidad de crédito,
destino, plazo, formas de pago, garantías, información legal, financiera,
referencia y Buró, Producción, Mercado, ventas, expediente y gestión de
crédito.
2. Oportunidades
De capacitación, asesoría, alianzas, imagen, publicidad, desarrollo de
mercados de exportación, certificación, programas de calidad, oportunidades
de bancarización y servicios no financieros.
Con base a la información recabada se propondrá el diseño final con tiempo
de duración, costo y oferta de instalaciones.
Relación con Autoridades
A inicios de 2006 se llevó a cabo una reunión con la Secretaría de Economía,
para conocer los planes que se tienen en la materia dentro del Sistema
Nacional de Financiamiento a las PYMES, para este año.
Los temas más importantes son: en la Garantía PYMES, continuarán
apoyándose en los extensionistas financieros y generar una estadística más
detallada y confiable de los créditos a las PYMES.
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Dentro de la Garantía a PYMES que tiene la Secretaría de Economía, se
seguirá con la selección de productos (subasta) y para aquellos bancos que no
entren al sistema de subastas se tendrá el fondo “paraguas”, el cual inició en el
2002, aunque se quiere unificar la garantía PYME reduciendo dicho fondo
hasta agotarlo. Asimismo, se contará con la cobertura a primeras pérdidas.
La Subasta de recursos será por 200 millones de pesos más lo que se incorpore
por los estados, esperando se potencie en promedio, unas 42 veces.
La Secretaría de Economía solicitó a la banca que se pueda contar con más
información sobre todo de los créditos por debajo de las 900,000 UDIS
clasificados por sector atendido.
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COMITÉ DE TARJETAS BANCARIAS
La labor de este Comité se ha enfocado a resolver aspectos operativos entre
las instituciones bancarias a fin de agilizar las operaciones y elevar su nivel de
servicio y seguridad; estas acciones permitirán que las operaciones con tarjetas
bancarias, tanto de débito como de crédito, sean más seguras, precisas y
expeditas lo mismo para los establecimientos que para los tarjetahabientes.
Durante el 2005 en el Comité de Tarjetas Bancarias de la ABM se lograron los
siguientes avances:
Subcomité de Operaciones
Proyecto de Cargos recurrentes (pagos de servicios de telefonía, TV de paga,
etc.) Durante el año 2005 la banca instaló en los sistemas adquirentes el control
que permiten que solo las transacciones con el potencial de ser autorizadas sean
sometidas a este proceso en línea. Con esto, se eliminan costos innecesarios
para los bancos y se alcanzan niveles internacionales de aceptación de la
transacción.
Proyecto de encripción de Mensajes entre switches.
Como una medida de seguridad para resguardar la información sensitiva de los
clientes el Comité aprobó la ejecución del proceso de encripción de los
mensajes entre los Switches en la tecnología de 3Des para todas las
transacciones en Cajeros Automáticos. Este proyecto implicó un gran esfuerzo
de desarrollo en la infraestructura tecnológica del sistema “on line” de tarjetas
bancarias y entró en producción exitosamente el 24 de mayo del 2005.
Proyecto de pagos interbancarios de tarjeta de crédito.
Se concluyeron las reglas para el manejo de aclaraciones y los rechazos de
sintaxis entre los bancos, tanto emisores como adquirentes, y los sistemas de
soporte cumpliendo con esto las reglas de Banco de México y la Ley de
Transparencia que permite a los clientes de tarjetas de crédito pagar su saldo
en cualquier banco.
Proyecto de Indicadores de transacciones.
A partir del 17 de agosto del 2005 entró en producción el envío y recepción de
indicadores para transacciones de cargos automáticos. Esta nueva información
que viaja en el “on line” le permite a los bancos emisores tener mas certeza en
su proceso de autorizaciones agregando seguridad y eficiencia a la
transacción.
- 104 -

Adicionalmente, la banca acordó que para junio del 2006 se integrará en las
transacciones de comercio electrónico el proceso de “Autenticación” bajo la
tecnología de 3DES.
Proyecto de Migración a Chip
Concluyeron las negociaciones de la banca para el proceso de inversión en la
infraestructura requerida para la lectura de las nuevas tarjetas con chip en las 5
Interredes y se definió el plan de arranque en producción para la versión Early
de EMV en julio del 2006.
Medidas para eliminar el cobro de “surcharge” en Gasolineras por el pago
con tarjetas bancarias. La ABM estableció las medidas para evitar que estos
establecimientos cobren indebidamente comisiones a los tarjeta habientes por
el pago de sus consumos de combustible.
Subcomité del Contrato de Aceptación de Tarjetas Bancarias:
Después de varios años de revisión se concluyó la firma del contrato y entró
en producción el 15 de marzo del 2005 las mejoras operativas acordadas por
los bancos permitirán mayor eficiencia en sus procesos y mejorar la atención a
los clientes y usuarios de las tarjetas bancarias.
Subcomité de Prevención de Fraudes y Seguridad
Proyecto de impresión de datos emisor en pagarés.
Entrará en producción el 1º. de Abril del 2006, por lo que todas las terminales
electrónicas de los establecimientos afiliados deben imprimir en los pagares
los datos del banco emisor. Esta medida de la banca ayudará a prevenir el
fraude generado por la clonación de tarjetas.
Delito con tarjetas de crédito como delito grave.
Ya es considerado como delito grave (sin derecho a fianza) la falsificación y
clonación de Tarjetas Bancarias en el DF, Estado de México, Jalisco, Quintana
Roo, Nuevo León y Michoacán. Pendiente que el Congreso adopte esta norma a
nivel federal.
Norma Oficial Mexicana (NOM) para la instalación y manejo de cajeros
automáticos. Conjuntamente se participó en la elaboración de las
recomendaciones a la Secretaria de Economía para el establecimiento de la
NOM que garantizará a los clientes y a los bancos mayor seguridad en sus
transacciones en ellos.
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Monitoreo de transacciones en Cajeros Automáticos. Los bancos han acordado
una serie de medidas físicas y tecnológicas que les permitirá disminuir los
fraudes por “clonación” realizadas a través de dispositivos instalados en
ATM´s.
Normativa para prevenir el delito en medios y dispositivos electrónicos. El
Comité de Tarjetas Bancarias en agosto del 2005 presentó sus comentarios a
las reglas de carácter general para normar lo previsto en el artículo 52, tercer
párrafo de las Ley de Instituciones de Crédito para dar mayor seguridad a las
transacciones realizadas en Internet, Medios automatizados y dispositivos
electrónicos.
Estado de Cuenta de tarjetas bancarias como Comprobante Fiscal en
gasolineras.
Se concluyó la negociación con el SAT con lo cual la banca realizó los
desarrollos requeridos en sus sistemas adquirentes y emisores para que a
partir del 23 de enero del 2006 los estados de cuenta incluyeran el RFC de la
gasolinera y la palabra “GAS” y con esto los consumos de los tarjetahabientes
de combustibles para transporte fueran deducibles fiscalmente.
Costos de servicios
Los bancos emprendieron un esfuerzo significativo para reducir los costos de
intercambio, de esta forma:
Costo del proceso de autorización.- Se disminuyó de $0.31 a $0.25 y
a partir del 1ero de abril del 2005 se redujo a $0.20
Costo por transacción de crédito inferior a $125.00.- Se eliminó en
abril del 2005
Cuota para el debito en línea.- Se ajustó en $0.90 a partir del 1o de
abril.
Tasas de intercambio para el débito en línea.- Se redujeron
anticipadamente las tasas a partir del 1ero de abril del 2005
Penalizaciones y costos de servicio Entraron en producción a partir
del 1ero de junio del 2005 para garantizar la aplicación de las mejores
prácticas
Los “giros especiales”.- A partir del 1ero de abril del 2005 entraron
en producción, reduciendo las cuotas de intercambio en estos giros
para promover el uso de las tarjetas bancarias
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La cuota de intercambio en Cajeros Automáticos.- El 1ero de
Agosto del 2005 se actualizó a $7.25 por transacción en los
dispositivos de otro banco
Reestructura de las cuotas de intercambio en crédito.- Derivado del
estudio de Deloitte los bancos emprendieron un esfuerzo significativo
para lograr la reducción en forma importante de las cuotas de
intercambio para crédito a finales del mes de febrero del 2006. Esto
significó un cambio muy importante en los sistemas de los bancos.
Reestructura de las cuotas de intercambio en débito.- Los bancos
continúan revisando la metodología para lograr un nuevo enfoque que
además de incentivar el crecimiento de la aceptación de medios de
pago electrónicos, conlleve una reducción en las tasas de intercambio,
como fue el caso de tarjetas de crédito.
Nuevos proyectos.
• Proyecto de “Cash Back”.- Se inició en el segundo semestre del 2005
este proyecto, que permitirá a los clientes, de acuerdo a los parámetros
definidos, disponer de dinero en efectivo en los establecimientos que
sean afiliados para tal efecto, al realizar una compra con sus tarjetas
bancarias
• Venta genérica o “Merchandising”.- Se iniciaron a finales del 2005 las
negociaciones para integrar a los servicios actuales de intercambio
proporcionados por la banca en los cajeros automáticos (disposiciones en
efectivo y consulta de saldos) y otros dispositivos de auto servicio donde
se utiliza el numero de identificación personal NIP como en la venta de
tiempo aire para celulares, venta de boletos, etc. lo cual ampliará la gama
de servicios financieros en beneficio del los clientes.
• Aceptación de la Tarjeta de FONACOT.- Así como cualquier otra tarjeta
bancaria, a partir de agosto del 2005 las tarjetas de crédito emitidas por
FONACOT tienen aceptación para realizar pagos como cualquier otro
medio electrónico en la red de comercios afiliados al sistema
FONACOT.
• Pago con tarjetas Bancarias del peaje en carreteras.- A finales del
2005, los bancos iniciaron el proyecto que permitirá el la aceptación de
tarjetas de crédito y débito como pago del peaje en las carreteras. Esta
aceptación será bajo el esquema “en línea” sin que los pagares sean
firmados por los clientes, para lograr que la operación se realice con
gran rapidez.
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La tecnología que se usará permitirá que el monto del cargo al cliente
sea automáticamente integrado en el proceso y así, evitar cualquier tipo
de error. Con este proyecto se amplia en nivel de aceptación de las
tarjetas bancarias a nivel nacional.
• Eliminación del papel en las aclaraciones.- Se autorizó el inicio de este
proyecto que redundará en enormes beneficios para los clientes de la
banca y reducirá costos operativos. La parte mas crítica del proyecto es
redefinir las reglas de las aclaraciones rompiendo viejos paradigmas
para aprovechas los adelantos de la tecnología de los últimos años.
El proyecto impactará de forma importante a los procesos actuales, lo
cual implicará entre otras cosas actualizar los contratos de aceptación de
tarjetas bancarias con los comercios, integrar los procesos de manejo de
imágenes, realizar desarrollos en los sistemas de aclaraciones, entre
otros.
• Proyecto de “Signature on file”.- A partir del 1ero de diciembre del
2005 los bancos acordaron un nuevo procedimiento para la aceptación de
tarjetas bancarias en las agencias de viajes por el cual, previa firma de
una carta autorización por el cliente, la agencia de viajes podrá emitir los
boletos de avión y entregarlos al cliente sin necesidad de la firma del
tradicional pagare. Esta medida incrementará el uso y la aceptación de las
tarjetas bancarias en las agencias de viajes
Medidas emergentes por los huracanes Wilma y Stan.-
Derivado de los fenómenos naturales que sacudieron las costas mexicanas a
finales del año pasado, la banca acordó en su conjunto tomar medidas de apoyo
a la población para asegurar que en las plazas afectadas se continuara con el
comercio de bienes y servicios necesarios para el sostenimiento de la vida, así
como que los clientes pudieran disponer de efectivo.
Por lo que se refiere a los adeudos de los tarjetahabientes se les apoyó con el
diferimiento de 3 y hasta 6 mensualidades, supresión del pago mínimo en igual
plazo, condonación de tres mensualidades y descuentos por pago puntual, entre
otros.
Lo anterior benefició a 142 mil clientes significando montos condonados de
134 millones de pesos y diferidos por un total de 231 millones de pesos.
- 108 -

COMITÉ DE TASAS DE INTERCAMBIO
Motivado por la preocupación de desarrollar un mecanismo que permita
determinar tasas de intercambio que propicien la expansión del sistema de
medios de pago y en atención a observaciones del Banco de México sobre el
nivel que guardaban las tasas de intercambio, la mesa directiva de la
Asociación de Bancos de México decidió crear un comité especializado en
tasas de intercambio para tarjetas de débito y crédito en el que participarán
todas las instituciones de crédito emisoras y adquirentes. El objetivo de este
comité ha sido establecer un foro de interlocución especializado para propiciar
el desarrollo de los medios de pago y atender las preocupaciones y
requerimientos del Banco Central, muy particularmente para la definición de
una metodología para el establecimiento de tasas de intercambio para tarjetas
de crédito y débito.
Estudio para el Desarrollo de una Metodología para el Establecimiento de
Tasas de Intercambio para tarjetas de crédito y débito en México.
A fin de llevar a cabo el estudio para la definición de una metodología para el
establecimiento de tasas de intercambio de la manera más objetiva, el Comité
de Tasas de Intercambio decidió contratar a un consultor especializado
(tercero sun conflicto de intereses), para lo cual se llevó a cabo un concurso de
selección de consultoría tomando en consideración, primordialmente, el
dominio del tema y fecha de entrega del estudio por parte del consultor.
El 20 de Octubre se presentó al Banco de México el resultado del estudio. A
manera de conclusiones el estudio implicó:
• Un proceso transparente, dinámico e incluyente para la determinación de
tasas de intercambio.
• Un proceso imparcial ejecutado por un consultor externo.
• Una metodología consistente con prácticas internacionales.
• Un vector de tasas que equilibra e incentiva a todos los miembros del
sistema y propicia el crecimiento del mercado en el mediano y largo plazo.
• La eliminación de categorías por volumen.
• Una estructura de tasas que promueve la aceptación de los medios de pago
electrónicos en giros con baja penetración.
• Una reducción en la dispersión de tasas de intercambio beneficiando
mayormente al pequeño y mediano comercio.
•
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• Dotar a la Banca con una herramienta consistente para la determinación
futura de tasas de intercambio.
Actualmente se han establecido ya un nuevos vectores de intercambio para
tarjetas de crédito y débito, los cuales han sido aprobado ya por el Banco
Central y se encuentra en funcionamiento.
- 110 -

Subcomité de Impuestos Federales.
COMITÉ DE BANCA DE GOBIERNO
El grupo de la ABM encargado de revisar el esquema de retribución por la
prestación del servicio de recaudación de impuestos en ventanilla e Internet,
llevó a cabo durante el año diversas reuniones con el investigador responsable
del desarrollo del Estudio, para hacer de su conocimiento los puntos de vista
de la banca sobre el resultado de dicha investigación acerca del nivel de precio
que podría aplicar el sistema bancario por el servicio de recepción de pago de
impuestos, en todas sus modalidades.
Cabe señalar que en relación con dicho estudio, durante el tercer trimestre el
SAT informó a la banca que en el 2006 habrá una nueva forma de pago de
impuestos a través de Línea de Captura (pago referenciado), además de
permanecer vigentes los esquemas anteriores por dos años más, pero con
nuevas modificaciones (versión 4.0), por lo que se solicitó incorporar al
Estudio este nuevo requerimiento, en virtud del impacto en el costo de
operación.
Subcomité de Aduanas
Durante 2005 inició el Proyecto de Centralización de Aduanas, manteniendo
juntas de seguimiento mensuales con Aduanas y Sistemas del SAT, con el
propósito de optimizar la operación al comercio exterior principalmente en:
- unificación de reportes centralizados.
- cierre de módulos aduanales.
- envío de información vía un solo enlace al SAT.
- reducción de costos operativos.
Es importante mencionar que los Bancos que participan en este servicio están,
en forma conjunta con Aduanas y el SAT, desarrollando el proyecto, mismo
que deberá de quedar habilitado en este 2006, ya que es de impacto nacional.
Otro aspecto en el que se colaboró con la autoridad fue el programa Paisano
durante las fiestas decembrinas en las que miles de mexicanos regresan al
país. De esta forma, del 9 al 23 de diciembre de 2005, la banca mantuvo
abiertos 24 horas los módulos de las aduanas fronterizas.
- 111 -

Asimismo se tienen pendientes en conjunto con la autoridad (Tesofe y
Aduanas), las siguientes actividades:
Autorización de la última versión del Manual de Operación con
Instituciones Bancarias.
Protocolo de comunicación entre Aduanas, Prevalidadores y la Banca.
Eliminación de las actas circunstanciadas hacia la Banca.
Modificación en el Diario Oficial de la Federación para que con la
entrada de la Centralización de Aduanas se eliminen los cheques
certificados.
Aduanas finalice su proceso de centralización completo, es decir que
todos los diferentes tipos de pago sean electrónicos.
Subcomité de Crédito a Estados y Municipios
La labor de este grupo se ha enfocado a buscar el ordenamiento del mercado
de crédito a los gobiernos estatales y municipales, buscando el consenso entre
todos los actores que participan en el, y aportar ideas que coadyuven a que
estas entidades tengan finanzas públicas sanas que redunden en beneficios
para sus habitantes.
Entre las actividades que más destacan en el logro de estos objetivos están:
• Se envió a los Secretarios de Finanzas de todos los Estados y a los 100
municipios más importantes, un documento en donde se sugiere el uso
del Fideicomiso de Administración y Pago y los puntos básicos que
debe contener este documento.
• Como parte de los esfuerzos realizados por la banca para facilitar el
financiamiento a los niveles de gobierno estatal y municipal, se
organizó, el 1er Foro de Deuda Pública para Estados y Municipios que
se llevó a cabo el 3 de marzo con la presencia de los principales
funcionarios encargados de administrar el financiamiento en las
entidades federativas. Este evento permitió un fortalecimiento de la
relación con ese nicho de mercado y sirvió para homologar los criterios
respecto al crédito a estas unidades gubernamentales.
Producto de este seminario se está trabajando en un documento de mejores
prácticas que deben contener los contratos de crédito a los Estados y
Municipios.
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COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS
PRESIDENTE
Lic. Herbert Pérez Peraza
Bank of America
CO-PRESIDENTE
Lic. Gerardo Vargas Ateca
BBVA Bancomer
COMITÉS Y COORDINADORES
Gestión de Balance y Tesorería
Lic. Héctor Vázquez Kern
Banamex
Administración de Riesgos
Lic. Guillermo Maass Moreno
Santander Serfin
Contable y de Información
C.P. Luis Ignacio de la Luz Dávalos
BBVA Bancomer
Asociación de Bancos de México
Lic. Carlos Castillo Schütte
Secretario Técnico
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Introducción
Los trabajos de los Comités que integran la Comisión de Mercados
Financieros, se centraron en adecuar las reglas operativas de nuestro país a
estándares internacionales, así como a promover las sanas prácticas bancarias
en las instituciones de crédito.
El Comité de Gestión de Balance participó activamente en la implementación
exitosa del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el cual
sustituyó al SPEUA (Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado) a
partir del 19 de agosto de 2005. Adicionalmente, se colaboró con el Banco
Central en el establecimiento del Sistema de Administración de Garantías y
Reportos a Plazo (SAGAPL) que entró en vigor el 9 de diciembre de 2005,
con el cual se constituyen garantías para los sobregiros en que incurran las
instituciones de crédito en su Cuenta Única, así como para los créditos
otorgados por Banxico a través de los cuales se proporciona liquidez a las
instituciones participantes en los sistemas de pagos.
Este Comité también concluyó, con la colaboración de otras asociaciones, el
contrato marco de las operaciones de préstamo de valores, con el cual éstas se
apegan a mejores prácticas internacionales fortaleciendo la seguridad jurídica
y los mecanismos para controlar el riesgo de crédito.
Por su parte, el Comité de Administración de Riesgos trabajó estrechamente
con las autoridades en la actualización de las reglas de capitalización para las
instituciones de crédito emitidas en el 2000, con el propósito de avanzar en el
proceso de convergencia de la regulación bancaria con los estándares
internacionales de Basilea.
Actualmente se trabaja en el diseño de los lineamientos y bases metodológicas
para calcular el capital por riesgos de mercado haciendo uso de modelos
internos, en sustitución de modelos estándar para aquellos bancos que sean
certificados. Asimismo en colaboración con la Comisión de Crédito se
continúa trabajando en el proceso de transición hacia Basilea II.
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Finalmente, el Comité Contable y de Información trabajó en la actualización
de los Criterios Contables emitidos en el 2000, para adecuarlos a las nuevas
operaciones de los mercados financieros, así como a los estándares
internacionales en la materia con el objeto de facilitar la comparabilidad de la
información que proporcionan los bancos a las autoridades, al público y a los
mercados en general.
De igual forma el Subcomité de Información apoyó los trabajos de la ABM,
para el fortalecimiento del intercambio de información.
A continuación se presenta un breve informe de las actividades desarrolladas
por los Comités que integran esta Comisión durante el periodo 2005-2006.
- 115 -

COMITÉ DE GESTIÓN DE BALANCE Y TESORERÍA
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Una vez confirmado por el Banco de México la estabilización del SPEI y
superado su periodo de prueba, el Instituto Central emitió la circular 18/2005
con la cual el SPEUA dejó de operar el 19 de agosto de 2005.
Por acuerdo de los participantes se eliminó el monto mínimo de 50 mil pesos
en el SPEI a partir del 10 de marzo de 2006, por lo que ahora se permite
realizar operaciones por este sistema sin monto mínimo, lo que junto con la
reducción de comisiones observada en este servicio, se avanza en la
modernización del sistema de pagos.
Asimismo se trabaja en colaboración con el Comité de Operaciones de la
ABM y el Banco de México en la definición de un Plan de Continuidad de
Negocio que permita atender las diversas contingencias que se puedan
presentar en su operación.
Contrato Marco de Préstamo de Valores
Para dar cumplimiento a la Circular 1/2004 del Banco de México relativa a las
reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito, casas de bolsa;
sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro, en sus operaciones de préstamo de valores, la ABM, la AMIB y
la AMAFORE elaboraron el contrato marco único y su procedimiento de
operación siguiendo los acuerdos de los grupos jurídico, operativo y de
riesgos.
El contrato establece la obligación del prestatario de garantizar las operaciones
de Préstamo de Valores y constituir garantías adicionales cuando se presenten
fluctuaciones en el precio de las Acciones o Valores objeto de tales
operaciones o dados en garantía, que causen un incremento en la “exposición
neta” que rebase el monto máximo convenido por las propias partes. La
versión definitiva del Contrato Marco y el procedimiento de operación de
préstamo de valores tanto de deuda como con acciones, se envió a finales de
junio de 2005 a todos los intermediarios financieros para que estuvieran en
posibilidad de negociar su suplemento y suscribir el contrato con las
contrapartes con las que acordaran operar.
- 116 -

Las nuevas operaciones de préstamo de valores entraron en vigor el 3 de
febrero de 2005 para los títulos de deuda y para el caso de préstamo de valores
con acciones, el 4 de julio de 2005.
Por otra parte, el Comité solicitó y consiguió de la CNBV que las operaciones
de préstamo de valores tuvieran un trato contable equivalente respecto de las
operaciones de reporto colateralizado, para que dichas operaciones no paguen
la cuota IPAB.
Reformas al Esquema para Garantizar la Liquidez que otorga el Banco de
México.
El Comité analizó e hizo comentarios al nuevo Sistema de Administración de
Garantías y Reportos a Plazo (SAGAPL) que entró en vigor el 9 de diciembre
de 2005 y actualmente colabora con el Banco de México en una nueva versión
del sistema que entrará en operación en el segundo semestre del año. Con este
sistema el Banco Central prácticamente garantiza todo el crédito que otorga al
mercado.
Asimismo, se apoyó a las instituciones de crédito informando sobre los
requisitos que tendrían que seguir para la suscripción de los nuevos contratos
de garantías y la documentación que requerían los representantes de los
bancos para su firma.
- 117 -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Nuevas reglas de capitalización para las instituciones de crédito.
Debido a los cambios futuros que las reglas de capitalización sufrirán a nivel
mundial con la entrada en vigor del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, la
SHCP envió en marzo de 2005 para la revisión y comentarios de este Comité
el proyecto de modificación a las reglas para los requerimientos de
capitalización de las instituciones de crédito.
El propósito de este proyecto es actualizar las reglas de capitalización del año
2000, con el objetivo de avanzar en el proceso de convergencia de la
regulación bancaria con los estándares internacionales de Basilea.
La actualización de las reglas responden básicamente a que la estructura de los
bancos se ha modificado mucho en los últimos años, hoy el balance tiene
crédito, reportos, valores, pero también derivados, futuros y swaps cada vez en
mayor medida. Cierto tipo de operaciones que entonces no eran relevantes hoy
lo son, por la propia dinámica y desarrollo del mercado de valores.
Adicionalmente, en la actualidad se tiene deuda colocada a tasa fija y plazos
mayores, y existen mercados y fundamentos diferentes.
En este sentido el Comité trabajó durante meses y sostuvo diversas reuniones
con funcionarios de la SHCP, la CNBV y el Banco de México, en la que se les
presentaron los comentarios y planteamientos de la ABM. Resultado de los
trabajos y acuerdos de estas reuniones, se adecuaron de manera más razonable
los coeficientes de cargo por riesgo de mercado y el tratamiento de
instrumentos financieros de la misma naturaleza para hacerlos homogéneos y
adaptarlos a las mejores prácticas bancarias de administración de riesgos.
Con las nuevas reglas, el cálculo de capital para los bancos es más sensible a
los riesgos que asumen para asegurar suficiente liquidez para cubrirlos.
Derivado de las negociaciones con las autoridades, se logró un descargo de
capital originado por:
• Modificaciones al coeficiente de cargo por riesgos de mercado.
• Cambio de los ponderadores de los montos compensados.
• Posibilidad de compensar depósitos sin madurez definida a bandas de hasta
5 años: se reconoce una mejor gestión y se reconoce la estabilidad de
pasivos.
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• Se permite la compensación de posiciones de derivados en bonos
equivalentes (swaps y futuros sobre tasas de interés).
Las nuevas reglas de capitalización se publicaron el 28 de diciembre de 2005
y entraron en vigor el 2 de enero de 2006.
Cabe señalar que las autoridades conciben este proyecto como una primera
etapa en la actualización de los requerimientos de capital rumbo a la adopción
en México de los estándares y medidas de capital establecidos en el acuerdo
de Basilea II, por tal motivo estas reglas no contemplan por el momento
cambios de capitalización para riesgos de crédito y operativo. Estos se
iniciarán a discutir en los próximos meses en un proyecto más amplio de
transición hacia Basilea II.
Modelos Internos de Riesgos de Mercado.
En octubre pasado la SHCP entregó a la ABM un documento con las
consideraciones básicas para los modelos internos de riesgos de mercado,
tanto para Trading Books como Banking Books, con la idea de trabajar en
coordinación con las autoridades para establecer los lineamientos y bases
metodológicas para calcular el capital por riesgos de mercado haciendo uso de
modelos internos, en sustitución de modelos estándar para aquellos bancos
que sean certificados.
El Comité realizó un sondeo entre la banca para conocer quiénes estarían
interesados en esta posibilidad y la mayoría de los bancos manifestaron su
intención en certificar sus modelos propietarios.
El Comité trabaja en un planteamiento sobre los puntos mínimos que deben
contener estos modelos.
Valuación de Instrumentos Financieros Derivados OTC.
Ante la falta de operatividad de la circular 1475, la ABM solicitó a la CNBV
la modificación de ésta con el fin de que sean las propias instituciones de
crédito quienes, utilizando sus modelos internos, realicen las valuaciones de
sus derivados OTC con los insumos que les proporcionen los proveedores de
precios autorizados. La petición se sustentó en lo robusto que son los procesos
actuales de control de estas operaciones bajo el marco normativo de los 31
puntos que supervisa de manera periódica el Banco de México, y que se
sustenta en una auditoría externa que las instituciones realizan anualmente.
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Recientemente la CNBV presentó al Comité el proyecto de modificaciones a
la regla de proveedores de precios para la valuación de valores, para que éstos
den los insumos en lugar de los precios finales.
El Comité en colaboración con el Comité Contable entregó a la CNBV sus
comentarios y planteamientos y se está en espera de la respuesta.
Se estima que las disposiciones entren en vigor durante el segundo trimestre
del año.
Basilea II.
Las autoridades financieras en México han definido que será obligatoria la
implementación del nuevo acuerdo de capitalización de Basilea II. Es por ello
que este Comité en colaboración con la Comisión de Crédito ha mantenido
reuniones con las autoridades, para iniciar los trabajos en la materia y conocer
los requerimientos de la autoridad para la certificación de los modelos básicos
y avanzados para la probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida
esperada y calificación de la cartera crediticia. La intención es que estos
modelos estén certificados por la CNBV durante el 2006 para su aplicación a
partir de enero de 2007.
La CNBV presentó en noviembre de 2005 los lineamientos generales para la
Implementación de Basilea II, así como los Requisitos Mínimos para acceder
al Modelo Básico y al Modelo Avanzado de Calificaciones Internas. El
Comité continuará trabajando durante el año en la materia.
Procedimientos operativos para préstamo de valores (tabla de aforos).
El Comité participó activamente en el grupo de trabajo de riesgos conformado
por la ABM, la AMIB y la AMAFORE, para el diseño y constitución de
aforos iniciales a las acciones e instrumentos de deuda en las operaciones de
préstamo de valores y/o garantías en operaciones sobre acciones en préstamo.
El uso de aforos en estas operaciones tiene el objetivo de mitigar el riesgo de
contraparte y disminuir el consumo de líneas de crédito, de tal forma que se
apegue a los requerimientos de Basilea en cuanto a las mejores prácticas
internacionales.
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COMITÉ CONTABLE Y DE INFORMACIÓN
Nuevos Criterios Contables para Instituciones de Crédito y Sociedades
Controladoras de Grupos Financieros.
Con el fin de actualizar los criterios contables emitidos en el año 2000 y su
adecuación a las nuevas operaciones de los mercados financieros, la nueva
norma actualiza las reglas de registro, valuación, presentación y revelación.
Los nuevos criterios contables se acercan a los estándares internacionales con
el objeto de facilitar la comparabilidad de la información que proporcionan
dichas instituciones a las autoridades, al público y a los mercados en general.
El Comité ha trabajado desde octubre de 2004 emitiendo propuestas, así como
analizando y revisando las diferentes versiones del proyecto. Asimismo se
llevaron a cabo reuniones con los investigadores del Consejo Mexicano para
la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.
(CINIF) con el objeto de recabar sus observaciones y eliminar en la medida de
lo posible las diferencias de los criterios contables contra las referidas
Normas. Durante 2006 una vez incorporados la mayoría de los comentarios
realizados, la ABM manifestó su conformidad al proyecto, con lo cual la
CNBV presentó a la COFEMER el proyecto para su trámite de formalización.
Asimismo se revisó y analizó el impacto para la Banca en relación con la
implementación de las modificaciones al catálogo mínimo.
Se espera que los nuevos criterios contables entren en vigor durante el
segundo trimestre de 2006.
Simplificación y homologación de reportes regulatorios.
Con el fin de reducir costos regulatorios y evitar duplicidades, se pretende
homologar los reportes de información financiera enviados a la CNBV y a
Banxico. El Comité mantiene reuniones periódicas con la CNBV y Banxico
para avanzar en el tema. Durante este periodo se logró homologar la
información del Catálogo Mínimo con la del Informe Contable Sectorizado
(ICS). La atención de este asunto se mantendrá como un esfuerzo permanente
con las autoridades
- 121 -

Préstamo de Valores.
Con el fin de que las operaciones de préstamo de valores con sus respectivas
garantías tuvieran el mismo tratamiento contable que el reporto colateralizado,
para que no compute para el cálculo de cuota IPAB, el Comité apoyó al
Comité de Gestión de Balance en las diligencias que realizó ante la CNBV
para lograr modificar la Circular 1474.
El 3 de marzo de 2006 se publicó en el DOF dicha resolución con la cual las
operaciones de préstamo de valores no pagarán la cuota IPAB.
Fondo de Terminalización.
El Comité apoyó a las instituciones que participan en este fondo en la
homologación del criterio contable de las aportaciones para ser sujetos del
estímulo fiscal.
Grupo de Trabajo de Información Financiera (Comité de Información
Financiera)
En el 2005, la Asociación de Bancos de México toma la decisión de reforzar
el proceso de intercambio y difusión de la información agregada de los
bancos, por lo que se crea en la ABM, la Dirección de Información Financiera.
Se elaboró un diagnóstico del proceso de intercambio de información en la
ABM y su interrelación con otros comités, en el que se identificaron áreas de
oportunidad importantes, cuya mejora ubicará a la ABM como fuente obligada
de información en el sector bancario.
Las acciones se realizan en dos sentidos:
1. Ampliación de la información que actualmente se intercambia entre los
bancos y generación de valor mediante el análisis serio de la
información.
2. Modernización del Sistema de Información que fortalezca los procesos
de obtención, almacenamiento y transmisión de la información así como
su explotación y divulgación confiable y confidencial.
- 122 -

Las principales acciones con impactos de Corto Plazo, fueron las siguientes:
1. Inclusión al proceso de intercambio de información que actualmente se
entrega a autoridades.
2. Se amplió la información financiera que se intercambia regularmente y
se analizó la información operativa sujeta a intercambio, que apoyarán
en el conocimiento de las tendencias de Bancarización.
3. Se logró el consenso de los bancos a través del Grupo de Trabajo de
Información Financiera para aprobar una normatividad que rija y
promueva los esfuerzos de intercambio de información entre las
instituciones. En ella, la ABM refuerza su compromiso de
confidencialidad en la administración y difusión de la información
agregada de los bancos.
Las principales acciones con resultados a Mediano Plazo incluyen:
1. La evaluación de un modelo que permita determinar el grado de
bancarización de las instituciones nacionales.
2. Se trabaja en el desarrollo del Sistema de Información de la ABM, que
operará sobre una plataforma tecnológica moderna y dinámica.
- 123 -

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA
PRESIDENTE
Lic. Roberto Aguirre Vargas
Santander Serfin
Comités y Coordinadores
Mercadotecnia y Publicidad
Lic. Martín Celaya Bolaños
Scotiabank Inverlat
Comunicación
Lic. Eduardo Sastré de la Riva
Banco Mercantil del Norte
Asociación de Bancos de México
Lic. Eduardo Kuri Rojas
Secretario Técnico
- 124 -

COMITÉ DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Estudios de mercado colegiados
7º Tracking Publicitario anual.
Es una herramienta que permite conocer la participación publicitaria de los
bancos en el mercado, y conocer cuales son las campañas publicitarias más
exitosas.
También, mide la inversión publicitaria en periodos específicos, así como el
impacto que tienen las campañas de sorteos, entre otros.
Estudio de Satisfacción con el Servicio al Cliente
Conocer la calidad del servicio que están ofreciendo las instituciones
bancarias en sus cuatro canales (sucursal, internet, cajeros automáticos y
banca telefónica)
Se desarrolla a través de 400 entrevistas con los clientes.
Campaña de publicidad gremial
Con una duración de 10 meses (marzo-diciembre) se realizaron diversas
acciones a favor de la imagen gremial de la banca, que tuvieron como
propósito cumplir cinco principios rectores:
Ser sistemáticas y mantener consistencia
Tener alcance masivo
No tener impacto presupuestal para la ABM
Promover la participación de todos los bancos e incorporar en la
medida de lo posible otros sectores
Para promover estas acciones se aprovechó la publicidad de cada banco en lo
individual para posicionar mensajes que trasmitieron las acciones de la banca.
- 125 -

En este sentido se colocaron en sucursales posters con mensajes de la ABM en
línea con los mensajes difundidos.
Los temas de la campaña fueron:
• Crédito y desarrollo económico
• Confianza
• Servicio
• Seguridad
Evento “Quiérelos una ayuda de peso 2005”, a favor de la Fundación
Quiera de la ABM
Un grupo de trabajo del Comité participó intensamente en las
negociaciones con la Fundación Televisa y Canal 4 TV para obtener las
mejores condiciones para que la banca se sumara a diversos eventos
realizados el sábado 20 y domingo 21 de agosto, con la finalidad de
recaudar fondos a favor de la Fundación Quiera de la Asociación de
Bancos de México, quien a su vez apoya a niños en situación de calle.
Concurso Guiones de Cortometraje “Un Mundo sin Bancos”
Con el propósito de destacar la importancia que tienen los servicios
bancarios en el desarrollo del país y la vida cotidiana, la ABM emitió la
convocatoria para la elaboración del guión “Un Mundo sin Bancos”.
La convocatoria se promovió directamente en las escuelas de Artes Visuales,
Centros de Enseñanza Cinematográfica y universidades. El cortometraje
ganador será presentado en la 69 Convención Bancaria y se exhibirá
posteriormente en algunas salas cinematográficas. Integrantes del Comité
conformaron el jurado calificador.
Apoyo a otros comités
Se colaboró con el Comité de Atención a Usuarios de la Banca en el texto
y diseño del flyer “UNE”, mismo que fue distribuido en sucursales.
- 126 -

Se apoyó al Banco de México en la distribución de un flyer denominado
“Necesita cambio de billetes”, para contribuir a lograr el objetivo del
instituto central, en relación con el equilibrio, que busca exista en el
mercado de los billetes y monedas de las diferentes denominaciones.
Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI
La banca se sumó a los esfuerzos de divulgación del instituto y para ello
distribuyó en la sucursal un flyer con información sobre el “Segundo
Conteo” y los portales bancarios hicieron un link para que los interesados
tuvieran otro canal de información, esta actividad se realizó durante julio,
agosto y septiembre.
Campaña IFE
Se apoyó al Instituto incorporando al estudio de Satisfacción con el
Servicio la pregunta ¿sabe usted si la credencial para votar del IFE con
terminación 03 está vigente?
Otro apoyo consistió en que a través de los portales bancarios se divulgó
la vigencia de la credencial de elector.
Premio Felaban de Comunicación en Mercadeo Financiero
Convocado por la Federación Latinoamericana de Bancos y la Asociación
Bancaria de Colombia, se realizó el V Congreso Estratégico de
Tecnología CLAB y Mercadeo Financiero, en el que participaron
instituciones bancarias de diferentes países de la región y de México.
Durante este congreso HSBC México obtuvo el premio con su campaña
“El Banco Local del Mundo”. Asimismo, fue reconocido con el “Gran
Trofeo de Oro”, como la mejor campaña entre todas las concursantes.
Sistema de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)
Se llevaron a cabo reuniones con el SAT y el IMSS para analizar alternativas
en apoyo a la difusión de sus programas, mediante flyer en sucursal y ligas a
sus portales.
- 127 -

Campaña Gremial 2006 “La Banca Si te Sirve”
Se presentaron las frases y posicionamiento de cartel de la próxima
campaña que iniciará en febrero de 2006.
Las frases se adaptan a cualquier mensaje o producto y el cartel se cambiará
cada trimestre.
Congresos Regionales Bancarios Universitarios 2006
A fin de mantener el vínculo con la comunidad universitaria la ABM llevó a
cabo tres Congresos Regionales en las ciudades de Puebla, Saltillo y
Aguascalientes, a la que asistieron 600 estudiantes de la ciudad sede y de
estados aledaños, en esta ocasión se incluyó en la agenda de trabajo el tema
“Mercadotecnia y Publicidad en la Banca”.
3er. Congreso Bancario Universitario
Por tercera ocasión la ABM convocó a 230 estudiantes de excelencia de
universidades públicas y privadas del país para que acudieran a la ciudad de
México a participar en dos días de trabajo. El encuentro fue de carácter
formativo e informativo y asistieron estudiantes interesados en la actividad
bancaria del país. Se invitó a estudiantes que cursaran al menos el sexto
semestre con un promedio mínimo de 8.5 de carreras profesionales afines a la
banca como: administración, contaduría, derecho, economía, finanzas,
ingenierías, matemáticas, actuaría, sistemas y mercadotecnia.
Durante los trabajos, destacados funcionarios de la banca participaron en
temas como: el marco macroeconómico y financiero, modernización de los
sistemas de pago, bancarización y comportamiento del crédito, la protección
del ahorro en México, mercadotecnia y publicidad en la banca, así como la
conferencia magistral “evolución y retos de la banca en México” del Ing.
Marcos Martínez, Presidente de la Asociación de Bancos de México.
A lo largo de las sesiones de trabajo se realizaron talleres interactivos sobre la
banca, y los estudiantes pudieron ampliar sus conocimientos sobre el papel
que ha tenido y tiene el sistema bancario mexicano en el desarrollo económico
del país.
- 128 -

Congreso Internacional de Protección de los Derechos de los Usuarios de
los Servicios Financieros
El Coordinador del Comité de Mercadotecnia y Publicidad asistió en
representación de la ABM a la invitación formulada por la Condusef para
participar como expositor en este Congreso en el que participaron
instituciones similares de diversas partes del mundo.
El mensaje de la ABM en el foro fue la manera en que la banca informa y
entera a sus clientes y al público en general de las características de
diversos productos y servicios, para lo cual se apoya entre otros de las
herramientas electrónicas para comparar productos y el cliente así tenga
mayor certidumbre en la toma de sus decisiones financieras.
- 129 -

COMITÉ DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Coordinador Ejecutivo
Sr. Diego Folino Di Filippo
(Standard Chartered Bank)
En marzo de 2005 con motivo de la Convención Bancaria, se inició una nueva
etapa en la Asociación de Bancos de México con la integración a ésta de la
Asociación de Instituciones Financieras Internacionales (AIFI).
Esta integración fue resultado de los trabajos que durante años se realizaron
conjuntamente y que culminaron con una ABM más fuerte, al integrar a 51
nuevos afiliados.
En este contexto, se constituyó en la ABM un nuevo Comité de Oficinas de
Representación con el propósito de que estas instituciones cuenten con un
espacio para atender, coordinar y dar seguimiento a los aspectos relativos a su
agenda común.
A continuación se presenta un breve informe de las actividades desarrolladas
por este Comité durante el período 2005 - 2006:
Witholding Tax
Con el objetivo de dar seguridad jurídica a las Oficinas de Representación, se
ha solicitado a la SHCP que el artículo tercero transitorio de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, que es renovable anualmente en miscelánea fiscal,
sea cambiado a artículo de Ley, para que la tasa anual vigente del 4.9%, quede
permanente en Ley.
La Ley del ISR para el 2006 aprobada por el Congreso de la Unión volvió a
establecer la tasa de retención del 4.9% dentro de una disposición de vigencia
anual. Este Comité con el apoyo del Comité Fiscal de la ABM insistirá sobre
el particular para que el tema sea incorporado y aprobado en su oportunidad
por el poder legislativo.
- 130 -

Ventanilla Única –Firma Electrónica Avanzada (SAT)
.
En virtud de que partir de enero de 2006, el uso de la Firma Electrónica
Avanzada es obligatoria para todos los servicios electrónicos que brinda el
SAT, incluyendo declaraciones, pagos provisionales y devoluciones, la ABM
logró que el SAT realice un proceso de validación previa de la documentación
que es necesaria entregar, para que una vez teniendo su aprobación se les
otorgue a estas instituciones una cita en las oficinas del SAT para tramitar la
FEA, tanto del representante como de la persona moral.
Acceso de las Oficinas de representación al Buró de Crédito.
Se llevaron a cabo negociaciones con el Buró de Crédito con el fin de que las
Oficinas de Representación pudieran acceder a contratar el servicio.
Actualmente las Oficinas de Representación que hayan firmado el contrato
respectivo con el Buró ya pueden operar con éste.
Eliminación de la Restricción qu tienen las Oficinas de Representación para
ofrecer Información.
Actualmente el artículo 7º de la LIC impide a las Oficinas de Representación
dar información al público en general acerca de las alternativas de inversión
de su institución. Sin embargo, dada la capacidad actual del Internet, donde
cualquier inversionista público o privado puede acceder a información sobre
instrumentos de inversión en cualquier parte del mundo, el Comité planteó a la
SHCP revisar el proyecto de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito,
para eliminar esta restricción.
Eventos Oficinas de Representación.
• El 21 de febrero de este año, se realizó con éxito en la Ciudad de Londres,
Inglaterra una reunión entre más de 80 inversionistas y analistas
financieros de instituciones extranjeras con el Secretario de Hacienda, el
Subsecretario de Hacienda y los Presidentes de la CNBV y CONSAR, con
el propósito de conversar sobre la situación económica del país y sus
perspectivas, la modernización del sistema financiero y del sistema de
pensiones, y de la nueva Ley del Mercado de Valores.
- 131 -

• El 31 de octubre de 2005, se tuvo una reunión-comida con el Dr. Andrés
Conesa, Presidente del Consejo de Administración de CINTRA, con el fin
de exponer el proceso de desincorporación de esa empresa.
• El 26 de octubre de 2005, se tuvo un desayuno con el Presidente de la
República, Lic. Vicente Fox Quesada en la que se habló de temas de
interés.
Nuevos Servicios ABM
A partir de enero de este año, la ABM puso a disposición de las Oficinas de
Representación la sección restringida de la página de Internet de la Asociación
con el objeto de mantenerlos debida y oportunamente informados respecto de
los asuntos que tienen en gestión las distintas Comisiones y Comités de la
ABM.
Asimismo, la ABM envía diariamente una síntesis informativa y
semanalmente un reporte político-legislativo.
Servicios para las Oficinas de Representación
Con el propósito de ofrecerles servicios de valor agregado a su membresía, la
ABM ha promovido negociaciones con diversos proveedores de servicios para
ofrecer condiciones más favorables en:
• Créditos hipotecarios a sus empleados.
• Servicios deportivos a través del Centro Deportivo Coyoacán.
• Servicios de Análisis Económico.
• Seguros de automóvil.
• Plan de servicios médicos preventivos.
- 132 -

QUIERA,
FUNDACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, A.C.
Fundación Quiera ha trabajado desde 1993 con la Misión de: Colaborar con
los esfuerzos dirigidos al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de
México en situación vulnerable, con el fin de asegurar su bienestar y
participación constructiva en la sociedad.
Nicho de Acción
Instituciones de la sociedad civil que atienden a la infancia en situación de
calle, en riesgo y trabajadora. A la fecha se han registrado 71 instituciones
“amigas de Quiera”, las cuales se localizan en el Distrito Federal y en algunos
estados de la República Mexicana.
Fundación Quiera brinda apoyo bajo 5 Ejes Temáticos
Prevención
Atención a familias
Fortalecimiento
Proyectos institucionales
Educación
Becas Educativas, de Verano, Capacitación
Salud
Atención psicológica, psiquiátrica e intervención en crisis
Investigación
Estudio de valoración social y de salud para niños en situación de
calle
A través de 4 líneas de acción:
Financiamiento: Canalizamos recursos a proyectos presentados por las
instituciones cuyos objetivos apunten a los ejes temáticos que atendemos.
Alianzas: Con Fundaciones Internacionales, Universidades, Instituciones
gubernamentales.
Asesoría: En el diagnóstico y canalización de recursos tanto financieros como
en especie
- 133 -

Servicios: Apoyos en red, seguimiento a proyectos a través de la supervisión
periódica
Resultados en 2005
Prevención
Atención a Familias: Porque creemos en la educación como piedra angular
que apuntala el futuro de nuestro país, consideramos que esta herramienta de
capacitación para padres de familia en comunidades de pobreza, ayudará a
reducir el crecimiento del fenómeno de la infancia en situación vulnerable.
Fortalecimiento
15 Instituciones capacitadas
183 padres de familia atendidos
549 niñas, niños y jóvenes beneficiados
Proyectos institucionales: Apoyo a instituciones y asociaciones con recursos
para proyectos específicos planeados, diseñados y desarrollados por las
mismas organizaciones, que nos aseguren incidir en la calidad de atención a
nuestros niños con el fin de reducir al máximo el fenómeno de la infancia en
situación vulnerable.
19 Instituciones beneficiadas
Educación
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
capacitación sistematización
Serie1 31% 21% 21% 26%
Becas Educativas: Aportación económica mensual, durante un año para niñas,
niños o jóvenes que se encuentran institucionalizados, o bien, en proceso de
vida independiente, como apoyo para sus estudios.
225 Becarios en el ciclo escolar 2005-2006
- 134 -
atención
psicológica
trabajo con
familias

Becas de Verano: Aportación económica cuyo propósito es apoyar las
actividades de verano que beneficien o den continuidad al proceso educativo
de niñas, niños y jóvenes con actividades de esparcimiento y desarrollo
integral, a fin de evitar su salida nuevamente a la calle.
1,432 beneficiados
Becas de Capacitación: Apoyo a las instituciones a través de cursos y talleres
solicitados por el personal para mejorar la calidad de atención a las niñas,
niños y jóvenes.
188 beneficiados
Salud
Atención psicológica, Fundación Quiera mantiene acuerdo con el Hospital
Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, para apoyar a través de consulta,
hospitalización y tratamiento médico a niñas, niños y jóvenes de las
instituciones “Amigas de Quiera”.
40 becas de Salud
Investigación
Entre los resultados más importantes de la investigación QUIERA-YALE
2003-2004 se encontró que más del 75% de los niños de la calle estudiados
presentan un nivel severo del Desorden de Estrés Postraumático.
Como respuesta al resultado de la investigación Quiera inicia un plan de
trabajo que ofrece intervención terapéutica y capacitación al personal de las
instituciones.
Este Desorden de Estrés Postraumático (DEPT) es una condición de salud
mental que paraliza las posibilidades de funcionar adecuadamente y de utilizar
las herramientas que necesitan para poder salir de la calle y adaptarse a la
sociedad.
A la fecha se ha adaptado y elaborado un modelo de intervención de terapia
para esta población y se le ha ofrecido a 40 niños vulnerables. Se trabaja en
instituciones que atienden a esta población
- 135 -

Fundación Casa Alianza México, I.A.P.: 25 niños
Programa Niños de la Calle, A.C.: 9 niños
Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.: 6 niños
De los niños que terminaron el tratamiento y que se les aplicó el Post Test de
DEPT:
El 86% mejoraron y disminuyó su sintomatología
El 13.4% se quedaron con la misma sintomatología
Los cambios obtenidos en el puntaje DEPT posterior a la intervención son
alentadores y proponen un principio de confirmación de la hipótesis con
respecto a que esta técnica puede ayudar a reducir los índices de DEPT en esta
población.
Se ha capacitado a 76 mujeres y 50 hombres 126 personas en total. Las
capacitaciones buscan dar información y sensibilizar a personal que labora con
niños en situación vulnerable en temas de exposición a la violencia y sus
repercusiones, trauma, últimas investigaciones relacionadas a los efectos de la
exposición a la violencia en el desarrollo psicológico y a los efectos
neurobiológicos.
Estrategia de comunicación
Como resultado de la Estrategia de comunicación, se llevaron a cabo durante
el año visitas a los principales Bancos, que quisieron participar y como
resultado contamos con un embajador por institución, con quienes
construimos puentes de apoyo mutuo para el cumplimiento de nuestras metas.
Fundación Televisa, Canal 4TV y ABM organizaron la campaña
“QUIÉRELOS una ayuda de peso”, para recaudar fondos a favor de los niños
en situación de calle, canalizándolos a través de Fundación Quiera .
Se llevaron a cabo diversas actividades tales como campaña de boteo,
concursos por canal 4TV, se abrieron cuentas en 6 bancos para realizar
donativos, un evento en el zócalo y finalmente un concierto de RBD. A esta
campaña se adhirió INDESOL donando un peso por cada peso recaudado.
- 136 -

Como resultado de la campaña se logro el apoyo de enero a diciembre de 2006
39 Proyectos
225 Becas educativas
30 Becas de verano
50 Becas de capacitación
- 137 -

BANCA DE DESARROLLO
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,
S.N.C.
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA,
S.N.C.
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
FINANCIERA RURAL, S.N.C.
- 138 -

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
(NAFIN)
En el 2005, Nacional Financiera continuó siendo el Banco de las Pymes,
gracias a la consolidación de sus programas de Cadenas Productivas, Sistema
Nacional de Garantías y Microcrédito. En el año, 562,722 negocios fueron
beneficiados, 31% más que en el 2004.
Durante toda esta administración, Nacional Financiera ha generado utilidades,
en el 2005 fueron de 527 mdp, no obstante de haber creado reservas de capital,
elevar las correspondientes a pensiones y prestaciones sociales de jubilados,
absorber los costos de la reducción del valor de sus inmuebles y cubrir las
erogaciones para racionalizar su estructura de personal.
Fomento al desarrollo económico
La Institución canalizó 154,363 MDP al fomento de la actividad económica,
centrando su apoyo en el sector privado. La relación con el sector público fue
marginal y su operación como agente financiero le dio la oportunidad de
financiar programas sociales gubernamentales. Nacional Financiera operó
PROGRAMA DE FOMENTO
básicamente a través del segundo piso; sólo el 0.5% fue en primer piso y 19%
de este financiamiento fue otorgado gracias a la participación de los Bancos en
el Sistema Nacional de Garantías.
Los recursos al sector privado significaron un incremento de 12% real sobre el
monto del año anterior, no obstante que éste había crecido 583% real sobre el
2001, y permitieron apoyar con crédito y garantías a 562,722 negocios, 99%
- 139 -
(Millones de Pesos)
2004 2005
Realizado Concepto Programa Realizado Avance Var. 05/04
MDP MDP 2/ MDP % Real % *
125,710 Sector Privado 150,000 140,455 93.6 7.4
27,927 Sector Público 15,500 11,355 73.3 (60.9)
0 Garantía T2 A/CM - 2,160 N.C. N.C.
2,586 Agente Financiero 1/ 823 393 47.8 (85.4)
156,223 Total Programa de Fomento 166,323 154,363 92.8 (5.0)
2/ Se refiere a la meta sobresaliente comprometida con la Presidencia de la República.

de ellas Pymes, logrando que la mezcla por estratos se comportara conforme a
la meta institucional.
La operación arroja que en Cadenas Productivas se canalizaron 79,942 MDP,
equivalente al 56% del total de los recursos al sector privado. Con el
establecimiento del Sistema Nacional de Garantías en conjunto con los bancos
asociados a la ABM y la intervención de la Secretaría de Economía se
otorgaron 26,193 MDP.
En cuanto al número de beneficiados, el Programa de Financiamiento a la
Microempresa fue de mucha importancia, éste ha permitido explorar un
mercado que no era atendido por los canales formales de financiamiento. La
estrategia de éste se basa en el apoyo de Nacional Financiera mediante tres
canales: Banca Comercial, Microfinancieras y Grandes Empresas con clientes
que tienen actividad productiva. En el 2005, 220 mil microempresas
recibieron financiamiento.
Banca electrónica
El crecimiento de Nacional Financiera no se explica sin el avance alcanzado
en los esquemas ofrecidos vía electrónica, el empaquetamiento de productos
de crédito, en capacitación y asistencia técnica y en la difusión de
información. El portal sigue siendo una herramienta de comunicación muy
importante con las empresas. En el 2005, 66 mil clientes obtuvieron beneficios
de los servicios proporcionados como: Red de Negocios, Boletines de
Licitaciones, Cursos Virtuales, y otras herramientas. Al cierre de 2005, se
contaban con 3,791 ofertas publicadas.
Operación en el ámbito regional
Del monto total al sector privado, 8,422 MDP se canalizaron a la región
noroeste, 41,794 MDP a la noreste, 21,495 MDP a la centro-occidente, 57,428
MDP a la centro-país y 11,316 MDP a la sur-sureste. Respecto al numero de
empresas beneficiadas 104,280 se ubican en la región noroeste, 98,523 en la
noreste, 120,630 en la centro-occidente, 108,657 en la centro-país y 130,632
en la sur-sureste
Durante el año 2005, la red de consejos consultivos continuó con su proceso
de consolidación, lo que permitió lograr los siguientes resultados:
- 140 -

El calendario anual de sesiones y encuentros se llevó a cabo
satisfactoriamente, ya que se desahogaron 141 sesiones en los 34 consejos
consultivos de Nacional Financiera.
En febrero se llevó a cabo la 4ª Reunión Nacional de Consejos Consultivos en
la que se contó con la presencia del presidente Fox, y de los Secretarios de
Energía, y Seguridad Pública Federal, entre otros conferencistas. Asimismo,
se llevaron a cabo los encuentros regionales de la centro (enero), noroeste
(mayo), occidente (junio) y noreste (noviembre), en donde además de revisar
los avances de Nafinsa en cada una de las regiones, los presidentes hicieron
propuesta expresas de atención a necesidades regionales y además se contó
con la presencia de distinguidos conferencistas. En el caso de la región sureste
el encuentro se suspendió debido a los daños provocados por los huracanes
stan y wilma
La red de consejos mantuvo su certificación de ISO 9001:2000, se tuvieron
auditorias internas en los estados de Veracruz, Sonora, Hidalgo, Nuevo León,
Jalisco, Zacatecas, Estado de México y la Coordinación de Red. En el mes de
noviembre se llevó a cabo la auditoria externa de seguimiento por parte de
TÜV RHEINLAND a los estados de Sinaloa, Colima, Campeche y el Estado
de México. Con este esfuerzo y resultados satisfactorios, la administración de
consejos consultivos continúa con procesos certificados de conformidad con la
norma ISO 9001-2000, lo que permite asegurar que los niveles de servicio a
los asuntos de los consejos sea de calidad y bajo un enfoque de mejora
continua.
Capacitación y asistencia técnica empresarial
Los requerimientos de las Pymes han puesto de manifiesto como necesidad
prioritaria, el tener acceso a capacitación y asistencia técnica empresariales.
En el 2005, se establecieron nuevas políticas que permiten desarrollar mejores
cursos para las PYMEs y se apoyaron a 99,366 clientes.
En este año se crearon nuevos cursos de capacitación de aspectos jurídicos y
¿cómo calcular los costos?. El tema más demando continúa siendo Cultura
Emprendedora y en la Semana PYME se realizaron diagnósticos
empresariales.
- 141 -

Tesorería y Mercado
En el 2005 Nafinsa continuó instrumentando estrategias prudentes de
captación y manejo de riesgos, orientadas a asegurar la suficiencia de fondos
para todos los negocios, así como para proteger el capital de la Institución.
Captación en Moneda Nacional
El saldo de la captación interna total al finalizar el ejercicio resultó inferior en
12,642 MDP al del año anterior, ubicándose en 113,694 MDP.
En septiembre de 2005 se realizó la colocación de Certificados Bursátiles por
2,000 MDP a plazo de 5 años a tasa fija, evento con el cual NAFINSA registró
su regreso al mercado de deuda mexicana de largo plazo. La demanda de este
instrumento fue superior a lo esperado, y se logró obtener un costo de fondeo
muy competitivo.
Se ha logrado mejorar el costo de captación a lo largo de la presente
administración, y se ha mantenido una diversificación adecuada de fuentes de
fondeo. Destaca el hecho de que la Tesorería ha venido realizando operaciones
con productos derivados que han permitido cubrir riesgos de mercado de la
Institución, en particular para el programa de fomento a Tasa Fija.
Captación en Moneda Extranjera
La disposición total de recursos en moneda extranjera ascendió a 2,073 MDD.
La Institución ha realizado esfuerzos para hacer mas eficiente la captación de
recursos en moneda extranjera, buscando abatir su costo y hacerla consistente
con la generación de activos institucionales. Para ello se aprovechó la mayor
aceptación del riesgo México en los mercados internacionales y el entorno de
bajas tasas de interés, que ampliaron la base de inversionistas para los títulos
de Nafinsa.
Mercados
En términos de impulso al desarrollo de los mercados, permanecieron las
actividades de la Institución, manteniéndose el apoyo a la emisión de nuevos
instrumentos, pero reduciendo la exposición general a movimientos de
mercado.
La directriz de protección del Capital de la Institución aunada a un adecuada
estructuración de portafolios, derivó en los positivos resultados de Nafinsa
dentro del Mercado de Dinero a lo largo del año, eliminando los efectos
negativos de valuación que gran parte de los intermediarios enfrentaron en la
primera mitad del 2005.
- 142 -

Hacia el segundo semestre del año, la actuación de Banco de México para
reducir los niveles de tasas de interés de corto plazo, revirtieron las
condiciones, lo cual fue aprovechado por la Institución ante la capacidad
adicional de inversión generada por la depuración de posiciones de inicios de
año.
Nafin ha incrementado considerablemente su base de clientes que le
demandan instrumentos que opera nuestra mesa de dinero. Este crecimiento se
ha instrumentado a través de la promoción que las mesas de distribución, tanto
metropolitana como del interior han llevado a cabo, en particular entre las
principales tesorerías públicas y privadas.
La operación de la Institución en el mercado de derivados generó resultados
positivos durante el ejercicio, continuando el apoyo que Nafinsa ha venido
dando desde el 2001 al MexDer, destacando su participación como uno de los
primeros cinco intermediarios mas activos en los contratos de futuros del
CETE, IPC así como en Opciones sobre el IPC, Acciones y ETFs.
Asimismo, la Institución continúa entre los intermediarios más importantes del
país dentro del mercado de cambios, manteniéndose entre los primeros cinco
lugares por su participación y en el primer lugar de la banca de desarrollo.
La inversión bursátil de Nafinsa mostró una disminución neta en sus
inversiones cercana al 50% de la que mantenía en el mes de diciembre de
2004, en línea con lo observado en el período comprendido entre el 2001 y
2005.
La calidad total en la operación de mercados financieros en Nacional
Financiera fue objeto del Reconocimiento y Premio Innova, los cuales le
fueron entregados por Presidente de la República. Esta práctica cuyas
premisas de actuación son el conocimiento de nuestros clientes, la innovación,
la eficacia y eficiencia así como la transparencia, nos ha llevado a buscar el
100% de satisfacción de nuestros clientes, a ofrecer productos con valor,
cumplir consistentemente con nuestras metas, a la adopción de mejores
prácticas y al rendimiento de cuentas claras.
Fondos de inversión
Durante el 2005 los activos administrados por la Operadora de Fondos
Nafinsa registraron un incremento de 140% respecto al cierre del ejercicio
anterior, ubicándolos en su máximo histórico al llegar a los 10,920 MDP.
- 143 -

Cabe señalar que dichos activos han crecido en el período 2001 – 2005 en
1,650%.
Asimismo, en el 2005 se concretaron alianzas adicionales a las que se tenían
en el 2004 con entidades que se encargarán de distribuir los fondos de
inversión de la Institución, permitiendo a éstas participar en nichos de
mercado a los cuales difícilmente podrían haber optado sin esta familia de
fondos Nafinsa. Es importante resaltar que durante el período 2001 – 2005 el
número de distribuidores ha crecido de 1 a 18, en tanto que el número de
fondos aumentó de 1 a 5.
Fideicomisos
La actividad fiduciaria en Nacional Financiera se mantiene enfocada al
desarrollo de esquemas para atender diversos sectores económicos,
principalmente de apoyo a pequeñas y mediana empresas, así como al
Mercado de Valores.
Durante 2005 se constituyeron 26 fideicomisos, entre los que destacan 14
operaciones de bursatilización de activos y el Fideicomiso T2 mediante el cual
se financiará la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México. El monto de los bienes administrados a través de
fideicomisos superó los 450,000 MDP.
Inversión accionaría
Durante 2005 se mantuvo la estrategia de privilegiar la inversión accionaría
indirecta, a través de Fondos Multinacionales y Regionales, por su efecto
multiplicador, la diversificación de riesgos al conformar portafolios de
inversión y su capacidad para atraer inversión extranjera directa a largo plazo
y detonar la inversión nacional.
Las aportaciones ascendieron a 142.3 MDP, con un crecimiento real de 43.2%
respecto de 2004 y se destinaron principalmente a Fondos Multinacionales.
En forma adicional y por la importancia del capital de riesgo para el desarrollo
económico del país, Nacional Financiera propuso e impulsó la creación del
Fondo de Fondos, como un proyecto de política económica que fomente el
desarrollo integral de la industria del capital de riesgo en México y contar con
un vehículo único para canalizar los recursos públicos bajo políticas uniformes
de inversión.
- 144 -

El proyecto fue bien acogido por la Secretaría de Hacienda, quien coordinó la
participación de Banobras, Bancomext y FOCIR. Al cierre de 2005, se han
definido las figuras legales y la documentación requerida para constituir las
sociedades que fungirán como el Fondo de Fondos y su Administradora. Se
estima arrancar en el primer bimestre de 2006 y a partir de ese momento, se
traspasará toda la cartera de inversión accionaria indirecta de Nacional
Financiera al Fondo de Fondos y será el único mecanismo a través del cual se
realizarán todas las inversiones accionarias de la Banca de Desarrollo en el
país.
Cartera de crédito
El saldo de la Cartera de Crédito Total fue de 158,210 MDP, integrado por
68,126 MDP de la función de agente financiero, 59,388 MDP de primer piso
del sector público, 3,744 MDP de primer piso del sector privado y 26,952
MDP de los programas de crédito de segundo piso. De estos últimos, 16,509
MDP corresponden a cartera de bancos e IFNB con aval bancario y 10,443
MDP a otros intermediarios.
Cabe destacar que al cierre de diciembre de 2005 se mantiene un saldo en
cuentas de orden de la función de agente financiero de 38,953 MDP, los
cuales han compensado parcialmente la reducción en los saldos del balance.
Los créditos de primer piso al sector privado tienen una cartera vencida de 212
MDP y se cuenta con reservas de crédito por 238 MDP para cubrir dicha
cartera. La cartera de crédito de segundo piso presenta cartera vencida por 15
MDP y reservas por 387 MDP. Adicionalmente se mantienen reservas por 83
MDP correspondientes a garantías y avales no ejercidos, así como una reserva
preventiva adicional por 47 MDP, con lo que la cobertura total de reservas a
cartera vencida se coloca en 347.5%. La cartera vencida representa 0.1% de la
cartera total y 0.8% de la cartera directa (sector privado).
Estado de contabilidad
La Institución cerró el año 2005 con 226,740 MDP de activos, 218,768 MDP
de pasivos y un capital contable de 7,972 MDP, el cual se incrementó en 717
MDP del año 2004 al 2005 debido principalmente a la utilidad del ejercicio. El
índice de capitalización se ubicó en 12.64%, superior 0.94 puntos porcentuales
respecto al cierre del año anterior.
- 145 -

Concepto MDP
Activo total 226,740
Depósitos en inversiones y valores 60,090
Cartera de crédito 158,210
Cartera accionaria permanente 3,524
Cartera bursátil 1,584
Otros activos 3,332
Concepto MDP
Pasivo total 218,768
Deuda interna 135,536
Deuda externa 78,979
Otros pasivos 4,253
Capital contable 7,972
Hacia 2006
Se vislumbra como un año de consolidación de todos los programas realizados
a lo largo de la administración. En este año, se fortalecerá el Sistema Nacional
de Garantías bajo un esquema simplificado, incluyendo al 100% de los
productos de la red bancaria y colaborando con el desarrollo de productos
dirigidos hacia la MIPYME.
Se consolidara la relación con la Banca Comercial, proporcionado por la
Fábrica Electrónica de Crédito y el Programa de Cadenas Productivas se
enfocará al desarrollo de los proveedores, dando asistencia técnica y productos
de financiamiento para el crecimiento de las MIPYMEs.
En este año el apoyo será a 600 mil negocios beneficiados mediante
financiamiento, capacitación, información y asistencia técnica.
- 146 -

Introducción
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
(BANCOMEXT)
El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. desarrolla sus actividades
financieras y promocionales considerando las políticas y estrategias definidas
en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de
Financiamiento para el Desarrollo (Pronafide), el Programa de Promoción al
Comercio Exterior y Promoción de la Inversión y de conformidad con su Ley
Orgánica.
En 2005, la actividad del Banco se orientó a un conjunto de actividades que
contribuyeron a fortalecer su papel como Banco de Desarrollo y a mejorar su
situación financiera. Entre estas actividades destacan aquellas dirigidas a
impulsar las operaciones de segundo piso con la banca comercial y otros
intermediarios financieros; a incrementar la canalización de créditos a
empresas exportadoras; y a ofrecer un mayor número de servicios de
promoción.
Asimismo, Bancomext continuó apoyando al sector exportador, a través de una
amplia gama de productos y servicios financieros y promocionales y de los
servicios electrónicos en línea a través de su portal bancomext.com, cuyo
propósito fundamental es el impulsar, promover y fortalecer la actividad
exportadora de las empresas mexicanas, principalmente las PYMES, así como
la atracción de mayores flujos de inversión extranjera, para lo cual se han
establecido convenios de colaboración con los Gobiernos de los Estados,
Cámaras Sectoriales, Instituciones Educativas y las Secretarías de Economía,
Relaciones Exteriores, SAGARPA, Salud, Función Pública, así como con
empresas y organismos homólogos del sector público y privado.
Principales Resultados2005
• El crédito otorgado, tanto de primero como de segundo piso, alcanzó
5,254 millones de dólares (mdd), equivalentes a 55,873 millones de
pesos, 5.4% superior a 2004.
- 147 -

• Destaca el incremento de 336% en el financiamiento de segundo piso
para llegar a 205 mdd (2,180 millones de pesos), así como la
participación de 8 nuevos intermediarios.
• El 88% del financiamiento total 4,731 mdd (50,311 millones de pesos),
se otorgó a través de productos financieros de corto plazo, 8% más que
en 2004.
• Se firmó un convenio con BBVA Bancomer para poner en marcha la
“Garantía Líquida para el Impulso de las Empresas Exportadoras
(GLIEX)”.
• Se alcanzaron las metas para la mayoría de los servicios promocionales;
destacan las asesorías especializadas y los servicios de promoción
internacional, en los que se superaron ampliamente las metas, con
crecimientos de 51% y 26%, respectivamente.
• Se otorgaron alrededor de tres millones de servicios de información
básica relacionados con temas de comercio exterior, mercados
internacionales, oportunidades de negocios, estadísticas comerciales,
aranceles, normas y requisitos técnicos para exportar, 9% más respecto
a 2004.
• Por su parte, en 2005, la inversión extranjera promovida por el Banco
alcanzó 2,045 mdd, equivalentes a 21,747 millones de pesos, lo que
significó un crecimiento de 189% respecto al año anterior.
• Se otorgaron alrededor de 38 mil servicios financieros y promocionales
para apoyar a las Pymes.Como resultado de los servicios de Bancomext,
se generaron exportaciones por 6,363 mdd (67,667 millones de pesos).
AVANCES Y RESULTADOS DE LA INSTITUCION
25
20
15
10
5
Participación de Bancomext en el financiamiento
al comercio exterior
22.3
20.6
18.9
17.9
15.2
11.2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 */
*/Dato a noviembre
- 148 -

La participación de Bancomext en el saldo de la cartera de crédito directo al
sector privado respecto al total del saldo de la cartera de crédito en moneda
extranjera del sistema bancario a empresas y particulares con actividad
empresarial se ha incrementado notablemente de 2000 a 2005 al pasar de
11.2% a 22.3%. Esto significa que Bancomext otorga uno de cada cinco
dólares del financiamiento bancario al comercio exterior
Como resultado de los servicios financieros y promocionales los clientes del
Banco realizaron exportaciones por 6,363 mdd en 2005, lo que significa un
crecimiento anual del 3.8% en el periodo 2001-2005.
Exportaciones generadas como resultado de los Servicios de Bancomext
(Millones de dólares)
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
7,000
6,500
6,000
5,487
5,500
5,000
5,573
5,487
5,573
- 149 -
5,977
5,977
6,700
6,700
6,363
6,363
4,500
2001 2002
2001 2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005

SERVICIOS FINANCIEROS
Se canalizaron 5,392 mdd (57,341 millones de pesos), en apoyo de las
actividades de comercio exterior. Del total financiado, el 98% (5,254 mdd,
equivalentes a 55,873 millones de pesos), se otorgaron vía crédito y el 2%
restante (138 mdd, equivalentes a 1,468 millones de pesos), a través de
garantías y seguros.
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
4,198
Crédito Total, 2000-2006
(Millones de dólares)
4,986
- 150 -
5,254
5,800*/
2000
*/ Programado
2004 2005 2006
El crédito otorgado, tanto de primero como de segundo piso, alcanzó 5,254
mdd (55,873 millones de pesos), 3% superior a la meta prevista y 5.4%
superior a 2004. Se colocaron 5,049 mdd (53,693 millones de pesos) de manera
directa, 3% superior respecto a la meta anual y 2% más que en 2004.
Se llevaron a cabo diversas acciones para impulsar el financiamiento de
segundo piso, dando como resultado que el crédito canalizado alcanzara 205
mdd (2,180 millones de pesos), 3% superior a la meta anual y 336% más que
en 2004, con lo cual se revirtió la tendencia decreciente observada desde 1995.
Asimismo, se diversificó y amplió la red de intermediarios financieros.
Un paso muy importante para reactivar el programa de garantías fue la firma
del convenio con BBVA Bancomer para poner en marcha la “Garantía Líquida
para el Impulso de las Empresas Exportadoras (GLIEX)”; este mecanismo
facilitará el acceso de las Pymes al crédito bancario. Este convenio se firmó en
diciembre y en el 2006 se promoverá el financiamiento utilizando este
esquema de garantías.
Se concluyeron las negociaciones para contratar un préstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), con la finalidad de canalizar 200 mdd a
intermediarios financieros en condiciones competitivas, para facilitar el acceso
al crédito a las Pymes exportadoras.

Se avanzó en el desarrollo del crédito comprador y otros mecanismos
financieros para implementarse en 2006 a través de la banca comercial nacional
e internacional.
Crédito a exportadores directos. Se otorgaron 4,917 midd (52,289 millones
de pesos), de los cuales el 87% (3,900 mdd, equivalentes a 41,474 millones de
pesos) fue para apoyar el capital de trabajo (pre-exportación y ventas).
Asimismo, se canalizaron créditos de largo plazo por 395 mdd (4,201 millones
de pesos), 13% para proyectos de inversión y el fortalecimiento de la estructura
financiera de las empresas, con el fin de apoyar la ampliación y modernización
de la planta productiva del país.
Crédito a exportadores indirectos. Para impulsar la integración de la cadena
productiva de exportación se canalizaron 337 mdd (3,584 millones de pesos) a
empresas exportadoras indirectas para apoyar las etapas de producción y venta.
Apoyos a las PYMES. Durante el periodo 2001-2005 BANCOMEXT ha
incrementado anualmente en 31.4% el número de servicios financieros y
promocionales que otorga a las PYMES.
Servicios Financieros y Promocionales para apoyar a las Pymes
(Número de servicios)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
12,647
16,930
- 151 -
25,920
37,351 37,638
2001 2002 2003 2004 2005

Distribución del Financiamiento por Sectores
(Millones de dólares)
Concepto 2005 Part.
(%)
Total 5,392 100
Manufacturas y servicios 2,822 52
Minero-metalúrgico 706 13
Agropecuario y agroindustrial 1,685 31
Pesca 28 1
Turismo 151 3
SERVICIOS PROMOCIONALES. En 2005 el Banco orientó sus esfuerzos
hacia la satisfacción de sus clientes mediante la mejora de servicios. Hacia el
interior, optimizó la operación de sus procesos y se desarrollaron mecanismos
para la medición del impacto de sus servicios y el desempeño de los mismos
Entre las principales acciones destacan:
• La vinculación de los programas de Bancomext con los de otras entidades
del sector público y con organismos del sector privado, con el objetivo de
obtener un mayor impacto y una mayor cobertura en beneficio de las
empresas interesadas en internacionalizarse. Así se fortalecieron las
acciones conjuntas con otras entidades para lo cual se establecieron
convenios con el COMCE, ANIERM, SAGARPA (ASERCA) y los
gobiernos de dieciocho entidades federativas.
• La creación de grupos de promoción específicos por país ó región
geográfica, entre los cuales sobresale los de China y Europa. En estos
grupos se coordinan los esfuerzos que se llevan a cabo en diversas
regiones para promocionar las exportaciones mexicanas, evitando la
duplicación de acciones.
• La promoción de exportaciones a China, que constituyó como una de las
prioridades del Banco, para lo cual se llevó a cabo un Foro de Negocios
con la presencia de compradores e inversionistas de ese país, en el cual se
llevaron a cabo nueve seminarios, un diplomado, diversos cursos
relacionados con ese país, así como cinco misiones de exportadores,
destacando las de exportadores de tequila y autopartes.
- 152 -

Servicios de Información. Se otorgaron alrededor de tres millones de servicios
de información básica relacionados con temas de comercio exterior, mercados
internacionales, oportunidades de negocios, estadísticas comerciales, aranceles,
normas y requisitos técnicos para exportar, lo que significó un incremento del
9% respecto a 2004 y del 431% respecto a 2001.
Servicios de Información Otorgados, 2001-2005
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
564,280
626,067
Crecimiento de los Servicios de Promoción de Exportaciones. Se alcanzaron
las metas para la mayoría de los servicios promocionales; destacan las asesorías
especializadas y los servicios de promoción internacional, en los que se
superaron ampliamente las metas. Otro aspecto positivo es que después de
cinco años se frenó la caída en el número de empresas que participan en
eventos internacionales, alcanzando un ligero crecimiento.
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
431%
Servicios Promocionales para Pymes
500
0
- 153 -
1,370,324
2,746,211
2,998,035
2001 2002 2003 2004 2005
1,959
2,949
Asesorías
especializadas
3,122
3,931
Serv. de Promoción
Internacional
2004 2005
1,668
1,683
Eventos Internacionales
(empresas)

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Exportaciones generadas por
Servicios Promocionales a Pymes Servicios Promocionales
(N° de servicios) (Millones de dólares)
11,744
216%
15,840
25,113
36,615
37,073
2001 2002 2003 2004 2005
El número total de servicios promocionales para
apoyar la internacionalización de las PYMES se
triplicó de 2001 a 2005.
Entre los principales logros alcanzados destaca que en 2005, la página
electrónica del Banco (bancomext.com) registró 16.1 millones de visitas a sus
diferentes secciones, 13% más que en 2004, con promedio mensual alrededor
de 78 mil visitantes interesados en conocer las oportunidades de mercado.
Derivado del creciente interés por este tipo de servicios y aprovechando las
ventajas de las tecnologías de la información, Bancomext cuenta con
programas en línea, através del portal, como es la capacitación virtual para la
formación empresarial; asesoría y asistencia técnica, principalmente a Pymes,
así como operaciones financieras de compra-venta de divisas o consultar
solicitudes de financiamiento, para lo cual se fortaleció el servicio de consulta
de oportunidades comerciales EXPORTANET, con la finalidad de mejorar su
operación y garantizar la calidad de la información contenida en la base de
datos. Al cierre del año, se encuentran vigentes alrededor de 3 mil
oportunidades de exportación, más de 24 mil registros de empresas
importadoras y 1,869 suscriptores.
Durante 2005 se otorgaron 2,949 asesorías especializadas, lo que significó un
incremento de 51% respecto a 2004.
- 154 -
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
1,608
1,865
44%
2,192
2,316
2002 2003 2004 2005
El impacto generado por los servicios del Banco se
observa en la generación de exportaciones, las cuales
crecieron 44% entre 2002 y 2005.

Asistencia Técnica. En 2005, la atención a usuarios llegó a 835, superior en
55% a la meta anual y en 58% respecto al año anterior. El indicador de
exportaciones generadas como resultado de los apoyos otorgados, alcanzo los
38 mdd. El servicio de Asistencia Técnica en Línea (ATEL), registró 1,674
accesos. Es importante mencionar que el Programa de Asistencia Técnica
(PAT) logró para la Institución, la primer Carta Compromiso al Ciudadano, que
es uno de los indicadores de calidad de la Agenda de Buen Gobierno y por ello
la Presidencia de la República le otorgó un reconocimiento a Bancomext.
En 2005 se impartieron 906 cursos de capacitación a más de 23 mil
participantes. Durante al año, se ofrecieron nuevos cursos entre los que
destacan los relacionados con China (diplomados, talleres y curso de
mandarín); oportunidades del mercado en la Unión Europea, específicamente
en talleres sobre logística y requerimientos del mercado, entre otros. A través
de la capacitación virtual, se llevaron a cabo nueve cursos, por lo que a 18
meses de haber iniciado este servicio, se han capacitado a 2,310 personas, que
representan 10% de los participantes en cursos presénciales.
A través de sus consejerías comerciales, el Banco logró concretar 78 proyectos
para atraer inversión extranjera con un valor de 2,045 mdd, destinada a los
sectores Automotriz; Eléctrico-electrónico, Alimentos, Metal-mecánico,
Químico-farmacéutico y Turismo, principalmente. Los inversionistas son de
Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica.
2,300
2,100
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
900
700
500
Monto generado por Inversión Extranjera
(Millones de dólares)
707
189
1,109
- 155 -
1,095
2,045
2002 2003 2004 2005

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS , S.N.C.
(BANOBRAS)
Resultados financieros
Balance
Al cierre del ejercicio 2005, los activos del Banco sumaron 140,088 millones
de pesos, monto inferior en 8,601 millones al del ejercicio anterior. Del total
de activos, la cartera de créditos neta constituyó 78.5 por ciento.
La cartera de créditos consolidada se situó en 114,786 millones de pesos, de
los cuales $113,675 millones corresponden a cartera vigente y 1,111 millones
de pesos a cartera vencida. La cartera vigente por cuenta propia ascendió a
55,661 millones de pesos, mientras que la cartera vigente de operaciones
como agente financiero del Gobierno Federal sumó 58,014 millones de pesos.
La cartera vigente por cuenta propia disminuyó 6,775 millones de pesos, como
resultado del efecto neto del otorgamiento de crédito y la recuperación de
cartera.
El saldo de la cartera vencida disminuyó 332 millones pesos respecto a
diciembre de 2004, una disminución de 23 por ciento. Con esta disminución el
índice de morosidad de la cartera disminuyó de 1.10 a 0.97 por ciento de
diciembre de 2004 al mismo mes de 2005.
La estimación preventiva para riesgos crediticios disminuyó a 4,700 millones,
una disminución de 7 por ciento, con lo que se obtuvo un índice de cobertura
de cartera vencida de 422.8 por ciento, superior al observado en 2004 de 351.9
por ciento.
Por su parte, los pasivos sumaron 128,775 millones de pesos, presentan una
disminución de 9,212 millones a los reportados a diciembre de 2004, como
reflejo de la menor cartera de crédito.
El capital contable consolidado se situó en $11,313 millones, monto superior
en 611 millones al registrado a diciembre de 2004.
- 156 -

Balance General consolidado
(Millones de pesos)
Diciembre
2004
- 157 -
Diciembre
2005
Variación
absoluta
Activo total 148 689 140 088 (8 601)
Disponibilidades 10 867 14 447 3 580
Inversiones en Valores 6 593 10 544 3 951
Cartera de Crédito Vigente 130 047 113 675 16 372
Agente Financiero 67 611 58 014 (9 597)
Por Cuenta Propia 62 436 55 661 (6 775)
Cartera de Crédito Vencida 1 443 1 111 ( 332)
Cartera de Crédito Total 131 490 114 786 (16 704)
Estimación preventiva p/ riesgos (5 075) (4 700) 375
Otros Activos 4 814 5 011 197
Pasivo total 137 987 128 775 (9 212)
Captación 58 565 60 397 1 832
Préstamos 78 039 65 362 (12 677)
Otros Pasivos 1 383 3 016 1 633
Capital Contable 10 702 11 313 611
Nota: Pueden presentarse diferencias por redondeo.
Estado de Resultados
El margen financiero acumulado a diciembre de 2005 fue de $2,329 millones,
sin considerar el pago de aprovechamiento al Gobierno Federal por $1 500
millones, con fundamento en lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 11
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. Al
considerar dicho entero, el margen resulta en 829 millones de pesos, resultado
inferior en $912 millones al del mismo periodo de 2004. La utilidad
acumulada al cierre de diciembre de 2005 fue de $550 millones, considerando
el pago de aprovechamiento.
Al mes de diciembre, las comisiones y tarifas cobradas netas ascendieron a
351 millones de pesos, monto inferior en 22 millones pesos a lo observado en
2004.
El gasto de administración y promoción consolidado fue de 1,312 millones de
pesos durante 2005, presentó una disminución de 20 millones de pesos
respecto al mismo periodo del año anterior.
Las disminuciones del gasto operativo fueron parcialmente compensadas por
un incremento en las aportaciones al fondo de pensiones y beneficios
posteriores al retiro.

El ISR y PTU causado fue de 19 millones de pesos y la participación en el
resultado de subsidiarias y asociadas fue de 7 millones, con lo que se presentó
una utilidad neta acumulada por 550 millones, 17 por ciento inferior a la
acumulada a diciembre de 2004.
Estado de resultados consolidado
(Millones de pesos)
- 158 -
Diciembre
2004
Diciembre
2005
Variación
absoluta
Ingresos por intereses 14 736 22 361 7 625
Gastos por intereses 12 669 21 231 8 562
Resultado por posición monetaria neto
(margen financiero)
( 326) ( 301) 25
Margen financiero consolidado 1 741 829 ( 912)
Estimación
crediticios
preventiva para riesgos
5 ( 537) ( 542)
Margen financiero ajustado por riesgo 1 736 1 366 ( 370)
Comisiones y tarifas cobradas (neto) 373 351 ( 22)
Ingresos totales de la operación 2 109 1 717 ( 392)
Gastos de administración 1 332 1 312 ( 20)
Resultado de la operación 777 405 ( 372)
Otros gastos y productos (neto) ( 63) 157 220
Resultado antes de ISR y PTU 714 562 ( 152)
ISR y PTU causados 16 19 3
Resultado antes de participación en 698 543 ( 155)
subsidiarias y asociadas
Participación de subsidiarias ( 5) 7 12
Resultado neto
Nota: Pueden presentarse diferencias por redondeo
693 550 ( 143)
Las cifras incluyen el efecto del aprovechamiento realizado por el Gobierno
Federal.

Programa financiero
Obtención de recursos
Al cierre de diciembre de 2005, se obtuvieron recursos por 54,396 millones de
pesos, monto superior en 10 por ciento a la meta, derivado de mayores
intereses y comisiones cobradas respecto de lo programado y del incremento
en la recuperación de cartera. Las principales fuentes de ingresos para el
Banco fueron la recuperación de cartera, 50 por ciento, y los intereses y
comisiones cobradas, 41 por ciento.
Asignación de recursos
Al cierre de 2005 se asignaron recursos por 48,119 millones de pesos, monto
superior a la meta en 2 por ciento, debido a que el pago de intereses y
comisiones fueron superiores a las estimadas. Estos efectos se compensaron
parcialmente por un menor gasto corriente y otros egresos.
De los egresos, 30 por ciento correspondió al otorgamiento de crédito, 22 por
ciento a la amortización de pasivos, 41 por ciento a intereses y comisiones
pagadas, 2 por ciento a otros egresos, 3 por ciento al pago de aprovechamiento
y 2 por ciento a gasto corriente.
Avance del Programa Financiero
Enero – diciembre de 2005
(Millones de pesos)
Concepto Programa Ejercido Variación
Obtención de Recursos 49 551 54 396
%
10
Contratación de pasivos 4 536 4 332 ( 4)
Recuperación de cartera 26 456 27 047 3
Captación (3 304) ( 161) ( 95)
Intereses y comisiones cobradas 20 823 22 424 8
Otros ingresos 1 040 754 ( 28)
Asignación de Recursos 47 322 48 119 2
Otorgamiento de Crédito 14 402 14 522 2
Amortización de Pasivos 10 778 10 720 ( 1)
Intereses y Comisiones Pagadas 17 656 19 845 12
Otros Egresos 1 973 686 (65)
Aprovechamiento 1 500 1 500 -
Gasto corriente 1 013 846 ( 16)
- 159 -

Otorgamiento de crédito
Al cierre del ejercicio 2005 se canalizaron recursos de crédito por 14,522
millones de pesos, monto superior a la meta en uno por ciento. De este monto,
10 por ciento se destinó a operaciones como agente financiero del Gobierno
Federal y 90 por ciento a créditos por cuenta propia.
Agente financiero
A diciembre de 2005 se otorgaron 1,493 millones de pesos en operaciones
como agente financiero del Gobierno Federal, cifra superior a la meta en 6 por
ciento. Sobresalen los créditos para mantenimiento de carreteras federales y
los desembolsos destinados a los programas de agua en zonas rurales, agua y
saneamiento de Mexicali y Tijuana, en Baja California.
Cuenta propia
Para programas por cuenta propia se destinaron 13,029 millones de pesos,
importe similar al estimado para el ejercicio. Sobresale el otorgamiento para
las líneas de crédito global y revolvente de liquidez en diversos estados de la
República, el crédito para la adquisición de trenes para el Metro de la Ciudad
de México, el financiamiento indirecto a obra pública y el financiamiento
otorgado a la construcción de diversos tramos carreteros.
Destino del crédito por programa
El crédito total otorgado por Banobras, tanto por agente financiero como por
cuenta propia, se distribuyó como sigue:
o 73 por ciento se dirigió a entidades federativas y municipios, en donde
destaca el apoyo de obras y proyectos de programas de inversión
pública de las administraciones locales, principalmente a través de
líneas globales para equipamiento y obras públicas; obras de
equipamiento municipal, tales como alumbrado público, ahorro de
energía, residuos sólidos, entre otras; adquisición de trenes para el
metro; saneamiento de finanzas municipales; y obras de infraestructura
dentro del Programa de Fortalecimiento a Entidades Federativas y
municipios (FORTEM II)
- 160 -

o 24 por ciento a proyectos con participación privada, en donde sobresalen
los refinanciamientos para tramos carreteros; el financiamiento indirecto a
obra pública; el crédito destinado al Sistema Carretero Oriente, en el
Estado de México; y el financiamiento a las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales, en los Estados de Chihuahua y San Luis Potosí.
o 3 por ciento a proyectos especiales, en donde sobresalen las
reestructuraciones y renovaciones de crédito de diversos programas.
- 161 -

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,
S.N.C.
(BANSEFI)
Introducción
Durante 2005, BANSEFI continuó avanzando en el cumplimiento de sus
objetivos de promover la cultura del ahorro y bancarizar a la población que no
tenía acceso a servicios financieros formales. Se incrementó de manera
importante la captación, consolidando de esta manera las tendencias que se
venían registrando desde 2001. Por otra parte, a finales de 2005 concluyó el
periodo general de transición establecido por la Ley de Ahorro y Crédito
Popular (LACP) para que las sociedades del sector de ahorro y crédito popular
(ACP) solicitaran su autorización ante la CNBV o bien cumplieran con los
requisitos para acceder a la prórroga condicionada de hasta 3 años adicionales
para poder recibir su autorización. Por lo anterior, durante 2005 tanto las
federaciones como las sociedades se abocaron a obtener su autorización o, en
su caso, cumplir con los requisitos para acceder al régimen de prórroga
condicionada.
Promoción de la Cultura del Ahorro y Bancarización
Se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a mejorar la captación de
recursos e incrementar el número de clientes. El crecimiento en la captación
de BANSEFI se ubicó por arriba del observado en la banca comercial, lo que
en buena medida se puede atribuir a que atiende a un sector de la población
que no había tenido acceso a servicios financieros formales, así como a su
política de no cobrar comisiones por sus servicios. El saldo en la captación
tradicional, Billetes de Depósito (BIDES) y Pagarés con Rendimiento
Liquidable al Vencimiento (PRLV´S) de mercado ha mostrado un incremento
de 13.1% en relación con la cifra alcanzada al cierre del ejercicio anterior.
- 162 -

BANSEFI
Captación
(Millones de pesos)
Saldo Saldo Incremento en el Periodo Meta Avance
Dic. 2004 Dic. 2005 Monto % Monto %
Tradicional + BIDES + PRLV´S 5,237.3 5,921.3 684.0 13.1
Tradicional 3,153.6 3,695.5 541.9 17.2 546.0 99.3
Instrumentos Tradicionales 3,121.0 3,434.4 313.4 10.0 414.5 75.6
Remesas 21.1 36.7 15.6 73.9 3.1 502.4
Oportunidades (retención en cuentas) 0.0 194.9 194.9 100.0 107.9 180.6
Vivienda (Infonavit, Fonhapo, SHF) 11.5 29.5 18.0 156.5 20.5 87.8
BIDES 1,416.8 1,445.8 29.0 2.0 150.0 19.3
PRLV's Mercado 666.9 780.0 113.1 17.0
En Instrumentos Tradicionales se incluyen $29.9 millones de pesos de Banrural por pagar y $127.1 millones de PRLV¨S ventanilla
A la captación Tradicional de $541.9 millones de pesos, se deben sumar $25.4 millones de pesos correspondientes a la cuota de administración.
Así, la captación asciende a $567.3 millones de pesos ($541.9 + 25.4) y el porcentaje de cumplimiento de la meta es del 103.9%
El crecimiento en el número de cuentas y clientes atendidos por BANSEFI ha
traído consigo un aumento acelerado en el total de transacciones. De ahí que
las 21.3 millones de transacciones realizadas en el período enero – diciembre
de 2005 superan en 298% a las acumuladas en el 2001.
Al cierre de 2005 se tenían 3,350,295 cuentas totales, dicha cifra reflejó un
aumento de 460,644 cuentas nuevas (16%). En lo que respecta a las cuentas de
captación tradicional, el incremento neto de éstas con relación al cierre del
2004 fue de 278,475, que es la cifra más elevada lograda en la historia del
banco.
En lo que se refiere a la productividad, el monto de captación tradicional por
empleado al mes de diciembre de 2005 fue 56% superior a la cifra observada
en diciembre de 2001, mientras que el número de cuentas totales por
empleado llegó a 3,706 en diciembre de 2005, contra 1,121 en diciembre de
2001.
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
-20,000
Variación mensual de la Captación Tradicional (miles de pesos)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
2002 76,725 8,383 5,734 -6,586 23,413 8,616 16,713 5,624 18,882 6,468 -6,723 85,502
2003 65,329 -12,812 -13,181 17,065 -2,113 28,040 21,567 14,887 20,935 13,460 38,880 87,787
2004 67,949 4,391 12,999 46,485 40,907 21,939 35,375 33,246 7,617 8,228 9,481 65,606
2005 63,814 13,014 21,195 14,698 35,938 35,094 74,456 53,018 55,463 44,026 46,970 109,708
- 163 -
TOTAL
ene - dic
242,752
279,845
354,223
567,394

Como consecuencia de la eficiente utilización de los recursos y resultado del
incremento en productividad, los cuales se vieron reflejados en el aumento en
captación, BANSEFI logró su punto de equilibrio después de varios años.
Dicho objetivo no se había logrado en varios años funcionando como
Patronato del Ahorro Nacional antes de su transformación como Banco. La
utilidad generada fue de $7.2 millones, cifra superior en 71.4% a la
pronosticada en el plan de negoció del Banco en el cual se contemplaron los
primeros 3 años de pérdida en la transformación del Banco iniciado en el
2002. Asimismo, la institución ha logrado generar utilidades de manera
consistente desde septiembre de 2004.
Desarrollo de entidades centrales para el Sector de ACP
BANSEFI se ha encargado de generar las entidades centrales (caja central,
plataforma tecnológica y red de comercialización) que sirvan de plataforma
para el desarrollo sostenido del sector de ACP.
Caja Central
Una de las actividades primordiales de BANSEFI consiste en proveer
servicios de caja central al sector de ACP. Actualmente administra la liquidez
de 209 sociedades de ACP. También ofrece servicios fiduciarios enfocados a
las necesidades del sector. Así, durante 2005 se apoyó a las federaciones con
los proyectos para constituir los fideicomisos para la administración de los
fondos de protección previstos en la LACP.
Plataforma Tecnológica
El proyecto de plataforma tecnológica para el sector de ACP avanzó durante
2005 en las iniciativas de funcionalidad, tales como la funcionalidad básica
relacionada con la operación bancaria y de medios de pago. Conforme a lo
previsto, se habilitó el centro de datos, el cual inició operaciones en enero de
2005.
Posteriormente se desarrollaron distintos complementos a esta infraestructura,
de acuerdo con los requerimientos de seguridad, el crecimiento en
conectividad con la red de comunicaciones, los requerimientos de
almacenamiento y procesamiento, así como las mejoras necesarias en los
servicios y tiempos de respuesta. Asimismo, se avanzó en la red de
comunicaciones para el sector, lo que ha permitido atender la conectividad del
sector en zonas de difícil acceso.
- 164 -

La Red de la Gente
L@Red de la Gente es una alianza comercial entre BANSEFI y las sociedades
de ACP que voluntariamente deciden participar en ella. Esta alianza, permite a
las sociedades distribuir una serie de productos y servicios, pago de remesas,
así como pagos de programas sociales del gobierno. Durante 2005 se pagaron
a través de L@Red de la Gente, 460,831 remesas; es decir 65% más con
relación al mismo período de 2004.
A finales de 2005, L@Red de la Gente contaba con 68 miembros, incluyendo
BANSEFI, conformando un total de 1,190 sucursales con cobertura en 676
localidades de 629 municipios, en los 32 estados del país.
Coordinación de acciones para el fortalecimiento del Sector de ACP
Gracias al esfuerzo de todos los participantes del sector, a los proyectos de
asistencia técnica y a la coordinación mantenida con las autoridades
financieras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó la
operación, en los términos de la LACP, de 12 Federaciones. Estas son: Fine
Servicios, Victoria Popular, FMEAC, Cajas Populares Alianza, Federación
Nacional de Cajas Solidarias, Cooperativas Financieras UNISAP, Federación
Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Centro Sur, Sistema Coopera,
Federación de Instituciones y Organismos Financieros Rurales, Federación
Atlántico Pacífico de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Federación
Fortaleza Social y Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Noreste..
En cuanto a las sociedades, 3 fueron autorizadas y 8 más solicitaron
formalmente su autorización a la CNBV. Por otra parte, conforme a los
listados publicados por las federaciones en el Diario Oficial de la Federación,
382 sociedades accedieron al régimen de prórroga condicionada a que se
refiere el Artículo Cuarto Transitorio de la LACP y en consecuencia tendrán
un plazo de hasta 3 años más para solicitar su autorización, en tanto que 22
sociedades no fueron aceptadas en este régimen y deberán tener una salida
ordenada.
- 165 -

Clasificación Metodología y Criterios
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE ACP
- 166 -
Total de
socios
% del Total de
socios
Total de
Activos
% del Total de
Activos
Clasificación
Sociedades
Número %
Junio de 2005
Entidades Autorizadas 3 0.8% 80,000 2.45% 347,357 0.87%
B+ 120 32.0% 2,211,406 67.83% 28,471,253 71.31%
B 189 50.4% 787,337 24.15% 8,831,781 22.12%
C 63 16.8% 181,695 5.57% 2,273,539 5.69%
Total 375 100% 3,260,439 100.00% 39,923,930 100.00%
La clasificación final de 10 sociedades listadas por las federaciones está
siendo validada.
La capacitación y asistencia técnica ha permitido a las sociedades ir
mejorando sus indicadores financieros y operativos, de tal manera que 83% de
éstas obtuvieron calificaciones de B+ y B en la evaluación de la prórroga
condicionada y únicamente 17% pasó con la calificación mínima.
Los apoyos para facilitar la formalización del sector de ACP, que ha venido
coordinando BANSEFI, tienen como objetivo facilitar a las organizaciones del
sector el cumplimiento de la normatividad, al tiempo que se fortalece su
operación. Así, se continuó brindando capacitación y asistencia técnica a los
Comités de Supervisión de las Federaciones. Cabe señalar que la supervisión
auxiliar es una función prioritaria que le confiere la LACP a las federaciones.
Durante 2005, los 6 proyectos que conforman el programa de consolidación de
las sociedades de ACP trabajaron en las siguientes líneas de acción: i)
continuar brindando asistencia técnica a las sociedades para su fortalecimiento
y consolidación con base en los diagnósticos y planes de trabajo elaborados
desde el inicio de los proyectos; ii) apoyar el proceso de autorización de las
Federaciones y que las sociedades estuvieran en posibilidad de presentar su
expediente ante la CNBV; y, iii) realizar los trabajos que corresponden a los
consultores en el marco de la prórroga condicionada establecida por el
Artículo Cuarto Transitorio conforme a la reforma de la LACP publicada el 27
de mayo de 2005.
De acuerdo con el artículo mencionado, la Federación, con la opinión del
consultor del proyecto de consolidación, es responsable de dar acceso a las
sociedades a la prórroga condicionada mediante, entre otros, los trabajos de
clasificación y de planes de trabajo con las sociedades.

En lo que se refiere a los proyectos de capacitación, durante 2005 se realizaron
cursos de Administración de Riesgos, Gobernabilidad, capacitación a
directivos y migración contable, entre otros.
Conclusiones
El desempeño de BANSEFI se caracterizó por una captación creciente a un
ritmo mayor al esperado. El negocio de las remesas continúa con su tendencia
ascendente.
Asimismo, se continuó con el desarrollo del Programa de Apoyo al
Fortalecimiento al Sector Ahorro y Crédito Popular y empezó una ola de
autorizaciones, en primer término con las federaciones encargadas de la
supervisión auxiliar, que en 2006 se continuará con la autorización de la
confederación y de un importante número de entidades de ACP. En este caso,
la mayoría del sector se encuentra en el régimen de prórroga condicionada,
con un seguimiento más estricto de su evolución para que puedan obtener su
autorización antes de diciembre de 2008.
La formalización y fortalecimiento institucional del sector de ACP, hará
posible ampliar y dar mayor profundidad al Sistema Financiero Mexicano
permitiendo que más gente tenga acceso a productos y servicios financieros
formales, en condiciones de mayor seguridad y eficiencia.
- 167 -

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA ÁREA Y ARMADA,,
S.N.C.
(BANJÉRCITO)
El quehacer de la Institución se orienta de manera general con el Programa
Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2001-2006 (PRONAFIDE).
Banjercito realiza dos actividades fundamentales dentro del marco del
PRONAFIDE: pone a disposición del público en general sus productos de
ahorro e inversión a fin de incentivar el ahorro interno, e incorpora nuevos
sujetos de crédito al sistema financiero formal.
De esta manera, Banjército ofrece fundamentalmente a su sector objetivo
productos de banca y crédito bajo condiciones más favorables que el sistema
financiero, actuando siempre bajo criterios de rentabilidad que le permitan
mantener su capital contable en términos reales.
Es así que la estrategia de la Institución en materia de captación ha estado
orientada a ampliar su base de clientes de captación de personas físicas, con el
consiguiente beneficio de estabilidad en los saldos de captación.
Lo anterior ha permitido mejorar la participación de la clientela de personas
físicas en el total de la captación de ventanilla. Basta mencionar que la
participación de la captación de personas físicas pasó de un 45.7% a un 55.0%
en el lapso del último año.
Banjército fomenta, de manera permanente, el ahorro entre los integrantes de
las fuerzas armadas, objetivo fundamental en su carácter de Banca de
Desarrollo, así como entre el público en general, a través de la reducción del
diferencial entre la tasa activa y pasiva de intermediación del Banco, pero que
al mismo tiempo logre una mejora en el margen financiero como consecuencia
de la mayor atracción de clientes.
En lo que se refiere a la derrama crediticia, la Institución continúa ofreciendo
a su nicho de mercado su amplia gama de productos crediticios, bajo
condiciones competitivas que en todo momento elevan el bienestar de los
miembros del ejército, fuerza aérea y armada. Un objetivo de la Alta
Dirección consiste en incorporar a un mayor número de acreditados al sistema
financiero formal del crédito, con lo que se cumple uno de los principales
objetivos asignados a la Banca de Desarrollo en el marco del PRONAFIDE.
- 168 -

El Banco cuenta con un índice de capitalización del 34.91%. Por ello, los
miembros del Comité Técnico del Fideicomiso al que hace referencia el
artículo 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, conocieron el informe
respecto al cálculo de los puntos en riesgo del Banco, por lo que continúa
siendo innecesario aportar recursos al fideicomiso con cargo al patrimonio del
Banco.
En otro orden de ideas, en el 2005 la empresa Calidad Mexicana Certificada,
organismo nacional de certificación y verificación, entregó a esta Institución
los certificados de calidad nacional e internacional ISO 9001:2000 para las
líneas de negocio de Banca Electrónica (Banjenet y Banjetel), el servicio de
Importación e Internación Temporal de Vehículos (IITV), y para el área de
Recursos Materiales y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.
Por otra parte, durante el mes de noviembre el servicio de Importación e
Internación Temporal de Vehículos que proporciona la Institución recibió el
Reconocimiento INNOVA 2005 de manos del C. Presidente de la República
Mexicana.
Referente a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros, se siguen cumpliendo en su totalidad los requisitos establecidos,
tales como:
La publicación y difusión a través de Internet y de la Red de Sucursales
de las comisiones cobradas por concepto del uso de tarjeta de débito, tarjeta de
crédito, cuenta de cheques y órdenes de transferencia de fondos.
Se adecuaron los cajeros automáticos para incorporar en ellos las
pantallas que estableció el Banco de México en relación al cobro de
comisiones para los clientes de este y otros Bancos del sistema financiero.
Se continúa funcionando con toda normalidad la Unidad de Enlace tanto de la
Institución como del Fideicomiso para Construcciones Militares. El 11 de
agosto del 2005, el IFAI dio a conocer a la Institución la calificación del 100%
en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7º de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ello da plena constancia del cumplimiento permanente por parte de la Alta
Dirección sobre este particular.
- 169 -

Asimismo, el 3 de octubre de 2005 el Archivo General de la Nación envió la
validación de nuestro Catálogo de Disposición Documental, lo cual representa
un avance fundamental en la organización y conservación de los archivos de la
Institución, por considerarse la herramienta archivística que permite el control,
la identificación y valoración de la documentación útil para las gestiones de la
Institución y establecer los periodos de conservación en los archivos de
trámite, archivo de concentración y archivo histórico
Con el fin de aprovechar la infraestructura física y humana de las sucursales y
módulos de IITV, las autoridades aduanales del país decidieron instalar
nuevos módulos para realizar el trámite de IITV en las ciudades de Denver,
Colorado; y en Saint Paul, Minnesota; con el fin de reducir los tiempos en los
trámites de importación temporal de vehículos.
En estricto apego con la estrategia del Gobierno Digital, la Institución instaló
el equipo necesario para identificar a los militares pensionados a través de su
huella digital, con el propósito de hacer más ágil y seguro el pago de su
pensión mensual.
En este sentido, el Banco lanzó al mercado sus productos Gana-Ahorro y
Gana-Ahorro Retirados, los cuales utilizan la huella digital del cliente como
medio de identificación, modernizado las tradicionales cuentas de ahorro, al
tiempo de reducir sustancialmente el costo transaccional de este tipo de
operaciones.
Por otro lado, el día 27 de septiembre del 2005, se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación las Disposiciones de Carácter Prudencial en Materia
de Control Interno, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las Disposiciones tienen por objeto establecer los objetivos del Sistema de
Control Interno y los lineamientos a los que deberán apegarse las instituciones
de crédito en su implementación, así como la participación que al respecto
comprenderá a los órganos de administración y vigilancia de dichas
sociedades.
Al amparo de dichas Disposiciones, el 15 de noviembre del 2005 el H.
Consejo Directivo de la Institución autorizó la instalación del Comité de
Auditoría del Banco, siendo éste el primero en constituirse en el sistema
financiero de fomento.
- 170 -

Finalmente, al interior de la Institución existen diversos Órganos de Decisión
que contribuyen a la eficiente toma de decisiones y al fortalecimiento del
ambiente de control interno, tales como el Comité de Administración Integral
de Riesgos, el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, el
Comité de Crédito Interno, el Comité de Tesorería, y el Comité de
Administración de Activos y Pasivos, en donde se analiza la rentabilidad de
cada uno de los productos activos, pasivos y de servicios, así como de la Red
de Sucursales, Módulos de IITV, y las diversas áreas que conforman la
Institución.
Principales Resultados del 2005
Principales Rubros del Activo
(Saldos en miles de pesos)
Diciembre 2004 Diciembre 2005
Disponibilidades 2,669,005 2,753,529
Cartera de Valores 7,530,935 8,258,084
Cartera Total 3,002,383 3,496,526
Reservas Crediticias 69,254 51,888
Activo Total 13,656,773 15,045,184
Principales Rubros del Pasivo y del Capital Contable
(Saldos en miles de pesos)
Diciembre 2004 Diciembre 2005
Captación Tradicional 6,260,727 6,341,102
Fondos Militares 4,103,770 4,652,350
Pasivo Total 11,351,078 12,407,186
Capital Contable 2,305,695 2,637,998
Principales Rubros del Estado de Resultados
(Flujos en miles de pesos)
Diciembre 2004 Diciembre 2005
Margen Financiero Ajustado 679,965 954,036
Otros Ingresos 340,370 347,927
Gastos de Operación 749,873 775,186
Utilidad Neta 146,151 265,255
- 171 -

H. Consejo Directivo
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S. N. C.
Presidente: Lic. Francisco Gil Díaz
Director General: Gral. Bgda. DEM Fernando Millán Villegas
Consejeros por la Serie “ A ”
Propietarios Suplentes
SHCP Lic. Francisco Gil Díaz Lic. Felipe Izaguirre Navarro
Act. Alonso García Tamés C.P. Salvador Olvera Cháidez
SEDENA Gral. Bgda. DEM. Gral. Brig. DEM.
Ricardo Escorcia Vargas Salvador Gutiérrez Plascencia
SEDEMAR Vicealmirante C.G. DEM. Contralmirante C.G. DEM
José Santiago Valdés Álvarez Apolinar Parra Aroche
ISSFAM Gral. Brig. DEM. C.P. Margarita Navarro Hernández
Anastasio García Rodríguez
Consejeros por la Serie “ B ”
SHCP Lic. Pablo Salvador Reyes Lic. Carlos I. Fuentes
Pruneda Gómez
SEDENA Gral. Bgda. DEM. Gral. Brig. DEM.
Rodrigo Arteaga Ocampo Fernando J. Ávila Lizárraga
SEDEMAR Contralmirante C.G. DEM. Cap. de Nav. SAIN L.E.
Eduardo Villa Valenzuela Luis C. Martínez Flores
ISSFAM Gral. Brig. Myr. J.M. y Lic.
Gilberto Contreras González Montserrat Calderón Islas
Comisarios
SFP Lic. Carlos Arturo Aguirre Islas C.P. José Carlos Bustos Nuche
- 172 -

Consejeros Independientes
Lic. Jorge Orvañanos Lascurain Ing. Jorge Laborín Gómez
Secretario Prosecretario
Lic. Julio Enrique Álvarez Villa Lic. Gustavo Cabrera Cuevas
Estructura Orgánica
Director General
Gral. Bgda. DEM. Fernando Millán Villegas
Coordinador General
Tte. Cor. I.T.M. Rafael Cobaxin Villegas
Director General Adjunto de Negocios
Tte. Cor. Art. DEM. Roberto Aguilar Rubí
Director General Adjunto de Finanzas
Lic. Julio Enrique Álvarez Villa
Director de Banca Comercial
Lic. José Luis Castro Soto
Director de Contabilidad
C.P. Miguel Ángel Montoya Estrada
Director Jurídico-Fiduciario
Tte. Cor. J.M. y Lic. Miguel Carrasco Hernández
Director de Operaciones Bancarias
Lic. José Alfredo Pineda Bernal
Titular del Órgano Interno de Control
C.P. Sergio Fernando Torres Rodríguez
- 173 -

Director de Informática
Ing. Sergio Viramontes Valdovinos
Director de Crédito
C.P. Alejandro de la Mora Cacho
Director de Tesorería
C.P. Juan Antonio Borbolla Sosa
Director de Fondos de Ahorro y de Trabajo
Cap. 1/o I.I. Carlos Efraín García Robles
Director de Administración
Tte. Cor. A.B. Panuncio Eleazar Méndez Cruz
Titular de la Unidad de Administración Integral de Riesgos
Act. Alejandro Tovar Zepeda
- 174 -

Introducción
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
(SHF)
El 2005 fue un año que mostró una dinámica importante en el sector vivienda.
El total de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas ascendió a
561,550; el valor de mercado de las empresas de vivienda que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores llegó a 77,762 millones de pesos y se crearon
soluciones de financiamiento importantes para atender la demanda de familias
que requieren de una vivienda.
Sociedad Hipotecaria Federal, fortaleció mecanismos para atender su misión
en el mercado hipotecario. Así, en el mercado secundario de hipotecas se
consolidaron mayores emisiones, se crearon nuevos agentes en el mercado y
se estandarizaron las emisiones. Asimismo, se consolidó la operación de
créditos conjuntos para hacer más accesibles los financiamientos hipotecarios
y así atender demanda de la población con ingresos medios y bajos.
El año 2006 exige retos muy importantes, ya que para alcanzar la meta
sectorial se requiere de un gran esfuerzo en todos los ámbitos y de una
eficiente y, productiva coordinación entre los sectores privado y público. Para
el 2006, la meta de SHF implica un crecimiento de 56% en el número de
créditos con respecto a los otorgados en 2005.
El presente informe de actividades consta de seis secciones. En la primera se
resumen las actividades de SHF en materia de otorgamiento de créditos y
garantías. El segundo apartado presenta una breve descripción de los nuevos
productos y programas introducidos durante el año 2004, cuyo proceso de
consolidación se reflejará en 2005 y especialmente en 2006. En la tercera
sección se reporta el avance en materia de bursatilización de créditos de largo
y corto plazo. En la cuarta, se describen algunas iniciativas tomadas por SHF
que refuerzan el marco de negocios de la industria de financiamiento a la
vivienda en su conjunto. En la quinta sección se informa sobre la situación
financiera y de acceso a los mercados por SHF. En la última sección se
presentan las metas operativas y los retos estratégicos para el año 2006.
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Operación de Créditos y Garantías
En 2005 SHF otorgó $16,892 millones de pesos en créditos. El monto ejercido
en construcción (Garantías de Pago Oportuno (GPO)), a través de líneas de
crédito y fideicomisos totalizó $12,123 millones de pesos. El número de
viviendas financiadas para su adquisición ascendió a 54,449 unidades, lo que
representa una disminución de (-)16.7% con respecto a las individualizaciones
del 2004. Sin embargo, si se consideran los créditos otorgados por Hipotecaria
Nacional con sus propios recursos, el total de créditos otorgados seria de
aproximadamente 89,000 cifra que muestra un incremento de 36% con
relación a los créditos fondeados por SHF el año anterior. Lo realizado por
Hipotecaria Nacional es un buen indicador para SHF, ya que uno de sus
objetivos estratégicos es lograr un mercado de crédito a la vivienda más
eficiente e integrado.
1) Programa de Créditos sin Subsidio (Profivi). Un logro muy importante
fue disminuir el ingreso promedio de los acreditados de este programa,
alcanzando así a la población de menores ingresos. El número de viviendas
nuevas financiadas con crédito sin subsidio disminuyó (-)9.77% ubicándose en
50,093 viviendas. Cerca del 50% de las viviendas financiadas se ubicaron en
Nuevo León, Baja California, México y Jalisco, lo cuál indica una relativa
concentración geográfica.
2) Apoyo Infonavit. El programa Apoyo Infonavit SHF fondeó 3,633
viviendas por un monto de $1,862 millones de pesos, registrando una
disminución del (-)42.84% con respecto a 2004. Esta disminución se debe
principalmente a que las sofoles orientaron sus estrategias de venta hacia el
programa de Cofinanciamiento, mientras que el programa de Apoyo Infonavit
fue más atendido por la banca comercial.
3) Cofinanciamiento. El programa de Cofinanciamiento apoyó 18,302
viviendas por un importe de $3,831 millones de pesos. Este programa registró
un crecimiento de más de 1000%, convirtiéndose en el más dinámico y uno de
los más representativos para SHF. Asimismo, este programa contribuyó a que
los créditos de SHF se canalizaran a individuos con menores ingresos, ya que
las sofoles prestan una parte del crédito y el saldo restante, corre a cuenta del
Infonavit. El acreditado promedio de éste programa cuenta con ingresos de 8.4
salarios mínimos.
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4) Programa de Vivienda con Subsidio al Frente (Prosavi). El programa de
subsidios otorga un pago al frente de hasta $38 mil pesos a familias de bajos
recursos. El valor máximo de la vivienda es de $161,000 pesos, cifra que
equipara al valor de la vivienda económica que financia Infonavit. En el 2005,
se financiaron bajo este programa 4,356 viviendas, 56% menor con respecto al
año anterior. Esta disminución se debió principalmente al cambio en la
mecánica del programa, ya que a partir del año 2004 el componente del
subsidio es administrado por Fonaevi y el programa por Fonhapo.
Aproximadamente el 50% de las viviendas financiadas se ubicaron en los
estados de Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala y Coahuila.
5) Financiamiento a Intermediarios con la Garantía de SHF. Entre 2003 y
2005 el porcentaje de cobertura otorgado por SHF para líneas de crédito y
fideicomisos ha transitado hacia niveles más bajos, para 2005 la cobertura
promedio fue del 45.6%. La causa de ésta reducción se debe a que las líneas
bancarias han ido venciendo y amortizándose, se han emitido también nuevos
fideicomisos (GPO) puente cuyo porcentaje de cobertura es relativamente
menor. Además, la calidad crediticia de las emisiones ha ido reduciendo el
porcentaje de cobertura.
En 2005, se ejercieron $12,123 millones de pesos en líneas de crédito y
fideicomisos. El número de GPO otorgadas en 2005, disminuyó casi en (-
)10% en relación al año anterior.
Tabla 1. Resumen de operaciones para el año 2005
Viviendas
Programa
Número de
viviendas
apoyadas
Cambio 2004-2005
Profivi (UDIs) 39,935 -20.63%
Profivi (Pesos) 10,158 95.16%
Cofinanciamiento 18,302 1180.76%
Prosavi 4,356 -55.55%
Apoyo Infonavit 3,633 -42.84%
Nota: Los programas Cofinanciamiento y Apoyo Infonavit están
comprendidos en las 50,093 viviendas del programa Profivi.
Tabla Elaborada por la Unidad de Estudios de Vivienda e
Hipotecarios (UEVH) SHF.
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Nuevos Productos y Programas
Siguiendo con el esfuerzo realizado en años anteriores, en 2005 SHF continuó
con la consolidación de nuevos productos y programas que permitieron
atender las necesidades de financiamiento de vivienda y el desarrollo del
mercado secundario.
1) Seguro de Crédito Hipotecario. A partir del primero de julio de 2004
entró en operación esta nueva garantía, la cual puede ser adquirida
independientemente del fondeo de SHF. La suma del enganche y la cobertura
deben ser al menos el 35% del saldo insoluto del crédito. SHF se reserva el
derecho a delegar la compra del bien inmueble o el crédito por un tercero a
partir de la fecha de reclamación de la garantía y hasta la fecha del pago de la
misma. En 2005 se otorgaron aproximadamente 50,000 garantías; a su vez,
21,500 viviendas con versiones antiguas de la garantía de crédito migraron a
la nueva Garantía de Pago por Incumplimiento (GPI). También es importante
mencionar que la GPI ya es atractiva para aseguradoras extranjeras.
2) Programa de Renta con Opción a Compra. Es una de las alternativas
para aumentar las posibilidades de acceso a la vivienda de los grupos de
población con ingresos medios y bajos que tienen dificultades para reunir el
enganche, gastos de originación y para acceder a un crédito hipotecario
tradicional. Se pretende consolidar la operación promoviendo la entrada al
sector de inversionistas especializados. Se espera cerrar el 2006 con 3,000
transacciones bajo este esquema.
3) Microfinanciamiento. Constituye la canalización de recursos a través de
microfinancieras con el fin de apoyar acciones de vivienda que requieran de
recursos menores a lo que implica la adquisición de una vivienda por ejemplo:
remodelaciones y ampliaciones. El programa de vivienda progresiva comenzó
a operar en diciembre de 2005 con 45 créditos otorgados con un valor
aproximado de $300,000 pesos. Para 2006, se espera trabajar con alrededor de
diez microfinancieras, previamente calificadas por SHF.
4) Programa de Ahorro. En 2006 se ampliará la cobertura del programa
mediante un mayor número de convenios. Asimismo, se pretende sumar a los
institutos estatales de vivienda (OREVIS), como generadores de posibles
ahorradores. La meta para 2006 es llegar a 2,000 cuentas de ahorro.
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Bursatilización
1) Una de las tareas relevantes de SHF durante 2005 fue apoyar la
bursatilización de hipotecas, mecanismo con el cual se pretende obtener
mayores recursos y de menor costo, para el financiamiento de viviendas. La
forma en que SHF apoya es favoreciendo la calificación de los títulos, para lo
cual otorga garantías. Con el apoyo de SHF, el saldo del monto bursatilizado
creció 177% al pasar de 1,643 a 4,555 millones de pesos. De manera
adicional, se estandarizaron las emisiones con GPI, GPO y sin turbo. Se
instrumentó la figura de formadores de mercado para proporcionarle mayor
liquidez al mercado secundario y se promovió la participación activa de
inversionistas internacionales.
Estas acciones permitieron a SHF el reconocimiento como impulsor y
formador del mercado secundario de hipotecas.
Los retos de SHF para 2006 consideran la bursatilización de 10,000 millones
de pesos y la operación de un vehículo que permita a las sofoles, que carecen
de la infraestructura para bursatilizar, lograrlo en 2006.
Tabla 2
Bursatilizaciones apoyadas por SHF,2005
Millones de
Emisor Fecha pesos
Metrofinanciera 01-Jun-05
18-Ago-
506
Metrofinanciera 05 494
Su Casita 30-Sep-05
04-Ago-
688
GMAC
05 499
GMAC 20-Oct-05 672
Total 2,859
Tabla Elaborada por la Unidad de Estudios de Vivienda e Hipotecarios
(UEVH) SHF
Mejora del Marco de Negocios
1) Registro único de Vivienda (RUV). Es un mecanismo para estandarizar
los criterios de registro de desarrolladores y de oferta de vivienda para el
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sector en su conjunto, mediante un proceso de registro único de vivienda
(RUV).
La RUV elevará los estándares de la industria nacional a esquemas
internacionales en lo que se refiere a la generación de información sobre oferta
de vivienda; fomentando la competencia de productos y servicios, y
reduciendo el riesgo en la toma de decisiones del sector, al generar un vínculo
más efectivo entre la oferta y la demanda de vivienda. Además permitirá
establecer más ambiciosas y precisas estrategias de mercado. La RUV será
utilizada por ONAVIS, sofoles, bancos y OREVIS. Esta Bolsa de Viviendas
ubicará a México en los más elevados estándares internacionales en la materia.
2) Registros Públicos. SHF integró un grupo operativo cuyo objetivo es
coordinar esfuerzos para modernizar los registros públicos de la propiedad en
el país. Se parte de una línea de base que sirve de parámetro estandarizado
para guiar a las entidades federativas en sus procesos de modernización del
RPP. Con ello, se reducen los costos de las transacciones regístrales y se
facilita la operación del mercado hipotecario, el que de acuerdo a la
metodología establecida por SHF y el BID, permitirá la migración de los
registros actualmente en forjas a medios magnéticos. La consulta será vía la
Internet.
3) Brokers Hipotecarios. Dado el impulso del crédito a la vivienda, SHF
considera relevante contar con una figura que oriente al consumidor final
sobre las diferentes opciones de financiamiento hipotecario. En el segundo
semestre de 2005, se inició el proceso de formación de brokers hipotecarios
con la impartición de cursos relevantes para su función, incluyendo aspectos
técnicos y éticos. Uno de los retos para el 2006 es individualizar 3,000
viviendas por medio de los corredores hipotecarios.
Situación Financiera de SHF
1) Durante 2005 SHF siguió la estrategia de obtener recursos de acuerdo con
los requerimientos de calce de activos y pasivos. En función de ello 92.5% de
los recursos obtenidos fueron en pagarés de 28 días y sólo 7.75% en
certificados a plazo de 5 años.
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Tabla 3. Resumen de Operaciones en el Mercado de Deuda
Instrumento
Monto en millones
de pesos
Plazo en días
PRLV 74,788 28
CEDES 6,000 1,800
2) Indicadores Financieros. Al cierre del 2005, SHF reportó un Resultado
Neto de $1,179 millones de pesos. La Cartera de crédito neto, para el cierre de
2005 fue de $91,359 millones de pesos, lo que representa un incremento del
16% con respecto al cierre del año 2004. Finalmente, al cierre del 2005, el
Capital Contable de la Institución ascendió a $14,051 millones de pesos, lo
que significa un crecimiento de 16.5% con respecto al mismo periodo del año
anterior.
Metas para 2006
Principales Metas Operativas.
• Bursatilización de hipotecas por un importe de $10,000 millones de
pesos. Así como realizar la primera bursatilización multisofol para
intermediarios medianos y pequeños.
• Créditos con GPI para 80,000 viviendas.
• Individualización de 5,000 créditos a través del programa PROSAVI.
• GPI o seguro de crédito hipotecario por parte de SHF y aseguradoras
privadas para 15,000 créditos con fondeo distinto al de SHF.
• 50,000 micro créditos a través de al menos 10 intermediarios.
Cofinanciamiento FOVISSSTE. A partir de 2006 se instrumentará un
producto de cofinanciamiento para que junto con una sofol o Banco los
usuarios del ISSSTE puedan recibir un crédito del FOVISSSTE. En ese
programa se contempla la individualización de 20,000 viviendas por parte de
intermediarios privados, con o sin fondeo SHF.
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Tabla 4. Metas de crédito por programa para el año 2005
Programa Número
Prosavi 5,000
Profivi* 80,000
Co-financiamiento
FOVISSSTE 20,000
* Profivi incluye UDIS y Pesos, Cofinanciamiento con
INFONAVIT y Apoyo INFONAVI
** La meta de Cofinanciamiento es de 50,000 créditos
Tabla Elaborada por la Unidad de Estudios de Vivienda e Hipotecarios
(UEVH) SHF
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Antecedentes
FINANCIERA RURAL
A casi tres años de su inicio de operaciones, Financiera Rural mantiene su
visión hacia la consolidación de un sistema eficiente de canalización de
recursos crediticios, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector
rural que propicie con ello condiciones para el mejoramiento del nivel de vida
en el medio rural, en beneficio de los productores.
Con una amplia oferta de servicios crediticios y de acompañamiento para los
productores, acorde con las necesidades de su mercado objetivo, la Institución
ha logrado consolidar su operación y constituirse en una instancia de
referencia para los productores del medio rural en materia de financiamiento y
acompañamiento.
Para el ejercicio 2005 la Institución se concentró en mejorar los resultados
obtenidos previamente a través de acciones orientadas a perfeccionar la oferta
crediticia, a hacer más expeditos los procesos de autorización de crédito y a
ampliar el alcance de las acciones vinculadas con actividades de capacitación
y asesoría, entre otras.
Consolidación de Operaciones
Durante el 2005 la Financiera Rural colocó $12,669 millones de pesos a través
de casi 177 mil créditos, otorgándose el 95.7% de éstos con base en criterios
paramétricos, lo que permite mayor oportunidad en la entrega de recursos.
Estos resultados representan incrementos respecto a lo observado en el 2004
del 36% en los montos colocados y del 17.5% en el número de créditos.
Cabe destacar que a través de operaciones de segundo piso se canalizó el 11%
de la colocación, proporción casi 60% superior a la observada durante 2004.
En el logro de estos resultados fueron factores importantes una mayor
confianza de los productores en la operación de la Institución así como una
mayor agilidad y oportunidad en la atención de las solicitudes de
financiamiento, las adecuaciones realizadas a la oferta de Programas y
Productos de Crédito para hacerla más acorde a las necesidades del sector, la
incorporación de nuevos esquemas de financiamiento como el factoraje y la
presencia de condiciones hidroclimáticas favorables.
- 183 -

En materia de recuperación, los resultados también fueron favorables
ubicándose la cartera vencida en 2.5% al cierre de 2005, 14% por debajo de lo
obtenido en el 2004.
Los mejores resultados de la Institución tanto en colocación como en
cobranza, aunado a un adecuado control del gasto, derivaron en utilidades
durante el año por 428 millones de pesos.
En cuanto a la obligación de ser autosustentable y preservar su patrimonio en
el tiempo, al cierre de 2005 el fondo prestable de la Institución se había
incrementado en casi $3,000 millones de pesos, casi 18% por encima de su
valor original.
Colocación Crediticia
Al cierre del ejercicio, la colocación crediticia ascendió a 12,669 millones de
pesos a través de 176,921 créditos con lo que lograron beneficiarse alrededor
de 231,048 productores del medio rural.
COLOCACIÓN CREDITICIA POR REGION
ENERO DICIEMBRE 2005
(millones de pesos)
Coordinación
Créditos Importe
Regional
Centro 25,082 2,005.7
Noroeste 14,320 3,372.7
Norte 19,008 2,860.5
Occidente 14,713 1,726.2
Sur 45,428 1,358.8
Sureste 58,370 1,344.8
Total 176,921 12,668.8
- 184 -

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
643.65
916.24
MONTO DISPERSADO 2005
(millones de pesos)
794.82 863.37
964.27
1,360.65
- 185 -
1,113 .9 4
1,119 .4 8
1,012.88
1,006.67
1,4 57.17 1,4 15.6 5
Ene Feb M a Abr M a Jun Jul Ag Sep Oct No Dic
En la composición de la colocación, el otorgamiento de recursos a través de
créditos simples con los cuales se opera la mayor parte de los programas de
crédito de la Institución, representó el 45% de la colocación total (5,703.5
millones de pesos) seguido de los créditos de habilitación o avío con el 40.7
por ciento (5,161.9 millones de pesos). La colocación a través del factoraje,
esquema incorporado durante 2005 a la oferta crediticia de la Institución,
representó el 3.2% (410.2 millones de pesos).
Tipo de Crédito Importe %
Simple 5,703.5 45.0
Habilitación o
Avío
5,161.9 40.7
Prendario 707.7 5.6
Refaccionario 685.5 5.4
Factoraje 410.2 3.2
Total 12,668.8 100.0
La presencia de la Financiera Rural a través de financiamiento en el medio
rural, se extendió durante el ejercicio a 915 municipios de la República
Mexicana. De estos municipios, 330 considerados de alto y muy alto grado de
marginación se beneficiaron a través de 60,477 créditos por un importe de
$2,996 millones de pesos, 23.7 por ciento de la colocación total de recursos.

En relación con la colocación a través de los distintos programas de crédito,
destacan los resultados asociados con los créditos Preautorizados, a
Intermediarios Financieros Rurales (IFR’s), a Entidades Dispersoras (ED’s),
Procampo Tradicional y Capitaliza así como los vinculados con el sector
algodonero y cañero.
A través de los Programas que aprovechan la capacidad organizativa de los
productores (Cañero, Algodonero y ED’s principalmente), durante 2005 se
colocaron $2,610.3 millones de pesos, lo que significa un incremento de 27.7
por ciento respecto a su colocación en el ejercicio 2004.
Por lo que respecta a la operación asociada con el Procampo en sus dos
modalidades (Tradicional y Capitaliza) la colocación ascendió a 2,209.6
millones de pesos.
En cuanto a las operaciones de segundo piso, durante 2005 a través de 34
IFR’s se colocaron 1,391.4 millones de pesos 11.0% del importe de los
créditos colocados por la FR.
La participación de actividades no tradicionales e incluso no agropecuarias en
el financiamiento otorgado por la Institución se ha incrementado
gradualmente, destacando el caso de proyectos turísticos en el medio rural que
recibieron durante el 2005 más de 30 millones de pesos.
Respecto de la cartera de crédito administrada por la Financiera Rural, al
cierre del ejercicio, ésta estaba conformada por 233,332 créditos con saldo de
$11,225 millones de pesos.
CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO
SALDOS A DICIEMBRE DE 2005
(millones de pesos)
2005
Tipo de Crédito No. de
% Importe %
Crédito
Habilitación o
17,854 7.7 3,746.6 33.4
Avío
Simple 210,386 90.2 5,429.5 48.4
Refaccionario 4,606 2.0 1,693.2 15.1
Prendario 470 0.2 253.0 2.3
Reestructurado 11 0.0 55.7 0.5
Factoraje 5 0.0 47.0 0.4
- 186 -

Total 233,332 100 11,225 100
Al cierre de 2005, 63% de los saldos de cartera que administra Financiera
Rural se concentran en siete programas de crédito:
CARTERA POR TIPO DE PROGRAMA
SALDOS A DICIEMBRE DE 2005
(millones de pesos)
PROGRAMAS CARTERA
% del Importe
TOTAL*
Procampo
Capitaliza
Créditos
2,582.03 23.00%
Preautorizados 2,140.14 19.07%
Uniones de
Crédito
Entidades
975.68 8.69%
Dispersoras 539.38 4.81%
Cañeros 1/ 486.68 4.34%
Algodoneros 2/ Procampo
206.78 1.84%
Tradicional 145.11 1.29%
Otros 4,149.20 36.96%
Total 11,225.00 100.00%
1/ El saldo de Cañeros incluye $32.5 millones de pesos
correspondientes a operaciones realizadas a través de Entidades
Dispersoras.
2/ El saldo de Algodoneros incluye $84.1 millones de pesos
correspondientes a operaciones a través de Intermediarios
Financieros Rurales.
Al cierre del ejercicio el índice de cartera vencida se ubicó en 2.5%, lo que
significa una reducción de 0.4 puntos porcentuales respecto al índice
registrado al cierre de 2004.
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CARTERA VIGENTE Y CARTERA VENCIDA
SALDOS A DICIEMBRE DE 2005
(millones de pesos)
Estatus
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2005
Contable Créditos % Importe %
Vigente 230,572.0 98.8 10,939.7 97.5
Vencido 2,760.0 1.2 285.3 2.5
Total 233,332.0 100.0 11,225.0 100.0
Por otra parte, dentro del programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable 2005 el Congreso de la Unión asignó a la Financiera Rural
recursos por 223.1 millones de pesos para ser operados a través del Programa
de Apoyo para Facilitar el Acceso al Financiamiento Rural 2005 (PAFAFR),
específicamente a través de los componentes de Apoyo para Constitución de
Garantías Líquidas y de Apoyo para la Reducción de Costos de Acceso al
Crédito.
A través de dichos apoyos, al 31 de diciembre se devengaron recursos por
202.7 millones de pesos que permitieron, principalmente, beneficiar a los
acreditados de menores ingresos de la Institución, respaldar las operaciones
con organizaciones de productores que coadyuvan en la dispersión y
administración de los créditos; así como las asociadas con IFR’s para su
posterior capitalización y fortalecimiento de la capacidad de administración e
intermediación del crédito.
Por lo que respecta a la operación fiduciaria, la Financiera Rural opera con dos
tipos de fideicomisos: el de garantía o fuente Alterna de Pago y el de
Administración e Inversión; ambos se operan a través del Sistema Integral
Fiduciario Electrónico Rural (SIFER), cuya plataforma operativa se
transformó en 2005 a nivel nacional.
Mediante el SIFER, se realizan operaciones en línea vía internet, lo que
facilita y transparenta la actividad fiduciaria, y permite colocar los recursos
instruidos a cualquier Banco y cuenta, siendo este servicio Fiduciario único en
el país.
Al cierre del año, el patrimonio de los fideicomisos operados por la Institución
ascendió a $1,500 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del
75% con relación al 2004.

En materia de capacitación, asesoría y consultoría a productores e
Intermediarios Financieros Rurales, durante 2005 la Financiera Rural canalizó
recursos por más de 171 millones de pesos en beneficio de casi 564 mil
productores. Estas actividades no solamente benefician a los productores en su
proceso de solicitar financiamiento y desarrollar sus actividades productivas
sino también tienen un impacto positivo en calidad del portafolio de la
Institución.
En casi tres años de operaciones, y siendo una Institución joven, la Financiera
Rural ha mostrado la capacidad para responder de manera eficiente, oportuna
y sustentable a las necesidades del mercado al que está dirigida, y continúa, en
el marco de un proceso de mejora permanente, revisando y adecuando su
infraestructura operativa para cumplir cabalmente con su objeto.
- 189 -

INTEGRANTES
DE LOS COMITÉS
- 190 -

Lic. Fernando Díaz Castañares
BBVA Bancomer
Lic. Fernando Borja Mújica
Lic. Juan Manuel Posada
Banamex
Lic. Aurora Cervantes Martínez
Banco Mercantil del Norte
Lic. Fernando Carlos Diez Cano
HSBC México
Lic. Jorge Di Sciullo Ursini
Scotiabank
Raúl Zepeda Ruiz
Lic. Guillermo Caballero Padilla
Banco Inbursa
Lic. Bernardo Llerenas Bracho
Lic. Marcela Meneses Sosa
Bank of America México
Lic. Miguel Estrada Martí
ING Bank (México)
Lic. Sergio Alarcón Urueta
Banco Azteca
Lic. Blanca Verónica Casillas
Placencia
Banco del Bajío
COMITÉ JURÍDICO
Coordinador Ejecutivo
Lic. Alfredo Acevedo Rivas
Banco Santander Serfin
- 191 -
Lic. Carolina Machado Dufau
Banco J.P. Morgan
Lic. Armando Rivero Laing
Ixe Banco
Lic. Cecilia Rodríguez Valdés
Banca Afirme
Lic. Manuel Velasco Velázquez
Banco Interacciones
Lic. Adrián J. Lozano Lozano
GE Capital Bank
Lic. Luis Enrique Estrada Rivero
Banco Invex
Lic. Alejandro Athié Morales
Deutsche Bank México
Lic. Adón Villarreal Chapa
Banco Regional de Monterrey
Lic. Jorge Torres Sánchez
Banca Mifel
Lic. Mauricio Cajiga Torres
Comerica Bank
Lic. Michel Chamlati Salem
American Express Bank (México)

Lic. Angélica Vargas Alvarado
Lic. José Carlos González Trujillo
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(México)
Lic. Luis Octavio Vallejo
Fernández de Castro
Bansí
Lic. Leopoldo Ortega Carricarte
Banco Credit Suisse First Boston
(México)
Lic. Marcia Fuentes Méndez
Banco Ve Por Más
Lic. Alberto Castillo
ABN Amro Bank (México)
Lic. Alejandro de Iturbide Gutiérrez
Barclays Bank México
Lic. Víctor Manuel Carrillo Ramos
Nacional Financiera
- 192 -
Lic. Myriam Ramírez Toledo
Banco Nacional de Comercio
Exterior
Mayor y Lic. Miguel Carrasco
Hernández
Lic. José Fernando García
Villanueva
Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada
Lic. Horacio Castellanos Fernández
Lic. Alejandro Chew Lemus
Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos
Lic. Sandra Ávila Torres
Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros
Lic. José Luis Bracho Ortiz
Asociación de Bancos de México,
A.C.
Secretario Técnico
Lic. Gerardo Calderón Venegas
Asociación de Bancos de México,
A.C.

Lic. Javier Magaña Esquivel
Lic. Pedro Hurtado Acosta
Lic. Samuel Kelly Gavilanes
BBVA Bancomer
Lic. Francisco Baltasar Rodríguez
Lic. Gabriel Uribe Corona
Banamex
Lic. Pedro Salazar González
Santander Serfin
Lic. Luis Gerardo González Martínez
Lic. Héctor Velásquez
Lic. Jorge Sánchez Guerrero
Banco Mercantil del Norte
Lic. Jorge Garay Espinosa
HSBC México
Lic. José Eugui Sánchez-Román
Scotiabank
Lic. Ma. Guadalupe Terreros Barrios
Lic. Carlos Alberto Facha Lara
Banco Inbursa
Lic. Viviana Alvarado Balderas
ING Bank México
Lic. Gerardo Lozano Ordóñez
Banco del Bajío
COMITÉ DE FIDUCIARIOS
Coordinador Ejecutivo
Lic. Guadalupe Caso Robles
Santander Serfin
- 193 -
Lic. Marcela Pino
Lic. Germán Brito Alonso
Lic. Héctor Loyo Ureta
Banco JP Morgan
Lic. Idalia Morales Lever
Lic. Juan Pablo Baigts Lastiri
Ixe Banco
Lic. José Trinidad Hernández
Mendoza
Lic. Iraís Lucrecia López Rodríguez
Sr. Israel Rodal Espinosa
Banca Afirme
Lic. Manuel Velasco Velázquez
Lic. Rubén Rodríguez Salazar
Banco Interacciones
Lic. Sergio Torres Ramírez
GE Capital Bank
Lic. Luis Enrique Estrada Rivero
Lic. Héctor Ávila Flores
Lic. Ricardo Calderón Arroyo
Banco Invex
Lic. Perla Anayansi Canales Salas
Banco Regional de Monterrey
Lic. Fernando Hoyos Hoyos
Lic. Salvador de la Llata Mercado
Banca Mifel

Lic. Javier Mercado Robles Aguilar
Bank of Tokio Mitsubishi UFJ
(México)
Lic. Luis Octavio Vallejo Fernández
de C.
Bansí
Lic. Marcia Fuentes Méndez
Banco Ve Por Más
Lic. Ricardo A. Rangel Fernández
Lic. Gerardo Gutiérrez Palacios
Nacional Financiera
Lic. Carlos Flores Salinas
Banco Nacional
de Comercio Exterior
Lic. María de la Paz Sáenz
C.P. Alejandro Chew Lemus
Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos
- 194 -
Lic. Gustavo Vomen Álvarez
Lic. Soraya del Rocío Romo Sarmiento
Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros
Lic. Armando Torres Amaya
Lic. Óscar Huerta Cárcamo
Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada
Lic. Ignacio Torcida Amero
Dr. José Henaine Abed
Sociedad Hipotecaria Federal
Lic. Armando Herrera Sepúlveda
Lic. Gerardo B. Cubría
Financiera Rural
Secretario Técnico
Lic. Gerardo Calderón Venegas
Asociación de Bancos de México

C.P. Alejandro Hernández
Zaragoza
C.P. Marco Antonio Cuevas
Robledo
Banamex
C.P. Guillermo Gómez-Aguado
BBVA Bancomer
C.P. Rosa María Ruiz Velasco
Acosta
C.P. Erick Rojas Rutter
Banco Santander Serfín,
C.P. Nora Elia Cantú Suárez
C.P. Rodrigo Tamez Rodríguez
Banco Mercantil del Norte,
C.P. Fidel Delgado Padrón
C.P. Viliulfo Corte Serrano
HSBC México
C.P. Santiago Antonio Flórez
Franco
C.P. Gerardo Manjarrez Montaño
Scotiabank
C.P. Ramiro Soberanis Fernández
Banco Inbursa
C.P. Victor A. Carrales Gamboa
Bank of América México
COMITÉ FISCAL
Coordinador Ejecutivo
C.P. Andrés Fuentes
Banamex
- 195-
C.P. Eduardo Guzmán Toledo
C.P. Manuel Aranda Loza
ING Bank (México)
C.P. Juan Donlucas Pajar
Banco Azteca
C.P. Abel Otón García Olivares
C.P. Mayté Trujillo Ramírez
Banco del Bajío
C.P. Fernando Rioja Maldonado
C.P. Luis Canseco Rodríguez
Banco J.P. Morgan
C.P. Hugo Austria Díaz
Ixe Banco
C.P. Agustín Medina García de
León
C.P. Jesús Ricardo Gamez del
Castillo
Banca Afirme
C.P. Fernando Segovia Montes
Banco Interacciones
C.P. Alejandro Ortega Quintanar
C.P. Daniel Vázquez Moisés
GE Capital Bank

C.P. Luis Armando Adames Paz
Banco Invex
C.P. Ernesto Ramos de la Fuente
C.P. Arturo Rodríguez Rodríguez
Deutsche Bank Mexico
C.P. Sanjuana Herrera Galván
Banco Regional de Monterrey
C.P. Javier Corona García
Banca Mifel
C.P. María Guadalupe Sadurní
Sánchez
C.P. Alejandro Acosta Martínez
Comerica Bank
L.C. Omar D. Martínez
American Express Bank
Lic. Alejandro Alday Pérez
C.P. Erick Sánchez Pardo
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(México)
L.C. Luis Roberto González
Sánchez
Bansí
- 196-
C.P. Mauricio Martínez M.
C.P. Sergio Romero Nieto
Banco Ve Por Más, S.A.
C.P. Alfredo Rioja Castañeda
C.P. Dolores Leticia Ramírez
Caballero
Nacional Financiera
C.P. Ricardo Aldana García
Banco Nacional de Comercio
Exterior
C.P. Mario Camacho Hernández
Banco Nacional del Ejercito,
Fuerza Aérea y Armada
C.P. Omar Hernández Nava
C.P. Norberto Pérez soriano
Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos
C.P. Alejandro Frigolet Vázquez V.
C.P. Antonio José Maciel González
Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros
Secretario Técnico
Lic. Gerardo Calderón Venegas
Asociación de Bancos de México

Sr. Alfredo Castillo Triguero
Lic. Yolanda Fernández Peredo
BBVA Bancomer, S.A.
Sra. Olivia Gallegos Pando
Banamex
Dr. José Alberto Zamorano
Hernández
Banco Santander-Serfin,
C.P. Isaías Velázquez González
Banco Mercantil del Norte
C.P. Sergio Piña Estrada
HSBC México
COMITÉ DE AUDITORÍA
Coordinador Ejecutivo
Lic. José Luis Orozco Ruiz
Ixe Banco
- 197-
C.P. Alejandro Lambarri Valencia
Scotiabank
Lic. Sebastián Otaduy Otaduy
Ixe Banco
C.P. Javier Mercado Robles de
Aguilar
Banco JP Morgan
Secretario Técnico
Lic. Carlos Castillo Schütte
Asociación de Bancos de México

COMITÉ DE CONTRALORÍA NORMATIVA
Coordinador Ejecutivo
Lic. Héctor Hernández Gatica
Banamex
Lic. Arturo Rangel Mandujano
C.P. Jorge Othón Ruiz Hernández
BBVA Bancomer
Lic. Guillermo Horta Montes
Banamex
Lic. Daniel del Rosal Calzada
C.P. Abel Landa Fuentes
Santander-Serfin
C.P. Salvador Lozano Arizpe
Lic. Fernando Castrejón Hernández
Banco Mercantil del Norte
Lic. Ramón García Gibson
HSBC México
C.P. Alejandro Tovar Alvarez
Scotiabank
Lic. Pablo Sáenz Padilla
C.P. Sandra Hernández Camacho
Banco Inbursa
C.P. Marcela Meneses Sosa
Bank of America México
Lic. Filiberto Basurto Calva
Banco Azteca
- 198-
C.P. José Domínguez Samudio
Banco del Bajío
Lic. Maricarmen Lozano González
de León
Banco JP Morgan
L.A.E. Gerardo Méndez Padilla
Valencia
Lic. José Luis Vargas Barrena
Ixe Banco
Lic. Alejandro Frigolet Vázquez
Vela
Banco Interacciones
C.P. José Ramón Bordes Abascal
American Express Bank
L.C.P. Graciela Alvarado
Covarrubias
Banco Ve por Más
Lic. Alma Temoltzin Palacios
Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada
Secretario Técnico
Lic. Carlos Castillo Schütte
Asociación de Bancos de México

Lic. Emilio Álvarez Guzmán
Lic. Fernando Toledo García
BBVA Bancomer
Lic. Hugo Raúl Montes Campos
Lic. Juan Carlos Camacho Martínez
Ing. César Rodríguez Monroy
Ing. Arturo Martínez Ávalos
Banamex
Lic. Edmundo Braulio Quintero
Gómez
Sr. José Antelmo Cuéllar Retama
Banco Mercantil del Norte
Lic. Phillip Grecki
Sr. Pedro Castolo
HSBC México
Ing. Ernesto Partida Gómez
Sr. Juan Chávez García
Scotiabank
Act. Cirilo Guzmán Florentino
Lic. Pedro Villanueva Meléndez
Banco Inbursa
Lic. Martín Cortés Martínez
Lic. Carlos Gerardo Díaz Campos
Bank of America (México)
Lic. Filiberto Basulto Calva
Cap. Gerardo Reyes Bermúdez
Banco Azteca
COMITÉ DE SEGURIDAD
Coordinador Ejecutivo
Lic. Miguel Ángel Carlos Jaime
Santander Serfin
- 199-
Lic. Viviana Alvarado Balderas
ING Bank México
Ing. José de Jesús Rojas Vázquez
Banco del Bajío
Lic. Ignacio Sáenz González
Ixe Banco
Sr. Ignacio Martínez González
Sr. José Pérez Hernández
Banca Afirme
Sr. Joaquín García Vega
C.P. Ramón Archer Mercado
Banco Regional de Monterrey
C.P. Ramón Archer Mercado
Ing. Francisco Garibay Andrade
Banco Interacciones
Ing. Miguel Angel García Díaz
Ing. José Ignacio Mejía
GE Capital Bank México
Lic. Sergio Hernández Hernández
Lic. Sergio Herrera Ducker Chabert
Banco Invex
Lic. Juan Osuna Elizalde
Banca Mifel

Lic. Gustavo Aldana
Lic. Víctor Carbajal Plata
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(México)
Sr. Luis J. Carrasco de la Concha
Lic. Adriana González García del
Valle
Bansí
Lic. Pilar Bravo
Banco Credit Suisse First Boston
(México)
C.P. Felipe de Jesús García Ongay
Lic. Jesús Mayo Moreno
Banco Ve por Más
C.P. Luis Martín Duarte Arteaga
Sr. Alejandro Pacheco
ABN AMRO Bank (México)
Lic. Gilberto López Nava
Ing. Octavio Noriega Aguirre
Nacional Financiera
Lic. Agustín Velázquez Castañeda
Lic. Alejandro Zaldívar Vega
Banco Nacional de Comercio
Exterior
Mayor Alberto Valero Padilla
- 200 -
Cap. Flavio Cosme Ramírez
Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada
Lic. Julio López Baduy
Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos
Lic. Elisa Jaime Atri
Sr. César Flores Acuña
Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros
Lic. Ricardo Farías de la Peña
Ing. Hugo Molina Sánchez
Sociedad Hipotecaria Federal
Lic. Ramiro Paniagua Luna
Financiera Rural
Lic. Alejandro Alegre Rabiela
Banco de México
C.P. Vicente Oscar Puente Casillas
Seproban
Secretario Técnico
Lic. F. Eduardo Kuri Rojas
Asociación de Bancos de México

Lic. Juan Pablo Ávila Palafox
BBVA Bancomer
Ing. Néstor Astete Angulo
Santander Serfin
Sr. Peter Davison
HSBC México
Lic. María L. González Martínez
Banco Mercantil del Norte
Lic. Federico del Castillo Carranza
Scotiabank
Ing. Gabriel Suárez Vidal
Banco Azteca
Ing. Karla Arnaíz López
Bank of America México
Lic. Leticia Isabel García Ascencio
Banco JP Morgan
Lic. José Antonio Martí Cotarelo
GE Capital Bank
Ing. Sergio H. Ochoa Rodríguez
Banco Regional de Monterrey
Lic. Sergio Herrera Ducker Chabert
Banco Invex
COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS
Coordinador Ejecutivo
Lic. Nora Villafuerte Garza
Banamex
-201 -
Lic. Fernando Buggs Lomelí
Banca Mifel
Ing. Marco A. Castillo Fonturbel
Lic. Mónica Solórzano Zavala
BANSI
C.P. Sergio Romero Nieto
Lic. María D. Jiménez Cardona
Banco Ve Por Más
Lic. Fernando Aguilar Ortiz
Lic. Pilar Bravo Ortega
Banco Credit Suisse (México)
Lic. Andrés Romero Aguirre
ABN Amro Bank México)
Lic. Alfredo Martín del Campo C.
Barclays Bank Méico
Act. Mario Vergara Talamantes
Lic. Enrique H. Jiménez Vázquez
Nacional Financiera
Lic. Ernesto Morán Roel
Lic. Gonzalo García Caravantes
Banco Nacional de Comercio
Exterior,
Lic. Guillermo Erick Ramírez
Torres

Lic. Elba M. Loyola Orduña
Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros
C.P. Matías E. Carrada Mariscal
Lic. Fernando Hernández Cortazar
Banco Nacional del Ejército
Fuerza Aérea y Armada
- 202 -
Secretario Técnico
Lic. Julio Alfaro Rojas
Asociación de Bancos de México

COMITÉ DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA BANCA
Coordinador Ejecutivo
Lic. Carlos Verduzco Igartua
Scotiabank Inverlat
Lic. Humberto Pardo Cruz
BBVA-Bancomer
Lic. Leonardo Hernández
Hernández
Banamex
Lic. Alicia Paulin González
Lic. Natalia Camacho Vargas
Banco Santander Serfin, S.A.
Lic. Rosa Isela Huerta Moreno
Banco Mercantil del Norte S.A.
Lic. Juan Pedro Meade Kuribreña
HSBC México, S.A.
Lic. Daniel Gendron Fleurent
Scotiabank
C.P. Raúl Reynal Peña
Lic. Gisela Aguilar Vargas
Inbursa S.A.
Lic. Rocío Vilchis Mora
Bank of America Mexico S.A.
Ing. Angel Fresan Fernández
ING Bank Mexico S.A.
Lic. Carlos Alberto Sánchez Ramos
Banco Azteca, S.A.
- 203 -
Lic. Ramón Velarde Moreno
Banco del Bajio S.A
Lic. Luis Ángel Canseco
Banco J.P. Morgan S.A.
Lic. Vanessa Castillo Madrid
Ixe Banco S.A.
Lic. José Carlos González Gallardo
Banca Afirme S.A.
Lic. Manuel Velasco Velázquez
Banco Interacciones S.A.
Lic. Ma. Fernanda Morales de la
Torre
GE Capital Bank S.A.
Lic. Pablo Cuevas Palacios
Banco Invex S.A.
Lic. Alejandro Emilio Athié
Morales
Deutsche Bank Mexico S.A.
Lic. Joaquín García Vega
Banco Regional de Monterrey
S.A.
C.P. Alvaro Rivera Chávez

Banca Mifel S.A.
Lic. Gerardo del Conde Pardo
Comerica Bank México
Lic. Gerardo Mejía Sánchez
American Express Bank S.A.
Lic. Víctor Carvajal Plata
Lic. José Carlos González Trujillo
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(México), S.A.
- 204 -
Lic. Octavio Vallejo Fernández de
C.
Bansi S.A.
Lic. Jesús González Maldonado
Dulce María Apellaniz Campo
Banco Ve Por Mas
Lic. Alberto Castillo Pereyra
ABN Amro Bank (Mexico) S.A
Secretario Técnico
Lic. Gerardo Calderón Venegas
Asociación de Bancos de México, A.C

COMITÉ DE CRÉDITO A PERSONAS MORALES
Coordinador Ejecutivo
Ing. Heleodoro Ruiz Santos
Banco Mercantil del Norte
Lic. Guillermo Villagómez Castro
Lic. Patricia Cordero Álvarez
Lic. Bernardo Nuñez Peña
BBVA Bancomer
Ing. Alejandro Rolón Moreno Valle
Dr. Xavier Corvera Poiré
Banamex
Sr. José Carlos Ávila Benito
Lic. Miguel Eduardo García Castor
Lic. Manuel Cortés Brizuela
Santander Serfin
Sr. Colin Mark Gunton
Lic. Roberto Escalante Aguilar
HSBC México
Ing. Gerardo Coindreau Farías
Banco Mercantil del Norte
C.P. Claudia Leonor Guzmán Rojas
C.P. Ana María Guel Jiménez
Scotiabank Inverlat
Lic. Frank Aguado Martínez
Banco Inbursa
C.P. Raúl Reyes Vargas
Lic. Germán Beristáin Manterola
Banco del Bajío
- 205 -
Lic. Alejandro Vargas Durán
Lic. Alejandro Juárez Pérez
Banco Azteca
Lic. Carlos H. Castro Gaytán
Lic. Gerardo Cedillo Ortiz
Ixe Banco
C.P. Gilberto Waller Rodríguez
L.E. Eduardo Vázquez Yáñez
Banca Afirme
Lic. Adela Hernández García
Lic. José Antonio Mendoza Baranda
GE Capital Bank
C.P. Juan González Flores
L.A. Jorge Méndez Ramírez
Banco Interacciones
C.P. Leobardo Garza Cázares
Banco Regional de Monterrey
Ing. Francisco Barroso Díaz Torres
Lic. Roberto Pacheco Montaño
Banco Invex
Lic. Esteban Sánchez Arriaga
Banca Mifel
Act. Carlos Capetillo Cervera
Comerica Bank México

Lic. Fernando Miguelena Narváez
Lic. Silvia García Fong
Bansí
Ing. Ener Enrique Escobar Aguirre
Lic. Francisco Correa Riebeling
Banco Ve Por Más
Ing. David Valle Guadarrama
L.A.E. Dayanara Maraña Salcedo
Bank of Tokyo-Mitsubishi
(México)
Lic. Ricardo Osorio Robles
Act. Javier Delgadillo Saldaña
Banco Credit Suisse (México)
C.P. Carlos R. Flores Wallace
Lic. Virginia Genes
ABN AMRO Bank (México)
Secretario Técnico
Lic. César García de los Ríos
Asociación de Bancos de México
- 206 -
C.P. Alejandra Quiroz Gil
Ing. Alejandro Granados Díaz
Banco Nacional de Comercio
Exterior
Ing. Francisco José Enríquez Arias
Lic. Meter Filian Hansen
Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos
C.P. Alejandro de la Mora Cahoc
Lic. Abel Pérez Girón
Banco Nacional del Ejército
Fuerza Aérea y Armada
Lic. Rogelio García Pino
Sociedad Hipotecaria Federal

COMITÉ DE CRÉDITO A PERSONAS FÍSICAS
Coordinador Ejecutivo
Ing. Javier Ortiz de la Peña Pérez
Scotiabank
Ing. Ignacio Deschamps González
Lic. Francisco Shelley Ortiz
BBVA Bancomer
Ing. Augusto Escalante Juanes
Ing. Juan A. Lerdo de Tejada W.
Banamex
Act. Francisco Javier Lorenzo
Muradas
Ing. Jorge Alfaro Lara
Santander Serfin
Ing. Lorenzo Ramírez Bonilla
Act. Javier Villazón Salem
HSBC México
Lic. Jesús Manuel Sánchez García
C.P. Domingo Abad Altamirano
Banco Mercantil del Norte
Lic. Tomás Voticky Vives
Lic. Roberto Villena
Scotiabank
Secretario Técnico
Lic. César García de los Ríos
Asociación de Bancos de México
- 207 -

COMITÉ DE CRÉDITO HIPOTECARIO
Coordinador Ejecutivo
Lic. Daniel Leal Díaz Conti
BBVA Bancomer
Lic. María Teresa Aristegui Flores
BBVA Bancomer
Ing. Isidro Martínez Guerra
Lic. Oscar Regalado Vergara
Banamex
Ing. Isidoro de Jesús Sánchez E.
Lic. Adolfo Loría Gracia
Santander Serfin
Ing. Flavio A. Franyuti Barreda
Ing. Luis Massieu Clasing
HSBC México
Lic. Jesús Manuel Sánchez García
C.P. Domingo Abad Altamirano
Banco Mercantil del Norte
Ing. Ricardo García Conde R
Lic. Mario Reyes Juárez
Scotiabank
C.P. Guillermo delgado Jiménez
Banco Inbursa
Lic. Carlos Minvielle Lagos
Banco del Bajío
Lic. Ignacio Beteta Vallejo
Banco Azteca
- 208 -
Lic. Rafael Gordillo Juárez
Lic. Víctor A. Roldán Ferrer
Ixe Banco
Ing. Edwin F. Vega Enríquez
Lic. Enrique Balleza González
GE Capital Bank
C.P. Lidia González del Valle
Banco Interacciones
Ing. Ricardo Vega González
Banco Regional de Monterrey
Ing. Luis Molina Ancona
Banca Mifel
Lic. Fernando Miguelena Narváez
Lic. Marcela Luna Romero
Bansí
Ing. Ener Escobar Aguirre
Lic. Francisco Correa Riebeling
Banco Ve por Más
Lic. Fernando Casares González
Sociedad Hipotecaria Federal
Secretario Técnico
Lic. César García de los Ríos
Asociación de Bancos de México

COMITÉ DE BANCA DE DESARROLLO
Y RELACIÓN CON AUTORIDADES NO FINANCIERAS
Coordinador Ejecutivo
Lic. Roberto Escalante Aguilar
HSBC_México
C.P. Pedro I. García Peña
Lic. Ulises Torres Marín
Ing. Fausto Montoya Rentería
BBVA Bancomer
Ing. Marco Antonio del Hierro C.
Ing. Francisco J. Ayza Merino
Banamex
Lic. Rodrigo Benavente Sánchez
Ing. Onécimo Pérez Ochoa
Santander Serfin
M.V.Z. Artemio Jaime Ascencio
HSBC México
Lic. Jorge López Manjarrez G.
Ing. Jorge Arias Barrientos
Banco Mercantil del Norte
Ing. Eduardo Mendieta Pérez
Lic. Carlos Ulises Garciasánchez H.
Scotiabank
Lic. Lorena Villareal Vidales
Banco Inbursa
- 209 -
Lic. Jesús Torres Mora
Ixe Banco
C.P. Francisco J. González Lozano
C.P. Julio César Dávila Sepúlveda
Banca Afirme
Lic. Francisco Cabello Mendizábal
Banco Regional de Monterrey
Lic. Hilda Alcántara Santos
Banco Invex
Lic. Marcela Arreola García
Banca Mifel
Lic. Fernando Miguelena Narvaez
Bansí
Ing. Jorge Esquer Gaytán
Banco Ve Por Más
Secretario Técnico
Lic. César García de los Ríos
Asociación de Bancos de México

COMITÉ DE RECUPERACIÓN DE CARTERA
Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ESPECIALES
Coordinador Ejecutivo
C.P. Ramón Renato Carrillo Rosales
Banamex
Lic. Fernando Eguiluz Lozano
Ing. Julio César López
BBVA Bancomer
Ing. José Arce Taracena
Banamex
Lic. Juan Tovar Méndez
Ing. Ignacio Malpica Valverde
Santander Serfin
- 210 -
Ing. Guillermo Chávez Eckstein
HSBC México
Ing. Miguel Ángel García Padilla
Banco Mercantil del Norte
Lic. Octavio Reyes Hinojosa
Scotiabank
Secretario Técnico
Lic. César García de los Ríos
Asociación de Bancos de México

Lic. Ricardo Grebe Martínez
Lic. Marco Ortiz Marines
BBVA Bancomer
COMITÉ DE OPERACIONES BANCARIAS
Y COMERCIO ELECTRÓNICO
Coordinador Ejecutivo
Lic. Urbino Luna Vázquez
Scotiabank Inverlat
Ing. Samuel Lara Gillessen
C.P. Javier Alcántara Arrizón
Lic. Francisco Bañuelos Cruz
Lic. Omark O. Fiesco Zendrero
Banamex
Lic. Héctor Cordero Padrón
Sr. Jesús Abarca Ochoa
Lic. A. René Salazar Hernández
Santander Serfín
C.P. Gloria Rosas Sierra
Lic. Julia Aja Canales
HSBC México
Sr. Jesús Reyes Barragán
Lic. Carlos Ávila López
Ing. Armando Guardado
Magallanes
Ing. Manuel Anglés Hernández
Lic. Lourdes Herrera Gamboa
Banco Mercantil del Norte
Sr. Gerry Girard
Scotiabank
Lic. José Luis Álvarez Valencia
C.P. Juventino Medel Núñez
- 211 -
Banco Inbursa
Ing. Guillermo González Gryuck
Lic. Rogelio Peraza Beltrán
Lic. Karla Rivera Padilla
Banco del Bajío
Lic. Edith Alvarado Yáñez
Lic. Miguel Juárez Flores
Banco Azteca
Lic. Robert Raimo de Luca
Ing. Ángel Fresan Fernández
Lic. Julio César González
ING Bank México
Lic. Rocío Vilchis Mora
Sr. Eduardo Vázquez Villegas
Bank of America México
Sr. Ricardo Zapata de la Garza
Banco JP Morgan
Lic. Manuel Alberto Díaz Bernal
Ixe Banco
Ing. Jorge Humberto Gómez M.
Lic. Héctor Jaime Eguía Gloria
Sr. Hugo Mauricio Medina Guevara
Banca Afirme
C.P. Arturo Márquez Vargas
C.P. Verónica Raschiotto

GE Capital Bank
Lic. Roberto Fernández Valderrama
C.P. Ramón Archer Mercado
Banco Interacciones
C.P. Óscar Luévano Guerrero
Banco Regional de Monterrey
Lic. Gustavo Ruiz Moya
C.P. Jorge Mario Mata Villegas
Lic. Roberto Sada Gaxiola
American Express Bank
Act. Alfonso Henkel Hernández
Act. Conrado Heredia Reyes
Banco Invex
Ing. Francisco Javier López
Sr. Raúl Moreno Méndez
Banca Mifel
Lic. Jorge Pellicer Ugalde
Comerica Bank México
Lic. José Antonio León Girón
Sr. Samuel Reynoso Álvarez
Lic. Luis Roberto Estrada Andalón
Bansí
Lic. José Juan Vázquez Bazaldúa
Banco Ve por Más
C.P. Patricio Tamayo Gómez
Lic. Arturo Tlapanco Martínez
Deutsche Bank México
Lic. Harumi Shiguematsu Y.
Lic. Daniel Aguilar Balbuena
- 212-
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(México)
Sr. Víctor M. Sánchez Morales
C.P. Alejandro Aguirre Morales
Banco Credit Suisse (México)
Sr. Alejandro Pacheco Torres
Sr. David Trinidad Martínez
Sr. Fausto Franco de la Garza
ABN Amro Bank (México)
Sr. Pedro Tejero Sandoval
Barcalys Bank (México)
Lic. César Carranza Nava
Lic. Ana Isabel Carreón Gámez
Nacional Financiera
C.P. Primo Manuel García Marín
C.P. Darío Ávila Aguilar
Banco Nacional de Comercio
Exterior
Lic. José Alfredo Pineda Bernal
Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada
Lic. Francisco J. Reynoso Gómez
C.P. Rosa María Rodríguez Olvera
Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos
C.P. Luis Ondarza Borges
Ing. Federico Borrego Merodio
Lic. Guillermo Cervantes Cuevas
Banco Nacional del Ahorro
y Servicios Financieros

Ing. Víctor Curiel Aguirre
Sociedad Hipotecaria Federal
C.P. Emilio Luján Vallado
Ing. Gerardo Monter de la Vega
Cecoban
- 213 -
Secretario Técnico
Lic. Rafael Rojas García
Asociación de Bancos de México

Dr. Enrique Grapa Markuschamer
Ing. Jorge Pliego Margaín
Banamex
Lic. Estanislao de la Torre Álvarez
Ing. Miguel Cáceres López
Ing. Javier Rivera Chávez
Santander Serfin
Ing. Prudencio Frigolet Gómez
Ing. Sergio Isaac Burgos Pérez
Ing. Rafael Antillón Cantú
Banco Mercantil del Norte
Sr. Gary Phillips
Ing. Carlos Voguel
Ing. Sergio Gómez Palma
HSBC México
C.P. Tomás Guillén Cienfuegos
Ing. J. Francisco Martha González
Scotiabank
Sr. Álvaro Salido Eguía
Lic. Raúl Ramírez Hernández
Banco Inbursa
COMITÉ DE SISTEMAS
Coordinador Ejecutivo
Ing. Alejandro Ramírez Mendoza
BBVA Bancomer
- 214 -
Sr. Jorge Reyes Pérez
Lic. Marco Quiroz Rodríguez
Ing. Leticia Hernández Yescas
Bank of America México
Ing. Arturo Fabre Escudero
Ing. Germán Arciniega Cabrera
ING Bank (México)
Ing. Juan Arévalo Carranza
Lic. Katia Berenice Gutiérrez
Gómez
Banco Azteca
Ing. Guillermo González Gricuk
Lic. Carlos Eduardo Rocha Reyes
Banco del Bajío
Ing. Eric Mejía
Ing. Cesar Reynaud
Banco J.P. Morgan
Ing. Luis Carlos Barros Guasso
Ing. Alfonso Santamaría Cruz
Ixe Banco

Ing. Edmundo Treviño Gelover
Ing. Miguel Carlos Treviño B.
Banca Afirme
Ing. Roberto H. Gochicoa
Meléndez
Lic. Marcos Zárate Castro
Banco Interacciones
LSC Mauricio Ramírez Medina
GE Capital Bank
Sr. Gerardo Valdés Jerez
Ing. Hugo Aparicio Hernández
Banco Invex
Lic. César Román Jiménez Torres
Deutsche Bank México
Ing. Elías Perry Arizpe
Ing. Alfredo Pequeño Contreras
Banco Regional de Monterrey
Ing. Fernando Horacio Esponda
Esquinca
Ing. Edgar Saenz Knoth Rojas
Lic. Violeta Tapia Cordero
Banca Mifel
Ing. Evelia Rojas Bautista
Comerica Bank México
Ing. Daniel Antonio Gómez
Galindo
American Express Bank (México)
- 215 -
Lic. Abraham Quevedo Corona
Sr. Jorge Cedeño Solórzano
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(México)
Ing. Gabriel Ortiz Godínez
Bansí
Ing. Antonio Tovar
Ing. Alexander J. Bravo
Banco Credit Suisse (México)
Lic. Gerardo Arteaga Ontiveros
Ing. Alejandro Velázquez Ramírez
Banco Ve por Más
Ing. Mónica Resendiz Ortiz
ABN Amro Bank (México)
Lic. Pedro Tejero Sandoval
Barclays Bank México
C.P. Emilio Luján Vallado
Ing. Gerardo Monter de la Vega
Ing. Antonio García Bolaños
CECOBAN
Ing. Ramón Sole Mendoza
Lic. José Ballesteros González
Nacional Financiera
Lic. Luis Sarabia Ramírez
Ing. Rafael Álvarez del Peral
Banco Nacional de Comercio
Exterior
Ing. Sergio G. Viramontes
Valdovinos

Lic. Filiberto Mitre Sánchez
Banco Nacional del Ejército
Fuerza Aérea y Armada
Ing. Gil Punsky Rodríguez
Lic. Mónica Liliana Hams Vega
Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos
Ing. Luis de la Vega Madrigal
Ing. José Martínez Parra
Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros
- 216 -
Lic. Enrique Barragán Camacho
Ing. Vladimir Terrazas Solís
Sociedad Hipotecaria Federal
Secretario Técnico
Adalberto Arcia Ascencio
Asociación de Bancos de México

Lic. Roberto Martínez Martín
Lic Martha Patricia Martínez
BBVA Bancomer
Ing. Marco Antonio del Hierro C.
Ing. Michel A, Abizaid Bucio
Banamex
Lic. Alberto Gómez Alvarez
Santander Serfin
Lic. Fabián Vázquez Gómez
Lic. Jorge Torrentera Torres
HSBC México
Ing. Gerardo Zamora Nañez
Lic. Jorge López Manjarrez
Banco Mercantil del Norte
Lic. Rocío Garay Domínguez
Lic. Roberto Rojas González
Scotiabank
COMITÉ DE PYMES
Coordinador Ejecutivo
Ing. Enrique Catalán Guzmán
Banco Mercantil del Norte
-217-
Lic. Gerardo Fadl Kuri
Lic. Germán Beristaín Iturbide
Banco del Bajío
Ing. Claudio Andrés Kandel
Montefiore
Banco Azteca
Lic. Héctor Cantú Reyes
Banco Regional de Monterrey
Lic. Fernando Miguelena Narváez
Lic. Jorge Isidro Váldez Delgado
Bansi
Lic. Marco Antonio Escutia Huerta
Lic. Francisco Correa Riebeling
Banco Ve por Más
Secretario Técnico
Lic. César García de los Ríos
Asociación de Bancos de México

Ing. Francisco Zago Berra
Lic. Rodrigo Manrique Gómez P.
Ing. Juan Lino Arauz Feria
BBVA Bancomer
Lic. Marco Antonio Giardiello C.
Ing. Antonio Perdomo Esquivel
Banamex
Act. José García Pimentel
Santander Serfin
Ing. Javier Villazón Salem
Ing. Luis Á. Zaldívar de la Mora
HSBC México
Ing. Armando Guardado M.
Lic. Lourdes Herrera Gamboa
Lic. Rosa María Rivera
Banco Mercantil del Norte
Act. Edmundo Kiehnle Zárate
Lic. Arturo Rodelo Jaques
Scotiabank
Lic. Roberto Lejarza Pérez
Lic. Rafael Mendoza Briones
Banco Inbursa
Lic. José Alberto Fregoso Saucedo
Lic. Manuel Duvignau López P.
Banco del Bajío
COMITÉ DE TARJETAS BANCARIAS
Coordinador Ejecutivo
Ing. Jorge Alfaro Lara
Santander Serfin
I
- 218 -
Ing. José Alejandro Ortega
Martínez
Lic. Claudia Yepez Sainz
Banco Azteca
Lic. Araceli Fajardo Correa
Lic. Celeste Moreno Rivera
Ixe Banco
Lic. Pablo César Hernández Tovar
Ing. Abelardo Garza González
Banca Afirme
Lic. Marco Antonio Castro Suárez
Ing. Víctor Rivera Cervantes
GE Capital Bank
Ing. Demetrio Strimpopulos
Maycotte
Banco Regional de Monterrey
Ing. Ricardo Medina Hernández
C.P. Carlos Carriedo de Maria y
Campos
American Express Bank
Lic. Eduardo Martínez del Campo
Ing. Juan Garay Rodríguez
Banco Invex

Ing. Francisco Javier López
Jiménez
Lic. Violeta Tapia Cordero
Banca Mifel
Ing. José Antonio León Girón
Lic. Carlos Alejandro Vélez
Fernández
Bansi
-219 -
C.P. Alejandro de la Mora Cacho
Lic. Ma. Gabriela Alcalá Alcayde
Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada
C.P. Pedro Antonio Guazo Alonso
Ing. Federico Borrego Merodio
Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros
Secretario Técnico
Lic. César García de los Ríos
Asociación de Bancos de México

COMITÉ DE TASAS DE INTERCAMBIO
Coordinador Ejecutivo
Lic. Antonio Junco Goicoechea
Ixe
Ing. Ignacio Deschamps González
Ing. Francisco Zago Berra
Lic. Benjamín González Cordero
BBVA Bancomer
Ing. Augusto Escalante Juanes
Lic. Marco A. Giardiello Castillo
Banamex
Ing. Jorge Alfaro Lara
Act. José García-Pimentel Caraza
Act. Carlos Padilla Lamadrid
Santander Serfín
Ing. Rafael Arana de la Garza
Ing. Javier Villazón Salem
HSBC México
- 220 -
Ing. Daniel Greaves Munguía
Lic. Lourdes Herrera Gamboa
Banco Mercantil del Norte
Act. Edmundo Kiehnle Zárate
Lic. Salvador Espinosa Félix
Scotiabank
Lic. Alberto Escobar Coss
Banco Inbursa
Ing. Juan Guichard Michel
Banco Invex
Secretario Técnico
Lic. Rafael Rojas García
Asociación de Bancos de México

Ing. Eduardo Valencia Hitte
Lic. Gilberto Mendoza Martínez
BBVA Bancomer
Lic. Javier Carrión Tiscareño
Ing. Emilio Granja Gout
Banamex
Lic. Pilar Herrera Ludeña
Lic. Rodolfo Lozano
Santander Serfin
Lic. Pedro Dondé Escalante
Lic. Roxana Carvajal Sánchez Y.
HSBC México
Lic. Rafael del Castillo Torre de M.
Lic. Alejandro Landín Boyer
Lic. Alfredo Aguirre Carrera
Banco Mercantil del Norte
.Lic. Francisco J. Olivera Martínez
Ing. Ezequiel González Ruiz
Lic. Ignacio Loera E.
Scotiabank
COMITÉ DE BANCA
DE GOBIERNO
Coordinador Ejecutivo
Lic. Francisco Gutiérrez Escoto
BBVA Bancomer
- 221 -
C.P. Juan A. Carrizales Picón
C.P. José Ernesto Moreno Espinosa
Banco Inbursa
Lic. Tamara Caballero Velasco
Lic. César Alberto Martínez
Baranda
Banco Interacciones
Lic. Edgar Perdomo Liceras
Lic. César Arce Pérez
Banco Invex
Lic. Guillermo Alvarez Queiro
Lic. Carlos Esquer Ramírez
Banca Mifel
Lic. José Luis Castro Soto
Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada
Secretario Técnico
Lic. César García de los Ríos
Asociación de Bancos de México

COMITÉ DE GESTIÓN DE BALANCE Y TESORERÍA
Coordinador Ejecutivo
Lic. Héctor Vázquez Kern
Banamex
Lic. Manuel Torres Barajas
C.P. Leonardo Serrano Gómez
BBVA Bancomer
Lic. Jesús Macias Rendón
Banamex
Act. Agustín César Pastén
Lic. Enrique Leyva Martínez
Santander-Serfin
Ing. Carlos Alberto Arciniega
Navarro
Banco Mercantil del Norte
Lic. Rafael Cruz García
HSBC México
- 222 -
Lic. Roberto Vargas Martínez
Scotiabank
Sr. Salvador del Valle Poucet
ING Bank (México)
Ing. Jorge García Parés
Ixe Banco
Sr. Enrique Carrillo Águila
Nacional Financiera
Secretario Técnico
Lic. Carlos Castillo Schütte
Asociación de Bancos de México,
A.C.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Coordinador Ejecutivo
Lic. Guillermo Maass Moreno
Banco Santander-Serfin
Lic. Andrés Corona Juárez
Sr. Jon Ander Simon Murciego
BBVA Bancomer
Ing. Carlos Vallebueno Garcinava
Dra. Alicia Rodríguez Esquivel
Banamex
Ing. Adán Peña Guerrero
Banco Mercantil del Norte,.
Lic. José Manuel de Caso Pando
HSBC México
- 223 -
Ing. Alfonso de Lara Haro
Scotiabank.
Lic. Enrique Himelfarb Waizel
ING Bank (México)
Act. Alan Elizondo Flores
Sociedad Hipotecaria Federal
Secretario Técnico
Lic. Carlos Castillo Schütte
Asociación de Bancos de México

C.P. Beatriz Zabal Trujillo
BBVA Bancomer
COMITÉ CONTABLE Y DE INFORMACIÓN
Coordinador Ejecutivo
C.P. Luis Ignacio de la Luz Dávalos
BBVA Bancomer
C.P. Carlos A. López Ramos
C.P. Gustavo Caballero Gómez
Banamex
C.P. Jesús González del Real
Santander Serfin
C.P. Sergio Armando Torres López
HSBC México
C.P. Nora Elia Cantú Suárez
Lic. Carlos Enrique de la Rosa Sánchez
Banco Mercantil del Norte
Sr. Jean-Luc Rich
Sr. Gordon Macrae
L.C. Ma. Georgina Gaspar
González
C.P. Francisco López Chávez
Scotiabank
Lic. Raúl Reynal Peña
C.P. Alejandro Santillán Estrada
Banco Inbursa
C.P. Othón García Olivares
Banco del Bajío
- 224-
C.P. Guillermo Colín García
Banco Azteca
Lic. Eduardo Guzmán Toledo
ING Bank (México)
C.P. Mónica Escandón Martínez
Bank of America México
C.P. Fernando Rioja Maldonado
Banco JP Morgan
C.P. Jorge Tejeda Ugalde
C.P. Arturo Angeles Delgado
Ixe Banco
C.P. Rubén Galván Sampayo
C.P. Víctor Manuel Calvillo
Jiménez
Lic. Hugo Mauricio Medina
Guevara
Banca Afirme
C.P. Daniel Vázquez Moisés
C.P. Verónica Raschiotto
GE Capital Bank
C.P. José González Huerta
C.P. Adán Moreno Estevanez
Banco Interacciones

C.P. Ricardo Castro Fuentes
Banco Regional de Monterrey
C.P. Pedro Vázquez Martínez
American Express Bank (México)
C.P. Luis Armando Adames Paz
C.P. Martín Hernández Ruiz
Banco Invex
C.P. José Luis Nava Manterota
Banca Mifel
Lic. Mauricio Cajiga Torres
Comerica Bank
L.C. Luis Roberto González
Sánchez
Bansí
C.P. Sergio Romero Nieto
C.P. Juan Guzmán Reyes
Banco Ve por Más
C.P. Guadalupe Morales Ortega
C.P. Arturo Rodríguez Rodríguez
Deutsche Bank México
Lic. Alejandro Alday Pérez
C.P. Eric Sánchez Pardo
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(México)
Lic. Fernando Aguilar Ortiz
Lic. Javier Castelán Canela
Lic. Miguel Ángel Díaz Godoy
Credit Suisse (México)
- 225 -
C.P. Agustín Medina García de
León
C.P. José Luis Ochoa Jiménez
ABN AMRO Bank (México)
Lic. Juan Carlos Jacques
Barclays Bank (México)
C.P. Mario Osorio Méndez
Lic. Jorge Z. Gutiérrez Ponce
Nacional Financiera
C.P. Marco A. Pérez Valle
C.P. Martha Martínez Quiroz
Banco Nacional de Comercio
Exterior
C.P. Víctor Suárez Picazo
Sociedad Hipotecaria Federal
Lic. Erik González Laureano
C.P. Ma. Elena Santana González
Banco de Ahorro Nacional y
Servicios Financieros
Sr. Omar Hernández Nava
Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos
C.P. Miguel Ángel Montoya
Estrada
C.P. José Meza Castro
Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada
Secretario Técnico
Lic. Carlos Castillo Schütte
Asociación de Bancos de México

COMITÉ DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Coordinador Ejecuitivo
Lic. Martín Celaya Bolaños
Scotiabank Inverlat
Vice Coordinador responsable
Estudios Colegiados de Mercado
Lic. Gerardo Serrador Zarandona
Santander
Lic. Jesús Navarijo Ornelas
Lic. Alberto Basulto
BBVA Bancomer
Lic. Mauricio Torres Septién
Lic. Eduardo de Saro Figaredo
Banamex
Lic. Cecilia Miller Suárez
Lic. Jorge Orozco
Ing. José Antonio Calatayud
Banco Mercantil del Norte
Lic. Carla Juan Chelala
Lic. Enriqueta Oliveros
HSBC México
Sr. José Luis González Suárez
Banco Inbursa
Lic. Ramón Velarde Moreno
Banco del Bajío
- 226 -
Lic. Antonio Junco Goicoechea
Lic. Norma Lorena Carpizo
Ixe Banco
Lic. Yolanda Villarreal
Banca Afirme
Lic. Carlos Alberto Arias Padilla
Banca Invex
Ing. Francisco Javier López
Jiménez
Banca Mifel
Sr. Humberto Romero Lois
American Express Bank
Lic. Gustavo Aldana
Bank of Tokio Mitsubishi UFJ
(México)
Sr. Humberto Romero Lois
American Express Bank
Lic. Gabriela Escamilla
Banco Ve por Más
Secretario Técnico
Lic. F. Eduardo Kuri Rojas
Asociación de Bancos de México

COMITÉ DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES
FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Carlos Flores Wallace
ABN AMRO Bank, NV
Sr. Sergio E. Contreras
Banca Di Roma
Sr. Adam Davis Schrager Riley
Banco Continental de Panamá
Sr. Roberto Olivieri
Banco de Crédito e Inversiones
Sr. Eduardo Omegna
Banco de Chile
Sr. Daniel Costa
Banco Do Brasil
Sr. Fermín Caselles Bonet
Banco Español de Crédito
Sr. Fernando Quezada Martín
del Campo
Banco Industrial
Sr. Laurence Harrington
Banco Interamericano de
Desarrollo
Coordinador Ejecutivo
Sr. Diego Folino Di Filippo
Standard Chartered Bank
- 227-
Sr. Alejandro Barrientos
Banco Latinoamericano de
Exportaciones
Sr. Fernando Sordo Villar
Banco Mercantil, Venezuela
Srita. Isabel Guerrero
Banco Mundial
Sr. Fernando Revilla
Banco Sabadell
Sr. Antonio Sacido
Banco Santander
Sr. Gregor Heinrich
Bank for International
Settlements
Sr. Daniel Osiroff
Bank Hapoalim
Sr. Eitan Fuxman
Bank Leumi Le-Israel
Sr. David Nanes
Bank of Antigua
Sr. Jeffrey L. Schneider
Bank of Montreal

Sr. Keisuke Tanaka
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(México)
Sr. Alex Wegenast
Bayersche Hypo-Und
Vereinsbank
Sr. Jean-Damien Drouillet
BNP-Paribas
Sr. Alfredo Manresa Ruiz
Cajas de Mediterráneo
Sr. Nicolás Boulay
CALYON
Sr. Francisco S. Zamores Tostado
Cobank
Sr. Rainer Goischke
Commerzbank
Sr. Aitor Ezcurra
Cooperative Centrale Raiffeisen
Boerenleenbank, Rabobank
Sr. Daniel Neuenschwander
CREDIT SUISSE
Sr. Armin Albert
DEG Deutsche Investitions,
Und Entiwicklungsgeselllschaaft
MBH
Sr. José Luis Llamas Figueroa
Deutsche Bank
Sr. Christian Sommerhalder
Dresdner Bank
- 228 -
Sr. Thomas Bierbaum
DZ Bank Deutsche
Genossenschaftbank
Sr. Juan Carlos Goyenechea
Fortis Bank México
Sr. Kenichi Iwase
Japan Bank For International
Cooperation Tokyo Japon
Sr. John Murray
JP Morgan Chase Bank N.A.
Sr. Michael Krause
Landesbank Baden-Wurttemberg
Sr. Manuel González Sordo
Lehman Brothers
Sr. Masanori Komiya
Mizuho Corporate Bank
Sr. Christian Pedemonte del
Castillo
N.M. Rothschild&Limited
Sr. Ron Cameron
Royal Bank of Canada
Sr. Guido de Biase
Sanpaolo IMI S.P.A.
Sr. Thierry Merienne
Societé Generale Paris

Sr. Francisco Hernández Lozano
Standard Bank
Sr. Walfer Mejía
The Bank of New York
Sr. Frank Meckel
The Toronto Dominion Bank
Sr. Jorge Silberstein
UBS
Secretario Técnico
-229 -
Sr. José J. Finkelstein Sciar
Union Bancaire Privée
Sr. Yoav Arad
United Mizarahi Bank
Sr. Jorge A. Navarrro Moreno
UPS Capital Business Credit
Sr. Hugo Villalobos
WestLB
Lic. Carlos Castillo Schütte
Asociación de Bancos de México

FUNCIONARIOS DE LA
ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, A.C.
Lic. Juan Carlos Jiménez Rojas
Director General
Lic. José Luis Bracho Ortiz
Director Jurídico
Secretario Técnico de la Comisión de Normatividad
Lic. F. Eduardo Kuri Rojas
Director de Prensa, Capacitación y Relaciones Institucionales
Secretario Técnico del Comité de Mercadotecnia
Lic. Arturo Arenas Aranda
Director de Información Financiera
Lic. César García de los Ríos
Subdirector de Comisiones
Secretario Técnico de la Comisión de Crédito
Lic. Carlos Castillo Schütte
Subdirector de Análisis Financiero
Secretario Técnico de la Comisión de Mercados Financieros
Lic. Gerardo Calderón Venegas
Subdirector Consultivo Jurídico
Lic. Rafael Rojas García
Subdirector de Operaciones Bancarias y Desarrollo de Mercados
Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo de Mercados
Lic. Julio Alfaro Rojas
Coordinador de Enlace
Lic. Adalberto Arcia Ascencio
Coordinador de Información Financiera
C.P. Ramón Yzar Zetina
Jefe del Departamento de Eventos
- 230 -

Coordinador de la obra:
Lic. César García de los Ríos
- 231 -