Sector Metalmecánico en la Provincia de Córdoba y el País - Ieral
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<strong>Sector</strong> <strong>Metalmecánico</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Provincia</strong> <strong>de</strong> <strong>Córdoba</strong> y <strong>el</strong> <strong>País</strong><br />
Marc<strong>el</strong>o Cap<strong>el</strong>lo<br />
Marcos Coh<strong>en</strong><br />
IERAL <strong>de</strong> Fundación Mediterránea<br />
14 <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong> 2010<br />
UNA ARGENTINA COMPETITIVA,<br />
PRODUCTIVA Y FEDERAL<br />
Primera Etapa
Industria Metalmecánica <strong>en</strong> <strong>Córdoba</strong> y <strong>el</strong> <strong>País</strong><br />
Agregación industrial<br />
Metalúrgica Total<br />
Metales Básicos<br />
Metalmecánica Total<br />
Metalmecánica no automotriz<br />
Metalmecánica automotriz<br />
Resto Metalúrgica<br />
Participación <strong>en</strong> <strong>el</strong> valor agregado industrial<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> 1)MIP97, 2)MIP03 <strong>Córdoba</strong><br />
Arg<strong>en</strong>tina 1<br />
25,3%<br />
5,1%<br />
16,7%<br />
10,9%<br />
5,8%<br />
3,5%<br />
Participación <strong>en</strong> <strong>el</strong> empleo industrial <strong>de</strong> <strong>Córdoba</strong><br />
Metalúrgica Total<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> MIP03 <strong>Córdoba</strong><br />
28%<br />
Metalmecánica Total 22%<br />
No automotriz<br />
Automotriz (terminales)<br />
19,6%<br />
2,3%<br />
Metales Básicos 2%<br />
Resto 4%<br />
<strong>Córdoba</strong> 2<br />
34,0%<br />
3,3%<br />
27,9%<br />
24,3%<br />
3,5%<br />
2,8%<br />
Significan 30.000<br />
puestos <strong>de</strong> trabajo<br />
<strong>Córdoba</strong> es una<br />
provincia<br />
re<strong>la</strong>tivam<strong>en</strong>te<br />
especializada <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> producción<br />
metalmecánica,<br />
repres<strong>en</strong>tando<br />
6% <strong>de</strong>l PBG
La caída y <strong>la</strong> recuperación, según qui<strong>en</strong> <strong>la</strong> mida …<br />
Indicadores <strong>de</strong> Actividad Industrial. Var i.a. (%)<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
-20%<br />
mar-07<br />
may-07<br />
jul-07<br />
sep-07<br />
nov-07<br />
<strong>en</strong>e-08<br />
mar-08<br />
4,0%<br />
may-08<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> INDEC, FIEL y OJF<br />
jul-08<br />
1,4%<br />
sep-08<br />
nov-08<br />
<strong>en</strong>e-09<br />
-18%<br />
mar-09<br />
EMI IPI-Fi<strong>el</strong> IPI-OJF<br />
• Ojo! La recuperación actual se mi<strong>de</strong><br />
contra niv<strong>el</strong>es <strong>de</strong> actividad muy bajos<br />
<strong>el</strong> año pasado.<br />
• En <strong>la</strong> metalmecánica <strong>la</strong> recesión fue<br />
visible aún <strong>en</strong> estadísticas oficiales<br />
may-09<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
-10%<br />
-20%<br />
-30%<br />
-40%<br />
1994<br />
jul-09<br />
-13,4%<br />
sep-09<br />
-25,4%<br />
1995<br />
1996<br />
nov-09<br />
<strong>en</strong>e-10<br />
35,1%<br />
mar-10<br />
33,7%<br />
8,9%<br />
3,9% 2,7%<br />
2,0%<br />
1997<br />
-22,8%<br />
1998<br />
-30,2%<br />
1999<br />
Mar-10<br />
EMI (INDEC): +10,6%<br />
IPI (FIEL): +7,6%<br />
IPI (OJF): +7,1%<br />
Indicadores <strong>de</strong> actividad Metalmecánica. Var i.a. (%)<br />
2000<br />
-23,6%<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
-9,8%<br />
Metalmecánica no automotriz Metalmecánica Automotriz<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> CEP<br />
2008<br />
-12,0%<br />
2009
Actividad <strong>en</strong> algunas ramas metalmecánicas<br />
18 19<br />
Maquinaria Agríco<strong>la</strong>*. Unida<strong>de</strong>s producidas<br />
30<br />
27<br />
25<br />
25<br />
2008: -20%<br />
24 23<br />
23<br />
21<br />
2009: -7%<br />
20<br />
20<br />
16 17<br />
16<br />
15<br />
15 16 14<br />
14<br />
15<br />
13<br />
13<br />
10<br />
10<br />
Lavarropas y Secarropas. Unida<strong>de</strong>s producidas<br />
1.800<br />
1.546<br />
• Ambos<br />
1.600<br />
tuvieron un<br />
1.400<br />
1.287<br />
repunte hacia<br />
1.102<br />
1.200<br />
<strong>el</strong> final <strong>de</strong><br />
1.209<br />
1.000<br />
2009, <strong>la</strong><br />
800 635<br />
558<br />
608<br />
producción<br />
600<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>varropas<br />
400<br />
<strong>en</strong>tre 2008 y<br />
5<br />
200<br />
2009 tuvo<br />
Miles <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s<br />
0<br />
1990<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> CEP * Incluye: Tractores, Implem<strong>en</strong>tos, Sembradoras,<br />
Cosechadoras, Cabezales <strong>de</strong> Cosechadora, Desmalezadora, Or<strong>de</strong>ñadoras, Enfardadoras y<br />
pulverizadoras<br />
Producción automotriz. Var i.a. (%)<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
-20%<br />
-40%<br />
-60%<br />
-80%<br />
-100%<br />
-37,6%<br />
1999<br />
-6,7%<br />
2000<br />
-39,7%<br />
2001<br />
-74,7%<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
64,2%<br />
53,0% 58,5%<br />
27,9% 32,9%<br />
2006<br />
2007<br />
<strong>Córdoba</strong><br />
Resto <strong>de</strong>l país<br />
V<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> Vehículos importados <strong>en</strong> Brasil*<br />
-24,6%<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> ADEFA y ANFAVEA *De marcas que ti<strong>en</strong><strong>en</strong> terminales <strong>en</strong> Arg<strong>en</strong>tina<br />
2008<br />
2009<br />
1º T 2010<br />
Miles<br />
0<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
263<br />
2002<br />
2003<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> CEP<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
crecimi<strong>en</strong>to<br />
positivo<br />
Producción <strong>de</strong> Lavarropas y Secarropas. Var i.a. (%)<br />
250%<br />
200%<br />
150%<br />
100%<br />
50%<br />
0%<br />
-50%<br />
-100%<br />
-150%<br />
feb-07<br />
abr-07<br />
jun-07<br />
ago-07<br />
oct-07<br />
dic-07<br />
feb-08<br />
abr-08<br />
jun-08<br />
ago-08<br />
oct-08<br />
dic-08<br />
feb-09<br />
abr-09<br />
jun-09<br />
ago-09<br />
oct-09<br />
dic-09<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> CEP<br />
Lavarropas Secarropas
Exportaciones arg<strong>en</strong>tinas crecieron mucho <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2003 (<strong>la</strong>s mundiales también)<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
1996<br />
Metalmecánica no automotriz<br />
1996<br />
1997<br />
1997<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> UN-Comtra<strong>de</strong><br />
Metalmecánica Automotriz<br />
100<br />
1998<br />
100<br />
1998<br />
1999<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
Mundo Arg<strong>en</strong>tina<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2005<br />
Mundo Arg<strong>en</strong>tina<br />
Exportaciones <strong>Sector</strong>iales<br />
2006<br />
2006<br />
2007<br />
2007<br />
239<br />
210<br />
2008<br />
345<br />
276<br />
2008<br />
Participación <strong>en</strong> exportaciones mundiales<br />
0,7%<br />
0,6%<br />
0,5%<br />
0,4%<br />
0,3%<br />
0,2%<br />
0,1%<br />
0,0%<br />
0,14%<br />
0,12%<br />
0,10%<br />
0,08%<br />
0,06%<br />
0,04%<br />
0,02%<br />
0,00%<br />
0,37% 0,37%<br />
1996<br />
1997<br />
0,11%<br />
1996<br />
1997<br />
0,60%<br />
1998<br />
1999<br />
0,10%<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
0,12%<br />
2000<br />
2001<br />
0,27% 0,26%<br />
0,21%<br />
2002<br />
0,09%<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
0,07%<br />
2003<br />
2004<br />
0,33%<br />
2005<br />
0,45%<br />
0,41%<br />
2006<br />
0,10%<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
0,53%<br />
2008<br />
Participación <strong>en</strong> exportaciones mundiales<br />
0,13%<br />
2007<br />
2008<br />
¿Arg<strong>en</strong>tina es más competitiva <strong>en</strong> Metalmecánica?
Más competitivos? Veamos <strong>el</strong> Ba<strong>la</strong>nce Comercial por <strong>Sector</strong>es<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
-200<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
1997<br />
0<br />
-5.000<br />
-10.000<br />
-15.000<br />
-20.000<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
Superávit comercial total y según c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> producto<br />
Metales Básicos Metalmecánica no automotriz<br />
2004<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> UN-Comtra<strong>de</strong><br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
0<br />
-1.000<br />
-2.000<br />
-3.000<br />
-4.000<br />
-5.000<br />
-6.000<br />
-7.000<br />
-8.000<br />
-9.000<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
Total<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
Industria alim<strong>en</strong>ticia<br />
P. Primarios,<br />
Combustibles y Otros<br />
Industria<br />
Metalúrgica<br />
2007<br />
2008<br />
Otras industrias<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
-500<br />
-1.000<br />
-1.500<br />
-2.000<br />
-2.500<br />
-3.000<br />
-3.500<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
Bal. Com. Total:<br />
1998: u$s -5.000 mill.<br />
2008: u$s12.000 mill.<br />
Bal. Com. Metalúrgica:<br />
1998: u$s -12.600 mill.<br />
(-4,2% PIB)<br />
2008: u$s -17.000 mill.<br />
(-5,2% PIB)<br />
Automotriz<br />
2001<br />
¿Mayor<br />
competitividad o<br />
mejores<br />
condiciones<br />
exóg<strong>en</strong>as?<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Competitividad: La licuación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ganancias <strong>de</strong>l cambio…<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
Tipo <strong>de</strong> cambio nominal y real con <strong>el</strong> Dó<strong>la</strong>r<br />
50<br />
0<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
May-98<br />
0<br />
May-98<br />
Base 1997=100<br />
May-99<br />
May-00<br />
May-01<br />
May-02<br />
362<br />
320<br />
May-03<br />
May-04<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> UN-Comtra<strong>de</strong><br />
May-05<br />
May-06<br />
May-07<br />
Dó<strong>la</strong>r-TCN TCR:Dó<strong>la</strong>r/IPC*<br />
May-08<br />
389<br />
May-09<br />
Tipo <strong>de</strong> cambio nominal y real con <strong>el</strong> Euro<br />
Base 1999=100<br />
May-99<br />
May-00<br />
May-01<br />
274<br />
335<br />
May-02<br />
May-03<br />
May-04<br />
May-05<br />
May-06<br />
May-07<br />
Euro-TCN TCR:Euro/IPC*<br />
May-08<br />
May-09<br />
143<br />
519<br />
May-10<br />
468<br />
156<br />
May-10<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
Tipo <strong>de</strong> cambio nominal y real con <strong>el</strong> Real (Brasil)<br />
50<br />
0<br />
May-98<br />
• Las ganancias <strong>de</strong> competitividad originadas <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>preciación <strong>de</strong> nuestra moneda, terminaron<br />
licuándose por <strong>el</strong> increm<strong>en</strong>to interno <strong>de</strong> los<br />
precios. Ojo! Des<strong>de</strong> 2008 <strong>el</strong> TCN <strong>de</strong>be subir para<br />
que TCR no siga cay<strong>en</strong>do, y ya casi no lo logra..<br />
• Los índices <strong>de</strong> precios al consumidor (aún<br />
corrigi<strong>en</strong>do los <strong>de</strong>l INDEC) <strong>en</strong> <strong>el</strong> cálculo <strong>de</strong>l TCR<br />
no alcanzan para reflejar <strong>la</strong> realidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
empresas<br />
Base 1997=100<br />
May-99<br />
May-00<br />
May-01<br />
159<br />
May-02<br />
May-03<br />
May-04<br />
May-05<br />
May-06<br />
May-07<br />
Real-TCN TCR:Real/IPC*<br />
May-08<br />
110,4<br />
May-09<br />
242<br />
131<br />
May-10
Competitividad vista <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los costos: En moneda dura y como % <strong>de</strong> v<strong>en</strong>tas<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1998<br />
124<br />
110<br />
121<br />
Base 1997=100 111 108 Base 1997=100<br />
105<br />
98 95 96 106<br />
94<br />
92<br />
85<br />
104<br />
75<br />
83<br />
97<br />
92 93<br />
102<br />
64<br />
102<br />
78<br />
53<br />
100<br />
101<br />
75<br />
60<br />
65 68 70<br />
98<br />
99<br />
50 51 53<br />
96<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
Dó<strong>la</strong>res Euros<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
Industria Metalúrgica total<br />
Costos Totales <strong>en</strong> dó<strong>la</strong>res y <strong>en</strong> euros Costos / V<strong>en</strong>tas<br />
2008<br />
2009<br />
2010*<br />
94<br />
92<br />
90<br />
105<br />
100<br />
97<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
• Para evaluar <strong>la</strong> situación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s empresas <strong>de</strong>l sector con <strong>el</strong> TCR no alcanza: hay<br />
que ver <strong>la</strong> pauta sa<strong>la</strong>rial, <strong>el</strong> ritmo a que aum<strong>en</strong>tan precios y costos <strong>de</strong>l sector, <strong>el</strong><br />
niv<strong>el</strong> <strong>de</strong> producción, etc.<br />
• Una <strong>de</strong>valuación que se tras<strong>la</strong>da rápidam<strong>en</strong>te a costos resulta efímera… y<br />
aum<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> vo<strong>la</strong>tilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> economía.<br />
99<br />
99<br />
101<br />
104<br />
106<br />
108
TCR (2001=1)<br />
4,50<br />
4,00<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
-<br />
1950<br />
Principal problema es imprevisibilidad a <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo.<br />
¿Quién pue<strong>de</strong> prever que r<strong>en</strong>tabilidad t<strong>en</strong>drá <strong>el</strong> año que vi<strong>en</strong>e?<br />
1952<br />
4,19<br />
2,85<br />
1954<br />
Evolución <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> cambio real <strong>en</strong> Arg<strong>en</strong>tina <strong>en</strong> 6 décadas<br />
3,45<br />
1956<br />
1958<br />
1960<br />
1962<br />
1964<br />
1966<br />
1,66<br />
1968<br />
1970<br />
1972<br />
1974<br />
Rodrigazo<br />
Fu<strong>en</strong>te: IERAL *Supone un dó<strong>la</strong>r a $4,1, Inf<strong>la</strong>ción local <strong>de</strong> 25% e inf<strong>la</strong>ción internacional <strong>de</strong> 2,1%, que es <strong>la</strong> proyección para Estados Unidos que hace <strong>el</strong> FMI<br />
1976<br />
3,98<br />
1978<br />
1980<br />
0,69<br />
1982<br />
1984<br />
2,93<br />
2,09<br />
1986<br />
1988<br />
Hiper<br />
1990<br />
3,65<br />
1992<br />
1994<br />
0,84<br />
1996<br />
1998<br />
Fin Convertibilidad<br />
2000<br />
2002<br />
1,00<br />
2,54<br />
2004<br />
2006<br />
1,38<br />
2008<br />
1,25<br />
2010*
<strong>Sector</strong> <strong>Metalmecánico</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Provincia</strong> <strong>de</strong> <strong>Córdoba</strong> y <strong>el</strong> <strong>País</strong><br />
Marc<strong>el</strong>o Cap<strong>el</strong>lo<br />
Marcos Coh<strong>en</strong><br />
IERAL <strong>de</strong> Fundación Mediterránea<br />
14 <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong> 2010<br />
UNA ARGENTINA COMPETITIVA,<br />
PRODUCTIVA Y FEDERAL<br />
Primera Etapa
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